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Sistemas FERRUM® SEP. 2002.

Programado por Luis Arturo Cárdenas Vázquez.

Diseño y Computadoras. 10 de Septiembre de 2002

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FERRUM SEP. 2002.

FERRUM SEP. 2002.

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INTRODUCCIÓN............................................................................................................11 REQUERIMIENTO DE EQUIPO.....................................................................................11 SISTEMA MULTIUSUARIO............................................................................................11 INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN EL SERVIDOR....................................................11 INSTALACIÓN AUTOMÁTICA................................................................................11 INSTALACIÓN MANUAL.........................................................................................12 PRIMER ACCESO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA..............................................12 USUARIOS.....................................................................................................................13 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS............................................................................13 USO DE MENÚS............................................................................................................14 EDICIÓN DE CATÁLOGO..............................................................................................15 BÚSQUEDAS.................................................................................................................19 BÚSQUEDA RÁPIDA..................................................................................................19 BÚSQUEDA CONDICIONAL......................................................................................20 CREACIÓN DE UN FILTRO...........................................................................................21 FILTRO ORDENADO..................................................................................................21 FILTRO NO ORDENADO...........................................................................................21 FILTRO DEFINIDO....................................................................................................21 ALMACENAMIENTO DE UN FILTRO.........................................................................24 RECUPERACIÓN DE UN FILTRO.............................................................................25 CREACIÓN DE REPORTES..........................................................................................26 REPORTES DE TEXTO.............................................................................................26 REPORTES EN COLUMNA.......................................................................................26 REPORTES TIPO FORMATO (FORMAS PRE-IMPRESAS).....................................28 PARA GENERAR E IMPRIMIR UN REPORTE:.........................................................29 ENRUTAMIENTO DE IMPRESORAS.........................................................................30 PARA EXPORTAR UN REPORTE:............................................................................31 EXPORTAR A OTRA APLICACIÓN........................................................................31 EXPORTAR LA DEFINICIÓN..................................................................................32

....................................................................................................................................................................................................................................................43 CODIGIO DE BARRAS...............................................................................................................................................................................44 PRECIO SUGERIDO....................44 COSTO PROMEDIO............................................................................................................................................................................39 INVENTARIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................44 MONEDA........ (FICHERO)........................43 COSTOS.......B......................46 .........................................................................44 UNIDAD DE COMPRA Y DE VENTA........45 INVENTARIADO................. (MENUS AUXILIARES)............................................................................................................... 2002..............45 EXISTENCIA.....................................................................................................................................................................44 IMPUESTO....................43 CATÁLOGO...............................................Pág........45 EXISTENCIAS........................... PROVEEDOR........................................................43 CLAVE DEL PRODUCTO................................................................................................C) Y EQUIVALENCIAS.....................................................................36 EDICIÓN DE UN CAMPO DE OPCIÓN MÚLTIPLE......................................................................................................................................44 COSTO...44 DESC................................................................................... EDICIÓN EN UNA PANTALLA DE CAPTURA......................................................................................44 PRECIOS...................43 DESCRIPCION....42 INVENTARIO..................................................45 TIPO DE PRECIO UNIDADES A........................................32 EDICIÓN DE UN CAMPO DE TEXTO..45 PEDIDOS..................................................................................45 MINIMO.............................................................................................43 FORMA DE VENTA...........................38 EDICIÓN DE UN CAMPO DE LISTA....................................................43 DIBUJO.............................................................................................................43 UNIDAD BASE (A)............................44 ULTIMO CAMBIO DE PRECIO.........................................34 EDICIÓN DE UN CAMPO NUMÉRICO...........................................................................................C..........35 EDICIÓN DE UN CAMPO DE FECHA........................................................................................41 COLUMNAS............................45 ESCALAS DE PRECIOS........................................................................................................................................................45 UBICACIÓN........................44 OTROS COSTOS...........................................................................................................................................................44 UNIDADES (B.....................................................................45 MENUDEO........................................................41 CATALOGO DE ALMACEN............................................................................................................................................................................. 1/2 MAYOREO Y MAYOREO...................................................... 4 FERRUM SEP..............41 CAPTURA DEL ARTICULO...............................................................43 CLASIFICACIONES........................................................44 DESC POR OFERTA......................................................................................................................................................................

........................................ POSTAL................................... 5 CODIGO DEL PRODUCTO...................................................................................................49 CAPTURA DE GARANTIAS Y SERVICIOS.54 CATÁLOGO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46 PROVEEDORES..............................................54 EXT........................................54 CUENTA.........47 CATALOGO DE GARANTÍAS Y SERVICIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 COLUMNAS..............51 COSTO DEL SERVICIO.........................................................................................................................51 CLIENTES Y PROVEEDORES.............................................................................................................................................................52 CLIENTE O PROVEEDOR.....................................................................49 ARTICULO.....................................................................................................................51 UBICACIÓN..................................................................................................................................................................................................55 ..........................................51 CAUSA DEL SERVICIO........................................................52 ALTA DE CLIENTES O PROVEEDORES.............46 PESO........................54 CONTACTO...............................................................................................................................................................54 NUMERO.................54 CURP.................................................54 CLASIFICACION.....................................................................46 SALIDAS DESDE LA ULTIMA COMPRA......................................................................... POR CADA..........................................................................46 ULTIMA COMPRA Y TIEMPO DE ENTREGA......................................................................54 CLASIFICACIONES...................................51 CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS.........................................................................................................................................................................................................................................................50 SERIE........................................................50 DESCRIPCION..................................................54 COLONIA...........................................51 MOTIVO.........................................54 RFC..................54 C.................................54 AGENTE....................................................................................................................................................................46 AHORRO ESTIMADO............................................................................................................................................................................................. 2002...........................................................50 FECHA ESPERADA DE SALIDA...................................................................................................................46 KIT..............................................................50 PRIORIDAD............................50 ESTADO ACTUAL.54 NOMBRE.............................................................................................................................50 FECHA DE INGRESO.....................50 CLIENTE.......49 COLUMNAS..........54 DIRECCION...............................52 CATALOGO DE CLIENTES O PROVEEDORES............ Pág..............................................................................................................................46 LOTE Y VENTA POR DIA...................................................................50 NUMERO DE SERVICIO................................54 CIUDAD....46 MERMA ESTIMADA............................................................................................................................................................FERRUM SEP........................................50 CONDICION...........................................................................................................................................................................46 CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS................................................................

................................................................................................................55 CIUDAD Y C......................................................................................................................................60 COLUMNAS.......................56 CATÁLOGO DE COBRANZA O PAGOS.......................................................................................................................................................73 COMPRAS..............................................................................................................................................................................................................................................74 ALTA DE COMPRAS.................................................................................................................................................................................................58 CAPTURA DE COBRANZA O PAGO...............................................68 ALTA DE NOTAS.......56 LIMITE DE CREDITO....77 MERMAS............................................61 ALTA DE FACTURAS.............................................................................................70 COLUMNAS.....................................................55 LISTA DE PRECIOS....................................................65 NOTAS REMISION...............................................................................................................................................................................................................................................................................................56 DESCUENTO DE CONTADO Y CREDITO.............................................................79 CAPTURA DE MERMAS......................................................................55 NUMERO.........................................................................55 DIAS DE CREDITO.............................55 TIPO DE CLIENTE O PROVEEDOR.....................................................Pág...................................................................................68 COLUMNAS...................................55 ULTIMA COMPRA............................................ 6 FERRUM SEP.............................................................................71 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES..............................................................................................................59 DOCUMENTOS.....................................................................................................................................................................................................................58 CANTIDAD A PAGAR.............................................................................................................................................................................................................55 PROXIMO VENCIMIENTO.............................................69 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES.............................................60 FACTURAS..........................55 NOMBRE....59 CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS...............................................................................................56 DIA DE COBRO Y DIA DE PRESENTACION..................73 COLUMNAS................................62 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES....56 SALDO.......................................................................................................................................................56 CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS...................................................................................80 ...............................................................................................................................70 ALTA DE COTIZACIONES..........................................................................55 E-MAIL......70 COTIZACIONES.......................... TELEFONO.............................................................................................................................55 TIPO DE TELEFONO...................................................................................................55 DIRECCION Y MEDIO.........................................................................................................................74 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES..........................................................................................................................................................................................................................................................59 REFERENCIA..................58 COLUMNAS....................................................................................................................... POSTAL.....................................................................................................56 COBRADOR................................55 CREDITO............................................................79 COLUMNAS........ 2002.......................................................................55 ENVIOS.........................................

.......................................82 ALTA DE NOTAS DE CREDITO...........................97 BANCOS...............................................................83 APLICAR UNA NOTA DE CREDITO........97 ALTA DE UN MOVIMIENTO BANCARIO....................................................................................................................................100 MARGEN SUPERIOR........................................................................100 MARGEN IZQ..99 LARGO DE PAGINA....................96 ENTREGAR.........100 .................98 EMPRESA................................FERRUM SEP..............................94 VENTAS...........................................................................82 NOTAS DE CREDITO........................................................................................................................................................97 DESDE Y HASTA.........................................................................85 DE PROVEEDOR..................................................................................................................................89 INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS...................................................................................................................................................99 SISTEMA.................99 ALTA DE UNA EMPRESA.....85 A CLIENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Pág........................................................................................................................................ ALMACÉN........................................................................................................................98 USUARIO........ MERMAS.........100 AJUSTA MARGENES.............................................................................................................................89 COLUMNAS.............................................................................................................................................92 COMPRAS..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 ANCHO DE PAGINA.....................................................................................................................................................................................................................................................................................100 TIPO DE IMPRESORA.......................82 COLUMNAS.......................99 IMPRESORA................96 COMPRAS............................................................................99 UTILIDADES.........................................................................................................94 DETALLES.........................................................................................94 NCR..................96 SALIDAS..................................................................................................................................................................................100 PUERTO DE IMPRESIÓN.....................................................................................................................................................99 FECHA OPERATIVA................94 INFORMACIÓN DE PARTIDAS.......................................................................................................................88 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES....................................................................91 VENTAS.............................................................................................................97 COLUMNAS...................................................................... 7 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES.......89 ALTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN..................................................97 NUMERO DE CUENTA............................................................................................................................................. 2002.........88 MOVIMIENTOS DE ALMACEN............................................................................................................................ MOVTOS.............................96 ENTRADAS..................................................................

...............................................................105 IVA INCLUIDO........................................................................................................................106 MINIMO DE ANTICIPO EN VENTAS...........................................................................................105 TIPO DE COSTOS..................................................................................................................... PARA EL PROTECTOR DE PANTALLA.......................................................101 PRECIOS......................................................105 PORCENTAJE DEL IVA...................................................................................................................................................................................................................104 OCULTA LOS 0'S EN LOS CATALOGOS........................ 2002...................................................106 CAJA QUE AFECTA..104 LIMITA NUMERO EN BANCOS..................................102 NUMERO DE SUCURSAL.104 FORMATO DE FECHAS...................100 FECHA.................................................................106 ....................................................................................................................100 LISTA..............................................................................................................................................................................103 FORMATO DE LA CLAVE.........................................................................................................................................................................................................................................................................102 CLIENTE PREDEFINIDO..................................102 CREDITO A CERO DIAS...................................................................106 LOCAL............106 ALMACEN QUE AFECTA......105 DESCUENTO MAXIMO..........................................................................100 MÓDULOS DEL SISTEMA.....................................................................................106 CATALOGO DE INVENTARIO....................................................................................................................................105 USO DEL CAMPO DESCUENTO....................................104 VALOR DEL DOLAR..........................103 PERÍODO FISCAL.......................105 CALCULO DE GASTOS..........................................102 OBSERVACIONES EN PARTIDAS.................................................................................................................................. 8 FERRUM SEP............................................................................................................................................................................................104 CADUCIDAD DE LA CLAVE DE ACCESO...102 MÁXIMO DE SUCURSAL............................102 NUMERO DE ALMACENES...........101 VALORES DEL SISTEMA.....................................................................................................................................................104 LIMITA NUMERO EN CAJAS.......105 PUEDE VER TODOS LOS PRECIOS.................................................105 COMISIÓN BANCARIA Y COMISIÓN POR FORMA DE PAGO......................104 REPORTES COMUNES........105 DESCUENTO MAXIMO POR PARTIDA......100 TAMAÑO.............................................................................................................................................................................................................................................Pág................................................................................. COLORES............................................................................................103 ARTICULO CON Y SIN IVA PREDEFINIDO...........................................................................101 INVENTARIO...........................................................................103 TIPO DE CLAVE DE INVENTARIO......................................................................................................104 PRECIOS...........................104 SEG..............102 DECIMALES EN DOCTOS...........................................101 CLIENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................103 ETAPA INICAL DE UNA COMPRA.......................................................................................................100 GENERAL..................................105 VIGENCIA DE LOS PRECIOS......................................................................102 GENERAL.................................................................................................................................105 DESGLOSA IVA EN COMPRAS........................................105 DESCUENTO GLOBAL SE APLICA A.........

..........................................109 PÓLIZA DE CHEQUES.....................................................................108 NOTA DE CREDITO A CLIENTE................ 2002........................................................................111 CATALOGO DE INVENTARIO.................................................................................................................................107 FORMATOS Y FORMATOS 2..........108 NOTA CONTADO APLICADA......................108 NOTA A CREDITO APLICADA...................................................................................................................................106 MOSTRAR SOLO NOTAS EN MOVIMENTO...........................................................................109 ALMACENES.......................................................109 PRECIO A...............................................................................................................................................108 MOV DE ALMACEN......................111 ALMACEN QUE AFECTA...........................................107 NUMERACIÓN................................................FERRUM SEP.......................................109 PRECIO C...........................................................................................................................................................................................................108 FAC SIN RFC CONT..........107 MOSTRAR SOLO FACTURAS EN MOVIMIENTO.......................................................................................................................................................................................111 COMISION.....................109 PRECIO B.....................................108 COMPRAS..........................................106 USO DE LECTOR DE C DE BARRAS..........................................................................................................................................................................................................................................................110 ID DE USUARIO.....................................................................................................................................................110 COLUMNAS.108 FAC CREDITO APLICADA.........................................................................................................................................................................................108 COTIZACION......111 CATALOGO DE CLIENTES...........................................109 CATALOGO DE PERSONAL.............................................................................. Pág..112 ..............................................................................................109 TERMINOS...................................................................110 ALTA DE USUARIOS..........112 ACCESOS.....108 NOTA NO IMPRESA.........107 MODO DE IMPRESION DE FACTURAS Y NOTAS....106 TIPO DE LECTOR DE C B.................................................................................................................................................................................111 GRUPO DE TRABAJO...................................................................................109 REDONDEO......................................................................109 CLASIFICACIONES ESPECIALES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 CHEQUES............................................................................................................................................................................108 NOTA SIN RFC........................................................................108 NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR........................................................108 FAC SIN RFC CRED....111 CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES.....................108 COTIZACION/PEDIDO...........................................................107 FAC CONTADO APLICADA.......108 FAC NO IMPRESA...............................................................................................................106 TIPO DE FECHA....................................................................................108 PEDIDO A PROVEEDOR................................................................................................................................... 9 CATALOGO DE CLIENTES.109 COMPROBANTE DE PAGO C0D.................................................108 MERMA O AJUSTE DE INVENTARIO................................................................................109 PROGRAMAS EXTERNOS..........................................................................................................................111 NOMBRE............................................................................................................................................................................................................................................................................................107 IMPRESORAS 1 A 8..................................................................................................

.............................118 SUCURSALES......................................................................120 IMPORTANDO..............118 EXPORTANDO EN LA PRIMERA SUCURSAL (SUC001)....................................123 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE DATOS.....................................................................120 IMPORTANDO EN LA PRIMERA SUCURSAL (SUC001)...........................Pág.............................134 .......................................133 TABLA DE HOTKEYS....................................124 CLIENTES Y PROVEEDORES..... 10 FERRUM SEP......................................................................................................................118 EXPORTANDO EN LA MATRIZ (SUC000).......................................................122 IMPORTANDO EN LA SEGUNDA SUCURSAL (SUC002).............................................................................................................................................................................................................................................................131 GARANTIAS Y SERVICIOS..129 DOCUMENTOS..............................................118 EXPORTANDO......................................................................................................................................................................................................................123 INVENTARIOS.........................................................119 EXPORTANDO EN LA SEGUNDA SUCURSAL (SUC002).127 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR...118 IMPORTAR/EXPORTAR...........129 DETALLE DE DOCUMENTOS........................................131 USUARIOS DEL SISTEMA....................................................................................................................................................... REORGANIZA............................................................................................................................................................................................... 2002..........................................132 BANCOS..................................................................................120 IMPORTANDO EN LA MATRIZ (SUC000).............

4 MB o mas de memoria RAM.FERRUM SEP. Escribir “A:” y presionar ENTER. Esta instalación funcionará para la mayoría de los equipos. Felicidades. REQUERIMIENTO DE EQUIPO Para ejecutar adecuadamente el sistema FERRUM® se requiere de la siguiente configuración: Procesador 386 o superior.2 o superior. 2 MB de espacio libre en el Disco Duro mas la información que desee almacenar. 2002. Insertar el disco en la unidad A:\. usted acaba de adquirir el mejor administrador de ferretería del mercado. es nuestra responsabilidad la completa satisfacción del cliente por lo que deseamos que aprender e iniciar la utilización efectiva de FERRUM® sea una tarea fácil y amena una vez que usted lo instale en su negocio. . Escribir “instalar C:” o “instalar D:” según se desee instalar en el disco duro C o D. 11 INTRODUCCIÓN. Monitor VGA o superior. INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN EL SERVIDOR. INSTALACIÓN AUTOMÁTICA. Es posible también ejecutar a solicitud del cliente y dependiendo de la configuración del equipo con: Procesador 8086 640 KB de memoria RAM Monitor Hércules o TTL SISTEMA MULTIUSUARIO. Sistema operativo c ompatible con MS-DOS 3. Pág.

Esta instalación se requerirá para instalaciones no estándar o para terminales de punto de venta.Ejecutar el programa comprimido FERCMP de la unidad donde se encuentra disco de instalación. dentro del directorio FERRUM en el servidor de la red..Crear el directorio donde se quiere instalar el sistema.Cambiarse al directorio donde se instalará el sistema. En el resto de las terminales es necesario escribir “FERRUM IDENTIFICACIÓN”. 2. ejemplo: EDIT C:\CONFIG. 12 FERRUM SEP. es importante que la identificación sea única y no se repita en otra terminal ya que permite la comunicación entre distintas terminales ejecutando sistema FERRUM®..Editar el archivo C\:CONFIG. Ejemplo: MD C:\FERRUM.Pág. los directorios y los archivos de datos que requerirá el sistema FERRUM®. para salir de ella presione cualquier tecla. ejemplo: A:FERCMP. existirá un icono en el escritorio con el que se accesará a programa. La primera vez que se ejecute el sistema deberá escribir “FERRUM SERVIDOR”. donde IDENTIFICACIÓN es el nombre de la terminal desde donde se ejecutará el sistema. después de haber instalado FERRUM .. si el disco de instalación se encuentra en A:\. Este programa (FERCMP) crea a los archivos ejecutables.. INSTALACIÓN MANUAL. 3. Si se requiere el programa en una red será necesario compartir el directorio FERRUM para que los demás usuarios tengan acceso al sistema. En este caso el directorio se creará en C:\. PRIMER ACCESO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. El programa de instalación copiará el programa al disco duro en un directorio llamado FERRUM. 5. La primer pantalla muestra información del sistema. 6 ..Reiniciar el equipo. 2002.. 1. .SYS.SYS. ejemplo: FILES=80. Ejemplo: CD C:\FERRUM. 4. Si el servidor de la red tiene el sistema operativo Windows. Antes de comenzar a utilizar FERRUM es necesario definir la forma en la cual trabajará el sistema.Añadir o modificar la línea FILES para que tenga un valor igual o mayor a 40.

en el menú principal elija UTILIDADES y después PERSONAL. cada usuario se identifica por 2 letras o números (identificación de usuario). PAG. o que solo las personas de contabilidad puedan modificar o eliminar algún artículo de su inventario. y en “Nombre de la empresa”. CONFIGURACIÓN DE USUARIOS. Nota: La identificación de usuario es un código de 2 dígitos con el que el sistema reconoce a una persona en particular y la clave de acceso es un código entre 1 y 8 dígitos que permite a esa persona entrar a FERRUM®. Elija la opción UTILIDADES en el menú principal y después PERSONAL. es necesario dar de alta a todo el personal que tendrá acceso al sistema. se oprime TABULDOR y se entra a la definición de derechos para este usuario. el desplazamiento entre pestañas se hace con las teclas AV. podrá cambiar usuario activo desde el menú USUARIO en el menú principal o podrá iniciar una nueva sesión en la . Cuando lo solicite. 13 El sistema solicitará un código de activación. UTILIDADES. A continuación se pedirá elegir la empresa a la que se desea a entrar. y RE. Ambos códigos son definidos por cada usuario individualmente y deben ser memorizados por él. Al realizar esta acción aparecerá una pantalla con las opciones: USUARIO. el nombre de su empresa. El código proporcionado por nosotros deberá introducirse en el sistema para que este pueda ser utilizado. Con esta acción se abrirán o crearán los archivos de datos. puede crear un usuario modelo como por ejemplo un vendedor y copiarlo varias veces con CTRL+INSERT. presione ENTER. su nombre completo y un conjunto de derechos sobre el sistema. o también podrá modificar sus derechos presionando TABULADOR sobre cada usuario. (UTILIDADES\PERSONAL). Para asignar los derechos. una clave de acceso. también. PAG. Una vez que usted haya elegido los derechos de cada usuario.FERRUM SEP. El número de veces que esta acción sea realizada dependerá de las condiciones de compra de su sistema FERRUM®. Aparecerá el catalogo de usuarios donde solo existe el usuario AD y cuya descripción es Administrador de Software. Es posible que no deseen que un vendedor en un punto de venta tenga acceso a su cuenta bancaria. defina la clave de acceso para el usuario que también es “AD” siguiendo las instrucciones del programa. escriba “AD” que es la identificación del administrador del sistema. presione ESPACIO y a continuación presione INSERT. Pág. y así al usuario AD se le conceden todos los derechos en FERRUM . aquí podrá dar de alta a nuevos usuarios presionado la tecla INSERT. SALIR. (UTILIDADES\PERSONAL). escriba en “Empresa” el número 1. USUARIOS. A todos los campos de todas las pestañas se les da el valor “S”. por favor anote los códigos mostrados y comuníquese con nosotros para que podamos proporcionarle el código de activación. 2002. Se solicitará una identificación de usuario. Ya que el sistema FERRUM® es un sistema multiusuario.

El texto remarcado indica cual es la opción seleccionada. con F1 el sistema sale de todos los menús y cambia usuario. 2002.Pág. ACCION TECLA DESCRIPCION . Un menú es una lista de opciones que nos permiten desplazarnos por todo el programa o elegir una acción en especial. misma terminal con F1 o CTRL+F2. Se puede también entrar a la opción directamente tecleando la letra que se encuentra de un color distinto. con CTRL+F2 el sistema cambia de usuario pero no sale de los menús. Para entrar a la opción seleccionada se presiona ENTER. se encuentran en el título Catálogo de Personal. 14 FERRUM SEP. pero una vez que hayamos definido a todos los usuarios ya no será necesario ocupar este código (AD) para los dos requisitos de accesibilidad sino los definidos para los usuarios. USO DE MENÚS. En la barra inferior del menú se muestra una descripción de la opción seleccionada. Más detalles acerca de las opciones para Usuarios. Para seleccionar otra opción se utilizan las flechas de cursor. Para poder dar de alta a nuestro personal ocupamos como identificación de usuario y clave de acceso las iniciales “AD”.

TABULADOR ESC Selecciona la opción marcada. se selecciona el registro deseado y se presiona SUPRIMIR. Para eliminar un registro. que generalmente es la salida. ordenados por un criterio en particular. 15 Coloca el cursor en la ultima opción. INICIO FIN \/ /\ Letra resaltada Coloca el cursor en la primera opción. se muestra como una o varias columnas de información en donde toda una fila representa los datos de un solo registro (conjunto de datos refiriéndose a una entidad) y toda una columna representa el mismo concepto en varios registros. En un catálogo se consultan. En los catálogos es donde se almacena toda la información del sistema. El texto marcado nos indica que registro y columna se encuentran seleccionados. MOVIMIENTO A la primera opción A la ultima opción Siguiente opción Opción Anterior Opción directa OTROS Selección de la opción. reportan. se usa CTRL+INSERT. seleccionan. crean. Si la información de una columna no se ve completa se puede expandir dicha columna con ALT+FLECHAS. Un catálogo es una lista de datos del mismo tipo. Mueve el cursor a la opción anterior. 2002. ENTER. para dar de alta un nuevo registro se presiona la tecla INSERT. . Mueve el cursor a la siguiente opción. En cualquier catálogo.FERRUM SEP. Salir del menú o seleccionar ultima opción. Para seleccionar otro registro o columna se utilizan las teclas del cursor. Nota. Mueve el cursor a la opción con la letra resaltada y la selecciona. Sale del menú seleccionando la ultima opción. La presentación de las columnas de un catálogo puede variar dependiendo de los privilegios del usuario. se selecciona el registro deseado y se presiona TABULADOR. modifican y eliminan los datos del sistema. EDICIÓN DE CATÁLOGO. Cuando se esta editando un campo del registro y se desea regresar a los datos previos se utiliza CTRL+U. si se desea dar de alta un nuevo registro pero basándose en el registro seleccionado. Para realizar un cambio a los datos de un registro. Pág.

