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INFORME SOLICITADO

INFORME SOBRE COMERCIO ELECTRNICO (B2C) EN AMRICA LATINA

Rompiendo los
pronsticos
[Parte 1 de 2]

CLICS & DINERO


Gasto total del e-Commerce en LATAM (en mill. US$)
Fuente: AmricaEconoma Intelligence 29.638 21.954 16.025 10.908 7.783 4.925 1.866 3.066 2003 2004 2005 2006 2007 08p 09p 10p 8.000 32.000

24.000

16.000

>> En 2007, el e-Consumo >> alcanz US$ 10.908 millones y para 2008 se espera que avance por encima de los US$ 16.000 millones. >> Un tercio de las compras >> electrnicas se realizan en sitios internacionales, pero en los pases donde el e-Commerce est menos desarrollado, stas pueden

superar el 90%. >> Brasil es el mayor actor >> regional en este canal de comercio con cerca del 45% del total del dinero gastado en consumo electrnico en la regin. >> Las tarjetas de crdito >> son el medio de pago preferido para este tipo de transacciones, con ms del 70% del total.

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Qu
INTERNET REPRESENTA EL 65% DE NUESTRAS VENTAS.
Jos Calderoni, director de Marketing de Volaris.

ocurre cuando las economas de la regin crecen, las tarjetas de crdito se multiplican y la disponibilidad de banda ancha se duplica? Bueno, que el comercio electrnico avance a pasos agigantados. Y as ha ocurrido en Latinoamrica y el Caribe. En 2005 pronosticamos que en esta regin el e-Commerce para consumidores (B2C) iba a crecer a tasas del 40%. Nos quedamos cortos: creci al 60%, llegando a la cifra de US$ 10.908 millones en 2007. ste es uno de los principales hallazgos del estudio sobre comercio electrnico que AmricaEconoma Intelligence (AEI) desarroll y que es la base del presente informe y cuyos resultados no dejan de sorprender. El e-Commerce ha tenido un crecimiento en los ltimos dos aos de 121%, empujando las proyecciones para 2008 a la nada despreciable cifra de US$ 16.025 millones. Y para 2010 se espera que se ubique muy cerca de los US$ 30.000 millones. La explicacin de esta explosin se encuentra bsicamente en el auge sostenido de las economas latinoamericanas, que desde hace ya varios aos se vienen expandiendo en forma constante a tasas superiores al 5%. A este favorable entorno econmico hay que sumar el advenimiento de las nuevas tecnologas y las inversiones para sustentarlas, que se han ido masicando por toda la regin. En los ltimos dos aos, en Latinoamrica los suscriptores de telfonos mviles aumentaron un 35%, los usuarios de Internet lo hicieron en un 48%, las conexiones de banda ancha en 101%!, mientras segn AmricaEconoma Intelligence los tenedores de tarjetas de crdito bancarias sumaron en 2007 ms de 156 millones en Amrica Latina y el Caribe. Esto se ha hecho patente especialmente en algunos pases en los que se observan grandes saltos entre el e-Consumo de 2005 y 2007, como en Venezuela (224%), Chile (183%), Mxico (143%) y Brasil (116%). Las proyecciones de los expertos de cada pas para los prximos aos son igual de alentadoras y apuntan a que la actividad continuar creciendo sostenidamente. Estimaciones

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VOLARIS.COM.MX (MXICO)
El 31 de marzo de 2008, Volaris sum su 15 Airbus consolidndose, a dos aos de su nacimiento, como la aerolnea con la ota ms joven y moderna de Mxico. En Volaris estamos muy contentos por estos dos aos de ms de 100% de crecimiento en rutas y aeronaves y queremos compartirlo con las personas que nos han dado su preferencia, seal en el comunicado de aniversario Enrique Beltranena, director general de Volaris. Esta aerolnea mexicana de bajo costo, perteneciente a Televisa, Inbursa, Taca y Discovery Americas I Private Equity Fund y cuyo nombre surgi de la fusin de volar y polaris (la gua del norte para los antiguos navegantes), se destaca por varias razones en el atribulado mercado de la aviacin comercial. No slo porque tiene su sede en la ciudad de Toluca y se ha concentrado en las provincias mexicanas, sino que se ha planteado un modelo de negocios mayoritariamente online. Internet representa el 65% de nuestras ventas, tomando en cuenta que la mitad son clientes directos y 15% agencias de viajes que nos compran a travs de Volaris.com, dice Jos Calderoni, director de Marketing de la compaa. Del milln y tanto de pasajeros que Volaris transport en 2007, slo un 10% de los boletos fueron adquiridos en EE.UU., mientras el otro 90% fueron adquiridos por mexicanos residentes con entre 22 y 55 aos, lo que es destacable dado las bajas tasas de bancarizacin y penetracin de Internet en Mxico. Adems de comprar boletos, el cliente puede seleccionar el asiento, hacer la documentacin anticipada, seleccionar servicios especiales como el uso de silla de ruedas y comprar servicios adicionales de transporte para trasladarse, por ejemplo, del aeropuerto a la central de buses de Puebla, a centros tursticos (zona hotelera en Cancn y Playa del Carmen) o al centro de San Diego, CA (desde Tijuana). Volaris espera que las ventas por Internet suban al 70%, augurando una paulatina migracin desde las agencias de viajes y el call center. Creemos que estamos haciendo historia dando una buena experiencia en lnea y ofreciendo un servicio de transporte de calidad mundial, dice Calderoni. <

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de AmricaEconoma Intelligence visualizan que el comercio electrnico crecer regionalmente a tasas en torno a 40% anual entre 2008 y 2010. Pero para que esta proyeccin se convierta en realidad debe continuar consolidndose una serie de factores estructurales. El estudio de AEI detect que la incorporacin de los jvenes al e-Consumo es vital para su impulso. De igual manera son claves el acceso a banda ancha, la cultura plasti-digital, la oferta externa y Brasil, que es una fuerza en s mismo.

DETERMINANTES DEL B2C EN LA REGIN


1. LA AUDACIA DE SER JOVEN
En el otoo chileno de 2007, los estudiantes secundarios solicitaron una serie de cambios al sistema educativo en pos de mejoras a la calidad de la educacin secundaria. Los lderes de ese movimiento, que agrup a colegios y liceos de varias ciudades del pas, coordinaron la participacin de ms de 100.000 jvenes en manifestaciones de alcance nacional, por medio de mensajes de texto enviados desde de sus celulares. La movilizacin fue un xito y un ao ms tarde concluy en una reforma al sistema educativo chileno. Este es slo un ejemplo de cmo los jvenes lideran el uso de las tecnologas de la informacin y comunicaciones (TIC) en el mundo. Por eso, no es de extraar que los usuarios de entre 25 y 35 aos sean los lderes en el gasto de B2C. De modo que a medida que van entrando al mercado laboral y DISPOSICIN A GASTAR, POR RANGO DE EDADES Encuesta comunidad de lectores, LATAM. 08 (en US$) posteriormente son sujetos de crdito para los bancos y casas comerciales, su cultura digital Fuente: AmricaEconoma Intelligence se traspasa al comercio electrnico. Son personas que no entienden el verbo discar, y no es de extraar que tengan un fotolog o 1.450 36-70 estn interesados en ser parte de mundos paralelos como Second Life o participar en comunidades 291 como Facebook. No tienen temores en cuanto a los potenciales fraudes electrnicos y son 1.554 25-35 274 blanco atractivo de las campaas de marketing va celulares, ya que son asiduos compradores 850 18-24 160 de msica en lnea y ringtones de moda. Adems, presentan una alta disponibilidad a pagar entre los e-Compradores. De acuerdo a nuestra 1.200 1.800 600 encuesta hecha a ms de 2.100 miembros de la comunidad de lectores de AmricaEconoma, Monto mximo aquellos que tienen entre 25 y 35 aos, podran gastar US$ 274 en promedio en una transaccin. Monto medio No obstante, si el producto lo amerita, podran llegar a desembolsar hasta US$ 1.554 en una sola compra. Y si cree que los estudiantes no tienen poder de compra, se equivoca. Si bien su disposicin a gastar en Internet es menor (muy probablemente porque sus ingresos son menores, ya que en general an no participan del mercado laboral), aquellos encuestados entre 18 y 24 aos declararon estar dispuestos a pagar US$ 160 en promedio por cada compra, con un mximo de US$ 850.

2. BANDA ANCHA PARA TODOS


Atrs quedaron los tiempos en que uno haca clic frente al navegador y se iba a preparar una caf mientras se cargaba la pgina. Gracias a las conexiones de banda ancha que estn presentes en casi todas las ocinas, los internautas ya no aceptan un estndar de transmisin inferior a 512kb./seg., seala Felipe Lamus, Business Public Relations Manager in Emerging Markets de Cisco. Pero el umbral no est homologado en la regin, algunos consideran banda ancha ms de 300 kb/seg, otros ms de 400kb/seg., mientras en Corea del Sur se considera banda ancha slo aquellas conexiones que superan como tasa de transmisin de datos los 2Mb/seg. Por eso, hace mucha falta una homologacin en Latinoamrica, insiste Felipe Lamus. Si bien el grado de desarrollo de esta tecnologa no es uniforme en la regin, donde hay mercados abiertos y competitivos, menores costos de conexin y mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, se ha posibilitado una explosin en el nmero de aliados hogares y empresas lo que hace crecer la base de usuarios conectados en condicin de transformarse en compradores activos. De hecho, la encuesta realizada a nuestra comunidad de lectores, revel que el 78,5% de ellos cuenta con una conexin de banda ancha en su ocina y un 61,6% la tiene en su casa. Lo anterior indica que no es necesario que una persona tenga banda ancha en su hogar para comprar por Internet. Por su tamao econmico Brasil y Mxico cuentan con el mayor nmero de conexiones de este tipo (6,8 y 4,8 millones respectivamente), pero es Chile el pas en donde este servicio est ms difundido (6,4% de penetracin). Lamentablemente, varios pases de la regin muestran retraso en la adopcin de este servicio. En este sentido, la banda ancha es crtica para el e-Commerce, ya que los poseedores de conexiones ms rpidas muestran una conducta ms proclive al comercio electrnico que los usuarios de conexiones telefnicas conmutadas.

