Innovation Edge. Banca Móvil

ABRIL 2012
Banca mvil
(R)evolucin mvil Abriendo las puertas a nuestros clientes Instantneas globales Perspectivas para la innovacin
UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA ERA POST PC
tambin en este nmero
Temas de inters
Innovation Edge Tendencias tecnolgicas Abril 2012 | BANCA MVIL pg. 1
Aviso legal: Esta informacin es confidencial para uso interno. Esta informacin no debe ser revelada a terceros, ni debe ser utilizada para actividades de publicidad y / o promocin. No se permite la reproduccin total o parcial sin autorizacin por escrito de un representante autorizado del Grupo BBVA. copyright BBVA 2012
Un mundo disponible
en todo momento y lugar
Las ltimas innovaciones estn proporcionando nuevas maneras de desarrollar una sociedad permanentemente conectada: las tecnologas mviles, sociales y de nube estn siendo asimiladas en la vida cotidiana con un ritmo y alcance sorprendentes, creando nuevos valores y ofreciendo nuevas posibilidades para grupos e individuos. El dispositivo mvil porttil est se est convirtiendo rpidamente en el punto de contacto para un amplio abanico de productos y servicios, en la medida en que estos dispositivos son la herramienta de acceso elegida por la mayora de los consumidores. No es extrao que las empresas quieran estar bien posicionadas para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos consumidores permanentemente conectados, incluyendo las compaas de servicios financieros.
Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MVIL pg. 2
l primer servicio de mvil comercial se lanz hace 32 aos en Japn, cuando NTT DoCoMo
les que pueden ofrecer las tecnologas mviles, estamos claramente en camino hacia una economa del en todo momento y lugar. Con un modelo de negocio adecuado, las compaas pueden ofrecer servicio a los 6 mil millones de clientes usuarios de tecnologas mviles: creando y manteniendo con ellos una relacin fiel, y asentando un canal principal para hacer llegar la propuesta de valor de la empresa, con un enfoque centrado en el cliente.
Fuente: Communities Dominate BrandsI Celebrating 30 years of mobile phones. Thank you NNTT of japan. 2009. Fuente: ITU (International Telecommunications Union) Noviembre del 2011.
comenz a ofrecer un servicio de comunicaciones mviles el 1 de diciembre de 1979. Hoy en da estamos en la cspide de una conectividad omnipresente y global, habiendo roto la barrera de los 6 mil millones de suscriptores en el 2011 (ver Visualizacin de la penetracin mvil). Aunque mucha de la tecnologa interna ha cambiado desde los primeros tiempos, en esencia, los dispositivos mviles han evolucionado de un simple telfono a un mecanismo de computacin y comunicacin de tamao porttil. Mientras el mundo sigue explorando y descubriendo las posibilidades adiciona-
Penetracin de los mviles
2000
719 millones
usuarios de mvil
PAISES DESARROLLADOS 469 millones (65%) PASES EN VAS DE DESARROLLO 250 millones (35%)
2005
2.210 millones
usuarios de mvil
PASES DESARROLLADOS 990 millones (45%) PASES EN VAS DE DESARROLLO 1.220 millones (55%)
2011
6.160 millones
usuarios de mvil
PASES DESARROLLADOS 1.640 millones (27%) PASES EN VAS DE DESARROLLO 4.520 millones (73%)
CONECTIVIDAD
Tecnologas mviles
(Recorrido 10)
La banca mvil y otros productos y servicios relacionados no seran posibles si nuestro mundo no estuviera conectado. Gracias a las empresas de telecomunicacin, denominadas Operadores de Red Mvil o MNOs (Mobile Network Operators), 6 mil millones de personas pueden participar
Innovation Edge Abril 2012 | BANCA MVIL
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potencialmente en la economa global con un telfono mvil. Esto parece una gran noticia. Sin embargo, los proveedores de conexin no estn muy contentos. Estn molestos porque sienten como si no se les permitiera extraer el mximo valor de sus inversiones en infraestructura. Mientras Amazon, Facebook, Google y muchos otros se hacen de oro en Internet, los proveedores de conexin se han quedado a un lado con las manos prcticamente vacas, relegados a los aspectos ms estructurales y de mrgenes menos atractivos del negocio. Si esto se aade a la creciente disminucin del negocio de voz tradicional (tanto lneas fijas como mviles) uno puede intuir por qu las compaas de telecomunicacin solo estn firmemente motivadas para explorar modelos de negocio muy concretos en el espacio mvil. Las empresas de telecomunicaciones son extremadamente importantes, ya que son los proveedores de acceso y ancho de banda. Puede que el modelo de negocio en la nube retrase su aparicin si los proveedores de conexin no pueden realizar un ejercicio empresarial convincente de cara a los importantes cambios que estn por llegar, como el LTE (Long Term Evolution), una tecnologa de nueva generacin que proveer de suficiente ancho de banda como para para realizar videoconferencia y streaming de video en alta calidad. DISPOSITIVOS Hay dos tipos de dispositivos, los inteligentes y los convencionales. Estos son los que nuestros padres y abuelos tienen en mente cuando piensan
en un telfono mvil. Luego estn los dispositivos inteligentes, que estn liderando la era post PC. Los dispositivos inteligentes estn a su vez divididos en tablets (como el iPad o el Galaxy Tab), smartphones (iPhone, Blackberry, Galaxy S, etc.) y dispositivos porttiles (iPod Touch, PSP, DS3, etc.). Son, en esencia, potentes computadoras en un formato ultra compacto. A final, el cliente acceder a productos y servicios en todo momento y lugar mediante estos dispositivos. Los fabricantes de dispositivos ofrecern innovaciones que, a su vez, desencadenarn nuevas oportunidades de negocio, tales como la tecnologa NFC (Google Wallet es uno de los primeros ejemplos). PLATAFORMAS OS Los dispositivos mencionados necesitan una plataforma OS (Sistema Operativo) para funcionar. Actualmente hay varias plataformas OS en el mercado, como la iOS de Apple, Android de Google, Blackberry OS de RIM, Symbian de Nokia, Windows Phone de Nokia/Windows, Bada de Samsung, etc. En smartphones y dispositivos inteligentes, Android e iOS estn claramente a la cabeza. PLATAFORMAS APP STORE Aunque las plataformas App Store ms populares son ofrecidas por los propios proveedores de los sistemas operativos OS (Apple con su App Store para iOS y Google el Android Market para Android OS), tambin hay otras ofertadas por algunos MNOs (operadores de red mvil). El concepto de plataforma App Store tambin est evolucionanpg. 4
do, al ritmo que aparecen nuevas App Store, tanto empresariales como privadas. APP El trmino app (aplicacin), nos puede recordar a esos botones tan vistosos de nuestros dispositivos porttiles. Tcnicamente, esas aplicaciones son conocidas como apps nativas. Son aplicaciones hechas a medida que funcionan en plataformas OS especficas, a menudo programadas para un dispositivo o grupo de dispositivos concretos. Cuando las capacidades de estos dispositivos son incorporadas en la app, como las cmaras, GPS o NFC, ofrecen una rica experiencia al usuario. Sin embargo, hay que pagar un precio por esta riqueza: las apps nativas deben de ser desarrolladas individualmente para cada plataforma OS, lo cual puede incrementar considerablemente el gasto de produccin. Por otro lado, hay otro tipo de apps menos conocidas: las aplicaciones web. En esencia, cualquier sitio web preparado para acceso va movil puede ser considerado una app web. La ventaja de este enfoque reside en la capacidad del escribe una vez, publica muchas veces, ya que las apps web son independientes del dispositivo. Mucha gente piensa que el nuevo estndar HTML5 est borrando las fronteras entre aplicaciones web y nativas. Esto puede que demuestre ser una forma eficaz y rentable para producir aplicaciones que proporcionen una rica experiencia de usuario.
A
Conectividad
Conexin a una lnea de red PROTAGONISTAS CLAVE: Operadores de red mvil como Telefnica, AT&T, Verizon...
Dispositivos
Utilizacin de dispositivos mviles PROTAGONISTAS CLAVE: Apple, Samsung, HTC, Nokia, LG, Sony, Nintendo...
Plataformas OS
Sistemas operativos de las tabletas, telfonos inteligentes y otros dispositivos mviles. PROTAGONISTAS CLAVE: Android, iOS, Blackberry, Windows phone...
App Store
Tienda virtual para comprar aplicaciones PROTAGONISTAS CLAVE: Apple App Store, Google Play, RIM App World, Nokia Store.
App
Nativa o web PROTAGONISTAS CLAVE: Desarrolladores de aplicaciones
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(R)evolucin
Mvil
Los analistas del sector de banca de particulares definen a la banca mvil como plataformas que permiten al cliente acceder a servicios financieros. Se emplean tres tecnologas principales en la banca mvil: SMS, navegador mvil y aplicaciones personalizadas. En conjunto son conocidas como la triple oferta. En trminos de modelo empresarial, la banca mvil ofrece nuevas formas de relacin con el cliente, como la captacin y conservacin o las ventas cruzadas y dirigidas. Y un nuevo canal, que adems resulta ser el ms rentable. Dependiendo del contexto y geografa, la banca mvil puede ser aditiva o transformadora.
Fuente: Juniper Research. White Paper: Banking on Mobile. 2009.
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cnicamente, la banca mvil est compuesta de tres tecnologas mviles: SMS (sistema de
Aditiva: La banca mvil como una entre muchas. Aplicable principalmente a pases desarrollados o reas metropolitanas de pases en desarrollo, donde los mercados son muy competitivos. Habitualmente, la banca mvil es uno de los muchos canales y puntos de contacto, ofreciendo la mxima comodidad. Est impulsada por el uso de los dispositivos smartphone. Influyen los aspectos generacionales. Transformativa: La banca mvil como canal nico. Aplicable principalmente a las reas rurales de pases en desarrollo y regiones ms aisladas de los pases desarrollados. El mercado ha de ser creado. La banca mvil abre la puerta a segmentos de cliente anteriormente inalcanzables, ofreciendo acceso a productos y servicios bancarios. Impulsada por los telfonos mviles convencionales. Los aspectos generacionales son menos importantes
Fuente: BBVA | Money for All (documento interno). 2011. Fuente: Juniper Research | White Paper: Banking on the Mobile. Enero del 2009.
mensajes cortos), navegadores y apps (aplicaciones). En conjunto son conocidas como la triple oferta. Estos puntos de contacto virtuales y canales de relacin con los clientes pueden ser desarrollados a medida o ser adquiridos de forma genrica (off the self) a proveedores de soluciones para banca. La mayora de los bancos tomarn la ruta fcil y adoptarn soluciones genricas. Para distanciarnos de nuestros competidores, BBVA ha elegido el camino menos corto, lo estamos haciendo internamente. Si hablamos de funcionalidad, la banca mvil es un punto de contacto y canal de relacin con el cliente. Dicho de otra forma, es uno de los muchos puntos de contacto y canales que un banco puede tener. No obstante, es el punto de contacto y canal elegido por un creciente nmero de usuarios de banca personal, particularmente de las generaciones X e Y.
Fuente: Business Model Generation
Para entender de manera clara la banca mvil y sus implicaciones, es recomendable pensar en ella como una banca aditiva o transformadora.
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Tecnologas de la banca mvil
USO. Generalizado en el mundo en desarrollo. Muchas aplicaciones de alerta y opciones de pago son utilizadas en el mundo desarrollado. PROS. Se puede utilizar a travs de operadores o plataformas, telfonos convencionales o smartphones. Es fcil de usar y bastante seguro. CONTRAS. Algunas cuestiones de seguridad no se permiten en ciertas regiones. Funcionalidad reducida.
SMS
Navegador Mvil
Aplicaciones Personalizadas
USO. Generalizado en el mundo desarrollado, particularmente en los bancos de segundo nivel y regionales. Los navegadores mviles dan acceso al usuario a un entorno de banca internet especializado. PROS. Conocido por los clientes de banca por internet, sencilla integracin con las plataformas existentes, funciona en una amplia variedad de dispositivos y MNOs. CONTRAS. Es un concepto bastante generalizado (no ofrece ninguna ventaja competitiva). El acceso conlleva una serie de pasos. No siempre se adapta bien las pantallas pequeas.
USO. Est cobrando un fuerte impulso en el mundo desarrollado. Se utilizan en la banca mvil y servicios basados en cupones y localizacin. PROS. Ofrece una rica experiencia de usuario. Ms seguras y estables. Mantiene la fidelidad y ofrece oportunidades de venta cruzada. CONTRAS. Cada dispositivo requiere una integracin concreta. Debe ser instalado por el cliente. Puede ser ms caro de implementar.
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puertas a nuestros clientes

