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Asociacin Panamea de Ejecutivos de Empresa

No. 6 - Abril 2013

Carta Econmica
Apediana

Centro Logstico enfrenta nuevo reto:


integracin del conglomerado

Carta Econmica
Apediana
Edicin No. 6 - Abril 2013

Mensaje del presidente


Si partimos de la realidad que el tema del sector logstico deber responder al compromiso, al carcter compartido de la visin pblica y privada, la Asociacin Panamea de Ejecutivos de Empresa, por conducto de la Carta Econmica Apediana (CEA), se ha hecho eco de la misma y por ello en esta edicin de abril ofrecemos un sustancioso trabajo sobre el posicionamiento logrado por este componente del PIB nacional, que segn las estadsticas de la Contralora General de la Repblica correspondientes al 2012, contribuy en un 24.1%, un incremento de gran importacia, si tomamos en cuenta que en el 2011 fue de 13.3%. En el documento, CEA, nuestros analistas son enfticos al sealar la necesidad que Panam se convierta en un pas logstico lo que, obviamente, nos lleva a reiterar la necesidad que la administracin gubernamental adopte una Estrategia Logstica Nacional. Las oportunidades que ofrecen el Canal de Panam, los puertos martimos, los aeropuertos y el transporte terrestre en general y las telecomunicaciones, as lo indican. Nuestro pas es, de hecho, un gran centro de distribucin y los diferentes componentes del sector logstico, como las comunicaciones, el transporte martimo, areo y terrestre, el Canal de Panam y el resto de las actividades complementarias, va acutica, nos indican que existen perspectivas de un futuro promisorio para Panam en esta rea de la economa, pero no podemos pensar que ese devenir est asegurado nicamente con el Canal. Hace falta la cooperacin articulada entre los sectores pblico y privado para poder desarrollar nuestras logsticas, para lo cual es imperante una estrategia logstica nacional, misma en la que se ha avanzado, sin que sea su ciente, con la creacin del Consejo Empresarial Logstico. Con responsabilidad y porque creemos en Panam, entregamos esta Carta Econmica Apediana, edicin de abril, con el inters de crear conciencia sobre las grandes ventajas con que contamos en el sector logstico, teniendo presente que el sector, en de nitiva, no es la suma de sus distintos componentes vistos de forma aislada, sino el resultado de la integracin e ciente de un conglomerado, por lo que amerita de esa articulacin y fortalecimiento para el posicionamiento que, sin lugar a dudas, podra alcanzar nuestro pas en la materia.

Centro Logstico enfrenta nuevo reto:

integracin del conglomerado


Contenido

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Motor de crecimiento nacional. El transporte areo y terrestre supera al Canal.

Problemas y oportunidades del Sector. Adecuacin de la institucionalidad: tarea pendiente. Anexos.


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Roberto Troncoso Benjamn


Presidente

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Centro Logstico enfrenta nuevo reto: integracin del conglomerado


Motor de crecimiento nacional
El sector logstico es el pilar econmico ms importante de nuestra economa, reconocido como uno de los cuatro motores de crecimiento nacional o sector de alta prioridad. El grado de e ciencia con que se realiza el conjunto de actividades logsticas impacta en todos los dems sectores de la economa. Su desempeo ha sido bueno, por encima del promedio de la regin latinoamericana. No obstante, an tiene mucho potencial para mejorar, si se quiere que cumpla un papel equivalente al de pases lderes como Singapur y Holanda, que brindan servicios competitivos de valor agregado a sus clientes. La preferencia de los productores es contratar los servicios de transporte y logstica con un solo proveedor, desde el origen hasta el destino nal. Los precios deben ser competitivos y los servicios oportunos, para garantizar el cumplimiento de los contratos y las normas sanitarias del pas de destino. Adems, se debe tener la capacidad de informar en lnea sobre todas las etapas que recorre el producto, y el monitoreo de todos los procedimientos involucrados, incluyendo controles sanitarios. Reconociendo que los motores de crecimiento requieren de un enfoque dedicado por parte del gobierno a travs de inversin, cambio de polticas y alineamiento organizacional, la estrategia de gobierno 2010-2014 prioriza importantes inversiones en infraestructura logstica y ha entrado a considerar alineamientos organizacionales. El BID recientemente ha sealado que una gestin logstica e ciente exige que el sector pblico acte a escala regional, nacional y local, conforme a una agenda coordinada con prioridades y objetivos comunes. el inicio de un proceso de utilizacin de la posicin geogr ca y su activo principal como motor de desarrollo. El conglomerado de servicios logsticos es hoy uno de los motores ms dinmicos y se per la con un potencial an mayor a partir de la culminacin de la ampliacin del Canal. De all en adelante dar cabida a buques Post-Panamax que transportan 12,600 contenedores, frente a los 4,500 que cargan los actuales. La industria logstica contempla el transporte martimo, terrestre, frreo y areo, as como todas las actividades conexas que conforman el conglomerado. Las cuentas nacionales miden este aporte sectorial incluyendo tambin las comunicaciones, actividad que desempea un papel de suma importancia para la plataforma logstica y su competitividad. La gr ca 1 evidencia un crecimiento signi cativo de la industria, que pas de un 13.3% de participacin en al PIB en el ao 2000 al 24.1% en el ao 2012.
Grfica #1

