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創市際月刊報告書

2013 年 4 月

ARO / MMX 觀察
3 ARO / MMX 觀察 –台灣電信網站使用概況

IX Survey 市調解析與調查案例
11 市調解析 –消費者手機電信業者轉換分析
19 國外資訊分享

創市際月刊報告書 2013 年 4 月

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ARO / MMX 觀察 台灣電信網站使用概況 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .

台灣電信網站使用概況 A R O / M M X 通訊是民眾生活中重要的一部分,不論是電話、傳真或連結網路,都需要透過電信業者提供的服務進行。 而除了室內的電信服務外,行動電話是現代人必備的通訊工具。根據國家通訊傳播委員會數據,2013年2月台 灣行動電話用戶共2.332萬的人口計算,每100位民眾即擁有123個行動電話(門號),行 動電話普及率相當高。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 觀 察 .872萬,以2012年底2.

872萬行動電話用戶中,2G與3G的比例大約為20%:80%。而3G行動電話用戶以中華電 信用戶佔最大比(30%)、其次是台灣大哥大(26%)與遠傳電信(25%)。此外2.7萬與126.299萬3G用戶中,手機 上網資費用戶數與網卡用戶數分別為712.台灣電信網站使用概況 2013年2月2.4萬,分別佔3G用戶的31%與5%,且使用3G上 網資費用戶數自2012年7月起攀升,尤其是手機上網用戶數特別顯著,顯示民眾行動上網趨勢成長。 A R O / M M X 觀 察 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 資料來源:國家通訊傳播委員會 .

3%,共有561.6分鐘。 觀 察 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 資料來源:comScore Media Metrix;發佈單位:創市際ARO;資料月份:2013 年 3 月 .2次,為 相較成長3%。 所有年齡層中造訪最高的族群。 平均每位使用者造訪電信類型網域4.台灣電信網站使用概況 創市際ARO透過comScore MMX觀察台灣網友造訪電信 另外觀察電信類別網域使用者輪廓,男性使用者較多, 類別網站使用狀況,2013年3月台灣電信類別網站到達率 男女比例約是53%:47%,而25-34歲族群佔最大宗。 為47.8次,在此花費31分 A R O / M M X 鐘、瀏覽17個網頁,且每次造訪停留3.5萬位不重複使用者,與去年同月份 造訪狀況方面,35-44歲族群平均每人造訪5.

TW 註2:因comScore資料限制,此次觀察不含A+亞太電信數據。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 資料來源:comScore Media Metrix;發佈單位:創市際ARO;資料月份:2013 年 3 月 .NET;台灣大哥大數據包含TAIWANMOBILE.8萬。 次造訪遠傳網站停留時間較高。 使用狀況方面,網友在中華電信與台灣大哥大平均使用狀 況相當,但在遠傳網站,使用者平均使用時間與瀏覽網頁 整體顯示,中華電信與台灣大哥大使用者稍微較多,造 數卻超越中華電信與台灣大哥大。 訪次數也較高,但遠傳使用者停留時間相比之下較長。 A R O / M M X 觀 察 註1:中華電信數據包含CHT.台灣電信網站使用概況 ARO/MMX觀察台灣主要電信業者網站數據,2013年3月 比較使用者每次造訪停留時間與造訪次數發現,網友平 中華電信網站(註1)有87.TW與EMOME.9萬,威寶則是4.TW與CATCH.COM.COM.NET.7萬位使用者,台灣大哥大網站造 均造訪中華電信與台灣大哥大的次數高,但是使用者每 訪人數為46萬、遠傳為37.

9% 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 資料來源:comScore Media Metrix;發佈單位:創市際ARO;資料月份:2013 年 3 月 .台灣電信網站使用概況 觀察各電信網站使用者輪廓,各電信業者網站皆是男 由主要電信業者網站過去一年不重複造訪人數趨勢發現,中 性比例較高,尤其是威寶與台灣大哥大的男性比例佔 華電信使用人數維持最高,台灣大哥大造訪人數與遠傳電信 6成,EMOME則是女性稍為較高,佔近半數。年齡方 相近,而威寶造訪人數趨勢則是維持平穩。而前三個電信網 面,EMOME年齡層最低,近6成使用者年齡在34歲以 站造訪人數在2012年6月與12月分別有顯著上揚,可能分別 下;中華電信的使用者近1/4為45歲以上,年齡層最高。 受到Samsung Galaxy S3、Samsung Tab 2、HTC ONE S 與Apple iPhone 5等等眾所矚目的機種上市/預購影響。 A R O / M M X 觀 察 註:威寶電信45歲以上族群佔該網站使用者20.

