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BOLETN ECONMICO SECTORIAL

No. 11 JUNIO 2012


La construccin como sector dinamizador del comercio ferretero y de materiales de construccin, debe su crecimiento, entre otras, a las polticas implementadas por los gobiernos, como los estmulos para la construccin de vivienda de inters social y el auge en la construccin de hoteles por el lado de la oferta, y la promocin de la compra de vivienda nueva por el lado de la demanda mediante el cubrimiento de tasa. El sector Ferretero que data de 1960, creado por extranjeros para cubrir las necesidades locales de la construccin de las poblaciones colombianas; se ha ido especializando con el correr del tiempo y gracias a los crecimientos que ha presentado el sector constructor del pas. FENALCO ANTIOQUIA

Contexto comercial de materiales de construccin y Ferreteras


Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector. Por un lado, esta lo que se denomina ferretera pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniera y de la construccin. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presin, varillas, lminas H.R. y C.R. y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de ste mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreteras grandes y por otras diferentes, las ferreteras dedicadas a la importacin y comercializacin de estos productos. Sin embargo, tambin utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados. Por otro lado, existen ferreteras que comercializan la lnea liviana, sta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillera, tubera, vlvulas y accesorios, y otros productos de ferretera como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros. Este sector esta compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de stos tambin se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los dems accesorios utilizados en obras de construccin, industrias metalmecnicas, entre otros. El tamao de los negocios de este sector, vara desde grandes empresas hasta pequeos negocios familiares de subsistencia. Sin embargo, estos negocios se pueden clasificar no solo por su tamao, sino tambin por el sector a los cuales van dirigidos sus productos. 1 Siguiendo sta clasificacin, se puede decir que existen dos grandes divisiones:

Ferreteras especializadas en construccin: all se ofrecen productos como hierros redondos, chipas, alambre dulce, puntillas, tubera sanitaria, tubera de presin, ductos elctricos, tubera galvanizada, etc. Ferreteras especializadas en la industria: se ofrecen desde herramientas especializadas para la industria automotriz, hierro para la ornamentacin y fabricacin de chasis para automotores, hasta insumos que se agregan a un producto terminado como es la industria del mueble. Adems, se ofrece al sector industrial maquinaria especializada como calderas, aparatos de medicin, etc. Tambin se ofrecen productos para sistemas de fluidos, como son tubos, vlvulas, bridas etc. Sin embargo, existen ferreteras que no son tan especializadas y hacen una mezcla de los dos sectores e incluyen suministros y herramientas para el sector agrcola como guadaadoras, alambres de pas, mallas, etc. Las empresas que conforman este sector, a lo largo del tiempo, se han venido especializando en los productos que comercializan debido a los cambios surgidos en las necesidades de sus consumidores. Muchas de las ferreteras estn dedicadas a la comercializacin de productos dirigidos a grandes obras en los sectores petrolero y de la construccin, as como tambin a empresas de diferentes sectores que requieren suministros para montaje industriales. Por consiguiente, y debido a los cambios continuos en tecnologas, este tipo de productos seguir teniendo gran acogida y demanda en el mercado. Tambin existe la comercializacin de productos de ferretera liviana, la cual ha venido creciendo en los ltimos aos, debido principalmente a que estos productos estn dirigidos a pequeas empresas que se han especializado en un oficio determinado y por consiguiente necesitan de ciertas herramientas o sus partes, para poder desarrollar su labor. El sector de materiales de construccin abarca los subsectores de cemento, ladrillo, tejas, enchapes, pisos, revestimientos, grifera e incluso material sanitario, los materiales en tierra cocida o ladrillos, el mrmol y los productos prefabricados a base de cemento, y hormign, hasta la fabricacin de cal y yeso. Adicionalmente, cubre los establecimientos con venta de madera para la construccin, carpintera metlica, fabricacin de tuberas, revestimientos y baldosas. Fuente: ICEX, Instituto Espaol de Comercio Exterior . Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot.

Breves
Segn el ltimo Censo realizado por el DANE, existen en Colombia 24.389 establecimientos de ferreteras y materiales de construccin que generan 76.630 empleos. Los sectores comerciales de ferreteras y materiales de construccin facturaron en 2011, segn proyecciones de FENALCO, 15.1 billones de pesos frente a 14.4 billones en 2010. El 27% corresponde a comercio minorista y el 72,6% al mayorista. Las ventas reales del sector de ferreteras minoristas, han tenido un comportamiento positivo en la ltima dcada, con desaceleracin pronunciada en 2008 y 2009 de la cual se recuperaron en 2010 y 2011. La evolucin del crecimiento en la facturacin nominal y real en las ferreteras minoristas da a entender que los precios se han mantenido muy estables en el promedio del sector. En los grandes almacenes e hipermercados las ventas de ferreteras y materiales de construccin tambin han tenido crecimiento alto, 12,97% en 2011 y 23,19% en 2010, ubicndose en el quinto sector de mayor crecimiento. El comercio de ferreteras y materiales de construccin en Medelln y el Valle de Aburr, en lo que va corrido del ao 2012, ha tenido mejores resultados para los segundos, tanto en mayoristas como en minoristas. La mayora de las empresas del sector ferreteras y materiales de construccin, cuenta con un nivel de cartera vencida normal y adicionalmente mejoran los resultados frente a 2011, ya que los porcentajes disminuyeron. Los principales problemas que afectan el logro de las ventas en ferreteras y materiales de construccin son, la baja demanda, la situacin econmica, social y poltica, la iliquidez y la falta de capital y la competencia. Las expectativas favorables se destacan por la mayora de los comerciantes de ferreteras y materiales de construccin, sin embargo el porcentaje ms alto con percepcin desfavorable es para las ferreteras minoristas. La actividad de la construccin tuvo un crecimiento del PIB en 2011 de 5,7%, muy superior frente al obtenido en 2010 que fue de -1,7%. A marzo de 2012, de las 20 millones de personas ocupadas en el pas, 1.3 millones hacen parte del sector de la construccin y 1.2 a las actividades inmobiliarias . En lo corrido de 2012, en las trece reas, los crecimientos del empleo fueron, para construccin de 11,7% y para inmobiliarias de 2%. En 2011 se aprobaron para construccin 23,7 millones de m2, frente a 2010 se increment en 33,9% y en Antioquia fueron 3.6 millones de m2, con un crecimiento de 53%, tanto en Colombia como en Antioquia el destino de construccin ms importante fue la vivienda. En 2011, el ndice de Costos de la Construccin alcanz el 6,68%, y la mayor variacin fue para el tem de materiales, 7,99%. Para Medelln fue de 6,84%. 3

