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Le march des activits lies aux dchets Situation 2004 - 2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches

es par march 13 fvrier 2006

LES QUIPEMENTS.........................................................................................................2 LES SERVICES LIS AUX DCHETS NON DANGEREUX.........................................22 LES SERVICES LIS AUX DCHETS DANGEREUX..................................................44

Le march des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

LES QUIPEMENTS

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Bacs roulants et poubelles


Points clefs La baisse du march de la vente des bacs et poubelles pour DMA, initie en 2001/2002 sest poursuivie en 2004. La vente des bacs et poubelles de DMA est aujourdhui un march de renouvellement, la gnralisation de la collecte slective lensemble de la population des communes en contrat avec une socit agre offrant une marge de progrs limite.
1 1 0 1 00 90 80 70 60 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution du m arch des bacs roulants et des poubelles

Compte tenu de ltroitesse du march de la vente des bacs, les industriels dveloppent aujourdhui une gamme de services associs la vente de leurs matriels (ces services nentrent pas dans le en millions deuros primtre du march estim ici).

Evolution du march des bacs roulants et des poubelles


2004 Estimation Chiffre daffaires en M 89.4 Evolution 2004/2005 -10.00% 2005 Prvisions 80.4 Evolution 2005/2006 -10.00% 2006 Perspectives 72.4

Primtre : sont concerns les quipements de collecte en porte porte (essentiellement constitus de bacs roulants, mais aussi de corbeilles utilises pour la collecte slective des matriaux recyclables). Il est possible que le march soit sous estim ; pour la seule ville de Paris, le march des bacs roulants est de 17,6 M en 2004 (18,5 M en 2002 et 12,4 M en 2003). Le march volue dans le sens dune intgration accrue entre matriel et services : les contrats passent de contrats de fournitures des contrats de services (location de bacs, maintenance, entretien). Pour un contrat moyen, le cot de location maintenance est de 3 4 /hab./an.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Aprs une priode de forte expansion au cours des annes 1990 sous leffet, en particulier, du dveloppement de la collecte slective, qui sest notamment traduite par la mise en place de deuximes et troisimes bacs ou de corbeilles, le march de la vente de poubelles et bacs roulants pour les dchets mnagers et assimils est entr dans une phase de renouvellement. La collecte slective des emballages mnagers recyclables est maintenant quasi-gnralise, si lon en juge par la population des communes contractualises avec Eco-emballages et Adelphe 1. Une petite marge de progrs reste accomplir pour couvrir effectivement lensemble de la population de ces communes sous contrats avec lune de ces deux socits agres. Selon les industriels, le march de la vente des bacs aurait baiss de 4,5% en termes de chiffre daffaires en 2004. Sur la base des informations recueillies auprs des mmes industriels, on estime que le chiffre daffaires ralis sur la vente de bacs roulants et poubelles de dchets mnagers aurait connu depuis une acclration du mouvement de dcroissance entam depuis le dbut des annes 2000, avec une baisse de lordre de 10% entre 2004 et 2005. La rpercussion de la hausse du prix des matires premires2, est limite par le renforcement de la concurrence. Afin de compenser la contraction du march de la vente des bacs, les entreprises dveloppent des activits des services aval associs (lavage, entretien, maintenance, location, enqute de besoins) adresss aux collectivits, mais aussi aux entreprises. Le groupe ESE (ex-Otto) cherche dailleurs se positionner galement sur le march des bennes avec sa filiale HN Environnement, dans le but notamment de pouvoir offrir une prestation densemble sur la collecte des OM. Dans ce contexte lvolution du chiffre daffaires des principaux fabricants ne reflte pas ncessairement celle du march de la vente des quipements : le CA de Plastic Omnium Environnement a augment de 9,9% en 2004 (245 M), il a toutefois baiss 3,4% en 2005 (235 M) ; la socit a dailleurs renforc son offre avec lacquisition de Temaco en 2004 et le lancement de l'Ecosourcing, nouvelle offre de prestations de services destine accompagner les collectivits et les entreprises dans l'optimisation, la source, de la gestion de llimination de leur dchets.

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- ADEME, Tableau de bord emballages mnagers, Version actualise en novembre 2005. - Un des industriels estime 10% laugmentation des prix qui aurait t ncessaire pour rpercuter la hausse des prix des matires plastiques.

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Perspectives 2006
Compte tenu notamment de la faiblesse de la marge de progrs restant accomplir quant la desserte de la population en matire de collecte slective, les perspectives 2006 sur le seul march de la fourniture des bacs annoncent un poursuite de la tendance baissire amorce en 2002. Le dveloppement des nouveaux marchs lis la mise en uvre des progrs techniques (quipements des bacs avec des puces) reste bride par la difficult dadapter lorganisation de la collecte et la faible volution des systmes de financement (paiement au poids). La principale volution devrait porter sur lintgration croissante des services associs.

Sources des donnes


ESE (CITEC environnement et PWS) et Plastic Omnium.

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Conteneurs dapport volontaire


Points clefs Le chiffre daffaires de la vente des conteneurs a nettement baiss en 2004 (-25%), subissant le contrecoup du surcrot dachat ralis en 2003 du fait des craintes des collectivits locales concernant la poursuite des aides la collecte slective. Les conteneurs semi enterrs et enterrs gagnent du terrain, rpondant aux besoins des collectivits locales la fois en termes damnagement et doptimisation du service de collecte.
Evolution des ventes de conteneurs
30 25 20 1 5 1 0 5 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Comme pour les bacs, lactivit des industriels va dans le sens dune intgration croissante entre la vente de matriel et les services associs (ces services nentrent pas dans le primtre du march en millions deuros estim ici).

Evolution du march des conteneurs


2004 Estimation Chiffre daffaires en M 15 Evolution 2004/2005 -20% 2005 Prvisions 12 Evolution 2005/2006 0% 2006 Perspectives 12

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


En 2004, le march de conteneur dapport volontaire de dchets mnagers a subit le contrecoup du surcrot dinvestissement ralis en 2003 par les collectivits locales, en raison des incertitudes sur la poursuite des aides dEcoemballages. Dans ces conditions, Le chiffre daffaires de la vente de conteneurs a baiss de 25% entre 2003 et 2004. En 2005, le recul du march des conteneurs aurait marqu un net ralentissement. Pour linstant, le march est considr comme satur ; le renouvellement est limit compte tenu de la relative jeunesse du parc ; la dure de vie pouvant tre estime 10-15 ans, le march de renouvellement devrait vritablement dmarrer dans 2 ou 3 ans. Le prix des conteneurs varie entre 1000 (conteneurs de surface) et 4 500 7 000 (conteneurs enterrs, hors travaux). Les prix auraient baiss de 10% en 2004 sous leffet dune concurrence trs vive ; ce mouvement soppose la hausse importante du prix des matires premires (ptrole pour les matires plastiques, acier pour les colonnes et conteneurs enterrs). La hausse qui serait ncessaire pour compenser ces augmentations tait estime 10% pour 2005. Comme dans le cas des bacs de collecte, les industriels dveloppent une activit de services associs la vente de conteneurs dapport volontaires de dchets mnagers : lavage, entretien et maintenance. Ces services demandent une comptence et un quipement de plus en plus spcifiques au fur et mesure du dveloppement du segment des conteneurs enterrs et semi enterrs. De tels services permettent la fois de fidliser la clientle et de compenser la baisse du chiffre daffaires ralis sur la vente des matriels.

Perspectives 2006
Les perspectives pourraient tre favorables si lorientation en faveur des conteneurs dapport volontaire, qui constituent un axe doptimisation, notamment en habitat collectif, se consolidait, ce qui dpend des dcisions des collectivits locales : lapport volontaire cote sensiblement moins cher que le porte--porte. Les progrs sur le matriel permettent de rduire les nuisances : conteneurs enterrs et/ou insonoriss, systmes de pese dynamique, de dtection du niveau de remplissage, transmission radio lorsque les conteneurs sont pleins. Au moment du renouvellement les volutions techniques peuvent tre porteuses de progrs sensibles du service, susceptibles daller au devant de la demande sociale, sous rserve dune adaptation en parallle de lorganisation du travail de collecte. On notera toutefois que les systmes de pese dynamique sur bras articuls sont gnrateurs de cots de maintenance levs. Les ventes de conteneurs enterrs devraient poursuivre leur dveloppement entam ces dernires annes aux dpens des conteneurs de surface. Ce type de matriel rpond aux besoins des amnageurs dans des lieux, comme les centres villes, o les contraintes despace et esthtiques sont particulirement fortes. Il offre galement une plus grande scurit face au risque de dgradation. Ce type dinstallation prsente galement des avantages en milieu rural, offrant une meilleure 5

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protection contre les odeurs ainsi que de plus grandes contenances mieux adaptes aux frquences de collecte. Compte tenu des prix nettement plus levs de ce type de matriel, cette orientation en faveurs des conteneurs enterrs ou semi enterrs pourrait galement tre un facteur de relance du march. Toutefois, le temps ncessaire la prise de dcision par les collectivits locales est rallong dans le cas des quipements enterrs. Dautant que lenterrement des conteneurs implique linstallation dquipements durables, propos desquels ont voie apparatre des mouvements de rsistance de la part des rsidents du voisinage auxquels ont est plus habitu en ce qui concerne les grands quipement de traitement des dchets.

Sources des donnes


ESE (CITEC environnement et Ecovert) et Plastic Omnium.

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Bennes Ordures
Points clefs En 2004, le chiffre daffaires des ventes de bennes dOM sest contract de 3,3%, suite la baisse de 5% de la quantit vendue. On estime que le march a connu peu prs la mme volution en 2005, les prix pratiqus par les fabricants ne compensant que partiellement la hausse des prix des aciers. On pourrait observer en 2006 un ralentissement de la baisse des ventes, compte tenu des besoins de renouvellement du parc estim par les fabricants. A terme, la rduction de la dure de vie des bennes pourrait favoriser une reprise du march.
Evolution du m arch des caissons de bennes ordures
60 55 50 45 40 35 30 25 20 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Comme les fabricants de bacs et conteneurs, les constructeurs de benne dOM dveloppent leurs en millions deuros activits de service afin, la fois de fidliser leur clientle et de compenser la baisse du CA ralis sur les ventes.

Evolution du march des caissons de bennes ordure


2004 Estimation Nombre dunits Prix en k/unit Chiffre daffaires en M 1 241 43,6 54,2 Evolution 2004/2005 -5,0% 1,5% -3,6% 2005 Prvision 1 179 44,3 52,2 Evolution 2005/2006 -2,0% 1,0% -1,0% 2005 Perspectives 1 155 44,7 51,7

Primtre : sont suivies les ventes des caissons de bennes ordures, cales sur les immatriculations de bennes ordure neuves (source registre central des immatriculations). La partie caisson reprsente de lordre de 43% du cot total (chssis plus benne).

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Selon les donnes du SES (immatriculations) le nombre de bennes ordure immatricules (vhicules lourds neufs) sont pass de 1 306 en 2003 1 241 en 2004. Ces chiffres, qui confirment la baisse de 5% des ventes indique dans la note prcdente, auraient conduit le march se contracter de 3,6%, compte tenu de la lgre hausse des prix applique par les industriels. Celle-ci ne compense que partiellement limpact de la hausse des prix des aciers observe en 2004. Aujourdhui, le prix est devenu un facteur particulirement dterminant dans les ngociations avec les collectivits locales, aux dpens des discussions techniques. Le taux de renouvellement du parc (immatriculations de vhicules neufs sur parc de moins de 15 ans) calcul partir des chiffres 2004 est gal 8% environ, soit une dure de vie moyenne de lordre de 12 ans par vhicule. Les constructeurs soulignent toutefois que le dveloppement de lintercommunalit se traduirait par une rduction du cycle de renouvellement 8-10 ans compte tenu de lutilisation plus intensive des matriels. Cette volution pourrait terme soutenir un redmarrage de la croissance du march des bennes. Les ventes auraient galement diminu de 5% environ en 2005 par rapport 2004. On note une rpartition progressivement plus favorable aux bennes avec double essieu arrire. Alors que le nombre de bennes simple essieu arrire aurait diminu de 20% environ entre 2003 et 2005, les ventes de vhicules double essieu se seraient accrues de prs de 10%. Limpact sur la fabrication des caissons (longueur) est toutefois modr et le surcot est de lordre de 3 000 euros (il est en revanche plus important pour la fabrication des chssis). En 2004, le maintient, voire la lgre hausse de la demande des collectivits locales na pu compenser la baisse de la demande des socits prives. En 2005, le flchissement de la demande concerne la fois le secteur public et priv.

Perspectives 2006
Selon certains des constructeurs, le vieillissement dune partie du parc vhicules devrait se traduire partir de 2006 par une relance des achats des socits prives. Dans ces conditions, on pourrait assister ds 2006 un ralentissement de la dcroissance des ventes. Par la suite, le raccourcissement voqu ci-dessus de la dure de vie des matriels pourrait soutenir une reprise de la croissance du march des bennes. 7

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En ce qui concerne les caissons, les volutions techniques concernent notamment le mode de chargement : chargement latral et collecte des bacs par bras articul. Cependant, lvolution technique nest pas un facteur dterminant sur lvolution prochaine du march des caissons de benne dOM. Dans le cas du chargement latral, il semble que cette technique ne devrait terme jamais concerner plus de 20% de la collecte (elle prsente un intrt en milieux rural o le parcours impose de longues distances sans chargement). Les constructeurs sont plutt dsireux de stabiliser leur gamme. Comme les fabricants de bacs et conteneurs, les producteurs de bennes dOM dveloppement une activit de service au del du SAV traditionnel. Il sagit de lentretien priodique, du renforcement de leur capacit dintervention rapide (quelques heures au lieu de un deux jours auparavant). Le dveloppement des activits de services permet la fois de fidliser la clientle et de compenser la baisse du chiffre daffaires des ventes (en 2005, les services reprsentent 25% du CA de FAIUN).

Sources des donnes


Entretien avec ESE (HN environnement), Faun SA, Geesink-Norbat et OMB ; Registre central des immatriculations du ministre en charge de lquipement.

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Construction de dchteries
Points clefs
Malgr la baisse du nombre douvertures (-4%), le march de la construction de dchteries sest maintenu en 2004, au bnfice de la hausse des montants investis par installation. Outre lquipement des zones qui taient les moins biens couvertes, une partie des ouvertures sinscrit dans le cadre de la modernisation du rseau (concentration sur des installations de plus grande taille).
55 50 45 40 35 30 25 20 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution du m arch de la construction de dchteries

Le nombre des oprations en cours devrait attnuer court terme la dcroissance de la construction de nouvelles dchteries. A terme, les ramnagements pourraient toutefois le pas sur les ouvertures. En millionsprendre deuros

Evolution de la construction de dchteries


2004 Estimation Nombre d'ouvertures Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 230 215 49 Evolution 2004/2005 -13.0% 15.0% 0.0% 2005 Prvisions 200 247 49 Evolution 2005/2006 -15.0% 10.0% -6.5% 2006 Perspectives 170 272 46

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Aujourdhui, le parc franais de dchteries compte 3 432 installations en en fonctionnement3, contre 2 858 en 20014, soit un accroissement annuel moyen de prs 145 dchteries pendant cette priode de 3 ans. Le nombre douvertures annuelles de dchteries est cependant plus lev, compte tenu des fermetures survenues dans le cadre de la modernisation du parc. Sur la base dinformations collectes auprs des directions rgionales de lADEME, on estime le nombre douverture de dchteries en France en 2004 de lordre de 230, soit une diminution de 4% environ par rapport 2003. Toutefois, on peut penser que le march a continu de crotre (+5,4%), du fait de laugmentation du montant moyen des investissements (+10%), estim sur la base des donnes rpertories par lADEME sur les oprations aides. En 2005, environ 200 dchteries auraient ouvert. Malgr la nette diminution (-13%) du nombre douvertures par rapport lanne prcdente, le march de la construction de dchteries se serait maintenu au niveau proche du maximum (50 M) atteint la fin des annes 90, au bnfice dune hausse assez sensible (de lordre de 15%) du prix moyen des nouvelles installations. Les prix de certain des quipements installs en dchteries (bennes, conteneurs, broyeurs) ont subit la hausse des prix des aciers en 2004 et leur maintien des niveaux levs depuis. Nanmoins, le montant des investissements rapports aux tonnages prvisionnels des projets crot de faon modre. En revanche, si lon se fie lvolution des tonnages prvisionnels par dchterie, la taille des installations aurait tendance crotre de faon plus importante. Ce mouvement sinscrit dans le cadre de la modernisation et de loptimisation des rseaux de dchteries. Une partie des anciens quipements de petite taille a tendance tre remplace par un nombre moins important de dchteries de plus grandes tailles. Une autre partie de la modernisation se traduit par des travaux de ramnagement, notamment dextension, de dchteries qui ont t mises en place au court des annes 1990.

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- base de donne SINOE de lADEME, consulte en janvier 2005. - ADEME (2003), Les dchteries en France - Organisation, fonctionnement et volution 1996 - 2001 , Donnes et rfrences n4450, ADEME Editions, Septembre 2003, 80 p.

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Perspectives 2006
Lactivit de construction de dchteries a bnfici dune recrudescence des projets avant larrt du systme daide de lADEME en 2002. Pour cette anne, on observe en effet un nombre particulirement lev dengagements doprations aides par lADEME (prs de 300), qui portaient sur louverture au cours des annes suivantes de plus de 400 dchteries. Malgr lchance signale ci-dessus concernant les aides de lADEME, lengagement des oprations aides sest poursuivi depuis sur un rythme moins lev, certes moins lev, mais portant tout de mme sur une centaines de dchteries par an en 2003 et 2004 et plus de 130 en 2005. Dans ces conditions, le march de la construction de dchteries devrait se maintenir en 2006 niveau proche de celui des annes prcdentes. L encore, la baisse probable du nombre des ouvertures (-15%) devrait tre partiellement compense par la poursuite de laccroissement du prix unitaire moyen des installations, li notamment laccroissement de leur taille. Par ailleurs, comme pour dautres installations, tels que les centres de tri des dchets mnagers issus de la collecte slective, les travaux de ramnagements des dchteries anciennes se dveloppent. Ils pourraient prochainement prendre le pas sur les constructions de nouvelles dchteries pendant une certaine priode.

Sources et reprsentativit des donnes


ADEME, enqute auprs des dlgations rgionales (extrapolation ralise partir des rponses de 14 rgions) et base de donnes de suivi des aides.

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Construction de centres de tri de dchets mnagers et assimils issus de la collecte slective


Points clefs
La construction de centres tri de DMA (collecte slective) affiche en 2004 une croissance de 15%, malgr la diminution du nombre douvertures et la baisse la baisse des prix. Le segment des centres les moins automatiss est particulirement concurrentiel, mais les exigences lies aux conditions de travail renchrissent les installations. Sur le segment des centres les plus automatiss, les matriels et les quipements requis entranent les prix la hausse.
50 45 40 35 30 25 20 1 5 1 0 5 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution du m arch de la construction de nouveaux centres de tri de DMA

En ce qui concerne le tri des OM, outre le ramnagement (extension et automatisation) des centres lis la slecte slective, le dveloppement de la filire de traitement biologique offre de nouvelles opportunits aux constructeurs En millions deuros (ces activits nentrent pas dans la primtre du march estim ici).