Evolucin del Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones


Porcentaje del PIB: Aos 2000-2012
30 25 % P I B 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13.3 13.7 13.9 14.3 21.0 21.8 19.2 20.3 17.5 18.3

23.3 24.0 24.1

Aos Fuente: Direccin de Estadstica y Censos de la Contralora General de la Repblica Repblica.

Aporte econmico del sector


Segn datos de Contralora, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones ha sido el de mayor aporte al PIB nacional el ao pasado, seguido por los sectores construccin y comercio. Su aporte fue creciente despus del ao 2000. La transferencia del Canal de Panam al Estado panameo marc

En este proceso de crecimiento impacta particularmente el macro-proyecto de ampliacin del Canal y las inversiones generadas por las expectativas de la industria con respecto al trnsito de buques post-panamax. En la gr ca 2 se puede apreciar que la tasa de crecimiento del PIB del sector se ha mantenido siempre por encima de la tasa de crecimiento del PIB nacional. No obstante, al nal

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del perodo la dinmica de crecimiento tiende a reducirse y la tasa de crecimiento sectorial se acerca a la tasa de crecimiento del PIB nacional.
Grfica #2
Tasas de crecimiento del Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y del PIB Nacional
Aos 2007-2012
20 15 10 5 0 PIB PIB Sector

1.7% en el ao 2012 y su aporte al PIB sectorial alcanz el 13.3%, habiendo bajado dos puntos porcentuales durante el perodo. El transporte de carga por carretera y otras actividades complementarias por va acutica, ocupan la cuarta y quinta posicin en orden de importancia y evidenciaron tasas de crecimiento altas pero decrecientes.
Cuadro # 1

Detalle PIB sector transporte, almacenamiento y comunicaci Aos 2010-2012 - A precios de 1996
2008 10.1 15.5 2009 3.9 8.2 2010 14.5 7.5 2011 10.8 14.1 2012 10.7 11.2
Fuente: Contralora - INEC

PIB PIB Sector

Aos

El transporte areo y terrestre supera al Canal


Una mirada ms detallada a lo interno del sector, de acuerdo a la evolucin de sus principales actividades durante el ltimo trienio, evidencia actividades econmicas ms pujantes y otras que demuestran haber llegado a su nivel de madurez. El Cuadro N.1 presenta las primeras cinco ramas de actividad, en orden de mayor a menor aporte al PIB sectorial del ao 2012. Se observa lo siguiente: Las telecomunicaciones han crecido a tasas de dos dgitos, superiores al crecimiento del PIB nacional y representan la mayor actividad econmica del sector con un aporte del 40%. El transporte regular por va area ha crecido en forma creciente, a tasas superiores al crecimiento del PIB nacional, desplazando al Canal de Panam de la segunda posicin que ocupaba en el ao 2010. Esta actividad pas a generar un 15% del PIB sectorial en el ao 2012, habiendo aportado un 13% en el ao 2010. Esto demuestra la consolidacin del centro de trasbordo de pasajeros, gracias a la gestin exitosa de la lnea area COPA y a una buena colaboracin pblico-privada. El Canal de Panam se muestra como una actividad econmica madura, con tasas de crecimiento uctuantes y bajas. La tasa de crecimiento del PIB del Canal fue de

Fuente: Direccin de Estadstica y Censos de la Contralora General de la Repblica.