Un bloque seleccionado se muestra con un color distinto al normal. para ocultar los que no cumplen con el criterio de selección se utiliza SHIFT+F12. mas adelante se explica a detalle el proceso de una búsqueda. presionar CTRL+F11. por ejemplo. si es posible por que no todas las columnas de un catálogo se pueden ordenar. al escribir CAMPI nos ubicara en el primer registro cuyo nombre comience con ALIMENTOS CAMPI). Para deshacer cualquier selección se utiliza CTRL+F12. puede “compactarla”. al escribir la palabra ALIMENTOS nos colocara en el primer registro cuyo nombre comience con ALIMENTOS. INICIO y FIN para seleccionar un bloque continuo y con SHIFT+TABULADOR para seleccionar registros que no sean continuos en el catálogo. (Ej. necesite. se puede escribir el dato del registro. 16 FERRUM SEP. Se puede acceder a un menú con todas las funciones disponibles presionando F10. Se pueden crear filtros de selección con las teclas F12 para filtrar en base a criterios establecidos. Para localizar un registro se utiliza F3 y para localizar el siguiente registro con la misma característica se usa CTRL+F3. Para borrar la ultima letra introducida a la llave de búsqueda y relocalizar la información se usa CTRL+BACKSPACE. El texto que se escribe para localizar un registro se llama Llave de Búsqueda. Para borrar toda la llave de búsqueda sin relocalizar la información se usa BACKSPACE. para volver a ver todas las facturas del catálogo presione CTRL+F12. La tecla “M” permite ocultar y mostrar su teclado numérico. Mas adelante se explica a detalle la elaboración de filtros y selecciones.Pág. Si tenemos un catálogo de clientes ordenado basándose en el nombre. Estas opciones solo seleccionan los registros. puede seleccionar ese único día con INICIO y FIN. La tecla F2 despliega una calculadora que realiza distintas operaciones y se oculta con ESC. Para localizar un registro del catálogo ordenado en base a una columna con el dato que conozcamos. Para Ordenar una columna. si solo desea aplicar filtros a todas las facturas de un día. y su catálogo de facturas quedará reducido a solo ese número de facturas que pertenezcan al día que escogió como si se tratara de una “nueva” base de datos a la que se le pueden aplicar los filtros que Ud. Si la base de datos que se desea filtrar es muy grande. . se selecciona la columna y se presiona F11. 2002. Para Generar un reporte se selecciona lo deseado y se presiona F9.

Se coloca en el primer registro de toda la lista. Pag. como agregar una marca a varios artículos por ejemplo. se graba y ejecuta una MACRO con F4 y se graba una nueva con CTRL+F4. TECLA DESCRIPCION . 17 Cuando es necesario realizar un conjunto de acciones repetidas.FERRUM SEP. Selecciona el ultimo campo del registro. ACCION MOVIMIENTO Registro anterior Registro siguiente Pagina anterior Pagina siguiente Primer registro Ultimo registro Campo a la derecha Campo a la izquierda Primer campo Ultimo campo BÚSQUEDA /\ \/ Re. Selecciona el registro siguiente. Regresa una pagina en la lista. -> <CTRL+<CTRL+-> Selecciona el registro anterior. CTRL+ Av. Av. Se coloca en el ultimo registro de toda la lista. Selecciona el primer campo del registro. 2002. CTRL+ Re. Avanza una pagina en la lista. Pág. Pag. Pag. Selecciona el campo a la izquierda. Pag. Selecciona el siguiente campo a la derecha.

Añade a la llave de búsqueda todas las letras hasta el siguiente espacio del registro seleccionado. Elimina la ultima letra de la llave de búsqueda y se coloca en el primer registro que comience con la llave de búsqueda._. Añade o elimina de la llave de búsqueda la siguiente letra del registro seleccionado. Añadir letra a la llave de búsqueda A-Z. 18 FERRUM SEP. 2002... Crea un nuevo registro copiando en él los datos del registro seleccionado actualmente. Añade una letra a la llave de búsqueda solo si existe un registro que comience con la llave. . Entra a la hoja de descripciones del registro y permite cambiar su contenido. &.* Borrar ultima letra de la llave de búsqueda CTRL + BACKSPACE Borrar toda la llave de búsqueda Añadir palabra del campo a la llave de búsqueda BACKSPACE ESPACIO Añadir letra del campo a la ALT+-> y ALT+<llave de búsqueda Búsqueda avanzada F3 Continua la búsqueda EDICIÓN Altas Alta duplicando CTRL+F3 INSERT CTRL+INSERT o ALT+I TABULADOR SUPRIMIR Cambios Bajas BLOQUES DE SELECCIÓN Inicio de bloque de selección Fin de bloque de selección INICIO FIN Marca el inicio de un bloque simple de selección Marca el final de un bloque simple de selección. Borra toda la llave de búsqueda y no se reubica. luego se ubica en dicho registro. 0-9.Pág. Da de baja o elimina el registro seleccionado.+.$. Busca un registro que cumpla con la condición establecida por F3 Busca el siguiente registro que cumpla con la condición establecida por F3 Crea un nuevo registro y entra a la hoja de descripciones.%..

BÚSQUEDAS. Elimina la selección de bloque. Dependen de la lista en la que se encuentre. se escoge la opción “SI” y aparecerá entonces un menú que mostrará todas las opciones de búsqueda. la característica principal de esta forma de búsqueda es que se localizarán solo los registros que cumplan con la equivalencia exacta a nuestra llave de búsqueda. Sale de la lista seleccionando el registro donde se encuentre el cursor. Después de haber escogido una categoría para localizar un registro. El conjunto de datos que ingresamos para localizar un registro se llama llave de búsqueda. 19 Visualiza solo los registros que cumplan con la condición del filtro. BÚSQUEDA RÁPIDA Sobre cualquier catálogo se presiona F3 y aparecerá una ventana con la pregunta: “¿BÚSQUEDA RAPIDA?” y las opciones “SI” y “NO”. Una búsqueda es una herramienta que nos ayuda a localizar de manera rápida un registro en cualquier catálogo. ordena la lista en base a la columna donde se encuentre el cursor. Marca bloque de selección F12 o CTRL+F10 avanzado Muestra bloque de selección avanzado Deselecciona el bloque Ordena por columna OTROS Selecciona Sale sin seleccionar Menú Reportes Calculadora Funciones especiales ENTER ESC F10 F9 F2 F5-F8. Pág. aparece un recuadro que tiene por titulo “CON EL TEXTO” y en el renglón de abajo se ingresa la llave de búsqueda. Si es posible. Entra al menú desde donde se pueden efectuar casi todas las funciones de la lista. esta forma de buscar localizará un registro siempre y cuando exista una equivalencia con nuestro criterio de búsqueda. Entra a la calculadora. SHIFT+F5SHIFT+F8 SHIFT+F12 CTRL+F12 F11 o CTRL+F9 Crea un filtro de selección avanzado. Sale de la lista sin seleccionar ningún registro. 2002. Estas opciones de búsqueda variarán dependiendo del catálogo en el que nos encontremos. Entra al módulo de reportes. Por ejemplo: En el catálogo del almacén se escoge el criterio DESCRIPCIÓN para buscar y si como llave de .FERRUM SEP.

Es importante mencionar que el orden de las palabras será tomado en cuenta para localizar un registro. B). sin importar la posición en la que se encuentren estas dos palabras en el campo DESCRIPCIÓN del registro. y el sistema localizará todos los registros que tengan la palabra “PERNO” y la palabra “REMACHE” y que no tengan a la palabra “PLANO”.PLANO”.+F3 se localiza al siguiente registro con esta misma condición.Si como llave de búsqueda se ingresa: “PERNO. Es posible hacer combinaciones de operadores por ejemplo: si la llave de búsqueda es “PERNO REMACHE -PLANO”... el operador “y” esta dado por el ESPACIO comprendido entre las palabras “PERNO” y “PLANO”. Esta forma de búsqueda se basa en las condiciones que se cumplan dependiendo de cierta combinación de operadores. el operador “no tenga a” esta dado por el SIGNO MENOS que antecede a la palabra “PLANO”. A continuación mencionaremos los 3 tipos de operadores que se pueden ocupar en una BÚSQUEDA CONDICIONAL. Por ejemplo: En el catálogo del almacén se escoge el criterio DESCRIPCIÓN para buscar: A). Es importante mencionar que en la BÚSQUEDA CONDICIONAL el orden de las palabras no será tomado en cuenta para localizar un registro. el operador “o” esta dado por la COMA comprendida entre las palabras “PERNO” y “PLANO”. Con CTRL. 20 FERRUM SEP. BÚSQUEDA CONDICIONAL.ESPACIO .Si como llave de búsqueda se ingresa: “-PLANO”.+F3 se localiza al siguiente registro con esta misma condición. Con CTRL. FERRUM localizará el primer registro en el catálogo cuyo campo DESCRIPCIÓN no tenga a la palabra “PLANO”.Pág. . búsqueda se ingresa: “PERNO PLANO”. Después de haber escogido una categoría para buscar aparece un recuadro que tiene por titulo “CON LA PROPIEDAD” y en el renglón de abajo se ingresa la llave de búsqueda.PLANO. sin importar la posición en la que se encuentren estas dos palabras en el campo DESCRIPCIÓN del registro. La característica principal de este tipo de búsqueda es que no necesariamente tendremos que ingresar como llave de búsqueda una combinación exacta de palabras. FERRUM localizará el primer registro en el catálogo cuyo campo DESCRIPCIÓN tenga la palabra “PERNO” o la palabra “PLANO”. estas categorías variarán dependiendo del catálogo en el que nos encontremos. Con CTRL. el sistema localizará todos los registros cuyo campo DESCRIPCIÓN tengan la combinación exacta de las palabras: PERNO .+F3 se localiza al siguiente registro con esta misma condición.+F3 se localiza al siguiente registro con esta misma condición. cuando se presiona F3 y aparece la pregunta: “¿BÚSQUEDA RAPIDA?” se escoge la opción “NO” y aparece un menú con todas las categorías de búsqueda que pueden utilizarse.. FERRUM localizará el primer registro en el catálogo cuyo campo DESCRIPCIÓN tenga la palabra “PERNO” y la palabra “PLANO”. C). estamos combinando dos espacios (y). 2002.Si como llave de búsqueda se ingresa: “PERNO PLANO”. con un signo menos (no tenga a). Con CTRL.

ya que solo se requiere conocer el limite superior y el limite inferior. Con este tipo de filtro es posible seleccionar registros que no sean contiguos. si se desea seleccionar a los artículos cuya DESCRIPCIÓN comience con la palabra CLAVO y a los que comiencen con la palabra DESARMADOR. como DADOS. Este tipo de filtro dependerá de la columna por la que se encuentre ordenado nuestro catálogo y solo permitirá seleccionar los registros que se encuentren entre dos valores (bloque). 1. Pág. . así quedarán seleccionados todos los registros entre estos 2 limites. FILTRO DEFINIDO. Un filtro sirve principalmente para definir que registros se mostrarán en un reporte o para encontrar y mostrar que registros cumplen con la condición definida por el filtro. Ej. En el catálogo de ALMACEN. Es el filtro más rápido de definir y de procesar. es para seleccionar registros a los que posteriormente se les aplicara determinado formato para crear un reporte. 2. Este filtro selecciona un conjunto de registros que cumplan con la condición de encontrarse entre dos valores. sin importar el orden del catálogo es posible seleccionarlos presionando SHIFT+TABULADOR. Para este filtro se requiere que los valores limite se encuentren ordenados. 21 CREACIÓN DE UN FILTRO. sobre cada uno de ellos. no es una búsqueda.Se ubica el limite inferior (el de más abajo) y se presiona FIN.Se ubica el limite superior (el de más arriba) y se presiona INICIO. 2002. Este filtro es el más poderoso y flexible. ya que permite establecer condiciones mucho más complejas que el filtro ordenado. Los limites se marcan con la tecla INICIO y FIN. 3. Es importante mencionar que la herramienta que se indica a continuación no es para localizar registros.FERRUM SEP. ARGOLLAS o ESPÁTULAS.Se ordena en base a la columna con los limites conocidos. pero no quedarán seleccionados los registros que comiencen con BROCHAS. si se quiere deseleccionar un registro se coloca el cursor sobre el y se presiona otra vez la combinación SHIFT+TABULADOR. Existen tres formas básicas para hacer un filtro: FILTRO ORDENADO. se ordena primero en base a la DESCRIPCION. Para deshacer el filtro se utiliza CTRL+F12. se selecciona el ultimo que comience con DESARMADOR y se presiona FIN. FILTRO NO ORDENADO. Un filtro sirve para definir un grupo de registros que posean las mismas características. se selecciona el primer registro que comienza con CLAVO y se presiona INICIO.

Para definirlo se utiliza la tecla F12 si se quiere seleccionar y las teclas SHIFT+F12 si se desea mostrar en pantalla solo los registros que cumplan con esa condición y ocultar los demás. Se selecciona el dato que va a servir como condición al filtro. Para definirlo: 1. 2002. 4.Pág. 3. 2. Si el dato tiene una comilla (»). . Se selecciona la operación o condición deseada con el dato. significa que se van a mostrar datos de otro catálogo. FERRUM SEP. 22 Este filtro puede relacionar a más de un catálogo. Se presiona la tecla F12.

. Se muestra un menú con tres opciones. definido por el usuario. la primera (palabra) sirve para que la comparación sea con un valor fijo o constante. 23 5. que sirve de referencia para establecer nuevas condiciones del filtro cada vez que este se aplique y la tercera (datos) sirve para elegir otro dato del mismo registro. la segunda (preguntar palabra) se utiliza para mostrar un texto. Pág. 2002.FERRUM SEP.

se selecciona “Y” u “O”. 1 Filtro con un dato y una constante. si ya se termino de elaborar el filtro se elige “TERMINAR”. 3.Pág. se selecciona DATOS. con F12 o con SHIFT+TABULADOR. se selecciona MINIMO y se selecciona TERMINAR. 7. Para almacenarlo: 1. Se muestra un menú de enlace. el filtro habrá quedado: EXISTENCIA SEA MENOR A MINIMO. se escribe “BLACK&DECKER” y se selecciona TERMINAR. ALMACENAMIENTO DE UN FILTRO. Si esta ejecutando FERRUM® por primera vez. con INICIO y FIN. según sea el caso. 2. Se presiona ENTER y los registros que cumplan con la condición se mostrarán en un color distinto. Si desea seleccionar los artículos con la palabra BLACK&DECKER se presiona F12. el filtro habrá quedado: DESCRIPCION TENGA A “BLACK&DECKER”. 2002. se selecciona DESCRIPCIÓN. se selecciona TENGA A. La definición de un filtro se puede almacenar para no tener que repetir su definición. Se presiona F9 y aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. Se presiona la tecla INSERT. Si desea seleccionar los artículos con existencias bajas se presiona F12. si se desea crear una condición adicional. Ej. 6. 24 FERRUM SEP. esta lista estará en blanco. se selecciona PALABRA. Se elabora el filtro. Ej. se selecciona SEA MENOR A. se selecciona EXISTENCIA. 2 Filtro con dos datos. .

2. 3. Importante: Si usted elabora un filtro con F12. Se selecciona el filtro deseado. La lista de filtros y reportes desaparecerá y el filtro quedará activo. El filtro quedará almacenado en la lista. Se presiona ENTER. 6. Se presiona F9. Aparecerá un menú con los tipos de reportes que se pueden elaborar y se escoge la opción FILTRO. solo aparecerán en pantalla los registros que cumplan con la condición y todos los demás se ocultarán. y aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. Si esta ejecutando FERRUM® por primera vez.FERRUM SEP. aparecerán sombreados destacándose de todos los demás. 2002. RECUPERACIÓN DE UN FILTRO. . si lo elabora con SHIFT+F12. 4. se puede recuperar de la siguiente forma: 1. esta lista estará en blanco. 25 4. (en la columna de tipo deberá decir FIL). Se escribe el título del filtro y se presiona ENTER. los registros que cumplan con la característica especificada. Pág. 5. Un filtro almacenado anteriormente.

el cual será insertado entre comillas. Los reportes están asociados con los filtros.Pág.Se presiona la tecla ESC y los datos serán almacenados automáticamente. CREACIÓN DE REPORTES. Permiten la creación de reportes con múltiples columnas de registro. obtendremos ahora un reporte que muestra datos mas específicos. 5. Para elaborar un reporte de texto: 1. Aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. se coloca sobre el reporte creado (en la columna de tipo deberá decir TEX) y se presiona F9. 9. Puede exportar o importar definiciones de reportes o filtros con la tecla F5 y F6 respectivamente. Si nuestro filtro es elaborado con varias condiciones y a este nuevo filtro le aplicamos un reporte. 26 FERRUM SEP. Se presiona F9. 3. Se selecciona el tipo de reporte deseado. Donde se requiera un dato insertado del registro actual se presiona la tecla F10. Existen varios tipos de reportes definidos por el usuario: REPORTES DE TEXTO. 11. 7. REPORTES EN COLUMNA. Dicho de otra forma. Se muestra un editor. Se elabora un filtro que contenga los registros que necesitamos en nuestro reporte. 10. Un reporte es un conjunto de registros y resultados que se muestran en pantalla o se imprimen. donde se puede escribir el contenido del reporte.Para visualizar e imprimir. Se escribe el título del reporte. . Permiten la creación de documentos del tipo carta. Los reportes son accesibles mediante la tecla F9 en los catálogos. 8. y será sustituido por los valores verdaderos al generarse el reporte. lo general o especifico de nuestro reporte dependerá en gran parte de la elaboración del filtro con el que este reporte se asocie. Es importante mencionar que un reporte. 2. dependerá del filtro que se active o realice previamente. Se selecciona el dato deseado. en este caso TEXTO. 4. 2002. Se presiona INSERT. 6. Se pueden elaborar nuevos reportes según las necesidades de su negocio. En el reporte de Texto se pueden insertar datos del o los registros actuales (filtro activo) con la tecla F10. obtendremos un informe bastante general y amplio de nuestra base de datos. Si un filtro se elabora sin muchas condiciones y a este filtro se le aplica un reporte.

Se selecciona el dato a insertar su columna. 5. para que muestre solo los totales parciales sin el detalle de los mismos y un gran total. tipo de suma. carácter de relleno. Se ajustan las características de la columna. aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. Se elabora un filtro que nos definirá que registros se mostrarán en el reporte. Para elaborar un reporte en columna: 1. El tipo de suma puede ser NO. Se escribe el título del reporte y se presiona ENTER. para este tipo de suma es necesario agrupar la columna por características. Es posible hacer operaciones con columnas como sumas subtotales y resúmenes. 2. 6. Se selecciona el tipo de reporte deseado. la segunda opción crea un subtotal cada vez que cambie determinado número de letras en la cadena de la columna de orden. si esta . 2002. Pág. Se presiona la tecla INSERT. donde se mostrará el total de la columna hasta la parte inferior de la misma. Sirven para analizar o mostrar un conjunto de datos. como su titulo. Se presiona INSERT. Puede ser SUBTOTAL para que ponga totales parciales de la columna y un total hasta la parte inferior de la misma. y siempre será en base a la columna que defina el orden. 8. 27 Este reporte en unión con los filtros. Y puede ser RESUMEN. Se presiona F9. en este caso COLUMNAS. 9.FERRUM SEP. Se mostrará una tabla de definición de reporte. por ejemplo. ancho. escogiendo la primera opción la columna generará un total parcial cada vez que cambie la cadena de la columna que se haya ordenado. 7. separador. para que no realice ningún total de la columna. Puede ser TOTAL. La forma de determinar en que momento el reporte tendrá un subtotal o resumen. es el modo más poderoso de análisis y estadística de los datos. 4. se solicita al elegir el tipo de total. 3. si usted esta usando FERRUM® por primera vez esta lista estará en blanco. para eso tenemos las herramientas CAMBIE y CAMBIEN LAS PRIEMRAS N LETRAS.

5. Se presiona F9. 10.Si desea ver como quedaría el reporte presione F9. 15. Muchos de estos formatos se pueden definir para que se impriman por defecto al terminar de elaborar una operación. Se selecciona el tipo de reporte deseado. 13. Se presiona INSERT. 2002. Se elabora un filtro que contenga los registros que necesitamos en nuestro reporte. las compras. se coloca sobre la definición de la columna que desee modificar y presione TABULADOR. etc.Presione ENTER para salir. colóquese sobre la definición de ella y presione SUPRIMIR. las notas de crédito. 16. Para elaborar un reporte de formato: 1. 4. FORMATO. 28 FERRUM SEP. cotizaciones. 14. . ordenando la cobranza por cliente y pide subtotales. por ejemplo las facturas. Aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente.Si se requiere realizar un cambio a una columna. mostrará subtotales cada vez que en el documento cambie el cliente. 3. 12. REPORTES TIPO FORMATO (FORMAS PRE-IMPRESAS). F6 (acumula) y F7 (ordena y acumula) para definir el primer. los movimientos de almacén.Si desea almacenar la definición del reporte presione ‘S’. 11. 2.Para definir la columna en base a la cual se ordenará el reporte se utilizan las teclas F5 (ordena). si se quiere invertir el orden se presiona SHIFT+F5 o SHIFT+F7.Pág. en este caso.Se continúan insertando columnas hasta que el reporte se encuentre completo. Permiten el llenado de formas pre-impresas con un conjunto de datos asociados al o a los registros seleccionados.Si desea eliminar una columna. segundo y tercer orden respectivamente.

Presione ESC para salir de la presentación preliminar del reporte y seleccione la opción deseada.Si desea ver como quedaría el reporte impreso presione F9. este varia según el tipo de dato. si presiona ‘N’ la definición no se guardará. 2002. centrado o justificado). 4. Mandar a un Archivo o Salir. 14. puede ser una VARIABLE.FERRUM SEP. aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. en fechas se selecciona si se muestra en formato largo o corto o los números si tienen separadores de miles o no. Si desea imprimir una guía presione F5 y especifique de que tamaño quiere la guía. 12.Se selecciona el tipo de formato del dato. (izquierda. el tamaño de la letra. Se presiona F9. Se selecciona el reporte deseado y se presiona F9. colóquese sobre su definición y presione SUPRIMIR. 6.Se selecciona el tipo de dato a insertar en el formato.Si se requiere realizar un cambio a un dato. la cual le pedirá el valor que será impreso cada vez que se genere el reporte o puede ser un TEXTO fijo. este puede ser un CAMPO del registro. y dependiendo de la impresora. el renglón y columna donde se pondrá el dato. el contenido del dato. como por ejemplo el nombre del cliente.Se ajustan las características de impresión del dato. puede ser un FORMATO. Para salir del reporte en pantalla presione ESC. es decir. 2.Si desea eliminar un dato. como la fecha del día de hoy o un código especial de formato para la impresora. 9. Se presiona la tecla INSERT. 16. Se elabora un filtro que contenga los registros que necesitamos en nuestro reporte.Se continua insertando datos hasta que el formato se encuentre completo. 7. PARA GENERAR E IMPRIMIR UN REPORTE: 1. 15. 13. 3. la alineación. se coloca sobre la definición de la columna que desee modificar y presione TABULADOR. esta guía le será muy útil para especificar la posición en la que usted desea que se impriman los campos insertados en su reporte formato.Presione ENTER y si desea almacenar la definición del reporte presione ‘S’. Se escribe el título del reporte y se presiona ENTER. 5. por ejemplo. como el de “gracias por su compra”. Se mostrará un indicador de que el reporte se esta elaborando. 18. Por Páginas. 11. definiendo las columnas y renglones iniciales y finales. Aparecerá un menú con las opciones de imprimir: Todo. Se mostrará una tabla de definición de reporte. Se mostrará el reporte. se imprimirán números. si usted esta usando FERRUM® por primera vez esta lista estará en blanco. 7. puntos y signos de mas (+). cada numero indica múltiplos de 10. . cada “+” indica múltiplos de 5 y cada punto las unidades. 10. 6. 17. Pág. derecha. 29 8.

Seleccione lo que desee hacer. La impresora “FACTURAS” esta conectada físicamente a una máquina. imprima Facturas en la misma impresora primero tendremos que “conectar” la impresora “FACTURAS”. Por ejemplo. es decir. lo que permitirá que la impresión de una Factura se ejecute en la impresora “FACTURAS” será el puerto a donde esta impresora este conectada en la pestaña LOCAL de cada maquina que imprimirá Facturas. Una vez conectada la . ENRUTAMIENTO DE IMPRESORAS. que es posible conectar la impresora “REPORTES” a LPT1. sin importar la terminal que este mandando a imprimir. Estos nombres serán comunes a todas las maquinas que tengan acceso a FERRUM . Mediante esta herramienta de FERRUM . lo que puede no ser común será el puerto a donde estas impresoras estén conectadas. conectar una impresora a través de la red. del servidor de impresión. esto se hace mediante un determinado software de red como pueden ser Lantastic o Microsoft. Si queremos que otra maquina. ahora bien. note que en este ejemplo IMPRESORA 1 tiene el nombre “REPORTES” e IMPRESORA 2 tiene el nombre “FACTURAS”. esto es. La pestaña UTILIDADES / VALORES DEL SISTEMA / LOCAL contiene campos que solo afectaran a la terminal donde se modifiquen no a toda la red. a la que llamaremos CLIENTE. FERRUM SEP. 30 8. en la pestaña LOCAL del servidor de impresión “FACTURAS” deberá estar conectada al puerto LPT1. a esta maquina le llamaremos SERVIDOR DE IMPRESIÓN. 2002. en esta pestaña se relaciona una impresora a un puerto de impresión determinado. es posible especificar que tipo y que reportes se imprimirán en determinadas impresoras.Pág. sin importar en que maquina se este trabajando podemos “direccionar” la impresión de Reportes a determinada Impresora A y la impresión de Facturas a la Impresora B. a un determinado puerto en el cliente. los nombres de las impresoras se pueden personalizar. en esta maquina y a otro o al mismo puerto en otro equipo por que estos valores están siendo modificados en la pestaña LOCAL y recuerde que los valores de estos campos solo afectarán a la maquina en donde se modifiquen. en una red de FERRUM . Por ejemplo. generalmente en el puerto LPT1.

es posible exportar el reporte generado a otras aplicaciones de computadora para procesar esta información con las herramientas de esas aplicaciones (Word.FERRUM SEP. Pág. por ejemplo LPT2. WordPerfect. 1. la impresión se realizará siempre en la misma impresora. se asignan ahora nombres de impresoras y en la pestaña LOCAL se asignan puertos de impresión que previamente fueron conectados localmente o a través de la red a determinadas impresoras. 31 impresora de red a un puerto determinado en el cliente. si fuese así es posible compartir también esta segunda impresora. por definición de reporte entendemos las instrucciones que se emplearon para construirlo. si al formato de nuestras facturas le asignamos la impresora “FACTURAS”. Para este ejemplo el reporte llamado FORMATO esta asignado a la impresora “FACTURAS” y será así para todas las maquinas que entren a FERRUM . etc. entonces en la pestaña LOCAL de la computadora CLIENTE tendrá que conectarse la impresora “FACTURAS” a LPT2. Quattro. en el ejemplo se conecto a LPT3 por si el cliente tuviera una impresora conectada físicamente a su puerto LPT1. 2002. .) o se puede exportar la definición del reporte para que sea utilizado por otras sucursales que utilicen FERRUM . PARA EXPORTAR UN REPORTE: Existen dos tipos de exportación para un reporte en FERRUM . Concluyendo: en la pantalla anterior de FERRUM . EXPORTAR A OTRA APLICACIÓN. Excel. En la pestaña LOCAL del cliente “FACTURAS” pudo haber sido conectada también al puerto LPT1. Y ahora. pero la impresora “FACTURAS” esta conectada a distintos puertos de impresión en la pestaña local de cada maquina. Se elabora un filtro que contenga los registros que necesitamos en nuestro reporte.