Evolution de la construction de centres de tri de dchets mnagers issus de la collecte slective


2004 Estimation Nombre d'ouvertures Capacit (kt/an) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 15 209 140 220 43 Evolution 2004/2005 0% -3% 5% -1% 2005 Prvision 15 202 155 240 43 Evolution 2005/2006 -47% -37% 5% -27% 2006 Perspectives 8 128 155 240 31

Primtre : le march est estim sur la base du nombre d'ouvertures de nouveaux centres de tri. Il sagit de centres de tri dordures mnagres avec ventuellement des apports de dchets industriels non dangereux, lexclusion des centres de tri de mono matriaux et hors verre. En dehors des dlais administratifs, les travaux de construction d'un centre de tri s'talent sur une priode de 6 7 mois (3 4 mois de travaux, 3 mois pour la mise en service). En ce qui concerne les prix moyens unitaires, le bas de la fourchette correspond aux centres semi manuels et le haut de la fourchette aux centres mcaniss

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Selon la dernire enqute ITOM5 de lADEME, le parc de centres de tri de dchets (non dangereux) comptait en 2004 un total de 371 installations traitant soit des dchets mnagers, soit des dchets industriels, soit les deux, contre 298 en 2002 6. La diffrence reprsente une augmentation moyenne de plus de 35 centres de tri (dchets mnagers et industriels) par an entre le dbut 2003 et la fin 2004. En 2004, les 15 centres de tri de dchets mnagers et assimils ouverts reprsentent une capacit annuelle de 209 kt. Il sagit toujours de centres de tailles relativement variables, allant de 5 40 milles tonnes par an. Cependant la taille moyenne des installations tend saccrotre. Elle est passe de 9 14 mille tonnes par an entre 2003 et 2004, Il faut rappeler que 2 centres de trs grande taille (40 kt/an) ont respectivement t ouverts Nanterre et Rillieux-la-Pape. Avec un montant estim 43 M, le march de la construction de nouveaux centres de tri affiche une croissance de 15%, et atteint son niveau le plus lev depuis le dbut des annes 90, malgr la baisse du nombre douvertures et la pression exerce sur les prix des installations les moins automatises du fait dun renforcement rcent de la concurrence. Comme ce fut dj le cas en 2003, le march semble avoir bnfici en 2004 dun surcrot de demande avant larrt des aides de lADEME (le transfert de proprit des installations devait se faire avant le 31 dcembre 2004). En 2005, les 15 nouveaux centres reprsentent une capacit annuelle totale de 200 kt environ, soit un niveau comparable aux ouvertures de lanne prcdente. Dans ces conditions, le chiffre daffaires 2005 de la construction de nouveaux
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- ADEME, Enqute sur les installations de traitement des dchets mnagers et assimils en 2004 . A paratre. - ADEME, Enqute sur les installations de traitement des dchets mnagers et assimils en 2002 - volume Tri des matriaux recyclables, Direction dchets et sols, Dpartement des Observatoires, des cots et de la Planification des dchets, 2003, 41 p.

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centres devrait se maintenir au mme niveau que celui de 2004. En revanche, le march du ramnagement ( revamping) des installations anciennes prendre progressivement le relais de la construction dinstallations nouvelles. Les travaux portent sur la mise en conformit des installations ainsi que sur lextension des capacits. Les extensions, quil est dornavant recommand dintgrer aux projets initiaux7, offrent une solution moins contraignante du point de vue administratif (installations classes) que louverture de nouveaux centres. Elles sinscrivent galement dans la logique dindustrialisation de lactivit du tri des dchets qui sappuie sur des installations de grandes tailles. La concurrence qui sexerce de faon particulirement marque sur le segment des centres les moins mcaniss aurait tendance tirer les prix vers le bas. Cependant, laugmentation des quipements requis pour lamlioration des conditions de travail des oprateurs (insonorisation, ventilation, ergonomie)8 agit en sens inverse, favorisant ainsi la concurrence des centres automatiss. Les matriels et quipements ncessaires pour ces derniers ont toutefois tendance actuellement renchrir les prix sur le segment des centres de tri les plus automatiss. A terme, la gnralisation de ce type dinstallation pourrait attnuer cette tendance, voire linverser.

Perspectives 2006
Comme pour les dchteries et, plus gnralement, lensemble des services de collecte, lheure est loptimisation. Dans ce contexte, accroissement de la taille moyenne des centre (nouvelles et ramnages) et automatisation vont de pair. Compte tenu des nouveaux objectifs de recyclage des emballages (directive 2004/12/CE), il sagit, dune part, daccrotre les quantits valorisables partir des flux dentre. Dautre part, les montants dinvestissement engags impliquent un accroissement des quantits traites sur la dure de vie des installations afin de rduire les cots unitaires de traitement. En 2006, le march de la construction de centre de tri de DMA issus de la collecte slective pourrait se maintenir, malgr la diminution du nombre douvertures. La quasi-totalit des ouvertures concernent des centres automatiss. En ce qui concerne les centres de tri des DMA, une partie non ngligeable de lactivit des constructeurs porte dornavant sur le ramnagement (extensions - automatisation). Toujours dans le domaine des dchets mnagers, les constructeurs sintressent au dveloppement du traitement biologique. Cette filire ncessite galement un tri, qui est notamment destin sparer la part fermentescible. Enfin, une partie de leur activit concerne la construction de centres de tri de dchets des entreprises.

Sources et reprsentativit des donnes


Eco-Emballages (socit agre de tri des emballages mnagers) et enqute auprs des principaux ensembliers : NEOS (Horstmann), Pressor, Vannier et Vauch.

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- Eco-Emballages, Concevoir, construire et exploiter un centre de tri, janvier 2002. - INRS, Conception des centres de tri des dchets dchets mnagers et assimils issus de la collecte slective , Institut National de Recherche et de Scurit, dition INRS, ED 914, septembre 2003, 55 p.

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Construction dinstallations de traitement biologique des dchets


Points clefs
Dans lensemble, le march de la construction dinstallations de traitement biologique des dchets connat une forte progression, notamment grce au dveloppement de la mthanisation. En dehors des industriels du traitement des dchets, le compostage des dchets verts sest dvelopp dans le secteur agricole. A lavenir, la construction dusine de traitement biologique des dchets pourrait de plus en plus tre intgre des installations multi filires (incinration et biologique).
Evolution du m arch de la construction neuve de centres de traitem ent biologique des dchets
250 200 1 50 1 00 50 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

En millions deuros

Evolution de la construction dinstallations de traitement biologique des dchets


2004 Estimation Nombre d'ouvertures Capacit (kt/an) Prix (/t/an) Chiffre daffaires (M) Nombre d'ouvertures Capacit (kt/an) Prix (/t/an) Chiffre daffaires (M) Nombre d'ouvertures Capacit (kt/an) Prix (/t/an) Chiffre daffaires (M) Nombre d'ouvertures Capacit (kt/an) Prix (/t/an) Chiffre daffaires (M) Chiffre d'affaires total (M) 36 220 90 20 1 40 216 9 1 60 255 15 2 95 620 59 103 Evolution 2005 Evolution 2004/2005 Prvisions 2005/2006 Compostage dchets verts seuls --18% 0% nd 180 90 --100% 0% 2006 Perspectives nd 0 90 0 1 30 216 6 0 0 300 0 2 336 640 215 221

-18% 16 -100% Compostage biodchets des mnages 0% 38% 0% 38% 200% 150% 18% 194% -50% 5% 2% 7% 52% 1 55 216 12 Tri/compostage d'OM 3 150 300 45 Mthanisation 1 100 630 63 156 0% -45% 0% -45% -100% -100% 0% -100% 100% 236% 1% 241% 42%

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Le chiffre daffaires li aux commandes dinstallations de traitement biologique des dchets mnagers a plus que doubl entre 2003 et 2005, grce notamment au dveloppement de la mthanisation. En 2004 et 2005, les installations qui lui sont consacres, reprsentent nettement plus de la moiti du montant annuel total li aux installations biologiques de traitement des dchets. Aprs la troisime usine franaise de mthanisation des dchets mnagers commande en 2003 par le SMITOM de la Martinique, trois autres lont t depuis : 2 en 2004 : lune par le SEVADEC (Calaisis), dune capacit de 27 kt/an ; lautre par la Communaut urbaine de Lille, pour 68 kt/an (sur les 108 kt/an de dchets traites en totalit par lusine). 2 en 2005 : lune Saint L par le syndicat mixte du Point Fort pour 55 kt/an (plus15 kt de compostage dchets verts), lautre par la Communaut urbaine de Marseille, pour une capacit de 100 kt/an.

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La mthanisation des dchets mnagers connat un certain engouement. Son rendement nergtique, avec la production de biogaz utilise pour la production dlectricit, de chaleur ou/et de carburant, est moindre que celui de lincinration, mais elle permet une valorisation matire avec la production damendement agricole valorisable en fonction de sa qualit. Cette filire reprsente galement un dbouch possible pour certains dchets des industries agroalimentaires ou de la restauration. Les graisses ont un pouvoir mthanogne important (elles sont toutefois limites 10% de la charge du digesteur). Dans le cas de lusine de Calais, ladjonction dune tonne de graisses issues des poissonneries locales aux 27 000 de dchets doit permettre une amlioration de 20% 25% de la production de biogaz. Sur la mme priode, le compostage partir dOM rsiduelle a galement connu un dveloppement important en terme de capacit de traitement, soit en association avec le mthanisation, comme Lille, soit de faon indpendante. Au cours des deux dernires annes 5 installations ont donc t commandes : 2 en 2004 : une par la Communaut urbaine de Lille (40 kt/an de biodchets qui nentrent pas en mthanisation sur les 108 kt/an de dchets traits par lusine) et une par le Syndicat dpartemental des Deux-Svres (60 kt/an dOM). et en 2005, 3 usines de compostage dOM par le SYTRAD de la Drme reprsentant un total de 150 kt/an.

Selon les rsultats dune rcente lenqute du ministre de lcologie et du dveloppement soutenable 9, la construction dinstallations de compostage de dchets verts a connu un rythme relativement soutenu ces dernires annes. Dans les 86 dpartements ayant rpondu, au moins 36 installations ont t cres en 2004, reprsentant une capacit annuelle de 220 mille tonnes (46 crations pour une capacit de 247 kt/an en 2003). En 2005, en considrant que le rythme de cration des 2 premiers mois sest poursuivi sur le reste de lanne, laccroissement des capacits de traitement annuelles pourrait atteindre 180 mille tonnes10. En dehors des industriels spcialiss dans le traitement des dchets, le compostage des dchets verts a connu un certain dveloppement dans le secteur agricole. Les conomies ralises sur la prestation de collecte et de traitement ainsi que la vente du compost dont le prix peut, selon lADEME, atteindre 40 /t (1 2 /t pour le compost issu dOM) rendent possibles les investissements ncessaires.

Perspectives 2006
Une partie des commandes envisages pour 2005 dans la note prcdente nont pas t prises. Les projets correspondant sont pour lessentiel reports parmi les perspectives 2006, voire 2007 avec une possible seconde usine pour le SYCTOM de la rgion Parisienne. Le projet de Metz a en revanche t abandonn. Dans lensemble, les commandes dinstallations de traitement biologique des dchets devraient continuer de crotre en 2006 sur un rythme proche de celui de 2005, grce au dveloppement du traitement biologique des OM et en particulier de leur mthanisation. Dans le cas de Clermont-Ferrand et de Montpellier, o la dlgation de service public pour lun et lordre de service tude pour lautre ont t attribus en 2005, la commande des travaux devrait intervenir en 2006. Cest galement le cas Forbach, o lappel doffre lanc par le syndicat mixte de transport et de traitement des dchets mnagers (SMTTDM) Moselle date de 2005. En Ile de France, lun des deux projets dusine de mthanisation du syndicat de collecte et de traitement de ordures mnagres (SYCTOM) de la rgion parisienne pourrait galement se concrtiser. Comme cela est signal par ailleurs en ce qui concerne la construction dUIOM, une des nouvelles orientations en matire dinstallations de traitement des dchets mnagers consiste dans la conception de centres multi filires, combinant notamment incinration et traitement biologique. Cest le cas par exemple des projets Clermontois et Marseillais. En ce qui concerne les installations de compostage de dchets verts, limage de ce que lon observe pour dautres types installations de traitement des dchets, une parti de lactivit pourrait se reporter sur le ramnagement ( revamping) dinstallations anciennes (agrandissement, mise aux normes). A longue chance, le dveloppement des capacits de traitement biologique des dchets semble sinscrire dans la voie indique par la directive europenne de 1999 sur la mise en dcharge des dchets11. Cette directive fixe notamment pour objectif aux pays membres de lUnion europenne de rduire, lchance de 2017, la quantit de dchets municipaux biodgradables mis en dcharge 35% (en poids) de la quantit de ces dchets produits en 1995.

Sources et reprsentativit des donnes


Ministre de lcologie et du dveloppement durable, Enqute sur le parc des installations de compostage en France , juillet 2005 ; enqute auprs des principaux constructeurs dusines de traitement biologique de dchets mnagers : Linde, Valorga international et Vinci Environnement.

- MEDD, Enqute sur le parc des installations de compostage en France, juillet 2005. - Dans les rsultats de lenqute du MEDD cite prcdemment, on ne dispose pas de la date de cration de 8 installations qui seraient toutefois postrieures 2004. 11 - Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en dcharge des dchets, Journal Officiel des Communauts Europennes du 16 juillet 1999. Lobjectif de cette directive a t repris dans la circulaire du 28 juin 2001 dans laquelle le gouvernement franais affiche une position volontariste pour le dveloppement de la valorisation biologique des dchets organiques (cette circulaire n a pas t publie au journal officiel).
10

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Construction des installations de traitement biologique des dchets mnagers


2004 Localisation Appel d'offre Clermont-Ferrand (63) Montpellier (34) 2005 Capacit Localisation (kt/an) 26 Marseille (13) 230 Forbach (57) Saint L (50) 2006 Capacit Localisation (kt/an) 100 Paris (SYCTOM) (75) 40 Angers (49) 70 Vannes (56) Soane et Loire (71) 210 150 Clermont-Ferrand (63) 100 Montpellier (34) 55 Paris (SYCTOM) (75) Forbach (57) Capacit (kt/an) 100 42

Ordres de service

CU de Lille (59) SEVADEC (Calaisis) (62) Syndicat dpart. Deux-Svres (79)

256 108 Drome-Ardche (SYTRAD) (26) 27 Marseille (13) 60 Saint L (50)

142 26 200 100 40

Mises en service

Dunkerque (59)

195 24

305 CU de Lille (59) SEVADEC (Calaisis) (62) SMITOM (Martinique) Syndicat dpart. Deux-Svres (79) 0

366 108 27 40 60 235

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Construction dusine dincinration dordures mnagres (UIOM)


Points clefs
Aprs la forte hausse les commandes dUIOM en 2004 (triplement du CA correspondant), celles-ci se ont connu un net recul en 2005. Le prix unitaire moyen de la construction dUIOM continue daugmenter, la fois pour des raisons rglementaires (scurit, missions polluantes) et conomiques (forte concentration de loffre de certains quipements et prix lev de lacier). Le niveau lev des commandes envisages pour 2006 dpend largement du projet marseillais, dont lUIOM est trs conteste par la population locale.
Evolution du m arch de la construction d'UIOM
500 450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

En millions deuros

Evolution de la construction dUIOM


2004 Estimation Capacit (t/h) Prix (M/(t/h)) Chiffre daffaires (M) 89 4,5 401 Evolution 2004/2005 -55% 11% -50% 2005 Prvision 40 5 200 Evolution 2004/2005 128% 10% 150% 2006 Perspectives 91 5,5 501

Primtre : le march estim couvre la construction de nouvelles UIOM ainsi que lextension ou la rnovation dusines anciennes. La rnovation concerne minima le changement de lensemble four-chaudire. Le prix unitaire moyen couvre les travaux de gni civil. Le prix unitaire varie selon le nombre de lignes, la nature des quipements nergtiques et les quipements annexes lusine (stockage temporaire, broyage, encombrants, traitement de mchefers ), ainsi que selon la capacit totale de lusine

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


En 2004 les ordres de service de construction dUIOM totalisent une capacit de prs 90 tonnes par heure, soit 720 milles tonnes supplmentaires par an et une augmentation de 5% environ par rapport au parc install. Il sagit dune hausse trs sensible par rapport aux commandes de lanne prcdente (environ 38 t/h ou 300 kt/an), dont leffet est renforc par la hausse du prix moyen de la construction. En 2005, les commandes reprsentent un montant gal la moiti de celui de lanne prcdente. Plusieurs facteurs, la fois dordre rglementaires, techniques et conomiques, concourent laugmentation des prix de la construction des UIOM. Les contraintes rglementaires en matire de scurit supposent des systmes de surveillance redondants ainsi que des matriels de plus en plus sophistiqus et par consquent de plus en plus onreux. Ajout cela, le pouvoir calorifique des dchets entrant dans les installations dincinration tendance crotre, entranant un surcot sur les systmes de traitement des missions atmosphriques. Dun point de vue conomique, les ensembliers doivent faire face une offre particulirement concentre pour la fabrication de certains quipements, telles que les turbines. Par ailleurs, dun point de vue conjoncturel, le prix de construction des UIOM a subit le contrecoup de la forte augmentation des prix des aciers enregistre en 2004 et de leur maintien des niveaux relativement levs en 2005. Lacier, au travers des charpentes, des chaudires, et des tuyauteries reprsente plus dun tiers du cot total de construction.

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Perspectives 2006
En 2006, le niveau des commandes exprimes en termes de capacit dincinration retrouverait un niveau comparable celui de lanne 2004. Compte tenu de la hausse des prix de la construction des UIOM, on peut estimer que le chiffre daffaires correspondant devrait dpasser celui de 2004. Cependant, ce niveau dpend pour environ 50% (45 t/h) de la ralisation du projet de la Communaut urbaine Marseillaise Provence Mtropole, dont lUIOM est particulirement contest par la population des communes de lagglomration de Fossur-Mer o il est prvu dimplanter linstallation. Le 15 janvier dernier, lors dun rfrendum local, plus de la moiti des lecteurs (52,45% de participation) de Fos, Istres et Port-Saint-Louis-du-Rhne se sont prononc 97,8% contre lincinrateur12. En janvier 2006, le prfet a nanmoins sign lautorisation dexploitation. A moyen terme, 5 8 ans, le march de la construction dUIOM devrait se maintenir. Car, si lon en croit le rcent rapport du Commissariat Gnral du Plan sur la gestion des dchets mnagers et assimils, un quart des dpartements franais sont dj en situation de pnurie dexutoires pour leurs dchets mnagers. A court terme, plus de la moiti dentre eux devrait connatre une telle situation et prs des trois quarts moyen terme13. Parmi les nouveaux projets apparaissent des installations multi filires, combinant notamment incinration et traitement biologique. Cest le cas par exemple de Marseille et de Clermont-Ferrand, deux projets en dlgation de service public (DSP). Outre loptimisation (minimisation) des cots de prise en charge des dchets mnagers et assimils, ce type de combinaison apparat comme une rponse au maintien de lopposition des populations riveraines aux incinrateurs, le traitement biologique ne pouvant pas absorber lensemble du flux. Dans ce type dinstallation, laugmentation du pouvoir calorifique des dchets incinrs voqu prcdemment est particulirement marque, compte tenu de la sparation de la partie fermentescible.

Sources et reprsentativit des donnes


Enqute auprs des principaux constructeurs : CNIM (Construction industrielle de la mditerrane), Inova France S.A. (filiale de Von Roll Inova) et Vinci Environnement.

12

- La question pose tait formule de la faon suivante : Acceptez-vous que les lus de Ouest Provence, comptents de par la loi en matire d'urbanisme et d'environnement, soient dpossds de la matrise de l'volution industrielle et environnementale de la zone de Fos ? . Source : Site internet Actu Environnement (http://www.actu-environnement.com/idx_ae.php4), article publi le 16 janvier 2005. 13 - Dufeigneux J.-L., Tetu A.; Risser R. et Renon-Beaufils M., Le service public des dchets mnagers, Rapport de l'instance d'valuation de la politique du service public des dchets mnagers et assimils. Commissariat gnral du plan, Volumes I. 2004.