17%、 而所有「財經商務:銀行」類型重度使用 者佔全體網友的4.TW較吸引科技內容、折扣訊息、電子商品、 旅遊與家庭類型重度使用者造訪。 註1:重度使用者定義為該類別瀏覽時間 前20%的使用者 註2 :使用者造訪傾向程度 Composition Index UV計算方式為該族群佔觀察目標使 用者比例與該族群佔全體使用者比例。以 「財經商務:銀行」為例,中華電信之 A R O / M M X 「財經商務:銀行」類型重度使用者人數 為7.03% x 100 = 188 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 資料來源:comScore Segment Metrix;發佈單位:創市際ARO;資料月份:2013 年 3 月 觀 察 .NET.17% / 4.8萬人,佔中華電信使用者14.96%,因此傾向程度為 14.03%,因此瀏覽黏 著度為16.96%,該族群閱讀 網頁數佔全體網友的9.96% / 9.台灣電信網站使用概況 Segment Metrix依照使用者在各個類別的使用時間作排序,使用時間前20%為重度使 用者,觀察不同類別重度使用者造訪各電信網站使用狀況,結果發現,中華電信與 EMOME網站較吸引財經、電子商品、旅行社、家庭等類型的重度使用者造訪;威寶 網站較吸引新聞與社交類型重度使用者造訪;遠傳網站吸引購物、電子商品類型重度 使用者造訪;台灣大哥大與CATCH.96% x 100 = 286 註3 :使用者瀏覽黏著度 Composition Index PV計算方式為該族群閱讀網頁數佔 觀察目標網頁數比例與該族群閱讀網頁數 佔全體使用者閱讀網頁數比例。以「財經 商務:銀行」為例,中華電信之「財經商 務:銀行」類型重度使用者閱讀網頁數佔 中華電信網站網頁數16.

9萬,威寶 ‣根據國家通訊傳播委員會資料,3G上網資費用戶 則是4.8萬 數自2012年7月起攀升,民眾行動上網趨勢成 ‣中華電信與台灣大哥大使用者稍微較多,造訪次數 ‣2013年3月MMX觀察台灣網友造訪電信類別到達 也較高,但遠傳使用者停留時間相比之下較長 率為47.TW較吸 引科技內容、折扣訊息、電子商品、旅遊與家庭類 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 型重度使用者造訪 A R O 觀 察 .台灣電信網站使用概況小結 ‣台灣行動電話普及率高,每100位民眾即擁有123 ‣2013年3月中華電信網站有87.NET.7萬位使用者,台灣 個行動電話(門號),行動電話普及率高 大哥大網站造訪人數為46萬、遠傳為37.6分 鐘 信網站使用狀況發現,中華電信與EMOME網站較 吸引財經、電子商品、旅行社、家庭等類型的重度 ‣電信類別網域使用者男女比例約是53%:47%,而 使用者造訪;威寶網站較吸引新聞與社交類型重度 25-34歲族群佔最大宗 使用者造訪;遠傳網站吸引購物、電子商品類型重 度使用者造訪;台灣大哥大與CATCH.8次、每次停留3.3%,平均每位使用者花費31分鐘、瀏覽17 ‣Segment Metrix觀察不同類別重度使用者造訪各電 個網頁、造訪電信類型網域4.

IX 市調解析 消費者手機電信業者轉換分析 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .

消費者手機電信轉換分析 I X 國內的電信公司總是不斷推出各種不同的優惠方案,從購機優惠、行動上網優惠到網內互打優惠無所不包, 甚至有業者祭出吸收部分門號轉換違約金給付的流血方案,種種的方案目的就是要吸引新顧客的加入,對於 消費者而言,除了價格考量之外,還有甚麼原因想要轉換電信公司呢? 為了瞭解消費者對於轉換電信公司的行為與看法,創市際市場顧問公司於 2013 年 04 月 06 日至 04 月 11 日 對全體網友進行了一項「電信篇」的調查.794 份問卷。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 市 調 解 析 . 總計回收了 3.

