Sistema de Nómina Integral

Aspel-NOI Versión 4.0

Guía Curso Propedéutico Distribuidor

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0

Elaborado por: Soporte Técnico Aspel de México, S.A. de C.V. Cerrada de Suiza #17 Col. San Jerónimo Aculco Del. Magdalena Contreras C.P. 10400 México, .D.F Febrero/2005

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Temario 1. 2. Introducción .................................................................................................................................................................. 1 1.1 Objetivo del curso............................................................................................................................................... 1 Generales ....................................................................................................................................................................... 1 2.1 Asistente de instalación..................................................................................................................................... 1 2.2 Activación del sistema ....................................................................................................................................... 6 2.3 ¿Cómo empezar a trabajar con Aspel-NOI? ...............................................................................................11 2.3.1 Abrir empresa............................................................................................................................................11 2.3.2 Cambio de directorio y fecha. ...............................................................................................................11 2.3.3 Cerrar empresa .........................................................................................................................................12 2.4 Datos de la empresa .........................................................................................................................................12 2.5 Creación de la base de datos ..........................................................................................................................13 2.6 Operaciones de aplicación general ...............................................................................................................14 2.7 Teclas de acceso rápido ...................................................................................................................................15 2.8 Personalización de la barra de herramientas..............................................................................................16 2.9 Salir.......................................................................................................................................................................16 3. Configuración del sistema ....................................................................................................................................... 17 3.1 Modo alterno de captura.................................................................................................................................17 3.2 Preferencias ........................................................................................................................................................17 3.2.1 Aplicaciones y copiado especial............................................................................................................17 3.3 Tablas del sistema.............................................................................................................................................17 3.4 Calendarios .........................................................................................................................................................20 3.5 Parámetros de la nómina ................................................................................................................................21 3.5.1 Generales....................................................................................................................................................22 3.5.2 Cuotas del IMSS ........................................................................................................................................24 3.5.3 Retención IMSS .........................................................................................................................................25 3.6 Parámetros del sistema ...................................................................................................................................26 3.6.1 Generales....................................................................................................................................................26 3.6.2 Percepciones y deducciones ..................................................................................................................28 3.6.3 Bases fiscales.............................................................................................................................................29 3.7 Perfiles de usuarios ...........................................................................................................................................30 4. Catálogos del sistema............................................................................................................................................... 32 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Departamentos ..................................................................................................................................................32 Puestos.................................................................................................................................................................33 Trabajadores.......................................................................................................................................................34 Percepciones y deducciones ...........................................................................................................................41 Tipos de faltas....................................................................................................................................................44

Captura de Movimientos.......................................................................................................................................... 45 5.1 Movimientos a la Nómina...............................................................................................................................45 5.1.1 Por trabajador ...........................................................................................................................................45 5.1.2 Una Per/ded varios trabajadores ..........................................................................................................46 5.1.3 Un trabajador varios movimientos ......................................................................................................46 5.2 Programación de movimientos ......................................................................................................................48 5.3 Descuento por crédito Infonavit....................................................................................................................49 5.4 Descuento por crédito Fonacot .....................................................................................................................50 5.4.1 Recepción de información......................................................................................................................50 5.4.2 Envío de información...............................................................................................................................50 5.4.3 Comparación de información................................................................................................................51 5.5 Captura por archivo ..........................................................................................................................................52 5.6 Horas extras........................................................................................................................................................54 5.7 Faltas ....................................................................................................................................................................55 5.7.1 Faltas ...........................................................................................................................................................55 5.7.2 Faltas todo el período .............................................................................................................................57

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 5.8 Vacaciones ..........................................................................................................................................................57 5.9 Cálculo inverso...................................................................................................................................................58 5.10 Incremento de salarios ..................................................................................................................................59 5.10.1 Incremento individual .............................................................................................................................59 5.10.2 Incremento general..................................................................................................................................60 6. Cálculos en el sistema............................................................................................................................................... 63 6.1 Cálculo de ISR.....................................................................................................................................................63 6.1.1 Cálculo mensual .......................................................................................................................................63 6.1.2 Cálculo Ajustado ......................................................................................................................................67 6.2 Cálculo de IMSS .................................................................................................................................................70 6.2.1 SDI Fijo........................................................................................................................................................70 6.2.2 SDI Variable ...............................................................................................................................................73 6.2.3 SDI Mixto....................................................................................................................................................74 6.2.4 Cálculo de retención IMSS .....................................................................................................................75 6.3 Cálculo anual de ISR .........................................................................................................................................79 6.4 Cálculo de ISR cuando aplica Art.142...........................................................................................................84 7. Procesos........................................................................................................................................................................ 87 7.1 Borrado de acumulados ...................................................................................................................................87 7.2 Traspaso de acumulados .................................................................................................................................88 7.3 Corte anual .........................................................................................................................................................89 7.4 Fondo de ahorro ................................................................................................................................................91 7.5 Nómina de reparto de utilidades (PTU).......................................................................................................93 7.6 Nómina de aguinaldo .......................................................................................................................................97 7.7 Finiquitos.............................................................................................................................................................98 7.7.1 Renuncia voluntaria.................................................................................................................................98 7.7.2 Rescisión de contrato por tiempo determinado ...............................................................................99 7.7.3 Rescisión de contrato por tiempo indeterminado......................................................................... 101 7.8 Reingresos ........................................................................................................................................................ 102 7.9 Avisos al IMSS mediante IDSE V2.0 ........................................................................................................... 104 7.9.1 Trámites para obtener el NPIE y el Certificado digital................................................................. 105 7.9.2 Generación del archivo ........................................................................................................................ 112 7.9.3 Envío de los movimientos afiliatorios desde aspel.com .............................................................. 113 7.10 Enlace con el Sistema Único de Autodeterminación (SUA)............................................................... 118 7.11 Interfase con Aspel-BANCO ...................................................................................................................... 122 7.12 Interfase con Aspel-COI ............................................................................................................................. 124 7.12.1 General..................................................................................................................................................... 124 7.12.2 Departamento........................................................................................................................................ 126 7.12.3 Cuenta auxiliar....................................................................................................................................... 128 7.12.4 Trabajador............................................................................................................................................... 130 7.13 Exportación de la nómina .......................................................................................................................... 132 7.14 Eliminación de nóminas.............................................................................................................................. 133 7.15 Acumulados de nóminas ............................................................................................................................ 134 7.16 Pago electrónico........................................................................................................................................... 135 7.17 Declaración Informativa de Sueldos y salarios ..................................................................................... 136 8. Consultas....................................................................................................................................................................139 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 Consulta de nómina....................................................................................................................................... 139 Consulta de recibos de nómina................................................................................................................... 139 Consulta de movimientos a la nómina ..................................................................................................... 140 Consulta de faltas .......................................................................................................................................... 140 Consulta de Vacaciones................................................................................................................................ 141 Acumulados del trabajador.......................................................................................................................... 141 Histórico de Salarios...................................................................................................................................... 144 Percepciones por base fiscal ........................................................................................................................ 145 Acumulados por Per/Ded.............................................................................................................................. 146 Desglose de Per/Ded ................................................................................................................................... 147 Acumulados de la empresa........................................................................................................................ 147

..6.................................2 Reinstalación de respaldos.......... 180 9....................................................................................................................20........................................................................................................................)....................... 165 9....................................................................................1 Nómina ............... 166 9.................8 Aspel-AL Actualización en línea ........................................................................................................................................Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.....................................................................6 Editor de reportes ............................................................................................................................. 148 8..................................20...................................................................................................................4 Campos del editor......... 150 8............................6.......................... 165 9....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................165 9..................................................... 170 9.....................................................1 Depósitos de pago de nómina............................................................................................... 183 10..5 Traductor de nóminas.....12 Recibos de nómina.........................................................14................14.................. 180 9.......................... 191 10....................................... 174 9..................................................................................................................... 182 9...................1 Contratación del servicio ...........16 Impuesto mensual .......................................................................................... 192 10...6 Edición de reportes .........................................................8 Acumulados por Per/Ded........................................................................4 Por percepción / deducción...................... 194 10.......................................... 171 9.................. 151 8....................................... 193 10.................... 184 10.............................................................................................6 Destajos.......2 Pensiones.........14..............4 Generación y reinstalación de respaldos......................................13 Credenciales .................. 188 10.7 Especificar impresora ................ 172 9................................................................................7...................................................19 Consolidado de empresas ...........................................................................................5 Comandos del editor ................................................................................................... 159 9........................................................................................................................................... Reportes ......................................................................................21 Forma fiscal 37 Constancia de sueldos y salarios.................................. 170 9......................183 10.................................................3 Trabajador.....................1 Lista de raya.........................7........ 176 9...........................................................................................................................................................................18 Cuotas Obrero-Patronales .............................................................4 Del usuario ................................................................................... Utilerías......... 182 10............................................................................................................................................................................................................................1 Creación del siguiente período ............................................................. 180 9......................6...10 Faltas..............................................................................................................................................................6..................................................................................... 170 9............................................................................20.......................................................12 Personalización de consultas........................................................................................................................................2 Creación y configuración de un sitio de Infoweb ........................................... 153 8........ 169 9........................ 168 9............................................................. 181 9................................. 168 9..................5 Movimientos por departamento .....................................................20..3 Cierre de nómina................................................. 151 8.................................................................................................................... 185 10...................................................................................4..................................... 170 9................................2 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR............................6...................................... 169 9................................................................15 IMSS.........................................................17 Impuesto anual ........................... 194 10...........................................................................................9 Horas extras... 165 9.........7 Depósitos y aportaciones....................................................... 187 10............................................................................20 Formatos ................. 175 9...... 166 9..............................................................................................................................................................................................14 Aniversarios de la empresa......................................................................................... 190 10..........................11 Vacaciones............................... 177 9....3 Publicación de consultas e información mediante Infoweb y configuración del sitio .4............. 168 9................................................................................................................................................................................................1 Generación de respaldos .............................................................2 Reportes fto...................... 195 .... 189 10............. 186 10.............................................1 Reportes internos ..................................14 Publicación de información mediante Infoweb ....................................................13 Copiado especial ...... 190 10.................. 167 9..3 Ciclos del sistema.....................................................................6..........................................2 Control de archivos .......................................2 Desglose de moneda.............................................................................................3 Movimientos por trabajador....................0 8.................................................................................... 186 10................................................................................................

0 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Realiza el enlace con bancos para la dispersión de la nómina. deberá ser Registrado para que pueda ser utilizado.0 1. Infonavit.1 Asistente de instalación Para poder instalar Aspel-NOI 4. ejecutará los diversos procesos para facilitar los cálculos de impuestos y cumplir con las obligaciones de la empresa ante las diferentes Instituciones como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). entre muchas otras operaciones. 2. sin embargo.1 Objetivo del curso El asesor conocerá todo el proceso a seguir para la implementación del sistema de Nómina Integral AspelNOI 4. Desde la instalación y configuración. Notas del asistente: Figura 2. entre otras.0 opera sin necesidad de Registro durante 30 días posteriores a la instalación. Pequeñas Y Medianas empresas (MiPYME’s). al término de éste período. genera los movimientos afiliatorios de los trabajadores para ser enviados al IMSS a través de Internet en el esquema IDSE 2. a este proceso se le denomina ACTIVACION del sistema.0. Permite obtener los recibos de nómina y diversos reportes. el sistema dejará de funcionar. b) El sistema cargará y ejecutará el Asistente de instalación como se muestra en la siguiente figura.1-1 Asistente de Instalación. calcula automáticamente las aportaciones al SAR y el Reparto de utilidades. cumpliendo con la legislación fiscal y laboral de acuerdo a las Reformas de Diciembre de 2004 a la LISR. deberá elegir la opción Instalar. las retenciones de IMSS.0 es necesario realizar el procedimiento que se menciona a continuación: a) Una vez ejecutado el autorun al introducir el disco de instalación en la unidad de CD ROM. el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). después de los 30 días del “período de gracia” y en caso de no realizar la ACTIVACION. Generales El sistema Aspel-NOI 4. facilita y agiliza el cálculo de: los impuestos de los trabajadores y de la empresa. Durante el periodo en el que no se realice la ACTIVACION el sistema sólo operará para una empresa sin poder personalizarlo. Introducción Aspel-NOI es un sistema administrativo que automatiza el control de todos los aspectos de la nómina empresarial. 1. 1 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. la captura de la información de los trabajadores e incidencias de un período de nómina. Aspel-NOI tiene como principal función simplificar el control administrativo que implica el cálculo de la nómina de las Micro. y la información requerida por el SAT para las Declaraciones Informativas.0. 2. Conocerá las consultas y reportes más importantes para obtener la información necesaria y relevante para facilitar la toma de decisiones en las empresas. simplificando considerablemente los procesos administrativos. permitiendo el acceso únicamente en modo de consulta.

A continuación se explica cada uno de ellos. Cabe mencionar que si no se instala de esta manera. y accederá al Directorio de Archivos Comunes (DAC) donde se encontrarán los archivos de control. e) Elegir el tipo de instalación. Al iniciar el Asistente de instalación.0. el sistema es instalado completamente en la PC de manera local. empresaw.1-1. para ello es necesario que se haya realizado la instalación previamente en la maquina Servidor. Estación de trabajo: Está opción se debe seleccionar sólo si se cuenta con una red de área local (LAN) y se está instalando en una terminal o estación de trabajo. Notas del asistente: 2 . y los datos.noi. el cual se muestra en la Figura 2. Local o Servidor: Esta opción se debe seleccionar si la instalación que se desea ejecutar es completa y de manera local. IMPORTANTE Sin importar el tipo de instalación que se elija. es decir. cuando se trabajará el sistema en una sola PC. y si se está de acuerdo con ella deberá Aceptarse haciendo clic en para continuar con la instalación. Existen 2 tipos de instalación del sistema: Local o Servidor y como Estación de trabajo. entre otros. -como se llegó a utilizar en versiones anteriores-. se muestra una ventana de Bienvenida. o en caso contrario se debe hacer clic en y el asistente terminara con el proceso de instalación. c) Figura 2. donde para continuar con la instalación se debe hacer clic en . para regresar y hacer cambios en la instalación debe hacer clic en y para salir del asistente haga clic en .1-2 Licencia de uso y garantía. no se podrá manejar el sistema en red y no se podrán realizar “instalaciones completas” y únicamente compartir el directorio de los datos. o si se trabaja en una red ClienteServidor se debe ejecutar únicamente en el equipo o computadora destinada como Servidor.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 InstallShield Wizard es el Asistente de instalación de Aspel-NOI 4. d) Se debe leer detenidamente la Licencia de Uso y Garantía.

que más de un equipo vaya a acceder al mismo.1-3 Tipo de Instalación. IMPORTANTE: En caso de que el sistema se vaya a trabajar en red. En caso de que se tengan equipos que deban acceder al sistema pero que no estén conectados en red. es necesario que todas las estaciones de trabajo estén conectadas a una red de área local (LAN). pero si se desea instalar en una carpeta destino diferente se puede indicar desde el botón . El asistente propone como directorio de instalación C:\ Archivos de programa \ Aspel \ Aspel–NOI 4. Nota: Requerimiento exclusivo de software para el equipo o computadora definido como Servidor: Es necesario contar con un sistema operativo Microsoft Windows® NT. 3 . Esto se debe principalmente a que la instalación que debe realizarse en cada caso es diferente. XP ó superior. y que las estaciones no podrán trabajar si el Servidor no se encuentra activo. como se muestra en la Figura 2.0 Figura 2.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Se recomienda realizar la instalación del sistema de manera local sin importar el tipo de instalación. f) Elegir el directorio de instalación. 2000. Notas del asistente: Figura 2.0. es decir.1-4. será necesario adquirir Licencias de “Sistema base” y no Licencias de usuarios adicionales. Además se debe definir el equipo o computadora que operará como Servidor y diferenciarlo de los que serán estaciones de trabajo.1-4 Directorio de instalación.

0.0 Figura 2. i) j) El asistente de instalación comenzará a copiar los archivos requeridos por el programa y realizará las operaciones asignadas en el Asistente. como se observa en la Figura 2.1-5 Directorio del DAC. se debe asignar la unidad del recurso compartido por el servidor.1-6. Notas del asistente: 4 . En el caso de una Instalación en red.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. h) Grupo de programas. g) Indicar el Directorio de Archivos Comunes (DAC). ejemplo X:\. Al termino del copiado de archivos y para concluir con la instalación. Debe indicar una ruta donde todos los usuarios de la red deben tener acceso. el asistente sugiere ver la información de último momento e Iniciar Aspel-NOI 4. La opción que no se requiera sólo se debe deshabilitar y posteriormente dar clic en el botón .1-7. incluyendo la configuración del BDE Administrador. para lo cual puede seleccionar el sugerido “Aspel” ó uno de la lista ya existente. y la cual servirá para compartir la información entre todas las aplicaciones Aspel (Figura 2. como se muestra en la figura 2. Indicar la carpeta donde se generarán los iconos de acceso al sistema desde la opción Programas.1-5). Figura 2.1-6 Selección del Grupo de programas.

Es importante mencionar que el equipo debe estar Activo y el Servicio deberá tener el estatus de “Iniciado” para que las Estaciones de trabajo puedan acceder correctamente al sistema. Notas del asistente: 5 . el equipo que fungirá como Servidor debe contar con alguno de estos sistemas operativos.1-8 Activar la opción Servidor de Licencias desde el Servidor. IMPORTANTE El manejo y control de acceso de los usuarios al sistema se lleva a cabo mediante el Servicio “Licencias de usuarios Aspel” el cual se puede consultar ingresando a Panel de Control/Herramientas Administrativas/Servicios. Los servicios únicamente se encuentran disponibles en los sistemas operativos Microsoft Windows XP. Figura 2. y deberá agregarse a las excepciones del firewall. Configuración en el Servidor Una vez instalado el sistema en el equipo que fungirá como Servidor. NT. debe ingresarse a Aspel-NOI al menú Utilerías/Servidor de Licencias y activar dicha opción. Si se cuenta con Windows XP en el equipo Servidor y se tiene instalado el Service Pack 2 se deberá agregar el archivo “ServLicASP. 2003 o superior.0 Figura 2. debe permitir ejecutar desde el mismo Servidor tantas sesiones de Aspel-NOI como número de usuarios se haya adquirido mediante licencias de usuarios adicionales. de ahí la importancia de que si se desea manejar el sistema en red. Si el sistema No permite abrir tantas sesiones de Aspel-NOI como número de usuarios se haya adquirido mediante licencias de usuarios adicionales significa que el Servicio está siendo bloqueado por un firewall. En ese momento el Servicio “Licencias de usuarios Aspel” se activará. 2000. Si el servicio ya está funcionando en el Servidor.exe” -que se encuentra en la ruta C:\Windows\System32.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.1-7 Fin de la instalación.a la lista de Excepciones del firewall de Windows desde el Panel de Control. El servicio únicamente debe estar iniciado en el equipo Servidor.

• Para llevar a cabo el proceso de Activación será necesario contar con una conexión a Internet desde cualquier PC de la empresa o incluso desde un café Internet.0 2. Notas del asistente: Figura 2.2-1 Asistente de Activación. Después de los 30 días del período de evaluación y en caso de no realizar el proceso de ACTIVACION el sistema dejará de funcionar. Durante cada acceso al sistema desplegará un mensaje a manera de recordatorio indicando el número de días restantes para realizar el proceso de Activación del sistema antes de impedir su uso. al término de la instalación se ejecutará automáticamente el Asistente de Activación como se muestra en la Figura 2. permitiendo el acceso al mismo sólo para consulta.2 Activación del sistema El sistema opera sin necesidad de Registro durante 30 días a partir de su instalación. como se muestra en la Figura 2.2-1. el sistema deberá ser Registrado para que pueda ser utilizado.2-1 o podrá acceder a él desde el menú Utilerías / Activación. Figura 2. sin poder personalizarlo con los datos de la misma. Durante el periodo en el que no se realice la ACTIVACION. el sistema sólo operará para una empresa.2-2 Método para Activar el sistema. 6 . a este proceso se le denomina ACTIVACION del sistema. y continuar con el Asistente de Activación dando un clic en la opción Activar Sistema Ahora. con lo que el asistente continuará. posterior a este periodo.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Debido a la importancia de la Activación.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 •

A continuación se deberán especificar el Número de Serie y el Código de Activación. En caso de corresponder a una Actualización, el asistente solicitará el Número de Serie y Código de Activación de la versión anterior.

Figura 2.2-3 Indicar el Número de serie y Código de activación del sistema.

En las siguientes dos ventanas de Datos de Registro del Cliente es muy importante considerar que se deben especificar los Datos del Propietario del sistema, dichos datos son obligatorios y se deben especificar de manera ordenada y fidedigna ya que se utilizarán para cualquier aclaración al respecto de la propiedad del sistema. No necesariamente deberán corresponder a la primer empresa que se registrará en el sistema.

Datos de Registro del propietario del sistema

Figura 2.2-4 Datos de registro del sistema.

Notas del asistente:

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Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Nota: Los Datos de Registro del Cliente no necesariamente deben coincidir con los datos de la primer empresa registrada en el sistema.

Figura 2.2-5 Datos de Registro del sistema.

En el siguiente paso se presentan dos opciones, y la elección de alguna de las dos dependerá de si se cuenta o no con una conexión a Internet en el equipo o computadora donde se instaló el sistema. En caso de contar con dicha conexión se deberá seleccionar la opción Activación en línea, como se muestra en la Figura 2-2-6a.

Figura 2.2-6a Petición de Activación en línea del sistema.

IMPORTANTE: En caso de contar con Números de serie de usuarios adicionales, deberá acceder a la página www.aspel.com.mx/activación y realizar el “Enlace de los números de usuarios adicionales” antes de realizar el proceso de Activación por cualquiera de las dos opciones: En línea o Desde otro equipo. Notas del asistente:

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Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 • En seguida el Asistente presentará una ventana de Resumen de información (Figura 2.2.-7a), donde se muestra la información capturada en los pasos previos: Número de serie, Código de activación, y Datos de Registro del cliente, con la opción a regresar para modificarlos o dar un clic en el botón de Activar para finalizar con el registro del sistema. En ese momento el sistema realizará la conexión con el Servidor Aspel, y en caso de ser satisfactoria la conexión se enviará el mensaje correspondiente “Finalizando” así el proceso de Activación, en caso contrario se recomienda intentarlo más tarde.

Figura 2.2-7a Resumen de información en la Activación en Línea. • Como segunda opción en la Petición de Activación del sistema se encuentra la posibilidad de hacerlo desde otro equipo –diferente a donde se instaló el sistema-, y debe utilizarse cuando no se cuenta con una conexión a Internet en ese momento en el equipo o computadora donde se instaló el sistema. Para ello se deberá seleccionar la opción “Activar desde otro equipo” y dar clic en el botón Siguiente (Figura 2.2-6a). A continuación se debe especificar la Ruta donde se creará el “Archivo de Petición de Activación”, el cual tendrá que ser transportado a otro equipo o computadora (mediante un disquete, un cd, la red, por ejemplo) donde SI se cuente con una conexión a internet, ya sea a otra computadora de la empresa o a una computadora de un café Internet.

Notas del asistente:

Figura 2.2-6b Creación del Archivo de Petición de Activación.

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Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 • Una vez creado el “Archivo de Petición de Activación”, el asistente presentará una ventana de Resumen de información (Figura 2.2.-7b), donde se deberá dar un clic en la opción “Guardar”.

Figura 2.2-7b Resumen de la información en la Activación desde otro equipo.

Para continuar con el proceso de Activación desde otro equipo, se deberá copiar el Archivo de Petición de Activación a otro equipo donde SI se tenga una conexión a Internet, y accediendo a la página www.aspel.com.mx/activación se deberá procesar el archivo, indicando la ruta donde se guardó el archivo (unidad de 3 ½ por ejemplo) y obtener así un “Archivo de Respuesta de Activación del sistema”, el cual se deberá descargar y transportar al equipo o PC donde se instaló el sistema. Una vez ya obtenido el “Archivo de Respuesta de Activación” se debe acceder desde el equipo donde se instaló el sistema al Asistente de Activación, desde el menú Utilerías/ Asistente de Activación, y continuar con el Asistente seleccionando la opción Procesar una Solicitud de activación previa. El sistema solicitará entonces la ruta del “Archivo de respuesta de activación” y permitirá la activación del sistema.

En caso de haberse presentado un falló en la conexión con el Servidor Aspel por internet cuando se realizaba la “Activación en línea” el sistema presentará una ventana sugiriendo intentarlo más tarde, como se muestra en la Figura 2-2-8.

Figura 2.2-8 Error en la Activación del sistema.

Notas del asistente:

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el sistema muestra el dialogo de la Figura 2. 2) Mediante el Explorador de Windows o Mi PC buscando la carpeta donde fue instalado el sistema. Posteriormente de Abrir empresa. 2. Ruta de Acceso: Archivos/ Cambio de periodo o con el icono . No es necesario cerrar el sistema para cambiarse de periodo. en donde se debe seleccionar la empresa a trabajar y posteriormente se debe capturar el usuario y la contraseña para poder acceder a la empresa. 3) Desde la opción Inicio/ Ejecutar. como se observa en la Figura 2. y el usuario no tiene que solicitar la asignación de claves de alta para personalizar la razón social de la empresa.3. se le asigna la Clave de acceso “ASPEL1” o la tecla F8.1-1 Diálogo de Abrir empresa.1 Abrir empresa Ruta de Acceso: Archivos/ Abrir empresa o con el icono .fto) como son los recibos de nóminas. Notas del asistente: 11 .3. Figura 2.2-1.2 Cambio de directorio y fecha.1-1. ya que se puede hacer desde la opción Cambio de período. y se puede hacer de diferentes maneras: 1) A través del acceso directo que se encuentra en el escritorio. lista de raya.0 maneja de 1 hasta 99 empresas.3. etc. La versión de Aspel-NOI 4. el cual permite asignar el directorio de trabajo y la fecha de la nómina con la que se va a trabajar. Figura 2.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.3. y se podrán personalizar o hacer uso de ellas únicamente cuando el sistema ya se encuentre ACTIVADO.3 ¿Cómo empezar a trabajar con Aspel-NOI? Para empezar a trabajar se deberá ejecutar el programa NOIWIN. Empresa con la cual se trabajará.3.0 2. Cuando se acaba de instalar el sistema por default al usuario “Administrador”. y que contenga todos los formatos (*. Después de ejecutar el programa se muestra el dialogo de Abrir empresa. Es recomendable que este directorio siempre sea el mismo.2-1 Cambio de Directorio y Período.EXE. 2. 4) Mediante el icono creado en el grupo de programas.3.

a diferencia de los usuarios que operarán el sistema.0 2.. de lo contrario la opción Abrir empresa estará deshabilitada. Una vez registradas no se pueden dar de baja.3. ya que para cambiarse de empresa es necesario Cerrar la empresa actual. 2. el RFC. Se puede ejecutar desde la ruta de acceso antes mencionada y no es necesario salir del sistema para cambiar de una empresa a otra. S. Existe un nuevo control de usuarios en el cual el administrador es el mismo para todas las empresas. simplemente se debe seleccionar la empresa a modificar dando un clic sobre el nombre.. Notas del asistente: 12 . V. como son: la razón social. ya que a cada uno de ellos se le puede definir un Perfil de Usuario para indicar a cual(es) empresa(s) y a que información podrá acceder dicho usuario. En esta versión se pueden manejar hasta 99 empresas las cuales se pueden registrar con el botón -sin la necesidad de solicitar claves de alta para cada una de las empresas. sin necesidad de capturar una clave de alta ni una clave maestra para cada empresa -como ocurría en versiones anteriores-.A. DE C. etc.4-2. para su personalización es necesario hacer clic en el botón . Cuando se instala el sistema por default se crea la empresa 1 como EMPRESA INVALIDA.4-2. En este diálogo se deben de capturar los Datos de Identificación de la empresa. la cual se podrá personalizar después de haber ACTIVADO el sistema. Figura 2. En el caso de que se desee hacer cambios.3 Cerrar empresa Ruta de Acceso: Archivos / Cerrar empresa o con el icono . Al hacer cambios o dar de alta empresas se mostrara un diálogo como el de la Figura 2.4-1 Datos de la empresa.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.4 Datos de la empresa Ruta de acceso: Utilerías/ Configuración/ Datos de la empresa. Debido a que la empresa 1 ya se encuentra creada. y se mostrará un dialogo como el de la Figura 2. Esta opción trabaja en conjunto con Abrir empresa.

Figura 2. La primera de ellas es que al acceder al sistema se indique una fecha de nómina que no exista dentro del directorio de trabajo. 2.5 Creación de la base de datos Existen dos maneras de Crear una base de datos nueva dentro del sistema. Al finalizar la creación de la base de datos el sistema manda otro mensaje indicando que se ha instalado la base de datos para la fecha de nómina indicada. Si en el mensaje de la Figura 2. en la cual indica que se deberá utilizar Control de archivos para instalar la base de datos. como se muestra en las siguientes figuras: Figura 2. donde el sistema mostrará un mensaje como el de la Figura 2. Notas del asistente: 13 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Dicho mensaje informa que la base de datos no existe para la fecha de nómina indicada.5-1 se le indica que No.5-3 Creación de archivos. y el número de empresa con la que se creó.5-2 Creación de archivos. el sistema mostrará una ventana(Figura 2.0 Figura 2.5-1 Cambio de periodo.5-1. Figura 2.5-4).4-2 Datos de la empresa. al dar un clic en Si el sistema desplegará una serie de mensajes preguntando si se desea crear los catálogos estándar de Tablas y de Percepciones / Deducciones. y pregunta si se desea instalar.

así como mantenerla actualizada en caso de que se haga un cambio en el sistema mediante la vinculación de datos. Este botón permite modificar la información que haya sido capturada con anterioridad dentro del catálogo en el que se encuentre. Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de cada menú o módulo que integran el sistema. así como restaurar después de haber usado la función de Buscar. si en la empresa se paga quincenalmente. El sistema mandará un mensaje de confirmación por si se desea cancelar la operación. y mediante el botón que se encuentra en los botones de la derecha. También se pueden eliminar registros oprimiendo las teclas ALT + SUPR. y que será manipulada en una hoja de cálculo. Permite dar de baja o eliminar el registro seleccionado. Modificar Eliminar Buscar Filtrar Restaurar Copiado Especial Notas del asistente: 14 . También se puede modificar información dando doble clic en el registro o ubicándose en el registro y oprimiendo la tecla ENTER. También se puede restaurar información oprimiendo la tecla de función <F6>.5-4 Cambio de periodo. También se puede activar esta opción desde cualquier catálogo oprimiendo las teclas ALT + INSERT. También se puede activar la búsqueda oprimiendo la tecla de función <F3>. También se puede activar esta opción oprimiendo la tecla de función <F5>. Permite restablecer en orden de la información de un catálogo después de haber realizado un filtro. 2.0 Figura 2. La segunda opción para crear la base de datos en Aspel-NOI es desde Utilerías / Control de archivos. se podrían crear nóminas con fechas del 15 de Enero y 31 de Enero. Permite localizar un registro en específico de acuerdo a las características que se indiquen en el filtro. así como su descripción: Agregar Permite agregar un nuevo registro de acuerdo al catálogo en que se encuentre. Se recomienda siempre crear el catálogo estándar de Percepciones / Deducciones ya que este se encuentra configurado de acuerdo a la legislación laboral y fiscal vigente. Nota: Las nóminas deben crearse de acuerdo a la fecha de pago. No todas las consultas permiten eliminar registros para mantener la integridad de la base de datos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.6 Operaciones de aplicación general En todos los sistemas de la línea Aspel. Permite seleccionar información de los catálogos y mostrar sólo aquella que cumpla con las características establecidas en el filtro. Esta opción permite utilizar periódicamente información generada por el sistema. Por ejemplo. se manejan botones o iconos de acceso rápido. A continuación se presentan los iconos más comunes. mismos que ejecutan determinadas funciones.

esta misma funcionalidad se puede obtener al presionar la tecla F2. Permite imprimir las consultas. y reportes que da el sistema. o en formato Microsoft Excel ®.0 Esta función permite transportar y convertir los datos de diversas consultas del sistema en archivos ASCII.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Cada reporte presenta los datos ordenados de manera diferente. la cual puede ser filtrada y ordenada de acuerdo a como se requiera. este proceso se debe ejecutar cada vez que se desee publicar una consulta. De esta manera podrá generar y abrir un archivo en el formato indicado. Esta función permite llevar la consulta a un dispositivo compatible con Palm® . catálogos. Lotus® 123®. Otras Teclas de acceso rápido de uso general son: • • • • • Abrir Ventanas de Captura: Cerrar Ventanas de Captura: Cerrar un catálogo: Despliegue de Catálogos: Cerrar el Sistema: ALT + Ins ESC Ctrl + F4 F2 ALT + F4 Edición ALT + E Consultas ALT + C Fiscales ALT + F Reportes Procesos Utilerías Ventana ALT + R ALT + P ALT + U ALT + N Ayuda ALT + Y Al estar ubicado en ventanas de captura aparecen signos de interrogación y al presionarlos despliegan la información del catálogo que se haya accedido. Cada función del menú tiene subrayada una letra la cual indica que tecla presionar para activar dicha función. Esta función publica las consultas que se encuentren preparadas. Notas del asistente: 15 . agilizando la captura de información. Dbase®.7 Teclas de acceso rápido La funcionalidad de las teclas de acceso rápido permiten al usuario una mayor velocidad en el manejo del sistema. Archivos ALT + A Por Ejemplo: Presiona las teclas ALT + A y luego la letra P y verás que se abre el Catálogo de Percepciones y deducciones. Paradox® e Internet mediante una copia. ya que al utilizar el teclado se requiere un menor esfuerzo que al utilizar el mouse. Exportación Imprimir Preparar Publicar Exportar a Palm® 2. Esta función permite preparar una consulta para ser publicada en un sitio web contratado con el servicio Infoweb. Excel®. y se cuenta con la opción de configurar el hospedaje para estar ejecutándose automáticamente después de preparar una consulta.

9 Salir Ruta de Acceso: Archivos / Salir o con el icono . Barra de Iconos Actual Agrega el Icono Barra de Iconos Disponibles Para salir de la personalización de la Barra de un clic aquí.8 Personalización de la barra de herramientas La personalización de la barra de herramientas permite activar procedimientos o funciones mediante un Icono.0 2. 2. Notas del asistente: 16 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. lo cual es más practico que activar alguna función o procedimiento mediante el menú.8-1 Personalización de Barra de Herramientas. Elimina el Icono Restaura la Barra Actual Genera un espacio entre el Icono seleccionado y el siguiente. Efectúa los cambios en la Barra Figura 2. La opción salir permite terminar la sesión del sistema.

Salario (S. 3. las hojas de cálculo y la calculadora dentro de Aspel-NOI. Si no se activa el modo alterno de captura. Notas del asistente: 17 . la calculadora y la hoja de cálculo. y si van a incluir o no Encabezados y Totales. Ruta de Acceso: Archivos / Tablas del sistema o con el icono Las tablas del sistema se utilizan para especificar los valores que se tomarán en cuenta en el cálculo de las nóminas.1 Modo alterno de captura Ruta de Acceso: Utilerías / Configuración / Modo alterno de captura. D. la Ley del Seguro Social (LSS) y sus reglamentos. como son: la Ley Federal del Trabajo (LFT). la cual realizará la misma función que la tecla tabuladora.1 Aplicaciones y copiado especial En esta opción se definen las aplicaciones que se tendrán asociadas al sistema. 3.3 Tablas del sistema . 3. En este módulo se pueden agregar tablas que requiera el usuario. Las Preferencias del sistema permiten indicar las aplicaciones con las cuales se dará funcionalidad al editor de reportes. Figura 3. Los tipos de tablas que se pueden utilizar son: Cálculo (ISR). I. ya sea texto. Las aplicaciones asociadas son el editor de textos. Activar el modo alterno de captura permite. Adicionalmente permiten indicar el formato para el “Copiado especial”. Configuración del sistema Antes de comenzar a trabajar con el sistema es muy importante configurarlo de acuerdo a las necesidades de la empresa y cumpliendo con la legislación laboral y fiscal de acuerdo a las diferentes leyes que rigen su funcionamiento. : Aguinaldo y Prima Vacacional) y Vacaciones (Días de vacaciones y prima vacacional). para todas ellas se debe especificar la ruta donde se encuentren los ejecutables de tales aplicaciones.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.1-1 Preferencias: Aplicaciones asociadas y Copiado especial.2 Preferencias Ruta de Acceso: Utilerías / Configuración / Preferencias o con el icono . y la tecla Enter servirá para aceptar los datos capturados. desplazarse de un campo a otro con la tecla Enter. para desplazarse de un campo a otro dentro de las ventanas de captura se debe oprimir la tecla tabuladora. la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Lotus® 123® (wk1). dentro de las ventanas de captura. 3.2. así como modificar las existentes para adecuarlas a sus necesidades.2.0 3. Asimismo. Excel® o los tres. se pueden definir el ó los formatos para realizar el copiado especial.