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3. CULTURA PLASTI-DIGITAL
El alto potencial de crecimiento del mercado de tarjetas de plstico en la regin es una buena noticia para el comercio electrnico, pues ha demostrado ser su mejor aliado. Una encuesta realizada por AmricaEconoma Intelligence (AEI), entre la comunidad de lectores de AmricaEconoma, mostr que el 71,6% de los usuarios en Amrica Latina preere la tarjeta de crdito para sus pagos por Internet, seguido de la tarjeta de dbito (9,5%), pago contra entrega (8,3%) y depsito en cuenta bancaria (8%). Las perspectivas de la industria apuestan a que el peso de las tarjetas de crdito dentro del total de los pagos realizados en comercio electrnico siga creciendo. El crecimiento del comercio electrnico ha dado a los consumidores en Amrica latina un acceso sin precedente a productos y servicios. Por otra parte, ha disminuido las barreras para que compaas latinoamericanas se expandan a mercados globales, declar Jos Mara Ayuso, vicepresidente ejecutivo de Productos, Visa Inc. America Latina y el Caribe. Los benecios como la conveniencia y seguridad que brindan las tarjetas de pago Visa en el mundo ciberntico son altamente valorados y ste crecimiento lo demuestra. Pero no todos los pases muestran el mismo estado de avance. Mxico por ejemplo, que a pesar de ser uno de los pases que ms crece, est an retrasado PERCEPCIN DE SEGURIDAD EN E-COMMERCE en cuanto a su grado de madurez en el uso de este canal. Uno de los inhibidores Respuestas armativas, comunidad de lectores, LATAM.08 Fuente: AmricaEconoma Intelligence para tener mayor comercio electrnico en Mxico es el temor al mal uso de los 72% datos personales. Por un lado los bancos envan mensajes al usuario para que 70% 69% 69% 67% 67% 66% proteja sus datos personales y por otro, para comprar por Internet, las tiendas 64% 60% 60% piden esos datos, entonces, hay mensajes contradictorios, declara Alfredo Reyes, 60% 60% 58% 56% 55% Presidente de la Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI). A pesar de que ya 53% 51% hay varias iniciativas que intentan garantizar la seguridad de los datos de las 50% tarjetas de crdito, la percepcin de inseguridad en cierto grupo de internautas 40% tenedores de tarjetas de crdito persiste y, por tanto, sigue siendo un freno al desarrollo del e-Commerce. O, como dice George Lever, gerente de Estudios de la Cmara de Comercio de Santiago de Chile y director del Centro de Estudios de la Economa Digital no es que la sensacin de inseguridad inhiba a los que ya son heavy users de Internet, sino ms bien lo que hace es inhibir la suma de LO PAGO CON TARJETA Medios de pago preferidos en el e-Commerce, comunidad de lectores, LATAM.08 nuevos e-Compradores. Fuente: AmricaEconoma Intelligence La implementacin de plataformas que garanticen la seguridad en las transacciones T. de crdito bancaria 72% es una alternativa que generan una mayor conanza de los usuarios, lo que se 9% T. de dbito traducira en un mayor volumen de transacciones. En este sentido el aporte de Contra entrega 8% soluciones como Veried by Visa, la exigencia de una segunda clave dinmica 8% Depsito para las transferencias bancarias y transacciones B2C, son crticos para avanzar hacia mayores grados de profundidad en el comercio electrnico. Este es el gran Transferencia bancaria 3% 0% 20% tema por donde los actores del e-Commerce deben avanzar en Amrica Latina. A pesar de los esfuerzos que estn haciendo tanto las asociaciones encargadas de difundir el tema y la banca en todos los pases, y que cada da se suman nuevos internautas y nuevos e-consumidores, an persiste un grupo de usuarios que no se deciden a comprar por Internet, por temor a ser vctima de fraude.
ARG BOL BRA CHI COL C.RIC ECU GUA PAN PAR PER MEX URU VEN

4. LA GRAN OFERTA EN INGLS


Todo el mundo sabe que Amazon.com es la e-Tienda ms exitosa del mundo. Pero lo que hasta ahora no se saba, es qu tan importante eran las e-Importaciones en Amrica latina. De acuerdo a AmricaEconoma Intelligence el 32% del e-Gasto hecho por los latinoamericanos corresponde a adquisiciones hechas en el exterior. El lder es obviamente Amazon.com, con 49,4% de las preferencias, seguido por e-Bay.com, con 11,4%. Y el atractivo de la oferta externa radica en su variedad y diversicacin. Este fenmeno se sustenta en la teora de la cola larga, que argumenta que el xito de los retailers virtuales por sobre el de las tiendas de ladrillos se basa en que el costo de almacenar en la tienda es tan grande que es imposible que sta tenga todo lo que un cliente puede llegar a querer. Por eso, en ellas slo se encuentran best sellers. Esto explica la frustracin de alguien que va a una tienda en busca de un regalo y la tienda no tiene discos de los Beatles o que el DVD de El Padrino est agotado. En Internet, eso nunca pasa. Uno siempre encuentra lo que busca. Y ms encima, se lo llevan a la casa. En algunos pases, hay razones coyunturales que fomentan las e-Compras en dlares en sitios extranjeros. Lo que

Total general

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SII.CL (CHILE)
Sin duda que este sitio de Gobierno ha sido el gran impulsor de la cultura del comercio electrnico en Chile, actualmente el pas con la mayor penetracin de usuarios de Internet (26,9%) y banda ancha (6,4%). Desde nes del Siglo XX, la poltica del Servicio de Impuestos de Chile, fue la de fomentar que todos los contribuyentes (empresas y personas) hicieran sus declaraciones por Internet. Nosotros dijimos este es el medio a travs del cual nos vamos a relacionar con los contribuyentes. Y fuimos sper consistentes con esa decisin. Ni siquiera fue una decisin tecnolgica, fue una decisin estratgica de negocios dice Fernando Barraza, subdirector de Informtica del SII. El xito ha sido tal que en 2008 el 97% de los contribuyentes us este medio para hacer su declaracin. El proceso hacia la digitalizacin ha implicado una tarea no menor. Por un lado, las personas han debido adquirir capacidades para hacer su declaracin por Internet, mientras las empresas deben tener sus sistemas en lnea para enviar sus informes tributarios al SII y realizar sus declaraciones digitalmente. Por otro lado, ao a ao el SII ha ido implementando mayores facilidades y funcionalidades a su sitio web para motivar a los usuarios a utilizar ese canal como va exclusiva de transaccin y comunicacin con la administracin tributaria. Actualmente, el SII no slo permite hacer las declaraciones de renta y los pagos de impuestos va Internet, sino que adems le propone a los contribuyentes el pago (o devolucin) correspondiente. Pero la cosa no para ah, porque adems, el SII tambin ofrece a todos sus contribuyentes una declaracin pre-hecha, la que de estar conforme con las expectativas de cada uno, basta con un clic para que quede registrada. El pago se puede hacer por Internet, con cargo a la tarjeta de crdito o cuenta corriente bancaria. Del mismo modo, en caso de devolucin, basta que el contribuyente revele en qu banco y cuenta quiere el depsito, para que menos de dos semanas despus de enviada la declaracin, se haga la transferencia electrnica correspondiente. Todas las administraciones tributarias de la regin han venido, y ms de una vez, para ver nuestra experiencia y poder replicarla en sus pases. Tambin han venido europeos, asiticos y africanos. De hecho, en este instante estamos apoyando a Kenya en todo su proceso y el resto de frica Central est mirando esa experiencia. Hoy da lo que les pasa a estas administraciones tributarias es que son los mismos contribuyentes los que les empiezan a exigir y a presionar, porque empiezan a saber que hay otros pases que lo hacen de esa manera, porque ya es casi un estndar, argumenta Barraza. Ya es ocial, la soberana del consumidor se est instalando en Internet. <

DEFINIR A INTERNET COMO EL MEDIO A TRAVS DEL CUAL NOS BAMOS A RELACIONAR CON LOS CONTRIBUYENTES, FUE UNA DECISIN ESTRATGICA, DE NEGOCIOS.
Fernando Barraza, subdirector de Informtica del SII.