Como muchas otras, la industria de los servicios financieros personales se encuentra inmersa en una serie de cambios drsticos: tecnologas mviles, de nube y sociales estn transformando sectores de actividad y creando nuevos. La innovacin parece estar presente en todos los mbitos. En el de la banca de particulares, esa novedad es la banca mvil.
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Abriendo las
omo parte de un modelo global de banca de particulares, la banca mvil ofrece el punto
cios. La experiencia para muchos ha sido que el canal mvil es un coste extra, ms que una oportunidad de obtener ahorros. Por lo general, la creacin de valor es neutra en el mejor de los casos.
Fuente: EFMA & McKinsey. The State and Future of Mobile Banking. p. 7 Octubre de 2011.
de contacto ms eficiente para los clientes, y los costes de transaccin ms bajos para los bancos. Tambin allana el camino para nuevas propuestas de valor y modelos bancarios. No obstante, como en otras industrias, las nuevas compaas estn irrumpiendo agresivamente dentro del negocio, planteando nuevos desafos para los ejecutivos bancarios mientras exploran y hallan un modelo de negocio adecuado.
Fuente: Bank Technology News I Banks Seek Sticky Relationships from Mobile apps. Febrero de 2012.
Sin embargo, para los distintos bancos el informe viene a decir que hay tres principales reas de oportunidad en la banca mvil: Una banca innovadora y muy prctica Comercio digital Nuevos mercados emergentes
Segun el informe de la EFMA (Asociacin Europea de Marketing Financiero) y McKinsey del 2011 Presente y futuro de la banca mvil, sta supone, para el rea de banca minorista de manera global, un juego de suma cero. Los nuevos ingresos han sido ampliamente captados por actores no bancarios, y la mayora de los bancos todava no han reflejado la conveniencia de lo mvil en sus preUna vez que se ha formulado la estrategia, cada banco tendr que integrar la banca mvil aditiva en su modelo de banca personal. Los bancos cuyo objetivo sea convertirse en creadores de mercado debern resolver los aspectos transformadores del modelo.
Estrategia que define las oportunidades de negocio

Una banca innovadora y prctica Comercio digital
Seguidor
Portal web adaptado a la tecnologa mvil y aplicaciones bsicas.
110100111001100100010 00111010101001001000 1010101001110101010010
Nuevos mercados emergentes
Lder
Multicanal para ofrecer las ltimas comodidades. Promueve las ventas va mvil. Reduce los costes de servicio.
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Creador
Servicios innovadores. Asociaciones activas. Pionero en los nuevos mercados y mercados no bancarizados.
110100111001100100010 00111010101001001000 1010101001110101010010
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Call Centre $4.00
Banca mvil aditiva

La banca mvil aditiva, aadida al modelo de negocio actual, persigue dos objetivos: incrementar el nivel de fidelizacin del cliente y reducir los gastos de operacin por medio de una infraestructura unificada. En general, los bancos ofertan la banca mvil como un componente ms junto a sus otros canales (para ms informacin, ver el captulo 1 dedicado a los canales bancarios). Este modelo prevalece en los pases desarrollados o reas metropolitanas de los pases en desarrollo.
Fuente: KPMG | p. 6.
COSTE DE LA TRANSACCIN POR CADA CANAL
Sucursales $3.75
Operador automtico interactivo $1.25 Cajeros $0,85

On line
LOS BENEFICIOS DE LA BANCA MVIL ADITIVA INCLUYEN:

Migracin de las transacciones del cliente al canal menos costoso.
$0,17
Mvil
Complementa el modelo de banca centrada en el cliente. Puede ayudar a los bancos a generar nuevas propuestas de valor y fuentes de ingreso, como los pagos va mvil, las ventas cruzadas
$0,08
fuente: Tower group. Fiserv. Mcom 2009
y las ventas dirigidas.
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Normalmente, los modelos de negocio de banca mvil transformadora prevalecern en las reas rurales de pases en desarrollo y regiones ms aisladas de los pases desarrollados.
Modelos de negocio de banca mvil transformadora

La banca mvil transformadora crea nuevo valor para los bancos facilitando el acceso a nuevos segmentos de clientes, ofreciendo as nuevas fuentes de ingresos. En otras palabras, ayudan a los bancos a llegar a lugares inalcanzables con los modelos de negocio actuales. La banca mvil transformadora tiene como objetivo desarrollar una nueva clientela (no bancarizados y de bancarizacin baja) a travs del canal de menor coste, haciendo uso de una estrategia sin sucursales. Este modelo puede estar dirigido tanto por un banco como por un MNO, o por terceros, como un proveedor de pagos mviles o una sociedad conjunta de dos o ms participantes. El concepto de ecosistema es importante aqu, porque las habilidades y experiencia de los bancos en la gestin de ecosistema probablemente se convertirn en un factor clave para operar con eficacia estos modelos de negocio. Normalmente, los modelos de negocio de banca mvil transformadora prevalecern en las reas rurales de pases en desarrollo y regiones ms aisladas de los pases desarrollados. Hasta el momento han aparecido tres modelos principales de de banca mvil transformadora: Modelos dirigidos por bancos, modelos dirigidos por un operador de red mvil (MNO) y modelos dirigidos por terceros.
MODELO DIRIGIDO POR BANCO
MODELO DIRIGIDO POR MNO
MODELO DIRIGIDO POR TERCEROS
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MODELO DIRIGIDO POR BANCO

Los bancos ofrecen grandes recursos en tesorera, gestin de riesgos y deteccin de fraude, adems de oportunidades de inversin y acceso a los mercados de capital. No obstante, en los pases en desarrollo con una gran proporcin de poblacin carente de sofisticados medios financieros, todas las ventajas antes mencionados se desvanecen. Los modelos tradicionales de tipo de inters no se pueden aplicar a una base de clientes con bajos ingresos. La infraestructura no resulta rentable, y los clientes no bancarizados no estn al tanto de la marca creada por el banco, ni tan siquiera les interesa.
FINO Bank (India)
MCB Bank (Pakistn)
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MODELO DIRIGIDO POR MNO

Los MNOs ofrecen a su amplia base de clientes servicios bancarios transaccionales sencillos con su propio modelo de distribucin. Los MNOs pueden aprovecharse de la necesidad que sus clientes tienen de captar a los usuarios prepago en pases en vas de desarrollo, y facilitar el abono de facturas y los pagos por persona para aumentar su ARPU (ingreso medio por usuario).
M-Pesa (Kenia-Tanzania)
G-Cash (Filipinas)
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MODELO DIRIGIDO POR TERCEROS

