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1.1 . Production et producteurs de poulets de chair Le systme dlevage avicole moderne, emploi de faon direct, plus de dix mille personnes et procure lconomie nationale, un chiffre daffaire annuel, de prs cinquante quatre milliards (y compris les consommations intermdiaires fournies par les industriels provendiers CNA 2009) avec 12 millions de sujets. Les principaux lieux de production du pays ravitaillent les centres urbains et plus principalement Dakar en poulet de chair. Ils sont par ordre dimportance la rgion de Dakar (plus de 80 %,), un peu dans la rgion de This (environ 15 %) et dans la rgion de Saint-Louis (3 %) qui approvisionnent les grossistes. Production annuelle des deux dernires annes
Intitul Abattages estims (1000 ttes) Quantit de viande (en tonnes) Quantit d'abats (en tonnes) Total viande et abats 2009 (T) Total viande et abats 2008 (T) Evolution 2009/2008 Total viande rouge 91 439 22 860 114 298 100 820 13% Volaille industrielle 12 538 18 806 18 806 20 450 -8% Volaille familiale 21 451 20 593 20 593 20 618 0% Total viande blanche 49 297 2 474 51 771 51 637 0% Total toutes viandes 140 736 25 334 166 070 152 457 9%
1.2 Disponibilit locale ou Importations Llevage de poulets de chair, est caractrise par son cycle plus court et qui demande moins dinvestissement par rapport la spculation ponte, qui a un cycle plus long et qui pour tre rentable, ncessite un effectif plus ou moins important. Le cheptel avicole national sestime 34,838 millions de ttes en 2009 dont 38,38% pour laviculture moderne (Sngal, DIREL 2009).
Evolution des effectifs du cheptel national de 2006 2009 (en milliers de ttes) 2006 2007 2008 2009 Volaille traditionnelle Volaille industrielle 22 078 7 533 22 141 12 787 21 889 13 633 22 301 12 537
1.2.1 Disponibilits locales Le Chiffre dAffaires de cette branche reflte le dynamisme de llevage de poulet de chair qui progresse de faon notable, passant en 2009 presque 38 milliards, mme si il y eu un recul en 2009 par rapport 2008 o il tait valu 41,5 milliards. Quantits et valeur de la viande de poulets produites
Productions Poulet de chair (t) Poule rforme (t) CA (milliards). (Source donnes CNA 2009) 2007 17 267 T 1 906 35,1 2008 20 450 T 1 638 41,5 2009 18 806 T 1 793 38,2
1.2.2 Volumes des Importations Avec la mesure dinterdiction qui les frappe, les importations de pr oduits avicoles portent, pour lessentiel, sur les oeufs couver et de reproducteurs. En 2009, sur la base des rsultats du contrle vtrinaire, les importations ralises se prsentent comme suit : ufs couver : 18.534.706 units Reproducteurs : 37.846 ttes Les produits imports proviennent pour lessentiel de la France, mme sils sont produits dans dautres pays savoir la Hollande, lAllemagne, lEspagne (cuisses), ou le Brsil (poulets entiers). Cependant on note un net recul du fait de loffre locale en amont dufs couver et de reproducteurs grce une professionnalisation de la filire.
ufs d'oiseaux en coquilles, frais, conserves imports en valeur
Libell 2007 (Importation FCFA) 2008 (Importation FCFA) 2 927 885 672 F 44 578 825 F 2009 (Importation FCFA) 2 596 012 943 F 76 288 683 F 2010 (Importation FCFA) 644 881 831 F 8 389 982 F
Les produits imports sont gnralement le fait des distributeurs du rseau moderne tels que le Groupe DAMAG (qui gre les 4 magasins CASINO ), les structure dimport du CDA et Le Supermarch , ainsi que PATISEN, mais avec une baisse sensible danne en anne, parce que depuis 2005, limportation de volaille et dabats est interdite. .
Coqs et abats imports en valeur
Libell Coqs et de poules :-- Non dcoupes en morceaux,congels Coqs et de poules :-Morceaux et abats, congels (Source Douanes 2011) 2007 (Importation FCFA) 479 100 F 2008 (Importation FCFA) 255 472 F 2009 (Importation FCFA) 639 912 F 2010 (Importation FCFA) 387 614 F
25 036 746 F
187 600 F
747 353 F
623 752 F
1.3 La destination des produits Laviculture prsente une trs grande importance, notamment sur le plan socioculturel, nutritionnel, socioconomique et dans la lutte contre la pauvret, notamment en milieu rural, par la satisfaction de la demande des mnages pour leurs diffrents besoins et selon les circuits de commercialisation : Le circuit des Htels et supermarchs Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands leveurs. Le circuit des Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui se rvent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices). Le circuit des Consommateurs (mnagre) Les consommateurs finaux sont approvisionns travers les diffrents maillons (banabana, grossiste, revendeurs, et boutiquiers ou superettes).