(Excel y la mayoría de programas usan la extensión .Pág. 4.TXT. 1. dé un nombre específico al reporte sin extensión y FERRUM le colocará la extensión . Para el caso de Exportación. . 7. Exportación1 para exportar a hojas de cálculo y Exportación2 para exportar a procesador de palabras. Exportación1. dé un nombre al reporte sin extensión y el sistema le colocará la extensión . El reporte quedará grabado en el subdirectorio FERRUM. 4. El archivo se graba en el subdirectorio FERRUM del servidor de lo que puede ser otra tienda con sistema FERRUM . 2. Una pantalla de captura es una o más paginas (pestañas) de información de un mismo registro. Se mostrará un menú con las opciones: Impresión. 5. (FICHERO). Se selecciona el reporte deseado y se presiona F5. Se mostrará la tabla de definición del reporte. con Exportación FERRUM convertirá el reporte en un archivo DBF. Exportación2 y Salir. 6. Se mostrará un indicador de que se termino de exportar. se preguntará por el nombre del archivo. Aparece una pantalla que solicita el nombre para el reporte a exportar que por defecto es el mismo que tiene en FERRUM con la extensión . Se selecciona el reporte deseado y se presiona TABULADOR. 3. Presione F9. Aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. La definición del reporte habrá sido exportada y el nuevo archivo . 9. 5. 8. Se entra al catálogo donde se importará la definición del reporte. Aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. Se presiona F6 y el sistema preguntará cual es el nombre del reporte a importar. Exportación.ADR quedará grabado en el subdirectorio FERRUM. 6.Salga con la tecla ESC. Presione ENTER en el título del reporte. 3. Con la opción Impresión el reporte se imprimirá. 32 2. se presiona F9. Se ingresa el nombre se presiona ENTER y el reporte estará listo para trabajar en esta red FERRUM . Se presiona F9. si lo desea dé un nuevo nombre o no y presione ENTER. FERRUM SEP.ADR. Para Exportación 1 y 2 . Aparecerá una lista con los reportes y filtros definidos anteriormente. Se presiona F9.DBF.TXT). 7. EXPORTAR LA DEFINICIÓN. 2002. EDICIÓN EN UNA PANTALLA DE CAPTURA. Se mostrará un indicador de que el reporte se esta exportando. Este archivo podrá ser importado en otra red de FERRUM pare que funcione de igual forma que de donde se exportó. 10.

Pag.TABULADO R /\. se utiliza AV. Regresa a la pagina de captura anterior. Pag. sale de la pantalla de captura. Cada pagina tiene uno o más campos de captura de información. PAGINA. Pág. Pagina Siguiente Pagina Anterior Re. el ENTER y el TABULADOR. Coloca el cursor en el siguiente campo. si se encuentra en la primera.FERRUM SEP. ACCION MOVIMIENTO Primer campo Campo siguiente Campo anterior TECLA DESCRIPCIÓN CTRL +INICIO Coloca el cursor en el primer campo. . Para moverse de una pestaña a otra. \/. PAGINA o RE. sale de la pantalla de captura. Para salirse de una pantalla de captura se regresan o avanzan las paginas hasta salir o se presiona la tecla ESC. Se puede ir a una pestaña en especial presionando F10 y seleccionando la deseada. 2002. si se encuentra en la ultima. 33 Para moverse de un campo a otro se utilizan las TECLAS DE CURSOR ARRIBA O ABAJO. SHIFT+TABUL ADOR Av. Avanza de pagina de captura. Coloca el cursor en el campo anterior.

2002. Pagina especifica F10 Salir de la Pantalla de captura ESC EDICIÓN DE UN CAMPO DE TEXTO. de inserción. Muestra un menú con los encabezados de las paginas (pestañas). Un campo de texto es un área de captura donde se pueden introducir letras. Sale de la pantalla de captura sin actualizar los cambios al campo actual.Pág. Elimina la letra a la derecha del cursor y desplaza las letras restantes de la derecha una posición a la izquierda INICIO FIN -> <CTRL+-> CTRL+<Coloca el cursor en la primer letra del campo. para ir a esa pagina en específico. donde el nuevo texto se va insertando en la posición del cursor y el de sobre escritura. en el cual el nuevo texto va borrando al anterior. ACCION MOVIMIENTO A la primera letra A la ultima letra Letra a la derecha Letra a la izquierda Palabra a la derecha Palabra a la izquierda BORRADO Borrar la letra a la izquierda BackSpace Elimina la letra a la izquierda del cursor y desplaza a la izquierda las letras de la derecha del cursor una posición. 34 FERRUM SEP. números o signos especiales. Hay dos modos de escritura en un campo de texto. Mueve el cursor una letra a la derecha Mueve el cursor una letra a la izquierda Mueve el cursor una palabra a la derecha Mueve el cursor una palabra a la izquierda TECLA DESCRIPCION Borra la letra a la derecha Del . Coloca el cursor en la ultima letra del campo.

CTRL+T CTRL+Y CTRL + BackSpace Modo inserción o sobre escritura INSERT Deshace los cambios CTRL+U EDICIÓN DE UN CAMPO NUMÉRICO. no es necesario hacerlos coincidir con el número que se esta capturando. al presionar el punto decimal. Borra la palabra a la derecha Borra del cursor hasta el final Borra la palabra a la izquierda OTROS Pág. 35 Elimina toda la palabra a la derecha del cursor. Un campo numérico es un área de captura donde solo se pueden introducir números y en ocasiones el signo menos (-). ACCION MOVIMIENTO Al primer numero A la ultima numero Numero a la derecha Numero a la izquierda Bloque a la derecha INICIO FIN -> <CTRL+-> Coloca el cursor en el primer número del campo. los números introducidos anteriormente se desplazan a la derecha para tomar su posición correspondiente.FERRUM SEP. 2002. Elimina toda la palabra a la izquierda del cursor. Mueve el cursor un numero a la derecha Mueve el cursor un número a la izquierda Mueve el cursor un bloque numérico a la derecha TECLA DESCRIPCION . Elimina todo el texto entre el cursor y el final del campo. Intercambia los modos de edición. en modo sobre escritura. Deshace cualquier cambio realizado sobre el campo. Coloca el cursor en el último número del campo. las nuevas letras escritas borran las ya existentes. en modo Insert. las letras ya existentes se desplazan a la derecha. Los separadores de miles y millones son automáticos. Si el campo numérico tiene punto decimal.

ENTER. los nuevos números escritas borran las ya existentes. Elimina todo el bloque a la izquierda del cursor. . los números ya existentes se desplazan a la derecha. etc. 36 FERRUM SEP. TAB. Muestra una calculadora y coloca el valor del campo como operador de la calculadora. para copiar el resultado de la calculadora al campo hay que presionar la tecla TAB Bloque a la izquierda BORRADO Borrar el número a la izquierda CTRL+<- BackSpace Borra el número a la derecha Borra el bloque a la derecha Borra del cursor hasta el final Borra el bloque a la izquierda OTROS Del CTRL+T CTRL+Y CTRL + BackSpace Modo inserción o sobre escritura INSERT Deshace los cambios CTRL+U Calculadora F2 EDICIÓN DE UN CAMPO DE FECHA Un campo de fecha es un área de captura donde solo se aceptan números que describan una fecha válida. en modo Insert. Elimina todo el texto entre el cursor y el final del campo. Al presionar cualquier tecla que no sea de desplazamiento de campo (CURSOR. 2002. Intercambia los modos de edición. Hay dos modos de elegir una fecha. el numérico y el gráfico. en modo sobre escritura.) se muestra automáticamente un pequeño calendario que es la base de la captura. Mueve el cursor un bloque numérico a la izquierda Elimina el número a la izquierda del cursor y desplaza a la izquierda los números de la derecha del cursor una posición. Deshace cualquier cambio realizado sobre el campo.Pág. Elimina el número a la derecha del cursor y desplaza los números restantes de la derecha una posición a la izquierda Elimina todos los números del bloque a la derecha del cursor.

Cambia la fecha al año siguiente. Año anterior. si es el último. Cambia la fecha al mes anterior. solo se escribe la fecha en formato dd/mm/aa (día/mes/año) y se presiona ENTER. sale da la pantalla de edición. ACCION EDICIÓN Fecha directa Regresar una posición. Semana anterior. CTRL+Av. Pág. Cambia la fecha al ultimo día del mes. Pag. Semana siguiente.Pag. Re. 37 En el modo numérico. se elige la fecha desplazándose con las TECLAS DE CURSOR y TECLAS DE PÁGINA por el calendario y se termina con ENTER. Salir aceptando la nueva fecha.Pag INICIO FIN . En este modo gráfico también es posible agregar o restar días a la fecha especificada tecleando el signo “+” o el signo “-” respectivamente. TABULADOR si es el último. En el modo gráfico. Pag. Y también se puede ir directamente a la fecha del sistema oprimiendo la “H” (hoy). ESC Avanza al siguiente campo de edición sin hacer cambios. Mes siguiente. CTRL+Re. Coloca el cursor un numero a la derecha ENTER. Cambia la fecha al día anterior. Día anterior. Cambia la fecha al día siguiente. MOVIMIENTO Día siguiente. Salir sin aceptar cambios TECLA 0-9 BackSpace DESCRIPCION Escribe la fecha tecleada solo si es una fecha válida. Cambia la fecha a la semana siguiente. Cambia la fecha al primer día del mes. sale da la pantalla de edición. Cambia la fecha a la semana anterior. Año siguiente. Cambia la fecha al mes siguiente. 2002. Avanza al siguiente campo de edición.FERRUM SEP. Cambia la fecha al año anterior. Mes anterior. Primer día del mes Último día del mes -> <\/ ^ Av.

Para seleccionar otro valor se utilizan las flechas de cursor. 2002. 38 FERRUM SEP. EDICIÓN DE UN CAMPO DE OPCIÓN MÚLTIPLE. INICIO FIN \/ /\ Letra resaltada . (MENUS AUXILIARES) Un campo de opción múltiple es un área de captura donde solo se aceptan valores predeterminados que aparecen en una lista. Para seleccionar se marca el valor deseado y se presiona ENTER. ACCION MOVIMIENTO A la primera opción A la ultima opción Siguiente opción Opción Anterior Opción directa OTROS TECLA DESCRIPCION Coloca el cursor en la primera opción. Mueve el cursor a la opción con la letra resaltada y la selecciona. Coloca el cursor en la ultima opción. BARRA ESPACIADORA. Mueve el cursor a la opción anterior. Al presionar cualquier tecla que no sea de desplazamiento de campo (CURSOR IZQ. O DER. etc. El texto remarcado indica cual es el valor seleccionado..) se muestra automáticamente una lista de opciones validas para este campo. Mueve el cursor a la siguiente opción. Se puede también seleccionar directamente un valor tecleando la letra que se encuentra de un color distinto.Pág.

. reportes. Deshace cualquier cambio realizado sobre el campo. El texto remarcado indica cual es el valor seleccionado. TABULADOR ESC Pág. etc. Salir sin cambios Selecciona la opción marcada. ENTER. bajas. 39 Selección de la opción.. cambios. BARRA ESPACIADORA. Un campo de lista es un área de captura donde se relaciona el registro actual con el registro de otro catálogo. O DER. EDICIÓN DE UN CAMPO DE LISTA. altas. Al presionar cualquier tecla que no sea de desplazamiento de campo (CURSOR IZQ. Para seleccionar se marca el valor deseado y se presiona ENTER. etc. Para seleccionar otro valor se utilizan las flechas de cursor o las capacidades de búsqueda del catálogo. búsquedas.) se muestra automáticamente un catálogo a media pantalla para relacionarlo con el campo actual. 2002.FERRUM SEP. Mientras se encuentre en el catálogo se pueden utilizar todas las funciones del mismo.

CAMBIOS O BAJAS REGISTROS DE LA LISTA SIN TENER QUE SALIR DE ELLA. 40 FERRUM SEP. ACCION TECLA DESCRIPCION LOS MOVIMIENTOS Y SELECCIONES SE CONTROLAN EXACTAMENTE COMO UNA LISTA DE DATOS.Pág. Selecciona la opción marcada y la enlaza con el campo. . Salir sin cambios Mostrar la lista de datos. 2002. MOVIMIENTO OTROS Selección de la opción. ENTER ESC Cualquier tecla Muestra la lista de datos para poder elegir que no sea de un dato de ella. INCLUSIVE ES POSIBLE DAR DE ALTA. movimiento. Deshace cualquier cambio realizado sobre el campo.

Permite importar existencias y precios de productos que se encuentren en archivos DBF y cambiar precios utilizando F8. Acción. articulo. por ejemplo. Permite saber que artículos es necesario pedir a determinados proveedores con F7. (Ver Tipo de Precio Pag. para indicarnos que ese articulo no esta inventariado. es posible ordenar esta columna .. Mantiene la información de todos los artículos que maneja su empresa. Clave. dependiendo del catálogo en que nos encontremos trabajando. Controla las listas de precios. INVENTARIO. En el catálogo de clientes la columna ACCIÓN pudiera decir “SIN RFC”. 41 Todos los catálogos de FERRUM . Controla las existencias en los distintos almacenes.Muestra la instrucción que tiene que hacerse con el registro. Es posible otorgar precios especiales a clientes con CTRL+F7. CATALOGO DE ALMACEN. en el catálogo de inventario un registro puede tener en la columna ACCIÓN la palabra “CONTAR”.FERRUM SEP.. Muestra el Cardex del articulo con F5 Muestra distintas presentaciones con F6 Cambia precios de un conjunto de artículos con F8. Muestra las existencias de los distintos almacenes con CTRL+F6. En cualquier catálogo podemos realizar lo que la columna ACCION indique posicionándonos sobre el registro y presionando ENTER. Muestra en pantalla diagramas. este mensaje se refiere a la acción inmediata que hay que realizar con el registro. Mantiene la información de los niveles óptimos de existencias. Se puede accesar a este catálogo desde cualquier parte del sistema mediante SHIFT+F2. para indicarnos que este cliente no tiene RFC capturado en FERRUM . revisar generales. Administra la clave y los proveedores de cada articulo. fotografías o textos de los artículos con CTRL+F5.Clave del presionando F11. 2002. imprimir. entregar. actualiza los precios en base a descuentos del proveedor y precios sugeridos. cobrar. Pág. cambiar el precio de los artículos de porcentaje a fijo y viceversa. Mediante esta herramienta es posible también cambiar los precios de los kits. 45). esta columna mostrará un mensaje en particular. poseen una columna que se llama “ACCION”. COLUMNAS. etc.

.Costo y descuento máximo respecto al precio de menudeo. Mayoreo. es posible ordenar y buscar por esta columna presionando F11.... aparece la siguiente pantalla con datos del articulo seleccionado para modificar o del nuevo articulo creado..Muestra la suma total de las existencias de los almacenes que se hayan seleccionado con una “S” en UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/TERMINOS. Si nuestro costo es de 100.Pág. Almacén (es). INSERTAR o CTRL + INSERTAR.. ½ Mayoreo. Costo..00.Precio de mayoreo de la primera presentación (A).Descripción del articulo. Menudeo. 42 FERRUM SEP. ej. .. 2002. Total..Precio de medio mayoreo de la primera presentación (A). Código. y el costo respecto al precio de venta es el 33% menos. así nuestro código quedaría 300001003. Cod. donde el primer y el ultimo dígito nos indican el descuento máximo y los dígitos restantes nos indican el costo. Pro. Al presionar TABULADOR.Presentación o unidad de venta.El código con que es conocido el producto por el proveedor. Uni.El costo del articulo en su unidad base (configurable).. Descripción. CAPTURA DEL ARTICULO.00 y tenemos un precio de venta de 150.Precio de menudeo de la primera presentación (A). Ex. nuestra utilidad es del 50%.Existencias en el almacén por defecto (configurable).

Es el nombre de un archivo de imagen o de texto. Es posible especificar hasta 5 clasificaciones para cada artículo en particular.FERRUM SEP. etc. FORMA DE VENTA. puede definir.Es la forma más común de venta. variará la versatilidad de este campo.. eléctrico. Donde se captura el Código de Barras del producto para su identificación en el sistema FERRUM .Es un articulo integrado por varios artículos que pueden venderse por separado. . al efectuar movimientos con dicho articulo. Permitirá especificar que artículos podrán visualizarse al escogerse determinado catálogo. de poseerlo. Pág. Es la descripción del articulo. la pintura con sus tintas.. la clasficación 1 como la linea a la que pertenece el producto. por ejemplo. es útil cuando se es fabricante de ciertos productos y deseamos. que se encuentra en el directorio de dibujos. ya no pueden ser separados. DESCRIPCION. metal. herramienta general.Posee un número único de serie. es posible ordenar y buscar la lista de artículos basándose en este dato. como puede ser el mantenimiento de cierto tipo de maquinaria. Seriado. plástico. asociado al artículo. por ejemplo un juego de baño. DIBUJO.). Caja. ver por separado nuestra materia prima y nuestro producto terminado. CODIGIO DE BARRAS... por ejemplo. es así como se facturará y como saldrá en las listas de precios. 43 INVENTARIO. 2002. etc. (Pieza. Producción. UNIDAD BASE (A).Es un articulo integrado por varios artículos que al ser reunidos. ordenar y referirnos a un articulo de forma única y rápidamente. CLAVE DEL PRODUCTO. Servicio. dependiendo del método de clave que utilice. Kit. Es la unidad de presentación del artículo más factible para su venta al público. Útil si se piensa utilizar un lector de código de barras para agilizar la captura de artículos en una Factura por ejemplo. por ejemplo. Nos permite clasificar. las formas de venta son: Normal. se solicitara el número de serie.. CLASIFICACIONES. Nos indica la forma de venta del articulo.Si el “artículo” creado es un servicio. CATÁLOGO.

Determina la relación entre esta unidad y la unidad base. Es el costo promedio del articulo. Muestra la fecha del ultimo cambio de precio del articulo. . si la unidad base del alambre es el rollo. por ejemplo se puede vender alambre por metro. con el tipo de cambio del día. UNIDADES (B. aunque es preferible que la unidad base sea la menor de las unidades. OTROS COSTOS. MONEDA. para definir una nueva presentación. Permite establecer que tipo de impuesto paga el articulo. 44 FERRUM SEP. ULTIMO CAMBIO DE PRECIO. como IVA o IEEP. Es el precio antes de IVA sugerido por el proveedor. tenga una unidad distinta o tenga una X. PROVEEDOR. es decir. PRECIOS. por ejemplo. DESC POR OFERTA. este valor es calculado al dar entrada a un producto a través de una Compra. no se permite definir dos unidades iguales dentro del mismo articulo. Es el costo real del artículo. antes de aplicarle los descuentos de compra. DESC. el precio antes de IVA que nos da el proveedor. como el flete. Unidad de venta. se escriben todos los descuentos y se presiona TABULADOR. es decir. permite establecer diferentes formas de venta del mismo articulo. calculado a través de las compras. se establecerá el número de metros por rollo. para esto se presiona F2 (Calculadora) y se presiona D.C) Y EQUIVALENCIAS. COSTO. en la lista de presentaciones se presiona la tecla INSERT para darla de alta. en la presentación por metro. el cursor no avanzara hasta que este vacía. DÓLAR. COSTO PROMEDIO. COSTOS. Es el descuento a la venta que se aplica al articulo con el fin de promocionarlo. Es el descuento que otorga el proveedor al artículo actual. IMPUESTO.Pág. es posible fijar un descuento encadenado. Es el costo adicional del producto por otros conceptos. la unidad base siempre tiene 1 Pieza por unidad. los precios en la lista de precios son convertidos automáticamente a moneda nacional. 2002. si presentación 1 tiene por unidad PZ. kilo o rollo. Establece la moneda a la cual se cotiza el articulo. PRECIO SUGERIDO. los valores permitidos son: MN (moneda nacional). si se trata de dar la misma unidad en la presentación 2.

también sirve para facturar conceptos que no requieren existencias. ESCALAS DE PRECIOS. EXISTENCIA. solo se pueden editar si el campo INVENTARIADO tiene el valor NO. Pág. se pueden crear múltiples convenciones de ubicación. EXISTENCIAS. se llevara el control de las existencias del articulo. TIPO DE PRECIO UNIDADES A. Establece las existencias actuales en cada almacén.Porcentaje. Establece la ubicación física del articulo... permite inventariar de forma gradual. INVENTARIADO.B. MENUDEO. P3E5N1 podría significar Pasillo 3.. . en caso de ser NO. F. es posible cambiar el tipo de precio de Fijo a Porcentaje en el Catálogo de Almacén. NO MODIFICARA EXISTENCIAS POR COMPRAS O VENTAS. B y C. se utilizan para capturar la cantidad de artículos a partir de la cual se considerará determinado precio de venta. según el tipo de precio seleccionado para cada unidad A. Hay tres formas de calcular el precio. Establecen porcentajes de utilidad o precios fijos. Especifica la cantidad mínima de unidades que queremos mantener en todos nuestros almacenes de este artículo. 45 Establece la unidad de compra mas común hacia el proveedor y la unidad de venta mas común hacia los clientes. R. Es similar al precio por porcentaje. P. Estante 5.Precio Fijo. Nivel 1.C. aun cuando su costo este fluctuando. por ejemplo. Este precio solo varía cuando se realizan cambios de precio. como servicios. Define si el artículo se encuentra inventariado. en caso de ser SI. UBICACIÓN.Redondeado. solo que el precio es redondeado a la moneda especificada en configuración del sistema.FERRUM SEP. Estos campos a la izquierda de los títulos ½ mayoreo y mayoreo. sirve para mantener estable un precio. MINIMO. Este precio se calcula aplicando un margen de utilidad al costo. Con la combinación de las teclas SHIFT+F8. UNIDAD DE COMPRA Y DE VENTA. 1/2 MAYOREO Y MAYOREO. 2002.

PROVEEDORES. al principio deberá tener un valor estimado y posteriormente el sistema adecuará el promedio de acuerdo a las ventas. equivalente a un ahorro de 2%. entre más artículos sean pesados. pues internamente FERRUM realiza la división del campo PESO. SALIDAS DESDE LA ULTIMA COMPRA. se entregan en realidad 980 ml.03 mts. 46 FERRUM SEP. mayor precisión habrá en el conteo rápido con bascula electrónica. Tiempo de surtido del proveedor de este artículo. AHORRO ESTIMADO. al vender 1 metro de cable.. entre el campo POR CADA. por ejemplo.. 145 gr por cada 25 clavos. al vender 1 litro de solvente.. Es el tamaño del lote de artículos al comprar. KIT. Fecha de la ultima compra al proveedor de este articulo. el código será el valor UPS del código de barras. LOTE Y VENTA POR DIA. por ejemplo... CODIGO DEL PRODUCTO. en la pestaña INVENTARIO en el campo FORMA DE VENTA la opción Kit ( ). MERMA ESTIMADA. y X/0 no esta definido como una cantidad real. Es la perdida máxima estimada por unidad de medición. PEDIDOS. por ejemplo. podrá ver aquí todos los artículos que componen el producto creado como Kit. PESO. lo que significa que hay una Merma de 3%. pues aparecerá el Catálogo completo de los proveedores de su negocio.. Es posible actualizar los precios de los artículos que componen el Kit con F8. POR CADA. Contiene a los proveedores elegidos para surtir el artículo. en caso de contar con sistema de código de barras. Tiene el código por como es conocido el articulo por el proveedor.. tenga al menos un valor de “1”.. Si se desea dar de alta un nuevo proveedor para el mismo articulo se presiona INSERT en esta misma pestaña y se capturan los datos del nuevo proveedor normalmente. Es importante que el campo POR CADA. ULTIMA COMPRA Y TIEMPO DE ENTREGA. Establece un promedio de ventas Diarias de los últimos 60 días..Pág. generalmente se entregara 1. Es el ahorro por unidad de medición.. . Si usted escogió. Muestra el total de ventas desde la ultima compra al proveedor. por ejemplo los guantes en lotes de 12 y los martillos en lotes de 6. 2002. Tiene el peso del articulo.. se debe escribir el peso de los artículos pesados.

00 300000289 . Datos del proveedor seleccionado. Gastos. Porcentaje de ganancia en los precios 1.00 EJEMPLO. Merma Ahorro Moneda Costo Costo promedio. Venta 1.B. ½ y 3 para las presentaciones A. 2 Menudeo(1). Descripción del Articulo Clave del articulo utilizada por el proveedor. Costo antes de IVA del articulo Costo promedio del artículo en base a otros gastos.B y C configuración del sistema. Clave del Artículo. NOMBRE. como el flete.00 45. C. Proveedor>> Proveedores Unidad 1. Precio de venta sugerido por el proveedor. 3 Empaque 2. 3 Kit Precios especiales.C DESCRIPCION. GNDESPLA01 Desarmador Plano 104-3001 Precio de venta en los precios 1. 12 11 1 27. Código Código de precio del producto 40. Presentaciones como se vende el articulo Equivalencias entre la presentación 1 y las demás presentaciones. 2 y 3.FERRUM SEP. Lista de clientes con precios especiales para el articulo. Pág. Lista de componentes del Kit. 2. Lista de proveedores del artículo. Prov. con o sin IVA incluido según la Mayoreo(3). Clave.de A.50 2. Descripción Clv. A. 47 CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS. 3. Porcentaje de merma del articulo Porcentaje de ahorro del articulo Numero de moneda en la que se cotiza. Sugerido F. B y C. Otros gastos que genera el artículo.29 KG 1000. en las presentaciones A. B y Mayoreo(2). 2. 2002.53 31.50 40.