Los terceros suelen ser empresas centradas en la tecnologa y por lo tanto poseen grandes recursos de este tipo. Sin embargo, carecen de capacidad de negociacin sobre MNOs y bancos ms grandes, adems de la cobertura de red de distribucin que posee un MNO.
Yellow Pepper (Latinoamrica y Caribe)
Wizzit (Sudfrica)
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Medio
lleno
o medio vacio?
La banca mvil puede complementar o incluso transformar el modelo de banca centrada en el cliente ofreciendo un acceso en cualquier momento y lugar a productos y servicios financieros. Mientras los bancos exploran estas oportunidades y beneficios tambin deben tener en cuenta las complicaciones que vienen con ellos.
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uando las tecnologas de banca mvil y sus componentes se unen de la manera correcta,
de acuerdo con el informe de la EMFA y McKinsey, pueden crear de manera colectiva una propuesta de valor nica. ... Esto, efectivamente, significa que los clientes del banco pueden encontrarse con su banco todos los das, aunque sea de forma remota. Estas caractersticas, adems de una nube flexible y una plataforma para aplicaciones, permite una integracin y desarrollo ms rpidos con productos de terceros. Segn el informe, los beneficios de los dispositivos mviles son: Disponibilidad en cualquier momento y luga IDs nicos (as como su uso), especficos para cada cliente. Fcil de usar y por lo general, con una rica experiencia de usuario. Puesta en marcha de servicios basados en la localizacin (LBS). Dispositivos deseables para los consumidores.
Fuente: EFMA and McKinsey & Co. | The State and Future of Mobile Banking in Europe. Octubre de 2011. p. 5.
Algunas de las ofertas darn lugar a la creacin de nuevas propuestas de valor para los clientes
Porcentaje de bancos que hoy da ofrecen estas opciones Presentacin de informes
77%
Mensajes de alerta
73%
Transferencias de efectivo
64%
Pago de facturas habituales

58%
Ingreso de cheques
55%
Pagos p2p
46%
Servicios de localizacin bancaria

40%
Aadir beneficiarios
35%
Extractos de cuenta
34%
Funciones administrativas
34%
Tarjetas de financiacin
28%
Monedero mvil
27%
Gestin financiera personal

25%
Junto los beneficios que aportan las tecnologas mviles antes mencionadas, los bancos pueden ofrecer propuestas de valor.
Ofertas comerciales basadas en la localizacin o bonos

20%
Llamada en un solo click

18%
NFC o pagos de proximidad

17%
Recompensas de fidelidad
15%
Bonos de oferta
12% Fuente: BBVA | Money for All (Documento interno). 2011. Fuentes de cada ejemplo: Bank Technology News | Febrero de 2012.
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C o m o to d a s las cosas buenas en parece ven la vida, el ir acompa xito ado de reto vil no es un s . La banc a a excepcin m . S egn una cuesta reali reciente en za d a p o r K P MG sobre u mvil, la se so de la ban guridad, ad ca opcin de t coste y la re ecnologa, gulacin so el n los mayo los que se e res desafo nfrenta la b sa anca mvil abajo). Los (ver ilustrac dos primer in os desafos con la preo tienen que cupacin d ver e los consu midores, m tras que los iendos ltimos se refieren al proveedo Fuente: KP MG | Mone r. tizing mo plac
e in the pay ment value bile: How ba nks are pres chain. Julio erving their de 2011. p. 11 .
RIE S GOS
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Preocupaciones relacionadas con el cliente: Es seguro?

La seguridad es el principal riesgo para los bancos, tambin es una barrera clave para la captacin del cliente. Como algunos observadores de la industria han indicado, los informes de la EFMA y McKinsey no mencionan en absoluto la seguridad. Sin embargo, tanto para los proveedores de banca mvil como para clientes es un asunto de primer orden. Mary Monahan, una directora de Javelin Research, tambin apunta esta preocupacin por la seguridad.La razn principal de que los consumidores no se pasen a la banca mvil es por motivos de seguridad ... Los consumidores quieren saber que sus transacciones e interacciones mviles son encriptadas, quieren garantas de que se les reembolsarn cualquier posible prdida debida a brechas en la seguridad del sistema.
Fuente: BankInfo Security Noviembre de 2011
te la Cumbre Banktech de Sydney, indicando que la mayor parte de aplicaciones se utilizan para consultar cuentas y no para realizar pagos (globalmente): Hasta el momento, casi todas las interacciones mviles han sido para revisar saldos ... No me suena como una manera de hacer dinero. Adems, las regulaciones y legislaciones tambin parecen contribuir a reducir los mrgenes, haciendo de la banca mvil un trago an ms amargo.
Fuente: ITNews | Julio de 2011.
Especialmente en los mercados en desarrollo, los bancos tambin deben entender los ecosistemas y administrarlos correctamente para aprovechar todas las oportunidades que puede ofrecer la banca mvil. Teniendo en cuenta esto, la inexperiencia y unos objetivos de gestin de ecosistemas poco claros pueden tornarse en riesgos y obstculos para los bancos. Como por ejemplo, no entender la importancia de los agentes o el funcionamiento de los modelos de negocio de los MNOs. Adems, y especialmente en banca mvil transformadora, los MNOs suponen un riesgo por el hecho de que han de encontrar un modelo de negocio que funcione. Como se mencion anteriormente en la descripcin de la tecnologa mvil, pueden ser socios valiosos para la banca mvil, pero tambin poner trabas al progreso si retrasan la llegada de los recursos en cualquier momento y lugar.
Adems, la educacin o concienciacin del cliente es un elemento clave para una adopcin masiva de la banca mvil, tanto en mercados maduros como en emergentes.
Preocupaciones relacionadas con los proveedores: Ensame la pasta!

David Furlonger, analista de Gartner, ech un buen jarro de agua fra a las teoras de banca mvil duran-
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globales
Qu ocurre en la banca mvil por el mundo? Aqu presentamos estas fotografas conceptuales de prcticas de banca mvil, abarcando 12 pases en 4 continentes.
Instantneas
la experiencia BBVA
Mundo mvil
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INSTANTNEAS GLOBALES
Mundo mvil
SCOTIABANK (CANADA) ACTIVOBANK (PORTUGAL) Y MILLENIUM BCP (POLONIA)

Reconocidos como mejor banco mvil europeo por la revista Global Finance, las soluciones bancarias mviles de ActivoBank y Millenium BCP estn disponibles a travs de apps nativas para dispositivos Android e iOS, as como una aplicacin ligera de navegacin para otros telfonos. Estos modelos de banca mvil ofrecen a los clientes soluciones bancarias estandarizadas, como saldo de cuenta y actividad o pagos y gestin de tarjetas. Adems, la aplicacin informa sobre la ubicacin de sucursales y cajeros automticos, y tambin sobre las actualizaciones de la aplicacin y pagos prximos, tasas de FX, activacin simplificada, informacin y otros aspectos centrados en los clientes. ScotiaBank es el banco ms internacional de Canad, con una presencia mundial que se extiende a lo largo del Caribe, Amrica Central, Amrica Latina y Asia. ScotiaBank propone una triple oferta de soluciones bancarias mviles: La aplicacin de banca mvil permite a los clientes comprobar sus cuentas (personales, de negocios pequeos, de inversin y de prstamo), transferir fondos entre cuentas de ScotiaBank, pagar facturas, enviar y recibir transferencias electrnicas, enviar transferencias de efectivo de Western Union y encontrar una sucursal o cajero cercano en los smartphones (iOS y Android) El navegador de banca mvil permite a los clientes comprobar cuentas bancarias personales y de negocios pequeos, pagar facturas, transferir fondos entre cuentas de Scotiabank, enviar y recibir transferencias electrnicas, enviar transferencias de efectivo de Western Union y encontrar un cajero automtico o sucursal cercana en los telfonos habilitados para WAP. La banca mvil de texto permite a los clientes verificar saldos de cuenta, visualizar las ltimas 5 transacciones realizadas e informacin referente a la tarjeta de crdito (crdito disponible, pago mnimo y fecha de vencimiento) a travs de SMS.
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CITI MOBILE CITIBANK

La oferta de Citibank en soluciones bancarias de mvil y tablet est compuesta por: Citi texto (SMS), Citi mvil para smartphones (navegador mvil), Citi mvil apps (aplicaciones personalizadas), y Citi tablet apps (aplicaciones personalizadas). En esencia, se trata de una triple oferta. Las soluciones Citi son compatibles para iPod, iPhone, iPad y dispositivos Android y Kindle Fire. Estas soluciones incluyen realizar consultas de saldo, revisar el historial de transacciones, seguimientos de pago y programas de recompensas, abono de facturas, depsito de cheques (RDC), ver actividades recientes, transferir dinero entre cuentas y realizar pagos P2P.
CHASE MOBILE (JP MORGAN CHASE)

