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INDICE

1. Antecedentes – Exponer los motivos y la importancia del Plan 2. La Cadena Productiva de la Industria del Tequila – Esquema y descripción de los componentes de la cadena de la industria del tequila 3. Diagnóstico

3.1 La producción del tequila en el contexto nacional e internacional 3.2 Análisis de los clientes 3.3 Análisis de proveedores 3.4 Organismos de apoyo 3.5 Análisis de la Competencia 4. Áreas críticas y estratégicas de la industria tequilera 5. Apartado Estratégico 6. Contribución al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 7. Agenda para el desarrollo de la industria del Tequila a corto y mediano plazo

1. Antecedentes
En las últimas décadas, en el mundo se ha venido consolidando un sistema económico que busca impulsar el desarrollo de los países a través de estrategias de liberalización de los sectores productivos y globalización del comercio. México no ha sido ajeno a estas estrategias y hoy en día la política económica del país, considera la apertura y el intercambio comercial internacional como uno de los principales pilares del desarrollo. Este modelo económico ha traído importantes cambios en la estructura productiva de los estados y regiones, beneficiando o perjudicando a las industrias según su capacidad de ser competitivos a nivel internacional o no. En el mismo sentido, el campo mexicano ha sufrido una fuerte reconversión hacia productos que se constituyen en materia prima de cadenas productivas competitivas o ganadoras. Sin embargo, para apoyar la competitividad de productos primarios considerados comunes e

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indiferenciados, de manera paralela a la aplicación del modelo económico neo liberal, México también ha impulsado y fortalecido un sistema de protección a los derechos de propiedad industrial, incluyendo el concepto de Denominación de Origen como generador de valor agregado. En el estado de Jalisco todo este contexto ha resultado en una reconversión productiva en la cual varias industrias tradicionales incapaces de competir a nivel internacional por calidad y precio están cediendo su lugar a industrias de vanguardia que se asientan en Jalisco ya que este estado ofrece ventajas competitivas relacionadas con el desarrollo de conocimiento. Dentro de las industrias de productos tradicionales, la industria tequilera se ha convertido en un singular caso de éxito al ser capaz de competir eficientemente contra otras bebidas alcohólicas que son importantes a nivel global. El Tequila es hoy en día un producto exitoso que incluso ha trascendido hasta llegar a convertirse en un símbolo de Jalisco y de México en muchos aspectos, incluyendo entre estos: la tradición, la idiosincrasia y la capacidad de nuestro estado y país de ofrecer al mundo productos de calidad. El éxito del Tequila ha traído consigo también una serie de retos nuevos que si son atendidos oportuna y adecuadamente pueden constituirse en importantes obstáculos para mantener esta tendencia positiva en el desarrollo de la industria en el futuro. El Gobierno del Estado, reconoce en el Tequila un producto capaz de convertirse en uno de los principales motores de desarrollo económico de Jalisco, así como un importante símbolo de identidad y un modelo de cómo otras industrias tradicionales pueden estructurarse y ofrecer productos diferenciados y valiosos a los consumidores de todo el mundo. Por tal motivo, gobierno e industria, conjugan sus esfuerzos en la elaboración de este plan con alcance a toda la cadena productiva, el cual tiene por objeto garantizar un sano desarrollo de la industria en paralelo con los objetivos planteados por el Plan Estatal de Desarrollo para el 2030, con el objetivo de potencializar los beneficios que esta industria pueda generar a todo el Estado de Jalisco.

2. La Cadena Productiva de la Industria del Tequila.
La cadena productiva del Tequila está íntimamente relacionada con una importante serie de industrias y actividades económicas ya sea por ser proveedores de insumos, materias primas o servicios, o por realizar actividades necesarias para que este producto acceda al consumidor final. A continuación se presenta un diagrama general de la interrelación de la industria tequilera con otros importantes sectores económicos. Cluster de la Cadena Productiva del Tequila

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3. Diagnóstico 3.1. La producción del tequila en el contexto nacional e internacional
Comportamiento histórico del nivel y valor de la producción En los últimos doce años, la producción de Tequila ha mostrado una tendencia de crecimiento para pasar de los 104 a los 242 millones de litros, impulsada principalmente por la categoría de Tequila 100% de Agave. Esta tendencia de crecimiento se vio frenada a mitad del periodo por problemas de suministro de

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0 140.3 2004 133. La caída en la producción de Tequila que se presentó entre el año 2000 que tocó fondo en 2003 significó que se dejasen de producir cerca de 250 millones de litros de Tequila a 40% Alc.8 242.7 15.8 13. Comportamiento histórico de las ventas a nivel nacional e internacional En México.0 2003 34.0 32.8 81.54% 67.0 169.0 176.1 2000 67.3 1996 105.2 4.8 1996 40.5 12.8 millones de litros en 11 años.7 2006 160.1 61.28% Litros de Tequila a 40% Alc. Sin embargo.1 26.0 2003 104.8 76. Producción Total Anual de Tequila por Categoría Periodo enero-may de los años 1995 a 2006 Año Tequila Tequila 100% de Agave Producción Total 1995 35.3 22.3 2004 55.5 16. Vol. hasta muy recientemente el Tequila había venido ganando participación de mercado. recientemente la participación de mercado del Tequila se ha reducido ligeramente. A nivel internacional. Las cifras correspondientes al periodo enero-mayo indican que la producción total se está incrementando en más de un 22% con respecto al año anterior.0 30. 07/06 -2.6 104.6 2001 120..6 9. impulsada por el crecimiento de la categoría de Tequila 100% de Agave.1 209.8 1999 129.7 64.7 51.9 64.0 2005 139.7 1997 113.0 1998 41.3 36.91% 22.5 1998 111. Vol. cuyo valor estimado de mercado asciende a los 700 millones de dólares.materia prima que. permitieron mantener el comportamiento positivo en la producción.3 16. lo que le permitió situarse como la primer categoría en el segmento de bebidas espirituosas.6 16.1 91.0 16.0 156. Fuente: CRT.4 134. estimado como PIB industrial.2 59. Producción Total Anual de Tequila por Categoría De 1995 a 2006 Año Tequila Tequila 100% de Agave Producción Total 1995 88.7 50.1 2006 59. también ha venido experimentando un comportamiento positivo y según los datos del último censo económico de 2003 se calcula en 600 millones de dólares.3 1997 47.6 70.6 39. alrededor de 4 ó 5 puntos porcentuales.7 2002 45.5 146.2 65.3 2001 53. principalmente debido al crecimiento de bebidas comercializadas como “Destilados de Agave”. llegando a contar con hasta un 38% del volumen total y un 42% del valor total.7 72. una vez superados. El valor de la producción de Tequila.2 1999 48.3 29.5 53.6 a 81.2 2005 61.8 58.5 25.0 141.0 43.6 Litros de Tequila a 40% Alc.0 29.9 111. Fuente: CRT. Vol.3 27.3 83. las exportaciones de Tequila han venido creciendo de manera sostenida 4 .5 190.1 91.5 43.1 181.6 2002 112.1 2007 57.6 2000 156. Destaca el importante crecimiento que ha tenido la categoría de Tequila 100% de Agave la cual ha pasado de 15.4 Inc.

072 1. básicamente por el desempeño que ha tenido la categoría de Tequila 100% de Agave.77% 0.6 38.203 2.086 % del Total 76.3 169. En los últimos tres años las exportaciones se han incrementado a una tasa promedio del 11.0 2005 117. comenzando por algunos países europeos.7 1997 84. Las exportaciones de Tequila se envían a más de 100 países.2 156. Fuente: CRT.0 67.8 104.0 2003 101.2 59. Estados Unidos es.0 102.8 181.0 176.050 996 887 869 840 769 777 749 13.0 53.024 1.69% Litros de Tequila a 40% Alc. el motor del significativo crecimiento que ha venido presentando la producción. Distribución de la Producción Anual de Tequila según su destino De 1995 a 2006 Año Exportación Consumo Nacional Aparente Producción Total 1995 64.77% 1.66% 10.55% 0. Volumen de exportaciones de Tequila por destino Año 2006 Destino EUA Alemania Francia España Grecia Rusia Canadá Reino Unido Portugal Japón Singapur Sudáfrica Suiza Bermudas Países Bajos Otros Total Litros de Tequila a 40% Alc.62% 0.7 140.5 1998 86.75% 0. 06/05 19. por mucho. en gran parte.6 242. Vol. De lejos se encuentra los demás destinos de exportación.60% 0.6 2001 75.390 1.082 1. se observa una evolución del Tequila hacia los segmentos de alto valor agregado (conocidos como super-premium o ultra-premium). principal mercado de exportación.42% 100.0 92. donde el Tequila comienza a posicionarse de manera importante entre los consumidores.desde hace más de una década y son.77% 0.6 2002 88. 5 .5 39.63% 0.6 Inc. Vol.0 146.3 190. el principal mercado al recibir más del 75% del volumen total de exportaciones.280 2.5 134.55% 0. Fuente: CRT.8 82.8 1999 97.00% En los Estados Unidos.3 1996 75.6 2000 98.7 2006 140.3 93.6 71.3 72.0 141.896 5.5 83.57% 1.3 2004 109.53% 9. lo que reduce las presiones a la competitividad de la bebida derivada del alto costo relativo de producción.68% 15.44% 0.71% 0.20% anual.99% 0.31% 3.7 209. Total 106.202 140.

8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. incrementa la percepción de valor y calidad del producto. Tomando como base la clasificación 6 . Esto hizo que la gran mayoría del volumen de Tequila que tradicionalmente se exporta ha sido a través de este esquema. Hoy en día. Vol. Una parte importante de las grandes empresas productoras tienen sus corporativos localizados en otras regiones del país e inclusive del mundo. por ende. la producción de Tequila está limitada a 181 municipios del país que corresponden a todo el Estado de Jalisco más 7 de Guanajuato. el Tequila se percibe como un producto de un mayor valor lo que favorece la exportación de producto envasado de origen y. en la exportación de Tequila a granel. equivalente al 6% del territorio nacional. Localización del territorio protegido por la Denominación de Origen Tequila El 99. El Territorio comprendido en esta demarcación abarca cerca de 120 millones de hectáreas. haciendo que muchas de las decisiones estratégicas se tomen lejos de la realidad local. Distribución geográfica de la producción Por ordenamiento legal. Fuente: CRT. que no corresponde con la realidad actual del Tequila. la cual permitía reducir costos y. Clasificación de productores El sector de productores de Tequila se compone de cerca de 130 actores los cuales se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a su nivel de producción. Este posicionamiento que en el pasado se generó en el Tequila impulsó el desarrollo de un modelo de competitividad basado en la exportación a granel. Los principales municipios productores son los siguientes: Distribución de la producción de Tequila entre los principales municipios Año 2006 Litros de Tequila a 40% Alc. precios. Dentro de éste se identifican dos zonas principales: la conocida como “Valle de Tequila” y la situada en la región de Los Altos. se observa un posicionamiento como un producto de bajo precio y calidad. 30 de Michoacán.En la mayoría de los demás mercados en donde el Tequila tiene ya varios años de haber ingresado.4% de la producción de Tequila se realiza en el Estado de Jalisco.