Contar. Producción.20 Pedir. Costo del Inventario (Costo x existencia). S P3E4N2 840. Porcentaje de descuento del articulo Existencias mínimas. Unidad 3 Almacén “N” Existencia Total 1024. T. Promedio de ventas diarias del articulo. venta de las existencias a precio de ½ Mayoreo Existencias en el almacén Activo.45 15 20 10 3. por unidades de venta Existencias por Almacén. Fecha de ultima Compra. Forma de venta del artículo Si las existencias son afectadas por documentos de compra – venta Artículo modificado desde la última Exportación.00 997. Unidad 2.4 4/MAR/00 4/ABR/00 8 435. Factor Impuesto Descuento Mínimo Venta Diaria Ultima Compra Cambio de precios. Fecha del último cambio de precio del articulo Tiempo de entrega en días.00 54 54 115 . Ubicación Física en el almacén Costo del Inventario (Costo Promedio x existencia). Total de ventas desde la ultima Compra. Servicio.Pág. Entrega Vendido Acción Forma de venta Inventariado Modificado Ubicación Costeo Costo Reposición 0. Valor del Inventario al mercado (½ Mayoreo x existencia). La suma de las existencias de todos los almacenes FERRUM SEP. 2002. 48 Factor acumulado de descuentos del proveedor Impuesto que paga.00 Valor Mercado Almacén Actual. Acción inmediata a realizar con el artículo.

.Numero de serie del articulo en garantía.Estado actual de la garantía. Salida.Numero del documento de servicio.FERRUM SEP. 49 CATALOGO DE GARANTÍAS Y SERVICIOS.Cliente que solicito el servicio o garantía. 2002. Al presionar TABULADOR. .Prioridad de atención a la garantía o servicio. Ingreso. Ser..Fecha esperada de salida o fin del servicio. Edo.. Pág. Cliente.. aparece la siguiente pantalla con datos de la garantía o servicio seleccionado o del nuevo servicio creado....Costo del servicio o garantía. Costo. CAPTURA DE GARANTIAS Y SERVICIOS. Permite controlar la ubicación de los artículos en garantía.Proveedor de garantía o servicio donde se encuentra el articulo. Pri. COLUMNAS. Serie. INSERTAR o CTRL + INSERTAR.Fecha de entrada del articulo o solicitud de servicio.. Permite administrar los servicios proporcionados por la empresa...Articulo en garantía o tipo de servicio. Ubicación. Articulo.

cuando se manda a llamar un catálogo desde otra ubicación. Para ver todo el catálogo de clientes presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. 2002. En FERRUM . de esta forma se podrá dar de alta. CONDICION. Numero del documento de la orden de servicio o garantía. Cliente que solicito el servicio o garantía. Descripción del articulo en garantía o servicio solicitado. este aparece con todas sus características de operación. Número de serie del articulo en garantía. ESTADO ACTUAL. etc. Estado en el que se encuentra la garantía o servicio: En Espera. CLIENTE. . Diagnostico. Fecha en que se solicito el servicio o garantía.Pág. Para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. Garantía. SERIE. ARTICULO. Fecha prometida de entrega del articulo o garantía.. DESCRIPCION. e incluso eliminar un registro del catálogo de clientes desde esta nueva ubicación. 50 FERRUM SEP. Reparación. FECHA ESPERADA DE SALIDA. filtrar. FECHA DE INGRESO. NUMERO DE SERVICIO.

Cargo por servicio o garantía. CAUSA DEL SERVICIO. Descripción del motivo de la garantía o servicio. 3453SJ 12/ABR/98 25/ABR/98 EJEMPLO 3421 . Normal. Datos del articulo en garantía. Datos del proveedor del articulo. Urgente. Fecha de ingreso a servicio. Cargo por el servicio o garantía. 51 MOTIVO. UBICACIÓN. Importante. Motivo por el que se solicita la garantía. Fecha esperada de entrega o salida. Proveedor o centro de servicio que tiene el articulo en garantía.FERRUM SEP. 2002. CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS. D 3 150. Pág. Datos del cliente que solicito el servicio. Prioridad de atención al servicio o garantía: Baja.00 No enciende. COSTO DEL SERVICIO. NOMBRE Servicio Cliente Articulo Serie Ingreso Salida Ubicación Estado Prioridad Costo Causa DESCRIPCION Número de servicio. Estado actual del servicio o garantía Prioridad de atención al servicio. PRIORIDAD. Numero de serie del articulo.

..Nombre del cliente o proveedor. Permite elaborar cheques con F6.Muestra la instrucción que tiene que hacerse con el registro. Permite conocer el saldo y estado de cuenta de sus clientes y proveedores con F5. Nombre.. Tipo. Num. ALTA DE CLIENTES O PROVEEDORES. esta columna se puede ordenar presionando F11. 52 FERRUM SEP. Disponible.La clasificación a la que pertenece el cliente o proveedor.. para ciertos artículos con CTRL+F7. Al presionar TABULADOR. CLIENTES Y PROVEEDORES.. COLUMNAS.Numero del cliente o proveedor.. Clas. Saldo.Registro Federal de Contribuyentes.C. cobrar. 2002. Muestra fotografías o textos con CTRL+F5.F. INSERTAR o CTRL + INSERTAR. CATALOGO DE CLIENTES O PROVEEDORES. Acción.Saldo pendiente.. esta columna se puede ordenar presionando F11.Crédito disponible. entregar. revisar generales. Mantiene la información de los clientes y proveedores de su empresa. etc. imprimir.Pág. Permite especificar precios especiales para los clientes o de los proveedores. aparece la siguiente pantalla con datos del cliente o proveedor seleccionado o del nuevo creado.. . R.Tipo de cliente o proveedor. de Crédito o de Contado.

2002. 53 .FERRUM SEP. Pág.

Se refiere a personal del cliente o proveedor. Ciudad y estado del domicilio fiscal del cliente o empresa. 54 FERRUM SEP. Permite ingresar el nombre de un archivo externo para visualizar fotografías del cliente.Pág.C. Nombre del cliente o empresa al cual se le Factura o Compra. CATÁLOGO. Se refiere a personal de nuestro negocio que trata con el cliente o proveedor. CURP. etc. Registro federal de contribuyentes. foráneo. Agente de ventas que atiende al cliente o el comprador al proveedor. Domicilio fiscal del cliente o empresa. CLASIFICACION. válido. EXT. Colonia del domicilio fiscal del cliente o empresa. DIRECCION. el sistema asigna automáticamente un consecutivo al cliente. CLIENTE O PROVEEDOR. Campos que permiten la clasificación de los clientes o proveedores. POSTAL. firmas autorizadas. Numero único del cliente o proveedor. esporádico. .F. NOMBRE. AGENTE. el programa verifica que sea un R. 2002. etc. Código postal del cliente o empresa. algunas de las clasificaciones pueden ser. COLONIA. solo efectivo. Clave Única del Registro de Población del cliente o proveedor. Campo para colocar el nombre del contacto con el cliente o proveedor. CLASIFICACIONES. CIUDAD. Permitirá ver distintos tipos de clientes en el catálogo agrupados por alguna característica. RFC. CONTACTO. NUMERO. C.

oficina. 55 Cuenta bancaria del proveedor o cliente. si es de crédito se pueden modificar otros campos relacionados al crédito. Permite definir que lista de precios se le aplicará al cliente por defecto.). DIRECCION Y MEDIO. tiendas. ½ Mayoreo o Mayoreo.FERRUM SEP. CREDITO. ENVIOS. etc. sirve para saber que cuenta de cheques se puede aceptar. si la lista de precios de Menudeo. DIAS DE CREDITO. POSTAL. celular. E-MAIL. Pág. LISTA DE PRECIOS. CUENTA. 2002. NUMERO. o a que cuenta se depositan los pagos. Dirección a la que se va a embarcar la venta o compra. si usted da crédito o no a ciertos clientes o si ciertos proveedores le otorgan o no crédito a usted. Ciudad a la que se va a embarcar. Número (s) telefónico (s) del cliente o proveedor. Código Postal al que se va a embarcar. TELEFONO. Muestra la fecha del próximo documento a vencer. Puede ser de crédito o contado. TIPO DE TELEFONO. personal. Si su cliente o usted reciben los artículos comprados en otra ubicación. Nombre de la persona a la que se va a embarcar la venta o Compra. Establece los días de crédito que tiene el cliente o da el proveedor. (consignatario). ventas. Mensajería preferida para embarques. Dirección de correo electrónico del cliente o proveedor. puede ser compras. PROXIMO VENCIMIENTO. si se tiene un pago vencido y solicita más crédito. localizador. fax. . se muestra una advertencia o se evita dar mas crédito. etc. datos. CIUDAD Y C. TIPO DE CLIENTE O PROVEEDOR. utilice esta pestaña para capturar los datos de las personas encargadas de recibir la mercancía y direcciones de embarque. NOMBRE. (bodegas. Tipo de número (s) telefónico (s).

Pág. DESCRIPCIÓN Nombre del cliente o proveedor. EJEMPLO Construcciones S. cuando este es sobrepasado. Campo para colocar la identificación de la persona asignada para cobrar los cargos. DESCUENTO DE CONTADO Y CREDITO. SALDO. LIMITE DE CREDITO. CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS NOMBRE Nombre Dirección Colonia Ciudad Tel 1. Nombre de la persona a la que se envía la mercancía comprada. Establece un límite de crédito al cliente o un límite de crédito para usted de su proveedor.mx. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. puede ser cualquier día de la semana. Ciudad a donde se envía. Teléfonos del cliente o proveedor Correo electrónico del cliente o proveedor Código Postal del cliente o proveedor. Pue. muestra una advertencia o evita se de más crédito. 21 sur 5605 Puebla. Dirección a donde se envía.A 17 sur 4504 Acacias. Nombre env. Descuento especial predefinido que se le da al cliente u otorga el proveedor en compras de contado o crédito. FERRUM SEP. 2. En este campo aparece la fecha de la última vez que el cliente nos compro o la fecha de la ultima vez nosotros le compramos a un proveedor. 0122-409-010 alex@ferrum. DIA DE COBRO Y DIA DE PRESENTACION. Día en el que se cobra la facturación. 56 ULTIMA COMPRA. . 72430 Bodegas del Sur S. 2002.com. COBRADOR. Saldo del cliente o saldo de usted con el proveedor.P.A. Ciudad env. puede ser cualquier día de la semana. 3 E-mail C. Día en el cual se presenta la Factura a revisión. O DER. Puebla. Dirección env. Colonia del domicilio del Cliente o Proveedor Ciudad del cliente o proveedor. Pue. Dirección del cliente o proveedor.

P. T.5. Datos del agente Identificación del cobrador Saldo pendiente. Vencimiento Responsable Acción. Agente>> Cobrador Saldo Limite Compras Precios especiales Tipo Días De Crédito Día Pre. Foráneo. Identificación del agente de compra o venta. Número de cliente o proveedor. Total de compras realizadas. 72000 Paquetería “Flash” CON-940317-MT3 PEGM-721014-H-CMRNR-09 345 AD . Código postal del lugar a donde se envía. Día de presentación de Factura. Limite de Crédito.2. Registro Federal de Causantes Clave Única del Registro de Población. 14 L V 14 7/MAY/98 Juan Pérez Cobrar. MR 450.00 1500.4. Tipo de clasificaciones para el cliente o proveedor Crédito. Días entre visitas de proveedor. Agente.00 4500 Pág. Día de cobro de la Factura. Forma de envío. Visita P. 2002.3.FERRUM SEP. Persona con quien se tiene el trato. Día Cob. 57 C. Fecha de próximo vencimiento. Instrucción inmediata a realizar con el registro. env. Numero. Lista de artículos con precios especiales Condiciones de compra Plazo de crédito en días. Clasificación 1. Medio Rfc Curp.

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FERRUM SEP. 2002.

CATÁLOGO DE COBRANZA O PAGOS.
Muestra los cobros y pagos pendientes ordenados basándose en la fecha de cobro. Permite conocer el saldo y estado de cuenta de sus clientes y proveedores con F5. Si se quiere añadir a la persona que cobrará en la columna COB, se selecciona una ID (identificación) del cobrador con F7 y se asigna o quita al registro seleccionado con F6.

COLUMNAS.
Acción.- Indica la tarea inmediata a realizar con el registro seleccionado Ven.- Días por vencer, un valor positivo indica los días faltantes para el vencimiento, un valor negativo indica los días vencidos. Vence.- Fecha de vencimiento del documento. Doc.- Número del documento deudor. Cliente.- Nombre del cliente o proveedor. Emisión.- Fecha de elaboración de la Factura. Debe.- Importe pendiente de pagar. Total.- Importe total del documento. Cob.- Identificación del cobrador del docto.

CAPTURA DE COBRANZA O PAGO
Se coloca el cursor sobre cualquier documento del cliente o proveedor que va a realizar el pago, al presionar la tecla INSERTAR aparece la siguiente pantalla, con los campos necesarios para dar de alta los pagos de clientes o los pagos a proveedores.

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CANTIDAD A PAGAR.
Campo para capturar el abono o pago total de un documento.

REFERENCIA.
Campo para capturar el número del documento que se esta liquidando o al que se esta abonando el pago.

CAMPOS PARA REPORTES Y FILTROS.
NOMBRE Tipo D. Cliente>> Fecha Emisión Factura Cobrador Documento>> Total Deuda Vencido Por vencer Cero días. DESCRIPCION Indica si es un cobro o pago pendiente con C o P respectivamente Datos del cliente o proveedor Fecha de cobro o vencimiento Fecha de elaboración del documento Numero de documento que se debe Identificación del Cobrador. Datos del documento que se debe Importe total del documento. Importe restante del documento. Importe restante del documento vencido. Importe restante del documento por vencer. Saldos que vencen el día presente. $1,234.32 $234.32 $231.00 $150.00 $2035.00 8/JUN/98 23/MAY/98 65124 FC EJEMPLO C

Pág. 60 1-7,8-15,16-30,3160,61-, días. 1-7,8-15,16-30,3160,61-, días vencidos.

FERRUM SEP. 2002.

Saldo proyectado a “n” días. Saldo con “n” días vencidos.

$10425.00 $5423.00

DOCUMENTOS.
Por documentos se entiende Facturas, Notas, Compras, Cotizaciones, Notas de Crédito, Movimientos entre almacenes y Mermas. Todos comparten la misma estructura de información y sus conceptos son similares, solo cambian en su función.

FACTURAS.
Muestra las facturas de la serie actual. La serie de las facturas se pude cambiar con F6. (Esta tecla también cambia serie en Notas). Es una de las partes principales del sistema, ya que de aquí se desprenden cambios a existencias, cuentas por cobrar, saldos de clientes, caja, estadísticas de venta, estadísticas de consumo, comisiones de venta, estadísticas de utilidad. Se puede retener una Factura para que funcione a manera de pedido o para continuar su elaboración posteriormente, para esto al terminar de editar el documento se pide que no

si la Factura no ha sido impresa. Número. Fecha.. Pág. Para cancelar una Factura se selecciona y se presiona SUPRIMIR.. Para entregar artículos de una Factura no entregados o entregados parcialmente se usan las teclas F8 y TABULADOR. 61 se imprima. (Combinación de teclas también disponible en Notas).El nombre del cliente o razón social de la empresa a la que se le facturo..Identificación del cobrador asignado para el documento. si previamente se levanto un pedido. (Esta combinación de teclas también se utiliza en Notas). Para pagar una Factura por cobrar se usa F7. F. (Con esta tecla también se pagan notas en Notas).. COLUMNAS..Campo que muestra observaciones adicionales referentes al documento. Pedido.Numero del documento que originó la Factura. la Factura retenida apartara del inventario los artículos en ella contenida. significa que esta retenida y entonces este campo mostrará un formato de número que contiene la identificación del usuario que esta elaborando la Factura. esto devolverá los artículos al inventario.Nos muestra el numero del documento seleccionado..Forma de pago del documento.Indica la tarea inmediata a realizar con el documento seleccionado. Total. eliminara el cobro pendiente..Fecha de elaboración del documento. Nota. se selecciona una ID (identificación) del cobrador con CTRL+F7 y se asigna o quita al registro seleccionado con CTRL+F6. 2002. Para continuar editando una Factura retenida se presiona TABULADOR sobre ella. Para eliminar una Factura retenida se selecciona y se presiona SUPRIMIR. Cb. esto quitara el apartado de los artículos en el inventario y eliminara totalmente la Factura retenida. Si se quiere añadir a la persona que cobrará la Factura en la columna COB.. Para reimprimir una Factura (o cualquier documento que haya sido impreso al menos una vez anteriormente) se presiona F5. Acción.Saldo pendiente del documento si su forma de pago es de Crédito. Cliente. ajustara los saldos del cliente y marcara la Factura como cancelada.. lo cual generará un numero compuesto por la clave del vendedor y un folio único. . Saldo. si fue de crédito..FERRUM SEP. Pago.Importe total de la Factura. Para cambiar el numero de la Factura se usa CTRL+F5.

Paso I. al presionar INSERTAR en el Catálogo de Facturas aparece la siguiente pantalla que nos permite capturar con un lector el código de barras del articulo. Si no conoce el c. el articulo se selecciona y aparece en la Factura. 62 FERRUM SEP. 2002. ALTA DE FACTURAS. esta misma pantalla aparecerá directamente si el valor del campo anteriormente mencionado es “N”. . al hacerlo. de barras del artículo. Para dar de alta una Factura solo se necesitan realizar 3 pasos. puede teclear ENTER y aparecerá la siguiente pantalla con los datos a requisar para la Factura y el catálogo de inventario para insertar artículos.Si la opción UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/LOCAL/USO DE LECTOR OPTICO tiene el valor “S”.Pág..

el sistema preguntará si el documento ya esta correcto.. el cursor saltará hasta el siguiente campo.. NOTA... si la respuesta es si. usted puede filtrar.Aparecerá la siguiente pantalla con el catálogo de clientes para escoger al que se le este facturando. 2002. Es importante señalar que en FERRUM . el catálogo mantendrá todas sus características. el programa avanzará al siguiente paso.. PRECIO. eliminar e incluso filtrar a clientes desde esta pantalla. En FERRUM .Teclee la cantidad de artículos por partida. UNIDAD. cuando aparece un catálogo sobre otra pantalla. si alguna partida no esta correcta bastará con colocar el cursor sobre ella y presionar TABULADOR para editarla. DESCUENTO. eliminar e incluso dar de alta un nuevo artículo desde esta ubicación sin necesidad de salir del Catálogo de Facturas.Dependiendo de los privilegios del usuario. sin importar la acción que se esté realizando. Pág.Este campo nos muestra el artículo a insertar en la Factura.. cuando se manda llamar un catálogo.Observaciones. después de hacer los cambios necesarios se presiona ENTER. CANTIDAD.FERRUM SEP. O DER. . se coloca el cursor sobre el cliente y se presiona ENTER. revisamos el documento. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. para ver las unidades disponibles de venta para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. para este caso particular usted podrá dar de alta.. si el articulo solo tiene una unidad de venta. 63 ARTÍCULO. este aparece con todas sus características disponibles. Paso II. Después de haber seleccionado y capturado todas las partidas de la Factura presionamos ESCAPE. aquí se puede capturar un precio especial o un precio predeterminado de venta.Campo para ingresar un porcentaje de descuento para el cliente de ese articulo..Escoja la unidad de venta que desee.

usted puede elegir la forma de entregar los artículos. OBS.. FORMA DE PAGO..En este campo se captura la forma de pago efectuada por el cliente.Si el cliente esta dado de alta con condiciones de compra de CONTADO. ENTREGA.Observaciones o notas de referencia.Esta opción solo estará disponible si el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/CREDITO A CERO DIAS tiene el valor “S”. pero si esta dado de alta con CREDITO... se continúa con los demás datos de la Factura: CLIENTE. PARCIAL o NO ENTREGADO.Los valores para este campo pueden ser TOTAL.Porcentaje de descuento global del documento.. ALMACEN. . PAG.. este campo no estará disponible para editar..En este campo aparecerá el cliente que hayamos escogido en la pantalla anterior.Pág. Después de haber seleccionado al cliente. DESCUENTO. 2002.Fecha límite de pago del documento. CONDICIONES. se puede capturar cualquier texto o solo palabras especificas dependiendo del valor que tenga el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/LIMITA FORMA DE PAGOS. Aquí se captura la cantidad que se esta recibiendo del cliente para liquidar la Factura.En este campo se elige el almacén de donde se descontarán los artículos facturados.. Esta fecha podrá ser muy posterior a la fecha en la que se elabora la Factura pues dependerá de los días de crédito que se le hayan otorgado al cliente. 64 FERRUM SEP. podrá usted escoger las condiciones de venta.. VENCIMIENTO.

.. Paso III. También se pueden crear este tipo de Notas directamente en el Catálogo de Notas de Crédito. 2002. TOTAL.Identificación del usuario que esta elaborando el documento. O DER. DESCRIPCION Número del documento.. NUMERO. PREVISUALIZACIÓN. Pág. si no se imprime quedara retenida. la descripción total de este proceso la encontrará mas adelante .Aquí puede ver las partidas que se imprimirán el la Factura. si la respuesta es sí. el sistema pregunta si se quiere cancelar la Factura.. FERRUM creará un número para este documento que contiene la identificación del usuario que esta elaborando la Factura y podrá ser modificada o eliminada en cualquier momento. Si se quiere eliminar una Factura se presiona SUPRIMIR sobre ella... CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ.Número secuencial de la Factura. FECHA. FERRUM creará una Nota de Crédito para el cliente por el importe total de la Factura y los artículos contemplados en esta serán reincorporados al inventario.Después de requisar estos datos se presiona ENTER y el sistema preguntará si se imprime o no la Factura. 65 VENDEDOR. aparece la siguiente pantalla: Si se escoge la opción “SI”. EJEMPLO 75 .Importe total de la Factura.Fecha de elaboración. NOMBRE Número.FERRUM SEP. .

00 1000. Almacén. Número del almacén de origen.00 110. Descuento Imp$.Pág. Identificación del cobrador del documento. FERRUM SEP. Descripción. Número del almacén de destino. Condiciones. Almacén. A CAN CONTADO IS CB 1 BODEGA PRINCIPAL 2 TIENDA 24/DIC/99 31/DIC/99 5 125. Nombre del almacén de destino. Tipo. Vencimiento. Importe total antes de Iva y antes del descuento. Importe de documento. Pagado. Datos de la persona que emitió el documento. Nombre del almacén de origen. Subtotal. Iva total. Num. Descripción completa del documento. Forma de pago del documento. Porcentaje de descuento del docto. Descuento $. todas las partidas. Estado. Contado. 66 Doc.00 1150. Serie del documento. 2002. Cliente>>. Saldo.00 210.00 150.00 150. Serie. Descuento global del docto Descuento global con Iva incluido del documento. Emisor. Importe total antes de Iva. cancelado. Emisor. Total en letra. (impreso.) Datos del Cliente. Almacén Destino. Cobrador.00 1000. Num. Origen. Pago del documento.) Condiciones de venta (Crédito. Tipo de documento. Subtotal sin Des. Estado del docto. Saldo del documento.00 MIL PESOS 00/100 CONTADO FACTURA . Total Letra. Total. Nota Forma de pago. Descuento %. Fecha de vencimiento. Fecha. Almacén D. D. Observaciones. Documento por el que se originó. Iva. Persona que emitió el documento. Fecha de emisión del documento. etc.

Costo. Precio unitario. Ticket30. Clave. Número de la partida. Impuesto. Ticket30 2L. Ticket40 2L. Peso del articulo por cantidad por partida 3 2 112. Precio unitario des. Precio unitario con impuesto incluido por partida. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres.FERRUM SEP.00 100.50 224.00 230177 PZ 17 D1240-61 Pág. Importe de la partida. Costo del artículo de la partida. Cantidad. Precio unitario imp. 2002. 67 Ticket40. Concepto. Descuento. Importe. cada partida en 40 caracteres.00 257. Precio unitario con descuento incluido por partida. Descripción del articulo por partida. cada partida en 30 caracteres. N. cada partida en 40 caracteres y 2 líneas. Unidad de venta de la partida. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres. Importe imp.60 4. Observación. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres.60 33. Unidad. Descuento de la partida. partida. Serie de artículo de la partida. cada partida en 30 caracteres y 2 líneas. Precio unitario por partida. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres. Serie. Impuesto de la partida. Observación del artículo por partida. Cantidad por partida. Importe con impuesto incluido de la partida. Peso . Clave del artículo por partida.00 126.00 110.

. en la caja se creara un movimiento por cancelación de Nota. estadísticas de venta. estadísticas de utilidad. esto quitara el apartado de los artículos en el inventario y eliminara totalmente la Nota retenida. Acción. 2002. para esto al terminar de editar el documento se pide que no se imprima.Indica la tarea inmediata a realizar con el documento seleccionado. Realiza cambios a existencias. Para continuar editando una Nota retenida se presiona TABULADOR sobre ella. cuentas por cobrar. Para eliminar una Nota retenida se selecciona y se presiona SUPRIMIR. Para cancelar una Nota se selecciona y se presiona SUPRIMIR. lo cual generará un numero compuesto por la clave del vendedor y un folio único. Para reimprimir una Nota se presiona F5 COLUMNAS. 68 FERRUM SEP. al facturarla se creara una nueva Factura. Muestra las notas-remisión de la serie actual. no se afectarán los inventarios y la Nota será cancelada poniendo las cantidades en cero. ajustara los saldos del cliente y marcara la Nota como cancelada. se selecciona y se presiona SUPRIMIR. estadísticas de consumo. caja. el sistema preguntara si se cancela o se Factura. NOTAS REMISION. si fue de crédito. saldos de clientes. Para facturar una Nota.Pág. eliminara el cobro pendiente. Se puede retener una Nota para que funcione a manera de pedido o para continuar su elaboración posteriormente. esto devolverá las existencias al inventario. comisiones de venta.. la Nota retenida apartara del inventario los artículos en ella contenida.