61 313.01 1.12 7400.382.62 3.47 192.769.09 8.73 En adelante Cuota fija 0.202.769.00 14.00 50.12 2.604.999.538.53 7.00 0.739.49 354.00 0.83 3.00 Subsidio Art.400. 115 Límite inferior 0.50 12.602.13 32.61 3.01 496.73 999.55 869.335.18 464.61 3.61 338. A continuación se presentan las tablas que publica la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como deben de capturarse en Aspel-NOI.11 4.114. y 178 (Subsidio anual) de la Ley del Impuesto sobre la renta (ISR).538.00 30.00 0.91 2.27 10.55 4.785.74 Límite superior 496.602.335.210.87 406.11 4210.89 4.00 0.16 3.91 Porcentaje 1.446.604.00 7.27 324.473.17 3.739.27 En adelante Cuota fija 0.26 20.00 Límite superior 1.08 % aplicable sobre el excedente 3.01 496.00 0.225.00 0.202.27 20.99 Cuota Fija 0.114 Límite inferior 0.59 5.400.772.00 10.335.00 25.604.602. vigentes para el 2005 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de Diciembre del 2004.00 347.229.00 17.18 464.11 2. O.602.28 10.23 614.999.00 8.59 5.00 9.00 50.54 1. 113 (ISR mes).90 6.400.653.12 4.772.11 4210.00 0.99 Cuota Fija 407.13 7.16 3.24 7.00 50.225.26 20.90 294.56 217.772.538.99 Cuota Fija 0.05 406.66 253. Tarifas que deben capturarse en Aspel-NOI Impuesto Art.210.11 4.769.210.12 7.50 5.125. mismas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).35 928.74 338.89 6.28 Límite superior 496.229.92 2.473.00 50.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.382.08 Porcentaje 3.19 360.00 30.27 10.299.55 869.16 3.00 Crédito al Salario Art.785.56 4.00 40.653.00 0.16 3.88 386. 177 (ISR anual). Tablas para el cálculo del Impuesto mensual.383.00 30.23 614.739.85 224.999.602.00 Tabla estándar 1 Limite Superior 496.66 0 Tabla estándar 5 Limite Superior 1.225.12 32.999.00 0.00 Tabla estándar 3 Limite Superior 496.63 0 Porcentaje 0.81 382. 114 (Subsidio mes).400.00 0.00 14.00 7.87 406. En ellas se deben capturar las tablas de los Arts.00 0.00 12.12 7.114.13 7.785.473.08 8602. 115 (Crédito al Salario mes).09 2.88 4.88 386.299.00 10.27 999.999.62 260.0 Como se mencionó anteriormente.999. F.53 7. las tablas de tipo cálculo se utilizan para determinar el ISR.113 Límite inferior 0.125.17 3.19 360.210.91 2.446.62 287.23 7.50 15.54 1.08 8.23 7.09 8.54 7.717.66 392.114.60 5. Tarifas publicadas en el D.08 8.653.717.00 0.99 En adelante Cuota fija 360.55 4. tanto mensual como anual.717.44 193.400.11 2.00 0.99 999.91 % de subsidio sobre imp.88 4.08 8.299.00 17.12 7.09 2. marginal 50.44 193.35 360.12 4.89 6.446.35 928.00 0.00 25.00 Notas del asistente: 18 .49 382.12 32.83 3.

00 50. 115) (=) ISR ó C. 115 Monto correspondiente de acuerdo al rango de ingresos.3-1. Notas del asistente: 19 . no captura tal cual el dato que se publica en la tabla del D O F. Una vez teniendo estos resultados se hace la siguiente operación: Impuesto (Art.50 12.114 .50 5. 114) (-) Crédito al Salario (Art.00 30. NOTA: La operación que se hace para obtener los porcentajes que se capturan en NOI es la que se muestra en la Figura 3. 113) (-) Subsidio (Art.00 = = = = = = = 1.00 50. S. % ART.00 10.00 9. y corresponde a la simplificación de dicha multiplicación de porcentajes.00 8. 113 % ART.00 17.3-1 % de la tabla de NOI.00 Figura 3.00 30.00 x x x x x x x 50.00 50. Como se observa en el recuadro del cálculo del Art. 113 (=) Impuesto Marginal (x) Porcentaje Art. se realiza una doble multiplicación de los porcentajes del Art. de acuerdo con lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR): ART.00 30.113 y el Art 114 de la LISR.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Para poder entender esta diferencia es necesario saber cómo se calcula la retención de ISR mensual. es decir. 114 Base Gravable (-) Límite inferior (=) Excedente (x) Porcentaje Art. por lo que se debe dejar con ceros esta columna.00 30. Marginal (+) Cuota Fija (=) Subsidio al 100% (*) Factor de Subsidio Acreditable (=) Subsidio Acreditable ART. En Aspel-NOI no se realiza esta operación como mecánica del cálculo. (+) Cuota Fija (=) Impuesto ART.00 25. Además en la tabla correspondiente al crédito al salario sobra la columna de porcentaje. 113 Base Gravable (-) Límite Inferior (=) Excedente (x) Porcentaje (=) Impuesto antes de C. En la tabla de Subsidio a capturar en Aspel-NOI se hace la modificación de la columna de porcentaje.00 40. F.0 Como se puede observar las diferencias son: • En las tablas que se capturan en Aspel-NOI se omite la columna de Límite Inferior en las tres tablas. mismo que el sistema emplea para llegar al resultado.00 12. 114 (=) Subsidio sobre Imp.50 15. sino que se obtiene un factor (que se captura en la tabla). 114 % NOI 3.00 50.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.999. por lo que en el caso de que se maneje el tipo de cálculo de ISR ajustado en la última nómina del mes.84 999.32 3.00 0. para generar correctamente los acumulados.64 999.056.00 30.04 Porcentaje 3. que deberán ser capturadas dentro de Aspel-NOI 4.612.00 32. Algunos meses quedarán de 28 días y otros de 35 días.00 79. Instrucciones: Actualizar las tablas del sistema con los datos que a continuación se presentan: Tablas para el cálculo de ISR Anual 2004.00 50.4-1 Calendario Mensual No.99 18. los depósitos del SAR ó INFONAVIT.00 50. Los calendarios del sistema permiten especificar las fechas con que se formarán los acumulados de la nómina. Esta es la principal razón por la que el calendario debe ser modificado de la siguiente manera: Fecha de Inicio del El calendario que debe adecuarse es el Mensual.2.999.64 Porcentaje 50.098. Es importante aclarar que el calendario mensual forma los acumulados de las percepciones y deducciones. así como las fechas en que ocurrirán algunas situaciones como los pagos al IMSS.99 37.08 2. de acuerdo a los períodos de pago de las nóminas.270.00 50.4 Calendarios Ruta de Acceso: Archivos / Calendarios o con el icono .00 50.64 24.00 33.04 9.066.383.667.84 Cuota Fija 0.44 6. 4 o 5 semanas respectivamente.60 109.68 347.28 44.411.24 91.528. entre otros.052.00 78. Notas del asistente: 20 .0 Practica 1. Tabla de ISR Anual (Art.72 91.270.612.412.864.72 4.00 Tabla de Subsidio Anual (Art.16 Cuota Fija 0.999. Se deben personalizar los calendarios para formar correctamente los acumulados de la empresa.12 109.999.801. el sistema tomará un monto acumulado de 31 días en lugar de 28 si NO se adecuan los Calendarios del sistema. 30 ó 28 días naturales.00 25.931.732.48 220.0.825.00 40. Por default el sistema los configura para el manejo de nóminas quincenales y no se tendrán que ajustar en caso de manejar éste tipo de nóminas.24 4. 178) Limite Superior 5.00 17.16 78. Actualización de las Tablas de Impuesto.00 10.44 13. Por ejemplo: en el caso de una nómina semanal se deberán personalizar los calendarios de manera que éstos formen el acumulado de 28 o 35 días (4 o 5 semanas) en lugar de 31.00 158. Figura 3.28 44.104.383.84 9. 117) Limite Superior 5.732.411.

por lo cual Enero solo tiene 4 semanas (28 días). Para saber cuales son los meses que tienen 4 semanas y cuales 5 se tiene que hacer el conteo de las semanas que se incluyen en cada mes a partir del primer día de pago.4.4-1. En la práctica esto significa que si se efectúa un cambio en los parámetros de la nómina éstos no se verán reflejados en periodos anteriores.2 Mes de Enero 2005. como por ejemplo: el tipo de nómina. 22-28(4ta semana) y para saber si enero Figura 3. Si el cambio se realiza en una nómina anterior.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. si es normal o especial (Una nómina especial es aquella que se creó con fecha diferente a la de pago). en una nómina de Sábado a Viernes . y la fecha de inicio para el siguiente mes será el día 29 de Enero. al realizar el traspaso de acumulados no se traspasan todos los parámetros de la nómina. si no pertenecerá al mes siguiente. además se indica si la nómina es de 7. y por ello dichos parámetros pueden variar de una nómina a otra. ¿Para el mes de enero cuántas semanas se tienen?. es decir primer día es el Sábado y pagan la nómina cada semana los días “viernes”. Nota: Se debe considerar que al realizar cambios en los Parámetros de la Nómina en nóminas anteriores. se pueden llegar a modificar los montos y podrían provocarse diferencias contra las retenciones o pagos ya efectuados. Estos parámetros se almacenan en el archivo de control del catálogo de trabajadores. Notas del asistente: 21 . Ejemplo. tiene 5 semanas tiene que cumplir la siguiente regla: si la siguiente semana tiene 4 o más días que pertenecen a este mes se considera dentro del mes de enero. 15-21(3er semana). 15 ó diferente número de días de pago.4-1.5 Parámetros de la nómina Ruta de Acceso: Utilerías / Parámetros de la Nómina o con el icono . etc. 8-14 (2da semana). por lo que si se desea que el cambio afecte en todas las nóminas es necesario hacer la modificación periodo por periodo. Se recomienda consultar el tema Traspaso de acumulados. como se observa en la Figura 3. el cual se crea período con período. Del 1-7(1er semana). 3. como se observa en la Figura 3. En esta sección se configuran todos los aspectos relacionados al cálculo de la nómina o período que se va a trabajar.0 Una vez modificados los Calendarios quedarán meses con 4 o 5 semanas. y no hay proceso que realice la afectación a nóminas ya creadas –por seguridad en el cálculo de las nóminas efectivamente pagadas-. Dado que en el ejemplo Enero tiene 3 días en la ultima semana estos pertenecen al mes siguiente.

etc. En el recibo aparecerá descontado el día. etc). f) Días de la semana: Se utiliza para establecer el número de días laborables en una semana sin importar la periodicidad de la nómina (quincenal.1-1: a b c d e f g h i j k l m r s q o p n Figura 3. y el resultado entre 2 pagos (en el caso de ser nómina quincenal). etc. La cual se muestra en la siguiente Figura 3. y depende del tipo de nómina que se maneje. El sistema acepta números con decimales y propone el 15. y se recomienda modificarlo sólo en los años bisiestos. e) Días por año: Es el número de días al año que se están tomando en cuenta para calcular la nómina y los impuestos. d) Primer día: Es el primer día de la nómina. etc.5. b) Días de pago: Representa el número de días para efectuar el pago de salarios.1 Generales Existen tres pestañas de configuración en los Parámetros de la nómina clasificados de acuerdo a su afectación en los cálculos. cabe mencionar que es necesario reiniciar a 1 este dato en la primer nómina de cada año después de realizar el corte anual. si es semanal (un año cuenta con 52 semanas) o quincenal (un año tiene 24 quincenas).5. La primer nómina del año siempre es la nómina 1 y conforme se vayan creando los siguientes periodos se ira incrementando automáticamente. así como su parte proporcional del séptimo día que le corresponde por la falta.5. Este dato afecta a la proporción del “séptimo día” que se descontará en caso de ocurrir una falta. Si un trabajador tiene una ausencia y se definen 6 días. c) Periodicidad: En este parámetro se define la leyenda del tipo de nómina para el manejo de los reportes como Quincenal. y se refiere al número de nóminas que se tiene cada año de acuerdo a la periodicidad.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Con este parámetro se define si la nómina es quincenal. Notas del asistente: 22 . Semanal. se le descontará 1 + 1/6 días. por ser comúnmente utilizado. semanal.2083. La primer pestaña son los aspectos Generales de la nómina. como el tipo de cálculo del ISR. Si se definen cinco días como días a la semana se le aplicará 1 + 2/5 días de descuento.1-1 Parámetros de la Nómina a) Número de nómina: Se debe indicar el número de nómina en el año. salarios mínimos.0 3. Sólo se permite definir un 6 o un 5 como mínimo de días laborales en una semana. etc. que se obtiene de dividir los 365 días del año entre 12 meses. Este dato se utiliza en el cálculo del ISR. semanal.

mx . El tipo de cálculo anual únicamente debe configurarse en la última nómina del año.. entonces el factor de subsidio acreditable que se debe anotar en este campo será 0. y el sistema determinará el monto total de sueldo por los días del periodo que se aplicó con un salario y los días restantes con el segundo salario. F.2 (0.2 (1-0. en la misma nómina.) y puede consultarse en la página web del SAT www. Zona B = 45.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.56 Nota: El factor de subsidio acreditable no puede ser inferior a 0.2 (1-p) Ejemplo: Si la proporción p de una empresa es de 0. j) Salario mínimo D. en los Artículos 113. Los salarios mínimos son publicados cada año en el Diario Oficial de la Federación (D.0. en caso de ser así no habrá Subsidio para la empresa. El tipo de cálculo mensual debe asignarse en todas las nóminas a excepción de la última de cada mes.En caso de resultar un C. Se recomienda consultar el tema Incremento de salarios para mayor información. a devolver. a devolver.En caso de resultar un C. La mecánica de cálculo de ISR en cada uno de ellos varía. donde p es una proporción que se calcula con base en los pagos y erogaciones de la empresa del ejercicio inmediato anterior.78) = 1 .178 respectivamente. en la cual se sugiere asignar un tipo de cálculo ajustado. i) Notas del asistente: 23 . S.. Salario mínimo (SM): En este campo se escribe el salario mínimo de la zona geográfica o Estado de la República donde se encuentra la empresa. k) Tipo de cálculo C. Desglosado. Este parámetro afecta en la aplicación de las percepciones y deducciones. Ejemplos de nóminas especiales: PTU (20/Mayo) y la nómina de Aguinaldo (20/Diciembre). y un C.: Es la cantidad establecida para el Distrito Federal como salario mínimo.78. Sin devolución. y no es obligatorio aplicarlo. y el monto de éste se les pagará en la nómina a los trabajadores.80. El factor de subsidio acreditable se obtiene de la siguiente manera: Factor de subsidio acreditable = 1 .Al activar este parámetro aparecen los conceptos de Impuesto-Subsidio (como ISR en el recibo) y Crédito al Salario por separado. es decir. 114.22) = 1.56: Factor de subsidio acreditable = 1 .F. y en caso contrario la nómina será Normal u ordinaria.sat. se presentará ISR. El cálculo mensual y anual se establece en la Ley del ISR. y el monto de éste no se les pagará en la nómina a los trabajadores. y el resultado se almacena en la variable SDO. Una nómina especial es aquella que tiene una fecha de pago diferente a las nóminas ordinarias de los días 15 y 31 de cada mes por ejemplo. De acuerdo al artículo 114 de la LISR. ya que los topes del cálculo de la retención del IMSS se generan en base a este Salario no importando la zona geográfica donde se encuentra la empresa. se tiene: Factor de subsidio = 2 * (1-p). ya que sólo se podrán aplicar movimientos por percepciones o deducciones configuradas como Especiales. Es importante actualizar este campo (al igual que el SM) al inicio de cada año o cuando haya alguna modificación.5. Ajustado y Anual.05.0 g) Tipo de cálculo: Existen tres tipos de cálculo de impuesto (ISR) que el sistema puede considerar: Mensual . El cálculo “Ajustado” es un cálculo sugerido por el sistema para reducir las diferencias de impuesto al final del año. Para el año 2005 los salarios mínimos vigentes son para la Zona A = 46. 115 y 177. h) Factor subsidio: En este campo se anota el factor de subsidio “Acreditable” de la empresa. m) Incrementar Sueldos a mitad de nómina: Cuando se encuentra activo este check permite capturar incrementos de salario a los trabajadores con fecha diferente al primer día de la nómina. Cuando se encuentra habilitado se considera como una nómina especial.: Existen tres posibilidades a especificar en éste campo y deben seleccionarse de acuerdo a lo siguiente: Con devolución. Sólo aplica para el tipo de cálculo mensual o ajustado de ISR..gob. l) Nómina especial: Este check determina si la nómina es especial o no. S.35 y Zona C = 44. S. S.44 = 0.O.

Los conceptos que no se encuentran disponibles. y en la columna de % Obrero se muestran los porcentajes que se aplicarán a los cálculos de la retención del IMSS de los trabajadores. el 1ro de Diciembre en el 2004. y la programación del goce de vacaciones y pago de la prima vacacional. Se captura el número de tabla que propondrá el sistema en el alta de trabajadores para el pago de la prestación. Al activarla la ventana de desglose de cálculo de ISR cambia automáticamente.F. Enfermedad y maternidad. de acuerdo a las modificaciones Fiscales a la LISR publicados en el D. para los trabajadores. como se observa en la siguiente figura.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Invalidez y vida. se debe a que son cubiertos totalmente por el patrón. en la columna de % Patrón se encuentra el porcentaje que le corresponde aportar a la empresa por cada rubro. Se captura el número de tabla que propondrá el sistema en la captura de trabajadores para la integración del salario en su parte fija (Base de cotización Fija y Mixta). de acuerdo a la resolución mencionada.2-1 Parámetros de la Nómina. 3.0 n) Tablas del Sistema (Cálculo): En estos campos se debe capturar el número de tabla correspondiente al Impuesto. Impuesto Loc. Subsidio ó Crédito al Salario del cálculo de ISR Mensual y Anual.5.2 Cuotas del IMSS En esta pestaña se visualizan los topes y porcentajes que se aplicarán a la base de cotización para cada una de las ramas que forman la retención del Seguro Social.: Es el porcentaje de Impuesto local establecido por cada Estado. Es importante actualizar estos datos al comienzo de cada año para garantizar un correcto cálculo de las retenciones del IMSS. tanto del patrón como del trabajador. o) Tablas del Sistema (Salario). Figura 3. s) ISR incluye límite de exención: Este check indica si el cálculo de ISR considera el límite de exención para aquellas percepciones que acumulan para la previsión social exenta. en la columna de % Obrero. la cual no debe exceder del 5%. En la columna de Tope (SF) se encuentran los números de salarios mínimos del Distrito Federal que el IMSS indica como tope para cada uno de los rubros (Riesgo de trabajo.5.O. q) % Lim. r) Límite veces SM: En este campo se define el número de salarios mínimos como exención de previsión social y que actualmente es de 7SM de acuerdo al Art. etc). p) Tablas del Sistema (Vacaciones). 109 de la LISR. Notas del asistente: 24 . para la retención de ISR en el 2005 o en el momento en que se establezca en la legislación de cada Estado.

De acuerdo a éste parámetro los ingresos determinados como variables se dividirán validando el acumulado de días trabajados –considerando faltas-. Se puede seleccionar entre dos opciones.5. d) Días a considerar para parte variable de SDI. El salario diario la cual valida si el trabajador percibe el salario mínimo de la zona.3 Retención IMSS Estos parámetros determinan la forma de cálculo del Salario Diario Integrado (SDI). o los días calendario –sin considerar faltas.para cada trabajador en el cálculo de la parte variable del SDI. c) Descuenta faltas por ausentismo en el cálculo de la retención de IMSS en al rama de Enfermedad y Maternidad. los días a considerar para la parte variable del SDI. Notas del asistente: 25 .3-1 Parámetros de la Nómina.0 3. en caso de ser cierto no se le genera retención del IMSS o El total de percepciones. b) Validar para retención IMSS. se realizará por el acumulado de Ingresos variables de la nómina o del bimestre anterior o si se considerará el SDI capturado manualmente para cada trabajador. Valida si la parte variable del SDI para trabajadores con base de cotización variable o mixta. a) Forma de cálculo del SDI. y en caso de ser cierto no se genera retención de IMSS para el trabajador. y la forma en que se deben considerar las faltas por ausentismo en el rubro de Enfermedad y Maternidad: a b d c Figura 3. y valida si al suma de todas las percepciones que percibe el trabajador son menores o iguales al SM.5. el monto que se debe validar para retener o no la cuota del IMSS a los trabajadores.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

puestos.0 3. Notas del asistente: 26 . b) Manejo de puestos: En caso de activar este parámetro.1 Generales Existen tres pestañas dentro de la Configuración del sistema. acumulado de C. dichos parámetros afectan la configuración de operación del sistema como: claves secuenciales en el alta de trabajadores.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. ya que se aplican de manera general al sistema y no por cada una de las nóminas. específicamente en el archivo de control.. cuando se realice el alta de un trabajador. Cualquier afectación en estos parámetros se ven reflejados en todas las nóminas.noi. a) Redondeo a pesos: Redondea todas las cantidades capturadas. cálculos específicos como el Crédito de Infonavit.6. los cuales se almacenan en el archivo del catálogo de trabajadores y por ello son independientes para cada nómina. etc. La definición de las bases fiscales.1-1 Parámetros del Sistema. el sistema forzará la captura de la clave del puesto para continuar capturando y automáticamente sugerirá el salario que se asignó al puesto. es decir. 3..noi. departamentos. S. día de inicio de captura de horas extras. a b c d e f g h i j k l m n Figura 3. Al activar este parámetro se pueden ocasionar diferencias o errores de aproximación si se compara contra cálculos manuales.6 Parámetros del sistema . Ruta de Acceso: Utilerías / Configuración / Parámetros del Sistema o con el icono Estos parámetros de configuración se definen por empresa y se almacenan en el archivo empresaw. su leyenda y calendario para la formación de los montos. etc. como se observa en la siguiente Figura 3. La primera de ellas. aunque éste último se puede modificar. son los aspectos generales concernientes a la operación cotidiana del sistema.1-1. entre muchos más. como son: si se desea claves secuénciales. algunos parámetros del Sistema se guardan dentro del archivo de control del catálogo de trabajadores y los restantes en el archivo empresaw. Estos últimos datos que son útiles para cálculos específicos se almacenan en el Catálogo de Trabajadores. a excepción de los datos de la pestaña de las Percepciones / deducciones. Aplicado en el año.6.6. el cual se localiza en la misma carpeta donde se instaló el sistema y se encuentra el archivo ejecutable.noi. redondeo a pesos. se almacenan en el archivo empresaw. aportaciones voluntarias de Infonavit y SAR.

La ruta especificada aquí será la que proponga el sistema cada vez que se accede al mismo. el sistema pedirá la clave del departamento al que pertenece para continuar con la captura de información. H. Carac. h) i) j) k) l) m) n) Notas del asistente: 27 .) de la información generada en las versiones de Aspel-NOI en DOS y los hace compatibles con la versión actual. el sistema permitirá modificar los días de disfrute y los días de pago de prima vacacional. Inicia en: Permite la captura de horas extras a partir del día que se indique en este campo. y se utilizará para realizar la declaración anual de sueldos y salarios. Extras por semana: Si se activa este parámetro se indicará que el tope para el cálculo de horas extras será en base al número de horas extras por semana. Lim. B y C.0 c) d) e) f) g) Manejo de departamentos: Cuando se da de alta un trabajador. por lo que se deberá indicar como día “Inicia en”. la cual es sugerida por el sistema.: Los departamentos se darán de alta con una clave consecutiva automáticamente. Adicionalmente el carácter separador “. Orden del nombre trabajador: Se establece la forma en que se presentará ordenado el catálogo de trabajadores de acuerdo al nombre o apellidos de cada trabajador. Rangos para filtros: Todos los filtros para la emisión de Reportes y consultas se utilizan con delimitadores de la información. 6 que quiere decir que solo se seleccionarán el registro1. entonces el día de pago de la próxima nómina sería el 10 de Enero del 2005. el 5 y después el 6. 5. por default el guión medio”-” es el carácter delimitador de información continua. Si no se activa este parámetro se podrá capturar la clave libremente –la cual puede ser alfanumérica. etc. compatibles con NOI-DOS: De esta manera se permite reconocer los caracteres especiales (como letras acentuadas. Si no se activa este parámetro se podrá anotar la clave libremente –la cual puede ser alfanumérica-. 1. la cual es sugerida por el sistema. los trabajadores se darán de alta automáticamente con una clave consecutiva.: Si se activa este parámetro al estar realizando la captura de vacaciones a un trabajador. Si no se activa este parámetro se podrá anotar la clave libremente. la letra “ñ”. Clave secuencial deptos. Directorio de trabajo: Es la ruta donde se encuentra la carpeta donde se guardará la información de la Empresa.y sin ser necesariamente secuencial. Debe ir de acuerdo a la fecha de inicio de la nómina. En caso de estar inactivo el sistema asigna automáticamente los días que le corresponden de acuerdo a su antigüedad y se obliga al pago de la prima vacacional en la misma nómina en que se capturan los movimientos. Clave secuencial de trabajadores: Si está activo. cuando los trabajadores que se desean incluir en el reporte son un rango discontinuo). Clave secuencial de puestos: Los puestos se darán de alta con una clave consecutiva automáticamente. Mediante ésta opción estos caracteres “delimitadores” son configurables.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.” se utiliza para la información discontinua ejemplo. el día Martes. si la nómina comienza el día Martes 4 de Enero del 2005 y la fecha de pago son los lunes. de lo contrario el tope semanal será en base al número de días que se indique en la ventana de captura de horas extras. V. Área geográfica del SM: Zona geográfica de donde se localiza la empresa la cual solo puede ser A. que quiere decir del registro1 al 20 serán incluidos en el reporte. ejemplo: 1 – 20. de forma continua y discontinua (por ejemplo. Captura días de disfrute y P. la cual es sugerida por el sistema. Por ejemplo.

V.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.6.0 3. Es muy importante saber que estos datos se almacenan en el catálogo de trabajadores en el archivo de control. y por consiguiente pueden variar de una nómina a otra.2 Percepciones y deducciones En esta pestaña se definen las Percepciones y deducciones que requiere el sistema para determinar cálculos específicos o acumulados como por ejemplo el del C. Aplicado en el año. esto con el fin de que el sistema sepa reconocer cuales son las percepciones o deducciones que considerará para dichos procesos. Notas del asistente: 28 .6.2-1 Parámetros del Sistema. Percepciones para el pago de vacaciones y P. S. Aguinaldo para la Integración del SDI Finiquitos Aportaciones voluntarias Considerada para el proceso de FONACOT ISR para el 2005 y 2006 Habilita los campos en la captura de un movimiento por Crédito Infonavit Figura 3. Percepciones para generar los movimientos de tiempo extra.

así mismo el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS se realizan de manera mensual. Figura 5. La finalidad de una Base Fiscal es generar los acumulados que el sistema utiliza para el cálculo de ISR. 30. así como el periodo con el que se consideran para cada una de las Percepciones y deducciones.3 Bases fiscales Desde esta ventana de configuración se pueden modificar los nombres de las bases fiscales que utiliza el sistema para determinar los acumulados del sistema y con base en ello realizar los cálculos de impuestos. Base Fiscal 2 IMSS BIMESTRAL Notas del asistente: 29 . El sistema presenta 9 Bases las cuales con configurables como se presenta en la siguiente Tabla: Nombre Base Fiscal 1 ISR Periodo MENSUAL Observaciones Acumula todos los ingresos gravables que reciba el trabajador durante un mes con la finalidad de calcular el ISR a retener.1-1 Parámetros del Sistema. Además mediante ellas se permite definir las partes gravables y exentas de cada una de las percepciones de la nómina para cada uno de los rubros correspondientes. etc. entre otros. Salario diario integrado. como ISR. Nota: Como consecuencia de la actualización realizada a las disposiciones en la Ley del Seguro Social en el Art. y vienen predefinidas en el sistema y no se recomienda cambiarlas. cuando el SDI se integra por elementos variables para los trabajadores con Base de Cotización variable o mixto. ISN. PTU.0 3.6. Es importante NO confundir este cálculo bimestral con la emisión de los reportes IMSS que son de acuerdo con el calendario IMSS (mensualmente).Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Impuesto sobre la nómina. la actualización se efectuará bimestralmente. Como se verá en el capítulo de Percepciones y Deducciones. El periodo de acumulación está definido como mensual debido a que los pagos provisionales de Impuesto se realizan mes a mes. PTU.6. las bases fiscales 1 a la 5 son las más importantes. Acumula todos los ingresos que deberán integrarse para formar el SDI del trabajador de acuerdo a la base de cotización con la cual se determinará el IMSS a pagar. IMSS.

De acuerdo a la mecánica establecida en el Art. 113 vigente a partir del 2005 y publicada en el D. y se puede realizar oprimiendo las teclas Ctrl. Acumula el total de ingresos que deberán considerarse al momento de calcular el reparto de utilidades para cada trabajador. El administrador permite configurar los datos de todas las empresas.7 Perfiles de usuarios Aspel-NOI 4. Guarda los cambios efectuados en un perfil modificado.0 Base Fiscal 3 Infonavit IMSS Acumula todos los ingresos sobre los cuales se calculará el salario base de cotización con el que se determinará el INFONAVIT a pagar. estos usuarios podrán tener acceso a cualquier sistema Aspel –además de NOI-. y la información de ellos se almacena en la carpeta “Archivos comunes Aspel” (DAC). Los perfiles se definen por sistema y existe un Administrador por cada sistema Aspel. y desde que se da de alta un usuario se define a que empresas puede acceder. Mediante está opción se Habilita o Deshabilita el acceso a la carpeta seleccionada del perfil. donde la identificación de un usuario dentro del sistema se hace por medio de un nombre de usuario y su clave de acceso.7-1 Barra de herramientas. Todos los usuarios creados dentro de los Perfiles se generan como usuarios Aspel. + N. del 1° de Diciembre del 2004.Base fiscal 9 Libres MENSUAL Por ejemplo. se tendrá que definir una nueva base fiscal que servirá para generar el acumulado y cálculo del Impuesto local definido en la legislación de cada Estado. es por eso que en una instalación en red esta carpeta también se debe de compartir para que las estaciones de trabajo funcionen correctamente. Disponible para que se defina sobre qué concepto y qué período deberá acumularse la base fiscal. Cancela Cambios Agregar perfil predefinido Notas del asistente: 30 .0 maneja un nuevo esquema de Perfiles de usuario. La definición de los usuarios y perfiles se genera con una barra de herramientas que facilita el proceso de operación en la captura: Figura 3. 3. para todas las empresas registradas y de todos los sistemas Aspel. el cual puede variar en cada Estado. Barra de Herramientas del Módulo de Perfiles de usuarios Nuevo Usuario Habilita / Deshabilita Grabar perfil modificado Permite agregar un nuevo usuario Aspel. Acumula todos los ingresos sobre los cuales deberá pagarse el Impuesto sobre la Nómina. De esta manera se optimiza el control de acceso a la información de los usuarios. Base Fiscal 4 ISN (Impuesto MENSUAL sobre la Nómina) Base Fiscal 5 Acumulable PTU MENSUAL Base fiscal 6 . Está opción permite cancelar los cambios efectuados a un perfil. es decir. y también se puede hacer con clic secundario sobre la carpeta o con doble clic sobre la misma. Desde está opción se pueden crear perfiles predefinidos en base a un perfil modificado por el administrador.O.F.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Figura 3. Cuando se instala el sistema.7-2. y se tendría que volver a instalar el sistema para poder definirla nuevamente. Como se indicó anteriormente es un solo administrador para todas las empresas que se tengan registradas en el sistema. Seleccionar Empresa Imprimir Perfil Respaldar / Restaurar La ventana para la edición de los Perfiles de Usuario se muestra en la Figura 3. y luego un clic en la opción “Prop. Con los Botones y . se registran o se “quitan” los usuarios a la empresa seleccionada. y ésta se puede cambiar.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.7-2 Perfiles de usuarios. Está opción permite generar respaldos del archivo de los usuarios Aspel y también se permite restaurarlos. y al igual que en versiones anteriores si la clave del administrador se pierde no hay manera de “recuperarla”. Notas del asistente: 31 . haciendo clic secundario sobre el administrador. Administrador”. por default al Administrador se le asigna una clave de acceso: “Aspel1”.0 Empresa seleccionada para la asignación de usuarios y modificación de perfiles. Permite imprimir los perfiles de todos los usuarios asignados a la empresa seleccionada.

o si se maneja una cuenta contable para cada departamento. consultar información.1-1 Alta de Departamentos. Cuando el campo Clave se encuentra configurado como secuencial en los Parámetros del sistema aparece inhibido en la ventana de alta o edición de un departamento. o eliminar departamentos con los cuales ya no se desee trabajar. es decir si se maneja la contabilidad con Centros de costos (Cuentas departamentales en Aspel-COI) y estos tienen una clave diferente al Departamento correspondiente de Aspel-NOI se deben capturar en el campo “Centro de Costos COI”. Notas del asistente: 32 . esta se debe capturar en el campo “Cuenta COI”. 4. etc. Catálogos del sistema Son aquellos Módulos del sistema en los cuales se ingresa la información al sistema necesaria para poder llevar a cabo el cálculo de la nómina. y que posteriormente se podrán asignar a los trabajadores durante el alta de los mismos. emitir reportes.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 4. Clave . capture el número de departamento. El catálogo de departamentos se utiliza para registrar y describir los diferentes departamentos con que cuenta la empresa.1 Departamentos Ruta de Acceso: Archivos / Departamentos o con el icono . Descripción del departamento Si maneja centros de costos en COI. Los campos Cuenta COI y Centro de Costos COI se deben especificar en función del manejo de la contabilidad. esto es configurable Si se lleva una cuenta por cada departamento se debe capturar la cuenta.1-1. Además se pueden modificar los datos de los departamentos dados de alta. y una vez grabado el registro no es posible modificar la clave. puede ser o no secuencial. Los catálogos deben tener la secuencia de captura de acuerdo al orden sugerido en ésta guía para simplificar la edición de los registros posterior a su captura. Al dar de alta un departamento muestra un dialogo como el de la Figura 3. efectuar procesos. Figura 4.

de acuerdo a la configuración. puede ser o no secuencial.0 Practica 2: Captura de Departamentos.2 Puestos Ruta de Acceso: Archivos / Puestos o con el icono . solo advierte cuando excede del tope.2-1 Alta de Puestos. mismos que se podrán asignar a cada trabajador al momento de darlos de alta. Cuenta COI Centro de Costo 6000-001-000 2 6000-002-000 2 6000-003-000 2 6000-004-000 2 6000-005-000 2 6000-006-000 3 6000-007-000 3 6000-008-000 3 6000-009-000 3 6000-010-000 3 En este catálogo se definen los diferentes puestos o plazas que se manejan en la empresa. Notas del asistente: 33 . También se pueden modificar y eliminar. lo cual no limita. Capturar la siguiente lista de departamentos: Clave Descripción 1 Ventas 2 Pedidos 3 Mostrador 4 Mercadotecnia 5 Atención a Clientes 6 Almacén 7 Tráfico 8 Intendencia 9 Empaque y Entrega 10 Recursos Humanos 4. Instrucciones. Al entrar a la captura de puestos se desplegará una ventana como la siguiente figura: Clave .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. El Salario Diario capturado aquí es el que propondrá el sistema al dar de alta un trabajador Descripción del Puesto Es el tope de ingresos diarios asignado a un puesto. Figura 4.