Comercio de Ferretera y Materiales de Construccin


Segn el ltimo Censo realizado por el DANE, existen en Colombia 24.389 establecimientos de ferreteras y materiales de construccin que generan 76.630 empleos. El mayor nmero de establecimientos se dedica especficamente a la venta de artculos de ferreteras, 19.967, e igualmente es el que ms personas emplea, 55.800, el segundo empleador es el comercio de materiales de construccin. En Antioquia hay 3.158 establecimientos con una generacin de empleo de 12.030 personas.

Nmero de establecimientos en Colombia Establecimientos Empleos Total nacional


Materiales de construccin Pinturas mayorista Ferreteras Pinturas minorista Total
Fuente: DANE Censo de Establecimientos

2.018 219 19.967 2.185 24.389

13.989 1.149 55.800 5.962 76.630

Nmero de establecimientos en Antioquia Total Antioquia Establecimientos Empleos Materiales de construccin 291 2616 Pinturas mayorista 22 197 Ferreteras 2.556 8.205 Pinturas minorista 289 1.021 Total 3.158 12.039
Fuente: DANE Censo de Establecimientos

En la ciudad de Medelln se evidencia un crecimiento en los establecimientos dedicados a la construccin, salvo en el ao 2009 en donde se observ un decrecimiento del 3.81% en el nmero de establecimientos con respecto a 2008; pero para 2010 el aumento es el mayor registrado desde 2004, 25.52%. Las comunas de Medelln que tienen mayor nmero de establecimientos dedicados al sector constructor en 2010 son en su orden: El Poblado, Laureles Estadio, La Candelaria, Beln y La Amrica.

COD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nmero de Establecimientos de construccin segn Matrcula Mercantil por Comunas en Medelln 2004 - 2010 Comuna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Popular 10 16 10 18 22 17 Santa Cruz 9 7 17 25 24 15 Manrique 24 23 23 33 35 26 Aranjuez 28 33 40 43 36 36 Castilla 27 34 31 46 48 37 Doce de Octubre 18 24 23 46 44 41 Robledo 41 43 42 52 57 51 Villa Hermosa 32 37 34 42 45 39 Buenos Aires 37 48 52 49 52 53 La Candelaria 214 209 216 249 252 225 Laureles Estadio 232 236 262 273 280 290 La Amrica 93 89 78 96 111 113 San Javier 29 35 32 49 54 44 El Poblado 312 330 373 408 451 479 Guayabal 95 90 95 98 106 101 Beln 154 148 162 172 191 183 San Sebastin de Palmitas nd nd nd nd nd nd San Cristbal 8 8 7 13 13 9 Altavista Nmero 2 3 1 5 5 3 San Antonio de Prado 10 13 10 6 10 5 Santa Elena 0 2 0 0 1 0 TOTAL 1.375 1.428 1.508 1.723 1.837 1.767

2010 25 26 38 40 57 43 75 51 71 306 327 147 49 588 115 238 nd 9 5 7 1 2.218

Fuente: Medelln en Cifras No. 2 Alcalda de Medelln

El sector comercial factur en 2011, segn proyecciones de FENALCO, 15.1 billones de pesos frente a 14.4 billones en 2010. El 27% corresponde a comercio minorista y el 72,6% al mayorista. Por otro lado, el comercio ferretero minorista participa con el 4,7% de las ventas del total del comercio minorista y el comercio mayorista ferretero y de materiales de construccin pesa el 11,1% del total comercio mayorista.
Facturacin de las ventas del comercio ferreteras. Miles de pesos 1 5241 5242 Subtotal 52 514 Subtotal 51 Sector Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Pintura Sector ferretero minorista Comercio minorista Materiales de construccin, vidrio y fontanera Comercio mayorista 2009 3.313.324.677 397.556.576 3.710.881.253 69.140.473.385 8.798.786.338 84.691.926.585 12.509.667.591 2010 3.095.700.562 394.369.240 3.490.069.802 74.958.222.570 10.954.830.994 99.126.906.507 14.444.900.796 2011 3.666.361.262 467.067.172 4.133.428.434 88.773.022.990 10.954.830.994 99.126.906.507 15.088.259.428 11 73 5 27 %part/total comercio %part/total ferretero

Total comercio ferreteras y materiales de construccin

Fuente: Fuente: DANE Encuesta Anual del Comercio Py realizada por FENALCO ANTIOQUIA Nota: La Encuesta Anual de Comercio del DANE mide empresas formales que tienen unos ingresos por ventas superiores a los 3.000 millones de pesos o ms de 20 empleados.

