Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

MONOGRAFÍA DEL SECTOR SIDERÚRGICO DE MÉXICO, 2011

Dirección de Industria Metalmecánica

Febrero de 2012

El Sector Siderúrgico en México
Contenido Presentación I. Características principales de la producción siderúrgica a. El proceso de producción de acero b. Métodos de Producción Perfil del mercado global a. Principales países productores b. Principales empresas productores a nivel mundial c. Dinámica del mercado internacional Situación actual en México a. Posición en el mercado mundial b. Principales productores en México c. Distribución geográfica de la industria siderúrgica d. Evolución del sector: Producción, CNA, Balanza Comercial, Capacidad Instalada Política comercial a. El sector siderúrgico en el marco del TLCAN b. Estructura arancelaria c. Mecanismo de importación Perspectivas sectoriales

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con el 24% de la producción total. presenta la Monografía del Sector Siderúrgico en México. en conjunto.6 millones de toneladas de 2007. de forma que 5 empresas generan el 85% de la producción nacional.0 millones de toneladas. México se encuentra entre los 15 principales productores de acero a nivel mundial y su producción durante el presente sexenio promedia poco más de 16 millones de toneladas anuales. a partir de 2010 retoma el crecimiento con una producción de 17. Sus productos también se integran a la cadena de valor de las industrias eléctrica y electrónica. así como para la creación de infraestructura.0% de la producción. Con el propósito de ofrecer una perspectiva general del sector acerero en el país. las empresas AHMSA. Ternium México. Arcelor Mittal mantiene presencia en México y su participación en el mercado la ubica en el primer lugar. en las que se elabora una amplia gama de bienes que se entregan a los consumidores nacionales y del exterior. concentran el 61.El Sector Siderúrgico en México Presentación Los productos que genera el sector siderúrgico son insumos importantes para otras industrias como la de la construcción y la automotriz. similar a la lograda en los años anteriores a la crisis de 2009. superando el máximo previo de 17. DeAcero y Tamsa. 3 . la Secretaría de Economía.

A la planta industrial dedicada al proceso completo de producir acero a partir del mineral de hierro. produciendo hierro fundido. mientras que los no ferrosos no contienen hierro. los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro como componente principal. que es moldeado como arrabio o conducido a la siguiente fase. En la primera. el mineral de hierro es reducido o fundido con coque y piedra caliza. Mineral de hierro Fundentes Ferroaleaciones Fuente: ArcelorMittal 4 . mientras que se le nombra acería a una planta industrial dedicada exclusivamente a la producción y elaboración de acero partiendo de otro acero o de hierro. se le denomina siderurgia. como hierro fundido.El Sector Siderúrgico en México I. Ferroso viene de la palabra ferrum que los romanos empleaban para el fierro o hierro. se explica el proceso de producción: Diagrama 1: Proceso de Producción del acero Materias Primas Chatarra. y su fabricación comienza con la reducción de hierro (producción de arrabio) para su posterior conversión en acero. En la siguiente figura. El acero es una aleación de hierro y de carbono. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA Los metales y las aleaciones empleados en la industria y en la construcción pueden dividirse en dos grupos principales: materiales ferrosos y no ferrosos. El proceso de producción del acero El acero se produce en un proceso de dos fases.

cromo o vanadio son añadidos en forma de ferro-aleaciones para producir el tipo de acero demandado. desbastes cuadrados (gangas) o planos. tiene por objetivo reducir el alto contenido de carbono introducido al fundir el mineral y eliminar las impurezas tales como azufre y fósforo. TSC= Tubo sin costura. b) Acerías especializadas 5 . y posteriormente en perfiles o chapas. Fuente: ArcelorMittal En las instalaciones de colada y laminación se convierte el acero bruto fundido en lingotes o en laminados. LAC= Lámina rolada en caliente. LAF= Lámina rolada en frío. al mismo tiempo que algunos elementos como manganeso. Diagrama 2: Obtención de los productos de acero TCC= Tubo con costura. la de acería.El Sector Siderúrgico en México La segunda fase. laminadas en caliente o en frío. Son tres los tipos de instalaciones dedicadas a producir piezas de acero fundidas muy grandes o laminados de acero: a) Plantas integrales Una planta integral tiene todas las instalaciones necesarias para la producción de acero en diferentes formatos y propósitos. níquel.