Chase ofrece un paquete completo: texto, aplicaciones y navegador basados en soluciones de banca mvil. Esta aplicacin ofrece el mayor nmero de funcionalidades, ya que permite a los clientes comprobar los saldos de cuenta e historial de transacciones, tarjetas de crdito, pagar facturas, transferir dinero entre cuentas, hacer pagos P2P y realizar un depsito de cheques de forma remota (RDC). Chase es compatible con iOS, Android, Kindle Fire y los sistemas operativos mviles de Blackberry. Por otra parte, la aplicacin ofrece un directorio de contactos completa (con automarcacin) y la bsqueda de la sucursal o cajero automtico ms cercano.
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BANK OF AMERICA
Ya en 2007, Bank of America (BofA) lanz su primer servicio de banca mvil. Hoy en da tienen ms de 9,5 millones de clientes que utilizan activamente soluciones de banca mvil, lo cual incluye un portal mvil, banca de texto y aplicaciones nativas. En la actualidad, BofA ofrece aplicaciones nativas para iPhone, iPod Touch, iPad, Blackberry, Android, smartphones de Windows, y ms recientemente para sistemas operativos de Kindle Fire (OS). Independientemente del sistema operativo, las aplicaciones mviles de banca de Bank of America ofrecen la misma funcionalidad, incluyendo resmenes de cuenta, pago de facturas y transferencias de fondos. Segn el ejecutivo del canal mvil de BofA, los clientes disfrutarn de caractersticas adicionales para sus aplicaciones mviles el ao que viene.
ICBC (CHINA)
ICBC es el ganador de dos premios AppStore en China: mejor aplicacin financiera para iPhone del ao y mejor aplicacin financiera para iPad del ao. Aparte de las caractersticas habituales, como la gestin de cuentas, transferencia de dinero y la recarga de telfonos mviles, tambin ofrece caractersticas de valor aadido como el cambio de divisas, comercio de valores y servicios de fondos de inversin (incluso hacen recomendaciones!). Adems, permite a los usuarios comprar y vender metales preciosos.
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FINO (INDIA)
FINO es una compaa de soluciones y servicios de inclusin financiera, un concepto promovido por bancos tanto del sector pblico como privado (incluido el Banco ICICI), compaas de seguros y la Corporacin Financiera Internacional. Tienen su sede en Mumbai, India. FINO tiene dos lneas de negocio principales: productos de tecnologa y servicios de correspondencia comercial. Como proveedor de tecnologa, la compaa ofrece soluciones que permiten la inclusin financiera, las microfinanzas y el envo de dinero. Como compaa de servicios de correspondencia comercial, FINO ofrece su red de agentes para llevar a cabo tareas de ltimo tramo para las empresas de servicios financieros. FINO emplea a ms de 2.500 trabajadores y posee una slida red de colaboradores (20.000), repartidos en 239 oficinas. Los agentes estn equipados con un GPRS habilitado de autenticacin biomtrica manual, que lee la informacin de las tarjetas inteligentes de sus clientes. Ofreciendo una banca a domicilio y otros servicios financieros con un rentable costo de transaccin, FINO est sirviendo actualmente a 35 millones de clientes en 24 estados. La compaa afirma que su tasa de captacin es de unos 50.000 clientes por da.
INSTANTNEAS GLOBALES Mundo mvil
Modelos transformativos dirigidos por bancos
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MCBANK (PAKISTN)
MCB Mobile fue lanzado en el 2009, y se trata de una colaboracin entre MCB Bank Limited y Fundamo. MCB Mobile fue pionera al ofrecer una productiva solucin de banca fuera de su rea de sucursales. MCB ofrece servicios de banca mvil a los consumidores no bancarizados y de bancarizacin baja, que por lo general poseen telfonos mviles. Los clientes de MCB Mobile pueden consultar sus saldos de cuenta, historial de transacciones, pagar facturas, realizar pagos, transferir fondos entre cuentas, y personalizar sus telfonos mviles.
Modelos transformativos dirigidos por bancos
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M-PESA (KENIA-TANZANIA)
Desarrollado por Vodafone e implementado por su afiliado Safaricom en Kenia, M-Pesa ha sido el ejemplo del cuento de la Cenicienta para la banca mvil transformadora dirigida por MNOs, superando los 14 millones de clientes desde su lanzamiento en 2007. En 5 aos de trabajo no est nada mal. M-Pesa ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo visualizar, administrar las cuentas, abonar las facturas, realizar pagos, comprar tiempo de conexin, hacer depsitos y retirar dinero (banca sin sucursales), y transferir fondos. Adems, M-Pesa tambin permite al cliente la compra de entradas (m-ticketing) y pagar matrculas escolares. Todas las caractersticas de M-Pesa estn disponibles para telfonos convencionales.
Modelos transformativos dirigidos por MNOs
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G-CASH (FILIPINAS)
El servicio de micropagos de renombre internacional G-Cash ofrece servicios bancarios a travs de SMS. Los clientes de G-Cash pueden transferir dinero, pagar cuentas, comprar tiempo de conexin y efectuar pagos a travs de una red de agencias gubernamentales, compaas de servicios, cooperativas, compaas de seguros, compaas de envos, universidades y establecimientos comerciales. Adems, los clientes de G-Cash pueden acceder al servicio a travs de telfonos mviles bsicos o de Internet.
Modelos transformativos dirigidos por MNOs
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YELLOW PEPPER (LATINOAMRICA Y CARIBE)

