Water and Wastewater Management (WWWM) – India 

July 2013

Executive Summary
Market
 Indian water and wastewater management market is currently valued at INR x bn  It is expected to grow with a CAGR of y% till 20‐‐  Many small players are entering the market  WWW treatment demand arises primarily from three major sectors: Agricultural, industrial and domestic  Industrial water treatment is expected to drive this market in the future

Drivers

Challenges
– Poor Infrastructure – Water Pricing Mechanism – Unaccounted‐for Water

Drivers &  Challenges

– Rising Population and Urbanization – Rapid Industrialization – Chronic Ground Water Contamination – Fluctuations in Ground Water Level  – Operational Advantages in India  Requirement for Efficient Governance of Water  Flow of Authority y of Water Institutions in India  Incentive Structure  Policy Measures by Government of India   DIWALI Concept  Entry of Foreign Players   Popularity of PPP Model Major Players Player A Player D Player B Player E

Government  Bodies and  Initiatives Recent  D l Developments t Competitive  Landscape

 Institutional Framework in Urban Water Supply  Zth Five Year Plan Investments  Increasing Government Thrust  Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

Player C Player F

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

2

•Macroeconomic Indicators •India’s Water Situation •Introduction d i •Sectoral Demand for Water •Market Overview    •Wastewater Treatment Techniques •Drivers & Challenges •Government Bodies and Initiatives •Recent Developments p •Competitive Landscape •Market Entry •Appendix
WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

3

Economic Indicators (1/3)
Gross Fiscal Deficit: Monthly 
INR bn 600 500 400 300 200 100 0

SAMPLE
x5 x3 x6 x4 Month ‐‐ Month ‐‐ Month ‐‐ Month ‐‐

x2 x1 Month ‐‐ Month ‐‐

Exchange g  Rate: Monthly y
USD/INR
55.0 54.5 54.0 53.5 Month 20‐‐

x1

x2 x3 x4 x5 x6

Month 20‐‐

Month 20‐‐

Month 20‐‐

Month 20‐‐

Month 20‐‐ 4

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

Different water quality standards are laid out by the  Regulatory Authorities in India
Indian Water Quality Standards
Class of  water
X1

Designated‐Best‐Use
Segments

SAMPLE
Criteria/Specifications
• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1

X2

Segments

X3

Segments

X4

Segments

X5

Segments

Below X6

Segments

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

5

WWWM goods & services facilitates the process of removal,  treatment and reuse/disposal of wastewater
Water and Wastewater Management – Introduction (2/2)
Wastewater Goods and Services Wastewater Treatment Procedures

A

• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 5

X

Y

Z

• X1 • X2 • X3 • X4 • X5

• Y1 • Y2 • Y3 • Y4

• Z1 • Z2 • Z3 • Z4

B

• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 5 • Point 6 • Point 7

• X6 • X7

Point 1

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

6

Agricultural sector is the largest consumer of water in the  form of irrigation 
Current Water Usage Pattern in India : Market Forces at Work
Key Market Boosters Segment A
• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 1 •Point 1 •Point 2

Key Issues
• Point 1 • Point 2

Segment B Segment C

• Point 1 • Point 1

Water Consumption Levels in Various Countries
z1 y1 x1 A B y2 x2 z2 Segment A Segment B Segment C

Sustainable Water Consumption – Steps Required
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

7

Rapid urbanization and industrialization is expected to spur the  Indian WWWM market 
Market Size – WWWM (Value‐Wise)
INR bn Z% x1 x2 x3 x4 x5 x6

0 20‐‐ 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e 20‐‐e

Wastewater Treatment Demand
Z% Y% S Segment  A Segment B Segment C X% 20‐‐
WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

8

Watershed development projects are an efficient tool to  manage natural resources such as water
Watershed Management 
• Point 1 • Point 2 • Point 3

