S1 1 Veille Commerciale GRAPPE AGRO

VEILLE COMMERCIALE
VALUATION DE LA DEMANDE ET DU POTENTIEL DES MARCHS
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VEILLE COMMERCIALE
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Document de rfrence et danalyse 1.0 [ 9 avril 2007 ] Document de la SCA Grappe Agro (2006) -Fournir aux investisseurs des lments concrets dapprciation du potentiel des diffrents crneaux de march cibl dans le portfolio dopportunits commerciales pour la grappe agriculture et agroindustrie du Sngal. -Les diffrents lments de la veille commerciale permettront galement lAPIX et aux acteurs sngalais de mieux apprcier les crneaux des marchs dans lesquels peuvent sinscrire des investissements potentiels. -En fait, cette partie est le point de dpart de tout dialogue concret entre les investisseurs potentiels et les promoteurs sngalais.
CONTENU
1. Tableau de synthse des opportunits commerciales pour la grappe 2. Fiches individuelles produits / marchs
DESTINATAIRES
Tout investisseur potentiel. Les autorits, les agences de support et les partenaires potentiels sngalais.
UNE ZONE STRATGIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS
Les tableaux ci-aprs prsentent de manire synthtique les rsultats de lanalyse de la demande et du potentiel march pour le portfolio des produits de la grappe. Il sagit : des produits prissables (lgumes de contre-saison, fleurs, fruits) pour lesquels le Sngal prsente une opportunit court et moyen terme dapprovisionnement de lUnion Europenne, son principal partenaire commercial en matire de produits frais dexportation. Les donnes prsentent la taille du march (volume march) correspondant aux volumes dimportations de lEurope pour 2005, le taux de croissance moyen annuel des importations entre 2000 et 2005, la valeur CAF du march pour lanne 2005 (en millions deuros), et la part du Sngal comme source dapprovisionnement en termes de volume (tonnes) import par lEurope. des produits dimport substitution, produits horticoles dont les donnes de march reprsentent les volumes exports par lUnion europenne vers lAfrique de lOuest et fournissent ainsi une indication de la taille du march potentiellement exploitable. des produits transforms pour lesquels la demande des principaux marchs internationaux (importations de lUE, des USA et de lAfrique de lOuest) est analyse : produits prissables pour la consommation finale (march national et sous-rgional), produits peu prissables, semi transforms ou semi prissables pour la transformation et produits standardiss pour les marchs export. des produits des cultures traditionnelles et agro-industrielles dont les crales (demande du march sngalais) et les produits pour la transformation (marchs ouest africain et europen).
Pour les produits de chacune des catgories, le potentiel daccs aux diffrents marchs a galement t analys et estim (potentiel export ou potentiel marchs local et rgional).
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Produits (sous grappe et chane de valeur)
Volum e m arch 1 (tonnes)
Taux de croissance
2
Valeur CAF (*000 000 !)
Volum e Sngal (tonnes)
Potentiel export
Potentiel local et rgional
Production
Export
(vers UE)
Im port
Sous grappe Produits horticoles

> Lgum es export Haricot vert Tomate cerise Mais doux Chicore Gombo Courge Pois vert Asperge verte Poivron Patate douce Aubergine Herbes aromatiques Mini lgumes > Plantes et fleurs Plantes d'intrieur Plantes de plein air Roses, illets, orchides Fleurs diverses
(y compris tropicales)
5 4
165 086 37 727 21 991 2 481 25 000 33 697 22 346 22 874 87 309 36 911 1 747 7 000 10 000
UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
14% 9% 12% 59% 10% 21% 7% 19% 32% 23% 21% 10%
270 61 35 2 61 46 74 75 114 33 4 38
6 997 6 181 346 88 200 44 76 -
*** *** *** ** ** *** *** *** *** *** * *** *** ** * * ** ** *** *** *** ** ** * ** ** * *
* * * *** * * ** ** **
32 892 16 682 4 990 115 761 99 709
UE UE UE UE UE
6% 49% 5% 17% 7%
41 14 468 205 245
* * * * * ** ** ** *** * * * * * *** *** ** ** *
Feuillage dcoratif
(trait et frais)
> Fruits Melon Pastque Mangue Papaye Lime verte Avocat Raisin de table Pamplemousse/pomlo Fraise Banane > Produits vivriers d'im port substitution Oignon Pomme de terre Ail 212 110 137 791 56 827 7 471 Carotte 11 106
AO AO UE SN AO
4
292 337 73 950 183 341 41 688 50 451 160 819 409 555 253 724 58 115 22 252
UE UE UE UE UE UE UE UE UE AO
13% 26% 9% 20% 18% 7% 8% -4% 18% 1%
226 32 208 50 41 208 635 188 87 5
5 000 18 000
784 79 3 043 106 5 -
20 970 25 000
15% 16% 12% 19% 19%
28 20 46 3 3
45 000 5 243 3 700
94 758 58 629
7 471 5 299
- Non Applicable ou Non Disponible

1 2 3 4 5
UE: Union Europenne; AO:Afrique de l'Ouest; SN: Sngal; IN: Inde Taux de croissance annuelle pondre sur 5 ans Pour les produits de contre-saison, volumes exports de nov05 mai06 Estimation En millions de tiges
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Produits (sous grappe et chane de valeur)
Volum e m arch (tonnes)

1
Taux de croissance
2
Valeur (*000 000 ! ) Production
Volum e Sngal (tonnes) Export Im port
Potentiel export
Potentiel local et rgional
Sous grappe Produits transforms

> Produits pour consom m ation finale Lait frais (millions de litres) Lait poudre Produits laitiers Btail sur pieds (ovins, bovins, caprins) / milliers de ttes commercialises Volaille / cuisse poulet Viande rouge (bovine, ovine) Jus de fruits Crales locales transformes Huile de palme, brute 28 004 17 527 50 000 10 000 1 763 573
SN AO AO SN UE / USA UE
365 111 563 28 223
SN
4% 5% 240 50
116 -
19 19 506 2 658
**
AO
SN
** ** ** ** * ** ** *** ** ** ** * *** *** *** ** * *** * * *** *
1 941
AO
0%
158
3 200
35
395
4% -10% -
7 27 13 -
26 500 75 000 15 000
35 223 -
9 606 5 538 1 327 -
11%
603
6 000
37 470
> Produits pour transform ation sur m archs export (interm diaires) Tomate sche Bissap Plantes mdicinales (p.e. Bigarade sche) Piment sch Concentr de jus de fruits Cuirs et peaux dont : Cuirs et peaux brutes de bovins Peaux brutes d'ovins 3 796 ND 70 585 26 485 599 76 788 32 607
UE UE UE UE UE UE AO
16% 10% 5% 17% 4% -12% -11%
8 168 169 43 0,3 130 104
1 500 15 121 -
110 <1000 75 9 427 1 381 656
> Produits standardiss (com m odities) m archs export Anacarde Noix de cajou dcortique Gomme arabique 312 857 66 293 44 325
AO to IN
23% 12% 6%
200 279 118
912 1 222
*** ** ** **
UE
UE
Sous grappe Produits des cultures cralires et agro-industrielles

> Produits craliers pour m arch local (hors considrations d'auto-consom m ation) Riz paddy Mil Sorgho Mas Fonio 1 212 950 323 670 126 470 471 820 SN SN SN SN SN
1% -14% -3% 39% -
201 740 323 750 126 590 400 560 1 040
108 290 80 220 280 -
1 119 500 100 71 540 -
** * * ** ** *** *** ** * *
> Produits pour transform ation industrielle Tomate (concentr) Canne sucre Arachide d'huilerie Ssame 112 672 5 461 96 568 162 754 Arachide de bouche 479 549
A0 UE JAP UE AO
6% 46% 3%
15 000 830 000 600 000 32 000 55 000 36 236 5 000
5471 (triple concentr) -
** *** ***
-62% 14%
- Non Applicable ou Non Disponible

1 2 3
UE: Union Europenne; AO:Afrique de l'Ouest; SN: Sngal; IN: Inde; JAP: Japon Taux de croissance annuelle pondre sur 5 ans Aprs une importante progression en 2004 (1508 tonnes), les exportations on chut 538 tonnes en 2005
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Fiches produit/march dopportunits stratgiques

Les fiches produit/march dopportunits stratgiques sont prsentes par sous grappe. Les informations chiffres quelles renferment ont t extraites de diffrentes bases de donnes : Eurostat 2005-2006, The Public Ledger 2006, International Trade Centre (Market Neews Service (2005) ou Faostat 2005. Quel que soit le produit et le march analyss, les principales donnes informations fournies (lorsque disponibles) par les fiches dopportunits stratgiques sont les suivantes : Une photo du produit. Le produit, la catgorie et le code statistique selon les classifications Eurostat (2005-2006) ou Faostat 2005. Les varits de produits les plus courantes limportation, les modes de transport, le conditionnement et lemballage requis. Lvolution des marchs : la tendance des flux commerciaux, prsente sous forme de tableau et dhistogramme, renseigne sur la faon dont les marchs voluent au fil des annes. Cette partie informe sur : la part des origines concurrentes en terme de quantit (tonnes) au fil des annes (2000-2005); le poids relatif de lAfrique de lOuest dans les flux commerciaux; le taux de croissance totale du march et le taux de croissance annuel pondr pour la priode value, pour le march et chaque origine; lvolution de la demande des marchs europen ou sous-rgionaux en terme de volume et de valeur1. La saisonnalit : le graphique aires superposes sur la saisonnalit prsente les quantits mensuelles importes pour les principales sources dapprovisionnement des marchs pour 2005. Ce graphique est fort utile dans la comprhension de la consommation mensuelle pour diffrents produits, et permet lidentification dopportunits en fonction des niveaux de comptition. Les origines des approvisionnements : le graphique pointe permet une comprhension rapide des parts occupes par les diffrents pays fournisseurs de lUnion europenne ou de lAfrique de lOuest. Linformation prsente est exprime en tonnes ainsi quen pourcentage. Les destinations des produits : Le graphique pointe illustre la destination des produits au sein des marchs analyss. Il convient de signaler que le ou les pays reprsentant les plus grandes parts ne sont pas ncessairement les plus grands consommateurs des produits en question. Par exemple, les importations de papayes des Pays-Bas ont reprsent 40% (ou 16 740 tonnes) du march europen de ce fruit exotique (soit 41 660 tonnes de 2005). Par contre, pour la mme anne, ce pays a rexport vers lEurope 7 958 tonnes de papayes, dont prs de 5 900 pour lAllemagne seule. De mme, la part importante occupe par le Sngal au niveau de limportation de loignon hollandais reprsente plutt un solide circuit de distribution au niveau de la sous-rgion. Les cours sur les marchs : cette partie renseigne sur les prix des produits pour des origines et des marchs diffrents. Les prix reprsents sont des prix au stade grossiste ou marchs pour lanne 2005. Les informations fournies proviennent principalement du CCI, mais aussi dautres sources fiables telles que le Public Ledger pour les donnes sur les commodits (ssame, noix de cajou, etc.). Les observations sur principaux aspects des marchs relatifs aux produits. Les ouvertures stratgiques pour la Sngal.
Finalement, les fiches donnent en de brves prsentations (sur une page) un aperu mondial, sous rgional ou national dun produit donn identifiant des niches dopportunits de dveloppement futur au Sngal.
Avec Eurostat, les importations europennes sont reprsentes en euros stade CIF (cot de la marchandise + assurances + frais de transport), tandis que les exportations sont FOB (cot de la marchandise bord du transporteur). La raison est la suivante : les douaniers enregistrent la valeur dclare des marchandises au moment du passage aux frontires. Par exemple, un produit en provenance du Brsil entrant par le port de Rotterdam sera enregistr par les douaniers nerlandais en terme de quantit et de valeur dclare (do la prudence avec la valeur fournie par Eurostat). Par contre, lexportateur de volaille hollandais devra dclarer la vraie valeur (FOB) de ses exportations des fins de fiscalits nationales (et par consquent, une valeur plus fiable que celle des importations).
1
Sous-grappe Produits horticoles
> Lgumes export

Fiche dopportunit commerciale pour le Sngal
Haricot vert March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 08.20-00 Varits: Bobbi, extra-fin, fin Emballages: 2 kg, 4 kg, vrac Logistique: Avion, bateau
Taille du march : - 165 046 tonnes - 270 millions d'euros
Tendance march
Partenaires 2000 Maroc Kenya Egypte Afr. de l'Ouest Senegal Burkina Faso Gambie Autres Ethiopie Zimbabwe Zambie Autres Total 23 555 23 515 17 842 9 864 5 895 2 439 685 423 3 489 1 951 2 807 1 925 84 947 2001 35 577 21 803 20 263 8 891 5 889 1 583 677 371 3 154 2 272 3 725 1 762 97 447 2002 45 299 21 660 22 301 8 213 5 732 1 332 765 192 2 058 1 726 1 938 1 704 104 899
Annes 2003 61 665 24 816 22 310 7 326 4 796 1 269 721 270 2 774 1 168 2 097 1 694 123 849 2004 84 752 29 444 28 230 7 284 5 612 823 510 170 3 555 1 748 1 477 2 349 158 839 2005 90 329 30 196 26 535 7 836 6 908 514 368 23 4 538 1 908 1 266 2 478 165 086 2006* 39 617 11 242 11 240 6 932 6 018 521 330 31 4 316 486 498 1 021 75 351
Crois. tot. 283% 28% 49% -21% 17% -79% -46% -95% 30% -2% -55% 29% 94%
Crois. ann. 31% 5% 8% -5% 3% -27% -12% -44% 5% 0% -15% 5% 14%
t o nnes 190 000
eur o s Qt CIF/tonne 1,90 1,80 1,70
150 000
110 000
1,60 1,50
70 000
1,40 1,30
30 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1,20
* janvier avril 2006
Parts de march
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Saisonnalit
M aroc Egypte Ethiopie Zambie Kenya Sngal Zimbabwe Autres
Origines (en tonnes)

Et hiopie 4,538 (3%) Sngal 6,907 (4%) Egypt e 26,544 (16%) Zimbabwe 1,908 (1%) Zambie 1,266 (1%) Aut res 3,360 (2%)
Destinations (en tonnes)

It alie 8,533 (5%) Belgique 10,010 (6%) Pays-Bas 18,198 (11%) France Allemagne 4,103 (2%) Aut res: 1,183 (1%) Espagne 45,409 (28%)
Kenya Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec 30,193 (18%)
Maroc 90,329 (55%)
UK 32,123 (19%)
45,486 (28%)
Cours 2005 (CIF)

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Maroc, xf 12x250 (mer) France Senegal, xf f lm (mer) France Senegal, f (mer) France Burkina, xf (avion) Fr ance Kenya xf (avion) UK Egypt e, bob (mer) UK
Observations
En croissance depuis quelques annes, le march europen est pass de 60 000 tonnes en 98 165 000 tonnes en 2005. Il se divise en deux segments distincts. D'une part la contre-saison, march de vrac (carton 4kg) domin par le Maghreb, et sur lequel le Sngal est galement. D'autre part l'approvisionnement continu du march en format pr-emball forte valeur ajoute, domin par le Kenya et le Zimbabw e. Trois marchs principaux, la France, le Royaume Uni et la Hollande, reprsentent 75% des importations. L'absence de l'Afrique de l'Ouest du crneau anglais cause par l'absence d'une logistique directe, prsente une opportunit de croissance. En 2004, de novembre avril, le Mali exportait vers la France 160 tonnes. En 2005 le Mali na pas export vers lEurope.
Ouvertures pour le Sngal

Origine / varit / destination Maroc, xf 12x250 (mer) France Senegal, xf flm (mer) France Senegal, f (mer) France Burkina, xf (avion) France Kenya xf (avion) UK Egypte, bob (mer) UK Haut 3.20 3.60 3.25 4.00 4.63 2.58 Bas 1.45 2.90 1.30 4.00 3.32 1.53 Moy. 2.33 3.25 2.28 4.00 3.97 2.05
Les investissements privs et paysans importants raliss dans la culture du haricot vert auront permis au Sngal de rebondir sur les marchs, augmentant considrablement ses exportations en quelques annes. Afin de raffermir ces avances, les oprateurs du Sngal ont fait face la nouvelle donne en matire de qualit et de sret alimentaire qui a t impose par lUnion Europenne. Les oprateurs conomiques doivent dsormais trouver les voies et moyens pour sintgrer aux nouveaux circuits de distribution issus de la dynamique de globalisation des marchs.
Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service, janvier dcembre 2005.
Mas doux (et mini-mas) March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 09.90-60 Mas doux, l'tat frais ou rfrigr Varits: Sweet-corn et mini mas Emballages: Vrac en pallox, pr-emball 500 g (2 pis) ou barquettes 100-200g (mini) Logistique: Maritime, arienne
T a ille du m a rc h : - 2 1 2 0 0 t o nne s - 3 5 m illio ns d'e uro s
Tendance march
Partenaires 2000 Maroc Thailande (mm) USA Israel Af. de l'Ouest Senegal (mm) Ghana Gambie Togo Mali Zambie (mm) Kenya Autres Total 859 3 127 5 055 1 511 43 1 42 524 56 1 110 12 328 568 130 762 13 748 2001 3 103 3 760 3 702 1 685 19 1 17 1 2002 3 699 3 855 3 900 1 508 20 20 516 92 868 14 479
Annes 2003 6 439 4 263 5 165 1 539 477 90 1 094 19 067 678 256 1 018 19 843 1 3 614 379 543 21 991 2004 6 360 4 457 4 825 2 244 3 2005 7 599 4 942 4 178 2 169 784 777 7 2006* 762 1 868 3 713 366 271 271 235 134 666 8 015
Crois. tot. 784% 58% -17% 44% 1727% -----17% 583% -51% 78%
Crois. ann. 55% 10% -4% 7% 79% -----3% 47% -13% 12%
t onne s 25 000
e ur os 2 400 2 200
20 000 2 000 15 000 1800 1600 Qt CIF/ t onne 5 000 1200 1000 1400
10 000
2000
2001 2002 2003 2004
2005
Parts de march
5 000 4 000 3 000 2 000 1000 Jan Fv Mar Avr
Saisonnalit
Autres Kenya Zambie Senegal Israel USA Thailande M aroc
Senegal 777 (4%) Israel 2,169 (10%)