Fundada en el 2004, la compaa con sede en Miami es el destinatario de la primera inversin de capital social del IFC (Banco Mundial) en una empresa financiera de la red mvil en las Amricas. Con 3,6 millones de usuarios nicos en nueve pases y ms de 18 millones de transacciones mensuales, la empresa ha sido seleccionada por ms de 40 bancos y socios estratgicos en la regin. El producto ms prometedor de Yellow Pepper es su monedero mvil, una innovadora cuenta de banco que el usuario maneja a travs de simples mensajes de texto desde su telfono mvil, sin tener que poner el pie en una sucursal. Segn Fast Company, la compaa obtuvo en Hait ms de 110.000 monederos con Digicel, un operador de telefona mvil que posee 32 redes que van desde el Caribe hasta el Pacfico, con ms de 11 millones de clientes de Scotia Bank Hait. Con el rpido crecimiento de los servicios de monedero mvil, la cifra podra ascender a millones ya que el servicio se est expandiendo a otras partes de Amrica Latina, dotando de la muy necesaria inclusin financiera a la parte ms baja de la pirmide.
Modelos transformativos dirigidos por terceros
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WIZZIT (SUDFRICA)
Wizzit ofrece un mecanismo de pago seguro y eficiente a los consumidores no bancarizados o poco bancarizados en el sur de frica. La compaa ofrece servicios transaccionales mviles a travs de un telfono comn y ahora tambin online. Los servicios permiten a los clientes realizar transferencias p2p, comprar tiempo de conexin, pagar facturas y realizar pagos. Tambin ofrece una tarjeta de dbito Maestro. Wizzit fue concebido en 2002 y lanzado en 2005. La compaa tuvo que descubrir las necesidades del cliente sobre la marcha, atenderlas de manera asequible y obtener un socio bancario seguro. Una hazaa impresionante considerando que se trata de una de las ms recientes innovaciones en el negocio (y que viene sin instrucciones).
Modelos transformativos dirigidos por terceros
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Banca mvil Proveedores de plataformas tecnolgicas de banca mvil
Generalmente, los bancos disponen de una eleccin limitada cuando se trata de implementar soluciones de banca mvil: DIY (do it yourself, hazlo t mismo), soluciones genricas - off the shelf (OTS)-, o una mezcla de ambas. A continuacin analizaremos los principales proveedores de soluciones mviles OTS.
FUNDAMO
Con sede en Sudfrica, Fundamo, adquirida por Visa en junio del 2011, es un proveedor lder de plataformas de servicios financieros mviles para operadores de redes mviles e instituciones financieras en las economas en vas de desarrollo. Fundamo cuenta con ms de 50 servicios financieros mviles activos desplegados en ms de 40 pases, incluyendo 27 pases de frica, Asia y Oriente Medio. En la actualidad tienen una base de ms de cinco millones de suscriptores registrados y el potencial de llegar a ms de 180 millones de consumidores con servicios financieros mviles. La plataforma de servicios de banca mvil Fundamo Enterprise Edition ofrece: Banca mvil: una banca aditiva, usada comnmente por instituciones financieras que desean prestar servicios de banca mvil como un canal electrnico adicional para acceder a cuentas existentes Monedero Mvil: banca transformadora, frecuentemente destinada a los operadores de redes mviles e instituciones financieras que quieren hacer frente a nuevos segmentos de mercado con una oferta diferenciada.
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FINACLE (INFOSYS)
Las soluciones de Finacle estn dirigidas al core bancario, banca electrnica, banca mvil, banca islmica, tesorera y necesidades de gestin patrimonial y de cliente en bancos minoristas, corporativos y universales en todo el mundo. La solucin de banca mvil de Finacle ofrece servicios a travs de SMS, GPRS / 3G y telfonos habilitados para USSD, aprovechando al mximo una sola plataforma. El mdulo de pagos y banca mvil abarca la gestin de cuentas, depsitos, transferencia de fondos, pago de facturas, captura remota de depsitos, mercado de divisas, gestin de cheques, localizador de cajeros y sucursales, envo de dinero, pagos p2p, pagos de negocio a negocio y pagos sin contacto. El mdulo de gestin financiera mvil aade herramientas de anlisis, rastreo de transaccin y comparadores de productos. Los servicios de valor aadido incluyen el comercio mvil, venta de entradas mvil, recargas para tarjetas prepago, publicidad mvil, envo de dinero a causas benficas, monedero mvil, servicios de negociacin de valores y un servicio de asesora financiera por videochat.
MONITISE
Monitise plc es una empresa tecnolgica britnica que oferta servicios de banca mvil, pagos y soluciones comerciales. Asociada con la mayora de bancos de primera lnea en Reino Unido, Monitise presta servicios a ms de 250 instituciones financieras en los Estados Unidos y tiene ms de 6 millones de usuarios en todo el mundo, con servicios a tiempo real en el Reino Unido, EEUU, India y frica. Tambin mantiene un acuerdo mundial con Visa Inc. para ofrecer sus servicios a los ms de 1,9 billones de titulares de la tarjeta. El producto insignia de Monitise, la banca mvil, facilita una amplia gama de servicios que incluyen la gestin bancaria y de tarjetas de crdito, recargas mviles, transferencias y pagos. Los productos de ahorro y crdito tambin pueden ser gestionados. Permite una gran variedad de alertas configurables por el cliente, ya sea a travs de SMS o las notificaciones push de smartphones. Tambin puede actuar como un canal interactivo seguro de gestin de clientes entre el banco y sus usuarios, permitiendo oportunidades de ventas y servicio tales como la activacin de tarjetas, gestin de prdida o robo de tarjetas y las ofertas personalizadas.
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Entre los expertos de la banca mvil, las aplicaciones nativas hechas a medida son el santo grial que permite a los bancos aprovechar las propiedades nicas de cada dispositivo para proporcionar una experiencia de usuario ms personalizada sin tener que depender de terceros proveedores. Las premiadas aplicaciones de banca mvil de BBVA posibilitan una banca ubicua a nuestros clientes, encajando a la perfeccin en nuestro marco de trabajo centrado en el cliente (CCB): ya sea como parte de una estrategia multicanal integrada (banca aditiva: una de muchas) o como parte de una sin sucursales (transformadora: nica).
La experiencia BBVA
iPhone
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La experiencia BBVA
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La experiencia BBVA
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La prctica hace al maestro, dice el refrn. BBVA ha estado bastante ocupado perfeccionando sus soluciones de banca mvil. Respaldado por el marco de trabajo CCB, BBVA ofrece aplicaciones nativas personalizadas para todas las principales plataformas OS de sus clientes en mercados con presencia. En los Estados Unidos, el mercado de la banca mvil es muy competitivo. Con el fin de posicionarnos como lderes, BBVA ha perseguido sin descanso una estrategia que proporcione a los dispositivos mviles las apps nativas de ms alta calidad, incluyendo smartphones y tablets (actualmente BBVA ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android, smartphones de BlackBerry y tablet Playbook. Con estas aplicaciones, los clientes pueden visualizar la informacin de sus cuentas y revisarlas en tiempo real, realizar transferencias, contratar depsitos y pagar facturas. Por favor, visita la seccin Temas de Inters al final de la siguiente presentacin para ver otra primicia de BBVA: Abrir una cuenta con una app!
PROGRESOS RECIENTES Y FUTUROS A lo largo del camino, BBVA ha recibido muchos elogios de los usuarios. Fuimos galardonados con la distincin App de la semana del 3 de noviembre de 2011 en la App Store de Apple (Espaa y Portugal). Adems, BBVA ha publicado una aplicacin de geolocalizacin para iPhone y Android OS que ayuda al cliente a encontrar la sucursal o cajero ms cercano. En Chile, la app Contigo BBVA apoya el comercio local: los socios minoristas pueden utilizar la aplicacin para promover campaas especficas, canjear cupones, y ofrecer publicidad basada en la proximidad. La Oficina de Movilidad de BBVA est desarrollando otras funcionalidades de banca mvil para el futuro, como la integracin de tarjetas de fidelidad, cupones electrnicos y los pagos NFC, permitiendo a BBVA ofrecer nuevas propuestas de valor a travs del canal mvil. Mientras que la mayora de nuestros titulares rela-
En Espaa y Portugal, BBVA ha dado un salto espectacular prcticamente de la noche a la maana en materia de apps nativas para banca mvil. Antes de febrero del 2011 no tenamos ninguna. Ahora, justo un ao despus, podemos ofrecer aplicaciones de este tipo para cuatro plataformas OS diferentes: iPhone, iPad, Android y Blackberry, y estamos trabajando en las de Microsoft Windows Mobile.
cionados con banca mvil tratan el concepto aditivo uno entre muchos, BBVA tambin ha contribuido a la innovacin de la banca transformadora o nica. En Mjico, BBVA Bancomer present la Cuenta Mvil Express, que utiliza como nmero de cuenta bancaria el nmero de mvil. Slo se necesita una identificacin vlida necesaria para abrir una cuenta. Gracias a su simplicidad y funcionalidad, el lanzamiento del producto ha sido un xito
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rotundo, con gran impacto en los medios locales. En Per, BBVA Continental lanz apps nativas para iPad y Blackberry en abril del 2011. Posteriormente, una nueva aplicacin que ampla an ms las capacidades de banca mvil se lanz al mercado una nueva aplicacin. El lanzamiento de este servicio pionero en Per fue muy bien recibido. Hay otras ini-
BBVA ha publicado una aplicacin de geolocalizacin para iPhone y Android OS que ayuda al cliente a encontrar la sucursal o cajero ms cercano.
ciativas en Chile (Contigo Chile) y Argentina (BBVA Banco Francs), donde el grupo present una serie de propuestas basadas en la localizacin, mediante las cuales los clientes pueden encontrar las mejores ofertas locales.
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Innovacin
C
omo hemos visto, la banca mvil se est convirtiendo rpidamente en un elemento clave dentro del altamente complejo y competitivo entorno bancario minorista: no slo puede aumentar la eficiencia de los bancos, tambin pueden ayudarles a crear un nuevo valor. Por ello, la banca mvil debera ser una parte integral del modelo de negocio minorista de todo banco. Para resumir, empezaremos haciendo referencia al reciente informe de la EFMA y McKinsey Estado actual y futuro de la banca mvil en Europa (2011):
Lo mvil tiene el potencial de revolucionar la experiencia de cliente en los servicios financieros personales. A la cabeza, habitualmente se encuentran organizaciones no bancarias. Los bancos esperan que la banca mvil transforme el panorama de la banca minorista, pero admiten que no estn invirtiendo o actuando en consecuencia.
Perspectivas de
BBVA est preparado, situado a la cabeza de la (r)evolucin de la banca mvil. El banco centrado en el cliente (CCB) ofrece el marco general de un modelo de negocio al cual la banca mvil se ajusta perfectamente. Para los clientes minoristas, nuestras premiadas soluciones de banca mvil les ofrecen un servicio bancario en cualquier momento y lugar, allanando el terreno para ofertas personalizadas basadas en la localizacin y abriendo posibilidades a la banca sin sucursales, especialmente para aquellos clientes en mercados con menos presencia.
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Las caractersticas nicas de los dispositivos mviles actuales presentan tres reas diferenciadas para la innovacin, en mrketing y producto: : banca ultra-conveniente, comercio digital y la apertura de nuevos mercados y segmentos. Las oportunidades crearn un significativo campo de accin para ganar (y perder) cuota de mercado, pero el impacto global en la creacin de valor bancario ser en el mejor de los casos neutro. Los bancos deben crear, liderar o seguir el mercado. Solo tendrn xito realizando una eleccin consciente de la estrategia a seguir y adoptar en consecuencia medidas concretas.
Fuente: EFMA and McKinsey & Co. | The State and Future of Mobile Banking in Europe. Octubre de 2011. p.1.
As que... Se avecinan pocas oportunidades y muchos desafos para los bancos mientras lidian con la banca mvil. Dada la dinmica altamente competitiva del mercado, nadie puede culpar a los bancos por jugar a esperar y ver para luego tratar de posicionarse en el grupo de lderes sin asumir demasiados riesgos. Sin embargo, mientras que los bancos estn ocupados neutralizando ventajas incrementales entre ellos, los nuevos competidores entran en el mercado con nuevos modelos de negocio que crean y capturan valor por medio de la banca mvil. Qu hacer cuando se compite en modelos de negocio? De repente, la banca mvil est transformando el panorama de la banca minorista.
Banca mvil transformadora