Las ventas reales de este sector han tenido un comportamiento positivo en la ltima dcada, con una desaceleracin pronunciada en 2008 y 2009 de la cual se recuperaron en 2010 y 2011. En 2011 las ventas en el sector de artculos de ferreteras, vidrio y pintura crecieron en un 18,5%, frente a un 20% de 2010, resultados muy sobresalientes al compararlos con los aos precedentes. En el ao corrido a abril de 2012, el aumento fue de 6,74% con respecto al mismo periodo, cuando fue de 30,78%, lo que representa un disminucin de 24,04 puntos porcentuales, un resultado dado ms por la comparacin con un periodo de alto crecimiento que con una desaceleracin en el sector. La evolucin del crecimiento en la facturacin nominal y real en las ferreteras minoristas da a entender que en los ltimos aos los precios se han mantenido muy estables en el promedio del sector, mientras que entre el ao 2000 y el 2006 fueron altos. 6

Ventas reales del comercio minorista. Variacin porcentual ao corrido COMERCIO 2011 2010 abr-12
Equipo de informtica, hogar Calzado, artculos de cuero y sucedneos del cuero Artculos y utensilios de uso domstico Repuestos y accesorios para vehculos Productos textiles y prendas de vestir Licores y cigarrillos Productos de aseo personal, cosmticos y perfumera Artculos de ferretera, vidrios y pinturas Electrodomsticos y muebles para el hogar Productos para el aseo del hogar Lubricantes para vehculos automotores Productos farmacuticos Libros, papelera, peridicos y revistas Otras mercancas no especificadas anteriormente Alimentos (vveres en general) y bebidas no alcohlicas Vehculos automotores y motocicletas 31,55 19,82 8,65 16,01 10,68 6,58 9,16 18,54 13,17 4,46 -0,26 2,98 2,51 7,46 0,62 23,15 37,83 18,59 6,65 7,66 8,95 -0,81 2,97 20,48 21,32 2,38 2,45 -2,13 0,35 13,86 2,64 48,07 14,44 10,87 10,45 10,44 8,37 7,04 6,75 6,74 6,68 5,08 3,49 2,87 2,67 2,38 1,71 -2,18

abr-11
37,50 29,79 8,61 15,00 13,32 1,78 9,53 30,78 21,02 3,44 -0,78 2,64 4,62 6,28 1,93 51,99

Fuente: DANE Encuesta mensual del comercio minorista

En los grandes almacenes e hipermercados las ventas de ferreteras y materiales de construccin tambin han tenido una evolucin positiva y destacada, 12,97% en 2011 y 23,19% en 2010, ubicndose en el quinto sector de mayor crecimiento despus de calzado, prendas de vestir, electrodomsticos e informtica, no obstante su participacin en el total facturado en todas las lneas de estos formatos, an no llega al 2%. Entre 1998 y 2008 fueron de importancia el aumento de precios para la mayor facturacin de estos productos, ya en 2009 y 2010 se igualan las ventas nominales y reales, sin embargo en 2011, de nuevo los precios se convierten un factor destacado para el logro de la misma.

Ventas reales grandes almacenes e hipermercados minoristas, ao corrido 2010 - 2011 Grupos comerciales 2011 2010 I trim 2012 I trim 2011 Alimentos (vveres en general) y bebidas no alcohlicas -0,97 2,00 2,86 -1,92 Libros, papelera, peridicos y revistas 0,58 1,41 5,44 4,32 Productos farmacuticos 5,51 -1,17 5,76 5,92 Productos para el aseo del hogar 5,75 2,25 9,35 0,78 Licores, cigarros y cigarrillos 7,08 -1,14 12,00 -1,65 Productos de aseo personal, cosmticos y perfumera 8,36 3,12 13,04 2,60 Artculos y utensilios de uso domstico 8,58 8,92 17,11 3,62 Otras mercancas no especificadas anteriormente 10,52 14,14 10,47 10,55 Repuestos y accesorios para vehculos 11,78 13,07 6,53 13,25 Artculos de ferretera, vidrios y pinturas 12,97 23,19 3,44 29,78 Equipo de informtica, hogar 13,17 19,96 3,96 15,88 Electrodomsticos y muebles para el hogar 14,15 23,09 13,13 17,58 Productos textiles y prendas de vestir 17,83 14,19 15,79 16,13 Calzado, artculos de cuero y sucedneos del cuero 29,21 23,96 23,25 25,73
Fuente: DANE

Ventas reales de artculos de ferretera, vidrios y pinturas. Variacin % 2000 - 2011


30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -0,5 -2,5 2000 2001 2,9 3,8 4,7 1,9 5,2 12,0 18,2 9,6 5,8 7,9 0,6 -2,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4,0 14,7 24,6 22,7 18,6 8,5 21,5 18,5

13,0

-0,7
2002

Comercio minorista
Fuente: DANE

Hipermercados y grandres cadenas

Comercio hipermercados y grandes cadenas. Artculos de Ferretera. Variacin ao corrido


40,0 30,0 20,0 10,0 5,6 0,0 -10,0 -20,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nominal Fuente: DANE Real I trim Itrim 2011 2012 -9,5 -2,8 -13,0 -0,5 12,5 15,9 2,9 11,5 12,8 12,0 4,7 1,9 23,7 20,9 18,2 28,6 22,7 24,6 19,0 14,7 3,1 -2,2 8,5 5,6 23,0 18,9 11,3 3,4 33,2 29,7

13,0

Comercio hipermercados y grandes cadenas. Artculos de Ferretera. Participacin porcentual


