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RELATRIO

DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
COMPETITIVIDADE DO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS

SETEMBRO 2012

RELATRIO
DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
COMPETITIVIDADE DO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS

SETEMBRO 2012

SUMRIO
Resumo Executivo ................................................................................................... 7 Introduo ................................................................................................................ 19 I Referencial Analtico-Conceitual: caracterizao do setor de bens e servios ambientais .... 22
1.1. Definies Bsicas ..................................................................................................... 22 1.2. Classificao de bens e servios ambientais: uma sistematizao .................... 31 1.3. Problemas inerentes classificao de bens e servios ambientais ..................... 37

II Panorama Internacional do setor de bens e servios ambientais .......................... 45

2.1. Dimenses do mercado global .............................................................................. 45 2.2. Comrcio internacional de bens e servios ambientais ........................................ 57 2.3. Condicionantes da evoluo do mercado de bens e servios ambientais: regulaes ambientais e a dinmica inovativa ............................................................. 74 2.4. Implicaes no mbito das polticas ambientais .................................................... 99

III- O Mercado Brasileiro de Bens e Servios Ambientais ........................................ 111

3.1. O contexto geral das polticas ambientais ........................................................... 111 3.2. Poltica Nacional de Resduos Slidos .................................................................. 122 3.3. Dimenses gerais do mercado de bens e servios ambientais no Brasil ........... 125 3.4. Mercado de Bens e Servios Ambientais no Brasil: principais segmentos ........ 133 3.4.1. gua e tratamento de guas residuais .............................................................. 133 3.4.2. Recuperao de reas contaminadas ............................................................... 142 3.4.3. Controle da poluio atmosfrica ..................................................................... 146 3.4.4. Gerenciamento de Resduos Slidos ................................................................ 150 3.5. Atividades de Engenharia e Consultoria Ambiental, o Desenvolvimento de integradores de solues e o papel de holdings ambientais ............................... 161 3.6. Caracterizao do setor de bens e servios ambientais: uma anlise das bases de informaes disponveis .............................................................................................. 175 3.7. Investimentos e inovaes no setor de bens e servios ambientais .................. 188

IV - Concluses: sntese e desdobramentos de polticas .......................................... 197

Relatrio de Acompanhamento Setorial

RESUMO EXECUTIVO
Nas ltimas dcadas, o fornecimento de bens e servios para diminuir a poluio e para possibilitar uma melhor gesto dos recursos ambientais tem se tornado o core business de empresas privadas especializadas. Os bens e servios ambientais (EGS na sigla em ingls) constituiriam um setor cujo porte seria equivalente aos dos setores aeroespacial e farmacutico em conjunto, com um mercado global estimado de quase US$ 800 bilhes em 2010. Em funo dessa dimenso, organismos governamentais formuladores de polticas passaram a atribuir crescente importncia a esse setor, cuja constituio passa a ser vista como importante elemento de fortalecimento da competitividade industrial, proporcionando a obteno vantagens comerciais e uma maior estabilidade social, em um mundo onde a presso para a proteo dos recursos ambientais adquire crescente importncia. Apesar da constatao da relevncia do setor de bens e servios ambientais, o tratamento analtico do mesmo no uma tarefa simples. Em particular, no h uma definio acordada internacionalmente, nem critrios para classificao de atividades que sejam consensuais de modo a viabilizar a identificao dessas atividades. Na verdade, essas atividades se encontram espalhadas por uma vasta gama de categorias de produtos nas classificaes industriais, sendo muitas vezes desenvolvidas a partir de uma perspectiva que extrapola a dimenso estritamente ambiental. Nesse contexto, os critrios utilizados para identificao dessas atividades usualmente guardam algum grau de impreciso e subjetividade como a existncia de um link claro e bvio com o meio ambiente, a presena de um uso final ambiental, a utilidade de um ativo na prestao de servios ambientais, a contribuio para atingir de objetivos ambientais ou o benefcio para o meio-ambiente. Essa variedade de critrios resulta na incluso de produtos com mltiplos usos finais - muitos dos quais no necessariamente de natureza ambiental - privilegiando-se na sua delimitao determinadas propriedades ambientais ou determinados critrios de desempenho superiores em termos ambientais, os quais assumiriam maior importncia em funo da evoluo de exigncias tecnolgicas e ambientais. Segundo o Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente e a Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNEP/UNCTAD), embora no exista um acordo sobre a definio, normalmente os bens ambientais so distribudos em duas grandes categorias. A primeira inclui equipamentos, materiais e tecnologias destinados a adequar o sistema produtivo a um problema ambiental particular, tais como o tratamento de gua e esgoto, e o controle da poluio do ar e da terra. Esses bens incluem uma ampla variedade de produtos industriais, como vlvulas, bombas e compressores, os quais normalmente possuem mltiplas finalidades, mas que para serem considerados bens ambientais devem ser empregados exclusivamente para realizar um servio ambiental. Numa segunda categoria estariam includos bens industriais e de consumo cujo uso final reduza impactos negativos sobre o meio ambiente, os quais seriam preferveis do ponto de vista ambiental (Environmentally Preferable Products EPP), em relao a outro produto com uso similar. Exemplos de EPPs seriam equipamentos eletroeletrnicos com menor consumo de energia, produtos provenientes da agricultura orgnica,

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fibras naturais biodegradveis, borracha natural, etanol e outras energias limpas renovveis. A definio geral de bens e servios ambientais (EGSs) acordada entre a OCDE e o Eurostat afirma que se devem incluir nessa categoria aqueles bens que medem, previnem, limitam, minimizam ou corrigem danos ambientais gua, ar e solo, bem como os problemas relacionados ao lixo, barulho e ecossistemas..., [incluindo] tecnologias limpas, produtos e servios que reduzem risco ambiental, a poluio e o uso de recursos ambientais. A classificao funcional da OCDE distingue trs grandes grupos de atividades: 1) controle da poluio e resduos; 2) produtos e tecnologias limpas; 3) gesto de recursos ambientais. A lista da OCDE supe que os bens e servios ambientais, de uma forma geral, podem ser classificados em quatro categorias: tratamento da poluio (bens que contribuem para controlar a poluio do ar, tratar de resduos slidos e lquidos, reduzir rudos e vibraes e facilitar o monitoramento ambiental); produtos e tecnologias limpos (bens intrinsecamente limpos ou mais eficientes no uso dos recursos); gesto de recursos (bens usados para controle da poluio interna, fornecimento de gua ou para manejo sustentvel de florestas) e produtos ambientalmente preferveis (bens que causam menos impacto ambiental em algum estgio de seu ciclo de vida). Essas classificaes foram sendo incrementadas a partir de estmulos provenientes de regulamentos e polticas ambientais e seus efeitos em termos da generalizao do princpio de Produo Mais Limpa (Cleaner Production) no campo da organizao dos processos produtivos e da orientao das estratgias empresariais. Basicamente, este princpio est associado aplicao contnua de uma estratgia integrada de preveno ambiental aos processos, produtos e servios, visando o aumento da eficincia da produo e a reduo dos riscos para o homem e o meio ambiente. O conceito pode ser alargado em funo dos propsitos para o qual utilizado, como no caso da delimitao de incentivos dinamizao dessas

atividades e/ou da utilizao do mesmo para orientar negociaes relacionadas liberalizao dos fluxos comerciais no mbito da OMC. Em funo das supracitadas controvrsias e do carter policy-oriented subjacente utilizao do conceito, qualquer tentativa de quantificao das dimenses e das possibilidades de crescimento dos mercados associados queles bens e servios deve ser realizada com bastante cautela, explicitando o referencial conceitual utilizado. No plano analtico, a opo por qualquer um dos diversos recortes mencionados no deve prescindir de uma abordagem crtica, visando identificar a funcionalidade dos mesmos no contexto em que a anlise desenvolvida, suas limitaes e as qualificaes pertinentes. No plano mais geral, a articulao entre a dinamizao do setor de bens e servios ambientais e os padres de desenvolvimento remete a discusso na direo de uma lgica de desenvolvimento pautada por critrios de sustentabilidade. Essa discusso deve necessariamente ser qualificada em funo das especificidades dos pases em desenvolvimento e das presses que os mesmos enfrentam para compatibilizar uma trajetria de catching-up industrial com a minimizao dos impactos sobre o meio-ambiente. Essa compatibilizao deveria se refletir tanto na configurao das estruturas produtivas, como na orientao das estratgias e dos investimentos empresariais ou ainda na estruturao do arcabouo regulatrio e na formatao das polticas pblicas em suas diversas dimenses. Um problema concreto que surge nesse contexto decorre dos reflexos da transio na direo de uma economia verde em termos da realizao de transformaes produtivas e tecnolgicas em algum grau revolucionrias. Estas transformaes podem, dependendo das circunstncias, ampliar o gap de desenvolvimento entre pases, principalmente se o esforo de regulamentao desses fluxos engendrados no plano internacional e as polticas nacionais privilegiarem a comercializao de solues tecnolgicas geradas nos pases desenvolvidos e a imposio de valores e modelos ambientais e econmicos destes pases.

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Como exemplo dos problemas inerentes viabilizao de estratgia de desenvolvimento sustentvel com os quais se defrontam os pases em desenvolvimento, possvel mencionar os limites que os mesmos se defrontam para consolidar uma posio mais favorvel no campo das fontes renovveis de energia. Nesse campo, observa-se que, apesar de um nmero no desprezvel de firmas de pases em desenvolvimento terem obtido parcelas de mercado significativas em determinadas reas - caso de ndia, China e Brasil nos setores de painis solares, turbinas elicas e bicombustveis, respectivamente ainda se observa claramente um predomnio das empresas dos pases desenvolvidos na conduo da trajetria tecnolgica. Por outro lado, identifica-se uma possibilidade efetiva da transio na direo de um modelo mais sustentvel de desenvolvimento reforar oportunidades de catching-up industrial e tecnolgico para alguns pases em desenvolvimento. Esta possibilidade se encontraria condicionada em funo da dimenso dos mercados dos bens e servios ambientais pr-existentes, dos esforos de capacitao realizados em tecnologias ambientais crticas e da capacidade para explorar oportunidades gerais ou em nichos especficos vinculadas disponibilidade de recursos naturais e s condies de biodiversidade. Vislumbra-se, nesse sentido, a possibilidade desse movimento contribuir para a consolidao de uma ordem econmica multipolar, embora com crescente diferenciao entre interesses e possibilidades entre pases em desenvolvimento. No plano interno, identifica-se a possibilidade da busca de um modelo sustentvel de desenvolvimento induzir o surgimento de novas atividades dinmicas na economia, convertendo-se assim num vetor de reconverso industrial e de mudana estrutural. Estabelece-se, desse modo, uma conexo potencial virtuosa entre as polticas ambientais e industriais, na medida em que se estruturem canais de reconverso/modernizao industrial (pela adoo de novas tecnologias) e de diversificao produtiva (com o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos

setores) comprometidos com uma estratgia de desenvolvimento sustentvel. Um possvel desdobramento importante seria o fortalecimento da competitividade em bens e servios ambientais de carter tradeable e a possibilidade proteger as exportaes tradicionais contra barreiras tarifrias baseadas em fatores climticos ou ambientais impostas por outros pases. Para explorar essas possibilidades, pode se tornar necessrio, em algum grau, redirecionar o foco da estratgia industrial e tecnolgica na direo de tecnologias ambientais mais promissoras atravs de estmulos a processos de aprendizado e construo de competncias concebidas como indstrias nascentes a serem beneficiadas por um esquema de apoio adequado em termos de subsdios (de preferncia temporrios), crdito e, se necessrio, alguma proteo. As polticas de carter mais focalizado deveriam tambm se articular mobilizao de instrumentos no sentido da limitao de poluies e emisses, do controle da superexplorao de recursos naturais e da internalizao de critrios climticos e ambientais nas polticas pblicas (inclusive nas compras governamentais), possibilitando desse modo ampliar tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo a demanda por bens e servios ambientais. Os indcios apontam que esse processo de transformao estrutural teria melhores condies de ser bem sucedido se estivesse baseado no potencial ambiental presente em ativos e setores pr-existentes. Como exemplo, possvel citar o potencial subjacente s economias especializadas na explorao de recursos naturais, que estaria relacionado reduo do consumo de energia e recursos naturais, bem como reduo dos nveis de poluio e de emisso de resduos. Uma vez explorado, esse potencial no apenas tornaria esses setores mais competitivos e menos prejudiciais ao meio-ambiente, como eventualmente viabilizaria a exportao de novos produtos, servios e tecnologias. Nesse contexto, as grandes economias emergentes se encontrariam numa posio mais vantajosa, no apenas em funo de uma base de recursos

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naturais favorvel, como em decorrncia do potencial do mercado domstico e da pr-existncia de um parque produtivo multisetorial, o que estimularia processos de diversificao produtiva. Estes pases tambm apresentam melhores condies para absorver e adaptar tecnologias geradas fora do pas e para atrair investimentos externos direcionados para o mercado de bens e servios ambientais, inclusive estabelecendo parcerias com empresas dos pases desenvolvidos nestes setores. No plano externo, os fluxos internacionais de comrcio e investimentos podem ter um papel relevante na induo de mudanas estruturais atreladas ao setor ambiental nos pases em desenvolvimento, particularmente atravs da absoro de tecnologias incorporadas em bens e servios. No entanto, as atuais controvrsias sobre a liberalizao comercial de bens e servios ambientais no mbito da OMC indicam que essa questo no est isenta de disputas motivadas pelos interesses particulares de diferentes grupos de pases. Em particular, observa-se uma tendncia discriminao e ao levantamento de barreiras de acesso ao mercado por parte de pases desenvolvidos, o que pode criar obstculos aos pases em desenvolvimento. O risco de protecionismo climtico diz respeito a subsdios para setores verdes, regulaes, padres e normas baseadas em mtodos de produo e processamento (os PPMs), que tendem a penalizar mais intensamente os pases em desenvolvimento. Neste sentido, uma interpretao ambientalista das regras da OMC no que diz respeito legitimidade de medidas unilaterais no favoreceria os pases em desenvolvimento. Em contraste, seria mais interessante para estes pases uma viso que limitasse o potencial de discriminao e de protecionismo dos pases desenvolvidos, mas ao mesmo tempo preservasse espaos de poltica para os pases em desenvolvimento. No caso especfico dos investimentos diretos externos (IDE) h indcios de que os mesmos podem desempenhar um papel importante para estimular a diversificao produtiva dos pases em desenvolvimento na direo de um padro

mais sustentvel, atravs da melhoria do perfil ambiental dos investimentos, privilegiando-se a utilizao de tecnologias mais limpas ou mais eficientes em termos energticos. Nesse sentido, a preferncia por investimentos verdes - seja em setores tradicionais quanto em novos setores produtivos - deveria ser contemplada nos regimes domsticos de investimentos dos pases em desenvolvimento e nos acordos internacionais que estes subscrevem. Tambm nesse caso, h indcios de que os pases emergentes de maior porte se defrontam com vantagens, decorrentes das dimenses do mercado domstico e da base produtiva pr-existente. Para que estas vantagens se tornem efetivas, porm, elas devem se articular estabilidade de regras e previsibilidade do quadro regulatrio. Destaca-se tambm a presena de fatores de atrao especficos a investimentos diretos externos no campo ambiental, vinculados dotao de recursos naturais e biodiversidade, que poderiam ser eventualmente reforados atravs do manejo adequado do sistema de incentivos. Alm dos aspectos relacionados liberalizao comercial e aos regimes concernentes aos investimentos diretos externos, outros aspectos relacionados ao plano externo tambm condicionam as possibilidades de dinamizao do setor de bens e servios ambientais e de evoluo ao longo de uma trajetria de desenvolvimento sustentvel. Um primeiro aspecto adicional, diretamente relacionado ao grau de ruptura das inovaes tecnolgicas que sustentam aquela trajetria, diz respeito aos instrumentos de proteo aos direitos de propriedade intelectual, sob a gide do Acordo TRIPs da OMC. A soluo de contenciosos na OMC relacionados amplitude e orientao das polticas nacionais de apoio indstria domstica de equipamentos para energia renovvel e comercializao de emisses (em particular, atravs de crditos de carbono) tambm atuam nessa direo. A presena de acordos comerciais bilaterais relacionados a essas questes tambm deve ser considerada. Esses fatores, em conjunto, reforam a incerteza no que se refere s relaes entre, de um lado, regras internacio-

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nais aplicveis a comrcio e investimentos e, de outro, as polticas ambientais nacionais. Especificamente para os pases em desenvolvimento, esse risco constitui um fator de entrave adoo de polticas ativas de diversificao produtiva no campo do setor de bens e servios ambientais, limitando o espao para a formulao dessas polticas. A dinamizao do mercado de bens e servios ambientais associa-se tambm ao conceito de eco-inovao. Este conceito envolve a explorao de um bem, servio, processo de produo, estrutura organizacional, ou mtodo de gesto ou de negcio, que resulta, ao longo de seu ciclo de vida, na reduo do risco ambiental, da poluio e dos impactos negativos do uso dos recursos (incluindo a utilizao de energia), em comparao com alternativas relevantes. Esse conceito vincula-se, portanto, percepo da preservao ambiental como uma oportunidade de negcio para a empresa e como meio para aumento da eficincia e reforo da competitividade. A anlise realizada com base em dados da PINTEC aponta a existncia de diferenas inter-setoriais relevantes no tocante importncia atribuda reduo dos impactos ambientais como fator motivador da introduo de inovaes de produto e processo. Verificou-se tambm que o percentual de empresas da indstria de transformao que gerou impactos positivos no meio ambiente cresceu de forma significativa nos anos analisados, com destaque para a reduo de matria prima e introduo de tcnicas de gesto ambiental. Percebe-se tambm que a percentagem de firmas da indstria que realizou inovaes de produto ou processo aumentou muito pouco quando comparado com aquelas que realizaram investimentos ambientais. No entanto, apesar desse crescimento percentual, o nmero de firmas que realizou inovaes com impactos positivos no meio ambiente ainda relativamente reduzido, em relao ao total das empresas industriais. A anlise das tendncias internacionais aponta para a intensificao da gerao de inovaes vinculadas a tecnologias ambientais consubstanciadas na forma de

patentes. Observa-se, nesse sentido, um grande crescimento de patentes vinculadas mitigao de impactos ambientais, com destaque para as reas de eficincia energtica e de energias renovveis. Nestas reas, identificam-se importantes janelas de oportunidades relacionadas ao dinamismo das trajetrias tecnolgicas, que podem ser aproveitadas por pases em desenvolvimento como ao Brasil a partir do acmulo prvio de competncia e de um manejo adequado dos instrumentos de poltica. No caso brasileiro, o mercado de bens e servios ambientais de difcil quantificao, dada a complexidade das atividades e o carter dual de determinados produtos e tecnologias mobilizados no intuito de minimizar impactos sobre o meio-ambiente. Estimativas sobre a dimenso desse mercado so muito variveis, com as anlises que avanam nessa direo tendendo a localiz-la numa faixa entre R$ 20-30 bilhes, a partir de uma perspectiva mais integradora que inclui atividades de remediao de solo, poluio do ar, gesto de gua e esgoto e resduos slidos. provvel que este mercado seja consideravelmente maior, quando se agregam atividades vinculadas explorao de energias renovveis e busca de maior eficincia energtica. Este quadro evidencia que a oferta de bens e servios ambientais tem um peso relativo no negligencivel na economia brasileira e que apresenta um crescimento superior ao do conjunto da economia. O potencial de crescimento desse mercado se associa perspectiva de evoluo na direo de um padro de desenvolvimento menos intensivo no uso de insumos energticos, o que implicaria na intensificao de esforos para a conservao de energia, a reduo de emisses e a dinamizao de atividades de baixo carbono. No caso brasileiro essa evoluo se torna ainda mais premente quando se considera a intensidade energtica elevada e crescente que caracteriza o padro recente de desenvolvimento brasileiro. Outro aspecto importante refere-se participao dos bens e servios ambientais nos fluxos de comrcio exterior. De

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maneira a contemplar este aspecto, possvel considerar, inicialmente, os fluxos de comrcio exterior do Brasil para os produtos compilados pelo CTE da OMC. Neste sentido, a anlise do perodo 1999-2005, contemplada em estudo da CNI, aponta que o comrcio dos bens apontados nas listas do CTE representou cerca de 16% do total de exportaes brasileiras e 25% do total de importaes em 2005. Segundo informaes levantadas, o Brasil teria registrado um supervit comercial de US$ 780 milhes em 2005 no comrcio exterior dos produtos listados na compilao do CTE. As informaes sobre o desempenho comercial brasileiro levantadas com base nas listas da OMC incluem, porm, muitos produtos que possuem mltiplos usos. De forma a suprir essa limitao, possvel considerar anlises que procuram categorizar esse desempenho a partir de uma anlise focalizada em diferentes segmentos que caracterizam o mercado de bens e servios ambientais. Nesse sentido, informaes sobre fluxos internacionais de comrcio sistematizadas por grandes grupos de bens e servios ambientais para o ano de 2006 apontam para a gerao de dficits comerciais do Brasil na maioria das atividades consideradas, com o pas gerando exportaes da ordem de US$ 2,6 bilhes, contra importaes da ordem de US$ 3,5 bilhes, acumulando assim um dficit comercial da ordem de US$ 950 milhes. Dentre os segmentos nos quais se observa um dficit comercial mais elevado, destacam-se os de Plantas de Energias Renovveis (dficit de US$ 1,1 bilho) e de Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem (dficit de US$ 226 milhes). No campo das energias renovveis, a viabilizao de processos inovativos se associa garantia de um preo remunerativo ao produtor de energias renovveis. Para atingir este resultado, comum a utilizao das chamadas tarifas feed-in atravs das quais o produtor de energias renovveis poderia vender energia a um preo fixo garantido por contrato, por um perodo de tempo determinado (geralmente 5, 10, 15 ou 20 anos) bem como a utilizao

de leiles voltados para tecnologias energticas limpas e a mobilizao de linhas de financiamento e incentivos fiscais. Destaca-se tambm a criao de um sistema de cotas (conhecido como Renewable Portfolio Standards, RPS), atravs do qual se estabelece que um percentual mnimo de toda a energia comprada pelas concessionrias de energia seja proveniente de fontes renovveis, com as empresas que cumprirem as metas recebendo certificados que podem ser vendidos para aquelas que no obtiverem xito em tal intento. Tambm podem ser feitos pagamentos diretos por kWh gerado a partir de fontes renovveis, os quais j foram implantados em pases como Estados Unidos, ndia, Coria do Sul, Alemanha, e Austrlia, dentre outros. Na formatao das polticas pblicas, observa-se que, no Brasil, a eficincia energtica menos prioritria do que a adio de nova energia rede eltrica, apesar do grande potencial existente para a reduo da intensidade energtica do PIB brasileiro. Dentre as polticas especficas para a conservao de energia voltadas ao usurio final, incluem-se desde medidas de comando-e-controle, como padres e rtulos (selos) de consumo de energia at a adoo de uma srie de mecanismos fiscais e creditcios, amplamente adotados internacionalmente, como linhas preferenciais de financiamento e isenes de impostos, que impulsionam o mercado de eficincia energtica. As empresas de servios de conservao de energia tambm desempenham papel importante para a adoo de projetos de eficincia energtica, para a auditoria e mensurao de potenciais melhorias e para a divulgao de melhores prticas a serem adotadas. A promoo da eficincia energtica na indstria encontra obstculos na prpria cultura das organizaes, uma vez que os investimentos com conservao de energia no esto diretamente vinculados ao core business das empresas, exceo feita aos setores energo-intensivos, como as indstrias qumica, petroqumica, siderrgica, metalrgica e de cimento. A elevao dos ndices de eficincia energtica requer a difuso de informao, in-

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cluindo auditorias e avaliaes para identificar reas nas quais os ganhos potenciais so maiores, bem como a realizao de inventrios dos impactos em emisses de gases de efeito-estufa (GEE) e a identificao de metas de reduo de emisses, que podem ser expandidas para toda a cadeia produtiva, chegando at o ps-consumo dos produtos colocados no mercado. Dentre os principais instrumentos mobilizados para o estmulo eficincia energtica, destacam-se os instrumentos fiscais e creditcios. Os mecanismos creditcios so fundamentais para minimizar os riscos associados aos maiores investimentos iniciais e tambm para reduzir as diferenas de horizonte temporal existentes entre o payback efetivo dos projetos de eficincia energtica e aquele esperado pelas empresas. Isenes fiscais para tecnologias e softwares que melhorem a gesto dos recursos energticos em unidades fabris tambm constituem instrumentos importantes alm da disseminao das melhores prticas por meio de agentes multiplicadores, seminrios e da criao de uma cultura de eficincia energtica. possvel mencionar tambm a criao de permisses comercializveis para eficincia energtica, as quais podem ser trocadas no mercado, garantindo que empresas que conseguiram cumprir suas metas possam vender o excedente daquilo que foi cumprido para empresas que no atingiram a meta. Essa prtica precifica a eficincia energtica e torna mais lucrativas as empresas que privilegiam as melhores prticas. Grosso modo, a dinamizao do mercado de bens e servios ambientais se encontra condicionada por trs grandes conjuntos de fatores. O primeiro deles diz respeito intensidade dos investimentos realizados nos setores demandantes desses bens e servios. A anlise realizada procurou mapear as principais tendncias relativas a estes investimentos, a partir principalmente de informaes de pesquisas estruturais aplicadas ao setor industrial. As evidncias demonstram que os principais estmulos intensificao de investimentos no setor ambiental esto associados explorao de oportunidades

vinculadas gesto de resduos slidos (separao, reciclagem e reaproveitamento trmico), gua e saneamento, assim como a energias renovveis alternativas (biomassa, elica). Identifica-se tambm a perspectiva de um crescimento expressivo do investimento pblico nestas atividades, ampliando as oportunidades de parcerias pblicoprivadas (PPPs), concesses e privatizaes. Extrapolaes realizadas a partir de dados da PIA-IBGE, relativas realizao de investimentos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental, apontam para um montante em torno de R$ 10 bilhes ao ano. Por outro lado, informaes sobre os determinantes do valor de investimento em controle ambiental das indstrias brasileiras indicam que as empresas industriais de maior porte, mais jovens e com maior nvel de produtividade investem mais em controle ambiental. Observam-se tambm diferenas inter-setoriais importantes na intensidade desses investimentos, os quais se apresentam mais elevados em atividades nos quais a adoo de tecnologias limpas se constitui num importante fator determinante da competitividade empresarial. Um segundo conjunto de fatores com influncia direta na dinamizao do setor de bens e servios ambientais refere-se especificamente reestruturao dos setores ofertantes de novas solues produtivas, tecnolgicas e organizacionais. Nesse sentido, a anlise realizada indica que as principais empresas que comandam a dinmica da oferta de bens e servios ambientais principalmente em seus segmentos mais relevantes - raramente restringem sua atuao rea de engenharia e consultoria ambiental, operando tambm, de forma autnoma ou consorciada, na fabricao e distribuio de equipamentos, na prestao de servios e no fornecimento de pacotes completos (incluindo projeto, construo, equipamento e operao) de solues ambientais. Uma sistematizao no exaustiva dos principais agentes responsveis pelo desenvolvimento de projetos e solues ambientais permitiu identificar os seguintes tipos de empresas: 1) empresas tipicamente de engenharia ambiental de

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pequeno porte, especializadas em atividades de consultoria e no desenvolvimento de projetos; 2) empresas especializadas em servios de conservao de energia que desempenham papel importante para a adoo de projetos de eficincia energtica; 3) empresas especializadas na fabricao e instalao de conjunto de equipamentos relativamente padronizados; 4) empresas de pequeno porte de base tecnolgica, muitas delas originrias de spin-offs do meio universitrio, surgidas para explorar oportunidades associadas a novas solues inovativas no campo de energias renovveis ou de tecnologias limpas mais eficientes; 5) empresas de maior porte especializadas na fabricao de equipamentos e em processos de tratamento de efluentes e emisses que so vendidos como sistemas integrados em regime turn-key; 6) empresas de grande porte com atuao diversificada no mercado ambiental, algumas delas originrias do setor de construo pesada, as quais operam como holdings ambientais, com grande capacidade financeira e potencial para mobilizao de diferentes competncias, o que lhes permitem explorar oportunidades de negcios em segmentos mais dinmicos do mercado ambiental, como aqueles vinculados a licitaes pblicas no setor de saneamento e gesto de resduos slidos. Em particular, observa-se nos ltimos anos uma tendncia ao fortalecimento da atuao de grandes grupos econmicos com atuao diversificada no mercado ambiental, geralmente ancorados em alguma atividade que lhes garante um grande fluxo de receitas, como o tratamento de resduos slidos e a operao de grandes projetos de saneamento. A expanso do mercado de tecnologias ambientais, como tratamento de gua, gesto de resduos e controle de poluio provocou nos ltimos anos um processo de consolidao no setor, dentro e fora do Brasil. Com recursos prprios ou com o apoio de fundos de investimentos, observa-se uma tendncia criao de holdings ambientais. No caso das grandes holdings ambientais observa-se uma tendncia a mltiplas formas de atuao consorciada, as-

sim como um processo de consolidao empresarial - baseado em movimentos de fuses-aquisies - e de abertura do capital, para viabilizar uma acelerao de seu crescimento e para fortalecer a capacidade de exerccio de lobby no mercado das concesses de servios pblicos. Dentre s grupos que atuam segundo este padro possvel mencionar Estre, Cavo, Haztec, Foz Brasil / Odebrecht, Marquise, Vega/ Solvi, Vital/ Queiroz Galvo. Do ponto de vista das atividades realizadas, as empresas que se dedicam gerao de solues ambientais integradas se aproximam da definio de empresas EPCistas, nas quais um contratante principal, geralmente uma empresa de engenharia e/ou consultoria ambiental, assume a responsabilidade por prover uma soluo ambiental adaptada s necessidades dos usurios, por meio da elaborao de projetos e da subcontratao de outras empresas fornecedoras de equipamentos e servios. O objetivo final atender demandas de grandes compradores, cujas necessidades em termos de solues ambientais devem ser identificadas pelos integradores de sistemas a partir de uma intensa troca de informaes e do estabelecimento de vnculos mais prximos com os setores usurios. Apesar do carter transitrio dos projetos a partir dos quais as solues ambientais so geradas, as articulaes entre agentes comandadas pelos integradores de sistemas assumem um carter sistemtico, extrapolando a durao do referido projeto, visando permitir a mobilizao dos recursos e competncias assim que a mesma se fizer necessria. Desse modo, estas configuraes estruturam-se na forma de task-forces mobilizadas pelos integradores de sistemas para viabilizar novos projetos. O carter inovador da soluo ambiental a ser gerada associa-se s mltiplas interfaces entre componentes, subsistemas e servios. Em funo da complexidade dessa soluo, possvel identificar diferentes pontos, associados combinao de tecnologias, equipamentos e servios, a partir dos quais inovaes poderiam ser incorporadas. Por fim, um terceiro conjunto de fato-