La banca mvil transformadora, generalmente se ofrece a poblacin no bancarizada en las zonas rurales de los pases en desarrollo. Como tal, est relacionada con la inclusin financiera de un segmento de la poblacin mundial que se encuentra en la base de la pirmide. Hasta el momento, muy pocas iniciativas han tenido xito (solo en frica y Asia - Pacfico). Sin embargo, los xitos se deben a una serie de particularidades que no son trasladables a otras zonas como Amrica del Sur. No obstante, hay algunas cuestiones importantes que valdra la pena considerar: Los bancos y operadores de redes mviles deben de trabajar juntos como asociados. Las redes de distribucin deben incluir agentes externos, ya que proporcionan presencia y reducen significativamente los costes de operacin y mantenimiento de la distribucin. Educar y ofrecer apoyo a los agentes son elementos clave para el xito. Las cuestiones relativas a las regulaciones especficas de un pas deben ser tratadas adecuadamente. En algunas regiones del mundo, las reglas del juego no son siempre claras. Los proveedores de tecnologa, pueden acelerar considerablemente el despliegue de soluciones bancarias mviles
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En profundidad
Mostramos una lista de enlaces a otros recursos y herramientas que pueden ser de utilidad como complemento a la informacin ofrecida en el informe de la banca mvil.
Libros y Publicaciones
Bankable Frontier Associates , World Bank - Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) | Branchless and Mobile Banking Solutions for the Poor: A Survey. Enero de 2011. Centro de Innovacin BBVA | Innovation Edge 1. Enero de 2012. EFMA and McKinsey & Co. | The State and Future of Mobile Banking in Europe. Octubre de 2011. Federal Reserve Board of Philadelphia (Julia Cheney) | An Examination of Mobile Banking and Mobile Payments: Building Adoption as Experience Goods? IDC | Business Strategy: 2011 Consumer Preferences Survey Results - Focus on Mobile Banking. Enero de 2012. Ignacio Mas and Colin Mayer (Said Business School) | Savings as Forward Payments: Innovations on Mobile Money Platforms. Septiembre de 2011. Javelin Research | 2012 Mobile Banking Vendor Scorecard: Mobile Banking Has Moved from a Nice-to-Have to a Must Have Channel. 2011. Juniper Research | White Paper: Banking on the Mobile. Enero de 2009. KPMG | Monetizing mobile: How banks are preserving their place in the payment value chain. Julio de 2011. Market Research | Mobile Banking: State of the Market and Future Opportunities. Noviembre de 2011. Online Banking Report | Online & Mobile Banking Forecast: 2012 to 2021. Enero de 2012. Vision Mobile | Mobile Platforms: The Clash of the Ecosystems. Noviembre de 2011. Yankee Group | Telefnica Smells the Mobile Banking Coffee. Febrero de 2011.
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En profundidad
En la Web
Aite Group | Fraud The Latest Threats. Febrero de 2012. Bank Technology News | Banks Seek Sticky Relationships from Mobile Apps. Febrero de 2012. BankInfo Security | Mobile Banking: Consumer Education Needed. Noviembre de 2011. BankInfo Security | Mobile Banking: The New Risks. Septiembre de 2011. Communities Dominate Brands | Celebrating 30 Years of Mobile Phones, Thank You NTT of Japan. 2009. GigaOM | The slow rise of the SoMoClo OS. Febrero de 2012. ITNews | Gartner casts shadows on mobile banking. Julio de 2011. ITU (International Telecommunications Union) | Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector. Noviembre de 2011. TNS | Mobile Life: Global Telecoms Insight.
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tambin en este nmero
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Temas de inters
En esta seccin puedes encontrar un resumen de las noticias ms relevantes de una seleccin de temas de inters para la industria bancaria. Los resmenes y la seleccin han sido preparados por nuestro equipo editorial.
Plataformas bancarias En esta seccin se recomendarn artculos relacionados con las infraestructuras tecnolgicas presentes en los principales procesos bancarios, incluyendo soluciones y metodologas como SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), WOA (Arquitectura Orientada a Web), plataformas digitales, etc. Nuevos formatos Con base en los principios del diseo centrado en el entendimiento del usuario, los Nuevos formatos ofrecen a los clientes de banca minorista ms canales altamente funcionales y especficos, una interfaz consistente, sencilla, colaborativa y universal, procesos inteligentes en tiempo real, soluciones personalizadas, y una relacin abierta a las redes sociales y a la web. La banca mvil Aqu podrs encontrar noticias relevantes sobre la banca mvil que, entre otras cosas, permite a los clientes acceder a servicios financieros como transferencias, pagos de facturas, informacin de cuentas y opciones de inversin. La empresa 2.0 El concepto Empresa 2.0 habla de la integracin de las tecnologas Web 2.0 en los procesos empresariales. En esta seccin se ofrecer informacin sobre experiencias en este terreno, que por lo general implican una combinacin de software social y de tecnologas colaborativas. Pagos mviles Esta seccin analiza el proceso de usar un dispositivo de mano para pagar por un producto o servicio, ya sea a distancia o en un punto de venta. Se ofrecer informacin actualizada sobre los ltimos avances en este campo. Medios sociales Un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se apoyan en los fundamentos ideolgicos y tecnolgicos de la Web 2.0 que permite la creacin y el intercambio de contenidos generados por los usuarios. Basado en tcnicas de comunicacin accesible y escalable, los medios sociales estn cambiando sustancialmente la comunicacin entre las organizaciones y comunidades, as como las personas. Marketing digital El mrketing digital usa todos los canales de publicidad digital posibles para llegar a los consumidores, incluidas las redes sociales, a travs de toda la gama de dispositivos y formatos a su alcance: telfonos mviles, SMS / MMS, pantalla / banners, etc. Financiacin colectiva El Crowd funding es un sistema de financiacin colectiva basada en micropagos realizados por los interesados en un proyecto concreto. En otras palabras, el dinero proviene de una amplia gama de individuos y no de una sola entidad. Lee ms sobre ello aqu. El ecosistema de las aplicaciones Hay cinco componentes principales en el ecosistema de aplicaciones actuales: la conectividad, dispositivos, plataformas de sistemas operativos, plataformas de aplicaciones y aplicaciones en s mismas, junto con productos y proveedores de servicios (MEAPs -Mobile Enterprise Application Platforms-, proveedores de servicios para Mviles, etc.) La era de los gadgets La combinacin de Sensores Inteligentes y Robtica dar lugar a la nueva era de los Gadgets, marcando el comienzo de una nueva periodo de eficiencia y productividad. Se cree que en 2013 habr un billn de dispositivos interconectados con sensores inteligentes integrados e incluso con capacidades de Robtica. Nuevos conceptos bancarios Los bancos de todo el mundo continuamente buscan nuevas vas para fortalecer las relaciones con los clientes, tanto en el mundo virtual como en el fsico, incluyendo asistentes virtuales, herramientas de procesamiento del lenguaje natural, nuevas herramientas de marketing, segmentacin de perfiles (nios, Generacin Y...), etc En esta seccin se cubren las noticias en este sentido. nete y disfruta El entretenimiento es una parte integral de nuestras vidas. No slo queremos vivir ms tiempo, sino que tambin queremos una vida mejor, ms completa. En definitiva, queremos disfrutar de nuestras vidas. El acceso al entretenimiento ser inmediato, digital y global. El concepto Gamification podra ser una manera de fomentar la educacin para la salud y la prevencin. Los conceptos Infotainment y redes sociales ya son una tendencia establecida, y abundan las noticias en torno a ellos. Smart cities Las ciudades estn en continuo crecimiento y la vida urbana est cambiando. En una ciudad inteligente nos encontramos con infraestructuras inteligentes con abundantes sensores que permiten a los agentes (ciudadanos, gobiernos y empresas) tomar mejores decisiones basadas en informacin en tiempo real. Los agentes no slo usan estas innovadoras herramientas, sino que tambin contribuyen a ella. Como una parte clave del proceso, todos exploraremos las nuevas oportunidades. Un ejemplo de este cambio es el sistema de transporte urbano. El sistema actual es insostenible, y prevemos un futuro donde seremos capaces de disear un transporte que se ajuste a las necesidades de la ciudad y sus ciudadanos. Esto se lograr a travs de un cambio fsico de los vehculos y de un mayor uso de la informacin, integrndola como una pieza adicional del transporte de la ciudad. Salud Los sistemas de salud mundiales estn pasando por una profunda transformacin. Las presiones financieras sobre la poblacin y las expectativas de los ciudadanos, exigirn la adopcin masiva de las nuevas tecnologas para maximizar la eficiencia y crear un nuevo valor. Aqu podrs leer todos los detalles de este asunto.
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Temas de inters
Plataformas bancarias Nuevos formatos Banca mvil Empresa 2.0 Pagos por mvil Medios sociales Marketing digital Financiacin colectiva El ecosistema de las apps La era de los gadgets Nuevos conceptos nete y disfruta Smart cities Salud
Una tienda de aplicaciones para iBank?!

El concepto de la tienda de aplicaciones revolucionar las soluciones de core bancario, de acuerdo con Don Free, director de investigacin de Gartner. Utilizando el enfoque de app store se puede fragmentar el sistema de core bancario en partes ms pequeas e impulsar un gran nmero de innovaciones para el negocio. El enfoque de tienda app permite acceder a componentes sin necesidad de desarrollarlos. Ahora puedes cambiar los procesos de negocio sin la intervencin del departamento de informtica. Con la creciente popularidad de los dispositivos informticos de bolsillo, este enfoque puede ayudar a los bancos a encontrar nuevas fuentes de ingresos sin alejarse demasiado de sus competencias principales.
Fuente: Don Free (Research Director) Gartner | Febrero de 2012.
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Temas de inters
El fin de la banca de sucursales

Brett King sabe cmo exponer sus ideas con claridad y valenta: todas las sucursales bancarias (pronto) morirn. Dejen de discutir si la sucursales todava tienen una importancia crucial para el cliente medio o no. Hay que darse cuenta de que slo es un canal a elegir, y cada vez de menor importancia, en sus relaciones bancarias cotidianas. De acuerdo con King, en el 2015 el canal principal para la banca del da a da ser, por orden de uso: 1. Mvil 2. Web 3. Cajero automtico 4. Call Centers 5. Sucursales
Fuente: Brett King, Branch Today, Gone Tomorrow | Enero de 2012
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Temas de inters
Resolviendo el rompecabezas de la generacin Y: BBVA Compass pionero en habilitar inscripciones mviles desde un iPhone
Los clientes ms jvenes van directamente a lo mvil, pasando por encima de la banca online. En un movimiento sin precedentes, la nueva aplicacin BBVA Compass permite a los clientes abrir una cuenta bancaria mvil directamente desde su iPhone, proporcionndoles una experiencia bancaria verdaderamente anytime, anywhere (en cualquier momento y lugar). De acuerdo con Alejandro Carriles, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Estrategias mviles y online de BBVA Compass, pensamos que estamos creando una experiencia de usuario sin precedentes. En BBVA la banca mvil no es solo un eficaz punto de contacto con el cliente, es un canal completo que acompaa durante las diferentes fases de concienciacin, evaluacin, compra, entrega y post-venta.
Fuente: Bank Technology News - American Banker | 5 de Marzo del 2012
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Temas de inters
Socializarse o morir!
La vida til de una compaa actual es de unos 15 aos, segn la empresa social Dachis. Las empresas sociales impulsan la adaptacin mediante la resolucin de problemas empresariales reales, ofreciendo una forma ms efectiva de suministrar colaboracin en cadena, gestin del talento, agilidad de negocio, gestin de riesgos y productos ms satisfactorios que potencien los beneficios. Durante una cumbre celebrada recientemente, un experto en negocios sociales expuso una serie de elementos para conseguir xito en lo social: Escuchar, analizar y participar continuamente Integrar lo social en el flujo de trabajo Estar preparado para los cambios y lo inesperado Activar el efecto red Eliminar las barreras para participar Posibilitar la participacin de todos
Fuente: Forbes | 8 de Marzo del 2012
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Temas de inters
Anda! Hay mucho dinero en el NFC!