La industria siderúrgica genera los siguientes productos: 6 . varilla). perfiles. construcción y edificación. se obtiene tubos. Compact-strip production. VII. para automóviles o autopartes. para obtener arrabio y acero. y Acabados Superficiales. para la obtención de planchón delgado para la fabricación de lámina ultra delgada. perfiles. II. Rolado. mediante el cual se produce lámina rolada en caliente. o formas de acero más elaboradas como hierros redondos (alambrón. V. Alto horno-convertidor al oxígeno. componentes electrónicos y de maquinaria y herrajes. entre otros. vigas y ángulos. Métodos de producción Los procesos productivos y la maquinaria y equipo utilizados por los principales productores del sector se apoyan en: I.El Sector Siderúrgico en México Esta planta es productora secundaria de aceros comerciales o plantas de producción de aceros especiales. barras y tubos sin costura. Skin Pass. para que el alambre obtenga distintos grosores y mayor resistencia. c) Laminadoras Las laminadoras son las máquinas encargadas de producir el acero surgido del proceso de metalurgia y fundición para crear materia prima de acero en forma de planchas o láminas. VI. Reducción directa por horno eléctrico para la producción de fierro esponja y acero. III. placas. IV. que pueden ser sometidas a procesos adicionales. Trefilado. para obtener productos secundarios de acero de uso industrial y comercial.

México ocupa la posición 13 dentro del grupo de los principales productores de acero. 7 de Europa (incluye Rusia. se caracteriza por estar altamente globalizado. PERFIL DEL MERCADO GLOBAL Principales países productores El mercado del acero.9% y América con el 11. La estructura del mercado mundial en 2010 es la siguiente: Asia concentra el 64% del total y le siguen Europa con el 21. Ucrania y Turquía) y 3 de América (2 de América Latina -México y Brasil-). 5 son de Asia. De los primeros 15 países productores a nivel mundial.2%.El Sector Siderúrgico en México Fuente: Elaboración propia con base en World Steel y CANACERO II. 7 .

7 68. 15 principales países productores de acero en 2011. la empresa acerera más grande a nivel mundial. los otros 14 países el 43.6%.9% Este Medio 1.5%).3 35.I. de Corea del Sur (2.5 44. le siguen Baosteel de China (2. JFE Holdings de Japón con 2. registró en 2010 una producción de 98. Posco. (Millones de toneladas) 683. Nippon Steel de Japón (2. 2011 Oceania 0.8 15. (6) 7.4% Fuente: World Steel Association Estos países concentran el 89. Jiangsu Shagang. de China con 1.2% África 0.S.2 68.1 15.2 34.5% de la producción mundial de acero es generado por las 10 empresas más grandes del mundo.8% y el resto de los productores mundiales aportaron el 10.5%).7 22.0% C.9 %. equivalente al 6.9% Asia 64.3 107.5% América 11.3%. China representó el 45.2 72.5% Europa 21.7 18.2% y.9 por ciento de la producción global.El Sector Siderúrgico en México Participación porcentual de producción por región.6 86.2 millones de toneladas métricas.6 Alemania Ucrania India Francia Rusia Estados Unidos Fuente: World Steel Association Principales empresas productoras a nivel mundial El 24.3 35. 8 Taiwan.6%). China Corea del Sur Turquía México España Japón China Brasil Italia . Arcelor Mittal.1 28.7% del valor total.

Steel Estados Unidos 22. respectivamente. observaron retrocesos Francia.3 No.6 6. que contribuyó con el 5. con 4.6 7 Tata Steel3 India 23. 2001-2011.3 1. 168.7% del crecimiento promedio.5. Empresa País de Origen Fuente: World Steel Associaton. con 24.4 0.6 3 POSCO Corea del Sur 35. Dinámica del mercado internacional La producción mundial de acero aumentó en 75.0 1 ArcelorMittal Multinacional 98.4 2008 2009 2010 -7.7. 6 100.9 2 Baosteel China 37.0 6.3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -1. Ucrania.2 1.1%.2 9. con 1. S.2 6 Jiangsu Shagang China 23. tuvo un comportamiento errático: los países que aumentaron su producción fueron Turquía. Alemania.5%. En cambio. Rusia.9 5.2 6.8 7.6 9 Ansteel4 China 22.4 Fuente: World Steel Association Europa.6 8 U.4 y 138.9%. Evolución de la producción mundial de acero.1 2.2 7.5%.El Sector Siderúrgico en México Principales Empresas Acereras en el Mundo (millones de toneladas métricas y porcentajes) 2010 Producción mundial % del mercado Total 1413.5% entre 2000 y 2011.5 4 Nippon Steel2 Japón 35.0 2. las economías más dinámicas fueron China.0 2. 11.7 1. con 15.0 10.4 2. 16. 9 .2 1. y España.6%.1 1. Crecimiento porcentual 15.3%. en este comportamiento destaca el avance de los países asiáticos. Japón.5 5 JFE Japón 31. 138. India y Turquía con crecimientos de 431.9%.6 10 Gerdau Brasil 18.

