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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por scar lvarez Martnez, tcnico de promocin exterior de la Cmara de Comercio de Madrid, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio.
NDICE
CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector. clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones CUALITATIVO III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo FORMACIN IV. PRECIOS Y SU FOR MACIN PRODUCTO V. PERCEPCIN DEL PR ODUCTO ESPAOL 1. Percepcin de los productos espaoles 2. Situacin actual de vinos espaoles VI. DISTRIBUCIN 1. Anlisis cuantitativo 2. Anlisis cualitativo VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Legislacin aplicable 2. Etiquetado 3. Rgimen arancelario 4. Transporte, establecimiento y defensa jurdica VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 4 6 6 7 7 8 9 19 19 24 26 26 27 29 29 32 37 38 42 43 44 46 46 49 49 49
CONCLUSIONES
Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japn sufrieron una grave cada, tanto en volumen como en valor, motivada por la crisis econmica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo en el ao 2010 se produjo una recuperacin generalizada de este mercado y las cifras de 2011 consolidan esa tendencia con incrementos tanto en valor como en volumen. Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champagne francs sigue siendo el lder indiscutible, los cavas espaoles estn consiguiendo un buen posicionamiento. En 2011 Espaa ocup el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente ao tras ao para consolidar su presencia en el mercado y superando por segundo ao consecutivo a Italia. Los espumosos espaoles gozan de buena reputacin gracias a su buena calidad y a empresas como Freixenet y Codorniu, que poseen una relacin estrecha con tres grandes compaas japonesas del sector de las bebidas, Suntory, Mercian y Sapporo. Cabe destacar que los vinos espaoles continan su tendencia creciente, aunque han suavizado su recuperacin con subidas del 4% en volumen frente al 17% que supuso el 2010. En trminos de valor el 2011 ha supuesto una reduccin del 2%. Italia por el contrario que en 2010 perdi un 5% de la cuota, en el ltimo ejercicio ha experimentado incrementos del 14% aproximndose as a las cifras de importaciones espaolas. Recientemente, se est produciendo una continua introduccin de productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. En consecuencia, y en lnea con la demanda, el mercado de vinos espumosos est dominado por los productos de bajo precio. Analizando el mercado de forma global, en 2011 se observa un crecimiento del 4% de las importaciones de vinos espumosos con respecto al ejercicio anterior. A pesar de que se trata de un pequeo aumento, no es un dato negativo teniendo en cuenta las consecuencias del desastre del 11 de marzo, que provocaron la cancelacin de numerosos eventos y banquetes y que afectaron mucho al sector on premise, especialmente a los hoteles y restaurantes de alta calidad. El champagne ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca. Se ha popularizado su consumo by-theglass gracias a los nuevos cambios adoptados, como el tapn de rosca y la diversificacin del tamao de los envases (botellas de 300, 200 y 187 ml), ms adecuados al mercado
I.
En esta nota sectorial, se tratarn nicamente los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbnico. Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japn la produccin nacional no especifica los tipos de vino, y por otro, el canal de distribucin es prcticamente igual.
II.
OFERTA
2004 Produccin domstica Importaciones TOTAL Peso relativo import. 84.282 143.427 227.709 62,99%
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009
2004 Fruit wine Sweetened Fruit wine TOTAL 80.282 4.005 84.282
Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (abril-marzo)
La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se denomina fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar que, en general, poseen una graduacin inferior a 15 grados. Los vinos espumosos pertenecen a esta categora. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades; normalmente poseen una graduacin superior a los 15 grados.
Tradicionalmente, Suntory una de las mayores empresas japonesas del sector produca un vino espumoso
japons llamado Delica, pero en estos momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino est siendo producido en Espaa.
2008 Valor
42.593
2009 Valor
40.615
2010 Valor
23.159
2011 Valor
28.757
Valor
39.111
Vol.
20.697
Vol.
