Prospectiva del Mercado de Gas Natural

2012 - 2026

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026

México, 2012

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

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SECRETARÍA DE ENERGÍA Secretaría de Energía Jordy Hernán Herrera Flores Secretario de Energía Verónica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeación y Transición Energética Ian Sergio Malo Bolívar Subsecretario de Electricidad María de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernández Martínez Directora General de Planeación e Información Energéticas Héctor Escalante Lona Director General de Comunicación Social 5 .

2012.mx) Fabiola Rodríguez Bolaños Jefa del Departamento de Política Energética (frodriguez@energia.mx) En la portada: Terminal de gas natural licuado KMS.gob.gob.mx) José Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integración de Política Energética (jontiveros@energia. Secretaría de Energía 6 .gob. Manzanillo. Diseño de portada: Jorge Magaña Salgado (Jefe del Departamento de Diseño Gráfico) y Verónica Liliana Martínez Luna (Diseñadora Gráfica de Comunicación Social).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Responsables de la elaboración de Prospectivas y contacto: Ximena Fernández Martínez Directora General de Planeación e Información Energéticas (xfernandez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integración de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia. Colima.gob.mx) Guillermo Sánchez Liévano Subdirector de Políticas de Combustibles (gsanchez@energia.gob.

SECRETARÍA DE ENERGÍA Agradecimientos Agradecemos la participación de los siguientes organismos y áreas para la integración y revisión de esta prospectiva: Comisión Federal de Electricidad Comisión Reguladora de Energía Energía Costa Azul Gas del Litoral Gas Natural México de Monterrey Gazel Instituto Mexicano del Petróleo PEMEX Corporativo PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica PEMEX Petroquímica PEMEX Refinación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Director General de Transformación Industrial de Hidrocarburos Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética 7 .

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 8 .

2.1. Comercio mundial de gas natural.4.1. 2010 1. Sector privado 3.4.5. Infraestructura de transporte y distribución de gas natural 3.3. Sector industrial 3.4. Demanda mundial de gas natural. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo Capítulo 1.6. Sector petrolero 3. Oferta mundial de gas natural. Reservas mundiales de gas natural.5.2.3.2. Precio nacional de gas natural 3. Oferta mundial de gas natural.1.3. Sector público 3.1.5.1. Marco regulatorio de la industria de gas natural 2. Reservas de gas natural por región 3. 2011 1. Marco jurídico básico de la industria de gas natural 2.2.3.1. 2010-2035 1.4. Oferta de gas natural.5. DIR–GAS–001-2009 2.6. Balance oferta-demanda.2. Producción mundial de gas natural.7. Marco Constitucional 2.5. 2011 1. Régimen Permanente de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural 2. 2011 1.3.4. Revisión quinquenal de tarifas de transporte 2. Almacenamiento de gas natural.2. Extracción de gas natural 3.2. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural 2. Sector autotransporte 3.1. 2000-2011 3.4.7. Comercio exterior 3. Calidad del Gas Natural 2.7. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo 2. Mercado nacional de gas natural 2000-2011 3. Unidades de verificación Capítulo 3.3. Avances en normalización 2.2. Esquemas de Cobertura de Gas Natural 2.2.4. Procesamiento de gas natural 3. Demanda mundial de gas natural 1.1.1.6.2.2. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. Comercio internacional de gas natural.6.1.5. Panorama internacional del mercado de gas natural 1.3. Precio internacional del gas natural.5.2. Regulación de las ventas de primera mano de gas natural 2.6. 2010-2035 1. Principales atribuciones de la Secretaría de Energía y de la CRE en materia de gas natural 2. Revisión quinquenal de tarifas de distribución de permisionarios 2.1.6.4. Regulación en la industria de gas natural 2.3. 2009-2035 1.1.2.4. 2011 1.5. 2010-2035 Capítulo 2.5.4.5. Mercado prospectivo de gas natural.3.3.3. Análisis regional 3. 2000-2011 3.3. 2000-2011 15 17 19 23 23 26 26 30 37 38 41 44 45 47 50 53 53 53 54 54 56 56 57 59 60 60 61 62 63 64 64 64 65 67 67 67 69 76 79 79 83 86 89 90 95 97 99 101 102 105 114 9 .6. Sectores residencial y de servicios 3. Normas Oficiales Mexicanas 2.1.7.2.5. 2011 1. Sector eléctrico 3. Demanda de gas natural.

Balances regionales 4.5.Estadísticas complementarias Anexo 4.3. Sector autotransporte 4.6. Sector industrial 4.3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Capítulo 4. Sector petrolero 4. Escenarios de producción de PEP 4.5.4. Evolución de la demanda de gas natural. Sector eléctrico 4. Oferta de gas natural.4.1.2.3.2. Metodología para la proyección de la demanda de gas natural 2012-2026 Anexo 3.2. Balance nacional de gas natural. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026 4.2. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 Anexo 1.3. Proyectos de inversiones de PGPB 4.3. 2012-2026 4. Sectores residencial y servicios 4. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB 4.2.2.4. Comercio exterior de gas natural.2.1. 2012-2026 4.1. Abreviaturas y siglas Referencias 117 117 127 128 137 140 142 145 146 149 153 155 159 159 164 174 179 189 193 203 205 207 10 .3. Prospectiva de infraestructura de gasoductos 4.3. 2011-2026 4. Glosario Anexo 2. 2012-2026 4.3. Factores de conversión Anexo 5.

2011 1 Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 2011 Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto. 2000-2011 1 Cuadro 27 Proceso de gas natural. 2000-2011 Cuadro 41 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte. 2000-2011 Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial. 2000-2011 1 Cuadro 42 Consumo regional de gas natural por estado . 2000-2011 Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico público. 2000-2011 Cuadro 5 Exportaciones de GNL. 2000-2011 Cuadro 39 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios. 2001-2012* Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por región. 2000-2011 Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural. 2000-2011 Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por región. 2000-2011 1 24 30 32 34 36 37 38 39 42 46 48 50 63 63 65 66 69 70 71 73 75 76 78 79 81 83 84 84 86 87 93 95 96 97 98 98 99 100 101 101 107 11 . 2000-2011 Cuadro 36 Consumo de gas natural del sector petrolero. 2000-2011 1 Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural . 2011-2016 Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribución Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural. 2009-2035 Cuadro 11 Producción primaria de gas natural por región y tipo. 2009-2011 Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución. 2000-2011 Cuadro 35 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial. 2000-2011 Cuadro 37 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero. 2000-2011 1 Cuadro 26 Producción y distribución de gas natural en PEP. producción de gas seco y gas directo de campos. 2000-2011 Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* Cuadro 8 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente. 2001-2012* Cuadro 24 Composición de los descubrimientos de gas natural por cuenca y región en 2011 Cuadro 25 Extracción de gas natural por región.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice de cuadros Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural. 2000-2011 Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado. 2011 Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural. 2000-2011 Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto. Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas Cuadro 16 Unidades de verificación aprobadas por la CRE Cuadro 17 Estaciones de compresión de gas natural a 2011 Cuadro 18 Número de usuarios por permisionario de distribución. al cierre de 2011 Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural. 2000-2011 1 Cuadro 6 Importaciones de GNL . 2000-2011 Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión. 2000-2011 Cuadro 40 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios. 2000-2011 1 Cuadro 38 Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ . 2009-2035 Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefacción.

Oferta del escenario ENE-demanda base 162 Cuadro 65 Balance nacional de gas natural. 2011-2018 164 Cuadro 67 Balance de gas natural de la región Noroeste. sector servicios. 2011-2018. 2000-2011 108 Cuadro 44 Balance de gas natural de la región Noreste. dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en México 126 Cuadro 50 Demanda de gas natural por sector. 2011-2026 147 Cuadro 53 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado. 2011-2018. sector residencial. 2011-2026 158 Cuadro 61 Demanda de gas natural por región. 2019-2026 169 Cuadro 72 Balance de gas natural de la región Centro. 2011-2026 148 Cuadro 54 Demanda de gas natural por grupo de ramas. sectores residencial y servicios. Oferta del escenario Inercial-demanda base 160 Cuadro 63 Balance nacional de gas natural. 2019-2026 171 Cuadro 74 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. 2011-2026 145 Cuadro 51 Demanda de gas natural por región. 2013-2017* 174 1 Cuadro 77 Escenarios de producción de gas natural de PEP. 2019-2026 173 Cuadro 76 Requerimientos de inversión de PEP por escenarios. 2011-2026 153 1 Cuadro 58 Demanda de gas natural de PEMEX Petroquímica . 2013-2017 175 1 Cuadro 78 Escenarios de producción de gas seco de PGPB. Oferta del escenario ENE-demanda base 163 Cuadro 66 Balance de gas natural de la región Noroeste. 2000-2011 112 Cuadro 47 Balance de gas natural de la región Noroeste. Oferta del escenario Inercial-demanda base 161 Cuadro 64 Balance nacional de gas natural. 2011-2026 151 Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyección. 2013-2017 176 12 . 2011-2018 170 Cuadro 73 Balance de gas natural de la región Centro. 2019-2026 167 Cuadro 70 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente. 2019-2026 165 Cuadro 68 Balance de gas natural de la región Noreste. 2019-2026. 2011-2026 155 Cuadro 60 Demanda de gas natural por región. 2000-2011 115 Cuadro 49 Nuevas zonas potenciales de distribución de gas natural. 2011-2018 172 Cuadro 75 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. 2000-2011 113 Cuadro 48 Balance nacional de gas natural. 2011-2026 158 Cuadro 62 Balance nacional de gas natural. 2011-2018 166 Cuadro 69 Balance de gas natural de la región Noreste. 2000-2011 110 Cuadro 45 Balance de gas natural de la región Centro. 2011-2026 149 1 Cuadro 55 Demanda regional de gas natural sector industrial . 2011-2026 154 Cuadro 59 Demanda de gas natural y gas LP. 2011-2026 146 Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector eléctrico público. 2012-2026 152 Cuadro 57 Demanda de gas natural del sector petrolero. 2019-2026.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 43 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste. 2000-2011 111 Cuadro 46 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente. 2011-2018 168 Cuadro 71 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.

2005-2011 Gráfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles. 2006-2010 Gráfica 12 Demanda mundial de energía por fuente. 2000-2011 Gráfica 26 Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector. 2012-2026 Gráfica 33 Escenario ENE de producción de gas natural por tipo actividad. 2009-2035 Gráfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector.SECRETARÍA DE ENERGÍA Índice de gráficas Gráfica 1 Producción mundial de gas seco. 2011-2026 Gráfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural. 2012-2026 Gráfica 32 Escenario ENE de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos. 2011-2026 Gráfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural. escenario ENE. 2000-2035 Gráfica 13 Incremento en la demanda de gas natural. 2011 Gráfica 21 Capacidad efectiva instalada de generación eléctrica en México. 2011-2026 Gráfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial. por región y sector. 2012-2026 Gráfica 31 Escenario ENE de producción de gas natural por origen y calidad. 2012-2026 Gráfica 30 Aprovechamiento de gas natural. escenario Inercial. 2000-2011 Gráfica 17 Gas enviado a la atmósfera y aprovechamiento del gas. 2010-2011 Gráfica 18 Importaciones de gas natural licuado por país de origen. 2011 Gráfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México. 2011 y 2026 Gráfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial. 2000-2011 Gráfica 5 Comercio internacional de gas natural. 2010-2011 Gráfica 22 Generación bruta de electricidad del servicio público. 2009 y 2035 Gráfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categoría al 1° de enero de 2012 Gráfica 16 Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmósfera. 2011 Gráfica 2 Producción comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos. 2011-2026 26 27 29 29 31 31 35 39 40 41 44 45 46 47 77 82 82 88 90 91 91 92 94 102 103 105 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 142 143 144 150 151 13 . 2012-2026 Gráfica 28 Escenario Inercial de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos. 2012-2026 Gráfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB. 2012-2026 Gráfica 29 Escenario Inercial de producción de gas natural por tipo actividad. 2000-2011 Gráfica 4 Producción comercial de gas seco de las principales empresas privadas. 2012-2026 Gráfica 34 Aprovechamiento de gas natural. 2000-2011 Gráfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural. 2000-2011 Gráfica 27 Escenario Inercial de producción de gas natural por origen y calidad. 2011-2026 Gráfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB. 1995-2011 Gráfica 7 Distribución de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 Gráfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 Gráfica 9 Consumo mundial de gas natural. 2000-2011 Gráfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector eléctrico. 2011 Gráfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa. 2011 Gráfica 3 Producción bruta y comercial de gas de la OPEP. 2011-2026 Gráfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado. 2010 y 2011 Gráfica 23 Evolución del precio de los combustibles para el servicio eléctrico público. 2011 Gráfica 10 Precios de los combustibles fósiles 2009-2011 Gráfica 11 Precios de importación de gas natural.

sectores residencial y servicios. 2013-2026 156 157 157 176 177 Índice de mapas Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco. sectores residencial y servicios. 2013-2026 Gráfica 46 Escenarios de producción de gas seco de PGPB. 2011-2026 Gráfica 45 Escenarios de producción de gas natural de PEP.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 42 Demanda de gas natural y gas LP. a diciembre de 2011 Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos. 2011 y 2026 Gráfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999). 2011 Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas. 2010 Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2011 Mapa 4 Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2010 Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dólares por millón de BTU) Mapa 6 Gasoductos y distribución de las estaciones de compresión de gas natural a 2011 Mapa 7 Extracción de gas natural por región. Golfo y Occidente Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatán Mapa 17 Nueva red de gasoductos Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresión Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco 25 25 33 35 43 68 80 85 86 106 119 120 121 122 123 124 124 125 127 14 . 2011 Mapa 10 Regionalización del mercado de gas natural Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro. 2011-2026 Gráfica 43 Demanda de gas natural y gas LP. 2011 Mapa 2 Recursos técnicamente recuperables de shale gas.

además de un acelerado crecimiento de la red de distribución. Esto. se requerirá que las importaciones crezcan a una tasa promedio anual de 4. Asimismo. que incremente la cobertura de este energético a más estados. ha impactado de manera significativa los precios del gas en la región. particularmente del shale gas. Con esto en mente. En virtud de lo anterior. mientras que la demanda crecerá 3. aumentando las oportunidades de inversión y se reflejará la creación de nuevos empleos. Resulta innegable que debemos aprovechar esta coyuntura excepcional para lograr una explotación responsable y sustentable de este recurso. a través del uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente. se estima que la producción nacional de gas natural aumente 4. Este proceso. proyectando su comportamiento tanto en el mediano como en el largo plazo. Además. se anunció la nueva estrategia de cambio estructural del mercado de gas natural en México – la más ambiciosa en la historia del país – que promueve la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte de dicho energético.9%. En los próximos 4 años. a su vez. con 681 billones de pies cúbicos técnicamente recuperables. de forma más precisa. 15 . en donde los energéticos se utilicen de forma racional y se preserve el medio ambiente. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de recursos potenciales de shale gas. como mayor eficiencia y mayor limpieza. lo que necesariamente implica la ampliación de la infraestructura de transporte y distribución. a través del Fondo Sectorial CONACYTSecretaría de Energía Hidrocarburos se realizan inversiones para identificar y estimar. causado por el desarrollo y aprovechamiento de las reservas del gas no convencional. Debido a algunas de sus características. que conlleva una profunda transformación de la forma en que producimos y consumimos la energía. el mercado de gas natural en Norteamérica ha experimentado un auténtico cambio de rumbo. Esta cifra es 11 veces superior a las reservas remanentes totales de gas natural del país en la actualidad.SECRETARÍA DE ENERGÍA Presentación Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha sido transitar hacia un sector energético sustentable. De 2008 a la fecha 1 los precios del gas en Norteamérica cayeron cerca de 70%. Por lo tanto. con visión de futuro. también busca diversificar la matriz energética. Las mejoras en las tecnologías de extracción de este recurso han permitido incrementar tanto las reservas como la producción de gas natural en Estados Unidos. de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos. en noviembre de 2011. para satisfacer la creciente demanda por este combustible. impulsando el desarrollo. donde las condiciones del mercado y la industria del gas natural están cambiando rápidamente. en beneficio de nuestro país y ya estamos dando pasos definitivos para identificar y estimar. la red de transporte crecerá en más de 40%.5% promedio anual durante los próximos 15 años. Por otra parte. es indispensable contar con herramientas de planeación que analicen las condiciones actuales del mercado y evalúen los posibles escenarios. el gas natural ha emergido como el combustible de dicha transición. los recursos potenciales de shale gas en nuestro país En este contexto. de forma más precisa y detallada. más municipios y más sectores de la población. Esta Prospectiva es el resultado de un 1 Cifras al 3 de septiembre de 2012. durante los últimos años.8% promedio anual. los recursos potenciales de shale gas en nuestro país.

Jordy Herrera Flores Secretario de Energía 16 . con energía. del gas natural en la matriz energética de nuestro país. que aporta los elementos necesarios para un mejor entendimiento del rol. presente y futuro. este documento representa un paso significativo en la construcción de los cimientos de un México más fuerte. Como tal.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 esfuerzo conjunto.

el comercio exterior y la demanda. comercio internacional. En ambos escenarios se considera por primera vez la explotación de recursos de shale gas. capacidad de almacenamiento. Aborda los principales instrumentos regulatorios aplicables a la industria en materia de ventas de primera mano. con rigor metodológico y a partir de la información más actualizada y confiable. tanto sectorial como regional. Asimismo. Conforme a ello. demanda. incluyendo el desarrollo de infraestructura. se analiza la demanda esperada de gas natural para el periodo 2012-2026. así como el comportamiento de los precios nacionales del hidrocarburo. La prospectiva describe y analiza las necesidades futuras del país en materia de gas natural. Los temas que se abordan son las reservas. principalmente del sector eléctrico. la capacidad de transporte y distribución presente y futura. precio internacional y mercado prospectivo. calidad del combustible. 2 Artículo 109 del Reglamento de Gas Natural. Tomando en cuenta dichas consideraciones. sustitución o interconexión de capacidad 2. modernización. rehabilitación. En el cuarto capítulo se detallan dos escenarios de oferta vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. 17 . El tercer capítulo presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011. transporte y distribución. considerando la evolución esperada de la demanda nacional y regional. así como las necesidades de expansión. Dicha estrategia tendrá un impacto importante en la demanda del energético. la evolución de la producción. así como las expectativas de la evolución de la actividad económica y de los precios de los combustibles. así como las implicaciones que ha tenido la reducción en el precio. En este apartado se señala la importancia y el crecimiento del consumo de gas natural. la capacidad de producción existente y esperada. El segundo capítulo expone el marco normativo y regulatorio vigente en la industria de gas natural en México.SECRETARÍA DE ENERGÍA Introducción La Secretaría de Energía tiene el mandato de publicar anualmente la prospectiva sobre el comportamiento del mercado nacional de gas natural. con la que desarrollará nueva infraestructura de transporte y distribución de gas natural. se contempla la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México. producción. este documento integra la información en cuatro capítulos. El primer capítulo considera el panorama internacional del mercado de gas natural.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 18 .

donde la demanda cayó abruptamente. Con la excepción de Europa.927 MMpcd. con 10. De dichos recursos. con un intercambio de 99. mientras que la totalidad de las importaciones de Japón fueron de GNL. del cual 93.1% mayor que la de 2010. se prevé un incremento tanto 19 . Japón y Estados Unidos fueron los dos importadores más importantes. Los principales productores fueron Estados Unidos y Rusia.982 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).730 MMpcd.7% menos que el año previo. A esta región le siguió Norteamérica. Rusia fue el principal exportador en 2011. La Agencia Internacional de Energía. la evolución sostenida del mercado en la mayoría de las regiones impulsó el crecimiento de la demanda aparente mundial.SECRETARÍA DE ENERGÍA Resumen ejecutivo Panorama internacional En 2010.4%. de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012. Asimismo.361 billones de pies cúbicos (Bpc). En el caso el volumen comercializado de gas natural. 3. La participación de los recursos no convencionales en la producción incrementará de 13% en 2009 a 22% en 2035. Henry Hub. en 2011 la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (Energy Information Administration.3%.2% respecto a 2010. con una ligera tendencia al alza. con 18.4%. En cuanto a los precios del gas natural. debido a la oferta adicional creada por la extracción incremental de shale gas.051 MMMm3 en 2009 a 4. respectivamente.9% y Asia Pacífico.750 MMMm3 en 2035. En 2011 la producción mundial de gas natural totalizó 316. con un volumen de 21.491 MMpcd.01 dólares por millón de BTU (US$/MMBTU). prevé que el consumo mundial de gas natural pasará de 3. lo que representa un incremento de 54.0% durante 2011. con 9.4%. con 34. cabe destacar la disminución del precio de referencia en Norteamérica. El consumo mundial de gas natural promedió 311. En el caso del gas natural licuado (GNL).348 MMpcd y 9. 862 Bpc se localizan en Estados Unidos y 681 Bpc en México.750 MMMm3 en 2035.1% del total mundial.622 Bpc a nivel mundial. las reservas probadas de gas natural totalizaron 7. La región con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia. respectivamente.076 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) en 2009 a 4. Las reservas de Medio Oriente representaron 38. con 63. En cuanto a las proyecciones de los precios.424 MMpcd. El comercio mundial de gas natural creció 4.522 MMpcd). bajo su Escenario de Nuevas Políticas.213 MMpcd. con 26. debido a los aumentos en la producción de gas natural en Estados Unidos y a los niveles altos de inventarios de gas natural hacia finales del año. EIA) estimó que los recursos técnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6. 8. la producción primaria de gas natural crecerá de 3.4% de las reservas globales y la Federación Rusa aportó 21. Qatar fue el principal exportador en 2011.014 MMpcd y 58.5% correspondió a gas natural por ductos. Se estima que los países no miembros de la OCDE presentarán un crecimiento anual de 2.828 MMpcd en 2011 y creció 2. En 2011 éste promedió 4. Por otro lado. La mayor parte de las importaciones del primero correspondieron a inyecciones por ducto (8. se prevé un promedio de 5 US$/MMBTU durante el periodo prospectivo.

1% menos que en 2010. dado que la nueva la versión presentada en 2011 continúa en revisión. 20 . Panorama nacional Las reservas remanentes totales de gas natural en nuestro país ascendieron a 61. Asimismo. 6. con la expansión de la capacidad de Rusia y de los países del Caspio. Este es gas de PEP que puede ser directamente comercializable.5% menor al del año anterior. El mayor incremento en el comercio de gas por ductos será en Eurasia. Marco regulatorio y normativo Hasta el primer semestre de 2012. el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos.1% fue gas húmedo amargo y 23.7%.9% gas húmedo dulce. y representaron 21. y la separación entre transporte y distribución de gas por medio de ductos. las reservas probadas de gas natural del país alcanzaron 17. En el caso del GNL. La Comisión Reguladora de Energía está atendiendo las propuestas presentadas por PEMEX al respecto. en 2011 se aplicó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. Esto se debió a que PEMEX Exploración y Producción favoreció los proyectos de crudo sobre los de gas natural.0% y la Marina Noreste 7.527 MMpcd en 2011. valorándose los comentarios vertidos por los distintos participantes. A agosto de 2012. mientras que las realizadas por privados totalizaron 565 MMpcd. En este proyecto. 76. Por su parte. dado que estos últimos son menos rentables por el precio actual del energético. continúan vigentes los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) del 2000. Después de varios procesos de consulta durante 2011. volumen 0. se trabajó de forma conjunta en la elaboración y análisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo Reglamento de Gas Natural. 3 4 Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrógeno asociado al gas natural.224 MMMpc. En suma. en 2011 las importaciones aumentaron 19.1% de dicho volumen.045 MMpcd. se busca preservar la seguridad de las personas.594 3 MMpcd. De este volumen. las importaciones ascendieron a 393 MMpcd. dicho reglamento está en las últimas fases de ajuste.2%. Con ello. El gas seco obtenido en los complejos procesadores de gas (CPG) ascendió a 3. distribución y almacenamiento.9% de la oferta total. la Sur 14. Las importaciones de PGPB por ductos se contabilizaron en 791 MMpcd.692 MMpcd y el gas directo de campos 4 1. la Marina Suroeste 23. la extracción total de gas natural fue de 6. se han considerado temas como: la importancia. El procesamiento de gas húmedo totalizó 4. el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). La región Norte concentró 55.9% respecto al año previo. Especificaciones del gas natural. con la que se establecen los parámetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte.641 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) al 1° de enero de 2012. En 2011.

Por su parte. Asimismo.3. Para satisfacer dicha demanda.6% entre 2011 y 2026. En 2026. se prevé una extracción de 1. con 2. al cierre de 2011 PEMEX reportó una infraestructura de ductos de transporte de aproximadamente 11.958 MMpcd en el escenario Inercial.296 km. además del crecimiento de la red de distribución. cabe mencionar que en marzo de 2012 fue inaugurada en Manzanillo.9% en la demanda. Entre 2012 y 2026 se prevé el inicio de operaciones de los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara 7. Por su parte. lo que evidencia la ventajas ambientales del gas natural. S. Por otro lado.16 millones de metros cúbicos diarios. 7 En operación desde marzo de 2012.SECRETARÍA DE ENERGÍA En 2011. en comparación al escenario ENE.. En este escenario se contempla la explotación de gas natural de los plays Eagle Ford en 2016 y La Casita en 2019. Asimismo. el transporte de acceso abierto acumuló una longitud de 12. la oferta de gas seco de PGPB crecerá en promedio 2. 14.2% la de no asociado. el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversión y una plataforma productiva moderada.752 MMpcd y Burgos. la distribución del energético alcanzó una cobertura de 2. este incremento en las importaciones se debió a la disminución de 3. 18. mientras que el combustóleo posee es de 21. En primer lugar. Asimismo. Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro. este ejercicio de prospectivas considera dos escenarios vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. se estima que la producción de gas natural de PEMEX Exploración y Producción (PEP) ascenderá a 8.213 MMpcd. 21 . El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. los precios de gas al usuario final han disminuido debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de precios en Norteamérica 5. la terminal KMS de GNL. Gasoducto Yucatán y Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz. Gasoducto Tlaxcala-Morelos. el gas natural es más limpio en comparación a otros combustibles 6. Gasoducto del Noroeste.296 km de ductos. servicios y autotransporte. respecto a lo observado en 2010. con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en términos de explotación y exploración de hidrocarburos. con la que se espera la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte de gas natural. 39. Es importante mencionar que el dinamismo de la demanda de gas natural se debe a varios factores. El escenario Inercial considera la explotación de los recursos de shale gas de Eagle Ford en 2016. V. Gasoducto Zacatecas. Gasoducto Tamazunchale-El Sauz.2% al sector petrolero.343 MMpcd de shale gas proveniente del play Eagle Ford. La producción de gas asociado tendrá una participación de 53. Esta última se ubicó en 7.0% correspondió al sector eléctrico. Asimismo. de R.4%a los sectores residencial.1 millones de usuarios en 2011. con 2.1. 27. Los proyectos principales serán la Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos). Finalmente.4% en la oferta nacional de gas y al aumento de 1. Según el Instituto Nacional de Ecología el gas seco posee un factor de emisiones de carbono de 15.8% y 46.061 MMpcd al 5 6 Índice de referencia Henry Hub.2% a las recirculaciones del sector petrolero. de C. con 7. Colima. Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino).923 MMpcd en 2011. que cuenta con una capacidad de regasificación de 14. Panorama prospectivo Las proyecciones del mercado de gas natural consideran la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México. L. De dicho volumen.3% al sector industrial y 1.

el gas directo de campos 27.4%.4%. se espera un crecimiento promedio anual de 5. éstas totalizarán 3. Por su parte.816 MMpcd y representarán 28. lo que lo convertirá en el principal demandante.1% en 2026. el gas directo de campos 10. se estima un crecimiento promedio de 3.4%. Por su parte. cuya producción reflejará la aplicación de métodos de recuperación mejorada.5%. se estima un crecimiento promedio anual de 4. La oferta de los CPG representará 87. PEP producirá 11.3% del total. El sector petrolero 9. En 2026 el sector eléctrico consumirá 46.6% en la oferta de gas seco entre 2011 y 2026. con 4. el gas asociado representará 59.2% y el etano reinyectado de 1. En el escenario ENE. que actualmente es el principal consumidor. las importaciones alcanzarán un volumen de 3.103 MMpcd. pasando de 7.3%. En lo que respecta a la demanda nacional de gas natural.207 en 2026. con 3. La principal diferencia de este escenario respecto al Inercial es la mayor producción de shale gas proveniente de los plays Eagle Ford y La Casita.472 MMpcd de gas natural en 2026.609 MMpcd en 2026.923 MMpcd en 2011 a 13. 9 Incluye el gas para recirculaciones. 22 . El gas producido en los CPG tendrá una participación de 71. con un crecimiento medio de 4. Finalmente. además del desarrollo de la infraestructura de transporte y comercialización de gas natural. es importante mencionar que la proyección de la demanda considera la evolución esperada de la actividad económica y del precio del combustible.5% anual. En este escenario.3% y el etano reinyectado 8 2. demandará 36. En lo que respecta a las importaciones. 8 Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos.3% de 2011 a 2026.9% de la oferta total. El principal proyecto será Burgos.9% anual entre 2011 y 2026.279 MMpcd. En este último año. alcanzando un volumen de 9.383 MMpcd al final del periodo.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 final del periodo.

así como su prospectiva de crecimiento a 2035. Panorama internacional del mercado de gas natural En este capítulo se analiza el mercado mundial de gas natural. En 2011. es decir.6%.000. Esto ha incrementado la oferta y en consecuencia. Las reservas de Europa y Eurasia fueron equivalentes a 37.000. Norteamérica concentró más de 5. el gas natural proveniente de fuentes no convencionales ocupará una posición clave en la canasta energética mundial 11. destaca que en Norteamérica. 1. Sin embargo. se les traduce frecuentemente también como arenas comprimidas. 2011 En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012. el aumento en la producción de dicho país dejó subutilizadas dichas instalaciones.0% y la región Asia Pacífico 8. en 2011 éste experimentó un crecimiento más moderado. Estados Unidos y Rusia. y en menor medida de Irak.3% respecto al año anterior. Este cambio de paradigma en Norteamérica también ha incidido en el comportamiento de los mercados mundiales y se estima que en el largo plazo. En la década pasada. Las reservas probadas de gas natural de Medio Oriente ascendieron a 2.4% de las reservas globales (véase Mapa 1). respectivamente. en comparación con lo observado en 2010. el cual incluye shale gas. En este sentido.361 billones de pies cúbicos (Bpc) 13. 11 “Are we entering a golden age of gas?” World Energy Outlook 2011. Esto representó un incremento de 6. principalmente. En 2011.000. la explotación de shale gas ha afectado el mercado del gas natural licuado (GNL). se desarrolló una capacidad de regasificación importante. En cuanto al consumo mundial de gas natural. 38. las reservas probadas de gas natural totalizaron 7. 10 Al tight gas. Esto debido a la disminución de la demanda en Europa.1. 47. Este resultado fue atribuible principalmente al aumento en las reservas de Turkmenistán. La región de Centro y Sudamérica aportó 3. como Asia y Europa 12.0%. coalbed methane y shale gas. Estados Unidos registró un volumen de reservas de 299.826 Bpc.SECRETARÍA DE ENERGÍA 1. 57. los precios del energético han disminuido. ha habido un cambio estructural en el mercado de gas natural derivado de la explotación del gas no convencional. tight gas y coalbed methane gas 10. Este aumento se debió a la incorporación de las reservas de shale gas.8% del total mundial. México se ubicó en el lugar 36 en reservas de gas natural a nivel mundial (véase Cuadro 1). liberando una gran cantidad de GNL para otros mercados.000). p. International Energy Agency. 23 . especialmente en Estados Unidos. 12 Idem.2% de las reservas totales. el más alto desde 1971. p. 13 Se considera que un billón equivale a un millón de millones (1. África 7. Capítulo 1. gas grisú y gas de lutitas. anticipando la eventual importación de gas por parte de Estados Unidos. special report. Reservas mundiales de gas natural.8 Bpc. A su vez.

5% 2. lo que se ha traducido en la incorporación de recursos prospectivos a las reservas probadas.1 195.5 > 100.7 104. respectivamente.4 6.6 16.8 215.0% 9.0 1.0 > 100.7 86.0 > 100.2% 0.7% 4.0 13.0 82.1 > 100. la relación mundial de reservas probadas respecto a los niveles actuales de producción (R/P).0 96.2% 1.8 126.0 12. con 15. En 2011. Le siguieron Irán y Qatar.0 57.1% 3. Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural.4% de las reservas de gas natural.575.2 39. Cifras al cierre de 2011. en el mismo año.2 180.5 858.7% 2.7 7.8 299.1 132.7 83.9 660.6 > 100.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 La Federación Rusa contribuyó con 21.0% 35.8 287.5 159. Representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los actuales niveles de producción de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy 2011.8% 1. el carbón tuvo una relación R/P de 112 años y el petróleo de 54. Esto significó un aumento de casi dos años con relación a 2010.6 años 14.4% 15.4% 1. 20111 (Billones de pies cúbicos) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36 Total mundial Países Miembros de la OCDE Países de la Ex-URSS Rusia Irán Qatar Turkmenistán Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos Árabes Venezuela Nigeria Argelia Australia Irak China Indonesia Malasia México 2 País Reserva probada (Bpc) 1. El avance tecnológico ha permitido explotar recursos de baja permeabilidad como las formaciones de shale gas.9% 12. 14 24 . fue de 63.168.2% 100.638.6 884.0%. PEMEX Exploración y Producción.2 años.360. Destaca que diez países poseen 79. en los últimos años la combinación de técnicas de perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico han incrementado las capacidades de los productores de gas natural.0% 11.2 2.1% de las reservas totales reportadas en 2011 (véase Cuadro 1).0 > 100.9% 2.8 39. Para fines de comparación.9% 2.5 Participación mundial 21. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.9% y 12. principalmente por el crecimiento de las reservas.7 107.3 1 2 Las reservas de hidrocarburos de México 2012.7 63.7% 1.0 > 100.5% 1.8% Relación R/P (años) 73.0 29. Sin duda.

8% R/P: 75.7 bpc Participación mundial: 3.3 bpc Participación mundial: 38. Department of Energy.8 bpc Participación mundial: 37.826. 2011 (Billones de pies cúbicos) Europa y Euroasia Norteamérica Reserva Probada: 382.0% Centro y Sudamérica Reserva Probada: 267.4% R/P: mayor a 100 años Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.622 Bpc 16. Energy Information Administration.225 Total estimado 6.042 Sudamérica: 1. 1. Energy Information Administration.2 bpc Participación mundial: 7. con un recurso estimado de 1. U.6% R/P: 45.9 años Asia Pacífico Reserva Probada: 592.3 Bpc Participación mundial: 5.2% R/P: 12. 2010 (Billones de pies cúbicos) Norteamérica: 1.2 años África Reserva Probada: 513.0% R/P: 71. 16 Cabe señalar que estos recursos no están considerados en las reservas probadas de gas natural de Cuadro 1. De estos recursos.622 Australia: 396 Fuente: World Shale Gas Resources.7 años Oriente Medio R/P: 35. Según el World Shale Gas Resources 15.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco. Mapa 2 Recursos técnicamente recuperables de shale gas. se estima que los recursos mundiales técnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States.931 Estados Unidos México Canadá 862 681 388 Europa: 639 Asia del Sur y del Este: 1. de los cuales Estados Unidos posé 862 Bpc y México 681 Bpc.389 África: 1. La segunda región más importante es Asia del Sur y del Este.5 años Reserva Probada: 2.931 Bpc se localizan en Norteamérica. 15 25 .S. 2011. EIA).0 años Reserva Probada: 2.5 bpc Participación mundial: 8.389 Bpc (véase Mapa 2). publicado por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (Energy Information Administration.778.

920 9. India 19. Las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente aportaron en conjunto 31% de la producción de gas natural total global.014 58.761 5.601 7. Holanda 12. respectivamente. África y Latinoamérica participaron con 19% 18.979 5.4%. Rusia 3. 18 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review.516 5.730 MMpcd.463 4. Gráfica 1 Producción mundial de gas seco. la producción en la región Asia Pacífico disminuyó 0.1% respecto a 2010. Canadá 4. México 17.6% del total mundial en 2011. alcanzando un total de 46. Oferta mundial de gas natural. La suma de los tres conceptos se conoce como producción bruta de gas natural.982 MMpcd.014 MMpcd y 58. 2011 En 2011 la producción mundial de gas natural 17 fue de 316. Durante 2011. Malasia 13.2. Uzbekistán 16. En 2011 éstos produjeron 63.527 14.005 4. totalizando 50.208 63. Turkmenistán 15.077 5. Emiratos Árabes 18.9%.906 MMpcd. Egipto 14. China 7.687 14.813 9. 2011 1. Producción mundial de gas natural. Irán 5. Los principales productores siguen siendo Estados Unidos y Rusia.305 15.314 6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 1. lo que significó un aumento de 3. En Medio Oriente la producción de gas comercializable incrementó 11.377 58. mientras que Europa.4%. Norteamérica y los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes aportaron cerca de la mitad de dicha producción. Qatar 6. Argelia 10.1.352 MMpcd. Noruega 8. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).927 5.982 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.546 7. 17 26 .211 5.730 Total mundial 316. Arabia Saudita 9. Los 19 países con la mayor producción de gas natural representaron alrededor de 81. Estados Unidos 2.2. La estadística de producción de gas natural comprende la producción comercializada de gas seco. y excluye el gas venteado y para recirculación. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1. Indonesia 11. Reino Unido Resto del mundo 9. con una participación de 38.

la producción de gas natural de Europa disminuyó 9. U.0 60. En Irán la producción creció 3.8% respecto al año anterior.0 dólares por millar de pies cúbicos (US$/Mpc) (véase Gráfica 2).0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre $0.0 $5. Durante 2011. 2011 80. capacidad de transporte y la disponibilidad de gas de otros proveedores (Rusia) 20. ya que sus precios están vinculados al crudo.7%.0 10. impulsada por la mayor extracción de shale gas. en la zona fronteriza entre Irán y Qatar.4%.0 $1.0 Producción comercializable Precio a boca de pozo Fuente: Energy Information Administration. Son varios los factores que explican esta caída: la declinación natural de los campos maduros. La producción de Reino Unido disminuyó El campo de gas "Pars del Sur". promediando 4. Durante 2011.0 $6. La producción de gas natural en Rusia creció 3. El mejor aprovechamiento de esta fuente de gas natural fue resultado de técnicas más eficientes y rentables de perforación. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ). los precios a boca de pozo del gas natural en Estados Unidos disminuyeron 11. que compensó la disminución de la producción de gas costa afuera. especialmente Ucrania. se encuentra en el Golfo Pérsico.0 20.1% en 2011. Gráfica 2 Producción comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos. En los últimos tres años.0 $3.SECRETARÍA DE ENERGÍA En Estados Unidos la producción aumentó 7.0 27 .S. Es importante mencionar que la explotación del gas no convencional es de gran interés por su alto contenido de líquidos condensados.0 $2. con la finalidad de vincular los costos de producción del petróleo con los del gas húmedo. con una superficie de 3. la aportación del shale gas a la producción de Estados Unidos se duplicó y representó casi un cuarto del volumen total. Un gran número de productores en Estados Unidos se encuentran investigando aquellas reservas económicamente recuperables de esquisto bituminoso que contienen la mayor cantidad de líquidos condensados (shale oil).0 70.0 Producción (MMMpcd) 50. 19 Precio (US$/Mpc) $4.0 30. 20 2011 Natural Gas Year in Review.700 kilómetros cuadrados. Esto se explica en buena parte por el crecimiento registrado en las exportaciones a Europa y otras repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes.0 40.9% como resultado del aumento en la producción de las diferentes fases de desarrollo del campo Pars del Sur 19. el acceso a los recursos.0 0. caída de la demanda. diversos problemas técnicos en la producción.

8%.7% menor al de 2010.4% a 5. mientras que la de Egipto disminuyó 0. generando 1. Tarim y Sichuan. la tabla de posiciones de los principales productores de gas natural sufrió varias modificaciones respecto a 2010. que le permitió pasar de la séptima a la sexta posición.6% debido a interrupciones originadas por la guerra civil. La producción de Libia disminuyó en 75. Por su parte. más de 73% provino de los campos Changqing. aunque su producción se redujo 9.616 MMpcd. En 2011.3% en 2011. los países de la OPEP han llevado a cabo mejoras operativas para incrementar su producción de gas natural. la participación del gas reinyectado en pozos productores de crudo. la mayoría de los pozos en los países de la OPEP son fluyentes. disminuyó 13%.3% del total producido entre 2010 y 2011. Entre ellas destacó China. En 2011. 28 .1%. Muchos de los países de la OPEP tienen demandas internas menores a su producción. principalmente en febrero de 2011. Qatar. la producción de gas seco de Tailandia mostró un crecimiento de 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 20. La producción del yacimiento mayor.060 MMpcd. disminuyó a 22.1%. Argelia disminuyó su producción 3.6% respecto al año anterior 21. debido a la reducción de sus exportaciones por ducto y de GNL.077 MMpcd (véase Gráfica 1).463 MMpcd.920 MMpcd. Argelia y Arabia Saudita. De acuerdo con CEDIGAZ. Argelia desplazó a Indonesia de la novena posición. con una producción de 5. En 2011. El venteo de gas se redujo de 5. La India se mantuvo en el grupo de los principales países productores en 2011. Dicho volumen fue 2.0%. la producción de gas natural en China ascendió a 9. En este sentido. respecto al total de la producción bruta.0%. 21 Annual Statistical Bulletin OPEC 2012. De dicha producción.2%. con un crecimiento de 8. la producción de Colombia totalizó 1. Las concesiones que contribuyeron al crecimiento fueron Mexilhao. la producción de Bolivia aumentó 8. Durante la última década. lo que les permite exportar sus excedentes (véase Gráfica 3).1%. En Noruega la producción comercializada cayó 4. este hecho se debió a la caída en la producción de la cuenca de Krishna Godavari. lo que ayuda a disminuir la cantidad de gas requerido para reinyección a pozos. Por otro lado.6%. En 2011. Urugua y Lula. Por otro lado. superando a Noruega. Troll. después de una larga y constante expansión a lo largo de más de 15 años. cuatro de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irán. con una producción de 4. La producción de gas comercializable de Brasil aumentó 16. México se colocó en el lugar 16. la producción comercial de dichos países creció 5.3% con relación a 2010. Por su parte.

384 4.417 9.061 4.483 4. Participación porcentual 29 . compañías petroleras.343 10.986 5.040 4.8% 26.279 10.707 8.095 4.941 Nota: Chevron y Texaco se fusionaron en octubre de 2001.162 5.376 4.3% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gas venteado 23.417 4.503 9.613 10.000 4.000 2.000 8.000 120.000 80.263 4.000 140.098 9.401 7.849 4.000 12.5% 7.5% 9.000 60.9% 8.518 12.5% 25.9% 40% 35% 22.674 8. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 14.9% 100.8% 8. Fuente: Informes anuales.780 8.148 13.839 8.119 3. Gráfica 4 Producción comercial de gas seco de las principales empresas privadas.808 3.648 6.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 3 Producción bruta y comercial de gas de la OPEP.902 9.956 2007 8. 2012.5% 22.0% 8. 2000-2011 160.214 5. mientras que British Petroleum.251 4.334 4.1% 23.292 2004 8.3% 24.0% 25.864 4.989 2010 2011 8.0% 22. Royal Dutch/Shell y Chevron redujeron su oferta (véase Gráfica 4).424 9.000 40.532 4.000 20.6% 5.019 2008 8.000 10.485 9.5% 8.000 0 BP ExxonMobil Total Royal Dutch/Shell Chevron 2000 2001 2002 2003 7.466 4.837 8.3% 30% 25% 20% 15% Producción OPEP (MMpcd) 9.000 5.452 10.5% 8.334 9.368 4.894 8.305 8.273 4.233 2006 8.286 8.609 8.786 8. Varias de ellas han diversificado las oportunidades de negocios en el desarrollo de oferta de gas natural a partir de yacimientos no convencionales y GNL.000 25.4% 10% 5% 0% 2011 2008 2009 2010 Producción Bruta Producción comercial Inyección a Pozos Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEC. y en mayo de 2005 el nombre cambió a Chevron.1% 9. Inclusive. varios años. han hecho mejoras para disminuir la cantidad de gas enviado a la atmosfera.8% 9.569 5.143 9.8% 25.8% 24.958 2005 8.758 4. las principales empresas petroleras privadas (majors) que incrementaron su producción de gas natural fueron ExxonMobil y Total.000 6.212 8.632 8. y así incrementar su producción. En 2011.125 2009 8.923 8.

Saudi Aramco se colocó en la sexta posición. Turkmenistán y Qatar fueron los mayores contribuyentes al crecimiento.401 8.018 7. China National Petroleum Corporation (CNPC) se colocó en la séptima posición (véase Cuadro 2).633 Royal Dutch/Shell Reino Unido / Holanda El gas natural es clasificado por PIW como neto o producción comercial según el país.305 8.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 De acuerdo con el Energy Intelligence Group.148 9. En ese año. desplazando a British Petroleum del cuarto lugar. Royal Dutch/Shell subió una posición. Dentro de esa misma lista. 1. el aumento fue impulsado por el incremento en las importaciones a Asia y Oceanía. Según CEDIGAZ. el comercio mundial de gas natural creció 4.188 13.292 12. Petróleos Mexicanos (PEMEX) se ubicó en la decimoquinta posición dentro de las principales empresas productoras de gas en 2011. Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 20111 Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 Compañía Gazprom NIOC Exxon Mobil BP Saudi Aramco CNPC Sonatrach PEMEX País Rusia Irán Estados Unidos Reino Unido Arabia Saudita China Argelia México Propiedad del Propiedad de Estado (%) Privados (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 Producción de gas (MMpcd) 49.213 MMpcd de gas natural en todo el mundo (véase Gráfica 5).2. donde un año antes se encontraba Sonatrach. y por el lado de las exportaciones. Fuente: Reporte Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 2011. Comercio internacional de gas natural. 2011 Durante 2011.121 8. Rusia.547 4.2. 30 .0% respecto a 2010. se intercambió un volumen total de 99.

008 MMpcd) e incrementó 10. Por otro lado. con 10. Por su parte.3% del total a nivel mundial (32.784 MMpcd. 67.000 40.000 20. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 110.348 MMpcd. con 11.000 50.000 60.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gas natural licuado Por gasoductos Fuente: BP Statistical Review of World Energy. 1995-2011 (Porcentaje) 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Gasoductos GNL Producción Se considera la base acumulada de los datos respecto a los registrados en 1995.7% se realizó a través de gasoductos. Rusia representó 21. 9.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 5 Comercio internacional de gas natural.000 70. varios años. totalizando 67. respectivamente. con un volumen de 21.3%. El segundo país con mayor volumen de exportaciones fue Qatar.364 MMpcd.000 80.000 10.1%.000 90.000 30.204 MMpcd.125 MMpcd.6% del total de exportaciones a nivel mundial en 2011. el comercio de gas natural licuado (GNL) representó 32. De 2010 a 2011. El tercer exportador más importante fue Noruega. varios años.424 MMpcd. Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Estados Unidos y Alemania fueron los tres importadores más importantes en 2010.491 MMpcd y 8. Japón. Gráfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural1. En la Gráfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por 31 . con 9.000 100. Del total de gas comercializado internacionalmente. éste creció 1.

382 4.796 12.111 1.572 1. Indonesia 16. Alemania y Turquía.920 10.514 1.129 590 3.558 18.160 2. lo que representó 29.871 3.319 17.003 1.523 1. Bolivia 11. Azerbaiyán 18.575 4.843 2.175 343 593 724 367 1. Reino Unido 10. el de GNL y la producción mundial. varios años.585 596 521 957 155 3.548 4.809 3.128 1.702 1.850 1.615 9.924 4.274 4.535 14. en 2011 la relación fue de 31.847 2011 67.312 815 957 852 624 563 294 343 82 2. Rusia se mantuvo como el principal país exportador de gas natural por ductos.468 418 467 861 512 3 2.032 8.814 1. Uzbekistán 14. Birmania 17.988 1.298 474 2.325 10.734 12.980 MMpcd.265 183 343 347 16 627 2001 39.899 8.7% (véase Gráfica 6).461 560 642 825 309 117 3. la del GNL 134.135 1.318 2008 56.980 8.533 472 256 3.530 2006 51.530 1.289 1.781 935 1.238 997 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 gasoductos. Es evidente que el intercambio interregional ha crecido rápidamente con respecto a la producción.223 9. Las exportaciones de gas natural de Noruega se destinaron principalmente a Alemania.935 1. envió un volumen de 8. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1.860 581 3.230 2010 65.080 4.651 4.083 885 406 3.117 889 876 843 829 694 610 319 303 8 1.598 2005 51.408 1. Kazajistán 13.182 14.6% y la de producción 44.514 4.650 1.471 474 1.273 8.747 1. Reino Unido y Francia.425 551 467 869 492 8 2.205 20.618 1.075 9.346 3.201 1.428 1. la tasa acumulada del intercambio vía gasoductos fue 88.847 4.886 10.3%.002 1.040 9. En el período 2000-2011.045 1.080 1.654 8.138 1.864 Fuente: BP Statistical Review of World Energy. el tercer exportador más importante.527 242 433 11 97 169 300 63 761 2002 41.292 77 1.958 5.156 1.443 14. Turkmenistán 7.127 9.514 MMpcd a Estados Unidos (véase Cuadro 3).519 549 936 802 696 339 388 76 2.806 2.370 382 402 65 145 600 350 11 666 2003 44.664 14.323 7. Canadá. Mientras que en 1995 se comercializaba 18.564 12.749 6.858 1.010 12.261 8.389 946 763 1. Argelia 8. Mexico Resto del mundo 37. 32 .177 949 1.131 1. Noruega 3. En 2011 exportó un volumen de 20.618 3.3%. Holanda 5.728 9. Canadá 4.063 2009 61.688 10. con 8. Rusia 2.904 502 3.527 4.937 3.995 2007 53. Qatar 9.406 5.277 8.627 476 3. tomando como base los registros de 1995.307 2.853 1. Alemania 12.074 1. Noruega fue el país con el segundo volumen de exportación por ducto a nivel mundial en 2011.572 962 1.000 341 362 665 344 1.127 1. Timor Oriental 19.909 3.526 627 3. Entre 1995 y 2011.962 14.4% del total de la producción mundial. Mozambique 20.962 668 3. Estados Unidos 6.8% del total mundial.325 1.940 5. Dinamarca 33.952 9.637 7. Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto. Irán 15.032 MMpcd.065 2004 48.013 1.540 4. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Ucrania.

El importador más importante de gas natural por ductos en los últimos años fue Estados Unidos. 33 .574 8. Dicha terminal posee una capacidad nominal de licuefacción de 9. en Perú. con 5. el cual provino principalmente de Argelia.7%. con 8. en las terminales Ras Laffan II y Ras Laffan III. cuyo abastecimiento de gas natural provino del campo Camisea. En el Mapa 3 se presentan los intercambios comerciales de este país con México y Canadá durante 2011. En tercer lugar figuró Italia.8 millones de metros cúbicos por año (MMm3) y una capacidad de almacenamiento de 260 miles de metros cúbicos (Mm3) de GNL. Alemania. Rusia y Holanda (véase Cuadro 4).363 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.522 MMpcd. quien ocupó el segundo lugar. En lo que respecta al comercio internacional de GNL. al cierre de 2010 operaban 29 plantas de licuefacción en 18 países.514 8 319 969 391 Por gasoductos GNL Terminales de regasificación Terminales de licuefacción 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 196 2.884 MMpcd. Otros incrementos se dieron con la instalación de nuevos trenes de licuefacción en terminales existentes: dos en Qatar. Sin embargo. su participación en el total de importaciones a nivel mundial disminuyó. En 2011 éstas representaron 12. adquirió 8. En junio de dicho año comenzó operaciones la nueva planta de licuefacción Pampa Melchorita. y uno más en la planta de GNL de Balhaf en Yemen.125 MMpcd en 2011.

728 3.535 10.077 727 757 1. China 14.536 8.908 Fuente: BP Statistical Review of World Energy.446 3.039 917 1.127 193 172 1.166 455 578 1. Estados Unidos 2. Alemania 3.737 1.382 3.023 561 915 8. 34 . De estos viajes. con una capacidad utilizada promedio de 77.675 2006 51. es decir 24 más que el año anterior. Con la flota de buques existentes.182 10.277 1.200 1.575 1. menor en 5. 537 más que los realizados en 2009.783 3.611 7.417 981 1.382 2.669 930 1. distribuidos en 86 tanques.452 1.845 2002 41.256 2008 56.331 2001 39.100 7.049 831 946 666 1.831 135 981 1.336 2.068 3.709 2007 53.412 Mm3 de GNL con 362 tanques.454 1.324 721 883 824 965 745 474 429 6.009 2. Bélgica 11.083 8.825 7.921 1.319 1.8% respecto a 2009.594 6.117 3.161 3.443 9.794 1.186 2.010 9.064 8.884 3.100 838 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto.363 1.139 300 1.481 2010 65.642 857 1.121 917 988 561 854 8.205 8. Bielorrusia 12.196 2.789 7.962 9.9%.796 10.537 7. y la capacidad de almacenamiento totalizó 38.903 5.854 5. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1. En 2010 se entregaron sólo tres barcos para comercializar GNL.701 1.266 2.207 1.164 1.394 5.502 1.959 3. Canadá 10.410 5.048 1. La capacidad total de almacenamiento de GNL ascendió a 8.425 2.619 4.025 942 10. En cuanto a la flota mundial de buques para transportar GNL.270 751 890 813 406 290 5.793 1. Turquía 6.158 817 822 733 256 192 5. Al término de 2010 se registró la existencia de 82 terminales de regasificación en el mundo. Reino Unido 9.418 1.558 9.754 1. la capacidad instalada de regasificación alcanzó 847 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) por año.486 992 1.308 940 946 878 502 735 8.564 9.319 9.467 871 1. International Group of Liquefied Natural Gas Importers.664 10.267 3.129 2. La capacidad nominal de licuefacción fue de 554 MMm3 anuales de GNL a finales de 2010.5% se realizaron a Japón y Europa.534 1. Italia 4.013 261 471 1.923 3. Con estos incrementos.349 2003 44. después de varios años de una rápida expansión 23. 22 23 The LNG Industry 2010.452 3.379 1.659 8.669 343 912 1.410 1.537 3.951 viajes con cargamentos de GNL.065 1.847 8.251 841 941 833 476 540 7.022 8.709 1.716 2.540 8.117 982 663 950 10.777 135 953 1.988 1. 64.001 8.751 1. lo que representó poco más de siete días de la producción mundial promedio de GNL. ésta estuvo integrada por 360 metaneros al término de 2010.566 3. España 17.868 2.871 169 852 1. varios años. Holanda 16. Francia 7.125 5.889 1.669 1.023 1.504 2005 51.059 835 900 590 968 8.543 1. Ucrania 5.522 8.095 994 3. cuatro más que las que operaban el año anterior (véase Mapa 4).665 870 909 885 596 785 9. repartidos en 86 trenes de licuefacción.074 8.981 6.129 2.143 3. Emiratos Árabes Unidos 13.440 2011 67.411 3.658 3.701 Mm3.782 2009 61.761 1.187 3.693 907 1.582 116 1. Irán 20.482 3. Polonia 19. los pedidos de estas embarcaciones comenzaron a disminuir 22.911 2. México 15.078 1.279 414 1.404 7. Rusia 8.734 10.824 1.417 19 2004 48. Al cierre de dicho año. en 2010 se completaron 3. República Checa 18.924 1. Brasil Resto del mundo 37.775 6.574 2.

A partir de 2011.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 4 Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2010* (2) (2) (2) (2) (4) (27) (2) (3) (2) (3) (4) (2) (6) (2) (3) Terminales de regasificación de GNL: 82 Terminales de licuefacción de gas natural: 29 * No se dispone aún de las cifras 2011. 35. Japón.20 Años 6 20 .170 Miles de metros cúbicos Flota: 359 Buques Fuente: The LNG Industry 2010. España se incorporó como un nuevo exportador de GNL.10 10 . Por otro lado. con 2. con un volumen de 72 MMpcd. Italia y Argentina fueron los principales destinos (véase Cuadro 5). Gráfica 7 Distribución de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 (Unidades) Capacidades 282 Edades 190 63 43 13 < 25 4 17 > 170 <5 5 . España. 35 .15 43 20 15 . India y Corea del Sur. Durante 2011 exportó 9. Qatar continuó encabezando la lista. International Group of Liquefied Natural Gas Importers.25 7 25 . en tanto que Indonesia ocupó el tercer lugar. de los países exportadores de GNL.50 50 -90 90 . Reino Unido y Chile.4% más que en 2010. India.218 MMpcd y se colocó como el segundo mayor exportador. Malasia exportó 3.927 MMpcd. China. Fuente: Agencia Internacional de Energía. Corea del Sur. Los principales países a los que realizó sus exportaciones fueron Reino Unido.821 MMpcd. Brasil.30 > 30 30 25 . Es importante mencionar que en 2011 las exportaciones de GNL de Estados Unidos se realizaron principalmente a Japón.

