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A Indústria de Carne Bovina Produção

Em 2007, foram produzidos 54,5 milhões de toneladas de carne bovina no mundo, representando um crescimento de aproximadamente 0,2% em relação a 2006, segundo dados do levantamento do USDA realizado em 2007. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, quando observado o crescimento da produção anual, como pode ser visto na tabela abaixo, o Brasil é um dos unidos países que apresentam crescimento positivo a cima de 5%, concorrendo apenas com Índia e China, sendo que a Índia possui uma baixa produção e carne com baixo controle de qualidade e sanitário e a China absorve quase toda a produção no mercado interno. Produção de Carne Bovina (milhões de ton) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR Estados Unidos 12,4 12,0 11,3 11,3 11,9 12,0 11,9 -0,6% Brasil 7,2 7,4 8,0 8,6 8,9 9,5 9,9 5,5% China 5,8 6,3 6,8 7,1 7,5 7,9 8,1 5,7% União Européia 8,1 8,1 8,0 7,8 7,9 8,0 7,9 -0,4% Argentina 2,7 2,8 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 2,4% Índia 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 7,0% Austrália 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,1 0,1% México 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5% Russia, 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 -3,1% Federação da Canadá 1,3 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 0,6% Africa do Sul 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8% Outros 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 1,2% Total 53,2 50,1 51,3 52,5 53,7 54,5 54,6 0,5% Fonte: USDA De acordo com as estimativas do GIRA, a produção mundial de carne crescerá 1,2% ao ano até 2015, sendo o Brasil responsável por 21,5% deste crescimento.

Consumo
Em 2007, aproximadamente 52,5 milhões de toneladas de carne bovina foram consumidas em todo o mundo. O consumo mundial de carne bovina está concentrado no hemisfério ocidental e vem apresentando um crescimento anual médio de 1,7%.

Federação da Índia(2) Japão Canadá Austrália Outros Subtotal Total Fontes: USDA (1) Estimativa.422 2.561 6.361 1.186 1.55 8.58 2.02% 8.13% 12.21 1.169 1.855 3.335 39.725 39.633 1.667 12.616 1.54 52.09 1.16% 1.75% 2.31% 7.595 0.795 6.655 2.409 6.079 1.834 8.694 1. espera-se que o maior crescimento no consumo de carne bovina no mundo nos próximos anos ocorra na Ásia Oriental e Sudeste da Ásia.86 3.095 7.291 1.475 -0.675 0.38% 7. como resultado de um crescimento previsto da população e da renda per capita (já que o consumo de carne bovina per capita está fortemente relacionado ao crescimento econômico e o conseqüente aumento da renda).712 7.54% 39. América Latina.32 38.3 2.894 .50% 52.01% 2.462 1.07% 1.756 7.998 51.225 3.159 1.08% 2.023 1.55 8.553 2.519 2.969 4.007 37.034 0.451 2.376 2.417 6.27% 757 761 -0.33% 3.813 3.44 -2.582 8.555 2.964 2.663 12.987 50.492 2. A tabela a seguir demonstra os maiores países consumidores de carne bovina: Consumo Doméstico Total mil ton (toneladas equivalente carcaça) País Estados Unidos União Européia (27) China Brasil Argentina México Russia.921 4.428 2.519 2. Os gráficos abaixo demonstram as projeções para aumento no consumo de carne bovina nos próximos anos e as regiões do mundo que serão responsáveis por tal crescimento: 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR Nov 12.22 1.775 1. Oriente Médio e Norte da África.06 49.815 12.638 1. (2) Inclui carne de búfalo.Segundo dados do USDA.086 771 759 747 3.72% 1.041 7.