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res com influncia direta na dinamizao do setor de bens e servios ambientais est relacionado s sinalizaes das polticas. Observa-se, nesse sentido, que a implementao de regulamentaes ambientais vem se intensificando nas ltimas dcadas no Brasil, tanto em funo da integrao do pas a uma srie de disposies legais internacionais, como em funo de presses criadas pelo prprio processo de desenvolvimento e pela necessidade de fortalecer a competitividade da indstria e de ampliar a oferta de servios pblicos em condies ambientalmente mais sustentveis. Como reflexo desse contexto, o Brasil tem assumido uma posio de vanguarda no tocante a diversas convenes e acordos internacionais relacionados ao meio-ambiente e mudana climtica, como a Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, na agenda da COP15 (Conveno das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, realizada em Dezembro de 2009), no debate ps-protocolo de Quioto para definir um perodo de compromisso para a reduo de emisses de GEE e na discusso sobre mecanismos de Manejo Florestal Sustentvel. Como reflexo dessa postura, foi assinada em dezembro de 2009 a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima propondo como uma reduo de 38,9% para 36,1% de reduo nas emisses de gases de efeito estufa at 2020. A Lei de Crimes Ambientais, promulgada em 1998, tem sido aperfeioada e aplicada de forma mais efetiva, resultando no aumento de multas e outras punies pelo no cumprimento com os regulamentos ambientais. Destaca-se tambm a criao pelo Ministrio do Meio Ambiente de um fundo de meio ambiente chamado Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), o qual fornece apoio financeiro a projetos de mdia dimenso no setor de meio-ambiente. Destacam-se tambm, como agncias que financiam o setor ambiental no Brasil: o BNDES, atravs da formatao de uma srie de programas e linhas especficas de financiamento para a rea; a FINEP , que busca integrar em suas linhas de financiamento mecanismos de crdito e subveno; o Banco do Brasil, que opera

algumas linhas especficas relacionadas rea como BB Produo Orgnica e o BB florestal; a CEF, atravs no apenas de financiamentos para as reas de saneamento e infraestrutura, como tambm atravs de estmulos de linha de crdito para fomento da eco-eficincia empresarial, do financiamento gerao de energia de fontes renovveis, do apoio construo de aterros sanitrios associados cogerao de energia e do desenvolvimento de projetos habitacionais de baixo impacto ambiental para casas populares, como a opo pela incorporao de aquecedores solares e o apoio a projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Existem tambm vrios bancos internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fornecem uma importante fonte de financiamento ao setor ambiental no Brasil. No campo das polticas mais afeitas ao setor de bens e servios ambientais, destaca-se, no tocante busca de maior eficincia energtica, o Procel - Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica, vinculado aos ministrios de Minas e Energia e da Indstria e Comrcio, e o Proesco, uma linha especfica de crdito criada em 2006 pelo BNDES. A dinamizao do setor de bens e servios ambientais associa-se tambm diretamente aos investimentos no setor de saneamento bsico e na gesto de resduos slidos visando minimizar impactos ambientais. Em termos da gesto de gesto de servios pblicos, destaca-se a Lei de Saneamento de 2007 - que define diretrizes para a ao do governo, metas para a universalizao e programas, aes e estratgias para investimentos no setor - e a legislao sobre Consrcios Pblicos (2005) que ampliou as possibilidades de atuao do setor privado no segmento. Os investimentos realizados foram estimulados por planos especficos para o setor, como o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que incentivou a criao e o fortalecimento das concessionrias municipais, e pelos investimentos de bancos pblicos, como a Caixa Federal, Banco do Brasil e BNDES. Mais recentemente, com o afrouxamento das regras de acesso

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ao setor privado, o setor de saneamento tem recebido um expressivo incremento de investimentos tanto do setor privado, viabilizado pelas parcerias pblico-privadas (PPPs) e por recursos prprios, quanto do setor pblico, por meio de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Oramento Geral da Unio (OGU) e de programas como o Programa de Despoluio de Bacias Hidrogrficas (Prodes). As mudanas ocorridas no arcabouo institucional das polticas pblicas nas reas de meio ambiente e saneamento reforaram a importncia das aes realizadas por instncias descentralizadas de governo, em especial estados e municpios. Em especial, a mobilizao de fundos do PAC e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) tem fomentado os investimentos no setor de saneamento nos ltimos dois anos. No perodo mais recente, destaca-se, em especial, a promulgao da Poltica Nacional de Resduos em 2010, que introduziu o princpio da responsabilidade do produtor e adoo de instrumentos jurdicos de sanes e penalidades para o manejo inadequado daqueles resduos. Em funo dessa regulamentao, Governo Federal, Estados e Municpios devero elaborar seus planos para reaproveitamento, tratamento e eliminao de lixo orgnico e inorgnico at agosto de 2012, orientados pelos ditames da Poltica Nacional. Alm de modificar toda uma sistemtica relacionada com a preocupao ambiental e social, com a regularizao dos aterros sanitrios, a lei tambm atribui particular relevncia anlise de ciclo de vida do produto. Institui, nesse sentido, o princpio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos servios pblicos de limpeza urbana e manejo de resduos slidos. O princpio da responsabilidade compartilhada reflete-se em dois outros instrumentos importantes: os acordos setoriais e o foco particular na otimizao da logstica reversa. De uma forma simples, a logstica reversa implica o retorno dos resduos ps-venda e ps-con-

sumo cadeia produtiva. Esse instrumento pode ser estendido para uma srie de produtos comercializados em embalagens de plstico, metal, vidro, ou produtos e embalagens cuja logstica seja vivel tcnica e economicamente. A logstica reversa exige, para seu efetivo sucesso, a estruturao de um complexo sistema de rotas de reverso e de profundas readequaes nas cadeias produtivas de vrios segmentos industriais, implicando uma maior capacidade de articulao entre indstrias, distribuidores, comrcio, operadores logsticos, associao de catadores e prefeituras. A poltica industrial recente, consubstanciada na Poltica de Desenvolvimento Produtivo e na sua atualizao atravs do Plano Brasil Maior, incorpora tambm uma nfase crescente na sustentabilidade produtiva, o que se reflete em diversas linhas de ao com desdobramentos importantes sobre o setor de bens e servios ambientais. Observa-se, nesse sentido, uma gesto multi-institucional, envolvendo vrios ministrios relevantes no tema, com aes executivas compartilhadas. Incorpora-se, desse modo, na agenda da poltica industrial, o objetivo de incentivar e fomentar o desenvolvimento produtivo da oferta de bens e servios ambientais. Assume-se, nesse sentido que muitas tecnologias e inovaes deste setor sero destinadas a melhorar a eficincia ambiental de outros setores produtivos de forma transversal. Para atender a estes objetivos alguns desafios foram identificados, podendo-se ressaltar: 1) Fomentar a adoo de inovaes no processo produtivo das empresas com foco na reduo de emisses e resduos, eficincia no uso de recursos e adoo de fontes alternativas de energia; 2) Fomentar bens e servios ambientais prioritrios, particularmente atravs da adoo de tecnologias ambientalmente preferveis para a prestao de servios de infraestrutura pblica com grande impacto ambiental como saneamento, manejo de resduos e gerao e fornecimento de energia eltrica; 3) Fomentar o desenvolvimento de empresas ofertantes de servios como: logstica reversa, reciclagem de eletroeletrnicos, tratamento e reuso da gua, reduo de emisses, manejo de

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resduos slidos e de resduos perigosos; 4) Implementar estratgias e aes transversais, em comum acordo com os comits gestores de polticas setoriais, nas reas de eco-design, construo modular, parametrizao sustentvel de edificaes e na organizao de cadeias de logstica reversa; 5) Promover e articular iniciativas estaduais alinhadas com as sinalizaes da poltica industrial, de forma integrada e institucionalizada regionalmente, e de acordo com as particularidades de cada regio da Federao; 6) Estimular a sustentabilidade das fontes de energia utilizadas pela indstria, em consonncia com as iniciativas de conservao e otimizao do uso de energia, previstas na Poltica Nacional de Energia. A partir da anlise realizada, percebe-se claramente um movimento no sentido da ampliao do escopo da poltica ambiental, bem como um aprofundamento dos vnculos da mesma com a poltica industrial, com desdobramentos importantes em termos da criao de estmulos dinamizao do setor de bens e servios ambientais. Considerando os diferentes estgios relacionados operacionalizao de polticas e prticas de produo sustentveis, identificado no estudo UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011), possvel perceber que as polticas ambientais no caso brasileiro j avanaram alm dos estgios de controle de poluio: no final de linha e da implementao de uma produo mais limpa baseada na otimizao de processos visando reduzir impactos sobre o meio-ambiente. Consolida-se, assim, progressivamente, uma perspectiva pautada por critrios de eco-eficincia, baseada num gerenciamento ambiental sistemtico. As mudanas engendradas a partir da promulgao da Lei de Resduos Slidos, incorporando o princpio de responsabilidade alargada e estimulando procedimentos de logstica reversa, apontam para uma evoluo na direo do estgio do enfoque do ciclo de vida proposto na sistematizao do estudo da UNIDO, o qual envolveria uma extenso da responsabilidade ambiental para todo o ciclo de fabricao, distribuio e consumo de bens e

servios com impactos potenciais sobre o meio ambiente. H evidncias, porm, de que ainda no se avanou na direo de um estgio de produo em circuito fechado, baseado na reestruturao geral dos mtodos de produo, de maneira a minimizar ou eliminar o uso de materiais que representem danos sobre o estoque de recursos naturais, nem muito menos na direo de um modelo de ecologia industrial, baseado no estabelecimento de mltiplas formas de parcerias ambientais e na integrao espacial de atividades ambientalmente sustentveis. A obteno de avanos mais expressivos requer a consolidao de uma perspectiva abrangente e holstica das polticas ambientais. Para se avanar nessa direo, necessrio fortalecer estmulos ao aproveitamento de tecnologias ambientais com maior potencial para gerao de oportunidades, atravs do desenvolvimento de capacidade tcnica, do apoio a programas de P&D e do estmulo difuso e transferncia dessas tecnologias para o setor empresarial. A formatao dos instrumentos de apoio em funo de diferentes estgios do ciclo de vida das tecnologias ambientais constitui um aspecto particularmente importante. Os requisitos e os instrumentos possveis de serem mobilizados tendem a variar em funo dos diferentes estgios de desenvolvimento do mercado para as tecnologias verdes e os organismos governamentais de suporte e fomento devem ter a capacidade de adaptar suas aes e instrumentos em funo das especificidades do ciclo de vida daquelas tecnologias em cada contexto. Nesse sentido, apesar do Brasil ter avanado consideravelmente na realizao de pesquisas em determinados campos das energias renovveis em especial no campo de biocombustveis ainda h muito a avanar em outros campos (solar, elica, biomassa, etc) e no desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas para o controle da poluio e de outros tipos de emisses, para o reaproveitamento de resduos e para a elevao dos nveis de eficincia energtica. A dinamizao do setor de bens e servios ambientais requer tambm a

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estruturao de um mix eficaz de instrumentos, com capacidade para promover a ecologizao de um conjunto mais vasto de indstrias, atravs de regimes de taxas, subsdios, licenas, normas, padres, regulaes e acordos voluntrios. Neste sentido, observa-se que as polticas ambientais, para gerarem um crescimento sustentvel, devem ser projetadas de maneira a promover um equilbrio entre as oportunidades representadas por novas tecnologias ambientalmente amigveis (novos mercados) e os custos associados viabilizao de uma reconverso produtiva na direo das mesmas, sinalizando os produtos e esforos de investimento que precisam ser financiados. Para serem eficientes, os diversos instrumentos devem ser fixados em um nvel que implique um compromisso crvel e uma sinalizao de preos capaz efetivamente de induzir uma mudana do comportamento dos agentes na di-

reo desejada. Ao mesmo tempo, h evidncias de que a dinamizao do setor de bens e servios ambientais pode constituir um instrumento importante para viabilizar processos de diversificao produtiva compatveis com um padro de desenvolvimento mais sustentvel do ponto de vista ambiental. Na medida, porm, que essa evoluo requeira uma discriminao positiva em favor de determinadas tecnologias e setores, improvvel que ela ocorra sem frices, conflitos e descontinuidades, os quais deveriam ser enfrentados pelos formuladores de polticas. Essa transio abre oportunidades efetivas de catching-up industrial e tecnolgico para pases em desenvolvimento como o Brasil, a partir de um processo de construo de competncias e de desenvolvimento de mercados de sustentados em uma nova perspectiva de utilizao dos recursos naturais e da biodiversidade.

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INTRODUO
Nas ltimas dcadas, o fornecimento de bens e servios para diminuir a poluio e para possibilitar uma melhor gesto dos recursos ambientais tem se tornado o core business de empresas privadas especializadas. Os bens e servios ambientais (EGS na sigla em ingls) constituiriam um setor cujo porte seria equivalente aos dos setores aeroespacial e farmacutico em conjunto, com um mercado global estimado de quase US$ 800 bilhes em 2010. Em funo dessa dimenso, organismos governamentais formuladores de polticas passaram a atribuir crescente importncia a esse setor, cuja constituio passa a ser vista como importante elemento de fortalecimento da competitividade industrial, proporcionando a obteno vantagens comerciais e uma maior estabilidade social, em um mundo onde a presso para a proteo dos recursos ambientais adquire crescente importncia. A discusso sobre as caractersticas e o padro de organizao do setor produtor de bens e servios ambientais , porm, um tema relativamente recente na literatura econmica, cujo foco tradicionalmente tem ficado circunscrito anlise dos impactos da poluio e da degradao ambiental, as quais so concebidas como externalidades negativas associadas rbita da produo, retratadas na perspectiva da anlise microeconmica do bem-estar. Neste tipo de anlise, particular importncia atribuda identificao dos critrios de deciso dos agentes, num contexto no qual uma eventual empresa poluidora ir minimizar os custos de produo equalizando os custos de conformidade e os de no-conformidade. Por outro lado, no plano da operao dos mercados, a tentativa de minimizar estes impactos resulta a construo de um arcabouo de regulamentao ambiental, o qual operaria como um dos principais motores da demanda por bens e servios ambientais. Neste caso, um tema recorrente refere-se anlise dos impactos de diferentes instrumentos de poltica mobilizados (impostos sobre as emisses, estabelecimento de quotas, subsdios, normas tcnicas, acordos voluntrios, etc) sobre a demanda de bens e servios ambientais. O aumento da preocupao em relao aos efeitos causados pela acelerada degradao do meio-ambiente e a constatao de que as mudanas climticas tm uma forte componente associada s emisses industriais exercem uma crescente presso sobre a tomada de decises no mbito do setor produtivo, estimulando o investimento em solues que reduzam a degradao, o desperdcio e protejam o meio-ambiente. Como reflexo, o investimento ambiental tem recebido crescente ateno do setor produtivo, no s estimulando a demanda de bens e servios ambientais, como tambm definindo oportunidades relacionadas explorao do potencial de novas tecnologias relacionadas a uma perspectiva mais sustentvel de utilizao dos recursos naturais e da biodiversidade. Apesar da constatao da relevncia do setor de bens e servios ambientais, o tratamento analtico do mesmo no uma tarefa simples. Para comear, no h uma definio acordada internacionalmente, nem critrios para classificao de atividades que sejam consensuais de modo a viabilizar a identificao dessas atividades. Na verdade, essas atividades se encontram espalhadas por uma vasta gama de categorias de produtos nas classificaes industriais, sendo muitas vezes desenvolvidas a partir de uma perspectiva que ex-

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trapola a dimenso estritamente ambiental. Nesse contexto, os critrios utilizados para identificao dessas atividades usualmente guardam algum grau de impreciso e subjetividade como a existncia de um link claro e bvio com o meio ambiente, a presena de um uso final ambiental, a utilidade de um ativo na prestao de servios ambientais, a contribuio para atingir de objetivos ambientais ou o benefcio para o meio-ambiente. Essa variedade de critrios resulta na incluso de produtos com mltiplos usos finais - muitos dos quais no necessariamente de natureza ambiental - privilegiando-se na sua delimitao determinadas propriedades ambientais ou determinados critrios de desempenho superiores em termos ambientais, os quais assumiriam maior importncia em funo da evoluo de exigncias tecnolgicas e ambientais. Este Relatrio busca construir um quadro de referncia analtico-conceitual e apresentar evidncias empricas extradas de fontes de informaes secundrias que possibilitem avaliar o grau de estruturao e o potencial de desenvolvimento do setor de bens e servios ambientais no Brasil. Em comparao com o objetivo inicial da anlise, optou-se, em funo da dificuldade prtica para a separao do mercado estrito das mquinas e equipamentos ambientais, por adotar-se uma concepo mais abrangente dessa atividade, ampliando-se a anlise para o conjunto dos bens e servios ambientais. Essa concepo mais abrangente mostra-se funcional, na medida em que permite articular a anlise a um debate mais geral sobre a pertinncia e a funcionalidade de diferentes sistemas de classificao desses bens e servios. Esse debate se intensificou nos ltimos anos em diversos organismos e fruns internacionais, resultando em desdobramentos importantes, seja na formulao mais geral das polticas ambientais, seja no mbito mais especifico das negociaes para liberalizao do comrcio internacional desses bens e servios desenvolvida no mbito da OMC. Por outro lado, essa concepo mais abrangente possibilita uma identificao mais precisa das dimenses gerais do mercado e de

seus principais segmentos no plano internacional e nacional. Essa identificao realizada, segundo procedimentos consolidados na literatura internacional, em funo do campo de aplicao de diferentes tecnologias, bens e servios de modo a oferecer solues adequadas a distintos problemas ambientais. A partir dessa perspectiva mais geral, o Relatrio elaborado se desdobra em trs grandes blocos. O primeiro bloco busca construir um referencial analtico-conceitual para a caracterizao do setor de bens e servios ambientais, partindo de algumas definies bsicas que so pertinentes para a caracterizao dessas atividades e avanando na discusso de um sistema de classificao das mesmas, baseado no uso para o qual se destinam e na maneira como aqueles bens e servios so incorporados aos diversos processos produtivos. Neste bloco procura-se tambm discutir alguns problemas operacionais inerentes classificao de bens e servios ambientais, incluindo aspectos relacionados quantificao dos fluxos de comrcio e identificao de diferentes tipos de agentes atuantes na produo dos mesmos e das estratgias por eles adotadas. Uma discusso geral sobre a articulao entre instrumentos das polticas ambientais e o comportamento dos mercados de bens e servios ambientais tambm desenvolvida nesse bloco. O segundo bloco da anlise procura apresentar um panorama Internacional do setor de bens e servios ambientais. Este bloco se inicia com uma caracterizao das dimenses do mercado global de bens e servios ambientais, elaborada com base em evidncias da literatura internacional sobre o tema, incluindo aspectos como a segmentao do mercado e a evoluo do comrcio internacional. Desenvolve-se uma anlise sobre o dinamismo tecnolgico dessas atividades, discutida a partir de informaes sobre a intensidade dos esforos de P&D direcionados para o campo ambiental e sobre o ritmo de introduo de inovaes consubstanciadas em novas patentes nessas atividades. Em seguida, procura-se articular a evoluo recente do mercado e ao papel das polticas ambientais. O terceiro bloco do Relatrio procura

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apresentar um panorama geral do mercado brasileiro de bens e servios ambientais. Esta anlise inicia-se com uma discusso mais geral sobre como a estruturao desse mercado se articula ao contexto geral das polticas ambientais implementadas no pas nas ltimas dcadas. Em seguida, procura-se discutir as dimenses gerais do mercado de bens e servios ambientais no Brasil, com base em evidncias um tanto quanto dispersas e imprecisas disponveis na literatura. Com base nessa caracterizao geral, procura-se avanar na caracterizao de diferentes segmentos do mercado de bens e servios ambientais no Brasil, definidos, como usual na literatura, em funo do problema ambiental para o qual se organiza a gerao dos mesmos. Nesse sentido, quatro segmentos so discutidos: 1) gua e tratamento de guas residuais; 2) Recuperao de reas contaminadas; 3) Controle da poluio atmosfrica; 4) Gerenciamento de Resduos Slidos. Dando continuidade anlise, procura-se discutir tendncias e padres relativos configurao empresarial do setor de bens e servios ambientais, ressaltando-se a importncia do desenvolvimento de atividades de engenharia e consultoria ambiental, o surgimento de empresas es-

pecializadas no desenvolvimento de solues integradas para problemas ambientais e de holdings ambientais com elevada capacidade financeira. Em seguida, procura-se avanar na direo de uma caracterizao mais detalhada do setor de bens e servios ambientais, baseada na sistematizao e anlise de informaes secundrias extradas das bases de dados da PIA-IBGE, PAS-IBGE, RAIS-MTe e PINTEC-IBGE. Essa sistematizao baseia-se na identificao de um conjunto de atividades (industriais e de servios) associadas quele setor, a partir da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), e no tratamento das informaes segundo diferentes recortes possibilitados pelas bases de dados utilizadas. Adicionalmente, procura-se tambm avanar no sentido da atualizao do mercado potencial para bens e servios ambientais, considerando a metodologia desenvolvida em estudo realizado pelo IBGE (2007) e atualizando as estimativas em funo de dados da PIA-2009. Evidncias relacionadas intensidade dos investimentos e aos esforos inovativos realizados pela indstria visando a minimizao de impactos ambientais so tambm apresentados, com base em informaes extradas da PINTEC-IBGE. Por fim, uma ltima seo apresenta uma sntese da anlise e aponta alguns desdobramentos normativos em termos da formulao de polticas.

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I REFERENCIAL ANALTICO-CONCEITUAL:

CARACTERIZAO DO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS

1.1. DEFINIES BSICAS


A preocupao ambiental tornou-se alvo de polticas, por meio do estabelecimento de multas e taxas, a partir dos anos 1970, inicialmente por parte dos governos dos pases desenvolvidos. Para cumprir as medidas polticas, as indstrias poluidoras passaram a demandar equipamentos e servios especficos, estimulando o crescimento do setor produtor de bens e servios ambientais, tambm conhecidos como eco-indstria ou indstria ambiental. A elaborao de regulamentos e polticas ambientais - como reflexo da crescente conscientizao sobre a importncia do combate poluio ambiental e da necessidade de preservao dos recursos naturais - resultou em um rpido aumento na oferta e demanda de bens e servios para prevenir, medir, controlar, limitar, minimizar ou corrigir danos ambientais e o esgotamento de recursos, os quais passam a ser caracterizados como bens e servios ambientais. O impulso inicial para a gerao de bens e servios ambientais surgiu de mercados tradicionais, estando associado ao fortalecimento da demanda por determinados servios bsicos, como os de tratamento de esgoto e coleta de lixo. A partir desse impulso, os bens e servios ambientais (EGS, numa denominao padro internacional) experimentaram um crescimento expressivo em funo de necessidades criadas pelo aperfeioamento da legislao ambiental. Essa legislao direciona-se, em especial, ao controle de formas mais visveis da degradao ambiental, incluindo problemas relacionados gua, lixo e poluio do ar ou s tecnologias de processamento mais prejudiciais ao ambiente, como a produo de ao, a gerao de energia, etc. Em funo da presso dessa legislao, observa-se uma tendncia substituio de produtos e realizao de modificaes de processos industriais, seja em funo dos controles impostos pelas polticas ambientais, seja em funo da generalizao de um planejamento ambiental estratgico por parte das empresas. A dinamizao da produo de bens e servios ambientais decorre tambm da dinamizao do conceito de Produo Mais Limpa (Cleaner Production), surgida a partir do Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente PNUMA (1993), com participao da Organizao das Naes Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), a partir do qual programas e centros foram instalados em diversos pases, impulsionando os debates em torno das normas tcnicas BS-7750, EMAS e, em especial da srie ISO-14000. Basicamente, o conceito refere-se aplicao contnua de uma estratgia integrada de preveno ambiental aos processos, produtos e servios, visando o aumento da eficincia da produo e a reduo dos riscos para o homem e o meio ambiente. Adicionalmente, implica tambm numa preocupao com todo o ciclo de gerao de resduos, substituindo uma postura tradicional na qual essa preocupao fica restrita ao momento final do ciclo de produo no qual os mesmos so gerados (final-de-linha ou, end-of-tube, na denominao internacional). Articula-se assim, a procedimentos de gesto ambiental, rotulagem ambiental e concesso de selo verde, auditorias, gesto e avaliao do desempenho ambiental, avaliao do ciclo de vida de produtos e procedimentos para introduo de elementos ambientais nas normas de produtos.

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O conceito de Produo Mais Limpa concentra seu foco sobre o fluxo dos materiais na sociedade, investigando o ciclo de vida dos produtos, a origem das matrias-primas, a natureza do seu processamento, o nvel de desperdcio gerado ao longo das cadeias produtivas, os materiais utilizados nos produtos e o que acontece a estes produtos durante o seu uso e o trmino da sua vida til. A Produo Mais Limpa tambm questiona a necessidade do prprio produto ou servio, quanto existncia de processos produtivos alternativos mais seguros e que consumam menor quantidade de materiais e energia. Alm disso, os processos de Produo Limpa so desenhados para utilizar matrias-primas preferencialmente renovveis, alm de conservarem energia, gua e solo, no devendo utilizar e nem elaborar compostos qumicos perigosos, evitando assim a gerao de resduos txicos. As tecnologias de Produo Limpa contemplam mudanas nos produtos e seus processos de produo para reduzir ou eliminar todo tipo de rejeitos antes que eles sejam criados. Assim, estas tecnologias contribuem para ampliar a sustentabilidade dos sistemas naturais, tanto pela reduo da necessidade de insumos para um mesmo nvel de produo, quanto pela reduo da poluio resultante do processo de produo, distribuio e consumo. Do ponto de vista da alocao de recursos, os sistemas de Produo Limpa so circulares e usam menor nmero de materiais, menos gua e energia. De uma forma geral, os princpios da Produo Limpa questionam a necessidade real do produto ou procuram outras formas pelas quais essas necessidades poderiam ser satisfeitas ou reduzidas com menor impacto ambiental. Outro conceito relevante na discusso dos condicionantes da dinamizao do mercado de bens e servios ambientais o de eco-inovao. O conceito est vinculado diretamente estratgia dos agentes econmicos, envolvendo a produo de aplicativos, ou a explorao de um bem, servio, processo de produo, estrutura organizacional, ou mtodo de gesto de negcios que constitui novidade para a empresa ou usurio e que

resulta, ao longo de seu ciclo de vida, na reduo do risco ambiental, da poluio e dos impactos negativos do uso dos recursos (incluindo a utilizao de energia), em comparao com alternativas relevantes. O termo eco-inovao associa-se diretamente a uma avaliao global dos efeitos e riscos ambientais. Mais do que uma diferenciao entre diferentes grupos de solues tecnolgicas - contemplando uma diferenciao tradicional entre tecnologias de final de linha (end-of-pipe ou EP), ligadas ao tratamento de resduos na sada do processo produtivo, e tecnologias de preveno da poluio (pollution prevention ou PP) de natureza mais complexa, que implicam em alteraes significativas nos processos produtivos e organizacionais da empresa o termo relaciona-se inteno que norteia as estratgias dos agentes. Vincula-se, portanto, percepo da preservao ambiental como uma oportunidade de negcio para a empresa e como meio para aumento da eficincia e reforo da competitividade. Os fatores mencionados tm estimulado o desenvolvimento de novas solues tecnolgicas ambientalmente mais sustentveis, criando assim novos mercados para bens e servios ambientais. Em especial, observa-se uma tendncia dos bens e equipamentos ambientais deixarem de serem utilizados apenas como solues mitigadoras de impactos na forma de equipamentos end-of-pipe e de servios do tipo clean-up para serem utilizados como um conjunto integrado de equipamentos e servios baseados em tecnologias limpas. Por um lado, esta tendncia, no longo prazo, afeta a estrutura, as estratgias e as competncias dos produtores de bens e servios ambientais, reforando a importncia das atividades de pesquisa, inovao, design, consultoria e prestao de diversos tipos de servios complementares, em comparao com a proviso de produtos mais focalizados na mera remediao de impactos. Por outro lado, esta tendncia tambm refora a atratividade do setor de bens e servios ambientais, que se tornam mais rentveis e sofisticados, convertendo-se em fontes de oportunidade promissoras, atraindo investimentos de empresas

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originrias de outras atividades. No plano mais geral, a dinamizao e sofisticao de tecnologias ambientais tm o potencial de impulsionar o processo de desenvolvimento econmico, com desdobramentos importantes na configurao das atividades produtivas, ocasionando diversos impactos sociais e convertendo-se em objeto particular das polticas pblicas, tanto em pases desenvolvidos, com em pases em desenvolvimento. Basicamente, o desenvolvimento e a difuso destas tecnologias constituem fatores de estmulo inovao e competitividade, possibilitando dissociar o crescimento econmico da degradao ambiental e fortalecendo a posio do pas em mercados de exportao com expressivo crescimento. A passagem de um uso mais limitado e finalstico que privilegia a mitigao e impactos - para o desenvolvimento de solues tecnolgicas integradas baseadas no conceito de produo limpa e ambientalmente sustentvel - refora a contribuio potencial das tecnologias ambientais para o processo de desenvolvimento econmico. A avaliao desse potencial traz tona, porm, uma srie de questes relevantes, relacionadas caracterizao das tecnologias ambientais e do mercado de bens e servios vinculados sua produo e utilizao. Na avaliao da sua contribuio para o crescimento econmico, importante identificar o volume de negcios gerados, o volume de emprego, valor adicionado, investimentos, exportaes, etc. No plano da estrutura empresarial, importante identificar as caractersticas dos principais agentes atuantes nesse mercado, em termos de tamanho, origem, perfil de especializao, estrutura de competncias e orientao das estratgias adotadas. No plano da dinmica da concorrncia, importante avaliar as dimenses das escalas econmicas, o grau de concentrao, a natureza das barreiras entrada, a importncia da orientao para os mercados externos e dos processos de consolidao empresarial. No plano da dinmica tecnolgica, importante avaliar a natureza dos esforos inovativos consubstanciados em gastos em P&D ou outros gastos, a importncia dos diversos tipos de inovao, quando se evolui de uma nfase

em solues de final de linha para solues integradas, alm da importncia das diferentes bases de conhecimento e das distintas formas de apropriabilidade para gerao daquelas solues. Por fim, no mbito especfico das polticas pblicas, importante considerar a importncia das regulamentaes ambientais e do apoio estatal direto para o desenvolvimento de bens e servios ambientais, bem como da concesso de subsdios ao desenvolvimento e adoo de tecnologias limpas. Apesar do seu crescimento e importncia, no existe uma definio consensual ou suficiente do que seja o setor de bens e servios ambientais, tambm denominado eco-indstria ou indstria ambiental, e isso constitui um desafio, pois as definies e classificaes utilizadas atualmente pelos pases ou geradas pelas instituies variam consideravelmente. As principais instituies a partir das quais essas definies tm sido elaboradas so a Organizao Mundial do Comrcio (OMC), a Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), a Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNCTAD) e a Agncia de Proteo Ambiental dos Estados Unidos (EPA), entre outras. Uma definio precisa de bens e servios ambientais (environmental goods and services EGS) ainda no foi estabelecida no mbito da OMC, j que o critrio e o escopo utilizados no conceito de indstria ambiental variam muito entre os pases membros. Entretanto, os pases da OCDE junto ao Eurostat lideraram as discusses e acordaram uma primeira definio de bens ambientais no fim da dcada de 1990. A definio acordada entre a OCDE e o Eurostat afirma que se devem incluir nessa categoria aqueles bens que medem, previnem, limitam, minimizam ou corrigem danos ambientais gua, ar e solo, bem como os problemas relacionados ao lixo, barulho e ecossistemas..., [incluindo] tecnologias limpas, produtos e servios que reduzem risco ambiental, a poluio e o uso de recursos ambientais. A classificao de bens e servios ambientais proposta pela OCDE sistematizada no Quadro 1. Essa definio serviu de base

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para todas as discusses posteriores sobre bens e servios ambientais, classificando-os em trs tipos: tratamento de poluio, produtos e tecnologias limpas e gesto de recursos ambientais. A lista da OCDE supe que os bens e servios ambientais, de uma forma geral, eles podem ser classificados em quatro categorias: tratamento da poluio (bens que contribuem para controlar a poluio do ar, tratar de resduos slidos e lquidos,

reduzir rudos e vibraes e facilitar o monitoramento ambiental); produtos e tecnologias limpos (bens intrinsecamente limpos ou mais eficientes no uso dos recursos); gesto de recursos (bens usados para controle da poluio interna, fornecimento de gua ou para manejo sustentvel de florestas) e produtos ambientalmente preferveis (bens que causam menos impacto ambiental em algum estgio de seu ciclo de vida) (UNCTAD, 2003; OCDE, 2005).