00 860. Se debe capturar sin guiones. La fotografía puede ser una imagen con formato BMP ó JPG. Instrucciones: Capturar la siguiente lista de Puestos en Aspel-NOI 4.00 85.00 120.43 152. Al agregar a un trabajador se desplegará un diálogo como las siguientes figuras lo representan.00 230.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.00 296.76 120.30 1. Captura de Puestos. se pueden consultar sus datos personales así como dar de baja a trabajadores.00 180.3 Trabajadores Ruta de Acceso: Archivos / Trabajadores / Catálogo de Trabajadores o con el icono .00 60. y es un dato que se puede utilizar para aplicar movimientos o incidencias a los Trabajadores que coincidan con la clasificación.00 85. y debe tener una resolución de 100 x 115 píxeles (tamaño de una fotografía infantil). El campo IMSS es el número de seguridad social del trabajador.33 96. e influye para cálculos que dependen directamente de la antigüedad del trabajador. Clave Descripción 1 Auxiliar Administrativo 2 Almacenista 3 Director 4 Mensajero 5 Coordinador de Zona 6 Ejecutivo de Cuenta 7 Auxiliar de Contabilidad 8 Chofer 9 Vendedor 10 Intendente Salario diario 127.120.46 80. El campo Fecha de Alta es la fecha en la que el trabajador ingreso a la empresa.00 4.00 145.00 65.50 Salario máximo 145.00 162. Además al ingresar a este módulo se podrán dar de alta los movimientos o incidencias que se presenten en un período de nómina mediante los iconos de acceso rápido de la barra de herramientas. en la emisión de Reportes o en cualquier otra consulta mediante el filtro de la información de trabajadores.0 Practica 3. si este dato no es correcto todos los movimientos generados para el IDSE serán rechazados. En este catálogo se dan de alta a los trabajadores de la empresa. con sus respectivas pestañas de captura: Datos generales • • En los campos Departamento y Puesto se debe asignar la clave del Departamento al que pertenece el trabajador así como el puesto que ocupa en el mismo. Los campos RFC y CURP son requeridos para generar el archivo de la Declaración Anual de Sueldos y Salarios por lo cual es necesaria su captura. • • • • Notas del asistente: 34 .0. El campo Clasificación maneja hasta 5 caracteres los cuales pueden llevar “comodines” (?).00 90.00 182.

la interfase con Aspel-BANCO.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. como: Banco operador. Salario Figura 4. en caso contrario no serán considerados los trabajadores para la generación del archivo de pago electrónico. se tendrán que capturar todos los datos del Depósito. el salario actual se aplicara a partir de esta fecha. Cuenta de Notas del asistente: 35 . • • • • Salario actual tomará el Salario Diario del puesto asignado o el capturado en el registro del trabajador. en el caso de que no se asigne sugerirá el salario mínimo. Localidad/ Sucursal. si esta difiere de la fecha de alta. la emisión del reporte de desglose de moneda. etc.0 Figura 4. La Forma de pago. Depósito de la nómina. Para generar la dispersión de nómina o pago electrónico. Transferencia o Cheque influye en la generación de diversos procesos como el pago electrónico de la nómina. La Fecha de aplicación. una vez almacenado el dato ya no se puede cambiar por una fecha anterior a la que se tenga almacenada por medio del sistema.3-2 Alta de Trabajadores/Salario. puede ser Efectivo.3-1 Alta de Trabajadores/ Datos Generales. Para la dispersión de la nómina la forma de pago tendrá que ser transferencia.

la empresa no se ve obligada a generar dicho ajuste.000. se pueden definir diferentes tablas y asignarlas a cada trabajador al que se otorgarán dichas prestaciones para una integración correcta del SDI. la cual solicita indicar para cada trabajador si se le realizó el cálculo anual de ISR. la configuración de las percepciones y los días trabajados. si se manejan diferentes prestaciones (días de aguinaldo y días de prima vacacional) para los trabajadores. Debido a que en éste parámetro se puede especificar como dato mínimo de días a la semana 5.0 depósito. en donde indica que a los trabajadores que no hayan laborado los 12 meses del año en la empresa. etc). Si el trabajador recibe cuando menos una percepción variable. El SDI Calculado es un dato que calcula internamente el sistema de acuerdo a la configuración en parámetros de la nómina.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. y únicamente afecta para el goce de la prestación. Notas del asistente: Figura 4. Gravable para ISR. Esta tabla no influye en el cálculo del SDI. El control de Banco es un dato requerido por las instituciones bancarias y sirve para identificar el tipo de cuenta de cada trabajador (Cheques.00 o el trabajador así lo solicite. Variable o Mixta. 177 y 178 de la LISR. El SDI Capturado sólo permite capturarse cuando dentro de Utilerías/ Parámetros de la nómina se tiene especificado como Forma de cálculo del SDI: “SDI actualizado manualmente”. este con el fin de cumplir con lo establecido en el Art. 36 . El check de Aplicar cálculo anual delimita si al trabajador se le aplicara el Ajuste Anual de ISR. La Base de Cotización del trabajador debe indicarse de acuerdo a si se conoce la periodicidad y cuantía de los montos pagados al trabajador. además de percepciones fijas se deberá especificar como Mixta. los días de disfrute y días de prima vacacional a los trabajadores. Este dato está relacionado con los días a la semana especificados en Utilerías/ Parámetros de la nómina. IMSS o Infonavit es determinante para indicar si se calcularán las retenciones correspondientes a cada rubro para cada trabajador. Las bases de cotización Fija y Mixta están asociadas a la tabla de SDI para su integración en la parte fija por el Aguinaldo y la Prima Vacacional. Plástico o Débito. y Control de Banco. la tabla de SDI asignada al trabajador. Puede ser Fija. Adicionalmente este dato es importante para la Declaración Informativa. En caso de que el trabajador este en alguno de estos tres casos simplemente se desactiva este campo para que no se le genere el cálculo anual de ISR. el trabajador tenga ingresos superiores a $300. La Tabla de Vacaciones permite definir mediante diversas tablas. sin importar cuales sean estos.3-3 Alta de Trabajadores/Datos Personales. Los Días de descanso se deben especificar de acuerdo a los días en que el trabajador no se presenta a laborar. • • • • • • • Datos personales Los datos personales son los que conforman el expediente del trabajador y sólo son informativos. el número máximo de días de descanso que se puede capturar son 2 días.

el sistema mostrara otro dialogo como el de la Figura 4. se especifican los datos complementarios para la generación de los movimientos Afiliatorios vía Disco. los cuales deben coincidir con los que se presentaron ante el Instituto en el caso de Modificaciones ó Bajas.3-5 para la información del Contrato. Al finalizar la captura de todos los datos mencionados de un trabajador y dar un clic al botón Aceptar. lo cual es útil para generar el Reporte de vencimiento de contratos. forma impresa o mediante IDSE. Figura 4.0 IMSS En la pestaña IMSS. la duración debe ser capturada en días y el sistema automáticamente determinara la fecha de vencimiento. Solo se manejan tres tipos de contrato: Permanente.3-5 Alta de Trabajadores/Contratos.3-4 Alta de Trabajadores/IMSS. Figura 4. o de lo contrario los movimientos serán rechazados por el IMSS.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. En el caso de los Contratos eventuales la fecha de inicio la propone automáticamente el sistema mediante la fecha de alta del trabajador. Eventual y Eventual de Construcción. Notas del asistente: 37 .

Figura 4. para preguntar si los datos especificados son correctos.3-6. Notas del asistente: 38 . y confirmar así el almacenamiento de la información.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Al finalizar la captura el sistema despliega el mensaje de la Figura 4.3-6 Confirmación de alta de un trabajador.

F. dar de alta a los trabajadores en el sistema. 55-85-95-74 wandrade@empresa. F. 56-21-32-51 sjimenez@empresa.00 01/01/2004 Efectivo Fija 7 2 STA. F. MONICA 521495624875 0000 Domingo DEL RINCON # 76 LOMAS DE SANTA LUCIA ALVARO OBREGÓN D.76 01/01/2004 Efectivo Fija 7 2 STA. Datos Generales Nombre (s): Apellido Paterno: Apellido Materno: Fecha de Nacimiento: RFC: CURP: IMSS: Departamento: Puesto: Clasificación: Fecha de Alta:: Sexo: Salario Salario Actual: Fecha de aplicación: Forma de Pago: Base de Cotización: Tabla de SDI: Banco operador: Localidad / Sucursal: Cuenta de depósito: Control de Banco: Días de descanso: Datos Personales Calle y Número: Colonia: Población: Entidad Federativa: Código postal: Lugar de Nacimiento: Teléfono: E-mail: Tipo de Sangre: Estado civil: Nombre del Padre: Nombre de la Madre: IMSS Tipo de empleado: Turno: Unidad Medica Fam.mx B Negativa Soltero PEDRO GONZALEZ RENATA LOPEZ Confianza Mixto 16 Eventual 01/01/2004 29/02/2004 Notas del asistente: 39 . 14201 D.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Captura de Trabajadores. MONICA 254163528956 0000 Domingo RAMIRO BARRERA # 15 GABINO LOPEZ TLALPAN D.mx O Negativa Casado RAUL MARTINEZ ROSA RAMÍREZ Confianza Mixto 10 Permanente 01/01/2004 Trabajador 2 Walter Andrade López 15/11/1970 AALW701115456 AALW701115HDFLNPO1 49927468287 6 1 CONFI 01/11/2001 M 127. Con los siguientes datos. 01/01/2000 M 960.: Contratos Tipo de contrato: Fecha de Inicio: Días de Duración: Trabajador 1 Saúl Jiménez Sandoval 15/10/1965 JISS651015123 JISS651015HDFLMNO9 49927731528 1 3 ADMÓN. 14528 D.com.com.0 Practica 4. Instrucciones. F.

Captura de Trabajadores.com. F.mx A Positiva Soltero ANDRES PEREZ SONIA ZAMORA Sindicalizado Mixto 15 Permanente 01/01/2004 Trabajador 2 Karina Hernández López 15/12/1980 HELK801215691 HELK801215MDFRRPO1 69128012569 5 6 CONFI 01/01/2004 F 145. MONICA 5236592471521715 0000 Domingo JOSE ORNELAS #1235 INSURGENTES POLANCO D.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 02356 D. MONICA 5235698544787522 0000 Domingo NARDOS #25 DEL VALLE ZARAGOZA D.0 Practica 4.: Contratos Tipo de contrato: Fecha de Inicio: Días de Duración: Trabajador 1 Ramiro Pérez Zamora 02/02/1972 PEZR720202789 PEZR720202HDFMRMO9 69788912571 3 2 SINDI 01/01/2004 M 120.mx O Positiva Soltera SALVADOR HERNANDEZ VIRGINIA LOPEZ Confianza Mixto 52 Permanente 01/01/2004 Notas del asistente: 40 . Datos Generales Nombre (s): Apellido Paterno: Apellido Materno: Fecha de Nacimiento: RFC: CURP: IMSS: Departamento: Puesto: Clasificación: Fecha de Alta:: Sexo: Salario Salario Actual: Fecha de aplicación: Forma de Pago: Base de Cotización: Tabla de SDI: Banco operador: Localidad / Sucursal: Cuenta de depósito: Control de Banco: Días de descanso: Datos Personales Calle y Número: Colonia: Población: Entidad Federativa: Código postal: Lugar de Nacimiento: Teléfono: E-mail: Tipo de Sangre: Estado civil: Nombre del Padre: Nombre de la Madre: IMSS Tipo de empleado: Turno: Unidad Medica Fam.00 01/01/2004 Transferencia Fija 7 2 STA.00 01/01/2004 Transferencia Fija 7 2 STA. 12563 D. F.com. F. 55551245633 khernadez@empresa. F. 5512568912 rperez@empresa.

Si la percepción tiene activo el parámetro de Aplica destajo. y los montos correspondientes. La flexibilidad de configuración de las Percepciones y Deducciones representa una ventaja ya que en caso de haber modificaciones a las Leyes fiscales que no cambien drásticamente la mecánica de cálculo de Impuestos. c) Fórmula.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Notas del asistente: 41 . y después tres caracteres numéricos que pueden ser desde 001 hasta 999. el monto determinado por la fórmula será multiplicado por la cantidad capturada mediante un movimiento individual. En este catálogo se pueden agregar hasta 999 percepciones y 999 deducciones para ser utilizadas en los períodos de nómina. Al agregar una percepción se despliega un dialogo como el siguiente: Datos generales r a b c q o p n d m e l f k j g Figura 4.4 Percepciones y deducciones Ruta de Acceso: Archivos / Percepciones y deducciones o con el icono . / Ded. la retención de IMSS.4-1 Alta de Per. los acumulados de las percepciones. En cada Percepción y deducción se define la manera en que van a aplicarse los movimientos. Fórmula para determinar el monto de la percepción o deducción. se podrá adaptar el sistema de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes que afectan el cálculo de la nómina. b) Descripción breve de la Per. / Ded. Su configuración influye en cálculos importantes como el cálculo de ISR. etc. h i a) Clave. la generación de pólizas para la interfase Aspel-COI. dicha fórmula determina el monto. Si la Percepción o deducción está configurada como de Aplicación General. por ello su correcta configuración es primordial para el cálculo de la nómina. La clave se conforma por una letra P ó D.0 4. el cálculo del SDI de los trabajadores.

para prestaciones extraordinarias (Por ejemplo. y por todos los trabajadores. h) Monto del período. Inactiva y Cálculo. Clave del calendario en base al cual se generan los acumulados. y regresa el valor de Cuota fija dentro de la misma tabla. prima vacacional. etc). Aguinaldo. En caso de estar activo este parámetro y desear utilizar dicha Percepción o deducción se deberá configurar como especial. Departamento. q) Clasificación. Mecánica de retención de ISR de acuerdo al RLISR Art. e) Aplicación. Sirve para acumular todas las Percepciones de Previsión Social. La Cuenta Contable del concepto. m) Prestaciones de previsión social. Sirve para especificar que dicha percepción le será pagado al trabajador mediante una forma de pago diferente a efectivo..Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. sirve para generar el asiento contable de la nómina. j) Tipo de percepción. y deben definirse para cada Base fiscal se manera independiente. g) Clave del calendario. Tipo de ingreso para las afectaciones de la Integración del SDI (Solo afecta a percepciones). Las bases fiscales determinan los montos gravables y exentos de cada percepción y existen 5 posibilidades para su aplicación. i) Tipo detalle. Nómina en la cual se ocupará el concepto. r) Status. y éste monto se muestra en el monto neto pagado del recibo pero no en el total en efectivo. 142. El status Inactiva puede asignarse cuando no se utilizará temporalmente una percepción y no se desea eliminar del sistema. Solo el status Alta permite ver el concepto en el recibo.0 d) Nómina. Sólo se aplicará la percepción o deducción a los trabajadores que coincidan en el campo de Clasificación. El status de Cálculo resulta útil cuando se desea llevar un cálculo o acumulado internamente con algún otro propósito dentro de la empresa. La aplicación individual solo puede realizarse mediante la captura individual de movimientos. Por ejemplo. Acumulado Anual de la Percepción ó Deducción sin incluir ésta nómina. Se pueden usar los comodines para afectar a trabajadores con diferente clasificación. n) Aplica destajo. El status baja debe utilizarse cuando ya no se manejará tal concepto. l) Número de tabla. Cuenta Auxiliar y Trabajador). Normal (Ordinaria) ó Especial (Extraordinaria). en este caso el sistema para determinar el monto total a pagar por el concepto horas extras realiza la multiplicación del monto o fórmula por el dato capturado en el movimiento. o) Pago en especie.. y mediante Edición/ Horas extras se captura el número de horas extra trabajadas. y de acuerdo a las necesidades con diferentes niveles de detalle (General. p) Aplica Art. la percepción de Horas extras tiene activo el parámetro de activa destajo. Para percepciones ordinarias siempre debe ser el 2(mensual) para un correcto cálculo de ISR. Monto total del Periodo sin incluir ésta nómina por el concepto. Los status posibles son: Alta. Aplicación General: Se calcula automáticamente y afecta a varios trabajadores. f) Cuenta contable. El cálculo de ISR para dichas percepciones bajo ésta mecánica no es un cálculo obligatorio. La configuración y aplicación de las diferentes Percepciones y deducciones dependerá de la configuración en Utilerías/ parámetros de la nómina: “Nómina especial”. Es una forma de pago de una Percepción que depende de un parámetro variable (de acuerdo a la productividad del trabajador). 142. para realizar el cálculo de Impuesto en la nómina Especial de Aguinaldo se deberá configurar la deducción de ISR (D001) como especial. k) Monto anual. dependerá del catálogo de cuentas que se maneje en la contabilidad. Interfase con COI. Bases fiscales Las bases fiscales deberán definirse para cada Percepción de acuerdo a la legislación fiscal y laboral vigente. Existen diversos status de acuerdo a la aplicación de los movimientos y el objetivo de cada percepción. ya que mediante la fórmula sólo se determina el monto de cada hora extra. Las percepciones de baja se eliminan automáticamente al realizar el corte anual. por ejemplo: vales. Notas del asistente: 42 . Por ejemplo. Baja. El sistema busca en la tabla especificada el rango en el cual “cae” el monto de la Percepción o deducción.

Captura de Percepciones Deducciones. Solo se puede capturar una fórmula cuando la base fiscal de la percepción es parcialmente gravable ó parcialmente exento. Se utiliza cuando el monto de la percepción contiene una parte gravable y otra parte exenta para la Base fiscal. nómina Normal. solo a los CONFI y SINDI.0 Figura 4. NOTA: Para cada Base fiscal se puede definir un tipo y una fórmula o monto diferente. nómina Normal.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Fija Notas del asistente: 43 . solo a los ADMÓN. Definir en el catálogo de percepciones y deducciones los siguientes conceptos de aplicación general: Clave Concepto Características D011 Cuota sindical 1 Salario mínimo. Tabla 0. El sistema escribe 0 en el campo Fórmula. Se utiliza cuando el monto de la percepción es totalmente exento. solo a SINDI.4-2 Catalogo de Percepciones / Deducción Campo No definido Gravable Parcialmente gravable Exento Parcialmente exento Fórmula Definición Indica si no se desea establecer ningún acumulado de la Base fiscal que se está configurando. nómina Normal. Tabla 0. La fórmula que se especifique deberá determinar la parte exenta. Practica 5. Se utiliza cuando el monto total de la percepción debe ser gravable para la Base fiscal.. En este caso se debe indicar la fórmula que determina la parte gravable. Se utiliza cuando el monto de la percepción tiene una parte exenta y otra gravable. Tabla 0. Fija P024 Vales de Gasolina 5% del sueldo. Calendario 2 P020 Ayuda para Transporte 10% del sueldo. El sistema indicará automáticamente la clave de la percepción en el campo Fórmula.

y el Reporte del IMSS entre seleccionar un tipo de falta y otro. PTU.5-1 Catálogo de Tipos de Falta. Infonavit. tampoco se pueden modificar las afectaciones que tienen cada una de ellas a los conceptos: 7o día. Este catálogo despliega los diferentes tipos de faltas con las afectaciones que tiene cada una en conceptos como: afectación al 7º Día. Desde éste catálogo se puede modificar el concepto o nombre que se le asignará a cada tipo de falta.5 Tipos de faltas Ruta de Acceso: Archivos / Tipos de Faltas o con el icono . Por lo que es importante conocer de qué manera afectará cada uno de estos conceptos el tipo de falta que se registra para el trabajador. Crédito Infonavit. Al entrar al catálogo de tipos de faltas aparecerá una ventana como la siguiente: La descripción es el único dato que se puede modificar dentro del catálogo Figura 4.0 4. por esto último. ya que podría ocasionar diferencias en los cálculos del sistema referentes al cálculo de Sueldo (7o día).Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. pero no se podrán agregar tipos de falta ya que la tabla contiene todas las combinaciones posibles que existen. INFONAVIT o si se considera como ausentismo o incapacidad para efectos del IMSS. el pago de la Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). Notas del asistente: 44 . IMSS. PTU.

h a) Acumulativo con límite monto.1 Por trabajador Ruta de Acceso: Edición / Movimientos a la Nómina / Por trabajador con el icono . En el sistema existen diferentes opciones para el registro. y así establecer qué seguimiento debe dar el sistema a la percepción o deducción en la nómina actual y las nóminas posteriores.1 Movimientos a la Nómina En este catálogo se registran las incidencias que se presentan en un período de nómina. y se puede establecer la fecha de inicio del movimiento.1. Notas del asistente: 45 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Permite programar un movimiento hasta que el acumulado sea igual al monto limite establecido. • Per/Ded varios trabajadores. Al agregar un movimiento Por trabajador se despliega un dialogo como el siguiente: m a l b k c j d e i f g Figura 5. Se pueden capturar movimientos a la nómina de tres formas: • Por trabajador. En la captura Por trabajador se puede asignar una percepción o deducción a un trabajador y. Captura de Movimientos Consiste en el registro de las diferentes incidencias que se presenten durante el período de pago de nómina.1. 5. las cuales se mencionan a continuación: 5.1-1 Alta de movimientos a la nómina.0 5. teniendo la posibilidad de programar los movimientos y su aplicación. • Un trabajador varios movimientos.

1. Capturar la clave del trabajador al que se aplicará el movimiento. d) Sólo esta nómina. j) Fecha de inicio y Fecha de término.0 b) Acumulativo hasta la fecha. y se pueden capturar movimientos únicamente para la nómina actual. Clave de la Percepción ó deducción Captura de la partida Figura 5.1. i) Monto o fórmula. Al igual que en la captura de Una Per/Ded varios trabajadores sólo es posible capturar cantidades. y sólo se aplicarán en la nómina actual. o acumulativo hasta la fecha.2-1 Per/Ded varios trabajadores. Ruta de Acceso: Edición/ Movimientos a la Nómina/ Per/Ded varios trabajadores o con el icono Al agregar un movimiento por Per/Ded varios trabajadores ó Un trabajador varios movimientos sólo se pueden capturar cantidades. Sirve para determinar el monto del movimiento. c) Repetitivo sin límite.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 5. Es el monto establecido como limite para la programación del movimiento con monto limite. y depende del método establecido para el crédito de Infonavit. e) Valor de descuento. l) Clave de la Per/ded.2 Una Per/ded varios trabajadores . f) Monto límite. Programa el movimiento hasta que se cumpla una fecha final. y se calcula automáticamente por el sistema. 5. Son fechas que se utilizan para la programación de movimientos por Acumulativo con límite monto.1. Este es el monto acumulado del movimiento. Notas del asistente: 46 . ya que por medio de ésta opción no es posible programar incidencias. g) Monto acumulado. El número de crédito Infonavit y solo se habilita cuando se selecciona dicho concepto. m) Clave del trabajador. En estas opciones de captura de movimientos. y se puede establecer la fecha de inicio del movimiento.3 Un trabajador varios movimientos Ruta de Acceso: Edición/ Movimientos a la Nómina/ Un trabajador varios movimientos o con el icono . se toma como base o referencia una percepción o deducción y para aplicarla a uno o varios trabajadores a los cuales se le aplicaría el movimiento por Per/Ded. Repite el movimiento “n” veces a partir de una fecha de inicio. Se habilita cuando se trata de un movimiento por Crédito Infonavit. Cabe mencionar que aquí no se puede programar un seguimiento a las incidencias. Capturar la clave de la Per/Ded por la cual se aplicará el movimiento. Solo se genera el movimiento en la nómina actual. es decir. k) Número de crédito. h) Tipo de descuento para crédito Infonavit. Solo se habilitan cuando el movimiento es por Crédito de Infonavit y son los 3 métodos de descuento para la Amortización de un crédito. aquí no se pueden definir fórmulas.

0 Clave del Trabajador Captura de la partida Figura 5. la cual se muestra a continuación: Insertar Borrar Permite Insertar un partida dentro de la ventana de captura.1.2. Por trabajador y Per/Ded varios trabajadores o Movimiento por trabajador). Adicionalmente existe una barra de herramientas dentro de la ventana de captura de los puntos 5.2-1 y 5. Despensa por 350 solo por está nómina. también se puede hacer con la tecla de función F8. también se puede hacer oprimiendo la tecla de función F7. Permite Borrar una partida seleccionada en la ventana de captura. Notas del asistente: 47 .00.3-2 Un trabajador varios movimientos.00 pesos y programar el descuento para las próximas 10 nóminas siguientes. Captura de Movimientos a la nómina. Premio por puntualidad de 150. también se puede hacer con la tecla de F3. Instrucciones: Capturar los movimientos a la nómina de la siguiente tabla. Descontar un salario mínimo por Cuota sindical. Premio de asistencia por 250.1.3-1.3 y 4 3 4 Descripción del Movimiento Otorgar un préstamo del fondo por 3. Clave del Trabajador 1y2 1. eligiendo la forma de captura que más convenga y agilice el registro de las incidencias (Un trabajador varios movimientos. prima dominical de 2 salarios mínimos. Practica 6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. también se puede hacer pulsando Esc. Grabar Graba los movimientos que se capturaron.500.1. Cancelar Permite salir de la captura.

Ésta opción permite registrar movimientos de los cuales se podrá configurar su aplicación en la nómina actual y las nóminas posteriores sin necesidad de repetir su captura nómina tras nómina con diversas opciones: Aplicar Descripción de uso Se debe utilizar cuando se desea aplicar un movimiento nómina tras nómina y se conoce un monto límite al cual se debe llegar. y después de ese monto el movimiento ya no debe ser aplicado.2-1 Programación de movimientos. y después de ese fecha de nómina el movimiento ya no debe será aplicado.2 Programación de movimientos Mediante la captura individual de movimientos a la nómina es posible realizar la programación de movimientos. El movimiento se repetirá nómina tras nómina ya que su aplicación se realizará por un largo período de tiempo. Por ejemplo un descuento por crédito Infonavit. Por ejemplo en un préstamo personal a un Trabajador se podría programar el descuento vía nómina hasta acumularse el monto total del préstamo. conociendo la fecha de su aplicación. Por ejemplo. Si el Monto acumulado es menor al monto límite. Acumulativo con límite Monto En caso de seleccionar la Aplicación como: “Acumulativo con límite monto” se deberá especificar en el campo Monto límite el tope que definirá si se aplica o no el movimiento en la nómina actual. ya no se aplicará más el movimiento. Acumulativo con límite monto Acumulativo hasta la fecha Repetitivo sin límite Figura 5. Se debe utilizar cuando se desea aplicar un movimiento nómina tras nómina y se conoce una fecha límite hasta la cual se debe aplicar. en la aplicación de un bono por las siguientes cuatro nóminas.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. El monto que se irá Notas del asistente: 48 .0 5.

por lo que se recomienda no modificarse. el movimiento se traspasará y se validará de acuerdo a las características de aplicación de cada movimiento si se aplica o no en la nómina actual.0 descontando será constante en las siguientes nóminas obteniéndose del monto especificado en el campo Monto o fórmula y se irá acumulando automáticamente en el campo: “Monto acumulado”. 5. Notas del asistente: 49 . existen tres posibilidades para realizar el descuento a cada Trabajador: • % de Salario • Cuota fija • Número de SM Al seleccionar un descuento por Crédito Infonavit se habilitarán en la parte inferior de la ventana de captura los campos correspondientes. Figura 5. El monto del movimiento que se aplicará en las nóminas será constante de acuerdo a lo especificado en el campo Monto o fórmula. Acumulativo hasta la fecha Si se selecciona una aplicación del tipo: “Acumulativo hasta la fecha”. Descuento por Crédito Infonavit. En cualquiera de las tres opciones indicadas anteriormente al crear el siguiente período de nómina. será necesario indicar la Fecha inicial a partir de la cual se aplicará el movimiento y la fecha de término que definirá hasta cuando deba aplicarse. y demás leyes implicadas.3-1. De acuerdo al Crédito otorgado al trabajador y basándose en la Ley del Infonavit y sus reglamentos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.3 Descuento por crédito Infonavit Cuando un trabajador cuenta con un Crédito en el “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” denominado INFONAVIT la empresa está obligada a realizar las retenciones correspondientes a los Trabajadores y entregarlas al Instituto. Repetitivo son límite En caso de seleccionar la opción “Repetitivo sin límite” se aplicará indistintamente el movimiento en las nóminas posteriores pudiendo especificar únicamente la fecha de inicio.

4. La empresa recibe mensualmente un archivo que FONACOT envía con los montos de las deducciones que se deben aplicar a cada trabajador que cuente con crédito.1 Recepción de información Ruta de Acceso: Procesos / FONACOT / Recepción de información o con el icono . Mediante la opción Reportes/Depósitos y Aportaciones/Aportaciones al SAR se podrá conocer el monto de las amortizaciones al Crédito por el periodo seleccionado. Para poder utilizar esta opción es necesario que los datos del sistema coincidan exactamente con los que la Delegación de FONACOT envía. Se debe especificar el número de Crédito en la ventana de captura.2 Envío de información Ruta de Acceso: Procesos / FONACOT / Envío de información o con el icono . ya que de ésta manera se generará correctamente la exportación de información al Sistema Único de Autodeterminación del IMSS e INFONAVIT. F.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. del trabajador Nombre del trabajador 5. Al ingresar a esta opción se cuenta con las siguientes opciones: 5. Automáticamente el sistema multiplicará el número especificado por el valor de SF (Salario mínimo del DF) especificado en los Parámetros de la nómina y lo mostrará en el campo Monto o fórmula.4 Al seleccionar un descuento por Cuota fija se deberá especificar el monto en el campo Valor de descuento. entonces creará un reporte con los movimientos no generados con los siguientes datos: Número de FONACOT Crédito Clave de FONACOT proporcionada al trabajador R.4. C. y se modificará automáticamente el cálculo de la retención mediante la fórmula: SI*(DP-FA)*A/100 Donde: SI= DP= FA= A= • • Salario diario integrado Días del período Faltas por ausentismo Porcentaje del salario especificado en el campo: “Valor de descuento” • • • 5. Descuento por crédito Fonacot Esta opción permite realizar enlaces tanto de la información que es recibida de la Delegación de FONACOT y como de la que se envía. Primero se debe verificar con el reporte Comparación de información.0 Características de un movimiento de descuento por Crédito Infonavit (D094) • Al seleccionar un movimiento por descuento de Crédito Infonavit debe configurarse la deducción utilizada dentro de los Parámetros de Configuración del sistema. Notas del asistente: 50 . Si el sistema encuentra errores cuando lee los archivos. En caso de seleccionar como tipo de descuento “Número de SM” se deberá capturar en el campo Valor de descuento únicamente el número de salarios mínimos y no el monto. En caso de seleccionar como tipo de descuento: % Salario se debe capturar en el campo “Valor de descuento” el porcentaje de descuento que haya determinado el Instituto.

TXT. En caso de que no lo sean. la cual corresponde a la fecha en la que el trabajador realiza el pago y no siempre coincide con la fecha programada.4. el cual no es un reporte de errores.0 Esta opción permite crear un archivo con la información de los pagos de los trabajadores. con la relación de los trabajadores que adquieren un crédito con ellos. Si se da este caso. Generalmente este archivo es creado cada mes.3 Comparación de información Ruta de Acceso: Procesos / FONACOT / Comparación de información. entonces la empresa debe corregir la información correspondiente con FONACOT.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. el Nombre del archivo con el cual se grabará y la fecha real de pago. se genera un reporte de aquellos trabajadores que hayan presentado alguna anomalía. Se debe indicar el Disco y/o subdirectorio en donde se grabará la información a enviar. para compararla y comprobar que los datos de FONACOT sean correctos. para que sean enviados a la Delegación de FONACOT. El reporte que se genera es el contenido del archivo PAGO. 5. Notas del asistente: 51 . Esta opción lee la información que envía FONACOT mediante un archivo. con el icono .

Fórmula o Número de faltas Posición Inicial 1 6 7 10 11 17 23 24 35 46 Longitud 5 1 3 1 6 6 1 11 11 30 Tipo Alfanumérico Carácter Numérico Numérico Numérico (ddmmaa) Numérico (ddmmaa) Carácter Numérico Numérico Alfanumérico Algunos campos deben definirse de acuerdo a la nomenclatura que se presenta en las siguientes Tablas de acuerdo al tipo de movimiento que se desea generar. se debe justificar del lado derecho. se deberá justificar a la izquierda. • Las fórmulas y las faltas se deben justificar del lado izquierdo y los espacios que no se utilicen dejarlos en blanco. • El monto límite. el acumulado y los espacios que no se utilizan se deberán dejar con “espacios en blanco”. deducción o falta Número de Percepción o deducción Tipo de movimiento Fecha inicial Fecha final Aplica destajo o Tipo de falta Monto límite Monto acumulado *Monto. repetitivo sin límite o movimientos sólo para la nómina actual. se debe indicar la fecha de inicio de las faltas. deducciones. con el icono . o faltas. A continuación se describe la estructura que se debe considerar para generar la Captura por archivo: Estructura del Archivo Campo Clave del trabajador Percepción. Incluso con el mismo software del Reloj checador se podrá validar los retardos. Lo que se puede hacer es que a través del software del “Reloj checador” se genere un archivo. ¿Cómo puede interactuar Aspel-NOI con un “Reloj checador” para el control de faltas de los Trabajadores? Un “Reloj checador” por si mismo no puede registrar las faltas en Aspel-NOI. el cual pueda leerse desde Aspel-NOI para el registro de las faltas de los Trabajadores. • En los movimientos repetitivos y sin límite la fecha final se puede dejar en blanco. permitiendo ahorrar tiempo y recursos en la captura de las incidencias en una nómina.0 5.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Se recomienda utilizar éste método de captura cuando hay una gran cantidad de incidencias y estas se pueden presentar con frecuencia en nóminas posteriores. Además se permite programar movimientos por Acumulativo hasta la fecha . • Si se trata de una falta. La captura por archivo se utiliza para registrar movimientos a la nómina a través de un archivo en formato ASCII. se debe escribir tres ceros (000) en lugar de la clave de Percepción o Deducción. Acumulativo con límite monto. y en caso de ser alfanumérica. y considerarlo al momento de generar el archivo. Dicho archivo se debe generar con la estructura para realizar una captura de movimientos a la Nómina por archivo. Importante: • Si la clave del trabajador es numérica. Notas del asistente: 52 . • Si el movimiento es una falta. Mediante esta opción se pueden registrar movimientos a la nómina como percepciones.5 Captura por archivo Ruta de Acceso: Procesos / Captura por archivo.

y 2 faltas por ausentismo al trabajador 6. Procedimiento.500.0 Valor del campo Aplica destajo o Tipo de falta Valor / Tipo de Falta S N Ió1 EóAó2 3 4 5 6 7 8 9 0 J K L M N 0 P Q R Significado Si aplica destajo No aplica destajo Falta por incapacidad Falta por enfermedad o ausentismo La que definas La que definas La que definas La que definas La que definas La que definas Ausentismo sin 7 día La que definas La que definas La que definas La que definas La que definas La que definas La que definas Incapacidad temporal Incapacidad permanente parcial Incapacidad permanente total Consideración del IMSS Incapacidad Ausentismo Incapacidad Ausentismo Incapacidad Ausentismo Incapacidad Ausentismo Ausentismo Incapacidad Ausentismo Incapacidad Ausentismo Incapacidad Ausentismo Incapacidad Incapacidad Incapacidad Incapacidad Valores del campo Tipo de Movimiento Valor 1 2 3 4 5 Significado Acumulado con límite de monto Acumulado con límite de fecha Repetitivo sin límite Sólo esta nómina Baja Tabla 5. Tabla 5.5-1 Valores del Aplica destajo o Tipo de falta. Crear un archivo con el Bloc de Notas de Windows y capturar la siguiente información de acuerdo a cada columna como se indica en las siguientes tablas: Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 P 0 0 2 4 1 5 0 1 0 5 1 5 0 1 0 5 N 3 2 F 0 0 0 4 1 5 0 1 0 5 1 5 0 1 0 5 2 Notas del asistente: 53 . Ejemplo: Captura de un movimiento a la nómina por concepto de comisiones (la percepción con clave P002 en el catalogo estándar) de $3.2532 al trabajador 1 sólo para esta nómina. 1.5-2 Valores del campo Tipo de movimiento.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

6 Horas extras Ruta de Acceso: Edición / Horas extras o con el icono .0 Columnas 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3 5 0 0 . 2. El sistema identifica las horas extras dobles o triples de acuerdo a los parámetros días a la semana y horas diarias indicados en Utilerías/ Parámetros de la nómina. donde indica que las horas extras se capturan por semana. en la nómina del 15 / Enero / 2005.000. siempre que no exceda de 3 días a la semana 3 horas diarias. 3.5-1 Captura por archivo. En caso de existir un error en la sintaxis de algún registro del archivo. La aplicación de las horas extras se basa en la Ley Federal del Trabajo. el sistema mostrará un reporte con los datos no procesados. dándonos un tope de 9 horas a la semana. si se desea descontar en las próximas diez nóminas de manera equitativa. indicando la ruta y el nombre del archivo a procesar como se muestra en la siguiente figura: Figura 5. Generar movimientos de descuento causados por un préstamo personal al trabajador 10 por $5. Se utiliza para registrar la cantidad de horas extras que se presenten en un período de nómina por cada trabajador. 5. Práctica 7 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Genera mediante la Captura por archivo los siguientes movimientos a la nómina.DAT . Acceder al menú Procesos / Captura por archivo y procesar el archivo generado desde la base de ejemplos. • Una falta para el Trabajador 3 por Ausentismo sin afectar el séptimo día. 2 5 3 2 2 Nota: Al final de cada línea se debe teclear un Enter para indicar que es un fin de línea o Registro. estas se consideran como dobles y todo lo que exceda de lo expuesto en este articulo se pagara Notas del asistente: 54 . en el artículo 66. Guardar los cambios del archivo como ejemplo.

independientemente de la periodicidad de la nómina: quincenal. se puede seleccionar la notación (estatus) que tendrán los días durante el periodo de pago de la nómina. “las horas extras de las que habla el Art. El dialogo de captura de horas extras se muestra en la siguiente figura: Filtro por semana Filtro Trabajadores Art. 5.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. y que las que excedan con un 100% mas. etc. 66 de la LFT se pagará con una cantidad igual a la de una hora de jornada es decir el doble del tiempo normal. Practica 8. Además. independientemente del día en que ocurran las mismas.6-1 Horas extras Las horas extras.7.1 Faltas Ruta de Acceso: Edición / Faltas / Faltas. se deben capturar por semana. Captura de Horas extras. Diarias.7 Faltas Lu 3 0 5 0 Ma 0 0 1 1 Mi 1 0 2 2 Ju 0 9 0 0 Vi 0 0 0 3 Sa 5 2 1 5 Do 1 0 1 0 Dentro de esta opción se pueden capturar las faltas en que hayan incurrido los trabajadores durante el período de nómina. 66 (3 hrs. En esta opción se registran las faltas que se hubiesen presentado en la nómina. Instrucciones: Captura a los trabajadores el tiempo extraordinario como se indica a continuación en la tabla de horas extras: Clave del Trabajador 1 2 3 4 5. para ello se cuenta con dos opciones: faltas y faltas todo el período. semanal.0 como triple. con el icono . Al ingresar a la opción de “Faltas” aparece un dialogo en el cual es necesario precisar el estatus que tendrán los días del periodo de trabajo. El diálogo que aparecerá es como se muestra en la siguiente figura: Notas del asistente: 55 . es decir al triple”. establecido en el articulo 67 donde se indica como se debe de pagar el tiempo extraordinario. 3 veces a la semana) Captura por Semana y por trabajador Figura 5.

y asignarle el status Laborable. Se debe indicar el Certificado de Incapacidad. e) % IMSS. y sólo se habilita para los Tipos de falta: 17. • Capturar una falta por ausentismo sin que afecte a: 7° día. que puede ir de 1 a 100. a) Pagar empresa. Se puede seleccionar mas de un día ayudado de la tecla Shift. Porcentaje de la incapacidad que va a pagar la empresa. h) % a pagar. b) % de falta. En caso de considerarse como una falta parcial. y solo aplicará faltas a nómina actual. c) Tipo de falta. lo único que se tiene que hacer es acceder a la captura de faltas nuevamente. d) Notación empleada. siempre que el tipo de falta sea incapacidad. Son todas las notaciones que puede tener un día. se puede indicar el porcentaje a descontar. y que la empresa pague el 60% de la falta. Instrucciones: • Capturar una falta por incapacidad. que afecte a 7° día al trabajador 1. seleccionar el día. g) Día. f) Certificado de IMSS.0 i h a g b c f e d Figura 5. Al oprimir F2 se muestra el catalogo de tipos de falta. Porcentaje que determina el IMSS para incapacidades de riesgo de trabajo. Nota: Para quitar una falta capturada en la nómina actual. Notas del asistente: 56 . Captura de Faltas.7. 18 y 19). i) Día seleccionado. Practica 9. PTU e Infonavit al trabajador 4. Si la empresa pagara un porcentaje de la incapacidad debe habilitar este check.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Status aplicable a el día o días seleccionados.1-1 Captura de Faltas.

