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Estudio de Mercado Puerto Rico

Ropa interior femenina


Ropa intima femenina Ropa para dormir femenina Vestidos de bao Los Dems

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BIDFOMIN) Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo


www.iadb.org Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia

Equipo Consultor
Oscar F. Gmez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com Armando Ibez, investigador junior Zulma Gutirrez, investigadora junior Lenny Gonzlez, investigadora junior adjunta Cl 93B 16-66 Of. 205 Tel 633 3198 Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Puerto Rico Ropa interior femenina. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 148 pginas.

TABLA DE CONTENIDO

1 1.1. 1.2. 2

INFORMACION GENERAL PERFL GENERAL DE PUERTO RICO SELECCIN DE PRODUCTOS A ESTUDIAR EN EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ANLISIS DE COMERCIO EXTERIOR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORA DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COMERCIO CON COLOMBIA DESCRIPCIN DEL MERCADO DESCRIPCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA COMPOSICIN DE LA POBLACIN COMPOSICIN SOCIOECONMICA DESCRIPCIN DEL CONSUMIDOR

1 1 4 7 7 9 10 13 14 20 21 24 28 31 35 37 37 45 50 55 56 65 68 80 89 91 95 103 106 110 110 112 113 114

2.1. 2.1.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.7. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 3

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SECTOR 3.1.1. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 3.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 3.2. REGISTRO FOTOGRFICO 4 CANALES DE COMERCIALIZACION DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR IMPORTADOR ALMACENES DE CADENA IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTOS MRGENES DE INTERMEDIACIN DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO CONDICIONES COMERCIALES CON LOS IMPORTADORES CONTACTOS COMERCIALES

4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5

ACCESO AL MERCADO

5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.4. 6

ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES ARANCELES PARA DOTACIN HOTELERA NACIONALIZACIN DE LOS PRODUCTOS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE FACTURA COMERCIAL ENTRADA DE ADUANA LEY DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIN DE 1964

114 121 123 125 125 126 127 128 128 131 131 132 133 133 134 136 136 139 141 142 143 152 159 159 161 163 164 168 169 169 171

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO 6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION 6.2.1. IMPORTACIN DEFINITIVA 6.2.1.1. Documentos de entrada 6.2.1.2. Seguro 6.2.1.3. Empaque 6.2.1.4. Requerimientos especificos en los documentos 6.2.2. ADMISIN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) 6.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB 6.3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 6.3.1. DEFINICIN DE LOS TRMINOS PUERTO DE ENTRADA Y PUERTO DE SERVICIOS 6.3.2. TRANSPORTE MARTIMO 6.3.2.1. Puertos 6.3.2.2. Despachos desde Colombia 6.3.3. TRANSPORTE AREO 6.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marin (SJN) 6.3.3.2. Aeropuerto Rafael Hernndez (Bqn) 6.3.3.3. Aeropuerto Antonio Rivera Rodrguez (VQS) 6.3.4. TRANSPORTE TERRESTRE 6.3.5. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 6.3.6. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 6.3.6.1. Expedidor de carga 7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

ANEXOS DE DISTRIBUCIN FISICA INTERNACIONAL

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TABLAS
TABLA 1: PRODUCTOS A ESTUDIAR SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________________________________ 5 TABLA 2: INGRESO NETO INTERNO DE LOS PRODUCTOS DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2001 - 2003 __________________________________ 26 TABLA 3: DISTRIBUCIN DE PLANTAS PRODUCTIVAS DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ____________________________________________________________ 32 TABLA 4: POBLACIN EN LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MS GRANDES DE PUERTO RICO, 1990 Y 2000. ________________________________________________________________ 40 TABLA 5: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ____________ 42 TABLA 6: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ______________________ 43 TABLA 7: ESTADSTICAS DEMOGRFICAS DE PUERTO RICO, 2000 2003. _____________ 44 TABLA 8: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 48 TABLA 9: INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 49 TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTORES DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ______________________________________________________________________ 64 TABLA 11: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN WAL MART, PUERTO RICO, 2004. _________ 74 TABLA 12: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN JC PENNEY, MACYS Y K MART ____________ 75 TABLA 13: EJEMPLO DE LA TABLA DE ARANCEL DE LOS EE.UU., 2004_______________ 119 TABLA 14: TRATADOS DE PREFERENCIAS ADUANERAS Y SUS CDIGOS EN EL HTSUS ___ 121 TABLA 15: PRINCIPALES AGENTES DE ADUANA EN SAN JUAN ______________________ 124 TABLA 16: TABLA 17: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, 2004. ______________ 129 TABLA 18: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTO RICO, 1998-2004. _______________________________________________________ 141

TABLA 19: MUELLES TURSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 144 TABLA 20: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 145 TABLA 21: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 150 TABLA 22: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA) _____________________________________________________________________ 153 TABLA 23: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, 2004 __________________________ 155 TABLA 24: CARACTERSTICAS TCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARN, 2004. __________________________________________________________ 160

TABLA 25: CARACTERSTICAS TCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNNDEZ, 2004.


_____________________________________________________________________ 162 TABLA 26 : TARIFAS CARGA AREA A PUERTO RICO, 2004. FUENTE: PROEXPORT ______ 164 TABLA 27: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________________________________ 165 TABLA 28: COSTOS (USD) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, 2004. ____________________________________________________________ 166 TABLA 29: COMPARACIN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AREO Y MARTIMO, 2004. _________________________________________________________________ 169 TABLA 30: MATRIZ DOFA, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________________________ 171

GRAFICAS
GRFICO 1: DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003. 3

GRFICO 2: PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEA DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS, 2000 -2003. ______________________________________ 8 GRFICO 3: BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2001-2003. _____________________________________________________________ 11 GRFICO 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA POR SEGMENTOS, 2003. _______________________________________________________ 13 GRFICO 5: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN DEL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ___________________________________________

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GRFICO 6: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN DE LA CATEGORA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 15 GRFICO 7: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________

16

GRFICO 8: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN EN LA CATEGORA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ____________________________________ 17 GRFICO 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ___________________________________________ 18 GRFICO 10: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN EN LA CATEGORA DE VESTIDOS DE BAO EN PUERTO RICO, 2003._______________________________________________ 19 GRFICO 11: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE PUERTO RICO HACIA EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ____________________________________________ 21 GRFICO 12: BALANZA BILATERAL COLOMBIA PUERTO RICO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2001 2003. ___________________________________________________ 22 GRFICO 13: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ___________________________________ 23 GRFICO 14: VARIACIN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2000 2003. _________________________________ 27 GRFICO 15: COSTO DE ARRIENDO DE FBRICAS EN PUERTO RICO, SEGN REGIONES, 2004.33 GRFICO 16: REGIONES Y EXENCIONES DE IMPUESTOS EN PUERTO RICO, 2004. _________ 34

GRFICO 17: POBLACIN DEL REA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO 2000). _________________________________________________________________ 36 GRFICO 18: COMPOSICIN DE LA POBLACIN POR EDADES EN PUERTO RICO, 2000. _____ 42 GRFICO 19: DISTRIBUCIN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA _____________________ 44 GRFICO 20: RELACIN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AOS O MS, 2000 2003. ______________________________________________________ 45 GRFICO 21: POBLACIN PUERTORRIQUEA SEGN SU RELACIN CON LA ACTIVIDAD LABORAL POR SEXO Y EDAD, 2002. ___________________________________________

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GRFICO 22: PREFERENCIAS DE CONSUMO POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004. __________________________________________________________________ 52 GRFICO 23: PREFERENCIAS DE COMPRA POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004. ______________________________________________________________________ 53 GRFICO 24: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRAN A LEER LOS SHOPPERS, 2004. _______ 67 GRFICO 25: ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN DEL ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 94 GRFICO 40: MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003. _______ 140 GRFICO 41: MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003. ________ 140 GRFICO 42: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA MARTIMOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________ 143 GRFICO 43: UBICACIN GEOGRFICA DE LAS PRINCIPALES PUERTOS AREOS DE ENTRADA EN PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________ 159 GRFICO 44: PRINCIPALES CARRETERAS EN PUERTO RICO, 2004.___________________ 165

ANEXOS

ANEXO 1: INCOTERMS, 2004. ____________________________________________ 176 ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTACIN MARTIMA EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________________________________ 177 ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, 2004._________ 178 ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, 2004. ______________________ 180 ANEXO 5: FORMA DE ADUANA 7533 _________________________________________ 187 ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA 3461 ____________________________________ 188 ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2004. ____________________________________ 189 ANEXO 8: AEROLNEAS EN PUERTO RICO, 2004. ________________________________ 191

Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Ropa Interior Femenina en Puerto Rico


1 INFORMACION GENERAL

1.1.

PERFL GENERAL DE PUERTO RICO

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, situado entre las latitudes 17.50 y 18.31 norte y 65.13 y 67.58 oeste. El territorio incluye una isla principal y otras pequeas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene 3.435 millas cuadradas, es decir 8.793,6 km2. Est situado al norte de Venezuela, a la altura de la Pennsula de Yucatn y al oriente de la Repblica Dominicana. Cuenta con 14.629 millas de carreteras (23.406,4 Km.), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporcin mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, as que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte areo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montaosa, con cerros que llegan a los 4.389 pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el lmite entre el Mar Caribe y el Atlntico Norte. Es un pas tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150 anuales en El Yunque. Las temperaturas mximas promedio varan entre 84 F para enero a marzo y 90 F para julio a septiembre y las mnimas oscilan entre 66 F para enero a marzo y 70 F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del ao y la lluviosa al ltimo. Con 3.858.806 millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de poblacin, de 1.122 habitantes por milla cuadrada. El rea metropolitana

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de la capital, San Juan, contaba en el ao 20001 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la poblacin total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 por 1.000 hasta llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el ao 2000, cuando se realiz el ltimo censo. La edad promedio de la poblacin ha pasado de 18.4 aos en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La poblacin mayor de 65 aos tambin ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en 2000. Hoy hay cerca de medio milln de personas mayores de 65 aos en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 aos para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros pases latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanizacin pasando de un 85% rural en1 1900 a un 29% en 1990. La asociacin con los EE.UU. ha favorecido la emigracin al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueos residan en Norteamrica.2 El parque habitacional era de 1.418.476 en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron 20.000 viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en trminos de viviendas por habitante por ao. Para el 2005 se estima una demanda anual de 20.640 viviendas, de las cuales 10.000 sern de inters social, con precios inferiores a US$70.000 c/u.

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Fecha del ltimo Censo. Quienes tambin forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueas edita libros en espaol destinados en parte a los puertorriqueos residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia.

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en Puerto Rico

El PIB era de 74.4 billones en el ao de 2003 con una inflacin del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la ltima dcada, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en dlares corrientes de cada ao, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. Tambin ha crecido en dlares constantes de 1954, pasando de 5.896.1 en 1994 a 8.385.9 en el ao 2003, lo que indica que a pesar de la inflacin el consumo y el ingreso, no slo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. En 1999, el 54% de las 1.008.555 familias existentes a la fecha del censo ganaba ms de 15.000 dlares al ao, es decir, 1.250 mensuales. Grfico 1: Distribucin porcentual del consumo personal en Puerto Rico, 2003.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003.

SERVICIOS RECREACIN ; 8,0% COMERCIALES ; 7,0% CUIDADO PERSONAL ; 2,0% VIAJES AL EXTERIOR; 3,0% ROPAS Y ACCESORIOS; 6,5% EDUCACIN; 3,0% COMPRAS VARIAS; 1,7% FUNCIONAMIENTO DE HOGAR; 11,0% VIVIENDA; 14,0%

SERVICIOS MDICOS Y FUNERARIOS; 16,5%

ALIMENTOS ; 14,0% TRANSPORTE ; 11,0%

OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8%

Fuente: Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor

El rubro con mayor participacin en el consumo en el ao 2003 fueron los servicios mdicos y funerarios, seguido por alimentos, con U$5.983,1 millones de dlares. La vivienda representaba U$5.895 millones de dlares, mientras que el transporte equivala a U$4.871. El funcionamiento del hogar representaba U$3.357.3, los servicios comerciales U$2.858,2 la ropa y accesorios U$2.703. Los dems estaban por debajo de los U$1.500 millones de dlares. En educacin el consumo fue de 1.221,4 millones de dlares en dicho ao.

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Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mnimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleo para todas las industrias manufactureras es de U$8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de U$13.49. Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora en trminos de salario mnimo cuesta alrededor de U$1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro pas, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriquea y que los costos de los dems insumos sean menores.

1.2.

Seleccin de productos a estudiar en el sector de ropa interior femenina

El objetivo de este estudio es lograr una aproximacin al mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, asimismo, se ha aadido un apartado dedicado a los vestidos de bao ya que son productos que tienen caractersticas en comn. Esta investigacin tiene como fin mostrar una visin general del mercado de la Isla con el propsito de verificar los alcances de los productos que componen este sector y si es posible promover aun ms la participacin del producto colombiano hacia este destino. En la clasificacin de los productos contenidos en la presente investigacin se encuentran agrupados productos relacionados con la ropa intima femenina, cuyas partidas se encuentran divididas en 4 categoras: Ropa intima, ropa de cama femenina, vestidos de bao y los dems, teniendo en cuenta la clasificacin de cada una de las posiciones arancelarias expuestas en el esquema del Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos, de acuerdo a los captulos 61 y 62. Analizar el comportamiento del mercado de la ropa interior femenina en Puerto Rico, implica la seleccin de algunos de los productos ms significativos, los cuales presentan una importante participacin por parte del producto colombiano y del que se considera adems que existen mayores posibilidades comerciales entre Colombia y este destino, para lo cual se organizaron de la siguiente manera:

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en Puerto Rico

Tabla 1: Productos a estudiar sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.
Categora Segmento Partida Arancelara 6108210010 Panties 6108229020 6108910005 6208992020 6212105010 6212105020 Sostenes 6212109020 6212100030 Ropa Intima femenina Medias 6115190000 6115200000 6212200010 6212200020 6212200030 6212300000 6212300020 Descripcin Calzones y panties de algodn para mujeres o nias, en tejido de punto Calzones y panties de fibras artificiales para mujeres o nias, en tejido de punto Calzones y panties en algodn para mujeres Interiores y panties de lana para mujeres y nias, excepto en tejido de punto Sostenes y sus partes en algodn, incluso de punto Sostenes y sus partes de fibras manufacturadas Sostenes y sus partes de fibras sintticas, incluso de punto Sostenes y sus partes excepto en algodn o fibras sintticas, incluso de punto Pantimedias y leotardos de fibras sintticas de ttulo interior inferior a 67 decitex por hilo sencillo, en tejido de punto Pantimedias y leotardos de las dems materias textiles excepto sintticos, en tejido de punto Medias de mujer de ttulo interior inferior a 67 decitex por hilo sencillo, en tejido de punto Fajas y calzn de algodn Fajas y calzn de fibras sintticas Fajas y fajas calzn de los dems textiles excepto algodn y fibras sintticas Corsets y sus partes, de fibras artificiales Corsets y sus partes, incluso de punto Ligas, ligueros, tirantes y artculos similares y sus partes, incluso de punto, no descritos ni comprendidos en otras partes. Camisones y pijamas de algodn para mujeres y nias, en tejido de punto Camisones y pijamas de fibras sintticas para mujeres y seoras, en tejido de punto Camisones y pijamas de las dems materias textiles para mujeres y nias, en tejido de punto Camisones y pijamas de fibras sintticas para mujeres y nias, excepto en tejido de punto Camisones y pijamas de las dems materias textiles para mujeres y nias, excepto en tejido de punto Negligs, albornoces y artculos similares en algodn para mujeres y nias, en tejido de punto Negligs, albornoces y artculos similares en fibras artificiales para mujeres y nias, en tejido de punto Negligs, albornoces y artculos similares de las dems materias textiles para mujeres y nias, en tejido de punto Albornoces, batas y artculos similares de algodn para mujeres y nias, excepto en tejido de punto Albornoces, batas y artculos similares de fibras artificiales para mujeres o nias, excepto en tejido de punto

6115110020

Fajas

Corsets y Ligueros Ropa para dormir femenina Pijamas

6212900000 6108310010 6108320010 6108390000 6208220000 6208290000 Batas 6108910030 6108920030 6108990000 6208911010

6208920010

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Negligs, albornoces, etc. en lana para mujeres y nias, excepto en tejido de punto Negligs, albornoces, etc. en lana para mujeres y nias, 6208920030 excepto en tejido de punto Vestidos de bao para mujeres o nias en fibras 6112410010 sintticas Vestidos de Vestidos 6112410030 Otros vestidos de bao para mujeres en fibras sintticas bao de bao Vestidos de bao para mujeres o nias en fibras 6211121010 sintticas Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para 6108110010 mujeres o nias, en tejido de punto Combinaciones y enaguas de otras materiales textiles 6108190000 para mujeres o nias, en tejido de punto Las Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para Dems 6208110000 mujeres o nias, excepto en tejido de punto Combinaciones y enaguas de las dems materiales 6208190000 textiles para mujeres o nias, excepto en tejido de punto Los dems Camisetas interiores, panties, albornoces, etc., en fibras 6208999000 sintticas para mujeres o nias, excepto en tejido de punto Camisetas interiores, panties etc., en algodn para 6208913000 mujeres y nia, excepto en tejido de punto Camisetas interiores, panties etc. en fibras artificiales Camisetas 6208920035 para mujeres y nias, excepto en tejido de punto 6114200010 Tops en algodn para mujeres o nias 6114301020 Tops en otras fibras para mujeres o nias Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2.004). Elaboracin: Grupo Consultor 6208992010

Para efectos del anlisis se clasificaron los productos en las siguientes categoras, la primera se determin como ropa intima dentro de ella, estn incluidos los productos como sostenes o brasieres3, seguido de panties, medias, fajas, corss y ligueros. La segunda categora se clasific como ropa para dormir femenina y en ella estn incluidos productos como pijamas, camisones y batas; la tercera categora se denomin vestidos de bao y la cuarta categora incluye los dems productos a fin a este sector, entre los que se destacan los artculos como camisetas y combinaciones de productos ntimos.

Proviene de la palabra francesa brassire como sinnimo de sujetador o sostn, aunque se utilizar en el anlisis la palabra castellanizada brasier, que es el trmino con el que por lo general se conoce a esta prenda en Colombia,

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en Puerto Rico

2 COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

2.1.

Tamao del mercado

Tras una etapa pujante que comenz en la dcada de los 50, en pleno boom de la industrializacin puertorriquea, son pocas las empresas locales que se han mantenido desde finales de 1980 hasta hoy. Las ltimas dos dcadas han sido un oscuro lapso en el que la industria de la confeccin ha rodado en un descenso vertiginoso que lleva a predecir un panorama no muy claro para la industria local. Todos los productos involucrados en el sector de ropa interior femenina estn ligados con el sector industrial de ropa y accesorios relacionados, cuya clasificacin la determina la Junta de Planificacin, ente oficial encargado del manejo estadstico de la produccin nacional de Puerto Rico. El comportamiento de este rubro industrial es atribuible a las variaciones de la produccin nacional, al igual que se fundamenta por factores como el incremento de mayores consumidoras, resultado del crecimiento poblacional femenino en el caso de la ropa interior4, y el aumento en el ingreso de las personas. En el caso del consumo personal de ropa y accesorios, el indicador registr un valor en el ao 2003 de US$ 2.136,4, registrando un crecimiento en los ltimos diez aos de 49,26%5. En Puerto Rico, el mercado de ropa y accesorios relacionados se comporta acorde con el crecimiento de las diferentes variables econmicas del pas y los diferentes actores que promueven el dinamismo o decrecimiento de la produccin nacional, as como el comercio de estos productos. Este comportamiento ha estado acompaado de una entrada continua de producto extranjero, lo que evidencia la amplia exigencia en precio para que se ajuste al mercado, por ser este muy competido.
4

De acuerdo a las cifras obtenidas en el ltimo censo realizado en el ao 2000, el 52% de la poblacin corresponda al gnero femenino. 5 Calculo realizado a partir de las estadsticas proporcionadas por la Junta de Planificacin en el informe Ingreso y Producto, 2003.

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Los altos costos de produccin de este sector industrial en Puerto Rico, en comparacin con otros pases, se debe en parte, a los elevados costos energticos y a la costosa mano de obra6, que colocados en el contexto del fenmeno de la globalizacin, restan competitividad al producto local y no incentivan al inversionista extranjero, lo que influye a que el importador pueda competir favorablemente en el mercado de la Isla. La produccin nacional de los productos relacionados a la ropa interior femenina se concentra en la clasificacin NAICS7 315231, que corresponde a corte y costura de ropa interior femenina, para dormir, ntima y de descanso. Al analizar el comportamiento de la produccin de ropa y accesorios relacionados, se observa a travs del Producto Bruto Total de la industria local, un deterioro de 39,84% durante los ltimos cuatro aos, de acuerdo con las estadsticas oficiales de la Junta de Planificacin de Puerto Rico. Grfico 2: Producto bruto Total de la Industria puertorriquea de ropa y accesorios relacionados, 2000 -2003.
PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEA DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS, 2000 - 2003
700,0 609,9 MILLONES DE DLARES 600,0 500,0 -6,77% 400,0 300,0 -20,0% 200,0 100,0 0,0 2000 2001 2002 2003
Fuente: Junta de Planificacin de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

Variacin Anual 568,6 520,8

5,0% 0,0% VARIACIN ANUAL -5,0% -10,0% 366,9 -15,0%

0,23%

-8,41%

-25,0% -29,55% -30,0% -35,0%

Industriales. Revista de negocios para la industria de la manufactura en Puerto Rico, tomado del artculo difcil de surgir la industria de la aguja, 2004. 7 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadsticas igual que Estados Unidos.

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Este decrecimiento de la totalidad de sector de ropa y accesorios relacionados, permite deducir que las preferencias de los principales actores del mercado han cambiado a raz de que es ms conveniente importar producto extranjero para favorecer costos operativos que se traducen en mejores precios para el mercado, ya que con la marcada influencia de producto extranjero es mucho ms viable que los consumidores dediquen sus ingresos y ahorros a productos con mayor valor agregado y a menores costos. Esto indica que si bien los compradores gastan mucho ms en ropa, prefieren adquirir cada vez ms productos importados, lo que es bueno para los exportadores y malo para los productores nacionales. Entre los aos 2001 a 2003 se presentaron decrecimientos de 6,77%, 8,41% y 29,55%%, respectivamente. Esta consideracin concuerda con las entrevistas realizadas a los principales actores del mercado en materia de ropa interior femenina, puesto que hubo un consenso en afirmar que los productos de este sector estn influenciados marcadamente por la procedencia del extranjero y teniendo en cuenta la competitividad del mercado en ofrecer productos de calidad a bajo costo, hace que cada vez ms el producto extranjero frente al manufacturado localmente.
2.1.1. Caracterizacin de las empresas del sector

El mercado lo conforman en su gran mayora productos importados y un pequeo segmento de nacionales dominado en su gran mayora por los productos de la multinacional Sara Lee Corporation, lo que genera una gran variedad de marcas. A nivel de la industria nacional se encuentra representada bsicamente por 13 empresas de a cuerdo a la clasificacin 3152318. Estas empresas fabrican una gran variedad de productos relacionados a la ropa ntima femenina y a los accesorios de la misma, como rellenos para brasieres, panties, prendas interiores como camisetas y tops, adems de contar con empresas de reconocimiento internacional que poseen una infraestructura tecnolgica para producir una amplia variedad de diseos y productos como en las fabricas de Hanes Inc. y Playtex Dorado Corporation, ambas de la multinacional Sara Lee.

Clasificacin realizada por Pridco. (Puerto Rico Industrial Development Company. Apparel Manufacturing, February 2004.

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Estas empresas poseen capital para la inversin lo que las hace slidas por el reconocimiento que poseen las marcas, como Vanity Fair, Hanes, Lilyette, Maidenform, Playtex, entre otras, que, aunque tengan que enfrentar la competencia del producto externo, se distinguen por su posicionamiento en el mercado local, dentro de este selecto grupo de marcas tambin se distingue la participacin de la marca colombiana Leonisa, cuyo nivel de intervencin en el mercado es bien reconocido teniendo en cuenta que su participacin es palpable en los principales centros de distribucin de estos productos y muy especialmente por el nivel de aceptacin de la mujer puertorriquea. Estas condiciones hacen que las empresas destaquen su participacin local, puesto un gran porcentaje de la mujer local se destaca por ser leal a las marcas. De acuerdo a PRIDCO, se puede deducir que los productores de ropa interior femenina existentes en el mercado puertorriqueo estn constituidos principalmente por un pequeo grupo de grandes productores como es el caso de las empresas Playtex Dorado Corporation, Hanes Inc y Carolina International Inc9. Las dems empresas son medianas y pequeas representadas por el 77% restante, estas empresas fabrican en su gran mayora una amplia variedad de productos afines a la ropa interior, como copas y varillas para brasieres, adems de toda la lnea de productos ntimos y que por ende incorporan estndares a los gustos locales y que tiene un alto nivel de aceptacin. Estos productos se dirigen al mercado interno a travs de tiendas por departamentos, locales comerciales exclusivos de ropa interior femenina y de almacenes consignatarios10 que existen en toda la isla.

2.2.

Anlisis de comercio exterior

En este aparte se realiza una resea de la conducta del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de ropa interior femenina con sus proveedores y clientes extranjeros, adems de verificar la relacin
9

De acuerdo al Caribbean Business las tres empresas citadas poseen en su orden 3,000, 1,031 y 250 empleados en tiempo completo. 10 Empresas medianas y pequeas denominados consignatarios, que es un tipo de mercado en donde una boutique o locales comerciales dependen bsicamente de vendedoras externas, a quines se les entrega la mercanca en consignacin, estas vendedoras compran un monto de prendas determinado y lo que no venden lo reintegran a la tienda que entrega en consignacin para luego liquidarlo, convirtiendo la cadena muy larga bajo esta modalidad, aunque este tipo de negocio es muy utilizado en todo Puerto Rico.

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existente con Colombia, esto se desarrolla con base a las estadsticas de importacin y exportacin de acuerdo a los productos seleccionados en la parte inicial del estudio, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados por Puerto Rico. La Balanza Comercial del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, durante el periodo comprendido entre los aos 2001-2003 tuvo un comportamiento deficitario de acuerdo a los niveles de importacin, nivel que registr un valor de US$113,387.721 en el ao 2003, el comportamiento de las importaciones mostraron un crecimiento en el periodo de 21,56%, lo que demuestra que el mercado de estos productos han expuesto una participacin creciente, restndole cabida y competitividad al producto manufacturado en el interior, puesto que en los ltimos tres aos se apreci como las importaciones crecan mientras las exportaciones tenan un comportamiento contrario, para evidenciar tal afirmacin, las exportaciones decrecieron en 65,09% en el periodo analizado, resultado de que la industria nacional posee unos costos de manufactura y energticos ms altos que los estndares de los pases vecinos. Grfico 3: Balanza comercial sector ropa interior femenina en Puerto Rico, 2001-2003.
BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2001-2003.
EXPORTACIONES (FOB) 120.000.000 44% 100.000.000 80.000.000 30% 60.000.000 41.071.172 40.000.000 20.000.000 0 2001 2002 2003
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

IMPORTACIONES (CIF)

COBERTURA X/M 113.387.721 50% 45%

93.274.486

93.990.971

40% 35% 30% 25% 20%

28.599.982 13% 14.339.489

15% 10% 5% 0%

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Las importaciones muestran niveles importantes de participacin en la estructura de comercio exterior ya que ao a ao su comportamiento es creciente, mientras las exportaciones han mostrado una tendencia que va en declive, donde se registra cada vez menos participacin del producto puertorriqueo hacia el exterior, ya que en el ao 2003 registr el valor ms bajo frente a los dos aos anteriores, con cifras correspondientes a US$14,339.489. Esta afirmacin se sustenta claramente en la anterior grfica, donde se muestra un dficit a lo largo del periodo con una cobertura11 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 13% en el ao 2003. Con base a las categoras estudiadas, se destaca la participacin de la categora de ropa intima, que incluye los principales productos del sector, a saber: panties, brasieres, medias, fajas, corsets y ligueros, con una distribucin de 94% y valores U$106,312.213 en el ao 2003, seguido de ropa de dormir femenina con el 4% y valores equivalentes a US$4,695.276 y vestidos de bao y los dems con el 2% restante. Por su parte, en la estructura del producto importado se present una mayor participacin de los sostenes con una distribucin del 61% y cifras correspondientes a US$69,997.325; panties 15% y valores de US$16,608.877; corsets y ligueros 11% equivalente a US$12,621.223, los dems productos se repartieron el 13% restante. Dentro de la evolucin de las importaciones en el sector de ropa interior femenina, se aprecia un crecimiento en los niveles importados en el segmento de sostenes y sus partes de fibras manufacturadas de 36% en el periodo analizado, cifras que demuestran claramente como estos productos no slo son los que mayor importancia presentaron en el ltimo ao analizado frente a los dems, sino que representan un mercado potencial de acuerdo a su evolucin en los ltimos tres aos.

11

Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones.

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Grfico 4: Principales productos importados sector ropa interior femenina por segmentos, 2003.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA POR SEGMENTOS, 2003.

Sostenes 61%

Los dems 3% Batas 1% Pijamas 3%

Panties 15%

Fajas 6%

Corsets y ligueros 11%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

2.3. Origen de las importaciones

Para efectos del anlisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuacin se presenta una distincin de los principales orgenes de los productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, tambin se evidencia el peso de estos pases dentro del total importado. De acuerdo a lo sealado, el pas que representa mayor importancia en los productos de origen extranjero en el ao 2003 fueron en su orden: Repblica Dominicana con una participacin del 70% y una equivalencia en cifras de US$80.254.758, seguido de Estados Unidos con el 15% y valores correspondientes a US$16,676.620; Colombia con 9% e importaciones que totalizaron US$10,171.122, los dems representaron el 6% restante con cifras que representaron US$6,285.221 Como se aprecia Colombia participa activamente en el mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, evidenciado por los principales orgenes de productos, del mismo modo se aprecia una importante

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participacin en la gran mayora de los segmentos analizados, que tendr un nfasis espacial ms adelante, lo que permite enfrentar nuevos retos que podran tener resultados positivos, dada la aceptacin del producto colombiano en este mercado, por factores tan determinante como la calidad y el precio. Grfico 5: Principales orgenes de importacin del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN DEL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003.

Repblica Dominicana 70%

Los dems 4% Guatemala 2% Colombia 9%

Estados Unidos 15%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

2.3.1. Origen de las importaciones por categora

Para efectos del anlisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuacin se presenta una distincin de los principales segmentos de productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, tambin se evidencia el peso que poseen estos, sobre el monto total de las importaciones. De acuerdo a lo sealado, el segmento de productos que represent mayor importancia en el ao 2003, fue el que se clasific, como ropa intima, aqu se distinguen productos como sostenes, panties , medias

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fajas, corsets y ligueros, los cuales presentaron una marcada influencia de origen dominicano, con una participacin de 75,36% con una correspondencia en valores de US$80,116.215, estos resultados tienen como origen la cercana y los acuerdos comerciales firmados con esta isla, que favorecen la entrada as como el gil trmite y la frecuencia que existe entre estas dos naciones, lo que promueve e incentiva la entrada de estos productos a territorio puertorriqueo, enseguida se destaca el papel de los Estados Unidos con una participacin de 12,60% y valores equivalentes a US$13,393.522; Colombia se ubica en tercer lugar con 8,23% y cifras que totalizaron en dicho ao a US$8,753.951, los dems pases se distribuyeron el 3,81%, donde sobresalen pases como Mxico y Costa Rica, entre otros. Grfico 6: Principales orgenes de importacin de la categora de ropa intima en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN DE LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003.

Repblica Dominicana 75,36%

Los dems 1,48% Costa Rica 0,98% Mxico 1,35% Colombia 8,23%

Estados Unidos 12,60%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Dentro de la categora sealada se destaca que los productos que mayor participacin obtuvieron , fueron los sostenes y los panties, ambos representaron en el ao 2003 el 81,38% del total de los productos importados en esta categora, con valores que correspondieron a US$86,522.944, adems se destaca nuevamente el

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papel de Repblica dominicana, tanto en sostenes y en panties con una distribucin de 91,75% y 53%, respectivamente de cada uno de los segmentos, por su parte Colombia particip con el segundo lugar en el segmento de panties con una distribucin de 25% y cifras correspondientes a US$4.173,683, al igual que en sostenes con una participacin de 6,28%, correspondiente a US$4,395.858 en el ltimo ao analizado, mientras que productos como medias, fajas, corsets y ligueros se repartieron el 18,62% restante del total de la categora. Grfico 7: principales productos importados en la categora de ropa intima en puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003.

Sostenes 65,84%

Medias 0,63% Fajas 6,12%

Corsets y ligueros 11,87% Panties 15,54%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Por su parte, en la categora de ropa para dormir femenina que incluye pijamas y batas, se destaca la participacin de Guatemala con 47,80% y su equivalente en cifras de US$1,775.012 estas cifras estuvieron representadas por camisones y pijamas de fibras sintticas y negligs, albornoces excepto en tejido de punto. A su vez tambin se destac en este ltimo ao el papel de Estados Unidos con una participacin de 37,69%, alcanzando un valor de US$1,769.515; seguido de Colombia con una participacin de 15,69% representado por valores de

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U$736.610. Los dems pases representaron el 8,83% restante, donde se destaca el papel de pases como Repblica Dominicana y Mxico. Grfico 8: principales orgenes de importacin en la categora de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003.
Guatemala 37,80%

Los dems 3,92% Mxico 1,96% Repblica Dominicana 2,95% Colombia 15,69%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Estados Unidos 37,69%

Dentro de los productos que componen la categora se destaca que las pijamas en el ao 2003 representaron un total importado de US$358.432, productos que fueron adquiridos principalmente en Estados Unidos con una distribucin de 45% correspondiente a US$1,628.220; Guatemala 27% con valores de US$953.227 y Colombia 19% con cifras de US$664.117, mientras los dems pases se distribuyen el 9% restante con valores correspondientes a US$322.868. En el caso del segmento de batas obtuvo un total importado en el ltimo ao analizado de US$1.043.886, cifra que se distribuy tanto en orgenes de acuerdo a porcentaje y su correspondiente valor as: Guatemala 78,72%, con US$821.785; Colombia 6,74% equivalente a US$70.389; Estados Unidos 5,79% con US$60.441, los dems pases como Mxico, Repblica Dominicana y Tailandia se distribuyeron el 8,75% restante con valores de US$91.281.

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Grfico 9: principales productos importados en la categora de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003.

Pijamas 76,00% Los Dems 1,77%

Batas 22,23%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Por otra parte en la categora de vestidos de bao, Colombia particip en el ao 2003 con el 54% ubicando a este origen como el primer proveedor de estos productos con valores correspondientes a US$518.552, este comportamiento ha sido creciente, puesto que en el ao 2001 Colombia registr el segundo lugar de origen y en los tres aos mostr un crecimiento de 36,71%, los dems pases que se destacaron en el ltimo ao analizado de acuerdo a su participacin fueron: Estados Unidos con 33,13% correspondiente a US$317.440; Brasil con 6,31% equivalente a US$60423, Argentina con 3,55% y cifras de US$34.000, y los dems pases se distribuyeron el 2,89% restante con valores de US$27.737. Como se logra apreciar existe una importante influencia del producto colombiano en la categora de vestidos de bao, lo que hace inferir de alguna manera, que habra mayores posibilidades de incursin de estos productos ya que los manufacturados en la isla son muy costosos y

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hace difcil su comercializacin, mientras el producto colombiano se ajusta no slo en diseo, sino en calidad y precio12. Grfico 10: Principales orgenes de importacin en la categora de vestidos de bao en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN EN LA CATEGORA DE VESTIDOS DE BAO EN PUERTO RICO, 2003.
Colombia 54,12%

Los dems 2,89% Argentina 3,55% Brasil 6,31%

Estados Unidos 33,13%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

En la categora definida como los dems, que incluye camisetas y combinaciones de productos a fin a la ropa intima femenina se destaca nuevamente la participacin de Estados unidos como principal proveedor, con un nivel de distribucin equivalente a 71% y una correspondencia en cifras de US$558.254, el segundo pas en orden de importancia fue Colombia con 21% y valores equivalentes a US$162.009, los dems pases representaron el 8% del total de los productos importado en esta categora con valores de US$63.928.

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Afirmacin realizada por Salvador Galindo, Gerente de Galy Fashions, tienda del formato de consignatarios ubicado en el rea de Trujillo Alto.

