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Discussion de groupe Faciliter les systmes de paiement pour le commerce intra-rgional

EFFICACIT ACCRUE DES PAIEMENTS ET SERVICES RGIONAUX


Judson Welsh African Investors Management Systems Accra, Ghana

Historique 2008 -2010 Leaders du G20


o Sont engags amliorer laccs aux services financiers pour les pauvres; o Ont tabli le Groupe des Experts de lintgration financire (FIEG) pour une expansion sre et rationnelle de nouveaux modes dexcution des services financiers

Congrs de la tlphonie mobile Barcelone


o Reconnu que les rgulateurs ne disposent pas de normes communes pour rendre lenvironnement favorable: A caus la prolifration des environnements oprationnels incohrents; A cr des limitations de la gamme de services offerts; A bas les rglementations sur des facteurs autres que les risques sous-jacents

GCAP (Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres) sponsoris par la Banque mondiale
o A reconnu limpact quune structure rgulatrice et politique incohrente a sur lintgration o A labor des normes sur laccs financier, lducation financire et la protection du consommateur

Types de Modles dexcution financire

Modle dOTM (Oprateur de tlphonie mobile)


Un service de Compagnie de tlphonie mobile pure (OTM) tend la fonctionnalit de messagerie du rseau sans fil pour offrir des services de paiements qui permettent aux clients de senvoyer des fonds qui peuvent tre rembourss par le biais du rseau tabli de lagent de lOTM. Les transactions individuelles de paiement seffectuent entirement au sein de lOTM et ne requirent pas que lutilisateur du service ait un compte bancaire.

Types de Modles dexcution financire

Modle banquier: Dans un modle banquier pur, la Banque (ou tout autre forme dinstitution officielle dacceptation de dpts) dtient lautorisation. Chaque client doit avoir un compte tabli auprs de la banque. Le service fournit laccs mobile aux services bancaires rguliers tels que la demande de solde, les transferts entre les comptes, et les paiements

Risques du GCAP: Modles dexcution financire

Modles hybrides: Une combinaison de banque, dOprateurs de tlphonie mobile (OTM) ou de toute autre tierce partie offrant des services de communication et de transaction financire alliant les caractristiques des modles banquiers et OTM purs. Cette combinaison de modles hybrides inclut entre autres:
Oprateurs de tlphonie mobile / Modle banquier Gouvernement prestataire/Modle banquier
Aujourdhui, la plupart des services financiers mobiles sont hybrides, tirant parti des forces relatives des partenaires impliqus.

Types de GCAP: Modles dexcution financire OTM/Modle bancaire : Les services de paiement par les compagnies de tlphonie mobile qui effectuent les versements au niveau interne en liquidits entrantes/ sortantes par le biais du rseau agent de lOTM, et ce faisant tablissent des liens avec les services bancaires usuels tels que l pargne, les prts, et lassurance en partenariat avec une institution financire rglemente en permettant des communications avec la banque et les transferts entre le compte de paiement du cellulaire de lutilisateur et les comptes domicilis la banque.

Types de Modles dexcution financire

Gouvernement prestataire/Modle bancaire:

Un systme de compensation interbancaire sponsoris par un gouvernement inclut la fonctionnalit daccs par le consommateur, soit par le biais de cartes puce ou de SIM des Smartphones qui agissent temporairement comme un magasin de valeur et se synchronisent avec un compte bancaire normal. La compagnie de tlphonie mobile, au besoin, offre les services de communication alors que le gouvernement effectue la commutation du paiement entre les banques et entre les comptes dune mme banque

Risques des services financiers mobiles (SFM) 1. Systmique: Un risque qui pourrait causer leffondrement ou des dommages considrables au systme financier ou un risque qui entraine une perception publique ngative, provoquant un manque de confiance et au pire des cas, un retrait massif des dpts bancaires 2. Oprationnel : Un risque qui endommage la capacit de lune des parties prenantes faire fonctionner leur entreprise de manire effective ou un risque qui entraine une perte directe ou indirecte due des processus internes, des individus, des systmes ou des vnements externes dfaillants 3. Rputation: Un risque qui entche limage de lune des parties prenantes, le systme de tlphonie mobile, le systme financier, ou un produit spcifique

Risques des services financiers mobiles (SFM) 4. Juridique: Un risque qui pourrait entrainer des poursuites judiciaires imprvues, des jugements ou des contrats qui pourraient perturber ou affecter les pratiques commerciales des SFM 5. Liquidits: Un risque qui rduit la capacit dune banque ou dun prestataire de SFM satisfaire les obligations en liquidits sur demande 6. International Un risque systmique qui pourrait avoir des effets transfrontaliers contagieux 7. Argent virtuel (nouveau 2012) Un risque relatif la cration de monnaies virtuelles comprenant tout ce qui prcde

Acteurs des SFM et questions indicatives Consommateurs: Empcher le mlange des fonds des consommateurs avec les Fonds du fournisseur de compte Assurer suffisamment de fonds dans le fournisseur de compte pour couvrir entirement les Fonds du consommateur Commerants: Capacit des commerants encaisser le cas chant pour la gestion des liquidits Agents: Les besoins en liquidits des fournisseurs de compte doivent tre quilibrs avec la protection des consommateurs des agents pour que loctroi de crditt ne devienne pas un cercle vicieux.

