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Prospectiva del Mercado de Gas Natural

2012 - 2026

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026

México, 2012

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

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SECRETARÍA DE ENERGÍA Secretaría de Energía Jordy Hernán Herrera Flores Secretario de Energía Verónica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeación y Transición Energética Ian Sergio Malo Bolívar Subsecretario de Electricidad María de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernández Martínez Directora General de Planeación e Información Energéticas Héctor Escalante Lona Director General de Comunicación Social 5 .

mx) Guillermo Sánchez Liévano Subdirector de Políticas de Combustibles (gsanchez@energia. 2012.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Responsables de la elaboración de Prospectivas y contacto: Ximena Fernández Martínez Directora General de Planeación e Información Energéticas (xfernandez@energia.gob.gob.gob.gob.gob.mx) En la portada: Terminal de gas natural licuado KMS.mx) Fabiola Rodríguez Bolaños Jefa del Departamento de Política Energética (frodriguez@energia. Secretaría de Energía 6 .gob.mx) José Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integración de Política Energética (jontiveros@energia.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia. Colima. Manzanillo. Diseño de portada: Jorge Magaña Salgado (Jefe del Departamento de Diseño Gráfico) y Verónica Liliana Martínez Luna (Diseñadora Gráfica de Comunicación Social).mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integración de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia.

SECRETARÍA DE ENERGÍA Agradecimientos Agradecemos la participación de los siguientes organismos y áreas para la integración y revisión de esta prospectiva: Comisión Federal de Electricidad Comisión Reguladora de Energía Energía Costa Azul Gas del Litoral Gas Natural México de Monterrey Gazel Instituto Mexicano del Petróleo PEMEX Corporativo PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica PEMEX Petroquímica PEMEX Refinación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Director General de Transformación Industrial de Hidrocarburos Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética 7 .

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 8 .

4.6.3.1. Sector petrolero 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo Capítulo 1. Esquemas de Cobertura de Gas Natural 2.2.4.5. DIR–GAS–001-2009 2.1.3.5. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano.1.2.4. Marco Constitucional 2. 2000-2011 3. 2009-2035 1. Mercado prospectivo de gas natural.6.6. 2011 1. Sector público 3. Comercio internacional de gas natural. 2010-2035 1.5.6. Precio nacional de gas natural 3. Marco regulatorio de la industria de gas natural 2.7.1.2.5. Producción mundial de gas natural. Sectores residencial y de servicios 3.3.4. Marco jurídico básico de la industria de gas natural 2.3. 2000-2011 3. Comercio mundial de gas natural.3. Procesamiento de gas natural 3.2.2.4.4.1.1.2.6.6.6.2. Regulación en la industria de gas natural 2. Comercio exterior 3.1. Mercado nacional de gas natural 2000-2011 3. Avances en normalización 2. Revisión quinquenal de tarifas de distribución de permisionarios 2.5. Demanda mundial de gas natural. Infraestructura de transporte y distribución de gas natural 3. 2011 1. Balance oferta-demanda. Sector eléctrico 3. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural 2. Panorama internacional del mercado de gas natural 1.3.1.2. 2011 1. 2010 1.7.3. Almacenamiento de gas natural. Sector privado 3.2.1. 2011 1.3. Unidades de verificación Capítulo 3. Principales atribuciones de la Secretaría de Energía y de la CRE en materia de gas natural 2. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo 2. Reservas de gas natural por región 3.5.4.5.5.1. Demanda mundial de gas natural 1. Oferta mundial de gas natural. Normas Oficiales Mexicanas 2. Análisis regional 3.3. Reservas mundiales de gas natural. Régimen Permanente de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural 2.5.4.2.7. Sector industrial 3. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento 2.7. Sector autotransporte 3.2. Regulación de las ventas de primera mano de gas natural 2. Calidad del Gas Natural 2. Demanda de gas natural.3.5. Precio internacional del gas natural.2. 2010-2035 Capítulo 2. 2000-2011 15 17 19 23 23 26 26 30 37 38 41 44 45 47 50 53 53 53 54 54 56 56 57 59 60 60 61 62 63 64 64 64 65 67 67 67 69 76 79 79 83 86 90 91 96 98 100 102 103 106 115 9 . 2011 1.2. 2010-2035 1.4.4. Extracción de gas natural 3.2.3.5. Oferta de gas natural.1.3.1. Revisión quinquenal de tarifas de transporte 2. Oferta mundial de gas natural.1.

Estadísticas complementarias Anexo 4. Sector industrial 4.3.3.3.3. Glosario Anexo 2.1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Capítulo 4. Abreviaturas y siglas Referencias 117 117 127 128 137 140 142 145 146 149 153 155 159 159 164 174 179 189 193 203 205 207 10 . Evolución de la demanda de gas natural.3.3.5. Sector eléctrico 4.4. Sector autotransporte 4. Prospectiva de infraestructura de gasoductos 4. Sectores residencial y servicios 4.2. 2011-2026 4.5. Metodología para la proyección de la demanda de gas natural 2012-2026 Anexo 3.2.3. 2012-2026 4. Escenarios de producción de PEP 4. Factores de conversión Anexo 5. Oferta de gas natural. Balance nacional de gas natural.2. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB 4.6.4. Balances regionales 4.2.1.2.2. 2012-2026 4. Sector petrolero 4. 2012-2026 4.3.1. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 Anexo 1. Comercio exterior de gas natural.2.4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026 4. Proyectos de inversiones de PGPB 4.

2000-2011 Cuadro 31 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión. 2000-2011 Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural. 2001-2012 Cuadro 24 Composición de los descubrimientos de gas natural por cuenca y región en 2011 Cuadro 25 Extracción de gas natural por región. 2009-2035 Cuadro 11 Producción primaria de gas natural por región y tipo. 2000-2011 Cuadro 38 Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ. 2000-2011 Cuadro 41 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte. 2009-2035 Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefacción. 2000-2011 Cuadro 35 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial. producción de gas seco y gas directo de campos. 2000-2011 Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por región. 2000-2011 Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico público. 2000-2011 Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural. 2000-2011 Cuadro 39 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios. 2000-2011 Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial. 2000-2011 24 30 32 34 36 37 38 39 42 46 48 50 63 63 65 66 69 70 71 73 75 76 78 79 81 83 84 84 86 87 88 94 96 97 98 99 99 100 101 102 102 11 . 2009-2011 Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución. 2011 Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 2011 Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto. 2000-2011 Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010 Cuadro 8 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente. 2000-2011 Cuadro 40 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios. 2000-2011 Cuadro 6 Importaciones de GNL. 2000-2011 Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto. 2000-2011 Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión. 2001-2012 Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por región. 2000-2011 Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado. 2011-2016 Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribución Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural. Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas Cuadro 16 Unidades de verificación aprobadas por la CRE Cuadro 17 Estaciones de compresión de gas natural a 2011 Cuadro 18 Número de usuarios por permisionario de distribución. 2000-2011 Cuadro 5 Exportaciones de GNL. 2000-2011 Cuadro 36 Consumo de gas natural del sector petrolero. 2000-2011 Cuadro 27 Proceso de gas natural. 2000-2011 Cuadro 37 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero. 2011 Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural. 2000-2011 Cuadro 26 Producción y distribución de gas natural en PEP.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice de cuadros Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural. al cierre de 2011 Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural.

2011-2026 Cuadro 55 Demanda regional de gas natural sector industrial. sector residencial. Oferta del escenario ENE-demanda base Cuadro 66 Balance de gas natural de la región Noroeste. 2000-2011 Cuadro 48 Balance nacional de gas natural. 2011-2018 Cuadro 67 Balance de gas natural de la región Noroeste. 2011-2026 Cuadro 60 Demanda de gas natural por región. 2019-2026 Cuadro 74 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. 2019-2026. sector servicios. 2000-2011 Cuadro 43 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. sectores residencial y servicios. 2000-2011 Cuadro 49 Nuevas zonas potenciales de distribución de gas natural. 2000-2011 Cuadro 47 Balance de gas natural de la región Noroeste. 2013-2017 Cuadro 78 Escenarios de producción de gas seco de PGPB. 2019-2026 Cuadro 68 Balance de gas natural de la región Noreste. 2011-2026 Cuadro 54 Demanda de gas natural por grupo de ramas. dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en México Cuadro 50 Demanda de gas natural por sector. 2011-2026 Cuadro 61 Demanda de gas natural por región. 2011-2018 Cuadro 69 Balance de gas natural de la región Noreste. 2019-2026 Cuadro 70 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente. 2013-2017 108 109 111 112 113 114 116 126 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 158 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 12 . 2019-2026 Cuadro 76 Requerimientos de inversión de PEP por escenarios. Oferta del escenario ENE-demanda base Cuadro 65 Balance nacional de gas natural. 2019-2026. 2011-2026 Cuadro 53 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado. 2011-2018. 2011-2018. 2011-2018 Cuadro 71 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente. 2000-2011 Cuadro 44 Balance de gas natural de la región Noreste. Oferta del escenario Inercial-demanda base Cuadro 63 Balance nacional de gas natural. 2011-2026 Cuadro 62 Balance nacional de gas natural. 2011-2026 Cuadro 51 Demanda de gas natural por región. Oferta del escenario Inercial-demanda base Cuadro 64 Balance nacional de gas natural. 2000-2011 Cuadro 45 Balance de gas natural de la región Centro. 2019-2026 Cuadro 72 Balance de gas natural de la región Centro. 2011-2026 Cuadro 59 Demanda de gas natural y gas LP. 2011-2018 Cuadro 75 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. 2011-2018 Cuadro 73 Balance de gas natural de la región Centro. 2012-2026 Cuadro 57 Demanda de gas natural del sector petrolero.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 42 Consumo regional de gas natural por estado. 2011-2026 Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyección. 2011-2026 Cuadro 58 Demanda de gas natural de PEMEX Petroquímica. 2011-2026 Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector eléctrico público. 2013-2017 Cuadro 77 Escenarios de producción de gas natural de PEP. 2000-2011 Cuadro 46 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.

2000-2011 Gráfica 17 Gas enviado a la atmósfera y aprovechamiento del gas. 2010 y 2011 Gráfica 23 Evolución del precio de los combustibles para el servicio eléctrico público. 2011-2026 Gráfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial. 2012-2026 Gráfica 30 Aprovechamiento de gas natural. escenario ENE. 2012-2026 Gráfica 34 Aprovechamiento de gas natural. 2006-2010 Gráfica 12 Demanda mundial de energía por fuente. 2011-2026 Gráfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural. 2009-2035 Gráfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector. por región y sector. 2011-2026 Gráfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado. 2005-2011 Gráfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles. 2010-2011 Gráfica 22 Generación bruta de electricidad del servicio público. 2011-2026 Gráfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural. 2000-2011 Gráfica 5 Comercio internacional de gas natural. 2010-2011 Gráfica 18 Importaciones de gas natural licuado por país de origen. 2012-2026 Gráfica 32 Escenario ENE de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos. 2000-2011 Gráfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural. 2011 Gráfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa. 2011 Gráfica 2 Producción comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos. 2000-2011 Gráfica 27 Escenario Inercial de producción de gas natural por origen y calidad. 2000-2035 Gráfica 13 Incremento en la demanda de gas natural. 2011-2026 26 27 29 29 31 31 35 39 40 41 44 45 46 47 77 82 82 89 91 92 92 93 95 103 104 106 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 142 143 144 150 151 13 . 2011 y 2026 Gráfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial. 2012-2026 Gráfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB. 2000-2011 Gráfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector eléctrico. 2011 Gráfica 3 Producción bruta y comercial de gas de la OPEP. 2011 Gráfica 21 Capacidad efectiva instalada de generación eléctrica en México. 2012-2026 Gráfica 33 Escenario ENE de producción de gas natural por tipo actividad. 2012-2026 Gráfica 28 Escenario Inercial de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos. 2011 Gráfica 10 Precios de los combustibles fósiles 2009-2011 Gráfica 11 Precios de importación de gas natural.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice de gráficas Gráfica 1 Producción mundial de gas seco. 2011 Gráfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México. 2012-2026 Gráfica 29 Escenario Inercial de producción de gas natural por tipo actividad. 2011-2026 Gráfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB. 2009 y 2035 Gráfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categoría al 1° de enero de 2012 Gráfica 16 Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmósfera. 2000-2011 Gráfica 4 Producción comercial de gas seco de las principales empresas privadas. 2000-2011 Gráfica 26 Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector. escenario Inercial. 1995-2011 Gráfica 7 Distribución de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 Gráfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 Gráfica 9 Consumo mundial de gas natural. 2012-2026 Gráfica 31 Escenario ENE de producción de gas natural por origen y calidad.

Golfo y Occidente Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatán Mapa 17 Nueva red de gasoductos Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresión Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco 25 25 33 35 43 68 80 85 86 107 119 120 121 122 123 124 124 125 127 14 . 2013-2026 Gráfica 46 Escenarios de producción de gas seco de PGPB. 2011 Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas. 2013-2026 156 157 157 176 177 Índice de mapas Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco. a diciembre de 2011 Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos. 2010 Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2011 Mapa 4 Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2010 Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dólares por millón de BTU) Mapa 6 Gasoductos y distribución de las estaciones de compresión de gas natural a 2011 Mapa 7 Extracción de gas natural por región. 2011 Mapa 2 Recursos técnicamente recuperables de shale gas. sectores residencial y servicios. 2011 Mapa 10 Regionalización del mercado de gas natural Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 42 Demanda de gas natural y gas LP. 2011 y 2026 Gráfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999). 2011-2026 Gráfica 45 Escenarios de producción de gas natural de PEP. sectores residencial y servicios. 2011-2026 Gráfica 43 Demanda de gas natural y gas LP.

el mercado de gas natural en Norteamérica ha experimentado un auténtico cambio de rumbo. para satisfacer la creciente demanda por este combustible. con visión de futuro. que incremente la cobertura de este energético a más estados. el gas natural ha emergido como el combustible de dicha transición. los recursos potenciales de shale gas en nuestro país En este contexto. los recursos potenciales de shale gas en nuestro país. Este proceso. en donde los energéticos se utilicen de forma racional y se preserve el medio ambiente. además de un acelerado crecimiento de la red de distribución. de forma más precisa y detallada. Las mejoras en las tecnologías de extracción de este recurso han permitido incrementar tanto las reservas como la producción de gas natural en Estados Unidos. de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos. lo que necesariamente implica la ampliación de la infraestructura de transporte y distribución. como mayor eficiencia y mayor limpieza. Asimismo. en beneficio de nuestro país y ya estamos dando pasos definitivos para identificar y estimar. es indispensable contar con herramientas de planeación que analicen las condiciones actuales del mercado y evalúen los posibles escenarios. también busca diversificar la matriz energética. más municipios y más sectores de la población. impulsando el desarrollo. con 681 billones de pies cúbicos técnicamente recuperables. en noviembre de 2011. de forma más precisa. se estima que la producción nacional de gas natural aumente 4. a través del Fondo Sectorial CONACYTSecretaría de Energía Hidrocarburos se realizan inversiones para identificar y estimar. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de recursos potenciales de shale gas. la red de transporte crecerá en más de 40%. Esta cifra es 11 veces superior a las reservas remanentes totales de gas natural del país en la actualidad. En virtud de lo anterior. mientras que la demanda crecerá 3. Debido a algunas de sus características. En los próximos 4 años. ha impactado de manera significativa los precios del gas en la región. se anunció la nueva estrategia de cambio estructural del mercado de gas natural en México – la más ambiciosa en la historia del país – que promueve la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte de dicho energético. Por otra parte. Resulta innegable que debemos aprovechar esta coyuntura excepcional para lograr una explotación responsable y sustentable de este recurso. Además. que conlleva una profunda transformación de la forma en que producimos y consumimos la energía.SECRETARÍA DE ENERGÍA Presentación Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha sido transitar hacia un sector energético sustentable. causado por el desarrollo y aprovechamiento de las reservas del gas no convencional.8% promedio anual. De 2008 a la fecha 1 los precios del gas en Norteamérica cayeron cerca de 70%. durante los últimos años.5% promedio anual durante los próximos 15 años. Esta Prospectiva es el resultado de un 1 Cifras al 3 de septiembre de 2012. Esto. aumentando las oportunidades de inversión y se reflejará la creación de nuevos empleos. proyectando su comportamiento tanto en el mediano como en el largo plazo. donde las condiciones del mercado y la industria del gas natural están cambiando rápidamente. a su vez. particularmente del shale gas. se requerirá que las importaciones crezcan a una tasa promedio anual de 4. Por lo tanto.9%. 15 . a través del uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente. Con esto en mente.

con energía. Como tal.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 esfuerzo conjunto. este documento representa un paso significativo en la construcción de los cimientos de un México más fuerte. presente y futuro. que aporta los elementos necesarios para un mejor entendimiento del rol. del gas natural en la matriz energética de nuestro país. Jordy Herrera Flores Secretario de Energía 16 .

tanto sectorial como regional. principalmente del sector eléctrico.SECRETARÍA DE ENERGÍA Introducción La Secretaría de Energía tiene el mandato de publicar anualmente la prospectiva sobre el comportamiento del mercado nacional de gas natural. así como las implicaciones que ha tenido la reducción en el precio. precio internacional y mercado prospectivo. Aborda los principales instrumentos regulatorios aplicables a la industria en materia de ventas de primera mano. calidad del combustible. 17 . El primer capítulo considera el panorama internacional del mercado de gas natural. demanda. En ambos escenarios se considera por primera vez la explotación de recursos de shale gas. el comercio exterior y la demanda. con rigor metodológico y a partir de la información más actualizada y confiable. Dicha estrategia tendrá un impacto importante en la demanda del energético. se analiza la demanda esperada de gas natural para el periodo 2012-2026. Conforme a ello. la capacidad de transporte y distribución presente y futura. Los temas que se abordan son las reservas. 2 Artículo 109 del Reglamento de Gas Natural. En este apartado se señala la importancia y el crecimiento del consumo de gas natural. sustitución o interconexión de capacidad 2. con la que desarrollará nueva infraestructura de transporte y distribución de gas natural. comercio internacional. considerando la evolución esperada de la demanda nacional y regional. modernización. se contempla la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México. la evolución de la producción. En el cuarto capítulo se detallan dos escenarios de oferta vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. así como las expectativas de la evolución de la actividad económica y de los precios de los combustibles. transporte y distribución. este documento integra la información en cuatro capítulos. capacidad de almacenamiento. Asimismo. así como el comportamiento de los precios nacionales del hidrocarburo. incluyendo el desarrollo de infraestructura. la capacidad de producción existente y esperada. La prospectiva describe y analiza las necesidades futuras del país en materia de gas natural. así como las necesidades de expansión. Tomando en cuenta dichas consideraciones. El segundo capítulo expone el marco normativo y regulatorio vigente en la industria de gas natural en México. rehabilitación. El tercer capítulo presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011. producción.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 18 .

con 10.076 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) en 2009 a 4. Japón y Estados Unidos fueron los dos importadores más importantes. 3.750 MMMm3 en 2035. Henry Hub.4% de las reservas globales y la Federación Rusa aportó 21.2% respecto a 2010. Las reservas de Medio Oriente representaron 38. La participación de los recursos no convencionales en la producción incrementará de 13% en 2009 a 22% en 2035. En el caso el volumen comercializado de gas natural. En cuanto a las proyecciones de los precios. Se estima que los países no miembros de la OCDE presentarán un crecimiento anual de 2. El comercio mundial de gas natural creció 4. con 26.SECRETARÍA DE ENERGÍA Resumen ejecutivo Panorama internacional En 2010. de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012. con un intercambio de 99.750 MMMm3 en 2035. La Agencia Internacional de Energía.348 MMpcd y 9. 862 Bpc se localizan en Estados Unidos y 681 Bpc en México. bajo su Escenario de Nuevas Políticas.730 MMpcd. Los principales productores fueron Estados Unidos y Rusia. donde la demanda cayó abruptamente. en 2011 la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (Energy Information Administration.424 MMpcd. respectivamente.01 dólares por millón de BTU (US$/MMBTU). se prevé un promedio de 5 US$/MMBTU durante el periodo prospectivo.3%. Rusia fue el principal exportador en 2011. con 63. A esta región le siguió Norteamérica.982 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). con 34.927 MMpcd.0% durante 2011. EIA) estimó que los recursos técnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6.051 MMMm3 en 2009 a 4. cabe destacar la disminución del precio de referencia en Norteamérica.9% y Asia Pacífico.828 MMpcd en 2011 y creció 2. Con la excepción de Europa.522 MMpcd). lo que representa un incremento de 54. debido a los aumentos en la producción de gas natural en Estados Unidos y a los niveles altos de inventarios de gas natural hacia finales del año. la producción primaria de gas natural crecerá de 3. En el caso del gas natural licuado (GNL). debido a la oferta adicional creada por la extracción incremental de shale gas. La mayor parte de las importaciones del primero correspondieron a inyecciones por ducto (8.213 MMpcd.5% correspondió a gas natural por ductos. las reservas probadas de gas natural totalizaron 7.491 MMpcd.4%. del cual 93.361 billones de pies cúbicos (Bpc). con 18. con una ligera tendencia al alza. la evolución sostenida del mercado en la mayoría de las regiones impulsó el crecimiento de la demanda aparente mundial. En 2011 la producción mundial de gas natural totalizó 316.622 Bpc a nivel mundial. respectivamente. En cuanto a los precios del gas natural. prevé que el consumo mundial de gas natural pasará de 3. se prevé un incremento tanto 19 .1% del total mundial. En 2011 éste promedió 4. con un volumen de 21.014 MMpcd y 58. mientras que la totalidad de las importaciones de Japón fueron de GNL. De dichos recursos.1% mayor que la de 2010. Qatar fue el principal exportador en 2011. El consumo mundial de gas natural promedió 311. La región con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia. Asimismo.4%.4%. Por otro lado. 8.7% menos que el año previo. con 9.

en 2011 se aplicó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010.527 MMpcd en 2011. el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios. y la separación entre transporte y distribución de gas por medio de ductos. Panorama nacional Las reservas remanentes totales de gas natural en nuestro país ascendieron a 61. mientras que las realizadas por privados totalizaron 565 MMpcd. se trabajó de forma conjunta en la elaboración y análisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo Reglamento de Gas Natural.9% respecto al año previo.1% fue gas húmedo amargo y 23.1% de dicho volumen. La Comisión Reguladora de Energía está atendiendo las propuestas presentadas por PEMEX al respecto. la Marina Suroeste 23. se han considerado temas como: la importancia. En este proyecto. y representaron 21. dado que la nueva la versión presentada en 2011 continúa en revisión.2%. valorándose los comentarios vertidos por los distintos participantes.7%. 20 . volumen 0. 6. Después de varios procesos de consulta durante 2011. distribución y almacenamiento. 3 4 Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrógeno asociado al gas natural. la Sur 14.0% y la Marina Noreste 7. En suma. De este volumen.9% gas húmedo dulce. Esto se debió a que PEMEX Exploración y Producción favoreció los proyectos de crudo sobre los de gas natural. Especificaciones del gas natural. Las importaciones de PGPB por ductos se contabilizaron en 791 MMpcd. se busca preservar la seguridad de las personas. continúan vigentes los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) del 2000. La región Norte concentró 55. las importaciones ascendieron a 393 MMpcd.692 MMpcd y el gas directo de campos 4 1. Marco regulatorio y normativo Hasta el primer semestre de 2012. El mayor incremento en el comercio de gas por ductos será en Eurasia. A agosto de 2012. Con ello. con la que se establecen los parámetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte. Este es gas de PEP que puede ser directamente comercializable.641 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) al 1° de enero de 2012.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). dicho reglamento está en las últimas fases de ajuste. 76.045 MMpcd. En 2011. En el caso del GNL.224 MMMpc. en 2011 las importaciones aumentaron 19. Por su parte. el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos. las reservas probadas de gas natural del país alcanzaron 17. Asimismo. dado que estos últimos son menos rentables por el precio actual del energético.5% menor al del año anterior. El procesamiento de gas húmedo totalizó 4.9% de la oferta total. con la expansión de la capacidad de Rusia y de los países del Caspio. la extracción total de gas natural fue de 6. El gas seco obtenido en los complejos procesadores de gas (CPG) ascendió a 3.1% menos que en 2010.594 3 MMpcd.

21 . los precios de gas al usuario final han disminuido debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de precios en Norteamérica 5.6% entre 2011 y 2026. se prevé una extracción de 1.213 MMpcd.0% correspondió al sector eléctrico. el transporte de acceso abierto acumuló una longitud de 12. Esta última se ubicó en 7. servicios y autotransporte. En primer lugar. mientras que el combustóleo posee es de 21. con 7. 7 En operación desde marzo de 2012.3% al sector industrial y 1. 27.958 MMpcd en el escenario Inercial. la terminal KMS de GNL. cabe mencionar que en marzo de 2012 fue inaugurada en Manzanillo. Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro.1.SECRETARÍA DE ENERGÍA En 2011. L.16 millones de metros cúbicos diarios.2% a las recirculaciones del sector petrolero. El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026.1 millones de usuarios en 2011. En este escenario se contempla la explotación de gas natural de los plays Eagle Ford en 2016 y La Casita en 2019. Gasoducto Zacatecas. con la que se espera la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte de gas natural. respecto a lo observado en 2010.. S. El escenario Inercial considera la explotación de los recursos de shale gas de Eagle Ford en 2016. en comparación al escenario ENE. de R. este incremento en las importaciones se debió a la disminución de 3. Asimismo. En 2026. Según el Instituto Nacional de Ecología el gas seco posee un factor de emisiones de carbono de 15.923 MMpcd en 2011.2% la de no asociado. Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino). además del crecimiento de la red de distribución. Por otro lado. Panorama prospectivo Las proyecciones del mercado de gas natural consideran la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México. este ejercicio de prospectivas considera dos escenarios vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. Colima. Gasoducto Tamazunchale-El Sauz. Asimismo. Para satisfacer dicha demanda. Finalmente. Gasoducto Tlaxcala-Morelos.9% en la demanda.061 MMpcd al 5 6 Índice de referencia Henry Hub. de C. 39. la oferta de gas seco de PGPB crecerá en promedio 2. se estima que la producción de gas natural de PEMEX Exploración y Producción (PEP) ascenderá a 8.343 MMpcd de shale gas proveniente del play Eagle Ford. Los proyectos principales serán la Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos). V. Es importante mencionar que el dinamismo de la demanda de gas natural se debe a varios factores. el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversión y una plataforma productiva moderada. con 2. con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en términos de explotación y exploración de hidrocarburos.296 km.2% al sector petrolero.3. al cierre de 2011 PEMEX reportó una infraestructura de ductos de transporte de aproximadamente 11. Gasoducto del Noroeste.4% en la oferta nacional de gas y al aumento de 1.296 km de ductos. Por su parte. 14. Gasoducto Yucatán y Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz. la distribución del energético alcanzó una cobertura de 2. que cuenta con una capacidad de regasificación de 14.752 MMpcd y Burgos. La producción de gas asociado tendrá una participación de 53. 18. con 2.4%a los sectores residencial. Asimismo. Asimismo. Entre 2012 y 2026 se prevé el inicio de operaciones de los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara 7. el gas natural es más limpio en comparación a otros combustibles 6. De dicho volumen. Por su parte. lo que evidencia la ventajas ambientales del gas natural.8% y 46.

472 MMpcd de gas natural en 2026. el gas directo de campos 10.207 en 2026. pasando de 7.383 MMpcd al final del periodo.3% del total.4%.3% de 2011 a 2026. lo que lo convertirá en el principal demandante. con 3. 8 Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. además del desarrollo de la infraestructura de transporte y comercialización de gas natural.923 MMpcd en 2011 a 13. las importaciones alcanzarán un volumen de 3.3%. se estima un crecimiento promedio anual de 4.609 MMpcd en 2026. En el escenario ENE. Por su parte. 22 . el gas directo de campos 27.9% de la oferta total.103 MMpcd.4%. cuya producción reflejará la aplicación de métodos de recuperación mejorada. En 2026 el sector eléctrico consumirá 46. éstas totalizarán 3.279 MMpcd. En este escenario. El principal proyecto será Burgos. es importante mencionar que la proyección de la demanda considera la evolución esperada de la actividad económica y del precio del combustible. Por su parte. con 4.816 MMpcd y representarán 28. PEP producirá 11.1% en 2026. 9 Incluye el gas para recirculaciones. con un crecimiento medio de 4.6% en la oferta de gas seco entre 2011 y 2026.4%. El sector petrolero 9. En lo que respecta a las importaciones.5%.9% anual entre 2011 y 2026. el gas asociado representará 59.2% y el etano reinyectado de 1. demandará 36. alcanzando un volumen de 9.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 final del periodo. Finalmente. En lo que respecta a la demanda nacional de gas natural. La oferta de los CPG representará 87. El gas producido en los CPG tendrá una participación de 71. La principal diferencia de este escenario respecto al Inercial es la mayor producción de shale gas proveniente de los plays Eagle Ford y La Casita. se espera un crecimiento promedio anual de 5. En este último año.3% y el etano reinyectado 8 2.5% anual. que actualmente es el principal consumidor. se estima un crecimiento promedio de 3.

8% del total mundial. En cuanto al consumo mundial de gas natural. el cual incluye shale gas. Estados Unidos registró un volumen de reservas de 299. gas grisú y gas de lutitas.4% de las reservas globales (véase Mapa 1). se desarrolló una capacidad de regasificación importante. 10 Al tight gas. destaca que en Norteamérica.8 Bpc.000).2% de las reservas totales. Reservas mundiales de gas natural.000. En 2011.0% y la región Asia Pacífico 8. la explotación de shale gas ha afectado el mercado del gas natural licuado (GNL). Este resultado fue atribuible principalmente al aumento en las reservas de Turkmenistán. anticipando la eventual importación de gas por parte de Estados Unidos. 12 Idem.SECRETARÍA DE ENERGÍA 1. se les traduce frecuentemente también como arenas comprimidas.361 billones de pies cúbicos (Bpc) 13. 47. Este cambio de paradigma en Norteamérica también ha incidido en el comportamiento de los mercados mundiales y se estima que en el largo plazo. 2011 En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012. p. liberando una gran cantidad de GNL para otros mercados. en comparación con lo observado en 2010. Norteamérica concentró más de 5. y en menor medida de Irak. Este aumento se debió a la incorporación de las reservas de shale gas. Sin embargo. International Energy Agency. el aumento en la producción de dicho país dejó subutilizadas dichas instalaciones. 38. como Asia y Europa 12.1. A su vez. En 2011. Esto debido a la disminución de la demanda en Europa. es decir.3% respecto al año anterior. Esto representó un incremento de 6. los precios del energético han disminuido. p. La región de Centro y Sudamérica aportó 3. México se ubicó en el lugar 36 en reservas de gas natural a nivel mundial (véase Cuadro 1). así como su prospectiva de crecimiento a 2035. 23 . 1. ha habido un cambio estructural en el mercado de gas natural derivado de la explotación del gas no convencional. especialmente en Estados Unidos. tight gas y coalbed methane gas 10. 11 “Are we entering a golden age of gas?” World Energy Outlook 2011.826 Bpc. coalbed methane y shale gas.000. 13 Se considera que un billón equivale a un millón de millones (1. el gas natural proveniente de fuentes no convencionales ocupará una posición clave en la canasta energética mundial 11. Las reservas probadas de gas natural de Medio Oriente ascendieron a 2. Capítulo 1. En la década pasada.6%. special report. el más alto desde 1971. Panorama internacional del mercado de gas natural En este capítulo se analiza el mercado mundial de gas natural.000. en 2011 éste experimentó un crecimiento más moderado. África 7. En este sentido. Esto ha incrementado la oferta y en consecuencia. 57.0%. principalmente. respectivamente. Estados Unidos y Rusia. Las reservas de Europa y Eurasia fueron equivalentes a 37. las reservas probadas de gas natural totalizaron 7.

9% 12. respectivamente.7 107.2 180.0 > 100.7 63.7% 1.7 83.0 > 100.9% 2. fue de 63.4% de las reservas de gas natural.8 299. El avance tecnológico ha permitido explotar recursos de baja permeabilidad como las formaciones de shale gas. Esto significó un aumento de casi dos años con relación a 2010. principalmente por el crecimiento de las reservas. el carbón tuvo una relación R/P de 112 años y el petróleo de 54. Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural.1 > 100. con 15.0 57.0 29.0 13.9 660.4% 15. en el mismo año.5 159.7 7.8 215.2 39. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.4 6.5 > 100.2 años.5% 1.6 884.1% de las reservas totales reportadas en 2011 (véase Cuadro 1).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 La Federación Rusa contribuyó con 21.8% Relación R/P (años) 73.1 132.0% 35.2% 0.9% y 12.4% 1.638.0%.2% 1.1% 3.0 > 100.0% 11.3 Las reservas de hidrocarburos de México 2012.9% 2.8 126.5 858. Sin duda.168. En 2011.7% 4. Para fines de comparación. 20111 (Billones de pies cúbicos) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36 Total mundial Países Miembros de la OCDE Países de la Ex-URSS 1 2 País Rusia Irán Qatar Turkmenistán Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos Árabes Venezuela Nigeria Argelia Australia Irak China Indonesia Malasia México 2 Reserva probada (Bpc) 1. Destaca que diez países poseen 79. Representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los actuales niveles de producción de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy 2011.6 años 14.6 16. lo que se ha traducido en la incorporación de recursos prospectivos a las reservas probadas.0 1.6 > 100.7 104.5 Participación mundial 21.0 > 100.0 96. Le siguieron Irán y Qatar. la relación mundial de reservas probadas respecto a los niveles actuales de producción (R/P).5% 2.0% 9.8% 1.8 39. 14 24 . en los últimos años la combinación de técnicas de perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico han incrementado las capacidades de los productores de gas natural.575.360.7 86. PEMEX Exploración y Producción.8 287.1 195.0 82. Cifras al cierre de 2011.2% 100.0 12.2 2.7% 2.

25 . publicado por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (Energy Information Administration.S. 2011.2 años África Reserva Probada: 513.5 bpc Participación mundial: 8. 16 Cabe señalar que estos recursos no están considerados en las reservas probadas de gas natural de Cuadro 1.389 Bpc (véase Mapa 2).225 Total estimado 6.826. de los cuales Estados Unidos posé 862 Bpc y México 681 Bpc.5 años Reserva Probada: 2.042 Sudamérica: 1.4% R/P: mayor a 100 años Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012. Mapa 2 Recursos técnicamente recuperables de shale gas. De estos recursos. Energy Information Administration.389 África: 1.931 Estados Unidos México Canadá 862 681 388 Europa: 639 Asia del Sur y del Este: 1.931 Bpc se localizan en Norteamérica.622 Bpc 16. 2010 (Billones de pies cúbicos) Norteamérica: 1.3 bpc Participación mundial: 38.2 bpc Participación mundial: 7.0% Centro y Sudamérica Reserva Probada: 267. se estima que los recursos mundiales técnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6. La segunda región más importante es Asia del Sur y del Este.7 años Oriente Medio R/P: 35.778. EIA).7 bpc Participación mundial: 3.0 años Reserva Probada: 2. Según el World Shale Gas Resources 15.8 bpc Participación mundial: 37. 1. Energy Information Administration. 15 World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. 2011 (Billones de pies cúbicos) Europa y Euroasia Norteamérica Reserva Probada: 382.6% R/P: 45. Department of Energy.3 Bpc Participación mundial: 5.9 años Asia Pacífico Reserva Probada: 592. U.2% R/P: 12.622 Australia: 396 Fuente: World Shale Gas Resources.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco.8% R/P: 75.0% R/P: 71. con un recurso estimado de 1.

982 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.982 MMpcd. Qatar 6. México 17. Las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente aportaron en conjunto 31% de la producción de gas natural total global. Los 19 países con la mayor producción de gas natural representaron alrededor de 81. Producción mundial de gas natural.516 5. Turkmenistán 15. y excluye el gas venteado y para recirculación. 17 26 . Rusia 3. Holanda 12.730 Total mundial 316. En 2011 éstos produjeron 63.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 1.314 6. Estados Unidos 2.352 MMpcd. India 19. 2011 En 2011 la producción mundial de gas natural 17 fue de 316.920 9. 2011 1. con una participación de 38.927 5.601 7. Irán 5.014 MMpcd y 58.906 MMpcd. Reino Unido Resto del mundo 9.6% del total mundial en 2011. Malasia 13.4%. Egipto 14.9%. Argelia 10. Canadá 4.546 7.463 4.077 5. Indonesia 11.2. totalizando 50. En Medio Oriente la producción de gas comercializable incrementó 11. mientras que Europa. Noruega 8. Gráfica 1 Producción mundial de gas seco.527 14. La estadística de producción de gas natural comprende la producción comercializada de gas seco. Arabia Saudita 9.377 58.005 4.761 5. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).208 63. Durante 2011.2.211 5. África y Latinoamérica participaron con 19% 18.305 15.1. Oferta mundial de gas natural. la producción en la región Asia Pacífico disminuyó 0. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1. Los principales productores siguen siendo Estados Unidos y Rusia.687 14. La suma de los tres conceptos se conoce como producción bruta de gas natural.813 9.014 58.730 MMpcd. China 7.979 5. respectivamente.1% respecto a 2010. alcanzando un total de 46. Uzbekistán 16.4%. Norteamérica y los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes aportaron cerca de la mitad de dicha producción. Emiratos Árabes 18. 18 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review. lo que significó un aumento de 3.

El mejor aprovechamiento de esta fuente de gas natural fue resultado de técnicas más eficientes y rentables de perforación. Durante 2011.0 $6. 20 2011 Natural Gas Year in Review.0 70.0 $2. caída de la demanda.4%. En Irán la producción creció 3. ya que sus precios están vinculados al crudo. con una superficie de 3. se encuentra en el Golfo Pérsico. Gráfica 2 Producción comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos. impulsada por la mayor extracción de shale gas. U.0 0. Esto se explica en buena parte por el crecimiento registrado en las exportaciones a Europa y otras repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ). en la zona fronteriza entre Irán y Qatar.700 kilómetros cuadrados. En los últimos tres años. el acceso a los recursos. capacidad de transporte y la disponibilidad de gas de otros proveedores (Rusia) 20. 19 Precio (US$/Mpc) $4. 2011 80. especialmente Ucrania. los precios a boca de pozo del gas natural en Estados Unidos disminuyeron 11.0 Producción (MMMpcd) 50. Un gran número de productores en Estados Unidos se encuentran investigando aquellas reservas económicamente recuperables de esquisto bituminoso que contienen la mayor cantidad de líquidos condensados (shale oil). que compensó la disminución de la producción de gas costa afuera. Durante 2011.0 27 .0 Producción comercializable Precio a boca de pozo Fuente: Energy Information Administration. con la finalidad de vincular los costos de producción del petróleo con los del gas húmedo. La producción de gas natural en Rusia creció 3.0 $1.7%.9% como resultado del aumento en la producción de las diferentes fases de desarrollo del campo Pars del Sur 19.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre $0.0 60.0 dólares por millar de pies cúbicos (US$/Mpc) (véase Gráfica 2). Es importante mencionar que la explotación del gas no convencional es de gran interés por su alto contenido de líquidos condensados.S. la producción de gas natural de Europa disminuyó 9. promediando 4.0 40. La producción de Reino Unido disminuyó El campo de gas "Pars del Sur".0 $3.0 10.0 $5. Son varios los factores que explican esta caída: la declinación natural de los campos maduros.0 30.1% en 2011.SECRETARÍA DE ENERGÍA En Estados Unidos la producción aumentó 7.8% respecto al año anterior. la aportación del shale gas a la producción de Estados Unidos se duplicó y representó casi un cuarto del volumen total. diversos problemas técnicos en la producción.0 20.

los países de la OPEP han llevado a cabo mejoras operativas para incrementar su producción de gas natural. Urugua y Lula. México se colocó en el lugar 16. superando a Noruega. la tabla de posiciones de los principales productores de gas natural sufrió varias modificaciones respecto a 2010. Por su parte. 21 Annual Statistical Bulletin OPEC 2012. Qatar.1%. la producción comercial de dichos países creció 5. más de 73% provino de los campos Changqing.8%. Argelia y Arabia Saudita. Por otro lado. Por otro lado. que le permitió pasar de la séptima a la sexta posición. En 2011. con una producción de 5.3% con relación a 2010. la producción de Colombia totalizó 1.1%.920 MMpcd. respecto al total de la producción bruta.1%.7% menor al de 2010. Entre ellas destacó China. 28 . lo que les permite exportar sus excedentes (véase Gráfica 3).3% en 2011. lo que ayuda a disminuir la cantidad de gas requerido para reinyección a pozos. Argelia desplazó a Indonesia de la novena posición. generando 1. En 2011. después de una larga y constante expansión a lo largo de más de 15 años.3% del total producido entre 2010 y 2011. Dicho volumen fue 2. De acuerdo con CEDIGAZ.463 MMpcd. En este sentido. mientras que la de Egipto disminuyó 0. La producción de Libia disminuyó en 75. Muchos de los países de la OPEP tienen demandas internas menores a su producción.077 MMpcd (véase Gráfica 1).0%. La India se mantuvo en el grupo de los principales países productores en 2011. Tarim y Sichuan.060 MMpcd. La producción de gas comercializable de Brasil aumentó 16.6% debido a interrupciones originadas por la guerra civil.4% a 5. la producción de gas natural en China ascendió a 9. la participación del gas reinyectado en pozos productores de crudo. la producción de gas seco de Tailandia mostró un crecimiento de 2.6%. La producción del yacimiento mayor. disminuyó 13%. Troll. En 2011. con un crecimiento de 8. Argelia disminuyó su producción 3. Por su parte. con una producción de 4.0%. cuatro de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irán. la producción de Bolivia aumentó 8. disminuyó a 22. Durante la última década.2%. El venteo de gas se redujo de 5.6% respecto al año anterior 21. principalmente en febrero de 2011. De dicha producción. En Noruega la producción comercializada cayó 4.616 MMpcd. la mayoría de los pozos en los países de la OPEP son fluyentes.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 20. este hecho se debió a la caída en la producción de la cuenca de Krishna Godavari. En 2011. aunque su producción se redujo 9. Las concesiones que contribuyeron al crecimiento fueron Mexilhao. debido a la reducción de sus exportaciones por ducto y de GNL.

148 13. compañías petroleras.000 8. Inclusive.8% 8.5% 9.956 2007 8.040 4.780 8.5% 7.305 8.758 4.000 4.648 6. las principales empresas petroleras privadas (majors) que incrementaron su producción de gas natural fueron ExxonMobil y Total.9% 100.986 5. Royal Dutch/Shell y Chevron redujeron su oferta (véase Gráfica 4).569 5.061 4.1% 9.786 8.5% 8.000 80.343 10.417 9.214 5.503 9.251 4.452 10.923 8.263 4.000 0 BP ExxonMobil Total Royal Dutch/Shell Chevron 2000 2001 2002 2003 7.674 8.334 4.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 3 Producción bruta y comercial de gas de la OPEP.4% 10% 5% 0% 2011 2008 2009 2010 Producción Bruta Producción comercial Inyección a Pozos Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEC.613 10.279 10.808 3.6% 5.1% 23.162 5.376 4.0% 22.095 4.466 4.989 2010 2011 8.902 9.485 9.532 4.3% 30% 25% 20% 15% Producción OPEP (MMpcd) 9.000 140.707 8.417 4.143 9.894 8.8% 9. 2000-2011 160.292 2004 8.8% 26.424 9.000 60.233 2006 8.483 4.609 8.849 4. han hecho mejoras para disminuir la cantidad de gas enviado a la atmosfera.958 2005 8.5% 22.864 4.5% 25.8% 24.000 120.837 8.401 7.212 8. mientras que British Petroleum.019 2008 8.518 12. Fuente: Informes anuales.000 10. Participación porcentual 29 .5% 8. Gráfica 4 Producción comercial de gas seco de las principales empresas privadas.000 12.119 3. 2012.8% 25.000 6. En 2011.0% 8.000 40.334 9.000 2. y en mayo de 2005 el nombre cambió a Chevron.000 25. varios años.000 5.632 8.0% 25. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 14.3% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gas venteado 23. y así incrementar su producción.9% 40% 35% 22.286 8.3% 24.273 4.9% 8. Varias de ellas han diversificado las oportunidades de negocios en el desarrollo de oferta de gas natural a partir de yacimientos no convencionales y GNL.368 4.839 8.384 4.125 2009 8.941 Nota: Chevron y Texaco se fusionaron en octubre de 2001.000 20.098 9.

desplazando a British Petroleum del cuarto lugar. Petróleos Mexicanos (PEMEX) se ubicó en la decimoquinta posición dentro de las principales empresas productoras de gas en 2011.2.2. Turkmenistán y Qatar fueron los mayores contribuyentes al crecimiento.305 8. Según CEDIGAZ. Comercio internacional de gas natural. 2011 Durante 2011. 30 . Royal Dutch/Shell subió una posición.148 9. China National Petroleum Corporation (CNPC) se colocó en la séptima posición (véase Cuadro 2).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 De acuerdo con el Energy Intelligence Group.547 4. el aumento fue impulsado por el incremento en las importaciones a Asia y Oceanía.292 12. donde un año antes se encontraba Sonatrach.401 8.213 MMpcd de gas natural en todo el mundo (véase Gráfica 5). En ese año. 1.188 13. Saudi Aramco se colocó en la sexta posición.0% respecto a 2010. Rusia. Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 20111 Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 Compañía Gazprom NIOC Exxon Mobil BP Saudi Aramco CNPC Sonatrach PEMEX País Rusia Irán Estados Unidos Reino Unido Arabia Saudita China Argelia México Propiedad del Propiedad de Estado (%) Privados (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 Producción de gas (MMpcd) 49. se intercambió un volumen total de 99.121 8.633 Royal Dutch/Shell Reino Unido / Holanda El gas natural es clasificado por PIW como neto o producción comercial según el país. Dentro de esa misma lista. el comercio mundial de gas natural creció 4. Fuente: Reporte Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 2011.018 7. y por el lado de las exportaciones.

7% se realizó a través de gasoductos. con 10.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 5 Comercio internacional de gas natural.204 MMpcd. varios años. Por otro lado. Del total de gas comercializado internacionalmente.3% del total a nivel mundial (32.000 70. De 2010 a 2011. En la Gráfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por 31 .000 20. totalizando 67.000 40.000 30. Estados Unidos y Alemania fueron los tres importadores más importantes en 2010. con un volumen de 21. con 11.125 MMpcd.000 80. éste creció 1. El tercer exportador más importante fue Noruega.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gas natural licuado Por gasoductos Fuente: BP Statistical Review of World Energy. 1995-2011 (Porcentaje) 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Gasoductos GNL Producción Se considera la base acumulada de los datos respecto a los registrados en 1995. 67.000 90. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 110. Gráfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural1.008 MMpcd) e incrementó 10.000 60.491 MMpcd y 8. varios años.000 100. Japón.364 MMpcd. El segundo país con mayor volumen de exportaciones fue Qatar. Rusia representó 21. con 9.784 MMpcd. respectivamente.3%.348 MMpcd. el comercio de gas natural licuado (GNL) representó 32.000 50.6% del total de exportaciones a nivel mundial en 2011.000 10.1%.424 MMpcd. Fuente: BP Statistical Review of World Energy. 9. Por su parte.

962 14. el tercer exportador más importante. Reino Unido y Francia.471 474 1.940 5.514 4.277 8.074 1.952 9.307 2.806 2.843 2.127 1.111 1.530 1.637 7.319 17.572 1. Noruega 3.075 9.201 1.920 10. Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto.650 1.408 1.702 1. Canadá.527 242 433 11 97 169 300 63 761 2002 41.598 2005 51.627 476 3.853 1.461 560 642 825 309 117 3.230 2010 65.781 935 1.558 18. lo que representó 29.904 502 3. Estados Unidos 6.382 4.289 1. Noruega fue el país con el segundo volumen de exportación por ducto a nivel mundial en 2011.040 9.131 1.924 4. 32 .318 2008 56.935 1. Turkmenistán 7. Entre 1995 y 2011.858 1.651 4. Rusia se mantuvo como el principal país exportador de gas natural por ductos.526 627 3. con 8. Bolivia 11.809 3.000 341 362 665 344 1.292 77 1.962 668 3. tomando como base los registros de 1995.175 343 593 724 367 1.177 949 1.864 Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Mozambique 20.261 8.002 1. Kazajistán 13. envió un volumen de 8.514 1.265 183 343 347 16 627 2001 39.273 8.886 10.519 549 936 802 696 339 388 76 2. el de GNL y la producción mundial. Indonesia 16.995 2007 53. Rusia 2. En el período 2000-2011. la del GNL 134.664 14.346 3.615 9.238 997 1.065 2004 48.468 418 467 861 512 3 2. Reino Unido 10.127 9.618 3. Birmania 17. Timor Oriental 19.298 474 2.530 2006 51. Azerbaiyán 18.850 1.548 4.406 5.585 596 521 957 155 3. Alemania y Turquía.032 MMpcd.323 7.980 MMpcd.312 815 957 852 624 563 294 343 82 2.847 4.688 10.128 1. la tasa acumulada del intercambio vía gasoductos fue 88. Alemania 12.540 4.160 2.428 1.533 472 256 3.010 12. Mexico Resto del mundo 37.564 12.618 1.205 20.129 590 3.325 1.135 1.572 962 1.389 946 763 1. Argelia 8.860 581 3.156 1.654 8. Uzbekistán 14.080 1.063 2009 61.443 14. Dinamarca 33. en 2011 la relación fue de 31.909 3.045 1.425 551 467 869 492 8 2.728 9.796 12.013 1.899 8.749 6.871 3.575 4. Es evidente que el intercambio interregional ha crecido rápidamente con respecto a la producción.7% (véase Gráfica 6).003 1.514 MMpcd a Estados Unidos (véase Cuadro 3).734 12.988 1.535 14. varios años. Holanda 5.747 1.325 10.083 885 406 3.6% y la de producción 44.117 889 876 843 829 694 610 319 303 8 1. Irán 15.3%. Qatar 9.847 2011 67. Canadá 4.138 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1. Las exportaciones de gas natural de Noruega se destinaron principalmente a Alemania. Mientras que en 1995 se comercializaba 18.080 4.032 8.814 1.527 4.3%.274 4.937 3.523 1.980 8.4% del total de la producción mundial.182 14.958 5. En 2011 exportó un volumen de 20.8% del total mundial. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Ucrania.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 gasoductos.223 9.370 382 402 65 145 600 350 11 666 2003 44.

Rusia y Holanda (véase Cuadro 4).522 MMpcd. con 8. adquirió 8. quien ocupó el segundo lugar. al cierre de 2010 operaban 29 plantas de licuefacción en 18 países.125 MMpcd en 2011. el cual provino principalmente de Argelia.514 8 319 969 391 Por gasoductos GNL Terminales de regasificación Terminales de licuefacción 1. El importador más importante de gas natural por ductos en los últimos años fue Estados Unidos. Dicha terminal posee una capacidad nominal de licuefacción de 9.884 MMpcd.7%. 33 . Otros incrementos se dieron con la instalación de nuevos trenes de licuefacción en terminales existentes: dos en Qatar. cuyo abastecimiento de gas natural provino del campo Camisea. Sin embargo. En el Mapa 3 se presentan los intercambios comerciales de este país con México y Canadá durante 2011. En lo que respecta al comercio internacional de GNL. Alemania.363 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012. en las terminales Ras Laffan II y Ras Laffan III.8 millones de metros cúbicos por año (MMm3) y una capacidad de almacenamiento de 260 miles de metros cúbicos (Mm3) de GNL. En junio de dicho año comenzó operaciones la nueva planta de licuefacción Pampa Melchorita.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 196 2. En 2011 éstas representaron 12. en Perú.574 8. su participación en el total de importaciones a nivel mundial disminuyó. y uno más en la planta de GNL de Balhaf en Yemen. En tercer lugar figuró Italia. con 5.

143 3.023 1.534 1.187 3. 22 23 The LNG Industry 2010.382 2. Bielorrusia 12. España 17.693 907 1.884 3.845 2002 41.196 2.642 857 1.921 1.417 19 2004 48. Con estos incrementos. lo que representó poco más de siete días de la producción mundial promedio de GNL.129 2.611 7. Al cierre de dicho año.669 930 1.074 8.537 3.100 7.319 9.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto.825 7. 64.129 2.709 2007 53. China 14.537 7.065 1.751 1.363 1.536 8.059 835 900 590 968 8.095 994 3.889 1.266 2.658 3.452 3.425 2.664 10.734 10.831 135 981 1.9%.574 2.100 838 1. cuatro más que las que operaban el año anterior (véase Mapa 4). Estados Unidos 2.125 5. Brasil Resto del mundo 37.068 3.793 1. México 15.382 3.911 2.522 8.256 2008 56.659 8.737 1.543 1.575 1.675 2006 51.117 3.279 414 1.5% se realizaron a Japón y Europa.482 3.454 1.871 169 852 1. en 2010 se completaron 3.665 870 909 885 596 785 9.709 1. La capacidad nominal de licuefacción fue de 554 MMm3 anuales de GNL a finales de 2010.452 1.754 1. En 2010 se entregaron sólo tres barcos para comercializar GNL.270 751 890 813 406 290 5.417 981 1.251 841 941 833 476 540 7. distribuidos en 86 tanques.009 2.775 6.962 9.728 3.540 8.783 3.847 8.924 1.504 2005 51. con una capacidad utilizada promedio de 77.908 Fuente: BP Statistical Review of World Energy.582 116 1.083 8. Bélgica 11.467 871 1.446 3. después de varios años de una rápida expansión 23.988 1.824 1.048 1.064 8.410 1.535 10.594 6. De estos viajes. Canadá 10.001 8.566 3.411 3. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1.010 9.761 1.619 4. Rusia 8. 34 . República Checa 18.336 2.923 3. Turquía 6.117 982 663 950 10. Holanda 16.200 1. Emiratos Árabes Unidos 13. los pedidos de estas embarcaciones comenzaron a disminuir 22. Irán 20.903 5.349 2003 44. Polonia 19.022 8.418 1.319 1.669 1.205 8.796 10.161 3.182 10.207 1.481 2010 65.039 917 1.8% respecto a 2009.486 992 1.013 261 471 1.127 193 172 1.139 300 1.331 2001 39. En cuanto a la flota mundial de buques para transportar GNL.701 Mm3.186 2.267 3.164 1.854 5.981 6.777 135 953 1.412 Mm3 de GNL con 362 tanques. y la capacidad de almacenamiento totalizó 38.794 1.324 721 883 824 965 745 474 429 6. repartidos en 86 trenes de licuefacción. menor en 5.440 2011 67. Italia 4.782 2009 61. Reino Unido 9.701 1.669 343 912 1.789 7.404 7. Alemania 3.716 2.308 940 946 878 502 735 8. 537 más que los realizados en 2009.443 9.166 455 578 1.077 727 757 1. Francia 7.049 831 946 666 1. International Group of Liquefied Natural Gas Importers. Al término de 2010 se registró la existencia de 82 terminales de regasificación en el mundo.951 viajes con cargamentos de GNL. Ucrania 5.959 3.410 5. La capacidad total de almacenamiento de GNL ascendió a 8. Con la flota de buques existentes.868 2.078 1.558 9. varios años.158 817 822 733 256 192 5.277 1.394 5.502 1. es decir 24 más que el año anterior.025 942 10.379 1. ésta estuvo integrada por 360 metaneros al término de 2010.121 917 988 561 854 8.023 561 915 8. la capacidad instalada de regasificación alcanzó 847 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) por año.564 9.

con 2. 35.50 50 -90 90 . Es importante mencionar que en 2011 las exportaciones de GNL de Estados Unidos se realizaron principalmente a Japón.20 Años 6 20 .10 10 .4% más que en 2010. India.218 MMpcd y se colocó como el segundo mayor exportador. Los principales países a los que realizó sus exportaciones fueron Reino Unido.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 4 Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2010* (2) (2) (2) (2) (4) (27) (2) (3) (2) (3) (4) (2) (6) (2) (3) Terminales de regasificación de GNL: 82 Terminales de licuefacción de gas natural: 29 * No se dispone aún de las cifras 2011. Fuente: Agencia Internacional de Energía.927 MMpcd.170 Miles de metros cúbicos Flota: 359 Buques Fuente: The LNG Industry 2010. Malasia exportó 3. Brasil.25 7 25 . India y Corea del Sur.821 MMpcd. España. Qatar continuó encabezando la lista. Por otro lado. España se incorporó como un nuevo exportador de GNL. A partir de 2011.15 43 20 15 . Gráfica 7 Distribución de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 (Unidades) Capacidades 282 Edades 190 63 43 13 < 25 4 17 > 170 <5 5 . 35 . Italia y Argentina fueron los principales destinos (véase Cuadro 5). con un volumen de 72 MMpcd.30 > 30 30 25 . Reino Unido y Chile. International Group of Liquefied Natural Gas Importers. Corea del Sur. China. Japón. de los países exportadores de GNL. en tanto que Indonesia ocupó el tercer lugar. Durante 2011 exportó 9.

