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7.

3 Estudio De Mercado
Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones realizadas sobre datos confiables para: Asegurar que los futuros inversionistas estn dispuestos a apoyar el proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que har factible la venta de la produccin de la planta planeada y obtener as un flujo de ingresos que les permitir recuperar la inversin y obtener beneficios. Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operacin, establecer la capacidad de la planta industrial y disear o adquirir los equipos ms apropiados para cada caso. Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones econmicas. El estudio de mercado es ms que el anlisis y determinacin de la oferta y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operacin pueden preverse simulando la situacin futura y especificando las polticas y procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial.1

Definicin del Producto El primer paso es identificar cuales son los productos y subproductos que la empresa productos. 1Producto principal. Se refiere este al producto que se desea comercializar por la organizacin; Se deben sealar sus caractersticas fsicas, qumicas o cualquier otra cualidad. desea comercializar. Para ello sealaremos algunas de las caractersticas principales para facilitar la identificacin y clasificacin de los

Investigacin de Mercados David A. Aaker George S. Day. Figura 2-1 Pg.20 Tercera edicin

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Subproductos. Estos se originan en el proceso de produccin del

producto principal. Se debe de sealar en que parte del proceso se originan y que uso se les puede dar dentro de la organizacin y si este se puede comercializar. 3Productos sustitutivos. Se debe identificar en el mercado los Productos complementarios. Se debe de indicar si el uso o productos similares en el mercado, as como las caractersticas de estos. 4consumo del producto est sujeto a la disponibilidad de otros bienes y/o servicios. Proveedores Potenciales Para facilitar la localizacin e identificacin de los proveedores es recomendable hacer una cartera de proveedores en donde se especifiquen los siguientes datos:  Nombre del proveedor y nombre de la materia prima o insumo.  Direccin, Telfono y fax.  Nombre del contacto o persona de la organizacin a la cual nos podemos dirigir.  Direccin de E- mail o correo electrnico.  Adems se deben de incluir las condiciones de pago, la capacidad de suministro, de ser posible tambin se incluir un breve historial del proveedor. Delimitacin del rea de mercado Para facilitar el objetivo de la investigacin de mercados es necesario que la organizacin defina el espacio geogrfico donde se localizan los clientes potenciales; es de gran apoyo e importancia que utilice un plano donde se puedan localizar las localidades en las cuales se los clientes, para estimar la distancia entre el sitio de produccin y estos. Anlisis de la Demanda La demanda es la cuantificacin de la necesidad real o psicolgica de una poblacin de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. La demanda se tiene que estudiar de la siguiente forma:     Distribucin y tipologa de los consumidores. Comportamiento actual. Fraccin de la demanda que atender el proyecto. Factores que condicionan la demanda futura.

Seleccin del mercado meta Para realizar un proyecto es necesario realizar la segmentacin de mercados, pudiendo utilizar algunas de las siguientes caractersticas: Cuadro 1: Bases posibles para la segmentacin2
IDENTIFICACIN DE CARACTERSTICAS Ubicacin geogrfica Demogrfica  Edad  etapa del ciclo de vida de la familia  sexo  nacionalidad  religin  Tamao de la familia Socioeconmica  Ingreso  Ocupacin  educacin  clase social Psicolgica  rasgos de personalidad  datos psicogrficos (actividades, intereses, opiniones y estilos de vida) Organizacional  Tamao  Tipo(SIC)  margen de utilidad  procesos de decisin CRITERIOS DE RESPUESTA DE PRODUCTO ESPECFICO (A) De comportamiento Estatus de usuario Tasa o frecuencia de uso 2 David A. Aaker George S. Day. Cuadro 20 -1 Pg.570 Tercera investigacin de mercados Estatus de lealtad Tiempo de la compra edicin (B) De actitudes intencin) Fase de disposicin (conciencia, Conocimiento, actitud, Beneficios buscados Imagen Receptividad a variables de mercadotecnia Confianza en la habilidad para hacer juicios

Mtodo de obtencin de la informacin El diseador de la investigacin tiene una amplia variedad de mtodos a considerar, ya sea en forma individual o en forma combinada. stos pueden agruparse primero de acuerdo a si usan fuentes de datos secundarias o primarias.  Los datos secundarios ya estn disponibles, porque fueron recolectados para 1) el sistema actual de informacin de la compaa; 2) los bancos de datos de otras organizaciones, incluyendo fuentes del gobierno; 3) las fuentes de datos reunidos por una compaa.  Los datos primarios son recolectados mediante una variedad de mtodos

algn propsito distinto del problema actual. Aqu se incluyen:

que van desde la investigacin cualitativa hasta las encuestas y experimentos puede ser empleada. Estos mtodos se describen con mayor detalle en el siguiente cuadro. Formato de codificacin de la informacin obtenida de fuentes secundarias y / o Formato de encuestas La elaboracin del cuestionario es considerada como uno de los aspectos ms importantes y tediosos dentro de la elaboracin de una investigacin ya que no existen procedimientos establecidos que conduzcan de modo consistente a un "buen" cuestionario. Una consecuencia es que el grado de error potencial ocasionado por las preguntas confusas puede ser de casi 20 o 30%, tales errores exagerados pueden reducirse con precisin mediante el sentido comn y la experiencia de otros investigadores. Formato de la pregunta.

Antes de redactar las preguntas especificas, tiene que tomarse una decisin en cuanto al grado de libertad que tendrn los entrevistados al contestar las preguntas. Las alternativas son: 1) de respuesta abierta sin clasificacin, donde el entrevistador trata de registrar la respuesta de la mejor forma posible, 2) de respuesta abierta donde el entrevistador usa las clasificaciones precodificadas para registrar la respuesta, o 3) el formato estructurado o cerrado en el cual una pregunta o una tarjeta suplementaria presenta las respuestas a ser consideradas por el entrevistado. Obtencin de datos secundarios. Se deber realizar un formato para concentrar en l la informacin que se vaya a obtener de diversas fuentes tanto electrnicas, como gubernamentales, privadas o de otra naturaleza.3 Determinacin del tamao de la muestra El tamao adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la poblacin est determinado en gran medida por tres factores: i) prevalenca estimada de la variable considerada ; ii) nivel deseado de fiabilidad; y iii) margen de error aceptable, La siguiente formula es utilizada para obtener el tamao de la muestra en una poblacin finita.
n= K2(N) p * q e ( N 1) + K2 p * q
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N: es el tamao de la poblacin o universo.

Manual para la elaboracin y evaluacin de proyectos autor : Ing. Servando Rodolfo Carrillo Gutirrez

K: El nivel de confianza o fiabilidad deseado que nos indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigacin sean ciertos.
Los valores k ms utilizados y sus niveles de confianza son: 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 75% 80% 85% 90% 95% 95,5%

K Nivel de confianza

2,58 99%

e: Error muestral p: Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opcin ms segura. q: es la proporcin de individuos que no poseen esa caracterstica, es decir, es 1-p. n: es el tamao de la muestra. Plan de muestreo Segn Laura Fischer y Jorge Espejo en su libro Mercadotecnia el plan de muestreo para un buen resultado en la investigacin de mercados se debe de plantear de acuerdo a los pasos que se muestran en la figura 2:

Figura 1: Metodologa de la investigacin.

je og n ra d a ti e e e e p sa re

Pa e ci d ain e a n na n e stig ci

Ine a np in r stig ci rei a


No

Mtodo de recoleccin de datos

E n ce rio re a s e sa ai r ee d ? stu io
Si

Terminar

Determinacin del mtodo de muestreo

Definir objetivo especfico e hiptesis

Trabajo de campo

Tabulacion

Interpretacin y anlisis

Requisicin de la investigacin

Conclusiones

Investigacin preliminar

Fuentes primarias y fuentes secundarias

Presentacin del informe

Resultados estadsticos Las encuestas que se aplicaron deben de someterse a un anlisis estadstico que refleje de una manera ms confiable los resultados obtenidos de la investigacin algunos de los anlisis usados con mayor frecuencia son: y y y y y y
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Media Moda Mediana Varianza Desviacin Estndar Magnitud del Error Aleatorio

Mercadotecnia tercera edicin Laura Fischer, Jorge Espejo Figura 6.1 Pg. 162

Error Estadstico.