la estructura pareto se refleja en metas diferentes ya que los responsables del 80% de la producción buscan un crecimiento de manera horizontal.3% de las empresas. Los datos más recientes indican que los inventarios actuales de la industria ascienden a más de 140 millones de litros. Inventarios de Tequila por categoría A diciembre de cada año (2007 al mes de marzo) 7 .58% 100. El rápido crecimiento de la producción del Tequila y su participación en mercados clave ha sido la causa de una fuerte atracción de inversión extranjera que se ha involucrado en esta industria. Capacidad instalada y utilizada Se estima que la capacidad instalada actual de la industria ronda los 300 millones de litros (a 40% Alc. Este crecimiento de los inventarios hace que hace del almacenamiento un factor crítico de capacidad instalada.03% 4. mientras que los responsables del 20% restante intentan consolidarse de manera vertical. El 84% de la producción es elaborada por el 7. en la exportación.15% 100. En cuestión de objetivos.83% 3. Vol.95% 21.99% 8.00% Producción 83. el 80% de la exportación se dirige a un solo destino: los Estados Unidos. empresas 7.17% 60. Hoy en día prácticamente todos los grandes actores globales en el negocio de las bebidas alcohólicas cuentan con inversiones en la industria tequilera. la capacidad utilizada representa cerca de un 80% de la instalada. Los altos niveles de producción de los años recientes han venido generando un incremento en los inventarios de producto terminado. la composición del sector es la siguiente: Distribución del total de empresas productoras de Tequila según su clasificación y porcentaje de producción del que es responsable cada categoría Categoría Grandes Medianas Pequeñas Micro Total No.utilizada por la CNIT.00% La industria presenta una estructura pareto. en el mercado el 80% del mercado está en poder del 20% de las marcas. Recientemente el establecimiento de nuevas empresas ha venido incrementando la capacidad instalada de la industria aunque dichos incrementos han sido marginales.) al año.30% 10. en varios ámbitos relevantes. Tomando como base la producción total de 2006.

Esta diversidad se presenta en calidades.Las cifras del 2007 corresponden al mes de marzo. las cuales surge de la combinación de las categorías (Tequila y Tequila 100% de Agave) y las clases (blanco. Existen diez opciones básicas de Tequila según lo establecido por la Norma Oficial Mexicana. Fuente: CRT. calidad y precio de los productos La Industria Tequilera se ha caracterizado por la diversidad del producto que elabora. Diversidad. precios y presentaciones de los productos. lo que genera que. 8 . la industria del Tequila se caracterice pro su amplio rango de opciones y alternativas para el consumidor. dentro de la industria de bebidas alcohólicas. Opciones básicas de Tequila derivadas de las categorías y clases establecidas en la Norma Oficial Mexicana para la bebida La variedad se incrementa a través de la diversificación derivada de las cerca de 900 marcas que se pueden comercializar ya sea en el mercado nacional o en el internacional. reposado añejo y extra añejo) permitidas. joven.

particularmente entre la producción de Agave y la producción de Tequila. deben recibir una certificación de parte de este organismo para poder comercializar sus productos como Tequila. Muchas empresas productoras de Tequila que han logrado un cierto nivel de consolidación en los mercados nacionales o internacionales han diversificado sus intereses y se han involucrado también en otras categorías de bebidas alcohólicas. por disposición legal. las cuales son las siguientes: a. Empleos que genera La cadena productiva del Tequila es responsable de 34. y participación porcentual. en estos momentos. 80 de esos 130 productores están afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y son responsables de cerca del 98% de la producción total de Tequila. Sin embargo. 9 . el fuerte crecimiento que ha venido experimentando la industria ha hecho cada vez más evidente una desalineación y desvinculación entre los principales eslabones de la producción.951 empleos tanto en industria como en campo. y la recientemente formada Asociación de Productores de Tequila (APROTEQ) conformada por tres empresas tequileras. La Declaratoria de Protección a la Denominación de Origen Tequila.Capacidad de organización de los productores La totalidad de los cerca de 130 productores forman parte del Consejo Regulador del Tequila ya que. siendo los más identificables. la Comisión de la Industria de Vinos y Licores (CIVYL) en la cual están asociados productores de Tequila con intereses también en otras categorías de espirituosos. de la Industria Tequilera según su tipo durante el año 2006 Fuente: CNIT Marco legal En el contexto de la producción de Tequila existen dos disposiciones legales que revisten gran importancia. existen otros organismos que tienen como finalidad representar los intereses de sus agremiados. formando parte de la dinámica del mercado global de vinos y licores. Adicionalmente. La distribución por tipo de los empleos requeridos durante 2006 fue la siguiente: Número de empleados.

existe también una mayor exigencia para que se de cumplimiento estricto de la normatividad ecológica por parte de todos los agentes económicos. Por otro lado. Las principales disposiciones legales que protegen internacionalmente al Tequila como producto mexicano son las siguientes: a. especialmente en el Gobierno del Estado de Jalisco a importantes aliados para apoyar el desarrollo de la industria y la protección al concepto Tequila tanto en México como en el extranjero. Ventajas y desventajas Hoy en día la industria tequilera tiene en las autoridades de diferentes niveles de gobierno. La industria cuenta con características y problemáticas únicas que hacen poco factible que se utilicen soluciones aplicadas en otros sectores Por la especificidad de esta industria es necesario llevar a cabo procesos innovativos que permitan el desarrollo de soluciones específicas y muy particulares para la propia industria. A través de diversos mecanismos jurídicos estos dos documentos han sido reconocidos en los principales mercados del Tequila como una Denominación de Origen mexicana. En lo fiscal. de tal manera que se logre el objetivo de dar confianza al público consumidor. es necesario depender de estructuras de personal y procedimientos de verificación que requieren inversiones importantes para su funcionamiento. c. las autoridades de mercados importantes como Estados Unidos y la Unión Europea y actores privados relacionados con la importación y la distribución de la bebida han manifestado su oposición a la postura de México de marcar en su totalidad las reglas del uso que se debe dar al Tequila que viaja al extranjero a granel. considerando que varias de estas disposiciones van más allá de la protección del nombre “Tequila” y se convierten en asuntos de índole comercial. con reglas específicas para su producción. En fechas recientes. Las Norma Oficial Mexicana para el Tequila.b. envasado y comercialización. b. El sector industrial ha visto una veta importante en el desarrollo de un turismo cultural ligado al Tequila por lo cual esta vertiente de negocio se ha venido desarrollando y se prevé que su desarrollo futuro sea aún más fuerte e importante. al ser una bebida de alto costo de producción. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establecido en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. el sistema ad valorem establecido en México incentiva el consumo de productos de bajo precio contra los productos de alta gama al cargar impuestos en proporción del propio costo del producto. En cuanto a los controles de autenticidad. El Arreglo de Lisboa para la Protección a las Denominaciones de Origen. signado por 21 países. Específicamente. 10 . al no existir un procedimiento económico para determinarla. Los diversos acuerdos comerciales bilaterales establecidos por México con 46 países (acuerdos tales como el TLCAN o el TLCUEM). el Impuesto Especial a la Producción y Servicios situado en el 50% es una alta carga que restringe la demanda de Tequila.

de una manera mucho más importante que las generaciones anteriores. busca encontrar las marcas que mejor satisfagan la relación precio/calidad. lo cual suele requerir de un periodo largo de tiempo. en el Tequila se estima que el consumo se encuentra equilibrado con respecto al género.2. hay que hacer ajustes a los documentos legales. En el extranjero.Aunque el sector ha venido construyendo sistemas de información para la toma de decisiones. A diferencia de lo que sucede con muchas otras categorías de espirituosas. en el peor de los casos nula. En Estados Unidos. Esto significa que ante problemas nuevos. de cómo espera ver al Tequila y a su industria en el futuro. los consumidores jóvenes han sido educados en una cultura alimenticia de productos ricos en sabores. mientras que en el resto de los principales mercados. Por tal motivo el crecimiento de la demanda de bebidas aptas para la mezcla y los cocteles es importante entre el grupo de población joven. Sudáfrica. el consumidor nacional. principalmente en el Valle de México. Esta normatividad rígida se traduce en uso indebido de la Denominación de Origen Tequila en diversas partes del mundo como Argentina. Análisis de los clientes Distribución geográfica del consumo Nacional e internacional En México cerca de tres cuartas partes del consumo total de Tequila se concentra en la zona centro del país. el principal mercado de exportación. 3. Por un lado. Una visión en la cual participen todos los actores involucrados en esta cadena. También se observa de manera destacada un importante crecimiento de las bebidas listas para tomarse (RTD por sus siglas en inglés) que puedan garantizar al consumidor su autenticidad y que efectivamente son lo que dicen ser. más allá de la coyuntura. En lo que respecta específicamente al mercado de Tequila. entre hombres y 11 . esto en parte debido a que los propios consumidores consideran tener un determinado grado de conocimiento sobre este tema. el Tequila cuenta con participaciones de mercado relativamente bajas en comparación con las grandes categorías de espirituosos a nivel mundial. sobre todo en lo que se refiere a la parte final de la cadena. En general la Industria Tequilera adolece de una visión compartida. etc. El restante 25% se distribuye en resto del territorio. hoy en día aun se carece del conjunto completo de información para este propósito. El proceso de producción de Tequila tiene reglas muy claras y específicas que deben ser observadas estrictamente y que le restan flexibilidad a la industria para adaptarse a problemas coyunturales. la participación del Tequila no rebasa el 1% del consumo total de este tipo de bebidas. ya que antes de poder hacer ajustes a los procesos. es decir el comportamiento del producto en los mercados y las percepciones de los consumidores. los Estados Unidos. de largo plazo. Clasificación de clientes. particularmente en zonas turísticas y grandes núcleos urbanos. la capacidad de adaptación de la industria es lenta o. el Tequila representa entre el 3 y el 5% de la participación total del mercado de espirituosas. la región del Bajío y la zona Occidente. principalmente aquellos dulces. más que buscar aspectos intangibles como prestigio o moda en los productos. Esto hace que sus preferencias de bebidas alcohólicas se enfoquen a satisfacer esa característica lo que se logra a través de los cocteles.

dándole un poder importante en este tema y generando una competencia feroz entre productores. Por su parte. y autoservicios para el segundo. 12 . el cual tiene un mercado y un canal de distribución muy específico al ser un producto de relativo bajo precio que se envasa en el país de destino y se utiliza principalmente como base de la mezcla en cocteles en centros de consumo. Ventajas y desventajas Entre los consumidores tiende a existir una percepción negativa hacia las bebidas alcohólicas. o esquemas de distribución. que pueden ser clientes potenciales para la distribución de Tequila. La distribución y comercialización de Tequila en cada uno de estos dos esquemas representa cerca de la mitad del total. cada uno de los cuales implica un canal principal de distribución: mayoristas para el primero. en la cual la concentración de clientes internacionales interesados en este tipo de producto y los volúmenes de compra que realizan son factores determinantes para darles un muy alto poder de negociación ante una gran cantidad de productores interesados en proveer este tipo de Tequila. los grandes grupos comerciales dedicados a la distribución de bebidas alcohólicas a nivel nacional e internacional ya están involucrados con la industria del Tequila a través de diversos esquemas como inversión. Con respecto a la exportación de Tequila. Clientes potenciales nacionales e internacionales Los clientes potenciales de Tequila. se comercializa tanto en centros de consumo como puntos de venta. tanto en México o en el extranjero. pequeños distribuidores regionales. plazos de pago y promociones. desarrollo de productos. el Tequila envasado de origen que se exporta. debido principalmente al alto número de accidentes automovilísticos en los cuales un consumo excesivo de alcohol está involucrado. Existen sin embargo. Canales de distribución La comercialización de Tequila se realiza a través de dos esquemas: centros de consumo (on trade) y puntos de venta (off trade). Normalmente las empresas productoras de Tequila tienen que aceptar los términos impuestos por los mayoristas y las grandes cadenas de autoserivicio en lo que se refiere a descuentos. Lo mismo sucede con el consumidor final. gran parte se realiza a granel. Este fenómeno se presenta de manera destacada en la comercialización de Tequila a granel. La gran variedad de productos ofrece a los consumidores una gran cantidad de opciones para dirigir su decisión de compra. son los primeros quienes mantienen un mayor poder de negociación. en México y el extranjero son los consumidores de bebidas destiladas interesados en el valor que les otorga las características inherentes a la bebida como sus atributos organolépticos. la calidad con que se elabora.mujeres. o los valores culturales y tradicionales ligados a México. Poder de negociación Al estar concentrados los canales de distribución con respecto al número de productores de Tequila. Adicionalmente.