Nota. Fecha.. El alta de un documento tipo Nota se hace de la misma forma que una Factura. 69 Número. Pág.El nombre del cliente o razón social de la empresa a la que se le esta haciendo la Nota. aparecerá la siguiente pantalla: Si elige FACTURAR. Se presiona SUPRIMIR y aparecerá una pantalla con las . si previamente se levanto un pedido..Importe total de la Nota.FERRUM SEP. si la Nota no ha sido impresa. ALTA DE NOTAS. con todas las características de los documentos de este Catálogo... Saldo.. Si se quiere eliminar una Nota se coloca el cursor sobre ella y se presiona SUPRIMIR. Cliente.Nos muestra el numero del documento seleccionado. . Pedido.Campo que muestra observaciones adicionales referentes al documento.. si elige CANCELAR. la Nota pasará a formar parte del Catálogo de Facturas. la Nota será cancelada.Saldo pendiente del documento si su forma de pago es de Crédito.. 2002. significa que esta retenida y entonces este campo mostrará un formato de número que contiene la identificación del usuario que esta elaborando la Nota.Numero del documento que originó la Nota. También es posible anidar varias Notas en una sola Factura. Primero se seleccionan el conjunto de Notas a facturar de la forma descrita en el párrafo referente a filtros de selección en la sección de FILTROS. Total. .Fecha de elaboración del documento. reincorporando los artículos contemplados en ella al inventario.

Para modificar una Cotización se presiona TABULADOR sobre ella.Indica la tarea inmediata a realizar con el registro. Para actualizar los precios de la Cotización se presiona SUPRIMIR y se elige recotizar. . COLUMNAS Acción. . Muestra las cotizaciones. se elige “SELECCIONADO” y aparecerá la pantalla con las opciones “FACTURAR” y “CANCELAR”. . COTIZACIONES. Con “UNA FACTURA” FERRUM concentrará todas las partidas de todas las Notas seleccionadas en una sola Factura. Una Cotización se puede modificar en cualquier momento. 70 FERRUM SEP. Para eliminar una Cotización se selecciona y se presiona SUPRIMIR y se elige del menú que aparece la opción eliminar. CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES. se elige facturar y se selecciona si como Nota o como Factura. Para facturar una Cotización se selecciona y se presiona SUPRIMIR. se elige “FACTURAR” y aparece la siguiente pantalla: Con la opción “MÚLTIPLES FACTURAS” FERRUM creará un Factura por cada Nota que se haya seleccionado. Los campos disponibles para filtrar datos y elaborar reportes en el catálogo de Notas son los mismos que existen en el catálogo de Facturas. 2002.Pág.. opciones de eliminación de “SELECCIONADO” y “BLOQUE”. Y con “SOLO TOTAL” se creará una Factura que tendrá una única partida por el total de la suma de todas las Notas.

CANTIDAD. El procedimiento para seleccionar artículos en una Cotización es similar en todos los documentos.... Al presionar INSERTAR se crea una nueva Cotización.. NOTA.Campo para ingresar un porcentaje de descuento para el cliente de ese articulo. ALTA DE COTIZACIONES.Muestra el número consecutivo de Cotización. 71 Cliente. UNIDAD. aparece la siguiente pantalla con los campos necesarios para una Cotización.. Fecha. PRECIO.Nombre del cliente al que se le cotizaron los artículos contemplados en el documento. Total..Observaciones. DESCUENTO..Importe total de la Cotización.Escoja la unidad de venta que desee.Indica la fecha en la que se elaboró la Cotización. incluyendo la opción de lector de código de barras.): ARTÍCULO. . aquí se puede capturar un precio especial o un precio predeterminado de venta. si el articulo solo tiene una unidad de venta.Este campo nos muestra el artículo a insertar en la Cotización. con CTRL + INSERTAR se crea una nueva Cotización con los mismos datos de la Cotización seleccionada y puede ser modificada y con TABULADOR se edita la seleccionada. (. .. Pág.Dependiendo de los privilegios del usuario..FERRUM SEP. O DER. Número...Teclee la cantidad de artículos por partida. el cursor saltará hasta el siguiente campo. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. 2002. para ver las unidades disponibles de venta para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ.

O DER. DES. O DER. O DER... revisamos el documento.Observaciones del documento.Identificación del usuario que realiza la Cotización. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ.Este campo es editable.. Si se quiere eliminar una Cotización se coloca al cursor sobre ella y se presiona SUPRIMIR. usted puede capturar la fecha límite para respetar los precios contemplados en la Cotización. FECHA. si desea ver todo el catálogo de clientes. Después de haber seleccionado y capturado todas las partidas de la Cotización presionamos ESCAPE.Es el numero de Cotización que se esta elaborando. Después de capturar estos datos se presiona ENTER y el sistema pregunta si desea imprimir la Cotización. 2002. si alguna partida no esta correcta bastará con colocar el cursor sobre ella y presionar TABULADOR para editarla. VENCE.Muestra la fecha de elaboración de la Cotización. 72 FERRUM SEP.. presione BARRA ESPACIADORA o FLECHAS DE DIRECCION IZQ. presione BARRA ESPACIADORA o FLECHAS DE DIRECCION IZQ.. aparecerá la siguiente pantalla: .Porcentaje de descuento global del documento.. CLIENTE. después de hacer los cambios necesarios se presiona ENTER y aparecerá la siguiente pantalla: NUMERO. VENDEDOR. OBS..Campo para colocar el nombre del cliente al que se le va a cotizar.Pág. para ver todo el calendario.

. FERRUM volverá a calcular los precios de las partidas incluidas en este documento. las existencias serán de 25. Si la elección es ELIMINAR. Cuando el nuevo documento se haya terminado pasará a formar parte del catálogo correspondiente y el sistema preguntará si se desea conservar la Cotización que sirvió de base para crear el nuevo documento (Factura o Nota). la Cotización será borrada del sistema. se captura una Compra por 15. COMPRAS. las existencias cambiarán a 20.FERRUM SEP. . estadísticas de compra. podrá volver a utilizarla para futuras referencias y sin que esto afecte al documento que se creó. . con la ventaja de poder dejar el nuevo documento (Factura o Nota) como aparece en la Cotización. después de escoger el tipo de documento que se quiere se procederá de la manera descrita anteriormente en los Catálogos de Facturas y Notas. las compras retenidas si modifican el inventario. posteriormente le solicitará una nueva fecha de vencimiento. con las mismas partidas para vender al mismo cliente. 73 Si se elige RECOTIZAR. Da entrada a existencias y modifica cuentas por pagar. CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES Los campos disponibles para filtrar datos y elaborar reportes en el Catálogo de Cotizaciones son los mismos que existen en el Catálogo de Facturas y Notas. Pág. Si escoge FACTURAR. Muestra las compras y da entrada a las existencias. esto para el caso de que la fecha de vigencia de la Cotización haya expirado y alguno de estos artículos haya cambiado de precio. y posteriormente se modifica la Compra a 20. Se puede retener una Compra y modificarla siempre y cuando no haya sido impresa o generado un documento de crédito. 2002. es decir. si hay 10 taladros. si se escoge “SI”. o poder cambiar las partidas e incluso al cliente. FERRUM preguntará si desea convertir la Cotización en una Factura o en Nota. saldos a proveedores.

: ARTÍCULO.. COLUMNAS.. 3 pasos. Para continuar editando una Compra se presiona TABULADOR sobre ella.Al presionar INSERTAR se crea una nueva Compra.. Fecha. El procedimiento para seleccionar artículos en una Compra es similar en todos los documentos. Folio. ALTA DE COMPRAS. Para cancelar una Compra se selecciona y se presiona SUPRIMIR. ajustara los saldos al proveedor y eliminara totalmente la Compra..Importe total de la Compra. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS .Muestra el número consecutivo de Compra.. si fue de crédito..Observaciones del documento. aparece la siguiente pantalla con los campos necesarios para una Compra.Este campo nos muestra el artículo que se va a comprar al proveedor. eliminara el pago pendiente. Proveedor. recuerde que puede ocupar un lector de código de barras.Folio de la Factura del proveedor.Indica la fecha en la que se elaboró la Compra.. 74 FERRUM SEP. esto actualizará las existencias del inventario. Número. El alta de una Compra es similar a los demás documentos.Pág. Paso I. con CTRL + INSERTAR se crea una nueva Compra con los mismos datos de la seleccionada y puede ser modificada y con TABULADOR se puede editar una Compra siempre y cuando no haya sido impresa.Nombre del proveedor al que se le compraron los artículos contemplados en el documento.. Total. 2002. Nota. .

Recuerde que en FERRUM cuando se manda llamar un catálogo. Después de haber seleccionado al proveedor. aquí se puede capturar el costo del artículo con Iva incluido o no.Teclee la cantidad de artículos por partida.FERRUM SEP. para ver las unidades de compra disponibles para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. También depende de valor que tenga el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/DESGLOSA IVA EN COMPRAS... COSTO. el programa avanzará a la siguiente pantalla. para escoger al que se le este comprando se coloca el cursor sobre el proveedor elegido y se presiona ENTER. si el articulo solo tiene una unidad de compra.Esta pantalla contiene el catálogo de proveedores.Dependiendo de los privilegios del usuario. revisamos el documento. el sistema preguntará si el documento ya esta correcto.Especifique la unidad de compra que desee...Observaciones.. UNIDAD. Paso II. se continúa con los demás datos de la Compra: . eliminar e incluso dar de alta un nuevo artículo desde esta ubicación sin necesidad de salir del Catálogo de Compras. 2002.. 75 DE DIRECCION IZQ O DER. CANTIDAD.Campo para ingresar un porcentaje de descuento que otorgue el proveedor del artículo (descuento por partida). después de hacer los cambios necesarios se presiona ENTER. usted puede filtrar. si alguna partida no esta correcta bastará con colocar el cursor sobre ella y presionar TABULADOR para editarla. Pág. O DER. si la respuesta es si. Recuerde que este catálogo de proveedores mantiene sus características sin importar que este en Compras.. NOTA. Después de haber seleccionado y capturado todas las partidas de la Compra presionamos ESCAPE. el cursor saltará hasta el siguiente campo. DESCUENTO. este aparece con todas sus características disponibles.

PROVEEDOR. . dependiendo del valor que tenga el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/CALCULO DE GASTOS. FECHA. OTROS GASTOS. PAG. COMPRADOR. este campo puede tener condiciones de Compra de CONTADO o de CREDITO.Se refiere a la forma de pago que se esta efectuando.. 76 FERRUM SEP. ENTREGA.Identificación del usuario que esta elaborando la captura de la Compra o que realizo la Compra. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. Esta fecha podrá ser posterior a la fecha en la que se elabora la Compra pues dependerá de los días de crédito que le proporcione su proveedor..En este campo aparecerá el proveedor que hayamos escogido en la pantalla anterior.Pág..En esta campo capture el Numero de Folio de la Factura del proveedor.Campo para capturar otros gastos que genere el artículo que se esta comprando.. DESCUENTO.. FOR. O DER. PARCIAL o NO ENTREGADO....Porcentaje de descuento global del documento que otorgue el proveedor... la cantidad que aquí se capture podrá ser interpretada como un porcentaje o como un precio fijo. ALMACEN. depende de la forma en que usted haya recibido del proveedor los artículos comprados.. dependiendo de este valor el campo estará o no disponible para editar. CONDICIONES.Los valores para este campo pueden ser TOTAL.En este campo se elige el numero del almacén a donde se sumarán los artículos comprados.Fecha en que realiza la captura de la Compra.Observaciones o notas de referencia.Fecha límite de pago del documento.. VENCIMIENTO. OBS.Según del proveedor escogido. 2002. NUMERO.

FERRUM SEP. 2002. TOTAL.- Importe total de la Compra.

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PREVISUALIZACIÓN.- Aquí puede ver las partidas que se imprimirán en el comprobante de entrada. Paso III.- Después de requisar estos datos se presiona ENTER y el sistema preguntará si se imprime o no un comprobante de entrada, si no se imprime, la Compra podrá se modificada o eliminada. Cuando se quiere eliminar una Compra se coloca el cursor sobre ella y se presiona SUPRIMIR, FERRUM pedirá la confirmación de la eliminación del documento, si la respuesta es “SI” la Compra se elimina y todos los artículos contemplados en ella son descontados del inventario.

CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES.
NOMBRE Número. Doc. Origen. Serie. Estado. Condiciones. Cliente>>. Emisor. D. Emisor. Cobrador. Num. Almacén. Almacén. Num. Almacén D. Almacén Destino. Fecha. Vencimiento. Descuento %. Descuento $. Descuento Imp$. Pagado. Saldo. DESCRIPCION Número del documento. Documento por el que se originó. Serie del documento. Estado del docto. (impreso, cancelado, etc.) Condiciones de venta (Crédito, Contado.) Datos del Cliente. ( .) Persona que emitió el documento. Datos de la persona que emitió el documento. Identificación del cobrador del documento. Número del almacén de origen. Nombre del almacén de origen. Número del almacén de destino. Nombre del almacén de destino. Fecha de emisión del documento. Fecha de vencimiento. Porcentaje de descuento del docto. Descuento global del docto. Descuento global con Iva incluido del documento. Pago del documento. Saldo del documento. CB 1 BODEGA PRINCIPAL 2 TIENDA 24/DIC/99 31/DIC/99 5 125.00 110.00 210.00 150.00 IS A CAN CONTADO EJEMPLO 75

Pág. 78 Total. Subtotal sin Des. Subtotal. Iva. Total Letra. Nota Forma de pago. Tipo. Descripción. Ticket40. Importe de documento. Importe total antes de Iva y antes del descuento. Importe total antes de Iva. Iva total. Total en letra. Observaciones. Forma de pago del documento. Tipo de documento. Descripción completa del documento, todas las partidas. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres, cada partida en 40 caracteres. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres, cada partida en 30 caracteres. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres, cada partida en 40 caracteres y 2 líneas. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres, cada partida en 30 caracteres y 2 líneas. Número de la partida. Clave del artículo por partida. Descripción del articulo por partida. Cantidad por partida. Precio unitario por partida. Precio unitario con descuento incluido por partida. Precio unitario con impuesto incluido por partida. Importe de la partida. Importe con impuesto incluido de la partida. Impuesto de la partida. Descuento de la partida. Costo del artículo de la partida.

FERRUM SEP. 2002. 1150.00 1000.00 1000.00 150.00 MIL PESOS 00/100 CONTADO COMPRA

Ticket30.

Ticket40 2L.

Ticket30 2L. N. partida. Clave. Concepto. Cantidad. Precio unitario. Precio unitario des. Precio unitario imp. Importe. Importe imp. Impuesto. Descuento. Costo.

17 D1240-61 2 112.00 110.00 126.50 224.00 257.60 33.60 4.00 100.00

FERRUM SEP. 2002. Serie. Unidad. Observación. Peso Serie de artículo de la partida. Unidad de venta de la partida. Observación del artículo por partida. Peso del articulo por cantidad por partida 3 230177 PZ

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MERMAS.
Muestra las mermas al inventario. Sirve para hacer ajustes a las existencias en el inventario, proporcionando información acerca de los motivos del ajuste (extravío, obsolescencia, robo, etc.) Se puede modificar en cualquier momento, ajustando automáticamente las existencias. Para modificar una Merma se presiona TABULADOR sobre ella. Para eliminar una Merma se selecciona y se presiona SUPRIMIR, esto regresara los artículos al inventario y eliminara totalmente la Merma.

COLUMNAS.
Número.- Numero consecutivo del documento Merma. Fecha.- Fecha de elaboración del documento. Total.- Total de Merma en dinero. Nota.- Observaciones del documento.

: Al presionar INSERTAR. recuerde que puede ocupar un lector de código de barras.Pág. es decir. Después de elegir una opción aparece la siguiente pantalla. 2002. El procedimiento para seleccionar artículos en una Merma es similar en todos los documentos. CAPTURA DE MERMAS. La segunda opción crea una cantidad mas real resultado de la diferencia entre la cantidad que existe en el inventario y la que se contó. Aparece la siguiente pantalla: La primera opción permite la captura de mermas directas. se crea un nuevo documento Merma. . cantidades de artículos que no coinciden con las existencias. 80 FERRUM SEP.

.FERRUM SEP..). pzas.Teclee la cantidad de unidades a descontar. cuando todas las partidas ya están correctas se presiona ENTER y aparece la siguiente pantalla: . CANTIDAD. etc.Este campo nos muestra el artículo que causó Merma. UNIDAD. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. se presiona ESCAPE. si es necesario corregir una partida se coloca el cursor sobre ella y se presiona TABULADOR para editarla y corregirla. Después de haber seleccionado y capturado todas las partidas de la Merma. para ver las unidades disponibles para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. Pág.Escoja la unidad que desee disminuir del inventario del artículo (mts. 81 ARTÍCULO. 2002. O DER. se revisa el documento..

y si tiene “PRO. . si ya se encuentra aplicada entonces se cancelará.Si el campo tiene “CLI.Número consecutivo del documento Nota de Crédito. si no se ha impreso entonces se eliminará. Se pueden modificar las notas de crédito siempre y cuando no se hayan aplicado.Día de la elaboración del documento. Después de ingresar estos datos se presiona ENTER y el sistema descontará del inventario lo que se contemple en la Merma e imprimirá un formato de documento Merma que se haya elegido anteriormente. solo se coloca el cursor sobre el documento y se presiona SUPRIMIR.Número del almacén al que afectará la Merma. si la respuesta es afirmativa. Muestra y elabora las Notas de Crédito a clientes de su negocio o Notas de Crédito de un proveedor para usted. 82 FERRUM SEP..Identificación del usuario que ingresó la Merma. Fecha.. Los campos disponibles para filtrar datos y elaborar reportes en el catálogo de Mermas son los mismos que existen en el catálogo de Facturas. el sistema pedirá confirmación de eliminación. OBS. . esto generará un movimiento a favor en el estado de cuenta del cliente y ajustará su saldo Para eliminar o cancelar una Nota de Crédito se presiona SUPRIMIR.. aquí puede capturar las causas de la Merma. NUMERO...” significa que la Nota de Crédito es de su negocio para un cliente. O DER.Nombre o Razón Social del cliente al que su negocio le otorgó la Nota de Crédito o proveedor que giró la Nota de Crédito para usted.Fecha de elaboración del documento. NOTAS DE CREDITO. COLUMNAS.Observaciones de documento. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. la Merma será eliminada y el inventario se actualizará. Cliente o Proveedor... ALMACEN. FECHA. Número. Para aplicar una Nota de Crédito se presiona SUPRIMIR y se elige Aplicar. CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES.Numero consecutivo del documento Merma. Es posible eliminar una Merma. Tipo. ALMACENISTA... 2002.Pág.” significa que es de un proveedor para usted.

2002. se crea una nueva Nota de Crédito. en caso de contar con lector de código de barras se procede de la forma descrita en la página. como en todos los documentos. está disponible la opción del lector de código de barras. este aparece con todas sus características disponibles.FERRUM SEP. ALTA DE NOTAS DE CREDITO. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER.. para esto se debe cuidar que la columna descripción este en blanco. Si la N. esto significa que solo se contemplará el valor monetario del documento sin cambios al inventario. En este catálogo.Si una Nota de Crédito no se aplica completamente esta columna mostrará la cantidad que falta por descontar del documento. si se presiona TABULADOR sobre una ya existente se podrá editar para modificar. usted puede filtrar. Total. se presiona INSERTAR para abrir la N. los artículos contemplados en la Nota de Crédito son considerados en FERRUM como artículos devueltos y se vuelven a sumar a las existencias. ARTÍCULO. Recuerde que en FERRUM cuando se manda llamar un catálogo.. . 83 Saldo.. Al presionar INSERTAR. siempre y cuando no este aplicada o solo haya sido aplicada parcialmente. Nota. Pág. si son de este tipo.Este campo nos muestra el artículo cuyo precio será insertado para contemplarse en la Nota de Crédito y si no se borra de la partida también será “regresado” al inventario. eliminar e incluso dar de alta un nuevo artículo desde esta ubicación sin necesidad de salir del Catálogo de Notas de Crédito. de Crédito en blanco e INSERTAR para llamar el catálogo de artículos. La Nota de Crédito puede ser también considerada sin artículos.Esta columna indica la cantidad total contemplada en la Nota de Crédito.. de Crédito va a contemplar artículos. Las notas de crédito pueden aplicarse en base a los precios de artículos.Observaciones del documento. En el menú DOCUMENTOS se escoge NOTAS DE CREDITO y luego la opción deseada A CLENTE o DE PROVEEDOR para entrar al catálogo.

Especifique la unidad del artículo que desee. O DER... UNIDAD. ningún artículo debe aparecer en el documento.Observaciones.. se presiona INSERTAR para abrir la N.. En ambos casos después de presionar ENTER. 2002.En este campo se coloca al cliente al que se le hará la N. aquí se puede capturar un precio especial o los valores predeterminados de menudeo o mayoreo. Si la Nota de Crédito no va a reflejar devolución de artículos. ORIGEN.Numero consecutivo del documento.. NOTA. DESCUENTO.Campo para ingresar un porcentaje de descuento que se otorgue al cliente (descuento por partida). Después de insertar todos los artículos en el documento se presiona ESCAPE. si la respuesta es sí.. . FECHA. aparece la siguiente pantalla: NUMERO.Pág..Muestra la fecha en la que se elaboró el documento.Teclee la cantidad de artículos por partida. para ver todo el catálogo de clientes o proveedores presione BARRA ESPACIADORA o FLECHAS DE DIRECCION IZQ.Dependiendo de los privilegios del usuario.Se captura el numero de documento que originó la N. el cursor saltará hasta el siguiente campo. FERRUM preguntará si la Nota de Crédito esta correcta. CLIENTE (O PROVEEDOR). de Crédito o se coloca el proveedor que otorgó la N. de Crédito en blanco y se presiona ENTER. PRECIO.. de Crédito. CANTIDAD. como por ejemplo. 84 FERRUM SEP. una Factura cancelada... de Crédito este correcta y se teclea ENTER. de Crédito. para ver las unidades de compra disponibles para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. se revisa que la N. si el articulo solo tiene una unidad de compra.

de esta forma la cantidad que se coloque en este campo podrá ser menor o igual al total de la N. .. A CLIENTE. de Crédito. buscar o filtrar información desde este Catálogo de N. O DER. eliminar. IMPORTE. Si la elección es APLICAR. que puede ser la suma de todas las partidas (si la Nota se elabora por devolución de artículos) o una cantidad ingresada directamente. 2002. de Crédito. Después de ingresar la cantidad aparece la siguiente pantalla: . OBS.FERRUM SEP. se coloca el cursor sobre el documento a aplicar y al presionar SUPRIMIR aparece la siguiente pantalla.. Es posible crear una N.El importe total de la N. de Crédito sin necesidad de estar en Clientes o Proveedores. Para aplicar una Nota de Crédito se requiere que el documento no este aplicado en su totalidad o que no este cancelado. Facturas o Notas y Cobranza. 85 O DER. de Crédito directamente desde el Catálogo de Facturas.Identificación del usuario que elaboró el documento.Notas del documento. Este proceso involucra directamente a los catálogos de Clientes. Los catálogos aparecerán con todas sus características de operación. Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. APLICAR UNA NOTA DE CREDITO. VENDEDOR. Pág. Si la N. se puede dar de alta. FERRUM preguntará que cantidad del total del documento desea abonar.. de Crédito ya se dio de alta como se indica el la sección anterior.

Pág.00 escogeremos pagar el total de la Factura 32 (100.21.00) y RESTO (200. Ahora se coloca el cursor sobre la Factura 31 para aplicar el RESTO (200. En ella se pueden apreciar los documentos que debe el cliente (siempre y cuando las condiciones de compra para estos documentos hayan sido de crédito). para este ejemplo donde el abono es de 300. 86 FERRUM SEP. en pantalla se vería de la siguiente manera.00) a 1263.00) y el resto del abono (200. con los saldos y totales de cada uno. . de Crédito.00 y presionamos ENTER. primero colocamos el cursor sobre el docto cuyo importe es 100. De esta forma se pueden escoger los documentos cuyo total puede ser cubierto total o parcialmente por el abono de la N.00) para la Factura 31.00) han cambiado. En la ventana de la derecha aparece la Factura 32 y los campos APLICADO (100. 2002. Se puede notar que en la ventana de la izquierda la Factura 32 ya no aparece pues su saldo total ha sido cubierto por parte del abono ingresado. se presiona ENTER y el RESTO será aplicado a esa Factura.

resultado de haber aplicado 200. .00 de la N. En la pantalla anterior se puede observar que la Factura 31 a la que se le aplico el resto del abono (200. 2002. de Crédito. Cuando la N. en el Estado de Cuenta del Cliente. paso a paso. 87 El seguimiento de los abonos de determinado cliente puede visualizarse en este mismo catálogo si la N.21. Pág.00) tiene en la columna SALDO la cantidad 1063.FERRUM SEP. de Crédito presionando SUPRIMIR e ingresando otra cantidad a abonar. de Crédito haya sido aplicada totalmente. de Crédito ha sido aplicada solo parcialmente. es posible ver el pago de las facturas deudoras. colocando el cursor sobre la N.