Quadro 1 - Classificao de bens e servios ambientais segundo a OCDE


A. Grupo de gesto da poluio Equipamentos 1. Controle da Poluio do Ar 1.1. Equipamentos de tratamento de ar 1.2. Conversores catalticos 1.3. Sistemas qumicos de recuperao 1.4. Coletores de p 1.5. Separadores, precipitadores 1.6. Incineradores, lavadores 1.7. Equipamentos de controle de odores 2. Gesto das guas residuais 2.1. Sistemas de aerao 2.2. Sistemas qumicos de recuperao 2.3. Sistemas biolgicos de recuperao 2.4. Sistemas de sedimentao gravitacional 2.5. Sistemas de separao leo / gua 2.6. Telas, filtros 2.7. Tratamento de Esgoto 2.8. Controle de poluio da gua, equipamentos para reuso de guas residuais 2.9. Bens e equipamentos para manuseio de efluentes 3. Gesto de resduos slidos 3.1. Equipamentos para armazenamento e tratamento de resduos perigosos 3.2. Equipamentos para recolhimento de resduos 3.3. Equipamento para eliminao de resduos 3.4. Equipamentos para manuseio de resduos o 3.5. Equipamento para separao de resduos 3.6. Equipamento para reciclagem 3.7. Equipamento de incinerao 4. Recuperao e limpeza do solo e da gua 4.1. Absorventes 4.2. Saneamento 4.3. Equipamentos de Tratamento de gua 5. Rudo e vibraes 5.1. Silenciosos, silenciadores 5.2. Materiais de amortecimento de rudo 5.3. Sistemas de controle de vibrao 5.4. Barreiras rodovirias 6. Monitoramento, anlise e avaliao ambiental 6.1. Medio e monitoramento de equipamentos 6.2. Sistemas de amostragem 6,3. Equipamentos de processo e controle 6.4. Equipamentos de aquisio de dados

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6.5. Outros instrumentos e mquinas 7. Outros Servios 8. Servios para Controle da Poluio do Ar 8.1. Monitoramento de emisses 8.2 Avaliao / planejamento de impactos 9. Gesto das guas residuais 9.1. Sistemas de tratamento de esgoto 9.2. Sistemas de reutilizao de Esgoto 9.3. Manipulao de sistemas de gua 10. Gesto de resduos slidos 10.1. Resposta de emergncia e limpeza em derramamentos 10.2. Tratamento de resduos, coleta, transporte e eliminao 10.3. Operao de locais de deposio 10.4. Reciclagem (triagem, enfardamento, limpeza) 10.5. Operao de usinas de reciclagem (instalaes de recuperao de materiais) 10.6. Gesto de resduos perigosos 10.7. Gesto de resduos hospitalares 11. Recuperao e limpeza do solo e da gua 11.1. Saneamento 11.2. Operao de Sistemas de Tratamento de gua 11.3. Servios industriais (limpeza de instalaes e tanques) 12. Rudo e vibraes 12.1. Avaliao / monitoramento 13. Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental 13.1. Desenvolvimento de processos limpos 13.2. Controle e reduo da Poluio no final de linha 14. Contratao e Engenharia Ambiental 14.1. Projeto de engenharia / especificao / gerenciamento de projeto 14.2. Estudos biolgicos e do ecossistema 14.3. Avaliao Auditorias do impacto ambiental, 14.4. Tratamento de gua 14.5. Planejamento ambiental 14.6. Risco e avaliao dos perigos 14.7. Servios laboratoriais e de campo 14.8. Economia ambiental 14.9. Servios jurdicos (Direito Ambiental) 14.10. Gesto ambiental 15. Servios de recolhimento de dados, anlise e avaliao 15.1. Medio e monitoramento 15.2. Amostragem 15.3. Controle de Processo 15.4. Aquisio de dados 15.5. Outros 16. Educao, formao e informao 16.1. Educao ambiental e capacitao 16.2. Servios de busca de informao ambiental 16.3. Anlise e gerenciamento de dados ambientais 17. Outros Construo e instalao de unidades: 18. Controle da Poluio do Ar 19. Gesto das guas residuais 19.1. Sistemas de esgotos 19.2. Estao de tratamento de guas residuais 20. Gesto de resduos slidos 20.1. Tratamento de resduos slidos, armazenamento e eliminao 20.2. Gesto de resduos perigosos 20.3. Reciclagem 21. Recuperao e limpeza do solo e da gua 22. Rudo e vibraes 22.1. Barreiras rodovirias

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23. Monitoramento ambiental, anlise e avaliao 24. Outros B. Tecnologias mais limpas e grupos de produtos 1. Tecnologias e processos limpos e/ou eficientes no uso de recursos 1.1. Componentes de tecnologias e processos limpos e/ou eficientes no uso de recursos 1.2. Biotecnologia 2. Produtos limpos e/ou eficientes no uso de recursos 2.1. Componentes de produtos limpos e/ou eficientes no uso de recursos C. Grupo de gerenciamento de recursos 1. Controle da Poluio do Ar Interior 2. Abastecimento de gua 2.1. Tratamento de gua Potvel 2.2. Purificao de sistemas de gua 2.3. Abastecimento de gua potvel e distribuio 3. Materiais reciclados 3.1. Papel reciclado 3.2. Outros produtos reciclados 4. Plantas de energia renovvel 4.1. Solar 4.2. Vento 4.3. Mars 4.4. Geotrmica 4.5. Outros 5. Gesto da poupana de energia/ calor 6. Agricultura e pesca sustentvel 7. Manejo florestal sustentvel 7.1. Reflorestamento 7.2. Manejo florestal 8. Gesto de riscos naturais 9. Eco-turismo 10. Outros 10.1. Conservao e gesto de recurso

Segundo o Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente e a Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNEP/UNCTAD), embora no exista um acordo sobre a definio, normalmente os bens ambientais so distribudos em duas grandes categorias. A primeira inclui equipamentos, materiais e tecnologias destinados a adequar o sistema produtivo a um problema ambiental particular, tais como o tratamento de gua e esgoto, e o controle da poluio do ar e da terra. Esses bens incluem uma ampla variedade de produtos industriais, como vlvulas, bombas e compressores, os quais normalmente possuem mltiplas finalidades, mas que para serem considerados bens ambientais devem ser empregados exclusivamente para realizar um servio ambiental. Numa segunda categoria estariam includos bens industriais e de consumo cujo uso final reduza impactos negativos sobre o meio ambiente, os

quais seriam preferveis ambientalmente em relao a outro produto similar devido ao seu carter relativamente benigno sobre o meio-ambiente. Estes produtos so tambm conhecidos como produtos preferveis do ponto de vista ambiental (Environmentally Preferable Products EPP). Exemplos de EPPs seriam equipamentos eletroeletrnicos com menor consumo de energia, produtos provenientes da agricultura orgnica, fibras naturais biodegradveis, borracha natural, etanol e outras energias limpas renovveis. Apesar das dificuldades operacionais, assume-se que as tecnologias, bens e servios ambientais podem ser classificados de acordo com o domnio ambiental associado (identificando-se quais os danos so evitados, reduzidos ou tratados) ou de acordo com o recurso cuja utilizao minimizada. Na classificao proposta pela OCDE, a categoria de atividades de proteo ambiental dividida em dom-

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nios ambientais utilizando a Classificao das Atividades de Proteo Ambiental (Classification of Environmental Protection Activities CEPA, 2000). De acordo com a Classificao de Atividades de Proteo Ambiental proposta pela OCDE, nove classes de atividades podem ser identificadas: 1) Proteo de ar e do clima; 2) Gesto de guas residuais; 3) Gesto de resduos; 4) Proteo e remediao de solos, guas subterrneas e de superfcie; 5) Reduo de rudos e vibraes; 6) Proteo da biodiversidade e do meio-ambiente natural; 7) Proteo contra a radiao; 8) Pesquisa e desenvolvimento para a proteo ambiental; 9) Outras atividades de proteo ambiental. Alm do controle da poluio atmosfrica, da gesto das guas residuais e de resduos slidos, estas atividades envolvem diversos tipos de servios de monitoramento ambiental, a anlise e avaliao desses impactos e a contratao de empresas de engenharia especializadas, bem como atividades de educao, formao e informao. Em relao aos servios ambientais, as discusses realizadas no mbito da OMC resultaram numa classificao que inclui diferentes categorias, incorporadas na classificao considerada pela OCDE: 1) Servios de esgoto; 2) Servios de manejo de resduos; 3) Servios de saneamento e similares; 4) Servios de reduo de emisses veiculares; 5) Servios de abatimento de rudos; 6) Servios de proteo da natureza e da paisagem; 7) Outros servios relacionados com o meio ambiente. Existe tambm a possibilidade de uma maior desagregao, considerando uma diferenciao entre diferentes subcategorias. Desse modo, os servios para a eliminao de resduos se subdividiram em coleta de resduos perigosos e no perigosos, alm do tratamento e eliminao dos mesmos (UNCTAD, 2003). No caso especfico do Brasil, h um projeto de Nomenclatura Brasileira de Servios, que em seu captulo 22 - referente a Servios de tratamento, eliminao e coleta de resduos slidos, saneamento, remediao e servios ambientais - identifica as seguintes categorias: 1) Servios de esgoto, tratamento de esgotos e limpeza de fossas spticas; 2) Servios de coleta de resduos slidos; 3) Servios de disposio e tratamento de re-

sduos slidos; 4) Servios de saneamento e similares; 5) Servios ambientais; 6) Servios de remediao. Na cadeia de fornecimento de tecnologias, bens e servios ambientais, critrios de seleo so necessrios para distinguir as atividades de produo pertencentes ao setor ambiental daquelas que pertencem a outros ramos atividades. No esforo de padronizao dessas classificaes realizado pela OCDE, prope-se uma estrutura que distingue trs grupos principais de atividades: A) Gesto da poluio; B) Produtos e tecnologias limpas; C) Gesto de recursos (ver Quadro 2). O Grupo A caracterizado como o conjunto de bens e servios que possibilitam no curto prazo, atuar na ateno a desequilbrios ambientais, compreendendo, em geral, opes no final do processo. Este grupo inclui no somente o conjunto de recursos tecnolgicos para o controle da poluio, mas tambm aqueles para melhorar a medio e capacidades de monitoramento. A princpio, a produo associada a este grupo passvel de quantificao sem maiores problemas, desde que haja um sistema de contabilidade econmica compatvel. O Grupo B composto por opes tecnolgicas associadas aos modelos de transio para o desenvolvimento de atividades produtivas mais eficientes, do ponto de vista do uso de insumos naturais e da reduo das emisses e resduos. Este grupo pode ser associado transio para um modelo econmico de desenvolvimento sustentvel. O segmento tem, em sua origem, um problema de medio, independentemente da existncia de um sistema de contabilidade adequado, na medida em que se associa a um conjunto de tecnologias genricas que, em vez de atribudas e aplicaes ambientais especficas, apresentam caractersticas que os torna ambientalmente superiores com relao a outras tecnologias com funo similar (por exemplo, um equipamento industrial que permite a circulao e a reduo do consumo de gua no processo de transformao). O Grupo C constitudo de bens e servios que impactam diretamente o desenho de estratgias de explorao de recursos naturais, os quais podem afetar as polticas de recuperao e conservao

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do capital natural no longo prazo. Este grupo est associado ao fornecimento de uma infraestrutura pblica adequada de abastecimento de gua e energia para uso humano, juntamente com bens e servios cuja utilizao reduz o impacto ambiental da utilizao dos recursos, como no

caso de prticas agrcolas, silvicultura e pesca sustentveis ou reciclados. No caso de tais bens e servios, h uma forte ligao entre sua existncia e a disponibilidade de competncias e mecanismos comumente aceitos para processos de certificao.

Quadro 2 - Principais grupos de atividades produtoras de bens e servios ambientais


Grupo / classificao A Definio do setor ou grupo de atividade Bens e servios para a gesto da poluio Bens e servios para a promoo, concepo e implementao de tecnologias limpas e produo de ambientalmente menos nocivos Caractersticas Tecnologias especficas caracterizadas como processo. Tecnologias genricas compatveis com a hiptese de que a mudana tecnolgica promove a eco-eficincia. A dificuldade metodolgica deste grupo a identificao de existncias de produtos e prticas ambientalmente eficientes Formao de grupos heterogneos de ativos (prticas de saneamento, infraestrutura e silvicultura, pesca) e servios (consultoria e ecoturismo) que facilitam o uso sustentvel dos recursos naturais

Bens e servios para a gesto dos recursos naturais e uso sustentvel dos recursos

Considerando este primeiro sistema de classificao, a atividade de proteo ambiental inclui tecnologias, bens e servios de natureza preventiva ou corretiva, direcionados para a eliminao, reduo, preveno ou tratamento de resduos e guas residuais, emisses atmosfricas, guas subterrneas contaminadas, nveis de rudo e vibrao, a preservao de stios ecolgicos, o monitoramento geral da qualidade do meio-ambiente. Inclui tambm atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), assim como atividades gerais de administrao e de formao e ensino, desde que orientadas para a proteo ambiental. J a atividade de gesto de recursos inclui tecnologias, bens e servios gerados com o intuito de gerenciar o uso ou permitir a conservao dos recursos naturais. Tecnologias e produtos relacionados com a reutilizao e reciclagem, a reposio de estoques de recursos, a restaurao de recursos esgotados e

a regulamentao, medio e controle do uso de recursos ambientais tambm esto includos nesta categoria. Estes recursos envolvem ativos naturais que no podem ser produzidos de forma sistemtica e contnua. Nesse sentido, a produo pecuria e agrcola, bem como os servios vinculados utilizao de determinadas funes dos recursos naturais (com valor esttico, por exemplo) so excludos. Basicamente, os recursos naturais a serem gerenciados nesta perspectiva envolvem guas interiores, florestas naturais, flora e fauna selvagens e as reservas do subsolo (contemplando energias fsseis e minerais). A principal distino entre a proteo ambiental e a gesto de recursos que a proteo ambiental abrange tecnologias, bens e servios especificamente relacionados com a proteo do ambiente contra os efeitos nocivos das atividades scio-econmicas, ao prevenir ou reduzir a poluio e os fe-

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nmenos de degradao onde os mesmos ocorrem. J a gesto de recursos abrange tecnologias, bens e servios que permitem reduzir a necessidade e uso de recursos no-renovveis. Atividades de gesto de recursos tambm podem resultar em benefcios ambientais associados ou secundrios, como a proteo e restaurao da fauna e dos habitats naturais. Assim, a proteo ambiental se concentra em resultados fsicos, enquanto a gesto de recursos concentra-se no uso de insumos (recursos naturais). As atividades pertencentes categoria de gesto de recursos podem ser divididas de acordo com os recursos naturais afetados, de acordo com a Classificao das Atividades de Gerenciamento de Recursos ( Classification of Resource Management Activities CREMA, 2008). Do ponto de vista do uso dos recursos naturais, bens e servios projetados e produzidos visando uma utilizao racional desses recursos so agrupados neste segmento. A classificao de atividades de Gesto de Recursos encontra-se menos consolidada. A proposta de classificao da OCDE-Eurostat distingue sete classes de atividades, segundo a seguinte estrutura: 1) Gesto das guas; 2) Gesto dos recursos florestais (distinguindo-se a gesto de reas florestais e a minimizao do consumo de recursos florestais); 3) Gesto da flora e fauna selvagens; 4) Gesto dos recursos energticos (distinguindo-se as atividades de produo de energia proveniente de fontes renovveis, a gesto da economia de calor e energia e a minimizao do consumo de recursos fsseis como matrias-primas em outros usos distintos da produo de energia); 5) Gesto de minerais; 6) Pesquisa e desenvolvimento; 7) Outras atividades de gesto de recursos naturais. No tocante a estas atividades, as informaes relevantes referem-se produo de tecnologias, equipamentos e materiais especficos e prestao de servios, bem como construo e instalao de uma infraestrutura

adequada. A relevncia desse grupo decorre tambm da constatao de que a anlise dos mercados de tecnologias ambientais exige no somente a mensurao dos ativos fsicos do segmento e dos servios existentes, como tambm da formao de recursos humanos em reas de conhecimento relevantes e, tanto quanto possvel, da adoo de prticas ambientais por parte das empresas certificadas. A partir dessa sistematizao, percebe-se que o universo de bens e servios ambientais potencialmente amplo e pode incluir equipamentos (por exemplo, para monitorar a qualidade do ar ou compactao de resduos), instalaes (usinas de tratamento de gua, estaes de tratamento de gua ou turbinas elicas, para citar alguns), insumos industriais (como agentes biolgicos para estabilizao de resduos industriais ou madeira produzida de forma sustentvel), servios de produo (consultorias sobre eficincia energtica ou para desenvolver cultivos sustentveis, por exemplo), bem como bens e servios para o consumo final (caf orgnico, por exemplo, ecoturismo, etc.). O conjunto de bens de capital e bens intermedirios e finais, assim como o grupo de bens e servios referidos, pode ser mais ou menos extenso, dependendo da definio e critrios considerados. Observa-se tambm que, de acordo com as diferentes funes a que se destinam estes bens e servios, muitos deles se combinam e so utilizados de forma complementar, conforme ilustrado pelo Quadro 3 , caracterizando uma soluo ambiental particular. Assim, em funo da natureza especfica do problema ambiental e da funo a ele associada, um conjunto particular de bens e servios ambientais se faz necessrio. possvel tambm identificar diferentes atividades vinculadas minimizao de diversos tipos de impactos ambientais, conforme ilustrado pelo Quadro 4 , cada uma quais poderia ser associada a um mix particular de produtos (equipamentos) e servios ambientais.

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Quadro 3 - Exemplos de bens e servios ambientais


Funo Controle de poluio do ar Tratamento de gua e de efluentes lquidos Gesto de resduos Remediao de solos contaminados Controle de rudos e de vibraes: Monitoramento e instrumentao ambiental Gesto da energia Produtos Filtros, catalisadores e escovas Membranas, dosagem qumica, tubulaes Proteo de aterros e compositores Absorventes e equipamentos de injeo Isolamento acstico e barreiras de rudo Monitores e instrumentos Eletrnicos de alta eficincia, lmpadas de baixo consumo energtico Servios Redes de contratao Sistemas de controle, sistemas aerbicos e anaerbicos e facilidades de gesto Servios de coleta e disposio Servios de amostragem e anlise Sistemas de medio da vibrao e de rudos Servios de instalao e manuteno

Quadro 4 - reas vinculadas mitigao de impactos ambientais e atividades associadas


Ar Tratamento Purificao Emisso de gases Aquecimento global Gases efeito Estufa Energia Biogs Biomassa Energia Elica Energia Solar Hidroeltrica Resduos Limpeza Urbana Coleta Seletiva Estaes de tratamento Reciclagem Resduo Hospitalar Resduo Industrial Destinao Rudos Preveno e tratamento de rudos Controle de Vibraes Impacto no ser Humano Medies reas de risco Saneamento Tratamento de gua Coleta de esgoto Estao de tratamento de esgoto Reuso da gua Conservao Solo Infiltrao Descontaminao das camadas freticas Tratamento Laboratrios

1.2. CLASSIFICAO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS: UMA SISTEMATIZAO


De acordo com a definio do Manual de Indstrias Ambientais elaborado pela OCDE-Eurostat, as atividades relacionadas com o meio-ambiente so aquelas que buscam medir, prevenir, limitar, minimizar ou corrigir danos ambientais gua, ar e solo, bem como problemas relacionados com resduos, rudos e deteriorao de eco-sistemas. Isto inclui tecnologias mais limpas, bens e servios que reduzem o risco ambiental e minimizam a poluio e utilizao de recursos. A partir dessa definio, o setor de bens e servios ambientais pode ser associado a um conjunto heterogneo de tecnologias, bens e servios que permitem medir, controlar, restaurar, prevenir, tratar, minimizar e investigar os danos ambientais causados gua, ar e solo, bem como os problemas relacionados a resduos, rudo, biodiversidade e

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deteriorao do meio-ambiente. Este setor mobiliza tecnologias limpas que possibilitam prevenir ou minimizar a poluio, as quais so tambm mais eficientes em termos do uso de recursos naturais. Desse modo, os bens e servios a elas vinculados devem satisfazer um critrio objetivo final, associado ao propsito de proteo ambiental ou de gesto de recursos, definindo-se a finalidade ambiental como um atributo que lhes fundamental. Considerando que a tecnologia representa o conhecimento destinado resoluo de problemas na produo e utilizao dos recursos, possvel classific-la em termos ambientais. De acordo com Medhurst (1994), as tecnologias estritamente ambientais podem ser classificadas em sete categorias: 1) Dispositivos para reduzir os contaminantes; 2) Processos para a minimizao de resduos e para a reduo de emisses por unidade de insumo; 3) Melhorias no controle dos processos de produo, incorporando um monitoramento automatizado para reduzir emisses e resduos; 4) Tecnologias limpas ou tcnicas de produo alternativas que proporcionam uma quantidade menor de contaminantes; 5) Tcnicas de gesto para o manuseamento e eliminao de resduos atravs de meios ecolgicos; 6) Reciclagem ou recuperao de materiais para minimizar o volume de eliminao de resduos; 7) Desenvolvimento de produtos limpos para minimizar o impacto ambiental atravs do design, produo, utilizao e eliminao. O setor ambiental inclui o fornecimento de tecnologias ambientais, bens e servios para diferentes tipos de utilizao, que podem contemplar o consumo intermedirio ou final, bem como a formao bruta de capital. Para fins estatsticos, apenas as tecnologias, bens e servios que tenham sido produzidos com intuito de afetar o impacto de outras atividades sobre o meio-ambiente (efeito ambiental) devem ser includos no mbito do setor ambiental. O propsito ambiental da produo significa que a tecnologia, bem ou servio foi produzido com a finalidade de: 1) prevenir ou minimizar a degradao e o esgotamento dos recur-

sos naturais; 2) reduzir, eliminar ou repara danos ambientais ao ar, gua, rudo, resduos, biodiversidade e paisagens; 3) realizar outras atividades como medio, acompanhamento, controle, pesquisa, formao, informao e comunicao, relacionadas com a proteo ambiental e/ ou a gesto de recursos. Para definir se uma tecnologia, bem ou um servio como parte do setor ambiental, a finalidade ambiental deve ser o principal objetivo da sua produo. Esta finalidade identificada principalmente em funo da natureza tcnica da atividade ou da inteno do produtor, ou seja, independe da inteno dos usurios. Este critrio leva incluso dos produtores de servios especializados de gesto de resduos, embora eles no necessariamente tenham a inteno de proteger o meio ambiente. Desse modo, a atividade de gesto de resduos estaria includa no escopo do setor ambiental porque se encontra em conformidade com a definio de referncia do ponto de vista tcnico, vinculando-se funo de remoo de resduos do meio ambiente. Na prtica, a inteno do produtor implica algum grau de conscientizao sobre as caractersticas ecolgicas de sua produo, sobre os possveis usos de seu produto e sobre as caractersticas dos mercados para os quais a produo direcionada, em termos da importncia de aspectos ambientais na dinmica competitiva. Como exemplo, possvel mencionar o caso dos produtores de tecnologias de energia renovveis, carros limpos ou dispositivos eco-eficientes. Em contraste, os possveis interesses dos usurios, incluindo uma maior sensibilidade em relao a produtos com menor impacto ambiental, no afetam diretamente a delimitao de bens e servios ambientais. Assim, todas as tecnologias, bens e servios, cujo objetivo principal da produo - definido de acordo com a natureza tcnica ou a inteno do produtor - no uma finalidade ambiental no so includos na delimitao desse setor, mesmo se a tecnologia ou produto tenha um impacto favorvel sobre o meio ambiente, e que este aspecto seja valorizado pelos usu-

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rios. Um exemplo a entrega eletrnica de publicaes, a qual pode substituir a entrega fsica e, portanto, oferece grande economia de papel e energia para o transporte e ajuda a minimizar o uso de recursos, mas que, no entanto, no foi fornecida principalmente para fins ambientais. Do mesmo modo, tecnologias, bens e servios produzidos para extrair, mobilizar e explorar recursos no-renovveis no esto includos na definio de bens e servios ambientais, uma vez que se limitam a utilizar os estoques disponveis de recursos, enquanto a produo

de bens e servios ambientais envolve algum tipo de preveno ou reduo dos impactos associados ao uso daqueles recursos. As tecnologias, bens e servios ambientais tambm podem ser classificados de acordo com sua funo e caractersticas, descritas no Quadro 5. Estabelece-se, desse modo, por um lado, uma distino entre caractersticas especficas das tecnologias ambientais e dos bens e servios associados, e, por outro, entre a natureza especfica da inteno ambiental que norteia a produo dos mesmos.

Quadro 5 Classificao de Tecnologias, Bens e Servios Ambientais

Environmental Protection Cleaner X

Resource Management

Technologies

Integrated Resourceefficient End-of-pipe Cleaner Adapted Resourceefficient Connected X X X X X X X X X X X

Goods Services
Fonte:Eurostat (2009)

Environmental specific Connected

Em termos de suas caractersticas bsicas, as tecnologias, bens e servios ambientais podem ser classificados como especficos (quando so gerados unicamente com propsitos ambientais), conectados (quando atendem simultaneamente a outros propsitos), adaptados (quando

o propsito ambiental surge a partir de um desdobramento de outro propsito original), integrados (quando o propsito ambiental inseparvel dos demais), ou envolverem tecnologias de final de linha (end-of-pipe) quando o propsito ambiental surge em uma etapa final do processo produtivo.

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J no que ser refere natureza especfica da inteno ambiental, considerando a nomenclatura proposta pela OCDE-Eurostat, as tecnologias, produtos e servios ambientais podem ser classificados em dois grupos principais. A atividade de Proteo Ambiental (Environmental protection - EP) inclui tecnologias e produtos de natureza preventiva ou corretiva, direcionados para a preveno, reduo, eliminao e tratamento de emisses atmosfricas, resduos e contaminao do solo, de guas residuais e guas subterrneas, rudos, vibrao e radiao. Essas tecnologias direcionam-se tambm para a preveno, reduo e eliminao da eroso do solo e salinidade, assim como de outros tipos de degradao, bem como para a preservao da biodiversidade e de paisagens e para o acompanhamento e controle da qualidade dos meios ambientais e de diversos tipos de resduos. Alguns exemplos so atividades de gesto de resduos e de descarte de guas. J as atividades de Gesto de Recursos (Resource Management - RM), compreendem tecnologias e produtos para gerenciar e/ou conservar o estoque de recursos naturais contra fenmenos que conduzem ao seu esgotamento, incluindo atividades de preveno e restaurao, bem como o monitoramento e controle dos nveis e usos do estoque de recursos naturais. Como exemplos, possvel citar atividades direcionadas para a reduo de vazamentos de gua e para a reduo de perdas de energia. Ambos os grupos incluem atividades administrativas, educao, atividades de formao, informao e comunicao, bem como atividades de pesquisa e desenvolvimento. As tecnologias ambientais compreendem processos tcnicos, instalaes e equipamentos (bens), assim como mtodos ou conhecimentos (servios) cuja natureza tcnica direciona-se para fins ambientais. Duas grandes categoriais de bens e servios so usualmente associados s tecnologias ambientais. As tecnologias ambientais de final de linha (end-of-pipe) compreendem instalaes de natureza essencialmen-

te tcnica e equipamentos produzidos para a medio, controle, tratamento e recuperao, correo da poluio, degradao ambiental e depleo de recursos. Estas instalaes e equipamentos podem operar de forma independente ou constiturem partes identificveis que adicionadas a determinado ciclo de produo afetam o resultado ambiental do processo. Em geral, as tecnologias de final de linha esto associadas a bens servios ambientais especficos que procuram agir sobre a poluio ou degradao dos recursos naturais advindos do processo produtivo. Estas tecnologias no visam prevenir ou reduzir a poluio e/ou o esgotamento dos recursos a montante, mas apenas tratar e gerenciar esses fenmenos depois da sua ocorrncia. Como exemplos, possvel mencionar tecnologias que permitem a retirada dos recursos naturais jusante atravs de sistemas de reutilizao ou reciclagem de materiais. Instalaes de servios ambientais especficos (como, por exemplo, aqueles que envolvem o tratamento de guas residuais ou de resduos), filtros, incineradores, bem como equipamentos para a recuperao de materiais etc. so usualmente consideradas tecnologias de final de linha. As tecnologias integradas envolvem processos tcnicos, mtodos ou conhecimentos utilizados nos processos de produo que so menos poluentes e menos intensivos no uso de recursos que a tecnologia mdia equivalente usada por outros produtores. Seu uso ambientalmente menos nocivo do que as tecnologias alternativas. Tecnologias integradas podem ser caracterizadas como tecnologias limpas - cleaner technologies - cujo propsito evitar a poluio ou degradao do meio ambiente ou tecnologias eficientes no uso de recursos - resource efficient - cujo objetivo a preveno do esgotamento dos recursos naturais, reduzindo as retiradas desses a montante e permitindo, desse modo, a obteno do mesmo resultado com menos entrada de recursos naturais. Na indstria de transformao, destacam-se tecnologias limpas que

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resultam em processos eco-eficientes do ponto de vista industrial (como, por exemplo, fornos a seco na fabricao de cimento). Na agricultura, as tecnologias limpas so aquelas que reduzem ou minimizam os impactos negativos da agricultura na qualidade do solo (agricultura orgnica, por exemplo). No setor de produo de energia, as tecnologias eficientes no uso de recursos so aquelas que permitem a produo de energia renovvel, como moinhos de vento, painis solares, turbinas de hidreltricas, produo combinada de calor e de energia, etc. As tecnologias integradas envolvem, portanto, mtodos, prticas e equipamentos integrados ao ciclo de produo. Seus benefcios ambientais surgem durante todo processo de produo, sendo o resultado da modificao das prticas produtivas com o objetivo explcito de reduzir a sada de poluentes ou minimizar o uso de recursos durante a sua utilizao direta naqueles processos. Elas tambm podem ser o resultado da incorporao de novos equipamentos ou da aplicao de novos mtodos e prticas cuja finalidade dual - tanto a preveno da poluio ou a elevao da eficincia no uso de recursos, como a gerao de ganhos de produtividade. As tecnologias integradas possibilitam reduzir o uso de insumos materiais e/ou o consumo de energia, minimizando o desperdcio e/ou reduzindo as emisses em comparao com o padro produtivo tradicional. Os produtos ambientais possuem caractersticas tpicas relacionadas proteo ambiental ou gesto de recursos ambientais. Como exemplos, possvel citar bens utilizados na prestao de servios de proteo ambiental, tais como sacos de lixo, fossas spticas, equipamento destinados a monitorar e controlar a concentrao de poluentes nas guas residuais, bem como filtros para capturar partculas do ar e todos os componentes que so usados especificamente e exclusivamente para as tecnologias de proteo ambiental. No caso das atividades de gesto de recursos, destacam-se equipamentos destinados a monitorar e controlar o nvel das guas subterrneas

(lenis freticos, por exemplo) e todos os componentes que so usados especificamente e exclusivamente para as tecnologias de gesto de recursos. Os produtos e servios conectados so bens (durveis ou no-durveis) ou servios que se direcionam a propsitos ambientais, sem que esta lhes seja uma caracterstica tpica, seja por sua natureza ou porque eles so classificados em categorias mais amplas de produtos. No caso de atividades de proteo ambiental um exemplo de servio ambiental conectado seria a manuteno de fossas spticas. No caso de atividades de gesto de recursos possvel mencionar como servios conectados a instalao de tecnologias de produo baseadas em energias renovveis. Os produtos e servios conectados servem a uma funo especfica de natureza ambiental, embora no sejam o resultado de atividades caractersticas dessa funo. Como exemplo, possvel mencionar o ajuste de um tubo de escapamento de gases, que pode ser realizado por vrias razes, tais como a manuteno ordinria. Assim, em geral, estes servios no pertencem funo de proteo do meio ambiente. Quando esses servios so realizados exclusivamente para reduzir as emisses, os mesmos so considerados conectados. A instalao de tecnologias ambientais (realizada no final da linha ou baseada em tecnologias integradas) pode ser considerada um servio conectado quando o instalador especializado (ou seja, a maior parte de seu volume de negcios vem da instalao dessas tecnologias). Um exemplo o instalador que instala principalmente painis solares. Os bens ou servios ambientais adaptados so bens menos poluentes ou mais eficientes no uso de recursos do que bens normais equivalentes que desempenham a mesma funo. Seu uso primrio no a proteo ambiental ou a gesto de recursos, mas eles podem ser adaptados para este fim, dividindo-se em duas categorias: 1) bens limpos (cleaner goods) que ajudam a evitar a poluio ou a degradao ambiental por-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

que so menos poluentes no momento do seu consumo, comparativamente aos bens normais (como exemplos pode-se mencionar baterias livres de mercrio, carros ou nibus com emisses mais atmosfricas mais baixas); 2) bens eficientes no uso de recursos, que ajudam a prevenir o esgotamento de recursos naturais, pois utilizam menos recursos naturais na fase de produo (como, por exemplo, papel reciclado e energias renovveis, calor gerado por painis solares) e/ou na fase de utilizao (como, por exemplo, o uso de recursos hdricos de forma eficaz, a utilizao de dispositivos para economizar gua, tais como filtros de torneira ou sistemas diferenciados para descarga do vaso sanitrio, e a adoo de prticas de dessalinizao). Bens ambientais podem ser adaptados de bens durveis e no durveis, podendo ser adquiridos para o consumo intermedirio e final, bem como para a formao de capital. Exemplos disso so sabonetes biodegradveis, tintas ecolgicas, carros mais limpos, refrigeradores eficientes e mquinas de lavar, etc. Eles podem tambm ser o resultado da reformulao ou re-design de produtos existentes para o propsito explcito de reduzir a produo de poluentes ou minimizar o uso de recursos. Eles tambm podem ser o resultado da produo de novos bens, cuja finalidade dual - tanto satisfazer as necessidades dos consumidores, como prevenir a poluio ou incrementar a eficincia no uso de recursos. Os bens adaptados diferem dos servios e produtos ambientais especficos, pois, enquanto estes ltimos no se prestam a outros usos, exceto para proteo do ambiente ou para gesto de recursos, os bens adaptados no tm na proteo do ambiente ou no uso eficiente de recursos o seu objetivo primrio. Os bens podem ser considerados adaptados, se, com base em sua natureza tcnica, atendem aos seguintes critrios: 1) so menos poluentes, no momento do seu consumo, do que outros produtos equivalentes (associando-se proteo ambiental); 2) quando contm menos recursos naturais na fase de produo e/

ou na fase de utilizao (associando-se gesto de recursos). Como exemplo de bens adaptados, possvel mencionar o papel reciclado e os livros impressos em papel reciclado. Outro exemplo o uso de espumas sem CFC para refrigeradores; neste caso, as espumas sem CFC e os refrigeradores podem ser considerados bens adaptados. Como, no caso de bens adaptados, o uso primrio no ambiental, sendo possvel identificar atributos ambientais em uma infinidade de produtos disponveis no mercado, a OCDE recomenda no incluir nas estatsticas do montante total dos agregados econmicos relacionados a tecnologias ambientais a totalidade dos bens adaptados, mas somente o percentual ou share ambiental, o qual poderia ser medido em funo do custo extra do bem adaptado em relao a seu equivalente normal. O estabelecimento de um marco conceitual para bens e servios ambientais essencial para o enquadramento da elegibilidade de incentivos fiscais, subsdios financeiros e outros instrumentos econmicos de estmulo aos investimentos ambientais. Especificamente no caso brasileiro, em funo da indefinio internacional sobre o conceito, por um lado, e da importncia de um conceito operacional capaz de orientar a formulao de polticas, por outro, o Comit Executivo de Produo Sustentvel da PDP optou por priorizar, numa primeira fase, uma definio de bens e servios ambientais pautada pelo conceito geral da UNCTAD, ou seja, bens e servios destinados a dar soluo a um problema ambiental particular. Nesse sentido, foram definidos como prioritrios os servios de saneamento, reduo de emisses e manejo de resduos slidos. Por outro lado, considerando-se as implicaes de sua adoo no mbito da OMC, as quais sero discutidas frente, o conceito poder ser ajustado no intuito de definir a posio brasileira nas negociaes sobre bens e servios ambientais ocorridas naquele foro.