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2.4. Destino de las exportaciones

El comportamiento exportador puertorriqueo en el sector de ropa interior femenina ha presentando una disminucin en su actividad productora que le ha trado una serie de inconvenientes que han incidido a que cada vez sea menos el producto manufacturado en la isla y como consecuencia su participacin en el mbito externo cada vez es se hace mucho menor. Se aprecia adems que en todos los segmentos analizados se ha evidenciado una disminucin en los valores exportados, lo que sustenta que cada vez sea mucho ms el producto importado, proporcionalmente a lo que se manufactura localmente. Sin embargo, es importante destacar que gran parte de los productos que se producen localmente son dirigidos a los principales socios comerciales, como Estados Unidos, quien registr en el ao 2003 una participacin del 90% con valores correspondientes a US$12.901.440, la mayora de las exportaciones estuvieron compuestas por panties de algodn en tejido de punto, pijamas de las dems materias en tejido de punto y camisetas interiores excepto en tejido de punto, entre otros productos, este comportamiento se le aduce al desarrollo industrial de las empresas como Playtex Corporation y Hanes Inc. quienes por su infraestructura poseen el equipamiento industrial necesario para abarcar el mercado externo y dado el nexo econmico y social con el pas del norte hace mucho ms fcil la comercializacin de estos productos Por otra parte se destacaron otros orgenes como Repblica Dominicana, con un nivel de participacin de 4,96% y cifras correspondientes de US$711.034, seguido de Colombia con 4,58% equivalente a US$657.205, los dems pases se distribuyeron el 0,49% representado por US$69,760, donde se destaca la participacin de las Islas Vrgenes. Como se logra apreciar Estados Unidos es el principal destino de exportacin por parte de la manufactura puertorriquea, resultado de la aproximacin comercial y social que existe con este pas y que hace clara la participacin con el mismo, del mismo modo se aprecia que solo son unas pocas empresas las que se encargan de proveer producto al extranjero y estas se encuentran representadas por la multinacional Sara Lee Corporation que por su infraestructura comercial, productiva y de economas de escala influyen a que sea el pas del norte su principal objetivo comercial, puesto que las dems empresas locales slo se encargan de proveer y atender al mercado interno.
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Grfico 11: Principales destinos de exportacin de Puerto Rico hacia el sector de ropa interior femenina, 2003.
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE PUERTO RICO HACIA EL EXTERIOR EN EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003.
Estados Unidos 89,97%

Repblica Dominicana 4,96% Colombia 4,58% Los dems 0,49%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

2.5. Comercio con Colombia

Como se ha expuesto, Colombia participa activamente en este sector ya que en el ao 2003 particip con un total de U$10,171.122, cifra que la ubica como el tercer socio comercial en proveer los productos que componen este sector, con un nivel de participacin sobre el total importado de 9% en el ltimo ao analizado, adems la tendencia en los ltimos tres aos muestra claramente una participacin creciente representado por una tasa positiva de 19,09% entre los aos 2001 a 2003. Estas cifras demuestran el papel futuro que podra tener la empresa colombiana en los productos correspondientes a la ropa interior femenina, teniendo en cuenta los niveles de importacin tan importantes que se manejan en el sector, junto con el buen nombre y el reconocimiento que posee el producto colombiano en este rubro productivo, esto va de la mano con la infraestructura productiva que posee Colombia para poder suplir las necesidades de ropa intima y

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lencera que ofrece Puerto Rico, ya que se ajusta a las necesidades del mercado en trminos de calidad y precio. Grfico 12: Balanza bilateral Colombia Puerto Rico, sector de ropa interior femenina, 2001 2003.
BALANZA BILATERALCOLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2001-2003.
IMPORTACIONES PUERTO RICO DESDE COLOMBIA (CIF US$) EXPORTACIONES PUERTO RICO A COLOMBIA (FOB US$) 12.000.000 9.793.414 10.000.000 VALOR US $ 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 7.230 2001 232.288 2002 657.205 2003
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

10.171.122 8.540.135

Los productos que evidenciaron mayor participacin dentro del comercio entre Colombia y Puerto Rico en el ao 2003 fueron los brasieres o sostenes con una participacin de 39%, equivalente US$3,958.149, seguido de panties en algodn en tejido de punto con una tasa de 32%, correspondiente a US$3,265.469; calzones y panties de algodn excepto en tejido de punto 9% con valores de US$908.214; pijamas de fibras sintticas en tejido de punto 6% correspondiente a US$628.139; vestidos de bao en fibras sintticas 3% y cifras que totalizaron US$328.474, Los dems productos representaron el 11% restante con valores de US$1.082.677. Se logra apreciar adems, que todos los productos citados han tenido una tasa creciente en los niveles de importacin por parte de Puerto Rico, puesto que ao a ao los valores importados muestran un comportamiento ascendente en donde se destaca productos como
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vestidos de bao con una tasa de 67,69%, en el periodo analizado entre los aos 2001 y 2003, bajo este mismo anlisis se destac la evolucin positiva de los panties en algodn con 43,84%; sostenes y sus partes de fibras sintticas 30,1% y los dems con 26,33%, por su parte en los productos como pijamas y camisones la evolucin fue negativa con una tasa de decrecimiento de 4,11%. Estas cifras demuestran con claridad el papel del producto colombiano dentro del mercado puertorriqueo, en donde se destaca no slo un reconocimiento de calidad Vs. precio, sino que ha adquirido un posicionamiento de prestigio por su manufactura, que implcitamente concibe caractersticas como durabilidad, confort y diseo, condiciones indispensables para la eleccin de compra por parte de la mujer puertorriquea, lo que manifiesta con vehemencia que Colombia puede adquirir mayores espacios en el mercado de estos productos hacia este destino, teniendo en cuenta la aceptacin, corrobora por el anlisis de comercio exterior y justificado por el trabajo de campo. Grfico 13: Principales importaciones de Puerto Rico de origen colombiano, sector de ropa interior femenina, 2003.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003.
Calzones y panties de algodn en tejido de punto 32% Calzones y panties de algodn excepto en tejido de punto 9%

Camisones y pijamas de fibras sintticas en tejido de punto 6% Vestidos de bao para mujeres en fibras sintticas 3%

Sostenes y sus partes de fibras manufacturadas 39%

Los dems 11%


FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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2.6.

Descripcin del mercado

Como se ha explicado, existe una gran influencia de producto extranjero en las diferentes categoras analizadas, esto ha hecho que las empresas tengan que enfrentar una competencia que ha incidido a que el mercado se haya reducido a unos pocos productores, dando cabida a que los productos importados posean una marcada influencia en el mercado, aunque esto no influye a que el reconocimiento de las marcas nacionales se vea disminuido. En Puerto Rico, el mercado de ropa interior femenina se comporta acorde con las variaciones en el gasto en el consumo personal de ropa y accesorios relacionados, por cuanto existe una relacin positiva en trminos de poder adquisitivo y de las costumbres de compra en la ropa interior, en donde la mujer puertorriquea se estima que gasta con una frecuencia de aproximadamente dos veces al mes para comprar especialmente sostenes y panties, entre estos dos productos se aprecia una relacin de 2 panties a un brasier13. El perfil de consumo que se presenta en estos productos va ntimamente ligado con la proporcin que destinan de los ingresos las mujeres e incluso los hombres a la compra de estos artculos, que por definicin sirven para proporcionar comodidad, soporte y dar forma a la figura, y que esta adems brinde proteccin, comodidad para favorecer la apariencia e incluso minimizar problemas especficos de la silueta, adems de que los materiales favorezcan el confort del cuerpo por el clima de la isla, todo esto va de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, y las caractersticas de la jornada laboral, que contribuyen al incremento de la demanda de de la ropa interior femenina, ya que como la mujer trabaja es ella misma la que generalmente gasta y compra con mucha frecuencia estos artculos. El Ingreso neto Interno del sector industrial de ropa y accesorios relacionados, present en el ao 2003 un ingreso neto por valor de U$337,4 millones de dlares, con una tasa de decrecimiento para este ltimo ao de 30,35%, aunque en el periodo comprendido entre los aos 2001 y 2003 se evidenci un decrecimiento mayor correspondiente a 36,79.8%, estas cifras demuestran como se ha visto disminuida la produccin local, debido a la influencia del producto importado que da a da adquiere mayor terreno en el campo local, desplazando por consiguiente la industria nacional.
13

Afirmacin realizada por Frieda Morales, jefe de compras de ropa intima de Sears de Puerto Rico.

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Debido a esto, se han desarrollado algunas estrategias de cooperativas en este sector industrial para frenar el descenso en la capacidad productiva y empleadora de esta industria14. Adems, en la actualidad se estn gestando algunos proyectos de ley, entre los que se destacan los siguientes: El proyecto del Senado 583, el cual ordena a la autoridad de energa elctrica a otorgar crditos escalonados por un periodo de diez aos en la factura mensual de consumo. El proyecto de la Cmara 552, que enmienda la ley que rige el trato preferencial a los distribuidores por concepto de compras de productos manufacturados en Puerto Rico. El proyecto del Senado 845 que establece la exoneracin del pago de impuestos municipales sobre la propiedad mueble e inmueble a toda la empresa que tenga una nmina igual o superior a los 50 empleados, as como la orden ejecutiva que obliga a las agencias del gobierno estatal a adquirir su dotacin de uniformes a empresas manufactureras locales.

Cabe destacar tambin la labor facilitadora que ha ejercido la Asociacin de Indstriales de Puerto Rico a favor de las iniciativas ms efectivas para la reactivacin de este sector econmico15. Otro de los elementos a considerar en el local, son los costos de mano de obra en altos que los que se encuentran en Latinoamrica y del Oriente16, adems,
14

desempeo de la industria la isla, los cuales son ms economas como las de el kilovatio-hora para las

La Administracin de Fomento Cooperativo ha facilitado la formacin de cooperativas que agrupan a pequeos empresarios para facilitar servicios en comn, de manera tal que puedan mantenerse en el mercado luego de la entrada de las grandes cadenas al sistema econmico de Puerto Rico. 15 Asociacin de Industriales de Puerto Rico, 2004. 16 El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de ropa y accesorios en Puerto Rico en el ao 2003 ascendi a US$6,53 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros y prestaciones. Fuente: U.S. Department of Labour, Current Employment Statistics. Del documento Apparel Manufacturing, february 2004. Elaborado por PRIDCO. Por su parte el salario mnimo en Colombia, donde la hora cuesta alrededor de US$1.13, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro pas, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriquea y que los costos de los dems insumos sean menores.

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industrias cuesta alrededor de US$0.10, es decir 240 pesos colombianos, a la tasa de cambio de finales del ao 2004. Eso se debe a que toda la energa generada en Puerto Rico es de origen trmico, bien sea por petrleo o carbn. Sus costos tendern a subir en el futuro con el alza continua del petrleo crudo. Mirtha Rubio, directora del San Juan Puerto Rico Internacional Fashion Center y conocida diseadora considera que el alto costo de la electricidad en la isla, comparado con los Estados Unidos es una limitante para el crecimiento de la industria de la confeccin. Esto como es lgico encarece mucho ms la manufactura de los productos incidiendo en el precio, cuya relacin se puede analizar de acuerdo a la capacidad de pago y a la cantidad de dinero que estn dispuestas a pagar los consumidores por los productos estudiados, cuya correspondencia depende del ingreso personal y de la relacin precio, calidad, gustos y preferencias, del gnero femenino. Tabla 2: Ingreso neto interno de los productos de ropa accesorios relacionados en Puerto Rico, 2001 - 2003
Ingreso neto interno de la manufactura en Puerto Rico, 2001 2003 (millones de dlares) 2001 2002 2003 Ropa y accesorios Relacionados 533,8 484,4 337,4 Variacin anual -4,37% -9,25% -30,35%
Fuente: Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor

El gusto de la mujer puertorriquea es bastante diferente a la colombiana, ya que le gusta la ropa interior muy recargada; colores fuertes, accesorios estrambticos y mucho encaje, le gusta adems sentirse sexy con la ropa interior salindose de lo tradicional buscando que ella sea ms un accesorio que la haga sentir bella y que le permita seducir. Este mercado no solo se compite por precio y calidad, sino por diseo y duracin, esta es una de las razones que el empresario colombiano debe considerar puesto que hay que salirse de lo convencional y disear para una mujer con ese perfil17. Aunque existe otro segmento de mujeres que se caracteriza por ser ms clsica que se destaca por consumir productos de marca y tradicin en
Afirmacin realizada por Carlos Mario Estrada, gerente de la firma de origen colombiano Antonella, establecida en Puerto Rico por ms de 14 aos.
17

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el mercado, aunque esto no limita la incursin de nuevos productos, puesto que debe gustarle para que sea adquirida nuevamente. Estos aspectos influyen a que de acuerdo sea el producto, -por los diferentes productos que componen las categoras- dependa que se pague un precio ms alto por uno u otro, aspectos que juegan un papel determinante en la decisin de compra en el mercado, en donde se estima que el factor final del precio del producto se encarece entre 4 al 4.5 del costo, por los niveles de intermediacin manejados en este sector. Como se puede apreciar en la siguiente grfica, en el ao 2000 se present un crecimiento en el consumo de ropa y accesorios de 7,06%, con un equivalente de US$2.280 millones de dlares, mientras en el ao 2001 mostr una variacin negativa de 8,23%, bajando US$ 187,6 millones de dlares, pero a partir de este ao se ha evidenciado un leve repunte en los gastos de estos artculos, pero nunca superior a la obtenida en el ao 2000, ya que las tasas de crecimiento fueron de 0,40% y 1,70% para los aos 2002 y 2003, respectivamente. Grfico 14: Variacin gasto del consumo personal de ropa y accesorios relacionados en Puerto Rico, 2000 2003.

VARIACIN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2000 - 2003.
8,00% 6,00% VARIACIN ANUAL 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -8,23%
Fuente: Junta de Planificacin de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

7,06%

1,70% 0,40% 2000 2001 2002 2003

Este comportamiento del sector, permite deducir que las preferencias de los consumidores han cambiado, dedicando sus ingresos y ahorros a

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otros productos. Sin afirmar que el sector de ropa interior femenina est en recesin, porque su crecimiento ha sido importante, teniendo en cuenta las estadsticas de comercio exterior. Puesto que la dinmica de las importaciones, como se observ, ha sido muy distinta, con un crecimiento mucho mayor en proporcin que el del consumo en ropa y accesorios. Esto indica que si bien las compradoras gastan menos en ropa, prefieren adquirir cada vez ms productos importados y ropa interior, lo que es bueno para los exportadores colombianos que traten de incursionar producto a Puerto Rico o los que ya conocen el mercado, puedan ampliarlo an ms.
2.6.1. Descripcin del mercado por segmentos

Es muy importante lograr una aproximacin de los productos que se encuentra en el mercado puertorriqueo en materia de ropa interior femenina, para desarrollar las estrategias por parte de la industria colombiana y lograr sostenibilidad en posibles negocios hacia este destino, una parte de esta distincin se evidenci a partir del trabajo de campo con base en los lugares que se visitaron para apreciar fsicamente el producto para determinar la demanda que poseen y la segunda fue corroborar lo apreciado con las entrevistas realizadas a algunos actores del mercado local. Como primera medida se debe considerar aspectos como la morfologa de la mujer puertorriquea, cuya silueta es distinta a la colombiana, por ser esta mucho ms voluptuosa y mucho mayor en talla, tanto en busto como en derrire, lo que hace necesario que se dispongan de tallas especiales, que en el caso de las copas de los brasieres se destacan adems de las tradicionales B y C, copas como la D y E, aunque tambin se encuentran tallas grandes, de la 42 D, hasta la 50 BB de la marca Playtex, esto se debe principalmente a que las mujeres de las Islas son ms voluptuosas. Vale la pena destacar que en el mercado se encuentran varios tipos de modelos de brasieres con sus respectivas caractersticas como de copa suave para una silueta natural, los que poseen relleno, para aquellas mujeres que requieren un soporte extra, los que poseen varilla, para aquellas mujeres de busto lleno que busca soporte con poca presin en los hombros por los tirantes, con varilla de realce. Ya que proporciona una apariencia de busto ms lleno, ya que lo levanta y los de talle largo, para quienes requieren control abdominal adems de soporte, entre otros.

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Por su parte en el caso de los panties tambin se hace evidente la morfologa del derrire de la mujer, ya que poseen una amplia cadera, a lo que destaca una mayor demanda y gusto por aquel que cubre mas la cola, puesto que cubre tambin la cintura, el abdomen y la parte trasera; y dependiendo de los materiales proporciona un control de ajuste en el abdomen. Adems tambin se destaca el gusto por el panty tipo thong o conocido como tanga, su caracterstica principal es su corte bajo en "v" a la cadera, su diseo ayuda a que no sobresalga de la prenda exterior al sentarse, tambin se encuentra el tipo francs cuyo diseo se caracteriza por presentar las costuras en la parte frontal y tener el corte de pierna ligeramente ms alto, proporcionando mayor comodidad. El Bikini. Que se caracteriza por ser angosto en los costados y cubre por supuesto medio glteo, tambin se encuentra el hilo dental o tanga brasilera y generalmente es comprado por las mujeres adolescentes y jvenes. Como afirm la jefe de compras de ropa interior femenina de Sears, quien consider que las tallas de brasieres que ms rotan en las tiendas son las tallas 34B, 34C, 36B y 36B en colores bsicos (blanco, beige y negro). Por su parte, la lnea fashion, va dirigida al segmento de las mujeres jvenes, dentro de esta se consideran productos que poseen accesorios, encajes, colores variados, entre otros. Aunque esta lnea poseen mucho colorido, que a veces raya en lo extravagante18, por los colores fuertes, mucho accesorio y encaje, es importante tener en cuenta que esto se debe al gusto particular de la mujer local, (en las prendas que denominan fashion) en donde se destacan el segmento de mujeres cuyo rango de edad se encuentra entre los 18 a 35 aos. Tambin se comprob que a la mujer puertorriquea le gusta sentirse sexy con la ropa interior salindose de lo tradicional buscando en ella que sea ms un accesorio que la haga sentir bella y que sea una prenda para la seduccin, esto se aprecia en las diferentes lneas de productos afines a la ropa femenina, puesto que no slo son los panties y los brasieres, sino que tambin caben productos como pijamas19, fajas, bodies, batas, baby doll y en menor proporcin los vestidos de bao. En el caso de este ltimo producto por lo general se rige mucho por la moda y telas utilizadas de Jamaica y de Estados Unidos. As mismo, la rotacin del producto depende en cierta manera de la situacin econmica de las consumidoras y la cantidad que estn
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Apreciacin del grupo consultor Las pijamas se mueven principalmente para la temporada del da de la madre, principalmente los Baby Doll y algunos conjuntos de pantaln y camisa.

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dispuestas a pagar por productos que se les ofrece en las diferentes lugares en donde se puede comprar ropa interior femenina, donde la influencia de marcas y gustos est influenciada por el gusto particular caribeo. La tendencia del consumo aparente de los productos de ropa interior femenina est determinada principalmente por la evolucin de las importaciones, porque como se mencion, mientras las importaciones crecen, la produccin nacional ha mostrado indicadores de decrecimiento. Aunque tambin se evidenci que muchos de los actores locales se dirigen a Colombia para buscar quien confeccione y crear sus propias marcas, muchas veces sacando una replica de diseos que ya existen en el mercado, para luego comercializarlas en Puerto Rico, convirtindose el mercado muy competitivo, especialmente porque los empresarios colombianos trabajan muy barato por que la estructura de costos es muy pequea, lo que hace que el precio sea un factor definitivo a la hora de cerrar negocios20. Por otra parte, la empresa colombiana Leonisa es una de las marcas que ms se distinguen en Puerto Rico, por su calidad y por la diferenciacin de productos, (variedad, modelos, colores), adems, existe como se ha mencionado una marcada influencia de producto manufacturado localmente, de origen Dominicano norteamericano y productos del oriente especialmente de la China, pero es importante destacar la influencia de producto colombiano cuya participacin en el volumen importado la ubica en el tercer lugar, estos productos a excepcin de la marca Leonisa, se comercializan en tiendas de consignacin, donde se destacan marcas colombianas como Antonella21 y Pettacci, esta ltima opera bajo la maquila de unas 30 empresas colombianas que le fabrican dicha marca y su estrategia es copiar los modelos que mayor rotacin poseen en el mercado a un costo menor22,
Empresa puertorriquea como Rafi Negrn Inc, quien poseen taller de confeccin en Colombia para suplirse de productos al mercado de la isla. cuya estrategia adems de conseguir mano de obra es copiar los estilos que ms rotan en el mercado local. 21 Segn afirm el gerente de esta empresa en Puerto Rico, en la actualidad estn implementado como estrategia abrir varios centros de distribucin en Puerto Rico, el primero que se inaugur fue en diciembre de 2004 en Ro Piedras, San Juan, con el propsito de hacer ms corta la cadena de distribucin saltndose la intermediacin del consignatario. 22 El que maneja localmente esta marca es el Seor Sigifredo Nuez, quien afirm que el mercado de la ropa interior en Puerto Rico se destaca por ser supremamente sensible al precio y que por efectos de la revaluacin del peso esta perdiendo seriedad
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e incluso existen otras marcas como Bsame que posee su propio local de venta y distribucin, ubicado en Santurce en San Juan, pero tambin tiene como estrategia, ubicarse en quioscos de algunos de los centros comerciales del rea Metropolitana de San Juan23. Es de aprovechar el prestigio que tiene Colombia como el cuarto mayor productor de ropa interior femenina en el mundo para entrar a diferentes mercados y a la competencia. Adicionalmente, se hace evidente que deben eliminarse intermediarios en la cadena de comercializacin en el mercado puertorriqueo para que el negocio sea ms rentable y ganar un poco ms en cada uno de los eslabones de la produccin que permitir llegar a este destino con mejor precio y captar mayores clientes en un mercado tan competido donde es sumamente sensible al precio y en donde cada vez se ve mayores y en algunos casos mejores ofertas de diferentes partes del mundo.
2.6.2. Distribucin de las Plantas productivas

De acuerdo a informacin obtenida en Fomento Industrial de Puerto Rico, en el ao 2004, estaban inscritas en esta entidad 13 empresas productoras de ropa interior femenina, estas se encontraban repartidas a lo largo de la isla, Gran parte de las industrias estn ubicadas en zonas de exencin tributaria que promueven la manufactura de los productos nacionales, que van de 10 a 20 aos de privilegios tributarios, lo que hace que las empresas de acuerdo sea su produccin se ubiquen en estas zonas especiales que administran diferentes entes oficiales Fomento Industrial (Pridco), Promoexport (compaa de Comercio y Exportacin), entre otros24, estas zonas son especialmente estratgicas
la empresa colombiana, puesto que es muy difcil manejar una estructura de precio si influyen factores externos como la fluctuacin de la tasa de cambio. (telfono en Puerto Rico: 787 6477894 / 787 78440342, en Bogot 571 6724256). 23 La regin metropolitana incluye San Juan, Guaynabo, Catao, Trujillo Alto, Carolina, Toa Baja y Toa Alta. 24 Estas reas de exencin tributarias estn designadas para mltiples actividades industriales; almacenar, vender al por mayor, exhibir, separar mercanca o cargamentos en partes, re empacar, ensamblar, clasificar, calificar, mezclar, limpiar productos con productos forneos o domsticos, manipular, tener mercanca en transito (autorizada y no autorizada a entrar en el pas), investigacin y desarrollo de productos entre otros. Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de arbitrio local hasta el momento de la importacin, no pagar patente municipal ni impuestos sobre propiedad mueble, en mercanca que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado el producto, se pagar por la tarifa mnima aplicable al producto o componente importado o el artculo manufacturado en la zona).

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para proveer al rea Metro, los productos estudiados con rapidez y eficiencia, as como abastecer la demanda local de los compradores y entidades comerciales ubicadas en el principal centro de negocios y de distribucin de Puerto Rico. Tabla 3: Distribucin de plantas productivas de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003.
Distribucin de plantas productivas de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003. Municipio Aguas Buenas Caguas Camuy Cayey Corozal Humacao Lajas Naguabo San Juan Vega Baja No de plantas 1 1 Empresa Va Bien International Inc.

Contours Inc Seamless Textiles Inc. (Sara Lee Corp.) 2 Hanes Inc. (Sara Lee Corp.) 1 J.A.C. MFG, Inc. General Fashions Corp. 2 Playtex Dorado Corp (Sara Lee Corp) Seamless Textiles Inc. 1 (Sara Lee Corp.) 1 Carolina International Inc. 1 Hossana Corporation Johanna Lingerie Corp. 2 Cooperativa Industrial Nuevo Horizonte Playtex Dorado Corp (Sara 1 Lee Corp) Total de Plantas 13

Fuente: PRIDCO, Puerto Rico Industrial Development Company. Elaboracin: Grupo Consultor

La concentracin de las empresas productoras de ropa interior femenina presentada en estas regiones demuestra la importancia que poseen estos lugares de promocin industrial para que el productor nacional pueda en trminos cuantitativos ser competitivos frente al producto externo y desde all se maneja toda la logstica de la comercializacin, a los principales centros de distribucin de estos productos, como tientas

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por departamentos, boutiques, consignatarios, las cuales tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial ubicadas en los principales centros de consumo de la isla. PRIDCO arrienda locales a los industriales, con costos que varan entre US$2 por pie cuadrado en el interior de la isla (lejos de los centros de consumo) y US$6 por pie cuadrado para el rea Metro de San Juan y su regin de influencia, donde se concentra el mayor nmero de consumidores. Grfico 15: Costo de arriendo de fbricas en Puerto Rico, segn regiones, 2004.

Para promover la industria manufacturera local, el gobierno de Puerto Rico ha concedido diversas exenciones a las firmas manufactureras creadas en Puerto Rico o cuyas operaciones se amplan, entre las que se encuentran: 7% de tasa mxima de impuesto al ingreso Exencin de impuestos en distribucin de dividendos

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200% de deduccin en costos de investigacin y desarrollo, as como de capacitacin Deduccin inmediata de los gastos en inversiones para edificios de fbricas y oficinas. 100% de exencin de excise taxes en materias primas, maquinaria y equipo usados para la manufactura, combustibles para generacin de energa alterna y qumicos para tratar agua de desecho. 100% de exencin en impuestos municipales durante la construccin de la fbrica y luego durante 1 aos ms. De ah en adelante, 60% de exencin. Impuestos prediales y personales a la propiedad durante la construccin inicial y el primer ao de operacin. 90% de exencin de ah en adelante. Dependiendo de la ubicacin, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para perodos de 10, 15, 20 o 25 aos.

Dependiendo de la ubicacin, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para perodos de 10, 15, 20 o 25 aos. Grfico 16: Regiones y exenciones de impuestos en Puerto Rico, 2004.

Adems, el sector de ropa y accesorios relacionados ha recibido en diversas ocasiones apoyo del gobierno estatal. Como indic Osvaldo Santiago, director de la Divisin de Diseo de Ropa del Concilio de Diseo, con la Ley 54 se estableci un fondo para modernizar la

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maquinaria, que invirti 8 millones de dlares en los 80s y 5 en los 90s y otros 10 millones en subsidios para minimizar el impacto del incremento del salario mnimo federal. Los industriales consideran que esto no es suficiente, debido a los altos costos operaciones que tiene el sector. Para Rafael Stella, gerente general de Caribe Tex Es imperativo poner en prctica una serie de proyectos de ley que contribuyan a la productividad de nuestra Industria en mercados internacionales, recuperando el espacio que hasta ahora nos ha sido arrebatado por Mxico y Repblica Dominicana, que producen a un costo mucho menor. Aunque an no se ha cuantificado el impacto que estos proyectos tendran en la reduccin de los costos operacionales, no cabe duda que permitir mejorar la competitividad de los productores puertorriqueos e influirn en el ingreso de los productos importados del sector ropa interior femenina.
2.7. Distribucin geogrfica del mercado

Segn informes estadsticos obtenidos por la Oficina del Censo en Puerto Rico, la Isla se destaca por una alta densidad poblacional, una tendencia ascendente hacia la concentracin urbana y hacia la metropolizacin, aspectos que se corroboran con una concentracin del 32% del total de la poblacin en el rea Metropolitana, puesto que all se presenta el mayor consumo en trminos del gasto que representa al sector de ropa interior femenina. Por otra parte, tambin se concentra la estructura Estatal, financiera, hotelera y empresarial, posicionando a esta regin como la ms importante en la isla. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en el rea Metropolitana, se divide en 8 comunidades adyacentes con sus respectivas zonas y barrios. En el centro de la zona de San Juan, especialmente en Hato Rey se ubican las principales oficinas de las entidades financieras, as como algunas dependencias de gobierno y de conglomerados de oficinas, mientras en la zona del viejo San Juan, Condado e Isla Verde se ubican los principales hoteles, mientras en el rea de Ro Piedras se encuentran universidades y centros educativos.

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Actualmente, algunas empresas comerciales se estn desplazando hacia la zona sur oeste de la isla25, debido fundamentalmente al crecimiento urbano y al trfico que se vive en las horas pico en el rea Metro. El rea Metro de San Juan la componen las comunidades de Bayamn, Carolina, Catao, Guaynabo, San Juan, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas, Toa Baja, Toa Alta y Trujillo Alto. Estas comunidades concentran el comercio y el mercado, lo que influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de los productos del sector. Cabe sealar que en el rea Metro de San Juan existe una alta presencia de centros comerciales, distribuidos estratgicamente en las zonas donde ms se concentra el comercio de cada una de las anteriores comunidades citadas. Existen tambin otras zonas de influencia comercial y poblacional como lo son los municipios de Ponce, Arecibo y Mayagez, que representan en conjunto el 10,11% de la poblacin total, lo que indica con claridad como est concentrada la poblacin en la isla. Grfico 17: Poblacin del rea metropolitana de San Juan, Puerto Rico (CENSO 2000).

POBLACIN DEL REA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO. (CENSO 2000).
500.000
NMERO DE HABITANTES

434.374

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 San Juan Bayamn Carolina Guaynabo Toa Baja Trujillo Alto Toa Alta 11,4% 5,9% 4,9% 2,6% 224.044 186.076 100.053 94.085 2,5%

75.728 2,0%

63.929 1,7%

30.071 0,8% Catao

* El porcentaje equivale a la proporcin del peso total de la poblacin de Puerto Rico Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

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Aqu se tiene en cuenta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Cidra, Cayey, Guayama y Humacao.

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Considerando este perfil de la poblacin en Puerto Rico y para efectos de la segmentacin del mercado se tendrn en cuenta las estadsticas, demogrficas y socioeconmicas de la isla haciendo un especial nfasis en la poblacin femenina, ya que hacia este segmento es que se dirigen los productos analizados. Con estas herramientas se estimar la demanda del mercado de ropa interior femenina, por tratarse de bienes de consumo masivo que van dirigidos al gnero femenino, junto con la informacin de hbitos de consumo y de gasto de acuerdo al sexo, ubicacin, edad, capacidad econmica y cultura, entre otras variables, la descripcin del mercado parte de una clara segmentacin de la poblacin de acuerdo a la concentracin de la misma, que se registra fundamentalmente en el rea Metro, que es la principal regin a estudiar, ya que desde all se puede desplazar hacia los dems puntos cardinales y es el eje econmico y productivo de Puerto Rico.

2.8. Caractersticas de la Demanda 2.8.1. Composicin de la poblacin

De acuerdo a la oficina del Censo, en el ao 2000 Puerto Rico posea una poblacin de 3,858.806 habitantes, en este mismo ao la poblacin del rea Metro posea un total de 1.208.360 habitantes26. La descripcin del mercado parte de una clara segmentacin de la poblacin de acuerdo a los principales centros de densidad demogrfica, cuya mayor concentracin se registra en el rea Metro. Otros de los centros de mayor poblacin se encuentran en Ponce con 166,475 habitantes, Arecibo con 100,131 habitantes y Mayagez con 98,434 habitantes, estas tres juntas ms el rea Metro representan el 41,83% de la poblacin total de la isla. La poblacin urbana es el 71,2%. Los lmites urbanos de la mayora de los pueblos de Puerto Rico se han extendido a las zonas rurales ms

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Teniendo presente este perfil de la poblacin y para efectos de la segmentacin del mercado se tienen en cuenta las estadsticas demogrficas y socioeconmicas obtenidas en la Oficina del Censo del ao 2000 y con estas herramientas estimar e inferir la demanda del mercado de ropa interior femenina, junto con la informacin de hbitos de consumo y de gasto de acuerdo al sexo, ubicacin, edad, capacidad econmica, entre otras variables.

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cercanas. Esta orientacin se debe a los patrones de movilidad de la poblacin hacia los centros de industria y de comercio. El consumo de ropa interior femenina concentra la demanda en la poblacin femenina y con especial nfasis en las zonas urbanas, puesto que all es donde mayor variedad de productos se encuentra y mayor nivel de ingresos se presenta. Una de las formas para medir dicha concentracin es la densidad promedio de la poblacin, que en el caso de Puerto Rico es de 1,112 habitantes por milla cuadrada. Sin embargo, esta concentracin no es uniforme, mientras en San Juan la densidad poblacional es de 9,328 habitantes por milla cuadrada, en las poblaciones adjuntas es slo de 290 por milla cuadrada. De acuerdo a las estadsticas del Censo del ao 2000, determinaron que el 51,9% de la poblacin corresponda al gnero femenino con un equivalente de 1,975,033 mujeres, de las cuales 1,441,511 tenan ms de 18 aos, de hecho, la totalidad de la poblacin mayor de 18 aos, corresponda el 71,3% del total, porcentaje que el gnero femenino participaba con el 37,8%. Con base a esta relacin existan 93 hombres por cada cien mujeres, de acuerdo a los estimados de poblacin del Negociado del Censo Federal para el ao 2000. A partir del ao 1950 comienza a experimentarse un desbalance ms o menos continuo en el tamao de la poblacin masculina y la femenina del pas. Sin embargo, entre los aos de 1990 a 2000 la disminucin del gnero masculino descendi de 93.9 a 93.2 hombres por cada cien mujeres. Del anlisis de la razn de masculinidad por amplios grupos de edad se encontr que sta se reduce conforme se gana en edad. En los menores de 15 aos de edad, predomina el sexo masculino, la razn fue de 104.9 varones por cada 100 mujeres27. El exceso de hombres al nacer es normalmente contrabalanceado por una mayor mortalidad masculina que comienza desde el mismo momento del nacimiento y se extiende a travs de su vida. Como resultado de estas dos tendencias contrarias, en la poblacin se observa un exceso de hombres en las edades jvenes que va reducindose progresivamente con la edad.

27

Esto compara con la razn de masculinidad a nivel mundial. En casi todas las partes del mundo nacen alrededor de 105 varones por cada 100 mujeres

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Para la poblacin con edades de 15 a 64 y 65 aos y ms la razn de masculinidad fue de 92.3 y 74.9 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente. En la poblacin de Puerto Rico predominan las personas del sexo femenino, sin embargo el desbalance entre los sexos ocurre mayormente entre los grupos poblacionales de ms edad. Como resultado de los descensos en los niveles de la fecundidad de las mujeres en Puerto Rico (1.9 hijos tenidos por mujer en el ao 2000) la proporcin de la poblacin menor de 15 aos de edad se reduce de 27.3 en 1990 a 23.9% en el ao 2000. Se espera que esta proporcin disminuya a 21.2 % en el ao 2010. Por otro lado, los grupos de poblacin de ms edad (65 y mas) siguen experimentando incrementos en sus porcentajes poblacionales. El envejecimiento de la poblacin ha resultado en un aumento en las tasas de dependencia pasiva de la poblacin puertorriquea. Mientras la tasa de dependencia activa que corresponde a los menores de veinte aos de edad se ha ido reduciendo. La tasa de dependencia pasiva (65 y ms) durante el ao 2000 fue de 18.1% y de 55.6% la activa (menores de 20 aos). La tasa total de dependencia para el ao 2000 fue de 75.7% dependientes por cada 100 personas entre las edades de 20 a 64 aos de edad, en contraste con la cifra de 86.1% en 1990 (la poblacin dependiente incluye a los menores de veinte y las personas de 65 aos o ms de edad). El gnero femenino como grupo poblacional exhiben expectativas de vida ms elevadas que la de los hombres. El promedio de aos de vida para las mujeres nacidas en Puerto Rico en el ao 2000 fue de 80.3 aos en contraste con la cifra de 71.0 aos de los hombres. La edad de la poblacin es uno de los aspectos interesantes del perfil demogrfico, ya que el patrn de envejecimiento poblacional es de 4 aos aproximadamente segn los datos de los aos 1.980, 1.990 y 2.000. En los ltimos 20 aos, el envejecimiento de la poblacin de Puerto Rico ha aumentado a partir de mediados del siglo pasado. Durante las primeras cinco dcadas el aumento fue lento, pero a partir de los 50s unas 86,000 personas haban alcanzado los 65 aos de edad. En el ao 2000 el censo inform 425,137 personas mayores de 65 aos correspondientes al 11,2% del total de la poblacin, de las cuales las mujeres correspondan a este segmento poblacional al 6,3% o su equivalente en cifras de 238.934. Una de las razones para este incremento es el descenso de la natalidad concentrada en las edades de 15 a 19 aos.

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Tabla 4: Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000.
Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en Rango de la poblacin, rea Geogrfica Poblacin poblacin 1990 a 2000 Por 2000 1990 2000 1990* Nmero ciento Puerto Rico 3,808,610 3,522,037 286,573 8.1 MUNICIPIO** 1 1 San Juan 434,374 437,745 -3,371 -0.8 2 2 Bayamn 224,044 220,262 3,782 1.7 3 3 Ponce 186,475 187,749 -1,274 -0.1 4 4 Carolina 186,076 177,806 8,27 4.7 5 5 Caguas 140,502 133,447 7,055 5.3 6 7 Arecibo 100,131 93,385 6,746 7.2 7 8 Guaynabo 100,053 92,886 7,167 7.7 8 6 Mayagez 98,434 100,371 -1,937 -1.9 9 9 Toa Baja 94,085 89,454 4,631 5.2 10 10 Trujillo Alto 75,726 61,12 14,608 23.9 11 11 Aguadilla 64,685 59,335 5,35 9.0 12 17 Toa Alta 63,929 44,101 19,828 45.0 13 12 Vega Baja 61,929 55,997 5,932 10.6 14 13 Humacao 59,035 55,203 3,832 6.9 15 15 Ro Grande 52,362 45,648 6,714 14.7 LUGAR*** 1 1 San Juan zona urb. 421,958 426,832 -4,874 -1.1 2 2 Bayamn zona urb. 203,499 202,103 1,396 0.7 Carolina zona 3 3 168,164 162,404 5,76 3.5 urbana 4 4 Ponce zona urbana 155,038 159,151 -4,113 -2.6 5 5 Caguas zona urbana 88,68 92,429 -3,749 -4.1 6 7 Guaynabo z. urbana 78,806 73,385 5,421 7.4 7 6 Mayagez z. urbana 78,647 83,01 -4,363 -5.3 Trujillo Alto z. 8 9 50,841 44,336 6,505 14.7 urbana Arecibo zona 9 8 49,318 49,545 -227 -0.5 urbana

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Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en Rango de la poblacin, rea Geogrfica Poblacin poblacin 1990 a 2000 10 11 Fajardo zona urbana 33,286 31,659 1,627 5.1 Levittown zona 11 12 30,14 30,807 -667 -2.2 urbana 12 10 Catao zona urbana 30,071 34,587 -4,516 -13.1 13 13 Vega Baja zona Urb. 28,811 27,753 1,058 3.8 14 15 Guayama z. urbana 21,624 21,692 -68 -0.3 15 16 Humacao z. urbana 20,682 21,306 -624 -2.9 * Las cifras del censo de 1990 son las publicadas en el informe del censo de 1990, y por lo tanto as no incluyen cualquier cambio publicado ms tarde debido a cambios en los lmites o al programa Count Questions Resolution (Resolucin a las diferencias en los recuentos). **En Puerto Rico, las principales divisiones son los municipios, que corresponden a condados. ***Los datos que se muestran son para lugares designados por el censo (LCDs), los cuales son reas estadsticas definidas por concentraciones de poblacin fuera de lugares incorporados. Todos los lugares que se muestran para Puerto Rico son LCDs identificados como zonas urbanas (definida para los centros gubernamentales de municipios) o comunidades (definidas para otras concentraciones de poblacin). Puerto Rico no tiene lugares incorporados.
Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

Como se mencion la poblacin en Puerto Rico en el ao 2000 estaba compuesta por un 48,1% de hombres y un 51,9% de mujeres. El consumo de ropa interior femenina esta sujeto al gnero, sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunas oportunidades el hombre compra artculos de este tipo para su cnyuge por lo cual no debe ser del todo excluible la poblacin masculina. Conviene destacar el aumento significativo en el nmero de hogares en el que el jefe de familia es una mujer. Al compararse las cifras del censo de 1970 con los del ao 2000 se encuentra un incremento del 71%. Este es uno de los factores que hacen que la mujer posea mayor influencia en las compras. Ella es la que decide que se compra o que no, en el hogar. De hecho un estudio realizado en el ao 2001, indic que anualmente crece la tasa de madres adolescentes en unas 13.000 mujeres, ubicadas principalmente en las regiones urbanas.