2,1

2
1,7 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,5 1,3 1,4

1,9 1,8 1,5 1,7 1,4 1,7 1,6 1,8

1,8

1,5

0,5

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nominal Fuente: DANE 2005 Real 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El comercio de ferreteras y materiales de construccin en Medelln y el Valle de Aburr, en lo que va corrido del ao 2012, ha tenido mejores resultados para los segundos, tanto en mayoristas como en minoristas, dado que ms del 30% de los comerciantes obtuvo ventas altas y adicionalmente super el de 2011. Por otro lado, sobresalen las ferreteras minoristas al obtener solo un 11,8% de los empresarios con ventas altas. Especficamente, el comercio ferretero en la regin de Urab obtuvo un 29,7% de empresarios con ventas altas, superior al obtenido en 2011, que fue de 25,1% y mejor el resultado para los comerciantes de materiales de construccin, con un 30% con ventas mejores y superior en 8,3 puntos porcentuales frente al ao anterior. Adicionalmente, el Oriente antioqueo tuvo mejores resultado para Materiales de construccin que para ferreteras, 39,2% de respuestas con ventas ms altas y 24%, respectivamente, y son resultados mayores a los obtenidos en 2011. La mayora de los comerciantes del sector tanto en el ao corrido de 2012 como en el mismo periodo de 2011 se mantienen con niveles de inventario normales, sin embargo sobresale materiales de construccin mayorista con un 13,9% de empresarios con inventarios altos. Las regiones de Urab y Oriente coinciden en este comportamiento, aunque son menores los porcentajes de empresarios con inventarios altos frente a Medelln y el Valle de Aburr. Los porcentajes ms altos se ubican en mrgenes comerciales aproximadamente iguales, los mrgenes mayores son para pocas empresas y frente a 2011 disminuyeron, excepto para materiales de construccin minorista. El las regiones la tendencia es la misma, la mayora de las empresas mantienen mrgenes iguales, sin embargo han aumentado los porcentajes de comerciantes con mrgenes mayores entre 2012 y 2011.
Medelln y Valle de Aburr. Cantidades fsicas vendidas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril Tipo de 2012 2011 Establecimiento Alto Normal Bajo Alto. Normal. Bajo. Ferreteras mayorista 36,1 50 13,9 43,1 37,5 19,4 Ferreteras minorista 11,8 58,8 29,4 36,8 48,5 14,7 Mat. Construccin mayorista 43,1 41,7 15,3 40,3 47,2 12,5 Mat. Construccin minorista 34,6 40,4 25 30,8 44,2 25
Fuente: Encuesta de Opinin Comercial FENALCO ANTIOQUIA

Medelln y Valle de Aburr. Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril Tipo de 2012 Bajo 30,6 23,5 27,8 28,8 Alto. 26,4 16,2 11,1 3,8 2011 Normal. 58,3 64,7 66,7 71,2 Bajo. 15,3 19,1 22,2 21,2 Establecimiento Alto Normal Ferreteras mayorista 1,4 68,1 Ferreteras minorista 4,4 72,1 Mat. Construccin mayorista 13,9 58,3 Mat. Construccin minorista 7,7 59,6 Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

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Medelln y Valle de Aburr. Margen Comercial. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril 2012 2011 Tipo de Establecimiento Mayores Aprox. Iguales Menores Mayores. Aprox. Iguales. Menores. Ferreteras mayorista 8,3 80,6 11,1 9,7 68,1 22,2 Ferreteras minorista 1,5 58,8 36,8 10,3 64,7 25 Mat. Construccin mayorista 0 69,4 30,6 18,1 54,2 27,8 Mat. Construccin minorista 9,6 69,2 21,2 7,7 61,5 28,8
Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

La mayora de las empresas del sector cuentan con un nivel de cartera vencida normal y adicionalmente mejoran los resultados frente a 2011, ya que los porcentajes disminuyeron. La actividad que cuenta con el porcentaje ms alto de comerciantes con cartera vencida alta son las ferreteras mayoristas. En cuanto a la rotacin de cartera, para la mayora se mantiene igual y adicionalmente los porcentajes de quienes consideran que mejor son mayores con respecto a los obtenidos en 2011, excepto para materiales de construccin mayorista. En Urab y Oriente tambin son mayores los porcentaje de empresas con niveles de cartera morosa normal, pero mejorando, dado que el porcentaje con niveles altos disminuy entre 2012 y 2011, en Urab principalmente en materiales de construccin y Oriente en Ferreteras. Y adicionalmente el porcentaje con niveles bajos aument.

Medelln y Valle de Aburr. Nivel de cartera vencida. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril Tipo de 2012 2011 Establecimiento Alto Normal Bajo Alto. Normal. Bajo. Ferreteras mayorista 15,3 70,8 13,9 20,8 59,7 15,3 Ferreteras minorista 14,7 55,9 29,4 20,6 58,8 20,6 Mat. Construccin mayorista 9,7 70,8 9,7 19,4 59,7 15,3 Mat. Construccin minorista 13,5 61,5 21,2 28,8 53,8 15,4
Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Medelln y Valle de Aburr. Rotacin de cartera. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril Tipo de 2012 2011 Establecimiento Mejor Igual Desmejor Mejor. Igual. Desmejor. Ferreteras mayorista 23,6 55,6 20,8 11,1 69,4 15,3 Ferreteras minorista 20,6 48,5 30,9 19,1 64,7 16,2 Mat. Construccin mayorista 8,3 68,1 13,9 19,4 62,5 12,5 Mat. Construccin minorista 23,1 55,8 17,3 17,3 59,6 21,2
Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

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Tanto en Medelln como en las regiones los principales problemas que afectan el logro de las ventas en ferretera y materiales de construccin son la baja demanda, la situacin econmica, social y poltica, la iliquidez y la falta de capital y la competencia. En Medelln, Ferreteras minoristas es la actividad ms afectada por la baja demanda, la iliquidez y la competencia y la situacin econmica se destaca por los comerciantes mayoristas de materiales de construccin. En Urab y Oriente, la situacin econmica, social y poltica es el problema destacado y para ambas actividades, ferreteras y materiales de construccin.
Medelln y Valle de Aburr. Principales problemas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero abril 2012 Principales Problemas Baja demanda Cartera Costos financieros Inseguridad Desempleo Iliquidez y falta de capital Competencia leal y desleal Situacin econmica, social y poltica Inflacin-Dlar Falta de materia prima Ninguno Otro Ferreteras Ferreteras Mat. Constr. Mat. Constr. Ferreteras Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista. 4,2 27,9 25,0 23,1 12,5 5,6 1,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 12,5 16,2 5,6 15,4 0,0 8,3 16,2 9,7 5,8 12,5 20,8 25,0 26,4 19,2 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 45,8 10,3 27,8 26,9 30,6 2,8 2,9 2,8 7,7 19,4 Ferreteras Minorista. 25,0 0,0 1,5 0,0 0,0 8,8 7,4 13,2 0,0 0,0 23,5 20,6 2011 Mat. Constr. Mat. Constr. Mayorista. Minorista. 6,9 28,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 23,6 17,3 8,3 3,8 19,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 15,4 16,7 19,2

Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Las expectativas favorables se destacan para la mayora de los comerciantes de ferreteras y materiales de construccin, sin embargo el porcentaje ms alto con desfavorables es para las ferreteras minoristas. En Urab es importante el porcentaje con expectativas positivas, aunque es mejor para Ferreteras que para materiales de construccin, este ltimo baj en 33,4 puntos porcentuales. En Oriente, es ms favorable para materiales de construccin que aument en 15.9 punto.
Medelln y Valle de Aburr. Expectativas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril Tipo de 2012 2011 Establecimiento Favorable Igual Desfavorable Favorable. Igual. Desfavorable. Ferreteras mayorista 69,4 20,8 9,7 69,4 27,8 2,8 Ferreteras minorista 57,4 22,1 20,6 79,4 14,7 5,9 Mat. Construccin mayorista 68,1 19,4 12,5 84,7 15,3 0,0 Mat. Construccin minorista 59,6 25,0 15,4 65,4 21,2 13,5 Fuente: Encuesta de Opinin Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

12

Urab. Comportamiento del comercio. Porcentaje de respuestas. Ao corrido, enero mayo. 2011 - 2012
Variable Cantidades fsicas venidas Nivel de inventarios Expectativas Nivel de cartera vencida Rotacin de cartera Mrgenes comerciales Subsector Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin 2011 Altos Bajos 25,1 30,8 21,7 33,3 13,1 20,9 11,7 30 50,7 19,7 81,7 10 17,7 7,7 38,3 13,3 21,8 18 38,3 13,3 9,6 4,9 5 20 2012 Altos. Bajos. 29,7 29,7 30 26,7 5,2 26 10 38,3 64,2 14,5 48,3 20 9,4 34,9 23.,3 15 33,5 17,4 23,3 15 10,4 18,8 6,7 30

Fuente: EOC Urab. FENALCO ANTIOQUIA. Nota: problemas ms mencionados en 2012: Situacin Econmica, social y poltica, Baja demanda e iliquidez y falta de capital

Oriente. Comportamiento del comercio. Porcentaje de respuestas. Ao corrido, enero mayo. 2011 - 2012
Variable Cantidades fsicas venidas Nivel de inventarios Expectativas Nivel de cartera vencida Rotacin de cartera Mrgenes comerciales Subsector Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin Ferreteras Mat. construccin 2011 Altos Bajos 20 42 43,3 15,8 18 18 12,5 22,5 54 14 65,8 15,8 38 12 25 7,5 12 38 17,5 20,8 0 46 1,7 22,5 2012 Altos. Bajos. 24 22 39,2 16,7 8 16 5 21,7 60 12 81,7 8,3 24 24 19,2 14,2 28 32 20,8 15 4 32 3,3 11,7

Fuente: EOC Oriente. FENALCO ANTIOQUIA. Nota: problemas ms mencionados en 2012: Situacin econmica, social y poltica y Baja demanda.

13

Sector dinamizador del comercio: La Construccin


En 2011, el PIB de la actividad de la construccin aument en 5,7%, muy superior frente al obtenido en 2010 que fue de -1,7%, y situndose 0,2 puntos por debajo del total del PIB, para servicios inmobiliarios el crecimiento fue de 5,8%, mientras que en 2010 fue de 2,9%. El mejor ao para las edificaciones fue el ao 2008, con crecimiento del PIB de 13,3% y para las obras civiles el ms destacado fue el 2007, 15,8%, esta ltima actividad siempre ha superado los resultados de las edificaciones, excepto en 2008. Hasta el ao 2009, el PIB de la construccin se ubic por encima del PIB total, aunque ya para 2011, se vislumbra de nuevo esta tendencia. El peor ao para toda la actividad fue 2010, donde todos los rubros tuvieron cadas, sin embargo, ya para 2011 se presenta una muy buena recuperacin. El PIB de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda durante el periodo de anlisis, se ha mantenido en un rango de crecimiento de 3% y 4%, incluso los aos de 2009 y 2010 que fueron bajos para la mayora de las actividades. Como participacin del PIB total, fue 6,08% en 2011, el ms alto fue en 2009, 6,65% y Por otro lado, los servicios inmobiliarios han participado con ms del 8%, aunque ha ido perdiendo peso al pasar de 8,87% en 2005 a 8,2% en 2011.

