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Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada Argentina en la Repblica Popular China
importado es alta, las importaciones de otros productos argentinos continan aumentando, lo cual contribuye a diversificar la oferta argentina en materia lctea. La demanda de leche lquida en China no es flexible al precio, mientras que s lo es a la calidad y al prestigio de la marca. Cabe destacar que la desconfianza de los padres hacia la calidad de la leche en polvo de produccin nacional los ha llevado a inclinarse por la leche importada. La leche en polvo extranjera domina el mercado premium y se observa una tendencia a expandirse al mercado medio. En materia de produccin, el rodeo lechero estara compuesto de 12,33 millones de cabezas, de las cuales 7,4 millones corresponderan a vacas lecheras en produccin. Dado que el rendimiento promedio nacional todava es bajo comparado con otros pases, el gobierno est tratando de mejorar la gentica, promoviendo la importacin de semen, embriones y ganado en pie. Se estima que en 2010 se importaron 90.000 cabezas. En 2009 el pas produjo 35,19 millones de toneladas de leche cruda de vaca. Casi el 80% provino del llamado cinturn lcteo que abarca las provincias del noreste, norte y noroeste. El rendimiento por vaca vara segn la zona: el mayor rendimiento se logra en las zonas suburbanas de las grandes ciudades (7.007 kg/vaca), seguidas por la regin noreste con 6.050 kg/vaca. Las empresas Mengniu, Yili y Braght Dairy lideran el mercado con una participacin del 16,7%, 15,1% y 5,1%, respectivamente. Luego de los problemas con la leche contaminada en 2008, el consumo per capita disminuy en todos los productos lcteos. En el 2009 el consumo de leche lquida por persona fue de 14,9 kg, el de yogurt 3,88 kg y el de leche en polvo 0,48 kg. Si bien no estn disponibles an los datos de 2010, es de esperar que el consumo haya aumentado durante este ao, gracias a los esfuerzos del gobierno y las empresas para recuperar la confianza del consumidor chino.
Aviso: la informacin del presente trabajo es pblica y no tiene limitaciones de uso, slo se solicita citar la fuente. Consejera Agrcola (MAGyP), Embajada Argentina en la Repblica Popular China, 2011.
Para mayor informacin, contactar: Consejera Agrcola (MAGyP) Embajada Argentina en la Repblica Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org
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ndice I. Introduccin Stock ganadero Produccin lechera Industria lctea Leche lquida Leche en polvo Yogurt Queso p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 7 p. 8 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 18
IV. Comercializacin y distribucin V. Aspectos arancelarios y normativos para la importacin de lcteos Tratamiento arancelario Normativa aplicable Marco regulatorio para exportaciones desde Argentina Estimaciones para 2011
VI. Importaciones -
Anexo I - Preferencias arancelarias a favor de Nueva Zelanda y Chile Anexo II - Normas sobre inocuidad de productos lcteos de China Anexo III - Importaciones chinas de productos lcteos (2008-2010)
p. 19 p. 21 p. 24
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I.
INTRODUCCIN
En el presente informe se brinda un panorama del sector lcteo de China, especialmente desde el 2008 a la actualidad.1 En primer lugar, se presenta informacin sobre el rodeo lechero, la produccin de leche y la industria lctea. En segundo lugar, se ofrecen datos del consumo de los principales productos: leche lquida, leche en polvo, yogurt y quesos. En tercer lugar, se hace una referencia a los canales de venta. En cuarto lugar, se introducen los aspectos arancelarios y normativos para la importacin de lcteos, tanto para consumo humano como para pienso animal, con especial referencia al marco normativo para las exportaciones desde Argentina a China. Por ltimo, se incluyen los datos de importacin desde el mundo y desde Argentina y las perspectivas para 2011. II. 1. PERFIL DE LA PRODUCCIN Stock ganadero
En 2008 el stock de ganado lechero fue de 12,33 millones de cabezas, lo que signific un incremento del 117% con respecto al ao 2001. De esas 12,33 millones de cabezas 7,4 millones son vacas productoras lecheras. El rodeo de ganado lechero representa una pequea proporcin del rodeo vacuno total, que ronda las 110 millones de cabezas. Se estima que cerca del 15% del ganado lechero fue retirado de produccin luego del escndalo de la melamina en el 2008, pero en los ltimos meses se estara recuperando.
Evolucin del stock de ganado lechero en China, 2001-2008
14 12,16 12 Milllones de cabezas 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5,66 6,88 8,93 11,08 10,69 12,33
12,19
Segn el USDA, gracias al aumento en los precios de la leche, los productores estaran incrementando la importacin de ganado lechero; en el ao 2010 las importaciones habran alcanzado las 90.000 cabezas, ms del doble que la cantidad importada en 2009.2 La raza predominante es la Holstein y sus cruzas mejoradas pero tambin se pueden encontrar razas de doble propsito como la Simmental, Grassland Red, Sanhe y Xinjiang Brown. El Gobierno est apoyando el mejoramiento de la gentica del rodeo, promocionando la importacin de semen, embriones y ganado en pie. Los principales pases autorizados a vender gentica bovina son Nueva Zelanda, Holanda, Australia, Estados Unidos, Canad y Uruguay. 2. Produccin lechera
De acuerdo al Bur de Estadsticas de China, en el ao 2009 el pas produjo 35,19 millones de toneladas de leche cruda de vaca. Segn el USDA la produccin fue un poco menor, 28,44 millones en el ao 2009 y estima que en los aos 2010 y 2011 ser de 29,1 y 30,5 millones respectivamente.