8 Vacaciones Ruta de Acceso: Edición /Vacaciones con el icono .2 Faltas todo el período Ruta de Acceso: Edición / Faltas / Faltas todo el periodo o con el icono . Captura de Faltas. se despliega un dialogo como el siguiente: Tipo de falta que se le desea aplicar Clave del trabajador Certificado de la incapacidad Días de faltas. Instrucciones: Capturar faltas por todo el periodo a el trabajador 2. El sistema determina la antigüedad y los días de vacaciones y prima vacacional de los trabajadores considerando la fecha de alta del trabajador. se pueden programar las vacaciones y prima vacacional que se vayan a otorgar en períodos posteriores a la nómina actual. Esta opción se utiliza para cumplir con la obligación de la empresa de otorgar vacaciones a los trabajadores. así como para pagar la prima vacacional correspondiente a los días de vacaciones.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. mismos que podrán ser modificados al momento de registrarlos sólo cuando esté activo el parámetro correspondiente.7. Al indicar que las faltas se presentaron en todo el período de nómina. La opción de faltas todo el período se utiliza cuando se desean registrar faltas por todos los días de la nómina. así como los datos establecidos en la tabla de vacaciones.7. Todo el periodo. por ejemplo: en caso de una incapacidad por maternidad. Practica 10. Además. Notas del asistente: 57 . 5.0 5. y aquí solo puede tener dos valores 0 y el total de días del periodo ejemplo 15 Figura 5.2-1 Faltas.

Al hacer el cálculo el sistema tomará en cuenta la fecha de alta del trabajador.9 Cálculo inverso Ruta de Acceso: Edición /Cálculo inverso o con el icono . Pago de Vacaciones. Figura 5. 5. El cálculo inverso se puede efectuar a trabajadores que ya estén dados de alta en el catálogo de trabajadores o bien a trabajadores de nuevo ingreso. todas las percepciones y deducciones que tengan relación con el sueldo del trabajador (SD). Esta opción se utiliza para calcular el Salario Diario de un trabajador. . 58 . Genera el cálculo inverso apartir del Salarios diario o el Neto a Pagar Captura los datos del trabajador Cuando no esta seleccionado un trabajador el sistema propone la siguiente clave del consecutivo. Instrucciones: Pagarle 6 días de vacaciones y 2 de prima vacacional al trabajador 1. así como faltas y movimientos que tenga el trabajador. y el resto programárselo para que las goce en 2 meses después a la nómina actual. En el caso de que sean trabajadores de nuevo ingreso el sistema podrá dar de alta al trabajador con los datos que se hayan establecido. Notas del asistente: Figura 5.0 Al ingresar a esta opción se despliega el siguiente diálogo: Clave del trabajador El sistema propone la antigüedad en base a la fecha de alta Cuando la fecha de disfrute de vacaciones o prima vacacional sea diferente a la del periodo. tomando como referencia el salario neto que se pretende otorgarle.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.9-1 Cálculo Inverso.8-1 Captura de Vacaciones Practica 11. las vacaciones quedan programadas.

000. 5. Cálculo Inverso.00 pesos. En la captura de un incremento sólo es necesario especificar la fecha a partir de la cual se aplicará el incremento y el monto. Instrucciones: Determinar el cálculo inverso a un trabajador nuevo con un neto a pagar de 5.10-1 Un incremento de salario se realiza en función del Salario actual de cada trabajador.0 Practica 12.1-1 Un incremento de salario individual puede realizarse en base a un monto fijo.10. Para realizar un incremento de salario se tienen dos posibilidades de acuerdo a su aplicación: 5. . Figura 5. y dar de alta a este trabajador.1 Incremento individual Ruta de acceso: Edición / Incremento de salarios / Incremento individual o con el icono Se debe utilizar ésta opción cuando se desea realizar el incremento de salario a un trabajador en específico y además se conoce el monto exacto por el cual se desea realizar el incremento a dicho trabajador.10.10 Incremento de salarios Mediante ésta opción se permite realizar un “incremento de salario” en base al salario actual que percibe cada trabajador y que está estipulado en el detalle de cada uno de ellos en el Catálogo de trabajadores. Notas del asistente: 59 . Figura 5.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

en base a una clasificación de los trabajadores o a todos los trabajadores del catálogo según se requiera. En caso de requerir realizar el pago de sueldo a un trabajador en función a dos o más salarios en una misma nómina.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.donde dichos rangos pueden ser discontinuos-. Figura 5. Debido a que los incrementos de salario pueden requerirse a mitad de una nómina. Figura 5.2-2 Se debe activar el parámetro “Incrementar sueldos a mitad de nómina”.10. departamentos y puestos . En este caso los incrementos pueden realizarse en base a un porcentaje del salario actual o en base a un monto fijo.10.2 Incremento general Ruta de acceso: Edición / Incremento de salarios / Incremento general o con el icono . será necesario que se active el parámetro “Incrementar sueldos a mitad de nómina” dentro de Utilerías / Parámetros de la Nómina.0 5.10. Nota: Se permite un máximo de 5 salarios diferentes en una misma nómina para un trabajador. existe un parámetro que permite el manejo de los incrementos a mitad de nómina. Notas del asistente: 60 .2-1 Un incremento general de salarios puede realizarse por un porcentaje o un monto fijo. Ésta opción resulta de gran utilidad cuando se desea realizar el incremento de salario a un rango de trabajadores.

3443. aplicando los diferentes sueldos de un trabajador por los días que estuvieron vigentes durante la nómina. el Trabajador tiene el siguiente Salario Diario Integrado: Figura 5. existen variables internas que llevan el registro de los diferentes salarios que pueda tener un trabajador en una misma nómina. Por ello. Para poder utilizar la información generada por los “Incrementos de salario” de los trabajadores y presentar la información mediante algún reporte. IMPORTANTE: Si se decide activar el manejo de “Incremento de salarios a mitad de nómina” se deberá modificar la fórmula de la percepción de sueldo (P001) por SDO. Ejemplo. Además. Notas del asistente: 61 .10. Considere el Trabajador con un salario diario de $300 y con una fecha de alta del 1/Enero/ 2001. se considera de gran utilidad poner especial atención en el parámetro mostrado en la figura 5.6-4.0 Adicionalmente la opción de Incrementar sueldos a mitad de nómina resulta útil cuando los trabajadores de acuerdo a la base de cotización con que fueron registrados ante el IMSS. dichas variables van desde la <214> hasta la <226>.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. se crea la Nómina del 15/Enero/2005.en una misma nómina pueden sufrir dos incrementos de salario debido a: • El trabajador cumplió antigüedad en el empleo y por ello se modifica su Salario Diario Integrado en la parte fija (sólo aplica para Trabajadores con base de cotización fija y mixta). Salario diario integrado en al parte fija de $314.2-3. para cumplir con las especificaciones de la Ley del IMSS y sus reglamentos. • Se realizó un Incremento de salario. la cual es una variable interna que calcula el sistema. y reportar debidamente al Instituto cualquier modificación de salario que se aplique al trabajador. a) b) ¿Cuál será el sueldo que percibirá ese trabajador por esa nómina y cómo se calcula éste? ¿Cuáles son las modificaciones de salario que deberán reportarse al IMSS y con que fechas? El trabajador en la nómina del 31 de Diciembre del 2004. por buen desempeño del trabajador se aplicará un incremento del 7% sobre su sueldo base a partir del día 10 de Enero del 2005. Además se deberá de modificar la definición de la Base fiscal 2 (IMSS) para las percepciones fijas: Prima vacacional y Aguinaldo. y a partir de la nómina del 31 de Diciembre del 2004.

• Incremento del 7% sobre su salario actual. Realice un incremento de salario al Trabajador 1.0 Al crear la nómina del 15 de Enero del 2005. el trabajador cumple 5 años de antigüedad. a) El trabajador percibirá un sueldo de: $ 4706.25 en la nómina del 15 de Enero del 2005. aplicable a partir del 10/Enero/2005. Notas del asistente: 62 .79 La consulta de los movimientos a reportar al IMSS se muestra al ingresar a Consultas / Histórico de Salarios. y con ello una modificación a su Salario Diario Integrado en la parte fija. la cual comienza a aplicar a partir del 1/Enero/2005.706.200 a partir del 10 de Enero del 2005. que se calcula de la siguiente manera: SDO = [Sueldo del 1/01/05 al 9/01/05 * 9] + [Sueldo del 10/01/05 al 15/01/05 * 6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. De acuerdo a los datos proporcionados el trabajador tendrá las siguientes modificaciones de salario: • Modificación del Salario diario integrado en su parte fija de acuerdo a la antigüedad del trabajador (5 años). para tener un sueldo diario de $1.25] SDO = 300 * (9) + 321 * (6.25 b) • • Se deberán reportar al IMSS las siguientes modificaciones: Fecha Salario actual Modificación de salario(antigüedad) 01/01/05 300 Modificación de salario(incremento 7%) 10/01/05 321 SDI 314. Práctica 13 Instrucciones.25) = $4.75 336.

F. Del Periodo Notas del asistente: 63 . y al final del mes –en la última nómina del mes para ser precisos. El sistema identifica automáticamente de acuerdo a la fecha de la nómina el tipo de Cálculo de Impuesto que deberá aplicar para cada año. 6. En las primeras nóminas del mes. 6. 114 Crédito al Salario Art. se propone utilizar un Tipo de cálculo Ajustado. el cual se calcula de la siguiente manera.Limite Inferior = Excedente X Porcentaje (%113) = Impuesto Sin Cuota Fija + Cuota Fija = Impuesto 114 Subsidio Base Gravable .1 Cálculo mensual El cálculo mensual se realiza en base a las tarifas mensuales establecidas en los artículos 113. Por pagar Factor del Periodo ISR / C. y determina un cálculo de Impuesto de acuerdo a los ingresos y considerando las retenciones de ISR o devoluciones de Crédito al salario que se realizaron en las primera nóminas del mes y de ésta manera disminuir las diferencias que pudieran haberse ocasionado por los cálculos de las primeras nóminas del mes. 114 y 115 de la LISR. Dicho cálculo puede resultar no tan eficiente. ya que hasta el momento se desconocen.1.2083 = 2. considerando la legislación fiscal y laboral vigente para el 2005 y 2006. Aplicado = = Impuesto Art. 115 ISR por retener / C. Cálculos en el sistema Aspel-NOI 4. el Impuesto local. adicionalmente al tipo de cálculo mensual. y el Subsidio para la nivelación del ingreso. S.0 Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina. 114 y 115 de la LISR. y un cálculo de ISR considerando el Subsidio para el empleo. S. aplicando un cálculo mensual. Para efectos prácticos sólo se considerará el cálculo de ISR aplicable para el 2005. es decir. estos se tiene que mensualizar por medio de un Factor del Periodo.3) = Subsidio Sin Cuota Fija + Cuota Fija = Subsidio al 100% X Factor Subsidio Acreditable = Subsidio Acreditable 115 Crédito al Salario Base Gravable = Cuota Fija = C.0 6. Factor del Periodo = (Días del año / meses del año) / Días de pago Ejemplo: Factor del Periodo = 365 / 12 / 15. ya que los cálculos se realizan en base a un monto de ingresos mensuales “estimados” y no considerando los ingresos mensuales “reales”. el cual se determina de la siguiente manera: Debido a que las tarifas son mensuales y los ingresos son por periodo o nómina.1 Cálculo de ISR El sistema determina la retención de Impuesto de acuerdo a la mecánica establecida en los artículos 113. diferenciando así un cálculo de ISR en el 2005 de acuerdo a los artículos 113. y que en el catálogo de tablas estándar corresponden a las tablas 1.en caso de configurar un tipo de cálculo “Ajustado” se realiza el cálculo de Impuesto considerando los ingresos “reales” acumulados en todas las nóminas del mes. considerando los ingresos mensuales y obteniendo un impuesto a retener. En dichos artículos se establece el mecanismo para calcular el impuesto bajo un cálculo “mensualizado”. 114 y 115 de la LISR y en base a las disposiciones transitorias publicadas en el DOF el 1° de Diciembre del 2004. Por ello en Aspel-NOI. O. el cual es opcional y cuyo procedimiento no está establecido en la LISR.0000 Ingresos Gravables del Periodo (X) Factor de periodo (=) Base Gravable (Mensual) 113 Impuesto Base Gravable . S. se realiza un cálculo de Impuesto en base a ingresos “estimados”.Limite Inferior = Excedente X Porcentaje (%NOI Tab. 113 Subsidio Art. y considerando las tarifas publicadas y vigentes para el 2005 en el D. de acuerdo a las reformas aplicables en el 2005 y 2006.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 3 y 5 respectivamente.

615.0278 13.999.00 13. Subsidio y Crédito al Salario.1.1-3 Rango de la tabla del Art.727.0 Ejemplo de Cálculo mensual.850.088.02 822.00 10. se observará el detalle como se muestra a continuación: Impuesto a) Identificar el rango de la Tabla del Art. 113.0278 Ingresos Gravables del Periodo (X) Factor de periodo (=) Base Gravable (Mensual) 6. Datos del trabajador: Días al año: 365 Días de Pago: 15 Ing.1-1 Factor Periodo Al consultar el desglose del cálculo de ISR.00 25.68 6.1-2 Retención de ISR Al consultar el detalle del cálculo de cada uno de los montos correspondientes al Impuesto.00 32.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.9800 Factor del Periodo = 365/ 12 / 15 = 2.99 Cuota Fija 0.28 Figura 6. Notas del asistente: 64 .01 1.00 2.07 1.32 9.1.999.17 342.62 999.80 Porcentaje 3. 113 en el que “cae” el monto Gravable mensual.551.19 3.568.1.00 Figura 6.117. se observa una ventana como la siguiente: c a b d f e ISR del Periodo Figura 6. gravables periodo: 6.890.850.06 7.00 17. Limite Superior 439.00 33.00 Factor de Subsidio Acreditable: 0.

02 410.999.22 3.50 5. = X = + = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje (%113) Impuesto Sin Cuota Fija Cuota Fija Impuesto 13.28 9.568.62 18.143. 114.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.98 1.386.772.117.1-4 Cálculo del Impuesto Art.20 9.1.388.66 13.62 4.99 784. Subsidio Acreditable 13.00 8.890. 113.414.1. 114 en el que “cae” el monto Gravable mensual.68 6.20 % 629.59 171.77 Figura 6.00 6.772.39 2.32 9.615.47 999.38 0.80 3.19 3.09 Figura 6.04 784.39 1.1-5 Rango de la tabla del Art.1-6 Cálculo del Subsidio Art.3) Subsidio Sin Cuota Fija Cuota Fija Subsidio al 100% Factor-Subsidio Acred.117.99 Cuota Fija 0. d) Desglose del cálculo de Subsidio.1.117. = X = + = X = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje(%NOI T. 114.999.86 Porcentaje 1. Notas del asistente: 65 .983.90 0.551. Limite Superior 439.50 12.088.28 9.727.9800 1.00 Figura 6.50 16.66 33.574.008.62 4.06 7.97 544.00 % 1.92 28.0 b) Desglose del cálculo de Impuesto.890. Subsidio c) Identificar el rango de la Tabla del Art.00 13.

24 3.16 3. Cálculo de Impuesto a retener o Crédito Salario a devolver.61 338.0 Crédito al Salario e) Identificar el rango de la Tabla del Art.936.S. f) = Monto del Crédito al Salario Aplicado. Aplicado 13.306. 115 ISR Mensual Factor del Periodo ISR del Periodo 3.93 999.349.41 1.00 0.600.39 4.00 0.41 Figura 6.62 260.52 3.0278 789.19 360. al Salario Art.27 6.535.47 192.09 157.85 224.1.298.999.1-7 Rango de la tabla del Art.70 5. 115 en el que “cae” el monto Gravable mensual.34 4.00 Figura 6. 113 Subsidio Art.1.132.999.00 0. Base Gravable C.00 0.00 0.14 2.00 0.62 287.35 360.890.99 Cuota Fija 360.566.00 0.19 360.00 0. Limite Superior 1. 114 C.27 2.176.00 0.351.66 157.386.00 0.18 Notas del asistente: 66 .61 313. 115.74 338.00 347.05 2.67 3.1-8 Monto del C.511.723.41 Porcentaje 0.00 0.28 157.00 6.143.00 0.074.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. S. = / = Impuesto Art.77 1.

S.2-1 Obtención del gravable Notas del asistente: 67 . Cálculo Mensual.138.2083 Factor de Subsidio Acreditable: 0.00 C. si se trata de nóminas semanales. S.114 C. S.7625 Ingresos Gravables del periodo: 5.en las nóminas anteriores del mismo mes.138. en el caso de las nóminas quincenales en la segunda se debe configurar el tipo de cálculo como Ajustado.0 Ingresos Gravables Acumulados 2.0 Practica 14. S.47 2. a devolver del período. para que al finalizar el año en el Cálculo anual de ISR no se tengan demasiadas diferencias. y al resultado se le resta el ISR retenido ó C.00 Tarifas mensuales vigentes para el 2005 Salario mínimo: 46. en la 4a ó 5a nómina se debe configurar el tipo de cálculo como Ajustado.80 6. La finalidad de este cálculo es hacer un ajuste en la última nómina de cada mes.1. Ejemplo de Cálculo Ajustado.47 Base gravable mensual Cálculo en Aspel-NOI 4.138. x Pagar ISR Periodo / C.115 ISR x Retener / C. el resultado de la resta es el ISR a retener del período ó C.138. A esta base se le aplican las tarifas mensuales de los artículos 113.276. Periodo ? ? ? ? ? Este tipo de cálculo de Impuesto sobre la renta NO está establecido en la LISR.1. Art.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. pagado -según sea el caso.71 Ingresos Gravables del Periodo: 2. etc.74 = Base Gravable (Mensual) Figura 6.85986 Periodo: 31/01/2005 Tipo de Cálculo: Ajustado Ingresos gravables acumulados: 2.2500 Factor de Subsidio Acreditable: 0. S. y la principal diferencia en comparación con el cálculo mensual de impuesto consiste en ¿Cómo se determinan los ingresos gravables mensuales?.47 + Ingresos Gravables Periodo 4. Determinar la retención de ISR Manualmente del siguiente trabajador: Días al año: 366 Días de Pago: 15. Datos del Trabajador: Días por año: 365 Días de Pago: 15.47 ISR retenido en el mes: 0. es decir. pagado en el mes: -19. los cuales se obtiene de la siguiente manera: a los ingresos del período (nómina actual) se le suman de todas las nóminas del mismo mes. 114 y 115 de la LISR. y se le puede denominar “real” porque son los ingresos “reales” del trabajador en un mes. 113 Subsidio Art.653.2 Cálculo Ajustado Impuesto Art. Por lo mencionado anteriormente el Cálculo Ajustado sólo se debe especificar en la ultima nómina de cada mes. S. y al resultado de esta suma se le llama Base Gravable Mensual.

70 0.39 Figura 6. Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje(%NOI T.26 8.02 435.2-2 Cálculo de Impuesto Art.69 171. 113.727.94 3. Subsidio y Crédito al Salario.20 Figura 6. Notas del asistente: 68 .1.2-3 Cálculo del Subsidio Art.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.3) Subsidio Sin Cuota Fija Cuota Fija Subsidio al 100% Factor-Subsidio Acred.68 549.02 217.727.74 3.00 % 93.276. = X = + = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje (%113) Impuesto Sin Cuota Fija Cuota Fija Impuesto 4.37 342. 114.276.68 549. Subsidio b) = X = + = X = Desglose del cálculo de Subsidio. Subsidio Acreditable 4.0 Al consultar el detalle del cálculo de cada uno de los montos correspondientes al Impuesto.26 17.1.50 % 46. se observará el detalle como se muestra a continuación: Impuesto a) Desglose del cálculo de Impuesto.85986 187.

Ajustado (Periodo) -39.00 Ingresos Gravables del Periodo: 15. S. a devolver Crédito al Sal.71 -19.337.85986 Periodo: 31/01/2005 Tipo de Cálculo: Ajustado Ingresos gravables acumulados: 15. Crédito al Sal.337.99 C. S.62 -39. por Pagar 435.43 = Cálculo de Impuesto o C.1. 115 C.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.20 287.71 Practica 15.S.43 -19.2-4 Crédito al Salario.783.2083 Factor de Subsidio Acreditable: 0. = Base Gravable Crédito al Salario 4. pagado en el mes: 0.276.94 287. Cálculo Ajustado.0 Crédito al Salario c) Monto correspondiente al Crédito al salario. 115 ISR x Retener Mensual ISR Ajustado (Periodo) ? ? ? ? ? ? Notas del asistente: 69 . Determinar mediante un cálculo “manual” la retención de ISR del siguiente trabajador: Días por año: 365 Días de Pago: 15. Impuesto 113 Subsidio 114 C.39 187.66 ISR retenido en el mes: 2.66 Tarifas mensuales vigentes para el 2005 Salario mínimo: 46. Mensual acum. a devolver al trabajador de acuerdo a los ingresos gravables del mes. e) = Cálculo del C. Cálculo de Impuesto d) Monto correspondiente al Crédito al salario.S. S.62 Figura 6. S. Crédito-Sal.80 Base Gravable Real Impuesto 113 Subsidio 114 C.

2. SDI Variable: Se calcula en base al acumulado de los ingresos variables del bimestre anterior entre el número de días del bimestre anterior. Invalidez y vida. • Variable: Un trabajador debe registrarse ante el IMSS con base de cotización variable únicamente cuando el trabajador percibe ingresos variables. en caso contrario.0 6. • • • SDI Fijo: Se integra por las prestaciones que determina la Ley Federal del Trabajo (prima vacacional + aguinaldo + salario diario). en la cual se indica que el Patrón (Retenedor) debe pagar las cuotas correspondientes por seguridad social por los trabajadores registrados ante el IMSS. se considera como un ingreso variable. Se desglosaran a continuación todos estos métodos. Una vez obtenido el SDI se multiplica por los “días de cotización” y se obtiene la “base de cotización” para determinar las cuotas obrero.2083 Días de Vacaciones: 10 Prima Vacacional: 25% Días de aguinaldo: 30 Días al Año: 365 Integración por el método de “Cuota diaria”: Notas del asistente: 70 . anualizado ó por un “factor de integración”. El SDI se integra de diferente manera dependiendo de la base de cotización de cada trabajador. a lo que se le denomina SDI. y se determinan por medio de una base de cotización. Tipos de base de cotización: • Fija: Se dice que un trabajador se registra ante el IMSS con base de cotización fija cuando el trabajador sólo percibe ingresos fijos. Cesantía y vejez.2 Cálculo de IMSS Este cálculo esta basado en la Ley del Seguro Social.0 aprenderá a determinar la retención de IMSS por las Cuotas Obrero. A continuación se detallara el cálculo del Salario diario integrado y la retención IMSS.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Datos del trabajador: Sueldo del periodo: 3.00 Días trabajados: 15. La retención de IMSS se conforma por cuatro ramas.0 se determina por período. • Mixta: El trabajador percibe ingresos fijos y variables. las cuales son: • • • • Enfermedad y maternidad. período.650. estas cuotas se dividen en dos: Patrón y Obrero. 6. y todas las prestaciones fijas que otorgue la empresa al trabajador. En caso de conocer la “periodicidad y cuantía” de los montos pagados al trabajador se considera como un ingreso fijo. En esta sección de la guía de Aspel-NOI 4. SDI Mixto: Se integra por la fija (prima vacacional + aguinaldo + salario diario + todas las prestaciones fijas) y la variable (acumulado de los ingresos variables del bimestre anterior / días del bimestre anterior). Una vez determinada la base de cotización del trabajador se tiene que realizar el cálculo de la integración del salario diario. Gastos médicos.1 SDI Fijo Existen varios métodos de cómo obtener la integración de la parte fija del SDI: por cuota diaria. aunque en Aspel-NOI 4. Como se mencionó anteriormente la retención de IMSS se calcula por medio de una “base de cotización” la cual se determina de acuerdo a los ingresos que percibe el trabajador.

00 = 261.200.00 ((10*0.22 Figura 6.2.37 Integración por el método de “Período”: Concepto Sueldo P.2083=2. * %Prima Vac.25/365=0. + Aguinaldo F. + Aguinaldo P. Datos del Trabajador: Salario diario: 155.00*0.08904)*240.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 15 15 15 15 15 15 Integración Manual (Método Periodo) Concepto Monto Sueldo Prima Vac.25= 600.00/365*15.00*15.2083 = 240.87)/15.73 240.600+600+7. diario * Días trab.00 10*0.73 = 261.00 Antigüedad: 1 año Días Trabajados: 15.2083= 162.2083 = 300. Notas del asistente: 71 .37 Integración por el método “Anualizado”: Concepto Sueldo Anual Prima Vac. + Prima Vacacional P.25/365*240. Prima Vac.00+1.25/365*15.2083= 12.87 Integración en Aspel-NOI 4. / días del Año * S.00 14. SDI Fijo Fórmula Sueldo del periodo Días Vac. Días Aguinaldo * S.00 (87.00685 30/365=0.00 30*240= 7.00 = 1. Anual Aguinaldo Anual SDI Fijo Fórmula S. Diario F. D. Periodo Aguinaldo Periodo SDI fijo 155. SDI Fijo Fórmula Sueldo / días trabajados Días vacaciones * % Prima Vacacional / días del Año * Salario diario Días Aguinaldo * Salario diario / Días del año Salario diario + Prima Vacacional diaria + Aguinaldo diario Monto 3. F.)/DT Monto 3.92 96.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Aguinaldo D.650+24.) * S.00 10*240.64 (30*240)/365 = 19.00*15.00 10.357.05)/15. Diario * días al año Días Vac.25)/365)*240.05 (3. diario (Sueldo Anual + Prima Vac.94+300.64+19.00 12.00 8.0 (2.00 / 15.37 Integración por el método “Factor de integración”: Concepto Salario Diario F.1-1 Percepciones fijas.600.2083= 15*155. Aguinaldo F.0 Concepto Salario Diario Prima Vac. Anual + Aguinaldo Anual)/Días al año Monto 240. P.650.357.94 30*240/365*15.2083=261. Días Aguinaldo * S.29+12.00*365=87. Diario * %Prima Vac.00000 10*0. Prima Vac.00 16.92+96. Diario Monto 1. * %Prima Vac. diario / Días del año * Días trabajados (Sueldo P.200)/365= 261.650.29 8*155*0. Aguinaldo P. Aguinaldo 1 2 3 4 5-9 10-14 6.08219 (F = 1. * S. Prima Vac.37 Cualquier método de integración empleado siempre debe llegar al mismo monto de SDI como se observa en ejemplo anterior. SDI Fijo Fórmula Salario Diario = 1 Días Vac.2083 = 24.2083 Días al Año: 365 Prestaciones de Ley Vacaciones y días de Aguinaldo (LFT) Antigüedad Días Vac. / Días al año Días Aguinaldo / Días al año (Factor = S. F. + Prima Vac.

en el detalle del cálculo de la retención de IMSS. SDI.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 15 15 15 15 15 15 Notas del asistente: 72 .00 8.00 10. SDI.2083 Días al Año: 365 Ayuda de Transporte: 350 x periodo. Figura 6. Determinar el SDI con los siguientes datos del trabajador: Salario diario: 162. Falta por Incapacidad: 1 La empresa Paga al 100% Prestaciones de Ley Vacaciones y días de Aguinaldo (LFT) Antigüedad Días Vac.1-2 Desglose del SDI “parte fija”. Practica 16.00 14. en la pestaña de Salario.0 Existen dos posibilidades para poder consultar el desglose del cálculo del SDI de un trabajador: 1) Desde el detalle de un trabajador.00 16. Integración SDI Fijo. Prima Vac.46 Fecha de alta: 05/Ene/2005 Periodo: 31/Ene/2005 Días Trabajados: 15.2.00 12. Aguinaldo 1 2 3 4 5-9 10-14 6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 2) Desde la consulta del recibo.

bono por ventas. Determinar el SDI manualmente con los siguientes datos del trabajador: Acumulado de días trabajados: 52 Salarió mínimo: 46.2 SDI Variable Para obtener la parte variable del Salario diario integrado se debe considerar el acumulado de los ingresos variables del bimestre anterior. Var.2. Por ejemplo: comisiones. etc. entonces el parámetro deberá ser asignado como “Acumulado de días trabajados”.35 Nómina actual:15/Ene/2005 Días Calendario SDI Variable = acum.460.260. Var. Integración SDI Variable. Notas del asistente: 73 . en este último caso sólo se suman los días del bimestre anterior. Acumulados del bimestre anterior: 25.10 Acumulado de días trabajados. • Ingresos variables: Es la suma de todos los montos percibidos en un periodo de nómina y que se desconocen en periodicidad y cuantía. y para ello se tiene que definir el concepto de “ingresos variables”.260.2. SDI Variable = acum. BA / Días Bimestre Anterior SDI Variable = 25.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.260. donde para los días del bimestre anterior se pueden considerar el acumulado de días trabajados ó los días que conforman el bimestre anterior de acuerdo al calendario. BA / Días Bimestre Anterior SDI Variable = 25. bono por productividad. Cabe mencionar que en éste cálculo influye la configuración del parámetro de la nómina: “Días a considerar para la parte variable de SDI” que se encuentra en la pestaña Retención IMSS.0 6. así de ésta manera las faltas que capture a los trabajadores no afectarán en la integración de la parte variable del SDI.2-1 Desglose del SDI “días calendario”.80 Ing. Ejemplo: Datos del Trabajador Acumulado de días trabajados: 56 Bimestre anterior: Noviembre-Diciembre 2004 Ing. de lo contrario se debe utilizar “Días calendario”.35 / 61 SDI Variable = 414.35 / 56 SDI Variable = 451.2.2-2 Desglose del SDI “días trabajados”. Figura 6. Acumulados del bimestre anterior: 15. Si se desea considerar las asistencias (descontando faltas) para los trabajadores con base de cotización variable y mixta.08 Figura 6. Practica 17. Una vez obtenido dicho acumulado éste se dividirá entre los días del bimestre anterior.00 Periodo: 28/Feb/2005 Determinar el SDI con el parámetro: Días Calendario y Acumulado de días trabajados.

08+182.00 25% 15 Falta por Incapacidad tipo: 2 5-9 14. 4 12.826. Ejemplo: Datos del Trabajador Salario diario: 120.2083 2 8.12*0.00 25% 15 Días Trabajados: 15.2.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Prima Vac.68 x periodo.0 Monto 120.08 182.92 Integración de la “parte fija” del SDI. Aguinaldo Periodo: 15/Abr/2005 1 6.2083=1.25/365*15. Periodo Aguinaldo Periodo Ayuda de Transporte SDI fijo Integración en Aspel-NOI 4.3-2 Ingresos fijos.2083=10.2.00 25% 15 Ayuda de Transporte: 182.3-1 Desglose del SDI = parte fija + parte variable.3 SDI Mixto Se dice que un trabajador tiene base de cotización mixta si el trabajador percibe ingresos fijos y variables.73 Integración Parte Variable SDI Variable = 915.00 25% 15 Días al Año: 365 3 10.12 Vacaciones y días de Aguinaldo (LFT) Fecha de alta: 01/Ene/2004 Antigüedad Días Vac.02 Figura 6.2.01+75.826. donde a la suma de ambas se conoce como SDI Mixto.00 25% 15 (La empresa paga al 100%) Prestaciones de Ley Salarió mínimo: 46. Figura 6.12/365*15.68 (1.83+10. Integración Manual Integración Parte Fija Concepto Sueldo Prima Vac.00 25% 15 10-14 16.83 8*120. La mecánica de cálculo para la integración de la parte fija y variable es exactamente la misma que los dos ejemplos mencionados anteriormente.92/ 61 SDI Variable = 15.01 15*120.2083=75.2083=137. y se integra de una parte fija y otra variable.12*15.0 6.80 Ingresos acumulados del bimestre anterior: 915.68)/15. Notas del asistente: 74 .

F.0 Practica 18.2083 Días al Año: 365 Salario Mínimo del D.357.29+12.00*15.2083 Días al Año: 365 Ayuda de Transporte: 106. Posteriormente se calcula la cuota de cada una de las ramas del seguro social de la siguiente manera: Datos del Trabajador en la nómina del 31 de Enero del 2005.80 Ingresos acumulados del bimestre anterior: 350.2083=2.00 Antigüedad: 1 año Días Trabajados: 15.46 x periodo. Notas del asistente: 75 .80 Prestaciones de Ley Cálculo Manual SDI Sueldo Prima Vac.4 Cálculo de retención IMSS Una vez determinado el Salario diario integrado (SDI) se deben calcular los días de cotización. Obtenga el monto del SDI para un trabajador con base de cotización mixta considerando los siguientes datos. de tal manera que a los días del periodo se le restan las faltas por ausentismo y las faltas por incapacidad.2083= 162.4-1 Ingresos fijos.0 SDI Figura 6.87 (2.25/365*15.4-2 Desglose del SDI.2083= 96.2083= 12.00/365*15.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.92+96.2.92 15*155.22 Cálculo en Aspel-NOI 4.00 Fecha de alta: 01/Ene/2004 Periodo: 30/Abr/2005 Días Trabajados: 15.: 46.29 8*155*0.87)/15.357. Salario diario: 70. Figura 6.2.2. Prestaciones de Ley Salarió mínimo: 46. Periodo Aguinaldo Periodo SDI fijo 155. Salario diario: 155.00 6.

el tope es de 25 veces el salario mínimo del D.8800% 2.40 21.2083 2.0 Días de Cotización Días Periodo Faltas Ausentismo Faltas Incapacidad Días de cotización 15.4-3 Desglose de días de cotización. es decir. si el monto del SDI excede de este tope solo se debe considerar como SDI hasta un máximo de 25 SM del D. F.84 0.17 162.2083 Días Trabajados = Figura 6.4-5 Rama de invalidez y vida.00 15.2. En el caso de las ramas de Enfermedad y Maternidad y Gastos médicos.467.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.2083 331. Notas del asistente: 76 .80*3) Excedente (3 SMDF) Días de Cotización Base de Cotización %Prestaciones en Especie Cuota Prestaciones en Especie Prestaciones en Dinero Prestaciones en Especie Cuota Enfermedad y Maternidad 162.467. Desglose en NOI enfermedad y Maternidad * = * = = * = * = + = Desglose rama Invalidez y Vida SDI Días de Cotización Base de Cotización %Invalidez y Vida Cuota Invalidez y Vida 162. Para el caso de las ramas Invalidez y Vida. y Cesantía y Vejez el tope para el año 2005 es de 23 salarios mínimos del D.42 Desglose en NOI Invalidez y Vida * = * = Figura 6.92 6.00 0.09 0.22 140. Desglose rama Enfermedad y Maternidad SDI Días de Cotización Base de Cotización %Prestaciones en Dinero Cuota Prestaciones en Dinero SDI Exento (3 SMDF) (46.2083 2.F.92 9.22 15.22 15.4-4 Rama enfermedad y maternidad.2. existen topes para el SDI que deben considerarse.82 15.2500% 6. Para la retención de cada una de las Ramas..09 Figura 6.09 0.2083 0.17 2.2.6250% 15. F y se irá incrementado en la unidad hasta llegar a 25 SM en el 2007.

25 61.25 Desglose en NOI Gastos Médicos * = * = Figura 6.51 Desglose en NOI Cuota IMSS + + + = Figura 6.2083 2.467.75 Desglose en NOI Cesantía y Vejez * = * = Figura 6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Notas del asistente: 77 .09 15. Desglose Cuota IMSS Enfermedad y Maternidad Invalidez y vida Cesantía y Vejez Gatos Médicos Cuota IMSS (retención) 9.0 Desglose rama Cesantía y Vejez SDI Días de Cotización Base de Cotización %Cesantía y vejez Cuota Cesantía y Vejez 162.467.2.42 27.09 0.2.22 15.75 9.2.4-6 Rama cesantía y vejez.2083 2.09 1. Desglose rama Gastos Médicos SDI Días de Cotización Base de Cotización %Gatos médicos Cuota Gatos Médicos 162.3750% 9.22 15.1250% 27.4-8 Cuota IMSS.4-7 Gastos médicos.

de enero 1o. Determinar la Cuota IMSS que se le retendrá al siguiente trabajador: Salario diario: 90.250% 0.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.625% 0.300. de enero 1o.125% 1.0 Las cuotas obrero patronales se encuentran en la Ley del Seguro Social (LSS). en especie Presta. Practica 19.250% 0.625% 0. de enero 1o. de enero 1o. el límite será de 15 veces el salario mínimo general vigente el Distrito Federal. Gatos Médicos.625% 0.375% 0.250% 0.720% 0.520% 1. Acumulados del bimestre anterior: 10.375% 0.375% 0.05 Fecha de alta: 01/Ene/2004 Periodo: 30/Abr/2005 Días Trabajados: 15. de enero 1o.560% 0.125% 1.2083 Días al Año: 365 Ayuda de Transporte: 136.250% 0.375% 0. en dinero Obrero 1 de julio 1o.375% 0.125% 1.125% Notas referentes al cálculo de la retención de IMSS: a.125% 1.375% 0. la base de cotización para el excedente es la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo.250% 0.625% Cesantía y vejez Obrero 1. Cuotas obrero Mensuales de la Ley del Seguro social Enfermedades y maternidad Vigencia a partir del Año Presta.625% 0.250% 0.625% 0.250% 0.125% 1. La cuota fija se pagará sobre la base de un salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. 28 de la Ley del seguro social.625% 0.840% 1.400% Obrero 0.250% Gastos médicos Obrero 0.625% 0.125% 1.y vigentes hasta el año 2008.375% 0.125% 1.625% 0. de enero 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2. Cálculo de la retención de IMSS.040% 0. de enero 1o.625% 0.125% 1. Prestaciones de Ley Salarió mínimo: 46. e. de enero 1o.00 Notas del asistente: 78 .375% 0.360% 1. De conformidad con el Art.125% 1. Invalidez y vida. a continuación se proporciona una tabla de las cuotas Obrero para las ramas de Enfermedad y Maternidad. el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en el año 2007 Las modificaciones a los porcentajes de prima del seguro de enfermedades y maternidad.625% 0. de enero 1o.125% 1.250% 0. el límite superior de la base de cotización es el equivalente a 25 veces el salario mínimo que rija en Distrito Federal. d. Para las ramas de Invalidez y vida así como Cesantía en edad avanzada y vejez. -fecha en que entraron en vigor.200% 1. c. y Cesantía y Vejez.375% 0.680% 1.000% 1. aplicables a partir del 1 de Julio de 1997.94 x periodo.375% Invalidez y vida Obrero 0. En a el cálculo de la rama de Enfermedad y maternidad y Prestaciones en especie.80 Ing.250% 0.375% 0.250% 0. b. de enero 1o. respecto a prestaciones en especie serán a partir del 1o de enero de cada año.880% 0.