Nigeria 6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 5 Exportaciones de GNL.590 1.869 1.437 1.504 1.2%.837 2. Taiwán y Tailandia).485 892 885 670 691 178 84 2006 20. Argelia 8. Guinea Ecuatorial 15. Las importaciones de GNL por parte de Estados Unidos disminuyeron 18. India.450 1.345 1.910 2.684 1.392 1. Indonesia y Yemen.312 1. Australia 5.355 2.855 3. proveniente principalmente de Qatar.008 2.453 2.857 2. Indonesia 4.215 1. Omán 10.141 1.177 905 1.675 2.906 3.152 2.231 1. los países con mayores importaciones de GNL fueron Japón (10. A nivel mundial.7% de las importaciones de GNL. Malasia 3. Canadá aumentó la importación en 125 MMpcd. Japon 23. 36 . En 2011.047 1.821 2.656 1.240 678 457 307 84 2010 28.600 2.445 975 541 339 2.350 2.953 1.348 MMpcd).827 1.4%. Estados Unidos 18.601 770 884 663 164 61 2003 16.110 1. respectivamente (véase Cuadro 6).709 891 936 688 159 73 2004 17.831 1.423 3. China.322 2. En conjunto.701 1. Emiratos Árabes Unidos 14. Corea del Sur (4.317 730 137 14 114 51 2008 21.622 2.112 854 530 939 764 499 176 456 159 55 33 2011 32.955 3.023 3. siendo Qatar su principal proveedor.713 2.329 2. Panorama 2012.985 3.034 2. 24. Libia 21.077 987 758 353 2. Rusia 9.572 2. Brunei 11.170 2. disminuyó 29.756 2.029 3. Institut Français du Pétrole.509 2.971 1. varios años.052 888 1.3%. Nigeria.759 3. Chile incrementó sus importaciones en 76 MMpcd respecto al año anterior.958 2.857 2.322 970 759 515 2.882 2.448 685 166 70 74 2007 21.117 949 1. En 2011.174 1.337 MMpcd).671 3. Taiwán 22.829 2.387 1.516 2. Corea del Sur 13.507 1.540 238 848 669 159 77 2001 13. Qatar 2. Perú 16. 11.982 1. distribuido en seis países (Japón.84 2002 14.117 853 40 1. Trinidad y Tobago 7. En contraste.797 7.471 719 871 685 173 74 40 14. el comercio de gas a través de buques metaneros experimentó un crecimiento sostenido por la mayor demanda de Japón.861 1.784 2. Bélgica 20. Corea del Sur (para la generación de energía) y algunos mercados emergentes (China.927 3.215 1. Corea del Sur.51 4. el mercado de Asia Pacífico concentró 62.336 1. Noruega 17. Yemen 12. Perú.296 1.488 4. Egipto 13.008 9. 24 Fuente: Short-term trends in the gas industry. La importación de GNL en México.0% y -12.268 2.485 871 917 712 162 61 2005 18. España 19. mientras que Brasil las redujo en 167 MMpcd.018 1.3%.388 1.218 2.547 1.5% de las importaciones totales y mostraron variaciones anuales de 14.744 1.723 2.799 1.357 728 500 211 94 23 70 2009 23.044 1. India y América del Sur). con un volumen de 20.263 3.165 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1.053 MMpcd.771 MMpcd) y España (2.057 908 865 830 770 510 495 385 196 72 59 8 Fuente: BP Statistical Review of World Energy.022 639 1. estos tres países participaron con 54.356 2.

594 3. 944. Reino Unido 5. Japón 2.239 1.268 7.608 969 1.771 2.855 8.2 MMMpc en otro tipo de instalación (véase Cuadro 7). lo que equivale a 34.215 6.011 638 508 467 232 25 48 2002 14. Brasil 17.322 2.992 1.512 7. Emiratos Árabes Unidos 13. Portugal 16.184 1. Taiwán 6.241.165 1.449 1. Estados Unidos 9.797 9.238 1.255 374 2. Turquía 12.815. Tailandia 25. 2010 A finales de 2010.343 97 1.265 738 1.170 7.084 602 461 357 405 29 61 48 61 2001 13.038 2. Holanda 1 La cifra para México proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 2000-2011. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1. India 10.057 1. Fuente: BP Statistical Review of World Energy.3% del consumo mundial diario.613 991 1. 37 .889 3.884 1.425 2. la capacidad mundial de almacenamiento de gas natural ascendió a 8. Grecia 21.241 1.008 10.4 MMMpc para almacenamiento en yacimientos agotados de gas natural o petróleo.363 344 987 1.806 1.327 2.339 141 1.526 2.221 281 552 632 344 63 273 33 86 95 93 72 54 73 2010 28.366. Bélgica 13.166 2. Canadá 19.729 584 242 472 288 153 45 24 65 191 47 24 70 2006 20. Almacenamiento de gas natural. en 2010 existió una capacidad de 6.117 627 551 518 319 42 53 29 72 2003 16.4 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) 25.920 3.044 4.772 100 1.303 2.690 881 736 1.348 4.041 151 512 240 348 254 40 91 45 78 2009 23. Italia 11.409 1.349 1. Francia 7.176 879 766 622 553 297 291 269 269 194 172 113 79 74 15 2011 32.423 7.112 952 610 1.111 966 235 581 307 210 223 78 35 72 2008 21.311 3.4 MMMpc en domos salinos y 277.782 254 569 412 275 126 53 17 66 2005 18. España 4. Puerto Rico 23. La producción máxima en los depósitos o entrega disponible en los almacenamientos fue de 99.140 1.7 MMpcd.3. México 14.488 8.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 6 Importaciones de GNL1. Argentina 20.538 1.655 846 603 636 391 373 291 102 307 319 424 125 88 71 138 94 76 24. 25 En términos de gas disponible.946 2.186 677 1.337 2.665 1. China 8.831 7.328 1. República Dominicana 22.899 817 569 1. Corea del Sur 3.441 1.906 8.384 2. varios años.2.4 MMMpc más en acuíferos. Kuwait 18. Asimismo.602 773 300 553 414 91 2007 21.114 50 930 1. 1. 653.215 428 959 1.578 1.718 2.299 2. Chile 15.455 724 955 1.336 7.388 534 483 305 82 2004 17.

7 204.3.250. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).273.088. La demanda de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) disminuyó 0. derivado de los problemas económicos que afectaron a los países europeos. Fuente: Natural Gas Information 2011.4 7.2 Pueden ser yacimientos agotados de gas o petróleo crudo.241. Durante 2011.5 6.3 98.4 16. El consumo de carbón fue el de mayor aumento (véase Cuadro 8). cavernas y arrecifes subterráneos.a.9 254.2 441.8 6. el gas natural se ha convertido en una opción más 26 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review.4 88.1 179. la demanda de gas natural creció 2. 1.7 0.1 0. que ha sido el principal combustible a nivel mundial.6 163.4 16.0 6. 38 . * No se dispone aún de las cifras 2011.5 46.3 25.7 1.3 0. El petróleo.8 14.0 15. la evolución sostenida del mercado en la mayoría de las regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda mundial (sin incluir los cambios en las existencias) 26.815.9 56.4 554.7%.1%.0 8.6 19.236.935.8 746.595. Sin embargo.4 653.1 1.4 Gas disponible por tipo de almacenamiento Acuíferos Domos Salinos 362.0 19.3 83.6 9.233.2 34.2% respecto a 2010.2 4.401. registró una participación de 33.1 204.5 388.4 7. principalmente en Japón.6 284.772.4 944. impulsado principalmente por China.3 23.4 6. la región Asia Pacífico presentó la mayor reducción. respecto al año anterior.0 98.1 437.6 2. sobresaliendo el aumento de Estados Unidos y China.369.3 99. Demanda mundial de gas natural En 2011 el consumo energético mundial creció 2.6 176.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* (Miles de millones de pies cúbicos) País Estados Unidos Canadá Alemania Italia Francia Hungria Holanda Austria Reino Unido Rumania Eslovaquia España Republica Checa Letonia Turquía Polonia Australia Dinamarca Bélgica Bulgaria Croacia Serbia Irlanda Portugal Suecia Total 1 2 Gas disponible 4.0 50.066. International Energy Agency.4 Otros 2 262.2 13.3 277. donde la demanda cayó abruptamente.4 2.0 399.0 1.1%. El uso de energías renovables creció 17.1 2.8 151.5 509.8 19.5 279.4 12.1 176.3%.7 56.2 176.3 163.5 106.8 35.2 2.0 98.4 812.5 45. Con la excepción de Europa.0 6.1 480.6 46.7 734.366. 1.S.8 14.4 Producción máxima (MMpcd ) 28. unidades de GNL para demandas pico.5%.8 130.4 0.6 81.8 83. U.296.7 509.2 4.7 Yacimientos agotados 1 3.589.3 81.6 141.285.5 401.5 1.2 60.5 713.3 35. Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros.0 6. La energía nuclear disminuyó su demanda 4.4 n.2 17.9 14.7 106.3 8.4 79. minas.728.

2 1.859 2.059 3. Bosnia-Herzegovina.1 2.5 1. Durante 2011.950 10.511 659 627 83 2006 11.007 3. en algunas regiones.6%.306 2. su consumo aumentó 2.1% sobre el total mundial.661 736 614 137 2010 11. A esta región.652 3.501 MMpcd.275 4. tuvo una participación de 38. La demanda de los países miembros de la OCDE en esta región disminuyó 8. a la relativa estabilidad y nivel de sus precios.661 697 622 106 2008 11.176 599 584 51 2001 9.906 791 599 195 variación tmca 2010/2011 2000/2011 2.801 3.088 3.9 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012. con 3.532 2. presentaron incrementos de 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA atractiva en comparación con otros combustibles fósiles. 2000-2011 (Millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) Año Total mundial Petróleo Carbón Gas natural Hidroenergía Nucleoenergía Renovables 2000 9.3 17.482 3. Chipre. respectivamente (véase Gráfica 8).7 5.2 4.731 725 619 122 2009 11.003 57.363 3.6 -4.3%.996 3.858 2.466 3. con una participación de 34.978 4.7 2. Ésta última registró el mayor crecimiento en términos absolutos.572 2. Malta. Montenegro.013 2.677 2.275 MMpcd.3%. mientras que los miembros de la antigua Unión Soviética.382 3.477 2. que representan más de 50% del consumo de la región. este país continuó como el segundo consumidor más importante de gas natural (véase Gráfica 9).724 2. Eslovenia.2%. aumentaron su demanda 3.566 684 635 93 2007 11.908 3.670 MMpcd y 2. debido a su baja emisión de bióxido de carbono (CO2) y.2 12.412 2.597 2. Macedonia. 39 .632 2. le siguió Norteamérica.707 2.534 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.945 3. Cuadro 8 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente.5% con respecto a 2010.624 39.165 MMpcd adicionales respecto al año anterior. la demanda total de gas natural de los países pertenecientes a la región Europa y Eurasia disminuyó 2.9% y Asia Pacífico.276 596 611 60 2003 9.7 2.217 585 601 54 2002 9. Bulgaria.6 0.536 3.164 2. Rumania y Serbia. Gráfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Europa y Euroasia Norteamérica Asia Pacífico Oriente Medio Centro y Sudamérica África 14. con 26.4 2.306 2.143 83.342 2.5 0. Norteamérica y Medio Oriente.400 2. Gibraltar. los países del antiguo bloque soviético. A nivel mundial. el mayor consumidor de gas natural de la región Europa y Eurasia. En 2011. Rusia. La región con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia 27.432 633 625 74 2005 10. ambas con respecto a las observadas en 2010.998 3. 27 La región de Europa y Eurasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE.843 779 626 166 2011 12.398 4. además de Albania.574 106.909 3.032 3. con 18.353 596 599 66 2004 10. Croacia.

Canadá 7. En Estados Unidos. el consumo de gas natural en la región de Asia Pacífico aumentó 5. Por su parte.760 7. Arabia Saudita 8. con 7. aluminio y generación eléctrica.142 9.913 5. la región de Medio Oriente tuvo un incremento de 6. Estados Unidos 2. México 12. por primera vez. Gráfica 9 Consumo mundial de gas natural. Corea del Sur se ubicó.2% con respecto al año anterior.903 6. país que ocupó la primera posición a nivel mundial.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En Norteamérica.836 12. Emiratos Árabes 13. En Centro y Sudamérica. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1. cuya demanda aumentó 21. India 14. Italia 11. El aumento en el 40 .505 82. Alemania 10.143 MMpcd. Rusia e Irán. Reino Unido 9.3% respecto a 2010. debido al crecimiento que ha tenido su economía en los últimos años. ubicándolo como el cuarto consumidor más importante a nivel mundial.078 66. en India disminuyó 1. Asimismo.754 4.5%. 15. El consumo en Canadá aumentó 10.765 Total mundial 311. alcanzando 57.3%. incrementó 2.647 10. respectivamente.192 4. Irán 4.828 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012. En 2011. Egipto 16. El mayor consumidor de la región fue China.509 4.2%.090 5. Tailandia 18. Por su parte.208 10. Uzbekistán 17.5% respecto a 2010. China 5.440 41.5%. Perú y Venezuela. la demanda total aumentó 3. México ocupó el lugar once en consumo a nivel mundial y registró un incremento de 1.4%.668 6. destacaron los incrementos en el consumo de gas natural de Argentina.9%. Rusia 3. dentro de los primeros 18 países consumidores de gas natural. Los países con mayor consumo en esta región fueron Irán y Arabia Saudita.2% y 2.801 4. Ucrania 15. derivado principalmente del consumo de las ramas industriales de petroquímica.601 7.9% en su demanda de gas natural. Japón 6.017 6. después de Estados Unidos. Corea del Sur Resto del mundo 14.

SECRETARÍA DE ENERGÍA consumo de Brasil fue menor que un año antes debido a que el sector eléctrico demandó menos gas.54 10. El país con mayor consumo de la región fue Egipto.06 10.26 95. que tuvo un crecimiento de 10.50 121. 2.340 BTU/lb). 14. EU Carbón. 2011 El aumento de la demanda global y la variabilidad en la oferta han provocado aumentos en los precios de las materias primas 29. Por su parte. EU 2011 Gas natural.94 111. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.7% superior al año anterior. p. sobre todo los del petróleo.4. 30 De acuerdo con el Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia en Australia. El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 20% en 2011.38 92. el precio del carbón con referencia en Australia registró un aumento anual de 22. se alcanzó una demanda de 10. alcanzando un promedio de 95. Australia 2009 Carbón. 29 Informe Anual 2011.300 kcal/kg (11. Se refiere al carbón térmico de 6.04 79. los precios del gas natural mostraron un comportamiento distinto. Gráfica 10 Precios de los combustibles fósiles 2009-2011 Petróleo (US$/b) Carbón (US$/tm) Gas natural (US$/MMBTU) 14. No obstante.89 4.01 3.52 8. los precios del gas natural permanecieron bajos. debido a la oferta adicional derivada de la extracción incremental de shale gas. Noroeste Europa 2010 Gas natural. En África.67 79.08 71. éstos aumentaron 32. Fuente: 2011 Natural Gas Year Review. WTI Crudo. ante un aumento de disponibilidad de energía hidroeléctrica 28.63 70. Europa GNL.01 Crudo. 28 41 . El índice de precios del carbón de Australia fue tomado del Commodity Price Data del Banco Mundial. Brent Carbón.66 98. Japón Nota. ubicándose en 120.624 MMpcd. En Europa. Fondo Monetario Internacional (FMI). 1.50 71. con menos de 0.4%.45 61. En Estados Unidos.97 87.73 120.84 68.94 dólares por tonelada métrica en 2011 30 (véase Gráfica 10).91 8.2%.61 9.92 61.39 4. Precio internacional del gas natural.0%. 2012.8% de azufre y 13% de ceniza.04 dólares por barril. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).

y el precio de las importaciones de GNL.79 4. Canadá. Esto contrastó con el precio Henry Hub de Estados Unidos.03 dólares por millón de BTU 31 (US$/MMBTU) en 2011.83 5.95 8.23 4.01 10.47 US$/MMBTU más que en 2010. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) Año GNL Japón csf² 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4.57 4.39 4.85 8.46 7.23 4.61 US$/MMBTU para el promedio de la Unión Europea y 14.73 12.76 6.88 7.72 4.83 6.64 4. ² csf: Costo + seguro + flete.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Por otra parte. entre otros factores.18 6. es decir 2.06 10.38 3.85 6. Fuente: 2011 Natural Gas Year Review.03 11.87 6. Los precios para Europa son precios promedio de adquisición en gasoductos transfronterizos y el GNL adquirido. El precio del gas en Alberta.05 7. derivado de la abundancia en los niveles de inventarios y de producción.55 9.01 Canadá (Alberta) 3.75 3.47 US$/MMBTU. Fuente: BP Statistical review of world energy 2012. Nota. 31 32 Unidad de energía térmica inglesa (BTU por sus siglas en inglés).99 3. son promedios de los precios de las importaciones por gasoductos con Canadá y México. a la rigidez de los mercados de GNL y la dependencia de las importaciones 32.33 5.17 2. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).37 3.89 4.03 7.85 8.01 10.66 3.56 8. En el caso de los precios spot del mercado en el Reino Unido. Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural1.17 7.73 Gas natural Reino Unido Unión Europea EU (Heren NBP index) (Henry Hub) csf² 2.27 4.38 7.73 US$/MMBTU para el GNL de Japón durante 2011 (véase Cuadro 9).01 US$/MMBTU durante ese año.85 3. referenciado al valor del llamado Japan Crude Cocktail (precio promedio mensual de los cargamentos de petróleo crudo importados por Japón).47 ¹ Precios promedio.25 5.89 3.63 5. Los indicadores del gas vinculados al petróleo presentaron cotizaciones de 10.06 4.69 3. Esto se atribuyó. 42 . el cual registró un promedio de 4. ambos casos referidos al precio spot de Henry Hub y a diferenciales de transporte. éstos alcanzaron 9.56 9.07 3.61 2.91 14.77 5. fue 3.03 4. Para Japón.79 6.61 2.71 3.52 8. existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalización de los mercados (véase Mapa 5).33 4.32 5. es el valor promedio asignado a las importaciones de GNL.En el caso de Estados Unidos.14 7.

y el precio de las importaciones de GNL. y que corresponde al precio promedio mensual de los cargamentos de petróleo crudo importados por Japón. El precio de Europa corresponde al precio promedio de adquisición en gasoductos transfronterizos y el GNL que arribó a todos los países. Reino Unido 10.99 Alberta.79 NBP. Estados Unidos 14. México * Precio promedio anual. Japón y Estados Unidos.47/7.85 Henry Hub. el cual se mantiene indexado al valor del llamado JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail).SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dólares por millón de BTU) 2011*/2008* 3. donde los precios reflejan la regionalización de los mercados.55 GNL Japón csf 3. corresponde al promedio del precio de las importaciones por gasoductos con Canadá y México.86/8. Cabe señalar que el precio del gas natural en Europa a menudo está referenciado por los precios de los combustibles sustitutos (derivados del petróleo). 43 . El precio de Japón corresponde al valor promedio asignado a las importaciones de GNL. en ambos casos indexados al precio spot del Henry Hub y a pequeños diferenciales de transporte. 1 Precio promedio de ventas de primera mano.01/8. Canadá 9.56 Unión Europea csf 4. En el caso de Estados Unidos.03/10. Fuente: SENER con información de BP y CRE. En la Gráfica 11 se presentan las cotizaciones de los precios de importación del gas natural de Europa.73/12.61/11.43 Reynosa1.

con 2. 1.5% anual. aunque sólido. la demanda de los países que integran la OCDE crecerá 21. 2006-2010 (Dólares por millón de BTU) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ene-06 may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 Europa Japón Estados Unidos Fuente: Eurostat. European Union. también está incluido. No obstante. La fuente de energía con la mayor tasa de crecimiento serán los renovables. con 23%. seguido del carbón. que en 2035 será de 225. 44 . al pasar de 522. 2010-2035 Este apartado toma como referencia las proyecciones del International Energy Outlook 2011 y del Annual Energy Outlook 2012. En tanto que la mayor demanda se concentrará en los combustibles líquidos 34. presentará el mayor incremento en el consumo de energía.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 11 Precios de importación de gas natural.8 PetaBTU. En estos documentos se estima que la energía consumida en el mundo incrementará 47% de 2010 a 2035.5. la participación de los 33 34 El prefijo Peta equivale a 1015. Se refieren al petróleo y otros combustibles líquidos derivados del petróleo.0 PetaBTU 33 a 769. Se estima que la mayor parte del crecimiento provendrá de los países con economías emergentes que no son miembros de la OCDE (no-OCDE).2 PBTU. cuya demanda se estima aumentará 69% en el mismo periodo. como el etanol y biodiesel. además de combustibles líquidos no derivados del petróleo. DOE. llegando a 288. en donde el desarrollo económico estará vinculado con un incremento en la demanda de energía.1%. De igual forma. Japan Trade statistics and Korean Energy Review Monthly. De acuerdo con estas estimaciones. El coque de petróleo. La región de Asia. Natural Gas Monthly. liderada por China e India. Mercado prospectivo de gas natural. se incluyen condensados de gas natural. ambos publicados por el Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. petróleo crudo consumido como combustible e hidrogeno líquido.2 PBTU en 2035. coal-to-liquids y gas-to-liquids. Los combustibles líquidos cubrirán aproximadamente 29% del consumo en ese año. con 27% y el gas natural. con un aumento de 91% entre 2010 y 2035. A esta región le seguirá la región de Centro y Sudamérica.

SECRETARÍA DE ENERGÍA combustibles líquidos disminuirá respecto a 2010.5. se prevé que la demanda de gas natural a nivel mundial crecerá de 3. WEO 2011.5% 0 2000 2005 Líquidos (incluyendo biocombustibles) 2010 Gas natural 2015 Carbón 2020 2025 Nucleoenergía 2030 Renovables (sin biocombustibles) 2035 Fuente: International Energy Outlook 2011.6% 100 tmca 2010-2035 = 2. 2000-2035 (PetaBTU) 250 tmca 2010-2035 = 1. que en 2009 superó a la de los países OCDE.1. En contraste.7% promedio anual entre 2009 y 2035 35. Agencia Internacional de Energía.7% promedio anual de 2009 a 2035 (véase Cuadro 10). Scenario) 2009-2035 del World Energy Outlook (WEO) 2011. Demanda mundial de gas natural. La demanda de los países no-OCDE. así como al accidente en la planta nuclear de Fukushima. 37 Todas las estimaciones presentadas en este apartado corresponden al Escenario de Nuevas Políticas (New Policies 45 . Es importante mencionar que los pronósticos de crecimiento de demanda son superiores en comparación con el año pasado.1% tmca 2010-2035 = 1. Con base en estas estimaciones 36.S.9%. presentará una tasa media de crecimiento anual de 2. La demanda de gas natural crecerá 1. 35 36 World Energy Outlook 2011. China y la región de Medio Oriente presentarán los mayores crecimientos. debido a una mayor penetración de las fuentes renovables de energía (véase Gráfica 12). lo que representa un incremento de 43. Energy Information Administration. Paris. OCDE. U.4% 200 150 tmca 2010-2035 = 1.300 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) en 2010 37 a 4. Lo anterior es reflejo del mayor crecimiento esperado en la demanda de China. 2009-2035 De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE). se espera que el gas natural tenga un papel cada vez más relevante en la economía energética global. Cifra estimada en 2010.8% 50 tmca 2010-2035 = 2. la demanda de gas natural de los países miembros de la OCDE crecerá 0. que presionó al alza la demanda de gas natural a nivel mundial. 1. 2012.750 MMMm3 en 2035.4% hacia 2035. Gráfica 12 Demanda mundial de energía por fuente.

417 763 143 495 796 366 120 509 142 208 70 4.00 1.86 0.076 2015 1.705 877 685 627 201 122 2. Asimismo.746 900 692 644 202 122 2.52 2. Tan sólo 10% de las casas en China poseen gas natural.558 627 107 426 357 93 59 343 99 133 20 3. de la U.183 723 131 478 686 301 99 450 129 196 60 3.18 6. muy por debajo del promedio mundial (40%).804 928 703 666 210 125 2. Agencia Internacional de Energía.58 0. Agencia Internacional de Energía.909 830 161 530 1063 502 186 622 161 233 91 4. transporte. por región y sector.08 1.61 0.89 2.911 698 124 467 531 197 76 402 112 168 41 3. 2009-2035 (MMMm 3) 2009 OCDE América Estados Unidos Europa Asia-Oceanía Japón No-OCDE Europa del Este/Eurasia Países del Caspio Rusia Asia China India Medio Oriente África Latinoamérica Brasil Mundial 1.750 tmca 2009/2035 0.518 811 652 537 170 97 1.888 2025 1. Gráfica 13 Incremento en la demanda de gas natural.29 6. Fuente: World Energy Outlook 2011.33 0.473 2035 1. 2009-2035 (MMMm 3) *Incluye agricultura. otros sectores de energía y uso no energético. Para ello.01 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por región.84 4. Según el último dato disponible en Country Analysis Brief.654 852 680 604 198 118 1.32 1.S. el potencial de crecimiento en la demanda de gas natural está asociado a la baja penetración que tiene el gas natural en los hogares. 38 46 .74 0.668 797 151 513 921 435 150 578 153 220 80 4.70 4.565 2020 1.164 2030 1.69 Fuente: World Energy Outlook 2011. el gobierno de ese país promueve la expansión en el uso de gas natural para diversificar la matriz energética y reducir la contaminación local. en 2008 el gas natural tenía una participación de 3% en el consumo total de energía de China. En el caso específico de China. Energy Information Administration.98 1.841 951 710 671 219 126 2.43 1. se ha fijado la meta de incrementar a 10% la participación del gas natural en el portafolio de energéticos hacia 2020 38.

su participación dentro del total de la demanda energética del sector tan sólo alcanzará 3%. Esta afirmación se ha fortalecido conforme se tiene un mejor entendimiento de la base de reservas recuperables. los tiempos de construcción de centrales que emplean gas. Agencia Internacional de Energía. 1. la participación del gas natural dentro de la matriz de generación será de 22% en 2035. La demanda de gas natural en edificios.925 MMMm3.750 MMMm3 5% 40% *Incluye agricultura y uso no energético. Fuente: World Energy Outlook 2011.8% durante el periodo. particularmente de las reservas no convencionales. Con ello. tanto para energía mecánica como para su uso en los procesos que requieren de altas temperaturas. El consumo de la industria.5. Tan sólo 5 países (Paquistán.3%. metalúrgica y cementera. Argentina. con un crecimiento esperado de 1. representará 21. así como sus costos de capital. aun cuando el uso de este combustible conlleva ahorros por eficiencia y menores emisiones. considerando el volumen de 39 En el sector eléctrico. ya que es de más fácil manejo y tiene menores impactos ambientales en comparación con otros combustibles fósiles. Brasil e India) concentran 70% de la flota mundial de este tipo de vehículos. el desarrollo de este mercado ha sido limitado por la falta de infraestructura. Gráfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector. son menores en comparación a otras fuentes. asociado principalmente a la demanda de las industrias petroquímica.0% promedio anual de 2009 a 2035. y los costos de capital también son menores. 2009 y 2035 (Participación porcentual) 2009 Total=3. 2010-2035 De acuerdo con estimaciones de la AIE.3% promedio anual durante el periodo prospectivo. A su vez.7% en 2035 (véase Gráfica 14). En el sector transporte. la mayor parte corresponderá a la generación de electricidad 39. y se espera un crecimiento de 1. En 2035 dicha demanda será equivalente a 1. las reservas de gas natural pueden satisfacer fácilmente las proyecciones de incremento en la demanda.076 MMMm3 6% 24% 39% Electricidad y calor Sector energía Industria Transporte 3% 17% 11% Edificaciones Otros* 3% 19% 11% 22% 2035 Total=4. Irán. principalmente para calefacción y calentamiento de agua. aumentará 2. Oferta mundial de gas natural.2.SECRETARÍA DE ENERGÍA En cuanto a la demanda mundial de gas natural por sector. 47 . este crecimiento será resultado de las ventajas que su uso representa para la industria. se proyecta que la demanda de gas crezca a una tasa promedio anual de 5. Cabe destacar que. con lo que ésta ascenderá a 80 MMMm3 en 2035. en donde el gas se emplea en la producción de vapor. Se estima que la relación reservas/producción (R/P). No obstante.

d. Nota: Las definiciones y los reportes del tight gas varían de acuerdo a los países y regiones.78 159 4.181 2020 1. Fuente: World Energy Outlook 2011.83 120 3.48 10 -6.07 110 6.d.22 99 8.17 158 4.40 269 2.40 28 -3.64 290 4.52 225 1.81 773 2.69 60 0.750 1.661 134 131 2. Agencia Internacional de Energía. Esto tiene implicaciones para la seguridad energética.903 84 78 2.242 2030 1. 48 .138 822 109 55 Asia China India Indonesia Malasia 393 85 46 77 60 502 135 63 95 69 581 176 78 102 71 642 212 91 106 72 708 252 105 112 73 Medio Oriente Qatar Irán Iraq Arabia Saudita EAU 412 89 137 1 75 49 527 160 137 9 89 50 580 174 151 28 95 52 614 180 165 41 97 52 701 205 195 57 108 56 África Argelia Nigeria Libia 196 78 23 16 260 107 40 15 320 134 56 20 361 147 75 25 399 160 91 35 Latinoamérica Brasil Venezuela Argentina Mundial % no convencional 152 12 22 44 3. ya que todas las regiones tienen reservas recuperables para abastecer al menos 75 años de su consumo actual. En un análisis de la AIE.197 1.86 696 0.78 442 3.d 228 55 31 54 3. 253 88 56 45 4.32 1.57 120 4.52 56 4. Las diferencias entre los volúmenes históricos de oferta y demanda se deben a variación en inventarios.565 n.227 2025 1.27 4.275 tmca 2009/2035 1.47 932 0.18 171 3.384 124 120 2. 2009-2035 (MMMm 3) 2009 OCDE 1.75 116 1.76 119 1. Sin embargo. Es importante señalar que las reservas no convencionales se encuentran mejor distribuidas en comparación con las convencionales.72 41 -0. Tomando en cuenta que el volumen de reservas no convencionales es similar.69 74 0. se señala que existen volúmenes importantes de gas natural que pueden ser desarrollados a costos similares a los observados en Estados Unidos (entre 3 y 7 USD por millón de BTU).18 60 0.68 204 -1.148 2015 1.20 49 4.93 70 17.45 219 3. por lo que la división entre la producción de gas convencional y no convencional es aproximada (y correspondiente solo al escenario de Nuevas Políticas).197 Europa del Este /Eura Rusia Turkmenistán Azerbaiyán 753 572 38 16 909 679 71 22 957 692 89 39 1. 2035 América Canadá México Estados Unidos 796 164 48 583 814 161 45 606 840 176 46 616 865 178 51 633 905 172 59 669 Europa Holanda Noruega Reino Unidos 294 79 106 62 279 83 109 37 259 67 117 27 240 54 122 17 222 41 124 12 Asia-Oceanía Australia No-OCDE 55 47 1.94 773 2. se tendría una R/P de 250 años.91 120 0.77 3.069 779 98 48 1.164 n. es de 125 años.921 146 144 3.72 22% n.d.61 172 0.888 15% 238 73 40 52 4.051 13% 190 24 25 48 3. debe señalarse que existen inversiones considerables asociadas al desarrollo de dichas reservas.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 reservas convencionales recuperables.452 2.80 858 1.45 73 4.297 0.473 n. Cuadro 11 Producción primaria de gas natural por región y tipo.

El detonador inicial de este aumento está ligado con la nueva planta de licuefacción en Qatar y la entrada en operación del proyecto Pearl de Gas a Líquidos (GTL). En Libia las estimaciones se han calculado a la baja en comparación con el año anterior debido a los conflictos existentes en el país. En lo que respecta a Irán. los pronósticos de crecimiento en la producción para el corto plazo son limitados.com/knowledge/publications/64620/chinas-12th-five-year-plan-for-shale-gas 49 . se estima que el mayor crecimiento de la producción provendrá de países no miembros de la OCDE. la producción de estos países no será suficiente para compensar las declinaciones de los otros países. estableciendo metas ambiciosas de producción 40 tratando de emular el éxito que ha logrado Estados Unidos. los productores han sido afectados por los conflictos políticos en la región. de los depósitos de shale gas de Polonia. La producción de este país se incrementará de 85 MMMm3 en 2009 a 290 MMMm3 en 2035. la participación de los recursos no convencionales se incrementará de 13% en 2009 a 22% en 2035. del gas convencional de Noruega y. otro de los principales productores en la región. desplazará a Argentina como el principal productor de la región y se convertirá en un exportador neto. a pesar de que seguirá dependiendo fuertemente de las importaciones. En 2012. La producción incremental de los países de la OCDE en Europa provendrá. con Nigeria y Angola liderando los incrementos en la región. Asimismo. este país tiene un fuerte interés en el desarrollo de los campos de gas no convencional. En el Norte de África.SECRETARÍA DE ENERGÍA En lo que respecta a la producción necesaria para satisfacer los requerimientos futuros. Para 2012 se tiene programada la quinta licitación relativa a campos de metano en lechos de carbón y otra más para campos de shale gas. Sin embargo. aumentando en casi nueve veces su producción actual para alcanzar 100 MMMm3 en 2035. Posteriormente. este país lanzó su primer plan quinquenal para el desarrollo de shale gas.7% sobre el total mundial al final del periodo. Se espera que la producción de este país se incremente de 89 MMMm3 en 2009 a 160 MMMm3 en 2015. en los primeros años del periodo prospectivo. se estima una mayor participación de los países subsaharianos. La producción de ambos alcanzará una participación de 9% del total en 2035. la producción de gas natural de campos convencionales seguirá predominando. Con ello. se estima que la mayor parte de la producción provendrá de recursos convencionales. Al igual que China.nortonrose.5% promedio anual. La mayor parte de este comportamiento estará asociado al desarrollo de reservas de gas en arenas compactas (tight gas) y shale gas (China realizó la primera licitación para el desarrollo de shale gas a mediados de 2011). En Argelia se espera que la producción incremente a 170 MMMm3 en 2035. China se convertirá en uno de los principales productores de gas. La producción esperada de la India será de 120 MMMm3 hacia 2035. Adicionalmente. Sin embargo. En América del Sur. Brasil será el país de la región que presente los mayores incrementos. En Asia. con una participación de 72. posteriormente. La mayor parte de la producción de los recursos no convencionales provendrá de shale gas y de metano en lechos de carbón (coalbed methane). por lo que la producción de la región disminuirá de 300 40 http://www. hasta alcanzar 770 MMMm3 en 2035. se espera un incremento más moderado debido a la moratoria de nuevos proyectos en el yacimiento más grande del mundo (North Field). debido a las sanciones internacionales que restringen la inversión extranjera y transferencia tecnológica. En Medio Oriente se espera que la producción incremente 2.

1 6.4 101.4 6. 1. En lo que respecta al comercio de GNL.1 20.5 330.4 110.4 105.4 137.9 5.3 2013 92. con la entrada en operación de este gasoducto. este país se convertirá en el segundo exportador de GNL después de Qatar. Australia Pacific LNG y Wheastone. se comprometieron inversiones para tres proyectos para la producción de GNL a partir de metano en lechos de carbón en Australia – Gladstone. En noviembre de 2011 se concesionó el gasoducto de Nord Stream.6 5 4.8 11. al pasar de 100 MMMm3 en 2009 a 280 MMMm3 en 2035. En Norteamérica. por lo que seguirá siendo un suministrador importante a nivel mundial.5 2015 92. se estima que la proporción de gas natural proveniente de campos no convencionales ascenderá a 64% en 2035. Este sistema incluirá dos gasoductos de 1. Panorama 2012. El mayor incremento en el comercio de gas por ductos será en Eurasia.así como del proyecto Prelude para construir la primera planta de LNG flotante en la costa oeste de dicho país.4 105. De igual forma. 50 . El principal destino de dicho gas serán los mercados Europeos y China.5 Fuente: Cedigaz.3 5.5 29.6 4. IFP. Durante los primeros meses de 2011. su producción continuará siendo superior a la demanda.244 km.3 0 100.3 19.7 279. que permitirá transportar el gas de Rusia hacia Europa a través del Mar Báltico 41.5 2012 83.6 100. Por otro lado.8 48.5 303.5.8 289.3 298. se espera un aumento de más de 60% en la capacidad de licuefacción hacia 2020. con una capacidad para transportar 55 MMMm3 anuales de gas natural.5 9. tanto por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). 41 Short-term trends in the gas industry. se ha impulsado el desarrollo de proyectos de licuefacción.2 100.3. derivado de los acontecimientos en Fukushima.2 100. Asimismo. Paris 2012.7 2014 92.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 MMMm3 en 2009 a poco más de 200 MMMm3 en 2035. Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefacción. se prevé un incremento en el volumen comercializado de gas natural. 2011-2016 (Millones de toneladas) País Cuenca del Atlántico Argelia Angola Medio Oriente Cuenca del Pacífico Australia Papúa Nueva Guinea Canadá Estados Unidos Mundial 2011 78. con un volumen esperado de 85 MMMm3 en 2020 y 115 MMMm3 en 2035. Comercio mundial de gas natural.6 5 9 343.4 150. En Australia. De hecho. las exportaciones de África crecerán de forma importante.5 2016 92. se espera un aumento en las exportaciones de Turkmenistán hacia China.2 100.6 5 100. con la expansión de la capacidad de Rusia y de los países del Caspio. 2010-2035 Hacia el futuro. aun cuando el consumo en la región de Medio Oriente se incrementará. Estas exportaciones se llevarán a cabo tanto a través de gasoductos (principalmente en el Norte de África) como por medio de GNL.

se estima que 35% del incremento total en el comercio mundial estará asociado a los requerimientos de importación de China. Con ello. sólo después de Europa. que irán de 10 MMMm3 en 2009 a 125 MMMm3 en 2020 y a más de 210 MMMm3 en 2035. En Europa. volumen casi dos veces superior a 2009. China se convertirá en el segundo mercado de importación más importante del mundo. 51 .SECRETARÍA DE ENERGÍA Por otro lado. asociado al mayor consumo esperado de gas. los requerimientos de importaciones se incrementarán en comparación con las proyecciones del año pasado. Las estimaciones de importación por parte de los países OCDE en Europa se ubicarán en 470 MMMm3 hacia el final del periodo.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 52 .

Marco Constitucional Las disposiciones constitucionales relativas a la industria del gas natural en México se encuentran previstas.SECRETARÍA DE ENERGÍA 2.1.2. 2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley de Planeación Ley Federal de Competencia Económica Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos Reglamento Interior de la Secretaría de Energía Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica Reglamento de Gas Natural Normas Oficiales Mexicanas Directivas y Resoluciones expedidas por la CRE 2. 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se exponen las principales modificaciones realizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a los instrumentos regulatorios aplicables a dicha industria. 53 . entre mayo de 2011 y mayo de 2012. En particular. Capítulo 2. Marco regulatorio de la industria de gas natural Este Capítulo aborda brevemente el marco normativo aplicable a la industria del gas natural en México. en los artículos 25. Marco jurídico básico de la industria de gas natural El marco normativo básico de la industria del gas natural se conforma por los siguientes ordenamientos: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Petróleos Mexicanos Ley de la Comisión Reguladora de Energía Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

• • 2. el transporte. por los sectores social y privado.4. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3º.”. tales como. en los términos de las disposiciones reglamentarias. 54 . explotación. que en su párrafo cuarto establece que “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas.. entre otras actividades. así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. operar y ser propietarios de ductos. la exploración. previo permiso.. La industria petrolera abarca...3. por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. de todos los minerales o sustancias que en vetas. mantos. Asimismo. líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Entre los citados artículos. instalaciones y equipos. Salvo lo dispuesto en el Artículo 3º de esa Ley. 2. el párrafo sexto de este artículo establece que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. masas o yacimientos. que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28º párrafo cuarto. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo (LRA27C) establece los siguientes supuestos en relación con la industria del gas natural: • • Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos. Principales atribuciones de la Secretaría de Energía y de la CRE en materia de gas natural De conformidad con el marco normativo aplicable a la industria del gas natural. el almacenamiento y la distribución del gas podrán ser llevados a cabo. el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. técnicas y de regulación que se expidan. en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. líquidos o gaseosos. no se otorgarán concesiones ni contratos. los que podrán construir. destaca el Artículo 27. que constituyen la industria petrolera. ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos. la Secretaría de Energía (SENER) está facultada para: • Establecer y conducir la política energética del país. elaboración y ventas de primera mano del gas.

salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Para el cumplimiento de su objeto. o que forme parte integral de las terminales de importación o distribución. dando prioridad a la seguridad energética del país en el marco de la Estrategia Nacional de Energía. así como la programación de la exploración. así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. explotación y transformación de los hidrocarburos. que tiene por objeto promover. Integrar el Consejo Nacional de Energía. así como del almacenamiento que se encuentre directamente vinculados a estos. entre otras. con autonomía técnica y operativa. la CRE tiene. salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. almacenamiento y distribución del gas que se realice por medio de ductos. • • • • La CRE. así como las metodologías para la determinación de sus precios. • • • 55 . el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: • • Las ventas de primera mano del gas. El transporte y distribución del gas por medio de ductos. es un órgano desconcentrado de la SENER.SECRETARÍA DE ENERGÍA • • Ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. entre otras. las atribuciones siguientes: • Aprobar y expedir los términos y condiciones de las ventas de primera mano del gas. Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por dichos servicios. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la propia Secretaría. o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. con base en las reservas probadas y los recursos disponibles. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de producción del petróleo y del gas de petróleos mexicanos (PEMEX). Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables. Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte. Determinar las zonas geográficas exclusivas de distribución del gas. líquidos y gaseosos. Elaborar la planeación energética a mediano y largo plazos. de acuerdo con su Ley.

enajenación y entrega del gas natural objeto de VPM. realicen en territorio nacional a un tercero. Este ordenamiento establece las condiciones contractuales que deberá aplicar PEMEX a sus adquirentes respecto a la compra. El Régimen Transitorio continúa vigente en 2012. en su caso. la CRE cuenta con facultades para regular los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural.5. Después de su expedición. A la fecha. así como a su adecuación.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • • • Establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y sus tarifas. en el ámbito de su competencia. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2000. Regulación de las ventas de primera mano de gas natural De conformidad con su Ley. principalmente el transporte y la comercialización. 2. así como las metodologías para la determinación de sus precios. la CRE aprobó también su régimen transitorio. correspondan. Con la aprobación de dichos términos. Otorgar y revocar permisos y autorizaciones para la realización de las actividades reguladas. Régimen Permanente de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural Los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) fueron aprobados por la CRE mediante Resolución RES/158/2000. A continuación se exponen los trabajos más relevantes en el periodo que abarca de mayo de 2011 a mayo de 2012. en virtud de las condiciones dinámicas de los mercados asociados. debido a que en 2001 la Comisión modificó los plazos de dicho régimen. La venta de primera mano (VPM) se define como la primera enajenación de gas natural que PEMEX. de modo que los clientes de PGPB presenten pedidos para la 56 . la CRE ha orientado sus trabajos a consolidar la aplicación de estos instrumentos regulatorios.5. Ordenar las medidas de seguridad e imponer.1. establecida en el permiso G/061/TRA/99. 2. toda vez que éstos contraerán una mayor corresponsabilidad en las diferentes actividades de la cadena de suministro. El cambio de paradigma puede resumirse en que el nuevo esquema permitirá la adquisición desagregada del gas y de los servicios involucrados en su entrega. mismo que se compone principalmente por los citados términos y condiciones y por la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. Los esquemas de adquisición y de entrega del gas previstos en los TCGVPM representan un cambio de paradigma en las relaciones contractuales entre PEMEX y sus adquirentes. estableciendo que éste comenzaría de manera simultánea a la Temporada Abierta para la reserva de capacidad en el Sistema Nacional de Gasoductos. la CRE ha expedido diversas disposiciones que conforman el marco regulador básico en materia de VPM. las sanciones administrativas que. sus organismos subsidiarios o las personas morales que aquéllos controlen. DIR–GAS–001-2009.

al mismo tiempo que promoverá la eficiencia de los participantes actuales. 42 Índice Wobbe: Es la relación del poder calorífico superior en base volumétrica (HS). Dicha norma establece los parámetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte. la CRE propuso adecuaciones a la regulación de las VPM y a las Normas Oficiales Mexicanas para tomar en cuenta esta situación. Especificaciones del gas natural. expedida el 18 de noviembre de 2010. a la temperatura de rocío de hidrocarburos.5. misma que entró en vigor en mayo de 2010. 2. esto se vería reflejado en el precio. Asimismo.SECRETARÍA DE ENERGÍA contratación de ventas de primera mano con entregas en el régimen permanente de los Términos y Condiciones Generales.2. Especificaciones del gas natural. Especificaciones del gas natural. variaciones súbitas del Índice Wobbe y en general por el incumplimiento de los requerimientos previstos en la NOM-001-SECRE-2010. mediante la Resolución RES/351/2010. toda vez que se fomentará la concurrencia de un mayor número de actores a la industria. hasta que sean aprobados el Catálogo de Precios y los Lineamientos. la CRE ha expedido disposiciones que pretenden internalizar los aspectos de calidad del gas natural en la regulación de dicho energético. la CRE estableció un esquema de ajustes y bonificaciones en los precios de VPM en función de lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010. la CRE ha verificado. en marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. En este contexto. a efecto de preservar la seguridad de las personas. respeto a la raíz cuadrada de la densidad relativa. Después de diversos instrumentos transitorios. En lo que respecta a los precios de VPM. 57 . Como complemento a la emisión de dicha norma. al ácido sulfhídrico y a la humedad. en lo aplicable. el nuevo régimen de las VPM alcanzará un grado elevado de eficacia en la medida en que exista un esquema real y efectivo de acceso abierto a la red de gasoductos. Desde esa fecha y hasta abril de 2012. al poder calorífico. el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios. distribución y almacenamiento. de tal manera que. elementos que están en trámite de ser completados acorde con las condiciones comerciales y financieras actuales del mercado. al contenido de nitrógeno. el cálculo de los ajustes al precio de VPM. las principales acciones emprendidas por la CRE han sido: • Solicitó la participación de los interesados en aportar información que sirva de base para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural con alto contenido de nitrógeno. en materia de normatividad técnica. cuando los adquirientes recibieran un gas de menor calidad. Calidad del Gas Natural Para garantizar que el gas natural suministrado por PEMEX en la Zona Sur del SNG esté dentro de los parámetros especificados en la NOM-001-SECRE-2003. en lo que respecta al Índice de Wobbe 42.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • Se constituyó un Grupo Técnico Consultivo que asesora a la CRE en la definición del alcance y términos de referencia de los estudios para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural fuera de especificaciones. Por su parte PEMEX. Adquisición de software para la administración de la información proporcionada por los analizadores (mediciones diarias). se requiere actualizar el hardware del SCADA 43. los 365 días de año. ambos instrumentos publicados en el DOF. Acondicionamiento de gas en la zona de Veracruz. que permite coadyuvar en el control del nitrógeno en el sureste del país. de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010. las 24 horas del día. ha venido realizando las siguientes acciones para el cumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010: • • Adquisición e instalación de analizadores de calidad con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a los parámetros de calidad del gas natural. de manera que PEMEX Exploración y Producción será el encargado de contratar el servicio de acondicionamiento de la temperatura de rocío del gas natural en la Cuenca del Papaloapan. así como el subsecuente monitoreo de los reportes de calidad que los permisionarios comenzarán a generar. Expedición de la Resolución RES/066/2011. Entrega de información de analizadores. Especificaciones del gas natural. Al respecto. conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010. • • • Finalmente. Se deben realizar modificaciones al software de negocios para el cálculo del porcentaje de descuento en el gas natural por calidad. se ha actualizado la lista de puntos de muestreo. el Grupo Técnico Consultivo se ha reunido con la CRE y PGPB para revisar el alcance de dicho estudio. Especificaciones del gas natural. la cual incluye la lista de puntos de muestreo que indica en dónde y quién es el responsable de determinar la calidad del gas natural. se requiere de la adecuación de los sistemas de información para que los datos que se reciban sean utilizados para la facturación. Adecuaciones a la planta Criogénica II del centro procesador de gas Ciudad PEMEX. 58 . Mediante la Resolución RES/392/2011 y el Acuerdo A/017/2012. ajustes y bonificaciones. Expedición de la Resolución RES/098/2011 mediante la cual se le requiere a PGPB la presentación de los estudios que determinen los costos de las afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrógeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010. se está dando seguimiento a la instalación de los equipos que los permisionarios tienen obligación de instalar para determinar las especificaciones del gas natural. la interpretación de los resultados de dicho estudio y la metodología para determinar los ajustes y bonificaciones al gas natural. es un sistema que permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real. asegurar el • • • 43 Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Control de Supervisión y Adquisición de Datos).

la plataforma tecnológica para este fin estará lista para el último trimestre del año corriente. • • 2. En la citada RES/098/2011 se indica que PGPB debe informar a la CRE. que determinen los costos de afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrógeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010. el mecanismo de sustitución de índices cuando estos no se encuentren disponibles en las publicaciones correspondientes y la determinación de precios en puntos de inyección distintos a plantas de proceso. el mecanismo de sustitución de índices de referencias internacionales. incrementar la recuperación de propano y operar en condiciones de temperatura mínimas permisibles. Algunas de estas modificaciones han sido motivadas por consultas y solicitudes realizadas por los participantes de la industria. DIR–GAS–001-2009 (Directiva de precios de VPM). • 59 . Al igual que otros instrumentos regulatorios.2. para su revisión y análisis. que señala que estos precios deben reflejar el costo de oportunidad del hidrocarburo respecto del mercado internacional y del lugar donde se realice la venta. la Directiva de precios de VPM ha sido objeto de precisiones. publicada en julio de 2009. la CRE ha seguido el criterio de regulación por referencias. las acciones adoptadas y el estado que guarde la elaboración de los estudios. toda vez que se concluyó que la eliminación de dicho mecanismo permitiría reflejar en mejor medida el costo de oportunidad del gas objeto de VPM.5. De esta manera. principalmente. lo cual ha permitido atender el precepto establecido en el Reglamento de Gas Natural para la determinación de los precios de VPM. • Estudios de afectación a usuarios. Los equipos de medición y muestreo en los puntos bajo custodia de PGPB se instalaron conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2011. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano.3. DIR–GAS–001-2009 La Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. En la formulación y actualización de dicha metodología. revisiones y actualizaciones. Se concluyó la elaboración de las bases técnicas y de licitación para la contratación de los estudios de afectaciones misma que fue enviada a la CRE. con el objeto de adaptarla a las condiciones dinámicas de los mercados relevantes. las siguientes adecuaciones a la Directiva de Precios de VPM: • Definición de los índices diarios de referencias internacionales. Está previsto que en materia de información. Eliminación del mecanismo de mínimos comprendido en su disposición 3. dentro de los primeros diez días hábiles de cada trimestre y a partir del tercer trimestre de 2011. en 2010 y 2011 la CRE realizó.SECRETARÍA DE ENERGÍA suministro por gas natural para bombeo neumático de la región marina. establece la metodología para determinar el precio del gas natural objeto de VPM.

Los ejes rectores del proyecto de reformas son: promover mayor competencia y participación de nuevos agentes en el mercado de gas natural. La propuesta se encuentra en proceso de revisión por parte de la CRE. lo cual coadyuva a que los precios del gas natural determinados por la citada Directiva reflejen el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad en el mercado internacional. tal como lo establecen las disposiciones reglamentarias en la materia. concluir que es necesario redefinir diversos aspectos de la organización industrial del sector. RES/128/2011. Regulación en la industria de gas natural 2. PEMEX. en mayo de 2012 PGPB solicitó a la CRE el cambio de referencia del precio del gas natural de Henry Hub al Houston Ship Channel. en segmentos como la comercialización. durante 2011 la CRE expidió las Resoluciones RES/014/2011. estará vigente hasta el 31 de octubre de 2012. y asegurar el acceso abierto a los servicios. RES/249/2011 y RES/408/2011 con el fin de actualizar dichos parámetros. δd y δm La disposición 11.1. Asimismo. CRE.6. expedida el 27 de julio de 2012. Dichos parámetros permiten ajustar los precios del mercado de referencia en Henry Hub a las referencias del mercado en el sur de Texas. permitió a los representantes del sector energético nacional. así como cámaras y asociaciones industriales con interés jurídico en el proyecto. CRE y PGPB. durante 2012 se expidieron las Resoluciones RES/036/2012. así como actualizar el valor de la tarifa del Sur de Texas a la frontera (TFi). Actualización de los valores de los parámetros µd. con el fin de promover un desarrollo más dinámico de nueva infraestructura de transporte. lo que subestima el costo de oportunidad del gas y causa distorsiones en las VPM. Por ello. El proyecto fue sometido a consideración de los principales interlocutores en materia de gas natural. Asimismo. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural El diagnóstico de los resultados alcanzados a partir de la reforma en el sector del gas natural emprendida en 1995.3 de la Directiva DIR-GAS-001-2009 señala que los parámetros mu (µ) y delta (δ) de la fórmula del precio del gas objeto de VPM se actualizarán trimestralmente. almacenamiento y distribución. la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN). SENER. con el objeto de actualizar dicho instrumento normativo. bajo principios de transparencia y no discriminación indebida.6. En congruencia con ello. µm. como la SENER. se detectó la necesidad de modificar algunas reglas para propiciar una mayor participación en condiciones equitativas. con el fin de consolidar un marco regulatorio claro y transparente que responda a la reciente evolución de la industria a la par que impulse el crecimiento del sector con una visión de largo plazo. se emprendió un proyecto de modificación al Reglamento de Gas Natural (RGN). permisionarios.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Dado que se ha diagnosticado que los precios de referencia están desvinculados de la evolución puntual de los mercados de referencia. RES/147/2012 y RES/268/2012. mejorar las condiciones para el desarrollo de infraestructura y precisar las condiciones de integración vertical. de nuevos actores. 2. 60 . esta última. en congruencia con el potencial que representa la dinámica de la demanda de gas natural en el país.

los ductos que se encuentran localizados en zonas geográficas de distribución. • La separación entre transporte y distribución de gas por medio de ductos. PGPB podrá proponer formas diferentes a la enajenación de los ductos y ramales. Según la experiencia internacional. el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos.2. asegurar que los entes regulados no favorezcan a usuarios particulares. El proyecto de enajenación permitirá que se genere un negocio de distribución robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales. los que experimentan volatilidad derivada de las condiciones de oferta y demanda en 61 . 2. • La obligación de los permisionarios de publicar condiciones especiales otorgadas a un usuario. El objetivo no es prohibir la existencia de condiciones especiales. Esta figura es el tercero responsable de operar los aspectos operativos y comerciales de la red de transporte. En particular. siempre y cuando se cumplan los supuestos señalados en dicha resolución. Su objetivo es limitar la influencia que tiene el monopolio natural del transporte y evitar que se extienda a otros eslabones de la cadena productiva de forma indebida.SECRETARÍA DE ENERGÍA Después de los procesos de consulta mencionados. se estudiaron las propuestas siguientes: • La importancia. Esquemas de Cobertura de Gas Natural Considerando que el precio del gas natural en México está vinculado a los precios internacionales del energético.6. • Las razones y objetivos de prohibir al transportista enajenar gas. cuya cartera se incluye en la enajenación. valorándose los comentarios vertidos por los distintos participantes. Se ha comprobado que la publicación de información respecto del trato comercial de los permisionarios es una herramienta que permite tanto a los usuarios como al regulador. ésta constituye una forma eficaz y eficiente de garantizar un trato no indebidamente discriminatorio para todos los usuarios de la red. Dicho reglamento está en las últimas fases de ajuste. permitiendo a terceros atender este mercado. De acuerdo a la Res/137/2010. únicamente podrán ser utilizados para fines de distribución de gas natural. PEMEX se retira de la distribución. con una longitud de 565 kilómetros. Esta es una medida regulatoria que considera la experiencia internacional en este tipo de actividades. Esta condición contribuye a limitar el poder monopólico del transporte de gas por medio de ductos. PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geográficas de distribución. salvo casos de índole operativo para salvaguardar las condiciones del sistema. sino extender las mismas a cualquier usuario que las solicite y que se encuentre en condiciones similares al que ya las recibió. En este sentido. durante 2011 se trabajó de forma conjunta en la elaboración y análisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo RGN.

se expidieron las Resoluciones RES/306/2011. en agosto. los supuestos bajo los cuales los distribuidores pueden proponer esquemas alternativos para determinar el precio máximo de adquisición (PMA) que permita mitigar la volatilidad de los precios del gas natural en beneficio de los usuarios. se busca que la depreciación corresponda exclusivamente a los activos involucrados en la prestación del servicio y que el rendimiento sobre la inversión considere un costo promedio ponderado de capital adecuado y razonable que refleje la estructura de capital y financiamiento que enfrenta el permisionario. 2. la CRE debe evaluar y aprobar las propuestas de los permisionarios. comprendida en las Directivas aplicables. con el fin de que incluyeran la instrumentación del citado esquema. III. De conformidad con la Directiva. 62 . Sea equiparable con esquemas de uso común en la industria del gas para disminuir el riesgo de la volatilidad de precios. Revisión quinquenal de tarifas de distribución de permisionarios Con base en la metodología para el cálculo de las tarifas iniciales y para su ajuste. Beneficie a los Usuarios. el pago de los impuestos. Sea una alternativa congruente con la forma en que se determinan los precios del gas natural en México. la CRE realiza revisiones quinquenales de las tarifas por los servicios de transporte. la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural. En particular. De conformidad con los principios regulatorios comprendidos en el Reglamento. la CRE diseñó un nuevo esquema de coberturas para los usuarios menores de los distribuidores. y V. IV. No discrimine indebidamente entre grupos tarifarios. la depreciación y una rentabilidad razonable. II.3. En este contexto. por las que se autorizó a diversos distribuidores de gas natural la modificación del precio máximo de adquisición. en 2011.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 los mercados respectivos. costos y gastos debidamente justificados y relacionados con la prestación del servicio. en las revisiones quinquenales la CRE lleva a cabo un análisis del plan de negocios de los permisionarios con el objeto de evaluar que la propuesta de requerimiento de ingresos incluya únicamente los activos. RES/364/2011 y RES/379/2011. establece. Sea verificable con parámetros del mercado de gas natural y que sirva de referencia para establecer el PMA respectivo. tomando en consideración que el esquema para mitigar la volatilidad de precios del gas cumpla con los siguientes criterios: I. septiembre y octubre de ese año. Asimismo. las tarifas que se establezcan deberán permitir a los permisionarios obtener ingresos suficientes para cubrir los costos adecuados de operación y mantenimiento aplicables al servicio. Dichos esquemas deberán basarse en las condiciones del mercado que sirva de referencia para establecer el PMA. En ese sentido. en su numeral 30. que estabilice los precios en niveles acordes con las condiciones del mercado.6. DIR—GAS-001-2007 (la Directiva). distribución y almacenamiento. es decir.