Para mayor informacin sobre el perodo anterior, vase Informe sobre el Sector Lcteo de China elaborado por esta Consejera Agrcola, DOC/CAP/005-2007, enero de 2007.
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Casi el 80% de la produccin provino del llamado "cinturn lcteo" que comprende las provincias del noreste, norte y noroeste de China: Mongolia Interior, Heilongjiang, Hebei (incluyendo Beijing y Tianjin), Shandong, Xinjiang, Shaanxi y Henan. La Regin Autnoma de Mongolia Interior es la mayor productora de leche cruda de China, la cual en el ao 2009 produjo 9 millones de toneladas, gracias principalmente a las empresas Yili y Mengniu, que prcticamente monopolizan el mercado provincial y se ubican entre las ms grandes de pas, por volumen y proyeccin territorial. Le sigue en importancia Heilongjiang, que en el ao 2009 produjo 5,29 millones de toneladas.
Distribucin Geogrfica de la Produccin de Leche Cruda de Vaca (ao 2009) (en millones de ton.)
Rango Provincia Vol. Part. % Rango Provincia Vol. Part. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mongolia Interior Heilongjiang Hebei Henan Shandong Shaanxi Xinjiang Liaoning Ningxia Shanxi Tianjin Sichuan Beijing Jiangsu Yunnan Jilin Gansu
9,03 5,28 4,51 2,82 2,36 1,49 1,21 1,1 0,81 0,72 0,68 0,68 0,67 0,55 0,48 0,44 0,38
25,7% 15% 12,8% 8% 6,7% 4,2% 3,4% 3,1% 2,3% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1%
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Qinghai Tbet Shanghai Anhui Zhejiang Hubei Fujian Guangdong Jiangxi Guangxi Chongqing Hunan Guizhou Hainan Total
0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,15 0,15 0,14 0,11 0,081 0,08 0,08 0,04 0,002 35,19
0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0% 100%
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Debido a diferencias climticas, genticas, de alimentacin y administracin, la produccin de leche por cabeza vara de zona en zona. En el ao 2008 la mayor produccin por vaca fue lograda en las zonas suburbanas de las grandes ciudades con un promedio de 7.007 kg/vaca, seguidas de la regin noreste con 6.050 kg/vaca. A pesar del clima clido y hmedo de la regin sur, se pudo lograr una produccin promedio de 4.521 kg/cabeza en esta zona. La regin menos productiva fue el noroeste con 2.226 kg/vaca.
Produccin de Leche de vaca por cabeza, 2008 Vs 2005
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Miles kilos/vaca
Suburbana
Noreste
Norte
Sur
Noroeste
Segn datos disponibles a la fecha, el precio de compra promedio de leche cruda en el 2009 se ubic en los U$S 0,45/kilo. A continuacin, se lista el precio de compra promedio de leche cruda segn la empresa:
Precio de compra de leche cruda, 2008-2009
2008 Beijing SanYuan Mengniu Yili Weiwei Guangming Shenyuan
Unidad: Yuan/kilo;
3 3,15 3,05 2,1 3,86 2,3 Fuente: China Dairy Industry Association.
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Luego del escndalo de la melamina, las empresas productoras de lcteos chinas comenzaron a destinar ms recursos al desarrollo de bases de produccin de leche prpias. Las grandes empresas como Yili y Mengniu montaron granjas de gran escala y en los avisos publicitarios enfatizan el carcter natural y seguro de produccin.
3.
Industria lctea
De acuerdo al Bur Nacional de Estadsticas en el ao 2009 hubo 803 empresas3 (estatales y privadas) en el sector lcteo, que generaron un total de RMB 159.967 millones (U$S 24.237 millones) en ventas y RMB 10.456 millones (U$S 1.584 millones) en ganancia, lo que represent una suba del 11,8% y del 159% respectivamente. En el 2008 la capacidad de generar ganancias por parte de las mismas disminuy notablemente (48,29%) debido a los gastos llevados a cabo para recobrar la confianza de los consumidores luego del escndalo de la melamina (publicidad, promociones, compra de equipo para controlar la calidad de los productos, etc.). Casi un 30% de las empresas no generaron ganancias en el 2008, mientras que en el 2009 junto con una mejora en la rentabilidad, este nmero se vio reducido 10 puntos porcentuales al 20%. De estas 803 empresas, 692 son de capitales locales, 20 de capitales de Hong-Kong, Taiwan o Macao y 91 de capitales extranjeros. En cuanto al tamao de las empresas, 646 empresas son pequeas, 144 medianas y 13 grandes.4 En dicho ao las 803 empresas produjeron un total de 19,35 millones de toneladas de productos lcteos (16,42 millones de toneladas de leche lquida y 1,12 millones de toneladas de leche en polvo), lo que represent una suba de 7% con respecto al ao 2008. En el ao 2008 los ingresos de las 5 empresas que ms recaudaron sumaron en conjunto ms del 40% del total. La empresa Mengniu lidera el mercado con una participacin del 16,7%, seguida de Yili con el 15,1% y Bright Dairy con el 5,1%.