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Grfico 18: Composicin de la poblacin por edades en Puerto Rico, 2000.


COMPOSICIN DE LA POBLACIN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO 2000
65 aos y ms 11% de 45 a 65 aos 21%

de 15 a 44 aos 44%

15 aos y menos 24%

Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

Tabla 5: Estado civil de la poblacin en Puerto Rico, Censo 2000.


ESTADO CIVIL DE LA POBLACIN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. Estado Civil poblacin por encima de 15 aos Nunca se ha casado Ahora casado, excepto separado Separados Han quedado viudos Mujeres Viudas Divorciados Mujeres Divorciadas
Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor

Nmero de Personas 2.903.329 813.784 1.509.403 104.897 197.123 159.321 278.122 176.549

Porcentaje 100 28 52 3,6 6,8 5,5 9,6 6,1

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Esta situacin reviste inters ya que las estadsticas del Departamento de Salud revelaron que en el ao 2001, Puerto Rico ocupaba el primer lugar en el mundo en cantidad de madres adolescentes, donde 74 de cada mil mujeres ubicadas entre los 15 a 20 aos eran madres separadas o solteras, lo que las hace necesariamente cabeza de hogar y por consiguiente se considera la persona que posee mayor decisin en la compra de los artculos que competen a este estudio. Tabla 6: Tipos de hogares en Puerto Rico, Censo 2000.
TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. Equivalencia en % del Tipos de hogares total de los No de hogares hogares Total de hogares 1,261,325 100.0 Hogares o familias 1,004,080 79.6 Con hijos propios menores a 18 aos 486,409 38.6 Slo pareja familiar 682,804 54.1 Con un hijo propio menor a los 18 aos 337,19 26.7 Mujer cabeza de familia sin esposo o cnyuge 268,476 21.3 Con propios hijos menores de 18 aos 131,584 10.4 Hogares sin familia 257,245 20.4 Hogares viviendo solos 232,56 18.4 Familias de 65 aos y ms 92,673 7.3
Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor

Desde el punto de vista demogrfico, Puerto Rico rene una serie de caractersticas notables: Una de las ms altas densidades poblacionales del mundo, una tasa de crecimiento poblacional estable, y una decreciente natalidad en los ltimos aos, aunque para el ao 2003 fue creciente, sigue siendo muy baja para el tamao de la poblacin, una tendencia ascendente hacia la concentracin urbana y una poblacin que est envejeciendo particularmente la mujer. .

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Grfico 19: Distribucin de hogares por tipo de familia

DISTRIBUCIN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, CENSO 2000.


HOMBRES COMO JEFE DE FAMILIA; 5,20%

MUJERES COMO JEFE DE FAMILIA; 26,70%

FAMILIAS CON AMBOS CNYUGES; 68,10% Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor

Tabla 7: Estadsticas demogrficas de Puerto Rico, 2000 2003.


Estadsticas demogrficas de Puerto Rico, 2000 - 2003p Descripcin Poblacin al 1 de Julio (en miles) Variacin anual Nacimiento (en Miles) Variacin anual Defunciones (en Miles) Variacin anual Nacimiento por cada 1,000 habitantes Variacin anual Aumento natural por cada 1,000 habitantes 2000 3,815 0,40% 59 -1,70% 29 0,00% 16 0,00% 8 2001r 3,839 0,60% 56 -5,10% 29 0,00% 15 -6,30% 7 2002r 3,860 0,50% 53 -5,40% 28 -3,40% 14 -6,70% 6 2003p 3,879 0,50% 56 5,70% 28 0,00% 15 7,10% 7

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Estadsticas demogrficas de Puerto Rico, 2000 - 2003p Descripcin 2000 0,00% Variacin anual r- Cifras revisadas. P - Cifras preliminares 2001r 12,50 % 2002r 14,30% 2003p 16,70%

Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico y Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor

2.8.2. Composicin Socioeconmica

En el ao 2003, aproximadamente 1,211,000 personas se encontraban en el sistema laboral, de las cuales el 27,6% correspondan al sector de servicios, 22,6% al gobierno, 21,2% al comercio, 11,2% a la manufactura, 6,85% a la construccin, entre otros28. Grfico 20: Relacin con el mercado laboral en Puerto Rico, personas de 16 aos o ms, 2000 2003.

RELACIN DEL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AOS O MS, 2000 - 2003.
3500 3000

MILES DE PERSONAS

2500 2000 1500 143 1000 500 0 2000


Empleados Desempleados

1.517

1.557

1.576

1.593

135

160

167

1.159

1.158

1.170

1.211

2001
Inactivos

2002

2003

Fuente: Junta de Planificacin y Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor

28

De acuerdo a las estadsticas proporcionadas por la Junta de Planificacin de Puerto Rico en el Informe Econmico a la Gobernadora 2003, Apndice estadstico. Tabla No 33, Nmero de Personas Empleadas por Sector Industrial.

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Por otra parte para el ao 2003 se present una tasa de desempleo de 12,1%, correspondiente a 167.000 personas, mientras la tasa de empleo para el mismo ao fue de 41,2%. En el ao 2002 se comprob que eran mucho ms los hombres trabajando que las mujeres. Sin embargo, este comportamiento ha sido cada vez menor. Comparado con las cifras estadsticas de los ltimos diez aos, se ha reducido la brecha. Cada vez es mayor el nmero de mujeres laborando y cada vez menor el nmero de hombres. Por consiguiente, la mujer juega cada vez un rol ms importante en la estructura socioeconmica y es ficha fundamental en el papel de las compras que son para ella, ya que esta posee capacidad econmica para adquirir artculos como la ropa inferior, teniendo en cuenta que es ella la que generalmente administra el dinero, influye en la decisin de compra y aporta ingresos iguales o mayores que el que aporta el cnyuge. Finalmente, un nmero muy importante son mujeres cabeza de hogar29.

29

De acuerdo a un estudio realizado por la firma consultora ACNielsen, con base a la informacin recopilada en 403 entrevistas a hogares en Puerto Rico, con el propsito de conocer las tendencias de consumo en el ao 2005.

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Grfico 21: Poblacin puertorriquea segn su relacin con la actividad laboral por sexo y edad, 2002.
POBLACIN PUERTORRIQUEA SEGN SU RELACIN CON LA ACTIVIDAD LABORAL, POR SEXO Y EDAD. 2002.
RANGO DE EDADES
65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 20-24 16-19 0
16-19 MUJERES INACTIVAS MUJERES DESEMPLEADAS MUJERES EMPLEADAS HOMBRES INACTIVOS HOMBRES DESEMPLEADOS HOMBRES EMPLEADOS 109.131 4.495 10.776 102.355 9.334 18.257

50.000
20-24 89.750 12.052 49.473 43.081 20.284 75.402

100.000
25-34 111.253 16.616 127.407 29.160 27.094 158.313

150.000
35-44 127.484 13.455 147.192 37.032 22.654 174.545

200.000
45-54 146.980 7.612 113.782 59.046 15.574 141.790

250.000
55-64 170.695 2.529 42.451 93.249 7.278 77.534

300.000
65+

262.492 445 10.177 194.221 808 23.007

Fuente: Junta de Planificacin y Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor

En Puerto Rico no existe una distribucin socioeconmica oficial que permita clasificar por estratos a la comunidad. Sin embargo, existe una clasificacin por ingresos tanto de hogares como de familias. Sobre dicha base se sustenta la estratificacin econmica. De ella se puede apreciar que existe un importante segmento de la poblacin que se podra clasificar como clase media, de acuerdo al nivel de ingreso y de gasto de la poblacin. Este por consiguiente es uno de los principales grupos de la poblacin, junto con la clase alta, que podra revestir importancia para el mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, con ingresos anuales por hogar de US$ 15.000 a US$ 49.999 conformado por el 31% del total de los hogares establecidos en el Censo del ao 2000. El segmento de la poblacin que podra clasificarse como de clase alta de acuerdo a los ingresos familiares estuvo representado por el 7,7%. Este grupo tambin tiene importancia en la compra de los productos estudiados. Sin embargo, dentro del total de la poblacin, de acuerdo a los ingresos de los hogares, se distingue un porcentaje muy importante

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(51,4%), que vive bajo los estndares federales de pobreza, definidos por debajo de U$15,000 por hogar por ao30. Las tasas de pobreza entre las familias son consistentes con la de los individuos. Los datos revelan que el 45,7% de la poblacin de las familias puertorriqueas obtuvo ingresos menores a los US$15,000 en el ao del censo y un 31,4% posea ingresos menores de US$10.000 al ao.

Tabla 8: Ingreso anual de los hogares en Puerto Rico, Censo 2000.


INGRESO DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000 Descripcin y Rangos Nmero Porcentaje Hogares 1.261.816 100 Menos de U$10.000 468.223 37.1 De U$10.000 a U$14.999 180.320 14.3 De U$15.000 a U$24.999 234.827 18.6 De U$25.000 a U$34.999 138.318 11.0 De U$35.000 a U$49.999 112.838 8.9 De U$50.000 a U$74.999 72.085 5.7 De U$75.000 a U$99.999 25.504 2.0 De U$100.000 a U$149.000 17.441 1.4 De U$150.000 a U$199.000 4.525 0.4 De U$200.000 y ms 7.735 0.6 Mediana del ingreso de hogares 14.412 (x)
Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor

30

La economa de Puerto Rico est ntimamente ligada a la de Estados Unidos y las fluctuaciones de esta ltima tienen impactos locales directos, las altas tasas de crecimiento econmico que caracterizaron a Puerto Rico en la dcada de los aos cincuenta se han ido reduciendo y centralizando en pocos sectores. En los ltimos aos debido a la coyuntura econmica internacional, entre otros factores, el crecimiento ha sido muy modesto. Esto ha influido en el incremento de los niveles de desempleo y a la vez en los incrementos o descensos de las transferencias de fondos federales. Simultneamente el tipo de crecimiento econmico indujo la ampliacin de la brecha de los sectores sociales de la poblacin, como resultado, Puerto Rico presenta un cuadro permanente de pobreza relativa, aunque la pobreza absoluta haya disminuida considerablemente. Tomado del Informe Econmico a la Gobernadora 2003.

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En el 62,8% de los municipios, ms de la mitad de las familias, tenan ingresos menores a los US$15,000 al ao, de acuerdo a las estadsticas del Censo. Tambin se comprueba que el 78,2% de los municipios, casi una tercera parte de las familias recibi ingresos menores a los US$10,000 al ao. Estos datos demuestran que existe un sector importante de la poblacin de Puerto Rico que permanece rezagado y marginado. En el extremo opuesto de la estructura social, alrededor de 27,000 familias puertorriqueas. Por otra parte, el 2,7% del total de las familias, obtuvieron ingresos mayores a US$100.000, grupo de la poblacin que podra considerarse como de clase alta alta, de acuerdo a las estadsticas del Censo del ao 2000. Tabla 9: Ingreso anual de las familias en Puerto Rico, Censo 2000.
INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000 Descripcin y Rangos Nmero Porcentaje Familias 1.008.555 100 Menos de U$10.000 316.675 31 De U$10.000 a U$14.999 150.199 14.3 De U$15.000 a U$24.999 202.824 20,1 De U$25.000 a U$34.999 123.810 12,3 De U$35.000 a U$49.999 101.047 10,0 De U$50.000 a U$74.999 64.839 6,4 De U$75.000 a U$99.999 22.892 2,3 De U$100.000 a U$149.000 15.546 1,5 De U$150.000 a U$199.000 4.027 0,4 De U$200.000 y ms 6.696 0,7 Mediana del ingreso de familias 14.412 (x) Ingreso Per Cpita (dlares) Mediana Ingreso (dlares) Hombre tiempo completo (anual) Mujer tiempo completo (anual)
Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor

8.181

(x)

17.097 15.698

(x) (x)

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2.8.3. Descripcin del consumidor

De acuerdo a las entrevistas realizadas y a lo observado en el campo se evidenci que el perfil de la mujer puertorriquea se caracteriza porque gastar impulsivamente ya que le gusta probar nuevos diseos y nuevas marcas en ropa interior, su decisin de compra est influenciada por los materiales utilizados en la confeccin de estos productos, como brasieres, panties, medias fajas, entre otros, ya que estos permiten brindar proteccin y comodidad, a la mujer y de alguna manera, influyen a que se moldee la silueta que por su delicadeza, diseo y favorecen la apariencia de quien las porta. Aunque los factores involucrados en la seleccin de una prenda intima puede ser tan complicado de definir como el gusto femenino, no es aventurado suponer que la mujer puertorriquea espera que la ropa interior le proporcione comodidad, soporte y d forma a su figura, y que esta adems le brinde proteccin y sensualidad, esta debe ser suave, acorde con el clima de la isla y se debe ajustar al cuerpo para favorecer su apariencia e incluso minimizar problemas especficos de la figura. Tambin, la mujer espera que las prendas tengan un buen acabado y sean durables. Todo lo anterior, claro, a un precio razonable. De hecho la mujer puertorriquea se caracteriza por ser muy innovadora en utilizar una amplia variedad de diseos y en algunos casos fuera de lo comn, puesto que le gusta mucho los accesorios, colores fuertes y con mucho encaje, le gusta sentirse sexy con la ropa interior, se sale de lo tradicional buscando en ella un accesorio que la haga sentir bella y que le sirva para mostrar su sensualidad31. Como Puerto Rico es un mercado caribeo bastante particular, es muy importante que los diseos de la ropa interior femenina, posean mucho complemento y que se diseen con una determinada imagen que se adecue al gusto local, puesto que una de las condiciones que aseguran el xito de la venta es que el producto deba ser visualmente atractivos a la mujer y al lugar en donde se va a comercializar, ya que la diferenciacin de estos juega un papel muy importante en la decisin de compra por parte de la mujer local32. Una de las consideraciones que se deben tener en cuenta es el fitting (tallaje), de la mujer puertorriquea, ya que esta es un poco ms robusta
31

Afirmacin realizada por Carlos Mario Estrada, gerente de la firma de origen colombiano Antonella, establecida en Puerto Rico por ms de 14 aos. 32 Afirmacin realizada por Sigifredo Nuez, encargado de promover la marca de ropa interior Pettacci en Puerto Rico

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y alta que la mujer colombiana, esta caracterstica hace que la ropa interior que se logre vender en el mercado de la Isla, deba ajustarse a las tallas de acuerdo a la morfologa de la mujer, tanto en busto en el caso de los sostenes, como del derrire en el caso de los panties, esto es aplicable a los dems productos analizados. La mujer puertorriquea se distingue por ser moderna, atrevida y muy femenina, lo que hace que se pueda promover varias lneas de productos, busca adems productos funcionales ya que estas aprecian las calidades de las telas y de estilos en los mismos. Adicionalmente, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, analiz hacia finales del ao 2004, un estudio diseccionado a conocer el perfil de gasto de las puertorriqueas para detectar los patrones que logren indicar cuales sern las tendencias de consumo en los aos venideros. De acuerdo a la encuesta, la mujer estuvo representada por una poblacin eminentemente joven y generalmente solteras. Ms de 8 de cada 10 personas de las encuestadas provenan de las zonas urbanas de Puerto Rico. Se encontr que una tercera parte de estas eran asalariadas de tiempo completo, mientras un 4% eran asalariadas de tiempo parcial, ms de una cuarta parte (28%) eran estudiantes y cerca de un 10% de estas informantes estaban retiradas, incapacitados o desempleadas, slo un 6% tena negocio propio. La encuesta estaba dirigida a indagar cuales eran los hbitos de compras, sus destrezas como consumidoras as como los tipos de productos que suelen comprar, de este estudio se pudo comprobar que el centro comercial o mall aparece como el lugar de mayor preferencia para realizar las compras (96%). Las encuestadas indicaron, casi de manera similar, que suelen ir de compras tanto de manera planificada (27%) como espontneamente (26%). Una de cada cinco de las informantes (21%) indic que va de compras como rutina. Mientras que una tercera parte (33%) indic que va de compras una o dos veces a la semana, la mayora (54%) indic que lo hace si es necesario. Si se piensa en las destrezas de las consumidoras en trminos de una preparacin y estudio de sus compras, se encontr que un 43% de las

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encuestadas acostumbran a estudiar los shoppers33 siempre, mientras un 22% los estudia frecuentemente. La poca del ao en que stos prefieren hacer sus compras es durante los especiales o las ventas pre y pos-temporadas (43%), y le sigue en segundo orden de prioridad el Da de las Madres. La mayor parte de las encuestadas (52%) indicaron que suelen comprar productos de marcas genricas, mientras que un 46% suele comprar productos de marcas reconocidas, el 2% restante le es indiferente. Se les pregunt adems sobre los artculos que acostumbran comprar en orden de prioridad, stos indicaron que su primera eleccin era el calzado (42%); la segunda prioridad incluy ropa y accesorios de vestir como la ropa interior con un 38% y la tercera opcin seleccionada fue artculos de belleza y aseo personal con un 16%.

Grfico 22: Preferencias de consumo por parte de las mujeres en Puerto Rico, 2004.

PREFERENCIAS DE CONSUMO POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004.


LE ES INDIFERENTE; 2% CONSUME PRODUCTOS DE MARCAS GENRICAS 52%

CONSUME PRODUCTOS DE MARCAS RECONOCIDAS 46%

*Incluye ropa y accesorios de vestir como ropa interior Fuente: Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

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Insertos promocinales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados, distribuidos en los principales diarios de la isla, en centros comerciales y en tiendas por departamentos, entre otros. Los suplementos ofrecen descuentos especiales y novedades en productos como la ropa interior femenina.

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Cuando se les inquiri para quin compraba, las respuestas en orden de prioridad fueron; primero para ellas (38%) y segundo para la pareja (25%). Se les pregunt sobre los motivos para ir de compras. Tres respuestas aparecen como los motivos ms comunes. Estos fueron; cuando se les acaba lo que necesitan (39%); por necesidad u obligacin (18%) y cuando hay especiales (14%). En cuanto a los posibles significados implicados en el comprar para ellas mismas, una parte significativa de stas seal como primera prioridad el hecho de que se dan un gusto (39%) y que se lo merecen (30%). Los significados de lucir mejor, expresar su forma de ser y afirmar que tienen valor como personas, fueron otras de las respuestas mencionadas. Entre los significados vinculados al acto de hacer regalos para otras personas lo que ms se mencion fue el amor (37%), el afecto (35%) y la alegra (11%).

Grfico 23: Preferencias de compra por parte de las mujeres en Puerto Rico, 2004.
PREFERENCIAS DE COMPRA POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004
EFECTOS DE BELLEZA Y ASEO PERSONAL 16%

OTROS 4%

CALZADO 42%

ROPA Y ACCESORIOS DE VESTIR* 38%

*Incluye ropa interior Fuente: Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor

Tambin se les inquiri sobre lo que ms les llamaba atencin de los productos que ms compraban. La mayora de estas indicaron que, lo

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que ms sobresala era la manufactura y calidad del producto (37%) y que las hiciera lucir bien (22%), seguido de la utilidad del producto (20%) as como su belleza (17%), fueron las opciones ms mencionadas. Ciertamente estas respuestas son un punto de partida para conocer y reflexionar sobre la hegemona del ir de compras en las subjetividades de las consumidoras en Puerto Rico. Otra de las caractersticas del perfil de la consumidora local es que de acuerdo al sistema de consumo, esta posee una alta capacidad de adeudamiento, por las facilidades de crdito que ofrecen los grandes almacenes, ya que ofrecen tarjetas de crdito con altos cupos para promover la venta no solo de ropa interior sino de toda la gama de productos que se manejan en dichos lugares. En el pas existen dos segmentos importantes de mercado, que se constituyen como los principales grupos a donde van dirigidos los productos citados en el presente estudio, por un lado, se encuentra el segmento de clase intermedia que posee un determinado poder adquisitivo, suficiente para proveerse de los productos analizados con cierta regularidad y que por su participacin en la poblacin reviste gran importancia, seguido del segmento de clase con alto poder adquisitivo cuya caracterstica de consumo se evidencia por rotar con mucha frecuencia la ropa interior. Como se apreci la consumidora puertorriquea se caracteriza por realizar sus compras en centros comerciales en donde se encuentran tiendas por departamento, boutiques y tiendas especializadas en ropa interior, as mismo tambin compran estos productos en los mass merchandisers tipo Wal Mart o K mart, adems de comprar en lugares o tiendas en consignacin como Gatsby., en todos estos centros de consumo es posible conseguir prendas importadas y locales con una gran variedad de marcas que les permite escoger de acuerdo con sus necesidades, presupuestos, gustos y preferencias. Como se explic, caractersticas como el papel de la mujer en la sociedad han contribuido a que esta sea un participante activa en la compra de sus propios productos como la ropa ntima, ya que el mercado esta influenciado especialmente por la decisin de ellas, sean estas que trabajen o no, puesto que en la mayora, sino es en la totalidad de los casos, ellas realizan las compras para el hogar y de paso compra para ella misma, destacndose que este agente es quien elige el producto, las marcas, frecuencias y lugares de compra.

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3 ANLISIS DE LA COMPETENCIA El anlisis de la competencia en el mercado de ropa interior femenina de Puerto Rico, se basa en la produccin nacional y las marcas presentes en el mercado definido por el origen de los productos importados. Este anlisis se desarrolla de acuerdo a las estadsticas oficiales de produccin, de comercio exterior y del trabajo de campo, para dar al exportador colombiano la informacin relevante del sector y de los productos que se manejan en trminos de precio, marcas, publicidad y otras caractersticas que revistan importancia. Como se analiz, la produccin puertorriquea se ha visto disminuida en los ltimos aos, lo que no se compara con las necesidades del mercado, puesto que los niveles de importacin han crecido constantemente, mostrando un mercado muy interesante para el empresario extranjero, productor de ropa intima. Las empresas locales estn constituidas principalmente por un grupo de grandes empresas subsidiarias de la multinacional Sara Lee Corporation y de pequeas organizaciones, todas se especializan en la produccin de varias lneas de productos a fin al sector de la ropa interior femenina. Estos se dirigen a los principales centros de consumo, como tiendas por departamentos, mass merchandisers34, boutiques, consignatarios, entre otros. La actividad que se presenta en este sector esta definida por un esquema de una amplia variedad de productos dentro del cual se destaca un reconocimiento de marcas, que se respalda por los fuertes vnculos que las compaas proveedoras poseen con los principales distribuidores, al igual que el nexo comercial y de afinidad cultural por ser un mercado bastante particular donde se aprecian diseos innovadores y con mucho accesorio. Este perfil enmarca un mercado bastante competitivo, por ser productos sensibles al precio, sin embargo, presenta oportunidades y condiciones positivas de acuerdo a la cultura de gasto del gnero femenino y en
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Almacenes de cadena tipo K mart y Wal - Mart

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general de la poblacin, ampliado de esta forma el mercado de los productos que componen el presente estudio. De sta manera existe una competencia bastante estrecha, razones suficientes para observar con mayor detalle las principales industrias productoras de los productos existentes en Puerto Rico, esto permite apreciar la participacin que las marcas, su grado de aceptacin con base a una identificacin de los principales productos de acuerdo a las empresas locales, el comportamiento de las mismas y su papel en mercado interno. Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y poseer una posicin competitiva dentro del mercado de ropa interior femenina, debe disponer de mecanismos que permitan el aprovechamiento del perfil de gasto y consumo local, acompaado de un establecimiento estrecho con el canal distribuidor, haciendo seguimientos en los cambios de la moda e innovando en diseos, para estar a la vanguardia del mercado ajustado por los gustos y preferencias de las mujeres locales, esto permite promocionar fuertemente el producto colombiano en todas las categoras sealadas. Estas caractersticas determinan un perfil de mercado al que no es fcil de ingresar dada la atomizacin de producto extranjero, destacndose el producto colombiano. Sin embargo, tambin muestra una oportunidad potencial para las empresas colombianas que se puedan ajustar a este marco, de acuerdo a un manejo inteligente en aquellas situaciones que creen oportunidades para alcanzar una competitividad que facilite negocios con los principales actores del sector.

3.1.

Estructura de la oferta en el sector

La competencia de la ropa interior femenina en Puerto Rico, se caracteriza por la influencia del producto externo y de una gran variedad de marcas, estilos y precios. Para tener una visin ms global del sector de la ropa interior en la isla es interesante hacer un repaso muy general y breve, de la situacin del mismo, este destino se caracteriza por ser importador, su consumo es claramente superior a su produccin. Esta constatacin se observa en todos los productos que se lograron observar en campo y corroborado por el anlisis de comercio exterior visto con anterioridad

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Como se ha indicado, el dato principal a tener en cuenta en trminos de consumo es que el gasto puertorriqueo depasa ampliamente su produccin en ropa interior. Lo que incide en el tipo de producto que se encuentra en el mercado Aunque como se ha afirmado la morfologa de la mujer puertorriquea es distinta, lo que hace necesario la disponibilidad de copas B, C, D y E, incluso se encuentra en el mercado tallas grandes como lo son la 38 BB, 40 D de la marca Lilyette, 36 DDD a 40 DDD, 42 DDD, que segn afirm la acomodadora de ropa interior de Sears de Plaza de las Amricas poseen bastante rotacin, aunque la talla ms grande que se encuentra es la 50 BB de la marca Playtex, esto hace que se pueda contemplar un mercado para las mujeres voluptuosas y con amplia cadera. Otra de las caractersticas encontradas es que se vende ms el panty regular (brief o modern brief) que cubre mucho ms la parte delantera y trasera, aunque esto no quiere decir que la tanga (thong) no deje de ser importante. Por otra parte se encuentran marcas de diferentes procedencias, lo que hace que se presente cierta orientacin de las importaciones de acuerdo con los productos que se encuentran en el mercado, donde juega un papel muy importante el diseo y los materiales del producto, definido por la preferencia femenina, ya que no slo se encuentran los colores tradicionales, (blanco, beige y negro), sino que se aprecia una amplia variedad de colores como lavanda, verde, ocres, rojos, azul oscuro morados, fucsia, rosado, algunos con estampados de pepas, flores, moos y con accesorios como cadenitas, pepitas, brillantes y bolitas en tela, que se exhiben en los estantes de las tiendas especializadas en la venta de dichos productos35, con el propsito de ofrecer a la mujer varias posibilidades de consumo mediante la oferta de varios diseos y tonalidades. Las marcas que se consideran nacionales, ya que tienen grandes centros de distribucin son: Vanity Fair y Tommy y Lily of France, Calvin Klein, Hanes, Maidenform, Lilyette, Playtex, entre otras, e incluso la marca colombiana Leonisa. Este perfil muestra una gran competencia de marcas de reconocimiento internacional, a su vez muestra un mercado que no solo compite por precio y calidad, ya que tambin juegan factores como el diseo y la duracin de los productos, razones que inciden a que el empresario colombiano que desee participar en el mercado, deba usar como estrategia de incursin salirse de lo
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La ubicacin ms importante y que prefieren los proveedores de acuerdo al concepto de la seora Ivonne acomodadora de ropa interior en Sears son las paredes.

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convencional y disear para mujer que necesita seducir, en donde se tenga como objetivo un producto para los clientes y no clientes para un producto. Otra de las caractersticas que sobresalen, es que como existe una amplia cobertura de marcas de alto reconocimiento local e incluso mundial, hace evidente que algunas empresas comercializadoras como JC Penney, Wal Mart y K Mart posean sus propias marcas (private labels) como en el caso de los mas merchandisers Wal Mart con su marca Vassarette cuyo origen de manufactura es iniciado en Tailandia y es ensamblado en Mxico o en el caso de JC Penney con su marca Delicates. En trminos generales lo que se aprecia en el mercado36 se acomoda a todos los gustos y presupuestos, esta distincin no slo se presenta en las tiendas por departamentos, sino en todos los lugares de venta de estos productos, por consiguiente algunas marcas poseen mayor reconocimiento en la poblacin femenina, pero esto no limita la incursin de nuevas marcas y productos de acuerdo al segmento de mercado en donde se desee comercializar el producto. Del mismo modo, en el mercado se encuentra una marcada influencia del producto de Repblica Dominicana, seguido de Estados Unidos, Colombia y del Oriente, tendencia que se comprob de acuerdo a lo observado en campo y corroborado por la estructura de comercio exterior. De la totalidad de productos encontrados en el mercado, Repblica Dominicana es el principal proveedor, este comportamiento se debe al nexo comercial y econmico que existe con el pas vecino, aunque es importante resaltar que sirve como punto de referencia para distinguir el producto que se encuentra en el mercado. Sin embargo, no necesariamente la mercanca que se encuentra en el mercado son de origen norteamericano, ya que muchas empresas, como Wal - Mart, K Mart, Macys, JC Penney, entre otras, importan los productos de diferentes destinos, pero se dirigen primero a los Estados Unidos y luego de llegar al pas del norte se reparte a otros destinos como Puerto Rico, como lo coment la compradora de ropa interior femenina de Sears, empresa que posee las oficinas centrales en Chicago y que se maneja bajo dicho esquema.

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Observaciones del grupo consultor en diversos lugares de venta de San Juan.

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Esta misma relacin se presenta en marcas como Vanity Fair, Maidenform, Jockey, cuyo origen es norteamericano, pero maquilan su marca en diferentes lugares, Oriente, Centro Amrica, Sur Amrica entre otros, luego de ser enviadas a USA, son enviadas a Puerto Rico, lo que indica que no necesariamente debe ser tenido en cuenta la procedencia de estas marcas con manufactura norteamericana, puesto que al ser grandes compaas, poseen la capacidad para desarrollar sus productos en varios lugares del mundo. Esto se presenta de acuerdo a la estructura de este tipo de compaas, lo que demuestra con claridad que los productos elaborados en otros orgenes, muchas veces no los registra el anlisis de comercio exterior, lo que hace inferir que algunos pases podran tener una mayor participacin en el mercado de Puerto Rico, de acuerdo a los esquemas de produccin, mano de obra econmica, costos de manufactura, entre otros factores. Para analizar la competencia internacional, a continuacin se presenta una breve resea de las principales empresas y marcas que intervienen en el sector de ropa interior femenina, con el propsito de apreciar el origen y la participacin que poseen los principales competidores dentro del mercado puertorriqueo.

SARA LEE CORP Sara Lee Corporation es un productor y comercializador mundial de marcas muy reconocidas de alta calidad alrededor del mundo. Sara Lee tiene operaciones en 58 pases, distribuyen sus productos en casi 200 naciones y tiene alrededor de 150.400 empleados en todo el mundo. Sus tres lneas de negocios son: Alimentos y bebidas Productos para la casa Ropa De esta ltima lnea de negocio podemos mencionar que entre las marcas mas destacadas se cuentan:

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Hanes, Hanes Her Way, Champion, Just My Size, Playtex, Leggs, Hanes Hosiery, Bali, barely there, Wonderbra, Outer Banks, DuoFold, Aristoc, Dim, Gossard, Nur Die, Unno, Pretty Polly, Sol y Oro, Zorba, Rinbros y Berlei. La lnea de ropa ocupa ms de 6.000 empleados en todo el mundo, de los cuales en Puerto Rico posee ms de 4000. Hanes: Esta lnea produce ropa interior para hombres, calcetines y ropa casual de Sara Lee. Hanes ofrece una lnea extensa en ropa y otros productos para la familia entera. La marca Hanes es la lnea de ropa para hombres y nios mientras que la marca Hanes Her Way es la lnea de ropa para mujeres y nias La seleccin completa de ropa interior para hombres y nios calzoncillos, boxers, camisetas con cuello en V o cerrado, todas variedad de tamaos y colores as como una diversidad de Tambin estn disponibles los calcetines, as como una coleccin de pijamas. incluye en una shorts. amplia

La lnea Hanes Her Way naci en 1986 para satisfacer las necesidades especificas de las mujeres en productos como ropa interior y ropa casual. Esta lnea femenina incluye una coleccin de ropa ntima donde se incluyen los brasieres, camisetas, tops y panties. Tambin incluyen una lnea de pijamas, calcetines y zapatos. Playtex es una marca mas especializa en ropa interior femenina. Poseen lneas de panties y brasieres elegantes, deportivos, brasieres correctores de postura, panties para control de abdomen y levanta cola entre muchos mas. Esta lnea de Sara Lee se destaca por ofrecer a las mujeres tallas intermedias y grandes de brasier no disponibles en otras marcas. www.saralee.com

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MAIDENFORM La rusa Ida Rosenthal funda en Estados Unidos en 1928 MaidenForm, en donde se fabricaron los primeros brasieres por tallas en las copas y a las cuales las identificaban por las letras del alfabeto: A, B, C y D. Maidenform es una marca pionera en corsetera mantenindose en el mercado por su calidad y alta tecnologa. En cada modelo intervienen diseadores, ingenieros y mdicos para garantizar que el producto cumpla con las necesidades de las mujeres. Trabaja en 4 lneas bsicas: panties, brasieres, lnea de ropa intima para novia y una lnea de panties especiales para control de abdomen y levanta cola. www.maidenform.com www.flexees.com

JOCKEY Esta empresa ofrece productos especialmente diseados para hombre, mujeres, nios y bebes. En la categora de ropa para mujeres Jockey tiene una lnea especial de brasieres y tops, panties, medias y pantymedias, pijamas, tops, ropa deportiva y accesorios. En la lnea de brasieres tiene estilos clsicos, brasieres de talle largo, strapless, tops, brasieres deportivos, brasieres de copa alta, entre muchos ms. En el caso de los panties tienen una lnea especial de panty tipo bikini, panty clsico, panty cachetero, panty para control de abdomen, panty levanta cola entre otros. La lnea de medias y pantymedias abarca medias para practicar deportes, medias casuales, medias para usar con sastre, slacks, panty medias. www.jockey.com

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LEONISA Leonisa nace en 1956 como la Sociedad Comercial Colectiva, denominada Jimnez Aristizbal & Ca. El propsito de Confecciones Leonisa ha sido siempre satisfacer las necesidades de la ropa interior femenina. En 1965 esta empresa inicia su proceso de expansin en el mundo y por ello instala una planta de confecciones en Costa Rica para cubrir la demanda centroamericana En 1980 lanza la campaa vigente hasta hoy: "S es mujer". Actualmente tiene presencia en Chile, Bolivia, Per, Ecuador, Venezuela, Aruba, Panam, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Mxico, Canad, Estados Unidos y Espaa. En el caso de Puerto Rico, Leonisa esta representado por la empresa Unitex Incorporado S.A. quienes distribuyen el producto a lo largo y ancho de este territorio. www.leonisa.com

VASSARETTE Vassarrete es la marca de ropa interior exclusiva de la cadena de supermercados Wal Mart. Esta lnea de ropa incluye una coleccin de brasieres y una de panties. La coleccin de brasieres esta integrada bsicamente por prendas clsicas, trabajadas en un solo tono y generalmente sin costuras, ideales para usar bajo ropa que exige prendas lisas que no dejen marcas. Esta prendas estn disponibles en tallas desde la 34 hasta la 38C. La coleccin de panties incluye prendas tipo bikini, hilo, clsico y boxer desde la talla 5 hasta la 8. www.vassarette.com

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FELINA USA Felina es una compaa americana dedicada a la produccin y venta de ropa interior desde hace 20 aos. Tiene su sede principal en Los ngeles, California. Esta empresa tiene una amplia lnea de brasieres, tradicionales, con realce, especiales para bustos grandes o pequeos panties, ligueros, brasieres de talle largo (bustiers), camisones para dormir y bodies. Sus productos son distribuidos en Puerto Rico a travs de la empresa Designer Intimates. www.felinausa.com

VA BIEN Esta compaa se creo alrededor de 30 aos por Richard y Marianne Gimble en Francia, para crear ropa intima inspirada en las necesidades de las mujeres francesas. Actualmente tiene presencia en Australia, Japn, Corea, Canad, Amrica, Alemania, Suecia, Grecia, Dinamarca, Europa del este y el Oriente Medio. Bodies, brasieres clsicos, brasieres de talle largo, panties para control de abdomen, ligueros y panties levanta cola. A parte de las anteriores prendas Va bien tiene una lnea especialmente dedicada a las novias. Esta lnea tiene prendas diseadas especialmente pensadas para una mujer en su noche de bodas. www.vabien.net

Las dems empresas con presencia en este mercado se destacan especialmente por poseer una amplia variedad de diseos y generalmente utilizan un centro de distribucin, que se encarga de la comercializacin de los productos en toda la Isla, estas empresas se caracterizan por tener un gran portafolio afines a los artculos

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estudiados, abasteciendo el mercado ya sean productos de varios orgenes, calidades y precios. Estas empresas se ubican generalmente en las reas de mayor concentracin o puntos clave para la distribucin a lo largo de la Isla, tienen sus oficinas en las principales localidades, destacndose aqu el rea Metro de San Juan, desde all operan y dirigen todas las actividades referentes a la distribucin y comercializacin de los productos. A continuacin se presenta una lista con los principales productores locales de ropa interior femenina, adicionalmente vale la pena destacar que estas empresas manejan sus propias marcas y en algunos casos sus productos no necesariamente son local, puesto que, como se explic, poseen una infraestructura para maquilar en diferentes orgenes: Tabla 10: Principales productores de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.
Compaa Localidad Ventas Ao 2002 Empleados tiempo completo Ao de Inicio Productos Contacto Telfono / Fax / Internet

Playtex Dorado Corp.

Vega Baja

N.D.

3000

1957

Ropa Intima femenina Ropa interior masculina y femenina Ropa interior y para dormir femenina Ropa Interior Ropa interior femenina y para nios

Rafael (787) 8552425 Rodrguez (787) 8070025 Vicepresidente www.playtex.co de operaciones m Roberto Rodrguez Presidente (787) 2595000 (787) 8128078 roberto.rodrigu ez@slkp.com

Hanes Inc.

Ponce

388.000. 000

1031

1967

Carolina Internation al Inc. Va Bien Internation al Johann Lingerie Corp.