Producción mundial de acero y capacidad instalada.8 7.0 -0.8 millones de toneladas en 2000 a 1. 2000-2010 (millones de toneladas) 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: OCDE/World Steel Association. 1_/ Incluye China.0 7.0%. con coeficiente de utilización promedio de 79. Brasil y México. Italia. lo que supone una marca histórica de producción.3 3. Ucrania.8 0.6%).3 -2.5 0.0 0.4 6.2 0. aunque en menor medida.8 -3.7% con relación a la observada en 2007.4 1.1 -1.9 2.4 5. cuando en 2008 disminuyó en 1.2 5.0 Participación 100 95.1 -1.2 Promedio 5.3 0.2 0.2 4.892.4 1.4% y en 2009. cuando se registró el valor máximo de los últimos once años.6 0. Japón. Corea del Sur y Taiwán.6 -2.6 1.4% respecto a 2010. 2000-2011 Contribución al Crecimiento (Porcentajes) Grupo Total* Asia 1_/ 2_/ 3_/ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0. la crisis económica interrumpió esta tendencia favorable.5 2.El Sector Siderúrgico en México Producción Mundial de Acero.0 0.6 6.3 6.7 0.2 9. la capacidad instalada pasó de 1.4 2. En este contexto. Cabe señalar que el crecimiento de la producción fue sostenido entre el año 2000 y 2007.5 -1.6 0. Turquía. 3_/ Se refiere a Estados Unidos de América.6 4.4 5.0 1.0 6. 2_/ Considera Alemania. FUENTE: Elaboraciones propias con base en World Steel Association. la producción aumentara en 15% con relación a 2009 y en 5% en comparación con el valor observado de 2007.7 10.6 -1.8 1.9 6.3 Europa América Resto * Los productores de los tres continentes considerados en este cuadro conforman el grupo de los 15 principales a nivel mundial. Las políticas económicas contracíclicas aplicadas en la mayor parte del mundo dieron como resultado que en 2010.2 0.5 -0.2 5.7 -0.1 -0.2 0.7 -0.6 -0.3 -3.9 millones de toneladas en 2010. Rusia. el valor más alto fue en 2005 (84. Capacidad instalada Producción mundial 10 . registró una caída de 8. al crecer 5.8 -0.9 5.0 -7.078.1 15.9 -3.5 7. Para 2011 la tendencia sigue siendo positiva.6 -0.3 2. España y Francia.5 0.5%) y el más bajo fue en 2009 (68.0 7.1 -1. India.

Unión Europea China 576 635 770 795 157.El Sector Siderúrgico en México De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).5 160. Debe tenerse en cuenta que el sector de la construcción es el mercado más grande para el acero. 2010-2012 (millones de toneladas) México 604. De esta forma.2 2011 Capacidad instalada 2012 Fuente: World Steel Association/ OCDE 250 815 11 . y continúa como el más débil de todos los sectores demandantes de este producto.7 158.1 2012 21.8 E. de maquinaria y productos metálicos (acero. si se mantiene la tendencia actual en la producción industrial de los países avanzados. por ejemplo). aluminio y cobre.5 155. especialmente en las economías avanzadas. se calcula que llevará tiempo superar los niveles máximos alcanzados en los años previos a la crisis. se espera que la producción mundial de acero crezca en alrededor del 6% en 2012. con el liderazgo de la producción de China.7 16.1 2010 17. principalmente en industrias como la automotriz.A.8 151.1 90.5 96.9 24.8 80. en el caso de la industria de bienes de acero terminados. Asimismo.9 2010 24. se espera que la dinámica de la industria manufacturera sea la clave del crecimiento en muchos países. será factible superar el nivel de producción anterior a la crisis hasta la segunda mitad de 2012. Perspectivas a corto plazo de la industria acerera mundial.1 2011 Consumo aparente 18.2 250 250 144.U. No obstante.

DeAcero TAMSA y.El Sector Siderúrgico en México III. México se ubicó como el productor de acero número 13 del mundo. 2000-2010 (millones de toneladas) 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Arcelor Mittal Fuente: CANACERO.0 80. Trayectoria de la producción de México y los 5 principales países productores de acero.1 100. en conjunto concentran el 85% de la producción nacional de acero.0 200. AHMSA.0 0.0 2011 Resto de países Japón EUA Rusia India México China Fuente: World Steel Association Principales productores en México Las principales cinco empresas.2% del total de la producción mundial.1 millones de toneladas.0 0.0 400. Ternium México.0 500.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 800.0 700. lo que representó el 1.0 600.0 300. SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO Posición en el mercado mundial En 2011.0 60. AHMSA Ternium México Deacero Tamsa China 12 .0 18. El 15% restante de la producción nacional de acero lo realizan otras acerías como ICH.0 120.0 40. con un total de 18. Aceros Corsa y Grupo SIMEC.0 100. entre otras. Grupo San Luis. Producción de las 5 principales empresas acereras del país. 2000-2011 (millones de toneladas) 140. Arcelormittal.0 20.