Mengniu 16,7%
Otros 59,3%
Yili 15,1%
3 4
Se tiene en cuenta a empresas que generan ventas por ms de RMB 5 millones al ao (U$S 746.000). Empresas pequeas son aquellas con menos de 300 empleados y ventas menores a RMB 30 millones (U$S 4,5); empresas medianas aquellas con menos de 2.000 empleados y ventas menores a RMB 300 millones (U$S 45,5 millones). 7
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Empresa
China Mengniu Dairy Inner Mongolia Yili Industrial Bright Dairy & Food Qingdao Shengyuan Dairy Heilongjiang Feihe Dairy China Dairy Group Beijing Sanyuan Foods Tianjin Yayi Industrial
El sector lcteo en China cuenta con dos cmaras, la Dairy Association of China (DAC) y la China Dairy Industry Association (CDIA). La CDA involucra toda la cadena de produccin de lcteos, desde la obtencin de leche cruda hasta la venta del producto terminado, y tiene una fuerte relacin con el gobierno nacional, ya que su Presidente es el actual Viceministro de Agricultura, GAO Hongbin. La CDIA nuclea empresas procesadoras de alimentos lcteos, abarca el segmento de produccin comprendido entre la compra de leche cruda hasta la obtencin del producto terminado. Se fund en 1994, entr en la FIL en 1995, tiene cerca de 600 integrantes y 10 empleados. El Sr. SONG Kungang preside la Asociacin desde su fundacin.
III. PERFIL DEL CONSUMO Leche Lquida. En el ao 2009 el consumo per capita de leche lquida en las ciudades fue de 14,9 kg, lo que signific una reduccin del 1,8% respecto al ao anterior.
Consumo de Leche Lquida en zonas urbanas, 2001-2009
20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -1,8% 14,91 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
Crecimiento (%)
Segn una encuesta realizada por la Asociacin China de Calidad, en el 2010 los consumidores chinos le bajaron el puntaje a la calidad de leche lquida nacional, de 76,2 en 2009 a 72,49 este ao. Las empresas que lideran el ranking de calidad fueron Deyi, Huishan y Changfu, todas empresas locales sin precencia nacional. Segn dicho informe, la demanda de leche lquida en China no es flexible al precio, mientras que si lo es a la calidad y al prestigio de la marca. Leche en polvo. En el ao 2008 los consumidores chinos aumentaron considerablemente sus compras de leche en polvo, alcanzando 0,57 kg per capita; sin embargo, en el ao 2009 el consumo se vi reducido un 15,8% hasta los 0,48 kg.
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Crecimiento (%)
La leche en polvo para nios represent el 65% de las ventas, para jvenes y adultos el 10% y para embarazadas el 2,3%. Cabe destacar que la desconfianza de los padres hacia la calidad de la leche en polvo de produccin nacional los ha llevado a comprar leche en polvo en pases vecinos (Japn, Corea del Sur y Hong Kong). En China continental la leche en polvo extranjera domina el mercado premium y se observa una tendencia a la expansin en el mercado medio. Yogurt. En el ao 2008 por primera vez desde el 2001 hubo un crecimiento negativo en el consumo de yogurt en las zonas urbanas en China. En el 2009 el consumo se recuper y alcanz los 3,88 kg per capita.
Consumo de Yogurt en zonas urbanas, 2001-2009
5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,6% 3,88 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
Yogurt (kg/persona)
Crecimiento (%)
En cuanto a envases preferidos, en el ao 2008 el vaso de plstico acapar casi el 50% del mercado, seguido por la bolsa de plstico con el 19% y la botella de plstico con el 15,8%. En cuanto a sabores, el yogurt natural fue elegido por el 64,7% de los consumidores y el yogurt con sabor a frutas el 35,3%. Quesos. El consumo de queso no est incluido en la dieta tradicional de los chinos; sin embargo en la clase media se est asentando la idea que el queso es una buena fuente de protenas y de calcio. El queso crema domina el mercado de los quesos untables, mientras que entre las variedades ms comunes de quesos no-untables se encuentran la Mozzarella, Monterey Jack, Cheddar y Parmesano. Empresas lcteas chinas como Bright Dairy, Yili y Sanyuan comenzaron a producir quesos por su cuenta. En los ltimos aos se comenzaron a vender quesos saborizados (chocolate, banana, frutilla) y fortificados con vitaminas y minerales.
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IV. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Segn la consultora AC Nielsen la distribucin de productos lcteos en China se realiza en su mayora a travs de canales modernos5 y esta tendencia se habra acentuado en los ltimos aos. En el caso del yogurt la venta a travs de canales modernos alcanz el 93,5% en el 2008, mientras que la de leche en polvo fue de 81% y la leche lquida 67%.
Canales de venta de productos lcteos en China, 2008 (%) Canal moderno Leche liquida Leche en polvo Yogurt 67 81,2 93,5 Canal tradicional 30 18,5 4,2
V. 1.
China aplica aranceles de importacin a los productos lcteos (partidas 0401 a 0406) coincidentes con los aranceles consolidados en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), los cuales varan entre el 2%, 10%, 12%, 15% y 20%, segn los casos. En todos los casos tambin se aplica un impuesto al valor agregado (IVA) del 17%.