Lajas

7.900.00 0

250

1972

Doris Tirado Gerente General Richard Gimble Presidente

(787) 8992785 (787) 8992580 (787) 7327003 (787) 7327004 www.vabien.net (787) 8694705 / (787) 8692280 johanalingerie @hotmail.com

Aguas Buenas

6.000.00 0

61

1992

San Juan

2.000.00 0

34

1970

Alba Lpez Presidente

Fuente: CARIBBEAN BUSINESS Elaboracin: Grupo Consultor

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3.1.1. Estrategias de mercadeo y publicidad

El manejo publicitario, de la ropa interior en Puerto Rico vara de acuerdo con el tipo de producto, siendo muy importante en este sector la publicidad para lograr vender o llegar a mayores consumidoras, suele hacerse por shoppers, televisin, peridico, hojas sueltas (volantes), radio y publicidad exterior. Una de las estrategias de mercadeo que mayor impacto posee en las consumidoras es la realizacin de promociones y descuentos en pocas especiales, donde se otorgan rebajas en el precio, de acuerdo a la marca y en algunas ocasiones la exhiben en el rea de clearance en donde se llega hasta un 50% de descuento. Algunas empresas promueven ofertas y especiales que se publican en revistas que van dirigidas al segmento de las mujeres, como Caras, Cosmopolitan Vanidades, Imagen37, as como en medios tradicionales como el peridico adems de la radio y la televisin. Las estrategias utilizadas para mercadear el producto dependen del importador y su papel en la cadena de comercializacin, ya que el esquema est orientado a satisfacer las necesidades de las tiendas por departamentos, boutiques especializadas y tiendas consignatarias. Todos estn enfocados a satisfacer la demanda de productos de acuerdo al segmento de la poblacin femenina, puesto que en una tienda por departamento o una boutique posee un surtido diferente al de una tienda consignataria y esto se debe al tipo de comprador lo que hace necesario una estrategia distinta de mercadeo y de producto, que se hace evidente en el precio al detal. Es muy importante poseer el respaldo de los suplidores/proveedores externos para el desarrollo de la marca, Las empresas generalmente piden en exclusiva la distribucin de la marca, puesto que al ser pequea la isla se hace necesario para posicionarla en aspectos como variedad, precio y servicio. Cuando hay alguna oferta o algn producto que deseen destacar y/o alguna novedad, lo ms recomendado son los shoppers promocinales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados que se distribuyen en los lugares de compra y en los principales diarios de la isla como lo
37

Segn se comprob un anunci en una revista de este perfil puede costar entre US$ 3.000 y US$3.500 de un tercio de pgina, esta estrategia es necesaria para poder posicionar una marca en el mercado.

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son el Nuevo da y el Vocero, donde se cobra por una pagina aproximadamente unos US$ 7,000. La prensa se usa no slo como un canal para distribuir los shoppers, sino como un medio para anunciar descuentos u horarios especiales de atencin al pblico. En temporadas especiales (Navidad, Da de la Madre, San Valentn, inicio de Vacaciones, entre otras), en las que puede crecer la demanda bien sea por la necesidad de adquirir regalos o de comprar prendas adecuadas para una nueva temporada, las grandes tiendas ofrecen no slo rebajas sino horarios especiales, abriendo incluso desde las seis de la maana y ofreciendo los mejores precios a los madrugadores. La televisin se usa para construir marcas o para recordar a los consumidores que determinada marca es importante y que deben seguir siendo fieles a estas, por las ventajas que ofrecen en diseo, precio y calidad. Las pginas en Internet cumplen una doble funcin. No slo sirven para anunciar a la firma y a los productos que vende sino que en algunos casos permiten la compra directa, mediante la seleccin del producto deseado y el producto mediante tarjeta de crdito a travs de la red. Por lo general estn muy bien diagramadas y muestran fotos. De acuerdo a la firma ACNielsen, la publicidad ms efectiva en la venta de productos de consumo masivo en Puerto Rico es la de los shoppers, influenciando en el lugar de compra de los consumidores. As mismo, estos y las hojas sueltas de especiales de la cadena que visita con mayor frecuencia los leen 15.2 veces al mes, mientras que los shoppers de la otras cadenas son ledos en promedio 13.6 veces por mes. Un 59% de las personas encuestadas afirmaron que siempre y casi siempre va a otros establecimientos bajo la influencia de especiales. Por otra parte el 43% de las personas encuestadas afirm que acostumbra a leer los shoppers de 2 a 3 tres veces por semana, un 18% una vez por semana, 15% a diario, 9% de 4 a 6 veces por semana y 15% con otras frecuencias. Es as como el 85% de los encuestados leen al menos una vez a la semana los shoppers. Una de las formas de dar a conocer los productos en la isla es a travs de la feria organizada por la Cmara de Comercio de Puerto Rico

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ExpoHogar38, evento que se celebra los das 21 al 24 de octubre en el Coliseo Roberto Clemente. Al igual que Expo Cmara Internacional39, desarrollada a principio de diciembre y que tiene lugar en el mismo coliseo. Grfico 24: Frecuencia con que acostumbran a leer los shoppers, 2004.
FRECUENCIA CON QUE ACOSTUBRAN A LEER LOS SHOPPERS.

Una vez cada 15 das 15% De 4 a 6 veces por semana 9% De 2 a 3 veces por semana 43%

Diario 15% Una vez por semana 18%

FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIN: GRUPO

La estrategia de acuerdo con la opinin del seor Estrada de Antonella para ingresar al mercado puertorriqueo, hace indispensable controlar todos los eslabones de la cadena desde la produccin hasta la comercializacin, que incluye la implementacin en el mercado de bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, que en los ltimos aos exigen las grandes cadenas que ya no quieren manejar inventarios quedando esto a cargo del proveedor, a su vez es necesario mantener las gndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Con esto se busca poco a poco tratar de eliminar intermediarios para suplir directamente al consumidor final para lograr competir no solo por

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www.expohogarpr.com telfonos: (787) 7812100 / 6277479 / 4445070. www.expocamarainternacional.com Telfonos: (787) 2870140 / 2870345, Fax: (787) 2870466.

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calidad sino por precio, por la gran variedad de productos y de competencia que se encuentra en el mercado.
3.1.2. Comportamiento de los precios

La definicin de precios debe ser consistente con la estrategia de mercadeo que se va a impulsar, y sta a su vez, con las caractersticas del mercado, con el nicho de mercado y con el consumidor al que se desee llegar. En primer lugar resulta importante resaltar las ventajas del producto y la conveniencia de su compra y la satisfaccin que le genera a los consumidores, con argumentos diferentes al precio. El precio y los costos adicionales (transporte y seguros) deben ser negociados hasta el final, por ser elementos poco flexibles. Si la mercadera no es un producto final y por ende no llega hasta el consumidor o distribuidor final, los instrumentos de mercadeo son ms limitados y el precio cobra mayor importancia. Los precios en una economa de mercado se determinan por la oferta y la demanda y sus respectivas variaciones, en el caso de los productos estudiados, presentan preferencias especiales por parte de los consumidoras ya sea por el poder adquisitivo o por gustos de los mismas. A su vez, la competencia local de precios es especialmente estrecha, puesto que este es un factor determinante en la compra, ya que los productos son sensibles a esta variable y all es donde juega un papel importante la competitividad de las empresas, donde el aporte de la empresa colombiana podra ampliar an ms su participacin en el mercado puertorriqueo en la medida que logren mejorar toda la logstica implcita en el proceso exportador. Los precios que se encuentran en la Isla se ajustan mucho a los que se pueden apreciar en los Estados Unidos. El dlar juega un papel directo en los precios de los productos del mercado, cuya estructura de intermediacin incide en que se incremente este de una manera importante en el lugar de venta final. Si bien una empresa puede definir una estrategia de penetracin fundamentada en precios bajos, la competitividad no se puede establecer o fundamentar nicamente con esta estrategia a largo plazo. Las ventajas establecidas con base al precio no resultan sostenibles en el largo plazo debido a que otras empresas podran innovar el producto

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o mejorar la tecnologa para fabricarlo y reducir los costos o aumentar la satisfaccin del cliente. Segn la competencia en el mercado, el tipo de producto, los segmentos de mercado y el nivel de integracin vertical en la cadena de comercializacin que alcance la empresa, pueden implementar estrategias ms elaboradas para lograr una mayor competitividad. La estructura del precio al consumidor final, posee una amplia cadena con varios eslabones, desde su fabricacin hasta llegar al consumidor final, aqu se incluyen los costos de produccin, canales de distribucin y la carga tributaria. Sin embargo en el mercado de ropa interior femenina de Puerto Rico existen dos actores que ejercen especial influencia en la fijacin de los precios: Las tiendas por departamentos y los distribuidores que le venden a las tiendas consignatarias, estos agentes imponen las condiciones de compra para lograr mercadear el producto con el propsito de construir marcas, con dicha base escogen productos que puedan participar activamente en el mercado y que posean un alto nivel de competitividad. De acuerdo con la observacin del mercado en Puerto Rico, se presenta enseguida el comportamiento de los precios de una muestra representativa de los productos estudiados en algunas de las principales lugares de compras por parte del gnero femenino, comprendida por marcas y precios, por lugares ofrecidos en el mercado y de acuerdo a las diferentes calidades encontradas. Estos adems incluyen impuestos y se encuentran expresados en dlares americanos. Se tomaron en cuenta los siguientes lugares ubicados en el rea Metro de San Juan: Sears, Wal Mart, JC Penney, Macys y K mart. Los precios por producto, fueron recopilados a travs del trabajo de campo durante los meses de noviembre y diciembre de 2004. Los estilos de panty encontrados en el mercado fueron: Brief (cubrimiento total) High Coat (cubre mas la cola es menos sexy que adelante) Bikini ( tapa la cola pero adelante es ms descubierto o sexy) Modern brief (tapa la cola pero es ropa interior descaderada y diseo moderno) Thong (tanga) Tanga brasilera (hilo dental)

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Los estilos de brasieres fueron: Copa suave. Para quien prefiere una silueta natural. Con relleno. Para la mujer que est entre tallas, que requiere un soporte extra. Con varilla. Para la mujer de busto lleno que busca soporte con poca presin en los hombros por los tirantes. Con varilla de realce. Para dar una apariencia de busto ms lleno, ya que lo levanta. De talle largo. Para quienes requieren control abdominal adems de soporte.

Sears Calvin Klein Panty en algodn US$ 14 Brasier en algodn talla 34 B US$34 Brasier con encaje sin relleno US$ 34 Brasier con relleno Talla 38 C US$ 46 Panty en lycra talla M US$ 21 Brasier en algodn Talla 36 C US$ 30 Brasier 36 B Color Beige Relleno US$ 36 Panty lycra y algodn talla S US$ 19.50 Brasier Top o en algodn con encaje al borde US$ 28 Panty talla L US$ 20 Tommy Origen Turqua Panty Cachetero Talla S US$ 15 Panty tapa cola y pequeo adelante US$ 13 Panty cuadrado US$ 10 Brasier relleno 34B US$ 30 Panty hilo dental en caja individual US$ 15 3 Tangas o high coat por US$ 21 Jockey: Origen Honduras Tanga hilo US$ 8.50 3 Tangas por US$ 21 Maidenform Orgenes de Indonesia y China

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3 Tangas por US$ 19.50 1 Tanga hilo US$ 8 Brief Modern de puro encaje US$ 9 tres por US$ 21 Brasier con relleno, lado ancho, terminados anchos US$ 29.75 Hanes Camisa interior con encaje y varilla talla 34 B US$ 30.99 Interiores brief de US$ 11.99 a US$ 13.99 Fundamentals H-bra Brasier Talla 34 C US$ 19.99 ms un descuento de 40% 36 B US$ 16.99 y descuento de 40% Goddess Ensamblado en Colombia Brasier 38 DD US$ 30 pantie Brief US$ 18 talla M Brasier 42 C US$ 32 Vanity Fair Estados Unidos, marca que ms prestigio posee en Sears Fajas de US$37, US$ 15.99, US$ 39.99 3 interiores brief por US$ 16.50 Panty high 3 por US$ 21 y uno en US$ 8.50 Brasier talla 34 C con espuma completa con o sin encaje US$ 28 Brasier sensual mas confeccionado y con transparencia US$ 29 Personal Identity Hong Kong no posee buen acabado Interior Modern Brief US$ 6 Mudd Intimate Hong Kong, Fucsia, Aguamarina, blanco y negro Interior Modern Brief US$ 8 y descuento 40% Brief: US$ 8 Tanga Flix el gato y de Superman en algodn US$ 9 Modern Brief US$ 7 Panty en satin US$ 6 Amanda Stewart Mxico Interior US$ 5.99 a US$ 14.99 Tanga hilo US$ 6

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Brief US$ 7 y US$ 9.99 Camisa Interior: US$ 16 Pijama Vestido US$16.98 100% Nylon ensamblado en el Salvador Intimate Eve Hong Kong Panty US$ 4.50 Camisita US$ 11.99 Bali Ensamblado en Costa Rica Panty brief US$ 7.50 Leonisa: Colombia Tanga e hilo a US$ 7, colores cidos y claros Brasier 38 B US$ 23 Brasier 38 D US$23 Brasier 36 D de copa sin relleno y con encaje US$ 23, US$ 20 sin encaje y copa Brasier 38 C US$ 21 con copa y borde ancho. Brasier con encajes y copas de diferentes tallas US$ 22 y juego a US$ 12 Panty US$ 8, US$13 (modern brief), US$ 12 US$14, US$ 17 Body US$ 40, US$ 55.50 Lilyette: China manufacturado por Maidenform Brasier Talla 34 D US$ 24 Brasier con copa y encaje talla 34 DD US$ 29.50 Brasier con copa y espuma talla 34 BB US$ 29.50 Brasier talla 40 B US$ 33 Brasier 38 BB con espuma US$ 30 Flexees Mxico con materiales de Estados Unidos e Indonesia Panty brief en US$12 y dos por US$ 20 Body reductor 34 B US$ 46, US$ 36 Perea

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Indonesia, no posee mucha rotacin en la tienda, se destaca por tener moos, cadenas y mucho accesorio, hasta el precio esta por debajo del promedio Brasieres entre US$ 7 a US$ 24 Slim shave. Body slimmers USS39.99, US$ 21.99 Enchanting: Origen China Brasier Talla 32 C US$ 21.99 Hello kitty: Origen Hong Kong Interiores en algodn a US$ 7 Of the moment: Origen Cambodia Pijama pantaln y camisn 60% y 40% Polister US$ 38, US$ 40.

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Tabla 11: Precios de ropa interior en Wal Mart, Puerto Rico, 2004.
Descripcin Brasier en algodn Brasier en algodn y varilla de refuerzo Panty en algodn Panty en lycra para seoras Brasier con refuerzo y almohadilla Top brasier sport en algodn Panties en algodn Brasiere en algodn deportivo hecho en honduras Brasiere en algodn con varilla panties en lycra Brasier con encaje hecho en china, blanco beige y negro Panties con encaje rojo negro beige y combinados Brasier con encaje de varios colores rechinantes Brasier con encaje Panty con encaje cachetero con encaje Pijamas Pijamas Pijamas Pijamas Pijamas
Fuente: Trabajo de campo Elaboracin: Grupo Consultor

Marca Vassarette Vassarette Vassarette Vassarette brasier invisibra best form invisibra best form invisibra best form Hanes Hanes Always Isabella Ilusion Ilusion Lumar Lumar Lumar Wal - Mart Wal - Mart N.D. N.D. N.D.

Precio US$ 7,88 9,96 2 por 5,58 3 6,94 4,84 1,96 9,46 9,88 2 por 6 15 4,87 8,44 13,98 5,98 4,98 6 11,96 9,87 5,88 13,96

Orgenes y otros Aspectos Hecho en Tailandia y ensamblado en Mxico

Hecho en China

hecho en Honduras hecho en Tailandia N.D. N.D.

Hecho en Mxico Marca Lumar pero hecho en Colombia por Leonisa Camisn Camisa y pantaln Pantaln batola en algodn conjunto de 2 piezas

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Tabla 12: Precios de ropa interior en JC Penney, Macys y K Mart


Tienda JC Penney Descripcin Marca Bali Playtex Barely there Vanity Fair Maidenform Delicates Precio US$ 32 21 25 28 25 29 Logos

Brasier en algodn

Panties en lycra con accesorios panty thong en algodn Panty en lycra Brief Brasier de perfect bra Brasier de copas suaves en algodn Brasier Great fit Brasier de copas suaves para figuras ms grandes Panties en lycra y algodn Panty con encaje de corte alto brasier de encaje bordado Sosten de copas acolchonad as Brasier Dazzler

Delicates Jockey Bali Playtex Barely there Vanity Fair Maidenform Delicates

3 / 10.8 7.50 9.5 4 / 16.5 8 7.5 7 29

Delicates 24 Delicates 21

Delicates 26 Delicates 4 por 18

Flexees

12.75

Playtex

33

Vanity Fair Lily of France

31 26

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Tienda

Descripcin Brasier No Poke para figuras grandes Brasier y panty de encajes Pijama en algodn 2 piezas Baby Doll transparenci a 2 piezas Kimono en satn (baby Doll) Bata sobrepuesta Pijama en franela Brasier con encaje panty y brasier en algodn Brasier en Lycra con varillas Corset y panty Camiseta y panty en algodn Pijama en punto de algodn 2 piezas Brasier en algodn brasier invisibra Panties thong en algodn

Marca

Precio US$

Logos

Bali

34

Maidenform

29.50

Delicates

24

Delicates

28

Delicates Delicates Delicates Bali Playtex Vanity Fair Maidenform Olga

18.99 34.99 17.99 33 22 25 25 24

Hanes

19

Macy's

Warner's Biatta

17.40 25

Barely There

19.50

Charter Club Hanes Best Form

21.98 15.99 12.49

K Mart

Hanes

3 / 11.49

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Tienda

Descripcin Pijama en algodn 2 piezas Mameluco

Marca

Precio US$

Logos

Joe Boxer Blanket

19.99 10.49

Fuente: Trabajo de campo Elaboracin: Grupo Consultor

De acuerdo a la investigacin se apreci que existe en la gran mayora de las tiendas visitadas, una participacin muy importante de marcas como Playtex, Vanity Fair, Lily of France, Maidenform, Hanes e incluso Leonisa que se destaca en los exhibidores de Sears y de Wal - Mart, estas marcas son las que mayor reconocimiento poseen en el mercado local. Tambin se destaca la participacin de marcas como Tommy, Jockey y Calvin Klein, que poseen reconocimiento de ropa informal, son ms costosas que el estndar encontrado en las dems marcas y estas tres ltimas solo se encuentran en algunas tiendas por su exclusividad y por precio. Existen adems, marcas que se desarrollan para la cadena del mismo establecimiento, como es el caso de la marca Vassarette, que se elabora para Wal-Mart, cuyo origen es de Tailandia pero que se ensambla en Mxico y Delicates para JC Penney. Los colores que ms sobresalen son entre otros, blanco, negro, beige, lavanda, verde, ocres, rojo, azul oscuro morado, fucsia, rosado algunos con estampados y de pepas, flores, moos y con accesorios como cadenitas, pepitas, brillantes y bolitas en tela tanto en panty como en brasier. Los descuentos en pocas especiales como navidad y el da de la madre son otorgados por las corporaciones, en el caso que una marca no se venda muy bien, la ponen en clearance que va hasta el 50%, lo que hace que se venda rpidamente el producto. La ubicacin ms

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importante y que prefieren los proveedores de acuerdo al concepto de la seora Ivonne acomodadora de ropa interior en Sears son las paredes. Las marcas que se consideran nacionales, ya que tienen grandes centros de distribucin son Vanity Fair, Hanes, Tommy, Lily of France, Calvin Klein, Maidem Form, Lilyette e incluso Leonisa. Existe una amplia variedad de estilos y diseos, as como precios especiales que se otorgan en las gndolas, donde se exhibe la prenda con su respectivo tiquete, que en el mercado denominan como el del precio regular, pero que generalmente se le hace un descuento que est en el orden de 15% a 30%, este descuento se muestra en la misma gndola y se hace efectivo cuando se paga el producto. Existe adems, promociones especiales en donde se oferta que por la compra de uno se lleva dos e incluso cuatro por el precio de uno en el caso de los panties, mientras la relacin con los brasieres es pague uno y lleve dos o pague uno y en el segundo paga la mitad.. Los precios ms econmicos que se apreciaron en estos cinco lugares se encontraron el Wal Mart, aunque la calidad que se apreci en las marcas no era de los mejores acabados, por su parte en las tiendas por departamentos como Sears y JC Penney, se logro apreciar que existen calidades que se ajustan a todos los bolsillos, donde se puede encontrar un buen producto en especial a un precio muy razonable. En promedio un brasier de una marca reconocida localmente y de buena calidad y terminacin se encuentra en el orden de US$ 20 a US$25, entre las caractersticas que destacan a este producto se encuentra el algodn, la lycra y los encajes, las tallas que ms rotan son las de copa

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y tallaje 34B, 34C, 36 B y 36, en colores bsicos (blanco, beige y negro), mientras la lnea fashion que se encuentra en todas las marcas se destacan los colores fuertes y las combinaciones. Por su parte lo que ms se aprecia en materia de panties es del tipo thong tanga y del modern brief, que es el que cubre la parte delantera y trasera, mientras el hilo dental lo demanda generalmente la mujer joven y las adolescentes, estos tipos de panties son los que ms se logran apreciar donde los preciso varan segn la marca el material e incluso el diseo, pero que no sobrepasa un valor de US$15, para las marcas tradicionales, ya que para marcas fashion se pueden encontrar panties en algodn de hasta US$20. Las marcas como Vanity Fair, Maidenform, Jockey, cuyo origen es norteamericano, maquilan su marca en diferentes lugares, Oriente, Centro Amrica, Sur Amrica entre otros, luego se envan a USA, para luego distribuirlas a todo su territorio incluso Puerto Rico, lo que indica que no necesariamente debe ser tenido en cuenta la procedencia de estas marcas con origen norteamericano, puesto que al ser grandes compaas, poseen la capacidad para desarrollar sus productos en varios orgenes. En trminos generales los precios que se presentan son muy diversos, lo que demuestra el grado de competitividad de la ropa interior femenina, adems tambin se destaca que algunos de estos se pueden verse disminuidos por algunos especiales que se ofrecen en los shoppers, preparados por cada uno de las tiendas, tambin se aprecia que las presentaciones y estilos son muy parecidos en las diferentes marcas sealadas.

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Se destaca que los principales productos que tiene rotacin son los panties, brasieres y baby dolls. Las tallas que ms se venden en panties son la M, L y Extra Large, las que ms rotacin poseen en brasieres son de la 34 a 40 A,B y C y de 44 a la 46 A,B,C y D; mientras en baby doll se destacan las tallas M, L y Extra Large40. Sin embargo, los diseos y tallas de la ropa interior son usados de acuerdo a la edad de la mujer, es decir, en el caso de las pijamas, los camisones y conjuntos de camisa y pantaln son usados con ms frecuencia por las seoras, mientras los baby doll de dos piezas con sus respectivos accesorios y en algunos casos con transparencias son usados por las mujeres jvenes, por su parte, los sostenes de colores bsicos los usan generalmente las seoras mientras las jvenes se atreven ms a utilizar colores diversos, la tanga hilo es usada por jovencitas de los 10 a los 25 aos y por ejemplo los panties cuadrados son usados por seoras de edad avanzada o con sobrepeso, ya que estos las hace sentir mucho ms cmodas con ese tipo de estilos.

3.2. Registro fotogrfico

Invisibles Hi-Cut Panty


Elaborado en una tela lisa y suave y enriquecida con spandex para proporcionar mayor comodidad y ajuste. El estilo Hi-Cut hace ver las piernas mas largas dando un toque de elegancia a la mujer. Este panty viene coordinado con tops Invisibles en los mismos tonos. Esta prenda esta elaborada con un 65% en algodn y 5% spandex. Disponible en color negro, gris, beige, rosa y azul en tallas desde la 5 hasta la 10. Precio: US$ 3.99
Fuente: Sears Elaboracin: Grupo Consultor

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Afirmacin realizada por Lidia Santiago, Encargada de compras de Oky Fashion, Inc, empresa del perfil de consiganatarios, que se maneja bajo el esquema house to house, es decir se realiza a travs de visitas con cierta regularidad a cada pueblo en donde poseen un esquema de vendedores / as independientes, que ganan cierto margen por promover sus productos o venden de casa en casa para comercializar la mercanca.

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Innermost Satin Ruffle Chemise


Sexy camisn en satn adornado con chiffon en la parte superior e inferior. Corte de cuello en V y de longitud media. 100% Polister. Esta prenda es talla nica y esta disponible en color rojo y negro. Precio: US$ 14.99

Fuente: Sears

Elaboracin: Grupo Consultor

Lands' End Womens Microfiber Thigh Tummy Smoother


Control medio Fabricado en micro fibras que permiten confort bajo la ropa Reforzado con algodn en la entrepierna Gracias a una longitud ms larga ofrece control en las caderas y muslos. Disponible en color beige y blanco Precio: US$ 20.00
Fuente: Sears Elaboracin: Grupo Consultor

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Jezebel Caress Seamless Bra Style 22533


La varilla en U de este Strapless acomoda las siluetas que requieren un escote profundo y un cuello libre de tirantas.En la parte trasera posee un broche ajustable para dar mas comodida ys eguridad a la prenda. Disponible en color negro, blanco y piel en tallas desde la 32 B hasta la 38C Precio: US$ 27.00
Fuente: Felina USA Elaboracin: Grupo Consultor

Enchanting All Over Lace Thong Panty


Este panty invisible esta diseado con un elstico muy fino que le da ajuste al panty sin dejar ver ninguna marca. Suave y lisa, esta prenda da un toque de romanticismo y elegancia por estar diseada en encaje 100% Nylon . Disponible en color negro, rojo y blanco en tallas desde la 5 hasta la 10 Precio: US$ 4.90
Fuente: Sears Elaboracin: Grupo Consultor

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Sunburst One-Piece
Vestido de bao de cuello en V. Las partes del vestido se unen en la parte delantera bajo el busto en un anillo plateado. Lazos en la parte posterior del cuello. Cobertura inferior trasera completa. Esta disponible nicamente en color negro en tallas desde la 4 hasta la 14. Precio: US$ 88.00

Fuente: Macys

Elaboracin: Grupo Consultor

AK Anne Klein Ribbed Bandeau


Vestido de una sola pieza. La correa es desmontable, ofreciendo dos estilos en uno ya que puede usarse cruzada a sencilla. Alto en la parte posterior. Copas suaves y prehormadas. Disponible nicamente en color negro en tallas de la 6 a la 14 Precio: US$ 78.00

Fuente: Macys

Elaboracin: Grupo Consultor

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Jezzies Lace Flirt Thong Style 79989

Panty tipo hilo con lazos para amarrar a los lados. Disponible en las tallas small, medium y large en color negro, piel y blanco Precio: US$ 10.00

Fuente: Felina USA

Elaboracin: Grupo Consultor

Foam Cup Raceback Backclose Bra G379


Las copas moldeadas en espuma brindan frescura y comodidad. Estilo entrecruzado cuyo detalle se observa al frente en el centro para darle un efecto deportivo. En la parte posterior tiene un cierre especial que da facilidad de ajuste y movimiento. Disponible en color blanco y azul desde la talla 34 hasta la 40 C.

Fuente: Hanes Elaboracin: Grupo Consultor

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Hi-Waist Brief 0378


Panty hasta la cintura de firme control sobre los muslos elaborado en una suave microfibra. Disponible en tallas desde la M hasta la 2X en color blanco y negro.
Fuente: Hanes Elaboracin: Grupo Consultor

Double Dry Stretch Tank


Top para correr sin estampado, elaborado en una combinacin de Poliester (90%) y Spandex (10%). Disponible en color blanco, negro, rojo, rosa y azul cielo en tallas desde la S hasta la XL.

Fuente: Sara Lee

Elaboracin: Grupo Consultor

Double Dry Stretch Tank


Top deportivo con apariencia doble y con brasier incluido. Esta prenda esta elaborada en una combinacin de Nylon (90%) y Spandex (10%). en un solo tono, sin estampados. Disponible en color negro y azul en talla S hasta XL
Fuente: Sara Lee Elaboracin: Grupo Consultor

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Delicates Cotton Poplin


Pijama en algodn con satn polister. Botones delanteros. Esta pijama esta compuesta por la camisa manga larga y un pantaln que coordina, en el mismo estampado. Disponible en 7 estampados distintos en tallas desde la S hasta la 2XL Precio: US$ 20.99
Fuente: JC Penney Elaboracin: Grupo Consultor

Delicates Nightshirt
Camisn para dormir en algodn estampado. Se puede encontrar con o sin mangas. Esta prenda esta disponible en 5 diferentes estampados en tallas desde la S hasta la XL Precio: US$ 15.99
Fuente: JC Penney Elaboracin: Grupo Consultor

Kimono Seduccin
Kimono especial para usar sobre babydoll. Mancornas en flor en el puo de las mangas. Elaborado en microfibra. Disponible en color negro y marfil en tallas de la S a la XL.

Fuente: Leonisa Elaboracin: Grupo Consultor

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Babydoll Seduccin
Baby doll de realce elaborado en tull elstico, con encaje elstico en copas y contorno. Cargaderas que permiten usar la prenda strapless y cruzada. Disponible en tallas dedes la S hasta la L en color negro, blanco y rosa.

Fuente: Leonisa

Elaboracin: Grupo Consultor

Nautica Women's Terry Loop Shawl Collar Robe


Bata de bao elaborada 100% en algodn con dos bolsillos grandes en la parte delantera. Lavable en mquina.

Disponible en tallas desde la S hasta la L en color blanco, rosa, azul claro, lavanda y amarillo. Precio: US$ 34.99

Fuente: Calvin Klein

Elaboracin: Grupo Consultor

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Enchanting All Over Lace Camisole


Este sobre-todo esta conformado por un body y un brasier interior. El body esta diseado en un encaje suave que ajusta y realza la figura. En la parte superior tiene tiras tipo spaguetti. El brasier esta elaborado en un 92% en algodn y un 2% en spandex. Disponible en color rojo, negro y blanco en tallas desde la S hasta l XL incluyendo 1X y 2X. Precio: US$ 8.99
Fuente: Sears Elaboracin: Grupo Consultor

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4 CANALES DE COMERCIALIZACION Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La empresa colombiana deber decidir entre realizar directamente las operaciones de exportacin o utilizar una empresa intermediaria, esta decisin estar basada principalmente por el nivel de control que se desee mantener sobre el curso de la mercanca y el riesgo que se quiera asumir. Dentro de toda cadena distributiva en la comercializacin de ropa interior femenina en el mercado puertorriqueo es necesario identificar y describir todos los agentes que participan en el comercio, desde el fabricante, importador, mayorista, comercializador, puntos de venta y consumidor final. As, en el transcurso de este capitulo se dar una explicacin de los elementos de la cadena de comercializacin. El fabricante produce los productos estudiados mediante la transformacin de insumos y el agregado de mano de obra y tecnologa. Es el que da origen a la cadena de comercializacin, el cual vende sus productos a nivel local o hacia el extranjero. De esta manera la compra de productos hacia el extranjero se puede realizar e dos formas. La primera, conocida como importacin indirecta, utiliza intermediarios o agentes de importacin. stos importan productos extranjeros para venderlos localmente a mayoristas o detallistas. La segunda, conocida como importacin directa, sucede cuando el empresario decide vender directamente al extranjero sin intermediarios en el mercado de destino. Se puede trabajar en el proceso de importacin con personas o compaas que se especializan en la importacin de dichos productos. Esta modalidad permite la intervencin de un intermediario de cualquier tipo. Muchos de los comerciantes que utilizan productos extranjeros prefieren, en vez de ir directamente al manufacturero, comprarlos a travs de un intermediario local. Esto puede deberse a lo siguiente: El volumen de importacin es limitado No cuenta con los recursos financieros necesarios. No estn dispuestos a asumir la responsabilidad de desarrollar las funciones de compras internacionales as como el transporte de la mercanca, aduana, entre otros.
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Desde el punto de vista de la investigacin se considera muy importante tener en cuenta dicha situacin, ya que el comportamiento del mercado as lo indico, puesto que se podra trabajar con personas o compaas que se especialicen en el manejo de estos productos, este tipo de intermediacin permite un xito en la negociacin. A continuacin se mencionan los intermediarios para hacer negocios de importacin de bienes: Importador mercantil: Compra los artculos en el exterior para la reventa al por mayor en el mercado local. Al tener los productos almacenados localmente facilita la inspeccin de la mercanca y puede hacer entregas inmediatas. Adems asume todos los riesgos del proceso de importacin. Casa de comisin: Venden a comisin en representacin del exportador extranjero. Compran bienes en el extranjero por cuenta de los importadores indirectos. Por lo tanto tiene la peculiaridad de que pueden representar tanto a los exportadores extranjeros como a los que importan indirectamente. Mayoristas: Algunos mayoristas venden productos locales pero tambin importan parte de su mercanca para revenderla a sus clientes. Agente de ventas residente: Son representantes exclusivos de venta de una compaa que se encuentra en el exterior, mayormente tienen asignada un rea especfica y trabajan a base de comisin. No asumen responsabilidad financiera alguna. nicamente se concentran en tomar rdenes y enviarlas a las compaas en el extranjero para que stos embarquen la mercanca. Generalmente los agentes no pueden entregar mercancas al momento, sin embargo, en algunas ocasiones estos cuentan con bodegas para poder entregar los productos inmediatamente.

Para la presente investigacin se hace clara la participacin de las tiendas por departamentos y de los distribuidores ya que le venden a almacenes de cadena o a tiendas consignatarias. En Puerto Rico existen varios actores que se manejan bajo este perfil, estos comercializan productos que se complementan entre si, puesto que manejan varias lneas afines a la ropa, tanto femenina como masculina, ya sea interior o exterior, facilitando a los que pretendan ingresar en el
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mercado su forma de comercializacin y de negociacin41, teniendo en cuenta su trayectoria y conocimiento adquirido en la plaza, de acuerdo al producto a mercadear 42. En el caso de los principales importadores de ropa interior femenina, compran directamente el producto siendo la imagen ms comn para comercializarlo luego a nivel nacional, muchas veces este agente de la cadena se encarga de todos los procedimientos y trmites que podran conferirse en las transacciones internas ante la aduana y del exterior como actor de la empresa que representa y de acuerdo a la negociacin establecida.
4.1. Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin

Como se afirm el mercado de ropa interior es muy competitivo, ya que existen en el mercado una serie de marcas reconocidas que han hecho ms estrecho la reparticin del mismo. Existen varias posibilidades para ingresar la ropa ntima a Puerto Rico, pero hay que ser muy cuidadoso en escoger el canal adecuado, teniendo en cuenta que existen distribuidores que conocen y direccionan mejor la entrada de un producto, por su conocimiento y experiencia, ya que el mercado es altamente competido hacindose necesaria la mejor estrategia de incursin de una nueva marca o producto. Existen varias alternativas, que dependen de la capacidad econmica del exportador y de las alianzas estratgicas que pueda establecer con firmas locas, tales como: Franquicias: producir en Colombia prendas con marcas reconocidas, mediante el pago de una franquicia. Marcas propias locales: Producir para una gran cadena con su marca propia, de acuerdo con sus especificaciones de diseo y materiales.

41

Es muy importante antes de negociar en Puerto Rico, revisar la ley 75 de 1964 en http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisad min 42 Si el empresario contempla la posibilidad de usar un distribuidor debe seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa, recursos y personal, mbito geogrfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil tpico de sus clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y bancarias, mtodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y perspectivas sobre el potencial del producto en el mercado local, entre otras.

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Representantes: Conseguir un representante o distribuidor que se encargue de posicionar la marca (probablemente en cofinanciacin con el exportador) y distribuirlas entre los principales intermediarios de la cadena. Contratos de produccin: Producir por contrato para un distribuidor de marcas reconocidas en Puerto Rico. En este ltimo caso el exportador mantendra su marca o marcas, como lo hizo Leonisa para la ropa interior y los vestidos de bao.

El costo de penetrar al mercado, as como el margen de utilidad dependen de la modalidad escogida por el exportador. La ms adecuada probablemente podra ser el de conseguir un representante y financiar la publicidad y promocin para posicionar la marca en la isla a fin de lograr buenas ventas. En el caso de las franquicias, marcas propias y contratos de produccin no habra una inversin inicial para posicionar los productos, pero el margen de utilidad sera menor. Por esto conviene que el exportador potencial analice con cuidado las diversas alternativas, iniciando un plan de negocios que considere los costos de cada una de estas posibilidades y su rentabilidad relativa, medida por la Tasa interna de Retorno. Posicionar la marca colombiana puede ser costoso al comienzo, pero al final resultar en una mayor rentabilidad, ya que no es necesario compartir las utilidades con un distribuidor o un contratante. Sin duda alguna, Puerto Rico es la regin ms dinmica del mercado del Caribe. Su esquema de manufactura y distribucin para productos confeccionados, es similar que el utilizado en el mercado de Estados Unidos, es decir, a travs de distribuidores mayoristas, fabricantes, as como importadores directos. Estos mecanismos de comercializacin, tan usuales por su gil y eficaz redistribucin, abastecen el mercado local y ste, a su vez, redistribuye a las islas cercanas. La presencia en la isla de importantes cadenas de tiendas de venta al detalle como: Sears, K-Mart, Wal-Mart y JC Penney, as como de tiendas de marca propia, representan una fuerte presencia en el mercado de producto extranjero a precios competitivos. Sin embargo, en la ltima dcada se han desarrollado cadenas de almacenes locales ubicadas en los centros comerciales ms importantes, estableciendo tiendas en las ciudades ms importantes de este destino comercial.

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Este tipo de almacenes tiene su propio sistema de compras, con capacidad para adquirir la mercanca directamente de fabricantes y proveedores de cualquier pas, resultando como el esquema ms importante de comercializacin, es el de distribuidores especializados. Conviene anotar que hoy se producen en Colombia prendas con marcas puertorriqueas, mediante diversos tipos de acuerdos, as que no sera difcil venderle a un distribuidor puertorriqueo que cree su propia marca, siempre que sea posible ofrecerle precios competitivos con tiempos efectivos de entrega43. Una de las estrategias para penetrar exitosamente el mercado de ropa interior en Puerto Rico es el de controlar todos los enlaces de la cadena de comercializacin, iniciado en la produccin y la eleccin de insumos, seguido de la comercializacin, que incluye la implementacin en Puerto Rico, de un establecimiento como una bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, indispensable para proveer al mercado continuamente de producto, haciendo que los compradores locales posean las gndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Las posibilidades de la empresa colombiana para ingresar los productos estudiados a Puerto Rico son muy interesantes, dado el reconocimiento y prestigio que ha logrado la manufactura nuestra, esto se debe a que se ha conseguido suplir las necesidades locales en aspectos como gustos, preferencias, y necesidades del mercado, junto con la ventaja que posee Colombia frente a la isla en trminos de precio, calidad y el de contar con acuerdos comerciales con Estados Unidos que son los mismos que operan en la Isla44, estas condiciones hacen que el producto nacional posea una ventaja que debe ser aprovechada. Desde las estrategias de venta y la capacidad de produccin, hasta el establecimiento de los canales de comercializacin y precios, el empaque y logstica de envos, cumplimiento, rapidez y todos los
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Muchos agentes del mercado local van a Colombia para buscar quien confeccione y cree sus propias marcas, muchas veces sacando una replica de diseos que ya existen en el mercado y comercializarlas en la isla, convirtindose el mercado muy competitivo, especialmente porque los empresarios colombianos trabajan muy barato porque la estructura de costos es ms econmica y pequea en la estructura empresarial. 44 Para ingresar al mercado de Puerto Rico es necesario tener en cuenta la Visa Textil, se paga un arbitrio de 6.6% y un arancel del 0% por el ATPDEA, por ello es necesario presentar el certificado de origen, factura comercial y lista de empaque, aspectos que se ilustrarn con mayor detalle en el aparte de acceso al mercado.