PIB construccin vs PIB total. Variacin % real


14,0
12,0 10,0 8,3 6,9 4,7 3,5 1,7 6,7 8,8 12,1

8,0
6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0

6,9
5,3 4,0 5,7

5,9

-1,7 2005 2006 2007 2008 PIB total 2009 2010 2011

Construccin Fuente: DANE

14

Productos Interno Bruto por actividad econmica. Variacin % ao corrido 2011 - 2010
PRODUCTO INTERNO BRUTO Explotacin de minas y canteras Transporte, almacenamiento y comunicaciones Comercio, reparacin, restaurantes y hoteles Financieros, seguros, act. inmobiliarias y serv. a las empresas Construccin Industrias manufactureras Servicios sociales, comunales y personales Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca Suministro de electricidad, gas y agua

4,0

5,9 12,3 5,0 5,9 5,1 6,9 14,3

2,9 (1,7) 2,9 3,9 4,8

5,8 5,7 2011

2010

3,1 1,0 2,2

1,8 1,2 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

(4,0) (2,0)

Fuente: DANE

PIB construccin. Variacin % real. 2005 - 2011


18,0

16,0
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 Fuente: DANE Construccin 2005 2006 2,5 6,9

15,8 13,3 13,2

11,7

12,112,1 12,2 8,3 8,8 5,3 5,7 6,5 5,0

4,2 1,6

Edificaciones 2007

Obras civiles 2008

-1,6 2009

-1,7

-1,3 -2,1 2011

2010

15

PIB inmobiliario vs PIB total. Variacin % real


8,0 7,0 6,0

6,7
4,7 3,7 4,0 3,7

6,9 5,9

5,0
4,0 3,0 2,0 1,0 -

3,5 2,8

3,5 1,7

3,5

4,0 2,9

2005

2006

2007

2008

2009 PIB total

2010

2011

Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Fuente: DANE

PIB real, construccin vs inmobiliario. Participacin %


10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2005 2006 2007 Construccin Fuente: DANE 2008 2009 2010 2011 5,92 6,23 6,65 6,49 6,08 8,87 8,65 8,39 8,33 8,46 8,37 8,20

5,56

5,84

Inmobiliarias

16

A marzo de 2012, de las 20 millones de personas ocupadas en el pas, 1.3 millones hacen parte del sector de la construccin y 1.2 a las actividades inmobiliarias, que corresponde en el primero de los casos a un crecimiento de 16,5% con respecto al mismo periodo de 2011 y en el segundo, a un aumento de 1,6%. En las trece reas, los resultados positivos fueron muy similares, para construccin de 11,7% y para inmobiliarias del 2%, es decir 685 mil ocupados y 944 mil, respectivamente. En Medelln un aumento del empleo de, 6,2% y 9,8%, respectivamente.
Poblacin ocupada Construccin y actividades inmobiliarias 2010 - 2012 2010 2011 Var % 11/10 2011. 2012 Var % 12/11 Concepto Oct - Dic Oct - Dic Ene - Mar Ene - Mar Ocupados Total Nacional 19.796 21.136 6,8 19.194 20.188 5,2 Construccin 1.134 1.247 10,0 1.083 1.261 16,5 Actividades Inmobiliarias 1.215 1.355 11,5 1.228 1.248 1,6 Ocupados Total 13 reas Construccin Actividades Inmobiliarias Ocupados Medelln Construccin Actividades Inmobiliarias 9.561 602 932 1.591 92 136 10.034 665 1.001 1.672 104 156 4,9 10,6 7,4 5,1 13,5 14,3 9.250 613 925 1.532 105 144 9.692 685 944 1.625 115 153 4,8 11,7 2,0 6,1 9,8 6,2

Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares

Empleo en la Construccin. Miles de Personas. 2001 - 2012


1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jul - Sep 2001 Oct - Dic mar - May Jun - Ags Sep - Nov Feb -Abr May - Jul Ago -Oct Ene -Mar 2004 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic mar - May Jun - Ags Sep - Nov Feb -Abr May - Jul Ago -Oct Ene - Mar 2007 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Mar - May Jun - Ago Sep - Nov Feb - Abr May - Jul Ago - Oct Ene - Mar 2010 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Mar - May Jun - Ago Sep - Nov Feb - Abr Nacional Trece reas Medelln A.M.

17
Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares

Empleo en la actividad inmobiliaria. Miles de pesonas. 2001 - 2012


1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Jul - Sep 2001 Oct - Dic mar - May Jun - Ags Sep - Nov Feb -Abr May - Jul Ago -Oct Ene -Mar 2004 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic mar - May Jun - Ags Sep - Nov Feb -Abr May - Jul Ago -Oct Ene - Mar 2007 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Mar - May Jun - Ago Sep - Nov Feb - Abr May - Jul Ago - Oct Ene - Mar 2010 Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Mar - May Jun - Ago Sep - Nov Feb - Abr Nacional Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares Trece reas Medelln A.M.

En 2011 se aprobaron licencias para construccin por 23,7 millones de m2, que frente a 2010 el incremento fue de 33,9%. En Antioquia fueron 3.6 millones de m2, con un crecimiento de 53%, tanto en Colombia como en Antioquia el destino de construccin ms importante fue la vivienda, con un aumento ms destacado en el departamento, el segundo destino es el comercio con 1,8 millones en el pas y 211 mil en la regin, tambin sobresalieron con aumentos de 64,6% y 57,3%, respectivamente. En 2012, en Colombia y en Antioquia continua la vivienda como el destino ms importante de la construccin. Por su crecimiento con respecto a 2011, en el pas, sobresalen, comercio, hospitales, administracin pblica, entre otros. Y en Antioquia, se destacan principalmente, vivienda, educacin y hospitales.