消費者手機電信業者轉換分析 Key Findings ‣消費者在選擇電信公司時最重視的是「收訊」, ‣最能吸引消費者留下的服務是「網內互打免費」, 而中華電信在此項目上最具相對優勢。 其次是「手機客服人員」以及「手機3G上網」之服 ‣32%的消費者有換過電信公司,會轉換電信公司 務。 的主要原因包含「身邊的人選擇自己使用的電信公 ‣國內消費者平均每人一個月的電話費為549元,簡 司」、「過高的月租費以及「老客戶的優惠太少」。 訊費則為38元,但約有三成的消費者會同時申請多 ‣在轉換電信公司後,約49%的消費者感到滿意, 家電信公司門號,其通話費平均每月達768元。 表示不滿的比例僅10%。 ‣消費者主要會因為「身邊的人都使用此電信」而 不轉換電信公司。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 I X 市 調 解 析 .

消費者手機電信業者轉換分析 ‣消費者選擇電信公司的考量 根據調查結果,消費者在選擇電信公司時最重視的 是「收訊」(36%),其次是考慮「身邊朋友使用的 電信公司」(25%),再者則是「通話分鐘數之優惠」 (19%)。 I X 若針對三大電信公司相對來看,發現消費者對於中 華電信,認為其在收訊方面具有相對優勢,但在通 話及購機優惠上則不及遠傳及台灣大哥大。 中華電信 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 遠傳電信 台灣大哥大 市 調 解 析 .

消費者手機電信業者轉換分析 ‣電信公司的轉換行為 不過對於消費者而言,在辦理了電信公司手機門號之後,在日後仍舊會有轉換的行為,由調查結果顯 示,有32%的消費者,目前使用之電信公司與自己第一個申辦的不同,亦即曾有更換過。 消費者會轉換電信公司的主要原因是「身邊的人選擇自己使用的電信公司」(35%)或是「過高的月租費」 (34%),其次則是消費者覺得「老客戶的優惠太少」(27%),進而可能選擇攜碼轉出以享受更多的優惠。 相對而言,當初挑選電信公司時的第一考量「收訊」,在轉換時卻不大麼重要,僅佔17%。 而在轉換過後,約有49%的消費者對轉換後的電信公司感到滿意,僅有10%的人認為不如預期,同時 三大電信公司的滿意度並無明顯差異。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 I X 市 調 解 析 .

消費者手機電信業者轉換分析 ‣電信公司吸引留下消費者的服務 為了避免客戶流失,各家電信公司總是祭出各 式各樣的服務與續約方案,來吸引消費者留下。 從調查結果可看出,對於沒有轉換電信公司的 消費者(目前仍使用第一次申辦的電信公司門 號),不轉換的主要原因是「身邊的人都使用 此電信」(46%),另一方面,最能吸引消費者 留下的服務是「網內互打免費」(38%),也跟 身邊朋友使用的電信公司有關,顯示通話的優 惠仍是主要考量。 不過調查結果也發現「手機客服人員」以及 「手機3G上網」的服務也是相當具吸引力的 服務,比例約有20%,顯示電話客服中心的 服務體驗,以及行動上網的品質,在未來具有 相當的重要性。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 I X 市 調 解 析 .

消費者手機電信業者轉換分析 ‣多家電信公司門號的使用 若對於現有的電信公司不滿,除了轉換門號的之外另一 種選擇,就是辦理另一個門號,而從調查結果發現,有 這樣行為的消費者約佔28%。 只不過若同時申請多家電信門號,對於每月的通話與簡 訊費用支出就會明顯增加。根據調查結果數據,消費者 平均一個月在手機通話的金額約549元,簡訊的花費則 平均38元;但對於有多家電信公司門號者,平均一個月 的通話費會達768元,而只有一支門號者,平均每月通 話費僅465元,有近300元的差距。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 I X 市 調 解 析 .

794 在95%的信心水準下.6% 南部 996 26.9% 性別 (IX Survey線上研究整合系統) 研究對象: 台灣地區 12 歲以上 對網友進行抽樣調查 年齡 研究期間: 2013/04/06~2013/04/11 有效樣本數:N=3.0% 20-24歲 622 16.1% 19歲以下 244 6.3% 40歲以上 719 19.2% 中部 818 21.0% 35-39歲 581 15.59% 居住地 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 30-34歲 836 22.0% 北部 1980 52.消費者手機電信業者轉換分析 研究設計 研究方法: 線上調查 頻次 百分比 男性 1702 44.9% 女性 2092 55.抽樣誤差約正負 1.4% 25-29歲 792 20.2% I X 市 調 解 析 .