nosotros estamos observando en Venezuela es que gracias a los cupos a tipo de cambio preferencial que tienen las tarjetas de crdito, muchos estn aprovechando la oportunidad para comprar en el exterior por Internet, dice Carlos Jimnez, socio y director ejecutivo de Tendencias Digitales en Venezuela. ARANCELES EXCESIVOS A pesar de lo atractiva que resulta la oferta externa, hay una gran queja por Respuestas armativas parte de los consumidores. Y sta se reere a los altos aranceles que cobran Comunidad de lectores, LATAM. 08 las aduanas a los envos que vienen del exterior. Por ejemplo, hasta diciembre Fuente: AmricaEconoma Intelligence Argentina de 2007, Mxico mantena salvaguardias a productos de 21 industrias que decan 54% Bolivia 68% Made in China que pueden alcanzar hasta 530%!. Esto hace que muchos Brasil 81% mexicanos se limiten en sus compras al exterior ya que casi cualquier producto Chile 51% electrnico tiene componentes chinos. Y si bien las salvaguardias ya debieron ser 44% Colombia desmanteladas, Mxico est recurriendo a su derecho de revisar estas normas, 69% Costa Rica 73% Ecuador en cuanto a las condiciones de esos productos frente a los fabricados en su pas, 38% El Salvador para determinar si las restricciones se mantienen, ajustan o eliminan. 53% Guatemala Por otra parte, los compradores chilenos, que saben que el pas cuenta con Mxico 41% arancel cero para las importaciones desde EE.UU., la UE, Japn, China, Corea del Panam 21% Sur, Canad y Mxico, siguen viendo cmo las boletas que entregan los couriers 56% Paraguay 55% incluyen el tem aranceles. Por eso, no es de extraar que el 50% de los chilenos Per Uruguay 63% encuestados por AmricaEconoma Intelligence arme que los aranceles que les 63% Venezuela cobran son altos. 0% 30% 60% 90% Esta sensacin se produce porque al pasar por aduana, las empresas de entrega a domicilio (couriers) no exigen las rebajas arancelarias que corresponden, perjudicando al B2C y a los consumidores, ya que stos deben pagar los aranceles si es que desean que el courier les haga entrega de su pedido. Incluso ms, en Chile un 57% y en Paraguay un 53% de los e-Consumidores

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E-CONSUMO TOTAL Pases/bloques seleccionados B2C en millones de US$ [cifras provisionales]
2003 BRASIL MXICO 757 296 85 127 83 79 64 174 65 76 60 2004 2005 2006 2007 1.289 2.270 3.541 4.899 504 140 232 162 104 90 248 91 101 105 567 253 387 281 243 189 344 109 131 150 868 490 565 619 472 360 384 145 165 175 1.377 821 818 739 687 499 445 218 203 201

encuestados creen que los descuentos que se obtienen por las compras en Internet en el extranjero se diluyen con los costos de envo. Mientras en Mxico y El Salvador, slo 26% y el 28% de los encuestados comparten esta opinin. A pesar de lo anterior, en todos los pases se observa un alto nivel de satisfaccin por estas compras. Slo Bolivia y Venezuela presentan una satisfaccin inferior al 50%. Mientras en Panam y El Salvador sta supera el 75% de satisfaccin.

5. PLANETA BRASIL
Tanto la cultura plasti-digital, como el crecimiento econmico y la mayor disponibilidad de banda ancha, han sustentado el liderazgo de Brasil en la regin. Mientras en 2005 de acuerdo a AmricaEconoma Intelligence, en Brasil haba 68 millones de tarjetas de crdito bancarias, en 2007 se estima que stas sumaron 87 millones (+28%). Mientras los cajeros automticos aumentaron su presencia en 10%, los computadores disponibles se elevaron en 25% y la disponibilidad de telfonos mviles pas de 86,2 millones en 2005 a 109,9 millones en 2007, alcanzado al 58,1% de la poblacin, lo que signica un aumento de 24%. Y con el ingreso per cpita (en dlares) de los brasileros aumentado en 43% en igual lapso, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, no es de extraar que Brasil se mantenga con fuerza como el mercado ms grande y robusto del comercio electrnico de la regin. Pero esta expansin no es obra de la generacin espontnea. Aparte de las fortalezas en infraestructura y bancarizacin, es fruto de una decidida alianza entre retailers, proveedores de tecnologa, bancos y agencias de gobierno que acta desde 2001, promoviendo iniciativas para fortalecer tanto la oferta de bienes

VENEZUELA CARIBE (SIN P. RICO) ARGENTINA CHILE CENTROAMRICA PUERTO RICO PER OTROS COLOMBIA LATAM + CARIBE

1.866 3.066 4.925 7.783 10.908

Fuente: AmricaEconoma Intelligence

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DELL.COM (GLOBAL)
Dell posee el nico portal transaccional del rubro informtico con cobertura en toda Amrica Latina. Le brindamos a nuestros clientes una experiencia de compra nica. Desde ocinas de abogados hasta padres de familia. Nuestros clientes pueden congurar sus sistemas en lnea, pagarlos y luego recibirlos en el lugar que deseen, seala Sujal Nanavati, gerente senior de servicios en lnea para Dell Latinoamrica. De hecho Dell no tiene tiendas fsicas ni distribuidores, por lo que realiza todas sus ventas por canales alternos, como telfono y especialmente Internet. Segn IDC, Internet representa un 1,5% de las ventas totales de desktops y notebooks a nivel regional. Pero para Dell, la red representa un 15% de su volumen de negocios. El crecimiento en los ltimos aos ha sido extraordinario para todos nuestros productos, en especial en notebooks y servidores. Dicho metafricamente, pasado el umbral cuesta arriba, la pelota est rodando y a gran velocidad, dice Nanavanti. El modelo de negocios de Dell descansa, por una parte, en la venta directa y, por otra, en un sistema de administracin de inventarios just-in-time que utiliza el clsico principio N3 de Toyota: la lnea de produccin se activa una vez que un cliente ha colocado una orden de compra, enviando las solicitudes de partes y piezas segn las especicaciones del pedido. Esto evita la acumulacin innecesaria de equipos y material, lo que se traduce en menores costos de almacenamiento y precios competitivos en el producto nal. Para que esto funcione, Dell privilegi la poltica de manufacturar equipos en emplazamientos cercanos a los mercados de destino. En Amrica Latina posee dos plantas. La ms antigua se ubica en Eldorado do Sul, cerca de Porto Alegre, donde opera un Contact Center, un centro de desarrollo de software y se elabora la lnea de servidores PowerEdge, entre otros. La segunda fue inaugurada en 2007 en la localidad paulista de Hortolndia, cerca de del mayor aeropuerto de carga del pas (Viracopos). Opera adems dos Contact Centers regionales, ubicados en Panam y El Salvador. Los obstculos detectados por Dell en Amrica Latina son los mismos que se han mencionado en otras secciones de este estudio. Frente a las aprehensiones de seguridad que puedan experimentar los usuarios, se aplican sosticados mtodos de encriptacin para proteger los datos personales, y paralelamente se ofrece una garanta de compra segura, que cubre los pasivos de una compra efectuada con una tarjeta robada o clonada. Y por si esto fuera poco, Dell ofrece crdito directo a 12 meses plazo. <

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COMPOSICIN DEL E-COMMERCE 2007
Fuente: rganos ociales y AE Intelligence 1,9% 2,0% 1,8% 4,1% 4,6%

US$ 10.908 millones: compras en sitios locales y externos

6,3% 6,8%

7,5%

7,5% 12,6%

y servicios como a los consumidores. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos durante los ltimos cinco aos, seala Gerson Rolim, presidente ejecutivo de la Cmara Brasilea Brasil de Comercio Electrnico (Camara e-Net), que rene a los mayores actores del comercio detallista Mxico Venezuela online, tales como Buscap, Submarino, Gol, Pernambucanas, Comprafcil y Shoptime. El objetivo ha Caribe sin P. Rico Argentina sido desmiticar el comercio electrnico y atraer usuarios de Internet que nunca haban comprado Chile Centroamrica previamente. Entre los desafos futuros, Rolim seala la incorporacin de pequeas y medianas Puerto Rico Per empresas como uno de los principales. En Brasil hay unas 16.000 empresas de comercio detallista, Otros Colombia de las cuales las 20 mayores concentran el 85% de la venta anual, arma. Brasil es el gran coloso del comercio electrnico en la regin, con el 45% del total transado por este canal en 2007. 44,9% La barrera principal que enfrentan los pequeos comerciantes es de insumos y familiarizacin con conceptos como la e-Logstica y el web-marketing. Y para eso estn haciendo seminarios por ciudades como So Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianpolis, Recife y Fortaleza. En stas se realiz una encuesta a ms de 2.000 empresas y el resultado es que un 14,2% de los encuestados seala como el principal problema para aumentar sus ventas electrnicas, la dicultad para invertir en marketing y lograr un reconocimiento de marca en el vasto escenario digital. Por eso estn surgiendo herramientas para empoderar a las PyMEs. Como el Kit de Inclusin Digital, un paquete de benecios articulado por Intel, Microsoft, Epcom y Google. ste incluye equipos (notebooks, desktops y servidores) y servicios (hosting, webmarketing) a precios promocionales y condiciones de pago especiales, incluyendo opciones de nanciamiento por el Banco do Brasil y la tarjeta BNDES, la agencia estatal de desarrollo productivo. Con todo, no es de extraar que el ndice de Varejo On Line (VOL), elaborado por e-Consulting y Cmara e-Net se incremente de ao en ao a tasas de dos dgitos. En 2007 cerr con una facturacin de 6.300 millones de reales (R$), con un crecimiento de 45% respecto al ao precedente. A este ritmo, creemos que en 2008 romperemos la barrera de los R$ 10.000 millones, seala Rolim con orgullo. Y no es de extraar, porque potencial sobra, como seala Stello Tolda, Country Manager de MercadoLibre.com. En Brasil est surgiendo una nueva tendencia de productos transados por Internet: ropa, zapatos, artculos para hacer deporte, artculos para el hogar, belleza y salud; cuyo ritmo de crecimiento est superando a todas las dems categoras de productos. A lo anterior hay que agregar un factor cultural y de tiempo porque los usuarios ya se acostumbraron y perdieron el miedo a realizar transacciones en lnea y preeren la comodidad y seguridad de pagar con tarjeta, seala Tolda. VIRTUDES DEL E-COMMERCE
Comunidad de lectores, LATAM. 08, respuestas mltiples
Fuente: AmricaEconoma Intelligence 18,7% 18,1% 13,3% 12,0% 11,6% 11,5% 10,9% 3,2% 0,0%