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1.3. PROBLEMAS INERENTES CLASSIFICAO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS


A classificao de atividades ambientais segundo as categorias propostas implica alguns problemas e em questes pendentes que devem ser analisados caso a caso. Alguns tpicos podem ser destacados como problemas inerentes quelas classificaes que devem ser equacionados. O primeiro deles refere-se existncia de produtos de dupla utilizao e carter multi-propsito. Esses produtos tambm podem ser utilizados para fins no-ambientais (por exemplo, filtros, bombas e tubulaes). Os produtos com carter multi-propsito, em geral, constituem uma parte considervel das vendas de equipamentos e bens ambientais, mas os fornecedores dos mesmos nem sempre so capazes de avaliar qual a parcela de suas vendas que est vinculada proteo ambiental. A princpio, na quantificao das atividades ambientais, uma soluo para o problema ocasionado pelos produtos multi-propsito envolveria um levantamento mais detalhados dos seus usurios finais. Outra possibilidade para obter-se uma avaliao mais precisa da importncia dos produtos multi-propsito envolveria a combinao de evidncias vinculadas s esferas da oferta e da demanda. Destaca-se, nessa direo, a utilizao de uma abordagem de Insumo-Produto, a partir das quais se procuraria avaliar o total de bens e servios ambientais, evitando a dupla-contagem e a subavaliao dos mesmos. Um segundo problema decorre da necessidade de identificar tecnologias e produtos mais limpos em relao queles tradicionais. A princpio, tecnologias e produtos mais limpos so determinados com referncia a um padro geral de tecnologias e produtos. No entanto, numa perspectiva dinmica, as tecnologias e produtos mais limpos de hoje tendem a se tornar o padro das tecnologias e produtos de amanh. Alm disso, a identificao da proporo de um determinado volume de negcios associados a tecnologias mais limpas no mbito de uma determinada indstria (como, por exemplo, a produo de carros mais limpos) permanece uma questo em aberto. Alm disso, identifica-se uma tendncia diminuio do crescimento da indstria de equipamentos ambientais clssica, do tipo final de linha, e um crescente interesse numa abordagem mais integrada da proteo ambiental, resultando numa importncia crescente atribuda s tecnologias e produtos mais limpos. Articulada identificao de tecnologias mais limpas, identifica-se o problema de mensurao dos esforos realizados no intuito de melhorar o desempenho ambiental de produtos e processos, medindo-se o custo incremental das tecnologias mais limpas. A princpio, possvel considerar que as tecnologias e produtos mais limpos tendem a ser mais caros, do ponto de vista das despesas, do que aqueles equivalentes baseados em tecnologias menos limpas. Assim, do ponto de vista da contabilidade social, apenas os custos adicionais deveriam ser considerados como despesas de proteo ambiental, o que requereria uma comparao do preo do produto baseado em tecnologia limpa com a do item substitudo. No entanto, do ponto de vista do lado da oferta, as tecnologias limpas que so menos poluentes tambm poderiam ser menos onerosas que as tecnologias tradicionais, em funo de uma srie de fatores (inclusive em funo de regulamentaes que penalizam aquelas ltimas). Para dar conta desse tipo de problema, a OCDE recomenda a criao de uma lista de abrangente de tecnologias, produtos e processos mais limpos. Como exemplo, pode-se citar o caso do Ministrio das Finanas holands, que desenvolveu uma lista de tecnologias mais limpas, a qual atualizada anualmente, a partir da qual se estruturou um sistema de incentivos fiscais para o investimento em produo mais limpa. Esse tipo de prtica pode ser complementado com uma abordagem baseada na rotulagem (eco-label) de tecnolo-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

gias, produtos e processos ambientalmente mais limpos. No entanto, a generalizao de um rtulo ecolgico tende a ser dificultada por uma srie de fatores, como, por exemplo, os trmites associados identificao do produto, as dificuldades na definio de critrios inequvocos e metodologias para o processo de rotulagem e a tendncia sub-representao de produtos de PMEs, para as quais a rotulagem ecolgica pode representar um custo adicional. . comum, nesse sentido, considerar que os produtos vinculados a tecnologias limpas esto associados a uma franja mais sofisticada do mercado, que se distingue de seus padres tecnolgicos mais comuns. Desse modo, a identificao de produtos e tecnologias limpos envolveria algum tipo de estimativa dessa franja verde do mercado. Por exemplo, no setor de construo, isso implicaria em definir-se a parcela do mercado referente construo de moradias ecolgicas baseadas no baixo consumo de energia. Outro procedimento consiste em medir e avaliar a reduo das emisses de poluentes e da gerao de resduos devido adoo de tecnologias mais limpas, atribuindo-se um valor econmico para essas redues (definido como economias vinculadas a custos de eliminao). Outro aspecto importante refere-se mensurao dos esforos em P&D, inovao e engenharia para melhorar o desempenho ambiental de tecnologias, processos e produtos, os quais so muitas vezes difceis de serem obtidos, sobretudo no setor empresarial. Nesse sentido, refora-se a importncia de enquetes e pesquisas sobre atividades de P&D que capturem estes esforos, nas quais os respondentes indicariam como parcela do oramento ou como alguma medida do tempo do pessoal envolvido qual a parcela dos esforos de pesquisa, inovao ou engenharia comprometidos com atividades ambientais. A mensurao do comrcio internacional vinculado a produtos ambientais constitui outro aspecto problemtico. A princpio, este problema s pode ser resolvido a partir de um maior detalhamento das caractersticas dos produtos na quan-

tificao dos fluxos de comrcio. Nesse sentido, seria necessria uma maior desagregao das informaes sobre as exportaes de bens e servios para identificar seus atributos ambientais, mas os dados disponveis so, em geral, limitados em detalhe e preciso quanto a este aspecto. A anlise dos cdigos de comrcio a partir de normas estatsticas de comrcio exterior padronizadas que consideram em alguma medida aqueles atributos - pode fornecer indicadores teis nessa direo. No entanto, esse tipo de mensurao defronta-se com uma srie de limitaes. Em primeiro lugar, os fluxos de servios e em especial os de servios ambientais - no so adequadamente cobertos pelas estatsticas de comrcio internacional. Em segundo lugar, os fluxos comerciais tendem a ser subestimados, pois apenas alguns cdigos de mercadorias podem ser identificados separadamente como vinculados unicamente a fins ambientais. Neste sentido, evidncias coletadas para determinados pases como a ustria e Alemanha - sugerem que a anlise dos cdigos de comrcio vinculados a produtos com atributos ambientais tende a subestimar o valor total do comrcio de bens ambientais por um fator de cinco. Alm disso, informaes sobre a dimenso ambiental do processo de globalizao - como aqueles vinculados a investimentos diretos externos, a pagamentos internacionais de patentes e outros direitos de propriedade intelectual para o uso de equipamentos ambientais - tambm tendem a ser limitadas, requerendo a realizao de investigaes mais aprofundadas. No tocante quantificao dos fluxos de comrcio internacionais de bens e servios ambientais, importante considerar os esforos para padronizao da classificao desses produtos realizada por organismos internacionais como a OMC. Com base nas listas elaboradas pela OCDE e pela APEC, intensificaram-se as discusses no mbito da OMC sobre a amplitude da liberalizao tarifria para bens e servios ambientais. Nestas discusses, os principais pontos levantados a respeito dos critrios para identificao desses bens referem-se aos seguintes as-

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pectos: 1) a mltipla utilidade de certos bens ambientais e a conseqente dvida sobre como classific-los no sistema harmonizado (SH); 2) a utilizao de mtodos de processo e produo (Process and Production Methods PPMs), e de critrios sobre a utilidade final do produto (end use criteria) na definio de bens ambientais; 3) a relatividade do conceito de bens ambientalmente amigveis; 4) a dificuldade para se manter uma lista de bens atualizada, tendo em vista o avano tecnolgico de certos produtos e o fato de outros se tornarem obsoletos. Em especial, persiste o problema relativo definio de cdigos harmonizados especficos a 6 (seis) dgitos para os bens ambientais, uma vez que essa classificao excessivamente agregada, no permitindo uma distino precisa entre bens ambientais e no ambientais descritos em uma mesma sub-posio. importante tambm identificar os agentes envolvidos com o desenvolvimento, produo e utilizao de tecnologias, produtos, processos e servios ambientais. Estes agentes desempenham diferentes funes ao longo de uma cadeia de produtiva que integra fornecedores de componentes para as tecnologias ambientais, produtores de bens e servios e distribuidores. Para fins estatsticos, usual concentrar a ateno sobre os produtores responsveis pela produo da tecnologia ambiental final, do bem ou do servio, excluindo-se os produtores que fornecem componentes para tecnologias ambientais quando os mesmos no so utilizados exclusivamente naquelas tecnologias. Tambm usual excluir os agentes responsveis pelas atividades de venda de bens ambientais para consumidores finais (os distribuidores do bem final). Desse modo, os fornecedores de componentes no exclusivamente ambientais e os distribuidores de produtos e tecnologias ambientais, segundo os critrios da OCDE, no deveriam ser considerados na contabilizao dessas atividades. J as atividades de instalao e os produtores de servios ambientais, segundo estes critrios, seriam contabilizados apenas quando especializados exclusivamente em tecnologias e produtos ambientais. As atividades

de construo devem ser contabilizadas, segundo os critrios da OCDE, no caso da construo de instalaes especficas para prestao de servios ambientais (incluindo, por exemplo, atividades de construo de infraestrutura para operao de tecnologias de final de linha) ou quando as mesmas se especializam na construo de bens adaptados (como, por exemplo, a construo de edifcios eficientes do ponto de vista energtico). Outro aspecto importante refere-se configurao institucional e empresarial do setor ambiental. Nesse sentido, observa-se que o setor ambiental composto por dois tipos de agentes: unidades governamentais e empresas. As unidades governamentais so definidas como autoridades, comunidades e agncias governamentais presentes nos diversos nveis dos governos central, regional e local cuja atuao contemplaria a legislao, superviso, controle, informao, etc de aspectos relacionados ao meio-ambiente. Estes agentes so responsveis pela prestao de servios pblicos para os usurios, alguns dos quais so providos de forma gratuita e financiados principalmente pelo oramento do governo. Na identificao das unidades governamentais vinculadas a aspectos ambientais, so excludas entidades estatais que realizam operaes no mercado, tais como empresas pblicas. Na classificao proposta pela OCDE, as empresas estatais envolvidas com atividades ambientais so classificadas em conjunto com as empresas privadas. Neste sentido, constata-se que o setor ambiental altamente diversificado, incluindo desde atividades realizadas por empresas responsveis pela fabricao de bens e servios, at atividades de consultoria e instituies de ensino. A produo de tecnologias, bens e servios ambientais pode ser uma atividade principal ou secundria, podendo tambm ser realizada para uso interno, como uma atividade acessria. Alm disso, a produo de bens e servios ambientais pode assumir um carter mercantil ou no, dependendo do percentual dos custos de produo cobertos pelo preo usado para a venda do produto ou tecnologia ambiental. De acordo com os

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

critrios da OCDE, as atividades mercantis envolvem a venda de uma tecnologia ou produto ambiental a um preo que economicamente significativo, ou seja, que cobre mais de 50 por cento dos custos de produo, excluindo impostos sobre o valor adicionado ou subsdios. Como regra geral, as atividades ambientais de natureza mercantil envolvem diversos tipos de empresas, envolvendo empreendimentos com fins lucrativos. As atividades no mercantis fornecem tecnologias ou produtos gratuitamente ou a um preo economicamente insignificante. Como exemplos destas atividades destacam-se atividades de gesto de resduos ou guas residuais, tradicionalmente realizadas pelas empresas sob o controle do governo. Alm disso, a OCDE distingue as atividades de natureza ambiental como principais ou secundrias, de acordo com a receita que fornecem aos seus produtores. As atividades principais so responsveis pela maior parte da receita da unidade em considerao. J as atividades secundrias produzem quantidades menores de tecnologias e produtos. A distino entre as atividades principais e secundrias baseada na parcela das mesmas no valor adicionado bruto (VAB), com a atividade principal sendo responsvel pela maior parte do valor adicionado. Na ausncia de informaes detalhadas sobre o valor adicionado, outros critrios podem ser utilizados para estabelecer aquela diferenciao, tais como o emprego, a folha de pagamento, o volume de negcios e a disponibilidade de ativos. Quando o beneficirio das atividades o prprio produtor, a atividade caracterizada como auxiliar. As atividades auxiliares geram tecnologias ou produtos que se destinam formao de capital na mesma unidade, existindo apenas para apoiar as atividades produtivas principais de uma unidade produtiva, sendo responsveis pelo fornecimento de bens ou servios ambientais para o uso dessa entidade. Exemplos de atividades ambientais auxiliares so a coleta e tratamento de resduos in-house, estaes de tratamento de guas residuais internas, a educao e formao da administrao geral em ques-

tes ambientais e a produo de energia renovvel para consumo ou uso interno. Outro aspecto importante refere-se identificao de possveis desdobramentos dos conceitos de produo mais limpa e de eco-inovao sobre as estratgias dos agentes econmicos. A aplicao de conceitos de Produo Limpa em uma empresa industrial, de acordo com Giannetti et al (2003), implica na diminuio de resduos/rejeitos gerados e no desenvolvimento de um produto que cause menor impacto ambiental no final de seu ciclo de vida. Na disseminao do conceito de produo mais limpa no plano empresarial, quatro etapas podem ser identificadas, segundo Giannetti et al (2003): 1) a substituio de matrias primas considerando o significado ambiental da utilizao de matrias-primas no renovveis; 2) a incorporao de melhorias no processo de produo, definindo a real necessidade de insumos e a viabilidade da reutilizao de sub-produtos; 3) a identificao das implicaes ambientais de embalagem e distribuio do produto; 4) a identificao do produto gerado no como um produto final, mas sim como um intermedirio que pode ser reutilizado ou reciclado no final de sua vida til. De acordo com a metodologia identificada pelo CNTL (CNTL/SENAI-RS apud Barbieri, 2006), a implementao do conceito de produo mais limpa no plano empresarial pressupe a adoo de uma escala de prioridades para preveno de resduos, conforme ilustrado pela Figura 1: 1) anlise das possibilidades de reduo de resduos na fonte (Nvel 1), atravs de modificaes no processo ou no produto1; 2) anlise das alternativas para reciclagem interna (nvel 2), incluindo a reintegrao de resduos ao processo de produo da empresa; 3) anlise da reutilizao de resduos e emisses fora da empresa, ou seja, atravs da reciclagem externa (nvel 3).
1. As modificaes no processo podem envolver tcnicas housekeeping (envolvendo modificaes no lay-out e nas condies operacionais), a substituio de matrias-primas e a incorporao de mudanas tecnolgicas baseadas na utilizao de equipamentos mais eficientes. J as modificaes do produto podem envolver a substituio ou o redesenho do produto (ecodesign), combinando a substituio de materiais txicos por atxicos e no renovveis por renovveis, alteraes nas dimenses do produto, aumento da vida til do produto, facilidade de reciclagem de seus componentes e otimizao produtiva ou de processos.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Figura 1 - Nveis de aplicao da produo mais limpa

Produo Mais Limpa

Minimizao dos resduos e emisses

Reutilizao dos resduos e emisses

Nvel 1

Nvel 2

Nvel 3

Reduo na Fonte

Recilcagem interna

Reciclagem externa

Ciclos biognicos

Modificao no processo

Modificao no produto

Estruturas

Materiais

Housekeeping

Substituio de matria-prima

Mudanas na tecnologia

Fonte: CNTL/SENAI-RS apud Barbieri, 2006.

Do ponto de vista da conduta dos agentes, o conceito de Produo mais Limpa pressupe quatro atitudes bsicas, de acordo com Fernandes et alli (2001): 1) a busca pela no gerao de resduos, atravs da racionalizao das tcnicas de produo; 2) a minimizao da gerao dos resduos; 3) o reaproveitamento dos resduos no prprio processo de produo; 4) a disseminao de reciclagem, com o aproveitamento das sobras ou do prprio produto para a gerao de novos materiais. Assim, segundo Fernandes et alli (2001), a transio no sentido de cenrios organizacionais mais adequados ambientalmente envolveria uma evoluo da nfase em tecnologias de fim de tubo (ou final de linha) na direo de solues e prticas

de eliminao na fonte, conforme ilustrado pela Figura 2, refletindo mudanas de estratgias adotadas pelas organizaes na medida em que se desenvolve o processo de internalizao da dimenso ambiental. Este processo compreenderia tambm uma evoluo das estratgias empresariais, atravs de uma transio em trs estgios: 1) um estgio inicial baseado em estratgias reativas das empresas, que se limitam a um atendimento mnimo e relutante da legislao ambiental, privilegiando a incorporao de equipamentos de controle da poluio na sada dos efluentes, percebendo a dimenso ambiental como um custo adicional; 2) um estgio intermedirio baseado em estratgias ofensivas cujos princpios orientadores

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

baseiam-se na preveno da poluio, na reduo do consumo de recursos naturais e no cumprimento alm das exigncias da legislao, com a dimenso ambiental passando a ser concebida como uma oportunidade de reduo de custos de produo; 3) um estgio superior baseado em estratgias inovativas, que envolve a integrao entre as estratgias ambientais e de negcios, atravs do desenvolvimento, produo e comercializao de produtos com mudanas substanciais na performance ambiental e do gerenciamento dos ciclos de vida dos mesmos. Para que

estas atitudes se disseminem no ambiente empresarial, diversas mudanas devem ser adotadas, tais como a aceitao poltica da estratgia, mudanas organizacionais e sociais internas, o levantamento de programas de incentivos fiscais, esforos para aprender e ouvir a opinio de consumidores, da comunidade e de ONGs, o treinamento e educao dos funcionrios, a anlise da viabilidade tcnico-econmica das solues ambientais, o monitoramento de novas tecnologias ambientais potencialmente atrativas e o acompanhamento das alteraes da legislao.

Figura 2 - Evoluo das tecnologias e procedimentos de proteo ambiental

PREVENO
REDUO NA FONTE
MUDANA NO PRODUTO
Substituio do produto Conservao do produto Alterao na composio do produto

FIM DE TUBO
RECICLAGEM TRATAMENTO E DISPOSIO
TRATAMENTO DE RESDUOS SEPARAO E CONCENTRAO DE RESDUOS

CONTROLE NA FONTE

REGENERAO E REUSO
Retorno ao processo Uso como matria prima para outro processo

RECUPERAO
Recuperao do material Uso como sub produto

MUDANA NOS INSUMOS


Purificao de materiais Substituio de materias

MUDANA NA TECNOLOGIA
Mudana no processo Mudana nas instalaes Maior automao Mudana nas condies operacionais

BOAS PRTICAS OPERACIONAIS


Procedimentos apropriados Boas prticas gerenciais

BOLSA DE RESDUOS

INCINERAO DISPOSIO FINAL

Fonte: Adaptado de La Grega et al. (1994) apud Fernandes et alli (2001)

MELHOR

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Outro aspecto relevante refere-se incorporao do conceito de eco-inovao s estratgias empresariais. Por um lado, a identificao das caractersticas e dos impactos de eco-inovaes requer adaptaes nos procedimentos de coleta de informaes sobre os esforos e o desempenho inovativo junto ao setor empresarial. Nesse sentido, h um relativo consenso de que a coleta de dados e realizao de pesquisas estruturadas no deve se limitar s inovaes com motivaes estritamente de natureza ambiental, mas incluir tambm inovaes adotadas a partir de diferentes objetivos e perspectivas, mas que se mostram ambientalmente benficas. Este critrio deve, porm, ser bem calibrado, sob o risco de se identificar quase todas as empresas como eco-inovadoras, o que acabaria restringindo o potencial analtico do conceito. No entanto, o principal problema no decorre da possibilidade de um critrio abrangente acabar apontando que todas as empresas so inovadoras do ponto de vista ambiental, mas de como possvel identificar, a partir do conceito, elementos que auxiliam a entender como as diferentes empresas incorporam inovaes com impactos importantes na esfera ambiental. Neste sentido, possvel considerar, a princpio, uma tipologia de eco-inovaes que identifica quatro classes de fenmenos: 1) tecnologias de natureza estritamente ambiental; 2) inovaes organizacionais facilitadores de mudanas comportamentais que oferecem benefcios ambientais; 3) produtos e servios novos e melhorados que proporcionam benefcios ambientais relevantes; 4) a incorporao de inovaes verdes do sistema, vinculadas reduo das necessidades energticas, em particular, substituio de fontes no-renovveis de recursos por fontes renovveis, de recursos no-biodegradveis por biodegradveis, reduo de resduos e proteo da biodiversidade e dos ecossistemas. Por outro lado, tambm possvel considerar uma classificao das inovaes ambientais que distingue trs cate-

gorias bsicas. A primeira gerao das inovaes ambientais est relacionada a tecnologias de final de linha, introduzidas pelas empresas visando reduzir a poluio e atender aos padres legais mnimos exigidos, incorporando equipamentos de controle, sem que haja modificao do processo de produo. As inovaes de segunda gerao adquirem um carter preventivo, com o objetivo de redefinir processos de produo, matrias-primas e insumos, englobando a preveno da poluio, a produo limpa e o ecodesign. Por fim, a terceira gerao associa-se ao campo de novos materiais, da biotecnologia e da eletrnica, possibilitando, assim a substituio de materiais txicos, com maior grau de reduo da poluio e eficincia de consumo de recursos. Por outro lado, os impactos de eco-inovaes podem ser medidos tanto com base dos impactos efetivos sobre o meio- ambiente como com base nos ganhos percebidos pelos agentes, ou a partir de uma combinao destes. Com base nesta perspectiva, e considerando possveis desdobramentos em termos da conduta dos agentes, til distinguir diferentes tipos de agentes eco-inovadores. Em especial, possvel considerar uma diferenciao que identifica quatro categorias de empresas (ver Figura 3): 1) Eco-inovadores estratgicos ou ativos, que desenvolvem eco-inovaes vinculadas ao desenvolvimento de equipamentos e servios para venda a outras empresas; 2) Eco-adaptadores estratgicos, que procuram intencionalmente implementar eco-inovaes, desenvolvidas in-house, adquiridas de outras empresas, ou ambos; 3) Eco-inovadores passivos, os quais incorporam eventualmente inovaes de produto, processo ou organizacionais que resultam em benefcios ambientais, mas que no adotam nenhuma estratgia especfica para eco-inovao; 4) No eco-inovadores, os quais no desenvolvem nenhuma atividade vinculada ao desenvolvimento e incorporao, de forma intencional ou no intencional, de inovaes que proporcionam benefcios ambientais.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Figura 3 - Distribuio das empresas de acordo com estratgias de eco-inovao

Passive eco-adopters

Non eco-innovators

Strategic eco-adopters

Strategic eco-innovators
Fonte: Kemp e Foxon (2007)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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II PANORAMA INTERNACIONAL DO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS 2.1. DIMENSES DO MERCADO GLOBAL
O setor de bens e servios equipamentos ambientais (BSA) usualmente inclui o conjunto de atividades que geram receitas associadas com a proteo ambiental, a avaliao e busca de conformidade com relao a regulamentaes ambientais, o controle da poluio, a gesto de preveno de resduos, a energia renovvel, a remediao da contaminao de solos e localidades, o design e operao de infra-estrutura ambiental e o fornecimento e entrega de recursos ambientais. A base de clculo para projetar o volume do mercado ambiental usualmente parte da definio de uma tipologia abrangente de bens e servios voltados soluo de problemas ambientais. A indstria de bens e servios ambientais surgiu como resposta a regulaes ambientais mais rigorosas introduzidas a partir dos anos 1970/80. Nos anos 1970 foram implementadas regulaes para as indstrias mais poluidoras, sobretudo nos pases desenvolvidos, o que as levou a adotar tecnologias de tratamento visando a reduo das emisses. Diversas firmas envolvidas em outras atividades tornaram-se fornecedoras desses equipamentos, diversificando seus negcios, atravs do estabelecimento de pequenas e mdias empresas e consultorias. Posteriormente, algumas multinacionais de grande porte ocuparam esse lugar, como Dow, Du Pont e Waste Management Technologies, e as grandes empresas se expandiram para o mercado internacional. As pioneiras neste processo foram empresas dos Estados Unidos, Japo e Alemanha, nos anos 1980, como resposta, respectivamente, s regulaes para tratamento de resduos, poluio atmosfrica e tratamento de gua. Isso lhes proporcionou a gerao de vantagens competitivas nesses ramos, de modo que a Alemanha se tornou lder na produo de equipamentos para tratamento de gua e o primeiro pas exportador do mundo dessa tecnologia, especialmente para outros pases da Europa, Amrica do Norte e Oriente Mdio, entre outros. Pases da Amrica Latina, por sua vez, apresentam uma demanda crescente por produtos ambientais a partir dos anos 1990, decorrente de presses internas e da conscientizao ecolgica, mas principalmente, em funo de condicionamentos do processo de desenvolvimento econmico. Em relao estrutura de mercado, a indstria de bens e servios ambientais caracteriza-se pela presena de poucas empresas multinacionais que dominam o setor de gesto de resduos e de gua, e de mdias empresas, que dominam o setor de resduos slidos, inclusive em pases em desenvolvimento. Quanto ao fornecimento, tradicionalmente os servios de infra-estrutura ambiental so pblicos, mas esta situao est mudando: servios municipais, como abastecimento e tratamento de gua, vm sendo privatizados em muitos pases europeus (como Frana e Reino Unido) e a participao do setor privado em servios de infra-estrutura ambiental vem aumentando nos pases em desenvolvimento. O mercado de bens ambientais mais maduro nos pases desenvolvidos e, por isso, torna-se mais competitivo, j se defrontando com problemas de crescimento lento ou negativo em alguns segmentos. Dentre os principais fatores que impulsionam o crescimento de demanda para esse mercado destacam-se a adoo de regulamentaes relativas ao meio ambiente e os incentivos fiscais para utilizao de produtos ambientais. Esse mercado tambm influenciado pelo nvel de educao da populao e de informao do consumidor. Em pases em desenvolvimento, o mercado de bens e servios ambientais ainda nascente e cresce sob a influncia das necessidades

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

de gesto dos recursos ambientais ligados ao crescimento populacional, urbanizao e aos padres de atividades econmicas estabelecidos nesses pases. As principais atividades envolvidas nesse processo so: distribuio de gua, tratamento de esgoto, controle de poluio do ar, armazenamento de resduo slido, tratamento de resduo de alto risco e programas de preveno. Nestes pases, a dinamizao da demanda de bens e servios ambientais depende da implementao de regras (leis e regulamentos ambientais), da disponibilidade de capital e da natureza dos arranjos contratuais que fundamentam a operao dessas atividades, principalmente no caso de projetos de infraestrutura de gua e resduos slidos. O mercado representado pelos pases em desenvolvimento , porm, bastante heterogneo. A maioria desses pases inda se encontra em fases iniciais de gesto de seus problemas ambientais, implementando medidas essencialmente por meio de polticas pblicas. Nesses casos, demandas por bens e servios ambientais tendem a ser criadas principalmente nas reas de sade e saneamento. Outros pases em desenvolvimento, que j alcanaram maior avano na gesto de seus problemas ambientais, caracterizam-se pela introduo de instrumentos de mercado para complementar a legislao vigente, gerando uma demanda diferenciada de bens e servios nas reas de aplicao de tecnologias limpas e administrao de recursos ambientais. Estimativas sobre a dimenso do mercado de bens e servios ambientais variam de acordo com a instituio responsvel pela

elaborao das mesmas. Segundo a Environmental Business International, o mercado ambiental mundial movimentou US$ 772 bilhes em 2009, estando concentrado nos pases desenvolvidos, com os Estados Unidos sendo responsveis por 37% deste mercado, seguidos da Europa ocidental, com 27%, e do Japo, com 12%. A participao da Amrica Latina corresponde a 4%, com valor similar ao da China. O Brasil domina o mercado latino-americano, uma vez que responde por 47% desse mercado (o correspondente a US$ 15,9 bilhes). O Mxico encontrar-se-ia em segundo lugar, com 20% do mercado ambiental da Amrica Latina. A Tabela 1 apresenta a distribuio do mercado estimado para 2007, evidenciando a forte concentrao do mesmo nos pases desenvolvidos. O Grfico 1 atualiza estas informaes para o ano de 2009, no qual o mercado estimado atingia US$ 776 bilhes, dos quais aproximadamente 4% (aproximadamente US$ 3,5 bilhes) equivaliam Amrica Latina. Desse total, aproximadamente 46%, ou algo em torno de US$ 14,2 bilhes equivaliam ao mercado brasileiro. Os maiores segmentos do mercado global, cuja distribuio para o ano de 2009 apresentada no Grfico 2, envolvem o tratamento de resduos slidos, servios de gua e tratamento de gua, energias renovveis, equipamentos e produtos qumicos para tratamento de gua. Os setores de abastecimento de gua, tratamento de esgoto e energias renovveis representam as maiores oportunidades no mercado internacional, sendo que o mercado global de gua responde sozinho por mais de 35 por cento do mercado global total de bens e servios ambientais.

