You are on page 1of 208

Prospectiva del Mercado de Gas Natural

2012 - 2026

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026

Mxico, 2012

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

Secretara de Energa

Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Vernica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeacin y Transicin Energtica Ian Sergio Malo Bolvar Subsecretario de Electricidad Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas Hctor Escalante Lona Director General de Comunicacin Social

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:


Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas (xfernandez@energia.gob.mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integracin de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia.gob.mx) Jos Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integracin de Poltica Energtica (jontiveros@energia.gob.mx) Guillermo Snchez Livano Subdirector de Polticas de Combustibles (gsanchez@energia.gob.mx) Fabiola Rodrguez Bolaos Jefa del Departamento de Poltica Energtica (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx)

En la portada: Terminal de gas natural licuado KMS, Manzanillo, Colima. Diseo de portada: Jorge Magaa Salgado (Jefe del Departamento de Diseo Grfico) y Vernica Liliana Martnez Luna (Diseadora Grfica de Comunicacin Social).

2012. Secretara de Energa

SECRETARA DE ENERGA

Agradecimientos
Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin y revisin de esta prospectiva:

Comisin Federal de Electricidad Comisin Reguladora de Energa Energa Costa Azul Gas del Litoral Gas Natural Mxico de Monterrey Gazel Instituto Mexicano del Petrleo PEMEX Corporativo PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica PEMEX Refinacin Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Director General de Transformacin Industrial de Hidrocarburos Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

ndice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Captulo 1. Panorama internacional del mercado de gas natural 1.1. Reservas mundiales de gas natural, 2011 1.2. Oferta mundial de gas natural, 2011 1.2.1. Produccin mundial de gas natural, 2011 1.2.2. Comercio internacional de gas natural, 2011 1.2.3. Almacenamiento de gas natural, 2010 1.3. Demanda mundial de gas natural 1.4. Precio internacional del gas natural, 2011 1.5. Mercado prospectivo de gas natural, 2010-2035 1.5.1. Demanda mundial de gas natural, 2009-2035 1.5.2. Oferta mundial de gas natural, 2010-2035 1.5.3. Comercio mundial de gas natural, 2010-2035 Captulo 2. Marco regulatorio de la industria de gas natural 2.1. Marco jurdico bsico de la industria de gas natural 2.2. Marco Constitucional 2.3. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo 2.4. Principales atribuciones de la Secretara de Energa y de la CRE en materia de gas natural 2.5. Regulacin de las ventas de primera mano de gas natural 2.5.1. Rgimen Permanente de los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural 2.5.2. Calidad del Gas Natural 2.5.3. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano, DIRGAS001-2009 2.6. Regulacin en la industria de gas natural 2.6.1. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural 2.6.2. Esquemas de Cobertura de Gas Natural 2.6.3. Revisin quinquenal de tarifas de distribucin de permisionarios 2.6.4. Revisin quinquenal de tarifas de transporte 2.6.5. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento 2.7. Avances en normalizacin 2.7.1. Normas Oficiales Mexicanas 2.7.2. Unidades de verificacin Captulo 3. Mercado nacional de gas natural 2000-2011 3.1. Infraestructura de transporte y distribucin de gas natural 3.1.1. Sector pblico 3.1.2. Sector privado 3.2. Reservas de gas natural por regin 3.3. Oferta de gas natural, 2000-2011 3.3.1. Extraccin de gas natural 3.3.2. Procesamiento de gas natural 3.3.3. Comercio exterior 3.4. Demanda de gas natural, 2000-2011 3.4.1. Sector elctrico 3.4.2. Sector industrial 3.4.3. Sector petrolero 3.4.4. Sectores residencial y de servicios 3.4.5. Sector autotransporte 3.5. Precio nacional de gas natural 3.6. Anlisis regional 3.7. Balance oferta-demanda, 2000-2011 15 17 19 23 23 26 26 30 37 38 41 44 45 47 50 53 53 53 54 54 56 56 57 59 60 60 61 62 63 64 64 64 65 67 67 67 69 76 79 79 83 86 89 90 95 97 99 101 102 105 114

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026


Captulo 4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026 4.1. Prospectiva de infraestructura de gasoductos 4.2. Oferta de gas natural, 2012-2026 4.2.1. Escenarios de produccin de PEP 4.2.2. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB 4.2.3. Proyectos de inversiones de PGPB 4.2.4. Comercio exterior de gas natural, 2012-2026 4.3. Evolucin de la demanda de gas natural, 2012-2026 4.3.1. Sector elctrico 4.3.2. Sector industrial 4.3.3. Sector petrolero 4.3.4. Sectores residencial y servicios 4.3.5. Sector autotransporte 4.4. Balance nacional de gas natural, 2011-2026 4.5. Balances regionales 4.6. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 Anexo 1. Glosario Anexo 2. Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural 2012-2026 Anexo 3.Estadsticas complementarias Anexo 4. Factores de conversin Anexo 5. Abreviaturas y siglas Referencias 117 117 127 128 137 140 142 145 146 149 153 155 159 159 164 174 179 189 193 203 205 207

10

SECRETARA DE ENERGA

ndice de cuadros
Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural, 2011 1 Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 2011 Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 Cuadro 5 Exportaciones de GNL, 2000-2011 1 Cuadro 6 Importaciones de GNL , 2000-2011 Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* Cuadro 8 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 2000-2011 1 Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural , 2000-2011 Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por regin, 2009-2035 Cuadro 11 Produccin primaria de gas natural por regin y tipo, 2009-2035 Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefaccin, 2011-2016 Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribucin Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural, Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas Cuadro 16 Unidades de verificacin aprobadas por la CRE Cuadro 17 Estaciones de compresin de gas natural a 2011 Cuadro 18 Nmero de usuarios por permisionario de distribucin, 2009-2011 Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribucin, al cierre de 2011 Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural, 2001-2012* Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por regin, 2001-2012* Cuadro 24 Composicin de los descubrimientos de gas natural por cuenca y regin en 2011 Cuadro 25 Extraccin de gas natural por regin, 2000-2011 1 Cuadro 26 Produccin y distribucin de gas natural en PEP, 2000-2011 1 Cuadro 27 Proceso de gas natural, produccin de gas seco y gas directo de campos, 2000-2011 Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2011 Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural, 2000-2011 Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 2000-2011 Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico pblico, 2000-2011 Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico privado, 2000-2011 Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 Cuadro 35 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 2000-2011 Cuadro 36 Consumo de gas natural del sector petrolero, 2000-2011 Cuadro 37 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 2000-2011 1 Cuadro 38 Consumo de gas natural y elaboracin de petroqumicos de PPQ , 2000-2011 Cuadro 39 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 Cuadro 40 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 Cuadro 41 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 2000-2011 1 Cuadro 42 Consumo regional de gas natural por estado , 2000-2011
1

24 30 32 34 36 37 38 39 42 46 48 50 63 63 65 66 69 70 71 73 75 76 78 79 81 83 84 84 86 87 93 95 96 97 98 98 99 100 101 101 107

11

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026


Cuadro 43 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2000-2011 108 Cuadro 44 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2000-2011 110 Cuadro 45 Balance de gas natural de la regin Centro, 2000-2011 111 Cuadro 46 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2000-2011 112 Cuadro 47 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2000-2011 113 Cuadro 48 Balance nacional de gas natural, 2000-2011 115 Cuadro 49 Nuevas zonas potenciales de distribucin de gas natural, dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en Mxico 126 Cuadro 50 Demanda de gas natural por sector, 2011-2026 145 Cuadro 51 Demanda de gas natural por regin, 2011-2026 146 Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector elctrico pblico, 2011-2026 147 Cuadro 53 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2011-2026 148 Cuadro 54 Demanda de gas natural por grupo de ramas, 2011-2026 149 1 Cuadro 55 Demanda regional de gas natural sector industrial , 2011-2026 151 Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin, 2012-2026 152 Cuadro 57 Demanda de gas natural del sector petrolero, 2011-2026 153 1 Cuadro 58 Demanda de gas natural de PEMEX Petroqumica , 2011-2026 154 Cuadro 59 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 155 Cuadro 60 Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2011-2026 158 Cuadro 61 Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2011-2026 158 Cuadro 62 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario Inercial-demanda base 160 Cuadro 63 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario Inercial-demanda base 161 Cuadro 64 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario ENE-demanda base 162 Cuadro 65 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario ENE-demanda base 163 Cuadro 66 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2011-2018 164 Cuadro 67 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2019-2026 165 Cuadro 68 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2011-2018 166 Cuadro 69 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2019-2026 167 Cuadro 70 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2011-2018 168 Cuadro 71 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2019-2026 169 Cuadro 72 Balance de gas natural de la regin Centro, 2011-2018 170 Cuadro 73 Balance de gas natural de la regin Centro, 2019-2026 171 Cuadro 74 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2011-2018 172 Cuadro 75 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2019-2026 173 Cuadro 76 Requerimientos de inversin de PEP por escenarios, 2013-2017* 174 1 Cuadro 77 Escenarios de produccin de gas natural de PEP, 2013-2017 175 1 Cuadro 78 Escenarios de produccin de gas seco de PGPB, 2013-2017 176

12

SECRETARA DE ENERGA

ndice de grficas
Grfica 1 Produccin mundial de gas seco, 2011 Grfica 2 Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2011 Grfica 3 Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 2000-2011 Grfica 4 Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 2000-2011 Grfica 5 Comercio internacional de gas natural, 2000-2011 Grfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural, 1995-2011 Grfica 7 Distribucin de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 Grfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 Grfica 9 Consumo mundial de gas natural, 2011 Grfica 10 Precios de los combustibles fsiles 2009-2011 Grfica 11 Precios de importacin de gas natural, 2006-2010 Grfica 12 Demanda mundial de energa por fuente, 2000-2035 Grfica 13 Incremento en la demanda de gas natural, por regin y sector, 2009-2035 Grfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector, 2009 y 2035 Grfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categora al 1 de enero de 2012 Grfica 16 Produccin de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmsfera, 2000-2011 Grfica 17 Gas enviado a la atmsfera y aprovechamiento del gas, 2010-2011 Grfica 18 Importaciones de gas natural licuado por pas de origen, 2011 Grfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en Mxico, 2000-2011 Grfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector elctrico, 2011 Grfica 21 Capacidad efectiva instalada de generacin elctrica en Mxico, 2010-2011 Grfica 22 Generacin bruta de electricidad del servicio pblico, 2010 y 2011 Grfica 23 Evolucin del precio de los combustibles para el servicio elctrico pblico, 2005-2011 Grfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2011 Grfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa, 2000-2011 Grfica 26 Precio promedio nacional al pblico de gas natural antes de IVA por sector, 2000-2011 Grfica 27 Escenario Inercial de produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 Grfica 28 Escenario Inercial de produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 Grfica 29 Escenario Inercial de produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 Grfica 30 Aprovechamiento de gas natural, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 31 Escenario ENE de produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 Grfica 32 Escenario ENE de produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 Grfica 33 Escenario ENE de produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 Grfica 34 Aprovechamiento de gas natural, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 Grfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 Grfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural, 2011-2026 Grfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado, 2011-2026 Grfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural, 2011-2026 Grfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2011 y 2026 Grfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial, 2011-2026 26 27 29 29 31 31 35 39 40 41 44 45 46 47 77 82 82 88 90 91 91 92 94 102 103 105 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 142 143 144 150 151

13

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026


Grfica 42 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 Grfica 43 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011 y 2026 Grfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999), 2011-2026 Grfica 45 Escenarios de produccin de gas natural de PEP, 2013-2026 Grfica 46 Escenarios de produccin de gas seco de PGPB, 2013-2026 156 157 157 176 177

ndice de mapas
Mapa 1 Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2011 Mapa 2 Recursos tcnicamente recuperables de shale gas, 2010 Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2011 Mapa 4 Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2010 Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dlares por milln de BTU) Mapa 6 Gasoductos y distribucin de las estaciones de compresin de gas natural a 2011 Mapa 7 Extraccin de gas natural por regin, 2011 Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas, a diciembre de 2011 Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos, 2011 Mapa 10 Regionalizacin del mercado de gas natural Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatn Mapa 17 Nueva red de gasoductos Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresin Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco 25 25 33 35 43 68 80 85 86 106 119 120 121 122 123 124 124 125 127

14

SECRETARA DE ENERGA

Presentacin
Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Felipe Caldern ha sido transitar hacia un sector energtico sustentable, con visin de futuro, en donde los energticos se utilicen de forma racional y se preserve el medio ambiente. Este proceso, que conlleva una profunda transformacin de la forma en que producimos y consumimos la energa, tambin busca diversificar la matriz energtica, a travs del uso de tecnologas ms limpias y amigables con el medio ambiente. Debido a algunas de sus caractersticas, como mayor eficiencia y mayor limpieza, el gas natural ha emergido como el combustible de dicha transicin. Adems, durante los ltimos aos, el mercado de gas natural en Norteamrica ha experimentado un autntico cambio de rumbo, causado por el desarrollo y aprovechamiento de las reservas del gas no convencional, particularmente del shale gas. Las mejoras en las tecnologas de extraccin de este recurso han permitido incrementar tanto las reservas como la produccin de gas natural en Estados Unidos. Esto, a su vez, ha impactado de manera significativa los precios del gas en la regin. De 2008 a la fecha 1 los precios del gas en Norteamrica cayeron cerca de 70%. En virtud de lo anterior, se estima que la produccin nacional de gas natural aumente 4.5% promedio anual durante los prximos 15 aos, mientras que la demanda crecer 3.8% promedio anual. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda por este combustible, se requerir que las importaciones crezcan a una tasa promedio anual de 4.9%, lo que necesariamente implica la ampliacin de la infraestructura de transporte y distribucin, que incremente la cobertura de este energtico a ms estados, ms municipios y ms sectores de la poblacin. Con esto en mente, en noviembre de 2011, se anunci la nueva estrategia de cambio estructural del mercado de gas natural en Mxico la ms ambiciosa en la historia del pas que promueve la ampliacin y modernizacin de la infraestructura de transporte de dicho energtico, adems de un acelerado crecimiento de la red de distribucin. En los prximos 4 aos, la red de transporte crecer en ms de 40%, aumentando las oportunidades de inversin y se reflejar la creacin de nuevos empleos, impulsando el desarrollo. Por otra parte, de acuerdo con el Departamento de Energa de Estados Unidos, Mxico ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en trminos de recursos potenciales de shale gas, con 681 billones de pies cbicos tcnicamente recuperables. Esta cifra es 11 veces superior a las reservas remanentes totales de gas natural del pas en la actualidad. Asimismo, a travs del Fondo Sectorial CONACYTSecretara de Energa Hidrocarburos se realizan inversiones para identificar y estimar, de forma ms precisa, los recursos potenciales de shale gas en nuestro pas. Resulta innegable que debemos aprovechar esta coyuntura excepcional para lograr una explotacin responsable y sustentable de este recurso, en beneficio de nuestro pas y ya estamos dando pasos definitivos para identificar y estimar, de forma ms precisa y detallada, los recursos potenciales de shale gas en nuestro pas En este contexto, donde las condiciones del mercado y la industria del gas natural estn cambiando rpidamente, es indispensable contar con herramientas de planeacin que analicen las condiciones actuales del mercado y evalen los posibles escenarios, proyectando su comportamiento tanto en el mediano como en el largo plazo. Esta Prospectiva es el resultado de un
1

Cifras al 3 de septiembre de 2012.

15

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

esfuerzo conjunto, que aporta los elementos necesarios para un mejor entendimiento del rol, presente y futuro, del gas natural en la matriz energtica de nuestro pas. Como tal, este documento representa un paso significativo en la construccin de los cimientos de un Mxico ms fuerte, con energa.

Jordy Herrera Flores Secretario de Energa

16

SECRETARA DE ENERGA

Introduccin
La Secretara de Energa tiene el mandato de publicar anualmente la prospectiva sobre el comportamiento del mercado nacional de gas natural, con rigor metodolgico y a partir de la informacin ms actualizada y confiable. La prospectiva describe y analiza las necesidades futuras del pas en materia de gas natural, considerando la evolucin esperada de la demanda nacional y regional, la capacidad de produccin existente y esperada, la capacidad de transporte y distribucin presente y futura, as como las necesidades de expansin, rehabilitacin, modernizacin, sustitucin o interconexin de capacidad 2. Conforme a ello, este documento integra la informacin en cuatro captulos. El primer captulo considera el panorama internacional del mercado de gas natural. Los temas que se abordan son las reservas, produccin, comercio internacional, capacidad de almacenamiento, demanda, precio internacional y mercado prospectivo. El segundo captulo expone el marco normativo y regulatorio vigente en la industria de gas natural en Mxico. Aborda los principales instrumentos regulatorios aplicables a la industria en materia de ventas de primera mano, calidad del combustible, transporte y distribucin. El tercer captulo presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011, incluyendo el desarrollo de infraestructura, la evolucin de la produccin, el comercio exterior y la demanda, as como el comportamiento de los precios nacionales del hidrocarburo. En este apartado se seala la importancia y el crecimiento del consumo de gas natural, principalmente del sector elctrico, as como las implicaciones que ha tenido la reduccin en el precio. En el cuarto captulo se detallan dos escenarios de oferta vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026. En ambos escenarios se considera por primera vez la explotacin de recursos de shale gas. Asimismo, se contempla la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en Mxico, con la que desarrollar nueva infraestructura de transporte y distribucin de gas natural. Dicha estrategia tendr un impacto importante en la demanda del energtico. Tomando en cuenta dichas consideraciones, as como las expectativas de la evolucin de la actividad econmica y de los precios de los combustibles, se analiza la demanda esperada de gas natural para el periodo 2012-2026, tanto sectorial como regional.

Artculo 109 del Reglamento de Gas Natural.

17

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

18

SECRETARA DE ENERGA

Resumen ejecutivo
Panorama internacional En 2010, de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012, las reservas probadas de gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cbicos (Bpc). Las reservas de Medio Oriente representaron 38.4% de las reservas globales y la Federacin Rusa aport 21.4%. Por otro lado, en 2011 la Agencia de Informacin Energtica de Estados Unidos (Energy Information Administration, EIA) estim que los recursos tcnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6,622 Bpc a nivel mundial. De dichos recursos, 862 Bpc se localizan en Estados Unidos y 681 Bpc en Mxico. En 2011 la produccin mundial de gas natural totaliz 316,982 millones de pies cbicos diarios (MMpcd), 3.1% mayor que la de 2010. Los principales productores fueron Estados Unidos y Rusia, con 63,014 MMpcd y 58,730 MMpcd, respectivamente. El comercio mundial de gas natural creci 4.0% durante 2011, con un intercambio de 99,213 MMpcd. Rusia fue el principal exportador en 2011, con un volumen de 21,424 MMpcd, del cual 93.5% correspondi a gas natural por ductos. En el caso del gas natural licuado (GNL), Qatar fue el principal exportador en 2011, con 9,927 MMpcd. Japn y Estados Unidos fueron los dos importadores ms importantes, con 10,348 MMpcd y 9,491 MMpcd, respectivamente. La mayor parte de las importaciones del primero correspondieron a inyecciones por ducto (8,522 MMpcd), mientras que la totalidad de las importaciones de Japn fueron de GNL. En cuanto a los precios del gas natural, cabe destacar la disminucin del precio de referencia en Norteamrica, Henry Hub, debido a la oferta adicional creada por la extraccin incremental de shale gas. En 2011 ste promedi 4.01 dlares por milln de BTU (US$/MMBTU), 8.7% menos que el ao previo, debido a los aumentos en la produccin de gas natural en Estados Unidos y a los niveles altos de inventarios de gas natural hacia finales del ao. En cuanto a las proyecciones de los precios, se prev un promedio de 5 US$/MMBTU durante el periodo prospectivo, con una ligera tendencia al alza. El consumo mundial de gas natural promedi 311,828 MMpcd en 2011 y creci 2.2% respecto a 2010. Con la excepcin de Europa, donde la demanda cay abruptamente, la evolucin sostenida del mercado en la mayora de las regiones impuls el crecimiento de la demanda aparente mundial. La regin con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia, con 34.1% del total mundial. A esta regin le sigui Norteamrica, con 26.9% y Asia Pacfico, con 18.3%. La Agencia Internacional de Energa, bajo su Escenario de Nuevas Polticas, prev que el consumo mundial de gas natural pasar de 3,076 miles de millones de metros cbicos (MMMm3) en 2009 a 4,750 MMMm3 en 2035, lo que representa un incremento de 54.4%. Se estima que los pases no miembros de la OCDE presentarn un crecimiento anual de 2.4%. Asimismo, la produccin primaria de gas natural crecer de 3,051 MMMm3 en 2009 a 4,750 MMMm3 en 2035. La participacin de los recursos no convencionales en la produccin incrementar de 13% en 2009 a 22% en 2035. En el caso el volumen comercializado de gas natural, se prev un incremento tanto

19

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). El mayor incremento en el comercio de gas por ductos ser en Eurasia, con la expansin de la capacidad de Rusia y de los pases del Caspio. Marco regulatorio y normativo Hasta el primer semestre de 2012, continan vigentes los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) del 2000, dado que la nueva la versin presentada en 2011 contina en revisin. La Comisin Reguladora de Energa est atendiendo las propuestas presentadas por PEMEX al respecto. Asimismo, en 2011 se aplic la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, con la que se establecen los parmetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte, distribucin y almacenamiento. Con ello, se busca preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios. Despus de varios procesos de consulta durante 2011, se trabaj de forma conjunta en la elaboracin y anlisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo Reglamento de Gas Natural. En este proyecto, se han considerado temas como: la importancia, el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos; y la separacin entre transporte y distribucin de gas por medio de ductos. A agosto de 2012, dicho reglamento est en las ltimas fases de ajuste, valorndose los comentarios vertidos por los distintos participantes. Panorama nacional Las reservas remanentes totales de gas natural en nuestro pas ascendieron a 61,641 miles de millones de pies cbicos (MMMpc) al 1 de enero de 2012. La regin Norte concentr 55.1% de dicho volumen, la Marina Suroeste 23.7%, la Sur 14.0% y la Marina Noreste 7.2%. Por su parte, las reservas probadas de gas natural del pas alcanzaron 17,224 MMMpc, volumen 0.5% menor al del ao anterior. En 2011, la extraccin total de gas natural fue de 6,594 3 MMpcd, 6.1% menos que en 2010. Esto se debi a que PEMEX Exploracin y Produccin favoreci los proyectos de crudo sobre los de gas natural, dado que estos ltimos son menos rentables por el precio actual del energtico. El procesamiento de gas hmedo totaliz 4,527 MMpcd en 2011. De este volumen, 76.1% fue gas hmedo amargo y 23.9% gas hmedo dulce. El gas seco obtenido en los complejos procesadores de gas (CPG) ascendi a 3,692 MMpcd y el gas directo de campos 4 1,045 MMpcd. Las importaciones de PGPB por ductos se contabilizaron en 791 MMpcd, mientras que las realizadas por privados totalizaron 565 MMpcd. En el caso del GNL, las importaciones ascendieron a 393 MMpcd. En suma, en 2011 las importaciones aumentaron 19.9% respecto al ao previo, y representaron 21.9% de la oferta total.
3 4

Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrgeno asociado al gas natural. Este es gas de PEP que puede ser directamente comercializable.

20

SECRETARA DE ENERGA

En 2011, este incremento en las importaciones se debi a la disminucin de 3.4% en la oferta nacional de gas y al aumento de 1.9% en la demanda, respecto a lo observado en 2010. Esta ltima se ubic en 7,923 MMpcd en 2011. De dicho volumen, 39.0% correspondi al sector elctrico, 27.2% al sector petrolero, 18.2% a las recirculaciones del sector petrolero, 14.3% al sector industrial y 1.4%a los sectores residencial, servicios y autotransporte. Es importante mencionar que el dinamismo de la demanda de gas natural se debe a varios factores. En primer lugar, los precios de gas al usuario final han disminuido debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de precios en Norteamrica 5. Por otro lado, el gas natural es ms limpio en comparacin a otros combustibles 6. Para satisfacer dicha demanda, al cierre de 2011 PEMEX report una infraestructura de ductos de transporte de aproximadamente 11,296 km. Asimismo, la distribucin del energtico alcanz una cobertura de 2.1 millones de usuarios en 2011. Por su parte, el transporte de acceso abierto acumul una longitud de 12,296 km de ductos. Finalmente, cabe mencionar que en marzo de 2012 fue inaugurada en Manzanillo, Colima, la terminal KMS de GNL, S. de R. L. de C. V., que cuenta con una capacidad de regasificacin de 14.16 millones de metros cbicos diarios. Panorama prospectivo Las proyecciones del mercado de gas natural consideran la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en Mxico, con la que se espera la construccin y puesta en

marcha de infraestructura de transporte de gas natural, adems del crecimiento de la red de distribucin. Entre 2012 y 2026 se prev el inicio de operaciones de los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara 7, Gasoducto Tlaxcala-Morelos, Gasoducto Tamazunchale-El Sauz, Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino), Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro, Gasoducto del Noroeste, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto Yucatn y Gasoducto Jltipan-Salina Cruz. Asimismo, este ejercicio de prospectivas considera dos escenarios vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026. El escenario ENE incluye la visin de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026, con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en trminos de explotacin y exploracin de hidrocarburos. En este escenario se contempla la explotacin de gas natural de los plays Eagle Ford en 2016 y La Casita en 2019. Asimismo, el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversin y una plataforma productiva moderada, en comparacin al escenario ENE. El escenario Inercial considera la explotacin de los recursos de shale gas de Eagle Ford en 2016. En 2026, se estima que la produccin de gas natural de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) ascender a 8,958 MMpcd en el escenario Inercial. La produccin de gas asociado tendr una participacin de 53.8% y 46.2% la de no asociado. Los proyectos principales sern la Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos), con 2,752 MMpcd y Burgos, con 2,213 MMpcd. Asimismo, se prev una extraccin de 1,343 MMpcd de shale gas proveniente del play Eagle Ford. Por su parte, la oferta de gas seco de PGPB crecer en promedio 2.6% entre 2011 y 2026, con 7,061 MMpcd al
5 6

ndice de referencia Henry Hub. Segn el Instituto Nacional de Ecologa el gas seco posee un factor de emisiones de carbono de 15.3, mientras que el combustleo posee es de 21.1, lo que evidencia la ventajas ambientales del gas natural. 7 En operacin desde marzo de 2012.

21

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

final del periodo. La oferta de los CPG representar 87.3%, el gas directo de campos 10.3% y el etano reinyectado 8 2.4%. En lo que respecta a las importaciones, se espera un crecimiento promedio anual de 5.3% de 2011 a 2026. En este ltimo ao, stas totalizarn 3,816 MMpcd y representarn 28.9% de la oferta total. En el escenario ENE, PEP producir 11,472 MMpcd de gas natural en 2026. La principal diferencia de este escenario respecto al Inercial es la mayor produccin de shale gas proveniente de los plays Eagle Ford y La Casita, con 3,279 MMpcd. El principal proyecto ser Burgos, con 4,103 MMpcd. Por su parte, el gas asociado representar 59.4%, cuya produccin reflejar la aplicacin de mtodos de recuperacin mejorada. En este escenario, se estima un crecimiento promedio anual de 4.6% en la oferta de gas seco entre 2011 y 2026, alcanzando un volumen de 9,383 MMpcd al final del periodo. El gas producido en los CPG tendr una participacin de 71.4%, el gas directo de campos 27.2% y el etano reinyectado de 1.5%. Por su parte, las importaciones alcanzarn un volumen de 3,609 MMpcd en 2026, con un crecimiento medio de 4.9% anual entre 2011 y 2026. En lo que respecta a la demanda nacional de gas natural, se estima un crecimiento promedio de 3.5% anual, pasando de 7,923 MMpcd en 2011 a 13,207 en 2026. En 2026 el sector elctrico consumir 46.3% del total, lo que lo convertir en el principal demandante. El sector petrolero 9, que actualmente es el principal consumidor, demandar 36.1% en 2026. Finalmente, es importante mencionar que la proyeccin de la demanda considera la evolucin esperada de la actividad econmica y del precio del combustible, adems del desarrollo de la infraestructura de transporte y comercializacin de gas natural.

Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. 9 Incluye el gas para recirculaciones.

22

SECRETARA DE ENERGA

1. Captulo 1. Panorama internacional del mercado de gas natural


En este captulo se analiza el mercado mundial de gas natural, as como su prospectiva de crecimiento a 2035. En este sentido, destaca que en Norteamrica, especialmente en Estados Unidos, ha habido un cambio estructural en el mercado de gas natural derivado de la explotacin del gas no convencional, el cual incluye shale gas, tight gas y coalbed methane gas 10. Esto ha incrementado la oferta y en consecuencia, los precios del energtico han disminuido. Este cambio de paradigma en Norteamrica tambin ha incidido en el comportamiento de los mercados mundiales y se estima que en el largo plazo, el gas natural proveniente de fuentes no convencionales ocupar una posicin clave en la canasta energtica mundial 11. A su vez, la explotacin de shale gas ha afectado el mercado del gas natural licuado (GNL). En la dcada pasada, se desarroll una capacidad de regasificacin importante, anticipando la eventual importacin de gas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el aumento en la produccin de dicho pas dej subutilizadas dichas instalaciones, liberando una gran cantidad de GNL para otros mercados, como Asia y Europa 12. En cuanto al consumo mundial de gas natural, en 2011 ste experiment un crecimiento ms moderado, en comparacin con lo observado en 2010. Esto debido a la disminucin de la demanda en Europa, principalmente.

1.1. Reservas mundiales de gas natural, 2011


En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012, las reservas probadas de gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cbicos (Bpc) 13. Esto represent un incremento de 6.3% respecto al ao anterior. Este resultado fue atribuible principalmente al aumento en las reservas de Turkmenistn, y en menor medida de Irak, Estados Unidos y Rusia. Las reservas probadas de gas natural de Medio Oriente ascendieron a 2,826 Bpc; es decir, 38.4% de las reservas globales (vase Mapa 1). Las reservas de Europa y Eurasia fueron equivalentes a 37.8% del total mundial. Norteamrica concentr ms de 5.2% de las reservas totales. La regin de Centro y Sudamrica aport 3.6%, frica 7.0% y la regin Asia Pacfico 8.0%. En 2011, Estados Unidos registr un volumen de reservas de 299.8 Bpc, el ms alto desde 1971. Este aumento se debi a la incorporacin de las reservas de shale gas. En 2011, Mxico se ubic en el lugar 36 en reservas de gas natural a nivel mundial (vase Cuadro 1).
10

Al tight gas, coalbed methane y shale gas, se les traduce frecuentemente tambin como arenas comprimidas, gas gris y gas de lutitas, respectivamente. 11 Are we entering a golden age of gas? World Energy Outlook 2011, special report, International Energy Agency, p. 47. 12 Idem, p. 57. 13 Se considera que un billn equivale a un milln de millones (1,000,000,000,000).

23

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

La Federacin Rusa contribuy con 21.4% de las reservas de gas natural. Le siguieron Irn y Qatar, con 15.9% y 12.0%, respectivamente. Destaca que diez pases poseen 79.1% de las reservas totales reportadas en 2011 (vase Cuadro 1). Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural, 20111 (Billones de pies cbicos)
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36 Total mundial Pases Miembros de la OCDE Pases de la Ex-URSS Rusia Irn Qatar Turkmenistn Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos rabes Venezuela Nigeria Argelia Australia Irak China Indonesia Malasia Mxico 2 Pas Reserva probada (Bpc) 1,575.0 1,168.6 884.5 858.8 299.8 287.8 215.1 195.2 180.5 159.1 132.8 126.7 107.7 104.7 86.0 12.7 7,360.9 660.2 2,638.5 Participacin mundial 21.4% 15.9% 12.0% 11.7% 4.1% 3.9% 2.9% 2.7% 2.5% 2.2% 1.8% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 0.2% 100.0% 9.0% 35.8% Relacin R/P (aos) 73.5 > 100.0 > 100.0 > 100.0 13.0 82.1 > 100.0 > 100.0 > 100.0 57.7 83.6 > 100.0 29.8 39.2 39.4 6.7 63.6 16.0 96.3

1 2

Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2012, PEMEX Exploracin y Produccin. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Cifras al cierre de 2011.

En 2011, la relacin mundial de reservas probadas respecto a los niveles actuales de produccin (R/P), fue de 63.6 aos 14. Esto signific un aumento de casi dos aos con relacin a 2010, principalmente por el crecimiento de las reservas. Para fines de comparacin, el carbn tuvo una relacin R/P de 112 aos y el petrleo de 54.2 aos, en el mismo ao. Sin duda, en los ltimos aos la combinacin de tcnicas de perforacin horizontal y el fracturamiento hidrulico han incrementado las capacidades de los productores de gas natural. El avance tecnolgico ha permitido explotar recursos de baja permeabilidad como las formaciones de shale gas; lo que se ha traducido en la incorporacin de recursos prospectivos a las reservas probadas.

Representa el tiempo que las reservas existentes duraran si se mantuvieran los actuales niveles de produccin de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy 2011.

14

24

SECRETARA DE ENERGA

Mapa 1 Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2011 (Billones de pies cbicos)
Europa y Euroasia Norteamrica
Reserva Probada: 382.3 Bpc Participacin mundial: 5.2% R/P: 12.5 aos Reserva Probada: 2,778.8 bpc Participacin mundial: 37.8% R/P: 75.9 aos

Asia Pacfico
Reserva Probada: 592.5 bpc Participacin mundial: 8.0%

Centro y Sudamrica
Reserva Probada: 267.7 bpc Participacin mundial: 3.6% R/P: 45.2 aos

frica
Reserva Probada: 513.2 bpc Participacin mundial: 7.0% R/P: 71.7 aos

Oriente Medio

R/P: 35.0 aos

Reserva Probada: 2,826.3 bpc Participacin mundial: 38.4% R/P: mayor a 100 aos

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Segn el World Shale Gas Resources 15, publicado por la Agencia de Informacin Energtica de Estados Unidos (Energy Information Administration, EIA), se estima que los recursos mundiales tcnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6,622 Bpc 16. De estos recursos, 1,931 Bpc se localizan en Norteamrica, de los cuales Estados Unidos pos 862 Bpc y Mxico 681 Bpc. La segunda regin ms importante es Asia del Sur y del Este, con un recurso estimado de 1,389 Bpc (vase Mapa 2). Mapa 2 Recursos tcnicamente recuperables de shale gas, 2010 (Billones de pies cbicos)
Norteamrica: 1,931
Estados Unidos Mxico Canad 862 681 388

Europa: 639 Asia del Sur y del Este: 1,389

frica: 1,042

Sudamrica: 1,225

Total estimado 6,622

Australia: 396

Fuente: World Shale Gas Resources, Energy Information Administration, U.S.

World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Energy Information Administration, Department of Energy, 2011. 16 Cabe sealar que estos recursos no estn considerados en las reservas probadas de gas natural de Cuadro 1.

15

25

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

1.2. Oferta mundial de gas natural, 2011


1.2.1. Produccin mundial de gas natural, 2011
En 2011 la produccin mundial de gas natural 17 fue de 316,982 MMpcd, lo que signific un aumento de 3.1% respecto a 2010. Norteamrica y los pases miembros de la Comunidad de Estados Independientes aportaron cerca de la mitad de dicha produccin. Las regiones de Asia Pacfico y Medio Oriente aportaron en conjunto 31% de la produccin de gas natural total global, mientras que Europa, frica y Latinoamrica participaron con 19% 18. Durante 2011, la produccin en la regin Asia Pacfico disminuy 0.9%, alcanzando un total de 46,352 MMpcd. En Medio Oriente la produccin de gas comercializable increment 11.4%, totalizando 50,906 MMpcd. Los 19 pases con la mayor produccin de gas natural representaron alrededor de 81.6% del total mundial en 2011. Los principales productores siguen siendo Estados Unidos y Rusia, con una participacin de 38.4%. En 2011 stos produjeron 63,014 MMpcd y 58,730 MMpcd, respectivamente. Grfica 1 Produccin mundial de gas seco, 2011 (Millones de pies cbicos diarios)
1. Estados Unidos 2. Rusia 3. Canad 4. Irn 5. Qatar 6. China 7. Noruega 8. Arabia Saudita 9. Argelia 10. Indonesia 11. Holanda 12. Malasia 13. Egipto 14. Turkmenistn 15. Uzbekistn 16. Mxico 17. Emiratos rabes 18. India 19. Reino Unido Resto del mundo 9,920 9,813 9,601 7,546 7,314 6,211 5,979 5,927 5,761 5,516 5,077 5,005 4,463 4,377 58,305 15,527 14,687 14,208 63,014 58,730

Total mundial 316,982

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

La estadstica de produccin de gas natural comprende la produccin comercializada de gas seco, y excluye el gas venteado y para recirculacin. La suma de los tres conceptos se conoce como produccin bruta de gas natural. 18 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).

17

26

SECRETARA DE ENERGA

En Estados Unidos la produccin aument 7.7%, impulsada por la mayor extraccin de shale gas, que compens la disminucin de la produccin de gas costa afuera. El mejor aprovechamiento de esta fuente de gas natural fue resultado de tcnicas ms eficientes y rentables de perforacin. En los ltimos tres aos, la aportacin del shale gas a la produccin de Estados Unidos se duplic y represent casi un cuarto del volumen total. Es importante mencionar que la explotacin del gas no convencional es de gran inters por su alto contenido de lquidos condensados, ya que sus precios estn vinculados al crudo. Un gran nmero de productores en Estados Unidos se encuentran investigando aquellas reservas econmicamente recuperables de esquisto bituminoso que contienen la mayor cantidad de lquidos condensados (shale oil), con la finalidad de vincular los costos de produccin del petrleo con los del gas hmedo. Durante 2011, los precios a boca de pozo del gas natural en Estados Unidos disminuyeron 11.8% respecto al ao anterior, promediando 4.0 dlares por millar de pies cbicos (US$/Mpc) (vase Grfica 2). Grfica 2 Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2011
80.0 70.0 60.0 $6.0 $5.0

Produccin (MMMpcd)

50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

$3.0

$2.0

$1.0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$0.0

Produccin comercializable

Precio a boca de pozo

Fuente: Energy Information Administration, U.S.

La produccin de gas natural en Rusia creci 3.1% en 2011. Esto se explica en buena parte por el crecimiento registrado en las exportaciones a Europa y otras repblicas de la Comunidad de Estados Independientes, especialmente Ucrania. En Irn la produccin creci 3.9% como resultado del aumento en la produccin de las diferentes fases de desarrollo del campo Pars del Sur 19. Durante 2011, la produccin de gas natural de Europa disminuy 9.4%. Son varios los factores que explican esta cada: la declinacin natural de los campos maduros, diversos problemas tcnicos en la produccin, cada de la demanda, el acceso a los recursos, capacidad de transporte y la disponibilidad de gas de otros proveedores (Rusia) 20. La produccin de Reino Unido disminuy

El campo de gas "Pars del Sur", con una superficie de 3,700 kilmetros cuadrados, se encuentra en el Golfo Prsico, en la zona fronteriza entre Irn y Qatar. 20 2011 Natural Gas Year in Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ).

19

Precio (US$/Mpc)

$4.0

27

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

20.8%. En Noruega la produccin comercializada cay 4,6%, despus de una larga y constante expansin a lo largo de ms de 15 aos. La produccin del yacimiento mayor, Troll, disminuy 13%. En 2011, la produccin de gas natural en China ascendi a 9,920 MMpcd. De dicha produccin, ms de 73% provino de los campos Changqing, Tarim y Sichuan. Por su parte, la produccin de gas seco de Tailandia mostr un crecimiento de 2.0%. La India se mantuvo en el grupo de los principales pases productores en 2011, con una produccin de 4,463 MMpcd, aunque su produccin se redujo 9.3% con relacin a 2010. De acuerdo con CEDIGAZ, este hecho se debi a la cada en la produccin de la cuenca de Krishna Godavari. Argelia disminuy su produccin 3.0%, debido a la reduccin de sus exportaciones por ducto y de GNL. La produccin de Libia disminuy en 75.6% debido a interrupciones originadas por la guerra civil, principalmente en febrero de 2011, mientras que la de Egipto disminuy 0.1%. La produccin de gas comercializable de Brasil aument 16.2%, generando 1,616 MMpcd. Las concesiones que contribuyeron al crecimiento fueron Mexilhao, Urugua y Lula. En 2011, la produccin de Colombia totaliz 1,060 MMpcd. Dicho volumen fue 2.7% menor al de 2010. Por su parte, la produccin de Bolivia aument 8.1%. En 2011, la tabla de posiciones de los principales productores de gas natural sufri varias modificaciones respecto a 2010. Entre ellas destac China, con un crecimiento de 8.1%, que le permiti pasar de la sptima a la sexta posicin, superando a Noruega. Argelia desplaz a Indonesia de la novena posicin. Mxico se coloc en el lugar 16, con una produccin de 5,077 MMpcd (vase Grfica 1). Por otro lado, cuatro de los miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irn, Qatar, Argelia y Arabia Saudita. En 2011, la produccin comercial de dichos pases creci 5.6% respecto al ao anterior 21. Muchos de los pases de la OPEP tienen demandas internas menores a su produccin, lo que les permite exportar sus excedentes (vase Grfica 3). Durante la ltima dcada, los pases de la OPEP han llevado a cabo mejoras operativas para incrementar su produccin de gas natural. El venteo de gas se redujo de 5.4% a 5.3% del total producido entre 2010 y 2011. Por otro lado, la participacin del gas reinyectado en pozos productores de crudo, respecto al total de la produccin bruta, disminuy a 22.3% en 2011. En este sentido, la mayora de los pozos en los pases de la OPEP son fluyentes, lo que ayuda a disminuir la cantidad de gas requerido para reinyeccin a pozos.

21

Annual Statistical Bulletin OPEC 2012.

28

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 3 Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 2000-2011


160,000 140,000 120,000 25.0% 25.8% 26.8% 25.5% 25.8% 24.3% 24.1% 23.9% 40% 35% 22.0% 22.9% 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 5.3% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gas venteado

23.5%

22.3% 30% 25% 20% 15%

Produccin OPEP (MMpcd)

9.5% 8.5%

8.5%

9.8%

9.1%

9.0%

8.8%

8.9%

8.5%

7.6% 5.4%

10% 5% 0% 2011

2008

2009

2010

Produccin Bruta

Produccin comercial

Inyeccin a Pozos

Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEC, 2012.

En 2011, las principales empresas petroleras privadas (majors) que incrementaron su produccin de gas natural fueron ExxonMobil y Total, mientras que British Petroleum, Royal Dutch/Shell y Chevron redujeron su oferta (vase Grfica 4). Varias de ellas han diversificado las oportunidades de negocios en el desarrollo de oferta de gas natural a partir de yacimientos no convencionales y GNL. Inclusive, han hecho mejoras para disminuir la cantidad de gas enviado a la atmosfera, y as incrementar su produccin. Grfica 4 Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 BP ExxonMobil Total Royal Dutch/Shell Chevron

2000 2001 2002 2003 7,609 8,632 8,707 8,613 10,343 10,279 10,452 10,119 3,758 4,061 4,532 4,786 8,212 8,902 9,286 8,849 4,466 4,417 4,376 4,292

2004 8,503 9,864 4,894 8,808 3,958

2005 8,424 9,251 4,780 8,263 4,233

2006 8,417 9,334 4,674 8,368 4,956

2007 8,143 9,384 4,839 8,214 5,019

2008 8,334 9,095 4,837 8,569 5,125

2009 8,485 9,273 4,923 8,483 4,989

2010 2011 8,401 7,518 12,148 13,162 5,648 6,098 9,305 8,986 5,040 4,941

Nota: Chevron y Texaco se fusionaron en octubre de 2001, y en mayo de 2005 el nombre cambi a Chevron. Fuente: Informes anuales, compaas petroleras, varios aos.

Participacin porcentual

29

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

De acuerdo con el Energy Intelligence Group, Petrleos Mexicanos (PEMEX) se ubic en la decimoquinta posicin dentro de las principales empresas productoras de gas en 2011. Dentro de esa misma lista, Royal Dutch/Shell subi una posicin, desplazando a British Petroleum del cuarto lugar. Saudi Aramco se coloc en la sexta posicin, donde un ao antes se encontraba Sonatrach. China National Petroleum Corporation (CNPC) se coloc en la sptima posicin (vase Cuadro 2). Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 20111
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 15
1

Compaa Gazprom NIOC Exxon Mobil BP Saudi Aramco CNPC Sonatrach PEMEX

Pas Rusia Irn Estados Unidos Reino Unido Arabia Saudita China Argelia Mxico

Propiedad del Propiedad de Estado (%) Privados (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50

Produccin de gas (MMpcd) 49,188 13,292 12,148 9,305 8,401 8,121 8,018 7,547 4,633

Royal Dutch/Shell Reino Unido / Holanda

El gas natural es clasificado por PIW como neto o produccin comercial segn el pas. Fuente: Reporte Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 2011.

1.2.2. Comercio internacional de gas natural, 2011


Durante 2011, el comercio mundial de gas natural creci 4.0% respecto a 2010. Segn CEDIGAZ, el aumento fue impulsado por el incremento en las importaciones a Asia y Oceana, y por el lado de las exportaciones, Rusia, Turkmenistn y Qatar fueron los mayores contribuyentes al crecimiento. En ese ao, se intercambi un volumen total de 99,213 MMpcd de gas natural en todo el mundo (vase Grfica 5).

30

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 5 Comercio internacional de gas natural, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gas natural licuado Por gasoductos

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Rusia represent 21.6% del total de exportaciones a nivel mundial en 2011, con un volumen de 21,424 MMpcd. El segundo pas con mayor volumen de exportaciones fue Qatar, con 11,784 MMpcd. El tercer exportador ms importante fue Noruega, con 9,364 MMpcd. Por otro lado, Japn, Estados Unidos y Alemania fueron los tres importadores ms importantes en 2010, con 10,348 MMpcd, 9,491 MMpcd y 8,125 MMpcd, respectivamente. Grfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural1, 1995-2011 (Porcentaje)
150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1

Gasoductos

GNL

Produccin

Se considera la base acumulada de los datos respecto a los registrados en 1995. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Del total de gas comercializado internacionalmente, 67.7% se realiz a travs de gasoductos, totalizando 67,204 MMpcd. De 2010 a 2011, ste creci 1.3%. Por su parte, el comercio de gas natural licuado (GNL) represent 32.3% del total a nivel mundial (32,008 MMpcd) e increment 10.1%. En la Grfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por

31

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

gasoductos, el de GNL y la produccin mundial, tomando como base los registros de 1995. Es evidente que el intercambio interregional ha crecido rpidamente con respecto a la produccin. Mientras que en 1995 se comercializaba 18.4% del total de la produccin mundial, en 2011 la relacin fue de 31.3%. Entre 1995 y 2011, la tasa acumulada del intercambio va gasoductos fue 88.3%, la del GNL 134.6% y la de produccin 44.7% (vase Grfica 6). En el perodo 2000-2011, Rusia se mantuvo como el principal pas exportador de gas natural por ductos. En 2011 export un volumen de 20,032 MMpcd, lo que represent 29.8% del total mundial. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Ucrania, Alemania y Turqua. Noruega fue el pas con el segundo volumen de exportacin por ducto a nivel mundial en 2011, con 8,980 MMpcd. Las exportaciones de gas natural de Noruega se destinaron principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. Canad, el tercer exportador ms importante, envi un volumen de 8,514 MMpcd a Estados Unidos (vase Cuadro 3).

Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
2000 Total 1. Rusia 2. Noruega 3. Canad 4. Holanda 5. Estados Unidos 6. Turkmenistn 7. Argelia 8. Qatar 9. Reino Unido 10. Bolivia 11. Alemania 12. Kazajistn 13. Uzbekistn 14. Irn 15. Indonesia 16. Birmania 17. Azerbaiyn 18. Timor Oriental 19. Mozambique 20. Dinamarca 33. Mexico Resto del mundo 37,564 12,575 4,728 9,809 3,533 472 256 3,408 1,265 183 343 347 16 627 2001 39,796 12,274 4,886 10,548 4,083 885 406 3,111 1,527 242 433 11 97 169 300 63 761 2002 41,734 12,406 5,920 10,527 4,131 1,298 474 2,988 1,370 382 402 65 145 600 350 11 666 2003 44,010 12,749 6,615 9,540 4,080 1,627 476 3,201 1,471 474 1,000 341 362 665 344 1,065 2004 48,443 14,323 7,223 9,847 4,747 1,904 502 3,389 946 763 1,175 343 593 724 367 1,598 2005 51,535 14,637 7,688 10,080 4,523 1,962 668 3,781 935 1,003 1,468 418 467 861 512 3 2,530 2006 51,962 14,654 8,127 9,651 4,702 1,860 581 3,572 962 1,045 1,425 551 467 869 492 8 2,995 2007 53,182 14,273 8,325 10,382 4,843 2,129 590 3,292 77 1,002 1,135 1,585 596 521 957 155 3,318 2008 56,664 14,899 8,952 9,958 5,307 2,526 627 3,618 1,650 1,013 1,138 1,461 560 642 825 309 117 3,063 2009 61,319 17,075 9,261 8,924 4,806 2,850 1,618 3,074 1,814 1,177 949 1,238 997 1,519 549 936 802 696 339 388 76 2,230 2010 65,558 18,040 9,277 8,940 5,160 2,935 1,909 3,530 1,853 1,514 1,127 1,428 1,156 1,312 815 957 852 624 563 294 343 82 2,847 2011 67,205 20,032 8,980 8,514 4,871 3,937 3,346 3,325 1,858 1,572 1,289 1,128 1,117 889 876 843 829 694 610 319 303 8 1,864

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

32

SECRETARA DE ENERGA

Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2011 (Millones de pies cbicos diarios)

196 2,574 8,514 8 319

969

391
Por gasoductos GNL Terminales de regasificacin Terminales de licuefaccin

1,363

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

El importador ms importante de gas natural por ductos en los ltimos aos fue Estados Unidos. Sin embargo, su participacin en el total de importaciones a nivel mundial disminuy. En 2011 stas representaron 12.7%, con 8,522 MMpcd. En el Mapa 3 se presentan los intercambios comerciales de este pas con Mxico y Canad durante 2011. Alemania, quien ocup el segundo lugar, adquiri 8,125 MMpcd en 2011. En tercer lugar figur Italia, con 5,884 MMpcd, el cual provino principalmente de Argelia, Rusia y Holanda (vase Cuadro 4). En lo que respecta al comercio internacional de GNL, al cierre de 2010 operaban 29 plantas de licuefaccin en 18 pases. En junio de dicho ao comenz operaciones la nueva planta de licuefaccin Pampa Melchorita, en Per, cuyo abastecimiento de gas natural provino del campo Camisea. Dicha terminal posee una capacidad nominal de licuefaccin de 9.8 millones de metros cbicos por ao (MMm3) y una capacidad de almacenamiento de 260 miles de metros cbicos (Mm3) de GNL. Otros incrementos se dieron con la instalacin de nuevos trenes de licuefaccin en terminales existentes: dos en Qatar, en las terminales Ras Laffan II y Ras Laffan III; y uno ms en la planta de GNL de Balhaf en Yemen.

33

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
2000 Total 1. Estados Unidos 2. Alemania 3. Italia 4. Ucrania 5. Turqua 6. Francia 7. Rusia 8. Reino Unido 9. Canad 10. Blgica 11. Bielorrusia 12. Emiratos rabes Unidos 13. China 14. Mxico 15. Holanda 16. Espaa 17. Repblica Checa 18. Polonia 19. Irn 20. Brasil Resto del mundo 37,564 9,825 7,410 5,095 994 3,127 193 172 1,139 300 1,158 817 822 733 256 192 5,331 2001 39,796 10,611 7,619 4,794 1,068 3,013 261 471 1,279 414 1,270 751 890 813 406 290 5,845 2002 41,734 10,537 7,903 5,078 1,187 3,166 455 578 1,324 721 883 824 965 745 474 429 6,467 871 1,251 841 941 833 476 540 7,349 2003 44,010 9,540 8,394 5,410 1,566 3,077 727 757 1,417 19 2004 48,443 9,847 8,854 5,924 1,728 3,575 1,100 838 1,582 116 1,065 1,308 940 946 878 502 735 8,504 2005 51,535 10,083 8,775 6,868 2,143 3,502 1,417 981 1,831 135 981 1,701 1,121 917 988 561 854 8,675 2006 51,962 9,659 8,789 7,186 2,452 3,454 1,693 907 1,777 135 953 1,793 1,039 917 1,023 561 915 8,709 2007 53,182 10,536 8,100 7,009 2,959 3,266 2,709 1,277 1,871 169 852 1,824 1,059 835 900 590 968 8,256 2008 56,664 10,074 8,404 7,267 3,117 3,537 3,418 1,534 1,761 1,486 992 1,737 1,049 831 946 666 1,064 8,782 2009 61,319 9,001 8,594 6,425 2,336 2,658 3,482 3,129 2,988 1,921 1,452 1,543 1,669 930 1,665 870 909 885 596 785 9,481 2010 65,558 9,022 8,981 6,411 3,196 2,783 3,382 3,161 3,382 2,023 1,754 1,889 1,669 343 912 1,642 857 1,117 982 663 950 10,440 2011 67,205 8,522 8,125 5,884 3,923 3,446 3,129 2,911 2,716 2,574 2,200 1,751 1,669 1,379 1,363 1,319 1,207 1,164 1,048 1,025 942 10,908

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

La capacidad nominal de licuefaccin fue de 554 MMm3 anuales de GNL a finales de 2010, repartidos en 86 trenes de licuefaccin, con una capacidad utilizada promedio de 77.9%, menor en 5.8% respecto a 2009. La capacidad total de almacenamiento de GNL ascendi a 8,701 Mm3, distribuidos en 86 tanques, lo que represent poco ms de siete das de la produccin mundial promedio de GNL. Al trmino de 2010 se registr la existencia de 82 terminales de regasificacin en el mundo, cuatro ms que las que operaban el ao anterior (vase Mapa 4). Con estos incrementos, la capacidad instalada de regasificacin alcanz 847 miles de millones de metros cbicos (MMMm3) por ao, y la capacidad de almacenamiento totaliz 38,412 Mm3 de GNL con 362 tanques. En cuanto a la flota mundial de buques para transportar GNL, sta estuvo integrada por 360 metaneros al trmino de 2010, es decir 24 ms que el ao anterior. Al cierre de dicho ao, los pedidos de estas embarcaciones comenzaron a disminuir 22, despus de varios aos de una rpida expansin 23. Con la flota de buques existentes, en 2010 se completaron 3,951 viajes con cargamentos de GNL, 537 ms que los realizados en 2009. De estos viajes, 64.5% se realizaron a Japn y Europa.

22 23

The LNG Industry 2010, International Group of Liquefied Natural Gas Importers.

En 2010 se entregaron slo tres barcos para comercializar GNL.

34

SECRETARA DE ENERGA

Mapa 4 Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2010*

(2)

(2) (2) (2) (4) (27) (2) (3) (2) (3) (4) (2)

(6) (2)

(3)

Terminales de regasificacin de GNL: 82 Terminales de licuefaccin de gas natural: 29

* No se dispone an de las cifras 2011. Fuente: Agencia Internacional de Energa.

Grfica 7 Distribucin de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 (Unidades)
Capacidades
282

Edades

190

63 43 13 < 25 4 17 > 170 <5 5 - 10 10 - 15 43 20 15 - 20 Aos 6 20 - 25 7 25 - 30 > 30 30

25 - 50 50 -90 90 - 170 Miles de metros cbicos

Flota: 359 Buques

Fuente: The LNG Industry 2010, International Group of Liquefied Natural Gas Importers.

Por otro lado, de los pases exportadores de GNL, Qatar continu encabezando la lista. Durante 2011 export 9,927 MMpcd, 35.4% ms que en 2010. Los principales pases a los que realiz sus exportaciones fueron Reino Unido, Japn, India y Corea del Sur. Malasia export 3,218 MMpcd y se coloc como el segundo mayor exportador; en tanto que Indonesia ocup el tercer lugar, con 2,821 MMpcd. A partir de 2011, Espaa se incorpor como un nuevo exportador de GNL, con un volumen de 72 MMpcd. Italia y Argentina fueron los principales destinos (vase Cuadro 5). Es importante mencionar que en 2011 las exportaciones de GNL de Estados Unidos se realizaron principalmente a Japn, India, Brasil, Corea del Sur, China, Espaa, Reino Unido y Chile.