2.3 Matriser la composition des cots de production Le calcul varie selon la complexit de la chane dapprovisionnement, selon le nombre des intermdiaires (achat au prs du circuit direct de lindustriel - grossiste) loppos du circuit indirect au prs des intermdiaires et autres dpts. Composition de lAlimentation en Aviculture
MATIERES PREMIERES Mas Tourteau Farine de poisson CMV Autres (Issues bl-riz) Part dans la formule alimentaire 60% 25% 7% 12% 4% 4%
Les intrants de produits avicoles sont mis sur le march par des fournisseurs spcialiss allant des accouveurs (producteurs de poussins) qui sont gnralement les mmes qui distribuent le matriel avicole et les intrants alimentaires. Les intrants vtrinaires (mdicaments et autres produits biologiques dusage vtrinaires) sont distribus par les cabinets (SENEVET, SOPELA, SOSEDEL, SODEPRA, VETAGROPHARMA ect) , cliniques et pharmacies vtrinaires, tenus par des docteurs vtrinaires, des ingnieurs.
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3.2 Les structures dappui du secteur 3.2.1 Structures administratives La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Les structures publiques: Laboratoire National d'Etudes et de Recherches Vtrinaires (L.N.E.R.V.) Ecole Inter-Etats des Sciences et Mdecine Vtrinaires de Dakar (E.I.S.M.V.) Le Centre National d'Aviculture (C.N.A) et le collectif des Techniciens Avicoles (C.O.T.A.V.I.). 3.2.2 Structures professionnelles Les professionnels de la fonction vtrinaire qui assurent l'encadrement technique et sanitaire. Les organisations professionnelles et de concertation sont : CIPAS (Comit Interprofessionnel de lAviculture au Sngal), UNAFA (Union Nationale des Acteurs de la Filire Avicole) et FAFA (Fdration des Acteurs de la Filire Avicoles). Les intrants de produits avicoles sont mis sur le march par des fournisseurs spcialiss allant des accouveurs (producteurs de poussins) qui sont gnralement les mmes qui distribuent le matriel avicole et les intrants alimentaires. Les intrants vtrinaires (mdicaments et autres produits biologiques dusage vtrinaires) sont distribus par les cabinets (SENEVET, SOPELA, SOSEDEL, SODEPRA, VETAGROPHARMA etc.), cliniques et pharmacies vtrinaires, tenus par des docteurs vtrinaires, des ingnieurs.
4 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 Conditions d'installation Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons dintrants et les vacuations des productions vers les marchs et autres lieux de vente. Une industrie avicole de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production tourne entre 400 sujets 2 000 sujets, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la production est suprieure 2 000 sujets, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique qui regroupe lensemble de service de ladministration concerns par le projet (Direction de lindustrie, direction des Eaux et Forets, Direction de la Protection Civile.). 4.2 Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. NS 03-014.-Viandes de volailles et de lapin Prparation et commercialisation.-2004.NS 03-009.-Aliments pour animaux Gnralits.- 1996.-32p NS 03-010.-Aliments pour animaux Caractristiques nutritionnelles.-1994.-14p Le dcret 83 1204 du 24 novembre 1983 portant cration du Comit National du Codex Alimentarius met en exergue un nombre important de normes rdiges par la commission mixte FAO OMS LArrt n 3290 du 07 avril 1993, organisant linspection sanitaire des couvoirs et la Note de service n 523 / DG / DRCI / BNF, du 02 avril 2001 de la Direction Gnrale des Douanes, concernant le contrle sanitaire des viandes, abats, farines et poudres animales destins lalimentation animale.
