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4 A Indstria Caladista
Neste captulo realizada a descrio da indstria caladista, contemplando sua estrutura fabril, cadeia produtiva e disposio geogrfica, alm de dados de desempenho e outras informaes relevantes. Inicialmente, a indstria tratada de forma geral, nas suas caractersticas compartilhadas globalmente. Em seguida, as particularidades de cada pas estudado so relacionadas, ao mesmo tempo em que a evoluo histrica da indstria nessas regies detalhada. 4.1. Caractersticas Gerais da Indstria Parece seguro afirmar que a indstria caladista uma das mais antigas do mundo (UNIDO, 2007b). No difcil imaginar que ainda na idade antiga, ou mesmo na pr-histria, o ser humano j utilizava formas rudimentares de calados e eventualmente fazia da confeco desses itens uma forma de negcio, ainda que primitiva. A formalizao da indstria, entretanto, viria apenas com a Revoluo Industrial, ocorrida h quase dois sculos. Antes disso, a manufatura era executada por artesos em pequenos estabelecimentos. Foi apenas na dcada de 1870 que as primeiras fbricas de calados surgiram nos Estados Unidos e na Europa, junto com os primeiros exemplares de maquinrio dedicado exclusivamente a esta atividade (UNIDO, 2007b). Desde ento os calados experimentaram grande evoluo na variedade de formatos e materiais, ainda que a forma bsica e o uso preponderante do couro tenham se mantido nestes itens. Da mesma forma, os progressos tecnolgicos produzidos pela humanidade tambm alteraram a maneira com que os calados so produzidos, atravs da introduo de novos arranjos fabris, automaes e supresso de procedimentos operacionais. Todavia, os processos de fabricao de artigos caladistas ainda guardam diversas caractersticas que muito lembram as mesmas atividades executadas h
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sculos, pelos primeiros sapateiros e seus auxiliares, em suas pequenas oficinas. Ainda , em certa medida, um processo artesanal de manufatura (BNDES, 2000; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010), onde o componente humano no foi substitudo significativamente pelas inovaes em maquinrio e equipamentos (FENSTERSEIFER, 1995; PERERA, KIMURA e KERR, 2009). Em ltima anlise, o que Fensterseifer e Gomes (1995) classificaram como uma "indstria tradicional madura". Dada a participao ativa do elemento humano no processo produtivo do calado, o valor gasto na contratao de pessoal extremamente importante na composio de custeio deste setor. Havendo a reduo de custos se tornado o santo graal das empresas em geral, os produtores de calados esto constantemente a buscar regies que ofeream menores salrios e mo de obra abundante, o que coloca a indstria caladista em migrao permanente, no somente dentro de um mesmo pas, mas ultrapassando at mesmo as barreiras
continentais (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995; ANDERSON, 2001; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Quando cessa a capacidade de um pas ou territrio de oferecer condies competitivas, ou outro lugar surge com vantagens superiores em termos de custo, a indstria prontamente se desloca para a nova regio. Muito da ascenso e declnio dos pases na produo mundial de calados se deve a este fato. Adicionalmente, como a indstria acaba se pulverizando pelo mundo, tem-se que nenhum pas torna-se dominante em todos os segmentos de produo (ZAWISLAK, 1995). A primeira grande onda de migrao ocorreu na dcada de 1970, quando se observou a transferncia da fabricao de calados para os chamados Tigres Asiticos (Coria do Sul, Taiwan e Hong Kong) e para o Brasil. Com isso, a participao destes pases no comrcio de calados mundial saltou de inexpressivos 7% para cerca de 35% ao final da dcada de 1980 (ANDERSON, 2001, SOUSA, 2009; PERERA, KIMURA e KERR, 2009). A partir de ento, por uma srie de fatores, as vantagens que eram percebidas nestes pases foram se esvaindo e outro movimento de migrao ocorreu. Desta vez, ainda em busca de mo de obra mais barata, a indstria voltou-se para outros pases asiticos ainda pouco desenvolvidos, como Filipinas, Indonsia, Tailndia e China (ANDERSON, 2001). Anos mais tarde, esta ltima se tornaria uma potncia
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mundial em vrios aspectos, inclusive na produo de calados - que at ento ignorava. Mas a oferta de calados no homognea, e apresenta produtos de todas as sortes, categorizados de mltiplas maneiras. Em geral, classificam-se os calados quanto a sua forma, sendo tnis, sandlias, chinelos e sapatos, categorias genricas nas quais a maioria pode ser enquadrada. Dentro de um mesmo tipo de calado ainda h diferenas sensveis em qualidade, preo, marca e insumos utilizados (como couro, plstico e tecido), alm de outras variveis, como moda, estilo e modelos (ANDERSON, 2001). Com isso, a competio neste mercado no ocorre apenas em preo, mas tambm deve considerar estratgias de diferenciao (COSTA, 1993). De fato, as etapas de manufatura no so determinantes para gerar vantagens competitivas sustentveis, como defendem Guidolin, Costa e Rocha (2010, p. 147), ao afirmarem que:
Apenas os pases que sustentam vantagens competitivas relevantes nas etapas de criao, design, marketing e coordenao da cadeia de produo e distribuio da indstria caladista conseguem manter um papel ativo na cadeia de valor, enquanto os pases que produzem calados com base em custos de produo baixos (principalmente mo de obra) tendem a perder competitividade.
Isto afeta diretamente o uso de tecnologias e a organizao do sistema de produo. Como nesta indstria existem poucas economias de escala, a qualidade final do produto depende quase que exclusivamente da qualificao da mo de obra e do nvel de investimento em tecnologia de produo. Estes devem ser to maiores quanto mais elevado for o grau de diferenciao do produto, ao passo que, para fabricao de itens padronizados e de preos baixos, nveis tecnolgicos mnimos e trabalhadores pouco capacitados so suficientes (COSTA, 1993). 4.1.1. A Cadeia Caladista Embora os processos produtivos das diferentes formas de calados apresentem muitas semelhanas entre si, comum na descrio da indstria considerar como mais representativo o caso dos sapatos, itens mais tradicionais e de ampla comercializao. Ainda sobre eles, importante salientar a importncia do couro para a indstria, j que em grande parte dos casos os produtores de
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calados, mesmo que atuando com materiais diversos, utilizam o couro como um dos principais insumos. Por esta razo, ao conjunto destas indstrias, seus prestadores de servios e fornecedores de insumos e maquinrio d-se o nome de "complexo coureiro-caladista" (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995; GORINI e SIQUEIRA, 1997).
FAZENDAS
ABATEDOUROS
Indstria de Maquinrio
CURTUMES Indstria Qumica
FBRICAS
Indstria de Componentes
VAREJISTAS
ATACADISTAS
Figura 1 Cadeia Produtiva do Calado. Fonte: Adaptado de Fensterseifer e Gomes (1995).
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Um diagrama da cadeia produtiva deste complexo apresentado na Figura 1. Em seguida, so realizadas consideraes adicionais sobre as estruturas de fornecimento, industrializao e distribuio indicadas no esquema. 4.1.1.1. A Cadeia do Couro A produo do couro inicia-se na pecuria e nos abatedouros, e com isso j denota um fato importante: a existncia de rebanho farto e campos apropriados para a pastagem fundamental para a competitividade da indstria coureirocaladista. Tem-se que locais com pouca ou instvel disponibilidade de couro so prejudicados na confeco de produtos a partir deste material, tendo que buscar fornecedores externos ou utilizar substitutos. Como este insumo agrega valor ao bem final, os que dele carecem em geral so forados a competir com itens que oferecem margens menores ou que se tornam atrativos apenas pelo preo baixo.
Em seguida, surge o curtume, responsvel por processar o couro cru, sendo um elemento decisivo na cadeia coureiro-caladista. Sua influncia no restante da cadeia exercida sobre quatro fatores fundamentais: qualidade, custo, disponibilidade e diversidade. A qualidade do couro muito dependente de caractersticas fsicas do animal de origem e do tratamento dado ao rebanho em vida. Da a importncia dos curtumes selecionarem adequadamente os abatedouros que a eles fornecem. Alm disso, o cuidado e competncia observados nos processos fsicos e qumicos que compreendem todo o curtimento so igualmente determinantes para a obteno de bons resultados (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Por si s, a garantia de qualidade j gera economia, uma vez que o couro ruim, tendo pouco aproveitamento ou sendo completamente descartado, torna-se mais caro. De qualquer modo, em calados produzidos a partir deste material, ele o insumo responsvel pela maior fatia na composio de custos deste processo produtivo, o que explica a ateno dada sua confeco. Por fim, disponibilidade e diversidade do couro dizem respeito tanto quantidade disponvel desta matria prima no mercado, quanto sua variedade. Ao controlar cores e texturas colocadas no mercado, os curtumes afetam indiretamente a inovao em modelos,
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criao de novas colees e, por conseguinte, toda a indstria da moda (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Nos processos de curtimento do couro so utilizados muitos insumos qumicos, o que, de certo modo, permite um grau mais elevado de automao. De qualquer maneira, os curtumes permanecem muito tradicionais, sendo pouco frequente o surgimento de novas estruturas e processos automatizados. 4.1.1.2. Os Insumos Qumicos No processo industrial dos calados os insumos qumicos so
imprescindveis, sendo utilizados em diversos pontos da cadeia. Como mencionado, na etapa de curtimento do couro so usados diversos compostos e elementos, sendo os dois principais o cromo e o tanino, agentes curtentes, responsveis por cerca de 50% dos custos nesta fase (FENSTERSEIFER e
GOMES, 1995). O setor qumico tambm possui interface direta com as indstrias de calados, pois tintas, solventes e adesivos auxiliam as etapas fabris. Alm disso, algumas fbricas tambm processam insumos qumicos para produzir materiais sintticos, que iro compor as partes do calado a ser fabricado. Como se v, as indstrias qumicas fornecem para uma ampla variedade de atores no complexo coureiro-caladista. Como so proporcionalmente em menor nmero, e responsveis por itens com baixa substituibilidade, acabam possuindo um elevado poder de barganha (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). 4.1.1.3. Outros Componentes, Mquinas e Equipamentos Alm do couro e dos insumos qumicos, outros componentes tambm so amplamente utilizados pela indstria caladista, como artigos txteis, metais, formas e matrizes. Alm disso, partes semiacabadas do produto final tambm costumam ser adquiridas externamente, como os solados e palmilhas (CORRA, 2001). Igualmente relevantes so os fabricantes de mquinas, equipamentos, ferramentas e acessrios. Sendo geralmente empresas h muito estabelecidas, com
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conhecimento do mercado e das necessidades da indstria, estes fabricantes mostram-se de extrema utilidade para o setor caladista, pois so os grandes responsveis pelos avanos tecnolgicos observados (CORRA, 2001). 4.1.1.4. A Indstria de Calados Chegando indstria caladista, os insumos passam por transformaes em fases bem definidas at que se transformem efetivamente em sapatos, sandlias, tnis e outros. As etapas so determinadas em funo do material de confeco do cabedal, que pode estar em quatro categorias bsicas: injetados, sintticos, couro e txtil (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). O processo industrial de calados injetados, como as sandlias de praia, de baixa complexidade e exige pouca mo de obra, uma vez que so as mquinas as grande responsveis por cumprir, praticamente de nica vez, todas as tarefas
necessrias. J para os calados sintticos, de couro e txteis, que exigem a juno de cabedal e solado, o processo dividido entre modelagem, corte, costura, solados, montagem e acabamento (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Cunha (2008) afirma que essa diviso do processo em etapas claras e distintas facilita o deslocamento geogrfico, medida que viabiliza a execuo externa apenas do que for mais vantajoso, ao passo que Guidolin, Costa e Rocha (2010) reforam que essa fragmentao contribui para organizao da produo em redes, em especial em clusters e outros aglomerados produtivos. Um modelo esquemtico destas etapas oferecido na Figura 2. Dada a importncia de algumas nuances deste processo para o entendimento da indstria, tais etapas so detalhadas em seguida.
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MODELAGEM
CORTE Solados Cabedal
COSTURA
MONTAGEM
ACABAMENTO
EMBALAGEM
Figura 2 Etapas do Processo Produtivo do Calado. Fonte: O Autor.
Modelagem nesta etapa que ocorre a definio de como ser o calado. A preocupao inicial com aspectos de design do produto, isto , cores, formas, detalhes estruturais e outros cuidados de estilo. Na definio destas especificaes a presena de um profissional de modelagem capacitado, como estilistas ou
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designers, determinante para a diferenciao do calado no mercado (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Esta classificada como uma das mais importantes etapas da produo (ANDRADE e CORRA, 2001). As consideraes desta natureza so to estratgicas que determinam o surgimento de trs tipos de empresas fabricantes de calados (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). A primeira a produtora que tem total controle sobre a modelagem dos produtos que fabrica, participando de todas as etapas de concepo do modelo. Para isso, leva em considerao informaes de mercado, opinies de especialistas internos e externos, modelos criados por outros fabricantes e, principalmente, diretrizes da moda. O segundo tipo de empresa que emerge corresponde ao processo inverso, de total desvinculao dos aspectos de design na etapa de modelagem. Essas firmas dedicam-se apenas a fabricar segundo especificao de modelo proveniente de alguma entidade externa. Trata-se, portanto, de uma atividade de prestao de
servios - ou outsourcing -, isto , a definio dos detalhes de estilo realizada por uma determinada empresa (geralmente estrangeira, atravs de agentes de exportao), que define os requisitos do pedido e aplica marca sobre os itens finais produzidos, gerenciado a colocao dos modelos no mercado. Ao efetivo fabricante, resta receber as demandas e executar o trabalho atendendo a critrios negociados de preo e qualidade. Esse o caso da maioria das empresas caladistas localizadas em regies que oferecem mo de obra barata, como os pases asiticos, que funcionam como produtores terceirizados para indstrias localizadas em pases desenvolvidos (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). H tambm o terceiro tipo, que mescla criao de modelos com recebimento de orientaes externas. Poder-se-ia falar, ainda, em um quarto tipo de produtor, aquele que encaminha as caractersticas do modelo para produo externa mas recebe o calado semiacabado para tratamentos adicionais. De certa maneira, entretanto, este se enquadra em uma categoria intermediria entre o primeiro e segundo tipos (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Ainda durante a modelagem, tambm dada ateno a diversos aspectos tcnicos, que guardam relao com as caractersticas de estilo, mas sobre os quais o fabricante possui maior controle. Aqui definido o projeto da forma, onde so observadas as dimenses do calado, o material a ser utilizado e o custo de produo. A partir disso, determinam-se os demais detalhes, de cabedal, solado,
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palmilha, saltos, entre outros, alm da preparao das ferramentas, mquinas, materiais e trabalhadores necessrios (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). A modelagem o maior gargalo dos fabricantes com interesse em explorar mercados internacionais (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995), devido ao tempo de definio dos modelos ser relativamente extenso e provocar presses na produo. Neste ponto, as indstrias que atuam em outsourcing so menos prejudicadas, pois conseguem evitar boa parte daquela etapa. Ou seja, quanto mais as empresa e seus agentes de exportao influenciam a definio de modelos, menor o tempo de produo. Entretanto, a ausncia de modelagem prpria elimina por completo o controle sobre o mercado final, alm de proporcionar margens menores. Corte Partindo para as etapas efetivamente operacionais do processo de
fabricao, tem-se o corte da matria prima que ir compor o cabedal. nesta etapa que a opo pelo couro mostra-se mais custosa, pois as irregularidades deste material tornam necessria a ao humana. As mquinas de uso comum, ainda que utilizem conceitos modernos de eletrnica e computao, no conseguem evitar as deformidades to bem quanto um trabalhador habilidoso e experiente. Por esta razo esta costuma ser a funo de maior remunerao na linha produtiva do calado (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). O processo pode ser manual, com o uso de facas e moldes, mas empresas de porte razovel costumam tambm fazem uso de prensas hidrulicas, operadas manualmente (ANDRADE e CORRA, 2001). J h, no mercado, maquinrio baseado em tecnologia tica, com corte a laser ou jato d'gua, que realiza anlise de otimizao de material e proporciona ganhos de produo e velocidade. No entanto, seu custo ainda , de certo modo, proibitivo aos pequenos produtores. De qualquer maneira, o corte permanece como a etapa mais trabalhosa e custosa do processo de fabricao de calados, em particular quando se utilizam materiais de origem animal, que exigem maior ateno por parte do empregado. Assim, dada a centralidade do couro na produo e formao de custos da indstria caladista, h um crescente esforo em substitu-lo por alternativas semelhantes, baseadas em material sinttico. Com isso, atende-se a um apelo ecolgico ao mesmo tempo em que se produzem benefcios econmicos e se
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administra o problema da qualidade. Mais do que isso, o couro sinttico tambm permite que essa etapa seja satisfatoriamente automatizada, mostrando-se economicamente atrativo. Independente do material, natural ou sinttico, alega-se que automatizaes deste tipo, e a consequente diminuio da dependncia de interveno humana, permitiriam aos pases desenvolvidos retomar a execuo daquelas etapas fabris, at ento relegadas a pases com menor custo de mo de obra (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). basicamente este o fato que leva Fensterseifer (1995) a argumentar que as mudanas no atual ambiente competitivo global, com o advento de novas e mais baratas tecnologias, so especialmente preocupantes para as empresas que baseiam suas estratgias em custos baixos. Costura Aps o corte do material principal e a confeco de seus detalhes,
realizada a costura das diversas partes que iro compor o cabedal. Esta etapa tem se mostrado razoavelmente automatizada, com o uso de mquinas de bordar programveis inteligentes, que facilitam a execuo de tarefas mais minuciosas, embora a maioria das atividades ainda seja operada manualmente (ANDRADE e CORRA, 2001). A operao simples e consiste em atividades de preparao e programao dos equipamentos, eventualmente envolvendo efetivamente costura manual. talvez por compreender um trabalho rotineiro que a rea de costura normalmente se apresenta organizada em clulas ao longo da linha de produo (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Muito comum, tambm, a subcontratao de mo de obra nesta fase, com os chamados "atelis", que trabalham dentro do cho de fbrica, mas so formalmente independentes (ANDRADE e CORRA, 2001). Solados Paralelamente ao corte e costura do cabedal ocorre o processo de preparao das palmilhas e solados, que podem ser produzidos dentro da empresa, mas via de regra so adquirido de um fornecedor externo, como componentes semiacabados. Aqui a situao se inverte, e o uso de materiais sintticos, a exemplo das borrachas e resinas, tido como regra, por oferecerem maior resistncia
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durabilidade, segurana e leveza que as alternativas naturais, como a madeira e o prprio couro (ANDRADE e CORRA, 2001). Geralmente, opta-se por comprar estes componentes de outras empresas, j que se considera mais produtivo relegar esta atividade a uma firma que a ela se dedique com exclusividade, o que minimiza custos e possibilita o surgimento constante de inovaes. Isto porque tais insumos so considerados estratgicos (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995), e os investimentos em P&D, fundamentais. Montagem Nesta etapa ocorre a montagem do cabedal e do solado na forma, com a fixao das diversas partes que iro compor o calado. Tambm utilizando uma estrutura em clulas, a montagem a fase com maior nvel de automao dentro da fbrica, com mquinas disponveis no mercado apresentando custo acessvel, e
oferecendo tecnologia muito satisfatria. Com isto, o investimento em maquinrio nesta etapa depende apenas do nvel de produo das fases anteriores, j que de nada adianta possuir equipamentos com eficincia mxima se o ritmo de fabricao das etapas precedentes demasiadamente lento (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). No obstante, o uso deste maquinrio positivo, pois proporciona preciso e qualidade, alm de, no curto prazo, possibilitar que se abra mo da fora de trabalho qualificada na execuo desta tarefa. Todavia, com o desenvolvimento e ampla adeso s novas tecnologias, ser necessria a contratao de programadores e operadores com qualificao para utiliz-las, alm de obrigar as empresas a montar estruturas de suporte, como engenharia e manuteno. Ou seja, elevados nveis de automatizao demandam cada vez mais investimentos estruturais e contratao de mo de obra capacitada - mais cara, ainda que em menor quantidade. Acabamento Na etapa final, o calado retirado da forma e o solado definitivamente colado ou costurado ao cabedal, passando s operaes de acabamento, como lixamento, pintura e secagem e finalizando com a inspeo final (ANDRADE e CORRA, 2001). Como se v, o uso de trabalho humano necessrio
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particularmente na verificao da qualidade do produto, mas as demais atividades so muito facilitadas pelo uso de equipamentos simples e eficientes, e garantidas pelo uso de bons insumos qumicos, como resinas, adesivos, tintas, entre outros (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Ao se descrever estas etapas do processo produtivo, percebe-se um uso misto de linha de montagem e clulas produtivas, estas implementadas ao longo daquela. Esta estruturao prefervel na indstria de calados, pois permite maior flexibilidade na produo. Saliente-se que calados femininos e masculinos possuem diferenas sensveis, assim como os diversos modelos desenhados para cada estao do ano. Com isso, a possibilidade de alterar facilmente o layout conforme o produto valiosa para os produtores (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Isto posto, cabe ressaltar a importncia da categorizao por gnero,