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Construction d'UIOM
2004 Localisation Appel d'offre Chambry (73) Issy-les-Moulineaux (92) Noidans le Ferroux (Vesoul, 70) 2005 Capacit Localisation (t/h) 10 Marseille (13) 60 Montereau (77) 10 Pithiviers (45) Vedne (84) Capacit (t/h) 44 8 8 8 2006

Aspach-le-Haut (68) Clermont-Ferrand (63) la Runion CIVIS (97-4) St-Omer (62)

10 22 22 12.5

Ordres de service

Carrires-sur-Seine (78) Dunkerque (59) Issy-les-Moulineaux (92) Noidans le Ferroux (Vesoul, 70)

80 8 Chambry (73)* 11 Bourgoin Jallieu (38) (lectricit) 60 Vedne (84) (lectricit) 10

68 10 Aspach-le-Haut (68) 22 Clermont-Ferrand (63) 8 Marseille (13) DSP (cognration) Montereau (77) Pithiviers (45)

66.5 10 22 45 8 6

Mises en service

Lasse (Saumur, 49) Nmes (30) Villers-Saint-Paul (Compigne, 60) Saint-Jean-de-Folleville (Le Havre, 76)

89 12 14 24 24

Argenteuil Arras (62) Douchy-les-Mines (Maubeuge, 59)* Toulouse (ligne n 2) (31)

40 14 Chlons-en-Champagne (51) 7 11 10

91 13

74 Les chiffres entre parenthses correspondent aux numros des dpartements concerns. * travaux de reconstruction / extension

42

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Construction et mise aux normes des systmes de traitement des missions atmosphriques dUIOM
Points clefs
Le march des systmes de traitement des missions atmosphriques dUIOM a t particulirement stimul par lchance rglementaire du 28 dcembre 2005. Leffet sest prolong en 2005, plus que cela navait t envisag initialement. Des travaux spcifiques aux oxydes dazote (NOx) stalerons jusquen 2010. Ils ne devraient toutefois pas avoir le mme impact conomique que les mises aux normes ralises en 2004 et 2005.
Evolution du m arch des systm es de traitement des missions atmosphriques d'UIOM
250 200 1 50 1 00 50 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Aprs cette hausse ponctuelle, le march devrait enregistrer une baisse sensible partir de 2006, dont la dure dpendra de la relance En millions deuros du march de la construction de nouvelles dUIOM.

Evolution du march de la construction et de la mise en conformit des systmes de traitement des missions atmosphriques
2004 Estimation Capacit (t/h) Prix (M/(t/h)) Chiffre daffaires (M) 390 0,63 245 Evolution 2004/2005 -20% -11% -29% 2005 Prvisions 311 0,56 174 Evolution 2004/2005 -65% 42% -51% 2006 Perspectives 108 0,79 85

Note : les prix moyens rsultent ici dun calcul distinguant la construction de systmes neufs des travaux de mise en conformit. La diminution du prix moyen de lensemble des travaux entre 2004 et 2005 rsulte de limportance relative des commandes de travaux de mise aux normes, dont le prix moyen est moins lev que la construction de systmes entiers. Cela ne signifie pas que le prix des prestations a diminu sur cette priode.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Le march des travaux construction et de mise en conformit des systmes de traitement des missions atmosphriques dUIOM a t multipli par plus de 2,7 entre 2003 et 2004. Tout en dcroisant de prs de 30% par rapport 2005, les commandes de lanne 2005 reprsentent un montant quivalent au double de celui de lanne 2003. Cette augmentation est largement due lchance du 28 dcembre 2005, lie larrt du 20 septembre 2002 relatif aux installations dincinration et de co-incinration des dchets non dangereux et aux installations incinrant des dchets dactivit de soins risques infectieux14. Larrt du 20 septembre 2002 porte sur un certain nombre de domaines (ladmission des dchets, lalimentation des fours, la rcupration des eaux en cas dincendie, les conditions de combustion et les rejets polluants) parmi lesquels la surveillance, lanalyse et la limitation des rejets atmosphriques occupent une place prpondrante. Selon le premier bilan technico-conomique de des tudes de mise en conformit des UIOM 15, la mise en conformit des

14 15

- Journal Officiel du 1er dcembre 2002. - GIRUS (2004), Bilan technico-conomique des tudes de mise en conformit des UIOM, tude ralise pour lADEME, 092004, 128 p. La synthse de ltude est disponible sur le site de lADEME : http://www.ademe.fr/htdocs/publications/publipdf/uiom.htm.

Le march des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

systmes de traitement des fumes 16, reprsente le premier poste des 530 730 M dinvestissement estims pour les 100 usines dont les donnes chiffres taient alors disponibles. Selon le second tat davancement de travaux de mise en conformit 17 ralis pour lADEME, au 30 juin 2005, cest dire 6 mois avant lchance du 28 dcembre 2005, prs dun tiers des UIOM taient concernes par des travaux concernant le traitement des missions atmosphriques. Les obligations de larrt du 20 septembre 2002 nont pas entran de modification sensible de la capacit franaise dincinration des dchets mnagers et assimils. Au 28 dcembre 2005, le Ministre de lEcologie et du Dveloppement Durable enregistre 5 fermetures dfinitives (Venaco, Confort-Meillar, Cholet, Moutier et Issy-les-Moulineaux), dont lensemble des capacits reprsente un total de 84 tonnes par heure environ, soit moins de 4% de la capacit totale des UIOM actuellement en service en France. Deux facteurs conjoncturels ont pu jouer dans le sens dune augmentation des prix des prestations des industriels dans le domaine des systmes de traitement des missions atmosphriques dIUOM. Le premier est augmentation des prix des aciers en 2004 et de leur maintient des niveau levs en 2005. Le second facteur est directement li la mise en conformit avec larrt du 20 septembre 2002. Compte tenu du manque dchelonnement des travaux, une demande particulirement importante satisfaire dans un dlai relativement cours sest adresse aux fabricants de matriels, obligeant ces derniers modifier les conditions de travail : heures supplmentaires, embauches intrimaires, et rduisant par la mme opportunits des ngociation.

Perspectives 2006
Au 28 dcembre 2002, selon le suivi du le Ministre de lEcologie et du Dveloppement Durable, la quasi-totalit des travaux de mise en conformit ont t commands. Seuls les UIOM de Bayonne (64) et de Labeuvrire (62) ne lont pas t. Dans le premier cas, il nest dailleurs pas exclu que lusine ferme dfinitivement, compte tenu de sa petite taille (2,5 t/h, soit 20 000 t/an environ). Pour ce qui concerne le second, aprs une procdure infructueux, un nouvel appel doffre devrait tre prochainement relanc. Aprs la vague de travaux lis larrt du 20 septembre 2002, le march de la construction des systmes de traitement des missions atmosphriques dUIOM devrait connatre un net recul. A court terme, lactivit sur ce march dpendra des commandes de nouvelles usines, dont ont vu prcdemment quelles seraient galement en baisse en 2006, ainsi que des travaux spcifiques aux missions doxyde dazote (NOx) dont lchelonnement est prvu jusquen 2010. La mise aux normes des NOx devrait avoir un impact conomique modr, compar celui des mises en conformit ralises pour lchance du 28 dcembre 2005. Dans ces conditions, les industriels franais concerns compte dvelopper leurs activits ltranger, notamment en Europe du nord et de lest.

Sources et reprsentativit des donnes


Enqute auprs des principaux constructeurs : LAB (CNIM), Inova France S.A. (filiale de Von Roll Inova), et Vinci Environnement.

16

- Larrt du 20 septembre 2002 renforce les contraintes dmissions prcdemment dfinies par larrt du 25 janvier 1991 relatif aux installations dincinration de rsidus urbains , en ce qui concerne les poussires, les substances organiques ltat de gaz (exprimes en carbone organique total, COT), les chlorure et fluorure dhydrogne (HCl et HF), le dioxyde de soufre (SO 2) et les mtaux lourds (Cadmium et mercure considrs sparment, ainsi que le total suivant : antimoine, arsenic, chrome, cobalt, cuivre, manganse, nickel, plomb et vanadium). Larrt de 2002 introduit galement des limites pour les missions doxydes dazote (NOx) et les missions de deux substances toxiques : dioxines et furannes. 17 - GIRUS (2005), Second tat davancement de la mise en conformit des usines dincinration des ordures mnagres (UIOM) , tude ralise pour lADEME, dcembre 2004. La synthse ainsi quun diaporama (116 p.) des rsultats est disponible sur le site de lADEME ladresse suivante : http://www.ademe.fr/htdocs/publications/publipdf/uiom_suite.htm.

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Construction et mise aux normes des systmes de traitement des missions atmosphriques d'IUOM
2004 Localisation Ordres de service Angers (49)* Avignon (84) Brest (29)* Caen (14)* Carrires-sur-Seine (78) Dunkerque (67) Haguenau (67)* Issy-les-Moulineaux (92) Lons-le-Saunier (39)* Lyon Sud (69)* Nantes Arc-en-ciel (44)* Nantes Valorena (44) Nice (06)* Noidans le Ferroux (Vesoul, 70) Rennes (35)* Saran (45)* Ste (34)* Strasbourg (67)* Taden (22)* 2005 Capacit Localisation (t/h) 15 Bayet (01)* 18 18 16 8 11 10 60 5 36 14 18 54 10 18 14 5 44 16 Bgles (Bordeaux, 33)* Bourgoin Jallieu (38) Briec-de-l'Odet (29)* Brive (19)* Carrires-sur-Seine (78)* Cenon (Bordeaux, 33)* Chambry (73) Concarneau (29)* Gien (45)* Grenoble (38)* Marinier (Cluses) (74)* Massy (91)* Montauban (82)* Monthyon (77)* Nancy (54)* Pau (64)* Poitiers (86)* Pontarlier (25)* Rosier d'Egletons (19)* Sarcelles (95)* St Saulve (59)* Thiverval-Grignon (78)* Vedne (Avignon) (84) Vernou-en-Sologne (41)* 2006 Capacit (t/h) 33 22 4 7 16 16 10 7.8 10 25 16.2 11 5 14 14 11 8 5 5.3 20 11 20.2 8 2.3 Localisation 9 Aspach-le-Haut (68) Bayonne (64)* Chaumont (52)* Clermont-Ferrand (63) Labeuvrire (62) * Marseille Montereau (77) Pithiviers (45) Capacit (t/h) 10 2.5 10 22 10 45 8 6

Total Systmes neufs Mise aux normes

390 125 265

Total Systmes neufs Mise aux normes

310.8 40 270.8

Total Systmes neufs Mise aux normes

113.5 75.5 32

Les chiffres entre parenthses correspondent aux numros des dpartements concerns. * travaux de mise aux normes

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Les marchs des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

LES SERVICES LIS AUX DCHETS NON DANGEREUX

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Les marchs des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

Collecte slective des matriaux recyclables issus des ordures mnagres (MRIOM)
Points clefs Alors que le tonnage demballages mnagers mis sur le march diminue (-1,8% entre 2000 et 2003), la population effectivement desservie par des systmes de collecte slective (contrats trois matriaux) ne progresse plus que faiblement : +1,7% en 2005, contre 2,6% en 2004 et 10% en 2003. En 2005, lobjectif (actualis en novembre) dentres en usines de recyclages de dchets demballages mnagers est 2 839 kt, en hausse de 6,8% par rapport 2004. Les emballages mtalliques connatraient la devant le papier carton et les plastiques : +7,5% March priv de la collecte slective des MRIOM
2004 Ralisations Tonnage en kt Prix moyen en /t Chiffre daffaires en M 3 318,5 131,3 435,8 Evolution 2004/2005 6,9% 5,0% 12,3% 2005 Prvisions 3 548,3 137,9 489,3 Evolution 2005/2006 3,5% 3,0% 6,6% 2006 Perspectives 3 672,5 142,0 521,6

plus progressions : +13% en milliers de forte tonnes hors reprise contrats verriers

Graphique : quantits demballages mnagers valoriss, selon le tableau de bord ADEME. Le march est calcul sur la base des entres de MRIOM en centres de tri (enqute ITOM), (attente des rsultats dITOM) auxquelles on a ajout les quantits qui vont directement en valorisation (verre essentiellement). Le march priv est valu sur la base dun taux de dlgation de 75%. Le prix moyen est particulirement difficile estimer, compte tenu de la multiplicit des situations, des modes de collecte et des matriaux concerns.

Situation 2004, estimations 2005


Au cours des annes rcentes le gisement des emballages mnagers a diminu, mais les quantits entres en recyclage ont continu augmenter sous leffet de la monte en puissance des programmes de collecte slective mis en place par les collectivits locales. En 2004, la population rsidant dans une collectivit locale contractualise (59,2 millions dhabitants) serait reste stable, tandis que la population desservie trois matriaux aurait augment de 1,5 millions dhabitants, 57,5 millions (+2,7%). Les objectifs fixs dans le tableau de bord de lADEME font tat dune progression de un million dhabitants desservis (+1,7%) et de 6,9% des quantits valorises en 2005. Cette estimation na pu tre confirme par les oprateurs interrogs. Elle parat leve : le taux de croissance observ en 2004 tant de 6,1%. Selon les informations recueillies le prix de la collecte slective serait en progression sensible en 2005 (+5% aprs 3,5% en 2004).

Perspectives 2006
La collecte slective approche de la maturit ; la progression des quantits devrait ralentir, un des industriels interrogs pronostiquant mme une stabilisation. On a retenu une augmentation de 3,5%. Paralllement laugmentation des quantits par habitant influera sur les performances horaires et pourrait entraner un progrs de la productivit et une diminution du cot moyen unitaire de la collecte. Cependant plusieurs facteurs vont dans le sens de la hausse des prix : hausse du prix des carburants, mise en uvre dquipements plus coteux, utilisant de nouvelles technologies. On a retenu une croissance des prix de 3% propose par un des industriels interrogs. Parmi les facteurs qui vont dans le sens dun nouveau progrs de la collecte slective on citera leffort fait sur lhabitat collectif, avec une augmentation notable de lapport volontaire colonnes enterres semi enterres (Lille Alenon, Nancy, ). Les oprateurs signalent la forte croissance des encombrants, mais notent galement laugmentation des dtournements . Sagissant des prix, les systmes de suivi de remplissage pour les conteneurs dapport volontaire sont relativement coteux (quipement plus abonnement au rseau de communication) et leur rentabilit doit tre tudie attentivement.

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Sources des donnes


ITOM 2004, Tableau de bord des dchets demballages mnagers (actualisation de novembre 2005) ; entretiens avec les deux principaux oprateurs

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Collecte traditionnelle de dchets mnagers


Points clefs La quantit dOM (y compris les dchets des activits urbaines) collecte en mlange baisse rgulirement, du fait de la quasi-stabilit du gisement, et de la progression des diverses formes de collecte sparative. Entre 2002 et 2004 les quantits dOM collectes en mlange auraient diminu de 3,2% (attente des rsultats dITOM 2004) En 2005, les prix ont augment de 3,5% sous leffet de laugmentation des prix du gasoil ; de ce fait le march aurait lgrement augment en valeur.

Lesdeuros perspectives 2006 sont dune quasi en millions courants stagnation, les hausses de prix limites March priv de la collecte traditionnelle des ordures mnagres
2004 Ralisations Tonnages en kt Prix en /t Chiffre daffaires en M 13 749,1 62,7 862,5 Evolution 2004/2005 -1,5% 3,5% 1,9% 2004 Estimations 13 542,9 64,9 879,3 Evolution 2005/2006 -1,5% 2,0% 0,5% 2006 Perspectives 13 339,7 66,2 883,4

Primtre : le march est calcul sur la base dun taux de dlgation au secteur priv de 64% de la collecte ; le gisement luimme est valu sur la base des quantits dOM dclares en entre de CSD2, dUIOM et de centres de compostage (OM grises) dans ITOM

Situation 2004, estimations 2005


Dans un contexte marqu par la stabilisation du gisement des ordures mnagres les progrs de la collecte sparative sous toutes ses formes se traduisent par une rduction de la collecte traditionnelle, bien que celle-ci reste le principal mode de collecte. Selon les premiers rsultats provisoires de ITOM 2004 ( confirmer) les quantits dOM entres en CSD2, UIOM et centres de compostage (OM grises ) auraient baiss de 3,2% par rapport 2002, ce qui traduirait une acclration de la baisse (-1.2% entre 2000 et 2002). Les oprateurs interrogs indiquent des baisses moins importantes, ce qui traduit une amlioration de leur part du march global. Cette amlioration peut tre due laugmentation de la dlgation ou une concentration du march, sans quil soit possible de trancher entre ces deux hypothses. Lenqute sur la collecte dont la ralisation est prvue courant 2006 devrait apporter des informations nouvelles sur ce point. Les hausses de prix avaient t relativement limites en 2003 et 2004 du fait des dlais ncessaires pour que les hausses de cots lies la fin de la mise en uvre des 35h puissent tre intgres dans la rvision ou le renouvellement des contrats. En 2005 les hausses de prix dues laugmentation du prix des carburants seraient plus significatives. Les nouveaux systmes (GPS et pese embarque) sont onreux ; il est ncessaire de faire la comparaison entre les surcots et les gains de productivit, alors que les normes sur lutilisation des bennes sont contraignantes. La baisse des frquences permettrait de rduire les cots mais se heurte lopposition des collectivits locales dans un contexte marqu par le rapprochement des chances lectorales. Les industriels interrogs indiquent une forte progression du gisement des encombrants (baisse de la dure de vie des biens dquipements et renforcement du rythme dobsolescence), tout en notant un dtournement croissant par les activits informelles .

Perspectives 2006
Les industriels interrogs ne sont pas en mesure de donner des tendances chiffres pour 2006. On a maintenu les volutions constates en 2005, sauf en ce qui concerne les prix, dont la hausse devrait ralentir, compte tenu de lvolution des prix de lnergie et des matires premires.

Sources des donnes


Entretiens avec des professionnels reprsentant de lordre de 60% du march

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Exploitation des centres de stockage de dchets (CSD) de classe 2


Points clefs En 2002 lenqute ITOM avait mis en vidence pour la premire fois une rduction des quantits de dchets entrs en centres de stockage (-4,8%). Ce mouvement se poursuit en 2004 (-7,8% par rapport 2002). Malgr la stagnation de lincinration, cette baisse sacclre en 2005 selon lenqute effectue auprs des industriels

Malgr le cot comptitif de la mise en dcharge, le march semble entr durablement dans une phase de rgression du fait du dveloppement de la collecte slective et du en millions deuros (march priv uniquement) traitement biologique. March priv du march de lenfouissement des dchets en CSD 2
2004 Ralisations Tonnages en Mt Prix en /t Chiffre daffaires en M 19,2 45,1 866,8 Evolution 2004/2005 -4,9% 0,9% -4,0% 2005 Estimations 18,3 45,6 832,0 Evolution 2005/2006 0,0% 0,9% 0,9% 2006 Perspectives 18,3 46,0 839,6

Primtre : le march est calcul partir des rsultats de ITOM 2004, sur la base dun taux de dlgation global de 87% (ITOM 2002) ; le prix moyen a t rvis en fonction des informations transmises par les industriels. Il sagit dun prix moyen hors TGAP et hors TVA, plus reprsentatif du march effectif des entreprises. Le graphique a t rvis en consquence. La prochaine tude sur les prix de mise en dcharge devrait permettre de disposer de prix reprsentatifs On notera que lenqute annuelle dentreprise de lInsee value de lordre de 1 milliard deuros en 2003 le chiffre daffaires des entreprises prives dans lenfouissement des dchets non dangereux.