6% del territorio nacional está vinculado de manera directa con la industria del acero. no tuvo modificaciones. que incluyen los estados Coahuila. no obstante.El Sector Siderúrgico en México El mercado mexicano se encuentra dominado por 5 empresas.3 15.5 a 24%. 13 . las cuales han mantenido una participación estable en la producción de acero. mientras que sus competidoras AHMSA. también existe actividad en los estados Baja California y Yucatán. Guanajuato.2 a 21.5 24. San Luis Potosí.8 12. Tamaulipas. Puebla y Veracruz.8%.0 20.2 21.6 5. Tlaxcala.3 19. Michoacán.1 14. Cambio en la participación de la producción nacional. respectivamente.6 a 5.0 Arcelor Mittal Fuente: CANACERO AHMSA Ternium México DeAcero Tamsa Otras Acerías 2007 Distribución geográfica de la industria siderúrgica Las plantas de producción y centros de distribución se concentra en las regiones noreste y centro del país. al pasar de 29. Estado de México. 2007-2010 (porcentajes) 29. el 40. mejoraron su posición aumentando en 2 puntos porcentuales al pasar de 20. Jalisco.7%. cabe resaltar que Arcelor Mittal perdió seis puntos porcentuales de 2007 a 2010. Así. El resto de las acerías. 12.0 4.1 15. Ternium México.7 18. 18. en conjunto.1 a 14% y 4.3 a 19.1%. Nuevo León. DeAcero y Tamsa.

2 16.3 millones de toneladas. Aun cuando el comportamiento.9 18. con 18. pero superior en 2. La crisis económica que inició en 2008 y se agudizó en 2009.7 16.2 14. la industria nacional entregó en promedio durante el mismo periodo. lo que representó un crecimiento de 7. fue oscilatorio.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CANACERO En 2011.2 16. la producción alcanzó la cifra de 18. en términos de crecimiento. y el más bajo fue en 2001 con 13.8% al máximo histórico de 2007.4 17. El valor máximo se alcanza en 2011. Producción nacional de acero 2000-2011 (millones de toneladas) 15.6% respecto a 2007.3 15.1% respecto a 2010. un total de 15.1 millones de toneladas. nivel superior al reportado en los años 2007 y 2008.6 17.9% con relación al dato reportado el año anterior. EVOLUCIÓN DEL SECTOR La producción nacional de acero aumentó entre 2000 y 2011 en 16. equivalente al 18.1 14.9 millones de toneladas por año. indujo una fuerte caída en la producción en este último año. y de 20.El Sector Siderúrgico en México VIII.1 millones de toneladas.0 16. la recuperación de la economía se logró en 2010 y mantiene la tendencia positiva. 14 .08% en el período.6 13. No obstante.

registró un promedio de 21. se redujo en 5.5 7.645 28.473 3.842 26.527 10.484 Semiterminados 3.099 1.4 29.474 15.511 3.092 31.119 10. largos y tubos sin costura). mientras que en 2011 alcanzó 20.175 12.791 3.80 100 32.069 3. de 4.858 33.333 8.039 3.216 10.5 millones de toneladas a lo largo del periodo 2000-2011. la producción de productos derivados.9%. Los valores más altos se registraron en el periodo 2003-2008.195 11.001 31.793 10.776 26.808 15.055 24. de 3.799 10. y los productos básicos (arrabio y fierro esponja).074 10.718 3.481 3. cuando logró un promedio de 23.601 3.562 3.754 3.312 3. 2011 Derivados 12.6% Fuente: CANACERO Consumo nacional aparente El consumo nacional aparente.30 2.392 3.6% Básicos 32.484 2.117 FUENTE: CANACERO En este contexto.04 -0.471 30.674 8.894 3.7 47.2% Laminados 47.388 2.782 11.714 14.1%.339 4.819 31.220 13.494 3.643 8.591 Laminados Derivados 11.6% Semitermin ados 7.179 2. también destacan los crecimientos de los productos laminados (planos.642 12.056 14.130 13.705 32.994 14.762 9.849 2.15 -3. En sentido inverso.470 3.3 millones de toneladas.9 millones de toneladas.5%. 2000-2011 (miles de toneladas) Productos Total Básicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento Participación 2011 2011 en el período % % 1.941 3.065 10. 15 .3 12.555 10.962 31. que se define como la suma de la producción y las importaciones menos las exportaciones. La estructura de la producción de bienes siderúrgicos en el 2011 se compone de la siguiente forma: Producción por tipo de producto.51 2.El Sector Siderúrgico en México Producción por tipo de producto.554 4.