18

Destinos Vivienda Industria Oficina Bodega Comercio Hotel Educacin Hospital Admn pblica Religioso Social-recreacional Otro Total

Colombia 2010 13.534.854 291.361 538.369 260.215 1.150.707 371.333 723.324 430.820 146.970 93.432 169.815 22.092 17.733.292

rea en m2 aprobada bajo licencias, segn destinos, 2010-2011 Colombia Antioquia Antioquia Var. (%) 2011 2010 2012 18.750.527 38,5 1.801.085 2.993.218 308.516 5,9 68.288 47.264 696.245 29,3 46.156 59.185 436.785 67,9 56.963 45.267 1.894.359 64,6 134.580 211.659 448.259 20,7 71.609 34.830 603.930 -16,5 91.643 97.535 252.387 -41,4 24.027 20.387 129.024 -12,2 12.110 58.671 83.948 -10,2 7.693 6.899 118.211 -30,4 27.588 23.108 24.737 12,0 16.493 9.841 23.746.928 33,9 2.358.181 3.607.864

Var. (%). 66,2 -30,8 28,2 -20,5 57,3 -51,4 6,4 -15,2 384,5 -9,7 -16,2 -40,3 53,0

Antioquia en Colombia 16,0 15,3 8,5 10,4 11,2 7,8 16,2 8,1 45,5 8,2 19,5 39,8 15,2

Fuente: DANE

Destinos Vivienda Comercio Oficina Social-recreacional Educacin Hotel Bodega Hospital Admn pblica Industria Religioso Otro Total
Fuente: DANE

rea en m2 aprobada bajo licencias, segn destinos, ao corrido marzo 2012 - 2011 Nacional Antioquia 2011 2012 Var (%) 2011. 2012. 4.255.383 3.310.911 -22,2 611.268 819.578 461.354 512.030 11,0 115.036 50.369 189.162 126.260 -33,3 40.551 8.657 22.152 95.800 332,5 2.917 2.061 138.143 91.982 -33,4 16.100 18.955 204.960 85.201 -58,4 4.556 1.651 116.483 84.519 -27,4 1.442 4.171 33.003 61.507 86,4 4.046 19.268 17.001 48.919 187,7 153 31.472 158.240 33.092 -79,1 25.932 5.093 8.308 22.394 169,5 1.207 5.856 2.797 13.431 380,2 144 11.797 5.606.986 4.486.046 -20,0 823.352 978.928

Var (%)4 34,1 -56,2 -78,7 -29,3 17,7 -63,8 189,3 376,2 20469,9 -80,4 385,2 8092,4 18,9

A pesar de que en Colombia aproximadamente el 50% de los hogares tiene casa propia, queda un 32,3% que vive en arriendo, el cual es un mercado potencial para las nuevas construcciones, en Antioquia el 30,3%, y va en aumento para las otras regiones, en el Valle alcanza un 39% y en Bogot llega al 44,5%. %
Hogares por tenencia de vivienda . Total nacional Antioquia Valle 2010 2011 2010. 2011. 2010.. 43,2 42,6 45,5 42,9 37,8 5,3 5,4 5,3 6,5 5,4 34,3 32,3 36,1 30,3 37,3 14,2 16,6 8,9 18,2 15,8 3,1 3,1 4,3 2,1 3,6 Bogot 2010 2011 37,1 38,8 9,4 10,5 45 44,5 7,9 5,4 0,6 0,819

Hogares Propia pagada Propia pagndola En arriendo En usufructo Ocupante de hecho

2011.. 36,9 1,7 39 21,2 1,2

Fuente: DANE. Encuesta Calidad de Vida

rea en proceso de construccin M2. 2011 - 2012


I trim 2011 Medelln Destinos Nacional AM 15.549.370 2.857.542 Total 8.845.386 1.893.398 Apartamentos 2.309.938 71.302 Casas 759.887 125.508 Oficinas 1.180.420 259.183 Comercio 360.455 68.965 Bodegas 484.593 76.461 Educacin 399.865 73.273 Hoteles 520.470 96.091 Hospitales 288.486 50.402 Administracin pblica 399.870 142.959 Otros II trim 2011 Medelln Nacional. AM. 16.421.495 2.634.093 9.429.738 1.788.704 2.598.954 83.172 787.774 105.385 1.274.330 253.214 350.023 62.825 515.856 80.130 402.660 29.120 515.994 97.788 248.946 26.771 297.220 106.984 III trim 2011 Medelln Nacional.. AM.. 16.840.517 2.619.599 9.857.363 1.720.384 2.369.506 84.943 790.087 105.881 1.503.461 339.149 312.094 34.899 487.933 86.971 413.812 30.566 519.485 60.464 262.110 34.236 324.666 122.106 IV trim 2011 Medelln Nacional, AM, 17.328.206 3.387.207 10.495.536 2.298.542 2.224.844 95.872 777.260 135.253 1.276.699 278.274 390.054 132.051 470.988 95.603 459.075 41.938 592.013 71.030 233.874 55.300 407.863 183.344 I trim 2012 Medelln Nacional,. AM,. 18.645.188 3.626.683 11.604.918 2.582.903 2.288.220 90.628 815.166 133.449 1.331.313 268.339 442.766 133.758 448.290 104.795 493.758 29.775 545.993 60.941 258.194 36.310 416.570 185.785

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

rea Iniciada M2. 2011 - 2012


Destinos Total Apartamentos Casas Oficinas Comercio Bodegas Educacin Hoteles Hospitales Administracin pblica Otros I trim 2011 Medelln Nacional AM 2 876 592 643.260 1512 692 408.321 639 811 30.245 149 610 88.242 233 329 44.054 90 943 16.632 88 566 37.878 38 457 5.097 16 358 4.607 60 039 46 787 2.516 5.668 II trim 2011 III trim 2011 IV trim 2011 I trim 2012 Medelln Medelln Medelln Medelln Nacional. Nacional.. Nacional, Nacional,. AM. AM.. AM, AM,. 3.707.810 417.829 3.390.329 438.807 4.295.816 1.293.809 3.921.327 815.869 2.275.046 316.766 1.983.678 290.128 2.570.865 892.990 2.495.174 622.135 719.389 26.644 570.669 13.645 601.427 30.383 560.163 17.430 105.082 1.506 99.235 100 130.222 33.088 160.830 21.763 206.032 12.364 332.672 75.608 244.837 34.060 226.968 41.332 92.596 7.978 82.673 3.978 179.208 106.966 176.065 41.249 122.480 16.231 60.956 20.314 116.938 22.284 80.876 23.661 82.468 6.800 64.484 3.646 104.558 11.561 81.966 754 32.872 3.255 83.875 1.850 104.995 19.253 27.944 11.340 11.376 60.469 3.484 22.801 26.628 85.459 7.465 22.073 55.835 186.931 26.982 116.242 33.951 77.390 6.200 30.005