23.042
Vol.
20.526
Vol.
23.796
Vol.
24.805
Valor
29.489
(kilolitros/valor JPY)
ESPUMOSOS, 2007 IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS, 200 7 a 2011 (hasta 2l) 2007
Volumen Francia Espaa Italia Australia EEUU Chile Alemania Mxico Sudfrica Argentina 9.898 4.130 4.128 853 796 83 536 38 95 47 109 20.713
2008
Valor Volumen 35.696 2.717 2.861 618 356 38 377 16 45 19 10.281 5.189 4.444 1.011 1.020 125 514 44 157 189 72 23.046
2009
Valor Volumen 32.455 3.311 3.041 725 456 62 335 17 72 86 7.553 4.579 4.879 973 1.142 388 295 216 259 171 73 20.528
2010
Valor Volumen 16.142 2.568 2.787 554 442 159 184 89 112 69 9.407 5.380 4.421 1.082 1.359 751 325 398 332 191 150 23.796
2011
Valor Volumen 21.661 2.737 2.277 631 516 283 185 152 146 79 91 28.757 9.533 5.604 5.027 1.085 1.218 906 285 544 248 189 166 24.805 Valor 22.242 2.695 2.521 635 464 316 148 190 101 75 102 29.489
Otros
Total
89
42.832
57
40.617
58
23.164
En cuanto a la evolucin del volumen de importacin de dichos pases, destaca el notable descenso de las importaciones procedentes de Francia en el 2009, debido al pobre nivel de ventas de champagne a lo largo del ao, registrando una disminucin del 26%. Asimismo, observamos una importante cada en el valor de dichas importaciones (50%). Sin embargo,
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3. EXPORTADORES VINOS ESPU FIGURA 3 . EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESP UMOSOS
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4. VINOS ESPUM PUMO (2011 FIGURA 4 . CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ES PUMOSOS (2011 )
VOLUMEN (kilolitros)
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El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japn en los aos recientes. La demanda ha mostrado recientemente un fuerte repunte otra vez, gracias a las exitosas actividades de promocin llevadas a cabo de forma individual por los importadores de este tipo de vinos. 2010 fue el ao en que el mercado del champn en Japn se recuper en cierta medida, despus de 2009 cuando la demanda en el mercado nocturno se perdi por completo tras el shock de Lehman Brothers. Las prdidas en este sector en 2009 fueron equivalentes a 30 miles de millones de yenes aproximadamente (segn la base de precios minoristas calculada por Wands). Sin embargo, sobre un tercio de las prdidas se recuperaron en un ao. Muchos productos de bajo precio de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. fueron introducidos dentro del mercado uno detrs de otro. El volumen total de importaciones se increment un 15,9%. Comenzaron a aparecer importadores que queran regresar al estilo original de su negocio, centrndose de nuevo en bares y locales de copas donde poda ser servido el vino selecto, incluyendo el champagne. Adems, el champagne empez a ser servido by the glass, incluso en algunos restaurantes de cocina japonesa. Pero como la economa japonesa est todava en horas bajas, la situacin de las ventas en bares y locales de copas no se espera que mejore en el futuro inmediato. Especialmente negativa es la situacin de los hoteles que afrontan una competencia excesiva dada la escasa
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (EneSept.)