2010 1,952.50 Telecomunicaciones 645.60 Transporte Regular por va area 749.70 Canal de Panam 467.30 Transporte de Carga por carretera Actividades complementarias va acutica 484.90 4,890.10 TOTAL PIB DEL SECTOR

Descripcin

PIB (millones balboas)

2011 2012 201 2,208.60 2,491.30 15. 762.50 925.50 14. 813.40 827.50 -1. 556.30 624.90 25. 565.40 596.20 26. 5,578.80 6,201.20 14.5

Vari

Sector intensivo en capital


En lo que se re ere a la generacin de empleo, en el Cuadro N.2 se observa que el sector es muy intensivo en capital. Si bien aport un 24.1% al PIB nacional en 2012, contribuy solamente con un 8.4% de los puestos de empleo en el mismo ao. No obstante, la tasa de crecimiento de empleos generados en 2012 por el sector, en comparacin con el ao anterior, fue del 8.7%, superando la tasa de crecimiento de la poblacin ocupada total que fue del 5.4% en ese mismo perodo. Dentro del sector se observa que el subsector de Informacin y Comunicacin aporta menos del 10% de los empleos, pero muestra una dinmica importante de crecimiento de la poblacin ocupada que alcanza el 30.4%. En el resto del sector, (propiamente actividades logsticas) la tasa de crecimiento de la poblacin ocupada en el ao 2012 fue igual a la tasa nacional.
Cuadro # 2 Transporte, Almacenamiento y Comunicacin Poblacin Ocupada 2011-2012
Poblacin ocupada 1,538,082 1,621,139 Sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones 124,904 135,808 Transporte, almacenamiento y correo 108,298 114,159 Informacin y comunicacin 16,606 21,649 Participacin del sector en total Poblacin ocupada 8.1 8.4
Categora Ago-11 Ago-12

% Incr.

5.4

8.7 5.4 30.4 0.3

Fuente: Contralora General de la Repblica - INEC

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Es importante sealar que el sector genera empleos de calidad, bien remunerados, que requieren cali caciones, experiencia y destrezas adecuadas a los cargos. Es uno de los sectores que confronta cuellos de botella para su crecimiento, originados por la escasez de ingenieros y tcnicos especializados.

Problemas y oportunidades del Sector

Los desafos que confronta el sector ataen a todos los componentes del conglomerado logstico. El descenso de Panam en el ndice de desempeo logstico del iones. Banco Mundial (LPI) para el 2012, indica que la riacin porcentual anual percepcin a nivel mundial de CEO y ejecutivos 10 2011 2012 sobre la competitividad de este importante sector 5.7 13.1 12.8 ha sufrido una afectacin, a pesar que el pas est 4.5 16.1 21.4 invirtiendo mucho en el mejoramiento de sus .1 8.5 1.7 facilidades fsicas. 5.3 19.0 12.3
16.6 5.4 14.10 11.20

conectividad e ciente entre el Pac co y el Atlntico y mayores espacios disponibles en terminales portuarias. Contamos con importantes activos logsticos, pero hace falta integrarlos y eliminar todos los cuellos de botella existentes. La construccin de infraestructura de enlace para facilitar el movimiento de carga multimodal est en plena evolucin. Asimismo, se estn creando mejores condiciones de atraccin de la inversin privada para que se haga realidad la logstica de valor agregado en Panam. El nuevo plan maestro de desarrollo del aeropuerto internacional de Tocumen contempla cuatro, fases que permitirn su crecimiento hasta el ao 2025. Este crecimiento contempla tambin el desarrollo de 20 terminales de manejo de carga. Es urgente adoptar una Estrategia Logstica Nacional que indique la ruta a seguir para potenciar el desarrollo de Panam de manera integrada y coordinada entre los distintos actores institucionales. La estrategia debe dirigirse hacia el mejoramiento continuo de la oferta logstica, no slo con atencin al mercado internacional, sino tambin al mercado regional centroamericano y al mercado domstico.