034 2. Corea del Sur 13. siendo Qatar su principal proveedor. Nigeria 6.744 1.622 2. Panorama 2012. distribuido en seis países (Japón.329 2.117 949 1. En conjunto.174 1. Perú.263 3.910 2. Argelia 8. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 5 Exportaciones de GNL.053 MMpcd.445 975 541 339 2.869 1.348 MMpcd).675 2.485 871 917 712 162 61 2005 18. Malasia 3.701 1. Indonesia y Yemen.448 685 166 70 74 2007 21.504 1. Bélgica 20. En contraste.7% de las importaciones de GNL.509 2.453 2.047 1.507 1. proveniente principalmente de Qatar.215 1. Emiratos Árabes Unidos 14.861 1. Indonesia 4. En 2011.057 908 865 830 770 510 495 385 196 72 59 8 Fuente: BP Statistical Review of World Energy.240 678 457 307 84 2010 28.882 2. respectivamente (véase Cuadro 6).51 4.821 2. el mercado de Asia Pacífico concentró 62. mientras que Brasil las redujo en 167 MMpcd.117 853 40 1.485 892 885 670 691 178 84 2006 20. Perú 16.857 2.355 2. Taiwán 22.656 1.547 1.84 2002 14.600 2.540 238 848 669 159 77 2001 13. los países con mayores importaciones de GNL fueron Japón (10. Egipto 13.831 1.018 1.388 1.771 MMpcd) y España (2.799 1. 24.488 4.387 1.713 2. India y América del Sur). India.2%.165 1. Canadá aumentó la importación en 125 MMpcd. Libia 21. Guinea Ecuatorial 15.3%. Omán 10.759 3.601 770 884 663 164 61 2003 16.215 1.450 1. Chile incrementó sus importaciones en 76 MMpcd respecto al año anterior. Trinidad y Tobago 7. España 19.337 MMpcd).141 1.797 7.022 639 1. Australia 5.837 2.345 1. Estados Unidos 18.684 1.336 1. Nigeria.322 970 759 515 2.008 2.784 2. A nivel mundial.906 3.044 1.423 3.516 2.356 2.110 1. 36 .357 728 500 211 94 23 70 2009 23. disminuyó 29.829 2.971 1. Japon 23.471 719 871 685 173 74 40 14.5% de las importaciones totales y mostraron variaciones anuales de 14.268 2.927 3.152 2.982 1.008 9.296 1.709 891 936 688 159 73 2004 17. varios años.052 888 1. Rusia 9. China.218 2. estos tres países participaron con 54.029 3. 11. Yemen 12. Noruega 17. Corea del Sur.857 2.317 730 137 14 114 51 2008 21.756 2.392 1.437 1. Brunei 11.855 3. con un volumen de 20.671 3.322 2.112 854 530 939 764 499 176 456 159 55 33 2011 32.4%.312 1. Corea del Sur (para la generación de energía) y algunos mercados emergentes (China. Qatar 2. Las importaciones de GNL por parte de Estados Unidos disminuyeron 18.985 3. 24 Fuente: Short-term trends in the gas industry.077 987 758 353 2.955 3. Taiwán y Tailandia). En 2011.0% y -12.958 2.723 2.350 2.170 2.177 905 1.572 2.023 3. Corea del Sur (4. La importación de GNL en México.590 1. el comercio de gas a través de buques metaneros experimentó un crecimiento sostenido por la mayor demanda de Japón.953 1.231 1. Institut Français du Pétrole.3%.827 1.

186 677 1.241 1. Grecia 21. La producción máxima en los depósitos o entrega disponible en los almacenamientos fue de 99. México 14.322 2.608 969 1.806 1.4 MMMpc más en acuíferos.771 2. Taiwán 6.797 9.008 10.114 50 930 1.112 952 610 1. Chile 15.855 8. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total 1.339 141 1.455 724 955 1. Fuente: BP Statistical Review of World Energy.176 879 766 622 553 297 291 269 269 194 172 113 79 74 15 2011 32.538 1. Holanda 1 La cifra para México proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 2000-2011.831 7.884 1.946 2. República Dominicana 22.718 2.327 2.602 773 300 553 414 91 2007 21.117 627 551 518 319 42 53 29 72 2003 16. 2010 A finales de 2010.889 3.311 3.899 817 569 1.215 428 959 1.348 4.215 6. Japón 2. Argentina 20. 653. Bélgica 13. 25 En términos de gas disponible.184 1.363 344 987 1. 37 . Corea del Sur 3.165 1.170 7.449 1.238 1.011 638 508 467 232 25 48 2002 14.337 2. la capacidad mundial de almacenamiento de gas natural ascendió a 8. Tailandia 25.4 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) 25.084 602 461 357 405 29 61 48 61 2001 13. Italia 11. 944.044 4.239 1.221 281 552 632 344 63 273 33 86 95 93 72 54 73 2010 28.336 7.3.992 1. Turquía 12.328 1.578 1.111 966 235 581 307 210 223 78 35 72 2008 21.441 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 6 Importaciones de GNL1. India 10. Emiratos Árabes Unidos 13.4 MMMpc en domos salinos y 277. Estados Unidos 9. Puerto Rico 23.241.255 374 2.729 584 242 472 288 153 45 24 65 191 47 24 70 2006 20. Asimismo. China 8.409 1. 1. Francia 7.038 2.349 1.512 7.7 MMpcd.423 7.268 7. Portugal 16.166 2.2.655 846 603 636 391 373 291 102 307 319 424 125 88 71 138 94 76 24.4 MMMpc para almacenamiento en yacimientos agotados de gas natural o petróleo.388 534 483 305 82 2004 17.041 151 512 240 348 254 40 91 45 78 2009 23.384 2. Kuwait 18. España 4.815.366.772 100 1. en 2010 existió una capacidad de 6.920 3.303 2.299 2.594 3.665 1. Brasil 17.343 97 1.526 2. Canadá 19.3% del consumo mundial diario. varios años.613 991 1.906 8.425 2.140 1.782 254 569 412 275 126 53 17 66 2005 18.690 881 736 1. Reino Unido 5. lo que equivale a 34.2 MMMpc en otro tipo de instalación (véase Cuadro 7).488 8. Almacenamiento de gas natural.265 738 1.057 1.

que ha sido el principal combustible a nivel mundial. cavernas y arrecifes subterráneos.4 653.4 12.5 509.0 19.0 6.6 46.236.772.2 2.3 23. El petróleo.369.2 176.7%.3 25.S.3 35.296.3 99.9 14.0 98.1%.8 35.7 106.1 1. registró una participación de 33.5 46.3 163.728.8 83.a.7 56.6 176. Con la excepción de Europa. 1.1 437.9 56.4 7.4 Producción máxima (MMpcd ) 28.4 554.2 4.6 2. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).5 106.2 17. El consumo de carbón fue el de mayor aumento (véase Cuadro 8). respecto al año anterior.4 n.9 254.6 19.5%.8 130. 38 .4 16. Fuente: Natural Gas Information 2011. principalmente en Japón. * No se dispone aún de las cifras 2011. la evolución sostenida del mercado en la mayoría de las regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda mundial (sin incluir los cambios en las existencias) 26.3%.2% respecto a 2010.4 79.3.1 480. impulsado principalmente por China.4 0. minas.233.0 6.4 812.088.8 746. U.0 50.0 1.5 1.6 141. El uso de energías renovables creció 17.8 14.8 14.285.4 88.0 399.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* (Miles de millones de pies cúbicos) País Estados Unidos Canadá Alemania Italia Francia Hungria Holanda Austria Reino Unido Rumania Eslovaquia España Republica Checa Letonia Turquía Polonia Australia Dinamarca Bélgica Bulgaria Croacia Serbia Irlanda Portugal Suecia Total Gas disponible 4.8 6.815.1 179. unidades de GNL para demandas pico.7 734.7 1.3 83. la región Asia Pacífico presentó la mayor reducción.1 176.4 2.401.5 401.7 0.3 98. Sin embargo.7 Yacimientos agotados 1 3.3 8.1 0.5 713.5 45.2 1 2 Pueden ser yacimientos agotados de gas o petróleo crudo.7 509. donde la demanda cayó abruptamente.8 19.595.6 9.273.1 2.4 Otros 2 262.250.1%.4 16.0 98.589.4 Gas disponible por tipo de almacenamiento Acuíferos Domos Salinos 362.5 6.6 81.241.2 4.5 388. el gas natural se ha convertido en una opción más 26 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review. la demanda de gas natural creció 2.3 277.935.6 284. International Energy Agency.0 8. 1. Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros.066.1 204.4 7.6 163. Durante 2011.4 944.3 0.2 34. La energía nuclear disminuyó su demanda 4.7 204.5 279.4 6. sobresaliendo el aumento de Estados Unidos y China.0 6. derivado de los problemas económicos que afectaron a los países europeos.2 60. Demanda mundial de gas natural En 2011 el consumo energético mundial creció 2.0 15.8 151. La demanda de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) disminuyó 0.3 81.2 13.2 441.366.

Malta.165 MMpcd adicionales respecto al año anterior.945 3. Cuadro 8 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente.731 725 619 122 2009 11. con una participación de 34.6 -4.306 2.382 3.908 3.306 2.9 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.088 3.1 2. su consumo aumentó 2.858 2.2 1. que representan más de 50% del consumo de la región.7 5. los países del antiguo bloque soviético. este país continuó como el segundo consumidor más importante de gas natural (véase Gráfica 9).353 596 599 66 2004 10.670 MMpcd y 2.597 2. Chipre.4 2.059 3. presentaron incrementos de 2.363 3.1% sobre el total mundial.482 3. aumentaron su demanda 3. en algunas regiones. a la relativa estabilidad y nivel de sus precios.176 599 584 51 2001 9. le siguió Norteamérica.400 2.3 17. Ésta última registró el mayor crecimiento en términos absolutos.572 2.661 736 614 137 2010 11.3%.032 3. Durante 2011.5 0.661 697 622 106 2008 11.996 3.632 2.007 3. Rumania y Serbia.164 2.652 3. con 18. A nivel mundial.801 3.003 57.5 1.511 659 627 83 2006 11.536 3.707 2.906 791 599 195 variación tmca 2010/2011 2000/2011 2. Rusia.466 3. La región de Europa y Eurasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE.950 10. En 2011.5% con respecto a 2010. Bulgaria.724 2. el mayor consumidor de gas natural de la región Europa y Eurasia. Gibraltar.909 3.276 596 611 60 2003 9. Macedonia.574 106.6 0. Croacia.534 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012. A esta región.143 83.7 2.843 779 626 166 2011 12.532 2.275 MMpcd.398 4.7 2. La región con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia 27. La demanda de los países miembros de la OCDE en esta región disminuyó 8.013 2. Bosnia-Herzegovina. tuvo una participación de 38. 27 39 . mientras que los miembros de la antigua Unión Soviética.2%.998 3. Montenegro.978 4. la demanda total de gas natural de los países pertenecientes a la región Europa y Eurasia disminuyó 2. Eslovenia.859 2. respectivamente (véase Gráfica 8).477 2. Gráfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Europa y Euroasia Norteamérica Asia Pacífico Oriente Medio Centro y Sudamérica África 14.342 2.501 MMpcd.432 633 625 74 2005 10.677 2. con 26.SECRETARÍA DE ENERGÍA atractiva en comparación con otros combustibles fósiles. con 3.566 684 635 93 2007 11.9% y Asia Pacífico.412 2. ambas con respecto a las observadas en 2010.6%. además de Albania.2 12.275 4.2 4. debido a su baja emisión de bióxido de carbono (CO2) y.217 585 601 54 2002 9.624 39. 2000-2011 (Millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) Año Total mundial Petróleo Carbón Gas natural Hidroenergía Nucleoenergía Renovables 2000 9. Norteamérica y Medio Oriente.3%.

respectivamente. ubicándolo como el cuarto consumidor más importante a nivel mundial.142 9.143 MMpcd. después de Estados Unidos.760 7. India 14. Italia 11.5%.3%.192 4. cuya demanda aumentó 21. con 7. Arabia Saudita 8.2%. Emiratos Árabes 13.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En Norteamérica. Asimismo.828 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.836 12. Los países con mayor consumo en esta región fueron Irán y Arabia Saudita.801 4. la región de Medio Oriente tuvo un incremento de 6. Perú y Venezuela. Corea del Sur se ubicó. México ocupó el lugar once en consumo a nivel mundial y registró un incremento de 1. incrementó 2. Alemania 10.2% y 2. Canadá 7.505 82. Irán 4. Rusia e Irán. Estados Unidos 2. Egipto 16.9%. dentro de los primeros 18 países consumidores de gas natural. el consumo de gas natural en la región de Asia Pacífico aumentó 5. Gráfica 9 Consumo mundial de gas natural. Ucrania 15. Reino Unido 9.2% con respecto al año anterior. Uzbekistán 17. 15. México 12. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1. la demanda total aumentó 3. China 5. Corea del Sur Resto del mundo 14.509 4. El aumento en el 40 . Por su parte. El mayor consumidor de la región fue China. en India disminuyó 1.9% en su demanda de gas natural.208 10. derivado principalmente del consumo de las ramas industriales de petroquímica.903 6.3% respecto a 2010.5%.601 7. En 2011.5% respecto a 2010. aluminio y generación eléctrica.647 10. por primera vez.090 5. debido al crecimiento que ha tenido su economía en los últimos años.440 41. destacaron los incrementos en el consumo de gas natural de Argentina. El consumo en Canadá aumentó 10. alcanzando 57. Por su parte. país que ocupó la primera posición a nivel mundial.668 6. Japón 6.754 4. Rusia 3.4%.017 6. En Centro y Sudamérica.913 5. Tailandia 18.765 Total mundial 311. En Estados Unidos.078 66.

p. 29 Informe Anual 2011.39 4.97 87.01 Crudo.52 8.08 71.66 98. ante un aumento de disponibilidad de energía hidroeléctrica 28.01 3. 2. 28 41 . ubicándose en 120. 2011 El aumento de la demanda global y la variabilidad en la oferta han provocado aumentos en los precios de las materias primas 29.300 kcal/kg (11. los precios del gas natural permanecieron bajos. 1. WTI Crudo. Por su parte.04 dólares por barril.340 BTU/lb).45 61. Fondo Monetario Internacional (FMI). 30 De acuerdo con el Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia en Australia. El país con mayor consumo de la región fue Egipto. 14. éstos aumentaron 32. En África. que tuvo un crecimiento de 10.4%. EU Carbón.SECRETARÍA DE ENERGÍA consumo de Brasil fue menor que un año antes debido a que el sector eléctrico demandó menos gas. En Estados Unidos.26 95.38 92.94 111. Precio internacional del gas natural.54 10. el precio del carbón con referencia en Australia registró un aumento anual de 22. los precios del gas natural mostraron un comportamiento distinto.50 121. se alcanzó una demanda de 10.94 dólares por tonelada métrica en 2011 30 (véase Gráfica 10).04 79.91 8.73 120. EU 2011 Gas natural. Brent Carbón. 2012. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.4. Europa GNL.50 71.92 61. Australia 2009 Carbón.06 10. Japón Nota.67 79.84 68.8% de azufre y 13% de ceniza. Noroeste Europa 2010 Gas natural. sobre todo los del petróleo.7% superior al año anterior.89 4.0%. En Europa. No obstante.2%.61 9. debido a la oferta adicional derivada de la extracción incremental de shale gas. alcanzando un promedio de 95. Fuente: 2011 Natural Gas Year Review.624 MMpcd. Gráfica 10 Precios de los combustibles fósiles 2009-2011 Petróleo (US$/b) Carbón (US$/tm) Gas natural (US$/MMBTU) 14.63 70. Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz). El índice de precios del carbón de Australia fue tomado del Commodity Price Data del Banco Mundial. El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 20% en 2011. Se refiere al carbón térmico de 6. con menos de 0.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Por otra parte.64 4.87 6.61 US$/MMBTU para el promedio de la Unión Europea y 14.85 3.01 10.89 3. 42 . Fuente: BP Statistical review of world energy 2012.56 9.32 5.88 7.06 4. El precio del gas en Alberta.99 3.73 US$/MMBTU para el GNL de Japón durante 2011 (véase Cuadro 9).76 6. Los indicadores del gas vinculados al petróleo presentaron cotizaciones de 10.66 3.03 4.83 6.05 7.14 7.95 8.38 7.38 3.01 Canadá (Alberta) 3. derivado de la abundancia en los niveles de inventarios y de producción. es el valor promedio asignado a las importaciones de GNL.03 7.33 5.25 5.57 4.03 11. 31 32 Unidad de energía térmica inglesa (BTU por sus siglas en inglés).37 3.69 3. y el precio de las importaciones de GNL. Esto se atribuyó.47 US$/MMBTU.47 US$/MMBTU más que en 2010.27 4.72 4.61 2.47 ¹ Precios promedio.75 3.79 4. referenciado al valor del llamado Japan Crude Cocktail (precio promedio mensual de los cargamentos de petróleo crudo importados por Japón). Esto contrastó con el precio Henry Hub de Estados Unidos. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) Año GNL Japón csf² 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4. En el caso de los precios spot del mercado en el Reino Unido. es decir 2.39 4. Canadá.55 9. fue 3.63 5.61 2.23 4. ambos casos referidos al precio spot de Henry Hub y a diferenciales de transporte.01 US$/MMBTU durante ese año.73 12.77 5.79 6.17 2. Para Japón.85 8.03 dólares por millón de BTU 31 (US$/MMBTU) en 2011. Nota.52 8.01 10.85 6.23 4. Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural1.18 6.73 Gas natural Reino Unido Unión Europea EU (Heren NBP index) (Henry Hub) csf² 2.46 7.56 8.07 3.89 4. Fuente: 2011 Natural Gas Year Review. Los precios para Europa son precios promedio de adquisición en gasoductos transfronterizos y el GNL adquirido. son promedios de los precios de las importaciones por gasoductos con Canadá y México.83 5. entre otros factores. ² csf: Costo + seguro + flete. a la rigidez de los mercados de GNL y la dependencia de las importaciones 32.17 7.En el caso de Estados Unidos.71 3.91 14. éstos alcanzaron 9.85 8.06 10. el cual registró un promedio de 4.33 4. existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalización de los mercados (véase Mapa 5). Centre International d’Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).

1 Precio promedio de ventas de primera mano. El precio de Europa corresponde al precio promedio de adquisición en gasoductos transfronterizos y el GNL que arribó a todos los países. En el caso de Estados Unidos. Cabe señalar que el precio del gas natural en Europa a menudo está referenciado por los precios de los combustibles sustitutos (derivados del petróleo). México * Precio promedio anual.85 Henry Hub.47/7. Estados Unidos 14. corresponde al promedio del precio de las importaciones por gasoductos con Canadá y México. y que corresponde al precio promedio mensual de los cargamentos de petróleo crudo importados por Japón.43 Reynosa1. Reino Unido 10.01/8.61/11. y el precio de las importaciones de GNL. Fuente: SENER con información de BP y CRE.55 GNL Japón csf 3. En la Gráfica 11 se presentan las cotizaciones de los precios de importación del gas natural de Europa.79 NBP. el cual se mantiene indexado al valor del llamado JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail).73/12.03/10.56 Unión Europea csf 4.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dólares por millón de BTU) 2011*/2008* 3. donde los precios reflejan la regionalización de los mercados.86/8. 43 . El precio de Japón corresponde al valor promedio asignado a las importaciones de GNL. Canadá 9. Japón y Estados Unidos.99 Alberta. en ambos casos indexados al precio spot del Henry Hub y a pequeños diferenciales de transporte.

liderada por China e India. con 2. llegando a 288.2 PBTU en 2035. presentará el mayor incremento en el consumo de energía.5. 34 33 15 44 . coal-to-liquids y gas-to-liquids.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 11 Precios de importación de gas natural. Los combustibles líquidos cubrirán aproximadamente 29% del consumo en ese año. con 23%. ambos publicados por el Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. la demanda de los países que integran la OCDE crecerá 21. DOE.0 PetaBTU 33 a 769.1%. con un aumento de 91% entre 2010 y 2035. petróleo crudo consumido como combustible e hidrogeno líquido.2 PBTU.8 PetaBTU. European Union. cuya demanda se estima aumentará 69% en el mismo periodo. aunque sólido. Se refieren al petróleo y otros combustibles líquidos derivados del petróleo. 2006-2010 (Dólares por millón de BTU) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ene-06 may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 Europa Japón Estados Unidos Fuente: Eurostat. con 27% y el gas natural. La región de Asia. Mercado prospectivo de gas natural. A esta región le seguirá la región de Centro y Sudamérica. como el etanol y biodiesel. En tanto que la mayor demanda se concentrará en los combustibles líquidos 34. En estos documentos se estima que la energía consumida en el mundo incrementará 47% de 2010 a 2035.5% anual. La fuente de energía con la mayor tasa de crecimiento serán los renovables. la participación de los El prefijo Peta equivale a 10 . en donde el desarrollo económico estará vinculado con un incremento en la demanda de energía. Japan Trade statistics and Korean Energy Review Monthly. De igual forma. seguido del carbón. El coque de petróleo. Se estima que la mayor parte del crecimiento provendrá de los países con economías emergentes que no son miembros de la OCDE (no-OCDE). también está incluido. Natural Gas Monthly. además de combustibles líquidos no derivados del petróleo. al pasar de 522. No obstante. 1. se incluyen condensados de gas natural. 2010-2035 Este apartado toma como referencia las proyecciones del International Energy Outlook 2011 y del Annual Energy Outlook 2012. que en 2035 será de 225. De acuerdo con estas estimaciones.

Con base en estas estimaciones 36. lo que representa un incremento de 43. Demanda mundial de gas natural. La demanda de gas natural crecerá 1. Cifra estimada en 2010. 2012. 35 36 37 World Energy Outlook 2011. Gráfica 12 Demanda mundial de energía por fuente. U. Scenario) 2009-2035 del World Energy Outlook (WEO) 2011. Es importante mencionar que los pronósticos de crecimiento de demanda son superiores en comparación con el año pasado. Todas las estimaciones presentadas en este apartado corresponden al Escenario de Nuevas Políticas (New Policies 45 . que en 2009 superó a la de los países OCDE.4% 200 150 tmca 2010-2035 = 1.750 MMMm3 en 2035. 2000-2035 (PetaBTU) 250 tmca 2010-2035 = 1. así como al accidente en la planta nuclear de Fukushima. WEO 2011. Energy Information Administration.5% 0 2000 2005 Líquidos (incluyendo biocombustibles) 2010 Gas natural 2015 Carbón 2020 2025 Nucleoenergía 2030 Renovables (sin biocombustibles) 2035 Fuente: International Energy Outlook 2011. debido a una mayor penetración de las fuentes renovables de energía (véase Gráfica 12).SECRETARÍA DE ENERGÍA combustibles líquidos disminuirá respecto a 2010.S.6% 100 tmca 2010-2035 = 2. 1.7% promedio anual de 2009 a 2035 (véase Cuadro 10).300 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) en 2010 37 a 4. China y la región de Medio Oriente presentarán los mayores crecimientos. OCDE. la demanda de gas natural de los países miembros de la OCDE crecerá 0.9%. En contraste. se prevé que la demanda de gas natural a nivel mundial crecerá de 3.5. 2009-2035 De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE).7% promedio anual entre 2009 y 2035 35. se espera que el gas natural tenga un papel cada vez más relevante en la economía energética global.4% hacia 2035.1. Lo anterior es reflejo del mayor crecimiento esperado en la demanda de China. La demanda de los países no-OCDE. Agencia Internacional de Energía.1% tmca 2010-2035 = 1. que presionó al alza la demanda de gas natural a nivel mundial.8% 50 tmca 2010-2035 = 2. presentará una tasa media de crecimiento anual de 2. Paris.

En el caso específico de China.74 0.18 6. de la U.33 0.98 1.01 2.888 2025 1. el potencial de crecimiento en la demanda de gas natural está asociado a la baja penetración que tiene el gas natural en los hogares. otros sectores de energía y uso no energético.076 2015 1.804 928 703 666 210 125 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por región.518 811 652 537 170 97 1. Según el último dato disponible en Country Analysis Brief.86 0.911 698 124 467 531 197 76 402 112 168 41 3.S. Gráfica 13 Incremento en la demanda de gas natural.69 Fuente: World Energy Outlook 2011. Para ello.565 2020 1.705 877 685 627 201 122 2.00 1.52 2.841 951 710 671 219 126 2.183 723 131 478 686 301 99 450 129 196 60 3.70 4. Agencia Internacional de Energía.58 0. por región y sector. el gobierno de ese país promueve la expansión en el uso de gas natural para diversificar la matriz energética y reducir la contaminación local. muy por debajo del promedio mundial (40%).668 797 151 513 921 435 150 578 153 220 80 4.43 1.84 4. Tan sólo 10% de las casas en China poseen gas natural.164 2030 1.08 1. Agencia Internacional de Energía. Energy Information Administration. se ha fijado la meta de incrementar a 10% la participación del gas natural en el portafolio de energéticos hacia 2020 38. 38 46 .750 tmca 2009/2035 0.473 2035 1.32 1.29 6. Asimismo.654 852 680 604 198 118 1. en 2008 el gas natural tenía una participación de 3% en el consumo total de energía de China.746 900 692 644 202 122 2. transporte.61 0. 2009-2035 (MMMm3) *Incluye agricultura. Fuente: World Energy Outlook 2011. 2009-2035 (MMMm3) 2009 OCDE América Estados Unidos Europa Asia-Oceanía Japón No-OCDE Europa del Este/Eurasia Países del Caspio Rusia Asia China India Medio Oriente África Latinoamérica Brasil Mundial 1.909 830 161 530 1063 502 186 622 161 233 91 4.89 2.558 627 107 426 357 93 59 343 99 133 20 3.417 763 143 495 796 366 120 509 142 208 70 4.

con lo que ésta ascenderá a 80 MMMm3 en 2035.750 MMMm3 5% 40% *Incluye agricultura y uso no energético. el desarrollo de este mercado ha sido limitado por la falta de infraestructura. Con ello. su participación dentro del total de la demanda energética del sector tan sólo alcanzará 3%. representará 21. los tiempos de construcción de centrales que emplean gas. Fuente: World Energy Outlook 2011. Gráfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector. Irán. La demanda de gas natural en edificios. asociado principalmente a la demanda de las industrias petroquímica.0% promedio anual de 2009 a 2035.076 MMMm3 6% 24% 39% Electricidad y calor Sector energía Industria Transporte 3% 17% 11% Edificaciones Otros* 3% 19% 11% 22% 2035 Total=4. Agencia Internacional de Energía. 47 .3%. A su vez. Se estima que la relación reservas/producción (R/P). considerando el volumen de 39 En el sector eléctrico.8% durante el periodo.2. aumentará 2. El consumo de la industria. En 2035 dicha demanda será equivalente a 1. Tan sólo 5 países (Paquistán. con un crecimiento esperado de 1. se proyecta que la demanda de gas crezca a una tasa promedio anual de 5. Oferta mundial de gas natural.3% promedio anual durante el periodo prospectivo. ya que es de más fácil manejo y tiene menores impactos ambientales en comparación con otros combustibles fósiles. particularmente de las reservas no convencionales. la mayor parte corresponderá a la generación de electricidad 39.7% en 2035 (véase Gráfica 14). las reservas de gas natural pueden satisfacer fácilmente las proyecciones de incremento en la demanda. principalmente para calefacción y calentamiento de agua. este crecimiento será resultado de las ventajas que su uso representa para la industria. No obstante. 2010-2035 De acuerdo con estimaciones de la AIE. 2009 y 2035 (Participación porcentual) 2009 Total=3. tanto para energía mecánica como para su uso en los procesos que requieren de altas temperaturas. Brasil e India) concentran 70% de la flota mundial de este tipo de vehículos.925 MMMm3. y se espera un crecimiento de 1.5. son menores en comparación a otras fuentes.SECRETARÍA DE ENERGÍA En cuanto a la demanda mundial de gas natural por sector. En el sector transporte. Argentina. Esta afirmación se ha fortalecido conforme se tiene un mejor entendimiento de la base de reservas recuperables. metalúrgica y cementera. en donde el gas se emplea en la producción de vapor. 1. aun cuando el uso de este combustible conlleva ahorros por eficiencia y menores emisiones. y los costos de capital también son menores. Cabe destacar que. la participación del gas natural dentro de la matriz de generación será de 22% en 2035. así como sus costos de capital.

Cuadro 11 Producción primaria de gas natural por región y tipo.57 120 4.52 225 1.661 134 131 2.69 74 0.91 120 0.275 tmca 2009/2035 1. 2035 América Canadá México Estados Unidos 796 164 48 583 814 161 45 606 840 176 46 616 865 178 51 633 905 172 59 669 Europa Holanda Noruega Reino Unidos 294 79 106 62 279 83 109 37 259 67 117 27 240 54 122 17 222 41 124 12 Asia-Oceanía Australia No-OCDE 55 47 1.94 773 2.164 n. debe señalarse que existen inversiones considerables asociadas al desarrollo de dichas reservas.138 822 109 55 Asia China India Indonesia Malasia 393 85 46 77 60 502 135 63 95 69 581 176 78 102 71 642 212 91 106 72 708 252 105 112 73 Medio Oriente Qatar Irán Iraq Arabia Saudita EAU 412 89 137 1 75 49 527 160 137 9 89 50 580 174 151 28 95 52 614 180 165 41 97 52 701 205 195 57 108 56 África Argelia Nigeria Libia 196 78 23 16 260 107 40 15 320 134 56 20 361 147 75 25 399 160 91 35 Latinoamérica Brasil Venezuela Argentina Mundial % no convencional 152 12 22 44 3.45 73 4. 48 .76 119 1.61 172 0. se señala que existen volúmenes importantes de gas natural que pueden ser desarrollados a costos similares a los observados en Estados Unidos (entre 3 y 7 USD por millón de BTU).40 269 2.197 1.921 146 144 3.051 13% 190 24 25 48 3.903 84 78 2. 253 88 56 45 4. Es importante señalar que las reservas no convencionales se encuentran mejor distribuidas en comparación con las convencionales.384 124 120 2.40 28 -3.78 442 3.72 41 -0.52 56 4.473 n.17 158 4.18 60 0.452 2.80 858 1.45 219 3.297 0.148 2015 1.242 2030 1. Esto tiene implicaciones para la seguridad energética. Nota: Las definiciones y los reportes del tight gas varían de acuerdo a los países y regiones.18 171 3.d 228 55 31 54 3.86 696 0. se tendría una R/P de 250 años. Sin embargo.565 n.07 110 6.69 60 0.d.48 10 -6.32 1. Las diferencias entre los volúmenes históricos de oferta y demanda se deben a variación en inventarios.181 2020 1.750 1. 2009-2035 (MMMm3) 2009 OCDE 1.77 3. Tomando en cuenta que el volumen de reservas no convencionales es similar. es de 125 años.64 290 4.81 773 2.197 Europa del Este /Eura Rusia Turkmenistán Azerbaiyán 753 572 38 16 909 679 71 22 957 692 89 39 1. En un análisis de la AIE. Fuente: World Energy Outlook 2011. Agencia Internacional de Energía.888 15% 238 73 40 52 4.20 49 4.d.227 2025 1.27 4.d.83 120 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 reservas convencionales recuperables.72 22% n.78 159 4.75 116 1. por lo que la división entre la producción de gas convencional y no convencional es aproximada (y correspondiente solo al escenario de Nuevas Políticas). ya que todas las regiones tienen reservas recuperables para abastecer al menos 75 años de su consumo actual.93 70 17.22 99 8.069 779 98 48 1.47 932 0.68 204 -1.

por lo que la producción de la región disminuirá de 300 40 http://www. en los primeros años del periodo prospectivo. Asimismo. En Asia. se estima que la mayor parte de la producción provendrá de recursos convencionales. este país tiene un fuerte interés en el desarrollo de los campos de gas no convencional.5% promedio anual. En América del Sur. posteriormente. Al igual que China. con una participación de 72. este país lanzó su primer plan quinquenal para el desarrollo de shale gas. los productores han sido afectados por los conflictos políticos en la región. la producción de gas natural de campos convencionales seguirá predominando. la producción de estos países no será suficiente para compensar las declinaciones de los otros países. En Libia las estimaciones se han calculado a la baja en comparación con el año anterior debido a los conflictos existentes en el país. otro de los principales productores en la región. Con ello.com/knowledge/publications/64620/chinas-12th-five-year-plan-for-shale-gas 49 . En 2012.SECRETARÍA DE ENERGÍA En lo que respecta a la producción necesaria para satisfacer los requerimientos futuros.7% sobre el total mundial al final del periodo. Brasil será el país de la región que presente los mayores incrementos. hasta alcanzar 770 MMMm3 en 2035. En lo que respecta a Irán. La producción de ambos alcanzará una participación de 9% del total en 2035. El detonador inicial de este aumento está ligado con la nueva planta de licuefacción en Qatar y la entrada en operación del proyecto Pearl de Gas a Líquidos (GTL). La producción incremental de los países de la OCDE en Europa provendrá.nortonrose. los pronósticos de crecimiento en la producción para el corto plazo son limitados. Adicionalmente. La producción esperada de la India será de 120 MMMm3 hacia 2035. En Argelia se espera que la producción incremente a 170 MMMm3 en 2035. Se espera que la producción de este país se incremente de 89 MMMm3 en 2009 a 160 MMMm3 en 2015. desplazará a Argentina como el principal productor de la región y se convertirá en un exportador neto. de los depósitos de shale gas de Polonia. aumentando en casi nueve veces su producción actual para alcanzar 100 MMMm3 en 2035. China se convertirá en uno de los principales productores de gas. se estima que el mayor crecimiento de la producción provendrá de países no miembros de la OCDE. del gas convencional de Noruega y. En el Norte de África. Posteriormente. se estima una mayor participación de los países subsaharianos. estableciendo metas ambiciosas de producción 40 tratando de emular el éxito que ha logrado Estados Unidos. La producción de este país se incrementará de 85 MMMm3 en 2009 a 290 MMMm3 en 2035. La mayor parte de la producción de los recursos no convencionales provendrá de shale gas y de metano en lechos de carbón (coalbed methane). En Medio Oriente se espera que la producción incremente 2. la participación de los recursos no convencionales se incrementará de 13% en 2009 a 22% en 2035. a pesar de que seguirá dependiendo fuertemente de las importaciones. Para 2012 se tiene programada la quinta licitación relativa a campos de metano en lechos de carbón y otra más para campos de shale gas. con Nigeria y Angola liderando los incrementos en la región. Sin embargo. Sin embargo. se espera un incremento más moderado debido a la moratoria de nuevos proyectos en el yacimiento más grande del mundo (North Field). debido a las sanciones internacionales que restringen la inversión extranjera y transferencia tecnológica. La mayor parte de este comportamiento estará asociado al desarrollo de reservas de gas en arenas compactas (tight gas) y shale gas (China realizó la primera licitación para el desarrollo de shale gas a mediados de 2011).

5 2012 83.6 5 100.6 100. aun cuando el consumo en la región de Medio Oriente se incrementará. Este sistema incluirá dos gasoductos de 1.8 289. con la expansión de la capacidad de Rusia y de los países del Caspio.4 101.8 11.2 100. De hecho.5 9. Comercio mundial de gas natural. En noviembre de 2011 se concesionó el gasoducto de Nord Stream.así como del proyecto Prelude para construir la primera planta de LNG flotante en la costa oeste de dicho país. que permitirá transportar el gas de Rusia hacia Europa a través del Mar Báltico 41. se prevé un incremento en el volumen comercializado de gas natural. 2011-2016 (Millones de toneladas) País Cuenca del Atlántico Argelia Angola Medio Oriente Cuenca del Pacífico Australia Papúa Nueva Guinea Canadá Estados Unidos Mundial 2011 78.244 km. Por otro lado. se ha impulsado el desarrollo de proyectos de licuefacción.3 298. 41 Short-term trends in the gas industry. este país se convertirá en el segundo exportador de GNL después de Qatar. El mayor incremento en el comercio de gas por ductos será en Eurasia. se estima que la proporción de gas natural proveniente de campos no convencionales ascenderá a 64% en 2035. 2010-2035 Hacia el futuro.3 2013 92. Estas exportaciones se llevarán a cabo tanto a través de gasoductos (principalmente en el Norte de África) como por medio de GNL.6 5 4.7 2014 92. se comprometieron inversiones para tres proyectos para la producción de GNL a partir de metano en lechos de carbón en Australia – Gladstone. De igual forma.9 5.4 105. tanto por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL).5 2016 92.4 110.3 5.5 29.1 20.6 5 9 343.3. En lo que respecta al comercio de GNL. 50 .4 137.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 MMMm3 en 2009 a poco más de 200 MMMm3 en 2035. En Norteamérica. se espera un aumento de más de 60% en la capacidad de licuefacción hacia 2020. con un volumen esperado de 85 MMMm3 en 2020 y 115 MMMm3 en 2035. al pasar de 100 MMMm3 en 2009 a 280 MMMm3 en 2035.3 19.2 100.2 100. por lo que seguirá siendo un suministrador importante a nivel mundial.5 330. IFP.6 4.4 150. Asimismo. se espera un aumento en las exportaciones de Turkmenistán hacia China.5 Fuente: Cedigaz. En Australia. las exportaciones de África crecerán de forma importante.4 6.4 105.8 48. Panorama 2012.5 2015 92. con una capacidad para transportar 55 MMMm3 anuales de gas natural.3 0 100. con la entrada en operación de este gasoducto.5. derivado de los acontecimientos en Fukushima.7 279. Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefacción. Paris 2012. Durante los primeros meses de 2011.5 303.1 6. Australia Pacific LNG y Wheastone. 1. El principal destino de dicho gas serán los mercados Europeos y China. su producción continuará siendo superior a la demanda.

volumen casi dos veces superior a 2009. sólo después de Europa. que irán de 10 MMMm3 en 2009 a 125 MMMm3 en 2020 y a más de 210 MMMm3 en 2035. se estima que 35% del incremento total en el comercio mundial estará asociado a los requerimientos de importación de China. China se convertirá en el segundo mercado de importación más importante del mundo. Con ello. asociado al mayor consumo esperado de gas. En Europa. Las estimaciones de importación por parte de los países OCDE en Europa se ubicarán en 470 MMMm3 hacia el final del periodo.SECRETARÍA DE ENERGÍA Por otro lado. 51 . los requerimientos de importaciones se incrementarán en comparación con las proyecciones del año pasado.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 52 .

27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley de Planeación Ley Federal de Competencia Económica Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos Reglamento Interior de la Secretaría de Energía Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica Reglamento de Gas Natural Normas Oficiales Mexicanas Directivas y Resoluciones expedidas por la CRE 2. Marco jurídico básico de la industria de gas natural El marco normativo básico de la industria del gas natural se conforma por los siguientes ordenamientos: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Petróleos Mexicanos Ley de la Comisión Reguladora de Energía Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. en los artículos 25. 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA 2. Marco Constitucional Las disposiciones constitucionales relativas a la industria del gas natural en México se encuentran previstas. Capítulo 2. Marco regulatorio de la industria de gas natural Este Capítulo aborda brevemente el marco normativo aplicable a la industria del gas natural en México. 53 . se exponen las principales modificaciones realizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a los instrumentos regulatorios aplicables a dicha industria. entre mayo de 2011 y mayo de 2012.2.1. En particular.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Entre los citados artículos. técnicas y de regulación que se expidan. así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. que en su párrafo cuarto establece que “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. el almacenamiento y la distribución del gas podrán ser llevados a cabo. por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.. previo permiso. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo (LRA27C) establece los siguientes supuestos en relación con la industria del gas natural: • • Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos. ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos. mantos. explotación. que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28º párrafo cuarto. 2. de todos los minerales o sustancias que en vetas.. destaca el Artículo 27.4. el transporte. operar y ser propietarios de ductos. Principales atribuciones de la Secretaría de Energía y de la CRE en materia de gas natural De conformidad con el marco normativo aplicable a la industria del gas natural.”. líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos. el párrafo sexto de este artículo establece que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos.. Salvo lo dispuesto en el Artículo 3º de esa Ley. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3º. Asimismo. La industria petrolera abarca. la exploración. el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. entre otras actividades. por los sectores social y privado. • • 2.. no se otorgarán concesiones ni contratos. la Secretaría de Energía (SENER) está facultada para: • Establecer y conducir la política energética del país. líquidos o gaseosos. masas o yacimientos. 54 . en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. que constituyen la industria petrolera. instalaciones y equipos. en los términos de las disposiciones reglamentarias.3. elaboración y ventas de primera mano del gas. los que podrán construir. constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. tales como. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables. es un órgano desconcentrado de la SENER. Determinar las zonas geográficas exclusivas de distribución del gas. Integrar el Consejo Nacional de Energía. almacenamiento y distribución del gas que se realice por medio de ductos. Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte. la CRE tiene. con autonomía técnica y operativa. así como del almacenamiento que se encuentre directamente vinculados a estos. salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. • • • • La CRE. así como la programación de la exploración. Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por dichos servicios. con base en las reservas probadas y los recursos disponibles. así como las metodologías para la determinación de sus precios. líquidos y gaseosos. • • • 55 . explotación y transformación de los hidrocarburos. salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. El transporte y distribución del gas por medio de ductos. Para el cumplimiento de su objeto. entre otras.SECRETARÍA DE ENERGÍA • • Ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. o que forme parte integral de las terminales de importación o distribución. que tiene por objeto promover. dando prioridad a la seguridad energética del país en el marco de la Estrategia Nacional de Energía. así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. Elaborar la planeación energética a mediano y largo plazos. o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de producción del petróleo y del gas de petróleos mexicanos (PEMEX). entre otras. las atribuciones siguientes: • Aprobar y expedir los términos y condiciones de las ventas de primera mano del gas. de acuerdo con su Ley. el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: • • Las ventas de primera mano del gas. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la propia Secretaría.

principalmente el transporte y la comercialización. en su caso. Después de su expedición. La venta de primera mano (VPM) se define como la primera enajenación de gas natural que PEMEX. toda vez que éstos contraerán una mayor corresponsabilidad en las diferentes actividades de la cadena de suministro. la CRE aprobó también su régimen transitorio. la CRE ha orientado sus trabajos a consolidar la aplicación de estos instrumentos regulatorios. la CRE ha expedido diversas disposiciones que conforman el marco regulador básico en materia de VPM. A continuación se exponen los trabajos más relevantes en el periodo que abarca de mayo de 2011 a mayo de 2012. la CRE cuenta con facultades para regular los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2000. correspondan. Con la aprobación de dichos términos. de modo que los clientes de PGPB presenten pedidos para la 56 . El Régimen Transitorio continúa vigente en 2012. debido a que en 2001 la Comisión modificó los plazos de dicho régimen. enajenación y entrega del gas natural objeto de VPM. así como a su adecuación.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • • • Establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y sus tarifas. Regulación de las ventas de primera mano de gas natural De conformidad con su Ley. así como las metodologías para la determinación de sus precios. mismo que se compone principalmente por los citados términos y condiciones y por la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. Otorgar y revocar permisos y autorizaciones para la realización de las actividades reguladas. establecida en el permiso G/061/TRA/99. 2. Los esquemas de adquisición y de entrega del gas previstos en los TCGVPM representan un cambio de paradigma en las relaciones contractuales entre PEMEX y sus adquirentes. sus organismos subsidiarios o las personas morales que aquéllos controlen. 2. El cambio de paradigma puede resumirse en que el nuevo esquema permitirá la adquisición desagregada del gas y de los servicios involucrados en su entrega. en virtud de las condiciones dinámicas de los mercados asociados. las sanciones administrativas que. Ordenar las medidas de seguridad e imponer. realicen en territorio nacional a un tercero. Este ordenamiento establece las condiciones contractuales que deberá aplicar PEMEX a sus adquirentes respecto a la compra. estableciendo que éste comenzaría de manera simultánea a la Temporada Abierta para la reserva de capacidad en el Sistema Nacional de Gasoductos.5.1. DIR–GAS–001-2009. A la fecha. Régimen Permanente de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural Los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) fueron aprobados por la CRE mediante Resolución RES/158/2000. en el ámbito de su competencia.5.

expedida el 18 de noviembre de 2010. en lo aplicable. variaciones súbitas del Índice Wobbe y en general por el incumplimiento de los requerimientos previstos en la NOM-001-SECRE-2010. 42 57 . En lo que respecta a los precios de VPM. en materia de normatividad técnica. Índice Wobbe: Es la relación del poder calorífico superior en base volumétrica (HS). la CRE ha verificado.SECRETARÍA DE ENERGÍA contratación de ventas de primera mano con entregas en el régimen permanente de los Términos y Condiciones Generales. distribución y almacenamiento. la CRE ha expedido disposiciones que pretenden internalizar los aspectos de calidad del gas natural en la regulación de dicho energético.2. el cálculo de los ajustes al precio de VPM. Especificaciones del gas natural. Asimismo. Después de diversos instrumentos transitorios. a la temperatura de rocío de hidrocarburos. esto se vería reflejado en el precio. En este contexto.5. Calidad del Gas Natural Para garantizar que el gas natural suministrado por PEMEX en la Zona Sur del SNG esté dentro de los parámetros especificados en la NOM-001-SECRE-2003. en marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. las principales acciones emprendidas por la CRE han sido: • Solicitó la participación de los interesados en aportar información que sirva de base para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural con alto contenido de nitrógeno. a efecto de preservar la seguridad de las personas. al mismo tiempo que promoverá la eficiencia de los participantes actuales. Desde esa fecha y hasta abril de 2012. Especificaciones del gas natural. misma que entró en vigor en mayo de 2010. hasta que sean aprobados el Catálogo de Precios y los Lineamientos. toda vez que se fomentará la concurrencia de un mayor número de actores a la industria. elementos que están en trámite de ser completados acorde con las condiciones comerciales y financieras actuales del mercado. 2. al poder calorífico. la CRE propuso adecuaciones a la regulación de las VPM y a las Normas Oficiales Mexicanas para tomar en cuenta esta situación. de tal manera que. el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios. el nuevo régimen de las VPM alcanzará un grado elevado de eficacia en la medida en que exista un esquema real y efectivo de acceso abierto a la red de gasoductos. al ácido sulfhídrico y a la humedad. la CRE estableció un esquema de ajustes y bonificaciones en los precios de VPM en función de lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010. mediante la Resolución RES/351/2010. Como complemento a la emisión de dicha norma. en lo que respecta al Índice de Wobbe 42. al contenido de nitrógeno. Especificaciones del gas natural. Dicha norma establece los parámetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte. cuando los adquirientes recibieran un gas de menor calidad. respeto a la raíz cuadrada de la densidad relativa.

Adecuaciones a la planta Criogénica II del centro procesador de gas Ciudad PEMEX. de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010. 58 . las 24 horas del día.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • Se constituyó un Grupo Técnico Consultivo que asesora a la CRE en la definición del alcance y términos de referencia de los estudios para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural fuera de especificaciones. • • • Finalmente. ambos instrumentos publicados en el DOF. se ha actualizado la lista de puntos de muestreo. los 365 días de año. Acondicionamiento de gas en la zona de Veracruz. Se deben realizar modificaciones al software de negocios para el cálculo del porcentaje de descuento en el gas natural por calidad. Al respecto. conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010. ha venido realizando las siguientes acciones para el cumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010: • • Adquisición e instalación de analizadores de calidad con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a los parámetros de calidad del gas natural. la cual incluye la lista de puntos de muestreo que indica en dónde y quién es el responsable de determinar la calidad del gas natural. el Grupo Técnico Consultivo se ha reunido con la CRE y PGPB para revisar el alcance de dicho estudio. así como el subsecuente monitoreo de los reportes de calidad que los permisionarios comenzarán a generar. la interpretación de los resultados de dicho estudio y la metodología para determinar los ajustes y bonificaciones al gas natural. es un sistema que permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real. Por su parte PEMEX. Adquisición de software para la administración de la información proporcionada por los analizadores (mediciones diarias). Expedición de la Resolución RES/098/2011 mediante la cual se le requiere a PGPB la presentación de los estudios que determinen los costos de las afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrógeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010. Expedición de la Resolución RES/066/2011. que permite coadyuvar en el control del nitrógeno en el sureste del país. de manera que PEMEX Exploración y Producción será el encargado de contratar el servicio de acondicionamiento de la temperatura de rocío del gas natural en la Cuenca del Papaloapan. se está dando seguimiento a la instalación de los equipos que los permisionarios tienen obligación de instalar para determinar las especificaciones del gas natural. Mediante la Resolución RES/392/2011 y el Acuerdo A/017/2012. ajustes y bonificaciones. se requiere actualizar el hardware del SCADA 43. se requiere de la adecuación de los sistemas de información para que los datos que se reciban sean utilizados para la facturación. Especificaciones del gas natural. Entrega de información de analizadores. asegurar el • • • 43 Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Control de Supervisión y Adquisición de Datos). Especificaciones del gas natural.

Está previsto que en materia de información. que determinen los costos de afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrógeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010. • • 2. En la formulación y actualización de dicha metodología. • 59 . Los equipos de medición y muestreo en los puntos bajo custodia de PGPB se instalaron conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2011. la Directiva de precios de VPM ha sido objeto de precisiones. En la citada RES/098/2011 se indica que PGPB debe informar a la CRE.SECRETARÍA DE ENERGÍA suministro por gas natural para bombeo neumático de la región marina. las acciones adoptadas y el estado que guarde la elaboración de los estudios. Al igual que otros instrumentos regulatorios. principalmente. las siguientes adecuaciones a la Directiva de Precios de VPM: • Definición de los índices diarios de referencias internacionales. incrementar la recuperación de propano y operar en condiciones de temperatura mínimas permisibles. lo cual ha permitido atender el precepto establecido en el Reglamento de Gas Natural para la determinación de los precios de VPM. • Estudios de afectación a usuarios. dentro de los primeros diez días hábiles de cada trimestre y a partir del tercer trimestre de 2011. revisiones y actualizaciones. DIR–GAS–001-2009 (Directiva de precios de VPM). la plataforma tecnológica para este fin estará lista para el último trimestre del año corriente. que señala que estos precios deben reflejar el costo de oportunidad del hidrocarburo respecto del mercado internacional y del lugar donde se realice la venta. De esta manera.2. para su revisión y análisis. toda vez que se concluyó que la eliminación de dicho mecanismo permitiría reflejar en mejor medida el costo de oportunidad del gas objeto de VPM. la CRE ha seguido el criterio de regulación por referencias.3. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. establece la metodología para determinar el precio del gas natural objeto de VPM. publicada en julio de 2009. DIR–GAS–001-2009 La Directiva sobre la Determinación de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano. el mecanismo de sustitución de índices de referencias internacionales.5. Se concluyó la elaboración de las bases técnicas y de licitación para la contratación de los estudios de afectaciones misma que fue enviada a la CRE. en 2010 y 2011 la CRE realizó. Algunas de estas modificaciones han sido motivadas por consultas y solicitudes realizadas por los participantes de la industria. con el objeto de adaptarla a las condiciones dinámicas de los mercados relevantes. Eliminación del mecanismo de mínimos comprendido en su disposición 3. el mecanismo de sustitución de índices cuando estos no se encuentren disponibles en las publicaciones correspondientes y la determinación de precios en puntos de inyección distintos a plantas de proceso.

60 . en segmentos como la comercialización. durante 2011 la CRE expidió las Resoluciones RES/014/2011. de nuevos actores. la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN).6. Actualización de los valores de los parámetros µd. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural El diagnóstico de los resultados alcanzados a partir de la reforma en el sector del gas natural emprendida en 1995. en congruencia con el potencial que representa la dinámica de la demanda de gas natural en el país. Regulación en la industria de gas natural 2. almacenamiento y distribución. Por ello. Asimismo. bajo principios de transparencia y no discriminación indebida. y asegurar el acceso abierto a los servicios. Asimismo. así como actualizar el valor de la tarifa del Sur de Texas a la frontera (TFi). con el objeto de actualizar dicho instrumento normativo. permisionarios. expedida el 27 de julio de 2012. en mayo de 2012 PGPB solicitó a la CRE el cambio de referencia del precio del gas natural de Henry Hub al Houston Ship Channel. Dichos parámetros permiten ajustar los precios del mercado de referencia en Henry Hub a las referencias del mercado en el sur de Texas. CRE y PGPB.6. Los ejes rectores del proyecto de reformas son: promover mayor competencia y participación de nuevos agentes en el mercado de gas natural. así como cámaras y asociaciones industriales con interés jurídico en el proyecto. En congruencia con ello. δd y δm La disposición 11. con el fin de consolidar un marco regulatorio claro y transparente que responda a la reciente evolución de la industria a la par que impulse el crecimiento del sector con una visión de largo plazo. se emprendió un proyecto de modificación al Reglamento de Gas Natural (RGN). PEMEX. µm. esta última. permitió a los representantes del sector energético nacional. lo cual coadyuva a que los precios del gas natural determinados por la citada Directiva reflejen el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad en el mercado internacional.1. concluir que es necesario redefinir diversos aspectos de la organización industrial del sector. lo que subestima el costo de oportunidad del gas y causa distorsiones en las VPM. con el fin de promover un desarrollo más dinámico de nueva infraestructura de transporte. como la SENER. SENER. estará vigente hasta el 31 de octubre de 2012. RES/249/2011 y RES/408/2011 con el fin de actualizar dichos parámetros. CRE. durante 2012 se expidieron las Resoluciones RES/036/2012. 2.3 de la Directiva DIR-GAS-001-2009 señala que los parámetros mu (µ) y delta (δ) de la fórmula del precio del gas objeto de VPM se actualizarán trimestralmente. RES/147/2012 y RES/268/2012. tal como lo establecen las disposiciones reglamentarias en la materia. mejorar las condiciones para el desarrollo de infraestructura y precisar las condiciones de integración vertical.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Dado que se ha diagnosticado que los precios de referencia están desvinculados de la evolución puntual de los mercados de referencia. La propuesta se encuentra en proceso de revisión por parte de la CRE. RES/128/2011. El proyecto fue sometido a consideración de los principales interlocutores en materia de gas natural. se detectó la necesidad de modificar algunas reglas para propiciar una mayor participación en condiciones equitativas.

Esta condición contribuye a limitar el poder monopólico del transporte de gas por medio de ductos. únicamente podrán ser utilizados para fines de distribución de gas natural. Esquemas de Cobertura de Gas Natural Considerando que el precio del gas natural en México está vinculado a los precios internacionales del energético. Se ha comprobado que la publicación de información respecto del trato comercial de los permisionarios es una herramienta que permite tanto a los usuarios como al regulador. valorándose los comentarios vertidos por los distintos participantes. En este sentido. PGPB podrá proponer formas diferentes a la enajenación de los ductos y ramales. El proyecto de enajenación permitirá que se genere un negocio de distribución robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales. salvo casos de índole operativo para salvaguardar las condiciones del sistema. Esta es una medida regulatoria que considera la experiencia internacional en este tipo de actividades. siempre y cuando se cumplan los supuestos señalados en dicha resolución.2. De acuerdo a la Res/137/2010. los que experimentan volatilidad derivada de las condiciones de oferta y demanda en 61 . el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos. • La separación entre transporte y distribución de gas por medio de ductos. Según la experiencia internacional. ésta constituye una forma eficaz y eficiente de garantizar un trato no indebidamente discriminatorio para todos los usuarios de la red. • Las razones y objetivos de prohibir al transportista enajenar gas. se estudiaron las propuestas siguientes: • La importancia. con una longitud de 565 kilómetros. PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geográficas de distribución. cuya cartera se incluye en la enajenación. sino extender las mismas a cualquier usuario que las solicite y que se encuentre en condiciones similares al que ya las recibió. Su objetivo es limitar la influencia que tiene el monopolio natural del transporte y evitar que se extienda a otros eslabones de la cadena productiva de forma indebida.SECRETARÍA DE ENERGÍA Después de los procesos de consulta mencionados. asegurar que los entes regulados no favorezcan a usuarios particulares. Dicho reglamento está en las últimas fases de ajuste.6. El objetivo no es prohibir la existencia de condiciones especiales. En particular. los ductos que se encuentran localizados en zonas geográficas de distribución. permitiendo a terceros atender este mercado. • La obligación de los permisionarios de publicar condiciones especiales otorgadas a un usuario. Esta figura es el tercero responsable de operar los aspectos operativos y comerciales de la red de transporte. 2. durante 2011 se trabajó de forma conjunta en la elaboración y análisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo RGN. PEMEX se retira de la distribución.

De conformidad con la Directiva. Dichos esquemas deberán basarse en las condiciones del mercado que sirva de referencia para establecer el PMA. la CRE realiza revisiones quinquenales de las tarifas por los servicios de transporte. el pago de los impuestos.6. se expidieron las Resoluciones RES/306/2011. De conformidad con los principios regulatorios comprendidos en el Reglamento. distribución y almacenamiento. y V. IV. costos y gastos debidamente justificados y relacionados con la prestación del servicio. comprendida en las Directivas aplicables. En particular. Sea verificable con parámetros del mercado de gas natural y que sirva de referencia para establecer el PMA respectivo. septiembre y octubre de ese año. III. es decir. DIR—GAS-001-2007 (la Directiva). No discrimine indebidamente entre grupos tarifarios. en su numeral 30. se busca que la depreciación corresponda exclusivamente a los activos involucrados en la prestación del servicio y que el rendimiento sobre la inversión considere un costo promedio ponderado de capital adecuado y razonable que refleje la estructura de capital y financiamiento que enfrenta el permisionario. Asimismo. En ese sentido. Beneficie a los Usuarios. tomando en consideración que el esquema para mitigar la volatilidad de precios del gas cumpla con los siguientes criterios: I. Revisión quinquenal de tarifas de distribución de permisionarios Con base en la metodología para el cálculo de las tarifas iniciales y para su ajuste. establece. Sea equiparable con esquemas de uso común en la industria del gas para disminuir el riesgo de la volatilidad de precios. en las revisiones quinquenales la CRE lleva a cabo un análisis del plan de negocios de los permisionarios con el objeto de evaluar que la propuesta de requerimiento de ingresos incluya únicamente los activos. 62 . por las que se autorizó a diversos distribuidores de gas natural la modificación del precio máximo de adquisición. en 2011. Sea una alternativa congruente con la forma en que se determinan los precios del gas natural en México.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 los mercados respectivos. la CRE diseñó un nuevo esquema de coberturas para los usuarios menores de los distribuidores. los supuestos bajo los cuales los distribuidores pueden proponer esquemas alternativos para determinar el precio máximo de adquisición (PMA) que permita mitigar la volatilidad de los precios del gas natural en beneficio de los usuarios.3. 2. II. la depreciación y una rentabilidad razonable. la CRE debe evaluar y aprobar las propuestas de los permisionarios. En este contexto. en agosto. con el fin de que incluyeran la instrumentación del citado esquema. la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural. RES/364/2011 y RES/379/2011. que estabilice los precios en niveles acordes con las condiciones del mercado. las tarifas que se establezcan deberán permitir a los permisionarios obtener ingresos suficientes para cubrir los costos adecuados de operación y mantenimiento aplicables al servicio.

Con ello.6. 63 . V.A.393 11.199 Kilómetros adicionales 213. S. Gas Natural de Noroeste.489 397. así como del Sistema Naco–Hermosillo de PGPB.A. pretendiendo ampliar la cobertura en 35.2 280. Estos programas comprenden la adición de 493.V. Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural. Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribución Permisionario Tractebel DGJ S.V.1 Inversión adicional (Pesos) 165.4.307. se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Gasoductos del Bajío. además se continuó con el análisis de tarifas correspondiente a las revisiones quinquenales de otras cinco empresas transportistas. de C. Gasoductos de Chihuahua. de C. de C.V. S. de R. Gas Natural de Noroeste. Los planes de negocios de las empresas mencionadas prevén programas de inversión para el tercer periodo de prestación del servicio. de C.504. de C. en contra de su revisión quinquenal.A. 2. titulares de un permiso de transporte de gas natural de acceso abierto.A.. se dan por terminadas las revisiones quinquenales correspondientes al tercer periodo de operaciones de todos los permisionarios de distribución de gas natural. Revisión quinquenal de tarifas de transporte En el periodo analizado se concluyó la revisión quinquenal de las empresas Gasoducto del Río. V. L. por lo que se aprobaron las tarifas definitivas para el siguiente periodo quinquenal de operación y se agregó al Sistema Nacional de Transporte Integrado. de C. Usuarios nuevos 24..81 millones de pesos a poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006.. como se detalla el Cuadro 14.SECRETARÍA DE ENERGÍA En abril de 2012. V. de R. mayo de 2011 y abril de 2012 Permisionario Tractebel DGJ S.592 usuarios para los próximos cinco años.V.28 km a sus sistemas de distribución. S. Zona Geográfica Guadalajara Sonora Resolución Ingreso Requerido Q3 RES/457/2011 RES/107/2012 Fecha de la Resolución 01-dic-11 29-mar-12 Fuente: CRE. de C. lo que representa una inversión de 562. A. S.747 Fuente: CRE. Durante el mismo periodo. la CRE finalizó las revisiones quinquenales correspondientes al tercer período de operaciones de dos permisionarios de distribución de gas natural en las Zona Geográficas de Guadalajara y Sonora. S. L.

se busca brindar certeza a los particulares respecto de las especificaciones técnicas que se deberán cumplir en este tipo de instalaciones. NOM-010-SECRE-2002. así como asegurar la confiabilidad. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento En 2011 concluyó la revisión quinquenal de la Terminal de LNG de Altamira. construcción.5. Gas natural comprimido para uso automotor. Avances en normalización 2. construcción. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. S. Transporte de gas natural. resultó la actualización técnica de la sección relativa a terminales de gas natural licuado en tierra firme. en la cual participó un grupo En ese sentido.7. Con ello. dependencias gubernamentales interesadas y asociaciones de profesionales. la Terminal podrá continuar prestando sus servicios de manera eficiente. PROY-NOM-003-SECRE-2005.1. 2. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. equipos e instalaciones de recepción. De dicha revisión. • 64 . de R. Con ello. de trabajo formado por empresas del sector. conducción. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. Requisitos de seguridad para el diseño. con el propósito de adecuar la normatividad conforme a las innovaciones tecnológicas y a las prácticas internacionalmente reconocidas en la industria. vaporización y entrega de gas natural. destaca la revisión a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. conducción. así como la incorporación de un capítulo para terminales remotas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. de C. Requisitos de seguridad para el diseño.L.. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. Normas Oficiales Mexicanas Una de las facultades con que cuenta la CRE es la expedición de Normas Oficiales Mexicanas relativas a las actividades reguladas en materia de hidrocarburos. equipos e instalaciones de recepción.7. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. estabilidad y seguridad de los mismos. NOM-013-SECRE-2004. Gas natural comprimido para uso automotor. NOM-011-SECRE-2000. Adicionalmente.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 2.6. vaporización y entrega de gas natural. el Programa Nacional de Normalización 2012 contempla la revisión y actualización de las siguientes NOM’s y proyectos de NOM: • • • • NOM-007-SECRE-2010. titular del permiso G/138/ALM/2003 y se aprobó la lista de tarifas máximas para el segundo periodo de prestación de servicios.V.

vaporización y entrega de gas natural. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. Gas natural comprimido para uso automotor. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010. construcción. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. Cabe señalar que el 24 de junio de 2011 se publicó en el DOF el Aviso de Cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-008-SECRE-1999. Distribución de gas natural). Instalaciones de aprovechamiento de gas natural). Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010. Gas natural comprimido para uso automotor. Publicación DOF 19 de marzo de 2010 4 de febrero de 2011 12 de marzo de 2003 8 de febrero de 2011 23 de octubre de 2002 23 de octubre de 2002 8 de noviembre de 2004 Fuente: CRE. (Sustituye a la NOM-EM-001-SECRE-2002. Transporte de gas natural). Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas NOM Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas.7. detección y clasificación de fugas de gas natural y gas L. equipos e instalaciones de recepción. regasificación y entrega de dicho combustible). 65 . que se encuentran vigentes a la fecha. construcción. se aprobó una nueva unidad de verificación para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010. Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. equipos e instalaciones de recepción. Requisitos de seguridad para el diseño. conducción. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002. Instalaciones de aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002-SECRE2003. Monitoreo. Transporte de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-007-SECRE-1999.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el Cuadro 15 se muestran las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la CRE en materia de gas natural. Requisitos de seguridad para el diseño. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002. 2.. Unidades de verificación En el periodo de mayo de 2011 a abril de 2012. Calidad del gas natural durante el periodo de emergencia severa). en ductos. Calidad del gas natural y la NOM-EM-002-SECRE-2009. respectivamente. publicadas el 27 de enero de 2000 y 8 de febrero de 2002.P. operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. Especificaciones del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003. conducción. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM003-SECRE-1997. y NOM-009-SECRE-2002.2.

NOM-007 y NOM-008 NOM-001. operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas. NOM-007 y NOM-008 NOM-002. Grannemann Lobeira. NOM-008 y NOM-013 NOM-001. NOM-002. NOM-007 y NOM-013 NOM-002 Fuente: CRE. NOM-003. S. S. NOM-007 y NOM-008 NOM-001. S. Energía Controlada e Inspecciones de Chihuahua. NOM-003. NOM-002. de C. Transporte de gas natural. NOM-003. de C. S. V. equipos e instalaciones de recepción. Compañía de Inspección Mexicana. NOM-002. L. S. de C. de C. S. de C. NOM-006.C. NOM-002. construcción. A. NOM-007.V. de C. NOM-007 y NOM-008 NOM-001.V. Grupo de Ingeniería y Verificación de Gases.A. conducción. 66 . de R. NOM-006. Objeto a verificar NOM-001. Finalmente. S.V. NOM-003.V. S. S. de C. Organización de Inspecciones de México. NOM-006. NOM-007 y NOM-008 NOM-001.V. vaporización y entrega de gas natural. V.A. Diseño Especializado en Ingeniería y Sistemas Actualizados. de C. S.A. se cuenta con 17 unidades de verificación para realizar la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas natural. Buró de Gas. Especificaciones del gas natural y la NOM-007-SECRE-2010. de C. S. de C.A. NOM-006. dentro de las unidades de verificación aprobadas. S. NOM-002.A. S. Inspecciones y Asesoría. Recipientes y Calderas.V. Bureau Veritas Mexicana. NOM-002. NOM-006. Lloyd Germánico de México. NOM-007 NOM-002 NOM-002. NOM-007.V. de R. Otra se encuentra en la etapa de aprobación para poder evaluar dicha norma. se tiene a un aspirante en la etapa de evaluación para su aprobación en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SECRE-2010. NOM-006. NOM-003.A. destacan dos que ya tienen la aprobación por parte de la CRE para evaluar la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004. V. NOM-007. Requisitos de seguridad para el diseño. de C.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural. de C.A. L.V. NOM-002. NOM-007 y NOM-008 NOM-001.V. de C. S. S.A. NOM-006 y NOM-008 NOM-001. NOM-006. Bufete de Ingeniería en Proyectos de Instalaciones. NOM-003. Cuadro 16 Unidades de verificación aprobadas por la CRE Nombre Desarrollo Tecnología y Planeación. NOM-003.V. NOM-002. NOM-002. NOM-006. V. BETTA. NOM-006.A.A. Ingenieros Auditores. S. NOM-003. NOM-002. Unidad de Verificación en Gas Natural. de C. ABS Group Services de México. NOM-002. NOM-008 y NOM-010 NOM-001. NOM-008 y NOM-011 NOM-001. A. Evaluaciones.A. S. NOM-007 y NOM-008 NOM-002 y NOM-008 NOM-002 y NOM-007 NOM-001. V. NOM-006. A. de C. Hasta el mes de mayo de 2012.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

3. Capítulo 3. Mercado nacional de gas natural 2000-2011
En este capítulo se presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011. Particularmente, se analiza el desarrollo de la infraestructura, tanto aquella del sector público como privado. Asimismo, se describe la evolución de la oferta, el comercio exterior y la demanda, así como los precios nacionales del hidrocarburo. Dentro de los aspectos más relevantes en 2011, destaca el crecimiento de la demanda de gas natural, principalmente para la generación de electricidad. Buena parte del incremento en la demanda se abasteció con mayores importaciones. Por otro lado, los precios de gas al usuario final disminuyeron, debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de los índices de referencia internacionales.

3.1. Infraestructura de transporte y distribución de gas natural
3.1.1. Sector público
El transporte de gas natural a través del territorio nacional se efectúa por medio de un sistema integrado por gasoductos de diferentes diámetros y longitudes, trampas de diablos, válvulas de seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos y cruces de ríos, de carreteras y de ferrocarriles. La red de gasoductos del país está constituida por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Asimismo, lo integran gasoductos privados, en algunos casos fronterizos interconectados con el sur de Estados Unidos, otros conectados al SNG o aislados. PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, así como a la entrada de las ciudades, mientras que la distribución al interior de éstas, en la mayoría de los casos, está a cargo de empresas privadas 44. Al cierre de 2011, PEMEX reportó una red de ductos en operación de aproximadamente 11,296 km para transportar gas natural 45.

La CRE ha otorgado permisos de distribución en diversas zonas geográficas del país a empresas que cuentan con sus propios gasoductos.
45

44

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2011, PEMEX, p. 74.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Mapa 6 Gasoductos y distribución de las estaciones de compresión de gas natural a 2011
LOS ALGODONES ROSARITO GLORIA A DIOS NACO SANTA CATARINA EL SUECO LOS RAMONES ESTACIÓN 19 KINDER MORGAN CHÁVEZ EL CARACOL GdT LOS INDIOS CEMPOALA TAMAZUNCHALE LERDO MANZANILLO EL SAUZ CHIMANECA TEJAS GAS VALTIERRILLA MAYAKAN

Ductos privados Ductos de PGPB Estación de compresión

EMILIANO ZAPATA

CÁRDENAS

CD. PEMEX*

* Propiedad de PEP. Fuente: SENER.

Dado que el gas pierde presión al ser transportado y recorrer grandes distancias, es necesario comprimirlo para asegurar un flujo uniforme. Por lo tanto, a lo largo del ducto existen estaciones de compresión, las cuales permiten incrementar la presión para hacer llegar el producto en condiciones operativas óptimas. Al cierre de 2011, PEMEX operó 11 estaciones de compresión, de las cuales 10 son propiedad de PGPB y una de PEMEX Exploración y Producción (PEP), la estación Cd. PEMEX (véase Mapa 6). La capacidad de compresión instalada de PEMEX tuvo una potencia de 328,310 caballos de fuerza (HP) al cierre de 2011. La compresión por parte de privados tuvo una capacidad de potencia de 179,848 HP y correspondió a ocho estaciones de compresión, algunas ubicadas a lo largo de SNG, otras en el sistema de Naco-Hermosillo y el sistema de Baja California. Las 19 estaciones de compresión, tanto de PEMEX como de privados, acumularon una capacidad de potencia total de 508,158 HP. En el Cuadro 17 se muestra el detalle de dichas estaciones. En 2010 entró en operación la estación de compresión Chávez, en Coahuila, que comprime el gas que se transporta a través de un gasoducto de 16 pulgadas desde Chávez hasta Durango, para suministrar principalmente a la planta de generación eléctrica La Trinidad. La estación de compresión Chávez reportó una capacidad instalada de 7,110 HP en 2011.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 17 Estaciones de compresión de gas natural a 2011 (HP)
Compresión PGPB Región Noreste Noreste Noreste Noreste Centro-Occidente Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Estación Santa Catarina Los Ramones Estación 19 Chávez Valtierrilla Cempoala Lerdo Chinameca Cardenas Cd. Pemex* Emiliano Zapata Potencia Instalada (HP) 9,400 21,250 23,700 7,110 4,700 55,000 55,000 55,000 55,000 7,150 35,000 328,310 Región Compresión Privada Estación Potencia Instalada (HP) 8,000 30,888 14,300 14,300 6,160 46,350 46,350 13,500 179,848

Noroeste Rosarito Noroeste Los Algodones Noroeste Naco Noreste Gloria a Dios Noreste El Sueco Noreste El Caracol Noreste Los Indios Centro-Occidente El Sauz Total compresión Privada

Total compresión PGPB

Total compresión

508,158

* Propiedad de PEP. Fuente: PGPB y Sempra.

3.1.2. Sector privado
La iniciativa privada participa en el transporte, distribución, almacenamiento, importación y comercialización de gas natural en territorio nacional. Dicha participación tiene fundamento legal en las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo de 1995 y en la expedición del Reglamento de Gas Natural. Lo anterior, con el fin de redefinir el ámbito de la industria petrolera y establecer los lineamientos generales del marco regulador de la industria de gas natural, así como brindar certidumbre jurídica a los inversionistas interesados en incursionar en este sector. De este modo, la participación conjunta entre la iniciativa privada y el sector público ha beneficiado a los usuarios, además de permitir inversiones para favorecer el suministro de este combustible. El crecimiento de la infraestructura de distribución de gas natural ha propiciado que la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y económicas de los permisionarios sea una tarea primordial para la CRE. El control y seguimiento de los permisos constituyen actividades continuas y permanentes que propician que el servicio de distribución se preste bajo condiciones económicas, técnicas y de seguridad acordes con la normatividad aplicable. Distribución En materia de distribución, desde su creación la CRE ha autorizado 22 permisos, de los cuales 20 permanecen activos. Dichos permisos comprenden una red de distribución que alcanzó una longitud total de 46,312 km hasta abril de 2012. La inversión asociada a dicho sistema asciende a aproximadamente 1,867 millones de dólares (asumiendo el tipo de cambio de diciembre de 2011).

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Con base en la información reportada por los 20 permisionarios de distribución que operan actualmente, en diciembre de 2011 el servicio de distribución atendía a 2,094,314 usuarios, lo que representa un aumento de 3.2% respecto a 2010 (véase Cuadro 18). Cuadro 18 Número de usuarios por permisionario de distribución, 2009-2011
Permisionario Compañía Nacional de Gas, S.A. de C.V. Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V. Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V. Natgasmex, S.A. de C.V. Tamauligas, S.A. de C.V. Ecogas México (antes DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V.) Tractebel DGJ, S.A. de C.V. Ecogas México (antes DGN de La Laguna-Durango, S. de R.L. de C.V.) Ecogas México (antes Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V.) Tractebel GNP, S.A. de C.V. Tractebel Digaqro, S.A. de C.V. Gas Natural México, S.A. de C.V.- Toluca Gas Natural México, S.A. de C.V. - Nuevo Laredo Gas Natural México, S.A. de C.V. – Saltillo Gas Natural México, S.A. de C.V. - Monterrey Gas Natural México, S.A. de C.V. – Bajio Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V. Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. Distribuidora de Gas Natural México TOTAL 2009 14,288 168,648 213,899 71,358 21,991 56,725 26,022 23,952 10,582 42,026 57,418 19,898 31,193 71,127 673,556 69,812 302,680 87,436 13,534 20 1,976,165 2010 13,453 167,886 216,058 73,647 21,325 54,146 27,344 23,748 10,612 42,833 57,676 22,411 31,738 73,185 691,934 70,435 321,164 96,294 13,534 20 2,029,443 2011p/ 13,070 169,432 222,144 76,251 20,363 54,600 28,026 24,334 10,869 40,444 58,800 25,041 32,092 75,254 715,343 74,797 339,247 101,322 12,827 58 2,094,314

p/ Preliminar. Fuente: CRE.

De acuerdo con la información preliminar disponible a abril de 2012, la energía conducida en la red de distribución fue de 343.4 millones de Gigajoules en 2011. La inversión correspondiente a las líneas de gasoductos, inmuebles y equipo ascendió a 25,677 millones de pesos (equivalentes a 1,867 millones de dólares de diciembre de 2011). De igual forma, los distribuidores incrementaron la longitud de la red en 920 km, con lo que se alcanzó una longitud total de 46,312 km. Esto representó un aumento de 2.0% respecto al cierre del año anterior. Al concluir 2011, los compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución de gas natural en materia de inversiones incluían un monto de 312.4 millones de dólares (véase Cuadro 19). En dichos compromisos se tiene convenido alcanzar una cobertura de 2,383,046 usuarios y suministrar un volumen de 846.7 MMpcd. Con ello, la red de distribución alcanzará una longitud de 48,151 km.

70

766 2.855 3.066 7.068 4.587 2.103 7.307 220.419 1.740 Toluca Distrito Federal Valle Cuautitlán-Texcoco Valle Cuautitlán-Texcoco Puebla-Tlaxcala 812 4..754 51.812 963 12.793 28.584 44.362 917 976 12.391 30.934 1.933 2. Laredo) Q3/ Gas Natural de Juárez Q3/ Tractebel GNP Q3/ Tamauligas Q3/ Gas Natural México (Monterrey) Q3/ Ecogas México (DGN La Laguna Durango) Q3/ Total Región Centro Gas Natural México 11 (Toluca) Q3/ 12 Comercializadora Metrogas Q3/ 13 Consorcio Mexi-Gas Q3/ 14 Distribuidora de Gas Natural México Q2/ 312.A. Fuente: CRE.V. de C.592 39.921 93.758 421 2. así como el permisionario Gas Natural de Juárez. Tecomán y Villa de Álvarez.397 117. manifestaron el interés de desarrollar un sistema de distribución en los municipios de Armería. Sayula y Tuxpan. Nacional de Gas Q3/ Ecogas México (antes DGN de Chihuahua) Q3/ Gas Natural de México (Saltillo) Q3/ Cía. Tamaulipas Ciudad Juárez Río Pánuco Norte de Tamaulipas Monterrey Torreón-Gómez PalacioCiudad Lerdo-Durango 695 1.656 72. el 16 de junio de 2011.359 4. S. Como resultado de lo anterior.612 790.833 2. en Jalisco.590 54.266 39. en Colima y Zapotlán el Grande.941 380.657 123.583 23.047 89.408 Querétaro Zona Bajío Norte.393 260.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribución.260 33. Mexicana de Gas Q3/ Gas Natural de México Nvo.046 1.352 12.487 1.482 5.487 0 15 NATGASMEX Q3/ Total Región Centro Occidente 16 Tractebel Digaqro Q3/ Gas Natural México 17 (Bajío) Q3/ 18 Tractebel DGJ Q2/ Total Región Noroeste 19 Ecogas México (DGN de Mexicali) Q3/ Mexicali Hermosillo 20 Gas Natural del Noroeste Q2/ 1 Miles de dólares de diciembre de 2011.376 894 502 392 Volumen promedio MMpcd 847 405 5 28 26 42 4 31 24 9 226 9 279 27 64 132 11 46 149 58 44 47 13 12 2 Cobertura de usuarios al cierre del quinquenio 2.266 1.789 774 18.049 5. En 2011. Silao-León-Irapuato Guadalajara 1. Q3/ Empresas que se encuentran en el tercer quinquenio de operación autorizada.489 28. Manzanillo. mediante la Resolución 71 .390 5.108 69.510 114.550 1.342.381 228. Colima. al cierre de 2011 Permisionario Localización Longitud (km) al cierre de su quinquenio 48.154 14.100 73.355 26. Q2/ Empresas que se encuentran en el segundo quinquenio de operación autorizada.239 13.055 17. el Gobierno del Estado de Jalisco.108 Piedras Negras Chihuahua Saltillo-Ramos ArispeArteaga Monterrey Nuevo Laredo.383.119 92.178 15.336 696.352 24.184 Inversión (miles de dólares) 1 Total nacional Total Región Noreste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cía.151 29.800 24.951 12.843 35.

en Michoacán. conducir y entregar gas natural por medio de gasoductos mediante la prestación de servicios en base firme e interrumpible. se determinó la Zona Geográfica de Occidente. la CRE ha otorgado un total de 235 permisos de transporte de gas natural. S. Del total. Asimismo. De igual forma. Transporte El transporte de gas natural por ductos es la actividad de recibir. conducir y entregar gas por medio de ductos que tengan por objeto satisfacer exclusivamente las necesidades del solicitante. En conformidad con el marco regulador. la CRE inició los trabajos correspondientes al proceso de licitación pública internacional. dicha actividad puede realizarse bajo tres modalidades: • Transporte para usos propios (TUP). conducir y entregar gas. cuando esta última modalidad de servicio sea factible y esté disponible para los usuarios. A mayo de 2012. siete se declararon terminados anticipadamente (véase Cuadro 20). iniciándose la evaluación correspondiente. 17 permisos se encontraban en estatus de en operación. Esta actividad debe realizarse al amparo de un permiso otorgado por la CRE. que abarca los municipios antes señalados. había 22 permisos de TRA de gas natural vigentes. y únicamente podrán entregar gas a los socios que las integren. Sólo los usuarios finales que consuman gas para usos industriales. Lázaro Cárdenas. De éstos. El permiso implica recibir. Los permisos de transporte para usos propios serán otorgados para una capacidad y trayecto determinados y sus titulares sólo podrán ser usuarios finales. V. pero el usuario final será una sociedad de autoabastecimiento. Pátzcuaro y Uruapan. en febrero de 2012. A. 45 permisos han sido terminados de manera anticipada y otros 34 están en construcción o sin operar. que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica de Morelos. comerciales y de servicios podrán constituir o formar parte de sociedades de autoabastecimiento. Gas Natural de Juárez. Según el DOF. • Transporte para usos propios en sociedades de autoabastecimiento (SAB). 29 a TRA y 55 a SAB. 72 .PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 RES/200/2011. 46 Publicado el 19 de julio de 2012. de los cuales 151 corresponden a TUP. de acuerdo con las condiciones generales para la prestación del servicio. Al cierre de 2011. LIC-GAS-018-2012. de C. dos estaban en el de en construcción y tres en por iniciar obras. Este permiso • Transporte de acceso abierto (TRA). Consiste en recibir. el fallo de la licitación será el 14 de noviembre de 2012 y un mes después se otorgará el permiso 46. presentó a la CRE la manifestación de interés para que se desarrolle un sistema de distribución de gas natural en los municipios de Morelia. En el primer trimestre de 2012. se otorga en los mismos términos que el permiso para usos propios.

0 Volumen Promedio Mm 3d 7.2 56. Tamps.6 127. 73 .7 9.Tijuana. Mier .295. Fermaca Pipeline Anáhuac.8 413.d. Sistema Nacional de Gasoductos Cd. de R.0 n.0 409.0 9. Palmillas .600.0 8. Energía Occidente de México. de C. Tijuana.-Tamazunchale.San Luis de la Paz Longitud* (km) 38.1 millones de dólares.1 368. B.4 11.6 2. Son.0 123.d. Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 Permisionario Localización San Agustín Valdivia Samalayuca Huimilpan . Quintana Roo Cd. 2.720.0 266.1 283. S.0 1.C. S.L. de C.6 961.5 114.9 1.330. S.Rosarito Naco .9 217.220.4 5.7 39.C.0 3.Cuernavaca Frontera México .0 8.Aguascalientes San Diego . n. L.P.6 238.0 2.3 15.0 203.2 22.0 137. S.San José Iturbide Ciudad Pemex .0 400.0 8.295.702.0 28.3 15.0 144.4 276. Los 20 permisos restantes pertenecen a transportistas particulares.9 27.0 Volumen promedio MMpcd 272. V.0 12.1 Por iniciar obras Operando Por iniciar obras * Cifra comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.9 5. V.0 36.000.531.8 167.2 12. de C. Valtierrilla .690.663. Total nacional 234.0 75.9 6.EUA Naco Reynosa .1 436.0 96.0 11.600. L. B.887.200. L. Juárez-Chihuahua Manzanillo. Ambas cantidades están comprometidas al quinto año del otorgamiento de las concesiones. Tamps.1 7.2 Inversión* (millones de dólares) 18.0 14.0 8.367. de R.9 90.EUA Nogales Los Algodones .1 165.2 164. Guadalajara Tamazunchale .0 437. V. Fuente: CRE. Los permisos de acceso abierto acumulan una longitud 12. no disponible.2 0.6 31.5 5.0 12.4 349.9 109.107.317.073.1 124.SECRETARÍA DE ENERGÍA Respecto a los permisos vigentes en 2011.121.3 500.0 360.0 10.4 534.San Fernando Valle Hermoso. PGPB administra dos: el SNG y el sistema NacoHermosillo.9 0.0 374. con programas de inversiones por 2.550.2 57.9 km.704.3 300.7 285.Valladolid Matamoros.531.Nizuc y Punta Venado-Valladolid-Nizuc.0 2.0 4.3 0. Terminal de GNL Altamira.158.0 11.5 Por iniciar obras 20 21 22 375.6 200.038.5 710. Valladolid .883. Tamps.0 223.0 183.6 139.Toluca Puebla .9 Estatus 1 Gasoductos de Chihuahua 2 Igasamex San José Iturbide 3 Energía Mayakan 4 FINSA Energéticos 5 Gasoductos del Bajío Transportadora de GN de 6 Baja California 7 Pemex Gas y Petroquímica Básica 8 Pemex Gas y Petroquímica Básica 9 Kinder Morgan 10 Ductos de Nogales 11 Gasoducto Rosarito 12 Tejas de Gas de Toluca 13 Transportadora de Gas Zapata 14 Gasoducto Agua Prieta 15 Gasoductos de Tamaulipas 16 Gasoductos del Río 17 Conceptos Energéticos Mexicanos 18 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando En construcción Operando Operando En construcción Operando Operando Operando Operando Operando 19 Tejas Gas de la Península Tarahumara Pipeline.5 82.0 321.614.113.Monterrey Frontera México .0 339.Hermosillo. de R.2 14.0 4.5 28.0 376.

Adicionalmente.340 km y la tubería a emplear será de acero al carbono. En una segunda parte.065 km y contará con una capacidad de transporte máxima de 4.275 km y permitirá que el sistema alcance una capacidad de transporte máxima de 9.54 MMm3estándar/día (337 MMpcd). En ambos casos. La longitud total del ducto. L. propiedad de PGPB. de R. es necesario modificarlos para que reflejen las características reales de cada proyecto. V..A. Sin embargo. de C.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 El 27 de julio de 2012.I. la CFE ha concluido las licitaciones para el desarrollo de los proyectos denominados “Chihuahua” y “Tamazunchale II”.. 74 .06 MMm3/día (850 MMpcd) desde su interconexión con el gasoducto de 36” de diámetro. hasta la central de ciclo combinado Centro I. será de 160.096. en el municipio de Tlaxco. S. el 29 de marzo de 2012 la CRE emitió la Resolución RES/108/2012. propiedad de Elecnor y Elecnor de México. al Sur de Chihuahua. se desarrollará un ducto de transporte para suministrar gas natural a las plantas de generación de la CFE ubicadas en el estado de Morelos.24 49 millones de metros cúbicos (MMm3).42 MMm3estándar/día (156 MMpcd). El diámetro del ducto será de 30” y la máxima presión de operación permisible será de 7. La longitud total aproximada de esta etapa es de 113. aprobada en el permiso de transporte. la CRE otorgó el permiso47 de transporte de gas natural a Gasoducto de Morelos. En cuanto al primero. S. de los cuales resultaron ganadoras las empresas Fermaca y Transcanada. Por lo que se refiere al permiso otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca.79 MMpc. hasta la central de generación eléctrica Norte II de la CFE. Punto en territorio mexicano cercano a Ciudad Juárez y a la frontera con los Estados Unidos de América. 49 Volumen equivalente a 43.P.V. la CRE no había recibido la solicitud de modificación de su permiso. Adicionalmente. localizado en el municipio de Huejotzingo. propiedad de la empresa El Paso Natural Gas en San Isidro48. El sistema de transporte tendrá una capacidad de 24. de C. al mes de mayo de 2012. Almacenamiento Respecto al almacenamiento en terminales de gas natural licuado (GNL). de C. S. en el trayecto “Esperanza-Venta de Carpio”. Al amparo de este permiso.037 millones de dólares y una capacidad de almacenamiento de 1. irá desde el punto de interconexión sobre el ducto de 30” de diámetro propiedad de PGPB. es importante mencionar que se ha otorgado un permiso para almacenamiento subterráneo. de R. en su primera parte. propiedad de Transcanada. el ducto se ampliará para conectarse con el punto de interconexión sobre el ducto de 48” de diámetro. a través de la cual modificó el permiso otorgado a la empresa Gasoducto Tarahumara. con una inversión comprometida de 200 millones de dólares. actualmente existen tres permisos con una inversión estimada en 3. ubicada en El Encino. estas empresas cuentan con permisos otorgados por la CRE. 47 48 El permiso autorizado es G/292/TRA/2012. V. El permiso contempla que el sistema. L. La longitud total aproximada de esta ampliación es de 47. Chihuahua. según API 5L Grado X-70.560 kPa (1. en el trayecto “Cempoala-Santa Ana”.5 psig).

0. para el desarrollo. Colima. V.000 320. Colima En proyecto Energía Costa Azul.50 .16 MMm3d. Tamaulipas Ensenada. Tuxpan V y Tamazunchale I. se contribuye a garantizar el abasto de gas natural para las centrales de ciclo combinado de Altamira V.000 300.1.52 MMm3d (760 MMpcd). 75 .1.81 MMm3d (1.000 300. S. Baja California 1. También llevará gas a las centrales en operación de El Sauz. Esta terminal tiene una capacidad de regasificación nominal de 14. ubicada en Manzanillo.300 MMpcd). El permiso de almacenamiento subterráneo de gas natural otorgado a la empresa Almacenamiento Subterráneo del Istmo.. Salamanca y Bajío (mediante su interconexión al SNG). de C.32 MMm3d (1.000 MMpcd) y una capacidad pico de 36.0 .3 Capacidad de regasificación (MMMpcd) Capacidad de almacenamiento de la terminal (m3 ) Ampliación de capacidad de almacenamiento Inversión (millones de dólares) Entrada en operación 0.000 320. construcción y operación 50 Volumen equivalente a 500 MMpcd. Baja California 1.00 $1.SECRETARÍA DE ENERGÍA En abril de 2012.00 30/09/2006 14/05/2008 en 2012 Indefinida Fuente: CRE. La terminal de GNL Costa Azul localizada en Baja California tiene una capacidad nominal de 28.76 0. que le permitan la ampliación de su terminal al doble de su capacidad actual.5 300. Ampliación Ensenada. A.30 En construcción Terminal KMS de GNL Manzanillo.000. la terminal de GNL de Altamira cumplió cinco años y medio de operación ininterrumpida en el Golfo de México. el permisionario está realizando una temporada abierta para negociar contratos de servicio de almacenamiento con usuarios potenciales. Con ello. La terminal KMS de GNL. La terminal fue inaugurada en marzo de 2012 y abastecerá a la central Manzanillo I.000 $378.00 . cuenta con una capacidad de regasificación de 14.61 $875. se busca asegurar el abasto de gas natural de las centrales de ciclo combinado ubicadas en Rosarito y en Mexicali. Con ello. Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 En operación Nombre de la empresa Localización Terminal de GNL Energía Costa Azul de Altamira Altamira.00 $783. En este lapso recibió la descarga de más de 250 buques transportadores de GNL. Adicionalmente.16 50 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) y una capacidad máxima de 21. así como a las futuras centrales Guadalajara I y II (a través del gasoducto Manzanillo – Guadalajara).

2001-2012* (Miles de millones de pies cúbicos) Región Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tipo de gas Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Total 60.5 16.9 7.424.446.919.883.1 8.0 49.129.6% mayores a las del año previo.5 31.0 6.0 31.944.048.608.922.0 15.1 46.5 4.232.961.473.412.5 6.0 7.825.163.710.210.8 57.9 6.4 2.262.1 6. 3.3 2.498. De acuerdo con la ubicación de los yacimientos evaluados.865.3 44.0 9.028.171.4 6.365.8 4.5 5.0 29.9 1.594.681.699.3 11. Veracruz.4 29.6 6.403.161.8 5.930.481.982.4 32.9 17.2.3 29. 76 .6 2.1 4.0 7.7 Sur 10.6 7.8 52.663.7 5.447.131.935.8 6.916.5 3.594.010.7 5.0 28.319.436.627.2 3.663.710.835.424.189.055.9 3.328.5 0. ascendieron a 61.9 6.7 57.087. 0. la Sur 14.7 2.9 8.9 3.4 43.0 14.726.0 3.0 43.1 32. la región Norte concentró 55.9 57.825.373.130.8 4.046. El proyecto tiene una inversión aprobada de 200 millones de dólares y permitirá la modernización del SNG.659.7 6.804.325. 51 52 Corresponde a la regionalización de activos de PEMEX Exploración y Producción.8 3.3 3.280.0 15.706.8 13.5 Marina Noreste Marina Suroeste 8.1 * Cifras al 1° de enero de cada año. así como la posibilidad de ofrecer servicios adicionales a los usuarios de dicho sistema para adaptarse a la demanda creciente de gas natural.758.175.0 3.338.6 2.738.183. continúa en un proceso de evaluación de ingeniería especializada para determinar la aptitud de las cavernas en la cuales se almacenaría el gas natural.1 50.3 7.6 2. con aumentos en las reservas 3P tanto de gas asociado 53como no asociado.192.422. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México.294.106.619.291.1% del total.1 10.480.7 33.8 47. Reservas de gas natural por región 51 Las reservas remanentes 52 totales de gas natural.3 3.1 14.3 48.7 17. 53 Gas natural asociado con el aceite en el yacimiento.6 6.933. Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural.641 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) al 1o de enero de 2012.049.5 7.0 57.9 3.2%.6 44.7 3.952.5 14.373.574.315.980.709.5 57.658.0% y la Marina Noreste 7.642.773.7%.937.2 7.342.8 5. PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.8 4.067.437.431.027. conocidas también como 3P.0 6.669.6 8.0 15.020. Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una fecha específica.0 6.076.699.2 3.8 4.480.679. Asimismo.9 6.380. la región Marina Suroeste fue la de mayor crecimiento. la Marina Suroeste 23.4 55.5 1.5 0.4 4.036.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 de un almacenamiento de gas natural en Tuzandépetl.2 6.0 5.929.3 0.8 1.010.9 Norte 36.648.5 30.6 7.5 2.560.8 4.962.8 13.4 4.1 4.803.7 1.725.2 6.364.3 57.964.429.664.4 0.8 4.4 17.5 32.9 57.3 6.1 57.984.

612. La región Sur aportó 10.SECRETARÍA DE ENERGÍA Las reservas 3P de gas asociado totalizaron 43. Estas organizaciones recomiendan las mejores prácticas de trabajo para tener un modelo sustentable de reservas. en tanto que las de gas seco alcanzaron 46.0 61.5% de las reservas 3P de gas no asociado. principalmente. razón por la cual la mayoría de las reservas corresponden a gas asociado. la mayoría localizadas en yacimientos de gas húmedo. Para las reservas probables y posibles se emplearon los criterios de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y los del World Petroleum Council (WPC).804. el gas entregado a las plantas procesadoras ascendió a 55. La región Marina Suroeste concentró 61. de las reservas remanentes de gas natural.5%.308.3% se localizó en la región Marina Noreste en yacimientos de gas seco. La integración de las reservas 54 Este criterio se ha utilizado por PEP desde 2003. Es importante mencionar que las reservas probadas (1P) se estimaron de acuerdo con los lineamientos de reservas emitidos por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos 54. producción e información económica.7% del total. de ingeniería de yacimientos. Cabe señalar que.224.710. El 29. petrofísica. El restante 0.637.9% del total.1 MMMpc. ubicándose principalmente en yacimientos de gas y condensado. la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).8 17. basadas en criterios de evaluación técnica y utilizando la información sísmica.5 34.836. mismas que se ubicaron en yacimientos de gas y condensados.5 MMMpc. Gráfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categoría al 1° de enero de 2012 (Miles de millones de pies cúbicos) 26. La región Norte aportó 27. 77 .4 MMMpc al 1o de enero de 2012 y aportaron 70. Es importante mencionar que la mayoría de los yacimientos en el país son de aceite.641 17.4 Probadas Probables 2P Posibles 3P Fuente: Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012 de PEMEX.1% restante correspondió a reservas de gas no asociado. geológica.

840 2.658 1. 2001-2012* (Miles de millones de pies cúbicos) Región Total Sur Norte Marina Noreste Marina Suroeste o 2001 29. 55 78 .505 8. destacaron los pozos Kayab-1 y Sihil-5. durante 2011 los descubrimientos permitieron adicionar reservas 3P de hidrocarburos por 1.733.345 3.792 2. Este volumen fue 0. 28.311 3. PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012. En términos exploratorios.5% menor que el del año anterior.582 3.787 2. los hallazgos más relevantes se dieron mediante la terminación de los pozos Pareto-1 y Tokal-1.586 2. 15 adicionaron reservas de aceite y gas natural.446 2004 14.6% superior al volumen de reservas incorporadas en 2010.5 MMMpc. la inversión de PEP destinada a la incorporación de aceite y gas natural permitió la perforación y terminación de 33 pozos exploratorios y delimitadores.6% de la incorporación exploratoria de hidrocarburos se ubicó en la región Norte.518 1. Del total de pozos exploratorios perforados. De dicho monto.702 4.006 1. las reservas probadas de gas seco ascendieron a 12.198 1.357 1. a pesar de considerarse cuencas maduras. provenientes de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas.927 * Cifras al 1 de enero de cada año.966 4.461.181 2.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce).571 3. El restante 4. Por su parte.4 MMMpc.734 4.5% respecto al total nacional incorporado.985 7. Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por región. con una adición de reservas 3P de 8.245 4. se adicionó 86.288 kilómetros cuadrados de sísmica 3D.6% probables56 y 43. Las reservas probadas de gas a entregar en plantas se ubicaron en 15.693 1.4%.505 2006 14.460 1.412 2.557 6.891 2.335 15.6% y la región Norte 26. las reservas probadas de gas natural del país alcanzaron 17. En la región Marina Noreste.360 1.5% posibles 57.602 2. que se estima que serán comercialmente recuperables. En la porción terrestre. Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas.199 4.386 2010 11. métodos operacionales y regulaciones gubernamentales.224.4% del total descubierto. donde las principales adiciones correspondieron a los pozos Gasífero-1 y Emergente-1. 56 Reservas no probadas cuyo análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que son más tendientes a ser comercialmente recuperables que no serlo.345 2003 14. En la porción marina de las cuencas del Sureste.453 4. se tomaron 3.063 1.6 MMbpce de hidrocarburos.388 kilómetros de sísmica 2D y 44.856 5.750 1.476 2002 28. En dichas cuencas se realizaron hallazgos por 1. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México.440 2007 13. Las cuencas del Sureste. la región Sur concentró 36. siguen demostrando su gran potencial petrolero. Asimismo.565 2. Los principales incrementos en la región Marina Suroeste se dieron en los pozos Kinbe-1 y Piklis-1.494 4.617.654 3.844 2012 12.873 2008 13.426 2011 12.393.181 3.885 1.737 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 remanentes totales por categoría muestra que 27.162 5. Al 1o de enero de 2012. cifra 1.066 2009 12.464 4.782 3. 57 Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que son menos probables de ser comercialmente recuperables que las reservas probables.332 2.355 2005 14. Durante 2011.9% de las reservas de hidrocarburos 3P incorporadas.851 7.2 MMMpc.9% son probadas 55. que significó 95.655 16.808 6.231 2.151 8.

Los descubrimientos 58 de gas natural a la reserva 1P llegaron a 165.3 30.1. 58 Los descubrimientos son la incorporación de reservas atribuibles a la perforación de pozos exploratorios que resultan productores en nuevos yacimientos de hidrocarburos 79 . Las incorporaciones más importantes para el gas natural en la reserva 1P se ubicaron con la perforación de los pozos Pareto-1 (45. En el primer caso.4 18. 2000-2011 3. Chancarro-1 (26.9 18.3 31. 513 se ubicaron en el activo Aceite Terciario del Golfo.6 31.596. 173 pozos en Burgos.2 MMMpc).0 126.8 111.8 3P 2.1 MMMpc) y Kinbe-1 (19.134.8 2P 443. 20.0 20.3.4 10. las adiciones a las reservas 3P fueron equivalentes a 2.4 260. Cuadro 24 Composición de los descubrimientos de gas natural por cuenca y región en 2011 (Miles de millones de pies cúbicos) Cuenca Total Burgos Norte Sabinas Norte Sureste Marina Noreste Marina Suroeste Sur Veracruz Norte Región 1P 165. 133 en Poza Rica-Altamira y 24 en Veracruz.141 MMbpce en la categoría 3P.7 MMMpc). Oferta de gas natural.9 5.8 1.834.134. En términos volumétricos.8% menos (263 pozos) que el año anterior. Por regiones.1 52. De dichos pozos.8 121. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México 2011.6 MMMpc. con 843 pozos. los resultados en el ámbito de producción se presentan conforme a la cadena de valor de PEP: 1) desarrollo de campos y 2) explotación de yacimientos. gas seco y gas húmedo.2 88.2 MMMpc.7 47.2 113. Gasífero-1 (26.4 1.3. valor que representó 22% del volumen total descubierto.2 47.8 52. se incorporaron un total de 320 MMbpce de reservas 3P. mientras que en la 2P fueron de 443.SECRETARÍA DE ENERGÍA Los yacimientos de aceite descubiertos en 2011 incorporaron reservas por 1.6 31.4 MMMpc.9 139. Respecto a los yacimientos de gas y condensados.9 2012.4 30.8 46. durante 2011 se terminaron 1.9 MMMpc). destacó la actividad en la región Norte.2 5.001 pozos de desarrollo. 24. Extracción de gas natural Del mismo modo que en la exploración.5 175.9 139.7 111.9 121. PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 3. que representaron 78% del total.7 62.2% menos que en 2010.

la producción de gas natural hidrocarburo (sin nitrógeno) fue de 5. en 2011 ésta totalizó 6.594 Región Sur 1.406 Total 6. con una producción de 1. con 821 MMpcd.205 MMpcd. en 2011 ésta fue de 3.594 MMpcd. que constituye un compuesto no deseado. se aplicó un proceso de recuperación secundaria en el activo integral Cantarell.709 MMpcd.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En lo que respecta a la producción total de gas natural. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Norte 2.208 MMpcd y la Marina Noreste. Dicho comportamiento resultó principalmente por la reducción de 177 MMpcd en la producción de gas asociado del activo Cantarell y de 134 MMpcd en la producción de gas no asociado en el activo de Burgos.7% de la producción nacional de este hidrocarburo.288 Región Marina Suroeste 1. En lo que respecta a la producción de gas asociado sin nitrógeno.6 MMpcd. 80 . De acuerdo con lo anterior. En ambos casos se presentaron reducciones de 3. 6. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.0%. Le siguió en importancia la región Marina Suroeste. Fuente: SENER con base en PEMEX.208 Región Marina Noreste 1. En 2011. con una producción conjunta de 3. 6. la Norte en 8.692 Nota.4%. Entre 2010 y 2011. Mapa 7 Extracción de gas natural por región. mientras que la de gas no asociado fue de 2. lo que ocasionó que la producción tuviera un alto contenido de nitrógeno mezclado con gas hidrocarburo. la región Marina Noreste disminuyó la extracción de gas hidrocarburo en 18.7% menos que en 2010.913 MMpcd en 2011.8%. las regiones Norte y Sur fueron las principales abastecedoras de gas natural.1% menos que en 2010. Dicha cantidad representó 65. A partir de 2007. con un aumento de 36.5% y la Sur 3.884 MMpcd (sin considerar nitrógeno). Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrógeno asociado al gas natural.4% y 11. La región Marina Suroeste fue la única que presentó crecimiento en la extracción de gas natural en 2011. respectivamente.

para los bloques de ReynosaMonterrey.500 6.573 947 603 1.8 5.544 2009 7.913 821 1. con el fin de contribuir a satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural.2 MMpcd 62 de gas natural con nitrógeno a la atmósfera.4 5. Esto fue resultado del envío de 249.556 2008 6.743 1.172 1. relativas a la producción de hidrocarburos.6 -1.423 831 621 1.268 4. un total de 4. Monclova y Nejo.692 2.743 1.2 1. 2.857 1.556 5.0 3.157 993 1.8 MMpcd de nitrógeno y 10 MMpcd de bióxido de carbono. es el más importante de México y se encuentra ubicado en el Noreste de México. 60 Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2011. Éste inició en 1997 como un proyecto de desarrollo de campos.584 1.511 794 736 1.031 1.6 -0. Los COPF son contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios que integran diversos servicios en un sólo contrato. Los campos más importantes. 59 81 .704 1.228 2007 6.818 928 655 1.266 2001 4. Cuitláhuac.406 1. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.112 1.495 1.286 1.630 1.353 2. Pirineo.347 2004 4. PEMEX.544 6. El volumen del gas natural no aprovechado está relacionado con la producción de gas con alto contenido de nitrógeno de la región Marina Noreste. de los cuales 2.2% en 2011.272 1. Fronterizo.058 1. Santa Anita.857 1.268 2003 4.835 4.347 4.659 2.528 2005 4. Nejo y Palmito.288 5.813 se encontraban operando. PEMEX. 67.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 25 Extracción de gas natural por región.4% de la producción total de gas natural en 2011. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Extracción total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte Extracción total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte 2000 4.228 5.356 920 856 1.451 2.5 2.352 2.356 920 856 1. se ha dado bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) 59.2 6.112 1.208 1. es decir.495 1.537 2010 7.528 4. el aprovechamiento de gas natural a nivel nacional alcanzó 96.915 1.2% de la producción total del proyecto 60. Cuervito.238 4. de acuerdo a la producción de 2011.5 Producción de gas con nitrógeno Producción de gas hidrocarburo sin nitrógeno Nota.266 4.535 1.208 1. Cabe destacar que la explotación de las distintas áreas (bloques) del activo.919 1.573 947 603 1.023 1. que incrementen las capacidades financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos. Al cierre de 2011 había ocho COPF vigentes 61 para ejecutar obras y servicios necesarios para la producción de gas natural en distintos lugares de la cuenca de Burgos. 1.172 1.344 MMpcd.704 1. El proyecto Burgos. Los campos de este proyecto produjeron 20.498 940 581 1. Cuervito.0 3. 62 Se excluyen 100. 63.289 1.511 794 736 1.400 1.007 1.451 2.765 2.288 tmca 3. así como a problemas operativos y al mantenimiento de los equipos de compresión en plataformas. fueron Arcabuz-Culebra.679 737 820 1.238 2002 4. Fuente: PEMEX Exploración y Producción.423 831 621 1.835 2006 5.679 737 820 1.630 1. El objetivo de los COPF es disponer de un esquema contractual para la ejecución eficiente de obras públicas.352 2.020 1.047 pozos de desarrollo se terminaron en el activo Burgos. Misión.782 1. p.337 1.596 2.023 1.353 2.400 1.014 993 1.600 2. en los que PEP mantiene la propiedad de los hidrocarburos extraídos y de las obras realizadas. productor de gas no asociado. Olmos. p.498 940 581 1.594 1. Arcos.600 2. que en conjunto aportaron 39.500 2011 6. 61 Ídem.537 6.818 928 655 1.2 puntos porcentuales por arriba de 2010 (véase Gráfica 17). Entre 1997 y 2011.901 1. Por otra parte.

0% 5.2 96.356 4.8 100. 2010-2011 Gas enviado a la atmósfera (millones de pies cubicos diarios) 600.6 Aprovechamiento del gas 1 (por ciento) 94. PEMEX.0% 2000 2001 Gas asociado 4.0% 0. 2000-2011 6.000 25.0% 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gas no asociado Gas a la atmosfera Gas hidrocarburo a la atm.2 2010 1 2011 2010 2011 Considera únicamente gas hidrocarburo enviado a la atmósfera.423 4. 1 Incluye la quema y el gas natural venteado a la atmósfera en campos con el contenido de nitrógeno.535 6.0% 20.679 4.511 4.594 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8.337 6.000 3.000 2.058 5.915 6.498 4.031 7.5 179.573 4.9 Nitrógeno 420.0% 15.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 16 Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmósfera 1.919 7.000 6.3 171.818 6.8 Gas 249.020 5.0 2. Fuente: Base de Datos Institucional.1 78. PEMEX.2 349. Fuente: SENER con información de Memoria de labores e Informe estadístico de labores.000 5.913 Producción de gas hidrocarburo sin nitrógeno Gas natural con nitrógeno 6.000 1.289 5.000 7. Gráfica 17 Gas enviado a la atmósfera y aprovechamiento del gas. 82 Por ciento de la producción MMpcd .

2% mayor que la del año anterior.365 1.058 3. cantidad 1.121 5.2 1.4 -3.165 457 -2 Incluye el nitrógeno de la región Marina Noreste.742 521 180 27 153 2 31 233 1 4. El volumen de gas seco procedente de PEP fue de 1. el usado por PEP en operaciones y recirculaciones. 20.434 1.347 13 1.2 0.196 992 -0 2007 7. Las sumas pueden no coincidir debido a redondeos Fuente: PGPB con información de BDI.153 7.1 n.471 443 318 52 266 10 26 241 22 4.411 697 3.7 2.713 3.881 1.562 611 11 600 7 7 241 0 5.818 2.4 6. se procesaron en promedio 4.056 -0 2011 7.679 3.472 4.374 752 3. Procesamiento de gas natural En 2011.585 763 3.192 1.1 0.382 4.822 3.0 2.1 -34.031 8 6 226 2 5.020 4.133 1.619 441 296 43 254 7 25 261 5 4.611 3.813 MMpcd.0% más respecto a 2010.582 1.236 2.622 3.260 1.234 909 5.8 8.795 1.591 406 545 95 450 11 1 242 12 4.152 4. 77.716 1.161 1.294 1. Nota.2.919 4.459 3.211 785 560 13 547 -8 8 244 2 5.198 1.198 7.994 1.126 0 2008 8.169 5.045 4.211 6.445 1.1% correspondió a gas húmedo amargo (3. 83 .415 2.256 3.176 435 -0 2002 5.4 2.188 3.7 -18.334 4. 14.484 3.754 1. Por su parte.478 439 425 78 347 6 9 271 6 4.202 8.064 0 2009 8.478 4.281 1.045 MMpcd.048 5.128 1.356 3.216 967 5.573 2.164 1.682 1.579 1.214 500 1 2003 5.937 1.2 3.621 1. el de etano que se envió a ductos fue equivalente a 76 MMpcd.428 1.328 632 -0 2005 5.615 360 10 350 -53 4 245 0 5.594 4.692 MMpcd.537 3.742 4.964 618 198 16 182 -19 23 240 1 4.082 MMpcd).070 0 2010 8.708 1. y otras corrientes que complementan la oferta de PGPB) arrojó una oferta nacional de gas seco de 4.044 12 1.638 1. Del volumen total.389 1.312 2.572 665 286 15 271 3 9 267 2 5.082 1 tmca 3.960 3.903 998 3.511 3.2 3.905 3.619 4.984 4.3% correspondió a la producción de PGPB y 22.334 -9 5 225 2 5.287 3. 2.222 1.784 1.135 770 20 2006 6.342 480 0 2004 5.055 6.527 MMpcd de gas húmedo.167 8. errores de medición y mermas 1 2001 5. * Incluye gas para bombeo neumático.160 7.215 6.136 8.325 4.315 2. 3.9% a gas húmedo dulce (1.075 2.2 -2.775 815 3.340 1.0 3. Del total procesado.644 1. 5.423 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 26 Producción1 y distribución de gas natural en PEP.312 4.498 3.3 n. La suma de lo anterior (el gas seco de proceso de PGPB.754 6.589 4.055 848 1.3% menos que en 2010.a.3.222 7.000 2.7% a la oferta de PEP.455 1.031 4.0 13. El gas seco obtenido a través de los complejos procesadores alcanzó un volumen de 3.571 5. 76.a.445 MMpcd) y 23. 191 MMpcd menos que el año anterior (véase Cuadro 29). 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Disponibilidad Producción Gas amargo Gas dulce De PGPB Distribución Consumo propio A la atmósfera CO2 Gas Empaque neto CO2 inyectado a yacimientos Condensación en ductos A Pemex Refinación A PGPB Directo a ductos A plantas de proceso * Endulzadoras Criogénicas Diferencia estadística.166 5.321 710 3.

275 915 125 1.188 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 A finales de 2011.503 1.0 Nota.325 2010 4.200 3.9 2.572 1.144 815 2005 3.445 1.618 1.696 854 45 677 144 30 4.461 1. producción de gas seco1 y gas directo de campos.692 1. dependen de las entregas de gas húmedo dulce de PEP y de las salidas de los procesos de endulzamiento de gas húmedo amargo y de condesados amargos. Es importante mencionar que la utilización de las plantas de procesamiento varía en función de la disponibilidad de la oferta de gas húmedo y de condensados.153 726 3.220 471 2.5% en 2011.445 1.853 3.692 816 715 41 949 120 27 127 896 Nota. Cabe mencionar que el CPG área Coatzacoalcos incluye las instalaciones de los complejos Pajaritos.963 3. 1.500 290 33 182 192 1.349 614 3.153 3. que consiste en remover los contaminantes como el ácido sulfhídrico y el bióxido de carbono.527 3.045 tmca 1. Cangrejera y Morelos.334 2008 4. Ante una mayor disponibilidad de gas húmedo amargo. Fuente: SENER con base en información de PGPB.052 3.082 3.422 1. medio punto porcentual más que en 2010.712 1. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.152 2007 4.290 109 880 230 34 Capacidad instalada Proceso de Proceso de de recuperación de endulzamiento de gas recuperación de líquidos amargo liquidos del gas dulce 5.147 998 2006 4. La capacidad de endulzamiento de gas amargo de los centros procesadores fue de 4.791 752 2001 3.546 1.9 0. como la recuperación de líquidos.162 1. 1 No incluye etano a ductos de gas seco. 1 Incluye el gas húmedo a ductos y a bombeo neumático (PEP).5 puntos porcentuales por arriba del año previo (véase Cuadro 28). La recuperación de líquidos en plantas criogénicas se ubicó en 78.055 3. existían 9 centros de procesamiento de gas (CPG).203 950 3.029 763 2004 3.382 2009 4.039 808 44 1.712 MMpcd.120 3. Cuadro 27 Proceso de gas natural. Pemex Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica Arenque Cangrejera2 La Venta Pajaritos2 Burgos 3.472 3. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Centro procesador Capacidad instalada de endulzamiento de gas amargo 4.879 3.260 510 2. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Tipo de gas Gas húmedo procesado Gas húmedo amargo Gas húmedo dulce Gas seco de CPG´s Gas directo de campos 2000 3.916 697 2003 3.677 3.436 3.445 1. Fuente: PEMEX.960 1.312 2011 4.6 3. 84 .770 3.050 3.6 7.5% de utilización.240 3.483 1.503 MMpcd.691 3. Los procesos subsecuentes.283 3.381 1.204 139 28 154 136 931 Producción de gas seco1 Total Cactus Cd.804 710 2002 3.227 450 2. La cadena de valor del proceso de producción de gas y líquidos del gas se inicia con el endulzamiento de gas húmedo y de condensados. Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural. el fraccionamiento y el proceso de gas ácido. no incluye etano a ductos de gas seco. 2 Se considera parte del CPG área Coatzacoalcos. y la de recuperación de líquidos totalizó 5. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. las plantas de endulzamiento experimentaron una utilización de 76.360 492 3.

en Poza Rica se contempla modernizar las instalaciones actuales. 64 Ídem. Juárez Naco Nogales San Agustín Valdivia Cananea Samalayuca Hermosillo Chihuahua Delicias Cd. infraestructura complementaria y fraccionamiento.6% 63. p. La prueba de desempeño de la planta se llevará a cabo el 30 de agosto de 2012 64. CIUDAD PEMEX NUEVO PEMEX Fuente: SENER. En cuanto a los proyectos de ampliación y confiabilidad operativa de los CPG. La fase de construcción (civil. Madero Tampico ARENQUE Valladolid León Silao Irapuato Salamanca Celaya Tlalchinol Tula .F. A finales de 2011 se concluyó la ingeniería básica y de detalle. 76. incorporando nuevas tecnologías a las plantas existentes: endulzadora de gas. 63 85 . Lerdo Torreón Arizpe Saltillo Altamira Zona de consumo Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Centros Procesadores de Gas Aguascalientes Guadalajara C. Pachuca POZA RICA Veracruz Merida Toluca Manzanillo DF Puebla L. instrumentación y mecánico) registró un avance de 81%. servicios auxiliares. tuberías. La planta criogénica en el CPG Poza Rica presentó un avance físico actualizado al primer trimestre de 2012 de 87%. Cd. Camargo Jiménez Escalón Química del Rey Nuevo Laredo Piedras Negras BURGOS Río Bravo Cadereyta Monterrey San Arteaga Fernando Gómez Palacio Parras Ramos Cd. Conforme a los avances y al programa de construcción.SECRETARÍA DE ENERGÍA Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas. PAJARITOS CACTUS Tlax. PEMEX. Cárdenas CANGREJERA LA VENTA MATAPIONCHE . .E. el avance de la modernización fue de 83. El Verde San Luis Potosí . recuperadora de licuables. a diciembre de 2011 Mexicali Cd. iniciarán las pruebas operativas preliminares en agosto. eléctrico. Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Primer Trimestre de 2012. Al cierre del primer trimestre de 2012. y se colocaron 100% de las órdenes de compra de los equipos críticos.

190 5. Tamps. Tamps.3. Morelos. Naco. 80 10.244 1.058 1. Coah. Son.271 631 640 2 4.094 1.334 87 2008 6. Acuña Piedras Negras Ciudad Mier-Monterrey Gulf Terra Kinder Morgan Tetco Tennessee Río Bravo Estas capacidades en algunos casos corresponden a las contratadas en base firme e interrumpible.5 12.312 74 2011 6. Chih.916 697 91 13 2003 4.0 -2. Acuña. Esto fue resultado de un mayor volumen de importaciones.046 803 802 401 400 1 4. 50 15.654 2.144 815 108 4 2005 5.440 1. Fuente: SENER con base en CRE.C.Agua Prieta Agua Prieta Cd.6 3. 2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 1 Tijuana Mexicali Capacidad máxima (MMpcd) Importación Exportación Total 2.273 1.690 1. Chih. San Agustín Valdivia. Piedras Negras. ya que para satisfacer la creciente demanda gas natural del sector eléctrico e industrial.a.3. 330 Punto de intercambio en México 1 Los Algodones Cd. 85 9. Reynosa (Río Bravo).134 417 394 201 193 22 3. Cd. Son. Los Algodones. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) 2000 Total Oferta de PEP De formación empleado por PEP Para operación Para recirculaciones Entrega directa a Refinación Oferta de PGPB Plantas PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 4.436 1.791 752 98 13 2001 4.920 3.725 MMpcd. Reynosa (Tennessee). Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos. y en otros a la capacidad de diseño de los permisionarios.074 445 439 197 242 6 3.5 2. Naco .Agua Prieta. fue necesario incrementar las importaciones. Mexicali.091 438 426 186 240 12 3. PGPB y empresas privadas. Tamps. 90 7.9 11. Reynosa (Tetco). Juárez. no aplica.0 2. Morelos Naco Nogales Naco . Son.092 605 487 2 4. 86 . 300 350 18.057 586 471 2 4. n.152 87 1 2007 6.685 3.004 3. 300 300 2.898 3.C. 400 14. Tamps.029 763 95 10 2004 4. 29 3.445 1.813 3. 25.325 74 2010 6. 3. 150 100 17.071 3.546 1. Tamps.618 1.147 998 94 5 2006 5.543 858 856 470 386 2 4.5 6. 500 500 4.410 805 605 1 4. Nogales. 10 13.014 1.461 1.572 1.983 1.967 3. B.C.045 76 tmca 3. Coah. Fuente: SENER con base en información de PEP y PGPB.326 429 424 209 214 5 3. Tamps. 215 8. Argüelles (Kinder Morgan). Tijuana.244 3. Juárez San Agustín Valdivia Cd.5 14. B. Cd.3 8.2 11. 300 250 16. Comercio exterior En 2011.C. el comercio internacional de gas natural mostró un déficit de 1. B. IMP.411 1.717 2.a. 7.629 2. Agua Prieta.025 1.436 813 623 0 5.4% mayor al de 2010. Son.804 710 101 14 2002 4. 16.3 n.626 555 554 243 311 1 4.692 1.224 1. Cd. 120 11. B.382 76 2009 6.8 -21. Argüelles (Gulf Terra).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural.971 3. Ciudad Mier.

77. De dicho volumen. B. Ensenada. Agua Prieta.C. Ensenada. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Punto de internación en México Total Importaciones 1 2 3 Tijuana. Tamps.124 - 2005 2006 905 11 237 7 113 117 37 9 28 38 10 191 170 21 6 6 102 72 72 75 125 45 80 905 24 24 940 14 268 14 119 135 63 31 32 36 10 210 184 25 6 6 56 49 49 62 165 54 111 940 79 33 33 2007 1. Son.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión.C.C.124 11 216 12 115 89 36 10 26 38 10 201 170 31 7 7 172 2 167 167 2 172 92 59 33 1. Son.459 18 112 34 78 1 70 34 36 42 9 254 216 38 1 5 5 100 - 2011 1. Tamps.C.9% por arriba de lo importado en 2010. Incluye las importaciones de San Agustín Valdivia y Ciudad Juárez.749 MMpcd. 2 Sector eléctrico público 1 Sector eléctrico público 1 Particulares PGPB 9 Ciudad Acuña. Tijuana. Arizona y Texas se realizan por medio de gasoductos distribuidos a lo 87 . Sector eléctrico público 1 Particulares 5 PGPB Particulares PGPB PGPB 5 6 6 6 6 15 15 25 16 10 9 124 124 1 Importadores 2000 2001 2002 2003 281 26 11 380 57 6 729 58 10 33 4 28 43 18 24 11 178 178 996 8 172 21 99 52 51 19 32 14 9 186 167 19 6 6 170 8 179 179 15 155 23 2004 1. Particulares Importación de GNL Total Exportaciones 1 2 3 4 5 1 2 281 24 380 25 25 729 4 4 23 996 - Reynosa (SNG-PGPB) Los Algodones. En 2011. Son. RB). Gas del Litoral y otras empresas privadas. Coah. Chih. Argüelles (Kinder Morgan).336 15 278 12 119 147 0 74 38 35 40 10 247 211 35 1 5 5 68 98 46 52 14 132 62 70 980 331 25 356 107 107 2009 1.C. B. 12 13 Argüelles (Gulf Terra). 19. B. Son. Particulares 16 Terminal GNL Ensenada. Coah.258 16 257 10 110 136 1 69 32 37 38 9 259 225 34 1 4 4 55 2010 1. 8 141 141 11 Ciudad Mier. 16 Reynosa (Tennessee Gas. 2 13 116 116 4 33 13 206 206 39 133 41 29 12 0 14 154 57 97 917 334 7 341 67 67 58 55 3 72 172 59 113 912 351 196 547 83 19 48 14 2 14 Reynosa (Tetco). Tamps. B. PGPB Sector eléctrico público 1 Importación por gasoductos 15 Terminal GNL Altamira.C. Tamps. B. Los Algodones. Ciudad Morelos. las importaciones ascendieron a 1. B. Tamps. Tamps. BC. Fuente: IMP con base en CFE. Naco.356 369 25 393 24 1 3 3 8 9 4 5 Nogales. Tamps. B.104 14 252 10 119 123 0 59 34 25 37 11 236 207 30 1 6 6 62 22 12 10 4 149 57 92 854 250 250 139 139 2008 1. Mexicali. PGPB Particulares PGPB 13 1 60 Reynosa 15 PGPB (Tennessee Gas.5% correspondió a importaciones provenientes de los estados norteamericanos de California. PMX). Sector eléctrico público Particulares PGPB Sector eléctrico público 1 Particulares Particulares PGPB 6 7 8 Naco. Ciudad Juárez. PGPB. PGPB Regasificador Regasificador Particulares Regasificador 24 Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía. 10 Piedras Negras.C.749 19 250 43 207 1 65 31 34 45 10 278 236 42 1 8 8 176 167 145 22 130 206 72 133 1.

De estas interconexiones. Del volumen de importaciones por medio de ductos. pasando de 196 a 25 MMpcd entre 2010 y 2011.9% Nigeria 28. 2011 (Participación porcentual) Yemen 4. En el caso del GNL. Lo anterior se debió en parte a la reducción de los precios de gas natural en Estados Unidos. Dicha terminal cuenta con las siguientes características: 88 .7% Indonesia 6. 11 pertenecen a sistemas aislados sin acceso al SNG. Perú. Nigeria. 24 menos de los que arribaron en 2010. Cabe mencionar que dicha Terminal fue concebida para asegurar el abasto de gas natural a las centrales ubicadas en Rosarito: Presidente Juárez. La terminal de GNL de Ensenada. presentó la reducción más importante. Rosarito III. Rosarito unidad 7. Baja California. Colima. con una capacidad máxima para importación de 2. las de PGPB se contabilizaron en 791 MMpcd en 2011. las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos resultaron más atractivas que las importaciones de GNL.2% Total: 393 MMpcd Perú 15. El 22. Gráfica 18 Importaciones de gas natural licuado por país de origen.8% Qatar 44.4% Nota. Los barcos provinieron de cinco países: Qatar. Fuente: Gas del Litoral y Energía Costa Azul. Los totales pueden no coincidir con el 100% debido al redondeo de cifras. las importaciones fueron de 393 MMpcd y disminuyeron 154 MMpcd respecto a 2010.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 largo de la frontera con Estados Unidos. cuyos precios fueron más elevados. Mexicali II. se registraron 18 puntos de interconexión con ductos de Estados Unidos. Durante 2011 México recibió 41 cargamentos de GNL en total. Tamaulipas y Ensenada. y Yemen (véase Gráfica 18). que considera las capacidades contratadas en base firme e interrumpible en cada punto de interconexión. En marzo de 2012 fue inaugurada la Terminal KMS de GNL. debido a la abundante producción del energético.5% restante se realizó a través de cargamentos de GNL que llegan a terminales de regasificación ubicadas en Altamira.983 MMpcd. ubicada en Manzanillo. Al cierre de 2011. De esta manera. y para las nuevas centrales Baja California II y III. mientras que las realizadas por privados fueron equivalentes a 565 MMpcd. Indonesia.

4.0%. en este punto de interconexión se exportaron 8 MMpcd hacia Yuma. En 2011. 65 66 Volumen equivalente a 2.2%. en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde 2010.9% respecto al año anterior. Pese a ello. se exportaron 9 MMpcd. Incluye dos tanques del tipo de contención total con capacidad de almacenamiento de 150 Mm3 (5. Recepción y conducción. de la terminal de GNL de Ensenada. y a las dificultades fiscales y financieras en diversos países de la zona euro que ocasionaron una disminución en la confianza del consumidor y volatilidad en los mercados financieros internacionales. que parte de las instalaciones de la estación de compresión de Los Algodones. Los Algodones y Ciudad Morelos) y Tamaulipas (Reynosa) 66.SECRETARÍA DE ENERGÍA • Portuarias. mientras que los del estado de Tamaulipas están interconectados al SNG. mientras el sector servicios lo hizo en 4. Demanda de gas natural. que se interconectará a un ducto para abastecer de gas natural a la central de generación de electricidad de Manzanillo y a un gasoducto a la ciudad de Guadalajara. Las exportaciones por ducto se realizaron en Baja California (Tijuana. El crecimiento registrado en la industria manufacturera fue de 5. Dichos gasoductos pueden exportar un volumen máximo de gas natural de 1. en 2011 el PIB nacional aumentó 3. El permiso ante la CRE indica que dicho ducto tiene una capacidad de diseño de 190 MMpcd. Las exportaciones totales de México continuaron creciendo pero de forma más moderada que en 2010.06 MMpc).0% menos que en 2011.16 MMm3 por día. Almacenamiento.47 MMpc. Los puntos de interconexión en Baja California pertenecen a sistemas aislados. • • • En lo que respecta a las exportaciones de gas natural. Baja California. al desastre natural de Japón que afectó las cadenas de suministros de algunas industrias.2%. En 2011. al suroeste de Yuma. La línea termina en el punto de interconexión con el sistema de Gas Transmission Northwest (GTN). 67 En el municipio de Mexicali. Lo anterior se debió a que la economía de Estados Unidos presentó un menor ritmo de crecimiento. El ducto interconectado es un ramal del permisionario Gasoducto Rosarito. Regasificación de GNL y entrega de gas natural con capacidad de 14. El sistema está diseñado para descargar un flujo máximo de 12 Mm3 por hora y conducirlo a los tanques de almacenamiento de GNL. La demanda interna de la economía mantuvo un crecimiento significativo durante 2011. Bombeo. 2000-2011 Después de un periodo de recuperación en la actividad económica en 2010. éstas promediaron 24 MMpcd en 2011. 71. Arizona. se exporta gas natural desde Cd. lo cual compensó parcialmente la desaceleración que se observó en las exportaciones. Morelos 67 en Baja California.690 MMpcd (véase Mapa 9). en 2011 el entorno externo fue menos favorable. Arizona. El sector industrial creció 4. 3. 89 .3 MMpc) cada uno. El atracadero se ubicará en la laguna de Cuyutlán y está diseñado para atracar y amarrar un buque de GNL con capacidad de entre 70 65 miles de metros cúbicos (Mm3) y 200 Mm3 (7. propiedad de Transcanada Pipelines.

000 6.3% el sector industrial. 6.000 2000 2001 2002 2003 2004 PIB* 2.9% respecto al año anterior. la capacidad instalada del sector público disminuyó por el retiro de capacidad de 4 MW de la central hidroeléctrica Zumpimito y por las modificaciones de capacidad que restaron un total de 431 MW. destaca un aumento de 83 MW de la modalidad de cogeneración y 6 MW de usos propios continuos.000 2.000 8.6% con respecto al año anterior.142. Sector eléctrico El consumo total de combustibles del sector eléctrico nacional ascendió a 5. 14.1 MMpcd adicionales. seguido por el coque de petróleo. la capacidad instalada efectiva nacional disminuyó 0. con 152. la geotérmica Cerro Prieto I y la 90 (Millones de pies cúbicos diarios) .000 3. servicios y autotransporte. al ubicarse en 61.3 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011. La estructura de la demanda nacional de gas natural en 2011 fue la siguiente: 39.000 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En 2011. CRE e IMP.000 7.000 9.0% el sector eléctrico.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumo de gas natural * Las cifras están referidas al año base de 2003.1. Gráfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB* en México.568 Megawatts (MW).2% el sector petrolero. En la modalidad de autoabastecimiento se presentó una disminución de capacidad de 9 MW con respecto a un año antes (véase Gráfica 21). y 1.000 5. 2000-2011 10.4. En 2011. 27. En general.000 4.000 ( Miles de millones de pesos de 2003) 8.000 9.2% las recirculaciones del sector petrolero. 18.000 4.000 7. Fuente: INEGI. De este último monto.4% los sectores residencial. todos los combustibles utilizados en el sector experimentaron un aumento en su consumo. la demanda de gas natural en México creció 1.000 5.000 6.6 MMpcdgne (véase Gráfica 20).000 10. 3. las modificaciones más importantes fueron la central térmica convencional Salamanca. Dentro de las variaciones más importantes. Asimismo. El gas natural mostró el mayor incremento. con 123.6% mayor que la de 2010. El dinamismo en el sector eléctrico fue el principal impulsor de este crecimiento (véase Gráfica 19).

Gráfica 21 Capacidad efectiva instalada de generación eléctrica en México. de 1.400 457 450 40.640.907 11.5% Combustóleo 23.039 11.878 2.7% Carbón 0. 2011 (Participación porcentual) Público 4.330 1. En contraste.8% Diesel 2.6% Gas natural 73.8% Diesel 1. 2010-2011 (Megawatts) Exportación 1. La capacidad de generación de CFE incluye la extinta Luz y Fuerza del Centro.330 0 5 2.568 61. 91 . Gráfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector eléctrico.SECRETARÍA DE ENERGÍA turbogás Las Cruces. CRE e IMP.795 4.907 2011 2010 Pequeña producción Servicio Privado Cogeneración Autoabastecimiento Usos propios continuos CFE PIE Servicio Público 61.605 41.5 MW.0% Privado 501.926 Total Nota.5 MMpcgne Carbón 16.8 MMpcgne Combustóleo 3. Fuente: CFE y CRE.7% Gas natural 58.9% Fuente: SENER con en información de CFE.1% Coque de Petróleo 19. la única adición de capacidad en 2011 fue la de la central eólica Yuumil iik.391 4.

0% Ciclo combinado (CFE) 13.9% Dual 4.1% Turbogás 1.512 MW. eólica e hidroeléctrica. El uso del gas natural está ampliamente extendido en las centrales termoeléctricas convencionales. Por su parte.4% Carboeléctrica 8. carbón y diesel) ascendió a 4. 2.7% geotérmicas y 0. gas y diesel). La demanda de combustibles en el sector eléctrico público (gas natural.6% del total de los combustibles consumidos. En 2011. En 2011 representó 58.1% Vapor 16.9% hidroeléctricas. 10. Cabe mencionar que favoreciendo la demanda eléctrica de gas natural. soportada por un total de 777 unidades de diferentes tecnologías repartidas en 210 centrales de generación. 2010 y 2011 (Participación porcentual) Turbogás 1. Gráfica 22 Generación bruta de electricidad del servicio público. combustóleo. Al final del año se tenía en México una capacidad de 52.3% respecto al total.0% Ciclo combinado (PIE) 32.2% eoloeléctricas. 1.0 MW.5% Eólica 0.4% Nucleoeléctrica 2.8% Ciclo combinado (PIE) 33. que adicionará una capacidad de 7. la central nuclear de Laguna Verde recargó combustible.2% carboeléctricas y duales.5 MMpcdgne en 2011.0% Generación 2010: 242.4% Geotermoléctrica 2.4% hidrocarburos (combustóleo. con un crecimiento de 6.640.5% Fuente: CFE.155 Gigawatts-hora (GWh) en 2011. 68 Por fuentes alternas se quiere decir.5% Nucleoeléctrica 3. nuclear. 92 .6% nucleoeléctricas. la generación por energía geotérmica.8% Combustión interna 0. Cabe destacar que en 2010. disminuyó 0.538 Gigawatts-hora Hidroeléctrica 15.5% Carboeléctrica 8. 21. la generación bruta de electricidad ascendió a 259.5% Combustión interna 0.6% Geotermoléctrica 2.8% durante 2011. en 2011 se llevó a cabo la modificación de la unidad 5 en la central de ciclo combinado Sauz (paquete II).7% Dual 4. el gas natural se ha convertido en la principal fuente de energía empleada por el sector eléctrico público. por lo que requirió la salida temporal de sus reactores. la participación de la capacidad efectiva instalada total por fuente se dividió en 63. pero en 2011 la generación recuperó su nivel normal (véase Gráfica 22).7% Generación 2011: 259. A lo largo de los últimos años. 7.8% Vapor 18. turbogás y ciclo combinado.9%.4% Eólica 0.155 Gigawatts-hora Hidroeléctrica 13.3% Ciclo combinado (CFE) 15. que se integra por el parque de generación de la CFE y las centrales construidas por los productores independientes de energía (PIE).5% superior a la de 2010 (véase Cuadro 31). extinta LFC y PIE) La capacidad efectiva instalada del sector eléctrico público.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Sector eléctrico público (CFE. Las fuentes de energía alternas 68 tuvieron una participación de 20.

6 1.134.2 2.316.717.0 39.133.6 Combustóleo 2.5 1.7 974.5 53. PIE y la extinta LFC.9 44.601.7 736.3 4.9 4.5 44.6 Incluye CFE. el del combustóleo se ubicó en 1.4 1. Fuente: SENER con base en CFE.081.6 685.7 39. ubicados en el estado de Oaxaca.679.2 35.101.278.0 747. Cuadro 31 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico público.4 2.8 541.021. Por otra parte.3 2.5 1.3 2.4 777.7 575.8 4.379.6 29.7 1.366.6 Penetración del gas natural con relación al total (%) 2 23.4 3.460.1 4.7 4.590. y fue el segundo combustible en orden de importancia. En 2011.738.3 39.4 48.3 1. La competitividad en los precios del carbón y el gas natural. que se utiliza en plantas carboeléctricas y duales de generación en Coahuila y Guerrero.9 1.5 1. de las cuales 22 generaron electricidad a través de plantas de ciclo combinado.0 -7.4 2.7 2. En lo que respecta al consumo del resto de los combustibles.6 49.101. el consumo totalizó 777.4 2.671. 1.282.5 58.4 695.49 dólares por millón de BTU (US$/MBTU).2 4.404.5 38.5 Total 3.4 1. favorecen el despacho de generación sobre aquellas que usan combustóleo y diesel.062.640.1 58.9 4. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector electrico público1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 2 Gas natural 896.036.2 610.087.5 59.357.0 40.7 18.4 2.550. Los 5 PIE restantes.065.076.6 734.1 1.9 MMpcdgne.1 571.8 58.5 1.900.SECRETARÍA DE ENERGÍA En junio 2012 existían 27 centrales PIE.260.6 1.292.753.6 736.4 10.080.1 4. 93 .9 38.5 Diesel 65. No obstante. En el caso del carbón. así como la eficiencia de las tecnologías para generar electricidad a partir de dichas fuentes. operan a partir de energía eólica.0 26. El combustóleo se utiliza principalmente en unidades generadoras de carga base y en algunas zonas críticas se usa mezcla combustóleo-gas o solamente gas por restricciones ambientales y de economía.8 4.0 MMpcdgne en 2011.3 94. por lo que el gas natural predomina en esta modalidad de producción. IMP y PEMEX. el precio promedio del gas natural se ubicó en 4. es importante mencionar que el aumento en el consumo de gas natural se debe en parte a la disminución en los precios del energético para el sector eléctrico público.5 33.570. Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico público.953.0 4.8 34.2 -3.41 por arriba del carbón nacional.9 4.9 1.45 dólares por debajo del precio promedio del carbón importado y 1. su participación ha disminuido en los últimos años.0 Carbón 478.112.7 1.

En ese mismo año.9%. con 19.0 4.0 16. 2005-2011 (Dólares por millón de BTU) 20. El segundo combustible en orden de importancia fue el coque de petróleo. Estas modalidades corresponden a la generación de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas físicas o morales. La capacidad autorizada para los permisionarios del sector eléctrico privado fue de 9.0 10.8 MMpcdgne. La exportación de electricidad se refiere a la generación de energía eléctrica para consumo fuera del territorio nacional.0 14. la autogeneración y la exportación de electricidad. la cogeneración 37. usos propios continuos y pequeña producción. Al cierre de 2011.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 23 Evolución del precio1 de los combustibles para el servicio eléctrico público. 94 .0 6. la CRE tenía autorizados 37 nuevos permisos.863 GWh 69. considerando todas las modalidades de generación.056 MW y la generación bruta de electricidad se ubicó en 32.0 8. se registraron un total de 670 permisos vigentes y 602 en operación.9%. cogeneración.9% del total de los combustibles. o bien del conjunto de miembros dentro de una sociedad de particulares. y lo usos propios continuos 2.0% respecto a 2010.0 12.0 2005 2006 2007 2008 Gas Natural 2009 Carbón nacional 2010 Carbón importado 2011 Diesel Combustóleo nacional 1 Media nacional. La autogeneración de energía eléctrica se refiere a las modalidades de autoabastecimiento. 69 El dato de generación no incluye energía importada ni Productores Independientes de Energía.0 0.0 18. Dentro de la generación privada producida en 2011. El consumo de combustibles del sector eléctrico privado fue de 501. la exportación 15. mediante una central generadora propia. La participación del gas natural fue de 73. el autoabastecimiento representó 43. lo que representó una reducción de 1. Fuente: CFE.9%. Sector eléctrico privado (autogeneración y exportación) El subsector eléctrico privado se integra por dos rubros.3%.5% del consumo (véase Cuadro 32).0 2.

5 1. Bajo este contexto.9%.4 MMpcd. 3.4 71. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector electrico privado1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 2 Gas natural 114.5 80. No obstante.7 515.1 33. la demanda de gas natural del sector eléctrico privado presentó una aumento de 1. Fuente: SENER con base en CFE.6 10.6 MMpcd a 105.4 5.4 32.4 74. Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado.4 74.7 368.3 9.8 69.4 Diesel 2.8 72.8 85.1 3.9 333.6 67.7 97. Lo anterior se derivó por un mayor consumo de gas natural para la exportación de electricidad. Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico privado.6%.6 14.1 311.2 513. El PIB de la minería disminuyó 1. Por otro lado. las actividades vinculadas con la demanda interna cobraron especial importancia.5 506. El de la construcción aumentó 4.8 2.2 73.0 MMpcd.1 371.3%.5 389.8 7.0 11.9 3.1 81.4 340.0% en 2011. El PIB de la electricidad.1 3.7 195.0 175. IMP y PEMEX.9 501.3 367. La tasa de crecimiento del PIB manufacturero fue de 4.2.3 9.8 25.0 92.3 68.7 71.5 62.6 - Carbón 0.2 Penetración del gas natural con relación al total (%) 2 48.0 Coque de petróleo 20.6 -15.1 76. la actividad industrial en México mantuvo un dinamismo significativo.6 382.0 122. Sector industrial La producción industrial en los Estados Unidos mostró una desaceleración durante 2011.8%.2 71.7 100. CRE.6 516. a pesar de que el entorno externo fue menos favorable que lo observado en 2010.9 Incluye la autogeneración y exportación de electricidad.0 5.3 366. dado que su demanda aumentó de 100.4 2.3 53.6 68.3 10.9 3. viéndose afectado por una reducción de la producción petrolera.4.4 511.7 18. 95 .9 81.6 85.3 75.5 5. impulsado por las mayores obras de edificación y de ingeniería civil u obra pesada. agua y suministro de gas por ductos al consumidor final creció 5.9 - Total 234.9 69.SECRETARÍA DE ENERGÍA En 2011.0 66.0 244.3 52.4 7.6 MMpcd.5 3.9 460.3 Combustóleo 117.9 10.9 45. el gas natural utilizado para la autogeneración se contabilizó en 265.3 482. colocándose en 371.

Sin embargo.9 Combustóleo 522. con 8.4 1.5 935.040.2 0.692.0 54.781.7 54.9%.3 Diesel 135. mientras que el diesel aumentó dicha participación.7 130. En lo que respecta a la demanda industrial de gas natural. En 2011. la participación del coque de petróleo aumentó. Por otra parte.0 143.7 111.1% superior a la de 2010. la fabricación de equipo de transporte.4% del consumo total de combustibles industriales en 2011 (véase Cuadro 33).4 129.8 259. El segundo incremento más importante del año fue el de las industrias de productos metálicos.2 838. a diferencia de los tres años anteriores en los que había disminuido. con 21.2 305.4 1.3 503.4 141.9 56.1 1.9 MMpcdgne. principales consumidoras de gas natural en 2011.4 Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector industrial. con 10.3 349.0 186. residuos combustibles y bagazo de caña. La demanda de las industrias básicas de metales. Esta situación se debió principalmente al crecimiento experimentado tanto en la inversión como en la actividad económica del sector de la construcción.0 145.8 1.3 285.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial.0 52.3 379.8%.8 49. El uso del combustóleo continuó disminuyendo. Fuente: SENER con base en CFE.0 53.4 1.8 115.0 250.763.7 114. mostró un crecimiento de 14.3 1.781.5 111.026.5 229.2 -11.129. ubicándose en 8. con 20.1% y la química.6 170.6 1.9 Gas LP 120.589.3 1. IMP y PEMEX. El consumo de gas natural representó 63.6 912. al totalizar 1.2 9.3 123. Dentro de la industria manufacturera.7 1.5 150.702.9 -0.9 387.4 Coque de petróleo 98.7 109.6 106. Estas industrias son especialmente intensivas en el uso del gas natural.3% respecto a 2010.6 133.3 63. Cabe destacar que ambos grupos de industrias manufactureras estuvieron entre las de mayor dinamismo económico en 2011. ésta totalizó 1. las 96 . 7.1 1. al ser sustituido por coque de petróleo.6 1.2 227.3 119.3 54.6 154.0 222.6 303.9%.9 164.7 104.5 965. Dentro de las ramas industriales. las actividades que experimentaron mayor crecimiento económico en 2011 fueron la fabricación de equipo de transporte. El consumo de gas LP redujo su participación a 5.4 MMpcd.806.9 158.6 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 53.6%. la demanda industrial del total de combustibles creció 5. con 17.0 391.6 1.931.7 302. La disminución en el precio del energético en dicho año favoreció el crecimiento de la demanda industrial.2 1. con 11.9%. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector industrial Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 Gas natural 1.8 MMpcd respecto al año anterior.7 233.0 1.839.014.5 924.7 141.878.2 Total 1.019.8 57.799.4 62.129.1 956.0%.7 126.895.054.3 1. la fabricación de productos metálicos.4 105.1 52.9% y la fabricación de maquinaria y equipo.8 -1.2 1.708. maquinaria y equipo.7 147. las industrias con mayor participación en el PIB manufacturero fueron la alimentaria.8 109.2 MMpcd.2 388.2 1.9 107. con un aumento de 13.5 112.

2.2 110.0 tmca 2000-2011 0.9 22.3 116. cantidad 1. El gas es inyectado al pozo.6%.3 24.6 125.4 19.9 52.7 59.9 58.3 50.4 23. Otros usos del gas natural en el sector petrolero incluyen el de combustible para múltiples procesos y el de materia prima.4 23.4 2004 956.7%. PEMEX Refinación (PR) en 1.4 26.1 71.3.3 2.4 29.9 16.1 305.442 MMpcd).9 2010 1.5 115. 97 .9 34. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas 2000 1.6 131.4 23.1 106.5 148.3 2.4 77. uno de los usos más importantes del gas natural es la recirculación 70. bebidas y tabaco fueron las que presentaron el mayor crecimiento en el consumo de gas natural durante el periodo 2000-2011.4 -3.129.0 73.8 15.2 298. imprentas y editoriales Textiles.9 103.5 62.7 51.0 66.9 25.6 96.0 -0.6 0. Por otro lado.3 132.0 31.3% (véase Cuadro 34).2 111.019.3 106.3 64.4 16.6 10.2 53.0 16.3 64.040.4% de la demanda total nacional.5 240.3 13.0 23. con 3. PEMEX y empresas privadas.5 18.026.4.4 22.2 62.6 299. este uso representó 18.0 102.9 77.054. El consumo de las subsidiarias de PEMEX disminuyó 8.6 127.9 18.0 79.8 96. 3.3 Fuente: IMP con base en información de la CRE.3 17.5 2002 965. con la finalidad de mantener la presión y asegurar la producción futura de crudo. Dicho sector de consumo fue el más importante.1 2011 1.7 67. En 2011.5 103.0 MMpcd.6 71.5 15. Sector petrolero La demanda de gas natural de todo el sector petrolero se ubicó en 3.6 92.0 89.9 34.0 2001 838.2 32.4 39.1% inferior a la de 2010.9 105.5 297.4 59.7 109.7 8.8 84.9 69.2% y el Corporativo en 3.8 223.2 -7.7 74.6 64. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos.4 95. Cuadro 34 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial.2 93.9 23.8 101.6 82.0% menor respecto a 2010.4 135.0 117. el consumo en PGPB presentó un incremento de 1.8 117. la producción de petróleo crudo fue de 2.8 91.6 2006 1.9 155.1 3.7 0.2 105.3 30. En la industria petrolera.9 0.3 2008 1.1 265.1 95.1 17.8 91.014.2 65.2 95.8 18.4 65.2% de la demanda nacional de gas natural (1.8 33.0 293.2 298.9 49.1 61.3 68.1 22.5 54.6 12.2% (véase Cuadro 35).3 91.2 158.6 15. La disminución en la producción obedeció a la declinación en la 70 Se refiere a la utilización del gas como ayuda mecánica para la extracción de petróleo crudo.4 3.6 118.7 111.2 12.7 2005 935.6 65.1 21.2 35.3 117.7 65.9 67.9 62.5 28.2 138.0 37.550 miles de barriles diarios (Mbd). En 2011.4 19.7 2.8 82. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.6 0.3 63.6 2007 1.5 195.1 55.0 104.4 17.2 69.9 67.597 MMpcd en 2011. La aplicación de este proceso es común en los pozos maduros.8 11.2 32. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón.3 283.5 60.8 22.6 130.5 63.2 279.0 53. ya que representó 45. dentro de las cuales PEP redujo su utilización en 0.9 160.4 20.2 16.0 2009 912.0 22.SECRETARÍA DE ENERGÍA de alimentos.3 2003 924.1 63.

6 1.209 334 292 320 0 1. en los últimos años este combustible ha experimentado una disminución importante (véase Cuadro 36).3 234.5 23.8 99. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector petrolero Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 Gas natural 1.7 230.1 3.7 4.163.0 241.1 Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.1 1.3 Se refiere al porcentaje del gas natural como combustible en el sector petrolero sin recirculaciones internas.1 1.104 2004 2.9 15.323 515 270 252 285 1 1.184 1.524 2010 3.760 884 284 268 323 0 1.5 1.630.4 1.3% en 2011.483.7 101.7 1.9 19.1 1.6 78.8 280.7 1.9 -1.9 79.9 1.3 2.8 Gasolinas 6.2 1. Cuadro 35 Consumo de gas natural del sector petrolero.5 67. De una demanda total de combustibles en la industria petrolera en México de 2.114.289 1.8 2.3 4.2 190. Fuente: IMP con base en información de PEMEX.2 -3.4 1.310.427 1.7 178.350 2006 3.2 Gas LP 27.405.6 77. el gas natural participó con 87.3 4.2 Total 1.5 265.6 225.469.5 87.5 3. y Veracruz 71. 98 .286. El combustóleo fue el segundo en importancia.898.6 4.2 21.422 1.0 2. Asociada a esta disminución en la producción de crudo.2 3.5 3.886.243.8 -3.4 110.580.8 Combustóleo 246.6 87.833 1.5 17.289.3 84. Cuadro 36 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero.886 946 308 288 344 0 1.483 692 276 251 264 0 1.898 987 301 291 318 0 1.4 -2.3 101.2 16.0 264.1 3.155 1.7%.322.017 1.405 593 262 255 295 0 1.471.7 115.673 2. Fuente: PEMEX.436 2007 3.647.3 Diesel 64.759.7 18. Bellota-Jujo.1 1.0 5.236.804.155.469.216 338 289 320 0 1.1 1. No obstante.9 79.1 83.863.0 -2.286 442 207 264 373 1 930 2001 2.9 207.5 2.509 2011 3.4 24.2 3.0 91.925.203 2005 2.2 3.310 505 230 258 316 1 967 2002 2. 71 Base de Datos Institucional.0 20.8 9.2 4.442 tmca 4.1 86.608 1.2 84.597 2.4 0.7 72.1 3.9 3.4 2.290 500 238 256 295 0 999 2003 2.269 1.7 19.1 MMpcdgne.383 2009 3.163 1.424 2008 3.6 82.5 % del gas natural consumido para recirculaciones internas. con 7.6 2. PEMEX.8 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 78. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Autoconsumo Exploración y Producción1 Refinación Gas y Petroquímica Básica Petroquímica Corporativo Recirculaciones internas 1 2000 2.5 4.4 4.9 72.2 235.8 2.682.581 744 281 263 292 0 1.216 1.5 79.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 producción del activo integral Cantarell y a la menor extracción en los activos integrales AbkatúnPol-Chuc.4 1. se encuentra la disminución de 4.620.8 95.5 1.7 17.277 1.

587 1.0 0.306 2.6 -7.7% respecto al año anterior.752 2.5 MMpcdgne.748 1.480 2009 318 256 63 7. la demanda de gas natural de PPQ prácticamente se mantuvo constante. la mejora en eficiencias de los aparatos domésticos como estufas y calentadores de agua incidió de forma importante en el consumo de combustibles en estos sectores. 240 MMpcd se usó como combustible. Cuadro 37 Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ 1. En 2011. Algunos proyectos de ampliación y modernización en el complejo La Cangrejera.155 2.452 2008 344 291 54 7.271 2.103 2005 264 222 41 6. 72 99 . Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Lo anterior se debió principalmente a una mayor elaboración de productos derivados del metano.5 -0.663 2.202 2.831 1.8 Incluye sólo los petroquímicos elaborados por PPQ.058 17 480 1.695 957 31 391 1.7 4.8 -3.094 2011 320 240 80 8.073 1.155 miles de toneladas anuales (Mta).187 104 30 1.859 2.836 2. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios y miles de toneladas anuales) Concepto Consumo de gas natural (MMpcd) Combustible Materia prima Elaboración de petroquímicos (Mta) Derivados del metano Derivados del etano Aromáticos y derivados Propileno y derivados Petrolíferos Otros 1 2000 373 274 99 6.SECRETARÍA DE ENERGÍA La elaboración total de productos de PEMEX Petroquímica (PPQ) en 2011 se redujo 8. Dicho comportamiento fue resultado del descenso de 4. Pese a este comportamiento en la producción de petroquímicos.282 2.216 2006 292 244 48 6.8% en el consumo de gas natural y de 0. el descenso en la producción de La Cangrejera influyó en la elaboración de aromáticos y derivados.668 2.636 667 180 1 1. la demanda de combustibles de los sectores residencial y de servicios sumó 1.750 923 62 451 1. también impactó en el rendimiento de los combustibles y.242 2. históricamente. con reducciones de 119 Mta.962 2. con un decremento de 0.497 1. con un volumen de 320 MMpcd en 2011.551 2010 320 252 68 8.085 1.604 1.3 83.491.218 795 125 24 1.283 2007 323 272 51 7.440 1. el acceso al gas natural en los sectores residencial y de servicios se ha visto limitado La actualización de la norma es la NOM-003-ENER-2011. excluye los obtenidos por PR.889 1. así como el etano y el azufre de PGPB.8%. El consumo de gas natural como materia prima pasó de 68 a 80 MMpcd. por tanto.572 1.219 1.404 2. produciéndose un total de 8.089 24 24 1. en el nivel de demanda.081 2001 316 251 65 5.042 84 610 2.540 2004 295 237 58 6. al totalizar 107 MMpcd (véase Cuadro 38).9 6. Sectores residencial y de servicios En 2011.943 2.059 2002 295 228 67 5. petrolíferos y otros (principalmente en pentanos).4.4.383 2. 159 Mta y 432 Mta. Es importante mencionar que.995 1.309 670 115 18 1.841 2. De dicho volumen. Fuente: PEMEX Petroquímica y PEMEX Memoria de Labores 2010.115 2003 285 238 47 6.085 47 447 1. Nota.7 2. afectaron la producción de productos petroquímicos.662 tmca -1. con la que se espera se incrementen la eficiencia térmica mínima y tengan menores consumos de energía de los calentadores de agua.222 116 42 1. Por su parte.8% en el consumo de gas LP. 3. La aplicación de normas como la NOM-003-ENER-2000 72 de eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. respectivamente (véase Cuadro 37).607 1.7 0.223 1. La proporción consumida de gas natural respecto al total de combustibles en estos sectores fue de 7.408 642 127 7 1. que fue publicada el 9 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.2%.

5 550. 73 100 .7 Penetración del gas natural con relación al total (%) 4. Cuadro 38 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios.5 -0.3 7.7 6.1 944.5 1.4 1.5 112. 4. aunque a partir de mayo de 2011 ese comportamiento se ha revertido.612. PGPB y distribuidoras. manteniéndose como el segundo combustible más importante por su uso en muchos hogares de bajos ingresos en el país.8 1.7 7.7 6.7 112.604.7 107.9 559.626.3 5.8 1. Lo mismo aplica para el sector servicios en locales comerciales. así como el uso extendido del horno de microondas en lugar de estufas. En el caso del sector servicios.9 2.638.8 1.2 Fuente: SENER con base en información del IMP.2 893.8 535.7% en 2000 a 58.6 998.491.601.3 106.2 Total 1.2 1. la demanda de gas natural retrocedió 5.7 112.2 504.5 1.1 540. El sector residencial consumió 82 MMpcd.8 507.2% respecto al consumo de 2010.590.6 -0. En el caso de la leña. ya que el acceso y el uso del gas LP se ha extendido en varias comunidades rurales.8 106.7 924.1 1.5 6.608. otro factor que desincentivó el consumo fue el precio del gas natural residencial por arriba del de gas LP.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 por la infraestructura de distribución 73. han modificado los patrones de consumo de combustibles en el sector. Los cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores.0 -1.3 986. entre 2000 y 2011 su participación promedió 33.9 1.3 Leña 520.6 861.1 6. entre 2009 y 2010.008.0 1.626. CRE. se estima que el consumo disminuyó en los últimos años.1 107.3 7.5 7.4 99.2 884. restaurantes y hoteles. entre otros. No obstante. gas LP y leña en los hogares es para la cocción de alimentos.7 528. Durante los últimos doce años. la desregulación en el mercado de gas natural ha permitido un incremento en el número de usuarios en ciertas zonas del territorio nacional.4 877.501.9 5.5 544.7 93.8 544. calentamiento de agua y calefacción.2 84.0 107. El principal uso del gas natural.0 988.5 553.478. En este sentido. No obstante.8%.550. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca Combustibles del sector residencial y servicios Gas natural 79.1 946.9 987. se presentó un proceso de sustitución de gas LP por gas natural.5 510.8 Gas LP 1.8% en 2011.1 7.7% menos gas natural que en 2010. ubicándose en 25 MMpcd.6 1. la participación del gas LP pasó de 62. Además.

0 1.4.5.7 1.8 3.4 1. Sector autotransporte El consumo de gas natural comprimido (GNC) aumentó de 1.0 1.849.3 108.7 118.1 1.6 1.1 3.2 -1. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.803. Fuente: IMP con base en CRE.088 79 60 20 1.0 2.7 156.3 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 39 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios.9 3.9 2.5 Total 3.763.03 0.04 0. Cuadro 40 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte.664.651.5 7.9 152.037 113 89 24 924 760 165 2008 1.3 3.8 1.258.6 2.3 1. INEGI.519.072 85 64 21 988 811 177 2002 1.5 1. 101 .5 102.714.05 0.809.7 3.748.7 4.04 0.03% en 2011 (véase Cuadro 40).3 -1.883.9 3.7 137.1 109.03 0.853.086 100 81 19 986 808 178 2004 1.552.7 1.092 93 71 22 998 811 187 2003 1.03 0.4 MMpcd en 2010 a 1.6 Diesel 1.6 3.261.803.9 1.0 5.9 -1.053 107 87 21 946 775 171 2006 1.3 -1.1 103.9 1.02 0.5 4.02 0.04 0.4 1.373.224.8 3.6 5.5 5.331.7 5.3 136.3 Nota.094 106 86 20 988 816 172 2005 1.644.878.03 0.783. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Combustibles del sector autotransporte Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca 1 GNC 0.6 4.942.054. La participación del GNC en el total de los combustibles consumidos por los vehículos automotores en México fue de 0.034.8 1.127.009 830 179 2001 1.412.836.768.449.6 1.7 2.8 Gas LP 128.8 4.837.2 4.7 3. 3.251.8 5.9 Gasolinas 2.04 0.3 5.514.651. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Sector Total (MMpcdgne) Gas natural (MMpcd) Residencial Servicios Gas LP (MMpcdgne) Residencial Servicios 2000 1.5 3. PEMEX y empresas privadas.5 1.5 Penetración del gas natural con relación al total (%) 1 0.9 107.7 3.2 2.6 3.052 108 84 23 945 767 177 2007 1.623.0 154.0 1.8 3.7 3.03 Se refiere a la penetración del GNC respecto a todos los combustibles del sector autotransporte.4 1. Fuente: IMP.006 113 87 25 894 739 154 2009 969 107 83 25 861 708 153 2010 997 112 86 27 884 728 157 2011 984 107 82 25 877 721 156 tmca -0.6 1.5 MMpcd en 2011.756.211.

en su Artículo 2. Precio nacional de gas natural La Ley de la Comisión Reguladora de Energía (LCRE). que la CRE tiene las atribuciones de aprobar y expedir los términos y condiciones a los que se sujetan las VPM. 102 . o que se establezcan por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.697. Balbuena y Tacubaya). Para los efectos de dicha Ley.4 mil unidades en 2011. tales como vehículos ligeros pertenecientes a flotas y vehículos de transporte público como microbuses. La cantidad de vehículos que utilizaron GNC se ubicó en 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 A finales de 2011 existían un total de seis estaciones de servicio en nuestro país para suministro de GNC vehicular. establece que la CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de diferentes actividades del sector energético del país. se asimilan a éstas las que realizan a terceros las personas morales que aquellos controlan. 2011 (Miles de unidades) 22. así como las metodologías para la determinación de sus precios. salvo cuando existen condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Tres estaciones ubicadas en Nuevo León. Por VPM se entiende la primera enajenación que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizan en territorio nacional a un tercero. 3.2 215. puesto que la disponibilidad de estaciones de servicio y talleres para conversión es reducida.7 Gasolina Diesel Gas LP GNC Total Fuente: IMP. Una de las principales causas es el acceso restringido al combustible. Gráfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles. Pese a que el uso del gas natural resulta económicamente atractivo para vehículos con una alta intensidad de uso.773.4 23. el mercado de gas natural vehicular no ha logrado afianzarse.2 859.8 1.5. propiedad de la empresa Gas Natural México (Monterrey) y tres en la zona metropolitana del Valle de México. entre ellas lo referente a las ventas de primera mano (VPM) del gas natural. La LCRE también establece en su Artículo 3. propiedad de Gazel (Toreo. fracción VII.

b) se resta si el escenario es de exportación neta. Adicionalmente. en su Artículo 8 dice que el precio máximo del gas objeto de las VPM es fijado conforme a lo establecido en las directivas expedidas por la CRE.0 $4.99 US$/MBTU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CRE. incorporando una referencia al mercado de Henry Hub y un ajuste para estimar el precio en el sur de Texas.SECRETARÍA DE ENERGÍA Conforme a lo anterior.0 $0. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) $14. la fórmula reconoce el costo de transporte entre el sur de Texas y Reynosa. reconoce que el costo de oportunidad del gas natural en México está ligado al mercado de Norteamérica y por tanto. Es importante mencionar que este último escenario es el que se ha aplicado.0 $8. Los precios oscilaron entre un máximo de 4. el Reglamento de Gas Natural. Gráfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa.19 US$/MBTU en agosto y un mínimo de 3.0 $10. ante un escenario de comercio exterior de exportación neto. la directiva sobre la determinación de precios máximos de gas natural vigente (DIRGAS-001-2009). Dependiendo del escenario de comercio exterior. No obstante.0 $12. la fórmula considera un término adicional que resta la tarifa de transporte dentro de la región. pese a que México es importador neto.7% respecto al precio promedio de 2010.02 US$/MBTU 2004-2007 = 6. c) no se aplica si el escenario es de balance (equilibrio). La metodología para su cálculo refleja los costos de oportunidad y las condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realiza la venta.0 2000 Promedios 2000-2003 = 4.36 US$/MBTU 2008-2011 = 4. Por su parte. 103 .86 US$/MBTU en 2011.0 $2. esta fórmula no se ha actualizado desde 2009. El precio de VPM en Reynosa promedió 3.0 $6. al cual. lo que significó un decremento de 6. en materia de regulación de precios. a) se suma si el escenario es de importación neta. toma como referencia el mercado del sur de Texas.23 US$/MBTU en diciembre (véase Gráfica 25).

Permite planear los desembolsos de efectivo sobre la cantidad cubierta. costo de servicio.62 US$/MBTU en 2011. etc. se estima que los precios de gas natural nacionales al público promediaron 14. “2011 Brief: Henry Hub natural gas spot prices fell about 9% in 2011”. la tendencia a la baja de las referencias en el mercado norteamericano (véase Gráfica 26). En conjunto. Si bien en 2011 se aprobaron resoluciones por las que se autorizó a los distribuidores a contratar coberturas. Éste se compone de: a) El costo de las unidades vendidas por el Distribuidor valuadas al precio máximo de adquisición (PMA) o precio de venta de primera mano. los tres precios promediaron 10. 9. En el caso de los sectores residencial.8% y 15. como transporte. Los aumentos en la producción de gas natural en Estados Unidos.67 US$/MBTU para los usuarios del sector residencial. los distribuidores pueden contratar coberturas 75 para mitigar la volatilidad de los precios de referencia. Para ello. que se establece en la DIR-GAS-001-2007.1 de dicha Directiva b) El costo de transporte c) El servicio de almacenamiento d) Los costos de servicio de entrega del gas e) Los componentes anteriores ponderados por la cantidad de gas vendida a los usuarios En conformidad con la DIR-GAS-001-2007. y en aquellos plays ricos en condensados como Eagle Ford. Estos instrumentos sólo cubren el precio de referencia en dólares. Asimismo. el promedio del precio de gas Henry Hub disminuyó 8. deben solicitar la aprobación de la CRE para modificar el PMA. junto con una fuerte y continua producción. 75 74 104 .5%. en mayor medida. el aumento de la producción de shale gas contribuyó al aumento de oferta de gas natural y propició la disminución del precio promedio de referencia. de acuerdo con el numeral 29.42 US$/MBTU para el sector servicios o comercial y 7.8. comercial e industrial. Con este instrumento. respectivamente (véase Gráfica 26). El aumento en inyecciones para almacenamiento durante septiembre y octubre fue resultado de una menor demanda debido al clima templado en gran parte de los Estados Unidos.5% respecto al año anterior. una empresa conoce por anticipado el precio al cual pagará el gas natural en un futuro.3.78 US$/MBTU en el sector industrial. los decrementos promedio respecto a 2010 en los precios fueron de aproximadamente 6. la CRE regula el Precio Máximo de Comercialización. Los inventarios de gas natural fueron excepcionalmente altos hacia finales de 2011. En ambos casos. debido a lo mencionado anteriormente. permanecen igual. 13. los demás costos relacionados. las empresas dejaron de contratar los citados esquemas. en el numeral 28.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En 2011. por lo que los precios al público reflejaron. EIA. Dentro de los factores que más influyeron en este comportamiento están los siguientes 74: • play Marcellus. Today in Energy. Se estima que durante 2011 los precios aplicados por las distribuidoras a los diferentes sectores de actividad económica mostraron una baja importante. especialmente en el • Si bien los precios al usuario final no están regulados.

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Residencial Comercial Industrial 1 Se refiere al precio promedio estimado de la facturación de todas las distribuidoras del país. 2000-2011 (Dólares por millón de BTU) $20.3% del total nacional. Guerrero.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 26 Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector1.0 $16. derivado principalmente de la demanda de gas del sector eléctrico.744 76 MMpcd. Los estados integrantes de cada región se enlistan en el Mapa 10. son factores importantes que determinan el consumo de gas natural en cada región. se divide al territorio nacional en cinco regiones: Noroeste. Nayarit.0 $18.0 $14. Quintana Roo. las actividades petroleras.0 $0. Fuente: CRE.0 $2.0 $6. Sinaloa y Zacatecas) no presentaron consumos de gas natural al cierre de 2011. derivado de la falta de infraestructura. Para ello.0%. 105 .0 $8. Noreste.0 $12. 3. Colima. la ubicación de los centros industriales. Análisis regional La regionalización del mercado nacional de gas natural permite hacer comparativos entre los diferentes estados donde se consume y produce dicho energético.0 $10. con una participación de 29. La distribución de la infraestructura. Centro y Sur-Sureste. Morelos. La segunda región más importante en cuanto a consumo fue la Noreste.6. los puntos de generación de electricidad y concentración poblacional.0 $4. 76 Este volumen incluye el consumo en aguas territoriales. con un consumo de 3. Centro-Occidente. lo que representó 47. Cabe señalar que sólo ocho estados de la República Mexicana (Baja California Sur. La región Sur-Sureste fue la principal consumidora de gas natural en el país en 2011. Este consumo se destinó principalmente a la actividad petrolera.

En las regiones Noroeste.4%). derivado del menor volumen de producción de hidrocarburos en la industria petrolera. Pese al importante potencial productivo de gas natural en el país. que abastecen a la Centro y la Centro-Occidente. se clasificó por separado.7%. con 955 MMpcd y 882 MMpcd. El consumo de gas de PEMEX en aguas territoriales mostró un decremento de 3. El principal destino del energético fue el sector eléctrico. las importaciones en esta región no pueden ser sustituidas con producción territorial. Noreste. Por ejemplo. que antes se contabilizaba dentro de Campeche. Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo de gas natural del país. existen dos regiones frecuentemente superavitarias en la producción de gas natural: la Noreste y la Sur-Sureste. Es necesario examinar las condiciones geográficas de México y del sistema de distribución y transporte del hidrocarburo. mismas que no 106 . Además. Centro-Occidente y Centro la demanda conjunta de gas natural del sector eléctrico aumentó 232. con un volumen de 981 MMpcd.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En 2011. existen restricciones que se tienen que considerar para explicar el déficit entre la oferta y la demanda nacional. La demanda de la región Noreste mostró el mayor crecimiento (12. con excepción de la región Sur-Sureste. respectivamente. es decir. En esta versión de Prospectiva del mercado de gas natural. el consumo de gas natural aumentó en todas las regiones.7 MMpcd. la región Noroeste está totalmente aislada del suministro de gas natural de origen nacional. Mapa 10 Regionalización del mercado de gas natural Noroeste •Baja California •Baja California Sur •Sinaloa •Sonora Noreste •Coahuila •Chihuahua •Durango •Nuevo León •Tamaulipas Centro-Occidente •Aguascalientes •Colima •Guanajuato •Jalisco •Michoacán •Nayarit •Querétaro •San Luis Potosí •Zacatecas Sur-Sureste Centro •Distrito Federal •Hidalgo •Estado de México •Morelos •Puebla •Tlaxcala •Campeche •Chiapas •Guerrero •Oaxaca •Quintana Roo •Tabasco •Veracruz •Yucatán Fuente: SENER. También destacaron los consumos de Veracruz y Tabasco. el consumo de gas natural en aguas territoriales por actividades petroleras.

7 16.0 6.7 20.1 5.038 152 1.936 124 660 0 882 955 122 1.433 2006 6.0 2.287 257 180 77 1.480 2009 7.8 1.896 142 266 108 617 763 705 13 220 50 132 118 172 656 49 169 320 102 17 3.0 5.925 127 276 112 591 818 666 13 201 50 66 157 178 673 50 155 348 98 22 3.2 n.045 139 281 153 633 839 703 17 211 54 111 138 172 712 64 153 329 141 24 3.761 107 358 0 221 761 84 1.890 334 248 86 1.3 3.932 108 404 0 213 869 109 1. Cuadro 41 Consumo regional de gas natural por estado1.358 97 63 34 1.502 122 199 72 555 554 518 11 195 46 126 115 26 604 57 170 284 78 16 2.9 4.483 128 221 39 560 536 520 10 193 45 136 110 26 646 59 208 275 87 17 2.4 -0. Centro y Centro-Occidente. con base en información de CFE.214 116 472 1 215 941 151 1.015 169 1. PGPB y empresas privadas.359 127 224 38 609 362 498 7 2004 5.377 408 289 119 1.a.0 1.153 142 181 50 501 279 390 80 58 130 105 16 609 97 193 232 67 20 2.7 25.Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo México Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán Aguas territoriales 2000 4.068 110 180 40 468 270 345 0 171 54 98 125 20 605 55 146 316 72 16 2.8 2. 9.458 135 543 3 250 933 168 1.9 -2.a.419 2008 7. 107 .470 2007 6. Fuente: IMP.2 -11.5 0. hay importaciones fijas que están sujetas a aspectos contractuales y representan un compromiso en el tiempo.984 376 266 111 1.518 137 607 4 274 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA cuentan con producción propia.233 66 360 0 258 710 108 821 2001 4.3 10. 1 Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por entidades federativas.8 2011 7. el sistema tiene una restricción de capacidad de compresión de 800 MMpcd que limita el envío de gas de la región Noreste a las regiones SurSureste.204 429 303 126 1.7 18.664 2010 7. como las que se realizan en la terminal de GNL en Altamira.851 154 100 54 1.1 7.923 399 276 123 2. No obstante.602 10.6 2.718 130 230 99 607 653 565 13 218 48 135 121 31 643 56 182 301 88 17 3. CRE.3 11.1 -0.531 391 283 109 1.a.9 -2. véase el anexo tres.705 89 674 4 298 1.313 57 359 0 249 778 88 949 2002 4.299 157 307 187 668 981 729 19 217 57 120 127 189 752 70 150 335 172 25 3.874 136 258 108 604 767 637 12 220 47 140 112 107 639 51 151 322 98 17 3.9 12.9 n.307 145 213 45 529 375 472 5 189 50 128 100 24 652 56 177 313 88 17 2. no aplica.777 380 256 124 2. SENER.4 9.744 105 77 0 n.521 98 360 0 236 825 89 1.6 12. tmca 5. Por otro lado.147 2003 5.354 2005 5.326 60 36 24 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo León Tamaulipas Centro .115 36 305 291 740 39 704 276 676 102 752 88 48 84 107 17 615 50 185 304 58 17 2.722 312 227 85 1.

031 458 63 246 263 943 94 245 240 112 128 5 5 0 - 2.599 567 439 2.4% menos que en 2010.303 73 366 363 93 271 3 3 0 - 3.157 75 410 408 102 306 2 2 0 - 2. 47.053 463 57 250 283 909 84 188 185 113 72 2 2 0 - 2.813 1.2 10. Cuadro 42 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.032 2002 3.483 2005 3.087 34 1.7 5 5 0 - 2. 77 No se consideran las recirculaciones.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Sur-Sureste La producción y demanda de gas natural de la región Sur-Sureste son las de mayor volumen en el país.3% de la demanda nacional. SENER y empresas particulares.744 MMpcd.190 651 57 233 249 1.0 -2.335 83 554 550 100 449 4 4 0 - 3.742 4.390 82 472 469 104 365 3 3 0 - 3.599 2009 4.033 2001 3.9 - Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 895 23 728 71 740 8 618 38 693 29 810 38 899 -12 1.946 2011 4.801 1.569 940 60 266 303 1.761 1.8 3. CFE.065 16 939 61 976 34 1.214 1. la producción en la región promedió 4.576 550 420 2.a.478 80 577 573 140 433 4 4 0 - 3.373 80 557 553 149 404 4 4 0 - 3.668 73 93 4 3.4 Importación De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 2 2.1 -4.603 59 88 9 3.313 1.780 2006 4.233 1.552 416 92 3.705 588 594 2.539 39 99 9 2.932 1.2 4. Por su parte.447 843 53 243 308 1.555 962 76 4.644 4.7 32.865 MMpcd.033 153 185 2.374 90 479 474 58 416 5 5 0 - 5.865 756 575 2.056 83 363 360 105 255 3 3 0 - 2. Para efectos de balance.010 3.5 n.062 165 137 2.477 86 559 554 108 446 5 5 0 - 3. no aplica.561 4. el sector eléctrico consumió un promedio de 479 MMpcd.165 74 266 307 1.3 14.a.100 2007 4.576 2008 4. 14.768 689 76 4.019 471 59 238 251 1. De dicho volumen.139 3.5 0.801 MMpcd 77. Durante 2011.0 28.649 800 74 4.4 Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 3.3 n.033 395 53 254 331 874 94 113 108 81 26. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000.7% respecto a 2010. al ubicarse en 1. ésta disminuyó 0.6 10.545 903 55 262 326 1. El principal decremento provino del consumo de PPQ.087 MMpcd se envió a otras regiones como la Centro y Centro-Occidente.615 624 87 4.577 942 87 4.103 15 1. Fuente: IMP con base en información de CRE.3 0.155 87 268 292 1. PEMEX.1 0.100 435 339 2.556 33 98 8 3.718 797 74 4.780 365 354 2.177 2004 3.062 2003 3.865 tmca 2000-2011 4.4 15. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 3. 1 Se refiere al gas de formación.705 1.961 3.674 231 106 0 3.115 1.054 3.9 0.831 4.454 3. 108 . la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.113 4.270 704 55 238 273 1. * Incluye diferencias y empaque.2 -0.946 766 590 2.936 1.583 4.705 2010 4. Gran parte de la infraestructura de PEP y PGPB que se dedica a la extracción y procesamiento de gas natural se ubica en esta región.177 172 166 2.4 -3. la región Sur-Sureste consumió 3.3 4. 1.0 14. Esto se debió principalmente a la disminución de 50 MMpcd en el consumo de las centrales de generación de la CFE.518 1.483 206 266 2.458 1.912 4. El sector petrolero demandó 84.521 1.744 1. En 2011. 4.032 162 184 2.118 551 56 241 271 1.3 5.8% del gas natural. Por otro lado.5 -1.

V. Esto fue posible gracias a la infraestructura de ductos que existe en la zona.7%). promediando 2.A. los consumos más importantes fueron los de Iberdrola Energía del Golfo. sobresaliendo Tamaulipas y Nuevo León.. la participación del consumo de los estados de la región fue la siguiente: Tamaulipas (42. el crecimiento del consumo de gas natural en la región fue de 12.1%) y Coahuila (6. de C. Tamaulipas. por su nivel de generación. La mayoría se destinó a los 11 PIE (868 MMpcd) que actualmente operan en la región. Cabe señalar que la región Noreste concentró el mayor número de zonas geográficas de distribución del país. S..V. 6. Torreón-Gómez Palacio. A su vez. el sector eléctrico demandó 67. Norte de Tamaulipas y dos más en Monterrey). Río Pánuco.9% del total industrial del país. todos los estados que la integran consumieron gas natural. respectivamente).A. Cabe destacar que Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo del país. de C.1% del consumo del sector residencial a nivel nacional. con un total de diez (Piedras Negras. de C. con una demanda de 981 MMpcd en 2011. la región presentó los mayores niveles de demanda de gas de los sectores eléctrico e industrial. Nuevo Laredo. la región recibió GNL en la terminal de regasificación de Altamira. este volumen aportó 62. En orden de importancia. A su vez. En 2011.V.2% del total de gas consumido de la región. En 2011 la región Noreste demandó 36. promediando 417 MMpcd. Asimismo. lo que representó 2. En dicha región. De éstos. S. Saltillo. El sector residencial consumió 51 MMpcd.4%. 109 .3%). Asimismo. En 2011.554 MMpcd) del gas natural en la región. Durango (8. Chihuahua.SECRETARÍA DE ENERGÍA Región Noreste La región Noreste presentó los volúmenes de importación de gas natural por ductos más importantes. en todos los estados de la región creció el consumo.299 MMpcd. Chihuahua (13. y Fuerza y Energía de Norte Durango.8%).5% más que el año anterior. con los incrementos más importantes del año en términos absolutos (143 y 34 MMpcd. Nuevo León (29. El consumo industrial de gas natural en la región fue el más importante a nivel nacional.6% (1. S. Iberdrola Energía Altamira. Ciudad Juárez.A.0%).

442 35 47 2 829 528 0 1 1.3 -6. Importación Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado 221 146 75 - 283 131 152 - 576 184 392 - 742 215 527 - 814 299 515 - 572 322 249 - 626 380 167 78.507 2011 2. De otras regiones Destino 1.874 188 41 122 24 51 384 1. 11.391 2.335 515 451 369 17.325 2002 1.107 389 718 187 187 54 16 0 2.4 11.9 -0. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 1.2 n.483 156 42 101 13 45 356 850 679 281 397 172 172 61 15 0 1.310 2009 2.0 n.891 1.a.307 141 42 87 9 3 56 397 640 582 385 197.059 0 2.9 5 1.5 35 35 53 17 0 1.058 32 56 12 235 719 5 1.8 12.0 73.072 36 56 22 312 638 3 5 1. CFE.449 35 51 2 970 392 - 1.2 11.186 2. Gas del Litoral.a.a. Para efectos de balance. 1. PEMEX.325 1.956 2005 1.359 49 30 1 924 356 - 2.a.0 13.0 Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 1.a.299 192 55 115 22 68 417 1.0 -1.4 1.5 8.891 2004 1. n.8 -5.8 730 402 78 250 894 436 128 331 861 429 98 334 1.2 57 57 55 18 0 1.1 17.504 2. Fuente: IMP con base en información de CRE.299 2. * Incluye diferencias y empaque.554 1. 110 .279 2001 1.175 985 304 681 190 190 60 17 0 1.a.7 11.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 43 Balance de gas natural de la región Noreste.a.502 162 42 104 17 46 348 869 702 240 463 167 167 61 15 0 1.7 0. no aplica.648 2003 1.157 399 758 196 196 54 17 0 2.219 1.838 2006 2. 7.694 tmca 2000-2011 7.718 168 41 105 23 47 371 1.1 13.294 1.6 Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 24 103 - 25 232 - 4 336 - 532 -0 473 0 24 312 0 33 309 9 139 174 -6 107 295 10 67 400 9 19 439 3 1 395 -1 -23.153 108 47 43 9 9 56 436 485 427 427 59 59 51 18 0 1.150 38 48 5 361 689 2 6 1.5 5.7 n.2 n.925 175 47 105 24 46 340 1.0 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 1.359 150 44 94 12 0 48 348 737 599 381 218 138 138 60 15 0 1.058 877 284 593 180 180 57 16 0 1.068 130 42 75 8 5 58 340 469 434 428 5.896 183 43 115 25 48 372 1.045 196 51 124 21 33 391 1.695 n.354 1.9 n.143 36 45 1 470 584 2 4 1.1 1.356 488 868 198 198 51 16 0 6.401 2010 2. 1 Se refiere al gas de formación.494 47 33 0 900 514 - 1. SENER y empresas particulares.3 3.648 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.539 43 46 2 924 525 - 1.179 2008 2.838 2. n.012 435 227 351 1.415 39 48 2 907 420 - 1.267 36 46 1 595 582 2 5 1.279 1.3 9.a.042 35 58 6 265 671 1.956 1.069 2007 2.027 358 669 192 192 58 17 0 1.4 -21.

Con ello. Los sectores con mayor consumo fueron el eléctrico y el industrial. El Estado de México demandó 44.9 1.9%. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 609 2001 615 2002 605 2003 652 2004 646 2005 604 2006 643 2007 639 2008 656 2009 673 2010 712 2011 752 tmca 2000-2011 1.4% de la demanda regional en 2011.9 Producción regional Importación De otras regiones Destino 609 609 615 615 605 605 652 652 646 646 604 604 643 643 639 639 656 656 673 673 712 712 752 752 1.9 5. El eléctrico lo hizo en 1.7% respecto al año previo.9 0.9 1. Fuente: IMP con base en información de CRE. en tanto que el sector industrial participó con 36. volumen similar al de la región Centro-Occidente. la región ocupó la tercera posición en cuanto a consumo en el país. no aplica. En 2011.3 1. Las entidades federativas con mayor participación en el consumo total de la región fueron México y Puebla.2 -2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Región Centro Existen similitudes importantes entre el comportamiento y características de las regiones Centro y Centro-Occidente. SENER y empresas particulares. toda la demanda de gas se abastece a partir del suministro de otras regiones.3% y el resto correspondió a la demanda de Tlaxcala.8 7. Ambos sectores presentaron aumentos en su demanda respecto a 2010. Hidalgo 19.5% del consumo de la región. la región Centro demandó 752 MMpcd. 111 .a.5 Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n. PEMEX.9 26. y registró un crecimiento de 5. * Incluye diferencias y empaque.9 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 609 101 67 1 33 1 221 278 259 224 35 20 20 7 0 1 - 615 83 54 1 28 1 209 311 293 254 38 18 18 8 2 1 - 605 68 39 1 28 0 226 294 271 236 35 23 23 12 4 2 - 652 101 65 1 35 1 227 304 282 249 33 22 22 15 3 2 -0 646 88 63 1 24 0 238 297 274 245 29 23 23 18 3 2 0 604 69 53 0 15 0 232 279 256 227 29 23 23 19 4 2 -0 643 73 53 0 19 0 246 297 275 244 30 22 22 20 4 2 0 639 63 47 0 15 0 252 296 276 219 57 20 20 22 5 2 -0 656 93 73 0 19 0 245 288 271 221 50 17 17 23 6 2 0 673 94 77 0 16 0 235 314 289 230 60 24 24 23 6 1 -0 712 88 74 1 13 0 257 336 306 255 51 30 30 24 6 1 -0 752 104 74 1 28 0 275 341 312 248 64 30 30 24 7 1 -0 1.a.5%.0 -0.5% y el industrial en 6. el Distrito Federal 9. CFE.9%. En ambos casos. Puebla consumió 22.7 3. n.7 0. Cuadro 44 Balance de gas natural de la región Centro. las entidades que más aportaron al crecimiento de la demanda de la región fueron Puebla y el Distrito Federal.3 -1.7 11.0 1.6 3.2 2. con una presencia importante de los sectores eléctrico e industrial.8%. El primero representó 45. Por su parte.

no aplica.9 2.6% más que en 2010. éstas ocurren en Nogales. San Luis Potosí (25.6 15. mientras que el del sector industrial representó 42.0 191 109 86 84 1.3 n. la región consumió en promedio 729 MMpcd.4%). Las importaciones por ducto que se efectúan en esta región ingresan al país por Tijuana.a.0 0. En la región existe importante actividad industrial.a. 3.5 10. Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n.9%) y Querétaro (17.8%). La mayor parte de la demanda regional correspondió a Guanajuato (29.5% del total de la región CentroOccidente. CFE.7 n.5 23 23 1 1 - 472 49 49 0 230 191 156 81 75 35 35 3 0 - 498 51 51 249 194 165 96 68 29 29 4 1 -0 520 42 42 0 267 205 179 97 82 26 26 6 1 0 518 62 62 259 190 166 91 75 24 24 6 1 0 565 69 69 288 201 174 95 80 26 26 5 2 0 637 62 62 0 296 272 242 88 154 30 30 5 2 0 705 65 65 0 298 334 306 94 212 28 28 5 2 0 666 59 59 0 231 368 340 111 229 28 28 5 3 0 703 65 65 0 288 340 309 91 219 31 31 7 3 0 729 57 57 0 310 354 323 88 235 31 31 6 2 1 5.0 n. mientras que en Sonora. destacó el aumento de 17 MMpcd en el consumo de San Luis Potosí.a. El consumo de este último sector creció 22. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 390 2001 345 2002 472 2003 498 2004 520 2005 518 2006 565 2007 637 2008 705 2009 666 2010 703 2011 Producción regional Importación De otras regiones Destino tmca 2000-2011 730 5.5 MMpcd en 2011.9 Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 390 44 44 248 96 65 65 31 31 1 1 - 345 44 44 0. sobre todo en Jalisco.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Centro-Occidente La región Centro-Occidente cubrió sus necesidades de consumo con gas natural proveniente de la región Noreste y Sur-Sureste.9 5. El consumo del sector eléctrico representó 48. Región Noroeste La oferta de la región Noroeste provino principalmente de Estados Unidos y de las importaciones de gas natural licuado (GNL).6%. En 2011.1 12. en el caso del estado de Baja California. 0. Mexicali y Los Algodones. Fuente: IMP con base en información de CRE. 2.a. SENER y empresas particulares.0 21. PEMEX. 112 . Guanajuato y Michoacán. para alcanzar un total de 310 MMpcd. * Incluye diferencias y empaque. Cuadro 45 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.3 2.9 - 390 390 345 345 472 472 498 498 520 520 518 518 565 565 637 637 705 705 666 666 703 703 730 729 5. Naco y Agua Prieta. De los estados anteriores.6 2.

a.a.6 22. PEMEX.2 - Producción regional Importación Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado 60 60 60 97 97 97 154 154 154 254 254 257 310 310 312 334 334 334 392 392 391 374 374 376 442 417 25 429 397 390 7 408 446 250 196 444 414 390 25 422 19. CFE. el otro componente de la oferta de gas natural en la región lo constituyen las importaciones de GNL. 19. Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* n. Además. -3.1 n. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 60 2001 97 2002 154 2003 254 2004 310 2005 334 2006 392 2007 374 2008 442 2009 397 2010 446 2011 414 tmca 2000-2011 19. el consumo de gas de la región creció 22. en 2003 la entrada de exportadores de electricidad intensificó el consumo. 113 . a través de la terminal de Ensenada.a.5% promedio anual.2% del total consumido en 2011. n. En 1999 comenzó la sustitución gradual de combustibles.2 18. SENER y empresas particulares. cuando en algunas de las plantas termoeléctricas de la CFE se cambió combustóleo por gas natural. En 2011 registró un volumen de importación de 25 MMpcd.a.a. 5. Ésta se convirtió en la primera terminal de regasificación de acceso abierto en México.8 n. A partir de 2001. n. * Incluye diferencias y empaque.a.2 15. se propició una mayor demanda de gas por los PIE. Entre 2000 y 2011. en Baja California. 64.7 n. Fuente: IMP con base en información de CRE.6 n. mismo que representó 90. Cuadro 46 Balance de gas natural de la región Noroeste. no aplica.3 De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 60 20 39 38 38 0 0 1 0 -1 97 0 0 14 80 79 69 10 1 1 2 0 0 154 1 1 19 132 130 105 25 2 2 2 0 0 257 1 1 17 237 185 100 84 53 0 52 2 0 -2 312 0 0 21 289 199 88 111 89 0 89 2 0 -1 334 0 0 24 309 191 82 109 117 0 117 2 0 0 391 1 1 27 362 226 109 117 137 1 135 1 0 1 376 1 1 28 346 222 113 109 124 2 122 1 0 -3 429 1 1 28 398 250 122 128 148 3 145 1 0 13 408 1 1 27 380 241 122 119 139 4 135 1 0 -12 380 1 1 32 347 243 129 114 104 3 101 1 0 64 2 399 1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -8 18. Sempra.5 18.a.a.6 n.3 7.SECRETARÍA DE ENERGÍA Desde 2008. Este crecimiento fue detonado por el sector eléctrico.7 11.

La principal fuente de dichas importaciones fue Estados Unidos.1% de la demanda. la demanda aumentó 5. 114 . que en promedio crecieron 18.1% anual y aportaron 22. Balance oferta-demanda. fue necesario recurrir a las importaciones. la producción nacional de gas natural creció 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 3. 2000-2011 Entre 2000 y 2011.7% anual durante el mismo periodo. Por su parte. Para satisfacer dicha demanda.7.9% promedio anual.

7 n.088 2.8 9.722 1.916 697 91 13 4.9 14.5 5.155 1.591 932 33 625 244 192 52 81 19 2 5.3 8.886 946 308 288 344 0 1.a.458 390 244 145 87 25 2 7.8 4.502 2010 7.045 76 - 3.581 744 281 263 292 0 1.641 371 266 105 82 25 1 5.134 201 193 22 2.9 10.383 1.5 5.923 2.011 897 835 35 27 115 115 60 20 1 4.1 6.1 0.445 1.013 64 1.543 470 386 2 3.750 2005 5.777 2.973 tmca 2000-2011 5.019 1.040 2.570 982 51 1.914.443. * Incluye diferencias y empaque.936 2. PEMEX.4 11.404 896 50 1.2 4.524 913 2.952 2006 6.122.531 1.129 3.390 2.258 819 98 341 1.224 805 605 1 3.1 4.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 47 Balance nacional de gas natural.501 1.760 884 284 268 323 0 1.014 605 487 2 3. 2. 1 Se refiere al gas de formación.312 74 - 6.3 7.4 -2.749 905 451 393 18.9 Exportación Variación de inventarios y diferencias* 24 23 25 71 4 8 35 27 24 38 33 -2 139 6 107 39 67 58 83 39 24 26 0. 115 .546 1.323 2004 5.349 367 245 122 89 24 2 7.311.382 76 - 6. Fuente: IMP con base en información de CRE.334 87 - 6.054 2.6 1. 5.442 1.091 186 240 12 2.6 45.310 505 230 258 316 1 967 838 1.8 5.717 1.0 2.6 4.147 998 94 5 5.500 382 247 135 83 25 2 7. Importación Importaciones por logística Importaciones de PGPB por balance Importación de gas natural licuado Destino 281 206 75 - 380 228 152 - 729 338 392 - 996 469 527 - 1.483 692 276 251 264 0 1.6 Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 4.203 957 2.104 924 1.350 2009 7.350 935 2.537 366 266 101 86 27 1 7.424 1.278 872 57 1.018 773 167 79 1.349.157 1.835 1.855.144 815 108 4 5.2 5.021 836 30 1.550 991 60 1.933 2.a.9 -1.3 7.561 2007 7.a.898 987 301 291 318 0 1.7 10.379 920 35 425 122 122 71 22 2 5.2 n.325 74 - 6.791 752 98 13 4.863 2003 5.459 685 227 547 1.0 -2.9 2.124 609 515 - 905 656 249 - 1.154 368 233 135 84 23 2 6.286 442 207 264 373 1 930 1.129 2008 7.461 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.8 -21.287 1.326 209 214 5 3.947.1 14.509 1.680 733 29 918 334 217 117 87 21 2 6.204 1.984 1. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000.6 7.152 87 1 6.738 814 29 896 312 223 89 86 20 2 5.077 949 38 89 80 80 64 21 1 4.436 1.899 2011 7.377 1.074 197 242 6 2.014 2.4 7.3 n.4 Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte 4.890 1. no aplica.323 515 270 252 285 1 1.804 710 101 14 4.4 17.4 7.692 1.440 813 623 0 3.851 1.6 3.646 2.013 1.025 586 471 2 3.290 500 238 256 295 0 999 966 1. 2000-2011 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen 2000 4.2 1.326 1.027 2.9 7.163 1.860.209 334 292 320 0 1. Para efectos de balance.794 2.9 n. Gas del Litoral.2 7.383.287.563.4 0.572 1.626 243 311 1 3.216 338 289 320 0 1.a. SENER y otras empresas particulares.336 853 128 356 1.046 401 400 1 3.029 763 95 10 4.618 1.358 1.405 593 262 255 295 0 1.104 776 78 250 1.7 4.454 2002 4.244 631 640 2 3. CFE.050 1.6 4.722.372 2001 4.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

4. Capítulo 4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026
Este capítulo contiene el análisis de la infraestructura de transporte, así como de la oferta y demanda futura del mercado de gas natural para el periodo 2012-2026. Entre otros aspectos, se destaca la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en México, que promoverá la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte, además del crecimiento de la red de distribución. Con ello, se busca ampliar la cobertura del energético a más sectores de la población. En cuanto a los escenarios de oferta, se presentan dos: el Inercial y el ENE. En el primero, las proyecciones se realizaron bajo el supuesto de que no se modificarán las condiciones actuales de producción. El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 78. En ambos casos se asume como premisa una oferta abundante de gas natural en Norteamérica y precios bajos del energético. La proyección de la demanda de gas natural, en línea con la nueva estrategia de transporte y con las premisas arriba mencionadas, contempla una mayor disponibilidad de gas natural. Con ello, se espera un incremento en la demanda industrial y eléctrica.

4.1. Prospectiva de infraestructura de gasoductos
La situación actual y las perspectivas del mercado de gas natural, tanto nacional como internacional, contemplan una alta disponibilidad de este hidrocarburo y precios bajos del energético en Norteamérica. Este entorno ha motivado una serie de acciones y proyectos que buscan aprovechar, tanto en el mediano como en el largo plazo, las ventajas de una mayor utilización del gas natural en nuestro país. La SENER, en conjunto con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha propuesto una estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución del gas natural. El objetivo es llevar gas natural a un mayor número de regiones y reforzar la infraestructura existente. Lo anterior permitirá dar flexibilidad operativa al sistema de transporte de gas natural y seguridad en la prestación del servicio, para beneficio de todos los usuarios. Los ejes de la estrategia para desarrollar el mercado de gas natural en México incluyen un nuevo arreglo institucional, el incremento tanto en la infraestructura de transporte como en la de distribución y el desarrollo de mercados potenciales (gas por ruedas o barco). Además, la CRE y PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) analizan proyectos de servicios de almacenamiento. Respecto al nuevo arreglo institucional, se está discutiendo un proyecto de nuevo Reglamento de Gas Natural en el que se propone separar a PGPB de forma gradual, en suministrador, transportista,
78

Las premisas fundamentales de ambos escenarios, están contenidos en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

y Gestor Independiente. La función del Gestor Independiente es optimizar el uso de la infraestructura de los sistemas de transporte interconectados al Sistema de Transporte Nacional Integrado, no controlado por los transportistas (entidad filial de PEMEX y separada de PGPB). Asimismo, se busca establecer limitantes a la integración vertical entre el transporte y la comercialización del gas natural. Para ello, PEMEX dejará de distribuir el gas natural mediante la desincorporación de ramales y se licitarán nuevas zonas de distribución. Con el nuevo arreglo institucional, se busca fomentar una mayor competencia en el transporte y la comercialización de gas natural, que permita la generación de un nuevo mercado de comercializadores particulares. Con ello, se detonará un incremento sin precedentes en infraestructura e inversión. Asimismo, con la estrategia integral de infraestructura se busca desarrollar mercados potenciales, mediante el transporte de gas natural por ruedas y por barco. Con ello, se atenderán mercados que cuentan con poca demanda energética o que se encuentran alejados de la infraestructura de ductos. En este ejercicio de prospectiva se considera la Estrategia Nacional de Gasoductos anunciada en noviembre de 2011 por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En ella se incluyen los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara, Gasoducto TlaxcalaMorelos, Gasoducto Tamazunchale-El Sauz, Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino), Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro, Gasoducto del Noroeste, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto Yucatán y Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz. Gasoducto de Manzanillo-Guadalajara El gasoducto Manzanillo-Guadalajara fue construido por la empresa Energía Occidente de México S. de R.L. de C.V., que fue la ganadora de la licitación hecha por la CFE. En marzo de 2012 se inauguró el proyecto, con el que se podrá garantizar el transporte de gas natural entre la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado y las centrales de generación eléctrica Manzanillo I y II. Asimismo, se asegurará el suministro de energía para las centrales eléctricas en el Occidente del país. El ducto también permitirá atender los requerimientos de los sectores productivos y del desarrollo industrial de la región occidental del país. El Gasoducto Manzanillo–Guadalajara tiene una longitud total de 313 kilómetros, una capacidad de 500 MMpcd y un diámetro de 30 pulgadas. Consta de dos tramos, el primero va de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo (TGNLM) a las centrales eléctricas Manzanillo I y II. El segundo tramo corre de la TGNLM al extremo del gasoducto 24”-36”-30”-36” Cd. Pemex-Guadalajara, en El Castillo, en Guadalajara, Jalisco. El desarrollo del proyecto representó una inversión de 358 millones de dólares (MM$US). De acuerdo con los compromisos contractuales, el suministro se incrementará paulatinamente. Para ello, la CRE empleó la metodología de “tarifas niveladas”, que compensa la subutilización inicial de la infraestructura existente.

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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gasoducto Tlaxcala-Morelos El ducto tendrá una trayectoria que irá de La Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla en Morelos. La empresa ganadora de la licitación llevada a cabo por la CFE fue Elecnor de México, S.A. de C.V. Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente
Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto

“El Castillo”
Gasoducto Morelos Gasoducto Manzanillo-Guadalajara Gasoducto Tamazunchale-El Sauz

Tamazunchale Guadalajara
Valtierrilla

El Sauz Palmillas Tlaxcala Toluca Yecapixtla

Manzanillo
Lázaro Cárdenas

Fuente: SENER.

El gasoducto constará de dos partes: 1) desde la interconexión con el gasoducto de 30 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto “Esperanza-Venta de Carpio”, en Nativitas, Tlaxcala, hasta la Central de generación eléctrica Centro, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos; 2) desde la interconexión con el gasoducto de 30 pulgadas hasta la interconexión con el gasoducto de 48 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto “Cempoala–Santa Ana”, en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala. La entrada en operación del gasoducto será en junio de 2013. Con una inversión estimada de 210 MM$US, la longitud del ducto será de 170 km, poseerá un diámetro de 30 pulgadas y su capacidad de transporte será de 320 MMpcd. El ducto abastecerá a la central de ciclo combinado Centro I y posteriormente a la central Centro II. Gasoducto Tamazunchale-El Sauz La trayectoria de este ducto va de Tamazunchale, San Luis Potosí, a El Sauz en Querétaro. Tendrá una longitud de 200 km, un diámetro de 30 pulgadas y una capacidad de 630 MMpcd. El fallo de la licitación, por parte de la CFE, fue a favor de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de C. V., propiedad de Transcanada. La inversión estimada para esta obra de infraestructura es de 600 MM$US. La entrada de operación de este ducto se contempla para marzo de 2014.

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y una potencia de compresión instalada de 247. también se interconectará al SNG en las inmediaciones de El Sauz. finalmente. Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino) El gasoducto Corredor Chihuahua contará con un punto de recepción localizado en San Isidro. Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Este gasoducto se desarrollará en tres fases: la fase 1 Frontera-Ramones. en Guanajuato. que permitirá llevar gas natural dentro del territorio nacional desde la interconexión con un gasoducto de la empresa El Paso Natural Gas. Valle de México III y Jorge Luque.200 HP. Linares. tanto existentes como futuras. Chihuahua. Port ello. Juárez Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto de Chihuahua El Encino Chihuahua Coahuila Nuevo León Durango Tamaulipas Fuente: SENER. el ducto tendría una capacidad 850 MMpcd. y se estima el inicio de operaciones en julio de 2013. Para ello. El transportista deberá dejar las preparaciones mínimas necesarias para una futura interconexión hacia la central de generación de Tula. Asimismo. y su punto de entrega será en la central El Sauz. 42 y 24 pulgadas. Querétaro y. en Hidalgo. En este proyecto se prevé la construcción futura de un ramal para otras centrales de la región. La empresa Fermaca desarrolla el proyecto. La capacidad del gasoducto Frontera-Los 120 . con diámetros de 48. Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua Cd. Partiendo de la frontera con Estados Unidos. entre las que se encuentran Valle de México II. Este ducto es estratégico para alimentar a las nuevas centrales de ciclo combinado que se instalarán en el centro del país. Durango y Coahuila. Apaseo el Alto. en Querétaro. La longitud total del ducto será de 1. propiedad de Transportadora de Gas natural de la Huasteca. el ducto pasará por Los Ramones. La inversión estimada para este proyecto será de 500 MM$US. municipio de Juárez. abastecerá de gas natural a las centrales de generación eléctrica en Chihuahua.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 El gasoducto iniciará en el punto de interconexión con el ducto existente NaranjosTamazunchale. Matehuala. Además.221km. San Luis Potosí. Otro tramo partirá de San Luis Potosí hasta Aguascalientes (véase Mapa 13). la fase 2 de RamonesApaseo El Alto y la fase 3 San Luis–Aguascalientes. Dicho ducto permitirá llevar gas natural hasta los puntos de entrega de las centrales de generación eléctrica. contará con una longitud de 385 km y un diámetro de 36 pulgadas.

mientras que la fase 3 está programada para mediados de 2017. El ducto es estratégico para el país. industrial y residencial. junto con el resto de la infraestructura de transporte hacia el Centro Occidente a los sectores petrolero.SECRETARÍA DE ENERGÍA Ramones será de alrededor de 2. Chihuahua. ambos en Sinaloa. Sinaloa. dotar de redundancia al SNG y suministrar gas natural. La cuarta parte. Puerto Libertad y Guaymas en Sonora.400 MMpcd. Gasoducto del Noroeste El proyecto del gasoducto Noroeste cerrará un circuito con el corredor Chihuahua. así como apoyar al establecimiento de nuevas centrales eléctricas en el Centro-Occidente del país. Estados Unidos. La entrada en operación de la fase 1 está programada para 2014 y de la fase 2 en 2015. con Topolobampo en Sinaloa. a Sásabe. ya que permitirá eliminar cuellos de botella. La segunda etapa parte de Guaymas a El Oro. Se espera que el fallo de la licitación sea en octubre de 2012. La primera etapa del proyecto va de Tucson. y la construcción comience en mayo de 2013. 121 . fortaleciendo la operación y flexibilidad del sistema de gasoductos en el norte del país. La tercera etapa unirá El Encino. Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Monterrey Los Ramones Linares San Luis Potosí Aguascalientes Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto Los Ramones Altamira Tamazunchale Guadalajara San José Iturbide Fuente: SENER. unirá El Oro con Mazatlán.100 MMpcd y del tramo Los Ramones hacia el centro será de alrededor de 1.

III. Gasoducto de Zacatecas El gasoducto irá de Aguascalientes. En la segunda fase (con compresión adicional) se invertirán alrededor de 14. el trayecto de Guaymas a El Oro en julio de 2016 y el trayecto El Oro–Mazatlán iniciará en diciembre de 2016. en Sinaloa. Topolobampo II (El Fresnal). Zacatecas. La longitud total será de 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste Sistema de Gasoductos de PGPB 36” 36” 224 km Tucson Sásabe Cd. La capacidad en conjunto con el proyecto del gasoducto Chihuahua será de 1. con lo que se fortalecerá de manera importante el desarrollo económico de los estados de Sonora y Sinaloa. 122 . Norte II. Topolobampo y Mazatlán. 79 Incluyendo la Estaciones de Compresión.041 km y contará con ductos de diámetros de 24. IV. el tramo Puerto Libertad-Guaymas en julio de 2015. Juárez Ductos de acceso abierto Gasoducto del Noroeste Pto. La longitud del ducto será de 165 km y tendrá un diámetro de 10 pulgadas. y podrá llevar hasta 40 MMpcd con compresión adicional. Topolobampo III (Hermosillo) y Mazatlán. La capacidad inicial del ducto será de 20 MMpcd. apoyará el desarrollo de nuevas centrales de ciclo combinado en la región. Estas centrales se encuentran en la costa occidental de Sonora y Sinaloa. V y VI.3 MM$US. en Chihuahua. y.448. como Puerto Libertad. tales como Guaymas II y III. Aguascalientes a Calera. 30 y 36 pulgadas (véase Mapa 14).606 MMpcd y requerirá una inversión estimada 79 de alrededor de 2. el tramo El Encino–Topolobampo iniciará operaciones en marzo de 2016. El proyecto requiere de una inversión estimada de 110 MM$US para la primera fase. permitiendo generar inversiones y reducir costos. en Sonora. Libertad 320 km Chihuahua Hermosillo Gloria a Dios 36” Guaymas 364 km El Encino El Oro 574 km 30” Topolobampo 30” 24” 462 km Durango Mazatlán Fuente: SENER. y El Encino.8 MM$US. el gasoducto contará con capacidad adicional suficiente para abastecer la demanda de gas natural en la región. Adicionalmente. La entrada en operación del tramo Sásabe-Puerto Libertad será en octubre de 2014. El gasoducto permitirá abastecer centrales térmicas convencionales que serán convertidas para utilizar gas natural en lugar de combustóleo. Guaymas. Asimismo. Los fallos para las cuatro licitaciones de los cinco tramos del proyecto serán entre octubre y noviembre de 2012.

El diámetro del ducto será de 30 pulgadas y la capacidad de transporte será de 300 MMpcd. con el fin de satisfacer los requerimientos del sector eléctrico. Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas Durango Fresnillo Sistema Nacional de Gasoductos Ductos Privados Gasoducto Zacatecas Calera Zacatecas 10” S. Gasoducto Yucatán A través de este proyecto. al entronque del Gasoducto Mayakán. que realizará un privado. industrial. La trayectoria del Gasoducto Yucatán irá del centro procesador de gas (CPG) Nuevo PEMEX. desarrollado por PGPB.P.L.SECRETARÍA DE ENERGÍA Este ducto tiene como objetivo atender el consumo de la región concentrado en tres grupos industriales. inicie en 2013. Lo anterior requerirá una inversión de alrededor de 125 MM$US. con una longitud de 75 km. 123 . se busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán. La demanda equivalente de gas natural será del orden de 16 MMpcd. también beneficiará a hogares y comercios. en Tabasco. en tanto que la entrada en operación será en el primer trimestre de 2014. Aguascalientes Gasoductos del Bajío Guadalajara Valtierrilla Palmillas Manzanillo Lázaro Cárdenas Fuente: SENER. y se espera que el ducto entre en operación en diciembre de 2013. Se tiene previsto que la construcción. comercial y residencial. No obstante.

6. 5. 3. El gasoducto inicia en la localidad de Jáltipan en Veracruz hasta la refinería de Salina Cruz. Pemex Chiapas Sistema de Gasoductos de PGPB Gasoducto Mayakán Proyecto para incrementar la capacidad de transporte a la Península de Yucatán Fuente: SENER. 9. Tendrá una longitud de 222 km y una capacidad de 90 MMpcd. con lo que se reducirá el consumo de combustóleo. Con este proyecto se llevará este hidrocarburo a la refinería.760 millones de pesos e iniciará operaciones a principios de 2013. La inversión requerida será de más de 1. Este proyecto consiste en la rehabilitación de un ducto de 12 pulgadas de diámetro que está fuera de operación. Mapa 17 Nueva red de gasoductos PROYECTOS 6 4 1. 7. Manzanillo Morelos Tamazunchale Chihuahua Ramones Noroeste Zacatecas Yucatán Salina Cruz 5 7 Ductos privados Ductos de PGPB 1 3 2 9 8 Fuente: SENER. 2. 124 .PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatán Gasoducto Mayacán a Mérida y Valladolid Campeche Poza Rica CPG Cáctus CPG Nuevo Pemex CPG Cd. 4. Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz La Refinería de Salina Cruz no cuenta actualmente con suministro de gas natural. 8.

se implementarán nuevos proyectos y se reforzará la red de distribución actual. Altamira 3. El Castillo. Los Ramones a Los Indios 5. Tramos de tubería que derivan de un gasoducto principal y terminan en una planta endulzadora.300 HP. se espera realizar la enajenación de varios ramales 81 de PGPB. 81 80 125 . además de una adición de 33.422 km y 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Estaciones de compresión La expansión de la red de transporte de gas natural requerirá un aumento en la capacidad de compresión en los ductos.672 usuarios.960 km y 4. El Castillo Capacidad Inicio de operaciones 50.800 HP 39. Soto La Marina 2. con una extensión de 46.500 HP 18.000 HP 39. Información vigente a abril de 2012. en una planta petroquímica.8 millones de usuarios. comercio y hogares en 67 municipios de 17 estados de la República Mexicana (véase Cuadro 48). Altamira. o en una caseta de medición y control. La finalidad de dichos proyectos es llevar gas a la industria.000 HP 2014 2014 2012 2014 2018 4 1 2 3 3 5 4.446 MM$US. Los Ramones a Los Indios y Salamanca (véase Mapa 18). Red de distribución En la actualidad existen 18 zonas de distribución de gas natural. Para reforzar algunas zonas de distribución ya existentes. Con la estrategia integral.1 millones de usuarios.312 km 80 y 2. entre otras. Los nuevos proyectos requerirán una inversión estimada de 1. la cual será de 149. Las estaciones de compresión consideradas en esta estrategia son: Soto La Marina. se espera que la red de distribución cuente con 25 zonas de distribución.000 HP 2. Salamanca Fuente: SENER. una extensión de 101. Para lograrlo. Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresión Estación de compresión 1.

cuya cartera se incluye en la enajenación.446 Usuarios (Miles) 169 201 476 16 257 50 503 1. 126 . Al respecto. con una longitud de 565 kilómetros. Adicionalmente. dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en México Zona Occidente Morelos Sonora-Chihuahua-Sinaloa Querétaro-San Luis Potosí Aguascalientes-Zacatecas Nuevo León-San Luis Potosí-Guanajuato Tabasco-CampecheYucatán-Quintana Roo Total Estados Colima y Jalisco Morelos Sonora. De esta forma.011 9. Chiapas y Sinaloa. PGPB no puede prestar el servicio de distribución en esos ramales. se tienen firmados acuerdos con usuarios finales en el parque industrial Linares. Río Pánuco.057 33. Yucatán y Quintana Roo Localidades 8 13 17 4 9 7 9 67 Kilómetros 3. Monterrey. Fuente: SENER. Chihuahua Cd. para llevar gas a la zona industrial de Cuautla. existen proyectos para transportar gas natural licuado (GNL) desde las plantas de regasificación de Manzanillo y Altamira. Juárez y Veracruz. ya está en etapa de formalización de acuerdos con la empresa que proveerá la tecnología. San Luis Potosí y Guanajuato Tabasco. en donde se utilizan combustibles de mayor costo y que generan más emisiones contaminantes al ambiente. Respecto al gas natural comprimido. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. Campeche.381 4. Por otro lado. se analiza la 82 Valle de México. Querétaro. PGPB tiene proyectos para llevar gas a Morelos.672 Nota. se tiene contemplado un proyecto para suministrar GNL a varias industrias en Nuevo León. se contempla un proyecto para llevar gas natural comprimido por barco a Baja California. por lo que es propicio que esta infraestructura se enajene para que un tercero (un distribuidor) la utilice para servir a nuevos usuarios.422 Inversión (MMUS$) 146 174 412 13 223 43 435 1. Tamaulipas. Asimismo.143 995 10. el gas natural podría ser transportado en estado líquido (GNL) o comprimido.527 309 5. Oaxaca.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Actualmente PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geográficas de distribución 82. el cual comprende la construcción y operación de una planta de licuefacción con una capacidad de 2. por autotanque o barco. Gas natural por ruedas y barco PGPB participa en diversos proyectos para transportar gas natural por ruedas a ciudades medianas que se encuentran alejadas de la red de gasoductos. Chihuahua y Sinaloa San Luis Potosí y Querétaro Aguascalientes y Zacatecas Nuevo León. Cuadro 48 Nuevas zonas potenciales de distribución de gas natural. Guerrero. El proyecto de Morelos. los cuales no son necesarios para la actividad de transporte de gas natural. Igualmente. El proyecto permitirá que se genere un negocio de distribución robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales.3 MMpcd.

4.2. por medio de autotanque. que permita el abastecimiento de gas proveniente del Sureste. Algunas consideraciones relevantes en el escenario Inercial son las siguientes: • Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell. con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en términos de explotación y exploración de hidrocarburos 83. ambos vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 (ENE). El escenario ENE incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco Estados que contarán con suministro por barco Estados que contarán con suministro por ruedas Fuente: SENER. KuMaloob-Zaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). 2012-2026 Para la elaboración de este ejercicio de prospectiva. Asimismo. aunque en el escenario Inercial esta premisa es más conservadora. se busca garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural. Por estructura de las prospectivas este documento se concentra en los detalles más significativos de la producción de gas natural de PEP. en comparación al escenario ENE.SECRETARÍA DE ENERGÍA posibilidad de instalar una planta de licuefacción en la Península de Yucatán. Ambos escenarios consideran tanto proyectos de gas no asociado como de gas asociado proveniente de los proyectos de crudo. Oferta de gas natural. Con ello. sin embargo los detalles vinculados a la producción de aceite se pueden consultar en la Prospectiva del mercado de petróleo crudo para cada escenario. el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversión y una base estructural de la plataforma productiva de crecimiento moderado. se consideraron dos escenarios. Los dos escenarios prevén la explotación de los yacimientos potenciales de shale gas del país. 83 127 .

8% de la producción total en 2026 y disminuirá 3. TampicoMisantla y las del Sureste. En contraste. contempla los costos de los principales servicios.6% en 2012 a 53. Esto permitirá obtener no solo más petróleo. 128 . Escenarios de producción de PEP 84 Escenario Inercial En el escenario Inercial de PEP se estima que la producción de gas natural alcanzará un máximo de 8. No obstante.2% del total (4. se desarrollan componentes exploratorios en estos proyectos en el largo plazo. la producción de gas natural no asociado presenta una baja rentabilidad por los precios bajos del energético. aportarán una producción de 2. En compensación. Cantarell y Aceite Terciario del Golfo. alcanzando una participación de 61. orientados a la estimación de recursos prospectivos e incorporación de reservas de hidrocarburos. Para robustecer el portafolio de oportunidades exploratorias de gas no asociado e incrementar la incorporación de reservas.752MMpcd en 2026 (véase Gráfica 28). la producción de gas natural húmedo dulce será cinco veces mayor al volumen esperado en 2012. Asimismo. PEP ha localizado proyectos de menor riesgo y mayor volumetría 85. con un volumen de 4.815 MMpcd al final del periodo. en el mediano plazo.2. en 2026 ésta representará 46.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 • Se incrementa sustancialmente la explotación de las cuencas de Burgos. La producción de gas húmedo amargo representará 26. La expectativa de PEP es 84 Dado que la información entregada por PEP para la elaboración de esta sección. debido al vínculo productivo que existe entre PEP y PGPB. se reconoce la estructura de costos actual de los principales insumos de la industria petrolera para los gastos de operación. 87 No incluye Aguas Profundas y Burgos. para los gastos de capital.4% en 2026 (véase Gráfica 27). los proyectos de exploración 87. Se desarrolla la explotación de shale gas del play Eagle Ford.6% promedio anual de 2012 a 2026.5% promedio anual en el periodo prospectivo. sólo abarca el periodo 2012-2026. mediante contratos integrales. disminuirá 9. la producción totalizará 953 MMpcd. la participación del gas natural asociado en la producción total se reducirá de 67. Finalmente. Veracruz. En lo que respecta a la producción de gas no asociado. La producción de gas natural por proyectos de explotación 86. sino también más gas asociado.958 MMpcd en 2026. Cabe mencionar que en la evaluación de los escenarios. • Adicionalmente. En el escenario ENE se estima la aportación de un play adicional de shale gas. 4. En este último año. Por su parte.8% del total producido por PEP en 2026. El gas natural seco también reducirá su participación. como perforación. Posteriormente. pasando de 19. en el escenario ENE se considera un programa de recuperación mejorada en la producción de petróleo crudo.8% en 2026.143 MMpcd). en contraste con los precios del crudo. 86 No incluye Burgos. lo que implica un crecimiento promedio anual de 2.7% entre 2012 y 2026. algunas actividades de dichos proyectos se diferirán en el tiempo debido a que. La Casita.1. que consideran únicamente la producción de reservas ya descubiertas. se generaron dos escenarios de producción de gas seco. 85 Se refiere a las oportunidades por concentración de hidrocarburos. las gráficas y la redacción no consideran el año 2011 como dato histórico.7% en 2012 a 11.

2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10. Gráfica 27 Escenario Inercial de producción de gas natural por origen y calidad.000 1.000 5.000 7.000 2. además de la adquisición de información sísmica 3D. En cuanto a la producción de gas natural por Activo.000 1.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asociado 10.000 8.000 No asociado 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Húmedo amargo Húmedo dulce Seco Nota.5% cada año. con una producción estimada de 2.000 6. 129 . A partir de 2013.000 4. la producción de gas no incluye nitrógeno. pese a que se prevé 88 La explotación de hidrocarburos en este Activo continuará bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pública Financiada. la reclasificación de reservas probadas sea mayor o igual que la producción extraída y que esta relación se mantenga en el mediano y largo plazo. la producción de Cantarell disminuirá en promedio 16. incluyendo perforación y terminación de pozos.000 6.SECRETARÍA DE ENERGÍA que en el futuro.000 4.213 MMpcd al final del periodo.000 3.0% promedio anual entre 2012 y 2026.000 5. la de Burgos 88 crecerá 4. Fuente: PEP.000 7.000 3.000 9.000 8.000 2. En contraste.000 9.

000 5.000 Sur Marina Suroeste Marina Noreste 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cantarell Explotación (sin Burgos. Estas actividades han permitido identificar y mapear siete provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10.000 4.000 2.000 1.000 9. la producción de gas no incluye nitrógeno.000 6.000 4.000 7.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 la implementación de mejores prácticas y tecnologías para mejorar la productividad de pozos. Cantarell y ATG) Burgos Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) Nota. En el escenario Inercial.161 MMpcd en 2026. A partir de 2013.000 6. Parte fundamental de la estrategia exploratoria de PEP ha consistido en la adquisición de información sísmica 2D y 3D. los proyectos de aguas profundas con extracción de gas natural son los siguientes: 130 .000 7.000 2.000 5. PEP obtendrá una producción de 2.000 9.000 8.000 3.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Norte 10.000 3. Gráfica 28 Escenario Inercial de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos.000 1.000 8. así como la perforación y terminación de pozos. y así administrar la declinación de campos maduros. En el caso del proyecto de Aguas profundas. Fuente: PEP.

Asimismo. lo que equivaldrá a una participación de 51. En febrero de 2011 PEMEX obtuvo la primera producción de shale gas –gas seco. Coahuila. En México se han identificado cinco provincias geológicas precursoras de gas y condensado en shale gas 89: Chihuahua. que representará 63. se producirán 1. Perdido aportará 1.315 MMpcd entre 2015 y 2025. incrementará su producción 5. Es importante mencionar que en ambos casos. Burgos.SECRETARÍA DE ENERGÍA • • Lackach.711 MMpcd de gas natural.670 MMpcd. Tlancanan aportará 82 MMpcd. Esto representará una participación de 15.737 MMpcd. con alto contenido orgánico y arcilloso. que posee los activos Aceite Terciario del Golfo. En cuanto a la extracción de shale gas.0%. la producción conjunta de todos los activos totalizará 4. 131 .2% promedio anual.2 % promedio anual. Burgos.8% promedio anual durante el periodo prospectivo. Tampico-Misantla y Veracruz. Con la explotación. La producción de gas natural derivada de los Contratos Integrales de Producción ascenderá a 234 MMpcd. En 2026. En el proyecto Aceite Terciario del Golfo se espera que la producción de gas natural en 2026 sea 6 veces mayor que la de 2012.1%. existe un número importante de cuencas maduras. donde se realizan los mayores esfuerzos de exploración en aguas profundas.581 MMpcd.en el pozo Emergente 1. aportará 27. lo que dificulta el crecimiento en la producción. En cuanto a la división por regiones. Poza Rica-Altamira y Veracruz.8% del total de la producción.3% y 9. se pronostica que el play Eagle Ford aportará 1. SabinasBurro-Picachos. La región Marina Suroeste. ésta crecerá 5. 89 Metano contenido en formaciones rocosas. Durante el periodo prospectivo.451 MMpcd) de la producción de gas natural de PEP en 2026. que representarán 2. en agosto de 2011 se inició la perforación del pozo Montañés-1.6% del total.343 MMpcd en 2026.039 MMpcd. ubicado en el municipio de Hidalgo. respectivamente. En 2026.6% del total en 2026 (véase Gráfica 29). En la región Marina Noreste se espera la declinación en la producción del activo Cantarell y KuMaloob-Zaap (véase Gráfica 28). A partir de 2021 y hasta el final del período: Holok aportará 5. en Coahuila. que aportará una producción acumulada de 2. el total de la actividad de exploración contribuirá con una extracción de 5.4% (2. cabe destacar que en esta región se ubica el play de shale gas Eagle Ford y las reservas 3P del Paleocanal de Chicontepec. Asimismo. El pozo es administrado por el Activo Integral Burgos y sirvió para comprobar la extensión de la formación Eagle Ford al Noreste de México. la Norte. llegando a 809 MMpcd. y está programada la perforación del pozo Nómada-1 en una localización a definir. que aportarán 18. Las regiones Sur y Marina Noreste presentarán disminuciones en la producción de gas natural de 0. Lo anterior se logrará gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de recuperación y desarrollo en cada uno de los sectores en que se dividió y caracterizó al proyecto.

Por otro lado. el escenario Inercial de PEP y sus inversiones. 90 En la perforación horizontal el pozo es perforado de manera vertical hasta llegar a la formación rocosa. ya que es más rentable. Aprovechamiento de gas El desarrollo del escenario Inercial para la producción de petróleo crudo y gas natural incluye las interrelaciones con el entorno. perforación horizontal 90 y fracturación hidráulica 91 masiva para tener éxito comercial y rentabilidad adecuada en el actual escenario de precios de gas bajos 92. En este contexto. es importante mencionar que la exploración y producción de shale gas requieren una integración de tecnologías de geociencias. http://www. la producción de gas no incluye nitrógeno. incluyen una serie de medidas para incrementar el aprovechamiento del gas en los próximos años.000 7. Fuente: PEP. 132 . Esto significa que sólo se quemará 1. se espera elevar el aprovechamiento a 99. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10. productos químicos y arena al pozo para liberar los hidrocarburos atrapados en las formaciones de lutita mediante la apertura de grietas 92 What is shale gas and why is it important? Energy Information Administration.2% al cierre de 2012. 91 La fracturación hidráulica es una técnica en la cual se bombea el agua.000 6.0%.000 8. posteriormente el perforador se inclina en el yacimiento permitiendo que el gas llegue a la superficie. USA.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Exploración Explotación Shale Gas Contratos Integrales de Producción Nota.000 4. DOE. A partir de 2013.000 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 29 Escenario Inercial de producción de gas natural por tipo actividad.000 9.gov/energy_in_brief/about_shale_gas.8% de gas hidrocarburo. Se espera que el aprovechamiento de gas sea de 98.000 3.eia. operando con estándares elevados 93. sin considerar el nitrógeno ni bióxido de carbono. 93 Esto es el resultado del cociente del gas hidrocarburo enviado a la atmósfera entre la producción total del mismo.cfm. PEMEX ha manifestado su interés de explorar y desarrollar primero aquellos campos en donde el gas contenga líquidos. A partir de 2020 y hasta 2026.000 2.000 5.

0% 99. La producción de gas natural no asociado representará 55. En 2026. cuya aportación será de 44.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 30 Aprovechamiento de gas natural. la producción de gas asociado es mayor que la del escenario Inercial. que provendrá de los plays Eagle Ford y La Casita. Escenario ENE En el escenario ENE la producción de gas natural de PEP crecerá en promedio 4.6% 98.472 MMpcd. 2012-2026 (Por ciento) 98. En este escenario.5% 98. 133 . La principal diferencia de este escenario respecto al escenario Inercial es la mayor producción de shale gas.0% 99. totalizará 5. la producción de gas natural asociado.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: PEP.8%. escenario Inercial.2% 98. alcanzará un volumen de 11. Este cambio en la composición respecto al escenario Inercial se debe principalmente a una mayor producción de shale gas en la región Norte del país.0% 99.5% anual durante el periodo prospectivo.7% 98.9% 99.0% 99.142 MMpcd en 2026. resultado de la aplicación de métodos de recuperación mejorada.2% (6. Por otro lado.0% 98.0% 99.330 MMpcd) en 2026.9% 98.7% 98.0% 99.

3% y decrecerá 2. la producción por proyectos de Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) alcanzará un volumen de 2.000 6. con una participación de 24.8% promedio anual (véase Gráfica 31). La producción de gas seco aportará 26. Por su parte.000 10.5% de la producción y mostrará un crecimiento de 7. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12. A partir de 2013.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asociado 12.000 No asociado 10. hasta alcanzar una participación de 50.000 2.8% del total nacional.000 4.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 31 Escenario ENE de producción de gas natural por origen y calidad.2% y un volumen de 5.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Húmedo amargo Húmedo dulce Seco Nota.000 8.5% en promedio cada año. Fuente: PEP. En Burgos la producción alcanzará un volumen de 4.785 MMpcd.000 2. 134 .000 6. la producción de gas húmedo amargo representará 23. En este escenario. La producción de shale gas en este activo será importante.762 MMpcd en 2026. la producción de gas húmedo dulce aumentará 12.000 8. la producción de gas no incluye nitrógeno.000 4. Por su parte.103 MMpcd en 2026 y representará 35.3% sobre el total de la producción.6% promedio anual durante el periodo prospectivo.

SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 32 Escenario ENE de producción de gas natural por regiones y grandes proyectos.000 2. 135 . Cantarell y ATG) Exploración (sin Aguas Profundas y Burgos) Nota.000 6.527 MMpcd (véase Gráfica 32). En el escenario ENE.875 MMpcd.000 8.000 6. Fuente: PEP. A partir de 2013. los proyectos de gas natural en aguas profundas que difieren de los del escenario Inercial son los siguientes: • • Holok. que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportará 1.0% de la producción en 2026.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Norte 12.903 MMpcd. El proyecto de Aguas Profundas aportará 22. que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportará 5. con un volumen de 2.000 Sur Marina Suroeste Marina Noreste 10.000 4.000 2.000 8. Perdido.000 10.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cantarell Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas Burgos Explotación (sin Burgos. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12.000 4. la producción de gas no incluye nitrógeno.

000 8.000 4.8% y un volumen de 6.765. Aunado a lo anterior.661. En 2026 representará 28.000 6. 1. Finalmente. Es importante mencionar que ésta no se restringe a alguna etapa (primaria.000 2. con un volumen de 3. secundaria o terciaria) en particular de la vida del yacimiento (véase Gráfica 33). alcanzando una participación de 57. La producción de Eagle Ford iniciará en 2016.343 MMpcd. Por su parte. Gráfica 33 Escenario ENE de producción de gas natural por tipo actividad.936 MMpcd. 2012-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 12.279 MMpcd. La Casita iniciará en 2019.000 10.121 MMpcd de gas natural entre 2018 y 2026. Fuente: PEP.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En el escenario ENE la producción de la región Norte crecerá a una tasa promedio de 8.627. se pretende inyectar el gas contaminado al yacimiento y actualizar la infraestructura que garantice la capacidad de transporte y acondicionamiento del gas producido. respectivamente. la producción de gas no incluye nitrógeno. La recuperación mejorada de aceite y de gas asociado se realiza mediante la inyección de materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinámico de los fluidos. La extracción de shale gas será mucho mayor en el escenario ENE. el escenario ENE considera necesario incrementar la confiabilidad operativa y disponibilidad de equipos de compresión. las regiones Marina Suroeste. 136 . A partir de 2013.5 MMpcd y 418. Aprovechamiento de gas Para un mejor aprovechamiento de gas. con un volumen de 200 MMpcd y hacia 2026 será de 1. abatir limitaciones en el transporte de gas por incremento en la producción y presencia de nitrógeno en la Región Sur. Sur y Marina Noreste producirán un volumen de 2. la producción por medio de recuperación mejorada en el escenario ENE totalizará 1. con 342 MMpcd y al final de la proyección alcanzará 1.7 MMpcd.6% durante el periodo prospectivo.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Exploración Shale Gas Explotación Contratos Integrales de Exploración Recuperación Mejorada Contratos Integrales de Producción Nota. Por su parte.0 MMpcd.1 MMpcd en 2026.6% de la producción total.

9% 98.1% 99.8% 98. escenario ENE. 4.SECRETARÍA DE ENERGÍA Dado que en este escenario se esperan mayores niveles de producción de crudo. Gráfica 34 Aprovechamiento de gas natural.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: PEP.9%.6% 98.210 MMpcd en 2026). respectivamente. Esto significa un crecimiento promedio anual de 2.061 MMpcd en 2026.1% 98. 2012-2026 (Por ciento) 99.1% 99. Asimismo. De esta forma.1% 99.5% 98.6% 98.2% 98.1% 99. y del aumento en la producción de gas natural del CPG y de campos de Burgos. con el fin de que las inversiones en infraestructura de transporte y manejo de gas se lleven a cabo. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB Escenario Inercial A partir del escenario Inercial de producción de PEP.7% 98.6% entre 2011 y 2026. entre 2017 y 2018 la oferta de gas seco experimentará un importante repunte. 137 .1% y 12. se espera que la oferta de gas seco del escenario Inercial de PGPB sea de 7.2. con crecimientos anuales de 8. será necesaria la detección oportuna de pozos con alta relación gas-aceite. Dicho comportamiento será resultado de la explotación de shale gas de la formación Eagle Ford (1.2.0% 99.1% 99. las operaciones productivas del escenario alcanzarán un aprovechamiento promedio del gas hidrocarburo superior a 99% a partir de 2020.

5% (137 MMpcd). Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica). costa central Tamaulipas). Por otro lado. la oferta de gas seco del escenario ENE crecerá en promedio 4. Lo anterior será resultado de una mayor disponibilidad de gas proveniente de la explotación de las reservas del Activo Terciario del Golfo. Cactus 643 MMpcd y Ciudad PEMEX 760 MMpcd. Fuente: PGPB.071 MMpcd. Pajaritos. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 7. Cactus y Ciudad PEMEX procesarán alrededor de 42. Escenario ENE Entre 2011 y 2026. en el escenario Inercial se proyecta la instalación de nueva capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos Delta Bravo.000 3.4% cada año y aportará 10.000 5.000 1. El 2.4% (6. Burgos 504 MMpcd. con un volumen de 170 MMpcd (véase Gráfica 35). En 2026. 138 . la participación de la producción de plantas PGPB representará 71.3% (6. La oferta de gas directo de campos se reducirá 2.165 MMpcd) del total.3% (726 MMpcd) en 2026. Eagle Ford.0% promedio anual durante el periodo prospectivo. Por su parte. la oferta de gas natural proveniente de los CPG representará 87.4% restante corresponderá al etano reinyectado. El CPG Nuevo PEMEX aportará 1.383 MMpcd al final del periodo (véase Gráfica 36).549 MMpcd) y la del etano reinyectado de 1.2% de la producción de gas seco de PGPB. En cuanto a la producción de gas seco proveniente de los CPG.697 MMpcd). Área Perdido (Proyecto costa fuera. y alcanzará un volumen de 9.000 2. En dicho año. Burgos. Nuevo PEMEX. con una producción de 692 MMpcd en 2026. la producción del CPG Poza Rica crecerá 12.000 6.000 4.2% (2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB.6% cada año. la de gas directo de campos será de 27.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Producción de plantas PGPB Directo de campos Etano reinyectado* * Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos.

2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 10. que representará 19. la producción en el escenario ENE crecerá en promedio 4. éstos aportarán 55. y los CPG Nuevo PEMEX y Cactus. Mientras que en el escenario Inercial la producción de gas seco directo de campos disminuirá.000 8. Las nuevas capacidades de procesamiento de gas consideradas en este escenario serán la de los desarrollos de Área Perdido (Proyecto costa fuera. de la nueva capacidad de procesamiento del gas de Eagle Ford.000 5. la oferta de gas seco proveniente de las formaciones de shale gas aportará 33.000 1.0% promedio anual.000 7. en el escenario ENE aumentará debido a la extracción de shale gas de la formación La Casita.000 9.000 2.5% de la producción.000 6.000 4. entre 2018 y 2026. Finalmente. No obstante. Fuente: PGPB. el mayor volumen de producción de gas seco en 2026 provendrá del play La Casita.9% anual.000 3.1% y 4. La principal diferencia entre los dos escenarios es el volumen de la producción de gas seco directo de campos. Lo anterior implica el desarrollo de capacidad de procesamiento y etano reinyectado proveniente del play Eagle Ford. la oferta total de gas seco del escenario ENE presentará una evolución muy similar a la del escenario Inercial. 139 . En total. Pajaritos.9% del total producido por PGPB.1% entre 2011 y 2026. Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica). además de oferta directa de campos de los plays Eagle Ford y La Casita. Entre 2011 y 2017.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB. Esta formación aportará una producción de 1. Eagle Ford.866 MMpcd de gas seco en 2026. frente a una tasa de 0.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Producción de plantas PGPB Directo de campos Etano reinyectado* * Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. costa central Tamaulipas). En conjunto.2% del total en 2026. La producción de gas seco directo de campos y la de etano reinyectado crecerán 6. El crecimiento medio anual de la producción de gas seco de plantas procesadoras será de 4.6% del escenario Inercial. respectivamente.

0% promedio anual durante el periodo 2012-2017 y 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4. la oferta de gas húmedo crecerá 5. con capacidad criogénica de 400 MMpcd.2. tales como Tlancanan y Área Perdido.1 Prospectiva de gasoductos de este documento. el desarrollo de los proyectos de proceso y transporte estará sujeto. Para procesar los incrementos de gas húmedo del play de Eagle Ford se incrementará en 1. entre otros factores. la capacidad de fraccionamiento de líquidos en 15 Mbd y la capacidad de recuperación de azufre en 64 toneladas por día (Tpd).6% para el resto del horizonte de planeación.000 MMpcd la capacidad criogénica del CPG Sabinas. para procesar el gas húmedo del play de shale gas Eagle Ford se requerirá construir un CPG en el área de Sabinas. se prevé disponer de esquemas que faciliten sinergias entre la inversión pública y la privada. así como con los trabajos de mantenimiento integral e inspección del sistema de ductos. El proyecto principal de la estrategia de PGPB en materia de transporte. Guanajuato 94. de acuerdo con el escenario Inercial de PEP. tanto para los escenarios Inercial y ENE. así como por el aumento en la demanda de gas natural en las zonas Centro y Occidente. al cumplimiento de los escenarios de oferta y demanda que los sustentan. Coahuila. es prioritario para PGPB continuar realizando las tareas de rehabilitación y mantenimiento de los CPG. el endulzamiento en 768 MMpcd y 198 Tpd en la recuperación de azufre. PGPB deberá incrementar su capacidad criogénica en 2. En particular. junto con la estrategia de incremento de capacidad en la infraestructura.3. durante el periodo 2013-2017 PGPB requerirá incrementar su capacidad de proceso criogénico en 434 MMpcd. el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 y al Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. Parte de esta infraestructura consistirá en capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos.577 MMpcd. 94 Para más detalles sobre este proyecto. Es importante señalar que. Escenario Inercial El programa de inversiones de PGPB se alinea a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. el proceso de endulzamiento en 334 MMpcd. PGPB deberá incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos para atender un mayor flujo de gas proveniente del sureste del país y del norte de Veracruz. Al respecto. En el caso de los proyectos de transporte. que correrá desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Aguascalientes y Apaseo El Alto. Proyectos de inversiones de PGPB En ambos escenarios de producción de gas natural. En cuanto al transporte de gas natural. Para el periodo 2018-2026. Para atender esta disponibilidad de gas. será la construcción del gasoducto Los Ramones. consultar sección 4. 140 . mediante las cuales se pueda ofrecer la capacidad requerida para abastecer el mercado nacional de gas natural y garantizar la seguridad energética del país. así como a los respectivos esquemas de financiamiento.

SECRETARÍA DE ENERGÍA Este proyecto se desarrollará bajo un esquema de contrato de servicio. Adicionalmente. adicional a la infraestructura mencionada en el escenario Inercial. Al igual que en el escenario Inercial. Posterior a 2018. lo que permitirá romper los cuellos de botella que actualmente limitan el crecimiento de la demanda de gas natural del país. Sin embargo. así como un gasoducto adicional de la frontera hacia los Ramones. Este gasoducto permitirá transportar el gas del CPG Matapionche.676 MMpcd. en el escenario ENE. se considera la construcción del ducto de 42” Sabinas-Los Ramones. similar al escenario Inercial. PGPB deberá incrementar su capacidad criogénica en 2. Para el periodo 2018-2026. los incrementos de capacidades del proceso criogénico y fraccionamiento de líquidos serán iguales respecto a los incrementos del escenario Inercial. el tramo Ramones-Centro en 2015 y el último tramo de San Luis Potosí a Aguascalientes al 2017. Asimismo. se tiene considerado construir el ducto Matapionche–Troncal de 48“. ya que en este escenario se prevé un mayor procesamiento de gas amargo. así como capacidad criogénica adicional de 1. se estima que para el transporte del gas seco proveniente de los plays de shale gas (La Casita). Sin embargo. el cual iniciaría operaciones en 2016. a diferencia del escenario Inercial. ya que habría menos importaciones por una mayor oferta nacional. también se planea construir el CPG en el área de Sabinas. el incremento de capacidad en el proceso de endulzamiento será de 454 MMpcd y el incremento en la capacidad de recuperación de azufre se estima en 224 Tpd. el crecimiento promedio anual será de 3. Durante el periodo 2013-2017. para procesar el gas húmedo del play de Eagle Ford (shale gas). Escenario ENE De acuerdo con el escenario ENE de PEP. En cuanto a la infraestructura de transporte. en donde se estima un aumento en la producción.0% promedio anual durante el periodo 2012-2017. PGPB tiene en visualización nuevos ductos para atender la demanda nacional.7%.000 MMpcd en el CPG Sabinas para procesar la producción del play de Eagle Ford. se contemplan las mismas adiciones de compresión del escenario Inercial. con trazos de Los Ramones-Torreón hacia el centro del país y de Los Ramones hacia Naranjos. para los siguientes años del horizonte de planeación. de endulzamiento en 852 MMpcd y 198 Tpd en la recuperación de azufre. además de que se convertirá en un apoyo para la columna vertebral del sistema actual de gasoductos. no se requeriría otro gasoducto para transportar gas de la frontera hacia los Ramones. Asimismo. con el fin de garantizar el transporte de gas seco proveniente del play de shale gas Eagle Ford. se hará por medio del ducto de 42” Culebra-Los Ramones en 2019. se requerirá la instalación de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos. Se tiene previsto que el tramo Frontera-Ramones inicie operaciones en 2014. que iniciará operaciones en 2020. la oferta de gas húmedo crecerá 5. con capacidad criogénica inicial de 400 MMpcd. En el escenario ENE. En el escenario ENE. 141 .

000 2.6% del total de gas natural importado en 2026. PGPB y empresas privadas. Gráfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 4.3% promedio anual. situación que se estima prevalecerá en el futuro. con base en información de CFE. en tanto que las importaciones de GNL aportarán 24.699 MMpcd en 2011 a 3. 95 142 . En 2026 las importaciones totalizarán 3. En este sentido. Comercio exterior de gas natural. respectivamente (véase Gráfica 37). las importaciones por ducto de gas proveniente del norte del continente tendrán prioridad respecto a las importaciones de GNL de otras regiones del mundo. En tanto.500 4.597 MMpcd en 2026.2. la producción nacional tendrá un crecimiento medio 2. Una parte de los excedentes de gas Los desarrollos tecnológicos ocurridos en Estados Unidos. Este comportamiento estará relacionado con una mayor extracción y procesamiento de gas natural en dichos años. 2012-2026 Escenario Inercial De 2011 a 2026 se espera un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3.500 1.500 2. Bajo esta perspectiva. En 2017 y 2018 las importaciones disminuirán 1. En esta prospectiva se considera un escenario de precios del gas natural bajos (alrededor de 5 dólares por millón de BTU). CRE.816 MMpcd en 2026. en tanto que su demanda se estima en 3.000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones Fuente: IMP.4.5% anual.816.8% y 9.000 3. En la región Noreste del país se dispondrá de una oferta de gas natural de 4. han permitido una mayor oferta de gas a partir de fuentes consideradas como no convencionales. debido a la abundante oferta esperada en la región de Norteamérica 95. Las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos representarán 75. las importaciones crecerán 5.230 MMpcd. el diferencial entre producción y demanda aumentará de 1. SENER. generado una sobreoferta en la región y ocasionando la baja de los precios del gas natural.8% por año.5 MMpcd.1%.4%.500 3.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4. Para cubrir este déficit.000 1.

Gráfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado. almacenamiento y regasificación de GNL y la entrega de gas a la CFE en la zona de Manzanillo. la terminal prestará los servicios de recepción. La CFE ha proyectado que el suministro de gas de la terminal crecerá de 180 MMpcd en 2012 a 500 MMpcd de 2015 en adelante 96. que en 2011 registró importaciones por 368. La terminal está interconectada con el sistema de transporte Gasoducto Rosarito. El operador comercial que provee gas natural a la CFE en la región tiene la flexibilidad de abastecer parte del contrato con gas nacional o gas importado por gasoducto. la capacidad de importación de GNL se realizará a través de las tres terminales existentes: Altamira. En la terminal de GNL de Altamira. Ensenada y Manzanillo. 96 143 . las exportaciones promediarán 320. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 1.8 MMpcd.3 MMpcd en 2026. La expectativa en la terminal de GNL de Ensenada es que llegará a importar hasta 80. Entre 2012 y 2015.6 MMpcd. con 500 MMpcd. Salamanca Fase I y Centro. mientras que otros serán exportados entre 2018 y 2022. y el comercializador abastecería contratos de la CFE.2%. con base en información de CFE.SECRETARÍA DE ENERGÍA natural serán enviados a otras regiones. En estos años. se esperan volúmenes prácticamente constantes entre 2012 y 2026. con una tasa media de crecimiento anual de 8. Por lo anterior. el comercializador únicamente realizará importaciones de GNL por un máximo de 350 MMpcd en todo el periodo. con precios bajos del gas. La terminal de GNL de Manzanillo realizará el mayor volumen de importaciones de GNL en 2026. PGPB y empresas privadas. En el periodo prospectivo. no se estima un aumento en la capacidad de importación vía buquetanques. Debido a la sobreoferta esperada en Estados Unidos. Además. los proyectos programados para entrar en operación y con incrementos en su consumo de GNL son la repotenciación en Manzanillo I. SENER. y ante la expectativa de que los precios en Norteamérica se mantendrán bajos. CRE.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ensenada Manzanillo Altamira Fuente: IMP. según su programa de requerimientos de capacidad para el servicio público y el de producción.

a lo largo del periodo prospectivo. Al igual que en el escenario Inercial. los precios del gas natural en Norteamérica favorecerán importaciones por ducto respecto a las importaciones de GNL. El déficit que se generará será cubierto con importaciones que crecerán con una tasa promedio anual de 4.7% respecto a 2017. debido a que en ambos escenarios se consideró el volumen esperado máximo de importaciones para cada terminal de GNL. con 1.8%.077 MMpcd en 2026 y la demanda en 3. representando 74. las exportaciones registrarán un volumen creciente de 2019 a 2026. Mientras tanto.500 1. La sobreoferta de gas natural.000 1. 2011-2026 (Millones pies cúbicos diarios) 4. 144 .699 MMpcd en 2011 a 1. Bajo estas premisas. las importaciones de GNL en el escenario ENE tendrán el mismo nivel que en el escenario Inercial. En 2018 las importaciones reducirán 7.5%.500 3.000 2. Por su parte. las importaciones de GNL aportarán 25.741 MMpcd en el último año (véase Gráfica 39). se prevé que la diferencia de la demanda sobre la producción aumentará de 1. Esto se estima considerando las premisas de flexibilidad de abastecimiento que tiene el operador comercial para abastecer gas natural y de precios del gas en Norteamérica. SENER. La oferta de gas natural en la región Noreste se contabilizará en 5. Gráfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural.5% promedio anual. PGPB y empresas privadas.9%. Mientras que el crecimiento medio de la demanda nacional será de 3. De esta manera.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Escenario ENE La producción de gas natural en el escenario ENE crecerá 4. que en parte se destina a otras regiones.000 3.500 2. alcanzará un volumen suficientemente importante para ser exportado en 2019.000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones Fuente: IMP.2% del total del gas natural importado.609 MMpcd en 2026.336 MMpcd. Las importaciones por ducto ascenderán a 2.868 MMpcd en 2026. Dicha reducción estará relacionada con el aumento de producción de gas seco de Eagle Ford (shale gas) y de Burgos. CRE.679 MMpcd. con base en información de CFE. Las importaciones alcanzarán un volumen de 3.

Las dos regiones con mayor consumo de gas natural seguirán siendo la Sur-Sureste y la Noreste. IEA. CONAPO.206 MMpcd.772 4.834 10.104 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4.127 162 36 1 Eléctrico 2 Industrial 3 Residencial Servicios Transporte vehicular 1 2 Incluye el gas para recirculaciones. CRE.810 2.540 126 27 1 4. EPA.371 1. Fuente: IMP.824 148 32 1 4.129 82 25 1 2012 8.3.766 6.6% en 2026 (véase Cuadro 50). Evolución de la demanda de gas natural. con 1.537 3. Asimismo.778 144 31 1 4.5% en 2026.762 4. EIA.088 1.967 156 34 1 4. Tomando en cuenta dichas consideraciones. El sector eléctrico se convertirá en el principal demandante de gas natural en 2026.456 1. el PIB crecerá en promedio 3.1% del total nacional. se espera un crecimiento en el mercado nacional.719 1. Esta premisa está fundamentada en la oferta abundante esperada de gas natural en Norteamérica.382 4.655 11. INEGI. los precios relativos del gas natural serán menores que los de sus principales sustitutos.691 136 29 1 4.609 5.134 10.695 1.3%. Pemex.533 1. 2012-2026 La elaboración del pronóstico de la demanda de gas natural tiene como principales elementos la evolución esperada de la actividad económica y del precio del combustible.908 3. En cuanto al precio del gas natural.358 4.7 4. Con ello. es la estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución de gas natural.3 4.019 158 35 1 4.411 11.863 4.480 3.699 3.9% al año. 3 Incluye Proyecto Etileno XXI.640 132 28 1 4. La región Sur-Sureste presentará el mayor crecimiento en términos de volumen demandado de gas natural. CFE. así como un mayor acceso al gas natural. Sener y empresas privadas.629 1.4% de la demanda nacional de gas natural durante el periodo de proyección (véase Cuadro 49). con una participación de 46.486 5.204 106 24 1 2013 9.621 4.734 140 30 1 4.469 121 26 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.1%.4 -0.082 11. El segundo aumento más importante será el de la región Centro-Occidente. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Sector Total Petrolero 1 2011 7. CONUEE.109 11.597 3.923 MMpcd en 2011 a 13. Otro elemento importante que se consideró en el pronóstico de la demanda de gas natural.669 5. con base en información de BANXICO. con una ligera tendencia al alza. En segundo orden de importancia estará el consumo del sector petrolero.616 1.579 2.998 1. El consumo de gas natural de la región CentroOccidente desplazará al de la Centro.581 4.6% promedio anual para el periodo 2012-2026. Cuadro 49 Demanda de gas natural por sector.870 151 33 1 4.923 3.460 12.115 2. se prevé un promedio de 5 dólares por millón de BTU ($US/MMBTU) durante el periodo prospectivo. CNIAA.003 11.748 13.072 160 35 1 4.5 9. Estos tres sectores concentrarán en promedio 98.207 en 2026. pasando de 7.7 2. con participaciones de 38. con un aumento acumulado de 1.361 MMpcd entre 2011 y 2026.918 153 34 1 4.7% y 24. con 36. El tercer consumidor más importante será el sector industrial. Para este ejercicio de planeación. respectivamente.697 12.025 1. con una participación de 14.347 113 24 1 2014 9.9 4. CONAGUA. En el caso del crecimiento económico del sector manufacturero. Incluye público y privado.207 4. en el escenario de los precios de los combustibles elaborado para este ejercicio.667 5. que representará 16.235 1.796 1. se estima un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3.517 3. 145 .5 1.5% anual. se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total nacional de 3.139 12.421 3.

353 4.515 1.485 4.7 5. la participación del gas natural en el consumo de combustibles del sector eléctrico público pasará de 58.192.736 1.688 988 2.6% en 2011 a 78.747 1.5 8. La estimación de la demanda de combustibles del sector eléctrico privado resulta de la suma de los consumos planeados de los permisionarios en operación y los que están por iniciar obras o en construcción. Después se trazó la estrategia para satisfacer las necesidades de energía eléctrica y se estimaron tanto la producción como los requerimientos de combustibles para los próximos quince años. entre otros factores. Pemex.334 3.941 1. Sener y empresas privadas.923 399 2. CONUEE.3% en 2026. En la proyección se consideran las modalidades de autoabastecimiento.245.543 754 2.8% en 2026.249 4.743 996 2. los precios de los combustibles. CONAPO.629 1.0% cada año y.3 MMpcd. Dicha planeación busca satisfacer el mercado del servicio público en forma continua.820 1.775 1.707.608 1.762 596 2.0 MMpcd al final del periodo. La canasta de tecnologías consideradas en el Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC) es el criterio que define el tipo de combustible requerido.1.012 4.207 610 2.304 3.697 12.3 6.4 2. Servicio público de electricidad Para pronosticar la demanda de combustibles del sector eléctrico público. alcanzará 7.100 2.1% promedio anual y ascenderá a 5.996 1.582 2014 9.700 1. expresado en términos equivalentes de gas natural.616 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.655 11.134 10.1 9.804 1. la demanda de gas natural crecerá 5.195 3.011 2.569 4. Con ello. EIA. 146 .838 1. mientras que el de los PIE totalizará 4.465 4.100 974 4.593 4. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 7.366 1. Por su parte.065 1.105 Fuente: IMP.934 1.187 1.604 5.286 4.514. CONAGUA.2 2. exportación de electricidad y usos propios continuos.105 1.7% anual durante el periodo 2011-2026 y será equivalente a 6.413 1.082 11.7 MMpcd (véase Cuadro 51). INEGI. EPA. con base en información de BANXICO. Sector eléctrico El consumo total de gas natural en el sector eléctrico crecerá en promedio 4.519 1.111 2.137 3. CRE.299 729 752 3. suficiente.109 11. con calidad y a mínimo costo.075 919 4. así como la normatividad ambiental aplicable.460 12. se consideran la eficiencia térmica de las plantas.998 1.163 1.139 12.744 2012 8.524 1.573 905 2. confiable. IEA.003 11.115 MMpcd al final del periodo. Para el cálculo de los requerimientos de combustibles para generación de electricidad en el servicio público.275 1.504 4.124 4.411 11.7% del gas.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 50 Demanda de gas natural por región. 4.3.075 917 4.555 1.168 1.889 1.845 1.699 417 2.0 MMpcd en 2026. cogeneración.230 1. se tomó en cuenta el comportamiento del mercado del servicio público bajo el escenario de crecimiento económico sectorial esperado.748 13. El gas natural demandado por el servicio público representará 93.431 896 840 4. los valores mínimos operativos.834 10. El consumo de combustibles del sector eléctrico público crecerá en promedio 3.096 1.771 1.664 1. mientras que los privados demandarán 6.114 2013 9.257 1. CFE. El consumo de gas de la CFE será de 1. CNIAA.581 492 2.

6 892. En segundo lugar.9 768.6 0.6 983.8 809.1 199.9 1. presentan una alta eficiencia térmica.755.479.640.202.641.1 34.1 1.6 4. se podrán retirar unidades termoeléctricas antiguas que utilizan combustóleo. con la propuesta del Gobierno Federal de desarrollo de infraestructura para llevar gas natural a Sonora y Sinaloa.1 3.7 12.0 1.1 478.287.4 199.4 2.9 11. contenidos dentro estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte.7 286.3 3.3 1.4 2.6 286. 147 .528.2 0.4 -10.239.0 874.6 7. La planeación de capacidad y generación de electricidad considera la infraestructura de transporte del gas natural y los puntos de suministro actuales.2 361.9 34.825.2 11.1 252.963. Finalmente.9 34.2 771.4 11. En este mismo año.9 1.4 3.166.532.8 213.101.671.401.266.266.5 12.6 1.264.052. CRE.0 44.600.9 4.9 777.9 11.9 10.9 1.426.805.563.285.6 2.6 1.0 814.6 427.826. Por otro lado.9% anual en promedio.5 2. Tomando esto en cuenta y dado que se anticipa un escenario de precios bajos y alta disponibilidad de gas natural.717.4 892.1 254.927.1 3.4 485.0 1.307.3 2.6 11.6 1.5 4.9 12.6 771.6 213.012. están previstos en la demanda prospectiva de electricidad.9 1.9 11.5 11.1 906.297.2 854.8 0.892.563.942.0 6.388.4 2.9 34.283.1 906.1 2.705.696.6 864.041.8 -10.0 0.5 34.7 23.208.0 3.230.903.245.5 254.9 252. actualmente están en desarrollo los proyectos el corredor de Chihuahua.7 CFE.383. su construcción modular es práctica.3 14. de modo que alcanzará 446. Productores Independientes de Energía.1 4.840.5 3.216.589.922.1 427.479.3 1.698. Estos proyectos.1 34.4 3.194.2 906.335.2 2.9 34.968.9 -8.3 4.0 11.1 983.8 1.639. PIE.1 34.514.1 1.518.6 2.640.9 3.6 5.6 32.796.2 914.7 814.8 1.796.1 34. Fuente: IMP.942.234 Gigawatts-hora (GWh) en 2026. PEMEX y empresas particulares.2 361.1 3.3 284. la generación bruta de electricidad proveniente de plantas de ciclo combinado representará 60.5 1.6 11.9 2.958. las centrales Puerto Libertad.4 5.4 3.7 770.2 11.514.794.076.9 4.4 2.8 -8.SECRETARÍA DE ENERGÍA Las plantas de ciclo combinado. En primer lugar.1 34.081.1 906.2 691. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año Total CFE PIE Carbón CFE Combustóleo CFE Diesel CFE PIE Coque de petróleo CFE Gas natural CFE PIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.889.310.812. Comisión Federal de Electricidad.4 3.9 1.6 5.9 5.a.9 32.9 1.220.5 284.1 34.754.293.170.2 11.504.0 4.5 6.733.886. presentan varias ventajas comparadas con otras tecnologías.0 14. Por lo anterior.8 2. Guaymas y Mazatlán. Topolobampo y la unidad 3 de Mazatlán.2 34.6 6.0 4.617.0 854.7 7.7 1.1 2.2 44.8 11. será más atractiva la inversión en tecnologías de generación a base de este combustible.293.7 5.207.a.262.6 1.6 27. De esta forma.257.754.8 23.4 6.6 35.9 1.1% del total.021.698.5 11.7 777.922.0 -0.7 3.7 3.9 2.2 2.3 906.886.194.1 0.7 864. 5.4 11.1 34. con el fin de aprovechar el menor costo de generación a partir de gas natural.0 5.8 2.6 2.4 2.3 4. Tamazunchale-El Sauz y Morelos.8 691.8 34.124.8 1. los requerimientos de inversión son menores.9 11.2 645.1 914.021. serán convertidas a gas natural.6 12.8 12.701.999.5 4.148. Cuadro 51 Demanda de combustibles en el sector eléctrico público. En el corto plazo.4 3.8 1.2 478.307.343.2 874.166.1 34.a.3 770.5 10.903.8 768. está programado el desarrollo de centrales de ciclo combinado en Topolobampo.0 34.8 12.5 1.0 2.3 1.9 n.4 1.1 3. con base en información de CFE.6 2.1 906.697.0 1.7 1.8 27.6 35.5 2.4 1.9 11.101.3 4.1 1.4 4.0 5.052.6 2.8 4.5 4.0 0.0 1.1 11.148.707. n. sus niveles de contaminación son más bajos que otros combustibles fósiles.7 2.5 34. Asimismo.0 2.829. La generación bruta de electricidad del servicio público crecerá 3.9 2.3 2.6 645.5 3. n.282.7 7. Para reforzar el suministro y transporte de este energético.8 1. tal como las centrales de ciclo combinado.192.8 1.6 2.8 1.968.1 34.335.4 485.5 4.5 2. que utilizan gas natural para generar electricidad.7 5.8 11. la tecnología de ciclo combinado será predominante.7 3.0 809.730.281.9 2.

3 25.3 3.4 100.6 2021 447. PEMEX.8% del consumo total de combustibles de los autogeneradores (véase Cuadro 52).6 97.3 3. que pudieran ser ciclos combinados y carboeléctricas con captura y secuestro de CO2.7 10.3 3. nucleoeléctricas o importación.6 100. En Sinaloa.7 100. En 2026 el 56.6% anual entre 2011 y 2026.9 265.3 3.6 100.7 10.5 10.9 307.6 3.6 100.3 25.0 -0.3 25.8 100.6 2013 426.6 100.9 307.9 307.6 105.6 100.7 10.9 307. en 2026 el consumo de gas natural totalizará 408.3 3.3 3.3 3. con base en información de CFE.3 3.6 MMpcd. que iniciará su consumo eléctrico de gas natural en 2015.7 10.9 307.3 3.6% promedio anual en el periodo 2011-2026. INEGI. el consumo de gas natural representará 68.3 25.6 2018 448.4 100.9 284.6 2016 448.5 10.6 2015 448.6 100.5 10.6 100.3 24. así como obras viales y carreteras.3 25.9 307.2% hasta el final del periodo 97.7 10. Este crecimiento será resultado en gran parte del consumo del proyecto integral Manzanillo 98.7 100.2 100.7 10.3 3. Al cierre de abril de 2012.9 307.9 307. 75. Véase cuadro de demanda sector eléctrico de gas natural por Estado en el anexo de estadísticas complementarias.2 -0.3 18.6 100.9 307.6 1. se encuentran en definición. la CRE reportó nueve permisos para proyectos de generación privada a partir gas natural en fase de construcción.6 Autogeneración Total de electricidad Combustóleo Coque de petróleo Diesel Carbón Gas natural Exportación de electricidad Gas natural tmca 2011-2026 447. Sector eléctrico privado El consumo de combustibles en el sector eléctrico privado presentará un aumento promedio de 0.6 2024 447.6 100.6 2020 447. Incluye la terminal de GNL Manzanillo.7% a exportadores de electricidad.8 100.8 2026 24. De dicho volumen.9 307.6 100. podrían implicar una demanda adicional de gas natural.6 2019 448.7 100. 98 97 148 . Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado.3 24. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Sector Producto 2011 396.6 100. la demanda de gas natural aumentará 10. El consumo del sector eléctrico público de la región Centro-Occidente crecerá 9.9 307. A su vez.6 2017 448. volumen cuatro veces mayor al de 2011.6 100. El sector eléctrico público consumirá 1.8 100.9 0.3 24.0 1.9 307. En el caso específico de Sonora. La modalidad de generación de los permisos incluye autoabastecimiento y cogeneración.3 3.6 2014 448.3% corresponderá a autogeneradores y 24. los proyectos de centrales del tipo Nueva Generación Limpia.5 10.3 0.3 3.9 25.7 10.7 10.6 2025 447.2 MMpcd. SENER y empresas privadas.3 3.7 10. mostrará una tasa media de crecimiento anual de 38. El consumo equivalente a gas natural en este último año será de 547.6 10.0 24.3 Fuente: IMP. CRE.7 10.6 2023 447.3 3.0 25.7 100.8 100.6 100.3 3. Por su parte.7 10.6 100.6 25. Se estima que estos proyectos inicien operaciones entre 2012 y 2014.6 100. el Gasoducto Manzanillo-Guadalajara y la repotenciación de la Termoeléctrica de Manzanillo.9 307.1% en promedio.8 100.7 100.8% de dicho consumo corresponderá a los PIE. El crecimiento de la demanda de gas natural en la región Noroeste será considerable.8 100.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Adicionalmente.125 MMpcd en 2026. Por lo tanto.4 26.6 100.4 2012 414.9 273.2 26.6 2022 447.2 0.

8 2023 1.3 626.1 243.1 2014 1.2 83.6 39.1 4.6 272.6 85. con base en información de CFE.0 174.9 192.3.5 5.9 6.3 4.9 18.3 178.2 35.8 -2.3 7. a excepción del cemento hidráulico.8 2020 1.2 409.3 28.9 1.5 -6.0 258. se prevé que todas las ramas.0 2019 1.3 116.4 29.0 3.639.6 7.0 146.2 2026 8. bebidas y tabaco e industrias químicas también mostrarán crecimientos importantes en sus respectivos productos (PIB).2 109.1 558.2 307.2 2.6 118.5 8.870.1 28.1 33.4 137. Cuadro 53 Demanda de gas natural por grupo de ramas.6 39.3% en promedio anual.6 24.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1.9 6.4 0.9 67.8 5. Las 149 . y al desarrollo de nueva infraestructura de transporte de gas natural.9 86. lo que incidirá directamente sobre el consumo de combustibles.3 584.8 2. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos. al pasar de 1.6 38.6 3.6 69. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón.8 117.6 2.9 6.4 163.0 234.6 497.018.2 7.8 25.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4.1 210. Las industrias de productos alimenticios.1 27.8 2015 1.0 3.4 197. incrementarán su demanda.3 4.5 156.1 123.5 146.1 169.2 2022 1.4 116.0 73.9 343.5 153.347.918.3 202.5 95.1 3.2 88.9 31.0 95.7 79.9 1. CRE.9 16.6 130.1 76.0 3.0 429.3 42. Al final del periodo.6 194.7 38.7 162.8 39.5 1.7 264.5 10. prendas de vestir e industria del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas 2011 1.8 5.4 122.9 85.4 129.1 432. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Grupo de ramas Total Industrias básicas de metales Química Productos metálicos.8 8.7 102.5 1.4 141.6 MMpcd en 2026.7 78.8 598.9 84.9 31.8 45.4 162.4 39.8 612.3 2012 1. imprentas y editoriales Textiles.1 509. como el diesel y el gas LP.7 254.9 44.2 80.0 26.9 161.9 186.7 40.4 23.0 7.7 179.9 129.1 42.9 106.2 10.126.6 82. duplicando su demanda hacia 2026. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.1 150. PEMEX.1 133.8 34.9% promedio anual.9 26.129. Asimismo.3 7.9 7.203.8 300.2 202.1 322.691.1 174.6 89.7 37.7 156.2 8.9 79.6 4.7 75. maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos.8 29.5 252.7 167.0 315.0 157.7 2017 1. Sector industrial La demanda de gas natural del sector industrial crecerá 4.3 7.9 150. En específico.2.8 187.6 155.7 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 2.0 262.5 32.4 5.5 2. SENER y empresas privadas.4 43. Las industrias básicas de metales mostrarán el mayor crecimiento en términos de volumen.733.7 160.6 1.3 2018 521.2 158.6 30.9 226.8 147.9 9.8 1.9 218.6 29.071.4 4.2 298.9 117.5 135.5 18. las industrias de maquinaria y equipo crecerán 4.7 287.7 151.8 1.0 27.7 192.126.9 3.0 36.540.9% promedio anual entre 2012 y 2026.9 126. el consumo industrial representará 16.8 77.2 30.5 113.7 32.2 3.6 144. Este comportamiento estará asociado principalmente al diferencial de precios entre el gas natural y otros combustibles industriales.6 2. imprentas y editoriales Textiles.2 167.8 40.0 3.6 3.3 165.5 167.1 571.9 7.469.1 281.1 141.2 MMpcd en 2011 a 2.8 31.6 546.6 99.0 74.6 294.7 146.6 270.2 3.5 72.7 173.778.5 92.9 6.4 0.7 76.5 35.6 2013 1.4 533. se espera un crecimiento en la actividad económica de la industria manufacturera de 3.0 6. bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Papel y cartón.129.9 183.823.4 30.7 Fuente: IMP.7 2016 1.8 81. INEGI.1% de la demanda nacional de gas natural.1 31.5 88.7 39.5 2.1 71.3 170.5 7.6 2.1 4.0 3.5 184.8 -2.5 122.1 4.8 7.5 220.4 131.3 2.967.2 2025 2.6 10.8 2021 1. En relación con el consumo de gas natural por rama industrial.6 2.7 276.6 12.7 186.0 41.2 31.4 45.2 3.2 2024 2.2 28.

6% Industrias básicas de metales 26. bebidas y tabaco. INEGI.5% Productos metálicos. prendas de vestir e industria del cuero 2.4% Química 14. prendas de vestir e industria del cuero 3. Dentro los principales cambios en la participación del consumo de gas natural por rama industrial.5% Química 15. En lo que se refiere a las participaciones por región. maquinaria y equipo 11. que representará 26.2% 2026 Minería 1.2%. La participación de las industrias de papel y cartón.4% en 2026.4% Vidrio y productos de vidrio 10.4% en 2011 a 8. imprentas y editoriales también experimentará un reducción.1% Cerveza y malta 1.4% Papel y cartón.2% del total de la demanda industrial en 2026. bebidas y tabaco 10. El consumo de la primera crecerá 417. seguida de las regiones Centro-Occidente y Noroeste. bebidas y tabaco 8. maquinaria y equipo también aumentarán.1% Resto de las ramas 9.0% en 2026.8 Mbd (véase Cuadro 54). 2011 y 2026 (Participación porcentual) 2011 Textiles. En cuanto al crecimiento del PIB manufacturero por región.0% a 4. mientras que la demanda de la Centro-Occidente aumentará 246.8% Fuente: IMP.4% Minería 2.1% Textiles.6% a 12. Gráfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial.8% Cerveza y malta 1.2 Mbd de 2011 a 2026. de 11. la región Noreste consumirá 39.4% en 2011 a 29. maquinaria y equipo 12.5% Resto de las ramas 6.9% Alimentos. la región Noreste y la Centro-Occidente serán las de mayor crecimiento en términos de volumen.5% Cemento hidráulico 0. maquinaria y equipo. con base en información de CFE.8%. SENER y empresas privadas. En el caso de la participación de las industrias de alimentos. está el de las industrias básicas de metales.2% Industrias básicas de metales 29.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 industrias químicas y las de productos metálicos. PEMEX. ésta disminuirá su participación de 10. cuya aportación pasará de 26.0% Alimentos. En segundo orden de importancia estará el consumo de gas natural de la región Centro-Occidente.0% Productos de minerales no metálicos 6.2% (véase Gráfica 40). imprentas y editoriales 6. CRE. La participación de las industrias de productos metálicos.0% Vidrio y productos de vidrio 9. al pasar 6. En el caso de la demanda de gas natural para uso industrial. la Noreste tendrá la mayor tasa de crecimiento. también duplicarán su demanda (véase Cuadro 53).0% Papel y cartón. 150 . imprentas y editoriales 4.0% Productos metálicos.6% Cemento hidráulico 1.2% Productos de minerales no metálicos 6.

9%).3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 37.000 1.3% en 2011 a 65.7 399.3 354.7 342. Le seguirán el coque de petróleo y el carbón.9%.1 771.1 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) 2. Fuente: IMP. El primero es la demanda tendencial.2 1.7 367.7 58.0 678.7 751.540.5 389. donde los elementos considerados son nuevos proyectos industriales.7 791.9 1.8 449.0 460.8 56.8 54.1 Incluye Proyecto Etileno XXI. con base en información de CFE.071.8%.691.3 330. al pasar de 55.3 90. Otro factor considerado en el 99 Estos proyectos están descritos al inicio de este capítulo.778.7 4.1 280.7 90. nueva infraestructura de transporte.3% y 10.9 641.7 482.7 471.8 176.6 1.1 524.469. CRE.7 660.7 192.8 713.1 4.9 833.7 61.918. Lo anterior refleja el esfuerzo continuo de mejora en la eficiencia en el uso del energético en el sector.2 274.1 1. 151 . el gas natural aumentará su participación dentro de la demanda de combustibles industriales.0 435.5 152.2 1.3 179.639.3 414.6 52.9 67.8 85.967. SENER y empresas privadas. INEGI. PEMEX.8 172.000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gas Natural Combustóleo Diesel Coque de petróleo Gas LP Carbón Fuente: IMP. con base en información de CFE.6 1.1 158.8 64.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 54 Demanda regional de gas natural sector industrial1.1 358.2 63.7 187. la venta de gas natural comprimido y nuevos desarrollos de distribución 99.2 426. que toma en cuenta el crecimiento esperado de la economía y el escenario de precios de los combustibles.347.9 422.5 121.2 183.0 445. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste tmca 2011-2026 1. PEMEX.9 1. Este aumento será menor que el del PIB manufacturero (3.1 1. respectivamente (véase Gráfica 41).1 518.3 169.1 165.5 377.4 1.5 553. INEGI.4 505.5 388.0 1.8 2. El segundo componente es la demanda no tendencial.129.500 1.1 475.018.8 66.7 310. En la demanda futura de gas natural en el sector industrial se consideran dos tipos de componentes.3 57.1 49.9 557.7 5.0 3.3 436.2 410.9 43. CRE. SENER y empresas privadas.203.4 51.5 34.3 300.1 567.823. el crecimiento tendencial de la demanda de gas natural será de 2.0 4.3 494.3 543.1 416.2 154.4 695.7 461.8 2.870.4 530. Gráfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial.7 448. 1 Dentro del sector industrial.2 732.3 2.5% en 2026.126. Entre 2012 y 2026. con participaciones de 12.2 60.3 812.6 4.2 162.733.1 1.

4 386.8 407.2%.3 347.632.7 9. 2012-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 Demanda tendencial Demanda no tendencial Proyectos industriales Nueva infraestructura de transporte Gas natural comprimido Desarrollos de distribución 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.8 58.186.6 1.3 1.432. Con el gasoducto Manzanillo-Guadalajara.2 149.0 33. con una participación promedio de 72. Para ello. EPA.2 56. Los proyectos de desarrollo de nueva infraestructura de transporte (gasoductos) aportarán a la demanda industrial un acumulado de 542. la demanda industrial no tendencial de gas natural crecerá en promedio 12.6 305.9 37.0 1.5 12.0 6.6 470. principalmente de las ramas de alimentos. es la sustitución de combustóleo por gas natural 100.3 1.4 59.0 482.1 1. 152 . La demanda de gas natural comprimido por ruedas o barco será un elemento temporal en la demanda.1 76. IEA.5 32. CONAGUA.360.3 64.0 1.8 417. PEMEX. Etileno XXI. con información de BANXICO.4 494.396. CONUEE. El proyecto más sobresaliente. Con el gasoducto Morelos.9 1.3 332.8 292.507.7 340.217.2 15.8 7.1 448. En la industria química también están previstas importantes inversiones en las regiones CentroOccidente y Sur-Sureste.9 62. En tanto. respectivamente.2 1.3 54. papel y cerveza.7 30.9 1.7 56. La mayoría de estos proyectos están asociados con la redistribución y expansión de la industria automotriz de Norteamérica y sus proveedores.6% a lo largo del periodo prospectivo.1 MMpcd entre 2012 y 2026.150.7 30.105.4 74.6% y 9.8 224.5 1.2 35. Por su parte. Dichas inversiones implicarán una demanda de gas natural de más de 200 MMpcd a partir de 2015.7 312.3%. Cuadro 55 Demanda industrial de gas natural por componente de proyección. polipropileno y otros derivados.6 299.3 9.7 71. 100 Cabe mencionar que la cantidad estimada de combustóleo que queda por sustituir. es reducida.2 14.8 48.0 13. la industria del vidrio presentará un importante consumo en Cuautla. polietileno. alcanzado 494.2 1. En Zacatecas. consiste en el desarrollo de una unidad petroquímica con un cracker de etano que se ubicará en el área de Coatzacoalcos.3 397.3 14.7 285.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 pronóstico de la demanda tendencial de gas natural.6 34.9 71.0 195.293.2 16.1 355.326. están previstas inversiones importantes en las industrias de metales básicos.1 MMpcd en 2026.6 60.7 67. Su entrada en operación está prevista para 2015.252.6 325.8 0.0 319. se abastecerá gas natural a las industrias en Sonora y Sinaloa. INEGI.589. el mayor consumidor de gas será el grupo de industrias de cerveza y malta.9 438.548.5 98. se ha considerado la demanda de gas natural de un transportista de usos propios en Colima y otro en Jalisco.0 36.2 15.0 17. sobre todo en la industria siderúrgica.8 44.1 69.3 1.5 13. CRE. dentro de la demanda de combustibles industriales.0 322. Veracruz.7 31. las participaciones promedio de los desarrollos de distribución y la nueva infraestructura de transporte serán de 15. EIA.3 197. Dentro de los nuevos proyectos industriales de mayor impacto. CNIAA.7 79.2 58.469. SE. PGPB estableció un contrato para suministrar el etano que se utilizará en la producción de etileno. Sener y empresas privadas.2 14.1 1. Los proyectos industriales aportarán la mayor parte de la demanda no tendencial.8 427.6 30.0 Fuente: IMP.3 459. Con el nuevo sistema de gasoductos del Noroeste. mientras entra en operación la nueva infraestructura de transporte y distribución (véase Cuadro 55).5 283.8 1.

609 2.597 2. 153 .908 2.3 MMpcd.8 2.3% promedio anual durante el periodo.3.325 382 293 338 1 20 1.590 809 291 368 1 80 1.4%.727 1. Se prevé abastecer con gas natural comprimido a industrias ubicadas en Sonora.495 tmca 2011-2026 1.a. Uno de los principales objetivos en PEP es incrementar la producción de hidrocarburos. Cuadro 56 Demanda de gas natural del sector petrolero.772 2.358 1. y también una parte pequeña a diesel de uso industrial.256 607 288 415 1 80 1. al combustóleo en 70%.926 1.766 MMpcd en 2026.584 2025 4.722 2015 4.221 710 294 413 1 80 1.427 809 281 368 1 80 1.3 MMpcd durante el periodo prospectivo.881 1.740 MMpcd en el periodo prospectivo y alcanzará un máximo en 2018 (véase Cuadro 56).669 3.863 2.537 2. El gas para recirculaciones internas representará 31. 2016 y 2017.794 1.9 0.382 2.415 545 276 411 1 80 1. lo que requerirá de mayores volúmenes de consumo de gas natural para obtener los niveles de operación necesarios para alcanzar sus metas de producción.838 2022 4.358 2.9 2.891 2018 4.083 1. 0. La mayor accesibilidad al gas natural en el sector industrial conducirá a un efecto de sustitución de gas LP por gas natural.705 810 307 368 1 80 1. en las localidades Navojoa.517 2.719 1. PR incrementará su demanda de forma importante (véase Cuadro 56).3.173 809 288 368 1 80 1.647 1. Con base en los proyectos de expansión de grupos industriales importantes.774 2016 4. se estima que el gas natural sustituirá al gas LP en aproximadamente 30%.209 334 292 320 0 0 1.3 0. Sector petrolero El sector petrolero demandará un total de 4.878 2021 4. Fuente: IMP. lo que permitirá transportar gas 101 Se refiere a nuevos proyectos y refuerzo a la red de distribución actual.767 2023 4. consultar la sección Prospectiva de gasoductos. PEP consumirá 52. Para mayor detalle.366 809 284 387 1 80 1.442 2012 3.SECRETARÍA DE ENERGÍA La demanda de gas natural comprimido acumulará un volumen de 145.542 809 283 368 1 80 1. mientras que se concluye el trayecto Puerto Libertad-Topolobampo del Sistema de Gasoductos del Noroeste. La mayor parte del gas natural en el sector se destinará a los autoconsumos de las subsidiarias de PEMEX y al proyecto de cogeneración Nuevo PEMEX.1% del gas para autoconsumo en 2026 y mostrará un crecimiento de 2.271 MMpcd en 2026.766 3.2 1 Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell. Entre 2012 y 2026.309 810 275 407 1 80 1.480 2.915 2020 4.642 2024 4.155 1.421 2. Esta demanda promediará un volumen de 1.7 n.138 1.486 2. la cantidad de gas natural atribuible a los desarrollos de distribución 101 totalizará 887.621 2. 4.753 2014 4.3 6. Guaymas. que en conjunto demandarán un volumen de 3.155 809 292 368 1 80 1. El autoconsumo de PEMEX crecerá 2.720 1.531 2026 4.1 0.9% anual. En 2013.550 2013 4.504 956 809 290 368 1 80 1. Cd.967 1.271 1. El consumo de gas natural por parte de PEMEX Refinación (PR) será de 810 MMpcd en 2026. con base en información de PEMEX. comienza operaciones el gasoducto Jáltipan-Salina Cruz. al inicio de este capítulo.520 977 808 285 368 1 80 1.706 1. lo que significará un crecimiento promedio de 1.817 2017 4.427 586 290 411 1 80 1.667 3. Obregón y Huatabampo y otras en Sinaloa.8% promedio anual en el periodo prospectivo.937 2019 4. En 2013. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Autoconsumo Exploración y Producción 1 Refinación Gas y Petroquímica Básica Petroquímica Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Recirculaciones internas 2011 3.

Esto se debe a que en 2012 entrará en operación la primera etapa del proyecto de aromáticos del complejo petroquímico (CP) La Cangrejera.9 MMpcd.4% para cogeneración de electricidad. la demanda de gas natural de PPQ se mantendrá prácticamente constante. En 2013 entrará en operación la planta V de amoniaco del CP Cosoleacaque. Cosoleacaque será el CP con la mayor demanda de gas natural en 2026. con la que se consideran ahorros energéticos. respectivamente. 2018 y 2019 el consumo de gas natural como combustible se reducirá. el proyecto de cogeneración Nuevo PEMEX en Tabasco iniciará operaciones en 2012. La trayectoria que seguirá la demanda no será uniforme (véase Cuadro 57). se espera una mayor capacidad de operación de la planta de monómero de cloruro de vinilo en el CP Pajaritos. Asimismo. en Veracruz. con 163. En 2014. lo que originará consumos adicionales de gas natural. Cuadro 57 Demanda de gas natural de PEMEX Petroquímica 1. Lo anterior está relacionado con la entrada en operación de la segunda etapa del proyecto de aromáticos del CP La Cangrejera en 2017. 31. En 2016 comenzará el proceso de arranque y estabilización de la Refinería Bicentenario en Tula. se incluye en el sector industrial.8 228 140 No incluye el consumo del proyecto Etileno XXI.9% anual de 2011 a 2026.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 natural a la refinería en Oaxaca. A finales de 2016. se tiene contemplada la entrada en operación de la segunda etapa de la planta de óxido de etileno del complejo Morelos. Fuente: PPQ.9 -0. El proyecto consta de una planta que producirá 300 Megawatts y contempla una capacidad de generación de vapor de hasta 800 toneladas por hora. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Total Combustible Materia prima 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 320 240 80 338 245 93 411 271 140 411 271 140 415 275 140 413 273 140 407 267 140 387 246 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 tmca 2011-2026 368 0.3 3. alcanzando un volumen de 368 MMpcd al final del periodo. con aumentos de la demanda de gas natural en 2012 y 2013.3% como combustible y 0. A partir de 2019 y hasta 2026. En 2012 y 2013 se presentarán crecimientos importantes. El consumo de gas natural por parte de PEMEX Petroquímica (PPQ) crecerá en promedio 0. En dicho complejo se destinará 68. Igualmente. En los años 2017. Por otro lado. a partir de 2018 y 2019 se consideran ahorros por proyectos de cogeneración en los CP Morelos y Cangrejera. con un volumen de 368 MMpcd. 154 .3% del gas natural demandado como materia prima. el proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca iniciará operaciones en 2017.

392.597.4 876.7 884.1 18.626.007.1 0.7 875.0 0.7 8. Es importante mencionar que en la estimación de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios de este ejercicio se consideró el incremento en la infraestructura de transporte de gas natural.4 875.201 122.4 15. 155 .7 1083.2 -0. lo que representará 18. estufas y hornos de microondas.4 175.4.8 8. mismos que no se contemplaban en ejercicios anteriores.9 1034. 102 Para más información acerca de la metodología de pronóstico de los sectores residencial y servicios.2% de los hidrocarburos consumidos en estos sectores (gas LP y gas natural).5 153.9 0. EIA.2 193.970.8 8.2 Gas LP 877.8 137.8 1052.8 0. CRE.4 146.9 1074.7 183.4 165.293.9 13.3 17.1 1087.3 16. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca Gas natural 106.7 880. Cuadro 58 Demanda de gas natural y gas LP.6 1065.5 17.8 8. entre otros elementos 102.2 1078.2% anual durante el periodo prospectivo.1 -0.0 879.4 889.201 114.SECRETARÍA DE ENERGÍA 4.867 117.9 12. Sener y empresas privadas.6 Consumo gas natural y gas Crecimiento (%) LP por habitante * 8.8 8.8 187.5 14. superficie instalada de calentadores solares. PEMEX.7 198.9 1028. minutos de usos de agua caliente.870. consultar anexo correspondiente.2 4. información sociodemográfica y económica.190.9 1045.0 17.7 17.575 119.9 8. También se consideran escenarios de eficiencias de calentadores de gas.418 0.1 -0.614 123. Esto permitirá una mayor penetración y cobertura del mercado del energético.3 159. Se espera que la demanda conjunta de gas natural de los sectores residencial y servicios crezca en promedio 4.8 874.6 882.021.0 0.1 0.465 115.832.2 Habitantes 113.9 881.9 15.1 170.381 120.622.1 1.680 121.4 1069.145. En el ejercicio se considera información histórica del consumo de combustibles y del parque existente de calentadores de agua.452.2 179.6 0.1 Total 983.8 8.5 1018.1 -0. Fuente: IMP.1 0.260. CONUEE. La demanda alcanzará un volumen de 198.0 * Pies cúbicos diarios.364 116.0 1023.6 887.9 18. Sectores residencial y servicios La proyección de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios se realiza en conjunto con la de gas LP y leña.533.0 1058.8 8.9 129.0 885.4 0.9 16.1 -0. INEGI.0 0.0 195.911 119. CONAPO.9 8.8 878. sectores residencial y servicios.772 117.8 8.8 8.7 17.8 8.1 -0.3 14.3 1039.1 -0. con base en información de CONAGUA.7 Penetración del gas natural respecto al total (%) 10.797 121.238 118.7 874.998 114.2 MMpcd en 2026.7 877.887 123.9 8.9 1009.8 8.881.3.2 190.8 8.

010 1. Un ejemplo de esfuerzo específico en ahorro energético son la aplicación de las normas oficiales NOM-003-ENER2000 y NOM-003-ENER-2011 de eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.5 millones en 2026.083 1. el encendido electrónico de estufas y el uso de horno de microondas.2 millones.059 1. han permitido racionalizar y aumentar el rendimiento de combustibles en los sectores residencial y servicios.052 1. Las medidas que se han implementado. Con ello.018 1.8% en 2026.046 1. EIA. con base en información de CONAGUA. INEGI.088 1.024 1.6% anual (véase Cuadro 58). En este ejercicio se estima que el ahorro de gas natural de los sectores residencial y servicios alcanzará un total de 21. en 2026 el consumo conjunto de gas LP y gas natural por habitante de los sectores residencial y de servicios se calcula en 8. La participación del gas LP en la demanda de hidrocarburos en estos sectores continuará siendo preponderante. el crecimiento de la población promediará 0. PEMEX. que para 2011 se estimó en 113. pasando de 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) Total ► 984 1. sectores residencial y servicios. Sener y empresas privadas.040 1. Asimismo.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 La demanda de gas LP para uso residencial y de servicios crecerá de 877. será de 123. CRE. el consumo por habitante de gas natural aumentará 2.070 1.6 pcd por persona en 2026. La evolución de la demanda de hidrocarburos en los sectores residencial y servicios está directamente relacionada con el crecimiento de la población. junto con el desarrollo tecnológico. Ésta pasará de 89.0 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011 a 889.034 1.029 Gas LP ► 877 880 881 877 876 875 875 875 877 879 882 883 884 886 887 889 Gas natural ► 107 130 137 146 153 159 165 170 175 180 184 187 190 193 196 198 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: IMP. CONAPO. 103 156 .8 pies cúbicos diarios (pcd) por persona.4 MMpcdgne en 2026. Gráfica 42 Demanda de gas natural y gas LP.1% en 2011 a 81. Ejemplo de ello son los calentadores de agua 103.1 pcd por persona en 2011 a 1.079 1. Por lo tanto. El total de habitantes del país.8 MMpcd en 2026 (véase Gráfica 44).065 1.074 1. pero en menor proporción.3% en promedio anual. CONUEE.

2 179.5 186. EIA. 10. 81.9 149.7 198. INEGI.5 216.0 213.2 190.8 100 106. EIA. 157 .5 153.1 197. 89.4 165.2% Gas LP.2 193.1% Gas LP.3 202.2 159.0 206.8% 2011 2026 Fuente: IMP. Sener y empresas privadas. con base en información de CONAGUA. Sener y empresas privadas. CRE. CONUEE. 2011 y 2026 (Participación porcentual) Gas natural.2 200 167. Gráfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999).7 137. CONUEE.9 210.1 170.2 Ahorro 195.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 43 Demanda de gas natural y gas LP.5 192. PEMEX.5 140. CONAPO.6 150 118. INEGI.0 183.9% Gas natural. sectores residencial y servicios.4 175. CONAPO.4 129.3 159.0 180.9 Ahorro (Base = 1999) 50 Con mejora en eficiencia Sin mejora en eficiencia 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: IMP. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente) 250 220. con base en información de CONAGUA. CRE.1 174. 18. PEMEX.4 146.8 187.