81% 480 550 -2.770.46% 515 530 -2.971 2006 2.11 2007 2008 CAGR Nov(1) 2.34% 45 45 24.27% 1.184. as exportações mundiais de carne bovina em 2007 registraram um aumento de 5.3 38. o Brasil apresentou um expressivo crescimento de 15.6 181.264 186.711 Exportações O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.414 2005 1.517 7.430 681 519 477 552 530 460 216 85 39 37 7.7% em relação a 2006.989. Segundo levantamento realizado pelo USDA. o mercado interno é historicamente o principal mercado para a produção brasileira e provavelmente continuará a ser.581.369 492 209 603 616 594 354 363 52 19 133 6. tanto em volume como em faturamento. expandindo e consolidando ainda mais sua posição de liderança global.400 2. No mesmo período.73% 7.024 184.998 5.450 1.3 36.81% 400 410 3.388 617 317 596 754 577 417 253 76 32 99 6.380 0. 2004 Consumo per capita de carne (kg ecq/ano) População brasileira Fonte: IBGE e USDA 2005 2006 2007 35.610 1.74% 175 175 16.20% 725 800 12.650 13. conseqüente do crescimento do PIB.562 183.845 1.084 1.27% 525 535 -3.2%% nas suas exportações.67% 99 102 18.O mercado brasileiro que já um dos maiores do mundo e vem apresentando um crescimento tanto de população como de consumo per capita. O quadro abaixo descreve a evolução dos países líderes nas exportações de carne bovina de 2004 a 2006: Países Líderes nas Exportações de Carne Bovina no Mundo (toneladas equivalente carcaça) País Brasil Austrália Índia(2) Estados Unidos Canadá Argentina Nova Zelândia Uruguai União Européia (27) China México Outros Total 2004 1. Portanto. apesar das restrições para exportações de carne in natura por parte de alguns países.06% 53 45 23.92% 650 776 38.67% .9 37. principalmente em áreas mais carentes.

o Brasil será responsável por 36. (2) Inclui carne de búfalo. Para 2008. como resultado de: ● aumento da produtividade no setor brasileiro de carne bovina e redução dos custos de produção. ● aumento do número de destinatários das exportações. as estimativas do USDA. é previsto que as exportações brasileiras de carne bovina cresçam durante os próximos anos.0% dos mercados mundiais de carne in natura. a indústria brasileira de carne bovina tem enfrentado um intenso processo de internacionalização e as exportações de carne bovina brasileira aumentaram de menos de 5.4%. As exportações brasileiras de carne bovina tiveram aumento de 26. prevêem um crescimento nas exportações mundiais de 6.3% em média de 2000 a 2007.4% e brasileiras de 10. a participação brasileira no total das exportações mundiais de carne bovina aumentou de aproximadamente 5. apesar do fato do Brasil ter acesso a menos de 50. sendo o responsável por capturar a maior parte do crescimento da demanda mundial de carne. Segundo essa estimativa.0% em 2007 Adicionalmente.0% da produção no início dos anos 90 para aproximadamente 17.Fontes: USDA (1) Estimativa.5% em 2007. . uma vez que o bloco formado pelos países do NAFTA.0% no início dos anos 90 para cerca de 21.1% do aumento de volume exportado. Em virtude da crescente demanda global e da previsão de uma maior liberalização das barreiras comerciais. O gráfico abaixo ilustra uma estimativa da OECD/FAO sobre os principais países responsáveis pelo aumento do volume mundial de carne exportada entre 2006 e 2015. Japão e Coréia do Sul proíbe a importação de carne bovina in natura do Brasil. Nos últimos 15 anos.