35

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 5 Exportaciones de GNL, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)


2000 Total 1. Qatar 2. Malasia 3. Indonesia 4. Australia 5. Nigeria 6. Trinidad y Tobago 7. Argelia 8. Rusia 9. Omn 10. Brunei 11. Yemen 12. Egipto 13. Emiratos rabes Unidos 14. Guinea Ecuatorial 15. Per 16. Noruega 17. Estados Unidos 18. Espaa 19. Blgica 20. Libia 21. Taiwn 22. Japon 23. Corea del Sur 13,215 1,355 2,029 3,445 975 541 339 2,540 238 848 669 159 77 2001 13,831 1,600 2,023 3,077 987 758 353 2,471 719 871 685 173 74 40 14.51 4.84 2002 14,507 1,799 1,985 3,322 970 759 515 2,601 770 884 663 164 61 2003 16,336 1,857 2,263 3,450 1,018 1,141 1,152 2,709 891 936 688 159 73 2004 17,170 2,322 2,671 3,231 1,174 1,215 1,350 2,485 871 917 712 162 61 2005 18,268 2,622 2,759 3,044 1,437 1,165 1,356 2,485 892 885 670 691 178 84 2006 20,423 3,008 2,713 2,861 1,744 1,701 1,572 2,388 1,117 949 1,448 685 166 70 74 2007 21,906 3,723 2,882 2,684 1,958 2,047 1,756 2,387 1,177 905 1,317 730 137 14 114 51 2008 21,855 3,829 2,837 2,590 1,953 1,982 1,675 2,110 1,052 888 1,357 728 500 211 94 23 70 2009 23,488 4,784 2,857 2,516 2,345 1,547 1,910 2,022 639 1,117 853 40 1,240 678 457 307 84 2010 28,797 7,329 2,955 3,034 2,453 2,312 1,971 1,869 1,296 1,112 854 530 939 764 499 176 456 159 55 33 2011 32,008 9,927 3,218 2,821 2,509 2,504 1,827 1,656 1,392 1,057 908 865 830 770 510 495 385 196 72 59 8

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

En 2011, el mercado de Asia Pacfico concentr 62.7% de las importaciones de GNL, con un volumen de 20,053 MMpcd, distribuido en seis pases (Japn, Corea del Sur, India, China, Taiwn y Tailandia). A nivel mundial, los pases con mayores importaciones de GNL fueron Japn (10,348 MMpcd), Corea del Sur (4,771 MMpcd) y Espaa (2,337 MMpcd). En conjunto, estos tres pases participaron con 54.5% de las importaciones totales y mostraron variaciones anuales de 14.4%, 11.0% y -12.3%, respectivamente (vase Cuadro 6). Chile increment sus importaciones en 76 MMpcd respecto al ao anterior, mientras que Brasil las redujo en 167 MMpcd. En 2011, el comercio de gas a travs de buques metaneros experiment un crecimiento sostenido por la mayor demanda de Japn, Corea del Sur (para la generacin de energa) y algunos mercados emergentes (China, India y Amrica del Sur). 24. Las importaciones de GNL por parte de Estados Unidos disminuyeron 18.2%. En contraste, Canad aument la importacin en 125 MMpcd, siendo Qatar su principal proveedor. La importacin de GNL en Mxico, proveniente principalmente de Qatar, Nigeria, Per, Indonesia y Yemen, disminuy 29.3%.

24

Fuente: Short-term trends in the gas industry, Panorama 2012, Institut Franais du Ptrole.

36

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 6 Importaciones de GNL1, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)


2000 Total 1. Japn 2. Corea del Sur 3. Espaa 4. Reino Unido 5. Taiwn 6. Francia 7. China 8. Estados Unidos 9. India 10. Italia 11. Turqua 12. Blgica 13. Mxico 14. Chile 15. Portugal 16. Brasil 17. Kuwait 18. Canad 19. Argentina 20. Grecia 21. Repblica Dominicana 22. Puerto Rico 23. Emiratos rabes Unidos 13,215 6,992 1,899 817 569 1,084 602 461 357 405 29 61 48 61 2001 13,831 7,166 2,112 952 610 1,011 638 508 467 232 25 48 2002 14,512 7,038 2,328 1,186 677 1,117 627 551 518 319 42 53 29 72 2003 16,336 7,718 2,538 1,455 724 955 1,388 534 483 305 82 2004 17,170 7,425 2,884 1,690 881 736 1,782 254 569 412 275 126 53 17 66 2005 18,268 7,384 2,946 2,114 50 930 1,241 1,729 584 242 472 288 153 45 24 65 191 47 24 70 2006 20,423 7,920 3,303 2,363 344 987 1,343 97 1,602 773 300 553 414 91 2007 21,906 8,594 3,327 2,339 141 1,057 1,255 374 2,111 966 235 581 307 210 223 78 35 72 2008 21,855 8,889 3,526 2,772 100 1,165 1,215 428 959 1,041 151 512 240 348 254 40 91 45 78 2009 23,488 8,311 3,322 2,613 991 1,140 1,265 738 1,238 1,221 281 552 632 344 63 273 33 86 95 93 72 54 73 2010 28,797 9,044 4,299 2,665 1,806 1,441 1,349 1,239 1,184 1,176 879 766 622 553 297 291 269 269 194 172 113 79 74 15 2011 32,008 10,348 4,771 2,337 2,449 1,578 1,409 1,608 969 1,655 846 603 636 391 373 291 102 307 319 424 125 88 71 138 94 76

24. Tailandia
25. Holanda
1

La cifra para Mxico proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 2000-2011. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

1.2.3. Almacenamiento de gas natural, 2010


A finales de 2010, la capacidad mundial de almacenamiento de gas natural ascendi a 8,241.4 miles de millones de pies cbicos (MMMpc) 25. La produccin mxima en los depsitos o entrega disponible en los almacenamientos fue de 99,815.7 MMpcd, lo que equivale a 34.3% del consumo mundial diario. Asimismo, en 2010 existi una capacidad de 6,366.4 MMMpc para almacenamiento en yacimientos agotados de gas natural o petrleo, 944.4 MMMpc ms en acuferos, 653.4 MMMpc en domos salinos y 277.2 MMMpc en otro tipo de instalacin (vase Cuadro 7).

25

En trminos de gas disponible.

37

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* (Miles de millones de pies cbicos)
Pas Estados Unidos Canad Alemania Italia Francia Hungria Holanda Austria Reino Unido Rumania Eslovaquia Espaa Republica Checa Letonia Turqua Polonia Australia Dinamarca Blgica Bulgaria Croacia Serbia Irlanda Portugal Suecia Total Gas disponible 4,369.8 746.7 734.7 509.1 437.7 204.1 179.3 163.8 151.5 106.0 98.4 88.3 83.6 81.2 60.7 56.5 46.2 34.3 25.0 19.4 16.8 14.4 7.0 6.4 0.3 8,241.4 Produccin mxima (MMpcd ) 28,296.4 12,088.2 17,233.6 9,595.0 8,772.2 2,401.4 6,250.7 1,935.2 4,273.1 1,066.5 1,236.0 1,589.2 441.4 n.a. 1,285.5 388.5 713.4 554.4 812.2 176.6 176.6 141.3 98.9 254.3 35.3 99,815.7 Yacimientos agotados 1 3,728.1 480.0 399.5 509.1 204.1 176.6 163.8 130.7 106.0 98.4 79.8 83.6 46.9 56.5 45.6 19.4 16.8 14.4 7.0 6,366.4 Gas disponible por tipo de almacenamiento Acuferos Domos Salinos 362.5 279.2 4.0 50.6 284.5 401.8 35.9 14.5 6.3 81.2 13.8 19.0 15.3 23.0 6.4 944.4 653.4 Otros 2 262.7 0.1 2.8 6.4 2.3 0.6 2.1 0.3 277.2

1 2

Pueden ser yacimientos agotados de gas o petrleo crudo. Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros, unidades de GNL para demandas pico, minas, cavernas y arrecifes subterrneos. * No se dispone an de las cifras 2011. Fuente: Natural Gas Information 2011, International Energy Agency, U.S.

1.3. Demanda mundial de gas natural


En 2011 el consumo energtico mundial creci 2.5%, respecto al ao anterior. El consumo de carbn fue el de mayor aumento (vase Cuadro 8), impulsado principalmente por China. El petrleo, que ha sido el principal combustible a nivel mundial, registr una participacin de 33.1%. El uso de energas renovables creci 17.7%, sobresaliendo el aumento de Estados Unidos y China. La energa nuclear disminuy su demanda 4.3%; la regin Asia Pacfico present la mayor reduccin, principalmente en Japn. Durante 2011, la demanda de gas natural creci 2.2% respecto a 2010. Con la excepcin de Europa, donde la demanda cay abruptamente, la evolucin sostenida del mercado en la mayora de las regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda mundial (sin incluir los cambios en las existencias) 26. La demanda de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) disminuy 0.1%, derivado de los problemas econmicos que afectaron a los pases europeos. Sin embargo, el gas natural se ha convertido en una opcin ms

26

Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).

38

SECRETARA DE ENERGA

atractiva en comparacin con otros combustibles fsiles, debido a su baja emisin de bixido de carbono (CO2) y, en algunas regiones, a la relativa estabilidad y nivel de sus precios. La regin con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia 27, con una participacin de 34.1% sobre el total mundial. A esta regin, le sigui Norteamrica, con 26.9% y Asia Pacfico, con 18.3%. sta ltima registr el mayor crecimiento en trminos absolutos, con 3,165 MMpcd adicionales respecto al ao anterior. Norteamrica y Medio Oriente, presentaron incrementos de 2,670 MMpcd y 2,501 MMpcd, respectivamente (vase Grfica 8). Cuadro 8 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 2000-2011 (Millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)
Ao Total mundial Petrleo Carbn Gas natural Hidroenerga Nucleoenerga Renovables 2000 9,382 3,572 2,400 2,176 599 584 51 2001 9,466 3,597 2,412 2,217 585 601 54 2002 9,652 3,632 2,477 2,276 596 611 60 2003 9,998 3,707 2,677 2,353 596 599 66 2004 10,482 3,859 2,858 2,432 633 625 74 2005 10,801 3,908 3,013 2,511 659 627 83 2006 11,088 3,945 3,164 2,566 684 635 93 2007 11,398 4,007 3,306 2,661 697 622 106 2008 11,536 3,996 3,342 2,731 725 619 122 2009 11,363 3,909 3,306 2,661 736 614 137 2010 11,978 4,032 3,532 2,843 779 626 166 2011 12,275 4,059 3,724 2,906 791 599 195 variacin tmca 2010/2011 2000/2011 2.5 0.7 5.4 2.2 1.6 -4.3 17.7 2.5 1.2 4.1 2.7 2.6 0.2 12.9

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

En 2011, la demanda total de gas natural de los pases pertenecientes a la regin Europa y Eurasia disminuy 2,275 MMpcd. La demanda de los pases miembros de la OCDE en esta regin disminuy 8.3%, mientras que los miembros de la antigua Unin Sovitica, que representan ms de 50% del consumo de la regin, aumentaron su demanda 3.2%, ambas con respecto a las observadas en 2010. Grfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Europa y Euroasia Norteamrica Asia Pacfico Oriente Medio Centro y Sudamrica frica 14,950 10,624 39,003 57,143 83,574 106,534

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Rusia, el mayor consumidor de gas natural de la regin Europa y Eurasia, tuvo una participacin de 38.6%. Durante 2011, su consumo aument 2.5% con respecto a 2010. A nivel mundial, este pas continu como el segundo consumidor ms importante de gas natural (vase Grfica 9).
La regin de Europa y Eurasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE, los pases del antiguo bloque sovitico, adems de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, Macedonia, Malta, Montenegro, Rumania y Serbia.
27

39

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En Norteamrica, la demanda total aument 3.2% con respecto al ao anterior. El consumo en Canad aument 10.3%. En Estados Unidos, pas que ocup la primera posicin a nivel mundial, increment 2.4%. Por su parte, Mxico ocup el lugar once en consumo a nivel mundial y registr un incremento de 1.5% respecto a 2010. En 2011, el consumo de gas natural en la regin de Asia Pacfico aument 5.9%, alcanzando 57,143 MMpcd. El mayor consumidor de la regin fue China, cuya demanda aument 21.5%, ubicndolo como el cuarto consumidor ms importante a nivel mundial, despus de Estados Unidos, Rusia e Irn. Asimismo, en India disminuy 1.2%. Corea del Sur se ubic, por primera vez, dentro de los primeros 18 pases consumidores de gas natural, debido al crecimiento que ha tenido su economa en los ltimos aos. Grfica 9 Consumo mundial de gas natural, 2011 (Millones de pies cbicos diarios)
1. Estados Unidos 2. Rusia 3. Irn 4. China 5. Japn 6. Canad 7. Arabia Saudita 8. Reino Unido 9. Alemania 10. Italia 11. Mxico 12. Emiratos rabes 13. India 14. Ucrania 15. Egipto 16. Uzbekistn 17. Tailandia 18. Corea del Sur Resto del mundo 14,836 12,647 10,208 10,142 9,601 7,760 7,017 6,903 6,668 6,090 5,913 5,192 4,801 4,754 4,509 4,505 82,440 41,078 66,765

Total mundial 311,828

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Por su parte, la regin de Medio Oriente tuvo un incremento de 6.9% en su demanda de gas natural, derivado principalmente del consumo de las ramas industriales de petroqumica, aluminio y generacin elctrica. Los pases con mayor consumo en esta regin fueron Irn y Arabia Saudita. En Centro y Sudamrica, destacaron los incrementos en el consumo de gas natural de Argentina, Per y Venezuela, con 7.5%, 15.2% y 2.3% respecto a 2010, respectivamente. El aumento en el

40

SECRETARA DE ENERGA

consumo de Brasil fue menor que un ao antes debido a que el sector elctrico demand menos gas, ante un aumento de disponibilidad de energa hidroelctrica 28. En frica, se alcanz una demanda de 10,624 MMpcd, 2.7% superior al ao anterior. El pas con mayor consumo de la regin fue Egipto, que tuvo un crecimiento de 10.0%.

1.4. Precio internacional del gas natural, 2011


El aumento de la demanda global y la variabilidad en la oferta han provocado aumentos en los precios de las materias primas 29, sobre todo los del petrleo. El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) aument 20% en 2011, alcanzando un promedio de 95.04 dlares por barril. Por su parte, el precio del carbn con referencia en Australia registr un aumento anual de 22.2%, ubicndose en 120.94 dlares por tonelada mtrica en 2011 30 (vase Grfica 10). No obstante, los precios del gas natural mostraron un comportamiento distinto. En Estados Unidos, los precios del gas natural permanecieron bajos, debido a la oferta adicional derivada de la extraccin incremental de shale gas. En Europa, stos aumentaron 32.4%. Grfica 10 Precios de los combustibles fsiles 2009-2011
Petrleo (US$/b) Carbn (US$/tm) Gas natural (US$/MMBTU)
14.73

120.94 111.26 95.04 79.45 61.92 61.67 79.50 71.84 68.08 71.63 70.66 98.97 87.38 92.50

121.54 10.61 9.06 10.91

8.52 8.01

3.89

4.39

4.01

Crudo, WTI

Crudo, Brent

Carbn, Australia
2009

Carbn, EU

Carbn, Noroeste Europa


2010

Gas natural, EU
2011

Gas natural, Europa

GNL, Japn

Nota. El ndice de precios del carbn de Australia fue tomado del Commodity Price Data del Banco Mundial. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz). 29 Informe Anual 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI), p. 14. 30 De acuerdo con el Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia en Australia, 2012. Se refiere al carbn trmico de 6,300 kcal/kg (11,340 BTU/lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza.

28

41

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Por otra parte, existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalizacin de los mercados (vase Mapa 5). En el caso de los precios spot del mercado en el Reino Unido, stos alcanzaron 9.03 dlares por milln de BTU 31 (US$/MMBTU) en 2011, es decir 2.47 US$/MMBTU ms que en 2010. Esto se atribuy, entre otros factores, a la rigidez de los mercados de GNL y la dependencia de las importaciones 32. Esto contrast con el precio Henry Hub de Estados Unidos, el cual registr un promedio de 4.01 US$/MMBTU durante ese ao, derivado de la abundancia en los niveles de inventarios y de produccin. El precio del gas en Alberta, Canad, fue 3.47 US$/MMBTU. Los indicadores del gas vinculados al petrleo presentaron cotizaciones de 10.61 US$/MMBTU para el promedio de la Unin Europea y 14.73 US$/MMBTU para el GNL de Japn durante 2011 (vase Cuadro 9). Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural1, 2000-2011 (Dlares por milln de BTU)
Ao GNL Japn csf 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4.72 4.64 4.27 4.77 5.18 6.05 7.14 7.73 12.55 9.06 10.91 14.73 Gas natural Reino Unido Unin Europea EU (Heren NBP index) (Henry Hub) csf 2.89 3.66 3.23 4.06 4.32 5.88 7.85 8.03 11.56 8.52 8.01 10.61 2.71 3.17 2.37 3.33 4.46 7.38 7.87 6.01 10.79 4.85 6.56 9.03 4.23 4.07 3.33 5.63 5.85 8.79 6.76 6.95 8.85 3.89 4.39 4.01 Canad (Alberta) 3.75 3.61 2.57 4.83 5.03 7.25 5.83 6.17 7.99 3.38 3.69 3.47

Precios promedio. csf: Costo + seguro + flete.


Nota. Los precios para Europa son precios promedio de adquisicin en gasoductos transfronterizos y el GNL adquirido. Para Japn, es el valor promedio asignado a las importaciones de GNL, referenciado al valor del llamado Japan Crude Cocktail (precio promedio mensual de los cargamentos de petrleo crudo importados por Japn).En el caso de Estados Unidos, son promedios de los precios de las importaciones por gasoductos con Canad y Mxico, y el precio de las importaciones de GNL; ambos casos referidos al precio spot de Henry Hub y a diferenciales de transporte.

Fuente: BP Statistical review of world energy 2012.

31 32

Unidad de energa trmica inglesa (BTU por sus siglas en ingls). Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (Cedigaz).

42

SECRETARA DE ENERGA

Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dlares por milln de BTU)


2011*/2008*
3.47/7.99
Alberta, Canad

9.03/10.79
NBP, Reino Unido

10.61/11.56
Unin Europea csf

4.01/8.85
Henry Hub, Estados Unidos

14.73/12.55
GNL Japn csf

3.86/8.43
Reynosa1, Mxico

* Precio promedio anual. 1 Precio promedio de ventas de primera mano. Fuente: SENER con informacin de BP y CRE.

En la Grfica 11 se presentan las cotizaciones de los precios de importacin del gas natural de Europa, Japn y Estados Unidos, donde los precios reflejan la regionalizacin de los mercados. El precio de Europa corresponde al precio promedio de adquisicin en gasoductos transfronterizos y el GNL que arrib a todos los pases. Cabe sealar que el precio del gas natural en Europa a menudo est referenciado por los precios de los combustibles sustitutos (derivados del petrleo). El precio de Japn corresponde al valor promedio asignado a las importaciones de GNL, el cual se mantiene indexado al valor del llamado JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail), y que corresponde al precio promedio mensual de los cargamentos de petrleo crudo importados por Japn. En el caso de Estados Unidos, corresponde al promedio del precio de las importaciones por gasoductos con Canad y Mxico, y el precio de las importaciones de GNL; en ambos casos indexados al precio spot del Henry Hub y a pequeos diferenciales de transporte.

43

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 11 Precios de importacin de gas natural, 2006-2010 (Dlares por milln de BTU)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
ene-06 may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10

Europa

Japn

Estados Unidos

Fuente: Eurostat, European Union; Natural Gas Monthly, DOE; Japan Trade statistics and Korean Energy Review Monthly.

1.5. Mercado prospectivo de gas natural, 2010-2035


Este apartado toma como referencia las proyecciones del International Energy Outlook 2011 y del Annual Energy Outlook 2012, ambos publicados por el Departamento de Energa (DOE por sus siglas en ingls) de los Estados Unidos. En estos documentos se estima que la energa consumida en el mundo incrementar 47% de 2010 a 2035, al pasar de 522.0 PetaBTU 33 a 769.8 PetaBTU. De acuerdo con estas estimaciones, la demanda de los pases que integran la OCDE crecer 21.1%, llegando a 288.2 PBTU en 2035. Se estima que la mayor parte del crecimiento provendr de los pases con economas emergentes que no son miembros de la OCDE (no-OCDE), en donde el desarrollo econmico estar vinculado con un incremento en la demanda de energa. La regin de Asia, liderada por China e India, presentar el mayor incremento en el consumo de energa, con un aumento de 91% entre 2010 y 2035. A esta regin le seguir la regin de Centro y Sudamrica, cuya demanda se estima aumentar 69% en el mismo periodo. La fuente de energa con la mayor tasa de crecimiento sern los renovables, con 2.5% anual. En tanto que la mayor demanda se concentrar en los combustibles lquidos 34, que en 2035 ser de 225.2 PBTU. Los combustibles lquidos cubrirn aproximadamente 29% del consumo en ese ao, seguido del carbn, con 27% y el gas natural, con 23%. No obstante, la participacin de los

El prefijo Peta equivale a 10 . Se refieren al petrleo y otros combustibles lquidos derivados del petrleo, adems de combustibles lquidos no derivados del petrleo, como el etanol y biodiesel, coal-to-liquids y gas-to-liquids. El coque de petrleo, aunque slido, tambin est incluido. De igual forma, se incluyen condensados de gas natural, petrleo crudo consumido como combustible e hidrogeno lquido.
34

33

15

44

SECRETARA DE ENERGA

combustibles lquidos disminuir respecto a 2010, debido a una mayor penetracin de las fuentes renovables de energa (vase Grfica 12). Grfica 12 Demanda mundial de energa por fuente, 2000-2035 (PetaBTU)
250
tmca 2010-2035 = 1.1% tmca 2010-2035 = 1.4%

200

150

tmca 2010-2035 = 1.6%

100

tmca 2010-2035 = 2.8%

50

tmca 2010-2035 = 2.5%

0 2000 2005
Lquidos (incluyendo biocombustibles)

2010
Gas natural

2015
Carbn

2020

2025
Nucleoenerga

2030
Renovables (sin biocombustibles)

2035

Fuente: International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration, U.S.

1.5.1. Demanda mundial de gas natural, 2009-2035


De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energa (AIE), se espera que el gas natural tenga un papel cada vez ms relevante en la economa energtica global. La demanda de gas natural crecer 1.7% promedio anual entre 2009 y 2035 35. Es importante mencionar que los pronsticos de crecimiento de demanda son superiores en comparacin con el ao pasado. Lo anterior es reflejo del mayor crecimiento esperado en la demanda de China, as como al accidente en la planta nuclear de Fukushima, que presion al alza la demanda de gas natural a nivel mundial. Con base en estas estimaciones 36, se prev que la demanda de gas natural a nivel mundial crecer de 3,300 miles de millones de metros cbicos (MMMm3) en 2010 37 a 4,750 MMMm3 en 2035, lo que representa un incremento de 43.9%. La demanda de los pases no-OCDE, que en 2009 super a la de los pases OCDE, presentar una tasa media de crecimiento anual de 2.4% hacia 2035. China y la regin de Medio Oriente presentarn los mayores crecimientos. En contraste, la demanda de gas natural de los pases miembros de la OCDE crecer 0.7% promedio anual de 2009 a 2035 (vase Cuadro 10).

35 36 37

World Energy Outlook 2011; Agencia Internacional de Energa, OCDE, Paris, 2012.
Cifra estimada en 2010, WEO 2011.

Scenario) 2009-2035 del World Energy Outlook (WEO) 2011.

Todas las estimaciones presentadas en este apartado corresponden al Escenario de Nuevas Polticas (New Policies

45

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por regin, 2009-2035 (MMMm3)


2009 OCDE Amrica Estados Unidos Europa Asia-Oceana Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Pases del Caspio Rusia Asia China India Medio Oriente frica Latinoamrica Brasil Mundial 1,518 811 652 537 170 97 1,558 627 107 426 357 93 59 343 99 133 20 3,076 2015 1,654 852 680 604 198 118 1,911 698 124 467 531 197 76 402 112 168 41 3,565 2020 1,705 877 685 627 201 122 2,183 723 131 478 686 301 99 450 129 196 60 3,888 2025 1,746 900 692 644 202 122 2,417 763 143 495 796 366 120 509 142 208 70 4,164 2030 1,804 928 703 666 210 125 2,668 797 151 513 921 435 150 578 153 220 80 4,473 2035 1,841 951 710 671 219 126 2,909 830 161 530 1063 502 186 622 161 233 91 4,750 tmca 2009/2035 0.74 0.61 0.33 0.86 0.98 1.01 2.43 1.08 1.58 0.84 4.29 6.70 4.52 2.32 1.89 2.18 6.00 1.69

Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa.

En el caso especfico de China, el potencial de crecimiento en la demanda de gas natural est asociado a la baja penetracin que tiene el gas natural en los hogares. Tan slo 10% de las casas en China poseen gas natural, muy por debajo del promedio mundial (40%). Asimismo, el gobierno de ese pas promueve la expansin en el uso de gas natural para diversificar la matriz energtica y reducir la contaminacin local. Para ello, se ha fijado la meta de incrementar a 10% la participacin del gas natural en el portafolio de energticos hacia 2020 38. Grfica 13 Incremento en la demanda de gas natural, por regin y sector, 2009-2035 (MMMm3)

*Incluye agricultura, transporte, otros sectores de energa y uso no energtico. Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa.

Segn el ltimo dato disponible en Country Analysis Brief, de la U.S. Energy Information Administration, en 2008 el gas natural tena una participacin de 3% en el consumo total de energa de China.

38

46

SECRETARA DE ENERGA

En cuanto a la demanda mundial de gas natural por sector, la mayor parte corresponder a la generacin de electricidad 39. En 2035 dicha demanda ser equivalente a 1,925 MMMm3, con un crecimiento esperado de 1.8% durante el periodo. Con ello, la participacin del gas natural dentro de la matriz de generacin ser de 22% en 2035. Grfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector, 2009 y 2035 (Participacin porcentual)
2009 Total=3,076 MMMm3
6% 24% 39% Electricidad y calor Sector energa Industria Transporte 3% 17% 11% Edificaciones Otros* 3% 19% 11% 22%

2035 Total=4,750 MMMm3


5% 40%

*Incluye agricultura y uso no energtico. Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa.

La demanda de gas natural en edificios, principalmente para calefaccin y calentamiento de agua, representar 21.7% en 2035 (vase Grfica 14), y se espera un crecimiento de 1.3% promedio anual durante el periodo prospectivo. El consumo de la industria, en donde el gas se emplea en la produccin de vapor, tanto para energa mecnica como para su uso en los procesos que requieren de altas temperaturas, aumentar 2.0% promedio anual de 2009 a 2035, asociado principalmente a la demanda de las industrias petroqumica, metalrgica y cementera. A su vez, este crecimiento ser resultado de las ventajas que su uso representa para la industria, ya que es de ms fcil manejo y tiene menores impactos ambientales en comparacin con otros combustibles fsiles. En el sector transporte, se proyecta que la demanda de gas crezca a una tasa promedio anual de 5.3%, con lo que sta ascender a 80 MMMm3 en 2035. No obstante, su participacin dentro del total de la demanda energtica del sector tan slo alcanzar 3%. Cabe destacar que, aun cuando el uso de este combustible conlleva ahorros por eficiencia y menores emisiones, el desarrollo de este mercado ha sido limitado por la falta de infraestructura. Tan slo 5 pases (Paquistn, Argentina, Irn, Brasil e India) concentran 70% de la flota mundial de este tipo de vehculos.

1.5.2. Oferta mundial de gas natural, 2010-2035


De acuerdo con estimaciones de la AIE, las reservas de gas natural pueden satisfacer fcilmente las proyecciones de incremento en la demanda. Esta afirmacin se ha fortalecido conforme se tiene un mejor entendimiento de la base de reservas recuperables, particularmente de las reservas no convencionales. Se estima que la relacin reservas/produccin (R/P), considerando el volumen de
39

En el sector elctrico, los tiempos de construccin de centrales que emplean gas, as como sus costos de capital, son menores en comparacin a otras fuentes, y los costos de capital tambin son menores.

47

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

reservas convencionales recuperables, es de 125 aos. Tomando en cuenta que el volumen de reservas no convencionales es similar, se tendra una R/P de 250 aos. Es importante sealar que las reservas no convencionales se encuentran mejor distribuidas en comparacin con las convencionales. Esto tiene implicaciones para la seguridad energtica, ya que todas las regiones tienen reservas recuperables para abastecer al menos 75 aos de su consumo actual. Sin embargo, debe sealarse que existen inversiones considerables asociadas al desarrollo de dichas reservas. En un anlisis de la AIE, se seala que existen volmenes importantes de gas natural que pueden ser desarrollados a costos similares a los observados en Estados Unidos (entre 3 y 7 USD por milln de BTU). Cuadro 11 Produccin primaria de gas natural por regin y tipo, 2009-2035 (MMMm3)
2009 OCDE 1,148 2015 1,181 2020 1,227 2025 1,242 2030 1,275 tmca 2009/2035 1,297 0.47 932 0.61 172 0.18 60 0.86 696 0.68 204 -1.40 28 -3.91 120 0.48 10 -6.78 159 4.17 158 4.77 3,452 2.32 1,197 1.80 858 1.57 120 4.52 56 4.94 773 2.64 290 4.83 120 3.76 119 1.69 74 0.81 773 2.45 219 3.52 225 1.93 70 17.75 116 1.69 60 0.78 442 3.18 171 3.07 110 6.20 49 4.40 269 2.22 99 8.45 73 4.72 41 -0.27 4,750 1.72 22% n.d. 2035

Amrica
Canad Mxico Estados Unidos

796
164 48 583

814
161 45 606

840
176 46 616

865
178 51 633

905
172 59 669

Europa
Holanda Noruega Reino Unidos

294
79 106 62

279
83 109 37

259
67 117 27

240
54 122 17

222
41 124 12

Asia-Oceana
Australia No-OCDE

55
47 1,903

84
78 2,384

124
120 2,661

134
131 2,921

146
144 3,197

Europa del Este /Eura


Rusia Turkmenistn Azerbaiyn

753
572 38 16

909
679 71 22

957
692 89 39

1,069
779 98 48

1,138
822 109 55

Asia
China India Indonesia Malasia

393
85 46 77 60

502
135 63 95 69

581
176 78 102 71

642
212 91 106 72

708
252 105 112 73

Medio Oriente
Qatar Irn Iraq Arabia Saudita EAU

412
89 137 1 75 49

527
160 137 9 89 50

580
174 151 28 95 52

614
180 165 41 97 52

701
205 195 57 108 56

frica
Argelia Nigeria Libia

196
78 23 16

260
107 40 15

320
134 56 20

361
147 75 25

399
160 91 35

Latinoamrica
Brasil Venezuela Argentina Mundial % no convencional

152
12 22 44 3,051 13%

190
24 25 48 3,565 n.d

228
55 31 54 3,888 15%

238
73 40 52 4,164 n.d.

253
88 56 45 4,473 n.d.

Nota: Las definiciones y los reportes del tight gas varan de acuerdo a los pases y regiones, por lo que la divisin entre la produccin de gas convencional y no convencional es aproximada (y correspondiente solo al escenario de Nuevas Polticas). Las diferencias entre los volmenes histricos de oferta y demanda se deben a variacin en inventarios. Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa.

48

SECRETARA DE ENERGA

En lo que respecta a la produccin necesaria para satisfacer los requerimientos futuros, se estima que la mayor parte de la produccin provendr de recursos convencionales. Sin embargo, la participacin de los recursos no convencionales se incrementar de 13% en 2009 a 22% en 2035. La mayor parte de la produccin de los recursos no convencionales provendr de shale gas y de metano en lechos de carbn (coalbed methane). La produccin de ambos alcanzar una participacin de 9% del total en 2035. Asimismo, se estima que el mayor crecimiento de la produccin provendr de pases no miembros de la OCDE, con una participacin de 72.7% sobre el total mundial al final del periodo. En Asia, China se convertir en uno de los principales productores de gas, a pesar de que seguir dependiendo fuertemente de las importaciones. La produccin de este pas se incrementar de 85 MMMm3 en 2009 a 290 MMMm3 en 2035. La mayor parte de este comportamiento estar asociado al desarrollo de reservas de gas en arenas compactas (tight gas) y shale gas (China realiz la primera licitacin para el desarrollo de shale gas a mediados de 2011). En 2012, este pas lanz su primer plan quinquenal para el desarrollo de shale gas, estableciendo metas ambiciosas de produccin 40 tratando de emular el xito que ha logrado Estados Unidos. La produccin esperada de la India ser de 120 MMMm3 hacia 2035. Al igual que China, este pas tiene un fuerte inters en el desarrollo de los campos de gas no convencional. Para 2012 se tiene programada la quinta licitacin relativa a campos de metano en lechos de carbn y otra ms para campos de shale gas. En Medio Oriente se espera que la produccin incremente 2.5% promedio anual, hasta alcanzar 770 MMMm3 en 2035. El detonador inicial de este aumento est ligado con la nueva planta de licuefaccin en Qatar y la entrada en operacin del proyecto Pearl de Gas a Lquidos (GTL). Se espera que la produccin de este pas se incremente de 89 MMMm3 en 2009 a 160 MMMm3 en 2015. Posteriormente, se espera un incremento ms moderado debido a la moratoria de nuevos proyectos en el yacimiento ms grande del mundo (North Field). En lo que respecta a Irn, otro de los principales productores en la regin, los pronsticos de crecimiento en la produccin para el corto plazo son limitados, debido a las sanciones internacionales que restringen la inversin extranjera y transferencia tecnolgica. En el Norte de frica, los productores han sido afectados por los conflictos polticos en la regin. En Libia las estimaciones se han calculado a la baja en comparacin con el ao anterior debido a los conflictos existentes en el pas. En Argelia se espera que la produccin incremente a 170 MMMm3 en 2035. Adicionalmente, se estima una mayor participacin de los pases subsaharianos, con Nigeria y Angola liderando los incrementos en la regin. En Amrica del Sur, la produccin de gas natural de campos convencionales seguir predominando. Brasil ser el pas de la regin que presente los mayores incrementos, aumentando en casi nueve veces su produccin actual para alcanzar 100 MMMm3 en 2035. Con ello, desplazar a Argentina como el principal productor de la regin y se convertir en un exportador neto. La produccin incremental de los pases de la OCDE en Europa provendr, en los primeros aos del periodo prospectivo, del gas convencional de Noruega y, posteriormente, de los depsitos de shale gas de Polonia. Sin embargo, la produccin de estos pases no ser suficiente para compensar las declinaciones de los otros pases, por lo que la produccin de la regin disminuir de 300
40

http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/64620/chinas-12th-five-year-plan-for-shale-gas

49

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

MMMm3 en 2009 a poco ms de 200 MMMm3 en 2035. En Norteamrica, se estima que la proporcin de gas natural proveniente de campos no convencionales ascender a 64% en 2035.

1.5.3. Comercio mundial de gas natural, 2010-2035


Hacia el futuro, se prev un incremento en el volumen comercializado de gas natural, tanto por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). El mayor incremento en el comercio de gas por ductos ser en Eurasia, con la expansin de la capacidad de Rusia y de los pases del Caspio. El principal destino de dicho gas sern los mercados Europeos y China. En noviembre de 2011 se concesion el gasoducto de Nord Stream, que permitir transportar el gas de Rusia hacia Europa a travs del Mar Bltico 41. Este sistema incluir dos gasoductos de 1,244 km, con una capacidad para transportar 55 MMMm3 anuales de gas natural. Asimismo, con la entrada en operacin de este gasoducto, se espera un aumento en las exportaciones de Turkmenistn hacia China. En lo que respecta al comercio de GNL, se espera un aumento de ms de 60% en la capacidad de licuefaccin hacia 2020. En Australia, derivado de los acontecimientos en Fukushima, se ha impulsado el desarrollo de proyectos de licuefaccin. De hecho, este pas se convertir en el segundo exportador de GNL despus de Qatar, con un volumen esperado de 85 MMMm3 en 2020 y 115 MMMm3 en 2035. Durante los primeros meses de 2011, se comprometieron inversiones para tres proyectos para la produccin de GNL a partir de metano en lechos de carbn en Australia Gladstone, Australia Pacific LNG y Wheastone- as como del proyecto Prelude para construir la primera planta de LNG flotante en la costa oeste de dicho pas. Por otro lado, aun cuando el consumo en la regin de Medio Oriente se incrementar, su produccin continuar siendo superior a la demanda, por lo que seguir siendo un suministrador importante a nivel mundial. De igual forma, las exportaciones de frica crecern de forma importante, al pasar de 100 MMMm3 en 2009 a 280 MMMm3 en 2035. Estas exportaciones se llevarn a cabo tanto a travs de gasoductos (principalmente en el Norte de frica) como por medio de GNL. Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefaccin, 2011-2016 (Millones de toneladas)
Pas Cuenca del Atlntico Argelia Angola Medio Oriente Cuenca del Pacfico Australia Papa Nueva Guinea Canad Estados Unidos Mundial 2011 78.1 20.3 0 100.4 101.3 19.5 2012 83.3 5.2 100.4 105.6 4.3 2013 92.5 9.2 100.4 105.6 100.4 110.6 5 100.4 137.8 11.1 6.6 5 4.5 330.7 2014 92.5 2015 92.5 2016 92.5 29.9 5.2 100.4 150.8 48.4 6.6 5 9 343.7

279.8

289.3

298.5

303.5

Fuente: Cedigaz.

41

Short-term trends in the gas industry, Panorama 2012, IFP, Paris 2012.

50

SECRETARA DE ENERGA

Por otro lado, se estima que 35% del incremento total en el comercio mundial estar asociado a los requerimientos de importacin de China, que irn de 10 MMMm3 en 2009 a 125 MMMm3 en 2020 y a ms de 210 MMMm3 en 2035. Con ello, China se convertir en el segundo mercado de importacin ms importante del mundo, slo despus de Europa. En Europa, los requerimientos de importaciones se incrementarn en comparacin con las proyecciones del ao pasado, asociado al mayor consumo esperado de gas. Las estimaciones de importacin por parte de los pases OCDE en Europa se ubicarn en 470 MMMm3 hacia el final del periodo, volumen casi dos veces superior a 2009.

51

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

52

SECRETARA DE ENERGA

2. Captulo 2. Marco regulatorio de la industria de gas natural


Este Captulo aborda brevemente el marco normativo aplicable a la industria del gas natural en Mxico. En particular, se exponen las principales modificaciones realizadas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE) a los instrumentos regulatorios aplicables a dicha industria, entre mayo de 2011 y mayo de 2012.

2.1. Marco jurdico bsico de la industria de gas natural


El marco normativo bsico de la industria del gas natural se conforma por los siguientes ordenamientos: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de Petrleos Mexicanos Ley de la Comisin Reguladora de Energa Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley de Planeacin Ley Federal de Competencia Econmica Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento Interior de la Secretara de Energa Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento de la Ley Federal de Competencia Econmica Reglamento de Gas Natural Normas Oficiales Mexicanas Directivas y Resoluciones expedidas por la CRE

2.2. Marco Constitucional


Las disposiciones constitucionales relativas a la industria del gas natural en Mxico se encuentran previstas, en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

53

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Entre los citados artculos, destaca el Artculo 27, que en su prrafo cuarto establece que Corresponde a la Nacin el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zcalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depsitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos.... Asimismo, el prrafo sexto de este artculo establece que: Tratndose del petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y la Nacin llevar a cabo la explotacin de esos productos, en los trminos que seale la Ley Reglamentaria respectiva.

2.3. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo


La Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo (LRA27C) establece los siguientes supuestos en relacin con la industria del gas natural: Slo la Nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera. La industria petrolera abarca, entre otras actividades, la exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin. La Nacin llevar a cabo la exploracin y la explotacin del petrleo y las dems actividades a que se refiere el artculo 3, que se consideran estratgicas en los trminos del artculo 28 prrafo cuarto, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Salvo lo dispuesto en el Artculo 3 de esa Ley, el transporte, el almacenamiento y la distribucin del gas podrn ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrn construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los trminos de las disposiciones reglamentarias, tcnicas y de regulacin que se expidan.

2.4. Principales atribuciones de la Secretara de Energa y de la CRE en materia de gas natural


De conformidad con el marco normativo aplicable a la industria del gas natural, la Secretara de Energa (SENER) est facultada para: Establecer y conducir la poltica energtica del pas.

54

SECRETARA DE ENERGA

Ejercer los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y gaseosos. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la propia Secretara, as como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos. Promover que la participacin de los particulares en las actividades del sector sea en los trminos de la legislacin y de las disposiciones aplicables. Elaborar la planeacin energtica a mediano y largo plazos, as como fijar las directrices econmicas y sociales para el sector energtico paraestatal. Integrar el Consejo Nacional de Energa. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de produccin del petrleo y del gas de petrleos mexicanos (PEMEX), con base en las reservas probadas y los recursos disponibles, dando prioridad a la seguridad energtica del pas en el marco de la Estrategia Nacional de Energa.

La CRE, de acuerdo con su Ley, es un rgano desconcentrado de la SENER, con autonoma tcnica y operativa, que tiene por objeto promover, entre otras, el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: Las ventas de primera mano del gas. El transporte y distribucin del gas por medio de ductos, as como del almacenamiento que se encuentre directamente vinculados a estos, o que forme parte integral de las terminales de importacin o distribucin.

Para el cumplimiento de su objeto, la CRE tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: Aprobar y expedir los trminos y condiciones de las ventas de primera mano del gas, as como las metodologas para la determinacin de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. Determinar las zonas geogrficas exclusivas de distribucin del gas. Aprobar y expedir los trminos y condiciones a que deber sujetarse la prestacin de los servicios de transporte, almacenamiento y distribucin del gas que se realice por medio de ductos. Expedir las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por dichos servicios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia.

55

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Establecer los trminos y condiciones a que debern sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y sus tarifas. Otorgar y revocar permisos y autorizaciones para la realizacin de las actividades reguladas. Ordenar las medidas de seguridad e imponer, en el mbito de su competencia, las sanciones administrativas que, en su caso, correspondan.

2.5. Regulacin de las ventas de primera mano de gas natural


De conformidad con su Ley, la CRE cuenta con facultades para regular los trminos y condiciones a que debern sujetarse las ventas de primera mano de gas natural, as como las metodologas para la determinacin de sus precios. La venta de primera mano (VPM) se define como la primera enajenacin de gas natural que PEMEX, sus organismos subsidiarios o las personas morales que aqullos controlen, realicen en territorio nacional a un tercero. A la fecha, la CRE ha expedido diversas disposiciones que conforman el marco regulador bsico en materia de VPM, mismo que se compone principalmente por los citados trminos y condiciones y por la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano, DIRGAS001-2009. Despus de su expedicin, la CRE ha orientado sus trabajos a consolidar la aplicacin de estos instrumentos regulatorios, as como a su adecuacin, en virtud de las condiciones dinmicas de los mercados asociados. A continuacin se exponen los trabajos ms relevantes en el periodo que abarca de mayo de 2011 a mayo de 2012.

2.5.1. Rgimen Permanente de los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural
Los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) fueron aprobados por la CRE mediante Resolucin RES/158/2000, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 23 de agosto de 2000. Este ordenamiento establece las condiciones contractuales que deber aplicar PEMEX a sus adquirentes respecto a la compra, enajenacin y entrega del gas natural objeto de VPM. Los esquemas de adquisicin y de entrega del gas previstos en los TCGVPM representan un cambio de paradigma en las relaciones contractuales entre PEMEX y sus adquirentes, toda vez que stos contraern una mayor corresponsabilidad en las diferentes actividades de la cadena de suministro. El cambio de paradigma puede resumirse en que el nuevo esquema permitir la adquisicin desagregada del gas y de los servicios involucrados en su entrega, principalmente el transporte y la comercializacin. Con la aprobacin de dichos trminos, la CRE aprob tambin su rgimen transitorio, estableciendo que ste comenzara de manera simultnea a la Temporada Abierta para la reserva de capacidad en el Sistema Nacional de Gasoductos, establecida en el permiso G/061/TRA/99. El Rgimen Transitorio contina vigente en 2012, debido a que en 2001 la Comisin modific los plazos de dicho rgimen, de modo que los clientes de PGPB presenten pedidos para la

56

SECRETARA DE ENERGA

contratacin de ventas de primera mano con entregas en el rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales, hasta que sean aprobados el Catlogo de Precios y los Lineamientos, elementos que estn en trmite de ser completados acorde con las condiciones comerciales y financieras actuales del mercado. En este contexto, el nuevo rgimen de las VPM alcanzar un grado elevado de eficacia en la medida en que exista un esquema real y efectivo de acceso abierto a la red de gasoductos, toda vez que se fomentar la concurrencia de un mayor nmero de actores a la industria, al mismo tiempo que promover la eficiencia de los participantes actuales.

2.5.2. Calidad del Gas Natural


Para garantizar que el gas natural suministrado por PEMEX en la Zona Sur del SNG est dentro de los parmetros especificados en la NOM-001-SECRE-2003, Especificaciones del gas natural, en lo que respecta al ndice de Wobbe 42, al poder calorfico, al contenido de nitrgeno, a la temperatura de roco de hidrocarburos, al cido sulfhdrico y a la humedad, la CRE propuso adecuaciones a la regulacin de las VPM y a las Normas Oficiales Mexicanas para tomar en cuenta esta situacin. Despus de diversos instrumentos transitorios, en marzo de 2010 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, misma que entr en vigor en mayo de 2010. Dicha norma establece los parmetros de calidad que debe satisfacer el gas natural en los sistemas de transporte, distribucin y almacenamiento, a efecto de preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones de los permisionarios y de los usuarios. Como complemento a la emisin de dicha norma, la CRE ha expedido disposiciones que pretenden internalizar los aspectos de calidad del gas natural en la regulacin de dicho energtico. En lo que respecta a los precios de VPM, mediante la Resolucin RES/351/2010, expedida el 18 de noviembre de 2010, la CRE estableci un esquema de ajustes y bonificaciones en los precios de VPM en funcin de lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010, de tal manera que, cuando los adquirientes recibieran un gas de menor calidad, esto se vera reflejado en el precio. Desde esa fecha y hasta abril de 2012, la CRE ha verificado, en lo aplicable, el clculo de los ajustes al precio de VPM. Asimismo, en materia de normatividad tcnica, las principales acciones emprendidas por la CRE han sido: Solicit la participacin de los interesados en aportar informacin que sirva de base para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural con alto contenido de nitrgeno, variaciones sbitas del ndice Wobbe y en general por el incumplimiento de los requerimientos previstos en la NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural.

ndice Wobbe: Es la relacin del poder calorfico superior en base volumtrica (HS), respeto a la raz cuadrada de la densidad relativa.

42

57

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Se constituy un Grupo Tcnico Consultivo que asesora a la CRE en la definicin del alcance y trminos de referencia de los estudios para determinar los costos de las afectaciones por el uso de gas natural fuera de especificaciones, la interpretacin de los resultados de dicho estudio y la metodologa para determinar los ajustes y bonificaciones al gas natural. Expedicin de la Resolucin RES/098/2011 mediante la cual se le requiere a PGPB la presentacin de los estudios que determinen los costos de las afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrgeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural. Al respecto, el Grupo Tcnico Consultivo se ha reunido con la CRE y PGPB para revisar el alcance de dicho estudio. Expedicin de la Resolucin RES/066/2011, la cual incluye la lista de puntos de muestreo que indica en dnde y quin es el responsable de determinar la calidad del gas natural, conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SECRE-2010. Mediante la Resolucin RES/392/2011 y el Acuerdo A/017/2012, ambos instrumentos publicados en el DOF, se ha actualizado la lista de puntos de muestreo.

Finalmente, se est dando seguimiento a la instalacin de los equipos que los permisionarios tienen obligacin de instalar para determinar las especificaciones del gas natural, as como el subsecuente monitoreo de los reportes de calidad que los permisionarios comenzarn a generar, de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural. Por su parte PEMEX, ha venido realizando las siguientes acciones para el cumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010: Adquisicin e instalacin de analizadores de calidad con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a los parmetros de calidad del gas natural. Entrega de informacin de analizadores; se requiere de la adecuacin de los sistemas de informacin para que los datos que se reciban sean utilizados para la facturacin, ajustes y bonificaciones. Se deben realizar modificaciones al software de negocios para el clculo del porcentaje de descuento en el gas natural por calidad. Adquisicin de software para la administracin de la informacin proporcionada por los analizadores (mediciones diarias); se requiere actualizar el hardware del SCADA 43. Acondicionamiento de gas en la zona de Veracruz, de manera que PEMEX Exploracin y Produccin ser el encargado de contratar el servicio de acondicionamiento de la temperatura de roco del gas natural en la Cuenca del Papaloapan. Adecuaciones a la planta Criognica II del centro procesador de gas Ciudad PEMEX, que permite coadyuvar en el control del nitrgeno en el sureste del pas, asegurar el

43

Acrnimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Control de Supervisin y Adquisicin de Datos), es un sistema que permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real, los 365 das de ao, las 24 horas del da.

58

SECRETARA DE ENERGA

suministro por gas natural para bombeo neumtico de la regin marina, incrementar la recuperacin de propano y operar en condiciones de temperatura mnimas permisibles. Estudios de afectacin a usuarios, que determinen los costos de afectaciones generales a permisionarios y usuarios por el uso continuo de gas natural con alto contenido de nitrgeno o causadas por el incumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010. En la citada RES/098/2011 se indica que PGPB debe informar a la CRE, dentro de los primeros diez das hbiles de cada trimestre y a partir del tercer trimestre de 2011, las acciones adoptadas y el estado que guarde la elaboracin de los estudios. Se concluy la elaboracin de las bases tcnicas y de licitacin para la contratacin de los estudios de afectaciones misma que fue enviada a la CRE, para su revisin y anlisis. Los equipos de medicin y muestreo en los puntos bajo custodia de PGPB se instalaron conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2011. Est previsto que en materia de informacin, la plataforma tecnolgica para este fin estar lista para el ltimo trimestre del ao corriente.

2.5.3. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano, DIRGAS001-2009
La Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de Venta de Primera Mano, DIRGAS001-2009 (Directiva de precios de VPM), publicada en julio de 2009, establece la metodologa para determinar el precio del gas natural objeto de VPM. En la formulacin y actualizacin de dicha metodologa, la CRE ha seguido el criterio de regulacin por referencias, lo cual ha permitido atender el precepto establecido en el Reglamento de Gas Natural para la determinacin de los precios de VPM, que seala que estos precios deben reflejar el costo de oportunidad del hidrocarburo respecto del mercado internacional y del lugar donde se realice la venta. Al igual que otros instrumentos regulatorios, la Directiva de precios de VPM ha sido objeto de precisiones, revisiones y actualizaciones, con el objeto de adaptarla a las condiciones dinmicas de los mercados relevantes. Algunas de estas modificaciones han sido motivadas por consultas y solicitudes realizadas por los participantes de la industria. De esta manera, en 2010 y 2011 la CRE realiz, principalmente, las siguientes adecuaciones a la Directiva de Precios de VPM: Definicin de los ndices diarios de referencias internacionales; el mecanismo de sustitucin de ndices de referencias internacionales; el mecanismo de sustitucin de ndices cuando estos no se encuentren disponibles en las publicaciones correspondientes y la determinacin de precios en puntos de inyeccin distintos a plantas de proceso. Eliminacin del mecanismo de mnimos comprendido en su disposicin 3.2, toda vez que se concluy que la eliminacin de dicho mecanismo permitira reflejar en mejor medida el costo de oportunidad del gas objeto de VPM.

59

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Dado que se ha diagnosticado que los precios de referencia estn desvinculados de la evolucin puntual de los mercados de referencia, lo que subestima el costo de oportunidad del gas y causa distorsiones en las VPM, en mayo de 2012 PGPB solicit a la CRE el cambio de referencia del precio del gas natural de Henry Hub al Houston Ship Channel, as como actualizar el valor de la tarifa del Sur de Texas a la frontera (TFi). La propuesta se encuentra en proceso de revisin por parte de la CRE. Actualizacin de los valores de los parmetros d, m, d y m La disposicin 11.3 de la Directiva DIR-GAS-001-2009 seala que los parmetros mu () y delta () de la frmula del precio del gas objeto de VPM se actualizarn trimestralmente. Dichos parmetros permiten ajustar los precios del mercado de referencia en Henry Hub a las referencias del mercado en el sur de Texas, lo cual coadyuva a que los precios del gas natural determinados por la citada Directiva reflejen el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad en el mercado internacional, tal como lo establecen las disposiciones reglamentarias en la materia. En congruencia con ello, durante 2011 la CRE expidi las Resoluciones RES/014/2011, RES/128/2011, RES/249/2011 y RES/408/2011 con el fin de actualizar dichos parmetros. Asimismo, durante 2012 se expidieron las Resoluciones RES/036/2012, RES/147/2012 y RES/268/2012, esta ltima, expedida el 27 de julio de 2012, estar vigente hasta el 31 de octubre de 2012.

2.6. Regulacin en la industria de gas natural


2.6.1. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural
El diagnstico de los resultados alcanzados a partir de la reforma en el sector del gas natural emprendida en 1995, permiti a los representantes del sector energtico nacional, como la SENER, CRE y PGPB, concluir que es necesario redefinir diversos aspectos de la organizacin industrial del sector, con el fin de promover un desarrollo ms dinmico de nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin, en congruencia con el potencial que representa la dinmica de la demanda de gas natural en el pas. Asimismo, se detect la necesidad de modificar algunas reglas para propiciar una mayor participacin en condiciones equitativas, de nuevos actores, en segmentos como la comercializacin. Por ello, se emprendi un proyecto de modificacin al Reglamento de Gas Natural (RGN), con el objeto de actualizar dicho instrumento normativo, con el fin de consolidar un marco regulatorio claro y transparente que responda a la reciente evolucin de la industria a la par que impulse el crecimiento del sector con una visin de largo plazo. Los ejes rectores del proyecto de reformas son: promover mayor competencia y participacin de nuevos agentes en el mercado de gas natural; mejorar las condiciones para el desarrollo de infraestructura y precisar las condiciones de integracin vertical, y asegurar el acceso abierto a los servicios, bajo principios de transparencia y no discriminacin indebida. El proyecto fue sometido a consideracin de los principales interlocutores en materia de gas natural, SENER, CRE, PEMEX, permisionarios, la Asociacin Mexicana de Gas Natural (AMGN), as como cmaras y asociaciones industriales con inters jurdico en el proyecto.

60

SECRETARA DE ENERGA

Despus de los procesos de consulta mencionados, durante 2011 se trabaj de forma conjunta en la elaboracin y anlisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo RGN. En particular, se estudiaron las propuestas siguientes: La importancia, el papel y el funcionamiento de la figura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos.

Esta figura es el tercero responsable de operar los aspectos operativos y comerciales de la red de transporte. Segn la experiencia internacional, sta constituye una forma eficaz y eficiente de garantizar un trato no indebidamente discriminatorio para todos los usuarios de la red. La separacin entre transporte y distribucin de gas por medio de ductos.

Esta es una medida regulatoria que considera la experiencia internacional en este tipo de actividades. Su objetivo es limitar la influencia que tiene el monopolio natural del transporte y evitar que se extienda a otros eslabones de la cadena productiva de forma indebida. En este sentido, PEMEX se retira de la distribucin, permitiendo a terceros atender este mercado. PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geogrficas de distribucin, con una longitud de 565 kilmetros. El proyecto de enajenacin permitir que se genere un negocio de distribucin robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales, cuya cartera se incluye en la enajenacin. De acuerdo a la Res/137/2010, los ductos que se encuentran localizados en zonas geogrficas de distribucin, nicamente podrn ser utilizados para fines de distribucin de gas natural. PGPB podr proponer formas diferentes a la enajenacin de los ductos y ramales, siempre y cuando se cumplan los supuestos sealados en dicha resolucin. Las razones y objetivos de prohibir al transportista enajenar gas, salvo casos de ndole operativo para salvaguardar las condiciones del sistema.

Esta condicin contribuye a limitar el poder monoplico del transporte de gas por medio de ductos. La obligacin de los permisionarios de publicar condiciones especiales otorgadas a un usuario.

Se ha comprobado que la publicacin de informacin respecto del trato comercial de los permisionarios es una herramienta que permite tanto a los usuarios como al regulador, asegurar que los entes regulados no favorezcan a usuarios particulares. El objetivo no es prohibir la existencia de condiciones especiales, sino extender las mismas a cualquier usuario que las solicite y que se encuentre en condiciones similares al que ya las recibi. Dicho reglamento est en las ltimas fases de ajuste, valorndose los comentarios vertidos por los distintos participantes.