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aspectos inherentes a la exportacin, deben ser objeto de un profundo estudio para evitar desaciertos costosos que puedan afectar el futuro y la estabilidad de las empresas que buscan exportar a este destino comercial45. En el proceso de comercializacin de ropa interior femenina, se requiere hacer mencin de la intervencin de los diferentes agentes dedicados a la comercializacin de este tipo de productos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. Grfico 25: Estructura de los canales de comercializacin del ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.

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Han existido casos de empresas colombianas que se han ingresado al mercado sin conocerlo, por el hecho de saber que existen empresas como Leonisa y Antonella que estn posicionadas, un caso que se podra citar podra es el de la empresa colombiana Laura, quien fracas en su intento por obtener una porcin del mercado de la isla, pensando que era suficiente establecer una oficina y productos sin un seguimiento y al cabo de un tiempo muy corto tuvieron que cerrar operaciones en Puerto Rico porque no entraron con un determinado estudio y conocimiento fuerte del funcionamiento del mercado, afirmacin realizada por Carlos Mario Estrada de Antonella.

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4.1.1. Importador - Distribuidor

Este canal se concentra en algunas empresas especializadas en la importacin distribucin y comercializacin de ropa interior femenina y masculina, del mismo modo importan ropa exterior y accesorios. Estas empresas conocen el mercado por lo cual se proveen de orgenes donde los precios son competitivos y facilitar la comercializacin localmente, el esquema del distribucin est orientado a satisfacer las necesidades de las tiendas en consignacin y de algunas boutiques, aunque existen algunas de estas que importan directamente y complementan su lnea con la mercanca que se puede adquirir localmente. El distribuidor se encarga de atender los eslabones de la cadena de distribucin de ropa interior, adems poseen grupos de ventas que se encuentran enfocados a visitar cada uno de los establecimientos para que estn bien surtidos, toman las rdenes, supervisan los exhibidores en los puntos de venta y se aseguran que las cuentas se encuentren al da para as poder despachar nuevas rdenes. Se caracterizan por tener sus propias marcas, venden al por mayor y la distribucin la logran por medio de su equipo de vendedores especializados. La importancia de este canal es que se dirigen a los mayoristas, en donde se podran catalogar las tiendas en consignacin y las boutiques mediante la promocin de varias lneas de productos, adems de poseer cubrimiento en los principales centros de consumo de la Isla. La forma de venta utilizada por estos actores de la comercializacin de ropa ntima, tiene como objetivo llegar al consumidor final por medio de una estrategia atractiva de precios que permita mayores volmenes que genere una mayor rotacin de productos, atributo clave para el xito de la comercializacin y utilizar dicho beneficio para promover la venta de los mismos. Es valioso a la hora de introducir un producto nuevo al mercado puertorriqueo, contar con el respaldo de un buen suplidor que pueda proveer eficiencia en los despachos, as como cumplimiento en las ordenes de compra46, de igual forma para lograr que el producto pueda penetrar el mercado, el importador debe contar con un equipo de ventas que logre optimizar la relacin con los clientes locales y hacer adecuada la distribucin en este tipo de productos, por ello se hace especial escoger el distribuidor adecuado, ya que la empresa colombiana que
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Afirmacin realizada por Maribel Melndez, asistente de gerencia de Alltex Distributors, empresa dedicada a la comercializacin de ropa interior femenina y que cuenta con doce tiendas llamadas Pompas.

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est interesada en lograr contactos y establecer negocios con distribuidores puertorriqueos deben desarrollar estrategias conjuntas para lograr un punto diferenciador que incentive la participacin en el mercado de la Isla y que promueva la venta de los mismos. Los establecimientos de venta al detal de ropa interior femenina, se caracterizan por apoyarse en los distribuidores los cuales los visitan con regularidad para atender sus ordenes, adems, desarrollan promociones, ofertas, rebajas, campaas publicitarias en sus establecimientos y en el peridico. Se diferencian de las cadenas de almacenes porque ofrecen una atencin personalizada al cliente. Poseen vendedoras independientes, a las que se les entrega la mercanca en consignacin y estas se encargan de la comercializacin de los productos, generando un multiplicador en las ventas, lo cual ha hecho que este tipo de tiendas posean un nivel de reconocimiento y an permanezcan en el mercado. De acuerdo a esto, es necesario conocer el perfil de algunos de los actores que intervienen en la importacin y distribucin de ropa interior femenina en Puerto Rico.

GATSBY Esta compaa pertenece a Komodidad Dsitributors, Inc. fundada en Puerto Rico en el ao de 1965 por los hermanos Galiano. En un principio la compaa se dedicaba a la venta de cortes de ropa al por mayor. El mercado fue evolucionando y se establecieron tiendas que operan bajo el nombre de K-jean. En la actualidad Gatsby posee tiendas 11 almacenes es toda la isla en donde se puede acceder a sus productos pero tambin lo hace a travs de vendedores independientes. Esta empresa representa varias marcas de ropa interior femenina, entre las que se destaca Leonisa, adems que poseen sus propias marcas y mediante la red de vendedoras la han posicionado en el mercado local, conoce del producto colombiano y estaran interesados en lograr una mayor aproximacin con la empresa colombiana.

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En el ao 2002 report US$ 49.716.136 en ventas brutas, con el tercer puesto entre los almacenes de cadena de distribucin de ropa ms grandes de Puerto Rico, con 367 empleados. Rd 156 Km 58.8 Caguas, PR 00727 Contacto: Mara Eugenia Rodrguez Jefe de compras Tel. (787) 7463188 Ext. 290 Fax. (787) 7460990 www.gatsbyworld.com

Alltex Distributors Empresa puertorriquea creada en 1997, cuyo objeto social es distribuir ropa interior y exterior, cambio su razn social, puesto que antes era conocida como Daltex con sus tiendas money showroom, sin embargo, sigue funcionando bajo el nombre de Alltex con sus propios centros de venta, doce en total llamados Pompis, en donde mercadean la mercanca y la entregan en consignacin, adems de distribuirla en toda la isla con una red de vendedores, sus ventas anuales rondan los siete millones de dlares. Importan productos de Mxico, centro Amrica y Colombia, de este ltimo origen importan la ropa interior femenina, as como vestidos de bao. De acuerdo a la opinin de la asistente de gerencia, afirm que lleva importando de Colombia estos productos alrededor de ms de 9 aos, adems de destacar la calidad y el buen precio que posee el producto manufacturado en este origen. Por su parte afirm que la mujer puertorriquea es muy moderna y muy fashion, se concentra mucho en moda, en los colores y en los accesorios, de acuerdo a la temporada del ao, lo que hace que la empresa deba mantener estilos y diseos acordes al gusto local, de hecho, disean de acuerdo a lo que se aprecia en el mercado y con base a esto los envan a las empresas suplidoras que se encargan de su manufactura. Consideran que sus productos poseen una muy buena aceptacin, puesto que su estrategia es tener bajos precios y buena calidad, aspectos que le han servido para que la empresa sea reconocida

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localmente y ample su cobertura a travs de las personas a las que le entregan en consignacin la mercanca y sean estos multiplicadores de sus utilidades. Poseen sus propias marcas y es requisito para esta empresa, que, quienes estn interesados en suplirles de mercanca les manufacturen con sus marcas y logos ya que han logrado posicionarlas y gozan de reconocimiento local, entre ellas se destacan: Natyform, nica, Baronesa, Maripili, Almendra, Keila, Matisse, entre otras. Se encuentran muy interesados en conocer ms empresas colombianas, que posean una infraestructura productiva que les pertita proveerse de productos con una frecuencia trimestral, todo acompaado de precio, calidad y cumplimiento. Puntualiz, que el conducto regular para acceder a ellos, es dirigirles catlogos, muestras, precios FOB y CIF. Contacto: Maribel Melndez, Jos R. Negrn, Cargo: Asistente de Gerencia, Presidente Direccin: Local D 2 Royal Industrial Park, PO Box 3001 Bayamn Telfono: (787) 7880990 Fax. (787) 7880675 E-mail: daltex@coqui.net y maribel_contdaltex@hotmail.com

Rafi Negrn INC. Empresa puertorriquea encargada de la importacin y distribucin de ropa interior femenina, active wear, pijamas, tops, vestidos de ba, blusas y camisetas, entre otros, su principal proveedor es de origen colombiano, conoce muy bien el producto colombiano por su calidad, diseos, precios, entre oros aspectos. El empresario se encarga de disear los estilos para que los confeccione la empresa extranjera, sin embargo, enfatiz, que a lo largo de su experiencia que se representa por ms de 13 aos ha encontrado que los despachos por parte de la empresa colombiana son muy demorados lo que implica que en algunas oportunidades se presenten inconvenientes en los plazos de entrega. De hecho, a las empresas de cadena, a las que el les vende lo presionan porque el cumplimiento no es el mejor, y le exigen un day line y si los tiempos de entrega no se cumplen en su debido momento,

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se ve en la obligacin de pagar multas por incumplimiento de entrega de los pedidos. El esquema de esta compaa se llama house to house y se hace a travs de visitas peridicas a los principales centros de comercio de la isla, as como pueblos, en donde posee vendedores independientes, que ganan cierto margen por vender la lnea de productos que manejan, adems de implementar como estrategia la venta de casa en casa. Las ventas anuales de esta compaa se encuentran en el orden de dos millones de dlares, el entrevistado afirm que conoce muy bien el mercado, ya que en el pasado trabajo y fue socio de la empresa Daltex (hoy Alltex), quien posee su propia cadena de tiendas, lo que hizo que su nombre sea muy reconocido en el mercado. El entrevistado afirm que la caracterstica del mercado hace imperante poseer un producto de calidad a bajo costo, teniendo en cuenta la exigencia del mismo, donde la estructura de intermediacin encarece el precio de estos, adems que el producto que esta empresa comercializa se vende generalmente a la clase media hacia abajo. La forma de publicitar el producto es a travs de revistas dirigidas para el gnero femenino, as como en peridicos y radio especialmente. Estara interesado en conocer ms empresas colombianas de acuerdo a la calidad en la confeccin y a la eficiencia en la entrega, teniendo en cuenta que es fundamental para poder competir, no slo por precio sino por la logstica que exige la puesta del producto en el mercado domstico. Adems de que esta empresa posee una fbrica en Colombia (C & Ma Internacional) y desde all trabaja adems de Puerto Rico, mercados como Venezuela, Mxico y Ecuador. Sin embargo, esto no limitara tener en cuenta la manufactura colombiana que le maquilara producto con su marca Ma. Contacto: Rafi Negrn Cargo: Presidente Direccin: Ave. La Baha Re 1 Marina Baha, Catao, Puerto Rico. Telfono: (787) 612-7884 Fax: (787) 2753076 E-mail: rafinegron@coqui.net

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OKY Fashion INC. Empresa dedicada a la importacin y comercializacin de ropa interior para mujeres, mahones o jeans largos y cortos, fajas, camisas, pantalonetas para hombre y mujer, para comercializarlos en todos los pueblos de Puerto Rico. El principal origen de los productos que importan es de Estados Unidos a travs de la feria multisectorial anual realizada en Las Vegas en el mes de febrero, adems, adquiere de otros destinos principalmente de Mxico. Tambin compra a pequeos confeccionistas locales, principalmente baby doll y ropa interior femenina pero la manufactura en la Isla es muy costosa lo que hace que pierda competitividad el producto del interior. El esquema de esta compaa se denomina house to house, modalidad muy utilizada en Puerto Rico, y es a travs de visitas regulares a cada pueblo en donde tienen vendedores independientes, que ganan cierto margen por vender su lnea de productos. Los productos que ms rotacin tienen en esta compaa es la ropa interior, panties, sostenes, baby doll y pijamas los cuales tienen accesorios adicionales, lentejuelas, cadenas, bolitas, corbatines, entre otros, son muy sensuales y se venden en especial los colores fuertes, otros productos que se venden bastante son el pantaln corto y panties en algodn y lycra principalmente hilo y el regular (brief). Maneja mucho estampado y colores enteros en la ropa interior femenina. Los colores ms utilizados son el verde menta, caf, negro, blanco, beige y azul. Otras prendas que tienen bastante salida pero para la temporada de verano son los pescadores y las blusas. Tienen conocimiento del producto colombiano saben de la calidad y de su reconocido a nivel mundial y local. Aunque la experiencia que Oky Fashion obtuvo con la empresa colombiana no fue muy buena, ya que en alguna oportunidad logr cerrar un negocio una empresa colombiana la cual, les enseo un diseo que les gusto mucho, y por tal motivo pagaron por adelantado y cuando llego el producto lo haban realizado con el mismo diseo pero con una tela completamente diferente, la cual no se ajustaba al clima, lo que tuvo como consecuencia una perdida para la empresa

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puertorriquea con esta negociacin, adems de no entregarle la mercanca en el tiempo en que se haba quedado, factores que le restan seriedad a la manufactura y empresas colombianas. A pesar de este inconveniente, les gustara conocer empresas serias, que tengan todos los requisitos para el ingreso de productos a Puerto Rico, como la visa textil que son los mismos para venderle al mercado estadounidense. Contacto: Lidia Santiago Cargo: Encargada de compras Carr. 165 Km. Toa Alta, Puerto Rico Telfono: (787) 8705678 Fax: (787)8703984 E-mail: promociones@isla.net

Antonella Puerto Rico Antonella Puerto Rico funciona en la Isla hace ms de 14 aos y se especializa en la comercializacin de ropa intima para mujer, naci como una filial de Confecciones Antonella en Medelln Colombia, que es una compaa que fabrica ropa interior hace ms de 30 aos. En los ltimos aos ha logrado integrar productos complementarios como lo son ropa interior de hombre, pijamas, fajas, bodies, active wear, vestidos de bao y Baby Doll. En el caso de los vestidos de bao47 se trabajan en 2 temporadas y se rige mucho por la moda y telas utilizadas de Estados Unidos. Las pijamas se mueven principalmente para la temporada del da de la madre, principalmente los Baby Doll y algunos conjuntos de pantaln y camisa. El xito de esta empresa de origen colombiano en Puerto Rico se debe a su constancia en el mercado, que los ha llevado a posicionarse, la variedad que se ofrece e incorporar productos complementarios para suplir las necesidades del mercado. Los principales clientes de Antonella son empresas pequeas especialmente los consignatarios, que son empresas que hacen parte de un mercado informal establecidos en, boutiques o locales
Los vestidos de bao y las pijamas que se comercializan en Puerto Rico, hacen parte de una empresa que era parte de Antonella, cuyo nombre es Amapola.
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comerciales y dependen bsicamente de vendedoras que tienen un determinado margen de ganancia, estas vendedoras compran un monto de prendas y lo que no venden lo devuelven para que la tienda los liquide. Por ello la estrategia de esta empresa es eliminar tanto intermediario y llegar directamente al cliente final, pues no solo infla los precios, sino que aumenta la incertidumbre y reduce la ganancia. La estrategia de acuerdo con la opinin del seor Estrada para entrar a Puerto Rico es que controle todos los eslabones de la cadena de produccin desde los insumos hasta la comercializacin, de acuerdo a la implementacin en Puerto Rico, de un lugar fsico para el almacenaje de mercanca y prestar servicio a tiempo para manejar inventarios y mantener un buen surtido para el mercado, lo que exige bastante compromiso por parte del empresario colombiano. Contacto: Carlos Mario Estrada Cargo: Gerente Direccin: El Comandante Industrial Park Ed. No 2 Sur, Carolina Telfono: (787) 7507109 Fax: (787)7507009 E-mail: antonella@caribe.net

Galy Fashions, es una compaa que por aos, se ha dedicado a la venta de ropa y accesorios a travs de catalogo. Cuentan con un gran surtido de ropa de damas, caballeros, nios, perfumes, accesorios en general, artculos del hogar, zapatos para damas y caballeros y ropa interior de dama. Respecto a la ropa para mujeres manejan una lnea de ropa casual, de diferentes marcas y diseadores de moda. Tienen una amplia variedad en conjuntos, de ropa interior, pijamas, vestidos de bao, entre otros. Contacto: Salvador Galliano Cargo: Gerente 520 Calle Barranquitas Reparto Amrica San Juan Tels. (787)758-6693 / 764-8468 / 764-3920 Fax. 787-764-7351 e-mail : sgalliano@yahoo.com www.egaly.com

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4.1.2. Importador Almacenes de cadena

Un aspecto sobresaliente de la oferta comercial de productos de consumo masivo en Puerto Rico, es el posicionamiento que tienen las almacenes de cadena que poseen cobertura nacional, esto se traduce en el afianzamiento y reconocimiento de estas empresas que han influenciado a que el mercado de la isla se haga cada vez ms estrecho desplazando a los pequeos comerciantes existentes, puesto que en estos lugares se ofrecen una amplia variedad de productos y cada uno maneja su propio formato para distinguirse de los dems y para sobresalir en el mercado. En algunos casos estas empresas se proveen directamente del distribuidor, sin embargo, importan una porcin muy importante de su stock de productos a fin a la ropa ntima, tanto femenina como masculina, realizan negociaciones con empresas extranjeras para que les provean productos con su marca propia. En Puerto Rico se destacan tiendas de origen norteamericano como Wal Mart, K mart y Marshals quienes se destacan por ofrecer muchas lneas de productos y continuamente desarrollan estrategias para ampliar su cobertura, resultado de un ambicioso plan de mercadeo dirigido al consumidor. Tambin se destacan cadenas de establecimientos como Me Salv. Tiendas Capri, Almacenes Pitusa, entre otras, que poseen un formato de tiendas populares en donde se puede adquirir productos a un precio muy bajo, y que generalmente compran la mercanca en el Oriente. Esto demuestra la tendencia del mercado, lo que implica que los pequeos establecimientos tengan que enfrentar dichas estructuras de distribucin tan importantes localmente, e incluso el rol del mayorista se ve disminuido y son muy pocos los que se encargan de la distribucin de los productos en esta lnea de negocio. Dadas las caractersticas y comportamiento del consumo en estos lugares, a continuacin se realiza una breve descripcin de algunos de estos establecimientos que se destacan en la Isla, ya que al ser estos el nexo principal entre proveedor - productor y consumidor final, es importante tener identificado su importancia en el mercado y la participacin en la cadena de comercializacin, esto se ve determinado fundamentalmente por los gustos y preferencias del gnero femenino

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Wal-Mart es una compaa internacional con operaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Canad, Inglaterra, Argentina, Alemania, Brasil, Japn, China, Corea del Sur y Mxico. Wal-Mart llega a Puerto Rico en Junio de 1992, y abre la primera tienda en Fajardo; esta fue la primera unidad de la compaa que se estableci fuera del territorio continental de los Estados Unidos. En este mismo ao abre el primer Sam's Club en Puerto Rico en Bayamn. En 1994, otros dos se abren en Caguas y Bayamn como resultado de la adquisicin de Pace por parte de Wal-Mart. En 2001, abre sus puertas el primer Supercenter en Puerto Rico en Cayey. En 2003, Wal-Mart adquiere Supermercados Amigo, una cadena de supermercados local con 32 tiendas en la Isla. Hoy operan 53 unidades en la Isla, entre ellas: 9 tiendas Wal-Mart, 3 Supercenter, 9 Sam's Club y 33 Supermercados Amigo. Adems, la empresa emplea a ms de 2,895 persona y generan ms de 3,500 empleos indirectos en transporte, mantenimiento y seguridad, entre otras reas. Contacto: Ignacio Prez, Rosana Daz Cargo: Gerentes de Desarrollo de Producto Tel. (787) 6537777 Direccin Postal: PMB #725 PO Box 4960 Caguas, PR 00726-4960 http://www.walmartpr.com/

Marshalls es una compaa subsidiaria de TJX Companies, cuyo origen es norteamericano, posee 650 tiendas en 42 estados incluido Puerto Rico, en donde se encuentran establecidos desde 1994 y en la actualidad poseen 13 tiendas distribuidas en los principales centros de comercio de la Isla, cinco de ellas se encuentran en la Regin Metropolitana (Bayamn, Carolina, Santurce, Monte Hiedra

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y Caguas), posee adems un estimado de 500 empleados de tiempo completo. Su principal caracterstica es que es una tienda de descuentos, en donde se pueden adquirir productos de marca de reconocimiento mundial a precios ms bajos que los encontrados en los almacenes de lnea o boutiques. Esta empresa se provee de producto nacional a travs de la red de distribuidores nacionales e importa a travs de la oficina principal ubicada en Massachussets, Estados Unidos. Contacto: Radams Lpez Telfono: (787)7211300 Fax: (787) 7211307 KMART Para mujer ofrecen tops, jeans, chaquetas, pantalones y faldas de marcas como Attention, Jaclyn Smith y Route 66. En la ropa para hombres tienen las lneas de camisas casuales, jeans, camisetas, pantalones, ropa formal para ejecutivos, lnea de dotacin para uniformes y ropa interior de las marcas Basic Editions, Dickies, Joe Boxer, Knightsbridge y Route 66. Montehiedra Town Center San Juan, PR Tel. (787) 2873141 Fax. (787) 2878151 www.kmart.com

ME SALVE, INC. Fundada en 1982, es la compaa de distribucin de ropa ms grande de todo Puerto Rico con un total de 105 tiendas, 920 empleados y un volumen de ventas brutas en el 2002 de US$ 106.342.909. Me salve, Inc. ofrece toda variedad de ropa interior femenina as como para hombres, mujeres y nios.

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Contacto: Miguel Lazoff Cargo Presidente Bo Candelaria Rd. 2 Km 20.2 Bayamn Tel. (787) 6229400 Fax. (787) 6269024

KRESS STORES OF PR, INC. Kress es la segunda compaa distribuidora de ropa ms grande de la isla con 1400 empleados y 128 tiendas registrando ventas por valor de US$D 100 millones de dlares en el ao 2002. Esta compaa distribuye ropa casual, semicasual, deportiva, de playa e intima para mujeres y nios. Matadero St. Puerto Nuevo. San Juan Tel. (787) 7835374 Fax. (787) 7822111

4.1.3. Importador tiendas por departamentos

En este canal participan principalmente tres empresas Sears, JC Penney y Macys. Estas empresas cuentan con establecimientos a lo largo de toda la isla y estn orientadas, en general, a los grupos socioeconmicos de poder adquisitivo intermedio en adelante. En sus locales ofrecen vestuario incluyendo ropa interior femenina y una gran cantidad de productos y accesorios relacionados. El tamao de las tiendas depende del sector comercial en donde se encuentran ubicadas. Cuentan con reconocimiento y prestigio por las marcas que mercadean, con un excelente poder de crdito y un gran posicionamiento de marca. Estas tiendas estn fuertemente dominadas por compaas de origen extranjero. Por otra parte, no es fcil ser proveedor de las cadenas como las citadas, ya que muchas veces dicen que poseen llenas sus necesidades o exigen primas muy altas de aproximadamente de 1 milln de dlares, para asegurar el cumplimiento y las exigencias de sus pedidos. Como en el caso de Sears, donde se debe diligenciar un nmero de vendedor, aunque este procedimiento es un poco costoso y

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dispendioso, por ello, antes de pasar por estos tramites, se debe dirigir toda la informacin, muestras, ficha tcnica, caractersticas, catlogos, entre otros y con base a la aceptacin o el gusto que pueda tener el Departamento de Compras lo remite a las oficinas centrales para que se evalu su vinculacin como proveedor. Las estrategias de estos lugares son el financiamiento, los especiales y descuentos que ofrecen a sus clientes para facilitar las ventas. Estas compaas poseen un alto poder de crdito. Las tiendas por departamentos en general se ubican dentro o a un costado de algn centro comercial, logrando as un flujo de gente mucho mayor al que podran obtener por s solas. A su vez, estas tiendas juegan un papel fundamental en el xito de los centros comerciales. Esta complementariedad entre grandes tiendas y malls, ha llevado a que las primeras participen de manera importante en la propiedad de los segundos, a continuacin se presenta un perfil de cada una de ellas.

SEARS ROEBUCK DE PR, INC. Sears es una empresa por departamentos de origen norteamericano, en Puerto Rico lleva funcionando alrededor de 25 aos con 848 tiendas tipo soft lines (ropa y accesorios), pero posee alrededor de 5 tiendas que distribuyen artculos para el hogar y electrodomsticos, todas estas se encuentran a lo largo de los principales centros de consumo de la Isla. Aunque gracias a la alianza estratgica de tiendas K-Mart y Sears Roebouk, es muy probable que se abran ms tiendas en Puerto Rico, segn lo afirm la entrevistada. Sears compra a travs de la oficina central en Chicago y compra directamente a la manufactura de Puerto Rico, ya sea a productores o distribuidores locales, de hecho el 65% de las compras proviene del interior de la Isla, por su parte la empresa elige el producto de acuerdo a la moda y a las tendencias de la misma, junto con los gustos y preferencias de la mujer puertorriquea. En ropa interior se distingue la apreciacin por los materiales con que est hecho el producto, adems que las mujeres poseen un gusto particular por los accesorios, detalles, las texturas y todo lo que
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Se encuentran ubicadas en Carolina, Plaza las Amricas (centro comercial), Bayamn Caguas, Mayagez Ponce y Cayey

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acompae la ropa intima. Dentro de las marcas que manejan en la tienda se distinguen Vanity Fair, Maidenform, Leonisa, Calvin klein, Tommy, Jockey, entre otras, pero estas tres ltimas solo se encuentran en algunas tiendas por su exclusividad y por precio. Adems de las mencionadas, distribuyen marcas como Amanda Stewart, Body Bleu, Cachet, Enchanting, Exquisite Form, Fundamentals, Innermost, Invisibles, Lands' End, Slim Shape, Playtex, Specialty, Timeless, Comfort y Vanity Fair. Esta amplia lista de marcas abarca todos los estilos de brasieres clsicos y deportivos, brasieres con realce, brasieres de talle largo, panties tipo bikini, tipo tanga, para control de abdomen, levanta cola, entre muchos mas. De acuerdo a la entrevistada afirm que la empresa colombiana Leonisa es una de las marcas que ms se distinguen en Puerto Rico, por su calidad y por la diferenciacin de productos, (variedad, modelos, colores). Contacto: Frieda Morales Cargo: Jefe de Compras de ropa intima, informal, formal y accesorios para damas Direccin: Edificio el Mundo segundo piso San Juan Puerto Rico, Telfono: (787) 2823132 Fax: (787) 2823032 E-mail: friedam@sears.com www.sears.com

JCPENNEY PR, INC. Esta compaa posee 8 tiendas en todo Puerto Rico con una nmina de 2000 empleados reportando un volumen de ventas de US$ 160.000.000 ubicndose de esta forma, en la quinta posicin mas importante entre las tiendas por departamento mas grande de la isla. En el departamento de Ropa Femenina se encuentran los siguientes productos Ropa Deportiva, Shorts y Pantalones Capris, Abrigos y chaquetas, Vestidos y ropa formal, Jeans, Tops, Ropa para maternidad, Ropa interior, Zapatos, Pijamas, Vestidos de Bao, Accesorios (Bolsos, relojes, collares, pulseras)

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Respecto al segmento de ropa interior femenina, cabe anotar que JC Penny subdivide esta lnea en 6 categoras a saber: panties, brasieres, lnea de ropa intima para novias, lnea de ropa intima para maternidad, lnea de ropa intima para control de abdomen, busto y levanta cola y finalmente lnea de medias y panty medias. El segmento de pijamas se encuentra categorizado por pijamas para maternidad, pijamas para novias, pijamas lnea romntica, lnea de baby dolls, lnea de pijamas en Satn y chiffon, lnea junior y camisones. Plaza Las Amricas, Hato Rey San Juan, PR Tel. (787) 7561919 www.jcpenney.com

MACYS Aunque esta tienda por departamentos solo tiene una sucursal en Puerto Rico esta posicionada como el octavo49 almacn mas grande en esta categora alcanzando los US$ 40.500.000 en ventas brutas durante el ao 2002. Respecto al segmento especifico de ropa interior femenina se puede afirmar que Macys distribuye mas de 10 marcas distintas entre las cuales se pueden contar: Alfani, August Silk, Bali, Barely There, Betsey Johnson, Calvin Klein, Charter Club, DKNY, Felina, Flexees (Maidenform), Jezebel, JLO, Jockey, Nancy Ganz, Nick and Nora, Olga, On Gossamer, Vanity Fair y Wonder Bra. Estas marcas abarcan toda variedad de estilos y materiales. La lnea de pijamas se caracteriza por tener una gran variedad de batas y baby dolls elaborados en materiales como chiffon y satn. En menor cuanta se pueden observar pijamas conformadas por pantaln y camisa elaboradas en algodn. Plaza la Amricas 525 F.D. Roosevelt Av Hato Rey 00918 Tel. (787) 2963970 Fax. (787) 2963830
49

Fuente: Caribbean Bussiness 2004

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4.2.

Mrgenes de Intermediacin

Los mrgenes de intermediacin en Puerto Rico se manejan de acuerdo al volumen, tipo de producto, cliente y actores de la cadena de comercializacin, siendo este un mercado de precio, confirmndolo por los diferentes empresarios de este sector; la Isla recibe precios y calidades muy buenas de diferentes orgenes, muchas veces por debajo de los estndares de precios obtenidos en Estados Unidos. Dentro de la cadena de comercializacin del sector de ropa interior femenina se distinguen una serie de caractersticas que influyen a que el precio sea un factor determinante por la estructura de mrgenes utilizados en los productos que componen este estudio y que se hace fundamental para lograr una competitividad en el mercado, ya que la estructura de negocio que se plantea con los importadores, hace evidente tener preciso una estrategia no slo en calidad sino en precio, porque esto se incrementan en cada uno de los eslabones de la cadena de comercializacin, para ello hay que apreciar los mrgenes de intermediacin que se pudieron determinar en el trabajo de campo. El producto en Puerto Rico, posee un factor final de aproximadamente 4 a 4.5 del costo por los niveles de intermediacin, en el caso de el importador distribuidor, se lleva un margen del 40% el cual debe contar con una fuerza de ventas que lleve al producto hacia unos mayoristas como un consignatario o una boutique el cual se lleva una ganancia del 20% al 30% y las vendedoras obtienen un margen de aproximadamente un 35% a 40%. En el caso de los almacenes de cadena y las tiendas por departamentos manejan diferentes porcentajes de acuerdo al desarrollo de especiales, como mximo de 60%, pero cada tienda juega con un margen diferente, 40%, 50%, entre otros y con base a estos juegan los descuentos y ofertas para promover la venta de los mismos50.

4.3. Descripcin de las principales costumbres y cultura de negocio

Cuando se van hacer visitas de negocios en Puerto Rico es muy importante tener en cuenta ir con saco y corbata, esto abrir muchas puertas, ya que los puertorriqueos a pesar de vivir en el trpico, son personas que visten de ropa formal para ir a su trabajo. Son personas
50

Wal Mart, que maneja aproximadamente un margen de 20%, lo que hace que all se presenten precios ms econmicos

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muy alegres y cordiales y siempre estn dispuestos a escuchar y ayudar en lo que necesite un extranjero, hablan cotidianamente en espaol pero manejan perfectamente el idioma ingles. Es necesario tener en cuenta las horas de oficina, que son de 8:00 A.M a 5:00 P.M, y que por lo general es usual que las personas de altos cargos lleguen tarde o salgan temprano, por si hay que programar citas se tenga en cuenta. As mismo, la hora de almuerzo es de 12:00 P.M a 1:00 P.M. Es muy importante que al hacer una cita, jams se cancele, pues lo ms seguro es que no la vuelvan a otorgar. Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Hay que hacer presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal. La toma de decisin de compra es rpida dependiendo de la oferta y las caractersticas del producto, el cliente siempre va a evaluar las diferentes alternativas, va pedir descuento y ha conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir y la trayectoria en el mercado. Adicionalmente, el producto se convierte ms atractivo cuando el empresario tiene la primicia del mismo, siendo importante en el momento de haber una negociacin, los estatutos del contrato donde quede claro si desea o no que su producto sea exclusividad para el comprador Puertorriqueo. Es necesario tener en cuenta estos puntos para buscar negocios fructferos, a largo plazo y de ganancia para ambas partes. Los puertorriqueos no les gusta mucho trabajar con las cartas de crdito, si no que les asignen pagos de 30, 45, 60 y 90 das, esto depende de la rotacin del producto, y en el sector de ropa interior femenina se presenta mucho pago de contado por los descuentos otorgados, que se traducen a la venta al detal. Adicionalmente, es importante asegurarse a quien se le vende y que a su vez sea conocido en el sector, adems es importante considerar tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas.

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Los precios de los hoteles varan entre $85 y $250 por noche. Los ms costosos son los qu estn frente a la playa o cerca al mar, en Condado e Isla Verde. Es posible obtener arrendado un apartamento amoblado y dotado por $1.000 a $1.500, si viene por ms de una semana. El almuerzo regular51 con bebida gaseosa est en el orden de US$ 8 a US$11. Si se quiere un restaurante ms formal esta entre US$ 12 a US$ 30, dependiendo del plato y del sitio. Un combo tipo Burger King o Mc Donald cuesta entre US$ 5 a US$ 8. Si quiere trasladarse de un lado a otro, el alquiler por hora en un taxi es de US$ 30 y si alquila un carro diario su costo es de aproximadamente US$40, incluido el seguro.
4.4. Condiciones comerciales con los importadores

Las condiciones de pago en Puerto Rico influyen del pas y de la antigedad que tenga con la empresa proveedora. Por lo general, en el caso de Estados Unidos las condiciones de pago son de 30 a 60 das, por las facilidades de la misma moneda y la experiencia de crdito que se obtiene con los proveedores. A esto se suma que no es necesario comprar volmenes tan grandes, hay facilidades de carga suelta, al igual que de solicitar embarques pequeos continuamente, no hay que hacer proceso de aduanas y llega rpido entre 5 a 10 das. La relacin de las empresas proveedoras latinoamericanas, y asiticas con los importadores - distribuidores puertorriqueos, dependen del tiempo que lleven trabajando juntos, generndose que para un cliente nuevo las primeras 3 0 4 ventas exijan el pago a travs de cartas de crdito; despus los compradores piden plazos de 30 a 90 das, contado a partir de que la mercanca este en Puerto Rico. La mayora de los importadores compran generalmente FOB, pero cuando se est realizando una negociacin nueva con un proveedor piden cotizacin en CIF y evalan cual es el costo ms conveniente para ellos, algunas empresas cuando estn interesadas en un producto nuevo, Los distribuidores y los principales actores de este mercado exigen que se les de exclusividad del producto, puesto que hay una ley que los
51

El equivalente a un almuerzo ejecutivo colombiano

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protege52, lo que hace indispensable que el empresario colombiano verifique con detalle los alcances de un contrato de exclusividad, ya que estos podran torpedear futuras negociaciones con otros actores del mercado local puertorriqueo.
4.5. Contactos Comerciales
Firma Me Salv, Inc. Kress Stores of Puerto Rico Gatsby dba of Comodidad Fernndez y Corripio, Inc. Marianne Stores Almacenes Linda Wal-Mart Puerto Rcio, Inc. Kmart Corporation Marshalls. PR, Inc. JC Penney PR Inc Sears Roebuck de PR, Inc Macy's Alcat Distributors Inc. Ninfas Executive Collection Ariela, Inc. Cresmarie Tiwri Fashions Contacto Lazoff, Miguel Berezdivin, Moiss Galiano, Jorge Fernndez, Matas Gmez, Yvette Kleinman, Saul Prez, Ignacio Slade, Steeve Lpez, Radams Howard, Ron Salvatore, Gary Rodrguez, Louis Snchez, Jos Japib, Rolando Barzaga, Aiza Bartolomei, Daniel Justininano, Obdulia Torres, Maria Tel 6229400 7835374 7463188 8524445 7080580 7924610 6537777 2873141 7211300 7561919 2823115 2963970 7463133 7275726 7729022 8349522 7271963 7258193 2818195 Fax 6269024 7822111 7460990 8524445 7080585 7824998 6537140 2878151 7211307 Ciudad Bayamn San Juan Caguas Humacao San Juan San Juan Caguas San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Caguas San Juan San Juan Mayagez San Juan San Juan

2823031 2963830

Ver Ley de Distribucin No 75 de 1964. de Puerto Rico. El propsito de la Ley es proteger a los intermediarios puertorriqueos que representan un producto o un servicio en los distintos niveles de la cadena de distribucin. Para mayores detalles y acceder al documento, verificar en la pgina de Proexport. En el aparte de Puerto Rico www.proexport.com.co

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5 ACCESO AL MERCADO

En Estados Unidos existe una muy completa legislacin y reglamentacin sobre todos los aspectos concernientes a la importacin de productos extranjeros, la cual est disponible en Internet o en las respectivas embajadas o consulados. En Colombia hay un agregado de aduanas en la Embajada Americana. Para propsitos de importacin y exportacin es el Sistema Armonizado o Harmonized System Code (HSC) utilizado internacionalmente, elemento vital para cualquier proceso de comercio internacional, por lo que el comerciante u empresario debe al menos conocerlo y entenderlo. Mediante este sistema los productos se clasifican a base de la composicin de sus materiales de igual forma en todos los pases. Conocer la clasificacin correspondiente del producto que se desea importar permite identificar para los productos los posibles aranceles y restricciones, as como los eventuales tratos preferenciales que pueda recibir para disminuir el costo del mismo desde Colombia hasta Puerto Rico, de acuerdo con los acuerdos comerciales en los que participa Estados Unidos (extensivos a Puerto Rico como Estado Asociado) y de sus esquemas preferenciales que otorga, con nfasis en los que se beneficie a Colombia. Adems, todo producto debe cumplir con ciertos requisitos generales para la importacin, y normatividad del pas de origen, para poder ser importado, Por lo tanto, un conocimiento total del producto, as como de las regulaciones y requerimientos locales podr brindar una idea del grado de adaptacin que requerir el producto para lograr una importacin exitosa.