Situation 2004, estimations 2005


Lamlioration du tri la source et le dveloppement des diffrentes formes de collecte slective se traduisent par une diminution de la quantit de dchets ultimes mis en dcharge. Si lon en juge par les progrs du tri (+29% entre 2002 et 2004), la collecte slective continue sa vive progression. Les quantits de dchets mis en dcharge semblent durablement orientes la baisse. En 2004 elles auraient baisse 4,6%, sinscrivant dans la tendance indique par ITOM. Selon les industriels interrogs, la baisse serait du mme ordre de grandeur en 2005 (-4,9%), alors que lon pouvait sattendre une croissance, la mise en conformit des incinrateurs se traduisant par une croissance des quantits dtournes temporairement vers les centres de stockage. Cela naurait pas t le cas et les quantits incinres seraient restes quasiment stables Selon les industriels, les prix auraient augment en moyenne de 3,4% en 2004, et de 0,9% en 2005. Malgr lattractivit des prix de la mise en dcharge et les contraintes transitoires ou durables sur lincinration (mise en conformit, acceptabilit, longueur des procdures, etc.) les dernires enqutes mettent en vidence une baisse de la mise en dcharge par rapport lincinration, volution due aussi bien la saturation des capacits dans certaines rgions qu louverture concomitante de nouvelles capacits dincinration.

Perspectives 2006
Les industriels interrogs ntaient pas en mesure de donner des indications sur lvolution des quantits et des prix en 2006. On a retenu la mme volution des prix quen 2005 (+0,9%). Lvolution des quantits devrait tre moins dfavorable compte tenu des perspectives de lincinration (4,6%). Le report sur la mise en centre de stockage doit sapprcier en fonction de la baisse du gisement des ordures mnagres rsiduelles et des dchets non dangereux des entreprises et du dveloppement des autres formes de valorisation limination ; on a retenu une baisse de 2%. Pour rpondre la saturation des dbouchs, rappele par le dernier rapport du Commissariat au Plan, de nombreux projets sont ltude. Ces projets se heurtent lopposition de la population (Riols, Allainville aux bois, etc.), opposition moins vive cependant que celle rencontre par les projets dincinrateurs.

Sources des donnes


Entretiens avec les deux principaux oprateurs, reprsentant les deux tiers du march priv 26

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Exploitation des usines dincinration dordures mnagres (UIOM)


Points clefs En 2004, le march de lincinration a t entran par les ouvertures. Sa croissance sest ralentie en 2005 du fait des travaux de mise en conformit ; leur impact serait plus sensible en 2006, suite larrt dun certain nombre dinstallations 13, 4 Mt ont t incinres en 2004 (source ITOM), en progression de 6,5% par rapport 2002. Le march priv aurait augment plus fortement. Laugmentation des cots est reste modre mais pourrait acclrer en 2006, avec limpact en anne pleine des avenants.
Evolution du m arch priv de l'incinration des dchets non dangereux en UIOM
850 800 750 700 650 600 550 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

en millions deuros (march priv uniquement)

Le march priv de lincinration des dchets non dangereux


2004 Ralisations Tonnage (Mt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 12,5 64,7 806,8 Evolution 2004/2005 0,3% 1,0% 1,4% 2005 Estimations 12,5 65,4 817,8 Evolution 2005/2006 -4,6% 2,3% -2,5% 2006 Perspectives 11,9 66,8 797,4

Primtre : le chiffre daffaires est calcul sur la base dune part de march (exprime en quantits) des oprateurs privs de 91% (ITOM 2002) et de 93% estime en 2004. Le niveau moyen des prix tient compte de la part de lactivit qui sexerce en contrat de prestation de services. Selon les rponses obtenues, cette part slve en moyenne 56%. Lvaluation reflte ainsi mieux le march des entreprises. On notera que lenqute annuelle dentreprise de lInsee sur le secteur des dchets fournit un chiffre daffaires de 810 millions pour lincinration en 2003. Entre 2002 et 2004 le march priv semble avoir augment plus rapidement que le march total de lincinration, traduisant une amlioration de la part du secteur priv ; ce rsultat sera confirmer avec les rsultats dITOM 2004

Situation 2004, estimations 2005


Dans un march du traitement des dchets non dangereux marqu par une grande stabilit, louverture de nouvelles units dincinration en 2003 et 2004 sest traduite par une augmentation significative des quantits de dchets non dangereux incinrs en 2004 par rapport 2002 (+6,6% selon ITOM). Cette croissance est cependant infrieure celle qui rsulte des tonnages traits par les trois oprateurs interviews (+10,5% entre 2002 et 2004). Cette diffrence peut traduire une concentration du march et / ou une baisse des quantits incinres dans des installations gres en rgie directe, conscutives aux exigences de mise aux normes. On notera toutefois que selon lenqute de lInsee le chiffre daffaires global du secteur priv serait rest stable entre 2001 et 2003. Un des oprateurs fait tat dune assez forte progression des cots en 2004. En moyenne cependant les prix auraient volu comme en 2003 : +2,7%. Les industriels interrogs font tat dune rduction de la progression des quantits incinres en 2005 (on passerait de +6,5% en 2004 par rapport 2003 0,3% en 2005 par rapport 2004. La principale raison rside dans les fermetures temporaires dunits pour la mise aux normes.

Perspectives 2006
Pour 2006 deux oprateurs sur les trois interrogs prvoient une stabilit des quantits (ou ne se prononcent pas) tandis que le troisime prvoit une baisse importante du fait darrts dinstallations, dont une unit importante partir de mars. Globalement, concentration et taux de dlgation identiques, les quantits incinres baisseraient de 4,6%. Pour linstant laugmentation des cots lie la mise en conformit ne sest pas encore traduite dans les prix. On notera toutefois que cette augmentation devrait principalement concerner les cots de capital qui sont la charge des collectivits locales. Les industriels qui se prononcent indiquent que les contrats sont encore en cours de ngociation et que les avenants ne sappliquent pas encore sur une anne entire. La hausse devrait tre en 2006 plus importante quen 2005 (2,3% contre 1% en moyenne). De faon gnrale la profession pense que les travaux de mise en conformit, sils ont amlior limage de lincinration et donc son acceptabilit sociale, vont se traduire par la reconstitution du diffrentiel de cot avec les centres de stockage. Le dveloppement de nouvelles filires (mthanisation, traitement mcano biologique) ne devrait pas menacer lincinration, qui reste comptitive du point de vue du cot total. Les progrs du tri devraient plutt affecter les quantits mises en dcharge. 27

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Les rflexions engages au niveau europen (nouvelle directive cadre sur les dchets) pourraient se traduire par la fixation dun seuil minimum de valorisation nergtique. Les oprateurs considrent quil serait ncessaire daugmenter le prix dachat de llectricit, qui est actuellement trop bas pour rentabiliser les charges correspondantes (fonctionnement et investissement) une valorisation nergtique leve.

Sources et reprsentativit des donnes


Enqute auprs des trois premiers oprateurs, reprsentant la quasi-totalit de lincinration prive : 11 millions de tonnes sur 12,5 millions de tonnes

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Les mchefers dUIOM


Points clefs La production de mchefers dUIOM semble progresser un rythme lgrement infrieur celui de lincinration. (attente des rsultats dITOM 2004) En 2002 64% des mchefers sont entres en installations de maturation et dlaboration des mchefers. (attente des rsultats dITOM 2004) La cration de nouvelles capacits continue se heurter une vive opposition (cf. par exemple projet de Plabennec)

en milliers de tonnes

Production de mchefers dUIOM


Milliers de tonnes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Quantits de mchefers 2 525 2 474 2 571 2 743 2 851 2 995 3 114 3 261 3 332 3 177 Primtre : ne sont considrs ici que les mchefers issus des UIOM (MIOM). Selon ITOM 2002, la quantit de mchefers produits en 2002 par les 165 installations dincinration est de 3 M tonnes, soit 0,24t par tonne de dchet incinre.

Situation 2004, estimations 2005


Dans une priode rcente lamlioration de la gestion des installations sest traduite par une diminution de la quantit de mchefers produite par tonne de dchets incinrs. Cette quantit tait passe de 250 kg de mchefers par tonne incinre 238 kg/tonne en 2002. Les donnes disponibles ne permettent pas de dterminer si ce mouvement sest poursuivi. On a fait lhypothse que la production de mchefers suivait une tendance lgrement infrieure celle de lincinration. En 2002, 64% des mchefers, soit de lordre de 1,9 Mt, sont entrs en installations de maturation et dlaboration des mchefers (IME). Compte tenu de son cot net (estim de lordre de 20 /t) cette filire constitue une solution plus intressante que la mise en dcharge, qui reste cependant la destination de 19% des mchefers. Une contrainte importante reste la slection des dchets entrant dans les usines dincinration, qui influe sur lacceptabilit des mchefers traits. La pause constate dans louverture dIME sest poursuivie en 2004, les projets de nouvelles IME continuant se heurter une vive opposition. Le projet de Barrme a t rejet par la prfecture.

Perspectives 2006
Les perspectives sont dpendantes de la capacit des matres douvrage et des exploitants convaincre les riverains du caractre limit des nuisances potentielles. Pour cette dition de la note aucun industriel nest en mesure de quantifier les perspectives. Estimation du march de la maturation des mchefers On estime 10 30 /t le cot complet de la maturation des mchefers en plate forme, selon le type dinstallation ; le march total serait ainsi de 40 millions deuros ; les recettes ne dpassent pas 1/t.

Sources des donnes


ITOM 2002 et dossiers de presse, enqutes auprs des exploitants dUIOM ; rapport EQS de Novergie

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Les centres de traitement biologique


Points clefs La progression du traitement biologique sest poursuivie selon un rythme soutenu en 2003 et 2004, avec un progression de 13,6 % par rapport 2002 (ITOM). Les volutions sont toutefois trs diffrentes selon la nature des dchets. (attente des rsultats dITOM) Les quantits de dchets verts augmentent de plus de 50% en deux ans OM grises dcroissent (attente des rsultats dITOM).

En 2004 la mthanisation reste son niveau des annes antrieures. Elle devrait augmenter en millions deuros en 2005 et surtout 2006. Les marchs privs de lexploitation des centres de traitement biologique
2004 Ralisations Evolution 2004/2005 5,8% 7,0% 5,0% -2,3% 7,0% 33,3% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 6,6% 2005 Estimations 6 013,4 3 548,1 181,3 1 077,8 1 006,1 200,0 48,3 43,5 58,7 58,7 50,2 60,1 290,6 Evolution 2005/2006 4,9% 6,0% 5,0% -2,3% 5,0% 25,0% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 5,8% 2006 Perspectives 6 310,4 3 761,0 190,3 1 052,7 1 056,4 250,0 48,7 43,9 59,3 59,3 50,7 60,7 307,4

Tonnage total en kt Plates formes dchets verts Plates formes bio dchets Plates formes OM grises Autres (boues) Mthanisation Prix moyen en /t Plates formes dchets verts Plates formes bio dchets Plates formes OM grises Autres (boues) Mthanisation Chiffre daffaires en M

5 682,6 3 316,0 172,6 1 103,6 940,3 150,0 47,9 43,0 58,1 58,1 49,7 59,5 272,4

Primtre : le march a t rvalu sur la base de lenqute effectue en 2005 par le Ministre de lEcologie du dveloppement durable sur le parc des installations de compostage rglementes au titre des installations classes. Le primtre est plus large que celui dITOM, qui tait utilis jusqu prsent Cette enqute value 6 millions de tonnes (hors boues industrielles et dchets de lagriculture) la quantit de dchets entrant en centres de compostage (4,6 selon ITOM 2004). Les principaux carts semblent porter sur les dchets verts et le compostage des boues de STEP. Le march est valu sur la base des taux de dlgation suivants : plates formes dchets verts : 86% ; plates formes biodchets : 76% ; plates formes OM grises : 86% ; autres et mthanisation : 100%

Situation 2004, estimations 2005


Lenqute du Medd met en vidence la trs forte progression du nombre de plates formes de compostage au cours des annes rcentes. Leur nombre aurait augment de 35% depuis 2002. Cette progression rejoint celle constate par lenqute ITOM (+28%). Les quantits compostes ont galement fortement augment (+14% par rapport 2002, selon des rsultats provisoires. Cette volution est conforme aux tendances constates sur la construction des installations de compostage : forte activit entre 1998 et 2002 suivie dun ralentissement, lactivit restant toutefois soutenue. Les prix moyens auraient trs lgrement progress en 2004 et 2005.

Perspectives 2006
Le nombre dinstallations ouvertes en 2004, une soixantaine selon lenqute du Medd, laisse augurer dune poursuite de la croissance. Celle-ci dpendra en grande partie de lvolution de la collecte des dchets verts en dchteries et hors dchteries. Le dveloppement de la filire ddie aux biodchets des mnages (collecte spcifique et compostage) continue se heurter au cot de la collecte. De ce point de vue, on soulignera lorientation prise rcemment en faveur du compostage individuel. 30

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Le compostage dOM grises se heurte de son cot la difficult de dbarrasser les OM de leurs lments toxiques. Les units de mthanisation rcemment commandes nentreraient en service quaprs 2005.

Sources des donnes


Enqute auprs de deux oprateurs reprsentant de lordre de 50% du march estim. Evolution des prix : hypothses. La srie a t recalcule sur la base des rsultats de lenqute du Medd et des rsultats dITOM.

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Collecte en mlange des dchets non dangereux des entreprises


Points clefs Le march de la collecte en mlange des dchets non dangereux des entreprises reste orient la baisse, du fait de la rduction du gisement et du dveloppement des collectes slectives mon ou multi matriaux. (attente des rsultats ITOM) Globalement, compte tenu de la hausse des prix, qui compense la hausse des cots (gasoil), le march ne diminue que lgrement en 2004 et 2005. Les 2006 sont dune tandis que les prix continueraient daugmenter. perspectives pour
Evolution de la quantit de dchets non dangereux des entreprises collects en mlange
9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

poursuite la baisse, en milliers de tonnes de totalit du gisement

March priv de la collecte en mlange des dchets des entreprises


2004 Ralisations Tonnage en kt Prix en /t Chiffre daffaires en M 5 731,5 50,264 288,1 Evolution 2004/2005 -6,0% 3,5% -2,7% 2005 Prvisions 5 387,6 52,0 280,3 Evolution 2005/2006 -5,0% 3,0% -2,2% 2006 Perspectives 5 118,2 53,6 274,3

Primtre : les quantits considres ici sont les quantits de dchets dentreprises entrant soit en incinration, soit en CSD 2 (source ITOM) ; le total en 2002 tait de 8 millions de tonnes. Une partie seulement (moins de 3 Mt) provient des entreprises industrielles et commerciales, le reste des activits de services. La part du march dtenu par les collecteurs privs est estime ( partir de lenqute ralise en 2004 sur les dchets des entreprises) 85%, en forte augmentation par rapport aux rsultats de lenqute prcdente. Les prix sont incertains, les facturations tant souvent globales, et incluant la mise disposition de matriel (bennes), la collecte, et le traitement.

Situation 2004, estimations 2005


Selon les oprateurs interrogs, la quantit totale de dchets collects, soit en collecte slective soit en mlange, aurait continu a baiss en 2004 (-6%). Cette baisse affecterait plus spcialement la collecte en mlange. Les comparaisons entre les enqutes 1999 et 2004 sur les dchets des tablissements industriels et commerciaux montre un trs fort dveloppement de la collecte prive par rapport lenlvement par les entreprises elles mmes ou les municipalits ; la part de la collecte prive passe de 71 89% alors que la collecte par le service public ne reprsente plus que 2,5%. Cependant cette progression de la collecte prive concerne essentiellement la collecte mono matriau (+13%) et la collecte slective qui double, alors que la collecte en mlange prive vers lincinration et la mise en dcharge diminue. Dans ces conditions, malgr laugmentation de la part des entreprises dans la collecte en mlange, le march diminue sensiblement. Le dbut de lanne 2004 a t marque par une baisse sensible, qui na t que partiellement rattrape par la suite. Les prvisions de prix sont plus favorables, mme si elles ne font en grande partie que compenser la hausse des cots. Aprs plusieurs annes de quasi stabilit, les prix industriels la production ont augment de 3,1% sur les douze derniers mois (+4,6% sur les biens intermdiaires) ; en rsulte pour les contrats avec clause de rvision une lgre augmentation des prix. Selon un des principaux oprateurs la hausse des prix atteindrait 3% en 2004 et 3,5% en 2005. Les entreprises clientes seraient davantage attentives aux prix, la suite du transfert des contrats au service achat.

Perspectives 2006
La baisse des quantits de dchets des entreprises collectes en mlange devrait se poursuivre, sous le double effet des efforts de rduction la source et des progrs du tri, favoriss par le dveloppement de nouvelles prestations des collecteurs : pr-tri la source et suivi individualis de la production de dchets banals. Cependant le mouvement de rduction la source ralentir, lessentiel tant dj ralise. Cependant la collecte slective et le tri seront relancs par le relvement des objectifs de lUE (directive 2004/12/CE). De nouveaux services se dveloppent dans le cadre de

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lexternalisation de la gestion des dchets : collecte en porte porte par atelier, gestion de dchterie interne, reporting dtaill. Au niveau des prix, certains oprateurs souhaiteraient pouvoir appliquer des indexations mensuelles comme le font les transporteurs.

Sources des donnes


Entretien avec les principaux oprateurs, reprsentant la quasi-totalit du march priv de la collecte en mlange telle quelle est value ici, hors collecte slective mono et multimatriaux

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Collecte slective des dchets non dangereux des entreprises


Points clefs La collective slective continue sa progression (attente des rsultats dITOM 2004). Malgr les progrs du tri slectif des entreprises, cette croissance ralentit cependant en 2003 (baisse de la production industrielle) ; elle repart lgrement la hausse en 2004 et 2005.
3 500 3 000 2 500 2 000 1500 1000 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
en milliers de tonnes (totalit du march)

Evolution des quantits de dchets non dangereux des entreprises collects slectivem ent

Le march priv de la collecte slective des dchets non dangereux des entreprises
2004 Ralisations Tonnage en kt Prix en /t Chiffre daffaires en M 2 059,5 78,0 160,6 Evolution 2004/2005 3,5% 3,5% 7,1% 2005 Prvisions 2 131,6 80,7 172,0 Evolution 2005/2006 3,5% 3,5% 7,1% 2006 Perspectives 2 206,2 83,5 184,3

Primtre : ne sont pris en compte ici que les dchets non dangereux des entreprises entrant en centres de tri de matriaux recyclables tels quils sont dcrits dans les enqutes ITOM, soit 2,8 millions de tonnes en 2002. Les rsultats dITOM 2004 ne sont pas encore disponibles, mais les rsultats de lenqute sur les dchets des tablissements industriels et commerciaux de dix salaris et plus confirment la hausse des quantits diriges vers le tri (ces quantits auraient doubl entre 1999 et 2004). Rappel : selon les entretiens auprs des oprateurs, sur lensemble de lactivit de collecte des dchets des entreprises, les dchets proprement industriels ne reprsenteraient que 55% et les dchets des activits commerciales et de services 45%. Le march priv est valu sur la base dun taux de dlgation de 90% (source enqute DBE 2004), en forte progression par rapport aux estimations antrieures.

Situation 2004, estimations 2005


Les quantits collectes slectivement sont en hausse de 3,5% entre 2003 et 2004 sous leffet de la lgre reprise de la production industrielle. Les prix ont peu vari entre 2002 et 2003 : les clauses dindexation existantes sur certains contrats, ont eu peu deffet compte tenu de la modration du prix des facteurs de production au cours de cette priode ; cette progression est par ailleurs ralentie par lexistence de contrats prix fermes. Les oprateurs font tat dune progression plus leve en 2004 et 2005 (3% et plus) compte tenu de laugmentation du prix des carburants et de lacier (conteneurs) qui se rpercute sur les cots de fonctionnement et sur les cots dinvestissement.