Zambie 614 (3%) Kenya 379 (2%) Aut res 543 (3%) Maroc 7,599 (35%) Espagne 3,290 (16%) USA 4,178 (20%) Thailande 4,942 (23%) France Danemark 207 (1%) Pays-Bas 1,444 (7%)

Allemagne Belgique 197 (1%) 118 (1%) Aut res 120 (1%) UK 10,210 (47%)
5,615 (26%)
Mai
Jui
Jul
Aou Sep Oct
Nov Dec
Cours 2005 (C&F)

8,20
Observations
Croissance soutenue due la popularit croissante du mini mas (cuisine asiatique). Le mas doux demeure un produit de niche pendant lhiver. La priode de contre saison commence au dbut de mars et se termine en juin avec une demande suprieure 1900 tonnes par mois. La Thalande domine le march du mini mas achemin par avion, ce dernier reoit galement un complment de Afrique de lest. La France et la Grande Bretagne reprsente prs de 75 % du march du mas doux. Le Maroc s'impose comme l'origine dominante avec la perte d'importance des tats-Unis et une stagnation des produits israliens en tant que fournisseurs de l'UE. Le Sngal devient un nouveau joueur avec un investissement d'un important distributeur europen.
7,70
7,20
Thailande (avion) Pays-Bas Thailande mini-ma s (avion) Espagne Thailande 12 x 125g (avion) Belgique
6,70
6,20
5,70
5,20
Ouverture pour le Sngal

Le mini-mas et le mas doux sont des produits de complment de gamme importants pour pntrer le march britannique. De ce fait le dveloppement de ces produits, en pr-emball, est l'un des lments d'une stratgie de pntration du march du Royaume Uni, fonde sur la capacit de fournir un produit forte valeur ajoute des cots logistiques moindres que la Thalande ou l'Afrique australe. Toutefois, vu la fragilit de ce produit hautement prissable, le dveloppement de ce crneau doit s'appuyer sur une logistique de froid parfaitement matrise.
4,70 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Origine / destination Thailande (avion) Pays-Bas Thailande mini-mas (avion) Espagne Thailande 12 x 125g (avion) Belgique
Haut 6.06 8.00 5.50
Bas 5.32 6.00 5.50
Moy. 5.69 7.00 5.50
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service, janvier dcembre 2005.
Asperge March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 09.20-00 Asperge, l'tat frais ou rfrigr Varits: Verte, blanche, bout vert, bout blanc Emballages: Bottes de 500g en cartons de 5/6 kg Logistique: Arien (spot) et maritime
Annes 2000 6 505 506 175 369 766 203 434 814 9 772 1 2001 7 544 657 136 513 639 143 481 580 10 693 3 2002 9 397 758 175 630 580 236 373 748 12 897 2003 13 414 596 410 639 747 252 275 590 16 923 15 1 2004 14 783 698 199 784 548 253 452 351 18 066 2005 18 218 1 184 1 128 755 500 366 279 445 22 874 2006* 5 755 1 678 802 290 268 3 5 211 9 012 --* janvier avril 2006
2 500
Taille du march - 22 874 tonnes - 75 millions d'euros
Tendance march
Partenaires Perou Maroc Mexique Thailande Etats-Unis Argentine Chili Autres Total Afr. Ouest Sngal
Crois. Tot. 180% 134% 544% 105% -35% 80% -36% -45% 134%
Crois. t o n n e s 25 000 Ann. 23% 19% 45% 15% -8% 12% -8% -11% 19%
5 000 10 000 Qt CIF/ t onne 15 000 20 000
e ur o s 3 900 3 700 3 500 3 300 3 100 2 900 2 700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Parts de march
t onne s 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Jan Fv Mar Avr
Saisonnalit
Perou M exique Etats-Unis Chili M aroc Thailande Argentine Autres
Ar gent ine 366 (2%) USA 500 (2%) Thailande 755 (3%) Mexique 1,128 (5%)
Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Chili 279 (1%) Aut res 445 (2%)
It alie

Allemagne Aut res 619 (3%) 186 (1%) Espagne 8,321(35%)
644 (3%) Belgique 1,037 (5%) Perou 18,218 (80%) France 1,273 (6%) Pays-Bas
Maroc 1,184 (5%)
4,552 (20%) UK 6,242 (27%)
Cours 2005 (euros C&F)

7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Jan Fv M ar A vr M ai Jui Jul A o u Sep Oct No v Dec
Prou vert e (bat eau) Espagne Prou vert e 8x500 (bat eau) UK Prou blanche 8x450 (bat eau) Pays-Bas
Observations
Le march est en pleine expansion, ayant connu une croissance de plus de 100% en cinq annes et une croissance annuelle moyenne de 19%. Croissance soutenue sur lensemble des segments du march (grande distribution et rseaux spcialiss). Forte demande pour lasperge verte sur les marchs sauf lAllemagne (nette prfrence pour la varit blanche). Le Prou, la rfrence en termes de qualit sur les marchs, fournit tout au long de lanne 80 % des importations de Union europenne. Le Maroc se positionne principalement sur le crneau fvrier-mai avant l'arrive de la production europenne. La Thalande est prsente mais exclusivement sur le crneau de la mini-asperge ("tips"). Aussi, 90% des importations de l'asperge sont constitues par l'asperge verte. Les cours relativement levs refltent la fragilit du produit dans la chane dapprovisionnement. Prvisions de croissance pour les origines extra europennes (baisse de productivit en Europe).

L'asperge, dj exprimente au Sngal, prsente des perspectives intressantes sur le march europen de contre saison, actuellement approvisionn principalement par le Prou, en expdition avion. Un objectif de l'ordre de 1 500 tonnes apparat raliste, condition que la faisabilit technique et conomique soit confirme, et que les investissements ncessaires au niveau notamment de la chane de froid soient raliss.
Origine / varit / destination Prou verte (bateau) Espagne Prou verte 8x500 (bateau) UK Prou blanche 8x450 (bateau) Pays-Bas
Haut 4.80 5.57 6.60
Bas Moyenne 3.65 4.23 4.10 4.83 4.25 5.43
Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market New s Service, janvier dcembre 2005.
Poivron March de lUnion europenne (2005)

Taille du m arch: - 87 309 tonnes Code statistique CN: 07 09.60-10 Piments doux ou poivrons, l'tat frais ou rfrigr -114 m illions d'euros
Varits: Capsicum annum sp. divers Logistique: Chane de froid, bateau

Tendance march Partenaires
2000 Israel Maroc Egypte Jordanie Senegal Autres Total 166 21 385 17 372 3 793 46 9 132 32 870 2001 26 665 5 764 306 5
Annes 2002 26 490 7 901 403 20 0 153 34 967 2003 29 205 12 531 1 384 16 230 43 365 168 62 057 2004 40 389 19 121 2 366 13 2005 52 386 30 837 3 239 210 174 464 87 309 2006* 59 270 15 729 2 608 496 45 492 78 639
Crois. Tot. 202% 713% 6971% 2341% -179% 308%
Crois. ann. 25% 52% 134% 89% -23% 32%
Evolution march (en tonnes)

100 000
80 000 60 000
40 000 20 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Parts de march
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Jan Fv
Saisonnalit (en tonnes)

Ouganda

Syrie Thailande195 (0%) 500 (1%) Jordanie 210 ( 0%) Aut res 464 ( 1%) UK 3,604 ( 4%) Allemagne 3,708 (4%) Mar oc 30,837 (34%) Israel 52,386 ( 57%) Espagne 12,386 (14%) 2,316 (3%) Egypt e 3,239 (4%)
Slovaquie 2,298 (3%)

It alie 2,268 (3%) Aut res 7,100 (8%) France 32,674 (35%)
Autres Syrie Jordanie Thailande Ouganda Egypte M aroc Israel
Pays-Bas 26,108 (29%)
Mar Avr
Mai
Jui
Jul
Aou Sep Oct
Nov Dec
Cours 2005 origine hollandaise (semaines 33-51, euros FOT Hollande)

9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Red 60/+ Green 60/+ Yellow 60/+ Orange 60/+
Observations
March saisonnier largement domin par Isral, le poivron de contre saison est commercialis autour de la prsence espagnole (mai novembre) et de la production sous serre nerlandaise (et nationale des divers pays). March trs comptitif, les cours du poivron se situent entre 1 000 CFA et 1 500 CFA, ce qui impose la matrise des expditions par voie maritime (pr-cooling, films et membranes, atmosphre contrle) afin de dgager les marges ncessaires. Le crneau de contre-saison exige de plus un produit de qualit externe irrprochable, imposant la production sous serre, voir sous abri, avec une matrise parfaite des apports de fumure, la pratique du palissage et de la taille, etc.

Le dveloppement du fret maritime pour le haricot vert jettera les bases pour une nouvelle gnration de produits de contre-saison. Le poivron est l'un d'eux. Sur le plan technique, certains grands oprateurs ont ralis des tests de production, toutefois le dveloppement du crneau butait sur la ncessit du recours une logistique avion et une chane de froid interrompue au niveau de l'aroport. Les exportations actuels de poivrons du Sngal sont attribuables un projet d'investissement en partenariat entre des investisseurs nationaux et europens. La culture du poivron tant techniquement trs exigeante, les oprations actuelles peuvent tre considres comme une phase de paramtrage technique qui permettra de dgager le potentiel de l'Origine Sngal se positionner sur ce crneau dans les annes venir.
Varit Red 60/+ Green 60/+ Yellow 60/+ Orange 60/+
Haut 6.35 5.15 6.25 7.75
Bas 2.25 1.25 2.70 2.50
Moyenne 4.30 3.20 4.48 5.13
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. Site internet

Freshplaza, 2006.
Patate douce March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 14.20-10 Patates douces, fraiches, entires Varits: Beauregard, Jewel, Hernndez, Garnet Emballages: Bote de carton (6 ou 10 kg) Logistique: Bateau Taille du march - 36 911 tonnes - 33 millions d'euros
Tendance march
Partenaires 2000 USA Isral gypte Afr. Sud Brsil Honduras Nouv.-Zlande Autres Total Af. Ouest Ghana Autres 3 416 3 428 2 404 2 812 157 882 13 098 114 21 94 2001 5 178 3 638 2 978 2 911 228 1 039 15 971 59 51 4 2002 6 369 4 889 2 831 2 989 511 1 334 18 923 363 353 5
Annes 2003 7 283 6 313 2 609 2 704 973 41 20 1 896 21 838 365 359 3 2004 9 378 10 704 2 654 1 658 1 057 361 73 973 26 859 86 86 2005 15 552 14 103 2 651 1 491 1 106 750 310 948 36 911 311 285 13 2006* 8 822 5 905 338 519 603 563 36 253 17 038 47 45 1
Crois. tot. 355% 311% 10% -47% 606% --8% 182% 173% 1283% -86%
Crois. ann. 35% 33% 2% -12% 48% --1% 23% 22% 69% -33%
10 000 5 000 20 000 15 000 30 000 25 000 35 000 40 000
2000
2001 2002
2003
2004
2005
Parts de march
5 000 4 000 3 000 2 000 1000

USA Egypte Bresil Nouv.Zelande Israel Afr. du Sud Honduras Autres
Egypt e 2,651(7%) Af r. du Sud 1,491(4%)

Bresil 1,106 (3%) Hondur as 750 (2%) Nouv.Zelande 310 ( 1%) Aut res 948 (3%) Pays-Bas 4,860 (13%) USA 15,552 (42%) Fr ance Israel 6,281(17%) Espagne 1,398 (4%)

Port ugal Belgique 276 (1%) 1,025 (3%) It alie 178 (0%) Aut res 157 (0%)
UK 22,735 (62%)
Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
14,103 (38%)
Cours 2005
1,60
Observations
Le march europen est en forte croissance depuis ces cinq dernires annes, il reprsentait en 2005, 36 911 tonnes. Les origines dominantes sont les tats Unis et Isral, deux origines qui continuent accrotre leurs volumes d'exportations vers l'Europe. L'gypte et l'Afrique du Sud compltent l'offre mais avec des volumes qui ne dpassent pas les 3 000 tonnes avec une diminution des parts de march de l'Afrique du Sud en raison de l'loignement et de la mont des cots de production dans les dernires annes. Lapprovisionnement du march a t rgulier en 2005 avec une moyenne mensuelle importe de 3 000 tonnes.
Israel (mer) UK Egypt (mer) UK Egypt (mer) France Israel (mer) France USA (mer) France
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00

La patate douce est un produit traditionnel qui n'a pas encore t dvelopp l'exportation. Moyennant un travail sur les varits pour introduire celles qui sont prises sur le march export, le Sngal pourrait dvelopper un flux consquents, particulirement sur la France, aisment accessible par la plupart des lignes maritimes faisant escale Dakar. Ce produit est parfaitement adapt la culture en paysannat et son exportation pourrait ainsi s'organiser autour de points de collecte et de conditionnement quips pour le lavage et le calibrage des tubercules. Des solutions particulires au niveau du conditionnement, intgrant un maximum de main d'oeuvre, pourraient faire de cette filire un important pourvoyeur d'emploi.
0,90
0,80
Origine / destination Israel (mer) UK Egypt (mer) UK Egypt (mer) France Israel (mer) France USA (mer) France
Haut 1.47 1.23 0.85 1.48 1.33
Bas 0.86 0.78 0.78 1.00 1.33
Moy. 1.17 1.00 0.81 1.24 1.33
> Plantes et fleurs

Plantes vivantes et feuillage dcoratif March UE (2005)

Code statistique: 06 04.99, 06 04.91 90 Logistique: maritime, arienne
Import Destinations feuillage Inde Chine trait Afr. du Sud

Philippines Bresil Sri Lanka Kenya Autres Total Afr. Ouest Nigria Senegal
Priode 00 3 866 937 1 314 374 281 59 261 1 086 8 177 10 7 01 3 447 1 181 1 353 401 263 86 184 895 7 809 2 1 1 02 3 682 1 643 1 403 517 405 180 211 874 8 914 4 0 03 4 277 2 338 1 462 892 465 156 247 1 106 10 942 7 7 04 4 853 3 205 1 585 970 556 187 277 1 086 12 717 3 2 05 4 801 3 806 1 337 925 546 320 229 972 12 935 16 7
Crois. Ann. 4% 32% 0% 20% 14% 40% -3% -2% 10% 11% 1% --
Crois. Tot. 24% 306% 2% 147% 94% 443% -12% -10% 58% 68% 4% --
Val (000) 10 700 8 901 5 024 2 250 988 176 453 3 143 31 634 22 12 1
Importations (en tonnes)

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 00 01 02 03 04 05
Origines (12 935 t., 2005)

Autres 2 066 16%
Philippines
925 7% Afr. du Sud 1 337 10%
Inde 4 801 38%
Chine 3 806 29%
Import feuillage frais
Destinations USA Costa Rica Israel Guatemala Canada Afr. du Sud Mexique Autres Total Afrique de l'Oue Burkina RCI Senegal
Priode 00 24 647 21 390 4 466 9 079 3 412 1 780 1 749 2 353 68 875 51 50 01 22 652 23 025 5 179 8 913 3 832 1 830 2 015 2 768 70 213 36 34 39 02 22 797 20 658 5 695 10 240 4 135 2 170 1 948 3 101 70 744 40 24 03 21 137 19 566 6 319 11 085 5 414 2 109 2 121 3 764 71 516 26 04 24 068 19 128 6 994 11 099 3 608 2 058 2 245 3 926 73 126 38 31 3 05 23 498 20 094 18 070 10 294 2 817 2 792 2 314 6 895 86 774 88 60 27 -
Crois. Ann. -1% -1% 32% 3% -4% 9% 6% 24% 5% 11% --12% --
Crois. Tot. -5% -6% 305% 13% -17% 57% 32% 193% 26% 72% --46% --
Val (000) 65 724 52 417 23 077 28 530 5 869 8 493 11 104 17 451 212 664 236 154 81 55 000 50 000 70 000 65 000 60 000 85 000 80 000 75 000 90 000
Origines (86 774 t., 2005)

