COMUNICADO AO MERCADO

Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM n. 2098-2 Avenida das Amricas 4200, bloco 2, 5 andar, CEP 22640-102, Rio de Janeiro, RJ CNPJ n. 07.816.890/0001-53 NIRE 33.3.0027840-1 Cdigo ISIN BRMULTACNOR5 Cdigo de Negociao na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"): "MULT3"

Nos termos do disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 53 da Instruo da CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instruo CVM 400"), Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Companhia"), Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Lder"), Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI"), Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), Banco Ita BBA S.A. ("Ita BBA") e Bank of America Merrill Lynch Banco Mltiplo S.A. ("BofA Merrill Lynch", e, em conjunto com o Coordenador Lder, o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o Ita BBA, "Coordenadores"), vm a pblico comunicar, no mbito do pedido de registro de oferta pblica de distribuio primria de 9.000.000 de aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames, de emisso da Companhia ("Aes"), a serem distribudas no Brasil, com esforos de colocao das Aes no exterior ("Oferta"), protocolado em 18 de fevereiro de 2013 junto ANBIMA Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), requerido por meio do procedimento simplificado para registro de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios ("Procedimento Simplificado"), institudo pela Instruo da CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instruo CVM 471"), e pelo convnio para adoo do Procedimento Simplificado firmado entre a CVM e a ANBIMA, de 20 de agosto de 2008, conforme alterado, que, em razo de exigncias formuladas pela CVM em 13 de maro de 2013, o cronograma da Oferta divulgado por meio do aviso ao mercado publicado em 7 de maro de 2013 sofrer alteraes e as datas previstas para o incio dos perodos de reserva sero alteradas. O novo cronograma da Oferta, devidamente ajustado para atendimento das referidas exigncias, ser divulgado em 15 de maro de 2013 por meio da republicao do aviso ao mercado publicado em 7 de maro de 2013. INFORMAES ADICIONAIS Mais informaes sobre a Oferta podero ser obtidas com os Coordenadores, nos endereos e pginas da Internet mencionados no aviso ao mercado publicado em 7 de maro de 2013 e, no caso dos Acionistas e dos Investidores No Institucionais, tambm com as Instituies Consorciadas. Informaes adicionais sobre as Instituies Consorciadas podero ser obtidas na pgina da BM&FBOVESPA na Internet (www.bmfbovespa.com.br, em tal pgina, acessar "Corretoras"). Informaes adicionais sobre a Oferta podero ser obtidas com a CVM nos endereos e pgina na Internet acima mencionados. Nos termos da Instruo CVM 400 e da Instruo CVM 471, o Coordenador Lder e a Companhia solicitaram o registro da Oferta CVM, por meio do Procedimento Simplificado, estando a Oferta sujeita anlise prvia pela ANBIMA e prvia aprovao pela CVM. Este Comunicado no constitui uma oferta de subscrio das Aes nos Estados Unidos da Amrica. As Aes no podero ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos da Amrica sem que haja registro ou iseno de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia e os Coordenadores no pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Aes nos Estados Unidos da Amrica, nem em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas. No h inadequao especfica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores mobilirios de renda varivel, o investimento nas Aes

apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de deciso de investimento. Tendo em vista a possibilidade de veiculao de matrias na mdia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia e os Coordenadores alertam os investidores que estes devero basear suas decises de investimento nica e exclusivamente nas informaes constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo. O Prospecto Preliminar contm informaes adicionais e complementares a este Comunicado e sua leitura possibilita uma anlise detalhada dos termos e condies da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. Os Coordenadores recomendam fortemente que os Acionistas e os Investidores No Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condies estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Prioritria ou no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preo por Ao e liquidao da Oferta, bem como as informaes constantes do Prospecto Preliminar, especialmente a seo "Fatores de Risco". LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULRIO DE REFERNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, AS SEES "SUMRIO DA COMPANHIA PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS COMPANHIA" E "FATORES DE RISCO RELACIONADOS OFERTA E S AES", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULRIO DE REFERNCIA, INCORPORADO POR REFERNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CINCIA E AVALIAO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAO COMPANHIA, OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AES. O registro da presente Oferta no implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Aes a serem distribudas.

Rio de Janeiro, 14 de maro de 2013.

Coordenadores e Joint Bookrunners

Coordenador Lder e Agente Estabilizador