57.000 mil millones de euros... Se dice pronto. Ese ser el tamao del mercado de NFC (Near Field Communications) para pagos mviles en el 2015, segn Juniper Research. No es de extraar que grandes empresas se estn tirando a la piscina para as tener una oportunidad de posicionarse como competidores serios en este mercado tan aparentemente lucrativo. Algunos proyectos NFC notables son Google Wallet, Isis (un esfuerzo conjunto entre AT&T, T-Mobile y Verizon) y Visa PayWave.
Fuente: TechCrunch | 8 de Marzo, 2012
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Temas de inters
Pasa de la CNN y haz hueco a Youtube y Vimeo

Para los adultos menores de 30, los medios sociales son claramente la fuente de noticias preferida, desplazando a otros medios tradicionales. Segn Pew Research hay pruebas contundentes de que los adultos jvenes y sus mayores a veces tienen diferentes prioridades de informacin y maneras de llegar a ella....Internet, como plataforma de noticias, es considerado por los jvenes adultos ms de tres veces ms importante que cualquier otro medio tradicional como la televisin, peridicos o radio. Desde que se lanz el video Kony 2012, ha tenido ms de 110 millones de visitas en portales como YouTube y Vimeo. Adems, las plataformas sociales, especialmente Twitter y Facebook, jugaron un papel esencial en la difusin de informacin sobre este video.
Fuente: MSNBC | March 2012
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Temas de inters
Cuando ests preparado para lo social, dnde irs?

Una reciente encuesta indica que el marketing de medios sociales predominar en este ao: el 81% de los directores de marketing relacionarn ganancias con inversiones en medios de comunicacin social. Pero la pregunta sigue ah dnde ir? Para ayudar a despejar esta duda, CMO.com consult a 97th Floor, una compaa de medios sociales y posicionamiento (SEO). Aqu est el top 10: THE CMOS GUIDE TO: Twitter Facebook flickr LinkedIn YouTube Digg StumbleUpon Yahoo Reddit Del.icio.us
Fuente: CMO | 10 de Febrero del 2012
A social networking site where users can add friend, send messsages and build their own prole An image and video hosting website where community members can share and comment on media
THE SOCIAL LANDSCAPE

GOOD! OK. BAD!
TRAFFIC TO YOUR SITE
Potential can be large, but promotion is an art form -promote your brand too heavily and turn o followers, yet don't promote enough and receive little attention.
2010 IS THE YEAR CMOS WILL HEAVILY INVEST IN SOCIAL MEDIA. HERES A GUID HELP YOU UNDERSTAND HOW BEST TO LEVERAGE MAJOR SOCIAL MEDIA S
WEBSITE
A microblogging site that enables users to send tweets, or messages of 140 characters or less
CUSTOMER COMMUNICATION
Use keyword search monitoring through a program such as Hootsuite, TwitJump or Radian 6 to track what people are saying about you and your competitors.
BRAND EXPOSURE
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Temas de inters
La tercerizacin masiva se pasa al plstico?

MasterCard y Barclays EEUU se unen para crear Barclaycard Ring, la primera tarjeta de crdito de crowdsourcing. Ambos afirman que este producto marcar el principio de una nueva era en el comercio electrnico y las finanzas: los usuarios de esta tarjeta pueden negociar tasas de inters, recompensas y honorarios. La tarjeta ofrece un 8% de inters, sin gastos de mantenimiento o transferencia anuales. Adems, el individuo tendr un lugar visible en el marco financiero de la tarjeta, influir en la toma de decisiones y tendr la oportunidad de compartir los beneficios generados por la tarjeta. Barclaycard Ring estar disponible a partir de esta primavera.
Fuente: ZDNet | 5 de Marzo del 2012
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Temas de inters
Facebook como plataforma proveedora de ecosistemas app?

Facebook, durante el Mobile World Congress mostr su herramienta de dilogo de pago mvil SDK, la cual permite trabajar a los operadores mviles con los desarrolladores de aplicaciones y as integrar en sus apps la facturacin incluida en la factura del operador. Facebook ya tiene acuerdos con varios gigantes de la telecomunicacin como AT&T, Deutsche Telecom, Orange, Telefnica, T-Mobile EEUU, Verizon, Vodafone, KDDI, Softbank Mobile, etc. Todo esto es parte del plan de Facebook para impulsar su herramienta Open Graph, apartando a los usuarios de plataformas cerradas como iOS, dndoles la oportunidad de descargar aplicaciones que se ejecuten libremente en la red y puedan operar en cualquier plataforma
Fuente: The Next Web- Social Media | 27 de Febrero, 2012
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Temas de inters
Tres millones de iPads vendidos en tres das

El primer iPad necesit 28 das para vender un milln de unidades. El segundo vendi un milln en el primer fin de semana. El nuevo iPad ha entrado con fuerza: tres millones de iPads vendidos en tres das. En la tienda insignia de la quinta avenida de Nueva York se vendieron 13.000 unidadesen las primeras 12 horas! Unos 1.100 iPads por hora o 18 unidades por minuto, esto se traduce en unos ingresos de 10.700 dlares por minuto.
Fuentes: Apple | 19 de Marzo del 2012. Motley Fool | 21 de Marzo del 2012.
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Temas de inters
Los cajeros automticos siguen y seguirn fortalecindose

Los cajeros automticos estn preparados para el crecimiento futuro, ya que habr ms transacciones por persona, ms efectivo en circulacin y menos sucursales, pero s ms cajeros automticos, lo que para los bancos se traducira en un incremento de los ingresos totales que generan los cajeros. En concreto, segn el informe de ATM Marketplace para tendencias futuras del 2012, para el ao 2015 se espera que las transacciones por cajero automtico crezcan un 66%.
Fuente: ATM Marketplace | 1 de Marzo del 2012
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Temas de inters
Cultura del siglo XXI: los juegos como arte

Los videojuegos han recorrido un largo camino desde sus primeros das a finales de 1970, cuando una rudimentaria pelota de dos dimensiones que se golpeaba de un lado a otro suministraba incontables horas de diversin a adolescentes ociosos. El 16 de marzo de 2012, el Museo del arte del Instituto Smithsonian inaugur la exposicin El arte de los videojuegos, la primera gran exposicin dedicada a esta nueva forma de expresin artstica. De acuerdo con Chris Melissinos, el comisario del museo y anterior director de juegos de Sun Microsystems Yo creo que es deber y responsabilidad de la sociedad proteger y nutrir este medio, porque ser la siguiente gran forma de expresin, pensamiento, poesa y arte para las generaciones venideras. Todo ello es muy emocionante, y esto supone solo un pequeo paso hacia ese objetivo.
Fuente: BBC | 16 de Marzo del 2012
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Temas de inters
El fin de los problemas de aparcamiento?

Es la realidad de la vida urbana: el 33% de los coches se encuentran dando vueltas en crculo alrededor de las calles de la ciudad, como buitres, con la esperanza de encontrar un lugar para aparcar. A la tensin generada a esta situacin se suma la contaminacin, congestin del trfico y los accidentes. Una promesa de futuro: una ciudad inteligente con sensores en red instalados en su infraestructura que ayude a los conductores a encontrar aparcamiento ms rpida y eficientemente. Un proyecto piloto que est en marcha en San Francisco, California, cuenta con sensores magnticos instalados en plazas de aparcamiento pblicas, garajes y parqumetros inteligentes. La informacin obtenida de estos sensores se pondr a disposicin del pblico a travs de una aplicacin de smartphone.
Fuente: MIT Technology Review | 25 de Enero del 2012
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Temas de inters
El impacto socioeconmico de la salud mvil

Telenor encarg a BCG analizar el posible impacto socioeconmico de la salud mvil (mHealth). Las principales conclusiones del estudio concluyen que: Todo el mundo, o casi todo, tendrn acceso a una infraestructura mvil: 7,4 mil millones de suscripciones mviles estimadas para el ao 2015. La tecnologa y el ancho de banda son suficientes, tanto para telfonos inteligentes como convencionales. Se estn ejecutando ms de 500 proyectos de salud mvil a nivel mundial. Con proyectos de salud mvil, los costos en el cuidado de ancianos se pueden reducir en un 25%. La mortalidad materna y perinatal puede reducirse en un 30%. En zonas rurales un mdico podra tratar al doble de pacientes. El cumplimiento del tratamiento para tuberculosis podra ser mejorado de un 30 a un 70%. Para el 2015, el 30% de los usuarios de smartphones es probable que utilicen apps del bienestar. La recoleccin de datos y los costos relacionados se pueden reducir en un 24%. Entre doctores, un smartphone es la tecnologa ms popular desde el estetoscopio.
Fuente: BCG/Telenor | 28 de Febrero del 2012
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Tendencias tecnolgicas
En la siguiente seccin resumimos las tecnologas que estn llegando y que cambiarn todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.
Alguien responde dentro: SIRI