0 00. El valor reportado de las exportaciones en 2011 fue de 6.3 22. las importaciones fueron de 6.2 -1.00 -3.9 -2.0 4.00 -2.4 -1.0 00.0 00.0 0 -5.00 -4.0 -3.2 -1.El Sector Siderúrgico en México Consumo Nacional Aparente 2000-2010 (Millones de toneladas) 25.0 millones de dólares durante el periodo 2000-2011.00 -3.0 -1.00 -1.1 -1.00 -1.0 00.3 -0.1 millones de dólares.9 -3.0 4.3 20.1 -1.2 24.8 18. mientras que las importaciones fueron de 9.9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CANACERO Balanza comercial La balanza comercial muestra resultados deficitarios: mientras que las exportaciones promediaron 4.0 8.5 millones de dólares en promedio.5 0.0 2005 Exportaciones 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones Balanza Comercial Fuente: CANACERO 16 .00 -4.3 millones de dólares durante el mismo lapso.5 2.5 8.00 0.2 -1.7 20.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -3. 000.00 3.5 6.5 -2.6 -1.0 00.0 1.8 19.00 0.00 -2.0 00.2 7.4 -2.00 -4.5 -2.0 00.00 -2.1 -2.0 5.5 -1.0 20. 2000-2011 (Millones de dólares) (Miles de toneladas) 12.0 00. 000. 000.0 00.0 00.9 -2.4 25.9 -1.0 00.0 0 -3.0 -0.5 19.0 18.2 -1.00 -1.5 6.6 -2.00 10.5 2.2 -2.0 00.5 0.5 9.6 22.3 -1.4 -1. Balanza Comercial del sector siderúrgico.0 00.4 -1.00 -1.0 10.

en la que:   Suscribieron una “carta de intención” para evaluar proyectos minero metalúrgicos. S. Inversiones del sector.008 2.402 5. para que AHMSA suministre de mineral de fierro a Posco. la capacidad instalada del sector acerero promedió 20. lo que representó un coeficiente de utilización del 87. 1990-2014 (Millones de dólares) 11. En tanto que las inversiones anunciadas para el periodo 2010-2014 ascienden a 11. Este porcentaje se compara con el 79% registrado a nivel mundial. incrementándose las inversiones en 18.993 1990-1998 Fuente: CANACERO 1999-2006 2007-2010 2010-2014 En este contexto.4%.A.779 millones de dólares. 17 . Altos Hornos de México. Lo anterior es importante porque el flujo de recursos para inversión fortalece la capacidad instalada.V. Revisarán y analizarán una posible colaboración en operaciones de laminado de acero destinado a la industria automotriz. El pasado 8 de febrero.B. mejora las perspectivas de producción y contribuye al crecimiento de la economía en su conjunto y a la generación de riqueza.552 7.El Sector Siderúrgico en México Inversión en el sector Durante el periodo de 2004-2009 se realizaron inversiones en el sector por 9.7 millones de toneladas entre 2000 y 2011.1 a las realizadas durante 2004-2009. (AHMSA) anunció una alianza estratégica con Phang Iron and Steel Company (Posco).552 millones de dólares. de C.

0 millones de toneladas en ese periodo.5 19.2 19.6%.2 22. se prevé ofrecer al mercado 5 millones de toneladas adicionales anuales. El coeficiente promedio de utilización a nivel mundial es de 79.2 22. Rusia destaca con un nivel de utilización de 87%.4%.1 19.9 19. 2000-2011 (Millones de toneladas) 22.5 22.7 20. con lo que la producción podrá promediar 27.1 22.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CANACERO Considerando la inversión planeada para el periodo 2011-2014.El Sector Siderúrgico en México Capacidad Instalada.2 18. mientras que México tiene ligeramente más bajo que el promedio mundial de 77. 18 .5 18.

7 81.7 83. POLÍTICA COMERCIAL La política comercial en México se rige por las disposiciones establecidas en los siguientes ordenamientos:     Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.0 83.9 79.4 China Japón EUA Rusia India México Mundo Fuente: OCDE. Ley Aduanera. Estructura arancelaria En particular. CANACERO IV. se promueven y establecen las bases del comercio exterior. Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). a efecto de regular la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.4 81.El Sector Siderúrgico en México Industria del Acero : Coeficiente de utilizacion promedio 2000-2010 (%) 87. y Acuerdo por el que la Secretaría de Economía establece reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. hierro y acero. de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 19 . hierro y acero. World Steel. y 73 Manufacturas de fundición. la política arancelaria para el sector siderúrgico está orientada hacia las mercancías que se describen en los capítulos 72 Fundición. Mediante los ordenamientos anteriores así como los acuerdos y tratados comerciales que México ha suscrito con diversos países del mundo.6 77.