6. S. Estos programas comprenden la adición de 493.393 11. de C. así como del Sistema Naco–Hermosillo de PGPB.A.81 millones de pesos a poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006.28 km a sus sistemas de distribución. L. de C. pretendiendo ampliar la cobertura en 35. Gasoductos de Chihuahua. de C. Usuarios nuevos 24.SECRETARÍA DE ENERGÍA En abril de 2012. mayo de 2011 y abril de 2012 Permisionario Tractebel DGJ S.592 usuarios para los próximos cinco años.A. Con ello. de C. V. Gas Natural de Noroeste. Revisión quinquenal de tarifas de transporte En el periodo analizado se concluyó la revisión quinquenal de las empresas Gasoducto del Río. A. de R. 63 . V. por lo que se aprobaron las tarifas definitivas para el siguiente periodo quinquenal de operación y se agregó al Sistema Nacional de Transporte Integrado. se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Gasoductos del Bajío. Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribución Permisionario Tractebel DGJ S.A.307.2 280. se dan por terminadas las revisiones quinquenales correspondientes al tercer periodo de operaciones de todos los permisionarios de distribución de gas natural.V. S.. L.4. lo que representa una inversión de 562. Gas Natural de Noroeste.V.V. la CRE finalizó las revisiones quinquenales correspondientes al tercer período de operaciones de dos permisionarios de distribución de gas natural en las Zona Geográficas de Guadalajara y Sonora. S. de C. Los planes de negocios de las empresas mencionadas prevén programas de inversión para el tercer periodo de prestación del servicio. además se continuó con el análisis de tarifas correspondiente a las revisiones quinquenales de otras cinco empresas transportistas. Zona Geográfica Guadalajara Sonora Resolución Ingreso Requerido Q3 RES/457/2011 RES/107/2012 Fecha de la Resolución 01-dic-11 29-mar-12 Fuente: CRE. V. titulares de un permiso de transporte de gas natural de acceso abierto.747 Fuente: CRE. Durante el mismo periodo.489 397.199 Kilómetros adicionales 213. en contra de su revisión quinquenal.504.1 Inversión adicional (Pesos) 165. Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural. de C. de C. S. S.. 2. de R.. como se detalla el Cuadro 14.V.A.

equipos e instalaciones de recepción. 2. se busca brindar certeza a los particulares respecto de las especificaciones técnicas que se deberán cumplir en este tipo de instalaciones. S. conducción.L. Avances en normalización 2.7. resultó la actualización técnica de la sección relativa a terminales de gas natural licuado en tierra firme.7. NOM-013-SECRE-2004. dependencias gubernamentales interesadas y asociaciones de profesionales. de trabajo formado por empresas del sector. Requisitos de seguridad para el diseño.5. Con ello. Transporte de gas natural. NOM-010-SECRE-2002. estabilidad y seguridad de los mismos. PROY-NOM-003-SECRE-2005. Gas natural comprimido para uso automotor. de R. Gas natural comprimido para uso automotor. vaporización y entrega de gas natural. construcción. construcción. NOM-011-SECRE-2000. de C. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. • 64 .1. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 2. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento En 2011 concluyó la revisión quinquenal de la Terminal de LNG de Altamira. titular del permiso G/138/ALM/2003 y se aprobó la lista de tarifas máximas para el segundo periodo de prestación de servicios.6.. Adicionalmente. Normas Oficiales Mexicanas Una de las facultades con que cuenta la CRE es la expedición de Normas Oficiales Mexicanas relativas a las actividades reguladas en materia de hidrocarburos. así como la incorporación de un capítulo para terminales remotas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. la Terminal podrá continuar prestando sus servicios de manera eficiente. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. así como asegurar la confiabilidad. Con ello. equipos e instalaciones de recepción.V. conducción. vaporización y entrega de gas natural. Requisitos de seguridad para el diseño. en la cual participó un grupo En ese sentido. destaca la revisión a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. De dicha revisión. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. el Programa Nacional de Normalización 2012 contempla la revisión y actualización de las siguientes NOM’s y proyectos de NOM: • • • • NOM-007-SECRE-2010. con el propósito de adecuar la normatividad conforme a las innovaciones tecnológicas y a las prácticas internacionalmente reconocidas en la industria.

Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM003-SECRE-1997. Unidades de verificación En el periodo de mayo de 2011 a abril de 2012. regasificación y entrega de dicho combustible). Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010. Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas NOM Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. construcción. (Sustituye a la NOM-EM-001-SECRE-2002. Instalaciones de aprovechamiento de gas natural). vaporización y entrega de gas natural. Especificaciones del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003. se aprobó una nueva unidad de verificación para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010. 2. Calidad del gas natural durante el periodo de emergencia severa).7. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000. respectivamente.2. Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. Calidad del gas natural y la NOM-EM-002-SECRE-2009. Requisitos de seguridad para el diseño. Publicación DOF 19 de marzo de 2010 4 de febrero de 2011 12 de marzo de 2003 8 de febrero de 2011 23 de octubre de 2002 23 de octubre de 2002 8 de noviembre de 2004 Fuente: CRE. 65 . Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. Cabe señalar que el 24 de junio de 2011 se publicó en el DOF el Aviso de Cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-008-SECRE-1999. Requisitos de seguridad para el diseño. Transporte de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-007-SECRE-1999.. conducción. en ductos. detección y clasificación de fugas de gas natural y gas L. equipos e instalaciones de recepción. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002.P. que se encuentran vigentes a la fecha. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. construcción. equipos e instalaciones de recepción. Instalaciones de aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002-SECRE2003. publicadas el 27 de enero de 2000 y 8 de febrero de 2002.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el Cuadro 15 se muestran las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la CRE en materia de gas natural. operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. y NOM-009-SECRE-2002. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002. Monitoreo. Transporte de gas natural). conducción. Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas. Gas natural comprimido para uso automotor. Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. Distribución de gas natural).

NOM-006. de R. Objeto a verificar NOM-001.V. V. NOM-007 y NOM-008 NOM-001.V. L. NOM-006. S. S. NOM-003. NOM-006. de R. NOM-006. S. se cuenta con 17 unidades de verificación para realizar la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas natural. NOM-002. NOM-007. S. NOM-003. Bureau Veritas Mexicana. NOM-007 y NOM-008 NOM-001.V. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. NOM-002. NOM-007 NOM-002 NOM-002. S. NOM-006 y NOM-008 NOM-001.V.V. NOM-006. NOM-002. Transporte de gas natural. NOM-002. 66 . destacan dos que ya tienen la aprobación por parte de la CRE para evaluar la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. de C.A.A. Inspecciones y Asesoría. se tiene a un aspirante en la etapa de evaluación para su aprobación en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SECRE-2010. S. NOM-007 y NOM-008 NOM-001. NOM-007. S. NOM-002. ABS Group Services de México.A. equipos e instalaciones de recepción. Finalmente. V. S. NOM-003. de C.A.V.C.V. vaporización y entrega de gas natural. Lloyd Germánico de México. Evaluaciones. NOM-002. V. NOM-002. NOM-003. Requisitos de seguridad para el diseño. de C. NOM-006. Ingenieros Auditores. S. dentro de las unidades de verificación aprobadas. Grupo de Ingeniería y Verificación de Gases. NOM-007 y NOM-008 NOM-001. S.A.A. NOM-006.V. de C. de C. de C. V. NOM-003.A. NOM-003. de C. Bufete de Ingeniería en Proyectos de Instalaciones. Hasta el mes de mayo de 2012. de C. NOM-008 y NOM-011 NOM-001. NOM-006. Organización de Inspecciones de México. de C. Cuadro 16 Unidades de verificación aprobadas por la CRE Nombre Desarrollo Tecnología y Planeación. NOM-008 y NOM-010 NOM-001. NOM-002. Otra se encuentra en la etapa de aprobación para poder evaluar dicha norma. NOM-006. NOM-002.V. S.A. S. NOM-002. NOM-008 y NOM-013 NOM-001. NOM-007. S.A. Especificaciones del gas natural y la NOM-007-SECRE-2010. S. de C. NOM-007 y NOM-013 NOM-002 Fuente: CRE.A. NOM-007 y NOM-008 NOM-001. NOM-002. A. S. S. L. Recipientes y Calderas. de C. de C. NOM-003. de C. de C. Diseño Especializado en Ingeniería y Sistemas Actualizados. Unidad de Verificación en Gas Natural.A. Buró de Gas. BETTA. NOM-003. NOM-007 y NOM-008 NOM-002 y NOM-008 NOM-002 y NOM-007 NOM-001. Grannemann Lobeira. construcción. S. A. Compañía de Inspección Mexicana. NOM-007 y NOM-008 NOM-002. A. Energía Controlada e Inspecciones de Chihuahua.V.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural. de C. V. conducción. NOM-006.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

3. Capítulo 3. Mercado nacional de gas natural 2000-2011
En este capítulo se presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011. Particularmente, se analiza el desarrollo de la infraestructura, tanto aquella del sector público como privado. Asimismo, se describe la evolución de la oferta, el comercio exterior y la demanda, así como los precios nacionales del hidrocarburo. Dentro de los aspectos más relevantes en 2011, destaca el crecimiento de la demanda de gas natural, principalmente para la generación de electricidad. Buena parte del incremento en la demanda se abasteció con mayores importaciones. Por otro lado, los precios de gas al usuario final disminuyeron, debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de los índices de referencia internacionales.

3.1. Infraestructura de transporte y distribución de gas natural
3.1.1. Sector público
El transporte de gas natural a través del territorio nacional se efectúa por medio de un sistema integrado por gasoductos de diferentes diámetros y longitudes, trampas de diablos, válvulas de seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos y cruces de ríos, de carreteras y de ferrocarriles. La red de gasoductos del país está constituida por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Asimismo, lo integran gasoductos privados, en algunos casos fronterizos interconectados con el sur de Estados Unidos, otros conectados al SNG o aislados. PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, así como a la entrada de las ciudades, mientras que la distribución al interior de éstas, en la mayoría de los casos, está a cargo de empresas privadas 44. Al cierre de 2011, PEMEX reportó una red de ductos en operación de aproximadamente 11,296 km para transportar gas natural 45.

La CRE ha otorgado permisos de distribución en diversas zonas geográficas del país a empresas que cuentan con sus propios gasoductos.
45

44

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2011, PEMEX, p. 74.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Mapa 6 Gasoductos y distribución de las estaciones de compresión de gas natural a 2011
LOS ALGODONES ROSARITO GLORIA A DIOS NACO SANTA CATARINA EL SUECO LOS RAMONES ESTACIÓN 19 KINDER MORGAN CHÁVEZ EL CARACOL GdT LOS INDIOS CEMPOALA TAMAZUNCHALE LERDO MANZANILLO EL SAUZ CHIMANECA TEJAS GAS VALTIERRILLA MAYAKAN

Ductos privados Ductos de PGPB Estación de compresión

EMILIANO ZAPATA

CÁRDENAS

CD. PEMEX*

* Propiedad de PEP. Fuente: SENER.

Dado que el gas pierde presión al ser transportado y recorrer grandes distancias, es necesario comprimirlo para asegurar un flujo uniforme. Por lo tanto, a lo largo del ducto existen estaciones de compresión, las cuales permiten incrementar la presión para hacer llegar el producto en condiciones operativas óptimas. Al cierre de 2011, PEMEX operó 11 estaciones de compresión, de las cuales 10 son propiedad de PGPB y una de PEMEX Exploración y Producción (PEP), la estación Cd. PEMEX (véase Mapa 6). La capacidad de compresión instalada de PEMEX tuvo una potencia de 328,310 caballos de fuerza (HP) al cierre de 2011. La compresión por parte de privados tuvo una capacidad de potencia de 179,848 HP y correspondió a ocho estaciones de compresión, algunas ubicadas a lo largo de SNG, otras en el sistema de Naco-Hermosillo y el sistema de Baja California. Las 19 estaciones de compresión, tanto de PEMEX como de privados, acumularon una capacidad de potencia total de 508,158 HP. En el Cuadro 17 se muestra el detalle de dichas estaciones. En 2010 entró en operación la estación de compresión Chávez, en Coahuila, que comprime el gas que se transporta a través de un gasoducto de 16 pulgadas desde Chávez hasta Durango, para suministrar principalmente a la planta de generación eléctrica La Trinidad. La estación de compresión Chávez reportó una capacidad instalada de 7,110 HP en 2011.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 17 Estaciones de compresión de gas natural a 2011 (HP)
Compresión PGPB Región Noreste Noreste Noreste Noreste Centro-Occidente Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Estación Santa Catarina Los Ramones Estación 19 Chávez Valtierrilla Cempoala Lerdo Chinameca Cardenas Cd. Pemex* Emiliano Zapata Potencia Instalada (HP) 9,400 21,250 23,700 7,110 4,700 55,000 55,000 55,000 55,000 7,150 35,000 328,310 Región Compresión Privada Estación Potencia Instalada (HP) 8,000 30,888 14,300 14,300 6,160 46,350 46,350 13,500 179,848

Noroeste Rosarito Noroeste Los Algodones Noroeste Naco Noreste Gloria a Dios Noreste El Sueco Noreste El Caracol Noreste Los Indios Centro-Occidente El Sauz Total compresión Privada

Total compresión PGPB

Total compresión

508,158

* Propiedad de PEP. Fuente: PGPB y Sempra.

3.1.2. Sector privado
La iniciativa privada participa en el transporte, distribución, almacenamiento, importación y comercialización de gas natural en territorio nacional. Dicha participación tiene fundamento legal en las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo de 1995 y en la expedición del Reglamento de Gas Natural. Lo anterior, con el fin de redefinir el ámbito de la industria petrolera y establecer los lineamientos generales del marco regulador de la industria de gas natural, así como brindar certidumbre jurídica a los inversionistas interesados en incursionar en este sector. De este modo, la participación conjunta entre la iniciativa privada y el sector público ha beneficiado a los usuarios, además de permitir inversiones para favorecer el suministro de este combustible. El crecimiento de la infraestructura de distribución de gas natural ha propiciado que la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y económicas de los permisionarios sea una tarea primordial para la CRE. El control y seguimiento de los permisos constituyen actividades continuas y permanentes que propician que el servicio de distribución se preste bajo condiciones económicas, técnicas y de seguridad acordes con la normatividad aplicable. Distribución En materia de distribución, desde su creación la CRE ha autorizado 22 permisos, de los cuales 20 permanecen activos. Dichos permisos comprenden una red de distribución que alcanzó una longitud total de 46,312 km hasta abril de 2012. La inversión asociada a dicho sistema asciende a aproximadamente 1,867 millones de dólares (asumiendo el tipo de cambio de diciembre de 2011).

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Con base en la información reportada por los 20 permisionarios de distribución que operan actualmente, en diciembre de 2011 el servicio de distribución atendía a 2,094,314 usuarios, lo que representa un aumento de 3.2% respecto a 2010 (véase Cuadro 18). Cuadro 18 Número de usuarios por permisionario de distribución, 2009-2011
Permisionario Compañía Nacional de Gas, S.A. de C.V. Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V. Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V. Natgasmex, S.A. de C.V. Tamauligas, S.A. de C.V. Ecogas México (antes DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V.) Tractebel DGJ, S.A. de C.V. Ecogas México (antes DGN de La Laguna-Durango, S. de R.L. de C.V.) Ecogas México (antes Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V.) Tractebel GNP, S.A. de C.V. Tractebel Digaqro, S.A. de C.V. Gas Natural México, S.A. de C.V.- Toluca Gas Natural México, S.A. de C.V. - Nuevo Laredo Gas Natural México, S.A. de C.V. – Saltillo Gas Natural México, S.A. de C.V. - Monterrey Gas Natural México, S.A. de C.V. – Bajio Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V. Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. Distribuidora de Gas Natural México TOTAL 2009 14,288 168,648 213,899 71,358 21,991 56,725 26,022 23,952 10,582 42,026 57,418 19,898 31,193 71,127 673,556 69,812 302,680 87,436 13,534 20 1,976,165 2010 13,453 167,886 216,058 73,647 21,325 54,146 27,344 23,748 10,612 42,833 57,676 22,411 31,738 73,185 691,934 70,435 321,164 96,294 13,534 20 2,029,443 2011p/ 13,070 169,432 222,144 76,251 20,363 54,600 28,026 24,334 10,869 40,444 58,800 25,041 32,092 75,254 715,343 74,797 339,247 101,322 12,827 58 2,094,314

p/ Preliminar. Fuente: CRE.

De acuerdo con la información preliminar disponible a abril de 2012, la energía conducida en la red de distribución fue de 343.4 millones de Gigajoules en 2011. La inversión correspondiente a las líneas de gasoductos, inmuebles y equipo ascendió a 25,677 millones de pesos (equivalentes a 1,867 millones de dólares de diciembre de 2011). De igual forma, los distribuidores incrementaron la longitud de la red en 920 km, con lo que se alcanzó una longitud total de 46,312 km. Esto representó un aumento de 2.0% respecto al cierre del año anterior. Al concluir 2011, los compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución de gas natural en materia de inversiones incluían un monto de 312.4 millones de dólares (véase Cuadro 19). En dichos compromisos se tiene convenido alcanzar una cobertura de 2,383,046 usuarios y suministrar un volumen de 846.7 MMpcd. Con ello, la red de distribución alcanzará una longitud de 48,151 km.

70

S. en Jalisco. de C.266 39.587 2. así como el permisionario Gas Natural de Juárez. Nacional de Gas Q3/ Ecogas México (antes DGN de Chihuahua) Q3/ Gas Natural de México (Saltillo) Q3/ Cía.789 774 18.489 28. mediante la Resolución 71 .307 220. Fuente: CRE.178 15.154 14.184 Inversión (miles de dólares) 1 Total nacional Total Región Noreste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cía. Silao-León-Irapuato Guadalajara 1.151 29. Tamaulipas Ciudad Juárez Río Pánuco Norte de Tamaulipas Monterrey Torreón-Gómez PalacioCiudad Lerdo-Durango 695 1.843 35.390 5.740 Toluca Distrito Federal Valle Cuautitlán-Texcoco Valle Cuautitlán-Texcoco Puebla-Tlaxcala 812 4. en Colima y Zapotlán el Grande.362 917 976 12. Sayula y Tuxpan.068 4.419 1.397 117.393 260..800 24.119 92.482 5.239 13. Como resultado de lo anterior. En 2011.047 89.921 93.550 1.657 123.612 790. Manzanillo. el 16 de junio de 2011. Q2/ Empresas que se encuentran en el segundo quinquenio de operación autorizada. Mexicana de Gas Q3/ Gas Natural de México Nvo.108 Piedras Negras Chihuahua Saltillo-Ramos ArispeArteaga Monterrey Nuevo Laredo. Tecomán y Villa de Álvarez.342.055 17.855 3. Laredo) Q3/ Gas Natural de Juárez Q3/ Tractebel GNP Q3/ Tamauligas Q3/ Gas Natural México (Monterrey) Q3/ Ecogas México (DGN La Laguna Durango) Q3/ Total Región Centro Gas Natural México 11 (Toluca) Q3/ 12 Comercializadora Metrogas Q3/ 13 Consorcio Mexi-Gas Q3/ 14 Distribuidora de Gas Natural México Q2/ 312.049 5. Q3/ Empresas que se encuentran en el tercer quinquenio de operación autorizada.812 963 12.352 12.100 73.066 7.592 39.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución.266 1.355 26.934 1.754 51.590 54. el Gobierno del Estado de Jalisco.V. al cierre de 2011 Permisionario Localización Longitud (km) al cierre de su quinquenio 48.108 69.758 421 2.656 72.260 33.766 2.933 2.951 12.381 228.941 380.487 1.487 0 15 NATGASMEX Q3/ Total Región Centro Occidente 16 Tractebel Digaqro Q3/ Gas Natural México 17 (Bajío) Q3/ 18 Tractebel DGJ Q2/ Total Región Noroeste 19 Ecogas México (DGN de Mexicali) Q3/ Mexicali Hermosillo 20 Gas Natural del Noroeste Q2/ 1 Miles de dólares de diciembre de 2011.391 30.583 23.510 114.046 1.376 894 502 392 Volumen promedio MMpcd 847 405 5 28 26 42 4 31 24 9 226 9 279 27 64 132 11 46 149 58 44 47 13 12 2 Cobertura de usuarios al cierre del quinquenio 2.383.359 4. Colima.352 24.336 696.584 44.833 2.103 7.408 Querétaro Zona Bajío Norte. manifestaron el interés de desarrollar un sistema de distribución en los municipios de Armería.793 28.A.

iniciándose la evaluación correspondiente. Sólo los usuarios finales que consuman gas para usos industriales. Asimismo. la CRE inició los trabajos correspondientes al proceso de licitación pública internacional. la CRE ha otorgado un total de 235 permisos de transporte de gas natural. se otorga en los mismos términos que el permiso para usos propios. el fallo de la licitación será el 14 de noviembre de 2012 y un mes después se otorgará el permiso 46. conducir y entregar gas natural por medio de gasoductos mediante la prestación de servicios en base firme e interrumpible. dos estaban en el de en construcción y tres en por iniciar obras. De éstos. en Michoacán. Este permiso • Transporte de acceso abierto (TRA). comerciales y de servicios podrán constituir o formar parte de sociedades de autoabastecimiento. que abarca los municipios antes señalados. Los permisos de transporte para usos propios serán otorgados para una capacidad y trayecto determinados y sus titulares sólo podrán ser usuarios finales. • Transporte para usos propios en sociedades de autoabastecimiento (SAB). conducir y entregar gas por medio de ductos que tengan por objeto satisfacer exclusivamente las necesidades del solicitante. pero el usuario final será una sociedad de autoabastecimiento. Esta actividad debe realizarse al amparo de un permiso otorgado por la CRE. cuando esta última modalidad de servicio sea factible y esté disponible para los usuarios. 45 permisos han sido terminados de manera anticipada y otros 34 están en construcción o sin operar. 29 a TRA y 55 a SAB. Lázaro Cárdenas. A mayo de 2012. LIC-GAS-018-2012. presentó a la CRE la manifestación de interés para que se desarrolle un sistema de distribución de gas natural en los municipios de Morelia. S. El permiso implica recibir. que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica de Morelos. dicha actividad puede realizarse bajo tres modalidades: • Transporte para usos propios (TUP). y únicamente podrán entregar gas a los socios que las integren. En conformidad con el marco regulador. se determinó la Zona Geográfica de Occidente. V. Gas Natural de Juárez. de C. en febrero de 2012. Al cierre de 2011. 72 . de acuerdo con las condiciones generales para la prestación del servicio. Consiste en recibir. De igual forma. Del total.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 RES/200/2011. había 22 permisos de TRA de gas natural vigentes. Transporte El transporte de gas natural por ductos es la actividad de recibir. de los cuales 151 corresponden a TUP. Según el DOF. 46 Publicado el 19 de julio de 2012. conducir y entregar gas. 17 permisos se encontraban en estatus de en operación. Pátzcuaro y Uruapan. siete se declararon terminados anticipadamente (véase Cuadro 20). A. En el primer trimestre de 2012.

720.d.2 22.0 374.600.SECRETARÍA DE ENERGÍA Respecto a los permisos vigentes en 2011. de C.0 2.0 14.5 28.C. de R.Valladolid Matamoros. Los permisos de acceso abierto acumulan una longitud 12.1 436.295.Monterrey Frontera México .317.0 4.0 123. PGPB administra dos: el SNG y el sistema NacoHermosillo.9 6.1 165.3 300.Aguascalientes San Diego .C.2 57.295. Sistema Nacional de Gasoductos Cd.0 360.5 710.San José Iturbide Ciudad Pemex . Son. V. Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 Permisionario Localización San Agustín Valdivia Samalayuca Huimilpan .0 8.0 437. V. no disponible.9 0. Mier . V.3 500. Palmillas .9 27.0 9.531.663. Valtierrilla .1 Por iniciar obras Operando Por iniciar obras * Cifra comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso. Tamps.113.550.San Fernando Valle Hermoso.9 109. S. de C.531.4 5.4 11.EUA Nogales Los Algodones .9 km.8 413.9 90.0 Volumen promedio MMpcd 272. Quintana Roo Cd.702.7 9. Fermaca Pipeline Anáhuac.0 144.Tijuana.000.1 283.EUA Naco Reynosa .367.0 28.1 368.3 15.-Tamazunchale. S.600. de R.2 164.8 167.4 276.2 14. 2.0 2. Juárez-Chihuahua Manzanillo.9 217.1 7. con programas de inversiones por 2. S.7 285. S.L.Rosarito Naco .0 266.107.9 5. 73 .0 3.6 127. Tijuana.6 2.0 4.San Luis de la Paz Longitud* (km) 38.6 139.0 11.Toluca Puebla .0 Volumen Promedio Mm 3d 7.158.0 10. B. L.4 534.704. Fuente: CRE.5 82.0 8.6 238.Nizuc y Punta Venado-Valladolid-Nizuc.0 223. Terminal de GNL Altamira.1 124.d. L. Tamps.6 31. Total nacional 234.3 0. de C.2 Inversión* (millones de dólares) 18.883.0 203.5 114.0 12.121.3 15. de R.887.Hermosillo.2 12.P.0 321.0 339.220.690.5 Por iniciar obras 20 21 22 375.0 8.4 349.9 1. Guadalajara Tamazunchale .0 12.0 400.0 8. Valladolid .038.0 376. n.9 Estatus 1 Gasoductos de Chihuahua 2 Igasamex San José Iturbide 3 Energía Mayakan 4 FINSA Energéticos 5 Gasoductos del Bajío Transportadora de GN de 6 Baja California 7 Pemex Gas y Petroquímica Básica 8 Pemex Gas y Petroquímica Básica 9 Kinder Morgan 10 Ductos de Nogales 11 Gasoducto Rosarito 12 Tejas de Gas de Toluca 13 Transportadora de Gas Zapata 14 Gasoducto Agua Prieta 15 Gasoductos de Tamaulipas 16 Gasoductos del Río 17 Conceptos Energéticos Mexicanos 18 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando En construcción Operando Operando En construcción Operando Operando Operando Operando Operando 19 Tejas Gas de la Península Tarahumara Pipeline.330.0 137. Tamps.0 1.0 75.200. Ambas cantidades están comprometidas al quinto año del otorgamiento de las concesiones.0 183.1 millones de dólares. L.7 39.5 5.073.614.0 11.0 n.Cuernavaca Frontera México .2 56.2 0.6 200. B. Energía Occidente de México.0 96.0 409. Los 20 permisos restantes pertenecen a transportistas particulares.0 36.6 961.

de C. Sin embargo. propiedad de la empresa El Paso Natural Gas en San Isidro48.06 MMm3/día (850 MMpcd) desde su interconexión con el gasoducto de 36” de diámetro. 49 Volumen equivalente a 43.. hasta la central de ciclo combinado Centro I. El diámetro del ducto será de 30” y la máxima presión de operación permisible será de 7. 47 48 El permiso autorizado es G/292/TRA/2012. En una segunda parte. el 29 de marzo de 2012 la CRE emitió la Resolución RES/108/2012. V. de R. en el municipio de Tlaxco. de R.065 km y contará con una capacidad de transporte máxima de 4. Adicionalmente. La longitud total del ducto. en su primera parte. propiedad de Transcanada. El sistema de transporte tendrá una capacidad de 24.096. Al amparo de este permiso.037 millones de dólares y una capacidad de almacenamiento de 1. según API 5L Grado X-70.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 El 27 de julio de 2012.560 kPa (1.24 49 millones de metros cúbicos (MMm3). estas empresas cuentan con permisos otorgados por la CRE. la CRE otorgó el permiso47 de transporte de gas natural a Gasoducto de Morelos. S.P. L. L. Punto en territorio mexicano cercano a Ciudad Juárez y a la frontera con los Estados Unidos de América. La longitud total aproximada de esta etapa es de 113. al Sur de Chihuahua. la CRE no había recibido la solicitud de modificación de su permiso. Almacenamiento Respecto al almacenamiento en terminales de gas natural licuado (GNL). ubicada en El Encino. En cuanto al primero. 74 .A. se desarrollará un ducto de transporte para suministrar gas natural a las plantas de generación de la CFE ubicadas en el estado de Morelos. de C.I.V. en el trayecto “Esperanza-Venta de Carpio”. El permiso contempla que el sistema..79 MMpc. en el trayecto “Cempoala-Santa Ana”. es importante mencionar que se ha otorgado un permiso para almacenamiento subterráneo. propiedad de PGPB. al mes de mayo de 2012.5 psig). de C. será de 160. el ducto se ampliará para conectarse con el punto de interconexión sobre el ducto de 48” de diámetro. V. S. de los cuales resultaron ganadoras las empresas Fermaca y Transcanada.275 km y permitirá que el sistema alcance una capacidad de transporte máxima de 9. hasta la central de generación eléctrica Norte II de la CFE. Chihuahua.54 MMm3estándar/día (337 MMpcd).340 km y la tubería a emplear será de acero al carbono. la CFE ha concluido las licitaciones para el desarrollo de los proyectos denominados “Chihuahua” y “Tamazunchale II”. actualmente existen tres permisos con una inversión estimada en 3. propiedad de Elecnor y Elecnor de México. a través de la cual modificó el permiso otorgado a la empresa Gasoducto Tarahumara. con una inversión comprometida de 200 millones de dólares. S.42 MMm3estándar/día (156 MMpcd). Adicionalmente. aprobada en el permiso de transporte. irá desde el punto de interconexión sobre el ducto de 30” de diámetro propiedad de PGPB. es necesario modificarlos para que reflejen las características reales de cada proyecto. Por lo que se refiere al permiso otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca. localizado en el municipio de Huejotzingo. La longitud total aproximada de esta ampliación es de 47. En ambos casos.

00 30/09/2006 14/05/2008 en 2012 Indefinida Fuente: CRE. A..1.00 $1. La terminal fue inaugurada en marzo de 2012 y abastecerá a la central Manzanillo I.30 En construcción Terminal KMS de GNL Manzanillo. así como a las futuras centrales Guadalajara I y II (a través del gasoducto Manzanillo – Guadalajara). Ampliación Ensenada. Adicionalmente.16 MMm3d. Con ello.000 300.1. se busca asegurar el abasto de gas natural de las centrales de ciclo combinado ubicadas en Rosarito y en Mexicali. Tuxpan V y Tamazunchale I.0 . Con ello. Colima.50 .00 . Baja California 1.00 $783. El permiso de almacenamiento subterráneo de gas natural otorgado a la empresa Almacenamiento Subterráneo del Istmo. Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 En operación Nombre de la empresa Localización Terminal de GNL Energía Costa Azul de Altamira Altamira. de C. V.81 MMm3d (1. En este lapso recibió la descarga de más de 250 buques transportadores de GNL. También llevará gas a las centrales en operación de El Sauz.3 Capacidad de regasificación (MMMpcd) Capacidad de almacenamiento de la terminal (m3 ) Ampliación de capacidad de almacenamiento Inversión (millones de dólares) Entrada en operación 0.0.000 320. para el desarrollo.000.000 320. que le permitan la ampliación de su terminal al doble de su capacidad actual. se contribuye a garantizar el abasto de gas natural para las centrales de ciclo combinado de Altamira V.5 300.76 0.000 MMpcd) y una capacidad pico de 36. Salamanca y Bajío (mediante su interconexión al SNG). Tamaulipas Ensenada. Esta terminal tiene una capacidad de regasificación nominal de 14. el permisionario está realizando una temporada abierta para negociar contratos de servicio de almacenamiento con usuarios potenciales. Baja California 1. La terminal de GNL Costa Azul localizada en Baja California tiene una capacidad nominal de 28.16 50 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) y una capacidad máxima de 21.32 MMm3d (1. Colima En proyecto Energía Costa Azul.000 $378. cuenta con una capacidad de regasificación de 14. La terminal KMS de GNL. 75 .000 300.52 MMm3d (760 MMpcd). S. construcción y operación 50 Volumen equivalente a 500 MMpcd.300 MMpcd). la terminal de GNL de Altamira cumplió cinco años y medio de operación ininterrumpida en el Golfo de México.SECRETARÍA DE ENERGÍA En abril de 2012.61 $875. ubicada en Manzanillo.

5 6.594.2.087.5 32.7 5.6 44. Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una fecha específica.825.3 3.171. continúa en un proceso de evaluación de ingeniería especializada para determinar la aptitud de las cavernas en la cuales se almacenaría el gas natural.291. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México.131.1 57.232.380.7 2.446.935.8 5.6 7.049.2 7.0 43.4 29.3 48.6% mayores a las del año previo.6 7.7%.338. 51 52 Corresponde a la regionalización de activos de PEMEX Exploración y Producción.3 44.4 6.984.048.0 9.2 6.480.422.076.412.3 29.020.1 46.5 57.0 6.4 17.663.2%.175.3 3.1 6.5 4.436.5 2.9 7.9 57.865.4 32.8 4.6 2.325.922. así como la posibilidad de ofrecer servicios adicionales a los usuarios de dicho sistema para adaptarse a la demanda creciente de gas natural. 76 .PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 de un almacenamiento de gas natural en Tuzandépetl.804.1 * Cifras al 1° de enero de cada año.163.1 50.916.710.982.8 4.161.669.5 5.129.319.294.8 4.2 3.429.0 3. la región Marina Suroeste fue la de mayor crecimiento.9 6.365.6 2.574.825.709.431.608.3 7.4 43.706.8 13.930.679. la Sur 14. la región Norte concentró 55.5 30.699.1 32.658.6 2.328.664.8 1.7 5.627.641 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) al 1o de enero de 2012.933.726.5 1.480.0 49.010.403.648. PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.5 Marina Noreste Marina Suroeste 8. la Marina Suroeste 23.9 17.3 6.9 3.0 29.8 57.437.481.803.7 3.980.7 1.619.5 0. con aumentos en las reservas 3P tanto de gas asociado 53como no asociado.2 6.560.0 57.027.699.758.8 3.9 57.0 6.315.0 7.1 14.0 31.447.5 31.5 7.725.594.4 55.3 2.364.424.663. Reservas de gas natural por región 51 Las reservas remanentes 52 totales de gas natural. conocidas también como 3P.8 6.9 3.183.5 0.1 4.642.659.1 4.106.210.046.0 7. 0.0 15.8 4. El proyecto tiene una inversión aprobada de 200 millones de dólares y permitirá la modernización del SNG. Asimismo.8 4.8 4.6 6.962.6 6.7 33.373. De acuerdo con la ubicación de los yacimientos evaluados.9 6.028.0 14.1 10.6 8. Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural.961.9 6.1 8.067.010.5 14.1% del total. Veracruz.8 13.681.9 3.2 3. 3.937.835.8 5.0 3.7 6.0 5.7 17.373.5 16.192.3 11.262.929.9 1.710.952.8 52.5 3.055.964.130. 2001-2012* (Miles de millones de pies cúbicos) Región Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tipo de gas Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Total 60.189.9 8.036.342.4 0.919.773.280.7 Sur 10. ascendieron a 61.424.8 47.473.9 Norte 36.944. 53 Gas natural asociado con el aceite en el yacimiento.738.0 15.0 15.0 6.7 57.3 57.4 4.0 28.4 2.0% y la Marina Noreste 7.883.3 0.4 4.498.

El 29. en tanto que las de gas seco alcanzaron 46.0 61. La región Marina Suroeste concentró 61. principalmente.710.5% de las reservas 3P de gas no asociado. mismas que se ubicaron en yacimientos de gas y condensados.5 34.7% del total. Gráfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categoría al 1° de enero de 2012 (Miles de millones de pies cúbicos) 26. ubicándose principalmente en yacimientos de gas y condensado.224.4 Probadas Probables 2P Posibles 3P Fuente: Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012 de PEMEX. Es importante mencionar que la mayoría de los yacimientos en el país son de aceite.5%.4 MMMpc al 1o de enero de 2012 y aportaron 70.641 17. 77 . geológica. petrofísica.5 MMMpc. de ingeniería de yacimientos. La región Sur aportó 10.9% del total.637.308.612. El restante 0. producción e información económica. de las reservas remanentes de gas natural. basadas en criterios de evaluación técnica y utilizando la información sísmica. razón por la cual la mayoría de las reservas corresponden a gas asociado.1 MMMpc. la mayoría localizadas en yacimientos de gas húmedo. Es importante mencionar que las reservas probadas (1P) se estimaron de acuerdo con los lineamientos de reservas emitidos por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos 54. La integración de las reservas 54 Este criterio se ha utilizado por PEP desde 2003.SECRETARÍA DE ENERGÍA Las reservas 3P de gas asociado totalizaron 43. La región Norte aportó 27. Estas organizaciones recomiendan las mejores prácticas de trabajo para tener un modelo sustentable de reservas.804. el gas entregado a las plantas procesadoras ascendió a 55.1% restante correspondió a reservas de gas no asociado.8 17. Para las reservas probables y posibles se emplearon los criterios de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y los del World Petroleum Council (WPC).836.3% se localizó en la región Marina Noreste en yacimientos de gas seco. la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Cabe señalar que.

181 2.494 4.505 8. En dichas cuencas se realizaron hallazgos por 1. Los principales incrementos en la región Marina Suroeste se dieron en los pozos Kinbe-1 y Piklis-1.5 MMMpc. El restante 4.557 6. las reservas probadas de gas natural del país alcanzaron 17. 55 Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas.9% de las reservas de hidrocarburos 3P incorporadas.360 1. Durante 2011. 2001-2012* (Miles de millones de pies cúbicos) Región Total Sur Norte Marina Noreste Marina Suroeste o 2001 29. que se estima que serán comercialmente recuperables.224. la inversión de PEP destinada a la incorporación de aceite y gas natural permitió la perforación y terminación de 33 pozos exploratorios y delimitadores.288 kilómetros cuadrados de sísmica 3D. la región Sur concentró 36.461. Asimismo.453 4.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 remanentes totales por categoría muestra que 27.460 1. se tomaron 3.787 2.927 * Cifras al 1 de enero de cada año. 28. siguen demostrando su gran potencial petrolero. En la porción terrestre.464 4. las reservas probadas de gas seco ascendieron a 12.426 2011 12.733.355 2005 14. que significó 95.856 5.2 MMMpc.571 3.844 2012 12.345 2003 14. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México.5% menor que el del año anterior.873 2008 13.737 1.006 1.440 2007 13. 57 Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que son menos probables de ser comercialmente recuperables que las reservas probables. Al 1o de enero de 2012.582 3.782 3.6 MMbpce de hidrocarburos.476 2002 28. durante 2011 los descubrimientos permitieron adicionar reservas 3P de hidrocarburos por 1. Del total de pozos exploratorios perforados.966 4.586 2. provenientes de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas.891 2.702 4.655 16.734 4.693 1.4%.505 2006 14. Las cuencas del Sureste.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce). PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012. Por su parte.654 3. destacaron los pozos Kayab-1 y Sihil-5.386 2010 11.446 2004 14.658 1. Las reservas probadas de gas a entregar en plantas se ubicaron en 15.388 kilómetros de sísmica 2D y 44.792 2.231 2. 56 Reservas no probadas cuyo análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que son más tendientes a ser comercialmente recuperables que no serlo.885 1.181 3.750 1. Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por región.4 MMMpc.6% y la región Norte 26. 78 .851 7. Este volumen fue 0.066 2009 12. cifra 1.6% de la incorporación exploratoria de hidrocarburos se ubicó en la región Norte.345 3.335 15.518 1. 15 adicionaron reservas de aceite y gas natural. De dicho monto.151 8.565 2. En términos exploratorios.5% posibles 57. métodos operacionales y regulaciones gubernamentales.198 1.199 4.840 2. se adicionó 86.332 2.985 7. los hallazgos más relevantes se dieron mediante la terminación de los pozos Pareto-1 y Tokal-1.5% respecto al total nacional incorporado.357 1. con una adición de reservas 3P de 8.393. En la región Marina Noreste.808 6. donde las principales adiciones correspondieron a los pozos Gasífero-1 y Emergente-1.4% del total descubierto. En la porción marina de las cuencas del Sureste.245 4.6% superior al volumen de reservas incorporadas en 2010.9% son probadas 55.6% probables56 y 43. a pesar de considerarse cuencas maduras.412 2.063 1.617.311 3.162 5.602 2.

3 30.134.2 113.3 31.9 139.9 18.3. 20. Las incorporaciones más importantes para el gas natural en la reserva 1P se ubicaron con la perforación de los pozos Pareto-1 (45.8 111. Los descubrimientos son la incorporación de reservas atribuibles a la perforación de pozos exploratorios que resultan productores en nuevos yacimientos de hidrocarburos 58 79 .7 47.1 52. Extracción de gas natural Del mismo modo que en la exploración. 24.8% menos (263 pozos) que el año anterior.2 88.2 5.0 126.9 139.0 20. Gasífero-1 (26. 2000-2011 3. Los descubrimientos 58 de gas natural a la reserva 1P llegaron a 165.2 47.9 2012.7 111.7 MMMpc). De dichos pozos.8 2P 443. gas seco y gas húmedo. las adiciones a las reservas 3P fueron equivalentes a 2. Chancarro-1 (26. valor que representó 22% del volumen total descubierto.6 31.134.4 MMMpc.8 3P 2.1.596.2 MMMpc). PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA Los yacimientos de aceite descubiertos en 2011 incorporaron reservas por 1. que representaron 78% del total.9 121.8 121. Oferta de gas natural. En el primer caso.2 MMMpc. 173 pozos en Burgos.4 30. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México 2011.8 1. mientras que en la 2P fueron de 443.001 pozos de desarrollo. En términos volumétricos.6 31. 133 en Poza Rica-Altamira y 24 en Veracruz.8 46.2% menos que en 2010.4 18. los resultados en el ámbito de producción se presentan conforme a la cadena de valor de PEP: 1) desarrollo de campos y 2) explotación de yacimientos.8 52. destacó la actividad en la región Norte.9 MMMpc).5 175.1 MMMpc) y Kinbe-1 (19.6 MMMpc. con 843 pozos.4 10. Por regiones.834.4 260. durante 2011 se terminaron 1. 513 se ubicaron en el activo Aceite Terciario del Golfo. Cuadro 24 Composición de los descubrimientos de gas natural por cuenca y región en 2011 (Miles de millones de pies cúbicos) Cuenca Total Burgos Norte Sabinas Norte Sureste Marina Noreste Marina Suroeste Sur Veracruz Norte Región 1P 165.141 MMbpce en la categoría 3P.9 5. se incorporaron un total de 320 MMbpce de reservas 3P.7 62.4 1. Respecto a los yacimientos de gas y condensados.3.

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.0%. Le siguió en importancia la región Marina Suroeste. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Norte 2.692 Nota. Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrógeno asociado al gas natural. 80 .1% menos que en 2010. se aplicó un proceso de recuperación secundaria en el activo integral Cantarell.7% menos que en 2010. la producción de gas natural hidrocarburo (sin nitrógeno) fue de 5. Dicha cantidad representó 65.6 MMpcd.4%. En 2011. la región Marina Noreste disminuyó la extracción de gas hidrocarburo en 18. en 2011 ésta totalizó 6. Mapa 7 Extracción de gas natural por región.406 Total 6. 6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En lo que respecta a la producción total de gas natural. respectivamente.288 Región Marina Suroeste 1. con una producción de 1. Entre 2010 y 2011. con 821 MMpcd. en 2011 ésta fue de 3.4% y 11. A partir de 2007. la Norte en 8.7% de la producción nacional de este hidrocarburo. La región Marina Suroeste fue la única que presentó crecimiento en la extracción de gas natural en 2011. con un aumento de 36.594 MMpcd.594 Región Sur 1.208 MMpcd y la Marina Noreste. De acuerdo con lo anterior.709 MMpcd. lo que ocasionó que la producción tuviera un alto contenido de nitrógeno mezclado con gas hidrocarburo.5% y la Sur 3.208 Región Marina Noreste 1. las regiones Norte y Sur fueron las principales abastecedoras de gas natural. En lo que respecta a la producción de gas asociado sin nitrógeno. 6.205 MMpcd. mientras que la de gas no asociado fue de 2.913 MMpcd en 2011. En ambos casos se presentaron reducciones de 3. Dicho comportamiento resultó principalmente por la reducción de 177 MMpcd en la producción de gas asociado del activo Cantarell y de 134 MMpcd en la producción de gas no asociado en el activo de Burgos.8%. que constituye un compuesto no deseado.884 MMpcd (sin considerar nitrógeno). Fuente: SENER con base en PEMEX. con una producción conjunta de 3.

5 Producción de gas con nitrógeno Producción de gas hidrocarburo sin nitrógeno Nota. Santa Anita.238 4. 60 Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2011.023 1. de acuerdo a la producción de 2011.112 1. Entre 1997 y 2011. Los COPF son contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios que integran diversos servicios en un sólo contrato.596 2.266 2001 4.289 1.268 2003 4.272 1. Cuervito.2 puntos porcentuales por arriba de 2010 (véase Gráfica 17).692 2. 59 81 .679 737 820 1.704 1.813 se encontraban operando. en los que PEP mantiene la propiedad de los hidrocarburos extraídos y de las obras realizadas.356 920 856 1.573 947 603 1.901 1. Los campos más importantes.584 1.023 1.423 831 621 1.286 1. el aprovechamiento de gas natural a nivel nacional alcanzó 96.511 794 736 1.172 1. Misión. es el más importante de México y se encuentra ubicado en el Noreste de México.594 1. Éste inició en 1997 como un proyecto de desarrollo de campos. 61 Ídem.6 -1.172 1.544 2009 7.014 993 1.835 4. un total de 4.337 1. 2.208 1.743 1.679 737 820 1.344 MMpcd. Fuente: PEMEX Exploración y Producción.268 4.0 3.4 5.535 1. relativas a la producción de hidrocarburos. Por otra parte.8 MMpcd de nitrógeno y 10 MMpcd de bióxido de carbono.2 1. El proyecto Burgos. Esto fue resultado del envío de 249.288 5. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Extracción total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte Extracción total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte 2000 4.157 993 1.4% de la producción total de gas natural en 2011. Olmos.600 2.423 831 621 1.495 1.835 2006 5.007 1. fueron Arcabuz-Culebra.5 2.2% de la producción total del proyecto 60.630 1.6 -0.573 947 603 1.266 4.537 2010 7. 62 Se excluyen 100. que incrementen las capacidades financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos.112 1.020 1.353 2.0 3.500 6. 63.353 2.528 4.228 2007 6.818 928 655 1.2% en 2011.058 1.528 2005 4. Nejo y Palmito.347 2004 4. Fronterizo.659 2.913 821 1. Cabe destacar que la explotación de las distintas áreas (bloques) del activo. p. PEMEX.2 MMpcd 62 de gas natural con nitrógeno a la atmósfera.495 1.818 928 655 1. es decir.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 25 Extracción de gas natural por región.500 2011 6. Cuitláhuac.556 5.238 2002 4. productor de gas no asociado. Monclova y Nejo. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.400 1.400 1.406 1. Cuervito.208 1.765 2.704 1. así como a problemas operativos y al mantenimiento de los equipos de compresión en plataformas.600 2.8 5. Al cierre de 2011 había ocho COPF vigentes 61 para ejecutar obras y servicios necesarios para la producción de gas natural en distintos lugares de la cuenca de Burgos.498 940 581 1. Pirineo.857 1. El objetivo de los COPF es disponer de un esquema contractual para la ejecución eficiente de obras públicas.511 794 736 1. p.544 6.915 1. 67.857 1.228 5.347 4. Los campos de este proyecto produjeron 20.356 920 856 1.031 1. para los bloques de ReynosaMonterrey.451 2.352 2.743 1.630 1.2 6. con el fin de contribuir a satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural. de los cuales 2.919 1. Arcos.782 1.556 2008 6. El volumen del gas natural no aprovechado está relacionado con la producción de gas con alto contenido de nitrógeno de la región Marina Noreste. PEMEX.498 940 581 1. 1.451 2. se ha dado bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) 59.537 6.352 2.047 pozos de desarrollo se terminaron en el activo Burgos. que en conjunto aportaron 39.288 tmca 3.

000 3.000 2.000 1.0% 20.031 7.919 7.818 6.511 4.535 6.020 5. Fuente: Base de Datos Institucional.498 4. PEMEX.000 7.0 2.289 5.913 Producción de gas hidrocarburo sin nitrógeno Gas natural con nitrógeno 6.2 2010 1 2011 2010 2011 Considera únicamente gas hidrocarburo enviado a la atmósfera.000 6. 2000-2011 6. Gráfica 17 Gas enviado a la atmósfera y aprovechamiento del gas.058 5.2 349. Fuente: SENER con información de Memoria de labores e Informe estadístico de labores. PEMEX.915 6. 2010-2011 Gas enviado a la atmósfera (millones de pies cubicos diarios) 600.0% 2000 2001 Gas asociado 4.679 4.2 96.9 Nitrógeno 420.8 Gas 249.3 171.0% 5.0% 0.1 78.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gas no asociado Gas a la atmosfera Gas hidrocarburo a la atm.0% 15.8 100.000 5.573 4.5 179.337 6. 82 Por ciento de la producción MMpcd . 1 Incluye la quema y el gas natural venteado a la atmósfera en campos con el contenido de nitrógeno.000 25.356 4.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 16 Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmósfera 1.6 Aprovechamiento del gas 1 (por ciento) 94.594 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8.0% 10.423 4.

160 7. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Disponibilidad Producción Gas amargo Gas dulce De PGPB Distribución Consumo propio A la atmósfera CO2 Gas Empaque neto CO2 inyectado a yacimientos Condensación en ductos A Pemex Refinación A PGPB Directo a ductos A plantas de proceso * Endulzadoras Criogénicas Diferencia estadística.754 6. se procesaron en promedio 4.742 4.167 8. errores de medición y mermas 1 2001 5. 14.478 439 425 78 347 6 9 271 6 4.572 665 286 15 271 3 9 267 2 5.619 4.682 1.562 611 11 600 7 7 241 0 5.048 5.222 7.822 3.511 3.716 1.325 4. el usado por PEP en operaciones y recirculaciones.478 4.619 441 296 43 254 7 25 261 5 4. Del total procesado.126 0 2008 8.527 MMpcd de gas húmedo.615 360 10 350 -53 4 245 0 5. Por su parte.075 2.196 992 -0 2007 7.1 -34.044 12 1.135 770 20 2006 6.031 4.287 3.434 1.0 13.638 1.692 MMpcd.334 4.713 3.020 4.471 443 318 52 266 10 26 241 22 4.347 13 1.389 1.455 1.176 435 -0 2002 5.644 1.960 3.3% correspondió a la producción de PGPB y 22.2.579 1.498 3. Las sumas pueden no coincidir debido a redondeos Fuente: PGPB con información de BDI.153 7.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 26 Producción1 y distribución de gas natural en PEP. 76. y otras corrientes que complementan la oferta de PGPB) arrojó una oferta nacional de gas seco de 4.294 1. El gas seco obtenido a través de los complejos procesadores alcanzó un volumen de 3.169 5.984 4.3 n.056 -0 2011 7.342 480 0 2004 5.382 4.3.8 8.484 3.211 6.136 8.0 3. * Incluye gas para bombeo neumático.188 3. 77.4 2.585 763 3.165 457 -2 Incluye el nitrógeno de la región Marina Noreste. 20.055 848 1.082 1 tmca 3.582 1.121 5.365 1.905 3. Procesamiento de gas natural En 2011. 2.202 8.423 3.2 3.445 MMpcd) y 23.215 6.128 1.256 3.903 998 3.222 1.000 2.312 2. La suma de lo anterior (el gas seco de proceso de PGPB.591 406 545 95 450 11 1 242 12 4.621 1.a.3% menos que en 2010.161 1.784 1. Del volumen total.312 4.064 0 2009 8.214 500 1 2003 5.795 1.2 1.754 1.315 2.2 -2.0% más respecto a 2010.594 4.571 5.589 4.082 MMpcd).994 1. Nota.211 785 560 13 547 -8 8 244 2 5.881 1.7 2.198 1.937 1.328 632 -0 2005 5. El volumen de gas seco procedente de PEP fue de 1.234 909 5.2% mayor que la del año anterior.0 2.1 n.2 3.334 -9 5 225 2 5. 3.573 2.045 MMpcd.340 1.260 1.4 6.356 3.055 6.415 2.4 -3.813 MMpcd.2 0.045 4.152 4.622 3.472 4.192 1.679 3.964 618 198 16 182 -19 23 240 1 4.281 1.611 3.166 5.198 7.537 3.1% correspondió a gas húmedo amargo (3.164 1.9% a gas húmedo dulce (1.216 967 5.708 1.818 2.031 8 6 226 2 5.428 1.7% a la oferta de PEP.058 3. 5.919 4. 191 MMpcd menos que el año anterior (véase Cuadro 29). 83 .445 1.321 710 3.775 815 3.7 -18.411 697 3.236 2. el de etano que se envió a ductos fue equivalente a 76 MMpcd.1 0.a.374 752 3. cantidad 1.459 3.742 521 180 27 153 2 31 233 1 4.133 1.070 0 2010 8.

Fuente: SENER con base en información de PGPB.153 726 3. el fraccionamiento y el proceso de gas ácido.162 1.039 808 44 1. Cuadro 27 Proceso de gas natural.696 854 45 677 144 30 4.461 1.153 3.804 710 2002 3.029 763 2004 3.692 816 715 41 949 120 27 127 896 Nota. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Tipo de gas Gas húmedo procesado Gas húmedo amargo Gas húmedo dulce Gas seco de CPG´s Gas directo de campos 2000 3. 1. 84 .500 290 33 182 192 1. medio punto porcentual más que en 2010.052 3.963 3.055 3.382 2009 4. no incluye etano a ductos de gas seco.283 3.5 puntos porcentuales por arriba del año previo (véase Cuadro 28).9 0. Los procesos subsecuentes.5% de utilización.045 tmca 1.472 3.791 752 2001 3.050 3.916 697 2003 3.290 109 880 230 34 Capacidad instalada Proceso de Proceso de de recuperación de endulzamiento de gas recuperación de líquidos amargo liquidos del gas dulce 5.960 1.204 139 28 154 136 931 Producción de gas seco1 Total Cactus Cd.275 915 125 1.6 7.422 1.445 1.712 MMpcd. La cadena de valor del proceso de producción de gas y líquidos del gas se inicia con el endulzamiento de gas húmedo y de condensados.381 1. que consiste en remover los contaminantes como el ácido sulfhídrico y el bióxido de carbono. Fuente: PEMEX.203 950 3.503 1. Ante una mayor disponibilidad de gas húmedo amargo.120 3.483 1.445 1. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. y la de recuperación de líquidos totalizó 5.546 1.200 3.677 3.436 3. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 2 Se considera parte del CPG área Coatzacoalcos. 1 No incluye etano a ductos de gas seco.527 3.770 3. Cangrejera y Morelos.712 1. 1 Incluye el gas húmedo a ductos y a bombeo neumático (PEP).147 998 2006 4.618 1. como la recuperación de líquidos. La capacidad de endulzamiento de gas amargo de los centros procesadores fue de 4.9 2.082 3.144 815 2005 3.445 1.325 2010 4.853 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 A finales de 2011.6 3.691 3.503 MMpcd.572 1. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Centro procesador Capacidad instalada de endulzamiento de gas amargo 4.152 2007 4.0 Nota. La recuperación de líquidos en plantas criogénicas se ubicó en 78.220 471 2. dependen de las entregas de gas húmedo dulce de PEP y de las salidas de los procesos de endulzamiento de gas húmedo amargo y de condesados amargos.260 510 2. producción de gas seco1 y gas directo de campos. las plantas de endulzamiento experimentaron una utilización de 76.227 450 2.5% en 2011. Pemex Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica Arenque Cangrejera2 La Venta Pajaritos2 Burgos 3.334 2008 4.879 3. Cabe mencionar que el CPG área Coatzacoalcos incluye las instalaciones de los complejos Pajaritos. Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural.360 492 3.312 2011 4.188 1. existían 9 centros de procesamiento de gas (CPG).349 614 3. Es importante mencionar que la utilización de las plantas de procesamiento varía en función de la disponibilidad de la oferta de gas húmedo y de condensados.692 1.240 3.

Camargo Jiménez Escalón Química del Rey Nuevo Laredo Piedras Negras BURGOS Río Bravo Cadereyta Monterrey San Arteaga Fernando Gómez Palacio Parras Ramos Cd. Cárdenas CANGREJERA LA VENTA MATAPIONCHE . En cuanto a los proyectos de ampliación y confiabilidad operativa de los CPG.6% 63. recuperadora de licuables. Lerdo Torreón Arizpe Saltillo Altamira Zona de consumo Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Centros Procesadores de Gas Aguascalientes Guadalajara C. PEMEX. . p. Al cierre del primer trimestre de 2012. iniciarán las pruebas operativas preliminares en agosto. 76. El Verde San Luis Potosí . Cd. eléctrico.F. La fase de construcción (civil.E. incorporando nuevas tecnologías a las plantas existentes: endulzadora de gas. 85 . en Poza Rica se contempla modernizar las instalaciones actuales. instrumentación y mecánico) registró un avance de 81%. Juárez Naco Nogales San Agustín Valdivia Cananea Samalayuca Hermosillo Chihuahua Delicias Cd. y se colocaron 100% de las órdenes de compra de los equipos críticos. tuberías. 63 Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Primer Trimestre de 2012. Pachuca POZA RICA Veracruz Merida Toluca Manzanillo DF Puebla L. PAJARITOS CACTUS Tlax. CIUDAD PEMEX NUEVO PEMEX Fuente: SENER. A finales de 2011 se concluyó la ingeniería básica y de detalle.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas. La planta criogénica en el CPG Poza Rica presentó un avance físico actualizado al primer trimestre de 2012 de 87%. Madero Tampico ARENQUE Valladolid León Silao Irapuato Salamanca Celaya Tlalchinol Tula . infraestructura complementaria y fraccionamiento. el avance de la modernización fue de 83. 64 Ídem. La prueba de desempeño de la planta se llevará a cabo el 30 de agosto de 2012 64. a diciembre de 2011 Mexicali Cd. servicios auxiliares. Conforme a los avances y al programa de construcción.