masculino
ou
feminino,
para
mercado
caladista
(BNDES,
1998;
FENSTERSEIFER, 1995). Esta segmentao fundamental, no s pelas bvias diferenas entre as caractersticas dos produtos, mas porque esses mercados so consistentemente diferentes. De fato, enquanto o calado feminino possibilita o uso de materiais menos resistentes, de fabricao mais simples, aqueles destinados ao pblico masculino demandam materiais mais robustos, exigindo processos mais cuidadosos. Ademais, as mulheres tendem a ser mais suscetveis presso exercida pela moda e a comprar com maior frequncia, enquanto os homens apreciam mais qualidade e durabilidade, comprando menos. A questo da moda feminina tambm particularmente sensvel por reforar na indstria a necessidade de maior flexibilidade, para enfrentar as constantes mudanas mercadolgicas. 4.1.1.5. Distribuio Guidolin, Costa e Rocha (2010) salientam que, na cadeia de valor do calado, altamente competitiva, de baixas barreiras entrada e substancialmente descentralizada, o consumidor o maior responsvel por direcionar os rumos da indstria. Assim, as empresas responsveis pelo contato com os compradores, em
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conjunto com as desenvolvedoras dos produtos (detentoras das marcas), possuem o controle da cadeia. Isso ressalta, portanto, a extrema relevncia dos distribuidores para a dinmica do setor caladista. Como se trata de ambiente verdadeiramente globalizado, os canais de distribuio utilizados pela indstria caladista so muito variados. Em mercados domsticos a distribuio prpria uma realidade para os grandes fabricantes, que possuem suas redes de lojas - mas que representam minoria na indstria. J para os pequenos produtores, a venda direta para as redes lojistas ou o uso de representantes comerciais so comuns, por proporcionarem economias e simplificarem a disponibilizao dos calados aos consumidores. O mercado externo para os produtores caladistas ainda mais movimentado. Como a indstria caladista tem se transferido para pases em desenvolvimento, seja na forma de investimento direto ou outsourcing, em busca de menores custos, o fluxo de negcios entre pases aumentou e a variedade de
canais e entidades disponveis acompanhou esse crescimento. A venda direta permanece como opo, sendo redes de lojas e comerciantes independentes particularmente acessveis no mercado europeu (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Entretanto, a figura dos agentes - de importao ou exportao - tem se mostrado bastante difundida e positiva para os produtores. Tais agentes colecionam uma rede de contatos em diversas regies e normalmente so o menor caminho entre a fbrica e os compradores estrangeiros, alm de possurem experincia e conhecimento sobre as demandas de diversos mercados e o comportamento dos consumidores, muito teis ao exportador inexperiente. Por fim, tambm existem as chamadas trading companies, igualmente dedicadas a proporcionar o comrcio entre pases, mas com foco maior nos aspectos financeiros. 4.1.2. Inovao no Setor Caladista A indstria caladista considerada prdiga no lanamento de moda e desenvolvimento de novos produtos. Isso faz com que as inovaes deste setor sejam concentradas em design, buscando a diferenciao (CGEE, 2008). Entretanto, do ponto de vista tecnolgico, a indstria historicamente muito
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pouco inovadora (ZAWISLAK, 1995). De fato, considera-se as firmas nesta indstria como "dominadas pelo fornecedor" (PAVITT, 1984; ZAWISLAK, 1995; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010), isto , suas fontes de inovao so predominantemente externas, e os rumos da tecnologia empregada no setor acabam sendo ditados por fornecedores de matrias primas e maquinrio, recebendo uma contribuio mnima das firmas produtoras. Zawislak (1995) considera que a tecnologia de produo do setor caladista encontra-se estabilizada, quase banalizada, tendo atingido alguns limites em relao a gestos, movimentos e utilizao de ferramentas e equipamentos por parte do empregado. Da a importncia de pesquisa constante e aproveitamento de saltos tecnolgicos como o caso da revoluo relativamente recente proporcionada pelo uso da microeletrnica (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). Entretanto, o impacto maior destas novas tecnologias no se deu em todas as fases do processo produtivo, sendo mais direcionado para as etapas de modelagem,
corte e montagem. As demais continuam relativamente mais intensivas em mo de obra (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Talvez a principal fonte de inovao deva ser atribuda aos fornecedores de mquinas, equipamentos e ferramental. So eles que percebem mais rapidamente as mudanas tecnolgicas e as transferem para seus produtos. A indstria caladista ainda investe bastante em bens de capital, o que os transforma em barreiras entrada de novas empresas (FENSTERSEIFER, 1995). Ao mesmo tempo, a manuteno da competitividade est atrelada ao uso de tecnologias contemporneas, exigindo constante investimento na aquisio ou reforma de maquinrio. Os fornecedores de matrias primas tambm figuram como importante fonte de inovao, medida que deles que se origina boa parte da qualidade atribuda ao produto final, como j visto. Aqui incluem-se as indstrias de couro, partes e componentes, mas h de se dar maior destaque para os produtores de insumos qumicos, j que so eles que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento talvez por, frequentemente, competirem em outros mercados alm da cadeia caladista (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995; ZAWISLAK, 1995). Outras entidades responsveis pela promoo de inovao na indstria, especialmente em se tratando de produtores localizados em pases em desenvolvimento, so os agentes de exportao, que colocam as firmas locais em
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contato com as novidades dos produtos estrangeiros destinados a mercados mais qualificados, como a Europa e os Estados Unidos. Os mesmos agentes tambm contribuem para evoluo tecnolgica das empresas ao transmitirem exigncias dos mercados compradores a respeito de nveis mnimos de qualidade. Governos, institutos e associaes de promoo inovao setorial tambm so fontes importantes neste processo. Concorrentes oferecem condies para inovao em produtos, atravs de cooperao tcnica ou mesmo engenharia reversa. Ao mesmo tempo, a rotatividade de funcionrios pode ser igualmente produtiva, j que muitas vezes a migrao se d entre empresas do mesmo setor e os trabalhadores levam consigo o conhecimento adquirido em suas experincias passadas (ZAWISLAK, 1995). Estes dois ltimos fatores so percebidos mais facilmente em ambientes industriais marcados por proximidade geogrfica e relacionamento entre firmas, como o caso dos clusters. Por fim, a partir da dcada de 1970, inovaes em processos e gesto
comearam a se tornar mais frequentes no setor. No obstante, os fabricantes ainda se mantm arredios a grandes mudanas em estrutura organizacional e formas de produo (FENSTERSEIFER e GOMES, 1995). 4.1.3. O Cenrio Atual da Indstria Caladista Mundial A indstria caladista se tornou verdadeiramente globalizada, com sapatos americanos populares na Europa, especialistas italianos ajudando a melhorar a produo de couro na China, joint-ventures surgindo e firmas de todos os locais perseguindo novos mercados (CLARK, DIDOW e PEACOCK, 1998). Nos anos recentes, produo e consumo aumentaram em uma proporo superior ao crescimento da populao mundial, indicando maior acesso ao mercado de calados, principalmente das classes mais baixas. Ao mesmo tempo, com a mudana da geografia global no setor, os pases desenvolvidos tiveram sua participao na produo mundial reduzida, tendo transferido suas etapas de fabricao para sia e Leste Europeu, mantendo apenas design e acabamento em seu territrio (CAMPOS e CALANDRO, 2008). Essa conjuno de fatores permitiu a ascenso de mercados e parques industriais at
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ento adormecidos, alterando drstica e permanentemente os nmeros do setor caladista. 4.1.3.1. Pases Produtores
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 China ndia Brasil Vietn Indonsia Tailndia Paquisto Itlia Turquia
(%) Var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 07/00
6.442 715 580 303 499 267 241 390 219 285 6.628 740 610 320 488 273 242 375 211 217 6.950 750 642 360 509 270 245 335 215 194 7.800 780 665 417 511 268 250 303 218 192 8.800 850 755 445 564 260 250 281 224 244 9.000 909 806 525 552 264 251 250 170 197 9.600 960 796 630 560 275 247 244 175 185 10.209 980 796 665 565 268 246 242 172 170 63,5 6,1 5,0 4,1 3,5 1,7 1,5 1,5 1,1 1,1 58,5 37,1 37,2 119,5 13,2 0,4 2,1 -37,9 -21,5 -40,4
10 Mxico
Quadro 2 Produo mundial de calados de 2000 a 2007 (milhes de pares). Fonte: Guidolin, Costa e Rocha (2010).
Na escolha das informaes sobre produo, exportao, importao e consumo exibidas neste captulo optou-se por utilizar o ano de 2007 como base para os exames. Isto se deve ao fato de que muitas informaes para os anos subsequentes - principalmente aquelas relativas ao nmero de pares de calados encontram-se indisponveis para diversos pases, mesmo que algumas j tenham sido devidamente apuradas e divulgadas. Assim, no esforo de proporcionar suficiente apoio para comparaes entre variveis, buscou-se compilar a maior quantidade de informao disponvel enquanto tentava-se elaborar o quadro mais recente possvel. Neste sentido, o ano de 2007 foi o que se mostrou mais adequado. O Quadro 2 apresenta a evoluo na produo mundial de calados, em milhes de pares, de 2000 a 2007, discriminados para os dez pases que os dados apontam como maiores produtores. Naquele ltimo ano, a quantidade total fabricada ultrapassou os 16 bilhes, um aumento superior a 33% no perodo. Esta evoluo contou principalmente com o bom desempenho dos pases asiticos, enquanto outros produtores viram cair drasticamente seus nmeros.
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De fato, a sia foi responsvel, em 2007, por 83,6% de todos os pares produzidos no mundo, com somente a China respondendo por 63,5%. Mesmo com o alto volume registrado, a China ainda conseguiu sustentar espantosos 58,5% de crescimento no perodo analisado, em parte porque sua insero expressiva no setor contribui reiteradamente para a atrao de novas empresas, que ano aps ano reforam os nmeros do pas (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). O crescimento chins s no mais notvel que o vietnamita, que evoluiu cerca de 120% entre 2000 e 2007. Ressalte-se que muitas multinacionais caladistas (em especial do segmento esportivo) tm se transferido para este pas, frequentemente deslocando para l suas plantas antes localizadas em pases prximos, como Coria do Sul, Taiwan e Filipinas - que vm apresentando constantes aumentos salariais (SCOTT, 2006). De uma forma geral, alm de mo de obra barata, todos os pases asiticos
tm oferecido polticas fiscais atrativas, mas o Vietn se destaca neste ponto, proporcionando diversas isenes de impostos estratgicos (como os de importao de maquinrio) alm de outros incentivos (LINH, 2009). Com isso, manteve seu crescimento exponencial, conseguindo ultrapassar, em 2006, a Indonsia, como quarto maior produtor e chegando muito prximo do terceiro lugar, o Brasil. Ainda que tenha apresentado um crescimento total de 37,3% na produo de pares de calados no perodo observado (valor esse muito prximo mdia geral), a indstria brasileira tem demonstrado um desempenho volvel. Seu pice foi atingido em 2005, com a fabricao de 806 milhes de pares, para, a partir de ento, regredir e estabilizar-se nos 796 milhes anuais. Mesmo assim, o grande responsvel pela insero da Amrica do Sul no cenrio caladista internacional. Dos 6,6% de participao na produo mundial que cabem ao continente, 5 pontos percentuais correspondem aos calados fabricados no Brasil. Outro caso digno de nota o da Itlia, que, ao contrrio dos pases mencionados anteriormente, apresentou um consistente decrscimo em sua produo, beirando os 40% negativos. Com isso, caiu da quinta para a oitava colocao e saiu de 3,3% para 1,5% em termos de participao no total mundial de pares fabricados.
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Em adio a estes comentrios, importante considerar como cada pas se posiciona em relao aos demais, no mercado global. Este posicionamento, em termos de valor agregado, para alguns pases selecionados por sua relevncia comercial, encontra-se descrito na Figura 3.
+ Frana Itlia Taiwan China Tailndia Espanha Brasil ndia Vietn Mxico Indonsia Outras Fontes Globais
Valor Agregado
Volume
Figura 3 Posicionamento Global em Termos de Valor Agregado. Fonte: Guidolin, Costa e Rocha (2010).
Com uma produo muito reduzida - to inexpressiva que sequer figura na listagem dos 10 maiores produtores -, a Frana ocupa o ponto mais alto da pirmide de valor, destacando-se pela produo de moda, design e marcas de alto luxo, voltadas para segmentos e nichos especficos (DROUVOT e MACHADO NETO, 2004). Logo em seguida, Espanha e Itlia surgem com produo em maior volume, mas com produtos igualmente diferenciados. O calado italiano mundialmente reconhecido pelo design, sendo o maior responsvel pelo lanamento de tendncias de moda no setor (PAROLINI e VISCONTI, 2003). J a Espanha produz calados de bastante qualidade, mas ainda sem a presena de muitas marcas famosas e admiradas, como tem a Itlia (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). O grupo intermedirio, composto por produtores em razovel escala, mas em um nvel de qualidade mediano e ainda pouco reconhecido mundialmente, ocupado por Brasil, Mxico e Taiwan. Os dois primeiros tm em sua indstria e mercado internos seus grandes motores, mas ainda sem muitas marcas com grande expressividade internacional (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). J Taiwan
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conseguiu avanar na cadeia de valor com uma estratgia voltada para o mercado externo, oferecendo qualidade de produtos e processos, cumprindo prazos e estabelecendo fortes relaes com seus parceiros comerciais. medida que seus custos de produo foram sendo majorados, conseguiu transferir a mesma evoluo para a qualidade de seus produtos, e hoje j figura como um exemplo de competncia em adaptao estratgica (HUANG e LIM, 2006). Aproximando-se da base, esto pases com grande produo e grande mercado interno. A Indonsia o mais frgil deste nvel, dividindo suas atenes entre compradores domsticos e internacionais, produzindo especialmente para marcas de calados esportivos. J a China o maior expoente desta parte da pirmide, atendendo uma gigantesca quantidade de pedidos, interna e externamente, sendo destino de muitos investimentos de empresas estrangeiras atradas por seu know-how aliado mo de obra barata. A ndia, a exemplo do Brasil, dedica-se majoritariamente ao mercado interno, destinando a ele 90% de
sua produo (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Em anos recentes, entretanto, vem conquistando importantes mercados na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda encontra dificuldades na industrializao dos lucrativos calados de couro, j que, em sua maioria, neste pas, essa matria-prima proveniente de cabras e bfalos. Ainda que a fabricao de calados baratos e em grande quantidade lhes garanta um bom posicionamento no cenrio mundial, estes pases no se mostram inertes, e j passam a investir em outras frentes estratgicas. China e ndia, em especial, vm empreendendo esforos no aprimoramento da qualidade e do design oferecidos, e j ameaam capturar parte das parcelas de mercado ocupadas pelos concorrentes posicionados imediatamente acima (GIACOMET, 2010). No nvel mais baixo, de pouco valor agregado e grande volume, encontramse as naes com baixa tecnologia e nvel salarial muito reduzido, o que as torna particularmente atrativas para compradores globais interessados em modelos simples e baratos. Tailndia e Vietn, os maiores representantes deste tipo, atendem a esses requisitos e ainda mostram-se alternativas muito interessantes para contornar barreiras comerciais de exportao de outros pases (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010).
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4.1.3.2. Importao e Exportao A leitura dos nmeros de produo elencados at aqui, entretanto, no descreve por completo a efetiva relevncia dos pases listados, no mbito do cenrio caladista mundial. Com a transferncia das etapas de produo para locais economicamente mais vantajosos, como bem expuseram Campos e Calandro (2008), as reais regies produtoras muitas vezes tm, de maneira consentida, seus mritos como fabricantes mascarados pela denominao de origem da marca que aplicada sobre o calado. Isso implica dizer que, do ponto de vista do consumidor final, o posicionamento do produto ponderado tendo em mente a mesma diviso descrita na Figura 3, mas considerando o pas responsvel pelo design, no pela fabricao (SOUSA, 2009). Para entender como essas posies estratgicas so possveis e avaliar com mais segurana o real impacto de cada pas no mercado mundial de
calados, fundamental integrar os nmeros de produo a informaes sobre importao e exportao, como as apresentadas no Quadro 3, que exibe dados de vinte pases para o ano de 2007, apresentados por ordem decrescente de volume exportado. Cinco pases asiticos, China, Vietn, Indonsia, Tailndia e Hong Kong se destacam entre os dez maiores exportadores, com ampla e bvia vantagem chinesa. De fato, ao se confrontar estas informaes com a de produo, observase que a China dedica exportao cerca de 80% de sua fabricao, em expressivos 8,1 bilhes de pares. Ao mesmo tempo o Vietn atinge surpreendentes 92% em produo voltada exportao, embora em nmeros absolutos ainda esteja muito abaixo do desempenho chins. Por fim, outro asitico que merece ateno Hong Kong, que, sendo uma regio administrativa chinesa, atua como plataforma de exportao e comrcio para a China (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010), mesmo sem possuir fabricao expressiva, o que explica seu surgimento na listagem. Em uma anlise adicional dos nmeros de comrcio exterior, o processo de subcontratao na produo de calados torna-se evidente. Nota-se a existncia de alguns pases com exportao superior produo interna. Isto se deve ao fato de as indstrias nos mesmos serem compradoras globais, gestoras de marca e design,
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que usualmente exportam insumos intermedirios (fornecendo diretamente aos fabricantes contratados), recebem os bens acabados, realizam alguns procedimentos, e depois os exportam com seu nome.
Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nd China Vietn Itlia Indonsia Blgica Brasil Tailndia Alemanha Holanda Hong Kong ndia Espanha Portugal Romnia Frana Turquia Reino Unido ustria Camboja EUA
Exportao
8.175 615 245 229 199 177 144 141 114 106 106 102 71 68 66 53 40 27 27 nd
Importao
46 6 390 55 255 29 19 498 208 145 21 353 53 99 445 37 486 66 10 2.362,30
Produo
10.209 665 242 565 0 796 268 27 1 1 980 108 75 68 38 172 5 3 30 30,70
Quadro 3 Importao e Exportao de Calados em 2007 (milhares de pares). Fonte: Guidolin, Costa e Rocha (2010).
Com isto, dada preferncia contratao de pases que possuem benefcios fiscais que permitam reimportar o bem final com menor incidncia de impostos. Mas mesmo que esse comrcio seja tarifado normalmente, os custos totais permanecem inferiores aos que seriam observados na indstria domstica, tornando esta prtica quase invariavelmente vantajosa (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Com o auxlio dos dados possvel inferir os pases que desenvolveram essa capacidade de gerenciar marca, design e canais de marketing, relegando a atribuio da produo a terceiros. Excetuando-se Hong Kong, pelo motivo relatado anteriormente, so sete, todos europeus: Itlia, Blgica, Alemanha, Frana, Holanda, Reino Unido e ustria. Com isso, a Europa demonstra estar um passo adiante no desenvolvimento de sua indstria caladista, tendo, atravs da
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coordenao de atividade de produo e marketing, se tornado verdadeiramente globalizada. Neste rol destaca-se a Itlia, que no ranking de produo de calados (Quadro 2) ocupa o oitavo lugar, mas emerge como grande fornecedor mundial de calados, atrs apenas da potncia chinesa. Obviamente, o que permite que esses pases exportem mais do que produzem so seus elevados nveis de importao. Dos dez maiores importadores, oito esto na Europa, tendo sido responsveis pelo fluxo de quase 3 bilhes de pares de calados. Afora os europeus, aqui o papel de "centro de distribuio chins" desempenhado por Hong Kong fica evidente, com 73% de sua importao destinando-se ao mercado externo. Por fim, necessrio destacar o fluxo de comrcio norte-americano. Os Estados Unidos so, com ampla vantagem, o maior importador mundial, chegando, em 2007, a levar 2,4 bilhes de pares para dentro de seu territrio, o que torna o mercado norte-americano, portanto, o maior do mundo.
Dados Recentes de Comrcio Exterior No obstante a opo por utilizar dados limitados ao perodo at 2007, importante registrar a disponibilidade de informaes importantes mais recentes, que corroboram as anlises at aqui envolvidas. Refere-se, aqui, aos dados de exportao e importao de calados, por valor, em 2010, cujos 20 pases mais expressivos encontram-se apresentados no Quadro 4. A China permanece como o grande motor da indstria de calados, ultrapassando os US$ 35 bilhes e dominando cerca de 37% do mercado internacional. Em seguida aparece a Itlia, que detm 10% do fluxo de valores mundial do setor caladista, tendo as importaes como importante fator para a conquista deste percentual. O Vietn se firma como um grande exportador, se aproximando do desempenho italiano, muito embora possa se deduzir que o volume exportado pelos vietnamitas elevado, enquanto a tendncia italiana de produzir menos pares, mas com mais valor agregado.
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Pas
China Itlia Vietn Alemanha Blgica Holanda Espanha Indonsia ndia Frana Portugal Brasil Romnia Reino Unido EUA Panam Eslovquia Tailndia ustria Tunsia
Exportao Ranking US$ Milhes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 35.630,90 9.841,85 7.702,04 3.941,99 3.742,16 3.032,30 2.557,09 2.501,85 2.200,56 2.081,72 1.778,20 1.647,60 1.475,82 1.285,73 1.103,84 936,31 915,73 821,26 802,02 737,77
Importao Ranking US$ Milhes