2 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. HIERRO Y ACERO (Número de fracciones) Arancel 0% 3% 5% 7% 10% TOTAL DOF 18 jun 2007 2008 33 0 6 246 14 299 DOF 24 dic 2008 (1) 2009 2010 2011 2012 82 0 119 89 9 299 299 299 299 299 299 299 0 0 0 297 0 2 0 297 0 2 0 297 0 2 0 DOF 9 feb 2010 (2) 2010 2011 2012 102 19 178 102 157 40 298 1 0 COMPARATIVO (3)=(2-1) 2010 -195 19 176 2011 -195 157 38 2012 1 1 -2 Fuente: Diario Oficial de la Federación. a 1.4% en 2012. 20 . 24 de diciembre de2008 y 9 de febrero de 2010. sin descuidar el propósito de simplificación y de facilitación comercial. en el caso del capítulo 73. con la publicación del Decreto de 20102. 18 de junio de 2007. Asimismo. TRAYECTORIA ARANCELARIA PREVISTA CAPÍTULO 72 FUNDICIÓN. y del 5 al 20%. No obstante. publicado el 9 de febrero de 2010 en el DOF. se modificó la trayectoria arancelaria prevista. el arancel promedio pasaría de 5. en general. publicado el 24 diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). en el caso del capítulo 72. con base en el Decreto de 2008. se estableció una trayectoria arancelaria para el periodo 20092012. aumentó el número de fracciones exentas de arancel. Con esto. 1 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.El Sector Siderúrgico en México De acuerdo con el Decreto de 20081.6% en 2009. orientada a fortalecer la simplificación iniciada desde 2004 e incrementar el intercambio comercial con el exterior. y se redujo el número de aquellas que se ubicaban en tasas del 3 al 10%.

5 13. se ratificó la estructura arancelaria existente y la estrategia de facilitación comercial. Durante el periodo 2000-2003.4 2013 2014 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FUENTE: OMC y Secretaría de Economía. 21 2012 . Arancel promedio simple de importación de acero 2000-2014 (porcentaje) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 8.4% en 2012.2%.6 11. con lo que durante el periodo 2004-2008 el arancel promedio se redujo a 10%.9 1.3 8.2 8.8 15. con lo que a partir de 2013 prevalecerá el intercambio de mercancías libre de aranceles.5 15.4 1. 24 de diciembre de 2008 y 9 de febrero de 2010.4 2. HIERRO Y ACERO (número de fracciones) DOF 18 jun 2007 Arancel 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 DOF 24 dic 2008 (1) DOF 9 feb 2010 (2) COMPARATIVO (3)=(2-1) 0 5% 7% 10% 15% 20% TOTAL 19 0 118 209 12 43 401 115 86 78 75 6 41 401 285 62 0 12 38 4 401 286 62 0 12 38 3 401 286 62 0 12 38 3 401 221 77 58 4 38 3 401 222 76 58 4 41 0 401 295 55 7 3 41 0 401 -64 15 58 -8 0 -1 0 -64 14 58 -8 3 -3 0 9 -7 7 -9 3 -3 0 FUENTE: Diario Oficial de la Federación.4 5. del 18 de junio de 2007. además. a 1. el arancel promedio pasará de 5. aun cuando el número de fracciones exentas en general disminuyó con relación al Decreto de 2008.4 1.3 14.8 14.El Sector Siderúrgico en México TRAYECTORIA ARANCELARIA PREVISTA CAPITULO 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN. el arancel establecido para las mercancías del sector acero fue de 15.6 3. De esta forma. a partir de 2004. se inició un proceso orientado a simplificar las actividades de comercio exterior.6% en 2009.

6% 1.6% 0.0% 2. 24 de diciembre de 2008 y 9 de febrero de 2010.6% 1.5% 0.4% 3.2% 3.6% 3.4% 1.0% 2.6% 5. 22 .6% 3.6% 0. del 18 de junio de 2007.3% 9.3% 9.7% 1.0% 2.9% 8.9% 8.El Sector Siderúrgico en México TRAYECTORIA ARANCELARIA PREVISTA DOF 18 jun 2007 Arancel 2008 ARANCEL PROMEDIO (SIMPLE) DOF 24 dic 2008 (1) 2009 2010 2011 2012 2008 DOF 9 feb 2010 (2) 2010 2011 2012 Cap 72 Cap 73 Total 6.5% 6.0% 0.4% 6.0% 2.4% 4.4% FUENTE: Diario Oficial de la Federación.4% 2.2% 3.

en los términos de la TIGIE.1 5. Régimen de importaciones temporal.4 14.6 2.El Sector Siderúrgico en México La tarifa ha ido convergiendo para acercarla a la de los principales socios comerciales. la política comercial del país dispone de diferentes mecanismos para la importación de mercancías:      Con pago de arancel.4 15. uno de sus pilares es la facilitación comercial.4 14.4 1.00 2.9 1. 2014 1999 2003 2007 2011 23 .00 16.6 3.4 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 Canadá Unión Europea Japón EUA México Fuente: World Trade Organization y Secretaría de Economía. que tienen por objeto fomentar el desarrollo de los diversos sectores económicos y para los cuales se fija una tarifa de importación.1 8.00 12.00 12.00 8.1 8. sin pago de arancel.4 1. referido a mercancías que pueden permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado.00 4. que se relaciona con mercancías que pueden permanecer en el país un tiempo limitado y con un fin específico.00 10.00 0.00 14.5 18. Por lo anterior.8 10. Tratados de Libre Comercio. Programas de promoción sectorial.5 14.6 8.00 6. Mecanismos de importación En relación a la política industrial que se ha venido implementado. Comparativo de aranceles internacionales (Arancel promedio simple) (porcentaje) 15. cuyo objetivo es aumentar la competitividad industrial. la simplificación arancelaria y de las operaciones de comercio exterior. la cual busca impulsar la reducción de costos de las empresas a través del acceso a mercados. Régimen de importación definitiva.