396 92.143 49.906 353.751 329.974 57.506 Líbano 17.628 19.612 56.391 66.45 60.082 Suiça 6.403 239.493 Suécia 6.226 6.909 3 168 6.228 23.023 Unidos 13.540 3.619 47.464 Unido Hong 40.723 286.137 .026 183.327 6.743 6.500 9.187 333.569 3.182 119.675 124.266 2.675 124.517 4 10.101 601 62.506 60.64 62.536 1.088 1.09 13.950 41.106 3.806 Espanha 8.029 461.901 9. e ● maior número de campanhas de marketing e propaganda.869 15.256 328 1.000.540 4.634 US$ (000) 1.856 52.149 4.634 51.695 43.500 85 100.712 97.524 45.979 Arabia 40. 9.191 5 1.038 5.135 Estados 351 745 Unidos Itália 49.334 34.559 2.528 Venezuel 46.582 99.485 559 915 1. dividido por carne bovina in natura e carne bovina processada: Carne In natura Mercado Tonelada Rússia US$ (000) Carne Industrializada Tonelad US$ a (000) 118 430 Outros Tonelad US$ a (000) Total Tonelada 447.289 145.794 32.459 10.834 147 785 383 596 61.221 3.043 309.628 32.702 Reino 26.289 145.378 125.228 Islâmica do Alemanha 18.819 46.652 1.363 Baixos Egito 174.616 6.994 58.842 Ilhas Filipinas 35.329 1.18 5 586 1.017 43.904 348.067 24 56.082 43.397 282.710 Emirados Arabes 11.634 a Argélia 51.792 201.169 9.497 339 325 2.351 104.723 Canárias.014 989 - - 235 1.004 98.● redução nas barreiras sanitárias e comerciais.135 86.713 57.790 14. O quadro a seguir demonstra o montante total (em US$ milhões) das exportações brasileiras de carne bovina nos principais mercados importadores em 2007.544 2.997 967.458 67.467 Kong Irã.315 71.482 141.655 61.427 Saudita Israel 30.144 609 2.883 43.705 434 2.933 162.230 285.009 906 1.076 64.785 106. República 61.253 41.386 59.783 1.133 Países 49.553 36.

324 89.116 2.794 25.971 7.80 1.724 5.367 34.588 19.128 16.951 29. .299 27.270 175.198 1.973 293.968 4.235 30.285.78 4.971 .380 7.65 3.248 114. como observado nos gráficos a seguir.072 9.863 2.892 4.134 35.805 42 73 242 370 5.614.664 417. tanto em volume como em receita e vem crescendo ano a ano.França Libia Angola Portugal Outros Total 6.423.78 244.38 693.19.737 4 0 4 0 7 4 A carne in natura é o principal produto exportado pelo Brasil.96 209.396 119.033 36.653 632 2.147 35.033 36.311 37.404 18. em detrimento da carne processada.851 13.485.

.

100 11. tendo em vista.51% 105 105 6.050 1.921 2005 1. dado o relevante crescimento no consumo de carne bovina nesse país.63% O gráfico a seguir ilustra uma projeção dos principais importadores de carne bovina.38% 30 30 6.87% 227 69 27.22% 725 750 4.613 5.675 3.445 2006 1.41% 400 410 8.399 939 717 678 383 298 180 291 97 104 27 220 5. (ii) a redução do rebanho bovino na Rússia e. Países Líderes nas Importações de Carne Bovina no Mundo (toneladas equivalente carcaça) País Estados Unidos Rússia União Européia (27) Japão México Coréia Canadá Egito Hong Kong Taiwan África do Sul Outros Total 2004 1.632 978 711 686 335 250 151 221 95 95 29 262 5. e (iv) a expectativa do início de importação de carne bovina pela China.33% 225 255 19.471 1.00% 715 725 3.45% 5.99% 250 255 10.Importações Os Estados Unidos e a Rússia são atualmente os maiores importadores de carne bovina no mundo.49% 315 320 9.669 719 641 634 296 224 123 173 88 82 23 249 4. Acredita-se no crescimento das importações para os próximos anos. (iii) redução dos subsídios aos produtores de gado e exportadores na União Européia. de sua capacidade de produção.82% 1. por volume até 2015: .333 2007 2008 CAGR Nov(1) 1.551 -1. o que vem afetando negativamente sua produção. nos países em desenvolvimento.19% 100 105 4. principalmente. principalmente (i) o crescimento da demanda nos países desenvolvidos e. consequentemente.