Perspectives 2006
Les perspectives restent favorables, le tri la source et la collecte slective ayant encore des perspectives de croissance importantes, notamment auprs des PME. Cependant, la profession doit sadapter des contraintes croissantes qui menacent la poursuite des progrs de productivit : rduction des horaires de collecte, accroissement des contrles lentre et la sortie des installations. Pour les oprateurs, une volution souhaitable serait la mutualisation de la collecte (points de regroupement en zones industrielles ou commerciales, ce qui pose le problme de la responsabilit en cas derreurs de pr tri la source, notamment en cas de prsence de dchets dangereux). Ce mouvement pourrait profiter de la tendance lexternalisation des activits internes lies aux dchets et plus gnralement du facility management . Estimation du march de la collecte des dchets en mono-matriau : Comme indiqu ne sont pris en compte que les dchets entrs en centres de tri. Ne sont pas comptabiliss dans lestimation du march les dchets enlevs en mono-matriau (Cf. prsentation du march dans la partie synthse). Il

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est possible que le march priv soit sous-estim et la part des industriels interrogs sur estime) De faon gnrale on sait que le march des dchets industriels est mal connu. On estime 11 Mt le march de la collecte mono-matriau pour les seuls tablissements industriels et commerciaux de 10 salaris et plus. A ce march sajoute celui, mal connu, des autres activits conomiques ; la valorisation matire directe totale aurait atteint dpass les 22 millions de tonnes en 2004. Une partie importante de la collecte (mtaux) pourrait tre le fait des rcuprateurs. Sur la base des 11 millions de tonnes indiques, et dun prix unitaire de 45 /t une valuation minimale du march serait de 500 millions deuros. Dans un contexte marqu par la stabilisation de la quantit totale de dchets non dangereux produits, les quantits enleves en mono-matriau auraient rgress entre 1999 et 2004 du fait de la baisse des papiers cartons et du bois. Cependant la part de la collecte dtenue par les entreprises spcialises ayant augment le march serait rest stable.

Sources des donnes


Entretiens avec des groupes reprsentant la quasi-totalit du march estim.

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Exploitation des dchteries


Points clefs Du fait de la forte augmentation du nombre de dchteries (plus 20% entre 2001 et 2005), on peut estimer de lordre de 3,5% par an le taux de croissance des quantits collectes en dchteries, La quantit de dchets apports en dchteries devrait approcher les 8 Mt en 2005. Les dchteries confortent ainsi leur deuxime place de filire de collecte des dchets, Ce march est aussi celui dont les entreprises dtiendraient la plus faible part en milliers de tonnes (48% en 2001). March priv de lexploitation des dchteries
2004 Ralisations Tonnages Prix moyen Chiffre daffaires 3 594,4 40,8 146,7 Evolution 2004/2005 3,5% 1,0% 4,5% 2005 Estimations 3 720,2 41,2 153,3 Evolution 2005/2006 3,5% 1,0% 4,5% 2006 Perspectives 3 850,4 41,6 160,3

Source : quantits sur la base de lenqute ADEME sur les dchteries 2001 ; examen de rapports sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets. Revues et sites spcialiss. Le march est estim sur la base dun taux de dlgation de 48%. Selon lenqute dchterie de 2001 36% des dchteries sont gres en contrats de prestations de services et 2% en gestion totalement prive ; ces dchteries accueilleraient 48% de la quantit totale des dchets.

Situation 2004, estimations 2005 La collecte en dchterie connat une forte croissance depuis le milieu des annes 1990. En 2001, 73% de la population tait desservie. Les ouvertures nettes taient de 284 en moyenne entre 1996 et 2001. Elles seraient depuis descendues de lordre de 200 au cours des annes rcente, ce qui reprsente encore de lordre 6% du parc. Malgr la baisse du nombre dhabitants desservis par dchterie, on a estim que ces ouvertures staient traduites par une augmentation des quantits collectes de 3,7% en 2003. Le cot moyen des contrats de prestations de services est estim, sur la base de ltude dune dizaine de rapports sur le prix et la qualit du service dlimination des dchets, de lordre de 40 /t apporte (fourchette de 20 100/t), ce qui correspond de lordre de 6/habitant desservi/an. Ce prix est particulirement incertain ; dune part il est trs variable en fonction des caractristiques (heures douverture, taille, quipements), dautre des incertitudes demeurent sur la prise en compte des cots de traitement des dchets apports, sur la comptabilisation des recettes de valorisation et enfin sur la prise en charge de la dprciation conomique, les contrats de prestation de service ne couvrant que les dpenses de fonctionnement. Ltude sur les cots des dchteries en rgion Aquitaine indique des cots de +/- 100 /t dont 1/3 de dpenses haut de quai et 2/3 de transport/traitement. Dans cette rgion 80% du gardiennage est effectu en rgie. Aucune information directe nest disponible sur lvolution du cot dexploitation des dchteries. On a formul lhypothse que, rapports la tonne entrante, ils navaient que trs faiblement volu.

Perspectives 2006
En 2004 et 2005 le phnomne de densification du rseau de dchteries se rduit (cf. la fiche sur la construction de dchteries). Le mot dordre est maintenant la rationalisation de loffre de filires : quels dchets pour quelles filires ? Quelles valorisations en aval des dchteries ? Quelle rponse au problme du statut des dchets des artisans qui ne font pas toujours l'objet d'une facturation ? En particulier la mise en place de la filire DEEE aura un impact sur lorganisation des dchteries qui auront un flux supplmentaire collecter dans des conditions dentreposage rglementes. Limpact des offres de dchteries mobiles (Mobitri) est encore difficile apprcier. On a fait lhypothse que les quantits progresseraient un rythme lgrement plus faible, mais que les prix augmenteraient plus rapidement.

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Sources des donnes


Enqute ADEME 2001, rapports sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets (Nantes, Nancy, Dunkerque, Sicoval, SIVOM Jura, etc.)

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Valorisation du biogaz de CSD de classe 2


Points clefs Selon ITOM, en 2002, 29 centres de stockage sur 361 valorisaient le biogaz ; les ventes dlectricit atteignaient 238 GWh, en croissance de 12% par rapport 2000. La production relle semble plus leve : selon la DGEMP elle aurait t de 405 GWh lectrique en 2004.18. Selon les industriels interrogs, elle aurait atteint 417 GWh, stable par rapport 2002. En thermique, les montants sont plus mal connus ; ils seraient infrieurs 300 GWh.
en GWh

(attente rsultats ITOM 2004)

Production dnergie partir du biogaz de dcharge


2002 Valorisation lectrique Srie DGEMP Valorisation thermique Srie DGEMP 417 385 190 70 2003 416 400 219 70 2004 430 405 232 70 +7,8% 250 +8,0% 270 Evolution 2004/2005 +11,2% 2005 478 Evolution 2004/2005 +12.3% 2006 537

en GWh Le tableau ci-dessus met en vidence les diffrences destimation sur la valorisation thermique du biogaz de dcharge : lcart entre la srie DGEMP et la srie sur la valorisation thermique provient de la non comptabilisation de lnergie thermique utilise sur site pour le traitement (vaporation) des lixiviats. Lenqute ralise auprs des industriels a permis didentifier un volume de valorisation thermique de lordre de 250 GWh en 2005.

Situation 2004 estimations 2005 La production dlectricit partir de biogaz de dcharge a fortement augment depuis lanne 2000 (centrales de Goussainville, Claye Souilly). En 2003 le nombre dinstallations sest stabilis ; il sest accru dune unit en 2004 et de deux en 2005. En 2004 la France est en troisime position dans lUnion Europenne, avec une production totale de biogaz (et dnergie produite partir du biogaz) gale approximativement un quart de celle du Royaume Uni et un tiers de celle de lAllemagne. Depuis quelques annes, la valorisation lectrique progresse plus vite que la valorisation thermique (sur site). Perspectives 2006 Le nombre dinstallations devrait augmenter : une nouvelle installation est prvue en 2006 ; un des oprateurs tudie linstallation dune turbine gaz sur un site ; ce projet de 16 MW pour 60 M Nm3 de biogaz (entreprise REP Claye Souilly 77) a t retenu en janvier 2005 dans lappel doffres du ministre dlgu lindustrie sur le dveloppement de la filire biomasse biogaz. Une circulaire du MEDD du 10 dcembre 2003 a assoupli les valeurs limites dmission des installations de combustion utilisant du biogaz, par rapport celles appliques aux installations utilisant du gaz naturel, ce qui peut influer favorablement sur le dveloppement de la filire.

18

Solagro estime la production dlectricit issue du biogaz de dcharge 420 Gwh en 2003 ; les rsultats de la dernire enqute devraient tre disponibles prochainement.

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La mise au point dune mthode de mesure des substances dangereuses ou corrosives (siloxanes) contenues dans le gaz de dcharge ouvre des perspectives dutilisation plus large de ces gaz dans les moteurs combustion ; cette volution pourrait favoriser la valorisation par des turbines gaz. La contrainte principale pour le dveloppement de la valorisation nergtique du biogaz reste le prix de rachat de llectricit produite. Ce prix est actuellement de 45/MWh pour les installations suprieures 1 MWe; 57,2 /MWh pour les installations suprieures 2 MWe. Sur cette base on peut estimer 25 M la valeur de lnergie lectrique produite par le biogaz de dcharge. Ces prix sont toutefois trs ceux pratiqus dans les autres grands pays europens. Le seuil de rentabilit actuel tant de 1 MWe le prix pnalise lquipement des petites dcharges. La possibilit de certificats verts rendrait plus attractive la valorisation lectrique. Lannonce par la ministre de lcologie et du dveloppement durable, en septembre 2005, dune augmentation de 50% du prix dachat de llectricit produite partir du biogaz devrait constituer un incitatif puissant au dveloppement de la filire au cours des prochaines annes. La vente de chaleur est dfavorise par la localisation des CDS hors des zones urbaines ; la valorisation thermique se fait principalement pour le traitement thermique des lixiviats. Cependant le bnfice est indirect, dans la mesure o on ne pourrait pas, pour des raisons conomiques, utiliser des sources dnergie fossile. Le procd de rinjection des lixiviats permet une meilleure production de biogaz. Le plan climat prvoit deux mesures directement tournes vers le biogaz de dcharge : loptimisation de la valorisation du biogaz (1 M/an) et la diminution du rejet de biogaz des dcharges (0,2 M/an). Sources et reprsentativit des donnes Les deux principaux industriels exploitants de CSD2, dclarant 417 GWh de production en lectrique

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Le transit et le regroupement des dchets non dangereux


Points clefs Alors que les quantits de dchets non dangereux (OM et DIND) collects diminuent, les quantits passant en centre de transit continueraient progresser (+4,4% entre 2002 et 200 pour atteindre 9,7 Mt (source ITOM) Selon la mme enqute le transit concernerait principalement les ordures mnagres (6,2 Mt). Les DIND ne reprsenteraient que 2,5 Mt et les autres dchets 0,6 Mt (Attente des rsultats dtaills dITOM 2004)

en milliers de tonnes

March priv des centres de transit


2004 Ralisations Tonnage (transit) kT Prix /t Chiffre daffaires M 9 227,4 20,6 190,1 Evolution 2004/2005 2,2% 3,5% 5,7% 2005 Estimations 9 427,8 21,3 201,0 Evolution 2005/2006 2,2% 3,0% 5,2% 2006 Perspectives 9 632,6 22,0 211,5

Cette fiche concerne lensemble des dchets passant par les centres de transit suivis par lenqute ITOM. Le tri des OM et des DIB est trait part. Le cot du passage en centre de transit est difficile valuer, compte tenu de la sensibilit aux cots de transport amont et aval, et du fait que les prestations sont souvent factures globalement (tri + transfert + traitement). Sur la base des donnes disponibles19, on a retenu un cot de 20/t. La part de march des entreprises est estime 95% (ITOM)

Situation 2004, estimations 2005 Alors que le gisement global diminue on assiste une augmentation rgulire des quantits passant en centres de transit, traduisant une poursuite de la rationalisation des cots globaux de collecte. Pour la raison indique (caractre global des prestations et des facturations), les industriels interrogs ne sont pas en mesure de donner de tendances prcises sur lvolution rcente des quantits et les prix ; en ce qui concerne les quantits on a estim les tendances partir des rsultats dITOM 2004. Lvolution des prix suivrait celle de la collecte en mlange. Globalement le march serait en croissance relativement forte. Perspectives 2006 La poursuite de la recherche dune optimisation des flux de transports lis aux dchets et le dveloppement des dchetteries constituent des facteurs favorables la croissance du transit. On a reconduit les volutions proposes pour 2005. La leve ou lallgement des contraintes rglementaires lies au dlai de reprise de certaines catgories de dchets et au transport pourrait constituer un facteur favorable. Lvolution vers des centres mixtes combinant le transit et le tri devrait se renforcer dans les annes futures, en parallle on devrait assister une augmentation de la taille moyenne. Cependant le dveloppement du tri dans les entreprises fait que les flux vont au mieux en centres de transit, mais souvent directement chez les industriels rcuprateurs ou broyeurs dans le cas des mtaux. Sources et reprsentativit des donnes ITOM 2002 et 2004, enqute auprs des deux principaux oprateurs du domaine

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Information dun industriel, examen des rapports publis sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets, tude sur les aspects technico-conomiques des centres de transfert (ADEME)

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Le tri des OM et assimiles


Points clefs Attente des rsultats dtaills de ITOM 2004 les quantits de matriaux recyclables issus des OM entres en centre de tri ont cr de 24% entre 2000 et 2002 (1,960 Mt) et de nouveau de 29% entre 2002 et 2004 (total tri ITOM). Les encombrants (370 000 t en 2002) ont connu une croissance encore plus forte (+26,7%). Les progrs du march ont t importants en 2004 et 2005 mais pourraient sattnuer en 2006, compte tenu du ralentissement en milliers de tonnes de la progression de la collecte slective March priv de lexploitation des centres de tri des OM et assimiles
2004 Ralisations Tonnage Prix Chiffre daffaires 2 576,9 118,8 306,1 Evolution 2004/2005 9,0% -1,0% 7,9% 2005 Estimations 2 808,8 117,6 330,4 Evolution 2005/2006 6,0% -1,0% 4,9% 2006 Perspectives 2 977,3 116,4 346,7

Primtre : La fiche est construite partir des rsultats dITOM. Les quantits correspondent la somme des quantits de matriaux recyclables issus des ordures mnagres (MRIOM) et des encombrants entrant en centre de tri. Le cot moyen du tri est difficile valuer : il dpend dune part de la composition des flux, de lquipement et de la taille des centres de tri, dautre part des modalits de gestion (rpercussion ou non des cots dinvestissement). Sur la base des donnes disponibles 20, on a retenu un cot de 120/t. On notera que le cot retenu dans le cadre du calcul des taux de prise en charge par les organismes agres est nettement plus lev (172 /t), mais il sagit dun cot complet. La part de march des entreprises est estime 86% (source ITOM : pourcentage des centres de tri des matriaux recyclables issus des ordures mnagres - MRIOM).

Situation 2004, estimations 2005 On ne dispose pas de donnes directes de la part des industriels sur lvolution de lactivit des entreprises prestataires de services de tri. Pour les quantits on a utilis les tendances retraces dans le tableau de bord des dchets demballages mnagers (cf. collecte slective), ainsi que les informations sur la construction de nouveaux centres (cf. fiche sur la construction des centres de tri). Le taux de refus du tri sest fortement amlior : il est pass de 33,5% en 2002 27% en 2004. Sagissant des prix exprims en /t de dchets recyclables entrant en centre de tri, on a fait lhypothse que le prix unitaire baissait lgrement ; les cots unitaires sont pousss la hausse par la progression des salaires, mais ils sont susceptibles dun autre cot de bnficier des gains de productivit dus laugmentation des quantits moyennes entrantes. Perspectives 2006 Depuis 2005 la construction de centres de tri est entre dans une phase de rgression. Laugmentation de la taille moyenne (fermeture des petites installations) et les progrs de la mcanisation mais surtout laugmentation du taux dutilisation des capacits installes pourraient se traduire par une baisse tendancielle du cot unitaire. Si les contrats passs entre les collectivits et les prestataires de service prennent en compte cette baisse par des formules de rmunration adaptes, les prix devraient galement baisser. On a retenu une augmentation de 6% des quantits et une baisse de 1% des prix. Sources et reprsentativit des donnes

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Etude des rapports publis sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets, tude ADEME de 2002 sur les cots de la collecte slective et du tri.

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ITOM 2002 et 2004, tableau de bord sur les emballages mnagers (actualis en novembre 2005), rapports publis sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets, tude ADEME de 2002 sur les cots de la collecte slective et du tri.

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Le tri des dchets non dangereux des entreprises


Points clefs Selon ITOM (enqute 2002) les quantits de dchets banals des entreprises entres en centre de tri nont cr que trs lgrement entre 2000 et 2002 (+1,9% 2 818 kT en 2002). Daprs ltude ADEME21 de 2003 les quantits seraient plus leves : 3,6 Mt pour les 76 units recenses (ITOM ne recense que 57 units ddies exclusivement aux DBE) Mais 75% seulement de ces quantits seraient effectivement tries, les autres ntant que conditionnes.
en milliers de tonnes

Evolution des quantits de DBE entrant en centre de tri


4000 3500 3000 2500 2000 1 500 1 000 500 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

March des centres de tri des DBE


2004 Ralisations Tonnage Prix Chiffre daffaires 2 860,0 77,6 222,0 Evolution 2004/2005 3,5% -0,5% 3,0% 2005 Prvisions 2 960,1 77,2 228,6 Evolution 2005/2006 3,5% -0,5% 3,0% 2006 Perspectives 3 063,7 76,8 235,4

Primtre : Les quantits reprises ici ne concernent que le tri dans les centres de tri enquts dans le cadre dITOM. Alors que pour lanne 1999 il y avait une bonne concordance entre les entres de dchets non dangereux des entreprises en centre de tri ITOM (2,6 millions de tonnes) et les quantits dclares dans le cadre de lenqute sur les dchets des entreprises (2,5 millions de tonnes), sur lanne 2004 les rsultats semblent trs diffrents (3,8 millions de tonnes pour lenqute) et 2,6 ( confirmer) pour ITOM22. Il nexiste pas dinformation sur le prix moyen du tri, les contrats tant souvent des contrats de prestations densemble (transfert, tri et traitement des refus). Par ailleurs, la diffrence des contrats avec les municipalits les contrats entreprises sont quelquefois nets des recettes de valorisation . Dans ce cas le chiffre daffaires ressort plutt de la rcupration. Selon ITOM, les refus de tri ont reprsent 27% (chiffre total tri) en 2004, en baisse sensible par rapport 2002 (33,5%). Leur limination (mise en CSD2 ou incinration) reprsente une part non ngligeable du cot du tri. Sur la base des donnes disponibles et compte tenu du fait que la moiti des dchets entrant en centres de tri sont des dchets en mlange, on a retenu un cot indicatif de 80/t (cot dlimination des refus de tri compris, recettes de valorisation non dduites). La part de march des entreprises est estime 99% (source ITOM : pourcentage des centres de tri des dchets banals des entreprises).