17 4 45 2 10 8 9 50 40 3 25 41 30 5 1 20 32 49 13 56 1.118,04 5.846,16 315,23 7.924,35 2.585,24 3.352,20 2.891,13 244,20 372,89 5.998,87 687,76 368,97 628,91 5.626,77 21.932,26 943,89 583,09 257,91 1.527,65 172,15
TOTAL
94.935,89
99.258,27
Quadro 4 Importao e Exportao de Calados em 2010, por valor. Fonte: Trade Map (2011).
Outro importante pas so os EUA, que corroboram a tendncia dos dados anteriores, apresentando US$ 22 bilhes importados e apenas US$ 1 bilho exportado, o que atesta o apetite voraz de seu mercado interno. Destaque negativo o Brasil, que vem apresentando considervel queda de representatividade no mercado internacional, tendo cado para a 12 colocao entre os maiores exportadores. 4.1.3.3. Principais Mercados Consumidores O Quadro 5 apresenta o consumo estimado de pares de calados em 2007, para os pases listados no Quadro 3.
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Pas
EUA China ndia Brasil Reino Unido Frana Indonsia Itlia Alemanha Espanha Turquia Tailndia Romnia Holanda Portugal Blgica Vietn ustria Hong Kong Camboja
Consumo
2.393 2.080 896 648 451 417 391 387 383 360 156 143 100 94 57 56 56 42 40 14
Quadro 5 Consumo de Pares de Calados em 2007 (pases selecionados). Fonte: Guidolin, Costa e Rocha (2010).
Assim como acontece com diversos outros produtos, o mercado americano de calados mostra-se o maior do mundo. Na qualidade de exemplar ideal de uma sociedade motivada pelo comrcio, no provoca tanto espanto o fato dos dados de consumo do setor caladista nos EUA ultrapassarem os nmeros chineses. Mas, alm de amplo, o mercado americano tambm variado e bastante acessvel, o que o torna particularmente atraente para fabricantes de calados em todo o mundo. Ainda, como acrescentam Parolini e Visconti (2003), os EUA no possuem nenhuma proximidade geogrfica significativa com nenhum dos principais produtores, o que os torna uma espcie de "territrio neutro" para se estabelecer posies competitivas.
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Para ilustrar o argumento de pluralidade, o Grfico 1 apresenta a evoluo dos preos mdios de calados importados pelos EUA, provenientes dos principais pases exportadores. Como se v, cada um ocupa um patamar de preo diferente, com a Itlia representando o nvel mais alto de valor, seguida da Espanha. Em um nvel intermedirio, Brasil, Indonsia e Tailndia competem no mesmo segmento, com a China mostrando confortvel posio estratgica na oferta de preos baixos.
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00
5,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Itlia Espanha Indonsia Tailndia Brasil China
Grfico 1 Preo Mdio das Importaes de Calados dos EUA (US$). Fonte: Adaptado de Parolini e Visconti (2003).
Mesmo perdendo a primeira colocao para os Estados Unidos, a China no se afasta muito dos nmeros americanos, impulsionada pelo seu gigantesco mercado interno, j que, em 2007, ultrapassava 1,3 bilho de habitantes. No entanto, o nvel de renda ainda baixo e muitos chineses vm vivenciando um fenmeno recente de migrao do campo para as cidades, com todos os impactos econmicos negativos que isso pode acarretar. Deste modo, os consumidores deste pas ainda so muito orientados por preo e, neste aspecto, as empresas domsticas so capazes de atender perfeitamente as necessidades - j que, em custo, muito difcil para uma empresa estrangeira competir com as chinesas. Caso semelhante ocorre com a Indonsia e a ndia, grandes mercados alimentados internamente, mas tambm com produtos de valor agregado consideravelmente baixo. O Brasil outro pas populoso que oferece um mercado efervescente. As empresas nacionais tm tido muito sucesso ao atender esses consumidores, e as
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marcas brasileiras ocupam grande parcela do mercado. Todavia, com as mudanas macroeconmicas recentes e a evidncia que o pas ganhou nos ltimos anos, a tendncia que cada vez mais empresas estrangeiras sejam atradas e ameacem o domnio da indstria nacional (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Guidolin, Costa e Rocha (2010) ressaltam que China, Indonsia e Brasil, assim como Vietn, Portugal, Tailndia e Eslovquia, so pases que at se inserem na cadeia global de fornecimento de calados, mas no dominam a esfera da comercializao, o que essencial para a agregao de valor nesta indstria. Como conseguem satisfazer seus mercados internos com produo local a preos competitivos, deixam de investir em ativos importantes, como marca e design. Isto , a posio domstica confortvel acaba por acomodar as empresas e prejudica sua projeo internacional. Por fim, a Europa mostra-se grande consumidora de calados, em particular os provenientes do prprio continente. Reino Unido, Frana, Espanha, Alemanha
e Itlia so os maiores mercados, tendo consumido juntos, em 2007, mais de 2 bilhes de pares de calados. Os consumidores europeus apresentam grande poder de compra, o que especialmente atrativo para os fornecedores que adotam uma estratgia baseada em diferenciao (FOOTWEAR, 2004). 4.2. A Indstria Caladista Italiana O desenvolvimento da indstria mundial de calados se confunde com a prpria histria italiana, desde a influncia poltica e econmica da Roma Antiga at as revolues sociais, tecnolgicas e culturais das quais o pas foi palco. Muito do estado-da-arte em design de calados atualmente tem origem na Itlia, assim como os mais bem-sucedidos modelos de aglomeraes industriais. 4.2.1. O Design Italiano e o Nascimento do Made in Italy A vocao da Itlia para a produo sistemtica de calados remete ao sculo XIII. Foi neste perodo que se formaram as chamadas companhias calegheri (do latim medieval, "sapateiro"), verdadeiras corporaes que se tornariam referncia na manipulao, curtimento e processamento do couro
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(CRUZ, 2000). Tais instituies seriam responsveis pela profissionalizao da produo de calados, principalmente nas provncias do Vneto e da Toscana, no centro-nordeste da regio que sculos mais tarde se tornaria a Itlia unificada. Esta poca coincide com o incio de uma era de transformaes em inmeros aspectos da vida humana, to importantes que assinalaram o fim da Idade Mdia e a transio para a Idade Moderna. O perodo do Renascimento, como foi batizado, foi marcado por alteraes nas estruturas sociais, polticas e econmicas na Europa, que romperam com os arqutipos feudais da era medial e iniciaram um novo ciclo econmico, moldando o que se tornaria o modelo capitalista. Ao retomar as referncias culturais humanistas da antiguidade clssica, aps anos de estagnao do pensamento provocados pelo domnio medieval, a humanidade finalmente se viu capaz de empreender nova e profcua produo de conhecimento, afetando permanentemente o modo como percebia as artes e a cincia (BROTTON, 2006).
Como aponta Martin (2003), foi precisamente na regio da Toscana, bero dos calegheri, que primeiro se manifestou o Renascimento Cultural, mais precisamente nas cidades cosmopolitas de Florena e Siena, dali se propagando para todo o territrio da "pennsula Itlica" e, posteriormente, para os demais pases da Europa Ocidental. Ainda que manifestaes renascentistas tenham sido percebidas tambm na Inglaterra, Alemanha, Pases Baixos, pennsula Ibrica e eventualmente no Novo Mundo, a Itlia manteve-se como centro do movimento e presenciou sua mais notria expresso. De fato, como afirma o autor, alguns historiadores chegam a defender que o termo "Renascimento" se limite cultura italiana, com as demais expresses do movimento na Europa sendo tratadas apenas como um mimetismo das manifestaes originadas na regio da Itlia. Os ideais renascentistas afetaram sobremaneira a produo de artefatos, utenslios domsticos, vesturio e incontveis outros itens do cotidiano. A nova arte produzida na Idade Moderna manifestava-se com clareza na vida europeia, no apenas nas obras produzidas pelos artistas que surgiam, mas tambm nas tcnicas, apresentao visual e aspectos ergonmicos de itens mais prosaicos, como os sapatos. Aos calados passou a ser dada maior ateno por parte dos artesos, que a eles comearam a aplicar melhores acabamentos, desenvolvendo novos mtodos de produo - j que, at ento, esses itens simplesmente
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ganhavam forma ao redor dos ps de quem os utilizaria (JESSA, 2000), sem qualquer padronizao. A atividade de confeco de sapatos no ganhou maior estrutura at a chegada da Revoluo Industrial, quando avanos na mecanizao e produo em massa possibilitaram a formao efetiva de uma indstria caladista e a popularizao dos sapatos, agora mais acessveis classe mdia emergente. nessa poca que os tipos de calados comeam a se multiplicar, com o incio da fabricao de botas, sapatos, sandlias, sapatilhas, entre outros. No sculo XIX os calados j passam a ser tratados como bens de consumo, portadores de marcas a princpio, identificadas a partir de seu produtor. No incio do sculo seguinte, os calados alcanariam status de artigos de luxo, com a fama que ganhariam alguns fabricantes, principalmente os europeus. Por volta dessa poca, a Frana comea a ser considerada o centro mundial da produo de moda, influenciando o comportamento das classes mais ricas na Europa e nas
Amricas e tendo seu estilo reproduzido em artigos produzidos por todo o globo. Mas em Florena, em 1927, que o italiano Salvatore Ferragamo inaugura uma loja destinada a vender apenas calados desenhados por ele. Ferragamo se tornaria um dos mais inventivos e bem sucedidos designers de calados do mundo, e os itens por ele produzidos seriam constantemente vistos, durante a primeira metade do sculo XX, adornando os ps de celebridades e outros clientes da alta sociedade. Neste perodo, a Itlia recm-unificada vivia um momento de construo da identidade nacional, e a projeo dada ao design italiano em bens de consumo foi muito bem interpretada e incentivada pelo povo daquele pas (HEILBRUNN, 2000). Com o fim da Segunda Guerra Mundial, um novo fenmeno assola o planeta. Ainda afetados pela tenso belicista e imersos no processo de reconstruo de seus territrios, as naes europeias diminuem o contato com os demais pases, o que provoca certo isolamento do continente. Com isso, estas naes se distanciam por um perodo suficientemente longo para permitir (ou at mesmo "exigir") que cada pas investisse no desenvolvimento de seus prprios produtos, impregnados, portanto, com as caractersticas de sua origem. O predomnio do estilo francs na moda mundial parcialmente interrompido, possibilitando que surjam novos designs nacionais. Os Estados Unidos, que sem dvida haviam sado fortalecidos daquele perodo turbulento, comearam a
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exportar um novo tipo de moda, mais popular, casual, esportiva e confortvel, em oposio ao estilo francs - elegante, mas elitista (CRUZ, 2000). Na dcada de 1950, tendo se restabelecido por completo o contato entre Novo e Velho Mundo, essas diferenas entre os modelos se acentuaram. O isolamento entre os pases havia criado dois estilos completamente opostos, forando os consumidores a escolherem entre dois extremos que pouco captavam a multiplicidade de desejos do mercado. De modo a atender as demandas crescentes das lojas de departamento que se proliferavam, era necessrio o desenvolvimento de um design que incorporasse caractersticas americanas e francesas, oferecendo conforto e acessibilidade, mas tambm refino e luxo. A alta costura francesa chegou a ensaiar algo neste sentido, principalmente na figura dos costureiros Christian Dior e Jacques Fath, mas sempre em um nvel individual, sem instituir uma mudana generalizada. Em um nvel nacional, foram os designers italianos os primeiros a perceber a relevncia deste movimento e a
utilizar este cenrio a seu favor (CRUZ, 2000). A bem da verdade, como colocado anteriormente, a Itlia j vinha fabricando e exportando artigos de moda h sculos, com Veneza, Florena e Roma se notabilizando pela produo de roupas, joias e sapatos. Entretanto, por sua unificao tardia e a ausncia de uma estrutura governamental centralizada, a identificao e manifestao de um "estilo italiano" ainda no havia sido possvel at o ps-guerra. Vislumbrando a possibilidade de conquistar uma importante fatia do mercado, o empresrio florentino Giovan Battista Giorgini inicia uma srie de tentativas de aproximar os formadores de opinio e a imprensa especializada internacional dos novos talentos da Itlia, e divulgar o que considerava ser o verdadeiro estilo italiano de se fazer moda - produtos acessveis e de qualidade. A mais bem-sucedida delas ocorreu em fevereiro de 1951, na casa de Giorgini, em que os designers mais proeminentes da Itlia puderam expor seus trabalhos. Conscientes do movimento que se desenhava naquele pas, as lojas de departamento americanas de maior prestgio enviaram representantes para avaliar as colees apresentadas. O evento mostrou-se um sucesso e os produtos "Made in Italy" inundaram as prateleiras dos Estados Unidos, atingindo instantaneamente os consumidores, atrados pelos comentrios positivos da mdia especializada. A partir de ento os designers italianos ganharam notoriedade e fama, sendo includos no seleto rol de artistas de vanguarda. Como esplio dos calegheri, os
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italianos mostravam sua grande habilidade de lidar com couro, produzindo artigos refinados. Mais que isso, conseguiram atender com sucesso demanda por moda para mercados de massa, sem abrir mo da esttica, cuidado e preocupao com o homem, herdados do Renascimento. Assim, o "Made in Italy" se tornou, nas palavras de Cruz (2000, p.1) "um dos mais reconhecidos selos de qualidade e inovao da moda contempornea". 4.2.2. Mudanas Polticas, Sociais e Geogrficas Recentes O paradigma de desenvolvimento da "terceira Itlia" (territrios centro-norte e nordeste do pas) possui estreita relao com os distritos industriais de alta densidade e produtividade que se formaram nessa regio. De fato, no perodo do ps-guerra a Europa tendeu a se concentrar cultural, poltica e financeiramente nas capitais, talvez mais por comodismo e temor que por opo deliberada. Sob essas
ticas, a Itlia permaneceu aderente tendncia continental. Entretanto, pouco mais tarde, e do ponto de vista industrial, foi dado espao para a descentralizao da produo, com a criao de um modelo mais forte de desenvolvimento e relacionamento entre firmas que o observado nos grandes centros europeus (GURISATTI, 1999). O modelo dos distritos industriais j havia mostrado algum sucesso, no incio da dcada de 1970, quando foi feita uma tentativa de desfazer as tendncias de concentrao geogrfica e descentralizar a produo. Neste perodo a projeo do design italiano mundialmente e o consequente aumento da demanda j eram patentes, e com isso o Governo do pas vislumbrou uma oportunidade de levar o desenvolvimento para outras regies. Buscava-se, atravs da replicao de estratgias flexveis de produo, estimular o progresso social e impulsionar o nascimento de uma fora de trabalho jovem, inovadora e rapidamente reproduzvel. Ademais, o movimento era tambm uma tentativa de solucionar o problema das desgastadas relaes entre classes trabalhadoras e grandes empresas, que vinham sendo percebidas nos grandes centros. (GAROFOLI, 1991). Uma redistribuio geogrfica realmente se seguiu, mas foi menos fruto da descentralizao produtiva das grandes empresas que da migrao e surgimento de pequenos empreendedores. Surgiram novas firmas, pequenas, independentes,
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altamente especializadas, extremamente flexveis, e promotoras de inovaes incrementais contnuas, formando novos clusters em outras partes do territrio italiano. O processo foi um pouco diferente do que imaginava o governo do pas, mas os resultados foram to ou mais interessantes do que os anteriormente previstos (GAROFOLI, 1991). Em meados daquela dcada, as desigualdades entre as regies industrialmente mais avanadas e as mais atrasadas reduziu-se substancialmente, fruto, em especial, do rpido crescimento dos territrios central e nordeste do pas. Ocorreu o que Garofoli (1991) chamou de despolarizao produtiva, onde os centros industriais anteriores perderam progressivamente sua importncia, acompanhada de expanso demogrfica nos territrios mais distantes das concentraes urbanas tradicionais. D-se incio a uma reverso do modelo de integrao vertical, at ento vigente nas grandes companhias, e o novo processo produtivo tem como consequncia o surgimento de firmas com tamanho menor,
mas com atividades muito especficas. nesta poca que os distritos industriais se consolidam como estruturas geograficamente restritas, flexveis e especializadas, e as relaes entre firmas assumem um papel central na gerao de competitividade para diversos setores, com destaque para os ramos caladista, moveleiro e txtil (BECATTINI, 1999). Gurisatti (1999) elenca trs fatores que motivaram a opo pela constituio de distritos industriais na "Terceira Itlia", em detrimento aos modelos de produo mais tradicionais. Primeiro, em um ambiente cada vez mais globalizado, aberto e imprevisvel, as organizaes fordistas clssicas j no pareciam a melhor alternativa. O segundo fator, um pouco decorrente do primeiro, diz respeito necessidade de diluir o risco frente ao aumento das incertezas, ao que a atuao "em equipe" parece a escolha lgica, alm de possibilitar o desenvolvimento mais rpido de inovaes e reduzir os tempos de fabricao e entrega de pedidos. Por fim, viu-se que no era necessrio depender das grandes capitais para ter sucesso no mercado internacional - a atuao em segmentos especficos e as escalas de produo menores seriam suportadas por estruturas industriais igualmente reduzidas. Ainda segundo o autor, a constituio das redes de relacionamento dentro dos bem-sucedidos distritos industriais viu nascer tambm um novo tipo de classe trabalhadora e empresariado, mais dinmicos e muito menos apegados s suas
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regies de origem e atividades anteriores. Como bem traduziu Gurisatti (1999, p. 91), eles:
(...) em pouco tempo, aprenderam a deslocar-se rapidamente de uma cadeia de valor outra, de um lugar de trabalho a outro, preocupando-se mais em manter o contato com a equipe vencedora do que com um sistema externo de welfare e de tutela econmica e social.
Mas no foram apenas os fatores econmicos que possibilitaram o fortalecimento dos clusters produtivos italianos e o crescimento das regies at ento pouco desenvolvidas. Tambm nos anos 1970 a Itlia passou por um perodo de reformas polticas, pontuado por mudanas no nvel institucional, que permitiram aos governos locais obter poderes at ento garantidos apenas s esferas administrativas mais altas, de nvel nacional. Conforme coloca Putnam (1994), essas reformas institucionais afetaram o modo como grupos e indivduos
italianos se envolviam com as instituies, aumentando o relacionamento e a confiana entre os cidados e os nveis de governo. Ademais, as mudanas permitiram emergir um conjunto de aspiraes coletivas, tendo fortalecido as linguagens, entendimentos e normas compartilhadas pelas comunidades locais, alm de solidificar conceitos como democracia, justia, liberdade e equidade. A essas alteraes nos aspectos institucionais da Itlia, Putnam (1994) ainda acrescenta o fato de o pas ser historicamente formado sobre "identidades locais" tradicionais e marcantes. At meados do sculo XIX o que hoje o territrio italiano eram, na verdade, diversos estados segregados, que compartilhavam alguns aspectos culturais, mas tambm possuam caractersticas muito particulares. Mesmo com a unificao desses territrios e formao do Estado Italiano, perdurou forte sentimento regionalista, que provocou constantes presses locais para a obteno de maior autonomia na tomada de decises. Durante muito tempo (e, em certa medida, at os dias de hoje) tambm prevaleceu regionalmente a forte desconfiana em relao aos governos centrais, cujas atividades eram vistas com descrdito, com frequentes suspeitas de corrupo e favorecimento a grupos com interesses privados, diametralmente opostos aos pblicos. Segundo o mesmo autor, a cultura italiana de esprito cooperativo e participativo e considera que no h melhor ator para definir as necessidades de determinada regio que o prprio cidado que nela habita. Assim, a
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descentralizao institucional tambm foi defendida com base no argumento de que, ao se dar maior autonomia aos governos locais, estaria sendo incentivada a insero das comunidades no contexto poltico e, por conseguinte, a democracia sairia fortalecida. Mas esse processo de descentralizao, mesmo estimulado por fatores latentes na sociedade, foi um tanto moroso, e somente a partir de 1975 as funes consideradas mais importantes, como planejamento econmico e servio social, foram remanejadas para o nvel regional, com a transferncia de instncias administrativas para os governos locais. Com a agora permitida e encorajada participao popular no processo decisrio poltico, o perfil dos governantes passou do puro idealismo partidrio para o real compromisso com as efetivas mudanas almejadas pela sociedade - mais pela necessidade de mostrar competncia e resultados ao eleitorado, to prximo e participativo, e nas mos do qual estava a possibilidade de continuidade no poder. Assim, como coloca Putnam
(1994, p. 48):
J em 1976, lderes comunitrios por toda a Itlia, como prefeitos, sindicalistas, banqueiros, industriais, comerciantes, representantes agrcolas e jornalistas estavam ativamente comprometidos com os novos governos. (...) Esse lderes (...) tinham contato mais frequente com as autoridades regionais que com suas figuras equivalentes nos governos locais ou nacionais.
Estabeleceu-se um vnculo mutuamente benfico entre os polticos e as comunidades por eles administradas, colocando muito prximos o governo, a classe trabalhadora, e o empresariado. Problemas antes ignorados pelo Estado centralizado agora ganhavam visibilidade e recebiam uma soluo prtica. O resultado geral foi muito positivo, e os governos regionais, ao se familiarizarem com a realidade local e tornarem-se mais acessveis s demandas regionais, foram capazes de alavancar as conquistas econmicas e sociais iniciadas a partir dos distritos industriais. Mais recentemente, outro fenmeno interessante pde ser percebido. Ao mesmo tempo em que houve uma conscientizao da importncia dos aglomerados produtivos, tambm cresceram em importncia as grandes empresas ligadas ao ramo da moda, que passaram a exercer grande influncia sobre os primeiros, promovendo diversas aquisies e at fechamento de firmas. Com isso, as pequenas empresas integrantes dos distritos industriais tambm perderam um
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pouco de relevncia nas atividades de maior valor agregado, como design e marketing, o que ainda provoca algumas rusgas entre o empresariado local e as corporaes (PAROLINI e VISCONTI, 2003). Entretanto, em uma perspectiva mais ampla, essas mudanas permitiram que as pequenas empresas integrantes de clusters, ao intensificarem seu relacionamento com grandes atores globais, aumentassem suas redes de relacionamento em nvel nacional e sua prpria exposio internacional. O saldo dessa mudana estrutural positivo, pois refora as estratgias de diferenciao da indstria italiana como um todo, aumenta a proximidade de empresas envolvidas no sistema, ainda muito polarizado, e permite a definio conjunta de novas e vantajosas estratgias de deslocamento produtivo (PAROLINI e VISCONTI, 2003). 4.2.3. Alteraes na Estrutura da Indstria Italiana Os nmeros comprovam que os anos 1970 foram, de fato, um perodo de guinada histrica na indstria italiana, sobretudo para o setor caladista. Nesta poca, diversas mudanas na estrutura produtiva de calados do pas foram deflagradas, em um movimento que seria fortemente intensificado nos anos subsequentes. Foi nesta dcada que a Itlia comeou a experimentar uma discreta queda no nmero de empregados alocados na indstria caladista (PAROLINI e VISCONTI, 2003), ao passo que o nmero de calados produzidos pouco se alterou. Como resultado, a mdia de pares fabricados por empregado apresentou um ligeiro aumento, indo de cerca de 2,5 mil para pouco mais de 3 mil. Em contrapartida, a evoluo no valor produzido por empregado, conforme informa o Grfico 2, avanou substancialmente, saindo de um patamar inferior a 5 mil, at meados dos anos 1970, para cerca de 80 mil em 2002.
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Produo (valor) por empregado
Valor por empregado () Pares por empregado
Grfico 2 Srie Histrica de Produtividade Italiana Fonte: Parolini e Visconti (2003).
Este salto no valor dos itens produzidos demonstra a mudana pela qual passou o posicionamento das empresas italianas frente aos mercados internacionais, atravs da consolidao de uma estratgia de diferenciao baseada em qualidade, inovao, estilo e marca, mirando os consumidores mais qualificados. Parolini e Visconti (2003) sustentam esse argumento ao constatarem que, nos segmentos mdio-alto e alto, a Itlia apresenta, respectivamente, 28% e 33% de participao, contra apenas 7% nos mercados de massa. Esta tica reforada ao se analisar a listagem dos maiores importadores de calados italianos em 2010, oferecida no Quadro 6. Nela fica evidente o foco daquele pas nos consumidores mais sofisticados encontrados nos pases desenvolvidos que ocupam as primeiras colocaes, como Frana, Alemanha, EUA e Reino Unido.
Produo (pares) por empregado
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Importador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frana Alemanha EUA Sua Rssia Reino Unido Espanha Blgica Holanda Romnia
Valor (mil. US$)

1.448.425 1.194.668 822.001 608.069 584.160 562.880 414.498 368.632 351.130 338.934
Quadro 6 Maiores Importadores de Calados Italianos em 2010 (por valor). Fonte: Trade Map (2011).
Obviamente, no se pode dissociar essa estratgia das alteraes que precisaram ser feitas na estrutura de produo. A partir do momento que as
empresas caladistas optaram por investir em atributos de diferenciao e comearam a melhor gerenciar seus processos de marketing, as atividades de produo mais simples e onerosas passaram para o segundo plano, sendo transferidas para regies com condies econmicas e fiscais mais vantajosas, mesmo em outros continentes. Com isso, ao mesmo tempo em que as exportaes italianas cresciam, tambm aumentava o volume de importaes de calados, como mostra o Grfico 3. Nele se nota a evoluo do percentual de calados produzidos no exterior que acabam sendo exportados novamente, com a marca italiana - que chega a 70%. O descolamento nas curvas de valor e pares apenas refora a noo de que, com o passar do tempo, foi sendo adicionado mais valor "intangvel" ao calado exportado, com aumento do preo mdio. Mas no so apenas as importaes de bens acabados que se mostram relevantes para a indstria caladista italiana - tambm o so os componentes e produtos semiacabados. Considerando a competncia do pas na manipulao de insumos como couro, comum que alguns distritos industriais mais proeminentes nestas reas realizem um processo de preparao dos componentes, encaminhem estes itens para serem trabalhados em outros pases e os reimportem como partes, que sero novamente processadas. Os parceiros mais frequentes neste fluxo so pases do Leste Europeu, como Romnia, Crocia, Hungria e Bulgria (PAROLINI e VISCONTI, 2003; FOOTWEAR, 2004).
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Percentual Importaes / Exportaes
Valor Pares
Grfico 3 Percentual Importaes/Exportaes de Calados na Itlia. Fonte: Parolini e Visconti (2003).
Esta
estratgia
adotada
porque
muitas
regies
desenvolveram
competncias muito slidas em algumas reas, como curtimento, costura ou montagem de calados. Com isso, so capazes de executar alguns processos com extrema rapidez, ganhos de escala e, principalmente, muita qualidade. Assim, preferem deter controle ao menos das fases que executem com mais destreza, se apoiando em algumas isenes de impostos para transferir etapas menos crticas para as naes que se considere capazes de atender nveis acordados de servios, mantendo custos baixos . Para reforar este entendimento, faz-se importante relacionar os distritos industriais caladistas italianos e suas principais caractersticas. Como colocam Parolini e Visconti (2003), esta indstria encontra-se muito fragmentada no pas, sendo composta por milhares de pequenas empresas, com mdia de apenas 15 funcionrios. A maioria delas est localizada nas regies do Vneto, Marcas e Toscana, que juntas so responsveis por 72% das exportaes de produtos caladistas da Itlia. Mas tambm h manifestaes importantes na Aplia, Lombardia, Emlia-Romanha e Campnia. Eventualmente, essas regies podem abrigar mais de um distrito, conforme listado no Quadro 7.
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Regio
Marcas
Distrito
Macerata Fermo Verona Riviera del Brenta Montebelluna Pistoia Florena-Pisa Lucca Barletta Casarano Vigevano Emlia Npoles
Vneto
Toscana
Aplia Lombardia Emlia-Romanha Campanha
Quadro 7 Regies e Distritos Caladistas Italianos. Fonte: Parolini e Visconti (2003)

A regio do Vneto possui companhias com um tamanho ligeiramente superior s demais. Talvez por este motivo, apresente uma tendncia maior a transferir etapas de produo para outros pases. Aqui so encontrados exemplos de regies que operam basicamente com sapatos, focados tanto nos nveis mais altos de valor quanto nos de qualidade mediana - Riviera del Brenta e Verona, respectivamente. O distrito de Montebelluna, por sua vez, alm de calados de couro clssicos, tambm possui considervel produo voltada para os segmentos esportivo e profissional. De todo modo, a regio possui uma relao muito prxima com os grandes distribuidores estrangeiros, em especial os alemes, atravs dos quais escoada boa parte da produo (PAROLINI e VISCONTI, 2003). J os distritos em Marcas atuam em uma faixa de valor mdia-alta, possuindo o maior nmero de empresas entre todas as regies, com destaque para o aglomerado em Fermo, que com larga vantagem o que abriga mais unidades de produo em todo o pas. Em anos recentes a regio tambm vem apresentando uma tendncia de deslocamento geogrfico de etapas produtivas, muito embora algumas companhias j atuem como produtores terceirizados para marcas internacionais (PAROLINI e VISCONTI, 2003).
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a Toscana que guarda a produo dos calados mais qualificados da Itlia. Muito disso se deve ao fato de esta regio ser a grande exportadora para os Estados Unidos - mercado no qual os consumidores do topo da pirmide so muito exigentes e sofisticados. Portanto, os distritos de Pistoia, Lucca e, principalmente, Florena-Pisa, podem ser considerados os maiores responsveis pela manuteno da imagem de qualidade italiana dentro do territrio americano. Alm disso, tambm possui boa participao nas exportaes para outros pases desenvolvidos, como a Frana, a Sua, o Reino Unido e a Alemanha (PAROLINI e VISCONTI, 2003). Muitas empresas localizadas na Toscana atuam explicitamente no ramo da moda, e muitas j possuem considervel projeo, como a Salvatore Ferragamo a mesma criada nos anos 1920 pelo destacado designer homnimo. No por menos, nesta regio que mais se faz notar a tradio e competncia italianas no trabalho com couro e peles em geral. Tambm por esse motivo, o outsourcing de
algumas etapas ocorre de maneira muito limitada nos distritos aqui localizados, pois, uma vez que a qualidade do produto final considerada fator primordial, h o estabelecimento de nveis muito altos de capacitao dos parceiros, o que praticamente inviabiliza a utilizao de fbricas asiticas. A transferncia de processos fabris para empresas pertencentes a outros distritos italianos, entretanto, no s uma alternativa vivel como de fato comum entre as grandes empresas desta regio (PAROLINI e VISCONTI, 2003). interessante ressaltar dois pontos a respeito da balana comercial destas trs regies. Primeiramente, possuem como maior destino de suas exportaes a Alemanha. De fato, esse pas tem se mostrado em anos recentes um importante parceiro comercial para a Itlia, tendo recebido fluxos constantes de produtos do pas. Em segundo lugar, tem-se que, para Vneto, Marcas e Toscana, a origem da grande maioria das importaes a Romnia, muito fruto dos benefcios fiscais que so obtidos. No caso do Vneto, a Romnia curiosamente tambm um importante destino de produtos. Como o consumo interno deste pas muito pequeno, esse fato torna possvel ilustrar o argumento de que a maioria das exportaes para este e outros pases do Leste Europeu consiste em componentes trabalhados e retornados para a Itlia (PAROLINI e VISCONTI, 2003). As demais regies apresentam apenas expressividade marginal, ainda que possuam algumas caractersticas dignas de nota. A Aplia fabrica produtos de
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qualidade mdia-baixa, terceirizando boa parte da sua produo para a Albnia, enquanto a Campnia tambm atua no mesmo segmento, mas com maior industrializao interna. J a Emlia-Romanha abriga alguns empreendimentos caladistas ligeiramente maiores, mas com relevncia apenas no mercado italiano. A Lombardia, enfim, a mais importante das regies menores, no por sua produo de calados, que mnima, mas porque abriga muitos produtores de mquinas, equipamentos e componentes altamente especializados, que atuam em mbito internacional como importantes fornecedores (PAROLINI e VISCONTI, 2003). Na anlise do desempenho dos distritos industriais italianos necessrio salientar a importncia exercida pelas grandes companhias nos resultados registrados. As receitas e lucratividade das regies so puxadas pelo desempenho destes grupos maiores, que vm empreendendo esforos no sentido de verticalizar sua produo, atravs da aquisio de empresas de pequeno porte. Ao mesmo
tempo, a consolidao desses grandes grupos aumenta a desigualdade entre as regies mais proeminentes (Marcas, Vneto e Lombardia) e aquelas menores, ao passo que solidifica a orientao italiana para a diferenciao e incentiva a descentralizao produtiva de processos mais simples (PAROLINI e VISCONTI, 2003). 4.3. A Indstria Caladista Chinesa Atualmente, inegvel a posio da China como potncia global. Movida por seus 1,4 bilho de habitantes, em 2010 o Produto Interno Bruto registrado pelo pas ultrapassou o do Japo, transformando a economia chinesa na segunda maior do mundo, atrs apenas dos Estados Unidos. No mesmo ano, as exportaes de seus produtos atingiram US$ 1,6 trilho, mais de 10% do fluxo total mundial em 1980 o valor correspondia a meros 0,96% -, colocando o pas como o mais orientado ao mercado internacional (TRADE MAP, 2011). E a tendncia parece de consolidao dessa posio de liderana. Entretanto, nem sempre foi desta maneira. At o quarto final do sculo XX, a China ainda se encontrava muito atrasada, com nveis de industrializao extremamente reduzidos, uma economia frgil, baseada na produo agrria e
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uma imensa populao rural de baixa renda, sem acesso educao, ao emprego formal e ao mundo exterior. Indstrias, pesadas ou leves, como a caladista, estavam muito distante de ser implantadas com sucesso. Mas uma srie de mudanas poltico-econmicas, aliadas a conjunturas externas favorveis, permitiram que o pas conquistasse a condio de destaque que hoje detm. 4.3.1. A Evoluo Poltico-Econmica da China Com 40 sculos de existncia, a civilizao chinesa uma das mais antigas, tendo colecionado ao longo da histria diversos avanos tecnolgicos e uma influncia cultural que se estendeu pelo continente. De fato, at meados do sculo XIX, a China detinha uma das sociedades e economias mais avanadas do mundo. Todavia, presa no governo confuso imposto por sucessivas dinastias, a regio acabou por perder a Revoluo Industrial que fervilhava na Europa, e terminou
mergulhando em um longo perodo de declnio e retrocesso socioeconmico (HYMES, 1997). No incio do sculo XX, uma sociedade fragilizada presenciou o fim da Era Imperial chinesa, que perdurara por sculos. Um movimento de instaurao republicana emergiu, mas no sem provocar o permanente choque de vises polticas opostas, que desaguou em conflitos internos prolongados e dolorosos. Em 1927, a coliso ideolgica entre o Partido Nacionalista Chins (PNC) e o Partido Comunista Chins (PCC) provocou uma guerra civil que dividiu o pas e, durante mais de trs dcadas, arrasou territrios e congelou o desenvolvimento chins - resultados potencializados pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial (KEMENADE, 1997). Em 1949 os conflitos chegam ao fim, e o PCC toma controle da China Continental, proclamando, em 1 de Outubro, a constituio da Repblica Popular da China. No processo, o PNC torna-se marginalizado e assume o controle de uma poro insular do pas, ento batizada "Repblica da China" - popularmente conhecida como Taiwan e que permanece como regio independente, a despeito das muitas tentativas de anexao realizadas pelo governo chins. Independente do local, o passado recente havia sido muito prejudicial para todos. Os governos
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que assumiram encontraram uma China devastada, predominantemente rural, tecnologicamente atrasada e com nveis elevadssimos de extrema pobreza. Do processo que levou instaurao da repblica emergiu um lder, MaoTs-Tung, que se tornou o primeiro a governar o pas. To logo assumiu o poder, aproximou-se da Unio Sovitica, vizinha territorial e ideologicamente, que poca polarizava, com os EUA, as atenes do mundo. De incio, a proximidade com o modelo sovitico trouxe investimentos que visavam a construo de projetos industriais de grande porte, concentrando-se em setores de base, infraestrutura e na importao de bens de capital, na tentativa de recuperar a defasagem existente na indstria de bens de consumo e na agricultura (MEDEIROS, 1999). Anos mais tarde, aps provar-se infrutfera por diversas vezes, a aliana com a URSS seria abandonada, devido a insustentveis divergncias entre os governos comunistas dos dois pases. Mas antes disso, na dcada de 1950,
possibilitou alguns avanos importantes, em especial na mudana de estrutura econmica, que passou a adotar instrumentos de planificao quinquenal semelhantes aos soviticos, atravs de um poder centralizado e uniformemente distribudo garantido pela constituio aprovada em 1954. Tambm herdando a filosofia sovitica, foi dada nfase formao de uma indstria pesada e, principalmente, coletivizao das terras. O comrcio passou a ser tachado de forma mais incisiva que a atividade industrial, e a concesso de crdito ficou a cargo do Estado, que detinha as instituies financeiras. Aps, breve perodo de aumento no investimento industrial, o mesmo passou a registrar constante declnio, demonstrando que algo parecia no estar funcionando corretamente no modelo chins. Neste contexto, surgiu a primeira crise poltica do novo regime, e a presso para acelerar o ritmo de crescimento econmico estimulou Mao-Ts-Tung (ou "o grande timoneiro", como era popularmente chamado) a desenvolver um novo plano que incorporava caractersticas do anterior, mas tambm introduzia uma mudana de foco muito importante. Em 1958, com o que foi batizado de "O Grande Salto para Frente", iniciou-se uma descentralizao progressiva da economia, muito baseada no estmulo mo de obra camponesa e no seu uso para a promoo da industrializao. Neste intuito, grandes aspectos da deciso poltica foram removidos do governo central e atribudos s provncias.
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Inicialmente, o plano previa a coletivizao do campo, atravs da mobilizao da produo pela fora de trabalho rural, crescimento da rea cultivada e a criao de uma indstria campesina, aumentando o nmero de unidades produtivas de pequeno porte nas aldeias. Os camponeses foram dispostos nas chamadas "comunas populares", pequenas comunidades espalhadas por todo o pas, voltadas para a produo e integrao social, com autonomia financeira, mas sob forte vigilncia do Estado. Em teoria, as comunas deveriam se responsabilizar pela administrao local, coleta de taxas, superviso da produo e proviso de servios, como sade e educao. Mas na prtica o modelo no se sustentava. Alm disso, para atender aos nveis de produo desejados pelo Governo, a populao era obrigada a cumprir cargas horrias prolongadas, em condies muito adversas. Um ajuste posterior foi realizado no plano, com a reduo das comunas para um tero do seu tamanho original, ao passo que a industrializao ganhou mais
ateno, em especial para as indstrias de base, tendo a siderurgia como foco. Com isso, entre 1959 e 1961, 30 milhes de chineses foram desviados da agricultura para a siderurgia. Entretanto, devido ao total desconhecimento tcnico neste campo, a base industrial que surgiu mostrou-se muito rudimentar, desestruturada e improdutiva. Como resultado, o grande desenvolvimento industrial desejado no veio, e ainda provocou, em quatro anos, uma reduo de 31% na produo agrcola. Diante da escassez de alimentos, milhes de habitantes morreram de fome, principalmente os localizados nas regies rurais mais pobres (MEDEIROS, 1999). O fracasso do "Grande Salto para Frente" foi um golpe poltico muito forte para Mao-Ts-Tung, que se afastou da chefia do Estado ainda em 1959, passando o poder para Liu Shaoqi. O Partido Comunista dividiu-se em duas faces, uma em defesa das razes ideolgicas do comunismo chins, representada pela figura de Mao, e outra mais tecnocrtica, tendo como lderes o prprio Shaoqi, alm de Deng Xiaoping, figura de destaque no PCC que, com a renncia de Mao, passou a atuar diretamente no cerne do poder. Os anos que se seguiram foram de tentativa de recuperao econmica e isolaram ainda mais a China do resto do mundo. Tentou-se retomar o processo de industrializao, transferindo plantas fabris dos centros para o interior, mas com mudana de foco. Desta vez, o plano era que a indstria pesada se subordinasse
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agricultura e indstria leve, e importantes concesses foram feitas aos camponeses. Os esforos de descentralizao foram sendo revistos, e essa nova mudana no grau de autonomia poltica afetou mais uma vez bruscamente a estrutura industrial chinesa (HUIJONG, 1994). No obstante, de alguma forma os municpios e provncias chineses mostraram certa evoluo, tendo desenvolvido alguma capacidade produtiva e passado a se engajar na produo predominantemente local. O pas experimentou leve recuperao, mas no o suficiente para acalmar os nimos polticos e a insatisfao da populao com o regime. Em 1966, o "grande timoneiro" volta ao destaque poltico nacional, com a ento instituda "Revoluo Cultural" (ou "Grande Revoluo Cultural Proletria"). Sob o pretexto de reforar os ideais comunistas e estimular a autossuficincia chinesa, o movimento foi na verdade uma tentativa de restabelecer o poder da ala maosta do PCC, destituindo os quadros mais
moderados do partido e fazendo prevalecer a viso desenvolvimentista radical. A China se militarizou, passando a viver um longo perodo de tenso, com o expurgo do pas de intelectuais e oposicionistas e as contnuas mudanas no governo central, diretamente influenciadas por Mao (LIEBERTHAL, 2004). Apesar de abalados pelas violentas reformas socialistas, a corrupo e a centralizao econmica, a partir desse perodo os chineses obtiveram progressos significativos, com uma reforma agrria mais produtiva, avanos mdicosanitrios e maior acesso educao. No incio da dcada de 1970, os embargos comerciais e restries cambiais a que o ocidente havia submetido a China foram aliviados, com a entrada do pas para a Organizao das Naes Unidas (ONU), substituindo a cadeira at ento ocupada por Taiwan (ou "Repblica da China"). No mesmo perodo se inicia uma aproximao diplomtica com os EUA. Com a morte de Mao-Ts-Tung em 1976, chega ao fim o perodo de opresso da Revoluo Cultural, e a ala moderada do partido retoma o poder. Hua Guonfeng assume como lder do pas e Deng Xiaoping se firma como viceprimeiro-ministro, acumulando ainda os cargos de vice-presidente do PCC e Chefe das Foras Armadas. Com essa concentrao de poder, em 1978 facilmente aprovado um novo plano de reforma do sistema econmico batizado de "As Quatro Modernizaes" - da indstria, agricultura, tecnologia e defesa. Com
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ele, Deng se consolida como grande mentor da poltica econmica chinesa (LIEBERTHAL, 2004). O programa previa profundas reformas, que modificariam sensivelmente as caractersticas do pas. As comunas populares foram dissolvidas e as terras, entregues aos camponeses. O interior ganhou verdadeiro destaque, com acumulao dos excedentes agrcolas, nfase ao setor de servios e promoo de avanos cientficos. Nos campos industrial e tecnolgico, as reformas de Deng Xiaoping mudaram o foco imediatamente anterior, promovendo uma desmilitarizao e colocando em primeiro plano as indstrias leves e de tecnologia. Alm disso, a nova orientao poltica tambm permitiu que a China estreitasse relaes com o ocidente, o que permitia ao pas absorver conhecimento e receber investimentos. A inteno era que os laos comerciais permitissem aos produtos chineses que obtivessem tecnologia estrangeira, levando reestruturao e eficincia s fbricas do pas.
Neste sentido, Huijong (1994) considera o ano de 1979 como um divisor de guas para a economia industrial chinesa. neste ano que surge a ideia de criar regies economicamente livres dentro do territrio chins, com o nico propsito de levar modernizao e progresso para o pas, incentivando a instalao de setores industriais exportadores, atravs da abertura ao investimento estrangeiro e da total exposio economia de mercado. Com isso, as reas prximas aos grandes centros e zonas porturias, com mo de obra abundante e barata foram privilegiadas. Chamadas de "Zonas Econmicas Especiais" (ZEEs), a primeira destas regies foi criada em 1979, em Shenzen, um vilarejo costeiro no delta do Rio das Prolas, na provncia de Guangdong, cujo nico atrativo at ento era ser prxima a Hong Kong. At a primeira metade dos anos 1980, outras trs regies, vizinhas a Taiwan e Macau, foram igualmente abertas, e ao longo dos anos mais de uma dzia de outras cidades tornaram suas economias internacionalmente acessveis. As ZEEs constituram o principal mecanismo de abertura e liberalizao econmica da China. Atravs delas, o pas recebeu um fluxo volumoso de capital internacional e viu serem instaladas indstrias estrangeiras inteiras, atradas pelos benefcios econmicos da abertura. Ademais, esses territrios ainda se beneficiaram dos altos volumes de investimentos feitos pela prpria China, que
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entre 1979 e 1986 destinou cerca de 25% do seu oramento criao de infraestrutura nestas zonas. Paralelamente, o governo chins inicia uma srie de esforos para utilizar o crescimento dos tigres asiticos a seu favor, determinado a incorporar os territrios de Hong Kong, Taiwan e Macau. Taiwan no admitiu iniciar as conversaes, mas Hong Kong e Macau, colnias inglesa e portuguesa, respectivamente, foram inseridos com sucesso nos planos do pas. A eles foi liberado que, aps, o fim do contrato de arrendamento destes territrios aos europeus (expirado na dcada de 1990), permanecessem praticando o capitalismo com autonomia prpria por 50 anos. O conjunto destas iniciativas permite China a aplicao do princpio "um pas, dois sistemas" (KEMENADE, 1997). Atravs dele, o socialismo permanece como sistema poltico, social e econmico de modo geral, mas as benesses do desenvolvimento capitalista so tambm incorporadas, ainda que sob a vigilncia
e controle do governo central. A dcada de 1980 foi muito produtiva para a China. Os ndices sociais melhoraram e arrefeceram parte da exaltao de entidades de direitos humanos. Sob a tica econmica, o crescimento da sia de forma geral foi significativo. No caso chins, o desempenho foi facilitado pelas reformas recentes, que possibilitaram s zonas rurais ascenderem em importncia. Ainda maiores impulsionadores da performance chinesa foram a acumulao de capital em uma economia com renda per capita reduzida, a fora de trabalho numerosa e barata e a estrutura econmica descentralizada e parcialmente aberta ao mercado (LIEBERTHAL, 2004; MEDEIROS, 1999). O aumento do consumo interno neste perodo tambm foi importante para consolidar o crescimento da economia. Com a instalao de indstrias leves, os padres de consumo da populao chinesa, que antes se limitavam a bicicletas, rdios e mquinas de costura, tornaram-se mais complexos, passando para televises, geladeiras, ventiladores e mquinas de lavar. Soma-se a isso a elevao do investimento bruto, que em meados da dcada de 1980 atingiu 40% do PIB, muito puxado pela participao estatal, responsvel por 65% dos investimentos totais, contra 20% do setor privado. Os 15% restantes advinham de um formato organizacional muito particular, as empresas de vilas e municpios ("Township and Village Enterprises" - TVE). As TVEs eram
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empreendimentos coletivos, uma espcie de evoluo das comunas populares agrcolas, mas com orientao industrial e mentalidade de mercado, e que apresentavam elevados ndices de emprego e produo (MEDEIROS, 1999). No obstante a importncia de todos esses fatores, a China somente conseguiu potencializar suas conquistas por estar incidentalmente bem posicionada em relao a uma conjuntura econmica mundial muito especfica e marcante da segunda metade da dcada de 1980. Primeiro, a Guerra Fria se aproximava de seu fim, e os EUA empreendiam esforos contnuos no intuito de dar cabo aos conflitos, atravs do isolamento e enfraquecimento definitivo da URSS. Para tanto, uma das estratgias adotadas foi se aproximar das naes ideolgica e militarmente mais prximas ao soviticos, oferecendo incentivos financeiros e comerciais. Com a abertura econmica da China, o pas foi considerado prioridade dentro desta estratgia, e teve origem a boa parte dos investimentos que recebeu. Isso se reforou por outro conflito comercial paralelo,
entre os Estados Unidos e o Japo, que mais uma vez deslocou o fluxo de capitais para os territrios chineses (MEDEIROS, 1999). Ademais, e talvez mais importante, a mesma dcada presenciou simultaneamente mudanas na estrutura cambial mundial e alteraes na base industrial dos pases vizinhos chineses. Ao mesmo tempo em que o dlar passava por um intenso processo de desvalorizao, os grandes produtores da sia, em especial os Tigres Asiticos, viam suas indstrias ganharem robustez e seus trabalhadores se tornarem mais qualificados, o que aumentou substancialmente os custos de produo. Com isso, a vantagem que as grandes marcas globais viam na parceria comercial com esses pases se perdeu, e uma nova migrao foi empreendida, dessa vez para pases recm-abertos economicamente, com mo de obra excedente e custo total ainda menor: Indonsia, Tailndia e, principalmente, a prpria China (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Diante disso, a dcada de 1990 viu os investimentos diretos no pas darem um salto, saindo de US$ 3,5 bilhes em 1990 para um pico de US$ 45,5 bilhes em 1998. Houve um surto de crescimento das empresas privadas, tambm estimulado pela economia de recursos advindos do acmulo monetrio rural permitido pelas reformas. Com isso, a migrao do interior para os grandes centros tambm aumentou, e a populao urbana, que em 1990 correspondia a apenas 26,4% do total, em 2010 passaria para 42,3%. Entretanto, boa parte desta
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mudana demogrfica no se refletiu na gerao de empregos formais, provocando o surgimento de inmeras atividades paralelas sub-remuneradas. tambm esse excesso de mo de obra em busca de emprego que possibilita a manuteno dos atuais baixos nveis salariais chineses (MEDEIROS, 2006). Os anos 2000 foram marcados por um amadurecimento da estrutura produtiva e econmica da China, que se refletiu mais claramente na entrada do pas na Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Aps 15 anos de negociao, a China aceitou cumprir todas as exigncias impostas pela organizao, como o fornecimento peridico de informaes e o engajamento em negociaes multilaterais, alm de ceder em diversos pontos de discrdia com seus parceiros comerciais. Aps esse que foi considerado um marco nos negcios globais, o pas reconheceu a necessidade de maior flexibilidade e eliminou barreiras notarifrias, licenas e cotas de importao. Mais que isso, o fato foi um recado para as demais naes, anunciando que os chineses estavam dispostos a abrir mo de
algumas ideologias e caractersticas histricas, se este fosse o preo a se pagar para a conquista de um posicionamento econmico definitivo e poderoso (NORONHA, 2002). Nos ltimos anos, tendo se consolidado como umas das maiores economias mundiais, a China vem enfrentando com dificuldade uma alta inflacionria incmoda, estimulada pelo aumento da renda nacional e o incremento de valor que vem empregando em seus produtos - na tentativa de apagar a imagem de imitador sem criatividade e produtor de baixo custo. Registre-se tambm a valorizao das commodities no mercado internacional, que tem provocado instabilidade no abastecimento ao imenso mercado chins - ele prprio um dos grandes responsveis pelo aumento dos preos. Na tentativa de conter a inflao, polticas ortodoxas, como o congelamento de preos, reduo de impostos de importao e expanso da oferta interna vm sendo utilizadas. Alm disso, junto com a representatividade do pas na economia mundial, crescem as presses das mais diversas entidades, voltadas para a proteo de direitos humanos e promoo do comrcio justo, o que tem provocado a reviso da legislao trabalhista. Mas com milhes de novos trabalhadores saindo das zonas rurais e sendo jogados no mercado todos os anos, e com as polticas de um governo central controlador e autoritrio, o papel da China como grande (e barata) produtora mundial no parece estar prximo de seu fim.
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4.3.2. A Produo Chinesa de Calados A fabricao de calados na China um bom exemplo da modernizao pela qual passou sua indstria manufatureira (WEI, 2009). Tal qual a economia chinesa, o setor caladista no pas saiu de um nvel praticamente nulo de produo e representatividade para a posio de grande fornecedor global. E muito, seno a totalidade, deste papel de destaque se deve s mudanas poltico-econmicas que forjaram a China nas dcadas finais do sculo XX, reforadas por uma janela de oportunidades que o pas soube aproveitar. At os esforos de industrializao e abertura econmica realizados pelo governo chins, a fabricao de sapatos sobrevivia na China de maneira muito rudimentar, com itens extremamente simples, fabricados em pequenas quantidades e voltados apenas para o consumo local. Mesmo com a j numerosa
populao chinesa, no havia um mercado interno para este produto, uma vez que a misria ainda predominava e os chineses insistiam em manter apenas um ou dois pares de calados entre seus pertences, renovados a cada ano ou quando o desgaste os tornasse inutilizveis - caracterstica que, de certo modo, permanece at os dias atuais (FOOTWEAR, 2004). Como se repetia em muitos outros setores, sem mercado comprador, no se desenvolveram fabricantes devidamente organizados. O primeiro e mais importante passo para a formao da indstria caladista chinesa deu-se na dcada de 1970 (WEI, 2009), mas, ironicamente, no motivou a instalao de sequer uma fbrica no territrio do pas. Nesta poca, internacionalmente, o setor comeou a se tornar verdadeiramente globalizado. Enquanto a conjuntura econmica do mundo permitia a diversos pases do Terceiro Mundo darem um passo frente no desenvolvimento, implantando sua base industrial de calados, os pases desenvolvidos tomavam novos rumos, com o aumento da qualidade oferecida, oferecimento de design e inovao e foco nos segmentos de mais valor (SCHAMP, 2008). Somaram-se a isso as melhorias na logstica e nas comunicaes mundiais, alm das importantes conquistas de mecanizao e padronizao de processos, e o que se teve foi o incio das j comentadas atividades de outsourcing de produo, tendo as grandes marcas e
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grupos de moda transferido as etapas de sua fabricao para os pases em desenvolvimento que poca se mostravam em condies de atender s demandas globais com nveis mnimos de qualidade e mo de obra barata. Mais do que vantagens econmicas, os pases escolhidos para receber as demandas de produo externas apresentavam tambm um grau de abertura que permitia a aproximao de empresas estrangeiras e trazia mais segurana s negociaes. Taiwan e Coria do Sul, que j possuam maior maturidade comercial, industrial e diplomtica, tornaram-se os produtores preferidos das marcas americanas e europeias, com destaque para a Nike, fabricante de calados esportivos que foi uma das pioneiras na terceirizao de sua fabricao (UNIDO, 2007a). Em menor escala, o fenmeno tambm foi sentido em outros territrios asiticos, como Tailndia e Indonsia (WEI, 2009). Outro pas que se beneficiou desta conjuntura foi o Brasil, a quem os EUA tambm recorreram em profuso, muito estimulados pela proximidade geogrfica e afinidade poltica que havia
poca. Ao final da dcada de 1970, essas naes haviam conseguido tirar proveito de seu momento histrico nico, de salto na economia e abertura do comrcio. Mas, ainda se recuperando das perdas dos governos passados, a China permanecia fechada ao mundo, e acabou perdendo a chance de receber os inmeros investimentos que se direcionaram para a sia. Entretanto, como visto, o sucesso econmico daqueles pases no tardou em demonstrar sua face negativa. Ao entrar na dcada de 1980, os desdobramentos do aquecimento experimentado nos anos anteriores modificaram irreversivelmente a estrutura industrial de Taiwan, Coria do Sul e Brasil. Muitos investimentos em expanso do ptio fabril e aquisio de maquinrio foram feitos, e necessitavam ser pagos. Da mesma forma, a qualificao dos trabalhadores tambm aumentou, e com ela o nvel salarial, impulsionado ainda pelos nmeros positivos da economia. Outros efeitos foram igualmente sentidos, como a apreciao da moeda e a saturao do mercado de trabalho (LIM, 1994). Como resultado, os preos mdios aumentaram e, assim, as vantagens econmicas do outsourcing nesses locais, antes percebidas pelos pases desenvolvidos, esvaram-se. De repente, as relaes comerciais entre as grades marcas e aqueles pases tornaram-se pouco convenientes. Iniciou-se a uma nova onda de migrao da indstria caladista, novamente em busca dos menores custos e melhores condies comerciais. Mas
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dessa vez a China foi capaz de direcionar para si as atenes e utilizar o movimento a seu favor. Com efeito, o contexto poltico-econmico chins mudara significativamente no incio dos anos 1980. Com as reformas propostas por Deng Xiaoping, no apenas a indstria nacional se dinamizou, mas a abertura econmica proposta pelo governo e colocada em prtica na figura das Zonas Econmicas Especiais tornou possvel ao mundo acessar as vantagens de um pas vido por desenvolvimento e criao de empregos. O casamento de conjunturas no poderia ser mais favorvel: enquanto as indstrias caladistas vizinhas minguavam, levando os pases desenvolvidos a buscar outros parceiros, a China apresentava-se internacionalmente como alternativa vivel e vantajosa. Ao longo da dcada de 1980, dezenas de novas firmas surgiram nas regies costeiras do pas - perto de onde se localizavam as primeiras ZEEs. Alguns produtores locais de outros itens alteraram sua estrutura para a produo de
calados, vislumbrando o grande mercado frente, mas um fato ainda mais importante e curioso ocorreu. Pressionadas pelas armadilhas do rpido crescimento econmico e vendo-se na iminncia de falir, muitas empresas fabricantes de calados coreanas e taiwanesas - em especial essas ltimas aproveitaram-se da proximidade cultural e geogrfica com a China e migraram integralmente sua base industrial para esse pas (HSING, 1999; WEI, 2009). Tal relocalizao foi possvel graas baixa complexidade e mobilidade da estrutura fabril caladista. Assim, em curto perodo de tempo, a curva de aprendizado chinesa na produo de calados deu um salto, e o pas mostrou-se pronto para atender um nvel elevado de pedidos. Os anos que se seguiram presenciaram novas migraes e o fortalecimento da estrutura de produo em distritos favorecida pelo modelo de desenvolvimento chins. 4.3.2.1. Os Clusters Caladistas da China Como j visto, a constituio da primeira Zona Econmica Especial deu-se s margens do Rio das Prolas (PRD), um canal estratgico para o escoamento produtivo e cuja proximidade a Hong Kong e Macau, alm de proporcionar vantagens logsticas, ainda trazia consigo um benefcio poltico valioso para o
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governo chins. No por acaso, as primeiras indstrias caladistas que se instalaram na China localizavam-se na provncia de Guangdong, precursora do processo de reformas e abertura comercial iniciado pelas ZEEs (YEUNG, LEE e KEE, 2009). Nessa regio, as cidades de Ghangzhou e Dongguan (em menor escala, Shenzen, a primeira ZEE) inundaram-se de firmas estrangeiras experientes, acabando por incentivar os empresrios locais a acompanharem seu desempenho (WEI, 2009). Por seu pioneirismo neste setor, Guangdong tornar-se-ia o principal polo produtivo de calados da China. A regio conhecida pela fabricao de sapatos femininos de valor agregado mais elevado, atuando como fornecedora de marcas estrangeiras reconhecidas mundialmente. J em 2005, as empresas localizadas nessa provncia eram responsveis por 30% da produo mundial de pares de calados, destinando 80% da sua produo exportao (UNIDO, 2007a). Com a abertura posterior de novas ZEEs, outras provncias tambm foram
capazes de atrair investimentos internacionais e desenvolver sua indstria local. Da mesma forma, com o aprendizado progressivo dos produtores domsticos, muitos se aventuraram por conta prpria em territrios mais ao centro do pas, onde a concorrncia estrangeira era menor ou nula, passando a atuar com foco no incipiente mercado nacional. O Quadro 8 apresenta as principais provncias e cidades chinesas produtoras de calados.
Regio
Guangdong
Distrito
Dongguan Guangzhou Shenzhen Xiamen Fuzhou Putian Quanzhou Wenzhou -
Fujian
Zheijang Chongquing Chengdu
Quadro 8 Maiores Provncias e Municpios Produtores de Calados na China. Fonte: Adaptado de UNIDO (2007a) e Wei (2009).
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Fujian a segunda maior regio na fabricao de calados na China, tendo se especializado em artigos esportivos e casuais, muito devido aos contratos com empresas desse ramo, como a Nike. Tambm por isso, por ela passam cerca de 15% da produo mundial de pares, sendo que por volta de 80% de sua produo destinam-se ao mercado externo. Oferecendo produtos baratos, mas de qualidade, e com alta produtividade, Fujian e Guangdong so responsveis pela fabricao de quase metade dos calados que circulam pelo mundo (UNIDO, 2007a). Em anos recentes, as demais regies tm sido usadas para abastecer o mercado interno, alm de capacitar e exportar mo de obra para os polos costeiros, frequentemente recebendo investimentos das transnacionais de Fujian e Guangdong (UNIDO, 2007a), atradas pela demanda crescente da populao chinesa. As cidades de Chengdu e Chongquing so exemplos de como muitas empresas instalaram-se no centro, no intuito de explorar esse mercado chins - j que praticamente no se dedicam atividade exportadora. Por esse motivo, os
calados nelas fabricados possuem custos e qualidade bem inferiores, refletindo um grau de exigncia do povo chins muito aqum dos nveis mundiais. J o complexo caladista da cidade de Wenzhou um dos mais antigos do pas e apresenta caractersticas muito particulares. No incio dos anos 1980, quando a indstria de calados na China ainda no se mostrava relevante, Wenzhou j contava com mais de uma dezena de firmas fabricando centenas de milhares de calados anualmente. Todavia, com muitas empresas familiares, at meados da dcada de 1990 a regio era conhecida por produtos de pssima qualidade. Somente a partir deste perodo, o modelo industrial da cidade passou por algumas reestruturaes institucionais que possibilitaram a melhor organizao das firmas e o investimento em mecanizao e automao de processos. Mais do que isso, as empresas iniciaram um investimento macio em qualidade, sem abandonar os baixos custos de produo. Esse modelo tem atrado investidores externos, que percebem vantagens na transferncia de suas indstrias para a regio, retirando-se das saturadas provncias de Fujian e Guangdong (WEI, 2009). De acordo com Wei (2009), os clusters caladistas da China caracterizam-se pela especializao, concentrando em municipalidades bem delimitadas. Como comum no modelo de aglomerados industriais, a presena de pequenas e mdias empresas muito marcante. Esse autor ressalta, ainda, que a clusterizao e a
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padronizao de produtos e processos diminuram as barreiras de entrada e possibilitaram o surgimento de muitos novos empreendimentos, o que aumentou sobremaneira a escala de produo do pas. A porcentagem de firmas de pequeno porte ainda maior entre as fabricantes de componentes para calados, que existem em grande quantidade - novamente, um fenmeno comum neste setor (SHMITZ, 1995). A peculiaridade mais relevante, entretanto, talvez seja a importncia dada ao relacionamento ("guanxi") e s instituies locais. As redes so construdas com base em uma relao de confiana formada ao longo do tempo, o que dificulta o estabelecimento de novas empresas, particularmente as de controle estrangeiro. Ademais, a grande proximidade e os laos de interdependncia estabelecidos trazem riscos aos clusters, que frequentemente se vem afetados pelo fechamento ou migrao de empresas isoladas (WEI, 2009). De modo geral, o complexo caladista chins autossuficiente, sendo bem
servido em todos os pontos da cadeia produtiva. Todavia, sofre de um problema crnico na produo de couro, muito prejudicada pela ausncia de um rebanho volumoso no pas (PERERA, KIMURA e KERR, 2009). Alm disso, o couro feito no na China tende a ser de baixa qualidade, pois produzido em pequenas fazendas familiares que ainda no incorporam avanos modernos em seus processos. Algo semelhante, mas em menor grau, tambm ocorre com materiais como borracha e plstico. Isso dificulta muito a tentativa chinesa de concorrer nos segmentos de maior valor agregado, sobretudo no mercado de calados sociais masculinos, dominado pela Itlia (WEI, 2009). 4.3.3. Expectativas Futuras A tendncia que a forte investida da China indstria mundial continue por bastante tempo, no apenas no setor caladista, mas no de vesturio, utenslios domsticos, brinquedos e at mesmo tecnologia (UNIDO, 2007a). No obstante, essa ofensiva no isenta o pas das obrigaes assumidas com sua entrada na OMC, tampouco permite descuidar-se da manuteno de sua estratgia. Para continuar crescendo necessrio adaptar-se nova realidade mundial e continuar investindo em sua consolidao.
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Primeiramente, preciso dar maior ateno ao seu mercado interno. Ao se globalizar logo nos primeiros estgios de seu desenvolvimento, os consumidores domsticos foram colocados de lado, o que hoje soa como insensato, dado o potencial de receita inerente imensa populao chinesa (WEI, 2009). Acima disso, reforar sua atuao domstica ainda permite um desenvolvimento regional menos concentrado geograficamente e diversificado produtivamente o que positivo, inclusive, para solidificar seu posicionamento no mercado global. Como visto, um movimento neste sentido j foi iniciado, mas ainda de forma muito tmida. Um grupo de empresas de maior porte j comea a investir em marcas prprias e cadeias de varejo, para venda no mercado interno, sinalizando com a possibilidade de elevar o nvel mdio de valor agregado aos calados fabricados e consumidos na China. A diversificao tambm se reflete nos crescentes esforos de marketing empenhados por empresas chinesas, que j ultrapassam as barreiras locais e tentam conquistar um pblico alm da
municipalidade (WEI, 2009). Uma melhoria tecnolgica tambm vem sendo empreendida, provocando importantes avanos nos processos produtivos (WEI, 2009). Algumas das linhas de produo completamente automatizadas utilizadas em pases desenvolvidos j esto em uso na China, o que denota a permanente preocupao em manter sua estratgia de reduo de custos e mostra certo aprendizado proporcionado pela derrocada industrial de seus vizinhos. O apego a essa estratgia tem provocado queda nas margens de lucro das empresas chinesas. A competio intensa, o aumento do nvel geral de preos de matrias-primas e energia, a legislao trabalhista cada vez mais rgida (muito fruto das presses diplomticas internacionais), as mudanas tarifrias exigidas pela OMC e a prpria valorizao do Yuan vm aumentando os custos produtivos, forando os produtores a buscar alternativas. Nesse cenrio, a migrao torna-se frequente, alm de uma curiosa manobra de terceirizao produtiva, empreendida em parceria com empresas de pases como Vietn e Rssia (WEI, 2009). Esse processo de outsourcing chins, alm de provocar estranheza nos investidores estrangeiros, ainda traz algumas preocupaes srias de controle de qualidade, visto que os parceiros comerciais escolhidos no so exatamente conhecidos por sua preocupao com esse atributo.
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Ressalte-se que, recentemente, qualidade tem se tornado assunto frequente na pauta estratgica das empresas caladistas chinesas. Tambm como forma de superar os aumentos de custos de produo, e receosos a respeito da durao da vantagem competitiva da China, muitos fabricantes tm investido no aumento do valor adicionado aos produtos exportados (WEI, 2009), com a criao de marcas e incorporao das etapas de modelagem - ficando, portanto, responsveis pelo design de seus prprios calados. Contudo, o uso de uma designao de origem ainda dificultado, tendo em vista a forte (e justificada) associao do pas com a produo de baixo custo. Alm disso, o fantasma dos produtos piratas persiste, j que diversas empresas ainda fazem uso de suas instalaes para fabricar "produtos originais luz do dia e falsificados noite" (UNIDO, 2007a, p. 59). Esse um empecilho que a China necessita superar para reverter sua imagem e ganhar a confiana do resto do mundo. Mas, no obstante os desafios vivenciados, a China permanece em uma
posio muito confortvel, sustentada por todas as vantagens competitivas que foi capaz de desenvolver ao final do sculo XX, como bem resumiu um estudo da UNIDO (2007a, p. 10):