Fuente: CRT Calidad y precio de los insumos En lo que se refiere a la principal materia prima.087 2001 321.735.931 4.356.514 8.687 4.497 0 32.508 735.483.509 12.154.894.00 o $2.Sin embargo.007 2.00 pesos.144 2005 652. La Industria Tequilera consume entre 30 y 35 millones de plantas de Agave cada año. México y Jalisco genera una imagen positiva para la bebida.689. la calidad y el precio de la misma están íntimamente ligados a su disponibilidad.441 6.037.3.371 357.930.856.974 2002 2.253.357 71. la cual está a su vez relacionada con la etapa del ciclo en que se encuentre la industria. la industria tiene la posibilidad de utilizar básicamente materia prima de óptima calidad a bajo precio.857 40. Los inventarios de Agave registrados en la región de la Denominación de Origen Tequila son los siguientes: Inventario de Agave plantado en la DOT y registrado en el CRT A junio de 2007 ESTADO Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Tamaulipas TOTAL 2000 260.935.474 47.269 2003 2.106 356.478 240.120.310 95.087. las recurrentes fluctuaciones del precio del Agave se han incrementado de manera espectacular. variedad Azul.124 415.245.000. la vinculación entre el Tequila. Los principales parámetros de calidad de la materia prima son su contenido de azúcares reductores y su estado fitosanitario. En la última década.701.495 1.370.169 18. Análisis de proveedores El principal insumo en la producción de Tequila es el Agave de la especie Tequilana Weber.199.052.226 28. En una etapa de exceso de materia prima.763 2.236 588.734 65.123. hasta $14.032 2006 354.483.927 30.497.669.753 56.006.00 o $16.485 4.444 TOTAL 7.801 3.958 47.180 Datos en número de plantas. El Agave es una planta que requiere entre 6 y 8 años en promedio para alcanzar una concentración óptima de azucares que le permita maximizar la cantidad de Tequila producida.230 2004 1. el Agave.480.307 75.175.397 90.162 805.746 91. si existe escasez o exceso de materia prima.622 1.751.00 pesos.212 2.720.200.948. pasando en cuestión de dos o tres años de precios tan bajos como $1.445.057.480.011 7. incluso la materia prima de baja calidad tiene que ser adquirida a un alto precio para cubrir las necesidades de producción de la industria.559 4.339 82.115 0 21.312. Consumo de Agave requerido para la elaboración de Tequila según su categoría (miles de toneladas) 13 .077. para un gran porcentaje de los consumidores. mientras que en un ciclo de escasez. precio que se alcanzó durante la crisis de escasez de entre 2000 y 2003.172 3.000. 3.

la calidad es aceptable aunque en determinados casos existen deficiencias importantes de calidad que afectan a la cadena.Fuente: CRT. Sin embargo. En épocas de abundancia. control que incluye incluso la jima o cosecha. la entrega de Agave suele ser más lenta y complicada. por lo que la disponibilidad de área para el incremento de los cultivos es suficiente para cualquier proyección de crecimiento que se pueda tener. en parte porque es necesario recurrir a Agave plantado en áreas remotas de la DOT. Con respecto a los demás insumos. tapón y etiqueta. De manera recurrente las empresas se ven imposibilitadas de colocar producto en la cadena de distribución por no contar en tiempo con los marbetes correspondientes. Oportunidad en la entrega El Agave tiene un ciclo de producción que es por mucho superior al de otras materias primas que se utilizan en la elaboración de bebidas alcohólicas y que promedia entre 6 y 8 años. la oportunidad de la entrega no es un factor relevante y en muchos casos está controlada por el productor de Tequila. La oportunidad de la entrega del Agave también está relacionada con el momento. Nivel de organización 14 . es un hecho que los precios de los principales insumos nacionales son poco competitivos con relación a otras alternativas de importación haciendo que los productores de Tequila comiencen a ver a los insumos de importación como alternativas atractivas. En época de escasez. En cuestión de precio. principalmente botella. si bien éste puede ser absorbido dentro del precio final de manera relativamente fácil. dentro del ciclo en el que se encuentre la cadena. es un hecho que la región considerada en la DOT cuenta con varios diferentes microclimas y características naturales. Tal es el caso de los marbetes que entrega la Secretaría de Hacienda y que son indispensables para la comercialización del producto. Existen algunos insumos necesarios para la comercialización de Tequila que se han caracterizado por sus largos tiempos de entrega o por las demoras en plazos programados. Sólo el 3% de la superficie cultivable de la zona de Denominación de Origen del Tequila está siendo ocupada por plantaciones de Agave.

La única forma de identificarlos es a través de su puntual trazabilidad hasta el punto donde fueron cultivados.Existen más de 22 mil productores de Agave. En casos como el de proveeduría de botella. Con respecto a los productores de los insumos. la concentración de esa industria es tal que una organización formal de los involucrados implicaría practicas oligopólicas no permitidas por las disposiciones relativas a la competencia económica. Ubicación geográfica de los proveedores Los lugares donde se cultiva Agave se han venido multiplicando debido al importante éxito económico del Tequila. en la zona sur del estado de Tamaulipas. se presentó el fenómeno de una plantación de Agave fuera de la zona protegida por la Denominación de Origen Tequila. Estos Agaves. En 1997 sólo se en 35 municipios de la Denominación de Origen se explotaba el Agave de manera comercial mientras que para el 2007 ya son 161 los municipios donde se planta y cultiva Agave para este fin. Esta importante cantidad de organizaciones y. Sólo un 2% del total del Agave aprovechable se encuentra localizado a una distancia cercana a los 500 kilómetros. hace difícil que el sector logre organizarse de manera oportuna y eficiente. no existe evidencia de que se organicen para determinar políticas específicas que afecten a la industria del Tequila. Una gran parte de los proveedores de Agave se ubica en un radio no mayor a los 150 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. muchos de los cuales están agrupados en al menos 10 diferentes organizaciones. sobre todo la diferencia de perfil e intereses entre los involucrados. Mapa del occidente de México donde se indican las principales plantaciones de Agave Derivado del alto precio alcanzado por el Agave durante la crisis de escasez de 2000 y 2003. sin embargo. Cantidad de Agave plantado en estados y áreas no incluidas en la Denominación de Origen Tequila 15 . legalmente no pueden ser utilizados para la elaboración del Tequila. es importante señalar que técnicamente no es posible diferenciar Agaves plantados dentro de la DOT de los Agaves plantados fuera. Municipios de la Denominación de Origen Tequila en los cuales existe Agave plantado Fuente: CRT.

5 2.5 25 87. mientras que otra parte considerable se localiza en otras partes del país.ZONA Aguascalientes Colima Durango Estado de México Guanajuato (fuera DOT) Guerrero Hidalgo Michoacán (fuera DOT) Morelos Nayarit (fuera DOT) Oaxaca Pueba Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas (fuera DOT) Tlaxcala Zacatecas Total Datos en millones de plantas Fuente: CRT.5 3 8 5 0. En lo que respecta otros insumos.5 0. parte de los mismos están ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. la ciudad de Guadalajara ofrece una amplia disponibilidad de proveedores.5 6 4. CANTIDAD 8 6.5 3.5 0. es decir en el centro de la región donde se produce el Tequila. principalmente el valle de México.9 2.5 3.5 3.5 2. Poder de negociación 16 .8 1.7 En el caso de los proveedores de botellas y tapones.

el proveedor en ocasiones solicita pagos parciales o totales anticipados. el proveedor ostenta un alto poder de negociación con respecto al productor de Tequila. en estos periodos de exceso de materia prima. es decir. los agaveros. el cual está estimado en 3. Por tratarse en muchos casos de productos diferenciados. Desgraciadamente. Ventajas y desventajas En la actualidad. se estima que pueda haber 17 . Facilidades de pago En el suministro de Agave se tiene establecido un periodo de pago que es aceptado tanto por proveedores como por clientes que va desde los 30 hasta los 90 días. Se estima que de las 415 millones de plantas registradas en el CRT como inventario Agave al mes de junio de 2007 un 60%. la información disponible indica que para los años 2005 y 2006 no existe evidencia de plantaciones suficientes para los requerimientos que la industria tendrá al final dichos ciclos y. considerando los registros que se puedan realizar en estos meses. 249 millones de plantas. los sobrantes y faltantes de Agave han ocasionado trastornos en los mercados de Tequila. Recurrentemente y de manera más acentuada en la última década. son los productores de Tequila los que ostentan un alto poder de negociación en lo que se refiere a su relación con los proveedores en lo individual. Sin embargo. los plazos de pago pueden extenderse incluso más al fortalecer el poder de negociación de los productores de Tequila. En épocas de gran exceso de materia prima. Los plazos de pago en la proveeduría de los insumos por lo general son fijos y cortos y tienden a favorecer a los proveedores. llevando a muchos productores de la bebida a optar por una integración vertical cada vez mayor hacia su propio suministro de Agave. En periodos de baja disponibilidad de Agave. En contraste. Con relación a los insumos. que el plazo de pago se sitúe en la parte baja o en la parte alta del rango depende de la disponibilidad existente de materia prima. Existe un exceso de agave que no podrá consumir la industria tequilera. no está vinculado y el 40% restante correspondiente a 166 millones de plantas está vinculado con 19 empresas. son los proveedores quienes mantienen un balance positivo con relación al poder negociador y sólo las grandes empresas Tequileras tienen posibilidad de igualar dicho poder de negociación al adquirir importantes volúmenes de insumos a los proveedores. El Agave vinculado representa cerca del 80% del consumo total requerido por la industria cada año. agrupados a través de sus organizaciones.El poder de negociación de los proveedores de Agave también está correlacionado a los ciclos de exceso y escasez de materia prima. disposiciones legales del más alto nivel como el artículo 5 Constitucional se convierten en impedimentos para restringir la producción desvinculada de Agave. en época de exceso de materia prima.3 millones de toneladas para los próximos 3 años. Como en los demás aspectos ya mencionados. en muchos casos este fortalecimiento no se basa en aspectos competitivos sino en el uso de estrategias de presión que dejan de lado la observancia de las leyes y de las reglas de convivencia. Por el contrario. fortalecen de forma muy importante su poder de negociación. lo que fortalece el poder de negociación de estos últimos con respecto a los primeros.

se presenta lo siguiente: • Costos para la cadena por la pérdida de Agave no aprovechado. • Estímulo al crecimiento desproporcionado de nuevas plantaciones. • Disminución de la participación de mercado del Tequila. ya sea por falta de competitividad con respecto a otras categorías o por modificar la relación de poder entre los productores de Tequila y sus clientes. • En exportaciones. • Proliferación de bebidas no reguladas que afirman estar elaboradas de Agave.faltantes de hasta 15 millones de plantas por cada uno de esos años. • Desincentivo a la realización de las nuevas plantaciones requeridas. Ante la existencia de excedentes de Agave. • Reducción de los precios del Tequila. • Incremento sustancial del precio del Agave. Estos ciclos se convierten en costos para la cadena. • Tensión social entre los actores de la cadena. • Utilización de Agave no permitido por la NOM. 18 . • Reducción sustancial del precio del Agave. Ante una escasez de Agave se presenta lo siguiente: • Incertidumbre para garantizar el abasto de Agave. traslado de los beneficios a los distribuidores y comercializadores extranjeros. • Reducción de la competitividad del Tequila por el incremento de costos del Tequila.