2.6.2. Esquemas de Cobertura de Gas Natural


Considerando que el precio del gas natural en Mxico est vinculado a los precios internacionales del energtico, los que experimentan volatilidad derivada de las condiciones de oferta y demanda en

61

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

los mercados respectivos, la Directiva sobre la determinacin de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural, DIRGAS-001-2007 (la Directiva), establece, en su numeral 30, los supuestos bajo los cuales los distribuidores pueden proponer esquemas alternativos para determinar el precio mximo de adquisicin (PMA) que permita mitigar la volatilidad de los precios del gas natural en beneficio de los usuarios. Dichos esquemas debern basarse en las condiciones del mercado que sirva de referencia para establecer el PMA. De conformidad con la Directiva, la CRE debe evaluar y aprobar las propuestas de los permisionarios, tomando en consideracin que el esquema para mitigar la volatilidad de precios del gas cumpla con los siguientes criterios: I. Sea una alternativa congruente con la forma en que se determinan los precios del gas natural en Mxico; II. Beneficie a los Usuarios; es decir, que estabilice los precios en niveles acordes con las condiciones del mercado; III. No discrimine indebidamente entre grupos tarifarios; IV. Sea equiparable con esquemas de uso comn en la industria del gas para disminuir el riesgo de la volatilidad de precios, y V. Sea verificable con parmetros del mercado de gas natural y que sirva de referencia para establecer el PMA respectivo. En ese sentido, en 2011, la CRE dise un nuevo esquema de coberturas para los usuarios menores de los distribuidores. En particular, en agosto, septiembre y octubre de ese ao, se expidieron las Resoluciones RES/306/2011, RES/364/2011 y RES/379/2011, por las que se autoriz a diversos distribuidores de gas natural la modificacin del precio mximo de adquisicin, con el fin de que incluyeran la instrumentacin del citado esquema.

2.6.3. Revisin quinquenal de tarifas de distribucin de permisionarios


Con base en la metodologa para el clculo de las tarifas iniciales y para su ajuste, comprendida en las Directivas aplicables, la CRE realiza revisiones quinquenales de las tarifas por los servicios de transporte, distribucin y almacenamiento. De conformidad con los principios regulatorios comprendidos en el Reglamento, las tarifas que se establezcan debern permitir a los permisionarios obtener ingresos suficientes para cubrir los costos adecuados de operacin y mantenimiento aplicables al servicio, el pago de los impuestos, la depreciacin y una rentabilidad razonable. En este contexto, en las revisiones quinquenales la CRE lleva a cabo un anlisis del plan de negocios de los permisionarios con el objeto de evaluar que la propuesta de requerimiento de ingresos incluya nicamente los activos, costos y gastos debidamente justificados y relacionados con la prestacin del servicio. Asimismo, se busca que la depreciacin corresponda exclusivamente a los activos involucrados en la prestacin del servicio y que el rendimiento sobre la inversin considere un costo promedio ponderado de capital adecuado y razonable que refleje la estructura de capital y financiamiento que enfrenta el permisionario.

62

SECRETARA DE ENERGA

En abril de 2012, la CRE finaliz las revisiones quinquenales correspondientes al tercer perodo de operaciones de dos permisionarios de distribucin de gas natural en las Zona Geogrficas de Guadalajara y Sonora. Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribucin
Permisionario Tractebel DGJ S.A. de C.V. Gas Natural de Noroeste, S.A. de C.V. Zona Geogrfica Guadalajara Sonora Resolucin Ingreso Requerido Q3 RES/457/2011 RES/107/2012 Fecha de la Resolucin 01-dic-11 29-mar-12

Fuente: CRE.

Los planes de negocios de las empresas mencionadas prevn programas de inversin para el tercer periodo de prestacin del servicio, pretendiendo ampliar la cobertura en 35,592 usuarios para los prximos cinco aos. Estos programas comprenden la adicin de 493.28 km a sus sistemas de distribucin, lo que representa una inversin de 562.81 millones de pesos a poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006, como se detalla el Cuadro 14. Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural, mayo de 2011 y abril de 2012
Permisionario Tractebel DGJ S.A. de C.V. Gas Natural de Noroeste, S.A. de C.V. Usuarios nuevos 24,393 11,199 Kilmetros adicionales 213.2 280.1 Inversin adicional (Pesos) 165,504,489 397,307,747

Fuente: CRE.

Con ello, se dan por terminadas las revisiones quinquenales correspondientes al tercer periodo de operaciones de todos los permisionarios de distribucin de gas natural.

2.6.4. Revisin quinquenal de tarifas de transporte


En el periodo analizado se concluy la revisin quinquenal de las empresas Gasoducto del Ro, S. A. de C. V.; Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V.; as como del Sistema NacoHermosillo de PGPB, titulares de un permiso de transporte de gas natural de acceso abierto, adems se continu con el anlisis de tarifas correspondiente a las revisiones quinquenales de otras cinco empresas transportistas. Durante el mismo periodo, se resolvi el recurso de reconsideracin interpuesto por Gasoductos del Bajo, S. de R. L. de C. V., en contra de su revisin quinquenal, por lo que se aprobaron las tarifas definitivas para el siguiente periodo quinquenal de operacin y se agreg al Sistema Nacional de Transporte Integrado.

63

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

2.6.5. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento


En 2011 concluy la revisin quinquenal de la Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V., titular del permiso G/138/ALM/2003 y se aprob la lista de tarifas mximas para el segundo periodo de prestacin de servicios. Con ello, la Terminal podr continuar prestando sus servicios de manera eficiente, as como asegurar la confiabilidad, estabilidad y seguridad de los mismos.

2.7. Avances en normalizacin


2.7.1. Normas Oficiales Mexicanas
Una de las facultades con que cuenta la CRE es la expedicin de Normas Oficiales Mexicanas relativas a las actividades reguladas en materia de hidrocarburos.

de trabajo formado por empresas del sector, dependencias gubernamentales interesadas y asociaciones de profesionales, result la actualizacin tcnica de la seccin relativa a terminales de gas natural licuado en tierra firme; as como la incorporacin de un captulo para terminales remotas de almacenamiento y regasificacin de gas natural licuado. Con ello, se busca brindar certeza a los particulares respecto de las especificaciones tcnicas que se debern cumplir en este tipo de instalaciones. Adicionalmente, con el propsito de adecuar la normatividad conforme a las innovaciones tecnolgicas y a las prcticas internacionalmente reconocidas en la industria, el Programa Nacional de Normalizacin 2012 contempla la revisin y actualizacin de las siguientes NOMs y proyectos de NOM: NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural. NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mnimos de seguridad para estaciones de servicio. NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mnimos de seguridad en instalaciones vehiculares. NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural. PROY-NOM-003-SECRE-2005, Distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo por ductos.

Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural. De dicha revisin, en la cual particip un grupo

En ese sentido, destaca la revisin a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004,

64

SECRETARA DE ENERGA

En el Cuadro 15 se muestran las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la CRE en materia de gas natural, que se encuentran vigentes a la fecha. Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas
NOM Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural y la NOM-EM-002-SECRE-2009, Calidad del gas natural durante el periodo de emergencia severa). Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002-SECRE2003, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural). Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM003-SECRE-1997, Distribucin de gas natural). Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural). Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mnimos de seguridad para estaciones de servicio. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mnimos de seguridad en instalaciones vehiculares. Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural. (Sustituye a la NOM-EM-001-SECRE-2002, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, regasificacin y entrega de dicho combustible). Publicacin DOF

19 de marzo de 2010

4 de febrero de 2011

12 de marzo de 2003

8 de febrero de 2011

23 de octubre de 2002

23 de octubre de 2002

8 de noviembre de 2004

Fuente: CRE.

Cabe sealar que el 24 de junio de 2011 se public en el DOF el Aviso de Cancelacin de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-008-SECRE-1999, Control de la corrosin externa en tuberas de acero enterradas y/o sumergidas, y NOM-009-SECRE-2002, Monitoreo, deteccin y clasificacin de fugas de gas natural y gas L.P., en ductos, publicadas el 27 de enero de 2000 y 8 de febrero de 2002, respectivamente.

2.7.2. Unidades de verificacin


En el periodo de mayo de 2011 a abril de 2012, se aprob una nueva unidad de verificacin para la evaluacin de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010,

65

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Hasta el mes de mayo de 2012, se cuenta con 17 unidades de verificacin para realizar la evaluacin de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas natural, destacan dos que ya tienen la aprobacin por parte de la CRE para evaluar la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de gas natural. Otra se encuentra en la etapa de aprobacin para poder evaluar dicha norma.

Finalmente, dentro de las unidades de verificacin aprobadas, se tiene a un aspirante en la etapa de evaluacin para su aprobacin en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural y la NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural. Cuadro 16 Unidades de verificacin aprobadas por la CRE
Nombre Desarrollo Tecnologa y Planeacin, S. A. de C. V. Compaa de Inspeccin Mexicana, S. A. de C. V. Lloyd Germnico de Mxico, S. de R. L. de C. V. Diseo Especializado en Ingeniera y Sistemas Actualizados, S.A. de C.V. Evaluaciones, Inspecciones y Asesora, S.A. de C.V. Grupo de Ingeniera y Verificacin de Gases, S.A. de C.V. Bur de Gas, S.A. de C.V. BETTA, S.A. de C.V. Bufete de Ingeniera en Proyectos de Instalaciones, S.A. Ingenieros Auditores, S.A. de C.V. Energa Controlada e Inspecciones de Chihuahua, S.C. Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. ABS Group Services de Mxico, S.A. de C.V. Recipientes y Calderas, S.A. de C.V. Unidad de Verificacin en Gas Natural, S.A. de C.V. Grannemann Lobeira, S. de R. L. de C. V. Organizacin de Inspecciones de Mxico, S. A. de C. V. Objeto a verificar NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007, NOM-008 y NOM-010 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007, NOM-008 y NOM-013 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007, NOM-008 y NOM-011 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-003, NOM-006 y NOM-008 NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-002 y NOM-008 NOM-002 y NOM-007 NOM-001, NOM-002, NOM-006, NOM-007 y NOM-008 NOM-002, NOM-007 NOM-002 NOM-002, NOM-007 y NOM-013 NOM-002

Fuente: CRE.

66

SECRETARA DE ENERGA

3. Captulo 3. Mercado nacional de gas natural 2000-2011


En este captulo se presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante el periodo 2000 a 2011. Particularmente, se analiza el desarrollo de la infraestructura, tanto aquella del sector pblico como privado. Asimismo, se describe la evolucin de la oferta, el comercio exterior y la demanda, as como los precios nacionales del hidrocarburo. Dentro de los aspectos ms relevantes en 2011, destaca el crecimiento de la demanda de gas natural, principalmente para la generacin de electricidad. Buena parte del incremento en la demanda se abasteci con mayores importaciones. Por otro lado, los precios de gas al usuario final disminuyeron, debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirir coberturas para aprovechar el entorno favorable de los ndices de referencia internacionales.

3.1. Infraestructura de transporte y distribucin de gas natural


3.1.1. Sector pblico
El transporte de gas natural a travs del territorio nacional se efecta por medio de un sistema integrado por gasoductos de diferentes dimetros y longitudes, trampas de diablos, vlvulas de seccionamiento, vlvulas troncales, pasos areos y cruces de ros, de carreteras y de ferrocarriles. La red de gasoductos del pas est constituida por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB). Asimismo, lo integran gasoductos privados, en algunos casos fronterizos interconectados con el sur de Estados Unidos, otros conectados al SNG o aislados. PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, as como a la entrada de las ciudades, mientras que la distribucin al interior de stas, en la mayora de los casos, est a cargo de empresas privadas 44. Al cierre de 2011, PEMEX report una red de ductos en operacin de aproximadamente 11,296 km para transportar gas natural 45.

La CRE ha otorgado permisos de distribucin en diversas zonas geogrficas del pas a empresas que cuentan con sus propios gasoductos.
45

44

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carcter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el ao terminado el 31 de diciembre de 2011, PEMEX, p. 74.

67

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Mapa 6 Gasoductos y distribucin de las estaciones de compresin de gas natural a 2011


LOS ALGODONES ROSARITO GLORIA A DIOS NACO SANTA CATARINA EL SUECO LOS RAMONES ESTACIN 19 KINDER MORGAN CHVEZ EL CARACOL GdT LOS INDIOS CEMPOALA TAMAZUNCHALE LERDO MANZANILLO EL SAUZ CHIMANECA TEJAS GAS VALTIERRILLA MAYAKAN

Ductos privados Ductos de PGPB Estacin de compresin

EMILIANO ZAPATA

CRDENAS

CD. PEMEX*

* Propiedad de PEP. Fuente: SENER.

Dado que el gas pierde presin al ser transportado y recorrer grandes distancias, es necesario comprimirlo para asegurar un flujo uniforme. Por lo tanto, a lo largo del ducto existen estaciones de compresin, las cuales permiten incrementar la presin para hacer llegar el producto en condiciones operativas ptimas. Al cierre de 2011, PEMEX oper 11 estaciones de compresin, de las cuales 10 son propiedad de PGPB y una de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP), la estacin Cd. PEMEX (vase Mapa 6). La capacidad de compresin instalada de PEMEX tuvo una potencia de 328,310 caballos de fuerza (HP) al cierre de 2011. La compresin por parte de privados tuvo una capacidad de potencia de 179,848 HP y correspondi a ocho estaciones de compresin, algunas ubicadas a lo largo de SNG, otras en el sistema de Naco-Hermosillo y el sistema de Baja California. Las 19 estaciones de compresin, tanto de PEMEX como de privados, acumularon una capacidad de potencia total de 508,158 HP. En el Cuadro 17 se muestra el detalle de dichas estaciones. En 2010 entr en operacin la estacin de compresin Chvez, en Coahuila, que comprime el gas que se transporta a travs de un gasoducto de 16 pulgadas desde Chvez hasta Durango, para suministrar principalmente a la planta de generacin elctrica La Trinidad. La estacin de compresin Chvez report una capacidad instalada de 7,110 HP en 2011.

68

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 17 Estaciones de compresin de gas natural a 2011 (HP)


Compresin PGPB Regin Noreste Noreste Noreste Noreste Centro-Occidente Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Sur-Sureste Estacin Santa Catarina Los Ramones Estacin 19 Chvez Valtierrilla Cempoala Lerdo Chinameca Cardenas Cd. Pemex* Emiliano Zapata Potencia Instalada (HP) 9,400 21,250 23,700 7,110 4,700 55,000 55,000 55,000 55,000 7,150 35,000 328,310 Regin Compresin Privada Estacin Potencia Instalada (HP) 8,000 30,888 14,300 14,300 6,160 46,350 46,350 13,500 179,848

Noroeste Rosarito Noroeste Los Algodones Noroeste Naco Noreste Gloria a Dios Noreste El Sueco Noreste El Caracol Noreste Los Indios Centro-Occidente El Sauz Total compresin Privada

Total compresin PGPB

Total compresin

508,158

* Propiedad de PEP. Fuente: PGPB y Sempra.

3.1.2. Sector privado


La iniciativa privada participa en el transporte, distribucin, almacenamiento, importacin y comercializacin de gas natural en territorio nacional. Dicha participacin tiene fundamento legal en las reformas a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo de 1995 y en la expedicin del Reglamento de Gas Natural. Lo anterior, con el fin de redefinir el mbito de la industria petrolera y establecer los lineamientos generales del marco regulador de la industria de gas natural, as como brindar certidumbre jurdica a los inversionistas interesados en incursionar en este sector. De este modo, la participacin conjunta entre la iniciativa privada y el sector pblico ha beneficiado a los usuarios, adems de permitir inversiones para favorecer el suministro de este combustible. El crecimiento de la infraestructura de distribucin de gas natural ha propiciado que la verificacin del cumplimiento de las obligaciones tcnicas y econmicas de los permisionarios sea una tarea primordial para la CRE. El control y seguimiento de los permisos constituyen actividades continuas y permanentes que propician que el servicio de distribucin se preste bajo condiciones econmicas, tcnicas y de seguridad acordes con la normatividad aplicable. Distribucin En materia de distribucin, desde su creacin la CRE ha autorizado 22 permisos, de los cuales 20 permanecen activos. Dichos permisos comprenden una red de distribucin que alcanz una longitud total de 46,312 km hasta abril de 2012. La inversin asociada a dicho sistema asciende a aproximadamente 1,867 millones de dlares (asumiendo el tipo de cambio de diciembre de 2011).

69

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Con base en la informacin reportada por los 20 permisionarios de distribucin que operan actualmente, en diciembre de 2011 el servicio de distribucin atenda a 2,094,314 usuarios, lo que representa un aumento de 3.2% respecto a 2010 (vase Cuadro 18). Cuadro 18 Nmero de usuarios por permisionario de distribucin, 2009-2011
Permisionario Compaa Nacional de Gas, S.A. de C.V. Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V. Gas Natural de Jurez, S.A. de C.V. Natgasmex, S.A. de C.V. Tamauligas, S.A. de C.V. Ecogas Mxico (antes DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V.) Tractebel DGJ, S.A. de C.V. Ecogas Mxico (antes DGN de La Laguna-Durango, S. de R.L. de C.V.) Ecogas Mxico (antes Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V.) Tractebel GNP, S.A. de C.V. Tractebel Digaqro, S.A. de C.V. Gas Natural Mxico, S.A. de C.V.- Toluca Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Nuevo Laredo Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. Saltillo Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Monterrey Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. Bajio Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. Compaa Mexicana de Gas, S.A. de C.V. Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. Distribuidora de Gas Natural Mxico TOTAL 2009 14,288 168,648 213,899 71,358 21,991 56,725 26,022 23,952 10,582 42,026 57,418 19,898 31,193 71,127 673,556 69,812 302,680 87,436 13,534 20 1,976,165 2010 13,453 167,886 216,058 73,647 21,325 54,146 27,344 23,748 10,612 42,833 57,676 22,411 31,738 73,185 691,934 70,435 321,164 96,294 13,534 20 2,029,443 2011p/ 13,070 169,432 222,144 76,251 20,363 54,600 28,026 24,334 10,869 40,444 58,800 25,041 32,092 75,254 715,343 74,797 339,247 101,322 12,827 58 2,094,314

p/ Preliminar. Fuente: CRE.

De acuerdo con la informacin preliminar disponible a abril de 2012, la energa conducida en la red de distribucin fue de 343.4 millones de Gigajoules en 2011. La inversin correspondiente a las lneas de gasoductos, inmuebles y equipo ascendi a 25,677 millones de pesos (equivalentes a 1,867 millones de dlares de diciembre de 2011). De igual forma, los distribuidores incrementaron la longitud de la red en 920 km, con lo que se alcanz una longitud total de 46,312 km. Esto represent un aumento de 2.0% respecto al cierre del ao anterior. Al concluir 2011, los compromisos quinquenales de los permisionarios de distribucin de gas natural en materia de inversiones incluan un monto de 312.4 millones de dlares (vase Cuadro 19). En dichos compromisos se tiene convenido alcanzar una cobertura de 2,383,046 usuarios y suministrar un volumen de 846.7 MMpcd. Con ello, la red de distribucin alcanzar una longitud de 48,151 km.

70

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribucin, al cierre de 2011


Permisionario Localizacin Longitud (km) al cierre de su quinquenio 48,151 29,108 Piedras Negras Chihuahua Saltillo-Ramos ArispeArteaga Monterrey Nuevo Laredo, Tamaulipas Ciudad Jurez Ro Pnuco Norte de Tamaulipas Monterrey Torren-Gmez PalacioCiudad Lerdo-Durango 695 1,933 2,833 2,550 1,068 4,362 917 976 12,812 963 12,740 Toluca Distrito Federal Valle Cuautitln-Texcoco Valle Cuautitln-Texcoco Puebla-Tlaxcala 812 4,359 4,758 421 2,390 5,408 Quertaro Zona Bajo Norte, Silao-Len-Irapuato Guadalajara 1,766 2,266 1,376 894 502 392 Volumen promedio MMpcd 847 405 5 28 26 42 4 31 24 9 226 9 279 27 64 132 11 46 149 58 44 47 13 12 2 Cobertura de usuarios al cierre del quinquenio 2,383,046 1,342,352 12,656 72,047 89,510 114,843 35,381 228,584 44,583 23,336 696,800 24,612 790,355 26,941 380,393 260,793 28,921 93,307 220,100 73,119 92,590 54,391 30,239 13,055 17,184 Inversin (miles de dlares) 1

Total nacional Total Regin Noreste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ca. Nacional de Gas Q3/ Ecogas Mxico (antes DGN de Chihuahua) Q3/ Gas Natural de Mxico (Saltillo) Q3/ Ca. Mexicana de Gas Q3/ Gas Natural de Mxico Nvo. Laredo) Q3/ Gas Natural de Jurez Q3/ Tractebel GNP Q3/ Tamauligas Q3/ Gas Natural Mxico (Monterrey) Q3/ Ecogas Mxico (DGN La Laguna Durango) Q3/ Total Regin Centro Gas Natural Mxico 11 (Toluca) Q3/ 12 Comercializadora Metrogas Q3/ 13 Consorcio Mexi-Gas Q3/ 14 Distribuidora de Gas Natural Mxico Q2/

312,397 117,789 774 18,951 12,482 5,066 7,260 33,419 1,103 7,489 28,587 2,657 123,855 3,592 39,754 51,352 24,049 5,108 69,266 39,178 15,154 14,934 1,487 1,487 0

15 NATGASMEX Q3/ Total Regin Centro Occidente 16 Tractebel Digaqro Q3/ Gas Natural Mxico 17 (Bajo) Q3/ 18 Tractebel DGJ Q2/ Total Regin Noroeste 19 Ecogas Mxico (DGN de Mexicali) Q3/

Mexicali Hermosillo

20 Gas Natural del Noroeste Q2/


1

Miles de dlares de diciembre de 2011. Q2/ Empresas que se encuentran en el segundo quinquenio de operacin autorizada. Q3/ Empresas que se encuentran en el tercer quinquenio de operacin autorizada. Fuente: CRE.

En 2011, el Gobierno del Estado de Jalisco, as como el permisionario Gas Natural de Jurez, S.A. de C.V., manifestaron el inters de desarrollar un sistema de distribucin en los municipios de Armera, Colima, Manzanillo, Tecomn y Villa de lvarez, en Colima y Zapotln el Grande, Sayula y Tuxpan, en Jalisco. Como resultado de lo anterior, el 16 de junio de 2011, mediante la Resolucin

71

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

RES/200/2011, se determin la Zona Geogrfica de Occidente, que abarca los municipios antes sealados. De igual forma, en febrero de 2012, Gas Natural de Jurez, S. A. de C. V. present a la CRE la manifestacin de inters para que se desarrolle un sistema de distribucin de gas natural en los municipios de Morelia, Lzaro Crdenas, Ptzcuaro y Uruapan, en Michoacn, inicindose la evaluacin correspondiente. En el primer trimestre de 2012, la CRE inici los trabajos correspondientes al proceso de licitacin pblica internacional, LIC-GAS-018-2012, que tendr por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribucin de gas natural para la Zona Geogrfica de Morelos. Segn el DOF, el fallo de la licitacin ser el 14 de noviembre de 2012 y un mes despus se otorgar el permiso 46. Transporte El transporte de gas natural por ductos es la actividad de recibir, conducir y entregar gas. Esta actividad debe realizarse al amparo de un permiso otorgado por la CRE. En conformidad con el marco regulador, dicha actividad puede realizarse bajo tres modalidades:

Transporte para usos propios (TUP). El permiso implica recibir, conducir y entregar gas por medio de ductos que tengan por objeto satisfacer exclusivamente las necesidades del solicitante. Los permisos de transporte para usos propios sern otorgados para una capacidad y trayecto determinados y sus titulares slo podrn ser usuarios finales.
se otorga en los mismos trminos que el permiso para usos propios, pero el usuario final ser una sociedad de autoabastecimiento. Slo los usuarios finales que consuman gas para usos industriales, comerciales y de servicios podrn constituir o formar parte de sociedades de autoabastecimiento, y nicamente podrn entregar gas a los socios que las integren.

Transporte para usos propios en sociedades de autoabastecimiento (SAB). Este permiso

Transporte de acceso abierto (TRA). Consiste en recibir, conducir y entregar gas natural

por medio de gasoductos mediante la prestacin de servicios en base firme e interrumpible, cuando esta ltima modalidad de servicio sea factible y est disponible para los usuarios, de acuerdo con las condiciones generales para la prestacin del servicio. A mayo de 2012, la CRE ha otorgado un total de 235 permisos de transporte de gas natural, de los cuales 151 corresponden a TUP, 29 a TRA y 55 a SAB. Del total, 45 permisos han sido terminados de manera anticipada y otros 34 estn en construccin o sin operar. Al cierre de 2011, haba 22 permisos de TRA de gas natural vigentes. De stos, 17 permisos se encontraban en estatus de en operacin, dos estaban en el de en construccin y tres en por iniciar obras. Asimismo, siete se declararon terminados anticipadamente (vase Cuadro 20).

46

Publicado el 19 de julio de 2012.

72

SECRETARA DE ENERGA

Respecto a los permisos vigentes en 2011, PGPB administra dos: el SNG y el sistema NacoHermosillo. Los 20 permisos restantes pertenecen a transportistas particulares. Los permisos de acceso abierto acumulan una longitud 12,295.9 km, con programas de inversiones por 2,531.1 millones de dlares. Ambas cantidades estn comprometidas al quinto ao del otorgamiento de las concesiones. Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011
Permisionario Localizacin San Agustn Valdivia Samalayuca Huimilpan - San Jos Iturbide Ciudad Pemex - Valladolid Matamoros, Tamps. Valtierrilla - Aguascalientes San Diego - Rosarito Naco - Hermosillo, Son. Sistema Nacional de Gasoductos Cd. Mier - Monterrey Frontera Mxico - EUA Nogales Los Algodones - Tijuana, B.C. Palmillas - Toluca Puebla - Cuernavaca Frontera Mxico - EUA Naco Reynosa - San Fernando Valle Hermoso, Tamps. Tijuana, B.C. Terminal de GNL Altamira, Tamps.-Tamazunchale, S.L.P. Valladolid - Nizuc y Punta Venado-Valladolid-Nizuc, Quintana Roo Cd. Jurez-Chihuahua Manzanillo, Guadalajara Tamazunchale - San Luis de la Paz Longitud* (km) 38.0 2.5 710.0 8.0 203.0 36.0 339.0 8,704.0 137.2 14.9 217.0 123.2 164.2 12.5 114.2 57.9 1.6 127.0 Volumen Promedio Mm 3d 7,702.0 360.0 8,073.0 223.6 2,550.0 8,038.0 3,113.0 144,614.0 10,600.0 437.3 15,121.0 2,720.0 4,690.4 5,663.0 28,317.0 11,600.0 266.0 9,887.0 Volumen promedio MMpcd 272.0 12.7 285.1 7.9 90.1 283.9 109.9 5,107.0 374.3 15.4 534.0 96.1 165.6 200.0 1,000.0 409.7 9.4 349.2 Inversin* (millones de dlares) 18.2 0.4 276.9 0.2 56.5 28.2 22.1 436.5 82.0 4.1 124.6 31.0 75.9 6.6 238.7 39.3 0.8 167.9 Estatus

1 Gasoductos de Chihuahua 2 Igasamex San Jos Iturbide 3 Energa Mayakan 4 FINSA Energticos 5 Gasoductos del Bajo Transportadora de GN de 6 Baja California 7 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 8 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 9 Kinder Morgan 10 Ductos de Nogales 11 Gasoducto Rosarito 12 Tejas de Gas de Toluca 13 Transportadora de Gas Zapata 14 Gasoducto Agua Prieta 15 Gasoductos de Tamaulipas 16 Gasoductos del Ro 17 Conceptos Energticos Mexicanos 18 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca

Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando En construccin Operando Operando En construccin Operando Operando Operando Operando Operando

19 Tejas Gas de la Pennsula Tarahumara Pipeline, S. de R. L. de C. V. Energa Occidente de Mxico, S. de R. L. de C. V. Fermaca Pipeline Anhuac, S. de R. L. de C. V. Total nacional

234.5

5,200.0

183.6

139.5

Por iniciar obras

20 21 22

375.3 300.0 376.0 12,295.9

27,220.0 14,158.4 11,330.0 321,883.6

961.3 500.0 400.0 11,367.1

368.8 413.0 n.d. 2,531.1

Por iniciar obras Operando Por iniciar obras

* Cifra comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso. n.d. no disponible. Fuente: CRE.

73

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

El 27 de julio de 2012, la CRE otorg el permiso47 de transporte de gas natural a Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V., propiedad de Elecnor y Elecnor de Mxico. Al amparo de este permiso, se desarrollar un ducto de transporte para suministrar gas natural a las plantas de generacin de la CFE ubicadas en el estado de Morelos. El permiso contempla que el sistema, en su primera parte, ir desde el punto de interconexin sobre el ducto de 30 de dimetro propiedad de PGPB, en el trayecto Esperanza-Venta de Carpio, localizado en el municipio de Huejotzingo, hasta la central de ciclo combinado Centro I. La longitud total aproximada de esta etapa es de 113.065 km y contar con una capacidad de transporte mxima de 4.42 MMm3estndar/da (156 MMpcd). En una segunda parte, el ducto se ampliar para conectarse con el punto de interconexin sobre el ducto de 48 de dimetro, propiedad de PGPB, en el trayecto Cempoala-Santa Ana, en el municipio de Tlaxco. La longitud total aproximada de esta ampliacin es de 47.275 km y permitir que el sistema alcance una capacidad de transporte mxima de 9.54 MMm3estndar/da (337 MMpcd). La longitud total del ducto, aprobada en el permiso de transporte, ser de 160.340 km y la tubera a emplear ser de acero al carbono, segn API 5L Grado X-70. El dimetro del ducto ser de 30 y la mxima presin de operacin permisible ser de 7,560 kPa (1,096.5 psig). Adicionalmente, la CFE ha concluido las licitaciones para el desarrollo de los proyectos denominados Chihuahua y Tamazunchale II, de los cuales resultaron ganadoras las empresas Fermaca y Transcanada. En ambos casos, estas empresas cuentan con permisos otorgados por la CRE. Sin embargo, es necesario modificarlos para que reflejen las caractersticas reales de cada proyecto. En cuanto al primero, el 29 de marzo de 2012 la CRE emiti la Resolucin RES/108/2012, a travs de la cual modific el permiso otorgado a la empresa Gasoducto Tarahumara, S. de R. L. de C. V. El sistema de transporte tendr una capacidad de 24.06 MMm3/da (850 MMpcd) desde su interconexin con el gasoducto de 36 de dimetro, propiedad de la empresa El Paso Natural Gas en San Isidro48, Chihuahua, hasta la central de generacin elctrica Norte II de la CFE, ubicada en El Encino, al Sur de Chihuahua. Por lo que se refiere al permiso otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de C. V., propiedad de Transcanada, al mes de mayo de 2012, la CRE no haba recibido la solicitud de modificacin de su permiso. Almacenamiento Respecto al almacenamiento en terminales de gas natural licuado (GNL), actualmente existen tres permisos con una inversin estimada en 3,037 millones de dlares y una capacidad de almacenamiento de 1.24 49 millones de metros cbicos (MMm3). Adicionalmente, es importante mencionar que se ha otorgado un permiso para almacenamiento subterrneo, con una inversin comprometida de 200 millones de dlares.

47 48

El permiso autorizado es G/292/TRA/2012. Punto en territorio mexicano cercano a Ciudad Jurez y a la frontera con los Estados Unidos de Amrica. 49 Volumen equivalente a 43.79 MMpc.

74

SECRETARA DE ENERGA

En abril de 2012, la terminal de GNL de Altamira cumpli cinco aos y medio de operacin ininterrumpida en el Golfo de Mxico. En este lapso recibi la descarga de ms de 250 buques transportadores de GNL. Esta terminal tiene una capacidad de regasificacin nominal de 14.16 50 millones de metros cbicos diarios (MMm3d) y una capacidad mxima de 21.52 MMm3d (760 MMpcd). Con ello, se contribuye a garantizar el abasto de gas natural para las centrales de ciclo combinado de Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale I. Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011
En operacin Nombre de la empresa Localizacin Terminal de GNL Energa Costa Azul de Altamira Altamira, Tamaulipas Ensenada, Baja California 1.00 - 1.30 En construccin Terminal KMS de GNL Manzanillo, Colima En proyecto Energa Costa Azul, Ampliacin Ensenada, Baja California 1.0 - 1.3

Capacidad de regasificacin (MMMpcd) Capacidad de almacenamiento de la terminal (m3 ) Ampliacin de capacidad de almacenamiento Inversin (millones de dlares) Entrada en operacin

0.50 - 0.76

0.5

300,000

320,000

300,000

320,000

300,000

$378.61

$875.00

$783.00

$1,000.00

30/09/2006

14/05/2008

en 2012

Indefinida

Fuente: CRE.

La terminal de GNL Costa Azul localizada en Baja California tiene una capacidad nominal de 28.32 MMm3d (1,000 MMpcd) y una capacidad pico de 36.81 MMm3d (1,300 MMpcd). Con ello, se busca asegurar el abasto de gas natural de las centrales de ciclo combinado ubicadas en Rosarito y en Mexicali. Adicionalmente, el permisionario est realizando una temporada abierta para negociar contratos de servicio de almacenamiento con usuarios potenciales, que le permitan la ampliacin de su terminal al doble de su capacidad actual. La terminal KMS de GNL, ubicada en Manzanillo, Colima, cuenta con una capacidad de regasificacin de 14.16 MMm3d. La terminal fue inaugurada en marzo de 2012 y abastecer a la central Manzanillo I, as como a las futuras centrales Guadalajara I y II (a travs del gasoducto Manzanillo Guadalajara). Tambin llevar gas a las centrales en operacin de El Sauz, Salamanca y Bajo (mediante su interconexin al SNG). El permiso de almacenamiento subterrneo de gas natural otorgado a la empresa Almacenamiento Subterrneo del Istmo, S. A. de C. V., para el desarrollo, construccin y operacin
50

Volumen equivalente a 500 MMpcd.

75

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

de un almacenamiento de gas natural en Tuzandpetl, Veracruz, contina en un proceso de evaluacin de ingeniera especializada para determinar la aptitud de las cavernas en la cuales se almacenara el gas natural. El proyecto tiene una inversin aprobada de 200 millones de dlares y permitir la modernizacin del SNG, as como la posibilidad de ofrecer servicios adicionales a los usuarios de dicho sistema para adaptarse a la demanda creciente de gas natural.

3.2. Reservas de gas natural por regin 51


Las reservas remanentes 52 totales de gas natural, conocidas tambin como 3P, ascendieron a 61,641 miles de millones de pies cbicos (MMMpc) al 1o de enero de 2012, 0.6% mayores a las del ao previo. De acuerdo con la ubicacin de los yacimientos evaluados, la regin Norte concentr 55.1% del total, la Marina Suroeste 23.7%, la Sur 14.0% y la Marina Noreste 7.2%. Asimismo, la regin Marina Suroeste fue la de mayor crecimiento, con aumentos en las reservas 3P tanto de gas asociado 53como no asociado. Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural, 2001-2012* (Miles de millones de pies cbicos)
Regin Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tipo de gas Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Total 60,010.5 16,424.4 55,049.1 14,055.8 52,010.8 13,422.1 50,412.8 13,480.0 49,431.5 14,447.3 48,183.0 14,171.8 47,403.0 15,642.1 46,067.0 15,291.6 44,710.0 15,664.3 44,046.7 17,189.4 43,294.9 17,980.0 43,710.4 17,930.5 Marina Noreste Marina Suroeste 8,161.3 0.0 7,916.5 0.0 6,919.5 0.0 6,437.4 0.0 6,036.5 57.8 6,130.7 57.8 5,658.9 57.8 5,325.0 57.8 4,835.1 57.8 4,481.8 57.8 4,699.3 57.8 4,380.9 57.8 4,663.7 1,935.7 3,982.5 1,944.2 3,627.6 2,773.8 3,480.7 2,679.0 3,574.9 3,048.5 2,961.6 2,709.3 3,280.4 4,681.5 3,163.0 5,106.3 3,232.9 6,338.9 3,262.6 8,964.3 2,933.1 10,315.0 3,594.3 11,020.9 Norte 36,319.6 7,663.7 33,424.6 6,373.5 32,659.2 6,087.4 32,365.6 6,608.1 32,373.3 7,210.0 31,726.6 7,328.5 31,436.5 7,473.5 30,594.1 6,952.0 29,883.7 6,619.4 29,498.7 5,825.0 28,962.7 5,669.3 29,028.4 4,929.7 Sur 10,865.9 6,825.0 9,725.5 5,738.1 8,804.5 4,560.9 8,129.1 4,192.9 7,446.8 4,131.0 7,364.1 4,076.2 7,027.2 3,429.4 6,984.9 3,175.5 6,758.4 2,648.2 6,803.6 2,342.3 6,699.8 1,937.9 6,706.9 1,922.1

* Cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.
51 52

Corresponde a la regionalizacin de activos de PEMEX Exploracin y Produccin. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos en una fecha especfica. 53 Gas natural asociado con el aceite en el yacimiento.

76

SECRETARA DE ENERGA

Las reservas 3P de gas asociado totalizaron 43,710.4 MMMpc al 1o de enero de 2012 y aportaron 70.9% del total. El 29.1% restante correspondi a reservas de gas no asociado. Es importante mencionar que la mayora de los yacimientos en el pas son de aceite, razn por la cual la mayora de las reservas corresponden a gas asociado. La regin Marina Suroeste concentr 61.5% de las reservas 3P de gas no asociado, mismas que se ubicaron en yacimientos de gas y condensados, principalmente. La regin Norte aport 27.5%, la mayora localizadas en yacimientos de gas hmedo. La regin Sur aport 10.7% del total, ubicndose principalmente en yacimientos de gas y condensado. El restante 0.3% se localiz en la regin Marina Noreste en yacimientos de gas seco. Cabe sealar que, de las reservas remanentes de gas natural, el gas entregado a las plantas procesadoras ascendi a 55,637.1 MMMpc, en tanto que las de gas seco alcanzaron 46,308.5 MMMpc. Grfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categora al 1 de enero de 2012 (Miles de millones de pies cbicos)
26,804.0 61,641

17,612.5

34,836.8

17,224.4

Probadas

Probables

2P

Posibles

3P

Fuente: Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012 de PEMEX.

Es importante mencionar que las reservas probadas (1P) se estimaron de acuerdo con los lineamientos de reservas emitidos por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos 54. Para las reservas probables y posibles se emplearon los criterios de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y los del World Petroleum Council (WPC), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Estas organizaciones recomiendan las mejores prcticas de trabajo para tener un modelo sustentable de reservas, basadas en criterios de evaluacin tcnica y utilizando la informacin ssmica, petrofsica, geolgica, de ingeniera de yacimientos, produccin e informacin econmica. La integracin de las reservas

54

Este criterio se ha utilizado por PEP desde 2003.

77

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

remanentes totales por categora muestra que 27.9% son probadas 55, 28.6% probables56 y 43.5% posibles 57. Al 1o de enero de 2012, las reservas probadas de gas natural del pas alcanzaron 17,224.4 MMMpc. Este volumen fue 0.5% menor que el del ao anterior. Las reservas probadas de gas a entregar en plantas se ubicaron en 15,617.2 MMMpc. Por su parte, las reservas probadas de gas seco ascendieron a 12,733.5 MMMpc. De dicho monto, la regin Sur concentr 36.6% y la regin Norte 26.4%. Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por regin, 2001-2012* (Miles de millones de pies cbicos)
Regin Total Sur Norte Marina Noreste Marina Suroeste
o

2001 29,505 8,655 16,311 3,063 1,476

2002 28,151 8,335 15,586 2,885 1,345

2003 14,985 7,571 3,231 2,737 1,446

2004 14,851 7,181 3,565 2,750 1,355

2005 14,808 6,464 4,181 2,658 1,505

2006 14,557 6,245 4,412 2,460 1,440

2007 13,856 5,453 4,332 2,198 1,873

2008 13,162 5,199 4,006 1,891 2,066

2009 12,702 4,782 3,693 1,840 2,386

2010 11,966 4,582 3,357 1,602 2,426

2011 12,494 4,345 3,518 1,787 2,844

2012 12,734 4,654 3,360 1,792 2,927

* Cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

En trminos exploratorios, durante 2011 los descubrimientos permitieron adicionar reservas 3P de hidrocarburos por 1,461.1 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMbpce), cifra 1.6% superior al volumen de reservas incorporadas en 2010. Las cuencas del Sureste, a pesar de considerarse cuencas maduras, siguen demostrando su gran potencial petrolero. En dichas cuencas se realizaron hallazgos por 1,393.6 MMbpce de hidrocarburos, que signific 95.4% del total descubierto. En la porcin marina de las cuencas del Sureste, se adicion 86.9% de las reservas de hidrocarburos 3P incorporadas. Los principales incrementos en la regin Marina Suroeste se dieron en los pozos Kinbe-1 y Piklis-1. En la regin Marina Noreste, destacaron los pozos Kayab-1 y Sihil-5. En la porcin terrestre, con una adicin de reservas 3P de 8.5% respecto al total nacional incorporado, los hallazgos ms relevantes se dieron mediante la terminacin de los pozos Pareto-1 y Tokal-1. El restante 4.6% de la incorporacin exploratoria de hidrocarburos se ubic en la regin Norte, donde las principales adiciones correspondieron a los pozos Gasfero-1 y Emergente-1. Durante 2011, la inversin de PEP destinada a la incorporacin de aceite y gas natural permiti la perforacin y terminacin de 33 pozos exploratorios y delimitadores. Del total de pozos exploratorios perforados, 15 adicionaron reservas de aceite y gas natural. Asimismo, se tomaron 3,388 kilmetros de ssmica 2D y 44,288 kilmetros cuadrados de ssmica 3D.

Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas, que se estima que sern comercialmente recuperables, provenientes de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales econmicas, mtodos operacionales y regulaciones gubernamentales. 56 Reservas no probadas cuyo anlisis de datos geolgicos y de ingeniera sugiere que son ms tendientes a ser comercialmente recuperables que no serlo. 57 Volumen de hidrocarburos en donde el anlisis de datos geolgicos y de ingeniera sugiere que son menos probables de ser comercialmente recuperables que las reservas probables.

55

78

SECRETARA DE ENERGA

Los yacimientos de aceite descubiertos en 2011 incorporaron reservas por 1,141 MMbpce en la categora 3P, que representaron 78% del total. Respecto a los yacimientos de gas y condensados, gas seco y gas hmedo, se incorporaron un total de 320 MMbpce de reservas 3P, valor que represent 22% del volumen total descubierto. En trminos volumtricos, las adiciones a las reservas 3P fueron equivalentes a 2,134.2 MMMpc. Los descubrimientos 58 de gas natural a la reserva 1P llegaron a 165.4 MMMpc, mientras que en la 2P fueron de 443.6 MMMpc. Las incorporaciones ms importantes para el gas natural en la reserva 1P se ubicaron con la perforacin de los pozos Pareto-1 (45.9 MMMpc), Gasfero-1 (26.7 MMMpc), Chancarro-1 (26.1 MMMpc) y Kinbe-1 (19.2 MMMpc). Cuadro 24 Composicin de los descubrimientos de gas natural por cuenca y regin en 2011 (Miles de millones de pies cbicos)
Cuenca Total Burgos Norte Sabinas Norte Sureste Marina Noreste Marina Suroeste Sur Veracruz Norte Regin 1P 165.4 18.9 18.9 5.2 5.2 88.4 10.6 31.8 46.1 52.8 52.8 2P 443.6 31.3 31.3 30.4 30.4 260.0 20.0 126.2 113.9 121.8 121.8 3P 2,134.2 47.7 47.7 111.8 111.8 1,834.7 62.4 1,596.5 175.9 139.9 139.9

2012.

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2011, PEP y Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de

3.3. Oferta de gas natural, 2000-2011


3.3.1. Extraccin de gas natural
Del mismo modo que en la exploracin, los resultados en el mbito de produccin se presentan conforme a la cadena de valor de PEP: 1) desarrollo de campos y 2) explotacin de yacimientos. En el primer caso, durante 2011 se terminaron 1,001 pozos de desarrollo, 20.8% menos (263 pozos) que el ao anterior. Por regiones, destac la actividad en la regin Norte, con 843 pozos, 24.2% menos que en 2010. De dichos pozos, 513 se ubicaron en el activo Aceite Terciario del Golfo, 173 pozos en Burgos, 133 en Poza Rica-Altamira y 24 en Veracruz.
58

Los descubrimientos son la incorporacin de reservas atribuibles a la perforacin de pozos exploratorios que resultan productores en nuevos yacimientos de hidrocarburos

79

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En lo que respecta a la produccin total de gas natural, en 2011 sta totaliz 6,594 MMpcd, 6.1% menos que en 2010. Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrgeno asociado al gas natural, que constituye un compuesto no deseado. A partir de 2007, se aplic un proceso de recuperacin secundaria en el activo integral Cantarell, lo que ocasion que la produccin tuviera un alto contenido de nitrgeno mezclado con gas hidrocarburo. De acuerdo con lo anterior, la produccin de gas natural hidrocarburo (sin nitrgeno) fue de 5,913 MMpcd en 2011, 6.7% menos que en 2010. Mapa 7 Extraccin de gas natural por regin, 2011 (Millones de pies cbicos diarios)

Regin Norte 2,288

Regin Marina Suroeste 1,208

Regin Marina Noreste 1,406

Total 6,594
Regin Sur 1,692

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: SENER con base en PEMEX.

En 2011, las regiones Norte y Sur fueron las principales abastecedoras de gas natural, con una produccin conjunta de 3,884 MMpcd (sin considerar nitrgeno). Dicha cantidad represent 65.7% de la produccin nacional de este hidrocarburo. Le sigui en importancia la regin Marina Suroeste, con una produccin de 1,208 MMpcd y la Marina Noreste, con 821 MMpcd. La regin Marina Suroeste fue la nica que present crecimiento en la extraccin de gas natural en 2011, con un aumento de 36.6 MMpcd. Entre 2010 y 2011, la regin Marina Noreste disminuy la extraccin de gas hidrocarburo en 18.4%, la Norte en 8.5% y la Sur 3.8%. En lo que respecta a la produccin de gas asociado sin nitrgeno, en 2011 sta fue de 3,709 MMpcd, mientras que la de gas no asociado fue de 2,205 MMpcd. En ambos casos se presentaron reducciones de 3.4% y 11.0%, respectivamente. Dicho comportamiento result principalmente por la reduccin de 177 MMpcd en la produccin de gas asociado del activo Cantarell y de 134 MMpcd en la produccin de gas no asociado en el activo de Burgos.

80

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 25 Extraccin de gas natural por regin, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Extraccin total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte Extraccin total Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte 2000 4,679 737 820 1,857 1,266 4,679 737 820 1,857 1,266 2001 4,511 794 736 1,743 1,238 4,511 794 736 1,743 1,238 2002 4,423 831 621 1,704 1,268 4,423 831 621 1,704 1,268 2003 4,498 940 581 1,630 1,347 4,498 940 581 1,630 1,347 2004 4,573 947 603 1,495 1,528 4,573 947 603 1,495 1,528 2005 4,818 928 655 1,400 1,835 4,818 928 655 1,400 1,835 2006 5,356 920 856 1,352 2,228 5,356 920 856 1,352 2,228 2007 6,058 1,157 993 1,353 2,556 5,915 1,014 993 1,353 2,556 2008 6,919 1,901 1,023 1,451 2,544 6,289 1,272 1,023 1,451 2,544 2009 7,031 1,782 1,112 1,600 2,537 6,535 1,286 1,112 1,600 2,537 2010 7,020 1,584 1,172 1,765 2,500 6,337 1,007 1,172 1,659 2,500 2011 6,594 1,406 1,208 1,692 2,288 5,913 821 1,208 1,596 2,288 tmca 3.2 6.0 3.6 -0.8 5.5 2.2 1.0 3.6 -1.4 5.5 Produccin de gas con nitrgeno

Produccin de gas hidrocarburo sin nitrgeno

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

El proyecto Burgos, productor de gas no asociado, es el ms importante de Mxico y se encuentra ubicado en el Noreste de Mxico. ste inici en 1997 como un proyecto de desarrollo de campos, con el fin de contribuir a satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural. Cabe destacar que la explotacin de las distintas reas (bloques) del activo, se ha dado bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) 59. Los campos de este proyecto produjeron 20.4% de la produccin total de gas natural en 2011; es decir, 1,344 MMpcd. Entre 1997 y 2011, un total de 4,047 pozos de desarrollo se terminaron en el activo Burgos, de los cuales 2,813 se encontraban operando. Los campos ms importantes, de acuerdo a la produccin de 2011, fueron Arcabuz-Culebra, Cuitlhuac, Cuervito, Arcos, Santa Anita, Nejo y Palmito, que en conjunto aportaron 39.2% de la produccin total del proyecto 60. Al cierre de 2011 haba ocho COPF vigentes 61 para ejecutar obras y servicios necesarios para la produccin de gas natural en distintos lugares de la cuenca de Burgos, para los bloques de ReynosaMonterrey, Misin, Cuervito, Fronterizo, Pirineo, Olmos, Monclova y Nejo. Por otra parte, el aprovechamiento de gas natural a nivel nacional alcanz 96.2% en 2011, 2.2 puntos porcentuales por arriba de 2010 (vase Grfica 17). Esto fue resultado del envo de 249.2 MMpcd 62 de gas natural con nitrgeno a la atmsfera. El volumen del gas natural no aprovechado est relacionado con la produccin de gas con alto contenido de nitrgeno de la regin Marina Noreste, as como a problemas operativos y al mantenimiento de los equipos de compresin en plataformas.

El objetivo de los COPF es disponer de un esquema contractual para la ejecucin eficiente de obras pblicas, que incrementen las capacidades financieras y de ejecucin de Petrleos Mexicanos, relativas a la produccin de hidrocarburos. Los COPF son contratos de obra pblica sobre la base de precios unitarios que integran diversos servicios en un slo contrato, en los que PEP mantiene la propiedad de los hidrocarburos extrados y de las obras realizadas. 60 Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carcter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el ao terminado el 31 de diciembre de 2011, PEMEX, p. 63. 61 dem, PEMEX, p. 67. 62 Se excluyen 100.8 MMpcd de nitrgeno y 10 MMpcd de bixido de carbono.

59

81

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 16 Produccin de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmsfera 1, 2000-2011
6,337 6,535 6,289 5,915 6,058 5,356 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 6,919 7,031 7,020 5,913

Produccin de gas hidrocarburo sin nitrgeno Gas natural con nitrgeno

6,594

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8,000
7,000 6,000 5,000

25.0%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2000 2001
Gas asociado

4,000 3,000 2,000 1,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gas no asociado

Gas a la atmosfera

Gas hidrocarburo a la atm.

Incluye la quema y el gas natural venteado a la atmsfera en campos con el contenido de nitrgeno. Fuente: SENER con informacin de Memoria de labores e Informe estadstico de labores, PEMEX.

Grfica 17 Gas enviado a la atmsfera y aprovechamiento del gas, 2010-2011


Gas enviado a la atmsfera (millones de pies cubicos diarios)
600.1 78.5 179.3 171.6 Aprovechamiento del gas 1 (por ciento)

94.0

2.2

96.2

349.9

Nitrgeno
420.8

100.8

Gas
249.2

2010
1

2011

2010

2011

Considera nicamente gas hidrocarburo enviado a la atmsfera. Fuente: Base de Datos Institucional, PEMEX.

82

Por ciento de la produccin

MMpcd

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 26 Produccin1 y distribucin de gas natural en PEP, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
2000 Disponibilidad Produccin Gas amargo Gas dulce De PGPB Distribucin Consumo propio A la atmsfera CO2 Gas Empaque neto CO2 inyectado a yacimientos Condensacin en ductos A Pemex Refinacin A PGPB Directo a ductos A plantas de proceso * Endulzadoras Criognicas Diferencia estadstica, errores de medicin y mermas
1

2001 5,478 4,511 3,294 1,216 967 5,478 439 425 78 347 6 9 271 6 4,321 710 3,611 3,176 435 -0

2002 5,472 4,423 3,164 1,260 1,048 5,471 443 318 52 266 10 26 241 22 4,411 697 3,713 3,214 500 1

2003 5,619 4,498 3,133 1,365 1,121 5,619 441 296 43 254 7 25 261 5 4,585 763 3,822 3,342 480 0

2004 5,742 4,573 2,994 1,579 1,169 5,742 521 180 27 153 2 31 233 1 4,775 815 3,960 3,328 632 -0

2005 5,984 4,818 2,937 1,881 1,166 5,964 618 198 16 182 -19 23 240 1 4,903 998 3,905 3,135 770 20

2006 6,571 5,356 3,075 2,281 1,215 6,572 665 286 15 271 3 9 267 2 5,340 1,152 4,188 3,196 992 -0

2007 7,211 6,058 3,415 2,644 1,153 7,211 785 560 13 547 -8 8 244 2 5,621 1,334 4,287 3,161 1,126 0

2008 8,055 6,919 4,236 2,682 1,136 8,055 848 1,347 13 1,334 -9 5 225 2 5,638 1,382 4,256 3,192 1,064 0

2009 8,198 7,031 4,315 2,716 1,167 8,198 1,128 1,044 12 1,031 8 6 226 2 5,784 1,325 4,459 3,389 1,070 0

2010 8,222 7,020 4,312 2,708 1,202 8,222 1,562 611 11 600 7 7 241 0 5,795 1,312 4,484 3,428 1,056 -0

2011 7,754 6,594 4,000 2,434 1,160 7,754 1,615 360 10 350 -53 4 245 0 5,582 1,045 4,537 3,455 1,082 1

tmca 3.0 3.2 1.4 6.4 2.2 3.0 13.4 -3.7 -18.2 -2.3 n.a. 14.2 0.1 -34.7 2.2 3.0 2.1 0.8 8.1 n.a.

5,589 4,679 3,445 1,234 909 5,591 406 545 95 450 11 1 242 12 4,374 752 3,622 3,165 457 -2

Incluye el nitrgeno de la regin Marina Noreste. * Incluye gas para bombeo neumtico. Nota. Las sumas pueden no coincidir debido a redondeos Fuente: PGPB con informacin de BDI.

3.3.2. Procesamiento de gas natural


En 2011, se procesaron en promedio 4,527 MMpcd de gas hmedo, cantidad 1.2% mayor que la del ao anterior. Del total procesado, 76.1% correspondi a gas hmedo amargo (3,445 MMpcd) y 23.9% a gas hmedo dulce (1,082 MMpcd). El gas seco obtenido a travs de los complejos procesadores alcanz un volumen de 3,692 MMpcd, 2.0% ms respecto a 2010. El volumen de gas seco procedente de PEP fue de 1,045 MMpcd, 20.3% menos que en 2010. Por su parte, el de etano que se envi a ductos fue equivalente a 76 MMpcd. La suma de lo anterior (el gas seco de proceso de PGPB, el usado por PEP en operaciones y recirculaciones, y otras corrientes que complementan la oferta de PGPB) arroj una oferta nacional de gas seco de 4,813 MMpcd, 191 MMpcd menos que el ao anterior (vase Cuadro 29). Del volumen total, 77.3% correspondi a la produccin de PGPB y 22.7% a la oferta de PEP.

83

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

A finales de 2011, existan 9 centros de procesamiento de gas (CPG). Cabe mencionar que el CPG rea Coatzacoalcos incluye las instalaciones de los complejos Pajaritos, Cangrejera y Morelos. La capacidad de endulzamiento de gas amargo de los centros procesadores fue de 4,503 MMpcd, y la de recuperacin de lquidos totaliz 5,712 MMpcd. Ante una mayor disponibilidad de gas hmedo amargo, las plantas de endulzamiento experimentaron una utilizacin de 76.5% en 2011, medio punto porcentual ms que en 2010. La recuperacin de lquidos en plantas criognicas se ubic en 78.5% de utilizacin, 1.5 puntos porcentuales por arriba del ao previo (vase Cuadro 28). Cuadro 27 Proceso de gas natural, produccin de gas seco1 y gas directo de campos, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Tipo de gas Gas hmedo procesado Gas hmedo amargo Gas hmedo dulce Gas seco de CPGs Gas directo de campos 2000 3,691 3,220 471 2,791 752 2001 3,677 3,227 450 2,804 710 2002 3,770 3,260 510 2,916 697 2003 3,853 3,360 492 3,029 763 2004 3,963 3,349 614 3,144 815 2005 3,879 3,153 726 3,147 998 2006 4,153 3,203 950 3,445 1,152 2007 4,283 3,162 1,120 3,546 1,334 2008 4,240 3,188 1,052 3,461 1,382 2009 4,436 3,381 1,055 3,572 1,325 2010 4,472 3,422 1,050 3,618 1,312 2011 4,527 3,445 1,082 3,692 1,045 tmca 1.9 0.6 7.9 2.6 3.0

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 1 No incluye etano a ductos de gas seco. Fuente: PEMEX.