IX 國外資訊分享 China Carriers Smartphone 3G Penetration Only at 22% 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .

China Carriers Smartphone 3G Penetration Only at 22% 中國3G智慧型手機電信業滲透率僅22% 上週四,中國三大電信商(中國移動、中國聯通與 中國電信)發布一月份最新用戶量統計數據。 I X 中國移動雖然在整體手機市場上擁有最多的用戶, 但3G的滲透率卻是三家最低,僅占13%。 全中國3G的滲透率為22%,其中以中國電信滲透 率最高(44%),中國聯通次之(33%),不過這項統 計結果並不令人意外,因為中國電信與中國聯通都 有搭配蘋果iPhone的產品。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 國 外 資 訊 分 享 .

China Carriers Smartphone 3G Penetration Only at 22% 在中國,今年一月份使用3G手機的總用戶數不到2 億5千萬人,不過就目前的成長率來看,預期二月 份可望超過2億5千萬人,同時將使得3G手機的滲 透率增加1個百分點達到23%。預計到今年年底, I X 3G手機的比例可達到33%。 右圖黃色的部分表示目前所有電信與3G的總使用 人數。(其中,中國移動總用戶為7.15億,而非圖 表中的近8億人) 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 國 外 資 訊 分 享 .

com/sites/chuckjones/2013/02/2 4/china-carriers-smartphone-3g-penetration-onlyat-22/ 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .forbes.China Carriers Smartphone 3G Penetration Only at 22% 右圖顯示了從2009年第四季到2012年第四季在中 國的3G用戶總數,可以發現到3G使用人數持續成 長中。 I X 國 外 資 訊 分 享 資料來源: http://www.

IX 國外資訊分享 GSMA 2013 Mobile Economy Report 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .

577PB,其中最 到的調查與統計數據做成了一份全面性報 I X 大的原因就是因為用戶喜歡在行動裝置上觀看影片。 告書(The Mobile Economy 2013),並指 出全球性和區域性最具價值的移動數據。 ‣根據數據顯示,預期到2017年非洲的手機移動市 一些有趣的結果如下: 場將成長79%。 ‣由於VOIP與社交應用軟體(App)的出現,手機簡 訊呈現緩慢成長(28%)。 ‣目前,全球有77%的用戶使用手機網路是採預繳 的付費機制。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 國 外 資 訊 分 享 .GSMA 2013 Mobile Economy Report 2013 GSMA移動經濟報告 ‣至去年年底,全球使用手機的累積人數已高達32 GSMA是由世界大多手機與行動裝置業者 億。 所組成的全球性協會。這次,他們將所得 ‣目前手機媒體的儲存量成長至1.

ARPS)從2008年 的每月30.GSMA 2013 Mobile Economy Report 每個行動用戶的平均收益(Average revenue per subscriber.9美元。 I X 國 外 資 訊 分 享 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .3美元,減少到2012年的25.

GSMA 2013 Mobile Economy Report I X 事實上在2012年,移動網路市場投資額就達2千億 美金,比金屬採礦市場多了35%。2千億美金足以 舉辦14次倫敦奧運。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 國 外 資 訊 分 享 .

GSMA 2013 Mobile Economy Report 若細看GSMA的這份報告,裡面有許多有關個人隱 私與安全的內容。 像是大多數的民眾沒有看內容,就同意了行動網路 隱私聲明書,原因在於這些內容「太長了」。 89%的手機使用者想要知道所使用的App與軟體什 麼時候會分享他們的個人資訊,以及是否可以自己 決定開啟或關閉這項功能。 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 I X 國 外 資 訊 分 享 .

GSMA 2013 Mobile Economy Report 右圖顯示2012年10月份手機用戶最常收到的垃圾 簡訊種類與比例,結果發現有超過30%的垃圾簡訊 為銀行與金融機構所發出。 I X 國 外 資 訊 分 享 資料來源: http://whiteafrican.com/2013/03/25/gsma-2013mobile-economy-report/ 創市際月刊報告書 2013 年 4 月 .

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