Situation 2004, estimations 2005 Pour les raisons indiques les industriels ne sont pas en mesure dindiquer des tendances sur lactivit tri. On a fait voluer les quantits en fonction des quantits collectes slectivement (3,5% par an). Sagissant des prix exprims en /t de dchets recyclables entrant en centre de tri, on a fait lhypothse que le prix unitaire dcroissait lgrement, du fait de lamlioration du tri initial (pr tri en entreprise) qui se traduit par la baisse des taux de refus. Perspectives 2006 Ltude ADEME cite indiquait que la profession sinterrogeait sur la rentabilit de lactivit, compte tenu, entre autres facteurs de la concurrence des autres filires de traitement ; les perspectives de la filire de tri des DBE sorientaient davantage vers une prennisation et une optimisation des units en fonctionnement que vers un dveloppement de nouvelles units. Les centres actuels travaillent principalement un poste. Il existe donc une capacit non utilise, qui pourrait exercer, avec la concurrence des autres modes de traitement, une pression la baisse sur les prix. Cependant lconomie de la filire et son articulation avec le recyclage restent caractriser. Sources et reprsentativit des donnes ITOM 2002, tableau de bord sur les emballages mnagers, rapports publis sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets, tude ADEME de 2003 Etat des lieux et perspectives des centres de tri de DIB en France .

21 22

ADEME Etat des lieux et perspectives des centres de tri de DIB en France juillet 2003 Lenqute DBE ne porte que sur les tablissements industriels et commerciaux de plus de 10 salaris ; il faudrait extrapoler ses rsultats lensemble des classes de taille et lensemble des branches dactivit. Sachant quune partie des dchets des entreprises est collecte avec les OM , cette extrapolation est difficile raliser avec prcision.

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LES SERVICES LIS AUX DCHETS DANGEREUX

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Collecte des dchets dangereux


Points clefs
La quantit totale de dchets dangereux collecte est reste quasi-stable entre 2003 et 2004, avant de saccrotre de nouveau en 2005 (1,1%). Le contraste se maintient entre la baisse des dchets liquides et la hausse des dchets pteux et solides. Aprs une recul assez net en 2004 (-2,3%), le chiffre daffaires de la collecte des dchets dangereux liquides et pteux pompables se serait stabilis en 2005 (+0,8%). Compte tenu des perspectives des industriels du traitement, la quantit totale collecter devrait saccrotre plus nettement en 2006 En millions deuros quen 2005. Lvolution du march dpendra aussi de la rpercussion de la hausse des cots de collecte sur les prix des prestations.
Evolution du chiffre d'affaires de la colle cte des DD pteux et liquides
300 290 280 270 260 250 240 230 220 21 0 200 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution de la collecte des dchets dangereux


2004 Estimation 3 304 1 028 1 083 1 193 285 Evolution 2004/2005 1,1% -0,7% 2,1% 1,6% 0,8% 2005 Prvisions 3 339 1 020 1 106 1 213 287 Evolution 2005/2006 2,0% -0,6% 3,3% 2,9% 1,4% 2006 Perspectives 3 404 1 014 1 143 1 248 291

Quantits (kt) - dont DD liquides (kt) - dont DD pteux pompables (kt) - dont DD solides (kt) Chiffre daffaires de la collecte des DD liquides et pteux (M)

Note : le calcul des quantits correspondant chacun de ces groupes est ralis partir des informations sur les quantits traites en centres collectifs. Pour les filires classiques (cest--dire en dehors de la co-incinration en cimenterie), on a considr la rpartition suivante : incinration : 70% pteux, 25% liquides et 5% solides ; vapo-incinration : 90% liquides et 10% pteux ; physico-chimique : 80% liquides et 20% pteux ; stockage en CSD de classe 1 : 75% solides et 25% pteux. Pour ce qui concerne les quantits co-incinres (corriges des adjonctions faites lors du prtraitement), la rpartition a t effectue sur la base dinformations dtailles (huiles usages, combustibles solides ou liquide de substitution, dchets aqueux, boues et dchets destines la valorisation matire) sur les entres en cimenterie.

Evolutions rcentes : situation 2004 - 2005


Entre 2003 et 2004, la baisse des quantits collectes de dchets dangereux liquides a t lgrement plus marque que cela navait t indiqu dans la note prcdente et la croissance de la collecte des autres dchets dangereux a t pour sa part moins importante. Dans lensemble, la quantit totale est en fait reste stable et la baisse du chiffre daffaires ralise sur la collecte des dchets dangereux liquides et pteux pompables a donc t lgrement plus marque que cela navait t estim : -2,3% contre -1,7%. En 2005, la quantit collecte totale aurait renou avec la croissance (+1,1%), tout en conservant une situation contraste entre les diffrents types de dchets. La baisse des liquides se serait nettement ralentie, alors que la croissance des pteux et solides se serait accentue. Dans ces conditions, et sur la base dune stabilit des prix entre 2004 et 2005, le march de la collecte des liquides et pteux pris dans leur ensemble aurait retrouv une lgre croissance proche de 1%. La baisse des quantits de dchets dangereux liquides concerne en particulier les dchets dangereux traits par vapoincinration ou procds physico-chimiques, ainsi que ceux qui sont co-incinrs en cimenterie (voir les fiches correspondantes). Lvolution de la collecte des dchets dangereux solides est par sa part mettre sur le compte des 45

Les marchs des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

dchets rsidus dincinration des dchets (mnagers et industriels), et autres dchets stocks en CSD de classe 1, y compris les terres issues des travaux de rhabilitation des sites pollus, ainsi que des dchets co-incinrs en cimenterie (combustibles solides de substitution et dchets faisant lobjet dun valorisation matire).

Perspectives 2006
Sur la base du sentiment des industriels du traitement sur lvolution possible pour leurs filires respectives, on estime que la collecte de lensemble des dchets dangereux pourrait augmenter de 2% environ. Le contraste entre les dchets liquides, toujours en baisse, et les autres dchets (pteux et solides) se maintiendrait. Malgr la diminution probable de 5% des REFIOM (ils reprsentent 1/4 au moins des dchets dangereux solides), du fait de larrt provisoire dun certain nombres dUIOM en raison de lachvement des mises en conformits requises pour la fin du mois de dcembre 2005 (voir la fiche consacre aux CSD de classe 1), les dchets dangereux solides pourraient dans leur ensemble saccrotre de prs de 3%. Sur les mmes bases, on estime que les dchets dangereux liquides et pteux pompables pourraient crotre dans lensemble de 1,5%. Sur la base dune lgre revalorisation des prestations (0,5% 1%), destine rpercuter, mme partiellement, laccroissement des cots de productions enregistres ces deux dernires annes, le chiffre daffaires de la collecte serait amener crotre de 2% 2,5% en 2006. En 2006, la pression exerce sur les charges des collecteurs pourrait ne pas se desserrer. Le maintien dun niveau lev du prix du ptrole reste probable. Ajoute cela, les difficults que les professionnels du secteur commenceraient connatre pour employer des chauffeurs pourraient terme avoir un effet sur les cots salariaux. La mise en uvre de lutilisation du nouveau bordereau de suivi devrait pour sa part avoir une incidence sur la charge de travail administrative des entreprises, qui terme pourrait se traduire en termes de charges de personnel supplmentaire. A plus longue chance, le rglement sur le registre europen dvaluation et dautorisation des substances chimiques, connu sous lacronyme REACH (registration, evaluation and authorisation of chemicals)23 devrait avoir un impact sur les activits lies llimination des dchets dangereux, du fait en particulier de ses incidences sur le secteur de la chimie. Il est cependant difficile den apprcier la porter ds prsent. Dans un premier temps, lapplication de REACH devrait tendre le champ des substances classes comme dangereuses. En revanche, la recherche de produits moins toxiques ou de leur moindre utilisation, le dveloppement de produits biodgradables etc. devraient se traduire par la baisse dune partie du gisement de dchets dangereux.

Sources et reprsentativit des donnes


La FNSA, ainsi que les industriels intervenant dans le traitement des dchets dangereux : SARP Industries (Onyx), TREDI (Sch), SCORI (Teris/Sita).

23

- Adopt en premire lecture parle parlement europen le 17 novembre 2005. Une seconde lecture aura lieu au cours de lanne 2006.

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Dchets dangereux diffus (DDD) passs en centres de transit


Points clefs
Sur la priode 2004-2005, la quantit de DDD passs en centres de transit a continu de crotre sur un rythme proche de 10% par an. Compte tenu de la trs grande disparit des prestations, il nest pas possible dappliquer ce march la mthode dvaluation quantit-prix. Cependant, il semble probable que le CA de cette activit se situe entre 200 et 250 M/an. Limportance du gisement restant capter et le la faiblesse relative des cots dentre sur la march devrait conduire renforcer encore la concurrence sur les prestations de collecte et regroupement classiques. Par ailleurs, comme pour dautres activits de collecte de dchets, certaines En prestations milliers de tonnes de services in situ pourraient se dvelopper.
1 40 1 20 1 00 80 60 40 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution des quantits de dchets dangereux diffu (DDD) en centres de transit

Evolution de la quantit de DDD passs en centre transit


2004 Estimation Quantits (kt) 120 Evolution 2004/2005 8% 2005 Prvisions 130 Evolution 2005/2006 8% 2006 Perspectives 140

Evolutions rcentes : situation 2004 - 2005


La quantit de dchets dangereux diffus (DDD)24 collecte sous forme conditionne qui est passe en centre de transit a poursuivi en 2004-2005 sa croissance sur un rythme proche de 10% par an. Cette activit continue de bnficier de la rorientation des aides des Agences de leau en direction des petits producteurs de dchets dangereux 25. En outre, la dpollution des dchets mnagers collects en mlange fait lobjet dune attention politique accrue, en vue de permettre le dveloppement du traitement biologique des OM. La collecte en dchteries reprsenterait dailleurs une des principales sources du progrs des quantits de DDD capts. Les prestations de collecte, de tri et de regroupement des DDD en centre de transit prsentent des prix unitaires extrmement varies en fonction notamment de la nature de produits traits. Il nest par consquent pas envisageable dappliquer la mthode quantit - prix dans pour lvaluation de ce march et lenqute mene auprs des industriels ne permet pas destimer le chiffre daffaires densemble du march. Cependant, selon la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris26, ces prix varieraient de 1 100 euros par tonne pour lensemble des prestations de tri, reconditionnement et traitement de produits toxiques divers en conditionnements infrieur 100 litres, 3 400 euros par tonnes pour les dchets les produits chimiques de laboratoires prims ou sans usage, en flaconnages de volumes unitaire infrieur ou gal 10 litres. Compte tenu des prix moyens de traitement indiqu par ailleurs dans cette note, il semble plausible de penser que le march de la collecte et du regroupement des DDD en centres de transit pourrait reprsenter de 200 250 millions deuros par an. A linstar des autres activits de collecte de dchets, la forte hausse du prix des carburants en 2004 et le maintien de prix levs en 2005 est le principal facteur daccroissement des cots de collecte et transit des DDD. Cependant, le renforcement de la concurrence aurait toujours tendance limiter la hausse des prix. Chacun cherche rentabiliser au mieux ses installations de transit et de regroupement par laccroissement les volumes traits, alors que le parc des centres de transit, ceux des collecteurs et ceux qui sont intgrs aux installations de traitement, offrirait pour le moment une capacit excdentaire.

24 25

- ex-DTQD, pour ou dchets toxiques en quantits disperses. - Depuis lanne 2002, les aides des Agences de leau, qui subventionnent la prise en charge des dchets dangereux pour leau sont essentiellement destines aux producteurs ou dtenteurs de petites quantits de dchets dangereux, cest--dire dans la limite de 20 tonnes par an et par producteur (ce plafond ne sapplique pas aux collectivits locales pour la collecte des DDD des mnages). 26 - http://www.environnement.ccip.fr/dechets/savoir/filieres-elimination-dechets.htm.

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Perspectives 2006
Une partie importante du gisement de DDD reste encore capter. Si lon sen tient un primtre restreint, entre 45% et 75% du gisement passent par les centres de transit ddis aux dchets dangereux 27. Selon les industriels, le march du transit des DDD devrait continuer de crotre court terme sur un rythme comparable celui qui est observ aujourdhui, surtout si la volont affiche du ministre de lcologie et du dveloppement durable de dtourner les DDD des exutoires destins aux dchets non dangereux (UIOM et CSD de classe 2 et traitement biologique) trouve sa traduction dans la future loi sur les dchets. En ce qui concerne lactivit de collecte, tri et regroupement en centres de transit stricto sensu, la concurrence pourraient encore se renforcer. Compte tenu du caractre peu capitalistique de cette activit, le droit dentre est relativement peu lev sur un march dont le potentiel dexpansion est attractif. Par ailleurs, limage de ce que lon observe pour la collecte des DIND, certains prestataires ont dvelopp une gamme de prestations dans laquelle la collecte et le regroupement des DDD intgre des services qui vont au-del du diagnostic classique, et dont certains conduisent la mise disposition de personnel sur les sites de production des clients. Il semble toutefois que cette dmarche sappuie sur une synergie, soit avec lactivit de traitement des dchets dangereux, soit avec celle de collecte des dchets non dangereux des industriels concerns, soit encore avec les deux la fois. A terme, dans le cas o cette modalit de services in situ se dvelopperait, lestimation du march sur la base des quantits passant en centres de transit conduirait sous estimer lactivit effective des industriels.

Sources et reprsentativit des donnes


Chimirec, SARP (Volia propret), Labo Services (groupe Teris, filiale de Sita) et TREDI (filiale du groupe Sch). Ces quatre socits exploitent environ 90% des centres de transit.

27

-En dehors des huiles usages, des batteries automobiles et des emballages et chiffons souilles, le gisement annuel de DTQD est estim entre 180 kt et 250 kt. Ernst & Young, Etat des lieux et perspective de la collecte et du traitement des DTQD en France , tude ralise pour lAgence de lenvironnement et de la matrise de lnergie, septembre 2004, 115 p. La prsente fiche ne couvre pas les huiles usages et les batteries automobiles. Les huiles usages disposent dune filire propre et dun soutien financier public spcifique. La rcupration des batteries automobiles fonctionne depuis longtemps grce la valeur marchande du plomb (plus de 80% des batteries au plomb sont ainsi rcupres). Enfin, un gisement considrable (6,5 7Mt) demballages et de chiffons souills rsulterait des activits du btiment. Cependant, ce gisement est mal connu. Il nest pas pris en compte dans les estimations des Agences de leau pour lesquelles il ne prsenterait pas de risque de pollution des eaux.

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Incinration des dchets dangereux en centres collectifs


Points clefs
Aprs la stagnation observe en 2004, le chiffre daffaires de lincinration des dchets dangereux en centres collectifs aurait retrouv en 2005 un niveau de croissance (+4,2%) comparable celui de lanne 2003. Sur la priode 2004-2005, la quantit traite sest accrue de faon rgulire de 3% par an. Le renforcement de la concurrence serait venu limiter la rpercussion de la hausse de cots de production sur les prix de vente des prestations. En 2006, la capacit annuelle dincinration des dchets dangereux en centre collectifs a t accrue de 50 kt (3me four de lusine de SARPI Limay). Laugmentation de la quantit totale traite en 2006 pourrait atteindre 3%. En millions deuros
300 250 200 1 50 1 00 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution du m arch de l'incinration des dchets dangereux en centres collectifs

Evolution du march de lincinration des dchets dangereux en centres collectifs


2004 Estimation Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 979 271 265 Evolution 2004/2005 3,0% 1,2% 4,2% 2005 Prvisions 1 008 274 276 Evolution 2005/2006 3,0% -0,5% 2,5% 2006 Perspectives 1 038 272 283

Primtre : lestimation couvre lactivit effectue en centres collectifs, cest--dire en dehors des traitements effectus en interne par les entreprises productrices de dchets dangereux. Les centres collectifs sont des installations industrielles qui accueillent les dchets venus de diffrentes entreprises (ils ne sont ddis ni une entreprise ni un tablissement particulier). Note : sur la base des dclarations faites par un des industriels, on est amen penser que le prix moyen de lincinration des dchets dangereux en centre collectif pourrait tre infrieur celui qui est retenu ici. Toutefois, en labsence dinformations suffisantes, on a conserv le prix moyen utilis dans ltude prcdente.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


En 2004 et 2005, les quantits de dchets dangereux incinrs en centres collectifs ont continu de crotre sur un rythme (3% par an) proche de celui de lanne 2002 (+4%). Sous leffet dun renforcement de la concurrence, les prix ont marqu un recul assez net en 2004 (-3%), avant de connatre un retournement de tendance en 2005, avec une augmentation toutefois infrieure linflation. Dans ces conditions, le chiffre daffaires des industriels intervenant sur ce march sest en fait stabilis en 2004 au niveau de lanne prcdente, avant de retrouver un niveau de croissance (+4,2%) identique celui de lanne 2003. Lvolution des quantits traites rsulte notamment de la conjoncture industrielle. La chimie, qui est de trs loin le principal client de la filire dincinration des dchets dangereux, mais aussi la mtallurgie et lindustrie automobile ont connu un net regain de croissance en 2004 28. En 2005, la production chimique, organique notamment, a dans lensemble maintenu une tendance la hausse. Ce nest cependant pas le cas des productions mtallurgique et automobile29. Diffrents lments ont contribus sur une priode rcente accrotre les cots de production des industriels de la filire. Ces derniers ont notamment t amens engager dimportants investissements pour la mise en conformit, avant le 28 dcembre 2005, de leurs lensemble de leur installations (admission des dchets, brleur, rejets dans leau et dans lair etc.) avec larrt du 20 septembre 2002 30, ainsi que, de faon spcifique, avant le 1 er juillet 2006, leurs matriels installs en en atmosphre explosive avec la dite directive ATEX (Atmospheric Explosive) 31. Par ailleurs, du fait des efforts de rduction de la quantit de dchets la source, une partie des dchets dangereux qui arrivent en centres
28

- Insee, Comptes nationaux, Production par branche en volume (prix chans, base 2000) : Chimie, caoutchouc, plastiques : +2,5%, Mtallurgie et transformation des mtaux : +2,5% et Industrie automobile : +4,3%. 29 - Sessi, Notes de conjoncture (fiches sectorielles), fvrier 2006. 30 - Arrt du ministre de lcologie et du dveloppement durable relatif aux installations dincinration et de concinration de dchets dangereux, Journal officiel de la Rpublique Franaise du 1er dcembre 2000.

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collectifs pour y tre incinrs est de plus en plus concentre et par consquent de plus en plus chre traiter. Enfin, les cots lis toutes les oprations de transport se sont trs nettement renchris depuis la hausse trs importante des prix des produits ptroliers au courant de lanne 2004.

Perspectives 2006
La tendance observe ci-dessus semble confirmer le relatif optimisme affich par lun des industriels concerns. Alors que les capacits dincinration des dchets dangereux taient juges suffisantes, voire excdentaires, SARP Industrie sest dot, sur son site Limay, dun troisime four dune capacit annuelle de 50 000 tonnes. Cette installation, inaugure en septembre dernier, sera donc oprationnelle pour lensemble de lanne 2006. Le maintien dun niveau lev du prix ptrole devrait continuer de limiter le recours lincinration pour solvants usags. Le renchrissement du ptrole entrane une augmentation du prix des solvants chlors notamment, rendant leur rgnration envisageable malgr le prix galement lev (plus de 400/t) de ce traitement. La rgnration des solvants permet par ailleurs de satisfaire aux exigences environnementales auxquelles les industriels sont de plus en plus sensibiliss. En revanche, dans la chimie ou la pharmacie en particulier, certains clients restent par prcaution fidles lincinration, plutt que de voir rgnrer leurs solvants, mme lorsque ceux-ci respectent les conditions rglementaires qui permettraient leur rgnration. Selon les industriels, laccroissement de la quantit totale de dchets dangereux incinrs en centres collectifs devrait se poursuivre en 2006, tout en ralentissant par rapport aux annes prcdentes. En revanche, la pression baissire sur les prix pourrait reprendre le dessus sur le dsir des industriels de rpercuter la hausse de leurs cots de production. Il en rsulterait donc un lger accroissement du chiffre daffaires de lincinration des dchets dangereux en centres collectifs. A plus longue chance, comme cela est indiqu dans la fiche consacre la collecte, le rglement sur le registre europen dvaluation et dautorisation des substances chimiques (REACH) devrait avoir un impact sur les activits de dincinration des dchets dangereux, du fait en particulier de ses incidences sur le secteur de la chimie. Si pour une part, lapplication de REACH devrait tendre de la champs des substances qui sont classes comme dangereuse et donc susceptible dtre traits par incinration, la recherche de produits moins toxiques ou de leur moindre utilisation comme les solvants, devrait se traduire par la baisse dune partie du gisement de dchets dangereux traditionnellement incinrs. Il est donc difficile aujourdhui dapprcier limpact en terme dactivit et dvolution des cots pour la filire.