El Gobierno Federal ofrece. apoyos para la competitividad de las empresas. dependientes de la SEPROE ofrecen apoyos directos en temas específicos que también son útiles para empresas MIPYMEs. Organismos de asistencia técnica públicos y privados 19 . Sin embargo. los cuales forman parte de programas desarrollados principalmente por la Secretaría de Economía.4. El financiamiento en México sin embargo se sigue caracterizando por su burocratismo y el largo periodo de tiempo que tiene que pasar antes de concretar la obtención de un apoyo. 3. considerando que las tasas de interés han venido consolidándose en un nivel bajo y se ha reducido de manera importante la incertidumbre sobre los comportamientos de las tasas en el futuro. a través de varias de sus dependencias. la estabilidad económica que vive el país ha hecho posible que el financiamiento de la banca privada sea una opción conveniente para circunstancias específicas. La parte agrícola referente al cultivo de Agave recibe apoyos de los programas oficiales coordinados por la SAGARPA y la SEDER. ZONA Altos Tequila Valles Fuente: CRT. estos apoyos se han quedado en la construcción de algunas plantas productoras de Tequila y no han abordado el importante tema de la comercialización del producto. De manera coyuntural durante este año. el Congreso de la Unión autorizó la utilización de 187 millones de pesos del presupuesto federal para apoyar a los productores de agave y en general al fortalecimiento del sector agrícola de producción de agave. Organismos como CEPE o FOJAL. A nivel privado. Organismos de apoyo Organismos de financiamiento públicos y privados La cadena productiva Agave-Tequila tiene acceso a diferentes fuentes de financiamiento dependiendo de tipo de actividad económica que se pretenda apoyar. la apertura comercial en la que está envuelto nuestro país hace que cada día existan más posibilidades de adquirir insumos importados a costos sumamente competitivos. Por su parte. La coyuntura actual caracterizada por la existencia de importantes excedentes de Agave ha derivado en la creación de programas puntuales de apoyo a la integración vertical de los productores de agave con el objeto de que participen también en el proceso de transformación de la materia prima. la actividad industrial tiene acceso a diferentes tipos de apoyos. la información de campo revela que alrededor de un 24% de las plantaciones está afectado en algún grado por las enfermedades.Asimismo. ESTIMACIÓN DE ENFERMEDAD PLANTACIÓN 2002 36% 19% 25% ESTIMACIÓN DE ENFERMEDAD PLANTACIÓN 2003 27% 14% 31% Con respecto a los insumos. muchos a fondo perdido como los que ofrecen los organismos de promoción a las exportaciones federales y locales como Bancomext y Jaltrade y otros. de financiamiento a tasas preferenciales.

los principales productores de Tequila. fundada en 1959. dos organismos de gran tradición y de gran relevancia para el desarrollo de la cadena productiva. Al ser una “Cámara” esta institución obtiene el mayor reconocimiento de las autoridades federales como interlocutor principal. El éxito experimentado por el Tequila ha generado el nacimiento de nuevos organismos e incluso un interés de algunos de los ya existentes por involucrarse en otros temas relacionados con esta cadena productiva. En primer término se encuentra la Cámara Nacional de la Industria Tequilera que. creado con el principal objetivo de establecer los sistemas necesarios para garantizar el cumplimiento de la normatividad establecida por el Gobierno Federal para la producción de Tequila. sin embargo. Por otra parte. el sector también cuenta con el Consejo Regulador del Tequila. Existen. En la parte agrícola. Áreas de intervención de la CNIT y del CRT en la relación de los productores de Tequila con la autoridad y con el mercado 20 . como lo son las gestiones para la creación de la Denominación de Origen Tequila en 1974 o la creación del Consejo Regulador del Tequila en 1994. así como para representar y defender los intereses de sus afiliados. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera y el Consejo Regulador del Tequila tienen objetivos específicos y adecuadamente coordinados pueden construir grandes sinergias para el fortalecimiento de la cadena productiva y el prestigio de la Denominación de Origen Tequila. es la institución más antigua de productores de Tequila que existe en la actualidad y que fue constituida precisamente para proteger al Tequila y promoverlo en el extranjero. Por su parte la parte industrial se ha venido organizando en diferentes organismos o instituciones en el cual empresas se agrupan según el asunto de interés o los objetivos particulares que se persiguen. se han venido conformando organizaciones de agaveros que tienen por objeto representar a sus agremiados y defender sus intereses en las operaciones transaccionales con la parte industrial. De la Cámara Nacional de la Industria Tequilera han surgido las más importantes iniciativas para el fortalecimiento de la cadena productiva. cada uno creado con fines específicos. según lo establecido por la Ley de Cámaras Industriales y sus Confederaciones.En la cadena productiva Agave-Tequila existe una importante cantidad de organismos de apoyo.

Bancomext (hoy dividido en Bancomext y Proméxico). la que más invierte en investigación y desarrollo a nivel local. la Industria Tequilera es. JALTRADE. etc. en temas de promoción. La gran mayoría de estos organismos son generales. establecidos por las autoridades para el apoyo de todos los sectores productivos en general. la industria tequilera ha tenido que desarrollar muchas de las soluciones a los retos que enfrenta. después de las industrias de la electrónica y del software. promoción. Acceso a la tecnología Por las particularidades de la cadena productiva. COECYTJAL. desarrollo de tecnología. Destacan por su participación en el sector. a través de importantes inversiones en investigación y desarrollo. CIDUE. CIATEJ. Indice de inversión en Investigación y Desarrollo de las principales industrias de Jalisco en el año 2006 21 . las Universidades locales.El sector cuenta asimismo con el apoyo de otros organismos de asistencia técnica que tienen que ver con el incremento de la competitividad de las empresas a través actividades como capacitación. es decir. CONACYT. principalmente por aquellas derivadas de la materia prima. Según un análisis elaborado por el COECYTJAL. CIMAT en temas de innovación tecnológica.

En regiones específicas. Al no estar específicamente reguladas o normalizadas. el vino y las bebidas alcohólicas refrescantes o listas para beberse (RTD por sus siglas en inglés) son también competidores del Tequila en tanto que ofrecen el mismo tipo de satisfactores básicos para un segmento importante de los consumidores de Tequila. como el caso de varios países del lejano oriente. para el Tequila. estas dos categorías han mostrado un estancamiento e incluso un ligero decrecimiento en el gusto de los consumidores. las “bebidas destiladas” genéricas. inclusive ilegal. los diferentes tipos de whiskies y nuevamente el ron y el brandy. la participación de bebidas espirituosas locales es importante. desde hace algunos años. es común que productos dentro del grupo de los denominados “Destilados de Agave” no sean en realidad lo que afirman y que basen su estrategia de ventas en engañar o confundir a los consumidores. las cuales son la segunda y tercera categoría más importantes en el país por la participación de mercado que mantienen.Fuente: COECYTJAL 3. Análisis de la Competencia ¿Quiénes son los competidores? El Tequila compite contra todas las demás bebidas alcohólicas existentes. De manera indirecta. y principalmente aquellas que afirman estar elaboradas de Agave se han convertido en un competidor importante. 22 . el Tequila no es un jugador principal en términos de volumen aunque sí lo es en términos de posicionamiento. la cerveza. Sin embargo. A nivel internacional. pero en especial con las llamadas bebidas espirituosas o bebidas destiladas. En México los principales competidores del Tequila son el Ron y el Brandy. gracias a la dinámica de crecimiento que han venido experimentando en los últimos años. por lo cual se constituyen en una competencia desleal. la ginebra. En el mundo los principales competidores del Tequila son el vodka. Por otro lado.5.

En las estrategias de promoción de las diferentes marcas. Otro de los atributos del Tequila es su capacidad de ser un producto versátil. En la producción de Tequila el atributo de la tradición tiene un peso sustancial en la percepción del público. entre los conceptos que apoyan la promoción del Tequila parece existir un común denominador que es el tema de la autenticidad. Esto ha hecho que en términos generales el consumidor internacional evolucione hacia segmentos de mercado cada vez más sofisticados. como la jima. en el extranjero el Tequila tiene ante sus principales competidores la desventaja de que los consumidores no han tenido un contacto directo con el producto que se elabora hoy en día. haciendo que la misma se incremente. se percibe de manera destacada un fenómeno de fidelidad al Tequila cuando los consumidores tienen contacto con productos de mayor valor agregado. lo que le permite atender diversas necesidades del consumidor. más allá del concepto ya mencionado de autenticidad con el que todo el sector está promoviendo el producto. ya que prácticamente todas ellas se elaboran a partir de materias primas que son mucho más baratas de producir que el Agave. no se ha generado una identidad específica para posicionar esta Denominación de Origen en el mundo. se transmiten diversas afirmaciones o verdades que no son convergentes entre sí y que no permiten que el consumidor genere una imagen sólida del Tequila. las que más rápido han venido creciendo son aquellas consideradas como de sofisticación o calidad. además de ser originados en esta popularidad la retroalimentan. tanto en lo que se refiere a ocasiones como a formas de consumo. ¿Qué desventajas se tiene ante los competidores? Las principales ventajas de las bebidas que compiten contra el Tequila se circunscriben al precio y los costos de producción. En el extranjero. A final de cuentas.¿Qué ventajas se tienen sobre los competidores? Es indudable que el Tequila vive una etapa de éxito o popularidad que está impulsando el crecimiento de su industria y un mayor interés del consumidor por conocer un poco más acerca de este producto. Por su parte. lo que hace indispensable la existencia de un organismo evaluador de la conformidad enficado hacia esta importante tarea de garantizar la autenticidad. Asimismo. la industria no tiene claro cuáles son las motivaciones principales que orillan a un consumidor extranjero a demandar y consumir Tequila. lo que genera eventos mediáticos que. La disponibilidad y flexibilidad en el uso de la materia prima. así como la posibilidad del almacenamiento de la misma también son ventajas de las categorías que compiten con el Tequila. A diferencia de otras categorías de bebidas espirituosas. lo que obliga a mantener todo el proceso dentro de un rango aceptable de lo que se entiende por actividades tradicionales. Entre las diferentes clasificaciones de Tequila. el cual tiene un valor para los consumidores. refinados o caros. ¿Quiénes representan una amenaza? 23 . el cual ciertamente presenta grandes diferencias con respecto al Tequila elaborado hace un par de décadas. Asimismo. las demás categorías son ampliamente conocidas por los consumidores.