Ningum, em nenhum lugar, neste exato momento, pode superar os chineses, especialmente em se considerando os recursos de Taiwan e Hong Kong, bem como toda a infraestrutura de apoio, permitindo um desenvolvimento deveras clere, variedades, comercializao para produo, flexibilidade em produo por estilos, construes e produes em srie, alm de prazos de entrega reduzidos. Acresa tudo isto ao baixo custo de mo de obra, baixo aluguel, transporte, tributos fiscais, custos de formas, moldes e materiais e voc ter um conjunto de fabricao quase que imbatvel (...).
4.4. A Indstria Caladista Brasileira A histria do desenvolvimento da indstria caladista no Brasil remonta ao sculo XIX, e a partir da, tal qual os exemplos italiano e chins, caminha no ritmo de progresso do pas (ANDERSON, 2001). Foi em 1824 que aportaram no territrio brasileiro os primeiro imigrantes alemes, se instalando no Rio Grande do Sul, nos arredores do Vale dos Sinos, regio de clima europeu e boas pastagens. Os imigrantes no tardaram em instalar curtumes e iniciar atividades produtivas na agricultura e na criao de animais, primeiro como forma de subsistncia, para logo em seguida passarem a se dedicar ao comrcio sistemtico
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(CARVALHO e CARVALHO, 2006). Traziam consigo tambm a cultura do artesanato, que passou a ser empregada na manufatura de pequenos itens, voltados majoritariamente para uso pessoal. Pouco depois, por volta de 1870, chegam mesma regio os primeiros imigrantes vindos da Itlia. Igualmente atrados pelas semelhanas com seu continente original, a exemplo dos alemes, os italianos passaram a se dedicar atividade rural. Como herana cultural de sua terra natal, traziam a arte do processamento de couros e peles, que prontamente passou a ser aplicada, aproveitando os vastos rebanhos disponveis nos Vales (ABICALADOS, 2010). Inicialmente, o artesanato e a vocao alem para a produo transpareceram na confeco de alforjes, selas e arreios de montaria. A primeira fbrica de calados iria surgir apenas em 1888 (MDIC, 2011), mas ainda assim de forma muito incipiente, sem escala ou mtodo requintado. A bem da verdade, faltava aos alemes maior tradio na fabricao de sapatos a partir de pele animal
curtida. Neste sentido, o casamento da vocao industrial alem com a tcnica apurada italiana no tratamento do couro foi fundamental para a instalao bemsucedida de diversos curtumes e pequenas fbricas de calados. Esse movimento foi intensificado pela incorporao dos inmeros avanos na tecnologia produtiva que surgiram na Europa no final do sculo XIX. Com isso, o perodo de 1860 a 1920, para o setor caladista brasileiro, foi de intenso dinamismo tecnolgico, que alterou permanentemente seu sistema de produo, saindo de um processo artesanal para uma atividade verdadeiramente fabril (BNDES, 2006). A partir da segunda dcada do sculo XX, o setor entrou em uma fase de estagnao. O ritmo de introduo das novas tecnologias caiu, assim como reduziram-se os investimentos em maquinrio e o desenvolvimento de novas tcnicas. Tambm nesse perodo se acentuam as idiossincrasias de origem desses empresrios, e a mentalidade de orientao produo grava-se permanentemente no carter da indstria. Em contrapartida, as empresas passam a buscar maior proximidade e a produo, que antes era um pouco dispersa, torna-se mais regionalizada (BNDES, 2006). Surgem outros polos produtivos, em especial na cidade paulista de Franca, que tambm comea a se destacar no curtimento de couro e fabricao de calados (CARVALHO e CARVALHO, 1997). Segundo Carvalho (2007), uma nova onda de desenvolvimento comea a ocorrer em meados da dcada de 1960. Foi em 1966 que um grupo de
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importadores ingleses visitou as fbricas de calados da regio sul do Brasil em busca de fornecedores, saindo de l com algumas poucas compras. O contato abriu os olhos dos empresrios locais para o mercado externo, mas, ainda sem prtica na incurso internacional e com contatos apenas dos visitantes ingleses, era necessrio apresentar os investidores estrangeiros quele embrio de cluster que se formava no Vale dos Sinos. Com isso em mente, organizou-se a Feira Nacional de Calados (FENAC) de 1969, ocasio na qual compradores norteamericanos foram convidados a se aproximar da indstria nacional e, atrados pelos custos baixos (CARVALHO e CARVALHO, 2006), realizaram sua primeiras encomendas. Foi o primeiro contato do maior mercado mundial com os produtos brasileiros e, por este motivo, o ano de 1969 considerado o marco para a produo de calados no pas. O momento histrico era favorvel. O governo militar que controlava o pas incentivava no apenas a formao de uma conscincia empresarial, mas tambm
promovia uma poltica de apoio exportao, no intuito de desenvolver a indstria nacional. O preo oferecido pelas empresas brasileiras mostrava-se muito competitivo e a demanda global era tamanha a ponto de proporcionar relativamente pouca concorrncia (CARVALHO, 2007). Esses fatores coincidiram com uma importante mudana no mercado internacional. Em 1968, a ONU promoveu a chamada "Rodada de Tquio", cujo objetivo era reduzir barreiras tarifrias. Como resultado, caram substancialmente as tarifas de importao de calados, couros e artigos txteis, nos EUA e demais pases desenvolvidos. Assim, a penetrao dos produtos brasileiros nos grandes mercados globais tornou-se muito mais fcil (CARVALHO, 2007). A queda das barreiras tarifrias no foi de forma alguma uma derrota para os pases ricos - era, de fato, de seu interesse. Como j visto, o final da dcada de 1960 e incio dos anos 1970, testemunharam o crescimento do fenmeno de terceirizao produtiva e o volume de compras externas das indstrias em naes desenvolvidas aumentou consideravelmente. Com a diminuio das tarifas, os empresrios estrangeiros puderam avanar em sua estratgia de outsourcing, agora com reduo de custos muito mais vantajosa. Mesmo recebendo quantidade crescente de pedidos, a indstria brasileira ainda se mostrava muito amadora. Tendo se dedicado por dcadas apenas ao no to exigente mercado domstico, a grande maioria das fbricas instaladas no pas
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no passava de galpes equipados com maquinaria ultrapassada, sem ter incorporado avanos organizacionais, comerciais, e em processos. Ou, como descreveu Carvalho (2007, p.1), eram "empreendedores (...) que sabiam apenas fazer sapatos". Assim, com receio de perder mercado e vislumbrando a crescente concorrncia, as empresas trataram de se organizar e modernizar, iniciando muitas das mudanas estruturais que moldariam permanentemente a indstria caladista nacional (BNDES, 2006). O primeiro passo foi expandir a capacidade das fbricas, no intuito de obter escala de produo e custos unitrios menores. Isso fez com que as firmas crescessem e adquirissem tamanho muito maior do que o normalmente observado no setor caladista, em oposio direta aos produtores europeus, como os italianos. Em seguida, enxergou-se a necessidade de investir na cadeia de fornecedores intermedirios, ainda muito pouco desenvolvida e variada.
Entretanto, o movimento significou mais a verticalizao das fbricas de calados do que o real estabelecimento de novas empresas. Isso porque, receosas, poucas as empresas de componentes nacionais se dispunham a realizar investimentos e modificar suas linhas de produo. Os prprios fabricantes do bem final tiveram, ento, que implantar fbricas destinadas a estes itens, como foi o caso do solado de poliuretano, que entrou na moda no incio dos anos 1970. Junto com ele, chegaram ao Brasil os primeiros calados esportivos (tnis), e logo o pas se tornou um fornecedor global desses itens (GARRIDO et al., 2005). Vendo as oportunidades de negcio aumentarem, e cientes das deficincias da indstria nacional, muitos empreendedores instalaram fbricas de componentes e as entregaram a seus parentes, criando intensos vnculos familiares entre as empresas, que persistem at hoje. De certo modo, essa necessidade de "verticalizao" foi bem recebida pelos empresrios, que demonstravam suas origens tradicionalistas alems e italianas na forte fixao pelo controle produtivo (SOUSA, 2003; CARVALHO, 2007). Com esse foco na produo, os industriais tornaram-se obcecados por custos e qualidade. Passaram, ento, a buscar fornecedores de matria-prima que oferecessem, com rapidez, o menor preo pelos melhores insumos - em particular o couro. Mais uma vez, no conseguindo estabelecer parceria com os curtumes nacionais (que j tinham, eles prprios, foco no mercado internacional), os
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fabricantes de calados recorreram aos vizinhos argentinos. Pressionados pela ameaa dos concorrentes sul-americanos, e vendo seu poder de barganha se reduzir, os curtumes brasileiros cederam e passaram a atender os anseios domsticos por preo e qualidade. Registra-se, entretanto, que a relao entre indstria caladista e a cadeia do couro sempre foi de pouca cooperao, e essa caracterstica perdura at o momento atual (CARVALHO, 2007). Essas mudanas estruturais na indstria caladista brasileira contriburam para a manuteno da competitividade no mercado internacional. Mas medida que os pedidos externos cresciam, vindo principalmente dos Estados Unidos, tambm aumentava a preocupaes dos compradores quanto capacidade dos fabricantes brasileiros de atender a demanda no tempo necessrio. O modelo de comercializao que o Brasil adotara era predominantemente baseado em custos, com itens produzidos de acordo com as especificaes de modelos desenvolvidos externamente, comercializado via intermedirios (GUIDOLIN, COSTA e
ROCHA, 2010). Neste sentido, necessrio destacar o papel fundamental exercido pelos agentes (e agncias) de exportao/importao. Tendo em vista a inexperincia brasileira, os agentes que introduziram tcnicas de controle de qualidade e gesto de produo e pessoal, alm de auxiliarem no desenvolvimento de logstica integrada eficiente e consequente incorporao de valor ao produto final (GALVO, 1999; CARVALHO, 2007). Muitos desses agentes tambm acumulavam a funo de "gerente de contas" junto a clientes americanos, para reduzir os riscos dos importadores. Assumiam, portanto, a condio de "avalistas" do fabricante brasileiro, acompanhando de perto a produo dos pedidos realizados. Alm disso, auxiliavam no desenvolvimento de novos modelos, apresentavam novidades internacionais do setor e tambm transmitiam informaes importantes sobre preferncias dos consumidores. Essa extrema especializao no mercado norte-americano, iniciada nos anos 1970, explica o grande fluxo de vendas para os EUA, que durante as duas dcadas seguintes se manteve como destino de mais de 80% das exportaes de calados do pas (CARVALHO, 2007). Com os ganhos de escala e as economias externas conquistadas pela indstria, em especial aquela localizada no Vale dos Sinos, o setor torna-se ainda mais atrativo para o investimento de empreendedores. Clusters devidamente organizados comearam a se formar tambm no interior de So Paulo, que at
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ento abrigavam dezenas de empresas, mas sem a devida integrao. Comea a ganhar nitidez uma forte especializao, com os aglomerados do sul produzindo calados femininos e os paulistas, principalmente o de Franca, destacando-se pelos calados masculinos de couro (BNDES, 2006). Mais experientes, um nmero ascendente de empresas passa a adotar uma postura altamente comercial, orientada exportao. Com isso, a competio regional ficou mais acirrada e os laos de cooperao antes muito fortes, ficaram bastante desgastados (SOUSA, 2003). Percebendo a importncia que o setor ganhava na pauta de comrcio exterior brasileira (BNDES, 2006; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010), o governo iniciou uma slida poltica de incentivos, com medidas que promoviam o financiamento das exportaes e reduziam os impostos incidentes sobre o produto exportado, alm de facilitar a importao de insumos produtivos (atravs do mecanismo chamado de drawback). A projeo internacional da indstria
brasileira era providencial para o governo federal, que necessitava gerar divisas para honrar os grandes encargos da dvida externa (MACHADO NETO e ALMEIDA, 2008). O controle cambial realizado pelo Estado tambm proporcionou ligeira desvalorizao da moeda de 1968 a 1983, tornando ainda mais atrativos os produtos brasileiros (CARVALHO, 2007). Como resultado, o valor exportado dos calados cresceu rapidamente (Grfico 4).
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Grfico 4 Evoluo das Exportaes Brasileiras de Calados (valor). Fonte: Carvalho (2007).
US$ Milhes
Com todos os ventos a favor, at o incio da dcada de 1980 a indstria de calados brasileira conseguiu evoluir e obter excelente lucratividade. O perodo tambm coincide com a ascenso dos calados esportivos no mercado mundial, o
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que motivou grande volume de investimento, com a aquisio de mquinas e equipamentos por parte da indstria nacional. Assim, houve tambm um aumento na utilizao de empresas brasileiras como fabricantes terceirizadas de marcas estrangeiras (BNDES, 2006). A partir desta poca, entretanto, novas ameaas surgiram com intensidade, abalando o setor. Primeiro, em 1983, ocorreu uma maxidesvalorizao da moeda nacional que mais atrapalhou do que ajudou as exportaes. Isso porque os compradores estrangeiros passaram a exigir que os ganhos de competitividade obtidos com o cmbio desvalorizado fossem divididos entre oferta e demanda, isto , o custo dos produtos deveria ser reduzido na mesma proporo que a perda de valor da moeda. Como o ritmo do setor ditado pelos compradores, no havia outra alternativa seno reduzir os preos e, por conseguinte, os lucros (CARVALHO, 2007). Em segundo lugar, foi nesse perodo que comeou a surgir a concorrncia
chinesa. De fato, poca, a ascenso da China foi menos penosa para o Brasil do que foi para os Tigres Asiticos, devido distncia geogrfica e tambm porque a competio ainda no era relevante na maioria dos mercados. J naquela dcada os produtos do pas encontravam-se em um segmento intermedirio, tendo abaixo da pirmide os calados asiticos, de baixo custo e qualidade, e acima os sapatos italianos, mais caros e de alto nvel. No obstante, nos mercados que China e Brasil tinham em comum, como o das sandlias de material injetado, os prejuzos foram inevitveis, e isso trouxe certa apreenso aos empresrios nacionais (CARVALHO, 2007; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010).
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Grfico 5 Rentabilidade das Exp. Brasileiras de Calados (1990=100). Fonte: Carvalho (2007).
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A reao inicial das empresas brasileiras foi aumentar a escala de produo e reajustar para baixo seus preos, tentando manter a vantagem competitiva que havia conquistado na dcada anterior. Ao mesmo tempo, a indstria empreende um processo de interiorizao, em especial no sul do Brasil, com as grandes empresas descentralizando sua produo e criando unidades menores (BNDES, 1998). Com essas medidas, o pas foi capaz de manter a evoluo do valor de suas exportaes, conforme mostrou o Grfico 4. Todavia, viu sua rentabilidade declinar e estabilizar-se no perodo de 1987 a 1990, como aponta o Grfico 5. Conforme os anos 1990 transcorriam, comeou a se desenhar outra fase determinante para toda a base industrial brasileira, inclusive a de calados. Nesta dcada houve a abertura comercial do pas, o que provocou a entrada macia de produtos estrangeiros, evidenciando a fragilidade e o atraso tecnolgico de muitos setores produtivos. Ademais, se a maxidesvalorizao da moeda havia causado alguns contratempos, a grande valorizao cambial promovida pelo lanamento
do Plano Real foi ainda mais nociva. Com a paridade entre a moeda nacional e o dlar, o calado nacional ficou muito mais caro no exterior, e isso prejudicou consideravelmente as exportaes. Alm disso, o otimismo inicial com o novo plano econmico levou alguns fabricantes a aumentarem seus estoques, na expectativa de crescimento da demanda interna, que no se confirmou. O acmulo de produtos no consumidos gerou prejuzos financeiros e muitas pequenas empresas foram falncia - em especial aquelas que comeavam a se destacar com produtos diferenciados (OLIVEIRA e MEDEIROS, 1995). Mais do antes, agora enfrentando a competio nos mercados internacional e domstico, a indstria viu a necessidade de mudar. A partir de ento os fabricantes de calados em nvel intermedirio passam a investir em diferenciao, agregando mais valor e qualidade aos seus produtos. Ao mesmo tempo, tentam diversificar seus mercados, antes muito concentrados nos EUA, e passam a oferecer seus produtos tambm no continente europeu, to mais exigente quanto rentvel. Como consequncia, de 1988 a 1996, o preo mdio do produto exportado apresentou crescimento significativo (CARVALHO, 2007). Do ponto de vista da estrutura produtiva, essas empresas se desverticalizaram ainda mais e reforaram seus laos de cooperao dentro dos clusters, de modo a aumentar a eficincia coletiva. A produo passou a ser feita em lotes menores, para reduzir os tempos de entrega, ao mesmo tempo em que
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foram intensificadas as melhores prticas de qualidade, sempre buscando ganhos de produtividade e eficincia (GALVO, 1999; CARVALHO, 2007). Deste processo decorreu um estreitamento das relaes entre pequenas e grandes empresas, as primeiras sendo subcontratadas pelas ltimas e o fato provocou um retorno das relaes de cooperao que haviam se perdido na dcada de 1970 (SOUSA, 2003). Mesmo assim, com foco em produo, a base permanecia frgil, j que o setor no havia se mostrado capaz de acumular fatores competitivos relevantes, como constituio de canais de vendas prprios, capacitao no desenvolvimento de produtos e criao de marcas (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). J os fabricantes que adotavam uma estratgia de custo viam sua posio cada vez mais ameaada pelos inalcanveis preos chineses. Com as margens drasticamente reduzidas e uma estrutura produtiva viciada e anacrnica, os fabricantes no viram alternativa seno cumprir a sina da indstria caladista,
migrando para regies que permitissem reduo de gastos com pessoal, logstica e outros fatores de produo. Neste sentido, o Nordeste do pas surgiu como destino natural de novas plantas fabris, implantadas por fabricantes provenientes dos saturados clusters no Sul e Sudeste. A principal atratividade desta rea consistia na populao volumosa, majoritariamente pobre e vida por empregos, abrindo a possibilidade da prtica de salrios melhores e tornando novamente vivel a competio em mercados de baixo preo. Outrossim, a exportao dos itens ali produzidos era mais fcil, dada a maior proximidade da regio com os EUA e a Europa, o que ajudava a diminuir os custos logsticos (BNDES, 2006; MACHADO NETO e ALMEIDA, 2008; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Ademais, os governos estaduais nordestinos tambm ofereciam inmeros incentivos, principalmente fiscais, para a instalao de fbricas em seus territrios (BNDES, 2006). Este ponto mostrou-se particularmente atrativo tendo em vista que, ao longo dos anos 1990, as benesses antes garantidas pelo governo federal no ganharam continuidade. Muitas das vantagens fiscais conquistadas de 1960 a 1980 se perderam, e a incidncia de impostos, taxas e exigncias aumentaram consideravelmente (CARVALHO, 2007). Em suma, a partir da dcada de 1990, dois padres de empresas caladistas emergiram muito claramente no Brasil, constituindo grupos estratgicos muito distintos. O primeiro modelo era formado pelas firmas que se desviaram da
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produo de itens baratos, buscando diferenciar seus produtos. Estas mantiveram sua estrutura reduzida e sua atuao em rede, em muitas pequenas empresas, com nmero reduzido de funcionrios. O segundo padro observava-se no Nordeste, com produo de baixo custo em poucas fbricas, mas utilizadoras intensivas de mo de obra (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Nos anos seguintes, esse quadro estrutural pouco se alterou. No mercado externo, entretanto, a nova desvalorizao da moeda nacional, que ocorreu com mais intensidade no perodo entre 2000 e 2004, ocasionou outro perodo de crescimento para as exportaes brasileiras de calados, que aumentaram cerca de 30% em pares e 17% em valor. Contudo, outra apreciao do Real no mercado de cmbio seria vivenciada a partir de 2005, perdurando at o momento atual. Com ela, o volume de pares exportados se reduziria bastante, muito embora o valor total exportado tenha apresentado ligeiro movimento de alta no perodo - o que denota certa tendncia de aumento do valor agregado do produto vendido