Francia Italia Espaa Australia EE. UU. Chile Mxico Alemania Sudfrica Argentina Otros TOTAL TOTAL
1.018.474 1.099.809 1.142.348 483.168 424.740 79.128 101.243 458.520 458.866 94.732 88.247 9.253 4.200 493.827 576.518 111.817 113.376 13.874 4.890 57.109 17.460 21.008 7.957
839.050 542.163 508.774 108.127 126.879 43.091 24.000 32.817 28.807 18.954 8.015
1.045.232 421.229 597.747 120.275 151.027 83.466 44.173 36.079 36.834 21.191 16.535
682.557 361.646 351.741 84.860 76.478 52.057 39.360 19.401 16.167 11.471 12.552
-4,0 +6,9 +15,1 +7,8 -10,6 +16,2 +70,8 +0,9 -45,9 -25,6 +946,1 +2,8
46.313
70.963
Pas Francia Australia Alemania Italia Espaa Sudfrica Argentina Mxico EE.UU. Chile Precio medio
2004 /75 cl 2.206 586 380 433 434 443 338 256 767 649,13
2005 /75 cl 2.232 526 460 445 460 446 360 262 433 624,91
2006 /75 cl 3.553 674 613 626 616 473 343 385 717 888,89
2007 /75 cl 3.606 725 704 693 658 480 399 423 447 459 859,4
2008 /75 cl 3.157 717 651 684 638 459 455 395 447 494 809,8
2009 /75 cl 2.137 569 623 571 561 434 406 413 387 411 651,2
2010 /75 cl 2.302 583 569 515 509 439 413 382 380 376 646,8
Variacin vs. 2009 7,72% 2,46% -8,67% -9,81% -9,27% 1,15% 1,72% -7,51% -1,81% -8,52% -0,68%
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III.
3500
3.171
1.970 1954
1.835
1500
1.100 1.069
1000
724
500 0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wands Review (mayo del 2010)
En la actualidad varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. En primer lugar, una continua occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.
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Consumo total (Kl) 3.953.423 649.719 957.683 1.682.865 243.566 91.494 922.500 8.501.250
Porcentaje total 46,50% 7,64% 11,27% 19,80% 2,87% 1,08% 10,85% 100,00%
% Variacin con respecto a 2008 -7,88% -4,72% -1,56% 28,81% 2,58% 7,92% 10,03% -0,20%
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible. Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado del vino ha estado en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esto cambi en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Y con aumentos superiores al 10% de las ventas de vino importado a principios de 2011, esta visin no puede ser negada categricamente. Sin embargo, comparado con los pasados booms del vino, hay mucha incertidumbre en el mercado actual y el ritmo de progreso parece vacilante ms que convincente. Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual en el ao fiscal 2009 fue de 1,9 litros, todava lejos de los 2,22 litros de 1999 (el ao que cay el consumo de vino justo despus del boom del vino tinto). En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y KanaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 21
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La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en on-premise y supermercados. Las tiendas de descuento y las licoreras tambin venden una parte significativa del volumen de vinos tranquilos importados.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
On premise
At home
Total vs. 2009 +69,2% +10,5% +44,6% +25,4% +19,4% -16,8% +37,7% +14,7%
PVP recomendado Cuota Volumen por botella de 750 ml Volumen (cajas de 9l) (cajas de 9l) % () 10.000 y superior Entre 5.000 y 10.000 Entre 3.000 y 5.000 Entre 2.000 y 3.000 Entre 1.500 y 2.000 Entre 1.000 y 1.500 Entre 500 y 1.000 500 y menos TOTAL
vs. 2009 (cambio en %)
Cuota Volumen Cuota % (cajas de 9l) % 1 3 1 4 16 12 16 0 54 176.000 348.000 81.000 174.000 701.000 534.000 563.000 2.000 2.580.000 7 13 3 7 27 21 22 0 100 +14,7
6 11 2 2 11 9 6 0 46
32.000 68.000 38.000 111.000 413.000 308.000 408.000 2.000 1.381.000 +14,8
Fuente: Wands Review (julio del 2011). Las cifras se han redondeado mnimamente.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el mercado es prcticamente idntico para el consumo on premise (46%) y para el at home (54%). Se observa que las botellas ms vendidas son aquellas cuyo precio se sita entre los 500 y los 2.000 yenes (5-19 euros aprox.). Sin embargo, las ventas de espumosos que se venden a 1.000-1.500 yenes han descendido de forma considerable (16,8%), debido a que la demanda ha cambiado hacia vinos del rango de precios inmediatamente inferior que han aumentado un 37,7%. Sumando las cifras de ambos rangos de precios, se observa un incremento de 50.000 cajas para los vinos con un precio entre los 500 y los 1.500 yenes. Para la zona de precios por encima de los 5.000 yenes (correspondiente a los productos de champn), aunque el mercado en 2009 se redujo sobre 300.000 cajas, en 2010 se increment de nuevo en 100.000 cajas. Es decir que, aunque el mercado de champn en 2010
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V.