6.1 .50

Las tendencias en el mercado internacional indican que Panam continuar siendo un centro de trasbordo, pero es necesario generar una oferta de valor agregado que lleve mayor riqueza al pas. En el mercado regional, cuya oferta principal proviene de la Zona Libre de Coln, la inversin en mejorar la red vial y los servicios de soporte deber reducir del costo de la logstica sobre el precio nal de los Cuadro # 3 bienes que tienen como destino LOGISTIC INDEX - PANAMA (LPI) Amrica Latina. Particular Calidad de la Tracking & Entrega a Ao LPI LPI Aduanas Infraestructura Embarques atencin debe prestarse al internacionales logstica y tracing tiempo Rank Score mercado centroamericano. Altos competencia costos de transporte y demoras en 2.68 2.79 2.8 2.73 2.93 3.43 2007 54 2.89 2.83 3.26 3.76 2.76 2.63 2.87 2010 51 3.02 los cruces fronterizos, son 3.01 3.47 2.56 2.94 2.76 2.84 2012 61 2.93 barreras para el comercio del rea Fuente: Banco Mundial que ha visto reducir su peso relativo como cliente de la Es un hecho que las principales navieras del mundo se ZLC. La industria nacional, con mercado en esta regin, preparan para aprovechar la nueva ruta del Canal considera cambiar el destino de su oferta hacia otros pases ampliado. De igual manera, la mayora de los puertos por los inconvenientes y los costos crecientes para servir la principales de la Costa Este de los Estados Unidos ha carga centroamericana. En el mercado nacional, el grado puesto en marcha planes de expansin y adecuacin de de ine ciencia de la logstica interna es elevado, lo cual calado y canales de acceso para recibir buques demuestra que la produccin nacional no ha podido Post-Panamax, lo cual provocar que se abran nuevas bene ciarse del posicionamiento global del pas en rutas comerciales y se fortalezcan aquellas ya existentes. materia logstica. La ineficiencia incide en los costos de El sector logstico nacional se est preparando para productos panameos, en especial del agro, que deben transportarse va terrestre para llegar al mayor centro de aprovechar todas las nuevas oportunidades. Hace consumo. Finalmente, esto produce un elevado costo de la falta convertir al pas en un hub logstico con

El siguiente cuadro indica que despus de haber mejorado su posicin en 2010, Panam perdi diez puestos en el LPI ubicndose en posicin 61, siendo Singapur el pas lder (1). Las puntuaciones (1 a 5) indican una mejor evaluacin en el rengln de infraestructura y un descenso en calidad de Aduanas, entrega oportuna y en menor medida, los otros renglones. Los pases de Amrica Latina con calificacin mejor que Panam son: Chile (39), Brasil(45) y Mxico (47). Colombia obtuvo la posicin 64, muy cerca de Panam.

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canasta bsica y una merma de competitividad del producto nacional frente al producto importado.

Adecuacin de la institucionalidad: tarea pendiente


La adopcin e implementacin de una estrategia a largo plazo para posicionar a Panam como hub logstico de relevancia internacional es una misin de pas. No es posible alcanzar el objetivo si las mltiples instituciones del Estado que operan en la logstica no actan coordinadamente y no aseguran la participacin del sector privado en el nivel estratgico y operativo. El ao pasado, en un taller auspiciado por el BID, se hizo una identi cacin de problemas con su priorizacin. Todos los temas identi cados tienen implicaciones institucionales, por lo que el enfoque dedicado por parte del gobierno es absolutamente necesario. Muchos de los obstculos a ser removidos recaen bajo la competencia del sector pblico, pero es necesario que estas soluciones sean concertadas con el sector privado. Actualmente el pas est en proceso de adecuacin del marco institucional, reconociendo que la situacin vigente es un obstculo para llegar a la estrategia logstica. Nuestro modelo ha sido exitoso, pero su diseo responde a un contexto distinto al actual. Se han dado algunos pasos importantes, aunque tambin se han confrontado di cultades en el avance del proceso de cambio. Se reconocen como pasos importantes en los ltimos diez aos: Preparacin de la Estrategia Martima Nacional, 2004. Actualizacin de la Estrategia Martima Nacional, 2009. Estrategia para el Crecimiento Econmico 2010-2014. Plan estratgico de gobierno a cinco aos, en el cual la Logstica se considera sector estratgico y se prioriza como uno de los motores de crecimiento del pas. Creacin de PROINVEX, agencia especializada en atraccin de inversiones hacia los sectores estratgicos, incluyendo el logstico.