Water  Treatment

Waste Water Treatment

Fund Allocation
x4 x3 x2 A

x1

C

B

D

Financing pattern of X

P j t Management Project M t Phases Ph
X Phase Y Phase C D Z Phase E F

A
A

B

B

C
WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

Point 1 9

Wastewater treatment industry in India mainly adopts the  following  techniques
Types of Wastewater Treatment Technologies (2/2)

SAMPLE
A
• Point 1 • Point 2

B

• Point 1 • Point 2

• Point 1

C

• Point 2 • Point 3

D

• Point 1 • Point 2

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

10

Drivers & Challenges – Summary

Drivers
Rising Population and Urbanization  Rapid Industrialization Chronic Ground Water Contamination  Fluctuations in Ground Water Level  Operational Advantages in India

Challenges
Poor Infrastructure Water Pricing Mechanism Unaccounted‐for Water

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

11

Low cost makes India a very attractive destination to set up  waste water management plants
Operational Advantages in India
• Finding 1 g  1 • Sub‐ Finding

Impact

A

•Point 1 •Point 2
Sub‐Point 1

Major  Operational  Advantages  in India

B

•Point 1 •Point 2

C

•Point 1 •Point 2

D

•Point 1
Sub‐point 1

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

12

Certain fundamental requirements need to be fulfilled for  the institutional effectiveness of the water sector 
Requirements for Efficient Governance of Water

SAMPLE
Water Governance
Segment A Segment B
Segment X Segment Y

•X1 •X2 •X3 •X4
• Y1 • Y2 • Y3 • Y4 • Y5 • Y6 • Y7 •Y1 •Y2 •Y3 •Y4

Note: NRW‐ Non revenue water WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

13

Recent Developments – Summary

DIWALI Concept 

Recent  Developments l  
Popularity of PPP Model Entry y of Foreign g  Players y  

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

14

The X concept is expected to address India’s water‐related  challenges
X – The ‘X’ Concept (2/2)

Technology Concepts

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Point 1

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

15

Competitive Benchmarking (1/5)
Public Trading Comparables (FY 20‐‐) 
Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

Market Capitalization (INR  mn)

Share Price (INR)

EV/EBITDA (x)

EV/Revenue /  (x)

PE Ratio

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

16

Public: Domestic Company – Company A (1/4)
Company Information
Corporate Address Tel No. Fax No. Website Year of Incorporation Ticker Symbol Stock Exchange Address 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ website 19‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐

Offices and Centres – India 

Products and Services
Category Segment Products/Services

Head Office

Key People
Product 1, product 2, product  3,…………………. Person 1 Person 2 Others , p product 2, , product p  3……… Product 1, Person 3 Person 4 N Name D i ti Designation Designation Designation Designation Designation

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

17

Public: Domestic Company – Company A (2/4)
Financial i i l S Snapshot h
INR mn
80000 60000 40000 20000 0

K  Ratios Key i
Net Profit/Loss y3 y4 INR mn
4,000 3 000 3,000

Total Income y1 y2

Particulars 

y‐o‐y change  2012 (2012‐11)
4.18 ‐2.44 ‐3.14 ‐8.70 3.74 ‐13.05 1.69 11.80 6.63% ‐1.27% ‐0.31% ‐4.22% 7.00% ‐41.88% 3.30% 20.65%

2011

2010

2009

Profitability Ratios
Operating Margin Net Margin Profit Before Tax Margin Return on Equity Return on Capital Employed Return on Working Capital Return on Assets Return on Fixed Assets
2.45% 1.18% 2.82% 4.48% 3.26% ‐28.83% 1.60% 8.85% 7.56% 0.64% 2.30% 1.95% 8.70% 72.52% 4.41% 11.80% 6.66% 1.06% 2.89% 2.94% 7.11% 84.18% 3.16% 9.74%

x1

x2

x3

x4

2,000 1,000 0

20‐‐

20‐‐

20‐‐

20‐‐

Financial Summary 
• The company earned a net profit of INR  x  mn in FY 20‐‐, as  compared to net profit of INR  y mn in FY 20‐‐ • The company reported total income of INR y mn in FY 20‐‐,  registering an increase of z% % over FY 20‐‐ • The company earned an operating margin of y1 % in FY 20‐‐, an  increase of x2 percentage points over FY 20‐‐ • The company reported debt to equity ratio of z1 in FY 20‐‐