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Nos referimos a la botella de 375 ml, es decir, la mitad del tamao de la botella normal.
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VI.
DISTRIBUCIN
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el margen. Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia contine en el futuro prximo.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
Estrategia de canal y para el contacto comercial:
La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a travs de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor espaol existen varias posibilidades: 1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance. Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 9.000 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor. 3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y mrketing. No obstante, estas empresas de
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Para los exportadores espaoles La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.). Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio, importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos. En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. Tambin existen agentes comerciales especializados en la representacin de vinos de una zona geogrfica concreta, por lo que pueden lograr un posicionamiento ms adecuado y llegar a acuerdo con importadores. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses. En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a nico tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la
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En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses. Promocin efectiva: Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de pas y la popularidad de su gastronoma. Adems de la promocin institucional que se realiza, sera bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la proOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 35
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VII.
Como ya se ha comentado anteriormente, los vinos espumosos estn incluidos dentro de los Fruit Wine. IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS ALCOHLICAS (Liquor Tax Law) Cualquier persona que desee vender vino (bebidas alcohlicas) necesita conseguir una licencia de venta en las Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre las bebidas alcohlicas (Liquor tax) o shuzei.
A partir del mes de mayo de 2006, se ha modificado el impuesto sobre las bebidas alcohlicas. El impuesto de vino sube ligeramente (de 70,472 yenes/litro a 80,000 yenes/litro) El impuesto aplicado al litro de vino es fijo y difiere segn el tipo de producto: "Fruit wine" 80 yenes / litro (incluye vinos espumosos) "Sweet fruit wine" (incluye vinos generosos) 12 = 120 yenes. 10 yenes/litro por cada grado de alcohol que supere los 12 1 = aprox. 103,4 yenes (a 12/12/2011) Notas aclaratorias: "Fruit wine" y "Sweet fruit wine" son trminos para el clculo del impuesto de los licores que se aplican en Japn. En Japn, el trmino de "fruit wine" es bastante amplio e incluye cualquier tipo de vino de frutas como de manzana, peras, etc. En general los vinos con una graduacin de alcohol menor de 15 se consideran "Fruit wine". Los vinos que tengan ms de 15 adems de ser ms dulces se consideran "Sweet fruit wine". Esta clasificacin es complicada, por lo tanto para determinar la categora se aconseja que se consulte con los responsables de la oficina de aduanas a travs del importador.
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1. LEGISLACIN APLICABLE
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado. Ley sobre la higiene de los alimentos Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso. Nuevas regulaciones A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado molesto tro, el cual se compone de: - incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y - la denominada Lista Positiva. Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectarn de forma directa al sector vincola. Han entrado en vigor en de mayo del 2006. Sin embargo, como ya se coment anteriormente, ha habido ms especulacin acerca de cmo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio. Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad. cido Uso de cido metatartrico En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.
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El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva. Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando. Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo de Internet: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
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ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes, etc. Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japons.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
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La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios. Por otra parte esta, ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos: Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general graduacin inferior a 15.
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Contenido 1 litro botella de 0,75 litros 1 litro o menos de 1 litro (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12) botella de 0,75 litros
(ye(y e-
120 yen/litro
90 yen
2. ETIQUETADO
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no deber preocuparse por este aspecto. Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique. Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes Lista de aditivos Volumen (expresado en mililitros o litros) Carbonado o no carbonado Mtodo de conservacin Pas de origen
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Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons. Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles. Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las que se muestran a continuacin: Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC) Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020). Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro. Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC) Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales. En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
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A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls. Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas. Defensa jurdica Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direccines de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas
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VIII.