Tabela 1 - Mercado Ambiental Mundial Estimado 2006-2007 (Em US$ Bilhes)


Regio EUA Europa Ocidental Japo Resto da sia Amrica Latina Canad Austrlia / Nova Zelndia Europa Central e Oriental Oriente Mdio frica Total Mercado 2006 271,4 199,6 97,8 51,6 25,7 18,9 12,6 16,4 11,8 6,2 711,9 Mercado 2007 289,6 209,5 99,6 59,0 28,9 19,8 13,6 18,2 13,0 6,8 757,9 Exportao 43,1 48,1 21,2 3,1 1,5 2,5 3,2 1,0 0,4 0,1 124,1 Importao 30,3 35,6 7,0 19,5 12,1 3,1 1,8 7,1 4,6 3,0 124,0 Saldo 12,8 12,5 14,2 -16,4 -10,7 -0,6 1,5 -6,1 -4,2 -3,0

*Nota explicativa da tabela: cada pas dentro da mesma regio, no como um bloco. Por exemplo: a venda da Alemanha para a Itlia uma exportao e uma importao. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).in: Hsne, e Romero (2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 1 - Distribuio Espacial do Mercado Ambiental Global Estimado (US$ 776 bilhes) - 2009

Fonte: Source: Environmental Business International Inc. in: Ferrier (2011)

Grfico 2 - Distribuio do Mercado Ambiental Global Estimado por rea de Atuao (US$ 776 bilhes) - 2009

Fonte: Source: Environmental Business International Inc. in: Ferrier (2011)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

De acordo com a Environmental Business International (EBI), o emprego da indstria nos EUA, o maior mercado mundial, atingia de aproximadamente 1,7 milhes para todos os segmentos em 2009, produzindo uma receita de US$ 300 bilhes, que se repartiria entre os segmentos de servios (47%), equipamentos (21%) e recursos (32%), assim como US$ 43,8 bilhes dlares em exportaes, conforme ilustrado pela Tabela 2. Apesar de 99% das empresas atuantes no setor serem pequenas e mdias empresas, elas geram apenas 20 % do total das receitas no setor

nos EUA. As grandes empresas, que representam apenas 1% por cento de toda a atividade do setor privado, so responsveis por 49 % por cento do total das receitas do setor nos EUA. A indstria tem experimentado um processo de consolidao, com grandes empresas normalmente surgindo a partir de fuses e aquisies, e no do crescimento interno. O setor pblico, incluindo vrias esferas de governo responsvel pelos 31% restantes, os quais esto vinculados a servios pblicos de gua, obras de tratamento de guas residuais e gesto de resduos slidos.

Tabela 2 - Estimativa do Mercado de bens e Servios Ambientais nos EUA 2004-2008 (US$ bilhes)
Mercado global Mercado dos EUA Mercado No-americano Exportaes% Exportaes dos EUA Crescimento de Xs Americanas % Excedente do comrcio 2004 638,6 245,2 393,4 11,4% 28,7 10% 5,9 2005 671,2 256,3 414,8 12,0% 31,8 11% 8,2 2006 711,9 271,4 440,5 13,1% 36,9 16% 10,7 2007 757,9 289,6 468,4 14,2% 43,1 17% 12,8 2008 782,4 299,5 493,8 14,6% 43,8 2% 10,9

FONTE: Environmental Business International, San Diego, CA. Apud: U.S. Department of Commerce (2010)

No mercado americano, identificam-se 14 segmentos ou setores relacionados indstria de equipamentos e servios ambientais, conforme ilustrado pelas Tabelas 3 e 4. A maioria dos bens e servios ambientais so facilmente classificados dentro de um desses setores, enquanto outros (por exemplo, bombas de gua, equipamentos de

monitoramento e instrumentao de equipamentos, membranas de tratamento de gua, etc.) podem se sobrepor a diferentes atividades fora do setor ambiental. O Grfico 3, por sua vez, apresenta uma estimativa da evoluo do mercado norte-americano entre 2008-2012 das vendas no mercado de bens e servios ambientais norte americano.

Tabela 3 - Mercado Ambiental Norte-americano por Segmento (US$ bilhes)


Categoria Equipamento de gua & produtos qumicos Controle da Poluio do ar Instrumentos e sistemas de informaes Equipamentos de tratamento de resduos Tecnologias e processos de preveno Gesto de Resduos Slidos Tratamento de Resduos Perigosos Consultoria e engenharia Servios industriais de remediao Servios analticos Tratamento de gua Servios de gua Recuperao de Recursos Sistemas de energia limpa e gerao Total Equipamentos Receitas 2008 28,5 18,0 5,9 11,4 1,9 53,1 9,2 27,1 12,5 1,9 40,7 39,2 28,5 21,5 299,5

Servios

Recursos

FONTE: Environmental Business International, San Diego, CA. Apud U.S. Department of Commerce (2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Tabela 4 - Indicadores do mercado de bens e servios ambientais norte-americano


2007 Market size($1 billion) a. Pollution management service Analysis Wastewater treatment Waste treatment service Harmful waste treatment Disposal of contaminated substances Consulting/engineering b. Pollution control device Water treatment equipment/agents Measurement/information system equipment Air pollution control equipment Waste treatment equipment Pollution control production technology c. Ef cient use of resources Water reuse Resource reuse Renewable energy Total 141.02 1.89 39.06 53.2 9.08 12.18 25.6 63.89 27.29 5.49 18.31 11.00 1.80 97.42 37.89 31.23 28.30 302.30 2007 Share 46.6% 0.6% 12.9% 17.6% 3.0% 4.0% 18.5% 21.1% 9.0% 1.8% 6.1% 3.6% 0.6% 32.2% 12.5% 10.3% 9.3% 100.0% 2005 Share 47.9% 0.7% 13.4% 18.1% 3.2% 4.1% 8.4% 22.6% 9.4% 1.8% 7.0% 3.8% 0.6% 29.5% 13.3% 7.9% 8.4% 100.0% 2007 Number of corporations 43790 1 080 26 200 10 050 630 2 220 3 610 6 080 2 080 840 1 900 920 340 68 480 61 800 5 050 1 630 118 350 2007 Number of employees(people) 852100 20 500 152 600 280 700 45 600 104 100 248 600 430 200 164 400 39 200 118 900 76 700 31 000 485 000 153 700 213 900 117 400 1 767 300

Fonte:The U.S. Environmental Industry Overview 2009, Environmental Business Journal in: UNCTAD, 2010

Grfico 3 - Estimativa da evoluo do das vendas de bens e servios ambientais no mercado norte americano por segmento - 2008-2012

Fonte: Environmental Business Journal, The US Environmental Industry Overview 2009. UNCTAD, 2010

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

A Tabela 5 aponta, para a Amrica Latina, um mercado estimado da ordem de US$ 23 bilhes em 2007, dos quais aproximadamente 60% corresponderiam ao Brasil. As exportaes da regio em bens e servios ambientais so estimadas em US$ 900 milhes e as importaes em US$ 9,1 bilhes, gerando um dficit comercial de aproximadamente US$ 8,2 bilhes. A Tabela 6, por sua vez, apresenta a evoluo das exportaes norte-americanas entre

2004-2004 vinculadas a bens e servios ambientais. Estas informaes indicam que o Brasil era o 11 maior importador de bens e servios ambientais provenientes dos EUA em 2008, com importaes estimadas em US$ 880 milhes naquele ano. Por outro lado, entre 2004-2008, as importaes brasileiras de bens e servios ambientais dos EUA cresceram 157%, um dos maiores crescimentos entre os pases importadores listados na tabela.

Tabela 5 - Mercado e Fluxo de comrcio estimados por regio 2007 (US$ bilhes)
Regio EUA Europa Ocidental Japo Resto da sia Mxico Resto da Amrica Latina Canad Austrlia/NZ Europa Central e Oriental Oriente mdio frica Total Mercado 289.6 209.5 99.6 59.0 6.2 22.7 19.8 13.6 18.2 13.0 6.8 758 Exportaes 43.1 48.1 21.2 3.1 0.58 0.9 2.49 3.2 1.0 0.4 0.1 124.1 Importaes 30.3 35.6 7.0 19.5 3.04 9.1 3.06 1.8 7.1 4.6 3.0 124.0 Balano 12.8 12.5 14.2 -16.4 -2.5 -8.2 -0.6 1.5 -6.1 -4.2 -3.0 %Exportaes 14% 23% 21% 5% 9% 4% 13% 24% 6% 3% 1%

FONTE: Environmental Business International, Inc., San Diego, Califrnia in: U.S. Department of Commerce (2010)

Tabela 6 Exportaes de bens e servios ambientais dos EUA - 2004-2008 US$


% Change 04-08 22% 16% 84% 56% -9% 42% 23% 29% 24% 157% 11% -45% 63% 60% 63% 146% -2% 195% 174% 143%

Pas Canad Mxico China Alemanha Japo Coria Reino Unido Cingapura Frana Brasil Holanda Taiwan Austrlia Itlia Blgica ndia Hong Kong Arbia Saudita Emirados rabes Espanha

2004 6.268.984.121 4.213.132.647 1.694.064.569 1.739.958.172 2.252.036.789 1.051.669.025 1.193.513.121 930.234.294 874.150.848 342.419.523 727.973.707 1.428.829.897 462.257.428 432.353.278 421.366.565 256.903.706 564.023.555 188.138.722 176.819.403 197.754.947

2005 6.664.480.081 4.231.789.253 1.903.301.676 1.991.139.878 2.192.819.095 1.116.473.837 1.218.719.318 961.458.767 947.399.245 396.679.075 818.911.989 1.328.369.166 495.240.242 496.521.667 411.061.682 350.043.658 536.026.871 219.401.019 188.804.599 233.241.163

2006 7.271.979.741 4.540.033.273 2.320.997.517 2.372.641.280 2.680.854.504 1.256.221.142 1.290.678.511 1.170.927.325 1.149.983.055 492.495.904 815.491.067 1.339.631.411 547.967.273 566.419.390 472.147.330 403.779.253 545.086.196 367.210.970 257.978.690 281.731.965

2007 7.422.332.336 4.713.142.982 2.633.059.290 2.651.324.033 2.315.687.873 1.746.257.602 1.410.954.081 1.226.134.163 1.096.345.708 637.449.908 778.054.963 1.095.831.898 617.922.692 613.943.780 598.349.769 597.174.845 561.081.453 493.188.565 376.452.111 355.707.589

2008 7.639.024.213 4.895.821.404 3.119.086.349 2.716.987.605 2.047.274.983 1.498.626.625 1.467.667.698 1.195.918.608 1.086.273.874 881.123.829 807.449.354 778.812.011 754.579.447 692.694.674 688.891.690 631.085.301 554.423.517 554.256.150 484.650.286 479.746.275

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Malsia Venezuela Tailndia Rssia Israel Colmbia Filipinas Sua Sucia Catar Chile Irlanda frica do Sul Argentina Total

415.248.257 122.461.602 267.349.723 197.862.024 200.970.623 82.399.292 258.117.247 180.306.478 183.817.730 23.618.985 92.886.835 237.814.085 103.841.078 86.146.878 29.750.428.761

407.747.895 198.595.050 313.955.260 151.366.376 218.665.459 111.853.249 232.113.961 194.804.734 190.760.943 75.257.796 127.269.855 268.289.363 123.164.325 112.002.472 31.606.478.280

499.214.004 246.770.796 312.229.188 206.859.580 252.907.047 122.230.616 253.988.570 245.738.217 197.729.568 95.579.419 143.059.365 272.696.625 151.260.938 114.850.973 35.794.019.896

451.875.888 290.556.597 326.693.421 290.911.172 259.944.780 196.613.179 279.963.974 207.088.289 216.555.716 288.724.953 168.648.567 249.311.838 163.207.945 156.855.924 38.505.408.813

455.015.977 387.243.309 363.550.961 286.003.025 251.556.376 238.643.810 237.668.532 234.122.431 234.005.659 228.156.803 225.338.335 221.970.374 212.065.757 172.944.757 40.194.969.747

10% 216% 36% 45% 25% 190% -8% 30% 27% 866% 143% -7% 104% 101% 35%

Fonte: U.S. Department of Commerce (2010)

De acordo com o PNUMA (programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente), o mercado de eco-negcios representou um volume de negcios de 1.400 bilhes em 2007, equivalendo a aproximadamente 2,5% do PIB global. Este mercado ainda est fortemente concentrado geograficamente na Europa Ocidental, Amrica do Norte e Japo, que representam mais de 80% do mercado global. A sia (excluindo Japo) responde por cerca de 7% do mercado, seguida pela Amrica Latina (2,8%), Europa Central (2,3%) e Oriente Mdio (1,6%), enquanto a frica ainda representa apenas uma parcela marginal do mercado, com menos de 1%. O mercado ainda dominado por setores tradicionais, como os de tratamento de gua, gesto de resduos e poluio atmosfrica (ver Grfico 4). Por outro lado, novos segmentos, de bens e servios ambientais, como os vinculados a energias renovveis e eficincia energtica, ainda representam apenas uma pequena parcela do mercado, em torno de 3%. Contudo, o mercado para as energias renovveis, por si s, j gera

receitas anuais de 54 bilhes, assim como investimentos de 80 bilhes e cerca de 3,4% da produo total mundial de eletricidade, crescendo de forma mais acelerada que o PIB global, desde os anos 1980 (ver Grfico 5). Em particular, o crescimento das exportaes de bens e servios ambientais ultrapassou o do total das exportaes mundiais de mercadorias desde a dcada de 1990, crescendo por um fator de 4,5, enquanto as exportaes totais de mercadorias apenas duplicaram. A partir de meados da dcada de 1990, porm, como as dimenses do mercado de bens e servios ambientais se ampliaram de forma a abraar o conjunto da economia, sua taxa de crescimento progressivamente tende a convergir para a evoluo da tendncia do PIB global (ver Grfico 6 ). A UNEP espera, porm, que com o crescimento dos mercados de pases em desenvolvimento, o crescimento no mercado mundial de bens e servios ambientais venha se acelerar, mais do que duplicando de um patamar de 1,400 bilhes em 2007 para 3,100 bilhes em 2020.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 4 - Distribuio do mercado ambiental por segmento

Fonte: Global Environment Markets and the UK environmental Industry Opportunities to 2020, JEMU, 2005, apud: Delatre (2011)

Grfico 5 - Estimativa do mercado de energias renovveis por segmento

Fonte: Global Environment Markets and the UK environmental Industry Opportunities to 2020, JEMU, 2005, apud: Delatre (2011)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 6 - Evoluo comparada do PIB mundial e do mercado de bens e servios ambientais

Fonte: IMF (WEO October 2009), EBJ apud: Delatre (2011)

Os mercados dos pases desenvolvidos esto gradualmente se aproximando da maturidade e o crescimento futuro tende a estar baseado fortemente nos pases emergentes. O tamanho do mercado mundial estimado em 2010 era 177% maior do que o observado em 1993 (Tabela 7). Nesse sentido, o maior crescimento dos pases em desenvolvimento uma tendncia j observada e que tende a ser reforada. Nos ltimos 10 anos, o mercado ambiental cres-

ceu entre 2 e 6% ao ano nos pases desenvolvidos, em comparao com 12-13% nos pases emergentes e esta tendncia dever ser reforada (ver Grfico 7). No entanto, mesmo nos mercados desenvolvidos mais maduros, novas oportunidades esto se abrindo para eco-negcios, graas rpida evoluo da legislao ambiental que exige a modernizao e renovao da infra-estrutura, o que cria novas necessidades a serem supridas pela indstria.

Tabela 7 - Crescimento Estimado do Mercado de Bens e Servios Ambientais, US$ Bilhes


1993 380 4.040 340 2010 7.760 6.330 1.430 Taxa de Crescimento 177% 157% 421%

Mundo Pases desenvolvidos Pases em Desenvolvimento


Fonte: Convensia (2009)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 7 - Distribuio do mercado ambiental por participao e ritmo de crescimentos

Fonte: Global Environment Markets and the UK environmental Industry Opportunities to 2020, JEMU, 2005, apud: Delatre (2011)

Os setores de maior crescimento previsto so os novos mercados vinculados a energias renovveis, eficincia energtica e tecnologias limpas. Segmentos mais maduros, como gua e gesto de resduos, juntamente com a reduo da poluio do ar e do solo devem crescer mais lentamente, mas mesmo esses setores continuaro a se beneficiar do crescimento dos pases emergentes e de polticas destinadas a melhorar estes servios (tais como esforos para reduzir ou reciclar resduos, etc) nos pases desenvolvidos. Enquanto a Europa e os Estados Unidos continuam a dominar em termos de fluxos de investimento em desenvolvimento sus-

tentvel (estimados em cerca de US$ 80 bilhes em 2008), o crescimento do investimento nesses setores mais rpido nos pases emergentes, que j representam 31% do investimento total. O Grfico 8 apresenta uma estimativa de crescimento para diversos segmentos do mercado de bens e servios ambientais para o perodo 2005-2020, elaborada pelo Ministrio do Meio-Ambiente alemo, podendo-se verificar o potencial de crescimento dos segmentos de tratamento de resduos, energias com fonte em hidrognio, equipamentos para energia solar, bioplsticos, tecnologias de captura de carbono e veculos hbridos.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 8 - Estimativa de Crescimento de segmentos de relacionados a bens e servios ambientais

Fonte: German Federal Ministry for the Environment. Apud UNCTAD, 2011

Alguns pases emergentes j respondem por uma parcela expressiva do mercado mundial de bens e servios ambientais. A China, em especial lidera o crescimento em termos da capacidade total de energia renovveis, j representando 13% do mercado fotovoltaico global, se convertendo no maior produtor mundial de clulas fotovoltaicas, exportando 95 % da sua produo. A Tabela 8 ilustra este crescimento, apresentando uma estimativa de crescimento do uso de energias renovveis no caso chins, com algumas delas operando com expectativa de crescimento de mais de 10 vezes na capacidade entre 2008 e 2020, como as energias elica e solar, biomassa, bioetanol e biodiesel. No campo da

eficincia energtica, apesar da maior parte do mercado ainda se concentrar nos mercados desenvolvidos, o crescimento tende a ocorrer principalmente nos pases em desenvolvimento, com os governos procurando otimizar o uso de energia face perspectiva de acelerado crescimento da demanda. Isto j est acontecendo na China, onde a construo de reatores de grande porte e o fechamento de pequenas usinas movidas a carvo, o que tende a aumentar significativamente o desempenho energtico. Finalmente, o mercado de consultoria ambiental e de auditoria, que abrangem todos os setores ambientais, tende a crescer de forma expressiva em paralelo com estes mercados.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Tabela 8 - Estimativa de crescimento da capacidade em energias renovveis na China at 2020


Type Hydropower large small Wind power Solar PV Solar water heating Biomass power Bioethanol Biodiesel 2008 Actual 172 GW 121 GW 51 GW 12.2 GW 0.14 GW 135 million m2 3.6 GW .5 million tons 0.08 million tons 2010 Target 190 GW 140 GW 50 GW 10 GW 0.3 GW 150 million m2 5.5 GW 1 3 million tons 0.2 million tons 2020 Target 300 GW 225 GW 75 GW 100 GW 20 GW 300 million m2 30 GW 10 million tons 2 million tons

Fonte: Source: NDRC, Medium and Long Term Development Plan for Renewable Energy in China (September 2007); United Nations Environment Programme, Global Trends in Sustainable Energy Investment 2009 (June 2009); MangoStrategy LLC, The China Greentech Report 2009 (September 2009).Apud: Howell, Noellert, Hume e Wolff (2010)

Em termos de taxas de crescimento, o mercado ambiental apresentou uma grande variao nestes ltimos anos, chegando a taxas negativas em 2008 e 2009 para alguns pases ou regies. Este resultado pode ser explicado pela influncia da crise econmica de setembro de 2008. Em geral, observam-se taxas de crescimento menores nos pases desenvolvidos, comparativamente aos pases em desenvolvimento, evidenciando uma saturao do mercado ambiental nos pases desenvolvidos, o que refora o interesse desses pases na abertura comercial para outras regies. A Amrica Latina apresentou taxas superiores a 10%, superando a sia em 2008, porm a regio teve uma queda expressiva de seu crescimento em 2009, como reflexo da crise econmica mundial. Dados sobre o volume do comrcio de produtos e tecnologias ambientalmente amigveis mostram um crescimento similar, com taxas de crescimento anual entre 7 e 14%, tendo um impacto positivo nos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) por meio do aumento na transferncia de tecnologia de produtos relacionados produo de energias renovveis. J segundo informaes da UNCTAD (2005), as dimenses do mercado mundial relacionado ao meio ambiente atingiriam algo em torno de US$ 550 bilhes, dos quais os pases desenvolvidos pos-

suem a maior participao. Esse nmero estimado por meio das estatsticas de venda desses produtos e compreende trs fontes de renda: servios, equipamentos e recursos ambientais. O estudo ressalta a elevada concentrao do mercado de bens e servios ambientais nos pases desenvolvidos, que perfazem cerca de 90% desse mercado. Estados Unidos, Unio Europia e Japo, juntos, totalizam 85% desse mercado (UNCTAD 2005). Entretanto, o potencial de crescimento do mercado nos pases em desenvolvimento mais alto do que nos pases desenvolvidos. O estudo conclui que a indstria ambiental cresceu mais do que 14% entre 1996 e 2000 e demonstrou uma forte expanso desse setor nos pases em desenvolvimento, com taxas de 7% a 8%, entre 2000 e 2001. Para esse mesmo perodo, os pases desenvolvidos tiveram um crescimento bem mais tmido, de 1,6%, decorrente do aumento da capacidade de produo. Este estudo estimava que a indstria de bens e servios ambientais teria crescido mais de 14% entre 1996 e 2000 e que continuaria crescendo at atingir US$ 600 bilhes em 2010. Segundo aquele estudo, as taxas estimadas de crescimento anual do mercado no perodo 2000-2010 so mais elevadas nos pases em desenvolvimento (entre 7-12%) do que nos pases desenvolvidos (1%), cujos mercados dariam sinais de maturao e saturao.

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Apesar desse quadro geral, observa-se uma tendncia saturao mercadolgica dos pases desenvolvidos, responsveis pela reduo da taxa de crescimento de seus mercados (entre 3% e 5%), ao mesmo tempo em que se prev o crescimento da demanda futura nos pases em desenvolvimento (entre 8% e 12%). No entanto, o mercado atual e futuro para bens e servios ambientais em pases em desenvolvimento pouco conhecido, o que tem reforado os esforos direcionados gerao de dados e anlises sobre o setor nestes pases (No caso especfico da Amrica Latina, h evidncias de que o aumento dos problemas sociais e ambientais levou os pases da regio a criarem ou modernizarem suas legislaes ambientais nas ltimas dcadas, baseadas nos padres americanos, alemes e franceses. Apesar desse movimento, a implementao

dessa legislao ainda insuficiente na regio. A abertura econmica, a privatizao e a estabilidade dos pases da regio favoreceram o desenvolvimento do setor ambiental, mas somente aps a segunda metade dos anos 1990 os pases passaram a investir na recuperao ambiental, especialmente por meio do setor pblico. Estes aspectos so mencionados em estudo realizado pela CEPAL (2006), cujo objetivo foi estudar o mercado ambiental do ponto de vista da demanda e o nvel de oferta que Argentina, Chile, Colmbia e Mxico dispunham para suprir essa demanda. Neste estudo, conclu-se que h uma necessidade de revisar a estrutura institucional e o marco regulatrio existentes, com a finalidade de criar um setor de empresas que ofeream bens e servios ambientais capazes de responder real demanda ambiental de acordo com o porte das empresas.

2.2. COMRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS


A discusso do comrcio de bens e servios ambientais constitui uma preocupao importante da Declarao Ministerial de Doha a organizao Mundial de Comrcio (OMC) de 2001, cujo pargrafo 31.iii aponta para a reduo ou eliminao de barreiras tarifrias e no tarifrias. O foro especialmente criado para tratar deste tema o Comit de Comrcio e Meio Ambiente (CTE). Alm do pargrafo 31, o CTE tambm se ocupa dos pargrafos 32 (efeitos ambientais sobre o acesso a mercados, TRIPS e rotulagem ambiental), 33 (assistncia tcnica) e 51 (aspectos ambientais e desenvolvimentistas das negociaes comerciais) da Declarao. No obstante, existe uma dificuldade em avanar sobre o tema da liberalizao comercial de bens e servios ambientais devido diviso de tarefas, que foi distribuda em trs instncias negociadoras na OMC: 1) O Grupo de Negociao em Acesso a Mercados de Produtos No-Agrcolas (NAMA, sigla em ingls), encarregado da liberalizao de bens ambientais; 2) O Comit de Comrcio e Meio Ambiente Sesso Especial (CTE-SS, sigla em ingls), encarregado de discutir as definies de bens ambientais; 3)a Sesso Especial do Conselho para o Comrcio de Servios (CTS-SS, sigla em ingls), responsvel pela discusso da liberalizao de servios ambientais. Para alguns bens ambientais especficos h outras instncias de negociaes envolvidas, como o caso dos bens agrcolas, em particular os orgnicos, que so negociados no comit de Agricultura, no obstante a cerificao ser negociada no CTE, e os aspectos que envolvam sade serem discutidos no Comit Fitossanitrio. J os aspectos vinculados a propriedade intelectual, importante no caso de produtos e tecnologias que fazem uso da biodiversidade, so matrias do Acordo sobre direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS). Na identificao do fluxo de comrcio internacional de bem e servios ambientais, persistem controvrsias sobre a definio dos mesmos e a conseqente identificao dos fluxos comerciais associados. As diferentes abordagens utilizadas na caracterizao de bens e servios ambientais e os

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

conceitos utilizados na definio dos mesmos se encontram sistematizadas em estudo de Meirelles Neto et all (2006), elaborado para a CNI, conforme ilustrado pelo Quadro 6. Neste sentido, duas abordagens podem ser mencionadas: uma abordagem de base mais conceitual (top-down approach), que frisa a importncia da definio de critrios precisos para caracterizao desses bens, antes de qualquer tentativa de sugerir uma lista de produtos; e uma abordagem de lista, que privilegia a proposio de uma lista de bens (bottom-up ou list-driven approach), antes mesmo de se esgotarem os esclarecimentos sobre critrios norteadores da identificao daqueles bens. Esta ltima abordagem tem dominado as discusses no mbito da Organizao para a Cooperao Econmica e Desenvolvimento (OCDE). A lista da OCDE serviu de inspirao para a lista elaborada pelo Acordo de Cooperao Econmica sia-Pacfico (Asia Pacific Economic Cooperation APEC), que por sua vez tambm veio a ser utilizada como base para a formulao de propostas negociadoras pelos Membros da OMC. Ambas as listas OCDE e APEC - definem o produto ambiental pelo seu

uso final, com o mesmo sendo classificado em trs atividades principais: (1) controle da poluio (atmosfrica, hdrica, do solo e sonora, incluindo produtos para a recuperao de reas degradadas); (2) gesto de recursos naturais (com destaque para sistemas de purificao de gua, oferta e abastecimento de gua potvel); (3) tecnologias e produtos limpos ou eficientes no uso de recursos naturais. A esta classificao geral, sobrepem-se classificaes baseadas em dois critrios adicionais: 1) produtos ambientalmente preferveis - EPPs (Environmentally Preferable Products), conceito difundido pela UNCTAD que concede status de bem ambiental queles bens que causam menor prejuzo ambiental do que produtos similares que servem para os mesmos fins, ou seja, produtos cuja produo e venda trazem benefcios ao meio ambiente (ex.: etanol como combustvel, produtos orgnicos, fibras e corantes naturais, etc...); 2) produtos definidos segundo o critrio de uso final (end-use criteria), que leva em considerao somente a utilizao final do produto para defini-lo como um bem ambiental.