Es importante mencionar que la utilizacin de las plantas de procesamiento vara en funcin de la disponibilidad de la oferta de gas hmedo y de condensados. La cadena de valor del proceso de produccin de gas y lquidos del gas se inicia con el endulzamiento de gas hmedo y de condensados, que consiste en remover los contaminantes como el cido sulfhdrico y el bixido de carbono. Los procesos subsecuentes, como la recuperacin de lquidos, el fraccionamiento y el proceso de gas cido, dependen de las entregas de gas hmedo dulce de PEP y de las salidas de los procesos de endulzamiento de gas hmedo amargo y de condesados amargos. Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Centro procesador Capacidad instalada de endulzamiento de gas amargo 4,503 1,960 1,290 109 880 230 34 Capacidad instalada Proceso de Proceso de de recuperacin de endulzamiento de gas recuperacin de lquidos amargo liquidos del gas dulce 5,712 1,275 915 125 1,500 290 33 182 192 1,200 3,445 1,696 854 45 677 144 30 4,483 1,039 808 44 1,204 139 28 154 136 931 Produccin de gas seco1

Total Cactus Cd. Pemex Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica Arenque Cangrejera2 La Venta Pajaritos2 Burgos

3,692 816 715 41 949 120 27 127 896

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 1 Incluye el gas hmedo a ductos y a bombeo neumtico (PEP); no incluye etano a ductos de gas seco. 2 Se considera parte del CPG rea Coatzacoalcos. Fuente: SENER con base en informacin de PGPB.

84

SECRETARA DE ENERGA

Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas, a diciembre de 2011


Mexicali Cd. Jurez Naco Nogales San Agustn Valdivia Cananea Samalayuca

Hermosillo

Chihuahua Delicias Cd. . Camargo Jimnez Escaln Qumica del Rey Nuevo Laredo

Piedras Negras

BURGOS
Ro Bravo Cadereyta Monterrey San Arteaga Fernando

Gmez Palacio Parras Ramos Cd. Lerdo Torren Arizpe Saltillo

Altamira

Zona de consumo Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Centros Procesadores de Gas
Aguascalientes Guadalajara C.F.E. El Verde

San Luis Potos

. Cd. Madero Tampico

ARENQUE
Valladolid

Len Silao Irapuato Salamanca Celaya

Tlalchinol Tula . Pachuca

POZA RICA
Veracruz

Merida

Toluca Manzanillo

DF

Puebla L. Crdenas

CANGREJERA LA VENTA MATAPIONCHE . PAJARITOS CACTUS


Tlax.

CIUDAD PEMEX NUEVO PEMEX

Fuente: SENER.

En cuanto a los proyectos de ampliacin y confiabilidad operativa de los CPG, en Poza Rica se contempla modernizar las instalaciones actuales, incorporando nuevas tecnologas a las plantas existentes: endulzadora de gas, recuperadora de licuables, servicios auxiliares, infraestructura complementaria y fraccionamiento. Al cierre del primer trimestre de 2012, el avance de la modernizacin fue de 83.6% 63. La planta criognica en el CPG Poza Rica present un avance fsico actualizado al primer trimestre de 2012 de 87%. A finales de 2011 se concluy la ingeniera bsica y de detalle, y se colocaron 100% de las rdenes de compra de los equipos crticos. La fase de construccin (civil, tuberas, elctrico, instrumentacin y mecnico) registr un avance de 81%. Conforme a los avances y al programa de construccin, iniciarn las pruebas operativas preliminares en agosto. La prueba de desempeo de la planta se llevar a cabo el 30 de agosto de 2012 64.

Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Primer Trimestre de 2012, PEMEX, p. 76. 64 dem.

63

85

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
2000 Total Oferta de PEP De formacin empleado por PEP Para operacin Para recirculaciones Entrega directa a Refinacin Oferta de PGPB Plantas PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes 4,091 438 426 186 240 12 3,654 2,791 752 98 13 2001 4,074 445 439 197 242 6 3,629 2,804 710 101 14 2002 4,134 417 394 201 193 22 3,717 2,916 697 91 13 2003 4,326 429 424 209 214 5 3,898 3,029 763 95 10 2004 4,626 555 554 243 311 1 4,071 3,144 815 108 4 2005 5,046 803 802 401 400 1 4,244 3,147 998 94 5 2006 5,543 858 856 470 386 2 4,685 3,445 1,152 87 1 2007 6,025 1,058 1,057 586 471 2 4,967 3,546 1,334 87 2008 6,014 1,094 1,092 605 487 2 4,920 3,461 1,382 76 2009 6,244 1,273 1,271 631 640 2 4,971 3,572 1,325 74 2010 6,440 1,436 1,436 813 623 0 5,004 3,618 1,312 74 2011 6,224 1,411 1,410 805 605 1 4,813 3,692 1,045 76 tmca 3.9 11.2 11.5 14.3 8.8 -21.0 2.5 2.6 3.0 -2.3 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: SENER con base en informacin de PEP y PGPB.

3.3.3. Comercio exterior


En 2011, el comercio internacional de gas natural mostr un dficit de 1,725 MMpcd, 25.4% mayor al de 2010. Esto fue resultado de un mayor volumen de importaciones, ya que para satisfacer la creciente demanda gas natural del sector elctrico e industrial, fue necesario incrementar las importaciones. Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos, 2011 (Millones de pies cbicos diarios)
1
Tijuana Mexicali
Capacidad mxima (MMpcd) Importacin Exportacin Total 2,983 1,690 1. Tijuana, B.C. 300 300 2. Mexicali, B.C. 29 3. Los Algodones, B.C. 500 500 4. Cd. Morelos, B.C. 190 5. Nogales, Son. 7.5 6. Naco, Son. 90 7. Naco - Agua Prieta, Son. 215 8. Agua Prieta, Son. 85 9. Cd. Jurez, Chih. 80 10. San Agustn Valdivia, Chih. 120 11. Cd. Acua, Coah. 16.5 12. Piedras Negras, Coah. 10 13. Ciudad Mier, Tamps. 400 14. Argelles (Gulf Terra), Tamps. 50 15. Argelles (Kinder Morgan), Tamps. 300 250 16. Reynosa (Tetco), Tamps. 150 100 17. Reynosa (Tennessee), Tamps. 300 350 18. Reynosa (Ro Bravo), Tamps. 330 Punto de intercambio en Mxico
1

Los Algodones Cd. Morelos Naco Nogales

Naco - Agua Prieta Agua Prieta Cd. Jurez San Agustn Valdivia Cd. Acua Piedras Negras Ciudad Mier-Monterrey Gulf Terra Kinder Morgan Tetco Tennessee Ro Bravo

Estas capacidades en algunos casos corresponden a las contratadas en base firme e interrumpible, y en otros a la capacidad de diseo de los permisionarios. Fuente: SENER con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.

86

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Punto de internacin en Mxico Total Importaciones 1 2 3 Tijuana, B.C. Mexicali, B.C. Los Algodones, B.C. Sector elctrico pblico Particulares PGPB Sector elctrico pblico 1 Particulares Particulares PGPB 6 7 8 Naco, Son. Agua Prieta, Son. Ciudad Jurez, Chih. 2 Sector elctrico pblico 1 Sector elctrico pblico 1 Particulares PGPB 9 Ciudad Acua, Coah. 10 Piedras Negras, Coah. Sector elctrico pblico 1 Particulares 5 PGPB Particulares PGPB PGPB 5 6 6 6 6 15 15 25 16 10 9 124 124
1

Importadores

2000 2001 2002 2003 281 26 11 380 57 6 729 58 10 33 4 28 43 18 24 11 178 178 996 8 172 21 99 52 51 19 32 14 9 186 167 19 6 6 170 8 179 179 15 155 23

2004 1,124 11 216 12 115 89 36 10 26 38 10 201 170 31 7 7 172 2 167 167 2 172 92 59 33 1,124 -

2005 2006 905 11 237 7 113 117 37 9 28 38 10 191 170 21 6 6 102 72 72 75 125 45 80 905 24 24 940 14 268 14 119 135 63 31 32 36 10 210 184 25 6 6 56 49 49 62 165 54 111 940 79 33 33

2007 1,104 14 252 10 119 123 0 59 34 25 37 11 236 207 30 1 6 6 62 22 12 10 4 149 57 92 854 250 250 139 139

2008 1,336 15 278 12 119 147 0 74 38 35 40 10 247 211 35 1 5 5 68 98 46 52 14 132 62 70 980 331 25 356 107 107

2009 1,258 16 257 10 110 136 1 69 32 37 38 9 259 225 34 1 4 4 55

2010 1,459 18 112 34 78 1 70 34 36 42 9 254 216 38 1 5 5 100 -

2011 1,749 19 250 43 207 1 65 31 34 45 10 278 236 42 1 8 8 176 167 145 22 130 206 72 133 1,356 369 25 393 24 1 3 3 8 9

4 5

Nogales, Son. Naco, Son.

8 141 141

11 Ciudad Mier, Tamps. 12 13 Argelles (Gulf Terra), Tamps. Argelles (Kinder Morgan), Tamps.

2 13

116 116 4 33

13 206 206 39 133

41 29 12 0 14 154 57 97 917 334 7 341 67 67

58 55 3 72 172 59 113 912 351 196 547 83 19 48 14 2

14 Reynosa (Tetco), Tamps.

PGPB Particulares PGPB

13 1 60

Reynosa 15 PGPB (Tennessee Gas, PMX), Tamps. 16 Reynosa (Tennessee Gas, RB), Tamps. PGPB Sector elctrico pblico 1 Importacin por gasoductos 15 Terminal GNL Altamira, Tamps. Particulares 16 Terminal GNL Ensenada, B.C. Particulares Importacin de GNL Total Exportaciones 1 2 3 4 5
1 2

281 24

380 25 25

729 4 4

23 996 -

Reynosa (SNG-PGPB) Los Algodones, B.C. Tijuana, B.C. Ciudad Morelos, BC. Ensenada, Ensenada, B.C.

PGPB Regasificador Regasificador Particulares Regasificador

24

Incluye Comisin Federal de Electricidad y Produccin Independiente de Energa. Incluye las importaciones de San Agustn Valdivia y Ciudad Jurez. Fuente: IMP con base en CFE, PGPB, Gas del Litoral y otras empresas privadas.

En 2011, las importaciones ascendieron a 1,749 MMpcd, 19.9% por arriba de lo importado en 2010. De dicho volumen, 77.5% correspondi a importaciones provenientes de los estados norteamericanos de California, Arizona y Texas se realizan por medio de gasoductos distribuidos a lo

87

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

largo de la frontera con Estados Unidos. El 22.5% restante se realiz a travs de cargamentos de GNL que llegan a terminales de regasificacin ubicadas en Altamira, Tamaulipas y Ensenada, Baja California. Del volumen de importaciones por medio de ductos, las de PGPB se contabilizaron en 791 MMpcd en 2011, mientras que las realizadas por privados fueron equivalentes a 565 MMpcd. Al cierre de 2011, se registraron 18 puntos de interconexin con ductos de Estados Unidos, con una capacidad mxima para importacin de 2,983 MMpcd, que considera las capacidades contratadas en base firme e interrumpible en cada punto de interconexin. De estas interconexiones, 11 pertenecen a sistemas aislados sin acceso al SNG. En el caso del GNL, las importaciones fueron de 393 MMpcd y disminuyeron 154 MMpcd respecto a 2010. La terminal de GNL de Ensenada, present la reduccin ms importante, pasando de 196 a 25 MMpcd entre 2010 y 2011. Lo anterior se debi en parte a la reduccin de los precios de gas natural en Estados Unidos, debido a la abundante produccin del energtico. De esta manera, las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos resultaron ms atractivas que las importaciones de GNL, cuyos precios fueron ms elevados. Cabe mencionar que dicha Terminal fue concebida para asegurar el abasto de gas natural a las centrales ubicadas en Rosarito: Presidente Jurez, Rosarito III, Rosarito unidad 7, Mexicali II, y para las nuevas centrales Baja California II y III. Durante 2011 Mxico recibi 41 cargamentos de GNL en total, 24 menos de los que arribaron en 2010. Los barcos provinieron de cinco pases: Qatar, Nigeria, Per, Indonesia, y Yemen (vase Grfica 18). Grfica 18 Importaciones de gas natural licuado por pas de origen, 2011 (Participacin porcentual)
Yemen 4.7% Indonesia 6.2% Total: 393 MMpcd

Per 15.8%

Qatar 44.9%

Nigeria 28.4%

Nota. Los totales pueden no coincidir con el 100% debido al redondeo de cifras. Fuente: Gas del Litoral y Energa Costa Azul.

En marzo de 2012 fue inaugurada la Terminal KMS de GNL, ubicada en Manzanillo, Colima. Dicha terminal cuenta con las siguientes caractersticas:

88

SECRETARA DE ENERGA

Portuarias. El atracadero se ubicar en la laguna de Cuyutln y est diseado para atracar y amarrar un buque de GNL con capacidad de entre 70 65 miles de metros cbicos (Mm3) y 200 Mm3 (7.06 MMpc). Recepcin y conduccin. El sistema est diseado para descargar un flujo mximo de 12 Mm3 por hora y conducirlo a los tanques de almacenamiento de GNL. Almacenamiento. Incluye dos tanques del tipo de contencin total con capacidad de almacenamiento de 150 Mm3 (5.3 MMpc) cada uno. Bombeo. Regasificacin de GNL y entrega de gas natural con capacidad de 14.16 MMm3 por da, que se interconectar a un ducto para abastecer de gas natural a la central de generacin de electricidad de Manzanillo y a un gasoducto a la ciudad de Guadalajara.

En lo que respecta a las exportaciones de gas natural, stas promediaron 24 MMpcd en 2011, 71.0% menos que en 2011. Las exportaciones por ducto se realizaron en Baja California (Tijuana, Los Algodones y Ciudad Morelos) y Tamaulipas (Reynosa) 66. Dichos gasoductos pueden exportar un volumen mximo de gas natural de 1,690 MMpcd (vase Mapa 9). En 2011, de la terminal de GNL de Ensenada, Baja California, se exportaron 9 MMpcd. Desde 2010, se exporta gas natural desde Cd. Morelos 67 en Baja California. El ducto interconectado es un ramal del permisionario Gasoducto Rosarito, que parte de las instalaciones de la estacin de compresin de Los Algodones. La lnea termina en el punto de interconexin con el sistema de Gas Transmission Northwest (GTN), propiedad de Transcanada Pipelines, al suroeste de Yuma, Arizona, en la frontera entre Mxico y Estados Unidos. El permiso ante la CRE indica que dicho ducto tiene una capacidad de diseo de 190 MMpcd. En 2011, en este punto de interconexin se exportaron 8 MMpcd hacia Yuma, Arizona.

3.4. Demanda de gas natural, 2000-2011


Despus de un periodo de recuperacin en la actividad econmica en 2010, en 2011 el entorno externo fue menos favorable. Lo anterior se debi a que la economa de Estados Unidos present un menor ritmo de crecimiento, al desastre natural de Japn que afect las cadenas de suministros de algunas industrias, y a las dificultades fiscales y financieras en diversos pases de la zona euro que ocasionaron una disminucin en la confianza del consumidor y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Pese a ello, en 2011 el PIB nacional aument 3.9% respecto al ao anterior. Las exportaciones totales de Mxico continuaron creciendo pero de forma ms moderada que en 2010. La demanda interna de la economa mantuvo un crecimiento significativo durante 2011, lo cual compens parcialmente la desaceleracin que se observ en las exportaciones. El sector industrial creci 4.0%, mientras el sector servicios lo hizo en 4.2%. El crecimiento registrado en la industria manufacturera fue de 5.2%.
65 66

Volumen equivalente a 2.47 MMpc. Los puntos de interconexin en Baja California pertenecen a sistemas aislados, mientras que los del estado de Tamaulipas estn interconectados al SNG. 67 En el municipio de Mexicali.

89

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En 2011, la demanda de gas natural en Mxico creci 1.9% respecto al ao anterior. El dinamismo en el sector elctrico fue el principal impulsor de este crecimiento (vase Grfica 19). La estructura de la demanda nacional de gas natural en 2011 fue la siguiente: 39.0% el sector elctrico, 27.2% el sector petrolero, 18.2% las recirculaciones del sector petrolero, 14.3% el sector industrial, y 1.4% los sectores residencial, servicios y autotransporte. Grfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB* en Mxico, 2000-2011
10,000 10,000

9,000

9,000

( Miles de millones de pesos de 2003)

8,000

8,000

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

3,000

2,000 2000 2001 2002 2003 2004


PIB*

2,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo de gas natural

* Las cifras estn referidas al ao base de 2003. Fuente: INEGI, CRE e IMP.

3.4.1. Sector elctrico


El consumo total de combustibles del sector elctrico nacional ascendi a 5,142.3 millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011, 6.6% mayor que la de 2010. En general, todos los combustibles utilizados en el sector experimentaron un aumento en su consumo. El gas natural mostr el mayor incremento, con 152.1 MMpcd adicionales, seguido por el coque de petrleo, con 123.6 MMpcdgne (vase Grfica 20). En 2011, la capacidad instalada efectiva nacional disminuy 0.6% con respecto al ao anterior, al ubicarse en 61,568 Megawatts (MW). Dentro de las variaciones ms importantes, destaca un aumento de 83 MW de la modalidad de cogeneracin y 6 MW de usos propios continuos. En la modalidad de autoabastecimiento se present una disminucin de capacidad de 9 MW con respecto a un ao antes (vase Grfica 21). Asimismo, la capacidad instalada del sector pblico disminuy por el retiro de capacidad de 4 MW de la central hidroelctrica Zumpimito y por las modificaciones de capacidad que restaron un total de 431 MW. De este ltimo monto, las modificaciones ms importantes fueron la central trmica convencional Salamanca, la geotrmica Cerro Prieto I y la

90

(Millones de pies cbicos diarios)

SECRETARA DE ENERGA

turbogs Las Cruces. En contraste, la nica adicin de capacidad en 2011 fue la de la central elica Yuumil iik, de 1.5 MW. Grfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector elctrico, 2011 (Participacin porcentual)
Pblico 4,640.5 MMpcgne
Carbn 16.8% Diesel 1.0%

Privado 501.8 MMpcgne

Combustleo 3.7%

Carbn 0.8%

Diesel 2.1%

Coque de Petrleo 19.5%

Combustleo 23.7%

Gas natural 58.6% Gas natural 73.9%

Fuente: SENER con en informacin de CFE, CRE e IMP.

Grfica 21 Capacidad efectiva instalada de generacin elctrica en Mxico, 2010-2011 (Megawatts)


Exportacin 1,330 1,330 0 5 2,878 2,795 4,391 4,400 457 450 40,605 41,039 11,907 11,907
2011 2010

Pequea produccin

Servicio Privado

Cogeneracin

Autoabastecimiento

Usos propios continuos

CFE

PIE

Servicio Pblico
61,568 61,926

Total

Nota. La capacidad de generacin de CFE incluye la extinta Luz y Fuerza del Centro. Fuente: CFE y CRE.

91

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Sector elctrico pblico (CFE, extinta LFC y PIE) La capacidad efectiva instalada del sector elctrico pblico, que se integra por el parque de generacin de la CFE y las centrales construidas por los productores independientes de energa (PIE), disminuy 0.8% durante 2011. Al final del ao se tena en Mxico una capacidad de 52,512 MW, soportada por un total de 777 unidades de diferentes tecnologas repartidas en 210 centrales de generacin. En 2011, la participacin de la capacidad efectiva instalada total por fuente se dividi en 63.4% hidrocarburos (combustleo, gas y diesel), 21.9% hidroelctricas, 10.2% carboelctricas y duales, 2.6% nucleoelctricas, 1.7% geotrmicas y 0.2% eoloelctricas. Por su parte, la generacin bruta de electricidad ascendi a 259,155 Gigawatts-hora (GWh) en 2011, con un crecimiento de 6.9%. Las fuentes de energa alternas 68 tuvieron una participacin de 20.3% respecto al total. Cabe destacar que en 2010, la central nuclear de Laguna Verde recarg combustible, por lo que requiri la salida temporal de sus reactores, pero en 2011 la generacin recuper su nivel normal (vase Grfica 22). Grfica 22 Generacin bruta de electricidad del servicio pblico, 2010 y 2011 (Participacin porcentual)
Turbogs 1.4% Nucleoelctrica 2.4% Geotermolctrica 2.7% Dual 4.4% Carboelctrica 8.8% Combustin interna 0.5% Elica 0.1% Turbogs 1.6% Geotermolctrica 2.5% Nucleoelctrica 3.9% Dual 4.5% Carboelctrica 8.5% Combustin interna 0.4% Elica 0.0%

Ciclo combinado (PIE) 32.8%

Ciclo combinado (PIE) 33.0% Ciclo combinado (CFE) 13.3%

Ciclo combinado (CFE) 15.0%

Generacin 2010: 242,538 Gigawatts-hora

Hidroelctrica 15.1%

Vapor 16.7%

Generacin 2011: 259,155 Gigawatts-hora

Hidroelctrica 13.8%

Vapor 18.5%

Fuente: CFE.

La demanda de combustibles en el sector elctrico pblico (gas natural, combustleo, carbn y diesel) ascendi a 4,640.5 MMpcdgne en 2011, 7.5% superior a la de 2010 (vase Cuadro 31). A lo largo de los ltimos aos, el gas natural se ha convertido en la principal fuente de energa empleada por el sector elctrico pblico. En 2011 represent 58.6% del total de los combustibles consumidos. El uso del gas natural est ampliamente extendido en las centrales termoelctricas convencionales, turbogs y ciclo combinado. Cabe mencionar que favoreciendo la demanda elctrica de gas natural, en 2011 se llev a cabo la modificacin de la unidad 5 en la central de ciclo combinado Sauz (paquete II), que adicionar una capacidad de 7.0 MW.
68

Por fuentes alternas se quiere decir, la generacin por energa geotrmica, nuclear, elica e hidroelctrica.

92

SECRETARA DE ENERGA

En junio 2012 existan 27 centrales PIE, de las cuales 22 generaron electricidad a travs de plantas de ciclo combinado, por lo que el gas natural predomina en esta modalidad de produccin. Los 5 PIE restantes, ubicados en el estado de Oaxaca, operan a partir de energa elica. Cuadro 31 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico pblico, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector electrico pblico1 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca
1 2

Gas natural 896.9 1,076.6 1,379.4 1,590.6 1,738.4 1,679.7 2,021.3 2,278.4 2,404.4 2,550.4 2,570.2 2,717.4 10.6

Combustleo 2,460.4 2,366.3 2,036.1 1,753.7 1,601.7 1,671.9 1,282.5 1,260.5 1,112.5 1,081.7 974.3 1,101.0 -7.0

Carbn 478.1 571.2 610.4 695.7 575.0 747.6 736.6 734.8 541.6 685.7 736.4 777.9 4.5

Diesel 65.4 48.0 39.3 94.5 38.8 34.7 39.7 18.6 29.3 39.2 35.9 44.2 -3.5

Total 3,900.7 4,062.1 4,065.2 4,134.4 3,953.9 4,133.9 4,080.0 4,292.3 4,087.8 4,357.1 4,316.8 4,640.5 1.6

Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 2 23.0 26.5 33.9 38.5 44.0 40.6 49.5 53.1 58.8 58.5 59.5 58.6

Incluye CFE, PIE y la extinta LFC. Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector elctrico pblico. Fuente: SENER con base en CFE, IMP y PEMEX.

Por otra parte, es importante mencionar que el aumento en el consumo de gas natural se debe en parte a la disminucin en los precios del energtico para el sector elctrico pblico. En 2011, el precio promedio del gas natural se ubic en 4.49 dlares por milln de BTU (US$/MBTU), 1.45 dlares por debajo del precio promedio del carbn importado y 1.41 por arriba del carbn nacional. La competitividad en los precios del carbn y el gas natural, as como la eficiencia de las tecnologas para generar electricidad a partir de dichas fuentes, favorecen el despacho de generacin sobre aquellas que usan combustleo y diesel. En lo que respecta al consumo del resto de los combustibles, el del combustleo se ubic en 1,101.0 MMpcdgne en 2011, y fue el segundo combustible en orden de importancia. No obstante, su participacin ha disminuido en los ltimos aos. El combustleo se utiliza principalmente en unidades generadoras de carga base y en algunas zonas crticas se usa mezcla combustleo-gas o solamente gas por restricciones ambientales y de economa. En el caso del carbn, que se utiliza en plantas carboelctricas y duales de generacin en Coahuila y Guerrero, el consumo totaliz 777.9 MMpcdgne.

93

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 23 Evolucin del precio1 de los combustibles para el servicio elctrico pblico, 2005-2011 (Dlares por milln de BTU)
20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2005 2006 2007 2008
Gas Natural

2009
Carbn nacional

2010
Carbn importado

2011
Diesel

Combustleo nacional
1

Media nacional. Fuente: CFE.

Sector elctrico privado (autogeneracin y exportacin) El subsector elctrico privado se integra por dos rubros, la autogeneracin y la exportacin de electricidad. La autogeneracin de energa elctrica se refiere a las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin, usos propios continuos y pequea produccin. Estas modalidades corresponden a la generacin de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas fsicas o morales, o bien del conjunto de miembros dentro de una sociedad de particulares, mediante una central generadora propia. La exportacin de electricidad se refiere a la generacin de energa elctrica para consumo fuera del territorio nacional. Al cierre de 2011, la CRE tena autorizados 37 nuevos permisos. En ese mismo ao, considerando todas las modalidades de generacin, se registraron un total de 670 permisos vigentes y 602 en operacin. La capacidad autorizada para los permisionarios del sector elctrico privado fue de 9,056 MW y la generacin bruta de electricidad se ubic en 32,863 GWh 69. Dentro de la generacin privada producida en 2011, el autoabastecimiento represent 43.9%, la cogeneracin 37.9%, la exportacin 15.3%, y lo usos propios continuos 2.9%. El consumo de combustibles del sector elctrico privado fue de 501.8 MMpcdgne, lo que represent una reduccin de 1.0% respecto a 2010. La participacin del gas natural fue de 73.9% del total de los combustibles. El segundo combustible en orden de importancia fue el coque de petrleo, con 19.5% del consumo (vase Cuadro 32).
69

El dato de generacin no incluye energa importada ni Productores Independientes de Energa.

94

SECRETARA DE ENERGA

En 2011, la demanda de gas natural del sector elctrico privado present una aumento de 1.3%, colocndose en 371.0 MMpcd. Lo anterior se deriv por un mayor consumo de gas natural para la exportacin de electricidad, dado que su demanda aument de 100.6 MMpcd a 105.4 MMpcd. Por otro lado, el gas natural utilizado para la autogeneracin se contabiliz en 265.6 MMpcd. Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico privado, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector electrico privado1 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca
1 2

Gas natural 114.5 80.0 122.0 244.1 311.9 333.7 368.3 367.5 389.6 382.3 366.1 371.0 11.3

Combustleo 117.0 92.3 68.0 66.1 76.6 68.3 53.3 52.4 32.1 33.8 25.7 18.6 -15.4

Diesel 2.5 3.4 5.3 9.8 2.5 5.0 5.4 7.3 9.9 10.6 10.3 10.6 14.0

Coque de petrleo 20.9 69.4 74.8 85.6 85.1 81.9 81.7 100.7 97.6 -

Carbn 0.5 1.1 3.4 2.9 3.1 3.9 3.9 -

Total 234.0 175.7 195.4 340.9 460.3 482.2 513.7 515.6 516.4 511.5 506.9 501.8 7.2

Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 2 48.9 45.5 62.4 71.6 67.8 69.2 71.7 71.3 75.4 74.8 72.2 73.9

Incluye la autogeneracin y exportacin de electricidad. Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector elctrico privado. Fuente: SENER con base en CFE, CRE, IMP y PEMEX.

3.4.2. Sector industrial


La produccin industrial en los Estados Unidos mostr una desaceleracin durante 2011. No obstante, la actividad industrial en Mxico mantuvo un dinamismo significativo, a pesar de que el entorno externo fue menos favorable que lo observado en 2010. Bajo este contexto, las actividades vinculadas con la demanda interna cobraron especial importancia. La tasa de crecimiento del PIB manufacturero fue de 4.0% en 2011. El PIB de la minera disminuy 1.9%, vindose afectado por una reduccin de la produccin petrolera. El PIB de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final creci 5.6%. El de la construccin aument 4.8%, impulsado por las mayores obras de edificacin y de ingeniera civil u obra pesada.

95

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector industrial Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca
1

Gas natural 1,019.2 838.5 965.5 924.1 956.5 935.2 1,014.0 1,040.1 1,026.6 912.8 1,054.3 1,129.2 0.9

Combustleo 522.3 503.2 388.9 387.0 391.3 379.2 305.3 285.0 222.0 186.5 150.7 130.2 -11.9

Gas LP 120.5 111.7 114.6 106.8 109.7 109.8 115.5 112.9 107.4 105.7 111.7 104.8 -1.3

Diesel 135.4 129.3 123.7 126.6 154.0 145.4 141.0 143.7 147.6 133.7 141.9 158.4 1.4

Coque de petrleo 98.3 119.6 170.9 164.2 227.5 229.7 302.3 349.6 303.0 250.7 233.8 259.2 9.2

Total 1,895.7 1,702.2 1,763.6 1,708.6 1,839.1 1,799.4 1,878.2 1,931.3 1,806.6 1,589.3 1,692.4 1,781.9 -0.6

Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 1 53.8 49.3 54.7 54.1 52.0 52.0 54.0 53.9 56.8 57.4 62.3 63.4

Se refiere a la penetracin del gas natural como combustible en el sector industrial. Fuente: SENER con base en CFE, IMP y PEMEX.

Dentro de la industria manufacturera, las actividades que experimentaron mayor crecimiento econmico en 2011 fueron la fabricacin de equipo de transporte, con 17.0%, la fabricacin de productos metlicos, con 11.9% y la fabricacin de maquinaria y equipo, con 10.9%. Sin embargo, las industrias con mayor participacin en el PIB manufacturero fueron la alimentaria, con 21.6%, la fabricacin de equipo de transporte, con 20.1% y la qumica, con 8.8%. Estas industrias son especialmente intensivas en el uso del gas natural. En 2011, la demanda industrial del total de combustibles creci 5.3% respecto a 2010, al totalizar 1,781.9 MMpcdgne. En lo que respecta a la demanda industrial de gas natural, sta totaliz 1,129.2 MMpcd, 7.1% superior a la de 2010. La disminucin en el precio del energtico en dicho ao favoreci el crecimiento de la demanda industrial. El consumo de gas natural represent 63.4% del consumo total de combustibles industriales en 2011 (vase Cuadro 33). El consumo de gas LP redujo su participacin a 5.9%, mientras que el diesel aument dicha participacin, ubicndose en 8.9%. Por otra parte, la participacin del coque de petrleo aument, a diferencia de los tres aos anteriores en los que haba disminuido. Esta situacin se debi principalmente al crecimiento experimentado tanto en la inversin como en la actividad econmica del sector de la construccin. El uso del combustleo continu disminuyendo, al ser sustituido por coque de petrleo, residuos combustibles y bagazo de caa. La demanda de las industrias bsicas de metales, principales consumidoras de gas natural en 2011, mostr un crecimiento de 14.8 MMpcd respecto al ao anterior. El segundo incremento ms importante del ao fue el de las industrias de productos metlicos, maquinaria y equipo, con un aumento de 13.4 MMpcd. Cabe destacar que ambos grupos de industrias manufactureras estuvieron entre las de mayor dinamismo econmico en 2011. Dentro de las ramas industriales, las

96

SECRETARA DE ENERGA

de alimentos, bebidas y tabaco fueron las que presentaron el mayor crecimiento en el consumo de gas natural durante el periodo 2000-2011, con 3.3% (vase Cuadro 34). Cuadro 34 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Grupo de ramas Total Industrias bsicas de metales Qumica Productos metlicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco Productos de minerales no metlicos Papel y cartn, imprentas y editoriales Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Minera Cerveza y malta Cemento hidrulico Resto de las ramas 2000 1,019.2 298.9 160.3 91.8 91.8 82.2 53.5 62.4 29.8 22.4 26.5 28.6 71.0 2001 838.5 195.2 138.8 84.4 77.9 67.5 63.3 50.9 25.1 21.1 17.1 22.7 74.5 2002 965.5 240.9 155.2 105.8 101.9 77.2 65.9 62.0 31.4 22.4 19.0 23.5 60.3 2003 924.1 265.6 125.8 96.8 91.0 79.3 64.4 59.2 32.3 24.0 16.4 19.9 49.4 2004 956.5 297.3 117.5 103.2 93.6 82.6 64.1 55.2 32.4 23.6 15.9 16.5 54.7 2005 935.2 279.5 115.9 103.4 95.0 89.1 63.9 52.3 30.4 23.8 15.3 13.0 53.6 2006 1,014.0 293.6 127.1 106.9 105.6 92.3 68.3 63.8 33.9 23.8 18.9 18.1 61.6 2007 1,040.1 305.6 131.7 111.2 111.1 95.9 69.4 65.2 35.0 22.4 16.6 10.7 65.3 2008 1,026.6 299.3 132.3 106.3 116.6 96.0 66.2 69.9 34.4 20.3 17.7 8.7 59.0 2009 912.8 223.4 135.2 95.0 104.0 102.9 58.2 62.9 34.4 17.5 15.8 11.7 51.9 2010 1,054.3 283.5 148.0 117.2 110.7 109.7 67.3 64.0 37.9 22.2 16.2 12.6 65.1 2011 1,129.2 298.2 158.6 130.6 118.8 117.1 71.9 67.4 39.4 23.5 18.6 12.0 73.0 tmca 2000-2011 0.9 0.0 -0.1 3.3 2.4 3.3 2.7 0.7 2.6 0.4 -3.2 -7.6 0.3

Fuente: IMP con base en informacin de la CRE, PEMEX y empresas privadas.

3.4.3. Sector petrolero


La demanda de gas natural de todo el sector petrolero se ubic en 3,597 MMpcd en 2011, 2.1% inferior a la de 2010. Dicho sector de consumo fue el ms importante, ya que represent 45.4% de la demanda total nacional. El consumo de las subsidiarias de PEMEX disminuy 8.0 MMpcd, dentro de las cuales PEP redujo su utilizacin en 0.6%, PEMEX Refinacin (PR) en 1.2% y el Corporativo en 3.7%. Por otro lado, el consumo en PGPB present un incremento de 1.2% (vase Cuadro 35). En la industria petrolera, uno de los usos ms importantes del gas natural es la recirculacin 70. El gas es inyectado al pozo, con la finalidad de mantener la presin y asegurar la produccin futura de crudo. La aplicacin de este proceso es comn en los pozos maduros. En 2011, este uso represent 18.2% de la demanda nacional de gas natural (1,442 MMpcd). Otros usos del gas natural en el sector petrolero incluyen el de combustible para mltiples procesos y el de materia prima. En 2011, la produccin de petrleo crudo fue de 2,550 miles de barriles diarios (Mbd), cantidad 1.0% menor respecto a 2010. La disminucin en la produccin obedeci a la declinacin en la
70

Se refiere a la utilizacin del gas como ayuda mecnica para la extraccin de petrleo crudo.

97

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

produccin del activo integral Cantarell y a la menor extraccin en los activos integrales AbkatnPol-Chuc, Bellota-Jujo, y Veracruz 71. Asociada a esta disminucin en la produccin de crudo, se encuentra la disminucin de 4.5 % del gas natural consumido para recirculaciones internas. Cuadro 35 Consumo de gas natural del sector petrolero, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Total Autoconsumo Exploracin y Produccin1 Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Recirculaciones internas
1

2000 2,216 1,286 442 207 264 373 1 930

2001 2,277 1,310 505 230 258 316 1 967

2002 2,289 1,290 500 238 256 295 0 999

2003 2,427 1,323 515 270 252 285 1 1,104

2004 2,608 1,405 593 262 255 295 0 1,203

2005 2,833 1,483 692 276 251 264 0 1,350

2006 3,017 1,581 744 281 263 292 0 1,436

2007 3,184 1,760 884 284 268 323 0 1,424

2008 3,269 1,886 946 308 288 344 0 1,383

2009 3,422 1,898 987 301 291 318 0 1,524

2010 3,673 2,163 1,216 338 289 320 0 1,509

2011 3,597 2,155 1,209 334 292 320 0 1,442

tmca 4.5 4.8 9.6 4.4 0.9 -1.4 -2.2 4.1

Incluye el consumo de la Compaa Nitrgeno de Cantarell. Fuente: PEMEX.

Cuadro 36 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector petrolero Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca
1

Gas natural 1,286.1 1,310.1 1,289.7 1,322.5 1,405.1 1,483.1 1,580.9 1,759.6 1,886.4 1,898.4 2,163.3 2,155.4 4.8

Combustleo 246.2 235.0 241.0 264.8 280.5 265.3 234.7 230.6 225.9 207.7 178.2 190.0 -2.3

Diesel 64.7 72.5 67.9 72.0 91.8 95.1 86.8 99.3 101.7 115.4 110.7 101.7 4.2

Gas LP 27.4 24.2 16.7 19.5 23.7 17.0 20.2 21.9 19.7 18.9 15.5 17.8 -3.8

Gasolinas 6.0 5.3 4.9 3.5 3.5 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 4.2 -3.2

Total 1,630.4 1,647.1 1,620.2 1,682.4 1,804.5 1,863.7 1,925.8 2,114.6 2,236.8 2,243.5 2,471.0 2,469.1 3.8

Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 1 78.9 79.5 79.6 78.6 77.9 79.6 82.1 83.2 84.3 84.6 87.5 87.3

Se refiere al porcentaje del gas natural como combustible en el sector petrolero sin recirculaciones internas. Fuente: IMP con base en informacin de PEMEX.

De una demanda total de combustibles en la industria petrolera en Mxico de 2,469.1 MMpcdgne, el gas natural particip con 87.3% en 2011. El combustleo fue el segundo en importancia, con 7.7%. No obstante, en los ltimos aos este combustible ha experimentado una disminucin importante (vase Cuadro 36).
71

Base de Datos Institucional, PEMEX.

98

SECRETARA DE ENERGA

La elaboracin total de productos de PEMEX Petroqumica (PPQ) en 2011 se redujo 8.8%, producindose un total de 8,155 miles de toneladas anuales (Mta). Algunos proyectos de ampliacin y modernizacin en el complejo La Cangrejera, afectaron la produccin de productos petroqumicos. En 2011, el descenso en la produccin de La Cangrejera influy en la elaboracin de aromticos y derivados, petrolferos y otros (principalmente en pentanos), con reducciones de 119 Mta, 159 Mta y 432 Mta, respectivamente (vase Cuadro 37). Pese a este comportamiento en la produccin de petroqumicos, la demanda de gas natural de PPQ prcticamente se mantuvo constante, con un volumen de 320 MMpcd en 2011. De dicho volumen, 240 MMpcd se us como combustible. El consumo de gas natural como materia prima pas de 68 a 80 MMpcd. Lo anterior se debi principalmente a una mayor elaboracin de productos derivados del metano. Cuadro 37 Consumo de gas natural y elaboracin de petroqumicos de PPQ 1, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios y miles de toneladas anuales)
Concepto Consumo de gas natural (MMpcd) Combustible Materia prima Elaboracin de petroqumicos (Mta) Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Petrolferos Otros
1

2000 373 274 99 6,836 2,271 2,636 667 180 1 1,081

2001 316 251 65 5,995 1,752 2,408 642 127 7 1,059

2002 295 228 67 5,889 1,663 2,309 670 115 18 1,115

2003 285 238 47 6,085 1,383 2,218 795 125 24 1,540

2004 295 237 58 6,223 1,668 2,073 1,222 116 42 1,103

2005 264 222 41 6,219 1,242 2,440 1,187 104 30 1,216

2006 292 244 48 6,572 1,404 2,748 1,089 24 24 1,283

2007 323 272 51 7,497 1,859 2,607 1,085 47 447 1,452

2008 344 291 54 7,841 2,202 2,604 1,058 17 480 1,480

2009 318 256 63 7,587 1,962 2,695 957 31 391 1,551

2010 320 252 68 8,943 2,282 2,831 1,042 84 610 2,094

2011 320 240 80 8,155 2,306 2,750 923 62 451 1,662

tmca -1.5 -0.8 -3.7 2.7 0.0 0.7 4.6 -7.3 83.9 6.8

Incluye slo los petroqumicos elaborados por PPQ; excluye los obtenidos por PR, as como el etano y el azufre de PGPB. Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: PEMEX Petroqumica y PEMEX Memoria de Labores 2010.

3.4.4. Sectores residencial y de servicios


En 2011, la demanda de combustibles de los sectores residencial y de servicios sum 1,491.5 MMpcdgne, con un decremento de 0.7% respecto al ao anterior. Dicho comportamiento fue resultado del descenso de 4.8% en el consumo de gas natural y de 0.8% en el consumo de gas LP. Por su parte, la mejora en eficiencias de los aparatos domsticos como estufas y calentadores de agua incidi de forma importante en el consumo de combustibles en estos sectores. La aplicacin de normas como la NOM-003-ENER-2000 72 de eficiencia trmica de calentadores de agua para uso domstico y comercial, tambin impact en el rendimiento de los combustibles y, por tanto, en el nivel de demanda. La proporcin consumida de gas natural respecto al total de combustibles en estos sectores fue de 7.2%, al totalizar 107 MMpcd (vase Cuadro 38). Es importante mencionar que, histricamente, el acceso al gas natural en los sectores residencial y de servicios se ha visto limitado

La actualizacin de la norma es la NOM-003-ENER-2011, que fue publicada el 9 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin, con la que se espera se incrementen la eficiencia trmica mnima y tengan menores consumos de energa de los calentadores de agua.

72

99

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

por la infraestructura de distribucin 73. No obstante, la desregulacin en el mercado de gas natural ha permitido un incremento en el nmero de usuarios en ciertas zonas del territorio nacional. El sector residencial consumi 82 MMpcd, 4.7% menos gas natural que en 2010. En el caso del sector servicios, la demanda de gas natural retrocedi 5.2% respecto al consumo de 2010, ubicndose en 25 MMpcd. Cuadro 38 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca Combustibles del sector residencial y servicios Gas natural 79.2 84.7 93.4 99.8 106.0 107.1 107.7 112.7 112.7 107.5 112.3 106.9 2.8 Gas LP 1,008.9 987.6 998.3 986.0 988.1 946.1 944.7 924.2 893.6 861.2 884.4 877.0 -1.3 Lea 520.7 528.8 535.1 540.8 544.5 550.9 559.5 553.5 544.5 510.2 504.8 507.6 -0.2 Total 1,608.8 1,601.1 1,626.8 1,626.5 1,638.6 1,604.2 1,612.0 1,590.4 1,550.8 1,478.9 1,501.5 1,491.5 -0.7 Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.7 6.7 7.1 7.3 7.3 7.5 7.2

Fuente: SENER con base en informacin del IMP, CRE, PGPB y distribuidoras.

El principal uso del gas natural, gas LP y lea en los hogares es para la coccin de alimentos, calentamiento de agua y calefaccin. Lo mismo aplica para el sector servicios en locales comerciales, restaurantes y hoteles, entre otros. Durante los ltimos doce aos, se present un proceso de sustitucin de gas LP por gas natural. Los cambios en los hbitos y preferencias de los consumidores, as como el uso extendido del horno de microondas en lugar de estufas, han modificado los patrones de consumo de combustibles en el sector. En este sentido, la participacin del gas LP pas de 62.7% en 2000 a 58.8% en 2011. En el caso de la lea, se estima que el consumo disminuy en los ltimos aos, ya que el acceso y el uso del gas LP se ha extendido en varias comunidades rurales. No obstante, entre 2000 y 2011 su participacin promedi 33.8%, mantenindose como el segundo combustible ms importante por su uso en muchos hogares de bajos ingresos en el pas.

Adems, entre 2009 y 2010, otro factor que desincentiv el consumo fue el precio del gas natural residencial por arriba del de gas LP, aunque a partir de mayo de 2011 ese comportamiento se ha revertido.

73

100

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 39 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Sector Total (MMpcdgne) Gas natural (MMpcd) Residencial Servicios Gas LP (MMpcdgne) Residencial Servicios 2000 1,088 79 60 20 1,009 830 179 2001 1,072 85 64 21 988 811 177 2002 1,092 93 71 22 998 811 187 2003 1,086 100 81 19 986 808 178 2004 1,094 106 86 20 988 816 172 2005 1,053 107 87 21 946 775 171 2006 1,052 108 84 23 945 767 177 2007 1,037 113 89 24 924 760 165 2008 1,006 113 87 25 894 739 154 2009 969 107 83 25 861 708 153 2010 997 112 86 27 884 728 157 2011 984 107 82 25 877 721 156 tmca -0.9 3.6 3.7 3.2 -1.3 -1.3 -1.3

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: IMP.

3.4.5. Sector autotransporte


El consumo de gas natural comprimido (GNC) aument de 1.4 MMpcd en 2010 a 1.5 MMpcd en 2011. La participacin del GNC en el total de los combustibles consumidos por los vehculos automotores en Mxico fue de 0.03% en 2011 (vase Cuadro 40). Cuadro 40 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector autotransporte Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca
1

GNC 0.6 1.3 1.7 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5 7.9

Gasolinas 2,552.2 2,644.3 2,714.6 2,883.8 3,054.7 3,224.7 3,449.5 3,651.3 3,803.6 3,803.1 3,849.8 3,837.8 3.8

Gas LP 128.3 136.9 152.7 156.0 154.7 137.3 108.7 118.1 109.1 103.5 102.9 107.9 -1.6

Diesel 1,261.0 1,251.8 1,258.5 1,331.9 1,412.4 1,514.8 1,651.6 1,748.1 1,853.7 1,756.4 1,809.6 1,836.7 3.5

Total 3,942.2 4,034.5 4,127.6 4,373.7 4,623.8 4,878.7 5,211.8 5,519.3 5,768.0 5,664.5 5,763.6 5,783.9 3.5

Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 1 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03

Se refiere a la penetracin del GNC respecto a todos los combustibles del sector autotransporte. Fuente: IMP con base en CRE, INEGI, PEMEX y empresas privadas.

101

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

A finales de 2011 existan un total de seis estaciones de servicio en nuestro pas para suministro de GNC vehicular. Tres estaciones ubicadas en Nuevo Len, propiedad de la empresa Gas Natural Mxico (Monterrey) y tres en la zona metropolitana del Valle de Mxico, propiedad de Gazel (Toreo, Balbuena y Tacubaya). La cantidad de vehculos que utilizaron GNC se ubic en 1.4 mil unidades en 2011. Pese a que el uso del gas natural resulta econmicamente atractivo para vehculos con una alta intensidad de uso, tales como vehculos ligeros pertenecientes a flotas y vehculos de transporte pblico como microbuses, el mercado de gas natural vehicular no ha logrado afianzarse. Una de las principales causas es el acceso restringido al combustible, puesto que la disponibilidad de estaciones de servicio y talleres para conversin es reducida. Grfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2011 (Miles de unidades)
22,697.2 859.2 215.8 1.4 23,773.7

Gasolina

Diesel

Gas LP

GNC

Total

Fuente: IMP.

3.5. Precio nacional de gas natural


La Ley de la Comisin Reguladora de Energa (LCRE), en su Artculo 2, establece que la CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de diferentes actividades del sector energtico del pas, entre ellas lo referente a las ventas de primera mano (VPM) del gas natural. Por VPM se entiende la primera enajenacin que Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizan en territorio nacional a un tercero. Para los efectos de dicha Ley, se asimilan a stas las que realizan a terceros las personas morales que aquellos controlan. La LCRE tambin establece en su Artculo 3, fraccin VII, que la CRE tiene las atribuciones de aprobar y expedir los trminos y condiciones a los que se sujetan las VPM, as como las metodologas para la determinacin de sus precios, salvo cuando existen condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia, o que se establezcan por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.

102

SECRETARA DE ENERGA

Conforme a lo anterior, en materia de regulacin de precios, el Reglamento de Gas Natural, en su Artculo 8 dice que el precio mximo del gas objeto de las VPM es fijado conforme a lo establecido en las directivas expedidas por la CRE. La metodologa para su clculo refleja los costos de oportunidad y las condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realiza la venta. Grfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa, 2000-2011 (Dlares por milln de BTU)
$14.0 $12.0 $10.0 $8.0 $6.0 $4.0 $2.0 $0.0 2000 Promedios 2000-2003 = 4.02 US$/MBTU 2004-2007 = 6.36 US$/MBTU 2008-2011 = 4.99 US$/MBTU

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: CRE.

Por su parte, la directiva sobre la determinacin de precios mximos de gas natural vigente (DIRGAS-001-2009), reconoce que el costo de oportunidad del gas natural en Mxico est ligado al mercado de Norteamrica y por tanto, toma como referencia el mercado del sur de Texas, incorporando una referencia al mercado de Henry Hub y un ajuste para estimar el precio en el sur de Texas. Dependiendo del escenario de comercio exterior, la frmula reconoce el costo de transporte entre el sur de Texas y Reynosa, al cual, a) se suma si el escenario es de importacin neta; b) se resta si el escenario es de exportacin neta; c) no se aplica si el escenario es de balance (equilibrio). No obstante, esta frmula no se ha actualizado desde 2009. Adicionalmente, ante un escenario de comercio exterior de exportacin neto, la frmula considera un trmino adicional que resta la tarifa de transporte dentro de la regin. Es importante mencionar que este ltimo escenario es el que se ha aplicado, pese a que Mxico es importador neto. El precio de VPM en Reynosa promedi 3.86 US$/MBTU en 2011, lo que signific un decremento de 6.7% respecto al precio promedio de 2010. Los precios oscilaron entre un mximo de 4.19 US$/MBTU en agosto y un mnimo de 3.23 US$/MBTU en diciembre (vase Grfica 25).

103

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En 2011, el promedio del precio de gas Henry Hub disminuy 8.5% respecto al ao anterior. Dentro de los factores que ms influyeron en este comportamiento estn los siguientes 74:

play Marcellus, y en aquellos plays ricos en condensados como Eagle Ford. En ambos casos, el aumento de la produccin de shale gas contribuy al aumento de oferta de gas
natural y propici la disminucin del precio promedio de referencia. Los inventarios de gas natural fueron excepcionalmente altos hacia finales de 2011. El aumento en inyecciones para almacenamiento durante septiembre y octubre fue resultado de una menor demanda debido al clima templado en gran parte de los Estados Unidos, junto con una fuerte y continua produccin.

Los aumentos en la produccin de gas natural en Estados Unidos, especialmente en el

Si bien los precios al usuario final no estn regulados, la CRE regula el Precio Mximo de Comercializacin, que se establece en la DIR-GAS-001-2007, en el numeral 28.3. ste se compone de: a) El costo de las unidades vendidas por el Distribuidor valuadas al precio mximo de adquisicin (PMA) o precio de venta de primera mano, de acuerdo con el numeral 29.1 de dicha Directiva b) El costo de transporte c) El servicio de almacenamiento d) Los costos de servicio de entrega del gas e) Los componentes anteriores ponderados por la cantidad de gas vendida a los usuarios En conformidad con la DIR-GAS-001-2007, los distribuidores pueden contratar coberturas 75 para mitigar la volatilidad de los precios de referencia. Para ello, deben solicitar la aprobacin de la CRE para modificar el PMA. Si bien en 2011 se aprobaron resoluciones por las que se autoriz a los distribuidores a contratar coberturas, las empresas dejaron de contratar los citados esquemas, por lo que los precios al pblico reflejaron, en mayor medida, la tendencia a la baja de las referencias en el mercado norteamericano (vase Grfica 26). Se estima que durante 2011 los precios aplicados por las distribuidoras a los diferentes sectores de actividad econmica mostraron una baja importante, debido a lo mencionado anteriormente. En el caso de los sectores residencial, comercial e industrial, los decrementos promedio respecto a 2010 en los precios fueron de aproximadamente 6.5%, 13.8% y 15.8, respectivamente (vase Grfica 26). Asimismo, se estima que los precios de gas natural nacionales al pblico promediaron 14.67 US$/MBTU para los usuarios del sector residencial, 9.42 US$/MBTU para el sector servicios o comercial y 7.78 US$/MBTU en el sector industrial. En conjunto, los tres precios promediaron 10.62 US$/MBTU en 2011.

2011 Brief: Henry Hub natural gas spot prices fell about 9% in 2011, Today in Energy, EIA. Con este instrumento, una empresa conoce por anticipado el precio al cual pagar el gas natural en un futuro. Permite planear los desembolsos de efectivo sobre la cantidad cubierta. Estos instrumentos slo cubren el precio de referencia en dlares; los dems costos relacionados, como transporte, costo de servicio, etc. permanecen igual.
75

74

104

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 26 Precio promedio nacional al pblico de gas natural antes de IVA por sector1, 2000-2011 (Dlares por milln de BTU)
$20.0

$18.0

$16.0

$14.0

$12.0

$10.0

$8.0

$6.0

$4.0

$2.0

$0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Residencial

Comercial

Industrial

Se refiere al precio promedio estimado de la facturacin de todas las distribuidoras del pas. Fuente: CRE.

3.6. Anlisis regional


La regionalizacin del mercado nacional de gas natural permite hacer comparativos entre los diferentes estados donde se consume y produce dicho energtico. Para ello, se divide al territorio nacional en cinco regiones: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. Los estados integrantes de cada regin se enlistan en el Mapa 10. La distribucin de la infraestructura, la ubicacin de los centros industriales, las actividades petroleras, los puntos de generacin de electricidad y concentracin poblacional, son factores importantes que determinan el consumo de gas natural en cada regin. Cabe sealar que slo ocho estados de la Repblica Mexicana (Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas) no presentaron consumos de gas natural al cierre de 2011, derivado de la falta de infraestructura. La regin Sur-Sureste fue la principal consumidora de gas natural en el pas en 2011, con un consumo de 3,744 76 MMpcd, lo que represent 47.3% del total nacional. Este consumo se destin principalmente a la actividad petrolera. La segunda regin ms importante en cuanto a consumo fue la Noreste, con una participacin de 29.0%, derivado principalmente de la demanda de gas del sector elctrico.
76

Este volumen incluye el consumo en aguas territoriales.

105

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En 2011, el consumo de gas natural aument en todas las regiones, con excepcin de la regin Sur-Sureste. La demanda de la regin Noreste mostr el mayor crecimiento (12.4%). En las regiones Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y Centro la demanda conjunta de gas natural del sector elctrico aument 232.7 MMpcd. Mapa 10 Regionalizacin del mercado de gas natural
Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas

Centro-Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Zacatecas

Sur-Sureste Centro Distrito Federal Hidalgo Estado de Mxico Morelos Puebla Tlaxcala Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatn

Fuente: SENER.

En esta versin de Prospectiva del mercado de gas natural, el consumo de gas natural en aguas territoriales por actividades petroleras, que antes se contabilizaba dentro de Campeche, se clasific por separado. El consumo de gas de PEMEX en aguas territoriales mostr un decremento de 3.7%, derivado del menor volumen de produccin de hidrocarburos en la industria petrolera. Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo de gas natural del pas, con un volumen de 981 MMpcd. El principal destino del energtico fue el sector elctrico. Tambin destacaron los consumos de Veracruz y Tabasco, con 955 MMpcd y 882 MMpcd, respectivamente. Pese al importante potencial productivo de gas natural en el pas, existen restricciones que se tienen que considerar para explicar el dficit entre la oferta y la demanda nacional. Es necesario examinar las condiciones geogrficas de Mxico y del sistema de distribucin y transporte del hidrocarburo. Por ejemplo, la regin Noroeste est totalmente aislada del suministro de gas natural de origen nacional; es decir, las importaciones en esta regin no pueden ser sustituidas con produccin territorial. Adems, existen dos regiones frecuentemente superavitarias en la produccin de gas natural: la Noreste y la Sur-Sureste, que abastecen a la Centro y la Centro-Occidente, mismas que no

106

SECRETARA DE ENERGA

cuentan con produccin propia. No obstante, el sistema tiene una restriccin de capacidad de compresin de 800 MMpcd que limita el envo de gas de la regin Noreste a las regiones SurSureste, Centro y Centro-Occidente. Por otro lado, hay importaciones fijas que estn sujetas a aspectos contractuales y representan un compromiso en el tiempo, como las que se realizan en la terminal de GNL en Altamira. Cuadro 41 Consumo regional de gas natural por estado1, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Total nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas Centro - Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo Mxico Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatn Aguas territoriales 2000 4,326 60 36 24 1,153 142 181 50 501 279 390 80 58 130 105 16 609 97 193 232 67 20 2,115 36 305 291 740 39 704 276 676 102 752 88 48 84 107 17 615 50 185 304 58 17 2,233 66 360 0 258 710 108 821 2001 4,358 97 63 34 1,068 110 180 40 468 270 345 0 171 54 98 125 20 605 55 146 316 72 16 2,313 57 359 0 249 778 88 949 2002 4,851 154 100 54 1,307 145 213 45 529 375 472 5 189 50 128 100 24 652 56 177 313 88 17 2,521 98 360 0 236 825 89 1,147 2003 5,287 257 180 77 1,359 127 224 38 609 362 498 7 2004 5,722 312 227 85 1,483 128 221 39 560 536 520 10 193 45 136 110 26 646 59 208 275 87 17 2,761 107 358 0 221 761 84 1,354 2005 5,890 334 248 86 1,502 122 199 72 555 554 518 11 195 46 126 115 26 604 57 170 284 78 16 2,932 108 404 0 213 869 109 1,433 2006 6,531 391 283 109 1,718 130 230 99 607 653 565 13 218 48 135 121 31 643 56 182 301 88 17 3,214 116 472 1 215 941 151 1,470 2007 6,984 376 266 111 1,874 136 258 108 604 767 637 12 220 47 140 112 107 639 51 151 322 98 17 3,458 135 543 3 250 933 168 1,419 2008 7,204 429 303 126 1,896 142 266 108 617 763 705 13 220 50 132 118 172 656 49 169 320 102 17 3,518 137 607 4 274 1,015 169 1,480 2009 7,377 408 289 119 1,925 127 276 112 591 818 666 13 201 50 66 157 178 673 50 155 348 98 22 3,705 89 674 4 298 1,038 152 1,664 2010 7,777 380 256 124 2,045 139 281 153 633 839 703 17 211 54 111 138 172 712 64 153 329 141 24 3,936 124 660 0 882 955 122 1,602 10.6 2.3 11.1 7.8 2011 7,923 399 276 123 2,299 157 307 187 668 981 729 19 217 57 120 127 189 752 70 150 335 172 25 3,744 105 77 0 n.a. 9.0 2.0 5.3 10.2 -11.8 1.7 25.0 1.9 -2.9 -2.3 3.4 9.4 -0.1 -0.7 16.0 6.5 0.9 4.9 12.8 2.6 12.1 5.9 n.a. tmca 5.7 18.7 20.2

n.a. no aplica. 1 Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por entidades federativas, vase el anexo tres. Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, SENER, PGPB y empresas privadas.