Agua Prieta.244 1. Tamps. Naco.144 815 108 4 2005 5. 86 .813 3.546 1. B.3 8. 190 5. Argüelles (Kinder Morgan). el comercio internacional de gas natural mostró un déficit de 1. Morelos Naco Nogales Naco .a. IMP.920 3.654 2.436 813 623 0 5. Acuña Piedras Negras Ciudad Mier-Monterrey Gulf Terra Kinder Morgan Tetco Tennessee Río Bravo Estas capacidades en algunos casos corresponden a las contratadas en base firme e interrumpible. fue necesario incrementar las importaciones. Mexicali.916 697 91 13 2003 4. y en otros a la capacidad de diseño de los permisionarios.9 11. Tijuana. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total Oferta de PEP De formación empleado por PEP Para operación Para recirculaciones Entrega directa a Refinación Oferta de PGPB Plantas PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 4.898 3.461 1.004 3.618 1.0 -2. Tamps.717 2. Morelos.025 1.312 74 2011 6. 10 13.224 1.058 1.440 1.436 1. Nogales. San Agustín Valdivia. Coah. 215 8. 330 Punto de intercambio en México 1 Los Algodones Cd.094 1.804 710 101 14 2002 4.273 1. B.5 6. Fuente: SENER con base en CRE.046 803 802 401 400 1 4.0 2.2 11. 400 14. Tamps.685 3.045 76 tmca 3. Reynosa (Tetco).092 605 487 2 4.014 1. ya que para satisfacer la creciente demanda gas natural del sector eléctrico e industrial.983 1. B. Fuente: SENER con base en información de PEP y PGPB. 7.4% mayor al de 2010. Agua Prieta. 300 350 18. Tamps. Reynosa (Tennessee).Agua Prieta Agua Prieta Cd. Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos. Cd.091 438 426 186 240 12 3.410 805 605 1 4.8 -21. 300 300 2. 29 3. Tamps. 50 15.029 763 95 10 2004 4.791 752 98 13 2001 4. B.3.325 74 2010 6.6 3. PGPB y empresas privadas.543 858 856 470 386 2 4.244 3. no aplica.271 631 640 2 4.071 3.629 2.5 12. Son. Juárez. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1 Tijuana Mexicali Capacidad máxima (MMpcd) Importación Exportación Total 2. 80 10.692 1.074 445 439 197 242 6 3.626 555 554 243 311 1 4.5 2.C. Chih. Comercio exterior En 2011.382 76 2009 6.3. 90 7. 150 100 17. Cd. Naco .334 87 2008 6.326 429 424 209 214 5 3. n.a. Tamps. Reynosa (Río Bravo). Piedras Negras. Coah.967 3.572 1.057 586 471 2 4.134 417 394 201 193 22 3. 3.5 14. 500 500 4.3 n. 120 11. 300 250 16. Cd. Son. Esto fue resultado de un mayor volumen de importaciones. 25.152 87 1 2007 6. Los Algodones. Son. 16.690 1.147 998 94 5 2006 5. Juárez San Agustín Valdivia Cd. Ciudad Mier. Argüelles (Gulf Terra). Acuña.411 1. Chih. 85 9.445 1. Son.C.C.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural.C.971 3.725 MMpcd.

PGPB. Sector eléctrico público 1 Particulares 5 PGPB Particulares PGPB PGPB 5 6 6 6 6 15 15 25 16 10 9 124 124 1 Importadores 2000 2001 2002 2003 281 26 11 380 57 6 729 58 10 33 4 28 43 18 24 11 178 178 996 8 172 21 99 52 51 19 32 14 9 186 167 19 6 6 170 8 179 179 15 155 23 2004 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión.C. Son.749 19 250 43 207 1 65 31 34 45 10 278 236 42 1 8 8 176 167 145 22 130 206 72 133 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Punto de internación en México Total Importaciones 1 2 3 Tijuana. Coah. RB). Arizona y Texas se realizan por medio de gasoductos distribuidos a lo 87 .124 - 2005 2006 905 11 237 7 113 117 37 9 28 38 10 191 170 21 6 6 102 72 72 75 125 45 80 905 24 24 940 14 268 14 119 135 63 31 32 36 10 210 184 25 6 6 56 49 49 62 165 54 111 940 79 33 33 2007 1. Coah.C.104 14 252 10 119 123 0 59 34 25 37 11 236 207 30 1 6 6 62 22 12 10 4 149 57 92 854 250 250 139 139 2008 1.356 369 25 393 24 1 3 3 8 9 4 5 Nogales. Tamps. Ciudad Morelos.5% correspondió a importaciones provenientes de los estados norteamericanos de California.258 16 257 10 110 136 1 69 32 37 38 9 259 225 34 1 4 4 55 2010 1. Ensenada. BC. 16 Reynosa (Tennessee Gas.C. Sector eléctrico público Particulares PGPB Sector eléctrico público 1 Particulares Particulares PGPB 6 7 8 Naco. Los Algodones. 19. Son. B. Chih.459 18 112 34 78 1 70 34 36 42 9 254 216 38 1 5 5 100 - 2011 1.C. Tamps. 2 Sector eléctrico público 1 Sector eléctrico público 1 Particulares PGPB 9 Ciudad Acuña. 8 141 141 11 Ciudad Mier. Tamps. De dicho volumen. PGPB Regasificador Regasificador Particulares Regasificador 24 Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía. B. Fuente: IMP con base en CFE. PMX). Ciudad Juárez. Mexicali. Particulares Importación de GNL Total Exportaciones 1 2 3 4 5 1 2 281 24 380 25 25 729 4 4 23 996 - Reynosa (SNG-PGPB) Los Algodones. Tamps. las importaciones ascendieron a 1. 2 13 116 116 4 33 13 206 206 39 133 41 29 12 0 14 154 57 97 917 334 7 341 67 67 58 55 3 72 172 59 113 912 351 196 547 83 19 48 14 2 14 Reynosa (Tetco). PGPB Particulares PGPB 13 1 60 Reynosa 15 PGPB (Tennessee Gas. Tamps.C. Tamps.749 MMpcd. B. 12 13 Argüelles (Gulf Terra).9% por arriba de lo importado en 2010. Agua Prieta. B. 10 Piedras Negras. Tamps. Ensenada. B. B. Son. 77. Son.336 15 278 12 119 147 0 74 38 35 40 10 247 211 35 1 5 5 68 98 46 52 14 132 62 70 980 331 25 356 107 107 2009 1. Particulares 16 Terminal GNL Ensenada. Gas del Litoral y otras empresas privadas. Incluye las importaciones de San Agustín Valdivia y Ciudad Juárez. Tijuana.124 11 216 12 115 89 36 10 26 38 10 201 170 31 7 7 172 2 167 167 2 172 92 59 33 1. En 2011. Argüelles (Kinder Morgan).C. PGPB Sector eléctrico público 1 Importación por gasoductos 15 Terminal GNL Altamira.C. B. Naco.

B. Ciudad Morelos.356 369 25 393 24 1 3 3 8 9 4 5 Nogales. Ensenada. B. 2 13 116 116 4 33 13 206 206 39 133 41 29 12 0 14 154 57 97 917 334 7 341 67 67 58 55 3 72 172 59 113 912 351 196 547 83 19 48 14 2 14 Reynosa (Tetco). Fuente: IMP con base en CFE. BC. PGPB Particulares PGPB 13 1 60 Reynosa 15 PGPB (Tennessee Gas. 10 Piedras Negras. Cuadro 31 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión. B. PGPB Sector eléctrico público 1 Importación por gasoductos 15 Terminal GNL Altamira. Son. B. PGPB Regasificador Regasificador Particulares Regasificador 24 Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.124 - 2005 2006 905 11 237 7 113 117 37 9 28 38 10 191 170 21 6 6 102 72 72 75 125 45 80 905 24 24 940 14 268 14 119 135 63 31 32 36 10 210 184 25 6 6 56 49 49 62 165 54 111 940 79 33 33 2007 1.459 18 112 34 78 1 70 34 36 42 9 254 216 38 1 5 5 100 - 2011 1.C. PMX). Agua Prieta. Tamps.C. Sector eléctrico público 1 Particulares 5 PGPB Particulares PGPB PGPB 5 6 6 6 6 15 15 25 16 10 9 124 124 1 Importadores 2000 2001 2002 2003 281 26 11 380 57 6 729 58 10 33 4 28 43 18 24 11 178 178 996 8 172 21 99 52 51 19 32 14 9 186 167 19 6 6 170 8 179 179 15 155 23 2004 1.5% restante se realizó a través de cargamentos de GNL que llegan a terminales de regasificación ubicadas en Altamira. Los Algodones. Son. Son. PGPB.258 16 257 10 110 136 1 69 32 37 38 9 259 225 34 1 4 4 55 2010 1.336 15 278 12 119 147 0 74 38 35 40 10 247 211 35 1 5 5 68 98 46 52 14 132 62 70 980 331 25 356 107 107 2009 1. Tamps. Ciudad Juárez. Tamps. Tijuana. Mexicali. 88 . B. Argüelles (Kinder Morgan).C. Tamps. Incluye las importaciones de San Agustín Valdivia y Ciudad Juárez. Particulares Importación de GNL Total Exportaciones 1 2 3 4 5 1 2 281 24 380 25 25 729 4 4 23 996 - Reynosa (SNG-PGPB) Los Algodones. B. Gas del Litoral y otras empresas privadas. El 22.C. 8 141 141 11 Ciudad Mier. RB). Son. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Punto de internación en México Total Importaciones 1 2 3 Tijuana. Coah.749 19 250 43 207 1 65 31 34 45 10 278 236 42 1 8 8 176 167 145 22 130 206 72 133 1.124 11 216 12 115 89 36 10 26 38 10 201 170 31 7 7 172 2 167 167 2 172 92 59 33 1.C. Tamps. B.C. Baja California. Ensenada.C. 12 13 Argüelles (Gulf Terra). Sector eléctrico público Particulares PGPB Sector eléctrico público 1 Particulares Particulares PGPB 6 7 8 Naco.104 14 252 10 119 123 0 59 34 25 37 11 236 207 30 1 6 6 62 22 12 10 4 149 57 92 854 250 250 139 139 2008 1. Tamps.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 largo de la frontera con Estados Unidos. 16 Reynosa (Tennessee Gas. Particulares 16 Terminal GNL Ensenada. Naco. 2 Sector eléctrico público 1 Sector eléctrico público 1 Particulares PGPB 9 Ciudad Acuña. Coah. Tamps. Chih. Tamaulipas y Ensenada.

que considera las capacidades contratadas en base firme e interrumpible en cada punto de interconexión. Perú. Mexicali II. Rosarito unidad 7. Durante 2011 México recibió 41 cargamentos de GNL en total. las de PGPB se contabilizaron en 791 MMpcd en 2011. con una capacidad máxima para importación de 2.06 MMpc). cuyos precios fueron más elevados.4% Nota.8% Qatar 44. presentó la reducción más importante. 2011 (Participación porcentual) Yemen 4. El atracadero se ubicará en la laguna de Cuyutlán y está diseñado para atracar y amarrar un buque de GNL con capacidad de entre 70 65 miles de metros cúbicos (Mm3) y 200 Mm3 (7. las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos resultaron más atractivas que las importaciones de GNL. las importaciones fueron de 393 MMpcd y disminuyeron 154 MMpcd respecto a 2010. pasando de 196 a 25 MMpcd entre 2010 y 2011. debido a la abundante producción del energético. Al cierre de 2011. Rosarito III.2% Total: 393 MMpcd Perú 15. Colima. Cabe mencionar que dicha Terminal fue concebida para asegurar el abasto de gas natural a las centrales ubicadas en Rosarito: Presidente Juárez.983 MMpcd. 11 pertenecen a sistemas aislados sin acceso al SNG. y Yemen (véase Gráfica 18). Los barcos provinieron de cinco países: Qatar. La terminal de GNL de Ensenada.SECRETARÍA DE ENERGÍA Del volumen de importaciones por medio de ductos. y para las nuevas centrales Baja California II y III.7% Indonesia 6. Dicha terminal cuenta con las siguientes características: • Portuarias. se registraron 18 puntos de interconexión con ductos de Estados Unidos. Indonesia. De estas interconexiones. Gráfica 18 Importaciones de gas natural licuado por país de origen. 89 . mientras que las realizadas por privados fueron equivalentes a 565 MMpcd. 65 Volumen equivalente a 2. Lo anterior se debió en parte a la reducción de los precios de gas natural en Estados Unidos. Nigeria. Los totales pueden no coincidir con el 100% debido al redondeo de cifras.9% Nigeria 28. De esta manera. En marzo de 2012 fue inaugurada la Terminal KMS de GNL. Fuente: Gas del Litoral y Energía Costa Azul.47 MMpc. En el caso del GNL. ubicada en Manzanillo. 24 menos de los que arribaron en 2010.

90 . Las exportaciones totales de México continuaron creciendo pero de forma más moderada que en 2010. La línea termina en el punto de interconexión con el sistema de Gas Transmission Northwest (GTN).0% menos que en 2011. en este punto de interconexión se exportaron 8 MMpcd hacia Yuma. En 2011. Baja California. 71. se exportaron 9 MMpcd. Regasificación de GNL y entrega de gas natural con capacidad de 14. en 2011 el PIB nacional aumentó 3. La demanda interna de la economía mantuvo un crecimiento significativo durante 2011. El crecimiento registrado en la industria manufacturera fue de 5. se exporta gas natural desde Cd. Lo anterior se debió a que la economía de Estados Unidos presentó un menor ritmo de crecimiento. 2000-2011 Después de un periodo de recuperación en la actividad económica en 2010. que parte de las instalaciones de la estación de compresión de Los Algodones. de la terminal de GNL de Ensenada. la demanda de gas natural en México creció 1. El dinamismo en el sector eléctrico fue el principal impulsor de este crecimiento (véase Gráfica 19). propiedad de Transcanada Pipelines.0%. El permiso ante la CRE indica que dicho ducto tiene una capacidad de diseño de 190 MMpcd. En 2011.9% respecto al año anterior. La estructura de la demanda nacional de gas natural en 2011 fue la siguiente: 39.2%. Incluye dos tanques del tipo de contención total con capacidad de almacenamiento de 150 Mm3 (5. en 2011 el entorno externo fue menos favorable. 67 En el municipio de Mexicali.4. Bombeo. mientras el sector servicios lo hizo en 4.690 MMpcd (véase Mapa 9). Desde 2010. El ducto interconectado es un ramal del permisionario Gasoducto Rosarito.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • • • Recepción y conducción. Demanda de gas natural.2%. Pese a ello. al suroeste de Yuma. 3. mientras que los del estado de Tamaulipas están interconectados al SNG. y a las dificultades fiscales y financieras en diversos países de la zona euro que ocasionaron una disminución en la confianza del consumidor y volatilidad en los mercados financieros internacionales. En 2011.9% respecto al año anterior. lo cual compensó parcialmente la desaceleración que se observó en las exportaciones. Arizona. El sistema está diseñado para descargar un flujo máximo de 12 Mm3 por hora y conducirlo a los tanques de almacenamiento de GNL. Las exportaciones por ducto se realizaron en Baja California (Tijuana. Dichos gasoductos pueden exportar un volumen máximo de gas natural de 1.3 MMpc) cada uno. El sector industrial creció 4. que se interconectará a un ducto para abastecer de gas natural a la central de generación de electricidad de Manzanillo y a un gasoducto a la ciudad de Guadalajara. Morelos 67 en Baja California. en la frontera entre México y Estados Unidos.0% el sector 66 Los puntos de interconexión en Baja California pertenecen a sistemas aislados. En lo que respecta a las exportaciones de gas natural.16 MMm3 por día. éstas promediaron 24 MMpcd en 2011. al desastre natural de Japón que afectó las cadenas de suministros de algunas industrias. Almacenamiento. Los Algodones y Ciudad Morelos) y Tamaulipas (Reynosa) 66. Arizona.

6.6 MMpcdgne (véase Gráfica 20).000 4. al ubicarse en 61.6% con respecto al año anterior.1 MMpcd adicionales.000 10.000 2.000 4. Dentro de las variaciones más importantes. servicios y autotransporte.000 2000 2001 2002 2003 2004 PIB* 2. De este último monto.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumo de gas natural * Las cifras están referidas al año base de 2003.000 5.000 9. 3. Gráfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB* en México. todos los combustibles utilizados en el sector experimentaron un aumento en su consumo.000 8.4. En contraste. 14.000 9.000 6. con 152.568 Megawatts (MW). Fuente: INEGI. En 2011.6% mayor que la de 2010. de 1.000 ( Miles de millones de pesos de 2003) 8. con 123.5 MW.2% el sector petrolero. 27.000 3. 2000-2011 10.SECRETARÍA DE ENERGÍA eléctrico. En la modalidad de autoabastecimiento se presentó una disminución de capacidad de 9 MW con respecto a un año antes (véase Gráfica 21). la capacidad instalada efectiva nacional disminuyó 0.1.3% el sector industrial. El gas natural mostró el mayor incremento.000 5. y 1. CRE e IMP.2% las recirculaciones del sector petrolero. la geotérmica Cerro Prieto I y la turbogás Las Cruces. En general.000 3.142. las modificaciones más importantes fueron la central térmica convencional Salamanca. Asimismo. destaca un aumento de 83 MW de la modalidad de cogeneración y 6 MW de usos propios continuos. 18.3 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011.4% los sectores residencial. la capacidad instalada del sector público disminuyó por el retiro de capacidad de 4 MW de la central hidroeléctrica Zumpimito y por las modificaciones de capacidad que restaron un total de 431 MW. (Millones de pies cúbicos diarios) 91 .000 7.000 7. Sector eléctrico El consumo total de combustibles del sector eléctrico nacional ascendió a 5. seguido por el coque de petróleo. la única adición de capacidad en 2011 fue la de la central eólica Yuumil iik.000 6.

568 61.1% Coque de Petróleo 19. Fuente: CFE y CRE.8% Diesel 2.8% Diesel 1. 2010-2011 (Megawatts) Exportación 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector eléctrico.795 4.640. CRE e IMP.400 457 450 40.039 11.391 4. que se integra por el parque de generación de la CFE y las centrales construidas por los productores independientes de energía (PIE).5% Combustóleo 23.605 41.7% Carbón 0.9% Fuente: SENER con en información de CFE. disminuyó 0.907 2011 2010 Pequeña producción Servicio Privado Cogeneración Autoabastecimiento Usos propios continuos CFE PIE Servicio Público 61. extinta LFC y PIE) La capacidad efectiva instalada del sector eléctrico público.5 MMpcgne Carbón 16.926 Total Nota. Sector eléctrico público (CFE. Al final del año se tenía en México una capacidad de 52.330 1.0% Privado 501.512 92 .330 0 5 2. Gráfica 21 Capacidad efectiva instalada de generación eléctrica en México.907 11.8% durante 2011.8 MMpcgne Combustóleo 3.878 2.7% Gas natural 58.6% Gas natural 73. 2011 (Participación porcentual) Público 4. La capacidad de generación de CFE incluye la extinta Luz y Fuerza del Centro.

El uso del gas natural está ampliamente extendido en las centrales termoeléctricas convencionales.7% Generación 2011: 259. 1. Gráfica 22 Generación bruta de electricidad del servicio público.5% Fuente: CFE.4% Combustión interna 0. A lo largo de los últimos años. nuclear.155 Gigawatts-hora Hidroeléctrica 13. 68 Por fuentes alternas se quiere decir.6% Geotermoléctrica 2. Las fuentes de energía alternas 68 tuvieron una participación de 20. Los 5 PIE restantes.6% del total de los combustibles consumidos. Cabe destacar que en 2010. En junio 2012 existían 27 centrales PIE.4% Carboeléctrica 8.1% Turbogás 1. 21.8% Vapor 18.8% Turbogás 1.640. pero en 2011 la generación recuperó su nivel normal (véase Gráfica 22).0% Ciclo combinado (CFE) 13.3% Ciclo combinado (CFE) 15. por lo que requirió la salida temporal de sus reactores. la central nuclear de Laguna Verde recargó combustible.2% carboeléctricas y duales.5% Eólica 0. En 2011 representó 58. 10.9%. eólica e hidroeléctrica. por lo que el gas natural predomina en esta modalidad de producción.8% Ciclo combinado (PIE) 33.4% Eólica 0. con un crecimiento de 6. la participación de la capacidad efectiva instalada total por fuente se dividió en 63. el gas natural se ha convertido en la principal fuente de energía empleada por el sector eléctrico público. 93 . turbogás y ciclo combinado.538 Gigawatts-hora Hidroeléctrica 15. 2010 y 2011 (Participación porcentual) Nucleoeléctrica 2.3% respecto al total. carbón y diesel) ascendió a 4.4% Geotermoléctrica 2.5% Carboeléctrica 8.4% hidrocarburos (combustóleo. combustóleo. gas y diesel). Por su parte. la generación por energía geotérmica.7% geotérmicas y 0.9% hidroeléctricas. 2. de las cuales 22 generaron electricidad a través de plantas de ciclo combinado. La demanda de combustibles en el sector eléctrico público (gas natural.0 MW. 7. ubicados en el estado de Oaxaca.0% Ciclo combinado (PIE) 32.SECRETARÍA DE ENERGÍA MW.1% Vapor 16.5% superior a la de 2010 (véase Cuadro 32). en 2011 se llevó a cabo la modificación de la unidad 5 en la central de ciclo combinado Sauz (paquete II).5% Combustión interna 0. soportada por un total de 777 unidades de diferentes tecnologías repartidas en 210 centrales de generación.9% Dual 4.7% Dual 4.5% Nucleoeléctrica 3. Cabe mencionar que favoreciendo la demanda eléctrica de gas natural.5 MMpcdgne en 2011. En 2011.155 Gigawatts-hora (GWh) en 2011.2% eoloeléctricas.0% Generación 2010: 242. la generación bruta de electricidad ascendió a 259. operan a partir de energía eólica. que adicionará una capacidad de 7.6% nucleoeléctricas.

753.1 571.2 4.8 4.0 26. es importante mencionar que el aumento en el consumo de gas natural se debe en parte a la disminución en los precios del energético para el sector eléctrico público.366.5 58.550. así como la eficiencia de las tecnologías para generar electricidad a partir de dichas fuentes.2 610.41 por arriba del carbón nacional.0 -7.5 1.5 38.292.8 541.6 29.2 -3.4 2.0 MMpcdgne en 2011.1 58.6 Combustóleo 2. Fuente: SENER con base en CFE. el precio promedio del gas natural se ubicó en 4.8 4. En 2011. 94 .9 1.0 4.7 2.640.4 2.101.3 2.080. En el caso del carbón.953. PIE y la extinta LFC.9 1.7 1. su participación ha disminuido en los últimos años.49 dólares por millón de BTU (US$/MBTU).3 1. 1.4 2. No obstante.9 4.5 1.9 MMpcdgne.0 39.3 4.6 Incluye CFE.7 18.133.3 39.6 734.5 1. y fue el segundo combustible en orden de importancia.278.2 35.5 Diesel 65.260.8 58.717.036.2 2. el del combustóleo se ubicó en 1.8 34.3 94.9 44.5 44.6 Penetración del gas natural con relación al total (%) 2 23.112.087.4 695. La competitividad en los precios del carbón y el gas natural.5 Total 3.4 1.062.316.7 4. el consumo totalizó 777.5 53.9 4.460.1 4.076.6 685.9 4.081.021.134.282.590.1 1.6 1.5 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico público.6 736.404. El combustóleo se utiliza principalmente en unidades generadoras de carga base y en algunas zonas críticas se usa mezcla combustóleo-gas o solamente gas por restricciones ambientales y de economía.671.0 747.570.6 1.4 3.357.7 1.7 575. Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico público.4 10.601.7 39.9 38.7 736.4 2.4 1.900. En lo que respecta al consumo del resto de los combustibles. IMP y PEMEX.4 777. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector electrico público1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 2 Gas natural 896.5 33.738.4 48.7 974.065.679. Por otra parte.6 49.45 dólares por debajo del precio promedio del carbón importado y 1.5 59.101. favorecen el despacho de generación sobre aquellas que usan combustóleo y diesel.379.0 40.3 2.0 Carbón 478.1 4. que se utiliza en plantas carboeléctricas y duales de generación en Coahuila y Guerrero.

8 MMpcdgne.863 GWh 69. con 19.0 16. El consumo de combustibles del sector eléctrico privado fue de 501. La participación del gas natural fue de 73. En ese mismo año.9%. usos propios continuos y pequeña producción.9%. Al cierre de 2011. Fuente: CFE.0 12. 2005-2011 (Dólares por millón de BTU) 20. Dentro de la generación privada producida en 2011.0 6. la autogeneración y la exportación de electricidad. y lo usos propios continuos 2. La exportación de electricidad se refiere a la generación de energía eléctrica para consumo fuera del territorio nacional.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 23 Evolución del precio1 de los combustibles para el servicio eléctrico público. La capacidad autorizada para los permisionarios del sector eléctrico privado fue de 9. la exportación 15.9%.0 2005 2006 2007 2008 Gas Natural 2009 Carbón nacional 2010 Carbón importado 2011 Diesel Combustóleo nacional 1 Media nacional.5% del consumo (véase Cuadro 33).0 18. se registraron un total de 670 permisos vigentes y 602 en operación. el autoabastecimiento representó 43. Sector eléctrico privado (autogeneración y exportación) El subsector eléctrico privado se integra por dos rubros.0% respecto a 2010. cogeneración. La autogeneración de energía eléctrica se refiere a las modalidades de autoabastecimiento.0 4. considerando todas las modalidades de generación.056 MW y la generación bruta de electricidad se ubicó en 32.3%. 69 El dato de generación no incluye energía importada ni Productores Independientes de Energía. la CRE tenía autorizados 37 nuevos permisos.0 2. o bien del conjunto de miembros dentro de una sociedad de particulares. mediante una central generadora propia. lo que representó una reducción de 1. El segundo combustible en orden de importancia fue el coque de petróleo.0 10.0 0.0 14.0 8. 95 . la cogeneración 37. Estas modalidades corresponden a la generación de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas físicas o morales.9% del total de los combustibles.

7 97.3 Combustóleo 117.7 515.5 1. La tasa de crecimiento del PIB manufacturero fue de 4.5 506.6 - Carbón 0. El de la construcción aumentó 4.5 389.0 122.4 74.4 7.6%.7 71.0 5.6 MMpcd.2 73.6 67.1 311.3%.4 74.8 72.8 7. a pesar de que el entorno externo fue menos favorable que lo observado en 2010.4 71.2 Penetración del gas natural con relación al total (%) 2 48. Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado. 96 .7 368.9 81.0 66.9 10. IMP y PEMEX.0 92.1 3.9 Incluye la autogeneración y exportación de electricidad. viéndose afectado por una reducción de la producción petrolera.4 32.0 175.3 366. No obstante. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector electrico privado1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 2 Gas natural 114. El PIB de la electricidad.2 71.4 2.8 2.8%. El PIB de la minería disminuyó 1.2.2 513. dado que su demanda aumentó de 100.8 85.3 68.6 -15.0% en 2011.3 10.1 33.8 69. CRE. las actividades vinculadas con la demanda interna cobraron especial importancia.4 Diesel 2. Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico privado.3 9.5 5.9 3. Lo anterior se derivó por un mayor consumo de gas natural para la exportación de electricidad. la actividad industrial en México mantuvo un dinamismo significativo.4 5.4 340.3 75.9 45.7 195.9 333.6 382.1 3.6 10.3 53.0 11. Sector industrial La producción industrial en los Estados Unidos mostró una desaceleración durante 2011.4. agua y suministro de gas por ductos al consumidor final creció 5.0 MMpcd.9 460. el gas natural utilizado para la autogeneración se contabilizó en 265.7 18.3 9.6 14.5 62.9 501.6 516.5 3.5 80. Bajo este contexto.4 511.1 76.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En 2011.9%.3 52. 3.1 371. Fuente: SENER con base en CFE.9 3.9 69. la demanda de gas natural del sector eléctrico privado presentó una aumento de 1.9 - Total 234.4 MMpcd.6 MMpcd a 105.0 244.7 100.8 25. colocándose en 371.6 68.3 367.6 85.3 482.0 Coque de petróleo 20. impulsado por las mayores obras de edificación y de ingeniería civil u obra pesada. Por otro lado.1 81.

al totalizar 1. con un aumento de 13.6 1.7 109.3% respecto a 2010.0 145. con 20.4 Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector industrial.6 912.2 -11.5 965. La demanda de las industrias básicas de metales. la fabricación de productos metálicos. principales consumidoras de gas natural en 2011.3 285.7 104. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector industrial Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 Gas natural 1.839.4 141.781.1 956. maquinaria y equipo.4 62.6 133.129.8 259.3 63. El consumo de gas natural representó 63.4% del consumo total de combustibles industriales en 2011 (véase Cuadro 34).0 1.2 305.3 1.3 379.7 111.692.9 158.3 349.129.0 53.5 111.7 1. con 21.7 54.3 119.0 143.7 130. mostró un crecimiento de 14.8 MMpcd respecto al año anterior.014. 7.7 147.2 0. con 11.806. En lo que respecta a la demanda industrial de gas natural. con 10. Sin embargo.9 Gas LP 120. ésta totalizó 1. El uso del combustóleo continuó disminuyendo.6 1.589.7 126.2 MMpcd.040. las actividades que experimentaron mayor crecimiento económico en 2011 fueron la fabricación de equipo de transporte.1% superior a la de 2010.2 Total 1. las industrias con mayor participación en el PIB manufacturero fueron la alimentaria.9%.9 Combustóleo 522.6%.781.702.799.6 170.4 MMpcd.0%. La disminución en el precio del energético en dicho año favoreció el crecimiento de la demanda industrial.8 109. Esta situación se debió principalmente al crecimiento experimentado tanto en la inversión como en la actividad económica del sector de la construcción.3 1.8 49. al ser sustituido por coque de petróleo.0 222.0 250. mientras que el diesel aumentó dicha participación. Fuente: SENER con base en CFE.2 388.5 935.0 52.4 1.2 1.2 1.4 105.3 Diesel 135.1 1.7 114.9 56.2 9.054.6 106. Estas industrias son especialmente intensivas en el uso del gas natural.6 154.9%.5 150.9 -0.9 MMpcdgne.3 1. El consumo de gas LP redujo su participación a 5.7 302.8 1.6 303. las 97 . con 8.7 233.2 1.0 54.9%.4 1.026. residuos combustibles y bagazo de caña.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial.2 838.8 -1.878.5 112.019.6 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 53. Por otra parte.3 123.8 115. la participación del coque de petróleo aumentó.1 1.1 52.708.4 129.2 227.3 503.1% y la química.0 186.7 141.9% y la fabricación de maquinaria y equipo.9 164.0 391. Dentro de la industria manufacturera.5 924. Dentro de las ramas industriales. En 2011.931.8%.4 1. El segundo incremento más importante del año fue el de las industrias de productos metálicos.9 387.3 54. Cabe destacar que ambos grupos de industrias manufactureras estuvieron entre las de mayor dinamismo económico en 2011. IMP y PEMEX.4 Coque de petróleo 98. la demanda industrial del total de combustibles creció 5. con 17. la fabricación de equipo de transporte.5 229. ubicándose en 8.6 1. a diferencia de los tres años anteriores en los que había disminuido.763.8 57.9 107.895.

0 117.4 95.0 66. este uso representó 18.1 106. PEMEX y empresas privadas.2 138.9 2010 1.0% menor respecto a 2010.2 -7.6 118.2 32.5 195. PEMEX Refinación (PR) en 1.9 58.2 12.7 109. En la industria petrolera.1 71.019. Otros usos del gas natural en el sector petrolero incluyen el de combustible para múltiples procesos y el de materia prima.2 158.4 20.9 160.5 15.6 131.8 82. La aplicación de este proceso es común en los pozos maduros. En 2011.0 104. ya que representó 45.6 10.7 2.5 297.1 95.9 105.2 65.1 61.3 64. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.4 65.0 79.8 91.9 77.4 19. con la finalidad de mantener la presión y asegurar la producción futura de crudo.8 15.3 91.2 32. dentro de las cuales PEP redujo su utilización en 0.2 35.3 2.4 16.1 21.2 279.4 77.7 65.9 34.3% (véase Cuadro 35).054.6%.2 111.2 16.9 23.9 18.0 89.2 53.3 24.3 116.2 62.5 2002 965.9 22.550 miles de barriles diarios (Mbd).2 69.6 92. 3.6 2006 1.3 Fuente: IMP con base en información de la CRE.4 135.0 37. La disminución en la producción obedeció a la declinación en la 70 Se refiere a la utilización del gas como ayuda mecánica para la extracción de petróleo crudo.1 3.2% de la demanda nacional de gas natural (1.4 17.1 265.4 59. Por otro lado.3 117.9 67. uno de los usos más importantes del gas natural es la recirculación 70.7 2005 935.6 71.9 103.5 60.4 3.7 51.8 96.7 8.0 MMpcd.0 102.6 130.8 33.4 22.5 63.442 MMpcd).0 -0.3 2003 924.5 240.9 52. cantidad 1. 98 .4 2004 956.6 299.3 68.6 65.6 2007 1.0 31.2 95. Dicho sector de consumo fue el más importante.026. bebidas y tabaco fueron las que presentaron el mayor crecimiento en el consumo de gas natural durante el periodo 2000-2011.4 23.7 59.0 2001 838. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón.5 18.9 25.4.9 16.8 117.3 30.4% de la demanda total nacional.9 49.1 55.3.6 127.6 82.3 50.5 115.6 0.3 106.7 74.6 125. el consumo en PGPB presentó un incremento de 1.4 19.3 17.8 18.2 93.7 0.4 23. Sector petrolero La demanda de gas natural de todo el sector petrolero se ubicó en 3.0 2009 912.7 67.0 16.9 69. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas 2000 1.7 111.0 73.8 84.3 2.3 283.0 tmca 2000-2011 0.3 132.5 103.9 67.2 298. En 2011. imprentas y editoriales Textiles.1 2011 1.2% y el Corporativo en 3.4 39.2% (véase Cuadro 36). 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos.014.6 15.597 MMpcd en 2011.9 34. con 3.1 22.4 29.3 13.4 26.1 305.4 -3. la producción de petróleo crudo fue de 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 de alimentos. El consumo de las subsidiarias de PEMEX disminuyó 8.6 12.5 62.8 11.0 23.5 54.9 62.8 101.6 0. Cuadro 35 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial.8 223. El gas es inyectado al pozo.8 91.6 64.1 63.4 23.5 28.040.3 63.3 64.8 22.0 53.2 105.1% inferior a la de 2010. 2.6 96.9 155.1 17.9 0.7%.2 110.0 22.3 2008 1.129.0 293.5 148.2 298.

5 67.8 280.322.9 79.5 1.759. se encuentra la disminución de 4. en los últimos años este combustible ha experimentado una disminución importante (véase Cuadro 37).6 4.3 4.2 21.289 1.524 2010 3.9 3.1 83.509 2011 3.9 207.6 87. Bellota-Jujo.630.7 19.184 1.5 79. No obstante.9 -1.7 1.2 -3.673 2.1 1.1 MMpcdgne.422 1.760 884 284 268 323 0 1.203 2005 2.017 1.886 946 308 288 344 0 1. Fuente: PEMEX.155.427 1.4 2.898 987 301 291 318 0 1.289.4 24.3 2.471.925.581 744 281 263 292 0 1.114.5 % del gas natural consumido para recirculaciones internas.4 1. PEMEX.2 3.2 4.7 178.5 23.163.4 1.9 79.5 3.0 20.7 230.597 2.2 16. con 7.1 3.0 2.3 234.2 Gas LP 27.0 264.483.4 1.9 19.4 -2.310.269 1.9 1. 71 Base de Datos Institucional.1 1.9 15.286.5 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Autoconsumo Exploración y Producción1 Refinación Gas y Petroquímica Básica Petroquímica Corporativo Recirculaciones internas 1 2000 2.804.3 4.0 241.1 3.3 84.8 2.277 1.2 190.405.286 442 207 264 373 1 930 2001 2. Cuadro 37 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero.6 82.290 500 238 256 295 0 999 2003 2.4 110.1 1.863.383 2009 3.8 99.436 2007 3.7 4.8 95.7 17. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector petrolero Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 Gas natural 1.3 101.7 1.104 2004 2.2 84.0 5.8 Combustóleo 246.8 2.4 4. Asociada a esta disminución en la producción de crudo.7%.323 515 270 252 285 1 1.483 692 276 251 264 0 1.608 1.442 tmca 4.5 3. Cuadro 36 Consumo de gas natural del sector petrolero.8 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 78.1 1. El combustóleo fue el segundo en importancia.424 2008 3.682. De una demanda total de combustibles en la industria petrolera en México de 2.7 18.8 9.8 -3. el gas natural participó con 87. Fuente: IMP con base en información de PEMEX.236.5 2.163 1.310 505 230 258 316 1 967 2002 2.6 225.1 1.243.580.898.3% en 2011.1 Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.4 0.6 77.405 593 262 255 295 0 1.6 78.2 3.8 Gasolinas 6.5 17.2 Total 1.2 235.5 4.3 Se refiere al porcentaje del gas natural como combustible en el sector petrolero sin recirculaciones internas.6 1.155 1.216 1.2 1.620.2 3.209 334 292 320 0 1.5 87.1 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA producción del activo integral Cantarell y a la menor extracción en los activos integrales AbkatúnPol-Chuc.7 101.7 72.216 338 289 320 0 1.0 91.6 2.0 -2. 99 .350 2006 3.7 115.5 265.469.469.886.1 86.647.9 72.833 1. y Veracruz 71.3 Diesel 64.

con un decremento de 0.8 Incluye sólo los petroquímicos elaborados por PPQ.7 0.4.9 6.859 2. Cuadro 38 Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ 1.836 2.491. la demanda de gas natural de PPQ prácticamente se mantuvo constante. el acceso al gas natural en los sectores residencial y de servicios se ha visto limitado 72 La actualización de la norma es la NOM-003-ENER-2011.408 642 127 7 1.3 83.242 2. Sectores residencial y de servicios En 2011. con la que se espera se incrementen la eficiencia térmica mínima y tengan menores consumos de energía de los calentadores de agua.202 2.103 2005 264 222 41 6.5 -0.058 17 480 1. la demanda de combustibles de los sectores residencial y de servicios sumó 1.404 2.750 923 62 451 1.995 1.223 1.8% en el consumo de gas LP. Es importante mencionar que.222 116 42 1.7% respecto al año anterior. el descenso en la producción de La Cangrejera influyó en la elaboración de aromáticos y derivados.480 2009 318 256 63 7.889 1.662 tmca -1.943 2.8 -3. Por su parte.497 1. Fuente: PEMEX Petroquímica y PEMEX Memoria de Labores 2010. también impactó en el rendimiento de los combustibles y.306 2.5 MMpcdgne.383 2.636 667 180 1 1. que fue publicada el 9 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.8%. La proporción consumida de gas natural respecto al total de combustibles en estos sectores fue de 7. la mejora en eficiencias de los aparatos domésticos como estufas y calentadores de agua incidió de forma importante en el consumo de combustibles en estos sectores.551 2010 320 252 68 8. En 2011.6 -7. respectivamente (véase Cuadro 38). excluye los obtenidos por PR.283 2007 323 272 51 7. 3.271 2. en el nivel de demanda. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios y miles de toneladas anuales) Concepto Consumo de gas natural (MMpcd) Combustible Materia prima Elaboración de petroquímicos (Mta) Derivados del metano Derivados del etano Aromáticos y derivados Propileno y derivados Petrolíferos Otros 1 2000 373 274 99 6.663 2. produciéndose un total de 8. La aplicación de normas como la NOM-003-ENER-2000 72 de eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.0 0.155 2.216 2006 292 244 48 6. con reducciones de 119 Mta.4.2%.440 1.452 2008 344 291 54 7.085 1. así como el etano y el azufre de PGPB. petrolíferos y otros (principalmente en pentanos).668 2. El consumo de gas natural como materia prima pasó de 68 a 80 MMpcd.155 miles de toneladas anuales (Mta).841 2.607 1.752 2.094 2011 320 240 80 8.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 La elaboración total de productos de PEMEX Petroquímica (PPQ) en 2011 se redujo 8. Lo anterior se debió principalmente a una mayor elaboración de productos derivados del metano.219 1.748 1. Nota.831 1. 100 .085 47 447 1. Algunos proyectos de ampliación y modernización en el complejo La Cangrejera. Pese a este comportamiento en la producción de petroquímicos.042 84 610 2. por tanto.604 1. Dicho comportamiento fue resultado del descenso de 4. afectaron la producción de productos petroquímicos.309 670 115 18 1.695 957 31 391 1.282 2.572 1.073 1.089 24 24 1.115 2003 285 238 47 6.218 795 125 24 1.962 2.8% en el consumo de gas natural y de 0.187 104 30 1. históricamente. al totalizar 107 MMpcd (véase Cuadro 39).059 2002 295 228 67 5.7 2. 159 Mta y 432 Mta. con un volumen de 320 MMpcd en 2011. De dicho volumen.540 2004 295 237 58 6.7 4. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 240 MMpcd se usó como combustible.081 2001 316 251 65 5.587 1.

1 6.5 6.2% respecto al consumo de 2010.1 946. En este sentido. otro factor que desincentivó el consumo fue el precio del gas natural residencial por arriba del de gas LP. 4.8 106.7 107. El principal uso del gas natural.7 93.1 107. se presentó un proceso de sustitución de gas LP por gas natural.6 998.7% menos gas natural que en 2010.5 550.3 986. Cuadro 39 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios. El sector residencial consumió 82 MMpcd. han modificado los patrones de consumo de combustibles en el sector.6 -0.0 107.491. No obstante.6 1. la demanda de gas natural retrocedió 5.3 7. ya que el acceso y el uso del gas LP se ha extendido en varias comunidades rurales. Durante los últimos doce años. aunque a partir de mayo de 2011 ese comportamiento se ha revertido. así como el uso extendido del horno de microondas en lugar de estufas.2 1.5 112. restaurantes y hoteles.2 84.1 7.2 893.8 544.3 7.5 1.604.7% en 2000 a 58.1 540.0 1.8% en 2011. Además.626.7 7. 73 101 .1 944.626.3 Leña 520. ubicándose en 25 MMpcd.8 1.7 528.8 Gas LP 1.2 Fuente: SENER con base en información del IMP.9 2.8 1.638.9 559. calentamiento de agua y calefacción.1 1. PGPB y distribuidoras. la participación del gas LP pasó de 62.2 Total 1. entre otros.7 6.478.7 112. En el caso de la leña. CRE. entre 2000 y 2011 su participación promedió 33.4 1.5 553. entre 2009 y 2010.SECRETARÍA DE ENERGÍA por la infraestructura de distribución 73.9 987.3 106.590.3 5.5 1.601.4 99. manteniéndose como el segundo combustible más importante por su uso en muchos hogares de bajos ingresos en el país.7 924.2 884.5 510.6 861.501.7 Penetración del gas natural con relación al total (%) 4.9 1. la desregulación en el mercado de gas natural ha permitido un incremento en el número de usuarios en ciertas zonas del territorio nacional.5 544.5 7.7 112.0 -1. En el caso del sector servicios.8%. se estima que el consumo disminuyó en los últimos años. gas LP y leña en los hogares es para la cocción de alimentos.008. No obstante. Lo mismo aplica para el sector servicios en locales comerciales.0 988.7 6.8 507. Los cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca Combustibles del sector residencial y servicios Gas natural 79.4 877.9 5.2 504.5 -0.608.8 535.8 1.612.550.

883.3 Nota.0 1.803.9 1. Fuente: IMP. La participación del GNC en el total de los combustibles consumidos por los vehículos automotores en México fue de 0.1 109.1 3.651.3 136.853. 3.6 Diesel 1.7 3.4 1.4 1.8 3.072 85 64 21 988 811 177 2002 1.03 0.8 3.4.5 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 0.086 100 81 19 986 808 178 2004 1.5 1.092 93 71 22 998 811 187 2003 1.1 1.8 1.412.037 113 89 24 924 760 165 2008 1.7 137.331.5 3.7 3.836.6 4.7 5.052 108 84 23 945 767 177 2007 1.878.514.9 2.258.02 0.0 1.5 Total 3.02 0.449.783.5 5.7 118.748.7 1.6 2.0 1.261.9 3.651.251.8 4.849.9 -1.3 108. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector autotransporte Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 GNC 0.8 Gas LP 128.3 -1.7 2.094 106 86 20 988 816 172 2005 1.6 1. INEGI.3 2.3 1.034.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 40 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios.664.5 MMpcd en 2011.04 0.8 5.942.03 Se refiere a la penetración del GNC respecto a todos los combustibles del sector autotransporte.756.009 830 179 2001 1.7 3.03 0.7 1.714.5 102.3 3.5.006 113 87 25 894 739 154 2009 969 107 83 25 861 708 153 2010 997 112 86 27 884 728 157 2011 984 107 82 25 877 721 156 tmca -0. Fuente: IMP con base en CRE.803.644.2 2.5 1.4 1.0 2.7 156.9 107.0 154.8 1.6 3.088 79 60 20 1.9 Gasolinas 2.552.03 0.127.2 4.7 3. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.224.6 1.768.7 4.053 107 87 21 946 775 171 2006 1.1 103.3 5. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Sector Total (MMpcdgne) Gas natural (MMpcd) Residencial Servicios Gas LP (MMpcdgne) Residencial Servicios 2000 1.5 4.6 5.05 0.9 152.054.04 0. PEMEX y empresas privadas.8 3.623.2 -1.4 MMpcd en 2010 a 1. 102 .6 3.837.9 3.0 5.6 1.763.9 1. Cuadro 41 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte.519.03 0.04 0.3 -1.809. Sector autotransporte El consumo de gas natural comprimido (GNC) aumentó de 1.04 0.5 7.03% en 2011 (véase Cuadro 41).373.211.

La LCRE también establece en su Artículo 3.697. el mercado de gas natural vehicular no ha logrado afianzarse. se asimilan a éstas las que realizan a terceros las personas morales que aquellos controlan. propiedad de la empresa Gas Natural México (Monterrey) y tres en la zona metropolitana del Valle de México. 103 . así como las metodologías para la determinación de sus precios. tales como vehículos ligeros pertenecientes a flotas y vehículos de transporte público como microbuses. o que se establezcan por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo. 2011 (Miles de unidades) 22.4 mil unidades en 2011.2 859.2 215. salvo cuando existen condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Balbuena y Tacubaya). fracción VII. Tres estaciones ubicadas en Nuevo León. Precio nacional de gas natural La Ley de la Comisión Reguladora de Energía (LCRE). 3.8 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA A finales de 2011 existían un total de seis estaciones de servicio en nuestro país para suministro de GNC vehicular. La cantidad de vehículos que utilizaron GNC se ubicó en 1. que la CRE tiene las atribuciones de aprobar y expedir los términos y condiciones a los que se sujetan las VPM.773. Pese a que el uso del gas natural resulta económicamente atractivo para vehículos con una alta intensidad de uso.5. Gráfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles. entre ellas lo referente a las ventas de primera mano (VPM) del gas natural. establece que la CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de diferentes actividades del sector energético del país.4 23. Una de las principales causas es el acceso restringido al combustible. en su Artículo 2. puesto que la disponibilidad de estaciones de servicio y talleres para conversión es reducida.7 Gasolina Diesel Gas LP GNC Total Fuente: IMP. Por VPM se entiende la primera enajenación que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizan en territorio nacional a un tercero. Para los efectos de dicha Ley. propiedad de Gazel (Toreo.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Conforme a lo anterior.86 US$/MBTU en 2011. Gráfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa. la fórmula considera un término adicional que resta la tarifa de transporte dentro de la región. lo que significó un decremento de 6.0 $4. toma como referencia el mercado del sur de Texas. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) $14. al cual. No obstante. b) se resta si el escenario es de exportación neta.19 US$/MBTU en agosto y un mínimo de 3. el Reglamento de Gas Natural. esta fórmula no se ha actualizado desde 2009.0 $10. Adicionalmente. pese a que México es importador neto. la fórmula reconoce el costo de transporte entre el sur de Texas y Reynosa.23 US$/MBTU en diciembre (véase Gráfica 25). 104 .02 US$/MBTU 2004-2007 = 6.36 US$/MBTU 2008-2011 = 4. c) no se aplica si el escenario es de balance (equilibrio). Es importante mencionar que este último escenario es el que se ha aplicado. Los precios oscilaron entre un máximo de 4. Por su parte. El precio de VPM en Reynosa promedió 3.0 2000 Promedios 2000-2003 = 4. en su Artículo 8 dice que el precio máximo del gas objeto de las VPM es fijado conforme a lo establecido en las directivas expedidas por la CRE.0 $8. incorporando una referencia al mercado de Henry Hub y un ajuste para estimar el precio en el sur de Texas.0 $2. a) se suma si el escenario es de importación neta. reconoce que el costo de oportunidad del gas natural en México está ligado al mercado de Norteamérica y por tanto. en materia de regulación de precios.0 $6. la directiva sobre la determinación de precios máximos de gas natural vigente (DIRGAS-001-2009). La metodología para su cálculo refleja los costos de oportunidad y las condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realiza la venta.0 $12.99 US$/MBTU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CRE.7% respecto al precio promedio de 2010.0 $0. ante un escenario de comercio exterior de exportación neto. Dependiendo del escenario de comercio exterior.

Se estima que durante 2011 los precios aplicados por las distribuidoras a los diferentes sectores de actividad económica mostraron una baja importante. la CRE regula el Precio Máximo de Comercialización. se estima que los precios de gas natural nacionales al público promediaron 14. Today in Energy. • Si bien los precios al usuario final no están regulados. la tendencia a la baja de las referencias en el mercado norteamericano (véase Gráfica 26). Éste se compone de: a) El costo de las unidades vendidas por el Distribuidor valuadas al precio máximo de adquisición (PMA) o precio de venta de primera mano. deben solicitar la aprobación de la CRE para modificar el PMA.62 US$/MBTU en 2011. Dentro de los factores que más influyeron en este comportamiento están los siguientes 74: • Los aumentos en la producción de gas natural en Estados Unidos. Los inventarios de gas natural fueron excepcionalmente altos hacia finales de 2011. costo de servicio.8. comercial e industrial. el promedio del precio de gas Henry Hub disminuyó 8. 105 . Con este instrumento. 13. 9. en mayor medida. como transporte. en el numeral 28. En el caso de los sectores residencial. por lo que los precios al público reflejaron. debido a lo mencionado anteriormente. especialmente en el play Marcellus.3. los demás costos relacionados. En conjunto. y en aquellos plays ricos en condensados como Eagle Ford. una empresa conoce por anticipado el precio al cual pagará el gas natural en un futuro. el aumento de la producción de shale gas contribuyó al aumento de oferta de gas natural y propició la disminución del precio promedio de referencia. EIA.5% respecto al año anterior.SECRETARÍA DE ENERGÍA En 2011.78 US$/MBTU en el sector industrial. En ambos casos.42 US$/MBTU para el sector servicios o comercial y 7. los tres precios promediaron 10. etc. respectivamente (véase Gráfica 26). las empresas dejaron de contratar los citados esquemas. El aumento en inyecciones para almacenamiento durante septiembre y octubre fue resultado de una menor demanda debido al clima templado en gran parte de los Estados Unidos. Permite planear los desembolsos de efectivo sobre la cantidad cubierta. los distribuidores pueden contratar coberturas 75 para mitigar la volatilidad de los precios de referencia. 74 75 “2011 Brief: Henry Hub natural gas spot prices fell about 9% in 2011”.67 US$/MBTU para los usuarios del sector residencial.5%. permanecen igual. que se establece en la DIR-GAS-001-2007.1 de dicha Directiva b) El costo de transporte c) El servicio de almacenamiento d) Los costos de servicio de entrega del gas e) Los componentes anteriores ponderados por la cantidad de gas vendida a los usuarios En conformidad con la DIR-GAS-001-2007. Si bien en 2011 se aprobaron resoluciones por las que se autorizó a los distribuidores a contratar coberturas. Asimismo.8% y 15. Estos instrumentos sólo cubren el precio de referencia en dólares. Para ello. junto con una fuerte y continua producción. de acuerdo con el numeral 29. los decrementos promedio respecto a 2010 en los precios fueron de aproximadamente 6.

0 $4. Sinaloa y Zacatecas) no presentaron consumos de gas natural al cierre de 2011.0 $6. Este consumo se destinó principalmente a la actividad petrolera. Nayarit. Colima.3% del total nacional. La región Sur-Sureste fue la principal consumidora de gas natural en el país en 2011.0 $0. Los estados integrantes de cada región se enlistan en el Mapa 10. Fuente: CRE. se divide al territorio nacional en cinco regiones: Noroeste. Centro y Sur-Sureste. 3.0 $18. Análisis regional La regionalización del mercado nacional de gas natural permite hacer comparativos entre los diferentes estados donde se consume y produce dicho energético. Centro-Occidente.0 $8.6.744 76 MMpcd. con un consumo de 3.0 $16. Guerrero.0 $12. los puntos de generación de electricidad y concentración poblacional. La segunda región más importante en cuanto a consumo fue la Noreste.0 $2. Noreste. las actividades petroleras. La distribución de la infraestructura. la ubicación de los centros industriales.0%. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) $20. 106 .PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 26 Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector1. 76 Este volumen incluye el consumo en aguas territoriales. son factores importantes que determinan el consumo de gas natural en cada región. Quintana Roo. Morelos. Para ello.0 $14.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Residencial Comercial Industrial 1 Se refiere al precio promedio estimado de la facturación de todas las distribuidoras del país. derivado de la falta de infraestructura.0 $10. con una participación de 29. Cabe señalar que sólo ocho estados de la República Mexicana (Baja California Sur. derivado principalmente de la demanda de gas del sector eléctrico. lo que representó 47.

se clasificó por separado. El consumo de gas de PEMEX en aguas territoriales mostró un decremento de 3.7%. La demanda de la región Noreste mostró el mayor crecimiento (12. Noreste.SECRETARÍA DE ENERGÍA En 2011. con 955 MMpcd y 882 MMpcd. Por ejemplo. existen dos regiones frecuentemente superavitarias en la producción de gas natural: la Noreste y la Sur-Sureste. Además.4%). respectivamente. el consumo de gas natural aumentó en todas las regiones. Pese al importante potencial productivo de gas natural en el país. También destacaron los consumos de Veracruz y Tabasco. mismas que no 107 . derivado del menor volumen de producción de hidrocarburos en la industria petrolera. con excepción de la región Sur-Sureste. El principal destino del energético fue el sector eléctrico.7 MMpcd. Es necesario examinar las condiciones geográficas de México y del sistema de distribución y transporte del hidrocarburo. Centro-Occidente y Centro la demanda conjunta de gas natural del sector eléctrico aumentó 232. En esta versión de Prospectiva del mercado de gas natural. Mapa 10 Regionalización del mercado de gas natural Noroeste •Baja California •Baja California Sur •Sinaloa •Sonora Noreste •Coahuila •Chihuahua •Durango •Nuevo León •Tamaulipas Centro-Occidente •Aguascalientes •Colima •Guanajuato •Jalisco •Michoacán •Nayarit •Querétaro •San Luis Potosí •Zacatecas Sur-Sureste Centro •Distrito Federal •Hidalgo •Estado de México •Morelos •Puebla •Tlaxcala •Campeche •Chiapas •Guerrero •Oaxaca •Quintana Roo •Tabasco •Veracruz •Yucatán Fuente: SENER. es decir. existen restricciones que se tienen que considerar para explicar el déficit entre la oferta y la demanda nacional. Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo de gas natural del país. que abastecen a la Centro y la Centro-Occidente. En las regiones Noroeste. que antes se contabilizaba dentro de Campeche. las importaciones en esta región no pueden ser sustituidas con producción territorial. el consumo de gas natural en aguas territoriales por actividades petroleras. la región Noroeste está totalmente aislada del suministro de gas natural de origen nacional. con un volumen de 981 MMpcd.