Sources et reprsentativit des donnes


Source : SARP Industries (Volia propret), TREDI (Sch), TERIS spcialits (Teris/Sita). Cest trois socits reprsentent de lordre de 90% des quantits traits.

31

- Directive 1999/92/CE du Parlement europen et du Conseil, du 16 dcembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant amliorer la protection en matire de scurit et de sant des travailleurs susceptibles d'tre exposs au risque d'atmosphres explosives.

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Evapo-incinration des dchets dangereux en centres collectifs


Points clefs
Aprs une priode de stabilit son plus haut niveau, le march de lvapo-incinration des dchets dangereux sest nettement contract en 2004 (-5,5%), du fait de la diminution des quantits traites. Un retournement de tendance serait opr en 2005. Lvolution sur les quantits traites ne sexplique que partiellement par lvolution de la production des industries qui alimentent traditionnellement la filire de lvapo-incinration.
Evolution du m arch de l'vapo incinration des dchets dangereux
30 25 20 1 5 1 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Pour 2006, les industriels restent optimismes sur la poursuite de la reprise engage en 2005. Le prix lev du ptrole et la concurrence potentiel En millions deuros du traitement en interne pourraient nanmoins en limiter lampleur.

Evolution du march de lvapo-incinration des dchets dangereux en centres collectifs


2004 Estimation Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 243 97,3 23,7 Evolution 2004/2005 3,0% -1,0% 2,0% 2005 Prvisions 251 96,3 24,1 Evolution 2005/2006 1,5% 0,5% 2,0% 2006 Perspectives 255 96,8 24,6

Primtre : lestimation couvre lactivit effectue en centres collectifs, cest--dire en dehors des traitements effectus en interne par les entreprises productrices de dchets dangereux. Les centres collectifs sont des installations industrielles qui accueillent les dchets venus de diffrentes entreprises (ils ne sont ddis ni une entreprise ni un tablissement particulier).

Evolutions rcentes : situation 2004 - 2005


Aprs stre stabilis son niveau le lev depuis que la srie est suivie dans le cadre de cette note, le march de lvapo-incinration des dchets dangereux en centres collectifs sest nettement contract en 2004 (-5,5%), du fait notamment de la baisse des quantits traites (-5%). En moyenne, les prix nont subit une lgre rosion (-0,5%). En 2005, la baisse des prix sest accentue, alors que les quantits traites connaissaient un net retournement de tendance avec une augmentation de 3%. Lvolution contraste des quantits traites annuellement sur la priode 2004-2005, est probablement mettre en relation avec la conjoncture des principales industries qui alimentent la filire de lvapo-incinration. La production de produits ptroliers raffins a en effet connu une volution sur la priode 2003 et 2004 dcale par rapport la plupart des industries manufacturires, affichant une croissance particulirement marque en 2003 (+5,7%), suivie dun lger recul en 2004 (-0,8%)32. Ce dernier, ne permet nanmoins pas dexpliquer la baisse enregistre en 2004 sur les quantits traites en vapo-incinration. Les chiffres dont ont dispose sur les 3 premiers trimestres 2005 concernant le raffinage et la chimie33 nexpliquent pas non plus lampleur de la croissance des quantits en vapo-incinration en 2005. Aux explications de nature conjoncturelle, il faut tenir compte de la rationalisation des processus de production. Aprs les progrs raliss depuis la fin des annes 1990, il semble que les industriels parviendraient encore obtenir de nouvelles rductions la source. Ces progrs peuvent galement se traduire par la production de dchets de plus en plus concentrs, qui sont alors dirigs vers lincinration.

Perspectives 2006
Dans lensemble, les industriels envisagent pour 2006 une poursuite de la reprise observe en 2005 sur les quantits traites. Laccroissement des quantits devrait nanmoins tre moins lev quen 2005. Sur la base dune meilleure rsistance des prix, le chiffre daffaires ralis par les industriels sur ce march pourrait connatre une croissance identique celle de lanne prcdente.
32

- Insee, Comptes nationaux, Production par branche en volume (prix chans, base 2000) : Production de combustibles et de carburants. 33 - SESSI, Bulletin mensuel de statistiques n 354, dcembre 2005 (production en milliers de tonnes).

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La ralisation des prvisions des industriels dpendra en particulier de la production des industries telles que le raffinage du ptrole, lindustrie chimique et, dans une moindre mesure, la production de papetire ou encore la mtallurgie. Comme pour lincinration, mais toutefois pour des raisons diffrentes, le niveau du prix du ptrole ne sera pas sans effet sur les rsultats de lanne 2005. Le maintien du prix des niveaux levs comparables ceux de lanne 2005 devrait affecter la situation conomique de la filire de lvapo-incinration dont la consommation dnergie reprsente une part importante des cots de productions. Cependant, limpact sur la filire dpendra de rpercussion de la hausse du prix du ptrole sur le gaz, qui est le combustible traditionnellement utilis pour le soutien de flamme en de lvapoincinration des dchets dangereux. Par ailleurs, la diffrence de lincinration qui est une activit trs capitalistique, lvapo-incinration est sensible la concurrence du traitement effectu en interne par les producteurs de dchets. De plus, compte tenu du niveau modr des prix de lvapo-incinration en centres collectifs, compars lincinration, les cots de transport peuvent jouer un rle dissuasif par rapport lenvoi des dchets en traitement externe, surtout lorsque le prix des carburants est lev cest le cas depuis deux ans.

Sources et reprsentativit des donnes


SARP Industries (Volia propret), TREDI (Sch), SCORI (Teris/Sita). Cest trois socits reprsentent de lordre de 80% des quantits traites.

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Traitements physico-chimiques des dchets dangereux en centres collectifs


Points clefs
Aprs le temps darrt marqu en 2003, le chiffre daffaires du traitement physico-chimique de dchets dangereux a renou en 2004 avec la tendance la baisse engage depuis 2002. Le march se serait stabilis en 2005, au bnfice de la hausse des prix pratiqus. La filire serait confronte la fois la poursuite de la rduction la source (baisse du gisement et plus grande concentration des rsidus) et la concurrence du traitement en interne. Les industriels sont moins optimistes pour traitements physico-chimiques quils ne le sont En millions pourdeuros lvapo-incinration (en terme de quantits). Le maintien du march pourrait provenir de la rvalutation des prix.
Evolution du m arch des traitem ents physico-chim iques des dchets dangereux

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Evolution du march des traitements physico-chimiques des DD en centres collectifs


2004 Estimation Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 306 157,6 48,2 Evolution 2004/2005 -1,00% 1,00% -0,01% 2005 Prvisions 303 159,2 48,2 Evolution 2005/2006 -2.50% 2.00% -0.55% 2006 Perspectives 295 162.4 47.9

Primtre : lestimation couvre lactivit effectue en centres collectifs, cest--dire en dehors des traitements effectus en interne par les entreprises productrices de dchets dangereux. Les centres collectifs sont des installations industrielles qui accueillent les dchets venus de diffrentes entreprises (ils ne sont ddis ni une entreprise ni un tablissement particulier).

Evolutions rcentes : situation 2004 - 2005


En 2004, le march du traitement physico-chimique des dchets dangereux a poursuivi son mouvement de recul entam depuis trois ans. Le chiffre daffaires li ce segment de march a diminu de plus de 5%, en particulier cause de la baisse des quantits traites (-5%), les prix nayant subit, en moyenne, quune lgre rosion (-0.5%). En 2005, Le ralentissement de la dcroissance des quantits traites associe une lgre remont des prix, en moyenne, aurait permis de stabiliser le chiffre daffaires ralis sur ce march. Compte tenu de la reprise dans les activits lies aux quipements lectriques et lectroniques, de la chimie, de la mtallurgie, ainsi que de la production automobile34, la baisse des quantits traites en 2004 devrait rsulter la fois de la concurrence avec dautres filires (lvapo-incinration, voire lincinration) et de la concurrence du traitement en interne. La rduction de la production de dchets la source ne peu pas elle seule expliquer lampleur dune baisse comme celle de lanne 2004. Comme pour lvapo-cincinration, la concurrence les traitements physico-chimiques en interne par les entreprises (ou lintrieur de leur groupe) dont lactivit est gnratrice de dchets dangereux, seraient dautant plus envisageable du point de vue conomique, que les fabricants de matriel proposent aujourdhui des units de petite taille. En ce qui concerne les prix, leur maintien malgr la baisse de la demande rsulterait de la complexit croissante des dchets qui sont envoys dans les centres collectifs de traitement physico-chimique.

Perspectives 2006
Les professionnels sont pour la plus part dentre eux moins optimistes pour la filire physico-chimiques quils ne le sont pour lvapo-incinration. La hausse des prix qui pourraient rsulter de la rpercussion de laccroissement des cots de production pourrait nanmoins permettre de maintenir le chiffre daffaires de la filire son niveau de lanne prcdente.
34

- Insee, Compte nationaux Production par branche en volume . Evolution 2003 2004 : Industries des quipements lectriques et lectroniques : +4,85%, Industrie des composants lectriques et lectroniques : +3,4%, chimie, caoutchouc, plastiques : +2,58% ; Mtallurgie et transformation des mtaux : +2,45%, industrie automobile : +4,34%.

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A moyen terme, les amendements la convention internationale pour la prvention de la pollution les navires (MARPOL)35, pourraient stimuler les activits de collecte des rsidus dhydrocarbures de fond de cale et des eaux de lavage des cales, qui sont susceptibles dtre traits par la filire physico-chimique. SARP Industries envisage par exemple la construction dun centre de traitement dans le port de Dunkerque.

Sources et reprsentativit des donnes


SARP Industries (Volia propret), TREDI (Sch), SCORI (Teris/Sita). Cest trois socits reprsentent de lordre de 90% des quantits traites.

35

- Une srie damendements, dont lentre en vigueur est fixe au 1 er janvier 2007, a t adopte le 15 octobre 2004. Les rvisions qui portent sur lannexe II de la convention consacre aux substances liquides dangereuses charges en vrac, tablissent une hirarchie des substances selon leur dangerosit ainsi que des restrictions sur leur rejet en mer au cours des oprations de nettoyage et de dlestage.

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Stabilisation et le stockage des dchets dangereux en CSD de classe 1


Points clefs
En 2004, lactivit de stabilisation et de stockage en CSD de classe 1 a profit de laugmentation de lincinration (REFIOM) ainsi que du dveloppement de lactivit de rhabilitation des sites pollues (terres). Lenfouissement en CSD de classe 1 doit actuellement faire face la concurrence des mines de sel allemandes, qui, outre des prix nettement infrieurs, cherche faire valoir leur activit comme une valorisation de dchets.
Evolution du m arch de la stabilisation et du stockage en CSD de classe 1
1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

En 2006, le march des CSD de classe 1 devrait connatre un nouveau recul d notamment la baisse des entres de REFIOM (mise en conformit des UIOM). Laugmentation probable des terres (croissance de la rhabilitation des sites En millions deuros pollus) pourrait compenser trs partiellement cette baisse.

Evolution du march de la stabilisation et stockage des dchets dangereux en CSD de classe 1


2004 Estimation Quantits (kt) - dont REFIOM/DI et DID (hors terres) - dont terres pollues Prix (/t) - dont REFIOM/DI et DID (hors terres) - dont terres pollues Chiffre daffaires (M) - dont REFIOM/DI et DID (hors terres) - dont terres pollues 160 60 160 145 15 0,2% 0,0% 0,3% -0,2% 5,0% 161 60 161 145 16 -0,6% 0,0% -1,5% -2,8% 10,0% 160 60 158 141 18 1 157 905 252 Evolution 2004/2005 0,8% -0,3% 5,0% 2005 Prvisions 1 166 902 264 Evolution 2005/2006 0,6% -2,2% 10,0% 2006 Perspectives 1 173 882 290

Primtre : lestimation couvre lactivit effectue en centres collectifs, cest--dire en dehors des traitements effectus en interne par les entreprises productrices de dchets dangereux. Les centres collectifs sont des installations industrielles qui accueillent les dchets venus de diffrentes entreprises (ils ne sont ddis ni une entreprise ni un tablissement particulier). Une partie (environ 55% en 2002) des dchets (REFIOM et DID instables) qui entrent en CSD de classe 1 ncessite au pralable une opration de stabilisation destine rduire leur permabilit leau et leur fraction lixiviable, ainsi qu amliorer leur tenue mcanique, de faon satisfaire un certains nombre de critres numrs dans larrt du 30 dcembre 2002 relatif au stockage des dchets dangereux. Les prix moyens sont pondrs par les quantits traites. Ils sont calculs sur la base des catgories suivantes de dchets dangereux : REFIOM/REFIDI, DID stabiliss (hors REFIOM/REFIDI), DID entrs directement (hors terres) et terres pollues. Sur la base lenqute mene en 2006 auprs des industriels, les prix moyens ont t ajusts : 60 /t pour les terres pollues et 155 /t pour lensemble comprenant les rsidus dincinration et les dchets industriels dangereux (hors terres pollues). Le chiffre daffaires 2003 de lensemble du march sen trouve toutefois peu affect compte tenu de la rpartition des quantits : 163 M, au lieu des 167 M.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Aprs la croissance relativement leve de lanne 2003, le march de lenfouissement des dchets dangereux en centre de stockage de classe 1 (galement appels centre de stockage de dchets ultimes stabiliss CSDUS) aurait connu un net recul en 2004 (-2,4%) avant de stabiliser en 2005 (+0,4%). Compte tenu de la relative stabilit des prix de lenfouissement en CSD de classe 1, lvolution de lanne 2004 rsulte principalement de la baisse des entres de dchets industriels stabiliss ou non. Les rsidus dincinration des dchets (mnagers : REFIOM et industriels : REFIDI) seraient rests quasi-stables, alors que la quantit terres pollues stockes se serait accrue de faon trs importante (+40%). En 2005, le chiffre daffaires total de la stabilisation et du stockage des dchets dangereux en CSD de classe 1 se serait stabilis (+0,4%), malgr la baisse dactivit sur le traitement des rsidus dincinrations de dchets. Dans cette 55

Les marchs des activits lies aux dchets Situation 2004-2005 Perspectives 2006 Version provisoire des fiches par march - 13 fvrier 2006

volution densemble, les REFIOM et REFIDI, occupent une place prpondrante (environ 50% du CA), du fait de limportance relative des quantits quils reprsentent (1/3 du total des dchets dangereux enfouis) et de leur prix de traitement. Depuis lanne 2004, ce segment du march du stockage des dchets dangereux est soumis la concurrence des mines de sels allemandes. La moindre importance des investissements ncessaires (cavit disponible), ainsi que la mthode stabilisation, permettent de proposer des prix infrieurs de lordre de 50% ceux de lenfouissement en CSD de classe 1. En outre, les REFIOM, aprs avoir t stabiliss par liant hydraulique, y sont utiliss comme matriau de soutnement des galeries, conduisant les industriels offrant ce service le promouvoir comme une valorisation. Ce que conteste toutefois le ministre de lcologie et du dveloppement durable36. Lenfouissement de terres pollues reprsente 7 8% du march (environ 15% des quantits stockes). Cependant, ce segment de lactivit des CSD de classe 1 a nettement plus progress (environ 40% en 2004 et prs de 5% en 2005) que lenfouissement des autres dchets dangereux. Dans un contexte de relative stabilit des prix, le segment des terres a profit semble t-il de la croissance de lactivit de rhabilitation des sites et sols pollus (voir la fiche correspondante). Cependant, une partie seulement de cette croissance est transmise lactivit denfouissement des dchets dangereux. La totalit des terres pollues traites nest pas envoye en CSD de classe 1. Une partie est rutilise sur site aprs dpollution et une partie est envoye en CSD de classe 3 (dches inertes). Labsence de seuil rglementaire 37 concernant ladmission des terres pollues facilite cette dernire solution.

Perspectives 2006
Dans lensemble, en 2006, le march de la stabilisation et de lenfouissement des dchets en centres de classe 1 devrait connatre un nouveau recul. Laugmentation des entres de terres ne compensera pas la baisse des REFIOM qui rsulterons des fermetures provisoires dUIOM en raison des derniers travaux de mise en conformit (voir la fiche consacre aux systmes de traitement des missions atmosphriques dUIOM). De plus, la baisse des REFIOM pourrait tre accentue en cas de jugement favorable leur enfouissement dans des mines dsaffectes. En dcembre 2005, est intervenue lchance de mise en conformit des installations dincinration de dchets (arrt du 20 septembre 2002). Sur la base du bilan du Ministre de lcologie et du dveloppement durable, on estime de lordre de 4% 5% la baisse probable des quantits traites en UIOM en 2006 du fait des fermetures provisoires pour lachvement des travaux de mise en conformit (voir la fiche sur lexploitation des UIOM). La production de REFIOM devrait diminuer dautant. Le stockage en CSD de classe 1 pourrait continuer de bnficier dune partie de lembellie (+10%) du march de la rhabilitation des sites et sols pollus. Cependant, les techniques disponibles aujourdhui pour le traitement des terres pollues dtournent une part croissante des celles-ci de lenfouissement en centre de classe 1.

Sources et reprsentativit des donnes


EMTA/SARP Industries (Volia propret), SITA France Dchets, TREDI (Sch). Cest trois socits couvrent la totalit des quantits traites.

36

- Circulaire du 17 janvier 2005 relative la gestion des rsidus dpuration des fumes dincinrateurs dordures mnagres, adresse par le Ministre de lcologie et du dveloppement durable aux prfets de dpartement 37 - La professions des exploitants de CSD de classe 1 sest toutefois dote de seuils.

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Les centres de prtraitement des dchets dangereux en vue de leur co-incinration en cimenterie
Points clefs
Le march du prtraitement des dchets dangereux pour la co-incinration en cimenterie a connu une anne atypique en 2004, suite la fermeture dun tablissement. Le redmarrage de lactivit ne sest pas fait attendre en 2005, malgr une tendance la baisse des prix. La reprise devrait saccentuer en 2006. Outre le regain dactivit sur la prparation de combustibles de substitution classiques, les industriels comptent notamment sur le dveloppement du prtraitement des boues. Le prtraitement demballages souills pourrait galement En milliers de tonnescontribuer ce regain de croissance.
Evolution des quantits de dchets dangereux prtraits en vue de leur co-incinration en cim enterie
300 280 260 240 220 200 1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lvolution du march du prtraitement des dchets dangereux en vue de leur co-incintation en cimenterie
2004 Estimation Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 228 254 57,9 Evolution 2004/2005 2,6% -1,0% 1,6% 2005 Prvisions 234 251 58,8 Evolution 2005/2006 9,0% 0,0% 9,0% 2006 Perspectives 255 251 64,1

Primtre : le prtraitement des dchets dangereux en vue de la co-incinration en cimenterie est destin permettre la valorisation nergtique de dchets qui ne peuvent pas directement entrer en cimenterie. Le prtraitement consiste notamment dans la prparation de combustibles de substitution (solides ou liquides). Un prtraitement est galement effectu sur des dchets aqueux afin de sparer les lments minraux. Ces derniers servent alors la fabrication de combustible solide de substitution. Les quantits correspondent aux dchets entrs pour la prparation de combustibles (liquide ou solide) substitution. Les lments ajouts lors du prtraitement ne sont pas comptabiliss ici. Le prix moyen est calcul sur la base d'une gamme de prix qui varient en fonction de la nature des dchets dangereux traits et dont la fourchette va de 30 200 /t pour les dchets liquides et de 150 300 /t pour les dchets solides ou pteux.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


En 2004, le march du prtraitement des dchets dangereux en vue de leur co-incinration en cimenterie a connu un recul plus important que cela navait t envisag dans la note prcdente. La baisse trs nette des quantits prtraites (-11%) na t que partiellement compense par une lgre hausse des prix (+1,5%). La fermeture la fin de lanne 2003 de lunit de production de combustible solide de substitution (CSS) de Givors sein de Scori, na pas t compense par la production de combustible liquide de substitution (CLS). Aprs une anne 2004 relativement atypique, le prtraitement des dchets dangereux en vue de leur co-incinration en cimenteries aurait connu un redmarrage (+2,6%). Compte tenu de la pression baissire exerce sur les prix, le chiffre daffaires de lactivit de prtraitement ce serait accru de faon modre (+1,6%), mais nanmoins lgrement plus que cela navait t prvu.