Creacin del Gabinete Logstico y su estructura organizativa interinstitucional para impulsar un Plan Maestro para el sector que promueva al pas como un Centro de Desarrollo Logstico Internacional. Esfuerzo colaborativo entre el gobierno de Panam, por medio de la Secretara Nacional de Ciencias y Tecnologa (SENACYT) y el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), que ha creado el Centro de Innovacin e Investigaciones Logsticas Georgia Tech Panam, enfocado en el mejoramiento continuo de la plataforma logstica de Panam. Creacin del Consejo Empresarial Logstico (COEL), entidad del sector privado que aglutina a los gremios del sector (16) e incluyem a la APEDE. COEL adopt sus Estatutos en el mes de enero de 2012 y el Ministerio de Gobierno le otorg personera jurdica el pasado mes de febrero. Finalmente, a solicitud del gobierno, el BID est poniendo en marcha este ao una operacin de asistencia tcnica para fortalecer el marco institucional del sector logstico. Esta plataforma de trabajo deber servir para facilitar la adopcin del modelo institucional pblico-privado ms cnsono con las necesidades del pas. El Banco ha solicitado a COEL designar a los representantes del sector privado que integrarn pronto cuatro comisiones de trabajo. Al seno de estas comisiones los representantes del sector privado llevarn la problemtica que confrontan las empresas del sector logstico y las propuestas para resolver temas inmediatos, as como para ir adoptando una estrategia con visin de largo plazo.
Asistencia Tcnica BID - Comisiones de Trabajo 1.Infraestructura y servicios de logstica de cargas nacional 2.Infraestructura y servicios de logstica de carga internacional 3. Procesos COMEX 4. RRHH & Innovacin

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ANEXOS
Anexo. Evolucin de algunos indicadores econmicos de Panam Indicadores 2011 2012 Permisos de construccin (millones de dlares) Residencial No residencial Produccin de concreto premezclado Venta de automviles Zona Libre de Coln Comercio total Importaciones Reexportaciones Hoteles Nmero de unidades de habitacin al final del perodo Porcentaje de ocupacin habitacional durante el perodo Turismo Visitantes a Panam Turistas Excursionistas Pasajeros en crucero Canal de Panam Trnsito de naves (en unidades) Ingresos por peajes del Canal (millones de dlares) Movimiento de contenedores en los puertos (en teus) Generacin de electricidad (millones kwh) Disponible para el consumo Bruta Hidrulica Trmica Prdida Producida por la Autoridad del Canal de Panam Exportaciones de bienes (millones de dlares) Oro Banano Meln Sanda Pia Camarn Atn, pescado y filete de pescado Azcar sin refinar Harina y aceite de pescado Caf Carne de ganado bovino Pieles y cueros Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) Sacrificio de ganado porcino (en cabezas) Produccin de carne de gallina (millones kilos) Produccin de leche natural para derivados (millones kilos) Produccin de derivados del tomate (millones kilos) Produccin de azcar (millones kilos) Produccin de sal (millones kilos) Produccin de bebidas gaseosas (millones litros) Produccin de bebidas gaseosas (millones litros) 1,094.8 482.9 611.9 1,550.1 46,645 29,152.3 14,041.0 15,111.3 5,837 65.2% 1,941,306 1,477,215 102,093 361,998 14,674 1,782 6,629,943 7,315.9 6,864.2 3,744.5 3,119.7 278.2 665.8 785.0 116.8 86.3 5.6 16.6 31.6 37.7 46.7 37.2 14.4 9.4 18.2 14.2 397,707 436,774 116.0 163.1 11.0 169.9 16.6 238.9 247.3 1,360.2 558.5 801.7 1,606.9 50,612 30,792.6 14,650.8 16,141.8 9,178 58.8% 1,987,376 1,606,383 145,189 235,804 14,387 1,871 6,857,724 7,937.0 7,854.9 5,123.5 2,731.4 394.1 518.4 821.9 115.8 85.9 5.9 15.8 37.1 40.5 33.3 34.5 19.8 9.4 24.7 17.9 415,835 463,762 123.7 166.4 10.4 172.5 15.6 253.9 261.4 Variacin % 24.2% 15.7% 31.0% 3.7% 8.5% 5.6% 4.3% 6.8% 57.2% -9.7% 2.4% 8.7% 42.2% -34.9% -2.0% 5.0% 3.4% 8.5% 14.4% 36.8% -12.4% 41.7% -22.1% 4.7% -0.8% -0.5% 3.9% -4.3% 17.4% 7.4% -28.7% -7.2% 36.9% 0.4% 35.5% 26.2% 4.6% 6.2% 6.7% 2.0% -5.4% 1.5% -5.9% 6.3% 5.7%

Fuente: Contralora General de la Repblica

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