Quadro 6 - Abordagens de negociao e critrios para definio de bens ambientais Sntese de propostas submetidas ao Comit de Comrcio e Meio Ambiente da OMC
Abordagens de negociao
Lista1 Japo Catar China Taiwan Coria do Sul Nova Zelndia Canad EUA Cuba C.E. Suia Brasil ndia Argentina Lista dual2 Lista dinmica3 Projeto ambiental4 Projeto integrado5

Conceitos e critrios para definio de bens ambientais


APEC6 OCDE7 EPPS8 Uso final9 Submisso de lista10

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Notas: 1. Lista: propostas que indicam apoio elaborao de listas de bens como mtodo de classificao de bens ambientais. 2. Lista dual: propostas que consideram a elaborao de duas listas, as quais obedeceriam a compromissos diferentes de desgravao tarifria. 3. Lista dinmica: propostas que defendem a elaborao de uma living list, ou seja, uma lista de bens que seria atualizada de acordo com o avano tecnolgico ou a obsolescncia dos produtos. 4. Projeto ambiental: abordagem alternativa elaborao de lista, proposta pela ndia. Essa proposta sugere a reduo de tarifas dos bens importados para execuo de projetos ambientais, os quais devem ser designados por uma autoridade nacional. 5. Projeto integrado: proposta que incorpora elementos da abordagem de listas proposta de projeto ambiental. 6. Conceito APEC: baseado nas definies da OCDE, o conceito da APEC delimita bens ambientais a duas categorias: bens usados para limpar o meio ambiente e conter ou prevenir poluio e bens industriais ou de consumo, cujo uso resulta em menor impacto ao meio ambiente do que bens alternativos destinados a funes similares (tecnologias limpas). 7. Conceito OCDE: a definio acordada por esta organizao defende que devem ser consideradas como indstria ambiental aquelas atividades que consistem em produzir bens e servios que medem, previnem, limitam, minimizam ou corrigem prejuzos ambientais gua, ar e solo, bem como problemas relacionados ao barulho e aos ecossistemas. Isso inclui tecnologias limpas, produtos e servios que reduzem o risco ambiental e minimizam a poluio e o uso de recursos naturais. 8. EPPs (Environmentally Preferable Products): conceito difundido pela Unctad, concede status de bem ambiental aos bens ambientalmente preferveis, ou seja, aqueles bens que causam menor prejuzo ambiental do que similares que servem para os mesmos fins (ex.: etanol como combustvel, produtos orgnicos, fibras e corantes naturais, etc...). 9. Critrio de uso final (end-use criteria): leva em considerao somente a utilizao final do produto para defini-lo como um bem ambiental. Ou seja, ao avaliar um determinado produto, este critrio desconsidera os processos e mtodos de produo dos bens. 10. Submisso de lista: pases-membros que apresentaram listas de produtos nas Sesses Especiais do CTE.
Fonte: NEGINT/CNI, baseado nas propostas submetidas ao Comit de Comrcio e Meio Ambiente (CTE) da OMC (www.wto.org). in: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

Os servios ambientais, por sua vez, j contam com um reconhecimento na OMC desde 1991, sendo classificados segundo o Acordo Geral de Comrcio de Servios (GATS, sigla em ingls) por meio de uma Lista de Classificao Setorial de Servios (W/120) baseada na classificao de produtos das Naes Unidas. A classificao da OMC apenas indica os tipos de servios e no chega a ser uma lista exaustiva nem definitiva; baseia-se, sobretudo, no grau de contaminao ou poluio. A classificao abrange quatro setores relacionados infra-estrutura de: (i) tratamento de guas residuais ou esgoto; (ii) tratamento e disposio de resduos; (iii) saneamento e similares; e (iv) outros setores relacionados proteo ambiental. A maior limitao da classificao da OMC que esta no representa o estado atual das indstrias ambientais, ao considerar unicamente o controle da poluio e no contemplar servios de preveno. Ademais, existe sobreposio nas classificaes de servios ambientais com outros setores de servios do GATS (como a educao), alm de outros que se encontram inseridos na classificao de setores profissionais do GATS (tais como servios de engenharia, inspeo e auditoria) As listas de bens e servios ambientais da OCDE e da APEC incluem uma gama muito abrangente de produtos, inclusive produtos com usos mltiplos e no exclusivamente ambientais. Essas listas concentram-se em produtos para controle da poluio, considerados pela prpria OCDE como o ncleo dos bens ambientais, que correspondem a 87% das linhas tarifrias constantes dessas listas. Como os pases desenvolvidos so lderes no comrcio mundial de produtos para controle de poluio, h indcios de que essas listas refletem os interesses comerciais desses pases. O universo de produtos apresentado pelos pases-membros ao CTE (a maioria a 4 ou 6 dgitos do Sistema Harmonizado) foi dividido pela OMC em trs reas: controle de poluio (54 % dos produtos da lista), manejo de recursos naturais (21%), produtos e tecnologias limpas (13%), e outros (12%). Quando transpostos para a nomenclatura comum do Mercosul (NCM 2005), esses produtos resultaram em uma lista de 1.484 itens a 8 dgitos da NCM. O Grfico 9 mostra que mais de 50% dos produtos apresentados como

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

bens ambientais no CTE derivam dos setores de papel e celulose (captulo 48), mquinas e instrumentos mecnicos (captulo 84), aparelhos e materiais eltricos (captulo 85), e aparelhos de tica (captulo 90). Tambm merece destaque a relevncia do setor qumico,

notadamente dos produtos que compreendem os captulos 28, 29, 38 e 39 (qumicos orgnicos, inorgnicos, produtos diversos e plsticos), os quais em conjunto perfazem 18% do total das listas de bens compiladas pelo Secretariado da OMC.

Grfico 9 - Distribuio setorial dos bens ambientais segundo compilao da OMC

Fonte: OMC, Elaborao: CNI/NEGINT, in: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

Desse modo, as negociaes sobre bens ambientais tm avanado principalmente a partir de propostas polarizadas pela abordagem bottom-up ou de listas elaboradas. Destaca-se, nesse sentido, propostas dos EUA e da UE que pretendia reduzir a lista a 43 produtos, de acordo com relatrio do Banco Mundial (2008), que identifica bens amigveis ao clima (climate friendly). Isso mostra uma tentativa de sair do impasse ao centrar as discusses em bens com forte apelo ambiental

(mudanas climticas). Observa-se tambm uma evoluo dos pases membros da OMC no sentido da identificao de 480 produtos ao nvel Sistema Harmonizado de 6 dgitos como bens de interesse ambiental, o qual foi posteriormente reduzido para uma lista mais limitada de 153 produtos pelo grupo de pases auto-denominado Grupo dos Amigos dos Bens e Servios Ambientais. Esta lista apresentada no Grfico 10 segundo as diferentes classes de produtos consideradas.

Grfico 10 - Distribuio de 153 Bens Ambientais apresentados pelos Amigos da EGS

Fonte: Tamura (2009)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Em 2005, a ndia apresentou uma proposta de reformulao da classificao de BSA no mbito da OMC, identificada como abordagem de projeto (Environmental Project Approach), segundo a qual somente os bens e servios ambientais especificados em projetos ambientais nacionais seriam qualificados para a liberalizao do seu comrcio, em carter temporrio e conforme o perodo de durao de cada projeto. Essa proposta sugere a reduo de tarifas dos bens importados para execuo de projetos ambientais a serem designados por uma autoridade nacional. Os demais pases em desenvolvimento, com exceo feita pela Colmbia, atravs do Programa de Mercados Verdes, no tm trabalhado uma definio e classificao que atendam aos seus interesses. Os pases desenvolvidos, de modo geral, so defensores da abordagem de lista. Visando acelerar a negociao de modo a obter compromissos de liberalizao, estes pases se posicionaram contra a proposta da ndia, alegando uma srie de problemas prticos para sua implementao. Apesar de ser uma proposta mais condizente com os interesses de pases em desenvolvimento, a proposta da ndia tambm foi recebida de modo reticente por estes pases, em parte justificadas pelos problemas prticos para sua implementao em parte, pelo fato da proposta privilegiar a tica do pas importador, no acomodando interesses de pases em desenvolvimento que tem algum potencial exportador desses bens, como o Brasil. Apesar de no ter sido aprovada, a abordagem de projeto contribuiu para imprimir uma nova dinmica ao processo de negociaes no mbito da OMC, impedindo um consenso precoce em torno de uma lista, nos moldes pretendidos pelos pases da OCDE e abrindo espao para uma proposta consensual mais condizente aos interesses dos pases em desenvolvimento. Neste contexto, a primeira proposta negociadora do Brasil no CTE-SS foi apresentada em 2005, buscando ressaltar a necessidade de um tratamento especial e diferenciado a ser dispensado a pases em desenvolvimento, no sentido de buscar proteger os setores mais dbeis (em

geral, o setor industrial) e reclamar maior abertura em setores mais competitivos (como o agrcola). O Brasil tambm no aderiu proposta apresentada pela ndia na poca centrada na abordagem de projeto por considerar que o enfoque voltado a pases importadores de bens e servios ambientais no favoreceria o seu comrcio particularmente, o qual possui um grande potencial no comrcio de produtos ambientalmente preferveis (EPPs). Especificamente, o Brasil tem defendido uma abordagem conceitual dos bens ambientais, com vistas a proteger o mercado nacional de alguns bens que aparecem nas listas submetidas CTE-SS, tal como a lista da OCDE, a qual fazem parte setores com elevada proteo tarifria (como a indstria de celulose, mquinas e equipamentos mecnicos e eltricos) e, em especfico, o setor automotivo; Prope, nesse sentido, a formao de uma cesta de ofertas, em que cada pas poderia ofertar bens no agrcolas ou agrcolas que considerasse contribuir para o meio ambiente e, a partir desta relao, os demais pases poderiam examinar quais dos bens elencados comprometeriam seus interesses de desenvolvimento. A postura brasileira na OMC argumenta que a liberalizao comercial de bens ambientais no deve objetivar o aumento das vendas destes produtos, mas sim promover a participao dos PEDs neste comrcio, de forma a lhes garantir um real benefcio ambiental, permitindo o apoio ao desenvolvimento de indstrias locais que contemplem padres de consumo sustentveis. Tais bens ambientais abarcariam, assim, os produtos agrcolas no includos nas listas tradicionais de BSAs (em especial, bicombustveis como o etanol), incluindo produtos orgnicos a serem a partir da regulao de padres tcnicos realizada no mbito da Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e Alimentao (FAO, sigla em ingls). A proposta brasileira tambm menciona a importncia de promover e facilitar a transferncia de tecnologia entre PDs e PEDs para tecnologias limpas e ambientais, por meio de concesses tarifrias. . A classificao de servios no corresponde ao estgio de desenvolvi-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

mento da tecnologia nesta industria. So classificaes que se restringem ao monitoramento e controle da poluio, solues que atuam no final do processo, ou seja, na remediao e no na preveno dos danos ambientais. Uma justificativa para a postura reticente do Brasil e de outros pases em desenvolvimento em relao s listas apresentadas pela OCDE no mbito da OMC decorre do fato de que, alm dos bens ambientais possurem mdias tarifrias mais altas nos pases em desenvolvimento, observa-se nas listas propostas uma nfase particular na liberalizao tarifria de setores altamente protegidos nesses pases como, por exemplo, o txtil, eltrico e de materiais de transportes no Bra-

sil, e o setores alimentcio, de combustveis, metais e materiais de transporte na ndia. Ressalta-se, assim, que a presena de setores protegidos (no Brasil e em outros pases em desenvolvimento) nessa lista de produtos reflete os interesses dos pases desenvolvidos em ganhos de acesso a mercados no mbito das negociaes de bens ambientais. Com base na distribuio setorial dos bens ambientais, apresentada no Grfico 9, e na estrutura tarifria incidente sobre os mesmos, apresentada no Grfico 11, os pases em desenvolvimento argumentam que o processo de negociao para liberalizao tarifria de bens e servios ambientais tende a privilegiar produtos de interesse exportador de pases desenvolvidos.

Grfico 11 - Tarifas mdias sobre bens ambientais (6 dgitos)

Fonte: OMC, Elaborao: CNI/NEGINT, in: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

De fato, atualmente, o nvel de proteo ao comrcio de bens e servios ambientais mais elevado nos pases em desenvolvimento do que nos pases desenvolvidos. As tarifas mdias notificadas e aplicadas aos bens ambientais para produtos da lista OCDE pelos pases em desenvolvimento so mais altas, entre 10-20% (tarifas aplicadas), do que aquelas dos pases desenvolvidos, abaixo de 3%. Essas tendncias do mercado mundial de bens e servios ambientais tornam evidentes as motivaes dos pases desenvolvidos para as negociaes de liberalizao deste mercado. Analisando-

se os perfis tarifrios do Brasil e de alguns dos mais atuantes pases nas negociaes sobre bens ambientais (Tabela 9), notase que Brasil e ndia possuem as mdias tarifrias mais altas (12,9% e 15,6%, respectivamente) para os bens listados pela OMC. Estados Unidos e Japo tambm apresentam ndices tarifrios mdios mais baixos, de 2,4% e 2,1%, respectivamente. A Coria do Sul possui mdia tarifria de 6%, considerada baixa se comparada a de outros pases em desenvolvimento. A China tambm possui mdia tarifria mais baixa que Brasil e ndia, j que mais de 50% dos produtos

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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desse universo de bens possui tarifas entre 5% a 10%. Os dados da Tabela 9 mostram que, sob a tica de acesso a mercados, uma reduo tarifria baseada nas listas apresentadas no CTE da OMC resulta numa concesso unilateral por parte de pases em desenvolvimento como Brasil e ndia, uma vez que a implementao dos compromissos previstos no acarretaria mudanas significativas nas tarifas praticadas para esses produtos nos pases desenvolvidos, como Estados Unidos, Japo e pases que compe a Comunidade Europia. Informaes mais recentes levantadas por Monkelbaan (2011) apontam na mesma direo, porm com algumas qualificaes importantes quando se consideram diferentes grupos de pases, em termos de pas Importador

e da origem do parceiro comercial (ver Grfico 12). J quando se considera a distribuio dessas tarifas por diferentes grupos de bens e servios ambientais, apresentada no Grfico 13, verifica-se que as mesmas apresentam-se mais elevadas e com patamares mais altos para os pases menos desenvolvidos ou em desenvolvimento - nos casos de tecnologias limpas e/ou mais eficientes e no caso da proteo a recursos naturais. Por outro lado, tambm se observa que, no caso de alguns grupos de produtos, como aqueles vinculados reduo de rudos e vibraes e ao controle da poluio do ar, as tarifas mdias dos pases desenvolvidos apresentam-se mais elevadas do que aquelas dos pases em desenvolvimento.

Tabela 9 - Tarifas Mdias para bens ambientais Percentagem do total de linhas por nvel tarifrio Mdias tarifrias em % 0 menor que 5 de 5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 maior que 20 Brasil 2,7 5,1 11,4 44,2 30,2 6,4 China 5,7 9,6 43,5 30,9 5,6 4,7 Coria 23,7 10 63,1 3,1 0 0 EUA 50,8 39,6 7,3 1,6 0 0,7 ndia 1,5 0 0,8 0,5 92,8 4,3 Japo 77,6 18,2 3,4 0,8 0 0 CE 32,1 51,5 13,8 2 0,5 0

Fonte: OMC, Elaborao: CNI/NEGINT, in: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

Grfico 12 - Tarifas mdias aplicadas em diferentes grupos de pases, pelo Importador e parceiro comercial

Notas: ACP - African, Caribbean and Pacifi c Group of States; BIC (Brazil, India, China); WTO World Trade Organization - Fonte: Monkelbaan (2011)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 13 - Tarifa mdia efetiva ponderada aplicada para alguns tipos de bens ambientais (categorias com base na lista 153 ), 2008

Fonte: UNDP (2010), apud Monkelbaan (2011)

Devido s controvrsias que norteiam a identificao dos bens e servios ambientais particularmente no que se refere ao sistema harmonizado de estatsticas sobre comrcio internacional a quantificao dos fluxos comerciais internacionais vinculados aos mesmos no uma tarefa simples. A anlise de Monkelbaan (2011) identifica, com base informaes da UNDP (2010), a Evoluo de Exportaes e Importaes de Bens Ambientais entre 2001-2007 para pases desenvolvidos, em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Percebe-se que o montante de comrcio vinculado queles bens mais do que duplica ao longo do pero-

do considerado, evoluindo de aproximadamente US$ 320 bilhes em 2001 para mais de US$ 750 bilhes em 2007 (ver Grfico 14). Observa-se tambm que, enquanto em termos de importaes os pases desenvolvidos eram responsveis por aproximadamente US$ 430 bilhes no final do perodo e os pases em desenvolvimento por US$ 300 bilhes, em termos de exportaes a participao dos pases desenvolvidos era bem superior, em torno de US$ 550 bilhes, enquanto a participao dos pases em desenvolvimento limitava-se a algo em torno de US$ 180 bilhes, evidenciando a acumulao de um dficit comercial por parte desses pases.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 14 - Evoluo de Exportaes e Importaes de Bens Ambientais -2001-2007

Fonte: UNDP (92010) , apud: Monkelbaan (2011)

Segundo a UNCTAD (2005), as exportaes mundiais de bens ambientais representaram cerca de 3,6% a 4% das exportaes mundiais, destacando-se como ramos vinculados a um fluxo mais intenso de comrcio de bens ambientais os segmentos de tratamento de efluentes lquidos, monitoramento e anlise ambiental, gesto de resduos slidos, controle de poluio do ar e abatimento da vibrao e rudos. Observa-se uma expanso acelerada do comrcio mundial: no perodo 1990-2002, o comrcio de bens ambientais, com base nas listas OCDE e APEC, cresceu mais de duas vezes (14%) do que

o comrcio mundial de mercadorias (6%). Segundo a UNCTAD, em termos do comportamento por regies, observa-se que os principais traders de bens ambientais so Europa Ocidental, sia e Amrica do Norte. Essas trs regies destacam-se como grandes exportadoras e importadoras, mas a Europa destaca-se como exportadora lquida, tendo exportado cerca de US$110 bilhes e importado cerca de US$90 bilhes em 2002. Os EUA e o Canad so os principais mercados dos bens e servios ambientais da U.E. O maior exportador em 2002 foi a Unio Europia (U.E.) e o maior importador, os EUA.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Quanto classificao por nvel de desenvolvimento, os pases desenvolvidos tm representado 79% das exportaes e 60% das importaes de bens ambientais contra 20% de exportaes e 39% das importaes de pases em desenvolvimento. As exportaes dos pases em desenvolvimento tendem a orientar-se em direo aos mercados regionais, atravs da explorao de nichos de mercado que possibilitam o desenvolvendo da sua capacidade de exportao. Observa-se um ntido padro de especializao Norte-Sul no comrcio internacional de bens e servios ambientais, com os pases desenvolvidos operando como exportadores lquidos e os pases em desenvolvimento como importadores lquidos de bens e servios ambientais. Os pases desenvolvidos so responsveis por 79% das exportaes mundiais de bens ambientais; os pases em desenvolvimento por 20%; e os pases de menor desenvolvimento relativo por menos de 1%. No que se refere s importaes de bens ambientais, 60% so

realizadas pelos pases desenvolvidos; 39% pelos pases em desenvolvimento; e menos de 1% pelos pases de menor desenvolvimento relativo Informaes extradas da base do COMTRADE levantadas pelo Departamento de Comrcio Norte-americano (2011) apontam quais so os 30 maiores importadores e exportadores em dois segmentos relacionados comercializao de bens e servios ambientais. No caso do comrcio de equipamentos de filtrao e purificao de gua, o Brasil localiza-se na 29 posio dentre os maiores importadores, com importaes de US$ 34 milhes e na 29 posio dentre os maiores exportadores, com exportaes de US$ 18 milhes em 2008 (ver Tabela 10). J no segmento de equipamentos de filtrao e purificao de gases, o Brasil localiza-se na 23 posio dentre os maiores importadores, com importaes de US$ 138 milhes e na 26 posio dentre os maiores exportadores, com exportaes de US4 48milhes em 2008 (ver Tabela 11).

Tabela 10 - Importaes e exportaes de equipamentos de filtrao e purificao de gua 2008 (US$)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Importadores EUA Federao Russa China Canad Frana Alemanha Reino Unido Mxico Austrlia Itlia Emirados rabes Unidos Japo Blgica Cingapura Romnia Polnia Israel Sua Holanda ustria Turquia Tailndia Egito Noruega Paquisto China, Hong KongSAR Portugal Sucia Brasil Dinamarca subtotal outros total Valor (US$) 646.445.742 282.303.296 244.405.222 222.834.221 215.163.445 198.351.000 172.581.237 153.016.330 140.081.479 137.589.341 108.516.567 107.858.691 95.711.074 75.534.657 69.700.816 68.782.872 68.519.000 67.760.889 62.550.986 53.611.659 51.033.444 48.590.435 44.856.565 42.058.800 41.617.575 37.155.174 37.148.452 35.177.196 34.850.388 33.187.105 3.596.993.658 545.083.490 4.142.077.148 % 2008 15.6% 6.8% 5.9% 5.4% 5.2% 4.8% 4.2% 3.7% 3.4% 3.3% 2.6% 2.6% 2.3% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 86.8% 13.2% 100.0% Exportadores EUA Alemanha Itlia Canad Frana Holanda China Reino Unido Japo Blgica Sucia Dinamarca Mxico Cingapura Israel Sua ustria Rep. Checa Polnia frica do Sul Austrlia Turquia Finlndia Emirados rabes Unidos Federao Russa China, Hong Kong SAR Letnia Litunia Brasil Irlanda subtotal outros total Valor (US$) 1.031.740.039 964.392.000 424.796.543 337.307.881 305.080.591 263.829.758 251.329.157 218.010.056 148.909.232 128.240.250 118.504.025 110.071.930 95.852.914 91.423.275 90.706.000 83.096.694 81.519.202 65.438.405 50.618.063 50.396.425 49.806.597 37.449.987 34.257.202 32.605.436 30.224.635 27.203.556 22.320.776 20.443.622 18.513.306 17.849.743 5.201.937.300 118.129.072 5.320.066.372 % 2008 19.4% 18.1% 8.0% 6.3% 5.7% 5.0% 4.7% 4.1% 2.8% 2.4% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.2% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 97.8% 2.2% 100.0%

Fonte. CONTRADE, in: U.S. Department of Commerce (2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Tabela 11 - Importaes e exportaes de equipamentos de filtrao e purificao de gases 2008- US$


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Importadores EUA Alemanha Canad China Reino Unido Mxico Frana Blgica Itlia Rep. Checa Japo Polnia Turquia Holanda Federao da Rssia Sucia ustria Tailndia Eslovquia Portugal Sua Austrlia Brasil Hungria frica do Sul Argentina Romnia Cingapura Finlndia Dinamarca Subtotal Outros Total Valor (US$) 2.582.140.953 1.689.731.000 877.705.137 720.273.479 621.378.337 603.261.973 525.694.116 378.895.654 363.989.206 363.130.207 343.599.655 310.171.598 301.306.569 252.834.118 245.146.777 194.566.070 189.782.419 170.554.470 168.077.096 152.689.569 149.077.584 139.395.541 138.413.553 114.252.000 87.158.424 86.978.277 76.816.032 62.558.769 57.191.554 55.133.930 12.021.904.067 597.507.980 12.619.412.047 % 2008 20.5% 13.4% 7.0% 5.7% 4.9% 4.8% 4.2% 3.0% 2.9% 2.9% 2.7% 2.5% 2.4% 2.0% 1.9% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 95.3% 4.7% 100.0% Exportadores frica do Sul Alemanha EUA Mxico Reino Unido Itlia China Japo Canad Blgica Frana ustria Holanda Rep Checa Noruega Polnia Tailndia Dinamarca Sucia Portugal Finlndia Hungria Sua Cingapura Turquia Brasil China, Hong Kong SAR Eslovquia Eslovnia Federao Russa subtotal outros total Valor (US$) 2.967.915.008 2.390.029.000 1.772.900.803 1.089.865.982 718.634.062 631.551.501 550.493.290 515.866.769 509.012.274 400.092.068 387.220.963 288.663.444 217.659.550 197.044.141 196.794.963 159.650.598 140.542.396 132.695.547 127.799.790 111.113.631 77.439.455 70.183.000 69.341.727 66.091.839 49.292.440 48.396.155 40.136.874 37.304.122 28.477.647 27.265.087 14.019.474.126 97.885.000 14.117.359.126 % 2008 21.0% 16.9% 12.6% 7.7% 5.1% 4.5% 3.9% 3.7% 3.6% 2.8% 2.7% 2.0% 1.5% 1.4% 1.4% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 99.3% 0.7% 100.0%

Fonte. CONTRADE, in: U.S. Department of Commerce (2010)

possvel tambm ilustrar a anlise considerando informaes sobre os dez maiores exportadores e importadores de bens ambientais de pases desenvolvidos e em desenvolvimento para o ano de 2006, levantadas na anlise de Jha (2008), as quais so apresentadas nas Tabelas 12 e 13 . Neste caso, seis grandes grupos de bens ambientais so considerados: 1) Controle de Poluio do ar; 2) Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem; 3) Limpeza e Remediao de Solo e gua; 4) Plantas de Energias Renovveis; 5)

Gerenciamento de Calor e Energia; 6) Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas Potveis; 7) Produtos Ambientalmente Preferveis; 8) Gerenciamento de Riscos Naturais; 9) Proteo de Recursos Naturais; 10) Abatimento de Barulho e Vibraes. Especificamente, as seguintes tendncias podem ser associados aos diversos segmentos considerados: 1) Controle de Poluio do ar: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

34,4 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 31% das exportaes, contra 66% dos pases desenvolvidos, e por 34% das importaes, contra 55% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 5 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 973 milhes em 2006) e como 5 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 643 milhes em 2006). 2) Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 43,7 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 19% das exportaes, contra 79% dos pases desenvolvidos, e por 50% das importaes, contra 43% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 6 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 449 milhes em 2006) e como 6 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 675 milhes em 2006). 3) Limpeza e Remediao de Solo e gua: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 3,2 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 37% das exportaes, contra 58% dos pases desenvolvidos, e por 24% das importaes, contra 60% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 8 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 7,3 milhes em 2006) e como 5 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 38,9 milhes em 2006). 4) Plantas de Energias Renovveis: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases

desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 111,1 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 38% das exportaes, contra 58% dos pases desenvolvidos, e por 22% das importaes, contra 67% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 9 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 529 milhes em 2006) e como 6 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 1.601 milhes em 2006). 5) Gerenciamento de Calor e Energia: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 5,7 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 26% das exportaes, contra 69% dos pases desenvolvidos, e por 26% das importaes, contra 57% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 4 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 109 milhes em 2006) e como 4 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 106 milhes em 2006). 6) Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas Potveis: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 111,8 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 28% das exportaes, contra 65% dos pases desenvolvidos, e por 28% das importaes, contra 65% dos pases desenvolvidos. Neste segmento, o Brasil no se posicionava dentre os 10 maiores exportadores ou importadores dentre os pases em desenvolvimento. 7) Produtos Ambientalmente Preferveis: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 72,6 milhes em 2006.

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Pases em desenvolvimento eram responsveis por 66% das exportaes, contra 32% dos pases desenvolvidos, e por 57% das importaes, contra 33% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como o maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 32 milhes em 2006) e como 7 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 34 milhes em 2006). 8) Gerenciamento de Riscos Naturais: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 3,1 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 12% das exportaes, contra 86% dos pases desenvolvidos, e por 28% das importaes, contra 58% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 8 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 2,8 milhes em 2006) e como 7 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 20,5 milhes em 2006). 9) Proteo de Recursos Naturais: fluxo total de exportaes dos dez maiores

exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 382,6 milhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 74% das exportaes, contra 19% dos pases desenvolvidos, e por 40% das importaes, contra 41% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 9 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 2,8 milhes em 2006) e como 10 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 5,4 milhes em 2006). 10) Abatimento de Barulho e Vibraes: fluxo total de exportaes dos dez maiores exportadores de pases desenvolvidos e em desenvolvimento totalizava US$ 13,5 bilhes em 2006. Pases em desenvolvimento eram responsveis por 20% das exportaes, contra 78% dos pases desenvolvidos, e por 26% das importaes, contra 72% dos pases desenvolvidos. O Brasil posicionava-se como 3 maior exportador dentre os pases em desenvolvimento (com exportaes de US$ 464 milhes em 2006) e como 3 maior importador dentre os pases em desenvolvimento (com importaes de US$ 430 milhes em 2006).

Tabela 12 - Dez maiores exportadores de bens ambientais de Pases Desenvolvidos e em desenvolvimento (2006)
Pases Desenvolvidos Pases Valor (US$) 1. Controle de Poluio do ar DEU Germany 10.285.892.000 USA United States 7.600.530.036 BEL Belgium 1.678.787.144 CAN Canada 1.339.898.708 AUT Austria 825.842.791 SWE Sweden 554.360.589 Pases CHN ZAF MEX KOR BRA MYS Pases em Desenvolvimento Valor (US$)

China 2.678.371.386 South Africa 2.424.870.188 Mexico 2.059.280.817 Korea, Rep. 1.479.005.740 Brazil 973.377.822 Malaysia 653.502.636 Hong Kong, DNK Denmark 527.946.110 HKG 616.120.994 China FIN Finland 310.588.986 HRV Croatia 27.084.944 NOR Norway 217.861.473 LVA Latvia 7.870.725 IRL Ireland 127.748.964 JOR Jordan 5.762.801 Percentual de Exportaes Totais em2006: 66% Percentual de Exportaes Totais em2006: 31% 2. Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem DEU Germany 14.094.060.000 KOR Korea Rep 3.409.767.279 USA United States 11.850.264.685 CHN China 1.767.208.605 Hong Kong SWE Sweden 1.887.838.202 HKG 1.250.003.863 China

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

AUT Austria 1.833.797.161 CAN Canada 1.824.768.579 BEL Belgium 1.111.231.614 FIN Finland 1.004.033.926 DNK Denmark 744.230.646 NOR Norway 690.313.168 IRL Ireland 128.753.295 Percentual de Exportaes Totais em2006: 79% 3. Limpeza e Remediao de Solo e gua DEU Germany 915.262.000 USA United States 368.898.197 SWE Sweden 238.250.402 CAN Canada 95.727.082 DNK Denmark 78.278.821 IRL Ireland 60.087.808 NOR Norway 58.663.806 BEL Belgium 48.008.746 FIN Finland 41.469.157 AUT Austria 37.062.464 Percentual de Exportaes Totais em2006: 58% 4. Plantas de Energias Renovveis EU European Union 17.942.832.724 DEU Germany 16.119.314.200 JAP Japan 14.666.219.786

MYS Malaysia 869.363.247 MEX Mexico 658.486.400 BRA Brazil 448.853.951 ZAF South Africa 104.017.708 HRV Croatia 48.133.981 COL Colombia 34.852.315 CRI Costa Rica 20.102.444 Percentual de Exportaes Totais em2006: 19% CHN China 1.023.740.128 MYS Malaysia 72.497.076 HKG Hon Kong China 60.195.709 MAR Morocco 26.133.521 KOR Korea, Rep 24.048.763 MEX Mexico 10.529.460 ZAF South Africa 10.376.404 BRA Brazil 7.333.208 LVA Latvia 3.058.662 HRV Croatia 1.774.396 Percentual de Exportaes Totais em2006: 37% CHN MEX China 9.104.812.840 Mexico 4.800.652.820 Hong Kong HKG 4.709.494.440 China TAI Taiwan, China 3.191.704.655 MYS Malaysia 2.452.848.363 THL Thailand 1.500.032.992 CZH Czech Republic 1.068.303.744 HUN Hungary 848.373.610 BRA Brazil 528.850.360 POL Poland 523.647.968 Percentual de Exportaes Totais em2006: 38%

USA United States 13.128.662.273 FR France 5.145.901.673 UK United Kingdom 4.232.814.994 ITL Italy 4.016.056.210 DNK Denmark 2.928.735.781 CAN Canada 2.192.116.409 BEL Belgium 1.990.327.989 Percentual de Exportaes Totais em2006: 58% 5. Gerenciamento de Calor e Energia DEU Germany 1.657.256.000 CHN China 523.970.840 USA United States 1.083.346.306 KOR Korea Rep. 418.446.300 SWE Sweden 514.449.189 MEX Mexico 339.833.881 BEL Belgium 225.315.344 BRA Brazil 108.562.269 DNK Denmark 210.153.450 MYS Malaysia 71.260.602 CAN Canada 160.475.742 HKG Hon Kong China 32.211.766 AUT Austria 146.978.051 ZAF South Africa 27.651.176 FIN Finland 113059605 MLT Malta 13.044.966 NOR Norway 33484426 COL Colombia 9.604.608 IRL Ireland 1252395 LVA Latvia 3.942.036 Percentual de Exportaes Totais em2006: 69% Percentual de Exportaes Totais em2006: 26% 6. Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas Potveis EU European Union 21.766.021.736 CHN China 7.287.551.616 DEU Germany 19.409.537.400 TAI Taiwan China 2.617.969.222 USA United States 12.900.561.425 MEX Mexico 2.521.626.877 ITL Italy 11.019.142.546 KOR Korea Rep. 2.138.664.332 JAP Japan 6.632.974.055 CZH Czech Republic 1.662.142.610 FR France 6.176.062.286 POL Poland 1.311.476.686 Hon Kong, UK United Kingdom 4.328.066.470 HKG 1.220.851.426 China CAN Canada 3.353.632.208 TUR Turkey 833.419.036 Russian SP Spain 2.752.246.810 RUS 782.134.073 Federation SWE Sweden 2.377.390.082 THL Thailand 750.186.886 Percentual de Exportaes Totais em2006: 65% Percentual de Exportaes Totais em2006: 28% 7. Produtos Ambientalmente Preferveis BEL Belgium 15.139.627 BRA Brazil 31.966.385 USA United States 4.245.249 TZA Tanzania 7.581.631 DEU Germany 2.157.000 PAK Pakistan 4.413.924