Tabulacin de respuestas Se deber formar un concentrado con la frecuencia de las respuestas, mediante una tabla, que faciliten la elaboracin de graficas y el anlisis de la informacin adquirida. Grficas Las graficas nos demuestran de una forma ms llamativa y fcil de comprender los datos arrojados de la investigacin, estas son generadas a partir de la tabulacin de datos, existiendo una variedad de graficas que nos facilitan la interpretacin de resultados. Situacin actual de la demanda Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad especfica a un precio determinado. El propsito principal del anlisis de la demanda es determinar y medir cules son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio, as como establecer las posibilidades del producto proyectado en la satisfaccin de dicha demanda, la cual opera en funcin de una serie de factores, como: el precio en trminos reales, el nivel de ingresos de la poblacin y los precios de sustitutos o productos complementarios. Proyeccin de la demanda Los cambios futuros de la demanda, la oferta y los precios se pueden anticipar con exactitud si se emplean las tcnicas estadsticas adecuadas para analizar el entorno del aqu y ahora. Existen cuatro elementos bsicos para explicar dicho comportamiento:

1) la tendencia secular, que surge cuando el fenmeno tiene poca variacin durante perodos largos y que se representa grficamente por una lnea recta o una curva suave; 2) la variacin estacional, suscitada por los hbitos y tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones climatolgicas; 3) las fluctuaciones cclicas, motivadas principalmente por razones de tipo econmico, y 4) los movimientos irregulares, animados por causas aleatorias o imprevistas que afectan al fenmeno. Anlisis de la Oferta La oferta es la cantidad de un producto que llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los proyectos de inversin se tiene que indicar con quien se va a competir, cul es la capacidad de produccin, a qu precio venden, en base a qu compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se puede estudiar de la siguiente forma: y y y y Proyeccin futura Tambin la oferta debe proyectarse; es recomendable que el anlisis realizar una interpretacin grafica que facilite la comprensin del comportamiento actual y futuro de la oferta. Para lo cual se recomienda utilizar la siguiente frmula: PFN = Po (1 + PI) N Donde: PI = Tasa media de crecimiento de la poblacin Distribucin y tipologa de los oferentes Comportamiento actual Importaciones: Factores que condicionan la oferta futura

PFN = Poblacin ao final Po = Poblacin ao inicial N = Nmero de aos Balance Oferta / Demanda Con la informacin generada hasta el momento, es posible realizar una tabla donde se comparen las demandas y las ofertas para los aos proyectados. Esto permitir saber si existe un segmento de mercado que pueda ser atendido por el proyecto. Tambin es un dato valioso para la determinacin del tamao de la planta. Definicin de Precio Deber ser suficiente para cubrir tanto los costos fijos como los variables, adems de incluir una ganancia para el inversionista. A continuacin se presenta una de las frmulas para calcularlo: P=CT 1-U Donde: P = Precio CT = Costos Totales U = Utilidad esperada Sistemas de comercializacin Con el fin de proporcionar al consumidor un producto diferente y llamativo se deben de proponer, las tcnicas y actividades relacionadas con la circulacin de bienes desde las unidades productoras hasta el sitio en que se consume. Ser necesario incluir el anlisis y alternativa de ubicacin de

almacenamientos, transporte, presentacin del producto, sistemas de crdito que

se ofrecern, factores limitativos en la comercializacin, y los canales de distribucin a utilizar, como mnimo. Propuesta de Mercadotecnia para el proyecto De acuerdo a lo anterior, se deber hacer al menos un bosquejo del tipo de mercadotecnia que se pretende implementar en el proyecto, tomando en cuenta alguna de las siguientes clases: Mercadotecnia de conversin, Mercadotecnia de estmulo, Mercadotecnia de impulso, Nueva Mercadotecnia, Sincromercadotecnia, Mercadotecnia de mantenimiento, Desmercadotecnia, Contra mercadotecnia. Adems se deben de incluir las especificaciones referentes a los siguientes puntos, los cuales nos: y y y y Marca Etiqueta Envase Estrategias de Posicionamiento

Estrategias de Crecimiento Desde la elaboracin del proyecto es recomendable hacer un primer acercamiento a lo que sern las estrategias de crecimiento, eligiendo rumbos y fundamentando la asignacin de recursos a este rubro. Pudindose dividir los crecimientos en: y y y Crecimiento Intensivo. Crecimiento integrado. Crecimiento por diversificacin.

8.2. Estudio de Mercado del Proyecto.


8.2.1. Definicin del Producto
Producto principal. y Congeladas de sabores: los ingredientes son: agua purificada, azucares, acido ctrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales (puede contener: rojo allura ac, tartrazina, azorrubina, amarillo ocaso FCF, azul brillante FCF. y Jugos de sabores: los ingredientes son: agua purificada, azucares, acido ctrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales y Agua purificada: Durante la produccin de Bolis y Jugos se genera un excedente de agua purificada por lo cual se pretende comercializarla en las siguientes presentaciones: y Botelln: la presentacin tradicional de 19 litros, embotellada con el logotipo de la empresa y distribuida en las colonias aledaas a la planta purificadora, las cuales son col. Vergel, col. Cerillera, col. Hidalgo y en el Frac. Lomas Poniente. y Botellas: se pretende la comercializacin de botellas de agua en presentacin de 500 ml, 1000 ml, y 1500 ml. Distribuidas en las tiendas ubicadas en la cabecera municipal de Ciudad Valles. Productos sustitutivos. Dentro del mercado se encuentran productos similares a los que la empresa pretende elaborar, los principales son: Para las congeladas se enfoco a los productos que ms se comercializan y que es mayor su adquisicin por parte del mercado potencial. BON ICE: congelados de agua de sabores tales como uva, fresa, limn, mango, tamarindo con chile. Su presentacin es de 71 mililitros, el xito principal

de este producto es la gran cantidad de vendedores que emplea para cubrir el mercado de una manera agresiva. Este producto es elaborado por la empresa Qualamex, S. A. de C. V.
Figura 2: EMPAQUE BON ICE

SAN MY ICE: congeladas de sabores: uva, limn, mango, maracuya, naranja, fresa, mora azul. Su presentacin es de 80 mililitros, la fuerza de ventas empleada es agresiva ya que se emplea una gran cantidad de vendedores para colocar el producto al alcance del consumidor. Producto elaborado por: Lcteos y Helados San Miguel S. A. de C. V.
Figura 3: EMPAQUE SAN MY ICE

Figura 4: ETIQUETA DE LOS BATY BOLIS

BATY BOLY: este producto se maneja bajo el concepto de refresco sin gas, el productos comercializado en su principal punto de venta que es el mercado municipal de Cd. Valles, en calle Obregn 6 interior 6, zona centro CP.79000 como su propia etiqueta de identificacin lo maneja, la presentacin de este producto es una bolsa que contiene 10 bolis de diversos sabores como lo son: pia, uva, limn, naranja y fresa.

SABALITO: producto comercializado en las principales tiendas de autoservicio su presentacin es de una bolsa que contiene 10 bolis de sabores tales como: uva, naranja, pia, coco, fresa, limn.
Figura 5: SABALITOS

Para los mercado potencial.

JUGOS

se

enfoco

los

productos que ms se comercializan y que es mayor su adquisicin por parte del

TAMPICO CITRUS PUNCH: los jugos Tampico ofrecen al pblico presentaciones de

Figura 6: ETIQUETA DEL JUGO TAMPICO

jugos de 480 ml. Un sabores de naranja, mandarina o limn, los ingredientes principales son agua, azcar y/o alta fructuosa, concentrados de sabores, acido ctrico, almidn, goma xantara, aceite de maz, citrato de potasio, sabores naturales, acido ascrbico (vitamina c) benzoato y sorbato de potasio (como conservador) colorantes artificiales y beta caroteno. JUGOX: Uno de los principales competidores dentro del mercado son los jugos elaborados dentro de la ciudad JUGOX cuya presentacin es un empaque de 190 ml, en bolsa de plstico con el logotipo del producto impreso, los sabores que ofrece al mercado, son: fresa, limn, pia colada, naranja.
Figura 7: Presentacin de jugo LALA

LALA: la empresa nacional LALA ofrece

al mercado jugos en presentaciones de 500 y 1000 ml. En envases tetrapack en sabores tales como naranja, uva, mandarina.

BOING: Bebida refrescante, elaborada a base de jugo o pulpa de fruta, vitaminada y

Figura 8: Presentaciones BOING

pasteurizada. Sabores: mango, uva, fresa, guayaba, pia, manzana, tamarindo, naranja Presentaciones: Tetra Brik 250 ml, caja con 27 piezas Tetra Pak 250 ml, caja con 18 piezas y guanbana.

Para el AGUA PURIFICADA en sus presentaciones de 500 ml, 1000 ml, 1500 ml y 19 lt. se enfoco a los productos que ms se producen y comercializan en la ciudad, adems que son las de mayor su adquisicin por parte del mercado potencial. Marca y/o empresa:
Figura 9: LOGOTIPO PEA PURA

Presentacin Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafn 19 litros

Figura 10: LOGOTIPO ALASKA

Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafn 19 litros

Figura 11: LOGOTIPO CIELO AZUL

Garrafn 19 litros Botella 1.5 litros

Water Express

Auto servicio

Figura 12: LOGOTIPO E-PURA

Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafn 19 litros

Figura 13:LOGOTIPO TEKPURA

Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafn 19 litros

8.2.2 Proveedores Potenciales


Se identificaron los siguientes proveedores. Nombre de la materia prima o insumo: Agua Potable Nombre del proveedor: Direccin de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Valles (DAPA) Direccin: Carr. Valles Mante km. 1.5 s/n Col. Valle Alto C.P. 79026 Telfono: 38 2 04 89 Condiciones de pago: Capacidad de suministro Pago de consumo mensual, en efectivo. Contrato como usuario industrial

Nombre de la materia prima o insumo: Cloro Nombre del proveedor: AQUARENT S.A. DE C.V. Direccin: Chihuahua No. 136, Col. Sta. Teresa Del. Magdalena Contreras 20470 Mxico, D.F. Tel.:(55)5652-3766 Fax:(55)5135-3270 Efectivo E-Mail: aquaren@hotmail.com

Condiciones de pago:

Nombre de la materia prima o insumo: cloro Nombre del proveedor: Global Water Technologies Group S.R.L. de C.V. Direccin: Calle Emilio P. Campa Mz. 155 LT. 26 y 27 No. Oficial 135. Col. Santa Martha Acatitla Nte. Del. Iztapalapa Mxico D.F. C.P. 09140 Telfono: 52).(55).31.83.31.42 Condiciones de pago: Efectivo E-Mail: gwaterg@gmail.com

Nombre de la materia prima o insumo: Sal industrial pura Nombre del proveedor: AQUARENT S.A. DE C.V. Direccin: Chihuahua No. 136, Col. Sta. Teresa Del. Magdalena Contreras 20470 Mxico, D.F.