Aranceles de Importacin para Productos Lcteos de la R. P. China (vigentes 2010) Posicin arancelaria 0401.1000 0401.2000 0401.3000 0402.1000 0402.2100 0402.2900 0402.9100 0402.9900 0403.1000 0403.9000 0404.1000
5
Descripcin Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso Leche y crema, en formas slidas, con un contenido de grasas superior al 1.5%, endulzado Leche y nata (crema) concentradas, sin adicin de azcar ni otro edulcorante (excepto en formas solidas) Leche y nata (crema) con adicin de azcar u otro edulcorante (excepto en formas solidas) Yogurt Suero de leche, leche y nata (crema) cuajadas, y similares excepto yogurt Suero lcteo, aunque est modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u
Aplicado (NMF) 15 15 15 10 10 10 10 10 10 20 2
IVA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Los canales de venta modernos incluyen hipermercados, grandes y pequeos supermercados, tiendas de conveniencia, etc.; canales de venta tradicional incluyen almacenes de barrio, ferias al aire libre, etc. Para mayor informacin, lase nuestro informe El Comercio Minorista de Alimentos de la R.P. China (DOC/CAP/002-2008) de febrero 2008. 10
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otro edulcorante 0404.9000 0405.1000 0405.2000 0405.9000 0406.1000 0406.2000 0406.3000 0406.4000 0406.9000 Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche Manteca Pastas lcteas para untar Las dems grasa y aceites derivados de la leche Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn Queso rallado o en polvo de todos los tipos Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roquefort Los dems quesos, no especificados ni comprendidos en otra parte
Fuente: Customs Import and Export Tariff of the P. R. of China 2010
20 10 10 10 12 12 12 15 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17
China firm Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN)6, Chile, Nueva Zelanda, Pakistn y Per. En el caso de la ASEAN, los productos lcteos de dichos pases ingresan libre de arancel desde el ao 2006, mientras que para los de Nueva Zelanda y Chile los aranceles estn sujetos a cronogramas de desgravacin que varan segn el producto, los cuales figuran en Anexo I. 2. Normativa aplicable 1) Normativa aplicable a productos destinados a la alimentacin humana Los exportadores argentinos debern prestar especial atencin a la normativa horizontal china (ej. aditivos, etiquetado, etc.), en lo que sea aplicable a lcteos y muy especialmente a la normativa especfica sobre inocuidad alimentaria.7 Como parte del proceso de revisin de la normativa alimentaria iniciado luego de la entrada en vigencia de la Ley de Inocuidad Alimentaria el 1 de junio de 2009, el Ministerio de Salud de China public el 22 de abril de 2010 el Anuncio 7/2010, mediante el cual se dieron a conocer 66 nuevas normas de inocuidad sobre productos lcteos (vase listado en Anexo II). Otras nueve normas deberan completar este paquete normativo. El Ministerio de Salud de China explic la revisin realizada de la siguiente manera: Se identificaron 160 normas sobre calidad e inocuidad de productos lcteos (incluyendo las normas publicadas y las que se encontraban en elaboracin), las cuales fueron consolidadas en 75 normas. Tal consolidacin se realiz luego de catalogarlas, analizar las posibles contradicciones entre las mismas, compararlas con las normas internacionales de referencia y considerar el contexto de produccin y consumo lcteo de China. Luego de la revisin, quedaron: 17 normas sobre productos, 2 normas sobre produccin y 56 normas sobre mtodos analticos. Nueve normas sobre productos (leche cruda, leche pasteurizada, leche esterilizada, leche fermentada, leche en polvo, leche condensada, crema, suero en polvo y queso) fueron adecuadas a las disposiciones nacionales sobre etiquetado de productos lcteos. Las 11 normas existentes sobre alimentos para nios fueron consolidadas en 4 normas. Tambin se elaboraron cuatro nuevas normas: leche modulada, queso procesado, lactosa y frmula de alimentos para infantes con especiales finalidades mdicas.
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Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. En caso de ser necesario, se ruega consultar a esta Consejera Agrcola cuestiones normativas especficas. 11
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Las dos normas sobre Buenas Prcticas de Manufacturas (para empresas lcteas y productos de frmulas de leche en polvo para nios) fueron formuladas sobre la base de las normas actuales de Buenas Prcticas de Manufacturas para Empresas Lcteas, Prcticas Higinicas para Leche Seca y Buenas Prcticas de Manufacturas para Productores de Frmulas en Polvo para Infantes. Se consolidaron o separaron varias normas sobre mtodos analticos para productos lcteos sobre la base del principio que los mtodos analticos deben corresponder a las normas de productos Se consolidaron los actuales mtodos analticos para grasa, acidez, protenas, humedad, cenizas, densidad relativa, impurezas y cido graso. Tambin se formularon nuevos mtodos analticos para nucletidos y cidos grasos trans.