Autres 14 818 17% USA 23 498 27%
Guat emala
10 294 12%
Israel 18 070 21%
00
01
02
03
04
05
Costa Rica 20 094 23%
Im port plantes d'intrieur
Destinations Chine Costa Rica Guatemala Honduras Malaysia USA T ai-Wan Autres Total Afr. Ouest RCI Togo Senegal
Priode 00 4 817 5 093 5 524 244 1 291 1 200 1 117 5 766 25 052 117 98 12 0 01 5 773 5 809 4 697 1 443 1 589 1 420 1 533 6 096 28 359 89 72 17 0 02 8 113 6 527 3 898 2 600 1 566 1 351 1 422 7 062 32 540 87 61 26 03 9 007 5 468 4 811 2 497 2 363 1 065 1 497 5 751 32 458 60 59 1 04 11 083 6 160 4 830 2 549 1 735 1 129 1 175 5 244 33 905 17 14 3 05 13 182 5 042 4 610 1 552 1 407 1 262 750 5 088 32 892 9 6 2 1
Crois. Ann. 22% 0% -4% 45% 2% 1% -8% -2% 6% -40% -43% -30% 5%
Crois. Tot. 174% -1% -17% 537% 9% 5% -33% -12% 31% -92% -94% -84% 25%
Val (000) 15 105 4 094 4 196 1 562 1 963 1 542 926 11 868 41 257 63 21 20 13
Im portations (en tonnes) 35 000
Origines (32 892 t., 2005)

Autres 10 059 31%
30 000
Chine 13 182 40%
25 000
Guat emala
20 000
4 610 14%
15 000 00 01 02 03 04 05
Costa Rica 5 042 15%
Im port plantes de plein air
Destinations Egypte Argentine Japon Uruguay Paraguay Israel Bresil Autres Total Afrique de l'Ou
Priode 00 668 206 182 141 267 803 2 267 5 01 1 036 1 446 226 235 51 159 1 113 4 267 5 02 2 001 3 361 340 10 87 540 166 1 667 8 171 18 03 6 811 1 958 504 637 881 187 161 1 463 12 601 13 04 7 793 1 212 642 814 626 221 327 1 955 13 590 2 05 11 176 1 317 590 498 422 321 2 356 16 682 9
Crois. Ann. 76% 45% 27% --25% 4% 24% 49% 12%
Crois. Tot. 1574% 539% 225% --199% 20% 193% 636% 80%
Val (000) 2 365 429 1 535 225 1 151 144 7 690 13 539 34

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 00 01 02 03 04 05

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006
Co mme po ur les autres pro duits exigeant techniquement et particulirement prissables, le dvelo ppement de la flo riculture d expo rtatio n passera par des investissements impo rtants en dispo sitifs de pro ductio n (serres, o mbrires), po st rco lte et lo gistiques. Le dmarrage d une industrie po urra se faire l image d autres pays expo rtateurs (ex Kenya) avec une fo rte implicatio n des partenaires techniques et co mmerciaux o u avec des investisseurs directs). Le secteur prsente galement des o ppo rtunits intressantes po ur des P M E perfo rmantes (surto ut po ur l entreprenariat fminin en raiso n des so ins particuliers requis par la culture des fleurs) qui po urro nt pro duire po ur des expo rtateurs leaders sur une base co ntractuelle.
Fleurs coupes March UE (2005)

Code statistique: 06 03.10-10, -20, -30, -80 Logistique: maritime, arienne Roses (millions de tiges)
Origines Kenya Zimbabwe Ouganda Equateur Zambie Ethiopie Israel Autres Total Afr. Ouest Senegal RCI Ghana Priode 00 1 087 580 140 152 119 5 378 168 2 629 0.05 0.02 0.02 01 1 342 708 195 178 156 6 284 251 3 118 0.05 0.03 0.01 02 1 547 581 232 159 195 7 193 163 3 076 0.03 0.00 0.01 0.02 03 1 761 559 274 168 162 22 177 187 3 311 0.06 0.05 0.01 04 1 914 499 310 182 140 43 138 187 3 411 0.29 0.02 0.27 05 2 447 487 336 186 142 100 91 180 3 970 0.02 0.02 Crois. Ann. 18% -3% 19% 4% 4% -25% 1% 9% -20% -- --5% --21% -100% Crois. Tot. 125% -16% 140% 22% 19% -76% 7% 51% -67% 5 Val (000)
Importations (en millions de tiges)

4 500
Origines (3 970 M tiges, 2005)

Autres 513 13%
186 361 21 673 22 333 51 044 12 363 8 675 6 904 25 144 334 495 5
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 00 01 02 03 04 05
Equateur 186 5% Ouganda 336 8%

Zimbabwe 487 1 2%
82% 1897%
Kenya 2 447 62%
Orchides (millions de tiges)
Origines Thailande Malaysia Singapour T ai-Wan Nouv.Zelande Afr. du Sud Chine Autres Total Afr. Ouest Senegal Togo RCI -
Priode 00 85 1 1 0 0 0 0 3 91 0 0 0 11 105 01 91 1 2 02 88 1 2 0 0 0 0 2 94 03 94 1 2 0 1 0 0 0 99 0.02 0.02 04 94 3 1 0 0 0 0 1 99 0.08 0.06 0.01 0.01 05 98 2 1 1 0 0 0 0 103
Crois. Ann. 3% 28% -5% 96% -4% -15% -42% 3% -----
Crois. Tot. 16% 248% -25% 2763% -16% -57% -93% 14% -----
Val (000) 17 671 774 481 604 863 466 30 172 21 060 90 85 80 95 105 100 110
Importations (en M tiges)
Importations (103 M tiges, 2005)

Autres 5 4%
177% 16145%
00
01
02
03
04
05
Thailande 98 96%
illets (millions de tiges)

Origines Colombie Kenya Gaza et Jericho Maroc Israel Equateur Chine Autres Total RCI Priode 00 525 121 37 44 50 15 0 2 794 0.02 01 496 121 42 38 29 18 0 1 745 0.12 02 515 87 40 35 24 12 0 1 713 03 590 47 36 29 20 13 0 1 738 0.01 04 572 75 42 25 13 11 1 1 740 0.01 05 622 212 29 20 10 16 2 6 917 Crois. Ann. 3% 12% -5% -14% -27% 1% 28% 3% -Crois. Tot. 18% 76% -22% -54% -79% 6% 242% 16% -100% Val (000) 82 723 21 656 1 591 2 035 1 136 2 075 68 349 111 633 -
Importations (en M tiges)

950 900 850 800 750 700 650 600 00 01 02 03 04 05
Origines (917 M tiges, 2005)

Autres 83 9% Kenya 212 23%
212% 29657%
Colombie 622 68%
Fleurs varies (tonnes)
Origines Israel Equateur Kenya Zimbabwe Colombie Afr. du Sud Afr. Ouest RCI Ghana Togo Senegal Autres Total
Priode 00 26 534 3 706 9 445 8 063 789 1 462 883 827 53 2 1 2 647 53 529 2 868 48 652 01 22 776 3 715 8 302 7 462 759 1 685 1 086 1 033 51 1 02 21 199 3 903 11 158 9 035 825 1 871 1 075 1 064 12 3 292 52 359 03 19 796 4 789 12 967 7 558 1 242 2 257 1 022 985 36 1 3 697 53 328 3 902 60 540 04 20 147 6 169 19 299 6 337 1 233 2 385 1 069 1 065 2 4 501 115 761 05 43 921 25 037 16 880 11 994 6 885 5 520 1 022 1 018 4
Crois. Ann. 11% 47% 12% 8% 54% 30% 3% 4% -40% --11% 17%
Crois. Tot. 66% 576% 79% 49% 772% 278% 16% 23% -93% -100% -100% 70% 116%
Val (000) 71 824 31 406 55 828 9 681 5 170 10 730 2 971 10 17 088 204 708

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 00 01 02 03 04 05 Autres Zimbabw e Kenya Equateur Israel
Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006
Les fleurs co upes co nstituent une gamme de pro duits d expo rtatio n po ur le mo ment no n explo it au Sngal. Co mme po ur les autres pro duits exigeant techniquement et particulirement prissables, le dvelo ppement de la flo riculture d expo rtatio n passera par des investissements impo rtants en dispo sitifs de pro ductio n (serres, o mbrires), po st rco lte et lo gistiques. Le dmarrage d une industrie po urra se faire l image d autres pays expo rtateurs (ex Kenya) avec une fo rte implicatio n des partenaires techniques et co mmerciaux o u avec des investisseurs directs). Le secteur prsente galement des o ppo rtunits intressantes po ur des P M E perfo rmantes (surto ut po ur l entreprenariat fminin en raiso n des so ins particuliers requis par la culture des fleurs) qui po urro nt pro duire po ur des expo rtateurs leaders sur une base co ntractuelle.
> Fruits
Melon March de lUnion europenne (2005)

Code statistique: CN: 08 07.19-00 Varits: Cantaloupe, Charentais, Honeydew, Galia Logistique: Avion, bateau
Taille du march: - 292 337 tonnes - 226 millions d'euros
Tendance march
Partenaires 2000 Brsil Costa Rica Maroc Israel Panama Honduras Rep. Dom. Autres Total Afri. Ouest Mauritanie Sngal Autres 62 023 44 501 18 695 16 750 1 687 6 032 751 11 022 161 462 2001 86 238 38 610 19 651 12 487 4 048 3 184 749 5 617 170 584 2002 106 665 37 955 21 781 9 313 7 194 2 539 1 039 4 041 190 528 -
Annes 2003 137 341 50 508 25 727 10 931 8 080 3 887 1 168 6 400 244 041 2004 119 281 68 763 28 254 9 243 13 394 4 367 1 181 6 807 251 289 2005 137 649 69 461 43 604 10 769 14 518 5 917 2 490 7 929 292 337 715 142 571 2 2006* 52 721 52 311 10 644 3 668 10 459 6 280 1 644 3 607 141 332 500 253 245 3
Crois. tot. 122% 56% 133% -36% 760% -2% 231% -28% 81%
Crois. ann. 17% 9% 18% -8% 54% 0% 27% -6% 13%
t o nn e s 350 000
e ur os 950
300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
900 850 800 750 700
Qt CIF/tonne
650 600 550 500
---
---
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Parts de march
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Autres Rep. Dominicaine Honduras Israel
Honduras 5,917 (2%) Israel 10,769 (4%) Panama 14,518 (5%) Maroc 43,604 (15%) Cost a Rica

Rep. Dom. 2,490 (1%) Aut res 7,929 (3%) Brsil Belgique

Port ugal It alie 12,954 (4%) 2,571(1%) Aut res UK 85,227 (29%)
5,460 (2%)
137,649 (46%) 26,225 (9%) Fr ance 43,035 (15%)
Pays-Bas Espagne 49,989 (17%) 66,876 (23%)
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec
69,461(24%)

3,00 2,50 2,00
Brsil hdw (mer) UK Brsil gal (mer) UK Costa Rica gal (mer) UK M aroc char (mer) France
1,50 1,00 0,50 0,00 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Observations Le march de lUnion Europenne a doubl en lespace de 5 ans (2000-2005).Le Brsil, le Costa Rica et le Maroc sont les principaux fournisseurs. La priode de contre-saison va du mois de septembre mai et la moyenne des importations mensuelles pour 2005 est de 24 361 tonnes. Les deux marchs dominants sont la Grande-Bretagne et les Pays-Bas (comme points d'entre) avec l'Espagne en forte progression depuis quelques annes. La France est le principal point d'entre pour le melon d'Isral (redistribution sur les autres marchs) et le march de consommation pour le melon de type Charentais, qui demeure troit malgr un intrt croissant sur le reste de l'Europe. Les marchs pour les produits de "grand volume" (Honeydew et Cantaloupe) sont sous grande pression concurrentielle avec un potentiel de marges trs faibles pour de nouveaux entrants. Ouverture pour le Sngal Ce march trs concurrentiel reste ouvert au Sngal, condition que des partenariats solides avec des structures commerciales intgres permettent de bnficier d'un "effet volume" qui fait actuellement dfaut. La culture du melon demande une matrise technique de production et de la chane logistique maritime, et surtout requiert un niveau dinvestissements relativement lourd. Plusieurs oprateurs desservent actuellement le march local trs porteurs avec du melon de qualit sur une priode de 6 mois et commencent s'intresser l'activit d'exportation. Il existe un trs bon potentiel pour le Sngal pour se positionner sur des crneaux de niche, par exemple sur le melon de type Piel de Sapo sur le march espagnol. D'ailleurs des investissements importants sont en cours de ralisation pour ce crneau particulier. Le potentiel du Sngal sera limit par l'accs difficile des sites de production dans des zones climatiques et pdologiques adaptes la culture.
Varit/origine/destination Brsil hdw (mer) UK Brsil gal (mer) UK Costa Rica gal (mer) UK Maroc char (mer) France
Haut 1.02 1.86 1.60 2.40
Bas 0.59 0.79 1.31 0.70
Moy. 0.81 1.32 1.46 1.55
Pastque March de lUnion europenne (2005)

Code statistique: CN: 08 07.11-00 Logistique: Bateau Tendance march
Partenaires 2000 Costa Rica Bresil Panama Equateur Tunisie Honduras Egypte Autres Total Afr. Ouest Senegal 6 636 2 405 2 672 179 139 7 164 20 3 829 23 043 403 100 2001 9 013 4 470 5 312 1 085 2 697 150 3 262 25 988 9 9 2002 11 900 9 914 10 122 1 363 6 2 784 141 3 398 39 629 Annes 2003 11 918 11 401 8 389 941 456 1 429 933 5 570 41 036 2004 18 704 9 486 8 510 1 800 2 397 2 245 1 488 7 444 52 074 4 4 2005 21 994 15 921 12 405 6 113 5 508 3 760 2 871 5 306 73 878 15 15 2006 15 796 4 481 15 656 2 047 937 233 1 208 40 358 11 11 Crois. Tot. 231% 562% 364% 3313% 3868% -48% 14253% 39% 221% -96% Crois. Ann. 27% 46% 36% 103% 109% -12% 170% 7% 26% -48%
80 000
60 000
40 000
20 000
-85% -31% * janvier avril 2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Parts de march
20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 -

Autres Egypte Honduras Tunisie Equateur Panama Bresil Costa Rica

Egypt e 2,871(4%) Honduras Tunisie 3,760 (5%) 5,508 (7%) Equat eur 6,113 (8%) Panama Bresil 15,921(22%) Espagne 8,943 (12%) Aut res 5,306 (7%) Cost a Rica 21,994 (30%) It alie

Hongrie 1,612 (2%) Aut res 2,890 (4%) Pays-Bas 33,490 (46%) 3,432 (5%) France 5,528 (7%) Belgique 6,140 (8%)
UK 11,841(16%)
Jan Fv Mar Avr Mai
Jui
Jul
Aou Sep Oct
Nov Dec
12,405 (17%)

1 ,20 1 ,1 0 1 ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Jan Fv M ar A vr M ai Jui Jul A o u Sep Oct No v Dec
Brsil (mer) UK Equateur (mer) UK Costa Rica (mer) UK Panama (mer) UK
Observations
Le march de la pastque est en trs forte croissance ces trois dernires annes. Les principaux exportateurs sont le Costa Rica, le Panama et le Brsil. La Tunisie et lgypte sont deux nouvelles origines positionnes en priode pr-estivale europenne. Lopportunit rside dans lapprovisionnement du march de contresaison doctobre mai. Le pic des importations est en mars et avril, et la moyenne mensuelle tait de 6 163 tonnes en 2005. Les marchs sont clairement tourns vers les varits hybrides sans ppins de taille petite et moyenne.