Por último. de Crédito será borrada del sistema. Es necesario recordar que esta pantalla se despliega en el Catálogo de Clientes o Proveedores con la tecla F5. esto nos indicará que el documento podrá ser aplicado total o aún parcialmente después. DE PROVEEDOR. si se escoge ELIMINAR. de Crédito mostrará la leyenda APLICADA. . no es posible eliminar una N. Compras y Pagos. 2002. Los campos disponibles para filtrar datos y elaborar reportes en el Catálogo de Notas de Crédito son los mismos que existen en el catálogo de Facturas. la N. de Crédito que haya otorgado un proveedor es muy similar al proceso anteriormente descrito para el cliente. El procedimiento para aplicar una N. si la selección es CANCELAR. solo se podrán aplicar abonos a las compras que se hayan hecho a Crédito.Pág. 88 FERRUM SEP. Se debe tener presente que en esta acción se esta aplicando un abono a un pago pendiente para un proveedor. También es importante hacer notar que los documentos disponibles para aplicarles abonos son únicamente los elaborados con condiciones de compra a Crédito. solo se debe de tener en cuenta que aunque las ventanas son iguales. . quedará marcada en el Catálogo como PARCIAL. los Catálogos involucrados son los de Proveedores. Si la cantidad a abonar es menor que el total de la N. CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES. de Crédito. Ver CLIENTES. de Crédito aplicada total o parcialmente. la N. el sistema colocará al documento la leyenda CANCELADA. Cuando el abono del documento es igual al total. Al igual que en la sección anterior.

de Almacén y el Catálogo de Inventario para insertar artículos. Para mover de un almacén a otro se crea la definición del documento con INSERT y se elige el almacén de origen y el almacén de destino.. Ori. Total. Nota. Recuerde que si la opción UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/LOCAL/USO DE LECTOR OPTICO tiene el valor “S”.. Realiza movimientos de artículos entre almacenes. de Almacén.. de Almacén con las características del que se seleccionó. Número.Nombre del Almacén de Destino. de Almacén. cuando se presiona INSERTAR se crea un nuevo Mov. de los artículos Alm. para poder ver los artículos que se cambiaron de un almacén a otro coloque el cursor sobre el documento y presione TABULADOR. esta misma pantalla aparecerá directamente si el valor del campo anteriormente mencionado es “N”. las existencias en los almacenes se reajustarán y el movimiento será completamente eliminado. de Almacén y cuando se presiona CTRL+INSERTAR se crea un nuevo Mov.FERRUM SEP. al hacerlo.Total expresado transferidos. de barras del artículo. Para cancelar el movimiento se presiona SUPRIMIR. de Almacén esta expresado en términos monetarios. Pág. al presionar INSERTAR en el Catálogo de Mov. Fecha. Alm. ALTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN La manera de ingresar este tipo de documentos es similar a todos los demás. ... Si no conoce el c. de Almacén aparece la pantalla que nos permite capturar con un lector.. 2002.Nombre del Almacén de Origen. 89 MOVIMIENTOS DE ALMACEN.Observaciones del documento. el código de barras del articulo. Permite redistribuir las existencias a través de los distintos almacenes. Des.Fecha en que se elaboró el documento. Es necesario mencionar que un Mov. el articulo se selecciona y aparece en el documento Mov. pues se trata de movimientos de artículos que valen en dinero.Número consecutivo del documento Mov. COLUMNAS. en valor monetario. puede teclear ENTER y aparecerá la siguiente pantalla con los datos a requisar para el Mov.

Este campo nos muestra el artículo a insertar en el Mov.. de Almacén presionamos ESCAPE.Pág. En FERRUM . si alguna partida no esta correcta bastará con colocar el cursor sobre ella y presionar TABULADOR para editarla. revisamos el documento. las partidas que tengan “0” en este campo. después de hacer los cambios necesarios se presiona ENTER. si el articulo solo tiene una unidad. el programa avanzará a la siguiente pantalla para continuar con los demás datos. el sistema preguntará si el documento ya esta correcto. CANTIDAD.. usted puede filtrar. si la respuesta es si. para ver las unidades disponibles para el articulo escogido presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. Después de haber seleccionado y capturado todas las partidas del Mov. ARTÍCULO. cuando se manda llamar un catálogo. .En un mismo documento de tipo MOVIMIENTO DE ALMACÉN es posible mover artículos desde distintos almacenes a un solo almacén de destino. este aparece con todas sus características disponibles. descontarán la cantidad de artículos del ALMACÉN DE ORIGEN que se captura en la siguiente pantalla.Escoja la unidad del artículo que desee cambiar de almacén.Observaciones de la partida. 2002.. ALMACEN. UNIDAD.. de Almacén. 90 FERRUM SEP. en este campo se coloca su numero. de Almacén. O DER. para ver todo el catálogo de artículos presione la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. el cursor saltará hasta el siguiente campo.. OBS. si se quieren mover los artículos de determinada partida desde determinado almacén..Teclee la cantidad de artículos a cambiar de almacén por partida. eliminar e incluso dar de alta un nuevo artículo desde esta ubicación sin necesidad de salir del Catálogo de Mov.

Es posible ver todo el Catálogo de Usuarios presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. de Almacén. 2002. de donde los artículos serán descontados.. 91 ALMACÉN ORIGEN.Se establece el estado de entrega de los artículos que contiene el MOVTO. INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS. OBSERVACIONES.En este campo se coloca el almacén de origen. ENTREGA. DE ALMACÉN.Notas adicionales del documento. a donde los artículos serán sumados. ALMACENISTA.Identificación de la persona encargada de la elaboración del documento. ALMACÉN DESTINO.FERRUM SEP. O DER.En este campo se coloca el almacén de destino.. los artículos seleccionados en el Mov.. se puede desplegar un menú auxiliar con las opciones válidas para este campo presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER.. no es posible eliminar o crear un documento directamente en los menús de estos módulos. Después de ingresar este último dato se presiona ENTER. se puede desplegar un menú auxiliar con las opciones válidas para este campo presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. Pág. eliminar e incluso dar de alta un nuevo usuario desde esta ubicación sin necesidad de salir del Catálogo de Mov. Recuerde que en FERRUM cuando se manda llamar un catálogo. este aparece con todas sus características de operación disponibles. Sin embargo es posible filtrar datos y trabajar con ellos para elaborar reportes que permiten una visualización . de Almacén disminuirán en el inventario del almacén de origen y aumentarán el inventario del almacén de destino.. Esta parte del programa FERRUM es únicamente para consulta de datos. usted puede filtrar. Número consecutivo del documento.

( . Identificación del cobrador del documento. por documentos de salida entendemos todos aquellos documentos que tienen que ver con disminuciones al inventario por efecto de una venta.) Persona que emitió el documento. Condiciones. Estado del docto. VENTAS. DESCRIPCION Número del documento. Los campos disponibles para Filtros y Reportes son los mismos que en el catálogo de FATURAS y NOTAS. Almacén. Doc. EJEMPLO 75 A CAN CONTADO IS CB 1 BODEGA PRINCIPAL . Documento por el que se originó. D. cancelado. Serie del documento. Datos de la persona que emitió el documento. Num. óptima de todos los movimientos que se realizan en su negocio a través de los documentos. Muestra los documentos de salida por ventas. (impreso. Almacén. FACTURA (FAC.) Condiciones de venta (Crédito. Básicamente estos módulos concentran los totales de todos los documentos sin las partidas.Pág. NOMBRE Número. Cliente>>. 2002.). 92 FERRUM SEP. etc. Emisor. Cobrador.) Datos del Cliente. Contado. Origen. Estado. Serie. Número del almacén de origen. Nombre del almacén de origen.) o NOTA (NOT. Emisor.

FERRUM SEP. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres.00 150. Número de la partida. Descuento global del docto Descuento global con Iva incluido del documento. Saldo. Iva total. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres. Descuento %. cada partida en 30 caracteres. Importe total antes de Iva y antes del descuento. Fecha de vencimiento.00 1000.00 110. Almacén Destino. cada partida en 40 caracteres. cada partida en 30 caracteres y 2 líneas. Cantidad por partida. Cantidad. . Total. Descripción completa del docto en un ancho de 40 caracteres. Tipo.00 1150. Forma de pago del documento. Ticket40. Nota Forma de pago. Importe de documento. Tipo de documento. Observaciones. Ticket30 2L. Saldo del documento. Num. 2002. Importe total antes de Iva. Iva. Ticket40 2L. Clave. Pagado.00 150.00 1000. Total Letra. Total en letra. Descripción completa del docto en un ancho de 30 caracteres.00 17 D1240-61 CONTADO FACTURA 2 TIENDA 24/DIC/99 31/DIC/99 5 125. Vencimiento. partida. Precio unitario. N. Pago del documento. 2 112. todas las partidas. Número del almacén de destino. Precio unitario por partida.00 Pág. Descripción del articulo por partida. Porcentaje de descuento del docto.00 210. Clave del artículo por partida. Almacén D. cada partida en 40 caracteres y 2 líneas. Nombre del almacén de destino. Descripción completa del documento. 93 MIL PESOS 00/100 Ticket30. Descuento $. Descripción. Fecha de emisión del documento. Fecha. Subtotal. Descuento Imp$. Subtotal sin Des. Concepto.

Muestra todos los documentos de los catálogos de NOTAS DE CREDITO. Los campos disponibles para Filtros y Reportes en este catálogo son los mismos que se describieron anteriormente. Precio unitario con impuesto incluido por partida. DETALLES. MERMAS y MOVIMIENTOS DE ALAMCEN en un solo catálogo.00 126.). MOV.). Importe con impuesto incluido de la partida. estos módulos muestran el detalle de las paridas.). Descuento de la partida. Unidad.). Importe. Impuesto de la partida. Precio unitario imp. MERMAS. 94 Precio unitario con descuento incluido por partida. ALMACÉN.). NOTA DE CRÉDITO (NCR. no los totales de los documentos. no es posible eliminar o crear partidas directamente en los menús de estos módulos. Peso del articulo por cantidad por partida FERRUM SEP.60 33. Serie. Los campos disponibles para Filtros y Reportes se listan a continuación y son los mismos . Importe imp. Unidad de venta de la partida. Importe de la partida.50 224. MERMA (MER.). Sin embargo es posible filtrar datos y trabajar con ellas para elaborar reportes que permiten una visualización óptima de todos los movimientos que se realizan en su negocio a través de las partidas. MOVTOS. Costo. Aquí se encuentran listados todos los documentos que justifican la cantidad de artículos que ingresan al inventario. Descuento. NOTA (NOT. 2002.60 4. DE ALMACÉN (MOV. Los campos disponibles para Filtros y Reportes en este catálogo son los mismos que se describieron anteriormente. Aquí se pueden consultar todas las partidas de documentos que se han generado tanto de entradas como de salidas.00 257. COMPRA (COM.00 230177 PZ 3 COMPRAS. Básicamente estos módulos concentran todas las partidas de todos los documentos. Esta parte del programa FERRUM es únicamente para consulta de datos.Pág. Impuesto. INFORMACIÓN DE PARTIDAS. Serie de artículo de la partida. Observación. MER y MOV. COMPRA (COM. diferenciados en el mismo por su valor en la columna tipo: NCR. NCR. Precio unitario des.) y COTIZACIÓN (COT. Observación del artículo por partida. FACTURA (FAC.00 100. Peso 110.). Costo del artículo de la partida.

D. Precio de venta del artículo menos descuentos por cantidad mas impuestos.00 270. Precio de venta del artículo menos descuentos por cantidad. Documento. Unidad. Descuento Total. Cantidad. Descuento.00 100. Venta Total. Venta Real Total. Utilidad %.00 100. SALIDAS y ENTREGAR. 2002.) NOMBRE Tipo. Precio de venta de artículo. Precio de venta del artículo menos descuentos. Fecha de emisión del documento. 90. 95 para los demás menús de INFORMACIÓN DE PARTIDAS (VENTAS. Venta. Precio de venta de artículo por cantidad. Fecha.FERRUM SEP.00 300. Costo del artículo. 3 LT.00 100. Precio de venta-costo.00 345. Pág. Porcentaje de utilidad respecto al precio de venta. Unidad que se eligió para la Compra o Venta del artículo.00 300. Precio de venta-costo por cantidad por utilidad. COMPRAS. Ganancia %. Costo del artículo por cantidad.>> Artículo. Datos de Documento. Porcentaje de descuento por partida. Observaciones de la partida del documento. Porcentaje de descuento por partida mas porcentaje de descuento global de documento. Costo. Costo Total. Descuento $ Venta Real. DESCRIPCION Tipo de documento. Porcentaje de utilidad respecto al costo.00 12 17 300. Datos del Artículo. Cantidad de artículos por partida. Utilidad Total. 24/DIC/99 .00 10 18 30. ENTRADAS. Precio de venta-costo por cantidad. Cantidad de descuento por partida.>> Descripción.00 EJEMPLO FAC. Comisión por utilidad. Venta Neta. Utilidad.

NOTA (NOT. MERMA (MER. ENTRADAS. COMPRAS. Muestra las partidas de salida del tipo FACTURA (FAC.) únicamente. . Impuesto $. DE ALMACÉN (MOV. Precio de venta del artículo menos descuentos por cantidad por utilidad. DE ALMACÉN (MOV. (salidas).Pág. (entradas). 2002. Cantidad de impuesto que paga. Lista las partidas únicamente de NOTAS (NOT.) y NOTA DE CRÉDITO (NCR.) y FACTURAS (FAC. 96 Comisión por venta total.).). Muestra todas las partidas de COMPRAS (COM. 123687 15 45.).) y MOV. Porcentaje de impuesto que se le aplica. SALIDAS. Serie.).00 VENTAS. MOV.). Aquí puede consultar todas las partidas de entrada del tipo COMPRA (COM. FERRUM SEP. Impuesto.). Número de serie del artículo.

solo si su valor es “S” la cantidad que contempla el movimiento será sumada (ABONO) o restada (CARGO) al estado de cuenta. y se escoge una fecha. no es lo mismo que el día en que se aplica el movimiento a la cuenta. Es posible llevar el control de múltiples cuentas bancarias. O DER. DESDE Y HASTA. 97 ENTREGAR. Al presionar ENTER aparecerá la pantalla con los movimientos de la cuenta escogida.En esta columna se visualizan las cantidades de todos los movimientos que tienen que ver con incrementos de dinero al estado de cuenta. Un movimiento se aplica con la tecla F5.. también es posible dar de alta una cuenta nueva desde esta ubicación presionando INSERTAR. Fecha en que se realizo o realizará el movimiento. BANCOS. Cargo. Dado que todos los documentos que FERRUM elabora. por ejemplo. Importe que se descuenta de la cuenta. dando a la nueva cuenta un número distinto a los existentes y un nombre. Fecha. este catálogo concentra todas esas partidas pendientes por entregar de cualquier tipo de documento. Es una lista con las cuentas disponibles. Muestra si el movimiento ya fue realizado en el banco. Se tiene que escoger el numero de cuenta a consultar. para ver todo el calendario se presiona sobre estos campos BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. 2002. se puede dar de alta un cheque para cobrarlo en 15 días.En esta columna se visualizan las cantidades de todos los movimientos que tienen que ver con disminuciones de dinero al estado de cuenta. Importe que se agrega a la cuenta. Apl. . sirve para las conciliaciones.. Pág.. es posible ver todas las cuentas disponibles en FERRUM presionando sobre este campo la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ. Abono. Después de entrar al menú bancos aparece una pantalla con los siguientes datos: NUMERO DE CUENTA. En la caja se reflejan las operaciones realizadas de la misma manera que un estado de cuenta bancario.Día en que se ingreso el movimiento al Catálogo de Bancos.Indica si el movimiento ya se ha aplicado a la cuenta o no.FERRUM SEP... COLUMNAS. permiten hacer entregas parciales de artículos. Ingrese las fechas de inicio y fin del período de consulta de movimientos bancarios de la cuenta seleccionada. cada cuenta se identifica por un número.

El presionar INSERTAR aparece una pantalla con las opciones CARGO y ABONO.Pág. Esta opción cambia el usuario activo. (“N” o “S”). los movimientos tipo CARGO disminuirán cantidades de la cuenta del banco y movimientos tipo ABONO aumentarán cantidades a la cuenta. Mov. sin importar en que Catálogo se encuentre después de haber oprimido estas teclas. la diferencia entre estos dos comandos es que F1 saca al usuario de todos los menús y sitúa al nuevo en el menú principal. ALTA DE UN MOVIMIENTO BANCARIO.Mostrará la cantidad en el estado de cuenta del banco. FERRUM pedirá un nuevo usuario para trabajar. un número de cheque o aparecerá el número de un documento que continúa. La seguridad de información es importante para FERRUM . en esta columna se puede ver la cantidad que resultará de aplicar los movimientos de entrada o salida al estado de cuenta sin importar que valor tenga el movimiento en la columna Apl. Aunque el movimiento se haya ingresado al sistema no se aplicará al estado de cuenta hasta que se presione sobre él F5. o nombre al que se elaboro el cheque. abreviaturas. Número.. nombre o razón social de una persona o empresa. aquí aparece el número del documento por cobrar o por pagar o puede capturarse el concepto del pago de un cheque. es decir. dependiendo del tipo de movimiento que se este dando de alta.. USUARIO. Descripción del concepto del movimiento. se puede aplicar el documento hasta que se confirme la entrada o salida del movimiento al estado de cuenta del banco. mientras que CTRL+F2 permite al nuevo usuario permanecer en el mismo nivel que el anterior. Saldo..Tipo o Documento de referencia al que se le aplica el cargo o abono que se esté dando de alta. tomando en cuenta únicamente los movimientos aplicados. . Aquí se podrá capturar el número de una ficha de depósito.Presenta la cantidad que aparecerá en el banco cuando el movimiento se aplique. Descripción. dependiendo del tipo de movimiento. En Banco.Tipo de movimiento sin abreviaturas. 98 FERRUM SEP.. 2002. Movimientos..Tipo de movimiento..Según el tipo de movimiento.. aquí se puede capturar el origen del cargo o abono. por eso se ha implementado el sistema multiusuario con las características necesarias para mantener la confidencialidad de bases de datos. también es posible cambiar de usuario en la misma terminal con las teclas F1 o CTRL+F2.Número consecutivo del tipo de documento. Referencia.

se oprimen la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. Colocado el cursor en esta opción se presiona ENTER y el sistema pedirá que ingrese un número de empresa para trabajar. es decir. Pág. la fecha será una vez más la del reloj de la computadora. esta configuración solo afectará el equipo configurado. solo cambiarán en la computadora donde se modificaron los colores. esta opción del Menú principal le permitirá cambiar de una a otra empresa y es también en este nivel donde se pueden dar de alta nuevas empresas para trabajar con FERRUM . 99 EMPRESA. los valores son: LARGO DE PAGINA. reloj y monitor. etc. incluyendo fechas. colores de las distintas ventanas (solo monitor color).FERRUM SEP. aparecerá una ventana auxiliar con las empresas que ya existen. ALTA DE UNA EMPRESA. si se desea dar de alta una nueva simplemente se presiona INSERTAR. generalmente 58 en hoja tamaño carta. después de haberlo hecho. el sistema le pedirá ingresar un Número y un Nombre para la Nueva Empresa. Configura los parámetros de funcionamiento especifico del equipo. valores de impuestos. es posible manejar y controlar con el mismo programa dos o mas empresas. Esta es una de las partes principales del programa aquí es donde se configurará el modo de trabajar del mismo. impresoras. Cuando inicie otra sesión en FERRUM . Este menú de tiene opciones que determinan como se ve y funciona el sistema. FECHA OPERATIVA. sobre este campo que solicita el número. Para poder comenzar a trabajar con cualquier empresa que este dada de alta en el sistema bastará con volver a entrar. El programa FERRUM es también un sistema multiempresa. . Número de líneas imprimibles en la hoja. si se cambian los colores. como impresora. 2002. IMPRESORA. Configura la fecha en que trabajará el sistema FERRUM únicamente. UTILIDADES. Configura el tipo de impresora utilizada y sus características. FERRUM creará los nuevos archivos necesarios para trabajar con la nueva empresa y se cerrará para dar acceso a estos nuevos archivos. SISTEMA. en FERRUM las empresas se reconocen con un Número y un Nombre de Empresa.

los valores permitidos puede visualizarlos presionando BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. 80x50. el 100% se refiere a toda la pantalla. LISTA. esto ayuda a agilizar equipos lentos. Canon o HP. Determina el tamaño de los catálogos en la pantalla. a la derecha cuatro barras que determinan el brillo. en una impresora de 8”. Esta parte del programa FERRUM permite activar o desactivar módulos. COLORES.. el ajuste se realiza en milímetros. la cantidad de rojo. Tipo de impresora conectada. 80x60. 132x60. cuando se haya terminado de ajustar el color se presiona TABULADOR para almacenar los cambios. MARGEN IZQ. 132x43. LPT2 o LPT3. muestra una paleta de colores. FERRUM SEP. Puerto donde se encuentra conectada la impresora. MÓDULOS DEL SISTEMA. es posible aumentar y reducir la cantidad de campos que se observen en los . puede ser LPT1. puede ser compatible con Epson. 132x25. o puerto asignado por la red. de esta manera. FECHA. 2002. TAMAÑO. 80x43. a la izquierda el tipo de mensajes y datos para modificar su color. son 80 con tamaño de letra pica (10 CPI). verde y azul del color. Numero de caracteres a la izquierda de cada línea impresa dejados en blanco.Pág. esto depende del tipo de monitor o adaptador gráfico. TIPO DE IMPRESORA. IBM. Indica el numero de columnas y renglones que se muestran a la vez. 50% a media pantalla. Configura la fecha que posee el reloj de la computadora (CMOS). etc. Numero de caracteres imprimibles a lo ancho de la pagina. sobre el campo “NÚMERO DE RENGLONES” y son: 80x25. 132x50. Permite el ajuste preciso para formas. Numero de líneas a dejar en la hoja antes de comenzar la impresión. Presione sobre esta opción y siga las instrucciones en pantalla para ajustar los márgenes. o ESC para no grabarlos. Configura los colores de la pantalla. MARGEN SUPERIOR. 100 ANCHO DE PAGINA. AJUSTA MARGENES. 96 en letra elite (12 CPI) y 132 en letra condensada (15 CPI) PUERTO DE IMPRESIÓN. los catálogos pequeños son más rápidos puesto que necesitan mostrar menos información.

MERMAS POR GRANEL. PRECIOS ESPECIALES. CRÉDITO. 2002. MULTIEMPRESA. CONTACTO. CLIENTE. MULTIPRESENTACIÓN. BANCOS. MULTIALMACÉN. CONTROL DE SUCURSALES. ENVIOS. KITS Y PRODUCCIÓN. MULTIPROVEEDORES. PESO Y CONTEO RÁPIDO. SOPORTE A CÓDIGO DE BARRAS. MÍNIMOS Y PEDIDOS. PRECIOS. GARANTÍAS Y SERVICIOS. MULTIPRECIOS. 101 distintos ficheros de captura. CUANTAS BANCARIAS. OTROS COSTOS. OFERTAS. UBICACIÓN. MULTITELEFONO. GENERAL. Pág. Los valores para todos estos módulos son: “S” si el módulo se utilizará en su negocio y “N” si desea desactivarlo. MULTIMONEDA. . E-MAIL. IMÁGENES EXTERNAS. INFORMACIÓN EXTERNA (IMÁGENES Y TEXTO).FERRUM SEP. CAJA. Es posible activar o desactivar módulos en cualquier momento. INVENTARIO.

es decir. CREDITO A CERO DIAS.Pág. estos cambios se reflejan en toda la red. Configura parámetros que FERRUM utilizará para todas las terminales. En algunos de los campos de esta pestaña se puede desplegar un menú con las opciones disponibles para ellos. FERRUM SEP. este numero no deberá repetirse en ninguna otra sucursal de la misma empresa. Determina el numero máximo de sucursales que manejara una matriz de FERRUM . Los valores para este campo pueden ser SI y NO. presionando la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. será necesario reiniciar el programa FERRUM para que reconozca al nuevo o nuevos almacenes. significará que cuando se hace una Nota o Factura. de forma operativa. OBSERVACIONES EN PARTIDAS. pues internamente este número es muy importante para generar el archivo de exportación en una sincronización de Matriz y Sucursales. NUMERO DE SUCURSAL. Especifica el número de almacenes que utilizará la sucursal. esta herramienta es útil cuando un punto de venta no recibe pagos totales en el momento de hacerse el documento pero el pago total del mismo no excede el día presente. Configura los valores de funcionamiento del sistema. Permitirá o no capturar comentarios por partida en los documentos. VALORES DEL SISTEMA. Cuando la opción activada es SI. 102 DESCUENTOS. este campo no tendrá utilidad si se esta trabajando en una sucursal . Este número determinará la identificación de la Matriz o Sucursal donde se este trabajando. Si es que se va a trabajar mediante sincronización de sucursales y varias empresas dadas de alta en FERRUM . DECIMALES EN DOCTOS. Dependiendo de este valor (“S” o “N”) las pantallas de la elaboración de Notas y Facturas mostrarán o no el siguiente campo. Indica si se quiere que los documentos muestren decimales. si su campo NUMERO DE SUCURSAL tiene un valor distinto de “000”. 2002. . La explicación e instrucciones para sincronizar se encuentran mas adelante en el tema IMPORTAR/EXPORTAR. cuando se haya ingresado un número mayor al existente. no se cobra completamente al instante de realizar el documento pero se puede capturar una cantidad preliminar (anticipo) y cuando los artículos sean entregados se liquida completamente. PRECIOS ESPECIALES. GENERAL. MÁXIMO DE SUCURSAL. EMISIÓN DE CHEQUES. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. NUMERO DE ALMACENES.

el concepto de esta partida en la Factura será el artículo que se escoja como predefinido SIN IVA. al momento de escoger al cliente. para ver todo el Catálogo de Clientes. una de las opciones es crear dos partidas en la Factura. puede ser: . Establece los limites del periodo fiscal en el que el negocio es auditado. las cuales contienen algunos artículos que se venden CON IVA y otros que se venden SIN IVA. podrá especificar las características de estos “clientes”. ETAPA INICAL DE UNA COMPRA. una recepción de artículos y finalmente la captura de la factura del proveedor. de la manera que se explica en la pagina y después capturarlo en este campo presionando la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. Pág. se requerirá vender a un cliente particular. el importe de una de ellas será la suma del total de todas las partidas de artículos CON IVA. PERÍODO FISCAL. 2002. aparecerá por defecto el que se haya seleccionado en este campo pero se podrá escoger además cualquier otro. dependiendo de la dinámica de su negocio. Cuando se este haciendo un documento tipo Nota o Factura. la segunda partida corresponderá a los artículos que se vendan SIN IVA. teclee BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. un pedido. 103 CLIENTE PREDEFINIDO. sobre estos campos y aparecerá el Catálogo de Almacén para seleccionar o dar de alta los artículos que se capturarán como predefinidos. TIPO DE CLAVE DE INVENTARIO. pasando por un documento de aprobación. Mediante este campo es posible elaborar varios documentos previos a una compra. En ciertas ocasiones. Determina el tipo de clave utilizada para el almacén. que en realidad son un conjunto clientes bastante grande. ARTICULO CON Y SIN IVA PREDEFINIDO. el concepto de esta partida en la Factura será el artículo que se escoja como predefinido CON IVA. como un “cliente de mostrador” o “publico en general”.FERRUM SEP. Cuando se crea una sola Factura mediante la agrupación de varias Notas.