Conveniencia - comodidad Compro a cualquier hora Credibilidad del sistema-seguridad Rapidez Mayor oferta Oferta otros pases Mayor variedad Menor precio Ninguna

LOS EJECUTIVOS OPINAN

0%

10%

20%

QUE COMPRO POR INTERNET


Respuestas mltiples, compras unitarias Comunidad de lectores, LATAM. 08
Fuente: AmricaEconoma Intelligence Libros, msica y pelculas Turismo y viajes Artculos electrnicos Software Electrodomsticos Servicios Flores y regalos Comida Juegos Repuestos Mobiliario 0% 4,1% 3,1% 2,8% 1,8% 5% 10% 15% 20% 21,4% 16,9% 13,9% 12,3% 9,1% 7,7% 6,7%

La encuesta realizada en abril de 2008 a nuestra comunidad de lectores sobre e-Commerce, revel los intereses y opiniones de este grupo de compradores de elite en la regin. Lo primero que revelan nuestros encuestados es que el 97,6% se conecta varias veces al da. El 68,9% compr por Internet en los ltimos 12 meses, el 69,5% dice que lo hace varias veces al ao y el 23,2% lo hace una vez al mes. El 30% compra en sitios locales, el 27% en sitios internacionales y el 43% en ambos. Entre las principales virtudes del e-Commerce los encuestados destacan la conveniencia y comodidad, el poder comprar a cualquier hora, la credibilidad del sistema, la rapidez, la mayor oferta y variedad disponible, as como tambin destacan el poder acceder a la oferta de otros pases. Ms interesante an, ninguno de los encuestados marc que el comercio electrnico no tena virtudes. Sobre lo que compran, destacan como siempre libros, msica y pelculas (21,4%), turismo y viajes (16,9%), artculos electrnicos (13,9%), software (12,3%), electrodomsticos (9,1%), servicios (7,7%), ores y regalos (6,7%). Por lo mismo destaca que entre los destinatarios de las compras los encuestados revelen que slo el 35,6% son para ellos mismos y el 39,4% son cosas para su hogar o su familia, mientras en un 10,7% de las ocasiones el destinatario es la ocina.

INFORME SOLICITADO

EN RESUMEN

La sorprendente tasa de crecimiento del comercio electrnico en Amrica Latina alcanz 121% en los ltimos dos EN 2007, EL 71,6% aos, ubicando el volumen de transacciones en US$ 10.908 millones, en el ao 2007. Pero al comparar esta cifra con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de la regin, entonces observamos que el B2C DE TODAS LAS representa slo la 0,32% del PIB de la regin, es decir, el grado de madurez an se encuentra bajo con respecto a los que TRANSACCIONES presentan economa ms desarrolladas, como es el caso de EE.UU., donde el e-Commerce (B2C) represent en 2007 el 0,98% del PIB. En Latinoamrica, el representante ms maduro en este sentido es Puerto Rico, con un B2C equivalente DE COMERCIO al 0,52% del PIB, seguido por Chile, con el 0,43%; Brasil, con el 0,38%, y Venezuela, con el 0,36% del PIB. ELECTRNICO DE LA Para 2008 las expectativas apuntan a que el e-Commerce de la regin supere los US$ 16.000 millones y que con un ritmo estimado de expansin de 40% anual, se instale en torno a los US$ 29.600 millones en 2010. En cuanto a los sectores REGIN SE HICIERON que presentan las mejores condiciones para seguir creciendo, sin duda que destaca el turismo por medio de las reservas CON UNA TARJETA DE de pasajes de avin y hoteles. Del mismo modo se mantendrn al alza las ventas de libros, pelculas y msica. Aunque en este segmento es posible que en unos aos observemos un aumento explosivo de compras gracias a las descargas CRDITO. electrnicas de contenido, estrategia de negocios que ya fue anunciada por Apple para su sitio de iTunes. Por otra parte, desde el punto de vista de la oferta, el comercio electrnico representa una gran oportunidad para las PyMes, debido a que el canal est disponible, las personas estn conectadas, la logstica ya est MADURANDO uyendo y por ende slo resta que estas empresas aprovechen todas las ventajas que este canal LATINOS B2C como % del PIB est poniendo a su disposicin, tal como ya lo ha identicado la Camara e-Net en Brasil, la cual se Fuente: AmricaEconoma Intelligence encuentra haciendo serios esfuerzos en este sentido. El comercio electrnico ofrece benecios no 0,5% slo a las grandes compaas sino tambin a la mediana y pequea empresa, las cuales conforman 0,43% una gran porcin de la economa de la regin, dice Jrgen Wassmann, vicepresidente de Productos, 0,4% 0,32% Visa Inc. Amrica Latina y el Caribe. 0,3% 0,26% Finalmente, el tema que seguir vigente para B2C en los prximos aos, es la bsqueda de mejores 0,19% sistemas de seguridad para los internautas en sus compras. An muchos, pudiendo integrarse a esta 0,2% 0,14% tendencia, no lo hacen, a pesar de los mltiples esfuerzos que se estn realizando a lo largo y ancho 0,1% 0,10% de la regin. En los aos venideros se requieren nuevos esfuerzos e iniciativas que apunten en un solo sentido: reejar la conanza que ofrece el sistema. En la segunda parte de esta serie de informes, les 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007e 2008p presentaremos un indicador de la capacidad, preparacin y madurez de los pases para adoptar y promover el comercio electrnico y, adems, haremos algunas recomendaciones para que los pases avancen ms rpido en la adopcin de las tecnologas digitales como un benecio para las personas y las familias.

>METODOLOGA

Las estimaciones de AmricaEconoma Intelligence para el eCommerce del tipo B2C en Latinoamrica y el Caribe, entre los aos 2003 y 2007, corresponden, primero, a una recoleccin de datos de las ventas de los sitios locales, que publican fuentes ociales en cada pas de la regin y, luego, a estimaciones hechas por AmricaEconoma Intelligence para el e-Commerce que se hace en sitios internacionales. Para esto se usaron los datos revelados por la encuesta hecha a la comunidad de lectores de AmricaEconoma a comienzos de abril de 2008, en donde se pregunt por los montos de e-gasto promedio, tanto en sitios domsticos como del exterior. Para los pases que no cuentan con organismos que estimen stas compras, AmricaEconoma Intelligence, hizo estimaciones propias teniendo en cuenta otras variables relacionadas con las ventas por canal electrnico. Por ltimo, se hicieron pruebas de consistencia para

vericar que los datos estimados se encontraban dentro del orden de magnitud esperado, de acuerdo al grado de desarrollo de cada pas, tanto econmico, como de la sociedad de la informacin. A partir de los valores estimados, se hicieron proyecciones conservadoras para los aos 2008, 2009 y 2010. Denicin: se considera e-Commerce a aquellas transacciones hechas entre una persona (comprador) y una empresa (vendedor) realizadas por medios electrnicos, sin presencia fsica de las partes y que concluye en al menos una orden de compra. El pago puede ser en lnea o contra entrega, independientemente del medio de pago utilizado. Fuentes: AMIPCI, Camara e-net, Cavecom, CCS, FMI, ITU, World Internet Statistics, UNCTAD y organismos estadsticos ociales de cada pas.

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Aunque an estamos lejos de las economas avanzadas

Condiciones Para el Comercio Elctronico en Amrica Latina y el Caribe Mejoran 25% en 4 Aos
[Parte 2 de 2]

e-readines para el b2c


Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Promedio Latinoamrica 2003-2007


30 27,2 25

25,1 23,2 21,0 21,0

26,2

20

2003

2004

2005

2006

2007

2008p

15

>> El ndice e-Readiness B2C, es el primer indicador de este tipo que se calcula para la regin. >> El objetivo del ndice es poder comparar la capacidad, preparacin y madurez de nuestras economas para desarrollar la demanda por comercio electrnico. >> A nivel regional, el e-Readiness B2C alcanz 26,2 puntos en 2007. Para este ao se espera que este indicador avance otro 4%, ubicndose en 27,2 puntos. >> El pas mejor calificado es Chile, con 47,4 puntos. >> Las reas de mayor oportunidad en la regin son las variables de uso digital y bancarizacin. Pero la fuerza de los determinantes vara en cada pas.