La produccin y comercializacin en China de piensos y aditivos para piensos, inclusive lcteos destinados a la alimentacin animal (ej. suero lcteo), se realiza actualmente en el marco del Reglamento sobre la Administracin de Piensos y Aditivos para Piensos (Decreto del Consejo de Estado N 266 del 29 de mayo de 1999) y normas derivadas.8 En virtud de ello, el Ministerio de Agricultura de China (MOA) lleva el registro de productos de piensos animales. El anlisis de riesgo de los pases exportadores, registro de los establecimientos elaboradores extranjeros y controles sanitarios en los puntos de ingreso caen bajo la rbita de la Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ), teniendo como base legal el Decreto N 118 sobre las Medidas Administrativas de Supervisin y Gestin par la Inspeccin y Cuarentena de los Piensos y Aditivos para Piensos Importados y de Exportacin, del 20 de julio de 2009 y que entr en vigencia el 1 de septiembre de 2009.9 Al momento de publicar el presente informe, los siguientes pases estn registrados para exportar lcteos para consumo animal: Japn (alimentos para peces, sin elementos de origen bovino y ovino, salvo lcteos), Pases Bajos, Francia (suero en polvo), Alemania (suero en polvo), Estados Unidos y Argentina.10 Tambin son aplicables las siguientes normas: i) GB 10648-1999 Norma sobre etiquetado de piensos;11 ii) GB 13078-2001 Norma higinica para piensos;12 y iii) el Anuncio 1126/2008 del MOA Listado de aditivos para piensos permitidos.13 3. Marco regulatorio para exportaciones desde Argentina
El comercio de productos lcteos entre Argentina y China se rige por los siguientes Protocolos sanitarios concluidos entre la Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China (AQSIQ) y el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de Argentina (MAGYP):
Compendio de Leyes, Regulaciones y Documentos Relativos a Piensos, compilado conjuntamente por el Departamento de Ganadera y la Oficina Nacional de Administracin de Actividades Relativas a Piensos del Ministerio de Agricultura, marzo de 2007. En febrero de 2010 el Consejo de Estado someti a consulta pblica un proyecto de norma que actualizar y sustituir el marco normativo vigente.
9
Vase traduccin disponible al ingls en pgina web de esta Consejera Agrcola: www.agrichina.org (en Seccin Regulaciones / Piensos). Para mayor informacin, vase Informe elaborado esta Consejera Agrcola: DOC/CAP/007-2009 de Septiembre de 2009.
10
El listado de pases habilitados a exportar alimentos para mascotas a China es de actualizacin peridica y puede ser consultado en la pgina web del AQSIQ: http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htm (actualizado el 14 de enero de 2011).
11 12 13
Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH2040. Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH6084. Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH9033. 12
Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada Argentina en la Repblica Popular China
Productos destinados al consumo humano: Protocolo sobre los Requisitos Sanitarios de Inspeccin y Cuarentena para la Leche y Productos Lcteos de Origen Bovino para Consumo Humano que se Importen y Exporten entre Argentina y China (firmado el 30 de noviembre de 2010). Productos destinados al consumo animal: Protocolo sobre Inspeccin y Cuarentena y Condiciones Sanitarias para la Importacin de China de Leche y Productos Lcteos desde Argentina (firmado el 16 de Agosto de 2002).
Por otra parte, el 19 de octubre de 2010, el Ministerio de Salud de Argentina, a travs de la Disposicin de la ANMAT N 6316/2010, derog la Disposicin 5683/2008 que prohiba la importacin de productos lcteos desde China, luego del incidente acaecido en dicho pas con productos contaminados con melamina. Desde octubre, los productos lcteos y alimentos con ingredientes lcteos de origen chino estarn sujetos a la verificacin de las condiciones higinico-sanitarias, bromatolgicas y de identificacin comercial en los trminos del artculo 4 de la Ley N 18.284 y su reglamentacin. En el caso de los productos lcteos destinados a la alimentacin animal, Argentina slo puede exportar suero lcteo para consumo animal desde la planta de la empresa Arla Foods Ingredients S. A., de la localidad de La Portea, en la provincia de Crdoba, la cual fue registrada por el AQSIQ en diciembre de 2010 por un perodo de 5 aos. VI. IMPORTACIONES En los once primeros meses de 2010 China import 668.228 toneladas de productos lcteos (partidas 0401 a 0406) por un valor de U$S 1.767 millones. Esto signific un incremento del 11% en volumen y del 71.6% en valor, respecto al ao anterior.14 El valor promedio por tonelada alcanz los U$S 2.645. En el Anexo III se incluyen los datos de las importaciones chinas en los aos 2008, 2009 y 2010 (enero-noviembre) por posicin arancelaria, de acuerdo a la informacin publicada por la Aduana de China. Durante el 2010 hubo un cambio en la estructura de las importaciones de productos lcteos en China, mientras que el volumen importado de leche y crema en polvo con contenido superior al 1,5% de grasas aument considerablemente y pas a ser el producto ms requerido, las importaciones de suero lcteo sufrieron una merma importante.
Evolucin de las importaciones de principales productos lcteos, 2007-2010
350,000 300,000 250,000
287.513
290.445 236.252
Toneladas
211.322
200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 2008 2009 2010 (ene-nov)
166.301
174.870
70.443 12.779
79.526 13.623
Leche y crema sin concentrar Leche y crema en polvo, grasas > 1,5%
14
En el ao 2009 China import 598.022 toneladas de productos lcteos (partidas 0401 a 0406) por un valor de U$S 1.030 millones, lo que haba significado un aumento del 70% y 19% respectivamente comparado con el ao 2008. 13
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En cuanto a volumen importado, la leche y crema en polvo (posiciones 0402.1000, 0402.2100, 0402.2900) representaron el 55% del volumen total importado, con 370.623 toneladas; seguido por el suero lcteo, con el 35% y 236.252 toneladas. En cuanto a valor importado, la leche y la crema en polvo acapararon el 70% del total, con U$S 1.243 millones, seguido por el suero lcteo con el 17% del valor total, o U$S 276 millones.