cada una puede o no contener formatos o reportes independientes. Solo números. la descripción y un número único. Automática: Genera la clave basándose en el proveedor. FORMATO DE LA CLAVE. Cuando el tipo de clave es Formateada. Tiempo en días entre solicitud de cambio de clave. CADUCIDAD DE LA CLAVE DE ACCESO. . “9”.Pág. FORMATO DE FECHAS Permitirá especificar un formato de fecha para su visualización en los catálogos. las letras validas son: “X”. un valor pequeño crea un sistema más seguro pero también requiere de constantes cambios de clave de acceso. con esta opción. Esta pestaña contiene los campos relacionados con los precios y su visualización en los catálogos de FERRUM . SEG. Cualquier carácter. Letras o números en mayúsculas. 2002. todos los reportes que se elaboren en determinada empresa. Es posible establecer un determinado numero de cuentas bancarias a controlar. Permitirá tener un especifico numero de cajas para registrar la entrada de efectivo. Establece el tiempo en segundos en el que FERRUM mostrará una pantalla que contiene la fecha y hora operativas del sistema. REPORTES COMUNES. Cuando se presione cualquier tecla se tendrá que ingresar una Identificación de Usuario y una Clave de Acceso para seguir trabajando en FERRUM . PRECIOS. Cualquier otro carácter será insertado en la clave únicamente para visualización. OCULTA LOS 0'S EN LOS CATALOGOS. define el formato. 104 Libre: Acepta cualquier letra o caracter. LIMITA NUMERO EN BANCOS. Dado que con una sola licencia de FERRUM se pueden controlar varias empresas. FERRUM SEP. PARA EL PROTECTOR DE PANTALLA. Formateada: Acepta únicamente los caracteres definidos en el formato de la clave. “¡”. LIMITA NUMERO EN CAJAS. Mediante esta opción es posible no mostrar los valores “cero” en las columnas o filas de un catálogo. se activará automáticamente cuando el sistema no reciba instrucciones del usuario después de este tiempo. estarán disponibles en todas las demás.

efectivo. si la opción tiene el valor SI. Paridad del dólar respecto a la moneda nacional. DESCUENTO MAXIMO POR PARTIDA. es el máximo porcentaje de descuento que se aplicará en un documento del tipo Nota o Factura.SIN IVA”. DESCUENTO GLOBAL SE APLICA A. 105 Los valores SI y NO de esta opción permiten capturar los precios de los artículos de compra con o sin IVA incluido. ½ MAYOREO y MAYOREO. Para los artículos. cheque. dependiendo de los derechos del usuario. etc. cheques. tarjeta. puede ser: Costo Promedio: Los nuevos costos se promedian con los costos anteriores. Para poder ver en el catálogo de almacén las tres columnas de precios: MENUDEO. Restringe el porcentaje de descuento máximo permitido por partida. Porcentaje del Impuesto a Valor Agregado. en el campo COSTO se presiona la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. PORCENTAJE DEL IVA. cuando se está elaborando la compra. USO DEL CAMPO DESCUENTO. COMISIÓN BANCARIA Y COMISIÓN POR FORMA DE PAGO. y aparecerá un menú auxiliar con las opciones “+ IVA INCLUIDO” y “. Ultimo Costo: El último costo es el que se utilizará.FERRUM SEP. La primera estipula el porcentaje de comisión. 2002. . Al elaborar un documento es posible especificar si el descuento global que estamos otorgando. este valor se puede sumar al costo del artículo como un porcentaje o como un precio fijo. DESGLOSA IVA EN COMPRAS. Permite incrementar los gastos extras que generan las compras. La segunda define el tipo de pago. DESCUENTO MAXIMO. CALCULO DE GASTOS. especifica si el descuento que se dé de alta en su fichero en su pestaña PRECIOS. Pág. que un banco cobra por ofrecer el servicio de sus tarjetas. Si este campo tiene el valor “NO” solo se podrá observar la columna de MENUDEO. Determina si los precios son mostrados en los catálogos con el IVA integrado. al costo de un artículo. etc. se considerará como un descuento o como un limite de descuento. Tipo de costeo de inventario. IVA INCLUIDO. se aplicará al total de la suma de las paridas de este documento o a cada una de ellas por separado. TIPO DE COSTOS. Cuando el campo tiene el valor NO estas opciones no estarán disponibles. VALOR DEL DOLAR. PUEDE VER TODOS LOS PRECIOS. Restringe el descuento máximo global por documento.

CATALOGO DE CLIENTES. ALMACEN QUE AFECTA. USO DE LECTOR DE C DE BARRAS.. aunque en muchos de los movimientos que se realizan en FERRUM . MINIMO DE ANTICIPO EN VENTAS. Si la Terminal va a trabajar o no con un Lector de Código de Barras. Permite establecer que catálogo de inventario será visualizado por defecto en el ALMACÉN. este campo deberá tener lo opción correspondiente. Manual. FERRUM . Configura parámetros que serán validos únicamente para la Terminal (o incluso el Servidor) en donde se este trabajando. Permite establecer que catálogo de clientes será visualizado por defecto en CLIENTES. sus valores son SI o NO. FERRUM trabajará con la fecha que marque el reloj de la computadora. CATALOGO DE INVENTARIO. TIPO DE FECHA. Permitirá poner un limite de tiempo a la vigencia de los precios de los artículos. LOCAL..Al iniciar FERRUM en esta Terminal.Con esta opción.Pág. soporta dos tipos de Lector de Código de Barras: Serial: Conectado directamente en la parte de atrás de gabinete de la Terminal. siempre preguntará por una fecha para trabajar. Dependiendo de la cantidad de Cuentas Bancarias que existan en el sistema. en este campo se puede especificar cual de ellas será afectada por los movimientos de entrada y salida que se realicen en la Terminal en cuestión. Según la cantidad de almacenes que se hayan dado de alta en el sistema. 106 VIGENCIA DE LOS PRECIOS. TIPO DE LECTOR DE C B. es posible escoger un almacén cualquiera. Existen dos formas en que el sistema permite trabajar con fechas: Automática. en este campo se captura el número de almacén que esta Terminal ocupará por defecto.. en este campo se capturará un porcentaje que determinará la cantidad mínima que debe de pagarse al elaborar un documento. . 2002. para que FERRUM avise cuando haya que recalcularlos. Teclado: Es un lector más sencillo que se conecta en la misma línea del teclado. Dependiendo de los derechos del usuario. presionando la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. En algunos de los campos de esta pestaña se puede desplegar un menú con las opciones disponibles para ellos. FERRUM SEP. CAJA QUE AFECTA.

MODO DE IMPRESION DE FACTURAS Y NOTAS. son contadores que podemos insertar en cualquier tipo de documentos. cuando este número es modificado para determinado tipo de documento. Después de haber elaborado el reporte de tipo formato (FOR. Para cambiar de formato siga los mismos pasos y escoja otro formato de la lista de reportes tipo FOR. Sus valores son “S” y “N”. Lo mismo se aplica para establecer una restricción en la cantidad de partidas permisibles en una Notas. aparecerá una ventana con todos los reportes que se hayan creado en todos los Catálogos. la IMPRESORA 1 puede estar conectada al puerto LPT2 en esta terminal y a LPT1 la pestaña LOCAL de otra terminal. la BARRA ESPACIADORA o las FLECHAS DE DIRECCION IZQ O DER. 107 En el Catálogo de Notas permite la restricción de la visualización de Notas que se encuentran con procesos pendientes. los siguientes que se generen cambiarán su numero de registro consecutivo. Cotizaciones. Los folios del 0 al 9. por ejemplo. Ver ENRUTAMIENTO DE IMPRESORAS. como en cobranza.. así como las series que existan para estos documentos. FORMATOS Y FORMATOS 2. este campo determinará si la impresión de este tipo de documentos será AUTOMATICA (sin pregunta de decisión).) en el Catálogo correspondiente. (un valor “cero” en estos campo significará que no hay límite de partidas por documento). Para desasociar el tipo de documento con un formato se presiona ESCAPE en vez de ENTER al seleccionar el formato. en este mismo lugar aparecerá el nombre del formato elegido indicando que ha sido asignado al documento y cuando este se imprima lo hará con las características del formato. se le asignará a cada tipo de documento. Todos los documentos que se encuentran en esta pestaña pueden imprimirse con los campos y formas que se deseen. .FERRUM SEP. el formato predefinido por el usuario. sobre el campo editable. NUMERACIÓN. IMPRESORAS 1 A 8. como en cobranza. presionando delante de el. MOSTRAR SOLO FACTURAS EN MOVIMIENTO. es posible conectar una misma impresora a puertos diferentes. En esta terminal. MOSTRAR SOLO NOTAS EN MOVIMENTO. MANUAL (con pregunta de decisión) o nunca imprimirá. 2002. En estas pestañas. por ejemplo. que se desee imprimir para cada tipo de documento. se asigna al documento elegido. En el Catálogo de Facturas permite la restricción de la visualización de facturas que se encuentran con procesos pendientes. Sus valores también son “S” y “N”. Muestra el último número de cada documento que genera el programa. Esto se hace a través de la red. Permite conectar impresoras a distintos puertos. etc. Pág. se escoge el conveniente por nombre y cuyo tipo sea FOR. Facturas. y se presiona ENTER.

NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR. en espera. NOTA NO IMPRESA. Cotización. . FERRUM SEP. El formato de Nota que se imprimirá si se escogió a un cliente que no tiene RFC dado de alta en FERRUM . NOTA CONTADO APLICADA. COTIZACION. MOV DE ALMACEN. 108 FAC CONTADO APLICADA. etc. COTIZACION/PEDIDO. FAC SIN RFC CONT. FAC CREDITO APLICADA.Pág. Factura de contado aplicada e impresa. Documentos que proporcionan información sobre los movimientos de artículos entre almacenes. Factura retenida. Nota de contado aplicada e impresa. Documento que funciona como cotización y/o pedido. no impresa. FAC SIN RFC CRED. etc. NOTA A CREDITO APLICADA. Documentos con los campos necesarios para revisar las compras a proveedores. NOTA DE CREDITO A CLIENTE. NOTA SIN RFC. Factura de crédito aplicada e impresa. Nota de Crédito otorgada al Cliente. por modificarse. en espera. Documento de venta sin RFC del Cliente y de crédito. El formato con el que se imprimirán los pedidos dirigidos a proveedor. Nota de Crédito que otorga el Proveedor. FAC NO IMPRESA. Nota retenida. no impresa. por modificarse. 2002. COMPRAS. Documento de venta sin RFC del Cliente y de contado. PEDIDO A PROVEEDOR. Nota de crédito aplicada e impresa.

Esta pestaña permite especificar el tipo de redondeo que se desea aplicar a las cantidades que muestra FERRUM . Cambia el nombre “MAYOREO” por el nombre que se utilice en su negocio para este precio. Esta pestaña permitirá personalizar los nombres de ciertos conceptos. REDONDEO. unidades. Pág.. También cambia los nombres de los distintos catálogos de inventario y de clientes. PRECIO A. 1. es posible establecer a partir de que precio se aplicará determinado redondeo. Contiene las líneas de comandos con las instrucciones para realizar respaldos. .. dependiendo del rango de precios que usted elija. 2002. MERMA O AJUSTE DE INVENTARIO. de imágenes o sonidos. por los nombres que identifiquen los tipos de clasificación que se ocupan en su negocio para los clientes y los artículos. ALMACENES. COMPROBANTE DE PAGO C0D. Cambia el nombre “1/2 MAYOREO” por el nombre que se utilice en su negocio para este precio. Cambia los nombres de los almacenes y especifica cuales serán contemplados en la existencia total y cuales no. como los nombres de distintos precios y de almacenes. Un documento con los datos necesarios para controlar pagos de documentos. Documentos con información de ajustes al inventario y mermas.FERRUM SEP. Asigne el formato que haya diseñado para llenar los campos de sus cheques. CHEQUES. además del comando del visualizador de archivos. PÓLIZA DE CHEQUES. es decir. etc. Cambia los nombres CLAS. Y también cambia los nombres de las impresoras que se pueden manejar. el redondeo se aplicará a centavos. 109 TERMINOS. Cambia el nombre “MENUDEO” por un nombre que se utilice en su negocio para este precio. PRECIO B. Póliza de cheques. decenas. PRECIO C. etc. PROGRAMAS EXTERNOS. CLASIFICACIONES ESPECIALES.

CATALOGO DE PERSONAL. la primer pestaña se refiere a la identificación del usuario en FERRUM .Pág. Permite administrar permisos y restricciones de los usuarios. es en este momento cuando la Identificación de Usuario y la Clave de Acceso quedan relacionadas y se convertirán en únicas para este Usuario si así se desea..Identificación de 2 dígitos (letras o números) con que FERRUM reconoce a un Usuario. Permite administrar las funciones del personal.. con los que el sistema reconocerá al Usuario en particular y la Clave de Acceso es un conjunto de 8 o menos caracteres definidos por el Usuario de manera confidencial que le permitirá entrar al sistema. Ambos códigos deberán ser memorizados por el Usuario. COLUMNAS Id. . tecleando su Identificación de Usuario (2 dígitos). Usuario. CTRL+INSERT o TABULADOR. Descrpción. La Identificación de Usuario es un conjunto de 2 dígitos.Nombre de grupo al que pertenece el usuario. el programa lo identifica por primera vez y entonces tendrá que definir y confirmar su Clave de Acceso (8 o menos dígitos) para poder entrar al programa. Grupo. letras y/o números.. Permite definir porcentajes de ganancia de los vendedores. ALTA DE USUARIOS El acceso al sistema FERRUM se realiza mediante la asociación de dos parámetros: la Identificación de Usuario y la Clave de Acceso. 2002. se muestra una pantalla con una serie de pestañas que definen los niveles de acceso del sistema para el Usuario. 110 FERRUM SEP. Cuando el nuevo Usuario entra a FERRUM . Al presionar la tecla INSERT.Nombre completo del Usuario.

Porcentaje de comisión por venta para el Usuario. 2002. 111 ID DE USUARIO. CATALOGO DE INVENTARIO. código de 2 dígitos. números y/o letras. Un valor “0” indica que no tiene restricción. Aquí se captura el almacén predeterminado que el usuario afectará al realizar ventas. almacenistas. etc. NOMBRE Capture el nombre completo del usuario. Un valor “0” indica que no tiene restricción. Se captura el catálogo de inventario que el usuario tendrá derecho a consultar. Se captura el catálogo de clientes que el usuario tendrá derecho a consultar. Pág. CATALOGO DE CLIENTES. ALMACEN QUE AFECTA. COMISION.FERRUM SEP. administrativos. . Un valor “0” indicará que el usuario afectará al almacén que la terminal tenga en su pestaña LOCAL. Ingrese una Identificación de Usuario. vendedores de mostrador. Especifique a que grupo de trabajo pertenece el usuario. GRUPO DE TRABAJO.

DESCRIPCIÓN Identificación de Usuario. Reportes. 2002. Bajas De Garantías. es decir.000 ACCESOS. Altas Y Cambios De Garantías. Costo. modificar o dar de alta información en un Catálogo determinado. . si se quiere o no que determinados individuos del personal tengan permiso para consultar. Nombre completo del Usuario. Las demás pestañas que aparecen en la pantalla al dar de alta un nuevo Usuario sirven para definir los niveles de acceso que este tendrá. 4. Ismael Santos Arroyo. Los valores permitidos son “S” si se tiene acceso o permiso y “N” no se tiene acceso o permiso.Pág. Consulta Detalles De Garantía. Nombre. Porcentaje de Comisión. Los permisos son los siguientes: INVENTARIO: Consulta Listado Consulta Detalle De Articulo Altas Y Cambios De Descripciones De Los Articulos Consulta Y Cambios A Costos Consulta Y Cambios A Niveles De Inventario Consulta Y Cambios A Proveedor Cambiar De Almacen El Catalogo Puede Ver Todos Los Almacenes En El Catalogo Ver Costo En El Catalogo Bajas De Articulos Reportes GARANTÍAS: Consultar Listado. EJEMPLO IS. CAMPOS PARA FILTROS Y REPORTES NOMBRE Clave. 112 FERRUM SEP.

2002. Altas Y Cambios A Generales. . 113 COBRANZA: Consultar Listado Consulta Del Detalle Alta De Cobros Baja O Cambios A Cobros Reportes Asignar Cobrador Cambia Saldos PROVEEDORES: Consultar Listado. Reportes. Consulta Detalles Del Proveedor. PAGOS: Consultar Listado. Consulta Del Detalle. CLIENTES: Consultar Listado Consulta Del Cliente Altas Y Cambios A Generales Cambios A Credito Bajas Reportes Asignar Precios Especiales Por Cliente Pág.FERRUM SEP. Bajas O Cambios De Pagos. Bajas. Alta De Pagos. Cambios A Crédito. Reportes.

114 FERRUM SEP.D.0. Imprimir Reportes.D. Imprimir Reportes. FACTURAS: Consultar Listado Consultar Detalles Alta Del Documento Cambios Del Documento Cancelar Dentro Del Periodo Cancelar Fuera Del Periodo Cancelar Con Nota De Crédito Pagar Facturas C. 2002. Cartas Cambiar De Serie Elegir El Cliente NOTAS: Consultar Listado Consultar Detalles Alta Del Documento Cambios Del Documento Cancelaciones Facturar La Nota Pagar Facturas C.0.Pág. Cartas Cambiar De Serie Elegir El Cliente COTIZACIONES: Consultar Listado Consultar Detalles Alta Del Documento Cambios Del Documento Recotizar El Documento .

2002. Imprimir Reportes. Recotizar El Documento A Costo Mas Utilidad Eliminar Cotización Imprimir Reportes. NOTAS DE CREDITO: Consultar Listado. Cartas. Cartas Pág. Cartas Aprobar Pedidos Pedir A Proveedor Recibir Factura Pagar Compra De C. 115 COMPRAS: Consultar Listado Consultar Detalles Alta Del Documento Cambiar Costos En Una Compra Rechazar Incrementos Automáticos Al Costo Cambios Del Documento Cancelaciones Imprimir Reportes. Consultar Detalles Alta De Notas De Crédito A Clientes Alta De Notas De Crédito De Proveedores . Consultar Detalles.D. Alta Del Documento. Recibir Artículos MERMAS: Consultar Listado.FERRUM SEP. Cambios Del Documento.0. Cancelaciones.

Cartas.Pág. Cambios Y Bajas A Usuarios Y Claves Salir De Cambia De Empresa Cambiar Folios De Documentos Ver Acción En Los Catálogos . Cartas Dar Entrada A Almacenes Distintos Del Propio Crear Movimientos De Almacenes Distintos Del Propio Crear Movimientos Con Almacén Origen Distinto Del Propio Cambiar Tipo De Entrega Del Movimiento INFORMACIÓN: Consultar Listado. 2002. MOVIMIENTOS DE ALMACEN: Consultar Listado Consultar Detalles Alta Del Documento Cambios Del Documento Cancelaciones Traspasar Sin Existencias Imprimir Reportes. CONFIGURACIÓN: Configurar Los Datos Del Sistema Configurar El Sistema Configurar Módulos Del Sistema Dar De Alta. Cartas FERRUM SEP. 116 Cambios Del Documento Aplicar Y Cancelar Cambiar De Serie Imprimir Reportes. Consultar Detalles De FERRUM®. Imprimir Reportes.

FERRUM SEP. 2002. 117 BANCOS: Accesar Bancos Elaborar Cheques En Cli Y Proveedores Accesar Caja Dar De Alta Movimientos Dar De Baja De Movimientos Modificar Movimientos VENTAS: Dar Precio De 1/2 Mayoreo Dar Precio De Mayoreo Dar Precio Especial Dar Crédito Exceder Limite De Crédito Dar Crédito Con Saldos Vencidos Dar Descuento Global No Tiene Limite De Descuento Global Dar Descuento Por Partida No Tiene Limite De Descuento Por Partida Vender Sin Existencia Cambiar Unidad De Venta Cantidad Pagada Puede Ser Menor Que Total Cambiar Observaciones Del Documento Cambiar Tipo De Entrega Del Documento . Crear Y Modificar Reportes Modificar Listas En Campos De Opciones Cambiar De Almacén En Documentos Cambiar De Almacén En Partidas Cambiar El Emisor En Documentos Puede Exportar E Importar Capturar Anticipos En Documentos Pág.

también sirve para eliminar físicamente los registros no utilizados de las bases de datos del sistema lo que agiliza a todo el programa.UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/LOCAL/CAJA QUE AFECTA. deberán ser enviados primero a la Matriz. para este ejemplo se capturara el numero 2. 2. IMPORTAR/EXPORTAR. EXPORTANDO EN LA MATRIZ (SUC000)..UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/LOCAL/ALMACEN QUE AFECTA. pues la Matriz se encargará de organizar estos archivos en carpetas para ser posteriormente enviados a todas las Sucursales. REORGANIZA.. en este campo se capturará el numero de Sucursales que pertenecerán a la empresa (DATOS1). SUCURSALES. El campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/MÁXIMO DE SUCURSAL solo tendrá utilidad en la Matriz.. 118 FERRUM SEP. La Matriz de la empresa siempre se identificará en el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/NUMERO DE SUCURSAL con el numero “000”. Para homogeneizar la explicación que brinda este manual en cuanto a la exportación e importación (sincronización de Sucursales) en el sistema FERRUM . pueden tener el mismo numero como identificación dentro de la misma empresa y ni Sucursales ni Matriz afectan la misma caja y mismo almacén.UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/NUMERO DE SUCURSAL. El programa FERRUM en la Matriz se encargará de indicarnos que archivos hay que enviar a determinadas Sucursales. es por eso que todos estos archivos exportados en las Sucursales deberán ser enviados primero a la Matriz. . Suc001 y Suc002). Mas adelante se comprenderá mejor esta condición. Se entra a UTILIDADES/SUCURSALES/EXPORTA y FERRUM creará en la Matriz los expedientes (carpetas) correspondientes a las Sucursales así como los archivos a exportar a las 2 Sucursales. Otro punto importante a mencionar es que los archivos de exportación de las Sucursales. consideraremos un ejemplo práctico en el que existen una Matriz (Suc000) y dos Sucursales (Suc001 y Suc002) para la misma empresa (DATOS1) Los siguientes 3 parámetros no deberán repetirse en ninguno de los 3 lugares (Suc000. La razón de esta condición es que ni la Matriz ni las Sucursales. Reorganiza los Catálogos de FERRUM en caso de que exista un error en el orden de los datos. EXPORTANDO. pues estamos declarando 2 Sucursales. 2002. 3. 1. nos mantendrá automáticamente un registro de los archivos que tendrán que compartirse con las Sucursales.Pág.

Consecutivo. no con la Suc000 (Matriz).zip Suc002 Ex00000. Se entra a UTILIDADES/SUCURSALES/EXPORTA y FERRUM creará en la Sucursal el expediente (carpeta) correspondiente a la Matriz así como el archivo a exportar. DATOS1 Suc000 PRIMERA SUCURSAL: Ex00100. esta no contendrá archivos por que esta Sucursal (Matriz) fue la que exportó. zip Identificador de archivo exportado. DATOS1 Suc000 Pág.zip . No. de Suc. No. El archivo de exportación se creó solo en las carpetas Suc001 y Suc002 para indicarnos que este archivo se compartirá solo con las Sucursales 1 y 2.zip con la siguiente estructura: Ex 000 00.zip Las nuevas carpetas creadas son 3. El campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/MÁXIMO DE SUCURSAL no tendrá ninguna utilidad. 119 Suc001 MATRIZ: Ex00000. Suc001 y Suc002 una por cada Sucursal y también se creó el archivo Ex00000. Extensión. Esta Sucursal de la empresa se identificará en el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/NUMERO DE SUCURSAL con el numero “001”. EXPORTANDO EN LA PRIMERA SUCURSAL (SUC001). Suc000 (Matriz). Es importante hacer notar que aunque se creó la carpeta Suc000. 2002.FERRUM SEP.

esta dentro de esta carpeta para indicarnos que este archivo hay que enviarlo a la Suc000 (Matriz). se entra UTILIDADES/SUCURSALES/IMPORTA.zip que generó la exportación de la Primera Sucursal. Esta Sucursal de la empresa se identificará en el campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/NUMERO DE SUCURSAL con el numero “002”.Pág. en la Matriz. se copia en la Matriz dentro de la carpeta DATOS1. El campo UTILIDADES/VALORES DEL SISTEMA/GENERAL/MÁXIMO DE SUCURSAL no tendrá ninguna utilidad. Se entra a UTILIDADES/SUCURSALES/EXPORTA y FERRUM creará en la Sucursal el expediente (carpeta) correspondiente a la Matriz así como el archivo a exportar. IMPORTANDO. y la Empresa 1. tendrá los cambios que se hayan hecho en la Primera Sucursal. 120 FERRUM SEP. pues en esta se llevará el registro de los archivos exportados que es necesario compartir con las otras Sucursales. . EXPORTANDO EN LA SEGUNDA SUCURSAL (SUC002).Importando de la Primera Sucursal. 2002. a).zip La nueva carpeta creada es Suc000 y dentro de ella esta el archivo que exporta los datos de la segunda Sucursal.. esta dentro de esta carpeta para indicarnos que este archivo hay que enviarlo a la Suc000 (Matriz). La nueva carpeta creada es Suc000 y dentro de ella esta el archivo que exporta los datos de la Primera Sucursal. Recuerde que todos los archivos exportados de las Sucursales deben ser enviados a la Matriz. El archivo Ex00100. FERRUM además creará duplicados de este archivo en las carpetas correspondientes a las demás Sucursales para actualizar el registro. DATOS1 SEGUNDA SUCURSAL: Suc000 Ex00200. IMPORTANDO EN LA MATRIZ (SUC000).

solo se creó un duplicado en la carpeta Suc002. FERRUM además creará duplicados de este archivo en las carpetas correspondientes a las demás Sucursales para actualizar el registro.FERRUM SEP. para indicarnos que este archivo (Ex00100. . b). 2002. 121 Suc001 MATRIZ: Ex00000. tendrá los cambios que se hayan hecho en la Segunda Sucursal. DATOS1 Suc000 Pág. El archivo Ex00200.zip En la carpeta Suc000 no se creó ningún duplicado del archivo por que la Matriz se actualiza al ejecutar el comando importar.zip que generó la exportación de la Segunda Sucursal.Importando de la Segunda Sucursal..zip Ex00100.zip Suc002 Ex00000. en la carpeta Suc001 tampoco se creo ningún duplicado pues de esta Sucursal importamos. y la Empresa 1. en la Matriz. se entra UTILIDADES/SUCURSALES/IMPORTA.zip) tiene que mandarse a la Suc002. se copia en la Matriz dentro de la carpeta DATOS1.

en la carpeta Suc002 no se creo ningún archivo pues de esta Sucursal estamos importando.zip Ex00200.Pág.zip En la carpeta Suc000 no se creó ningún duplicado del archivo por que la Matriz se actualiza al ejecutar el comando importar. A la Suc002 hay que enviar los archivos Ex00000. en sus correspondientes carpetas: A la Suc001 hay que enviar los archivos Ex00000. DATOS1 Ex00000. 2002.zip Suc002 Ex00000.zip) se envían y se copian en la carpeta DATOS1 de la Primera Sucursal.zip y Ex00200. Estos 2 archivos (Ex00000. la carpeta Suc001 que esta en la Matriz nos esta indicando que existen 2 archivos que deben enviarse a la Primera Sucursal para poder sincronizarla con la Matriz y la Segunda Sucursal.zip y Ex00200.zip. Observe que ahora en la Matriz se lleva un registro de los archivos que deben enviarse a las demás Sucursales. en la carpeta Suc001 se creó un duplicado para indicarnos que este archivo (Ex00200.zip y Ex00100.zip Ex00100. MATRIZ: Suc001 Ex00000.zip) tiene que mandarse a la Suc001. IMPORTANDO EN LA PRIMERA SUCURSAL (SUC001).zip . en esta se entra a UTILIDADES/SUCURSALES/IMPORTA y los datos se actualizarán automáticamente.zip* PRIMERA SUCURSAL: Ex00200.zip* Suc000 Ex00100. Observe que ahora la Matriz tiene claramente identificados los archivos que deberán ser enviados a las sucursales. 122 DATOS1 Suc000 FERRUM SEP.zip.