PGPB y empresas privadas.8 2011 7.204 429 303 126 1.502 122 199 72 555 554 518 11 195 46 126 115 26 604 57 170 284 78 16 2. CRE.1 -0.4 -0.5 0. Cuadro 42 Consumo regional de gas natural por estado1.038 152 1. Centro y Centro-Occidente.358 97 63 34 1. No obstante. tmca 5.233 66 360 0 258 710 108 821 2001 4.483 128 221 39 560 536 520 10 193 45 136 110 26 646 59 208 275 87 17 2.718 130 230 99 607 653 565 13 218 48 135 121 31 643 56 182 301 88 17 3.1 7.299 157 307 187 668 981 729 19 217 57 120 127 189 752 70 150 335 172 25 3.6 12. Por otro lado.0 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 cuentan con producción propia.458 135 543 3 250 933 168 1. 108 .936 124 660 0 882 955 122 1.9 4.9 -2.2 -11.722 312 227 85 1.Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo México Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán Aguas territoriales 2000 4.521 98 360 0 236 825 89 1.a.531 391 283 109 1.8 2. no aplica.419 2008 7.3 3.313 57 359 0 249 778 88 949 2002 4.0 5.7 16.a.705 89 674 4 298 1.068 110 180 40 468 270 345 0 171 54 98 125 20 605 55 146 316 72 16 2.890 334 248 86 1.518 137 607 4 274 1.4 9.851 154 100 54 1. como las que se realizan en la terminal de GNL en Altamira.433 2006 6. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo León Tamaulipas Centro .153 142 181 50 501 279 390 80 58 130 105 16 609 97 193 232 67 20 2. SENER.7 18.777 380 256 124 2.359 127 224 38 609 362 498 7 2004 5.874 136 258 108 604 767 637 12 220 47 140 112 107 639 51 151 322 98 17 3.377 408 289 119 1.307 145 213 45 529 375 472 5 189 50 128 100 24 652 56 177 313 88 17 2.6 2.326 60 36 24 1.7 20.1 5. con base en información de CFE. véase el anexo tres.761 107 358 0 221 761 84 1.8 1.664 2010 7. 9. Fuente: IMP. 1 Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por entidades federativas.3 10.9 -2. hay importaciones fijas que están sujetas a aspectos contractuales y representan un compromiso en el tiempo.a.602 10.984 376 266 111 1.923 399 276 123 2.045 139 281 153 633 839 703 17 211 54 111 138 172 712 64 153 329 141 24 3.480 2009 7.0 6.2 n.470 2007 6.115 36 305 291 740 39 704 276 676 102 752 88 48 84 107 17 615 50 185 304 58 17 2.896 142 266 108 617 763 705 13 220 50 132 118 172 656 49 169 320 102 17 3.287 257 180 77 1.214 116 472 1 215 941 151 1.015 169 1.7 25.9 12.932 108 404 0 213 869 109 1.9 n.744 105 77 0 n.925 127 276 112 591 818 666 13 201 50 66 157 178 673 50 155 348 98 22 3.354 2005 5. el sistema tiene una restricción de capacidad de compresión de 800 MMpcd que limita el envío de gas de la región Noreste a las regiones SurSureste.147 2003 5.3 11.0 2.

056 83 363 360 105 255 3 3 0 - 2.813 1.718 797 74 4.7 32.190 651 57 233 249 1.033 395 53 254 331 874 94 113 108 81 26.1 -4.019 471 59 238 251 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 3.447 843 53 243 308 1.742 4.3% de la demanda nacional.053 463 57 250 283 909 84 188 185 113 72 2 2 0 - 2.103 15 1.7% respecto a 2010. Para efectos de balance. no aplica.062 165 137 2.9 0.8 3.2 4. ésta disminuyó 0.087 MMpcd se envió a otras regiones como la Centro y Centro-Occidente.518 1.5 n.539 39 99 9 2.6 10.374 90 479 474 58 416 5 5 0 - 5. De dicho volumen.a.010 3.555 962 76 4.065 16 939 61 976 34 1.233 1.831 4.705 2010 4.5 0. Por su parte.031 458 63 246 263 943 94 245 240 112 128 5 5 0 - 2.3 14.177 172 166 2. Gran parte de la infraestructura de PEP y PGPB que se dedica a la extracción y procesamiento de gas natural se ubica en esta región.4 Importación De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 2 2.100 2007 4. 1 Se refiere al gas de formación.335 83 554 550 100 449 4 4 0 - 3.668 73 93 4 3. Por otro lado. Cuadro 43 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.1 0. En 2011.946 2011 4.100 435 339 2. 109 .865 tmca 2000-2011 4. el sector eléctrico consumió un promedio de 479 MMpcd.552 416 92 3.7 5 5 0 - 2.8% del gas natural.155 87 268 292 1. Durante 2011.0 14.9 - Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 895 23 728 71 740 8 618 38 693 29 810 38 899 -12 1.3 4.033 153 185 2.303 73 366 363 93 271 3 3 0 - 3.032 2002 3.062 2003 3.649 800 74 4.SECRETARÍA DE ENERGÍA Región Sur-Sureste La producción y demanda de gas natural de la región Sur-Sureste son las de mayor volumen en el país. El principal decremento provino del consumo de PPQ.0 28.865 MMpcd.780 365 354 2.705 1.0 -2. PEMEX. Esto se debió principalmente a la disminución de 50 MMpcd en el consumo de las centrales de generación de la CFE.936 1.4 Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 3.139 3.483 206 266 2.599 567 439 2. Fuente: IMP con base en información de CRE.3 5.032 162 184 2.561 4.165 74 266 307 1. * Incluye diferencias y empaque.583 4.932 1.177 2004 3. 14. 77 No se consideran las recirculaciones.270 704 55 238 273 1.603 59 88 9 3.780 2006 4.744 MMpcd.087 34 1. El sector petrolero demandó 84.477 86 559 554 108 446 5 5 0 - 3.521 1.033 2001 3.768 689 76 4.599 2009 4. la región Sur-Sureste consumió 3.4 15.115 1.214 1.478 80 577 573 140 433 4 4 0 - 3. 1.4 -3.801 1. SENER y empresas particulares.705 588 594 2.313 1.5 -1.615 624 87 4.3 n.a.373 80 557 553 149 404 4 4 0 - 3.961 3. al ubicarse en 1.390 82 472 469 104 365 3 3 0 - 3.113 4.454 3.801 MMpcd 77. la producción en la región promedió 4.157 75 410 408 102 306 2 2 0 - 2.674 231 106 0 3. 4.865 756 575 2. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.577 942 87 4.569 940 60 266 303 1.556 33 98 8 3.2 10.054 3.458 1.761 1.545 903 55 262 326 1.2 -0. 47.912 4.4% menos que en 2010.946 766 590 2. CFE.576 550 420 2.576 2008 4.118 551 56 241 271 1.3 0.744 1.644 4. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000.483 2005 3.

554 MMpcd) del gas natural en la región. S.A. Cabe destacar que Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo del país. El sector residencial consumió 51 MMpcd.. con un total de diez (Piedras Negras. lo que representó 2.299 MMpcd. En 2011. Río Pánuco. promediando 417 MMpcd. En 2011 la región Noreste demandó 36.V. Norte de Tamaulipas y dos más en Monterrey). Chihuahua. por su nivel de generación.2% del total de gas consumido de la región.1%) y Coahuila (6. A su vez. la región recibió GNL en la terminal de regasificación de Altamira.V. Torreón-Gómez Palacio. Nuevo Laredo. Asimismo. Chihuahua (13. En orden de importancia. Saltillo. promediando 2. los consumos más importantes fueron los de Iberdrola Energía del Golfo. y Fuerza y Energía de Norte Durango.7%).8%).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Noreste La región Noreste presentó los volúmenes de importación de gas natural por ductos más importantes. El consumo industrial de gas natural en la región fue el más importante a nivel nacional. S. de C.. De éstos. la región presentó los mayores niveles de demanda de gas de los sectores eléctrico e industrial.1% del consumo del sector residencial a nivel nacional. Esto fue posible gracias a la infraestructura de ductos que existe en la zona. Durango (8. Tamaulipas. en todos los estados de la región creció el consumo. En 2011. la participación del consumo de los estados de la región fue la siguiente: Tamaulipas (42. de C. sobresaliendo Tamaulipas y Nuevo León.V.A. Ciudad Juárez. La mayoría se destinó a los 11 PIE (868 MMpcd) que actualmente operan en la región.5% más que el año anterior. todos los estados que la integran consumieron gas natural. Iberdrola Energía Altamira. respectivamente). con los incrementos más importantes del año en términos absolutos (143 y 34 MMpcd.A. este volumen aportó 62. el sector eléctrico demandó 67. Cabe señalar que la región Noreste concentró el mayor número de zonas geográficas de distribución del país. el crecimiento del consumo de gas natural en la región fue de 12. Asimismo.6% (1. S. En dicha región.9% del total industrial del país. 110 . 6. de C. Nuevo León (29. A su vez.4%.3%). con una demanda de 981 MMpcd en 2011.0%).

n. 1 Se refiere al gas de formación.a.401 2010 2.107 389 718 187 187 54 16 0 2.7 n. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.310 2009 2.4 11.7 0.838 2006 2.279 1.359 150 44 94 12 0 48 348 737 599 381 218 138 138 60 15 0 1.507 2011 2.1 1.648 2003 1.0 73.279 2001 1. * Incluye diferencias y empaque.2 57 57 55 18 0 1.494 47 33 0 900 514 - 1.a.356 488 868 198 198 51 16 0 6.8 -5.896 183 43 115 25 48 372 1.694 tmca 2000-2011 7. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 1. Para efectos de balance.143 36 45 1 470 584 2 4 1.2 n.325 1. 11. Gas del Litoral.838 2.1 13.1 17. SENER y empresas particulares.042 35 58 6 265 671 1.9 -0. PEMEX.359 49 30 1 924 356 - 2.175 985 304 681 190 190 60 17 0 1.9 5 1.299 192 55 115 22 68 417 1.483 156 42 101 13 45 356 850 679 281 397 172 172 61 15 0 1.5 35 35 53 17 0 1. 7.8 730 402 78 250 894 436 128 331 861 429 98 334 1.325 2002 1.a.925 175 47 105 24 46 340 1.9 n.449 35 51 2 970 392 - 1.3 3.335 515 451 369 17.294 1. no aplica.069 2007 2.7 11.0 -1. Importación Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado 221 146 75 - 283 131 152 - 576 184 392 - 742 215 527 - 814 299 515 - 572 322 249 - 626 380 167 78.354 1.2 11.442 35 47 2 829 528 0 1 1.891 2004 1.a.502 162 42 104 17 46 348 869 702 240 463 167 167 61 15 0 1.5 5.267 36 46 1 595 582 2 5 1.956 1.4 -21.307 141 42 87 9 3 56 397 640 582 385 197.3 -6.695 n.219 1.891 1.157 399 758 196 196 54 17 0 2.045 196 51 124 21 33 391 1.058 32 56 12 235 719 5 1.072 36 56 22 312 638 3 5 1.0 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 1.186 2.150 38 48 5 361 689 2 6 1. 1. 111 .058 877 284 593 180 180 57 16 0 1.874 188 41 122 24 51 384 1.027 358 669 192 192 58 17 0 1. CFE.718 168 41 105 23 47 371 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 44 Balance de gas natural de la región Noreste.a.648 1.504 2.2 n. De otras regiones Destino 1.4 1.415 39 48 2 907 420 - 1. Fuente: IMP con base en información de CRE.059 0 2.a.554 1.012 435 227 351 1.391 2.0 Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 1.153 108 47 43 9 9 56 436 485 427 427 59 59 51 18 0 1.6 Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 24 103 - 25 232 - 4 336 - 532 -0 473 0 24 312 0 33 309 9 139 174 -6 107 295 10 67 400 9 19 439 3 1 395 -1 -23.0 n.179 2008 2.539 43 46 2 924 525 - 1. n.3 9.068 130 42 75 8 5 58 340 469 434 428 5.8 12.956 2005 1.299 2.a.a.5 8.0 13.

a. con una presencia importante de los sectores eléctrico e industrial. las entidades que más aportaron al crecimiento de la demanda de la región fueron Puebla y el Distrito Federal.5% del consumo de la región.4% de la demanda regional en 2011.2 -2. Los sectores con mayor consumo fueron el eléctrico y el industrial.5% y el industrial en 6. Cuadro 45 Balance de gas natural de la región Centro.0 -0. y registró un crecimiento de 5. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 609 2001 615 2002 605 2003 652 2004 646 2005 604 2006 643 2007 639 2008 656 2009 673 2010 712 2011 752 tmca 2000-2011 1. PEMEX.9 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 609 101 67 1 33 1 221 278 259 224 35 20 20 7 0 1 - 615 83 54 1 28 1 209 311 293 254 38 18 18 8 2 1 - 605 68 39 1 28 0 226 294 271 236 35 23 23 12 4 2 - 652 101 65 1 35 1 227 304 282 249 33 22 22 15 3 2 -0 646 88 63 1 24 0 238 297 274 245 29 23 23 18 3 2 0 604 69 53 0 15 0 232 279 256 227 29 23 23 19 4 2 -0 643 73 53 0 19 0 246 297 275 244 30 22 22 20 4 2 0 639 63 47 0 15 0 252 296 276 219 57 20 20 22 5 2 -0 656 93 73 0 19 0 245 288 271 221 50 17 17 23 6 2 0 673 94 77 0 16 0 235 314 289 230 60 24 24 23 6 1 -0 712 88 74 1 13 0 257 336 306 255 51 30 30 24 6 1 -0 752 104 74 1 28 0 275 341 312 248 64 30 30 24 7 1 -0 1. Hidalgo 19. CFE.5%.7 3. Por su parte. SENER y empresas particulares.9 0. Puebla consumió 22. n.9 Producción regional Importación De otras regiones Destino 609 609 615 615 605 605 652 652 646 646 604 604 643 643 639 639 656 656 673 673 712 712 752 752 1.9 1.5 Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n. en tanto que el sector industrial participó con 36.6 3. Las entidades federativas con mayor participación en el consumo total de la región fueron México y Puebla.a. Fuente: IMP con base en información de CRE. toda la demanda de gas se abastece a partir del suministro de otras regiones. En 2011. Ambos sectores presentaron aumentos en su demanda respecto a 2010.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Centro Existen similitudes importantes entre el comportamiento y características de las regiones Centro y Centro-Occidente.9%. la región Centro demandó 752 MMpcd.8 7.7 0. El Estado de México demandó 44.9 26. En ambos casos.0 1. El primero representó 45.3% y el resto correspondió a la demanda de Tlaxcala. Con ello. no aplica.8%.9%. el Distrito Federal 9.9 5. * Incluye diferencias y empaque. 112 . la región ocupó la tercera posición en cuanto a consumo en el país.7% respecto al año previo. volumen similar al de la región Centro-Occidente. El eléctrico lo hizo en 1.3 1.3 -1.2 2.7 11.9 1.

1 12.a.a.9 5. la región consumió en promedio 729 MMpcd. mientras que el del sector industrial representó 42.9 - 390 390 345 345 472 472 498 498 520 520 518 518 565 565 637 637 705 705 666 666 703 703 730 729 5. La mayor parte de la demanda regional correspondió a Guanajuato (29. 2.5 10. San Luis Potosí (25. para alcanzar un total de 310 MMpcd. 3. De los estados anteriores. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 390 2001 345 2002 472 2003 498 2004 520 2005 518 2006 565 2007 637 2008 705 2009 666 2010 703 2011 Producción regional Importación De otras regiones Destino tmca 2000-2011 730 5.6%.5 MMpcd en 2011. El consumo de este último sector creció 22.9 2. sobre todo en Jalisco. SENER y empresas particulares. Guanajuato y Michoacán.8%).6% más que en 2010. Fuente: IMP con base en información de CRE. Mexicali y Los Algodones.9%) y Querétaro (17.7 n.3 2.a.3 n.0 21.9 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 390 44 44 248 96 65 65 31 31 1 1 - 345 44 44 0. en el caso del estado de Baja California. Naco y Agua Prieta. mientras que en Sonora. En la región existe importante actividad industrial.0 n. Las importaciones por ducto que se efectúan en esta región ingresan al país por Tijuana. 0. Región Noroeste La oferta de la región Noroeste provino principalmente de Estados Unidos y de las importaciones de gas natural licuado (GNL).SECRETARÍA DE ENERGÍA Región Centro-Occidente La región Centro-Occidente cubrió sus necesidades de consumo con gas natural proveniente de la región Noreste y Sur-Sureste.5 23 23 1 1 - 472 49 49 0 230 191 156 81 75 35 35 3 0 - 498 51 51 249 194 165 96 68 29 29 4 1 -0 520 42 42 0 267 205 179 97 82 26 26 6 1 0 518 62 62 259 190 166 91 75 24 24 6 1 0 565 69 69 288 201 174 95 80 26 26 5 2 0 637 62 62 0 296 272 242 88 154 30 30 5 2 0 705 65 65 0 298 334 306 94 212 28 28 5 2 0 666 59 59 0 231 368 340 111 229 28 28 5 3 0 703 65 65 0 288 340 309 91 219 31 31 7 3 0 729 57 57 0 310 354 323 88 235 31 31 6 2 1 5.0 0. PEMEX.4%). no aplica. Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n. éstas ocurren en Nogales. destacó el aumento de 17 MMpcd en el consumo de San Luis Potosí. Cuadro 46 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.5% del total de la región CentroOccidente. CFE. El consumo del sector eléctrico representó 48. * Incluye diferencias y empaque. En 2011.6 15.0 191 109 86 84 1. 113 .6 2.a.

3 7.a.5% promedio anual. Cuadro 47 Balance de gas natural de la región Noroeste. SENER y empresas particulares. mismo que representó 90.a.8 n. n. Entre 2000 y 2011. CFE. Este crecimiento fue detonado por el sector eléctrico. se propició una mayor demanda de gas por los PIE.7 11.6 22.6 n. Además. 64. Fuente: IMP con base en información de CRE.a. 5.3 De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 60 20 39 38 38 0 0 1 0 -1 97 0 0 14 80 79 69 10 1 1 2 0 0 154 1 1 19 132 130 105 25 2 2 2 0 0 257 1 1 17 237 185 100 84 53 0 52 2 0 -2 312 0 0 21 289 199 88 111 89 0 89 2 0 -1 334 0 0 24 309 191 82 109 117 0 117 2 0 0 391 1 1 27 362 226 109 117 137 1 135 1 0 1 376 1 1 28 346 222 113 109 124 2 122 1 0 -3 429 1 1 28 398 250 122 128 148 3 145 1 0 13 408 1 1 27 380 241 122 119 139 4 135 1 0 -12 380 1 1 32 347 243 129 114 104 3 101 1 0 64 2 399 1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -8 18. el consumo de gas de la región creció 22. el otro componente de la oferta de gas natural en la región lo constituyen las importaciones de GNL.5 18. PEMEX. A partir de 2001. En 1999 comenzó la sustitución gradual de combustibles. cuando en algunas de las plantas termoeléctricas de la CFE se cambió combustóleo por gas natural. En 2011 registró un volumen de importación de 25 MMpcd.1 n. en Baja California. en 2003 la entrada de exportadores de electricidad intensificó el consumo. Sempra. 19. Ésta se convirtió en la primera terminal de regasificación de acceso abierto en México. Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n. 114 . -3.2 - Producción regional Importación Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado 60 60 60 97 97 97 154 154 154 254 254 257 310 310 312 334 334 334 392 392 391 374 374 376 442 417 25 429 397 390 7 408 446 250 196 444 414 390 25 422 19.2 18. no aplica.6 n. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 60 2001 97 2002 154 2003 254 2004 310 2005 334 2006 392 2007 374 2008 442 2009 397 2010 446 2011 414 tmca 2000-2011 19.a.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Desde 2008.7 n. a través de la terminal de Ensenada.a.2 15.a. * Incluye diferencias y empaque.2% del total consumido en 2011.a. n.a.

2000-2011 Entre 2000 y 2011.7. fue necesario recurrir a las importaciones. Para satisfacer dicha demanda.7% anual durante el mismo periodo.SECRETARÍA DE ENERGÍA 3.1% anual y aportaron 22. que en promedio crecieron 18. Balance oferta-demanda.1% de la demanda.9% promedio anual. 115 . la demanda aumentó 5. Por su parte. La principal fuente de dichas importaciones fue Estados Unidos. la producción nacional de gas natural creció 3.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 48 Balance nacional de gas natural, 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen 2000 4,372 2001 4,454 2002 4,863 2003 5,323 2004 5,750 2005 5,952 2006 6,561 2007 7,129 2008 7,350 2009 7,502 2010 7,899 2011 7,973
tmca 2000-2011

5.6

Producción nacional
Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes

4,091
186 240 12 2,791 752 98 13

4,074
197 242 6 2,804 710 101 14

4,134
201 193 22 2,916 697 91 13

4,326
209 214 5 3,029 763 95 10

4,626
243 311 1 3,144 815 108 4

5,046
401 400 1 3,147 998 94 5

5,543
470 386 2 3,445 1,152 87 1

6,025
586 471 2 3,546 1,334 87 -

6,014
605 487 2 3,461 1,382 76 -

6,244
631 640 2 3,572 1,325 74 -

6,440
813 623 0 3,618 1,312 74 -

6,224
805 605 1 3,692 1,045 76 -

3.9
14.3 8.8 -21.0 2.6 3.0 -2.3 n.a.

Importación
Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado Destino

281
206 75 -

380
228 152 -

729
338 392 -

996
469 527 -

1,124
609 515 -

905
656 249 -

1,018
773 167 79

1,104
776 78 250

1,336
853 128 356

1,258
819 98 341

1,459
685 227 547

1,749
905 451 393

18.1
14.4 17.7 n.a. 5.6

4,349.8 4,383.1 4,855.5 5,287.2 5,722.5 5,914.1 6,563.4 7,122.9 7,311.3 7,443.6 7,860.2 7,947.4

Demanda nacional
Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

4,326
1,286 442 207 264 373 1 930 1,019 1,011 897 835 35 27 115 115 60 20 1

4,358
1,310 505 230 258 316 1 967 838 1,157 1,077 949 38 89 80 80 64 21 1

4,851
1,290 500 238 256 295 0 999 966 1,501 1,379 920 35 425 122 122 71 22 2

5,287
1,323 515 270 252 285 1 1,104 924 1,835 1,591 932 33 625 244 192 52 81 19 2

5,722
1,405 593 262 255 295 0 1,203 957 2,050 1,738 814 29 896 312 223 89 86 20 2

5,890
1,483 692 276 251 264 0 1,350 935 2,013 1,680 733 29 918 334 217 117 87 21 2

6,531
1,581 744 281 263 292 0 1,436 1,014 2,390 2,021 836 30 1,154 368 233 135 84 23 2

6,984
1,760 884 284 268 323 0 1,424 1,040 2,646 2,278 872 57 1,349 367 245 122 89 24 2

7,204
1,886 946 308 288 344 0 1,383 1,027 2,794 2,404 896 50 1,458 390 244 145 87 25 2

7,377
1,898 987 301 291 318 0 1,524 913 2,933 2,550 991 60 1,500 382 247 135 83 25 2

7,777
2,163 1,216 338 289 320 0 1,509 1,054 2,936 2,570 982 51 1,537 366 266 101 86 27 1

7,923
2,155 1,209 334 292 320 0 1,442 1,129 3,088 2,717 1,013 64 1,641 371 266 105 82 25 1

5.7
4.8 9.6 4.4 0.9 -1.4 -2.2 4.1 0.9 10.7 10.6 1.8 5.6 45.4 11.3 7.9 n.a. 2.9 2.4 7.9

Exportación
Variación de inventarios y diferencias*

24
23

25
71

4
8

35

27

24
38

33
-2

139
6

107
39

67
58

83
39

24
26

0.2
1.2

n.a. no aplica. 1 Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Gas del Litoral, PEMEX, SENER y otras empresas particulares.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

4. Capítulo 4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026
Este capítulo contiene el análisis de la infraestructura de transporte, así como de la oferta y demanda futura del mercado de gas natural para el periodo 2012-2026. Entre otros aspectos, se destaca la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México, que promoverá la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte, además del crecimiento de la red de distribución. Con ello, se busca ampliar la cobertura del energético a más sectores de la población. En cuanto a los escenarios de oferta, se presentan dos: el Inercial y el ENE. En el primero, las proyecciones se realizaron bajo el supuesto de que no se modificarán las condiciones actuales de producción. El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 78. En ambos casos se asume como premisa una oferta abundante de gas natural en Norteamérica y precios bajos del energético. La proyección de la demanda de gas natural, en línea con la nueva estrategia de transporte y con las premisas arriba mencionadas, contempla una mayor disponibilidad de gas natural. Con ello, se espera un incremento en la demanda industrial y eléctrica.

4.1. Prospectiva de infraestructura de gasoductos
La situación actual y las perspectivas del mercado de gas natural, tanto nacional como internacional, contemplan una alta disponibilidad de este hidrocarburo y precios bajos del energético en Norteamérica. Este entorno ha motivado una serie de acciones y proyectos que buscan aprovechar, tanto en el mediano como en el largo plazo, las ventajas de una mayor utilización del gas natural en nuestro país. La SENER, en conjunto con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha propuesto una estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución del gas natural. El objetivo es llevar gas natural a un mayor número de regiones y reforzar la infraestructura existente. Lo anterior permitirá dar flexibilidad operativa al sistema de transporte de gas natural y seguridad en la prestación del servicio, para beneficio de todos los usuarios. Los ejes de la estrategia para desarrollar el mercado de gas natural en México incluyen un nuevo arreglo institucional, el incremento tanto en la infraestructura de transporte como en la de distribución y el desarrollo de mercados potenciales (gas por ruedas o barco). Además, la CRE y PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) analizan proyectos de servicios de almacenamiento. Respecto al nuevo arreglo institucional, se está discutiendo un proyecto de nuevo Reglamento de Gas Natural en el que se propone separar a PGPB de forma gradual, en suministrador, transportista,
78

Las premisas fundamentales de ambos escenarios, están contenidos en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026.

117

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

y Gestor Independiente. La función del Gestor Independiente es optimizar el uso de la infraestructura de los sistemas de transporte interconectados al Sistema de Transporte Nacional Integrado, no controlado por los transportistas (entidad filial de PEMEX y separada de PGPB). Asimismo, se busca establecer limitantes a la integración vertical entre el transporte y la comercialización del gas natural. Para ello, PEMEX dejará de distribuir el gas natural mediante la desincorporación de ramales y se licitarán nuevas zonas de distribución. Con el nuevo arreglo institucional, se busca fomentar una mayor competencia en el transporte y la comercialización de gas natural, que permita la generación de un nuevo mercado de comercializadores particulares. Con ello, se detonará un incremento sin precedentes en infraestructura e inversión. Asimismo, con la estrategia integral de infraestructura se busca desarrollar mercados potenciales, mediante el transporte de gas natural por ruedas y por barco. Con ello, se atenderán mercados que cuentan con poca demanda energética o que se encuentran alejados de la infraestructura de ductos. En este ejercicio de prospectiva se considera la Estrategia Nacional de Gasoductos anunciada en noviembre de 2011 por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En ella se incluyen los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara, Gasoducto TlaxcalaMorelos, Gasoducto Tamazunchale-El Sauz, Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino), Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro, Gasoducto del Noroeste, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto Yucatán y Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz. Gasoducto de Manzanillo-Guadalajara El gasoducto Manzanillo-Guadalajara fue construido por la empresa Energía Occidente de México S. de R.L. de C.V., que fue la ganadora de la licitación hecha por la CFE. En marzo de 2012 se inauguró el proyecto, con el que se podrá garantizar el transporte de gas natural entre la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado y las centrales de generación eléctrica Manzanillo I y II. Asimismo, se asegurará el suministro de energía para las centrales eléctricas en el Occidente del país. El ducto también permitirá atender los requerimientos de los sectores productivos y del desarrollo industrial de la región occidental del país. El Gasoducto Manzanillo–Guadalajara tiene una longitud total de 313 kilómetros, una capacidad de 500 MMpcd y un diámetro de 30 pulgadas. Consta de dos tramos, el primero va de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo (TGNLM) a las centrales eléctricas Manzanillo I y II. El segundo tramo corre de la TGNLM al extremo del gasoducto 24”-36”-30”-36” Cd. Pemex-Guadalajara, en El Castillo, en Guadalajara, Jalisco. El desarrollo del proyecto representó una inversión de 358 millones de dólares (MM$US). De acuerdo con los compromisos contractuales, el suministro se incrementará paulatinamente. Para ello, la CRE empleó la metodología de “tarifas niveladas”, que compensa la subutilización inicial de la infraestructura existente.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gasoducto Tlaxcala-Morelos El ducto tendrá una trayectoria que irá de La Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla en Morelos. La empresa ganadora de la licitación llevada a cabo por la CFE fue Elecnor de México, S.A. de C.V. Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente
Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto

“El Castillo”
Gasoducto Morelos Gasoducto Manzanillo-Guadalajara Gasoducto Tamazunchale-El Sauz

Tamazunchale Guadalajara
Valtierrilla

El Sauz Palmillas Tlaxcala Toluca Yecapixtla

Manzanillo
Lázaro Cárdenas

Fuente: SENER.

El gasoducto constará de dos partes: 1) desde la interconexión con el gasoducto de 30 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto “Esperanza-Venta de Carpio”, en Nativitas, Tlaxcala, hasta la Central de generación eléctrica Centro, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos; 2) desde la interconexión con el gasoducto de 30 pulgadas hasta la interconexión con el gasoducto de 48 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto “Cempoala–Santa Ana”, en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala. La entrada en operación del gasoducto será en junio de 2013. Con una inversión estimada de 210 MM$US, la longitud del ducto será de 170 km, poseerá un diámetro de 30 pulgadas y su capacidad de transporte será de 320 MMpcd. El ducto abastecerá a la central de ciclo combinado Centro I y posteriormente a la central Centro II. Gasoducto Tamazunchale-El Sauz La trayectoria de este ducto va de Tamazunchale, San Luis Potosí, a El Sauz en Querétaro. Tendrá una longitud de 200 km, un diámetro de 30 pulgadas y una capacidad de 630 MMpcd. El fallo de la licitación, por parte de la CFE, fue a favor de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de C. V., propiedad de Transcanada. La inversión estimada para esta obra de infraestructura es de 600 MM$US. La entrada de operación de este ducto se contempla para marzo de 2014.

119

entre las que se encuentran Valle de México II. Port ello. Querétaro y.221km.200 HP. Partiendo de la frontera con Estados Unidos. La inversión estimada para este proyecto será de 500 MM$US. y se estima el inicio de operaciones en julio de 2013. y su punto de entrega será en la central El Sauz. Este ducto es estratégico para alimentar a las nuevas centrales de ciclo combinado que se instalarán en el centro del país. San Luis Potosí. Matehuala. Asimismo. el ducto tendría una capacidad 850 MMpcd. también se interconectará al SNG en las inmediaciones de El Sauz. en Hidalgo. Chihuahua. con diámetros de 48. abastecerá de gas natural a las centrales de generación eléctrica en Chihuahua. tanto existentes como futuras. en Querétaro. el ducto pasará por Los Ramones. Otro tramo partirá de San Luis Potosí hasta Aguascalientes (véase Mapa 13). Apaseo el Alto. La longitud total del ducto será de 1. Linares. En este proyecto se prevé la construcción futura de un ramal para otras centrales de la región. Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua Cd. Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino) El gasoducto Corredor Chihuahua contará con un punto de recepción localizado en San Isidro. La capacidad del gasoducto Frontera-Los 120 . Además. Para ello. 42 y 24 pulgadas. Dicho ducto permitirá llevar gas natural hasta los puntos de entrega de las centrales de generación eléctrica. y una potencia de compresión instalada de 247. en Guanajuato. contará con una longitud de 385 km y un diámetro de 36 pulgadas.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 El gasoducto iniciará en el punto de interconexión con el ducto existente NaranjosTamazunchale. Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Este gasoducto se desarrollará en tres fases: la fase 1 Frontera-Ramones. Valle de México III y Jorge Luque. finalmente. que permitirá llevar gas natural dentro del territorio nacional desde la interconexión con un gasoducto de la empresa El Paso Natural Gas. propiedad de Transportadora de Gas natural de la Huasteca. la fase 2 de RamonesApaseo El Alto y la fase 3 San Luis–Aguascalientes. municipio de Juárez. Juárez Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto de Chihuahua El Encino Chihuahua Coahuila Nuevo León Durango Tamaulipas Fuente: SENER. Durango y Coahuila. La empresa Fermaca desarrolla el proyecto. El transportista deberá dejar las preparaciones mínimas necesarias para una futura interconexión hacia la central de generación de Tula.

mientras que la fase 3 está programada para mediados de 2017. ya que permitirá eliminar cuellos de botella. Se espera que el fallo de la licitación sea en octubre de 2012. junto con el resto de la infraestructura de transporte hacia el Centro Occidente a los sectores petrolero. El ducto es estratégico para el país.100 MMpcd y del tramo Los Ramones hacia el centro será de alrededor de 1. Chihuahua. La entrada en operación de la fase 1 está programada para 2014 y de la fase 2 en 2015. dotar de redundancia al SNG y suministrar gas natural. así como apoyar al establecimiento de nuevas centrales eléctricas en el Centro-Occidente del país. La segunda etapa parte de Guaymas a El Oro. ambos en Sinaloa. Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Monterrey Los Ramones Linares San Luis Potosí Aguascalientes Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto Los Ramones Altamira Tamazunchale Guadalajara San José Iturbide Fuente: SENER. La tercera etapa unirá El Encino. fortaleciendo la operación y flexibilidad del sistema de gasoductos en el norte del país.400 MMpcd.SECRETARÍA DE ENERGÍA Ramones será de alrededor de 2. Estados Unidos. Gasoducto del Noroeste El proyecto del gasoducto Noroeste cerrará un circuito con el corredor Chihuahua. Sinaloa. 121 . La primera etapa del proyecto va de Tucson. La cuarta parte. Puerto Libertad y Guaymas en Sonora. y la construcción comience en mayo de 2013. unirá El Oro con Mazatlán. a Sásabe. con Topolobampo en Sinaloa. industrial y residencial.

V y VI. Adicionalmente. 122 . Los fallos para las cuatro licitaciones de los cinco tramos del proyecto serán entre octubre y noviembre de 2012. Topolobampo II (El Fresnal). permitiendo generar inversiones y reducir costos. en Sonora. Guaymas. y. como Puerto Libertad. Libertad 320 km Chihuahua Hermosillo Gloria a Dios 36” Guaymas 364 km El Encino El Oro 574 km 30” Topolobampo 30” 24” 462 km Durango Mazatlán Fuente: SENER.448. El gasoducto permitirá abastecer centrales térmicas convencionales que serán convertidas para utilizar gas natural en lugar de combustóleo. con lo que se fortalecerá de manera importante el desarrollo económico de los estados de Sonora y Sinaloa. La capacidad en conjunto con el proyecto del gasoducto Chihuahua será de 1. La longitud del ducto será de 165 km y tendrá un diámetro de 10 pulgadas. Aguascalientes a Calera. el tramo Puerto Libertad-Guaymas en julio de 2015. Zacatecas. El proyecto requiere de una inversión estimada de 110 MM$US para la primera fase. Estas centrales se encuentran en la costa occidental de Sonora y Sinaloa.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste Sistema de Gasoductos de PGPB 36” 36” 224 km Tucson Sásabe Cd. En la segunda fase (con compresión adicional) se invertirán alrededor de 14. La entrada en operación del tramo Sásabe-Puerto Libertad será en octubre de 2014. 30 y 36 pulgadas (véase Mapa 14). en Sinaloa. apoyará el desarrollo de nuevas centrales de ciclo combinado en la región. tales como Guaymas II y III. el tramo El Encino–Topolobampo iniciará operaciones en marzo de 2016.8 MM$US. Norte II. el trayecto de Guaymas a El Oro en julio de 2016 y el trayecto El Oro–Mazatlán iniciará en diciembre de 2016. y El Encino.3 MM$US. La capacidad inicial del ducto será de 20 MMpcd. Juárez Ductos de acceso abierto Gasoducto del Noroeste Pto. IV. en Chihuahua.041 km y contará con ductos de diámetros de 24. 79 Incluyendo la Estaciones de Compresión. Asimismo. La longitud total será de 2. Topolobampo y Mazatlán. el gasoducto contará con capacidad adicional suficiente para abastecer la demanda de gas natural en la región. y podrá llevar hasta 40 MMpcd con compresión adicional.606 MMpcd y requerirá una inversión estimada 79 de alrededor de 2. Gasoducto de Zacatecas El gasoducto irá de Aguascalientes. III. Topolobampo III (Hermosillo) y Mazatlán.

No obstante. que realizará un privado. La demanda equivalente de gas natural será del orden de 16 MMpcd. con una longitud de 75 km. Lo anterior requerirá una inversión de alrededor de 125 MM$US. y se espera que el ducto entre en operación en diciembre de 2013.L. comercial y residencial. Se tiene previsto que la construcción. desarrollado por PGPB. inicie en 2013. con el fin de satisfacer los requerimientos del sector eléctrico. se busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán. en tanto que la entrada en operación será en el primer trimestre de 2014. al entronque del Gasoducto Mayakán. también beneficiará a hogares y comercios. El diámetro del ducto será de 30 pulgadas y la capacidad de transporte será de 300 MMpcd. en Tabasco. Gasoducto Yucatán A través de este proyecto. industrial.SECRETARÍA DE ENERGÍA Este ducto tiene como objetivo atender el consumo de la región concentrado en tres grupos industriales. La trayectoria del Gasoducto Yucatán irá del centro procesador de gas (CPG) Nuevo PEMEX. Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas Durango Fresnillo Sistema Nacional de Gasoductos Ductos Privados Gasoducto Zacatecas Calera Zacatecas 10” S. 123 . Aguascalientes Gasoductos del Bajío Guadalajara Valtierrilla Palmillas Manzanillo Lázaro Cárdenas Fuente: SENER.P.

Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz La Refinería de Salina Cruz no cuenta actualmente con suministro de gas natural. 7. 3. La inversión requerida será de más de 1. Con este proyecto se llevará este hidrocarburo a la refinería. Pemex Chiapas Sistema de Gasoductos de PGPB Gasoducto Mayakán Proyecto para incrementar la capacidad de transporte a la Península de Yucatán Fuente: SENER. 4. 5. con lo que se reducirá el consumo de combustóleo. 6. 9. 124 . Tendrá una longitud de 222 km y una capacidad de 90 MMpcd. Manzanillo Morelos Tamazunchale Chihuahua Ramones Noroeste Zacatecas Yucatán Salina Cruz 5 7 Ductos privados Ductos de PGPB 1 3 2 9 8 Fuente: SENER. 8. El gasoducto inicia en la localidad de Jáltipan en Veracruz hasta la refinería de Salina Cruz. Mapa 17 Nueva red de gasoductos PROYECTOS 6 4 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatán Gasoducto Mayacán a Mérida y Valladolid Campeche Poza Rica CPG Cáctus CPG Nuevo Pemex CPG Cd. 2. Este proyecto consiste en la rehabilitación de un ducto de 12 pulgadas de diámetro que está fuera de operación.760 millones de pesos e iniciará operaciones a principios de 2013.

o en una caseta de medición y control.500 HP 18.312 km 80 y 2.422 km y 1. Salamanca Fuente: SENER. Soto La Marina 2. además de una adición de 33. Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresión Estación de compresión 1. con una extensión de 46. Para reforzar algunas zonas de distribución ya existentes. Las estaciones de compresión consideradas en esta estrategia son: Soto La Marina. se espera realizar la enajenación de varios ramales 81 de PGPB. Los nuevos proyectos requerirán una inversión estimada de 1. 125 . Altamira. la cual será de 149. una extensión de 101.SECRETARÍA DE ENERGÍA Estaciones de compresión La expansión de la red de transporte de gas natural requerirá un aumento en la capacidad de compresión en los ductos.672 usuarios. Red de distribución En la actualidad existen 18 zonas de distribución de gas natural.000 HP 2.446 MM$US. 80 81 Información vigente a abril de 2012. Altamira 3.1 millones de usuarios.000 HP 39.000 HP 2014 2014 2012 2014 2018 4 1 2 3 3 5 4. Para lograrlo.960 km y 4. Con la estrategia integral.300 HP. El Castillo. comercio y hogares en 67 municipios de 17 estados de la República Mexicana (véase Cuadro 49).800 HP 39. se implementarán nuevos proyectos y se reforzará la red de distribución actual. Los Ramones a Los Indios y Salamanca (véase Mapa 18). Tramos de tubería que derivan de un gasoducto principal y terminan en una planta endulzadora. Los Ramones a Los Indios 5. en una planta petroquímica. La finalidad de dichos proyectos es llevar gas a la industria. entre otras. se espera que la red de distribución cuente con 25 zonas de distribución. El Castillo Capacidad Inicio de operaciones 50.8 millones de usuarios.

Río Pánuco.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Actualmente PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geográficas de distribución 82. ya está en etapa de formalización de acuerdos con la empresa que proveerá la tecnología. se tiene contemplado un proyecto para suministrar GNL a varias industrias en Nuevo León. Por otro lado.446 Usuarios (Miles) 169 201 476 16 257 50 503 1. Monterrey. Chihuahua y Sinaloa San Luis Potosí y Querétaro Aguascalientes y Zacatecas Nuevo León.143 995 10. Tamaulipas. dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en México Zona Occidente Morelos Sonora-Chihuahua-Sinaloa Querétaro-San Luis Potosí Aguascalientes-Zacatecas Nuevo León-San Luis Potosí-Guanajuato Tabasco-CampecheYucatán-Quintana Roo Total Estados Colima y Jalisco Morelos Sonora. Fuente: SENER. Respecto al gas natural comprimido. se tienen firmados acuerdos con usuarios finales en el parque industrial Linares. Adicionalmente. se contempla un proyecto para llevar gas natural comprimido por barco a Baja California. para llevar gas a la zona industrial de Cuautla. el gas natural podría ser transportado en estado líquido (GNL) o comprimido. Oaxaca. Guerrero. Al respecto. Yucatán y Quintana Roo Localidades 8 13 17 4 9 7 9 67 Kilómetros 3. Chiapas y Sinaloa. por autotanque o barco. PGPB no puede prestar el servicio de distribución en esos ramales. el cual comprende la construcción y operación de una planta de licuefacción con una capacidad de 2. Igualmente.422 Inversión (MMUS$) 146 174 412 13 223 43 435 1.672 Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. Juárez y Veracruz. existen proyectos para transportar gas natural licuado (GNL) desde las plantas de regasificación de Manzanillo y Altamira. cuya cartera se incluye en la enajenación.3 MMpcd.057 33. Gas natural por ruedas y barco PGPB participa en diversos proyectos para transportar gas natural por ruedas a ciudades medianas que se encuentran alejadas de la red de gasoductos. con una longitud de 565 kilómetros. PGPB tiene proyectos para llevar gas a Morelos. San Luis Potosí y Guanajuato Tabasco. se analiza la 82 Valle de México. El proyecto permitirá que se genere un negocio de distribución robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales. por lo que es propicio que esta infraestructura se enajene para que un tercero (un distribuidor) la utilice para servir a nuevos usuarios. 126 .381 4. Chihuahua Cd. Querétaro. Cuadro 49 Nuevas zonas potenciales de distribución de gas natural.011 9. los cuales no son necesarios para la actividad de transporte de gas natural. en donde se utilizan combustibles de mayor costo y que generan más emisiones contaminantes al ambiente. Asimismo.527 309 5. De esta forma. El proyecto de Morelos. Campeche.

4. ambos vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 (ENE). Algunas consideraciones relevantes en el escenario Inercial son las siguientes: • Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell. 83 Por estructura de las prospectivas este documento se concentra en los detalles más significativos de la producción de gas natural de PEP. con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en términos de explotación y exploración de hidrocarburos 83. Los dos escenarios prevén la explotación de los yacimientos potenciales de shale gas del país. Oferta de gas natural.SECRETARÍA DE ENERGÍA posibilidad de instalar una planta de licuefacción en la Península de Yucatán. se consideraron dos escenarios. se busca garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural. por medio de autotanque. en comparación al escenario ENE. Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco Estados que contarán con suministro por barco Estados que contarán con suministro por ruedas Fuente: SENER. que permita el abastecimiento de gas proveniente del Sureste. 127 . Ambos escenarios consideran tanto proyectos de gas no asociado como de gas asociado proveniente de los proyectos de crudo. El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. aunque en el escenario Inercial esta premisa es más conservadora.2. sin embargo los detalles vinculados a la producción de aceite se pueden consultar en la Prospectiva del mercado de petróleo crudo para cada escenario. Con ello. el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversión y una base estructural de la plataforma productiva de crecimiento moderado. 2012-2026 Para la elaboración de este ejercicio de prospectiva. KuMaloob-Zaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Asimismo.

En el escenario ENE se estima la aportación de un play adicional de shale gas. aportarán una producción de 2. Esto permitirá obtener no solo más petróleo. Cantarell y Aceite Terciario del Golfo. Veracruz. Se desarrolla la explotación de shale gas del play Eagle Ford. para los gastos de capital. pasando de 19.752MMpcd en 2026 (véase Gráfica 28). como perforación.1. La Casita.143 MMpcd). se desarrollan componentes exploratorios en estos proyectos en el largo plazo. se generaron dos escenarios de producción de gas seco. con un volumen de 4. sólo abarca el periodo 2012-2026. El gas natural seco también reducirá su participación. 4. Por su parte. Cabe mencionar que en la evaluación de los escenarios. debido al vínculo productivo que existe entre PEP y PGPB. Para robustecer el portafolio de oportunidades exploratorias de gas no asociado e incrementar la incorporación de reservas. disminuirá 9. En contraste. contempla los costos de los principales servicios.8% de la producción total en 2026 y disminuirá 3. Finalmente. la producción totalizará 953 MMpcd.6% promedio anual de 2012 a 2026. 85 Se refiere a las oportunidades por concentración de hidrocarburos. En este último año. 128 . se reconoce la estructura de costos actual de los principales insumos de la industria petrolera para los gastos de operación. Posteriormente.958 MMpcd en 2026. 87 No incluye Aguas Profundas y Burgos.2% del total (4. TampicoMisantla y las del Sureste. sino también más gas asociado. la participación del gas natural asociado en la producción total se reducirá de 67. No obstante. en el escenario ENE se considera un programa de recuperación mejorada en la producción de petróleo crudo. Escenarios de producción de PEP 84 Escenario Inercial En el escenario Inercial de PEP se estima que la producción de gas natural alcanzará un máximo de 8. PEP ha localizado proyectos de menor riesgo y mayor volumetría 85. la producción de gas natural húmedo dulce será cinco veces mayor al volumen esperado en 2012. mediante contratos integrales.4% en 2026 (véase Gráfica 27).7% en 2012 a 11. En compensación. • Adicionalmente. lo que implica un crecimiento promedio anual de 2.8% en 2026. en 2026 ésta representará 46. la producción de gas natural no asociado presenta una baja rentabilidad por los precios bajos del energético.5% promedio anual en el periodo prospectivo. La producción de gas natural por proyectos de explotación 86. alcanzando una participación de 61. La producción de gas húmedo amargo representará 26.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • Se incrementa sustancialmente la explotación de las cuencas de Burgos. en contraste con los precios del crudo.6% en 2012 a 53. La expectativa de PEP es 84 Dado que la información entregada por PEP para la elaboración de esta sección.815 MMpcd al final del periodo. orientados a la estimación de recursos prospectivos e incorporación de reservas de hidrocarburos. los proyectos de exploración 87.2.8% del total producido por PEP en 2026. 86 No incluye Burgos. que consideran únicamente la producción de reservas ya descubiertas.7% entre 2012 y 2026. algunas actividades de dichos proyectos se diferirán en el tiempo debido a que. En lo que respecta a la producción de gas no asociado. en el mediano plazo. Asimismo. las gráficas y la redacción no consideran el año 2011 como dato histórico.

En contraste. la producción de Cantarell disminuirá en promedio 16. la producción de gas no incluye nitrógeno. además de la adquisición de información sísmica 3D. la reclasificación de reservas probadas sea mayor o igual que la producción extraída y que esta relación se mantenga en el mediano y largo plazo.000 No asociado 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Húmedo amargo Húmedo dulce Seco Nota.000 1.000 6.000 9.000 5.000 4.000 8. Gráfica 27 Escenario Inercial de producción de gas natural por origen y calidad.0% promedio anual entre 2012 y 2026.213 MMpcd al final del periodo. pese a que se prevé 88 La explotación de hidrocarburos en este Activo continuará bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pública Financiada.5% cada año.000 4. la de Burgos 88 crecerá 4. incluyendo perforación y terminación de pozos.SECRETARÍA DE ENERGÍA que en el futuro.000 7.000 7.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asociado 10.000 2.000 2. A partir de 2013.000 5. 129 .000 8. con una producción estimada de 2. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10. Fuente: PEP.000 1.000 9.000 3.000 6. En cuanto a la producción de gas natural por Activo.000 3.

Fuente: PEP. En el caso del proyecto de Aguas profundas.000 6.000 5. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10.000 3. la producción de gas no incluye nitrógeno. los proyectos de aguas profundas con extracción de gas natural son los siguientes: 130 .000 7.000 1.000 Sur Marina Suroeste Marina Noreste 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cantarell Explotación (sin Burgos.000 9.000 1.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Norte 10.000 9.000 5. y así administrar la declinación de campos maduros.161 MMpcd en 2026. PEP obtendrá una producción de 2. En el escenario Inercial.000 6.000 4.000 7. Parte fundamental de la estrategia exploratoria de PEP ha consistido en la adquisición de información sísmica 2D y 3D.000 2.000 4.000 3. A partir de 2013.000 2. Cantarell y ATG) Burgos Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) Nota.000 8. Estas actividades han permitido identificar y mapear siete provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México.000 8.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 la implementación de mejores prácticas y tecnologías para mejorar la productividad de pozos. así como la perforación y terminación de pozos. Gráfica 28 Escenario Inercial de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos.

Durante el periodo prospectivo.2 % promedio anual.581 MMpcd. La región Marina Suroeste.343 MMpcd en 2026. Tlancanan aportará 82 MMpcd. Con la explotación. que representará 63.4% (2. que aportarán 18. En 2026. Asimismo.6% del total en 2026 (véase Gráfica 29). En cuanto a la división por regiones. Perdido aportará 1. en agosto de 2011 se inició la perforación del pozo Montañés-1.en el pozo Emergente 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA • • Lackach. En la región Marina Noreste se espera la declinación en la producción del activo Cantarell y KuMaloob-Zaap (véase Gráfica 28).039 MMpcd. lo que dificulta el crecimiento en la producción. se producirán 1. Las regiones Sur y Marina Noreste presentarán disminuciones en la producción de gas natural de 0. El pozo es administrado por el Activo Integral Burgos y sirvió para comprobar la extensión de la formación Eagle Ford al Noreste de México.711 MMpcd de gas natural. Burgos.8% del total de la producción. Coahuila. Burgos.315 MMpcd entre 2015 y 2025. que posee los activos Aceite Terciario del Golfo. el total de la actividad de exploración contribuirá con una extracción de 5.8% promedio anual durante el periodo prospectivo.3% y 9. en Coahuila. Poza Rica-Altamira y Veracruz. Tampico-Misantla y Veracruz. donde se realizan los mayores esfuerzos de exploración en aguas profundas. En febrero de 2011 PEMEX obtuvo la primera producción de shale gas –gas seco. existe un número importante de cuencas maduras. que representarán 2.1%. respectivamente. A partir de 2021 y hasta el final del período: Holok aportará 5. llegando a 809 MMpcd. ésta crecerá 5. ubicado en el municipio de Hidalgo. que aportará una producción acumulada de 2.6% del total.451 MMpcd) de la producción de gas natural de PEP en 2026. y está programada la perforación del pozo Nómada-1 en una localización a definir.737 MMpcd. incrementará su producción 5. 131 . En cuanto a la extracción de shale gas. En el proyecto Aceite Terciario del Golfo se espera que la producción de gas natural en 2026 sea 6 veces mayor que la de 2012. cabe destacar que en esta región se ubica el play de shale gas Eagle Ford y las reservas 3P del Paleocanal de Chicontepec. Lo anterior se logrará gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de recuperación y desarrollo en cada uno de los sectores en que se dividió y caracterizó al proyecto. Esto representará una participación de 15. aportará 27. La producción de gas natural derivada de los Contratos Integrales de Producción ascenderá a 234 MMpcd. con alto contenido orgánico y arcilloso. En México se han identificado cinco provincias geológicas precursoras de gas y condensado en shale gas 89: Chihuahua. 89 Metano contenido en formaciones rocosas. lo que equivaldrá a una participación de 51. Es importante mencionar que en ambos casos. la producción conjunta de todos los activos totalizará 4. Asimismo. se pronostica que el play Eagle Ford aportará 1.670 MMpcd.0%. En 2026.2% promedio anual. la Norte. SabinasBurro-Picachos.

000 1. http://www. el escenario Inercial de PEP y sus inversiones. se espera elevar el aprovechamiento a 99.2% al cierre de 2012.000 6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 29 Escenario Inercial de producción de gas natural por tipo actividad. operando con estándares elevados 93. perforación horizontal 90 y fracturación hidráulica 91 masiva para tener éxito comercial y rentabilidad adecuada en el actual escenario de precios de gas bajos 92. Fuente: PEP. posteriormente el perforador se inclina en el yacimiento permitiendo que el gas llegue a la superficie. Se espera que el aprovechamiento de gas sea de 98.cfm. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10. PEMEX ha manifestado su interés de explorar y desarrollar primero aquellos campos en donde el gas contenga líquidos.gov/energy_in_brief/about_shale_gas. ya que es más rentable.8% de gas hidrocarburo. Aprovechamiento de gas El desarrollo del escenario Inercial para la producción de petróleo crudo y gas natural incluye las interrelaciones con el entorno.000 7. USA. A partir de 2020 y hasta 2026.000 8. DOE. A partir de 2013. 90 En la perforación horizontal el pozo es perforado de manera vertical hasta llegar a la formación rocosa.000 5.0%. Esto significa que sólo se quemará 1. Por otro lado. 132 . 91 La fracturación hidráulica es una técnica en la cual se bombea el agua. 93 Esto es el resultado del cociente del gas hidrocarburo enviado a la atmósfera entre la producción total del mismo.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Exploración Explotación Shale Gas Contratos Integrales de Producción Nota. es importante mencionar que la exploración y producción de shale gas requieren una integración de tecnologías de geociencias. sin considerar el nitrógeno ni bióxido de carbono. incluyen una serie de medidas para incrementar el aprovechamiento del gas en los próximos años. productos químicos y arena al pozo para liberar los hidrocarburos atrapados en las formaciones de lutita mediante la apertura de grietas 92 What is shale gas and why is it important? Energy Information Administration.000 4. la producción de gas no incluye nitrógeno. En este contexto.000 3.000 9.eia.000 2.

cuya aportación será de 44.472 MMpcd.330 MMpcd) en 2026. la producción de gas asociado es mayor que la del escenario Inercial.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: PEP. 133 . 2012-2026 (Por ciento) 98.2% 98.7% 98.0% 99.5% anual durante el periodo prospectivo.6% 98. Por otro lado. la producción de gas natural asociado. La producción de gas natural no asociado representará 55.0% 98.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 30 Aprovechamiento de gas natural. resultado de la aplicación de métodos de recuperación mejorada.2% (6.9% 98.142 MMpcd en 2026.0% 99. que provendrá de los plays Eagle Ford y La Casita. Este cambio en la composición respecto al escenario Inercial se debe principalmente a una mayor producción de shale gas en la región Norte del país. escenario Inercial.8%. En este escenario.0% 99. alcanzará un volumen de 11.0% 99. La principal diferencia de este escenario respecto al escenario Inercial es la mayor producción de shale gas.0% 99. Escenario ENE En el escenario ENE la producción de gas natural de PEP crecerá en promedio 4.7% 98.0% 99. totalizará 5.5% 98. En 2026.9% 99.

En Burgos la producción alcanzará un volumen de 4.000 8.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asociado 12. Por su parte. la producción de gas húmedo dulce aumentará 12.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 31 Escenario ENE de producción de gas natural por origen y calidad.000 2.000 4.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Húmedo amargo Húmedo dulce Seco Nota.8% del total nacional.000 6. con una participación de 24.5% de la producción y mostrará un crecimiento de 7. 134 . La producción de shale gas en este activo será importante. hasta alcanzar una participación de 50. Por su parte. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12. A partir de 2013.2% y un volumen de 5.785 MMpcd. En este escenario.103 MMpcd en 2026 y representará 35.3% sobre el total de la producción.000 8.000 2.000 4. la producción de gas no incluye nitrógeno.6% promedio anual durante el periodo prospectivo.000 10. la producción de gas húmedo amargo representará 23.3% y decrecerá 2. La producción de gas seco aportará 26.8% promedio anual (véase Gráfica 31).762 MMpcd en 2026. la producción por proyectos de Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) alcanzará un volumen de 2.000 6.5% en promedio cada año.000 No asociado 10. Fuente: PEP.

000 2. El proyecto de Aguas Profundas aportará 22.903 MMpcd.000 6. que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportará 5.000 8.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cantarell Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas Burgos Explotación (sin Burgos.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Norte 12. los proyectos de gas natural en aguas profundas que difieren de los del escenario Inercial son los siguientes: • • Holok. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12. Perdido.000 2.000 8. Fuente: PEP. la producción de gas no incluye nitrógeno.000 10.000 Sur Marina Suroeste Marina Noreste 10.875 MMpcd.000 4.0% de la producción en 2026.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 32 Escenario ENE de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos.000 6. En el escenario ENE. 135 .527 MMpcd (véase Gráfica 32). Cantarell y ATG) Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) Nota. que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportará 1.000 4. A partir de 2013. con un volumen de 2.

Gráfica 33 Escenario ENE de producción de gas natural por tipo actividad. 1. con 342 MMpcd y al final de la proyección alcanzará 1.627. La producción de Eagle Ford iniciará en 2016. Es importante mencionar que ésta no se restringe a alguna etapa (primaria.765.7 MMpcd.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Exploración Shale Gas Explotación Contratos Integrales de Exploración Recuperación Mejorada Contratos Integrales de Producción Nota. la producción de gas no incluye nitrógeno. Aprovechamiento de gas Para un mejor aprovechamiento de gas. secundaria o terciaria) en particular de la vida del yacimiento (véase Gráfica 33). abatir limitaciones en el transporte de gas por incremento en la producción y presencia de nitrógeno en la Región Sur.8% y un volumen de 6. Finalmente. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12.5 MMpcd y 418.936 MMpcd. el escenario ENE considera necesario incrementar la confiabilidad operativa y disponibilidad de equipos de compresión.000 6.6% durante el periodo prospectivo.000 10.000 2. Por su parte.279 MMpcd. La recuperación mejorada de aceite y de gas asociado se realiza mediante la inyección de materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinámico de los fluidos.0 MMpcd. Aunado a lo anterior. En 2026 representará 28.661.1 MMpcd en 2026. la producción por medio de recuperación mejorada en el escenario ENE totalizará 1. respectivamente.6% de la producción total. La extracción de shale gas será mucho mayor en el escenario ENE. las regiones Marina Suroeste. Sur y Marina Noreste producirán un volumen de 2. se pretende inyectar el gas contaminado al yacimiento y actualizar la infraestructura que garantice la capacidad de transporte y acondicionamiento del gas producido. Por su parte.121 MMpcd de gas natural entre 2018 y 2026. alcanzando una participación de 57. con un volumen de 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En el escenario ENE la producción de la región Norte crecerá a una tasa promedio de 8. La Casita iniciará en 2019. A partir de 2013. 136 .000 4.343 MMpcd.000 8. con un volumen de 200 MMpcd y hacia 2026 será de 1. Fuente: PEP.