5.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones

Tarifas Toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos est sujeta a arancel o est exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad-valorem,

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especficos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los ms comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercanca, los derechos especficos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos representan la combinacin de los derechos ad-valorem y de los especficos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagar la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 653% sobre el valor total de la mercanca. El Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico tiene sus propias regulaciones que difieren de las existentes en los Estados Unidos de Norteamrica. El gobierno local requiere el pago de los arbitrios previo a la liberacin de la mercanca del puerto de llegada. Al presente se impone un arbitrio de 6.6% del valor (FOB) de la mercanca. Pero si el producto esta exento o afianzado o si la mercanca se trata de alimentos, este impuesto no aplica. Esta ley 120 del 31 de octubre de 1994, determina varias exclusiones a dicho gravamen, presentadas a continuacin: Artculos utilizados exclusivamente para fines religiosos por instituciones u organizaciones religiosas sin fines de lucro, excluyendo aquellos artculos de uso personal. Los marcos o monturas para espejuelos (gafas). Artculos que lleven sobre su persona los sordos, ciegos, o los mutilados para suplir las deficiencias de dichas personas. Artculos expresamente diseados para suplir las deficiencias fsicas o fisiolgicas a invlidos, ciegos, lisiados, cardacos, sordos, mudos, sordomudos y mutilados. Los artculos diseados expresamente para facilitar el aprendizaje de retardos mentales. La ropa y calzado de nios. La jalea de frutas y los productos que tengan ms de un cincuenta por ciento (50%) de frutas, vegetales, o de viandas naturales como principal ingrediente. Los productos de repostera elaborados a base de harina de trigo o de maz, o de otros cereales.
Departamento de Aduana EE.UU. Tomado el 27/08/04

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Los chocolates de mesa. Los dulces confeccionados en el hogar en pequeas cantidades. El algodn de azcar, el millo, el crispe y las palomitas de maz. Los mantecados y los helados Los alimentos. Los refrescos. Las medicinas. Los libros, las revistas, los peridicos y las publicaciones de promocin comercial, religiosa y poltica. Los combustibles, el petrleo crudo y los productos de petrleo o mezcla de hidrocarburos excluidos del gravamen en esta ley. Las obras de arte cuando sean adquiridas por museos o galeras sin fines de lucro con el slo propsito de exhibirlas permanentemente. Los siguientes materiales de efectos escolares: crayolas, gomas de borrar, lpices, libretas, libros con dibujos para pintar, pegas y reglas para ser utilizados en el proceso de enseanza y aprendizaje. Los jabones de tocador. Las pastas de dientes, incluyendo todo dentfrico y los cepillos de dientes. Las toallas sanitarias, el papel sanitario y los papeles para nios. Los detergentes. Las escobas y los cubos para limpieza. La mercanca usada que constituya efectivamente parte de una mudanza. El termino mudanza, significar el conjunto total de los artculos o efectos que normalmente forman parte del inmobiliario de un hogar, excluyendo las alfombras, los aparatos o artefactos fotogrficos, los elctricos o de gas fluido y los artculos e joyera. Las placas a colocarse sobre las lpidas de los militares activos y veteranos fallecidos enviadas a la familia de stos por el Gobierno de los Estados Unidos Los zapatos de trabajo. Las herramientas y equipos neumticos. El carbn que se utilice como fuente de energa. Los herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fumigantes y fertilizantes adquiridos para personas que no sean agricultores. Maquinaria y equipo que se utilice en la transformacin de carbn en energa y, adems, se utilice para el control ambiental. Todo artculo que est gravado por cualquiera otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Adems de las antes mencionadas existen otras mercancas que estn exentas, como las gasas estriles, algodn estril, paales para adultos,

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yeso, etc. Para saber si la mercanca que piensa exportar est exenta del impuesto, el empresario puede comunicarse con el Negociado de Arbitrios Generales del Departamento de Hacienda a los telfonos: (1787) 774 1626; (1787) 774 1297; (1787)793 2840. Puerto Rico, como parte del territorio de los Estados Unidos, tiene las mismas regulaciones que rigen esa nacin. El Reglamento de Aduanas permite el ingreso de las mercancas; lo puede hacer una asociacin o una persona no residente, o una sociedad extranjera, por medio de un agente o representante del exportador en los Estados Unidos. La sociedad de garanta para la fianza aduanera requerida de una empresa o una persona no residente, debe estar constituida en los Estados Unidos. Adems, la empresa extranjera en cuyo nombre se ingrese la mercanca debe tener un agente residente autorizado a que acepte rdenes de comparecencia en su nombre en el Estado donde est el puerto de entrada. Adems del impuesto que puede aplicar al producto, de acuerdo a la ley, la Aduana Federal cobra un impuesto por procesar la entrada de la mercanca (Merchandise Processing Fee) del 0.21% del valor de la mercanca importada cuyo valor sea mayor de US$ 2,000. Esto est sujeto a un cargo mnimo de US$ 25 y un mximo de US$ 485 por entrada. Para las entradas con valor de US$ 2,000, conocidas como informales, el arancel a pagar es de US$ 2 por entrada. Por otro lado, para mantenimiento del puerto, Aduana Federal cobra otro impuesto conocido como Harbor Maintenance Fee, el cual consiste del 0.125% del valor de la carga. Este arancel aplica a importaciones realizadas por puertos martimos, para entradas a zonas francas y embarques domsticos. Mediante un Power of Attorney el importador puede autorizar a un agente de aduana a tramitar el ingreso de la mercanca. En Puerto Rico, el agente sirve de intermediario entre el transportista, el importador, la Aduana Federal, las distintas agencias federales, el Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda y otras agencias locales. ste le indica al importador al exportador o importador puertorriqueo todos lo requisitos para la importacin, prepara y radica todos los documentos, consigue las fianzas necesarias, consigue la entrada de la mercanca al lugar acordado. El agente tambin verifica la clasificacin asignada al producto en Aduana y en caso de no estar de acuerdo, trabaja administrativamente para ayudar al cliente.

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El costo por la Declaracin de Arbitrios y la mensajera, a travs del agente de Aduana es $25.00 dlares. A continuacin se detallan los impuestos y costos a pagar en la importacin de productos a los Estados Unidos para propsitos de Aduana como tambin de Hacienda, calculados para un embarque valorado en US$ US$ 20,00054.
Concepto HTS Desglose de Gastos Varios Vara segn la descripcin del producto y el pas de origen donde est manufacturado. Se requiere una de descripcin especifica de la carga para poderle dar estos cargos. $4.00 cada una $75.00 + $15 x $3.00 21% Min. $25, Max. $485 125% no mnimo ni mximo, slo aplica a embarques martimos $ 4.00 el millar; Min. $40.00 No se est considerando el costo de los aranceles en este ejemplo. 6.6 % del valor FOB. en la factura comercial Incluye declaracin y mensajera Servicio disponible si es requerido. Tarifas varan segn la zona, el peso y dimensiones de la carga. Valor US$ 20,000

Materiales Construccin Clasificacin adicional Brokerage Fee MPF HMF

No determinado No determinado 120 42 25

Fianza de Aduana Arbitrios de PR Declaracin de Arbitrios

US$80 1,320 25

Entrega de la carga

No determinada

Se ha usado un valor aproximado de $ 20,000. Esta cotizacin representa un clculo aproximado de los servicios del Agente de Aduana Nstor Reyes, Inc y est sujeta a la ltima decisin de la Aduana Federal.

Los aranceles incluidos en Harmonized Tariff Schedule of the United States se pueden obtener en www.usitc.gov o a travs de un vnculo (link) en www.cbp.gov. Otra publicacin de gran inters para el exportador colombiano es Importing into the USA, que se encuentra en Internet en la siguiente direccin: www.cbp.gov. Finalmente, en la misma direccin se encuentran publicaciones peridicas de la serie
54 La cotizacin representa un costo aproximado de los servicios de un agente de aduana. Esta cotizacin no incluye cargos adicionales por concepto de seguro, Aduana, demoras en la lnea martima o area, almacenaje o inspecciones por autoridades locales o federales, cargos del agente o lnea martima en destino. Estas tarifas no aplican para embarques de piezas para autos o textiles.

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What every member of the trade community should know about... que incluyen importacin relevante y actualizada sobre informed compliance, es decir cumplimiento informado. Como se ve en la figura de la pgina siguiente, el arancel de los Estados Unidos est organizado por partidas, en una tabla con 7 columnas. La primera incluye 4, 6 u 8 dgitos y se llama Heading/subheading, Ttulos/subttulos. El nmero de 4 dgitos se define como un ttulo y los de 6 y 8 como subttulos. Los subttulos hasta de 6 dgitos corresponden con el Sistema Internacional Armonizado, mientras que los de 8 dgitos forman parte del sistema nacional de los EE.UU. El alcance legal del HTSUS llega slo hasta los ocho dgitos, por lo que los aranceles correspondientes se encuentran siempre en esa lnea. Tabla 13: Ejemplo de la tabla de arancel de los EE.UU., 2004

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La segunda columna se llama en ingls Stat. Suffix, es decir, sufijo estadstico. Algunas lneas de los aranceles contienen anotaciones para permitir la recoleccin de informacin en categoras ms restringidas. Esto se hace aadiendo 2 dgitos o ms al cdigo numrico legal de 8 dgitos. El resultado es una cifra para informes estadsticos de 10 dgitos. Si no hay anotaciones de dos dgitos para una lnea de arancel se aaden dos ceros al cdigo numrico de arancel. Toda la mercanca que cae dentro del la cifra para informes estadsticos recibe la misma tasa de arancel que la prevista para la cifra de 8 dgitos. Las cifras de 10 dgitos no son parte del texto legal del HTSUS y por lo tanto no pueden ser citadas como autoridades para clasificar la mercanca. La tercera columna se llama Article Description, es decir, Descripcin del artculo. En esta hay descripciones detalladas de los bienes incluidos en cada ttulo, subttulo o cifra para estadsticas. Los bienes se clasifican de acuerdo con la Reglas Generales de Interpretacin, que forman parte del HTSUS. La cuarta columna se titula Unit of Quantity, es decir Unidad de cantidad e incluye la unidad de medida con la que sern reportados los bienes para propsitos estadsticos. Tambin pueden se usadas para asignar tasas de arancel para determinadas mercancas. En algunos casos se pueden reportar dos o tres cifras en diferentes unidades. La segunda de estas se usa a menudo para administrar las cuotas de importacin, cuando estas existen. Si un letra X aparece en esta coluna slo se debe informar el valor del despacho. Las tres columnas finales aparecen juntas bajo un ttulo superior comn llamado Rates of Duty, o sea, Tasas de derechos y corresponden a los aranceles para una determinada partida y para diferentes pases. Esos se aplican slo a las mercancas importadas al territorio aduanero de los EE.UU., es decir los 50 Estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. La columna 1 se divide en dos subcolumnas, General , general, y Special, especial. En la columna general estn las tasas de impuesto para los pases calificados como nacin ms favorecida o como de relaciones comerciales normales. La mayora de los productos importados a los EE.UU. caen en esta categora. En la columna Special, especial se encuentran los aranceles de algunos programas de preferencias aduaneras, designados por smbolos alfabticos, as

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Tabla 14: Tratados de preferencias aduaneras y sus cdigos en el HTSUS


Cdigo en las tablas de HTSUS A* , A+ o A B C CA MX D E o E* IL J, J* or J+ JO K L R SG

Tratado de preferencias aduaneras Generalized System of Preferences A, A* or A+ Automotive Products Trade Act . . . . Agreement on Trade in Civil Aircraft North American Free Trade Agreement: Goods of Canada, under the terms of general note 12 to this schedule. . . . Goods of Mexico, under the terms of general note 12 to this schedule . . . African Growth and Opportunity Act . Caribbean Basin Economic Recovery Act United States-Israel Free Trade Area Andean Trade Preference Act or Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act United States-Jordan Free Trade Area Implementation Act Agreement on Trade in Pharmaceutical Products Uruguay Round Concessions on Intermediate Chemicals for Dyes United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act United States-Singapore Free Trade Agreement
Fuente: HTSUS, 2004

5.2. Aranceles para ropa interior femenina

A continuacin se presentan los aranceles para las diferentes partidas de artculos para ropa interior fememnina analizados en este estudio, tomados textualmente del HTSUS, edicin de 2004. Conviene que el exportador colombiano actualice esta informacin antes de presentar ofertas en Puerto Rico o en los EE. UU. y verifique la clasificacin correspondiente con un agente de aduana experto en este tema en los EE. UU. Conviene anotar que el HTSUS no publica en los captulos 61 y 62 las exenciones otorgadas por la ATPDEA a Colombia y otros pases andinos. Otros pases de bajo costo de mano de obra, como China, tienen en su contra no slo las grandes distancias, lo que demora las entregas y encarece el transporte, sino el volumen de despachos que manejan, demasiado grande para el mercado puertorriqueo. Esto se comprueba

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con las estadsticas de comercio exterior de la isla, que indican el ingreso de pocos productos chinos. Sin embargo, es probable que prendas de vestir manufacturadas en China sean despachas en grandes cantidades al territorio continental de los EE.UU. y desde all se distribuyan a los 50 estados y al Estado Libre Asociado. En este ltimo caso, figurarn como exportaciones de los EE.UU., aunque no hayan sido fabricadas all. Por esto no hay que subestimar la competencia del gigante oriental. Sin embargo, de continuar con la tendencia reciente de crecimiento, con cifras de ms de dos dgitos en el incremento del PBI, en pocos aos los sueldos de China llegarn a niveles comparables con los de Colombia. Por esto, a corto plazo hay que considerar seriamente la competencia china. Adems, deben cancelar un impuesto municipal equivalente al 6.5% del valor de los inventarios. Si la mercanca no se ha vendido y contina en el inventario, debe pagar de nuevo el impuesto en el ao siguiente. Adems, al ingresar al pas cancelan un derecho de entrada55 del 0.21% del valor de la mercanca cuando este sea superior a $2.000, hasta un mximo de $485. Para las entradas con valor inferior a $2.000, consideradas como informales, el arancel a pagar es $2.00 por entrada. Si llegan por mar, deben pagar adems el 0.125% del valor de la mercanca para mantenimiento de los puertos. Adems la carga movilizada en contenedores paga por wharfage 1.86 por tonelada. Este valor se incrementar a 1.89 en 2005 y 1.92 en 2006.56 La aduana de los EE.UU., U.S. Customs and Borders Protection, cuenta con 20 Centros de Administracin, entre los que estn: Puertos de servicio Centros de rea Puertos de Entrada

El centro de administracin de la aduana encargado del rea del Caribe est situado en Calle La Puntilla #1, San Juan PR 00901. Telfono: 1 7878 729 6950, Fax 1 7878 729 6978. El puerto ms importante del Estado es el de San Juan, tanto que est considerado como uno de los 17 principales del mundo., por movimiento de contenedores. Cuenta con 22.700 pies de atraque (34 muelles y 46
55 56

Merchandise processing fee Puerto Rico Ports Authority, Rates fees and charges for the use of the public marine facilities and port services.

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atracaderos), 1.1 millones de pies cuadrados de almacenaje al aire libre y 2.5 millones de pies cuadrados de espacio abierto.
5.3. Nacionalizacin de los productos57

Cuando la mercanca llega a puerto, el importador previamente registrado es quien debe presentar los documentos de entrada de los productos, mediante la radicacin del formulario 510658 de la Aduana Federal. La mercanca no se considera legalmente importada hasta que no se hayan radicado los documentos, haya sido autorizada por la aduana y hayan sido pagados los impuestos y aranceles. Por lo general, considerando lo complicado del proceso de entrada, el importador contrata a un agente de aduana para que se haga cargo de esta actividad. Los agentes de aduana, licenciados y regulados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU., son los intermediarios entre el importador, el exportador y el transportador59, la aduana federal, las diferentes agencias federales, el negociado de arbitrios del Departamento de Hacienda y otra agencias locales. Le indican al importador y al exportador todos los requisitos para la importacin, preparan y radican todos los documentos, consiguen las fianzas necesarias, logran la entrada de la mercanca despus que la aduana decida examinarla o no y adems coordinan la entrega de los productos importador al lugar acordado con el importador. El agente tambin verifica la clasificacin asignada al producto por la aduana y si no est de acuerdo trabaja administrativamente para ayudar al importador. En San Juan existen numerosos agentes de aduana, debidamente licenciados. Entre los principales estn:

Esta seccin se basa en el Manual Prctico de Importacin de Promoexport y en Importing into the U.S. de la Aduana Federal. 58 Este y los dems citados en este documento se pueden obtener por Internet, en: www.cbp.gob
59

57

En Puerto Rico dicen transportista.

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Tabla 15: Principales agentes de aduana en San Juan


Agente Nestor Reyes, Inc. Jos G. Flores, Inc. Inter-World Customs Broker, Inc. R. E. Delgado, Inc. Ren Ortiz Villafae, Inc. Telfono 60 289 6465 793 2400 793 4280 722 7650 793 7141 Pgina Web www.nreyes.com www.joseglores.com www.interworld-customs.com www.redelgado.com www.rovinc.com

La Aduana Federal requiere que todas las importaciones con valor superior a $2.000 cuenten con una fianza o depsito, como garanta del pago de las obligaciones en caso que el importador no cumpla y se puede obtener con una compaa de seguros. La fianza puede ser para una sola entrada (Single entry bond) o a trmino (Continuous bond). La segunda debe ser por un mnimo de $50.000 y cubre la mayora de las transacciones aduanales a todos los EE.UU. durante un ao. El ingreso de la mercanca se compone de dos radicaciones de documentos. El primero, llamado Immediate Delivery se hace con el formulario 346161 para determinar si la mercanca puede ser liberada por la aduana. El segundo conocido como Entry Summary (Formulario 7501) es para determinar las obligaciones con propsitos estadsticos y de pago. Ambos se pueden adelantar electrnicamente mediante el programa Automated Broker Interface del Automated Comercial Systems. Despus de llegar la mercanca al puerto, el importador tiene 15 das calendario para radicar los documentos de entrada. Adems del importador, la persona a notificar de todos los documentos de embarque debe ser el agente de aduana. As el transportador podr informarle que tiene un informe para su cliente. Los documentos requeridos para una entrada son: Manifiesto de entrada (Entry Manifest 7533) o Solicitud y permiso especial para entrega inmediata (Aplicacin and special permit for immediate delivery 3461) u otro formulario requerido por el director del puerto. Conocimiento de embarque (Bill of lading) o Gua area (Air Way Bill) Factura comercial o factura pro forma


60

Con el prefijo 1 787, para llamadas desde Colombia y 787 para llamadas desde Puerto Rico y EE.UU. 61 Tambin disponible por Internet, en la pgina ya citada.

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en Puerto Rico

Lista de embarque (Packing list) Otros documentos

5.3.1. Conocimiento de embarque

Este es el contrato entre el transportador y el exportador. El importador debe tener una copia como prueba de propiedad para recoger la mercanca en el puerto.
5.3.2. Factura comercial

1. Factura por los productos que entrega el exportador al importador. Debe ser en ingls con una traduccin al castellano. Incluye: Puerto de entrada Fecha y lugar de venta Nombre y direccin del vendedor y del comprador Descripcin de la mercanca Cantidades en pesos y medidas Precio de cada tem de la mercanca en la divisa de venta Divisa usada para la transaccin Detalles de todos los cargos, descuentos y comisiones para traer la mercanca del puerto de origen al de destino, incluyendo: Transporte Seguros Comisiones Cajas Contenedores Costo de empaque Pas de origen62

2. Conocimiento de embarque (gua martima o area), es el contrato entre el exportador y el transportista. El importador debe tener una copia como prueba de propiedad para recoger la mercanca en el puerto o aeropuerto.

62

En el caso de Colombia se debe mencionar que se origina en un pas de la ATPDEA. Para eso hay un formulario especfico en la pgina de la aduana.

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

3. Lista de Empaque (si est disponible). Este documento hace una relacin a la factura comercial detallando los artculos incluidos, pesos medidas, y las marcas que lo identifiquen. 4. Certificado de Origen ATPDEA Para algunos artculos los cuales el pas de origen es Colombia, si se presenta un Certificado de Origen al momento de hacer la entrada, la Aduana Federal, podra autorizar el levante libre de aranceles aduanales. 5. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercanca. En este son la factura Pro-Forma o la Entrada de Aduana. La factura ProForma, es la factura donde el exportador informa al importador, antes de embarcar la mercanca, los tipos y cantidades de productos que se van a enviar, valor de los mismos y otras especificaciones. Es un acuerdo que protege de las fluctuaciones de tipo de cambio y permite abrir cartas de crdito. Si en el momento de entrada de la mercanca el importador no cuenta con la factura comercial, la factura pro-forma puede ser sometida a Aduana Federal, garantizando la radicacin de la factura comercial una vez recibida la misma.
5.3.3. Entrada de aduana

La entrada de aduana es un documento donde el importador o su agente indican a las autoridades federales el uso o destino de la mercanca importada, as como su valor o clasificacin. Hay varias entradas de aduana, de acuerdo a la decisin del importador: Entrada de consumo, para mercanca que ser vendida despus de ser liberada por la aduana. Entrada formal, para todas las importaciones con valor superior a los $2.000. Entrada informal, para mercanca con valor inferior a $2.000. No se requiere fianza y se puede liberar de inmediato al pagar los impuestos y aranceles. Entrada para bodega, cuando la mercanca llega a un depsito afianzado para reexportacin o para algn cambio que no sea de manufactura (limpiarla o reempacarla). Si se va a reexportar, no paga aranceles ni impuestos.

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Entrada temporal63, como por ejemplo para reparacin, muestras, planos carros para competencias, productos para una exposicin. Hay algunas restricciones, sobre las que el importador debe consultar con el agente de aduana. Este tipo de entrada no paga aranceles. Entrada a zona franca, como la zona 61 de San Juan, operada por la Compaa de Comercio y Exportacin.64 Entrada por correo, para mercanca con valor inferior a $2.000, con entrada informal. Entrada para exhibicin, para una feria o evento comercial, como una entrada temporal libre de aranceles. No obstante, deber pagar el Maintenance Processing Fee y en el caso de entrar por mar el Harbor Maintenance Fee.. Adems se requiere una fianza o pagar el 6.6% del valor total de la mercanca. Si la mercanca se va a vender durante la exhibicin, deber ser una entrada normal, cumpliendo con todas las obligaciones de Aduana y Hacienda.
5.4. Ley de contratos de distribucin de 1964

Si el proveedor65 extranjero o exportador desea contratar la distribucin de sus productos para la venta en Puerto Rico debe tener en cuenta esta ley. Una vez se realice un contrato de distribucin en Puerto Rico ningn principal o concedente podr dar por terminada dicha relacin o negarse a renovar el contrato al vencimiento normal, excepto por justa causa.66 Esta ley puede generar problemas a los exportadores colombianos si tienen la mala suerte de conseguir un distribuidor inadecuado ya que seguirn amarrados a este, ya que demostrar la justa causa puede ser muy complejo. Cmo se prueba que alguien es ineficiente, porque no cumple con las metas de ventas? El vendedor siempre podr disculparse alegando que las metas fijadas por el exportador eran demasiado altas debido a su desconocimiento del mercado. Por eso conviene revisar con cuidado la trayectoria de los candidatos a distribuidor, antes de otorgarle a alguno la distribucin de los productos colombianos en Puerto Rico.
63 64

En Puerto Rico dicen temporera. Ms informacin en estos sitios de Inernet: www.comercioyexportacion.com y www.prtrade.com
65 66

En Puerto Rico dicen suplidor. Ms informacin en www.lexjuris.com/lexmate/comercio/lex1964075.htm

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

6 DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL En este capitulo se presenta un anlisis del comportamiento de Distribucin Fsica Internacional relevante para el sector de ropa interior femenina, as como los aspectos a considerar en su transporte. Ademas se informar sobre los principales puntos de acceso por las principales vas de transporte que se consideran para hacer llegar los productos a Puerto Rico Al prepararse para importar, se debe considerar toda la logstica de transporte de los productos desde su origen hasta su destino final en Puerto Rico. Todo esto, en el menor tiempo posible, al menor costo y con la mayor seguridad para lograr obtener los mejores resultados. Analizando la logstica de transporte, se puede descubrir que mtodo ofrece mejor costo-beneficio para la empresa. En fin, el transporte de la mercanca de manera efectiva es responsabilidad del importador y mientras ms tiempo tarde en llegar la mercanca, mayores sern los costos y problemas administrativos. Debido a que los productos sern enviados por un transportista desconocido, el importador debe asegurar que la mercanca se enve de la siguiente manera: 1. Debidamente etiquetada para que llegue en buenas condiciones y cumpla tanto con los requisitos locales como con los extranjeros al salir del pas. 2. Asegurada contra daos y prdidas.

6.1.

PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO

Previo al proceso exportador hacia Puerto Rico, el empresario debe tener en cuenta que para lograr una exitosa operacin comercial es indispensable conocer en detalle los productos que esta exportando y para ello deber cerciorarse de que el mismo cumpla con ciertos requerimientos especificos para la salida del pas (si a ello hay lugar) o a la entrada del pas objetivo. Para esto se recomienda que antes de querer seguir la cadena de DFI aqu presentada se estudie y analice con detenimiento el capitulo de Acceso al mercado incluido en este estudio.

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Tabla 16: Tabla 17: Cadena Exportadora a Puerto Rico, 2004.67


PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso COLOMBIA EXW: EX WORKS Exportador Empresa transporte nacional TIEMPO

Informe de Verificacin Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin

Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe de Este tiempo vara de acuerdo con terrestre la distancia a la que est la empresa del depsito

Toma de dos a tres das hbiles cuando la documentacin esta completa En transporte martimo tomas Compaa Emisin del Documento aproximadamente 1 da. Para transportadora de de Transporte Transporte areo este lapso es carga internacional menor TRANSITO INTERNACIONAL FOB : Free On Board Empresa de transporte Entre 3 o 4 horas desde Bogot a Areo areo internacional San Juan Martimo Empresa de transporte El transporte martimo puede martimo internacional tardar de 7 a 13 das Agente de aduana PUERTO RICO CIF : Cost Insurance and Freight de

Descargue la mercanca Cargue de la mercanca en camin para su traslado Traslado de la mercanca al terminal de almacenamient o

Llegada a Puerto o Aeropuerto

Terminal almacenamiento

de

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid

67

Para entender los INCOTERM usados en la cadena exportadora favor remitirse al Anexo 1

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PASOS Recepcin de la mercanca Desconsolidacin de la carga Emisin de manifiesto de carga Nacionalizaci n de la carga Aforo de la mercanca Retiro de la mercanca de

Empresa o persona que interviene en el proceso

TIEMPO

Terminal almacenamiento

de

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)

Terminal Almacenamiento

Agente de aduana

Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin

Transporte al lugar convenido con el importador

DDP: Delivery Duty Paid Este depender de la distancia entre el puerto y el lugar Empresa de desigando por el importador. transporte terrestre nacional (Ver aparte de Transporte Terrestre)

Elaboracin: Grupo Consultor

Las operaciones de comercio internacional con Puerto Rico se rigen por las de Estados Unidos. Asi el Servicio Aduanal de Estados Unidos es la entidad que evala y recolecta los impuestos y tarifas de la mercanca importada a Puerto Rico y hace cumplir las leyes aduanales. El Servicio Aduanal tiene su sede en Washington, D.C. e incluye siete regiones geogrficas que, a su vez, se dividen en distritos, con puertos de entrada en cada distrito. Existen alrededor de 300 puertos de entrada en Estados Unidos, de los cuales 6 estan ubicados en Puerto Rico. Establecida la anterior aclaracin, lo primero a tener en cuenta a la hora de exportar a Puerto Rico es la clasificacin arancelaria de los productos o productos que se pretenden vender en ese mercado. Esta labor debe tomarse con absoluta seriedad ya que el arancel americano es excesivamente detallado con algunas mercancas, ademas, como es bien sabido, la clasificacin de un producto bajo una u otra partida determinar el pago o excencion a ciertas cargas tributarias. Colombia est cobijada por el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que incluye ms de 4,000 diferentes subpartidas arancelarias. Estos items son identificados por una A en la columna Special (Columna 1), en el arancel de Estados Unidos.
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Disposici n del Importador

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en Puerto Rico

Las mercancas clasificadas bajo una de las subpartidas designadas de esta forma puede calificar para cero arancel de importacin, sin embargo las mismas pueden ser excluidas de esta excepcin si estan marcadas con una A* en la columna Special. Estas mismas regulaciones aplican para el ATPA, que en el arancel esta identificado por una J para las mercacas excluidas de gravamenes arancelarios o por una J* para las mismas mercancas pero excluidas de esta excepcin. El arancel americano puede ser http://hotdocs.usitc.gov/tata/hts/bychapter/
6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION

consultado

en

el

link

Segn las instrucciones del importador, el agente de aduanas podr realizar las siguientes destinaciones aduaneras:

Importacin definitiva Admisin Temporal Reimportacin Trnsito Trasbordo Re-destinacin Almacn Particular Admisin temporal para perfeccionamiento activo

Para este caso especfico se hablar solo de las dos primeras destinaciones aduaneras.
6.2.1. Importacin definitiva

Cuando un barco arriba, el importador registrado (propietario, comprador, intermediario aduanero68 designado por el propietario, o el consignatario) present los documentos de entrada de las mercancas al director portuario en el puerto de entrada de las mercancas. Los bienes importados no entran legalmente hasta que el barco arriba en el puerto, la entrega de las mercancas ha sido aprobada por la aduana, y los impuestos estimados han sido pagados. Es
68

Ver anexos Anexo 2 y Anexo 3

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responsabilidad del importador preparar para examen e inspeccin las mercancas. Ademas al contacto con el servicio de aduanas, el importador debe contactarse con las agencias que se ocupan de mercancas particulares como por ejemplo las bebidas alcohlicas, el tabaco, armas de fuego, productos de la fauna (pieles, etc.), vehculos, y otros productos y mercancas reguladas por la agencias federales norteamericanas. (Ver lista de agencias en Anexo 4) Las mercancas importadas para el consumo pueden entrar a un depsito en el puerto de llegada, o pueden ser transportadas en enlace a otro puerto de entrada y ser recibidos all bajo mismas condiciones que en el puerto de llegada. Las medidas para transportar la mercanca en enlace a un puerto interior pueden ser asumidas por el consignatario o por un intermediario aduanero o por cualquier otra persona con un inters en las mercancas para ese propsito. Antes de la llegada de las mercancas, es requisito para la entrada, el presentar en la aduana del puerto la documentacin que identifica la mercanca.
6.2.1.1. Documentos de entrada

Dentro de los 15 das calendario del da en que la embarcacin arriba al puerto de entrada los documentos deben ser presentados en el lugar especificado por el director portuario, a menos que se otorgue una extensin. Estos documentos son: o Conocimiento de Embarque (Forma 7533 de Aduana) o Solicitud y Permiso para levante automtico de mercancas (Forma 3461 de Aduana) u otro documento requerido por el director del puerto. (Ver Anexo 6)69 o Factura comercial o Factura Pro forma cuando la factura comercial no se pueda producir. o Lista de empaque, si es necesario o Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercanca. o Certificado de Seguro indicando monto de la prima o Certificado de Origen (Forma 3229) (Ver Anexo 7) y certificado fitosanitario si proceden o Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana)

69

A estos y otros documentos se http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

puede

acceder

travs

del

link

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en Puerto Rico

6.2.1.2.

Seguro

La entrada debe estar acompaada de evidencia de que un seguro ha sido tomado con la Aduana para cubrir cualquier potencial arancel, impuesto y cargos que puedan generarse. Las plizas deben tomarse a travs de una compaa de seguros residente en los Estados Unidos. En el evento que un intermediario aduanero sea usado para entrar las mercancas, el intermediario puede permitir el uso de su seguro para garantizar la garanta requerida.
6.2.1.3. Empaque

En este aparte se mostrar la manera como las mercancas deben ser embaladas de manera que permita a oficiales de aduana examinarlos, pesarlos, medirlos, y liberarlas gilmente. El embalaje ordenado y la facturacin apropiada van tomados de la mano. Si un exportador colombiano no quiere tener dificultades en aduana por este aspecto debe tener en cuanta las siguientes recomendaciones: Cuando los paquetes contienen solo una clase de mercanca, o cuando las mercancas importadas tienen contenido y valor uniformes, la designacin de paquetes para inspeccin y la inspeccin en la aduana son enormemente facilitadas. Si el contenido y valor difiere de un empaque a otro, la posibilidad de retraso y confusin se incrementa. Algunas veces, por la clase de mercancas o por la manera desordenada en que fueron embaladas, el embarque entero debe ser examinado. A la hora de embalar y facturar las mercancas se debe tener en mente que la factura debe ser elabaorada cuidadosamente, mostrando claramente las marcas y los nmeros en cada paquete (caja, bolsa, bala) y especificando la cantidad exacta de cada artculo de mercancas adecuadamente descritas en cada paquete marcado y numerado. Tambin, tenga en cuenta que la inspeccin antinarcticos es una de las ms detalladas y demoradas y en muchas ocasiones se desperdicia mucho tiempo y dinero. Las inspecciones antinarcticos pueden requerir la inspeccin total o de una gran parte del embarque ocasionando muchas veces retrasos, sobrecostos y daos a las mercancas.

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Un aspecto crtico en facilitar inspecciones es la manera como la mercanca esta acomodada. La carga paletizada o en otras unidades de consolidacin es una manera eficaz de apresurar tales inspecciones. La paletizacin permite el retiro rpido de la mercanca en minutos usando un montacargas comparada con las horas que tomara manualmente. Otro ejemplo est en dejar bastante espacio en el contenedor para permitir la entrada del perro antinarcticos. Su cooperacin a este respecto ayuda a oficiales de aduanas a decidir qu paquetes deben ser abiertos y ser examinados; cunto pesar, contar, o medir, y si las mercancas estn marcadas correctamente. La mercanca adecuadamente embalada reducir el nmero de muestras que se tomarn para el anlisis del laboratorio o para otros propsitos de la aduana. Facilitar la verificacin de los paquetes y del contenido, as como el reporte de los oficiales de aduanas acerca de la falta o de exceso de mercancas. Y reducir al mnimo la posibilidad que el importador sea sometido nuevamente a una inspeccin. De esta forma se hace evidente que embalar una combinacin o una confusin de diversos tipos de mercancas hace impracticable la inspeccin de las agentes de aduanas y de la misma forma se hace imposibles que los mismos determinen la cantidad de cada tipo de producto en una importacin. Tal embalaje puede tambin conducir a una variedad complicaciones en el proceso de entrada. De aqu la importancia de este proceso en las exportaciones hacia el mercado de Puerto Rico.
6.2.1.4. Requerimientos especificos en los documentos

1. Es necesaria una factura individual para cada embarque. No ms que un envo distinto de un consignador a un consignatario por un transportista ser incluido en la misma factura. 2. Embarque consolidado. La mercanca enviada para el mismo consignatario por un nico transportista se puede incluir en una factura. Las facturas o documentos originales que cubren las mercancas y deben reflejar el precio pagado o por pagar 3. Embarque fraccionado. Un embarque fraccionada cubierto por una orden sencilla o contrato y embarcado de un consignador a un consignatario puede ser incluido en una sola factura siempre y cuando

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los otros embarques lleguen a puerto de entrada por cualquier medio de transporte con un periodo que no exceda los 10 das siguientes. La factura se debe prepararse de la misma forma que las facturas que amparan embarques nicos. Es muy prctico, si es posible, que la factura muestre las cantidades, los valores, y otros datos con respecto a cada embarque, y a la identificacin del transporte de importacin en el cual cada embarque fue enviado. 4. Produccin "asistida" La factura debe indicar si la produccin de la mercanca implic los costes para las "asistencia" (ejemplo, moldes, tiles, placas de impresin, las ilustraciones, diseo y desarrollo, asistencia financiera, etc.) las cuales no estn incluidas en el precio de la factura. Si la asistencia fue incluida se debe indicar su valor si es sabido y quien fue el proveedor. Fueron provistas sin costo, o en alquiler, o fueron facturadas por separado? En este ltimo caso este documento se anexa a la factura. Siempre que la aduana requiera la informacin sobre el costo de produccin de las mercancas para el valor de aduanas, el director portuario notificar al importador. Despus de eso, las facturas que cubren los envos de tales mercancas deben contener una declaracin sobre el costo de produccin del fabricante o de los productosr. 5. Informacin adicional requerida. La informacin especial se puede requerir en ciertas mercancas o clases de mercancas adems de la informacin requerida normalmente en la factura. Aunque el importador generalmente advierte al exportador de estas regulaciones, estas se incluyen en la seccin 141.89 de las Regulaciones de Aduanas. 6. Tasas de cambio. En general, ninguna tasa de cambio se puede usar para convertir la moneda extranjera para propsitos de aduana a excepcin de las tasas publicadas o certificadas en el Ttulo 31 del Cdigo de los Estados Unidos, seccin 5151 (31 U.S.C. 5151). Para la mercanca importada de un pas para el cual dos o ms tipos de cambio han sido certificados por el Banco de Reserva Federal de New York, la factura debe mostrar la tasa de cambio o tasas usadas en la conversin a dlares americanos recibidos por la mercanca en moneda extranjera y el porcentaje de cada tarifa si se usan dos o ms tarifas. Si una tasa o una combinacin de tasas usadas para pagar los costos, cargos, o gastos son diferente de las empleadas para pagar la mercanca, se debe indicar esa combinacin por separado.

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7. Para que un recibo comercial sea aceptado por la aduana, debe estar firmado por el exportador, el transportista o su agente. Entre otros datos, debe incluir el puerto de entrada, los nombres del vendedor y comprador, una descripcin detallada de la mercanca, cantidades, precios, moneda a usar, cargos adicionales (seguro, transporte, comisin, contenedor, etc.), y el pas de origen. El recibo debe estar en ingls o, en su defecto, debe ir acompaado por una traduccin al ingls.
6.2.2. Admisin Temporal (Temporary Importation Under Bond - TIB)

Esta destinacin aduanera aplica para bienes que no van a ser vendidos y deben estar amparados por una pliza de seguros. Estas mercancas son admitidas por la Aduana sin el pago de impuestos y aranceles, siempre y cuando las mismas sean exportadas en un trmino no mayor a un ao desde la fecha de importacin. Generalmente, el valor de la pliza es el doble del valor de los impuestos estimados. El plazo de un ao para la exportacin puede ser prorrogado hasta por mximo tres aos. Esta extencin no aplica a las mercancas contempladas bajo el numeral 14, que a continuacin se presenta. En este caso, el plazo para la exportacin ser de 6 meses no prorrogables. Todos los bienes sujetos a la modalidad TIB estan sujetos a cuotas de importacin.
6.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB

1. Mercanca a ser reparada, alterada o procesada (incluyendo los procesos con resultado en un artculo que fue inicialmente manufacturado o producido en Estados Unidos), a disposicin de que se cumplan las siguientes condiciones: La mercanca no sera procesada en un artculo manufacturado o producido en los Estados Unidos si el artculo es (a) Alcohol, vino, cerveza o cualquier mezcla o dilucin de estos.; (2) Perfume u otra mercanca con contenido de alcohol etilico; (3) productos de trigo.