• Elaboración de bebidas destiladas de Agave fuera de México.Se estima que existe un mercado de más del 30% de productos ilegales al ser falsificaciones o adulteraciones de marcas prestigiadas. • Competencia desleal de productos que engañan al consumidor al hacerle creer que son Tequila o que son de agave. A nivel internacional. al poner en duda la calidad de esos productos. • Déficit de plantaciones que resultará en déficit de Agave disponible al final del ciclo. • Inventarios de Agave en otros países. 24 . en especial la propia ciudad de Tequila. • Importantes inventarios de Agave plantados fuera de la región con DOT. • Falta de visión compartida de largo plazo entre los integrantes de la cadena productiva. ¿Qué ventajas competitivas se tiene sobre los posibles competidores? En lo que se refiere a procesos de exportación de la industria. • Falta de incentivos para las nuevas plantaciones a partir del año 2008. en muchos casos. • Falta de control total a la comercialización de Tequila en el extranjero. se está desarrollando un importante segmento de productos que afirman estar destilados a partir del Agave y que. • Normatividad ecológica rigurosa para la realidad de la industria. Jalisco. sin embargo. • Alto índice de enfermedades que afectan a las plantaciones de Agave. no lo son. • Cadena productiva desalineada entre suministro de Agave y producción de Tequila. En paralelo. • Inexistencia de un procedimiento barato para determinar la autenticidad del Tequila. • Significativo fenómeno de falsificación y adulteración de marcas reconocidas. • Sistema tributario que beneficia productos del segmento de precio bajo. Áreas críticas y estratégicas de la industria tequilera a. como a la totalidad de la categoría al existir un riesgo latente de que se genere un problema de salud pública derivado del manejo y la naturaleza de los ingredientes que se utilizan en las adulteraciones y falsificaciones. • Alta carga impositiva para las bebidas espirituosas. también existe una gran carencia de conocimiento sobre el comportamiento de los mercados extranjeros por lo cual los procesos de exportación son más bien reactivos que preactivos en la mayoría de las empresas PYMEs. 4. se tiene evidencia de que en países como Sudáfrica y Estados Unidos hay plantaciones limitadas de Agave que fueron establecidas con la intención de desarrollar bebidas alcohólicas de Agave que aprovechen el éxito del Tequila. • Importante exceso de agave para los próximos 3 años. • Descoordinación de organismos de apoyo a la cadena productiva. • Rechazo de actores extranjeros a reglamentaciones específicas del Tequila. • Presiones externas para ampliar la DOT. • Carencia de concepto compartido en el posicionamiento del Tequila. Problemas relevantes A continuación se presenta la relación de problemas identificados que tienen un impacto significativo en la industria tequilera. existe una conocimiento en lo relativo a la tramitología. Una parte importante del problema de productos que engañan a los consumidores se presenta en las localidades reconocidas por su vocación como zonas productoras de Tequila. • Imagen negativa en varios mercados Europeos. Este problema afecta tanto el prestigio de las marcas. • Carencia de sistemas de información para la toma de decisiones.

Desvinculación y desalineación de la cadena productiva. • Fuerte dependencia de las exportaciones en los Estados Unidos. Descripción de los problemas a. c. los eslabones de la cadena productiva no se encuentran encadenados ni coordinados. Desunión y descoordinación de los actores involucrados en la cadena productiva. • Mensajes no consistentes en la promoción de cada empresa Tequilera. lo que se convierte en costos por desperdicios o incapacidad de atender las necesidades del mercado. Desde la planeación de la plantación de Agave hasta la atención de la demanda final de tequila. b. • Precio alto del Tequila en comparación con otras grandes categorías. lo que genera una ineficiencia en la propia cadena por desequilibrios en la disponibilidad de materias primas y productos con relación a lo demandado al consumidor. Presencia en los mercados de productos que engañan al consumidor al presentarse falsamente como Tequilas auténticos o como productos con los mismos atributos que esta Denominación de Origen. • Sector de productores de agave diverso y dividido. • Incremento en el mundo de los requisitos normativos impuestos a bebidas alcohólicas. • Proyectos y acciones colectivas que no se ejecutan eficientemente. • Falta de un lenguaje común en la promoción nacional del Tequila. • Impedimento legal para evitar una producción de materia prima desvinculada. Cargas fiscales y normativas rígidas.• Imposibilidad para diferenciar el Agave plantado en DOT con el plantado fuera. b. • Desgaste del modelo camaral en México • Impacto multiplicador del costo de los insumos en el precio final del Tequila. Desvinculación y desalineamiento de la cadena productiva. c. Falta de una estrategia compartida de promoción internacional e. A través de un análisis de agrupamiento y priorización se sintetizaron los problemas relevantes en los siguientes cinco: a. Cargas fiscales y normativas rígidas. Competencia ilegal hacia el Tequila. • Tendencia mundial a restringir el consumo de bebidas alcohólicas. 25 . Falta de una estrategia compartida de promoción internacional Una actitud reactiva a la exportación que hace que no existan acciones comunes para generar una imagen del Tequila en los mercados internacionales que impulse la demanda del producto. • Bajo poder negociador de las empresas con proveedores de insumos. d. d. e. Existencia de una serie de obligaciones de diferentes tipos que debe ser cumplidas de manera obligatoria para producir y comercializar Tequila y que no ofrecen un grado de flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la industria o las realidades del mercado. Desunión y descoordinación de los actores involucrados en la cadena productiva. • Percepción negativa de los consumidores acerca de las bebidas alcohólicas. • Crecimiento del atractivo económico de los cultivos que compiten con el Agave por bioenergéticos. Competencia ilegal hacia el Tequila.

El Tequila tiene una Denominación de Origen que se ha venido consolidando que ha servido para fortalecer el concepto de autenticidad y de identidad lo cual satisface las crecientes las necesidades del creciente mercado de consumidores que busca estos atributos en los productos que consume. Para todo esto. las empresas productoras de Tequila están capacitadas para llevar a cabo los procesos y la tramitología de exportación. Está asimismo ligado a la idea de tradición y es capaz de generar una fidelidad entre los consumidores. Desarrollo de una vertiente turística del Tequila. Imagen y posicionamiento del Tequila 2. Potencialidades o áreas de oportunidad 1. capaz de identificarse directamente con México y con Jalisco. 6. Versatilidad del producto y variedad de las opciones ofrecidas al consumidor. Denominación de Origen consolidada. Apoyo gubernamental 6. históricos. para lo cual existe una amplia disponibilidad de territorio para el cultivo del Agave así como de canales de distribución en el extranjero con posibilidades de integrar nuevas marcas de Tequila a sus portafolios. 3. Apoyo gubernamental Existe un compromiso manifiesto de las autoridades de diferentes niveles de gobierno. A nivel mundial existe un interés creciente del público por realizar turismo temático. Desarrollo de una vertiente turística del Tequila. 3. incluido en éste el turismo cultural. Potencial de crecimiento de la oferta de Tequila 4. Los atributos culturales. 5. El Tequila cuenta con los atributos necesarios para atender diferentes nichos y segmentos de mercado. en particular del Gobernador del Estado de Jalisco por atender y apoyar la resolución de la problemática del Tequila fortaleciendo así la competitividad e importancia para la región de esta bebida.Falta de interés de los diferentes integrantes de la industria por ver a la cadena productiva como un todo y hacer sinergias. 4. Imagen y posicionamiento del Tequila El Tequila es una bebida de gran reconocimiento y popularidad. 2. fuertemente vinculada a signos y símbolos culturales representativos de la cultura mexicana. 26 . 5. Cada eslabón se percibe a si mismo como en una constante lucha y negociación competitiva con los demás eslabones. Potencial de crecimiento de la oferta de Tequila La participación del Tequila en los mercados internacionales es relativamente baja. lo que implica un gran potencial de crecimiento. b. simbólicos y gastronómicos del Tequila han apoyado el desarrollo del turismo ligado a esta bebida. Denominación de Origen consolidada. Versatilidad del producto y variedad de las opciones ofrecidas al consumidor. Lo importante es el logro de los objetivos particulares y el incremento de beneficios y poder con respecto a los demás actores. Descripción de las áreas de oportunidad 1.

una reconversión hacia actividades productivas de mayor valor agregado y una mejora en la calidad de vida de los habitantes a la misma y preservar el patrimonio histórico y cultural desarrollado alrededor del Tequila. Visión de futuro Para el año 2030. Incrementar el posicionamiento y la imagen del Tequila. Generar adecuaciones a las regulaciones y cargas impositivas para que estas sean más acordes a la realidad de la industria. Fortalecer la imagen del Tequila d. con Jalisco y con México. 4. 2. d. para fortalecer el desarrollo económico de la región. Alinear. Utilizar la popularidad y el conocimiento que el público tiene del Tequila para apoyar el desarrollo del turismo en la región. que genera prosperidad a la región y colabora de manera destacada con el desarrollo del Estado de Jalisco. Objetivos 1. al medio ambiente y Estado y al país. basándose en el crecimiento que el turismo temático. Mejorar el entorno de competitividad. Apartado Estratégico a. Apoyar la consolidación del sector turístico a través del prestigio del Tequila. 3. b. Contar con un entorno competitivo justo y favorable para las bebidas alcohólicas. 27 . Descripción de las líneas Estratégicas a. 6. organizar y fortalecer una cadena productiva eficiente y responsable Crear los mecanismos necesarios y generar la información necesaria para la toma de decisiones que permita evitar ineficiencias por exceso y escasez de materia prima. están posicionados en todo el mundo con un alto prestigio gracias a la consolidación de una cadena productiva organizada. organizar y fortalecer una cadena productiva eficiente y responsable c. Impulsar el desarrollo turístico aprovechando el prestigio y popularidad del Tequila. Fortalecer la imagen del Tequila Establecer una imagen compartida del Tequila con base en sus principales atributos positivos y desarrollar las estrategias. 5. Alinear. que le permitan cumplir con su responsabilidad sin afectar su competitividad internacional. De tal forma que se genere. competitiva y responsable con la sociedad. una cadena productiva responsable hacia su entorno. Incrementar de la participación del Tequila en los mercados internacionales. coordinando a los organismos de apoyo para que generen valor agregado a la cadena sin duplicar funciones. vinculada. b. enológico y gastronómico está teniendo en el mundo. c. el Tequila y el concepto turístico relacionado. en conjunto. incluyendo en este a la sociedad. Contar con una industria tequilera responsable hacia la sociedad y el entorno. cultural. Aprovechamiento del prestigio y popularidad del Tequila en apoyo a la industria turística. Al mismo tiempo apoyar la competitividad individual de cada uno de los productores para que sean capaces de ofrecer productos que satisfagan las necesidades y las expectativas de los consumidores. Generar beneficios equilibrados para toda la cadena productiva c. b. Líneas Estratégicas a.5. Mejorar el entorno de competitividad. a sus colaboradores. elementos y actividades promocionales que permitan el incremento de su popularidad y posicionamiento en los mercados. aprovechando el fuerte vínculo y la interrelación que existe entre el Tequila.