(BNDES, 2006; GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Com efeito, em alguns segmentos e com muita dificuldade, a indstria continuou competindo em preo, ainda que tenha desenvolvido a proposta de oferecer produtos de qualidade superior aos asiticos. Paralelamente, permaneceu tentando consolidar uma imagem de produto voltado a segmentos de alto nvel, aumentando suas exportaes para a Europa, e explorando novos mercados (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). No obstante, os percalos so muitos, pois a competio internacional tende a aumentar, ao passo que muitos pases compradores passaram por srias crises econmicas, enquanto no mercado interno a invaso asitica j uma dura realidade (BNDES, 2006). Ao mesmo tempo, um tanto confusa, a indstria no consolidou um posicionamento slido frente ao mercado internacional, optando por atuar em vrios segmentos. Mais do que dificuldades econmicas, portanto, o setor caladista brasileiro parece enfrentar uma crise existencial. 4.4.1. Os Clusters Produtores de Calados no Brasil Existem produtores de calados em todo o territrio nacional. Como a atividade bsica bastante artesanal e exige pouco investimento em maquinrio,
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no raro "fbricas de um s funcionrio" surgem, normalmente com o intuito de atender ao pblico local, como comum em municpios e vilarejos do interior. Todavia, a indstria adequadamente estruturada mostra uma grande concentrao em reas muito especficas, em clusters, no sul, sudeste e nordeste do pas. A seguir, apresentado breve panorama desses polos nacionais, classificados quanto ao seu estado ou regio. Rio Grande do Sul Como visto, o Rio Grande do Sul pioneiro na produo sistemtica de calados no pas. Foi o primeiro a receber os imigrantes alemes e italianos que tanto contriburam para o estabelecimento desta atividade no Brasil. Por este motivo, tambm muito marcado pela cultura dessas duas naes, o que influencia a forma como suas empresas operam. Por sua longa histria na indstria caladista, ao logo dos anos a produo
neste estado cresceu consideravelmente em tamanho, volume produzido e representatividade internacional. Galvo (1999, p.15) chega a considerar que a indstria caladista gacha "caminhou na contramo da histria do pas, pois quando este se abatia em anos de crise, aquela indstria crescia a largos passos". Em 2010, mesmo tendo apresentado queda em relao ao ano anterior, foi responsvel por 48% do valor e 21% dos pares exportados por este setor (ABICALADOS, 2011a) - descolamento que tambm evidencia o valor agregado ao produto ali produzido. Esse desempenho possvel porque o estado abriga por volta de 2.700 empresas caladistas e gera mais de 100 mil empregos diretos (35% a 37% do total nacional). Igualmente significativa sua predominncia nos demais elos da cadeia produtiva de calados. A estimativa que cerca de 60% das indstrias de componentes e 80% da indstria de mquinas e equipamentos para couro e calados estejam localizadas no Rio Grande do Sul (ABICALADOS, 2010). Todos esses nmeros fazem com que o cluster caladista deste estado seja considerado um dos maiores do mundo (CARVALHO e CARVALHO, 2006). Boa parte desse desempenho deve ser creditado regio do Vale do Rio dos Sinos, ou "Vale dos Sinos", a primeira a ser colonizada pelos imigrantes europeus. Especializado em produtos para o pblico feminino, o Vale dos Sinos composto por 18 cidades, todas com atuao no setor coureiro-caladista, e das quais se
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destaca Novo Hamburgo, tida como a Capital Nacional do Calado (ABICALADOS, 2010). O Vale abriga a grande maioria das fbricas de calados, componentes e maquinrio do pas (ASSINTECAL, 2011). A regio ainda conta com diversas instituies de ensino exclusivamente voltadas capacitao de mo de obra para a indstria (CORRA, 2001). De propores colossais, e por suas caractersticas marcantes, como a profundidade das relaes e a densidade do fluxo de informaes, considerado um supercluster (SCHMITZ, 1995). Segundo Schmitz (1995; 1999), o supercluster do Vale dos Sinos apresenta diversas caractersticas que o qualificam como um verdadeiro distrito industrial nos moldes europeus. Como justificativa ao argumento o autor cita a aglomerao de empresas de pequeno porte de manufatura altamente especializada, localizao geogrfica restrita, com formao de redes de relacionamento, proximidade de diversos elementos da cadeia produtiva e forte presena institucional. Como
particularidade, Galvo (1999) acrescenta a existncia de uma intensa estrutura familiar e comunitria, em que famlia e comunidade afetam diretamente o comportamento do trabalho, influenciando sua produtividade. Destaque-se que o crescimento espacial do supercluster do Vale dos Sinos deu-se segundo o padro da indstria caladista, isto , com migraes frequentes, buscando instalar-se em regies que oferecem mo de obra mais barata (SANTOS et al., 2002). Fortuitamente, esse movimento pde ser realizado para regies adjacentes, sem enfraquecer o aglomerado. A maioria das regies buscadas eram de colonizao alem, de base agrcola, cuja populao era capaz de suprir suas necessidades bsicas com agricultura de subsistncia, aceitando, portanto, trabalhar por salrios bem reduzidos (GALVO, 1999). Embora o Vale dos Sinos abrigue o mais proeminente cluster caladista do pas, outros polos do Rio Grande do Sul tambm merecem destaque. O primeiro deles o Vale do Paranhana, formado por 11 cidades que tm sua economia muito dependente da fabricao de calados femininos de alto valor agregado (GALVO, 1999). Tambm de tamanho reduzido, mas muito importante, h a produo localizada na Serra Gacha, empreendida majoritariamente por oito municpios que, ao contrrio dos demais de seu estado, especializaram-se na fabricao voltada ao pblico masculino, ainda que tambm tenham atuao no segmento feminino (ABICALADOS, 2010).
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So Paulo Mesmo tendo iniciado sua produo de calados um pouco mais tarde que o Rio Grande do Sul, So Paulo tambm de suma importncia para a indstria nacional. O estado detm 30% das empresas caladistas brasileiras (cerca de 2.300), mas que utilizam menos da metade da fora de trabalho do RS (ABICALADOS, 2009), denotando um tamanho consideravelmente menor que o padro gacho. Atualmente figura em terceiro lugar no ranking de exportao, ficando responsvel por 9% do valor e 5% dos pares exportados. So Paulo conta com trs importantes clusters caladistas, localizados nas cidades de Franca, Birigui e Ja, cada qual com sua particularidade e especializao. Franca, o maior polo caladista de So Paulo, se destaca pela tradio. De fato, a fabricao de calados neste local remonta a meados do sculo XIX, quando a regio era passagem de viajantes, que costumavam parar para realizar
reparos em arreios, polainas, sapatos e outros utenslios de couro. Com o passar dos anos, especializou-se na fabricao de sapatos masculinos de couro (MACHADO NETO e ALMEIDA, 2008), que hoje representam 85% dos pares fabricados na cidade. Muito devido ao alto nvel da manipulao de peles, o trabalho em Franca guarda caractersticas ainda mais artesanais que nas outras localidades (ABICALADOS, 2010). A exemplo do caso gacho, Franca tambm conta com boa rede de produtores de insumos, prestadores de servios e fornecedores de maquinrio, alm de instituies voltadas promoo de inovaes e capacitao profissional (BNDES, 2000; CARVALHO e CARVALHO, 2006). J o cluster de Birigui, segundo maior do estado, surgiu apenas em 1947 e especializou-se na fabricao de calados infantis. Muito pelo pblico altamente focado que atende, Birigui responsvel por mais de 10% da produo brasileira de calados. Por sua vez, o cluster de Ja tem como atividade principal a fabricao de calados femininos, qual dedica 95% de seu trabalho. Embora de expressividade menor, esse polo tambm guarda certa histria no setor, visto que se iniciou ainda no sculo XIX, com a inaugurao da primeira sapataria tendo sido empreendida por um imigrante italiano. A cidade tambm sede de outros bem sucedidos fornecedores da cadeia produtiva, alm de instituies de ensino, financiamento e apoio tcnico (ABICALADOS, 2010).
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Nordeste A formao de um polo produtivo de calados no Nordeste no seguiu um modelo natural e, portanto, os "clusters" que surgiram ainda carecem de muitas das caractersticas que constituem um aglomerado produtivo tradicional. Em busca de mo de obra barata e atradas pelos incentivos dos governos locais, as maiores empresas paulistas e gachas instalaram fbricas em territrio nordestino, mas de forma espacialmente muito dispersa (CORRA, 2001). Com isso, conscientemente ou no, abriram mo de muitos dos benefcios oriundos da proximidade entre empresas e das redes locais - que praticamente no existem, dada a grande distncia entre as firmas. Essa ausncia de integrao dificulta o desenvolvimento da cadeia produtiva, que no nordeste ainda se ressente da ausncia de fornecedores de insumos e mquinas - ambos tendo de ser importados de outros estados ao sul e sudeste (SANTOS et al., 2002).
Em outros termos, essas empresas evidenciaram ter como nico objetivo a execuo de atividades a baixo custo, necessidade que o nordeste atende muito bem. Como bem lembraram Santos et al. (2002), enquanto as firmas nordestinas pagam a um trabalhador de "cho de fbrica" em mdia um salrio mnimo, o ordenado para o mesmo trabalhador na regio do Vale dos Sinos chega a 2,5 salrios. Essa obsesso por preos baixos ocorre tendo em vista o carter dos itens aqui produzidos, que so de baixa especializao e tm como principal destino a exportao. Neste setor, o mais proeminente estado nordestino o Cear, terceiro maior produtor do Brasil, segundo maior exportador em valor e maior em pares de calados, respondendo por 45% do total (ABICALADOS, 2011a). O estado apresenta uma grande vantagem logstica, garantida pelos portos de Pecm e Mucuripe, que possibilitam sada rpida e fcil para Europa e os EUA (ABICALADOS, 2010). Destaca-se o polo caladista do Cariri, que comeou a se desenvolver em 1997 e hoje detm dois teros das 250 fbricas de calados cearenses, gerando cerca de nove mil empregos diretos. Especializou-se na produo de sandlias de material sinttico, mas sem limitar-se a gneros ou idades especficas. Como forma de aumentar sua rentabilidade e garantir ganhos de escala, muitas empresas
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tambm se dedicam produo de outras peas de moda, como bolsas, carteiras, malas e pastas (ABICALADOS, 2010). A regio metropolitana de Fortaleza tambm apresenta algumas empresas caladistas, que utilizam ainda mais intensivamente mo de obra. So por volta de 60, oferecendo 7,4 mil empregos. A densidade da fora de trabalho s no e mais notvel que a observada no municpio de Sobral, que conta com apenas duas empresas, mas emprega diretamente mais de oito mil pessoas, o que o torna o maior produtor de calados do Nordeste (ABICALADOS, 2010). Esse desempenho deve ser creditado instalao, em 1993, da fbrica da Grendene, uma das maiores empresas caladistas do pas, que gerou um efeito em cadeia e atraiu muitos trabalhadores (CORRA, 2001). Em seguida, na escala de representatividade nordestina, aparece a Bahia. A produo no estado muito pulverizada, dividida por diversos municpios. Conta com pouco mais de 26 mil trabalhadores em cerca de 70 fbricas que, a exemplo
do caso cearense, tambm destinam parte de sua capacidade produo de outros itens do vesturio (ABICALADOS, 2010). Em 2010 o estado figurou em quarto lugar em valor exportado, mas ultrapassou So Paulo na quantidade de pares remetidos ao exterior. Boa parte de sua performance deve-se presena de uma fbrica da Azalia, considerada a maior empresa de calados do Brasil, voltada para a produo de itens femininos e esportivos (ANDRADE e ALEXIM, 2001; SANTOS, CORRA e ALEXIM, 2001; CORRA, 2001). Por fim, o estado da Paraba conta com um dos mais recentes polos produtivos de calados do Brasil, sendo tambm aquele que mais cresceu nos anos recentes. O estado foi o destino escolhido pelas marcas de sandlias sintticas para a instalao das fbricas de seus produtos. Como este item apresenta baixo valor, mas grande atrativo no mercado externo, a Paraba rapidamente tornou-se o terceiro maior exportador de pares de calados no Brasil, no obstante seu quinto lugar em valor exportado (ABICALADOS, 2011a). Outros Polos Juntos, Rio Grande do Sul, Cear, So Paulo, Bahia e Paraba so responsveis por 95% do valor relativo s exportaes brasileiras de calados. s indstrias caladistas nos demais estados, resta apenas uma contribuio marginal,
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ainda que alguns possuam nmeros relevantes, que revelam um potencial ainda pouco explorado (ABICALADOS, 2010). O caso mais notvel o de Minas Gerais, que tem o terceiro maior nmero de empresas caladistas do Brasil, com 1.382 estabelecimentos e 8,2% de toda a mo de obra empregada nesse setor. Calcula-se que cerca de metade da produo de tnis do pas ocorra neste estado, mais especificamente no cluster caladista de Nova Serrana. Todavia, como o Brasil no mais grande exportador deste tipo de calado, a representatividade da regio na pauta de exportaes brasileira pequena. Sousa (2003) tambm atribui o reduzido volume de exportaes mineiro ausncia de uma cadeia integrada e completa, que oferea a proximidade de fornecedores de insumos, mquinas e equipamentos. Belo Horizonte tambm se destaca pela influncia italiana em suas fbricas, tendo se especializado em calados femininos, assim como Uberlndia. Por fim, h um polo em Uberaba, que no possui especializao definida, mas atende por
20% da produo do estado (ABICALADOS, 2010). Gois, Rio de Janeiro e Santa Catarina tambm apresentam alguma manifestao da indstria caladista, mas ainda sem muita expressividade internacional (ABICALADOS, 2010). 4.4.2. O Cenrio Atual Com a experincia adquirida no decorrer dos anos, a grande exposio ao mercado externo e a forma de organizao em clusters que adotou desde o princpio, hoje o Brasil apresenta uma estrutura produtiva consistente e moderna, baseada na atuao de empresas de porte reduzido (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). No bastassem as oito mil fbricas de calados instaladas no territrio nacional, o pas ainda conta com cerca de 130 fbricas de mquinas e equipamentos, 2.400 indstrias de componentes e 800 empresas dedicadas ao curtimento e acabamento do couro, que processam, por ano, mais de 40 milhes de peles (ABICALADOS, 2009; ASSINTECAL, 2011). Esses nmeros ajudam a demonstrar toda a capacidade instalada da indstria caladista brasileira, muito diversificada e que j incorpora conceitos contemporneos de administrao da produo, como o just in time e gesto da
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qualidade total (ABICALADOS, 2009). Essa competncia fabril, entretanto, permanece trabalhando a servio das tendncias, modas e especificaes internacionais. Ao se dedicar a desenvolver sua base industrial e melhorar sua produo, a indstria caladista brasileira deixou de criar competncias e habilidades na modelagem e criao de novas colees. Valendo-se do seu potencial produtivo, o pas produziu, em 2010, 893 milhes de pares, correspondentes a US$ 12, 3 bilhes, o que o coloca entre os trs maiores produtores mundiais. Todavia, deste total, apenas cerca de 15% foram destinados ao mercado externo. Esse dado demonstra a forte ligao existente entre a indstria nacional e o grande mercado domstico, que consome anualmente 700 milhes de pares (ABICALADOS, 2011b). esse imenso pblico interno que garante a manuteno das empresas, independente do desempenho exterior. Todavia, com os consumidores brasileiros cada vez atraindo mais as atenes de empresas estrangeiras, mesmo no mercado interno as
fabricantes nacionais j encontram dificuldades, principalmente com a entrada crescente de produtos chineses (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). De fato, nas dcadas anteriores a orientao externa da indstria caladista brasileira era bem maior que a observada atualmente, e o pas dividia as primeiras posies do ranking de exportadores com China e Itlia. Em 2010, entretanto, despencou para o 12 lugar, tendo sido ultrapassado por pases at ento pouco expressivos no setor, como ndia e Portugal (TRADE MAP, 2011). Como acontece desde o incio das exportaes de calados brasileiras, os EUA so o principal destino dos calados brasileiros, recebendo atualmente cerca de 25% do valor e pares exportados. Mas essa participao j foi bem maior - nos primeiros anos da dcada de 1970, como j visto, chegara a 80%. Em anos recentes, com a concorrncia no mercado norte americano cada vez mais intensificada pela invaso de produtos chineses, os produtores brasileiros decidiram explorar novos mercados, ainda menos penetrados pelos calados asiticos, como o caso da Europa, qual o Brasil j destina 25% de seus pares e 34% do valor total exportado (ABICALADOS, 2011b). Ao mesmo tempo, tambm vem elevando a exportao para pases da Amrica Latina, como Argentina, Chile, Venezuela e Paraguai. Com isso, o nmero de destinos para os calados brasileiros saltou de 78 pases diferentes em 1990 para 141 em 2008
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(GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). O Grfico 6 expe claramente este movimento de mudana na primeira dcada do sculo XXI.
US$ Milhares
1.200 1.000 800 600 400 200 0 2001
2002
EUA
2003
Argentina
2004
Reino Unido Itlia
2005
Alemanha
2006
Frana
2007
Paraguai
2008
Espanha
2009
Bolvia Chile
2010
Grfico 6 Evoluo das Exportaes (10 principais destinos). Fonte: Trade Map (2011).
Tal alterao de foco, do mercado norte-americano para o europeu, esse ltimo muito mais exigente que o primeiro, exigiu um maior cuidado dos produtores em relao qualidade de seus calados. Essa modificao no nvel do calado exportado explica a elevao do preo mdio que vem sendo observado h alguns anos - elevao essa responsvel pela manuteno do volume de exportaes brasileiras, mesmo frente reduo em pares de calados remetidos ao exterior (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). No obstante todas as transformaes que ocorreram na indstria e no mercado, desde que o Brasil se tornou um player global no setor caladista o pas permanece dividido entre exportar produtos de maior ou menor valor agregado, como mostra o Grfico 7. Por um lado, 62% dos pares de calados que exporta ainda so de material sinttico, de baixo custo, competindo diretamente com produtos asiticos. Esse percentual tem se mostrado maior ano aps ano (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010) e, de fato, como assinalaram Machado Neto e Almeida (2008), 70% dos produtos exportados ainda levam marcas de terceiros, normalmente as grandes distribuidoras internacionais. Por outro lado, cerca de 70% do valor exportado pertence aos calados de cabedal de couro natural, de maior qualidade, com a proposta de enfrentar produtos italianos e espanhis (ABICALADOS, 2011b).
125
Valor Exportado
0,7% 5,3% 24,2% 69,2% 0,6% Cabedal de Couro Natural Cabedal Sinttico Cabedal Txtil Cabedal Injetado Outros Calados
Pares Exportados
1,4% 4,9% 0,5% Cabedal de Couro Natural 32,9% 60,3% Cabedal Sinttico Cabedal Txtil Cabedal Injetado Outros Calados
Grfico 7 Exportaes Brasileiras de Calados em 2008, por tipo. Fonte: ABICALADOS (2009).
Diante dessa contradio, os compradores internacionais tm dificuldades em estabelecer um veredicto sobre o real posicionamento do calado brasileiro. Ao mesmo tempo em que se prope a oferecer calados baratos, sem marca prpria, feitos sob especificao externa, a indstria tambm tenta investir em design, utilizando estilos e materiais que reflitam brasilidade (GUIDOLIN, COSTA e ROCHA, 2010). Essa "indeciso" da indstria nacional torna mais difcil a consolidao de uma marca de origem, fazendo com que a etiqueta "Made in Brazil" ainda no indique claramente seu significado.

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CURTUMES Indstria Qumica

Figura 1 Cadeia Produtiva do Calado. Fonte: Adaptado de Fensterseifer e Gomes (1995).

CORTE Solados Cabedal

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Figura 2 Etapas do Processo Produtivo do Calado. Fonte: O Autor.

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Exportao Ranking US$ Milhes

Importao Ranking US$ Milhes

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Itlia Espanha Indonsia Tailndia Brasil China

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Produo (valor) por empregado

Valor por empregado () Pares por empregado

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Grfico 2 Srie Histrica de Produtividade Italiana Fonte: Parolini e Visconti (2003).

Produo (pares) por empregado

Valor (mil. US$)

Percentual Importaes / Exportaes

Grfico 3 Percentual Importaes/Exportaes de Calados na Itlia. Fonte: Parolini e Visconti (2003).

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Aplia Lombardia Emlia-Romanha Campanha

Quadro 7 Regies e Distritos Caladistas Italianos. Fonte: Parolini e Visconti (2003)

Zheijang Chongquing Chengdu

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

1.200 1.000 800 600 400 200 0 2001

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