1% 99. con el fin de que las inversiones en infraestructura de transporte y manejo de gas se lleven a cabo. se espera que la oferta de gas seco del escenario Inercial de PGPB sea de 7.1% 99.6% 98.6% entre 2011 y 2026.2% 98. será necesaria la detección oportuna de pozos con alta relación gas-aceite.5% 98.210 MMpcd en 2026).2.1% 99. y del aumento en la producción de gas natural del CPG y de campos de Burgos. las operaciones productivas del escenario alcanzarán un aprovechamiento promedio del gas hidrocarburo superior a 99% a partir de 2020.1% 98. 4. Gráfica 34 Aprovechamiento de gas natural. Esto significa un crecimiento promedio anual de 2. 2012-2026 (Por ciento) 99.8% 98.061 MMpcd en 2026.2.1% y 12.SECRETARÍA DE ENERGÍA Dado que en este escenario se esperan mayores niveles de producción de crudo.7% 98.1% 99.6% 98.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: PEP. respectivamente. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB Escenario Inercial A partir del escenario Inercial de producción de PEP. 137 .9%. con crecimientos anuales de 8.0% 99.9% 98. Dicho comportamiento será resultado de la explotación de shale gas de la formación Eagle Ford (1. Asimismo. De esta forma. entre 2017 y 2018 la oferta de gas seco experimentará un importante repunte.1% 99. escenario ENE.

4% (6. En dicho año. Eagle Ford. Burgos. la participación de la producción de plantas PGPB representará 71.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Producción de plantas PGPB Directo de campos Etano reinyectado* * Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. con una producción de 692 MMpcd en 2026.383 MMpcd al final del periodo (véase Gráfica 36). la oferta de gas natural proveniente de los CPG representará 87.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB. Cactus 643 MMpcd y Ciudad PEMEX 760 MMpcd.000 5. costa central Tamaulipas). y alcanzará un volumen de 9. la de gas directo de campos será de 27. la producción del CPG Poza Rica crecerá 12.6% cada año.000 4. Pajaritos. El CPG Nuevo PEMEX aportará 1. Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica).165 MMpcd) del total. En cuanto a la producción de gas seco proveniente de los CPG.000 3.000 1.697 MMpcd).0% promedio anual durante el periodo prospectivo. en el escenario Inercial se proyecta la instalación de nueva capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos Delta Bravo. En 2026.5% (137 MMpcd). Escenario ENE Entre 2011 y 2026. Cactus y Ciudad PEMEX procesarán alrededor de 42.4% cada año y aportará 10. La oferta de gas directo de campos se reducirá 2.071 MMpcd. Nuevo PEMEX. Área Perdido (Proyecto costa fuera.4% restante corresponderá al etano reinyectado.000 2.3% (6. Por otro lado.3% (726 MMpcd) en 2026.549 MMpcd) y la del etano reinyectado de 1.2% (2. 138 . El 2. Por su parte. Lo anterior será resultado de una mayor disponibilidad de gas proveniente de la explotación de las reservas del Activo Terciario del Golfo. Fuente: PGPB. Burgos 504 MMpcd. la oferta de gas seco del escenario ENE crecerá en promedio 4.2% de la producción de gas seco de PGPB. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 7.000 6. con un volumen de 170 MMpcd (véase Gráfica 35).

En conjunto. el mayor volumen de producción de gas seco en 2026 provendrá del play La Casita. y los CPG Nuevo PEMEX y Cactus. éstos aportarán 55.5% de la producción. respectivamente. Entre 2011 y 2017. Esta formación aportará una producción de 1.866 MMpcd de gas seco en 2026. El crecimiento medio anual de la producción de gas seco de plantas procesadoras será de 4. en el escenario ENE aumentará debido a la extracción de shale gas de la formación La Casita.000 5.2% del total en 2026.000 7.000 2. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Producción de plantas PGPB Directo de campos Etano reinyectado* * Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos.0% promedio anual. Eagle Ford. Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica). No obstante. En total. que representará 19.000 1. costa central Tamaulipas). entre 2018 y 2026.000 9. de la nueva capacidad de procesamiento del gas de Eagle Ford.6% del escenario Inercial. Fuente: PGPB.000 8.1% y 4.9% del total producido por PGPB. Finalmente.9% anual. Las nuevas capacidades de procesamiento de gas consideradas en este escenario serán la de los desarrollos de Área Perdido (Proyecto costa fuera. la oferta total de gas seco del escenario ENE presentará una evolución muy similar a la del escenario Inercial.000 6. La principal diferencia entre los dos escenarios es el volumen de la producción de gas seco directo de campos. La producción de gas seco directo de campos y la de etano reinyectado crecerán 6.000 4.000 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB. frente a una tasa de 0. Lo anterior implica el desarrollo de capacidad de procesamiento y etano reinyectado proveniente del play Eagle Ford. Mientras que en el escenario Inercial la producción de gas seco directo de campos disminuirá. además de oferta directa de campos de los plays Eagle Ford y La Casita. 139 . la oferta de gas seco proveniente de las formaciones de shale gas aportará 33. la producción en el escenario ENE crecerá en promedio 4.1% entre 2011 y 2026. Pajaritos.

PGPB deberá incrementar su capacidad criogénica en 2. así como por el aumento en la demanda de gas natural en las zonas Centro y Occidente. con capacidad criogénica de 400 MMpcd. de acuerdo con el escenario Inercial de PEP. el proceso de endulzamiento en 334 MMpcd. PGPB deberá incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos para atender un mayor flujo de gas proveniente del sureste del país y del norte de Veracruz. al cumplimiento de los escenarios de oferta y demanda que los sustentan. junto con la estrategia de incremento de capacidad en la infraestructura. Guanajuato 94.577 MMpcd. Proyectos de inversiones de PGPB En ambos escenarios de producción de gas natural. será la construcción del gasoducto Los Ramones. se prevé disponer de esquemas que faciliten sinergias entre la inversión pública y la privada.2. En particular. 94 Para más detalles sobre este proyecto. Escenario Inercial El programa de inversiones de PGPB se alinea a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.6% para el resto del horizonte de planeación. 140 .000 MMpcd la capacidad criogénica del CPG Sabinas. entre otros factores. Para atender esta disponibilidad de gas. así como a los respectivos esquemas de financiamiento.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4. el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 y al Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. para procesar el gas húmedo del play de shale gas Eagle Ford se requerirá construir un CPG en el área de Sabinas.1 Prospectiva de gasoductos de este documento. la capacidad de fraccionamiento de líquidos en 15 Mbd y la capacidad de recuperación de azufre en 64 toneladas por día (Tpd). Para el periodo 2018-2026. En el caso de los proyectos de transporte. durante el periodo 2013-2017 PGPB requerirá incrementar su capacidad de proceso criogénico en 434 MMpcd. tales como Tlancanan y Área Perdido. el desarrollo de los proyectos de proceso y transporte estará sujeto. la oferta de gas húmedo crecerá 5. mediante las cuales se pueda ofrecer la capacidad requerida para abastecer el mercado nacional de gas natural y garantizar la seguridad energética del país. El proyecto principal de la estrategia de PGPB en materia de transporte.3. Coahuila. que correrá desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Aguascalientes y Apaseo El Alto. Parte de esta infraestructura consistirá en capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos. Para procesar los incrementos de gas húmedo del play de Eagle Ford se incrementará en 1. el endulzamiento en 768 MMpcd y 198 Tpd en la recuperación de azufre. así como con los trabajos de mantenimiento integral e inspección del sistema de ductos. es prioritario para PGPB continuar realizando las tareas de rehabilitación y mantenimiento de los CPG. Al respecto. consultar sección 4. tanto para los escenarios Inercial y ENE. Es importante señalar que. En cuanto al transporte de gas natural.0% promedio anual durante el periodo 2012-2017 y 2.

PGPB tiene en visualización nuevos ductos para atender la demanda nacional. Asimismo. para los siguientes años del horizonte de planeación. de endulzamiento en 852 MMpcd y 198 Tpd en la recuperación de azufre. PGPB deberá incrementar su capacidad criogénica en 2. la oferta de gas húmedo crecerá 5. que iniciará operaciones en 2020. así como un gasoducto adicional de la frontera hacia los Ramones. se contemplan las mismas adiciones de compresión del escenario Inercial. ya que en este escenario se prevé un mayor procesamiento de gas amargo. a diferencia del escenario Inercial. Durante el periodo 2013-2017. Para el periodo 2018-2026. con el fin de garantizar el transporte de gas seco proveniente del play de shale gas Eagle Ford.7%. Adicionalmente. también se planea construir el CPG en el área de Sabinas. se considera la construcción del ducto de 42” Sabinas-Los Ramones. se hará por medio del ducto de 42” Culebra-Los Ramones en 2019. En el escenario ENE. con trazos de Los Ramones-Torreón hacia el centro del país y de Los Ramones hacia Naranjos. 141 . ya que habría menos importaciones por una mayor oferta nacional. el incremento de capacidad en el proceso de endulzamiento será de 454 MMpcd y el incremento en la capacidad de recuperación de azufre se estima en 224 Tpd. se tiene considerado construir el ducto Matapionche–Troncal de 48“. En el escenario ENE. lo que permitirá romper los cuellos de botella que actualmente limitan el crecimiento de la demanda de gas natural del país. En cuanto a la infraestructura de transporte. el crecimiento promedio anual será de 3. Este gasoducto permitirá transportar el gas del CPG Matapionche. Posterior a 2018. en el escenario ENE. se requerirá la instalación de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos. para procesar el gas húmedo del play de Eagle Ford (shale gas). Sin embargo.000 MMpcd en el CPG Sabinas para procesar la producción del play de Eagle Ford. Sin embargo. adicional a la infraestructura mencionada en el escenario Inercial. no se requeriría otro gasoducto para transportar gas de la frontera hacia los Ramones. Asimismo. similar al escenario Inercial. Al igual que en el escenario Inercial. Se tiene previsto que el tramo Frontera-Ramones inicie operaciones en 2014.SECRETARÍA DE ENERGÍA Este proyecto se desarrollará bajo un esquema de contrato de servicio. así como capacidad criogénica adicional de 1. los incrementos de capacidades del proceso criogénico y fraccionamiento de líquidos serán iguales respecto a los incrementos del escenario Inercial. en donde se estima un aumento en la producción. se estima que para el transporte del gas seco proveniente de los plays de shale gas (La Casita). el cual iniciaría operaciones en 2016. además de que se convertirá en un apoyo para la columna vertebral del sistema actual de gasoductos. con capacidad criogénica inicial de 400 MMpcd.0% promedio anual durante el periodo 2012-2017. Escenario ENE De acuerdo con el escenario ENE de PEP. el tramo Ramones-Centro en 2015 y el último tramo de San Luis Potosí a Aguascalientes al 2017.676 MMpcd.

Una parte de los excedentes de gas 95 Los desarrollos tecnológicos ocurridos en Estados Unidos. Este comportamiento estará relacionado con una mayor extracción y procesamiento de gas natural en dichos años. En 2017 y 2018 las importaciones disminuirán 1. las importaciones por ducto de gas proveniente del norte del continente tendrán prioridad respecto a las importaciones de GNL de otras regiones del mundo.5% anual. CRE. Comercio exterior de gas natural.699 MMpcd en 2011 a 3. 142 .597 MMpcd en 2026. En tanto.230 MMpcd. el diferencial entre producción y demanda aumentará de 1. Las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos representarán 75. 2012-2026 Escenario Inercial De 2011 a 2026 se espera un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3. situación que se estima prevalecerá en el futuro.1%.3% promedio anual. respectivamente (véase Gráfica 37). SENER. Bajo esta perspectiva.500 3.000 1.8% y 9.6% del total de gas natural importado en 2026. En la región Noreste del país se dispondrá de una oferta de gas natural de 4. Para cubrir este déficit. generado una sobreoferta en la región y ocasionando la baja de los precios del gas natural.500 4. con base en información de CFE.2. PGPB y empresas privadas. han permitido una mayor oferta de gas a partir de fuentes consideradas como no convencionales.5 MMpcd.816 MMpcd en 2026. las importaciones crecerán 5.000 3.816.500 2. En este sentido.4. En esta prospectiva se considera un escenario de precios del gas natural bajos (alrededor de 5 dólares por millón de BTU).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4.500 1. En 2026 las importaciones totalizarán 3. la producción nacional tendrá un crecimiento medio 2. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 4. Gráfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural.000 2.8% por año. debido a la abundante oferta esperada en la región de Norteamérica 95.4%. en tanto que las importaciones de GNL aportarán 24. en tanto que su demanda se estima en 3.000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones Fuente: IMP.

Además. La terminal de GNL de Manzanillo realizará el mayor volumen de importaciones de GNL en 2026. con una tasa media de crecimiento anual de 8. la capacidad de importación de GNL se realizará a través de las tres terminales existentes: Altamira. las exportaciones promediarán 320. El operador comercial que provee gas natural a la CFE en la región tiene la flexibilidad de abastecer parte del contrato con gas nacional o gas importado por gasoducto. PGPB y empresas privadas. Por lo anterior. En el periodo prospectivo. En la terminal de GNL de Altamira. los proyectos programados para entrar en operación y con incrementos en su consumo de GNL son la repotenciación en Manzanillo I. Debido a la sobreoferta esperada en Estados Unidos. la terminal prestará los servicios de recepción. almacenamiento y regasificación de GNL y la entrega de gas a la CFE en la zona de Manzanillo. Entre 2012 y 2015. 96 143 . SENER. que en 2011 registró importaciones por 368. Salamanca Fase I y Centro. Gráfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado. La terminal está interconectada con el sistema de transporte Gasoducto Rosarito. no se estima un aumento en la capacidad de importación vía buquetanques. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 1.3 MMpcd en 2026. Ensenada y Manzanillo. y ante la expectativa de que los precios en Norteamérica se mantendrán bajos. se esperan volúmenes prácticamente constantes entre 2012 y 2026.8 MMpcd. con precios bajos del gas. En estos años.6 MMpcd. y el comercializador abastecería contratos de la CFE. CRE.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ensenada Manzanillo Altamira Fuente: IMP. La expectativa en la terminal de GNL de Ensenada es que llegará a importar hasta 80. mientras que otros serán exportados entre 2018 y 2022.SECRETARÍA DE ENERGÍA natural serán enviados a otras regiones. La CFE ha proyectado que el suministro de gas de la terminal crecerá de 180 MMpcd en 2012 a 500 MMpcd de 2015 en adelante 96. con 500 MMpcd. según su programa de requerimientos de capacidad para el servicio público y el de producción.2%. con base en información de CFE. el comercializador únicamente realizará importaciones de GNL por un máximo de 350 MMpcd en todo el periodo.

las exportaciones registrarán un volumen creciente de 2019 a 2026.9%. La oferta de gas natural en la región Noreste se contabilizará en 5. De esta manera. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 4.500 3. con base en información de CFE.868 MMpcd en 2026. CRE.2% del total del gas natural importado. Al igual que en el escenario Inercial.5% promedio anual. Por su parte. debido a que en ambos escenarios se consideró el volumen esperado máximo de importaciones para cada terminal de GNL. La sobreoferta de gas natural. representando 74. Dicha reducción estará relacionada con el aumento de producción de gas seco de Eagle Ford (shale gas) y de Burgos.077 MMpcd en 2026 y la demanda en 3.336 MMpcd. 144 .000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones Fuente: IMP. En 2018 las importaciones reducirán 7.7% respecto a 2017. a lo largo del periodo prospectivo. PGPB y empresas privadas. que en parte se destina a otras regiones. Gráfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural.500 2.500 1.000 2. Bajo estas premisas.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Escenario ENE La producción de gas natural en el escenario ENE crecerá 4. con 1. las importaciones de GNL aportarán 25. El déficit que se generará será cubierto con importaciones que crecerán con una tasa promedio anual de 4. alcanzará un volumen suficientemente importante para ser exportado en 2019.000 1.8%. Mientras que el crecimiento medio de la demanda nacional será de 3. Esto se estima considerando las premisas de flexibilidad de abastecimiento que tiene el operador comercial para abastecer gas natural y de precios del gas en Norteamérica.609 MMpcd en 2026.679 MMpcd. SENER.699 MMpcd en 2011 a 1. se prevé que la diferencia de la demanda sobre la producción aumentará de 1. Las importaciones por ducto ascenderán a 2. los precios del gas natural en Norteamérica favorecerán importaciones por ducto respecto a las importaciones de GNL. las importaciones de GNL en el escenario ENE tendrán el mismo nivel que en el escenario Inercial. Mientras tanto.000 3.5%.741 MMpcd en el último año (véase Gráfica 39). Las importaciones alcanzarán un volumen de 3.

6% en 2026 (véase Cuadro 51).7 2.3 4.719 1.9% al año. con una ligera tendencia al alza.371 1. Evolución de la demanda de gas natural.579 2.104 1. El sector eléctrico se convertirá en el principal demandante de gas natural en 2026. CONUEE.460 12.469 121 26 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.003 11.129 82 25 1 2012 8.1% del total nacional. con 36.766 6. CONAGUA.072 160 35 1 4.609 5. 3 Incluye Proyecto Etileno XXI.361 MMpcd entre 2011 y 2026. Fuente: IMP.923 MMpcd en 2011 a 13. IEA.697 12.597 3.3. Cuadro 50 Demanda de gas natural por sector.9 4.923 3.998 1.908 3. CONAPO.139 12. se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total nacional de 3.082 11.748 13. Las dos regiones con mayor consumo de gas natural seguirán siendo la Sur-Sureste y la Noreste.863 4. se prevé un promedio de 5 dólares por millón de BTU ($US/MMBTU) durante el periodo prospectivo.206 MMpcd. pasando de 7. Tomando en cuenta dichas consideraciones. En cuanto al precio del gas natural.088 1.734 140 30 1 4. es la estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución de gas natural.762 4.025 1.7 4. con una participación de 46.5 1.967 156 34 1 4.3%.824 148 32 1 4. Pemex.699 3.019 158 35 1 4.486 5. con 1.691 136 29 1 4. En segundo orden de importancia estará el consumo del sector petrolero.772 4.5% en 2026.640 132 28 1 4. así como un mayor acceso al gas natural.480 3.796 1. Para este ejercicio de planeación.517 3. se estima un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3. con una participación de 14.1%. Asimismo.4% de la demanda nacional de gas natural durante el periodo de proyección (véase Cuadro 50).581 4.127 162 36 1 Eléctrico 2 Industrial 3 Residencial Servicios Transporte vehicular 1 2 Incluye el gas para recirculaciones. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Sector Total Petrolero 1 2011 7.870 151 33 1 4. los precios relativos del gas natural serán menores que los de sus principales sustitutos.667 5. El segundo aumento más importante será el de la región Centro-Occidente. CNIAA. Estos tres sectores concentrarán en promedio 98. La región Sur-Sureste presentará el mayor crecimiento en términos de volumen demandado de gas natural.655 11. El consumo de gas natural de la región CentroOccidente desplazará al de la Centro.5% anual. CFE.456 1. EIA.7% y 24.533 1. Esta premisa está fundamentada en la oferta abundante esperada de gas natural en Norteamérica. con base en información de BANXICO.421 3.669 5.115 2.109 11.918 153 34 1 4. CRE.6% promedio anual para el periodo 2012-2026. que representará 16.207 4.411 11.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4. Incluye público y privado.5 9. en el escenario de los precios de los combustibles elaborado para este ejercicio.204 106 24 1 2013 9. se espera un crecimiento en el mercado nacional. En el caso del crecimiento económico del sector manufacturero.778 144 31 1 4. respectivamente.540 126 27 1 4.834 10.358 4.537 3.235 1. 145 .621 4.382 4. Con ello. con un aumento acumulado de 1.810 2. 2012-2026 La elaboración del pronóstico de la demanda de gas natural tiene como principales elementos la evolución esperada de la actividad económica y del precio del combustible.134 10.207 en 2026. el PIB crecerá en promedio 3. Sener y empresas privadas.695 1. con participaciones de 38. EPA. El tercer consumidor más importante será el sector industrial.347 113 24 1 2014 9.629 1. Otro elemento importante que se consideró en el pronóstico de la demanda de gas natural. INEGI.616 1.4 -0.

se tomó en cuenta el comportamiento del mercado del servicio público bajo el escenario de crecimiento económico sectorial esperado.7% anual durante el periodo 2011-2026 y será equivalente a 6.593 4. los valores mínimos operativos. mientras que los privados demandarán 6. El consumo de combustibles del sector eléctrico público crecerá en promedio 3.514. Sener y empresas privadas.5 8.065 1.124 4.100 2.275 1.137 3.100 974 4.838 1.845 1.163 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 51 Demanda de gas natural por región.0% cada año y.187 1. cogeneración.431 896 840 4.524 1.134 10.460 12. CRE.664 1.998 1. Con ello. Dicha planeación busca satisfacer el mercado del servicio público en forma continua. CONUEE. Para el cálculo de los requerimientos de combustibles para generación de electricidad en el servicio público.707.192.581 492 2.249 4.012 4.515 1.543 754 2. entre otros factores. La estimación de la demanda de combustibles del sector eléctrico privado resulta de la suma de los consumos planeados de los permisionarios en operación y los que están por iniciar obras o en construcción.744 2012 8. la demanda de gas natural crecerá 5. Pemex. En la proyección se consideran las modalidades de autoabastecimiento.3% en 2026.105 Fuente: IMP.075 919 4.573 905 2.569 4.7 5. así como la normatividad ambiental aplicable. suficiente. 4.555 1.1. se consideran la eficiencia térmica de las plantas. EPA. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 7.743 996 2.697 12.4 2.3.504 4.485 4.115 MMpcd al final del periodo.700 1.003 11.011 2. El gas natural demandado por el servicio público representará 93.775 1.230 1.413 1. mientras que el de los PIE totalizará 4.820 1. CONAPO.082 11.616 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.207 610 2.2 2. Servicio público de electricidad Para pronosticar la demanda de combustibles del sector eléctrico público.699 417 2.0 MMpcd al final del periodo. la participación del gas natural en el consumo de combustibles del sector eléctrico público pasará de 58.7% del gas.0 MMpcd en 2026.353 4.688 988 2.105 1.582 2014 9.366 1. los precios de los combustibles. CONAGUA. Por su parte.736 1.762 596 2. INEGI. Sector eléctrico El consumo total de gas natural en el sector eléctrico crecerá en promedio 4. La canasta de tecnologías consideradas en el Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC) es el criterio que define el tipo de combustible requerido.7 MMpcd (véase Cuadro 52). exportación de electricidad y usos propios continuos.834 10. con base en información de BANXICO.304 3.3 6.6% en 2011 a 78.109 11. alcanzará 7.075 917 4. EIA.747 1.334 3.3 MMpcd.168 1. con calidad y a mínimo costo.771 1.941 1. IEA.629 1.245.299 729 752 3. Después se trazó la estrategia para satisfacer las necesidades de energía eléctrica y se estimaron tanto la producción como los requerimientos de combustibles para los próximos quince años. El consumo de gas de la CFE será de 1.465 4.114 2013 9.996 1.923 399 2.195 3. expresado en términos equivalentes de gas natural. confiable.8% en 2026.139 12.655 11. CFE.1% promedio anual y ascenderá a 5.411 11.934 1. CNIAA.096 1.804 1.1 9.608 1.519 1.111 2.748 13.257 1.286 4.889 1.604 5. 146 .

0 0.281.0 6.903.307.9 768.886.4 4.1 3.942.266.5 1.4 2.3 4.166.3 3. La planeación de capacidad y generación de electricidad considera la infraestructura de transporte del gas natural y los puntos de suministro actuales. CRE.6 1. Para reforzar el suministro y transporte de este energético.922. Estos proyectos.9 1.6 892.1 906.9 11. serán convertidas a gas natural.2 11.2 11.9 1.6 2.5 11.5 3.696.0 5.0 0.805.5 2.5 10.4 2.504.9 252.794.9 1.0 809. En segundo lugar.220.9 n.012.9 5. En primer lugar.0 44.825.705.4 1.563.148.8 1.8 691.6 1.1 983. con la propuesta del Gobierno Federal de desarrollo de infraestructura para llevar gas natural a Sonora y Sinaloa.9 34.5 4.0 3.7 7.2 478.4 3. los requerimientos de inversión son menores.9 4.1 34.942.194.230.9 2.963.293.7 5.6 1.335.8 11. actualmente están en desarrollo los proyectos el corredor de Chihuahua. En este mismo año.3 4.9 12.2 771. sus niveles de contaminación son más bajos que otros combustibles fósiles.4 5.9 11.0 2.6 645.563.0 5.0 1.426.4 3.671.639. presentan varias ventajas comparadas con otras tecnologías.6 7.9 1.239.9 11.0 14.698.4 485.293.2 361.1 11.6 864. n.479.1 34.641.8 1. PEMEX y empresas particulares. de modo que alcanzará 446.5 34.7 814.1 34.1 906.6 35.4 1.0 4.101.1 252.307.4 11.052.101.285.6 771.4 3. está programado el desarrollo de centrales de ciclo combinado en Topolobampo.1 3. la tecnología de ciclo combinado será predominante.1 3.3 2.1 3. Por otro lado.257.6 5.4 3.2 361. 5.2 34.5 254.7 777.796.5 4.9% anual en promedio.4 485.7 5.1 906. En el corto plazo.5 11. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año Total CFE PIE Carbón CFE Combustóleo CFE Diesel CFE PIE Coque de petróleo CFE Gas natural CFE PIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.840.1% del total.532.5 2.7 CFE.3 1.0 1. con base en información de CFE.2 691.6 286.0 814.0 1.9 2.8 1.0 874.8 1.6 12. Asimismo.3 770.264.081.9 32.812.9 777. presentan una alta eficiencia térmica.7 3.3 1.0 -0.9 2.9 2.7 3.754.3 1.2 906.3 2.8 768.4 6.1 254. Finalmente.9 10.245. contenidos dentro estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte.796.8 1.640.3 284.2 44.958.826. su construcción modular es práctica.310. Tomando esto en cuenta y dado que se anticipa un escenario de precios bajos y alta disponibilidad de gas natural. Por lo anterior. se podrán retirar unidades termoeléctricas antiguas que utilizan combustóleo.9 3.5 4.6 2.922.343.388.999.170.6 27.262.8 27.192.730. Guaymas y Mazatlán.7 7. Topolobampo y la unidad 3 de Mazatlán.0 11.208.6 0.903.2 914.1 34.754.6 2. Fuente: IMP.234 Gigawatts-hora (GWh) en 2026.7 23.7 770.968. tal como las centrales de ciclo combinado.SECRETARÍA DE ENERGÍA Las plantas de ciclo combinado.a.1 478.6 427.9 1.7 12.1 34. PIE.1 914.6 2.283.9 11.701.5 12.514.3 4.6 2.9 1.282. con el fin de aprovechar el menor costo de generación a partir de gas natural.4 2.166.1 1.6 2.8 -8.3 906.7 286.892.5 4.829.6 213.0 2.021. las centrales Puerto Libertad.383. que utilizan gas natural para generar electricidad. n.8 2.1 1.335.707.5 1. 147 .927. la generación bruta de electricidad proveniente de plantas de ciclo combinado representará 60.076.0 34.266.194.4 2.1 34.148.1 2.528.9 -8.1 2.297.0 4.8 -10.697.6 6.4 3.5 284.7 864.479. Tamazunchale-El Sauz y Morelos. será más atractiva la inversión en tecnologías de generación a base de este combustible.6 35.889.6 11.9 1.2 874.5 6.6 4.755.a. De esta forma.8 2.1 1.5 2.4 199.2 2.6 5.8 0.9 11.0 1.216.021.7 2.600.0 854.617.6 32.9 4.9 34.1 4.518.1 34.052.8 34.6 11.8 12.1 34.401.8 1.1 0.2 854.207.514.6 983.733.589.9 34.6 1. Productores Independientes de Energía.8 809.2 645.1 906.124.9 34.1 427.8 12.4 -10.698.2 0.8 4.7 1.2 11. La generación bruta de electricidad del servicio público crecerá 3.8 11.640. Comisión Federal de Electricidad.041.a.5 3.4 892.4 2.8 23.968.1 199.886.7 3. Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector eléctrico público.4 11.5 34.7 1.717.287.8 213.2 2.1 34.202.8 1. están previstos en la demanda prospectiva de electricidad.3 14.

9 307.7 10.8 100.3 18. 75.6% anual entre 2011 y 2026. volumen cuatro veces mayor al de 2011.5 10.3 25.6 2021 447.3 3.8 100.6 100.6 100. Sector eléctrico privado El consumo de combustibles en el sector eléctrico privado presentará un aumento promedio de 0.7 100.9 307.8 2026 24.3 3.6 100. podrían implicar una demanda adicional de gas natural.6 2023 447. la demanda de gas natural aumentará 10. se encuentran en definición.9 307.2 MMpcd.7 10.6% promedio anual en el periodo 2011-2026.2% hasta el final del periodo 97.6 2020 447.6 100.3 3.3 24. PEMEX.7 10.6 100.3 3.6 1.3 3.6 2017 448. Este crecimiento será resultado en gran parte del consumo del proyecto integral Manzanillo 98.8% de dicho consumo corresponderá a los PIE.2 -0.6 MMpcd.3 3. En Sinaloa.3 3. El crecimiento de la demanda de gas natural en la región Noroeste será considerable.6 3. Se estima que estos proyectos inicien operaciones entre 2012 y 2014.6 2013 426.3 0.9 265. los proyectos de centrales del tipo Nueva Generación Limpia.7% a exportadores de electricidad.6 100.7 10. con base en información de CFE.6 2025 447.6 97.4 2012 414.7 10. El consumo equivalente a gas natural en este último año será de 547.7 10. Al cierre de abril de 2012.6 2018 448.3 3.9 307. que iniciará su consumo eléctrico de gas natural en 2015.6 25.0 24.6 100.6 100.9 273. SENER y empresas privadas.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Adicionalmente.9 25.3 25. que pudieran ser ciclos combinados y carboeléctricas con captura y secuestro de CO2. nucleoeléctricas o importación.5 10.1% en promedio.6 100.3% corresponderá a autogeneradores y 24.6 100.8 100. mostrará una tasa media de crecimiento anual de 38.6 2016 448. el Gasoducto Manzanillo-Guadalajara y la repotenciación de la Termoeléctrica de Manzanillo. Por lo tanto.3 3.3 3.6 2024 447. La modalidad de generación de los permisos incluye autoabastecimiento y cogeneración.7 10.125 MMpcd en 2026.6 105.7 100. A su vez. 97 98 Véase cuadro de demanda sector eléctrico de gas natural por Estado en el anexo de estadísticas complementarias.6 2019 448. En el caso específico de Sonora.8 100.6 100.0 25.6 2015 448. CRE.9 307.8 100.3 3.9 307.3 3. así como obras viales y carreteras.3 Fuente: IMP.9 307. la CRE reportó nueve permisos para proyectos de generación privada a partir gas natural en fase de construcción.2 100.7 10.7 100.7 10.4 26.3 3.9 307.6 Autogeneración Total de electricidad Combustóleo Coque de petróleo Diesel Carbón Gas natural Exportación de electricidad Gas natural tmca 2011-2026 447.7 10.9 284.9 307.6 100.3 24.6 2022 447. De dicho volumen.9 0. Incluye la terminal de GNL Manzanillo.6 100.2 0.3 25. 148 . Cuadro 53 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado. el consumo de gas natural representará 68.7 100.6 10.4 100. INEGI.9 307.9 307.3 24.3 25.6 100.7 10.3 25.3 3.5 10. Por su parte.0 1.9 307. en 2026 el consumo de gas natural totalizará 408.3 3.6 100.4 100.6 100. El sector eléctrico público consumirá 1.0 -0.6 2014 448.2 26.9 307.8% del consumo total de combustibles de los autogeneradores (véase Cuadro 53).8 100. En 2026 el 56.5 10.7 100. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Sector Producto 2011 396. El consumo del sector eléctrico público de la región Centro-Occidente crecerá 9.

0 26.3 2.4 137.8 5.6 85.3 2018 521.6 MMpcd en 2026.2 202.7 78.9 7.9 3.1 558.8 147.8 2021 1.1 4.1 174.071.6 2.9 161.4 23.2 2022 1.4 163.6 144.8 45.9 183.3 165.5 135.3 626.4 162. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas 2011 1.6 12.4 197.0 3.0 73.0 3.6 2. imprentas y editoriales Textiles. bebidas y tabaco e industrias químicas también mostrarán crecimientos importantes en sus respectivos productos (PIB).3 4.8 5.5 153.8 40.8 25.4 131. duplicando su demanda hacia 2026.6 38.7 32.5 35.2 28.6 270. SENER y empresas privadas.9 7. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos. el consumo industrial representará 16.1 33.9 1.9 218.0 7.2 7.6 29.0 146.8 1.6 39.7 160.733.1 571.1 150.5 252.4 43.5 184.129.3 178.4 29.2 307.1 42.7 179.778.2 2025 2.6 69. las industrias de maquinaria y equipo crecerán 4.2 2024 2.6 546.5 220.7 76. se espera un crecimiento en la actividad económica de la industria manufacturera de 3.9 6.2 2. CRE.7 2017 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4.4 4.7 167.6 10.2 8. En específico.8 34.6 155.1 432.8 2020 1.2 83. PEMEX.2 167.9 6.7 264. INEGI. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón.7 192.3 584.4 129.1 210.1 71.2 109.6 2.9 9.5 95.7 40.5 2.5 2.2 31.5 8.2 MMpcd en 2011 a 2.8 31.3 116.7 37.4 141.3 4.0 2019 1. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos.9 6.7 38.6 89.1 322.1 2014 1.347.2 30.3% en promedio anual.4 5.8 187.3 7.1 4.4 116.2 35.7 173. Las industrias de productos alimenticios.9 117.3. al pasar de 1.2 3. Las 149 .0 262.6 194.6 118.9 226. Este comportamiento estará asociado principalmente al diferencial de precios entre el gas natural y otros combustibles industriales.8 2023 1.1 169.1 76.8 612.9 6.1 509.8 7.8 81.6 7.2.9 26.2 88.7 2016 1.9% promedio anual. imprentas y editoriales Textiles.6 3.9 129. a excepción del cemento hidráulico.8 300.1% de la demanda nacional de gas natural. Al final del periodo.4 0.0 3. Asimismo.9 186.7 254.126.2 10.2 2026 8.9 150. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.1 31. Las industrias básicas de metales mostrarán el mayor crecimiento en términos de volumen.8 29.9 85. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.6 39.129.6 497.540.018.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1.918.7 146. Cuadro 54 Demanda de gas natural por grupo de ramas.1 123.3 28.1 141.8 -2.5 156.0 27.9 79.7 186.6 82.6 99.469.5 88. y al desarrollo de nueva infraestructura de transporte de gas natural.8 1.9 84.691.0 315.6 4.0 3.0 41.4 0.5 122.9 31.967.0 74. se prevé que todas las ramas. incrementarán su demanda.5 72.7 75.2 3.203.870.7 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 2.7 39.4 30.4 39.5 92.5 5.9 126. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón. como el diesel y el gas LP.6 3. En relación con el consumo de gas natural por rama industrial.8 39.7 79.9 1.3 2012 1.5 113.8 2015 1.8 2.6 294.8 -2.823.3 170.0 95.1 27.1 243.1 4.2 158.5 1.3 7.7 276.2 409.126.5 1.9 44.7 102.9 343.0 3.639.0 258.5 18.6 272.9 192.0 157.1 133.1 281.3 7.7 151.9 86.0 429.5 7.6 1.8 117.8 598.5 167.6 130.9 67. Sector industrial La demanda de gas natural del sector industrial crecerá 4.9 31.1 28.7 287.7 Fuente: IMP.9 16.0 174. con base en información de CFE.0 6.4 533.4 45.7 162.5 32.6 2013 1.9 18.1 3.8 8.5 146.6 24.8 77.7 156.6 30.9% promedio anual entre 2012 y 2026.2 3. lo que incidirá directamente sobre el consumo de combustibles.3 202.5 10.2 80.3 42.2 298.6 2.0 234.5 -6.9 106.0 36.4 122.

CRE. imprentas y editoriales también experimentará un reducción.0% a 4. maquinaria y equipo 12. En el caso de la demanda de gas natural para uso industrial.2% 2026 Minería 1. 150 .5% Resto de las ramas 9. En cuanto al crecimiento del PIB manufacturero por región.9% Alimentos. bebidas y tabaco 10.8% Fuente: IMP.4% Minería 2.8 Mbd (véase Cuadro 55). que representará 26. 2011 y 2026 (Participación porcentual) 2011 Textiles.2% del total de la demanda industrial en 2026. de 11.0% Industrias básicas de metales 26.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 industrias químicas y las de productos metálicos.0% Vidrio y productos de vidrio 9. ésta disminuirá su participación de 10.1% Cemento hidráulico 0. también duplicarán su demanda (véase Cuadro 54).5% Resto de las ramas 6. En el caso de la participación de las industrias de alimentos. imprentas y editoriales 6. la Noreste tendrá la mayor tasa de crecimiento.8%.2% Productos de minerales no metálicos 6. la región Noreste consumirá 39. Dentro los principales cambios en la participación del consumo de gas natural por rama industrial. mientras que la demanda de la Centro-Occidente aumentará 246. bebidas y tabaco 8.4% en 2011 a 8. está el de las industrias básicas de metales. al pasar 6. bebidas y tabaco. cuya aportación pasará de 26.6% Productos metálicos. maquinaria y equipo 11. maquinaria y equipo. La participación de las industrias de productos metálicos.8% Cerveza y malta 1. El consumo de la primera crecerá 417.4% en 2026. prendas de vestir e industria del cuero 3. prendas de vestir e industria del cuero 2.4% Química 14.2% Productos de minerales no metálicos 6. PEMEX.0% Alimentos. la región Noreste y la Centro-Occidente serán las de mayor crecimiento en términos de volumen.1% Textiles. con base en información de CFE. Gráfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial.6% a 12.1% Cerveza y malta 1. En segundo orden de importancia estará el consumo de gas natural de la región Centro-Occidente. La participación de las industrias de papel y cartón.5% Industrias básicas de metales 29.6% Cemento hidráulico 1. seguida de las regiones Centro-Occidente y Noroeste. maquinaria y equipo también aumentarán.4% en 2011 a 29. En lo que se refiere a las participaciones por región.5% Química 15.0% Papel y cartón. SENER y empresas privadas.2 Mbd de 2011 a 2026. INEGI.0% Productos metálicos.4% Vidrio y productos de vidrio 10.2%.0% en 2026. imprentas y editoriales 4.2% (véase Gráfica 40).4% Papel y cartón.

3 812.8 64. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) 2.9 422.1 416.1 358.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 37.7 187.2 1.0 1.7 791.5 377. CRE.3 414.1 4.1 1.8 172.7 61.1 Incluye Proyecto Etileno XXI.7 660.203. al pasar de 55.2 63.5 389. Le seguirán el coque de petróleo y el carbón.918.5 152.6 52. 1 Dentro del sector industrial. SENER y empresas privadas.4 1. Entre 2012 y 2026.0 435.6 1.5 34.870.3 179.071.9 641.5 388. INEGI.9 67.7 399.1 475. donde los elementos considerados son nuevos proyectos industriales.3 436.967. con participaciones de 12.0 445.1 280.3% y 10. el gas natural aumentará su participación dentro de la demanda de combustibles industriales.3 90.8 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 55 Demanda regional de gas natural sector industrial1. INEGI.126.2 732.7 58. SENER y empresas privadas.9 43.5% en 2026.7 310.7 367.6 1.9 1.7 192.639.1 158.7 751. la venta de gas natural comprimido y nuevos desarrollos de distribución 99.347.000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gas Natural Combustóleo Diesel Coque de petróleo Gas LP Carbón Fuente: IMP. El segundo componente es la demanda no tendencial.1 771. El primero es la demanda tendencial.8 2. PEMEX.9%.1 49.9 557.1 1.018.778.1 165.5 553.4 695.7 461.6 4.3 300.7 471. Fuente: IMP.3 57.823. nueva infraestructura de transporte. Otro factor considerado en el 99 Estos proyectos están descritos al inicio de este capítulo.2 162.3 354.2 274.691.540.8 54. En la demanda futura de gas natural en el sector industrial se consideran dos tipos de componentes.3 2.7 90.3 330.2 1.1 567.9 833.500 1.7 342.469.4 530.3% en 2011 a 65.8 56.3 543.1 524.0 678. 151 .9%).3 169.4 505.7 448.8 66.7 4.8%. Este aumento será menor que el del PIB manufacturero (3.1 1.8 176.8 85. Lo anterior refleja el esfuerzo continuo de mejora en la eficiencia en el uso del energético en el sector.8 713.1 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste tmca 2011-2026 1.1 518.7 482. CRE. con base en información de CFE.5 121.2 154.129.2 60. Gráfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial.733.0 3.0 4. que toma en cuenta el crecimiento esperado de la economía y el escenario de precios de los combustibles. respectivamente (véase Gráfica 41).2 183.4 51.3 494. con base en información de CFE.000 1.7 5. el crecimiento tendencial de la demanda de gas natural será de 2. PEMEX.9 1.0 460.2 426.2 410.8 449.

1 1.9 71. EPA. Etileno XXI.8 427.8 44.2 58.4 494. Los proyectos de desarrollo de nueva infraestructura de transporte (gasoductos) aportarán a la demanda industrial un acumulado de 542. la demanda industrial no tendencial de gas natural crecerá en promedio 12.6% y 9.2 149.7 9.6 30.8 292.3 332.9 37.8 48. IEA.7 30.2 14.0 Fuente: IMP.589.432. PEMEX. polietileno.3 347.2 15. se abastecerá gas natural a las industrias en Sonora y Sinaloa.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 pronóstico de la demanda tendencial de gas natural. están previstas inversiones importantes en las industrias de metales básicos. sobre todo en la industria siderúrgica.7 285.7 30.3 197. En la industria química también están previstas importantes inversiones en las regiones CentroOccidente y Sur-Sureste.7 79. dentro de la demanda de combustibles industriales.3%.2 1.1 69. mientras entra en operación la nueva infraestructura de transporte y distribución (véase Cuadro 56). principalmente de las ramas de alimentos.0 6. es la sustitución de combustóleo por gas natural 100.252.0 1.6 34.4 386. INEGI.2%.217. CONAGUA.0 319.2 15.7 67. con información de BANXICO.1 448. la industria del vidrio presentará un importante consumo en Cuautla. con una participación promedio de 72.9 438. Los proyectos industriales aportarán la mayor parte de la demanda no tendencial. polipropileno y otros derivados.8 417.469.548.5 283.3 1. Dichas inversiones implicarán una demanda de gas natural de más de 200 MMpcd a partir de 2015.6 299.4 59.1 MMpcd entre 2012 y 2026. CONUEE. es reducida.9 1. el mayor consumidor de gas será el grupo de industrias de cerveza y malta. CNIAA. 100 Cabe mencionar que la cantidad estimada de combustóleo que queda por sustituir.3 397. Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyección.0 1. Con el gasoducto Morelos.8 0.6% a lo largo del periodo prospectivo.0 322. 2012-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 Demanda tendencial Demanda no tendencial Proyectos industriales Nueva infraestructura de transporte Gas natural comprimido Desarrollos de distribución 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Veracruz.2 1.6 470.6 325.105.2 16.0 482. 152 . En Zacatecas.0 195. Con el gasoducto Manzanillo-Guadalajara.5 1.7 312.7 31.1 MMpcd en 2026. se ha considerado la demanda de gas natural de un transportista de usos propios en Colima y otro en Jalisco.9 62.326.8 1. consiste en el desarrollo de una unidad petroquímica con un cracker de etano que se ubicará en el área de Coatzacoalcos. Sener y empresas privadas.0 33.5 98.8 407.8 58.4 74.186.632.1 355.7 71.1 1.2 35.6 305. La mayoría de estos proyectos están asociados con la redistribución y expansión de la industria automotriz de Norteamérica y sus proveedores. El proyecto más sobresaliente.6 1. Para ello.3 9. respectivamente.2 14.293.3 459.8 224. Su entrada en operación está prevista para 2015.507. alcanzado 494.1 76. La demanda de gas natural comprimido por ruedas o barco será un elemento temporal en la demanda. EIA.5 13. SE. En tanto.5 12.9 1. Por su parte.7 56.3 1. las participaciones promedio de los desarrollos de distribución y la nueva infraestructura de transporte serán de 15. CRE.2 56.8 7.3 64.7 340.360.3 1.0 13.150.0 17.3 54. PGPB estableció un contrato para suministrar el etano que se utilizará en la producción de etileno. papel y cerveza.0 36. Dentro de los nuevos proyectos industriales de mayor impacto.6 60. Con el nuevo sistema de gasoductos del Noroeste.396.3 14.5 32.

517 2. Cd.520 977 808 285 368 1 80 1.863 2. se estima que el gas natural sustituirá al gas LP en aproximadamente 30%. que en conjunto demandarán un volumen de 3.209 334 292 320 0 0 1.753 2014 4.878 2021 4.366 809 284 387 1 80 1.358 2. y también una parte pequeña a diesel de uso industrial. El gas para recirculaciones internas representará 31.727 1.817 2017 4. 0. La mayor parte del gas natural en el sector se destinará a los autoconsumos de las subsidiarias de PEMEX y al proyecto de cogeneración Nuevo PEMEX.221 710 294 413 1 80 1.427 809 281 368 1 80 1.442 2012 3.504 956 809 290 368 1 80 1.7 n.2 Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.706 1.908 2.155 809 292 368 1 80 1.480 2. mientras que se concluye el trayecto Puerto Libertad-Topolobampo del Sistema de Gasoductos del Noroeste.8% promedio anual en el periodo prospectivo.495 tmca 2011-2026 1. Fuente: IMP. 101 153 . lo que significará un crecimiento promedio de 1.550 2013 4.838 2022 4.647 1.358 1.719 1.256 607 288 415 1 80 1.542 809 283 368 1 80 1.772 2.537 2. Con base en los proyectos de expansión de grupos industriales importantes. al inicio de este capítulo.669 3.486 2. Entre 2012 y 2026.621 2. El autoconsumo de PEMEX crecerá 2. en las localidades Navojoa. Guaymas.271 MMpcd en 2026.794 1. 4.8 2. con base en información de PEMEX.415 545 276 411 1 80 1. 2016 y 2017.584 2025 4. consultar la sección Prospectiva de gasoductos.4%.926 1.881 1. En 2013. Para mayor detalle.766 3. Esta demanda promediará un volumen de 1.309 810 275 407 1 80 1. comienza operaciones el gasoducto Jáltipan-Salina Cruz.891 2018 4.9 2.427 586 290 411 1 80 1.3. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Autoconsumo Exploración y Producción 1 Refinación Gas y Petroquímica Básica Petroquímica Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Recirculaciones internas 1 2011 3.1 0. El consumo de gas natural por parte de PEMEX Refinación (PR) será de 810 MMpcd en 2026.9% anual.083 1. al combustóleo en 70%.421 2.766 MMpcd en 2026. La mayor accesibilidad al gas natural en el sector industrial conducirá a un efecto de sustitución de gas LP por gas natural.774 2016 4. Se prevé abastecer con gas natural comprimido a industrias ubicadas en Sonora.3.a. lo que permitirá transportar gas Se refiere a nuevos proyectos y refuerzo a la red de distribución actual.767 2023 4. En 2013.173 809 288 368 1 80 1.1% del gas para autoconsumo en 2026 y mostrará un crecimiento de 2.155 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA La demanda de gas natural comprimido acumulará un volumen de 145.9 0.271 1. lo que requerirá de mayores volúmenes de consumo de gas natural para obtener los niveles de operación necesarios para alcanzar sus metas de producción.3 6.590 809 291 368 1 80 1.722 2015 4.720 1.915 2020 4. Uno de los principales objetivos en PEP es incrementar la producción de hidrocarburos. la cantidad de gas natural atribuible a los desarrollos de distribución 101 totalizará 887.740 MMpcd en el periodo prospectivo y alcanzará un máximo en 2018 (véase Cuadro 57). Obregón y Huatabampo y otras en Sinaloa. Cuadro 57 Demanda de gas natural del sector petrolero.597 2.138 1.705 810 307 368 1 80 1. PEP consumirá 52.3% promedio anual durante el periodo.325 382 293 338 1 20 1.642 2024 4.3 MMpcd.667 3.967 1.3 0.937 2019 4.609 2.382 2. PR incrementará su demanda de forma importante (véase Cuadro 57). Sector petrolero El sector petrolero demandará un total de 4.3 MMpcd durante el periodo prospectivo.531 2026 4.

154 . el proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca iniciará operaciones en 2017. con 163. Asimismo. Por otro lado. a partir de 2018 y 2019 se consideran ahorros por proyectos de cogeneración en los CP Morelos y Cangrejera. Esto se debe a que en 2012 entrará en operación la primera etapa del proyecto de aromáticos del complejo petroquímico (CP) La Cangrejera. el proyecto de cogeneración Nuevo PEMEX en Tabasco iniciará operaciones en 2012.9 -0. con aumentos de la demanda de gas natural en 2012 y 2013. Fuente: PPQ. El consumo de gas natural por parte de PEMEX Petroquímica (PPQ) crecerá en promedio 0. En 2013 entrará en operación la planta V de amoniaco del CP Cosoleacaque.3% como combustible y 0. Lo anterior está relacionado con la entrada en operación de la segunda etapa del proyecto de aromáticos del CP La Cangrejera en 2017. A partir de 2019 y hasta 2026. En 2012 y 2013 se presentarán crecimientos importantes. Igualmente. en Veracruz. Cosoleacaque será el CP con la mayor demanda de gas natural en 2026.9% anual de 2011 a 2026.3 3. se incluye en el sector industrial.8 228 140 No incluye el consumo del proyecto Etileno XXI. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Combustible Materia prima 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 320 240 80 338 245 93 411 271 140 411 271 140 415 275 140 413 273 140 407 267 140 387 246 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 tmca 2011-2026 368 0.3% del gas natural demandado como materia prima. se tiene contemplada la entrada en operación de la segunda etapa de la planta de óxido de etileno del complejo Morelos. lo que originará consumos adicionales de gas natural. respectivamente. alcanzando un volumen de 368 MMpcd al final del periodo. la demanda de gas natural de PPQ se mantendrá prácticamente constante.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 natural a la refinería en Oaxaca. 31. En los años 2017. se espera una mayor capacidad de operación de la planta de monómero de cloruro de vinilo en el CP Pajaritos.9 MMpcd. El proyecto consta de una planta que producirá 300 Megawatts y contempla una capacidad de generación de vapor de hasta 800 toneladas por hora. Cuadro 58 Demanda de gas natural de PEMEX Petroquímica 1.4% para cogeneración de electricidad. En dicho complejo se destinará 68. con la que se consideran ahorros energéticos. 2018 y 2019 el consumo de gas natural como combustible se reducirá. En 2016 comenzará el proceso de arranque y estabilización de la Refinería Bicentenario en Tula. A finales de 2016. con un volumen de 368 MMpcd. En 2014. La trayectoria que seguirá la demanda no será uniforme (véase Cuadro 58).

9 15.998 114.1 18.4 1069.4 889.452.8 8.7 875.364 116. CONAPO.5 153.3 159.0 1058.293.7 17. Sectores residencial y servicios La proyección de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios se realiza en conjunto con la de gas LP y leña.9 18.2% anual durante el periodo prospectivo. En el ejercicio se considera información histórica del consumo de combustibles y del parque existente de calentadores de agua.680 121. minutos de usos de agua caliente.4 876.9 12.7 8.832.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4.8 8.381 120.0 0.7 17.867 117. Se espera que la demanda conjunta de gas natural de los sectores residencial y servicios crezca en promedio 4.8 0.4 175. 102 155 .9 1034.626.4 875.8 8.8 874.9 0.2% de los hidrocarburos consumidos en estos sectores (gas LP y gas natural).0 879.6 0.8 187.2 Gas LP 877.4 146.622.7 Penetración del gas natural respecto al total (%) 10.9 8.5 17.2 179.8 878.614 123.6 Consumo gas natural y gas Crecimiento (%) LP por habitante * 8.7 877.9 1028.1 0.3 14.7 198.1 -0. Es importante mencionar que en la estimación de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios de este ejercicio se consideró el incremento en la infraestructura de transporte de gas natural.9 129.0 * Pies cúbicos diarios.1 -0.201 122.6 887.1 170. CONUEE. estufas y hornos de microondas. mismos que no se contemplaban en ejercicios anteriores.575 119.201 114. También se consideran escenarios de eficiencias de calentadores de gas.970.0 885.4.5 14.8 8.1 -0.6 1065.2 1078.238 118. La demanda alcanzará un volumen de 198.1 1.9 16.4 0. Sener y empresas privadas. Esto permitirá una mayor penetración y cobertura del mercado del energético.2 MMpcd en 2026.0 1023. EIA.9 13.1 -0. consultar anexo correspondiente.4 165.9 8. CRE.3 16.7 880.8 8.2 Habitantes 113. con base en información de CONAGUA. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca Gas natural 106.145.8 8.1 -0.8 1052.1 1087. Fuente: IMP.9 1009.0 0.887 123.021.0 0.7 183.597.8 137.2 4.772 117.1 0.797 121.007. sectores residencial y servicios.881.9 881.870.8 8. PEMEX.3 1039.418 0.9 8.4 15.1 0.8 8.8 8.260.0 17. INEGI.911 119.7 884.8 8.0 195. información sociodemográfica y económica. entre otros elementos 102.5 1018. superficie instalada de calentadores solares.1 Total 983.392.465 115.8 8.533.3. Para más información acerca de la metodología de pronóstico de los sectores residencial y servicios.6 882.1 -0.7 1083. Cuadro 59 Demanda de gas natural y gas LP. lo que representará 18.2 190.2 193.9 1074.7 874.9 1045.2 -0.3 17.190.

Por lo tanto.029 Gas LP ► 877 880 881 877 876 875 875 875 877 879 882 883 884 886 887 889 Gas natural ► 107 130 137 146 153 159 165 170 175 180 184 187 190 193 196 198 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: IMP.046 1. pero en menor proporción.010 1. La evolución de la demanda de hidrocarburos en los sectores residencial y servicios está directamente relacionada con el crecimiento de la población.4 MMpcdgne en 2026. CONUEE. será de 123. Gráfica 42 Demanda de gas natural y gas LP. han permitido racionalizar y aumentar el rendimiento de combustibles en los sectores residencial y servicios. en 2026 el consumo conjunto de gas LP y gas natural por habitante de los sectores residencial y de servicios se calcula en 8.074 1. junto con el desarrollo tecnológico.8% en 2026. el crecimiento de la población promediará 0.052 1. En este ejercicio se estima que el ahorro de gas natural de los sectores residencial y servicios alcanzará un total de 21.070 1.5 millones en 2026. EIA.8 MMpcd en 2026 (véase Gráfica 44). El total de habitantes del país.088 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 La demanda de gas LP para uso residencial y de servicios crecerá de 877. CONAPO. 103 156 .1 pcd por persona en 2011 a 1.6 pcd por persona en 2026. Asimismo. Sener y empresas privadas.3% en promedio anual. Con ello. Ejemplo de ello son los calentadores de agua 103.065 1.059 1.1% en 2011 a 81.018 1.079 1. La participación del gas LP en la demanda de hidrocarburos en estos sectores continuará siendo preponderante.6% anual (véase Cuadro 59). Las medidas que se han implementado. Ésta pasará de 89.040 1. pasando de 1. CRE.2 millones. INEGI.024 1. Un ejemplo de esfuerzo específico en ahorro energético son la aplicación de las normas oficiales NOM-003-ENER2000 y NOM-003-ENER-2011 de eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.083 1. PEMEX.034 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Total ► 984 1. el encendido electrónico de estufas y el uso de horno de microondas. con base en información de CONAGUA.0 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011 a 889. sectores residencial y servicios.8 pies cúbicos diarios (pcd) por persona. el consumo por habitante de gas natural aumentará 2. que para 2011 se estimó en 113.

