Relatrio

Acompanhamento Setorial
de

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMTICOS

VOLUME IV
Dezembro de 2009

RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMTICOS

Volume IV

Equipe: Clio Hiratuka Pesquisadores e bolsistas do NEIT/IE/UNICAMP Rogrio Dias de Arajo (ABDI) Carlos Henrique Mello (ABDI) Jnia Casadei (ABDI)

Dezembro de 2009
Esta publicao um trabalho em parceria desenvolvido pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI e o Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas Unicamp

SUMRIO
1. Introduo ........................................................................................................... 2. Desempenho recente da indstria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos ............................... 2.1. Produo e emprego ........................................................... 2.2. Comrcio exterior .................................................................................... 3. Consideraes finais ........................................................................................... Referncias bibliogrficas ..................................................................................... 1

2 2 5 11 12

1. Introduo
No primeiro Relatrio de Acompanhamento Setorial do setor de cosmticos (Hiratuka, 2008a), foram ressaltadas suas caractersticas bsicas, assim como a evoluo recente do setor, com destaque para os indicadores de produo, vendas, comrcio exterior e emprego. O segundo relatrio (Hiratuka, 2008b), por sua vez, destacou as principais tendncias internacionais em termos de mercados, produtos e estratgias empresariais, sumarizadas a seguir: i) o maior crescimento relativo do segmento de produtos de beleza e maquiagem, em especial dos produtos associados a cuidados com a pele, inclusive com a incorporao de ingredientes ativos com efeitos anti-sinais, anti-idade, de hidratao, etc.; ii) busca de diferenciao atravs da incorporao de produtos naturais (extratos de flores, frutas, sementes) e orgnicos e menor uso de ingredientes sintticos que possam agredir a pele, como corantes e conservantes; iii) aumento da importncia dos nutricosmticos, com aproximao e parcerias com empresas do setor de alimentos; iv) maior crescimento relativo nos mercados dos pases emergentes. No terceiro relatrio (Hiratuka, 2009) foram destacados os impactos iniciais da crise internacional sobre o setor. Foi ressaltado o fato de que a indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos vinha mostrando sinais de desacelerao antes mesmo do incio da fase mais aguda da crise em setembro de 2008. Entretanto, j no primeiro trimestre de 2009 o segmento apresentava sinais de recuperao, apontando para uma tendncia de volta a patamares positivos de produo nos prximos perodos. Por outro lado, os dados de comrcio indicavam uma desacelerao tanto nos fluxos de importao quanto de exportao. Apesar disso, o impacto dessa desacelerao foi pequeno dado o reduzido grau de abertura do setor. Em razo dos impactos moderados da crise, o relatrio destacou o fato dos investimentos programados em expanso de capacidade e marketing no setor de HPPC terem se mantido no perodo. Este quarto relatrio tem como objetivo atualizar as informaes conjunturais do setor e verificar se efetivamente a tendncia de recuperao se confirmou. Alm disso, o relatrio atualiza as informaes sobre o comrcio mundial com dados para o ano de 2008.

2. Desempenho recente da indstria brasileira de HPPC 2.1 produo e emprego

Os dados obtidos a partir da Pesquisa Industrial Mensal-Produo Fsica (PIMPF/IBGE) indicam que a indstria de cosmticos deparou-se, no perodo compreendido entre o ultimo trimestre de 2006 e o segundo trimestre de 2007, com uma trajetria de crescimento bastante acelerada. No entanto, o ritmo se reduziu ao longo de 2007 e nos primeiros trimestres de 2008, j apresentava retrao, contrastando com o ritmo elevado de crescimento do total da indstria. A partir do primeiro trimestre de 2009, porm, o setor de cosmticos apresentou uma reduo na tendncia de queda, contrastando novamente com a indstria em geral, que continuou apresentando piora, como reflexo da crise iniciada em setembro de 2008. Como pode ser observado atravs do grfico 1, j a partir de janeiro de 2009, a produo fsica do setor de HPPC mostrou sinais de recuperao, com taxas menos negativas em relao a dezembro e apresentando taxas positivas, na comparao com o mesmo ms do ano anterior, a partir de maro. Essa tendncia continua e se mantem no perodo de maio a outubro. Por sua vez, a produo fsica total da indstria continuou negativa nesse mesmo perodo. Grfico 1 Evoluo da Produo Fsica Taxa de crescimento em relao ao mesmo ms do ano anterior (out/2008 a out/2009).
15,0