Acteurs des SFM et questions indicatives Services de paiement Limitent limplication du gouvernement dans les systmes de paiement pour: a) les rglements interbancaires; et b) ltablissement dun environnement favorable pour les paiements de masse qui encourage la concurrence et linnovation dans le cadre de normes scuritaires acceptes Fournisseur de compte Les fournisseurs de compte doivent tenir les agents responsables de leurs accords contractuels personnels, quils soient exclusifs ou non.

Acteurs des SFM et questions indicatives Institutions financires de Comptes fiduciaires Les banques fiduciaires restreignent limportance des comptes fiduciaires quelles administrent pour quils soient facilement grables pour cette institution Rgulateurs nationaux ou rgionaux a. Marquer et restreindre louverture de comptes multiples sur la base du principe KYC (Connaitre sa clientle) et des donnes CDD (Programme dObligation de diligence) b. Les fournisseurs de compte sont soumis la supervision rglementaire
Des rglementations incompatibles peuvent empcher ou compliquer lidentification des transactions douteuses, lenqute sur les transactions, ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes impliques dans les transactions illicites.

Acteurs des SFM et questions indicatives

Environnement rglementaire international


Permettre lutilisation des services financiers mobiles dans les transactions commerciales transfrontalires sans les restrictions de change excessives; CEDEAO, UEMOA, IMAO, ABAO, Banques centrales, etc. Harmonisation rgionale du cadre juridique et rglementaire pour les services financiers mobiles

Exemple de Matrice des Responsabilits des acteurs


Consommateurs des services financiers mobiles Matrice des risques des services financiers mobiles
Bizclim 2010
Type de risque Modle de type

Rglementation

Risque

Description

Objectifs

Options politiques

Implications politiques

Les clients potentiels ne peuvent pas accder aux services de paiement mobile en raison de leur incapacit prouver leur identit

Lors de linscription initiale pour les services financiers mobiles (SFM), lincapacit du fournisseur de compte ou de ses agents vrifier de manire approprie lidentit des demandeurs pourrait bloquer lagrment ou laccs aux services de paiement mobile

1. Systme Directives du KYC didentification (Connaitre sa national clientle) et du CCD (Obligation de diligence) tablir en fonction du risque du service. Soumises lapprobation et la vrification rglementaires de la mise en uvre

Luniversalit exclut la possibilit dexclusion des demandeurs du service. Charge supplmentaire pour les autorits nationales dinstituer un programme didentification universel pourrait tre trop couteuse ou au del des capacits juridiques, techniques ou politiques des infrastructures existantes pour tre applique

x x

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Modle hybride

Modle bancaire

International systmique Oprationnel

Liquidits Juridique Modle OTM

lment

Historique 2011
Confrence de lAITEC sur les services bancaires mobiles, Accra Forum ouest africain sur la commutation et linteroprabilit
Cette confrence a mis laccent sur le dveloppement de lintgration financire et de linteroprabilit des systmes de paiement en Afrique de louest Un quorum sous forme de Comptence technique, Demande du march et nergie qui sest transform en croissance exponentielle rapide linertie est profitable la cration dun systme bancaire rgional viable. Cependant, seuls les partenaires techniques taient prsents!

2011 Confrence de lAITEC sur les services bancaires mobiles, Accra


RSULTAT

Planification centre sur le niveau communautaire requise: Limplication du secteur priv pour amliorer la communication, la coopration et la coordination par les parties prenantes.
Niveau communautaire ~ Alliance Borderless

Ce qui a t fait
- Accs lInternet et aux communications; - Capacit des populations rurales utiliser le tlphone mobile et POS; - Tentatives de crer des environnements rglementaires pour protger les consommateurs; - Dveloppement de systmes amliorant la scurit - Paiements de routine peuvent tre effectus aisment sur le cellulaire - Banques sont conscientes du potentiel dacceptation des dpts par le biais des cellulaires - Largeurs de bandes accrues dans toute lAfrique Toutes les parties prenantes doivent travailler de concert en cooprant, communiquant et coordonnant les efforts dans lintrt de linteroprabilit des commutations et des systmes de paiement afin damliorer la capacit se maintenir au fait des technologies de manire thique

Ce qui a t fait Lune des contributions majeures de linteroprabilit des systmes de commutation et de paiement en Afrique de louest est laugmentation des clients des banques travers lacceptation des dpts et lopportunit de connaitre sa clientle au point que loctroi de crdit devient possible Par consquent les banques jouent actuellement leur rle dappui au dveloppement conomique MAIS le chemin parcourir demeure long!