107

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Regin Sur-Sureste La produccin y demanda de gas natural de la regin Sur-Sureste son las de mayor volumen en el pas. Gran parte de la infraestructura de PEP y PGPB que se dedica a la extraccin y procesamiento de gas natural se ubica en esta regin. Cuadro 42 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 3,033 2001 3,032 2002 3,062 2003 3,177 2004 3,483 2005 3,780 2006 4,100 2007 4,576 2008 4,599 2009 4,705 2010 4,946 2011 4,865 tmca 2000-2011 4.4

Produccin regional
Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes

3,033
153 185 2,556 33 98 8 3,010

3,032
162 184 2,539 39 99 9 2,961

3,062
165 137 2,603 59 88 9 3,054

3,177
172 166 2,668 73 93 4 3,139

3,483
206 266 2,674 231 106 0 3,454

3,780
365 354 2,552 416 92 3,742

4,100
435 339 2,615 624 87 4,113

4,576
550 420 2,577 942 87 4,561

4,599
567 439 2,555 962 76 4,583

4,705
588 594 2,649 800 74 4,644

4,946
766 590 2,718 797 74 4,912

4,865
756 575 2,768 689 76 4,831

4.4
15.6 10.9 0.7 32.0 -2.3 n.a. 4.4

Importacin De otras regiones


Destino

Demanda regional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte
2

2,115
1,033 395 53 254 331 874 94 113 108 81 26.7 5 5 0 -

2,233
1,053 463 57 250 283 909 84 188 185 113 72 2 2 0 -

2,313
1,031 458 63 246 263 943 94 245 240 112 128 5 5 0 -

2,521
1,019 471 59 238 251 1,056 83 363 360 105 255 3 3 0 -

2,761
1,118 551 56 241 271 1,157 75 410 408 102 306 2 2 0 -

2,932
1,190 651 57 233 249 1,303 73 366 363 93 271 3 3 0 -

3,214
1,270 704 55 238 273 1,390 82 472 469 104 365 3 3 0 -

3,458
1,447 843 53 243 308 1,373 80 557 553 149 404 4 4 0 -

3,518
1,545 903 55 262 326 1,335 83 554 550 100 449 4 4 0 -

3,705
1,569 940 60 266 303 1,478 80 577 573 140 433 4 4 0 -

3,936
1,813 1,165 74 266 307 1,477 86 559 554 108 446 5 5 0 -

3,744
1,801 1,155 87 268 292 1,374 90 479 474 58 416 5 5 0 -

5.3
5.2 10.3 4.5 0.5 -1.2 4.2 -0.3 14.0 14.4 -3.0 28.3 0.1 0.1 -4.9 -

Exportacin A otras regiones


Variacin de inventarios y diferencias*

895
23

728
71

740
8

618
38

693
29

810
38

899
-12

1,103
15

1,065
16

939
61

976
34

1,087
34

1.8
3.5

n.a. no aplica. 1 Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir de 2000. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, PEMEX, SENER y empresas particulares.

Durante 2011, la regin Sur-Sureste consumi 3,744 MMpcd, 47.3% de la demanda nacional. El sector petrolero demand 84.8% del gas natural. En 2011, sta disminuy 0.7% respecto a 2010, al ubicarse en 1,801 MMpcd 77. El principal decremento provino del consumo de PPQ. Por su parte, el sector elctrico consumi un promedio de 479 MMpcd, 14.4% menos que en 2010. Esto se debi principalmente a la disminucin de 50 MMpcd en el consumo de las centrales de generacin de la CFE. Por otro lado, la produccin en la regin promedi 4,865 MMpcd. De dicho volumen, 1,087 MMpcd se envi a otras regiones como la Centro y Centro-Occidente.
77

No se consideran las recirculaciones.

108

SECRETARA DE ENERGA

Regin Noreste La regin Noreste present los volmenes de importacin de gas natural por ductos ms importantes. Asimismo, la regin recibi GNL en la terminal de regasificacin de Altamira, Tamaulipas. En dicha regin, todos los estados que la integran consumieron gas natural. Esto fue posible gracias a la infraestructura de ductos que existe en la zona. En 2011, el crecimiento del consumo de gas natural en la regin fue de 12.4%, promediando 2,299 MMpcd. En orden de importancia, la participacin del consumo de los estados de la regin fue la siguiente: Tamaulipas (42.7%), Nuevo Len (29.0%), Chihuahua (13.3%), Durango (8.1%) y Coahuila (6.8%). Cabe destacar que Tamaulipas fue el estado con el mayor consumo del pas, con una demanda de 981 MMpcd en 2011. Asimismo, en todos los estados de la regin creci el consumo, sobresaliendo Tamaulipas y Nuevo Len, con los incrementos ms importantes del ao en trminos absolutos (143 y 34 MMpcd, respectivamente). A su vez, la regin present los mayores niveles de demanda de gas de los sectores elctrico e industrial. En 2011, el sector elctrico demand 67.6% (1,554 MMpcd) del gas natural en la regin. La mayora se destin a los 11 PIE (868 MMpcd) que actualmente operan en la regin. De stos, los consumos ms importantes fueron los de Iberdrola Energa del Golfo, S.A. de C.V., Iberdrola Energa Altamira, S.A. de C.V. y Fuerza y Energa de Norte Durango, S.A. de C.V., por su nivel de generacin. El consumo industrial de gas natural en la regin fue el ms importante a nivel nacional. En 2011 la regin Noreste demand 36.9% del total industrial del pas, promediando 417 MMpcd, 6.5% ms que el ao anterior. El sector residencial consumi 51 MMpcd, lo que represent 2.2% del total de gas consumido de la regin. A su vez, este volumen aport 62.1% del consumo del sector residencial a nivel nacional. Cabe sealar que la regin Noreste concentr el mayor nmero de zonas geogrficas de distribucin del pas, con un total de diez (Piedras Negras, Chihuahua, Saltillo, Ciudad Jurez, Nuevo Laredo, Ro Pnuco, Torren-Gmez Palacio, Norte de Tamaulipas y dos ms en Monterrey).

109

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 43 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 1,279 2001 1,325 2002 1,648 2003 1,891 2004 1,956 2005 1,838 2006 2,069 2007 2,179 2008 2,310 2009 2,401 2010 2,507 2011 2,694 tmca 2000-2011 7.0

Produccin regional
Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes

1,058
32 56 12 235 719 5

1,042
35 58 6 265 671 1.9 5

1,072
36 56 22 312 638 3 5

1,150
38 48 5 361 689 2 6

1,143
36 45 1 470 584 2 4

1,267
36 46 1 595 582 2 5

1,442
35 47 2 829 528 0 1

1,449
35 51 2 970 392 -

1,415
39 48 2 907 420 -

1,539
43 46 2 924 525 -

1,494
47 33 0 900 514 -

1,359
49 30 1 924 356 -

2.3
3.8 -5.4 -21.0 13.3 -6.2 n.a. n.a.

Importacin
Importaciones por logstica Importaciones de PGPB por balance Importacin de gas natural licuado

221
146 75 -

283
131 152 -

576
184 392 -

742
215 527 -

814
299 515 -

572
322 249 -

626
380 167 78.8

730
402 78 250

894
436 128 331

861
429 98 334

1,012
435 227 351

1,335
515 451 369

17.8
12.1 17.7 n.a.

De otras regiones
Destino

1,279

1,325

1,648

1,891

1,956

1,838

2,059

0
2,186

2,299

2,391

2,504

2,695

n.a.
7.0

Demanda regional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

1,153
108 47 43 9 9 56 436 485 427 427 59 59 51 18 0

1,068
130 42 75 8 5 58 340 469 434 428 5.5 35 35 53 17 0

1,307
141 42 87 9 3 56 397 640 582 385 197.2 57 57 55 18 0

1,359
150 44 94 12 0 48 348 737 599 381 218 138 138 60 15 0

1,483
156 42 101 13 45 356 850 679 281 397 172 172 61 15 0

1,502
162 42 104 17 46 348 869 702 240 463 167 167 61 15 0

1,718
168 41 105 23 47 371 1,058 877 284 593 180 180 57 16 0

1,874
188 41 122 24 51 384 1,175 985 304 681 190 190 60 17 0

1,896
183 43 115 25 48 372 1,219 1,027 358 669 192 192 58 17 0

1,925
175 47 105 24 46 340 1,294 1,107 389 718 187 187 54 16 0

2,045
196 51 124 21 33 391 1,354 1,157 399 758 196 196 54 17 0

2,299
192 55 115 22 68 417 1,554 1,356 488 868 198 198 51 16 0

6.5
5.4 1.3 9.5 8.9 n.a. 1.9 -0.4 11.2 11.1 1.2

n.a. 11.7 11.7

0.0 -1.0 73.6

Exportacin A otras regiones


Variacin de inventarios y diferencias*

24 103 -

25 232 -

4 336 -

532 -0

473 0

24 312
0

33 309
9

139 174
-6

107 295
10

67 400
9

19 439
3

1 395
-1

-23.1 13.0
n.a.

n.a. no aplica. 1 Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Gas del Litoral, PEMEX, SENER y empresas particulares.

110

SECRETARA DE ENERGA

Regin Centro Existen similitudes importantes entre el comportamiento y caractersticas de las regiones Centro y Centro-Occidente. En ambos casos, toda la demanda de gas se abastece a partir del suministro de otras regiones. En 2011, la regin Centro demand 752 MMpcd, volumen similar al de la regin Centro-Occidente, y registr un crecimiento de 5.7% respecto al ao previo. Con ello, la regin ocup la tercera posicin en cuanto a consumo en el pas. Los sectores con mayor consumo fueron el elctrico y el industrial. El primero represent 45.4% de la demanda regional en 2011, en tanto que el sector industrial particip con 36.5%. Ambos sectores presentaron aumentos en su demanda respecto a 2010. El elctrico lo hizo en 1.5% y el industrial en 6.8%. Las entidades federativas con mayor participacin en el consumo total de la regin fueron Mxico y Puebla. El Estado de Mxico demand 44.5% del consumo de la regin, con una presencia importante de los sectores elctrico e industrial. Puebla consumi 22.9%, Hidalgo 19.9%, el Distrito Federal 9.3% y el resto correspondi a la demanda de Tlaxcala. Por su parte, las entidades que ms aportaron al crecimiento de la demanda de la regin fueron Puebla y el Distrito Federal. Cuadro 44 Balance de gas natural de la regin Centro, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 609 2001 615 2002 605 2003 652 2004 646 2005 604 2006 643 2007 639 2008 656 2009 673 2010 712 2011 752 tmca 2000-2011 1.9

Produccin regional Importacin De otras regiones


Destino

609
609

615
615

605
605

652
652

646
646

604
604

643
643

639
639

656
656

673
673

712
712

752
752

1.9
1.9

Demanda regional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

609
101 67 1 33 1 221 278 259 224 35 20 20 7 0 1 -

615
83 54 1 28 1 209 311 293 254 38 18 18 8 2 1 -

605
68 39 1 28 0 226 294 271 236 35 23 23 12 4 2 -

652
101 65 1 35 1 227 304 282 249 33 22 22 15 3 2 -0

646
88 63 1 24 0 238 297 274 245 29 23 23 18 3 2 0

604
69 53 0 15 0 232 279 256 227 29 23 23 19 4 2 -0

643
73 53 0 19 0 246 297 275 244 30 22 22 20 4 2 0

639
63 47 0 15 0 252 296 276 219 57 20 20 22 5 2 -0

656
93 73 0 19 0 245 288 271 221 50 17 17 23 6 2 0

673
94 77 0 16 0 235 314 289 230 60 24 24 23 6 1 -0

712
88 74 1 13 0 257 336 306 255 51 30 30 24 6 1 -0

752
104 74 1 28 0 275 341 312 248 64 30 30 24 7 1 -0

1.9
0.3 1.0 -0.3 -1.2 -2.2 2.0 1.9 1.7 0.9 5.6 3.7 3.7 11.9 26.8 7.5

Exportacin A otras regiones


Variacin de inventarios y diferencias*

n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, PEMEX, SENER y empresas particulares.

111

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Regin Centro-Occidente La regin Centro-Occidente cubri sus necesidades de consumo con gas natural proveniente de la regin Noreste y Sur-Sureste. En 2011, la regin consumi en promedio 729 MMpcd, 3.6% ms que en 2010. El consumo del sector elctrico represent 48.5% del total de la regin CentroOccidente, mientras que el del sector industrial represent 42.6%. El consumo de este ltimo sector creci 22.5 MMpcd en 2011, para alcanzar un total de 310 MMpcd. En la regin existe importante actividad industrial, sobre todo en Jalisco, Guanajuato y Michoacn. La mayor parte de la demanda regional correspondi a Guanajuato (29.8%), San Luis Potos (25.9%) y Quertaro (17.4%). De los estados anteriores, destac el aumento de 17 MMpcd en el consumo de San Luis Potos. Cuadro 45 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 390 2001 345 2002 472 2003 498 2004 520 2005 518 2006 565 2007 637 2008 705 2009 666 2010 703 2011

Produccin regional Importacin De otras regiones


Destino

tmca 2000-2011 730 5.9 -

390
390

345
345

472
472

498
498

520
520

518
518

565
565

637
637

705
705

666
666

703
703

730
729

5.9
5.9

Demanda regional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

390
44 44 248 96 65 65 31 31 1 1 -

345
44 44 0.0 191 109 86 84 1.5 23 23 1 1 -

472
49 49 0 230 191 156 81 75 35 35 3 0 -

498
51 51 249 194 165 96 68 29 29 4 1 -0

520
42 42 0 267 205 179 97 82 26 26 6 1 0

518
62 62 259 190 166 91 75 24 24 6 1 0

565
69 69 288 201 174 95 80 26 26 5 2 0

637
62 62 0 296 272 242 88 154 30 30 5 2 0

705
65 65 0 298 334 306 94 212 28 28 5 2 0

666
59 59 0 231 368 340 111 229 28 28 5 3 0

703
65 65 0 288 340 309 91 219 31 31 7 3 0

729
57 57 0 310 354 323 88 235 31 31 6 2 1

5.9
2.3 2.3 n.a. 2.1 12.6 15.6 2.7 n.a. 0.0 0.0 21.5 10.0 n.a.

Exportacin A otras regiones


Variacin de inventarios y diferencias*

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, PEMEX, SENER y empresas particulares.

Regin Noroeste La oferta de la regin Noroeste provino principalmente de Estados Unidos y de las importaciones de gas natural licuado (GNL). Las importaciones por ducto que se efectan en esta regin ingresan al pas por Tijuana, Mexicali y Los Algodones, en el caso del estado de Baja California; mientras que en Sonora, stas ocurren en Nogales, Naco y Agua Prieta.

112

SECRETARA DE ENERGA

Desde 2008, el otro componente de la oferta de gas natural en la regin lo constituyen las importaciones de GNL, a travs de la terminal de Ensenada, en Baja California. sta se convirti en la primera terminal de regasificacin de acceso abierto en Mxico. En 2011 registr un volumen de importacin de 25 MMpcd. Cuadro 46 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 60 2001 97 2002 154 2003 254 2004 310 2005 334 2006 392 2007 374 2008 442 2009 397 2010 446 2011 414 tmca 2000-2011 19.2 -

Produccin regional Importacin


Importaciones por logstica Importaciones de PGPB por balance Importacin de gas natural licuado

60
60 60

97
97 97

154
154 154

254
254 257

310
310 312

334
334 334

392
392 391

374
374 376

442
417 25 429

397
390 7 408

446
250 196 444

414
390 25 422

19.2
18.6 n.a. 19.3

De otras regiones
Destino

Demanda regional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

60
20 39 38 38 0 0 1 0 -1

97
0 0 14 80 79 69 10 1 1 2 0 0

154
1 1 19 132 130 105 25 2 2 2 0 0

257
1 1 17 237 185 100 84 53 0 52 2 0 -2

312
0 0 21 289 199 88 111 89 0 89 2 0 -1

334
0 0 24 309 191 82 109 117 0 117 2 0 0

391
1 1 27 362 226 109 117 137 1 135 1 0 1

376
1 1 28 346 222 113 109 124 2 122 1 0 -3

429
1 1 28 398 250 122 128 148 3 145 1 0 13

408
1 1 27 380 241 122 119 139 4 135 1 0 -12

380
1 1 32 347 243 129 114 104 3 101 1 0 64 2

399
1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -8

18.7
n.a. n.a. 5.6 22.5 18.7 11.8 n.a. 64.2 15.6 n.a. -3.3 7.1 n.a. n.a.

Exportacin A otras regiones


Variacin de inventarios y diferencias*

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, PEMEX, Sempra, SENER y empresas particulares.

Entre 2000 y 2011, el consumo de gas de la regin creci 22.5% promedio anual. Este crecimiento fue detonado por el sector elctrico, mismo que represent 90.2% del total consumido en 2011. En 1999 comenz la sustitucin gradual de combustibles, cuando en algunas de las plantas termoelctricas de la CFE se cambi combustleo por gas natural. A partir de 2001, se propici una mayor demanda de gas por los PIE. Adems, en 2003 la entrada de exportadores de electricidad intensific el consumo.

113

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

3.7. Balance oferta-demanda, 2000-2011


Entre 2000 y 2011, la produccin nacional de gas natural creci 3.9% promedio anual. Por su parte, la demanda aument 5.7% anual durante el mismo periodo. Para satisfacer dicha demanda, fue necesario recurrir a las importaciones, que en promedio crecieron 18.1% anual y aportaron 22.1% de la demanda. La principal fuente de dichas importaciones fue Estados Unidos.

114

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 47 Balance nacional de gas natural, 2000-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen 2000 4,372 2001 4,454 2002 4,863 2003 5,323 2004 5,750 2005 5,952 2006 6,561 2007 7,129 2008 7,350 2009 7,502 2010 7,899 2011 7,973
tmca 2000-2011

5.6

Produccin nacional
Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes

4,091
186 240 12 2,791 752 98 13

4,074
197 242 6 2,804 710 101 14

4,134
201 193 22 2,916 697 91 13

4,326
209 214 5 3,029 763 95 10

4,626
243 311 1 3,144 815 108 4

5,046
401 400 1 3,147 998 94 5

5,543
470 386 2 3,445 1,152 87 1

6,025
586 471 2 3,546 1,334 87 -

6,014
605 487 2 3,461 1,382 76 -

6,244
631 640 2 3,572 1,325 74 -

6,440
813 623 0 3,618 1,312 74 -

6,224
805 605 1 3,692 1,045 76 -

3.9
14.3 8.8 -21.0 2.6 3.0 -2.3 n.a.

Importacin
Importaciones por logstica Importaciones de PGPB por balance Importacin de gas natural licuado Destino

281
206 75 -

380
228 152 -

729
338 392 -

996
469 527 -

1,124
609 515 -

905
656 249 -

1,018
773 167 79

1,104
776 78 250

1,336
853 128 356

1,258
819 98 341

1,459
685 227 547

1,749
905 451 393

18.1
14.4 17.7 n.a. 5.6

4,349.8 4,383.1 4,855.5 5,287.2 5,722.5 5,914.1 6,563.4 7,122.9 7,311.3 7,443.6 7,860.2 7,947.4

Demanda nacional
Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Extinta LFC Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte

4,326
1,286 442 207 264 373 1 930 1,019 1,011 897 835 35 27 115 115 60 20 1

4,358
1,310 505 230 258 316 1 967 838 1,157 1,077 949 38 89 80 80 64 21 1

4,851
1,290 500 238 256 295 0 999 966 1,501 1,379 920 35 425 122 122 71 22 2

5,287
1,323 515 270 252 285 1 1,104 924 1,835 1,591 932 33 625 244 192 52 81 19 2

5,722
1,405 593 262 255 295 0 1,203 957 2,050 1,738 814 29 896 312 223 89 86 20 2

5,890
1,483 692 276 251 264 0 1,350 935 2,013 1,680 733 29 918 334 217 117 87 21 2

6,531
1,581 744 281 263 292 0 1,436 1,014 2,390 2,021 836 30 1,154 368 233 135 84 23 2

6,984
1,760 884 284 268 323 0 1,424 1,040 2,646 2,278 872 57 1,349 367 245 122 89 24 2

7,204
1,886 946 308 288 344 0 1,383 1,027 2,794 2,404 896 50 1,458 390 244 145 87 25 2

7,377
1,898 987 301 291 318 0 1,524 913 2,933 2,550 991 60 1,500 382 247 135 83 25 2

7,777
2,163 1,216 338 289 320 0 1,509 1,054 2,936 2,570 982 51 1,537 366 266 101 86 27 1

7,923
2,155 1,209 334 292 320 0 1,442 1,129 3,088 2,717 1,013 64 1,641 371 266 105 82 25 1

5.7
4.8 9.6 4.4 0.9 -1.4 -2.2 4.1 0.9 10.7 10.6 1.8 5.6 45.4 11.3 7.9 n.a. 2.9 2.4 7.9

Exportacin
Variacin de inventarios y diferencias*

24
23

25
71

4
8

35

27

24
38

33
-2

139
6

107
39

67
58

83
39

24
26

0.2
1.2

n.a. no aplica. 1 Se refiere al gas de formacin. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir de 2000. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con base en informacin de CRE, CFE, Gas del Litoral, PEMEX, SENER y otras empresas particulares.

115

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

116

SECRETARA DE ENERGA

4. Captulo 4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026


Este captulo contiene el anlisis de la infraestructura de transporte, as como de la oferta y demanda futura del mercado de gas natural para el periodo 2012-2026. Entre otros aspectos, se destaca la nueva estrategia de Cambio estructural del mercado de gas natural en Mxico, que promover la construccin y puesta en marcha de infraestructura de transporte, adems del crecimiento de la red de distribucin. Con ello, se busca ampliar la cobertura del energtico a ms sectores de la poblacin. En cuanto a los escenarios de oferta, se presentan dos: el Inercial y el ENE. En el primero, las proyecciones se realizaron bajo el supuesto de que no se modificarn las condiciones actuales de produccin. El escenario ENE incluye la visin de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 78. En ambos casos se asume como premisa una oferta abundante de gas natural en Norteamrica y precios bajos del energtico. La proyeccin de la demanda de gas natural, en lnea con la nueva estrategia de transporte y con las premisas arriba mencionadas, contempla una mayor disponibilidad de gas natural. Con ello, se espera un incremento en la demanda industrial y elctrica.

4.1. Prospectiva de infraestructura de gasoductos


La situacin actual y las perspectivas del mercado de gas natural, tanto nacional como internacional, contemplan una alta disponibilidad de este hidrocarburo y precios bajos del energtico en Norteamrica. Este entorno ha motivado una serie de acciones y proyectos que buscan aprovechar, tanto en el mediano como en el largo plazo, las ventajas de una mayor utilizacin del gas natural en nuestro pas. La SENER, en conjunto con Petrleos Mexicanos (PEMEX), la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y la Comisin Reguladora de Energa (CRE), ha propuesto una estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribucin del gas natural. El objetivo es llevar gas natural a un mayor nmero de regiones y reforzar la infraestructura existente. Lo anterior permitir dar flexibilidad operativa al sistema de transporte de gas natural y seguridad en la prestacin del servicio, para beneficio de todos los usuarios. Los ejes de la estrategia para desarrollar el mercado de gas natural en Mxico incluyen un nuevo arreglo institucional, el incremento tanto en la infraestructura de transporte como en la de distribucin y el desarrollo de mercados potenciales (gas por ruedas o barco). Adems, la CRE y PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) analizan proyectos de servicios de almacenamiento. Respecto al nuevo arreglo institucional, se est discutiendo un proyecto de nuevo Reglamento de Gas Natural en el que se propone separar a PGPB de forma gradual, en suministrador, transportista,
78

Las premisas fundamentales de ambos escenarios, estn contenidos en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026.

117

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

y Gestor Independiente. La funcin del Gestor Independiente es optimizar el uso de la infraestructura de los sistemas de transporte interconectados al Sistema de Transporte Nacional Integrado, no controlado por los transportistas (entidad filial de PEMEX y separada de PGPB). Asimismo, se busca establecer limitantes a la integracin vertical entre el transporte y la comercializacin del gas natural. Para ello, PEMEX dejar de distribuir el gas natural mediante la desincorporacin de ramales y se licitarn nuevas zonas de distribucin. Con el nuevo arreglo institucional, se busca fomentar una mayor competencia en el transporte y la comercializacin de gas natural, que permita la generacin de un nuevo mercado de comercializadores particulares. Con ello, se detonar un incremento sin precedentes en infraestructura e inversin. Asimismo, con la estrategia integral de infraestructura se busca desarrollar mercados potenciales, mediante el transporte de gas natural por ruedas y por barco. Con ello, se atendern mercados que cuentan con poca demanda energtica o que se encuentran alejados de la infraestructura de ductos. En este ejercicio de prospectiva se considera la Estrategia Nacional de Gasoductos anunciada en noviembre de 2011 por el Presidente Felipe Caldern Hinojosa. En ella se incluyen los siguientes proyectos de transporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara, Gasoducto TlaxcalaMorelos, Gasoducto Tamazunchale-El Sauz, Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino), Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro, Gasoducto del Noroeste, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto Yucatn y Gasoducto Jltipan-Salina Cruz. Gasoducto de Manzanillo-Guadalajara El gasoducto Manzanillo-Guadalajara fue construido por la empresa Energa Occidente de Mxico S. de R.L. de C.V., que fue la ganadora de la licitacin hecha por la CFE. En marzo de 2012 se inaugur el proyecto, con el que se podr garantizar el transporte de gas natural entre la Terminal de Almacenamiento y Regasificacin de Gas Natural Licuado y las centrales de generacin elctrica Manzanillo I y II. Asimismo, se asegurar el suministro de energa para las centrales elctricas en el Occidente del pas. El ducto tambin permitir atender los requerimientos de los sectores productivos y del desarrollo industrial de la regin occidental del pas. El Gasoducto ManzanilloGuadalajara tiene una longitud total de 313 kilmetros, una capacidad de 500 MMpcd y un dimetro de 30 pulgadas. Consta de dos tramos, el primero va de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo (TGNLM) a las centrales elctricas Manzanillo I y II. El segundo tramo corre de la TGNLM al extremo del gasoducto 24-36-30-36 Cd. Pemex-Guadalajara, en El Castillo, en Guadalajara, Jalisco. El desarrollo del proyecto represent una inversin de 358 millones de dlares (MM$US). De acuerdo con los compromisos contractuales, el suministro se incrementar paulatinamente. Para ello, la CRE emple la metodologa de tarifas niveladas, que compensa la subutilizacin inicial de la infraestructura existente.

118

SECRETARA DE ENERGA

Gasoducto Tlaxcala-Morelos El ducto tendr una trayectoria que ir de La Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla en Morelos. La empresa ganadora de la licitacin llevada a cabo por la CFE fue Elecnor de Mxico, S.A. de C.V. Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente
Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto

El Castillo
Gasoducto Morelos Gasoducto Manzanillo-Guadalajara Gasoducto Tamazunchale-El Sauz

Tamazunchale Guadalajara
Valtierrilla

El Sauz Palmillas Tlaxcala Toluca Yecapixtla

Manzanillo
Lzaro Crdenas

Fuente: SENER.

El gasoducto constar de dos partes: 1) desde la interconexin con el gasoducto de 30 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto Esperanza-Venta de Carpio, en Nativitas, Tlaxcala, hasta la Central de generacin elctrica Centro, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos; 2) desde la interconexin con el gasoducto de 30 pulgadas hasta la interconexin con el gasoducto de 48 pulgadas del SNG propiedad de PGPB, trayecto CempoalaSanta Ana, en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala. La entrada en operacin del gasoducto ser en junio de 2013. Con una inversin estimada de 210 MM$US, la longitud del ducto ser de 170 km, poseer un dimetro de 30 pulgadas y su capacidad de transporte ser de 320 MMpcd. El ducto abastecer a la central de ciclo combinado Centro I y posteriormente a la central Centro II. Gasoducto Tamazunchale-El Sauz La trayectoria de este ducto va de Tamazunchale, San Luis Potos, a El Sauz en Quertaro. Tendr una longitud de 200 km, un dimetro de 30 pulgadas y una capacidad de 630 MMpcd. El fallo de la licitacin, por parte de la CFE, fue a favor de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de C. V., propiedad de Transcanada. La inversin estimada para esta obra de infraestructura es de 600 MM$US. La entrada de operacin de este ducto se contempla para marzo de 2014.

119

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

El gasoducto iniciar en el punto de interconexin con el ducto existente NaranjosTamazunchale, propiedad de Transportadora de Gas natural de la Huasteca, y su punto de entrega ser en la central El Sauz, en Quertaro. El transportista deber dejar las preparaciones mnimas necesarias para una futura interconexin hacia la central de generacin de Tula, en Hidalgo. Este ducto es estratgico para alimentar a las nuevas centrales de ciclo combinado que se instalarn en el centro del pas, entre las que se encuentran Valle de Mxico II, Valle de Mxico III y Jorge Luque. Port ello, tambin se interconectar al SNG en las inmediaciones de El Sauz. Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino) El gasoducto Corredor Chihuahua contar con un punto de recepcin localizado en San Isidro, municipio de Jurez, Chihuahua, que permitir llevar gas natural dentro del territorio nacional desde la interconexin con un gasoducto de la empresa El Paso Natural Gas. La empresa Fermaca desarrolla el proyecto, y se estima el inicio de operaciones en julio de 2013. Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua
Cd. Jurez Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto de Chihuahua El Encino Chihuahua Coahuila Nuevo Len

Durango

Tamaulipas

Fuente: SENER.

Dicho ducto permitir llevar gas natural hasta los puntos de entrega de las centrales de generacin elctrica, tanto existentes como futuras. Asimismo, abastecer de gas natural a las centrales de generacin elctrica en Chihuahua, Durango y Coahuila. En este proyecto se prev la construccin futura de un ramal para otras centrales de la regin. Para ello, contar con una longitud de 385 km y un dimetro de 36 pulgadas. Adems, el ducto tendra una capacidad 850 MMpcd. La inversin estimada para este proyecto ser de 500 MM$US. Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro Este gasoducto se desarrollar en tres fases: la fase 1 Frontera-Ramones, la fase 2 de RamonesApaseo El Alto y la fase 3 San LuisAguascalientes. Partiendo de la frontera con Estados Unidos, el ducto pasar por Los Ramones, Linares, Matehuala, San Luis Potos, Quertaro y, finalmente, Apaseo el Alto, en Guanajuato. Otro tramo partir de San Luis Potos hasta Aguascalientes (vase Mapa 13). La longitud total del ducto ser de 1,221km, con dimetros de 48, 42 y 24 pulgadas, y una potencia de compresin instalada de 247,200 HP. La capacidad del gasoducto Frontera-Los

120

SECRETARA DE ENERGA

Ramones ser de alrededor de 2,100 MMpcd y del tramo Los Ramones hacia el centro ser de alrededor de 1,400 MMpcd. Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro

Monterrey Los Ramones Linares San Luis Potos Aguascalientes

Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Gasoducto Los Ramones

Altamira Tamazunchale

Guadalajara

San Jos Iturbide

Fuente: SENER.

El ducto es estratgico para el pas, ya que permitir eliminar cuellos de botella, dotar de redundancia al SNG y suministrar gas natural, junto con el resto de la infraestructura de transporte hacia el Centro Occidente a los sectores petrolero, industrial y residencial, as como apoyar al establecimiento de nuevas centrales elctricas en el Centro-Occidente del pas. Se espera que el fallo de la licitacin sea en octubre de 2012, y la construccin comience en mayo de 2013. La entrada en operacin de la fase 1 est programada para 2014 y de la fase 2 en 2015, mientras que la fase 3 est programada para mediados de 2017. Gasoducto del Noroeste El proyecto del gasoducto Noroeste cerrar un circuito con el corredor Chihuahua, fortaleciendo la operacin y flexibilidad del sistema de gasoductos en el norte del pas. La primera etapa del proyecto va de Tucson, Estados Unidos, a Ssabe, Puerto Libertad y Guaymas en Sonora. La segunda etapa parte de Guaymas a El Oro, Sinaloa. La tercera etapa unir El Encino, Chihuahua, con Topolobampo en Sinaloa. La cuarta parte, unir El Oro con Mazatln, ambos en Sinaloa.

121

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste


Sistema de Gasoductos de PGPB

36 36
224 km

Tucson Ssabe Cd. Jurez

Ductos de acceso abierto Gasoducto del Noroeste

Pto. Libertad
320 km

Chihuahua
Hermosillo

Gloria a Dios

36
Guaymas
364 km

El Encino
El Oro
574 km

30
Topolobampo

30

24

462 km

Durango

Mazatln

Fuente: SENER.

El gasoducto permitir abastecer centrales trmicas convencionales que sern convertidas para utilizar gas natural en lugar de combustleo. Estas centrales se encuentran en la costa occidental de Sonora y Sinaloa, como Puerto Libertad, Guaymas, Topolobampo y Mazatln. Asimismo, apoyar el desarrollo de nuevas centrales de ciclo combinado en la regin, tales como Guaymas II y III, en Sonora; Topolobampo II (El Fresnal), Topolobampo III (Hermosillo) y Mazatln, en Sinaloa; y, Norte II, III, IV, V y VI, y El Encino, en Chihuahua. Adicionalmente, el gasoducto contar con capacidad adicional suficiente para abastecer la demanda de gas natural en la regin, con lo que se fortalecer de manera importante el desarrollo econmico de los estados de Sonora y Sinaloa, permitiendo generar inversiones y reducir costos. La longitud total ser de 2,041 km y contar con ductos de dimetros de 24, 30 y 36 pulgadas (vase Mapa 14). La capacidad en conjunto con el proyecto del gasoducto Chihuahua ser de 1,606 MMpcd y requerir una inversin estimada 79 de alrededor de 2,448.3 MM$US. Los fallos para las cuatro licitaciones de los cinco tramos del proyecto sern entre octubre y noviembre de 2012. La entrada en operacin del tramo Ssabe-Puerto Libertad ser en octubre de 2014, el tramo Puerto Libertad-Guaymas en julio de 2015, el tramo El EncinoTopolobampo iniciar operaciones en marzo de 2016, el trayecto de Guaymas a El Oro en julio de 2016 y el trayecto El OroMazatln iniciar en diciembre de 2016. Gasoducto de Zacatecas El gasoducto ir de Aguascalientes, Aguascalientes a Calera, Zacatecas. La longitud del ducto ser de 165 km y tendr un dimetro de 10 pulgadas. La capacidad inicial del ducto ser de 20 MMpcd, y podr llevar hasta 40 MMpcd con compresin adicional. El proyecto requiere de una inversin estimada de 110 MM$US para la primera fase. En la segunda fase (con compresin adicional) se invertirn alrededor de 14.8 MM$US.

79

Incluyendo la Estaciones de Compresin.

122

SECRETARA DE ENERGA

Este ducto tiene como objetivo atender el consumo de la regin concentrado en tres grupos industriales. No obstante, tambin beneficiar a hogares y comercios. La demanda equivalente de gas natural ser del orden de 16 MMpcd. Se tiene previsto que la construccin, que realizar un privado, inicie en 2013, en tanto que la entrada en operacin ser en el primer trimestre de 2014. Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas
Durango

Fresnillo

Sistema Nacional de Gasoductos Ductos Privados Gasoducto Zacatecas

Calera

Zacatecas
10

S.L.P.

Aguascalientes
Gasoductos del Bajo

Guadalajara

Valtierrilla

Palmillas

Manzanillo
Lzaro Crdenas

Fuente: SENER.

Gasoducto Yucatn

A travs de este proyecto, desarrollado por PGPB, se busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Pennsula de Yucatn, con el fin de satisfacer los requerimientos del sector elctrico, industrial, comercial y residencial. La trayectoria del Gasoducto Yucatn ir del centro procesador de gas (CPG) Nuevo PEMEX, en Tabasco, al entronque del Gasoducto Mayakn, con una longitud de 75 km. El dimetro del ducto ser de 30 pulgadas y la capacidad de transporte ser de 300 MMpcd. Lo anterior requerir una inversin de alrededor de 125 MM$US, y se espera que el ducto entre en operacin en diciembre de 2013.

123

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatn

Gasoducto Mayacn a Mrida y Valladolid

Campeche

Poza Rica
CPG Cctus CPG Nuevo Pemex CPG Cd. Pemex

Chiapas

Sistema de Gasoductos de PGPB Gasoducto Mayakn Proyecto para incrementar la capacidad de transporte a la Pennsula de Yucatn

Fuente: SENER.

Gasoducto Jltipan-Salina Cruz La Refinera de Salina Cruz no cuenta actualmente con suministro de gas natural. Con este proyecto se llevar este hidrocarburo a la refinera, con lo que se reducir el consumo de combustleo. Este proyecto consiste en la rehabilitacin de un ducto de 12 pulgadas de dimetro que est fuera de operacin. El gasoducto inicia en la localidad de Jltipan en Veracruz hasta la refinera de Salina Cruz. Tendr una longitud de 222 km y una capacidad de 90 MMpcd. La inversin requerida ser de ms de 1,760 millones de pesos e iniciar operaciones a principios de 2013. Mapa 17 Nueva red de gasoductos
PROYECTOS
6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Manzanillo Morelos Tamazunchale Chihuahua Ramones Noroeste Zacatecas Yucatn Salina Cruz

5 7

Ductos privados Ductos de PGPB


1

2 9 8

Fuente: SENER.

124

SECRETARA DE ENERGA

Estaciones de compresin La expansin de la red de transporte de gas natural requerir un aumento en la capacidad de compresin en los ductos, la cual ser de 149,300 HP. Las estaciones de compresin consideradas en esta estrategia son: Soto La Marina, Altamira, El Castillo, Los Ramones a Los Indios y Salamanca (vase Mapa 18). Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresin

Estacin de compresin 1. Soto La Marina 2. Altamira 3. El Castillo

Capacidad Inicio de operaciones 50,000 HP 39,000 HP 2,500 HP 18,800 HP 39,000 HP 2014 2014 2012 2014 2018

4 1 2 3 3 5

4. Los Ramones a Los Indios 5. Salamanca

Fuente: SENER.

Red de distribucin En la actualidad existen 18 zonas de distribucin de gas natural, con una extensin de 46,312 km 80 y 2.1 millones de usuarios. Con la estrategia integral, se espera que la red de distribucin cuente con 25 zonas de distribucin, una extensin de 101,960 km y 4.8 millones de usuarios. Para lograrlo, se implementarn nuevos proyectos y se reforzar la red de distribucin actual. Los nuevos proyectos requerirn una inversin estimada de 1,446 MM$US, adems de una adicin de 33,422 km y 1,672 usuarios. La finalidad de dichos proyectos es llevar gas a la industria, comercio y hogares en 67 municipios de 17 estados de la Repblica Mexicana (vase Cuadro 48). Para reforzar algunas zonas de distribucin ya existentes, se espera realizar la enajenacin de varios ramales 81 de PGPB.

Informacin vigente a abril de 2012. Tramos de tubera que derivan de un gasoducto principal y terminan en una planta endulzadora, en una planta petroqumica, o en una caseta de medicin y control, entre otras.
81

80

125

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Actualmente PGPB mantiene y opera 28 ramales en 7 zonas geogrficas de distribucin 82, con una longitud de 565 kilmetros, los cuales no son necesarios para la actividad de transporte de gas natural. PGPB no puede prestar el servicio de distribucin en esos ramales, por lo que es propicio que esta infraestructura se enajene para que un tercero (un distribuidor) la utilice para servir a nuevos usuarios. El proyecto permitir que se genere un negocio de distribucin robusto a partir de la demanda actual de los 99 clientes potenciales, cuya cartera se incluye en la enajenacin. Cuadro 48 Nuevas zonas potenciales de distribucin de gas natural, dentro de la estrategia de Cambio estructural en el mercado de gas natural en Mxico
Zona Occidente Morelos Sonora-Chihuahua-Sinaloa Quertaro-San Luis Potos Aguascalientes-Zacatecas Nuevo Len-San Luis Potos-Guanajuato Tabasco-CampecheYucatn-Quintana Roo Total Estados Colima y Jalisco Morelos Sonora, Chihuahua y Sinaloa San Luis Potos y Quertaro Aguascalientes y Zacatecas Nuevo Len, San Luis Potos y Guanajuato Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo Localidades 8 13 17 4 9 7 9 67 Kilmetros 3,381 4,011 9,527 309 5,143 995 10,057 33,422 Inversin (MMUS$) 146 174 412 13 223 43 435 1,446 Usuarios (Miles) 169 201 476 16 257 50 503 1,672

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. Fuente: SENER.

Gas natural por ruedas y barco PGPB participa en diversos proyectos para transportar gas natural por ruedas a ciudades medianas que se encuentran alejadas de la red de gasoductos, en donde se utilizan combustibles de mayor costo y que generan ms emisiones contaminantes al ambiente. De esta forma, el gas natural podra ser transportado en estado lquido (GNL) o comprimido, por autotanque o barco. Respecto al gas natural comprimido, PGPB tiene proyectos para llevar gas a Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. El proyecto de Morelos, para llevar gas a la zona industrial de Cuautla, ya est en etapa de formalizacin de acuerdos con la empresa que proveer la tecnologa. Asimismo, se contempla un proyecto para llevar gas natural comprimido por barco a Baja California. Por otro lado, existen proyectos para transportar gas natural licuado (GNL) desde las plantas de regasificacin de Manzanillo y Altamira. Igualmente, se tiene contemplado un proyecto para suministrar GNL a varias industrias en Nuevo Len, el cual comprende la construccin y operacin de una planta de licuefaccin con una capacidad de 2.3 MMpcd. Al respecto, se tienen firmados acuerdos con usuarios finales en el parque industrial Linares. Adicionalmente, se analiza la
82

Valle de Mxico, Monterrey, Quertaro, Tamaulipas, Ro Pnuco, Chihuahua Cd. Jurez y Veracruz.

126

SECRETARA DE ENERGA

posibilidad de instalar una planta de licuefaccin en la Pennsula de Yucatn, que permita el abastecimiento de gas proveniente del Sureste, por medio de autotanque. Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco

Estados que contarn con suministro por barco Estados que contarn con suministro por ruedas

Fuente: SENER.

4.2. Oferta de gas natural, 2012-2026


Para la elaboracin de este ejercicio de prospectiva, se consideraron dos escenarios, ambos vinculados a las trayectorias y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 (ENE). El escenario ENE incluye la visin de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026, con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en trminos de explotacin y exploracin de hidrocarburos 83. Asimismo, el escenario Inercial incluye proyecciones que consideran techos presupuestales de inversin y una base estructural de la plataforma productiva de crecimiento moderado, en comparacin al escenario ENE. Los dos escenarios prevn la explotacin de los yacimientos potenciales de shale gas del pas, aunque en el escenario Inercial esta premisa es ms conservadora. Ambos escenarios consideran tanto proyectos de gas no asociado como de gas asociado proveniente de los proyectos de crudo. Con ello, se busca garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural. Algunas consideraciones relevantes en el escenario Inercial son las siguientes: Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell, KuMaloob-Zaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec).

Por estructura de las prospectivas este documento se concentra en los detalles ms significativos de la produccin de gas natural de PEP, sin embargo los detalles vinculados a la produccin de aceite se pueden consultar en la Prospectiva del mercado de petrleo crudo para cada escenario.

83

127

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Se incrementa sustancialmente la explotacin de las cuencas de Burgos, Veracruz, TampicoMisantla y las del Sureste. Posteriormente, se desarrollan componentes exploratorios en estos proyectos en el largo plazo. Se desarrolla la explotacin de shale gas del play Eagle Ford, mediante contratos integrales.

Adicionalmente, en el escenario ENE se considera un programa de recuperacin mejorada en la produccin de petrleo crudo. Esto permitir obtener no solo ms petrleo, sino tambin ms gas asociado. En el escenario ENE se estima la aportacin de un play adicional de shale gas, La Casita. Finalmente, debido al vnculo productivo que existe entre PEP y PGPB, se generaron dos escenarios de produccin de gas seco. Cabe mencionar que en la evaluacin de los escenarios, se reconoce la estructura de costos actual de los principales insumos de la industria petrolera para los gastos de operacin. Asimismo, contempla los costos de los principales servicios, como perforacin, para los gastos de capital.

4.2.1. Escenarios de produccin de PEP 84


Escenario Inercial En el escenario Inercial de PEP se estima que la produccin de gas natural alcanzar un mximo de 8,958 MMpcd en 2026, lo que implica un crecimiento promedio anual de 2.7% entre 2012 y 2026. La produccin de gas hmedo amargo representar 26.8% de la produccin total en 2026 y disminuir 3.5% promedio anual en el periodo prospectivo. En contraste, la produccin de gas natural hmedo dulce ser cinco veces mayor al volumen esperado en 2012, alcanzando una participacin de 61.8% del total producido por PEP en 2026. El gas natural seco tambin reducir su participacin, pasando de 19.7% en 2012 a 11.4% en 2026 (vase Grfica 27). Por su parte, la participacin del gas natural asociado en la produccin total se reducir de 67.6% en 2012 a 53.8% en 2026, con un volumen de 4,815 MMpcd al final del periodo. En lo que respecta a la produccin de gas no asociado, en 2026 sta representar 46.2% del total (4,143 MMpcd). Para robustecer el portafolio de oportunidades exploratorias de gas no asociado e incrementar la incorporacin de reservas, PEP ha localizado proyectos de menor riesgo y mayor volumetra 85. No obstante, algunas actividades de dichos proyectos se diferirn en el tiempo debido a que, en el mediano plazo, la produccin de gas natural no asociado presenta una baja rentabilidad por los precios bajos del energtico, en contraste con los precios del crudo. La produccin de gas natural por proyectos de explotacin 86, que consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas, disminuir 9.6% promedio anual de 2012 a 2026. En este ltimo ao, la produccin totalizar 953 MMpcd. En compensacin, los proyectos de exploracin 87, orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos, aportarn una produccin de 2,752MMpcd en 2026 (vase Grfica 28). La expectativa de PEP es
84

Dado que la informacin entregada por PEP para la elaboracin de esta seccin, slo abarca el periodo 2012-2026, las grficas y la redaccin no consideran el ao 2011 como dato histrico. 85 Se refiere a las oportunidades por concentracin de hidrocarburos. 86 No incluye Burgos, Cantarell y Aceite Terciario del Golfo. 87 No incluye Aguas Profundas y Burgos.

128

SECRETARA DE ENERGA

que en el futuro, la reclasificacin de reservas probadas sea mayor o igual que la produccin extrada y que esta relacin se mantenga en el mediano y largo plazo. Grfica 27 Escenario Inercial de produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Asociado
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

No asociado

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hmedo amargo

Hmedo dulce

Seco

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

En cuanto a la produccin de gas natural por Activo, la de Burgos 88 crecer 4.0% promedio anual entre 2012 y 2026, con una produccin estimada de 2,213 MMpcd al final del periodo. En contraste, la produccin de Cantarell disminuir en promedio 16.5% cada ao, pese a que se prev

88

La explotacin de hidrocarburos en este Activo continuar bajo la modalidad de los Contratos de Obra Pblica Financiada, incluyendo perforacin y terminacin de pozos, adems de la adquisicin de informacin ssmica 3D.

129

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

la implementacin de mejores prcticas y tecnologas para mejorar la productividad de pozos, y as administrar la declinacin de campos maduros. Grfica 28 Escenario Inercial de produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Norte
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

Sur

Marina Suroeste

Marina Noreste

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cantarell Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG) Burgos

Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos)

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

En el caso del proyecto de Aguas profundas, PEP obtendr una produccin de 2,161 MMpcd en 2026. Parte fundamental de la estrategia exploratoria de PEP ha consistido en la adquisicin de informacin ssmica 2D y 3D, as como la perforacin y terminacin de pozos. Estas actividades han permitido identificar y mapear siete provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de Mxico. En el escenario Inercial, los proyectos de aguas profundas con extraccin de gas natural son los siguientes:

130

SECRETARA DE ENERGA

Lackach, que aportar una produccin acumulada de 2,315 MMpcd entre 2015 y 2025. A partir de 2021 y hasta el final del perodo: Holok aportar 5,039 MMpcd. Perdido aportar 1,737 MMpcd. Tlancanan aportar 82 MMpcd.

En el proyecto Aceite Terciario del Golfo se espera que la produccin de gas natural en 2026 sea 6 veces mayor que la de 2012, llegando a 809 MMpcd. Lo anterior se lograr gracias a la incorporacin de nuevas tecnologas de recuperacin y desarrollo en cada uno de los sectores en que se dividi y caracteriz al proyecto. En cuanto a la divisin por regiones, la Norte, que posee los activos Aceite Terciario del Golfo, Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz, incrementar su produccin 5.8% promedio anual durante el periodo prospectivo. En 2026, la produccin conjunta de todos los activos totalizar 4,581 MMpcd, lo que equivaldr a una participacin de 51.1%. Asimismo, cabe destacar que en esta regin se ubica el play de shale gas Eagle Ford y las reservas 3P del Paleocanal de Chicontepec. La regin Marina Suroeste, donde se realizan los mayores esfuerzos de exploracin en aguas profundas, aportar 27.4% (2,451 MMpcd) de la produccin de gas natural de PEP en 2026. Durante el periodo prospectivo, sta crecer 5.2 % promedio anual. Las regiones Sur y Marina Noreste presentarn disminuciones en la produccin de gas natural de 0.3% y 9.2% promedio anual, respectivamente. Es importante mencionar que en ambos casos, existe un nmero importante de cuencas maduras, lo que dificulta el crecimiento en la produccin. En la regin Marina Noreste se espera la declinacin en la produccin del activo Cantarell y KuMaloob-Zaap (vase Grfica 28). En 2026, el total de la actividad de exploracin contribuir con una extraccin de 5,711 MMpcd de gas natural, que representar 63.8% del total de la produccin. Con la explotacin, se producirn 1,670 MMpcd, que aportarn 18.6% del total. La produccin de gas natural derivada de los Contratos Integrales de Produccin ascender a 234 MMpcd, que representarn 2.6% del total en 2026 (vase Grfica 29). En cuanto a la extraccin de shale gas, se pronostica que el play Eagle Ford aportar 1,343 MMpcd en 2026. Esto representar una participacin de 15.0%. En Mxico se han identificado cinco provincias geolgicas precursoras de gas y condensado en shale gas 89: Chihuahua, SabinasBurro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. En febrero de 2011 PEMEX obtuvo la primera produccin de shale gas gas seco- en el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo, Coahuila. El pozo es administrado por el Activo Integral Burgos y sirvi para comprobar la extensin de la formacin Eagle Ford al Noreste de Mxico. Asimismo, en agosto de 2011 se inici la perforacin del pozo Montas-1, en Coahuila, y est programada la perforacin del pozo Nmada-1 en una localizacin a definir.

89

Metano contenido en formaciones rocosas, con alto contenido orgnico y arcilloso.

131

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 29 Escenario Inercial de produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Exploracin

Explotacin

Shale Gas

Contratos Integrales de Produccin

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

PEMEX ha manifestado su inters de explorar y desarrollar primero aquellos campos en donde el gas contenga lquidos, ya que es ms rentable. Por otro lado, es importante mencionar que la exploracin y produccin de shale gas requieren una integracin de tecnologas de geociencias, perforacin horizontal 90 y fracturacin hidrulica 91 masiva para tener xito comercial y rentabilidad adecuada en el actual escenario de precios de gas bajos 92.

Aprovechamiento de gas
El desarrollo del escenario Inercial para la produccin de petrleo crudo y gas natural incluye las interrelaciones con el entorno. En este contexto, el escenario Inercial de PEP y sus inversiones, incluyen una serie de medidas para incrementar el aprovechamiento del gas en los prximos aos, operando con estndares elevados 93. Se espera que el aprovechamiento de gas sea de 98.2% al cierre de 2012. Esto significa que slo se quemar 1.8% de gas hidrocarburo, sin considerar el nitrgeno ni bixido de carbono. A partir de 2020 y hasta 2026, se espera elevar el aprovechamiento a 99.0%.

90

En la perforacin horizontal el pozo es perforado de manera vertical hasta llegar a la formacin rocosa, posteriormente el perforador se inclina en el yacimiento permitiendo que el gas llegue a la superficie. 91 La fracturacin hidrulica es una tcnica en la cual se bombea el agua, productos qumicos y arena al pozo para liberar los hidrocarburos atrapados en las formaciones de lutita mediante la apertura de grietas 92 What is shale gas and why is it important? Energy Information Administration, DOE. USA. http://www.eia.gov/energy_in_brief/about_shale_gas.cfm. 93 Esto es el resultado del cociente del gas hidrocarburo enviado a la atmsfera entre la produccin total del mismo.

132

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 30 Aprovechamiento de gas natural, escenario Inercial, 2012-2026 (Por ciento)


98.9% 98.9% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 98.6% 98.7% 98.7% 98.5% 98.2% 98.3%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEP.

Escenario ENE En el escenario ENE la produccin de gas natural de PEP crecer en promedio 4.5% anual durante el periodo prospectivo. En 2026, alcanzar un volumen de 11,472 MMpcd. La principal diferencia de este escenario respecto al escenario Inercial es la mayor produccin de shale gas, que provendr de los plays Eagle Ford y La Casita. La produccin de gas natural no asociado representar 55.2% (6,330 MMpcd) en 2026. Este cambio en la composicin respecto al escenario Inercial se debe principalmente a una mayor produccin de shale gas en la regin Norte del pas. Por otro lado, la produccin de gas natural asociado, cuya aportacin ser de 44.8%, totalizar 5,142 MMpcd en 2026. En este escenario, la produccin de gas asociado es mayor que la del escenario Inercial, resultado de la aplicacin de mtodos de recuperacin mejorada.

133

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 31 Escenario ENE de produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Asociado
12,000

No asociado

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hmedo amargo

Hmedo dulce

Seco

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

En este escenario, la produccin de gas hmedo dulce aumentar 12.5% en promedio cada ao, hasta alcanzar una participacin de 50.2% y un volumen de 5,762 MMpcd en 2026. La produccin de gas seco aportar 26.5% de la produccin y mostrar un crecimiento de 7.6% promedio anual durante el periodo prospectivo. Por su parte, la produccin de gas hmedo amargo representar 23.3% y decrecer 2.8% promedio anual (vase Grfica 31). En Burgos la produccin alcanzar un volumen de 4,103 MMpcd en 2026 y representar 35.8% del total nacional. La produccin de shale gas en este activo ser importante. Por su parte, la produccin por proyectos de Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos) alcanzar un volumen de 2,785 MMpcd, con una participacin de 24.3% sobre el total de la produccin.

134

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 32 Escenario ENE de produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Norte
12,000

Sur

Marina Suroeste

Marina Noreste

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cantarell Aceite Terciario del Golfo Aguas Profundas

Burgos Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG) Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos)

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

El proyecto de Aguas Profundas aportar 22.0% de la produccin en 2026, con un volumen de 2,527 MMpcd (vase Grfica 32). En el escenario ENE, los proyectos de gas natural en aguas profundas que difieren de los del escenario Inercial son los siguientes: Holok, que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportar 5,903 MMpcd. Perdido, que a partir de 2021 y hasta el final del periodo aportar 1,875 MMpcd.