El sueo de cualquier aplicacin basada en la inteligencia artificial es comprender y predecir con precisin las necesidades y preferencias del usuario, transformando sus deseos en hechos para de esta manera llevar a cabo sus tareas. Los investigadores y empresas que trabajan en tecnologas de personalizacin llevan estudiando este asunto desde hace ms de diez aos. Para su viabilidad, el sistema tendra que obtener primero informacin sobre el usuario, recabar patrones de comportamiento y predecir cul sera la accin ms adecuada que el usuario pudiera necesitar o desear. Suena muy bien, pero todava estamos muy lejos de esto.
or ahora tenemos a Siri, el asistente personal digital que Apple ha incluido en su iPhone 4S, lanzado el otoo del 2011. Siri ejecuta acciones segn las peticiones del usuario, interactuando mediante el uso del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. Permite al usuario formular preguntas, obtener informacin y llevar a cabo tareas utilizando las funcionalidades nativas del telfono, que enva correos electrnicos, realiza llamadas, comprueba, programa, actualiza citas en la agenda, etc.
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UN POCO DE HISTORIA...
Siri apareci como una sencilla aplicacin para iPhone en el 2010. En ese momento haba otras apps similares pero menos avanzadas como MyBantu o Zokem, que tambin eran, supuestamente, asistentes personales y servicios de recomendacin, pero que quedaron en nada. Sin embargo SIRI era una cosa importante. Se basaba en el proyecto de investigacin CALO (Asistente Cognitivo que Aprende y Organiza) de SRI, financiado por la agencia de defensa DARPA. CALO es el mayor proyecto de inteligencia artificial en la historia de EEUU. Con 150 millones de dlares invertidos por DARPA, el proyecto CALO estaba centrado en ayudar a las personas a administrar grandes cantidades de informacin relativa a tareas (correos electrnicos en concreto), como un asistente de oficina, y generar tareas procesables para situaciones como la formacin de equipos adhoc en escenarios militares. Cuando era una app, tambin tuvo ms de 30 socios distintos, cuyas interfaces de programacin de aplicaciones (APIs) podan conectarse cuando respondan a una solicitud. Esto inclua servicios como MovieTickets.com, OpenTable, Evenful, StubHub, Magic Taxi, Rotten Tomatos, Bing, Google Maps y Yelp. Ahora, como parte del sistema operativo del iPhone 4S, solo tiene acceso a Yelp, Wolfram Alfa, y Google. Sin embargo, esta integrado con el correo electrnico, llamadas, sms o agenda, y aprende de las acciones del usuario. Puede saber, por ejemplo, qu es importante para usted sin necesidad de preguntar, solo basndose en sus operaciones realizadas con el telfono. Siri mejora cuanto ms se utiliza, apren-
diendo de las preferencias y actividades frecuentes del usuario y adaptando su respuesta a ellas.
PERO POR QU ES (O PODRA SER) TAN IMPORTANTE SIRI?

Porque podra ser la punta del iceberg del futuro de los dispositivos y sus aplicaciones basadas en inteligencia artificial. El telfono se convierte en un sensor que analiza al usuario y su entorno: utiliza la informacin disponible en el calendario del usuario, sistema de correo electrnico, libreta de direcciones y red social, completndola con un rastreador de actividades basado en la geolocalizacin e informacin facilitada explcitamente
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por el usuario, y generando perfiles de usuario dependientes del contexto. En algn momento, Siri tendr acceso a bases de datos y ser capaz de buscar y obtener informacin externa de terceros para enriquecer ese contexto, delegando en otras aplicaciones tareas y servicios.
ESTOS SON LOS PLANES DE APPLE PARA SIRI CUL ES EL RETO?

Como siempre, en el desafo se combinan la recopilacin de grandes cantidades de datos y su anlisis, para as predecir la actividad del usuario y su capacidad de ofrecer contexto e informacin relevante, la mejora de comprensin de la intencin semntica y el aumento de la capacidad de las aplicaciones y dispositivos de comunicarse entre ellos para despus hacerlo con el usuario. Apple ha dado el primer paso para presentarlo a los consumidores quin ser el siguiente, Microsoft? Google?
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No trabaje ms, sino de forma ms inteligente

Gartner define la inteligencia empresarial como un trmino genrico que incluye las aplicaciones, infraestructura, herramientas y las mejores prcticas que permitan el anlisis y acceso a la informacin para mejorar y optimizar decisiones empresariales y de rendimiento. Tambin puede ser expresado de manera ms simple: gestin de la informacin + anlisis = inteligencia empresarial. Con lo social, mvil, nube y big data a nuestras puertas, las empresas deberan de pensar seriamente en la BI.
g
as ltimas noticias relacionadas con la inteligencia empresarial sealan a esta macroten-
Tu negocio
dencia como prioritaria para BBVA a medio plazo. Las iniciativas de BI pueden reducir costes, aumentar la calidad y disponibilidad de informacin y su anlisis, y ayudar al usuario a tomar mejores decisiones. El uso corporativo de BI incluye: anlisis financiero, monitorizacin de la actividad empresarial, previsin, seguimiento de ventas, gestin de relaciones con el cliente, optimizacin de procesos operativos, anlisis competitivo, gobierno corporativo, marketing de producto, gestin de riesgos, desarrollo de productos y deteccin de fraudes. Data Warehousing Institute afirma que
Inteligencia empresarial Tu gestin Tecnologas de la informacin
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el uso de BI mvil mejora las ventas de cliente, el servicio y soporte en un 65% y los beneficios de autoservicio de cliente en el 45%. A pesar de este entorno tan desafiante, la inteligencia empresarial se espera que contine creciendo durante el 2012. International Data Corporation (IDC) seala que el mercado global de herramientas de inteligencia empresarial gener ms de 4
La proliferacin de tablets y dispositivos mviles dar lugar al desarrollo de la inteligencia empresarial mvil.
mil millones de dlares en ingresos en el segundo semestre del 2010 (3). Motivado por las demandas del mercado, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de plataformas BI se espera que sea del 8,1% hasta el ao 2015, segn el analista de Gartner James Richardson. La inteligencia empresarial orienta su futuro hacia lo social, lo mvil y la nube. Por ejemplo, la proliferacin de tablets y dispositivos mviles dar lugar al desarrollo de la inteligencia empresarial mvil. Segn un estudio de mercado realizado por Dresner Advisory Services, el porcentaje de administradores senior que utilizan BI mvil es superior a 82%, siendo del 55% en cargos intermedios.
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Innovation Edge es el resultado de un esfuerzo colaborativo y abierto de todas las personas que trabajamos en innovacin dentro del grupo BBVA.
HAN COLABORADO EN LA REDACCIN Y EDICIN DE ESTE NMERO:
Reyes Bolumar Fernando Esteve Antonio Garca Eugenio Garca Rafael Hernndez Miguel Angel Iesta Manuel Jimenez Carmen Lpez Luz Martin Samuel Martn Manolo Moure Marcos Pastor Gerardo Ponte Jay Reinemann Alicia Snchez Marcelo Soria Maria Tena Luis Uguina Jose Manuel Villa Gustavo Vinacua Sang Gu Phil Yim
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Desarrollado por Prodigioso Volcn (www.prodigiosovolcan.com)

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ABRIL 2012

UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA ERA POST PC

tambin en este nmero

en todo momento y lugar

Penetracin de los mviles

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Tecnologas de la banca mvil

puertas a nuestros clientes

Estrategia que define las oportunidades de negocio

110100111001100100010 00111010101001001000 1010101001110101010010

Nuevos mercados emergentes

110100111001100100010 00111010101001001000 1010101001110101010010

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Call Centre $4.00

Banca mvil aditiva

COSTE DE LA TRANSACCIN POR CADA CANAL

Operador automtico interactivo $1.25 Cajeros $0,85

LOS BENEFICIOS DE LA BANCA MVIL ADITIVA INCLUYEN:

fuente: Tower group. Fiserv. Mcom 2009

y las ventas dirigidas.

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Modelos de negocio de banca mvil transformadora

MODELO DIRIGIDO POR BANCO

MODELO DIRIGIDO POR MNO

MODELO DIRIGIDO POR TERCEROS

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MODELO DIRIGIDO POR BANCO

FINO Bank (India)

MCB Bank (Pakistn)

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MODELO DIRIGIDO POR MNO

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MODELO DIRIGIDO POR TERCEROS

Yellow Pepper (Latinoamrica y Caribe)

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Pago de facturas habituales

Servicios de localizacin bancaria

Gestin financiera personal

Ofertas comerciales basadas en la localizacin o bonos

Llamada en un solo click

NFC o pagos de proximidad

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Preocupaciones relacionadas con el cliente: Es seguro?

Preocupaciones relacionadas con los proveedores: Ensame la pasta!

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SCOTIABANK (CANADA) ACTIVOBANK (PORTUGAL) Y MILLENIUM BCP (POLONIA)

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CITI MOBILE CITIBANK

CHASE MOBILE (JP MORGAN CHASE)

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Modelos transformativos dirigidos por bancos

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Modelos transformativos dirigidos por bancos

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Modelos transformativos dirigidos por MNOs

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