La pastque est un complment de gamme du melon. De ce fait le Sngal pourra favoriser, en parallle la culture du melon d'exportation, le dveloppement d'une production de pastques de niveau export (introduction des varits seedless, adaptation de l'itinraire technique et postrcolte, dveloppement des conditionenments vrac). De plus c'est un produit plus facile que le melon, adapt la culture par des petits oprateurs indpendants. Cependant, un tel scnario devra prendre en compte l'application des bonnes pratiques en matire de pesticides, qui au niveau des cultures de paysannat prsentent un obstacle majeur. Le Snfal est en phase de tests de production et d'exportation de pastque sur les marchs europens. De nouvelles technologies ont t introduites et notamment celles de greffage de jeunes plants de pastque pour augmenter la rsistance aux maladies. Pour le moment class dans la gamme des "sleepers", la pastque devrait bientt devenir un vritable produit de diversification compte tenu de l'intrt que ce produit reprsente pour des investisseurs tablis au Sngal.
Origine / destination Brsil (mer) UK Equateur (mer) UK Costa Rica (mer) UK Panama (mer) UK Israel (mer) UK
Haut 0.99 0.56 0.73 1.00 1.11
Bas 0.37 0.56 0.52 1.00 1.11
Moy. 0.68 0.56 0.62 1.00 1.11
Mangue March de lUnion europenne (2005)

Varits: Tommy Atkins, Kent, Keitt, Palmer, Zill, etc. Em ballages: 6 kg/bote (avion), 4 kg/bote (bateau) Grandeurs: 6 (800 g.) 11 (350 g.) Logisitque: Maritime (majeur), arien (mineur)
Taille du march - 183341 tonnes - 208 millions d'euros
Tendance march
Partenaires 2000 Brsil Prou Af. Ouest Cte d'Ivoire Sngal Mali Burkina Autres Israel Pakistan USA Costa Rica Autres Total 39 636 9 304 14 685 10 306 618 1 141 182 1 219 8 454 7 094 10 314 3 092 28 001 120 580 2001 60 338 7 749 15 009 10 842 822 886 338 1 060 6 595 8 750 6 731 1 734 29 652 136 559 Annes 2002 63 804 10 760 15 666 11 147 1 650 708 260 951 4 117 6 263 6 944 1 852 26 429 135 834 2003 89 942 15 356 13 244 7 176 2 067 947 770 1 142 8 646 8 680 7 370 2 636 30 803 176 677 2004 68 836 19 505 19 887 11 102 2 810 2 096 925 1 477 8 284 10 939 7 547 3 983 23 975 162 954 2005 78 961 25 396 18 565 9 835 3 043 2 560 1 154 986 12 906 12 307 6 894 6 252 22 061 183 341 2006* 16 969 35 395 3 473 2 400 538 376 80 22 15 190 3 437 7 201 66 702 Crois. tot. 99% 173% 26% -5% 393% 124% 535% -19% 53% 73% -33% 102% -21% 52% Crois. ann. 10% 15% 3% -1% 25% 12% 30% -3% 6% 8% -5% 10% -3% 6%
80 000 60 000 98 99 00 01 02 03 04 05 100 000 Qt euros/ t onne 800 700 120 000 900 140 000 1000 t o nn e s 200 000 180 000 160 000 1100 e ur os 1300
1200
Parts de march
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Jan Fv

Brsil Israel Cte d'Ivoire Costa Rica Prou Pakistan USA Autres
Cost a Rica 6,252 (3%) USA 6,894 (4%) Ct e d'Ivoire 9,835 (5%) Pakist an 12,307 (7%)

Aut res 26,870 (15%) Brsil 78,961(45%)
Israel 12,906 (7%)
Prou 25,396 (14%)
Mar Avr
Mai
Jui
Jul
Aou Sep Oct
Nov Dec
Cours 2005 (euro CIF maritime)

2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Jan Fv M ar Avr M ai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dc
Brsil at k (mer) Pays-Bas Prou ken (mer) Pays-Bas Senegal ken (mer) Pays-Bas Mali kei (mer) Pays-Bas RCI ken (mer) France Senegal ken (mer) France
Cours mars septembre 2005 (euro CIF arien)

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Senegal ken (air) Pays-Bas Mali ame (air) Pays-Bas Mali ken (air) Pays-Bas Mali ken (air) France Burkina ken (air) France RCI ken (air) France Senegal ken (air) France
M ar
A vr
M ai
Jui
Jul
Aou
Sep
O bs e rv a t io ns En fo rte cro issance depuis 1 0 ans, le march de la mangue est caractris par la saiso nnalit particulire de ce pro duit tro pical. Jusqu' prsent aucune o rigine n'est parvenue co uvrir la to talit de l'anne et s'assurer une do minance du march, quo ique le B rsil so it parvenu maintenir une prsence quasi-co ntinue. Sino n, l'appro visio nnement du march euro pen fait appel aux o rigines des deux hmisphres qui se relaient. La co uverture est nanmo ins imparfaite avec des crneaux insatisfaits en mars-avril et en septembre-o cto bre. Le principal impo rtateur, est la Ho llande, surto ut en raiso n de la prpo ndrance du po rt de Ro tterdam co mme po int d'arrive des o rigines latino -amricaines. L'essentiel des impo rtatio ns se fait par bateau des co urs fo rtement influencs par l'o ffre et la demande. Un crneau avio n subsiste cependant, destin co mbler les vides po nctuels du march mais aussi fo urnissant un crneau haut de gamme intress par un fruit quasi-mr, de qualit irrpro chable (restauratio n et luxe). Les o rigines o uest-africaines avec la C te d'Ivo ire to ujo urs en premire po sitio n reprsentent ensemble enviro n 1 0% du march glo bal mais avec des parts beauco up plus impo rtantes pendant le craneau mai-juillet. O uv e rt ure s po ur le S n ga l Le march euro pen de la mangue, po ur lequel le Sngal ne reprsente que 2%, prsente de fo rtes po tentialits de croissance, sur le crneau maritime de juillet septembre. P o ur l instant, un o bjectif de l'o rdre de 5 000 to nnes (so it enviro n 1 0% du march euro pen d'impo rtatio n de cette prio de) apparat atteignable par les pro fessio nnels. Ce march devrait cependant devenir de plus en plus co ncurrentiel, ce qui o bligera le Sngal des gains de pro ductivit substantiels mo yen terme. De plus l'avenir de la filire d'expo rtatio n au Sngal et de manire plus gnrale en A frique de l'Ouest dpendra de la capacit des diffrents acteurs de se mo biliser et de mener des actio ns co ncertes adressant des co ntraintes et des menaces lies aux pressio ns parasitaires (mo uche blanche) et phyto -sanitaires (maladies fo ngiques). Le deuxime plus grand dfi co nsistera dvelo pper des schmas permettant l'intgratio n des pro duits pro venant des petits vergers dans un systme de certificatio n EurepGA P . En deho rs du march euro pen qui demeurera la destinatio n principale po ur la mangue du Sngal, des o ppo rtunits de niche s'o uvrent dans les pays du M aghreb. Le march amricain risque de rester ho rs de la po rte des o rigines o uest africaines co urt terme (rglementatio n phyto -sanitaire et dsavantage lo gistique par rappo rt au M exique).
Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service, janv dc 05
Papaye March de lUnion europenne (2005)

Varits: Golden, solo, Logisitque: Maritime (majeur), arien (mineur) Tendance march
Partenaires 2000 Brsil Equateur Af. de l'Ouest Cte d'Ivoire Ghana Senegal Autres Pakistan Inde Thailande Autres Total 13 243 765 16 751 13 462 87 2 181 317 1 858 2 2 2001 15 239 25 2 187 236 1 937 7 1 23 362 939 18 775 Annes 2002 20 245 14 1 914 339 1 414 1 80 1 301 1 288 645 1 302 26 708 2003 28 987 1 260 2 008 231 1 649 6 61 2 007 2 004 789 1 772 38 827 2004 29 099 4 366 3 072 1 163 1 860 6 21 1 676 1 722 494 1 280 41 709 2005 31 718 3 373 2 788 1 397 1 334 29 1 152 1 067 669 921 41 688 2006* 8 941 1 163 1 296 697 487 106 3 72 274 190 536 12 471 Crois. tot. 136% 3768% 28% 341% -28% ---7926% 175% 20% 149%
Crois. an. 19% 108% 5% 35% -6% -65% 562% 140% 22% 4% 20%
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Parts de march
4 500

Brsil Cte d'Ivoire Pakistan Thailande Equateur Ghana Inde Autres
Ghana 1,328 (3% ) Cte d'Ivoi r e 1,397 (3% ) Paki stan 1,148 (3% )
Origines
Inde 1,068 (3% )
Thai l ande 677 (2% )

Ital i e Autr es 1,348 (3% ) Fr ance 1,971 (5% ) Pays-Bas 16,740 (40% ) 1,224 (3% )
Autr es 951 (2% )
3 500
Espagne 3,320 (8% ) Al l emagne 3,482 (8% ) Br si l : Por tugal 4,909 (12% ) UK 8,666 (21% )
2 500
quateur 3,373 (8% )
1500 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
31,718 (76% )
Cours 2005 (euros CIF)

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Brsil gol (mer) Pays-Bas

1,00 0,50 0,00 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Brsil gol (air) Pays-Bas RCI paquet 4kg (mer) UK RCI (avion) France
O bs e rv a t io ns La demande po ur la papaye sur le march euro pen est en cro issance co ntinue, malgr un ralentissement o bserv en 2005. Le march a quintupl au co urs des dix dernires annes. Les o ppo rtunits d expo rtatio n so nt lo ngueur d anne, avec une baisse d'appro visio nnement pendant les mo is d't po ur to utes les o rigines sauf le B rsil. En 2005, les impo rtatio ns mo yennes mensuelles taient de 3 472 to nnes. Les marchs les plus po rteurs so nt ho rs la France, avec la Ho llande se po sitio nnant co mme plaque to urnante, fo urnissant la Scandinavie et l'A llemagne. Le Ro yaume-Uni et l'Espagne so nt des p les de co nso mmatio n en fo rte cro issance des prix galement rmunrateurs. On co nstate la perce d'un appro visio nnement maritime en Espagne. Les deux o rigines de l'A frique de l'Ouest ayant des parts de marchs significatives so nt le Ghana et la RCI, avec des investissements relativement impo rtants en plantatio ns matrises et des expditio ns par vo ie maritime. O uv e rt ure s po ur le S n ga l Le Sngal est un march co nso mmateur de papaye et les prix po ur un fruit de qualit so nt fo rtement rmunrateurs po ur l'instant. C'est le co nstat du P P EA qui a appuy l'intro ductio n des varits expo rt (So lo 8, Sunrise, Sunset, Go lden) en plantatio ns matrises (brise vent et go utte go utte). Les rsultats qualitatifs so nt pro bants et o n peut cro ire que la pro ximit su Sngal et sa po sitio n de dernire escale sur les lignes maritimes lui permettro nt de raliser mo yen terme une perce sur le plan du fret maritime. P o ur ce faire, des investissements impo rtants sero nt requis po ur la cratio n des plantatio ns et d'installatio ns de co nditio nnement permettant d'expo rter un pro duit en co nfo rmit au standard expo rt. To utefo is des vo lumes co nsquents ne sero nt po ssible qu'une fo is le march lo cal satisfait. Des zo nes de pro ductio n de la banane (Sngal Oriental et Casamance) so nt des rgio ns les plus adaptes po ur la papaye po uvant, mo yennant les investissements ncessaires devenir rapidement une o ppo rtunit de diversificatio n trs pro metteuse.
Origine / varit / dest. Brsil gol (mer) Pays-Bas Brsil gol (air) Pays-Bas RCI paquet 4kg (mer) UK RCI (avion) France
Haut 1.64 2.87 1.68 2.90
Bas 1.07 2.46 1.68 2.60
Moy. 1.36 2.67 1.68 2.75
Sources:
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. International Trade Center, Market New s Service, janvier dcembre 2005.
Lime verte March de lUnion europenne (2005)
Code statistique CN: 08 05.50-90 Lime citrus aurantifolia, citrus latifolia, fraches ou sches Emballages: 4 kg, 5 kg Logistique: Bateau
Tendance march
Partenaires 2002 Bresil Mexique Colombie Equateur Venezuela Israel Rep.Dominic. Autres Total 18 585 10 565 321 198 113 149 44 354 30 329 2003 31 478 8 183 904 268 21 129 133 686 41 802
Annes 2004 31 532 9 962 579 128 308 328 209 3 412 46 457 2005 37 274 10 584 855 393 371 303 236 435 50 451 2006* 13 436 390 426 69 294 0 37 59 14 711
Crois. tot. 101% 0% 167% 99% 228% 103% 443% 23% 66%
Crois. ann. 26% 0% 38% 25% 48% 26% 75% 7% 18%
t o nn e s
e ur os
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2002 2003 2004 2005
1100 1000 900 800
Qt CIF/tonne
700 600 500
janvier avril 2006
Parts de march
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Jan Fv

Bresil Colombie Venezuela Rep.Dominic. M exique Equateur Israel Aut res
Equateur 393 (1% )

Venezuel a 371 (1% ) Isr ael 303 (1% ) Rep. Domi ni c. 236 (0% ) Autr es 435 (1% ) Al l emagne 2,270 (4% )

Por tugal 907 (2% ) Ital i e 501 (1% ) Autr es 726 (1% )
Col ombi e 855 (2% ) Mexi que 10,584 (21% )
Bel gi que 2,543 (5% ) Fr ance 3,402 (7% )
Br esi l 37,274 (73% ) Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
UK 7,305 (14% ) Pays-Bas 32,798 (66% )
Cours 2005 (CIF)

e ur os
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Brsil 4kg (mer) Pays-Bas M exique 4kg (mer) Pays-Bas
Observations Au cours des trois dernires annes, le march a fortement progress avec une croissance de 18% des quantits importes. Le march UE est domine par le Brsil et le Mexique, et cette dernire origine pourra ventuellement accrotre sa part avec l'arrive d'exportateurs voulant diversifier leurs produits principalement tourns vers le march amricain. L'approvisionnement de l'UE se fait sur l'anne, avec une demande mensuelle moyenne de 4 202 tonnes. Une fentre d'opportunit existe entre juin et novembre, priode durant laquelle le Brsil diminue son offre. La moiti des importations des Pays-Bas est redirige vers l'UE, et principalement l'Allemagne.
Sep Oct Nov Dec
0,00 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou
Origine / destination Brsil 4kg (mer) Pays-Bas Mexique 4kg (mer) Pays-Bas
Haut 2.22 2.33
Bas Moyenne 0.55 1.39 0.87 1.60
Ouvertures pour le Sngal Larboriculture fruitire, notamment celle qui concerne les agrumes, a un bon potentiel de production dans diffrentes zones au Sngal. Le march local (voire rgional) est porteur et un potentiel dexportation existe pour la lime. Le dfi demeure au niveau d'investissements substantiels au niveau de la production en vergers matriss de type industriels et au niveau de l'augmentation des rendements. En d'autres termes la lime est une opportunit de type "sleeper" par excellence o le potentiel march existe aunsi qu'un potentiel de production au Sngal. Cependant afin d'arriver se positionner sur ce crneau de niche, des investissements long terme sont ncessaires de la part d'investisseurs privs qui vont "croire" ce produit suffisamment et vont s'y engager fermement et durablement.
Avocat March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 08 04.40-00 Avocat, frais ou sec Varits: Hass, Fuerte, Nabal, Choquette, Ettinger Emballages: Varit Hass cartons de 5 kilos, contient de 14 22 fruits Grandeurs: 12', 14', 16', 18', 20', 22', 24', 70' Logistique: Bateau
Partenaires Annes 2000 Afr. du Sud Israel Perou Chili Mexique Kenya Argentine Autres Total Afr. Ouest Cte d'Ivoire Sngal Ghana 42 098 42 948 2 013 43 12 613 11 421 12 1 509 112 658 89 88 0 2001 32 302 37 718 2 437 508 13 179 15 775 320 1 935 104 175 3 3 2002 41 051 42 780 4 713 1 899 10 447 11 793 514 1 822 115 017 1 1 2003 35 926 22 036 11 262 4 341 23 585 19 649 461 3 354 120 613 23 21 2 2004 29 745 32 043 14 565 10 148 17 392 16 172 691 2 940 123 697 1 1 2005 45 341 44 968 17 818 17 094 16 196 15 391 1 226 2 785 160 819 0 0 2006* 2 445 12 648 2 028 593 10 183 4 121 1 214 33 232 -100% ---Crois. tot. 8% 5% 785% 39469% 28% 35% 10033% 85% 43% Crois. an. 1% 1% 55% 231% 5% 6% 152% 13% 7%
Tendance march
t o nn e s 180 000 160 000 140 000 120 000
e ur os 1900 1700 1500 1300 1100
100 000 80 000 60 000 2000 2001
Qt CIF/ t onne
900 700 500
--* janvier avril 2006
2002
2003
2004
2005
Parts de march
20 000 16 000

Argent ine Kenya Mexique 15,391(10%) 1,226 (1%) Aut res 2,785 (2%) Af r. du Sud 45,341(27%)
12 000
16,196 (10%)
Afr. du Sud 8 000 Perou 4 000 M exique Argentine

Jan Fv
Israel Chili Kenya Aut res

Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Chili 17,094 ( 11%) Israel 44,968 (28%)
Perou 17,818 (11%)
Cours 2005 (C&F)

e ur os 12,70 11,70 10,70 9,70 8,70 7,70 6,70 5,70 4,70 3,70 2,70
Israel (mer) Fr ance Mexique (mer) France Espagne (camion) Fr ance Chili (mer) France Af r. du Sud, (mer) Fr ance Prou, ( mer) France
Observations Les importations de lUE ont explos de 30% en 2005, et la croissance enregistr au cours des dernires annes permet denvisager dexcellentes opportunits pour les exportateurs. La France est la principale destination des avocats, avec comme origines non-europennes l'Afrique du Sud et Isral comme principales sources d'approvisionnement. La fentre d'opportunit est longueur d'anne, et plusieurs occasions restent saisir par les exportateurs. La demande mensuelle moyenne reprsentait 13 402 tonnes en 2005. En gnral, la varit davocat Hass est prfre par les marchs de grande consommation alors que la varit green-skin est prfre par le march des grossistes. La consommation davocat per capita du Royaume Uni a doubl au cours des dernires annes. La trs forte croissance constate pour le Prou et le Chili est le rsultat d'investissements massifs dans la filire de ces deux origines. Ouvertures pour le Sngal Larboriculture fruitire, notamment celle qui concerne lavocat, a un bon potentiel de production dans diffrentes zones au Sngal. Le march local (voir rgional) est porteur et un potentiel dexportation existe pour ce produit mais le produit reste un "sleeper" du portfolio sngalais en raison des investissements ncessaires et du temps requis pour dvelopper une industrie capable de se positionner sur un march bien approvisionn.
Origine / destination Israel (mer) France Mexique (mer) France Espagne (camion) France Chili (mer) France Afr. du Sud, (mer) France Prou, (mer) France
Haut 7.48 12.00 11.96 10.64 8.34 8.34
Bas 4.88 3.92 6.25 6.90 5.18 4.88
Moy. 6.18 7.96 9.11 8.77 6.76 6.61
Raisin de table March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 08 06.10-10 Logistique: Bateau
T a ille du m a rc h - 4 0 9 5 5 5 t o nne s - 6 3 5 m illio ns d'e uro s
Tendance march
Partenaires 2000 Afr. du Sud Chili Bresil Argentine Egypte Inde Namibie Autres Total 117 270 82 713 7 640 20 960 3 568 9 419 1 742 36 766 280 078 2001 130 513 76 349 13 049 19 974 5 183 6 462 1 941 32 026 285 495 2002 152 479 79 588 20 983 23 923 9 309 11 318 4 806 30 944 333 351
Annes 2003 145 396 101 533 31 078 25 355 9 394 14 045 6 227 31 937 364 965 2004 140 573 107 661 19 873 30 483 17 196 11 262 5 582 41 012 373 642 2005 134 146 122 769 32 086 29 413 21 750 19 688 11 306 38 397 409 555 10 151 7 112 3 928 276 475 2006 118 463 109 861 453 26 508
Crois. Tot. 14% 48% 320% 40% 510% 109% 549% 4% 46%
Crois. Ann. 3% 8% 33% 7% 44% 16% 45% 1% 8%