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Si la mercanca se procesa y da lugar a un artculo que es manufacturado o producido en los Estados Unidos con excepcin de sos descritos arriba, (1) una relacin completa ser presentada al Servicio de Aduanas relacionando todos los artculos, desechos, y prdidas irrecuperables resultado del proceso, y (2) todos los artculos sern exportados o destruidos bajo supervisin de Aduanas dentro del perodo consolidado. Los desperdicios de valor deben tambin ser exportados o destruidos a menos que los impuestos, si aplican, sean pagados. 2. Indumentarias para modelos, importada por los fabricantes para el uso solamente como exhibicin en sus propios establecimientos. Estos artculos estn sujetos a cuota. 3. Artculos importados por ilustradores y fotografos para uso solamente como modelo en sus propios establecimientos para ilustrar catlogos, folletos, o material publicitario. 4. Muestras comerciales; estas muestras estn sujetas a cuota. 5. Artculos para el examen de reproduccin (excepto los platos de fotograbado para examen y reproduccin); y pelculas publicitarias. 6. Artculos solamente para pruebas, propsitos experimentales o de revisin, incluidos los planos, las especificaciones, los dibujos, los modelos, las fotografas, y los artculos para el uso en desarrollo de experimentos o para el estudio. Si los artculos bajo esta categora se destruyen en la desarrollo del experimento o estudio, la prueba de tal destruccin se debe presentar para satisfacer la obligacin de exportar los artculos. 7. Automoviles, motocicletas, bicicletas, aeroplanos, dirigibles, globos, barcos y similares vehculos o embarcaciones, y el equipo precedente, si son introducidos temporalmente en los Estados Unidos por noresidentes con el propsito de tomar parte en carreras u otras competencias especficas. Los directores portuarios pueden diferir la exaccin de una garanta por un perodo no superior a 90 das despus de la fecha de la importacin para que los vehculos y embarcaciones participen en carreras u otras competencias especficas para otros propsitos que sean lucrativos. Si el vehculo o embarcacin no se exporta o la garanta no se da dentro

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del perodo de tal aplazamiento, el vehculo o embarcacin estar sujeto a prdida 8. Las locomotoras y otros equipos de ferrocarril trados temporalmente a los Estados Unidos para el despeje de obstrucciones, o reparar cualquier emergencia en los ferrocarriles dentro de los Estados Unidos o para uso en transporte internacional cuando la secretaria del Hacienda encuentre que el uso temporal del equipo extranjero es necesario para resolver la emergencia. Los importadores pueden agilizar la aprobacin de la importacin temporal incluyendo evidencia de la existencia de la emergencia, tal como informes de noticias. 9. Contenedores y envases para los gases comprimidos, llenos o vacios, y los envases u otros artculos usados para la cubrir o proteger las mercancias durante el transporte y adecuado para la reusacin en este propsito. 10. Equipo profesional, herramienas de comercio, repuestos para equipos o herramientas admitidas bajo este item, equipo de campaa importado por o para no residentes mientras que permanecen en los Estados Unidos 11. Artculos de diseo especial usados exclusivamente en relacin con la manufactura o produccin de artculos para exportar. 12. Animales y aves introducidos con el propsito de crianza, exibicin, participacin en competencias por premios, y el equipo usualmente usado para ello. 13. Trabajos de artes, dibujos, grabados, fotogrfias, y aparatos filosficos y cientficos trados por los profesionales del arte, los conferenciantes, o los cientficos que llegan del extranjero para ser usados por ellos en exposiciones y en la ilustraciones, promociones, y estmulo del arte, de la ciencia o de la industria. 14. Automoviles, chasises de automoviles, carrocerias, partes recortadas, y las piezas, acabadas o sin acabar, o recortadas, previstas solamente para los propsitos de la demostracin. Estos artculos pueden ser admitidos solamente a condicin de que la secretaria del Hacienda haya encontrado que el pas extranjero de el cual los artculos fueron importados permite o permitir privilegios substancialmente recprocos con respecto a exportaciones similares a ese pas desde los Estados Unidos. Si la secretaria encuentra que

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

un pas extranjero no ha continuado o no continuar permitiendo de tales privilegios, los privilegios bajo este item no se aplicarn despus a las importaciones de ese pas.

6.3.

ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE

Respecto a los medios de transporte mas usados en operaciones comerciales con esta isla a continuacin se presentan dos grficas que muestran claramente la supremaca del medio martimo relegando al transporte areo a menos del 1% del total de toneladas movilizadas. Esta tendencia palica tanto para las exportaciones de otros pases hacia Puerto Rico como para el caso especfico de Colombia. Mientras que en el ao 1997 va martima se movieron 8.500.000 toneladas por la va area tan solo se alcanz un nivel de 270.000 toneladas. Esta tendencia se mantiene durante los aos siguientes mostrando al medio de transporte martimo como la mejor opcin para movilizar aquellas cargas de gran volmen que adecuadamente embaladas no son tan frgiles . Si por el contrario es una carga delicada y/o con alto valor agregado se debera recurrir al transporte areo.

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Grfico 26: Movimiento de carga en el Puerto de San Juan, 1997-2003.

MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003.


10500000 9,900,000 9,800,000 9,800,000

10000000

9,900,000

9500000 9,250,000 Toneladas 8,850,000 9000000 8,500,000 8500000

8000000

7500000 1997 1998 1999 2000 Ao FUENTE: BUSSINESS REGISTERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2001 2002 2003

Grfico 27: Movimiento de Carga por aire en Puerto Rico, 1997-2003.


MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003.
350000 320,000 280,000 300000 270,000 249,000 250000 260,000 290,000 290,000

Toneladas

200000

150000

100000

50000

0 1997 1998 1999 2000 Ao FUENTE: BUSSINESS REGISTERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2001 2002 2003

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Respecto a los medios de transporte mas usados en Colombia para exportar a Puerto Rico, la tabla que a continuacin se presenta reafirma an mas la tendencia de los empresarios a usar la va martima por ser mas econmica y admitir mayores volmenes de mercanca. Tabla 18: Composicin del Transporte en el Comercio Internacional con Puerto Rico, 1998-2004.
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene-Abr % Aereo % martimo Ttoneladas 600,544.45 794,413.08 284,601.80 347,716.58 1,313,268.93 2,517,657.35 766,706.17 Total us$ FOB 101,672,668.00 167,383.7100.00 100,332,348.00 90,134,875.00 178,417,900.00 361,924,520.00 106,374,765.04

0.38% 0.28% 0.84% 0.69% 0.17% 0.13% 0.11%

99.62% 99.72% 99.16% 99.31% 99.83% 99.87% 99.88%

Fuente: Proexport Elaboracion: Grupo Consultor

6.3.1. Definicin de los trminos Puerto de Entrada y Puerto de Servicios

Segn la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancas en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP70 es autorizado para aceptar entradas de mercanca, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegacin (19 CFR71 101.1). Un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificacin. (19 CFR 101.1). Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importacin y exportacin son: Puerto de San Juan Aeropuerto de Aguadilla
70 71

Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Proteccin Fronteriza) Code of Federal Regulations (Cdigo de Regulaciones Federales)

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Aeropuerto de Fajardo Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn Aeropuerto de Mayagez Aeropuerto de Ponce

Ademas de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarn a continuacin. A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de los Puertos. Esta agencia tiene un rea administrativa y dos negociados operacionales: el Negociado de Aviacin y el Negociado Martimo. El Negociado de Aviacin administra el Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn (AILMM) y una red de diez (10) aeropuertos regionales en Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra. Por medio de stos se promueve el desarrollo de la aviacin local e internacional, tanto comercial como civil y militar. El Negociado Martimo implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones martimas. Opera el Puerto de San Juan, el de mayor actividad turstica y de carga en el Caribe y otros diez (10) puertos regionales. Los mismos son: Mayagez, Guayanilla, Gunica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Peuelas (Tallaboa), Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra. La Autoridad de los Puertos administra adems, la Autoridad de Transporte Martima, la cual, a su vez, opera los servicios de transporte martima entre los municipios de Catao a San Juan, Acuaexpreso y entre el municipio de Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.
6.3.2. Transporte Martimo72

Hasta 1995 una parte substancial del trfico de transporte martimo de la isla era manejado por compaas propiedad del gobierno. Siendo privatizadas en 1995, el transporte es ahora enteramente manejado por el sector privado.

72

Informacin suministrada por la Autoridad de Puertos en Puerto Rico.

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en Puerto Rico

La baha de San Juan es el principal puerto martimo de Puerto Rico73, considerado en el ranking internacional como el nmero 17 en terminos de movimiento fsico de contenedores. El puerto de San Juan es el principal punto de trasbordo del este del Caribe. Otros puertos en la parte sur de la isla, Yabucoa y Las Mareas (en Guayama) manejan aproximadamente dos tercios de la carga lquida, petroleo y sus derivados. Grfico 28: Ubicacin geogrfica de los principales puertos de entrada martimos en Puerto Rico, 2004.

6.3.2.1.

Puertos

6.3.2.1.1. Puerto de San Juan Este es el principal puerto comercial de la Isla. Su baha est bordeada por cerca de tres millas de tierra y su ancho vara entre 6 a 1.3 millas. El puerto est en la costa norte, a 30 millas al oeste del Cabo de San Juan. En este puerto se pueden

73

Fuente: Business Register 2004

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encontrar 16 muelles turticos, 19 muelles de carga y un dique.

1.1.1.1.1.1.

Muelles Tursticos

Tabla 19: Muelles tursticos del Puerto de San Juan y sus caractersticas, 2004.
Muelle de turismo con moderno Terminal de Pasajeros y facilidades para el atraque de dos barcos cruceros simultneamente. Tiene 770 pies de longitud, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo demolido. Su reconstruccin ha sido autorizada por la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos para que provea facilidades de atraque simultneo para dos barcos cruceros en trnsito. Muelle de Turismo con moderno Terminal de Pasajeros al norte de la Baha de San Juan. Facilidad de 1,196 pies de longitud para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. Elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo marginal o lateral de 1,300 pies de longitud. Facilidades para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. agua, luz y concesiones comerciales. Muelle de turismo que sirve de extensin para las facilidades del Muelle 6 hacia el norte. Tiene 432 pies de longitud. Muelle de carga general con tres embarcaderos y 210,000 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general con tres embarcaderos y 173,738 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga con embarcadero para pequeas embarcaciones de carga que provienen de islas adyacentes. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 580 pies de longitud, con un embarcadero. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general con extensin de muelle marginal o lateral adyacente al este del muelle 11. Tiene 550 pies de

Muelle 1

Muelle 3

Muelle 4

Muelle 6

Muelle 7 Muelle 8 Muelle 9

Muelle 10

Muelle 11

Muelle 12

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longitud adems, facilidades de agua y luz disponibles. Muelle 13 Muelle de carga general que sirve de prolongacin del Muelle 12. Tiene 83,000 pies cuadrados de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 446 pies de longitud. Sirve de extensin a los Muelles 12 y 13. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo y carga de 900 pies de longitud, usado mayormente para la operacin de barcos cruceros, barcos de transporte de vehculos de motor y embarcaciones de carga seca. Muelle de turismo de sobre 2,000 pies de longitud. Recientemente rehabilitado con facilidades para atracar y procesar dos megabarcos cruceros homeport simultneamente. Modernas y amplias facilidades de mostradores para procesar pasajeros. Facilidades de agua y luz disponibles, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales.

Muelle 14

Muelle Frontier

Muelle Panamericano

Fuente: Autoridad de los puertos de Puerto Rico

1.1.1.1.1.2.

Muelles de Carga

Tabla 20: Muelles de carga del Puerto de San Juan y sus caractersticas, 2004.
Muelle Isla Grande Oeste Muelles 15 y 16 Muelle de carga general en la costa sur del Canal de San Antonio, tiene 1,500 pies de longitud, amplias rampas, 240,000 pies de rea abierta para almacenaje. Facilidades de agua y luz disponibles. Consta de dos espigones con tres atracaderos para la operacin de carga general y de barcos que transportan vehculos de motor. Adems, tiene un dique para el mantenimiento y reparacin de embarcaciones de hasta 560 pies de eslora. Muelle de carga general, estructuras marginales o laterales de 500 pies de longitud respectivamente. Muelle exclusivo para el manejo de granos Muelle de carga para contenedores, estructura marginal o lateral de 600 pies de longitud. Muelle de carga de 600 pies de longitud para el manejo distribucin de carga a granel. y

Muelles A y B Muelle C Muelle D Muelles E,F,G,H,L y

Muelles de carga de 600 pies de longitud excepto por el muelle L que tiene 900 pies de longitud. Amplias y extensas plataformas para

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el manejo de contenedores y operacin de barcaza tipo RO/RO. Tiene seis gras de 25 toneladas instaladas de los muelles E al H. Otras tres gras de gran capacidad estn instaladas de los muelles L al M. Muelles de rampas movibles para operacin RO/Ro adems de de carga y descarga lateral. Estructuras de 600 pies de longitud cada una. Muelle marginal o lateral de 1000 pies de longitud. Se usa para el manejo de contenedores y melaza. Consta de tres atracaderos, los del este y oeste tienen 600 pies de longitud y 200 pies el del lado norte. Usado para el manejo y operacin de contenedores y RO/RO Adyacente al oeste del terminal A en Puerto Nuevo con facilidades disponibles para el atraque de barcazas de 350 pies de eslora.

Muelles J y K Muelles N y O Army Terminal Muelle de Catao

FUENTE: AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

1.1.1.1.1.3.

Dry Dock Complex Dique

Estas facilidades estn localizadas entre los muelles 15 y 16. Consta de un muelle seco de aproximadamente 600 pies de longitud, y un ancho de 102 pies y una profundidad de 26 pies. A grandes rasgos, un muelle seco es una cavidad hecha por el hombre a la orilla del mar con un sistema de compuerta y bombas que permite el acceso de la embarcacin al muelle. Despus se cierra la compuerta, se realiza el vaciado de la cavidad mediante bombeo del agua del mar y el barco queda varado en seco usando unas calzas de madera. Una vez realizada la reparacin se procede al llenado de la cavidad con agua del mar. Entonces, la embarcacin es flota al nivel del mar y la compuerta se abre para sacar la embarcacin del dique.

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en Puerto Rico

Estas facilidades cuentan tambin con un rea limitada de estacionamiento como tambin con un rea de tinglado de 25,233.39 pies destinada para Machine Shop. En la actualidad se proyecta realizar obras de rehabilitacin y mejoras a dichas facilidades por el gran potencial que tienen y por la naturaleza de las mismas siendo nicas en su clase. La administracin de dichas facilidades recae bajo el Negociado Martimo. 6.3.2.1.2. Puerto de Yabucoa CAPITAN DE PUERTO 1(787) 893-2408 Direccin Postal Aptdo. 1130 Yabucoa, PR 00767

Direccin Fsica Bo. Camino Nuevo (Muelle Shell) Yabucoa Este puerto y canal hechos por el hombre esta localizado en la esquina Sureste de Puerto Rico. Consta de facilidades de atracadero para tanqueros de hondo calado y un muelle para las barcazas. Tiene instalaciones laterales para el recibo y embarque del crudo como tambin del combustible derivado del petrleo de la compaa Shell Company un complejo para hidrocarburos, un muelle para barcazas y una plataforma para operaciones que sirven a embarcaciones tanqueras hasta una capacidad mxima de 100,000 toneladas de peso muerto con facilidad de amarre y estructuras frontales con pasarelas. Este puerto ofrece otras ventajas tales como: equipo para combartir fuego, un rompeolas protector, servicio de pilotaje y remolcadores disponibles da y noche. Las operaciones de este puerto estn bajo el control del Capitn de Puerto. Para servicio de Aduana tiene que contactar a la Oficina de Aduana en la jurisdiccin de Fajardo.

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6.3.2.1.3. Puerto Las Mareas, Guayama CAPITAN DE PUERTO (787) 864-2520 Direccin Postal P.O. 1867 Guayama, PR 00784 Direccin Fsica Bo. Las Mareas (Muelle Phillips) Guayama, PR

Facilidad portuaria con dos muelles para el atraque de embarcaciones; uno es usado por la Phillips Petroleum Co.; complejo petrolero en la costa Sur cercano a la Baha de Jobos. El otro muelle se usa para recibo de materia prima para la ASS Company, planta de carbn ubicada en la cercana desde la cual se gener electricidad para Puerto Rico. Facilidades de atraque de 1,000 pies de largo en muelles y tuberas que se proyectan al mar. Estos son usados por tanqueros de hondo calado en el recibo y despacho de combustible derivado del petrleo y otros qumicos lquidos. Este puerto cuenta con servicios de remolcadores y Prcticos de Puertos las veinticuatro horas al da. Las operaciones estn bajo el control del Capitn de Puertos y la Jurisdiccin de la Oficina de Aduanas de Ponce.

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6.3.2.1.4. Otros Puertos Puerto de Guayanilla


Puerto localizado en la costa sur de la Isla a 7.5 millas de la costa oeste de Ponce. Es el puerto de mayor capacidad y uno de los ms seguros en la poca de huracanes. Disponible para embarcaciones de cualquier calado y su entrada est protegida por un extenso arrecife que se proyecta una milla o ms fuera de la costa. Existen ayudas para la navegacin. Tiene un muelle privado para la Compaa Texaco y otro para la compaa Commonwealth Oil Refining. Su atracadero tiene 650 pies de largo y 36 pies de calado. Tiene diesel bunker disponible. La Autoridad de los Puertos tiene facilidades disponibles para tanqueros de hondo calado en el Sector de Tallaboa. Las operaciones en este puerto estn bajo el control del Capitn de Puertos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. El servicio de Aduana es provisto por la Oficina de esta Agencia Federal en el Municipio de Ponce El Puerto tiene en sta rea dos atracaderos adyacentes al este de la Baha de Gunica. Existen dos compaas que operan en estos; una es Ochoa Fertilizer (tiene una planta para procesar fertilizantes) la otra es Progranos (tiene una planta sistema de mangas para succin neumtica de granos). La Oficina del Capitn del Puerto est localizada justo al norte del muelle de Progranos. CAPITAN DE PUERTO (787) 821-2860 Baha abierta en el punto medio de la costa Oeste. Es de fcil acceso de da o de noche y en cualquier poca del ao excepto en condiciones huracanadas. Mide 3.8 millas de ancho y la costa est protegida por una cadena de arrecfes que se extienden a travs de su entrada, corriendo generalmente en direccin de Norte a Oeste. La compaa Ferries del Caribe es su usuario principal ofreciendo un servicio de transporte de pasajeros y carga entre Puerto Rico y la Repblica Dominicana. Contiene amplias facilidades de pasajeros y de carga.

CAPITAN DE PUERTO 1(787) 835-2647

Puerto de Ganica

Puerto de Mayagez

ADMINISTRADOR PORTUARIO Y/O CAPITAN DE PUERTO (787) 832-3590 787 (832-3375)

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Puerto de Arecibo

SUPERVISOR DE OPERACIONES (787) 878-6460

Aunque tiene un rompeolas para proveer cierta proteccin contra el fuerte oleaje, no es considerado seguro para las operaciones de barcos cruceros. Sin embargo, se realizan operaciones de barcazas remolcadas, las cuales bombean qumicos lquidos a travs de tuberas, hasta los tanques de la Puerto Rico Chemical. Este puerto es usado mayormente con fines industriales. El control del mismo recae sobre el Capitn de Puerto y no es un puerto de entrada para propsitos de Aduana.

6.3.2.1.5. Otros sistemas de transporte martima en la Isla


Fajardo Vieques Culebra.

Este sistema es operado por la Autoridad de Transporte Martimo y administrado por la Autoridad de los puertos de Puerto Rico en los muelles de Fajardo, Vieques y Culebra. Sirve a una poblacin de alrededor 9,000 habitantes en Vieques y 2,000 en Culebra. Durante el ao 2001 se registr un movimiento de 780,558 pasajeros y 238,017 toneladas cortas de carga.
Acuaexpreso

Sistema de transporte de lanchas que opera en los muelles de Catao y en el muelle N en el Viejo San Juan, sirviendo l a ruta entre las dos 2, ciudades. Las tarifas de los puertos y muelles en Puerto Rico se establecen a travs de resolucin general. A continuacin se presentan las tarifas aplicables desde el ao 2004 hasta el ao 2008. Tabla 21: Tarifas aplicadas por los puertos administrados por la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, 2004.
Buques tanque y embarcaciones tanque mientras que estn atracados en los muelles, los embarcaderos o las estructuras del mamparo diseadas primordialmente para el cargue o descargue de lquidos por tubera. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.0839 $0.0854 $0.0869 $0.0884 $0.0900 Embarcaciones mientras que estn atracadas en puertos secos de carga, embarcaderos o estructuras del mamparo en conexin con puntos de comercio costa afuera. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008

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$0.1510 $0.1537 $0.1564 $0.1591 $0.1619 Embarcaciones atracadas en puertos secos de carga, embarcaderos, muelles o estructuras del mamparo en conexin con el comercio con otros puertos de Puerto Rico o las Islas Vrgenes Americanas. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.1133 $0.1153 $0.1173 $0.1193 $0.1214 MUELLAJE Mercanca que entre y salga bajo o a travs de cualquier puerto, muelle, embarcadero o estructuras del mamaparo bajo jurisidccion de la Autoridad de Puertos debe someterse a las siguientes tarifas: Carga General- NOS VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.1713 $.1743 $.1773 $.1804 $.1836 Motocicletas y vehculos (Ton) $6.7674 $6.8858 $7.0063 $7.1289 $7.2537 Motocicletas y vehculos en transbordo (Ton) $4.2634 $4.3381 $4.4140 $4.4912 $4.5698 Carga movilizada en contenedores (Ton) $1.8605 $1.8930 $1.9262 $1.9599 $1.9942 Contenedores vacios o chasises (Each) $7.0391 $7.1623 $7.2876 $7.4122 $7.5449 Transbordo de carga en contenedores (ton) $1.1104 $1.1299 $1.1496 $1.1698 $1.1902 Carga lquida (incluido el petroleo) manipulada a granel va gasoductos o tuberias al puerto, muelle, o estructuras del mamparo diseadas para la carga y descarga de carga lquida a granel. 42 Galnes(barril) VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.0182 $.0185 $.0188 $.0192 $.0195 Carga general NOS (ton) $1.5129 $1.5394 $1.5663 $1.5937 $1.6216 Azcar lquida o melazas (Ton) $.2699 $.2747 $.2795 $.2844 $2893 Los cargos de muellaje sern determinados para cada embarcacin de carga menor a 400 GRT* entrando y usando un puerto de Puerto Rico o islas adyacentes, son los siguientes: VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 99 GRT o menos $229.00 $233.00 $237.00 $241.00 $245.00 100 a 199 GRT 401.00 408.00 415.00 422.00 430.00 200 a 299 GRT 572.00 582.00 592.00 603.00 613.00 300 a 399 GRT 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00 400 GRT y ms 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00 Los cargos de muellaje para embarcaciones de carga menor a 400 GRT en Fajardo (Puerto Real) son los siguientes: VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008

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55 GRT o menos $64.00 $65.00 $66.00 56 a 99 GRT 122.00 124.00 126.00 129.00 131.00 100 a 199 GRT 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 200 a 299 GRT 367.00 373.00 380.00 387.00 393.00 300 a 399 GRT 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00 400 GRT y ms 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00 SERVICIOS MISCELNEOS Servicios de Agua Fresca: Embarcaciones equipadas para tomar agua por manguera tendrn una tarifa de $1.70 por metro cbico con un cargo mnimo de $3.66 por cada embarcacin, ademas un cargo de conexin de $4.89. Cuando la manguera es suministrada por la Autoridad de Puertos se cobrar un cargo adicional de $2.47 segmento de manguera. Embarcaciones no equipadas para tomar agua a travs de manguera tendrn un cargo de $2.89 por bidn de 55 gallones o menos, el bidn debe ser suministrado por la embarcacin. Electricidad: El cargo por electricidad ser de $0.23 por kilowatt-hora consumida estimado por la Autoridad. Estos consumos sern controlados. Uso de Oficina y Telfono: Cualquier capitn, consinatario, agente, persona, compaa transoprtadora, o propietario de un barco que requiera de estos servicios podra solicitarlos con un cargo de $12.00 por la oficina y $6.00 opr el uso del telfono, por cada barco. El telfono esta limitado exclusivamente a llamadas locales. Uso de Gra y Equipo Especializado: Gras y equipo especializado dejado en el puerto despus de finalizar operaciones en reas designadas o no designadas sern tasadas con unos honorarios de $28.00 por da calendario o fraccin. $62.00 $63.00
Gross Register Tonnage (Tonelaje Bruto) Fuente: Autoridad De Puertos De Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor 6.3.2.2. Despachos desde Colombia

Al analizar el comienzo de la cadena exportadora, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: Documentacin exigida por Colombia Embalaje y empaque Transporte desde la fbrica al puerto o aeropuerto Manipulacin de la mercanca Costos de transporte internacional desde el puerto o aeropuerto de salida.

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Tabla 22: Costos de transporte por carretera en Colombia (US$ por tonelada)
Barranquilla Buenaventura Cartagena Armenia Barranquilla Bogot Bucaramanga Buenaventura Cali Cartagena Ccuta Duitama Ibagu Ipiales Manizales Medelln Neiva Pasto Pereira Santa Marta Villavicencio 34.56 25.39 23.28 45.52 38.79 10.7 25.39 25.39 31.74 56.43 33.86 21.87 38.79 50.78 33.75 10.7 32.45 16.37 44.44 22.57 36.68 13.85 47.96 38.79 28.92 20.15 29.75 17.75 21.16 25.18 26.44 17 43.73 24.69 34.56 12.59 25.39 26.1 45.52 38.79 27.51 28.21 31.74 56.43 31.74 22.57 38.79 50.78 33.15 12.59 32.45 Santa Marta 35.27 9.44 5.39 2.57 5.85 0.91 2.59 4.69 8.21 2.45 6.43 3.86 3.28 0.91 2.9 5.27 32.45

Fuente: Ministerio de Transporte, 2004. Elaboracin: Consultores

En seguida se muestra una cotizacin obtenida por los consultores, de la firma Cincn Internacional de Colombia, indicando costos de transporte y otros gastos, por va area y martima.

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TARIFA DE EXPORTACION POR BOGOTA Agenciamiento Aduanero Aeropuerto Flete Areo Internacional Bogota San Juan de Puerto Rico Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de US$ 100 Aerolnea Martinair cargo + 45 kls US$ 2.53 kl. + 100 kls US$ 1.56 kl. + 300 kls US$ 1.36 kl. Adicionalmente FS (recargo de combustible de la aerolnea) US$ 0.20/ kl US$ 25.00 por guia aerea. US$ 67.50 US$ 50.00 por guia aerea Al costo

Due Carrier (de la aerolnea) Due Agent Gastos Operacionales Formularios

TARIFA DE EXPORTACION POR PUERTO Agenciamiento Aduanero Puertos Flete Internacional va martima Documentacin (de la linea maritima) Gastos Operacionales Formularios Preinspeccion por cargue y descargue de contenedor Inspeccion antinarcoticos por contenedor Comisin del 0.4% sobre valor CIF con mnima de US$ 100 Contenedor 20 US$ 925 Contenedor 40 US$ 1200 US$ 35 por BL US$ 125 en Puertos Al costo $100.000 cada uno $150.000 cada uno

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+ 1000 KGS

+ 100 KGS

+ 200 KGS

+ 300 KGS

+ 500 KGS

+45 KGS

MINIMA

-45 KG

Aerolnea Tipo de carga

Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 29 Aerolnea 31 Aerolnea 31 Aerolnea 6 Aerolnea 30

Carga general Confecciones Cueros Farmacuticos Flores Frutas y verduras Impresos Peces Textiles Carga general Frutas y verduras Priority Carga general Flores Peces Carga general Textiles y cueros Impresos Flores Carga general Carga general Perecederos Carga general Carga general

70.00 80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 55.00 75.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 75.00 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 3.33 4.55 2.50 Nd Nd 3.47 3.47 3.47 3.47 2.40 Nd Nd 3.17 3.05

3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.52 2.77 3.78 2.50 Nd Nd 2.47 2.47 2.47 2.47 1.21 Nd Nd 2.47 3.05

3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 2.00 2.00 1.95 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15

3.17 2.47 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 Nd Nd Nd 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15

1.60 2.47 1.52 1.55 1.61 1.67 2.50 1.68 1.42 1.91 2.10 2.87 Nd Nd Nd 1.30 1.20 1.13 1.18 1.01 2.11 2.11 1.89 2.15

1.40 1.89 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 1.85 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65

1.40 1.59 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 Nd 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65

Las tarifas del Puerto de Cartagena son: Tabla 23: Tarifas del puerto de Cartagena, 2004
Tarifas de servicio a la carga Uso de Instalaciones Portuarias a la Carga Descripcin Tarifa US$ Contenedores 20/ U 75 Carga Normal Contenedores 40/ U 105 Carga Normal Carga suelta normal, 4.5 tonelada peso Carga granel, tonelada 4 peso

Cdigo 20210 20211 20110 20300

Proexport - Colombia

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

20410 20411 20412

Cdigo 50111

50110

50210 50211 50230 50231 50410

50411

50412

Cdigo 60720

60722

60730

60731

60732

60740

Vehculos menores a 20 metros cbicos/ U Vehculos entre 20 y 40 metros cbicos / U Vehculos ms 40 metros cbicos / U Almacenaje Descripcin Carga suelta, tonelada peso, da en espacio cubierto Carga suelta, tonelada peso, da en espacio descubierto Contendores 20, unidad, da llenos Contenedores 40, unidad, da llenos Contenedores 20, vacos, unidad, da Contenedores 40, vacos, unidad, da Vehculos menores 20 metros cbicos, unidad, da Vehculos entre 20 y 40 metros cbicos, unidad, da Vehculos ms 40 metros cbicos, unidad, da Servicios de Operaciones Terrestres Descripcin Cargue o descargue de contenedores de 20o 40, llenos Cargue o descargue de contendores de 20o 40, vacos Movilizacin de contenedores para Inspeccin Importacin contenedores de 20o 40 Servicio Extraordinario tiene un recargo (Importacin) Movilizacin de contenedores para Inspeccin Exportacin contenedores de 20o 40 llenos Repesaje de

58 76 140

Tarifa US$ 1.5

15 25 1 1.5 3.5

11

Tarifa US$ 25

12

85

125

65

65

156Proexport - Colombia

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

contenedores 20o 40 Movilizacin de 85 contenedores para llenado o vaciado de 20o 40(Ciclo Completo) 60752 Movilizacin de 45 contenedores para llenado de 20o 40(Ciclo Parcial) Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Martimo Cdigo Descripcin Tarifa US $ 21100 Carga suelta, granel, 1 tonelada peso movilizada 21220 Contenedores 20o 40 18 llenos por unidad movilizada 21240 Contenedores 20o 40 6 vacos por unidad movilizada 21250 Contenedores 20o 40 5 llenos en trnsito por unidad movilizada 21260 Contenedores 20o 40 2 vacos en trnsito por unidad movilizada 21700 Contenedores 20o 40 4 llenos o vacos, va muelle, por unidad movilizada. Reestibas 22100 Pilotaje por maniobra 10 23100 Remolcador por maniobra 30 Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Terrestre Cdigo Descripcin Tarifa US $ 24100 Carga suelta o granel, por 0.2 tonelada movilizada 24200 Contenedores 20y 40 2 llenos o vacos por unidad movilizada Equipos Portuarios Los ms avanzados equipos y modernas gras a su disposicin, de acuerdo con el tipo de operacin y servicio requerido. Solicitar cotizacin a la Direccin Comercial. Otros Cdigo Descripcin Tarifa US $ 30200 Suministro de Agua 4.8 Potable, por tonelada 30500 Tratamiento de basuras 12 por metro cbico 30110 Suministro de Energa por 48 da o fraccin (contenedor) La Carga Peligrosa tiene un 25% de recargo en la tarifa de Uso de Instalaciones 60750

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Cdigo 10100

Cdigo 20140

20242 20242 20250

20260

20710

20720

20721 20730

20731

Cdigo 50230

50231

50212

50213

Portuarias y el almacenaje Muellaje Descripcin Por metro de eslora, por hora o fraccin Uso de Instalaciones Portuarias Descripcin Uso de Instalaciones Carga General Trnsito Internacional Contenedores Vacos 20 ,por unidad Contenedores Vacos 40, por unidad Carga en trnsito Internacional llenos, 20o 40 Contenedores en trnsito Internacional vacos, 20o 40 Reestibas va muelle, contenedores llenos, 20o 40 Reestibas va muelle, contenedores vacos, 20o 40 Uso Tapas del buque Uso de Instalaciones, vehculos / automotores, < = 20 metros cbicos, reestibas Uso de Instalaciones, vehculos / automotores, > 2 < 4 metros cbicos, reestibas Almacenaje Descripcin Contenedores, 20, vacos, por unidad, por da Contenedores, 40, vacos, por unidad, por da Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40, llenos, despus de 10 das Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40,

Tarifa US $ 0.57

Tarifa US $ 4.5

18 23 57

32

35

5 20

40

Tarifa US $ 1

1.5

10

158Proexport - Colombia

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

50222

vacos, despus de 10 das Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40, llenos, peligrosos

12.5

Fuente: Sociedad portuaria de Cartagena, 2004.

Estas tarifas estn disponibles en http://www.puertocartagena.com


6.3.3. Transporte Areo

El desarrollo de industrias de alto valor agregado cuyos productos son de gran valor y poco peso o volumen, han contribuido al rpido crecimiento del transporte de carga pro aire en Puerto Rico. El aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn maneja el 69.6%74 de la carga total en la isla, el Aeropuerto Rafael Hernandez en Aguadilla maneja el 29.7% (principalmente de las plantas de produccin ubicadas en la parte occidental de Puerto Rico), y el resto es distribuido entre los aeropuertos regionales. Grfico 29: Ubicacin geogrfica de las principales puertos areos de entrada en Puerto Rico, 2004.

El negociado de Aviacin de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico administra y opera el sistema aeroportuario de la Isla, el cual est integrado por once aeropuertos a saber:
6.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marin (SJN)

74

Fuente: Business Register 2004

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Gerente (787) 791-3840 Operaciones (787) 253-5678 Seguridad (787) 791-4820 Direccin Postal P.O. Box 37250 Carolina, P.R. 00937

El 22 de mayo de 1955, se inaugur el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico. Actualmente figura entre los primeros aeropuertos del Hemisferio Americano en el movimiento de pasajeros y carga. Como eje del transporte areo del Caribe, maneja diariamente ms de 500 operaciones con vuelos internacionales hacia Sur, Centro, Norte Amrica y el Caribe con ms de 30 lneas comerciales y seis operadores de carga. Cuenta con dos pistas divergentes de 10,000 y 8,000 pies de largo, una antepista de rodaje paralela conectando las pistas, tres terminales para pasajeros con ms de 40 salidas y posiciones de estacionamiento para aviones, seis terminales para el manejo de carga y un centro mundial de carga. Tabla 24: Caractersticas Tcnicas Internacional Luis Muoz Marn, 2004. Localizacin Instalaciones y servicios del Aeropuerto

Isla Verde Carolina, Puerto Rico N1826.37 W66 00.11 Torre de Control FAA Pista 8-26: 10,000 pies de largo x 200 pies de ancho Pista 10-28: 8,016 pies de largo x 150 pies de

160Proexport - Colombia

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

ancho Servicios de Aduana, Agricultura e Inmigracin Venta de combustible Jet JA1 y AVGAS Operadores de Base Fija (FBO) Transporte Terrestre Unidad de rescate areo Estacionamiento privado para 5000 vehculos Restaurantes, cafeteras, tiendas, salones de belleza, barbera, masajes y Duty Free Shops y otros servicios para pasajeros, visitantes y empleados Frecuencias ATIS 125.8 UNICOM 123.0 Aviacin Comercial Aeronaves Aviacin Corporativa Aviacin Privada American Liat Airlines/American Eagle United TWA Spirit Delta Airlines US Airways Cape Continental Air Aerolneas Jetblue Condor Northwest Isla Nena Air Copa Pan Am American Trans Air (ATA) Air Santo Domingo Iberia Air Sunshine Air Saint Thomas
6.3.3.2. Aeropuerto Rafael Hernndez (Bqn)

Gerente (787)891-2286 Direccin Postal P.O. Box 250466 Aguadilla, P.R. 00604 LINKS aguadilla.gobierno.pr

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Aeropuerto certificado localizado a 11 millas al norte del municipio de Aguadilla en la costa noroeste. Designado originalmente como Aeropuerto Borinquen. Perteneci al Gobierno Federal como Base Militar y traspasado al Gobierno de Puerto Rico en 1973. Para el 30 de abril de 1990, finalizaron los trabajos de remodelacin del Terminal de Pasajeros. Segundo aeropuerto de Puerto Rico con mayor movimiento de carga area y con la pista de mayor longitud en el Caribe. Tabla 25: Caractersticas Hernndez, 2004. Tcnicas del Aeropuerto Rafael

Antigua Base Ramey Hangar 405 LOCALIZACIN Aguadilla, Puerto Rico N1829.69 W67 07.77 Hangares, terrenos y oficinas Pista 8-26: 11702 pies de largo x 200 de ancho Facilidades de Tie Down Servicios de Inmigracin, Aduana y Agricultura e Informacin Turstica FACILIDADES Y Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS SERVICIOS Operadores de Base Fija (FBO) Transporte Terrestre Unidad de rescate areo Compaas de alquiler de automviles Estacionamiento vehicular FRECUENCIAS Unicom 123.0 Aviacin Comercial AERONAVES Aviacin Corporativa Aviacin Privada NorthAmerican Airlines Continental Airlines Charters (JFK/BQN) Newark/BQN Tel: (787) 633-9566 Tel: 1(800) 231-0856 AEROLNEAS Fax: (787) 890- 5815 (787) 890-2990 Fax: (787) 890-2993
162Proexport - Colombia Noviembre de 2004

Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

6.3.3.3.