Ce quil faut faire Linteroprabilit des systmes de commutation et de paiement en Afrique de louest doit satisfaire les exigences du client en matire de comptence technique dans les domaines suivants: Extensibilit : Scurit : Cot: Couverture : Dfinitions : Partage: Normes: Coopration : Connaissance et comprhension: Communications externes effectives

Ce qui peut tre fait


Campagnes dducation et de sensibilisation entre les Commutateurs, les cartes bancaires, les fabricants dquipement et les clients; Comprhension claire des besoins et des capacits du consommateur; Les rgulateurs crent une protection efficace et applicable du consommateur; Planifier lextensibilit - dfi de la croissance exponentielle doit tre surmont Sensibilisation sur linteraction entre lInternet et les SMS; Sources alternatives dnergie lectrique pour combler les besoins; Scurit amliore dans le cadre des oprations et de la protection des consommateurs

Ce qui peut tre fait Coopration accrue sur la connaissance parmi les acteurs: Les banques doivent tre plus actives dans les rseaux de services bancaires virtuels GHIBBS, NHIBBS, GIM-OEMOA doivent travailler de concert pour crer un Commutateur rgional pour satisfaire la demande en paiements rgionaux Les commutateurs privs travaillent avec les Commutateurs nationaux Les bandes larges (broadband) doivent tre amliores et diffuses au niveau rgional

Les associations rgionales doivent communiquer leurs besoins aux banques

Dfis Les propritaires de parcs automobiles et les chauffeurs/propritaires sont des entrepreneurs. Les SFM peuvent-ils satisfaire leurs demandes?
Le secteur priv opre sur la base de lentreprenariat et est motiv par le profit. Le profil de ces entrepreneurs est: Fix dans le temps Ils sont conditionns par la saisonnalit Jeune Ils sont jeunes et nergiques Rural Ils oprent dans des milieux ruraux Apte Ils sont laise avec les tlphones cellulaires Innovateur Ils trouvent des moyens de se dbrouiller Banque mobile Ils savent comment effectuer les paiements Sous-financ Ils ont besoin de crdit et de capital pour se dvelopper

Le dfi LAlliance Borderless doit sengager devenir un dfenseur principal dun systme de paiement rgional efficace pour la promotion dun systme de transport rgional plus efficace

Liste de contrle*
1. 2. 3. 4. Comprendre limpact de la distribution quitable des services financiers; Traduire la connaissance des clients en meilleurs produits et services; Commencer mieux comprendre les segments traditionnellement peu et non servis; Continuer promouvoir linnovation en matire de modles commerciaux bass sur la technologie 5. Crer des cas de russite pour les cosystmes des fournisseurs du march local 6. Appuyer les gouvernements pour catalyser lintgration financire locale 7. Corriger lquilibre entre un environnement rglementaire favorable et protecteur 8. Contribuer forger une intgration financire quilibre et dautres objectifs politiques 9. Assurer des subventions intelligentes pour le dveloppement durable du march 10. uvrer dans le sens dune aspiration ambitieuse *Source: PDG du GCAP. Vous pouvez le suivre sur Twitter @TilmanEhrbeck. * cosystme financier dans ce contexte fait rfrence un cosystme rgional de prestataires avec plusieurs points de service dans la communaut

2013 Vous bnficiez encore du soutien!


Les leaders du G20 ont commenc prendre en compte ces liens et continueront duvrer pour une meilleure comprhension sous la Prsidence de la Russie dans le cadre du G20. Lintgration financire nest pas un objectif isol pour les dcideurs nationaux et internationaux. Ils doivent comprendre et optimiser les liens entre linclusion, la stabilit financire, lintgrit et la protection du consommateur.

Cest une opportunit pour lAlliance Borderless et les entrepreneurs qui la dirigent dinformer et duquer la communaut financire des services de tlphonie sur les opportunits associes lamlioration de lefficacit du systme rgional de paiements

Merci
Judson B. Welsh PDG AIMS Ltd Ghana
Coordonnes: Phone - +233-23-376-7063 Courriel j.welsh@aimslimited.com