450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000
90 000 Parts de march 75 000 60 000 45 000 30 000 15 000
Autres Namibie Inde Egypte Argentine Bresil Chili Afr. du Sud

Namibie Inde 19,688 (5%) Egypt e 21,570 (5%) Ar gent ine 29,413 (7%) Bresil Chili 122,769 (30%) 11,306 (3%) Aut res 38,551(9%) Af r. du Sud 134,146 (33%)
32,086 (8%)
Cours 2005 (CIF)

4,00 Af r du Sud, wh sdls (mer) Pays Bas 3,50 Chili, f lm (mer) UK Af r du Sud, t msdl (mer) UK Af r du Sud, rglo (mer) UK 3,00 Brsil, wh sdls (mer) Pays-Bas
Observations
Le march du raisin de table est caractris par une multitude dorigines et une forte demande en priode de contre saison qui dbute vers novembre et se prolonge jusquen mai. La demande europenne croit de faon soutenue depuis plus de 15 ans. La prfrence va vers les varits sans ppins.Les varits rouges gagnent en popularit face au raisin vert (toujours dominant en terme de volume). Le premier march est la hollande qui sert de porte dentre pour lEurope du Nord et lEurope de lEst.La grande Bretagne et la France sont les principaux marchs de consommation. LAfrique du sud et le Chili dominent le march de janvier mai avec les varits seedless . LEgypte a su se positionner sur le march de UE au cours des cinq dernires annes en multipliant par six ses exportations, et ce malgr une saison de production courte. La moyenne mensuelle dimportation tait de 34 130 tonnes.
2,50
2,00

Origine / varit / destination Afr du Sud, wh sdls (mer) Pays Bas Chili, flm (mer) UK Afr du Sud, tmsdl (mer) UK Afr du Sud, rglo (mer) UK Brsil, wh sdls (mer) Pays-Bas Haut 3.21 3.71 2.64 3.18 2.83 Bas 1.89 1.60 1.92 1.63 2.83 Moy. 2.55 2.66 2.28 2.41 2.83
L'exportation sngalaise ncessite une production industrielle, et des investissements lourds sont ncessaires tant au niveau du dispositif de production que des installations post-rcolte. Prsence d'un crneau troit face la concurrence (accs au rseau distribution dterminant). En 2006, le Sngal a export 4 tonnes vers ce march en guise de tests. Etant donne que la vigne reprsente un engagement relativement long terme, seuls des investisseurs avec un intrt confirm pour l'Origine Sngal sera susceptible de s'y intresser. Si le potentiel de l'origine se confirme dans ce crneau des packages incitatifs devraient tre dploys pour attirer de nouveaux projets.
Pamplemousse March de lUnion europenne (2005)

Code statistique: CN: 08 05.40-00 Pamplemousses et pomelos, frais ou sec Varits: Pomelo, Ruby Red, Star Ruby, Sweetie, blanc Logistique: Avion, bateau Tendance march
Partenaires 2000 Afr. du Sud Israel USA Argentine Honduras Swaziland Chine Autres Total 92 183 65 273 105 929 14 456 11 934 10 928 15 18 169 318 886 2001 64 330 55 704 109 813 19 084 10 643 8 605 53 23 877 292 108
Annes 2002 84 392 42 615 114 565 18 882 8 912 9 144 35 15 828 294 373 2003 76 658 44 001 100 593 24 504 9 862 6 111 223 21 148 283 100 2004 50 257 47 718 92 371 19 435 13 547 5 369 1 414 13 943 244 054 2005 78 661 65 269 48 457 22 506 12 340 6 015 5 543 14 934 253 725 2006* 21 27 345 31 045 22 3 137 1 083 62 653
Crois. tot. -15% 0% -54% 56% 3% -45% 37104% -18% -20%
Crois. ann. -3% 0% -14% 9% 1% -11% 227% -4% -4%

200 000 250 000 300 000 350 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Parts de march
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Jan Fv

Autres Swaziland, 6,015 Chine (2%) Swaziland Honduras Honduras, 12,340 Argentine (5%) USA Argent ine, 22,506 Israel (9%) Afr. du Sud
USA, 48,457 (19%) Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Chine 5,543 ( 2%) Aut res 14,934 (6%) Af r. du Sud 78,661(31%) It alie 22,418 (9%) Espagne 8,366 (3%)

Slovnie 6,059 ( 2%) Aut res 16,753 (7%) Pays-Bas 68,035 (27%)
UK 41,464 (16%) Israel, 65,269 (26%) France 42,748 (17%) Belgique 47,881(19%)
Observations
LUE a rgulirement recours aux importations de nombreuses origines pour sapprovisionner en pamplemousse. Le march est en baisse depuis quelques annes sauf pour les varits colores (rose et rouge). En raison des conditions climatiques catastrophiques qui svissaient sur le sud est des tats Unis en 2005, loffre amricaine sest effondre. De ce fait, lAfrique du Sud (mai septembre) et Isral (dbut et fin de lanne) dominent aujourdhui le march. La consommation mensuelle moyenne est de 21 144 tonnes en 2005.

Le pamplemousse rose a t identifi comme un des produits ayant un bon potentiel de dveloppement au Sngal, tant du point de vue de la demande sur les marchs de lUE que de la possibilit de production au Sngal. Le pamplemousse rose entre dans la catgorie des fruits cycle long de production ncessitant des techniques de cultures matrises. Si le potentiel de production comptitive du pamplemousse pouvait tre confirm, le produit prsenterait un potentiel de volume important et pourrait constituer un des produits phares pour le dveloppement dune logistique maritime de lOrigine Sngal. Des varits export ont t identifies et sont actuellement cultives dans le pays sur des superficies limites (principalement dans la zone de Niayes). Les fruits prsentent un bel aspect extrieur et des qualits gustatives trs prometteuses. Cependant, ltat des vergers, les mthodes culturales et les superficies cultives ne permettent pas aujourdhui denvisager un programme dexportation viable. Nanmoins, lintrt pour ce produit a t confirm par des partenaires commerciaux (et investisseurs potentiels) europens. Paralllement, une valuation par des spcialistes (ex CIRAD) devra confirmer le potentiel technique pour la culture du pamplemousse dexportation au Sngal (valuation des vergers existants, identification des varits et des problmes phytosanitaires, dfinition des zones les plus propices, etc.). Cette activit qui pourra tre ralise dans le court terme pourra contribuer llaboration dun programme dinvestissement et daccompagnement pour un dmarrage rapide dans le cadre du PDMAS. Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006.
Banane March de l'Afrique de l'Ouest (2004)

Varits: Plantain et cavendish Logistique: routire
Taille du march: - 22 252 tonnes - 4,5 millions d'euros
March AO
Dclarants Senegal Mali Niger Mauritania Burkina Faso Cte d'Ivoire Liberia Total
Anne 2001 10 534 5 171 1 305 488 3 427 0 590 21 515 2002 12 072 4 928 1 702 1 540 2 382 0 1 22 625 2003 12 313 5 000 1 712 886 582 0 258 20 751 2004 14 125 5 000 1 712 886
Crois. Tot. 34% -3% 31% 82%
Crois. Ann. 10% -1% 9% 22%

21000 22 500 24 000
Evolution m arch (en tonnes)
328 -90% -54% 161 --40 -93% -59% 22 252 3% 1%
19 500
2001
2002
2003
2004
March Sngal
Import RCI 7 138 10 534 12 072 12 334 14 173 14 773 6.7 72% 16%
Observations
March du Sngal (en tonnes) 50 000
40 000 30 000 20 000 10 000 Importations RCI Production
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Val ($) Crois. Tot. Crois. Ann.
Le Sngal importe la totalit des bananes de la Cte d'Ivoire, et ce march valu quelque 7 millions $US est pass de 7 000 prs de 15 000 tonnes en seulement quatre annes. Sur le plan sous-rgional, le Sngal occupe plus de 60% de la demande, qui s'tablit autour de 22 000 tonnes.

Bon potentiel sur le march local seulement. Produit dimport substitution par rapport aux importations de la Cte dIvoire. Rentabilit avr avec un potentiel de croissance conditions damliorer la productivit et le systme dapprovisionnement des grands centres urbains. Les mthodes de conditionnement et de distribution plus performantes seraient ncessaires afin de mieux positionner la production locale par rapport aux importations.
00 01 02 03 04 05
Sources statistiques: FAOSTAT; COMTRADE
> Produits vivriers dimport substitution

Oignon March de lAfrique de l'Ouest (2005)

Code statistique CN: 07 03.10-19 Oignons, l'tat frais ou rfrigr ( l'excl. oignons de semence) Varits: Violet de Galmi, oignon jaune Taille du march: Emballages: 20 kg, 40 kg - 212 110 tonnes Logistique: Maritime, routier
- 28 millions euros
Tendance du march
Partenaires 2000 Senegal Cote Ivoire Guinee Mauritanie Gambie Libria Guinee-Biss. Autres Total 48 636 21 038 5 948 15 333 7 834 2 457 699 4 484 106 430 2001 48 992 14 399 9 566 11 774 8 233 2 298 705 8 615 104 582 Annes 2002 53 968 22 837 11 839 12 767 9 330 1 857 927 8 922 122 447 2003 55 552 35 616 13 446 12 921 7 798 1 462 1 339 6 217 134 351 2004 79 756 26 338 15 226 18 262 10 743 2 610 1 419 4 932 159 288 2005 94 758 44 495 24 045 23 854 12 313 3 825 2 636 6 184 212 110 Crois. Ann. 14% 16% 32% 9% 9% 9% 30% 7% 15% Crois. Tot. 95% 111% 304% 56% 57% 56% 277% 38% 99%
t on n e s 250 000
e ur o s 190 180
200 000 Qt 150 000 FOB/ t onne
170 160 150 140 130
100 000
120 110
50 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005
100
Production au Sngal
Evolution (en tonnes)

1 05 000 90 000 75 000 60 000 45 000 30 000
Parts de march
Origines (212 110 t., 2005)

Autres 1 803 1%
00
01
02
03
04
05
PaysBas 210 306 99%
Valeur 2005 (march de gros, CFA/kg)

450 400
Observations march
Explosion de la demande en 2005, qui a pratiquement doubl depuis 2000, pour passer de 106 430 212 110 tonnes. Le Sngal a augment significativement ses importations, afin de rpondre une demande nationale et sous-rgionale croissante. Les Pays-Bas dominent la trs grande majorit des flux doignons vers la sous-rgion africaine. Ce pays offre un produit de qualit un prix comptitif. La production sngalaise est prsente sur le march de janvier jusqu'aux mois de juillet/aot. En ralit les oignons locaux et imports sont en concurrence sur la plus grande partie de l'anne malgr une baisse sensible des importations pendant la pleine campagne de production nationale. La priode de contre-saison stend de juillet janvier, avec une fentre dopportunit en septembre et dcembre.
350
300
250
200
150
Oignon import Gros Adjame Oignon import Gros Ctrl M kt Ghana Oignon import Gros Kankan Guinee Oignon import Gros Dakar
100

Pour que la production locale puisse accrotre sa part du march national, les producteurs devront assurer une production de qualit comparable aux produits imports (ce qui a t dmontr dans le cadre du PAEP) mais surtout devront sorganiser pour taler la priode de production (utilisation de varits et de techniques de production adaptes selon les diffrentes zones de production) et pour assurer une mise en march progressive. Ceci ncessitera des investissements en infrastructures de stockage adaptes mais surtout des mesures daccompagnement qui inciteront le changement de comportement des producteurs.
50
Fv
Avr
Jui
Aou
Oct
Dc
Sources
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; WATH
Pomme de terre March de l'Afrique de l'Ouest (2005)

Code statistique CN: 13 01.20-00 Pomme de terre, l'tat frais ou rfrigr Emballages: 20 kg, 40 kg Logistique: Bateau, routier
Tendance march
Partenaires 2000 Senegal Mauritanie Cote Ivoire Cap-Vert Gambie Togo Mali Autres Total 21 762 13 297 14 100 5 181 6 450 1 849 69 2 413 65 121 2001 25 941 12 925 13 381 6 790 4 913 2 769 82 3 727 70 528
Annes 2002 30 751 14 687 13 675 8 023 4 191 4 493 4 355 80 175 2003 35 775 19 818 16 049 7 914 3 014 5 245 220 4 003 92 038 2004 41 409 21 683 15 131 8 471 5 599 4 629 496 3 443 100 861 2005 58 629 28 022 21 550 10 264 8 247 5 345 1 345 4 389 137 791
Crois. Ann. 22% 16% 9% 15% 5% 24% 81% 13% 16%
Crois. Tot. 169% 111% 53% 98% 28% 189% 1849% 82% 112%
150 000 130 000 110 000 90 000 70 000 50 000 30 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Qt FOB/ t onne
175
150
125
Production au Sngal

8500
Parts de march
Origines (137 791 t., 2005)

Autres 5 656 4%
Destinations (137 791 t., 2005)

Gambie 8,247 (6%) M ali To go 1 ,345 (1 %) 5,345 (4%) A utres 4,389 (3%)
7000
Cap-Vert 1 0,264 (7%)
Senegal 58,629 (43%)
5500
Co te Ivo ire 21 ,550 (1 6%)

PaysBas 132 136
4000 00 01 02 03 04 05
M auritanie 28,022 (20%)
Cours 2005 (FCFA/kg)

550
Observations
Les Pays-Bas sont les plus grands fournisseurs de pomme de terre de la sous rgion. Les importations ont augment de plus de 100% en cinq annes. Le Sngal a import en 2005 plus de 58 000 tonnes, la Cte dIvoire plus de 44 000 tonnes. Le march de la pomme de terre d'importation est associ avec celui de l'importation des oignons. L'oignon tant le produit d'appel, la pomme de terre est commercialise de manire associe, et ceci est ncessaire pour l'obtention d'oignons.
500
450
Analyse en cours ...
400
Ouvertures pour Sngal La production nationale de la pomme de terre recule continuellement

PdT import e Gros Diaobe PdT import e Gros Accra Ct rl Mkt CFA
350
300 Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dc Jan
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; WATH (consult en 2006)
depuis au mois 5 ans, malgr une hausse en 2004. La problmatique de la chane dapprovisionnement est similaire celle de loignon o les circuits de distribution mais aussi dimportation des semences sont contrls par les commerants importateurs de pommes de terre des Pays Bas. Contrairement loignon produit localement qui domine le march au moins pendant une priode de lanne, la pomme de terre locale ne simpose plus sur le march national ce qui rend, aux yeux des commerants, lapprovisionnement auprs des producteurs locaux moins attractif. La relance de la filire pomme de terre devrait ncessairement passer par la rsolution des problmes techniques de production (la teigne) et par lamlioration du systme dapprovisionnement en semences de qualit.
Ail March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 03.20-00 Aulx, l'tat frais ou rfrigr Varits: blanc, ros Emballages: tresse, vrac Logistique: Bateau
Tendance march
Partenaires Chine Argentine Inde Egypte Thailande Mexique USA Autres Total
Annes 2000 13 118 12 142 855 2 047 199 378 1 820 2 257 32 814 2001 15 295 13 958 1 450 2 070 1 530 1 087 4 996 39 386 2002 16 890 11 729 104 2 822 529 1 395 8 583 42 052 2003 14 748 14 141 644 6 722 0 608 791 8 029 45 682 2004 19 759 17 642 967 4 083 439 468 644 3 213 47 213 2005 30 596 17 463 2 274 2 185 2 018 783 620 888 56 827
Crois. Tot. 133% 44% 166% 7% 917% 107% -66% -61% 73%
Crois. Ann. 18% 8% 22% 1% 59% 16% -19% -17% 12%

60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Parts de march
t o nnes
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Jan Fv Mar Avr
Saisonnalit
Autres USA M exique Thailande Egypte Inde Argentine Chine