135

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En el escenario ENE la produccin de la regin Norte crecer a una tasa promedio de 8.6% durante el periodo prospectivo, alcanzando una participacin de 57.8% y un volumen de 6,627.1 MMpcd en 2026. Por su parte, las regiones Marina Suroeste, Sur y Marina Noreste producirn un volumen de 2,765.7 MMpcd, 1,661.5 MMpcd y 418.0 MMpcd, respectivamente. La extraccin de shale gas ser mucho mayor en el escenario ENE. En 2026 representar 28.6% de la produccin total, con un volumen de 3,279 MMpcd. La produccin de Eagle Ford iniciar en 2016, con un volumen de 200 MMpcd y hacia 2026 ser de 1,343 MMpcd. Por su parte, La Casita iniciar en 2019, con 342 MMpcd y al final de la proyeccin alcanzar 1,936 MMpcd. Grfica 33 Escenario ENE de produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 (Millones pies cbicos diarios)
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Exploracin Shale Gas

Explotacin Contratos Integrales de Exploracin

Recuperacin Mejorada Contratos Integrales de Produccin

Nota. A partir de 2013, la produccin de gas no incluye nitrgeno. Fuente: PEP.

Finalmente, la produccin por medio de recuperacin mejorada en el escenario ENE totalizar 1,121 MMpcd de gas natural entre 2018 y 2026. La recuperacin mejorada de aceite y de gas asociado se realiza mediante la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinmico de los fluidos. Es importante mencionar que sta no se restringe a alguna etapa (primaria, secundaria o terciaria) en particular de la vida del yacimiento (vase Grfica 33).

Aprovechamiento de gas
Para un mejor aprovechamiento de gas, el escenario ENE considera necesario incrementar la confiabilidad operativa y disponibilidad de equipos de compresin, abatir limitaciones en el transporte de gas por incremento en la produccin y presencia de nitrgeno en la Regin Sur. Aunado a lo anterior, se pretende inyectar el gas contaminado al yacimiento y actualizar la infraestructura que garantice la capacidad de transporte y acondicionamiento del gas producido.

136

SECRETARA DE ENERGA

Dado que en este escenario se esperan mayores niveles de produccin de crudo, ser necesaria la deteccin oportuna de pozos con alta relacin gas-aceite, con el fin de que las inversiones en infraestructura de transporte y manejo de gas se lleven a cabo. De esta forma, las operaciones productivas del escenario alcanzarn un aprovechamiento promedio del gas hidrocarburo superior a 99% a partir de 2020. Grfica 34 Aprovechamiento de gas natural, escenario ENE, 2012-2026 (Por ciento)
99.0% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 98.8% 98.9% 98.6% 98.6% 98.7% 98.5% 98.2% 98.3%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEP.

4.2.2. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB


Escenario Inercial A partir del escenario Inercial de produccin de PEP, se espera que la oferta de gas seco del escenario Inercial de PGPB sea de 7,061 MMpcd en 2026. Esto significa un crecimiento promedio anual de 2.6% entre 2011 y 2026. Asimismo, entre 2017 y 2018 la oferta de gas seco experimentar un importante repunte, con crecimientos anuales de 8.1% y 12.9%, respectivamente. Dicho comportamiento ser resultado de la explotacin de shale gas de la formacin Eagle Ford (1,210 MMpcd en 2026), y del aumento en la produccin de gas natural del CPG y de campos de Burgos.

137

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 35 Escenario Inercial de oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 (Millones pies cbicos diarios)
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produccin de plantas PGPB

Directo de campos

Etano reinyectado*

* Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. Fuente: PGPB.

En 2026, la oferta de gas natural proveniente de los CPG representar 87.3% (6,165 MMpcd) del total. La oferta de gas directo de campos se reducir 2.4% cada ao y aportar 10.3% (726 MMpcd) en 2026. El 2.4% restante corresponder al etano reinyectado, con un volumen de 170 MMpcd (vase Grfica 35). En cuanto a la produccin de gas seco proveniente de los CPG, Nuevo PEMEX, Burgos, Cactus y Ciudad PEMEX procesarn alrededor de 42.2% de la produccin de gas seco de PGPB. El CPG Nuevo PEMEX aportar 1,071 MMpcd, Burgos 504 MMpcd, Cactus 643 MMpcd y Ciudad PEMEX 760 MMpcd. Por su parte, la produccin del CPG Poza Rica crecer 12.0% promedio anual durante el periodo prospectivo, con una produccin de 692 MMpcd en 2026. Lo anterior ser resultado de una mayor disponibilidad de gas proveniente de la explotacin de las reservas del Activo Terciario del Golfo. Por otro lado, en el escenario Inercial se proyecta la instalacin de nueva capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos Delta Bravo, rea Perdido (Proyecto costa fuera, costa central Tamaulipas), Pajaritos, Eagle Ford, Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica). Escenario ENE Entre 2011 y 2026, la oferta de gas seco del escenario ENE crecer en promedio 4.6% cada ao, y alcanzar un volumen de 9,383 MMpcd al final del periodo (vase Grfica 36). En dicho ao, la participacin de la produccin de plantas PGPB representar 71.4% (6,697 MMpcd), la de gas directo de campos ser de 27.2% (2,549 MMpcd) y la del etano reinyectado de 1.5% (137 MMpcd).

138

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 36 Escenario ENE de oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 (Millones pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produccin de plantas PGPB

Directo de campos

Etano reinyectado*

* Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que se inyecta a los ductos. Fuente: PGPB.

El crecimiento medio anual de la produccin de gas seco de plantas procesadoras ser de 4.1% entre 2011 y 2026. La produccin de gas seco directo de campos y la de etano reinyectado crecern 6.1% y 4.0% promedio anual, respectivamente. Entre 2011 y 2017, la oferta total de gas seco del escenario ENE presentar una evolucin muy similar a la del escenario Inercial. No obstante, entre 2018 y 2026, la produccin en el escenario ENE crecer en promedio 4.9% anual, frente a una tasa de 0.6% del escenario Inercial. La principal diferencia entre los dos escenarios es el volumen de la produccin de gas seco directo de campos. Mientras que en el escenario Inercial la produccin de gas seco directo de campos disminuir, en el escenario ENE aumentar debido a la extraccin de shale gas de la formacin La Casita. Esta formacin aportar una produccin de 1,866 MMpcd de gas seco en 2026, que representar 19.9% del total producido por PGPB. En total, la oferta de gas seco proveniente de las formaciones de shale gas aportar 33.2% del total en 2026. Lo anterior implica el desarrollo de capacidad de procesamiento y etano reinyectado proveniente del play Eagle Ford, adems de oferta directa de campos de los plays Eagle Ford y La Casita. Finalmente, el mayor volumen de produccin de gas seco en 2026 provendr del play La Casita, de la nueva capacidad de procesamiento del gas de Eagle Ford, y los CPG Nuevo PEMEX y Cactus. En conjunto, stos aportarn 55.5% de la produccin. Las nuevas capacidades de procesamiento de gas consideradas en este escenario sern la de los desarrollos de rea Perdido (Proyecto costa fuera, costa central Tamaulipas), Pajaritos, Eagle Ford, Oyamel (Burgos) y Tlancanan (Poza Rica).

139

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.2.3. Proyectos de inversiones de PGPB


En ambos escenarios de produccin de gas natural, el desarrollo de los proyectos de proceso y transporte estar sujeto, entre otros factores, al cumplimiento de los escenarios de oferta y demanda que los sustentan, as como a los respectivos esquemas de financiamiento. En el caso de los proyectos de transporte, se prev disponer de esquemas que faciliten sinergias entre la inversin pblica y la privada, mediante las cuales se pueda ofrecer la capacidad requerida para abastecer el mercado nacional de gas natural y garantizar la seguridad energtica del pas. Es importante sealar que, junto con la estrategia de incremento de capacidad en la infraestructura, tanto para los escenarios Inercial y ENE, es prioritario para PGPB continuar realizando las tareas de rehabilitacin y mantenimiento de los CPG, as como con los trabajos de mantenimiento integral e inspeccin del sistema de ductos. Escenario Inercial El programa de inversiones de PGPB se alinea a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energa 2007-2012 y la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 y al Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017. Al respecto, de acuerdo con el escenario Inercial de PEP, la oferta de gas hmedo crecer 5.0% promedio anual durante el periodo 2012-2017 y 2.6% para el resto del horizonte de planeacin. Para atender esta disponibilidad de gas, durante el periodo 2013-2017 PGPB requerir incrementar su capacidad de proceso criognico en 434 MMpcd, el proceso de endulzamiento en 334 MMpcd, la capacidad de fraccionamiento de lquidos en 15 Mbd y la capacidad de recuperacin de azufre en 64 toneladas por da (Tpd). En particular, para procesar el gas hmedo del play de shale gas Eagle Ford se requerir construir un CPG en el rea de Sabinas, Coahuila, con capacidad criognica de 400 MMpcd. Para el periodo 2018-2026, PGPB deber incrementar su capacidad criognica en 2,577 MMpcd, el endulzamiento en 768 MMpcd y 198 Tpd en la recuperacin de azufre. Parte de esta infraestructura consistir en capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos, tales como Tlancanan y rea Perdido. Para procesar los incrementos de gas hmedo del play de Eagle Ford se incrementar en 1,000 MMpcd la capacidad criognica del CPG Sabinas. En cuanto al transporte de gas natural, PGPB deber incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos para atender un mayor flujo de gas proveniente del sureste del pas y del norte de Veracruz, as como por el aumento en la demanda de gas natural en las zonas Centro y Occidente. El proyecto principal de la estrategia de PGPB en materia de transporte, ser la construccin del gasoducto Los Ramones, que correr desde la frontera entre Mxico y Estados Unidos hasta Aguascalientes y Apaseo El Alto, Guanajuato 94.

94

Para ms detalles sobre este proyecto, consultar seccin 4.1 Prospectiva de gasoductos de este documento.

140

SECRETARA DE ENERGA

Este proyecto se desarrollar bajo un esquema de contrato de servicio, adems de que se convertir en un apoyo para la columna vertebral del sistema actual de gasoductos, lo que permitir romper los cuellos de botella que actualmente limitan el crecimiento de la demanda de gas natural del pas. Se tiene previsto que el tramo Frontera-Ramones inicie operaciones en 2014, el tramo Ramones-Centro en 2015 y el ltimo tramo de San Luis Potos a Aguascalientes al 2017. Adicionalmente, con el fin de garantizar el transporte de gas seco proveniente del play de shale gas Eagle Ford, se considera la construccin del ducto de 42 Sabinas-Los Ramones, el cual iniciara operaciones en 2016. Posterior a 2018, PGPB tiene en visualizacin nuevos ductos para atender la demanda nacional, con trazos de Los Ramones-Torren hacia el centro del pas y de Los Ramones hacia Naranjos, as como un gasoducto adicional de la frontera hacia los Ramones. Asimismo, se tiene considerado construir el ducto MatapioncheTroncal de 48, que iniciar operaciones en 2020. Este gasoducto permitir transportar el gas del CPG Matapionche, en donde se estima un aumento en la produccin. Escenario ENE De acuerdo con el escenario ENE de PEP, la oferta de gas hmedo crecer 5.0% promedio anual durante el periodo 2012-2017, similar al escenario Inercial. Sin embargo, para los siguientes aos del horizonte de planeacin, el crecimiento promedio anual ser de 3.7%. Durante el periodo 2013-2017, los incrementos de capacidades del proceso criognico y fraccionamiento de lquidos sern iguales respecto a los incrementos del escenario Inercial. Sin embargo, el incremento de capacidad en el proceso de endulzamiento ser de 454 MMpcd y el incremento en la capacidad de recuperacin de azufre se estima en 224 Tpd, ya que en este escenario se prev un mayor procesamiento de gas amargo. En el escenario ENE, tambin se planea construir el CPG en el rea de Sabinas, con capacidad criognica inicial de 400 MMpcd, para procesar el gas hmedo del play de Eagle Ford (shale gas). Para el periodo 2018-2026, PGPB deber incrementar su capacidad criognica en 2,676 MMpcd, de endulzamiento en 852 MMpcd y 198 Tpd en la recuperacin de azufre. Al igual que en el escenario Inercial, se requerir la instalacin de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos, as como capacidad criognica adicional de 1,000 MMpcd en el CPG Sabinas para procesar la produccin del play de Eagle Ford. En cuanto a la infraestructura de transporte, en el escenario ENE, adicional a la infraestructura mencionada en el escenario Inercial, se estima que para el transporte del gas seco proveniente de los plays de shale gas (La Casita), se har por medio del ducto de 42 Culebra-Los Ramones en 2019. Asimismo, se contemplan las mismas adiciones de compresin del escenario Inercial. En el escenario ENE, a diferencia del escenario Inercial, no se requerira otro gasoducto para transportar gas de la frontera hacia los Ramones, ya que habra menos importaciones por una mayor oferta nacional.

141

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.2.4. Comercio exterior de gas natural, 2012-2026


Escenario Inercial De 2011 a 2026 se espera un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3.5% anual. En tanto, la produccin nacional tendr un crecimiento medio 2.8% por ao. Bajo esta perspectiva, el diferencial entre produccin y demanda aumentar de 1,699 MMpcd en 2011 a 3,816 MMpcd en 2026. Para cubrir este dficit, las importaciones crecern 5.3% promedio anual. En 2026 las importaciones totalizarn 3,816.5 MMpcd. En 2017 y 2018 las importaciones disminuirn 1.8% y 9.1%, respectivamente (vase Grfica 37). Este comportamiento estar relacionado con una mayor extraccin y procesamiento de gas natural en dichos aos. Las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos representarn 75.6% del total de gas natural importado en 2026, en tanto que las importaciones de GNL aportarn 24.4%. En esta prospectiva se considera un escenario de precios del gas natural bajos (alrededor de 5 dlares por milln de BTU), debido a la abundante oferta esperada en la regin de Norteamrica 95. En este sentido, las importaciones por ducto de gas proveniente del norte del continente tendrn prioridad respecto a las importaciones de GNL de otras regiones del mundo. Grfica 37 Escenario Inercial de comercio exterior de gas natural, 2011-2026 (Millones pies cbicos diarios)
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, SENER, PGPB y empresas privadas.

En la regin Noreste del pas se dispondr de una oferta de gas natural de 4,597 MMpcd en 2026, en tanto que su demanda se estima en 3,230 MMpcd. Una parte de los excedentes de gas
Los desarrollos tecnolgicos ocurridos en Estados Unidos, han permitido una mayor oferta de gas a partir de fuentes consideradas como no convencionales, generado una sobreoferta en la regin y ocasionando la baja de los precios del gas natural, situacin que se estima prevalecer en el futuro.
95

142

SECRETARA DE ENERGA

natural sern enviados a otras regiones, mientras que otros sern exportados entre 2018 y 2022. En estos aos, las exportaciones promediarn 320.8 MMpcd. En el periodo prospectivo, la capacidad de importacin de GNL se realizar a travs de las tres terminales existentes: Altamira, Ensenada y Manzanillo. Debido a la sobreoferta esperada en Estados Unidos, con precios bajos del gas, no se estima un aumento en la capacidad de importacin va buquetanques. En la terminal de GNL de Altamira, que en 2011 registr importaciones por 368.6 MMpcd, se esperan volmenes prcticamente constantes entre 2012 y 2026. El operador comercial que provee gas natural a la CFE en la regin tiene la flexibilidad de abastecer parte del contrato con gas nacional o gas importado por gasoducto. Por lo anterior, y ante la expectativa de que los precios en Norteamrica se mantendrn bajos, el comercializador nicamente realizar importaciones de GNL por un mximo de 350 MMpcd en todo el periodo. La expectativa en la terminal de GNL de Ensenada es que llegar a importar hasta 80.3 MMpcd en 2026, con una tasa media de crecimiento anual de 8.2%. La terminal est interconectada con el sistema de transporte Gasoducto Rosarito, y el comercializador abastecera contratos de la CFE. La terminal de GNL de Manzanillo realizar el mayor volumen de importaciones de GNL en 2026, con 500 MMpcd. La CFE ha proyectado que el suministro de gas de la terminal crecer de 180 MMpcd en 2012 a 500 MMpcd de 2015 en adelante 96, segn su programa de requerimientos de capacidad para el servicio pblico y el de produccin. Adems, la terminal prestar los servicios de recepcin, almacenamiento y regasificacin de GNL y la entrega de gas a la CFE en la zona de Manzanillo. Grfica 38 Escenario Inercial de importaciones de gas natural licuado, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ensenada

Manzanillo

Altamira

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, SENER, PGPB y empresas privadas.

Entre 2012 y 2015, los proyectos programados para entrar en operacin y con incrementos en su consumo de GNL son la repotenciacin en Manzanillo I, Salamanca Fase I y Centro.

96

143

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Escenario ENE La produccin de gas natural en el escenario ENE crecer 4.5% promedio anual. Mientras que el crecimiento medio de la demanda nacional ser de 3.5%. Bajo estas premisas, se prev que la diferencia de la demanda sobre la produccin aumentar de 1,699 MMpcd en 2011 a 1,868 MMpcd en 2026. Grfica 39 Escenario ENE de comercio exterior de gas natural, 2011-2026 (Millones pies cbicos diarios)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importaciones de GNL Importaciones por ducto Exportaciones

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, SENER, PGPB y empresas privadas.

El dficit que se generar ser cubierto con importaciones que crecern con una tasa promedio anual de 4.9%. Las importaciones alcanzarn un volumen de 3,609 MMpcd en 2026. En 2018 las importaciones reducirn 7.7% respecto a 2017. Dicha reduccin estar relacionada con el aumento de produccin de gas seco de Eagle Ford (shale gas) y de Burgos. Las importaciones por ducto ascendern a 2,679 MMpcd, representando 74.2% del total del gas natural importado. Mientras tanto, las importaciones de GNL aportarn 25.8%. Al igual que en el escenario Inercial, los precios del gas natural en Norteamrica favorecern importaciones por ducto respecto a las importaciones de GNL. La oferta de gas natural en la regin Noreste se contabilizar en 5,077 MMpcd en 2026 y la demanda en 3,336 MMpcd. La sobreoferta de gas natural, que en parte se destina a otras regiones, alcanzar un volumen suficientemente importante para ser exportado en 2019. De esta manera, las exportaciones registrarn un volumen creciente de 2019 a 2026, con 1,741 MMpcd en el ltimo ao (vase Grfica 39). Por su parte, a lo largo del periodo prospectivo, las importaciones de GNL en el escenario ENE tendrn el mismo nivel que en el escenario Inercial, debido a que en ambos escenarios se consider el volumen esperado mximo de importaciones para cada terminal de GNL. Esto se estima considerando las premisas de flexibilidad de abastecimiento que tiene el operador comercial para abastecer gas natural y de precios del gas en Norteamrica.

144

SECRETARA DE ENERGA

4.3. Evolucin de la demanda de gas natural, 2012-2026


La elaboracin del pronstico de la demanda de gas natural tiene como principales elementos la evolucin esperada de la actividad econmica y del precio del combustible. Para este ejercicio de planeacin, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total nacional de 3.6% promedio anual para el periodo 2012-2026. En el caso del crecimiento econmico del sector manufacturero, el PIB crecer en promedio 3.9% al ao. En cuanto al precio del gas natural, se prev un promedio de 5 dlares por milln de BTU ($US/MMBTU) durante el periodo prospectivo, con una ligera tendencia al alza. Esta premisa est fundamentada en la oferta abundante esperada de gas natural en Norteamrica. Asimismo, en el escenario de los precios de los combustibles elaborado para este ejercicio, los precios relativos del gas natural sern menores que los de sus principales sustitutos. Otro elemento importante que se consider en el pronstico de la demanda de gas natural, es la estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribucin de gas natural. Con ello, se espera un crecimiento en el mercado nacional, as como un mayor acceso al gas natural. Tomando en cuenta dichas consideraciones, se estima un crecimiento promedio de la demanda nacional de gas natural de 3.5% anual, pasando de 7,923 MMpcd en 2011 a 13,207 en 2026. El sector elctrico se convertir en el principal demandante de gas natural en 2026, con una participacin de 46.3%. En segundo orden de importancia estar el consumo del sector petrolero, con 36.1%. El tercer consumidor ms importante ser el sector industrial, que representar 16.1% del total nacional. Estos tres sectores concentrarn en promedio 98.4% de la demanda nacional de gas natural durante el periodo de proyeccin (vase Cuadro 49). Cuadro 49 Demanda de gas natural por sector, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero
1

2011 7,923 3,597 3,088 1,129 82 25 1

2012 8,699 3,908 3,456 1,204 106 24 1

2013 9,581 4,480 3,616 1,347 113 24 1

2014 9,762 4,517 3,629 1,469 121 26 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

tmca 2011-2026 3.5 1.9 4.7 4.3 4.7 2.4 -0.5

9,834 10,134 10,655 11,003 11,109 11,082 11,411 11,697 12,139 12,460 12,748 13,207 4,421 3,719 1,540 126 27 1 4,537 3,796 1,640 132 28 1 4,772 4,025 1,691 136 29 1 4,863 4,235 1,734 140 30 1 4,621 4,533 1,778 144 31 1 4,382 4,695 1,824 148 32 1 4,358 4,998 1,870 151 33 1 4,486 5,104 1,918 153 34 1 4,609 5,371 1,967 156 34 1 4,667 5,579 2,019 158 35 1 4,669 5,810 2,072 160 35 1 4,766 6,115 2,127 162 36 1

Elctrico 2 Industrial
3

Residencial Servicios Transporte vehicular

1 2

Incluye el gas para recirculaciones. Incluye pblico y privado. 3 Incluye Proyecto Etileno XXI. Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

La regin Sur-Sureste presentar el mayor crecimiento en trminos de volumen demandado de gas natural, con un aumento acumulado de 1,361 MMpcd entre 2011 y 2026. El segundo aumento ms importante ser el de la regin Centro-Occidente, con 1,206 MMpcd. Las dos regiones con mayor consumo de gas natural seguirn siendo la Sur-Sureste y la Noreste, con participaciones de 38.7% y 24.5% en 2026, respectivamente. El consumo de gas natural de la regin CentroOccidente desplazar al de la Centro, con una participacin de 14.6% en 2026 (vase Cuadro 50).

145

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 50 Demanda de gas natural por regin, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 7,923 399 2,299 729 752 3,744 2012 8,699 417 2,431 896 840 4,114 2013 9,581 492 2,515 1,075 917 4,582 2014 9,762 596 2,555 1,075 919 4,616 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.5 8.4 2.3 6.7 5.2 2.1 9,834 10,134 10,655 11,003 11,109 11,082 11,411 11,697 12,139 12,460 12,748 13,207 610 2,608 1,100 974 4,543 754 2,700 1,096 1,012 4,573 905 2,775 1,163 1,124 4,688 988 2,747 1,275 1,249 4,743 996 2,889 1,413 1,286 4,524 1,011 2,941 1,519 1,353 4,257 1,100 2,996 1,664 1,465 4,187 1,111 2,998 1,736 1,485 4,366 1,137 3,065 1,804 1,504 4,629 1,195 3,105 1,820 1,569 4,771 1,304 3,168 1,845 1,593 4,838 1,334 3,230 1,934 1,604 5,105

Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

4.3.1. Sector elctrico


El consumo total de gas natural en el sector elctrico crecer en promedio 4.7% anual durante el periodo 2011-2026 y ser equivalente a 6,115 MMpcd al final del periodo. El gas natural demandado por el servicio pblico representar 93.3% en 2026, mientras que los privados demandarn 6.7% del gas. Para el clculo de los requerimientos de combustibles para generacin de electricidad en el servicio pblico, se consideran la eficiencia trmica de las plantas, los precios de los combustibles, los valores mnimos operativos, as como la normatividad ambiental aplicable, entre otros factores. La canasta de tecnologas consideradas en el Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC) es el criterio que define el tipo de combustible requerido. La estimacin de la demanda de combustibles del sector elctrico privado resulta de la suma de los consumos planeados de los permisionarios en operacin y los que estn por iniciar obras o en construccin. En la proyeccin se consideran las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin, exportacin de electricidad y usos propios continuos. Servicio pblico de electricidad Para pronosticar la demanda de combustibles del sector elctrico pblico, se tom en cuenta el comportamiento del mercado del servicio pblico bajo el escenario de crecimiento econmico sectorial esperado. Despus se traz la estrategia para satisfacer las necesidades de energa elctrica y se estimaron tanto la produccin como los requerimientos de combustibles para los prximos quince aos. Dicha planeacin busca satisfacer el mercado del servicio pblico en forma continua, suficiente, confiable, con calidad y a mnimo costo. El consumo de combustibles del sector elctrico pblico crecer en promedio 3.0% cada ao y, expresado en trminos equivalentes de gas natural, alcanzar 7,245.0 MMpcd en 2026. Por su parte, la demanda de gas natural crecer 5.1% promedio anual y ascender a 5,707.0 MMpcd al final del periodo. El consumo de gas de la CFE ser de 1,192.3 MMpcd, mientras que el de los PIE totalizar 4,514.7 MMpcd (vase Cuadro 51). Con ello, la participacin del gas natural en el consumo de combustibles del sector elctrico pblico pasar de 58.6% en 2011 a 78.8% en 2026.

146

SECRETARA DE ENERGA

Las plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural para generar electricidad, presentan varias ventajas comparadas con otras tecnologas. En primer lugar, sus niveles de contaminacin son ms bajos que otros combustibles fsiles. En segundo lugar, presentan una alta eficiencia trmica. Por otro lado, su construccin modular es prctica. Finalmente, los requerimientos de inversin son menores. Tomando esto en cuenta y dado que se anticipa un escenario de precios bajos y alta disponibilidad de gas natural, ser ms atractiva la inversin en tecnologas de generacin a base de este combustible, tal como las centrales de ciclo combinado. La planeacin de capacidad y generacin de electricidad considera la infraestructura de transporte del gas natural y los puntos de suministro actuales. Para reforzar el suministro y transporte de este energtico, actualmente estn en desarrollo los proyectos el corredor de Chihuahua, Tamazunchale-El Sauz y Morelos. Estos proyectos, contenidos dentro estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura de transporte, estn previstos en la demanda prospectiva de electricidad. Asimismo, con la propuesta del Gobierno Federal de desarrollo de infraestructura para llevar gas natural a Sonora y Sinaloa, est programado el desarrollo de centrales de ciclo combinado en Topolobampo, Guaymas y Mazatln. De esta forma, se podrn retirar unidades termoelctricas antiguas que utilizan combustleo. En el corto plazo, con el fin de aprovechar el menor costo de generacin a partir de gas natural, las centrales Puerto Libertad, Topolobampo y la unidad 3 de Mazatln, sern convertidas a gas natural. Por lo anterior, la tecnologa de ciclo combinado ser predominante. La generacin bruta de electricidad del servicio pblico crecer 3.9% anual en promedio, de modo que alcanzar 446,234 Gigawatts-hora (GWh) en 2026. En este mismo ao, la generacin bruta de electricidad proveniente de plantas de ciclo combinado representar 60.1% del total. Cuadro 51 Demanda de combustibles en el sector elctrico pblico, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Ao Total CFE PIE Carbn CFE Combustleo CFE Diesel CFE PIE Coque de petrleo CFE Gas natural CFE PIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 3.0 -0.6 7.0 3.4 3.4 -10.8 -10.8 -8.9 -8.9 n.a. n.a. n.a. 5.1 0.7 7.0 4,640.5 4,755.6 4,829.5 4,812.1 4,892.9 4,942.6 5,041.0 5,264.7 5,504.4 5,600.6 5,825.6 6,012.4 6,283.0 6,639.5 6,927.7 7,245.0 2,999.4 2,958.7 2,942.9 2,889.2 2,840.3 2,794.1 2,705.6 2,701.2 2,805.6 2,697.3 2,518.5 2,532.9 2,528.4 2,671.0 2,733.4 2,730.3 1,641.1 1,796.9 1,886.6 1,922.9 2,052.6 2,148.5 2,335.4 2,563.6 2,698.8 2,903.4 3,307.1 3,479.5 3,754.7 3,968.5 4,194.3 4,514.7 777.9 777.9 1,101.0 1,101.0 44.2 44.0 0.2 0.0 874.2 874.2 771.6 771.6 27.8 27.8 0.0 814.7 814.7 770.3 770.3 14.0 14.0 0.0 809.8 809.8 768.9 768.9 12.6 12.6 0.0 854.2 854.2 691.8 691.8 12.8 12.8 23.7 23.7 864.6 864.6 645.2 645.2 11.9 11.9 32.6 32.6 892.4 892.4 485.4 485.4 11.9 11.9 34.1 34.1 914.2 914.2 478.1 478.1 11.9 11.9 34.1 34.1 906.1 906.1 427.6 427.6 11.8 11.8 34.1 34.1 906.2 906.2 361.2 361.2 11.9 11.9 34.1 34.1 906.3 906.3 284.5 284.5 10.9 10.9 34.1 34.1 983.1 1,021.8 1,166.8 1,266.6 1,293.6 983.1 1,021.8 1,166.8 1,266.6 1,293.6 286.7 286.7 12.5 12.5 34.1 34.1 252.9 252.9 11.2 11.2 34.1 34.1 254.5 254.5 11.6 11.6 35.6 35.6 213.8 213.8 11.5 11.5 34.1 34.1 199.4 199.4 11.0 11.0 34.1 34.1

2,717.4 3,081.9 3,230.4 3,220.7 3,310.3 3,388.1 3,617.1 3,826.4 4,124.8 4,287.3 4,589.9 4,696.0 4,963.0 5,170.9 5,401.7 5,707.0 1,076.5 1,285.0 1,343.8 1,297.9 1,257.8 1,239.7 1,281.7 1,262.9 1,426.0 1,383.9 1,282.8 1,216.5 1,208.3 1,202.4 1,207.4 1,192.3 1,640.9 1,796.9 1,886.6 1,922.9 2,052.6 2,148.5 2,335.4 2,563.6 2,698.8 2,903.4 3,307.1 3,479.5 3,754.7 3,968.5 4,194.3 4,514.7

CFE. Comisin Federal de Electricidad. PIE. Productores Independientes de Energa. Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, PEMEX y empresas particulares.

147

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Adicionalmente, los proyectos de centrales del tipo Nueva Generacin Limpia, que pudieran ser ciclos combinados y carboelctricas con captura y secuestro de CO2, nucleoelctricas o importacin, se encuentran en definicin. Por lo tanto, podran implicar una demanda adicional de gas natural. El crecimiento de la demanda de gas natural en la regin Noroeste ser considerable. El sector elctrico pblico consumir 1,125 MMpcd en 2026, volumen cuatro veces mayor al de 2011. En el caso especfico de Sonora, la demanda de gas natural aumentar 10.6% promedio anual en el periodo 2011-2026. En Sinaloa, que iniciar su consumo elctrico de gas natural en 2015, mostrar una tasa media de crecimiento anual de 38.2% hasta el final del periodo 97. El consumo del sector elctrico pblico de la regin Centro-Occidente crecer 9.1% en promedio. Este crecimiento ser resultado en gran parte del consumo del proyecto integral Manzanillo 98. En 2026 el 56.8% de dicho consumo corresponder a los PIE. Sector elctrico privado El consumo de combustibles en el sector elctrico privado presentar un aumento promedio de 0.6% anual entre 2011 y 2026. El consumo equivalente a gas natural en este ltimo ao ser de 547.6 MMpcd. Por su parte, en 2026 el consumo de gas natural totalizar 408.2 MMpcd. De dicho volumen, 75.3% corresponder a autogeneradores y 24.7% a exportadores de electricidad. A su vez, el consumo de gas natural representar 68.8% del consumo total de combustibles de los autogeneradores (vase Cuadro 52). Al cierre de abril de 2012, la CRE report nueve permisos para proyectos de generacin privada a partir gas natural en fase de construccin. Se estima que estos proyectos inicien operaciones entre 2012 y 2014. La modalidad de generacin de los permisos incluye autoabastecimiento y cogeneracin. Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Sector Producto 2011 396.3 18.6 97.6 10.6 3.9 265.6 105.4 2012 414.4 26.6 100.5 10.3 3.9 273.2 100.6 2013 426.2 26.6 100.7 10.3 3.9 284.6 100.6 2014 448.3 25.8 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2015 448.3 25.8 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2016 448.0 25.8 100.5 10.3 3.9 307.6 100.6 2017 448.3 25.8 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2018 448.3 25.8 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2019 448.3 25.8 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2020 447.6 25.4 100.5 10.3 3.9 307.6 100.6 2021 447.9 25.4 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2022 447.3 24.7 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2023 447.3 24.7 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 2024 447.0 24.7 100.5 10.3 3.9 307.6 100.6 2025 447.3 24.7 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 Autogeneracin Total de electricidad Combustleo Coque de petrleo Diesel Carbn Gas natural Exportacin de electricidad Gas natural tmca 2011-2026 447.3 0.8 2026 24.7 100.7 10.3 3.9 307.6 100.6 1.9 0.2 -0.2 0.0 1.0 -0.3

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Vase cuadro de demanda sector elctrico de gas natural por Estado en el anexo de estadsticas complementarias. Incluye la terminal de GNL Manzanillo, el Gasoducto Manzanillo-Guadalajara y la repotenciacin de la Termoelctrica de Manzanillo, as como obras viales y carreteras.
98

97

148

SECRETARA DE ENERGA

4.3.2. Sector industrial


La demanda de gas natural del sector industrial crecer 4.3% en promedio anual, al pasar de 1,129.2 MMpcd en 2011 a 2,126.6 MMpcd en 2026. Al final del periodo, el consumo industrial representar 16.1% de la demanda nacional de gas natural. Este comportamiento estar asociado principalmente al diferencial de precios entre el gas natural y otros combustibles industriales, como el diesel y el gas LP, y al desarrollo de nueva infraestructura de transporte de gas natural. Asimismo, se espera un crecimiento en la actividad econmica de la industria manufacturera de 3.9% promedio anual entre 2012 y 2026, lo que incidir directamente sobre el consumo de combustibles. En especfico, las industrias de maquinaria y equipo crecern 4.9% promedio anual. Las industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco e industrias qumicas tambin mostrarn crecimientos importantes en sus respectivos productos (PIB). Cuadro 53 Demanda de gas natural por grupo de ramas, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Grupo de ramas Total Industrias bsicas de metales Qumica Productos metlicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco Productos de minerales no metlicos Papel y cartn, imprentas y editoriales Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Minera Cerveza y malta Cemento hidrulico Resto de las ramas Grupo de ramas Total Industrias bsicas de metales Qumica Productos metlicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco Productos de minerales no metlicos Papel y cartn, imprentas y editoriales Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Minera Cerveza y malta Cemento hidrulico Resto de las ramas 2011 1,129.2 298.2 158.6 130.6 118.8 117.1 71.9 67.4 39.4 23.5 18.6 12.0 73.0 2019 1,778.4 533.7 276.1 210.1 169.8 147.6 99.2 80.8 40.9 31.8 29.3 7.7 151.3 2012 1,203.9 343.4 162.5 146.5 122.3 116.5 72.6 69.6 38.6 24.9 16.6 10.7 79.8 2020 1,823.6 546.1 281.9 218.1 174.1 150.7 102.6 82.0 41.5 32.6 29.8 7.7 156.6 2013 1,347.2 409.9 186.5 156.4 131.1 123.7 76.0 74.7 38.8 25.9 18.5 10.0 95.8 2021 1,870.1 558.7 287.9 226.3 178.5 153.9 106.2 83.1 42.1 33.4 30.2 7.7 162.1 2014 1,469.0 429.5 220.5 167.0 146.4 129.8 81.7 75.8 39.0 26.9 26.9 9.4 116.2 2022 1,918.1 571.6 294.0 234.9 183.0 157.2 109.9 84.3 42.8 34.2 30.6 7.7 167.8 2015 1,540.1 432.7 254.0 174.9 150.1 133.6 85.1 76.7 39.2 28.0 27.2 8.9 129.8 2023 1,967.3 584.8 300.1 243.8 187.7 160.5 113.9 85.4 43.5 35.1 31.0 7.7 173.7 2016 1,639.6 497.0 258.5 184.6 155.4 137.5 88.8 77.6 39.4 29.1 27.8 8.5 135.2 2024 2,018.8 598.2 307.5 252.9 192.4 163.9 117.9 86.9 44.2 35.9 31.5 7.7 179.7 2017 1,691.1 509.7 264.6 194.9 161.4 141.5 92.7 78.6 39.6 30.3 28.5 8.1 141.2 2025 2,071.8 612.0 315.0 262.4 197.2 167.4 122.2 88.4 45.0 36.8 31.9 7.7 186.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1,733.9 6.3 4.3 2018 521.6 270.3 202.3 165.6 144.5 95.9 79.7 40.2 31.1 28.9 7.7 146.2 2026 8.3 7.9 6.4 4.9 3.1 4.2 2.4 0.3 4.0 6.5 -6.2 10.4 5.1 4.8 5.0 3.6 2.6 3.8 1.9 1.0 3.2 3.8 -2.9 6.7

tmca tmca 2019-2026 2011-2026 2,126.6 2.6 4.3 626.1 322.6 272.2 202.3 170.9 126.6 89.8 45.7 37.7 32.3 7.7 192.5 2.3 2.2 3.8 2.5 2.1 3.6 1.5 1.6 2.5 1.4 0.0 3.5 5.1 4.8 5.0 3.6 2.6 3.8 1.9 1.0 3.2 3.8 -2.9 6.7

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En relacin con el consumo de gas natural por rama industrial, se prev que todas las ramas, a excepcin del cemento hidrulico, incrementarn su demanda. Las industrias bsicas de metales mostrarn el mayor crecimiento en trminos de volumen, duplicando su demanda hacia 2026. Las

149

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

industrias qumicas y las de productos metlicos, maquinaria y equipo, tambin duplicarn su demanda (vase Cuadro 53). Dentro los principales cambios en la participacin del consumo de gas natural por rama industrial, est el de las industrias bsicas de metales, cuya aportacin pasar de 26.4% en 2011 a 29.4% en 2026. La participacin de las industrias de productos metlicos, maquinaria y equipo tambin aumentarn, de 11.6% a 12.8%. En el caso de la participacin de las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, sta disminuir su participacin de 10.4% en 2011 a 8.0% en 2026. La participacin de las industrias de papel y cartn, imprentas y editoriales tambin experimentar un reduccin, al pasar 6.0% a 4.2% (vase Grfica 40). Grfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2011 y 2026 (Participacin porcentual)
2011
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 3.5% Resto de las ramas 6.0% Papel y cartn, imprentas y editoriales 6.0% Productos de minerales no metlicos 6.9% Alimentos, bebidas y tabaco 10.4% Vidrio y productos de vidrio 10.5% Productos metlicos, maquinaria y equipo 11.6% Industrias bsicas de metales 26.4% Minera 2.1% Cerveza y malta 1.6% Cemento hidrulico 1.1% Resto de las ramas 9.1% Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 2.2%

2026
Minera 1.8% Cerveza y malta 1.5%

Cemento hidrulico 0.4%

Papel y cartn, imprentas y editoriales 4.2% Productos de minerales no metlicos 6.0% Alimentos, bebidas y tabaco 8.0% Vidrio y productos de vidrio 9.5% Qumica 15.2%

Industrias bsicas de metales 29.4%

Qumica 14.0%

Productos metlicos, maquinaria y equipo 12.8%

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En cuanto al crecimiento del PIB manufacturero por regin, la Noreste tendr la mayor tasa de crecimiento, seguida de las regiones Centro-Occidente y Noroeste. En el caso de la demanda de gas natural para uso industrial, la regin Noreste y la Centro-Occidente sern las de mayor crecimiento en trminos de volumen. El consumo de la primera crecer 417.2 Mbd de 2011 a 2026, mientras que la demanda de la Centro-Occidente aumentar 246.8 Mbd (vase Cuadro 54). En lo que se refiere a las participaciones por regin, la regin Noreste consumir 39.2% del total de la demanda industrial en 2026. En segundo orden de importancia estar el consumo de gas natural de la regin Centro-Occidente, que representar 26.2%.

150

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 54 Demanda regional de gas natural sector industrial1, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste tmca 2011-2026 1,129.2 1,203.9 1,347.2 1,469.0 1,540.1 1,639.6 1,691.1 1,733.9 1,778.4 1,823.6 1,870.1 1,918.1 1,967.3 2,018.8 2,071.8 2,126.6 4.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 37.1 416.7 310.2 274.7 90.5 34.0 445.1 358.1 280.8 85.9 43.1 524.5 389.3 300.3 90.1 49.5 553.3 414.3 330.5 121.4 51.1 567.2 426.7 342.5 152.6 52.9 641.3 436.3 354.2 154.8 54.7 660.8 449.7 367.1 158.8 56.0 678.0 460.5 377.2 162.3 57.4 695.7 471.5 388.1 165.7 58.8 713.7 482.7 399.3 169.2 60.2 732.3 494.2 410.8 172.7 61.7 751.4 505.9 422.8 176.2 63.1 771.1 518.0 435.3 179.8 64.7 791.4 530.7 448.2 183.8 66.3 812.3 543.7 461.7 187.9 67.9 833.9 557.1 475.7 192.0 4.1 4.7 4.0 3.7 5.1

Incluye Proyecto Etileno XXI. Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Dentro del sector industrial, el gas natural aumentar su participacin dentro de la demanda de combustibles industriales, al pasar de 55.3% en 2011 a 65.5% en 2026. Le seguirn el coque de petrleo y el carbn, con participaciones de 12.3% y 10.9%, respectivamente (vase Grfica 41). Grfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
2,000

1,500

1,000

500

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gas Natural Combustleo Diesel Coque de petrleo Gas LP Carbn

Fuente: IMP, con base en informacin de CFE, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En la demanda futura de gas natural en el sector industrial se consideran dos tipos de componentes. El primero es la demanda tendencial, que toma en cuenta el crecimiento esperado de la economa y el escenario de precios de los combustibles. El segundo componente es la demanda no tendencial, donde los elementos considerados son nuevos proyectos industriales, nueva infraestructura de transporte, la venta de gas natural comprimido y nuevos desarrollos de distribucin 99. Entre 2012 y 2026, el crecimiento tendencial de la demanda de gas natural ser de 2.8%. Este aumento ser menor que el del PIB manufacturero (3.9%). Lo anterior refleja el esfuerzo continuo de mejora en la eficiencia en el uso del energtico en el sector. Otro factor considerado en el
99

Estos proyectos estn descritos al inicio de este captulo.

151

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

pronstico de la demanda tendencial de gas natural, es la sustitucin de combustleo por gas natural 100. Cuadro 55 Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin, 2012-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2012 Demanda tendencial Demanda no tendencial Proyectos industriales Nueva infraestructura de transporte Gas natural comprimido Desarrollos de distribucin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1,105.2 1,150.0 1,186.1 1,217.3 1,252.8 1,293.3 1,326.3 1,360.9 1,396.0 1,432.2 1,469.5 1,507.9 1,548.1 1,589.6 1,632.5 98.7 71.7 9.8 0.0 17.3 197.2 149.3 9.8 7.6 30.5 283.0 195.7 30.5 12.8 44.0 322.8 224.7 30.5 13.3 54.4 386.7 285.7 31.0 13.7 56.3 397.8 292.5 32.3 14.2 58.8 407.6 299.0 33.2 14.6 60.8 417.6 305.6 34.2 14.9 62.8 427.7 312.2 35.2 15.3 64.9 438.0 319.0 36.2 15.7 67.1 448.6 325.9 37.2 16.1 69.3 459.3 332.8 48.0 6.9 71.6 470.7 340.2 56.4 74.0 482.3 347.8 58.1 76.4 494.1 355.4 59.7 79.0

Fuente: IMP, con informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, Sener y empresas privadas.

Por su parte, la demanda industrial no tendencial de gas natural crecer en promedio 12.2%, alcanzado 494.1 MMpcd en 2026. Los proyectos industriales aportarn la mayor parte de la demanda no tendencial, con una participacin promedio de 72.6% a lo largo del periodo prospectivo. En tanto, las participaciones promedio de los desarrollos de distribucin y la nueva infraestructura de transporte sern de 15.6% y 9.3%, respectivamente. La demanda de gas natural comprimido por ruedas o barco ser un elemento temporal en la demanda, mientras entra en operacin la nueva infraestructura de transporte y distribucin (vase Cuadro 55). Dentro de los nuevos proyectos industriales de mayor impacto, estn previstas inversiones importantes en las industrias de metales bsicos, sobre todo en la industria siderrgica. Dichas inversiones implicarn una demanda de gas natural de ms de 200 MMpcd a partir de 2015. La mayora de estos proyectos estn asociados con la redistribucin y expansin de la industria automotriz de Norteamrica y sus proveedores. En la industria qumica tambin estn previstas importantes inversiones en las regiones CentroOccidente y Sur-Sureste. El proyecto ms sobresaliente, Etileno XXI, consiste en el desarrollo de una unidad petroqumica con un cracker de etano que se ubicar en el rea de Coatzacoalcos, Veracruz. Su entrada en operacin est prevista para 2015. Para ello, PGPB estableci un contrato para suministrar el etano que se utilizar en la produccin de etileno, polietileno, polipropileno y otros derivados. Los proyectos de desarrollo de nueva infraestructura de transporte (gasoductos) aportarn a la demanda industrial un acumulado de 542.1 MMpcd entre 2012 y 2026. Con el gasoducto Manzanillo-Guadalajara, se ha considerado la demanda de gas natural de un transportista de usos propios en Colima y otro en Jalisco. Con el gasoducto Morelos, la industria del vidrio presentar un importante consumo en Cuautla. Con el nuevo sistema de gasoductos del Noroeste, se abastecer gas natural a las industrias en Sonora y Sinaloa, principalmente de las ramas de alimentos, papel y cerveza. En Zacatecas, el mayor consumidor de gas ser el grupo de industrias de cerveza y malta.

100

Cabe mencionar que la cantidad estimada de combustleo que queda por sustituir, dentro de la demanda de combustibles industriales, es reducida.

152

SECRETARA DE ENERGA

La demanda de gas natural comprimido acumular un volumen de 145.3 MMpcd durante el periodo prospectivo. Se prev abastecer con gas natural comprimido a industrias ubicadas en Sonora, en las localidades Navojoa, Guaymas, Cd. Obregn y Huatabampo y otras en Sinaloa, mientras que se concluye el trayecto Puerto Libertad-Topolobampo del Sistema de Gasoductos del Noroeste. Entre 2012 y 2026, la cantidad de gas natural atribuible a los desarrollos de distribucin 101 totalizar 887.3 MMpcd. La mayor accesibilidad al gas natural en el sector industrial conducir a un efecto de sustitucin de gas LP por gas natural. Con base en los proyectos de expansin de grupos industriales importantes, se estima que el gas natural sustituir al gas LP en aproximadamente 30%, al combustleo en 70%, y tambin una parte pequea a diesel de uso industrial.

4.3.3. Sector petrolero


El sector petrolero demandar un total de 4,766 MMpcd en 2026, lo que significar un crecimiento promedio de 1.9% anual. La mayor parte del gas natural en el sector se destinar a los autoconsumos de las subsidiarias de PEMEX y al proyecto de cogeneracin Nuevo PEMEX, que en conjunto demandarn un volumen de 3,271 MMpcd en 2026. El gas para recirculaciones internas representar 31.4%. Esta demanda promediar un volumen de 1,740 MMpcd en el periodo prospectivo y alcanzar un mximo en 2018 (vase Cuadro 56). El autoconsumo de PEMEX crecer 2.8% promedio anual en el periodo prospectivo. PEP consumir 52.1% del gas para autoconsumo en 2026 y mostrar un crecimiento de 2.3% promedio anual durante el periodo. Uno de los principales objetivos en PEP es incrementar la produccin de hidrocarburos, lo que requerir de mayores volmenes de consumo de gas natural para obtener los niveles de operacin necesarios para alcanzar sus metas de produccin. Cuadro 56 Demanda de gas natural del sector petrolero, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Total Autoconsumo Exploracin y Produccin 1 Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Recirculaciones internas 2011 3,597 2,155 1,209 334 292 320 0 0 1,442 2012 3,908 2,358 1,325 382 293 338 1 20 1,550 2013 4,480 2,727 1,415 545 276 411 1 80 1,753 2014 4,517 2,794 1,427 586 290 411 1 80 1,722 2015 4,421 2,647 1,256 607 288 415 1 80 1,774 2016 4,537 2,720 1,221 710 294 413 1 80 1,817 2017 4,772 2,881 1,309 810 275 407 1 80 1,891 2018 4,863 2,926 1,366 809 284 387 1 80 1,937 2019 4,621 2,706 1,155 809 292 368 1 80 1,915 2020 4,382 2,504 956 809 290 368 1 80 1,878 2021 4,358 2,520 977 808 285 368 1 80 1,838 2022 4,486 2,719 1,173 809 288 368 1 80 1,767 2023 4,609 2,967 1,427 809 281 368 1 80 1,642 2024 4,667 3,083 1,542 809 283 368 1 80 1,584 2025 4,669 3,138 1,590 809 291 368 1 80 1,531 2026 4,766 3,271 1,705 810 307 368 1 80 1,495 tmca 2011-2026 1.9 2.8 2.3 6.1 0.3 0.9 0.7 n.a. 0.2

Incluye el consumo de la Compaa Nitrgeno de Cantarell. Fuente: IMP, con base en informacin de PEMEX.

El consumo de gas natural por parte de PEMEX Refinacin (PR) ser de 810 MMpcd en 2026. En 2013, 2016 y 2017, PR incrementar su demanda de forma importante (vase Cuadro 56). En 2013, comienza operaciones el gasoducto Jltipan-Salina Cruz, lo que permitir transportar gas
101

Se refiere a nuevos proyectos y refuerzo a la red de distribucin actual. Para mayor detalle, consultar la seccin Prospectiva de gasoductos, al inicio de este captulo.

153

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

natural a la refinera en Oaxaca. En 2016 comenzar el proceso de arranque y estabilizacin de la Refinera Bicentenario en Tula, lo que originar consumos adicionales de gas natural. Por otro lado, el proyecto de conversin de residuales de la refinera de Salamanca iniciar operaciones en 2017. Asimismo, el proyecto de cogeneracin Nuevo PEMEX en Tabasco iniciar operaciones en 2012, con aumentos de la demanda de gas natural en 2012 y 2013. El proyecto consta de una planta que producir 300 Megawatts y contempla una capacidad de generacin de vapor de hasta 800 toneladas por hora. El consumo de gas natural por parte de PEMEX Petroqumica (PPQ) crecer en promedio 0.9% anual de 2011 a 2026, alcanzando un volumen de 368 MMpcd al final del periodo. La trayectoria que seguir la demanda no ser uniforme (vase Cuadro 57).

Cuadro 57 Demanda de gas natural de PEMEX Petroqumica 1, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Total Combustible Materia prima
1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 320 240 80 338 245 93 411 271 140 411 271 140 415 275 140 413 273 140 407 267 140 387 246 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140 368 228 140

tmca 2011-2026 368 0.9 -0.3 3.8

228 140

No incluye el consumo del proyecto Etileno XXI, se incluye en el sector industrial. Fuente: PPQ.

En 2012 y 2013 se presentarn crecimientos importantes. Esto se debe a que en 2012 entrar en operacin la primera etapa del proyecto de aromticos del complejo petroqumico (CP) La Cangrejera. En 2013 entrar en operacin la planta V de amoniaco del CP Cosoleacaque, en Veracruz. En 2014, se espera una mayor capacidad de operacin de la planta de monmero de cloruro de vinilo en el CP Pajaritos. A finales de 2016, se tiene contemplada la entrada en operacin de la segunda etapa de la planta de xido de etileno del complejo Morelos. En los aos 2017, 2018 y 2019 el consumo de gas natural como combustible se reducir. Lo anterior est relacionado con la entrada en operacin de la segunda etapa del proyecto de aromticos del CP La Cangrejera en 2017, con la que se consideran ahorros energticos. Igualmente, a partir de 2018 y 2019 se consideran ahorros por proyectos de cogeneracin en los CP Morelos y Cangrejera, respectivamente. A partir de 2019 y hasta 2026, la demanda de gas natural de PPQ se mantendr prcticamente constante, con un volumen de 368 MMpcd. Cosoleacaque ser el CP con la mayor demanda de gas natural en 2026, con 163.9 MMpcd. En dicho complejo se destinar 68.3% del gas natural demandado como materia prima, 31.3% como combustible y 0.4% para cogeneracin de electricidad.

154

SECRETARA DE ENERGA

4.3.4. Sectores residencial y servicios


La proyeccin de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios se realiza en conjunto con la de gas LP y lea. En el ejercicio se considera informacin histrica del consumo de combustibles y del parque existente de calentadores de agua, estufas y hornos de microondas. Tambin se consideran escenarios de eficiencias de calentadores de gas, superficie instalada de calentadores solares, minutos de usos de agua caliente, informacin sociodemogrfica y econmica, entre otros elementos 102. Se espera que la demanda conjunta de gas natural de los sectores residencial y servicios crezca en promedio 4.2% anual durante el periodo prospectivo. La demanda alcanzar un volumen de 198.2 MMpcd en 2026, lo que representar 18.2% de los hidrocarburos consumidos en estos sectores (gas LP y gas natural). Es importante mencionar que en la estimacin de la demanda de gas natural de los sectores residencial y servicios de este ejercicio se consider el incremento en la infraestructura de transporte de gas natural. Esto permitir una mayor penetracin y cobertura del mercado del energtico, mismos que no se contemplaban en ejercicios anteriores. Cuadro 58 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca Gas natural 106.9 129.8 137.4 146.5 153.3 159.4 165.1 170.4 175.2 179.7 183.8 187.2 190.2 193.0 195.7 198.2 4.2 Gas LP 877.0 879.7 880.7 877.4 875.7 874.8 874.7 875.4 876.8 878.9 881.6 882.7 884.0 885.6 887.4 889.4 0.1 Total 983.9 1009.5 1018.0 1023.9 1028.9 1034.3 1039.9 1045.8 1052.0 1058.6 1065.4 1069.9 1074.2 1078.7 1083.1 1087.6 0.7 Penetracin del gas natural respecto al total (%) 10.9 12.9 13.5 14.3 14.9 15.4 15.9 16.3 16.7 17.0 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2 Habitantes 113,190,201 114,021,998 114,832,465 115,622,364 116,392,867 117,145,772 117,881,238 118,597,575 119,293,911 119,970,381 120,626,680 121,260,797 121,870,201 122,452,887 123,007,614 123,533,418 0.6 Consumo gas natural y gas Crecimiento (%) LP por habitante * 8.7 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.1 1.9 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0

* Pies cbicos diarios. Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

102

Para ms informacin acerca de la metodologa de pronstico de los sectores residencial y servicios, consultar anexo correspondiente.

155

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

La demanda de gas LP para uso residencial y de servicios crecer de 877.0 millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne) en 2011 a 889.4 MMpcdgne en 2026. La participacin del gas LP en la demanda de hidrocarburos en estos sectores continuar siendo preponderante, pero en menor proporcin. sta pasar de 89.1% en 2011 a 81.8% en 2026. La evolucin de la demanda de hidrocarburos en los sectores residencial y servicios est directamente relacionada con el crecimiento de la poblacin. El total de habitantes del pas, que para 2011 se estim en 113.2 millones, ser de 123.5 millones en 2026. Con ello, el crecimiento de la poblacin promediar 0.6% anual (vase Cuadro 58). Por lo tanto, en 2026 el consumo conjunto de gas LP y gas natural por habitante de los sectores residencial y de servicios se calcula en 8.8 pies cbicos diarios (pcd) por persona. Asimismo, el consumo por habitante de gas natural aumentar 2.3% en promedio anual, pasando de 1.1 pcd por persona en 2011 a 1.6 pcd por persona en 2026. Grfica 42 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Total 984
1,083 1,088 1,059 1,065 1,070 1,074 1,079 1,034 1,040 1,046 1,052 1,010 1,018 1,024 1,029

Gas LP

877

880

881

877

876

875

875

875

877

879

882

883

884

886

887

889

Gas natural 107

130

137

146

153

159

165

170

175

180

184

187

190

193

196

198

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

Las medidas que se han implementado, junto con el desarrollo tecnolgico, han permitido racionalizar y aumentar el rendimiento de combustibles en los sectores residencial y servicios. Ejemplo de ello son los calentadores de agua 103, el encendido electrnico de estufas y el uso de horno de microondas. En este ejercicio se estima que el ahorro de gas natural de los sectores residencial y servicios alcanzar un total de 21.8 MMpcd en 2026 (vase Grfica 44).

Un ejemplo de esfuerzo especfico en ahorro energtico son la aplicacin de las normas oficiales NOM-003-ENER2000 y NOM-003-ENER-2011 de eficiencia trmica de calentadores de agua para uso domstico y comercial.