10,0

5,0

fe v/ 09 m ar /0 9

ou t/0 8 no v/ 08 de z/ 08

ab r/0 9

(5,0)

(10,0)

(15,0)

(20,0) Prod. Limpeza e Cosmticos

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da PIM-PF/IBGE

Ind. Geral

Considerando o acumulado no ano (janeiro a outubro de 2009), o setor um dos poucos que apresenta crescimento, em relao ao mesmo perodo de 2008. Para a

ag o/ 09

se t/0 9 ou t/0 9

ja n/ 09

ju n/ 09

ju l/ 0 9

ai /0 9

3 indstria como um todo, a taxa foi negativa em 10,7%, enquanto o setor de cosmticos apresentou crescimento de 3,3%. Esse crescimento explicado em parte pelo fato do setor no ter apresentado uma taxa elevada no ano de 2008, mas tambm pelo fato da crise no ter atingido to fortemente o setor de bens de consumo no durveis, tanto pela menor dependncia do crdito, quanto pela manuteno da renda dos consumidores. Em termos do impacto sobre o emprego, o grfico 2 mostra que alm do aumento dos desligamentos que normal em dezembro, o nmero de empregados desligados permaneceu superior ao dos admitidos at maio de 2009, quanto o volume de contrataes se acelerou e tornou o saldo lquido de emprego gerado positivo, em especial em setembro e outubro. Grfico 2 Contrataes e Desligamentos de Empregados Formais. (out./2008 a out./2009)
2.000

1.500

1.000

500

-500

no v/ 08

de z/ 08

ag o/ 09

ab r/ 0 9

se t/0 9

ja n/ 09

ju n/ 09

/0 9

ou t /0

fe v/ 0

ai /0 9

Admitidos

Desligados

Saldo

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da CAGED/MTE.

O grfico 3 permite visualizar melhor a diferena de comportamento observada entre 2008 e 2009. Enquanto em 2008, o saldo lquido de emprego foi positivo at novembro, com exceo do ms de julho, em 2009, o incio do ano marcado por um saldo negativo bastante importante. Porm, a partir de maio, a gerao lquida de empregos permanece em patamares bastante superiores ao do ano anterior, tendncia que permanece at outubro.

ou t /0

ju l/0

ar

4 Grfico 3 Saldo lquido de empregos formais gerados (2008 e 2009)

800 600 400 200 0 -200 -400 -600 jan fev mar abr mai jun 2008 jul ago 2009 set out nov dez

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da CAGED/MTE.

Como resultado, considerando o acumulado no perodo janeiro a outubro, o volume de emprego gerado em 2009 ultrapassou o volume do mesmo perodo de 2008 em mais de 20% (tabela 1) Tabela 1 Setor de Cosmticos: Contrataes, Desligamentos e Saldo Lquido de Empregos Formais (2008 e 2009).
Perodo 2008 Jan-out/2008 Jan-out/2009 Admitidos 13.690 11.703 11.724 Desligados 12.831 10.701 10.413 Saldo 859 1.002 1.311

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da CAGED/MTE.

Pode-se concluir, a partir dos dados de produo fsica e emprego, que o setor de HPPC mostrou uma clara recuperao, em um ritmo superior ao verificado para o total da indstria, confirmando a tendncia observada no terceiro relatrio de acompanhamento do setor. Esse fato deve ser refletir na continuidade do crescimento em 2010, uma vez que a tendncia de continuidade dos fatores que levaram expanso do setor em 2009.

2.2. Comrcio exterior

O valor do comrcio mundial de produtos cosmticos para o ano de 2008 atingiu US$ 68,4 bilhes, com um crescimento mdio no perodo 2000-2008 de 13,1%. Esses dados ainda no captam de maneira abrangente os efeitos da crise internacional, que devem se refletir principalmente em 2009. Como pode ser visto na tabela 2, os produtos de beleza e maquiagem continuam sendo o segmento com maior participao relativa e crescimento acima da mdia no perodo. Por sua vez, os perfumes e guas de colnia so os produtos com menor taxa de crescimento e uma perda de importncia relativa no perodo. Os desodorantes e cremes para barbear tambm tiveram um crescimento um pouco abaixo da mdia, enquanto os demais produtos praticamente mantiveram sua posio relativa. Tabela 2 Comrcio Mundial de Produtos HPPC (2000, 2006 e 2008) Em US$ bilhes e %..
2000 Valor Produto Beleza e Maquiagem Perfumes e gua de Colnia Prep. Capilares Prep. para Higiene Oral Desodorantes Sabonetes e Sabes Total geral (US$ milhes) 5.436 8.506 3.447 1.501 4.126 2.517 25.532 2006 Valor (US$ milhes) 19.404 10.401 7.614 2.646 7.540 4.958 52.562 2008 Valor (US$ milhes) 25.187 13.846 9.237 4.145 9.073 6.911 68.400 Cresc. md. anual (%) 2000-2008 21,1 6,3 13,1 13,5 10,4 13,5 13,1