Thailande 2,018 (4%) Egypt e 2,185 (4%) Inde 2,274 (4%) USA Mexique 783 (1%) 620 (1%) Aut res 888 (2%)
Argent ine 17,463 (31%) Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Chine 30,596 (53%)
Cours 2005 (C&F)

e ur os 6,00 5,00 4,00
Argentine (M er) Pays-Bas

3,00 2,00 1,00 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Egypte (M er) Pays-Bas Egypt (M er) Danemark Zimbabwe (M er) Pays-Bas Chine (M er) Finlande
Observations Le march de lail est domin par les origines chinoises et argentines. Les exportateurs chinois sont prsents tout au long de lanne sur le march europen avec un produit de qualit variable. Lopportunit de march existe car les importateurs europens veulent diversifier leurs sources dapprovisionnement et ainsi rduire les risques commerciaux relis aux origines dominantes. De plus des modifications sont en cours sur le rgime dimportation de lail pour le march europen et ce dici 2008. Le contingentement devrait augmenter sensiblement pour les origines ACP (Afrique, Carabe, Pacifique). Ouvertures pour le Sngal Il s'agit d'un produit d'import substitution avec un march domestique et rgional important (voir fiche ail / march Sngal) pour lequel il est envisageable que le Sngal, en raison de ses liaisons logistiques avec les marchs europens, puisse moyen terme se positionner sur des niches spcifiques de produits de qualit face la concurrence des origines (en dehors de la Chine) tel que l'Argentine, l'Egypte ou l'Amrique. Les exportations d'ail peuvent se dvelopper uniquement en complment de gamme pendant la priode de contre-saison (janvier-mai).
Origine / destination Argentine (Mer) Pays-Bas Egypte (Mer) Pays-Bas Egypt (Mer) Danemark Zimbabwe (Mer) Pays-Bas Chine (Mer) Finlande
Haut 4.51 2.00 3.69 5.25 1.83
Bas 4.17 1.55 0.78 5.25 1.83
Moy. 4.34 1.78 2.24 5.25 1.83
Ail March du Sngal (2005)

Code statistique: 07 03.20 Logistique: maritime, routire Taille du march: - 7 471 tonnes - 2,8 millions $US
Tendance du march
Annes Origines 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Valeur (M$) Taux crois. annuel Taux crois. total
Evolution des importations (en tonnes)

8 000
Chine Pays-Bas Autres Belgique France Hong Kong Japon Espagne Total
2 738 179 109 28 22 59 3 136
3 060 554 101 3 72 27 3 816
3 213 1 115 47 22 25 4 421
4 138 1 637 70 9 54 7 5 914
5 827 658 48 24 24 6 581
6 856 615 7 471
2.6 0.2 2.8
20% 28% ------19%
150% 243% -100% --100% -100% --100% 138%

2 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3 500 5 000 6 500
Observations
Lail import par le Sngal provient principalement de la Chine, cette origine occupant elle seule 80% des arrivages entre 2000 2005. Durant cette mme priode, les importations sngalaises ont cru de 19% par anne, et sont passes de 3 136 7 471 tonnes (croissance de 138%).
Parts de march 100%

80% 60%
Evolution des parts de marchs

PaysBas 615 8%
Origines (7 471 tonnes, 2005)
Autres 40% 20% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Pays-Bas Chine
Chine 6 856 92%
Sources
United Nations Statistics Service COMTRADE (septembre 2005); Geomar International, Programme de Dveloppement des Marchs Agricoles (2004)
Ouvertures pour le Sngal Lail est un produit import qui pourrait tre cultiv localement. Mme si en termes de volume, le potentiel du march est moindre que pour les produits comme loignon ou la pomme de terre, lail pourrait constituer une culture conomiquement valable pour un certain nombre de petits producteurs. La comptitivit dune production locale reste dmontrer face des importations en provenance de lAsie qui transitent par lEurope en empruntant les mmes circuits de commercialisation que loignon et la pomme de terre.
Carotte March de lAfrique de l'Ouest (2005)

Code statistique CN: 07 06.10-00 Carottes et navets, l'tat frais ou rfrigr Emballages: Panier ou sac de jute de 25 kg Logistique: Bateau, routier Tendance march
Partenaires Senegal Mauritanie Cote Ivoire Cap-Vert Libria Ghana S. Leone Autres Total 80 19 4 594 Annes 2000 664 1 688 2 062 76 5 173 4 340 2001 1 366 1 198 1 534 66 4 175 1 7 479 2002 3 191 1 579 2 274 254 6 2003 2 056 1 505 2 267 166 14 635 6 643 2004 4 092 2 719 2 984 218 157 43 0 10 212 2005 5 299 2 680 2 630 306 189 32 15 8 11 159 14 965 2006* 25 100 688 74 65 0 Crois. Ann. 51% 10% 5% 32% 107% --28% -16% 19% Crois. Tot. 698% 59% 28% 304% 3678% --81% -58% 143%
t o nnes
12 000 10 000 8 000 6 000
eur o s
290 270 250 230 210
4 000 2 000 2000 2001 2002 2003
Qt FOB/ t onne
190 170 150
2004
2005
Parts de marchs
Saisonnalit (en tonnes) Origines (en tonnes)

2 500 Espagne 2 000 1 500 1 000 500 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Pays- Bas 3,234 (29%) Libria Port ugal 229 (2%) Belgique 2,912 ( 26%) Espagne 42 (0%) France 4,689 (43%) Cap-Vert 295 (3%) 189 (2%)

Ghana Sier ra Leone 32 ( 0%) 15 (0%) Gambie 7 (0%) Mali 1(0%)
Portugal Belgique Pays-Bas France
Cot e Ivoire 2,587 (23%) Maurit anie 2,680 (24%) Senegal 5,299 (48%)
Production Sngal

9500 8000 6500 5000 3500 2000 00 01 02 03 04 05
Observations
Le march sous-rgional de la carotte est associ aux importations doignon et de pomme de terre. Les importations ont lieux pendant le deuxime semestre de lanne avec une moyenne mensuelle de 900 tonnes par mois. La France et le Pays Bas sont les deux principaux fournisseurs du march ouest africain.

March d'import substitution sur la priode allant de juillet dcembre. Potentiel intressant pour des petits producteurs ayant la capacit de matrise technique de production dans des conditions climatiques plus difficiles (hivernage).
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006.
Sous-grappe Produits transforms
> Produits pour consommation finale

Taille du march: - 111 563 tonnes - 240 millions d'euros (FOB)
Lait en poudre March de l'Afrique de l'Ouest (2005)

Code statistique CN: 04 02.10-11, 19, 91, 99, 04 02.21-11, 17, 19, 91, 99, 04 02.29-15, 19, 91, 99 Logistique: Bateau, routier Tendance march
Partenaires Nigria Senegal Cote Ivoire Mali Ghana Mauritanie Cap-Vert Autres Total
t onne s 120 000
Taux crois. total
2000 26,197 16,037 9,276 6,868 4,674 2,262 1,435 9,010 75,759
2001 35,275 11,791 7,784 4,421 1,845 3,402 2,257 8,941 75,716
Annes 2002 2003 39,003 52,097 10,188 16,836 7,579 12,774 4,040 4,470 4,138 5,982 3,052 2,745 3,851 1,730 10,468 11,198 82,319 107,832
2004 54,428 17,576 10,267 4,255 7,367 2,941 3,668 9,089 109,591
2005 55,719 19,506 8,542 5,617 4,999 4,442 3,552 9,186 111,563
Taux de croissance annuel
e ur os 2 800 2 600 2 400
110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Qt FOB/ t onne
16% 4% -2% -4% 1% 14% 20% 0% 8%
113% 22% -8% -18% 7% 96% 148% 2% 47%
2 200 2 000 1800 1600 1400 1200 1000
Parts de march
1 6 000 1 4 000 1 2 000 1 0 000 8 000 6 000 4 000 2 000 -
Seasonality (in tons)

Autres Belgique UK France Pays-Bas
Danemar k 8,866 (8% ) Pol ogne 7,761 (7% )

Ir lande 7,643 (7% ) Autr es 7,163 (6% )

Maurit anie 4,442 (4%) Cap-Vert 3,552 (3%) Aut r es 9,186 ( 8%) Nigria 55,719 (51%) Ghana 4,999 (4%) Mali 5,617 (5%) Cot e Ivoire
Pays-Bas 32,205 (29% )
Bel gi que 14,828 (13% )

8,542 (8%)
UK 16,532 (15% ) Fr ance 16,565 (15% )
Senegal 19,506 ( 17%)
Observations Sa facilit dutilisation et de conservation rend trs attractif lutilisation du lait en poudre que ce soit pour la consommation domestique ou encore industrielle. Le systme dexploitation pastorale et agro-pastorale du troupeau sngalais ne facilite en rien la collecte du lait et lapprovisionnement des marchs. Seul de petites units laitires proches des lieux de concentration sont aujourdhui oprationnelles (leur rentabilit long terme reste encore dmontrer). Ouvertures pour le Sngal Afin que le lait frais puisse gagner des parts de marchs dans les grands centres urbains et notamment Dakar, une production l'chelle commerciale supporte par des mesures incitatives et des efforts soutenus au niveau du marketing seraient ncessaires: (1) pour rapprocher le plus possible le niveau de prix du lait frais et ses produits celui du lait en poudre; (2) faire voluer les habitudes de consommation de la population afin de mieux valoriser le lait frais de qualit.
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. Afristat en ligne (2006).
Morceaux et cuisses de poulets congels Importations du Sngal (2005)

Code statistique: 02 07.14 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espces domestiques], congels Logistique: Maritime, congele Taille du march : - 9 606 tonnes - 7 millions d'euros
Evolution des im portations (en tonnes) 14 000 12 000
volution des importations sngalaises
Dclarants Brsil Pays-Bas Belgique France Argentine Autres Total
Annes 2000 775 550 2001 36 2 071 172 121 2002 62 5 432 1 020 124 172 752 7 562 2003 1 213 7 164 1 517 58 2004 4 351 4 568 2 214 110 2005 7 976 923 344 130 106 127 9 606
Crois. ann. 286% 4% 19% -25% --11% 44%
Crois. tot. 22056% 19% 100% -76% --45% 517%
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
233 1 558
1 107 3 507
367 10 319
189 11 432
Production viande de poulet Sngal

27 000 26 000
Parts de march
volution des parts du march sngalais

1 00%
Origines des importations (9 606 tonnes, 2005)

Belgique 344 4% PaysBas 923 10% Brsil 7 976 82%
2005
80%
25 000
60%
Autres Argentine France

40%
Autres 363 4%
24 000 23 000 22 000 21000 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Belgique Pays-Bas
20%
Brsil
0% 2000 2001 2002 2003 2004
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, juillet 2006; United Nations Statistics Division COMTRADE; International Trade Center, september 2006; FAOSTAT, septembre 2006.
Observations m arch Les importations du Sngal de morceaux et cuisses de poulets congels s'est tabli 11 559 tonnes en 2005. Durant les cinq dernires annes, les quantits ont augment de plus de 600% et ont cru un rythme annuel de prs de 50%. Malgr cette fulgurante augmentation, la part des importations en provenance de l'UE est en chute libre, en raison principalement de la crise aviaire qui a drement affect le continent. Alors qu'elle occupait prs de 85% des arrivages sngalais en 2000, elle reprsait en 2005 moins de 15% des volumes. Le Brsil, pargn jusqu'ici par le virus H5N1 mais aussi hbergeant plusieurs multinationales spcialises dans l'exportation de poulet, a accru de faon spectaculaire sa prsence avec une part de march estim 87% pour 2005. L'volution de la crise aviaire est un des lments cls afin de comprendre crucial suivre afin d'identifier des opportunits de march. Ouvertures pour le Sngal Opportunit d'import substitution importante mais prsentant un dfi de comptitivit majeur. Compte tenu du faible pouvoir d'achat de la grande majorit des consommateurs, la viande de poulet import bon march prsente pour les populations une source importante de protines et une alternative intressante la viande rouge plus coteuse. L'industrie locale de production de poulets est relativement bien dveloppe mais doit faire face au double dfi de la concurrence des morceaux imports (les cuisses tant un sous-produit du poulet o ce sont les poitrines qui sont les mieux valorises) et des cots de production relativement levs en raison du prix des aliments pour volaille qui demeure lev (constitus en partie d'ingrdients imports notamment le mas). Un positionnement comptitif est envisageable sur des crneaux de niche pour les produits de qualit: poulets de fains, poulets entiers, poitrines de poulet. Par rapport aux importations, le point critique demeure pour les autorits de veiller sur les aspects lis la scurit alimentaire (qualit des produits imports) et au maintien de la chane de froid dans le systme de distribution.
> Produits pour transformation sur marchs export

Tomate sche March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 07 12.90-30 Tomates, sches Logistique: Maritime Tendance march
Annes 2000 184 242 494 43 32 32 425 38 329 1 785 358 21 291 1 825 2 244 22 213 2 455 2001 275 346 486 48 2 2002 1 088 364 483 17 25 23 2 2003 881 597 475 133 67 67 108 36 233 2 529 2004 1 094 869 787 139 121 118 2 1 73 20 101 3 205 2005 1 295 1 204 729 215 116 110 6 55 49 134 3 796 9 23 45 1 008 2006 632 92 180 11 16 16 Crois. Tot. 604% 398% 48% 404% 267% 248% ---87% 31% -59% 113% Crois. Ann. 48% 38% 8% 38% 30% 28% ---34% 5% -16% 16%
2 000 1500 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3 500 3 000 2 500 4 000
Partenaires Chine Tunisie Israel Syrie Afr. de l'Ouest Senegal Burkina RCI Maroc Chili Autres Total
Parts de march
700 600 500 400 300 200 100

Autres Chili M aroc Senegal Syrie Israel Tunisie Chine
Senegal 110 (3%) Syrie 215 (6%)

Maroc 55 (1%) Chili 49 ( 1%) Aut res 134 , 4% Chine 1,295 (34%)UK 371(10%) Israel 729 (19%) Fr ance Tunisie 520 ( 14%) 1,204 ( 32%) Pays- Bas 163 (4%)

Lit uanie 80 (2%) Belgique 74 (2%) Aut r es 111(3%) It alie 1,623 (43%)
Allemagne 848 ( 22%)
Observations
En 2004, le march europen reprsentait toutes origines confondues 55 000 tonnes soit une valeur CIF de 80 millions deuros. Les importations hors Europe reprsentaient en 2005, 3790 tonnes avec 34% pour la Chine, 32% pour la Tunisie et 19% pour Isral. On note galement lentre du Sngal sur le march avec des volumes qui ont dpass 100 tonnes en 2005. La demande moyenne mensuelle tait de 316 tonnes. Les principaux pays de destination pour les origines non europennes sont lItalie (43%), lAllemagne (22%) et la France (14%).

La tomate sche est un produit semi-transform qui ncessite une base de production spcifique. En effet, les tomates utilises pour la transformation sont des varits hybrides particuliers (fruit allong et charnu) diffrentes des cultivars utiliss pour la tomate industrielle de conserve ou encore la tomate de bouche. La transformation industrielle reprsente des cots dentre relativement importants, en raison dun contenu technologique dans les procds et des exigences de volume pour pouvoir rpondre la demande des crneaux porteurs. Ainsi l'option d'exportation d'un produit semi-fini pour une retransformation dinale sur les marchs de destination semble tre la meilleure pour une origine comme le Sngal. Les exportations du Sngal sont ralises pour le moment par une seule entreprise (SOCAS) avec une production propre (en rgie). Pourtant ceci pourrait changer dans un avenir proche compte tenu du fait que les packages techniques diffuss pour la production de la tomate industrielle ont eu des impacts positifs sur la productivit et la matrise technique des cultures. C'est ainsi que l'option d'une production par les petits producteurs de varits pour le schage est envisageable dans le court moyen terme. Ceci offre aux producteurs une opportunits de diversification paar rapport un produit de base (tomate industrielle) fragilise par les perspectives d'augmentation des importations de triple concentr au dtriment de la production locale. Sources:
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006.
Piment sch - March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 09 04.20-30 Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, schs Varits: Capsicum frutescens et chinense sp. divers Logistique: Bateau Tendance march
Partenaires 2000 Perou Chine Zimbabwe Mexique Bresil Afr. du Sud Inde Autres Total Afr. Ouest Nigria Senegal 2 089 533 4 338 1 246 16 1 753 619 1 558 12 151 37 30 2001 5 931 746 2 626 1 135 89 10 537 629 2 244 23 936 25 20 2002 6 774 478 6 403 1 088 200 4 637 584 1 766 21 929 77 50 21 Annes 2003 7 624 1 319 3 486 1 196 988 1 698 509 1 653 18 473 102 102 2004 10 802 524 2 379 1 650 1 045 1 536 700 2 096 20 732 32 32 2005 16 881 2 060 1 758 1 673 924 708 648 1 832 26 485 4 4 2006 4 157 1 265 325 529 324 22 120 408 7 149 0 Crois. Tot. 708% 286% -59% 34% 5534% -60% 5% 18% 118% -89% -86% Crois. Ann. 52% 31% -17% 6% 124% -17% 1% 3% 17% -36% -33%
5 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
T a ille du m a rc h : 2 6 4 8 5 t o nne s , 4 3 m illio ns d'e uro s
--* janvier avril 2006
Parts de march
3 000 2 500 2 000 1500 1000 500 Jan Fv

Bresil 924 (3%) Mexique 1,673 (6%)

Af r. du Sud 708 (3%) Inde 648 (2%) Aut res 1,832 (7%) Pologne 435 (2%) Allemagne 967 (4%)

Hongrie 274 (1%) UK 258 (1%) Belgique 232 (1%) Aut res 575 (2%)
Perou Zimbabwe Bresil Inde