Aeropuerto Antonio Rivera Rodrguez (VQS)

Gerente (787) 741-0515 (787) 741-0415 Direccin Postal P.O. Box 153 Vieques, P.R. 00765

Aeropuerto certificado ubicado a 7 millas al oeste de Isabel II. Los serviocs que presta este aeropuerto son: Pista 9-27: 4003 pies de largo x 75 pies de ancho, Servicio de Aduana de 8:00 a.m a 3:00 p.m., Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS, Transporte Terrestre, Unidad de rescate areo, Estacionamiento vehicular. Recibe aeronaves comerciales y privadas.

Puerto Rico cuenta con ms de 30 aerolneas para transporte de carga y pasajeros con diversidad de rutas y destinos a nivel interno y hacia el mundo. La lista de estas empresas se muestra en el Anexo 8 de este captulo.

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Tabla 26 : Tarifas carga area a Puerto Rico, 2004. Fuente: Proexport


+ 1000 KGS + 100 KGS + 200 KGS + 300 KGS + 500 KGS Aerolnea Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 29 Aerolnea 31 Aerolnea 31 Aerolnea 6 Aerolnea 30 164Proexport - Colombia +45 KGS MINIMA Tipo de carga Carga general Confecciones Cueros Farmacuticos Flores Frutas y verduras Impresos Peces Textiles Carga general Frutas y verduras Priority Carga general Flores Peces Carga general Textiles y cueros Impresos Flores Carga general Carga general Perecederos Carga general Carga general -45 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 3.33 4.55 2.50 Nd Nd 3.47 3.47 3.47 3.47 2.40 Nd Nd 3.17 3.05

70.00 80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 55.00 75.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 75.00 90.00

3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.52 2.77 3.78 2.50 Nd Nd 2.47 2.47 2.47 2.47 1.21 Nd Nd 2.47 3.05

3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 2.00 2.00 1.95 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15

3.17 2.47 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 Nd Nd Nd 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15

1.60 2.47 1.52 1.55 1.61 1.67 2.50 1.68 1.42 1.91 2.10 2.87 Nd Nd Nd 1.30 1.20 1.13 1.18 1.01 2.11 2.11 1.89 2.15

1.40 1.89 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 1.85 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65

1.40 1.59 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 Nd 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65

6.3.4. Transporte Terrestre

La disponibilidad de ms de 24,000 kilmetros de carreteras y autopistas y 11 aeropuertos regionales colocan a las empresas comerciales y manufactureras a un mximo de dos horas de un puerto martimo o areo. Para el volumen de carga terrestre hay ms de 7,000 empresas de transporte.

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Grfico 30: Principales carreteras en Puerto Rico, 2004.

La red vial ser complementada prximamente con un moderno sistema de transporte masiva. El tren de riel liviano denominado Tren Urbano, recorrer 10.2 millas desde la ciudad de Bayamn hasta San Juan y se anticipa que el mismo beneficie a un total de 129,000 usuarios diarios y resulte en un ahorro anual de energa de 3.9 millones de litros de gasolina y de $1.16 millones en el consumo de ese combustible. San Juan est comunicado con el resto de la isla por una excelente red de carreteras y autopistas. Las distancias son relativamente cortas, como se aprecian en el siguiente cuadro: Tabla 27: Distancias por carretera de las principales destinos en Puerto Rico, 2004.
Kilmetros Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez 203.20 203.20 190.40 126.40 127 91.20 35.20 206.40 127 57 233.47 134.40 119 22 146 187.20 79 129 84 117 77 89 38 71 46 77 34 47 34 117 Millas
Fuente: Departamento de Transportacion de Puerto Rico

Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez Ponce San Juan

Ponce San Juan 123.20 123.20 142.40 54.40 60.80 75.20 113.60 54.40 113.60 54.40 112.00 70

Proexport - Colombia

Noviembre de 2004

165

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

En cuanto a las tarifas aplicadas de acuerdo con el tipo de vehculo y su nmero de ejes, se puede mencionar esta actividad est reglamentada por el Departamento de Transporte y Obras Pblicas de Puerto Rico. El transporte de mercancas por va terrestre en Puerto Rico esta afectado por dos elementos bsicos: el costo de la tarifa de transporte en si y los peajes al interior del pas. De este primer elemento se puede aseverar que el valor del mismo depender del nmero de millas a recorrerse, de donde se tiene que el valor promedio75 de la misma es de US 0.40. En todo caso, si el exportador colombiano quiere hacerse a una idea mas concisa de estos costos basta con multiplicar el anterior valor por el nmero de millas a recorrer (Ver Tabla 27). En todo caso el Departamento de Transporte de Puerto Rico, en su pgina Web, tiene una calculadora de tarifas por millas. Para consultarla basta con recurrir a este link: http://www.dtop.gov.pr/act/calculadora.htm A continuacin se presenta una tabla mostrando los costos en dolares entre los principales destinos es Puerto Rico: Tabla 28: Costos76 (US$) por carretera entre los principales destinos en Puerto Rico, 2004.
Arecibo Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez Ponce San Juan 50.80 50.80 47.60 31.60 30.80 30.80 Millas
Fuente: Departamento de Transportacin de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor
75 Valor publicado por el Departamento de Transporte y Obras Pblicas de Puerto Rico.
76

Fajardo Guayama

Humacao

Mayagez

Ponce San Juan

22.80 8.80 51.60 35.60 13.60 58.40 33.60 15.20 18.80 46.80 28.40 13.60 18.40 46.80 28.00

Valores en dlares por tonelada.

166Proexport - Colombia

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

En cuanto a los peajes a nivel interno, dependen del tipo de vehculo y su nmero de ejes. La tarifa ms econmica esta en US 0.25 y la mas alta en US 6.00. A continuacin se muestran las tablas con el valor de los peajes en las vas ms importantes de Puerto Rico. Autopista Luis A. Ferr (PR-52)
Clasificacin Clase 1 2 3 4 5 6 7 Ejes 2 2 3 4 5 6 7 Monte hiedra 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 Caguas Norte 0.50 1.00 1.35 1.70 2.05 2.40 2.75 Caguas Sur 0.35 0.70 0.95 1.20 1.45 1.50 1.95 Plazas o Rampas Salinas Salinas Juana ** (Rampa) Daz 1.25 0.25 0.35 2.50 0.50 0.70 3.25 0.65 0.95 4.00 1.00 1.20 4.75 1.25 1.45 5.50 1.50 1.70 6.25 1.75 1.95 J. Daz Norte 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 J. Daz Ponce Sur 0.25 0.50 0.50 1.00 0.75 1.35 1.00 1.70 1.25 2.05 1.50 2.40 1.75 2.75

**Tarifas a cobrarse en direccin de Ponce a San Juan Fuente: Departamento de Transportacin y Obras Pblicas de Puerto Rico

Autopista Jos de Diego (PR-22)


Clasificacin Clase Ejes Plazas o Rampas Toa Vega Manat Arecibo Factor Baja Alta (Rampa) ** *** 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.35 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 0.70 1.90 1.90 1.90 1.25 1.25 0.95 2.40 2.40 2.40 1.50 1.50 1.20 2.90 2.90 2.90 1.75 1.75 1.45 3.40 3.40 3.40 2.00 2.00 1.70 3.90 3.90 3.90 2.25 2.25 1.95 *Tarifas a cobrarse en direccin de Bayamn a San Juan **Tarifas a cobrarse en direccin de San Juan a Arecibo ***Tarifas a cobrarse en direccin de Arecibo a San Juan ****Tarifas a cobrarse en direccin de Hatillo a San Juan Buchanan * Hatillo **** 0.70 1.40 1.90 2.40 2.90 3.40 3.90

1 2 3 4 5 6 7

2 2 3 4 5 6 7

Fuente: Departamento De Transportacin Y Obras Pblicas De Puerto Rico

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167

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Autopista Dr. Jos Celso Barbosa (PR-53)


Clasificacin Clase Ejes 1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 Hucar 0.25 0.50 0.65 0.80 0.95 1.10 1.25 Plazas o Rampas Guayama Humacao Humacao Sur Norte 0.25 0.35 0.35 0.50 0.70 0.70 0.65 0.95 0.95 0.80 1.20 1.20 0.95 1.45 1.45 1.10 1.70 1.70 1.25 1.95 1.95 Ceiba 0.35 0.70 0.95 1.20 1.45 1.70 1.95

Fuente: Departamento De Transportacin Y Obras Pblicas De Puerto Rico

Puente Teodoro Moscoso


Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 Ejes 2 2 3 2 3 4 5 6 ms Observaciones Tarifa 77 Motoras 0.75 Goma78 sencilla 1.75 Goma sencilla 3.00 Doble goma 4.00 1 eje con doble goma 6.00 -8.00 -10.00 -12.00

Fuente: Departamento de Transportacin y Obras Pblicas De Puerto Rico

6.3.5. Comparativos de costos de transporte internacional

La va de transporte ms usada en el sector de ropa interior femenina es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto de San Juan por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Estados Unidos, tiene una ventaja comparativa por su frecuencia ya que cuando se requiere de algn producto, el transporte de barco es muy frecuente los martes, jueves y viernes de Jacksonville, Florida, obteniendo en 10 das como mximo la mercanca mientras que del oriente tarda entre 100 a 120 das, y Brasil de 30 a 60. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia a Puerto Rico se pueden acceder a la pgina de Proexport Colombia, donde encontrar
77 78

Motocicletas o motonetas Llanta

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informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo o areo. http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp. Tambin hay un servicio directo para cargas extra dimensionales superiores de 600 toneladas, desde Barranquilla.

Tabla 29: Comparacin de costos transporte internacional areo y martimo, 2004.


Transporte areo Agenciamiento Aduanero Aeropuerto: Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de US$ 100 Flete Areo Internacional +45 kls US$ 2.53 kl. + 100 kls .. US$ 1.56 kl. + 300 kls. US$ 1.36 kl. Due Carrier (DC): US$ 25.00 por gua area. Due Agent: US$ 67.50 Gastos Operacionales: US$ 50.00 por gua area Formularios: Al costo Fuel Surcharge (FS): US$ 0.20/ kl Security Fee(SF): US$ 6.00 Transporte martimo Agenciamiento Aduanero Puertos: Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de US$ 100 Flete Martimo Internacional Contenedor 20 US$ 925 Contenedor 40US$ 1200 Documentacin (de la lnea martima) US$ 35 por BL

Gastos Operacionales US$ 125 en Puertos Formularios: Al costo Bunker Adjusment Factor(BAF): Contenedor 40: 250 Contenedor de 20: 150 Pre inspeccin por cargue y descargue de contenedor : $100.000 cada uno Inspeccin antinarcticos por contenedor: $150.000 cada uno

FUENTE: Cotizaciones de varias empresas prestadoras del servicio de transporte de carga internacional ELABORACION: Grupo Consultor

6.3.6. Empresas prestadoras de servicios de Distribucin Fsica Internacional


6.3.6.1. Expedidor de carga

Los expedidores de carga juegan un papel integral en el proceso de transporte de productos a distintos pases. stos deben tener una licencia de la Comisin Martima Federal (FMC) para carga martima o de la Asociacin de Transporte Areo Internacional (IATA) para carga area. Los expedidores de carga representan al exportador en la

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coordinacin de los servicios de transporte ya que estn familiarizados con los procedimientos y regulaciones de pases extranjeros, mtodos de acarreo, regulaciones de importaciones del Gobierno Federal y los documentos necesarios para las transacciones internacionales. Los expedidores de carga proveen varios servicios al exportador, que el importador debe conocer. Dan al exportador un estimado de lo siguiente: Costo de transporte. Cargos del puerto. Cargos Consulares. Costo de documentacin especial. Costo de seguros y tarifas.

Si el exportador lo desea, el expedidor de carga puede hacer los arreglos de acarreamiento y los servicios necesarios para hacer llegar la mercanca a Puerto Rico, como son: Hacer las reservaciones con el acarreador. Completar los documentos de exportacin. Obtener un seguro para la mercanca. Asesorar al exportador sobre regulaciones de importacin de los pases destino. Asesorar sobre el empaque, etiquetaje y marca de origen. Hacer los arreglos de empaque y embalaje. Procesamiento de la exportacin y otros.

Dependiendo del tipo de arreglo que se determine entre el exportador y el importador, corresponder a uno o al otro la responsabilidad de transportar la mercanca desde su origen hasta el mercado local; esto depende del INCOTERM79 acordado en la negociacin.

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Ver Anexo 1

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7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Tabla 30: Matriz DOFA, sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.
Debilidades
Atomizacin de marcas de reconocimiento mundial Revaluacin del peso colombiano Costos de transporte entre las fbricas y los puertos de exportacin Se debe adaptar el producto al gusto del mercado Escasez de materias primas nacionales para despachar a gran escala Incumplimientos en la entrega de la mercanca restando competitividad

Fortalezas
Exencin de aranceles para las confecciones, de acuerdo con el ATPDEA Reconocimiento por parte del mercado del producto colombiano Productos colombianos competitivos por variedad y por precio Costos de transporte relativamente bajo entre los puertos de exportacin y San Juan, debido a la corta distancia Costo de energa elctrica y de arriendo de locales fabriles menor que en los Estado Unidos y en Puerto Rico Costos de mano de Obra econmica para desarrollar proyectos productivos

Oportunidades
Alto poder adquisitivo por parte del gnero femenino Concentracin urbana Facilidad de negociar con los puertorriqueos, debido a la cultura comn Aprovechamiento de la capacidad no utilizada colombiana mediante el incremento de la produccin. Costos de transporte menores que en pases con costos de mano de obra ms reducido Talento y creatividad de los diseadores colombianos para interpretar el gusto local

Amenazas
Eliminacin de los cuotas de exportacin a partir del 2005 Alta concentracin de empresas distribuidoras con poder de mercado Competencia sumamente agresiva Alta competitividad de productos estadounidense, del oriente y de algunos pases centroamericanos Eventual aprobacin de una o varias leyes que harn ms competitiva la industria local Recargo en el precio final debido a los costos de intermediacin de todos los agentes de la cadena de comercializacin

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El comportamiento del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, ha estado acompaado de una entrada continua de producto extranjero, lo que evidencia la amplia exigencia en precio para que se ajuste al mercado, por ser este muy competido. Esto se sustenta por los altos costos de produccin de este sector industrial, en comparacin con otros pases, junto con los elevados costos energticos, que, colocados en el contexto del fenmeno de la globalizacin, restan competitividad al producto local y no incentivan al inversionista extranjero, lo que influye a que el importador pueda competir favorablemente en el mercado de la Isla. Existe una amplia variedad de productos importado, mientras el segmento de productos nacionales es dominado en su gran mayora por los que manufacturan empresas como Playtex y Hanes de la multinacional Sara Lee Corporation, este marco genera una gran variedad de marcas y de diseos. Las importaciones muestran un comportamiento creciente en los ltimos tres aos, mientras las exportaciones han mostrado una tendencia que va en declive, donde se registra cada vez menos participacin del producto puertorriqueo hacia el exterior. Como se expuso, Colombia participa activamente en este sector ya que en el ao 2003 fue el tercer socio comercial en proveer los productos que componen este sector, con un nivel de participacin sobre el total importado de 9%, adems la tendencia en los ltimos tres aos muestra claramente una participacin creciente representado por una tasa positiva de 19,09% entre los aos 2001 a 2003. Estas cifras demuestran el papel futuro que podra tener la empresa colombiana en el sector, junto con el buen nombre y el reconocimiento que posee nuestra manufactura, se deben aprovechar para ahondar mucho ms en el perfil de consumo local, todo esto va de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, que contribuye al incremento de la demanda de de la ropa interior femenina, ya que como esta trabaja es ella misma la que generalmente gasta y compra con mucha frecuencia estos artculos. Aunque hay que tener en cuenta el gusto de la mujer local, ya que es bastante diferente a la colombiana, puesto que le gusta la ropa interior con mucho accesorio, a veces un tanto recargado; colores fuertes, complementos muy alusivos con mucho encaje, esto se debe a que le

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gusta sentirse sexy, salindose de lo tradicional buscando que ella sea ms un accesorio que la haga sentir bella. Este mercado no solo se compite por precio y calidad, sino por diseo y duracin, esta es una de las razones que el empresario colombiano debe considerar puesto que hay que salirse de lo convencional y disear para una mujer con este gusto. Adems de tener en cuenta, aspectos como la morfologa de la mujer puertorriquea, cuya silueta es mucho ms voluptuosa y mucho mayor en talla, tanto en busto como en derrire, lo que hace necesario que el empresario considere la disposicin de tallas especiales. Es de aprovechar el prestigio que posee Colombia en el mercado local para ingresar a un nicho especfico, adicional a escoger el canal adecuado para la incursin adecuada al mercado de la isla, donde se hace evidente que deben eliminarse intermediarios en la cadena de comercializacin, para que el negocio sea ms rentable y se pueda obtener una mejor utilidad diferenciado, con aspectos como mejor precio y captar mayores clientes en un mercado tan competido donde es sumamente sensible a este factor, adems que cada vez se ve mayores y en algunos casos mejores ofertas de diferentes partes del mundo. Aunque presenta oportunidades y condiciones positivas de acuerdo a la cultura de gasto del gnero femenino y en general de la poblacin, ampliado de esta forma el mercado de los productos que componen el presente estudio. Una de las estrategias para penetrar exitosamente el mercado de ropa interior en Puerto Rico es el de controlar todos los enlaces de la cadena de comercializacin, iniciado en la produccin y la eleccin de insumos, seguido de la comercializacin, que incluye la implementacin en Puerto Rico, de un establecimiento como una bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, indispensable para proveer al mercado continuamente de producto, haciendo que los compradores locales posean las gndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y poseer una posicin competitiva dentro del mercado de ropa interior femenina hacia este destino, debe disponer de mecanismos que permitan un establecimiento estrecho con el canal distribuidor, haciendo seguimientos en los cambios de la moda e innovando en diseos, para estar a la vanguardia del mercado ajustado por los gustos y preferencias de las mujeres locales, esto permite promocionar fuertemente el producto colombiano en todas los productos estudiados.

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Desde las estrategias de venta y la capacidad de produccin, hasta el establecimiento de los canales de comercializacin, de precios, el empaque y logstica de envos, cumplimiento, rapidez y todos los aspectos inherentes a la exportacin, deben ser objeto de un profundo estudio para evitar desaciertos costosos que puedan afectar el futuro y la estabilidad de las empresas que buscan exportar a este destino comercial. Por esto conviene que el exportador potencial analice con cuidado las diversas alternativas, iniciando un plan de negocios que considere los costos de cada una de estas posibilidades puesto que posicionar una marca puede ser muy costoso y como estrategia se puede usar la elaboracin de marcas propias que comercializan los distribuidores, al final resultar probablemente en una mayor rentabilidad, ya que no es necesario compartir los gastos inherentes al posicionamiento de la misma. Estas caractersticas determinan un perfil de mercado al que no es fcil de ingresar dada la atomizacin de producto extranjero, sin embargo, tambin muestran una oportunidad potencial para las empresas colombianas que se puedan ajustar a este marco, de acuerdo a un manejo inteligente en aquellas situaciones que creen oportunidades para alcanzar una competitividad que facilite negocios con los principales actores del sector. Las empresas colombianas que se adapten a las necesidades del mercado debern tener en consideracin los siguientes aspectos: Entender las necesidades del cliente interesado, considerando las cantidades de produccin y calidad del producto terminado, ofreciendo una respuesta inmediata. Dar a conocer especficamente si el inters en exportar es mediante el ofrecimiento de paquete completo, colocacin de marca propia, inters en subcontratacin -en este concepto- indicar las temporadas disponibles y los tiempos exactos de manufactura. Tomar en consideracin todos los aspectos logsticos de manufactura de la prenda, etiquetado, empaque, temporada de entrega, envo de muestras. Realizar si es posible viajes al mercado objetivo, que permitan identificar

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las posibilidades reales de este, ya que esto servir para comparar las calidades, precios, inters por los artculos, adaptacin y variaciones del mercado, competidores locales y forneos. As como se considerar la posibilidad de participar en eventos internacionales especializados, que le permitirn conocer la competitividad de sus productos. Finalmente, en materia de cotizaciones para el mercado de Puerto Rico, es necesario considerar que existe un impuesto local del 6.6% que aplica a los productos estudiados que entran a la isla; este impuesto tambin es conocido como el impuesto de arbitrio.

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8 ANEXOS DE DISTRIBUCIN FISICA INTERNACIONAL

Anexo 1: INCOTERMS, 2004.


EXW Negrita: Transporte martimo y terrestre Normal: todo tipo de transporte FCA Libre transportador FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Entrega derechos pagados E E E E E E E E E E E Transporte pagado hasta... Transporte y seguro pagado hasta... Entrega en muelle Entrega derechos sin pagar E E E E E E E E E E E E E E E E E E E I I Llegada E Entrega en frontera E E E E E E E E E E I Costo, seguro y flete Libre al lado buque

Servicio de almacenaje Costos laborales bodega punto origen Empaque para exportacin Cargado punto origen Flete terrestre Costos por recibo en el muelle Honorarios agente aduana exportacin Cargado en el barco Flete areo o martimo Maniobras puerto importacin Carga de entrega punto final

E E I I

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I Salida

I I I Flete pcpal. no pagado

I I I Flete principal pagado

* Vendedor o exportador ** Comprador o Importado Fuentes: Proexport Colombia y Promoexport Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor

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Entrega en buque

Libre a bordo

Costo y flete

En fbrica

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Anexo 2: Algunas agencias de carga y transportacin martima en Puerto Rico, 2004.


Compaia Black Hawk Shipping Contacto 787-722-7020 787-729-1301 Crowley Liner Services, www.croley.com Inc. cs.prcaribe@crowley 787-788-7050 info@flexitank.com Flexitank Inc. www.flexitank.com Horizon Lines of P.R., Inc. 787-622-6600 Puerto del Sur 787-848-4992 Sea Star Line Agency LLC 787-721-2330 787-774-6340 Trailer Bridge, Inc. www.trailerbridge.com/ Transportation Services 787-863-0582 Virgin Islands Localizacin Viejo San Juan San Juan

Catao Guaynabo Ponce Santurce Guaynabo Puerto Real

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Anexo 3: Principales consolidadores de carga en Puerto Rico, 2004.


Compaia ABF Freight Systems AIM Caribbean Express Inc. Anthem World Transport Inc. APA World Transport Corp. APL de Puerto Rico Inc Aqua-Gulf Worldwide Logistics Management Arrowpac Inc. BAX Global - Aguadilla BAX Global - San Juan C&F Worldwide Agency Corp. Cargo Industries CaribEx Worldwide Concordia Int'l Forwarding Corp. DHL/Danzas Air & Ocean Dolphin Forwarding, Inc. Eagle Global Logistics [Eagle USA Air Freight] Econocaribe Consolidators, Inc. Eric A. Guillermety Perez Exel Expeditors International (Puerto Rico), Inc. G.A. Carriers Inc. Geologistics Americas Inc. Global Transport System, Inc. Goldstar Transport Inc. ICE International Inc. Inter-Global Air Services Inc. Islandwide Logistics Jose G. Flores, Inc. Kintetsu World Express, Inc. Landstar Express America [Goldstar Transport Inc.] Leopoldo Fontanillas Inc. Luis A. Ayala Colon Sucrs. Inc. Lynden Puerto Rico Contacto 787-788-4747 787-273-6500 787-273-0522 787-752-3434 787-775-2828 787-782-7800 787-788-3245 787-819-0525 787-791-6500 787-750-0450 787-788-1010 787-658-7000 787-757-6060 787-769-5151 787-788-6315 787-253-3020 787-620-3085 787-781-7878 787-253-0706 787-750-7500 787-755-2855 787-791-8000 787-721-1500 787-769-9880 787-781-8330 787-757-2520 787-273-6400 787-793-2400 787-791-5450 787-769-9880 787-842-6081 787-848-9000 787-277-0777 787-780-4020 www.magictransport .com dario@magicwareho using.com 787-832-4760 787-721-2077 787-707-1700 787-774-0909 Localizacin Catao Guaynabo Guaynabo Carolina San Juan San Juan Catao Aguadilla Carolina Carolina Catao Aguadilla Carolina Carolina Catao Carolina Bayamn San Juan Carolina Carolina Carolina Carolina San Juan Carolina Puerto Nuevo Carolina San Juan Guaynabo Carolina Carolina Ponce Ponce Carolina

Magic Transport, Inc.

Toa Baja

Marine Express Inc. Multi Transport & Marine Multipoint Inc. NEMF World Transport

Mayagez San Juan San Juan Puerto

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Compaia Nestor Reyes, Inc. New Penn Motor Express Nova Delivery Service Inc. Overnite Transportation Partners in Business (P.I.B.) Worldwide PR Importing & Stevedoring Co. Price Transportation Services Puerto Rico Freight Systems, Inc. R.E. Delgado Inc. Rank Shipping of P.R. Inc. Rene Ortiz Villafae Inc. Roadway Express Southeastern Freight Line Sun Air Expedite T&T Cargo Services Inc. Transcaribe Freight Corporation Transconex, Inc. Triangle Cargo Services Inc. Union Transport Corp. UPS Supply Chain Solutions USF Logistics, Inc. Valley Freight Systems Inc. Western Aviation Services Corp./WASCO X-Press Freight

Contacto 787-289-6465 787-788-8955 787-769-1384 787-783-5151 787-257-2944 787-474-0050 787-982-1702 787-793-8575 787-722-6750 787-791-5252 787-793-7141 787-275-1240 787-774-1800 787-960-5353 787-791-6590 787-757-6363 787-769-7226 787-273-1210 787-701-1575 787-776-8450 787-774-0101 787-762-8135 787-890-3204 787-769-8100

Localizacin Nuevo San Juan Guaynabo Carolina Guaynabo Carolina San Juan Santurce Guaynabo San Juan Carolina Guaynabo Catao Guaynabo Hato Rey Carolina Carolina Carolina Guaynabo Carolina Carolina Guaynabo Carolina Aguadilla Carolina

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Anexo 4: Agencias federales norteamericanas, 2004. Departamento de Agricultura Servicio de Mercadeo Agrcola Washington, DC 20250 Tel. 202.720.8998 www.ams.US$a.gov Servicio de inspeccin salubrico de Plantas y Animales (APHIS) Animales: USDA-APHIS-VS Riverdale, MD 207371231 Tel. 301.734.7885 Plantas: USDA-APHIS-PPQ Riverdale, MD 207371231 Tel. 301.734.8896 www.aphis.usda.gov Food Safety and Inspection Service Divisin de inspeccin de importaciones Landmark Center 1299 Farnam, Suite 300 Omaha, NE 68102 Tel. 402.221.7400 Foreign Agricultural Service Room 5531-S Washington, D.C. 20250-1000 Tel. 202.720.2916 Fax 202.720.8076 www.usda.gov Departamento de Comercio Exporter Counseling Division 14th Street & Pennsylvania Ave., N.W. Washington, DC 20230 Tel. 202.482.4811
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www.bxa.doc.gov National Marine Fisheries Service Headquarters National Oceanic and Atmospheric Administration 1315 East-West Highway Silver Spring, MD 20910 Tel. 301.713.2289 NMFS Southwest Region Protected Species Management Division 501 West Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802-4213 Tel. 562.980.4019 www.kingfish.ssp.nms.gov Comisin Federal de Comunicaciones Laboratory Division 7435 Oakland Mills Road Columbia, MD 21046 Tel. 301.362.3000 www.fcc.gov Divisin de Proteccin al Consumidor Office of Compliance 4330 East West Highway Bethesda, MD 20814 Tel. 301.504.0608 Fax 301.504.0359 www.cpsc.gov Agencia de Proteccin Ambiental Hazardous Materials Hotline 1.800.424.9346 TSCA Assistance Information Service Tel. 202.554.1404

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Motor Vehicles Investigation/lmports Section (6405-J) Washington, D.C. 20460 Tel. 202.564.9660 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Biologics Evaluation and Research 1401 Rockville Pike Suite 200 North Rockville, MD 20852 Tel. 301.827.6201 www.fda.gov/cber Center for Drug Evaluation and Research 7520 Standish Place Rockville, MD 20855 Tel. 301.594.3150 www.fda.gov/cber Center for Devices and Radiological Health Rockville, MD 20850 Tel. 301.594.4692 www.fda.gov/cber Division of Import Operations and Policy (HFC170) 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Tel. 301.443.6553 Fax 301.594.0413 www.fda.gov/ora/import Center for Food Safety and Applied Nutrition Office of Food Labeling (HFS156) 200 C St., NW Washington, DC 20204 Tel. 202.205.4606 http//vm.cfsan.fda.gov Office of Seafood Washington, DC 20005 Tel. 202.418.3150

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U.S. Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety 1600 Clifton Road Atlanta, Georgia 30333 Tel. 404.639.3235 www.cdc.gov Departamento de Energa Office of Codes and Standards Washington, DC 20585 Tel. 202.586.9127 www.eren.doe.gov Departamento del Interior Fish and Wildlife Service Office of Management Authority 4401 N. Fairfax Drive Arlington, VA 22203 Tel. 703.358.2093 www.fws.gov Departamento de Justicia Drug Enforcement Administration 700 Army-Navy Drive Arlington VA 22202 Tel. 202.307.7977 Fax 202.307.7965 www.usdoj.gov/dea Comisin de Regulacin Nuclear Office of International Programs

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One White Flint North 11555 Rockville Pike Rockville, MD 20852 Tel. 301.415.7000 Comisin Federal de Comercio Bureau of Consumer Protection Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 Division of Enforcement Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 www.ftc.gov Comisin de Comercio Internacional 500 E Street, SW Washington, DC 20436 Tel. 202.205.2000 www.usitc.gov Departamento de Estado Office of Defense Trade Controls Bureau of Political/Military Affairs 2401 "E" Street, NW Washington, DC 20037 Tel. 202.663.2700 www.pmdtc.org Departamento de Transporte National Highway Traffic Safety Administration Office of Vehicle Safety Compliance (NEF-32) 400 7th Street SW Washington, DC 20590 Tel. 1-800-424-9393 Fax 202.366.1024 www.nhtsa.dot.gov

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U.S. Coast Guard Office of Boating Safety 2100 Second Street, SW Washington, DC 20593-0001 Tel. 202.267.1077 National Vessel Documentation Center 792 T.J. Jackson Drive Falling Waters, W.Va. 25419-9502 Tel. 304.271.2400 Fax 304.271.2405 Office of Hazardous Materials 400 7th Street SW Washington, DC 20590-0001 Tel. 202.366.4488 Departamento del Tesoro Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms Washington, DC 20226 Tel. 202.927.7920 (arms and ammunition) 202.927.8110 (alcoholic beverages) www.atf.treas.gov U.S. Customs Service Office of Regulations and Rulings 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20229 Tel. 202.927.0760 National Commodity Specialist Division One Penn Plaza 11th Floor New York, NY 10119 Tel. 201.443.0367 Fax 201.443.0595 Office of Field Operations Trade Programs Division

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1300 Pennsylvania Ave. NW Washington, DC 20229 Tel. 202.927.0300 www.customs.gov Office of Foreign Assets Control 1500 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20220 Tel. 202.622.2500 Fax 202.622.1657 www.treas.gov/treasury/services/fac

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Anexo 5: Forma de Aduana 7533

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Anexo 6: Formulario de Aduana 3461

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Anexo 7: Certificado de Origen, 2004.

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Anexo 8: Aerolneas en Puerto Rico, 2004.


Nombre Aero Jet International Contacto 787-724-1694 Ubicacin Vuelos directos* Isla Medical Grande, Transportation San Juan St. Maarten, Isla Verde, Guadeloupe, Carolina Martinique, St. Barthelemy Carolina San Juan Caribbean, Bahamas, Florida Culebra

Air Caraibes

787-253-0933 787-268-6951 airculebra@sp rynet.com 787-724-6464 787-253-9611 / 723-1250 / 791-4950

Air Culebra Inc. Air Flamenco Air Santo Domingo

Isla Verde, Santo Domingo Carolina Charter Service (San Juan, Fajardo, Culebra, St, Thomas, Isla Verde, U.S. Virgin Islands, Carolina Virgen Gorda, British Virgin Islands, French West Indies) Aruba; Baltimore; Boston; Chicago; Dallas/Fort Worth; Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Tampa, FL.; Newark, Isla Verde, NJ; New York; Carolina Philadelphia; Hartford/Springfield, Conn.; Washington (Canada, Europe, Asia, South America, U.S. Mainland) Anguilla; Antigua; Barbados; Chicago; Dallas/Fort Worth; Dominica; Guadeloupe; Martinique; Isla Verde, Mayagez; Miami; Carolina Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, Santiago, Herrera, Barahona, D.R.; St. Croix; St. Kitts; St. Lucia; St. Maarten; St. Thomas; St. Vincent;

Air St. Thomas

787-791-4898

American Airlines (AA)

787-791-5050 / (800) 9814757 / 787791-7444

American Eagle

787-791-5050 / 253-6403

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American (ATA)

Trans

Air

787-791-8002 (800) 2479297 787-253-1121 wecare@flyca peair.com 787-722-1984 www.caribhelic orp.com rvillamil@carib helicorp.com 787-253-9910 787-791-1240

British Airways Cape Air

Tobago; Tortola/Virgin Gorda; Vieques, P.R. Orlando, Miami, Fla.; Isla Verde, Indianapolis; Chicago; Carolina New York Isla Verde, London (Worldwide) Carolina Isla Verde, Ponce; St. Thomas; Carolina Santa Cruz; Tortola Isla Grande, San Juan (Helicorp) PR, Caribbean Islands, North, Central & South America

Caribbean Helicorp Inc.

Caribbean Sun Airlines Charter Caribbean Inc. Flights

Compaa Panamea de Aviacin SA (Copa Airlines)

787-791-1035 / 722-6969

Continental Airlines

(800) 5233273 / (800) 231-1856 / 622-7373

Copter Corp. Delta Airlines Fina Air

787-729-0000 (800) 1212 0045 / 221791-

Isla Verde, Virgin Islands & Carolina Tortola Isla Verde, Charter Service Carolina Panam; (Brasil; San Jos, Costa Rica; Barranquilla, Bogot, Cali, Cartagena, Medelln, Colombia; Guatemala; Guayaquil, Quito, Ecuador; Lima, Per; Kingston, Montego Isla Verde, Bay, Jamaica; Carolina Managua, Nicaragua; Mxico; Miami; Puerto Prncipe, Hait; San Pedro Sula, Honduras; San Salvador, El Salvador; Santiago, Chile; Zeiza, Buenos Aires, Argentina) New York; Newark, NJ; Houston, Cleveland, Texas Isla Verde, (U.S. mainland; Carolina Europe; Canada; Latin America & the Caribbean) Charter Service (PR, San Juan Virgin Islands) Isla Verde, Atlanta, Worldwide Carolina Isla Verde, Not Provided Carolina

787-253-3333

192Proexport - Colombia

Noviembre de 2004

Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

Iberia Airlines, Lneas Areas de Espaa Icarus Caribbean Inter Island Express

(800) 7724642 / 787721-5630 / 723-8747 787-729-0001 787-253-1400 787-741-1577 / 741-6362 787-791-2323 jetcente@coqu i.net

Isla Verde, Madrid (Dominican Carolina Republic) San Juan Charter Service Charter Service Carolina (Caribbean) Charter Service Isla Verde, (Fajardo, Vieques, Carolina Culebra & St. Thomas) Charter & Helicopter Service (EU, Caribe, San Juan Suramerica & Latinamerica) New York, Rochester, Syracuse, Buffalo, NY; Burlington, VT; Denver, CO; Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Puerto Tampa, West Palm Rico Beach, FL; Long Beach, Oakland, Ontario, CA; New Orleans, LA; Salt Lake City, UT; Seattle, WA

Isla Nena Air Services

Jet Center Inc.

JetBlue Corporation

Airways

(800) 5382583 ivan.parrilla@j etblue.com

Jetpreneurs.com

787-783-3610 www.jetpreneu rs.com evaldes@jetpr eneurs.com

Guaynabo

Charter Service

Liat (Leeward Islands Air Transport) Ltd.

787-791-3838 / (888) 8445428

M&N Aviation North American Airlines (Flores Travel) Northwest Airlines

787-722-5980 787-890-5805 (800) 4747 447-

Tortola, British Virgin Islands (Barbados; Martinique; St. Maarten; St. Kitts; Antigua; Guadeloupe; Isla Verde, St. Barts: Grenada; Nevis; Anguilla; St. Carolina Vincent, Barbados; St. Lucia; Dominica; St. Thomas; St. Croix; Port of Spain, Trinidad) Charter Service; Jet & San Juan Helicopter Service Aguadilla New York

Detroit; Memphis, Isla Verde, Tenn.; Minneapolis, Carolina Minn. (Asia; Canada;

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Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Pan Am)

American

(Pan

(800) 7262

359-

Roblex Aviation Rome International San Juan Aviation

787-723-8827 787-791-7400 787-722-9922 787-977-5044 / 787-9775844 / (888) 359-8687 www.seaborne airlines.com omer@seabor neairlines 800-359-7664 787-253-0604 / (800) 7567117 787-982-1276 787-791-5235

Europe; U.S. Mainland) Sanford International, Orlando; Punta Cana, Dominican Republic; Allentown, Isla Verde, Philadelphia; Carolina Worcester, Boston; Portsmouth. Aguadilla, Puerto Rico-Sanford International, Orlando Santurce, Charter Service San Juan Isla Verde, Virgin Islands Carolina Miramar, Charter Service San Juan

Seaborne Airlines

San Juan

St. Thomas; Cruz

Santa

Song (Delta) Spirit Airlines TAM Brazilian Airlines Tol Air Cargo-Charter Flights

Isla Verde, -Carolina Isla Verde, -Carolina Isla Verde, South America Carolina Carolina Charter Service New York (Los Angeles; Las Vegas; Tel Aviv, Israel; San Francisco; Jerusalem; Brazil; Paris; India; Ireland; Netherlands) Orlando; Boston; Dominican Republic; Aruba; New York; St. Louis (Worldwide) Chicago; New York (Worldwide) Newark, NJ; Charlotte, NC; Philadelphia; Pittsburgh

Tower Air

(800) 4525531 / (800) 221-2500

Isla Verde, Carolina

TWA Airlines LLC (Trans World AirlinesTWA) United Airlines

787-253-1055 (800) 6522 (800) 1015 241-

Isla Verde, Carolina Isla Verde, Carolina Isla Verde, Carolina

US AirWays

622-

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Estudio de Mercado Sector de

en Puerto Rico

(Worldwide) Fajardo, Culebra, San Juan [Airports: Luis 787-741-3266 Muoz Marin & Isla Vieques Air Link Vieques valair@coqui.n Grande], P.R.; Santa et Cruz & Charter Service * Vuelos directos pueden hacer escala, pero los pasajeros no necesitan cambiar de avin.

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