Figura 6.0 6. a lo largo de todas las nóminas no coinciden con los días del año que se encuentran definidos en los parámetros de la Nómina.550.746.73 Nómina: 31/12/2004 Factor de Subsidio Acreditable: 0.408. Datos del Trabajador: Sueldo del periodo: 2.24 Cálculo Manual Factor Anual / = Días del Año Días transcurridos Factor Anual 366 366 1.15 3.37 Ayuda para Transporte: 274.387. esta se multiplica por un factor anual que debe ser siempre 1.0000 Cálculo en Aspel-NOI 4.92530 Días en el Año: 366 Días Transcurridos: 366 C. en el Año: 2.387. Base Gravable Anual Gravable Acumulado Gravable del periodo Factor Anual Base Gravable 70.0000 73.16 Base Gravable + * = Figura 6.0 Figura 6. S.527. La Base gravable anual es el acumulado de todos los ingresos gravables para ISR que percibió un trabajador en todo el año.15 ISR Retenido en el año: 2. la mecánica de cálculo establece que el cálculo se realizará sobre todos los ingresos gravables para ISR del año fiscal y por ende todas las tarifas consideradas para el cálculo son anuales.021.01 1.3-3 Datos generales del cálculo.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Si este factor es diferente de 1 significa que los días transcurridos en el año.81 Acumulado de C. S. Notas del asistente: 79 .64 Ingresos gravables acumulados: 70.3 Cálculo anual de ISR Este cálculo esta basado en la Ley del ISR en los artículos 177 Impuesto anual. 178 Subsidio Anual y 116 Crédito al Salario Anual.3-2 Cálculo de la base gravable anual. Ultima Nómina: 112.3-1 Cálculo del factor anual.

24 4.16 Impuesto Tabla 2 = * = + = Figura 6.3-4 Cálculo anual de impuesto. 177 Impuesto sin cuota fija Cuota Fija Impuesto 73. 178 Subsidio Base Gravable (Anual) Limite Inferior Excedente % NOI T.676.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.00 8. Notas del asistente: 80 .676.154.24 8.00 17% 4.052. Acum.104. S. Subsidio Acreditable 73.408. Aplicado C.408.16 28.24 2.97 Acumulado del Crédito al Salario + = Figura 6.3-5 Cálculo anual de subsidio. Aplicado en esta Nóm.16 28.5% 2.16 44. 116 Crédito al Salario Acumulado C.874.92530 4.662.70 0.437.16 44.550.3-6 Acumulado anual de Crédito al Salario aplicado.0 177 Impuesto Base Gravable (Anual) Limite Inferior Excedente % Art. Anual CS Aplicado 2.732.92 4. S.732.73 112..489. 4 Subsidio sin cuota fija Cuota Fija Subsidio al 100% Factor de Subsidio Acred.979.46 2.32 Subsidio Tabla 4 = * = + = * = Figura 6.

161.3-7 Cálculo anual de ISR.3-8 Cálculo del ISR del período.87 2.32 4.161.81 -365. 177 Subsidio Art.84 1.979. 178 Impuesto .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.) 81 . Aplicado ISR Ajuste Anual 8. S.87 = / = = Figura 6.16 4.3-9 Cálculo ISR Anual (Resultado = C.662. S. ISR del Periodo ISR Ajuste Anual ISR Retenido en el Año ISR del Periodo 2. los cuales se describen a continuación: 1er. Notas del asistente: Figura 6.0 ISR Anual Impuesto Art. Caso: El ISR anual da como resultado un Crédito al Salario a devolver.154. En el Cálculo anual de ISR existen dos posibles situaciones que pueden resultar.824.Subsidio Factor Anual Impuesto-Subsidio Anual Acumulado C.84 2.527.94 = Figura 6.0000 4.824.97 2.

0 Cuando el Cálculo anual da como resultado Crédito al Salario. . 2do. el cual puede ser a favor o en contra del trabajador como se muestra en las siguientes Figuras: Figura 6. Al pulsar el botón primer caso.3-10 Desglose del Crédito al Salario (Nómina Actual) Nota: El crédito al salario que se muestra en el recibo es por el cálculo mensual de la ultima nómina donde se esta ejecutando el Anual. Caso: El ISR Anual (Ajuste) da como resultado un ISR por Retener. y no habrá devolución alguna por concepto de crédito al salario bajo la mecánica de cálculo anual.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. lo que resulte de esta resta será el ISR del periodo. Cuando el Ajuste Anual da como resultado un ISR por retener.3-11 ISR del periodo a Cargo del Trabajador Notas del asistente: 82 . sólo cuando se de este Figura 6. ya que los pagos de Crédito al Salario que se hayan realizado se consideran como definitivos. el sistema mostrará el desglose del cálculo mensual. en ese momento termina la mecánica de cálculo. se le deberá restar el Acumulado de ISR retenido en todo el año.

00 pesos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.3-12 ISR del periodo a Favor del trabajador Nota: Los trabajadores que no hayan laborado los 12 meses del año.92530 Días en el Año: 366 Días Transcurridos: 366 Tablas anuales vigentes para el 2004 Notas del asistente: 83 . Cálculo Anual de ISR.888. en todo el Año: 1. la empresa no se vera obligada a generar su cálculo anual ya que no conoce los ingresos reales y el trabajador tendrá que generar su propio ajuste.384.95 ISR Retenido en el año: 39.55 Vales de gasolina: 505. aquellos trabajadores que no tengan el parámetro activo solo se les generará su retención mensual de ISR correspondiente a la ultima nómina. Practica 20. Para solucionar esta disposición fiscal Aspel-NOI 4.000.53 Acumulado de C.0 cuenta con un parámetro por trabajador en donde se le indica si se le realizara cálculo anual o no. que sus ingresos anuales sean superiores a $300. ó que hayan tenido ingresos por otros patrones.100. S.0 Figura 6.799.03 Ingresos gravables acumulados: 252. Determinar el Ajuste Anual de ISR e ISR del periodo al siguiente trabajador: Sueldo del periodo: 10.92 Nómina: 31/12/2004 Factor de Subsidio Acreditable: 0.

23/365) x 30.51 + 9.98 1.48 Notas del asistente: 84 . Ingreso Fracción II = Aguinaldo Gravable Mensual + Ingresos Ordinarios = 626.23 – (30 x 46. Aguinaldo Gravable = Monto de Aguinaldo – 30 Salarios Mínimos del Área geográfica = 8.68.926.23 – 1. Total de ingresos Ordinarios y Aguinaldo Gravable Mensual = 9.4 (factor de mensualización).776. prima vacacional.00 = 7. se presenta un ejemplo en el cual se pagará el aguinaldo correspondiente a un trabajador.142 de la Ley del ISR es “opcional”.776.00 30% 352.522.601.926.51 1175.51 Aplicación tarifa Artículo 113 de la LISR vigente para 2005 (Total de ingresos ordinarios y aguinaldo gravable mensual).Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. por ejemplo: aguinaldo. y aplica para aquellas percepciones que se pagan a los trabajadores de manera extraordinaria.51 Nota: En este caso en particular los Ingresos ordinarios corresponden al sueldo mensual del trabajador.51 Aguinaldo gravable mensual = 626.51 8. = * = + = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje Impuesto sin C.581.80) = 8.0 6. Fracción I : La remuneración de que se trate (aguinaldo gravable) se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30. la cual tiene un S. Cuota Fija Impuesto Art.522.150. Considere la aplicación de la tarifa del Artículo 113 de la LISR vigente para 2005 y un Factor de subsidio acreditable de 0. Para ejemplificar el cálculo de la retención del ISR de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del RLISR.00 = 9. La configuración de éste tipo de cálculo de ISR se realiza en el detalle de cada Percepción. para ello hay que considerar que el pago de aguinaldo está exento en un equivalente a 30 días del salario mínimo general del Área geográfica del Trabajador (en este caso se utiliza el Área Geográfica “A”.608849315 x 30.80 para el año 2005).23 Aguinaldo gravable mensual = (Aguinaldo gravable / 365) x 30.4 = 20. se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 113 de la LISR.M. etc. se específica en los Parámetros de la nómina y aplica de manera general para todos los Trabajadores. F.51 Fracción II : A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior (aguinaldo mensual).4 = (7. 113 9.4 Cálculo de ISR cuando aplica Art. de 46.142 La aplicación del cálculo bajo la mecánica establecida en el Art.776.4 = 626.50 1. Es importante mencionar que el Área geográfica así como el Salario mínimo correspondiente a la misma.404.228. Antes de efectuar este cálculo se debe determinar la parte gravable de Aguinaldo.

Cuota Fija Subsidio 100% Factor Subs.0 Aplicación tarifa artículo 114 LISR = * = + = * = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje Subsidio sin C.51 8.00 15% 176. .80 Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje Impuesto sin C.98 1.51 1.51 548.175.228. 9.49 30% 164.53 473.78 Fracción III : El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción.Crédito al Salario = ISR x retener Notas del asistente: 85 . F.76 0.49 790.00 1.150.601.00 8.581.70 0.601. F.73 9.Subsidio Acred.393.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.776.25 614.55 1. Cuota Fija Subsidio 100% Factor Subs.80 0.00 919.74 0. 113 9.601. calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo (es decir.49 15% 82. Cálculo de Impuesto ordinario Aplicación tarifa artículo 113 LISR (Sueldo Mensual) = * = + = Aplicación tarifa artículo 114 LISR = * = + = * = Aplicación tarifa artículo 115 LISR = Base Gravable Limite Inferior Excedente Porcentaje Subsidio sin C.00 Impuesto 113 .70 Aplicación tarifa artículo 115 LISR = 0.51 548.Crédito al Salario = ISR x retener 1.48 537. Acred Subsidio Acred. sin considerar el gravable mensual de aguinaldo).27 614.393.6800 473. Cuota Fija Impuesto Art.68 537. .00 8.150.49 696.53 Impuesto 113 . Acred Subsidio Acred.00 1. 0.Subsidio Acred. F.043.

entre la cantidad que resulte conforme a la Fracción I de este artículo. la tasa a que se refiere la fracción V. se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la Fracción III.198 x 100 = 19. sin deducción alguna.05 / 626. Tasa de Impuesto = Impuesto Fracción III / Aguinaldo Gravable Mensual = (124.73 = 124.043.23 x 19.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Así tenemos: Impuesto mensual a retener de la Fracción II – Impuesto del ingreso ordinario = 1.51) x 100 = 0.00 Salario mínimo: 46.500.80 % = Aguinaldo Gravable x Tasa de impuesto = 7.78 – 919.522.80% = 1. Fracción V : La tasa a que se refiere la fracción anterior. Cálculo de ISR cuando aplica Art. aplicando artículo 142 al siguiente trabajador: PTU: 10.05 Fracción IV : El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere el artículo.800. Determinar la retención ISR al pago por concepto de PTU.80 Exento PTU: 15 veces el salario mínimo de la zona geográfica. Utilice las tarifas vigentes para el 2005. 142.489.00 Ultimo Sueldo Mensual: 8. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje.40 Tasa de impuesto Impuesto a retener Impuesto a retener Practica 21. Notas del asistente: 86 .

de ésta manera no se afectarían los acumulados de los Trabajadores Sindicalizados. SIPRO (Trabajadores Sindicalizados del Área de Producción). en donde el comodín ? significa sin importar “la letra que se haya en esa posición”. Además el proceso puede ejecutarse sólo para un rango de trabajadores de acuerdo a su Clasificación. Figura 7. aún no afecta acumulados. Notas del asistente: 87 . Es necesario que antes de utilizarlo respalde la información ya que es un proceso irreversible. se tendría que realizar por medio de los comodines definiendo en el campo clasificación lo siguiente: CO???. ejecuta la utilería de Borrado de acumulados automáticamente. 7. éste proceso borra el acumulado actual. ejemplo: Si en el Catálogo de trabajadores se tienen la clasificaciones COADM (Trabajadores de Confianza del Área Administrativa). Desde la ventana de ésta utilería se pueden seleccionar las percepciones y/o deducciones de las que se desean borrar sus acumulados o se puede habilitar todas para que el sistema seleccione todos los conceptos. Esta utilería permite borrar los acumulados de las Percepciones y/o Deducciones de todos los trabajadores o de alguna clasificación en especifico. que sirve para re-inicializar los acumulados del nuevo año fiscal.1 Procesos Borrado de acumulados Ruta de Acceso: Utilerías/ Borrado de acumulados o con el icono .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. L a ventana para Borrado de acumulados se muestra a continuación. es decir.y se quiere eliminar los acumulados de los trabajadores que están clasificados como de Confianza sin importar el Área al cual pertenecen.0 7. el proceso de borrado de acumulados no elimina los movimientos de la nómina donde se este ejecutando la utilería. anterior y anual. y dependiendo de ello se podrá afectar a más de una clasificación utilizando los comodines. COPRO (Trabajadores de Confianza del Área de Producción) –ya que las prestaciones para los Trabajadores de Confianza y Sindicalizados varían. el cual debe efectuarse en la primer nómina de cada año.1-1 Borrado de acumulados. Es importante mencionar que el proceso de Corte anual. Debido a Aspel-NOI es un sistema que realiza los cálculos de la nómina en base a la configuración actual.

.0 7. y el día 17 de Enero con el propósito de “adelantar” los cálculos de la próxima nómina se Figura 7.2 Traspaso de acumulados Ruta de Acceso: Utilerías/ Traspaso de acumulados.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.. Por ejemplo. Se recomienda ejecutar este proceso cuando se encuentre alguna diferencia en los acumulados o se tenga incertidumbre sobre su actualización en la nómina actual. creando para ello una nómina especial a partir de la nómina del 15 de Enero.2-1 Advertencia para obtener un Respaldo. Figura 7. Está utilería actualiza los acumulados haciendo un traspaso nómina con nómina. desde el período que haya sufrido modificaciones hasta la ultima nómina creada de un mismo año.2-2 Filtros para aplicar el Traspaso de Acumulados. si se creo una nómina normal con fecha del 15 de Enero de 2005. razón por la cual se recomienda obtener un respaldo antes de ejecutar la utilería. Es importante que antes de utilizar este proceso se obtenga un respaldo. la nómina del 31 de Enero podría arrojar cálculos “incorrectos”. creó la nómina del 31 de Enero. Importante: Si se realizaron modificaciones en nóminas anteriores pueden alterarse los acumulados de las retenciones y pagos ya efectuados. Posteriormente el día 20 se determinó que se debía realizar el pago de comisiones a ciertos trabajadores con fecha del 20 de Enero. Notas del asistente: 88 . ya que es un proceso irreversible. Bajo esta circunstancia en caso de NO ejecutar la utilería de Traspaso de acumulados. La ventana para ejecutar ésta la utilería presenta los siguientes filtros. como se muestra en la siguiente figura.

con lo cual se tendría que ejecutar el Corte anual nuevamente. Salario Mínimo. Antes de ejecutar este proceso es necesario tomar encuentra los siguientes puntos: • • • Imprimir y respaldar la información del último período del año. se alterarán los acumulados anuales. las modificaciones de salario. Factor de Subsidio y Datos del IMSS (cuotas obrero patronales). entre otros .0 Para realizar el Traspaso de acumulados es importante ubicarse en al primer nómina a partir de la cual se desea ejecutar la utilería.F. Este proceso debe realizarse en la primer nómina de cada año. La finalidad de este proceso es generar un corte en los acumulados del año.. Nota: Cuando se ejecute el Corte anual debe tenerse especial atención en las fechas de corte que se especifiquen. • Fecha final: La ultima nómina a la cual se desea realizar el traspaso y debe pertenecer al mismo año fiscal. faltas.3 Corte anual Ruta de Acceso: Procesos / Corte anual o con el icono . Notas del asistente: 89 . Salario Mínimo del D. en función de las fechas de corte especificadas para eliminar la información que se encuentre posterior o igual a dicha fecha. • Borra acums. las vacaciones disfrutadas. • Fecha inicial: Es el primer periodo y se asigna automáticamente con la fecha de la nómina actual. el cálculo del SDI variable de los trabajadores con base de cotización variable o mixta. por ejemplo: días trabajados.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. eliminando el acumulado que tengan antes de la fecha de reingreso. Crear la primer nómina del siguiente año y cambiarse a ella. etc. reingreso: En caso de activar éste check se pueden borrar los acumulados de los trabajadores que hayan tenido un reingreso. mismo que debe realizarse cuando haya un cambio de año fiscal. Ejecutar el proceso de Corte anual. • Datos del trabajador: Dentro de un traspaso también se puede “actualizar” algunos datos del trabajador como son: el nombre. acumulados de las percepciones y deducciones (es importante considerar las fechas de corte) y borrar información que ya no se utilizará en el siguiente año como trabajadores dados de baja dos años antes. tipo de salario y digito verificador. • Parámetros: Se pueden traspasar algunos parámetros de la nómina. 7. los cuales son. ya que las fechas sugeridas por el sistema se realizan considerando posibles las implicaciones en los cálculos de las nóminas posteriores. ya que en caso de especificar una nómina de otro año. las declaraciones informativas de sueldos y salarios. como por ejemplo: la nómina de PTU. • Tablas: Se pueden traspasar las tablas del sistema.

Baja de Trabajadores: La fecha de corte debe ser el último día de dos años antes.F.. Salarios: La fecha de corte para Salarios debe ser el último día de dos años antes. además de ejecutar el corte anual se deben de: • • • Verificar los Parámetros de la Nómina y re-inicializar el número de nómina. o por si existiera algún reingreso. y en caso de no cumplirse ninguna de las condiciones anteriores deberá especificarse el último día del año anterior ya que el acumulado de faltas no se requerirá para el siguiente año. en caso de especificar una fecha de corte del último día del año inmediato anterior puede perderse la información de aquellos trabajadores que todavía no gozan sus vacaciones. Actualizar las Tablas de Impuestos.0 Figura 7. el salario mínimo de la zona geográfica. Fechas de corte: • Faltas: La fecha de corte para las faltas debe ser el último día del quinto bimestre del año anterior en caso de que haya trabajadores con base de cotización variable o mixta y además se tenga configurado en los Parámetros de la nómina como días a considerar para la parte variable del SDI como Días trabajados. Dado que las vacaciones a que tiene derecho cada trabajador se pueden disfrutar cuando se cumple antigüedad. Actualizar los valores de salario mínimo del D. ya que los trabajadores dados de baja en el ejercicio anterior se requieren para el cálculo de la Nómina de Reparto de utilidades. Para que no se pierda la información del histórico de salarios de las últimas modificaciones.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. las Declaraciones informativas. Notas del asistente: 90 . • • • En la primer nómina del año. y verificar los topes y cuotas Obrero-Patronales para el IMSS.3-1 Fechas de corte en el proceso de Corte anual. Vacaciones: La fecha de corte para vacaciones debe ser el último día de dos años anteriores.

4-3 y generar los movimientos por el monto correspondiente. Se debe dar de alta una Percepción de cálculo que acumule la parte correspondiente a la aportación de la Empresa la cual no debe exceder del 13% para que pueda ser deducible para el patrón. el cual debe ser el mismo monto que aporte el patrón por cada nómina.4-3 Préstamos del Fondo Notas del asistente: 91 .0 7.4-2 Fondo Ahorro (Trabajador) Si se generan Prestamos del fondo de ahorro se tendrá que dar de alta una percepción como se muestra en la Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Posteriormente se debe dar de alta una deducción que retenga la parte correspondiente al trabajador.4 Fondo de ahorro Ruta de Acceso: Procesos / Fondo de ahorro o con el icono . Este proceso permite repartir el monto de los intereses generados por concepto de fondo de ahorro. los intereses calculados aparecen en los recibos de los trabajadores en el período donde se realice el reparto. ésta debe quedar configurada como se muestra en la Figura 7.4-2. Figura 7.4-1 Fondo Ahorro (Patrón) Figura 7. y debe estar configurada como se observa en la Figura 7. Para generar el reparto de intereses por Fondo de Ahorro se tiene que hacer la siguiente configuración en el sistema a partir de la primer nómina del año.4-1. Figura 7.

Notas del asistente: 92 .0 Para el reparto de los intereses es necesario dar de alta una percepción llamada Intereses del Fondo. se debe especificar el monto de los intereses a repartir y la fecha en la cual se generarán los movimientos del reparto de los intereses. Practica 22. y debe estar configurada como se observa en la Figura 7. Como se observa en la figura anterior se tienen que especificar las claves de las percepciones y deducciones que se configuraron para cada rubro.00 de intereses. Dado que el sistema no determina el monto de los intereses por inversión del Fondo de Ahorro.4-5 Generación del reparto de los Intereses del Fondo de ahorro. Generar el reparto de los intereses del fondo de ahorro en la base de datos Ejemplo en la Nómina del 31 de Enero del 2004 por un monto a repartir de $23. Una vez configuradas las percepciones y deducciones. se puede proceder a generar el reparto de los intereses del Fondo de Ahorro: Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.800. Fondo de Ahorro. El sistema únicamente genera el movimiento de reparto por los intereses sin incluir el monto ahorrado. mediante la cual se realizará el pago proporcional a los trabajadores de acuerdo a sus aportaciones.4-4 Figura 7.4-4 Intereses del Fondo.

Administradores y Gerentes Generales. se desarrollará un ejemplo manualmente y después se llevara al sistema para comparar que los resultados que proporciona el Reporte son los correctos. El otro 50% se dividirá entre el total de salarios devengados de los trabajadores en todo el año que les corresponda reparto.67 359. o a falta de este.00 366.5 Nómina de reparto de utilidades (PTU) Ruta de Acceso: Procesos / Participación de utilidades / Reporte o con el icono .66 24.121. El monto a repartir se debe de dividir en dos partes igual.76 55.50 360.67 325. Art.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Ejemplo cálculo Manual: Determinar el Reparto de Utilidades de los trabajadores que tuvieron los siguientes ingresos en el 2004: Clave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre JIMENEZ SANDOVAL SAUL ANDRADE LOPEZ WALTER PEREZ ZAMORA RAMIRO GAMBOA PERALTA ALEJANDRO TAPIA FERNANDEZ JUAN JOSE HERNANDEZ LOPEZ KARINA PEREZ ZAMORA BRENDA NUÑEZ SALAZAR DAMIAN TOVAR CASTRO VICTOR HUGO CUEVAS VALLEJO DANIEL HERRERA MEDINA ROBERTO LOPEZ CASTRO JUAN RAMIREZ GUZMAN MIRIAM BUEN ROSTRO ORTEGA KENIA GARMENDIA CASTRO ELIZABETH Clasificación ADMON CONFI SINDI SINDI CONFI CONFI CONFI SINDI CONFI CONFI CONFI SINDI SINDI CONFI CONFI Ingresos Devengados 349. Trabajadores Eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio del cual se repartirán utilidades.542. 117 los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa. 127 Definiciones del Personal que no participa.33 43.404.83 328. de conformidad con el porcentaje que establezca la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. del cual se otorgará la parte proporcional a cada trabajador.42 362.63 23.048. se agregará a la utilidad repartible del año siguiente.10 363.67 Notas del asistente: 93 .50 32.648.659.17 361. Todo el personal que está en los niveles Directivos.549.467.719.592.98 82.41 43.61 26.168. del cual se otorgará la parte proporcional a cada trabajador.33 29.30 364.67 363. Para que este proceso de cálculo se comprenda mejor.80 48. para ser prorrateado de acuerdo a dos factores: • • El 50% se dividirá entre el total de días trabajados en todo el año por todos los trabajadores que les corresponde el reparto.308. De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el Art.17 356.37 Días trabajados 364.09 34.00 226.0 7. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles. Arts.089.664. en la actualidad corresponde al 10%.002.29 32. Para que el reparto sea mas equitativo se tomará al trabajador sindicalizado con mayor ingresos aumentando un 20% como tope de ingresos.63 362. 123 y 124 Reparto.14 55. Respecto al Tope de Ingresos. el trabajador de planta con las mismas características. 122 El reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que debe pagarse el impuesto anual (equivalente al 20 de Mayo). Otros aspectos legales que influyen en la Nómina de Reparto de utilidades son: Art.83 363.95 32.

10 = 0.97 357.51 1.82 Días trabajados 362.394.79 ANDRADE LOPEZ WALTER PEREZ ZAMORA RAMIRO GAMBOA PERALTA ALEJANDRO TAPIA FERNANDEZ JUAN JOSE HERNANDEZ LOPEZ KARINA PEREZ ZAMORA BRENDA Notas del asistente: 94 .80 363.85 1.73 361.80 Factor Días = 50% utilidad / Total de Días Trabajados Factor Días = 47.67 360.891.647.67 359.718.814.47 358.26 55.800.592.42 1.600.80 240.0342968968 Para aplicar los factores solo debe multiplicar la cantidad que corresponda por el factor.00 / 10.0 Clave 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nombre ZAPDIEL RAMIREZ LUIS SANCHEZ MARQUEZ VERONICA VILLALON BASURTO FILIBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MIGUEL FERNANDEZ PALACIOS GUILLERMO VELAZQUEZ JACA SANDRA NAREDO MORGADO GUADALUPE RIVERA PLATAS ALICIA GARCIA OROSCO CESAR CARVAJAL PINEDA LILIANA LUNA CRUZ BRAULIO BARRIOS RAMOS SOCORRO REYES ANGELES AXEL RODRIGUEZ CANCINO SONIA ZAMORA AGUILAR MARLENE PELCASTRE SOLIS ALEJANDRO BRINGAS REYES FERNANDA NATALY Clasificación CONFI SINDI CONFI SINDI CONFI CONFI CONFI CONFI CONFI CONFI CONFI CONFI CONFI ADMON SINDI SINDI CONFI Ingresos Devengados 58.90 338.78 64.67 366.35 43.58 40.5394112061 Factor Ingresos: 50% utilidad / Total de Ingresos devengados Factor Ingresos = 47.661.63 364.626.5394112061 * 359.600.74 99.08 116.695.168.490.18 2.380.00 / 1.59 1.56 42.85 Nombre Ingresos Devengados 48.712.650.651.00 Trabajadores que no participan en el reparto: Clave Nombre Clasificación Ingresos Devengados Días trabajados 1 JIMENEZ SANDOVAL SAUL 29 RODRIGUEZ CANCINO SONIA Determinación de los Factores: ADMON ADMON 349.592.865.72 1.50 240.571.153.482.50 364.910.486.00 = 4.41 364.643.616.10 356.65 1.651.629.67 364.88 91.67 362.10 363.694.65 Monto por Ingresos = 0.600.49 Días trabajados 362.027.83 363.42 Monto x Días 1. para cada uno de los trabajadores del reparto: Trabajador 5 Trabajador 5 Clave 2 3 4 5 6 7 Monto por días = 4.61 2.69 2.629.43 363.19 1.23 3.83 364.00 = 1.80 Monto x Ingresos 1.891.84 43.59 839.83 1.265.800.0342448098* 75.979.710.33 363.00 261.256.08 22.281.00 366.41 45.600.408.83 359.35 95.66 24.98 82.530.36 42.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.00 226.179.99 Total 3.16 43.805.973.52 4.49 3.25 Tope de Ingresos: $75.295.73 40.222.17 67.150.498.914.393.25 23.00 Utilidad a Repartir: $95.61 40.00= 2.

23 1.645.83 328.69 40.95 32.022.67 360.13 91.85 1.99 58.645.85 10.10 356.90 338.87 23.85 1.67 3.30 TOTALES 1.658.08 22.638.25 Monto x Días 1.97 802.223.242.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.572.78 64.248.551.27 1.303.845.84 43.390.11 1.79 2.07 1.981.00 4.186. Administradores o Gerentes Generales.62 4.634.619.491.85 1.85 1.89 55.348.33 1.592.248.00 32.067.862.54 1.750. ya que el otro 50% de la utilidad debe corresponder a la suma total de los montos por los ingresos.09 2.47 2.74 100.20 2.93 2.69 2.0 Clave 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 Nombre NUÑEZ SALAZAR DAMIAN TOVAR CASTRO VICTOR HUGO CUEVAS VALLEJO DANIEL HERRERA MEDINA ROBERTO LOPEZ CASTRO JUAN RAMIREZ GUZMAN MIRIAM BUEN ROSTRO ORTEGA KENIA GARMENDIA CASTRO ELIZABETH ZAPDIEL RAMIREZ LUIS SANCHEZ MARQUEZ VERONICA VILLALON BASURTO FILIBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL FERNANDEZ PALACIOS GUILLERMO VELAZQUEZ JACA SANDRA NAREDO MORGADO GUADALUPE RIVERA PLATAS ALICIA GARCIA OROSCO CESAR CARVAJAL PINEDA LILIANA LUNA CRUZ BRAULIO BARRIOS RAMOS SOCORRO REYES ANGELES AXEL ZAMORA AGUILAR MARLENE PELCASTRE SOLIS ALEJANDRO BRINGAS REYES FERNANDA NATALY Ingresos Devengados 29.72 911.565.94 1.09 1.04 4.16 43. • Núm.530.95 1.476.895.95 809.608.408.25 45.650.492.27 3.592.959.656.73 361.83 359.40 1.27 1.79 32.592.83 1.17 361.35 2.06 42.83 1.00 95.17 3.17 356.65 3.35 95.54 1.502.724.592.747.640.773.656.43 363. Días trabajados menor a: La Ley Federal del Trabajo indica que deben ser 60 días para los eventuales.46 Monto x Ingresos 995.091.128.763.83 363.406.34 3.101.800.111.36 42.67 363.50 1.29 2.285.47 34.82 Días trabajados 362.535.84 1.656.13 1.83 1.112.014.67 362.13 23.67 364.303.007.78 2.30 1.622.97 357.800.33 363.148.835.97 3.39 2. Notas del asistente: 95 .516.54 1.497.742.19 2.308.47 358.84 1.222.00 47.00 Nota: La suma total de los montos por días trabajados debe ser igual al 50% de la utilidad.421.841. Figura 7.5-1 Generación del Reporte de Utilidades.06 3.13 1.619.471.305. Ejemplo del cálculo en Aspel-NOI 4.898.962.020.06 1.427.08 116.85 Total 2.13 1.10 3.67 362.25 3.20 2.67 325.636.83 1.72 1.14 1.043.00 261.650.382.643.61 41.640.138.98 1.629.42 1.650.17 67.14 1.06 1.90 3.661.650.42 776.104.189.12 4.656.30 2.671.600.30 364.0: Para determinar el Reporte de Reparto de Utilidades el sistema muestra un diálogo como el de la siguiente figura: • Ruta y Fecha: Se debe especificar la ruta donde se encuentra la información del período a repartir y la fecha de la ultima nómina de ese año.15 1.00 47.720.99 26.640.50 360. “Personal que NO participa en el Reparto de Utilidades”: • Clasificación: Se debe colocar la clasificación de los trabajadores que están en los niveles Directivos.632.35 2.50 364.221.469.122.67 366.97 3.

por lo cual se debe capturar en éste campo. • Para que el sistema calcule el monto correspondiente a los Ingresos debe estar configurada la Base fiscal 5 para todas las percepciones que se deben considerar. Se recomienda crear una nómina especial donde se generé el Reparto de Utilidades. Días en el año: Este dato el sistema lo tomará automáticamente del periodo especificado. aunque el generar el Reporte en primera instancia permite comparar los montos antes de generar los movimientos de manera definitiva. Figura 7. En caso de haber generado los movimientos incorrectamente. podrá generarse nuevamente el proceso. Percepción PTU: Indica la clave de la percepción con la que se generarán los movimientos. y los montos se verán reflejados en los recibos de nómina. Importante • Para realizar la retención de Impuesto en nóminas especiales recuerde configurar la deducción de ISR (D001) como especial.5-2 Reporte para Reparto de Utilidades Para generar los movimientos por concepto de PTU es necesario correr el proceso que se encuentra en: Procesos / Participación de Utilidades / Generación de movimientos. Monto a repartir: Es el monto correspondiente a la utilidad a repartir entre los trabajadores. Notas del asistente: 96 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. cuando se encuentre habilitado el check NO se considerarán los trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados. Tope ingresos/año: Es el trabajador sindicalizado que más gane elevado un 20%.0 • • • • • • • Trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados. El proceso de generación del Reporte es independiente de la generación de los movimientos y no influye el orden en el cual se generen. este dato no lo determina automáticamente el sistema. y los movimientos serán sustituidos. del total de días trabajados para el reparto. Descontar vacaciones disfrutadas: Si está habilitado se descontarán las vacaciones que se hayan disfrutado en el año. Detallado: Muestra en el reporte el % que corresponde al trabajador del 100% de la utilidad.

Aspel-NOI efectúa el cálculo de esta prestación en forma automatizada. Asimismo. y con un equivalente a quince días del salario que goce actualmente el trabajador. para ello hay que efectuar el siguiente proceso: • • • Crear el período de nómina en el cual va a efectuarse el pago del aguinaldo: La fecha máxima para el pago del aguinaldo no debe ser mayor al . los trabajadores que no cumplan el año de servicios tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo. conforme al tiempo que hubieren trabajado. Dentro del menú Configuración / Parámetros de la Nómina / Generales activar la opción . el pago de aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores. configurar la percepción de Aguinaldo como se observa en la siguiente figura: Figura 7. la fórmula quedaría como se muestra a continuación: (SD * DAG / 366) * (DTA + 11) Nota: DTA tiene un Acumulado de 355 días y para llegar a de 366 días del año faltan 11 días por transcurrir los cuales se tienen que sumar para que la fórmula prorratee de acuerdo a los 366 días del año. Notas del asistente: 97 . en caso contrario faltará pagar a cada trabajador una proporción de 11 días. En menú Archivos / Catálogo de Percepciones y Deducciones. como mínimo establecido en la Ley.0 7.6-1 Percepción de Aguinaldo En el caso de que las nóminas no sean quincenales se le deben sumar a los días trabajados en el año los faltantes para concluir el año. y no se estaría pagando los días de aguinaldo que le corresponden a cada trabajador.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. con Días de pago 5. en caso de que difiera la fecha de pago de la nómina normal.6 Nómina de aguinaldo De acuerdo al Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ejemplo: Nómina semanal. el cual debe pagarse en forma anual y antes del día 20 de diciembre. Para dar cumplimiento al pago de éste derecho. la fecha del pago de aguinaldo 20/12/2004.