Mar Avr Mai Jui
Chine M exique Afr. du Sud Autres

Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Zimbabwe 1,758 (7%) Chine 2,060 (8%) Perou
Pays-Bas 1,659 (6%) Espagne 22,084 (83%)
16,881(64%)
Cours 2005 ($US)

4 000
Observations
LEspagne est le march de destination traditionnel pour les piments schs, avec plus de 80 % de la demande du march europen en 2005. Le Prou a su renforcer sa domination, avec prs de 17 000 tonnes pour lanne 2005, comparativement aux 2100 tonnes il ya cinq ans. Il est intressant galement de noter la monte des origines chinoises, qui reprsentent 8 % des importations europennes, ainsi que la perte de vitesse du Zimbabw e, qui est pass de 6400 tonnes moins de 1800 tonnes en 2005.
Inde, S4 CIF EU Inde, S4 nouv. rcolte, FOB M adras Afrique, Piment oiseau, rcolte 2005 CIF EU
3 500
3 000
2 500
2 000

La transformation industrielle reprsente des cots dentre relativement importants, en raison dun contenu technologique dans les procds et des exigences de volume pour pouvoir rpondre la demande des crneaux porteurs. De plus, compte tenu du fait que les produits transforms ne sont pas prissables (ou moins prissables), la proximit des marchs en termes de transit time a une moindre incidence sur la comptitivit dune origine comme cest la cas pour les produits frais. Le facteur cot (cot de production et cot dapproche sur les marchs viss) joue un rle important dans ces crneaux qui fonctionnent avec des marges relativement faibles.
1 500
1 000
500
Origine / varit / destination Haut Inde, S4 CIF EU $ 1,300 Inde, S4 nouv. rcolte, FOB Madras $ 850 Afrique, Piment oiseau, rcolte 2005 CIF EU $ 3,500
$ $ $
Bas 1,100 850 3,500
$ $ $
Moy. 1,200 850 3,500
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade (2006), The Public Ledger (2006), ITC Market New s Service, Spices (janvier dcembre 2005)
Cuirs et peaux Marchs du Sngal (2005)

Code statistique: 41 01, 41 02, 41 03, 41 04, 41 05
Cuirs et peaux de bovins: Exportations du Sngal et m arch de l'UE (41 01)
Exportations sngalaises (en tonnes) Destinations Portugal Hong Kong Chine Italie Autres Total
Italie 77 3% Chine 237 10% Portugal 1 304 55%
Importations de l'UE (en tonnes, 2005) Partenaires USA Dclarants Total 20 233 12 720 8 174 7 700 5 316 4 820 17 862 76 825 Italie 18 141 12 509 7 892 3 614 5 057 1 486 12 102 60 800 Espagne 679 22 109 162 2 851 1 197 5 020 Portugal 36 360 260 2 124 2 780 Autres 1 377 190 173 3 564 483 2 439 8 225 Parts march 26% 17% 11% 10% 7% 6% 23% 100%
Priode 00 570 454 35 644 105 1 807 01 1 519 1 320 22 542 75 3 477 02 1 208 1 159 39 942 53 3 401 03 686 1 152 80 250 38 2 205 04 678 1 173 162 42 10 2 066 05 1 304 623 237 77 141 2 382
Crois. Ann. 18% 7% 47% -35% 6% 6%
Crois. Tot. 129% 37% 585% -88% 35% 32%
Australie Afr. du Sud Canada Venezuela Egypte Autres Total

1 60 000
Crois. Ann. Crois. Tot. -12% -47%

Autres 141 6%
4 000
Exportations (en tonnes)
1 40 000
3 000
1 20 000
1 00 000
2 000
Hong Kong 623 26%
80 000
1000
60 000
00
01
02
03
04
05
00
01
02
03
04
05
Cuirs et peaux tannes de bovins / peaux d'ovins : Exportations du Sngal et m arch UE (41 04 + 41 05)
Destinations Italie Hong Kong Ghana Maroc Portugal Espagne Chine Autres Total Priode 2000 722 68 41 2001 695 260 34 2002 745 11 164 57 0 978 2003 855 20 41 23 2 941 2004 429 283 37 14 25 788 468 2005 335 103 18 10 2 Crois. Ann. -14% ----51% ----12% Crois. Tot. -54% ----97% -100% --100% -47%
Importations de l'UE (en tonnes, 2005) Partenaires Bresil USA Australie Nouv.Zelande Argentine Afr. du Sud Colombie Autres Total Total 93 559 43 021 35 015 26 016 16 997 14 843 13 940 85 419 328 810 Dclarants Italie 84 296 42 178 34 808 25 843 10 227 14 644 13 366 65 747 Espagne 3 083 41 40 5 952 58 449 12 725 Portugal 4 482 108 13 82 20 124 2 349 Autres 1 698 694 167 159 737 121 1 4 599 8 176 Parts march 28% 13% 11% 8% 5% 5% 4% 26% 100%
45 13 875 1 002 Destinations (468 t., 2005)

Autres 30 6%
291 109 22 347 7 179 Im portations (en tonnes)

460 000 440 000 420 000 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000

1 200 1 000 800 600 400 200
Crois. Ann.
-5%
Crois. Tot. -24%
Hong Kong 103 22%
Italie 335 72%
00 01 02 03 04 05
00 01 02 03 04 05
Importations de l'UE (en tonnes, 2005) Partenaires Nouv.Zelande Total 9 254 8 609 6 071 6 059 3 629 1 345 9 758 44 724 Dclarants Italie 3 599 8 603 4 133 153 989 624 2 606 20 707 France 2 347 609 293 25 11 3 107 6 391 Slovnie 3 755 631 4 386 UK 2 171 439 130 687 85 3 513 Pologne 123 1 071 1 213 31 2 439 Autres 1 137 6 1 205 348 1 272 23 3 297 7 288 Parts march 21% 19% 14% 14% 8% 3% 22% 100%
Peaux brutes d'ovins / autres cuirs: Exportations Sngal et m arch de l'UE (41 02 + 41 03)
Exportations sngalaises (en tonnes) Priode Origines 2000 2001 2002 2003 Portugal Ghana Egypt Mali Morocco Italy Autres Total 53 4 7 117 181 197 21 109 198 525 254 11 45 72 471 853 549 15 86 142 792 2004 466 41 156 663 2005 836 42 30 20 12 2 0 942 Crois. Tot. 1477% ---200% -71% -100% 421% Crois. Ann. 74% ---25% -22% -71% 39%
Iran Afr. du Sud USA Australie Ethiopie Autres Total

65 000

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 1 00 -
Destinations (942 t., en tonnes)

Autres Ghana 64 42 7% 4%
60 000
Crois. Ann.
-6%
Crois. Tot. -29%

55 000
50 000
45 000
00
01
02
03
04
05
Portugal 836 89%
40 000
00
01
02
03
04
05
Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; COMTRADE
> Produits standardiss pour marchs export

Anacarde - March de l'Inde (2004)

Code statistique: 08 01.31 Logistique: maritime
Taille du march: - 468 419 tonnes - 395 millions $US

Taux crois. annuel Taux crois. total
Tendance march
Origines Afrique de l'Ouest Cte d'Ivoire Guinea-Bissau Benin Ghana Nigeria Gambia Senegal Burkina Faso Togo Guinea Tanzanie Indonesia Mozambique Autres Total 80 696 20 550 24 005 8 599 244 350 1999 110 500 35 641 30 725 22 014 2 184 11 678 289 7 969 2000 160 113 50 268 56 928 27 238 3 360 10 858 259 6 679 1 305 121 3 097 50 807 9 700 20 971 7 723 249 314
Annes 2001 81 839 38 726 16 887 15 168 210 4 931 964 4 829 124 55 609 8 815 5 409 10 113 161 785 2002 223 614 86 624 62 319 36 918 4 962 19 055 6 049 6 865 32 790 76 997 51 793 38 446 12 126 402 976 2003 277 210 81 209 71 694 47 229 31 993 22 006 5 429 8 731 4 263 3 683 973 73 810 47 110 32 659 10 705 441 494 2004 312 857 114 505 80 854 48 255 30 702 18 789 8 968 8 001 1 742 612 429 54 706 50 996 39 731 10 129 468 419
Val (M$) 232 79 69 35 22 11 7 6 1 0 0 58 57 32 8 395
23% 26% 21% 17% 70% 10% 99% 0% ----7% 20% 11% 3% 14%
183% 221% 163% 119% 1306% 61% 3003% 0% ----32% 148% 66% 18% 92%

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Production Sngal
Evolution production (en tonnes)
7500
Parts de march
Evolution des parts de march (en tonnes)
1 00%
Origines (468 419 t., 2004)

M o zamb. 39 731 8% Indo nesie 50 996 1 1 % A utres 1 01 29 2%
Autres
75%
6000
Mozambique Indonesia Tanzanie
50%
4500
25%
Afrique de l'Ouest 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tanzanie 54 706 1 2%
0%
3000 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A frique de l'Ouest 31 2 857 67%
Observations
L'Inde est le principal fournisseur de noix de cajou dcortique, et par le fait mme, le premier importateur mondial de l'anacarde (noix de cajou dans sa coque). L'Afrique de l'Ouest occupe la premire place en ce qui trait en l'approvisionnement de la matire premire, et en 2005 occupait 67% des volumes imports de l'Inde (prs de 470 000 tonnes). La noix importe y est dcortique et r-expdies aux maisons de salage/grillage europenne et nord amricaines.

Les zones de Casamance sont particulirement adaptes la culture de cet arbre. De plus, lactivit de dcorticage industriel, terme, peut devenir une important pourvoyeur demploi en milieu rural. Cette activit de dcorticage est en train de se dvelopper en Cte dIvoire qui exploite deux units. Selon la solution technique retenue, le niveau dinvestissement requis pour la construction dune usine ira de 1 million USD plus de 3 millions USD. Cependant la capacit de transformation dune usine doit sappuyer sur la capacit dmontre des oprateurs dvelopper un approvisionnement de qualit denviron 2 500 tonnes de noix brutes. Les travaux prvoir dans cette filire doivent avant tout aller dans le sens dune stabilisation de la qualit (mthodes de rcolte et introduction de varits grosses noix) et dune organisation des circuits de collecte. Toutefois lincertitude rgnant en Casamance limite les possibilits de dveloppement de cette filire.
Sources: United Nations Statistics Service COMTRADE (septembre 2005)
Noix de cajou dcortique March UE et USA (2005)

Code statistique CN: 08 01.32-00 Noix de cajou, fraches ou sches, sans coques Varits: Entire: blanche (W) brle (SW), dessert (SSW, DW). Brise: blanche (B, S, LWP, etc.), brle (SB, SS, etc.) dessert (SPS, DP, etc.) Em ballages: Contenants sous vide de 25 lbs ou avec CO2. Grandeurs: Entire/brise. 120, 240, 320 ou 540 noix / lbs Logistique: Bateau
UE - 66 293 t. - 279 mil. euros USA - 114 008 t. - $US 549 mil.
March UE
Partenaires 2000 Inde Viet-Nam Bresil Mozambique Afr. Ouest Guinee Nigria Ghana Cte d'Ivoire Burkina Sngal Autres Tanzanie Sri Lanka Autres Total 37 1 372 37 465 28 266 4 415 2 979 34 362 125 0 237 1 18 102 106 1 011 39 879 2001 28 390 6 917 2 849 34 471 69 15 331 20 2002
Annes 2003 28 579 15 041 4 270 49 154 76 14 73 2 276 148 38 1 109 45 093 43 83 67 805 49 048 43 0 25 0 2004 32 424 16 980 4 585 122 266 75 2 27 0 81 176 57 637 55 246 202 138 719 66 293 2005 38 359 20 726 5 151 654 344 227 93 16 5 2 1 2006* 12 915 6 924 1 744 122 40 15 14 11 80 25 233 22 083 27 872 11 288 3 920 718 -
Crois. Tot. 36% 369% 73% 1823% -5% --25% 3900% -98% 233% ---278% -48% 77%
Crois. Ann. 6% 36% 12% 81% -1%
Origines importations (en tonnes, 2005)

Bresil 5 151 8% Autres 2 057 3%
Evolution march
tonnes
70 000 65 000
euros
6 500
-- Viet-Nam -6% 20 726 31% 109% -54% 27% ---30% -12% 12%
Destinations (tonnes, 2005)

Inde Belgique 38 359 Espagne 3,251 (5% ) 58% 3,697 (6% )
Italie 3,697 (6% ) Allemagne 4,528 (7% ) Autres 4,102 (6% )
60 000 55 000 50 000
Qt CIF/tonne
5 500
4 500
Pays-Bas 29,072 (43% ) 45 000
3 500
2 500
40 000 35 000
UK 13,365 (20% )
1500
France 4,582 (7% )
30 000
500
2000 20012002 2003 2004 2005
March USA
Partenaires Inde Vietnam Brsil Autres Total Afr. Ouest Annes 2000 42 779 10 132 23 948 4 664 81 522 104 2001 48 414 12 867 20 314 2 127 83 722 174 2002 53 707 20 012 19 509 2 067 95 294 146 2003 46 341 27 948 25 662 1 836 101 788 124 2004 58 049 41 235 29 433 2 111 130 828 124 2005 51 594 34 228 24 708 3 478 114 008 160 Val (M US$) 261 152 119 17 549 566 Crois. Tot. 21% 238% 3% -25% 40% 55% Crois. Ann. 4% 28% 1% -6% 7% 9%

Origines importations (en tonnes, 2005)
Brsil 24 708 22% Autres 3 478 3%
140 000 130 000 120 000 110 000 Inde 51 594 100 000 45% 90 000 80 000 70 000 60 000
Vietnam 34 228 30%
00
01
02
03
04
05
Cours UE 2005 ($US)

6,50
Observations
Les tats-Unis importent prs de la moiti des exportations mondiales de noix de cajou. De 2000 2005, le march europens a cru un rythme annuel de 12% comparativement 9% aux USA. La noix de cajou la plus importe en Europe est la noix blanche entire de 320 units par livre. 90 % des noix sont consommes sales et conditionnes en sac de 50 300 grammes. Les cours mondiaux sont dicts par la demande du march amricain. En Europe, la noix de cajou dcortique suit la mme croissance positive que le secteur des noix comestibles. LInde et le Viet-Nam se sont spcialiss dans la transformation de noix brute, ces deux pays fournissant 89 % et 75% des importations europennes et amricaines.
6,00
5,50
5,00
4,50 Inde Spot UK 240s Inde Spot UK 320s 4,00 Inde Spot UK 450s Inde, FOB Rott erdam 3,50 Jan Fv M ar Avr M ai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Lactivit de dcorticage industriel, terme, peut devenir une important pourvoyeur demploi en milieu rural. Cette activit de dcorticage est en train de se dvelopper en Cte dIvoire qui exploite deux units. Selon la solution technique retenue, le niveau dinvestissement requis pour la construction dune usine ira de 1 million USD plus de 3 millions USD. Cependant la capacit de transformation dune usine doit sappuyer sur la capacit dmontre des oprateurs dvelopper un approvisionnement de qualit denviron 2 500 tonnes de noix brutes. Les travaux prvoir dans cette filire doivent avant tout aller dans le sens dune stabilisation de la qualit (mthodes de rcolte et introduction de varits grosses noix) et dune organisation des circuits de collecte. Toutefois lincertitude rgnant dans la zone de Casamance limite les possibilits de dveloppement de cette filire.
Origine / taille / destination Inde Spot UK 240s Inde Spot UK 320s Inde Spot UK 450s Inde, FOB Rotterdam
$ $ $ $
Haut 6.14 5.87 5.65 4.84
$ $ $ $
Bas 5.72 4.84 4.84 3.96
$ $ $ $
Moy. 5.93 5.36 5.25 4.40
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. The Public Ledger, 2006. WATH, Cashew Nut Study, 2005.
Gomme arabique March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 13 01.20-00 Gomme arabique Varits: dure, friable Emballages: sac 50 kg Logistique: Bateau Tendance march
Partenaires 2000 Soudan Tchad Afr. de l'Ouest Nigria Senegal Mali Autres Cameroun USA Erythree Inde Autres Total 17 027 6 852 4 003 3 146 80 131 324 1 541 553 777 244 1 899 32 895 2001 19 538 8 246 4 346 3 632 121 286 154 737 408 517 123 449 34 365
Annes 2002 25 823 4 454 3 536 2 942 158 157 140 1 172 820 292 377 2 311 38 784 2003 29 163 4 740 2 342 1 799 159 245 69 783 722 291 486 1 679 40 205 2004 24 909 6 062 5 950 4 702 176 274 399 540 411 35 244 577 38 728 2005 29 184 7 036 5 781 5 111 222 144 152 700 662 341 320 302 44 325 2006 1 991 1 262 1 298 1 141 58 99 85 256 21 184 5 098
Crois. tot. 71% 3% 44% 62% 178% 10% -53% -55% 20% -56% 31% -84% 35%
Crois. ann. 11% 1% 8% 10% 23% 2% -14% -15% 4% -15% 6% -31% 6%
t on n e s
50 000 Qt 45 000 40 000 CIF/ t onne
e ur os
3 000
2 500
2 000 35 000 1500 30 000 25 000 20 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1000
500
Parts de march
7 500