competitivos y capaces de hacer las cosas con calidad. 7. el Tequila ha trascendido de ser sólo una bebida alcohólica a constituirse como uno de los principales símbolos de Jalisco y de México.Empleo y crecimiento. La consolidación del Tequila. De la producción de Tequila. Desarrollo social. Respeto y justicia y 4.951 empleos. 3. Finalmente.760 de ellos en actividades relacionadas con la industria y el resto en actividades relacionadas con el cultivo del Agave. como a continuación se presenta en la siguiente tabla: 28 . Contribución al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 El Plan Estatal de Desarrollo 2030 (PED). y como contribuye a las estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo Estatal 2030 de Jalisco.Impactos del plan para el desarrollo de Jalisco En la actualidad la Industria Tequilera utiliza cerca de 34. el país recibió 611 millones de dólares y el Gobierno Federal recaudó 190 millones de dólares en el año 2006. una interesante alternativa para el desarrollo sustentable de la región al ser una industria más limpia. Es por ello que para este “Plan de manejo para la Industria Tequilera” se han alienado las estrategias planteadas en dicho plan. El fortalecimiento de la Industria Tequilera redundará en la creación de nuevos empleos en el Estado por el crecimiento tanto de la propia industria tequilera como de los demás sectores que a través de clusters industriales tienen relación con este sector. está conformado en cuatro ejes estratégicos que son: 1. cuenta con sus estratégicas. de cómo se alcanzarán las metas diseñadas por todos los jaliscienses. como un producto exitoso también representa un modelo que puede ser replicado por productos con características similares para fortalecer sus cadenas productivas a través de la creación de Denominaciones de Origen que les permitan diferenciarse en los mercados globales y comercializarse de manera diferente. cuenta con sus objetivos estratégicos. De igual forma cada uno de estos ejes. que a su vez cada uno de estos ejes tiene su propósito general para el desarrollo del estado. Contribución al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 6. con base a los cuatro ejes y objetivos estratégicos del PED. Del desarrollo de la vertiente turística ligada al Tequila surge la posibilidad de fortalecer a la industria turística del Estado. 6. y a su vez cada objetivo estratégico. Tequila es Jalisco y Jalisco es México (Tequila = Jalisco = México).Buen Gobierno. La imagen del Tequila como un producto exitoso transmite también la imagen de un Jalisco y un México exitosos. de mayor valor agregado y más acorde a las realidades de la oferta laboral existente en Jalisco. 2.

Tequila. Seminario Regional CUCIENEGA. 3. fortalecer una Tequila. 2007. Mejorar el 2. 29 . Estrategias Pe01-E2) Impulsar y apoyar el asociacionismo entre los productores para generar condiciones competitivas1 que permitan el desarrollo productivo de las regiones2. 7 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. 3 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. 1 2 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. instalación. 6 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. 2007. edad y región7. Pe01-E4) Mejorar los ingresos de los trabajadores6 y disminuir las diferencias relacionadas con género.Estrategias Plan Estatal de Desarrollo 2030 Pe01-E2 Pe01-E3 Pe01-E4 Pe02-E1 Pe02-E7 Pe02-E8 Pe03-E1 Pe06-E3 Pd05-E1 Pd05-E2 Pd06-E1 Pd06-E2 Estrategias Plan de Manejo para la Industria Tequilera 1. Fortalecer la 4. distribución y comercialización de las empresas5. especialmente en el campo. 2007. 2007. Impulsar el entorno de organizar y imagen del desarrollo competitividad. 2007. Pe01-E3) Incrementar y reforzar la infraestructura productiva3 en las regiones propiciando a la vez mejora de los salarios4 y abaratamiento de los costos de operación. 2007. 2007. 5 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. 4 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. Alinear. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Objetivos y Estrategias Plan Estatal de Desarrollo Eje Estratégico Empleo y Crecimiento Objetivo PeO1: Generar condiciones de competitividad sistémica mediante el desarrollo de infraestructura de clase mundial. turístico cadena aprovechando el productiva prestigio y eficiente y popularidad del responsable.

10 11 30 . conocimiento del mercado. Eje Estratégico del Desarrollo Social Objetivo PdO5: Lograr el desarrollo sustentable a través de la prevención y el combate a la contaminación ambiental. Pe02-E8) Utilizar tecnologías de producción modernas para impulsar los cultivos de mayor rentabilidad. 2007. Pe02-E7) Fomentar la exportación de productos agropecuarios9 de Jalisco mejorando la calidad.Objetivo PeO2: Crear y consolidar cadenas productivas locales rentables. 2007. innovación. Estrategias Pe02-E1) Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas8 (vocacionamiento) de las distintas regiones. 8 9 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. Estrategias Pe06-E3) Establecer políticas de inversión en el sector productivo dirigidas a impulsar el empleo y el mejoramiento de los salarios10 de los jaliscienses11. la promoción de la conservación y el uso racional de los recursos naturales. 2007. Estrategias Pe03-E1) Objetivo PeO6: Promover e incentivar una dinámica que prevea la formación gerencial. el asociacionismo. incubación de empresas. 2007. Dar valor agregado con preferencia en los mercados más rentables. Planes Municipales de Desarrollo. adaptación al cambio. y aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de las distintas regiones. fortaleciendo su infraestructura. Propuestas de la Encuesta Ciudadana. sanidad y presentación de los mismos. Propuestas de la Encuesta Ciudadana. Objetivo PeO3: Incrementar la oferta de productos y servicios con valor agregado dando preferencia a los mercados rentable a través de la promoción de Jalisco a nivel nacional e internacional y la consolidación y diversificación de dichos mercados.

2007. de G. a través de la promoción nacional e internacional. Pd06-E2) Promover y salvaguardar el desarrollo y fomento de la cultura Jalisciense a través de los programas de rescate y conservación del patrimonio cultural.. las tradiciones populares. la cultura y la apreciación estética. 31 . promoción del folclor. así como el impulso al arte. promoviendo la conservación y el uso racional de los recursos naturales. el folclor y las artesanías de cada una de las regiones y municipios. Pd05-E2) Impulsar el uso equilibrado y sustentable de los recursos naturales13 en el Estado a través de la aplicación de los programas para la conservación. las tradiciones populares y el financiamiento al desarrollo productivo de las artesanías. 12 13 14 Propuestas de la Encuesta Ciudadana. 2007.Estrategias Pd05-E1) Prevenir y combatir la contaminación ambiental12. 2007. Estrategias Pd06-E1) Instrumentar la promoción nacional e internacional de todas nuestras manifestaciones culturales. evaluación y monitoreo para la restauración del medio ambiente14. Propuestas de la Encuesta Ciudadana. Seminarios Temáticos U. Objetivo PdO6: Preservar e impulsar las manifestaciones culturales.

Implementación de campaña de información a consumidores para alertar de la existencia y riesgo de productos ilegales. PROFECO. empresas ubicadas en la localidad. 1 de octubre: presentación de propuesta de iniciativa a legisladores jaliscienses. Contar con instrumentos legales que permitan reducir la incidencia de delitos de falsificación y adulteración de bebidas. Oficina del Gobernador. Título de la Acción Creación de Norma Oficial Mexicana para bebidas destiladas de Agave. Resultados Evitar la existencia de productos que engañen a los consumidores acerca de la naturaleza de sus materias primas y contenidos de Agave. SEFIN y Incrementar la competitividad de los productos de mayor valor agregado contra los de 1 de noviembre 2007: presentación de estudios a las áreas encargadas del cabildeo. junto con SEPROE y SGG las exponen y apoyan ante legisladores jaliscienses. Incrementar la conciencia de los consumidores que visitan las zonas productoras de Tequila con respecto a los productos que adquieren suponiendo que son Tequilas auténticos. focalizando el esfuerzo en las principales zonas de problema. Elaborar propuestas específicas de modificaciones a las leyes y códigos correspondientes y cabildeo ante legisladores jaliscienses para que se presenten las iniciativas correspondientes. Comités de la CNIT y el CRT elaboran propuestas y. Secretaría de Cultura (Paisaje Agavero). Secretarías de Salud estatal y federal. Agenda para el desarrollo de la industria del Tequila a corto y mediano plazo Línea Estratégica 1: Mejorar el entorno de competitividad. Desarrollar materiales informativos sencillos y claros. Responsables Comités de Normalización de la CNIT y el CRT.7. distribuirlos entre los puntos de atención a visitantes y comercios y a través de una campaña de información en lugares públicos. Cambio de tipificación de falsificación y adulteración. inicio de una campaña recurrente. 1 de enero 2008. CNIT y SEPLAN elaboran los estudios correspondientes. considerándolos delitos graves con el consecuente incremento de penas. Modificación del sistema de pago de impuestos especiales hacia un esquema de impuesto por grado volumen. Elaborar estudios que demuestren que un sistema de pago similar al aplicado por los países con los principales Ayuntamientos de los municipios afectados. 32 . Como se hace Realizar una propuesta a través de un comité de trabajo y hacer la solicitud formal ante la DGN de la SE. Fecha de cumplimiento 31 de agosto para presentar propuesta ante DGN de la SE.

SEMADES. CRT elaboran manual. Estructuración de un sistema de vigilancia gobierno+industria para identificar acciones ilegales que perjudican al Tequila. Reducir las presiones tendientes a modificar y desconfigurar el sistema de denomincación de origen establecido actualmente. Generar un canal de comunicación claro para el reporte y atención de las irregularidades detectadas. CNA 1 de julio de 2008 para contar con los estudios y 33 . PROFEPA. Responsables SEPROE: cabildeo SHCP. 1 de noviembre de 2007: capacitación impartida y canales con autoridades claramente definidos. Revisión de la Norma Oficial Mexicana para el Tequila. envío de las comunicaciones. Fecha de cumplimiento Desarrollo de una campaña de relaciones públicas para garantizar el respeto a la DOT. CNIT Durante 2009. con Resultados menor valor agregado canalizando las preferencias de los consumidores hacia los productos formales y normalizados. Gobernador dirigidos a actores clave para la defensa de la DOT explicando las razones de mantener la DOT como está establecida. CRT capacita empleados de empresas y recaba reportes que transmite a las autoridades correspondientes. Elaboración de comunicados personales del C. 15 de enero de 2008. Que en la próxima revisión de la NOM se mejoren aspectos que no correspondan con la necesidades que vive el Tequila y su industria Garantizar el desarrollo sustentable de 1 de septiembre de 2007: manual elaborado. fomenta el desarrollo del valor agregado en la industria y no afecta los niveles de recaudación. Reducir la existencia de productos ilegales a través de facilitar la actuación de las autoridades incrementando su capacidad de detectar violaciones a leyes y normas. Cabildeo ante las autoridades hacendarias. Oficina del Gobernador elabora y envía comunicados. Conformación de comités mixtos para la elaboración de una propuesta de modificación a la NOM con base en una estrategia de mejora continua. Gestión ante las autoridades para obtener Establecimiento de acuerdos con las autoridades CNIT. Elaborar un manual de detección de ilegalidades en el mercado y distribuirlo entre los colaboradores de las empresas productoras. CNIT y CRT elaboran fundamentos de los escritos y lista de destinatarios clave.Título de la Acción Como se hace mercados de bebidas alcohólicas.