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Tabla 1
Variables Penetracin Banda Ancha Penetracin Telefona Fija Penetracin Computadoras Precio Internet Penetracin Internautas Penetracin Telefona Mvil Porcentaje Poblacin 25-35 aos Penetracin e-Consumidores PIB per capita Penetracin Tarjetas de Crdito Penetracin Cajeros Automticos e-Commerce (B2C)
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Vamos

bien, maana mejor. Esta sera una buena frase para graficar el grado de preparacin en que se encuentran los 18 pases estudiados de Latinoamrica y Caribe en trminos econmicos y tecnolgicos, para fomentar el e-Commerce, que de acuerdo a la primera parte de este informe, gener a nivel regional US$ 10.908 millones en e-Compras en 2007. El grado de preparacin de las economas de la regin para adoptar el e-Commerce se desprende del estudio estadstico que AmricaEconoma Intelligence (AEI) realiz en forma exclusiva para Visa Inc., y el cual arroja como indicador central, el e-Readiness B2C, el cual por primera vez da pistas certeras sobre las condiciones que ofrecen los pases a sus ciudadanos para adoptar el comercio electrnico. El e-Readiness B2C de 2007 revela que Amrica Latina alcanz un estado de avance equivalente al 26,2% del que presentaba Espaa en el ao 2005 (ms adelante explicaremos el por qu se us Espaa como punto referencial). Este indicador llegaba a 21 puntos en 2003 lo que significa un avance de 24,7% en 4 aos. Y para 2008 se espera mejore un 3,8% llegando a los 27,2 puntos. Es decir, a pesar del crecimiento registrado, Amrica Latina tiene una gran oportunidad para potenciar el comercio electrnico. El puntaje alcanzado en 2007 se debe en un 36,7% al avance en las variables de acceso digital, en un 34,6% a las de tenencia digital y en un 28,7% al nivel de ingreso y bancarizacin de la poblacin [ver tabla 1]. Este desbalance obliga a concluir que el nivel de rezago latinoamericano para potenciar el e-Commerce, no se debe a falta de infraestructura -como alguien podra haber dicho algunos aos atrs- sino que se debe principalmente al rezago en el nivel de ingresos promedio de la poblacin, lo que a medida que la regin crece y se desarrolla, abre enormes posibilidades para un mayor nivel de bancarizacin y consumo.

Agrupacin conceptual de variables del modelo de e-readiness B2C


Agrupacin y Peso Acceso Digital Bsico 36,70%

Tenencia Digital 34,60%

Ingreso y Bancarizacin 28,70%

analizaron ms de 50 variables por pas, entre 1995 y 2007, pero finalmente se opt por una serie entre 2003 y 2008 (proyectado) ya que para este lapso se pudo configurar una base de datos con poblamiento completo, dando as mayor solidez estadstica al modelo. Para construir el ndice se decidi usar a Espaa en el ao 2005 como pivote (base 100), debido a que si bien EE.UU. es el referente natural cuando se habla de e-Commerce, en esta materia su estado de avance es tan elevado, que sera difcil establecer un marco de comparacin razonable con Amrica Latina. Adems Espaa tiene como pas y economa mayores similitudes con los pases de Amrica Latina.

Resultados

Qu Significa Todo esto

La razn para hacer algo tan innovador como el ndice e-Readiness B2C, fue la escasa claridad que existe sobre las razones que hay detrs de los tan variados grados de desarrollo que presenta el e-Commerce en la regin. Con este, entonces, se puede comparar la capacidad, preparacin y madurez de 18 economas de la regin, para desarrollar la demanda por comercio electrnico. Para llegar a este ndice se trabaj en tres etapas. La primera consisti en la revisin de indicadores econmicos y de sociedad de la informacin (uso, acceso y aplicaciones de tecnologas de la informacin y comunicaciones). Se

En el ao 2007, la posicin de vanguardia la ocup Chile con 47,4 puntos. En segundo lugar se ubic Brasil con 42,5 puntos, en tercero Puerto Rico con 41,1 y algo ms atrs Uruguay, Mxico y Costa Rica. Desde el punto de vista de los avances, resulta sorprendente que el ms dinmico haya sido Ecuador, con un crecimiento en su e-Readiness B2C de 143% en 4 aos. Le siguen tambin con gran ritmo Brasil (120%) y Venezuela (107%). Ms atrs Honduras (73,5%), Per (56,9%) y Argentina (41,6%). Y entre los ms lentos est Chile (14%), el pas ms preparado de la regin, demostrando que cuando se est arriba cuesta mucho ms seguir subiendo. Pero Cules son los factores que estn impulsando el e-Commerce? O al revs Cules son los que estn frenado su avance? La respuesta no es simple y por eso es que los 12 factores determinantes se agruparon en tres grupos [ver tabla 1], para aclarar que los factores que estn presentes (ausentes) en cada pas son distintos y, por ende, los esfuerzos que cada uno deben hacer, requieren de un nfasis diferente.

informe solicitado

ANLISIS POR PAS

orden alfabtico

ARGENTINA
De acuerdo a los resultados, el e-Readiness de Argentina en 2007 alcanz 30,1 puntos, sustentado en los indicadores de acceso digital bsico (42%) pero presentando debilidad en el grupo de indicadores de tenencia digital (26,8%). Rezago en el que est 7,8 puntos porcentuales (pp) por debajo de la media regional. Por lo tanto, la recomendacin sera potenciar la incorporacin de an ms gente al mundo digital (en especial jvenes) y ampliar el ancho de banda de sus conexiones, como lo ha venido haciendo Chile en el ltimo tiempo, en donde las compaas han doblado en forma gratuita el ancho de banda a los usuarios, iniciativa que lo ubica al tope en esta categora. Asimismo, un mayor grado de competencia o la instalacin de incentivos para que las compaas provean a los usuarios de mejor infraestructura, podran traer serios beneficios. Y si bien hay que sealar que en cuanto al grado de bancarizacin, Argentina tiene una brecha positiva con respecto a la media regional, se encuentra desalineado con respecto a su grado de desarrollo econmico, lo que podra tener su explicacin en que la crisis de 2002 y el corralito, que golpearon muy fuertemente al sistema financiero, generando restricciones y aprehensiones que an no se superan.

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

e-readiness ARGENTINA: 30,1

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital -7,8

2,4

Acceso Digital Bsico -15 -10 -15 5

5,5 10 15 20

BRASIL
En 2007 Brasil alcanz un e-Readiness B2C equivalente a 42,5 puntos, sostenido por la fuerza de los indicadores de acceso digital bsico que explican en 46,1% el ndice, pero con cierta debilidad en los factores de tenecia digital. Pero Brasil tiene varias cosas a su favor, como ostentar el rcord de bancarizacin regional con una penetracin de tarjetas de crdito bancaria de 46%. Adems, es el mayor actor del e-Commerce en la regin, con US$ 4.899 millones en compras en 2007, de acuerdo a lo revelado en la primera parte de este informe. De hecho, B2W, el holding que rene a Americanas, Shoptime y Submarino, acaba de convertirse en el primer pure player en ubicarse entre las 500 compaas con mayores ventas en la regin, con de US$ 1.410 millones en 2007. Pero cuidado, el apagn digital del 3 de julio dej a Sao Paulo desconectado por 24 horas. Una luz de alerta provocada por el incremento sostenido de usuarios durante los ltimos aos, pero que tambin puede ser vista como una oportunidad. Se ha tomado conciencia de la necesidad de aumentar la inversin en infraestructura digital. Brasil necesita dedicar ms recursos a construir una red ms robusta, redundante, a travs del esfuerzo pblico-privado, dice Gerson Rolim, de e-Camara Net.

e-readiness brasil: 42,5


Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital -8,4

-1,0

Acceso Digital Bsico -15 -10 -5 5

9,4 10 15 20

informe solicitado

COLOMBIA
En el caso de Colombia, el e-Readiness B2C en 2007 se ubic en 26,5 puntos, sustentado por el nivel de acceso digital en el pas (43,6%), el que se encuentra 6,9 puntos porcentuales (pp) por encima del promedio regional. La extrema fortaleza en una variable implica debilidad en otra. Y en el caso de Colombia sta se encuentra en el grupo de variables de nivel de ingreso y bancarizacin con 6,3 puntos porcentuales por debajo del estndar regional. De hecho, la penetracin de tarjetas de crdito en este pas es de solo 8,4%, lejos de la mejor prctica regional, que se encuentra en Brasil, en donde la penetracin de tarjetas de crdito alcanza al 46% de la poblacin. La buena noticia es que el Ministerio de Comunicaciones est trabajando en un Gran Plan de Nacional Inclusin TIC.

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

e-readiness colombia: 26,5

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital

-6,3

-0,6

Acceso Digital Bsico -15 -10 -15 5

6,9 10 15 20

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence 2,4 Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital -7,8

e-readiness chile: 47,4

CHILE
La vanguardia regional de Chile (47,4) se explica por su alto nivel de acceso e ingreso per capita, (aunque su bancarizacin an no es ptima). Pero a pesar de tener la mayor penetracin de banda ancha en la regin (6,4%), la cual avala el alto porcentaje de usuarios de Internet que tiene el pas, an tiene un bajo nivel de e-Compradores. Para su estndar, Chile debiera tener ms. Lo cual muy probablemente encuentre parte de la explicacin en el nivel bajo de bancarizacin, el que si bien ha aumentado en los ltimos aos, puede ser considerado como una barrera para alcanzar mayor profundidad en el comercio electrnico.
ANLISIS POR PAS
orden alfabtico

Acceso Digital Bsico -15 -10 -15 5

5,5 10 15 20

MXICO
Por su parte, Mxico ocupa el quinto lugar regional en preparacin para el e-Commerce con un indicador que en 2007 lleg a 37 puntos. Este se explica por su fortaleza en los indicadores de acceso bsico, pero existen otros indicadores que debilitan su plataforma. El primero, es que el servicio de banda ancha a nivel general no es lo suficientemente ancho (< 512kb. /seg.), lo cual retrasa las conexiones y hace lenta cualquier aplicacin sobre plataforma web. Un punto en donde el e-Commerce es especialmente sensible. Por lo que el camino de avance es claro. Y el segundo, es su bajo nivel de bancarizacin, el que alcanza slo al 20% de la poblacin, lo que no se condice con su PIB per capita que se acerca a los US$ 8.500. Es ms, Brasil, con menor PIB per capita que Mxico, tiene un nivel de bancarizacin dos veces mayor.

e-readiness mxico: 37,0


Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional

Nivel de ingreso y abancarizacin Tenencia Digital -11,3

3,5

Acceso Digital Bsico -15 -10 -15 5

7,8 10 15 20

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PER
En el caso de Per, el e-Readiness B2C se ubic en 2007, en 32,3 puntos. Las fortalezas peruanas que avalan este indicador se hallan en el acceso digital (36,4%). Pero especialmente interesante es que el grado de bancarizacin de Per se encuentre muy cerca de la media regional (17,2%) con un PIB per capita que slo llega a US$ 3.600. Por otra parte, Per requiere potenciar el servicio de banda ancha, al cual tiene acceso slo el 2,2% de la poblacin. A comienzos de 2007 el gobierno de Alan Garca lanz el decreto para incrementar la competencia y expandir los servicios de telecomunicaciones en el pas, en condiciones tarifarias asequibles para la poblacin, por medio del cual se pretende alcanzar el milln de conexiones de banda ancha para el ao 2011 (3,6%), lo que an lo va a dejar en una posicin rezagada con respecto a los lderes, pero es un avance. Asimismo, tambin falta ms penetracin de la telefona mvil, que alcanza slo al 33% de la poblacin, una cifra que est muy lejos de Argentina, por ejemplo, en donde sta se acerca al 95%. Desde el punto de vista de la oferta, los intentos fallidos en el pasado de pginas web de grandes empresas, los antiguos costos de desarrollo y los inseguros medios de pago que existan, entre otras cosas, dejaron un mal antecedente para el desarrollo del comercio electrnico en Per, dice Javier Pardo Barber, Gerente General de Rosatel, sitio lder en comercio electrnico en Per. El nmero de personas con acceso a Internet est creciendo y crecer en una mayor proporcin an, es solo cuestin de tiempo.

e-readiness per: 32,3

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital -6,1

6,4

Acceso Digital Bsico -15 -10

-0,3 -15 5 10 15 20

PUERTO RICO
Esta isla, estado libre asociado a EE.UU., tiene el tercer mayor grado de preparacin regional para el comercio electrnico en 2007 (41,1 puntos) debido fuertemente a su alto nivel de ingresos y su conexin con EE.UU.. Pero Puerto Rico presenta atrasos en ciertos indicadores. Por ejemplo, slo tiene 9,1 computadoras por cada 100 habitantes, mientras que la media regional es 10,1 y el indicador de mejor prctica es 26,6. Su tasa de bancarizacin es de 24,4%, la que ni se acerca al estndar de Estados Unidos que supera las 4,5 tarjetas de crdito por persona. Incluso Brasil, con un menor PIB per capita, tiene una tasa de penetracin de tarjetas de crdito que casi duplica la de Puerto Rico. Asimismo, la penetracin de la banda ancha es de slo 3,9% mientras en EE.UU. sta supera el 24% y en Chile supera el 6%. Adems, afecta negativamente a Puerto Rico que su poblacin es menos joven que el promedio regional, de modo que hay pocas esperanzas en que sus nuevos entrantes al mundo digital se conviertan en una gran masa de internautas primero e e-Consumidores despus.

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

e-readiness puerto rico: 41,1

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital -7,8

2,4

Acceso Digital Bsico -15 -10 -15 5

5,5 10 15 20

informe solicitado

VENEZUELA
El e-Readiness venezolano alcanz 18,8 puntos en 2007, sustentado fundamentalmente en el buen nivel de ingresos per capita (US$ 8.252) y una tasa de bancarizacin moderada (14,7%). Pero Venezuela muestra atrasos en los otros factores. Cuenta con menos de 10 computadoras por cada 100 habitantes, slo un 16,8% de la poblacin es usuario de Internet, la penetracin de la banda ancha es de slo 2,5% y slo 1,3% de los venezolanos es un consumidor electrnico. Esto significa que la recomendacin para Venezuela es aumentar fuertemente el nmero de computadoras, e intentar tomar como ejemplo lo que ha hecho Costa Rica, que ostenta una penetracin de computadoras de 26,6%. Asimismo, una mayor disponibilidad de ancho de banda ser siempre bienvenida. Pese a que Venezuela fue el que ms creci su volumen de e-Commerce entre 2005 y 2007 (224% segn el primer informe de esta serie), es el que muestra la mayor potencialidad para seguir incrementando sus indicadores digitales. Segn Carlos Jimnez de Tendencias Digitales, a la hora de comprar por Internet, los venezolanos prefieren sitios extranjeros, porque hay un subsidio indirecto con un cupo de US$ 400 al cambio oficial, de modo que cada tenedor de tarjeta de crdito tiene un incentivo fuerte a adquirir bienes en el extranjero va Internet, toda vez que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo lleg por momentos a casi un 80%. Y la oferta local no cuenta con semejante atractivo.

e-readiness VENEZUELA: 18,8


Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital

28,5

-8,9

Acceso Digital Bsico -40

-19,6 -20 20 40

ANLISIS POR PAS


orden alfabtico

CENTRO AMRICA

( Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam y Nicaragua)

Debilidades y fortalezas de los drivers Brechas en puntos porcentuales c/r al promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

e-readiness C. AMRICA: 19,2

Nivel de ingreso y bancarizacin Tenencia Digital

-3,1

7,2

Acceso Digital Bsico -15 -10

-4,1 -15 5 10 15 20

El indicador promedio e-Readiness del Istmo se ubic en 2007 en 19,2 puntos. El bajo nivel del indicador se debe a que la sub-regin se encuentra rezagada en las variables de acceso digital bsico y en las de nivel de ingresos y bancarizacin. El nmero de computadoras en 2007 no super los 3,5 millones, para ms de 41 millones de personas. La bancarizacin tambin es baja (7,7%) y el PIB per capita es de apenas US$ 2.660. Lo anterior significa que Centro Amrica debe avanzar en estas reas para alcanzar mayores grados de preparacin y desarrollo del e-Commerce. Asimismo, no se observan actores destacados dentro de la oferta virtual, por lo que ayudara sin duda- que la regin tuviera sitios exitosos dedicados al e-Commerce. Pero tambin conviene rescatar la gran tasa de internautas en Costa Rica (30%) y su 7,5% de e-Consumidores. Prcticas que debieran ser imitadas por los dems pases de la regin a fin de potenciar el canal electrnico como una alternativa de mejor calidad de vida para sus habitantes.

informe solicitado

SEGURIDAD Y MARCO LEGAL

TURBINAS DEL e-COMMERCE


Fuente: AmricaEconoma Intelligence

Millones de personas en Latinoamrica

Un elemento que hubo que dejar fuera del anlisis debido a la escasez general de datos, fue la seguridad en Internet. Para un consumidor, el hecho de compartir sus datos por la red y que stos estn guardados en uno o ms sitios de la red, significa riesgos. En particular porque los datos yacen en distintas capas de la arquitectura de un sitio, como bases de datos o sistemas de puntos de ventas, lo que implica que el mayor desafo para los comercios y compiladores de estos datos radica en prevenir la prdida de los mismos. En este sentido, las cifras que RSA (la divisin de seguridad de la firma estadounidense EMC) dio a conocer en el segundo trimestre de este ao son prometedoras, en cuanto al grado de proteccin que tienen los datos de las tarjetas de crditos de los e-Consumidores. Una encuesta realizada por esta firma a comienzos de 2008 a 164 sitios de distinta naturaleza, ya sea que recolecten, procesen o almacenen informacin, indag sobre el conocimiento y aplicacin del protocolo PCI DSS (PCI es el organismo mundial que regula los requerimientos para manejo de informacin de pago y es considerado como la mejor prctica en la industria). Y los resultados mostraron que un nmero significativo de organizaciones han desplegado mecanismos para reforzar y salvaguardar la seguridad de la informacin bsica de los clientes. Por otra parte, es necesario tener un buen marco legar que proteja a los consumidores. Si bien varios pases de la regin cuentan con marcos legales especiales para fomentar la sociedad de la informacin, estos no son la panacea para el comercio electrnico, donde an se encuentran falencias que permiten la impunidad de organizaciones dedicadas al fraude. Para que el e-Commerce se potencie, el marco legal que fomenta y protege el B2C debe dar garantas a 30 los consumidores de que sus derechos sern respetados y establecer penas para aquellos que usan los canales digitales 25,4 en forma ilcita. Por eso, el contar con una oficina dedicada e-Consumidores a la proteccin de los consumidores, es signo de confianza para los e-Consumidores. 20