5.2 Potentiel de dveloppement du marche local Au niveau local, la demande est forte et augmente rapidement, en rponse lurbanisation, la croissance de la population et en raison de la place prpondrante du poulet dans les habitudes culinaires Du reste, les restaurants urbains et les cantines des grandes villes commercialisent des plats base de poulet. Sur le plan macro-conomique, laviculture avec une production de 20 798 tonnes de viandes en 2009, soit 16,6% de lapport national en produits carns et 61,26% de lapport total en viandes avicoles (Duteurtre et al., 2010) contribue fortement au PIB du secteur primaire. Le sous secteur de llevage a contribu pour environ 28% la formation de la valeur ajoute du secteur primaire et pour 4% au Produit Intrieur Brut (PIB). Cependant la reprise de limportation risque terme dhypothquer la survie de ce sous secteur surtout avec la situation de changement lhorizon avec louverture totale des frontires partir de 2015 (application des accords APE et OMC qui sont pour le moment diffrs). Mais la prise de mesure de sauvegarde des pouvoirs publics pour des raisons sanitaires, peut attnuer ces craintes.
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6 INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 Projet type de production de poulets de chair Les quipements ncessaires pour dmarrer lactivit dont la liste est prsente dans le tableau suivant
Matriel de production Dsignation Btiment complet Equipements Installation complte avec assiettes (1 assiette / 7 9 sujets) Abreuvoir siphode plastique de 5 litres Abreuvoir siphode plastique de 3 litres Radiant halogne de 500 2 000 Watt SOUS TOTAL EQUIPEMENT Quantit unit m m 5 000 5 000 Unit 10 Prix minimum 77 500 F 25 280 F 785 F 2 500 F 2 000 F 140 825 F Surface 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m Montant 38 750 000 F 12 640 000 F 3 930 000 F 1 388 890 F 1 111 120 F 1 408 250 F 59 228 260 F
6.2 Prix de revient Le prix de revient est un critre conomique important calculer la fin de la priode dlevage pour valuer la rentabilit financire de la bande. Il est exprim en Francs/Kilogramme et se calcule partir de la formule suivante : PR (Frs/Kg) =Charges totales (Frs) / Poids vif total produit (Kg) Les charges totales sont les sommes des charges variables et de charges fixes. Charges totales (CT) = Charges variables (CV) + Charges fixes (CF) Les charges variables sont composes des postes suivants : laliment, le poussin, la main duvre, le chauffage, les frais vtrinaires, llectricit, leau, charges diverses. Les charges fixes sont constitues de charges suivantes : Amortissements, frais financiers, entretien, assurances, charges sociales, frais de gestion .La part de chaque poste dans les charges de revient est indique dans le tableau suivant :
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(Source CNA)
En valuant pour chaque circuit la nature des postes, le schma devra prendre en compte tous les cots qui peuvent tre calculs par kilogramme (ou par sujet).
CALCUL DES COUTS PRODUITS PRODUCTION Poulets Chairs de 1,5 Kg Prix de vente 1 500 F/U
10 000 /Cycle 45 jours Quantit 10 000 chairs POUSSINS CHAIRS ALIMENT DEMARRAGE ALIMENT FINITION GAZ CHAUFFAGE TRANSPORT Frais vtrinaires Main d'uvre P Charges Variables CHARGES FIXES Frais personnel Amortissements Charges Fixes TOTAL CHARGES Prix de vente Marge brute Unit Taux de Marge Seuil rentabilit 1 661 Sujets 2 500 F 98 F 118 F 43 F 980 000 F 1 180 000 F 2 160 000 F 14 160 000 F 25 000 000 F 13 000 000 F 52% 4 153 845 F Prix Unit 500 F 280 F 280 F 20 F 20 F 60 F 40 F Cot Revient/kg 5 000 000 F 2 800 000 F 2 800 000 F 200 000 F 200 000F 600 000 F 400 000 F 12 000 000 F
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6.3 Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet se prsente comme suit:
PRODUIT Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 48 000 000 F 52 000 000 F 8 640 000 F 43 360 000 F 10 840 000 F 32 520 000 F 37 240 000 F Vente produits 4 cycles/An 40 000 sujets Montant 100 000 000 F
Les ratios essentiels qui caractrisent le projet peuvent tre classs en 2 groupes : Les ratios de rentabilit de linvestissement Les ratios danalyse de lexploitation Ces ratios permettent de comparer les performances du projet celles des entreprises du mme secteur et ils serviront en phase dexploitation suivre lvolution de ces performances danne en anne.
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CAS PRATIQUE : LA FERME DE KEUR MASSAR ELIE NEMER 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 397 2008 418 5% 2009 441 5%
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
10%
15%
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30%
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Important
Trs important
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