% 21,3 33,3 13,5 5,9 16,2 9,9 100

% 36,9 19,8 14,5 5,0 14,3 9,4 100

% 36,8 20,2 13,5 6,1 13,3 10,1 100,0

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados de UN/Comtrade

Em termos dos principais pases exportadores, o ranking no apresenta grandes mudanas, com os pases centrais sendo ainda os principais exportadores. O Brasil ocupou apenas a 21 posio, com uma participao relativa de apenas 0,8% do total mundial em 2008. Tabela 3 Maiores exportadores mundiais de HPPC 2008. Em US$ milhes e %.
2008 Pas 1. Frana 2. Alemanha 3. Estados Unidos 4. Reino Unido 5. Itlia 6. Polnia 7. Belgica 8. China 9. Holanda 10. Singapura Top 10 Total Mundial Exportaes 14.514 8.572 7.444 4.941 3.730 2.432 2.392 1.899 1.786 1.605 49.314 68.400 Part. Rel. % 21,2 12,5 10,9 7,2 5,5 3,6 3,5 2,8 2,6 2,3 72,1 100,0

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados de UN/Comtrade

6 Em termos de market-share por tipo de produto, a tabela 4 mostra a evoluo da posio do Brasil. possvel perceber ao longo dos perodos mostrados, que o aumento verificado de 0,3% das exportaes mundiais em 2000 para 0,8% em 2008, foi puxado principalmente pelo aumento do market-share de preparaes capilares, produtos para higiene oral e sabes e sabonetes. No caso dos produtos para higiene oral, em 2008 a participao brasileira atingiu 3,3%, depois de ter registrado 4,9% em 2006. J no caso das preparaes capilares e sabes e sabonetes, o aumento foi contnuo, atingindo 1,7% e 2% do total mundial, respectivamente. Por outro lado, em especial nos produtos que apresentaram maior taxa de crescimento e onde o grau de diferenciao e incorporao de novos produtos maior (produtos de beleza e maquiagem) a participao do Brasil nas exportaes mundiais marginal. Tabela 4 Brasil: evoluo do market-share nas exportaes mundiais de HPPC (2000, 2006 e 2008). Em%.
Produto Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes e Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes Total 2000 0,02 0,1 0,3 3,0 0,2 0,8 0,3 2006 0,04 0,2 1,3 4,9 0,4 1,7 0,7 2008 0,04 0,2 1,7 3,3 0,5 2,0 0,8

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados de UN/Comtrade

Considerando as informaes mais conjunturais para as exportaes brasilieras, os dados de 2009 mostrados no grfico 4 permitem observar como as exportaes de cosmticos sofreram um impacto bastante profundo da crise internacional. Vale notar, porm, que no ltimo trimestre de 2009, a queda em relao ao mesmo perodo do ano anterior j se mostrou menos intensa do que nos dois trimestres anteriores. Grfico 4 Exportaes brasileiras de HPPC por trimestre. 2008 e 2009. Em US$ milhes
160 150

US$ milhes

140 130 120 110 100 90 I trim. II trim. 2008 2009 III trim.

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex

7 Tomando o valor acumulado ao longo dos trs primeiros trimestres do ano, a queda observada em 2009 em relao a 2008 foi de 13,6% (Tabela 5). Esta queda ocorreu devido principalmente reduo verificada nos sabes e sabonetes (-31,9%) e nas preparaes para Higiente Oral (-20,6%), uma vez que os demais produtos tiveram uma pequena queda ou ficaram prximos da estabilidade. Os perfumes tiveram um crescimento expressivo, mas como o volume exportado muito pequeno, provocaram pouco efeito sobre o comrcio total de cosmticos. Do lado das importaes, ao contrrio, a manuteno das vendas no mercado interno fez com que as compras de produtos importados sofressem um pequeno aumento, atingindo 4,6%. Apenas os Perfumes e guas de Colnia e os Desodorantes apresentaram quedas no volume importado. Tabela 5 Comrcio Exterior de HPPC (I/2008 a I/2009) (Em US$ milhes)
Exportaes Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes e Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes Total Importaes Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes e Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes Total 47,9 51,4 14,0 18,4 96,4 5,5 233,6 39,6 60,0 20,9 25,0 93,0 5,9 244,4 -17,4 16,7 49,4 36,0 -3,5 7,2 4,6 2008 3,2 44,1 122,6 105,3 39,3 104,9 419,4 2009 6,1 41,4 123,3 83,6 36,4 71,4 362,2 Var. (%) 92,5 -6,1 0,5 -20,6 -7,3 -31,9 -13,6

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex

A queda das exportaes e o aumento das importaes acabaram reduzindo o saldo comercial do setor no perodo de US$ 185 milhes para US$ 117 milhes, o que representou uma queda de 36%. Como pode ser observado no grfico 5, Em grande medida essa reduo esteve associada principalmente diminuio dos supervits observados produtos para higiene oral e sabes e sabonetes, justamente os produtos onde a queda nas exportaes foi maior. Por outro lado, nos segmentos de preparaes capilares e produtos de beleza e maquiagem, o aumento das importaes foi o principal elemento explicativo para a queda do supervit do primeiro e para o aumento do dficit do segundo.

8 Grfico 5 Saldo Comercial por produto do setor de HPPC. Janeiro a Setembro de 2008 e 2009.
120,0 100,0 80,0 60,0
US$ milhes

40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -80,0

Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes Desodorantes e para Higiene Oral Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes

2008

2009

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex.

Quanto aos padres de destino das exportaes, observam-se poucas mudanas no ranking. Em geral, pode-se verificar que os pases da Amrica Latina continuam ocupando a maior parte do ranking dos principais destinos. Tambm fica evidente que a queda nas exportaes para essa regio no foi to significativa, o que pode ser melhor analisado atravs dos dados da tabela 6. Tabela 5 Exportaes de HPPC: principais pases de destino. Janeiro a Setembro, 2008 e 2009 (Em US$ milhes e %)
2008 Pas 1 - Argentina 2 - Chile 3 - Venezuela 4 - Peru 5 - Mxico 6 - Colmbia 7- Uruguai 8 - Cuba 9 - Angola 10 - Paraguai US$ milhes 110,18 55,10 40,75 26,23 21,87 17,42 13,43 12,42 12,07 11,93 Pas 1 - Argentina 2 - Chile 3 - Venezuela 4 - Peru 5 - Mxico 6 - Colmbia 7- Uruguai 8 - Paraguai 9 - Bolvia 10 - Portugal 2009 US$ milhes 109,26 55,92 36,08 21,74 18,94 18,17 13,25 10,02 9,53 6,78

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex.

9 Tabela 6 Exportaes de HPPC: principais regies de destino. Janeiro a Setembro, 2008 e 2009 (Em US$ mil e %)

Regio Mercosul Nafta Aladi Unio Europia sia Resto do Mundo Total

2008 135,5 27,6 155,1 38,8 1,9 60,5 419,4

2009 132,5 23,9 145,3 22,6 1,9 36,0 362,2

Var. (%) -2,2 -13,4 -6,3 -41,7 -1,3 -40,4 -13,6

Como pode ser observado na tabela, a queda nas exportaes foi muito mais pronunciada na Europa e no Resto do Mundo. Por outro lado, as duas regies mais importantes do ponto de vista das exportaes brasileiras de cosmticos, Mercosul e Aladi, tiveram uma queda menos expressiva (-2,2% e 6,3%, respectivamente). Em termos de perspectivas, a Unio Europia, o Nafta e o Resto do Mundo, que inclui pases do Oriente mdio e frica principalmente, no devem recuperar as importaes to cedo. Os pases da regio, por outro lado, tem sua capacidade de importao muito dependente dos volumes e preos das commodities agrcolas e minerais, que, por sua vez dependem em grande medida do ritmo de crescimento da China. possvel, portanto, que as exportaes brasileiras de cosmticos mostrem alguma recuperao, se os pases da Aladi e do Mercosul tiverem uma recuperao mais firme nos prximos perodos. Porm, como a perspectiva de que o mercado interno continue sua trajetria de recuperao, impulsionando as importaes, provvel que o supervit comercial do setor continue encolhendo nos prximos perodos.