dentre as quais destacamos: Escala e posicionamento competitivo. Adicionalmente. Os resultados macroeconômicos preliminares do ano de 2007 apontam ainda para uma aceleração do ritmo de crescimento econômico do País. a estabilidade econômica e política. (ii) maior rebanho comercial de gado do mundo. vêm atraindo forte fluxo de investimentos estrangeiros diretos no País. em 2007. tanto em volume como em faturamento (mesmo exportando para menos de 50% do mercado mundial de carne in natura). o Brasil obteve as seguintes posições em relação aos demais países do mundo: (i) maior exportador de carne bovina. Contribuem ainda para um crescimento econômico potencialmente acentuado em 2007 a expectativa de que a taxa básica de juros continue sendo gradualmente reduzida e a oferta de crédito continue crescendo. o Brasil oferece diversas vantagens competitivas como um dos líderes mundiais no setor de agropecuária. o controle da inflação e a queda gradual da taxa de juros. resultando em um cenário favorável para o desenvolvimento econômico brasileiro nos últimos anos. além da estabilidade monetária. . especificamente na produção de carne bovina. Segundo os dados da ABIEC. (iii) segundo maior produtor de carne bovina. e (iv) quarto maior consumidor de carne bovina em volume total.O potencial do Brasil para atender à crescente demanda interna e externa por carne Vantagens Competitivas do Brasil no Setor Global de Carne Bovina Acreditamos que o contínuo crescimento do PIB brasileiro.

Um exemplo disso foi o início das exportações para os mercados Russo e do Leste Europeu após o surto de BSE ocorrido na Europa em 2001 e 2002. Ainda segundo dados da USDA. à média anual de 20. (iii) utilização ou não de hormônio de . e domínio de tecnologias. o Brasil utilizou apenas 90 milhões dos potenciais 388 milhões de hectares da sua área disponível para a agropecuária. ainda. (ii) sistema de criação (a pasto ou confinamento). a produção brasileira de carne bovina e seus subprodutos cresceu 33. 105 milhões de hectares adicionais disponíveis.1% nos últimos cinco anos. a exportação e consumo interno da carne bovina brasileira cresceram. Segundo dados do USDA. O crescimento da exportação brasileira de carne bovina nos últimos anos se justifica pela melhoria geral das condições industriais. fitossanitárias. tais como: (i) raça do gado (zebuíno ou taurino). Acreditamos que os principais concorrentes do Brasil no segmento em que atuamos não possuem uma combinação adequada de áreas disponíveis. em comparação com um crescimento de 9. recursos humanos e econômicos disponíveis.9% nos últimos cinco anos. clima adequado. o Brasil é um dos poucos países que ainda possui grandes reservas de áreas disponíveis para agropecuária a custos atrativos. O gráfico abaixo apresenta a terra potencialmente arável no mundo: Outro indicativo do potencial produtivo do Brasil é a Taxa de Desfrute (número de cabeças abatidas/total de cabeças do rebanho) que é uma medida que reflete o aproveitamento que um país faz de seu rebanho. Adicionalmente. o que possibilita a expansão com baixo impacto ambiental e com a manutenção de baixa concentração de animal por hectare. Segundo os dados levantados pelo MAPA em abril de 2007. apesar do expressivo crescimento. o aperfeiçoamento genético e nutricional do rebanho bovino e a crescente profissionalização e formalização do setor com a conseqüente abertura de novos mercados.Crescimento histórico e alto potencial de crescimento da produção. respectivamente. sendo uma medida de produtividade influenciada por diversos fatores. havendo.0% do mercado mundial.3% e 3.

e (iv) qualidade e tipo de alimentação do animal. o Brasil apresenta alto potencial para melhorar o aproveitamento de seu rebanho. o custo médio de produção no Brasil é de US$0. principalmente no atual cenário de crescimento dos preços dos grãos. (iv) baixo custo e da boa qualificação de mãode-obra. O Brasil tem a menor estrutura de custo entre os maiores países exportadores de carne bovina.30/quilograma na Argentina. o Brasil é o segundo maior produtor global de carne bovina. sendo 33% abaixo da Nova Zelândia.80/quilograma na Austrália. (ii) bom nível de desenvolvimento tecnológico. no Brasil a forma de criação do rebanho é predominantemente extensiva (pastagens). ou seja. A tabela abaixo apresenta o custo de matéria prima nos principais produtores de carne bovina no mundo. aumentar a sua Taxa de Desfrute e atender à demanda crescente por carne bovina. principalmente ao fato de que. apesar de deter o maior rebanho bovino comercial do mundo. geradas pelo alto volume de produção. (iii) economias de escala. O custo de produção da carne bovina e seus subprodutos no Brasil é baixo em comparação aos dos principais concorrentes.crescimento. De acordo com relatório emitido pela ABIEC.0% em 2006. e (v) melhor aproveitamento do boi. Isso se deve. superior aos seus principais concorrentes no continente. de 22. gerando economias de escala.90 – 1. Como está ilustrado no gráfico abaixo. o custo da alimentação por pastagem é menor que de rações à base de cereais. o que contribui para a competitividade global dos produtores brasileiros no mercado internacional. Tais fatores fazem com que o rebanho brasileiro leve mais tempo para atingir o peso ideal para o abate.90/quilograma nos Estados Unidos e US$1. quando comparados a outros grandes mercados produtores de carne bovina. o que reflete diretamente no preço do gado.00/quilograma. Além disso. Assim. US$1. comparado a US$1. diferentemente de outros países como os Estados Unidos. além de ser proibida a utilização de hormônios de crescimento na criação de gado. Os dois principais componentes da estrutura de custo do setor em geral são os custos de matéria-prima e industrialização. gerando uma vantagem competitiva. o segundo mais competitivo exportador. tanto no mercado interno como no externo: Baixo custo de produção. Estes fatores contribuem para reduzir substancialmente os custos de criação de gado no Brasil. pois o Brasil se beneficia de (i) condições climáticas favoráveis e disponibilidade de terras a preços baixos. . devido a uma Taxa de Desfrute baixa.

o Brasil pode se beneficiar de qualquer ampliação das barreiras da União Européia à carne bovina proveniente dos Estados Unidos.30 1. a carne bovina norte-americana tratada com hormônios de crescimento foi banida. a União Européia restringiu o livre comércio de carne bovina in natura por meio de um sistema de quota de importação que determina uma taxação mais severa para a carne bovina in natura importada além de determinada quota. A criação de gado no Brasil é predominantemente extensiva. utilizados na criação do gado em alguns países. Restrições Sanitárias e Comerciais Dentre os principais países importadores de carne bovina. Entretanto.40 1. incluindo os Estados Unidos e os países da União Européia. a sobretaxa de exportação de carne in natura que ocorre em países como a Argentina. o bloco formado pelos países do NAFTA. o aumento de renda per capita. o que é visto como um fator que elimina o risco de um surto de BSE no gado brasileiro. Japão e Coréia do Sul restringem a importação de carne in natura de países ou regiões onde há programas ativos de vacinação contra a febre aftosa. Além da União Européia. Além disso. o gado brasileiro alimenta-se de pastagem e/ou de ração de origem vegetal. Conseqüentemente. posto que não são utilizados hormônios de crescimento na criação de gado.90 2. Estes países aceitam somente a importação de carnes industrializadas.20 1. Adicionalmente. gerada pelo crescimento da população mundial. Diferentemente da maioria dos principais produtores mundiais de carne bovina.90 Criação extensiva e qualidade do produto. Essas vantagens competitivas no mercado brasileiro. sob a alegação de riscos à saúde.80 1. outros países que . além do fato de o setor não sofrer restrições governamentais como.Custos de Aquisição de Gado em 2006 País US$/quilograma Brasil Nova Zelândia Argentina Austrália EUA Irlanda Fonte: ABIEC 0. Nesse contexto. o aumento do comércio exterior e a redução na produção local de muitos países. a diversidade de raças no Brasil facilita atender aos mais variados mercados mundiais e suas respectivas demandas específicas. e também impediu a importação de carne bovina tratada com hormônios e anabolizantes. por exemplo. resultam em uma grande oportunidade para suprir a crescente demanda global por carne bovina. respeitando as regras de regionalização sugeridas pela OIE. A União Européia permite as importações de carne bovina in natura de certas regiões de países que foram afetados pela febre aftosa se tais regiões não foram diretamente afetadas. a carne bovina brasileira é caracterizada pelo baixo teor de gordura e por não conter hormônios de crescimento.

br/independencia/web/conteudo_pt.com.independencia. Última Atualização em 22 de julho de 2008 DISPONIVEL EM : http://ri.também são grandes importadores de carne in natura tendem a seguir as indicações da OIE.asp? idioma=0&tipo=17163&conta=28 ACESSO EM 19/05/2010 . mas possuem autonomia para definir as regras para importação de carne.