4% Temporales 19.El Sector Siderúrgico en México La evolución de la estructura de los mecanismos de importación en el sector acero se muestra a continuación: 2007 TLC 43.1% Con pago de arancel 3% PROSEC 14% Temporale s 26% Definitivas 10% Fuente: Secretaría de Economía.3% Definitivas 12.5% Prosec 17.7% 2010 TLC 47% Con pago de arancel 7. 24 .

327.0 20.5 21.1 222.0 27.8 7.3 20.6 48.1 91.4 107.3 16.1 153.0 68.6 19. 2011 Indicadores básicos del sector (millones de toneladas) Producción* Capacidad instalada Consumo nacional aparente Importaciones Exportaciones Balanza comercial siderúrgica Importancia económica (%) del PIB Total del PIB Manufacturero Empleos (personas) Directos Indirectos Productividad (kilos) Producción de acero por hombre ocupado Posición como país productor Mundial América TLC Latinoamérica FUENTE: *World Steel Association y CANACERO 13 3 2 2 465 53.1 26.8 48.3 16.7 87.2 16.4 101.7 91.3 26.1 22. 2000-2011 (millones de toneladas) No.3 163.6 17.6 31.8 45.2 48.8 72.8 25.4 19.4 20.9 21.6 93.1 18.8 28.8 2002 904.2 46.229.5 47.8 59.8 33.6 59.7 3.8 44.0 67.4 17.3 47.6 15.9 18.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 969.3 36.3 110.2 1.247.8 27.6 58.6 17.4 45.6 40.2 80.4 1.4 171.9 90.7 20.1 489.8 49.6 30.3 29.9 31.1 16.3 1.9 43.7 31.3 17.3 43.5 60.0 56.7 15.4 58.8 33.8 174.490.6 1.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 País Total China Japón EUA Rusia India Corea del Sur Alemania Ucrania Brasil Turquía Italia Taiwan México España Francia Resto 2000 848.7 15.5 26.8 32.9 353.8 66.2 17.8 46.6 18.9 33.5 44.9 19.3 29.1 26.6 19.3 168.7 18.8 18.2 14.9 38.9 14.5 57.9 189.8 19.9 12.3 13.0 18.7 94.7 112.9 15.071.5 106.6 98.9 98.6 35.8 */ Conforme a datos de 2010 Fuente: Worldsteel Association Perfil de la industria acerera nacional.6 45.5 2001 851.2 61.1 147.0 26.2 419.2 1.1 5.7 26.7 186.7 38.8 20.413.2 120.9 15.8 19.6 16.4 31.4 44.0 18.346.5 19.5 19.1 27.2 1.6 14.8 25.5 32.7 16.0 34.6 102.9 44.8 37.8 28.9 42.1 1.7 43.5 65.4 16.5 17.5 109.5 47.5 53.1 151.6 107.6 45.1 32.8 188.2 14.6 626.3 31.5 53.5 1.9 -1.0 166.2 182.El Sector Siderúrgico en México Anexo Estadístico Principales países productores de acero a nivel mundial.0 17.3 282.7 99.3 500.3 163.5 116.3 573.000 0.1 59.3 15.8 62.6 30.0 34.3 31.5 51.000 550.8 32.6 86.144.4 68.2 18.8 26.7 683.4 15.8 15.9 20.1 28.3 25.6 29.5 19.9 128.5 112.1 29.6 66.1 70.9 33.9 19.8 72.1 46.4 201.2 118.5 68.2 25 .6 22.0 16.8 16.8 35.