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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SWE DNK CAN IRL

Sweden Denmark Canada Ireland

842.379 CHN 466.359 ZAF 383.291 CIV 287.438

AUT Austria 206.817 NOR Norway 105.630 FIN Finland 8.573 Percentual de Exportaes Totais em2006: 32% 8. Gerenciamento de Riscos Naturais USA United States 1.488.135.306 CHN CAN Canada 446.668.031 HKG DEU Germany 390.963.000 FIN Finland 143.651.351 NOR Norway 141.010.135 SWE Sweden 48.498.979 AUT Austria 21.263.333 DNK Denmark 17.276.214 BEL Belgium 8.964.192 ISL Iceland 1.745.089 Percentual de Exportaes Totais em2006: 86% 9. Proteo de Recursos Naturais USA United States 24.016.873 NOR Norway 18.164.463 DNK Denmark 12.996.075 SWE Sweden 5.827.265 AUT Austria 5.692.089 DEU Germany 4.308.000 ISL Iceland 3.752.744 BEL Belgium 2.038.756 CAN Canada 966.761 IRL Ireland 919.918 Percentual de Exportaes Totais em2006: 19% 10. Abatimento de Barulho e Vibraes DEU Germany 5.608.618.000 USA United States 2.900.488.985 CAN Canada 1.176.085.628 AUT Austria 624.801.739 BEL Belgium 224.325.659 SWE Sweden 111.790.601 NOR Norway 40.213.403 FIN Finland 19.524.256 DNK Denmark 12.223.122 IRL Ireland 10.121.781 Percentual de Exportaes Totais em2006: 78%
Fonte: Jha (2008)

China 2.244.291 South Africa 1.004.112 Cote dIvoire 954.414 Hong Kong HKG 255.699 China MYS Malaysia 127.079 UGA Uganda 118.819 GHA Ghana 101.483 Percentual de Exportaes Totais em2006: 66% China 243.751.141 Hong Kong 55.836.228 China MYS Malaysia 38.442.344 MEX Mexico 23.792.620 ZAF South Africa 8.051.161 UGA Uganda 3.412.596 KOR Korea Rep. 3.166.660 BRA Brazil 2.838.374 YEM Yemen 2.341.083 MLT Malta 1.657.388 Percentual de Exportaes Totais em2006: 12% CHN KOR MYS MEX China 217.779.569 Korea, Rep. 44.704.761 Malaysia 10.033.702 Mexico 8.100.009 Hong Kong, HKG 5.706.274 China CRI Costa Rica 4.835.098 PER Peru 4.134.082 FRO Faeroe Islands 3.865.630 BRA Brazil 2.834.726 LVA Latvia 1.981.839 Percentual de Exportaes Totais em2006: 74% MEX CHN BRA KOR Mexico 1.501.958.553 China 552.390.899 Brazil 464.175.273 Korea Rep. 135.239.809 Hong Kong, HKG 73.414.082 China ZAF South Africa 36.336.513 MYS Malaysia 19.251.891 MAR Morocco 5.878.493 COL Colombia 5.156.584 BHR Bahrain 1.312.849 Percentual de Exportaes Totais em2006: 20%

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Tabela 13 - Dez maiores importadores de bens ambientais de Pases Desenvolvidos e em desenvolvimento (2006)
Pases Desenvolvidos Pases em Desenvolvimento Pases Valor (US$) Pases Valor (US$) 1. Controle de Poluio do ar USA United States 8.474.496.537 CHN China 5.035.217.308 DEU Germany 5.009.435.000 MEX Mexico 2.487.541.329 CAN Canada 2.648.930.373 KOR Korea Rep. 1.975.284.828 BEL Belgium 1.264.893.697 HKG Hong Kong, China 777.957.554 SWE Sweden 914.210.875 MYS Malaysia 648.803.428 AUT Austria 872.621.013 BRA Brazil 643.445.092 NOR Norway 373.870.814 ZAF South Africa 459.275.278 DNK Denmark 361.745.453 PAK Pakistan 296.456.031 FIN Finland 305.434.030 COL Colombia 184.973.410 IRL Ireland 191.791.895 PER Peru 113.698.621 Percentual de Importaes Totais em 2006: 55% Percentual de Importaes Totais em 2006: 34% 2. Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem USA United States 8.055.515.881 CHN China 11.260.255.086 DEU Germany 5.181.756.000 KOR Korea, Rep. 5.944.796.422 CAN Canada 2.114.723.259 MEX Mexico 2.367.442.274 BEL Belgium 1.165.477.506 MYS Malaysia 1.528.235.846 AUT Austria 1.164.575.263 HKG Hong Kong China 1.295.773.122 NOR Norway 856.410.589 BRA Brazil 675.453.811 SWE Sweden 829.521.294 ZAF South Africa 533.694.661 DNK Denmark 588.763.078 PAK Pakistan 233.628.186 FIN Finland 398.643.644 MAR Morocco 196.154.972 IRL Ireland 337.180.174 HRV Croatia 161.337.347 Percentual de Importaes Totais em 2006: 43% Percentual de Importaes Totais em 2006: 50% 3. Limpeza e Remediao de Solo e gua USA United States 830.949.677 CHN China 346.989.687 DEU Germany 325.187.000 MEX Mexico 86.582.450 CAN Canada 182.638.294 KOR Korea Rep. 84.703.537 DNK Denmark 98.581.845 HKG Hong Kong China 52.009.245 BEL Belgium 80.153.401 BRA Brazil 39.835.238 NOR Norway 77.536.678 MYS Malaysia 33.513.657 SWE Sweden 75.514.787 ZAF South Africa 22.046.195 FIN Finland 38.571.179 MAR Morocco 20.279.297 AUT Austria 37.058.080 PAK Pakistan 13.328.994 IRL Ireland 25.585.742 PER Peru 11.819.382 Percentual de Importaes Totais em 2006: 60% Percentual de Importaes Totais em 2006: 24% 4. Plantas de Energias Renovveis USA United States 18.908.831.826 CHN China 11.442.706.302 EU European Union 13.703.394.361 HKG Hong Kong China 4.638.663.461 DEU Germany 10.419.449.600 MEX Mexico 4.319.835.469 JAP Japan 5.111.778.531 KOR Korea, Rep. 3.966.574.427 CAN Canada 4.613.650.215 TAI Taiwan, China 2.840.591.165 UK United Kingdom 4.214.418.192 BRA Brazil 1.601.104.843 FR France 3.648.941.766 THL Thailand 1.528.343.303 ITL Italy 3.227.341.560 MYS Malaysia 1.446.166.811 SP Spain 2.749.674.201 RUS Russian Federation 1.078.725.789 NEL Netherlands 2.553.287.263 IND India 1.065.557.801 Percentual de Importaes Totais em 2006: 67% Percentual de Importaes Totais em 2006: 22% 5. Gerenciamento de Calor e Energia USA United States 839.081.085 CHN China 554.340.567 DEU Germany 806.210.000 MEX Mexico 298.701.673 CAN Canada 439.700.093 KOR Korea Rep. 114.270.459 BEL Belgium 241.179.348 BRA Brazil 106.108.343 SWE Sweden 168.601.224 MYS Malaysia 73.171.323 AUT Austria 163.575.198 HKG Hong Kong China 48.991.427 DNK Denmark 100.007.174 ZAF South Africa 48.283.796 FIN Finland 83.558.036 COL Colombia 45.414.936 NOR Norway 81.449.783 PAK Pakistan 30.621.595

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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IRL Ireland 22.725.218 HRV Croatia 24.415.132 Percentual de Importaes Totais em 2006: 57% Percentual de Importaes Totais em 2006: 26% 6. Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas Potveis USA United States 16.932.354.642 CHN China 6.085.210.285 EU European Union 10.013.865.273 MEX Mexico 4.583.508.499 DEU Germany 9.527.430.000 KOR Korea, Rep. 2.807.960.286 FR France 5.888.953.760 POL Poland 2.066.870.690 CAN Canada 5.060.540.737 TAI Taiwan, China 1.888.098.657 UK United Kingdom 4.672.870.936 THL Thailand 1.831.932.651 ITL Italy 3.736.665.326 RUS Russian Federation 1.632.751.839 JAP Japan 3.146.065.276 CZH Czec h Republic 1.469.058.502 SP Spain 2.964.183.101 HKG Hong Kong ,China 1.318.745.204 BEL Belgium 2.715.260.567 MYS Malaysia 1.018.803.320 Percentual de Importaes Totais em 2006: 65% Percentual de Importaes Totais em 2006: 28% 7. Produtos Ambientalmente Preferveis BEL Belgium 52.348.336 CHN China 65.422.784 USA United States 26.099.029 PAK Pakistan 46.775.933 DEU Germany 9.757.000 GHA Ghana 16.609.626 CAN Canada 2.106.783 CIV Cote dIvoire 8.624.403 AUT Austria 1.418.396 MEX Mexico 8.386.405 IRL Ireland 1.199.557 MAR Morocco 7.183.823 DNK Denmark 889.249 BRA Brazil 4.134.190 SWE Sweden 671.965 ZAF South Africa 3.331.609 NOR Norway 444.660 KOR Korea Rep. 3.136.353 ISL Iceland 306.463 JOR Jordan 2.720.744 Percentual de Importaes Totais em 2006: 33% Percentual de Importaes Totais em 2006: 57% 8. Gerenciamento de Riscos Naturais USA United States 747.343.845 CHN China 341.667.824 CAN Canada 257.576.861 MEX Mexico 81.449.757 NOR Norway 126.066.923 HKG Hong Kong, China 59.074.883 DEU Germany 119.247.000 MYS Malaysia 56.050.296 DNK Denmark 28.584.288 ZAF South Africa 37.810.199 FIN Finland 23.090.015 KOR Korea, Rep. 28.660.522 SWE Sweden 22.193.489 BRA Brazil 20.514.499 AUT Austria 19.635.049 PAK Pakistan 13.807.516 BEL Belgium 19.107.746 COL Colombia 13.242.899 IRL Ireland 12.684.506 BOL Bolivia 7.369.610 Percentual de Importaes Totais em 2006: 58% Percentual de Importaes Totais em 2006: 28% 9. Proteo de Recursos Naturais USA United States 44.449.557 KOR Korea, Rep. 29.133.005 NOR Norway 24.449.045 MEX Mexico 16.795.992 DNK Denmark 14.405.854 MAR Morocco 13.605.686 SWE Sweden 10.237.359 GHA Ghana 13.278.407 CAN Canada 8.770.182 CHN China 12.095.779 DEU Germany 6.909.000 TZA Tanzania 10.851.627 AUT Austria 4.405.931 MYS Malaysia 8.514.480 FIN Finland 4.247.150 HKG Hong Kong, China 8.300.863 ISL Iceland 3.398.736 PER Peru 5.541.294 BEL Belgium 3.359.951 BRA Brazil 5.419.172 Percentual de Importaes Totais em 2006: 41% Percentual de Importaes Totais em 2006: 40% 10. Abatimento de Barulho e Vibraes USA United States 5.256.511.393 CHN China 1.668.484.466 DEU Germany 2.435.641.000 MEX Mexico 1.216.729.776 CAN Canada 1.798.516.897 BRA Brazil 430.246.488 AUT Austria 1.122.891.014 KOR Korea, Rep. 325.846.928 SWE Sweden 460.307.670 MYS Malaysia 128.028.923 BEL Belgium 178.288.990 HKG Hong Kong, China 88.928.383 DNK Denmark 38.182.691 ZAF South Africa 82.600.063 NOR Norway 28.871.923 COL Colombia 56.943.290 FIN Finland 26.769.674 PAK Pakistan 42.880.856 IRL Ireland 8.669.048 PER Peru 20.354.943 Percentual de Importaes Totais em 2006: 72% Percentual de Importaes Totais em 2006: 26%
Fonte: Jha (2008)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

2.3. CONDICIONANTES DA EVOLUO O MERCADO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS: REGULAES AMBIENTAIS E A DINMICA INOVATIVA
A necessidade de combater as mudanas climticas ao nvel internacional - cujos marcos de referncia so a United Nations Framework Convention on Climate Change (UNCCC) no Rio, em 1992, seguido pelo Protocolo de Quioto, assinado em 1997 resultou na busca de uma reforma radical do modelo de crescimento baseado na utilizao extensiva de recursos, levando adoo de um grande nmero de estratgias nacionais destinadas a reduzir as emisses de gases de efeito estufa, com reflexos importantes na evoluo de um modelo de desenvolvimento menos intensivo no uso de recursos e materiais (ver Grfico 14). No mbito da Unio Europia, o combate s alteraes climticas foi acelerado com a adoo do Pacote Clima, em dezembro de 2008. Nos Estados Unidos, esta temtica uma das prioridades da Administrao Obama. Muitos pases em desenvolvimento, incluindo alguns dos maiores poluidores do mundo, estabeleceram planos nacionais com uma dimenso ambiental significativa, incluindo o Brasil, frica do Sul, ndia e China. No caso especfico da China, o meio-ambiente foi identificado como objetivo prioritrio do 11 Plano de Desenvolvimento (2006-2011), no qual investimentos relacionados com o ambiente tem previso de atingir 1,5% do PIB. possvel destacar tambm o caso da Coria do Sul, que identifica a rea ambiental como chave para a promoo e dinamizao do desenvolvimento econmico, detalhando uma srie de dimenses a serem objeto das polticas ao longo desse processo (ver Quadro 7), bem como um conjunto de investimentos a serem realizados e de metas a serem alcanadas, sistematizadas no estudo Road to Our Future: Green Growth National Strategy and the Five-Year Plan (2009-2013) (Republic of Korea, 2009). Dentre os objetivos perseguidos, destaca-se a busca de um papel de liderana em termos dos modelos internacionais de crescimento verde.

Grfico 14 - Tendncias na extrao de recursos global, PIB e intensidade dos materiais (1980-2005), 1980 = 100

Fonte: United Nations (2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Quadro 7 - Coria do Sul Direes da poltica identificadas para atingir trs grandes objetivos de uma estratgia de crescimento verde.

Fonte: Road to Our Future: Green Growth National Strategy and the Five-Year Plan (2009-2013) (Republic of Korea, 2009)

Nesse contexto, refora-se a busca de um crescimento com menor intensidade de emisses de gases de efeito estufa, bem como de emisses gerais de CO2. Quanto a intensidade da emisso de CO2 per capita, informaes levantadas pela OCDE (2011), referentes a pases da OCDE e BRIICS (Brasil, Rssia, ndia, Indonsia, China e frica do Sul), para os anos 2000 e 2008, apontavam para a existncia de diferenciais expressivos entre os pases desses grupos. No mbito especfico do grupo de BRIICS, identificam-se valores mais baixos da intensidade da emisso de CO2 per capita no caso da ndia, Indonsia e Brasil, comparativamente a valores mais elevados observados no caso da frica do Sul e da Rssia, neste ltimo caso observando-se valores semelhantes mdia da OCDE, conforme ilustrado pelo Grfico 15. J em termos da produtividade das emisses de CO2, medida

em termos do PIB por unidade de CO2 emitido, observam-se valores mais baixos para os BRIICS do que a mdia dos pases da OCDE, com exceo do Brasil, que apresenta valores para o indicador superiores quela mdia (ver Grfico 16 ). Em termos da evoluo da intensidade geral de emisses de GEE entre 19902005, o Grfico 17 aponta para maiores taxas de crescimento para ndia, Brasil, o grupo formado por Indonsia, Venezuela, Leste Asitico, Norte da frica e Nigria, e pela China, o maior emissor daqueles gases. J em termos da Intensidade de emisses de Gases de Efeito Estufa (GEE), medida em termos de kg CO2 equivalente por US$ PPP de 2000, observa-se uma reduo generalizada entre 1990-2005 para o conjunto de pases considerados, com exceo do Brasil, que experimentou um pequeno crescimento do indicador ao longo daquele perodo. (ver Grfico 18 ).

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 15 - Intensidades da emisso de CO2 per capita, os pases da OCDE, BRIICS, 2000, 2008 - toneladas de CO2/capita
25 20 15 10 5 0
2008 2000

TUR MEX CHL PRT SWE HUN CHE FRA SVK ISL ESP ITA NZL POL NOR SVN GRC GBR AUT DNK ISR JPN DEU IRL KOR BEL OECD FIN NLD CZE EST CAN USA AUS LUX

Fonte: IEA, apud OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress

Grfico 16 - Produtividade de emisses de CO2,s pases da OCDE, BRIICS, 2000, 2008 - PIB por unidade de CO2 emitido, em USD / Mton de CO
7 6 5 4 3 2 1
EST AUS CZE POL CAN USA KOR OECD ISR SVK CHL FIN GRC BEL NZL SVN TUR HUN DEU LUX JPN MEX NLD DNK ITA IRL ESP GBR AUT PRT ISL FRA NOR CHE SWE CHN RUS ZAF IDN IND BRA
2008 2000

Fonte: IEA, apud OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress

Grfico 17 - Evoluo de Intensidade de emisses de GEE

1. EU27, Iceland, Norway and Switzerland. 2. Indonesia, Venezuela, Middle East, North Africa and Nigeria. Source: IEA (2009); Apud Carey (2010)

IND IDN BRA CHN ZAF RUS

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 18 - Intensidade de emisses de Gases de Efeito Estufa (GEE) kg CO2 equivalente por US$ PPP de 2000

1. EU27, Iceland, Norway and Switzerland. 2. Indonesia, Venezuela, Middle East, North Africa and Nigeria. Source: IEA (2009). Apud Carey (2010)

Estudo realizado pelo IEDI (2010), no qual foram considerados tanto pases industrializados, como EUA, Japo, Frana, Alemanha, Espanha, alm da Unio Europia, bem como pases emergentes, incluindo Brasil, Coria do Sul, China e ndia, procura sistematizar as orientaes gerais das polticas ambientais desses pases. Nesse sentido, dois grandes eixos tem norteado a formulao dessas polticas. O primeiro eixo contemplaria recomendaes para energias renovveis, relacionadas garantia de preos remunerativos para o produtor de energias renovveis, utilizando tarifas feed-in, leiles, linhas de financiamento e incentivos fiscais, parcerias pblico-privadas e a garantia de cotas para demanda, dentre outros instrumentos. Nos Estados unidos, por exemplo, o governo oferece um crdito fiscal voltado indstria de componentes e sistemas para gerao de energias renovveis: aproximadamente US$ 2,3 bilhes esto disponveis em crditos fiscais para projetos qualificados. Pagamentos diretos por kWh gerado a partir

de fontes renovveis j foram implantados em pases como Estados Unidos, ndia, Coria do Sul, Alemanha, e Austrlia, Na China foi lanado em 2009, o programa pagamento por produo de energia solar FV que oferece subsdio de US$ 2,93/W de energia solar fotovoltaica gerada. O programa contempla instalaes que possuam capacidade superior a 50KW e tal subsdio reduz em cerca de 50% o custo de instalaes de sistemas fotovoltaicos. Como reflexo desses esforos, tende a se intensificar a tendncia de aumento da participao das energias renovveis como proporo da energia global. O Grfico 19 apresenta a evoluo dessa participao entre 2002 e 2008. Ao longo desse perodo, a participao das energias renovveis como percentual da capacidade global de gerao de energia se eleva de 2,9% para 6,2%. J a participao das energias renovveis no total do acrscimo da capacidade de gerao global se eleva de 5% em 2002 para 23% em 2008. A elevao dessa participao, acompanhada da diversificao

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

das diversas fontes de energias renovveis apontada tambm como uma tendncia a ser reforada dentre de um cenrio possvel ideal de 100% de energias renovveis para o ano 2050 elaborado pela World Wildlife Fund (WWF),apresentado por Monkelbaan

(2011), conforme ilustrado pelo Grfico 20. Segundo informaes da ONU, no incio de 2009, um total de 64 pases haviam se comprometido em promover as vrias formas de fontes renovveis para gerao de eletricidade.

Grfico 19 - Gerao de energia renovvel e capacidade como proporo da energia global, 2002-2008, a participao%

Fonte: United Nations (2010)

Grfico 20 - Contribuio de energias renovveis para a oferta global de energia no cenrio Energias 100% Renovveis em 2050 da WWFs

Fonte: Monkelbaan (2011)

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Um segundo eixo estaria associado a recomendaes de polticas pblicas no sentido de estimular e induzir a eficincia energtica. Dentre as polticas de conservao de energia voltadas ao usurio final, figuram desde medidas de comando-e-controle, como padres e rtulos (selos) de consumo de energia que visam a eliminar as alternativas mais ineficientes do mercado a uma variedade de mecanismos fiscais e creditcios,incluindo linhas preferenciais de financiamento e isenes de impostos, que impulsionam o mercado de eficincia energtica. Na Frana, por exemplo, o fundo especfica para o financiamento de projetos voltados conservao de energia, criado pelo governo em 2007, de EUR 10 bilhes. Incentivos atuao de empresas de servios de conservao de energia (ESCO) tambm se associam a este eixo das polticas. Na Espanha, por exemplo, o governo estabeleceu, em 2008, um programa de auditorias voluntrias que contemplar 260 empresas at 2012, incluindo no apenas setores industrial e comerciais, como tambm consumidores domiciliares e a esfera pblica. Nas polticas de estmulo eficincia energtica, combinam-se recompensas oferecidas para as empresas que cumprirem as metas estabelecidas e/ou punies aplicadas quelas que no obtiverem xito nesse esforo. Como exemplo, possvel mencionar o caso do Reino Unido, onde indstrias intensivas no consumo de energia celebraram acordos de mudana climtica com o governo, tendo como benefcio redues de at 80% nos impostos sobre energia. Na China, destaca-se a articulao entre autoridades polticas e as mil indstrias que mais consomem energia no pas, baseada na concesso de incentivos fiscais para que tais empresas atinjam suas metas de eficincia energtica, resultando

no fechamento de 2.087 fbricas. Outro instrumento utilizado em pases como Estados Unidos e Frana envolve a criao de permisses comercializveis para eficincia energtica, os quais podem ser trocados no mercado, permitindo uma precificao da eficincia energtica, que a torna mais lucrativas as empresas. A busca de maior eficincia energtica constitui um fator-chave para viabilizar uma reduo significativa nas emisses previstas de CO2. De fato, segundo estimativas do IEA apresentadas por Tamura (2009), 58% das redues previstas ao nvel mundial no cenrio de referncia previsto para o perodo 2002-2030 seriam decorrentes da obteno de ganhos de eficincia por parte dos usurios finais das fontes energticas, conforme ilustrado pelo Grfico 21. Este percentual seria ainda mais elevado para os pases em desenvolvimento, onde a maior defasagem dos processos produtivos em termos de eficincia energtica abre uma maior espao para a gerao daqueles tipos de ganhos, que atingiriam 67% das redues previstas nas emisses de CO2. Outro aspecto a ser considerado refere-se distribuio setorial das emisses, a partir da qual seria possvel identificar atividades econmicas onde existe mais espao para ampliao da eficincia energtica. O Grfico 22 apresenta uma comparao da distribuio dos setores por nvel de emprego e intensidade das emisses de CO2, considerando a mdia ponderada dos 27 pases membros da OCDE. Observa-se, nesse sentido, que um conjunto de sete atividades - Transporte areo; Transporte aqutico; Eletricidade, gs e gua; Coque, petrleo refinado e combustvel nuclear; Transportes terrestres; Metais bsicos; Produtos minerais No-metlicos eram responsveis por mais de 80% das emisses, apesar de serem responsveis por menos de 10% do emprego gerado.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 21 - Participao de fatores na reduo previstas nas emisses de CO2

Fonte: World Energy Outlook 2004, IEA/OECD Paris, 2004, apud Tamura (2009)

Grfico 22 - Emprego setorial e intensidade das emisses de CO2 - Mdia no ponderada em 27 pases da OECD, 2004

Fonte: OECD (2011) A Caminho do Crescimento Verde: Um Sumrio para os Decisores Polticos

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Alm dos dois grandes eixos mencionados, identifica-se em diversos pases a implantao de polticas guarda-chuva que contemplam conjuntamente aes voltadas a energias renovveis e eficincia energtica, abordando medidas para os lados da oferta e da demanda, incluindo atividades de pesquisa e desenvolvimento e busca de ganhos de escala para tecnologias verdes. O Grfico 23 demonstra que o percentual de gastos em P&D em energias renovveis no total dos gastos pblicos com P&D em energia para os pases da OCDE elevou-se de 15% em 1990 para aproximadamente 27% em 2008. Ao mesmo tempo, o percentual dos gastos pblicos em P&D em energia como proporo do PIB se reduzirem entre 1990 e 2005, se elevando a partir de ento,

enquanto os gastos com P&D de natureza ambiental como proporo do PIB se mantm estvel, com leve tendncia ampliao, ao longo do perodo considerado. Informaes relativas aos gastos em P&D de governos nos pases membros da AIE para o perodo 19742008, apresentados no Grfico 24, reforam essas tendncia, apontando para uma reduo dos gastos em valores reais at 1998 e para um crescimento expressivo a partir de ento, amenizando a queda da participao do P&D com fontes energticas no total da P&D, cujo percentual comea a se elevar AM partir de 2006. Em 2008, estes gastos atingiam um montante da ordem de US$ 12 bilhes, equivalendo a aproximadamente 4% do total de gastos em P&D dos pases membros da AIE.

Grfico 23 - Gastos pblicos com P&D em relao mdia da OCDE em energia e meio ambiente

Fonte: Energy and environment R&D as a % of GDP based on OECD (2011), Research and Development Statistics Database and Renewables as % of total Energy R&D from IEA (2011), RD&D Budget Database, covering the 28 IEA member countries. Apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 24 - Gastos em P&D de governos nos pases membros da AIE, 1974-2008

Fonte; IEA (2011)

Os Grficos 25 e 26 complementam a anlise apresentando informaes, respectivamente, sobre a distribuio dos gastos do setor pblico com tecnologias de energia de baixo carbono no ano de 2007 e com energias renovveis no ano de 2010. No caso das tecnologias de baixo carbono, destacam-se pro apresenta investimentos mais elevados o Japo (US$ 3,1 bilhes), EUA (US$ 2,4 bilhes), Frana (US$ 1,0 bilho), Alemanha (US$ 459 milhes), Canad (US$ 433 milhes) e Coria (US$ 432 milhes). Dentre os pases emergentes, destacam-se os investimentos da Rssia (US$ 99 milhes), Brasil (US$ 63 milhes), China (US$ 45 milhes) e ndia (40 milhes). J mo caso dos gastos em

P&D em energias renovveis em 2010, apresentados na Figura , destacamse como maiores investidores os EUA (US$ 1,3 bilhes), Brasil (US$ 261 milhes), reino Unido (US$ 250 milhes), Alemanha (US$ 248 milhes), Japo (US$ 237 milhes), Frana (US$ 200 milhes), Canad (US$ 172 milhes) e Coria do Sul (US$ 151 milhes). Identificamse tambm diferenas importantes na distribuio de gastos. Assim, enquanto os EUA, Japo, Alemanha e reino Unido apresentam uma distribuio mais equilibrada dos mesmos entre as diferentes fontes, a Frana e o Brasil concentram seus esforos em biomassa e biocombustveis e a Coria do Sul em energias elica e solar.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 25 - Gastos do setor pblico com tecnologias de energia de baixo carbono (Milhes de US$ de 2008), em pases importantes, no ano de 2007

Fonte; IEA (2010)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 26 - Os gastos pblicos em P&D com energias renovveis (US$ milhes de 2010)

Fonte; IEA (2011)

Estes esforos tm sido estimulados pelo de desenvolvimento de uma srie de tecnologias para mitigao de CO2 e para gerao de energias renovveis. De fato, a Figura 4, baseada em levantamento da AIE demonstra que diversas tecnologias alternativas para este fim encontram-se na fase de P&D aplicado, demonstrao e desenvolvimento, tendendo a resultar em solues comercializveis num prazo de tempo relativamente curto. Por outro lado,

em funo do estgio do ciclo de vida de desenvolvimento de cada tecnologia (apresentados na Figura 5), identificam-se orientaes particulares para as polticas de apoio, ao longo de uma transio que compreende o apoio ao desenvolvimento e demonstrao da viabilidade da tecnologia, o seu direcionamento para novos nichos de mercado, o reforo da sua competitividade em relao a outras fontes energticas e a sua consolidao em mercados de massa.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Figura 4 - Desenvolvimento de tecnologias para mitigao de CO2 para gerao de energias renovveis

Fonte: IEA (2008), Energy Technology Perspectives 2008.

Figura 5 - Polticas de apoio a tecnologias de baixa emisso de carbono

Fonte: IEA Ensuring Green Growth in a Time of Economic Crisis: The Role of Energy Technology, 2009

Apesar da crise financeira recente, o financiamento pblico est crescendo no campo das tecnologias ambientais. A Agncia Internacional de Energia (AIE) estima que os subsdios e outras formas de suporte para as energias limpas atinjam US$ 33 bilhes por ano, dos quais US$ 10 bilhes para as energias renovveis, US$ 16 bilhes para a

energia nuclear e US$ 6 bilhes para os biocombustveis. O Grfico 27 ilustra a importncia desses instrumentos para um grupo selecionado de pases. Estes montantes so ainda pequenas em relao ao US$180-200 bilhes gastos anualmente com combustveis fsseis, de acordo com as ltimas estimativas da AIE (2006), mas esto crescendo de

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

forma constante. Os gastos com P&D governamentais representaram US$ 7,5 bilhes deste financiamento em 2008. O nmero de impostos relacionados com o

meio-ambiente tem crescido constantemente nos pases da OCDE nos ltimos 10 anos, e seus rendimentos representam hoje entre 2 e 2,5% do PIB.