Soudan Tchad Cameroun Erythree Autres
Cameroun 700 (2%) Nigria 5,111(12%)

USA 662 (1%) Eryt hree 341(1%) Inde 320 (1%) Aut res 820 (2%) Suede 5,429 (5%) It alie 9,956 (8%)

Belgique 1,054 (1%) Finlande 758 (1%) Aut res 961(1%)
6 000 4 500 3 000 1500 Jan Fv
Nigria Etats-Unis Inde
Allemagne Tchad 7,036 (16%) Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Soudan 29,184 (65%) 22,242 (19%) France 52,410 (44%) UK 25,119 (21%)
Cours 2005 (US$/tonne)

6 000
Observations
Le march connat une croissance soutenue ces dernires annes, 6 % depuis 2000. La croissance spectaculaire de la valeur C&F depuis 2003 est principalement due aux troubles politiques et climatiques au Soudan. Le Nigria travaille prsentement laccroissement de son parc et pourrait devenir dans les prochaines annes une origine dominante. La demande moyenne mensuelle en 2005 tait de 3 681 tonnes.
Soudan, Kordoban f ob Nigeria, net t oy C&F, port UE no. 1
5 000
4 000
3 000
2 000
Nigeria, net t oy C&F, port UE no. 2

Domin par les origines soudanaises (Soudan, Tchad, Cameroun), ce produit peut tre produit et export par les zones les plus arides du pays et son dveloppement se prte une stratgie de rduction de la pauvret en donnant aux populations les plus recules une opportunit de revenus. Mis part la diffusion de matriel vgtal, la comptitivit dans ce secteur dpend avant tout de la vulgarisation des normes de collecte pratiques. Le Sngal augmente ses exportations chaque anne mais les volumes restent modestes. Une partie de la production serait d'origine malienne et mauritanienne. Un potentiel d'augmentation des parts de march existe moyen terme.
1000
Varit/origine/destination Haut Soudan, Kordoban fob $ 4,800 Nigeria, nettoy C&F, port UE no. 1 $ 4,200 Nigeria, nettoy C&F, port UE no. 2 $ 1,500
Bas Moyenne $ 4,300 $ 4,550 $ 3,000 $ 3,600 $ 1,500 $ 1,500
Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; The Public Ledger, 2006.
Sous grappe Produits des cultures cralires et agro-industrielles
> Produits pour la transformation industrielle

Concentr de tomate March Sngal (2005)

Code statistique: 20 02.90 Logistique: maritime, routire Taille du march: - 5 748 tonnes - 50 millions $US
Tendance march
Origines Chine Italie Turquie Maroc Autres Total
Annes 2000 6 322 730 462 33 7 547 2001 1 997 1 372 660 23 20 4 072 2002 1 351 2 252 344 450 4 397 2003 1 784 2 348 24 705 1 173 6 035 2004 4 854 1 560 312 134 411 7 270 2005 2 730 1 330 1 172 461 56 5 748
Val Taux crois. annuel (M$) 19 12 12 7 1 50 -15% 13% 20% -11% -5%
Taux crois. total

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-57% 82% 154% -67% -24%
Observations
Le march du concentr import au Sngal a connu une baisse pour la priode 2000-2005. part pour certaines annes, la Chine a largement domin les arrivages Dakar de triple concentr, avec prs de la moiti des quantit pour l'anne 2005. L'Italie, le Maroc et la Turquie sont galement des joueurs importants, surtout cette dernire origine qui connat une pousse dans la demande de son concentr, offert un prix bas.
Parts de march
Evolution des parts de march

1 00%
Origines (5 748 tonnes, 2005)

Maroc 461 8% Autres 56 1%
75%
Autres Maroc
Turquie 1 172 20%
50%
Turquie Italie
Chine 2 730 48%
25%
Chine
Italie 1 330 23%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
0%
Sources
COMTRADE ; Eurostat Comext 3 2006

Le Sngal est le seul pays en Agrique occidentale avoir russi dvelopper une filire de production locale de tomate industrielle pour la transformation en concentr. Cette production bas principalement sur les petits producteurs ne suggit pas satisfaire les besoins du march, le complment provenant des importations. La socit dominante au Sngal, la SOCAS, a dtenu pendant longtemps une position de quasi monopole sur les march avec un produit de marque parfaitement adapt aux gots des consommateurs. La production locale de concentr en 10 et 15 mille tonnes. Rcemment le march a vu l'arrive de la concurrence avec un produit rpondant aussi aux gots des consommateurs mais plus bas niveau de prix bas exclusivement sur la matire premire (triple concentr) importe. Un important dfi se pose aujourd'hui: protger les acquis certains d'une filire nationale en amliorant d'avantage la comptitivit au niveau de la production et en incitant les agroindustriels l'utilisation de la tomate locale ou laisser primer le seul intrt des consommateurs en leurs offrant un produit au plus bas prix possible.
Ssame Marchs UE et Japon (2005)

Code statistique CN: 12 07.40-90 Graines de ssame, mmes concasses Varits: blanc, bigarr Logistique: Bateau
Japon - 162 754 t. - 17 milliards JPY UE - 96 568 tonnes - 85 millions euros
March UE
Partenaires Inde Ethiopie Soudan Paraguay Guatemala Afr. Ouest Nigria Senegal Pakistan Autres Total Annes 2000 30 952 585 27 922 151 5 938 5 443 3 656 30 73 10 569 81 633 2001 43 328 2 242 16 278 345 4 892 4 878 1 837 757 8 676 81 396 2002 37 130 5 374 20 799 770 5 447 1 762 573 1 625 6 477 79 384 2003 36 148 8 436 28 869 899 4 731 2 177 213 162 1 028 6 693 88 980 2004 53 712 2 817 15 597 2 371 5 299 3 292 1 232 420 1 093 6 878 91 058 2005 51 666 11 599 6 777 6 295 5 611 3 586 2 044 36 2 691 8 344 96 569 2006* 22 065 1 826 2 249 442 1 552 933 433 36 150 2 740 31 957 -21% 18% Crois. Tot. 67% 1882% -76% 4077% -6% -34% -44% 20% Crois. ann. 11% 82% -25% 111% -1% -8% -11% 4% 106% -5% 3%

France A utres, 1 ,655 3,526 (4%) 1 (1 2%) Italie 4,1 95 (4%) UK 6,858 (7%) P o lo gne 9,036 (9%) A llemagne 1 9,291 (20%)
Autres 9,885 (10% )
Grece 21 ,836 (23%)

1 00 000 90 000
UK 20,1 73 (21 %)
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000
Origines (96 658 t., 2005)

Pakistan 2,691 (3% ) Nigria 2,044 (2% )
Guatemala 5,611 (6% ) Paraguay 6,295 (7% ) Soudan 6,777 (7% ) Inde 51,666 (53% )
Ethiopie 11,599 (12% )
00 01 02 03 04 05
170 000 165 000 160 000 155 000 150 000
Chine 20 376 1 3%
March Partenaires Japon Afr. Ouest

Nigria Burkina Gambie Sngal Autres
2000 32 595
23 140 7 096 523 918
2001 44 060
35 487 8 539 34 -
Annes 2002 2003 47 390 33 366

28 630 18 190 564 3 17 155 15 370 408 433 -
2004 35 259
19 469 13 949 877 754 105
2005 48 850
36 476 11 355 821 198 -
Crois. Tot. 8%
10% 10% --18% --
Crois. ann. 50%

58% 60% --
Origines (162 754 t., 2005)

A utres 25 071 1 5%
M yanmar 6 433 4%
A fr. Ouest 48 850 30%
-62% Guatemala 1 0 357 -100%
Chine Tanzanie Paraguay Bolivie Guatemala Myanmar Autres Total
52 178 13 254 2 242 8 961 16 252 40 149 165 631
33 460 13 054 7 139 36 10 550 8 020 31 132 147 451
42 013 15 064 11 708 2 094 7 957 873 25 905 153 004
42 469 15 305 7 689 3 312 5 034 15 961 26 291 149 427
9 675 18 449 12 177 5 234 8 711 11 846 53 662 155 013
20 376 19 014 18 675 13 978 10 357 6 433 25 071 162 754
-17% 7% 53% 344% 3% -17% -9% 0%
-61% 43% 733% -16% -60% -38% -2%
6% B o livie 1 3 978 9% P araguay 1 8 675 1 1 %
145 000 140 000 135 000 00 01 02 03 04 05
Tanzanie 1 9 01 4 1 2%
Exportation et production au Sngal

35 000 30 000
Evolution production (en tonnes)
Observations
Le Japon est le premier importateur mondial de graines de ssame, ingrdient de base dans la gastronomie nippone. Le march du ssame, fortement domin par l'Inde (plus de 50% des importations de l'UE en 2005), a connu une modeste croissance moyenne de 3% depuis 2000. Le Nigeria travaille actuellement laccroissement de sa base de production et pourrait devenir dans les prochaines annes une origine importante. LEthiopie voit galement sa capacit de production augmente mais avec un niveau erratique dexportations. En Afrique de lOuest, le Burkina Faso a russi dvelopper une capacit dexportation bien que lorigine ne soit pas arrive stabiliser sa capacit fournir les marchs sur une base rgulire.
Partenaires Suisse Israel Japon Pologne Pays-Bas USA Turquie Belgique France Total
2000 8 523 44 575
2001 34 34
2002 564 564
2003 433 108 54 53 648
2004 346 754 312 70 26 1 508
2005 200 104 198 36 538

5 000 00 01 02 03 04 05 10 000 15 000 20 000 25 000
Cours 2005 ($US)

Origine / varit / destination Guatemala, CIF Europe Inde, naturel, CIF Europe Nigeria, 98% naturel nettoy, FOB Lagos Inde, dcort. & sch 99.9% pur Haut $ 1,400 $ 900 $ 900 $ 1,190 $ $ $ $ Bas 1,400 900 900 1,190 $ $ $ $ Moy. 1,400 900 900 1,190
Sources:
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; Douanes japonaises; United State Trade Internet System; The Public Ledge, 2006.
Des rsultats intressants ont t atteints en Gambie et au Burkina Faso. Le march existe et le Sngal devrait pouvoir valoriser sa logistique maritime pour atteindre autant les marchs europens quamricains. Produit peu prissable, adapt aux techniques de productions cralires en paysannat, le ssame permettrait datteindre les franges de paysannat les moins pourvues. Toutefois son statut de commodity peu diffrencie ne qualifie pas le ssame comme production forte valeur ajoute et comporte des risques de forte fluctuation de prix selon le degr dapprovisionnement du march.
Arachide de bouche March de lUnion europenne (2005)

Code statistique CN: 12 02.20-00 Arachides, dcortiques, mme concasses Logistique: Maritime
T a ille du m a rc h : - 4 7 9 5 4 9 t o nne s - 3 4 3 m illio ns d'e uro s
Tendance march
Partenaires Argentine Chine USA Bresil Inde Afr. de l'Ouest Ghana Gambie Senegal Autres Nicaragua Afr. du Sud Autres Total
Annes 00 97 384 113 636 129 225 1 173 8 720 10 927 151 7 082 3 343 176 7 004 9 948 18 670 396 687 01 141 409 129 494 64 294 2 713 7 377 20 059 364 15 783 3 681 116 8 857 21 509 31 172 426 885 02 97 857 118 158 118 719 3 549 3 567 7 746 224 4 505 1 710 654 5 109 29 318 15 727 399 749 03 140 184 127 199 57 427 8 701 15 318 10 297 7 838 1 276 126 529 4 320 12 168 16 166 391 779 04 130 757 109 676 78 234 27 395 38 937 12 809 10 736 1 665 216 95 4 075 4 119 25 690 431 691 05 189 879 127 019 56 310 45 093 16 052 10 599 7 159 2 628 234 289 9 986 9 738 15 161 479 838 06* 87 456 24 550 12 062 17 877 4 552 3 100 1 339 1 548 108 53 4 220 664 2 050 156 531
Crois. Tot. 95% 12% -56% 3746% 84% -3% 4644% -63% -93% 65% 43% -2% 95% 95%
Crois. Ann. 14% 2% -15% 107% 13% -1% 116% -18% -41% 10% 7% 0% 14% 14%
300 000 350 000 400 000 450 000 500 000
2000
2001 2002
2003
2004
2005
Parts de march
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Nicaragua 9,986 (2%) Inde 16,052 (3%) Bresil 45,093 (9%) USA 56,310 (12%) Chine 127,019 (26%) UK 100,563 (21%) Af r. du Sud 9,738 (2%) Aut res 25,472 (5%) Argent ine 189,879 (41%) Pologne 13,971(3%) France 14,208 (3%) Espagne 28,788 (6%)
Argentine USA Inde Afr. du Sud
Chine Bresil Nicaragua Autres

It alie 13,387 (3%) Belgique 12,666 (3%) Aut res 42,059 (9%)
Pays-Bas 253,908 (52%)
Cours 2005 ($US/tonne)

e ur os 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 Jan Fv M ar A vr M ai Jui J ul A ou Sep Oct Nov Dec
Observations
La demande europenne pour les arachides dcortiques a augmente de prs de 14 % en 2005. LArgentine conforte sa position de leader juste devant la Chine. Le Brsil continue sa croissance acclre, ses exportations ayant crues de prs de 100% en cinq ans par 40 en lespace de 5 ans. La demande moyenne mensuelle est de 40 000 tonnes par mois.
Argent ine 38/ 42 Runners C&F Port s nord-ouest UE USA 38/ 42 C&F Port s nord-ouest UE Chine, Hsujis CIF UE port s nord-ouest

L'arachide est une culture importante pour le Sngal et larachide de bouche est un produit export en quantits relativement modestes (et sans progression) depuis plusieurs dcennies. Le potentiel dexportation sur les marchs mondiaux est aujourdhui largement sous exploit par le Sngal. La problmatique de la filire et les conditions de son dveloppement ont t analyses plusieurs reprises (voir note de concept pour la prparation du PDMAS, FAO 2003). Toute stratgie de relance devra adresser un nombre de problmes de base dordre structurel pour la filire et pralables la cration dun environnement propice linvestissement par des oprateurs agroindustriels performants et motivs. Cest seulement sur cette base que des initiativescibles dappui pourront se greffer efficacement pour appuyer lmergence dune vritable grappe, dun cluster intgrant les petits producteurs.
Origine / varit / destination Argentine 38/42 Runners C&F Ports nord-ouest UE USA 38/42 C&F Ports nord-ouest UE Chine, Hsujis CIF UE ports nord-ouest
$ $ $
Haut 884 986 858
Bas $ 720 $ 846 $ 778
Moy. $ 802 $ 916 $ 818
Sources:
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, The Public Ledger (2006).

S1 1 Veille Commerciale GRAPPE AGRO

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VEILLE COMMERCIALE

VALUATION DE LA DEMANDE ET DU POTENTIEL DES MARCHS

TYPE DE DOCUMENT VERSION # SOURCE OBJET

UNE ZONE STRATGIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS

Produits (sous grappe et chane de valeur)

Volum e m arch 1 (tonnes)

Valeur CAF (*000 000 !)

Volum e Sngal (tonnes)

Potentiel local et rgional

Sous grappe Produits horticoles

6 997 6 181 346 88 200 44 76 -

32 892 16 682 4 990 115 761 99 709

41 14 468 205 245

* * * * * ** ** ** *** * * * * * *** *** ** ** *

13% 26% 9% 20% 18% 7% 8% -4% 18% 1%

226 32 208 50 41 208 635 188 87 5

784 79 3 043 106 5 -

15% 16% 12% 19% 19%

45 000 5 243 3 700

- Non Applicable ou Non Disponible

Produits (sous grappe et chane de valeur)

Volum e m arch (tonnes)

Valeur (*000 000 ! ) Production

Volum e Sngal (tonnes) Export Im port

Potentiel local et rgional

Sous grappe Produits transforms

365 111 563 28 223

** ** ** ** * ** ** *** ** ** ** * *** *** *** ** * *** * * *** *

26 500 75 000 15 000

9 606 5 538 1 327 -

16% 10% 5% 17% 4% -12% -11%

8 168 169 43 0,3 130 104

110 <1000 75 9 427 1 381 656

200 279 118

Sous grappe Produits des cultures cralires et agro-industrielles

1% -14% -3% 39% -

201 740 323 750 126 590 400 560 1 040

108 290 80 220 280 -

1 119 500 100 71 540 -

15 000 830 000 600 000 32 000 55 000 36 236 5 000

5471 (triple concentr) -

- Non Applicable ou Non Disponible

Fiches produit/march dopportunits stratgiques

Sous-grappe Produits horticoles

> Lgumes export

Haricot vert March de lUnion europenne (2005)

Crois. ann. 31% 5% 8% -5% 3% -27% -12% -44% 5% 0% -15% 5% 14%

t o nnes 190 000

eur o s Qt CIF/tonne 1,90 1,80 1,70

* janvier avril 2006

Origines (en tonnes)

Destinations (en tonnes)

Maroc 90,329 (55%)

Cours 2005 (CIF)

Ouvertures pour le Sngal

Fiche dopportunit commerciale pour le Sngal

Mas doux (et mini-mas) March de lUnion europenne (2005)

2001 2002 2003 2004

* janvier avril 2006

Origines (en tonnes)

Destinations (en tonnes)

Aou Sep Oct

Cours 2005 (C&F)

Ouverture pour le Sngal

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * *** * * *** *