2 10.0 7.260.957.2 8.312 20.5 18.2 1.159.0 8.3 -14.0 10.0 7.274.518 22.0 17.6 8.608 22.1 -18.9 5.2 % Variación 8.0 15.057 22.8 -2.196.4 -3.7 11.852. 1980-2011 (miles de toneladas) Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Volumen 7.0 14.033 20.0 7.541 19.0 -0.779.8 6.0 7.227 22.399.0 13.900 19.403 1/ Cifras preliminares Fuente : CANACERO 26 .227 22.734.673 20.663.195.4 Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Volumen 13.156.204 23.8 1.9 -1.9 22.737.209.788 19.0 8.0 7. 2000-2011 (miles de toneladas) Año 2000 2001 2002 2003 2004 Consumo nacional aparente 19.4 5.7 Fuente: World Steel Association Consumo nacional aparente y capacidad instalada.218.0 12.0 17.241 19.0 14.El Sector Siderúrgico en México Producción nacional de acero.199.1 7.6 6.246.0 17.2 -8.0 7.0 7.631.4 2.1 8.984 18.560.459.0 7.056.697 Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumo nacional aparente 25.869 Capacidad Instalada 20.3 8.0 13.147.187 22.573.1 -7.1 -2.021.131 19.0 7.296 Capacidad Instalada 18.041.2 7.0 16.964.447.0 14.0 6.0 15.8 0.0 16.3 -2.800 18.0 9.500 18.225.9 11.300.0 % Variación 7.0 18.642.667 1 1 2005 22.0 16.978.476 25.0 15.010.

8 0.0 5.747. FUENTE: CANACERO Importancia económica de la producción siderúrgica.0 7.7 * Incluye materiales básicos.506.184.7 0.546.5 -1.371.0 5.1 4.408 Año % del PIB % del PIB total manufacturero % del PIB % del PIB total manufacturero 2003 2004 p/ 0.0 0.0 -1.5 5.0 4.4 5.6 3.338.7 0.7 1.0 -1.674.065.541.142.4 3.039.7 3.0 6.7 3.970 54.067.7 5.215.079.3 Valor -1.3 5.100.108.6 0.El Sector Siderúrgico en México Balanza comercial de productos siderúrgicos* (miles de toneladas y millones de dólares) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Volumen 5.153.0 5.6 3.912.0 7.9 1.422 128.566.870.0 7.0 -1. laminados y derivados.0 5.906.7 -1.440.180.0 -2.0 -2.790.293 86.0 6.326 59.482.152.440.7 -1.8 -2.009 59.256.499.2 5.6 -2.339.4 7.735.9 6.970 81.831.7 7.0 -1.405.372 97.0 5.9 5.7 9.578.0 5.012.073 94.298.285.9 4.739.6 0.203.0 -3.762 59.0 4.0 1.0 6.076 102.0 -2.251.864.296.8 2. INEGI.3 5.9 5.9 3.930.181.0 3.700 0.0 3.651.0 6.1 0.905.438. y productos semiterminados.6 -1.9 2.318.042 Valor Agregado Bruto en valores básicos Millones de pesos constantes.7 -4.4 4.0 -1.185.3 9.657.8 3.1 -2.670.537.4 Balanza Comercial Volumen -1.8 2.207.114.1 6.0 1.7 Importaciones Volumen 7.209.919.7 0.121.7 6.787.597.3 5.450.0 6.275 58.078.351 60.0 -2.1 Valor 3.0 7.370. 27 .668.419.108.9 Valor 2.0 5. 2003 51.1 4.0 8.3 7.9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 117.4 6.0 -1.788 50.497.0 -1. 2003-2010 Valor Agregado Bruto en valores básicos Millones de pesos corrientes 51.2 -1.645.8 -3.935.0 7.2 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México.985.897.9 3.8 3.1 6.7 0.352.7 0.6 6.0 3.919.9 3.

182 3.0 20.3 21.221 1.136 2.134 4.564 2.6 4.3 7.692 2.126 2.166 1.1 30.5 19.1 29.5 30.192 4.2 21.6 15.867 2. 28 . estimación propia.5 16.1 15.3 7.5 24.047 2.3 17.212 2.957 17.010 15.8 Deacero 994 1.5 29.0 16. * Total congruente con World Steel Association.867 4.9 9.209 13.573 17.366 3.7 15.0 AHMSA 3.7 20.6 14.519 2.5 22.264 5.108 1.090 % 35.1 12.2 34.631 13.6 5.0 5.237 5.4 7.7 8.8 5.300 14.353 3.159 16.041 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Arcelor Mittal 5.0 6.9 20.448 1.011 4.233 2.013 3.408 % 18.089 2.5 31.0 Tamsa 780 822 786 773 858 933 943 810 825 701 852 % 5.1 15.0 19.6 18.568 2.3 8.7 Ternium México 2.784 5.244 3.667 2.173 2.7 5.034 2.El Sector Siderúrgico en México Producción de acero en México por empresa (miles de toneladas) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* TOTAL 15.282 16.8 29.555 4.990 3.975 3.666 2.2 5.1 14.349 3.8 19.5 20.7 34.447 17.3 15.901 3.6 15.541 3.1 15.323 2.038 3.5 12.464 2.987 2.8 20.1 5.5 19.8 19.030 1.5 15.828 3.749 % 21.1 18.555 % 13.777 5.285 2.781 2.222 3.1 5.3 21.813 2.0 19.9 18.0 FUENTE: CANACERO.7 4.4 15.386 % 6.4 21.038 2.737 16.1 Otras Acerías 2. empresas.