Porcentaje del mercado en volumen, ene-nov 2010
Manteca 2% Otros Quesos 1% 3% Leche y crema sin concentrar 2%
Manteca 3%
Yogurt 0,1%
En cuanto a la leche y crema en polvo, el mayor proveedor fue Nueva Zelanda con el 81% del mercado, seguido muy lejos por Australia con el 6,3%. Dentro de esta categora, la leche y crema en polvo con contenido de grasas superior al 1,5% representaron el 72% de las compras. Estados Unidos lidera el mercado de suero lcteo con el 53,7%, seguido muy lejos por Francia con el 13,6%. Estos pases no compiten con el mismo producto en el mercado chino: Estados Unidos exporta mayormente suero dulce, usndose la mitad para pienso y la otra mitad en la elaboracin de alimentos; mientras que Francia exporta principalmente suero desmineralizado que se usa en la preparacin de frmulas de leche en polvo para recin nacidos. Cabe destacar que luego del escndalo de la melamina las clases medias y altas comenzaron a desconfiar de la leche maternizada local, debido a lo cual los proveedores extranjeros de insumos para producir frmulas maternizadas se vieron beneficiados, ya que se considera ms confiable a los productos importados.
Principales proveedores de Leche y Crema en polvo (volumen)
Estados Unidos 3% Australia 6% Nueva Zelanda 81% Francia 1% Argentina 0,5% Otros 7.4% Australia 2,4% Polonia 3% Irlanda 3,4% Paises Bajos 4% Finlandia 5,4% Alemania 6,3% Francia 13,6% Estados Unidos 53,8%
14
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Las importaciones de quesos y manteca son comparativamente minoritarias. De enero a noviembre de 2010 China import 21.149 toneladas de queso (posiciones 0406.1000, 0406.2000, 0406.3000 y 0406.9000) por un valor de U$S 96,6 millones. A pesar del bajo volumen importado, se registr un fuerte incremento, superando en los once primeros meses del 2010 todo el volumen importado en 2009.15 El mayor proveedor de quesos fue Nueva Zelanda, con el 51,7% del mercado, seguido por Australia con el 22,6% y Estados Unidos con el 12,3%. En cuanto a las importaciones de manteca y otros productos untables (0405.1000 y 0405.2000) se importaron un total de 13.696 toneladas por un valor de U$S 52,33 millones, reducindose significativamente el volumen importado respecto al de 2009.16 El principal proveedor de manteca es Nueva Zelanda con el 75,4% del mercado.
Principales proveedores de queso (volumen)
Francia 2,2% Argentina 2,6% Italia 1,5% Otros 7,2% Francia 5,2%
Australia 22,6%
Las importaciones de yogurt representan un pequeo porcentaje de las importaciones totales de productos lcteos, ya que sus principales consumidores son extranjeros o chinos que han vivido en el exterior. Las principales marcas que se pueden encontrar en las gndolas de los supermercados son Emmi (Suiza), Elle& Vive (Francia), Yoplait (Francia), Pascual (Espaa) y FAGE (Grecia). Estimaciones para 2011 Leche lquida. De acuerdo al USDA las importaciones de leche lquida en el ao 2011 sern de 17.000 toneladas, lo que significara un incremento del 13% con respecto a la cantidad importada esperada para el 2010. Este incremento estara impulsado por los consumidores ms adinerados y expatriados quienes estaran dispuestos a pagar hasta RMB 20 (U$S 2,94) por un litro de leche en el mercado minorista. Nueva Zelanda, Australia y Francia proveeran el 90% de la cantidad importada. Leche descremada en polvo. Las importaciones de leche descremada en polvo habran llegado a las 91.000 toneladas en el 2010 y alcanzaran las 100.000 toneladas en el 2011. El incremento estara motorizado por una fuerte demanda por parte de los productores de leche en polvo para nios. Leche entera en polvo. Se estima que las importaciones de leche entera en polvo aumentarn 24% en el 2011 con respecto al 2010, hasta alcanzar las 420.000 toneladas. El incremento de las compras en el exterior estara motivado por una conjuncin de factores como ser el incremento en la demanda y la oferta limitada. Nueva Zelanda y Australia proveeran el 90% del volumen.
15
En 2009 China import 16.978 toneladas de quesos por un valor de U$S 69,7 millones, lo que haba representado un incremento del volumen importado del 18%, pero una disminucin del valor del 5,8% comparado con 2008. 16 En 2009 se importaron 17.569 toneladas por un valor de U$S 40,94 millones, lo que haba significado un aumento del 55% y 18% respectivamente comparado con 2008. 15
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VII. IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA De enero a noviembre de 2010, China import 5.767 toneladas de productos lcteos desde Argentina por un valor de U$S 14,8 millones. Estas cifras representan una disminucin en el volumen, pero un fuerte incremento en el valor importado comparando con el 2009.17
Importaciones de productos lcteos desde Argentina, ene-nov 2010
Volumen (kilos) Leche y crema, en polvo, grasas > 1.5% Suero lcteo Manteca Queso fresco (sin madurar) Queso rallado Queso fundido Los dems quesos Total 907.200 3.949.600 367.620 33.045 12.000 75.024 423.192 Valor (U$S) 2.721.600 8.752.066 1.230.310 134.675 51.350 292.709 1.645.193
Las ventas argentinas de productos lcteos estn dominadas por el suero lcteo, que represent el 59% del valor importado desde nuestro pas en los primeros once meses del 2010, seguido por la leche y crema en polvo (>1,5% grasas), que represent el 18,4%.