Cost Ratios
Operating costs (% of Sales) Administration costs (% of  Sales) Interest costs (% of Sales)
‐7.41 2.55 2.58 70.17% 19.38% 7.54% % 77.58% 16.84% 4.96% % 83.00% 6.32% 4.85% % 84.27% 6.07% 4.76% %

Liquidity Ratios
Current Ratio Cash Ratio
‐4.44% 7.01% 0.85 0.12 0.89 0.11 1.12 0.11 1.07 0.11

Leverage Ratios
Debt to Equity Ratio Debt b  to Capital i l Ratio i Interest Coverage Ratio
26.01% 5.59% 71.49% 3.65 0.79 0.90 2.90 0.74 0.52 2.24 0.69 1.58 2.26 0.69 1.42

Key Financial Performance Indicators
Indicators
Market Capitalization (INR mn) Total Enterprise Value (INR mn) EPS (INR) PE Ratio (Absolute)

Value (dd/mm/yyyy)
‐ ‐ ‐ ‐

Efficiency Ratios
Fixed Asset Turnover Asset Turnover Current Asset Turnover Working Capital Turnover Capital Employed Turnover
‐10.53% ‐21.14% ‐20.63% ‐44.31% ‐24.03% 3.04 0.49 1.08 ‐6.17 0.70 3.40 0.62 1.36 ‐11.09 0.92 1.54 0.58 1.04 9.48 0.93 1.44 0.47 0.79 12.42 0.84

Improved

Decline

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

18

Public: Domestic Company – Company A (3/4)
Key Business Segments
Segment A 100% 50% 0% 20‐‐ X Company A has earned  revenues from this segment  only for the last X fiscals
100%

Key Geographic Segments
A B

x1
50%

x2 y2 20‐‐

x3 y3 20‐‐

x4 y4 20‐‐

y1
0%

20‐‐

Business Highlights
Description  News • Operates as a civil engineering construction company in Country A • Involved in designing, engineering, and building (EPC) transportation projects, including bridges, flyovers,  Overview
roadways, and railways; and power projects, such as nuclear, hydroelectric, and thermal power projects,  as well as executing high voltage transmission lines • Engages in oil exploration and realty development businesses • Has initiated talks with investors to sell up to x% stake in its listed subsidiary, Company B • Intends to amalgamate its x% power generating subsidiary Company C with itself

Certifications

• It is the only Country A Construction Company to have been accredited with X  for all fields of Civil 
Engineering Works including design

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

19

Various factors lead to potential water crisis in India which  can be dealt with by providing solutions and opportunities  
Strategic Recommendations
A B C D

SOLUTI IONS

• Point 1 • Point 2 • Point 3

• Point 1 • Point 2 • Point 3

• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1

OPPORTUN NITIES

• Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 4 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 1 • Point 2 • Point 3 • Point 1

WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

20

Thank you for the attention
Water and Waste Water Management – India 2013 report is part of Netscribes’ Services  Industry Series.
For any queries or customized research requirements, contact us at: Phone: +91 91 22 4098 7600 E‐Mail: info@netscribes.com
Follow us on:

About Netscribes, Inc. Netscribes, , Inc.  is a knowledge g ‐consuLing g and solutions f firm with clientele across the globe. g  The company’s p y  expertise p  spans p  areas of f  investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its  core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes Inc. is a one‐stop shop designed to fulfil clients’  profitability and growth objectives. Disclaimer: This report is published for general information only only. ALhough high standards have been used in the preparation, preparation  “Netscribes” Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior  permission is required for guidelines on reproduction.
WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN INDIA 2013.PPT

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful