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CADENA DE PRODUCTIVA DEL CEMENTO

2012

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CONTENIDO

1. CARACTERSTICAS FSICAS DEL CEMENTO......................................................................................................................... 5 2. PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS .............................................................................................................. 7 3. PROCESO DE PRODUCCION DEL CEMENTO..................................................................................................................... 13 4. INDUSTRIAS CEMENTERAS EN BOLIVIA ........................................................................................................................... 18 4.1 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A SOBOCE ...................................................................................................... 18 4.1.1 Materias Primas ...................................................................................................................................................... 20 4.1.2 Volumen de produccin y ventas ......................................................................................................................... 21 4.2 FBRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. - FANCESA .................................................................................................... 21 4.2.1 Materias Primas ...................................................................................................................................................... 21 4.2.2 Volumen de produccin y ventas ......................................................................................................................... 22 4.3 COOPERATIVA DE CEMENTO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS COBOCE Ltda. ...................................................................... 23 4.3.1 Materia prima .......................................................................................................................................................... 24 4.3.2 Volumen de produccin y ventas ......................................................................................................................... 24 4.4 ITACAMBA CEMENTO S.A .............................................................................................................................................. 25 4.4.1 Materia prima .......................................................................................................................................................... 26 4.4.2 Volumen de produccin y ventas ......................................................................................................................... 26 4.5 CAPACIDAD INSTALADA Y PORCENTAJE DE UTILIZACIN DE LAS INDUSTRIAS CEMENTERAS EN BOLIVIA ................... 28 4.5 EMPRESA PRODUCTIVA DE CEMENTOS DE BOLIVIA ..................................................................................................... 27 4.6 TIPOS DE PRODUCTOS ELABORADOS ............................................................................................................................ 30 4.6.1 PROYECTOS DE EXPANSION DE LAS FBRICAS DE CEMENTO .................................................................................... 29 4.7 PRODUCCIN DE CEMENTO EN BOLIVIA ...................................................................................................................... 31 5. COMERCIALIZACIN ........................................................................................................................................................ 34 5.1 CLIENTES ....................................................................................................................................................................... 36 5.2 PRECIOS......................................................................................................................................................................... 38 5.3 TENDENCIA DE LA PRODUCCIN DEL CEMENTO .......................................................................................................... 40 5.4 EXPORTACIONES ........................................................................................................................................................... 41 6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................... 41

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INTRODUCCIN
La fabricacin del cemento est ligada a la generacin de empleos tanto directos, como a travs del sector de la construccin, el nmero de empleos generados en los ltimos aos mantuvo crecimiento constante desde el ao 2008 hasta el ao 2011. Para el 2011 la cantidad de personas que estaban empleadas1 en la construccin, alcanzo la cifra de 158.412 personas. Esta cifra al parecer continuar en ascenso tomando en cuenta la predisposicin a seguir construyendo en el pas. La industria del cemento presenta barreras estructurales que restringen la entrada de empresas del mismo rubro, por tratarse de una actividad que presenta elevados costos de capital invertidos en activos fijos, de poner en marcha una nueva planta de produccin, amplia tradicin y permanencia de las empresas en este rubro, integraciones verticales que exigen ampliar las actividades de las cementeras a rubros vinculados con los insumos y la materia prima. Segn el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia para el 1er trimestre de 2011 la economa boliviana creci en 5.72% y las estimaciones para el 2011 sugieren un crecimiento entre el 5% y 6%. El 8.2% del Producto Interno Bruto en Bolivia, proviene de la actividad de la construccin. Existe un periodo que comprende del ao 2000 al 2011 de bonanza para la construccin con un registro de complicaciones 2 en 2 periodos el ao 2002 y el 2008, que adems est apoyada por las facilidades que ofrecen las entidades bancarias para financiar prstamos para la vivienda, por el apoyo del estado para mejorar la infraestructura caminera y la construccin de viviendas sociales. El dinamismo y el flujo constante de esta actividad se manifiesta en el consumo de cemento y en la adquisicin de otros insumos relacionados con la construccin. La actividad de la construccin se encuentra estrechamente relacionada la produccin de cemento, prueba de ello es que en la poca de baja actividad de la construccin (los meses de enero, febrero y marzo) coincide con la baja de la produccin de cemento. En Bolivia, la utilidad del cemento est relacionada con los proyectos privados y pblicos, a septiembre de 2011 las empresas constructoras privadas registradas en FUNDEMPRESA sumaron 9.686 y del estado la Empresa Estratgica Boliviana de Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil, vinculados a la construccin de edificios en el caso de los privados y de viviendas familiares e infraestructura de transporte en el caso de los proyectos del estado. El cemento es un material de construccin formado por conglomerados hidrulicos, o sea materiales artificiales de naturaleza inorgnica y mineral, que finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen tanto al aire como bajo el agua, a causa de las reacciones de hidrlisis e hidratacin de sus constituyentes, dando lugar a o productos hidratados, mecnicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo el agua.

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Cmara Nacional de la Construccin , La Paz Artculo de La Razn, La Construccin da trabajo a 158.412 personas
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Los cementos son materiales granulares muy finos y homogneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, slo se pueden conseguir mediante procesos continuos de fabricacin (seleccin, dosificacin, molturacin, homogeneizacin de materias primas y de productos intermedios y clinkerizacin de crudos),as como, de realizaciones peridicas y frecuentes de control de calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de autocontrol de los fabricantes, ejecutadas mediante operaciones de autocontrol por personal cualificado y adiestrado que cuenten con maquinaria, equipos e instrumentos idneas. Gracias a sus caractersticas, el cemento se utiliza por lo general para construcciones que requieren de gran firmeza y resistencia, usndose para la construccin de cimientos y muros de grandes edificios y viviendas familiares.

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ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL CEMENTO 1. CARACTERSTICAS FSICAS DEL CEMENTO


El cemento se presenta en forma de polvo, su densidad peso especfico es aproximadamente 3 g/cm3, habitualmente es de color el gris, sin embargo, tambin puede ser de color blanco, su distribucin se hace por lo general en sacos (bolsas) o a granel dependiendo de las necesidades de cada consumidor. El cemento a granel es el cemento que se transporta en camiones cisterna hasta el lugar donde se realizan obras o hasta un almacn que permite el almacenado en silos, esta modalidad de distribucin se la realiza porque presenta algunas ventajas como ser: Economa en la compra de cemento, economa de manejo en descarga, almacenamiento y manipulacin, Economa por prdida ocasionada por sacos deteriorados o mojados, Incremento en la productividad de la obra por contar con cemento inmediatamente disponible y adems evita el riesgo de robo. El cemento premezclado es un producto preparado por las empresas cementeras a pedido del cliente, o simplemente es destinado a obras relacionadas con este material. El cemento tiene caractersticas como aglomerante hidrulico, que permiten que se haya convertido en un elemento indispensable para la construccin y las obras civiles, especialmente en forma de productos derivados de l, como el hormign, que fragua y se endurece cuando se amasa con agua y ridos. Los principales usos del cemento en la construccin estn ligados a la elaboracin de estructuras (vigas, columnas, losas, fundaciones), la realizacin de revoques, obras civiles (puentes, carreteras, presas y tneles) y prefabricados (bloques, adoquines, baldosas, tubos y mobiliario). El proceso de empaquetado y distribucin del cemento se hace en sacos o a granel. Los sacos son de papel compuestos generalmente de 2 3 capas, dependiendo del tipo y longitud del transporte a que ser sometido. En ocasiones, cuando el cemento es muy reactivo (tiende a hidratarse fcilmente), los sacos pueden estar compuestos de 3 capas de papel, siendo la intermedia plastificada. Los sacos suelen contener 50 kg de cemento, en el caso de transporte a granel, se realiza a travs de camiones cisterna. El cemento se elabora a partir de materias primas; como ser piedra caliza, yeso, puzolana, arcilla y xido de hierro. El tiempo de fraguado inicial vara entre 45 y 60 minutos y de fraguado final entre 10 a 12 horas. El cemento es una sustancia particularmente sensible a la accin del agua y de la humedad, por lo tanto para salvaguardar sus propiedades, se deben tener muy en cuenta sus propiedades, por ello se recomienda:

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Inmediatamente despus de que el cemento se reciba en el rea de las obras; si es cemento a granel, deber almacenarse en depsitos secos, diseados a prueba de agua, que tengan ventilacin adecuada y con instalaciones apropiadas para evitar la absorcin de humedad. Si es cemento en sacos debe almacenarse sobre parrillas de madera o pisos de tablas, el apilado superpuesto deber ser en filas mximo de 14 sacos colocados en hileras si el almacenamiento ser de 30 das, si el almacenamiento ser hasta de 2 meses solo se podr contar con hileras de 7 sacos. El contratista deber utilizarlo en orden cronolgico de llegada. El tiempo de utilizacin mximo recomendable es de 2 meses. Tiempo despus del cual deber hacerse pruebas de ensayo de laboratorio que demuestren que el cemento est en condiciones satisfactorias de uso. Los cementos aparentemente no tienen limitantes de uso de acuerdo a clima. Las limitantes las marca el hormign3 que es la mezcla homognea de pasta con material inerte, que tiene la propiedad de endurecer con el tiempo adquiriendo su resistencia de trabajo a la edad de 28 das. La pasta es una combinacin de cemento y agua, en determinadas proporciones en la que se produce una reaccin qumica que libera calor en el proceso de mezclado e incorpora aire naturalmente (en una proporcin del 1 al 2%). Esta pasta constituye el material liante, los materiales inertes se incorporan a la pasta por una cuestin de economa al tener similar resistencia a la del material endurecido, procurando que su volumen sea el mayor posible y su conformacin lo suficientemente variada para que no queden huecos sin llenar por la pasta y que sta los recubra perfectamente. El proceso de endurecimiento del hormign comienza luego del mezclado en el cual se produce el inicio de la reaccin qumica al ponerse el cemento en contacto con el agua. sta reaccin qumica persiste mientras haya existencia de agua o humedad en la mezcla. Para lograr la homogeneidad del material es necesario contar con una dosificacin adecuada, tanto de los materiales ligantes como de los inertes. El hormign pasa por 3 estados en su proceso de endurecimiento: La mezcla fresca (en este proceso es importante mantener el su trabajabilidad medida por la consistencia de la misma. A las dos o tres horas se inicia el periodo de frage que consiste en el tiempo de endurecimiento del hormign. El endurecimiento es la otra fase por la que pasa el hormign, la mezcla endurecida debe contar con una cierta resistencia a determinada edad y al menor costo posible. El proceso de endurecimiento del hormign se sigue produciendo en tanto este tenga humedad.
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Tecnologa del hormign, Ing. Jos Mara Canciani, Carlos Salom y Salvador Napoli, 2009
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Existen ciertos aditivos, como los aceleradores de endurecimiento, que permiten la rpida habilitacin de las estructuras, al posibilitar el retiro anticipado de los encofrados y reducir tambin el tiempo de curado, estos aditivos son de uso ideal en climas frio porque compensan el efecto retardador de las bajas temperaturas. Los retardadores de fraguado permiten traslados prolongados del hormign fresco brindando mayor tiempo para la compactacin y adaptacin a las deformaciones de los encofrados. Tanto los retardadores como aceleradores pueden ser fluidificantes de manera que puedan mejorar la resistencia final. Los incorporadores de aire mejoran el comportamiento del hormign ante las heladas. Existen cementos especiales que estn elaborados para cumplir ciertos requisitos de uso, como por ejemplo, cementos de alta resistencia a los sulfatos, cemento con baja calor de hidratacin que es apto para grandes volmenes de hormign, cemento siderrgico, cemento con agregados y otros. Los cemento puzolnicos disminuyen el contenido de cal, mejorando el comportamiento frente a aguas agresivas, pero no dan seguridad en cuanto a su comportamiento frente a los sulfatos.

2. PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS


En Bolivia las empresas de cemento se han instalado cerca de los yacimientos de materia prima, los proveedores son personas particulares, empresas vinculadas al rubro y empresas que resultan ser patrimonio de las mismas cementeras. Los yacimientos de materias primas en Bolivia, tienen diferentes ubicaciones4 como ser:

Arcilla
La arcilla es uno de los materiales ms comunes dentro los minerales no metlicos. La mayor parte de las arcillas se forman por meteorizacin de rocas preexistentes que permanecen in situ o son transportadas y depositadas como sedimentos. Siendo las arcillas el resultado de la descomposicin de diversos tipos de rocas, difcilmente se encuentran depsitos de alta pureza y en muchos yacimientos se requiere efectuar un tratamiento adecuado de seleccin. En Bolivia existe una amplia distribucin de depsitos de arcilla tanto en el altiplano como en los valles y el oriente.

Calizas
Las calizas son rocas sedimentarias de origen qumico y orgnico formadas en ambientes marinos y/o lacustres constituidas esencialmente por carbonato de calcio Ca CO3; que tienen como impurezas Mg, Si, Al, K,P, generalmente en forma de xidos. Se ha podido establecer la existencia aproximada de 92 depsitos de caliza en todo el territorio de Bolivia. Las calizas no pueden resistir los altos costos de transporte a distancias muy grandes de los centros de consumo, por lo que su utilizacin estar en razn directa a la
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Lic. Dmytro Zrazhevskyi, www.bolivialand.net


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infraestructura caminera de los diversos departamentos. Los estudios realizados en las ltimas 4 dcadas sealan a 208 sitios de afloramiento de calizas.

Yeso
El yeso es un sulfato de calcio hidratado Ca SO42H2O.Con ste trmino se designa tanto al mineral como a la roca. Algunas variedades de yeso incluyen a la selenita que es una forma transparente y de buen clivaje; el alabastro de color blanco puro, es macizo y finamente cristalizado. En Bolivia los yacimientos de yeso se encuentran ampliamente distribuidos en el altiplano asociados a los red beds o sedimentos rojos del Terciario ya sea como horizontes interestratificados de gran extensin, o formando estructuras diapricas relacionadas a las grandes zonas de disolucin tectnicas que se observan desde el Desaguadero en el norte, hasta rio Mulatos en el sur de Bolivia. Los sitios identificados como yacimientos de yesos son 16. El volumen total de reservas de Piedra caliza por departamento se detalla en el cuadro 1: Cuadro 1 BOLIVIA: Reservas de Piedra Caliza

Departamento
Potos Oruro Chuquisaca Por definirse Total
FUENTE: Sergeotecmin

Reserva Total (TM)


336.298.813 57.866.875 252.082.500 29.326.500 675.574.688

Clinker
Es la materia prima fundamental para la produccin de cemento, producida a partir de la calcinacin de caliza y otras adiciones minerales, representando como mnimo 80% del componente del cemento5. El clinker utilizado por Itacamba Cemento S.A. , es adquirido de la compaa de cemento Itau, localizada en la ciudad de Corumb(Brasil). La dems empresas tiene montaje de maquinaria para el proceso de produccin del cemento completo. En el cuadro 2, se presentan los proveedores de materias primas de las empresas cementeras, algunas de ellas como COBOCE, SOBOCE a travs de la empresa Especialistas en Minerales Calizos S.A. han decido realizar una integracin vertical6 para el aprovisionamiento de algunas de sus materias primas utilizadas.

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Itacamba Cemento S.A. La integracin vertical decribe un estilo de propiedad y control, las compaas integradas verticalmente estn unidas por una jerarqua y comparten un mismo dueo
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Cuadro 2 BOLIVIA: Proveedores de materia prima para fabricacin de cemento


PRODUCTO
Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla (Lutita) Caliza Caliza Caliza Clinker Hierro Oxido de Hierro Oxido de Hierro Oxido de Hierro Oxido de Hierro xido de Hierro xido de Hierro xido de Hierro Piedra Caliza Piedra Caliza Piedra Caliza Piedra Yesera Puzolana Puzolana Puzolana Puzolana Puzolana Puzolana Puzolana Puzolana Silicica Puzolana Silicica Toba Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso Yeso

EMPRESA PROVEEDORA
La Protegida Llinfi Especialistas en minerales calizos S.A. COBOCE COCECA S.A. COBOCE Cal Orcko Votorantin Cimento Brasil Ltda. Com. Umititi Oruro Carlos Rocabado Rocabado Alfredo Leao Feliciano Burgos Jorge Ortega Llinfi San Rafael Oruro Especialistas en minerales calizos S.A. Asociacin de Mineros Productores de piedra Caliza Amiprocal Cooperativa Industrial Minera Collana Ltda Milluni Eliodoro Velarde Calera Aldana/Palamana Especialistas en minerales calizos S.A. Empresa Flores & Davezies S.R.L. Cooperativa Minera Cala Cala Ltda Leonardo Pocomani Genny Alba Veizaga Anibal Vasquez Barrientos Especialistas en Minerales Calizos S.A. COBOCE Especialistas en Minerales Calizos S.A. Ad'venir Edgar Condori Juan Eugenio Arroyo Juan Eugenio Huaylla Jhonny Luis Espinoza Charoo SA.MO SRL. - Reb Serrano

FUENTE: Elaborado en base a informacin proporcionada por las empresas cementeras

Energa Elctrica
No se puede acceder a la informacin debido a la Resolucin Administrativa N 081/2012 de 25 de junio de 2012 referente a la declaracin de confidencialidad de esta informacin a solicitud de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. La energa elctrica es utilizada en el proceso de produccin del cemento donde intervienen mquinas que para realizar su trabajo necesitan la provisin de energa elctrica, en este entendido las proveedoras de electricidad, por empresa son: Soboce Electropaz Gas y electricidad Cre
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Elfeo Fancesa Compaa elctrica Sucre S.A.

Itacamba Cooperativa Rural de Energia Elctrica Coboce Administracion del Mercado Electrico Mayorista

En el cuadro 3 se presenta la informacin correspondiente al consumo de la energa elctrica por parte de las distintas empresas cementeras, durante los ltimos 3 aos de produccin. Como parmetro comparativo, es preciso sealar que en Bolivia el consumo mensual promedio7 por familia es de 110 Kilowatts hora, lo que corresponde a 1.32 Megawatts hora por ao. Cuadro 3 BOLIVIA: Energia Utilizada en Megawatts/Hora 2.009 2.010 2.011 EMPRESA 126.714 132.798 112.476 SOBOCE 62.783* 64.067 72.149 FANCESA 5.777 7.857 5.467 ITACAMBA 49.561 44.892 45.814 COBOCE FUENTE: Elaborado en base a informacin proporcionada por las empresas cementeras *Para el 2009 se adoptaron los mismos valores de electricidad que de enero a marzo que los del 2010 Para el anlisis de la cantidad de energa elctrica utilizada por las cementeras se utilizar el concepto de eficiencia energtica, concepto que est relacionado con la cantidad de producto que se obtiene de un proceso8 por unidad de energa y se define como el conjunto de actividades encaminadas a reducir u optimizar el consumo de energa en trminos unitarios, manteniendo el nivel de los servicios prestados. La eficiencia energtica depende de tres variables: La eficiencia de la propia mquina. El insumo energtico. El hbito o costumbre.
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Segn la Directora de Precios, Tarifas e Inversiones de la Autoridad de Electricidad Mara del Carmen Choque. 8 Sostenibilidad y eficiencia energtica en la industria, Rodrigo Ramrez P., Marzo de 2008
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La eficiencia de la propia mquina, tiene una capacidad de absorcin asociada por la transformacin de la energa, las fbricas de cemento pueden aumentar la eficiencia energtica de los molinos y los ventiladores, se estima que la demanda de electricidad para la produccin de cemento (como promedio anual ponderado mundial) podra reducirse de 110 kWh por tonelada de cemento en 2006 a aproximadamente 105 kWh por tonelada de cemento en 2030 y a un nivel promedio entre 95 kWh y 100 kWh por tonelada de cemento9 en 2050. El insumo energtico, que depende del tipo de insumo utilizado para la transformacin de un producto, esto se asemeja a los procesos trmicos que intervienen en la produccin, este punto es referente al tipo de combustible (gas, la quema de llantas, etc.) utilizado para el caso del funcionamiento del horno para produccin de clinker y la energa elctrica para el funcionamiento de la maquinaria concerniente al proceso de produccin del cemento. Finalmente el hbito o costumbre, que en la industria sera la forma de utilizar un equipo que est asociado a las instrucciones de uso que son explicadas en un manual, estos procedimientos pueden ser entendidos desde diferentes puntos de vista del usuario, por lo cual resulta conveniente optimizar el uso de equipos mediante capacitacin adecuada del personal. En el cuadro 4 se muestra la produccin de cemento en toneladas con el objetivo de asociarla al consumo de energa elctrica; Cuadro 4 BOLIVIA: Produccin de cemento en Toneladas EMPRESA 2009 2010 2011 SOBOCE 1.094.213 1.186.359 1.385.291 FANCESA 625.578* 658.897 707.822 ITACAMBA 128.401 128.700 123.414 COBOCE 449.916 412.818 440.720 FUENTE: Elaborado en base a informacin proporcionada por las empresas cementeras * Los primeros 3 meses de 2009 de la informacin se obtuvieron del Instituto Boliviano del Cemento y Hormign, lo restante es fuente primaria. Con la finalidad de determinar el grado de eficiencia energtica de las empresas cementeras a lo largo de los ltimos 3 aos, se determin el consumo de energa elctrica utilizado por tonelada de cemento producido, informacin que se presenta en el cuadro 5, del mismo se puede concluir que la cantidad de energa utilizada por tonelada de cemento para las empresas SOBOCE y COBOCE tiende a disminuir en el tiempo, por lo que se puede inferir que dichas empresas tendran una tendencia a ser ms eficientes energticamente.
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Cemento Tecnology Roadmap 2009, Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible , diciembre de 2009
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Para el caso de las empresas Fancesa e ITACAMBA, se evidencia que su eficiencia en el consumo de energa elctrica presenta fluctuaciones a lo largo del periodo 2009-2011, con incrementos y decrementos en el consumo de la misma. Cuadro 5 BOLIVIA: Eficiencia Energtica de cemento en Kwats/hora por Tonelada de produccin EMPRESA 2009 2010 2011 SOBOCE 115,8 111,9 81,2 FANCESA 100,4* 97,2 101,9 ITACAMBA 45,0 61,0 44,3 COBOCE 110,2 108,7 104,0 FUENTE: Elaborado en base a informacin proporcionada por las empresas cementeras *Para el 2009 se adoptaron los mismos valores de electricidad que de enero a marzo que los del 2010 En base al cuadro 5, se concluye, que los procesos de produccin de la industria cementera del periodo 2010 al 2011 presentan una mejora, considerando que para el ao 2011 el uso de energa por cada tonelada de cemento producido es menor para 3 de las industrias Coboce, Soboce e Itacamba, mientras que en el caso de Fancesa no se observa el mismo fenmeno esto puede deberse al mejor uso de los equipos, al mejoramiento de los procesos productivos y/o posiblemente al cambio de fuente energtica. Estos factores requieren una valoracin de auditora energtica para poder ser respaldados. Para Itacamba los valores son menores, probablemente porque su proceso de produccin no contempla la produccin de clinker, sino solamente se encarga de la produccin de cemento.

GAS
Este insumo es utilizado para la fabricacin de clinker, la provisin de este producto por empresa se detalla a continuacin;

SOBOCE
Las proveedoras de gas son: YPFB Corporacin para Viacha Emtagas para El Puente

OBOCE
tiliza el gas para la combustin tanto del horno como del calcinador, se utiliza gas natural,

ue es seguro en el manipuleo y produce una combustin limpia.


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3. PROCESO DE PRODUCCIN DEL CEMENTO


El proceso de fabricacin del cemento comprende cinco etapas principales: Extraccin y molienda de la materia prima. Dosificacin y prehomogeneizacin de la materia prima. Homogeneizacin Produccin del clinker. Molienda de cemento.

Extraccin y molienda de la materia prima


La fabricacin del cemento empieza con el proceso de extraccin de materias primas, de las canteras, sta operacin se la realiza en canteras a cielo abierto. Mediante voladuras que son controladas para el caso de piedra caliza y pizarra; para materiales blandos como arcillas y mangas se utilizan excavadoras para su extraccin. El material extrado y clasificado, es sometido a trituracin para obtener un mezcla formada por piedra caliza, yeso, almina y oxido de hierro o para la molienda y se trasladado a la fbrica para que sea almacenado en el parque de prehomogeneizado; en ste el material triturado se almacena en capas uniformes para posteriormente seleccionarlos, en sta operacin se realiza la dosificacin adecuada de los distintos componentes.

Homogeneizacin
Dado que las materias primas utilizadas para la fabricacin de klinquer de cemento deben cumplir unas especificaciones definidas, antes de proceder a su coccin es necesario realizar un ajuste definitivo. Esta operacin se conoce con el nombre de homogeneizacin. En esta fase del proceso se determina la composicin elemental del crudo resultante y se establecen relaciones numricas entre los componentes qumicos ms importantes resultando una serie de mdulos, que son mezclas resultantes de este proceso de produccin.

Dosificacin y prehomogeneizacin de la materia prima


A continuacin se procede a la dosificacin de los componentes, la mezcla de materiales se muele en molinos verticales o de bolas para reducir su tamao y favorecer su coccin en el horno. En el molino vertical se trituran los materiales para obtener materia prima en harina o crudo, la misma que se almacena en un silo para incrementar la uniformidad de la mezcla.

Produccin de Clnker
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Esta operacin incluye los procesos comprendidos desde la alimentacin del crudo hasta la salida del clnker del enfriador. Dependiendo de cmo se procesa el material antes de su entrada en el horno de clnker, se distinguen cuatro tipos de procesos de fabricacin: va seca, va semi - seca, va semi hmeda o va hmeda.

Proceso va seca
La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverulenta. El sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor en la que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del horno. El proceso de descarbonatacin de la caliza (calcinacin) puede estar casi completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una cmara de combustin a la que se aade parte del combustible (precalcinador).

Proceso va hmeda
Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido en humedad. El material de alimentacin se prepara mediante molienda conjunta del mismo con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que es alimentada en el extremo ms elevado del horno de clnker.

Procesos va semi-seca y semi-hmeda


El material de alimentacin se consigue aadiendo o eliminando agua respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo. Se obtienen "pellets" o grnulos con un 15-20 % de humedad que son depositados en parrillas mviles a travs de las cuales se hacen circular gases calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la entrada del horno, el agua se ha evaporado y la coccin ha comenzado. En todos los casos, en el interior del horno la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500C. A esta temperatura se producen complejas reacciones qumicas que dan lugar al clnker. Para lograr la coccin de la materia prima y el clinker, el horno debe llegar a una temperatura alrededor de 2000C, en algunos casos cuenta con una llama secundaria situada en la cmara de combustin, que se encuentra en la torre del pre calentador. Estas llamas se alimentan de gas como combustible

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Grfico 2
Diagrama de flujo del proceso de produccin del cemento

FUENTE: En base a la publicacin Contribucin de la industria del cemento a la gestin de residuos slidos de Caillon Rouge y Roger Rivet

4. INDUSTRIAS CEMENTERAS EN BOLIVIA


Son 4, las empresas vinculadas a la produccin de cemento en Bolivia: Fancesa S.A., COBOCE S.A., SOBOCE S.A. e ITACAMBA; estas estn como se refiere lneas abajo:

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4.1 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A SOBOCE S.A.


La Sociedad Boliviana de Cemento S.A., fue fundada10 en septiembre de 1925. Tiene presencia nacional a travs de sus cuatro plantas productoras de cemento, ubicadas en los departamentos de La paz, Oruro, Santa Cruz y Tarija. Adicionalmente, cuenta con seis plantas hormign premezclado localizadas en diferentes ciudades del pas y una planta de agregados ptreos en La Paz. Las plantas de produccin de cemento con la que cuenta son: Planta de produccin VIACHA Soboce S.A. inicia11 sus actividades en la localidad de VIACHA con una capacidad de produccin de 2.000 Ton mensuales, en febrero de 1928. Posteriormente se realizaron 4 ampliaciones adicionales, siendo la 6ta ampliacin la que define una capacidad de produccin de clinker de 581.790 toneladas por ao. A partir de 2000 y por razones de eficiencia operativa deja de considerarse el horno Allis Charmer y a su vez se optimiza la produccin del horno FL2, a partir del 2004 se considera una capacidad instalada promedio de 510.000 Toneladas ao. El ao 2000 se produce la sptima ampliacin con la instalacin de un molino de cemento a los niveles de produccin de clinker y los requerimientos de cemento del mercado, en febrero de 2001 se la pone en funcionamiento disponiendo de una capacidad de molienda de cemento de 481.120 ton por ao. Planta de produccin EMISA El ao 1988 nace la Empresa Minera Sajama S.A. (EMISA), a raz de dos cambios de razn social de una primera empresa vinculada a la preparacin de los denominados lodos para la perforacin. Posteriormente cambia su actividad a la produccin de cemento blanco en pequea escala. En noviembre de 2002 SOBOCE S.A. adquiere EMISA S.A. bajo el nombre transitorio de Sociedad de Inversiones Oruro S.A. y en marzo de 2003 finalmente se fusiona a SOBOCE S.A. , est ubicada en el km 3 carretera a Cochabamba. Planta de produccin EL PUENTE La Planta de Cemento El Puente, fue creada en 1982 con recursos de la Corporacin Regional de Desarrollo de Tarija. En febrero de 1996 SOBOCE S.A. adquiere el 100% de la fbrica produciendo 51.415 Ton. de Clinker. En la actualidad la capacidad instalada de clinker llega a 195.000 Ton/ao y la capacidad de cemento es de 202.000 Ton/ao. La adquisicin de la fbrica de cemento El Puente constituye la fusin de 2 empresas rivales, con sta adquisicin SOBOCE estara expandiendo sus mercados hacia los departamentos de Tarija y Potos. Planta de produccin WARNES
10 11

Soboce, Memoria Financiera 2010 www.soboce.com/websoboce/html/maplicaciones.htm


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En 1993, SOBOCE S.A inicia su proyecto de ampliacin de actividades productivas en Bolivia, iniciando esta actividad en la Ciudad de Santa Cruz; en octubre de 1995, lanza al mercado de Santa Cruz el CEMENTO WARNES Las empresas incorporadas por SOBOCE a su grupo de operaciones ya sea por fusin o por incorporacin y disolucin de la sociedad incorporada, se constituye en una alianza estratgica para poder sumar cuotas de mercado y posiblemente concentrar el mercado. Obtener mximo beneficio aprovechando la ubicacin de las nuevas plantas, incrementando capacidad productiva y adaptando nueva tecnologa a las mismas para volverlas ms eficientes.

4.1.1 Materias Primas


Dentro de las materias primas que usa SOBOCE para la produccin de cemento se tienen; piedra caliza, hierro, xido de hierro, arcilla, puzolana, toba y puzolana silca. Varios de sus proveedores, trasladan las materias primas desde yacimientos ubicados a diferentes distancias. Las cantidades utilizadas de materias primas, se han mantenido constantes durante el periodo 2009-2011. Cuadro 6 SOBOCE SA: Empresas proveedoras de materia prima

MATERIA PRIMA
Piedra Caliza

EMPRESA PROVEEDORA
Especialistas en minerales calizos S.A. Asociacin de Mineros Productores de Piedra Caliza Amiprocal Cooperativa Industrial Minera Collana Ltda Especialistas en Minerales Calizos S.A. Ad'venir Edgar Condori Juan Eugenio Arroyo Juan Eugenio Huaylla Jhonny Luis Espinoza Charoo Carlos Rocabado Rocabado Alfredo Leao Feliciano Burgos Jorge Ortega Especialistas en minerales calizos S.A. Especialistas en minerales calizos S.A. Especialistas en minerales calizos S.A. Cooperativa Minera Cala Cala Ltda Leonardo Pocomani Empresa Flores & Davezies S.R.L. Genny Alba Veizaga Anibal Vasquez Barientos

Yeso

Oxido de Hierro Oxido de Hierro Oxido de Hierro Oxido de Hierro Arcilla Toba Puzolana

Puzolana Silcica

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

Especialistas en Minerales Calizos S.A., se cre en febrero de 2006 y el objeto de su creacin fue la exploracin, explotacin, beneficio, industrializacin y transporte de piedra
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4.2.1 Materias Primas


Fancesa incluye entre sus materias primas; caliza, puzolana, piedra yesera, xido de hierro y arcilla. Las empresas proveedoras de estos materiales son varias, las mismas que se identifican en el cuadro 7. Resaltar que la cantidad aprovisionada de materia prima se mantuvo constante durante estos 3 ltimos aos. Cuadro 7 FANCESA: Empresas proveedoras de materia prima en Toneladas

MATERIA PRIMA Caliza Puzolana Puzolana Piedra Yesera xido de Hierro xido de Hierro Arcilla

EMPRESA PROVEEDORA Sermisud Sermisud Acminbol Sermisud Sermisud Gruminbol Sermisud

2009 759.069 133.436 2.932 47.314 2.145 8.299 1.066

2010 759.069 133.436 2.932 47.314 2.145 8.299 1.066

2011 759.069 133.436 2.932 47.314 2.145 8.299 1.066

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

Como seala en su pgina web, las materias primas que utiliza Fancesa son explotadas en canteras propias: piedra caliza de la cantera Cal-Orcko en la misma ubicacin de la Planta; piedra yesera de la cantera Milluni a 42 Km al Norte; puzolana de la cantera La Calera a 45 Km al Sur; y xido de hierro de la localidad de Llinfi a 15 Km al Norte. Servicios Mineros del Sud (Sermisud S.A.), se constituy en marzo de 2008, el objeto de su constitucin es la actividad minera en general como ser: la prospeccin, exploracin, explotacin, concentracin, refinacin tanto de minerales como de metales. Es preciso resaltar que Fancesa posee el 80% de las acciones de esta empresa. Aparte de estas canteras, Fancesa tiene derechos de explotacin sobre otras canteras que garantizan la provisin de materia prima por muchas dcadas. De acuerdo a esta informacin Fancesa habra utilizado un esquema de integracin vertical para la produccin del cemento. 4.2.2 Volumen de produccin y ventas De acuerdo a informacin tabulada correspondiente a la cementera Fancesa, se observa una tendencia cclica en las ventas, siendo los meses del 2do trimestre del ao los meses en los que ms vende su produccin (ver grfico 4).

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Grfico 4 FANCESA: Volumen de produccin y ventas de cemento, en Ton

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

4.3 COOPERATIVA DE CEMENTO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS COBOCE Ltda.


La fbrica de cemento COBOCE, viene desarrollando sus actividades de produccin desde el 15 de septiembre de 1972, la planta se encuentra ubicada en la localidad de Irpa Irpa provincia Capinota a 67 Kms. de la ciudad de Cochabamba12. COBOCE inicio operaciones de produccin con un volumen de 100.000 Tm de clinker/ao. El ao 1993 la planta ampla su capacidad a 300.000 Tm de clinker/ao. Est programada la puesta en marcha para el ao 2012, de una nueva lnea de produccin con ingeniera, partes y piezas de la prestigiosa empresa alemana Polysius, la misma que tendr una capacidad de 500.000 Tm de clinker/ao. Su principal objetivo est concentrado en lograr el montaje de la nueva lnea de cemento. COBOCE ha diversificado su produccin entre otras cosas, en lo que se refiere a productos de cermica, a productos de metal y a servicios de premezclado de hormign y prefabricados de losetas, como se detalla lneas abajo. COBOCE CERAMIL es una Unidad Productiva de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios Ltda. Que se incorpor a las industrias de COBOCE Ltda. a partir del ao 1989. Esta empresa es fabricante de materiales de cermica roja destinados a la construccin, como ser tejas, ladrillos, complementos y otros.

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http://coboce.habilweb.net/es/coboce-cemento/perfil-empresarial/ubicacion.html
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COBOCE METAL inici sus actividades fundamentalmente para la ampliacin de la fbrica de cemento, habiendo desempeado importante labor en la construccin de la infraestructura metlica. Est ubicada en la zona de Piami. Los principales productos y servicios que ofrece COBOCE METAL son los siguientes: Corte, plegado, cilindrado en plancha hasta 1/2" de espesor, estructuras metlicas, elementos carroceros, alargues de carroceras, carpintera metlica en general, tolvas, buzones, conductos cilndricos, tinglados metlicos, moldes diversos, pupitres para escuelas, puertas y mamparas, silos, estructuras para cubiertas de techo, batientes, corredizas, banderolas, puertas plegadizas, cajas de herramientas, steel panel y otros. COBOCE Ltda cuenta con una amplia gama de productos y servicios. Estos van desde la preparacin de diferentes tipos de hormign, como ser: hormigones simples, estructurales, de alta resistencia inicial, para pavimento, con fibras de polipropileno o de acero, con aditivos especiales para mejorar las propiedades del concreto. Estos hormigones son empleados en la construccin de casas o viviendas pequeas, edificios de mediana y gran altura, puentes, tanques para agua, muros de contencin, calles, avenidas y carreteras. Asimismo, COBOCE est incursionando en el campo de productos prefabricados como losetas para el calles, avenidas, patios de carga y descarga de productos, bloques de hormign para muros de contencin, cordones prefabricados para aceras, etc.

4.3.1 Materia prima


Las materias primas que Coboce utiliza son: caliza, hierro, arcilla, yeso y puzolana, sus proveedores se detallan en el cuadro 8. Es preciso resaltar que en los 3 ltimos aos se presentan niveles constantes en la cantidad de materia prima aprovisionada. Cuadro 8 COBOCE: Empresas proveedoras de materia prima en Toneladas

MATERIA PRIMA
Caliza Hierro Arcilla (Lutita) Yeso Puzolana

EMPRESA PROVEEDORA
COBOCE Com. Umititi Oruro COBOCE COBOCE Eliodoro Velarde

2009
459.091 1.913 28.256 20.379 99.744

2010
459.091 1.913 28.256 20.379 99.744

2011
459.091 1.913 28.256 20.379 99.744

Fuente: En base a informacin proporcionada por Coboce

Como se puede observar entre los proveedores de materia prima se encuentra la misma empresa COBOCE, la empresa que aprovisiona de materia prima resulta ser de su propiedad y fue creada bajo la actividad de fabricacin de cemento, cal y yeso.

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4.3.2 Volumen de produccin y ventas


COBOCE, presenta un movimiento cclico en sus ventas, registrndose las ventas ms altas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de los aos 2009 y 2010, para el 2011 las ventas en el cuarto trimestre resultaron ser menores que para el tercer trimestre de 2011. Grfico 5 COBOCE: Volumen de produccin y ventas de cemento, en Ton

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

4.4 ITACAMBA CEMENTO S.A.


Itacamba Cemento S.A. naci en el ao 1994 con el grupo boliviano Tumbar-Coceca que en colaboracin con la empresa Cemento Itau de Brasil, produjeron en un inicio el cemento marca Camba La empresa Itacamba fue creada en el ao 1997 y pertenece desde entonces a los grupos empresariales Votorantin Cimientos, Camatgo Correa (ambas del Brasil) y Coceca (Compaa de Cemento Camba de Bolivia). En 1989, el grupo boliviano Tumpar, con el apoyo del grupo Ita, decide iniciar la construccin de una molienda en la poblacin de Puerto Quijarro13 bajo el nombre de Itacamba Cemento S.A. cuenta con una capacidad instalada de 200.000 Toneladas. La empresa ITACAMBA, se provee de materias primas como; clinker, yeso y caliza de diferentes empresas, como se puede apreciar en el cuadro 9;
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http://www.itacamba.com/historia.php
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4.4.2 Volumen de produccin y ventas


En ITACAMBA, el movimiento de las ventas y la produccin es cclico, pero es menos regular que en el caso de las otras empresas, se registran incrementos de ventas en los meses de julio, agosto y septiembre para el a 2009, mientras que para el 2010 el 2do trimestre result ser mejor en ventas. El ao 2011 se tiene un repunte en ventas para el 3er trimestre. Grfico 7
ITACAMBA: Volumen de produccin y ventas de cemento, en Ton

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

4.5 EMPRESA PRODUCTIVA DE CEMENTOS DE BOLIVIA


Ecebol fue creada mediante Decreto Supremo 29667 del 8 de agosto de 2008, como una empresa estatal cuyo objetivo es el de incentivar la produccin nacional de cemento con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberana productiva. Ecebol espera producir 1.900 toneladas de cemento diariamente en la planta cementera gubernamental que se construir en Potos. Esto es aproximadamente 700 mil toneladas de cemento al ao. La modalidad de contratacin para su instalacin ser directa bajo la modalidad llave en mano, con financiamiento del proponente para el diseo greenfield, provisin de la maquinaria, construccin, montaje, puesta en marcha, capacitacin, transferencia intelectual y tecnolgica, control y monitoreo. La Empresa Pblica Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) ya cuenta con la licencia ambiental para su instalacin en Potos.

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De forma previa a la convocatoria internacional, se realiz un estudio e identificacin potencial de la zona donde ser instalada la planta, el cual demand una inversin cercana al milln de dlares. El anlisis precedente incluy un clculo del potencial de los yacimientos calcreos de Quiburi, que realiz el Servicio Nacional de Geologa y Tcnico de Minas (Sergeotecmin). Tambin se tiene una certificacin de la calidad de la materia prima, as como estudios de sensibilidad agropecuaria, La cementera estatal que se constituir en Potos, es una de las dos plantas Ecebol que se construirn en el pas. La otra factora se ubicar en Oruro, aunque actualmente sta presenta ciertas demoras. De acuerdo con las proyecciones del SEDEM, se prev que Cedebol comenzar a operar en al menos dos aos y medio, ello debido a que una vez licitado y adjudicado el proyecto, se estima que la empresa adjudicada demorar al menos 18 meses en la fabricacin de las piezas para la planta y finalmente se estima que se requerir de un ao en montarla para iniciar operaciones.

4.6 CAPACIDAD INSTALADA Y PORCENTAJE DE UTILIZACIN DE LAS INDUSTRIAS CEMENTERAS EN BOLIVIA


Las 4 empresas cementeras ITACAMBA, FANCESA, COBOCE y SOBOCE, poseen toda la capacidad de produccin de cemento en Bolivia, de la informacin del Cuadro 10 se puede observar que Fancesa fue la nica empresa que increment su capacidad instalada el ao 2.011. La utilizacin de las plantas de produccin para el 2010 tiene una media a nivel nacional de 79.4%, mientras que el 2011 el promedio de utilizacin de las plantas de produccin subi hasta 85,2% siendo este incremento del orden del 5.8%. Cuadro 10
BOLIVIA: Itacamba, Fancesa, Coboce y Soboce-Capacidad Instalada y % de utilizacin

EMPRESAS ITACAMBA FANCESA * COBOCE VIACHA WARNES SOBOCE EL PUENTE EMISA

CAPACIDAD INSTALADA (TON) 2009 2010 2011 200.000 200.000 200.000 456.000 456.000 729.600 900.000 900.000 900.000 915.000 915.000 915.000 217.000 217.000 217.000 187.200 190.000 187.200 190.000 187.200 190.000

PORCENTAJE DE UTILIZACIN 2009 2010 2011 64,20% 64,35% 61,71% 95% 99% 92% 49,99% 45,87% 48,97% 66% 74% 85% 75% 83% 94% 100% 73% 107% 83% 122% 93%

FUENTE: IBCH (Pgina web del ibch) e Informacin proporcionada por las empresas *La gestin industrial 2011 comprende el periodo de abril 2011 a dic 2011

La distibucin de la capacidad instalada de las empresas en Bolivia en porcentaje para el ao 2011 se puede observar en el Grfico 8, el ao 2011 Fancesa subi su capacidad
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instalada de 456.000 a 729.600 Toneladas, este incremento significa un crecimiento del 60% de su capacidad instalada. A nivel nacional este crecimiento se traduce en el crecimiento del 8.1% de su capacidad instalada. Grfico 8
BOLIVIA: Empresas cementeras, capacidad instalada en porcentaje, ao 2011

FUENTE: Elaboracin propia en base a Informacin proporcionada por las empresas

La materia prima que requirieron las cementeras desde el 2.009 al 2.011, se ha mantenido constante para Coboce, Fancesa y Soboce; siendo Itacamba la nica que ha sufrido modificaciones en las cantidades compradas a sus proveedores. Sealar que las empresas Soboce, Coboce y Fancesa, tienen la ubicacin de sus plantas de produccin de cemento conectadas a rutas camineras que les permiten un fcil acceso al transporte para aprovisionamiento de materia prima as como para la comercializacin de sus productos, incluso Itacamba que se provee de clinker de la ciudad de Corumba a previsto que sta planta este ubicada a 15 km. de su planta de produccin, este aspecto es destacable en estas industrias ya que sus precios tienen directa relacin con los costos de transporte.

4.6.1 PROYECTOS DE EXPANSION DE LAS FBRICAS DE CEMENTO


Los proyectos de expansin de las fbricas de cemento estn vinculados a montaje de infraestructura de plantas nuevas o en su caso ampliacin de capacidades, que se estima buscan reducir sus costos mediante economas de escala. La informacin de Soboce no figura debido a la Resolucin Administrativa N 081/2012 de 25 de junio de 2012 referente a la declaracin de confidencialidad de esta informacin a solicitud de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

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Cuadro 11
BOLIVIA: Proyectos de expansin Itacamba, Fancesa, Coboce y Soboce
EMPRESA PROYECTO Rehabilitacin Horno Kawasaki Readecuacin molino Z2 de cemento a polvo crudo, incremento capacidad trituradora Krupp Nueva planta Maragua de trituracin de clinker y cemento Proyecto Cementero Itacamba Ampliacin de su capacidad de produccin Instalacin de nueva planta. Ampliacin de molienda Viacha y perifricos. Ampliacin Clinker El Puente Reposicin , mejora y otros EJECUCION 2011 2011 PUESTA EN MARCHA 2012 2012

FANCESA

2do semestre 2012 2009-2010 2010-2011

2015 2012 2012 (pruebas industriales) Prximos 5 aos

ITACAMBA COBOCE

SOBOCE

FUENTE: Informacin proporcionada por las empresas

4.7 TIPOS DE PRODUCTOS ELABORADOS


Los tipos de cemento elaborados por las cementeras bolivianas se detallan en el cuadro 12. Cuadro 12
BOLIVIA: Tipos de cemento elaborado por las productoras

SOBOCE ITACAMBA COBOCE FANCESA

TIPOS DE CEMENTO IP30 IP40 IF30 IP30 IP30 IP40

CARACTERSTICAS Bajo Norma Boliviana NB011

FUENTE: Elaboracin propia en base a Informacin proporcionada por las empresas

Los cementos se diferencian por su composicin y caractersticas particulares. En Bolivia se rigen segn norma boliviana NB-011, para cada uno de los tipos de cementos producidos sus caractersticas son:

Cemento Portland
Es el producto obtenido por la pulverizacin del clinker Portland con la adicin de piedra de yeso natural, se admite la adicin de otros productos que no excedan del 1% en peso total, siempre y cuando los cementos resultantes cumplan las condiciones fsicas, qumicas y mecnicas requeridas.

Cemento Portland Tipo I


Son los conglomerantes, hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor al 95% en masa y de cualquiera de los componentes adicionales definidos en esta norma, o mezclas de ellos, en proporcin no mayor del 5% en masa.

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Cemento Portland con puzolana, Tipo IP


Son los conglomerantes hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor del 70% ni mayor del 94% en masa, puzolana natural en proporcin no menor del 6% ni mayor del 30% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporcin comprendida entre el 0% y el 5% en masa.

Cemento Portland IP-30,


Es un Cemento Portland con Puzolana, Tipo IP, Categora resistente Media, con resistencia a la compresin de 30MPa a 28 das en mortero normalizado de cemento. Se caracteriza por su menor calor de hidratacin, menor fisuracin y retraccin trmica, mejor trabajabilidad, mayor resistencia a ataques qumicos, menor reaccin lcali/agregado, mayor impermeabilidad, mayor durabilidad. Recomendado para hormign armado estructural, prefabricados, hormigones en masa, hormigones con ridos reactivos, hormigones en ambientes agresivos, hormign compactado a rodillo, obras hidrulicas, cimentaciones, y en general en todo tipo de construcciones.

Cemento Portland IP-40,


Es un Cemento Portland con Puzolana, Tipo IP, Categora resistente alta, con resistencia a la compresin mnimo de 40 MPa a 28 das en mortero normalizado de cemento. Se caracteriza por su moderado calor de hidratacin, menor fisuracin y retraccin trmica, mejor trabajabilidad, mayor resistencia a ataques qumicos, impermeabilidad, mayor durabilidad. Recomendado para hormign armado estructural, hormign pretensado, hormigones con altas resistencias iniciales, prefabricados, hormign proyectado, hormigones para desencofrados rpidos, pavimentos, y en general en todo tipo de construcciones.

Cemento Portland IF-30


Son los conglomerantes hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor del 80% ni mayor del 94% en masa, filler calizo en proporcin no menor del 6% ni mayor del 15% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporcin comprendida entre el 0% y el 5% en masa.

4.8 PRODUCCIN DE CEMENTO EN BOLIVIA


La produccin de cemento en Bolivia tiene un comportamiento cclico, como se puede observar en el grfico 9, los primeros trimestres del ao presenta una tendencia decreciente salvo para Fancesa que el primer trimestre del ao 2010 muestra una produccin creciente del orden del 1.4% respecto del 4to trimestre del 2009, la relacin
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Grfico 10
BOLIVIA: Participacin de las empresas cementeras, en Toneladas y en porcentaje 2011

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas

La nueva empresa estatal Ecebol, ha proyectado su montaje para el ao 2014 con una capacidad instalada para su arranque de 700.000 Tm de cemento por ao, siendo esta cifra expectante por la posicin de mercado que ocupara en lo relativo a capacidad instalada. Se estima que Ecebol estara con una representatividad como la que tiene hoy en da Fancesa. Para el ao 2010 se tuvo una ejecucin presupuestaria14 en infraestructura de transportes, urbanismo, vivienda y saneamiento bsico de 5.767.132.000 Bs., y considerando que de este total el 5% (se asume esta relacin del presupuesto de construccin de una vivienda) constituye el pago slo por cemento se estima que la cantidad consumida de cemento por el sector estatal sera de 288.357 Toneladas (para el clculo se considera un precio de venta en La Paz para el 2010 de 50 Bs. por bolsa de 50 Kg) para ste ao. Considerando que: De acuerdo a George Norman15 (2011), las empresas entrantes en un mercado generalmente tendrn una cuota de mercado en sus primeros aos de introduccin de entre 1.45% y 6.35%. La proyeccin16 de la cantidad de cemento a ser producida para el 2014 de todas las cementeras (ao en que se estima funcionar la cementera Ecebol), ser de 3.640.080 Toneladas.

14 15

Ministerio de planificacin del desarrollo, Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo Contemporary Industrial Organization: A Quantitative Approach, Lynne Pepall, Daniel J. Richards, George Norman, 2011, (pag. 192)
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La media de utilizacin de la capacidad instalada de las industrias cementeras es de 79,4% (valor calculado para el 2010). Se estima que la produccin de Ecebol, una vez que la empresa se encuentre establecida en el mercado, sera de aproximadamente 556.220 Toneladas al ao (tomando en cuenta la media de utilizacin de la capacidad instalada de las industrias cementeras), sin embargo, tericamente tomando en cuenta que es una empresa entrante en el mercado de cemento, se estima que durante sus primeros aos de operaciones su volumen de ventas anual se encontrar entre 52.781 toneladas como mnimo (1.45%) y 231.145 toneladas como mximo (6.35%).

Grfico 11
BOLIVIA: Proyeccin de la produccin del cemento en miles de Toneladas

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas y el IBCH

5. COMERCIALIZACIN
La distribucin del cemento que utilizan las empresas cementeras se da en varias modalidades de las que se pueden destacar las siguientes: Ventas directas, se realizan a travs de agencias propietarias o empresas constructoras. Ventas indirectas, a travs de distribuidores y ferreteras, estas agencias realizan la distribucin o venta al detalle a personas particulares, empresas constructoras o instituciones. Ventas a proyectos, estos proyectos consisten en el pavimento rgido o urbano. Tambin existe la distribucin del hormign premezclado que puede ser a pedido.

16

La estimacin obedece a la funcin polinmica y = 11,114x2 + 12,541x + 951,72 (el ajuste se realiz tomado en cuenta la produccin de cemento del ao 2000 al 2011; ver grfico 11) con un valor de R = 0,9895, siendo el coeficiente de correlacin r de 0.99.
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En todos los casos el transporte juega un papel muy importante constituyndose en gastos del orden del 10% del costo total17. Este generalmente se lo realiza por tierra en camiones o en cisternas para el caso del cemento a granel. Esta forma de transporte es la ms cara, siendo el ms conveniente el transporte fluvial. Las empresas cementeras, realizan las ventas de los distintos tipos de cemento en diferentes ciudades de Bolivia, en el grfico 12 se puede apreciar que el nico departamento donde las 4 empresas coinciden en la colocacin y venta de su productos es Santa Cruz. Tarija y Beni tienen al menos 2 empresas ofertantes de cemento. En Oruro, Pando y en La Paz solo vende SOBOCE, mientras que en Chuquisaca se tiene la presencia nica de Fancesa. En Cochabamba existen 3 empresas que ofertan cemento, mientras que en Santa Cruz intervienen las 4 empresas cementeras. El hecho de que existan mercados de cemento que estn copados por vendedores nicos en algunos departamentos, genera indicios de una posible reparticin geogrfica de mercados.

Grafico 12
BOLIVIA: reas de comercializacin de cemento por empresa productora, 2011
Empresa ITACAMBA SOBOCE COBOCE FANCESA X X X X X X X X X X X X Oruro Potosi Cochabamba Tarija Chuquisaca Beni Pando La Paz Santa Cruz X X X X

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

Por tipo de cemento, ITACAMBA es la nica empresa que produce cemento IF30 y comercializa el producto en Santa Cruz. SOBOCE vende en 8 departamentos del pas el cemento IP30 y el cemento IP40 lo comercializa en 7 departamentos del pas. COBOCE produjo cemento I30 y el cemento portland IP40 hasta el ao 2009, para los aos 2010 y 2011 slo se contempla la produccin de cemento portland IP30. Fancesa comercializa cementos en sus calidades IP30 e IP40 en Potos, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz (ver grfico 13).

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Segn informacin de las industrias cementeras.


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Grafico 13
BOLIVIA: reas de comercializacin, por empresa productora y por tipo de cemento, 2011
Empresa ITACAMBA SOBOCE SOBOCE COBOCE FANCESA FANCESA Tipo IF30 IP30 IP40 IP30 IP30 IP40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Oruro Potosi Cochabamba Tarija Chuquisaca Beni Pando La Paz Santa Cruz X X X

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas

La comercializacin del cemento es netamente para el mercado nacional.

5.1 CLIENTES
Entre los posibles clientes que atienden las empresas cementeras se encuentran: Consumidores individuales. Mayoristas. Empresas privadas dedicadas a la construccin de bienes inmuebles El Estado (asfalto rgido de caminos) En Bolivia el sector de la construccin se constituye en una actividad que est logrando un ciclo de crecimiento importante y es una de las ms dinmicas. Al sector de la construccin se encuentran vinculados consumidores que resultan inmiscuidos en este negocio solo por construir su vivienda, mayoristas que se dedican a la construccin como actividad primaria, empresas privadas dedicadas a la construccin de grandes espacios habitacionales, finalmente el estado a travs de la contratacin de servicios para el asfalto rgido de caminos. Las empresas constructoras privadas registradas en FUNDEMPRESA a septiembre de 2011 sumaron 9686 empresas18 , estas se encuentran distribuidas en Bolivia de acuerdo a lo expresado en el grfico 14. La mayor parte de ellas se encuentra en la ciudad de La Paz (33.6%), seguida posteriormente por Santa Cruz (13.5%), Cochabamba (13.2%) y Oruro (9.7%), el 30% restante de las empresas est distribuido en el resto del pas. Estas empresas constructoras, se dedican a la construccin de viviendas, edificios y proyectos camineros tanto del sector pblico, como del privado.

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Base empresarial de empresas de Fundempresa, citado en la Revista Nueva Economa en su Publicacin Gua de la construccin.
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Grafico 14
BOLIVIA: Base empresarial de empresas dedicadas a la actividad de construccin segn departamento, al mes de septiembre de 2011 (En porcentaje)

Fuente: Datos de Fundempresa publicada en la Revista Nueva Economa

Empresas constructoras privadas dedicadas a la construccin de carreteras y obras pblicas, generalmente su presencia la deben a licitaciones que son presentadas por el Estado boliviano. El Decreto Supremo 1020 aprobado por el gabinete ministerial el 26 de octubre de 2011 crea la Empresa Estratgica Boliviana de Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil, cuya sigla es EBC, como una Empresa Pblica Nacional Estratgica, con personalidad jurdica de derecho pblico, de duracin indefinida y patrimonio propio, con autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y tcnica, que se encuentra bajo tuicin del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda. El artculo tres puntualiza que tendr la labor de ejecutar los proyectos de infraestructura civil en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, precisa que la nueva entidad contar con tres fuentes de financiamiento: recursos propios, los capitales que se obtengan por cooperacin o donaciones, y partidas asignadas por el Tesoro General de la Nacin (TGN). La Empresa Estratgica Boliviana de la Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil (EBC) no slo construir carreteras, aeropuertos o viviendas, sino tambin otras obras civiles. Ser dependiente del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda para proyectos que considere necesario. La EBC participar en licitaciones para la construccin de carreteras y ser el Tesoro General de la Nacin (TGN) el que financie el monto de la garanta que requerir. Las garantas que suscriba la estatal de la construccin por anticipos que reciba para la ejecucin de obras y otros avales de carcter financiero requeridos para el cumplimiento de condiciones de contratacin, contarn con el respaldo del TGN hasta un porcentaje
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equivalente al 30% del valor de la obra contratada, de acuerdo a la disposicin segunda del Decreto 1020 emitido el 26 de octubre de 2011. El 3 de noviembre de 2011, advirti la Administradora Boliviana de Carreteras que si la EBC no cumple con el plazo para la entrega de la obra que se le vaya a adjudicar se le ejecutarn las boletas de garanta. La EBC se cre debido al crecimiento de la inversin pblica, porque slo las instituciones que dependen de su despacho dispondrn el 2012 de US$970 millones para diversos proyectos. La Ley Financial de 2012 dispone un presupuesto para inversin pblica de US$3.252 millones.