Suscriptores banca ancha

20,3 10

LOS e-CONSUMIDORES Y LA OFERTA VIRTUAL

2003

2004

2005

2006

2007

08p

Estimaciones de AmricaEconoma Intelligence, basadas en informacin de organismos de recoleccin de datos de la sociedad de la informacin, revelan que cada da son ms y ms los internautas que se convierten en consumidores electrnicos. En 2003 haba en la regin unos 7,88 millones de e-Consumidores. En 2007 en cambio estos han crecido un 143%, llegando a los 20,4 millones. Y para 2008 se espera que los miembros de este club superen los 25,4 millones (ver grfico Turbinas del e-Commerce). El factor ms importante para el e-Commerce es el consumidor, dice Gonzalo Palacios Gerente de Tecnologa y Servicios e-Business de FEDEX. Especialmente en Amrica Latina, por la composicin demogrfica que tenemos. Y tiene razn, porque la poblacin entre 25 y 34 aos alcanz en 2007 a 88,7 millones de personas. Otro elemento interesante es que el nmero de e-Consumidores se relaciona claramente con la disponibilidad de Banda Ancha, de modo que mientras ms aumenta sta, ms internautas se suman a esta tendencia. Desde un punto de vista dual, se puede decir que el factor determinante es el precio por unidad de ancho de banda (ver grfico Turbinas del e-Commerce). En Mxico, por ejemplo, uno de los factores que explica el

informe solicitado

EL REPARTO DE LOS E-CONSUMIDORES


19,1 Millones en 2007
BRASIL 36,5% Fuente: AmricaEconoma Intelligence LOS DEMS 14,0%

PER 8,0% COLOMBIA 9,8%

MXICO 9,9%

CHILE 11,0%

ARGENTINA 10,7%

bajo nmero de e-Consumidores, es que la banda ancha no da el ancho demandado y, por lo tanto, a pesar de haber precios aparentemente competitivos, en la prctica, la baja velocidad de transmisin de datos, inhibe la suma de nuevos adeptos. Por el contrario, Chile con una poblacin equivalente al 15,7% de la de Mxico, tiene ms e-Consumidores totales, debido en gran parte a que en casi todo el pas, la rapidez de la banda ancha supera los 512 kb./seg. Y en muchos casos llega a 2mb./seg. Desde el punto de vista de la distribucin, en 2007, Brasil registro del orden de los 7 millones de e-Consumidores. Una cifra alta en trminos relativos, pero que slo
EL MEDIO DE PAGO PARA EL e-COMMERCE
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

representa el 3,7% de su poblacin. De todas formas, esa cifra es suficiente para que este pas sea el que ms compra por Internet en toda la regin, con 45% de las e-compras en 2007, tal como lo sealramos en el primer informe de esta serie. Por otra parte, en la mayora de pases de la regin, existe la necesidad de ampliar la base de productos y servicios ofrecidos en Internet. De acuerdo a cifras de Buscap, en junio de 2008 los clics nicos por cada milln de habitantes para bsqueda de productos en Internet, alcanz en Chile los 1.960, ms que en Mxico que lleg a 1.478. Mientras en Argentina se observaron 773 clics por cada milln de habitantes y en Colombia slo 316. Lo anterior es un reflejo de la escasez de oferta virtual que existe en algunos pases, lo que tambin podra considerarse una limitante al desarrollo del e-Commerce, ya que las e-Importaciones, estn en un paso ms alto en la escala de desarrollo de la sociedad de la informacin. Por lo tanto, es necesario fomentar la oferta de e-retailers locales. Junto a lo anterior, los sitios que ofrecen sus productos y servicios en Internet, tienen el gran desafi de invitar a los millones de usuarios de e-Banking, que an no se suman a la demanda electrnica. Ya que la creciente tendencia en la regin a instalar reglamentaciones gubernamentales que obligan a la banca a exigir sistemas de autenticacin dinmica para clientes que hacen transacciones en lnea (como tokens electrnicos), puede ser usada por los jugadores del e-Commerce aprovechando esta infraestructura para autenticar a los clientes que hacen compras en lnea y de esta forma estaran protegiendo, con los ms avanzados sistemas de seguridad, los datos de sus clientes.

Tarjetas de crdito bancarias en Latinoamrica (millones)


200 176,7 152,2 136,0 115,6 100 90,6 77,8 50 150

2003

2004

2005

2006

2007

08p

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Tarjetas de crdito
Uno de los elementos distintivos del anlisis general del e-Readiness B2C, es que en mayor o menor medida- tres son los factores que acompaan el fenmeno del e-Gasto: las suscripciones de banda ancha, los e-Consumidores y las tarjetas de crdito. Desde el punto de vista terico, en la medida que haya ms conexiones de banda ancha y mientras mejor sea la calidad de esa conexin, habr ms internautas. Y mientras ms internautas posean una tarjeta de crdito, ms usuarios podrn participar de este mercado. Es decir, habr ms e-Consumidores, debido a que como lo dijimos en la primera parte de este informe- las tarjetas son un aliado clave del e-Commerce, representando ms del 70% de las compras electrnicas. Pero Qu tanto se verifican estas relaciones? Entre 2003 y 2007 el e-Consumo aument en 484,4%, mientras los e-Consumidores aumentaron en ese lapso en 143%, lo que revela una correlacin significativa. Por su parte, los tenedores de tarjetas de crdito bancaria aumentaron en 95,6% (entre 2003 y 2007) alcanzando 152,2 millones a fines de 2007 y se estima que en 2008 habr ms de 176 millones de tarjetas activas. Cabe considerar que esto ltimo est ligado al crecimiento del ingreso disponible de las personas, lo que se refleja en el alza del PIB per capita, que en Amrica Latina se expandi un 76,1% durante el perodo (ver grfico El medio de pago para el e-Commerce). Pero adems, no hay que olvidar al enorme potencial que presentan las tarjetas de dbito. En la regin se estima que a junio de 2008, existan ms de 300 millones de este tipo de plsticos, pero lamentablemente la gran mayora de estos no estn habilitados por los bancos para hacer compras en Internet. Un estudio hecho por AC Nielsen en 2005, revel que en el Reino Unido 47% de las compras son pagadas con tarjeta de dbito, mientras en Estados Unidos este medio de pago alcanza el 31% del total de las compras en lnea. Visa tiene el poder de conectar a instituciones financieras, consumidores y comercios simultneamente. Convencidos que las tarjetas de dbito deben ser un gran aliado para el comercio electrnico, estamos trabajando con las diferentes partes para habilitar y potenciar su uso en lnea, dice Jos Mara Ayuso VicePresidente Ejecutivo de Productos de Visa Inc. Amrica Latina y el Caribe. Es altamente probable que de habilitarse y fomentarse esta opcin de pago en Latinoamrica, las tarjetas de dbito se conviertan en un determinante clave en la evolucin del e-Commerce de los prximos aos.

CONCLUSIONES
La primera conclusin que se puede obtener de este estudio, es que Latinoamrica an est llena de oportunidades de expansin en el e-Commerce. Los pases que en trminos relativos presentan los mejores indicadores, an estn a medio camino de lo que presentaba Espaa en 2005. Y medidos sobre EE.UU. la brecha es an mayor. Como comparacin, el nivel de preparacin de Chile para e-Commerce equivale al 15% del de EE.UU., pero los pases rezagados no alcanzan ni el 1% de ste. Otra conclusin importante de este esfuerzo de Visa y AmricaEconoma Intelligence, es que el crecimiento del e-Commerce responde a una suma de esfuerzos. Gobiernos, comercios, banca y empresas de medios de pago, compaas de telecomunicacin, prestadores de servicio de logstica y envos, asociaciones de exportadores, entidades de defensa de derechos del consumidor y muchos otros, tienen cada uno un rol en solventar las bases que ayuden a crecer el e-Commerce. Desde el punto de vista de las polticas pblicas, es posible sugerir mayores grados de avance en cuatro reas: infraestructura, competencia en el mercado de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TICs), e-Government y desgravacin tecnolgica. Por un lado, mayor competencia en la industria de las telecomunicaciones, as como reglas del juego estables, han demostrado ser un buen acicate para la entrada de nuevos competidores a los mercados y mayor inversin en redes, permitiendo un servicio de banda ancha ms competitivo. Por otra parte, y como bien lo demuestra la iniciativa impulsada por el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), descrita en la parte 1 de esta serie de informes, la oferta de servicios en la red por parte del Gobierno, hace que los ciudadanos observen las ventajas de operar por medio del canal electrnico, creando hbitos de transaccionar y comprar en lnea y contribuyendo as a derribar barreras y a aumentar el nmero de usuarios. Y paralelamente, la eliminacin arancelaria para todos los productos tecnolgicos, permitira llevar sistemas digitales a menor costo a los usuarios, impulsando de esta forma la difusin de las TICs. Urge tambin una agilizacin y transparencia de los procesos de aduanas para fomentar ms el e-Commerce. Para Gonzalo Palacios, Gerente de Tecnologa y Servicios de e-Business de FEDEX, las diferentes regulaciones en los pases, a pesar de los tratados de libre comercio, an tienen muchos tiempos de demora, dice. Finalmente, resulta obvio que Amrica Latina necesita mayores niveles de bancarizacin y difusin de las tarjetas bancarias como medios de pago, sean stas de crdito o dbito. Un dato que ilustra su importancia, es que el 81,1% (71,5% y 9,6%) de los lectores de AmricaEconoma, declar que pagaba sus compras con una tarjeta de crdito o dbito.