CONACYT. SEPROE. CNIT elabora estudio. Protección Civil. SEDEUR. Responsables Resultados la industria. SE. Identificación de los países en conflicto y los parámetros y negociación para que se acepten las condiciones particulares del Tequila al ser una denominación de origen. estudio presentado a las autoridades. etc. Fecha de cumplimiento establecer los acuerdos correspondientes. 1 de abril de 2008 se concluye el estudio. SE negocia condiciones particulares para el Tequila. Obtener financiamientos a la exportación. 1 de marzo de 2008. CNA. SEPROE. Ayuntamientos. Reducir los costos inherentes al transporte e incrementar la competitividad del Tequila de exportación. (SEMARNAT. Gestión ante las autoridades de otros países para la armonización de normas internacionales en parámetros fisicoquímicos. SCT. 34 . Establecer fondos de apoyo a la financiación de las exportaciones y la promoción de los productos de las empresas en el extranjero. Desarrollar la infraestructura carretera para el transporte de mercancías en las principales zonas tequileras del Estado. Apoyar la presencia en el extranjero de nuevos Tequilas y nuevas empresas. Establecer fondos de apoyo a la competitividad de las empresas. 1 de enero de 2008 inclusión de fondo especial en presupuestos correspondientes. Elaboración de estudio de inconsistencias y realización de mesa de trabajo para la armonización de normatividad. Facilitar la exportación y la presencia de Tequila en nuevos mercados. BANCOMEXT CNIT. SEMADES. CRT identifica puntos conflictivos. Reducir la incidencia de situaciones que puedan generar sanciones injustificadas o incorrectas a empresas tequileras. Evitar barreras no arancelarias para el Tequila en mercados que requieran la certificación. Lograr la armonización de la normatividad interna que afecta a la industria tequilera. orientados a programas de certificación. Normatividad Municipal. SE. BANCOMEXT 1 de enero de 2008 inclusión de fondo especial en presupuestos correspondientes. CONCACYT. Como se hace ambientales federales y estatales para la elaboración de estudios sobre las circunstancias puntuales de la industria. Desarrollar un estudio de necesidades de infraestructura de las empresas productoras de Tequila y presentarlo a consideración del Gobierno del Estado SEPROE.). SEPROE coordina mesa de trabajo. 1 de marzo de 2008 entrega de los elementos a SE para iniciar negociaciones formales. etc.Título de la Acción parámetros específicos para la industria en materia ecológica. Obtener certificaciones internacionales para la exportación (HACCP.

SAGARPA. Generar los insumos adecuados para asegurar la eficiente operación de un modelo de pronóstico apropiado. organizar y fortalecer una cadena productiva eficiente y responsable Título de la Acción Disposición normativa de programas de plantaciones anuales. CNIT. CRT. Desarrollo de esquema investigación desarrollo tecnológico apoyo a toda cadena productiva. SEDER. SAGARPA. 1 de junio de 2008: Contar con el modelo de pronóstico. Fecha de cumplimiento 1 de julio de 2008: Contar con la propuesta de documento legal y el análisis jurídico de su viabilidad. IMPI. Consolidación de un sistema de información e inteligencia comercial de la industria tequilera. Hacer un estudio de benchmarking con otras Denominaciones de Origen. 1 de marzo de 2008: Contar con el plan de desarrollo del sistema de información. SEPROE. Identificar las DOs más exitosas en el mercado y comparar sus estrategias con las aplicadas por el Tequila para asimilar aquellas que generan más valor. 35 . norma. 1 de febrero de 2008: presentación del programa Investigación y Desarrollo de corto y mediano plazo.) que permita regular la cantidad de Agave que se planta cada año. Como se hace Desarrollar una disposición normativa (ley. Identificar las áreas prioritarias de investigación para la cadena y los presupuestos requeridos apoyado de un ejercicio de Responsables SEDER. Elaboración de un modelo de pronóstico a largo plazo eficiente. SEDER Encontrar soluciones efectivas a problemas inherentes al funcionamiento de las DOs y emular estrategias de promoción exitosas. CNIT. CNIT. SAGARPA. etc. CONACYT. COECYTJAL. Aplicar eficientemente los recursos de investigación y desarrollo para encontrar soluciones a problemas 1 de febrero de 2008: Estudio concluido y presentado. SEPROE. CRT. CRT. Desarrollar un mapa de la información clave requerida por un modelo de pronóstico apropiado y plantear las diferentes estrategias para adquirirla o generarla internamente. Contratar consultores. SEPLAN. CRT Resultados Evitar la plantación de Agave en exceso. un de y de la CRT. expertos en matemáticas.Línea Estratégica 2: Alinear. Reducir la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones para incrementar la efectividad de las mismas. CNIT. CNIT. econometría y proyecciones que aprovechen al máximo el valor de la información para apoyar la toma de decisiones.

los conflictos y las ineficiencias en acciones y proyectos. Firma de acuerdos y compromisos de autorregulación en estos temas. COECYTJAL. FOJAL. PROFEPA. Análisis del funcionamiento de los mercados de futuros agrícolas SEDER. CEAS. Reducir las pérdidas en plantaciones de Agaves ocasionadas por las principales plagas y enfermedades. de los institutos expertos y asignación de los presupuestos requeridos. Identificación de los retos ecológicos. Reducir los impactos al ambiente que conlleva la producción de Tequila sin afectar la competitividad del producto. Establecimiento de programas de concientización a los tomadores de decisiones de las empresas. Reestructuración eficiente de los organismos de apoyo al sector y coordinar su actuación. CNIT 1 de mayo de 2008. contar con un plan de acciones consensuado. SAGARPA Reducir volatilidad mercado Agave y la del de dar 1 de junio de 2009 iniciar la operación del mercado de 36 . organización de los organismos conforme a su naturaleza y coordinación de las acciones de estos. Identificación de las principales necesidades de apoyo de las MYPIMES. lanzamiento del programa de apoyo. contar con un estudio que determine la mejor forma de coordinación de los organismos. CRT. SAGARPA. CEPE. 1 de agosto de 2007. BANCOMEXT. 1 de julio de 2008. Fortalecer la responsabilidad de la industria Tequilera hacia la sociedad y el entorno. Responsables Resultados específicos que se presentan en la industria. 1 de junio de 2008. CNA. CNIT. COECYTJAL. Establecimiento de un programa de apoyo y financiamiento para la competitividad de las MIPYMEs Tequileras. SEMADES. Desarrollo de un programa de atención a los retos en materia ecológica que presenta el sector. análisis de benchmarking con otros sectores que enfrentan los mismos retos. Fecha de cumplimiento Desarrollo de un programa de investigación para la atención a los problemas fitosanitarios del Agave. Fortalecer la capacidad de competencia en México y el extranjero de las empresas más pequeñas del sector. CRT Evitar la duplicidad de funciones. gestión de recursos de apoyo y definición de las actividades de trabajo. 1 de diciembre de 2007. inicio del programa de investigación. CNIT. CONACYT. Definición de las necesidades del sector.Título de la Acción Como se hace priorización. CNIT. CNIT. elaboración del plan de trabajo. Posicionar a la industria tequilera como una industria responsable ante la sociedad. Creación de mecanismo compensación precios en un de de el Identificación de los problemas fitosanitarios principales. gestión de los recursos de apoyo.

COECYTJAL 1 de diciembre de 2008. Organizaciones. SEPLAN. Desarrollo proveedores. Reducir los costos a la cadena por ineficiencias derivados de la proveeduría de insumos. CNIT. de CNIT. SAGARPA. CNIT. Aprovechar el éxito del modelo de desarrollo del Tequila para el impulso de otras cadenas productivas similares y el fortalecimiento de la región. Definición de un programa de apoyo al desarrollo de cadenas productivas locales y tradicionales enfocado al fortalecimiento de la economía de la región. SAGARPA. Implementación de programa gubernamental de financiamiento a empresas incrustadas en cadenas regionales. Como se hace en el mundo. así como su participación en los beneficios. Establecimiento de mecanismos que permitan alternativas de producción para contingencias. Establecer un sistema de comercialización SEDER. CRT Ofrecer flexibilidad a la cadena productiva para responder adecuadamente ante contingencias que se presenten. Apoyar la transformación de los proveedores de la industria para que estén en capacidad de proveer los bienes y servicios que esta requiere. CNIT. utilizando la experiencia de otras DOs Elaborar una propuesta de creación de un fondo que apoye financieramente a las partes afectadas por contingencias en la comercialización de Agave. SEFIN 1 de diciembre de 2008: programa estructurado. elaboración del mecanismo e implementación Desarrollo de un plan de contingencias aprobado por la autoridad aplicable a la producción de Tequila. CRT. Reducir los costos a la cadena resultantes de los desequilibrios entre la oferta y demanda de materia prima. Fortalecer la vinculación de los agaveros con el siguiente eslabón de la cadena. Fortalecer el primer eslabón de la cadena 1 de julio de 2008. SEPROE. 1 de diciembre de 2008 contar con el plan de contingencias aprobado. IMPI Desarrollo de programas de apoyo y financiamiento para contingencias cíclicas. Definir un mecanismo que permita reducir la Responsables Resultados certidumbre compradores vendedores. SAGARPA. el de de a la de CRT. 1 de diciembre de 2008 contar con el plan de contingencias aprobado. Identificar a los productores de Agave tradicionales y capacitarlos para articularse con base en las nuevas necesidades de la economía.Título de la Acción Agave (mercado de futuros). propuesta de estructuración consensuada y aprobada. SEDER. DGN. SEPLAN. SEDER. de una manera más competitiva. a y Fecha de cumplimiento futuros. Organizar sector productores Agave enfocándolos oferta servicios. 1 de julio de 2008. elaboración y 37 . elaboración del plan de desarrollo de proveedores. SEDER. SEPROE.

SEPROE. Responsables CNIT Resultados Construir una imagen del Tequila que sea aceptada y apoyada por todos los actores. CNIT. SE Incrementar el posicionamiento positivo del Tequila en el extranjero e incrementar sus ventas. Campaña estructurada. Incluir en la imagen del Tequila una identificación a Jalisco. Línea Estratégica 3: Fortalecer la imagen del Tequila Título de la Acción Desarrollo de una imagen compartida del Tequila. Promover calidad Tequila la del 1 de febrero de 2008. SRE. aprobar la campaña. BANCOMEXT. Incluir en las estrategias de promoción los avances que la industria ha tenido en cuanto a sistemas de producción y de aseguramiento de calidad. Eliminar la imagen prejuiciado negativa que se tiene del Tequila entre algunos grupos de consumidores. Como se hace incertidumbre de precios y volúmenes en la comercialización de Agave. Fecha de cumplimiento presentación del mecanismo. Propuesta de imagen. 38 . Despacho del Gobernador CNIT. SEPROE. Implementación de una campaña de promoción internacional.Título de la Acción de Agave. conjuntar fondos con la colaboración de diferentes actores. 1 de febrero de 2008. Vinculación del concepto Tequila con Jalisco y con México. Identificar mercados clave. PROMEXICO. Asegurar que en la promoción de Jalisco el Tequila esté presente de manera destacada. Como se hace Identificación de los atributos del Tequila que son más adecuados para generar una imagen común del producto y establecer los consensos necesarios. Fecha de cumplimiento 1 de julio de 2008. Lanzamiento de la campaña. definir estrategias apropiadas de promoción para esos mercados. SETUR. 1 de junio de 2008. CRT Fortalecer el vínculo de identidad entre Jalisco y el Tequila fortaleciendo la imagen de autenticidad del segundo. CNIT. Campaña estructurada. Secretaría de Cultura. Responsables CRT Resultados productiva y garantizar un adecuado traslado de valor. SEPLAN.

SRE. Como se hace Elaborar materiales con base en una estrategia y transmitiendo los mensajes desarrollados en el marco de la imagen compartida del Tequila. CNIT Utilizar a los líderes de opinión como aliados en la difusión de una adecuada imagen del Tequila y del incremento de su popularidad. Desarrollo de un programa de catas y degustaciones. Establecer convenio con la SER. TURISMO. SRE. 1 de marzo de 2008. SE Mejorar la imagen del Tequila a través de un contacto directo de los consumidores que no la conocen o que están prejuiciados negativamente. PROMEXICO Creación de un evento emblemático del Tequila atractivo a nivel mundial. PROMEXICO y demás representaciones de México en el extranjero para dotar de Tequila a sus representaciones y Responsables CNIT Resultados Asegurar que se transmitan los mensajes adecuados en la promoción de Tequila Fecha de cumplimiento 1 de marzo de 2008. CULTURA. Creación de una base de datos de líderes de opinión y desarrollo de un programa de relaciones públicas e información a estos para fortalecer el posicionamiento del Tequila Identificación de lugares clave para la realización de catas en México y el extranjero.Título de la Acción Producción de un conjunto de elementos promocionales ad hoc. PROMËXICO. 39 . CRT. del las de el CNIT. Organización de una cena o festival anual del más alto nivel que permita reunir a todos los entusiastas del Tequila en el mundo y que sirva como base para el desarrollo de una campaña de comunicación a través de medios de prensa. Que la imagen de México y del Tequila se vinculen fuertemente en beneficio de ambos 1 de septiembre de 2007 definición del programa para 2008. CNIT. formalización de los convenios correspondientes. SE. Establecer una actividad de gran impacto que fortalezca la imagen del Tequila y sus instituciones y genere el intercambio de información entre las personas involucradas con el Tequila en todo el mundo. SEPROE. 1 de febrero de 2008: presentación de la propuesta de evento. Desarrollo de un esquema de información vía líderes de opinión. TURISMO Presencia Tequila en sedes diplomáticas México en extranjero. 1 de octubre de 2007. CNIT. organización de los eventos y convocatoria a personas clave.

CNIT. dentro de ellos. CNIT. Eficientar el uso de los recursos públicos de promoción aplicándolos en una estrategia que. Establecer convenios para que la CNIT dote de Tequila a las principales dependencias de Gobierno Federal y Estatal para que éstas utilicen el producto como regalos promocionales. Establecer los mecanismos con las autoridades para financiar la visita de estos compradores y organizar encuentros con empresarios tequileros. Desarrollar una amplia gama de alternativas para incrementar el conocimiento acerca de diferentes temas relacionados con el Tequila y mejorar así su posicionamiento. Secretaría de Cultura. establecimiento de convenios y programa. Gobierno Federal Fortalecer la imagen del Tequila como un producto mexicano del cual las autoridades se sienten orgullosas. JALTRADE. 1 de octubre de 2007. PROMEXICO.a Identificar los países clave y. otras instituciones. 1 de enero de 2008 presentación del programa de capacitación. SEPROE. SEPROE. 1 de noviembre de 2007. Desarrollo de programas académicos y educativos relacionados con el Tequila y su cadena productiva. Ofrecer al público en general y a la comunidad tequilera un punto de referencia en donde se concentre toda la información importante sobre este tema. Secretaría de Cultura. desarrollo 40 . compradores potenciales de Tequila. CRT. Establecer convenios con instituciones educativas y de capacitación para desarrollar programas educativos adecuados para la promoción del Tequila. formalización de los convenios correspondientes. Crear una herramienta de Responsables Resultados Fecha de cumplimiento Inclusión del Tequila en los regalos oficiales del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. SEIJAL. lanzamiento del portal. 1 de julio de 2008. COECYTJAL. Programa continuo CNIT de Incrementar la exposición de la 1 de diciembre de 2007. SEPROE. adecuadamente desarrollada. CNIT. Desarrollar la herramienta “Tequila Global” apoyado en una Página Web Programa continuo de misiones de compradores que visiten la industria tequilera. CNIT.Título de la Acción Como se hace que este sea utilizado en labores diplomáticas y de promoción. SRE. Gobierno del Estado. la cual esté comprobada y validada. Universidades locales. Crear un portal de Internet de última generación que permita el acceso a información correcta y brinde servicios a la comunidad relacionada con el Tequil. Secretaría de Educación. incrementa la probabilidad de concretar negocios.

entre otros. Responsables Resultados industria del Tequila y promover sus fortalezas y oportunidades para incrementar el posicionamiento del Tequila. Fecha de cumplimiento de la herramienta de comunicación. SEPLAN. Participación de la industria en eventos internacionales (ferias. JALTRADE. CRT. establecer los convenios y el programa de trabajo para 2008. Cultura. misiones. etc. CNIT. Considerar al proyecto “Paisaje Agavero” como proyecto estratégico prioritario del Responsables Secretaría de Turismo. Como se hace Crear una “marca”. SRE. Secretaría de de de Detonar el desarrollo de la región Valles del Estado de Jalisco modificando parte de su 1 de enero de 2008. imagen. visión) compartida por todos los que están desarrollando acciones de impulso al turismo relacionado con el turismo. Secretaría Turismo. Establecer convenios con las instituciones de fomento para desarrollar un programa enfocado hacia las oportunidades con más potencial. Fecha de cumplimiento 1 de diciembre de 2007.) CNIT. tener desarrollado el manual de identidad de la marca. creando las estrategias para arropar la participación de las empresas en estos eventos e incrementar su percepción de éxito. 1 de diciembre de 2007. Secretaría Cultura. Título de la Acción Desarrollo de marca turística Tequila. Como se hace información profesional que abarque el acontecer en la industria tequilera desde el punto de vista de los lectores de la misma (miembros de la industria y público en general. Programa de inversión orientada a la protección y desarrollo del Patrimonio de la SEPLAN. Línea Estratégica 4: Aprovechamiento del prestigio y popularidad del Tequila en apoyo a la industria turística. SEPROE. Contar con el plan de manejo consensuado y aprobado e 41 . slogan. Resultados Alinear esfuerzos de promoción para generar mensajes más robustos que causen mayor impacto entre el público que los recibe. un concepto promocional (logo. Incrementar la presencia del Tequila en eventos de los cuales puedan surgir las oportunidades de negocio e incrementar el conocimiento y entendimiento de los empresarios tequileros con respecto a los mercados internacionales.Título de la Acción información sobre el acontecer de la industria. PROMEXICO.

SEPROE. Facilitar la decisión del turismo internacional en el sentido de visitar la región. Desarrollo paquetes turísticos ligados Tequila. Establecimiento de una línea de acción. Turismo. Como se hace Gobierno del Estado e impulsar su desarrollo con inversión pública bajo la tutela del propio titular del Poder Ejecutivo Estatal. Apoyo al desarrollo de MIPYMEs comerciales y de servicios de la región a través del proyecto La Ruta del Tequila. Resultados vocacionamiento hacia una economía de servicios basada en el turismo. 1 de diciembre de 2007. 1 de marzo de 2008. entre otros. Elaboración de un programa de apoyo a producciones de medios especializados en turismo. Creación de puntos de interés turístico relacionados con el Tequila. de al Secretaría de Turismo. Fortalecer la reconversión de la actividad económica de la región hacia el sector turismo y la prestación de servicios.Título de la Acción Humanidad: El Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila. Ayuntamientos. incrementando el valor agregado generado y el nivel de vida de la población. SEDEUR. Contar con el programa de fomento desarrollado 42 . Contar con los elementos básicos para el desarrollo de los primeros convenios. CRT Proyecto ya iniciado durante 2007 con horizonte de 4 años. CNIT. Establecer un programa de apoyo. SEDER. Crear un esquema de atención a casas productoras internacionales que incluya apoyos logísticos y financiamiento para producir en la Responsables Finanzas. CPTM. entre otros. CRT Incrementar la producción de programas relativos al Tequila y la región e incrementar la presencia de estos temas en los 1 de marzo de 2008. SEPLAN. Incrementar al atractividad de la región como destino turístico entre las diferentes alternativas que existen a nivel mundial. incrustadas en la dotación de servicios al turismo. financiamiento y fomento al desarrollo de las MIPYMEs de la región. basado en la experiencia de otras regiones con proyectos similares. INAH. Fecha de cumplimiento implementar el programa de inversión para ese año. SAGARPA. Secretaría de Turismo. Cultura. CRT. Incluir esta línea estratégica en el plan de manejo del Paisaje Agavero. Promover y establecer convenios con touroperadores y agencias de viajes para desarrollar programas integrales para la visita a la región aprovechando la infraestructura turística de Guadalajara y de Puerto Vallarta. CONACULTA. dentro del plan de manejo del Paisaje Agavero que identifique puntos turísticos que debe tener la región. SCT. CNIT.

Lic. Que el presupuesto federal 2008 cuente con una partida de apoyo para este fin. Secretaría de Turismo y todos los actores involucrados en iniciativas particulares. Emilio González Márquez Responsables Resultados medios mundiales. Buscar la coordinación de las acciones de apoyo que se realizan para la promoción turística de la región con la titularidad del C. Concientizar a todos los actores interesados en iniciativas particulares turísticas o culturales de la región. así como su adecuado cuidado y conservación. CNIT. Secretaría de Cultura. CRT Recabar y difundir información acerca de la historia del Tequila. Despacho del Gobernador. Aplicar experiencias exitosas y evitar experiencias fallidas en el desarrollo de este sitio cultural y turístico. Garantizar la existencia permanente de plantaciones de agave en todas las etapas del ciclo biológico en la zona del sitio “Paisaje Agavero” Fecha de cumplimiento 1 de noviembre de 2007. así como validar la información existente en este tema. Contar con estudio comparativo desarrollado. CONACULTA. Secretaría de Cultura. SEDER. SEPLAN. Gobernador. INAH.Título de la Acción Incentivar la plantación de Agave en la región del Paisaje Agavero. SAGARPA. Gobernador. CONACULTA. Desarrollar un programa de conservación cultural y turística de la zona y establecer un fondo financiero que incentive la nueva plantación ordenada de Agaves en la zona. Secretaría de Turismo. Realizar un estudio de benchmarking que permita asimilar las experiencias exitosas de otros sitios patrimonio de la humanidad con características similares a este. Como se hace región. Firma de convenio de todos los involucrados sumándose a este gran proyecto bajo la coordinación del C. CPTM. SEPLAN. 1 de marzo de 2008. 1 de septiembre de 2007. 43 . 1 de octubre de 2007. CNIT. Secretaría de Cultura. SEPLAN. CPTM. Evitar la dispersión de esfuerzos y que objetivos particulares se impongan sobre objetivos generales. Financiar las investigaciones serias que permitan incrementar el acervo histórico y cultural del Tequila. Aprovechar la experiencia de los esquemas exitosos para el desarrollo turístico de las regiones. Contar con los elementos que permitan cimentar mejor el atractivo del Tequila en cuanto a su antigüedad y tradición ancestral. CRT. Secretaría de Turismo. de la necesidad de coordinar las acciones buscando un bien común y en el entendido de que la cabeza de esta coordinación es el Gobierno del Estado a través de su titular. Agrupaciones de Agaveros. Secretaría de Cultura. Arranque de nuevas investigaciones.

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