Tel.:(55)5652-3766

Fax:(55) 5135-3270 Efectivo

E-Mail:aquaren@hotmail.com

Condiciones de pago:

Nombre de la materia prima o insumo: Sal industrial pura Nombre del proveedor: Global Water Technologies Group S.R.L. de C.V. Direccin: Calle Emilio P. Campa Mz. 155 LT. 26 y 27 No. Oficial 135. Col. Santa Martha Acatitla Nte. Del. Iztapalapa Mxico D.F. C.P. 09140 Telfono: 52).(55).31.83.31.42 Condiciones de pago: Efectivo E-Mail: gwaterg@gmail.com

Nombre de insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor: BLOWTEK Direccin: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lzaro Crdenas del Ri 500 b Fracc. FOVISSSTE C.P. 79040 Telfono 01 (481) 38 2 18 63 E-Mail: hectorehs@hotmail.com Nombre del contacto: Hctor E. Huerta S Condiciones de pago: Capacidad de suministro Pago de contado al recibir la mercanca 50 millares

Nombre de la materia prima o insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor: Extru-Envases, S.A. de C.V. Direccin: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 Mxico, D.F. Telfono (+55) 5576-4399 E-Mail: http://www.extruenvases.com.mx contado Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

Nombre de la materia prima o insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor: Mltiplastic Direccin: Av. Camino a la Tijera No. 806 Mdulo C-2 Col. La Tijera

45645 Tlajomulco de Zuiga, Jal. Mxico Telfono-Fax. 52 (33) 3612-1070 E-Mail: cprado@multiplastic.com.mx Nombre del contacto: Csar E. Prado H. Condiciones de pago: Contado

Nombre de insumo: Tapas ( corta para botelln y tapa para botellas) Nombre del proveedor: BLOWTEK Direccin: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lzaro Crdenas del Ri 500 b Fracc. FOVISSSTE C.P. 79040 Telfono 01 (481) 38 2 18 63 E-Mail: hectorehs@hotmail.com Nombre del contacto: Hctor E. Huerta S Condiciones de pago: Capacidad de suministro Pago de contado al recibir la mercanca 100 millares

Nombre del insumo: Tapas ( corta para botelln y tapa para botellas) Nombre del proveedor: Extru-Envases, S.A. de C.V. Direccin: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 Mxico, D.F. Telfono (+55) 5576-4399 E-Mail: http://www.extruenvases.com.mx contado Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

Nombre del insumo: Tapas ( corta para botelln y tapa para botellas) Nombre del proveedor: Mltiplastic Direccin: Av. Camino a la Tijera No. 806 Mdulo C-2 Col. La Tijera 45645 Tlajomulco de Zuiga, Jal. Mxico Telfono-Fax. 52 (33) 3612-1070 E-Mail: cprado@multiplastic.com.mx Nombre del contacto: Csar E. Prado H. Condiciones de pago: Contado

Nombre de la materia prima o insumo: Etiquetas

Nombre del proveedor: CAD & DISEO Direccin: IOS HEROES #439 COL. ZONA CENTRO CIUDAD VALLES Telfono: 38 Fax: 2 16 80 Nombre del contacto: Lic. Eleuterio Martnez Olgun Condiciones de pago: 50% al realizar el pedido y 50% al entregar el pedido Capacidad de suministro Sobre pedido E-Mail: cadvalles@cadvalles.com

Nombre de la materia prima o insumo: Etiquetas Nombre del proveedor: EMSA Valles Direccin: Escontria y Guerrero num. 200 Zona centro CP. 79000 Cd. Valles S.L.P Telfono: 01 Fax: 01 481 E-Mail: publicidad_consulria@yahoo.com.mx 38 2 33 27 50% al realizar el pedido y 50% al entregar. Sobre pedido 481 38 2 33 27

Nombre del contacto: Yadira Corren Ortega Condiciones de pago: Capacidad de suministro

Nombre de insumo: Rollo de pelcula termoencogible Nombre del proveedor: BLOWTEK Direccin: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lzaro Crdenas del Ri 500 b Fracc. FOVISSSTE C.P. 79040 Telfono 01 (481) 38 2 18 63 E-Mail: hectorehs@hotmail.com Nombre del contacto: Hctor E. Huerta S Condiciones de pago: Pago de contado al recibir la mercanca

Nombre de la materia prima o insumo: rollo de pelcula termoencogible Nombre del proveedor: Extru-Envases, S.A. de C.V. Direccin: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 Mxico, D.F.

Telfono (+55) 5576-4399

E-Mail: http://www.extruenvases.com.mx Contado

Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

Nombre del insumo: Tapas ( corta para botelln y tapa para botellas) Nombre del proveedor: Mltiplastic Direccin: Av. Camino a la Tijera No. 806 Mdulo C-2 Col. La Tijera 45645 Tlajomulco de Zuiga, Jal. Mxico Telfono-Fax. 52 (33) 3612-1070 E-Mail: cprado@multiplastic.com.mx Nombre del contacto: Csar E. Prado H. Condiciones de pago: Contado

Nombre de la materia prima o insumo: Colorante Artificial Nombre del proveedor: GALVANOQUIMICA S.A. DE C.V. Direccin: Oficina: Enrique Rbsamen No. 706, 03020 Mxico, D.F. Mxico E-Mail: ventas@galvanoquimica.com.mx http://www.galvanoquimica.com.mx Nombre del contacto: encargado de ventas Tel:(55)5687-4400 Condiciones de pago: Efectivo Fax: (55)5523-5378 Col. Narvarte

Nombre de la materia prima o insumo: colorante Artificial Nombre del proveedor: Concentrados Industriales S.A de C.V Direccin: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Telfono:(01444)82450-55 Fax:01444)824-5192 Efectivo E-Mail: coinsa@contal.com

Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

Nombre de la materia prima o insumo: Colorante Artificial

Nombre del proveedor: Marlin Chemicals Products, S.A. de C.V. Direccin: Progreso Mza.35 Lote 5, A y B Col. El Chamizal, Ecatepec Estado de Mxico C.P. 55270 Telfono:(52)1055 Fax:(52)5830 0382 Efectivo 0598 E-Mail: ventas@marlin-c-p.com / www.marlin-chemicals.com.mx

Nombre del contacto: Jos Placencia Hernndez Condiciones de pago:

Nombre de la materia prima o insumo: saborizante Artificial Nombre del proveedor: Concentrados Industriales S.A de C.V Direccin: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Telfono: (01444) 824- Fax: (01444)824-51-92 50-55 Condiciones de pago: Efectivo E-Mail: coinsa@contal.com

Nombre de la materia prima o insumo: saborizante Artificial Nombre del proveedor: Marlin Chemicals Products, S.A. de C.V. Direccin: Progreso Mza.35 Lote 5, A y B Col. El Chamizal, Ecatepec Estado de Mxico C.P. 55270 Telfono:(52) 1055 0382 Fax:(52)5830 0598 E-Mail: ventas@marlin-c-p.com / www.marlin-chemicals.com.mx

Nombre del contacto: Jos Placencia Hernndez Condiciones de pago: Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: Saborizante Artificial Nombre del proveedor: GALVANOQUIMICA S.A. DE C.V. Direccin: Oficina: Enrique Rbsamen No. 706, 03020 Mxico, D.F. Mxico Telfono:(55) 687- Fax:(55)55235378 4400, 5687-4800 E-Mail: ventas@galvanoquimica.com.mx http://www.galvanoquimica.com.mx Col. Narvarte

Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago: Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: Azcar Nombre del proveedor: abarrotera de valles Direccin: blv. Mxico Laredo Ciudad Valles Telfono: Fax: efectivo Suficiente para la produccin mensual E-Mail:

Condiciones de pago: Capacidad de suministro

Nombre de la materia prima o insumo: Acido ctrico Nombre del proveedor: Concentrados Industriales S.A de C.V., Direccin: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Tel:(01444) 824-50-55 Condiciones de pago: Fax:(01444)824-51-92 E-Mail: coinsa@contal.com 50% al realizar el pedido y 50% al recibir el prod.