10.1 170.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 43 Demanda de gas natural y gas LP.7 137. CONUEE.8 100 106.9 210.9 149. INEGI. 18. con base en información de CONAGUA. EIA.6 150 118.8% 2011 2026 Fuente: IMP.5 140.1 197.2 200 167. 157 .4 129. EIA. CONAPO. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) 250 220.2 159. CONUEE. 2011 y 2026 (Participación porcentual) Gas natural.5 192.0 183.2% Gas LP.8 187.2 179.2 Ahorro 195.5 186.0 180.0 206.3 159. Sener y empresas privadas.2 190. con base en información de CONAGUA. Sener y empresas privadas.9% Gas natural.4 165. 81.5 153.9 Ahorro (Base = 1999) 50 Con mejora en eficiencia Sin mejora en eficiencia 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: IMP.3 202. Gráfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999).7 198.0 213. PEMEX. CRE. 89. INEGI. CRE.5 216. PEMEX.1% Gas LP. CONAPO.2 193.4 146.4 175. sectores residencial y servicios.1 174.

con un nivel de 162.5 51.1 0.2 4.8 4. el mercado de gas natural muestra un desarrollo lento por el desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura.6 38.5 18. el consumo del combustible acelera su crecimiento de forma importante.7 150.7 0.0 MMpcd al final del periodo.8 5.9 0. Sener y empresas privadas.1 0.7 32.7 0.2 6.2 0.7%.1 1.7 6.5 0.6 10.3 1.2 46.6 26.5 18.2 1.8 0.2 25.2 19. CRE.2 29.8 2.a. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25.2 24.2 0.1 1.7 153.7 34.0 0.5 18. EIA.8 8.3 0. CONUEE.4 9.8 0.6 1.7 1.0 120.6 5.9 0.4 15.4 0. Sener y empresas privadas. el consumo residencial del país crecerá a un ritmo anual de 4.2 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 81. Le seguirá la región Centro.7 49.5 12.4 1.9 2.3 14.0 6.4 35.3 80. EIA. 158 .1 0.3 50. con base en información de CONAGUA.5 155.1 9.7 6.1 n.3 4.2 0.3 20.3 162.8 126.2 160.5 17.7 7.4 16.9 7.1 71.9 5.0 49.2 77.1 9.4 0. alcanzando 88. CONUEE.2 20. sector servicios.0 8. Cuadro 60 Demanda de gas natural por región.5 87.3 20.1 1.9 158.3 147.9 113.0 8.1 2.0 1.7 33.7 0. En este contexto.5 45.3 81. para después llegar a un nivel de maduración.4 0. La región Noreste presentará el mayor crecimiento en términos de volumen.5 7.3 8. CONAPO.8 0. se consideraron los nuevos proyectos de desarrollo y expansión de zonas geográficas de la red de distribución de gas natural. respectivamente.9 0.4 0.1 1.9 2.6 1. En cuanto a las participaciones por región en 2026.7 40.7 30.5 17.2 0.4% del total nacional.0 6.5 3.8 8.8 42.6 1.3 1. Cuadro 61 Demanda de gas natural por región.7 105.6 8.5 0.3 48.4 0.2 9.6 13.7 1.7 24.7 33.9 2.0 0.6 27.5 5.5 18.2 0.3 78.8 34.7 5. Aunque el desarrollo de zonas de distribución de gas natural es originado en buena medida por los proyectos industriales 104. CRE.8 tmca 2011-2026 35.6 0.2 23.0 0.0 1.3 14.8 16.2 75.9 0.9 0.9 0.3 MMpcd en 2026. PEMEX.8 0.5 0.9 0.2 3.4 84.9% cada año. Un supuesto en el pronóstico de la demanda de gas natural por zona geográfica de distribución es que al momento de su introducción.1 0.4 15.8 0. con un consumo de 51.3 14.6 136. INEGI.4 82. se consumirá gas natural para uso residencial en la región Sur-Sureste (véase Cuadro 60).7 29.5 131.5 144.4 16.4 15. Posteriormente.2 16.3 17.5 86.1 19.6 32. Fuente: IMP.0 5. 104 Debido a los volúmenes de combustible.5 0.0 50. PEMEX.5 14.4 6. CONAPO.2 73.7 0.9 18.4 0. El consumo de gas natural de la región CentroOccidente crecerá en promedio 8. las regiones Centro y Centro-Occidente participarán con 31. con base en información de CONAGUA. el consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios también se verá favorecido por la expansión de infraestructura.8 47.8 35.0 9.1 68.7 43.4 0.0 66.5 17.8 1.3 7.6 18. la Noreste consumirá 54.7% en promedio.2 15.4% y 12. sector residencial.3 6.7 28.2 0. INEGI.4 85.3 0.1 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 A nivel regional.2 Fuente: IMP.7 3.8 5.3 MMpcd en 2026.1 6. A partir de 2016.9 3.3 140.3 11.5 88.

9%.7%. aunque estas últimas sólo representarán 24.5.9%.7% (6.4. Balance nacional de gas natural.3%. De igual forma. el aumento en la demanda interna de gas natural se originará principalmente en los sectores eléctrico. 159 .3.4 miles de vehículos. Sector autotransporte Dado que al momento de la elaboración del pronóstico de la demanda de gas natural no había condiciones que favorecieran la expansión de la distribución del gas natural comprimido para autotransporte.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el caso del sector servicios.3% anual en las importaciones del combustible. Con ello. mientras que la producción nacional crecerá 2. Esto ocasionará un aumento de 5. el número de estaciones de servicio de gas natural vehiculares se mantendrá en cinco.5 MMpcd) y la región Centro-Occidente 17. 1.7 MMpcd en 2026. la producción nacional será menor a la demanda nacional. respectivamente (véanse Cuadro 62 y Cuadro 63). 2011-2026 Escenario Inercial En el balance nacional de gas natural del escenario Inercial se observa que de 2011 a 2026. con una participación de 52. con tasas medias de crecimiento anuales de 4. Éstas atenderán un parque vehicular de alrededor de 1. consumirá 18.6% (9.2% anual y las de GNL 5. Por otro lado. en 2026 esta proporción será de 28. 4. la demanda nacional lo hará en 3.4% de las importaciones totales. El consumo de gas natural en el autotransporte se mantendrá en alrededor de 1. La región Noreste. 4. petrolero e industrial. La región Centro consumirá 26. A su vez.8% promedio anual.9 MMpcd en 2026.1% durante el periodo prospectivo (véase Cuadro 61).9% y 4.2 MMpcd en 2011 a 35. mientras que en 2011 las importaciones representaban 21. Las importaciones por ducto crecerán en promedio 5. con una tasa promedio anual de 8.9% de la oferta total. la demanda crecerá de 25. El crecimiento más importante se presentará en la región Centro-Occidente. se asumió una demanda del sector prácticamente constante.4 MMpcd.5%.1%.4 MMpcd).

706 969 687 4.629 3.129 3.256 607 288 415 1 80 1. no aplica.0 2.0 2016 10.411 738 923 10.887 385 285 101 113 24 1 0.082 1.415 545 276 411 1 80 1.313 1.309 810 275 407 1 80 1.662 992 686 4.3 3.647 1. 160 .a.687 6.762 6.727 1.8 13.048 137 3.8 3.438 163 2.003 2.655 10.8 4.5 -0.7 n.442 1.699 8.7 1.057 1.120 1.1 0.640 3.1 -0.2 n. 2.258 2.6 3.a.209 334 292 320 0 1.a.717 1.224 805 605 1 3.722 1.1 0.6 5.794 1.947 7. 5.891 1.550 1.072 1.148 408 308 101 132 28 1 0.762 9.427 586 290 411 1 80 1.235 3.0 0.881 1.163 797 9.263 2.134 10.7 2.734 4.a.749 905 451 393 7.443 945 790 5.107 887 651 3. 3.3 -2.7 5.335 408 308 101 136 29 1 0. n.221 1.366 809 284 387 1 80 1.298 1.282 2.235 5.6 4.5 n.230 1.1 4.699 2.3 13.0 3.5 n.5 2.a.797 374 273 101 106 24 1 -12. 4.136 141 3.580 958 1.a.a.097 1.4 -1.0 -0.195 717 137 3. 6.358 1.5 -2.006 769 739 4.214 946 98 3.0 2017 10.540 3.581 6.834 6.2 4.0 2015 9.785 801 726 4.3 4.5 n.1 5.583 881 761 4.1 2.0 38.7 4. 4.7 11. n.127 1.045 76 1.5 2.053 408 308 101 126 27 1 0.8 2.134 7.5 1.134 2.4 2.826 1.581 9.7 8.344 1.616 3.692 1.9 7.834 9.1 5.9 n. 0.a.973 6.4 -0. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.a.3 5.0 2014 9.221 710 294 413 1 80 1.049 1.023 907 9.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 62 Balance nacional de gas natural.586 914 69 2.310 1. * Incluye diferencias y empaque.796 3.456 3.9 0.762 2.691 4.3 6.923 2.7 7.641 371 266 105 82 25 1 24 25.076 1.937 1.6 1.3 6.469 3.7 2012 8.753 1. 1 Para efectos de balance.108 1.564 408 308 101 140 30 1 232 0.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 11.183 747 9.665 1.6 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.720 1.1 2013 9.9 3.3 0.204 3.617 1.089 532 8.792 1.088 2.655 7.046 823 115 2.325 382 293 338 1 20 1.926 1. Fuente: IMP.774 1.481 383 928 11.719 3.655 2.919 988 1.347 3.a.240 2.4 2018 8.3 4.155 1.4 3.285 1.4 5.3 6. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2011 7.923 408 308 101 121 26 1 0.834 2.025 3.388 1.235 11.4 2.581 2.3 4.235 977 915 10.1 n.0 4. 2011-2018.5 n.817 1.

3 9.268 118 3.082 2.460 3. en 2026 esta proporción será de 23.2 10.579 5.903 408 308 101 148 32 1 449 0.a.7 -2.9 0.0 n.307 408 308 101 151 33 1 297 0.532 11. 0.6 0.5 n.391 1.7 0.5 2.709 8. 5.323 1.967 1.283 3.0 -0.3 2.715 518 930 11.444 109 3.810 5.532 8.2 n.402 1.7 2.551 139 2. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.192 4.104 4. la producción nacional crecerá 4.869 762 929 12.4 4.949 11.870 4.998 4.748 12. las importaciones aumentarán 4.7 5. mientras que la demanda nacional lo hará en 3.0 2022 11.119 1.546 583 872 5.969 408 308 101 158 35 1 0.a.0 -3.790 546 928 12.5 2. 1 Para efectos de balance. 2019-2026.482 11.0 2.963 1.949 8.499 114 2.5 7.162 1.138 1.9% anual en el mismo periodo de referencia.3 5.9 n.1 5.590 809 291 368 1 80 1.3 6.478 1.9% de la oferta total.3 4.427 809 281 368 1 80 1.192 959 5.838 1.1 2.559 500 927 11.2 4.208 3.663 527 929 11.695 4.533 4.4 3.371 4.072 5.9 3.0 4.985 1.3 0.5 n.155 809 292 368 1 80 1.706 1.967 5.411 2.6 4.697 2.253 965 5.748 8. n.1 -10.083 118 3.548 1.0 2021 11.0 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 13.030 822 929 12.a.207 13.824 4. 3. Así.0 1.207 2. Escenario ENE En el balance nacional de gas natural del escenario ENE se observa que de 2011 a 2026. n.546 426 927 11.125 1.202 3.589 619 921 5.a.899 1.7 7.495 1.139 12.5 2. n.7 5. 161 .472 1.265 1.019 5. no aplica.1 0.0 0.0 0.4 2026 9.705 810 307 368 1 80 1.115 5.1%.7 2.0 2020 11.287 1.7 n.967 1.359 971 6.194 408 308 101 160 35 1 0.786 811 955 5. 4.918 5.748 3.a.781 2.207 3.5% promedio anual.6 1. mientras que en 2011 las importaciones representaban 21.755 408 308 101 156 34 1 0.4 -0. Con ello.083 1.207 4.719 1.6 4.699 408 308 101 144 31 1 373 0.0 3.522 1.874 1. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.a.767 1.8%.8 3.4 5.109 2.778 4.173 809 288 368 1 80 1.a.0 2.460 12.590 1.0 2024 12.8 2.1 0.a.061 956 5.542 809 283 368 1 80 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 63 Balance nacional de gas natural.915 1.a.384 2. 2. Fuente: IMP.520 977 808 285 368 1 80 1.426 2.642 1.217 3.391 109 3.504 956 809 290 368 1 80 1.139 8.0 0.515 408 308 101 162 36 1 0.480 408 308 101 153 34 1 252 0.460 8.271 1.165 726 170 3.0 0. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2019 11.5 -2.7 0.0 2023 12.a.707 1.560 1.171 1.900 1.750 851 148 3.0 0.0 0. 2.6 3. * Incluye diferencias y empaque.0 0.584 2.127 6.1 0.531 2.3 4.482 8.056 830 930 13.696 1.0 1.0 2025 12.3 n.878 1.816 2.495 2.582 740 830 5.139 2.709 11.

057 1.0 n.6 3.971 1.796 3.163 797 9.5 -0.411 786 923 10.6 1.053 408 308 101 126 27 1 2016 10.310 1.213 946 99 3.719 3.687 6.0 0.195 717 137 3.089 532 8.1 0.7 2.318 1.3 0.1 tmca 2011-2018 4.9 6.0 1.878 2.570 2. 4.3 3.2 5.742 1. las demandas eléctrica e industrial de gas natural no difieren entre los dos escenarios. Fuente: IMP.919 988 1.878 9.9 5.9 0.0 n.335 408 308 101 136 29 1 2018 11.878 6.427 586 290 411 1 80 1.059 2.647 1.258 2. 1. 4.235 3. no aplica.6 n.059 8.230 1.714 1.6 4.047 823 115 2.1 1.640 3.8 3.5 13.1 2. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.7 5.3 6.592 859 841 4.4 2.540 3.881 1.059 11.713 7.4 4.442 1. 4.947 7.6 5.024 907 9.1 -0.358 1. implicará mayores 162 .794 1. además de un mayor volumen destinado a las recirculaciones internas.4 -0.045 76 1.347 3.826 1.7 n.9 4. autoconsumos de gas natural en PEP y PGPB.727 1.4 7.717 1.120 1.616 3.713 2.136 94 3.692 1.0 -0.923 2.586 914 69 2.617 1.5 3. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.3 4.900 1.120 1.5 33.018 1.215 710 295 413 1 80 1.209 334 292 320 0 1. Por su parte.344 1. Una mayor producción de hidrocarburos en el ENE.9 5.123 1.1 4.415 545 276 411 1 80 1.064 764 797 4.240 2.641 371 266 105 82 25 1 24 26 2012 8.550 1. -99.129 3.3 1.651 992 675 4.827 801 769 4.187 7.456 3.9 4.235 972 915 10.107 887 651 3. * Incluye diferencias y empaque.050 1.2 n.5 4.7 7.a.148 408 308 101 132 28 1 2017 10.082 1.774 6.699 2.097 1.797 374 273 101 106 24 1 12 2013 9.923 408 308 101 121 26 1 2015 9.282 2.224 805 605 1 3.286 810 275 407 1 80 1.298 1.285 1.661 1.580 958 1.1 6.734 4.6 1.a.1 4.388 1.713 10.570 9.4 6.a. 1 Para efectos de balance.887 385 285 101 113 24 1 2014 9.969 1.699 8.8 4. dado que se parte de las mismas premisas de crecimiento económico y precios de combustibles (véanse Cuadro 64 y Cuadro 65). En el escenario ENE. 2011-2018.048 138 3.570 6.5 2.025 3.076 1.3 4.8 4.3 4.263 2. tmca 2011-2026 4.a.5 n.7 1. la demanda del sector petróleo será 709 MMpcd mayor que en el escenario Inercial en 2026.204 3.774 2.817 1.4 -1.325 382 293 338 1 20 1.187 2.876 1.629 3.155 1.734 1.859 1.323 100 2.0 n. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2011 7.2 0.691 4.a.a.469 3.a.178 921 865 4.7 8.7 4.973 6.774 9.0 2.342 809 282 387 1 80 2.717 969 699 4.481 472 928 11.088 2.564 408 308 101 140 30 1 0 7.187 10.183 747 9.1 4.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 64 Balance nacional de gas natural.256 607 288 415 1 80 1.749 905 451 393 7.6 2.6 13.8 3.221 1.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 65 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2019 11,550 8,651 777 898 5,226 1,673 78 2,900 1,546 426 927 11,550 11,265 2,744 1,195 809 290 368 1 80 2,033 1,778 4,533 4,125 1,426 2,699 408 308 101 144 31 1 285 2020 12,059 9,074 602 937 5,422 2,052 60 2,985 1,559 500 927 12,059 11,250 2,534 983 809 293 368 1 80 2,017 1,824 4,695 4,287 1,384 2,903 408 308 101 148 32 1 809 0 2021 12,688 9,569 654 985 5,508 2,349 72 3,119 1,663 527 929 12,688 11,630 2,573 1,024 808 292 368 1 80 2,003 1,870 4,998 4,590 1,283 3,307 408 308 101 151 33 1 1,058 2022 13,257 10,095 888 936 5,627 2,563 81 3,162 1,715 518 930 13,257 11,908 2,819 1,265 809 295 368 1 80 1,879 1,918 5,104 4,696 1,217 3,480 408 308 101 153 34 1 1,349 2023 13,729 10,490 1,190 958 5,709 2,534 98 3,239 1,790 521 928 13,729 12,482 3,131 1,575 809 298 368 1 80 1,821 1,967 5,371 4,963 1,208 3,755 408 308 101 156 34 1 1,248 - 2024 14,173 10,856 1,350 983 5,870 2,548 104 3,317 1,869 519 929 14,173 12,893 3,284 1,721 809 304 368 1 80 1,816 2,019 5,579 5,171 1,202 3,969 408 308 101 158 35 1 1,280 0 2025 14,841 11,348 1,459 1,011 6,238 2,535 104 3,493 2,030 534 929 14,841 13,325 3,404 1,819 809 327 368 1 80 1,842 2,072 5,810 5,402 1,207 4,194 408 308 101 160 35 1 1,516 2026 15,658 12,048 1,631 1,034 6,697 2,549 137 3,609 2,056 623 930 15,658 13,916 3,610 2,001 810 350 368 1 80 1,865 2,127 6,115 5,707 1,192 4,515 408 308 101 162 36 1 1,741 3.2 4.2 5.6 0.0 4.4 3.1 4.0 7.6 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 -1.2 2.6 4.4 4.7 -2.5 7.6 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 29.5 n.a. 3.6 6.2 8.5 tmca 2019-2026 4.4 4.8 11.2 2.0 4.1 6.1 4.0 0.0 4.9 5.6 2.2 5.9 4.6 3.8 3.5 3.4 6.1 1.2 0.9 0.7 n.a. 1.7 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 33.0 n.a. tmca 2011-2026 4.6 4.5 4.8 3.6

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

163

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.5. Balances regionales
Los balances regionales que se presentan a continuación consideran el escenario de oferta Inercial y el escenario de demanda con la expansión del transporte y distribución del gas natural. En el anexo tres del documento se muestran las estimaciones por entidad federativa de la demanda de gas natural hasta 2026. Cuadro 66 Balance de gas natural de la región Noroeste, 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2011 414 414 390 25 422 399 1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -7.9 2012 417 417 414 2 417 417 34 381 278 141 137 104 3 101 1 0 2013 492 492 455 37 492 492 1 1 43 447 332 179 153 115 14 101 1 0 2014 596 596 550 47 596 596 1 1 50 545 407 239 168 138 37 101 1 0 2015 610 610 553 57 610 610 1 1 51 556 418 231 187 138 37 101 1 0 2016 754 754 689 65 754 754 1 1 53 698 560 309 252 138 37 101 1 0 2017 905 905 832 73 905 905 1 1 55 848 710 309 402 138 37 101 1 0 2018 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 988 13.2 8.1 988 910 78 988 988 1 1 56 930 792 238 554 138 37 101 1 0 0.0 13.2 12.9 17.9 12.9 13.8 -3.2 -3.2 6.1 14.5 17.7 8.9 24.2 3.6 49.2 -0.7 3.0 9.4 n.a. 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

164

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 67 Balance de gas natural de la región Noroeste, 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2019 996 996 919 77 996 996 1 1 57 936 798 233 566 138 37 101 1 0 0.0 2020 1,011 1,011 934 77 1,011 1,011 1 1 59 949 812 235 577 138 37 101 1 0 2021 1,100 1,100 1,021 79 1,100 1,100 1 1 60 1,037 899 219 680 138 37 101 1 0 0.0 2022 1,111 1,111 1,032 80 1,111 1,111 1 1 62 1,047 909 188 721 138 37 101 1 0 2023 1,137 1,137 1,059 78 1,137 1,137 1 1 63 1,071 933 204 729 138 37 101 1 0 0.0 2024 1,195 1,195 1,116 79 1,195 1,195 1 1 65 1,127 990 216 774 138 37 101 1 0 2025 1,304 1,304 1,225 79 1,304 1,304 1 1 66 1,235 1,097 212 885 138 37 101 1 0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1,334 4.3 8.1 2026 1,334 1,254 80 1,334 1,334 1 1 68 1,263 1,125 210 915 138 37 101 2 1 n.a. 2.4 4.4 5.0 -1.5 7.1 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 0.0 0.6 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3 4.5 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

165

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 68 Balance de gas natural de la región Noreste, 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2011 2,694 1,359 49 30 1 924 356 1,335 515 451 369 2,695 2,299 192 55 115 22 68 417 1,554 1,356 488 868 198 198 51 16 0 1 395 -1.2 2012 3,277 1,294 47 29 870 347 1,983 544 1,089 350 3,277 2,431 204 54 127 23 67 445 1,634 1,432 468 964 202 202 66 15 0 845 2013 3,371 1,304 46 43 896 320 0 2,066 533 1,183 350 3,371 2,515 194 53 121 20 84 524 1,629 1,427 418 1,009 202 202 69 15 0 856 2014 3,444 1,384 49 36 973 325 0 2,060 548 1,163 350 3,444 2,555 226 56 147 22 72 553 1,618 1,416 383 1,033 202 202 72 15 0 889 2015 3,237 1,298 46 31 897 323 0 1,939 567 1,023 350 3,237 2,608 240 54 164 22 62 567 1,650 1,448 342 1,107 202 202 74 15 0 629 2016 3,373 1,500 46 29 1,043 373 8 1,874 547 977 350 3,373 2,700 259 60 178 22 55 641 1,654 1,452 271 1,181 202 202 76 16 0 674 2017 3,534 1,868 50 31 1,369 399 18 1,667 579 738 350 3,534 2,775 283 72 178 33 52 661 1,687 1,485 268 1,218 202 202 77 16 0 759 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 3,776 4.9 3.6 2018 2,473 64 39 1,744 600 25 1,303 570 383 350 3,776 2,747 309 91 178 40 57 678 1,608 1,407 227 1,179 202 202 79 16 0 232 797 6.5 0.1 -1.3 109.5 10.5 n.a. -2.6 7.2 0.5 0.5 -10.3 4.5 0.3 0.3 -0.3 1.5 -2.3 -0.7 4.9 2.6 7.0 7.6 6.4 8.8 8.9 4.1 3.9 n.a. 9.5 7.7 n.a. 4.5 -2.8 1.0 n.a. 5.8 -0.2 n.a. 2.7 3.0 4.1 -0.3 3.6 2.3 3.5 3.4 2.9 6.2 -1.0 4.7 1.4 1.5 -8.7 4.1 0.1 0.1 3.8 1.0 -0.6 n.a. 8.6 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

166

1 3.3 1.1 -0.704 124 1. 8.1 -10.779 1.396 3.889 325 103 178 44 66 696 1. Fuente: IMP.0 -1.0 4.7 4.093 891 39 1. * Incluye diferencias y empaque.4 1.497 2.a.8 -11.377 202 202 84 18 0 252 1.a.866 753 762 350 4.941 335 111 178 46 69 714 1.1 8.583 3. n. 2.509 32 43 1.6 1.a.1 0.1 -1.4 2.660 146 1.8 -9.547 163 1.0 0.828 70 52 1.8 1.628 731 546 350 4.4 0.7 3.035 853 35 1.168 316 89 178 49 71 812 1.029 847 42 1.0 -0.0 3.0 4.368 2022 4.768 47 54 1.580 202 202 88 19 0 1. no aplica.520 2.5 -2. 167 .661 2.983 802 830 350 4.368 1.597 3.1 -1.327 202 202 82 17 0 449 1.631 39 50 1.706 1.748 1.661 3.996 338 114 177 48 76 732 1. 1 Para efectos de balance.6 n.0 1.231 2.524 196 1. 5.487 2.396 2.319 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 4.519 643 527 350 4.141 68 51 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 69 Balance de gas natural de la región Noreste.7 3.551 683 518 350 4.515 202 202 87 18 0 1.6 10.906 1.105 319 94 178 48 82 791 1.6 2026 2.958 427 50 1.1 0.3 3.7 1.504 253 1.6 2.808 1.7 -5.487 3.2 5.2 n.457 202 202 86 18 0 1.2 1.0 0.0 n.251 202 202 80 17 0 373 968 2020 4.890 732 45 1.8 0.977 805 822 350 4.862 1.129 2021 4.7 0.0 n.6 n.032 60 54 2.6 -0.404 627 426 350 4.7 4. 5. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2019 4.726 1.597 1.2 3.331 2024 4.149 345 54 1.497 3.a.392 2025 4. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.4 1.6 1.8 -0.231 2.932 562 48 1.425 202 202 85 18 0 1.384 202 202 83 17 0 297 1.5 3.998 335 109 178 48 86 751 1.5 -8.606 149 1.891 785 30 1.a.a.065 323 99 178 46 88 771 1.9 6.583 2.8 1.522 145 1.230 324 91 178 55 59 834 1.723 1.615 32 35 2.333 2023 4.6 2.1 3.475 625 500 350 4.2 -1.045 71 52 2.520 3.578 153 1.3 3.

275 8. Fuente: IMP.3 11. n.100 500 500 600 1.a.1 n.275 1.a.7 5.1 12.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 70 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.075 360 360 715 1.2 0.5 10.1 8.075 400 400 675 1. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1.2 25.9 8.5 -1.8 n.3 8.8 5. * Incluye diferencias y empaque.a.a.a.7 2018 500 500 775 1.163 500 500 663 1.5 7.096 91 2017 1.4 5.2 n. 168 .075 1. n.096 500 500 596 1.8 9. no aplica.7 6.6 6.100 1.8 0.a.0 n.075 84 84 2 427 570 538 366 172 31 31 15 4 2014 1.096 1.6 9.6 51.075 1.9 8.6 13.2 310 354 323 88 235 31 31 6 2 9 2 2011 730 730 729 729 57 57 0 358 463 432 221 211 31 31 11 3 389 588 557 379 179 31 31 12 3 64 2012 896 180 180 716 896 896 64 82 2 414 560 529 355 174 31 31 14 4 2013 1.163 125 123 2 460 668 637 431 207 31 31 16.075 86 85 2 436 550 519 353 166 31 31 16 4 2015 1.100 87 89 2 450 568 537 364 172 31 31 17 5 2016 1. 4. n.275 125 123 2 11.163 1.a.2 23.3 0. 0.3 6.0 8.7 4.1 0. tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1.

820 1.1 2.6 6. 4.344 1.4 6.934 1. Fuente: IMP.304 1.019 1.3 0.664 125 123 2 506 1.3 3. n. no aplica.1 0.164 1.804 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 71 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.a.320 1.a.804 500 500 1.7 4. 5.820 500 500 1.118 518 600 31 31 21 6 2025 1.a.934 4.225 1.736 1.080 1.135 1.7 6.0 0.845 500 500 1.6 9.149 1.7 5.7 4.7 2026 500 500 1.a. * Incluye diferencias y empaque.1 12.107 518 588 31 31 20 6 2024 1.434 1.1 n.0 - n.0 6.413 125 123 2 483 888 857 554 303 31 31 19 6 2020 1.519 500 500 1.845 1.5 7.519 125 123 2 494 1.138 1.048 537 511 31 31 20 6 2022 1.3 0.1 0. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 471 794 763 526 237 31 31 18 5 18 5 2019 1.4 8.4 6.0 n.413 500 500 913 1.804 125 123 2 531 1.194 516 678 31 31 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 1. 169 .9 8.934 125 123 2 2.820 125 123 2 544 1.664 500 500 1.0 8.236 1.6 4.6 6.6 0.736 500 500 1.3 16.845 125 123 2 557 1.0 0.736 125 123 2 518 1.2 0.664 1.413 1.6 -0.4 5.104 534 570 31 31 20 6 2023 1.020 989 539 450 31 31 19 6 2021 1.519 1.2 23.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 72 Balance de gas natural de la región Centro.6 -3.2 8. 2017 1.249 1.7 0.0 tmca 2011-2026 5. 0.7 4.2 -1.8 2.5 7.6 -1.2 5.9 n. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* -0 24 7 1 275 341 312 312 30 30 30 6 1 2011 752 752 752 752 104 74 1 28 0 281 392 361 361 31 31 33 6 1 2012 840 840 840 840 131 92 1 38 1 300 394 362 288 75 31 31 36 7 1 2013 917 917 917 917 183 145 0 38 1 331 358 327 240 86 31 31 38 7 1 2014 919 919 919 919 187 148 0 38 1 343 395 364 239 125 31 31 40 7 1 2015 974 974 974 974 189 151 0 38 1 354 342 311 227 83 31 31 42 8 1 2016 1.5 7.5 18.012 1.a.2 5. no aplica.2 n. 0.3 5. n.7 21.5 n.6 5.a.124 331 293 0 38 1 377 488 457 287 169 31 31 8.1 2.249 331 293 0 38 1 4.5 7.7 5. * Incluye diferencias y empaque.6 -1.012 1.3 -0.0 9.249 1.124 1.249 1. Fuente: IMP.3 0.012 267 228 0 38 1 367 375 343 263 81 31 31 44 8 1 n.0 2018 1.124 1.8 1. 170 .a.2 5.012 1.9 0.3 5.2 5.7 3.a.a.6 -1.124 1.5 tmca 2011-2018 7.1 1.

353 1.593 1.569 331 293 0 38 1 462 739 708 233 475 31 31 51 10 1 2025 1.0 - 0.8 1.593 331 293 0 38 1 476 736 704 234 470 31 31 2026 1.604 1.0 5.5 n.0 0.504 1.9 n.1 0.0 0. 0.3 5. Fuente: IMP.604 1.353 331 293 0 38 1 411 665 634 313 321 31 31 48 9 1 2021 1.604 1. 0.a. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 388 512 481 300 181 31 31 45 8 1 46 8 1 2019 1.1 -0.286 1.0 0.569 1.0 0.3 0.1 0.1 0.504 1.2 5. 171 .485 331 293 0 38 1 435 678 647 281 366 31 31 50 9 1 2023 1.1 0.a.353 1. * Incluye diferencias y empaque.593 1.0 9.6 -1.465 1.604 331 293 0 38 1 tmca 2019-2026 tmca 0.0 0.2 8.286 1.504 331 293 0 38 1 448 729 698 274 424 31 31 51 9 1 2024 1.a.485 1.465 1.3 -0.0 0.3 0. no aplica.3 3.9 0.2 5.1 0.465 1.0 - n.569 1.7 0.353 1.286 1.286 331 293 0 38 1 399 567 536 314 221 31 31 47 9 1 2020 1.465 331 293 0 38 1 423 673 641 291 350 31 31 49 9 1 2022 1.485 1.7 5.1 2.2 5.1 tmca 2011-2026 5.593 1.485 1.504 1.6 -1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 73 Balance de gas natural de la región Centro.569 1.

2018 5.6 8.4 13. 1 Para efectos de balance.487 755 694 3.616 2.716 567 69 2013 5.5 -3.322 920 651 3.203 208 263 377 80 1.865 4.715 5.1 1.7 1. 4.362 197 253 373 80 1.0 tmca 2011-2018 3.768 689 76 4.507 4.487 5.7 4.131 1. 172 .1 4. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.6 n.960 1.483 86 586 580 95 485 6 6 0 706 2012 4.358 5.9 5.4 2.371 206 265 373 80 1.265 1.814 840 622 2.543 2.0 2.a.a.028 2015 5.839 159 547 541 78 463 6 6 0 1 1.880 162 540 534 80 454 6 6 n.a.364 838 138 5.9 n.763 155 552 546 79 467 6 6 0 1 1.582 2.222 392 137 5.a.155 87 268 292 1. 0.6 1.6 1.826 4.8 n.6 3.487 4.a.715 830 730 3.744 1. 11.7 1.8 9.2 5.358 4.160 1.6 3.374 90 479 474 58 416 5 5 0 776 2011 4.8 2.743 2. Fuente: IMP.0 4.2 2.3 3.2 3.1 3.814 4.a.087 34 0 711 12 4.8 3.865 756 575 2.271 99 270 300 20 1.114 1.237 216 239 370 80 1. * Incluye diferencias y empaque.9 2.2 2.6 1.317 622 98 2016 5.1 2.712 153 547 541 79 462 6 6 0 1 1.a.9 tmca 2011-2026 2.2 3. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 74 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.801 1.6 2.3 5.971 4.3 2.7 n.3 -0.270 675 128 5.715 4.669 90 558 552 81 471 6 6 1 944 2014 5.142 1.2 2. n.322 4.5 2.296 737 123 5.322 5.3 6.688 2.295 1.507 723 710 3.151 503 115 5.0 3. no aplica. 22.162 215 270 376 80 1. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.9 -1.650 121 548 542 81 462 6 6 1 934 5.831 3.227 2017 5.274 216 241 349 80 1.9 2.971 880 750 3.358 946 644 3.971 5.507 5.102 1.9 n.573 2.3 2.5 0.

268 4.187 1.524 1.268 6.459 188 824 818 99 720 6 6 1 1 4.8 6.755 4.5 2025 6.328 935 4.106 1.105 2.7 3.448 550 871 3.3 2.619 2023 6.9 -3.307 1.5 -3.230 0 1 1.a.809 169 566 559 85 475 6 6 0 1 1.3 -0.0 4.3 2.064 216 236 331 80 1.457 1.927 1.4 2.502 184 777 771 45 726 6 6 1 1 1. Fuente: IMP.671 2024 6.7 tmca 2011-2026 2.1 7.432 766 109 5.9 1. 11.5 0.1 2.0 2.615 520 70 6.014 901 3.755 751 901 3. no aplica.457 6.257 1.8 9.a.2 2.2 2.1 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.9 2.776 6.a.9 n.106 6.9 2.501 216 238 331 80 1.187 1.389 2020 5.8 -0.2 2.328 216 231 331 80 1. 0.792 424 98 2026 6.478 2021 5.614 216 248 331 80 1. 1 Para efectos de balance.436 192 985 979 108 871 6 6 37.8 3.9 5.106 4.366 1.629 2.8 n.444 646 80 5.762 173 527 521 48 473 6 6 0 1 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 75 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.501 5.501 512 820 3.a.153 909 3.5 2.755 5.221 922 3.776 1.554 180 707 701 37 664 6 6 1 1 1.448 5.261 5. * Incluye diferencias y empaque. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1.713 846 216 240 331 80 1.681 176 581 575 55 520 6 6 0 1 1.448 4.402 554 71 5.776 5.501 4.3 5. 173 .755 670 778 3.0 0.4 10. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.2 5.7 7.3 -9.838 2. n.3 2.3 2.4 1.268 1.724 863 216 234 331 80 1.924 1.243 2019 5.5 1.490 1.016 381 117 6.365 1.497 2022 5.6 n.771 2.6 1.492 544 67 6.1 4.457 4.755 4.2 3.582 536 73 6.3 6.849 166 585 579 114 464 6 6 0 1 1.449 216 231 331 80 1.755 5.2 2.4 0.052 216 245 331 80 1.

1 2017 304. Cuadro 76 Requerimientos de inversión de PEP por escenarios. mientras que los dos restantes incorporan restricciones de liquidez y endeudamiento. 2013-2017* (Miles de millones de pesos de 2012) Escenario Plan de Negocios .6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4.4 2.6 323. que fue elaborado con base en una proyección a cinco años. objetivos.6 335. estrategias y metas estarán sujetos a ajustes que permitan proveer de la mejor información disponible en un momento dado. en cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Es así que la visión.8 2014 295. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 La naturaleza de los ejercicios de planeación en el sector energético requiere de procesos dinámicos y flexibles. radica en el ritmo de inversión con impacto en las metas de producción. Inversiones en PEP La diferencia principal entre los escenarios de producción propuestos por PEP para la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026 y el Escenario 1 del Plan de Negocios de PEMEX. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Escenario 1. La construcción de proyecciones del sector debe incorporar en el corto plazo consideraciones derivadas de coyunturas de mercado y restricciones del sector. El documento aprobado por el Consejo de Administración incluye tres escenarios construidos bajo distintos supuestos de disponibilidad presupuestal: uno de estos escenarios se alinea al escenario ENE de las Prospectivas y la Estrategia Nacional de Energía (Escenario 3).2 302.Escenario 1 Inercial ENE 2013 267. Con el fin de definir su rumbo estratégico y los proyectos que serán ejecutados para alcanzar los objetivos de negocio. tecnológicas. Bajo esta argumentación. ambientales y de mercado. que resultan en un menor ritmo de inversión y metas más conservadoras (Escenarios 1 y 2).0 *Incluye la inversión programable en PEP incluida en el Plan de Negocios 2013-2017 y la inversión estimada para los Contratos Integrales de Exploración y Producción.8 298.0 tmca 3.3 302. de conformidad con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 (ENE).8 2015 291.9 2016 291.9 315.1 307.2 337.6 335. que respondan a los cambios en el entorno y reconozcan la incertidumbre de las principales variables. este apartado presenta una comparación entre los escenarios de largo plazo que ha establecido la Secretaría de Energía en la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026. y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 (Plan de Negocios de PEMEX). e integrar elementos derivados de cambios estructurales con impacto de largo plazo desde las perspectivas económicas. durante 2012 Petróleos Mexicanos presentó su Plan de Negocios. A continuación se describen las principales diferencias entre el Escenario 1 del Plan de Negocios y los escenarios Inercial y ENE incluidos en esta Prospectiva. 174 .2 0.9 297.

mientras que en el Escenario 1 del Plan de Negocios esto no ocurrirá en el mediano plazo.297 6.032 6.5% menor que el Inercial.9 No incluye nitrógeno.114 2016 5.882 6.7 4. ambos escenarios de la Prospectiva cuentan con producciones de gas hidrocarburo proveniente del shale gas de 200 MMpcd en 2016 y 440 MMpcd en 2017.670 5. lo que equivale a 557 MMpcd y 585 MMpcd.833 6.854 2. Cabe destacar que en los escenarios Inercial y ENE se espera la producción de shale gas del play Eagle Ford para 2016. Con ello. respectivamente (véase Cuadro 77 y Gráfica 45). respectivamente.1% menor que el ENE y 8. El monto promedio de los escenarios Inercial y ENE será 309 MMM$ y 322 MMM$. Cuadro 77 Escenarios de producción de gas natural1 de PEP. será 290 miles de millones de pesos (MMM$) entre 2013 y 2017. incluyendo la inversión asociada a de Contratos Integrales de Exploración y Producción.879 5. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP. la diferencia promedio entre los montos de inversión del escenario Plan de Negocios respecto al Inercial será de 6.6% y 11. la producción del escenario Inercial será 0. la extracción de gas natural del escenario Plan de Negocios será 8.879 2014 5.SECRETARÍA DE ENERGÍA El monto promedio de inversión para los proyectos de exploración y explotación de PEP.342 2017 tmca 6.947 6.342 6. 175 .0 3.853 6.6% menor (209 MMpcd menos) que los escenarios ENE e Inercial.114 6.4% mayor (28 MMpcd más).1% respecto al ENE (véase Cuadro 76). 2013-2017 (Millones de pies cúbicos diarios) Escenario Plan de Negocios . en el escenario Plan de Negocios.032 2015 5. Producción de gas natural de PEP Entre 2013 y 2016 la producción de gas natural de los escenarios Inercial y ENE permanece prácticamente en el mismo nivel. Para 2017. En 2017. En 2013 el volumen de producción de gas natural del escenario 1 del Plan de Negocios será 3. De esta manera.Escenario 1 Inercial ENE 1 2013 5.

la producción de gas seco de PGPB aumentará de 4.544 5. 176 .504 2017 5.000 10.000 7.7% (397 MMpcd) menor con respecto al escenario Inercial y 5.258 5. Producción de gas seco En el escenario Plan de Negocios.984 2014 4.184 5.5 4. 2013-2017 (Millones de pies cúbicos diarios) Escenario Plan de Negocios . en la producción de gas natural se considera la baja rentabilidad de los proyectos de gas no asociado respecto a los de crudo.600 MMpcd en 2013 a 5. Cabe señalar que la menor producción de gas seco en PGPB será resultado de la disponibilidad de gas natural de PEP.8% anual (véase Cuadro 78 y Gráfica 46).000 8.046 5. Esto representa un crecimiento medio de 4.600 4.000 5. por lo que algunos proyectos se difieren en el tiempo en el escenario del Plan Negocios.000 11.000 6. Cuadro 78 Escenarios de producción de gas seco1 de PGPB.000 9.000 3.3 Incluye producción de CPG.050 5. ésta será 6. debido al bajo precio.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios . En este sentido.257 2016 5.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 45 Escenarios de producción de gas natural1 de PEP. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.Escenario 1 1 Inercial ENE No incluye Nitrógeno.7% menor (384 MMpcd) respecto al ENE e Inercial.000 4.892 tmca 4.984 4. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.049 2015 5.932 5.941 5.544 MMpcd en 2017. Para 2017.8 4. seco de campos y etano reinyectado.Escenario 1 Inercial ENE 1 2013 4. 2013-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 12. En 2013 la producción del escenario Plan de Negocios será 7.499 5.9% menor respecto al ENE (348 MMpcd).

000 8.000 6. una menor disponibilidad en la producción de gas seco requerirá mayores volúmenes de importación para satisfacer la demanda nacional.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 46 Escenarios de producción de gas seco1 de PGPB. 177 .000 9. 2013-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 10.000 5.000 4. dado que el desarrollo de una mayor producción nacional requerirá mayores tiempos de madurez en el periodo de análisis.Escenario 1 1 Inercial ENE Incluye producción de CPG. De concretarse las expectativas de la producción de corto y mediano plazo del Escenario 1 del Plan de Negocios. Las importaciones se convierten en la principal alternativa de corto plazo.000 3. seco de campos y etano reinyectado.000 7. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios .

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 178 .

factor de compresibilidad. índice Wobbe. Para aplicaciones de almacenamiento de gas. Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de licuefacción a las terminales de almacenamiento. Porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario para satisfacer su demanda máxima en un periodo determinado. Glosario Acuífero Zona subterránea de roca permeable saturada con agua bajo presión. densidad relativa y puntos de rocío. Porción de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestación del servicio de transporte. que se deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos. un acuífero necesitará estar formado por una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa impermeable en la parte superior. Composición y conjunto de características físico-químicas que posee el gas natural de acuerdo con las propiedades siguientes: poder calorífico. o del conjunto de los copropietarios o socios. con una cavidad para almacenamiento de gas. Porción de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de conexión al sistema. densidad.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 1. Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el fluido de un pozo mediante la inyección de gas a través de la tubería de producción o del espacio anular de ésta y la tubería de revestimiento. La actividad de recibir. mantener en depósito y entregar gas natural. Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas físicas o morales. Almacenamiento Autoabastecimiento Bombeo neumático Buque de GNL o metanero Calidad del gas natural Cargo por capacidad Cargo por conexión Cargo por servicio 179 . almacenamiento y distribución para un usuario específico.

se aprovecha la energía calorífica de los gases de escape. donde el gas se almacena a menudo. Consta de dos partes. operación. Equipo instalado en una línea de conducción de gas para incrementar la presión y garantizar el flujo del fluido a través de la tubería. Sustancia capaz de producir energía por procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción química). En la segunda. Franja de terreno donde se alojan las tuberías. como son el dióxido de carbono. Gas natural extraído de capas de carbón. mediante un proceso de bajas temperaturas. al combinarse con el oxígeno. el vapor de agua y los hidrocarburos pesados. separa y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los sistemas de transporte y distribución. Normalmente energía eléctrica y energía térmica. incluyéndose también los materiales fisionables y fusionables. los gases de combustión del gas natural pasan a través de una turbina de gas para generar electricidad. mantenimiento e inspección de los ductos para el transporte de gas natural. Planta que. mediante un intercambiador. Energía mecánica que se aplica al gas natural para su transporte a grandes distancias en mayor volumen. Parte superior del yacimiento en un depósito único que contiene gas y aceite.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cargo por uso Porción de la tarifa basada en la prestación del servicio que refleja el uso del sistema de acuerdo con el volumen de gas conducido o consumido a cuenta del usuario. Material que. Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía útiles a los procesos industriales. Tecnología que utiliza gas natural como combustible para generar energía eléctrica. se inflama con desprendimiento del calor. Debido a su alto contenido en materia orgánica el carbón retiene gran cantidad de gas adsorbido. para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar aún más electricidad. requerido para la construcción. Casquete de gas Ciclo combinado Coalbed methane (gas grisú) Cogeneración Combustible Compresión Compresor Criogénica Derecho de vía 180 . en la primera.

Titular de un permiso de distribución. comercializar gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica. sulfuros y disulfuros. la cual circula en un circuito cerrado donde es regenerada para su continua utilización. Sistema de tuberías para transportar y distribuir el gas natural (véase gasoducto). Gas natural que contiene derivados del azufre. Distribución Distribuidor Ducto(s) Encogimiento de gas Endulzadora Endulzamiento Gas a bombeo neumático Gas amargo Gas asociado 181 . en su caso. Es el proceso donde se remueven los contaminantes como el ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono del gas húmedo amargo recibido de los pozos productores. Actividad de recibir. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en solución (disuelto). y para mejorar su color. por la extracción de éstos mediante cambios de presión y temperatura. entregar y. Este proceso consiste en la absorción selectiva de los contaminantes mediante una solución acuosa a base de aminas.SECRETARÍA DE ENERGÍA Día de gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un día determinado y termina a las 9:00 horas del día siguiente tiempo del centro de México. dióxido de carbono. Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. conducir. Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petróleo para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos. Proviene directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos procesos de refinación. olor y estabilidad. tales como ácido sulfhídrico. Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y otros hidrocarburos ligeros. mercaptanos. Gas seco utilizado en los sistemas de recuperación secundaria de petróleo crudo.

Las impurezas se eliminan en las plantas de tratamiento de gas. Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar los componentes más pesados. para facilitar su transporte y almacenamiento. y cuyo contenido de componentes más pesados que el metano es en cantidades tales que permite sus proceso comercial. Producción de combustible gaseoso a partir de combustible sólido o líquido. Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos. Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4). que ha sido licuado por compresión y enfriamiento. mercaptanos. dando lugar estos últimos a las gasolinas naturales o a los líquidos del gas natural. Gas húmedo Gas licuado de petróleo (gas LP) Gas natural Gas natural comprimido Gas natural licuado Gas no asociado Gas seco Gasificación 182 . Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas en estado gaseoso en un recipiente. butanos y propano y en ocasiones el etano. Existen yacimientos de gas dulce. Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales. etano. Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y propano. solventes físicos o adsorbentes. Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más pesados que el metano. como el hexano. bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. propano. butanos.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gas dulce Gas natural libre de ácido sulfhídrico. Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. mercaptanos y otros derivados de azufre. Cuando se extrae de los pozos. pero generalmente se obtiene endulzando el gas natural amargo utilizando solventes químicos. mediante el uso de solventes o absorbentes. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el metano. generalmente contiene ácido sulfhídrico. También se obtiene de las plantas de proceso. para lo cual se utilizan los procesos criogénicos. pentano. pentanos y hexanos.

Se separan en plantas de absorción en donde el gas natural pasa por una torre empacada en la cual el propano. o en plantas más modernas y eficientes llamadas criogénicas en las cuales mediante un sistema de refrigeración se enfría la mezcla hasta -90ºC para separar el metano y posteriormente fraccionar los líquidos en etano. butano y más pesados se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano. en el balance Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB. gas Hidrocarburos más pesados que acompañan al gas natural y que se separan de él para facilitar su compresión y manejo en ductos. En donde el precio del energético se utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange). Henry Hub Importaciones por Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda. procedente de los centros productores o de las plantas de tratamiento y utilización de gases. Es la mayor fuente de etano para la industria petroquímica y de gas licuado del petróleo empleado como combustible o como materia prima petroquímica. o puede ser almacenado en tanques. Importaciones por Son aquéllas que se realizan en puntos fronterizos con el fin de abastecer logística demanda que no puede tener acceso a producción nacional. Líquidos natural del Mercado Spot 183 .SECRETARÍA DE ENERGÍA Gasoducto Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el gas natural. con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600. Mercado internacional en el que gas natural. Licuefacción gas del Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de -162°C. el petróleo o derivados se intercambian para entrega inmediata al precio vigente. El gas natural licuado resultante es entonces transportable en buques diseñados para tal propósito. EUA. a los centros de distribución o a los usuarios de grandes volúmenes. Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana. convirtiéndose en líquido. debido a falta de infraestructura o costos de transporte. propano. butanos y gasolinas naturales.

El precio se calcula partiendo del precio final al consumidor. Netback Normas Oficiales Mexicanas Permisionario Pie cúbico Play Poder calorífico Pozo de desarrollo Pozo exploratorio 184 . menos el descuento de los costos de transporte y distribución. Los poderes caloríficos de los combustibles sólidos y líquidos se expresan en calorías por gramo o en BTU por libra. como gas de los pantanos por generarse allí como producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica. Para los gases. inodoro e insípido. Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa. un pie cúbico de gas natural es igual a 1. Titular de un permiso de transporte. más ligero que el aire. este parámetro se expresa en kilocalorías por metro cúbico o en BTU por pie cúbico. que están controlados por las mismas características geológicas generales. almacenamiento o distribución. Aproximadamente. con más del 90% en volumen.5º C. Conjunto de campos y/o prospectos en determinada región. Pozo perforado en un área probada con el fin de producir hidrocarburos. ya sea en la frontera por donde se importa o en la región productora.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Metano Gas que cuando se encuentra puro es incoloro.000 unidades térmicas británicas en condiciones estándar de atmósfera y temperatura. incluso. También se obtiene en la destilación de la hulla. Normas de carácter obligatorio que expiden las dependencias competentes sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Método para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada al mercado. Es el principal componente del gas natural. Se le conoce. Pozo que se perfora sin conocimiento detallado de la estructura rocosa subyacente con el fin de encontrar hidrocarburos cuya explotación sea económicamente rentable. cuando una sustancia es quemada completamente. en mezcla de 5 a 15 por ciento en volumen con aire forma una mezcla explosiva. Es el primer miembro de la serie de los hidrocarburos saturados (también conocidos como parafinas o alcanos). Su temperatura de condensación a la presión normal (1 atmósfera) es de -161. o por unidad de volumen. su fórmula condensada es CH4. Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso.

mediante la operación de destilación. Consiste en varias etapas de separación. Yucatán y Quintana Roo. hexanos y más pesados). en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche. En la primera sección se separa el etano. e incluye parte de la plataforma continental y el talud del Golfo de México. enfriando aún más esta corriente la cual se alimenta en la parte alta de la torre desmetanizadora.SECRETARÍA DE ENERGÍA Precio ajustado por costos de transporte Precio máximo de adquisición Proceso criogénico Precio que resulta de tomar una referencia de mercado y ajustarla por los costos de conducir el gas al punto de venta. propano. Proceso que recibe el gas dulce húmedo a partir del endulzamiento o directamente de los campos productores. El gas dulce húmedo pasa a una sección de secado donde se remueve el agua casi en su totalidad.) los cuales son separados y enviados a rectificación en la torre desmetanizadora. donde se provoca una diferencial de presión (expansión) súbita. en cada una de las cuales se separa un producto diferente. Proceso de fraccionamiento Producción independiente de energía Punto de arbitraje Región Marina Noreste 185 . Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y nacional. La generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor que 30 MW. butano. etc. El gas obtenido en la separación pasa a un turboexpansor. transporte y almacenamiento de gas. y cuya energía será destinada exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportación. Se localiza en el sureste de la República Mexicana. Recibe líquidos del gas del proceso criogénico y condensados dulces que pueden provenir de las plantas endulzadoras de líquidos o directamente de los campos productores. Abarca una superficie de 166 mil kilómetros cuadrados. en la segunda el gas LP (propano y butano) y finalmente la nafta (pentanos. El cargo máximo que los distribuidores podrán hacer a los usuarios finales por los conceptos de adquisición. Posteriormente es enfriado por corrientes frías del proceso y por un sistema de refrigeración mecánica externo. Mediante el enfriamiento es posible la condensación de los hidrocarburos pesados (etano.

Veracruz. la suma de reservas probadas. Yucatán y Quintana Roo. Chiapas. Samaria-Luna y Muspac. Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos a una fecha específica. Campeche. su distribución geográfica incluye una parte continental y otra marina. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas. que queda por producirse económicamente de un yacimiento a determinada fecha. existirá una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar serán iguales o mayores que la suma de las reservas probadas más probables. Al norte limita con Estados Unidos de América. que de lo contrario. al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Río Tesechoacán. además toda la región forma parte de los activos de exploración. Tabasco. Región Norte Región Sur Reserva remanente Reservas posibles Reservas probables 186 . cuando son utilizados métodos probabilistas. siendo este el límite de la región Sur. más posibles tendrá al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas serán iguales o mayores. con las técnicas de explotación aplicables. al Norte por las líneas limítrofes de aguas territoriales nacionales. Volumen de hidrocarburos cuya formación geológica y de ingeniería sugiere que es segura su recuperación comercial que las reservas probables. por la región Marina Noreste hacia el Este. De acuerdo con esta definición.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del Golfo de México. y al Oeste por la región Norte. Tabasco y Campeche. Si se emplean métodos probabilistas para su evaluación. Ubicada en la parte Norte y Centro del país. Son aquellas reservas no probadas en donde el análisis de la información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables. Cinco Presidentes. Su extensión es superior a dos millones de kilómetros cuadrados. Macuspana.390 kilómetros cuadrados y está limitada en la porción continental hacia el sur por los estados de Veracruz. Se encuentra localizada en la porción Sur de la República Mexicana. Oaxaca. Su superficie es de 352. al este con la isobata de 500 metros del Golfo de México. probables. y geográficamente abarca los estados de Guerrero. Esta región cuenta con cinco activos de producción que son Bellota-Jujo.

Servicio de almacenamiento Servicio de distribución Servicio de distribución con comercialización Servicio de distribución Simple Recepción de gas natural en el punto o los puntos de recepción del sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. de una cantidad similar en el mismo punto o en otro contiguo del mismo sistema. operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Es la comercialización y entrega de gas natural por el distribuidor a un usuario final dentro de su zona geográfica. conducción. en uno o varios actos. No se considera servicio público el que señala el Artículo 3º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. instalaciones y trabajos que requieran la planeación. las cuales por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas.SECRETARÍA DE ENERGÍA Reservas probadas Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas. Servicio de distribución simple y la comercialización del gas natural dentro de una zona geográfica. que incluye la planeación del sistema eléctrico nacional. Modalidad de entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el adquirente a recibir cantidades de gas que podrán ser diferentes para cada día de gas durante el periodo de entrega de acuerdo con un programa mensual de recepciones. transformación. El efectuado por la CFE y la extinta LFC. ejecución. la generación. o la recepción de gas en el punto o los puntos de recepción del sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. Dicho volumen está constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva probada no desarrollada. Es la recepción de gas en un punto del sistema de almacenamiento y la entrega. métodos operacionales y regulaciones gubernamentales. y la realización de todas las obras. Las cantidades de gas para cada día de gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrán ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa. distribución y venta de energía eléctrica. Servicio firme flexible o SFF Servicio público de energía eléctrica 187 .

Área delimitada por la CRE para efectos de distribución. Cláusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al vendedor el valor de la cantidad de gas contratada durante el periodo fijado. Es el cociente que resultad de dividir los nuevos descubrimientos por la producción durante un periodo de análisis. Primera enajenación del gas de origen nacional. ya sea que lo reciba o no lo reciba. a personas que no son usuarios finales. Tarifa de distribución con comercialización que se cobra a los usuarios finales y que combina los cargos por capacidad y por uso. Recepción. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Persona que adquiere gas para su consumo. Gas natural contenido en formaciones subterráneas comprimidas. conducción y entrega del gas natural. y generalmente es referida en forma anual y expresada en términos porcentuales. y que depende del volumen consumido. que efectúe PEMEX a favor de un tercero. para ser entregada en territorio nacional. Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste un permisionario.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Shale gas (gas lutita o gas de esquisto) Tarifas Gas natural que se encuentra atrapado dentro de las formaciones de esquisto o lutitas. principalmente de arenisca o piedra caliza que es excepcionalmente impermeable y no poroso (arena apretada). Tarifa convencional Tarifa volumétrica Tasa de restitución de reservas Thight gas (arenas comprimidas) Tomar o pagar (Take or pay ) Transporte Usuario Usuario final Ventas de primera mano Zona geográfica 188 . que son de grano fino. por medio de ductos. Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario. Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para un servicio determinado. rocas sedimentarias que pueden ser ricas fuentes de petróleo y gas natural.

servicios. Las metodologías empleadas por el Instituto Mexicano del Petróleo para las proyecciones de gas natural hacen uso de modelos estadísticos. 23.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 2.1 Clasificación de grupos de ramas industriales Grupo de ramas Alimentos.2. equipo eléctrico y de transporte Química Resto Textil Vidrio Sectores. residencial. 337. econométricos y de optimización. El cuadro A. Están soportadas por una gran cantidad de información detallada y precisa del mercado de este producto.1 indica cuales sectores.2. Cuadro A. autotransporte y autogeneración de energía eléctrica. 321. Sector Industrial La proyección de la demanda de gas natural en el sector industrial se realiza por estado y por grupo de ramas. Metodología para la proyección de la demanda de gas natural 2012-2026 El presente anexo presenta en forma breve el desarrollo metodológico para la estimación de la demanda de gas natural en los sectores industrial. con base en INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 339 313 a 316 3272 SCIAN. bebidas y tabaco excepto cerveza Celulosa y papel Cemento Cerveza y malta Metales básicos Minería Productos de minerales no metálicos Productos metálicos. subsectores y ramas se agrupan en los diferentes grupos de ramas. subsectores y ramas SCIAN 311 y 312 excepto 31212 322 y 323 3273 y 3274 31212 331 212 y 213 3271 y 3279 332 a 336 325 y 326 11. Fuente: IMP. 189 .