FERRUM SEP. 2002. *ARCHIVOS NO GENERADOS EN ESTA SUCURSAL. IMPORTANDO EN LA SEGUNDA SUCURSAL (SUC002).

Pág. 123

Recuerde que ahora en la Matriz se lleva un registro de los archivos que deben enviarse a las demás Sucursales, la carpeta Suc002 que esta en la Matriz nos esta indicando que existen 2 archivos que deben enviarse a la Segunda Sucursal para poder sincronizarla con la Matriz y la Primera Sucursal. Estos 2 archivos (Ex00000.zip y Ex00100.zip) se envían y se copian en la carpeta DATOS1 de la Segunda Sucursal, en esta se entra a UTILIDADES/SUCURSALES/IMPORTA y los datos se actualizarán automáticamente.

DATOS1 Ex00000.zip*
SEGUNDA SUCURSAL:

Ex00100.zip* Suc000 Ex00200.zip

*ARCHIVOS NO GENERADOS EN ESTA SUCURSAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE DATOS.
Él * significa que es un campo requerido por el sistema, y sin el cual el sistema podría tener resultados inesperados. La primer columna es el nombre del campo. La segunda es el tipo de datos, donde C es texto o carácter, N es numérico y D es Fecha en formato dbf YYYYMMDD. La tercer columna es el tamaño del campo, incluyendo punto decimal y decimales si existiesen. La cuarta columna es él numero de decimales en los campos numéricos.

Pág. 124 La quinta columna es Kel valor predeterminado del campo.

FERRUM SEP. 2002.

La ultima columna es una descripción de las funciones del campo. Usted puede desplegar una ventana con la información del estado del sistema con CTRL+F1

INVENTARIOS.
Controla las descripciones de los artículos, su inventario, condiciones, precios y estadísticas. NOMBRE DEL ARCHIVO: INV.ADI NUMERO DE CAMPOS: 61 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 400 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 1986 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 2621 REGISTROS. Valor único que sirve como referencia interna para relacionar este dato con otros 0 UNICO() en otras bases de datos, esto permite la independencia a la clave, se crea con la función UNICO() a la hora de importarlo. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Costo del articulo con el proveedor 1 Costo del articulo con el proveedor 2 Costo del articulo con el proveedor 3 Nombre del archivo de imagen dentro del subdirectorio DIBUJOS asociado al articulo. 0 Clave del articulo o código de barras del articulo Descripción del Articulo Clave por como es conocido por el proveedor o código de barras. Numérico 0,1,2 o 3 que determina el proveedor elegido (Proveedor 1, 2 y 3) Valor definido en CLI.ADI como UNICO, sirve para relacionar proveedores con el articulo.

*UNICO

C

4

CLAVE

C

16 50 12 1 4 4 4 10 10 10 8

*DESCRIPCIO C CLVPROV ELEGIDO C N

PROVEEDOR1 C PROVEEDOR2 C PROVEEDOR3 C COSTO1 COSTO2 COSTO3 DIBUJO N N N C

FERRUM SEP. 2002.

Pág. 125 Peso del articulo por CANPES, (Ej. 128 gr por 20 piezas) 1 Cantidad de piezas pesadas. 2 letras que definen la presentación, por ej. KG, MT, PZ, estas dos letras también deben darse de alta en la lista de unidades para definir su significado, ej. KG=kilo, MT=Metro, PZ=Pieza Lo mismo que UNIDADA, pero si él articulo no usa mas de una presentación debe ser definido como ‘X’, de no ser así, al momento de facturar se solicitara la presentación a vender. Lo mismo que UNIDADB, las presentaciones siempre deben de ir de UNIDADA a UNIDADB a UNIDADC. Cantidad de equivalencia respecto a la UNIDADA, Ej. Si cemento se compra por tonelada y se vende por bulto, definimos UNIDADA como bulto y UNIDADB como tonelada, por lo tanto EMPAQUEB debe tener un valor de 25 porque hay 25 bultos en una tonelada. Lo mismo que EMPAQUEB pero con respecto a UNIDADC Porcentaje de perdida por mediciones por unidad. Porcentaje de ahorro por mediciones por unidad. 0 Valor de 0,1,2,etc., respecto a la lista de monedas, 0 es pesos, 1 es dólar, etc. Costo real de articulo, después de descuentos y antes de IVA. Precio sugerido al publico por el proveedor. Porcentaje de ganancia o Precio de menudeo de la primera presentación. Porcentaje de ganancia o Precio ½ Mayoreo de la primera presentación. Porcentaje de ganancia o Precio Mayoreo de la primera presentación. Porcentaje de ganancia o Precio de menudeo de la segunda presentación.

PESO *CANPES

N N

4 3

0 0

*UNIDADA

C

2

0

P

*UNIDADB

C

2

0

X

*UNIDADC

C

2

0

X

EMPAQUEB

N

7

2

1

EMPAQUEC MERMAMAX MERMAMIN *MONEDA COSTO LISTA VENTA1A VENTA2A VENTA3A VENTA1B

N N N N N N N N N N

7 2 2 1 10 10 10 10 10 10

2 0 0 0 2 2 2 2 2 2

1

determina si se lleva control de inventarios de este articulo. y R igual que P pero redondea el precio final. determina si sé a utilizado este articulo en un documento desde su alta. Factor acumulado de descuentos de nuestro proveedor. Fecha de la ultima compra al proveedor del articulo. Porcentaje de ganancia o Precio ½ Mayoreo de la tercera presentación. Valor ‘S’ o ‘N’. Ej.10))*100=37 Valor de 0. Igual que TIPREA pero para VENTAXB Igual que TIPREA pero para VENTAXC Fecha del ultimo cambio de precios.2. Total de artículos vendidos desde la ultima compra. Porcentaje de ganancia o Precio Mayoreo de la tercera presentación. ’P’ o ‘R’. 2002. Existencias mínimas del articulo.Pág. Ej. donde F determina que los valores de VENTAXA son los precios de venta. 1 es IVA. Porcentaje de ganancia o Precio Mayoreo de la segunda presentación.etc. Descuento al publico que tiene él articulo.30)*(1-0. Porcentaje de ganancia o Precio de menudeo de la tercera presentación. –30% -10% = Factor de 37% (1-(1-0. ni artículos no inventariados.1. determina si se lleva control de numero de series de este articulo. VENTA2B VENTA3B VENTA1C VENTA2C VENTA3C N N N N N 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 *TIPPREA C 1 0 P *TIPPREB *TIPPREC CAMPRE FACTOR *IMPUESTO DESCUENTO MINIMO MAXIMO ULTIMA ENTREGA COMPRADO *SERIADO C C D N N N N N D N N C 1 1 8 5 1 5 7 7 8 2 8 1 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 2 0 F F 1 *CONTROL C 1 0 S *USADO C 1 0 N . Promedio de ventas diarias del articulo. Valor de ‘F’. el valor original debe ser ‘N’. Porcentaje de ganancia o Precio ½ Mayoreo de la segunda presentación. No llevan control de inventarios los servicios como flete. 126 FERRUM SEP. Valor ‘S’ o ‘N’. Tiempo de entrega o distribución en días. N Valor ‘S’ o ‘N’. P determina que los valores de VENTAXA son márgenes de ganancia. Que determina el impuesto a pagar 0 es no paga.

sus datos de crédito. N Valores de ‘N’. ‘R’ que significan Normal.FERRUM SEP. P4E3N2 podría significar pasillo 4 estante 3 nivel 2. esto permite la independencia a la clave. Pág. ‘E’. ‘C’. 127 Determina si ha habido un cambio en él articulo desde la ultima exportación de almacenes. Explosivo. Ubicación física del articulo. *UNICO C 4 . ‘O’. ‘L’. Controla los datos de los clientes y proveedores.ADI NUMERO DE CAMPOS: 26 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 304 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 866 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 3449 REGISTROS. Fecha de ultima importación al almacén 1 (Manejado por el sistema) *ACTUALIZAR C UBICACION C 1 10 0 0 N *MANEJO C 1 0 FALM1 FALM2 FALM3 FALM4 FALM5 ALM1 ALM2 ALM3 ALM4 ALM5 C C C C C N N N N N 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 Existencia en el almacén 1 Existencia en el almacén 2 Existencia en el almacén 3 Existencia en el almacén 4 Existencia en el almacén 5 CLIENTES Y PROVEEDORES. se crea con la función UNICO() a la hora de importarlo. 2002. Oxidable. NOMBRE DEL ARCHIVO: CLI. Corrosivo. Valor único que sirve como referencia interna para relacionar este dato con otros en otras 0 UNICO() bases de datos. Tóxico. ‘T’. Flamable. Ligeramente tóxico. Ej. sus nombres y direcciones. ‘F’. Frágil.

C=Carpinteria. etc. celular. localizador. Fecha del próximo vencimiento de crédito. Días entre visitas del proveedor. Descuento especial al cliente o del proveedor Cuenta bancaria para rastrear cheques o manejar depósitos. ‘V’. etc. I=Industria. Martes. personal. ‘D’ Lunes. datos. ‘C’. Nombre preferentemente Apellidos. ventas. Nombre (separados por coma) *TIPO *NOMBRE DIRECCION CIUDAD TEL1 TEL2 TEL3 *TTEL1 *TTEL2 *TTEL3 CP RFC NUMERO C C C C C C C C C C C C C 1 50 40 30 10 10 10 1 1 1 5 13 5 1 10 10 11 4 20 3 1 1 8 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 CoP Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono 3 Determina el tipo de teléfono 1 ‘O’ ‘O’ ‘O’ Valor de ‘O’. Total de compras efectuadas en pesos. ‘D’. ‘V’. ‘S’. Día de cobro de factura Valor de ‘L’. ‘D’ Lunes. ‘S’. ‘J’. Martes. L=Plomeria.Pág. Igual a TTEL1 pero para el teléfono 2 Igual a TTEL1 pero para el teléfono 3 Código Postal RFC sin – ni espacios ej. ej. OCUPACION C SALDO LIMITE COMPRAS N N N DESCUENTO N CUENTA C DIACREDITO N *DIAPRE *DIACOB PROVEN PERIODO TRATO C C D N C . ‘P’ o ‘D’. Saldo deudor (-Saldo=Saldo a favor) Limite de crédito. CAVL710608GT4 o FCA 931021RU8 Numero de cliente o proveedor Letra que indica el giro de nuestro cliente para saber que líneas de productos se podrían vender. A=Albañileria. 2002. Proveedor sin crédito. Días de crédito. fax. Proveedor con crédito. ’I’. ‘P’ que significa Oficina. Cliente con crédito. ‘L’. P=Pintor. ‘J’. compras. que significan Cliente sin crédito. ’M’. ’I’. Valor de ‘C’. ’M’. ‘F’. ‘V’. ‘C’ ‘C’ Día de presentación de factura Valor de ‘L’. ‘R’. ‘E’. 128 FERRUM SEP. Contacto en la empresa.

Saldo deudor de la factura o compra. Pagos al proveedor. movimientos entre almacenes. Valor único que sirve como referencia interna para relacionar este dato con otros 0 UNICO() en otras bases de datos. esto permite la independencia a la clave. NOMBRE DEL ARCHIVO: CUE. *UNICO C 4 *TIPO *CLIENTE *FECHA *EMISION FACTURA *DOC *TOTAL *DEUDA C C D D C C N N 1 4 8 8 6 4 11 11 DOCUMENTOS. Pág. Fecha de vencimiento.FERRUM SEP. 129 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR Controla los documentos de cobranza y documentos a pagar a los proveedores.ADI en el campo UNICO. mermas. NOMBRE DEL ARCHIVO: DOC. se crea con la función UNICO() a la hora de importarlo. para relacionarlo al documento que genero la cobranza.ADI NUMERO DE CAMPOS: 9 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 58 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 322 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 18078 REGISTROS. Numero de factura o documento a pagar o cobrar. 0 0 0 0 0 0 2 2 Valor de ‘C’ o ‘P’ que son: cobranza al cliente. Relación a CLI. notas de crédito. Relación a DOC. Controla los documentos de facturas. pedidos. compras. 2002. cotizaciones. Importe total de la factura o compra. determina el cliente o proveedor de la cobranza. así como estadísticas de ventas y compras por clientes y proveedores. Fecha de emisión del documento. notas.ADI NUMERO DE CAMPOS: 17 .ADI en el campo UNICO.

entrega parcial. Retenido. 130 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 99 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 578 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 10591 REGISTROS. 2002. ‘N’. Observaciones del documento. esto permite la independencia a la clave. Descripción de forma de pago. Descuento global al documento.Pág. ‘C’. se crea con la función UNICO() a la hora de importarlo. cotización o nota. ‘P’ o ‘N’ que significa entrega total.ADI en el campo UNICO. no entregado.) . Nota de crédito. ‘E’.’R’.’P’ que significa Cancelado. 0 2 2 0 0 1 0 0 Fecha elaboración o impresión del documento. ‘C’.ADI en el campo CATEGORIA.’I’. Valor de ‘T’. FERRUM SEP. 0 Numero del documento. Relación a CLI.’N’. 0 0 0 0 Valor de ‘C’. Importe total del documento. determina el cliente o proveedor del documento. Pedido o apartado.’D’ que significa Compra-Factura de contado. 0 Nota o Remisión. Relación a PER. 0 pudo haber sido generada por otra factura. Importe por concepto de abono o adelanto del documento. Compras. Número de cotización que genero la factura) ENTREGADO C DESCUENTO N NOTA ANTERIOR TANTERIOR C C C Tipo del documento generador (Ej. 0 se puede importar con la función CHR(1) donde 1 es el número de almacén. Compra a crédito. Valor en ASCII del almacén que afecta el documento. ‘M’. Factura de crédito. determina el vendedor que elaboro el documento. Cotización. Impreso. Mermas. *UNICO NUMERO *TIPO *ESTADO *COND *CLIENTE EMISOR ALMACEN *FECHA TOTAL PAGADO PAGO C C C C C C C C D N N C 4 6 1 1 1 4 2 1 8 9 9 10 1 4 30 6 1 Valor único que sirve como referencia interna para relacionar este dato con otros en otras bases de 0 datos. Para facturas. ‘R’ que significan Factura. Valor de ‘F’. Numero del documento generador (Ej.

Observaciones del articulo vendido. Cantidad entregada o recibida. solicitada. Pág. Valor de 1. . Controlan la ubicación y estado de las garantías y servicios. 131 DETALLE DE DOCUMENTOS Controla el detalle de documentos. Impuesto que paga al momento de la operación. Relación a INV. mermada o reubicada. Relación a DOC.FERRUM SEP.ADI en el campo UNICO. comprada. NOMBRE DEL ARCHIVO: SER. Numero de serie del articulo comprado o vendido. para relacionarlo al documento al cual pertenece el detalle. Cantidad vendida.ADI NUMERO DE CAMPOS: 11 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 72 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 386 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 14563 REGISTROS. 2002.ADI NUMERO DE CAMPOS: 12 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 96 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 418 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 10922 REGISTROS. *DOCUMENTO C TIPO *ARTICULO *CANTIDAD ENTREGADO UNIDAD *COSTO *VENTA SERIE DESCRIPCIO IMPUESTO C C N N N N N C N 4 0 1 0 4 0 9 2 9 2 1 0 9 2 9 2 6 0 4 1 C 15 0 GARANTIAS Y SERVICIOS. así como estadísticas de ventas por artículo y utilidad y números de serie. Para uso futuro.ADI en el campo UNICO. para relacionarlo al articulo del detalle. Precio de venta al momento de la operación.2 o 3. para definir la unidad de compra o venta utilizada Costo del articulo al momento de la operación. NOMBRE DEL ARCHIVO: DES.

Relación a CLI. determina el cliente. Relación a CLI. Descripción de la causa de la garantía o el servicio. Fecha esperada de salida del artículo de garantía. para relacionarlo al articulo de garantía. 132 FERRUM SEP. Numero de serie del artículo. ‘G’. Valor de 1. *UNICO C 4 SERVICIO *CLIENTE *ARTICULO SERIE INGRESO SALIDA C C C C D D 6 4 4 6 8 8 UBICACION C 4 0 ESTADO C 1 0 PRIORIDAD COSTO CAUSA N N C 1 9 40 0 2 0 3 USUARIOS DEL SISTEMA. significa Baja. en garantía.ADI en el campo UNICO. ‘D’ que significa En espera. Importante. en diagnostico. .ADI en el campo UNICO.ADI NUMERO DE CAMPOS: 5 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 279 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 473 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 3758 REGISTROS. Urgente. 2002.5 o 7 que determinan la prioridad del servicio o garantía. D Valor de ‘E’. Relación a INV. se crea con la función UNICO() a la hora de importarlo.Pág. ‘R’. *CATEGORIA C 2 0 Clave o numero de identificación del usuario. En revisión.ADI en el campo UNICO. Normal. NOMBRE DEL ARCHIVO: PER. determina el proveedor o prestador de servicios donde se encuentra el articulo de garantía.3. Controla los derechos y restricciones de los usuarios del sistema. Valor único que sirve como referencia interna para relacionar este dato con otros UNICO( 0 en otras bases de datos. esto permite la ) independencia a la clave. indica el estado actual del articulo. 0 0 0 0 0 0 Número de servicio o garantía. Fecha de ingreso del artículo a garantía. Costo del servicio.

‘X’ es un deposito. etc. Importe del movimiento. Numero de movimiento. *NOMBRE COSTO *NIVEL *PASS C N 40 8 0 0 Nombre del usuario. BANB es de la cuenta bancaria B. +CANTIDAD es abono. BANA es de la cuenta bancaria A. -CANTIDAD es cargo.ADI NUMERO DE CAMPOS: 7 EL TAMAÑO POR REGISTRO ES DE: 104 EL TAMAÑO TOTAL ES DE: 258 CAPACIDAD POR MEGABYTE DE: 10082 REGISTROS. Saldo al momento del movimiento. Salario por hora del usuario.FERRUM SEP. Tipo de movimiento. Descripción del movimiento. cheque u operación. Pág. (Controlado por el sistema). Controla los movimientos bancarios y la caja. Referencia del movimiento. NOMBRE DEL ARCHIVO: BANX. al importar se usa con la función E(CLAVE) BANCOS. BANX es la base de datos de la caja. 2002. ‘Y’ es un cargo. 133 C 220 0 C 8 0 Niveles de acceso (controlado y definido por el sistema) Clave de acceso del usuario. Fecha del movimiento. *MOV NUMERO *FECHA *CANTIDAD C C D N 1 8 8 12 20 40 14 0 0 0 2 0 0 2 REFERENCIA C DESCRIPCIÓN C SALDO N .

TABLA DE HOTKEYS TECLAS CTRL+F1 MAYUSC+F2 F1 CTRL+F2 F11 ALT+F10 F3 CTRL+O F3 CTRL+F3 MAYUSC+F11 CTRL+AV. MISMA CARACTERISTICA DE F3 CONGELA LA COLUMNA IR AL ULTIMO REGISTRO.Pág. 2002. F2 M F12 MAYUSC+F12 CTRL+F12 CTRL+U F4 CTRL+F4 INSERT ALT+FLECHAS CTRL+F11 ACCION CATALOGOS: MUESTRA EL ESTADO DEL SISTEMA IR A INVENTARIO SALE Y CAMBIA USUARIO CAMBIA USUARIO SIN SALIR ORDENA COLUMNA ADMINSTRADOR DE BASES DE DATOS. REG. . BÚSQUEDA OCULTA LA COLUMNA BÚSQUEDA SIG.PAG. 134 FERRUM SEP. CTRL+RE. (filtrar) SELECCIONAR Y OCULTAR TODO LO DEMAS DESHACE SELECCIÓN DESHACE CAMBIO DE UN CAMPO EJECUTA MACRO GRABA NUEVA MACRO NUEVO REGISTRO EN CUALQUIER CATÁLOGO. CALCULADORA MINIMIZA Y MAXIMIZA CALCULADORA SELECCIONAR. ANCHO COLUMNA DESPUES DE INICIO Y FIN PERMITE UNA “REDUCCION” DE UNA BASE DE DATOS (CATALOGO) PARA APLICAR FILTROS SOBRE MENOS REGISTROS.PAG. IR AL PRIMER REGISTRO.

IMÁGENES (firmas. 2002. CAMBIA. EDO DE CTA. MUESTRA OBSOLETOS CAMBIAR DE CATALOGO ASIGNA SIMILARES ELABORA PEDIDO DE ARTICULOS A PROVEEDORES EN INVENTARIO/ALMACEN. ACTUALIZA PRECIOS DE KITS.) CLIENTES Y PROVEEDORES. F5 F6 CTRL+F5 CTRL+F8 F8 ALT+F6 ALT+F10 F6 F7 CTRL+F7 CTRL+F6 CTRL+F5 . DETALLE DE MOVIMIENTOS DE UN ARTICULO (CARDEX) EN INVENTARIO\ALMACEN. COPIA. (cobranza). 135 SELECCIÓN DE REGISTROS NO CONTINUOS EN UN CATÁLOGO ARTICULOS: IMAGEN DEL ARTICULO CAMBIA PRESENTACIONES DEL PRODUCTO EN ALMACEN CAMBIAR ALMACEN (ver existencias) MUESTRA SIMILARES MUESTRA CON/SIN IVA. EMISION DE CHEQUE EN CLIENTES O PROVEEDORES. MUESTRA ARTICULOS POR PROVEEDOR MUESTRA IAMGEN CAMBIA ALMACEN PRECIOS ESPECIALES (escoger clientes). fotografías) PRECIOS ESPECIALES (escoger artículos). IMPORTA. DOCUMENTOS DEL CLI O PROV CAMBIA DE CATALOGO ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS FACTURAS. CAMBIA SERIE EN FACTURAS COBRAR LA FACTURA ESCOGE COBRADOR (en facturas) QUITA O PONE COBRADOR (en facturas) CAMBIA FOLIO DE LA SERIE ACTUAL DE FACTURAS. PRECIOS Y EXISTENCIAS DE ARCHIVOS DBF EN INVENTARIO/ALMACEN. MAYUSC+TABU LADOR CTRL+F5 F6 CTRL+F6 MAYUSC+F5 MAYUSC+F6 MAYUSC+F7 CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+F8 F8 ALT+F5 ALT+F6 ALT+F7 F7 F5 Pág.FERRUM SEP.

CONVIERTE FACTURA DE CONT A CRED. . REIMPRESIÓN DEL DOCUMENTO MODO MULTIDOCUMENTO CONVIERTE NOTA DE CONTADO A CREDITO ADMINISTRADOR DE B DE DATOS COMPRAS: REIMPRESION DE COMPRA/PEDIDO CAMBIA SERIE DE COMPRAS PAGA LA FACTURA DE LA COMPRA RECIBE LA MERCANCIA APRUEBA EL PEDIDO CAMBIA FOLIO ACTUAL DE LA SERIE DE COMPRAS PIDE LA MERCANCIA DIVIDE LA COMPRA A PARTIR DE LO YA RECIBIDO RECIBE LA FACTURA DEL PROVEEDOR CONVIERTE COMPRA DE CONTADO A CREDITO ADMINISTRADOR DE B DE DATOS Nota: La función de estas teclas dependerá de la pantalla en la que se encuentre trabajando. 2002. 136 F8 Y TAB ALT+F7 ALT+F10 F5 F6 F7 CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+F7 F8 Y TAB F5 MAYUSC+F5 ALT+F7 ALT+F10 F5 F6 F7 F8 MAYUSC+F6 CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+F8 ALT+F6 ALT+F7 ALT+F10 FERRUM SEP.Pág. ASIGNA COBRADOR SELECCIONA COBRADOR ENTREGAS PARCIALES EN NOTAS. ENTREGAS PARCIALES EN FACTURAS. ADMINISTRADOR DE B DE DATOS REIMPRESIÓN DEL DOCUMENTO NOTAS CAMBIA SERIE EN NOTAS COBRO DE LA NOTA CAMBIA FOLIO Y/O SERIE DE LA NOTA.