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

rea culminada M2. 2011 - 2012


I trim 2011 Medelln Destinos Nacional AM Total 2.909.369 431.705 Apartamentos 1.552.201 284.596 Casas 596.624 18.355 Oficinas 236.531 24.372 Comercio 163.649 12.624 Bodegas 102.440 21.063 Educacin 119.547 19.321 Hoteles 33.607 12.872 Hospitales 41.710 13.402 Administracin pblica 13.679 Otros 49.381 25.100 II trim 2011 III trim 2011 IV trim 2011 I trim 2012 Medelln Medelln Medelln Medelln Nacional. Nacional.. Nacional., Nacional,. AM. AM.. AM., AM,. 2.846.541 578.008 2.840.839 479.164 3.377.528 438.062 2.856.732 548.996 1.644.591 400.085 1.578.642 324.845 1.778.068 291.156 1.542.396 316.832 476.429 15.046 648.102 15.788 633.011 8.455 576.635 32.170 60.284 8.494 94.215 367 132.208 3.254 129.576 23.929 117.046 9.745 150.373 35.472 430.300 52.213 164.597 47.811 142.449 13.917 95.646 30.514 84.008 13.425 132.576 42.142 95.817 15.206 90.777 12.532 128.985 14.532 98.907 13.959 78.649 33.871 48.194 5.400 45.485 3.271 48.907 12.917 32.184 1.558 66.330 39.174 35.955 3.005 72.260 25.000 38.740 27.115 4.393 33.238 3.402 45.745 17.507 160.232 52.851 64.167 15.072 76.270 45.349 45.133 16.729

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

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En 2011, el ndice de Costos de la Construccin alcanz el 6,68%, y la mayor variacin fue para el tem de materiales, 7,99%, le sigue la mano de obra con el 4,79% y por ltimo la maquinaria y el equipo con el 1,05%, resultados muy superiores a los obtenidos en 2010. Al comparar el ao corrido a abril de 2012 con el mismo periodo de 2011, hay mejora ya que disminuye el ndice, principalmente para materiales. En 2012, los materiales que han tenido los mayores ndices de costos fueron para morteros, concretos, pavimento, cemento gris, cemento blanco y granitos; y los de variaciones negativas: tanques, tejas, mallas y agua.
Colombia, ndice de Costos de la Construccin de Vivienda (ICCV). Variacin ao corrido por grupos de costos. 2004 - 2012 Ao Total ICCV Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo 2004 7,65 8,2 6,11 7,91 2005 2,66 1,28 5,47 7,8 2006 6,47 6,74 5,39 8,1 2007 4,16 2,66 7,29 8,45 2008 5,19 4,26 7,65 4,57 2009 -1,13 -4,19 5,96 0,21 2010 1,76 1,08 3,57 0,22 2011 6,68 7,99 4,79 1,05 Ene-may 2011 4,95 5,09 4,01 0,61 Ene-may 2012 2,46 2,01 3,71 1,17 Ponderacin 100,0 66,05 28,51 5,44
Fuente: DANE

Medelln, ndice de Costos de la Construccin de Vivienda (ICCV). Variacin ao corrido por grupos de costos. 2004 - 2012 Medelln 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ene - May 2011 Ene May 2012
Fuente: DANE - ICCV

ICCV 8,0 2,38 6,92 3,39 4,42 -0,78 1,03 6,84 4,76 3,37

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NOTAS
El consumo de productos de ferretera en los hogares estar favorecida por la reduccin del desempleo y la llegada de nuevos competidores; la dinmica de los sectores econmicos, el desarrollo de las regiones y el impulso previsto desde el plan de desarrollo. La meta elevada de viviendas para el cuatrenio, la expansin fsica de las actividades econmicas, los requerimientos de infraestructura para mejorar la competitividad de las empresas y las regiones, las remodelaciones y obras ocasionadas por el invierno, entre otros, son factores que impulsarn la construccin y la demanda de materiales de construccin y ferretera en general. Por ahora lo que se aprecia es un comportamiento favorable de las licencias de construccin y el repunte de las edificaciones, que Fenalco espera se sumen a una mayor dinmica de las obras civiles y en general del sector de la construccin. Con la globalizacin los ferreteros a travs de los Tratados de Libre Comercio pueden ampliar sus portafolios de productos por medio de las importaciones accediendo a unos mejores precios, as como exportar sus artculos a otros mercados que estn a la expectativa de ofrecer a los consumidores mercancas novedosas y de calidad, por lo cual las empresas nacionales deben prepararse para ser cada vez ms competitivas ante los nuevos actores mundiales que llegan a Colombia y a la vez poder satisfacer la demanda del exterior. Segn Revista Fierros. Segn Fenalco, en 2012 puede bajar un poco el ritmo de crecimiento en ventas reales de materiales para construccin y ferretera para situarse entre un 9,2% y un 15%, ms por el efecto estadstico de estar comparando la facturacin con dos aos de buenas ventas en el contexto nacional, que por alguna desaceleracin en el mercado, que por ahora no estamos previendo. De acuerdo a Camacol, para 2012 se espera que contine la tendencia positiva del ao que termina y, de igual forma, es posible prever un crecimiento del 13 por ciento del PIB. An en un escenario de crisis internacional, analistas han estimado que el impacto sobre el crecimiento de Colombia no sera muy significativo. Por otro lado, hacia 2013 se empezaran a sentir los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que implicaran para el sector el aumento de la demanda por edificaciones de uso no residencial, y la apertura del mercado estadounidense a las empresas nacionales productoras de insumos de construccin. 22