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Indicadores del Modelo de Preparacin para el e-Commerce B2C, 2007


miles Pases Poblacin 16.580 189.335 3.944 3.200 105.200 4.477 28.068 39.356 47.517 13.730 13.308 3.343 27.500 6.033 9.828 7.583 7.121 6.054 44.950 302.546 POB.25-35 15,1 17,6 14,1 26,6 16,3 15,8 16,2 16,0 15,2 16,3 13,7 15,8 15,9 8,8 15,7 15,0 15,7 16,7 13,3 13,9 Internautas 44,6 30,3 21,9 26,6 21,9 30,0 28,1 25,4 21,2 16,0 13,3 7,1 16,8 5,7 7,3 5,6 10,7 3,0 48,4 71,1 e-ConsUMIDORES 12,7 3,7 11,6 3,3 1,8 7,5 9,8 5,2 4,0 0,5 3,3 2,5 1,3 3,3 1,9 1,4 3,7 1,0 13,1 46,9 PCs 17,4 19,9 9,1 15,6 15,8 26,6 12,5 11,2 5,0 7,9 9,4 5,3 9,8 9,6 3,0 2,0 6,2 4,6 32,9 98,5 penetracin (%) B.Ancha 6,4 3,6 3,9 2,6 4,6 2,8 2,2 4,1 1,6 1,3 0,3 0,7 2,5 0,3 0,3 0,5 1,1 0,4 17,6 24,6 Tel.Fija 21,1 23,1 29,0 32,1 18,9 31,6 8,2 24,7 16,5 12,6 9,6 13,4 13,4 5,4 6,7 6,7 13,9 3,7 135,4 60,6

Chile Brasil Puerto Rico Uruguay Mexico Costa Rica Peru Argentina Colombia Ecuador Guatemala Panama Venezuela Paraguay Bolivia Honduras El Salvador Nicaragua Espaa Estados Unidos

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US$/20hr/mes Tel.Mvil 84,2 58,1 90,5 80,1 60,1 29,8 33,3 67,9 68,9 68,0 41,0 55,7 75,2 58,9 34,7 20,4 59,5 22,4 104,7 80,6 T.Crd. BANC. 24,1 46,0 24,4 37,3 20,9 5,2 17,9 38,9 10,9 15,7 9,9 17,1 14,7 9,5 0,9 3,3 6,4 6,5 117,3 452,9 Pr.INTERNET 24,0 9,1 8,6 21,5 15,6 16,5 10,4 4,8 6,7 18,1 43,7 34,7 11,3 29,5 10,9 10,8 20,3 9,0 28,8 13,5

US$ PIB pc 9.697 6.842 23.568 6.616 8.426 5.102 3.616 6.310 3.614 3.243 2.504 5.767 8.252 5.767 1.293 1.327 2.841 937 31.472 45.594

US$ Mill. e-Comm 687,5 4.898,7 445,0 41,0 1.377,0 141,5 218,2 739,1 201,3 7,6 58,0 212,3 821,5 5,6 4,3 29,2 29,1 28,8 4.754 136.534

madurez (%) e-Comm/PIB 0,43 0,38 0,48 0,19 0,16 0,62 0,21 0,30 0,12 0,02 0,17 1,10 0,36 0,02 0,03 0,29 0,14 0,51 0,34 0,99

Puntaje e-Readiness 47,4 42,5 41,1 38,5 37,0 32,5 32,3 30,1 26,5 24,8 21,2 19,8 18,8 18,4 17,1 15,2 15,0 11,7 123,0 312,0

Definiciones e-Commerce: Son aquellas transacciones hechas entre una persona (comprador) y una empresa (vendedor) realizadas por un medio electrnico, que no involucra presencia fsica y que al menos termina con una orden de compra. El pago puede ser en lnea o contra entrega, independientemente del medio de pago usado. e-Readiness B2C: Es un ndice que revela la capacidad, preparacin y madurez para desarollar la demanda de comercio electrnico orientado al consumidor (B2C). FUENTES AMIPCI, Banco Mundial, CCS, Census Bureau de EE.UU., FMI, ITU, Internet Worldstats, Cavecom, Nielsen Net/Ratings, Nils Report, Subtel (Chile), Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones (Colombia) , Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Asociacin de Bancos de la Argentina, Banco Central de la Repblica Argentina, Asociacin de Bancos de Bolivia, FELABAN, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, Banco Central de Bolivia, Foro de Pagos, Associao Brasileira das Empresas de Cartes de Crdito e Servios, Federao Brasileira das Associaes de Bancos, Asociacin Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Banco de la Repblica de Colombia, Superintendecia Financiera de Colombia, SBIF (Chile), Banco Central de Chile, Banco Central de Costa Rica, Superintendencia de Bancos de Guatemala, Diario El Heraldo de Honduras, Asociacin de Bancos de Mxico, Superintendencia de Bancos Panam, Asociacin Panamea de Crdito, CardTech Technologies Ingeniera en Medios de Pago y Net Comerse, N-Economa, Bank for International Settlements, PriceWaterhouseCooper, MercadoLibre, Comscore, Jupiter Research, Euromonitor, IDC, Forrester Research, e-Marketer, e-Commerce Digest, Camara e-Net, Congreso Latinoamericano de Comercio Electrnico, Corpece, La Economa Digital en Chile (varios nmeros), World Internet Project, Tendencias Digitales, Portal IT Ecuador.

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METODOLOGA DE CLCULO DEL NDICE E-READINESS PARA EL B2C


El objetivo del ndice es el de medir la capacidad que tienen las economas para desarrollar la demanda por comercio electrnico. Si bien el clculo del e-Readiness B2C se estructura en varias dimensiones, su construccin del ndice se hizo en etapas. La primera consisti en la revisin de indicadores econmicos y de sociedad de la informacin (uso, acceso y aplicaciones de tecnologas de la informacin y comunicaciones (TICs) atingentes al tema), de modo que se analizaron ms de 50 variables. Se trabaj con una serie de tiempo de 1995 hasta 2008 (con estimaciones y proyecciones para el ltimo ao), sin embargo finalmente se opt por una serie entre 2003 y 2008 (proyectado) en donde se pudo configurar una base de datos con poblamiento completo para trabajar con ms solidez estadstica. En la segunda etapa, se llevaron a cabo dos ejercicios descriptivos. Primero, el clculo de una matriz de correlaciones (por pas) permiti identificar las variables mas correlacionadas entre s y, al mismo tiempo, identificar aquellas que no aportaban al modelo. Luego se hizo un anlisis de componentes

principales (tcnica multivariante) para identificar cmo se agrupan los indicadores seleccionados y cuales de ellos son claves como determinantes de las actividades, usos y aplicaciones de las TICs, relacionadas con el comercio electrnico. Los resultados obtenidos en esta primera etapa fueron discutidos por un grupo de expertos que hizo que finalmente se obtuvieran 12 indicadores antes mencionados para proseguir con las etapas siguientes. Luego, como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados, se hizo un re-escalamiento de datos, para que las variables de todos los pases fueran comparables y se evitara su dispersin. Los valores fueron re-escalados con la tcnica de mnimos y mximos, de modo que 0 (cero) corresponde al valor ms bajo y 1 (uno) al ms alto, de modo que los datos toman valor 0 para los pases rezagados y 1 para los lderes. En la ltima etapa se exploraron varias alternativas para establecer el peso relativo de cada variable del modelo. Despus de muchas pruebas se decidi que el mejor esquema de ponderacin era el que daba ponderaciones distintas para cada variable en cada pas. Este esquema es el que ha permitido concluir que dependiendo el pas- los grupos de variables que impulsan el comercio electrnico tienen distinta fuerza dependiendo el pas. El ndice e-Readiness B2C surge entonces de la suma ponderada de cada variable, para cada uno de los pases estudiados.

AGRADECIMIENTOS Aduanas de Chile Sergio Mujica AMIPICI Alfredo Reyes Enrique Bustamante BUSCAP Constanza Zamora ( Agencia contenido Neto) Camara-e.net Gerson Rolim CISCO Felipe Lamus CCS George Lever DELL Sujal Navati FEDEX Gonzalo Palacios MercadoLibre Stelleo Tolda Rosatel Javier Pardo Barber Tendencias Digitales Carlos Jimnez SII Fernando Barraza UAI Nicols Shea VISA Jos Mara Ayuso Jurgen Wassmann Guillermo Rospigliosi Kari Lynn Prez VOLARIS Jos Calderoni AmricaEconoma Intelligence Direccin Rodrigo Daz Edicin Felipe Aldunate (Espaol) Solange Monteiro (Portugues) Desktop research y anlisis estadstico Andrs Rodriguez Investigacin de campo Patricia Parra Carlos Tromben Encuesta Pablo Hernndez Procesamiento y anlisis encuesta Jadra Daruich Director de arte lvaro Araya Urquiza Diseo Riffka Schiro-kauer J. Sebastian Caro P. Fotogrfia Miguel Candia Javiera Concha Produccin Constanza Del Ro Traduccin Adriana Casarotti ( Portugus) Wilsa Szabo (Portugus) Laura Brown (Ingls) Edward Muir (Ingls)