No disfrutadas) * SD 12 días * años de servicio 15. 7. P.988. o en el caso de ser rescisión de contrato.18 2. Vac.0 7. ya sea por tiempo determinado o indeterminado (Fracción III del Articulo162 de la LISR). Consulta del Recibo.00 ((320 / 366 * 8 * )+6)*230 ((320 / 366 * 2 * )+1.5)*230 12*0 Monto 3.7. En este caso el patrón únicamente está obligado a pagar una liquidación (partes proporcionales) en base al ejercicio actual.00 Figura 7.7. Notas del asistente: 98 . No disfrutadas)*SD ((DTA / 365 * D.507. Vac.1-1 Finiquito por Renuncia Voluntaria. La fórmula que emplea el sistema para el cálculo de Días trabajados en cada uno de los rubros es la siguiente: Concepto Sueldo Aguinaldo Vacaciones Prima Vacacional Prima de Antigüedad Fórmula DT * SD DTA / 365 * DAG * SD ((DTA / 365 * D. cumpliendo con lo establecido en el Art.724. Nota: En este caso la prima de antigüedad la calcula el sistema automáticamente sólo si el trabajador tiene 15 años o más de antigüedad.2500 * 230.7 Finiquitos El sistema Aspel-NOI 4.18 0.74 747.00 289 / 366 * 15 * 230. 50 de la LFT. tiempo determinado o indeterminado.50 2.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. motivo por el cual las pestañas de Indemnización e ISR por retiro aparecen inhibidas y no influyen en la determinación del monto a pagar. Vac.1 Renuncia voluntaria Ruta de Acceso: Procesos / Finiquitos / Renuncia Voluntaria o con el icono .) + P.0 esta capacitado para determinar los Finiquitos de los trabajadores por renuncia voluntaria.) + Vac.

si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo. Articulo 162.2 Rescisión de contrato por tiempo determinado Ruta de Acceso: Procesos / Finiquitos / Rescisión de contrato / Por tiempo determinado o con el icono .60 * 12 * 1= 1. Los términos de la Ley del ISR que influyen en el cálculo de Finiquitos en una Rescisión de contrato por tiempo determinado son: Articulo 37. independientemente de la justificación o injustificación del despido. Para determinar el monto del salario. En los demás casos previstos por la ley. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. por lo menos. • • • El total que se considera en la columna de sueldo diario es el total de 2 salarios mínimos estipulado en los Parámetros de la nomina (46.162 fracción I) * los años de servicio = 93. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. de conformidad a las siguientes reglas: I. II. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los siguientes casos: I.60. La mecánica de cálculo para determinar el monto de Sueldo.0 7. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo.123.20 Notas del asistente: 99 .7.80*2) = 93. El monto Total de la prima de antigüedad se calcula tomando el total de 2 salarios mínimos * 12 Días (Art. el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título. Los días se determinan en base a los años de servicio (en base a la fecha de alta del trabajador). III.7. Articulo 485. II. Vacaciones y Prima Vacacional es la misma que se considera cuando se hace por renuncia voluntaria. se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Aguinaldo. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va prestar. Figura 7. Una de las principales diferencias que podemos apreciar es en el cálculo para determinar la Prima de antigüedad. siempre que hayan cumplido quince años de servicios. III. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación. por cada año de servicios.2-1 Días de Prima de antigüedad. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. se considerará esa cantidad como salario máximo.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria.7. prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.7. comisiones. 89 y 84 de la LFT. percepciones. en el importe de 3 meses de salario en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se le paguen las indemnizaciones. Articulo 84. habitación. incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.-Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores. gratificaciones. 50 * El sistema sugiere los datos mínimos que establece la ley.2-3 Antigüedad Fracción I Figura 7.7. Figura 7. Articulo 89. primas. 50..Si la relación de trabajo fuese por tiempo determinado menor de un año. Articulo 50 (Ley federal del trabajo) Fracción I.2-4 Fracción III Art.2-2 Fracción I Art.7. Fracción III. si excediera de un año.0 Por concepto de Indemnización se deberá pagar lo establecido en el Art. 50 LISR Figura 7.2-2 Cálculo de la Indemnización. SDI Figura 7. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización. en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. * En el proceso de elaboración de finiquito el sistema permite modificar los montos o los días Notas del asistente: 100 . en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados.

en el importe de 3 meses de salario en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se le paguen las indemnizaciones. puede volver a generarse el cálculo accediendo nuevamente a la opción de Procesos / Finiquitos. 50 LFT • • El sistema sugiere los datos mínimos que establece la ley. la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Fracción III.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Aguinaldo. SDI Figura 7. Articulo 35 (LFT). La diferencia radica principalmente en el cálculo de la Indemnización. la relación será por tiempo indeterminado. En el proceso de elaboración de finiquito el sistema permite modificar los montos o los días. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores. Fracción II. Vacaciones. ya que se sustituyen lso movimientos generados por el Finiquito previo. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado.Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado.7.0 7.7.3-3 Fracción II Art. A falta de estipulaciones expresas.7. Articulo 50 (LFT). A continuación se mencionan las disposiciones legales que fundamentan el cálculo de este tipo de Finiquito. Importante En caso de generar el cálculo de Finiquito de forma incorrecta.3-1 Indemnización en la Rescisión de contrato por tiempo indeterminado. Figura 7.3-2 Cálculo de antigüedad.3 Rescisión de contrato por tiempo indeterminado Ruta de Acceso: Procesos / Finiquitos / Rescisión de contrato / Por tiempo indeterminado o con el icono . Figura 7.7.. Por tiempo Indeterminado / Indemnización La mecánica de cálculo para determinar el monto de Sueldo. Notas del asistente: 101 . Prima de Antigüedad y Prima Vacacional (Liquidación) es de la misma manera de cuando se hace por rescisión de contrato por tiempo determinado.

Notas del asistente: 102 . e incluso se tiene la opción de continuar con los acumulados de las Percepciones y Deducciones. ya que muy probablemente mediante el proceso de Corte anual se eliminó al Trabajador del catálogo. Esta opción se utiliza para indicar al sistema que una persona previamente finiquitada y dada de baja. Al indicar al sistema que SI se desea reingresar al trabajador. Nota: El trabajador debe tener Status de Baja como se observa en la siguiente figura. aparecerá un dialogo con los datos del trabajador.8-1 Catalogo de Trabajadores Al ingresar a la opción de Reingresos el sistema preguntará si se desea reingresar al trabajador. después de un tiempo –no mayor a dos años fiscales después.reingresará a laborar a la empresa.8 Reingresos Ruta de Acceso: Edición / Reingresos o con el icono . Con ésta no se tendrá que capturar nuevamente los datos del trabajador y se contará con el historial que ha tenido el trabajador en la empresa.0 7. y después hacer clic en la opción Edición / Reingresos. Figura 7. Figura 7. Para poder realizar este proceso es necesario abrir el Catálogo de Trabajadores.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. seleccionar al trabajador que se va a reingresar.8-2 Confirmación de un Reingreso. en la cual sólo se tendrá que validar que la información es correcta y capturar la fecha de reingreso en el campo llamado Fecha de alta.

El seleccionar esta opción garantiza que en caso de haber un próximo finiquito o liquidación del Trabajador. Retenciones. etc. el sistema iniciará en cero los montos que se hayan pagado así como las deducciones que se han efectuado al trabajador. En caso de que el Reingreso se efectúe en un año diferente a aquél en que se dio de baja al trabajador. Figura 7.). por lo tanto. ya que el corte de acumulados es un proceso irreversible. y se re-inicializarán los acumulados a partir del momento en que se reingrese al trabajador.8-4 Confirmación para grabar. Notas del asistente: 103 . teóricamente ya se debió haber realizado el corte anual.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. y es sugerido cuando el reingreso se realiza en el mismo año fiscal. En caso de elegir ésta opción se recomienda obtener un respaldo previamente. Se debe indicar al sistema que no se desea realizar el corte de acumulados en caso que se desee conservar los montos pagados o descontados. éste se realizará en base a la “nueva” antigüedad del Trabajador. esto con el fin de cumplir con las obligaciones de cálculo de impuestos y de la presentación de las declaraciones informativas ante las autoridades correspondientes (Declaraciones Informativas de Sueldos. no tiene ninguna repercusión indicar que SI o No se desea realizar el corte de acumulados. aparece un mensaje en donde se pregunta si están correctos los datos y otra ventana muy importante en donde se debe confirmar si desea realizar el corte de acumulados.0 Figura 7.8-3 Datos del Trabajador Después de verificar los datos del trabajador y oprimir el botón Aceptar.10-5 Corte de acumulados En caso de indicar que SI se realiza el corte. Figura 7.

• El patrón deberá generar e imprimir la carta de términos y condiciones para la obtención y uso del NPIE y Certificado Digital en dos ocasiones y firmada por el representante legal. se podrá obtener y guardar el archivo de Certificado Digital. contraseña.0 y se desea realizar el envío de movimientos afiliatorios al IMSS bajo el esquema IDSE 2. enviar y consultar la información de una manera rápida y sencilla.0 Con la nueva versión Aspel-NOI 4. con la garantía y confidencialidad que ofrece el uso de la firma electrónica para realizar las transacciones de información por internet.mx no es necesario volver a registrarse. Si ya estaba registrado en aspel. 2. pequeñas y medianas empresas ayuda a generar.com. Si se utiliza Aspel-NOI 4. • Acudir a la subdelegación de control en un tiempo máximo de 10 días después de haber realizado la petición de asignación de NPIE y el Certificado Digital. con una identificación oficial y la Credencial de Identificación Patronal.0. surge para proveer a los patrones mecanismos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto. La nueva versión de IDSE.0 7. de manera general se deberá realizar lo siguiente: 1. Notas del asistente: 104 .0. • Contar con una póliza de Soporte técnico y acceder desde el Escritorio de Servicios a la sección de Pólizas / Acceso a IDSE. siendo éste el medio de comprobación de las operaciones. y en caso de contar con una póliza de Soporte Técnico podrá realizar el envío de los movimientos afiliatorios al IMSS a mediante IDSE 2. aprovechando la tecnología de Internet. es decir la presentación de movimientos afiliatorios y confronta. • Registrarse como usuario Aspel. donde se informará el “acceso para generar el Certificado Digital” desde el cual utilizando la llave privada. mismo que entró en vigor a partir de Noviembre de 2004. Para obtener el NPIE y el Certificado Digital el patrón deberá llevara a cabo los siguientes trámites electrónicos: • Solicitar el NPIE y el Certificado Digital.0. • Llenar solicitud con los datos requeridos. y presentar la información generada en el punto c.9 Avisos al IMSS mediante IDSE V2. • La subdelegación recibirá y validará la documentación entregada por el patrón e ingresara el folio de la solicitud en el sistema.0 es posible realizar el envío de los movimientos afiliatorios vía internet al IMSS mediante el esquema IDSE 2. • La subdelegación enviará un correo al patrón o representante legal en un lapso no mayor a 5 días hábiles al correo electrónico designado por el patrón. Acceder a aspel. Aspel atendiendo a las necesidades de las micro.com.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 3. • Por cada operación que realice el usuario del certificado digital se emitirá y almacenará un recibo de acuse criptográfico. Cumplir con los requisitos establecidos por el IMSS.com o ejecomercial.

e. Se deberá realizar la homologación de Nombres y Números de seguridad social de cada Trabajador.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 7. dicha petición se realiza vía internet accediendo a: http://idse. Efectuar las operaciones interactivas que el sistema de Identificación Electrónica de Tecnología Criptográfica (IETC) le solicite. b. el procedimiento para poder realizar el envío de los movimientos afiliatorios por IDSE 2.9. d. 2. baja o reingreso en los 5 días posteriores a que ocurra el movimiento. a. Se debe solicitar el Número Patronal de Identificación electrónica (NPIE) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Antes de realizar la solicitud del Instituto el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y el Certificado Digital al IMSS debes cumplir con los siguientes requisitos : a. Notificar al IMSS cualquier modificación. Figura 7.1 Trámites para obtener el NPIE y el Certificado digital A continuación se describe paso a paso.1-1.gob.O: 1.9. Realizar el Proceso de Certificación Digital Patronal. c.mx/certificacion . Cumplir con los siguientes requisitos del IMSS. Notas del asistente: 105 . Solicitud del Número patronal de Identificación Electrónica (NPIE) a través de la página del IMSS. el cual comienza con la elaboración y envío de una solicitud para obtener el Número Patronal de Identificación Electrónica y archivo de Certificado Digital. Proporcionar al IMSS los datos y documentos establecidos en punto 4 del Acuerdo 43-2004 referente a los “Lineamientos para la asignación de Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital”.imss. Estar registrado como patrón y contar con un Número de Registro Patronal vigente.

9.0 Se presenta a continuación una ventana que describe el proceso de Certificación Digital Patronal realizando recomendaciones antes de realizar la solicitud: Figura 7. Figura 7. Captura de la información de la Empresa y del Patrón. c. b. Recomendaciones antes de realizar la solicitud del NPIE.9.1-2.1-3. Una vez leídas las recomendaciones se debe dar clic en Continuar. Notas del asistente: 106 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Llenar la solicitud de Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0

Figura 7.9.1-4. Captura del Domicilio fiscal del Patrón.

En caso de que el Usuario indicado ya se encuentre registrado en la base de datos del IMSS enviará una ventana como la siguiente:

Figura 7.9.1-5.Usuario ya registrado en la base del IMSS.

IMPORTANTE El usuario registrado en este paso, en conjunto con la contraseña y el Certificado de autenticidad permitirá el acceso a los diversos servicios proporcionados por el IMSS por lo que se recomienda guardarlo en un lugar seguro. d. Al dar clic en Enviar Solicitud la página realiza las validaciones correspondientes y presenta una ventana Resumen de los datos previamente capturados, como se muestra en la siguiente imagen:

Notas del asistente:

107

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0

Figura 7.9.1-6. Validación de la captura de los datos del patrón.

e.

Asignar el nombre y ubicación del archivo que almacenará la llave privada, e indicar al contraseña para el Certificado Digital.

Figura 7.9.1-7.Guardar el archivo que contiene la llave privada y asignar la contraseña para el Certificado Digital.

Notas del asistente:

108

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 f. Guardar e imprimir la Carta de términos y condiciones para la obtención y uso del Certificado Digital.

Figura 7.9.1-8.Guardar e imprimir la carta de términos y condiciones para la obtención y uso del Certificado Digital.

g.

Acudir a la subdelegación de control del IMSS que corresponda a la dirección fiscal de la empresa o Patrón y presentar la documentación que se indica a continuación:

Figura 7.9.1-9. Acudir a la subdelegación correspondiente del IMSS.

Notas del asistente:

109

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Hasta ese momento, ya se cuenta con: • Número Patronal de Identificación electrónica • Carta de términos y condiciones para la obtención y uso del Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital. • El archivo de la llave privada y contraseña para uso del Certificado Digital. Al acudir a la subdelegación debe cerciorarse de llevar la siguiente documentación en original y copia: • Carta de términos y condiciones para la Obtención y uso del Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital. • Identificación oficial del patrón, sujeto obligado o representante legal. • Tarjeta de Identificación patronal. Nota: El IMSS establece 10 días hábiles como plazo máximo para acudir a la subdelegación de control del IMSS y presentar la documentación requerida, a fin de continuar con los trámites para la obtención y uso del Certificado Digital, posterior a esta fecha la solicitud de asignación del NPIE y Certificado digital será anulada, debiendo comenzar el proceso de solicitud nuevamente. h. Si la solicitud es aceptada y la documentación presentada está completa, el personal IMSS en la subdelegación: • Generará el Certificado digital que estará asociado a su número de Identificación patronal. • Se entregará un comprobante del trámite. • El IMSS le enviará un correo con la dirección en Internet donde deberá ingresar para terminar con el procedimiento de obtención de su Certificado Digital, como se muestra en la Figura anterior. Nota: La subdelegación generara el archivo de certificado Digital y lo enviará en un lapso no mayor a 5 días hábiles.

Notas del asistente:

Figura 7.9.1-10 Correo enviado por la subdelegación para continuar con el trámite del Certificado Digital.

110

Elegir archivo Figura 7. y la ruta donde se guardará el Certificado Digital.9.Especificar el directorio donde se guardó el archivo que contiene la llave privada.9.1-12. Al acceder a la dirección de internet enviada por correo.0 i.1-11. se deberá especificar la ubicación del archivo que contiene la llave privada.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 7. Una vez indicados los datos se debe oprimir el botón: Obtener Certificado Digital. la contraseña. Obtención del Certificado Digital. Notas del asistente: 111 .

/ Archivo para IDSE o mediante el icono . Notas del asistente: 112 ./Avisos al I.1-14.1-13. Confirmación de la creación del Certificado Digital. Figura 7.9.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.9.2 Generación del archivo a.S.0 j.S.M. Especificar el directorio donde se guardará el Certificado Digital.S. El siguiente paso es generar el archivo de movimientos afiliatorios desde Aspel-NOI como se indica en la siguiente imagen. Figura 7. Confirmación de la creación del Certificado Digital. 7.M.9.S. Especificar la ruta donde se guardará el Certificado Digital. k. accediendo al menú Fiscales/I.

com es necesario estar registrado como usuario.com e identificarse indicando el usuario o número de póliza y contraseña. Si ya se cuenta con una póliza de Soporte técnico se debe acceder a aspel. Como se puede observar los diferentes filtros permiten flexibilidad en la generación del archivo y los movimientos a incluir para ser enviados al IMSS a través de IDSE 2.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.com a. y contar con un número de póliza de Soporte técnico.3 Envío de los movimientos afiliatorios desde aspel.9.mx o tiene un número de póliza de Soporte técnico vigente No es necesario que te registres nuevamente.9. Nota: Si ya estaba registrado en ejecomercial. Para poder enviar los movimientos afiliatorios a través de aspel. Puedes acceder especificando tu número de póliza o usuario de aspel.com b. 7.0.com. Notas del asistente: 113 . Generar el archivo desde Aspel-NOI 4.0 Figura 7.2-1.

Notas del asistente: 114 .9. Indicar Usuario o número de póliza y contraseña. Figura 7. Acceder desde el Escritorio de servicios a la sección de Pólizas. Acceso a la opción: Mi cuenta desde aspel.9.3-2. y dar un clic en la opción que dice: Acceso a IDSE.0 Figura 7.com.3-1. c.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

A continuación se debe descargar y firmar el documento de Carta de condiciones de uso. Acceso a IDSE desde el Escritorio de servicios.0 Figura 7. Figura 7. e.3-3. Usuario y contraseña que obtuvo al realizar el trámite del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y Certificado Digital. contraseña y Certificado Digital.9. Indicar la ruta del su Certificado Digital.3-4.9. Notas del asistente: 115 . Identificación mediante el Usuario.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. d.

3-6. Después de descargar el archivo. g. Especificar la ruta del archivo de los movimientos afiliatorios.9. se deberá indicar la ruta donde se ubica el archivo que contiene los movimientos afiliatorios.9.0 Figura 7. Posteriormente en la sección de Afiliación. Descargar el archivo de la carta de condiciones de uso para IDSE. se debe firmar el documento utilizando descargado en el paso anterior.3-7.3-5. Firmar la carta de condiciones de uso para IDSE. el archivo Figura 7. para su envío al IMSS. Notas del asistente: 116 . el Certificado digital y la contraseña.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.9. f. Figura 7. así como el Certificado Digital y la contraseña.

i.3-9. mismo que servirá de comprobante.3-8. el sistema envía una ventana de diálogo para guardar el Acuse de recibo en formato PDF compactado con Winzip por el lote enviado. j. Especificar la ruta del archivo de los movimientos afiliatorios. Mensaje para indicar que el archivo está siendo procesado: Figura 7.9. Por último.0 h. Figura 7.9. Especificar la ruta del archivo de los movimientos afiliatorios. Notas del asistente: 117 . Para cualquier aclaración ante el IMSS. Firmar el archivo dando un clic en el botón Firmar.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Seleccionar la opción Fiscales / I. reduciendo considerablemente tiempos de operación mediante la exportación de información desde Aspel-NOI y su importación desde el SUA. Si se tienen capturados los datos de los trabajadores así como las incidencias en Aspel-NOI.S. se evita volver a capturar nuevamente dicha información desde el SUA. Aspel-NOI permite exportar información mediante la generación de archivos que contienen datos capturados en el sistema y que pueden ser leídos por otros sistemas que requieren de dicha información. reingresos. El objetivo de ésta funcionalidad en Aspel-NOI y su interfase con el SUA es apoyar a las empresas que cuentan con un número significativo de trabajadores. se tendrá que llevar a cabo el siguiente procedimiento: Desde Aspel-NOI 4.A.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.A. incapacidades. programa informático mediante el cual se inició una nueva etapa en la comunicación entre los patrones y ambas Instituciones para el pago de las cuotas Obrero Patronales al IMSS y las AFORES.10-1 Exportación de información para el Enlace con el SUA. / Enlace S. y se desean transferir al SUA. así como las aportaciones y amortizaciones de créditos al INFONAVIT. así como las incidencias que afectan en el pago de las cuotas obrero-patronales como: faltas.S.S.S. Figura 7.U.U. Un ejemplo de ello es el Enlace electrónico con el SUA (Sistema Único de Autodeterminación) del I.0 7. con el icono .M.M.M. Notas del asistente: 118 . modificaciones de salario y bajas.S. Con ésta funcionalidad.0: 1. ¿Qué es el SUA (Sistema Único de Autodeterminación)? Desde mayo de 1997 el IMSS y el INFONAVIT entregaron a los patrones de México el Sistema Único de Autodeterminación (SUA).S.10 Enlace con el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) Ruta de Acceso: Fiscales / I. en el proceso de determinación pago de sus obligaciones en materia de seguridad social en una forma mas rápida y considerable en el avance tecnológico de las plataformas informáticas con que estas cuentan. / Enlace S. Esta proceso permite exportar los datos de los trabajadores dados de alta en el sistema Aspel-NOI. en la generación de movimientos afiliatorios e incidencias.

A continuación se muestra un ejemplo de las ventanas informativas que envía el para indicar el número de registros exportados en el archivo generado. el periodo a considerar en la exportación (mes actual. se creará un archivo de datos generales de los trabajadores. 119 . Figura 7. Después de generar los archivos el sistema enviará mensajes de los registros que se han procesado.12-3 Ejemplo: 0 registros exportados Figura 7. Este archivo se guardará en el directorio que se establezca en la Ruta de Datos. y otro de movimientos (en caso de haber elegido ambas opciones) con la estructura que requiere el SUA para poder importarlos. modificaciones de salario. faltas y aportaciones voluntarias). También se pueden establecer datos específicos mediante los filtros de la ventana. reingresos. Figura 7. Una vez definidos los datos a transferir.12-2 Ejemplo: 3 registros exportados.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 7.10-5 Ejemplo: 0 registros exportados Desde el SUA: 1. Notas del asistente: Figura 7.0 2.10-4 Ejemplo: 3 registros exportados. En esta ventana se deberá establecer el archivo que se desea transferir: trabajadores y/o movimientos.10-6 Alta del Patrón. 3. mes anterior. y nómina actual) y los movimientos que se desean (bajas. En el SUA es necesario dar de alta al patrón con todos los datos que solicita el sistema.

SUA.0 2.10-8 Importar Datos del Trabajador Al iniciar el proceso aparecerá un diálogo.10-7 Seleccionar el Patrón. Figura 7. el SUA mandará un mensaje de validación de la información en el cual indicará los datos correctos e incorrectos que se importaron. por lo cual se deberán buscar los nombres de los archivos con esta extensión. Posteriormente se tiene que acceder a la opción Actualizar / Imp. Al seleccionar el archivo y efectuar el proceso. Una vez dado de alta el patrón hay que seleccionarlo. mismos que se guardan con extensión *. Figura 7. 3. en el cual se deberá definir la ruta en donde fue almacenado el o los archivos generados en NOI. datos Trabajadores.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.10-9 Selección del Archivo. Notas del asistente: 120 . Figura 7.

se tendrá que salir del SUA y volver a entrar. Para importar datos de movimientos registrados en Aspel-NOI se deberá efectuar el mismo proceso. NOTA: Para tener éxito en el proceso de importación se deberán capturar los datos correctos desde Aspel-NOI 4. R. donde se solicitará el directorio y el nombre del archivo a importar. Al desplegar el catálogo de trabajadores aparecerán aquellos que fueron importados con éxito. es que los datos de la empresa en la configuración del sistema (Registro Patronal) sean correctos y coincidan con los capturados en el SUA.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. sólo que se deberá acceder a la opción Importar datos de movimientos en el menú Movimientos.10-10 Bitácora de la Importación.F. Para verificar que los datos de los trabajadores se hayan transferido adecuadamente. modificaciones de salario. En caso de no ser incorrectos los datos. incapacidades. de seguridad social.10-11 Seleccionar Trabajadores En caso de presentarse algún error durante el proceso desde el SUA. fecha de alta. Otro factor determinante para llevar a cabo una correcta importación de la información. etc. así como las incidencias: faltas. en el menú Reportes / Movimientos improcedentes se podrá obtener un reporte indicando a detalle la causa de los errores. el SUA mandará en la validación un mensaje con los movimientos que no se transfirieron (datos erróneos). De cada trabajador. Notas del asistente: 121 .0 Figura 7.C. etc.. Figura 7.0 correspondiente a: No.

así como un cheque “global” de los trabajadores a los que se les pague en “Efectivo” para integrarse en la agenda de Movimientos de AspelBANCO.11-2 Generación del archivo. La interfase entre Aspel-NOI 4. Día del período de nómina actual.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 7.0.0 7. Figura 7. Número de empresa a la que pertenece el archivo. Mes del período de nómina actual. Para llevar a acabo la interfase se debe definir en cada uno de los trabajadores la forma de pago. desde el Catálogo de Trabajadores. el archivo que se genera cambia su estructura a “CI” en lugar de “CH”.0 y Aspel-BANCO consiste en generar un archivo con los datos de los trabajadores a los que se les haya definido la forma de pago “Cheque”. Notas del asistente: 122 . Indica que fue creado desde NOI Windows. Para la versión 2.11-1 Datos del Trabajador (Salario) Después sólo es necesario ingresar a la opción “Interfase BANCO” y ejecutar el proceso que genere el archivo de datos. Año del período de nómina actual.11 Interfase con Aspel-BANCO Ruta de Acceso: Procesos /Interfases BANCO y COI /Interfase BANCO o con el icono . El nombre del archivo se conforma de la siguiente manera: CI aa mm dd N ee Especifica que se trata de un archivo de cheques.

11-3 Integración de Pagos. Figura 7. los movimientos aparecerán en la Agenda de Movimientos.11-4 Agenda de movimientos bancarios. Figura 7. Autorizar Para poder generar el cheque es necesario que el movimiento se encuentre autorizado. Por último sólo es necesario autorizar los pagos de los cheques de los trabajadores y asignar el número de cheque correspondiente. La asignación del número de cheque mostrará el dialogo de captura de cheque Asignar Número de cheque con todos los datos del movimiento de la Agenda. con el status indicado: programados o autorizados. éste se puede autorizar desde el momento en que se esta integrando el pago ó desde la agenda de movimientos el icono ó pulsando F8. y tienen que coincidir con el nombre del archivo generado.0 Una vez generado el archivo se debe procesar desde Aspel-BANCO. solo se tienen que rectificar y aceptar para emitirlo.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. dentro del módulo de Edición / Movimientos a la Agenda / Integración de pagos / de Aspel-NOI Todos los datos que se capturen pertenecen a la nómina en que se generó el archivo. Notas del asistente: 123 . y uno por los demás trabajadores cuya forma de pago sea efectivo. Después de procesar el archivo. Se generará un movimiento por cada uno de los trabajadores que se definió con forma de pago cheque.

las cuales se describen a continuación. El sistema Aspel-NOI 4. sin diferenciar entre trabajadores o Departamentos. ya que estas corresponden al abono a la provisión de Cheques.1 General En éste caso en la póliza a generar se suman todos los montos pagados a los trabajadores por cada uno de los conceptos que se vean afectados en un periodo de nómina. • Cuenta de Prestaciones en Especie: El monto que se muestre en el asiento contable por esta cuenta será el acumulado de todas las percepciones que tengan el campo activo de “Pago en especie” en el detalle de cada Percepción. Cuenta provisión de cheques: El monto que se muestre en el asiento contable para esta cuenta será el acumulado de los montos pagados a todos los trabajadores que tengan definida la forma de pago Cheque y Transferencia.12 Interfase con Aspel-COI Ruta de Acceso: Procesos /Interfases BANCO y COI /Interfase COI con el icono . Para generar la póliza es muy importante definir las “Cuentas interfase COI” no importando el tipo de detalle que se maneje contablemente.0 genera la póliza ó asiento contable de la nómina (para su provisión) en base a una póliza modelo la cual se deberá contabilizar en Aspel-COI. Banco y Especie. • Configuración La manera en la que se creará la póliza del período se específica dentro del detalle de cada uno de los conceptos del catálogo de Percepciones / Deducciones: Notas del asistente: 124 . 7. para ello es necesario tomar en cuenta la forma en la cual se lleva el detalle de los gastos por Sueldos y Salarios dentro del Catálogo de cuentas de la empresa.12.0 7. Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Ruta de Acceso: Procesos /Interfases BANCO y COI /Cuentas de interfase COI con el icono . • • Existen 4 tipos de Detalles o formas diferentes de mostrar la información de la póliza de nómina. Cuenta Banco: El monto que se muestre en el asiento contable por esta cuenta será el acumulado de los montos pagados a todos los trabajadores que tengan definida la forma de pago Efectivo.12-1 Cuentas de interfase con COI.

Notas del asistente: 125 . Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.1-2 Generación de la póliza de la Interfase COI. Nota: El campo rango de departamentos solo estará habilitado cuando se tengan percepciones o deducciones con tipo de detalle: Trabajador o General.12.0 Figura 7.12. • Generación de la póliza Una vez configurado el catálogo de Percepciones / Deducciones ya se podrá generar la póliza desde la opción “Interfase COI” desde el menú Procesos. por ejemplo: 6000-051-000.1-1 Tipo de detalle: Percepción / Deducción. La cuenta contable se debe capturar de forma general. ya que en éste caso la cuenta contable de AspelCOI es única para cada concepto.

0 de Aspel-COI es necesario indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo y el tipo de archivo (*.12.x o 4. como se muestra en la siguiente figura: Notas del asistente: Figura 7.pol).2 Departamento En esta opción se suman los montos pagados a los trabajadores del Departamento por cada uno de los conceptos de Percepción / Deducción. llevando en una sola cuenta el control de los Centros de Costo (Departamentos) de cada uno de los conceptos.1-3 Póliza Modelo de manera General. Se debe verificar que los montos sean los correctos y después pulsar F3 para Guardar o Contabilizar dependiendo de la configuración de Aspel-COI. • Configuración Para poder emitir éste tipo de póliza correctamente en el sistema se debe configurar en detalle de cada Percepción/Deducción en “Tipo Detalle” como Departamento. En la versión 4.0 en el menú Archivos / Póliza Modelo. y seleccionar el archivo generado desde Aspel-NOI.12. Figura 7. 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.12.pol).0 • Contabilizar la póliza Para contabilizar la póliza es necesario acceder a Aspel-COI 3. 126 . posteriormente sólo se carga la póliza con hacer doble clic sobre el nombre del archivo (Nom03E01.2-1 Configuración de Tipo Detalle.

Si la clave del Departamento de Aspel-NOI no coincide con el Departamento de Aspel-COI.12. la cuenta contable de Aspel-COI y el Centro de costos equivalente a cada Departamento.12.2-3 Generación de la póliza. Si se desea generar una póliza por todos los departamentos basta con dejar en blanco el campo Rango Departamentos para que se incluyan todos los montos correspondientes. Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Notas del asistente: 127 .2-2 Especificar la cuenta y Centro de costos por Departamento • Generación de la póliza Una vez configurado el catálogo de Percepciones / Deducciones ya se podrá generar la póliza desde la opción “Interfase COI” desde el menú Procesos.x o 4. se debe especificar en el detalle de cada Departamento. • Contabilizar la póliza Para contabilizar la póliza es necesario acceder a Aspel-COI 3.0 Además en el detalle de cada Percepción/Deducción se debe capturar la Cuenta contable completa. como se muestra en la siguiente figura: Figura 7. de la siguiente forma: 6000-0001-000. y seleccionar el archivo generado desde Aspel-NOI.0 en el menú Archivos / Póliza Modelo.

En la versión 4.2-4 Póliza por Centro de costos. como se muestra en la siguiente figura: Notas del asistente: Figura 7.12.pol).0 de Aspel-COI es necesario indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo y el tipo de archivo (*.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.12. • Configuración Para utilizar éste tipo de configuración se debe especificar en cada Percepción/Deducción el Tipo Detalle como Cuenta Auxiliar. de igual forma que el ejemplo anterior. se obtienen montos por Departamento. 7. Se debe verificar que los montos sean los correctos y después pulsar F3 para Guardar o Contabilizar dependiendo de la configuración de Aspel-COI. con la diferencia de que se genera una asiento contable en una cuenta independiente por cada Departamento para cada concepto.pol). posteriormente sólo se carga la póliza con hacer doble clic sobre el nombre del archivo (Nom03E01.0 Figura 7.3 Cuenta auxiliar Al seleccionar el tipo de configuración como Cuenta auxiliar.12.3-1 Percepción / Deducción 128 .

Si se desea generar una póliza por todos los departamentos basta con dejar en blanco el campo Rango Departamentos para que se incluyan todos los montos correspondientes. Figura 7.2-3 Generación de la póliza. en caso de que no coincida el número de Centro de Costos de Aspel-COI con el número de Departamento de Aspel-NOI se deberá especificar en el detalle de cada Departamento la cuenta contable completa ó con comodines. por ejemplo: 6000-002-???. Figura 7. • Generación de la póliza Una vez configurado el catálogo de Percepciones / Deducciones ya se podrá generar la póliza desde la opción “Interfase COI” desde el menú Procesos.12. b) en caso de que no se haya especificado ninguna cuenta contable en cada Departamento. Los comodines se utilizarán para completar la cuenta contable de acuerdo a los datos del Departamento.0 Al especificar la cuenta contable en cada Percepción/Deducción de Aspel-NOI se deberán especificar comodines ???.3-2 Cuenta contable por Departamento.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. como se muestra en la figura anterior.12. Notas del asistente: 129 . se sustituirán los comodines por el número de Departamento de Aspel-NOI. por ejemplo: ????-???-001. De acuerdo a las dos posibilidades mencionadas. existiendo dos posibilidades: a) se considerará la cuenta especificada para cada Departamento sustituyendo los comodines de la Cuenta contable de la Percepción/Deducción por los dígitos especificados al mismo nivel en el detalle del Departamento.

pol). como se muestra en la siguiente figura: Figura 7. 7.3-4 Póliza Modelo una cuenta por cada Departamento.12. posteriormente sólo se carga la póliza con hacer doble clic sobre el nombre del archivo (Nom03E01.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. • Configuración Para utilizar éste tipo de configuración se debe especificar en cada Percepción/Deducción el Tipo Detalle como Trabajador.12.pol).12.4-1 Configuración de Tipo detalle: Trabajador.0 • Contabilizar la póliza Figura 7. En la versión 4.4 Trabajador Éste tipo de detalle debe seleccionarse cuando se desee desglosar por cada Trabajador los montos de cada Percepción/Deducción que se hayan realizado.0 de Aspel-COI es necesario indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo y el tipo de archivo (*. Se debe verificar que los montos sean los correctos y después pulsar F3 para Guardar o Contabilizar dependiendo de la configuración de Aspel-COI. Notas del asistente: 130 .

pol).0 en el menú Archivos / Póliza Modelo. Figura 7. Los comodines indican que la cuenta se completará con la clave del trabajador. Notas del asistente: 131 .12. se debe verificar que los montos sean los correctos y después pulsar F3 para Guardar o Contabilizar dependiendo de la configuración del sistema. • Generación de la póliza Una vez configurado el catálogo de Percepciones / Deducciones ya se podrá generar la póliza desde la opción “Interfase COI” desde el menú Procesos. En la versión 4.0 La cuenta contable se debe capturar con comodines (???). y seleccionar el archivo generado desde Aspel-NOI.pol).3 Póliza Modelo con desglose por Trabajador.12.x o 4.0 de Aspel-COI es necesario indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo y el tipo de archivo (*. después solo se carga la póliza con hacer doble clic sobre el nombre del archivo (Nom12E01.4-. Nota: El campo Rango Departamentos aparece inhibido.4-2 Generación de la póliza. ejemplo: 6000-013-???. • Contabilizar la póliza Para contabilizar la póliza es necesario acceder a Aspel-COI 3. Figura 7.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 7.13 Exportación de la nómina Ruta de Acceso: Utilerías /Exportación de la Nómina o con el icono .

Esta opción funciona de la misma manera que la opción Exportación dentro de las consultas del sistema; es decir, se genera el archivo en el formato que se desee exportar la información y se abre con la aplicación asociada al formato estipulado. Con esto se podrá dar mejor presentación a la información.

Figura 7.13-1 Formatos para la Exportación de la Nómina

Figura 7.13-2 Ejemplo de la Exportación de la Nómina en HTML.

Notas del asistente:

132

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 7.14 Eliminación de nóminas Ruta de Acceso: Utilerías / Eliminación de Nóminas Está opción permite eliminar periodos de nómina que no se deseen o que se hayan creado “accidental o erróneamente” en el sistema, y una vez eliminado el periodo de nómina no hay manera de restaurarlo (a menos que se haya obtenido previamente un respaldo), ya que es un proceso irreversible.

Figura 7.14-1 Eliminación de Nóminas.

Al ejecutar ésta opción se debe especificar la fecha del periodo a eliminar del directorio de trabajo, si este se encuentra en una ruta diferente antes de indicar la fecha del periodo debe capturar la ruta de donde se encuentra, y el sistema enviará un mensaje de confirmación como el que se muestra en la siguiente figura.

Figura 7.14-2 Confirmación de eliminación de una nómina.

Notas del asistente:

133

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 7.15 Acumulados de nóminas Ruta de Acceso: Procesos / Acumulado de nóminas. Esta opción permite obtener los acumulados de cualquier concepto, de cualquier nóminas para un rango específico de trabajadores y consolidar los diferentes acumulados y conceptos. En caso de activar el check de Detalle por trabajador, se puede obtener el consolidado por cada trabajador, por cada concepto, y por cada una de las nóminas. De igual forma se puede obtener de manera detallada, por base fiscal, por los montos gravados y exentos del concepto que se requiera. Otra de las ventajas de éste tipo de consolidado de información es que se puede exportar la información a una hoja de cálculo, o imprimirlo mediante un reporte. Al utilizar esta opción es necesario definir la siguiente información:

Figura 7.15-1 Acumulados de nóminas.

Al activar la opción “Detalle por Trabajador” se podrá desglosar los montos por cada concepto para cada Trabajador y cada nómina, mediante las funciones: Consolidado por trabajador y Consolidado detallado por fecha de nómina.

Figura 7.15-2 Consolidados de los conceptos desglosado por trabajador y fecha de nómina.

Notas del asistente:

134

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 7.16 Pago electrónico Ruta: Procesos / Pago electrónico Si la empresa realiza el pago de la nómina por transferencia bancaria a las cuentas de los diferentes Trabajadores, Aspel-NOI mediante el Pago electrónico permite realizar la dispersión de la nómina a las cuentas de cada trabajador sin importar la Institución bancaria a la cual esté afiliado cada empleado simplificando considerablemente el tiempo y recursos invertidos. A continuación se listan las instituciones bancarias disponibles para realizar la transferencia mediante Pago electrónico:

Figura 7.16–1. Instituciones bancarias disponibles para el Pago electrónico

Al ingresar a la opción de Pago electrónico se podrá visualizar una ventana como la siguiente:

Formato Se debe indicar el nombre del formato de acuerdo a la institución bancaria, el sistema sugiere uno por default.