5.2 PRECIOS
Precios en planta
La informacin no es visible la Resolucin Administrativa N 081/2012 de 25 de junio de 2012 referente a la declaracin de confidencialidad de esta informacin a solicitud de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. Segn el grfico 15, el cemento IF30 present leves variaciones entre enero de 2009 (48.96 Bs.) y marzo de 2010 (50.97Bs.), en mayo de 2010 bajo a 50.96 Bs. En junio de este mismo ao registro un incremento que llevo al precio de venta en fbrica a un valor de 51 Bs., de febrero a julio de 2011 se mantuvo en 53.5 Bs. Posteriormente a partir de agosto de 2011 se incremento hasta 55 Bs, finalmente en septiembre del mismo ao se incremento el precio de venta a 56 Bs., este precio se registra hasta diciembre de 2011. Grfico 15 BOLIVIA: Precio de fbrica del cemento IF30 en Bs.

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

Los precios del cemento se dividen en los correspondientes al cemento portland IP30, IP40 y el cemento portland IF30. Para el cemento IP40 los precios se mantuvieron de enero de 2009 a junio de 2010, para la bolsa de cemento en Santa Cruz, las distintas empresas se manejaron con los precios que siguen; Soboce mantuvo un precio 52.5 Bs y COBOCE ofreci un precio de 47.33 Bs., en Cochabamba el cemento de SOBOCE costaba 50.2 Bs mientras que Coboce mantena un precio de 51.62 Bs. Para La Paz el precio que Soboce manejaba era de 50 Bs. y en junio de 2011 se incremento a 53.5 Bs. Como se puede apreciar en el grafico 16, se registra la evolucin de precios correspondientes a las gestiones 2009-2011 del cemento portland IP40, producido por las empresas SOBOCE y COBOCE.

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Resaltar que COBOCE, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz estuvo comercializando el cemento portland IP40 hasta noviembre de 2009, sin embargo, para diciembre del mismo ao cesaron la produccin del producto.

Grafico 16 BOLIVIA: Precio en planta del cemento portland IP40 para el eje troncal
Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

En el grfico 17 se muestra la evolucin de los precios del cemento portland IP30, el mismo es vendido por las empresas SOBOCE, COBOCE y Fancesa. Sealar que para el caso de COBOCE en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Beni, se registr una disminucin en el precio de fbrica en enero de 2010. En enero de 2011, COBOCE se retir del mercado de Beni. Grfico 17 BOLIVIA: Precio de fbrica del cemento IP30, eje troncal en Bs.
Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas.

De los grafico 16 y 17, se puede puntualizar, que: 3 de las empresas (COBOCE, SOBOCE Y FANCESA) producen con preferencia cemento portland IP30. El cemento portland IP40 es producido por 2 empresas (COBOCE y SOBOCE), este cemento posee mayor resistencia y es recomendado para la construccin de carreteras y cualquier otro trabajo de construccin en general, su precio es mayor que el del cemento portland IP30. El precio de la bolsa de cemento IP30 de 50 Kgs. en Santa Cruz se mantuvo constante de enero de 2009 a junio de 2011, SOBOCE incremento el precio en julio de 2011 de 50.5 Bs a 54.5 Bs., por su parte Fancesa tambin mantuvo un precio de 44 Bs de enero de 2009 a julio de 2011, siendo que en agosto de 2011 incremento el precio del cemento a 46Bs.

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Cochabamba experiment un fenmeno semejante siendo que de enero de 2009 a junio de 2011 el precio que tenia SOBOCE era de 48.2 Bs., en julio del mismo ao incremento el precio a 52.7 Bs., Fancesa mantuvo el precio de 48.25 Bs. de enero de 2009 a junio de 2011, en julio del mismo ao el precio fue incrementado hasta 54.25 Bs, lo mismo ocurra con Fancesa de enero de 2009 a julio de 2011 mantuvo un precio de 44 Bs. Siendo que en agosto manejaban un precio de 46 Bs., COBOCE por su parte mantuvo un precio de 48.25 Bs. de enero de 2009 a junio de 2011, siendo que en julio de 2011 incremento el precio de la bolsa de cemento a 54.25 Bs. El cemento IF30 producido por ITACAMBA presenta diferencias a lo largo de los tres ltimos aos, sufriendo subidas y disminuciones durante este transcurso de tiempo.

5.3 TENDENCIA DE LA PRODUCCIN DEL CEMENTO


La produccin del cemento en Bolivia tiene una tendencia ascendente que se mantuvo en orden creciente desde el ao 2000 al 2001 el crecimiento registrado fue de 2.8%, el ao 2009 se registr un porcentaje de incremento del orden del 3.9 % respecto del 2008 y el 2011 se registr un incremento del 11.3% respecto del 2010. En base a un anlisis del grfico 18, se estima que la tendencia de la produccin es creciente y que sta se mantuvo desde el ao 2000, se espera que los prximos aos se mantenga as, por la cantidad de construcciones que se estn proyectando para su construccin en los prximos aos. Grfico 18 BOLIVIA: Produccin de cemento en Toneladas

Fuente: Elaborado en base a informacin enviada por las empresas, del IBCH y otros

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5.4 EXPORTACIONES
De acuerdo informacin proporcionada por las distintas empresas cementeras, ninguna de estas se encontrara exportando su produccin. Esta situacin puede deberse a los altos costes de transporte que representara el trasladar su produccin a los pases vecinos, al tiempo de vida til del cemento y a las condiciones en que debe conservarse para mantener intactas sus propiedades.

6. CONCLUSIONES
Las empresas cementeras en Bolivia estn utilizando la integracin vertical con sus proveedores de materia prima para desarrollar su actividad productiva. Normalmente las empresas cementeras ubican sus instalaciones cerca a los yacimientos de materias primas para poder acortar distancias de traslado y con ello disminuir costos de produccin. Informacin no visible debido a la Resolucin Administrativa N 081/2012 de 25 de junio de 2012Los costos de transporte del cemento tienen relacin directa con los precios de venta del mismo, ya que constituyen al menos un 10% del costo unitario de produccin. La optimizacin del uso de energa elctrica es producto de la modernizacin de la empresas cementeras. Esto implica no slo la introduccin de tecnologa de punta en los molinos, sino en el uso adecuado de los equipos a travs de la utilizacin correcta de los mismos. Para el caso especfico de las cementeras Soboce e Itacamba se registra una mayor eficiencia energtica, ya que se requiere una menor utilizacin de energa por tonelada de cemento producida. La produccin del cemento en el ao 2011 en Bolivia, est a cargo de 4 empresas de produccin, de las cuales SOBOCE tiene el 52% de participacin del mercado, el 26.7% Fancesa, el 16.6% de la produccin es de COBOCE y el 4.7% de la produccin es de ITACAMBA. La tendencia de la produccin del cemento en los ltimos 10 aos muestra una tendencia ascendente, que es variable segn los aos, siendo que el 2011 se registr un incremento del 11.3% respecto del 2010. La creacin de la empresa estatal Ecebol representa la oportunidad de crear un mecanismo de fomento de competencia entre las industrias cementeras, que podr ser medible en el transcurso del tiempo. La Empresa Estratgica Boliviana de la Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil (EBC), jugar un papel importante dentro de lo que significa las obras de construccin y demanda de cemento viabilizadas por el Estado, por la magnitud de recursos que estas arrastran.

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