Nombre de insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor: BLOWTEK Direccin: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lzaro Crdenas del Ri 500 b Fracc. FOVISSSTE C.P. 79040 Telfono 01 (481) 38 2 18 63 E-Mail: hectorehs@hotmail.com Nombre del contacto: Hctor E. Huerta S Condiciones de pago: Capacidad de suministro Pago de contado al recibir la mercanca

Nombre de la materia prima o insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor: Extru-Envases, S.A. de C.V.

Direccin: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 Mxico, D.F. Telfono (+55) 5576-4399 E-Mail: http://www.extruenvases.com.mx contado Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

Nombre del insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor: Mltiplastic Direccin: Av. Camino a la Tijera No. 806 Mdulo C-2 Col. La Tijera 45645 Tlajomulco de Zuiga, Jal. Mxico Telfono-Fax. 52 (33) 3612-1070 E-Mail: cprado@multiplastic.com.mx Nombre del contacto: Csar E. Prado H. Condiciones de pago: Contado

8.2.3. Delimitacin del rea de mercado


Para efectos de la realizacin del presente proyecto se a definido como rea de mercado Ciudad valles (localidad, cabecera municipal). Mapa de distribucin de los demandantes Bolis o congeladas

MAPA 1: CROQUIS CIUDAD VALLES

Tomando en cuenta las localizaciones de las escuelas de nivel primarias y secundarias ubicadas dentro de la categora urbana, es decir las que se encuentran localizadas dentro de la cabecera municipal.

Agua purificada en botelln

MAPA 2: MERCADO POTENCIAL AGUA PURIFICADA

Ubicacin de la planta de produccin de la empresa: Galeana 1611 Colonia Hidalgo. Para la localizacin de los puntos de venta o clientes potenciales del agua purificada en botelln se determino como mercado potencial las colonias aledaas a la ubicacin de la planta, las cuales son: Colonia Vergel Colonia Cerillera Fraccionamiento Lomas Poniente Colonia Hidalgo

8.2.4. Anlisis de la Demanda 8.2.4.1. Seleccin del mercado meta


Para facilitar la realizacin del estudio de mercado se opto por la utilizacin de la segmentacin de mercado de acuerdo a la Ubicacin geogrfica, tomando en cuenta que para cada producto se realizara una segmentacin de mercado diferente, se presenta la siguiente informacin: Seleccin de mercado para BOLIS Este producto va dirigido principalmente para los nios y jvenes de Ciudad Valles prioritariamente aquellos que cursan sus estudios de nivel primario y secundario. Que presenten las siguientes caractersticas: Nios y jvenes de una edad aproximada de 6 a 15 aos. Personas que se interesen en comprar este tipo de productos. Para ello se requiri de informacin detallada sobre las direcciones de los centros educativos y la poblacin estudiantil de cada escuela de Ciudad Valles por lo que fue necesario solicitar esta informacin a la URSEHN. La cual proporciono la siguiente informacin.
Tabla 1: DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Escuelas Secundarias Tcnicas Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P.


Nombre del centro de trabajo turno Ubicacin N de alumnos

Esc. Sec. Tec. N16 Esc. Sec. Tec. N16 Esc. Sec. Tec. N63 Esc. Sec. Tec. N47

M V M M

Carr. Mxico Laredo Norte km. 1 Carr. Mxico Laredo Norte km. 1 Poniente # 5 Col. Rafael Curiel Ignacio G. Tllez

675 563 314

Carr. Al Ingenio, conjunto Habitacional 489

Escuelas Secundarias Generales Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P.


Nombre del centro de trabajo turno Ubicacin N de alumnos

Pedro A. Santos Rivera Pedro A. Santos Rivera Castillo

M V

Ecuador y Tetun Ecuador y Tetun Carr. Nacional Mxico Laredo Sur Carr. Nacional Mxico Laredo Sur E. Zapata s/n Col. Emiliano Zapata E. Zapata s/n Col. Emiliano Zapata Constitucin s/n, Col. La Pimienta Hidalgo

762 635 609 460 495 384 417

Prof. Dunstano Gmez M Prof. Dunstano Gmez V Castillo Tierra y Libertad Tierra y Libertad Rafael Curiel Gallegos Mrtires de Ro Blanco Mrtires de Ro Blanco Instituto Motolinia Juventud y Patriotismo Mariano Arista IEST M V M M M M M M M

Av. Secundaria y Damin Carmona, col. 378 Av. Secundaria y Damin Carmona, col. Hidalgo Carr. Nacional N 12 Km. 1 carr. Valles- Tampico Pino Surez y Mariano Escobedo N 17 137 28 28 49

Escuelas Primarias Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P.


Nombre del centro de trabajo turno Ubicacin N de alumnos

Prof. Prof.

Salvador Salvador

Varela M Varela V M de M de V V

Carranza Hidalgo Carranza Hidalgo

y y

Damin Damin

Carmona, Carmona,

Col. 358 Col. 170 137 366 58

Resendiz Resendiz Benito Jurez Josefa Domnguez Josefa Domnguez Prof. Graciano Snchez Ortiz Ortiz

Campeche s7n Col. Benito Jurez Gonzlez Ortega #7,col Bellavista Gonzlez Ortega #7,col Bellavista

Frontera y Graciano Snchez Col. Fco. I. 222

Madero Prof. Graciano Snchez Mariano Arista Daniel Delgadillo 1917 Constituyentes de 1857- M 1917 Lic. Adolfo Lpez Mateos Lic. Adolfo Lpez Mateos Daniel Delgadillo Javier Calvillo Morales Club 20-30 Club 20-30 Jos M. Rodrguez Francisco Villa Jos M. Morelos Francisco Bocanegra Prof. Lorenzo Velsquez M Anaya Jos M. Morelos Francisco Villa Francisco Villa Francisco Zarco Jos Mariano Jimnez Lic. Antero G. Gonzlez Margarita Maza De Jurez Lic. Antero G. Gonzlez V V M V M V M M Av. Estadio #53 Morelos s/n Francisco Villa #30 Corregidora Y Tanculpaya Lerdo De Tejada Y Colon Galeana Y 16 De Septiembre Colonia Porvenir Galeana Y 16 De Septiembre 46 111 149 135 594 340 261 643 Lpez Mateos s/n 230 M M Gonzlez M Morelos s/n Av. Estadio #53 Ecuador y Brasil s/n 346 268 62 V M V M V M Martnez M Chamizal #60 Chamizal #60 Hroe de Nacozari s/n El consuelo Aguascalientes y Sinaloa s/n Aguascalientes y Sinaloa s/n Av. Fidel Velsquez s/n 129 336 253 164 127 254 354 Artes y Mariano Arista s/n 348 M M V Frontera y Graciano Snchez Col. Fco. I. 533 Madero Pino Surez y Mariano Escobedo #7 Hroe de Nacozari s/n Artes y Mariano Arista s/n 246 73 35

Constituyentes de 1857- V

Julin Carrillo Mariano Jimnez Francisco Zarco Prof. Enrique Almazn Nieto Emiliano Zapata Naciones unidas Club de Leones num.1 Tierra y Libertad Club de Leones num.1 Profa. Francisca Hernndez Cebrian Club Sertoma num. 1 Gral. Lzaro Crdenas Jess Romero Flores Jess Romero Flores Damin Carmona Himno Nacional Damin Carmona

V V M M M V M M V V M M V V M M V

Tanculpaya S/N Lerdo De Tejada Y Colon Corregidora Y Tanculpaya Fraccionamiento "El Carmen" Nios hroes y Montillo Av. Mxico y articulo 27 Las rosas s/n Calle Principal Col. El Gaviln 1 Las rosas s/n Calle Principal col. El Gaviln 1

105 35 406 331 388 109 365 370 137 28

Guadalupe Victoria s/n col. Gregorio 68 Osuna Tampico #3 Manuel Jose Othon S/N Manuel Jose Othon S/N Huasteca y calle 3 Acuario Huasteca y calle 3 151 74 169 371 407

Av. De los pinos y Alamos calle Leo y 155

Lo cual nos permite localizar nuestros puntos de venta potenciales, los resultados obtenidos de los datos anteriores nos da, un total de 17 centro educativos de nivel secundario, y 47 centros de nivel primario, contando con las instituciones que cubren dos turnos. Dentro de las cuales se encuentran las cooperativas escolares en las cuales se pretende comercializar nuestro producto teniendo un total de 16,645 alumnos. Seleccin de mercado para JUGOS El mercado al cual se pretende dirigir este producto es al pblico en general, considerando que es un producto de uso comn en cualquier persona.