Archivo de transferencia Se debe indicar el nombre del archivo a generar para la institución bancaria.

Figura 7.16 –2. Generación del archivo para el Pago electrónico.

Datos En esta pestaña se deberán indicar los filtros para indicar el Rango de trabajadores y/o Departamentos a incluir en el archivo de transferencia, recordando que los rangos indicados puedes ser discontinuos. Notas del asistente:

135

Notas del asistente: 136 . 7. Ésta configuración servirá para formar los acumulados “gravados” y “exentos” para ISR de cada una de las Percepciones. viáticos. Antes de comenzar con el proceso se debe configurar la Zona económica correspondiente a la empresa de acuerdo a lo establecido por la SHCP desde la opción Utilerías/Configuración/Parámetros del sistema. y para la impresión de la constancia de Sueldos. Figura 7. salarios. retenciones de ISR y devoluciones de crédito al salario de los trabajadores. Figura 7.17-2. Dar clic en la opción Configurar e indicar la(s) clave (es) de la(s) Percepción(es) con la cual se otorgó cada uno de los conceptos a los trabajadores. el usuario cuenta con la posibilidad de modificar el formato para adecuarlo fácilmente. Ingresar a Fiscales/ Declaración de Impuestos/ Del trabajador DIMM. Especificar el Área económica desde los Parámetros del sistema.17 Declaración Informativa de Sueldos y salarios Ruta de acceso: Fiscales / Declaración de Impuestos/ Del trabajador DIMM Mediante esta opción se pueden configurar todos los conceptos necesarios para la presentación de la Declaración anual en su Anexo 1: Sueldos y salarios. Configuración de conceptos para la Declaración anual y la forma 37. La ventaja mediante de este tipo de dispersión de la nómina es que en caso de existir una modificación a la estructura del archivo requerido por el Banco. El cumplimiento oportuno de este requerimiento de la Secretaria de Hacienda se agiliza considerablemente al generar desde esta opción el archivo con la información requerida para realizar la “carga batch” de la misma mediante el sistema DEM (Declaraciones Electrónicas Múltiples) en su Anexo 1. Para poder generar correctamente la información para la Declaración anual y la forma 37 se debe efectuar el siguiente procedimiento: 1. 2.17-1.0 Transferencia En la pestaña Transferencia se deben capturar los datos de la Cuenta origen de la cual se realizará la Transferencia a las cuentas de los Trabajadores (cuentas destino).Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

4. Notas del asistente: 137 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.17-3. o cuando el contribuyente presenta declaraciones de diversas empresas del grupo. Si se pago un concepto mediante diferentes percepciones. Figura 7. por ejemplo cuando se manejan nóminas semanales y quincenales en directorios de trabajo diferentes o en un número de empresa diferente. por ejemplo: se utilizó la percepción P001 Sueldo para trabajadores de confianza y la percepción P002 Sueldo para trabajadores sindicalizados. Una vez realizada la configuración de los conceptos. período(s) y el formato. en este caso se deberá seleccionar la última nómina del año que se desea presentar la declaración.0 3. Configuración de cada concepto para formar el acumulado gravado y Nota: En caso de no haberse realizado la configuración de los conceptos en todas las nóminas del año se deberá realizar al configuración desde la primer nómina del año y realizar un Traspaso de acumulados. Selección de la(s) empresa(s). así como de los directorios donde se encuentran mediante la opción “Seleccionar período empresa”. Adicionalmente se deberán agregar las empresas de las que se desea generar la información para la declaración anual –en caso de ser necesario-. y entonces definir el período del cual se desean incluir los acumulados gravados y exentos. se deberá especificar para la variable V01 y V02 la fórmula: Figura 7. Se podrá visualizar que una empresa ya fue seleccionada mediante un * .17-4. se debe dar clic en Siguiente de la figura 1 de este tema.

Se estipula por omisión el valor 0= No.fto para la generación del archivo para la “carga batch” desde el DIMM v 3. Consideraciones adicionales: • • • • • • • • • • • Período de pago del trabajador Mes Inicial y Mes Final. es decir. Si es asimilado a salarios. Tarifa utilizada: 1991 Actualizada. Seleccionar el formato dimm2004. Indique si el patrón realizó o no el Cálculo anual. Dada toda la información requerida por la Secretaria de Hacienda en las declaraciones informativas anuales se deberá tener en cuenta la siguiente lista de consideraciones adicionales. Se estipula para todos los trabajadores la misma..Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Asimilados a salarios (fracción I del Art. de Enero a Diciembre. 110 de la LISR). En el formato se estipuló de manera fija del 01 al 12. Notas del asistente: 138 . señale la clave correspondiente.Indicar el nombre del archivo a generar. Se indica de acuerdo a lo estipulado en la configuración en el detalle de cada Trabajador. Se estipula por omisión el valor 2 = NO. dado que AspelNOI realiza el cálculo de Impuesto con las tarifas del Artículo 113 de la LISR. Se estipula por omisión el valor 1 = SI. 6. Área Geográfica del Salario mínimo.0 5. Clave de la entidad federativa donde prestó sus servicios. Pagos del Patrón efectuados a sus trabajadores (Incluyendo fracción I del Art. 7. 110 de la LISR). En caso de que el trabajador haya tenido más de un Patrón en el mismo ejercicio.17-5. Se estipula por omisión el valor 1= Si. Se deberá indicar estos datos directamente en el DIMM. Se estipula por omisión el valor 2 = No. Se estipulan los campos en blanco debido a que no se tiene esta información. Una de las ventajas de la generación de éste archivo mediante un fto es que en caso de existir una modificación a la estructura requerida por el DIMM se podrá adaptar fácilmente con la adecuación del formato. Se obtiene por un comando dato y se asigna la misma a todos los trabajadores. mismo que podrá ser leído directamente desde el DIMM. El archivo generado se guardará automáticamente en el Directorio de Datos dentro del “Directorio de Archivos comunes”. Tarifa utilizada del ejercicio que declara. Figura 7. señale el RFC del patrón. La generación de la forma 37 se podrá realizar una vez efectuado todo el procedimiento (hasta el paso 3) y accediendo a la opción Fiscales/Declaración de Impuestos/Constancia Per/ded forma 37 mediante el mismo Asistente presentado en el paso 4 del procedimiento. Indicar el nombre del archivo a generar. mismo que debe tener terminación txt (minúsculas) por requerimiento del DIMM. Pagos por separación. 8. Se estipula por omisión el valor 2 = NO.0 proporcionado por la SHCP.

1 Consulta de nómina Ruta de Acceso: Archivos / Trabajadores / Consulta de Nómina. Consultas En este menú se pueden consultar los datos que han sido capturados en el sistema.1-1 Consulta de Nóminas. movimientos a la nómina. f d Figura 8.2-1 Consulta de Recibo. / Ded.0 8. puestos. Al ingresar a cada uno de los diferentes módulos de captura: trabajadores. Además. Muestra los totales de Per. tablas del sistema. tipos de faltas. e Notas del asistente: 139 . En este módulo se podrán consultar los montos de percepciones y deducciones por trabajador.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 8. calendarios. departamentos. 8.2 Consulta de recibos de nómina Ruta de Acceso: Consultas / Recibos o con el icono a h b c g . se podrá consultar la información registrada. etc. así como el neto a pagar a cada uno en la nómina en que se esta consultando. se podrán dar de alta movimientos a los trabajadores al igual que en el catálogo de trabajadores mediante el icono de acceso rápido. Y el Neto a pagar Desde está consulta se pueden generar movimientos Figura 8. percepciones y deducciones.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. al siguiente ó al anterior. Desde ésta opción de pueden consultar y modificar las faltas que se hayan registrado a los trabajadores.3-1 Consulta de Movimientos. así como los datos de la percepción y/o deducción que se haya registrado y la forma de aplicación. IMSS y SDI.3 Consulta de movimientos a la nómina Ruta de Acceso: Archivos / Movimientos a la nómina o con el icono . Consulta los acumulados del trabajador. Se despliega en pantalla el detalle del tipo de falta. 8. 140 . Se utiliza esta opción para consultar y modificar los movimientos que se registraron en el período de nómina correspondiente. 8. Muestra los datos del trabajador. a) b) c) d) e) f) Se desplaza del trabajador actual. anterior o por clave.0 Se utiliza para poder consultar y corroborar que los movimientos que se hayan registrado a cada uno de los trabajadores se hayan realizado correctamente. h) Muestran el desglose del cálculo de ISR. la fecha de aplicación y los días de faltas. Notas del asistente: Figura 8. Figura 8. modificar y dar de baja movimientos individuales a los trabajadores Desde la consulta puede cambiarse de Trabajador: siguiente.4-1 Consulta de Movimientos de faltas.4 Consulta de faltas Ruta de Acceso: Consultas / Faltas o con el icono . Muestra el recibo del trabajador seleccionado. a la Nómina. En esta pantalla aparecerá la clave y nombre del trabajador. g) Imprime el Recibo. agregar y dar de baja movimientos. Buscar un trabajador por clave. Consulta de los movimientos individuales del trabajador desde donde se pueden modificar. A continuación se presenta la ventana que aparecerá al realizar esta consulta: Desde esta consulta se puede agregar.

considerando Días de Pago como 15. La consulta puede mostrar las vacaciones disfrutadas por cada trabajador.5 Consulta de Vacaciones Ruta de Acceso: Consultas / Vacaciones o con el icono .71 53. mientras tanto se consideran como montos de la nómina actual.06 194.73 $ 2. y únicamente se considera como acumulado hasta el momento en que se genera el siguiente periodo de nómina.94 252. Los acumulados del trabajador son todos aquellos montos de Percepciones y Deducciones que se han pagado y retenido en los diferentes periodos de nóminas.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. tenemos el ejemplo siguiente: Un trabajador tiene. Para entender más claramente la manera en que se presentan los acumulados de los trabajadores.5-1 Consulta de Vacaciones.2083. En está consulta se puede verificar que los datos capturados en el módulo de vacaciones estén correctos.41 -19. Lo que se paga o descuenta a un trabajador en una nómina Actual no se conoce como “acumulado”. en la primer nómina. así como las vacaciones que se programaron y la fecha en que se disfrutarán las mismas. las Percepciones y Deducciones siguientes:. se puede identificar si el trabajador ya gozó sus vacaciones o las tiene programadas Figura 8.0 8.104.944. Datos del trabajador en cuanto a la antigüedad cumplida en la nómina actual 8.24 Notas del asistente: 141 . En la columna Status. Sueldo Ayuda para Transporte Crédito al Salario IMSS Fondo de Ahorro Neto a pagar $ 1.6 Acumulados del trabajador Ruta de Acceso: Consultas / Acumulados del trabajador o con el icono .

0 En la consulta de acumulados aparecerán los montos. El acumulado actual se forma por los montos del mes actual. es necesario ubicarse en el acumulado y oprimir la tecla Enter ó haciendo doble clic para que se presente el detalle del acumulado.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Columna Descripción Acum. y únicamente se recomienda capturarlos en caso de que sea la primera vez que se vaya a trabajar con el sistema y ya se tengan nóminas pagadas. anual Descripción Indica el nombre del concepto acumulado. actual Acum. Notas del asistente: 142 .6-1 Acumulados del trabajador. Figura 8. anterior Acum. Estos campos que se pueden capturar. El acumulado anterior se forma por los montos del mes anterior.6-2 Desglose de Acumulados Los montos “Sin incluir esta nómina” son las cantidades de la nómina(s) anterior(es) del mes (en el ejemplo no se tiene ninguna cantidad ya que es la primer nómina que se le paga al trabajador). Si se accede al detalle del acumulado. como se muestra en la siguiente figura: Figura 8. El acumulado anual se forma por la suma de los montos de todo el año .

Continuando con el ejemplo.67 $ 9. supongamos que en la segunda nómina se pagan al trabajador los siguientes montos: Sueldos y Salarios Vales para restaurante Vales de gasolina ISR IMSS Neto a Pagar $ 12.82 Al consultar los acumulados del trabajador podremos observar los datos como se muestran en la siguiente figura.366.6-3 Ejemplo de consulta de acumulados del trabajador. Notas del asistente: 143 . Nota: Los montos de los acumulados se formarán de acuerdo a los períodos de tiempo definidos en los calendarios.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.18 989. los montos de la nómina actual no se pueden modificar debido a que son movimientos de la nómina que pueden variar y re-calcularse automáticamente al cambiar la configuración de la nómina.19 618.194.0 Como se puede observar.69 420. Figura 8.750.31 $2.

Además. Notas del asistente: 144 . Desde ésta consulta se pueden verificar los movimientos de altas. se pueden agregar. modificaciones de salarios y reingresos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Importante: Los movimientos de Incrementos de salario generados debido a que el Trabajador cumple antigüedad en la empresa No se incluyen en ésta consulta. modificar y eliminar movimientos. más si son considerados para el cálculo y reporte de los movimientos afiliatorios al IMSS. bajas. sin que tener afectaciones en el Catálogo de Trabajadores.7-1 Consulta Histórico de Salarios. Figura 8.0 8.7 Histórico de Salarios Ruta de Acceso: Consultas / Histórico de Salarios o con el icono . que han tenido los trabajadores a la fecha en que se realice la consulta.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 8.8 Percepciones por base fiscal

Esta consulta muestra información de las Bases Fiscales de cada una de las Percepciones, así como los montos que se han acumulado en el periodo actual y anual. Esta consulta permite verificar y modificar la base fiscal de manera rápida, sin necesidad de acceder al detalle de cada una, teniendo la posibilidad de modificar su forma de aplicación y la formula asignada. Es importante recordar que existen 9 tipos de Bases Fiscales que podrán ser definirse para Percepciones.

Figura 8.8-1 Consulta de Percepciones por Base fiscal.

Para modificar las fórmulas sobre las cuales se aplicarán las bases fiscales, o los montos acumulados de cada una de ellas, es necesario ubicarse en la Percepción y oprimir la tecla ENTER o con el icono de Modificar. Al editar esta consulta, se presenta la siguiente ventana:

Notas del asistente:

Figura 8.8-2 Captura de Bases fiscales por Percepciones.

145

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 Dicha consulta se puede modificar, filtrar, exportar a una hoja de cálculo mediante el copiado especial, preparar la información para publicar mediante Infoweb en Internet, y exportar a Palm. 8.9 Acumulados por Per/Ded

En esta consulta se presentan los acumulados de percepciones y deducciones por trabajador, para verificar que sean los correctos. Es importante que el calendario Mensual esté configurado correctamente de acuerdo a los periodos de nominas, para que los acumulados se generen correctamente. Dicha consulta se puede modificar, filtrar, exportar a una hoja de Excel mediante el copiado especial , preparar la información para publicarse en Internet mediante Infoweb y exportarla a Palm.

Figura 8.9-1. Consulta de Acumulados por Per/Ded.

• • •

Acum. Actual: Acumula sólo el monto de la percepción o deducción del periodo actual, incluyendo nóminas del mismo mes. Acum. Anterior: Acumula el monto del mes anterior Acum. Anual: Acumula el monto de las nominas de todo el año.

Notas del asistente:

146

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 8.10 Desglose de Per/Ded

Esta consulta presenta el monto de las percepciones y deducciones de los movimientos del trabajador de la nomina actual, así como los acumulados del mes anterior y el acumulado anual. Ésta opción resulta de gran utilidad para consultar a detalle el cálculo de ISR e IMSS e imprimir un reporte con dicho desglose.

Figura 8.10-1. Desglose de Percepción/Deducción.

Ésta consulta resulta de gran utilidad para los Contadores al realizar comparaciones entre los cálculos del sistema y los cálculos manuales, a fin de corroborar el cálculo paso a paso. 8.11 Acumulados de la empresa

Esta consulta presenta los montos de los ingresos gravables de la empresa, los cuales van servir para determinar el pago de Impuestos que corresponden a la empresa por conceptos de: 2% Impuesto sobre nominas (dependiendo la entidad federativa), Pagos provisionales de ISR, entre otros. Es importante que se ejecute esta consulta a partir de la primer nómina del siguiente mes, para que se incluyan los montos acumulados correspondientes.

Figura 8.11-1 Acumulados de la empresa.

Acumulado Anual y Mens/Bim/Trim/Sem: Muestra el acumulado del monto del ISR y la base gravable del Impuesto de 2% sobre Nominas de varios periodos. Notas del asistente:

147

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 8.12 Personalización de consultas

Este módulo permite al usuario, diseñar consultas personalizadas con los diferentes tipos de archivos, de una manera fácil, sencilla, y rápida. Al entrar en éste modulo se muestran las consultas predefinidas, mismas que se pueden modificar, agregar, eliminar, imprimir, ejecutar el copiado especial y exportarlas a una hoja de cálculo.

Figura 8.12-1 Consultas predefinidas.

Al crear una nueva consulta se muestra una ventana como la siguiente:

Figura 8.12-2 Agregar una nueva consulta personalizada.

Notas del asistente:

148

o para los campos de tipo fecha mediante el icono: . 4. En caso de desear mostrar los totales para las columnas con campos numéricos se deberá agregar en el renglón Totalizar el símbolo de sumatoria mediante el icono: . Alineación al centro. Es posible predeterminar dicho filtro mediante el icono: . Definir las propiedades de cada columna de la consulta. la alineación y si se desea mostrar o no los totales en caso de tratarse de un campo numérico. Es importante indicar que se pueden agregar y configurar campos calculados que resulten de realizar alguna operación con los campos predefinidos de los diferentes catálogos. 8. se puede asignar la alineación de cada columna: Alineación a la izquierda. el cual aparecerá como “oprimido” en caso de desear aplicarlo automáticamente al abrir la consulta. 6. Todas las consultas deben tener especificada un Archivo fuente de donde se obtendrá la información. Figura 8. que aparece en la parte central de la pantalla. Para visualizar los resultados tal cual como aparecerán en la consulta se puede oprimir el icono: .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.12-3 Consulta definida por el usuario. asignando el nombre con que el La consulta será agregada a la lista de las consultas predefinidas identificándose como: De usuario. para ello se puede el usuario se puede auxiliar del icono: . En caso de ser necesario. Mediante los iconos de la barra de herramientas auxiliar. un campo por cada celda. 5. Alineación a la derecha. 7. Seleccionar los campos de cada una de los Catálogos e ir agregándolos en la parte inferior. Para asignar un formato predefinido a los campos numéricos puede utilizarse el icono: . mediante el icono: . 2. Por último se deberá grabar la consulta mediante el icono usuario identificará la consulta personalizada. especificando el Título.0 El procedimiento para agregar una Consulta personalizada es: 1. o “desoprimido” para presentar la opción a que el usuario seleccione los filtros a aplicar en la consulta. se pueden predefinir Filtros los cuales permitirán seleccionar sólo aquella información que el usuario desee consultar. Elegir el archivo del cual se utilizará la información que se desea personalizar. el formato. 3. Notas del asistente: 149 .

Dentro de cualquier consulta del sistema Aspel. y seleccionar la opción Mantener vínculos como se muestra en al siguiente figura: . Figura 8. Si se seleccionó la opción “Pegar vínculos” existirá la posibilidad para mantener actualizada la información en la hoja de cálculo en caso de que la misma haya cambiado desde Aspel-NOI. incluyendo las consultas personalizadas. por ejemplo Microsoft Excel ®. Posteriormente acceder a la aplicación. Actualización “manual” de los vínculos con la consulta de Aspel-NOI. e ir al menú Edición / Pegado especial. en la barra de herramientas se encuentra un botón para realizar el Copiado especial. Microsoft Excel ® enviará un mensaje indicando si se desea actualizar la información.13 Copiado especial Ruta de acceso: Cualquier consulta en la barra de herramientas mediante el icono .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. En caso de no hacerlo mediante ésta opción se podrá actualizar accediendo desde la hoja de cálculo al menú Edición / Vínculos y dar clic en el botón actualizar Ahora como se muestra en la siguiente figura: Figura 8. Para ello se debe acceder a la consulta que se desea exportar y dar un clic en el icono “Copiado especial”. Notas del asistente: 150 .13-1.13-2. Mediante esta opción es posible exportar la información a una hoja de cálculo y mantenerla actualizada en todo momento mediante el vínculo de datos.0 8. Al abrir nuevamente el archivo y detectar que hay vínculos. Selección del pegado especial con vínculos.

hojas de cálculo. Estando en el portal de aspel.aspel. Requisitos Para poder empezar a trabajar con Infoweb es necesario contar con lo siguiente: • • • 8. Infoweb consiste en poder publicar información a Internet por medio de los sistemas Aspel. Contratación del servicio Al acceder al sitio aspel. etc. el cual tiene como objetivo el poder compartir información de cualquier tipo. como por ejemplo: respaldos de los sistemas. por medio de un sitio en Internet que permitirá a los usuarios tener un canal de comunicación y acceso a la información en cualquier momento.com.14 Publicación de información mediante Infoweb Infoweb es un nuevo servicio de los sistemas Aspel. archivos de texto. imágenes.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Regístrate Figura 8. Registrase en el portal de Aspel.com.0 o una versión liberada posterior a esta.14. Los beneficios de Infoweb son en sobremanera importantes para las organizaciones de hoy en día pues su operación es totalmente fácil. Acceso a registro desde aspel. así como cualquier tipo de archivo. el tipo de información que se puede publicar a Infoweb es: cualquier consulta de los Sistema Aspel (liberados a partir de Aspel-NOI 4. bajo un esquema de seguridad totalmente confiable y de bajo costo. presentaciones. El procedimiento se menciona a continuación: Registro 1. se debe pulsar clic en Regístrate.com Notas del asistente: 151 . documentos portables. archivos zip. segura y económica. en www.com lo primero que se debe hacer es registrase solicitando una cuenta de usuario.0) ya sea estándar o personalizada.14.0 8.1-1 .mx Contratar y pagar el servicio de Infoweb.1 Contar con un sistema Aspel NOI 4.

dando clic en el link Infoweb. Después de completar el registro presentará la liga con la cual se podrá acceder al escritorio de servicios. para posteriormente realizar todo el tramite de contratación incluyendo el pago de dicho servicio dando comienzo desde el link que a continuación se indica. Posteriormente se deberá llenar correctamente el formulario de registro. 2.0 2. Se deberá indicar el tiempo que se desea contratar del servicio Infoweb. Contratación 1. 4. 3. Notas del asistente: 152 . 3. Escritorio del Usuario. Nota: Es importante que el nombre de usuario que se registre en el portal sea un nombre que haga referencia a la razón social de la empresa o persona física ya que este será parte del nombre del dominio al teclear el URL en el navegador de Internet. En la siguiente pantalla se deberá indicar cuales son los datos de la dirección de envío de la facturación. Los plazos de alojamiento pueden ser de las siguientes modalidades: a) 3 Meses. en caso de que se tenga una dirección distinta. Acceso a Infoweb Contratación de Infoweb Figura 8. o podrá hacerlo identificándose desde la opción Mi cuenta.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.14. c) 1 Año. Una vez que se acceda al Escritorio del Usuario. Al Iniciar la contratación de Infoweb se tendrá la guía de un asistente el cual nos llevara paso a paso durante todo el proceso. así como la cantidad de espacio adicional (de 20 MB) que sea necesario para la organización (Por default se asigna un espacio de 20 MB). se deberá realizar la contratación de Infoweb. b) 6 Meses. para la recepción de las facturas.2-1 .

Leer el contrato y en caso de estar de acuerdo se solicitará firmar electrónicamente. Paso 1 Selección de Tiempo y espacio de hospedaje. Acceder a Archivos / Infoweb / Configuración de mis Sitios. 8. el usuario y contraseña de aspel. Corroborar los datos de facturación . siendo ésta firma. 6. donde se mostrara el monto para realizar el pago.14. el cual podrá ser modificado dando clic en Regresar o pudiendo abortar el proceso dando clic en Cancelar. así como de espacio adicional.2 Creación y configuración de un sitio de Infoweb Para crear el sitio de Infoweb y proceder a su configuración desde Aspel-NOI deberá realizar lo siguiente: 1.2-2.com indicadas en el proceso de Registro. 8. dando paso a la opción de realizar el pago accediendo desde “Pago de servicios”. Una vez confirmado el pedido se deberá elegir la forma de pago: 5. Muestra una ventana donde se indica que el pedido fue procesado correctamente.0 Figura 8. Notas del asistente: 153 .14.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Se indica de manera conjunta el total a pagar por concepto de Infoweb. 4. 7.

14. Pantalla de un espacio de Hospedaje cuando ya se tiene un registro para Infoweb. usuario previamente registrado. contando con la posibilidad de realizar un nuevo registro o asociar a un registro previo en Infoweb (Realizado en al sección anterior). 2. Figura 8.3-2 .14. Notas del asistente: 154 . Pantalla de Agregar un Espacio de Hospedaje Cuando ya se tiene un usuario registrado en Infoweb.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Para el ejemplo se elige la segunda opción. Configurar el sitio web.3-1.0 Figura 8.

Posteriormente también se deberá indicar el usuario del espacio de Infoweb.14. Al dar clic en Usuario. el cual es distinto al usuario registrado en la pagina de aspel.3-4 . el asistente solicitará los datos del usuario de Infoweb.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 8. 5.0 3. Notas del asistente: 155 . 4. Registro y generación del usuario Administrador de Infoweb. así como de las trasmisiones realizadas por el sistema. Se indica el nombre de usuario de Infoweb y a continuación el asistente solicitara que se indique el correo electrónico del administrador y uno adicional (opcional) donde llegaran los informes de registro de Infoweb.com. Figura 8.14. el cual será el administrador del dominio generado para Infoweb.3-3 Pantalla donde se indica el la configuración para Infoweb.

• Usuario de Infoweb.3-6 . así como manipular la configuración de trabajo en Infoweb. el cual está preparado para poder hacer uso del mismo desde Aspel NOI. Figura 8. 6. Al completar la información solicitada de forma correcta. Figura 8. Mensaje indicador del directorio predeterminado.14.0 NOTA: Hasta este momento se tienen dados de alta dos usuarios: • Usuario de aspel. Indicador del URL del espacio registrado de Infoweb . donde se observará que ya ha sido agregado el espacio para hospedaje de la información.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.com y fue quien contrató el servicio de Infoweb. También se podrá ver una pantalla denominada “Espacios de Hospedaje”. Al cerrar esta pantalla el sistema mostrará un mensaje como el siguiente donde indica cual es la carpeta que estará como predeterminada al momento de empezar a trasmitir información a Infoweb.com. el cual se dio de alta desde el portal de aspel. 7. que es el link que indica la dirección donde se encontrará el sitio Infoweb. el cual será el administrador del sitio y este fue generado desde el sistema Aspel.3-5. En esta parte del sistema se podrán agregar mas espacios de hospedaje. el sistema mostrara una pantalla la cual indicara el URL (Uniform Resource Locator). que incluye: Notas del asistente: 156 .14.

La administración de los directorios.3-8 . como se muestra a continuación: Espacio Predeterminado Figura 8. siendo el predeterminado.3-7. Ruta de Acceso: Espacios / Agregar espacio y/ o con el Icono previamente ya explicado. se podrán también dar de alta en el sistema Aspel de la siguiente manera: 1. Al dar de alta mas de un espacio de Hospedaje se tendrá que indicar cual será el predeterminado para estar subiendo información.14. . Preparación de otros archivos.0 • • • • • • Espacios de hospedaje. El acceso al sitio de Infoweb. Notas del asistente: 157 . los directorios para clasificar de manera ordenada la información que se trasmitirá al espacio de hospedaje. se tendrán que configurar si así se desea. Creación de más espacios de Hospedaje. Programación de tareas. Espacios de Hospedaje para Infoweb.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. aquel cuyo icono este marcado. Configuración del espacio de Hospedaje en Infoweb. 2. Configuración de los servidores Proxy. Si se tienen contratados más espacios de Hospedaje para Infoweb.14. Configuración de Directorios Por cada espacio contratado de Infoweb. repitiéndose el proceso Figura 8.

. pero a éstos se les podrá cambiar el nombre. . Notas del asistente: 158 . 5.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Para editar una carpeta se deberá seleccionarla y dar clic en el icono nombre de la misma. para poder tener mayor orden dentro de Infoweb. dando clic en el icono y asignarle el nombre. 4.0 1. El sistema nos presentará un árbol de directorios por defecto. Para añadir una nueva carpeta se deberá situar dentro del espacio de hospedaje o en la carpeta donde se desee crear.3-9. Ruta de Acceso: Seleccionar el espacio de Infoweb / Herramientas / Administración de Carpetas y/o con el Icono 2. Administrador de carpetas de Infoweb.14. permitiendo cambiar el . borrarlos o añadir nuevos directorios. 3. Para poder eliminar una carpeta solo es necesario seleccionarla y dar clic en el icono Figura 8.

Se podrá generar la transmisión cuantas veces sea necesario mediante el icono de generar la transmisión de la información a Internet. Carpeta destino Espacio de Hospedaje. Publicación de consultas e información mediante Infoweb y configuración del sitio Preparación y transmisión de Información a Infoweb. Una vez que se ha configurado el administrador de carpetas el cual se encargara de suministrar los directorios a Infoweb. a) Consultas del Sistema Aspel. el cual se encargará 159 . esto es.4-1 . si de las carpetas que el sistema genera por defecto. donde indicara que esta sincronizando las carpeteas para Infoweb. Nombre de la consulta Comentario. Al dar aceptar el sistema mostrará una ventana indicando que ya proceso la información y está lista para poderse subir a Internet. Al acceder a cualquier consulta y/o catálogo ya sea las que tiene el sistema por defecto o las personalizadas por el usuario.3 1. Figura 8. Fecha Sugerida de trasmisión. Anteriormente se comentó que se podía subir información de dos tipos: a) Las consultas del sistema Aspel y b) Archivos de cualquier tipo. se deberá dar clic en el icono Preparar Información para Internet . Figura 8.0 8. De manera automática el sistema mostrara una nueva ventana como la siguiente. Preparación de la información para Infoweb.14. En caso de existir algún problema durante este proceso el sistema indicará oportunamente que no se ha logrado realizar con existo la transmisión de la información.14.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. para poder enviar la información. mandando un mensaje donde se indicar+a la causa del posible fallo.4-2 . durante el proceso de la sincronización se incluirán en el sitio dichas carpetas. se podrá empezar a subir información a Internet. se cambia.14. Administrador de Publicaciones en Internet. el cual mostrará un cuadro de diálogo donde se solicitará información. Notas del asistente: . elimina o añaden nuevas.

Figura 8. Ruta de Acceso: Archivos / Infoweb / Seleccionar el Espacio de Infoweb / Herramientas / Preparar otros Archivos y / o con el icono . 2. Acceso al Sitio de Infoweb. imágenes. Preparación de otros archivos para Internet.0 b) Preparación de otros archivos. el proceso es el mismo a excepción de que aquí el sistema solicitara que se indique la ruta donde se encuentra ubicado el archivo que se desea subir a Infoweb.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Así como las consultas y/o catálogos del sistema Aspel.14. El sistema tiene también la capacidad de poder trasmitir información de otros archivos como hojas de cálculo. Esto abrirá de manera automática el navegador de Internet que se tenga predeterminado. mostrando el sitio de Infoweb. Una vez que ya se ha realizado la transmisión de la información se podrá consultar cuando se desee. escribiendo la ruta del URL en el navegador o desde Aspel NOI mediante la siguiente forma: Se deberá seleccionar el Espacio de Hospedaje y dar clic en: Herramientas / Ir al sitio web y/o con el Icono . mediante la siguiente opción.4-4. documentos de texto. Notas del asistente: 160 .4-3. etc.14. Ventana de Internet para acceder al sitio de Infoweb. Figura 8. documentos portables.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.14. teniendo varias plantillas para poder elegir. siendo éstos los formatos estándares para la navegación en Internet. Sitio Infoweb (partes principales que lo integran). adicionalmente se podrá incluir un logotipo en formato . Personalizar la apariencia del sitio. siendo éste el que tiene todos los privilegios para poder configurar el sitio o cualquier otro que se haya dado de alta. Figura 8. El sitio de Infoweb presentara una apariencia agradable diseñada en formato HTML (Hyper Text Marketing Languaje). Notas del asistente: 161 . Funciones del administrador: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dar de alta nuevos usuarios.gif o . Asignar un logotipo al sitio. Borrar Información. Configuración del sitio. (Sólo disponible para el usuario administrador). Estos están conformados a manera de un Explorador de Windows ®. Asignar permisos a los usuarios.4-5. Información Publicada. Los sitios de Infoweb están diseñados para que de una manera intuitiva se pueda navegar a través de ellos sin necesidad de ser un usuario muy experto. en esta ventana se le solicitará un Usuario y Contraseña. la que más se adapte a las necesidades y/o imagen de la empresa. lo que permite la fácil navegación dentro del sitio. aquí es donde se escribirá el usuario que se dio de alta como Administrador del espacio de Infoweb. A continuación se presenta un sitio de Infoweb: Consulta por mes Administrador del sitio. la cual se podrá personalizar directamente desde el sitio.jpg. Directorios de clasificación de información.0 Una vez que se ha abierto el sitio.

Administración del sitio Figura 8.0 3. donde se procederá a llenar la información necesaria para poder dar de alta un nuevo usuario. Alta de nuevos usuarios. Contraseña Correo electrónico.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Administrador de usuarios Figura 8.Administrador del sitio.14.14. La ventana para el alta de un usuario es la que se muestra a continuación: Notas del asistente: 162 . Entrando con un usuario con permisos de administrador dando clic en Administración del sitio. Hipervínculo para acceder a administrar el sitio. Se podrá dar clic en agregar.4-6. se podrán configurar las opciones antes mencionadas. Se solicitarán datos tales como: • • • • Nombre de usuario Usuario de Infoweb.4.-7 .

y el permiso de publicar información en Internet desde el sistema Aspel. permitiendo indicar el tamaño de como aparecerá en la pagina.4-8. La sección de los perfiles maneja una opción llamada usuario administrador.4-9 . de lo contrario se tendrá que seleccionar aquellas partes a las que se concederá el acceso al usuario en cuestión. Configuración del sitio de Infoweb. En esta ventana se podrá consultar una estadística de cuanto es el espacio ocupado y disponible del sitio.0 Figura 8. 163 . la cual activara los permisos para acceso total. incluyendo administración y configuración del sitio de Infoweb.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. sistemas de los que podrá consultar información. Alta y configuración de un usuario de Infoweb.14. 4. Configuración del sitio de Infoweb. se podrá asignar un logotipo. como son: carpetas a las que tendrá acceso. Notas del asistente: Figura 8. determinando dicho tamaño en píxeles y también indicarle cuántos son los registros que se necesita que aparezcan en una sola pagina.14. Asignación de permisos Además de los datos del usuario se solicitará la asignación de los de datos correspondientes a los perfiles o permisos que se le asignen.

NOTA: Si el usuario no tiene acceso a determinadas carpetas al pasar el puntero sobre las carpetas no se mostrará el puntero correspondiente para acceder. Al final de cada Consulta se mostrará un panel el cual permitirá filtrar.14. En caso de que se trate de archivos de otro tipo se podrán descargar para su consulta o almacenamiento. Cambio de apariencia del sitio de Infoweb. Selección del estilo y color. pudiéndolos clasificar por mes de publicación y/o sistema Aspel que los publicó. Consulta de Información en Infoweb Una vez que ya se tiene personalizado y bien configurado el sitio de Infoweb se podrá consultar la información que ya se debió subir desde el sistema Aspel.0 Cambio de Apariencia En esta ventana se podrá seleccionar la apariencia que se le dará al sitio de Infoweb. Notas del asistente: 164 . Figura 8. Bastará con entrar al sitio seleccionar alguna de las carpetas y ver el listado de los archivos y/o consultas que se han publicado. graficar o imprimir la información.4-10. Para poder consultarlos sólo se deberá dar clic sobre cualquiera de ellos.4-10 . Panel de control de una consulta de Infoweb. Borrar Información Sólo el usuario administrador podrá ver dentro de cada página de consultas una opción de poder seleccionar aquellas consultas que se vayan a eliminar por medio de un check.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 8. así como avanzar de página en página.14. si es que se tiene más de una para consultar. teniendo la opción de poder elegir entre 3 diferentes estilos y 10 colores por cada estilo.

9. Presentar este reporte en las instituciones bancarias agiliza el retiro de efectivo con el número de monedas y billetes de cada denominación necesarias para el pago en efectivo a los trabajadores.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.2 Desglose de moneda Ruta de Acceso: Reportes / Desglose de moneda o con el icono . Notas del asistente: 165 . Al final del reporte proporciona un resumen con los montos que se deben pagar por el total de los trabajadores de la empresa.0 9. el reporte permite seleccionar la forma de pago de los trabajadores que se desean incluir en el reporte.1-1 Filtros al emitir el reporte de nómina.1 Reportes Nómina Ruta de Acceso: Reportes / Nómina o con el icono . Este reporte presenta los montos que se generaron por cada una de las percepciones y deducciones y por cada uno de los trabajadores. 9. Con este reporte se puede saber cuáles fueron los movimientos individuales que se le realizaron a cada uno de los trabajadores y los montos a pagar ó deducir por cada uno de los conceptos. También se podrá obtener este reporte por cada uno de los departamentos que tenga la empresa de acuerdo a los filtros que se muestran en la siguiente ventana. Este reporte ayuda a conocer el detalle de los billetes y monedas que será necesario utilizar para el pago de los trabajadores. indicando el neto que se les debe pagar a cada uno de ellos.3 Movimientos por trabajador Ruta de Acceso: Reportes / Movimientos por trabajador o con el icono . 9. Figura 9. Adicionalmente. en caso de que se pague en efectivo. con lo cual sabremos el neto que deberá pagar la empresa para el pago de la nómina.