Consideraes Finais
A indstria de HPPC brasileira vinha apresentando um dinamismo importante nos ltimos anos, sendo um dos setores mais beneficiados pelo aumento do nvel de emprego e da renda, caracterstico do ciclo de expanso recente da economia brasileira. Esse dinamismo fez com que o mercado brasileiro ganhasse destaque inclusive em termos mundiais, passando a ocupar o posto de terceiro maior mercado mundial. A crise internacional que atingiu a economia brasileira de maneira mais contundente a partir de setembro do ano passado tambm afetou o desempenho do setor. No entanto, apesar da queda de produo industrial, possvel observar que essa queda foi muito concentrada no primeiro trimestre de 2009, com tendncia de recuperao j a partir de abril. Observa-se assim, os impactos da crise sobre a indstria de HPPC brasileira foi moderada e muito menor do que em outros setores da indstria brasileira e do que na indstria de cosmticos de outros pases. Pode-se dizer que a das tendncias observadas nos ltimos anos de maior crescimento das vendas de cosmticos nos pases emergentes deve continuar, em especial pelo desempenho do Brasil e da China, que tem sofrido menos as conseqncias da crise internacional.

10 Como ressaltado no relatrio anterior, um dos aspectos explicativos para o desempenho do setor no Brasil o pequeno grau de abertura, com o setor externo respondendo por uma pequena parcela das vendas. Alm disso, regies que tem sofrido de maneira mais aguda os efeitos da crise internacional, como o Nafta e a Unio Europia, tem pouca importncia nas exportaes, que so mais concentradas no Mercosul e na Aladi. Dessa forma, a retrao das exportaes tem tido pequeno impacto sobre a receita das empresas. Alm disso, no mercado interno, a demanda pouco dependente de crdito, estando mais diretamente relacionada com as condies de renda e emprego da populao. A manuteno das vendas no mercado interno tem resultado inclusive no aumento das importaes, o que acabou diminudo o saldo comercial do setor. Porm, a reduo do supervit no chega ainda a ser um fator de preocupao, uma vez que as importaes, como j ressaltado, ainda no correspondem a uma parcela grande da produo domstica. Pode-se confirmar portanto, que a crise, embora tenha afetado o setor, no est representando nenhuma ameaa de desestruturao do setor, com efeitos deletrios sobre o futuro competitivo da indstria, uma vez que os investimentos em expanso de capacidade e em canais de distribuio e marketing se mantiveram. .

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Referncias bibliogrficas
ABIHPEC (2008). Panorama do Setor 2008/2009 Higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Capanema, L.X.L., Velasco, L.O.M., Palmeira Filho, P. L. e Noguti, M.B. (2007) Panorama da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos. BNDES Setorial. Garcia, R., Hiratuka, C., Sabbatini, R. E., Matsusita, A. P. et al. (2000). Indstria de cosmticos: elementos para uma caracterizao de sua estrutura e dinmica com base num enfoque de cadeia produtiva. Campinas e Araraquara. IE/UNICAMP/FCLAr/UNESP. Garcia, R., Furtado, J. (2002). Estudo da competitividade de cadeias integradas no Brasil: impactos das zonas de livre comrcio Cadeia de cosmticos. MDIC/MCT/FINEP/UNICAMP/UFRJ. Nota Tcnica Final, Campinas. Global Cosmetic Industry. Vrios Nmeros. Hiratuka, C. (2008a) (coord.). Relatrio de Acompanhamento Setorial (Volume I): Cosmticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento Setorial e Panorama da Indstria. Convnio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP. Campinas/SP: Maio de 2008. Hiratuka, C. (2008b) (coord.). Relatrio de Acompanhamento Setorial (Volume II): Cosmticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento Setorial e Panorama da Indstria. Convnio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP. Campinas/SP: Dezembro de 2008. Hiratuka, C (2009) (coord.). Relatrio de Acompanhamento Setorial (Volume III): Cosmticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento Setorial e Panorama da Indstria. Convnio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP. Campinas/SP: Agosto de 2008 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Pesquisa Industrial Anual (PIA). Vrios anos. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC). Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX). Estatsticas de Comrcio Exterior. Vrios anos. Ministrio do Trabalho e do Emprego (MTE). Relatrio Anual de Informaes Sociais (RAIS). Vrios anos. Organizao das Naes Unidas (ONU). United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Vrios anos. Valor Econmico. Vrios nmeros.