Teniendo entonces como mercado potencial en Ciudad Valles una poblacin de 111,684 personas considerando que de 156, 859que es el total de la poblacin del municipio de Ciudad Valles el 71.20% se localiza dentro en la cabecera municipal. Las caractersticas de los consumidores son: Publico en general que desee satisfacer una necesidad de sed y gusto. Seleccin del mercado para AGUA PURIFICADA EN BOTELLN El volumen de agua disponible para la comercializacin en presentaciones de 19 litros (botelln) se distribuir el agua en las colonias aledaas a la planta las cuales son: Colonia Vergel, Colonia Hidalgo, Colonia La Cerillera y fraccionamiento Lomas Poniente, teniendo en cuenta que el total de viviendas es de 1520 (segn base de datos de la DAPA) En las cuales se pretenden identificar un aproximado de 200 clientes dispuestos a consumir el agua purificada en esta presentacin ya que esta es la cantidad de botellones que la empresa puede distribuir sin problema de abastecimiento. Las caractersticas de los consumidores potenciales son: Hogares de las colonias Hidalgo, Vergel, Cerillera y Fraccionamiento Lomas Poniente que busquen una mejor calidad de agua, un mejor precio y un mejor servicio de entrega. 8.2.4.2. Mtodo de obtencin de la informacin

Las fuentes de informacin utilizadas son las primarias ya que se realizara la aplicacin de encuestas dirigidas al mercado meta, cabe sealar que se realizara una encuesta para cada producto que la empresa pretende comercializar (congelados o bolis, jugos, y agua purificada) de la misma manera se realizara una encuesta diseada para identificar los puntos de venta.

8.2.4.3. Formato de codificacin de la informacin obtenida de fuentes secundarias y / o Formato de encuestas

Se opto por la elaboracin de una encuesta dirigida tanto a los consumidores potenciales, como a los principales puntos de venta para recaudar informacin suficiente para realizar el anlisis de la oferta y demanda. VER ANEXO 1, 2, 3, 4 y 5. 8.2.4.4. Determinacin del tamao de la muestra Para desarrollar nuestra investigacin de mercado se realizaran las especificaciones de cada estudio por separado refirindonos con ello a un estudio de mercado para cada producto: Bolis o congelados: Este producto va dirigido principalmente para los nios y jvenes de Ciudad Valles prioritariamente aquellos que cursan sus estudios de nivel primaria y secundaria, por lo que se realizaran dos encuestas: Encuestas para la localizacin de los puntos de venta: siendo estas las cooperativas de los centros educativos de nivel primaria y secundara de la categora urbana que en total son 17 escuelas de nivel secundaria y 47 centros de nivel primaria, dando un total de 42 cooperativas ya que las instituciones que cuentan con doble turno es la misma cooperativa la que cubre los dos turnos. Encuestas dirigidas a los consumidores: para este producto se determino como mercado meta a los alumnos que se encuentran inscritos dentro de cada centro educativo siendo un total de 16,645 alumnos. Jugos: el mercado al cual se pretende dirigir este producto es al pblico en general por lo tanto las encuestas sern realizadas de la siguiente manera: Encuestas para localizar los puntos de venta: se consideraron como puntos de venta potenciales las tiendas de abarrotes basndonos en el censo

socioeconmico 2005 del INEGI, dando como resultado un total de 2027 unidades econmicas, dedicadas al comercio al por menor. Encuestas dirigidas a los consumidores: se determino como mercado potencial la poblacin de Ciudad Valles tomando en cuenta que el total de la poblacin del municipio de Ciudad Valles es de 156,859 el cual el 71.20% se localiza dentro en la cabecera municipal teniendo entonces un mercado potencial de 111,684 personas. Agua purificada en botelln: La comercializacin en presentaciones de 19 litros (botelln) se determino que solo se distribuir el agua en las colonias aledaas a la planta las cuales son: Colonia Vergel, Colonia Hidalgo, Colonia La Cerillera y fraccionamiento Lomas Poniente: Encuestas dirigidas al mercado meta: para calcular el tamao de la muestra se considero un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%, dando como resultado un una muestra de 307 encuestas aplicables en las colonias antes mencionadas, adems se considero la aplicacin de otras 17 encuestas para aumentar la confiabilidad de las respuestas, ya que el objetivo es localizar un aproximado de 200 clientes que estn dispuestos a consumir este producto. En total se aplicaron 324 encuestas. Desarrollo de la formula: De igual manera se calculara el tamao de la muestra para cada producto de acuerdo a la informacin antes mencionada, teniendo entonces los siguientes datos: 1. calculo de la muestra para BOLIS Total de 42 cooperativas. Utilizando un nivel de confianza de 80%

Un margen de error de 20% n= 1.2822(42) 0.5 *0.5 .20 ( 42 1) + 1.2822 0.5 * 0.5
2

n=

(1.643524)(42)(0.5)(0.5) (0.04)(41)+(1.643524)(0.5)(0.5) (1.643524)(10.5) (1.64+0.410881) 17.257002 2.050881

n=

n=

n= 9 encuestas a aplicar Total de 16645 alumnos. Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%. n= 1.652(16645) 0.5 *0.5 .102( 16645 1) + 1.652 0.5 * 0.5 (2.7225)(16645)(0.5)(0.5) (0.01)(16644)+(2.7225)(0.5)(0.5) (2.7225)(4161.25) (166.44+0.680625) 11329.003 167.120

n=

n=

n=

n= 68 encuestas a aplicar 2. calculo de la muestra para Agua Purificada en Botelln Total de 1520 Viviendas. Utilizando un nivel de confianza de 95%

Un margen de error de 5%. n= 1.962(1520) 0.5 *0.5 .052( 1520 1) + 1.962 0.5 * 0.5 (3.8416)(1520)(0.5)(0.5) (0.0025)(1519)+(3.8416)(0.5)(0.5) (3.8416)(380) (3.7975+0.9604) 1459.80 4.7579

n=

n=

n=

n= 307 encuestas a aplicar 3. Calculo de la muestra para JUGOS Mercado potencial de 111, 684 personas. Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%. n= 1.952(111,684) 0.5 *0.5 .102(111684 1) + 1.952 0.5 * 0.5 (2.7225)(111684)(0.5)(0.5) (.01)(111683)+(2.7225)(0.5)(0.5) (2.7225)(27920.902) (1116.83+0.680625) 76014.6557 1117.51063

n=

n=

n=

n= 68 encuestas a aplicar Mercado potencial de 2,027 entidades econmicas.

Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%.

n=

1.952(2027) 0.5 *0.5 .102(2027 1) + 1.952 0.5 * 0.5 (2.7225)(2027)(0.5)(0.5) (.01)(2026)+(2.7225)(0.5)(0.5) (2.7225)(506.75) (20.26+0.680625) 1379.6268 20.94

n=

n=

n=

n= 64 encuestas a aplicar

8.2.4.5. Tabulacin de respuestas Resultados obtenidos de la poblacin estudiada para la identificacin de los puntos de venta para las congeladas o Bolis: 1 Dentro de la institucin esta permitida la venta de productos alimenticios congelados A) SI 9 B) NO 0 2 Qu tipo de productos son los que se venden PRODUCTO Bolis 1 Jugos 9 Agua de 500 ml. 1 Botelln de 19Lts. 5 Otros 7

SI

3 Con que frecuencia los surte el proveedor de productos a la semana PRODUCTO 1 vez 2 veces 3 veces Mas de 3 veces Bolis 1 Jugos 6 1 1 Agua de 500 ml. 1 Botelln de 19 Lts. 4 1 Otros 7 4 Con que equipo cuenta la cooperativa para mantener fros o congelados este tipo de productos Propio Del proveedor Congelador 1 2 Refrigerador 2 3 Hieleras 2 5 Qu es lo que no le gusta de su proveedor actual Enumere del 1 al 4. precio 16 presentacin 31 higiene 26 servicio de entrega 17 6 Estara dispuesto a vender nuestros productos A) SI 6 B) NO

Encuesta de congeladas o Bolis aplicadas a consumidores: Le gusta consumir productos congelados (BOLIS, BON ICE) A) Si 68 b) no Con que frecuencia compra este tipo de productos A) Diario 15 B) 2- 3 veces por semana C) cada semana 13 D) rara vez 5 De las siguientes caractersticas en los Bolis para usted enumere del 5 al1 Sabor 255 Color 208 Precio 163 consistencia del hielo 230 empaque 164 Qu sabores prefiere A) fresa 25 B) mango E) uva 18 F) jamaica 10 0 0 35 0

E) otras

cuales son las ms importantes

C) naranja G) tamarindo

1 11

D) limn H) otros 2 d) otros 3

3 0 3

Cules son las marcas que mas compra a) BON ICE 42 b) SAN MY 21 c) TUBIX Comprara productos de este tipo elaborados en la huasteca a) Si 65 b) no

Encuestas aplicadas a los consumidores de jugos. Le gusta consumir jugos A) Si 67 B) no Con que frecuencia compra este tipo de productos A) Diario 32 B) 2- 3 veces por semana 25 D) rara vez 2 E) otras: De las siguientes caractersticas en los jugos para usted enumere del 5 al1 Sabor Color Precio Acidez C)cada semana 1

1 8

cuales son las ms importantes 223 217 181 201

empaque Qu sabores prefiere A) Pia colada C) naranja E) uva G) tamarindo 0 15 20 5 B) mango D) limn F) jamaica H) otros

194 22 5 3 6

Cules son las marcas que mas compra a) JUGOX 13 b) JUMEX 19 c)JUGOS TAMPICO

28

d) otros 4

Comprara productos de este tipo elaborados en la huasteca a) Si 63 b) no 1 n/c Encuestas Aplicadas a las Tiendas. (Congeladas Y Jugos) Vende usted alguno de los siguientes productos PRODUCTO SI NO Si % Bolis 25 39 .39 Jugos 48 16 .75 Agua de 500 ml. 51 13 .79 Botelln de 19 Lts. 29 35 .45 Con que frecuencia sus proveedores lo surte de productos PRODUCTO 1 vez 2 veces 3 veces Bolis 17 5 3 Jugos 31 12 5 Agua de 500 ml. 20 27 4 Botelln de 19 20 5 1 Lts.

No% .61 .25 .21 .55

Mas de 3 veces 0 0 0 0

Cuenta con algn refrigerador de su propiedad disponible para mantener fros los productos a) Si 38 b) no 26 Cul es el margen de utilidad que recibe por la venta de dichos productos PRODUCTO Bolis 25% Jugos 15% Agua de 500 ml. 32% Botelln de 19 Lts. $2.00 por botelln Cul es la cantidad aproximada de venta de productos por semana PRODUCTO Menos de De 20 a 40 Mas de 50

Bolis Jugos Agua de 500 ml. Botelln de 19 Lts.

20 0 0 0 5

0 43 48 22

25 5 3 2

Estara dispuesto a vender nuestro producto a) Si 43 b) no 17

n/c

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las colonias estudiadas: Consume agua purificada en botelln a) Si b) no c) en ocasiones 321 3 0 99% 1% 0 Con que frecuencia la compra a) Diario b) Cada 2 das c) cada 3 das 97 30% 86 27% 100 30%

d) cada 4 das 17 5%

e) otra 19 6%

n/c 5 2%

Qu cantidad de botellones tiene disponibles para adquirir agua a) 1 a 2 b) 3 o 4 c) mas de 4 n/c 179 55% 116 36% 26 8% 3 1%

De que marca y/o empresa compra a) b) AURELITA c) WATER D) OTROS PEAPURA EXPRESS 69 196 38 18 21% 60% 12% 6%

n/c 3 1%

Cul es el precio promedio que paga por un botelln de agua a) $7.00 b) $11.00 c) $16.00 d) OTRO 41 177 75 27 13% 55% 23% 8%

n/c 4 1%

Enumere del 5 al 1 Qu caracterstica es ms importante para usted en el agua purificada a) sabor 1189 25% b) precio 862 18%

c) presentacin d) higiene c) servicio de entrega

591 1367 716

13% 29% 15%

Estara dispuesto a comprar una marca nueva de agua que se elabora en esta colonia a) Si b) no n/c 258 61 5 79% 19% 2% Le gustara tener un servicio de entrega a domicilio de esta nueva marca a) Si b) no n/c 241 58 25 74% 18% 8% Supongamos que el precio del botelln es de $ 7.00 Cuanto estara dispuesto a pagar adicionalmente por entregarle el botelln a domicilio a) $ 3.00 b) $ 4.00 c) $ 5.00 n/c 231 24 21 48 72% 7% 6% 15% En que horario le gustara que se le surtiera a) de 9:00 a 12:00 b) de 12:00 a 4:00 162 81 50% 25% 8.2.4.6. Grficas e interpretacin Interpretacin de los resultados obtenidos de la poblacin estudiada para la identificacin de los puntos de venta para los bolis: Pregunta num.1 Dentro de la institucin esta permitida la venta de productos

n/c 81 25%

alimenticios congelados La primera pregunta formulada, tenia como objetivo saber si dentro de las instituciones se permite la venta de productos similares a los bolis o jugos, los resultados de esta cuestin demuestra que dentro de las cooperativas escolares si se comercializan los productos alimenticios congelados (bolis, Jugos, chongos, entre otros) por obvias razones se opto por no incluir la grafica pues el 100% de las encuestas obtuvo una respuesta afirmativa.

Los productos que mas se venden dentro de las instituciones son los jugos, en sus diversas presentaciones, dentro de las cuales se encuentran los bolsitas de 190 ml. Distribuidas por Jugox como uno de los productos mas vendidos, dentro de los proveedores tambin se encuentran Tampico Citrus Punch, jugos Lala, Boing, Del Valle, adems de los productos propuestos dentro de la pregunta se menciono que se venden paletas de hielo cabe sealar que los distribuye un particular (es decir no se identifico al proveedor como una empresa) la cual tiene un contrato con las instituciones. (Ver anexo num. 6) Pregunta num.3 semana De las cooperativas que venden dentro de las instituciones educativas los productos antes mencionados, las que respondieron afirmativamente mencionan que los productos por lo regular son entregados una vez por semana, a acepcin del proveedor de paletas de hielo (otros productos) que entrega de manera diaria los productos.(ver anexo num. 7) Pregunta num.4. Cul es la participacin que le da el proveedor por la venta de sus productos La pregunta numero cuatro se formulo para obtener informacin referente a la participacin o utilidad que las instituciones obtienen por la venta de los productos, para fines de anlisis y poder estimar entonces un porcentaje o la forma de retribucin hacia los posibles puntos de venta, y de esta manera ser competitivos en el mercado en cuanto a retribucin por ventas como resultado se obtuvo que cada cooperativa tiene una forma diferente de retribucin ya sea en efectivo o especie aun cuando sea el mismo proveedor se manejan diferentes porcentajes de utilidad esta oscila entre el 10 al 20%. Con el fin de identificar el equipo con el que cuenta cada una de las cooperativas, para ofrecer a los consumidores potenciales (alumnos) un producto fri o congelado, se formulo la pregunta numero 5, gracias a la cual nos dimos cuenta que la mayora de las cooperativas cuanta con hilera, congelador o Con que frecuencia los surte el proveedor de productos a la

refrigerador propio. Cuando el equipo es proporcionado por el proveedor estos se referan a congelador o enfriador proporcionad por las empresas a las que les compran refrescos, y las hieleras son prestadas a las cooperativas cuando estas adquieren paletas.( ver anexo num. 8.) Pregunta num. 6 Qu es lo que no le gusta de su proveedor actual La presentacin de los productos ofrecidos por los proveedores es una de las caractersticas principales que agrada. (Ver anexo num. 9) Para poder identificar los posibles puntos de venta se realizo la pregunta anterior de la cual obtuvimos una aceptacin favorable, en el caso de las escuelas que respondieron de una manera negativa fue debido a que tienen una especie de contrato con la compaa Tekpura, sin embargo se manejo la posibilidad de vender los productos de la empresa solo que depender del precio de venta y la utilidad que genere a la cooperativa, solo que la presentacin del producto deber ser al inicio del ciclo escolar, ya que es cuando se identifican los proveedores que surtirn a las cooperativas durante el resto del ao.( Ver anexo Num. 10) Encuestas aplicadas a los consumidores de congeladas o bolis Pregunta num.1 Le gusta consumir bolis Esta pregunta fue realizada con la intencin de identificar o conocer de una muestra aleatoria de la poblacin de ciudad valles a cuanta gente le gusta consumir este tipo de producto, de lo cual el total de los encuestados respondieron que si les gusta consumirlos, lo cual consideramos que no era necesario representarlo grficamente. Pregunta num. 2 Con que frecuencia compra este tipo de productos Con esta pregunta lo que se busca es conocer con que frecuencia consumen los habitantes de ciudad valles este tipo de productos, en un lapso de tiempo, predominando que la gente de esta ciudad compra bolis por lo regular a los encargados de cooperativas no les

cada dos a tres veces por semana, lo cual significa que este tipo de productos es aceptado por el mercado vllense. (Ver anexo num. 11) Pregunta num. 3. De las siguientes caractersticas en los Bolis ms importantes para usted Enumere del 5 al1 cuales son las

Esta pregunta nos permiti darnos cuenta, que cuando una persona al momento que adquiere un producto, la primera caracterstica que observa es el sabor y la consistencia del hielo, esto nos permite conocer los gustos y preferencias de nuestros posibles clientes. (Ver anexo num. 12) Pregunta num.4 Qu sabores prefiere De una muestra representativa, donde se cuestiono a los habitantes de ciudad valles nos dimos cuenta que los sabores mas demandados en bolis son: la fresa y la uva, los cual dar la pauta para la produccin de bolis en estos sabores. (Ver anexo num. 13) Pregunta. Num. 5 Cules son las marcas que mas compra Los habitantes de ciudad valles consumen por lo regular mayor cantidad de bolis de la marca BON ICE, esta respuesta nos permitir recomendar a la inversionista que la produccin de bolis se haga con caractersticas semejantes a esta marca, debido a que es la principal competencia. (Ver anexo num. 14) Pregunta num. 6 Comprara productos de este tipo elaborados en la huasteca Los habitantes de ciudad valles estn dispuestos a consumir nuestros productos una vez que se lleve acabo la actividad de produccin. (Ver anexo num. 15) Encuestas aplicadas a los consumidores de jugos. Pregunta num. 1 Le gusta consumir jugos

A los habitantes de ciudad valles debido a los gustos y al clima que se presenta en este lugar, les gusta consumir todo tipo de bebidas incluyendo en ellas a los jugos. Por este motivo nos evitamos representar esta respuesta grficamente. Pregunta num. 2 Con que frecuencia compra este tipo de productos La mayora de la gente de esta ciudad consume jugos al diario, y sin embargo otros los consumen de dos a tres veces por semana, lo que significa que este tipo de productos son bastante demandados en esta ciudad. (Ver anexo num. 16) Pregunta num. 3 De las siguientes caractersticas en los jugos ms importantes para usted Enumere del 5 al1 cuales son las

El sabor es la caracterstica mas importante en los jugos para la mayora de los consumidores en ciudad valles, esta respuesta nos permite identificar que sabor les gusta mas a nuestros posibles clientes, lo cual permitir satisfacer sus necesidades. (Ver anexo num. 17) Pregunta num. 4 Qu sabores prefiere La mayora de los consumidores de jugos en esta ciudad optan siempre por comprar jugos de sabor, mango, uva y naranja, esta respuesta nos da la pauta necesria para el momento de llevar acabo las actividades de seleccion de sabor en la produccion .(Ver anexo num. 18) Pregunta num. 5 Cules son las marcas que mas compra Los habitantes de ciudad valles consumen por lo regular mayor cantidad de jugos de la marca TAMPICO, esta respuesta nos permitir recomendar a la inversionista que la produccin de jugos se haga con caractersticas semejantes a esta marca, debido a que es la principal competencia. (Ver anexo num. 19)

Pregunta num. 5 Comprara productos de este tipo elaborados en la huasteca Los habitantes de ciudad valles estn dispuestos a consumir nuestros productos una vez que se lleve acabo la actividad de produccin, esto da la pauta que nos indica que la produccin y venta de los jugos se aran dentro del mercado vllense. (Ver anexo num. 20) Encuesta aplicada a las tiendas de (bolis y jugos) Pregunta. num. 1 Vende usted alguno de los siguientes productos En la mayora de las tiendas encuestadas se venden los productos como bolis, jugos, agua purificada en botellas y en garrafones, pero sin embargo se cuenta con la participacin de los propietarios de los negocios para la venta de nuestros productos. (Ver anexo num. 21) Pregunta num. 2 Con que frecuencia sus proveedores lo surte de productos A la mayora de las tiendas encuestadas los proveedores las visitan para entregarles productos una vez por semana. (Ve anexo num. 22) Pregunta num. 3 Cuenta con algn refrigerador de su propiedad disponible para mantener fros los productos Los propietarios de las tiendas de ciudad valles cuentan con enfriadores, refrigeradores, o cualquier otro equipo de su propiedad para mantener los productos fros o congelados. Esta informacin nos permite darnos cuenta que no se va a necesitar invertir tanto en este tipo de equipo.(Ver anexo num. 23) Pregunta num. 4 Cul es el margen de utilidad que recibe por la venta de dichos productos Como se puede apreciar grficamente cada producto tiene un porcentaje promedio que le da el proveedor al propietario del negocio para que este realice la actividad de venta de su producto. Se calculo un promedio de 25% de las ventas realizadas de bolis, un 15% de las ventas realizadas de jugos, un 32% de las

ventas de agua en botellas y un 20% de de las ventas realizadas de botellones. Esto nos da la pauta para identificar que porcentaje promedio maneja la competencia en el mercado en sus productos. (Ver anexo num. 24) Pregunta num. 5 semana Los productos que mas se venden en las tiendas a la semana son los bolis, y el productos que menos venden es el agua en botelln, esta informacin nos sirve para conocer que tipo de producto es mayor demandado por los consumidores vllense y en base a esto considerar la produccin. (Ver anexo num. 25) Pregunta num. 6 Estara dispuesto a vender nuestro producto Como se puede a preciar grficamente la mayora de los propietarios de las tiendas de ciudad valles estn dispuesto a colaborar con la actividades de venta de nuestro producto. (Ver anexo num. 26) Encuestas aplicadas a los consumidores de agua purificada en botelln Como se puede apreciar grficamente la mayora de la poblacin estudiada consume agua purificada en botelln, a excepcin de 3 casos en los cuales no compran agua purificada, ya que se mencionaba que no contaban con un botelln disponible. (Ver anexo num. 27) La frecuencia de consumo de agua purificada segn los encuestados es por lo general comprada a diario y cada dos o tres das, lo cual representa un consumo potencial favorable de acuerdo a los fines a investigar. (Ver anexo num. 28) Los hogares encuestados cuentan con un promedio de 2 botellones disponibles para adquirir el producto. Lo cual facilitara la distribucin del agua purificada. (Ver anexo num. 29) Cul es la cantidad aproximada de venta de productos por

Como se puede observar la marca de mayor consumo en nuestro mercado potencial es Aurelita siendo este nuestro principal competidor en el Mercado, sin embrago durante la investigacin se menciono que el agua de mayor calidad es Pea Pura pero debido a su alto costo reduce su consumo y se opta por la compra de otras marcas. (Ver anexo num. 30) El precio promedio de un botelln de agua en el rea estudiada es de $11.00 lo cual nos da la pauta para la determinacin de un posible precio de venta. (Ver anexo num. 31) La presente pregunta fue formulada con el fin de identificar cual es la caracterstica ms importante en la que se basan los consumidores, para adquirir una determinada marca de agua purificada, y en base a los resultados hacer nfasis en las caractersticas mas destacadas que en este caso son higiene y sabor (ver anexo num. 32) Esta pregunta nos determina la disposicin de los consumidores a adquirir la nueva marca de agua purificada y tal como se puede observar grficamente se cuenta con una alta disposicin de la poblacin estudiada a probar la calidad del producto.(Ver anexo num. 33) La mayora de las personas prefieren tener una entrega a domicilio, sin embargo el porcentaje que respondi de forma negativa, es por el hecho de que adquieren el producto en las purificadoras ms cercanas, para pagar un poco menos, esto incluye el expendio de agua purificada Water Express. (Ver anexo num. 34) La pregunta numero nueve se formulo para estimar cuento es lo que estn dispuestas las personas que prefieren tener un servicio de entrega personalizado por la entrega del botelln a su domicilio en una frecuencia y horario determinado para mayor comodidad, a locuaz se obtuvo como respuesta que estaran dispuestos a pagar un monto de $3.00. (Ver anexo num. 35)

Para poder brindar un servicio de entrega personalizado para cada cliente se pregunto en que horario le gustara que se surtiera el agua, a lo cual la mayora respondi que le gustara un horario de 9:00 a 12:00, sin embargo la opcin de entrega en un horario de 12:00 a 14:00 obtuvo un porcentaje igual a las personas que no respondieron a la pregunta, esto se debe a que ellos acostumbran adquirir los botellones de agua a mediada que se va consumiendo. (Ver anexo num. 36) 8.2.4.7. Situacin Actual De La Demanda Investigando las colonias, hidalgo, cerillera, lomas poniente y en la vergel, el nmero de viviendas existentes son: 1520 segn datos de la DAPA, y en base a informacin de INEGI, una vivienda se compone de 4 integrantes aproximadamente. Segn la (URSEHN) existe un total de 16, 645 alumnos de nivel bsico, considerando primarias y secundarias. De acuerdo a la informacin adquirida del Resultado De Conteo 2005 Por Municipio Segn El Instituto Nacional De Geografa e Informtica (INEGI) Ciudad Valles tiene una poblacin total de 156,859 habitantes, considerando que el 71.20% se localiza dentro de la cabecera municipal se tiene un resultado de 111, 684, habitantes.  Considerando la informacin anterior podemos decir que actualmente en estas colonias se tiene una demanda de agua purificada en botelln de 269, 952 botellones anuales, esto debido a que se tiene un consumo promedio semanal de 3.7 botellones por vivienda y existe un total de1520 viviendas en las colonias estudiadas.  En base a la investigacin de mercados se tiene que los alumnos de primarias y secundarias consumen un promedio de 0,41 congeladas al da.

Entonces se tiene que en total se consumen 2, 490, 924 congeladas anuales.  Segn investigacin de mercados en ciudad valles se consume un promedio de 0.61 jugos diarios por habitante, entonces en total da como resultado un consumo de 24, 866,442 jugos anuales. 8.2.4.8. Proyeccin de la demanda La tasa de crecimiento poblacional estimada por INEGI, para la localidad de ciudad valles, es de 1.2% anual lo que significa que para el ao 2007 se tendr 1538 viviendas incluyendo solo la poblacin de las colonias estudiadas, considerando, como referencia los datos de la demanda actual, se calcula una proyeccin de demanda de 273, 149 botellones de agua purificada para ese ao. Por otro lado la proyeccin de la demanda de las Congeladas o Bolis, se calcula aproximadamente de 2, 520, 854, para el ao 2007, considerando que la poblacin va a aumentar 1.2%, teniendo as una poblacin de 16 845 considerando como referencia la demanda actual. Por ultimo se estima una proyeccin de demanda para jugos de 25, 164, 793, para el ao 2007, ya que la poblacin segn INEGI aumentara 1.2% anualmente, dando como resultado una poblacin de 113, 024 habitantes dentro de la cabecera municipal, que es el mercado que se pretende cubrir, considerando la informacin de la demanda actual se logro determinar el anterior dato.