1. p. Al activar detalle de Percepciones/ deducciones se muestra de manera desglosada el monto por cada Trabajador. y los acumulados mensual y anual de dicha percepción o deducción.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. en caso contrario se muestra un total para todos los trabajadores por cada concepto solicitado.5-1 Movimientos por departamento. o bien.4-1 Reporte por Per/ded.3. por cada uno de los Departamentos de la empresa. Figura 9. En el filtro se puede especificar un rango continuo o con intervalos.5 Movimientos por departamento Este reporte presenta las cantidades pagadas o retenidas en la nómina.5 de Departamentos.4 Por percepción / deducción Es un reporte interno que presenta los montos que se pagaron o dedujeron en la nómina actual por cada percepción y deducción. Figura 9. 9. consolidados por cada concepto.e. 1-5 .0 9. con la posibilidad de obtener el desglose de los montos desglosados por trabajador. Notas del asistente: 166 .

6 Destajos Este reporte presenta los importes de los movimientos a la nómina de las percepciones con tipo Destajo. Se incluye el monto unitario (Fórmula).0 9. donde el pago de sueldo es por hora devengada. por ejemplo 2 horas extras) y monto del movimiento. la cantidad (unidades. Notas del asistente: 167 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Esta información es importante para empresas donde se pagan conceptos como Horas extras dobles o triples.6-1 Movimientos cuando aplica Destajo. Figura 9. que corresponde a la multiplicación del monto unitario por la cantidad. y también como personal docente en escuelas.

En la columna de Amortización se podrá observar el acumulado de la amortización por Crédito Infonavit. Figura 9. Número de cuenta.R e Infonavit. además de las aportaciones al Infonavit. El filtro se realiza por Banco operador y forma de Pago: Cheque. Es importante mencionar que el monto a mostrarse en la columna % o C.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. 9.7. Transferencia (predefinidos) y Efectivo.7 Depósitos y aportaciones Este reporte presenta dos opciones de reportes : Depósitos de pago de nómina y Aportaciones al S. y el total a pagar para cada trabajador.F. el cual contiene datos del asegurado y los montos por concepto de Retiro.7. 9. dependerá de la configuración con la cual se generen los movimientos de descuento por Crédito Infonavit. Notas del asistente: 168 .A.7.) Este reporte presenta información para verificar las aportaciones realizadas en el S. Figura 9.A.R. (Ver figura 5). incluye los datos de Sucursal.1 -1 Depósitos de nómina. Cesantía y Vejez.7.0 9.1 Depósitos de pago de nómina Este reporte indica las cantidades a depositar en cada Banco para el pago de la nómina.2 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR.2-1 Aportaciones al SAR.

Notas del asistente: 169 . indicando la fecha de inicio y desglosando el número de horas extras por cada día.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Figura 9. Figura 9.9-1 Reporte de Horas extras. por 9. o clasificación en específico. del Período (mes) y Anual. los límites establecidos para límite de horas por días y días a la semana.9 Horas extras Muestra un listado de todos aquellos Trabajadores a los que se capturaron horas extras.8 Acumulados por Per/Ded Mediante esta opción se presentan los montos de las Percepciones y Deducciones.0 9. con opción a filtrar por un Departamento.8-1 Acumulados p Per/Ded. y el resultado final de Horas extras dobles y triples que se deberán pagar a cada trabajador. con los acumulados de la nómina actual.

tipo de empleado.0 9. tipo de contrato y turno. rango de departamentos –mismos que pueden ser discontinuos-. 9. nos indica el número de días que han disfrutado y si tienen o no vacaciones programadas para fechas posteriores. 9.12 Recibos de nómina Ruta de Acceso: Reportes / Recibos de Nómina o con el icono . XP. así como el número de días de prima vacacional que se han pagado. si se desea incluir la foto. Este reporte proporciona la información sobre los trabajadores que han disfrutado vacaciones y aquellos que no lo han hecho. En el diseño de la credencial se pueden especificar los datos generales que se desean incluir. Existen dos tamaños predeterminados para la impresión de credenciales: 3. si se requiere con reverso. el neto a pagar y la cantidad de efectivo a entregar al trabajador. clasificación.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.375x2. fecha de alta.10 Faltas Ruta de Acceso: Reportes / Faltas / Faltas ó Faltas acumulado. el status. los días trabajados.13 Credenciales Ruta de Acceso: Reportes / Credenciales o con el icono . Resulta importante mencionar que se pueden incluir a los trabajadores que aún no tienen movimientos de vacaciones capturados. Además desde ésta opción es posible obtener un reporte con las faltas acumuladas en el año. mismos que contienen los datos personales de los trabajadores. Este reporte proporciona un listado de las faltas que se hayan capturado a los trabajadores durante el periodo de nómina. Se recomienda verificar el tema Especificar impresora para una correcta impresión de los recibos de nómina en los sistemas operativos Microsoft® Windows 2000. 9. Además en su emisión se pueden seleccionar diversos filtros como: rango de trabajadores. ya sea de manera desglosada o sencilla. e incluso indicar leyendas que puede personalizar el usuario. Notas del asistente: 170 . 2003 ó superior. especificar una vigencia.125 y 2x3 pulgadas.11 Vacaciones Ruta de Acceso: Reportes / Vacaciones. Por medio de esta opción se pueden obtener los recibos de pago que se deben entregar a los trabajadores. Además. con impresión de contornos. Desde éste reporte se pueden imprimir las credenciales de trabajadores con la funcionalidad de poder modificar el diseño de las misma e incluir un código de barras que puede ser leído por un Lector de Código de barras. los montos de cada una de las percepciones y deducciones.

La emisión se hace por medio de un formato llamado “anivers.fto”. Figura 9. el formato toma en cuenta la Fecha de alta del trabajador comparándola contra la fecha de la nómina actual. Notas del asistente: 171 . sólo si “caen” dentro del rango de fechas de alta que solicita el reporte. Para determinar la fecha.14 Aniversarios de la empresa Ruta de Acceso: Reportes / Aniversarios en la empresa. Figura 9.14-2 Ejemplo de un Reporte de Aniversarios en la empresa.14-1 Filtro en la emisión del Reporte Aniversarios en la empresa.0 9.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Este reporte emite información de aquellos trabajadores que cumplen años de antigüedad en la empresa en el periodo de la nómina actual.

15-1 Recordatorio en la emisión desde un período posterior al que se desea reportar. Notas del asistente: 172 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.15-2 Selección del período a reportar al IMSS. y el sistema mostrará una ventana recordándolo: Figura 9. En la ventana de emisión del reporte se podrán visualizar los siguientes filtros: Figura 9. Cuando se desea conocer el neto a pagar por la empresa cuando la empresa ya realizó un pago provisional. el sistema solicitará la fecha de pago y el importe de dicho pago. El reporte basa su cálculo en el Calendario mensual cuando se selecciona como Período a reportar “Mes anterior”.0 9.15 IMSS Ruta de acceso: Fiscales / IMSS / Reportes / IMSS Mediante este reporte se puede generar el reporte de la declaración patronal para el IMSS. aunque si se requiere generar por otro período se puede realizar eligiendo la opción para “Seleccionar período”. En dicho reporte se incluyen todos los trabajadores a excepción de aquellos a los que se otorgó una “licencia”. Se debe generar en la nómina posterior a al período que se desea reportar para incluir los acumulados correctos.

Notas: • • • Cumple con los requisitos establecidos por el Instituto para la presentación del pago ante el IMSS. No es posible realizar la selección de algún rango específico de trabajadores. Salario diario integrado.0 Una vez que se emita el reporte se podrán visualizar los siguientes datos: • • • • Cálculos • • • Si ocurrieron diversos movimientos como Alta (A). se determinan los días de cotización. y se aplican las fórmulas para retener la cuota por cada rubro. Figura 9. Prestaciones en dinero.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Dirección. La liquidación (cuota que debe pagar la empresa además de las retenciones de los Trabajadores) se calcula considerando la suma de todos los porcentajes del patrón (Parámetros de la nómina). tipo de movimiento. prima de riesgo. invalidez y vida. Riesgos de trabajo. Gastos médicos para pensionados.15-3 Recordatorio en la emisión desde un período posterior al que se desea reportar. Modificación de salario (MS) o Baja (B) todos son incluidos dentro del reporte. Notas del asistente: 173 . Los reingresos se consideran como Alta. Cálculos: Excedente de 3 SM. faltas. Datos para el cálculo: Período que se reporta. menos las faltas por incapacidad dependiendo de la rama de la cual se esté realizando el cálculo. Guarderías y Prestaciones de Previsión social. Datos del asegurado. domicilio. Los días de cotización se calculan en base a los Días del Período. Datos de la empresa: Nombre. menos las faltas por ausentismo. ausentismo. Registro patronal. En la última hoja del reporte se incluyen los totales desglosados por cada rubro. Días de cotización. incidencias. Datos de cada Trabajador: Número de afiliación. año de la fecha del reporte.

Ingreso exento.0 Figura 9. y permite a la empresa conocer los montos de: Ingreso gravable. y el monto del Impuesto sobre la Nómina (ISN).Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. y sólo corresponden a datos informativos que serán incluidos en la parte superior del reporte. Figura 9. Para la emisión de este reporte se utiliza el formato DecMes.16 Impuesto mensual Ruta de acceso: Fiscales / Declaración de impuestos / Impuesto mensual. 9.16-1 Seleccionar el formato DecMes. Figura 9. el monto del ISR retenido. Crédito al salario.15-4 En la última hoja se presentan los totales “desglosados ”a pagar por la empresa al IMSS. En la ventana de emisión de este reporte se debe elegir el formato.fto El formato solicitará la fecha de inicio y fin de la declaración.16-2 Indicar la fecha inicial y final del período de declaración Notas del asistente: 174 .fto.

Únicamente se deberá modificar la línea correspondiente a: Asigna <112>.0 Figura 9.1] El reporte debe emitirse en la última nómina de cada mes.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.17-1 Declaración anual de ISR utilizando el formato DcAnual. @red[<111>*0.fto Notas del asistente: 175 . • 9. el Crédito al salario y los Acumulados de ISR de cada Trabajador para obtener los montos para la declaración anual de impuestos.fto se podrán conocer los montos de: Ingresos gravados y exentos. Además mediante el formato DcAnual.02. Impuesto anual Ruta de acceso: Fiscales / Declaración de Impuestos / Impuesto anual Este reporte se emite utilizando el formato DecAnual.17 Figura 9. ya que muestra el acumulado actual de cada rubro.fto el cual permite imprimir de acuerdo a las “caídas” correctas en la forma preimpresa para la declaración anual.16-3 Indicar la fecha inicial y final del período de declaración Notas: • De acuerdo a la legislación de cada Estado se puede modificar el porcentaje del Impuesto sobre la nómina (ISN) mediante la edición del formato.

0 Notas: • El Reporte Fiscales / Cálculo anual de ISR permite conocer los montos provisionales de un cálculo anual de ISR considerando que el cálculo se realizará en la nómina en que se emite. Este reporte permite conocer los montos determinados por las cuotas Obrero-Patronales desglosados por cada rama de la retención IMSS. Para la emisión de este reporte se debe seleccionar el archivo cuotas.fto.18 Cuotas Obrero-Patronales Ruta de acceso: Fiscales / IMSS / Reportes / Cuotas obrero patronales o mediante el icono . Notas del asistente: 176 . como se muestra en la siguiente figura. • Debe generarse en la última nómina del año para incluir los acumulados correspondientes a todas las nóminas del año.18-2 Desglose de los cálculos por cada rama de la retención IMSS. 9. Figura 9. y que puede ser de gran ayuda para detectar retenciones incorrectas.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.18-1 Filtros para la emisión de reporte Cuotas Obrero-Patronales Figura 9. En la emisión de dicho reporte es posible aplicar filtros continuos o discontinuos para rangos de trabajadores y Departamentos.

9. Esta opción permite Consolidar información de las empresas mediante reportes fto. mismo que se puede consulta de manera detallada mediante la edición del formato. Notas: • El reporte debe emitirse en cada nómina.19-1 Consolidado de empresas. • El reporte sólo incluye los montos calculados por la nómina actual.0 Figura 9. debiendo los reportes tener la misma estructura en el diseño del formato (formato). Notas del asistente: Figura 9.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.19 Consolidado de empresas Ruta de Acceso: Reportes / Consolidado de empresas. y no se debe agregar ninguna línea para que pueda ser usado en el consolidado de empresas.18-3 Hoja de totales por cada rama de la retención IMSS en la última hoja. 177 .

si se encuentra en una ruta diferente pulse F2 para indicar la ruta del formato deseado. Se debe especificar el nombre del formato a consolidar. y si desea quitar o agregar nuevamente simplemente se debe dar un clic en “Agregar o quitar empresa”. Pantalla ó Disco). 2. si este se encuentra dentro del directorio de trabajo de la empresa donde se esté generando la consolidación solo se captura el nombre del formato. será la manera en la que se mostrará el consolidado. En el ejemplo se utilizara el archivo “Lista.0 Para generar un reporte consolidado debe seguir los siguientes pasos: 1. Figura 9. Figura 9.FTO”. Notas del asistente: 178 . el sistema marcara con un * la empresa que ya se encuentre seleccionada.19-3 Formato a consolidar.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Por ultimo solo se debe pulsar “Aceptar” y el sistema generará el consolidado de la información de las empresas seleccionadas y dependiendo del tipo de salida que tenga el formato (Impresora.19-2 Seleccionar empresa. 3. Del listado de Empresas se debe seleccionar cada empresa y definir la ruta de trabajo y el período a consolidar.

0 Figura 9.19-4 Reporte consolidado de Lista de raya. Notas del asistente: 179 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

1-1 Lista de Raya 9.20. cuenta con todos los requisitos que establece la Ley del IMSS.20. Proporciona el monto de las pensiones que se descuentan a los trabajadores que tengan esta indicación en el Catálogo de Trabajadores activada la opción “Descuenta pensión alimenticia”.20. referente a la emisión. Para emitir este reporte es necesario utilizar el formato Lista.2 Pensiones Ruta de Acceso: Reportes / Formatos / Pensiones o con el icono . para aquellas empresas que requieren cumplir con esta obligación.1 Formatos Lista de raya Ruta de Acceso: Reportes / Formatos / Lista de raya o con el icono . el porcentaje o monto de las percepciones que se descontará al trabajador.20.2-1 Reporte de Pensiones Alimenticias Notas del asistente: 180 . Figura 9. Para que se genere de manera correcta el reporte se debe especificar por medio de un movimiento a la nómina de los trabajadores.20 9.fto Figura 9.fto ó Lista1. Este reporte nos proporciona la Lista de Raya de los trabajadores.0 9.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Figura 9.3-2 Filtros avanzados y Ordenamiento.20. Se puede utilizar cualquier formato que esté incluido en el sistema. realizar algún formato personalizado mediante el “Editor de Formatos” y emitirlo desde esta opción. es posible indicar la manera en que se ordenará la información del reporte.20. con la opción de definir filtros para el Reporte. Además.3 Trabajador Ruta de Acceso: Reportes / Formatos / Trabajador. Se podrá emitir cualquier reporte que requiera de un formato para su impresión. o bien. Notas del asistente: 181 .3-1 Reporte por formato de Trabajadores.0 9. Figura 9.20. Esta opción se utiliza con la finalidad de apoyarse en los filtros de selección de trabajadores que cumplan con ciertas características.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.

Salarios. Figura 9. e identificar los montos gravados y exentos de cada una de las percepciones.20.0 9. o con F2 podrá localizarse la ruta donde se encuentra y posteriormente pulsar el botón Aceptar. Sólo será necesario indicar el nombre del archivo del formato de impresión.fto.4 Del usuario Ruta de Acceso: Reportes / Formatos / Reportes de usuario. conceptos asimilados y Crédito al Salario.4-1 Reportes del Usuario 9.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. en este caso no se podrá definir ningún filtro para el reporte. reconociendo todos los ciclos posibles de definir para un formato fto. Es conveniente utilizar esta opción cuando se desee emitir un reporte con alguno de los formatos que contiene el sistema o alguno que se haya personalizado o editado. s este se encuentra en el directorio de trabajo. Notas del asistente: 182 . Cabe mencionar que el formato está actualizado para la forma fiscal preimpresa vigente para 2005. Se recomienda verificar el tema Declaración anual de Sueldos y salarios. Viáticos.20. la cual se refiere a la Constancia de Sueldos. A diferencia de los demás menús para emitir los reportes.21 Forma fiscal 37 Constancia de sueldos y salarios Ruta de acceso: Módulo: Fiscales / Declaración de Impuestos / Constancia Per/Ded Forma 37 Es el formato para el llenado de la Forma 37 . Antes de la emisión del formato será necesario realizar la configuración de las variables necesarias para cada rubro. En caso de sufrir una modificación deberán ajustarse las “caídas” del formato mediante la edición del archivo forma37.

Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.1 Creación del siguiente período Ruta de Acceso: Utilerías / Creación del sig.0 10. y si se acepta su creación se sobrescribe y no se podrá recuperar. se muestra el porcentaje de avance en la creación de los archivos más importantes. Al ejecutar este proceso y si no existen errores. Utilerías El sistema Aspel-NOI cuenta con diversas utilerías para explotar y obtener un mayor provecho de la información de la nómina. Periodo o con el icono .1-1: La fecha se captura con 2 dígitos día. b) La fecha debe ser válida y correspondiente a la fecha del siguiente pago de nómina. por lo que se debe estar seguro de que el período a crear no existe. el sistema despliega un mensaje indicándolo. 2 mes y 2 año (DDMMAA) Figura 10. 10. como son: • • • Catálogo de trabajadores Tablas del sistema Catálogo de percepciones y deducciones Cuando se crea un período se muestra un dialogo como el de la Figura 10. c) Si la fecha del período a crear es igual a la de un período ya creado. A través de esta opción se crean los archivos de datos necesarios para procesar la siguiente nómina.1-1 Creación del siguiente periodo Notas del asistente: 183 . Para que los archivos correspondientes sean creados correctamente se debe considerar lo siguiente: a) El subdirectorio que se especifique ya debe existir y debe ser el mismo de la nómina actual. Se debe especificar el directorio en donde se generará la nómina e indicar la fecha de la nómina a crear.

que en un campo numérico no aparezca una letra o “basura”. y debe utilizarse cuando existan problemas de búsquedas de registros específicos. o descuidos voluntarios o involuntarios de los usuarios del sistema. etc. Recuperación y Creación.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Es la opción que permite regenerar los índices de los archivos. el sistema comprueba registro por registro que la información que contienen los campos sea del tipo especificado (por ejemplo. se presenta la opción a corregir el problema. de manera que se corrobore la integridad de la información cuando se haya presentado alguna interrupción en la energía eléctrica o algún cambio brusco de voltaje. Notas del asistente: 184 . El objetivo de éste archivo no es la recuperación de información. haciendo más rápidos los procesos y búsquedas en dichos archivos. si lo están.2 Control de archivos Ruta de Acceso: Utilerías / Control de archivos o con el icono . si se selecciona un archivo de índice sólo se puede ejecutar la Regeneración. La ventana de Control de Archivos presenta: Los archivos de índices. que la longitud sea la correcta. Se utiliza esta opción cuando no ha sido creado el archivo seleccionado. así se podrá verificar que los archivos de datos no estén dañados y.2-1 Control de archivos Las opciones con las que cuenta el control de archivos son: Esta opción permite verificar los archivos de Datos para conocer el estado en que se encuentran. La cifra en registro de control refleja el número de registros que se han almacenado. mientras que el renglón “Calculados”.). Además se podrán conocer datos generales del archivo seleccionado. Los archivos de datos contienen la información de todos los movimientos de las nóminas.0 10. Se debe utilizar cuando el sistema señale alguna anomalía con los datos. Si se selecciona un archivo de datos se pueden ejecutar los procesos de Diagnóstico. también es posible crear archivos inexistentes por medio de la “Instalación automática”. Esta opción permite verificar el estado de los archivos de datos. representa el número de registros que deberían estar grabados en el archivo. Después de recuperar un archivo será necesario regenerar el índice del mismo mediante ésta opción. Figura 10. los cuales contienen información para agilizar el acceso a los datos generados. o falta de información en consultas. Al iniciar este proceso.

3 Cierre de nómina Ruta de Acceso: Procesos / Cierre de Nómina. No se recomienda tener los periodos en formatos diferentes. el cambio de tipo de archivos se realiza por todos los archivos de un período de nomina.0 Esta función permite recuperar la mayor cantidad de información de los archivos que se encuentren dañados. Cuando se haya completado la instalación de la base de datos el sistema estará listo para trabajar y no se tendrá que ejecutar la instalación automática a menos que se necesite generar una nueva base de datos. Al ejecutar este proceso por primera vez se genera el archivo noi150105.0 cuenta con “Base de Datos abierta” y el tipo de archivos nativo del sistema es Paradox®. Para indicar que la nómina se encuentra protegida para cualquier cambio se mostrará un candado en la parte inferior de la ventana general del sistema. De manera detallada éste proceso inhibe todos los botones de Aceptar dentro de las diferentes ventanas de captura de información. sólo se deberá realizar el mismo proceso.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Esta opción permite realizar una instalación básica. A diferencia de Aspel-SAE. Después de haber instalado el sistema aparecerá un mensaje en el cual dice que los archivos de datos no existen para la nóminas indicada y si se desea crearlos. de tal manera que si se realiza este proceso ya no se podrán realizar cambios o movimientos en ella. Para inhabilitar la nómina se debe teclear la Clave del Administrador dentro del campo “Clave del Administrador”. Permite Salir de la ventana de control de archivos. de manera automática y rápida del sistema. Para habilitar la nómina de nuevo. Esta opción estará disponible únicamente para los archivos de datos. en caso de ser afirmativa se podrá ver la ventana de Instalación Automática.3-1 Cierre de Nómina Notas del asistente: 185 . Al ingresar a esta opción. con lo cual no podrá ser modificada. el sistema despliega un diálogo en el cual se advierte que la nómina será inhabilitada. recomendando seleccionar el catálogo estándar de percepciones y deducciones y el archivo estándar de tablas. 10. una vez terminado el proceso el sistema indicará dentro de la ventana de control de archivos el Estado del archivo como recuperado y el total de los registros recuperados y dañados. la conversión se puede hacer por archivo. no se puede manejar un tipo diferente en cada archivo. Esta opción permite proteger la nómina. La versión de Aspel-NOI 4.01 La conversión genera una copia del archivo de datos seleccionado en el tipo que se especifique. La opción del sistema despliega el siguiente diálogo: Figura 10.

0 mediante ésta utilería permite generar respaldos de cada nómina compactados en un solo archivo. o se pueden seleccionar los archivos a respaldar con y .0 10. se pueda restablecer en el directorio de trabajo. Figura 10. en otro directorio. la cual indica la fecha del periodo y el número de empresa con la que se genera el respaldo. o al mismo disco duro. Notas del asistente: 186 . Esta opción sirve para respaldar o almacenar una copia de los archivos de trabajo a otros dispositivos. Además ésta opción permite respaldar las consultas personalizas por los usuarios y al mismo tiempo de generar el respaldo de la información en un sólo archivo. 10. Es importante tomar en cuenta que el nombre del respaldo que el sistema sugiere tiene una estructura. y no es recomendable cambiar el nombre para identificar el período al que corresponde. Esta operación permite contar con un “antecedente” de todos los movimientos que se efectuaron para que.4 Generación y reinstalación de respaldos El sistema Aspel-NOI 4. así como la restauración de los mismos. en caso de que algún archivo se dañe definitivamente. como un disquete en el drive de la computadora.1-1 Generación del respaldo.1 Generación de respaldos Ruta de Acceso: Utilerías / Respaldo de archivos / Generación del respaldo o con el icono . Se pueden respaldar todos los archivos de un periodo de nómina sólo con hacer clic en .4.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.4.

2-1 Reinstalación del respaldo. Para salir o cerrar la opción sólo se hace clic en .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.0 10. A diferencia de la generación del respaldo.4. Figura 10. Notas del asistente: 187 . está opción permite reinstalar el respaldo en cualquier nómina.4. Se debe indicar el directorio donde se encuentra y seleccionar el nombre del respaldo como se observa en la figura anterior. o si en la ruta existen más de un respaldo. y de está manera se pueden reinstalar todos los respaldos que contenga el directorio.2 Reinstalación de respaldos Ruta de Acceso: Utilerías /Respaldo de archivos /Reinstalación del respaldo o con el icono . Con esta opción se podrán reinstalar los respaldos que se hayan generado desde Utilerías / Respaldo de archivo/ Generación del respaldo. posteriormente sólo se hace clic en . no importando el periodo del respaldo.

x para Windows. solo puede deberse a que el directorio fuente es incorrecto ó el año a traducir no es el deseado. los formatos no se traducen a la versión actual solo se copian al directorio destino.5-1 Asistente para la Traducción de Nóminas. Si no se desea traducir los archivos de puestos ó departamentos es necesario deshabilitar la opción. El directorio fuente tiene que ser obligadamente diferente al destino. Para cambiarse de año tiene que cerrar el periodo actual y acceder al sistema con una fecha del año que se desea traducir. En ésta versión no existe el tipo Aspel. Periodo de Nómina: Se especifica el rango de periodos que se van a traducir. siendo la base nativa del sistema: Paradox®. 2.0 10. La traducción de la información se realiza por año. Nota: Si se habilita el check de “Copiar Archivos del Sistema” en una traducción. Figura 10.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4.x y 3.5 Traductor de nóminas Ruta de Acceso: Utilerías /Traductor de Nóminas Aspel-NOI 4.0 incluye un traductor de nóminas para versiones de NOI 6. Si al pulsar F2 en estos campo no se visualiza ningún periodo. Notas del asistente: 188 . Si el directorio destino ya contiene periodos del año a traducir y desea que se remplacen por los de la nueva traducción.5 para DOS. Antes de ejecutar el proceso de traducción es muy importante tomar en cuenta lo siguientes puntos: • • • • • • • Generar un respaldo de la información de la versión anterior. El sistema tomara el año del periodo de nómina con el que se haya accedido al sistema. debido a que en está nueva versión la Base de datos tuvo cambios en la estructura y forma de manejo. es necesario habilitar el check “Sobrescribir periodo(s)”.

6 Editor de reportes El sistema Aspel-NOI cuenta con un Editor de Reportes. cuyo objetivo es permitir diseñar reportes nuevos o modificar los formatos ya existentes de acuerdo a las necesidades de información la empresa.0 en un directorio independiente. antes de ejecutar el proceso de traducción se tienen que renombrar los archivos con el mismo número de empresa que se desee manejar en Aspel-NOI 4. ó donde se encuentre ubicado el archivo empresaw.6-1 Estructura de un Reporte. Sección de totales Notas del asistente: 189 . los cuales vienen predefinidos en el sistema y NO pueden modificarse.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. si se desea traducir información de empresas con diferentes números. ya que son archivos de texto que se pueden editar y que mediante instrucciones de un lenguaje estructurado propio de Aspel se define la información que se desea obtener de la nómina. 10. La estructura principal de un Reporte es : Encabezado del Reporte Cuerpo del Reporte Figura 10. aunque permiten tener gran cantidad de filtros para seleccionar sólo la información requerida y los reportes Externos. por ejemplo: la empresa 2 en Aspel-NOI 3.noi Importante: La traducción sólo se puede hacer sobre el mismo número de empresa.0 Parámetros de la Empresa: Para traducir los parámetros de la empresa solo debe especificar la ruta donde se encuentra instalado el sistema.5 ahora será la empresa 1 en Aspel-NOI 4. es decir de la 1 a la 1 y así sucesivamente para las 99 empresas que pueden manejarse el sistema. De acuerdo a la flexibilidad se podrían clasificar los formatos como: Internos.0.

Declaraciones anuales. existe algún formato similar a cada uno de ellos. Desglose de moneda. y sólo se solicitan los filtros.-1 Selección del archivo fto en al emisión de un Reporte “externo”.0 Es importante mencionar que el orden en que se establezcan las instrucciones influye directamente en la presentación de los datos. Listas de Raya . existe cierta estructura que debe respetarse en los archivos fto. entre otros.6. mismos que permiten “recorrer” registro a registro la información. utilizando un intérprete de comandos y campos propio de Aspel. Se tienen formatos para cada uno de los módulos del sistema: emisión de Recibos de nómina. Ruta de acceso: Archivos / Editor de Formatos / Editor Para la edición de los formatos. Figura 10. Reportes internos Los Reportes internos son aquellos que vienen predeterminados y NO es posible modificarlos mediante el Editor de formatos. Acumulados.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. cuya funcionalidad se basa en la programación lineal. como líneas de separación. Percepciones. Totales: Se indican datos como Firma y totales de las sumas. A diferencia de los formatos internos este tipo de archivos permiten ser modificados por el usuario mediante el editor de formatos.FTO). realizar operaciones y establecer condicionantes. Departamentos . Cuerpo: Se registran los Ciclos. 10. diversos Catálogos: Trabajadores. Encabezados: Incluye los encabezados del reporte. Notas del asistente: 190 . • • • • 10.1 Parámetros principales del reporte: Se definen los tipos de letra. Entre estos formatos se encuentran el Reporte de Nómina . o simplemente instrucciones para imprimir con la estructura adecuada.6. Se identifican porque en la emisión de los mismos no se solicita nombre del formato (*. entre otros. que si se pueda modificar mediante la edición del archivo fto que lo genera.FTO que se instalan automáticamente en el directorio DATOS.2.2 Reportes fto Los formatos modificables son los archivos con extensión *. líneas por hoja y líneas para partidas. se debe seleccionar el archivo a editar. No obstante. De acuerdo a la estructura de un formato. textos de columnas y número de caracteres.6.

. 25. y escribir la clave. de los Notas del asistente: 191 . <071>. organizada por diferentes rubros.. los cuales se detallan a continuación. <072> SL (Cambios de salarios) Sirve para “recorrer” el archivo que contiene los cambios de Salarios reportados al IMSS trabajadores.. PD (Percepciones / Deducciones) Permite leer el archivo de percepciones y deducciones. ya que permite “recorrer” dicho catálogo desde el registro inicial y hasta el último.3 Ciclos del sistema Los ciclos del sistema permiten acceder la información de un determinado módulo.Dentro de un ciclo NO deben utilizarse las instrucciones Ajusta para especificar posiciones. 7.6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. La sintaxis principal es: Inicia TB (ciclo) Instrucciones . En Aspel-NOI se tienen ciclos para Trabajadores.0 10. ya que puede provocarse que se sobrescriba la información. <070>. de esta manera es posible optimizar la búsqueda . descripción y el monto de cada percepción deducción. Todos los ciclos deben ejecutar primeramente el ciclo de Trabajadores para poder acceder y clasificar al información en los diversos reportes. Percepciones / Deducciones. ejecutando las instrucciones que se indiquen después del Inicia. es en éste ciclo que se pueden realizar validaciones y cálculos para desplegar información. Escribe 1. De igual forma puede utilizarse un ciclo únicamente para percepciones “P” y un ciclo para deducciones “D”.. Termina TB (ciclo) TB (Trabajadores) El ciclo de trabajadores es el más importante. etc.

Figura 10. La columna Número muestra el número de campo con el cual se debe hacer referencia desde un archivo fto a algún dato en específico.4-1. Por ejemplo: Si se desea imprimir el nombre de la empresa y su dirección en el encabezado de un formato se deberá especificar: Escribe 10. la cual muestra el número de variable con el que se debe hacer referencia a algún dato en especifico cuando se edite un formato.0 10.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. <022> Escribe 10. Lista de los campos del Editor. manipular e imprimir con cada una de las variables.6.4 Campos del editor Ruta de acceso: Archivos/Edito de formatos/ Lista de campos del Editor Para poder manipular la información que se captura y que se procesa en la nómina e imprimirla mediante reportes del tipo: fto. El campo longitud indica el tipo de datos que se pueden utilizar. <022> Hace referencia al nombre de la empresa. <023> donde: Escribe Comando para imprimir algún dato 10 La posición a partir del margen izquierdo en donde se desea imprimir el dato que se indica después de la coma. Notas del asistente: 192 . La columna Descripción indica el dato que se mostrará al invocar el Número de la variable. <023> Hace referencia a la dirección de la empresa. el sistema incluye una Lista de campos del Editor.6.

Notas del asistente: 193 . edición. # 10 Campos de un solo digito. Según mascara Campos de tipo numérico.5 Comandos del editor La lista de comandos del Editor son funciones predefinidas en el sistema que permiten manipular o realizar alguna operación aritmética o lógica con la Lista de comandos del Editor de formatos.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Campos de tipo cadena con longitud específica.6. Mediante las variables libres numéricas se pueden realizar operaciones aritméticas e incluso lógicas a nivel de formato. Los tipos de datos indicados pueden ser: Variables Campos disponibles a utilizar en el formato de tipo cadena. Lista de los comandos del Editor. donde la máscara definida determinará el número de decimales y unidades a manejar en al precisión del dato guardado en éste tipo de variable.6. 3= Tipo de cálculo ajustado. y en la columna Ejemplo se muestra una aplicación de su uso. ejemplo: 1= Tipo de cálculo anual. 2= Tipo de cálculo mensual.5-1. Figura 10. Desde esta opción se puede consultar la sintaxis que se debe respetar para una correcta modificación. diseño o creación de un formato. 10.0 Resulta de gran utilidad conocer el tipo de dato de cada variable para proceder a “formatear” su presentación en el reporte e incluso realizar operaciones a nivel de formato en el caso específico de las variables numéricas.

y desde ahí ingresar a Impresoras y faxes. Posteriormente seleccionar la impresora utilizada para la impresión de los recibos. dar clic secundario y seleccionar Propiedades. Notas del asistente: 194 .6 Edición de reportes Desde ésta opción es posible abrir un archivo fto y editarlo mediante la aplicación especificada en la sección Utilerías/ Configuración/Preferencias.0 10. Aspel-NOI no realiza ninguna administración de las propiedades de las impresora y simplemente permite acceder a las Propiedades asignadas desde Windows. Es importante mencionar que cuando se utiliza el sistema en un equipo con Microsoft Windows XP o 2000® y se “desfasa” la impresión de los recibos en forma continua se debe acceder a la opción Inicio/Panel de control. en la pestaña de Opciones avanzadas dar clic en el botón “Valores predeterminados de impresión” y definir el tamaño de papel que se utiliza. Los tipos de letra para Encabezados. para que el formato sea reconocido e interpretado correctamente por el sistema. letra normal y letra condensada deben definirse únicamente cuando el tipo de letra se haya definido con la función Tipo desde el formato.7 Especificar impresora Mediante ésta opción se define en el sistema la Impresora que se utilizará para la emisión de los recibos y los reportes.7-1. Es recomendable que se utilice una aplicación de “bajo nivel” como el Bloc de notas o Editor de DOS. 10. Figura 10. Función para especificar la impresora a utilizar desde Aspel-NOI.6.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Se debe seleccionar la impresora desde el listado de impresoras en la parte inferior de esta ventana y dar clic en el botón Predeterminar.

en aspel. y se presentará una imagen como la siguiente: Notas del asistente: 195 . En caso de que el equipo no cuente con una conexión a Internet. Desde cualquiera de las versiones mencionadas de los sistemas Aspel se debe acceder a la opción Ayuda/Aspel en Internet/Verificación en línea de la última versión. Aspel-CAJA 1. Aspel-PROD 1.0 en la opción Ayuda/Servicio de actualización en línea.0.5. y S@e comercio electrónico 1. sin necesidad de descargar “re-instalables” ni desinstalaciones o instalaciones nuevas. 10.5.0 Figura 10. se incluye como parte de la nueva funcionalidad “ASPEL Actualización en Línea” (ASPEL-AL) el cual permite mediante una conexión a internet actualizar y obtener las últimas mejoras de cada sistema con tan sólo una tecla.com se mantendrá el último instalador o re-instalable desde el Centro de descarga. Aspel-BANCO 2.0. Configuración del tamaño de papel en Windows XP® o Windows 2000 ®. Aspel-COI 4.0.8 Aspel-AL Actualización en línea Ruta de acceso: Ayuda/Servicio de actualización en línea A partir de las siguientes versiones de los sistemas Aspel para Windows®: Aspel-NOI 3.7.5 .7-2. incluyendo Aspel-NOI 4. y a partir de las próximas versiones.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Aspel-SAE 3.

0 Figura 10. Servicio de Actualización en línea.8-1. tales como: conexión a internet mediante un servidor proxy. y en segundo lugar actualizaciones del sistema seleccionado. Notas del asistente: 196 .Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. reinstalaciones de respaldos. Buscar actualizaciones (F4) Mediante una conexión a internet busca actualizaciones primeramente de Aspel-AL. directorio de respaldos. Se debe especificar la ruta donde se encuentra el archivo con extensión ver. Eliminar un producto (Alt+Supr) Su función es eliminar un sistema de la lista disponible para Aspel-AL. directorio de versiones. entre otros. Configuración (F6) Permite configurar todos los parámetros que intervienen y están relacionados con la operación de Aspel-AL. Desde la barra de herramientas de Aspel-AL se pueden realizar las siguientes funciones: Función Descripción Agregar un producto (Alt+Ins) Se utiliza para agregar una versión del sistema que permite la actualización en línea. versiones.

Notas del asistente: 197 . Ayuda (F1) Proporciona información sobre la funcionalidad y operación de Aspel-AL.Guía Curso Propedéutico Aspel-NOI 4. Salir (Alt+F4) Cierra la aplicación de Aspel-AL.0 Cancelar todo (Alt+C) Detiene el proceso de actualización que se ejecutó desde la apertura de Aspel-AL.

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