17
Las importaciones desde Argentina se incrementaron un 97,5% en volumen y un 28% en valor en el ao 2009 comparando con el 2008, alcanzando las 6.119 toneladas y U$S 9,4 millones respectivamente. 16
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Los dems Leche y quesos crema, en polvo, Manteca 7,3% grasas > 6,4% 1,5% 15,7%
En el perodo 2005-2010, las importaciones de suero lcteo desde Argentina mostraron cambios bruscos en volumen, como se puede observar en el siguiente grfico.
3.950
Si bien la participacin del suero lcteo en el total importado es alta y estos altibajos tienen una influencia notoria en el volumen total, las importaciones de otros productos continuan aumentando, diversificando la oferta argentina en materia lctea. Tal es el caso de las importaciones de leche y crema en polvo (grasas > 1,5%), que se han reactivado en el ltimo ao hasta alcanzar las 907 toneladas hasta noviembre, despus de 4 aos de mantener niveles casi nulos. Tambin se vieron fuertes incrementos en las compras de manteca (+337%) y los productos catalogados como otros quesos (+101,6%), alcanzando las 368 toneladas y las 423 toneladas respectivamente.
17
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Evolucin de las Importaciones de Leche y Crema en Polvo (grasas > 1,5%) desde Argentina, 2005-2010
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
907 716
Toneladas
0
2005 2006 2007
0
2008
16
2009
3
2010 (ene-nov)
Toneladas
Toneladas
235
75
90 77
40 0 17
50
VIII. DATOS DE INTERS Ferias del sector: 5 Feria Internacional de Lcteos de China-Mongolia Interior (Hothot, 26 al 28 de marzo de 2011) (www.nmgexpo.com/dairy)
9 Exposicin y Cumbre Internacional sobre el Sector Lcteo de China 2011 (Hefei, Anhui, 11 al 13 de
junio), organizados por la Dairy Association of China (www.dairyexpo.com/en/index.asp) Cmaras sectoriales Dairy Association of China (www.dac.com.cn) China Dairy Industry Association (www.cdia.org.cn)
18
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ANEXO I
Preferencias Arancelarias a Favor de Nueva Zelanda (%)
Posicin arancelaria 0401.1000 0401.2000 0401.3000 0402.1000 0402.2100 0402.2900 0402.9100 0402.9900 0403.1000 0403.9000 0404.1000 0404.9000 0405.1000 0405.2000 0405.9000 0406.1000 0406.2000 0406.3000 0406.4000 0406.9000 Arancel NMF 15 15 15 10 10 10 10 10 10 20 6 20 10 10 10 12 12 12 15 12 3 9 9 6,7 6,7 6,7 6,7 2 2 4 1,2 4 6 2 6 7,2 2,4 7,2 3 7,2 0 7,5 7,5 5,8 5,8 5,8 5,8 0 0 0 0 0 5 0 5 6 0 6 0 6 0 6 6 5 5 5 5 0 0 0 0 0 4 0 4 4,8 0 4,8 0 4,8 0 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 0 0 0 0 0 3 0 3 3,6 0 3,6 0 3,6 0 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 0 0 0 0 0 2 0 2 2,4 0 2,4 0 2,4 0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 1 0 1 1,2 0 1,2 0 1,2 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: a partir de Lista de Concesiones de China, Acuerdo de Libre Comercio China-Nueva Zelanda
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12 12 12 15 12
4,8 0 0 0 0
3,6 0 0 0 0
2,4 0 0 0 0
1,2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20
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ANEXO II
Normas sobre Inocuidad de Productos Lcteos de China (Listado no exhaustivo)
Publicacin: Anuncio N7/2010 del Ministerio de Salud de China, publicado el 22 de abril de 2010. http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s7891/201004/46935.htm Nota: Las traducciones no oficiales al ingls pueden ser consultadas en el sitio web de esta Consejera Agrcola (www.agrichina.org) (Seccin Normativa/Lcteos). Entrada en vigencia June 1, 2010
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Norma GB19301-2010 GB19645-2010 GB25190-2010 GB25191-2010 GB19302-2010 GB13102-2010 GB19644-2010 GB11674-2010 GB19646-2010 GB5420-2010 GB25192-2010 GB10765-2010 GB10767-2010 GB10769-2010 GB10770-2010 GB12693-2010 GB23790-2010 GB5413.33-2010 GB5413.30-2010 GB5413.34-2010 GB5413.3-2010 GB5413.29-2010 GB5413.27-2010 GB5413.5-2010 GB5413.6-2010 GB5413.9 -2010 GB5413.10-2010 Raw milk Pasteurized milk Sterilized milk Modified milks Fermented milk
Descripcin
Evaporated milk, sweetened condensed milk and formulated condensed milk Milk powder Whey powder and whey protein powder Cream butter and anhydrous milkfat Cheese Process(ed) cheese Infant Formula Older infants and young children formula Cereal-based complementary foods for infants and young children Canned complementary foods for infant and young children Good manufacturing practice for dairy products Good manufacturing practice for powdered formulae for infants and young children Determination of specific gravity in raw milk Determination of impurities in raw milk and dairy products Determination of acidity in raw milk and dairy products Determination of fat in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of solubility in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of fatty acids in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of lactose and sucrose in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of insoluble dietary fiber in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin A, D, E in foods for infant and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin K1 in foods for infants and young children, raw milk and dairy products
Dec 1, 2010
April 1, 2011
Dec 1, 2010
June 1, 2010
21
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N 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Norma GB5413.11-2010 GB5413.12-2010 GB5413.13-2010 GB5413.14-2010 GB5413.15-2010 GB5413.16-2010 GB5413.17-2010 GB5413.18-2010 GB5413.19-2010 GB5413.21-2010