103

156

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 43 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011 y 2026 (Participacin porcentual)
Gas natural, 10.9% Gas natural, 18.2%

Gas LP, 89.1%

Gas LP, 81.8%

2011

2026

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

Grfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999), 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
250 220.0 213.5 216.9 210.0 206.2

200 167.1 174.0 180.5

186.5

192.1

197.3

202.2

Ahorro
195.7 198.2 190.2 193.0 183.8 187.2

159.6 150 118.5 140.9 149.4 146.5

153.3

159.4

165.1

170.4

175.2

179.7

137.4 129.8

100

106.9

Ahorro (Base = 1999) 50

Con mejora en eficiencia

Sin mejora en eficiencia

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

157

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

A nivel regional, se consideraron los nuevos proyectos de desarrollo y expansin de zonas geogrficas de la red de distribucin de gas natural. Aunque el desarrollo de zonas de distribucin de gas natural es originado en buena medida por los proyectos industriales 104, el consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios tambin se ver favorecido por la expansin de infraestructura. Cuadro 59 Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 81.7 105.9 113.0 120.8 126.5 131.6 136.3 140.5 144.3 147.7 150.7 153.5 155.9 158.2 160.3 162.3 4.7 1.0 50.8 5.7 24.2 1.0 66.1 9.2 29.6 1.1 68.6 10.6 32.6 1.1 71.5 12.4 35.8 1.2 73.6 13.6 38.1 1.2 75.5 14.7 40.2 0.0 1.2 77.2 15.8 42.0 0.0 1.3 78.8 16.7 43.7 0.1 1.3 80.3 17.5 45.1 0.1 1.3 81.6 18.2 46.4 0.1 1.4 82.9 18.8 47.5 0.2 1.4 84.1 19.3 48.4 0.3 1.4 85.2 19.7 49.2 0.4 1.5 86.2 20.0 49.9 0.6 1.5 87.3 20.3 50.5 0.7 1.5 88.3 20.5 51.0 0.9 2.7 3.8 8.9 5.1 n.a.

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

Un supuesto en el pronstico de la demanda de gas natural por zona geogrfica de distribucin es que al momento de su introduccin, el mercado de gas natural muestra un desarrollo lento por el desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Posteriormente, el consumo del combustible acelera su crecimiento de forma importante, para despus llegar a un nivel de maduracin. Cuadro 60 Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2011-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25.2 0.2 16.1 2.0 6.8 0.2 23.9 0.3 14.9 2.3 6.2 0.2 24.4 0.3 14.8 2.7 6.4 0.2 25.7 0.3 14.9 3.1 6.8 0.6 26.8 0.4 15.2 3.5 7.1 0.6 27.8 0.4 15.5 3.9 7.3 0.7 28.9 0.4 15.8 4.3 7.6 0.7 29.9 0.4 16.2 4.7 7.9 0.7 30.9 0.4 16.6 5.0 8.2 0.7 32.0 0.5 17.0 5.3 8.5 0.7 33.1 0.5 17.5 5.6 8.7 0.7 33.7 0.5 17.7 5.8 8.9 0.7 34.3 0.5 18.0 6.0 9.1 0.8 34.8 0.5 18.2 6.1 9.2 0.8 35.4 0.5 18.4 6.2 9.4 0.8 tmca 2011-2026 35.9 2.4 0.5 18.7 6.4 9.5 0.8 5.3 1.0 8.1 2.3 11.2

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

En este contexto, el consumo residencial del pas crecer a un ritmo anual de 4.7% en promedio, con un nivel de 162.3 MMpcd en 2026. La regin Noreste presentar el mayor crecimiento en trminos de volumen, alcanzando 88.3 MMpcd en 2026. Le seguir la regin Centro, con un consumo de 51.0 MMpcd al final del periodo. El consumo de gas natural de la regin CentroOccidente crecer en promedio 8.9% cada ao. A partir de 2016, se consumir gas natural para uso residencial en la regin Sur-Sureste (vase Cuadro 59). En cuanto a las participaciones por regin en 2026, la Noreste consumir 54.4% del total nacional, las regiones Centro y Centro-Occidente participarn con 31.4% y 12.7%, respectivamente.
104

Debido a los volmenes de combustible.

158

SECRETARA DE ENERGA

En el caso del sector servicios, la demanda crecer de 25.2 MMpcd en 2011 a 35.9 MMpcd en 2026. La regin Noreste, con una participacin de 52.1%, consumir 18.7 MMpcd en 2026. La regin Centro consumir 26.6% (9.5 MMpcd) y la regin Centro-Occidente 17.7% (6.4 MMpcd). El crecimiento ms importante se presentar en la regin Centro-Occidente, con una tasa promedio anual de 8.1% durante el periodo prospectivo (vase Cuadro 60).

4.3.5. Sector autotransporte


Dado que al momento de la elaboracin del pronstico de la demanda de gas natural no haba condiciones que favorecieran la expansin de la distribucin del gas natural comprimido para autotransporte, se asumi una demanda del sector prcticamente constante. El consumo de gas natural en el autotransporte se mantendr en alrededor de 1.4 MMpcd. De igual forma, el nmero de estaciones de servicio de gas natural vehiculares se mantendr en cinco. stas atendern un parque vehicular de alrededor de 1.4 miles de vehculos.

4.4. Balance nacional de gas natural, 2011-2026


Escenario Inercial En el balance nacional de gas natural del escenario Inercial se observa que de 2011 a 2026, la produccin nacional ser menor a la demanda nacional. A su vez, mientras que la produccin nacional crecer 2.8% promedio anual, la demanda nacional lo har en 3.5%. Esto ocasionar un aumento de 5.3% anual en las importaciones del combustible. Las importaciones por ducto crecern en promedio 5.2% anual y las de GNL 5.9%, aunque estas ltimas slo representarn 24.4% de las importaciones totales. Con ello, mientras que en 2011 las importaciones representaban 21.9% de la oferta total, en 2026 esta proporcin ser de 28.9%. Por otro lado, el aumento en la demanda interna de gas natural se originar principalmente en los sectores elctrico, petrolero e industrial, con tasas medias de crecimiento anuales de 4.7%, 1.9% y 4.3%, respectivamente (vanse Cuadro 61 y Cuadro 62).

159

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 61 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2011 7,973 6,224 805 605 1 3,692 1,045 76 1,749 905 451 393 7,947 7,923 2,155 1,209 334 292 320 0 1,442 1,129 3,088 2,717 1,076 1,641 371 266 105 82 25 1 24 25.7 2012 8,687 6,107 887 651 3,586 914 69 2,580 958 1,089 532 8,699 8,699 2,358 1,325 382 293 338 1 20 1,550 1,204 3,456 3,082 1,285 1,797 374 273 101 106 24 1 -12.1 2013 9,581 6,662 992 686 4,046 823 115 2,919 988 1,183 747 9,581 9,581 2,727 1,415 545 276 411 1 80 1,753 1,347 3,616 3,230 1,344 1,887 385 285 101 113 24 1 0.0 2014 9,762 6,706 969 687 4,195 717 137 3,057 1,097 1,163 797 9,762 9,762 2,794 1,427 586 290 411 1 80 1,722 1,469 3,629 3,221 1,298 1,923 408 308 101 121 26 1 0.0 2015 9,834 6,785 801 726 4,214 946 98 3,049 1,120 1,023 907 9,834 9,834 2,647 1,256 607 288 415 1 80 1,774 1,540 3,719 3,310 1,258 2,053 408 308 101 126 27 1 0.0 2016 10,134 7,006 769 739 4,313 1,048 137 3,127 1,235 977 915 10,134 10,134 2,720 1,221 710 294 413 1 80 1,817 1,640 3,796 3,388 1,240 2,148 408 308 101 132 28 1 0.0 2017 10,655 7,583 881 761 4,665 1,136 141 3,072 1,411 738 923 10,655 10,655 2,881 1,309 810 275 407 1 80 1,891 1,691 4,025 3,617 1,282 2,335 408 308 101 136 29 1 0.0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 11,235 5.0 3.4 2018 8,443 945 790 5,108 1,438 163 2,792 1,481 383 928 11,235 11,003 2,926 1,366 809 284 387 1 80 1,937 1,734 4,235 3,826 1,263 2,564 408 308 101 140 30 1 232 0.0 4.5 2.3 3.9 n.a. 4.7 4.7 11.5 n.a. 6.9 7.3 -2.3 13.1 5.1 4.8 4.5 1.8 13.5 -0.4 2.7 1.5 n.a. 4.3 6.3 4.6 5.0 2.3 6.6 1.4 2.1 -0.7 8.1 2.4 -1.0 38.1 n.a. 2.8 3.6 3.2 n.a. 3.5 -2.4 5.5 n.a. 5.3 5.6 4.1 5.9 3.4 3.5 2.8 2.3 6.1 0.3 0.9 0.7 n.a. 0.2 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 n.a. n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

160

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 62 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario Inercial-demanda base (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2019 11,482 8,582 740 830 5,323 1,551 139 2,900 1,546 426 927 11,482 11,109 2,706 1,155 809 292 368 1 80 1,915 1,778 4,533 4,125 1,426 2,699 408 308 101 144 31 1 373 0.0 2020 11,532 8,546 583 872 5,478 1,499 114 2,985 1,559 500 927 11,532 11,082 2,504 956 809 290 368 1 80 1,878 1,824 4,695 4,287 1,384 2,903 408 308 101 148 32 1 449 0.0 2021 11,709 8,589 619 921 5,495 1,444 109 3,119 1,663 527 929 11,709 11,411 2,520 977 808 285 368 1 80 1,838 1,870 4,998 4,590 1,283 3,307 408 308 101 151 33 1 297 0.0 2022 11,949 8,786 811 955 5,522 1,391 109 3,162 1,715 518 930 11,949 11,697 2,719 1,173 809 288 368 1 80 1,767 1,918 5,104 4,696 1,217 3,480 408 308 101 153 34 1 252 0.0 2023 12,139 8,874 1,061 956 5,472 1,268 118 3,265 1,790 546 928 12,139 12,139 2,967 1,427 809 281 368 1 80 1,642 1,967 5,371 4,963 1,208 3,755 408 308 101 156 34 1 0.0 2024 12,460 8,899 1,192 959 5,548 1,083 118 3,560 1,869 762 929 12,460 12,460 3,083 1,542 809 283 368 1 80 1,584 2,019 5,579 5,171 1,202 3,969 408 308 101 158 35 1 0.0 2025 12,748 8,967 1,253 965 5,750 851 148 3,781 2,030 822 929 12,748 12,748 3,138 1,590 809 291 368 1 80 1,531 2,072 5,810 5,402 1,207 4,194 408 308 101 160 35 1 0.0 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 13,207 2.0 3.4 2026 9,391 1,359 971 6,165 726 170 3,816 2,056 830 930 13,207 13,207 3,271 1,705 810 307 368 1 80 1,495 2,127 6,115 5,707 1,192 4,515 408 308 101 162 36 1 0.0 1.3 9.1 2.3 n.a. 2.1 -10.3 2.9 n.a. 4.0 4.2 10.0 0.0 2.0 2.5 2.7 5.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 -3.5 2.6 4.4 4.7 -2.5 7.6 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 n.a. n.a. 2.8 3.6 3.2 n.a. 3.5 -2.4 5.5 n.a. 5.3 5.6 4.1 5.9 3.4 3.5 2.8 2.3 6.1 0.3 0.9 0.7 n.a. 0.2 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 n.a. n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

Escenario ENE En el balance nacional de gas natural del escenario ENE se observa que de 2011 a 2026, la produccin nacional crecer 4.5% promedio anual, mientras que la demanda nacional lo har en 3.8%. Con ello, las importaciones aumentarn 4.9% anual en el mismo periodo de referencia. As, mientras que en 2011 las importaciones representaban 21.9% de la oferta total, en 2026 esta proporcin ser de 23.1%.

161

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 63 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2011 7,973 6,224 805 605 1 3,692 1,045 76 1,749 905 451 393 7,947 7,923 2,155 1,209 334 292 320 0 1,442 1,129 3,088 2,717 1,076 1,641 371 266 105 82 25 1 24 26 2012 8,687 6,107 887 651 3,586 914 69 2,580 958 1,089 532 8,699 8,699 2,358 1,325 382 293 338 1 20 1,550 1,204 3,456 3,082 1,285 1,797 374 273 101 106 24 1 12 2013 9,570 6,651 992 675 4,047 823 115 2,919 988 1,183 747 9,570 9,570 2,727 1,415 545 276 411 1 80 1,742 1,347 3,616 3,230 1,344 1,887 385 285 101 113 24 1 2014 9,774 6,717 969 699 4,195 717 137 3,057 1,097 1,163 797 9,774 9,774 2,794 1,427 586 290 411 1 80 1,734 1,469 3,629 3,221 1,298 1,923 408 308 101 121 26 1 2015 9,878 6,827 801 769 4,213 946 99 3,050 1,120 1,024 907 9,878 9,878 2,647 1,256 607 288 415 1 80 1,817 1,540 3,719 3,310 1,258 2,053 408 308 101 126 27 1 2016 10,187 7,064 764 797 4,318 1,048 138 3,123 1,235 972 915 10,187 10,187 2,714 1,215 710 295 413 1 80 1,876 1,640 3,796 3,388 1,240 2,148 408 308 101 132 28 1 2017 10,713 7,592 859 841 4,661 1,136 94 3,120 1,411 786 923 10,713 10,713 2,859 1,286 810 275 407 1 80 1,971 1,691 4,025 3,617 1,282 2,335 408 308 101 136 29 1 2018 11,059 8,178 921 865 4,969 1,323 100 2,881 1,481 472 928 11,059 11,059 2,900 1,342 809 282 387 1 80 2,018 1,734 4,235 3,826 1,263 2,564 408 308 101 140 30 1 0 7.4 7.3 0.6 13.1 4.8 4.9 4.3 1.5 13.5 -0.5 2.7 1.5 n.a. 4.9 6.3 4.6 5.0 2.3 6.6 1.4 2.1 -0.7 8.1 2.4 -1.0 n.a. -99.1 tmca 2011-2018 4.8 4.0 1.9 5.2 n.a. 4.3 3.4 4.1 4.9 5.6 2.2 5.9 4.6 3.8 3.5 3.4 6.1 1.2 0.9 0.7 n.a. 1.7 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 33.0 n.a. tmca 2011-2026 4.6 4.5 4.8 3.6 n.a. 4.1 6.1 4.0

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

autoconsumos de gas natural en PEP y PGPB, adems de un mayor volumen destinado a las recirculaciones internas. Por su parte, las demandas elctrica e industrial de gas natural no difieren entre los dos escenarios, dado que se parte de las mismas premisas de crecimiento econmico y precios de combustibles (vanse Cuadro 63 y Cuadro 64).

En el escenario ENE, la demanda del sector petrleo ser 709 MMpcd mayor que en el escenario Inercial en 2026. Una mayor produccin de hidrocarburos en el ENE, implicar mayores

162

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 64 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario ENE-demanda base (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2019 11,550 8,651 777 898 5,226 1,673 78 2,900 1,546 426 927 11,550 11,265 2,744 1,195 809 290 368 1 80 2,033 1,778 4,533 4,125 1,426 2,699 408 308 101 144 31 1 285 2020 12,059 9,074 602 937 5,422 2,052 60 2,985 1,559 500 927 12,059 11,250 2,534 983 809 293 368 1 80 2,017 1,824 4,695 4,287 1,384 2,903 408 308 101 148 32 1 809 0 2021 12,688 9,569 654 985 5,508 2,349 72 3,119 1,663 527 929 12,688 11,630 2,573 1,024 808 292 368 1 80 2,003 1,870 4,998 4,590 1,283 3,307 408 308 101 151 33 1 1,058 2022 13,257 10,095 888 936 5,627 2,563 81 3,162 1,715 518 930 13,257 11,908 2,819 1,265 809 295 368 1 80 1,879 1,918 5,104 4,696 1,217 3,480 408 308 101 153 34 1 1,349 2023 13,729 10,490 1,190 958 5,709 2,534 98 3,239 1,790 521 928 13,729 12,482 3,131 1,575 809 298 368 1 80 1,821 1,967 5,371 4,963 1,208 3,755 408 308 101 156 34 1 1,248 - 2024 14,173 10,856 1,350 983 5,870 2,548 104 3,317 1,869 519 929 14,173 12,893 3,284 1,721 809 304 368 1 80 1,816 2,019 5,579 5,171 1,202 3,969 408 308 101 158 35 1 1,280 0 2025 14,841 11,348 1,459 1,011 6,238 2,535 104 3,493 2,030 534 929 14,841 13,325 3,404 1,819 809 327 368 1 80 1,842 2,072 5,810 5,402 1,207 4,194 408 308 101 160 35 1 1,516 2026 15,658 12,048 1,631 1,034 6,697 2,549 137 3,609 2,056 623 930 15,658 13,916 3,610 2,001 810 350 368 1 80 1,865 2,127 6,115 5,707 1,192 4,515 408 308 101 162 36 1 1,741 3.2 4.2 5.6 0.0 4.4 3.1 4.0 7.6 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 -1.2 2.6 4.4 4.7 -2.5 7.6 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 29.5 n.a. 3.6 6.2 8.5 tmca 2019-2026 4.4 4.8 11.2 2.0 4.1 6.1 4.0 0.0 4.9 5.6 2.2 5.9 4.6 3.8 3.5 3.4 6.1 1.2 0.9 0.7 n.a. 1.7 4.3 4.7 5.1 0.7 7.0 0.6 1.0 -0.3 4.7 2.4 -0.5 33.0 n.a. tmca 2011-2026 4.6 4.5 4.8 3.6

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

163

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.5. Balances regionales


Los balances regionales que se presentan a continuacin consideran el escenario de oferta Inercial y el escenario de demanda con la expansin del transporte y distribucin del gas natural. En el anexo tres del documento se muestran las estimaciones por entidad federativa de la demanda de gas natural hasta 2026. Cuadro 65 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2011-2018 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2011 414 414 390 25 422 399 1 1 37 360 252 131 122 108 2 105 1 0 23 -7.9 2012 417 417 414 2 417 417 34 381 278 141 137 104 3 101 1 0 2013 492 492 455 37 492 492 1 1 43 447 332 179 153 115 14 101 1 0 2014 596 596 550 47 596 596 1 1 50 545 407 239 168 138 37 101 1 0 2015 610 610 553 57 610 610 1 1 51 556 418 231 187 138 37 101 1 0 2016 754 754 689 65 754 754 1 1 53 698 560 309 252 138 37 101 1 0 2017 905 905 832 73 905 905 1 1 55 848 710 309 402 138 37 101 1 0 2018 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 988 13.2 8.1 988 910 78 988 988 1 1 56 930 792 238 554 138 37 101 1 0 0.0 13.2 12.9 17.9 12.9 13.8 -3.2 -3.2 6.1 14.5 17.7 8.9 24.2 3.6 49.2 -0.7 3.0 9.4 n.a. 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

164

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 66 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2019 996 996 919 77 996 996 1 1 57 936 798 233 566 138 37 101 1 0 0.0 2020 1,011 1,011 934 77 1,011 1,011 1 1 59 949 812 235 577 138 37 101 1 0 2021 1,100 1,100 1,021 79 1,100 1,100 1 1 60 1,037 899 219 680 138 37 101 1 0 0.0 2022 1,111 1,111 1,032 80 1,111 1,111 1 1 62 1,047 909 188 721 138 37 101 1 0 2023 1,137 1,137 1,059 78 1,137 1,137 1 1 63 1,071 933 204 729 138 37 101 1 0 0.0 2024 1,195 1,195 1,116 79 1,195 1,195 1 1 65 1,127 990 216 774 138 37 101 1 0 2025 1,304 1,304 1,225 79 1,304 1,304 1 1 66 1,235 1,097 212 885 138 37 101 1 0 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1,334 4.3 8.1 2026 1,334 1,254 80 1,334 1,334 1 1 68 1,263 1,125 210 915 138 37 101 2 1 n.a. 2.4 4.4 5.0 -1.5 7.1 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 0.0 0.6 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3 4.5 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4 1.5 1.5 4.1 8.7 10.5 3.2 14.4 1.7 20.5 0.3 2.7 5.3 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

165

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 67 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2011-2018 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2011 2,694 1,359 49 30 1 924 356 1,335 515 451 369 2,695 2,299 192 55 115 22 68 417 1,554 1,356 488 868 198 198 51 16 0 1 395 -1.2 2012 3,277 1,294 47 29 870 347 1,983 544 1,089 350 3,277 2,431 204 54 127 23 67 445 1,634 1,432 468 964 202 202 66 15 0 845 2013 3,371 1,304 46 43 896 320 0 2,066 533 1,183 350 3,371 2,515 194 53 121 20 84 524 1,629 1,427 418 1,009 202 202 69 15 0 856 2014 3,444 1,384 49 36 973 325 0 2,060 548 1,163 350 3,444 2,555 226 56 147 22 72 553 1,618 1,416 383 1,033 202 202 72 15 0 889 2015 3,237 1,298 46 31 897 323 0 1,939 567 1,023 350 3,237 2,608 240 54 164 22 62 567 1,650 1,448 342 1,107 202 202 74 15 0 629 2016 3,373 1,500 46 29 1,043 373 8 1,874 547 977 350 3,373 2,700 259 60 178 22 55 641 1,654 1,452 271 1,181 202 202 76 16 0 674 2017 3,534 1,868 50 31 1,369 399 18 1,667 579 738 350 3,534 2,775 283 72 178 33 52 661 1,687 1,485 268 1,218 202 202 77 16 0 759 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 3,776 4.9 3.6 2018 2,473 64 39 1,744 600 25 1,303 570 383 350 3,776 2,747 309 91 178 40 57 678 1,608 1,407 227 1,179 202 202 79 16 0 232 797 6.5 0.1 -1.3 109.5 10.5 n.a. -2.6 7.2 0.5 0.5 -10.3 4.5 0.3 0.3 -0.3 1.5 -2.3 -0.7 4.9 2.6 7.0 7.6 6.4 8.8 8.9 4.1 3.9 n.a. 9.5 7.7 n.a. 4.5 -2.8 1.0 n.a. 5.8 -0.2 n.a. 2.7 3.0 4.1 -0.3 3.6 2.3 3.5 3.4 2.9 6.2 -1.0 4.7 1.4 1.5 -8.7 4.1 0.1 0.1 3.8 1.0 -0.6 n.a. 8.6 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

166

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 68 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2019 4,231 2,828 70 52 1,891 785 30 1,404 627 426 350 4,231 2,889 325 103 178 44 66 696 1,706 1,504 253 1,251 202 202 80 17 0 373 968 2020 4,520 3,045 71 52 2,035 853 35 1,475 625 500 350 4,520 2,941 335 111 178 46 69 714 1,726 1,524 196 1,327 202 202 82 17 0 449 1,129 2021 4,661 3,141 68 51 2,093 891 39 1,519 643 527 350 4,661 2,996 338 114 177 48 76 732 1,748 1,547 163 1,384 202 202 83 17 0 297 1,368 2022 4,583 3,032 60 54 2,029 847 42 1,551 683 518 350 4,583 2,998 335 109 178 48 86 751 1,723 1,522 145 1,377 202 202 84 18 0 252 1,333 2023 4,396 2,768 47 54 1,890 732 45 1,628 731 546 350 4,396 3,065 323 99 178 46 88 771 1,779 1,578 153 1,425 202 202 85 18 0 1,331 2024 4,497 2,631 39 50 1,932 562 48 1,866 753 762 350 4,497 3,105 319 94 178 48 82 791 1,808 1,606 149 1,457 202 202 86 18 0 1,392 2025 4,487 2,509 32 43 1,958 427 50 1,977 805 822 350 4,487 3,168 316 89 178 49 71 812 1,862 1,660 146 1,515 202 202 87 18 0 1,319 tmca tmca 2011-2018 2011-2026 4,597 1.2 3.6 2026 2,615 32 35 2,149 345 54 1,983 802 830 350 4,597 3,230 324 91 178 55 59 834 1,906 1,704 124 1,580 202 202 88 19 0 1,368 1.4 1.7 0.0 n.a. 5.1 -1.6 2.6 1.6 1.8 -9.7 3.4 0.0 0.0 1.2 1.6 -0.1 -1.8 0.0 3.2 5.1 3.6 10.0 0.0 -1.1 -10.7 -5.3 1.8 -11.1 8.7 4.5 -2.8 1.0 n.a. 5.8 -0.2 n.a. 2.7 3.0 4.1 -0.3 3.6 2.3 3.5 3.4 2.9 6.2 -1.0 4.7 1.4 1.5 -8.7 4.1 0.1 0.1 3.8 1.0 -0.6 n.a. 8.6 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

167

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 69 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2011-2018 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 1.2 310 354 323 88 235 31 31 6 2 9 2 2011 730 730 729 729 57 57 0 358 463 432 221 211 31 31 11 3 389 588 557 379 179 31 31 12 3 64 2012 896 180 180 716 896 896 64 82 2 414 560 529 355 174 31 31 14 4 2013 1,075 360 360 715 1,075 1,075 84 84 2 427 570 538 366 172 31 31 15 4 2014 1,075 400 400 675 1,075 1,075 86 85 2 436 550 519 353 166 31 31 16 4 2015 1,100 500 500 600 1,100 1,100 87 89 2 450 568 537 364 172 31 31 17 5 2016 1,096 500 500 596 1,096 1,096 91 2017 1,163 500 500 663 1,163 1,163 125 123 2 460 668 637 431 207 31 31 16.6 13.0 n.a. tmca tmca 2011-2018 2011-2026 1,275 8.3 6.7 2018 500 500 775 1,275 1,275 125 123 2 11.6 51.8 5.8 9.5 10.2 25.5 -1.8 0.2 0.2 n.a. 0.9 8.3 8.3 11.8 n.a. n.a. n.a. 4.6 6.7 6.7 5.4 5.2 23.7 4.0 8.6 9.1 12.5 7.3 0.1 0.1 8.9 8.1 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

168

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 70 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 471 794 763 526 237 31 31 18 5 18 5 2019 1,413 500 500 913 1,413 1,413 125 123 2 483 888 857 554 303 31 31 19 6 2020 1,519 500 500 1,019 1,519 1,519 125 123 2 494 1,020 989 539 450 31 31 19 6 2021 1,664 500 500 1,164 1,664 1,664 125 123 2 506 1,080 1,048 537 511 31 31 20 6 2022 1,736 500 500 1,236 1,736 1,736 125 123 2 518 1,135 1,104 534 570 31 31 20 6 2023 1,804 500 500 1,304 1,804 1,804 125 123 2 531 1,138 1,107 518 588 31 31 20 6 2024 1,820 500 500 1,320 1,820 1,820 125 123 2 544 1,149 1,118 518 600 31 31 21 6 2025 1,845 500 500 1,344 1,845 1,845 125 123 2 557 1,225 1,194 516 678 31 31 tmca tmca 2019-2026 2011-2026 1,934 4.6 6.7 2026 500 500 1,434 1,934 1,934 125 123 2 2.4 6.4 6.6 -0.3 16.2 0.0 6.7 4.6 4.6 0.1 0.0 n.a. n.a. 4.6 6.7 6.7 5.4 5.2 23.7 4.0 8.6 9.1 12.5 7.3 0.1 0.1 2.3 3.4 8.9 8.1 n.a. 5.3

0.0

0.0 0.0
-

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

169

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 71 Balance de gas natural de la regin Centro, 2011-2018 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* -0 24 7 1 275 341 312 312 30 30 30 6 1 2011 752 752 752 752 104 74 1 28 0 281 392 361 361 31 31 33 6 1 2012 840 840 840 840 131 92 1 38 1 300 394 362 288 75 31 31 36 7 1 2013 917 917 917 917 183 145 0 38 1 331 358 327 240 86 31 31 38 7 1 2014 919 919 919 919 187 148 0 38 1 343 395 364 239 125 31 31 40 7 1 2015 974 974 974 974 189 151 0 38 1 354 342 311 227 83 31 31 42 8 1 2016 1,012 1,012 1,012 1,012 267 228 0 38 1 367 375 343 263 81 31 31 44 8 1 n.a. 2017 1,124 1,124 1,124 1,124 331 293 0 38 1 377 488 457 287 169 31 31 8.8 2.2 -1.0 2018 1,249 1,249 1,249 1,249 331 293 0 38 1 4.6 5.2 5.6 -1.2 n.a. 0.7 0.7 21.6 -3.7 4.1 1.5 tmca 2011-2018 7.5 7.5 7.5 7.5 18.0 tmca 2011-2026 5.2 5.2 5.2 5.2 8.0 9.6 -1.8 1.9 0.7 3.7 5.3 5.6 -1.9 n.a. 0.3 0.3 5.1 2.3 -0.5 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

170

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 72 Balance de gas natural de la regin Centro, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 388 512 481 300 181 31 31 45 8 1 46 8 1 2019 1,286 1,286 1,286 1,286 331 293 0 38 1 399 567 536 314 221 31 31 47 9 1 2020 1,353 1,353 1,353 1,353 331 293 0 38 1 411 665 634 313 321 31 31 48 9 1 2021 1,465 1,465 1,465 1,465 331 293 0 38 1 423 673 641 291 350 31 31 49 9 1 2022 1,485 1,485 1,485 1,485 331 293 0 38 1 435 678 647 281 366 31 31 50 9 1 2023 1,504 1,504 1,504 1,504 331 293 0 38 1 448 729 698 274 424 31 31 51 9 1 2024 1,569 1,569 1,569 1,569 331 293 0 38 1 462 739 708 233 475 31 31 51 10 1 2025 1,593 1,593 1,593 1,593 331 293 0 38 1 476 736 704 234 470 31 31 2026 1,604 1,604 1,604 1,604 331 293 0 38 1 tmca 2019-2026 tmca 0.1 0.1 0.1 tmca 2011-2026 5.2 5.2 5.2 5.2 8.0 9.6 -1.8 1.9 0.7 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.3 3.7 5.3 5.6 -1.9 n.a. 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 5.1 2.3 -0.5 n.a.

0.0 0.0 0.0 0.0


-

0.0 0.0
-

n.a. no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

171

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro 73 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2011-2018 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 1,087 34 0 711 12 4,831 3,744 1,801 1,155 87 268 292 1,374 90 479 474 58 416 5 5 0 776 2011 4,865 4,865 756 575 2,768 689 76 4,826 4,114 1,960 1,271 99 270 300 20 1,483 86 586 580 95 485 6 6 0 706 2012 4,814 4,814 840 622 2,716 567 69 2013 5,358 5,358 946 644 3,151 503 115 5,358 4,582 2,265 1,362 197 253 373 80 1,669 90 558 552 81 471 6 6 1 944 2014 5,322 5,322 920 651 3,222 392 137 5,322 4,616 2,295 1,371 206 265 373 80 1,650 121 548 542 81 462 6 6 1 934 5,487 4,543 2,131 1,203 208 263 377 80 1,712 153 547 541 79 462 6 6 0 1 1,028 2015 5,487 5,487 755 694 3,317 622 98 2016 5,507 5,507 723 710 3,270 675 128 5,507 4,573 2,102 1,162 215 270 376 80 1,763 155 552 546 79 467 6 6 0 1 1,227 2017 5,715 5,715 830 730 3,296 737 123 5,715 4,688 2,142 1,237 216 239 370 80 1,839 159 547 541 78 463 6 6 0 1 1.7 n.a. 2018 5,971 5,971 880 750 3,364 838 138 5,971 4,743 2,160 1,274 216 241 349 80 1,880 162 540 534 80 454 6 6 n.a. 22.9 n.a. 4.6 8.7 1.7 1.7 4.6 1.3 3.6 3.6 3.1 3.4 2.6 1.4 13.9 -1.5 2.6 2.8 2.8 9.0 tmca 2011-2018 3.0 3.0 2.2 3.9 tmca 2011-2026 2.2 2.2 3.8 3.3 2.5 -3.9 2.9 2.3 2.1 2.2 2.3 6.3 -0.5 0.8 n.a. 0.3 5.1 4.9 5.0 4.2 5.1 1.6 1.6 n.a. 11.2 2.9 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

172

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 74 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de PEP para operacin1 Gas de PEP para recirculaciones Gas de PEP directo a Refinacin Produccin de plantas de PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos Otras corrientes Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Corporativo Cogeneracin Nuevo Pemex Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Productores Independientes de Energa Privado Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 1,230 0 1 1,243 2019 5,755 5,755 670 778 3,432 766 109 5,755 4,524 1,924 1,052 216 245 331 80 1,849 166 585 579 114 464 6 6 0 1 1,261 5,501 4,257 1,713 846 216 240 331 80 1,809 169 566 559 85 475 6 6 0 1 1,389 2020 5,501 5,501 512 820 3,444 646 80 5,448 4,187 1,724 863 216 234 331 80 1,762 173 527 521 48 473 6 6 0 1 1,478 2021 5,448 5,448 550 871 3,402 554 71 5,755 4,366 1,927 1,064 216 236 331 80 1,681 176 581 575 55 520 6 6 0 1 1,497 2022 5,755 5,755 751 901 3,492 544 67 6,106 4,629 2,187 1,328 216 231 331 80 1,554 180 707 701 37 664 6 6 1 1 1,619 2023 6,106 6,106 1,014 901 3,582 536 73 6,268 4,771 2,307 1,449 216 231 331 80 1,502 184 777 771 45 726 6 6 1 1 1,671 2024 6,268 6,268 1,153 909 3,615 520 70 6,457 4,838 2,365 1,501 216 238 331 80 1,459 188 824 818 99 720 6 6 1 1 4.5 2025 6,457 6,457 1,221 922 3,792 424 98 2026 6,776 6,776 1,328 935 4,016 381 117 6,776 5,105 2,490 1,614 216 248 331 80 1,436 192 985 979 108 871 6 6 37.9 1.9 -3.5 2.1 7.7 7.8 -0.8 9.4 0.2 2.4 1.7 3.8 6.3 2.3 -9.5 1.0 0.0 2.4 2.4 10.3 2.7 tmca 2011-2026 2.2 2.2 3.8 3.3 2.5 -3.9 2.9 2.3 2.1 2.2 2.3 6.3 -0.5 0.8 n.a. 0.3 5.1 4.9 5.0 4.2 5.1 1.6 1.6 n.a. 11.2 2.9 n.a.

n.a. no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP.

173

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

4.6. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017
La naturaleza de los ejercicios de planeacin en el sector energtico requiere de procesos dinmicos y flexibles, que respondan a los cambios en el entorno y reconozcan la incertidumbre de las principales variables. La construccin de proyecciones del sector debe incorporar en el corto plazo consideraciones derivadas de coyunturas de mercado y restricciones del sector, e integrar elementos derivados de cambios estructurales con impacto de largo plazo desde las perspectivas econmicas, tecnolgicas, ambientales y de mercado. Es as que la visin, objetivos, estrategias y metas estarn sujetos a ajustes que permitan proveer de la mejor informacin disponible en un momento dado. Bajo esta argumentacin, este apartado presenta una comparacin entre los escenarios de largo plazo que ha establecido la Secretara de Energa en la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026, de conformidad con la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 (ENE), y el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 (Plan de Negocios de PEMEX). Con el fin de definir su rumbo estratgico y los proyectos que sern ejecutados para alcanzar los objetivos de negocio, durante 2012 Petrleos Mexicanos present su Plan de Negocios, que fue elaborado con base en una proyeccin a cinco aos, en cumplimiento de la Ley de Petrleos Mexicanos. El documento aprobado por el Consejo de Administracin incluye tres escenarios construidos bajo distintos supuestos de disponibilidad presupuestal: uno de estos escenarios se alinea al escenario ENE de las Prospectivas y la Estrategia Nacional de Energa (Escenario 3), mientras que los dos restantes incorporan restricciones de liquidez y endeudamiento, que resultan en un menor ritmo de inversin y metas ms conservadoras (Escenarios 1 y 2). A continuacin se describen las principales diferencias entre el Escenario 1 del Plan de Negocios y los escenarios Inercial y ENE incluidos en esta Prospectiva. Inversiones en PEP La diferencia principal entre los escenarios de produccin propuestos por PEP para la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026 y el Escenario 1 del Plan de Negocios de PEMEX, radica en

el ritmo de inversin con impacto en las metas de produccin.

Cuadro 75 Requerimientos de inversin de PEP por escenarios, 2013-2017* (Miles de millones de pesos de 2012)
Escenario Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE 2013 267.9 297.8 298.8 2014 295.6 335.2 337.8 2015 291.1 307.6 335.9 2016 291.2 302.9 315.1 2017 304.3 302.6 323.0 tmca 3.2 0.4 2.0

*Incluye la inversin programable en PEP incluida en el Plan de Negocios 2013-2017 y la inversin estimada para los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Escenario 1.

174

SECRETARA DE ENERGA

El monto promedio de inversin para los proyectos de exploracin y explotacin de PEP, en el escenario Plan de Negocios, ser 290 miles de millones de pesos (MMM$) entre 2013 y 2017, incluyendo la inversin asociada a de Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. El monto promedio de los escenarios Inercial y ENE ser 309 MMM$ y 322 MMM$, respectivamente. Con ello, la diferencia promedio entre los montos de inversin del escenario Plan de Negocios respecto al Inercial ser de 6.6% y 11.1% respecto al ENE (vase Cuadro 75). Produccin de gas natural de PEP Entre 2013 y 2016 la produccin de gas natural de los escenarios Inercial y ENE permanece prcticamente en el mismo nivel. En 2017, la produccin del escenario Inercial ser 0.4% mayor (28 MMpcd ms). En 2013 el volumen de produccin de gas natural del escenario 1 del Plan de Negocios ser 3.6% menor (209 MMpcd menos) que los escenarios ENE e Inercial. Para 2017, la extraccin de gas natural del escenario Plan de Negocios ser 8.1% menor que el ENE y 8.5% menor que el Inercial, lo que equivale a 557 MMpcd y 585 MMpcd, respectivamente (vase Cuadro 76 y Grfica 45). Cabe destacar que en los escenarios Inercial y ENE se espera la produccin de shale gas del play Eagle Ford para 2016, mientras que en el Escenario 1 del Plan de Negocios esto no ocurrir en el mediano plazo. De esta manera, ambos escenarios de la Prospectiva cuentan con producciones de gas hidrocarburo proveniente del shale gas de 200 MMpcd en 2016 y 440 MMpcd en 2017. Cuadro 76 Escenarios de produccin de gas natural1 de PEP, 2013-2017 (Millones de pies cbicos diarios)
Escenario
Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE
1

2013
5,670 5,879 5,879

2014
5,833 6,032 6,032

2015
5,853 6,114 6,114

2016
5,947 6,342 6,342

2017 tmca
6,297 6,882 6,854 2.7 4.0 3.9

No incluye nitrgeno. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.

175

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Grfica 45 Escenarios de produccin de gas natural1 de PEP, 2013-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Plan de Negocios - Escenario 1


1

Inercial

ENE

No incluye Nitrgeno. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.

Produccin de gas seco En el escenario Plan de Negocios, la produccin de gas seco de PGPB aumentar de 4,600 MMpcd en 2013 a 5,544 MMpcd en 2017. Esto representa un crecimiento medio de 4.8% anual (vase Cuadro 77 y Grfica 46). En 2013 la produccin del escenario Plan de Negocios ser 7.7% menor (384 MMpcd) respecto al ENE e Inercial. Para 2017, sta ser 6.7% (397 MMpcd) menor con respecto al escenario Inercial y 5.9% menor respecto al ENE (348 MMpcd). Cabe sealar que la menor produccin de gas seco en PGPB ser resultado de la disponibilidad de gas natural de PEP. En este sentido, en la produccin de gas natural se considera la baja rentabilidad de los proyectos de gas no asociado respecto a los de crudo, debido al bajo precio, por lo que algunos proyectos se difieren en el tiempo en el escenario del Plan Negocios. Cuadro 77 Escenarios de produccin de gas seco1 de PGPB, 2013-2017 (Millones de pies cbicos diarios)
Escenario
Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE
1

2013
4,600 4,984 4,984

2014
4,932 5,050 5,049

2015
5,046 5,258 5,257

2016
5,184 5,499 5,504

2017
5,544 5,941 5,892

tmca
4.8 4.5 4.3

Incluye produccin de CPG, seco de campos y etano reinyectado. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.

176

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 46 Escenarios de produccin de gas seco1 de PGPB, 2013-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Plan de Negocios - Escenario 1


1

Inercial

ENE

Incluye produccin de CPG, seco de campos y etano reinyectado. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 y PEP.

De concretarse las expectativas de la produccin de corto y mediano plazo del Escenario 1 del Plan de Negocios, una menor disponibilidad en la produccin de gas seco requerir mayores volmenes de importacin para satisfacer la demanda nacional. Las importaciones se convierten en la principal alternativa de corto plazo, dado que el desarrollo de una mayor produccin nacional requerir mayores tiempos de madurez en el periodo de anlisis.

177

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

178

SECRETARA DE ENERGA

Anexo 1. Glosario
Acufero Zona subterrnea de roca permeable saturada con agua bajo presin. Para aplicaciones de almacenamiento de gas, un acufero necesitar estar formado por una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa impermeable en la parte superior, con una cavidad para almacenamiento de gas. La actividad de recibir, mantener en depsito y entregar gas natural, que se deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos. Produccin de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas fsicas o morales, o del conjunto de los copropietarios o socios. Sistema artificial de produccin que se emplea para elevar el fluido de un pozo mediante la inyeccin de gas a travs de la tubera de produccin o del espacio anular de sta y la tubera de revestimiento. Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de licuefaccin a las terminales de almacenamiento. Composicin y conjunto de caractersticas fsico-qumicas que posee el gas natural de acuerdo con las propiedades siguientes: poder calorfico, ndice Wobbe, densidad, factor de compresibilidad, densidad relativa y puntos de roco. Porcin de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario para satisfacer su demanda mxima en un periodo determinado. Porcin de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de conexin al sistema. Porcin de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestacin del servicio de transporte, almacenamiento y distribucin para un usuario especfico.

Almacenamiento

Autoabastecimiento

Bombeo neumtico

Buque de GNL o metanero Calidad del gas natural

Cargo por capacidad

Cargo por conexin

Cargo por servicio

179

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cargo por uso

Porcin de la tarifa basada en la prestacin del servicio que refleja el uso del sistema de acuerdo con el volumen de gas conducido o consumido a cuenta del usuario. Parte superior del yacimiento en un depsito nico que contiene gas y aceite, donde el gas se almacena a menudo. Tecnologa que utiliza gas natural como combustible para generar energa elctrica. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar an ms electricidad. Gas natural extrado de capas de carbn. Debido a su alto contenido en materia orgnica el carbn retiene gran cantidad de gas adsorbido. Tecnologa para producir en forma secuencial dos tipos de energa tiles a los procesos industriales. Normalmente energa elctrica y energa trmica. Material que, al combinarse con el oxgeno, se inflama con desprendimiento del calor. Sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica), incluyndose tambin los materiales fisionables y fusionables. Energa mecnica que se aplica al gas natural para su transporte a grandes distancias en mayor volumen. Equipo instalado en una lnea de conduccin de gas para incrementar la presin y garantizar el flujo del fluido a travs de la tubera. Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los sistemas de transporte y distribucin, como son el dixido de carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos pesados. Franja de terreno donde se alojan las tuberas, requerido para la construccin, operacin, mantenimiento e inspeccin de los ductos para el transporte de gas natural.

Casquete de gas

Ciclo combinado

Coalbed methane (gas gris) Cogeneracin

Combustible

Compresin

Compresor

Criognica

Derecho de va

180

SECRETARA DE ENERGA

Da de gas

Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un da determinado y termina a las 9:00 horas del da siguiente tiempo del centro de Mxico. Actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar gas natural por medio de ductos dentro de una zona geogrfica. Titular de un permiso de distribucin. Sistema de tuberas para transportar y distribuir el gas natural (vase gasoducto). Disminucin del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y otros hidrocarburos ligeros, por la extraccin de stos mediante cambios de presin y temperatura. Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petrleo para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos, dixido de carbono, y para mejorar su color, olor y estabilidad. Es el proceso donde se remueven los contaminantes como el cido sulfhdrico y el dixido de carbono del gas hmedo amargo recibido de los pozos productores. Este proceso consiste en la absorcin selectiva de los contaminantes mediante una solucin acuosa a base de aminas, la cual circula en un circuito cerrado donde es regenerada para su continua utilizacin. Gas seco utilizado en los sistemas de recuperacin secundaria de petrleo crudo. Gas natural que contiene derivados del azufre, tales como cido sulfhdrico, mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Proviene directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos procesos de refinacin. Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en solucin (disuelto).

Distribucin

Distribuidor Ducto(s)

Encogimiento de gas

Endulzadora

Endulzamiento

Gas a bombeo neumtico Gas amargo

Gas asociado

181

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Gas dulce

Gas natural libre de cido sulfhdrico, mercaptanos y otros derivados de azufre. Existen yacimientos de gas dulce, pero generalmente se obtiene endulzando el gas natural amargo utilizando solventes qumicos, solventes fsicos o adsorbentes. Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes ms pesados que el metano es en cantidades tales que permite sus proceso comercial. Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y propano. Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petrleo o de los yacimientos que son nicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano, propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los pozos, generalmente contiene cido sulfhdrico, mercaptanos, bixido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso de solventes o absorbentes. Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar los componentes ms pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y en ocasiones el etano, dando lugar estos ltimos a las gasolinas naturales o a los lquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los procesos criognicos. Gas natural seco almacenado a una presin de 200-250 atmsferas en estado gaseoso en un recipiente. Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha sido licuado por compresin y enfriamiento, para facilitar su transporte y almacenamiento. Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presin y temperatura originales. Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos ms pesados que el metano. Tambin se obtiene de las plantas de proceso. Produccin de combustible gaseoso a partir de combustible slido o lquido.

Gas hmedo

Gas licuado de petrleo (gas LP) Gas natural

Gas natural comprimido Gas natural licuado

Gas no asociado

Gas seco

Gasificacin

182

SECRETARA DE ENERGA

Gasoducto

Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas de tratamiento y utilizacin de gases, a los centros de distribucin o a los usuarios de grandes volmenes. Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. En donde el precio del energtico se utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Henry Hub

Importaciones por Importaciones para cubrir el dficit entre la oferta y la demanda, en el balance Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB. Importaciones por Son aqullas que se realizan en puntos fronterizos con el fin de abastecer logstica demanda que no puede tener acceso a produccin nacional, debido a falta de infraestructura o costos de transporte. Licuefaccin gas del Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de -162C, con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600, convirtindose en lquido. El gas natural licuado resultante es entonces transportable en buques diseados para tal propsito, o puede ser almacenado en tanques. gas Hidrocarburos ms pesados que acompaan al gas natural y que se separan de l para facilitar su compresin y manejo en ductos. Se separan en plantas de absorcin en donde el gas natural pasa por una torre empacada en la cual el propano, butano y ms pesados se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano, o en plantas ms modernas y eficientes llamadas criognicas en las cuales mediante un sistema de refrigeracin se enfra la mezcla hasta -90C para separar el metano y posteriormente fraccionar los lquidos en etano, propano, butanos y gasolinas naturales. Es la mayor fuente de etano para la industria petroqumica y de gas licuado del petrleo empleado como combustible o como materia prima petroqumica. Mercado internacional en el que gas natural, el petrleo o derivados se intercambian para entrega inmediata al precio vigente.

Lquidos natural

del

Mercado Spot

183

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Metano

Gas que cuando se encuentra puro es incoloro, inodoro e inspido, ms ligero que el aire. Su temperatura de condensacin a la presin normal (1 atmsfera) es de -161.5 C, en mezcla de 5 a 15 por ciento en volumen con aire forma una mezcla explosiva. Es el primer miembro de la serie de los hidrocarburos saturados (tambin conocidos como parafinas o alcanos); su frmula condensada es CH4. Se le conoce, incluso, como gas de los pantanos por generarse all como producto de la descomposicin anaerbica de materia orgnica. Es el principal componente del gas natural, con ms del 90% en volumen. Tambin se obtiene en la destilacin de la hulla. Mtodo para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o en la regin productora. El precio se calcula partiendo del precio final al consumidor, menos el descuento de los costos de transporte y distribucin. Normas de carcter obligatorio que expiden las dependencias competentes sujetndose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Titular de un permiso de transporte, almacenamiento o distribucin. Unidad de volumen del sistema ingls que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cbico de gas natural es igual a 1,000 unidades trmicas britnicas en condiciones estndar de atmsfera y temperatura. Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales. Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa, o por unidad de volumen, cuando una sustancia es quemada completamente. Los poderes calorficos de los combustibles slidos y lquidos se expresan en caloras por gramo o en BTU por libra. Para los gases, este parmetro se expresa en kilocaloras por metro cbico o en BTU por pie cbico. Pozo perforado en un rea probada con el fin de producir hidrocarburos. Pozo que se perfora sin conocimiento detallado de la estructura rocosa subyacente con el fin de encontrar hidrocarburos cuya explotacin sea econmicamente rentable.

Netback

Normas Oficiales Mexicanas

Permisionario Pie cbico

Play

Poder calorfico

Pozo de desarrollo Pozo exploratorio

184

SECRETARA DE ENERGA

Precio ajustado por costos de transporte Precio mximo de adquisicin Proceso criognico

Precio que resulta de tomar una referencia de mercado y ajustarla por los costos de conducir el gas al punto de venta.

El cargo mximo que los distribuidores podrn hacer a los usuarios finales por los conceptos de adquisicin, transporte y almacenamiento de gas. Proceso que recibe el gas dulce hmedo a partir del endulzamiento o directamente de los campos productores. El gas dulce hmedo pasa a una seccin de secado donde se remueve el agua casi en su totalidad. Posteriormente es enfriado por corrientes fras del proceso y por un sistema de refrigeracin mecnica externo. Mediante el enfriamiento es posible la condensacin de los hidrocarburos pesados (etano, propano, butano, etc.) los cuales son separados y enviados a rectificacin en la torre desmetanizadora. El gas obtenido en la separacin pasa a un turboexpansor, donde se provoca una diferencial de presin (expansin) sbita, enfriando an ms esta corriente la cual se alimenta en la parte alta de la torre desmetanizadora. Recibe lquidos del gas del proceso criognico y condensados dulces que pueden provenir de las plantas endulzadoras de lquidos o directamente de los campos productores. Consiste en varias etapas de separacin, mediante la operacin de destilacin, en cada una de las cuales se separa un producto diferente. En la primera seccin se separa el etano, en la segunda el gas LP (propano y butano) y finalmente la nafta (pentanos, hexanos y ms pesados). La generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor que 30 MW, y cuya energa ser destinada exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportacin. Punto geogrfico donde coinciden los flujos de gas importado y nacional. Se localiza en el sureste de la Repblica Mexicana, en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo. Abarca una superficie de 166 mil kilmetros cuadrados, e incluye parte de la plataforma continental y el talud del Golfo de Mxico.

Proceso de fraccionamiento

Produccin independiente de energa Punto de arbitraje Regin Marina Noreste

185

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Regin Marina Suroeste

Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del Golfo de Mxico. Su superficie es de 352,390 kilmetros cuadrados y est limitada en la porcin continental hacia el sur por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, por la regin Marina Noreste hacia el Este, al Norte por las lneas limtrofes de aguas territoriales nacionales, y al Oeste por la regin Norte. Ubicada en la parte Norte y Centro del pas, su distribucin geogrfica incluye una parte continental y otra marina. Su extensin es superior a dos millones de kilmetros cuadrados. Al norte limita con Estados Unidos de Amrica, al este con la isobata de 500 metros del Golfo de Mxico, al oeste con el Ocano Pacfico y al sur con el Ro Tesechoacn, siendo este el lmite de la regin Sur. Se encuentra localizada en la porcin Sur de la Repblica Mexicana, y geogrficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatn y Quintana Roo. Esta regin cuenta con cinco activos de produccin que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; adems toda la regin forma parte de los activos de exploracin. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica. Volumen de hidrocarburos cuya formacin geolgica y de ingeniera sugiere que es segura su recuperacin comercial que las reservas probables. De acuerdo con esta definicin, cuando son utilizados mtodos probabilistas, la suma de reservas probadas, probables, ms posibles tendr al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas sern iguales o mayores. Son aquellas reservas no probadas en donde el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera de yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente recuperables, que de lo contrario. Si se emplean mtodos probabilistas para su evaluacin, existir una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sern iguales o mayores que la suma de las reservas probadas ms probables.

Regin Norte

Regin Sur

Reserva remanente

Reservas posibles

Reservas probables

186

SECRETARA DE ENERGA

Reservas probadas

Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosfricas, las cuales por anlisis de datos geolgicos y de ingeniera se estima con razonable certidumbre que sern comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales econmicas, mtodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho volumen est constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva probada no desarrollada. Es la recepcin de gas en un punto del sistema de almacenamiento y la entrega, en uno o varios actos, de una cantidad similar en el mismo punto o en otro contiguo del mismo sistema. Es la comercializacin y entrega de gas natural por el distribuidor a un usuario final dentro de su zona geogrfica, o la recepcin de gas en el punto o los puntos de recepcin del sistema de distribucin y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. Servicio de distribucin simple y la comercializacin del gas natural dentro de una zona geogrfica.

Servicio de almacenamiento

Servicio de distribucin

Servicio de distribucin con comercializacin Servicio de distribucin Simple

Recepcin de gas natural en el punto o los puntos de recepcin del sistema de distribucin y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema. Modalidad de entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el adquirente a recibir cantidades de gas que podrn ser diferentes para cada da de gas durante el periodo de entrega de acuerdo con un programa mensual de recepciones. Las cantidades de gas para cada da de gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrn ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa. El efectuado por la CFE y la extinta LFC, que incluye la planeacin del sistema elctrico nacional; la generacin, conduccin, transformacin, distribucin y venta de energa elctrica, y la realizacin de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeacin, ejecucin, operacin y mantenimiento del sistema elctrico nacional. No se considera servicio pblico el que seala el Artculo 3 de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica.

Servicio firme flexible o SFF

Servicio pblico de energa elctrica

187

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Shale gas (gas lutita o gas de esquisto) Tarifas

Gas natural que se encuentra atrapado dentro de las formaciones de esquisto o lutitas, que son de grano fino, rocas sedimentarias que pueden ser ricas fuentes de petrleo y gas natural. Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste un permisionario. Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para un servicio determinado. Tarifa de distribucin con comercializacin que se cobra a los usuarios finales y que combina los cargos por capacidad y por uso, y que depende del volumen consumido. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resultad de dividir los nuevos descubrimientos por la produccin durante un periodo de anlisis, y generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales. Gas natural contenido en formaciones subterrneas comprimidas, principalmente de arenisca o piedra caliza que es excepcionalmente impermeable y no poroso (arena apretada). Clusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al vendedor el valor de la cantidad de gas contratada durante el periodo fijado, ya sea que lo reciba o no lo reciba. Recepcin, conduccin y entrega del gas natural, por medio de ductos, a personas que no son usuarios finales. Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario. Persona que adquiere gas para su consumo. Primera enajenacin del gas de origen nacional, que efecte PEMEX a favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional. rea delimitada por la CRE para efectos de distribucin.

Tarifa convencional

Tarifa volumtrica

Tasa de restitucin de reservas

Thight gas (arenas comprimidas)

Tomar o pagar (Take or pay )

Transporte

Usuario Usuario final Ventas de primera mano Zona geogrfica

188

SECRETARA DE ENERGA

Anexo 2. Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural 2012-2026


El presente anexo presenta en forma breve el desarrollo metodolgico para la estimacin de la demanda de gas natural en los sectores industrial, residencial, servicios, autotransporte y autogeneracin de energa elctrica. Las metodologas empleadas por el Instituto Mexicano del Petrleo para las proyecciones de gas natural hacen uso de modelos estadsticos, economtricos y de optimizacin. Estn soportadas por una gran cantidad de informacin detallada y precisa del mercado de este producto. Sector Industrial La proyeccin de la demanda de gas natural en el sector industrial se realiza por estado y por grupo de ramas. El cuadro A.2.1 indica cuales sectores, subsectores y ramas se agrupan en los diferentes grupos de ramas. Cuadro A.2.1 Clasificacin de grupos de ramas industriales
Grupo de ramas
Alimentos, bebidas y tabaco excepto cerveza Celulosa y papel Cemento Cerveza y malta Metales bsicos Minera Productos de minerales no metlicos Productos metlicos, equipo elctrico y de transporte Qumica Resto Textil Vidrio

Sectores, subsectores y ramas SCIAN 311 y 312 excepto 31212 322 y 323 3273 y 3274 31212 331 212 y 213 3271 y 3279 332 a 336 325 y 326 11, 23, 321, 337, 339 313 a 316
3272

SCIAN. Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte. Fuente: IMP, con base en INEGI.