0 9.9 0.3 6.6 136.3 20.4 0.4 16. respectivamente.9 0.6 5. con base en información de CONAGUA.7 34.1 n. el consumo residencial del país crecerá a un ritmo anual de 4.0 0.7 5.1 1.1 1. PEMEX.2 0.3 1.4 0.7 7.8 0.8 34.2 75.3 162.4 15. EIA.5 86.9 2. la Noreste consumirá 54.3 11.4 15.6 27.5 88.4 0. En este contexto.2 77.6 26.6 32.3 17.2 0.9 0. sector residencial.7 3. se consideraron los nuevos proyectos de desarrollo y expansión de zonas geográficas de la red de distribución de gas natural.9 2.2 6.7 30.7 32. Aunque el desarrollo de zonas de distribución de gas natural es originado en buena medida por los proyectos industriales 104. INEGI.4 0.6 1.1 0. para después llegar a un nivel de maduración.5 3. CONAPO. el mercado de gas natural muestra un desarrollo lento por el desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Sener y empresas privadas. el consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios también se verá favorecido por la expansión de infraestructura.6 18.7 33.8 2.4 82.1 9.1 1.5 12.8 tmca 2011-2026 35.1 19.8 5.5 144.0 5.0 6.0 50.9 158.8 42.8 0.4 84.9 7.2 73.6 1.5 45.8 47.5 17. con un nivel de 162.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 A nivel regional.0 120.1 1. las regiones Centro y Centro-Occidente participarán con 31.3 14.8 0.3 MMpcd en 2026.3 14.3 80.9 18.3 48.7 0.5 18.4 6.7 1.3 147.7 28.3 14.4 85.1 6.6 8.9 113.2 16. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 81.1 0.0 6.0 1.3 50.5 17.0 8.2 19.4 35.5 18. Fuente: IMP.8 8.7 6.9 0.5 0. En cuanto a las participaciones por región en 2026.3 4. se consumirá gas natural para uso residencial en la región Sur-Sureste (véase Cuadro 59).0 0. CRE.3 81.9 2.5 51. CONUEE.5 0.7 6.0 66.0 1.4 15.a.0 49.7%.5 87.4 1.2 1.4 16.3 20.2 25.2 160. A partir de 2016.0 MMpcd al final del periodo.9 0.7 40.2 3.1 0.8 1.0 8.5 18.1 71.9 0.2 20.9 5.5 0.4 0.3 1.7 0. 104 Debido a los volúmenes de combustible.2 0.2 0. alcanzando 88.1 9.6 0.7 49. Un supuesto en el pronóstico de la demanda de gas natural por zona geográfica de distribución es que al momento de su introducción.7 33.2 Fuente: IMP. El consumo de gas natural de la región CentroOccidente crecerá en promedio 8.8 8. CONAPO.5 7. EIA.5 18.7 150. INEGI. Sener y empresas privadas.2 29. con un consumo de 51.4% y 12.9 3.7 43.4 9.1 0.3 0.3 78.8 0. Cuadro 59 Demanda de gas natural por región. Posteriormente.4 0.8 35.2 0.7 29.5 14.5 5.4% del total nacional.4 0.7 0.8 5. 158 .8 16.8 126.2 1.5 0.1 2.7 0.2 23.6 38.7 153.5 131.2 24.2 4.2 46.9% cada año.8 4.5 17.7% en promedio. el consumo del combustible acelera su crecimiento de forma importante. con base en información de CONAGUA.9 0.3 7.3 140. Le seguirá la región Centro.3 MMpcd en 2026. PEMEX.7 1. 2011-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Región Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25.8 0.2 0.0 0.3 8.6 1.3 0.1 2. Cuadro 60 Demanda de gas natural por región.7 105. CONUEE.2 9.2 15.1 68. La región Noreste presentará el mayor crecimiento en términos de volumen.5 155. CRE.7 24. sector servicios.6 13.6 10.

9% de la oferta total. la demanda nacional lo hará en 3. con una tasa promedio anual de 8. 4. La región Centro consumirá 26.3. Con ello.8% promedio anual.2% anual y las de GNL 5.1% durante el periodo prospectivo (véase Cuadro 60). Sector autotransporte Dado que al momento de la elaboración del pronóstico de la demanda de gas natural no había condiciones que favorecieran la expansión de la distribución del gas natural comprimido para autotransporte.5%. 1. Balance nacional de gas natural.9% y 4. 4. mientras que en 2011 las importaciones representaban 21. Las importaciones por ducto crecerán en promedio 5. la producción nacional será menor a la demanda nacional. respectivamente (véanse Cuadro 61 y Cuadro 62). se asumió una demanda del sector prácticamente constante. en 2026 esta proporción será de 28.4 MMpcd.9 MMpcd en 2026. Éstas atenderán un parque vehicular de alrededor de 1. petrolero e industrial. consumirá 18.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el caso del sector servicios.3% anual en las importaciones del combustible.2 MMpcd en 2011 a 35. aunque estas últimas sólo representarán 24. A su vez. Esto ocasionará un aumento de 5.4% de las importaciones totales. Por otro lado.4 miles de vehículos. El consumo de gas natural en el autotransporte se mantendrá en alrededor de 1.1%. La región Noreste.7% (6.6% (9. 2011-2026 Escenario Inercial En el balance nacional de gas natural del escenario Inercial se observa que de 2011 a 2026.7%. con tasas medias de crecimiento anuales de 4.9%. De igual forma. 159 .5.4. El crecimiento más importante se presentará en la región Centro-Occidente.9%.4 MMpcd). con una participación de 52. el aumento en la demanda interna de gas natural se originará principalmente en los sectores eléctrico. el número de estaciones de servicio de gas natural vehiculares se mantendrá en cinco.7 MMpcd en 2026.5 MMpcd) y la región Centro-Occidente 17.3%. mientras que la producción nacional crecerá 2. la demanda crecerá de 25.

834 9.3 6.580 958 1.719 3.762 9.8 3.720 1.540 3. no aplica. 2011-2018.699 2.3 3.097 1.8 2.5 n.4 2018 8.581 9.7 2.120 1. * Incluye diferencias y empaque.045 76 1.655 2.344 1.046 823 115 2.926 1.204 3.4 -1.4 5.3 0.0 2016 10.1 5.1 0.9 7.a. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.a.0 -0.240 2.134 7.0 2014 9.9 3.256 607 288 415 1 80 1.053 408 308 101 126 27 1 0.127 1.640 3.722 1.581 2.235 11.443 945 790 5.a.6 5.310 1.076 1.9 n.919 988 1.734 4.5 n.4 2.8 4.550 1.749 905 451 393 7.230 1.088 2.415 545 276 411 1 80 1.335 408 308 101 136 29 1 0.796 3.7 2012 8.947 7.691 4.5 2.774 1. n.003 2.794 1.a.762 6.358 1.325 382 293 338 1 20 1.3 4.129 3.6 1.a.072 1.163 797 9.235 977 915 10.3 13.564 408 308 101 140 30 1 232 0.753 1.699 8.224 805 605 1 3.9 0.0 38.6 3.282 2.881 1.298 1. Fuente: IMP.4 3. 6.923 408 308 101 121 26 1 0.817 1.0 4.a.586 914 69 2.5 2. 4.209 334 292 320 0 1.3 6.834 6.8 13.655 7.108 1.3 5.313 1.617 1.3 4.049 1.388 1.214 946 98 3.285 1.347 3.647 1.221 1.5 n.687 6.136 141 3.5 1.692 1.7 7. 0.258 2.7 4.1 -0.662 992 686 4.183 747 9.792 1.481 383 928 11.456 3.469 3.155 1.0 0.0 2015 9.2 n.973 6.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 61 Balance nacional de gas natural.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 11.2 4.235 3.1 5.023 907 9. 3.7 5.0 3.762 2. 2.826 1. 5.a.025 3.366 809 284 387 1 80 1.048 137 3.1 2.891 1.887 385 285 101 113 24 1 0. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.655 10.581 6.706 969 687 4.616 3.0 2.5 -0.797 374 273 101 106 24 1 -12. 1 Para efectos de balance.134 2. n.641 371 266 105 82 25 1 24 25.235 5.a.785 801 726 4.148 408 308 101 132 28 1 0.1 4.1 n.427 586 290 411 1 80 1. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2011 7.937 1.6 1.221 710 294 413 1 80 1.629 3.263 2.107 887 651 3.442 1.1 0.7 n.7 8.134 10.082 1.923 2.3 6.3 -2.4 -0.1 2013 9.5 n.7 11.727 1.834 2.583 881 761 4.6 4.717 1.665 1.411 738 923 10.3 4. 160 .a.006 769 739 4.7 1. 4.4 2.438 163 2.195 717 137 3.a.0 2017 10.309 810 275 407 1 80 1.5 -2.057 1.089 532 8.

192 959 5.8 3.0 0.139 8.504 956 809 290 368 1 80 1.5 2.139 2.0 0.0 0.a. Con ello.6 0.402 1.460 8.542 809 283 368 1 80 1.816 2.810 5.532 8.173 809 288 368 1 80 1.125 1.207 3.705 810 307 368 1 80 1.1 0. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell. no aplica.0 -3.8%.915 1.967 5. Así.5 7.0 4.1%.584 2.3 9.202 3.695 4.7 0.531 2.371 4. 5.790 546 928 12.426 2.0 2.2 10.427 809 281 368 1 80 1.0 0.532 11.162 1.109 2.072 5.a. 161 .a.139 12.551 139 2.271 1.949 8.707 1. la producción nacional crecerá 4.0 n.7 2. * Incluye diferencias y empaque.967 1. las importaciones aumentarán 4.287 1.582 740 830 5.030 822 929 12.748 12.307 408 308 101 151 33 1 297 0.548 1.495 2.0 0.9 3.5 2.560 1.9% de la oferta total.699 408 308 101 144 31 1 373 0.253 965 5.7 5.559 500 927 11.755 408 308 101 156 34 1 0. en 2026 esta proporción será de 23.495 1.1 -10.590 1.a.522 1.194 408 308 101 160 35 1 0.268 118 3.2 4.515 408 308 101 162 36 1 0.155 809 292 368 1 80 1.4 3. n.165 726 170 3.207 13.697 2.579 5.217 3.208 3.0 1.750 851 148 3.9 n. 0.0 -0.3 4.1 0.0 1.323 1.056 830 930 13.969 408 308 101 158 35 1 0.411 2.0 2025 12.998 4.903 408 308 101 148 32 1 449 0.967 1.061 956 5.709 11. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.778 4.6 1.444 109 3.127 6.5 2.6 4.3 2.478 1.482 11.2 n.949 11. n.0 2020 11.9% anual en el mismo periodo de referencia.696 1.9 0.715 518 930 11.781 2.899 1.6 3.480 408 308 101 153 34 1 252 0.7 n.460 3.3 6.0 2021 11. 3.a. 2019-2026.709 8.019 5.3 5.3 n.874 1.119 1.265 1.546 426 927 11.985 1.472 1.4 5.533 4. mientras que en 2011 las importaciones representaban 21.748 3.359 971 6.7 7.0 2022 11.878 1.a.869 762 929 12.7 5.0 0.499 114 2.7 2.3 0. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2019 11.0 2024 12.391 1. 2.0 2.1 5. 1 Para efectos de balance.0 3.482 8.4 -0.663 527 929 11.082 2.767 1.918 5.8 2.a.546 583 872 5.0 0.706 1.283 3.963 1.0 2023 12.589 619 921 5.138 1.a.391 109 3.207 2.4 4.520 977 808 285 368 1 80 1.719 1.115 5.748 8.1 0.5 -2.192 4.104 4.900 1.6 4.171 1.0 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 13.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 62 Balance nacional de gas natural.1 2.838 1.5 n.207 4.590 809 291 368 1 80 1.870 4.642 1.7 -2. 4. 2.5% promedio anual.786 811 955 5. mientras que la demanda nacional lo hará en 3.384 2.a.a.7 0. n.824 4.083 118 3. Escenario ENE En el balance nacional de gas natural del escenario ENE se observa que de 2011 a 2026.083 1.5 n.3 4.460 12. Fuente: IMP.4 2026 9.

258 2.107 887 651 3.3 1.2 0.713 7.187 2.617 1. Una mayor producción de hidrocarburos en el ENE.713 2.427 586 290 411 1 80 1. 2011-2018.8 4.640 3.187 7.209 334 292 320 0 1.5 n.5 3.580 958 1.0 n.774 2. las demandas eléctrica e industrial de gas natural no difieren entre los dos escenarios. autoconsumos de gas natural en PEP y PGPB.8 4.727 1. implicará mayores 162 . no aplica.827 801 769 4.263 2. la demanda del sector petróleo será 709 MMpcd mayor que en el escenario Inercial en 2026. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.358 1.0 n.859 1.570 6.3 4.817 1.076 1.059 2.9 4. Fuente: IMP.570 9.878 2.204 3.213 946 99 3.687 6.699 8. -99.178 921 865 4.900 1.120 1.224 805 605 1 3.129 3.4 2.6 2.6 3.1 4. tmca 2011-2026 4.794 1.796 3.5 13.7 8.969 1.325 382 293 338 1 20 1.059 11.0 n.318 1.1 1.947 7.048 138 3.0 1.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 63 Balance nacional de gas natural.240 2.616 3.971 1.774 6.5 4.6 13.456 3.7 2.9 5.3 4.235 972 915 10. 1.749 905 451 393 7.878 6.187 10.881 1.4 -0.088 2.215 710 295 413 1 80 1.a.699 2.0 -0.323 100 2.3 4. Por su parte.9 6.a.7 4.089 532 8.734 4.4 6.973 6.774 9.713 10.050 1.9 0.826 1.256 607 288 415 1 80 1.120 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.286 810 275 407 1 80 1.298 1.5 -0.564 408 308 101 140 30 1 0 7.1 -0. 4.344 1.550 1.692 1.651 992 675 4.742 1.734 1.136 94 3. * Incluye diferencias y empaque.a. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2011 7.1 2.876 1.4 7.097 1.024 907 9.4 -1.221 1.282 2.4 4.6 5.3 6.1 4.919 988 1.9 5. dado que se parte de las mismas premisas de crecimiento económico y precios de combustibles (véanse Cuadro 63 y Cuadro 64).8 3.059 8.1 tmca 2011-2018 4.1 4.6 n.388 1.148 408 308 101 132 28 1 2017 10.691 4.3 0.586 914 69 2.442 1.1 6.629 3.661 1.415 545 276 411 1 80 1.342 809 282 387 1 80 2.714 1.053 408 308 101 126 27 1 2016 10.310 1.481 472 928 11.7 7.717 1.3 3.a.5 2.163 797 9.7 5.5 33.6 4. 1 Para efectos de balance.540 3.647 1.8 3.a.887 385 285 101 113 24 1 2014 9. 4.923 408 308 101 121 26 1 2015 9.7 1. además de un mayor volumen destinado a las recirculaciones internas.057 1.1 0.a.235 3.570 2.183 747 9.797 374 273 101 106 24 1 12 2013 9.923 2.a.469 3.0 0.347 3.0 2.7 n.411 786 923 10.878 9.717 969 699 4.082 1.123 1.025 3.285 1.230 1.018 1.045 76 1.6 1.064 764 797 4.047 823 115 2.155 1.195 717 137 3.719 3.641 371 266 105 82 25 1 24 26 2012 8.335 408 308 101 136 29 1 2018 11. 4.6 1.2 5. En el escenario ENE.592 859 841 4.2 n.9 4.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 64 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción nacional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación Variación de inventarios y diferencias* 2019 11,550 8,651 777 898 5,226 1,673 78 2,900 1,546 426 927 11,550 11,265 2,744 1,195 809 290 368 1 80 2,033 1,778 4,533 4,125 1,426 2,699 408 308 101 144 31 1 285 2020 12,059 9,074 602 937 5,422 2,052 60 2,985 1,559 500 927 12,059 11,250 2,534 983 809 293 368 1 80 2,017 1,824 4,695 4,287 1,384 2,903 408 308 101 148 32 1 809 0 2021 12,688 9,569 654 985 5,508 2,349 72 3,119 1,663 527 929 12,688 11,630 2,573 1,024 808 292 368 1 80 2,003 1,870 4,998 4,590 1,283 3,307 408 308 101 151 33 1 1,058 2022 13,257 10,095 888 936 5,627 2,563 81 3,162 1,715 518 930 13,257 11,908 2,819 1,265 809 295 368 1 80 1,879 1,918 5,104 4,696 1,217 3,480 408 308 101 153 34 1 1,349 2023 13,729 10,490 1,190 958 5,709 2,534 98 3,239 1,790 521 928 13,729 12,482 3,131 1,575 809 298 368 1 80 1,821 1,967 5,371 4,963 1,208 3,755 408 308 101 156 34 1 1,248 - 2024 14,173 10,856 1,350 983 5,870 2,548 104 3,317 1,869 519 929 14,173 12,893 3,284 1,721 809 304 368 1 80 1,816 2,019 5,579 5,171 1,202 3,969 408 308 101 158 35 1 1,280 0 2025 14,841 11,348 1,459 1,011 6,238 2,535 104 3,493 2,030 534 929 14,841 13,325 3,404 1,819 809 327 368 1 80 1,842 2,072 5,810 5,402 1,207 4,194 408 308 101 160 35 1 1,516 2026 15,658 12,048 1,631 1,034 6,697 2,549 137 3,609 2,056 623 930 15,658 13,916 3,610 2,001 810 350 368 1 80 1,865 2,127 6,115 5,707 1,192 4,515 408 308 101 162 36 1 1,741 3.2 4.2 5.6 0.0 4.4 3.1 4.0 7.6 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 -1.2 2.6 4.4 4.7 -2.5 7.6 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 29.5 n.a. 3.6 6.2 8.5 tmca 2019-2026 4.4 4.8 11.2 2.0 4.1 6.1 4.0 0.0 4.9 5.6 2.2 5.9 4.6 3.8 3.5 3.4 6.1 1.2 0.9 0.7 n.a. 1.7 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 33.0 n.a. tmca 2011-2026 4.6 4.5 4.8 3.6

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

163

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.5. Balances regionales
Los balances regionales que se presentan a continuación consideran el escenario de oferta Inercial y el escenario de demanda con la expansión del transporte y distribución del gas natural. En el anexo tres del documento se muestran las estimaciones por entidad federativa de la demanda de gas natural hasta 2026. Cuadro 65 Balance de gas natural de la región Noroeste, 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2011 414 414 390 25 422 399 1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -7.9 2012 417 417 414 2 417 417 34 381 278 141 137 104 3 101 1 0 2013 492 492 455 37 492 492 1 1 43 447 332 179 153 115 14 101 1 0 2014 596 596 550 47 596 596 1 1 50 545 407 239 168 138 37 101 1 0 2015 610 610 553 57 610 610 1 1 51 556 418 231 187 138 37 101 1 0 2016 754 754 689 65 754 754 1 1 53 698 560 309 252 138 37 101 1 0 2017 905 905 832 73 905 905 1 1 55 848 710 309 402 138 37 101 1 0 2018 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 988 13.2 8.1 988 910 78 988 988 1 1 56 930 792 238 554 138 37 101 1 0 0.0 13.2 12.9 17.9 12.9 13.8 -3.2 -3.2 6.1 14.5 17.7 8.9 24.2 3.6 49.2 -0.7 3.0 9.4 n.a. 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

164

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Cuadro 66 Balance de gas natural de la región Noroeste, 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2019 996 996 919 77 996 996 1 1 57 936 798 233 566 138 37 101 1 0 0.0 2020 1,011 1,011 934 77 1,011 1,011 1 1 59 949 812 235 577 138 37 101 1 0 2021 1,100 1,100 1,021 79 1,100 1,100 1 1 60 1,037 899 219 680 138 37 101 1 0 0.0 2022 1,111 1,111 1,032 80 1,111 1,111 1 1 62 1,047 909 188 721 138 37 101 1 0 2023 1,137 1,137 1,059 78 1,137 1,137 1 1 63 1,071 933 204 729 138 37 101 1 0 0.0 2024 1,195 1,195 1,116 79 1,195 1,195 1 1 65 1,127 990 216 774 138 37 101 1 0 2025 1,304 1,304 1,225 79 1,304 1,304 1 1 66 1,235 1,097 212 885 138 37 101 1 0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1,334 4.3 8.1 2026 1,334 1,254 80 1,334 1,334 1 1 68 1,263 1,125 210 915 138 37 101 2 1 n.a. 2.4 4.4 5.0 -1.5 7.1 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 0.0 0.6 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3 4.5 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

165

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 67 Balance de gas natural de la región Noreste, 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios)
Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2011 2,694 1,359 49 30 1 924 356 1,335 515 451 369 2,695 2,299 192 55 115 22 68 417 1,554 1,356 488 868 198 198 51 16 0 1 395 -1.2 2012 3,277 1,294 47 29 870 347 1,983 544 1,089 350 3,277 2,431 204 54 127 23 67 445 1,634 1,432 468 964 202 202 66 15 0 845 2013 3,371 1,304 46 43 896 320 0 2,066 533 1,183 350 3,371 2,515 194 53 121 20 84 524 1,629 1,427 418 1,009 202 202 69 15 0 856 2014 3,444 1,384 49 36 973 325 0 2,060 548 1,163 350 3,444 2,555 226 56 147 22 72 553 1,618 1,416 383 1,033 202 202 72 15 0 889 2015 3,237 1,298 46 31 897 323 0 1,939 567 1,023 350 3,237 2,608 240 54 164 22 62 567 1,650 1,448 342 1,107 202 202 74 15 0 629 2016 3,373 1,500 46 29 1,043 373 8 1,874 547 977 350 3,373 2,700 259 60 178 22 55 641 1,654 1,452 271 1,181 202 202 76 16 0 674 2017 3,534 1,868 50 31 1,369 399 18 1,667 579 738 350 3,534 2,775 283 72 178 33 52 661 1,687 1,485 268 1,218 202 202 77 16 0 759 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 3,776 4.9 3.6 2018 2,473 64 39 1,744 600 25 1,303 570 383 350 3,776 2,747 309 91 178 40 57 678 1,608 1,407 227 1,179 202 202 79 16 0 232 797 6.5 0.1 -1.3 109.5 10.5 n.a. -2.6 7.2 0.5 0.5 -10.3 4.5 0.3 0.3 -0.3 1.5 -2.3 -0.7 4.9 2.6 7.0 7.6 6.4 8.8 8.9 4.1 3.9 n.a. 9.5 7.7 n.a. 4.5 -2.8 1.0 n.a. 5.8 -0.2 n.a. 2.7 3.0 4.1 -0.3 3.6 2.3 3.5 3.4 2.9 6.2 -1.0 4.7 1.4 1.5 -8.7 4.1 0.1 0.1 3.8 1.0 -0.6 n.a. 8.6 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

166

597 1.497 3.377 202 202 84 18 0 252 1.723 1.2 n.866 753 762 350 4.333 2023 4.0 1.319 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 4.141 68 51 2.6 2.1 -1.628 731 546 350 4.890 732 45 1.8 1.045 71 52 2.2 3.7 1.2 -1.551 683 518 350 4.a.748 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 68 Balance de gas natural de la región Noreste.580 202 202 88 19 0 1.5 -2.0 0.706 1.093 891 39 1.7 0.504 253 1. no aplica.522 145 1.a.0 3.0 4.8 1. 5.889 325 103 178 44 66 696 1.487 3.8 -0.547 163 1.8 -9.7 4.6 10.331 2024 4.9 6.515 202 202 87 18 0 1.941 335 111 178 46 69 714 1. n.828 70 52 1.368 1.251 202 202 80 17 0 373 968 2020 4.998 335 109 178 48 86 751 1. 8.704 124 1.996 338 114 177 48 76 732 1.519 643 527 350 4.149 345 54 1.a.8 0.1 3.065 323 99 178 46 88 771 1. 2.661 2. 167 .231 2.396 2.392 2025 4.0 n.0 n.487 2.6 n.368 2022 4.1 0.2 1.0 4.1 -0.6 -0.3 1.475 625 500 350 4.6 2026 2.524 196 1.a.606 149 1.520 2.6 2.1 3.509 32 43 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.1 8.a. * Incluye diferencias y empaque.583 2.7 3.029 847 42 1.105 319 94 178 48 82 791 1.6 1.983 802 830 350 4.a.660 146 1.631 39 50 1.1 0.425 202 202 85 18 0 1.808 1.0 0.7 4.779 1.231 2.384 202 202 83 17 0 297 1.597 3. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 2019 4.396 3.8 -11.578 153 1.0 -1.032 60 54 2.3 3.2 5.4 0. Fuente: IMP. 5.7 -5.661 3.129 2021 4.7 3.4 1.0 -0.6 1.1 -10.958 427 50 1.1 -1.768 47 54 1.906 1.230 324 91 178 55 59 834 1.3 3. 1 Para efectos de balance.615 32 35 2.4 1.977 805 822 350 4.404 627 426 350 4.726 1.520 3.035 853 35 1.891 785 30 1.4 2.457 202 202 86 18 0 1.497 2.327 202 202 82 17 0 449 1.932 562 48 1.583 3.168 316 89 178 49 71 812 1.862 1.6 n.5 3.5 -8.

n.a. no aplica.163 500 500 663 1.075 1.7 4.a.a.9 8.0 8.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 69 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.1 n.1 0.1 12.5 10.5 7.7 6.6 51.3 11.075 86 85 2 436 550 519 353 166 31 31 16 4 2015 1.3 0.5 -1. tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1.1 8.6 6.7 2018 500 500 775 1.2 310 354 323 88 235 31 31 6 2 9 2 2011 730 730 729 729 57 57 0 358 463 432 221 211 31 31 11 3 389 588 557 379 179 31 31 12 3 64 2012 896 180 180 716 896 896 64 82 2 414 560 529 355 174 31 31 14 4 2013 1. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1.8 5.075 84 84 2 427 570 538 366 172 31 31 15 4 2014 1.096 1.275 125 123 2 11.100 87 89 2 450 568 537 364 172 31 31 17 5 2016 1.8 9.9 8.2 23. Fuente: IMP.4 5.2 25.3 6.a. * Incluye diferencias y empaque.a.096 500 500 596 1.8 n.100 500 500 600 1.3 8.163 125 123 2 460 668 637 431 207 31 31 16. n.100 1.6 13.7 5.163 1.0 n.075 360 360 715 1.096 91 2017 1.075 1.275 8.2 0. 0.6 9.275 1. 168 . n.8 0.a.075 400 400 675 1. 4.2 n.a.

a.0 0.6 4.1 0.0 n.225 1. 5.934 125 123 2 2.149 1.804 1.1 2.664 500 500 1.304 1.236 1.845 1.6 9.845 500 500 1.4 6.934 1.4 5.3 3.7 6.6 0. Fuente: IMP.344 1.7 4.048 537 511 31 31 20 6 2022 1.164 1.3 0.104 534 570 31 31 20 6 2023 1. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 471 794 763 526 237 31 31 18 5 18 5 2019 1.736 1.820 125 123 2 544 1.7 4.107 518 588 31 31 20 6 2024 1.413 1.0 - n.804 125 123 2 531 1.7 2026 500 500 1.519 125 123 2 494 1.2 23.4 6.664 1.1 0.3 0.138 1. n.736 125 123 2 518 1. 169 .6 -0.5 7.080 1.6 6.1 n.820 1.a.118 518 600 31 31 21 6 2025 1. no aplica.0 8.019 1.413 125 123 2 483 888 857 554 303 31 31 19 6 2020 1. 4.7 5. * Incluye diferencias y empaque.845 125 123 2 557 1.736 500 500 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 70 Balance de gas natural de la región Centro-Occidente.519 1.9 8.1 12.804 500 500 1.0 6.434 1.519 500 500 1.413 500 500 913 1.a.820 500 500 1.4 8.020 989 539 450 31 31 19 6 2021 1.3 16.934 4.135 1.664 125 123 2 506 1.320 1.6 6.194 516 678 31 31 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 1.a.2 0.0 0.

2 5.6 5.a. Fuente: IMP.012 267 228 0 38 1 367 375 343 263 81 31 31 44 8 1 n.124 331 293 0 38 1 377 488 457 287 169 31 31 8.2 5.012 1.3 5.5 7.6 -3. 0.5 tmca 2011-2018 7.7 4.8 1. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* -0 24 7 1 275 341 312 312 30 30 30 6 1 2011 752 752 752 752 104 74 1 28 0 281 392 361 361 31 31 33 6 1 2012 840 840 840 840 131 92 1 38 1 300 394 362 288 75 31 31 36 7 1 2013 917 917 917 917 183 145 0 38 1 331 358 327 240 86 31 31 38 7 1 2014 919 919 919 919 187 148 0 38 1 343 395 364 239 125 31 31 40 7 1 2015 974 974 974 974 189 151 0 38 1 354 342 311 227 83 31 31 42 8 1 2016 1.3 -0.012 1.7 0.5 7.a.6 -1.249 1.9 0.5 7.6 -1.7 5.a.249 1.0 9.5 n.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 71 Balance de gas natural de la región Centro. * Incluye diferencias y empaque.a. 2017 1. 0.8 2.1 1.2 -1.249 331 293 0 38 1 4.9 n. n.124 1.249 1.5 18.0 tmca 2011-2026 5.124 1.2 n.012 1.0 2018 1.7 21.3 5.124 1.a.1 2.3 0. 170 .6 -1.7 3.2 5.2 5.2 8. no aplica.

a.569 1.353 331 293 0 38 1 411 665 634 313 321 31 31 48 9 1 2021 1.0 0. 0. no aplica.1 2.0 0.485 331 293 0 38 1 435 678 647 281 366 31 31 50 9 1 2023 1.465 1.353 1.504 1.0 - n.485 1.604 331 293 0 38 1 tmca 2019-2026 tmca 0. Fuente: IMP.604 1.286 1.6 -1.6 -1.2 5.604 1.5 n.485 1.0 0.504 1. * Incluye diferencias y empaque.0 5.485 1.1 0.2 5.1 -0.0 9.0 0.569 331 293 0 38 1 462 739 708 233 475 31 31 51 10 1 2025 1. 0.465 1.604 1.353 1.8 1.286 331 293 0 38 1 399 567 536 314 221 31 31 47 9 1 2020 1.1 tmca 2011-2026 5.3 -0.569 1.3 3.1 0.465 1.0 0.1 0.1 0.a.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 72 Balance de gas natural de la región Centro.504 331 293 0 38 1 448 729 698 274 424 31 31 51 9 1 2024 1.504 1.3 5. 171 .2 5.593 1.0 - 0.3 0.3 0. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 388 512 481 300 181 31 31 45 8 1 46 8 1 2019 1.569 1.1 0.593 1.7 0.593 331 293 0 38 1 476 736 704 234 470 31 31 2026 1.9 0.a.353 1.593 1.286 1.9 n.465 331 293 0 38 1 423 673 641 291 350 31 31 49 9 1 2022 1.0 0.2 8.7 5.286 1.

487 5.0 tmca 2011-2018 3.322 5.364 838 138 5.131 1.160 1.322 4.715 830 730 3.507 723 710 3. n.716 567 69 2013 5. 11.743 2.a.9 2.9 2. 4.9 n.712 153 547 541 79 462 6 6 0 1 1.744 1.a. Fuente: IMP.028 2015 5.1 2.362 197 253 373 80 1.801 1.880 162 540 534 80 454 6 6 n.865 4.6 8.203 208 263 377 80 1.7 1.3 5.6 n.7 4.487 4.573 2. 172 .0 4.271 99 270 300 20 1.483 86 586 580 95 485 6 6 0 706 2012 4.814 4.a.971 5.1 4.6 3.296 737 123 5.5 -3.a. * Incluye diferencias y empaque.839 159 547 541 78 463 6 6 0 1 1.222 392 137 5.151 503 115 5.237 216 239 370 80 1.7 n. no aplica.0 2.114 1.6 3.142 1.8 9. 22.087 34 0 711 12 4.358 5.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro 73 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.6 1.317 622 98 2016 5.3 2.358 4.1 1.831 3.a.768 689 76 4.2 2.487 755 694 3.9 n.5 0.358 946 644 3.a.5 2.971 4.543 2.6 1.688 2.0 3. 1 Para efectos de balance.274 216 241 349 80 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.826 4.3 -0.4 2.616 2.2 2. 2011-2018 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1.295 1.650 121 548 542 81 462 6 6 1 934 5.155 87 268 292 1.374 90 479 474 58 416 5 5 0 776 2011 4.a.669 90 558 552 81 471 6 6 1 944 2014 5.2 3.371 206 265 373 80 1.507 4.322 920 651 3.6 1.2 5.715 4. 0.763 155 552 546 79 467 6 6 0 1 1.270 675 128 5.2 3.2 2.9 -1.582 2.227 2017 5.8 3.8 2.507 5.865 756 575 2.3 6.3 2.715 5.162 215 270 376 80 1.3 3.8 n.102 1. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.9 5.971 880 750 3.6 2. 2018 5.7 1.960 1.1 3.265 1.4 13.814 840 622 2.9 tmca 2011-2026 2.

838 2.1 4.448 5.755 5.153 909 3.a.4 2.492 544 67 6.5 2.3 5.105 2.671 2024 6.4 0.1 1.0 4.389 2020 5.268 4.432 766 109 5. no aplica.490 1.9 n.0 2.3 2.8 n.016 381 117 6.713 846 216 240 331 80 1.449 216 231 331 80 1.3 2.501 4.243 2019 5.448 4.8 6. 173 .5 2025 6.2 3.849 166 585 579 114 464 6 6 0 1 1.052 216 245 331 80 1.064 216 236 331 80 1.9 2.268 6.755 4. 1 Para efectos de balance.9 5.582 536 73 6.257 1.501 216 238 331 80 1.436 192 985 979 108 871 6 6 37.307 1.8 -0. * Incluye diferencias y empaque.776 6.3 2.0 0.478 2021 5.7 7.809 169 566 559 85 475 6 6 0 1 1.328 216 231 331 80 1.762 173 527 521 48 473 6 6 0 1 1.9 -3.755 5.9 2.3 2. 2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.755 670 778 3.776 5.497 2022 5.9 1.6 n.755 751 901 3.924 1.366 1.014 901 3.2 5.106 1.268 1.6 1.2 2.402 554 71 5.2 2.8 9.a.1 2.501 512 820 3. Fuente: IMP.2 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro 74 Balance de gas natural de la región Sur-Sureste.554 180 707 701 37 664 6 6 1 1 1.1 7.614 216 248 331 80 1.a.448 550 871 3.501 5.230 0 1 1.927 1.2 2.261 5.4 10.328 935 4.524 1.724 863 216 234 331 80 1.619 2023 6.106 6.459 188 824 818 99 720 6 6 1 1 4.5 1.457 6.502 184 777 771 45 726 6 6 1 1 1.7 3.771 2.187 1.5 -3.4 1.365 1.457 4.444 646 80 5.792 424 98 2026 6.776 1.187 1. n.3 6.221 922 3.457 1. la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.106 4.681 176 581 575 55 520 6 6 0 1 1.615 520 70 6.755 4.3 -0. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Concepto Origen Producción regional Gas de PEP para operación1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinación Producción de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importación Importaciones por logística Importaciones por balance PGPB Importación de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploración y Producción2 Pemex Refinación Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Corporativo Cogeneración Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector eléctrico Público Comisión Federal de Electricidad Productores Independientes de Energía Privado Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportación A otras regiones Variación de inventarios y diferencias* 1. 0.8 3. 11.5 0.7 tmca 2011-2026 2.a.629 2.3 -9.

radica en el ritmo de inversión con impacto en las metas de producción.3 302. en cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos. tecnológicas.6 323. que fue elaborado con base en una proyección a cinco años.6. e integrar elementos derivados de cambios estructurales con impacto de largo plazo desde las perspectivas económicas. de conformidad con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 (ENE). durante 2012 Petróleos Mexicanos presentó su Plan de Negocios.2 337. objetivos.4 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 4.8 2014 295. este apartado presenta una comparación entre los escenarios de largo plazo que ha establecido la Secretaría de Energía en la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026. que respondan a los cambios en el entorno y reconozcan la incertidumbre de las principales variables. Bajo esta argumentación. que resultan en un menor ritmo de inversión y metas más conservadoras (Escenarios 1 y 2).2 0. Inversiones en PEP La diferencia principal entre los escenarios de producción propuestos por PEP para la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026 y el Escenario 1 del Plan de Negocios de PEMEX.6 335.9 315. El documento aprobado por el Consejo de Administración incluye tres escenarios construidos bajo distintos supuestos de disponibilidad presupuestal: uno de estos escenarios se alinea al escenario ENE de las Prospectivas y la Estrategia Nacional de Energía (Escenario 3).1 307.8 298. mientras que los dos restantes incorporan restricciones de liquidez y endeudamiento. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 La naturaleza de los ejercicios de planeación en el sector energético requiere de procesos dinámicos y flexibles. La construcción de proyecciones del sector debe incorporar en el corto plazo consideraciones derivadas de coyunturas de mercado y restricciones del sector. estrategias y metas estarán sujetos a ajustes que permitan proveer de la mejor información disponible en un momento dado.0 tmca 3.Escenario 1 Inercial ENE 2013 267.8 2015 291. y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 (Plan de Negocios de PEMEX). Es así que la visión. A continuación se describen las principales diferencias entre el Escenario 1 del Plan de Negocios y los escenarios Inercial y ENE incluidos en esta Prospectiva. 174 .1 2017 304.2 302. Con el fin de definir su rumbo estratégico y los proyectos que serán ejecutados para alcanzar los objetivos de negocio.0 *Incluye la inversión programable en PEP incluida en el Plan de Negocios 2013-2017 y la inversión estimada para los Contratos Integrales de Exploración y Producción.9 297.9 2016 291. 2013-2017* (Miles de millones de pesos de 2012) Escenario Plan de Negocios . ambientales y de mercado. Cuadro 75 Requerimientos de inversión de PEP por escenarios. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Escenario 1.6 335.

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP. será 290 miles de millones de pesos (MMM$) entre 2013 y 2017. Con ello.9 No incluye nitrógeno.1% menor que el ENE y 8.670 5.114 2016 5. respectivamente (véase Cuadro 76 y Gráfica 45). en el escenario Plan de Negocios.7 4.032 2015 5. Producción de gas natural de PEP Entre 2013 y 2016 la producción de gas natural de los escenarios Inercial y ENE permanece prácticamente en el mismo nivel. respectivamente.Escenario 1 Inercial ENE 1 2013 5. De esta manera.342 2017 tmca 6.1% respecto al ENE (véase Cuadro 75).833 6.342 6.879 5. Para 2017. 2013-2017 (Millones de pies cúbicos diarios) Escenario Plan de Negocios . la producción del escenario Inercial será 0. la extracción de gas natural del escenario Plan de Negocios será 8. En 2013 el volumen de producción de gas natural del escenario 1 del Plan de Negocios será 3.6% menor (209 MMpcd menos) que los escenarios ENE e Inercial.853 6.032 6.114 6.0 3. 175 . En 2017. la diferencia promedio entre los montos de inversión del escenario Plan de Negocios respecto al Inercial será de 6.5% menor que el Inercial.854 2.SECRETARÍA DE ENERGÍA El monto promedio de inversión para los proyectos de exploración y explotación de PEP.6% y 11. El monto promedio de los escenarios Inercial y ENE será 309 MMM$ y 322 MMM$. lo que equivale a 557 MMpcd y 585 MMpcd. mientras que en el Escenario 1 del Plan de Negocios esto no ocurrirá en el mediano plazo. Cabe destacar que en los escenarios Inercial y ENE se espera la producción de shale gas del play Eagle Ford para 2016. Cuadro 76 Escenarios de producción de gas natural1 de PEP.4% mayor (28 MMpcd más). ambos escenarios de la Prospectiva cuentan con producciones de gas hidrocarburo proveniente del shale gas de 200 MMpcd en 2016 y 440 MMpcd en 2017.879 2014 5.947 6.297 6. incluyendo la inversión asociada a de Contratos Integrales de Exploración y Producción.882 6.

9% menor respecto al ENE (348 MMpcd).8 4.600 4. 176 .000 10.000 11. En 2013 la producción del escenario Plan de Negocios será 7. Cabe señalar que la menor producción de gas seco en PGPB será resultado de la disponibilidad de gas natural de PEP.984 4.184 5.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios . Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.258 5.Escenario 1 Inercial ENE 1 2013 4.046 5.257 2016 5. por lo que algunos proyectos se difieren en el tiempo en el escenario del Plan Negocios. Para 2017.5 4.984 2014 4.000 9.000 7.7% menor (384 MMpcd) respecto al ENE e Inercial. Cuadro 77 Escenarios de producción de gas seco1 de PGPB.504 2017 5.932 5. Esto representa un crecimiento medio de 4.8% anual (véase Cuadro 77 y Gráfica 46). debido al bajo precio.000 6.000 8.050 5. 2013-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 12. En este sentido. 2013-2017 (Millones de pies cúbicos diarios) Escenario Plan de Negocios .600 MMpcd en 2013 a 5.3 Incluye producción de CPG. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.941 5. seco de campos y etano reinyectado.892 tmca 4.544 5.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gráfica 45 Escenarios de producción de gas natural1 de PEP.000 3. la producción de gas seco de PGPB aumentará de 4.Escenario 1 1 Inercial ENE No incluye Nitrógeno.7% (397 MMpcd) menor con respecto al escenario Inercial y 5. en la producción de gas natural se considera la baja rentabilidad de los proyectos de gas no asociado respecto a los de crudo.499 5. ésta será 6.049 2015 5.544 MMpcd en 2017.000 5. Producción de gas seco En el escenario Plan de Negocios.000 4.

000 8. Las importaciones se convierten en la principal alternativa de corto plazo.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios .000 3.000 4.000 5.000 9. Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP. 177 .000 6. De concretarse las expectativas de la producción de corto y mediano plazo del Escenario 1 del Plan de Negocios. dado que el desarrollo de una mayor producción nacional requerirá mayores tiempos de madurez en el periodo de análisis.000 7. seco de campos y etano reinyectado. una menor disponibilidad en la producción de gas seco requerirá mayores volúmenes de importación para satisfacer la demanda nacional.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gráfica 46 Escenarios de producción de gas seco1 de PGPB. 2013-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 10.Escenario 1 1 Inercial ENE Incluye producción de CPG.

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 178 .

Glosario Acuífero Zona subterránea de roca permeable saturada con agua bajo presión. Porción de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de conexión al sistema. que se deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos. Para aplicaciones de almacenamiento de gas. o del conjunto de los copropietarios o socios. densidad relativa y puntos de rocío. Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el fluido de un pozo mediante la inyección de gas a través de la tubería de producción o del espacio anular de ésta y la tubería de revestimiento.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 1. un acuífero necesitará estar formado por una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa impermeable en la parte superior. Almacenamiento Autoabastecimiento Bombeo neumático Buque de GNL o metanero Calidad del gas natural Cargo por capacidad Cargo por conexión Cargo por servicio 179 . almacenamiento y distribución para un usuario específico. Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de licuefacción a las terminales de almacenamiento. Porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario para satisfacer su demanda máxima en un periodo determinado. Porción de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestación del servicio de transporte. índice Wobbe. densidad. factor de compresibilidad. con una cavidad para almacenamiento de gas. Composición y conjunto de características físico-químicas que posee el gas natural de acuerdo con las propiedades siguientes: poder calorífico. La actividad de recibir. Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas físicas o morales. mantener en depósito y entregar gas natural.

Planta que. como son el dióxido de carbono. al combinarse con el oxígeno. Normalmente energía eléctrica y energía térmica. En la segunda. Tecnología que utiliza gas natural como combustible para generar energía eléctrica. separa y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los sistemas de transporte y distribución. Sustancia capaz de producir energía por procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción química). Parte superior del yacimiento en un depósito único que contiene gas y aceite.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cargo por uso Porción de la tarifa basada en la prestación del servicio que refleja el uso del sistema de acuerdo con el volumen de gas conducido o consumido a cuenta del usuario. mediante un intercambiador. mediante un proceso de bajas temperaturas. Consta de dos partes. para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar aún más electricidad. los gases de combustión del gas natural pasan a través de una turbina de gas para generar electricidad. Gas natural extraído de capas de carbón. en la primera. se inflama con desprendimiento del calor. operación. Equipo instalado en una línea de conducción de gas para incrementar la presión y garantizar el flujo del fluido a través de la tubería. Franja de terreno donde se alojan las tuberías. se aprovecha la energía calorífica de los gases de escape. Material que. donde el gas se almacena a menudo. requerido para la construcción. Debido a su alto contenido en materia orgánica el carbón retiene gran cantidad de gas adsorbido. Energía mecánica que se aplica al gas natural para su transporte a grandes distancias en mayor volumen. incluyéndose también los materiales fisionables y fusionables. el vapor de agua y los hidrocarburos pesados. Casquete de gas Ciclo combinado Coalbed methane (gas grisú) Cogeneración Combustible Compresión Compresor Criogénica Derecho de vía 180 . Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía útiles a los procesos industriales. mantenimiento e inspección de los ductos para el transporte de gas natural.

Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. comercializar gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica. conducir. tales como ácido sulfhídrico. Actividad de recibir. olor y estabilidad. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en solución (disuelto). en su caso. por la extracción de éstos mediante cambios de presión y temperatura. y para mejorar su color. Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y otros hidrocarburos ligeros. mercaptanos. la cual circula en un circuito cerrado donde es regenerada para su continua utilización. Distribución Distribuidor Ducto(s) Encogimiento de gas Endulzadora Endulzamiento Gas a bombeo neumático Gas amargo Gas asociado 181 . dióxido de carbono. Este proceso consiste en la absorción selectiva de los contaminantes mediante una solución acuosa a base de aminas. Gas seco utilizado en los sistemas de recuperación secundaria de petróleo crudo.SECRETARÍA DE ENERGÍA Día de gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un día determinado y termina a las 9:00 horas del día siguiente tiempo del centro de México. Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petróleo para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos. Sistema de tuberías para transportar y distribuir el gas natural (véase gasoducto). sulfuros y disulfuros. Gas natural que contiene derivados del azufre. Titular de un permiso de distribución. entregar y. Es el proceso donde se remueven los contaminantes como el ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono del gas húmedo amargo recibido de los pozos productores. Proviene directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos procesos de refinación.

mercaptanos y otros derivados de azufre. generalmente contiene ácido sulfhídrico. Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos. Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Existen yacimientos de gas dulce. dando lugar estos últimos a las gasolinas naturales o a los líquidos del gas natural. Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar los componentes más pesados. etano. Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y propano. propano. para facilitar su transporte y almacenamiento. Las impurezas se eliminan en las plantas de tratamiento de gas. Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas en estado gaseoso en un recipiente. Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más pesados que el metano. Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Gas dulce Gas natural libre de ácido sulfhídrico. solventes físicos o adsorbentes. para lo cual se utilizan los procesos criogénicos. También se obtiene de las plantas de proceso. butanos. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el metano. Cuando se extrae de los pozos. que ha sido licuado por compresión y enfriamiento. pentanos y hexanos. mediante el uso de solventes o absorbentes. bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. mercaptanos. Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4). pero generalmente se obtiene endulzando el gas natural amargo utilizando solventes químicos. y cuyo contenido de componentes más pesados que el metano es en cantidades tales que permite sus proceso comercial. como el hexano. pentano. butanos y propano y en ocasiones el etano. Producción de combustible gaseoso a partir de combustible sólido o líquido. Gas húmedo Gas licuado de petróleo (gas LP) Gas natural Gas natural comprimido Gas natural licuado Gas no asociado Gas seco Gasificación 182 .

Importaciones por Son aquéllas que se realizan en puntos fronterizos con el fin de abastecer logística demanda que no puede tener acceso a producción nacional. propano. Es la mayor fuente de etano para la industria petroquímica y de gas licuado del petróleo empleado como combustible o como materia prima petroquímica. con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600. EUA. o puede ser almacenado en tanques. gas Hidrocarburos más pesados que acompañan al gas natural y que se separan de él para facilitar su compresión y manejo en ductos. procedente de los centros productores o de las plantas de tratamiento y utilización de gases. Líquidos natural del Mercado Spot 183 . Se separan en plantas de absorción en donde el gas natural pasa por una torre empacada en la cual el propano. en el balance Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB. butanos y gasolinas naturales. Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana. butano y más pesados se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano. debido a falta de infraestructura o costos de transporte. Licuefacción gas del Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de -162°C. Mercado internacional en el que gas natural. En donde el precio del energético se utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange). Henry Hub Importaciones por Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda. El gas natural licuado resultante es entonces transportable en buques diseñados para tal propósito. a los centros de distribución o a los usuarios de grandes volúmenes. convirtiéndose en líquido. o en plantas más modernas y eficientes llamadas criogénicas en las cuales mediante un sistema de refrigeración se enfría la mezcla hasta -90ºC para separar el metano y posteriormente fraccionar los líquidos en etano.SECRETARÍA DE ENERGÍA Gasoducto Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el gas natural. el petróleo o derivados se intercambian para entrega inmediata al precio vigente.

Los poderes caloríficos de los combustibles sólidos y líquidos se expresan en calorías por gramo o en BTU por libra. Es el principal componente del gas natural. Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso. Para los gases. Es el primer miembro de la serie de los hidrocarburos saturados (también conocidos como parafinas o alcanos).PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Metano Gas que cuando se encuentra puro es incoloro. Su temperatura de condensación a la presión normal (1 atmósfera) es de -161. Conjunto de campos y/o prospectos en determinada región. Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa. Método para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada al mercado. También se obtiene en la destilación de la hulla. su fórmula condensada es CH4. incluso. Normas de carácter obligatorio que expiden las dependencias competentes sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ya sea en la frontera por donde se importa o en la región productora. Netback Normas Oficiales Mexicanas Permisionario Pie cúbico Play Poder calorífico Pozo de desarrollo Pozo exploratorio 184 . cuando una sustancia es quemada completamente.000 unidades térmicas británicas en condiciones estándar de atmósfera y temperatura. más ligero que el aire. almacenamiento o distribución. que están controlados por las mismas características geológicas generales. con más del 90% en volumen. Titular de un permiso de transporte. como gas de los pantanos por generarse allí como producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica. este parámetro se expresa en kilocalorías por metro cúbico o en BTU por pie cúbico. Pozo que se perfora sin conocimiento detallado de la estructura rocosa subyacente con el fin de encontrar hidrocarburos cuya explotación sea económicamente rentable. Pozo perforado en un área probada con el fin de producir hidrocarburos. un pie cúbico de gas natural es igual a 1. Aproximadamente. menos el descuento de los costos de transporte y distribución. inodoro e insípido. Se le conoce.5º C. o por unidad de volumen. El precio se calcula partiendo del precio final al consumidor. en mezcla de 5 a 15 por ciento en volumen con aire forma una mezcla explosiva.

Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y nacional. e incluye parte de la plataforma continental y el talud del Golfo de México. El gas obtenido en la separación pasa a un turboexpansor. Posteriormente es enfriado por corrientes frías del proceso y por un sistema de refrigeración mecánica externo. La generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor que 30 MW.) los cuales son separados y enviados a rectificación en la torre desmetanizadora. Recibe líquidos del gas del proceso criogénico y condensados dulces que pueden provenir de las plantas endulzadoras de líquidos o directamente de los campos productores. El gas dulce húmedo pasa a una sección de secado donde se remueve el agua casi en su totalidad. en la segunda el gas LP (propano y butano) y finalmente la nafta (pentanos. transporte y almacenamiento de gas. Proceso de fraccionamiento Producción independiente de energía Punto de arbitraje Región Marina Noreste 185 . Se localiza en el sureste de la República Mexicana. enfriando aún más esta corriente la cual se alimenta en la parte alta de la torre desmetanizadora. y cuya energía será destinada exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportación. Proceso que recibe el gas dulce húmedo a partir del endulzamiento o directamente de los campos productores. butano. mediante la operación de destilación. etc. en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche. donde se provoca una diferencial de presión (expansión) súbita.SECRETARÍA DE ENERGÍA Precio ajustado por costos de transporte Precio máximo de adquisición Proceso criogénico Precio que resulta de tomar una referencia de mercado y ajustarla por los costos de conducir el gas al punto de venta. Yucatán y Quintana Roo. Abarca una superficie de 166 mil kilómetros cuadrados. en cada una de las cuales se separa un producto diferente. El cargo máximo que los distribuidores podrán hacer a los usuarios finales por los conceptos de adquisición. Consiste en varias etapas de separación. hexanos y más pesados). propano. Mediante el enfriamiento es posible la condensación de los hidrocarburos pesados (etano. En la primera sección se separa el etano.

Su extensión es superior a dos millones de kilómetros cuadrados. Yucatán y Quintana Roo. Macuspana. Son aquellas reservas no probadas en donde el análisis de la información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables. con las técnicas de explotación aplicables. la suma de reservas probadas. Samaria-Luna y Muspac. Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos a una fecha específica. al este con la isobata de 500 metros del Golfo de México. Al norte limita con Estados Unidos de América. Tabasco y Campeche. Volumen de hidrocarburos cuya formación geológica y de ingeniería sugiere que es segura su recuperación comercial que las reservas probables.390 kilómetros cuadrados y está limitada en la porción continental hacia el sur por los estados de Veracruz. al Norte por las líneas limítrofes de aguas territoriales nacionales. y al Oeste por la región Norte. probables. Región Norte Región Sur Reserva remanente Reservas posibles Reservas probables 186 . su distribución geográfica incluye una parte continental y otra marina. Esta región cuenta con cinco activos de producción que son Bellota-Jujo. Campeche. Cinco Presidentes. De acuerdo con esta definición. siendo este el límite de la región Sur. al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Río Tesechoacán. Ubicada en la parte Norte y Centro del país. Si se emplean métodos probabilistas para su evaluación. y geográficamente abarca los estados de Guerrero. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas. Chiapas. Oaxaca. Tabasco. que de lo contrario.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Región Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del Golfo de México. que queda por producirse económicamente de un yacimiento a determinada fecha. por la región Marina Noreste hacia el Este. Su superficie es de 352. existirá una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar serán iguales o mayores que la suma de las reservas probadas más probables. más posibles tendrá al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas serán iguales o mayores. Veracruz. Se encuentra localizada en la porción Sur de la República Mexicana. cuando son utilizados métodos probabilistas. además toda la región forma parte de los activos de exploración.

Es la comercialización y entrega de gas natural por el distribuidor a un usuario final dentro de su zona geográfica. métodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho volumen está constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva probada no desarrollada. ejecución. El efectuado por la CFE y la extinta LFC. y la realización de todas las obras. instalaciones y trabajos que requieran la planeación. las cuales por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas. en uno o varios actos. Servicio firme flexible o SFF Servicio público de energía eléctrica 187 . Servicio de almacenamiento Servicio de distribución Servicio de distribución con comercialización Servicio de distribución Simple Recepción de gas natural en el punto o los puntos de recepción del sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. Modalidad de entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el adquirente a recibir cantidades de gas que podrán ser diferentes para cada día de gas durante el periodo de entrega de acuerdo con un programa mensual de recepciones. transformación. operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. No se considera servicio público el que señala el Artículo 3º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. o la recepción de gas en el punto o los puntos de recepción del sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. de una cantidad similar en el mismo punto o en otro contiguo del mismo sistema. distribución y venta de energía eléctrica.SECRETARÍA DE ENERGÍA Reservas probadas Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas. Las cantidades de gas para cada día de gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrán ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa. conducción. que incluye la planeación del sistema eléctrico nacional. la generación. Es la recepción de gas en un punto del sistema de almacenamiento y la entrega. Servicio de distribución simple y la comercialización del gas natural dentro de una zona geográfica.

Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. y que depende del volumen consumido. para ser entregada en territorio nacional. Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario. Tarifa de distribución con comercialización que se cobra a los usuarios finales y que combina los cargos por capacidad y por uso. ya sea que lo reciba o no lo reciba. Recepción. que efectúe PEMEX a favor de un tercero. Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste un permisionario. Persona que adquiere gas para su consumo. rocas sedimentarias que pueden ser ricas fuentes de petróleo y gas natural. a personas que no son usuarios finales.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Shale gas (gas lutita o gas de esquisto) Tarifas Gas natural que se encuentra atrapado dentro de las formaciones de esquisto o lutitas. Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para un servicio determinado. conducción y entrega del gas natural. Es el cociente que resultad de dividir los nuevos descubrimientos por la producción durante un periodo de análisis. por medio de ductos. Área delimitada por la CRE para efectos de distribución. que son de grano fino. Tarifa convencional Tarifa volumétrica Tasa de restitución de reservas Thight gas (arenas comprimidas) Tomar o pagar (Take or pay ) Transporte Usuario Usuario final Ventas de primera mano Zona geográfica 188 . y generalmente es referida en forma anual y expresada en términos porcentuales. Cláusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al vendedor el valor de la cantidad de gas contratada durante el periodo fijado. principalmente de arenisca o piedra caliza que es excepcionalmente impermeable y no poroso (arena apretada). Primera enajenación del gas de origen nacional. Gas natural contenido en formaciones subterráneas comprimidas.

autotransporte y autogeneración de energía eléctrica. subsectores y ramas SCIAN 311 y 312 excepto 31212 322 y 323 3273 y 3274 31212 331 212 y 213 3271 y 3279 332 a 336 325 y 326 11. 321. 189 . Metodología para la proyección de la demanda de gas natural 2012-2026 El presente anexo presenta en forma breve el desarrollo metodológico para la estimación de la demanda de gas natural en los sectores industrial. 23. 337. 339 313 a 316 3272 SCIAN.2.1 Clasificación de grupos de ramas industriales Grupo de ramas Alimentos. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. servicios. subsectores y ramas se agrupan en los diferentes grupos de ramas. El cuadro A. con base en INEGI. residencial. Sector Industrial La proyección de la demanda de gas natural en el sector industrial se realiza por estado y por grupo de ramas. Están soportadas por una gran cantidad de información detallada y precisa del mercado de este producto. Fuente: IMP. equipo eléctrico y de transporte Química Resto Textil Vidrio Sectores.1 indica cuales sectores. Las metodologías empleadas por el Instituto Mexicano del Petróleo para las proyecciones de gas natural hacen uso de modelos estadísticos. Cuadro A. econométricos y de optimización.2. bebidas y tabaco excepto cerveza Celulosa y papel Cemento Cerveza y malta Metales básicos Minería Productos de minerales no metálicos Productos metálicos.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 2.

la generación de electricidad. La proyección retoma estos cálculos y los aplica hasta el horizonte del 2026 sin cambio alguno. Se distinguen tres tipos de proyectos: pequeños. la distribución de cargas por socio y la fecha de entrada en operación. El primero considera proyectos < a 50 MW. Así. distribuidores. A ésta se suma la demanda adicional por consumo de gas natural esperada por nuevos proyectos industriales. Para cada grupo de ramas se calculan elasticidades-precio propias y cruzadas que se aplican si tienen el signo apropiado y son estadísticamente significativas. En cuanto a las oportunidades de ahorro se aplican las Curvas de Factibilidad Tecnológica. Sector autogeneración de electricidad La estimación de la demanda de combustibles del sector autogeneración de electricidad suma la de los permisionarios en operación y los que están por iniciar obras o en construcción. medianos y grandes. cambios en los precios reales de gas natural y de combustóleo y oportunidades de ahorro de energía. Las cifras de esta parte de la proyección se basan en información directa de empresas consumidoras. para determinar cuáles proyectos se incluirán en las proyecciones. Una vez analizada y procesada la información se procede a calcular las eficiencias. También se estiman el factor de planta. cogeneración.eia. en su caso.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Las cifras desagregadas por estado y por grupos de ramas se proyectan con una metodología bastante elemental. remplazar equipo y aplicar tecnología más moderna y por ende ahorradora de energía. que toma en cuenta el escenario de crecimiento de la actividad económica estatal correspondiente a cada grupo. se aplican criterios de avance del proyecto y técnicos. conforme a lo que plantea la EIA en el modelo del NEMS correspondiente al módulo industrial 105. se caracterizan los diferentes procesos productivos y se simula en qué medida en estos procesos se puede optimizar el consumo de energéticos con equipo existente o. el segundo a proyectos ≥ de 50 MW y < a 150 MW y el último a proyectos ≥ a 150 MW. el consumo de combustibles. En el caso de nuevos proyectos de autogeneradores particulares se integra un inventario de proyectos (en construcción o por iniciar obras) y se aplica una encuesta con el fin de evaluar la probabilidad de realización. los usos propios y los factores de planta y carga por empresa generadora y receptora de energía eléctrica tanto en términos de demanda como consumo. Lo anterior determina la demanda industrial tendencial. En éstos. por nuevos ramales en los sistemas de distribución existentes y por la construcción prevista de nuevos ductos de transporte.gov.doe. exportación de electricidad y usos propios continuos. NEMS (National Energy Modeling System) Industrial Demand Module. Para mayor información consultar: http://www. Con los resultados de la encuesta e información de CFE y CRE se evalúa las probabilidades de realización. 105 190 . así como los reportes mensuales de porteo y excedentes de CFE. En la proyección se distinguen las modalidades de autoabastecimiento. La información de los permisos en operación se basa en los reportes de operación trimestrales de la CRE.

el ENIGH 2010 y las ventas de equipos nuevos. restaurantes. Posteriormente el avance de la penetración de este combustible toma un crecimiento más acelerado para llegar después a un nivel de maduración. Definida esta información se hace la distribución de cargas de las subsidiarias por proyecto y se calculan los factores de planta y carga. La demanda de agua caliente por persona o establecimiento y los minutos de uso de hornillos por hogar o establecimiento se proyectan tomando en cuenta las variables precio y días de calefacción y los resultados se calibran a nivel regional con la demanda de combustibles. sector y región.SECRETARÍA DE ENERGÍA En el caso de los nuevos proyectos de PEMEX la Dirección Corporativa de Operaciones proporciona un listado con la potencia y energía de las plantas generadoras con mayor probabilidad de realización. desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Dos factores adicionales inciden de manera importante en la proyección de los combustibles: la sustitución entre combustibles y la penetración de paneles solares. se parte de un inventario de equipos que consumen gas natural y sus sustitutos para calentamiento de agua y cocción de alimentos en los hogares y en los establecimientos del sector servicios (hoteles. las cuales tienen forma de S y oscilan en un intervalo de 0 a 1. El gas natural tiene inicialmente una penetración lenta en nuevos mercados regionales debido al tiempo que se requiere para obtener permisos y trámites. La proyección de gas natural incorpora un modelo de penetración para cada una de las Zonas Geográficas estimando una curva de Gompertz para cada una. etc. El combustible más importante en el sector residencial es el gas LP y los combustibles sustitutos son el gas natural y la leña. Se simula una curva de sobrevivencia de equipos. Para calcular el rendimiento promedio del parque se construye un parque por edades con base en in formación del censo 2010. es decir. Se estima la demanda de litros de agua caliente y de minutos de cocción por equipo y se calcula el volumen de combustible que se requiere para dar ese servicio según el rendimiento promedio ponderado de cada parque. que representan porcentajes de penetración de 0 a 100%. El rendimiento promedio del parque para cada año es el promedio de los rendimientos de equipos nuevos correspondientes a los años de adquisición presentes en el parque ponderado por el número de equipos de cada año de adquisición. 191 . Cabe señalar que la demanda de gas natural de PEMEX asociada a la generación de electricidad se reporta en esta Prospectiva dentro de los autoconsumos del sector petrolero. Dichas curvas simulan la penetración del gas natural en el mercado de combustibles del sector residencial y servicios. Los rendimientos de equipos nuevos en cada año de adquisición se basan en información de fabricantes y de CONUEE. Los cálculos se realizan de manera diferenciada por tipo de equipo.). Sectores residencial y servicios La estimación de la demanda de gas natural para los sectores residencial y servicios se realiza mediante un modelo de tipo bottom up.

500 habitantes (zonas urbanas). t = Subíndice de periodo. El resultado de este ejercicio se aplica a la proyección de la sustitución de leña por gas LP y gas natural. D = variable dicotómica correspondiente a la entidad federativa. URB = porcentaje de la población estatal que vive en poblaciones con más de 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 En cuanto a la leña. 192 . i = Subíndice de entidad federativa. existe una relación estadística entre el grado de urbanización de cada estado y el uso de gas (LP o natural). Se puede estimar con la siguiente regresión: In (GAS)it = α + β * ln (URB)it + δ i * (D)it + ε Donde: it GAS = porcentaje de hogares que utiliza gas natural o gas LP. ε= Término de error.

3.3. sectores industrial y autogeneración de electricidad. 2000-2026 A.5. 2012-2026 A.9. 2000-2026 A.1.Demanda de gas natural por estado.7. sectores residencial.Estadísticas complementarias Contenido: A.3.Balance nacional de gas natural.SECRETARÍA DE ENERGÍA Anexo 3.Balance del resto de los sistemas de gasoductos. 2019-2026 193 .8. 2012-2019 A.3.Demanda de gas natural por estado.6.Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos.4. formato de la Agencia Internacional de Energía.Demanda de gas natural por estado.Balance nacional de gas natural. 2012-2026 A. servicios y autotransporte.3. 2000-2026 A.2.3.3.3.3. 20002026 A. 2000-2026 A.Demanda de gas natural por Estado. formato de la Agencia Internacional de Energía.3. sector eléctrico.Demanda de gas natural por estado. sector petrolero.

001 31 1.628 195 15 1.040 90 168 121 0 167 184 329 977 1.215 90 170 125 8 307 305 412 960 908 39 1.147 1. INEGI.788 13.482 11. con base en información de BANXICO.038 955 122 17 16 17 17 17 22 24 25 536 554 653 767 763 818 839 981 1.834 87 78 88 98 102 98 141 172 178 177 171 167 0 0 1 3 4 4 0 0 0 86 90 90 560 555 607 604 617 591 633 668 714 791 805 848 981 90 166 117 0 164 103 258 988 1. CNIAA.144 175 0 2.012 35 1.482 183 14 1.004 32 1.035 30 1.220 169 12 1.699 208 15 1.777 89 84 109 151 168 169 152 1. EIA.109 193 195 218 220 220 201 211 217 228 329 308 316 323 360 360 370 39 72 99 108 108 112 153 187 200 190 185 185 173 170 160 163 59 57 56 51 49 50 64 70 66 62 65 67 68 71 72 74 75 163 425 432 114 468 148 170 1.375 11.748 2026 188 405 79 110 382 409 49 472 78 123 467 612 183 523 161 164 1.762 0 0 110 115 121 112 118 157 138 127 132 116 113 118 0 168 13 268 972 1.194 Cuadro A.419 1.053 29 1. CONAGUA.984 7.639 12. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 7 180 98 127 360 224 56 38 189 177 50 313 128 609 0 88 100 24 77 249 362 17 778 88 949 5.880 259 16 1.851 PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Fuente: elaborado por IMP.354 1.531 6.949 11.433 1.840 9.134 75 100 138 97 95 1.062 27 1.1 Demanda de gas natural por estado . CFE.411 190 14 1.699 236 221 213 215 250 274 298 882 923 85 86 109 111 126 119 124 123 129 183 982 1.720 12. CONUEE.015 9. PEMEX.480 1. CRE.697 49 47 33 31 35 39 44 227 248 283 266 303 289 256 276 288 309 306 328 344 345 366 379 371 365 350 366 50 112 352 408 44 433 76 139 459 544 178 506 155 163 1.320 171 12 1.234 90 174 126 1 367 305 416 920 908 41 1.664 7.080 90 171 121 11 168 248 338 980 1.723 243 16 1.208 90 174 125 5 260 287 409 965 949 38 1. IEA.417 11.204 7.728 12.386 196 13 1.912 10.3.470 1.082 221 199 230 258 266 276 281 307 295 310 324 350 346 349 353 404 420 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 117 216 220 228 219 228 299 394 422 410 50 428 74 157 456 477 155 521 150 180 1.369 164 13 1.015 1.971 9.411 128 122 130 136 142 127 139 157 160 167 188 191 198 212 219 230 234 254 107 108 116 135 137 89 124 105 139 116 113 115 115 115 113 113 113 113 112 322 410 48 416 75 136 455 531 177 504 152 165 1.167 90 172 124 1 179 236 368 976 958 36 1.923 825 761 869 941 933 1. EPA.207 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - 0 5 36 63 100 Baja California Baja California Sur Campeche - - - 36 66 57 Coahuila 142 110 145 Colima - - - Chiapas 305 360 359 Chihuahua 181 180 213 Distrito Federal 97 50 55 Durango 50 40 45 Guanajuato 80 88 171 Guerrero - - - Hidalgo 193 185 146 Jalisco 58 48 54 México 232 304 316 Michoacán 130 84 98 Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 501 468 529 Oaxaca - 0 0 Puebla 67 58 72 Querétaro 105 107 125 Quintana Roo - - - San Luis Potosí 16 17 20 Sinaloa - - - Sonora 24 34 54 Tabasco 291 276 258 Tamaulipas 279 270 375 Tlaxcala 20 17 16 Veracruz 740 676 710 Yucatán 39 102 108 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total 704 752 821 4.442 146 14 1. SENER y empresas privadas.287 5.673 11. .031 187 0 1.326 4.139 10 11 13 12 13 13 17 19 18 19 20 20 21 29 68 93 94 94 95 96 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 96 381 56 110 360 411 44 445 77 140 459 608 180 507 157 160 1.377 1.602 7.655 136 126 135 140 132 66 111 120 139 139 139 139 139 142 275 284 301 322 320 348 329 335 323 287 262 270 279 318 45 46 48 47 50 50 54 57 77 93 96 98 101 103 105 390 144 150 1.765 8.056 28 1.358 4.003 208 170 182 151 169 155 153 150 247 289 293 301 370 440 434 441 107 394 146 171 1. CONAPO.890 6.806 10.722 5.352 168 13 1.460 2025 108 401 71 111 372 411 44 481 78 142 464 620 182 513 159 160 1.248 90 173 111 2 390 313 445 897 912 43 1.280 166 12 1.021 90 169 119 0 166 242 348 984 993 34 1.581 26 26 31 107 172 178 172 189 186 163 168 5 286 981 1.386 90 180 116 1 393 293 557 927 867 47 1.279 90 179 113 1 392 306 526 898 893 45 1.

6 24.0 76.6 60.3 13.2 97.3 141.8 690.6 192.3 74.3 145.3 13.5 32.0 25.8 Querétaro 50.9 11. con base en información de BANXICO.7 16.1 83.3 173.5 4.3 30.152 1.7 48.6 0.4 5. INEGI.0 48.3 9.9 239.6 154.4 4.160 70.2 5.6 158. SENER y empresas privadas.1 0.9 39.8 44.0 95.4 216.1 20.5 4.7 41.0 659.6 22.2 79.1 91.2 44.3 86.9 35.2 21.5 41.6 41.0 1.7 30.5 74.4 Oaxaca - 0.3 94.0 2.4 75.6 Colima - - - Chiapas - - - Chihuahua 37.0 54.6 36.1 91.1 2.2 125.2 152.6 35.6 196.5 1.3 Baja California Baja California Sur Campeche - - - - - - Coahuila 130.1 4.5 15.9 40.2 42.3 30.4 16.7 31.3 60.0 44.041 35.1 1.0 589.4 125.1 29.1 21.5 11.2 13.8 83.3 140.7 4.5 20.6 0.2 56.6 28.0 3.8 32.9 40.5 46.6 0.2 119.4 227.5 56.3 0.9 171.6 36.5 485.131 4.7 70.4 94.9 58.2 7.0 30.1 1.3 8.8 14.5 12.6 1.947 299.3 59.3 79.7 330.6 62.7 2.2 80.5 12.8 33.4 46.1 12.7 15.1 86.5 64.2 38.3 81.6 36.3 55.7 56.2 334.2 81.6 245.7 39.4 Yucatán - - 2.6 38.8 6.8 10.632 46.0 107.3 42.9 111.8 44.2 54.0 86.7 33.5 49.0 13.1 58.5 88.6 151.3 11.0 4.8 0.6 10.7 188.1 41.1 0.5 11. SE.7 1.4 31.0 83.5 48.9 6.5 65.7 1.6 109.9 15.286 1.5 5.6 38.9 24.0 170.1 21.9 25.6 156.1 5.2 32.6 130.1 85.5 1. CONAGUA.3 5.0 13.1 1.4 5.9 5.3 México 64.999 23.7 7.0 42.2 79.5 139.7 31.1 34.2 0.7 175.1 42.1 233.8 32.0 78.0 0.5 131.3 379.0 164.5 11.3 2.4 56.4 0.6 88.5 97.1 7.2 0.777 328.8 22.2 Demanda de gas natural por Estado.4 0.9 32. CONUEE.1 84.2 20.9 1.8 2.2 136.3 18.9 67.1 85.7 80.5 48.6 30.0 5.1 0.7 183.0 45.7 42.9 15.5 15.7 150.9 68.8 20.5 46.8 6.1 40.1 61.5 0.7 120.1 22.4 37.0 Puebla 36.1 109.9 53.1 644.4 43.8 57.2 121.6 48.3 630. PEMEX.275 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 24.6 35.6 Tamaulipas 72.3 9.0 5.2 0.6 92.3 5.3 90.1 82.1 68.2 3.1 77.3 72.5 30.1 1.5 13.6 29.5 4.0 0.8 35.9 2.1 22.0 1.6 19.3 10.7 51.1 1.5 1.8 5.9 16.2 25.0 68.8 39.0 1.3 144.1 168.9 90.4 63.2 0.2 35.1 34.4 65.6 84.5 562.7 0.4 34.1 53.5 100.5 14.1 47.7 18.9 63.9 0.9 28.379 2026 25.4 108.1 74.2 156.7 19.2 1.2 58.7 102.320 68.8 34.0 92.7 151.1 4.3.8 30.848 13.1 32.8 18. EIA.8 30.116 125.1 0.7 10.0 81.4 2.9 5.8 17.0 56.9 37.4 102.0 1.6 365.0 1.5 4.1 84.9 222.247 1.326 2025 24.1 31.1 31.8 144.6 176.4 18.8 6.3 0.2 21.4 35.8 81.2 17.1 5.0 43.0 132.6 30.0 190.5 0.4 67.7 33.8 154.5 13.0 7.3 67.9 Guerrero - - - Hidalgo 34.7 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - - 1.5 14.9 Quintana Roo - - - San Luis Potosí 16.4 26.4 13.1 21.7 166.7 131.0 37.9 16.9 28.4 61.5 26.6 15.0 1.5 17.271 1.2 40.226 10.5 11.9 674.0 184.1 45.4 25.7 23.3 Tlaxcala 20.0 30.0 2.0 83.4 33.6 101.1 79.0 16.5 5.9 134.7 24.0 40.1 5.8 86.1 82.6 2.7 21.7 63. CNIAA.7 0.5 1.0 104.7 2. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 6.4 35.1 48.3 Sinaloa - - - Sonora 10.9 161.0 1. EPA.3 72.434 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - 0.0 142.0 26.6 23.0 6.2 72.6 19.4 1.1 54.0 1.6 65.8 34.3 0.5 80.1 1.5 4.1 Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 250.8 93.8 91.2 33.0 34.0 16.4 78.9 84.1 13.1 60.0 27.5 88.1 107.086 25.5 1.0 17.8 161.5 59.6 178.9 135.7 98.2 5.4 25.2 0.0 33.9 119.5 Durango 2.8 0.3 1.5 57.7 7.1 Distrito Federal 85.0 13.1 Veracruz 91.0 98.2 0.9 345.7 16.0 0.7 27.2 6.7 123.5 616.5 35.2 106.5 12.8 177. sectores industrial y autogeneración de electricidad.6 31.395 13.8 706.4 72.1 492.0 0.088 Fuente: elaborado por IMP.4 163.9 Tabasco 7.9 26.3 17.9 22.5 13.7 96.5 1.5 88.3 12.5 6.7 358.9 19.2 143.4 2.3 Jalisco 57.1 89.5 1.8 34.6 31.5 39.9 51.9 95.3 76.5 20.7 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A.9 30.2 38.1 19.2 16.1 82.1 139.6 128.1 65.7 99.3 18.3 26.5 33.5 13.4 42.0 80.2 348.9 78.7 1.2 81.8 37.5 147.6 63.7 30.1 23.5 13.7 30.3 19.3 79.8 92.1 37.8 17.0 1.0 111.1 3.9 91.6 103.3 576.5 36.1 406.7 60.1 97.1 94.8 0.7 45.477 25.1 1.7 114.5 33.8 41.9 102.4 58.9 21. IEA.6 55.5 13.9 139.0 87.6 4.0 206.3 104.9 60.3 180.9 21.1 106.9 23.6 477.178 164.9 83.1 18.134 918 1.0 31.2 4.4 3.0 211.3 44.7 4.7 41.3 159.7 250.2 61.0 18.3 0.5 15.9 148.9 Michoacán 129.2 23.6 19.6 35.9 58.4 39.179 1.0 2.7 38.7 11.0 100.3 5.6 30.9 138.9 182.0 0.5 45.1 139.6 14.0 Guanajuato 24.2 45.8 6.9 124.7 1.4 32.5 0.8 34.7 0.1 83.5 14.3 129.7 41.0 1.4 29.9 91.8 157.9 25.6 50.0 37.7 196.6 55.7 602.0 139.3 37.4 32.1 41.1 18.8 72.6 61.5 7. 195 . CRE.3 0.6 0.6 80.1 101.5 4.3 35.7 6.2 10.0 0.0 89.8 16.4 77.0 31.1 201.1 83.

2 39.0 Oaxaca - - Puebla 0.6 0.0 1.5 30.3 197 2.5 40.7 Distrito Federal 5.3 1.3 14.7 0.0 1.1 7.2 1.7 3.1 181 0.0 155 0.1 114 4.2 2.1 2.1 0.4 22.1 0.2 0.8 9.4 8.4 0.8 0.3 62.1 0.1 54.5 0.3 0.4 36.9 39.4 3.7 4.4 2.8 7.3 0.6 1.3 7.3 0.1 5.7 4.3 0.2 7.2 0.5 0.2 0.9 20.4 3.0 0.9 13.6 14.1 1.7 4.5 21.7 1.6 0.0 0.6 0.7 0.0 28.3.2 3.1 4.0 23.1 9.0 28.9 0.8 0.3 1.5 3.0 0.2 37.4 8.0 0.1 21.4 11.3 0.4 2.7 0.5 0.2 1.2 4.2 5.8 8.2 0.8 0.6 0.7 41.1 109 0.1 0.3 0.0 18.2 0.4 15.2 0.7 0.0 4.2 0.1 2.5 0.0 0.2 0.7 Colima - - Chiapas - - Chihuahua 18.7 4.4 4.1 5.0 177 21.2 1.6 2.0 0.0 0.6 2.6 0.0 139 43.1 1.3 0.4 3.0 Sinaloa - - Sonora 1.1 0.9 0.5 0.1 0.9 1.2 1.7 9.3 3.0 10.2 3.6 0.2 5.0 0.6 0.0 31.9 0.5 1.0 1.2 0.0 0.9 0.2 0.1 3.7 0.9 1.3 0.2 27.1 28.3 1.2 0.1 0.7 Tlaxcala - - Veracruz 0.5 0.3 4. SENER y empresas privadas.0 9.8 0.9 0.4 3.7 4.9 0.0 0.1 13.3 95 102 108 109 110 115 0.0 0.1 0. CONAPO.9 3.7 0.0 8.4 10. sectores residencial.2 3.0 1.0 0.1 0.7 0.1 0.8 0.3 61.7 8.1 19.3 0.0 5.7 4.0 9.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.7 35. INEGI.4 7.0 0.0 4.3 Demanda de gas natural por estado.8 0.1 53.0 0.0 0.1 4.9 0.8 25.2 0.2 5.0 4.0 21.2 0.1 34.2 3.1 9.3 22.2 194 2.0 0.0 0.5 50.2 2.2 0.0 2.8 4.5 5.2 0.9 24.3 0.6 Durango - - Guanajuato 0.7 0.9 4.0 22.9 15.2 59.6 0.9 3.2 8.4 4.4 36.1 9.9 4.4 0.5 0.3 0.9 5.0 2.1 24.7 17.0 0.4 34.4 0.0 0.3 0.2 6.7 0.2 0.3 0.2 108 2.2 México 2.6 0.4 40.3 Yucatán - - PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - 80 86 Fuente: elaborado por IMP.0 0.6 5.9 0.1 4.4 0.7 6.2 7.5 2.0 0.7 0.2 4.3 Michoacán - - Morelos - - Nayarit - - Nuevo León 42.2 0.4 0.5 5.2 0.0 42.0 0.2 6.6 11.3 0.4 0.6 0.5 2.1 0.0 0.1 0.6 6.0 Querétaro 1.1 0.6 49.2 0.5 6.9 0.5 0.2 0.3 0.0 28.8 1.0 167 0.2 114 0.4 4.0 4.6 22.2 0.2 192 0.1 3. CRE.9 0.4 5.2 57.6 4.5 19.1 0.4 7.2 56.0 9.4 8.5 4.2 0.5 4.5 3.9 0.5 0.1 0.1 29.4 11.4 Tabasco 0.6 0.1 29.0 0.7 3.1 1.9 0.3 1.1 51.2 0.9 1.1 1.2 0.9 36.0 Tamaulipas 2.7 0.8 24.2 0.0 0.1 4. CONUEE.8 7.0 0.2 27.2 5.6 9.2 36.3 3.2 0.7 4.9 3.0 0.8 0.0 Guerrero - - Hidalgo - - Jalisco 0.0 0.5 0.8 0. servicios y autotransporte.3 18.8 5.2 0.1 25.1 0.2 0.1 15.4 0.6 0.1 4.7 1.2 2.1 4.8 2.2 6.2 0.0 11.7 33.5 4.6 1.5 4.8 0.0 0.5 5.7 0.2 8. PEMEX.5 0.5 Baja California Baja California Sur Campeche - - - - Coahuila 4.9 1.6 8.7 0.8 0.7 16.8 19.7 14.3 0.1 0.8 0.0 0.0 0.5 8.6 5. con base en información de CONAGUA.9 0.0 4.0 9.7 0.4 0.0 7.8 12.4 200 Cuadro A.7 0.8 5.2 0.9 1.3 60.2 2.5 26.5 5.2 0.9 0.5 4.1 0.2 0.196 0.1 52.5 2.2 17.2 0.7 0.1 189 0.9 0.2 0.6 4.6 0.1 0.6 0.2 12. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Aguascalientes - - 0.0 1.0 21.9 42.2 3.2 0.1 23.2 55.6 0.1 34.4 4.2 7.8 0.1 0.6 0.2 4.1 0.3 11.7 2.8 4.7 0.2 0.1 1.5 5.1 9.1 9.7 8.3 0.6 4.8 0.1 1.0 0.6 23.1 5.0 0. .4 0.0 148 0.4 3.0 0.1 185 6.2 0.7 0.0 28.1 23.0 172 12.1 0.7 4.2 5.9 20.9 4.3 1.4 13.3 4.2 26.0 0.1 14.9 0.0 3.6 4.2 0.4 4.0 161 0.8 0.2 58.0 131 0.5 0.0 0.3 0.2 6.9 0.3 0.5 1.9 6.5 Quintana Roo - - San Luis Potosí - 0.2 0.9 16. EIA.7 27.1 1.3 6.2 32.1 1.0 3.9 0.5 0.9 9.5 0.8 4.3 4.7 19.4 1.2 0.7 48.1 4.0 0.

8 5.5 5.2 95.9 28.8 141.0 38.6 83.4 1.2 283.4 167.1 0.064 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 69.2 7.2 - - - Zacatecas Aguas territoriales Total - - - 897 1.3 141.9 65.2 5.6 41.8 298.2 15.7 193.6 2.9 140.2 147.5 331.1 112.0 106.3 210.8 153.2 4.1 35.5 339.6 350.8 39.9 31.7 54.8 24.6 404.6 1.6 3.5 263.8 162.5 171.4 90.4 223.7 35.4 240.7 156.7 31.5 353.5 321.1 101.2 147.9 Tlaxcala - - - Veracruz 69.8 232.2 114.0 118.5 146.5 291.2 70.6 294.0 181.2 Quintana Roo - - - San Luis Potosí - - - Sinaloa - - - Sonora 12.5 302.4 347.7 49.8 20.9 23.1 23.2 530.6 204.7 350.3 10.797 237.3 27.0 60.7 118.1 281.7 224.4 493.5 350.671 92.9 178.6 390.7 346.2 7. sector eléctrico1.9 769.3 40.4 125.1 229.4 142.5 18.4 361.2 228.5 484.2 238.0 205.5 3.4 253.8 93.3 423. con base en información de CFE.0 134.6 525.6 69.4 409.3 107.7 175.272 2025 365.9 124.0 118.6 71.7 52.4 165.1 22.9 34.6 249.3 30.0 288.4 140.5 120.0 141.9 257.6 69.4 186.2 33.2 367.9 47.0 15.7 1.808 SECRETARÍA DE ENERGÍA Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - - - 25.8 4.2 145.9 215.2 74.8 13.9 107.1 199.6 176.6 527.2 77.3 347.3 405.9 23.2 110.4 5.6 123.502 2026 80.6 403.2 121.6 69.7 168.718 82.3 144.2 15.7 14.9 32.9 140.3 114.4 366.400 2.2 17.4 297.7 145.3 277.6 138.5 233.2 Coahuila 6.2 7.3 330.4 564.7 149.5 78.1 105.6 322.5 20.3 108.0 4.0 689.3 39.6 46.927 64.9 101.5 102.1 20.0 144.5 4.6 38.1 347.3 179.6 250.2 122.4 5.4 11.0 40.8 33.4 71.8 431.8 64.9 21.1 5.3 87.3 213.7 182.077 1.8 32.6 279.1 16.9 353.0 350.0 Michoacán - - - Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 182.6 6.1 35.7 6.8 178.4 223.827 101.1 176.3 172.5 37.157 2.6 38.7 149.1 24.0 139.7 160.6 25.8 39.6 244.4 175.2 145.3 106.9 422.4 166.411 74.6 246.4 22.4 230.1 287.8 204.9 114.2 55.1 155.9 81.4 195.797 2.3 111.2 195.8 64.1 363.4 228.2 306.1 744.3 285.8 236.4 Guerrero - - - Hidalgo 94.4 34.1 Tabasco - - - Tamaulipas 75.5 115.0 146.5 0.2 699.0 3.388 112.489 270.7 5.3 289.3 Guanajuato 11.550 150.8 74.691 48.7 285.0 3.1 137.8 178.4 265.2 5.8 242.7 55.0 268.7 73.2 99.6 111.2 7.5 22.4 250.2 Jalisco - - - México 158.2 5.5 230.8 3.9 0.4 289.0 193.6 64.6 64.8 64.6 45.4 698.6 1.9 93.4 2.4 300.6 403.3 Baja California Baja California Sur Campeche 48.5 170.9 171.9 152.1 83.3 41.3 263.5 86.8 196.1 57.3 178.4 37.379 1 No incluye autogeneración de electricidad Fuente: elaborado por IMP.7 36.0 39.3 253.4 568.0 119.1 19.3 586.6 4.823 0.0 90.1 21.4 405.9 2.8 117.9 182.1 324.1 45.1 105.0 111.1 554.5 285.1 400.5 96.7 348.2 347.3 259.9 176.4 6.686 406.0 108.2 6.6 69.2 110.225 151.3 4.6 153. PEMEX.1 199.5 171.5 3.0 362.6 389.6 346.8 71.2 280.6 44.1 36.4 144.2 6.5 123.8 5.8 155.4 135.8 148.8 317.5 349.7 54.8 153.3 166.4 64.7 23.0 0.4 7.1 375.9 347.1 Distrito Federal 5.0 305.4 319.2 438.4 241.2 4.1 8.6 80.6 106.1 109.9 258.6 Oaxaca - - - Puebla - - - Querétaro 54.2 63. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 216.0 57.4 37.9 332.5 119.2 51.0 118.7 40.0 27.0 349.0 298.5 147.4 50.1 100.2 736.6 25.6 97.0 167.6 32.1 424.4 350.4 170. 197 .4 30.8 43.8 5.1 82.4 Demanda de gas natural por estado.321 170.8 36.4 275.2 462.1 205.331 4.7 211.3 229. SENER y empresas privadas.2 97.182 63.1 223.4 148.3 316.5 33.4 158.2 360.7 66.6 368.3 28.1 753.7 111.4 130.9 5.7 253.6 315.1 210.6 332.5 165.0 286.2 10.2 187.2 269.9 32.5 159.8 69.8 163.7 51.1 152.5 36.1 651.8 2.2 3.2 553.2 Colima - - - Chiapas - - - Chihuahua 115.7 148.1 39.8 307.5 0.0 541.6 106.1 110.2 24.9 175.8 214.7 199.3.1 38.2 86.9 37.8 7.6 537.5 1.5 283.7 177.6 69.2 406.9 118.4 319.3 72.3 35.0 133.5 2.9 500.9 188.1 338.7 215.7 207.6 217.5 550.0 22.3 502.2 63.8 75.1 144.1 34.9 36.8 189.0 138.2 35.0 335.2 - - - - - 0.2 6.9 284.1 28.8 174.4 405.2 15.0 61.6 Yucatán 38.0 17.0 0.2 22.5 135.2 159.8 110.2 44.9 229.1 285.0 42.9 651.5 31.5 5.6 114.1 589.643 57.0 249.5 417.2 44.0 3.1 121.5 113.3 323.8 175.4 20.3 6.Cuadro A.4 225.6 136.4 3.1 Durango 47.1 116.3 690.7 382.7 23.6 111.0 146.4 86.1 38.

433 1.517 90 90 47 0 1 970 212 773 1.289 PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 1 Incluye recirculaciones.482 4.912 4.597 922 209 579 1.427 2.766 Estado 2000 2001 2002 Aguascalientes - - - - - - Baja California Baja California Sur Campeche - - - 36 66 57 Coahuila 0 0 0 Colima - - - Chiapas 305 360 359 Chihuahua 9 5 3 Distrito Federal 1 1 0 Durango - - - Guanajuato 44 44 49 Guerrero - - - Hidalgo 65 51 36 Jalisco - - - México 6 6 5 Michoacán - - - Morelos - - - Nayarit - - - Nuevo León 25 49 47 Oaxaca - - - Puebla 30 26 26 Querétaro - - - Quintana Roo - - - San Luis Potosí - - - Sinaloa - - - Sonora - 0 1 Tabasco 284 271 253 Tamaulipas 128 133 147 Tlaxcala - - - Veracruz 579 512 483 Yucatán - - - - - - Zacatecas Aguas territoriales Total 704 752 821 2. sector petrolero1.720 4.354 1.788 4.673 229 217 210 213 249 271 297 0 0 1 1 1 1 1 1 881 207 534 1.277 2.621 1 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 1 124 284 0 90 90 47 1 1 975 282 890 1.419 3.765 3.728 4.863 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 124 284 0 91 90 47 0 1 978 273 867 1.806 4.5 Demanda de gas natural por estado.949 4.421 0 0 0 0 90 90 47 0 1 987 216 810 1.840 4.486 90 41 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 919 280 959 1.198 Cuadro A.184 1.3.015 4. Fuente: elaborado por IMP. 2000-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2003 75 0 360 0 1 51 62 41 39 1 242 157 450 949 2.669 2026 90 49 49 1 124 284 0 90 90 47 1 1 926 244 983 1.147 1.608 2.537 60 50 48 43 67 72 69 69 86 137 140 142 219 284 0 90 90 47 0 1 976 228 840 1.480 3.772 42 62 69 62 65 59 65 57 64 83 85 86 90 124 284 0 90 90 47 0 1 983 254 855 1.417 4.664 3.609 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 90 44 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 268 969 1.667 2025 90 46 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 251 976 1.971 4.673 4.375 4. . con base en información de PEMEX.470 1.602 3.382 0 0 0 1 1 1 8 16 22 27 31 72 74 79 99 100 72 86 81 108 90 90 90 90 90 90 90 90 90 35 50 1 124 284 0 89 90 47 1 1 963 291 917 1.269 1.422 470 444 465 495 504 550 157 162 164 180 178 173 164 583 1.908 0 1 981 218 699 2.358 90 38 48 1 124 284 0 90 90 47 1 1 959 293 939 1.480 28 19 25 20 25 22 19 35 44 46 86 44 46 51 58 52 48 64 54 62 59 74 90 47 0 1 979 223 743 1.216 2.017 3.833 3.639 4.

5 1.5 750.3 1.749.7 87.6 9.359.936.205.9 1.367.454.3 141.7 29.9 10.1 -0.7 1.894.205.109.5 738.308.1 6.7 1.3 98.662.2 2.0 24.1 871.444.6 1.2 8.030.467.1 147.8 499.705.2 830.743.7 23.9 526.4 -12.2 1.011.1 17.2 11.3 383.680.8 943.6 1.3 1.9 3.981.7 115.833.8 8.5 1.6 5.3 762.1 1. Fuente: IMP.1 86.433.7 8.7 2.3 1.1 170.046.1 943.6 79.5 270.192.195.1 22.9 2.767.1 426.672.3 110.5 1.4 -0.5 2.0 1.3 1.5 1.858.4 - 270.3 4.6 1.657.082.5 1.0 20.2 4. los gasoductos de PEP.3 105.6 10.0 850.657.8 1.3 114.3 8.8 1.0 6.495.619.8 1.3 1.550.503.9 871.6 10.2 - 270.7 2.1 1.8 947.308.6 829.9 -1.6 760.550.966.9 108.070.881.5 2.896.774.443.6 10.1 530.8 9. Nota: Incluye el Sistema Nacional de Gasoductos.438.358.4 710.642.2 162.6 1.664.6 1.3 10.6 3.6 1.3 991.0 3.7 1.722.9 9.8 118. 199 .483.851.4 - 0.4 1.6 7.4 - 270.1 1.4 - 270.4 - 270.0 1.4 1.5 8.9 9.7 1.915.4 27.2 9.0 4.530.0 n.745.0 3.2 1.4 8.2 1.6 8.872.5 7.137.2 3.1 1.003.932.9 9.5 1.719.566.930.7 1.1 1.3 122.8 117.5 1.1 3.1 8.9 10.793.2 28.616.494.2 1.170.4 232.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Destino Demanda interna Petrolero Petrolero (recirculaciones internas) Industrial Generación pública de electricidad (CFE) Generación pública de electricidad (LFC) Producción independiente de energía Autogeneración de electricidad Residencial Servicios Autotransporte Exportación Variación inventarios 7.1 932.4 1.773.2 850.3 850.5 1.858.0 5.349.1 48.1 30.8 851.4 373.612.3 -1.1 2.396.4 739.1 3.9 873.1 68.3 142.379.0 5.2 686.6 77.5 1.0 5.0 5.0 -0.893.9 1.6 3.006.4 944.0 1.6 6.2 7.5 77.677.638.6 1.469.2 850.8 1.9 1.107.098.912.8 789.3 853.940.5 1.1 2.3 91.3 132.726.3.9 518.6 10. Gasoductos del Bajío.048.4 297.5 1.578.512.0 8.6 921.183.313.784.3 53.4 945.9 1.7 20.0 1.1 10.1 18.2 850. Mayakán.1 964.4 2.9 9.0 21.9 916.589.3 850.0 4.2 977.4 19.8 8.5 1.6 9.6 8.376.8 850.7 2.827.8 6.8 31.3 1.7 1.0 1.214.0 4.154.4 137.7 2.2 9.966.6 19.9 801.6 1.9 3.5 1.022.966.3 1.817.4 687.9 11.5 2.2 546.0 2.5 1.5 1.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A.082.0 114.878.547.253. n.400.089.5 954.618.2 8.4 251.584.6 8.6 6.930.5 2.472.9 10.718.3 1.323.3 119.3 1.4 8.787.705.5 109.4 1.4 449.4 - 270. Tejas Gas Toluca y Aguascalientes-Zacatecas.0 9.0 5.9 1.3 822.526.712.2 1.550.4 - 270.288.267.2 717.8 2.4 2.1 1.6 737.7 139.4 1.899.725.5 2.1 8.2 2.637.2 1.9 850.5 1.7 1.2 10.3 725.3 0.1 81.270.9 1.932.0 1.6 1.6 968.6 959.6 Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos.518.3 139.9 893.157.0 29.5 1.9 3. Manzanillo-Guadalajara.9 9.511.7 8.5 1.4 822.704.774.4 887.390.752.480.0 5.555.3 26.7 9.676.786.109.3 1.2 2.2 850.7 855.582.1 850.4 20.7 0.192.390.8 970.6 1.2 1.9 11.646.4 - 270.9 880.0 5.135.521.0 9.8 1.276.546.6 8.3 - 270.108.6 2.210.9 140.676.2 914.1 618.1 79.0 30.0 1.5 2.0 20.2 868.269.8 2.858.1 9.676.4 8.925.5 810.478.699.586. KinderMorgan Monterrey.6 726.659.3 134.8 - 270.3 582.591.880.2 1.511.5 1.0 5.3 129.7 869.8 25.833.8 955.8 98.7 1.a.4 136.6 8.874.5 10.0 1.4 2.550.8 9.2 1.890.587.521.6 850.5 1.3 126.233.838.a.930.0 4.1 1.162.4 769.1 10.5 8.4 - 270.125.034.060.164.677.499. 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Origen Producción Gas de formación empleado por PEP Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinación directo de PEP Producción PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Importación Importación por logística Importación PGPB por balance Importación de gas natural licuado 7.5 9.1 651.1 - 270.5 6.6 850.4 - 270.07 270.582.3 137.745.6 2.

6 0.5 1.7 1.0 0.7 86.0 1.0 - 37.2 0.0 4.203.4 1.144.029.7 6.8 0.742.7 92.0 - 37.025.789.6 18.6 19.0 1.8 0.6 79.3 100.6 1.059.2 2.203.1 348.7 1.108.181.5 960.4 1.598.5 1.448. Nota: Incluye Baja California.830.1 312.016.6 1.909.7 68.1 417.9 4.3 1.3 1.3 100.3 100.635.5 0.2 2.3 100.097.4 4.830.1 1.5 4.016.9 2.909.2 46.8 1.5 1.558.6 15.4 37.948.0 79.136.3 4.9 904.6 78.9 2.587.051.3 0.321.9 0.7 76.0 4.6 0.5 1.0 0.8 1.4 2.557.3 823.3 6.6 278.1 1.3 100.6 1.3 100.9 1.176.3 988.3 0. Piedras Negras.868.6 14.9 0.1 10.268. 200 .7 82.7 n.6 19.2 0.4 1.0 622.a.5 1.9 64.6 18.9 334.8 0.582.558.3 1.235.7 78.3 1.2 77.4 1. Gasoductos del Río y Sistema de gasoductos del Noroeste.0 - 37.3 1.8 4.300.136.598.3 4.9 840.4 1.6 4.6 279.9 1.7 84.9 0.2 2.0 - 37.5 1.3 100.8 259.1 0.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro A.144.4 0.6 0.7 90.3 79.5 0.6 18.0 - 37.300.4 1.411.587. Sonora.1 1.0 - 14.6 16.2 2.1 1.756.8 1.3 100.0 0.0 - 37.00 37.0 80.6 19.097.0 1.794.2 1.635.869.714.9 59.0 254.0 4.7 1.7 88.4 1.9 73.3 100.663.7 70.4 1.9 0.9 259.6 1.3 1.5 972.9 1.6 15.056.0 - 37.0 2.0 1.7 0.4 4.9 5.3 0. Samalayuca.1 1.3 100.025.8 0.484.2 4.484.097.7 904.070.9 305.6 17.8 1.4 100.00 37.0 77.5 958.448.3 28.3 100.3 1.070.6 19.3 1.0 2.7 0.6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Destino Demanda interna Petrolero Industrial Generación pública de electricidad (CFE) Producción independiente de energía Autogeneración de electricidad Exportación de electricidad Residencial Servicios Exportación Variación inventarios 840. Juárez.3 100.0 - 20.1 1.9 241.3 0.9 455.9 77.7 0.3 100.1 1.794.5 1.9 56.4 1.a.756.948.623.0 - 37.3 1.6 1.5 78.5 1.558.8 4.8 307.868.2 540.9 100.522.3 1.7 290.7 1.705.8 268.8 260.0 - 37.1 2.108.9 1.039.7 Balance del resto de los sistemas de gasoductos.3 0.7 80.0 - 37.1 0.00 37.8 1.119.0 1. Cd.522.9 2.546.176.6 17.0 5.480.3.390.1 1.4 390.4 1.5 1.8 0.2 1.705.2 1.0 46.2 1.7 72.9 5.5 4.3 1.0 0.6 2.2 0.3 431.059.6 1. Fuente: IMP. 5.7 75.3 4.6 18.6 16.1 0.623.742. 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Origen Importación Importación por logística Importación de gas natural licuado 960.6 0.0 n.1 2.

65 219.12 350.76 2.92 8.80 - 140.10 159.70 4.31 30.36 76.0 2.5 2.86 392.80 24.77 58.1 2.0 1.489.190.79 1.18 76.20 525.0 4.08 577.46 487. SENER y empresas privadas.59 2.649.3 4.85 165.173.8 n.83 131.01 160.5 484.5 2.06 173.06 178.9 11.3.85 2.95 201.18 510.94 144. IEA.49 244. CONAGUA.918.31 - 140.92 765.31 - 140.45 1.67 75.57 0.51 2.054.54 1.33 2.127.56 38.6 4.57 146.92 156. con base en información de BANXICO.59 39.84 40.31 3.04 411. 3.11 4.81 39.85 28.07 3.93 518.1 3.31 - 140.27 22.939.89 140.88 542.15 2.77 2.3 3.7 4.0 3. EIA.97 762.6 - 12. CFE.61 140.63 146.374.83 7.41 135.0 4.4 0.99 6.056.374.31 17.063.429.45 166.29 763.31 25.9 3.31 - 6.82 140.64 79.36 74.85 30.493.05 3.86 7.34 31.2 3.3 4.625.49 0. papel e imprenta Industria de madera y corcho Construcción Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte aéreo internacional Transporte aéreo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegación interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio público Residencial No especificado USOS NO ENERGÉTICOS En la industria/transformación/energía En el transporte En otros sectores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 tmca 2012-2019 tmca 2012-2026 3.00 3.16 1.192.36 72.87 118.49 129.00 201.94 3.29 269.89 515. formato de la Agencia Internacional de Energía.40 112.44 79.515.81 276.05 175.20 777.810.5 4.37 18.31 26.1 n.899.41 178.0 - Fuente: IMP.05 156.632.65 5.00 4.2 3.35 77.61 178.987.480. PEMEX.14 1.06 8.84 176.349.6 4.405.6 3.31 22.16 1.7 1.543.708. CONAPO.0 6.529.67 1. CRE.64 141. EPA.31 - 140.31 28.11 542.14 165.a.95 80.303.721.20 76.78 262.23 146.33 2.610.82 170.17 4.573.1 328.447.3 5.33 178.2 4.73 178.09 174.21 74.68 178.89 201.70 39.64 14.32 77.707.5 5.80 786.31 - 140.14 739.82 1.50 168.37 562. 4.45 140.0 92.36 690.5 3.79 232.36 71.16 1.13 31.43 25.17 74.06 184. INEGI.791.7 n.6 4.8 1.2 2.31 29.1 2.935.68 184.1 3.37 1.68 762. 4.5 6.04 7.201.41 6.80 72.0 4.0 6.200.36 57.06 18.049.a.89 4.1 3.66 0.00 116.228.1 1.31 - 140.50 6.88 201.60 504.148.67 120.1 23. CONUEE.17 539.97 5. 2012-2019 (Millones de pies cúbicos diarios) 2012 Producción Otras fuentes Importaciones Exportaciones Búnkers marítimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadísticas SECTOR TRANSFORMACIÓN Centrales eléctricas Centrales de cogeneración de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fábricas de gas Coquizadoras/Fábricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refinerías de petróleo Industria petroquímica Licuefacción Otros sectores de transformación SECTOR DE ENERGÍA Minas de carbón Extracción de petróleo y gas Refinerías de petróleo Centrales eléctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energéticos Pérdidas de distribución CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderúrgica Químico y petroquímico Metales no ferrosos Minerales no metálicos Equipos de transporte Maquinaria Extracción y minas Alimentación y tabacco Cellulosa.17 0.4 3.83 72.888.01 78.33 2.70 3.83 1.99 414.16 1.541.36 237.33 2.74 656.22 0.00 3.1 - 3.a.03 0.98 201.52 217.39 153.0 5.53 4.16 1.546.851.22 7.66 21.24 194.8 9.84 0.91 105.16 1.22 n.167.979.91 754.256.326.86 21.117.4 1.497.00 4.65 3.76 475.53 2.6 4.92 4.867.8 Balance nacional de gas natural.77 0.10 202.87 142.38 1.87 133.a.36 73.306.36 74.63 664.89 0.427.109.2 6. 4.49 1.317.SECRETARÍA DE ENERGÍA Cuadro A.90 92.52 24.65 2.61 3. 201 .754.01 178.071.58 39.25 73.482.85 136.7 0.33 2.70 40.16 1.579.97 140.00 3.2 0.85 151.31 27.8 1.223.0 2.50 140.00 3.93 2.36 70.88 3.69 3.16 1.1 4.20 129.48 2.68 205.67 137.86 2.06 527.70 38.00 4.28 140.81 95.102.27 1.07 69.63 29.68 210.21 499.27 760.698.03 3.1 0.31 170.43 3.835.62 4.64 6.82 126.76 76.24 252.25 8.98 26.59 373.710.29 140.

5 4.33 2.31 - 140.902.41 522.0 2.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Cuadro A.0 140.78 23. PEMEX.85 151. IEA.48 140.36 76.00 4. SENER y empresas privadas.0 - Fuente: IMP.31 - 140.796.20 26.018.14 162. 202 .34 33.1 30.31 178.671.31 34.65 76.33 2.44 43.00 5.4 3.88 585.82 167.38 n.17 4.00 5.625.68 153.11 470.8 0.66 234.36 218.68 1.447.94 144.95 2.16 1.4 1.1 3.487.86 201.82 183.01 6.57 85.88 2.16 1.31 - 140.00 6.33 2.52 198.0 1.365. CRE.76 3.52 178.07 2.92 35.00 5.392.961.74 77.52 195.13 31.18 10.6 3.33 2.74 140.496.31 33.66 452.79 559.27 42.08 6.69 78.029.16 1.00 5.04 1.77 2.33 2.0 1.4 0.493.285.16 1.31 140.560.31 35.45 10.3 2.79 760.619.97 41.424.87 201.01 252.26 155.8 3. papel e imprenta Industria de madera y corcho Construcción Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte aéreo internacional Transporte aéreo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegación interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio público Residencial No especificado USOS NO ENERGÉTICOS En la industria/transformación/energía En el transporte En otros sectores 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2019-2026 tmca 2012-2026 6.23 179.434.36 10.9 4.42 184. EIA.50 77.65 2.207.5 2.548.81 276.21 1.8 2.16 768.609.15 327.431.42 0.37 251.95 80.743.3.36 75.49 156.10 262.01 77.31 33.09 201.36 75.31 - - 3.06 178.39 3.517.68 210.00 6.404.0 0.1 1.31 - 140.49 81.84 45.97 178.36 76.84 40.6 4.42 8.04 572. CONAGUA.a.35 44.0 n.256.81 1.899.24 187.761.1 2.1 4.80 767.99 6.27 179.416.264.31 35.31 34.14 0.781.83 199.18 3.0 .89 44.343.16 1.22 1.08 24.04 4.84 201.95 140.10 83.25 8.6 4.00 4.75 23.91 754.228.35 24.45 490.36 74.74 192.81 76.299.95 195.88 292. formato de la Agencia Internacional de Energía. con base en información de BANXICO.481.31 - 140.12 76. CONAPO.91 3.6 - 0.31 815.99 309.2 3.97 186.34 2.649.196.11 2.83 791.0 3.37 36.3 1.38 86.16 1. 4.63 534.0 2.18 547. 2019-2026 (Millones de pies cúbicos diarios) 2019 Producción Otras fuentes Importaciones Exportaciones Búnkers marítimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadísticas SECTOR TRANSFORMACIÓN Centrales eléctricas Centrales de cogeneración de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fábricas de gas Coquizadoras/Fábricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refinerías de petróleo Industria petroquímica Licuefacción Otros sectores de transformación SECTOR DE ENERGÍA Minas de carbón Extracción de petróleo y gas Refinerías de petróleo Centrales eléctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energéticos Pérdidas de distribución CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderúrgica Químico y petroquímico Metales no ferrosos Minerales no metálicos Equipos de transporte Maquinaria Extracción y minas Alimentación y tabacco Cellulosa.22 178.68 190.480.73 758.2.514.31 32.9 Balance nacional de gas natural.48 449.1 1.31 22.2 6.300.119.723.88 201.74 203.697.16 1.5 3.33 2.5 515.52 193.61 5.80 84.11 42.00 467.54 5.34 0.66 775.30 2.28 140.47 0. EPA.32 5.59 373.43 187.36 76.33 3.70 2.33 2.97 762.33 4.901.1 3. 4.5 1.88 162.62 763.00 147.22 140.61 272. INEGI.0 0.3 n.69 9.912.7 0.416.36 226.090. CFE.438.33 9.62 180.31 - 140.12 3.57 318.5 2.435.13 762.06 32.07 150.21 1.68 140.78 9.68 1.162.36 76.1 510.19 0.31 2.23 243.1 3.76 336.35 77.84 176.a.88 201.36 76.985.25 6.49 441.463.724.2 0.80 2.6 3.9 3.33 140.88 599.a.1 1.33 762.0 2.31 - 140.78 25.28 762.7 - 2.59 2.45 761.12 6.87 5.28 88.19 178. 3.00 5.16 1.18 178.0 4.74 762.43 0.43 26.238.93 34.898.68 762.008.72 201.08 516.2 4.447.68 0.09 191. 2.82 158. CONUEE.64 3.787.16 1.1 2.035.05 175.81 35.43 300.a.8 1.22 474.454.26 89.34 284.27 178.816.36 160.94 201.40 297.71 6.35 0.10 6.5 5.51 173.842.907.5 0.22 0.24 37.754.8 n.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Anexo 4. Factores de conversión
Equivalencias de volumen
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 metro cúbico metro cúbico metro cúbico millón de metros cúbicos millón de pies cúbicos pie cúbico Galón barril barril

Unidad base

Factor de conversión
6.2898104 35.31467 1,000 6,289.8 178.107 0.0283168 0.0238 42 158.987304

Nueva unidad
barriles pies cúbicos litros miles de barriles miles de barriles metro cúbico barriles Galones litros

Equivalencias energéticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad base
millón de toneladas de petróleo tonelada de petróleo crudo equivalente millón de toneladas de petróleo crudo equivalente tonelada métrica barril de petróleo millón de metros cúbicos de gas natural millón de pies cúbicos de gas natural metro cúbico de gas natural metro cúbico de gas natural metro cúbico de kerosina metro cúbico de gas de alto horno metro cúbico de gas de coque barril de combustóleo pesado barril de diesel* tonelada de coque de petróleo kilogramo de gas lp (mezcla nacional) kilogramo de gas lp (mezcla de importación) tonelada de bagazo tonelada de carbón tonelada de coque de carbón

Factor de conversión
40.4 41.868 41.868 7.33 5,000 0.9 0.026 8,460,000 8,967,600 8,841,586 8,825,000 4,400,000 1,593,000 1,469,600 7,465,500 11,823.86 11,917.30 1,684,990 4,662,000 6,933,000

Nueva unidad
BTU (10 12 unidades térmicas británicas) Gigajoules (109 Joules) Petajoules (1015 Joules) barriles de petróleo pies cúbicos de gas natural miles de toneladas de petróleo crudo miles de toneladas de petróleo crudo calorías (para efectos de facturación de gas seco) calorías (con un factor de corrección calorífica de 1.06) Kilocalorías Calorías Calorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías Kilocalorías

* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo diesel.

203

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Equivalencias energéticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 pie cúbico BTU BTU Caloría Kilocaloría petajoule (1*10 ) Gigajoule Petacaloría watt hora
15

Unidad base

Factor de conversión
1.03 1,055.06 252 4.1868 3.968254 0.94708 239,000,000 132.76 3,600

Nueva unidad
Miles de BTU de gas natural Joules calorías Joules BTU miles de barriles de petróleo crudo equivalente calorías megawatts Joules

204

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Anexo 5. Abreviaturas y siglas
Asociación Mexicana de Gas Natural Baja California Billones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos) Billones de pies cúbicos diarios (1012 pies cúbicos) Unidades Térmicas Británicas Comité consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional CCNNPURRE de los Recursos Energéticos CFE Comisión Federal de Electricidad Conagua Comisión Nacional del Agua Conapo Consejo Nacional de Población CPG Centro Procesador de Gas CPQ Complejo Petroquímico CRE Comisión Reguladora de Energía Csf Costo+seguro+ flete DOE Departamento de Energía de EUA (Department of Energy) DOF Diario Oficial de la Federación EAU Emiratos Árabes Unidos EIA Energy Information Administration (EUA) EPNG El Paso Natural Gas Gcal Gigacaloría GLP Gas licuado de petróleo GN Gas natural GNC Gas natural comprimido GNL Gas natural licuado GTL Gas a líquidos (Gas to liquids) GWh Gigawatts hora HSC Houston Ship Channel Ídem El mismo, lo mismo IEA Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency) IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas IMP Instituto Mexicano del Petróleo INE Instituto Nacional de Ecología INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Km Kilómetros Km / l Kilómetros por litro LFC Luz y Fuerza del Centro LSPEE Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica LN Logaritmo Mm³d Miles de metros cúbicos diarios MMm³ Millones de metros cúbicos MMm³d Millones de metros cúbicos diarios AMGN BC Bpc Bpcd BTU

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

MMpcd Mpcd Mta MW n.a. n.d. NOM OCDE OPEP PEMEX PEP PGPB PIB PIE PPQ PR Scada SENER Siaspa SNG tmca TWh USD US$/MMBTU VPM WTI ZC ZG ZMVM “

Millones de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de toneladas anuales Megawatts No aplica No disponible Norma Oficial Mexicana Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Organización de Países Exportadores de Petróleo Petróleos Mexicanos PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica Producto Interno Bruto Productor Independiente de Energía PEMEX Petroquímica PEMEX Refinación Sistema de Control y Adquisición de Datos Secretaría de Energía Sistema integral de Administración de la Seguridad Sistema Nacional de Gasoductos Tasa media de crecimiento anual Terawatt hora Dólares americanos Dólares por millón de BTU Ventas de Primera Mano West Texas Intermediate Zona conurbada Zona geográfica Zona Metropolitana del Valle de México Pulgadas

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gob.PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026 Referencias para la recepción de comentarios Los interesados en aportar observaciones. 5000 60 00 extensiones 1418 y 2207 Fax. sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: Responsable de la publicación Dirección General de Planeación e Información Energéticas Subsecretaría de Planeación y Transición Energética Secretaría de Energía Tel.mx 208 . 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.