Perspectives 2006
Le redmarrage du march du prtraitement des dchets dangereux devrait se confirmer et mme saccentuer nettement en 2006 (+9%), sur la base dun accroissement important des quantits traites. Compte tenu du rquilibrage entre loffre et la demande, une stabilisation des prix semble envisageable. Outre la reprise dans le domaine des produits classiques pour la prparation de CSS et CLS, la regain dactivit en matire de prtraitement devrait notamment sappuyer sur le dveloppement de la prparation des boues, activit sur le dveloppement de laquelle les industriels (spcialistes et des dchets et cimentiers) fondent certains espoirs depuis quelques annes. Le prtraitement demballages souills pourrait galement contribuer ce mouvement de croissance.

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Sources et reprsentativit des donnes


HOLCIM (cimentier) et SCORI (groupe TERIS / SITA) qui ralise le prtraitement et la commercialisation de lactivit de co-incinration des cimentiers Calcia, Lafarge et Vicat.

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Co-incinration et valorisation matire cimenterie de dchets dangereux


Points clefs
En 2004, le march sest maintenu malgr la baisse de la valorisation nergtique, celle-ci rsultant en partie dun moindre recours aux huiles usages que les cimentiers achtent aux ramasseurs. En 2005, la nette augmentation de la valorisation matire (+12%) a permis de compenser la baisse de la valorisation nergtique (-1,5%). En 2006, la co-incinration des dchets dangereux en cimenteries pourrait renouer avec une croissance leve, malgr lexcdent de lensemble des capacits dincinration. Les prix de la co-incinration restent attrayants.
Evolution du m arch de la co-incinration de dchets dangereux en cimenterie
80 70 60 50 40 30 20 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

En millions deuros

Evolution du march du march de la co-incinration des dchets dangereux en cimenterie


2004 Estimation 783 578 205 86 92 70 67,7 53,3 14,4 Evolution 2004/2005 -1.3% -6.1% 12.2% 2.7% 4.9% 0.0% 1.4% -1.5% 12.2% 2005 Prvisions 773 543 230 89 97 70 68.6 52.5 16.1 Evolution 2005/2006 5.4% 5.0% 6.5% -0.4% -0.5% 0.0% 5.0% 4.5% 6.5% 2006 Perspectives 815 570 245 88 96 70 72.0 54.9 17.2

Quantits (kt) - dont valorisation nergtique et limination sans valorisation - dont valorisation matire Prix (/t) - dont valorisation nergtique et limination sans valorisation - dont valorisation matire Chiffre daffaires (M) - dont valorisation nergtique et limination sans valorisation - dont valorisation matire

Primtre : la plupart des dchets dangereux co-incinrs en cimenteries sont utiliss soit comme combustible (valorisation nergtique), soit comme matire premire (valorisation matire). La valorisation nergtique concerne les huiles et solvants usags, les combustibles liquides de substitution* (fonds de cuves d'hydrocarbures), les combustibles solides de substitution* (imprgns dans de la sciure) et les boues dpuration industrielles et urbaines. *Les combustibles de substitution ncessitent un prtraitement et les produits ajouts aux dchets lors du prtraitement sont inclus aux quantits comptabilises en co-incinration. Les farines animales sont exclues, elles ne sont pas classes parmi les dchets dangereux. La valorisation matire concerne les terres pollues, les cendres de charbon, les sables de fonderie, le calcin et les boues de pltre. Une partie des dchets dangereux co-incinrs en cimenterie ne fait lobjet daucune valorisation ; il sagit de dchets trs liquides (notamment des eaux souilles par des hydrocarbures) dont lincinration est consommatrice dnergie. Le prix moyen est calcul sur la base d'une gamme de prix qui varient en fonction de la nature des dchets dangereux incinrs et dont la fourchette va de 0 300 /t. Les huiles usages sont achetes, elles reprsentent une charge pour les cimentiers.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


En 2004, le niveau du march sest maintenu malgr la baisse des quantits de dchets dangereux entres en valorisation nergtique. Cette baisse rsulte pour partie dune rduction de la consommation dhuiles usages que les cimentiers achtent auprs des ramasseurs (baisse du gisement et croissance de la rgnration). Il faut toutefois noter que la co-incinration dhuiles intervient en substitution dautres combustibles plus onreux, mais ne contribue pas au chiffre daffaires de traitement des dchets par les cimentiers. Les huiles usages sont prises des cimentiers, car cest un bon combustible, qui plus est facile utiliser (transport et injection). En 2005, la diminution de la quantit totale de dchets dangereux en valorisation nergtique en cimenterie sest accentue (-6%). Leffet sur le montant de ce march devrait cependant avoir t partiellement compens laugmentation constate du prix moyen (+4,9%), malgr la baisse du prix de co-incinration des solvants. 59

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Comme cela avait t signal lan pass, la rduction des gisements dhuile et de solvants usags, ainsi que laugmentation de leur rgnration, psent sur la quantit de dchets dangereux disponibles pour la valorisation nergtique en cimenterie. Lallongement de la dure de vie des lubrifiants entrane une diminution continue du gisement dhuiles noires usages (-1,3% en 2004) et la rgnration a de nouveau sensiblement augment en 2004 (+8%) grce au soutien de lADEME. en ce qui concerne les solvants, outre les contraintes rglementaires lies leur usage (missions de composs organiques volatils), la rgnration est actuellement stimule par le niveau lev des prix des solvants neufs qui rsulte des prix des produits ptrolier. En revanche, le prix particulirement lev du prix du ptrole un effet relativement limit sur la demande des cimenteries. Outre les contraintes techniques lies la production de ciment, loffre de coke de ptrole, qui est le principal combustible des cimentiers, tendance crotre avec laugmentation de la proportion de ptrole lourd raffin en France. Compte tenu du nombre limit dindustriels capable de consomm ce type de produit, le coke de ptrole ne connat pas le renchrissement des autres produits ptroliers. En 2005, laugmentation de lactivit de co-incinration de dchets dangereux par les cimentiers a partiellement rsult de laccroissement de llimination de dchets aqueux. Il sagit essentiellement deaux souilles des rsidus dhydrocarbures dont lincinration ne permet aucune rcupration dnergie. Les cimentiers liminent chaque anne de lordre de 140 150 mille tonnes de ce type de dchets dangereux. Pour sa part, le segment du march portant sur la valorisation matire des dchets dangereux en cimenterie continue de progresser assez nettement (+2,5% en 2004 et environ +12% en 2005), malgr la stabilit des prix. Le dveloppement de la normalisation environnementale conduit des industriels rechercher la valorisation de leurs dchets, y compris les dchets dangereux, plutt que leur enfouissement.

Perspectives 2006
Aprs une priode atone, la co-incinration des dchets dangereux en cimenterie pourrait renouer avec un niveau de croissance relativement lev (+5%) en 2006. Le march de la valorisation nergtique retrouvaient le chemin de la croissance, malgr la stagnation des solvants et le dveloppement par ailleurs des capacits dincinration (voir cidessus). Les prix de la co-incinration restent attrayants, mme si la gamme des dchets traits et les volumes sont moins larges que dans le cas de lincinration spcialise. Pour sa par la valorisation matire poursuivrait son expansion.

Sources et reprsentativit des donnes


HOLCIM (cimentier) et SCORI (groupe TERIS / SITA) qui ralise le prtraitement et la commercialisation de lactivit de co-incinration des cimentiers Calcia, Lafarge et Vicat.

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Le traitement des dchets dactivits de soins risques infectieux (DASRI)


Points clefs
Sur la base des ratios rgionaux de production de DASRI et des statistiques rgionales de population, on peut estimer que le gisement de DASRI serait de164,5 kt en 2005, en progression de 1,2% par an depuis 2001. En 2004 et 2005, la progression du march de lincinration des DASRI (87% des quantits traits) a rsult de laugmentation des prix lie notamment la mise conformit des incinrateurs. Cest galement le cas du prtraitement (13% des quantits) en 2004.
Evolution du m arch de l'incinration des dchets de soins risques infectieux
50 45 40 35 30 25 20 1 5 1 0 5 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

A terme, la rvision de nombreux des plans rgionaux dlimination des DASRI pourrait conduire une rvaluation du gisement et des besoins en termes de capacits En millions deuros de traitement.

Evolution du march du prtraitement et de lincinration des DASRI


2004 Estimation Prtraitement Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) Incinration Quantits (kt) Prix (/t) Chiffre daffaires (M) 132 270 470 41,8 2,3% 3,7% 6,0% 135 280 485 44,4 1,0% 1,5% 2,5% 136 285 495 45,5 20,5 430 8,8 2,5% 2,3% 4,9% 21,0 440 9,2 0,5% 2,5% 3,0% 21,1 451 9,5 Evolution 2004/2005 2005 Prvisions Evolution 2005/2006 2006 Perspectives

Primtre : Pour le prtraitement (dsinfection), le prix couvre le cot du traitement ultrieur, c'est--dire la mise en dcharge ou l'incinration en UIOM. En ce qui concerne l'incinration, il existe des disparits gographiques et par type d'installations en ce qui concerne les prix de traitement (hors collecte).

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


LADEME a estim en 2001 le gisement total de DASRI en France mtropolitaine 160 kt dont lessentiel provient des tablissements de sant (143 kt en 2001)38. Sur la base des statistiques rgionales de la population franaise les plus rcentes, ont peu estimer le gisement de lanne 2005 serait de 164,5 kt 39, soit une croissance annuelle de 1,2% sur la priode. Les tablissements de sant auraient gnr 147 kt, soit 89% du gisement. En ce qui concerne le secteur dit diffus, les professionnels de la sant exerant en rgime libral gnrent de 7% 8% du gisement, et les mnages (automdication) environ 2%. La plus grande part des DASRI est traite par incinration, en UIOM (66% 67%), dans la limite de 10 % de la quantit de dchets mnagers traits dans lusine et avec acheminement automatique spcifique dans la trmie du four, soit dans des installations spcifiques ou avec dautres dchets dangereux (20% environ). Une autre partie (13% 14%) des DASRI est prtraite par des appareils de dsinfection avant dtre stocke (CSD de classe 2) ou incinre. LADEME estime que 6% environ des DASRI ne sont pas tris et donc pas traits de faon approprie, reprsentant un risque sanitaire trs important pour les personnels travaillant la collecte et au tri des OM. Cette part provient essentiellement des mnages, mais aussi du secteur mdical diffus (professions librales de sant). Comme on peut le voir avec lestimation propose ci-dessus, le gisement de DASRI crotrait 1% 1,5% par an et la rduction de la partie des DASRI du secteurs diffus qui nest pas trie serait relativement lente. En revanche, les prix de
38

- Enqute ralise en par lADEME auprs des DRASS et DDASS. ADEME, Traitement des dchets des activits de soins risques infectieux en France - Bilan 1998-2001, Collection Connatre pour Agir, 2004. 39 - INSEE - enqutes annuelles de recensement 2004 et 2005. Donnes rgionales auxquelles ont applique les ratios rgionaux de production de DASRI par personnes tablis par lADEME.

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traitement des DASRI ont nettement augments partir de 2003, en raison notamment de la mise en conformit des systmes de traitement des missions atmosphriques des incinrateurs. La hausse des prix aurait toutefois t plus leve en 2004 quen 2005, la quasi-totalit des oprateurs ayant rpercut leurs augmentations de cot partir de 2004. Dans le cas des UIOM, ladaptation des cadences de chargement des GRV doit permettre de ne pas affecter les tonnages horaires enfourns malgr la baisse de la densit des DASRI conscutive la suppression du compactage. Lutilisation accrue de produits usage unique entrane galement la source une baisse de la densit des DASRI, qui pse en fait surtout sur les cots de collecte (qui ne sont pas pris en compte ici). Compte tenu de lvolution modre des quantits, laugmentation des prix est la principale source de progression du march du traitement des DASRI (hors prtraitement). Celle-ci sest poursuivie en 2004 et 2005, sur un rythme relativement soutenu (5% et 6%), bien que moins lev que celui des deux annes prcdentes (7% 8%). En ce qui concerne le prtraitement, trois appareils (Ecodas) ont t installs en 2004 au centre hospitalier de Limoges (3 600 t/an), en vue de remplacer lincinrateur en place. Quelques units de prtraitement ont galement t installes dans les centres hospitaliers de Besanon et du Kremlin Bictre. Aucun quipement nouveau naurait t install en 2005. Comme pour lincinration, laugmentation des prix fut la principale source de croissance du march du prtraitement en 2004. La baisse de la taille des units de prtraitement et, par consquent, laugmentation de la charge des investissements par tonne traite serait lune des raisons de cette augmentation. En 2005, laugmentation des prix et celle des quantits se seraient partages part quasi-gale la responsabilit de la croissance du march.

Perspectives 2006
Compte tenu de la moindre augmentation des prix attendue prsent et du maintien dune progression modre des quantits traites, le march du traitement des DASRI devrait connatre un ralentissement de sa progression en 2006. Dans le cas du prtraitement, la progression de prix pourrait rest en 2006 le principal facteur de croissance du march. A plus longue chance, on peut noter que de nombreux plans rgionaux dlimination des dchets dactivits de soins (PREDAS) adopts entre 1995 et 1997 devraient trs prochainement faire lobjet dune rvision, mme si en 2004, peu de Rgions lavait engage 40: Il pourrait ressortir de ces travaux une rvaluation du gisement de DASRI et des besoins en terme dquipements. Premirement, le principe de lautonomie des Rgions en la matire de traitement des DASRI nest aujourdhui pas respect dans de nombreux cas. Deuximement, les PREDAS se rfrent gnralement aujourdhui la capacit thorique des installations, qui, dans le cas des UIOM notamment, est suprieur la capacit relle, compte tenu de diffrents facteurs, tels que lautorisation administrative effectivement accorde, les quantits de dchets effectivement traits et les dinfrastructures (capacits de stockage des grand rcipients de vrac, cadence de la chane de convoyage pour lalimentation du four).

Sources et reprsentativit des donnes


ADEME, VEOLIA propret, SITA et TREDI.

40

- ADEME, Bilan des plans rgionaux dlimination des dchets dactivits de soins risque infectieux , Collection Connatre pour agir, Paris 2004.

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La rhabilitation des sites et sols pollus


Points clefs
En 2004, lactivit de rhabilitation des sites et sols pollus a progress un peu moins rapidement que prvu (+6,6%). Pour 2005, la croissance devrait se situe autour de 10%. Lapplication de la loi 2003-699 sur les risques technologiques devrait stimuler durablement le march.
Evolution du chiffre d'affaires de la rhabilitation des sols et sites pollus
350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Dans ces conditions, et compte tenu du nombre de sites identifis, les perspectives restent trs favorables (+10%) pour 2006. En court terme, la croissance devrait continuer profiter plus largement au chiffre daffaires travaux, qu celui des valuations. En millions deuros

Lvolution du march de la rhabilitation des sites pollus


2004 Estimation Rhabilitation des sols et sites pollus (M) 281 Evolution 2004/2005 10.3% 2005 Prvisions 310 Evolution 2005/2006 9.7% 2006 Perspectives 340

Primtre : Selon le MEDD, un site est considr comme pollu lorsque le sol ou les eaux souterraines sont souilles par des dpts de dchets ou linfiltration de substances entranants un risque prenne pour lhomme ou lenvironnement. Il nexiste toutefois pas de dfinition juridique des sites pollus.

Evolutions rcentes : situation 2004-2005


Aprs une trs forte croissance (+21%) en 203, le chiffre daffaires des adhrents de lUPDS (Union Professionnelle des entreprises de Dpollution de Sites), dont les 31 adhrents reprsentent environ 80% du march de la rhabilitation des sites et sols pollus, a augment de 6,6% en 2004. Cette progression est moins importante que celle qui avait envisage (10%) dans ltude prcdente. Le chiffre daffaires ralis sur travaux (147 M) a progress de plus de 11% alors que les prestations dtude (78 M) ont stagn. Le taux de croissance de lactivit de rhabilitation des sols et sites pollus a du se maintenir un niveau lev en 2005 (+10%). Lanne 2005 a t marque par les travaux des chantiers Agora (rhabilitation du site de Metaleurop, dont la phase de remise en tat, aot 2004 mars 2006, estime 22 millions deuros, est en cours de finalisation) et AZF (larrt de dpollution a t sign en dcembre 2004 : les travaux prvus sur 18 mois taient valus de 40 50 millions deuros).

Perspectives 2006
Selon le suivi de lapplication des lois effectu par le Snat, dbut janvier 2006, 14 dcrets sur la trentaine prvue pour lapplication de la loi de juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels 41 taient parus, parmi lesquels se trouve notamment celui qui porte sur la remise en tat du site aprs arrt dfinitif de lactivit dans le cadre des installations classes pour le protection de lenvironnement (dcret 2005-1170 du 13 septembre 2005). Ajout cela, les articles 32 et 3342 de la loi qui ne sont pas soumis la parution dun dcret dapplication, permettent dornavant aux pouvoirs publics dassurer d'office l'excution des travaux ncessaires aux frais du responsable ou bien de lobliger consigner entre les mains d'un comptable public une somme rpondant du montant des travaux raliser. A terme, larticle 28 de la loi 2003-699 devrait stimuler durablement lactivit dtude. Il fait en effet obligation aux exploitants dinstallations classes de tenir jour un tat de la pollution des sols sur lesquels linstallation est situe.

41

- Loi n 2003-699 du 30 juillet 2003 relative la prvention des risques technologiques et naturels et la rparation des dommages, publie au Journal Officiel de la Rpublique Franaise n 175 du 31 juillet 2003. 42 - Les articles 32 et 33 de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 ont modifi les articles L 514-1 et L 541-3 du code de lenvironnement dans le but dy introduire notamment le cas des sols pollus ainsi que leur dpollution.

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Le march franais de l'valuation et de la dcontamination des sols pollus ne cesse d'augmenter. Le nombre de sites identifis dans BASOL43 est de 3 789, dont environ 1 366 pour lesquels la pollution est avre et a entran lengagement dactions. Une controverse existe sur le nombre effectif de sites potentiellement pollu, qui slverait en fait plusieurs centaines de milliers44.

Sources et reprsentativit des donnes


UPDS (Union Professionnelle des entreprises de Dpollution de Sites). Les entreprises adhrentes de lUPDS, reprsentent environ 80% du march franais.

43 44

- Base de donnes BASOL du MEDD sur les sites et sols pollus ou potentiellement pollus (dernire mise jour du 06/12/2004). - Og F. Simon P., Sites et sols pollus en France Enqute sur un scandale sanitaire , Librio, n 662, 95 p.

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