1. FERIAS
1.1 FOODEX
ANEXOS
Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edicin de 2011 participaron empresas de 63 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al ao 2010. La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de Recursos Tursticos. El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1945 m2. En la ltima edicin participaron 103 empresas espaolas, 6 organismos autonmicos de promocin exterior e ICEX. En la presente edicin (2012) la participacin ser de 98 empresas espaolas, acompaadas de 5 organismos autonmicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX, Prodeca) e ICEX, que contaran con un pabelln oficial de 1740,50 m2. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, etc. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012. Fecha: Edicin: Lugar de celebracin: Organizador: Director / Organizador: 6 al 9 de marzo de 2012 37 Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn Japan Management Association Japan Hotel Association
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1.2 Wine & Gourmet Japan Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por segundo ao consecutivo en 2010, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival. Aunque prevista para abril de 2011, el terremoto que tuvo lugar en marzo impidi su celebracin, por lo que se pospuso hasta el ao 2012. En el ao 2010, 63 expositores provenientes de los ms importantes pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2010. Fecha: Lugar: 7-9 de abril del 2010 Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd Nmero expositores: 63 empresas (41 japonesas y 22 extranjeras) Ferias concurrentes: 12th World FABEX 2010 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin. 6th Dessert, Sweet & Drink Festival 2010. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada. 35th Japan Meat Industry Fair 2010. Carnes frescas y procesadas, servicios de restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Grandes almacenes, tiendas de gourmet, supermercados: 60 Mayoristas, fabricantes: Prensa: Otros: Prxima edicin: 3-4 de octubre de 2012 58 36 38
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3. ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html Japan Sommeliers Association http://www.sommelier.jp/
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REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAOLAS BARCEAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited 4-1-34, 1505 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81 3-3436-1117 Fax: +81 3-3536-1119 Email: suzuki@detokltd.jp Web en Espaa: http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
OTROS ORGANISMOS ESPAOLES Of SBTO (Spain Business and Technology Of fice) Tel : +81 3-3505-2631 2Fl., 1-3-29, Roppongi, Fax : +81 3-3505-2634 Minato-ku, Tokyo 106-0032 Email : info@sbto.or.jp Web en Japn : www.sbto.or.jp (Centre CIDEM (Centre for Innovation and Business Development) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 ACC1 (Catalua Competitividad) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin Exterior) MLC Bldg., 3F 2-8, Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 Email: info@cidemtokyo.com Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com Web en Espaa: http://www.acc10.cat Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 Email: tokyo@acc10.com Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en Tel: +81 3-5216-3865 Fax: +81 3-5216-3866 Email: japon@extenda.es Web en Espaa: http://www.extenda.es
INFO (Instituto de Fomento Region de Murcia) Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 Oficina de Promocin en Japn Email: infoja@gol.com Shiba Royal 204, 3-25-3 Toranomon, Web en Espaa: http://www.ifrmMinato-ku, Tokyo 105-0001 murcia.es/ AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Tel: +81 3-6380-1343 Agency) Fax: +81 3-6368-5913 Agency) J&E Takata Bldg. 3F, Email: dgarcia@aragonexterior.es Web en Espaa: Sumiyoshicho 1-10, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065 http://www.aragonexterior.es
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ORGANISMOS JAPONESES DE PROMOCIN EXTERIOR JETRO Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6006 Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 3-3283-7958 Marunouchi 3-2-2, Fax: +81 3-3283-7054 Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005 Web: www.tokyo-cci.or.jp E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp Osaka Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 6-6944-6400 2-8, Hommachi-Bashi, Fax: +81 6-6944-6293 Web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Chuo-ku, Osaka 540-0029 Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp
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