En cuanto a las oportunidades de ahorro se aplican las Curvas de Factibilidad Tecnológica.eia.gov. Sector autogeneración de electricidad La estimación de la demanda de combustibles del sector autogeneración de electricidad suma la de los permisionarios en operación y los que están por iniciar obras o en construcción. La información de los permisos en operación se basa en los reportes de operación trimestrales de la CRE. por nuevos ramales en los sistemas de distribución existentes y por la construcción prevista de nuevos ductos de transporte. se caracterizan los diferentes procesos productivos y se simula en qué medida en estos procesos se puede optimizar el consumo de energéticos con equipo existente o. el segundo a proyectos ≥ de 50 MW y < a 150 MW y el último a proyectos ≥ a 150 MW. distribuidores. En el caso de nuevos proyectos de autogeneradores particulares se integra un inventario de proyectos (en construcción o por iniciar obras) y se aplica una encuesta con el fin de evaluar la probabilidad de realización. cogeneración. En la proyección se distinguen las modalidades de autoabastecimiento. se aplican criterios de avance del proyecto y técnicos. la generación de electricidad. También se estiman el factor de planta. 105 190 .doe. NEMS (National Energy Modeling System) Industrial Demand Module. los usos propios y los factores de planta y carga por empresa generadora y receptora de energía eléctrica tanto en términos de demanda como consumo. la distribución de cargas por socio y la fecha de entrada en operación. En éstos. Lo anterior determina la demanda industrial tendencial. cambios en los precios reales de gas natural y de combustóleo y oportunidades de ahorro de energía. medianos y grandes. Con los resultados de la encuesta e información de CFE y CRE se evalúa las probabilidades de realización. exportación de electricidad y usos propios continuos. Se distinguen tres tipos de proyectos: pequeños. así como los reportes mensuales de porteo y excedentes de CFE. La proyección retoma estos cálculos y los aplica hasta el horizonte del 2026 sin cambio alguno. A ésta se suma la demanda adicional por consumo de gas natural esperada por nuevos proyectos industriales. Una vez analizada y procesada la información se procede a calcular las eficiencias. Así. en su caso.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Las cifras desagregadas por estado y por grupos de ramas se proyectan con una metodología bastante elemental. Las cifras de esta parte de la proyección se basan en información directa de empresas consumidoras. El primero considera proyectos < a 50 MW. Para mayor información consultar: http://www. para determinar cuáles proyectos se incluirán en las proyecciones. remplazar equipo y aplicar tecnología más moderna y por ende ahorradora de energía. el consumo de combustibles. que toma en cuenta el escenario de crecimiento de la actividad económica estatal correspondiente a cada grupo. conforme a lo que plantea la EIA en el modelo del NEMS correspondiente al módulo industrial 105. Para cada grupo de ramas se calculan elasticidades-precio propias y cruzadas que se aplican si tienen el signo apropiado y son estadísticamente significativas.

El combustible más importante en el sector residencial es el gas LP y los combustibles sustitutos son el gas natural y la leña. se parte de un inventario de equipos que consumen gas natural y sus sustitutos para calentamiento de agua y cocción de alimentos en los hogares y en los establecimientos del sector servicios (hoteles. Los rendimientos de equipos nuevos en cada año de adquisición se basan en información de fabricantes y de CONUEE. que representan porcentajes de penetración de 0 a 100%. 191 . La proyección de gas natural incorpora un modelo de penetración para cada una de las Zonas Geográficas estimando una curva de Gompertz para cada una. desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Dos factores adicionales inciden de manera importante en la proyección de los combustibles: la sustitución entre combustibles y la penetración de paneles solares. Sectores residencial y servicios La estimación de la demanda de gas natural para los sectores residencial y servicios se realiza mediante un modelo de tipo bottom up. El rendimiento promedio del parque para cada año es el promedio de los rendimientos de equipos nuevos correspondientes a los años de adquisición presentes en el parque ponderado por el número de equipos de cada año de adquisición. sector y región. etc. Se estima la demanda de litros de agua caliente y de minutos de cocción por equipo y se calcula el volumen de combustible que se requiere para dar ese servicio según el rendimiento promedio ponderado de cada parque. las cuales tienen forma de S y oscilan en un intervalo de 0 a 1. Cabe señalar que la demanda de gas natural de PEMEX asociada a la generación de electricidad se reporta en esta Prospectiva dentro de los autoconsumos del sector petrolero. el ENIGH 2010 y las ventas de equipos nuevos.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el caso de los nuevos proyectos de PEMEX la Dirección Corporativa de Operaciones proporciona un listado con la potencia y energía de las plantas generadoras con mayor probabilidad de realización.). es decir. Los cálculos se realizan de manera diferenciada por tipo de equipo. Se simula una curva de sobrevivencia de equipos. Dichas curvas simulan la penetración del gas natural en el mercado de combustibles del sector residencial y servicios. restaurantes. El gas natural tiene inicialmente una penetración lenta en nuevos mercados regionales debido al tiempo que se requiere para obtener permisos y trámites. Para calcular el rendimiento promedio del parque se construye un parque por edades con base en in formación del censo 2010. La demanda de agua caliente por persona o establecimiento y los minutos de uso de hornillos por hogar o establecimiento se proyectan tomando en cuenta las variables precio y días de calefacción y los resultados se calibran a nivel regional con la demanda de combustibles. Definida esta información se hace la distribución de cargas de las subsidiarias por proyecto y se calculan los factores de planta y carga. Posteriormente el avance de la penetración de este combustible toma un crecimiento más acelerado para llegar después a un nivel de maduración.

D = variable dicotómica correspondiente a la entidad federativa. existe una relación estadística entre el grado de urbanización de cada estado y el uso de gas (LP o natural). ε= Término de error.500 habitantes (zonas urbanas).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En cuanto a la leña. Se puede estimar con la siguiente regresión: In (GAS)it = α + β * ln (URB)it + δ i * (D)it + ε Donde: it GAS = porcentaje de hogares que utiliza gas natural o gas LP. URB = porcentaje de la población estatal que vive en poblaciones con más de 2. 192 . i = Subíndice de entidad federativa. El resultado de este ejercicio se aplica a la proyección de la sustitución de leña por gas LP y gas natural. t = Subíndice de periodo.

2. servicios y autotransporte.3.3. sector eléctrico. 2012-2026 A.Balance del resto de los sistemas de gasoductos.1.3.7.3. formato de la Agencia Internacional de Energía. 2000-2026 A. sectores residencial.9. sector petrolero.Balance nacional de gas natural. 2000-2026 A. 2000-2026 A. 2000-2026 A.Demanda de gas natural por Estado. 2012-2019 A.3. 20002026 A. formato de la Agencia Internacional de Energía.8. 2012-2026 A.6.3.Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos.3.Balance nacional de gas natural. 2019-2026 193 .Estadísticas complementarias Contenido: A.4.Demanda de gas natural por estado.3.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 3.5. sectores industrial y autogeneración de electricidad.3.Demanda de gas natural por estado.3.Demanda de gas natural por estado.Demanda de gas natural por estado.

699 208 15 1.167 90 172 124 1 179 236 368 976 958 36 1. CONUEE.053 29 1. SENER y empresas privadas.207 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - 0 5 36 63 100 Baja California Baja California Sur Campeche - - - 36 66 57 Coahuila 142 110 145 Colima - - - Chiapas 305 360 359 Chihuahua 181 180 213 Distrito Federal 97 50 55 Durango 50 40 45 Guanajuato 80 88 171 Guerrero - - - Hidalgo 193 185 146 Jalisco 58 48 54 México 232 304 316 Michoacán 130 84 98 Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 501 468 529 Oaxaca - 0 0 Puebla 67 58 72 Querétaro 105 107 125 Quintana Roo - - - San Luis Potosí 16 17 20 Sinaloa - - - Sonora 24 34 54 Tabasco 291 276 258 Tamaulipas 279 270 375 Tlaxcala 20 17 16 Veracruz 740 676 710 Yucatán 39 102 108 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total 704 752 821 4. CRE.080 90 171 121 11 168 248 338 980 1.433 1.720 12.777 89 84 109 151 168 169 152 1.287 5.531 6.386 90 180 116 1 393 293 557 927 867 47 1.748 2026 188 405 79 110 382 409 49 472 78 123 467 612 183 523 161 164 1.234 90 174 126 1 367 305 416 920 908 41 1. EIA.581 26 26 31 107 172 178 172 189 186 163 168 5 286 981 1.699 236 221 213 215 250 274 298 882 923 85 86 109 111 126 119 124 123 129 183 982 1.134 75 100 138 97 95 1.923 825 761 869 941 933 1. con base en información de BANXICO.655 136 126 135 140 132 66 111 120 139 139 139 139 139 142 275 284 301 322 320 348 329 335 323 287 262 270 279 318 45 46 48 47 50 50 54 57 77 93 96 98 101 103 105 390 144 150 1.417 11.358 4.697 49 47 33 31 35 39 44 227 248 283 266 303 289 256 276 288 309 306 328 344 345 366 379 371 365 350 366 50 112 352 408 44 433 76 139 459 544 178 506 155 163 1.834 87 78 88 98 102 98 141 172 178 177 171 167 0 0 1 3 4 4 0 0 0 86 90 90 560 555 607 604 617 591 633 668 714 791 805 848 981 90 166 117 0 164 103 258 988 1.377 1. INEGI.971 9. CONAGUA.352 168 13 1.762 0 0 110 115 121 112 118 157 138 127 132 116 113 118 0 168 13 268 972 1.806 10.194 Cuadro A.279 90 179 113 1 392 306 526 898 893 45 1.208 90 174 125 5 260 287 409 965 949 38 1.320 171 12 1.001 31 1.204 7.354 1.728 12. CNIAA.851 PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Fuente: elaborado por IMP.723 243 16 1. CONAPO.144 175 0 2.280 166 12 1.664 7.628 195 15 1.722 5.482 11.880 259 16 1.673 11.082 221 199 230 258 266 276 281 307 295 310 324 350 346 349 353 404 420 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 117 216 220 228 219 228 299 394 422 410 50 428 74 157 456 477 155 521 150 180 1.890 6.912 10. CFE.035 30 1.012 35 1.015 1.375 11.021 90 169 119 0 166 242 348 984 993 34 1. EPA.015 9.788 13.765 8.482 183 14 1.840 9.147 1.386 196 13 1.949 11.062 27 1.460 2025 108 401 71 111 372 411 44 481 78 142 464 620 182 513 159 160 1.411 190 14 1.215 90 170 125 8 307 305 412 960 908 39 1.442 146 14 1.003 208 170 182 151 169 155 153 150 247 289 293 301 370 440 434 441 107 394 146 171 1.419 1. IEA.602 7.038 955 122 17 16 17 17 17 22 24 25 536 554 653 767 763 818 839 981 1.004 32 1.639 12.040 90 168 121 0 167 184 329 977 1. . 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 7 180 98 127 360 224 56 38 189 177 50 313 128 609 0 88 100 24 77 249 362 17 778 88 949 5.248 90 173 111 2 390 313 445 897 912 43 1.369 164 13 1.139 10 11 13 12 13 13 17 19 18 19 20 20 21 29 68 93 94 94 95 96 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 96 381 56 110 360 411 44 445 77 140 459 608 180 507 157 160 1.411 128 122 130 136 142 127 139 157 160 167 188 191 198 212 219 230 234 254 107 108 116 135 137 89 124 105 139 116 113 115 115 115 113 113 113 113 112 322 410 48 416 75 136 455 531 177 504 152 165 1. PEMEX.220 169 12 1.326 4.031 187 0 1.3.470 1.984 7.056 28 1.109 193 195 218 220 220 201 211 217 228 329 308 316 323 360 360 370 39 72 99 108 108 112 153 187 200 190 185 185 173 170 160 163 59 57 56 51 49 50 64 70 66 62 65 67 68 71 72 74 75 163 425 432 114 468 148 170 1.480 1.1 Demanda de gas natural por estado .

8 144.2 21.0 13.9 222.5 46.4 2.6 477.777 328.3 México 64.2 79.8 Querétaro 50.4 78.7 39.1 84.6 14.2 97.0 30.7 183.7 0.6 4.6 10.6 15.7 30. SENER y empresas privadas.1 86.5 20.8 0.4 31.2 72.7 63.6 192.0 2.8 6.320 68.0 76.7 166.6 50.5 1.8 30.3 76.3 74.4 1.3 5.1 83.5 11.4 75.5 6.3 5.379 2026 25.1 1.5 4.4 0.0 92.5 15.5 147.9 674.9 345.0 13.8 14.8 17.632 46.2 0. CONAGUA.9 171.2 32.6 55.0 6.4 25.6 35.2 125.2 61.8 20.9 25.7 123.3 129.9 25.3 180.0 17.4 61.7 41.2 10.5 35.9 83.999 23.9 15.1 42.7 16.7 602.5 97.6 28.4 102.4 37.7 33.5 1.1 5.3 1.1 68.4 32.4 35.0 25.9 24.9 5.0 1.6 36.7 1.9 58.7 358.4 2.4 67.3 5.5 0.1 201.9 40.9 22.2 156.6 92.5 80.2 44.0 86.9 21.3 26.9 51.5 14.9 28.3 17.5 7.0 1.8 91.5 74.3 11.9 91.2 152.9 161.1 34.6 88.2 20.0 68.6 0. IEA.9 30.1 31.2 56.2 121.1 406.2 21.9 91.5 45.7 151.1 492.5 1.2 136.7 120.0 30.7 70.8 6.1 29.6 48.9 138.8 35.7 60.6 156.0 1.4 56.9 40.3 79.5 48.4 63.5 88.9 148.3 140.5 64.0 2.5 49.3 72.1 47.0 111.6 0.4 Yucatán - - 2. CNIAA.9 39.0 54.7 16.4 163.1 60.2 45.1 40.4 35.131 4.7 48.7 98.3 30.5 0.4 0.0 80.5 57.0 1.8 32.9 11.3 60.6 23.6 109.5 12.226 10.3 18.7 80.7 188.5 33.0 31.5 Durango 2.0 170.5 1.7 30.2 80.2 58.9 32.0 89.9 35.1 644.1 109.0 13.0 190.134 918 1.0 37.6 30.7 131.2 0.4 4.0 27.848 13.8 30. PEMEX.3 144.8 5.947 299.1 0.1 23.8 34.0 26.1 19.8 22.1 41.2 5.1 22.7 330.5 15.7 41.6 24.2 23.9 15.8 72.0 589.7 31.0 104.3 30.5 36.3 104.3 13.1 83.6 365.6 55. INEGI.2 38.3 Baja California Baja California Sur Campeche - - - - - - Coahuila 130.7 42.1 18. CONUEE.1 1.9 135.0 42.5 4.0 132.395 13.0 1.7 6.6 19.326 2025 24.0 98.3 19.6 61.2 33.1 2.3 145.3 81.1 97.1 168.7 1.7 4.3 Tlaxcala 20.3 2.1 0.1 53.7 15.7 7.0 Guanajuato 24.1 82.5 88.7 0.2 0.152 1.5 13.1 82.0 1.6 41.6 62.3 79.5 4.6 151.3 9.8 34.9 63.7 1.7 38.5 17.0 78.9 23.5 39.6 31.6 103.7 23.3 12.6 63.1 48.2 5.4 25.0 16.1 21.3 630.3 67.3 0.0 0.4 18.1 31.6 Colima - - - Chiapas - - - Chihuahua 37.0 0.9 95.9 102.2 17.2 4.4 43.4 5.2 7.5 4.1 1.1 4.9 1.8 39.0 Puebla 36.1 41.4 42.0 206.5 616.7 51.5 26.3 Sinaloa - - - Sonora 10.1 7.3 13.6 65.3 42.4 29.041 35.9 28.1 84.9 90.9 16.4 26.5 32.2 40.7 196.3 18.8 17.271 1.5 4.7 45.8 690.160 70.1 45.7 56.3 173.8 57.6 35.5 46.8 44.8 18.0 0.1 Distrito Federal 85.8 0.6 31.5 59.6 128.5 5.9 58.5 12.5 13.1 12.3 90.1 0.9 26.1 233.6 22.1 65.7 2.6 178.1 61.1 54.1 22.9 2.9 139.2 0.5 13.9 0. CRE.1 94.1 5.7 30.4 227.1 20.4 65.6 35.7 102.9 Quintana Roo - - - San Luis Potosí 16.8 32.9 21.6 30. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 6.4 Oaxaca - 0.3 9.1 74.0 7.5 1.8 34.9 6.9 60.8 161.2 35.6 176.2 0.1 85.0 83. 195 .6 80.3 37.4 58.1 1.6 245.7 96.4 16.3 0.7 150.2 348.0 0. EIA.0 5.7 1.3 10.1 21.1 107.5 1.5 12.1 79.7 114.1 32.5 14.7 1.6 84.116 125.0 1.0 659.178 164.5 33.9 67.6 0.1 58.7 175.8 0.3 576.0 3.6 Tamaulipas 72.1 77.6 158.0 37.1 1.1 85.4 32.286 1.6 1.2 1.6 19.4 72.1 3.1 Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 250.0 100.8 2.3 0.8 83.5 13.0 18.6 2.5 5.3 8.2 143.4 3.5 4.1 0.9 37.3 55.5 11.8 93.8 41.5 0.5 15.1 5.3 44.5 56.8 34.7 2.7 7.2 6.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A.4 216.9 124.1 21.7 4.8 86.0 48.6 0.5 11.7 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - - 1.5 88.4 77.9 68.0 44.8 157.3 35. SE.179 1.2 54.0 1.0 139.2 0.3.2 79.9 111.2 3.5 14.3 0.2 13.3 141.6 36.0 107.8 44.7 10. con base en información de BANXICO.6 36.0 83.086 25.5 100.1 83.5 20.0 0.1 4.6 38.1 13.8 92.7 24.1 89.5 65.7 27.1 18.8 177.5 485.0 164.2 106.9 239.1 37.1 91.6 101.5 1. EPA.4 46.9 119.1 101.6 154.2 25.7 250.1 Veracruz 91.5 131.5 13.6 19.8 16.0 81.7 99.2 334.8 37.4 39.2 16.9 16.8 154.2 81.3 59.9 134.0 1.8 33.9 Guerrero - - - Hidalgo 34.1 139.9 84.3 72.7 18.5 41.088 Fuente: elaborado por IMP.9 182.6 196.8 706.0 1.0 95.0 33.477 25.1 139.8 6.6 30.0 34.2 Demanda de gas natural por Estado.9 19.0 56.247 1. sectores industrial y autogeneración de electricidad.275 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 24.3 159.5 562.434 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - 0.0 211.9 5.0 4.9 78.3 86.4 5.1 34.8 6.0 43.0 2.4 13.4 34.2 42.6 60.7 41.4 33.9 Tabasco 7.0 31.3 94.3 0.5 48.0 5.0 0.7 0.1 91.7 33.3 Jalisco 57.0 45.0 184.4 94.0 87.7 21.6 130.3 379.1 1.7 11.1 1.4 108.8 81.2 81.8 10.5 139.6 29.2 119.5 11.0 16.1 106.0 40.7 19.9 53.2 38.5 13.5 30.0 142.7 31.4 125.1 82.9 Michoacán 129.6 38.

8 0.1 0.1 21.1 0.2 1.6 8.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 28.4 36.6 Durango - - Guanajuato 0.2 0.2 0.1 5.2 56.9 0.8 0.4 0.0 0.1 54.6 0.1 0.9 6.8 0.3 7.0 21.1 4.4 1.2 0.3 Demanda de gas natural por estado.6 4.3 0.6 0.9 0.4 3.4 0.6 0.6 2.6 4.2 0.9 9.8 0.3 1.4 8.7 17.1 1.2 27.4 Tabasco 0.7 Tlaxcala - - Veracruz 0.1 9.3 0.1 23.2 3.1 0.7 0.2 7.8 5.0 0.1 189 0.9 1.9 0.7 0.9 0.9 0.5 0.4 22.6 0.8 12.7 1.8 0.1 0.2 0.2 0.0 131 0.3 0.5 2.3 Michoacán - - Morelos - - Nayarit - - Nuevo León 42.1 3.8 0.3 0.2 0.7 0.3 1.4 4.5 0.0 0.3 1.1 52.8 0.1 0.2 3.1 0.9 5. CONAPO.4 34.7 0.2 192 0.0 5.0 7.1 4.6 9.9 0.8 25.7 3.1 23.2 4.0 9.9 24.1 1.5 3.5 0.8 0.7 3.3 61.3 0.5 5.7 0.5 0.0 1. CRE.4 3.5 19.9 20.0 0.2 0.9 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 2.6 0.6 0.1 15.2 6.8 0.1 0.2 México 2.2 8.8 7.4 11. .6 14.0 0.8 0.4 3.1 51.1 0.196 0.1 0.1 0.4 0.2 5.0 31.5 0.6 0.0 0.2 5.8 4.9 0.1 0.4 3.9 20.1 24.9 3.7 16.6 4.0 155 0.4 200 Cuadro A.8 5.0 0.2 194 2.5 1.1 2.2 0.7 4.1 3.0 148 0.1 2.3 0.6 0.2 3.7 0.5 0.7 4.8 8.9 0.3 1.2 59.4 0.1 0.2 5.5 2.5 0.4 0.4 13.7 0.0 0.1 7.6 4.6 23. INEGI.4 10.3 0.5 4.2 0. SENER y empresas privadas.6 22.7 Distrito Federal 5.0 4.3 0.3 11. EIA.8 0.7 Colima - - Chiapas - - Chihuahua 18.5 Quintana Roo - - San Luis Potosí - 0.2 6.1 1.7 2.1 9.2 2.2 17.5 4.3 0.5 5.6 0.2 7.2 0.4 0.5 5.0 0.5 8.9 3.2 3.4 36.3 0.0 0.3 1.2 0.5 0.1 1.1 29.8 4.6 49.9 3.2 0.2 7.9 0.0 0.5 0.2 32.2 26.0 2.7 0. con base en información de CONAGUA.2 36. servicios y autotransporte.9 16.6 1.4 15.7 0.0 Guerrero - - Hidalgo - - Jalisco 0.2 114 0.7 0.0 Sinaloa - - Sonora 1.0 0.7 6.1 0.3 4.9 0.3 4.7 19.6 0.2 0.4 4.9 1.1 1.0 9.0 10.7 4.9 4.4 5.2 0.1 0.8 2.2 5.3 60.8 1.3 6.0 0.8 24.2 39.2 0.6 0.9 1.7 4.0 0.2 0.5 2.3 22.0 3.0 0.2 0.5 50.0 0.9 0.4 8.0 0.7 0.6 5.0 0.2 0.5 1. CONUEE.0 0.0 2.5 0.0 177 21.4 40.4 0.0 4.0 0.5 30.0 4.9 42.2 57.1 28.7 14.0 9.3 0.0 0.2 0.2 0.5 3.7 1.0 18.2 0.0 161 0.4 8.3 95 102 108 109 110 115 0.4 4.7 4.4 7.1 4.2 5.2 0.4 0.1 0.5 4.9 0.7 0.0 0.0 42.5 6.3 0.8 19.4 7.7 0.1 5.2 0.4 4.6 6.0 4.9 0.1 34.5 21.2 27.7 0.6 1.9 0.2 0.8 0.5 0.9 36.2 2.1 1.0 167 0.7 4.1 181 0.0 3.0 28.2 1.2 0.4 4.1 34.3 4.3 0.5 26.1 9.1 9.4 0. sectores residencial.9 4. PEMEX.4 3.2 0.1 13.2 0.2 6.1 5.0 28.1 14.2 55.2 0.2 2.0 0.0 0.3.9 13.0 Oaxaca - - Puebla 0.3 62.3 3.9 0.2 0.6 5.3 0.7 35.0 0.9 0.1 0.3 14.7 41.0 Querétaro 1.1 185 6.1 25.6 0.7 8.0 0.9 4.7 48.3 0.5 5.5 0.0 0.2 0.5 5.2 0.0 0.6 0.0 1.2 6.0 139 43.0 1.0 22.4 2.1 114 4.3 197 2.3 0.0 23.3 0.0 0.1 4.2 0.5 Baja California Baja California Sur Campeche - - - - Coahuila 4.5 0.0 1.1 0.6 2.9 0.7 33.7 8.1 1.1 0.2 0.1 109 0.1 4.1 0.0 21.0 0.5 4.2 1.7 0.0 Tamaulipas 2.4 11.9 1.2 8.7 0.2 0.3 18.7 9.4 2.6 0.2 2.1 1.0 0.7 4.1 19.2 3.6 0. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Aguascalientes - - 0.2 1.0 0.1 0.0 172 12.5 40.1 4.8 0.2 0.2 0.8 4.2 0.7 27.0 9.0 0.1 53.2 58.1 0.0 11.0 1.7 0.2 37.8 0.0 0.8 7.2 4.0 28.6 0.2 108 2.2 0.3 Yucatán - - PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - 80 86 Fuente: elaborado por IMP.9 15.8 9.9 1.2 12.7 0.3 0.1 29.1 9.3 0.6 11.9 39.2 4.7 4.0 4.0 0.1 4.5 4.3 3.

9 188.1 589.6 3.6 1.5 171.9 34.2 95.5 350.1 36.0 305.2 347.1 338.1 229.4 698.9 284.2 4.4 350.8 36.4 265.6 250.7 52.7 66.6 368.5 5.6 111.6 176.6 44.2 99.2 Jalisco - - - México 158.8 69.5 291.5 36.1 744.4 37.6 80.2 74.3 166.5 165.1 0.3 28.064 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 69.400 2.0 146.6 97.1 35.4 11.1 8.2 Coahuila 6.8 174.4 223.7 14.0 349.0 350.8 178.8 236.5 230.7 5.5 20.7 175.1 753.9 23.1 105.2 24.5 263.7 111.0 60.Cuadro A.0 3.0 167.2 55.550 150.8 155.0 335.8 175.3 277.6 315.1 105.8 204.6 246.9 Tlaxcala - - - Veracruz 69.5 123.3 72.0 146.8 74.6 111.2 530.4 241.3 4.3 Guanajuato 11.1 199.4 1.1 28.3 111.7 215.7 35.3 285.1 24.3 289.4 186.0 27.927 64.1 363.3 144.5 115.1 324.718 82.1 Tabasco - - - Tamaulipas 75. 197 .3 259.8 178.9 257.3 106.1 16.0 4.8 117.0 249.6 403.5 3.2 63.2 462.6 Oaxaca - - - Puebla - - - Querétaro 54.2 283. con base en información de CFE.9 332.5 171.8 64.0 118.4 167.5 0.4 71.5 159.6 346.6 69.5 37.6 64.5 484.8 298.9 140.7 156.4 250. SENER y empresas privadas.1 45.9 215.8 153.2 195.6 46.827 101.3.8 64.1 Distrito Federal 5.2 360.4 6.4 166.0 144.808 SECRETARÍA DE ENERGÍA Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - - - 25.7 73.2 122.1 38.1 19.2 3.6 244.4 170.9 175.9 258.4 493.331 4.8 93.2 77.8 3.8 232.3 178.8 110.4 225.1 116.502 2026 80.1 39.7 348.1 205.9 500.1 281.8 32.2 - - - - - 0.9 101.9 422.6 537.2 367.5 2.9 32.6 4.6 41.0 362.4 253.3 87.8 71.7 51.2 114.4 240.7 23.2 15.5 135.5 147.1 223.9 0.3 690.3 30.4 361.8 189.9 5.1 82.2 147.4 64.7 177.9 182.1 21.9 21.8 24.4 3.4 37.3 263.9 152.2 280.4 165.6 217.7 224.6 83.4 230.3 213.0 138.2 10.0 288.2 121.7 54.7 168.6 69.4 130.7 36.4 148.2 Quintana Roo - - - San Luis Potosí - - - Sinaloa - - - Sonora 12.3 253.7 350.1 199.1 152.1 83.2 7.2 97.6 204.8 5.6 525.0 119.9 107.5 550. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 216.4 50.9 81.9 176.2 6.4 319.4 223.5 22.1 109.9 114.5 31.3 39.0 118.2 736.5 331.4 86.5 96.0 268.1 347.8 148.1 20.9 28.9 47.7 148.2 44.2 6.0 38.2 5.3 40.0 141.0 39.8 153.9 178.5 353.4 142.5 102.1 23.4 366.0 0.0 205.4 195.8 214.7 253.6 114.3 Baja California Baja California Sur Campeche 48.2 15.0 22.3 330.2 159.2 15.3 502.4 319.321 170.4 564.2 6.7 285.9 140.1 210.157 2.4 300.2 145.8 431.6 527.6 294.2 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - - 897 1.1 38.4 297.0 3.8 242.5 5.5 4.3 179.2 406.0 106.797 2.2 17.5 1.4 158.0 40.2 5.8 20.7 199.4 125.3 141.6 69.4 175.686 406.7 207.7 23.9 118.4 135.2 4.823 0.9 23.2 306.2 110.3 347.4 22.7 346.1 375.2 63.643 57.6 Yucatán 38.0 193.6 350.6 404.3 35.4 228.7 193.9 171.3 316.1 651.6 64.4 289.5 18.8 64.9 31.8 5.6 279.4 20.691 48.0 298.0 133.2 5.1 57.5 33.1 155.4 2.5 3.4 90.8 13.6 249.8 75.225 151.2 Colima - - - Chiapas - - - Chihuahua 115.9 37.1 285.2 438.8 7.8 39.7 182.1 176.6 106.1 144.379 1 No incluye autogeneración de electricidad Fuente: elaborado por IMP.5 0.0 90. PEMEX.7 1.6 69.8 2.2 33.6 25.2 7.1 287.8 141.9 229.5 170.671 92.9 651.0 541.1 Durango 47.7 55.2 228.7 160.0 111.2 22.7 40.2 110.4 405.3 108.1 137.2 699.8 317.8 163.8 196.2 35.6 403.6 32.182 63.6 71.7 6.1 100.5 417.6 332.8 43.7 149.0 0.9 769.3 229.1 34.2 147.2 70.9 32.5 233.1 424.9 2.6 138.2 145.1 101.6 45.2 7.4 405.0 108.489 270.6 136.4 140.4 34.7 118.0 17.388 112.5 283.4 5.8 4.9 65.1 400.5 146.5 120.0 57.5 78.7 54.2 86.5 349.8 5.7 382.1 554.2 187.7 145.7 149.8 39.2 44.3 323.1 110.3 27.5 119.4 144.6 153.1 121.3 586.5 113.6 25.1 35.2 238.411 74.0 286.3 423.3 405.3 114.3 210.4 7. sector eléctrico1.4 Demanda de gas natural por estado.6 38.6 389.0 42.0 118.0 139.5 285.5 321.6 69.0 Michoacán - - - Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 182.7 211.3 10.1 5.9 36.4 5.6 2.6 38.6 390.3 41.2 7.5 86.3 107.6 123.8 33.8 307.1 22.7 31.4 409.4 347.5 339.5 302.7 49.3 172.6 6.0 61.2 51.4 568.9 347.1 112.077 1.0 134.9 124.0 3.6 322.4 30.4 275.6 106.9 93.3 6.0 15.2 553.0 181.8 162.6 1.272 2025 365.2 269.797 237.4 Guerrero - - - Hidalgo 94.0 689.9 353.

480 28 19 25 20 25 22 19 35 44 46 86 44 46 51 58 52 48 64 54 62 59 74 90 47 0 1 979 223 743 1.433 1.382 0 0 0 1 1 1 8 16 22 27 31 72 74 79 99 100 72 86 81 108 90 90 90 90 90 90 90 90 90 35 50 1 124 284 0 89 90 47 1 1 963 291 917 1.419 3.766 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - - - - - - Baja California Baja California Sur Campeche - - - 36 66 57 Coahuila 0 0 0 Colima - - - Chiapas 305 360 359 Chihuahua 9 5 3 Distrito Federal 1 1 0 Durango - - - Guanajuato 44 44 49 Guerrero - - - Hidalgo 65 51 36 Jalisco - - - México 6 6 5 Michoacán - - - Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 25 49 47 Oaxaca - - - Puebla 30 26 26 Querétaro - - - Quintana Roo - - - San Luis Potosí - - - Sinaloa - - - Sonora - 0 1 Tabasco 284 271 253 Tamaulipas 128 133 147 Tlaxcala - - - Veracruz 579 512 483 Yucatán - - - - - - Zacatecas Aguas territoriales Total 704 752 821 2.427 2. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 75 0 360 0 1 51 62 41 39 1 242 157 450 949 2.621 1 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 1 124 284 0 90 90 47 1 1 975 282 890 1.806 4.289 PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 1 Incluye recirculaciones.840 4.602 3.609 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 90 44 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 268 969 1.720 4.277 2. .482 4.971 4.639 4.765 3.375 4.198 Cuadro A. sector petrolero1.147 1.664 3.597 922 209 579 1.216 2.354 1.673 4.833 3.667 2025 90 46 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 251 976 1.417 4.5 Demanda de gas natural por estado.480 3. Fuente: elaborado por IMP.908 0 1 981 218 699 2.017 3.537 60 50 48 43 67 72 69 69 86 137 140 142 219 284 0 90 90 47 0 1 976 228 840 1.486 90 41 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 919 280 959 1.470 1.728 4.788 4.608 2.772 42 62 69 62 65 59 65 57 64 83 85 86 90 124 284 0 90 90 47 0 1 983 254 855 1.3.422 470 444 465 495 504 550 157 162 164 180 178 173 164 583 1.912 4.269 1.863 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 124 284 0 91 90 47 0 1 978 273 867 1.517 90 90 47 0 1 970 212 773 1.015 4.669 2026 90 49 49 1 124 284 0 90 90 47 1 1 926 244 983 1.673 229 217 210 213 249 271 297 0 0 1 1 1 1 1 1 881 207 534 1.421 0 0 0 0 90 90 47 0 1 987 216 810 1.949 4.184 1.358 90 38 48 1 124 284 0 90 90 47 1 1 959 293 939 1. con base en información de PEMEX.

8 970.4 251.637.1 1.5 1.5 954.718.3 1.833.170.704.2 162.7 23.0 20.1 22.3 991.4 - 270.2 2.469.07 270.7 869.0 5.5 1.7 8.4 - 270.1 871.8 1.358.3 122.3 4.3 850.8 117.288.8 9.5 1.3 822.0 -0. Gasoductos del Bajío.0 5.2 2.4 769.2 1.4 137.8 - 270.1 17.878.6 10.3 762.612.192.4 8.034.7 2.2 1.5 2.2 977.2 8.2 868.5 109.915.7 0.719.787.3 -1.8 6.467.9 9.9 871.817.5 738.205.4 - 270.677.454.1 964.6 5.1 651.9 10.0 1.6 10.0 21.4 - 0.2 1.899.5 2.2 1.8 1.5 1.0 n.642.2 9.7 2.4 -0.7 8.2 546.1 1.4 - 270.3 1.503.4 373.774.396.9 10.0 2.4 822.0 3.3 132.082.677.3 142.896.6 8.550.619.9 880.705.9 1.0 1.3 26.6 9.7 87.5 810.5 8. Nota: Incluye el Sistema Nacional de Gasoductos.8 943.060.680.7 1.858.9 518.6 6.379.6 850.0 5.646.6 8.662.3 383.3 126.6 Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos.3 134.107.8 8.3 1.183.5 1.9 3.5 2.1 1.2 717.9 850.5 77.1 1.1 -0.1 426.6 7.511.925.618.308.5 9.521.4 945.518.313.4 19.0 6.5 1.9 140.4 449.2 11.494.0 4.726.745. Mayakán.912.6 79.367.4 1.966.5 6.2 10.1 9.2 4.8 2.0 29.6 1.3 110.586.0 8.0 5.125.827.9 -1.276.1 81. KinderMorgan Monterrey.6 1.137.4 687.003.7 1.550.1 618.6 726.3 129.5 2.210.3 725.7 1.833.495.3 850.6 760.3 1.3 53. Tejas Gas Toluca y Aguascalientes-Zacatecas.1 1.3 1.587.6 1.664.162.5 10.3 119.5 1.5 1.2 9.0 1.5 7.a.0 24.443.472.4 1.752.932.9 10.676.0 5.745.359.480. Fuente: IMP.1 3.890.638.3 1.8 9.725.4 - 270.4 710.4 739.2 7.0 1.5 1.6 8.8 2.433.8 851.6 850.1 170.1 1.8 1.7 1.1 3. 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Origen Producción Gas de formación empleado por PEP Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinación directo de PEP Producción PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Importación Importación por logística Importación PGPB por balance Importación de gas natural licuado 7. n.2 850.5 1.743.4 8.858.5 2.930.659.4 20.712.5 1.2 1.2 850.0 4.584.6 921.6 77.966.3 853.030.8 25.390.881.4 27.3 1.749.1 10.9 9.858.9 1.526.4 2.582.349.1 8.6 2.2 850.9 9.1 147.1 79.3 139.2 850.0 9.0 1.4 1.9 9.0 9.048.089.1 1.6 8.0 1.657.7 855.4 -12.3 - 270.672.2 2.1 6.046.9 1.3 582.082.8 947.2 1.1 10.1 932.0 5.5 1.7 1.7 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A.269.a.722.0 114.7 2.070.3 105.2 1.4 - 270.6 968.9 801.499.940.8 850.6 8.591.851.932. Manzanillo-Guadalajara.253.4 2.512.838.0 20.267.793.6 3.5 1.9 2.3 141.6 829.7 1.7 115.390.7 2.8 955.930.546.550.1 18.1 2.3 1.676.0 5.195.5 750.109.438.135.893.578.2 686.9 11.784.7 29.3 8.7 20.6 959.589.323.478.3 91.676.8 789.8 98.530.157.154.511.9 11.1 - 270.3 98.6 1.6 2.4 944.930.774.4 - 270.0 1.4 232.5 270.2 914.6 737.7 1.3.9 108.699.4 - 270.6 1.1 850.3 1.966.7 9.1 68.444.9 9.4 1.1 48.011.6 3.5 1.981.767.773.9 916.0 4.270.880.6 9.555.0 4.483.5 1.4 297.6 1.1 8.5 1.0 30.550.0 5.9 3.5 1.616.5 1.2 1.8 1.5 8.8 499.6 6.1 530.4 2.3 137.3 114.205.9 1.8 1.566.109.3 0.9 3.582.6 1.214.9 1.5 1.400.8 8.657.6 19.874.936.006.1 86.4 8.6 10.1 30.2 - 270.7 139.6 1.6 10.894.4 - 270.6 1. 199 .8 31.872.2 830.376.022.164.521.1 943.786.4 887.9 893. los gasoductos de PEP.098.3 10.1 2.9 526.9 1.233.2 3.9 873.547.4 1.308.0 3.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Destino Demanda interna Petrolero Petrolero (recirculaciones internas) Industrial Generación pública de electricidad (CFE) Generación pública de electricidad (LFC) Producción independiente de energía Autogeneración de electricidad Residencial Servicios Autotransporte Exportación Variación inventarios 7.0 850.2 1.5 1.108.192.3 1.705.2 28.6 1.8 118.4 136.5 2.0 1.2 8.

108.714.522.0 - 37.448.025.8 259.8 1.598.3 100.5 1.3 1.3 100.8 1.4 1.0 - 20.3 1.3 100.3 823.6 1.9 4.7 1.3 1.016.868.0 2.9 1.9 0.7 1.3 100.705.0 - 37.480.3 4.8 4.6 15.025.1 1.6 17.8 1.5 1.6 19.6 18.558.300.3 28.830.7 1.1 2.3 0.5 1.448.0 1.7 6.4 2.7 290.6 1.6 19.0 46.0 4.546.0 5.7 70.4 1. Nota: Incluye Baja California.6 18.390.2 1.6 278.8 1.0 - 37.8 4.6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Destino Demanda interna Petrolero Industrial Generación pública de electricidad (CFE) Producción independiente de energía Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Residencial Servicios Exportación Variación inventarios 840.176.623.00 37.9 64.587.8 0.181.598.3 0.9 0.742.2 2. Piedras Negras.0 1.7 86.6 79.097.9 100.0 - 37.a.9 2.5 4.056.144.7 80.5 0.756.1 1.0 1.3 6.8 1.2 4.623.484.8 307.4 1.070.119.4 390. Juárez.0 254.00 37.9 0.909.1 2.3 100.3 1. Sonora.2 1.1 0.4 1.00 37.1 417.3 431.7 904.9 334.5 0.3 1.203.9 241.1 1.4 100.0 - 37.4 1.2 0.0 n.948.9 305.3 100.6 1.5 1.7 88.9 56.6 16.5 972.789. Fuente: IMP.6 16.8 0.8 0.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro A.411.a.9 5.9 5.3 100.144.6 0.0 622.051.0 - 37.2 2.7 0.9 77.3 100.1 312.9 1.794.3 79.2 0.6 78.6 19.4 1.1 1.0 - 37.705.3 1.4 4.3 4.663. Cd.522.6 1.0 2.7 0.9 0.582.7 Balance del resto de los sistemas de gasoductos.7 n.6 1.6 18.0 - 14.8 0.7 76.070.2 540.8 260.1 1.039.3 1.176.0 - 37.794.5 4.9 259.3 100.7 75.0 4.3 1.0 0.3 0.558.3 0.7 78.6 17.756.830.4 1.4 37.1 0.6 4.321.0 1.9 840.1 10.742.557.5 1.5 960.6 0.3 0.4 4.3 1.3.5 78.8 0.0 1.108.2 46.3 100.6 0.948.3 1.6 18.3 100. Samalayuca.0 0.9 2.0 80.2 1.2 1.3 100.9 2.5 1.3 988.059.2 2.0 79.5 958.4 1.587. Gasoductos del Río y Sistema de gasoductos del Noroeste.5 1.7 84.9 904.558.016.6 0.1 1.268.6 19.136.7 0.9 73. 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Origen Importación Importación por logística Importación de gas natural licuado 960.3 100.0 0.059.7 72.7 68.9 1.9 59.6 15. 200 .7 1.2 2.029.4 1.484.635.0 - 37.6 14.8 268.7 90.0 0.4 1.203.0 77.9 455.6 2.1 1.097.2 77.0 4.097.7 82.7 92.3 1.868.2 0.635.5 1.1 1. 5.909.4 0.235.1 348.869.136.3 4.300.6 1.9 1.5 1.1 0.0 - 37.6 279.

09 174.31 28.546.81 39.05 3.0 2.056.31 30.67 120.127.49 244.83 7.2 2.89 515.374.07 3.810.33 2.70 40.77 0.81 95. 4. IEA.00 3.97 5.73 178.939.7 4.0 4.190.31 26.64 79. EPA.707.66 0.754.95 201. formato de la Agencia Internacional de Energía.31 - 140.17 0.31 17.58 39.049.45 166.94 3.6 4.698.0 - Fuente: IMP.7 n.482.515.43 25.37 562.61 140.1 4.0 3.88 201.86 7.92 4.36 690.24 252.37 1.94 144. 2012-2019 (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 Producción Otras fuentes Importaciones Exportaciones Búnkers marítimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadísticas SECTOR TRANSFORMACIÓN Centrales eléctricas Centrales de cogeneración de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fábricas de gas Coquizadoras/Fábricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refinerías de petróleo Industria petroquímica Licuefacción Otros sectores de transformación SECTOR DE ENERGÍA Minas de carbón Extracción de petróleo y gas Refinerías de petróleo Centrales eléctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energéticos Pérdidas de distribución CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderúrgica Químico y petroquímico Metales no ferrosos Minerales no metálicos Equipos de transporte Maquinaria Extracción y minas Alimentación y tabacco Cellulosa.835.429.1 3.60 504.16 1.3 3.27 760.05 175. 4.99 414.5 2.22 0.1 n.92 765.67 137.31 - 140.68 184.36 237.91 754.447.9 11.00 4. CONAGUA.31 - 6.65 5.01 78.708.1 3.16 1.117.70 4. con base en información de BANXICO.52 217.20 777.5 3.0 6.89 0.326.68 205.70 3.62 4. EIA.82 126.2 3.83 72.867.89 4.00 4.791.68 178.0 5. PEMEX.529.3 4.54 1.8 Balance nacional de gas natural.851.79 1.4 0.61 3.63 146.79 232.82 140.29 140.15 2.2 3.06 8.77 2.9 3.40 112.14 1.497.76 2.21 499.65 219.192.89 201.45 1.1 - 3.33 2.63 29.625.31 - 140.89 140.935.228.31 22.67 1.43 3.00 3.49 0.61 178.22 n.1 23.56 38.86 392.80 72.200.0 92.88 3.90 92.01 178.8 1.64 6.16 1.29 269.87 142.87 133.7 0.6 - 12.17 539.99 6.86 2.10 202.46 487.76 475.a.06 173.85 28.97 762.33 178.a.31 - 140.0 1.04 411.16 1.04 7.573.2 0. papel e imprenta Industria de madera y corcho Construcción Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte aéreo internacional Transporte aéreo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegación interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio público Residencial No especificado USOS NO ENERGÉTICOS En la industria/transformación/energía En el transporte En otros sectores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 tmca 2012-2019 tmca 2012-2026 3.1 0.00 4.07 69.632.721.480. 3. CONAPO.84 0.12 350.a.03 3.5 2.17 74.87 118.16 1.65 2.49 129.8 n.93 2.50 168.85 2.27 22.41 135.649.11 542.36 74.0 4.918.8 9.6 4.82 1.53 2.41 178.109.3 4.17 4.49 1.8 1.76 76.03 0.35 77.493.1 2. CONUEE.50 140.67 75.36 57.92 156.33 2.85 30.39 153.20 525.85 165.427.06 184.06 18.33 2.68 762.63 664.22 7.80 - 140.349.14 739.53 4.14 165.06 527.36 72.64 141.70 38.69 3.74 656.92 8.97 140.00 3.0 4. INEGI.173.78 262.06 178.317. CFE.82 170.710.1 3.05 156.5 6.541.23 146.31 - 140.306.24 194.59 2.5 484.18 76.31 27.36 76.13 31.57 0.31 - 140.1 328.93 518.27 1.20 129.987.80 24.37 18.31 170.899.071.20 76.34 31. SENER y empresas privadas.28 140.16 1.4 1.167.201.51 2.6 3.303.29 763.405.33 2.85 136.579.979.70 39.48 2.88 542.85 151.7 1.41 6.32 77.3 5.25 73.86 21.6 4.83 1.223.36 74.610.98 201.0 6.31 3.148.2 6.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A. CRE.18 510.1 1.66 21.59 39.00 116.2 4.16 1.16 1. 201 .45 140.256.65 3.054.36 70.83 131.489.81 276.84 176.10 159.57 146.3.36 71.21 74.1 2.063.59 373.01 160.543.44 79.68 210.25 8.5 4.102.0 2.5 5.31 29.77 58.11 4.6 4.374.4 3.00 3.80 786. 4.36 73.00 201.84 40.95 80.31 25.08 577.a.91 105.64 14.98 26.888.52 24.50 6.38 1.

31 33.68 190.a.34 0.1 2.33 9.796.86 201.31 33.496.92 35.8 1. CONAPO.27 179.33 2.78 23.95 2.36 76.035.14 162.16 1.34 284.81 1.6 4.89 44.69 78.95 140.88 292.38 86.619.78 9. IEA.24 187.11 2.54 5.0 2.16 1.5 4.68 1.22 178.00 4.5 3.609.12 76.256.16 1.78 25.43 26.33 2.0 2.816.781.11 470.45 10.018.68 210.65 76.59 373.20 26.10 262.01 77.47 0.008.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro A.88 2.4 0.61 5. CFE. SENER y empresas privadas.16 1.45 490.5 2.12 3.1 1.05 175.4 3.5 515.898.36 76.00 467.5 2.548.13 762.162.16 1. 2.51 173.404.33 3.36 10.42 0.16 1.22 1.36 75.985.1 3.31 35.81 76.52 195.2 0.27 42.0 2.08 6.36 76.9 3.99 6.31 815.08 516.31 34.59 2.94 201.31 34.37 36.48 140.31 2.52 193.00 5.907.44 43.754.36 226.09 191.95 195.33 140.1 2.560.28 88.71 6.70 2.87 5. EPA.33 2. CRE.119.88 599.80 767.23 243.1 4.901.0 n.22 140.264.88 201.285.88 201.36 160.00 5.36 76.33 2.42 184.07 2.8 2.04 4.31 22. 4.52 178.88 162.30 2.06 32.21 1.487.97 178.31 - - 3.35 44.447. 3.43 187.83 791.82 158.343.36 76.1 3.68 140.842.0 0.82 183.0 1.00 5. INEGI.431.07 150.79 760.68 0.31 178.416.74 77.15 327.84 176.18 3.01 252.76 336.48 449.31 35.35 24.514.31 - 140.649.8 n.33 2.9 4.26 89.18 547.43 300.36 75.97 762.10 83.34 33.25 8.300.27 178. 202 .1 1.207.31 - 140.6 3.2 4.480.84 40.33 762.50 77.49 441.75 23.06 178.697.493.447.9 Balance nacional de gas natural.196.899.00 6.04 1.19 178.5 5.3.83 199.1 30.454.79 559.43 0.57 85.31 - 140.08 24.65 2.81 35.1 510.69 9.0 - Fuente: IMP.11 42. EIA.481.74 192.2 3.902.090.31 - 140.4 1.787.52 198.91 754.24 37. 4.7 - 2.a.91 3.0 3.26 155.16 768.36 74.912.435.95 80.743.029.18 178.94 144.93 34.33 2.38 n.14 0. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2019 Producción Otras fuentes Importaciones Exportaciones Búnkers marítimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadísticas SECTOR TRANSFORMACIÓN Centrales eléctricas Centrales de cogeneración de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fábricas de gas Coquizadoras/Fábricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refinerías de petróleo Industria petroquímica Licuefacción Otros sectores de transformación SECTOR DE ENERGÍA Minas de carbón Extracción de petróleo y gas Refinerías de petróleo Centrales eléctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energéticos Pérdidas de distribución CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderúrgica Químico y petroquímico Metales no ferrosos Minerales no metálicos Equipos de transporte Maquinaria Extracción y minas Alimentación y tabacco Cellulosa.01 6.0 4.00 6. papel e imprenta Industria de madera y corcho Construcción Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte aéreo internacional Transporte aéreo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegación interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio público Residencial No especificado USOS NO ENERGÉTICOS En la industria/transformación/energía En el transporte En otros sectores 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2019-2026 tmca 2012-2026 6.6 4.74 140.72 201.25 6.85 151.3 n.49 81.66 775.416.2 6.0 0.61 272.22 0.6 3. formato de la Agencia Internacional de Energía.80 2.31 140.28 140.238.12 6.74 762.3 2.434.84 201.68 762.517.0 140.365.31 - 140.16 1.31 32.1 3.49 156.45 761.723.88 585.a.66 452.41 522.82 167.21 1.a.62 180.23 179.18 10.17 4. PEMEX.5 1.00 4.16 1.64 3.424.2.961.36 218.97 41.0 1.37 251.1 1.671.8 0.3 1.5 0.80 84.22 474.84 45. CONUEE.97 186.34 2.39 3.6 - 0.10 6. CONAGUA.40 297.66 234.0 .04 572.81 276.28 762.00 147.74 203.76 3.8 3.19 0.392.7 0. con base en información de BANXICO.87 201.00 5.299.31 - 140.77 2.33 4.724.625.42 8.00 5.57 318.761.32 5.35 0.99 309.68 1.438.63 534.62 763.31 - 140.73 758.16 1.09 201.463.33 2.68 153.13 31.228.35 77.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Anexo 4. Factores de conversión
Equivalencias de volumen
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 metro cúbico metro cúbico metro cúbico millón de metros cúbicos millón de pies cúbicos pie cúbico Galón barril barril

Unidad base

Factor de conversión
6.2898104 35.31467 1,000 6,289.8 178.107 0.0283168 0.0238 42 158.987304

Nueva unidad
barriles pies cúbicos litros miles de barriles miles de barriles metro cúbico barriles Galones litros

Equivalencias energéticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad base
millón de toneladas de petróleo tonelada de petróleo crudo equivalente millón de toneladas de petróleo crudo equivalente tonelada métrica barril de petróleo millón de metros cúbicos de gas natural millón de pies cúbicos de gas natural metro cúbico de gas natural metro cúbico de gas natural metro cúbico de kerosina metro cúbico de gas de alto horno metro cúbico de gas de coque barril de combustóleo pesado barril de diesel* tonelada de coque de petróleo kilogramo de gas lp (mezcla nacional) kilogramo de gas lp (mezcla de importación) tonelada de bagazo tonelada de carbón tonelada de coque de carbón

Factor de conversión
40.4 41.868 41.868 7.33 5,000 0.9 0.026 8,460,000 8,967,600 8,841,586 8,825,000 4,400,000 1,593,000 1,469,600 7,465,500 11,823.86 11,917.30 1,684,990 4,662,000 6,933,000

Nueva unidad
BTU (10 12 unidades térmicas británicas) Gigajoules (109 Joules) Petajoules (1015 Joules) barriles de petróleo pies cúbicos de gas natural miles de toneladas de petróleo crudo miles de toneladas de petróleo crudo calorías (para efectos de facturación de gas seco) calorías (con un factor de corrección calorífica de 1.06) Kilocalorías Calorías Calorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías

* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo diesel.

203

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Equivalencias energéticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 pie cúbico BTU BTU Caloría Kilocaloría petajoule (1*10 ) Gigajoule Petacaloría watt hora
15

Unidad base

Factor de conversión
1.03 1,055.06 252 4.1868 3.968254 0.94708 239,000,000 132.76 3,600

Nueva unidad
Miles de BTU de gas natural Joules calorías Joules BTU miles de barriles de petróleo crudo equivalente calorías megawatts Joules

204

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Anexo 5. Abreviaturas y siglas
Asociación Mexicana de Gas Natural Baja California Billones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos) Billones de pies cúbicos diarios (1012 pies cúbicos) Unidades Térmicas Británicas Comité consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional CCNNPURRE de los Recursos Energéticos CFE Comisión Federal de Electricidad Conagua Comisión Nacional del Agua Conapo Consejo Nacional de Población CPG Centro Procesador de Gas CPQ Complejo Petroquímico CRE Comisión Reguladora de Energía Csf Costo+seguro+ flete DOE Departamento de Energía de EUA (Department of Energy) DOF Diario Oficial de la Federación EAU Emiratos Árabes Unidos EIA Energy Information Administration (EUA) EPNG El Paso Natural Gas Gcal Gigacaloría GLP Gas licuado de petróleo GN Gas natural GNC Gas natural comprimido GNL Gas natural licuado GTL Gas a líquidos (Gas to liquids) GWh Gigawatts hora HSC Houston Ship Channel Ídem El mismo, lo mismo IEA Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency) IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas IMP Instituto Mexicano del Petróleo INE Instituto Nacional de Ecología INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Km Kilómetros Km / l Kilómetros por litro LFC Luz y Fuerza del Centro LSPEE Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica LN Logaritmo Mm³d Miles de metros cúbicos diarios MMm³ Millones de metros cúbicos MMm³d Millones de metros cúbicos diarios AMGN BC Bpc Bpcd BTU

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

MMpcd Mpcd Mta MW n.a. n.d. NOM OCDE OPEP PEMEX PEP PGPB PIB PIE PPQ PR Scada SENER Siaspa SNG tmca TWh USD US$/MMBTU VPM WTI ZC ZG ZMVM “

Millones de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de toneladas anuales Megawatts No aplica No disponible Norma Oficial Mexicana Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Organización de Países Exportadores de Petróleo Petróleos Mexicanos PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica Producto Interno Bruto Productor Independiente de Energía PEMEX Petroquímica PEMEX Refinación Sistema de Control y Adquisición de Datos Secretaría de Energía Sistema integral de Administración de la Seguridad Sistema Nacional de Gasoductos Tasa media de crecimiento anual Terawatt hora Dólares americanos Dólares por millón de BTU Ventas de Primera Mano West Texas Intermediate Zona conurbada Zona geográfica Zona Metropolitana del Valle de México Pulgadas

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Panorama 2011.pemex.gov/emeu/cabs/index. 2011. Energy Information Administration.opec. Base de Datos Institucional. Fondo Monetario Internacional.org Sistema de Información Energética (SIE).SECRETARÍA DE ENERGÍA Referencias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2010 Natural Gas Year in Review.gob. BP Statistical Review of World Energy June 2011. International Energy Outlook 2011. septiembre de 2011. diciembre de 2010. Secretaría de Energía: http://sie. PEMEX. Formato digital. www. Natural Gas Information 2011. Annual Statistical Bulletin.doe. PEMEX. 2010. Department of Energy. World Oil Outlook 2011. Department of Energy. Annual Energy Outlook 2011.com PEMEX Exploración y Producción. World LNG Report 2011. Formato digital. PEMEX. Instituto Francés del Petróleo. Informe Anual 2010. Formato digital.pep. Formato digital.gov Energy Information Administration. PEMEX. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ). Energy Information Administration. Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012. Commodity Price Data del Banco Mundial. Institut Français du Pétrole. PEMEX Exploración y Producción. www. Formato digital. Anuario Estadístico 2011. International Energy Agency.gov Petróleos Mexicanos. The oil context and trends. Formato digital. www. PEMEX.pemex. Formato digital.energy. Today in Energy. Panorama 2011. www. Formato digital. Memoria de labores 2010. PEMEX. International Group of Liquified Natual Gas Importers.mx/sie/bdiController Country Analysis Briefs (EIA): http://www.doe.energia. PEMEX. Petroleum Intelligence Weekly. World Economic Outlook. Energy Information Administration.eia. Organization Petroleum Exporting Countries.eia. Las reservas de hidrocarburos de México 2011. Informe Anual 2011. Formato digital. OPEC. Fondo Monetario Internacional. www.com Organización de Países Exportadores de Petróleo.html 207 . The LNG Industry 2010. Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2011. Short-term trends in the gas industry. Formato digital. International Gas Union (IGU). Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2011.

mx 208 . 5000 60 00 extensiones 1418 y 2207 Fax.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Referencias para la recepción de comentarios Los interesados en aportar observaciones.gob. sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: Responsable de la publicación Dirección General de Planeación e Información Energéticas Subsecretaría de Planeación y Transición Energética Secretaría de Energía Tel. 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.