189

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Las cifras desagregadas por estado y por grupos de ramas se proyectan con una metodologa bastante elemental, que toma en cuenta el escenario de crecimiento de la actividad econmica estatal correspondiente a cada grupo, cambios en los precios reales de gas natural y de combustleo y oportunidades de ahorro de energa. Para cada grupo de ramas se calculan elasticidades-precio propias y cruzadas que se aplican si tienen el signo apropiado y son estadsticamente significativas. En cuanto a las oportunidades de ahorro se aplican las Curvas de Factibilidad Tecnolgica, conforme a lo que plantea la EIA en el modelo del NEMS correspondiente al mdulo industrial 105. As, se caracterizan los diferentes procesos productivos y se simula en qu medida en estos procesos se puede optimizar el consumo de energticos con equipo existente o, en su caso, remplazar equipo y aplicar tecnologa ms moderna y por ende ahorradora de energa. Lo anterior determina la demanda industrial tendencial. A sta se suma la demanda adicional por consumo de gas natural esperada por nuevos proyectos industriales, por nuevos ramales en los sistemas de distribucin existentes y por la construccin prevista de nuevos ductos de transporte. Las cifras de esta parte de la proyeccin se basan en informacin directa de empresas consumidoras, distribuidores. Sector autogeneracin de electricidad La estimacin de la demanda de combustibles del sector autogeneracin de electricidad suma la de los permisionarios en operacin y los que estn por iniciar obras o en construccin. En la proyeccin se distinguen las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin, exportacin de electricidad y usos propios continuos. La informacin de los permisos en operacin se basa en los reportes de operacin trimestrales de la CRE, as como los reportes mensuales de porteo y excedentes de CFE. Una vez analizada y procesada la informacin se procede a calcular las eficiencias, los usos propios y los factores de planta y carga por empresa generadora y receptora de energa elctrica tanto en trminos de demanda como consumo. La proyeccin retoma estos clculos y los aplica hasta el horizonte del 2026 sin cambio alguno. En el caso de nuevos proyectos de autogeneradores particulares se integra un inventario de proyectos (en construccin o por iniciar obras) y se aplica una encuesta con el fin de evaluar la probabilidad de realizacin. Se distinguen tres tipos de proyectos: pequeos, medianos y grandes. El primero considera proyectos < a 50 MW, el segundo a proyectos de 50 MW y < a 150 MW y el ltimo a proyectos a 150 MW. En stos, se aplican criterios de avance del proyecto y tcnicos. Con los resultados de la encuesta e informacin de CFE y CRE se evala las probabilidades de realizacin, para determinar cules proyectos se incluirn en las proyecciones. Tambin se estiman el factor de planta, la generacin de electricidad, el consumo de combustibles, la distribucin de cargas por socio y la fecha de entrada en operacin.

NEMS (National Energy Modeling System) Industrial Demand Module. Para mayor informacin consultar: http://www.eia.doe.gov.

105

190

SECRETARA DE ENERGA

En el caso de los nuevos proyectos de PEMEX la Direccin Corporativa de Operaciones proporciona un listado con la potencia y energa de las plantas generadoras con mayor probabilidad de realizacin. Definida esta informacin se hace la distribucin de cargas de las subsidiarias por proyecto y se calculan los factores de planta y carga. Cabe sealar que la demanda de gas natural de PEMEX asociada a la generacin de electricidad se reporta en esta Prospectiva dentro de los autoconsumos del sector petrolero. Sectores residencial y servicios La estimacin de la demanda de gas natural para los sectores residencial y servicios se realiza mediante un modelo de tipo bottom up, es decir, se parte de un inventario de equipos que consumen gas natural y sus sustitutos para calentamiento de agua y coccin de alimentos en los hogares y en los establecimientos del sector servicios (hoteles, restaurantes, etc.). Se estima la demanda de litros de agua caliente y de minutos de coccin por equipo y se calcula el volumen de combustible que se requiere para dar ese servicio segn el rendimiento promedio ponderado de cada parque. Los clculos se realizan de manera diferenciada por tipo de equipo, sector y regin. Para calcular el rendimiento promedio del parque se construye un parque por edades con base en in formacin del censo 2010, el ENIGH 2010 y las ventas de equipos nuevos. Se simula una curva de sobrevivencia de equipos. Los rendimientos de equipos nuevos en cada ao de adquisicin se basan en informacin de fabricantes y de CONUEE. El rendimiento promedio del parque para cada ao es el promedio de los rendimientos de equipos nuevos correspondientes a los aos de adquisicin presentes en el parque ponderado por el nmero de equipos de cada ao de adquisicin. La demanda de agua caliente por persona o establecimiento y los minutos de uso de hornillos por hogar o establecimiento se proyectan tomando en cuenta las variables precio y das de calefaccin y los resultados se calibran a nivel regional con la demanda de combustibles. Dos factores adicionales inciden de manera importante en la proyeccin de los combustibles: la sustitucin entre combustibles y la penetracin de paneles solares. El combustible ms importante en el sector residencial es el gas LP y los combustibles sustitutos son el gas natural y la lea. La proyeccin de gas natural incorpora un modelo de penetracin para cada una de las Zonas Geogrficas estimando una curva de Gompertz para cada una. Dichas curvas simulan la penetracin del gas natural en el mercado de combustibles del sector residencial y servicios, las cuales tienen forma de S y oscilan en un intervalo de 0 a 1, que representan porcentajes de penetracin de 0 a 100%. El gas natural tiene inicialmente una penetracin lenta en nuevos mercados regionales debido al tiempo que se requiere para obtener permisos y trmites, desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Posteriormente el avance de la penetracin de este combustible toma un crecimiento ms acelerado para llegar despus a un nivel de maduracin.

191

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

En cuanto a la lea, existe una relacin estadstica entre el grado de urbanizacin de cada estado y el uso de gas (LP o natural). Se puede estimar con la siguiente regresin:

In (GAS)it = + * ln (URB)it + i * (D)it +


Donde:

it

GAS = porcentaje de hogares que utiliza gas natural o gas LP. URB = porcentaje de la poblacin estatal que vive en poblaciones con ms de 2,500 habitantes (zonas urbanas). D = variable dicotmica correspondiente a la entidad federativa. = Trmino de error. i = Subndice de entidad federativa. t = Subndice de periodo. El resultado de este ejercicio se aplica a la proyeccin de la sustitucin de lea por gas LP y gas natural.

192

SECRETARA DE ENERGA

Anexo 3.Estadsticas complementarias


Contenido: A.3.1.Demanda de gas natural por estado, 2000-2026 A.3.2.Demanda de gas natural por Estado, sectores industrial y autogeneracin de electricidad, 2000-2026 A.3.3.Demanda de gas natural por estado, sectores residencial, servicios y autotransporte, 20002026 A.3.4.Demanda de gas natural por estado, sector elctrico, 2000-2026 A.3.5.Demanda de gas natural por estado, sector petrolero, 2000-2026 A.3.6.Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos, 2012-2026 A.3.7.Balance del resto de los sistemas de gasoductos, 2012-2026 A.3.8.Balance nacional de gas natural, formato de la Agencia Internacional de Energa, 2012-2019 A.3.9.Balance nacional de gas natural, formato de la Agencia Internacional de Energa, 2019-2026

193

194

Cuadro A.3.1 Demanda de gas natural por estado , 2000-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2003 7 180 98 127 360 224 56 38 189 177 50 313 128 609 0 88 100 24 77 249 362 17 778 88 949 5,287 5,722 5,890 6,531 6,984 7,204 7,377 1,147 1,354 1,433 1,470 1,419 1,480 1,664 7,777 89 84 109 151 168 169 152 1,602 7,923 825 761 869 941 933 1,015 1,038 955 122 17 16 17 17 17 22 24 25 536 554 653 767 763 818 839 981 1,062 27 1,031 187 0 1,765 8,699 236 221 213 215 250 274 298 882 923 85 86 109 111 126 119 124 123 129 183 982 1,056 28 1,144 175 0 2,015 9,581 26 26 31 107 172 178 172 189 186 163 168 5 286 981 1,053 29 1,220 169 12 1,971 9,762 0 0 110 115 121 112 118 157 138 127 132 116 113 118 0 168 13 268 972 1,035 30 1,280 166 12 1,840 9,834 87 78 88 98 102 98 141 172 178 177 171 167 0 0 1 3 4 4 0 0 0 86 90 90 560 555 607 604 617 591 633 668 714 791 805 848 981 90 166 117 0 164 103 258 988 1,001 31 1,320 171 12 1,806 10,134 75 100 138 97 95 1,040 90 168 121 0 167 184 329 977 1,004 32 1,352 168 13 1,912 10,655 136 126 135 140 132 66 111 120 139 139 139 139 139 142 275 284 301 322 320 348 329 335 323 287 262 270 279 318 45 46 48 47 50 50 54 57 77 93 96 98 101 103 105 390 144 150 1,021 90 169 119 0 166 242 348 984 993 34 1,369 164 13 1,949 11,003 208 170 182 151 169 155 153 150 247 289 293 301 370 440 434 441 107 394 146 171 1,080 90 171 121 11 168 248 338 980 1,012 35 1,386 196 13 1,673 11,109 193 195 218 220 220 201 211 217 228 329 308 316 323 360 360 370 39 72 99 108 108 112 153 187 200 190 185 185 173 170 160 163 59 57 56 51 49 50 64 70 66 62 65 67 68 71 72 74 75 163 425 432 114 468 148 170 1,167 90 172 124 1 179 236 368 976 958 36 1,411 190 14 1,417 11,082 221 199 230 258 266 276 281 307 295 310 324 350 346 349 353 404 420 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 117 216 220 228 219 228 299 394 422 410 50 428 74 157 456 477 155 521 150 180 1,208 90 174 125 5 260 287 409 965 949 38 1,442 146 14 1,375 11,411 128 122 130 136 142 127 139 157 160 167 188 191 198 212 219 230 234 254 107 108 116 135 137 89 124 105 139 116 113 115 115 115 113 113 113 113 112 322 410 48 416 75 136 455 531 177 504 152 165 1,215 90 170 125 8 307 305 412 960 908 39 1,482 183 14 1,482 11,697 49 47 33 31 35 39 44 227 248 283 266 303 289 256 276 288 309 306 328 344 345 366 379 371 365 350 366 50 112 352 408 44 433 76 139 459 544 178 506 155 163 1,234 90 174 126 1 367 305 416 920 908 41 1,628 195 15 1,639 12,139 10 11 13 12 13 13 17 19 18 19 20 20 21 29 68 93 94 94 95 96 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 96 381 56 110 360 411 44 445 77 140 459 608 180 507 157 160 1,248 90 173 111 2 390 313 445 897 912 43 1,699 208 15 1,720 12,460 2025 108 401 71 111 372 411 44 481 78 142 464 620 182 513 159 160 1,279 90 179 113 1 392 306 526 898 893 45 1,723 243 16 1,728 12,748 2026 188 405 79 110 382 409 49 472 78 123 467 612 183 523 161 164 1,386 90 180 116 1 393 293 557 927 867 47 1,880 259 16 1,788 13,207

Estado

2000

2001

2002

Aguascalientes

36

63

100

Baja California Baja California Sur Campeche

36

66

57

Coahuila

142

110

145

Colima

Chiapas

305

360

359

Chihuahua

181

180

213

Distrito Federal

97

50

55

Durango

50

40

45

Guanajuato

80

88

171

Guerrero

Hidalgo

193

185

146

Jalisco

58

48

54

Mxico

232

304

316

Michoacn

130

84

98

Morelos

Nayarit

Nuevo Len

501

468

529

Oaxaca

Puebla

67

58

72

Quertaro

105

107

125

Quintana Roo

San Luis Potos

16

17

20

Sinaloa

Sonora

24

34

54

Tabasco

291

276

258

Tamaulipas

279

270

375

Tlaxcala

20

17

16

Veracruz

740

676

710

Yucatn

39

102

108

Zacatecas Aguas territoriales Total

704

752

821

4,326

4,358

4,851

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro A.3.2 Demanda de gas natural por Estado, sectores industrial y autogeneracin de electricidad, 2000-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2003 6.7 7.1 91.3 26.6 41.3 5.1 31.1 21.5 46.7 123.2 136.2 334.5 0.0 54.4 42.6 24.7 11.1 7.0 68.9 16.9 68.7 1.1 1,179 1,152 1,247 1,286 1,271 1.0 1.1 1.1 2.0 3.1 1,160 70.2 79.3 79.3 81.1 74.9 15.7 16.8 17.0 16.9 21.7 24.0 87.2 3.1 1,320 68.1 77.8 81.4 77.4 75.6 80.1 3.9 2.9 1.2 0.6 2.4 1.3 1.2 79.9 25.1 89.0 5.0 1,395 13.3 13.9 15.5 13.9 11.5 12.0 13.2 13.0 1.3 79.4 26.9 90.2 0.5 1,477 25.1 29.6 30.9 30.6 30.4 32.5 35.6 38.7 41.1 32.5 1.2 80.9 28.2 0.5 1,632 46.2 54.4 56.6 60.3 55.4 58.4 63.1 60.6 63.6 50.6 55.6 61.2 58.1 61.9 67.3 72.2 72.3 74.5 0.0 1.4 3.0 4.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 65.7 42.9 5.0 56.0 1.2 81.4 29.1 94.4 125.8 0.5 11.7 1,777 328.9 345.7 358.2 348.7 330.6 365.3 379.1 406.6 477.5 485.1 492.8 0.0 78.4 67.8 44.8 5.2 56.5 1.2 81.7 30.2 156.9 0.5 11.7 1,848 13.0 13.2 125.9 134.5 139.7 131.6 65.9 111.2 119.9 138.9 139.0 139.1 139.1 139.1 13.5 562.7 0.0 80.7 70.1 47.1 5.5 57.1 1.1 82.0 31.3 159.2 0.5 12.2 1,947 299.1 0.0 45.5 41.9 23.8 10.2 6.7 63.9 16.9 78.0 1.1 1,116 125.3 129.0 132.5 131.6 130.2 121.9 135.8 144.7 151.0 164.6 176.7 183.0 190.0 44.3 44.5 46.7 45.7 48.5 48.9 51.6 55.4 72.6 88.3 90.1 91.8 93.7 196.3 141.6 14.3 576.7 0.0 83.8 72.5 49.5 5.8 57.7 1.1 82.4 32.4 163.3 0.5 12.7 1,999 23.2 21.0 26.2 25.9 24.4 25.7 30.1 31.7 31.2 32.8 34.6 36.4 37.0 37.9 95.7 38.2 97.1 201.2 143.6 15.0 589.6 0.0 86.5 74.7 51.2 5.9 58.1 1.1 82.8 33.7 166.7 0.5 13.0 2,041 35.7 30.8 37.7 41.4 43.2 45.5 48.0 48.7 56.1 65.3 72.4 78.7 80.8 83.8 86.3 5.7 7.3 8.5 6.7 6.3 5.8 6.5 11.3 13.0 13.4 13.7 16.8 17.3 17.8 18.1 40.7 39.1 37.6 35.8 32.0 27.6 30.3 30.8 30.6 31.4 31.9 32.4 33.0 33.5 33.8 34.1 18.5 88.9 39.0 206.3 145.7 15.7 602.8 0.0 89.3 76.9 53.0 6.1 58.6 1.1 83.2 35.0 170.1 0.5 13.4 2,086 25.4 25.6 31.0 30.0 31.5 30.5 33.6 35.7 33.1 34.1 34.8 35.5 36.3 37.0 37.6 38.2 38.8 34.3 18.9 91.5 39.7 98.5 100.0 211.5 147.8 16.5 616.4 0.0 92.1 79.1 54.9 6.3 59.0 1.1 83.6 36.3 173.6 0.5 13.7 2,131 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 92.9 84.5 88.7 96.7 99.6 84.7 102.4 108.7 114.7 120.3 140.0 142.3 144.9 148.6 151.6 154.8 157.9 161.2 4.8 39.4 34.6 19.3 94.2 40.6 101.4 216.7 150.0 17.3 630.3 0.0 95.0 81.5 56.8 6.5 59.5 1.1 83.9 37.8 177.1 0.5 14.0 2,178 164.5 4.9 40.0 34.9 19.7 41.4 102.9 222.2 152.1 18.1 644.6 0.0 83.9 58.8 6.7 60.0 1.1 84.4 39.3 180.6 0.5 14.3 2,226 10.2 10.5 13.8 14.5 17.4 18.8 22.5 26.1 23.9 25.0 25.9 26.7 27.6 28.6 29.3 30.0 30.7 31.5 32.3 9.7 10.5 11.3 12.1 12.5 13.0 16.7 18.3 18.0 18.6 19.1 19.5 20.1 20.7 21.1 21.6 22.1 22.6 23.2 23.7 33.1 168.0 5.0 40.6 35.2 20.1 97.0 100.0 42.3 104.4 227.8 154.3 19.0 659.3 0.0 98.1 101.3 86.3 60.8 6.9 60.5 1.1 84.8 41.0 184.2 0.5 14.7 2,275 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 24.2 33.9 171.5 5.1 41.3 35.5 20.6 103.0 43.2 106.1 233.6 156.6 19.9 674.5 0.0 104.5 88.9 63.0 7.2 61.0 1.1 85.3 42.7 188.2 0.5 15.0 2,326 2025 24.8 34.7 175.1 5.1 41.9 35.9 21.1 106.2 44.1 107.9 239.6 158.8 20.8 690.1 0.0 107.9 91.5 65.2 7.4 61.5 1.1 85.8 44.6 192.3 0.5 15.4 2,379 2026 25.4 35.6 178.9 5.2 42.6 36.2 21.6 109.5 45.1 109.6 245.8 161.1 21.8 706.3 0.0 111.4 94.3 67.5 7.6 62.0 1.1 86.4 46.6 196.4 0.5 15.8 2,434

Estado

2000

2001

2002

Aguascalientes

0.4

4.6

10.4

5.3

9.3

Baja California Baja California Sur Campeche

Coahuila

130.6

92.9 102.6

Colima

Chiapas

Chihuahua

37.8

30.9

28.1

Distrito Federal

85.4

35.2

38.5

Durango

2.4

5.1

5.0

Guanajuato

24.9

22.9

40.9

Guerrero

Hidalgo

34.1

22.7

23.3

Jalisco

57.6

48.1

53.3

Mxico

64.9 119.9

124.9

Michoacn

129.9

83.5

97.6 128.1

Morelos

Nayarit

Nuevo Len

250.9

182.7

250.4

Oaxaca

0.0

0.0

Puebla

36.8

32.1

45.8

Quertaro

50.1

42.1

48.9

Quintana Roo

San Luis Potos

16.2

16.7

19.3

Sinaloa

Sonora

10.3

10.3

11.9

Tabasco

7.2

5.1

4.6

Tamaulipas

72.5

64.1

68.3

Tlaxcala

20.2

17.4

16.1

Veracruz

91.5

80.8

91.4

Yucatn

2.7

Zacatecas Aguas territoriales Total

1,134

918 1,088

Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

195

196
0.6 6.0 21.4 10.7 0.4 0.2 6.0 42.8 0.1 2.0 0.3 1.4 0.0 2.7 0.3 95 102 108 109 110 115 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 114 4.1 4.1 4.5 4.5 4.9 5.0 0.1 109 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 0.7 0.5 0.5 0.0 5.2 0.2 114 0.7 1.1 1.3 1.0 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 0.6 0.0 4.5 0.2 108 2.4 3.5 3.1 3.1 3.2 3.2 4.2 5.0 3.2 4.1 1.4 0.8 0.0 3.8 0.2 0.0 131 0.6 1.5 2.1 2.7 3.4 3.9 3.9 4.3 4.5 3.7 3.9 4.4 0.0 1.7 0.8 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0 139 43.7 41.5 40.9 39.4 40.2 39.4 36.2 37.1 34.7 48.6 49.5 50.6 4.1 4.6 0.2 2.1 0.8 0.1 4.3 0.2 0.1 0.0 148 0.0 0.1 51.6 4.2 4.7 0.2 2.5 0.1 0.9 0.1 4.5 0.2 0.1 0.0 155 0.1 7.4 8.6 9.0 10.0 11.4 11.6 11.3 11.4 11.8 12.4 13.3 14.4 15.1 0.1 52.7 4.3 4.8 0.2 2.8 0.1 0.9 0.1 4.7 0.2 0.1 0.0 161 0.5 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5 1.5 2.6 1.7 4.0 4.8 5.7 6.4 7.1 15.8 7.7 16.5 0.1 53.7 4.4 4.8 0.2 3.1 0.1 0.9 0.1 4.9 0.2 0.1 0.0 167 0.7 0.9 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 1.7 1.1 1.7 2.0 2.4 2.6 2.9 3.2 3.4 8.2 17.1 0.1 54.7 4.4 4.9 0.2 3.3 0.1 0.9 0.1 5.1 0.2 0.1 0.0 172 12.1 13.2 12.9 13.7 14.1 14.9 15.6 14.9 16.1 21.1 23.1 25.2 27.0 28.5 30.0 31.2 32.4 3.6 8.7 17.6 0.2 55.7 4.4 5.0 0.3 3.6 0.2 0.9 0.1 5.3 0.2 0.2 0.0 177 21.0 23.4 22.3 22.8 24.1 24.0 22.1 23.0 21.5 21.6 22.6 23.9 24.8 25.5 26.2 26.7 27.2 27.7 33.4 3.7 9.0 18.1 0.2 56.8 4.5 5.0 0.3 3.8 0.2 0.9 0.1 5.4 0.2 0.2 0.1 181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 34.2 3.8 9.3 18.6 0.2 57.8 4.5 5.1 0.4 3.9 0.2 0.9 0.2 5.6 0.2 0.2 0.1 185 6.4 7.2 8.8 7.2 7.5 6.9 6.2 6.2 6.2 7.0 7.3 7.7 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 8.8 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 9.0 0.0 28.4 34.9 3.9 9.5 19.0 0.2 58.7 4.5 5.2 0.4 4.0 0.2 0.9 0.2 5.7 0.2 0.2 0.1 189 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 9.1 0.0 28.7 35.5 4.0 9.7 19.4 0.2 59.6 4.5 5.2 0.5 4.1 0.2 0.9 0.2 5.8 0.2 0.2 0.2 192 0.1 0.2 0.2 1.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.8 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 0.7 0.1 9.2 0.1 28.9 36.0 4.0 9.8 19.7 0.3 60.5 4.5 5.3 0.6 4.2 0.3 0.9 0.2 5.9 0.2 0.3 0.2 194 2.7 0.8 0.1 9.2 0.1 29.2 36.4 4.0 9.9 20.0 0.3 61.4 4.6 5.3 0.7 4.2 0.3 0.9 0.2 6.0 0.2 0.3 0.3 197 2.8 0.8 0.1 9.3 0.1 29.4 36.7 4.0 9.9 20.3 0.3 62.3 4.6 5.4 0.8 4.3 0.3 0.9 0.3 6.1 0.2 0.3 0.4 200

Cuadro A.3.3 Demanda de gas natural por estado, sectores residencial, servicios y autotransporte, 2000-2026 (Millones de pies cbicos diarios)

Estado

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aguascalientes

0.3

0.5

Baja California Baja California Sur Campeche

Coahuila

4.8

5.7

Colima

Chiapas

Chihuahua

18.1

19.7

Distrito Federal

5.2

7.6

Durango

Guanajuato

0.0

0.0

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

0.2

0.2

Mxico

2.9

4.3

Michoacn

Morelos

Nayarit

Nuevo Len

42.9

42.0

Oaxaca

Puebla

0.0

0.0

Quertaro

1.1

1.5

Quintana Roo

San Luis Potos

0.0

Sinaloa

Sonora

1.3

1.4

Tabasco

0.0

0.0

Tamaulipas

2.6

2.7

Tlaxcala

Veracruz

0.3

0.3

Yucatn

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Zacatecas Aguas territoriales Total

80

86

Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Cuadro A.3.4 Demanda de gas natural por estado, sector elctrico1, 2000-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2003 216.1 34.3 27.5 171.8 4.5 33.2 114.2 99.3 107.7 145.6 138.4 6.9 65.4 71.4 319.6 246.1 82.9 107.6 1,797 2,157 2,400 2,550 150.4 166.1 324.4 366.2 347.6 390.4 165.6 2,686 406.9 500.3 502.4 564.1 589.2 367.7 148.8 2,671 92.8 93.2 110.3 106.3 111.0 108.3 690.5 331.8 117.4 2,823 0.2 74.9 140.2 147.0 138.1 152.2 145.6 114.9 769.4 361.4 186.5 3,182 63.7 51.7 54.6 97.8 75.0 60.7 66.9 47.5 119.7 149.1 753.5 350.7 175.0 3,331 4.7 14.2 15.3 10.2 51.0 61.0 57.7 52.6 44.0 42.5 123.2 228.1 744.4 350.7 168.4 3,321 170.5 147.6 176.9 176.3 166.7 199.8 196.6 204.4 195.3 213.6 38.1 45.2 121.1 8.1 210.2 736.6 350.5 165.8 3,411 74.5 86.4 125.1 83.4 275.9 34.3 41.9 114.4 158.3 178.7 177.7 215.0 181.9 178.5 159.1 109.2 70.8 71.4 319.9 32.8 43.3 114.2 97.8 178.1 199.4 698.7 350.5 170.5 3,489 270.0 689.0 349.0 167.6 3,718 82.2 77.1 57.7 54.7 49.4 130.0 118.9 118.2 122.5 113.7 118.0 0.0 141.4 140.0 3.6 64.3 72.2 306.0 286.3 87.4 1,827 101.1 110.5 115.6 111.2 95.5 96.2 110.0 106.8 178.2 147.8 148.4 148.7 149.0 146.1 112.5 171.6 80.5 135.1 287.5 31.1 38.7 111.8 236.0 288.1 651.1 347.8 163.2 3,927 64.4 90.1 100.9 101.6 106.5 146.8 175.2 187.1 176.9 171.4 167.8 155.9 152.4 142.0 4.2 4.0 0.5 1.2 6.5 18.5 22.8 13.8 7.2 7.2 7.2 6.2 7.2 6.4 7.1 144.6 153.0 118.4 170.1 155.3 330.3 30.1 39.2 10.6 111.4 241.3 277.9 651.5 349.2 195.6 4,225 151.4 175.8 204.3 210.4 223.7 224.0 249.4 240.7 253.4 265.3 289.9 284.3 285.4 289.1 338.5 353.6 6.4 144.1 205.3 108.7 5.2 238.8 153.6 403.9 28.3 39.1 0.5 120.3 229.8 307.3 586.7 346.8 189.3 4,388 112.7 211.9 215.4 223.8 214.1 223.6 294.6 389.5 417.3 28.8 33.8 32.1 35.9 36.4 30.6 41.6 38.1 38.8 39.7 40.4 37.0 38.7 36.8 39.1 35.4 34.5 37.1 36.8 36.1 16.9 37.8 24.7 31.6 25.9 23.2 24.6 25.1 24.7 23.1 23.1 22.9 23.4 405.2 360.4 5.1 137.5 233.8 153.2 44.1 285.8 162.8 431.0 27.4 37.2 5.1 199.2 280.4 347.4 568.9 347.2 145.2 4,691 48.6 46.9 32.9 31.2 35.0 39.2 44.0 22.3 405.3 347.8 5.1 116.5 230.0 205.8 64.3 263.0 146.9 422.1 20.7 35.2 7.6 244.0 298.0 350.6 525.0 362.9 182.5 4,797 237.0 268.4 250.7 285.2 269.8 232.6 249.5 263.5 283.6 279.4 300.6 315.3 316.0 335.7 348.5 339.9 332.8 317.3 6.6 45.8 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 332.4 50.2 22.0 133.6 403.1 363.2 5.0 118.4 230.6 217.8 64.3 259.0 144.1 424.9 21.2 33.9 0.5 302.4 297.9 353.6 537.5 484.7 193.8 5,064 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 69.6 346.7 55.5 20.4 135.2 406.1 375.1 5.0 119.4 228.1 281.6 64.4 253.9 140.3 423.0 17.2 15.6 1.3 323.0 305.7 382.2 553.0 541.7 207.5 5,272 2025 365.6 71.4 20.8 141.4 405.4 409.8 5.1 121.1 229.5 291.8 64.3 253.0 139.2 438.1 19.0 15.5 0.6 322.8 298.2 462.5 550.1 554.8 242.2 5,502 2026 80.2 159.6 368.5 78.8 20.3 144.6 404.1 400.5 5.1 101.9 229.2 283.2 63.9 257.3 141.6 527.2 17.2 15.5 0.5 321.5 285.4 493.2 530.2 699.9 258.4 5,808

SECRETARA DE ENERGA

Estado

2000

2001

2002

Aguascalientes

25.7 23.1 28.9 175.9 2.6 32.9 93.9 124.5 2.7 182.4 225.0 3.2 55.4 64.6 136.6 250.2 86.7 1,643

57.0

90.3 172.3

Baja California Baja California Sur Campeche 48.8 110.2

0.2

Coahuila

6.4

11.5

36.2

Colima

Chiapas

Chihuahua

115.6

123.7

160.1

Distrito Federal

5.7

6.9

5.1

Durango

47.3

35.0

40.3

Guanajuato

11.1

21.9

81.6 106.4

Guerrero

Hidalgo

94.0 111.4

86.2

Jalisco

Mxico

158.8

174.3

179.7

73.1 105.0

Michoacn

Morelos

Nayarit

Nuevo Len

182.0

193.9

188.6

Oaxaca

Puebla

Quertaro

54.2

63.8

74.2

Quintana Roo

San Luis Potos

Sinaloa

Sonora

12.4

22.3

40.1

Tabasco

Tamaulipas

75.6

69.7 156.9

Tlaxcala

Veracruz

69.6

83.0 134.6

Yucatn

38.5 102.1

105.2

Zacatecas Aguas territoriales Total

897 1,077

1,379

No incluye autogeneracin de electricidad Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de CFE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

197

198

Cuadro A.3.5 Demanda de gas natural por estado, sector petrolero1, 2000-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2003 75 0 360 0 1 51 62 41 39 1 242 157 450 949 2,427 2,608 2,833 3,017 3,184 1,147 1,354 1,433 1,470 1,419 3,269 1,480 3,422 470 444 465 495 504 550 157 162 164 180 178 173 164 583 1,664 3,673 229 217 210 213 249 271 297 0 0 1 1 1 1 1 1 881 207 534 1,602 3,597 922 209 579 1,765 3,908 0 1 981 218 699 2,015 4,480 28 19 25 20 25 22 19 35 44 46 86 44 46 51 58 52 48 64 54 62 59 74 90 47 0 1 979 223 743 1,971 4,517 90 90 47 0 1 970 212 773 1,840 4,421 0 0 0 0 90 90 47 0 1 987 216 810 1,806 4,537 60 50 48 43 67 72 69 69 86 137 140 142 219 284 0 90 90 47 0 1 976 228 840 1,912 4,772 42 62 69 62 65 59 65 57 64 83 85 86 90 124 284 0 90 90 47 0 1 983 254 855 1,949 4,863 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 124 284 0 91 90 47 0 1 978 273 867 1,673 4,621 1 358 404 472 543 607 674 660 77 70 63 72 79 82 74 74 75 59 1 124 284 0 90 90 47 1 1 975 282 890 1,417 4,382 0 0 0 1 1 1 8 16 22 27 31 72 74 79 99 100 72 86 81 108 90 90 90 90 90 90 90 90 90 35 50 1 124 284 0 89 90 47 1 1 963 291 917 1,375 4,358 90 38 48 1 124 284 0 90 90 47 1 1 959 293 939 1,482 4,486 90 41 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 919 280 959 1,639 4,609 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 90 44 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 268 969 1,720 4,667 2025 90 46 44 1 124 284 0 90 90 47 1 1 896 251 976 1,728 4,669 2026 90 49 49 1 124 284 0 90 90 47 1 1 926 244 983 1,788 4,766

Estado

2000

2001

2002

Aguascalientes

Baja California Baja California Sur Campeche

36

66

57

Coahuila

Colima

Chiapas

305

360

359

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

44

44

49

Guerrero

Hidalgo

65

51

36

Jalisco

Mxico

Michoacn

Morelos

Nayarit

Nuevo Len

25

49

47

Oaxaca

Puebla

30

26

26

Quertaro

Quintana Roo

San Luis Potos

Sinaloa

Sonora

Tabasco

284

271

253

Tamaulipas

128

133

147

Tlaxcala

Veracruz

579

512

483

Yucatn

Zacatecas Aguas territoriales Total

704

752

821

2,216

2,277

2,289

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Incluye recirculaciones. Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro A.3.6 Balance del Sistema Nacional de Gasoductos y anexos, 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cbicos diarios)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
tmca 2011-2026

Origen Produccin Gas de formacin empleado por PEP Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Importacin Importacin por logstica Importacin PGPB por balance Importacin de gas natural licuado

7,726.6 6,107.4 887.3

8,555.8 6,662.3 991.6

8,618.1 6,705.6 968.8

8,657.5 6,784.9 801.2

8,833.6 7,006.4 769.2

9,170.5 7,582.9 880.8

9,676.7 8,443.4 944.6

9,858.6 8,582.4 739.8

9,896.1 8,546.3 582.9

9,966.0 8,589.1 618.9

10,154.4 8,786.5 810.5

10,270.6 8,874.4 1,060.6

10,511.7 8,899.3 1,192.3

10,638.8 8,966.6 1,253.2

11,070.7 9,390.5 1,359.1

2.6 3.1 3.1

651.2

686.4

687.3

725.5

738.6

760.8

789.6

829.9

871.6

921.5

954.8

955.6

959.1

964.8

970.5

2.9

3,586.2 914.1 68.6 1,619.2 1,089.1 530.0

4,046.4 822.7 115.1 1,893.5 1,183.4 710.2

4,195.2 717.4 137.0 1,912.5 1,162.5 750.0

4,214.4 945.8 98.1 1,872.6 1,022.6 850.0

4,313.5 1,048.4 136.8 1,827.2 977.2 850.0

4,664.6 1,135.9 140.7 1,587.6 737.6 850.0

5,108.2 1,438.2 162.8 1,233.3 383.3 850.0

5,323.0 1,550.7 139.1 1,276.1 426.1 850.0

5,478.3 1,499.0 114.5 1,349.8 499.8 850.0

5,494.9 1,444.5 109.4 1,376.9 526.9 850.0

5,521.5 1,390.9 108.7 1,367.9 518.0 850.0

5,472.3 1,267.8 118.0 1,396.2 546.2 850.0

5,547.5 1,082.8 117.5 1,612.3 762.3 850.0

5,749.8 851.1 147.7 1,672.3 822.2 850.0

6,164.6 726.1 170.3 1,680.2 830.2 850.0

3.9 -1.6 6.7 0.3 -1.9 3.4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

tmca 2011-2026

Destino Demanda interna Petrolero Petrolero (recirculaciones internas) Industrial Generacin pblica de electricidad (CFE) Generacin pblica de electricidad (LFC) Produccin independiente de energa Autogeneracin de electricidad Residencial Servicios Autotransporte Exportacin Variacin inventarios

7,858.2 7,858.2 2,358.3 1,550.0 1,157.1 943.1

8,676.5 8,676.5 2,725.9 1,752.9 1,288.2 1,011.5

8,745.6 8,745.6 2,793.6 1,722.3 1,400.8 943.4

8,774.2 8,774.2 2,646.3 1,773.8 1,469.8 947.6

8,930.4 8,930.4 2,719.1 1,817.1 1,566.9 873.9

9,205.9 9,205.9 2,880.5 1,890.6 1,616.1 871.5

9,712.6 9,480.5 2,925.7 1,936.5 1,657.1 932.1

9,894.9 9,521.7 2,704.9 1,915.2 1,699.9 1,098.0

9,932.9 9,483.4 2,503.6 1,878.0 1,743.3 1,030.2

10,003.2 9,705.8 2,518.8 1,838.2 1,787.9 916.9

10,192.0 9,940.2 2,718.5 1,767.1 1,833.9 893.6

10,308.6 10,308.6 2,966.2 1,642.1 1,881.2 868.1

10,550.1 10,550.1 3,082.3 1,584.4 1,930.7 855.9

10,677.6 10,677.6 3,137.7 1,530.5 1,981.7 869.9

11,109.9 11,109.9 3,269.9 1,495.1 2,034.3 853.7

2.5 2.5 2.4 -0.3 4.1 -0.7

87.3

53.4

19.7

20.1

17.4

20.1

18.0

20.1

48.1

86.1

81.1

79.5

77.6

77.6

79.0

-0.7

1,379.6

1,454.7

1,467.7

1,512.5

1,526.2

1,511.8

1,591.2

1,659.3

1,851.8

2,125.7

2,210.7

2,433.4

2,578.5

2,637.0

2,932.6

5.5

270.3 91.6 19.6 1.4 -12.07

270.3 98.0 20.2 1.4 -

270.3 105.0 21.5 1.4 -

270.3 110.1 22.6 1.4 -

270.3 114.7 23.5 1.4 -

270.3 119.0 24.5 1.4 -

270.3 122.8 25.5 1.4 232.1 -

270.3 126.3 26.5 1.4 373.2 -

270.3 129.4 27.4 1.4 449.4 -

270.3 132.2 28.4 1.4 297.3 -

270.3 134.7 29.0 1.4 251.8 -

270.3 137.0 29.5 1.4 -

270.3 139.1 30.0 1.4 -

270.3 141.0 30.5 1.4 -

270.3 142.8 31.0 1.4 -

0.0 3.2 3.3 0.0 n.a. n.a.

Nota: Incluye el Sistema Nacional de Gasoductos, Mayakn, Gasoductos del Bajo, los gasoductos de PEP, KinderMorgan Monterrey, Manzanillo-Guadalajara, Tejas Gas Toluca y Aguascalientes-Zacatecas. Fuente: IMP.

199

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro A.3.7 Balance del resto de los sistemas de gasoductos, 2012-2026 Escenario Inercial (Millones de pies cbicos diarios)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
tmca 2011-2026

Origen Importacin Importacin por logstica Importacin de gas natural licuado

960.5 960.5 958.1

1,025.3 1,025.3 988.1

1,144.3 1,144.3 1,097.4

1,176.5 1,176.5 1,119.6

1,300.0 1,300.0 1,235.1

1,484.3 1,484.3 1,411.1

1,558.5 1,558.5 1,480.5

1,623.4 1,623.4 1,546.4

1,635.7 1,635.7 1,558.7

1,742.5 1,742.5 1,663.2

1,794.4 1,794.4 1,714.8

1,868.4 1,868.4 1,789.9

1,948.0 1,948.0 1,869.4

2,108.9 2,108.9 2,029.9

2,136.2 2,136.2 2,056.0

5.9 5.9 5.6

2.4

37.2

46.9

56.9

64.9

73.2

77.9

77.0

77.0

79.3

79.6

78.5

78.6

79.0

80.3

28.6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

tmca 2011-2026

Destino Demanda interna Petrolero Industrial Generacin pblica de electricidad (CFE) Produccin independiente de energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Residencial Servicios Exportacin Variacin inventarios

840.9 840.9

904.7 904.7 0.7

1,016.9 1,016.9 0.7 68.3

1,059.8 1,059.8 0.7 70.3

1,203.2 1,203.2 0.7 72.6

1,448.9 1,448.9 0.7 75.0

1,522.6 1,522.6 0.7 76.8

1,587.1 1,587.1 0.7 78.6

1,598.9 1,598.9 0.7 80.4

1,705.3 1,705.3 0.7 82.2

1,756.8 1,756.8 0.7 84.1

1,830.5 1,830.5 0.7 86.1

1,909.6 1,909.6 0.7 88.1

2,070.2 2,070.2 0.7 90.2

2,097.1 2,097.1 0.7 92.3

6.7 6.7 n.a. 5.0

46.9

59.0

254.6

278.9

334.7

290.1

348.4

390.1

312.8

307.9

305.6

279.9

241.8

260.8

268.9

259.8

259.6

0.1

417.3

431.9

455.2

540.0

622.3

823.5

972.3

1,039.6

1,051.5

1,181.4

1,268.8

1,321.2

1,390.1

1,557.3

1,582.1

10.0

2.9 100.6 14.3 4.3 0.0 -

14.4 100.6 15.0 4.2 0.0 -

37.3 100.6 15.8 4.1 0.0 -

37.3 100.6 16.4 4.3 0.0 -

37.3 100.6 16.9 4.3 0.0 -

37.3 100.6 17.3 4.3 0.0 -

37.3 100.6 17.6 4.4 0.0 0.00

37.3 100.6 18.0 4.5 0.0 -

37.3 100.6 18.3 4.6 0.0 0.00

37.3 100.6 18.5 4.7 0.0 -

37.3 100.6 18.8 4.7 0.0 -

37.3 100.6 19.0 4.8 0.0 -

37.3 100.6 19.2 4.8 0.0 0.00

37.3 100.6 19.4 4.8 0.0 -

37.3 100.6 19.5 4.9 0.0 -

20.0 0.0 2.3 1.0

n.a.

Nota: Incluye Baja California, Sonora, Cd. Jurez, Samalayuca, Piedras Negras, Gasoductos del Ro y Sistema de gasoductos del Noroeste. Fuente: IMP.

200

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro A.3.8 Balance nacional de gas natural, formato de la Agencia Internacional de Energa, 2012-2019 (Millones de pies cbicos diarios)
2012 Produccin Otras fuentes Importaciones Exportaciones Bnkers martimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadsticas SECTOR TRANSFORMACIN Centrales elctricas Centrales de cogeneracin de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fbricas de gas Coquizadoras/Fbricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refineras de petrleo Industria petroqumica Licuefaccin Otros sectores de transformacin SECTOR DE ENERGA Minas de carbn Extraccin de petrleo y gas Refineras de petrleo Centrales elctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energticos Prdidas de distribucin CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderrgica Qumico y petroqumico Metales no ferrosos Minerales no metlicos Equipos de transporte Maquinaria Extraccin y minas Alimentacin y tabacco Cellulosa, papel e imprenta Industria de madera y corcho Construccin Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte areo internacional Transporte areo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegacin interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio pblico Residencial No especificado USOS NO ENERGTICOS En la industria/transformacin/energa En el transporte En otros sectores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 tmca 2012-2019 tmca 2012-2026

3,935.48 2,579.64 6,515.11

4,190.85 2,918.86 7,109.70

4,317.70 3,056.83 7,374.53

4,497.88 3,049.04 7,546.92

4,708.43 3,127.22 7,835.65

5,102.05 3,071.92 8,173.97

5,867.77 2,791.79 232.06 8,427.50

6,228.65 2,899.59 373.25 8,754.99

6.8 1.7 n.a. 4.3

4.1 2.8 n.a. 3.6

12.07 3,493.03

0.00 3,707.89

0.00 3,721.17

0.00 3,810.77

0.00
3,888.57

0.00
4,117.49

0.00 4,326.84

0.00
4,625.22

n.a.
4.1

n.a.
4.2

3,374.87 118.16 1,054.61

3,529.73 178.16 1,201.03

3,543.01 178.16 1,303.69

3,632.61 178.16 1,306.65

3,710.41 178.16 1,405.94

3,939.33 178.16 1,482.62

4,148.68 178.16 1,489.89

4,447.06 178.16 1,480.17

4.0 6.0 5.0

4.2 3.0 2.5

484.12 350.65 219.83 1,979.54 1,698.06

527.60 504.50 168.93 2,200.79 1,851.08

577.11 542.06 184.53 2,349.67 1,987.88

542.37 562.95 201.33 2,429.51 2,063.17

539.63 664.98 201.33 2,541.15 2,167.93

518.29 763.00 201.33 2,573.86 2,192.20

525.68 762.89 201.33 2,610.76 2,223.89

515.97 762.88 201.33 2,649.59 2,256.66

0.9 11.7 1.2 4.3 4.1

0.5 5.7 0.6 3.1 3.1

328.74 656.64 14.68 205.57 146.52 24.87 133.07 69.56 38.64 79.77
58.86

392.36 690.31 17.52 217.05 156.43 25.87 142.21 74.70 38.81 95.83
72.04

411.14 739.37 18.36 237.45 166.98 26.92 156.67 75.81 39.00 116.17
74.99

414.20 777.06 18.49 244.09 174.85 28.01 160.76 76.70 39.20 129.80
72.76

475.80 786.86 21.24 252.68 184.63 29.14 165.32 77.59 39.41 135.25
73.46

487.92 765.66 21.78 262.24 194.85 30.31 170.01 78.58 39.64 141.20
76.21

499.27 760.27 22.29 269.10 202.34 31.06 173.44 79.70 40.23 146.18
76.18

510.91 754.31 22.81 276.68 210.13 31.84 176.95 80.84 40.85 151.35
77.41

6.5 2.0 6.5 4.3 5.3 3.6 4.2 2.2 0.8 9.6
4.0

4.4 1.6 4.4 3.6 4.5 3.0 3.1 1.8 1.2 6.5
2.0

1.36 57.49 129.82

1.36 70.67 137.37

1.36 73.63 146.49

1.36 71.39 153.27

1.36 72.10 159.45

1.36 74.85 165.14

1.36 74.82 170.38

1.36 76.05 175.22

0.0 4.1 4.4

0.0 2.1 3.1

23.91 105.90
92.80

24.40 112.97
140.31

25.67 120.82
140.31

26.82 126.45
140.31

27.83 131.61
140.31

28.85 136.29
140.31

29.89 140.50
140.31

30.94 144.28
140.31

3.7 4.5
6.1

2.9 3.1
3.0

92.80 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

6.1 -

3.0 -

Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

201

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Cuadro A.3.9 Balance nacional de gas natural, formato de la Agencia Internacional de Energa, 2019-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
2019 Produccin Otras fuentes Importaciones Exportaciones Bnkers martimos internacionales Cambio de stocks SUMINISTRO AL CONSUMO Transferencias Diferencias estadsticas SECTOR TRANSFORMACIN Centrales elctricas Centrales de cogeneracin de calor y electricidad Centrales de calor Altos hornos/Fbricas de gas Coquizadoras/Fbricas de aglomerados y de briquetas de lignito Refineras de petrleo Industria petroqumica Licuefaccin Otros sectores de transformacin SECTOR DE ENERGA Minas de carbn Extraccin de petrleo y gas Refineras de petrleo Centrales elctricas y de calor Bombeo (electricidad) Otros sectores energticos Prdidas de distribucin CONSUMO FINAL SECTOR INDUSTRIAL Siderrgica Qumico y petroqumico Metales no ferrosos Minerales no metlicos Equipos de transporte Maquinaria Extraccin y minas Alimentacin y tabacco Cellulosa, papel e imprenta Industria de madera y corcho Construccin Industria textil y cuero No especificado SECTOR DE TRANSPORTE Transporte areo internacional Transporte areo interno Transporte por carretera Ferrocarril Oleoducto Navegacin interna No especificado OTROS SECTORES Agricultura Comercio y servicio pblico Residencial No especificado USOS NO ENERGTICOS En la industria/transformacin/energa En el transporte En otros sectores 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2019-2026 tmca 2012-2026

6,228.65 2,899.59 373.25 8,754.99

6,365.07 2,985.48 449.42 8,901.12

6,416.18 3,119.40 297.33 9,238.25

6,514.12 3,162.37 251.78 9,424.71

6,496.39 3,264.69 9,761.08

6,447.64 3,560.36 10,008.00

6,517.91 3,781.18 10,299.10

6,907.76 3,816.45 10,724.21

1.5 4.0 n.a. 2.9

4.1 2.8 n.a. 3.6

0.00
4,625.22

0.00 4,787.68

0.00 5,090.34

0.00
5,196.47

0.00 5,463.43

0.00 5,671.35

0.00 5,902.14

0.00
6,207.38

n.a.
4.3

n.a.
4.2

4,447.06 178.16 1,480.17

4,609.52 178.16 1,416.33

4,912.18 178.16 1,404.61

5,018.31 178.16 1,431.54

5,285.27 178.16 1,454.87

5,493.19 178.16 1,438.32

5,723.97 178.16 1,435.01

6,029.22 178.16 1,481.04

4.4 0.0

4.2 3.0 2.5

515.97 762.88 201.33 2,649.59 2,256.66

452.28 762.72 201.33 2,697.11 2,300.49

441.45 761.84 201.33 2,743.30 2,343.00

467.33 762.88 201.33 2,796.70 2,392.45

490.68 762.87 201.33 2,842.77 2,434.22

474.13 762.86 201.33 2,898.34 2,487.11

470.74 762.94 201.33 2,961.95 2,548.08

516.62 763.09 201.33 3,035.80 2,619.42

0.0 0.0 - 2.0 2.2

0.5 5.7 0.6 3.1 3.1

510.91 754.31 22.81 276.68 210.13 31.84 176.95 80.84 40.85 151.35
77.41

522.73 758.78 23.34 284.36 218.06 32.62 180.49 81.97 41.49 156.65
76.63

534.79 760.75 23.88 292.36 226.34 33.42 184.10 83.11 42.14 162.12
76.18

547.16 768.35 24.43 300.66 234.93 34.24 187.80 84.27 42.82 167.81
76.79

559.80 767.08 24.99 309.23 243.81 35.09 191.57 85.44 43.51 173.69
78.04

572.66 775.78 25.57 318.01 252.92 35.95 195.38 86.89 44.23 179.74
77.88

585.83 791.20 26.15 327.10 262.37 36.83 199.28 88.35 44.97 186.01
77.88

599.31 815.43 26.76 336.61 272.24 37.74 203.26 89.84 45.74 192.50
77.88

2.3 1.1 2.3 2.8 3.8 2.5 2.0 1.5 1.6 3.5
0.1

4.4 1.6 4.4 3.6 4.5 3.0 3.1 1.8 1.2 6.5
2.0

1.36 76.05 175.22

1.36 75.27 179.68

1.36 74.82 183.81

1.36 75.43 187.16

1.36 76.68 190.21

1.36 76.52 193.04

1.36 76.52 195.68

1.36 76.52 198.19

0.0 0.1 1.8

0.0 2.1 3.1

30.94 144.28
140.31

32.00 147.68
140.31

33.07 150.74
140.31

33.68 153.48
140.31

34.26 155.95
140.31

34.82 158.22
140.31

35.36 160.33
140.31

35.88 162.31
140.31

2.1 1.7
-

2.9 3.1
3.0

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

140.31 -

3.0 -

Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

202

SECRETARA DE ENERGA

Anexo 4. Factores de conversin


Equivalencias de volumen
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 metro cbico metro cbico metro cbico milln de metros cbicos milln de pies cbicos pie cbico Galn barril barril

Unidad base

Factor de conversin
6.2898104 35.31467 1,000 6,289.8 178.107 0.0283168 0.0238 42 158.987304

Nueva unidad
barriles pies cbicos litros miles de barriles miles de barriles metro cbico barriles Galones litros

Equivalencias energticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad base
milln de toneladas de petrleo tonelada de petrleo crudo equivalente milln de toneladas de petrleo crudo equivalente tonelada mtrica barril de petrleo milln de metros cbicos de gas natural milln de pies cbicos de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de kerosina metro cbico de gas de alto horno metro cbico de gas de coque barril de combustleo pesado barril de diesel* tonelada de coque de petrleo kilogramo de gas lp (mezcla nacional) kilogramo de gas lp (mezcla de importacin) tonelada de bagazo tonelada de carbn tonelada de coque de carbn

Factor de conversin
40.4 41.868 41.868 7.33 5,000 0.9 0.026 8,460,000 8,967,600 8,841,586 8,825,000 4,400,000 1,593,000 1,469,600 7,465,500 11,823.86 11,917.30 1,684,990 4,662,000 6,933,000

Nueva unidad
BTU (10 12 unidades trmicas britnicas) Gigajoules (109 Joules) Petajoules (1015 Joules) barriles de petrleo pies cbicos de gas natural miles de toneladas de petrleo crudo miles de toneladas de petrleo crudo caloras (para efectos de facturacin de gas seco) caloras (con un factor de correccin calorfica de 1.06) Kilocaloras Caloras Caloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras

* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo diesel.

203

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Equivalencias energticas
Celdas de cambio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 pie cbico BTU BTU Calora Kilocalora petajoule (1*10 ) Gigajoule Petacalora watt hora
15

Unidad base

Factor de conversin
1.03 1,055.06 252 4.1868 3.968254 0.94708 239,000,000 132.76 3,600

Nueva unidad
Miles de BTU de gas natural Joules caloras Joules BTU miles de barriles de petrleo crudo equivalente caloras megawatts Joules

204

SECRETARA DE ENERGA

Anexo 5. Abreviaturas y siglas


Asociacin Mexicana de Gas Natural Baja California Billones de pies cbicos (1012 pies cbicos) Billones de pies cbicos diarios (1012 pies cbicos) Unidades Trmicas Britnicas Comit consultivo Nacional de Normalizacin para la Preservacin y Uso Racional CCNNPURRE de los Recursos Energticos CFE Comisin Federal de Electricidad Conagua Comisin Nacional del Agua Conapo Consejo Nacional de Poblacin CPG Centro Procesador de Gas CPQ Complejo Petroqumico CRE Comisin Reguladora de Energa Csf Costo+seguro+ flete DOE Departamento de Energa de EUA (Department of Energy) DOF Diario Oficial de la Federacin EAU Emiratos rabes Unidos EIA Energy Information Administration (EUA) EPNG El Paso Natural Gas Gcal Gigacalora GLP Gas licuado de petrleo GN Gas natural GNC Gas natural comprimido GNL Gas natural licuado GTL Gas a lquidos (Gas to liquids) GWh Gigawatts hora HSC Houston Ship Channel dem El mismo, lo mismo IEA Agencia Internacional de Energa (International Energy Agency) IIE Instituto de Investigaciones Elctricas IMP Instituto Mexicano del Petrleo INE Instituto Nacional de Ecologa INEGI Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica Km Kilmetros Km / l Kilmetros por litro LFC Luz y Fuerza del Centro LSPEE Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica LN Logaritmo Mmd Miles de metros cbicos diarios MMm Millones de metros cbicos MMmd Millones de metros cbicos diarios AMGN BC Bpc Bpcd BTU

205

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

MMpcd Mpcd Mta MW n.a. n.d. NOM OCDE OPEP PEMEX PEP PGPB PIB PIE PPQ PR Scada SENER Siaspa SNG tmca TWh USD US$/MMBTU VPM WTI ZC ZG ZMVM

Millones de pies cbicos diarios Miles de pies cbicos diarios Miles de toneladas anuales Megawatts No aplica No disponible Norma Oficial Mexicana Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Producto Interno Bruto Productor Independiente de Energa PEMEX Petroqumica PEMEX Refinacin Sistema de Control y Adquisicin de Datos Secretara de Energa Sistema integral de Administracin de la Seguridad Sistema Nacional de Gasoductos Tasa media de crecimiento anual Terawatt hora Dlares americanos Dlares por milln de BTU Ventas de Primera Mano West Texas Intermediate Zona conurbada Zona geogrfica Zona Metropolitana del Valle de Mxico Pulgadas

206

SECRETARA DE ENERGA

Referencias

2010 Natural Gas Year in Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous
Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ). Annual Energy Outlook 2011, Energy Information Administration. Department of Energy. Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2010. Anuario Estadstico 2011, PEMEX. Base de Datos Institucional, PEMEX. BP Statistical Review of World Energy June 2011, Formato digital. Commodity Price Data del Banco Mundial. Formato digital. Informe Anual 2011, Fondo Monetario Internacional. Formato digital. Informe Anual 2010, PEMEX.

Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2011, PEMEX. International Energy Outlook 2011, Energy Information Administration. Formato digital. Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2011, PEMEX Exploracin y Produccin, 2011. Memoria de labores 2010, PEMEX. Natural Gas Information 2011, International Energy Agency. Formato digital. Petroleum Intelligence Weekly, diciembre de 2010.
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carcter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el ao terminado el 31 de diciembre de 2011, PEMEX. Formato digital. Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012, PEMEX. Formato digital. Short-term trends in the gas industry, Panorama 2011, Institut Franais du Ptrole. The LNG Industry 2010, International Group of Liquified Natual Gas Importers. The oil context and trends, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2011. Today in Energy, Energy Information Administration. Formato digital. World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, septiembre de 2011. Formato digital. World LNG Report 2011, International Gas Union (IGU). World Oil Outlook 2011, Organization Petroleum Exporting Countries. Formato digital. Department of Energy, www.energy.gov Energy Information Administration, www.eia.doe.gov Petrleos Mexicanos, www.pemex.com PEMEX Exploracin y Produccin, www.pep.pemex.com Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo, www.opec.org Sistema de Informacin Energtica (SIE), Secretara de Energa: http://sie.energia.gob.mx/sie/bdiController Country Analysis Briefs (EIA): http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/index.html

207

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026

Referencias para la recepcin de comentarios


Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: Responsable de la publicacin Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica Secretara de Energa

Tel. 5000 60 00 extensiones 1418 y 2207 Fax. 5000 62 23

E-mail: prospectivas@energia.gob.mx

208