8.2.5. Anlisis de la Oferta


 Una vez estudiadas las colonias: Vergel, Hidalgo, Lomas Poniente y Cerillera; se obtuvo que la empresa Aurelita cubre un 60% del consumo total aparente de agua purificada en estas colonias, lo cual representa 161,971 botellones anuales, y el resto del mercado lo cubren otras 6 empresas.

 La investigacin de mercados demostr que la empresa Qualamex, S. A. de C. V que ofrece productos como BON ICE cubre un 62% del total del mercado, lo cual representa una cantidad de 1, 521, 484 congeladas o Bolis anuales.  El mercado de consumo de jugos segn la investigacin de mercados es abarcado en un 42% por la empresa Tampico Citrus Punch, y un 28% por la empresa Jumex, lo cual representa un 14, 325, 950 y 9, 721, 180 jugos anuales respectivamente. 8.2.5.1. Proyeccin de la oferta. Al igual que la demanda, la oferta tambin se debe de proyectar y para ello es recomendable utilizar la siguiente formula: PFN= Po (1+PI)N, Donde Po PI N = = = Poblacin ao inicial Tasa media de crecimiento poblacional. Numero de aos. Poblacin ao final.

PFN =

Calculo de la oferta proyectada para agua en botelln. PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Ao de Botellones de Agua. = 273, 149
AOS AO PROYECTADO FACTOR OFERTA EPERADA DE BOTELLONES DE AGUA

2007 2008 2009

1 2 3

1.012000 1.024144 1.036433

276, 427 279, 744 283, 100

2010 2011

4 5

1.048870 1.061457

286, 498 289, 936

Calculo de la oferta proyectada para congeladas. PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Ao de Congeladas. = 2, 520, 854
AOS AO PROYECTADO FACTOR OFERTA EPERADA DE CONGELADAS.

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5

1.012000 1.024144 1.036433 1.048870 1.061457

2, 551, 104 2, 581, 717 2, 612, 696 2, 644, 048 2, 675, 778

Calculo de la oferta proyectada para congeladas. PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Ao de Jugos. = 25, 164, 793.
AOS AO PROYECTADO FACTOR OFERTA EPERADA DE JUGOS.

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5

1.012000 1.024144 1.036433 1.048870 1.061457

25, 466, 770 25, 772, 372 26, 081, 662 26, 394, 596 26,711, 346

8.2.6. Definicin de Precio


Pecio para el agua purificada: Botelln de 19 litros: Botellas de 500 ml.: Botellas de 1 litro. Botellas de 1,5 litros. Precios para los jugos: Precio para las congeladas: $11.00 con servicio de entrega y $7.00 por llenar el botelln en la planta $2.50 $3.00 $3.50 $0.70 $1.00

8.2.7. Sistemas de comercializacin


La empresa utilizara el canal de distribucin de los productos acorde a las necesidades tanto de la empresa como del consumidor, esto se refiere a que la empresa contara con servicio a domicilio, lo cual ser utilizado como ventaja competitiva ya que se pretende brindar un servicio de atencin a cliente de calidad, con el fin o propsito de brindar un mejor servicio. Esto se lograra a travs de capacitaciones constantes a los vendedores, Entonces el canal de distribucin ser: Productor distribuidor consumidor.

La organizacin contara con dos vehculos, utilizados como equipo de entrega y reparto, as como con dos empleados cubriendo los puestos de vendedores de ruta, tanto para el agua purificada como para los jugos y bolis. Los productos sern vendidos al contado A los vendedores se les darn los productos en comisin

y y

Los botellones de agua se dejaran en comodato a los clientes o se cambiaran por botellones propios. Adems se contara con servicio de llenado de agua en la planta.

8.2.8. Propuesta de Mercadotecnia para el proyecto


En el mercado en el cual se pretenden introducir los productos de la empresa, existe competencia que tiene parte de nuestros clientes potenciales, entonces se tendr la tarea de crear en ellos el deseo de adquirir nuestros productos a travs de una mercadotecnia de estimulo. Como primer paso para introducir los productos al mercado se les dar una tarjeta como agradecimiento por elegir adquirir nuestros productos a los posibles clientes, los cuales fueron identificados en el transcurso de las aplicaciones de las encuestas, ya que en ellas se fue anotando la direccin, el nombre y la fecha de nacimiento de cada persona encuestada esto con el fin de conocer un da especial para el y en base a esta informacin otorgarle una felicitacin acompaada de uno de nuestros productos especiales. Tambin como una muestra de prueba se le dar a cada uno de nuestro posible cliente alguno de nuestros productos totalmente gratis, en presentaciones pequeas. Adems se contara con una promocin de llenado de botellas de agua sin importar la procedencia de las botellas, a un precio inferior al del mercado. Se contara con dos lonas como publicidad del negocio, las cuales reflejaran el nombre de la empresa, los diferentes productos que se ofrecen, el eslogan y el logo de la empresa y de los productos. Se contara con una lona especial que represente la promocin de la empresa.

8.2.8.1. Marca Nombre de la empresa: Frutas Naturales de la Huasteca Logotipo de la organizacin:

Eslogan de la organizacin: Cuida tu salud consumiendo los productos de: Frutas Naturales de la Huasteca Nombre del producto: y Agua purificada JA Logotipo del agua purificada:

Eslogan de: ... cuida tu salud consumiendo Agua Purificada Ja Nombre del producto: y Logotipo de los jugos: Jugos LORIS

Eslogan de los jugos: ... cuida tu salud consumiendo Jugos LORIS de Frutas Naturales de la Huasteca

Nombre del producto: y Logotipo de los jugos: Congeladas LORIS

Eslogan de las congeladas: ... cuida tu salud consumiendo Congeladas LORIS de Frutas Naturales de la Huasteca 8.2.8.2. Etiqueta La etiqueta de identificacin para el agua purificada en la presentacin de 19 litros ser la siguiente:
Cuida tu salud consumiendo

Contenido Neto 19 lts. Elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en: Galeana 1611 Col. Hidalgo, Ciudad valles S.L.P. TEL. 38 3 21 50 Ja es agua purificada bajo las mas altas normas de calidad, su proceso de purificacin comprende clorificacin, filtracin por carbn activado, suavizacin por osmosis inversa, ozonificacin, rayos UV.

La etiqueta de identificacin para el agua purificada en las presensaciones de 500, 1000 y 1500 mililitros ser la siguiente:

Informacin nutricional. Cantidad por racin. Caloras: 0% Valores diarios*

Grasa total sodio carbohidratos protenas

0 g.

0%

0g. 0 % 0 g. 0 g. 0% 0%

Cuida tu salud consumiendo

* porcentajes basados en una dieta diaria de 2,000 caloras

Contenido Neto

500 ml

1 lt

1.5 lts

Ja es agua purificada bajo las mas altas normas de calidad, su proceso de purificacin comprende clorificacin, filtracin por carbn activado, suavizacin por osmosis inversa, ozonificacin, rayos UV. Elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en: Galeana 1611 Col. Hidalgo, Ciudad valles S.L.P. TEL. 38 3 21 50

La etiqueta de identificacin para los jugos LORIS ser la siguiente:

Contenido neto. 160 ml


ingredientes: agua purificada, azucares, acido ctrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales. Elaborado por la empresa: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en cella galeana 1611 col. Hidalgo. Cuidad valles S.L.P. consrvese en un lugar fresco. Consumase antes de DDMMAA

La etiqueta de identificacin para los congeladas LORIS ser la siguiente:

los ingredientes son: agua purificada, azucares, acido ctrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales (puede contener: rojo allura ac, tartrazina, azorrubina, amarillo ocaso FCF, azul brillante FCF.. elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en c. galeana 1611 col. Hidalgo Cd. Valles S.L.P.

Contenido neto 80 ml.

Sabores: uva, fresa, pia, limn tamarindo, naranja

8.2.8.3. Envase Los envases utilizados para presentar los productos sern: Garrafones de PET con capacidad de 19 litros. Botellas PET con capacidad de 500, 1000 y 1500 mililitros.

y y

Tipo de Propiedades Plstico PET Polietilen Tereftalato

Usos Comunes

Smbolo

Contacto Alimentario, resistencia Bebidas, refrescos y Fsica, Propiedades trmicas, agua, envases para Propiedades Barreras, Ligereza y alimentos resistencia qumica

Figura 16: botellas PET

Se utilizarn tapas y tapa-roscas color verde que servirn para facilitar la identificacin de la marca de la empresa.

Figura 17: tapas plsticas Se utilizara un empaque de Polietileno Termoencogble en lugar de PVC, Poliolefina o Cartn, por que: y Es el empaque ms econmico.

y Excelente duracin en anaquel y manejo, ms limpio que el cartn y se ve su producto. y Es un sello de garanta y Mejor Presentacin y No se deteriora su producto por polvos, suciedad, agua. y Empaque econmico, confiable y de alta calidad Bolsa de plstico grabada con marca para jugos y bolis.