Descripcin Determination of vitamin B1 in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin B2 in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin B6 in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin B12 in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin niacin and niacinamide in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of folic acid (folate activity) in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of pantothenic acid in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of vitamin C in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of free biotin content in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of calcium, iron, zinc, sodium, potassium, magnesium, copper and manganese in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of phosphorus in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of iodine in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of chlorine in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of inositol in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of taurine in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of -carotene in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of trans fatty acids in foods for infants and young children, raw milk and dairy products Determination of aflatoxin M in milk and dairy products
1
Entrada en vigencia
GB5413.22-2010 GB5413.23-2010 GB5413.24-2010 GB5413.25-2010 GB5413.26-2010 GB5413.35-2010 GB5413.36-2010 GB5413.37-2010 GB5009.5-2010 GB5009.3-2010 GB5009.4-2010 GB5009.12-2010 GB5009.33-2010 GB5009.24-2010 GB5009.93-2010 GB21703-2010 GB22031-2010 GB5413.38-2010 GB4789.2-2010 GB4789.3-2010
Determination of protein in foods Determination of moisture in foods Determination of ash in foods Determination of lead in foods Determination of nitrite and nitrate in foods Determination of aflatoxins M1 and B1 in foods Determination of selenium in foods Determination of benzoic and sorbic acid in milk and dairy products Determination of added citrate content in cheese and processed cheese products Determination of freezing point in raw milk Microbiological examination in foods - Aerobic plate count Microbiological examination in foods - Enumeration of coliforms
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N 58 59 60 61 62
Descripcin Microbiological examination in foods - Examination of Salmonella Microbiological examination in foods - Detection of Staphylococcus aureus Microbiological examination in foods - Examination of moulds and yeasts Microbiological examination in foods - Examination of milk and milk products Microbiological examination in foods - Examination of Listeria monocytogenes Microbiological examination in foods - Examination of lactic acid bacteria in foods Microbiological examination in foods - Examination of Enterobacter sakazakii Determination of nonfat total milk solids in milk and milk products
Entrada en vigencia
23
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ANEXO III
Importaciones Chinas de Productos Lcteos (enero-noviembre 2010)
Posicin arancelaria 0401.1000 Descripcin Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso 0401.2000 Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso 0401.3000 Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso 0402.1000 Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso 0402.2100 Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso 0402.2900 Leche y crema, en formas slidas, con un contenido de grasas superior al 1.5%, endulzado 0402.9100 Leche y nata (crema) concentradas, sin adicin de azcar ni otro edulcorante (excepto en formas solidas) 0402.9900 Leche y nata (crema) con adicin de azcar u otro edulcorante (excepto en formas solidas) 0403.1000 0403.9000 0404.1000 Yogurt Suero lcteo, leche y nata (crema) cuajadas, y similares excepto yogurt Suero lcteo, aunque est modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante 0404.9000 0405.1000 0405.2000 0405.9000 0406.1000 Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche Manteca Pastas lcteas para untar Las dems grasa y aceites derivados de la leche Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn 24 5.693 76,1 23.588.334 108,9 13.695 1.400 7.595 -8,2 -99,7 -23,9 52.324.272 5.645 29.565.556 53,2 -99,2 30,8 1.468 27,6 5.821.851 29,2 236.252 -11,3 305.095.434 20,2 861 282 27,6 -60,1 2.890.488 1.006.312 28,2 -38,1 769 93 1.962.094 103,5 1.909 114,6 4.234.835 112,2 651 -53,4 8.064.385 70,8 290.445 90,6 990.569.044 173,2 79.526 29,8 244.992.611 81,4 6.435 30,7 18.065.734 51,7 5.969 8,8 5.519.470 12,2 Cantidad (toneladas) 1.219 Var. % 40,9 Valor (U$S) 1.063.061 Var. % 38,6
Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada Argentina en la Repblica Popular China
Queso rallado o en polvo de todos los tipos Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti
5.582 3.746 36
0406.9000
6.093 668.229
57,3
26.153.060 1.767.767.140
76,8
Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada Argentina en la Repblica Popular China
0403.9000 0404.1000
Suero de leche, leche y nata (crema) cuajadas, y similares excepto yogurt Suero lcteo, aunque est modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante
202,5 211.795,8
828,3 287.537,2
309,0% 35,8%
970.529 307.586.846
1.856.975 279.446.636
91,3% -9,1%
Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche Manteca Pastas lcteas para untar Las dems grasa y aceites derivados de la leche
Queso fresco (sin madurar), incluido el del suero lcteo, y requesn Queso rallado o en polvo de todos los tipos Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti
0406.9000
6.016,4 351.067,3
4.692,2 598.021,6
-22,0% 70,3%
30.108.050 862.890.921
17.768.749 1.030.397.382
-41,0% 19,4%
26