Grfico 27 - Incentivos verdes (US$ bilhes) e sua participao no total dos pacotes de estmulo fiscal em 2009

Fonte: Barbieri, 2009, apud: United Nations (2010)

Informaes levantadas no estudo Contribuies para uma Agenda de Desenvolvimento do Brasil realizado pelo IEDI (2010) permitem ilustrar os esforos de diversos pases na direo da dinamizao do desenvolvimento de tecnologias relacionadas a energias renovveis e eficincia energtica. Nos Estados Unidos, por meio do American Recovery and Reinvestment Act, de 2009, foram destinados US$ 4,1 bilhes para P&D em projetos de eficincia energtica e a gerao de energias renovveis, dos quais US$ 800 milhes em biocombustveis de 2 gerao; US$ 400 milhes para energia geotrmica; US$ 400 milhes para projetos de P&D em veculos verdes, como carros hbridos; US$ 2 bilhes em financiamentos para P&D em baterias eltricas de ltima gerao; US$ 4.5 bilhes para projetos de P&D em redes eltricas inteligentes (smart-grids). A Frana, por meio do Framework Law on Energy, contempla, desde outubro de 2005,

diversas questes de segurana energtica e estabelece diferentes metas em eficincia energtica e energias renovveis, podendo-se destacar: i) reduzir a intensidade energtica do pas a uma taxa de 2% ao ano at 2015 e depois em 2,5% ao ano at 2030; ii) garantir que as energias renovveis consigam suprir 10% do consumo de energia do pas at 2010; iii) aumentar a taxa de mistura de biocombustveis com a gasolina em 5,75% at 2011; iv) garantir a instalao de 200.000 sistemas de aquecimento solar por ano a partir de 2010; v) aloca um total de EUR 1,35 bilhes para financiar P&D em energias renovveis e inovao industrial para aumento de eficincia energtica na indstria dentre outras iniciativas. Ainda na Frana, merece destaque o plano para aumentar o desempenho energtico na agricultura, criado em 2009, pelo Ministrio da Agricultura, que disponibiliza um fundo de EUR 35 bilhes para subsidiar parte do custo de agricultores que

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investirem em equipamentos que aumentem a eficincia energtica e ou equipamentos para gerao de energias renovveis. Por meio de um fundo especfico estabelecido em 2008, de EUR 400 milhes, a Frana financia projetos-piloto de demonstrao em tecnologias verdes: so concedidos emprstimos para indstrias ou parcerias pblico-privadas. Em 2006, a agncia para Inovao Industrial francesa criou um programa de parcerias pblico-privadas para P&D em tecnologias verdes com foco em temas como aprimoramento do conforto ambiental de edifcios por meio de desenvolvimento de materiais de isolamento trmico, aquecimento, iluminao e ventilao (EUR 88 milhes); desenvolvimento da qumica verde, (EUR 96 milhes) e implementao de trens de metr mais efcientes em termos de consumo de energia (EUR 62 milhes). Na Unio Europia, o Stimo Programa para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico estabelece que, do oramento de EUR 30 bilhes referente ao perodo de 2007 a 2013, EUR 2,35 bilhes seriam destinados a P&D em eficincia energtica e energias renovveis. A Alemanha, por meio do seu programa de P&D em energia, de 1996, define o seu arcabouo de apoio pblico P&D no setor energtico, que envolve energias renovveis e eficincia energtica, tendo investido mais de EUR 500 milhes entre os anos de 2005 e 2008. Merece destaque ainda o programa de P&D em projetos de baixo carbono, o qual alocou EUR 400 milhes das vendas de crditos de carbono do pas no mercado europeu para investir em projetos como tecnologias limpas de refrigerao e pesquisa em biomassa. Na Espanha, o Programa nacional de pesquisa cientfica, desenvolvimento e inovao estabelece objetivos e prioridades de mdio prazo, abrangendo inmeros setores dentre os quais biotecnologia, energia e mudanas climticas, alocando fundos para programas especficos de P&D para a gerao de energias renovveis e a eficincia energtica. A China, por meio da Renewable Energy Law, de 2005 introduz um srie de medidas importantes, incluindo: i) converte em preferenciais os investimentos em P&D para tecnologias em energias renovveis, alocando recursos e verbas pblicas para tais fins; ii) obriga a incorporao do conhecimento e

da tecnologia sobre tecnologias verdes nos currculos do sistema educacional do pas; iii) regula os leiles para energias renovveis e questes referentes a custos e mecanismos de tarifas feed-in; iv) garante o acesso ao grid por parte dos produtores de energias renovveis; v) apia a construo e o desenvolvimento de gerao de energias renovveis para locais distantes e no conectados rede eltrica; vi) cria incentivos utilizao de biocombustveis, dentre outras medidas. A China tambm tornou preferenciais os investimentos em P&D em tecnologias para energias renovveis em 2005, alocando recursos e verbas pblicas para tais fins, destacando-se os montantes investidos no desenvolvimento de componentes de energia elica e solar fotovoltaica (US$ 585 milhes) e biocombustveis (US$ 290 milhes). A Coria do Sul oferece, desde 1987, subsdios para decolagem (deployment) de novas fontes de gerao de energia, tendo subsidiado, no perodo, 80% dos custos de programas-piloto, 70% das obras para gerao de energia e 50% das obras para gerao de calor. No Japo, destaca-se a Lei de Medidas Especiais para Promover o Uso de Novas Energias, atravs da qual o Ministrio da Economia, Transporte e Indstria (METI) oferece subsdios para projetos de P&D em energias renovveis. O oramento total do projeto alcanou de 30,9 bilhes de yens em 2008, voltados a projetos nos setores de eletricidade, transporte e aquecimento. Atravs do Ministrio da Economia, Transporte e Indstria (METI), o Japo, ofereceu, em 2008, recursos da ordem de 37,8 bilhes de yens visando a decolagem de energias renovveis, contemplando sistemas fotovoltaicos, energia elica, aquecimento solar, co-gerao, clulas a combustvel, gerao atravs de lixo e produo de combustveis atravs de lixo. O programa prov subsdios de at um tero dos custos de instalao para o setor privado e de metade desses custos para o setor pblico. Alm disso, os fluxos internacionais pblicos para combater a mudana climtica, canalizada atravs acordos e programas bilaterais e multilaterais, tm se expandido muito rapidamente tambm, representando atualmente, de acordo com a UNEP , 12 bilhes anuais. Dentre 20 Planos de Desenvolvimen-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

to anunciados pelas principais economias capitalistas em 2008, estimavam-se investimentos da ordem de US$ 2.800 bilhes, dos quais em torno de USD 430 bilhes, ou 15% correspondem a investimentos verdes. Em funo de compromissos acordados na conferncia de Copenhague, os pases desenvolvidos se comprometeram a investir um montante de US$ 100 bilhes por ano at 2020 nessa direo, embora no tenham sido fornecidos detalhes quanto repartio entre fundos pblicos e privados (derivados do comrcio de carbono). Se estas somas vierem a ser realmente comprometidas, o financiamento pblico internacional deve representar uma parcela significativa para o financiamento verde nos pases em desenvolvimento nos prximos anos. De modo a captar os esforos realizados pelos diversos pases na direo do desenvolvimento e adoo de tecnologias limpas, possvel considerar informaes levantadas no estudo Whos winning the clean energy race? relativo ao no de 2011. De acordo com informaes desse estudo, os 10 principais pases com investimentos em tecnologias limpas totalizaram investimentos da ordem de US$ 208 bilhes em 2011 (ver Tabela 14), com destaque para os EUA (US$ 48,0 bilhes), China (US$ 45,5 bilhes), Alemanha

(US$ 30,6 bilhes) e Itlia (US$ 28,0 bilhes). Dentre os maiores investidores em tecnologias limpas o Brasil localizava-se na 10 posio com investimentos de US$ 8,0 bilhes em 2011. Alm, disso o estudo mencionado considera outros indicadores relacionados intensidade dos investimentos em tecnologias limpas sistematizados na Tabela 15, a saber: 1) Pases com maior crescimento do investimento em tecnologias limpas entre 2006-11: destaque para Itlia (89% de crescimento), Indonsia (53%) e China (37%), com o Brasil na 9 posio (14%); 2) Pases com maior intensidade do investimento em tecnologias limpas (em termos do investimento como proporo do PIB): destaque para Itlia (1.58%), Alemanha (1.04%) e Austrlia (0.55%), com o Brasil na 7 posio (0.37%); 3) Pases com maior capacidade instalada em tecnologias limpas (GW): destaque para China (133 GW), EUA (93 GW) e Alemanha (61GW) com o Brasil na 10 posio (15 gw); 4) Pases com maior crescimento capacidade instalada em tecnologias renovveis entre 2006-11: destaque para China (92% de crescimento), Turquia (85%), Brasil (49%), Itlia (47%) e Argentina (46%).

Tabela 14 - Principais pases investidores em tecnologias limpas, 2011


Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas United States China Germany Italy Rest of EU-27 India United Kingdom Japan Spain Brazil Investimentos em 2011 (Bilhes de US$)) 48,0 45.5 30.6 28.0 11.1 10.2 9.4 8.6 8.6 8.0 Investimentos em 2010 (Bilhes de US$) 33.7 45.0 32.1 20.2 15.2 6.6 7.0 7.0 6.9 6.9

Fonte: PEW (The Pew Charitable Trusts) Whos winning the clean energy race? 2011 edition

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Tabela 15 - Indicadores relacionados ao investimento em tecnologias limpas, 2011


Maior crescimento do investimento em tecnologias limpas, 2006-11 1 Italy 89% 2 Indonesia 53% 3 China 37% 4 Australia 28% 5 India 23% 6 Japan 22% 7 Canada 22% 8 Germany 20% 9 Brazil 14% 10 Rest of EU-27 12% Maior intensidade do investimento em tecnologias limpas (investimento por unidade do PIB) 1 Italy 1.58% 2 Germany 1.04% 3 Australia 0.55% 4 China 0.45% 5 United Kingdom 0.43% 6 Canada 0.41% 7 Brazil 0.37% 8 United States 0.33% 9 India 0.25% 10 France 0.23% Maior capacidade instalada em tecnologias limpas, (GW) 1 China 133 2 United States 93 3 Germany 61 4 Rest of EU-27 60 5 Spain 32 6 Italy 28 7 Japan 25 8 India 22 9 France 18 10 Brazil 15 Maior crescimento capacidade instalada em tecnologias renovveis, 2006-11 1 China 92% 2 Turkey 85% 3 Brazil 49% 4 Italy 47% 5 Argentina 46% 6 South Korea 43% 7 France 41% 8 Canada 32% 9 Australia 29% 10 United States 28%

Fonte: PEW (The Pew Charitable Trusts) Whos winning the clean energy race? 2011 edition

A intensificao dos investimentos privados e o reforo da preocupao com o desenvolvimento de tecnologias limpas e energias renovveis no mbito das estratgias empresariais refletem-se numa srie de indicadores ( United Nations, 2010). O Grfico 28 mostra que o nmero de empresas que obtiveram uma certificao segundo o padro ISO 14001 praticamente quadruplicou entre 2001 e 2007. O reflexo principal dessas tendncias a gerao de uma demanda crescente para o setor de bens e servios ambientais, seja para mitigar impactos no mbito dos diferentes processos produtivos, seja para explorar novas oportunidades atrativas no campo das tecnologias verdes. Por outro lado, as Naes Unidas estimam que quase 90% dos recursos financeiros necessrios para combater a mudana climtica tero de vir do setor privado. De acordo com a AIE, para evitar um aumento de 2 C na temperatura global, um investimento total de US$ 10.500 bilhes ter de ser realizado entre 2010 e 2030, equivalendo a gastos anuais da ordem de US$ 500 bilhes. O investimento global em energias reno-

vveis e eficincia energtica por parte das empresas foi estimado em US$ 155 bilhes em 2008, equivalendo a quatro vezes mais do que em 2004 (US$ 35 bilhes). Considerando o crescimento acentuado do investimento privado em energias sustentveis, um montante de gastos da ordem de US$ 500 bilhes ao ano no parece fora de alcance, mas exigir um esforo adicional significativo. O investimento privado financiado essencialmente na forma de projetos (cerca de USD 100 bilhes, ou 83% do investimento total em energia sustentvel), concentrando-se em eco-negcios mais desenvolvidos. O investimento em capital de risco verde para start-ups ainda modesto, atingindo US$ 8 bilhes em 2008, embora tenha crescido de forma constante e conte j com aproximadamente 10% do capital de risco total mundial. Identificam-se tambm problemas de financiamento na fase de crescimento dos negcios, devido ao estado relativamente pouco desenvolvido de instrumentos bancrios e garantias especficas para essas empresas na forma de emprstimos bonificados, garantias de investimento, etc.

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 28 - Total mundial de certificados ISO 14001

Fonte: United Nations (2010)

Outro aspecto importante, na transio na direo de uma economia verde refere-se intensificao da gerao de inovaes consubstanciadas na forma de patentes. Nesse sentido, o Grfico 29, por sua vez, ilustra o grande crescimento de patentes vinculadas mitigao de impactos ambientais entre 1990 e 2005, com destaque para as reas de eficincia energtica esta com pequena desacelerao no final do perodo - e de energias renovveis. O Grfico 30, por sua vez, ilustra a intensificao do processo de patenteamento em reas selecionadas vinculadas mitigao de mudanas climticas (Selected Climate Change Mitigation Technologies - CCMTs), levantadas em estudo de Haiet al. (2010) para a OCDE, podendo-se destacar o expressivo crescimento das mesmas aps a promulgao do protocolo de Kioto em 1997, com destaque para o crescimento nas reas de energia solar, elica, captura de CO2 e biocombustveis. Informaes mais detalhadas e atualizadas sobre o ritmo de patenteamento so fornecidas pelo estudo Science ad Engeneering Indicators (2012) elaborado pela National Science Foundation (NSF) com

base em patentes vinculadas a tecnologias ambientais depositadas no escritrio norte-americano de patentes (USPTO) entre 1995-2010. O Grfico 31 demonstra que as patentes vinculadas a energias limpas e tecnologias de controle de poluio cresceram principalmente no final do perodo, elevando-se de 3.688 em 2008 para 6.145 em 2010. Considerando a evoluo do patenteamento no USPTO em diversas reas vinculadas a tecnologias ambientais apresento nos Grficos 32 e 33 - verifica-se um crescimento mais acelerado nos campos de Energia elica, Clulas de combustvel, Bioenergia, Produo e armazenamento de hidrognio, Tecnologias de bateria, Armazenamento de energia e Veculos hbridos e eltricos. Por outro lado, informaes de estudo da OCDE (2010), apresentadas na Figura 6 indicam que as patentes vinculadas a tecnologias verdes assumem um carter nitidamente interdisciplinar em termos dos campos cientficos associados s mesmas, com maior destaque para s reas de Cincias dos Materiais, Qumica, Engenharia, Fsica, Cincia Ambiental e Bioqumica, Gentica e Biologia Molecular.

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Grfico 29 - Patentes relacionadas mitigao da mudana climtica, total mundial

Fonte: United Nations (2010)

Grfico 30 - Patentes em reas selecionadas vinculadas mitigao de mudanas climticas (Selected Climate Change Mitigation Technologies CCMTs

Observao: patentes depositadas em escritrios internacionais nos respectivos campos tcnicos. Dados relativos a mdias mveis de trs anos. ndice relativo a 1978 = 100. Informaes disponveis apontam que as patentes reas selecionadas vinculadas mitigao de mudanas climticas depositadas em escritrios internacionais representam apenas 60% das patentes totais geradas nestas reas, com as demais ficando circunscritas aos escritrios nacionais Fonte: Haiet al. (2010)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Grfico 31 - Patentes solicitadas no USPTO 1995-2010 Energia limpa e tecnologias de controle de poluio
Energia limpa e tecnologias de controle de poluio, 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte; NSF (2012)

Grfico 32 - Patentes solicitadas no USPTO 1995-2010 Tecnologias ambientais selecionadas (parte 1)


3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energias alternativas Mitigao da poluio Controle da poluio atm osfrica

Arm azenam ento de energia Clulas de com bustvel Controle de poluio da gua

Tecnologia sm art grid Energia nuclear Reciclagem

Fonte; NSF (2012)

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Grfico 33 - Patentes solicitadas no USPTO 1995-2010 Tecnologias ambientais selecionadas (parte 2)


700 600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bioenergia Energia solar Veculos hbridos e eltricos Energia elica Tecnologias de bateria Produo e arm azenam ento de hidrognio Tecnologia de carvo lim po Captura e arm azenam ento de carbono Controle de resduos slidos

Fonte; NSF (2012)

Figura 6 - Ligao entre inovao e cincia em tecnologias verdes selecionadas - Ligao entre patentes e cincia atravs de citaes, 2000-07

Nota: A figura mostra o grau de patenteamento verde entre 2000 e 2007 baseia-se em reas especficas de pesquisa cientfica, medida atravs de referncias para a pesquisa cientfica em documentos de patentes. Fonte: OECD calculations, based on Scopus Custom Data, Elsevier, July 2009; OECD, Patent Database, January 2010; and EPO, Worldwide Patent Statistical Database, September 2009. Apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

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possvel considerar tambm como se distribuem as patentes vinculadas a tecnologias verdes por reas e pases. O Grfico apresenta informaes de estudo da OCDE (2010) sobre patentes associadas a tecnologias de mitigao da mudana climtica depositadas por diversos pases atravs do Tratado de Cooperao de Patentes (PCT), vinculadas s reas de energias renovveis, veculos eltricos e hbridos e eficincia energtica. Observa-se que os maiores patenteadores so, pela ordem, o Japo (com uma distribuio relativamente igualitria entre as reas), EUA (mais concentrado em energias renovveis), Alemanha (tambm coma distribuio relativamente igualitria), Coria (concentrada em energias renovveis) e Holanda (concentrada em eficincia energtica). Algumas qualificaes importantes podem ser feitas quando as patentes so desagregadas por tecnologias de natureza mais estritamente ambiental vinculadas s reas de controle da poluio do ar, controle da

poluio da gua, controle de resduos slidos e energias renovveis e analisa-se a intensidade das mesmas como proporo do total de pedidos de patentes PCT (Grfico 34). Nesse caso, observa-se para o conjunto de pases uma reduo da participao das patentes vinculadas ao controle da poluio da gua e ao controle de resduos slido entre 1996-2006, acompanhado por um aumento da participao de patentes vinculadas ao controle da poluio do ar e a energias renovveis (Grfico 35). Desagregando a participao dos pases em patentes de tecnologias ambientais vinculados a acordos PCT para o perodo 2004-06, conforme ilustrado pelo Grfico 36, observa-se que os pases do grupo dos BRICS tm uma participao conjunta entre 8-10% do totalde patentes nos casos de controle da poluio da gua, controle de resduos slidos e energias renovveis, mas que essa participao bem mais reduzida no caso de patentes vinculadas ao controle da poluio do ar.

Grfico 34 - Patenteamento em tecnologias de mitigao da mudana climtica - pedidos de patentes no Tratado de Cooperao de Patentes (PCT), 2008

Fonte: OECD Patent Database, January 2011, Apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

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Grfico 35 - Patentes em tecnologias ambientais selecionados como proporo do total de pedidos de patente PCT (%)

Fonte: EPO/OECD Worldwide Patent Statistical Database, apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

Grfico 36 - Participao dos pases em patentes de tecnologias ambientais vinculados a acordos PCT - Principais pases, 2004-06 (%)

Fonte: EPO/OECD Worldwide Patent Statistical Database, apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

possvel analisar mais detalhadamente a especializao de diferentes pases em patentes vinculadas a tecnologias ambientais a partir de duas fontes. Da OCDE Towards green growth - monitoring progress (2011) apresenta informaes sobre a especializao relativa de diferentes pases em poluio do ar, poluio da gua e gesto de resduos para o perodo 2003-2008, como percentagem do total de patentes PCT. Os Grficos 37, 38 e 39 apre-

sentam para diferentes pases, o total de patentes PCT solicitadas pelos mesmos naquele perodo e o percentual das mesmas vinculadas a tecnologias ambientais, definido no eixo vertical e que utilizado como referncia para o posicionamento dos pases nos Grficos. No caso das patentes vinculadas ao controle da poluio do ar, destacam-se, dentre os pases da OCDE, a Alemanha Japo, Frana e Sucia como aqueles relativamente mais especia-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

lizados. J no mbito dos BRIICS (Brasil, Rssia, ndia, Indonsia China e frica do Sul) destacam-se a Indonsia (que apesar do nmero reduzido do total de patentes apresenta uma especializao relativa no campo superior a dos pases da OCDE) e Brasil (este ltimo j com especializao no campo abaixo da mdia da OCDE). Para as patentes vinculadas ao controle da poluio da gua, destacam-se, dentre os pases da OCDE, a Eslovquia, Chile e ustria como aqueles relativamente mais especializados. No mbito dos BRIICS

todos os pases, com exceo da China, apresentam uma especializao no campo acima da mdia da OCDE, observado-se valores mais elevados do indicador para a Indonsia e a frica do Sul. Finalmente, em termos da gesto de resduos, destacam-se, dentre os pases da OCDE, a Repblica Tcheca, Hungria, Chile e Mxico como aqueles relativamente mais especializados, enquanto no mbito dos BRIICS destacam-se a Rssia, o Brasil e a frica do Sul (todos eles com especializao no campo acima da mdia da OCDE).

Grfico 37 - Patentes (PCT) em poluio do ar, 2003-2008, em percentagem do total de patentes (PCT)

100 247 151 193 37 577

15 780 6 121 3 690 6 950 7 052 799 389 16 153 827 8 988

87

17 678 281 820 11 926 36 459

2 502 4 419 26 394 6 698 2 418 IDN BRA RUS CHN IND ZAF

Fonte: OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress,

DEU JPN FRA SWE BEL NOR AUT DNK OECD CAN POL FIN ITA USA AUS GBR

0,005

0,01

0,015

937 1 214 175 827 1 102 562 1 214 3 690 937 7 052 2 206 16 153 7 780 213 520 799 389 87 234 175 11 926

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Fonte: OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress

Fonte: OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress,

CZE HUN CHL MEX POL PRT SVK GRC LUX NZL AUS ITA IRL NOR FIN OECD SVK CHL AUS POL MEX GRC HUN NOR CZE DNK NZL CAN ESP ISL PRT OECD
Grfico 39 - Patentes (PCT) na gesto dos resduos, 2003-2008, em percentagem do total de patentes (PCT)

1 102 827 520 234 562 253 2 206 11 926 17 678 2 072 3 690 8 988 799 389 4 419 2 502

Grfico 38 - Patentes (PCT) em poluio da gua, 2003-2008, em percentagem do total de patentes (PCT)

RUS BRA ZAF CHN IND IDN 0,015 0,02 0,025

2 418 26 394 6 698

87

IDN ZAF RUS IND BRA CHN 0

2 418 4 419 6 698 2 502 26 394 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0,005

0,01

97

98

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

possvel tambm avaliar os padres de especializao relativa em termos do patenteamento de tecnologias ambientais com base em informaes do estudo Science ad Engeneering Indicators (2012) elaborado pelo National Science Foundation (NSF), relacionadas ao nmero de patentes vinculadas a tecnologias ambientais depositadas no escritrio norte-americano de patentes (USPTO) entre 2000-2010. A Tabela 16 apresenta informaes sobre padres de especializao relativa em termos de patentes vinculadas s seguintes tecnologias ambientais: 1) Energia limpa e tecnologias de controle de poluio; 2) Energia alternativa; 3) Armazenamento de energia; 4) Tecnologia smart grid; 5) Mitigao da poluio; 6) Clulas de combustvel; 7) Energia nuclear; 8) Controle da poluio atmosfrica; 9) Controle de poluio da gua; 10) Reciclagem;

11) Bioenergia; 12) Energia solar; 13) Veculos hbridos e eltricos; 14) Energia elica; 15) Tecnologias de bateria; 16) Produo e armazenamento de hidrognio; 17) Tecnologia de carvo limpo; 18) Captura e armazenamento de carbono e outros gases-estufa; 19) Controle de resduos slidos. No caso especfico do Brasil, os dados da NSF apontam para um total de 81 patentes obtidas no USPTO vinculadas a tecnologias ambientais entre 2000-2010, equivalente a aproximadamente 8% das patentes obtidas pelo pas junto quele rgo. Dentre as reas nas quais o Brasil encontrava-se relativamente mais especializado em termos do processo de patenteamento, destacam-se as de Bioenergia, Reciclagem, Tecnologia de carvo limpo e Controle de resduos slidos.

Tabela 16 - Nmero total de patentes e Nmero de patentes vinculadas a tecnologias ambientais solicitadas no USPTO 2000-2010
Mundo Energia limpa e tecnologias de controle de poluio, Energia alternativa, Armazenamento de energia, Tecnologia smart grid Mitigao da poluio Clulas de combustvel, Energia nuclear Controle da poluio atmosfrica Controle de poluio da gua Reciclagem, Bioenergia, Energia solar Veculos hbridos e eltricos Energia elica Tecnologias de bateria, Produo e armazenamento de hidrognio Tecnologia de carvo limpo Captura e armazenamento de carbono e outros gasesestufa Controle de resduos slidos, Sub-total sub-total - meio-ambiente TOTAL % meio-ambiente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 134.100 1.520.259 8,82% EUA 0,93 0,89 0,73 1,16 1,02 0,90 0,93 0,90 1,18 0,92 1,19 0,91 0,67 0,89 0,50 1,06 1,34 1,15 1,00 0,93 62.657 767.145 8,17% FR 1,14 1,00 0,87 1,05 1,40 0,45 5,20 1,50 1,32 1,04 1,04 0,77 0,78 0,52 0,88 0,98 1,26 3,57 1,75 1,17 3.260 31.650 10,30% AL 1,26 1,43 0,62 0,84 1,39 1,44 1,26 1,90 0,74 1,11 0,87 1,26 1,34 3,42 0,34 1,02 0,77 0,85 1,08 1,29 10.448 92.058 11,35% IT 0,79 0,67 0,42 1,51 0,91 0,63 0,23 0,79 0,65 1,99 1,76 0,46 0,58 0,77 0,39 0,62 0,33 0,51 1,09 0,78 945 13.799 6,85% Holanda 0,78 0,84 0,55 0,26 0,95 0,55 0,09 0,73 1,19 0,93 1,92 1,27 0,25 1,94 0,30 1,10 1,41 2,40 1,18 0,81 853 11.923 7,15% Sucia 1,26 0,97 0,25 2,92 1,55 0,09 4,19 1,68 1,59 1,49 1,75 0,49 1,00 1,18 0,27 0,27 0,89 1,32 1,20 1.213 11.417 10,63% GB 0,81 0,70 0,46 1,01 1,00 0,64 1,24 1,01 0,83 0,97 0,90 0,59 0,26 0,88 0,38 0,83 0,50 1,73 1,42 0,80 2.251 31.766 7,09% EU out 1,06 1,13 0,38 1,05 1,26 0,36 0,54 0,92 1,37 2,91 2,80 1,06 0,29 5,17 0,34 0,57 0,52 0,42 1,97 1,08 2.816 29.609 9,51% JP 1,21 1,36 1,87 0,60 0,95 1,41 0,93 1,29 0,50 0,89 0,39 1,39 2,25 0,33 2,32 1,15 0,56 0,64 0,66 1,23 34.817 320.600 10,86% China 0,63 0,61 0,67 0,70 0,61 0,41 0,51 0,84 0,64 0,73 0,88 0,36 1,88 0,94 0,39 0,52 0,14 1,03 0,63 652 11.768 5,54% ndia 0,62 0,37 0,33 1,42 0,76 0,11 0,43 0,19 1,59 1,63 0,58 0,40 0,15 0,97 0,09 0,62 0,82 0,33 0,43 0,57 249 4.969 5,01% Coria 0,82 0,71 2,28 0,54 0,46 1,12 1,20 0,43 0,66 0,52 0,25 0,38 0,60 0,32 3,82 0,53 0,25 0,26 0,52 0,83 4.153 56.699 7,33% Taiwan 0,36 0,39 0,33 0,39 0,32 0,25 0,08 0,25 0,56 0,41 0,33 0,69 0,36 0,57 0,30 0,28 0,09 0,49 0,36 1.744 55.502 3,14% Asia 8 -out 0,45 0,43 0,29 0,35 0,47 0,09 0,19 0,25 0,58 1,23 0,26 1,22 0,13 0,34 0,08 0,55 0,15 0,46 0,42 207 5.583 3,71%

Fonte: NSF (2012)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

99

Tabela 16 (continuao) - Nmero total de patentes e Nmero de patentes vinculadas a tecnologias ambientais solicitadas no USPTO 2000-2010
Rssia Energia limpa e tecnologias de controle de poluio, Energia alternativa, Armazenamento de energia, Tecnologia smart grid Mitigao da poluio Clulas de combustvel, Energia nuclear Controle da poluio atmosfrica Controle de poluio da gua Reciclagem, Bioenergia, Energia solar Veculos hbridos e eltricos Energia elica Tecnologias de bateria, Produo e armazenamento de hidrognio Tecnologia de carvo limpo Captura e armazenamento de carbono e outros gases-estufa Controle de resduos slidos, Sub-total sub-total - meio-ambiente TOTAL % meio-ambiente
Fonte: NSF (2012)

Asia-Eu Central - Out

Israel 0,68 0,74 0,40 1,25 0,60 0,48 0,10 0,19 1,17 0,77 2,08 1,38 0,07 0,96 0,24 0,35 1,48 0,15 1,36 0,65 634 10.982 5,77%

1,77 1,20 3,64 0,41 1,98 0,85 7,18 0,95 2,73 2,76 1,49 0,41 0,28 2,00 1,15 1,61 1,06 1,51 6,06 1,72 293 1.924 15,20%

1,86 1,44 3,32 1,86 1,95 0,64 3,30 1,97 6,78 2,52 0,14 1,52 1,40 12,88 2,62 2,73 1,78 99 633 15,70%

Oriente Medio Argentina e Norte Africa 2,09 0,67 1,91 1,66 2,09 2,46 1,39 1,89 0,86 8,36 1,66 2,54 1,42 0,65 5,12 5,49 2,94 1,53 2,09 104 563 18,46% 0,41 0,98 0,94 0,40 1,55 0,99 2,06 4,30 0,59 21 402 5,23%

Brasil 0,98 0,64 0,76 1,46 0,79 1,30 2,89 6,96 0,39 0,35 1,98 1,68 0,89 81 1.027 7,86%

Mxico 1,75 1,02 0,32 3,22 2,46 0,77 3,51 7,25 3,91 1,64 0,50 1,31 2,78 3,54 1,62 105 732 14,28%

Am Sul e Cent. Out 1,25 0,61 1,39 0,58 1,68 0,24 3,18 1,85 0,59 4,29 1,98 1,15 6,06 3,69 2,57 1,18 70 673 10,41%

Africa do Sul 2,16 1,28 1,81 0,87 3,33 5,87 0,74 8,52 6,04 3,16 1,32 4,26 3,43 2,25 3,66 3,82 2,20 176 904 19,43%

Africa SubSaara - Out 1,97 1,38 3,27 1,40 7,14 6,65 1,51 16 120 13,33%

Austral 0,85 0,85 0,75 1,00 0,89 0,52 0,20 0,14 1,89 1,09 1,49 1,96 0,28 1,09 0,55 0,66 1,54 0,47 1,90 0,84 784 10.565 7,42%

Canad 1,51 1,43 1,19 2,22 1,56 2,35 0,70 0,92 2,45 2,29 2,54 0,56 0,72 1,71 1,00 1,81 1,11 1,90 2,28 1,49 4.225 32.044 13,18%

Sua 0,96 0,82 0,76 2,69 0,78 0,64 0,38 0,56 0,37 1,50 0,90 1,47 0,63 0,26 0,24 0,56 1,38 0,90 2,10 0,89 871 11.099 7,85%

Outros 1,20 0,99 1,14 1,62 1,46 0,14 0,52 1,30 1,46 1,29 0,70 0,78 0,40 2,34 0,86 2,26 2,23 6,45 1,47 1,20 435 4.106 10,60%

2.4. IMPLICAES NO MBITO DAS POLTICAS AMBIENTAIS


Em termos das implicaes no plano das polticas, observa-se que o desenvolvimento do setor de bens e servios ambientais est relacionado implementao de regulamentaes que estimulem a inovao ambiental; percepo da preservao ambiental como uma oportunidade de negcio pelas empresas e disseminao de informaes sobre a natureza e a extenso dos problemas ambientais e suas solues. Nesse sentido, destaca-se a remodelagem de instituies como forma de incentivar a inovao ambiental e o desenvolvimento de novas estruturas que permitam o desenvolvimento de tecnologias mais limpas. A conexo entre a proteo do meio ambiente e competitividade econmica na viso tradicional abordada como um fator restritivo, com a poltica ambiental sendo concebida como fator que tende a restringir a competitividade da indstria nacional. Essa viso mudou radicalmente nos ltimos 20 anos, evoluindo-se para a percepo de que a proteo do meio- ambiente pode, pelo contrrio, se converter em um importante fator de crescimento econmico e de reforo da competitividade. A suposio de que as regulamentaes ambientais, ao criarem incentivos para as empresas inovarem e desenvolverem novas tecnologias limpas reduzem os custos de produo, possibilitando progressivamente evoluir-se de um sistema de controle de poluio mais caro para sistemas de preveno da poluio mais eficientes no uso dos recursos, em simultneo gerao de ganhos econmicos e financeiros. Reconhece-se, nesse sentido, que as polticas ambientais contribuem para o desenvolvimento de diversas fases relacionadas consolidao do mercado ambiental, seja pelo lado da oferta, como da demanda. Nesse sentido, as polticas que contribuem para o surgimento e crescimento do mercado de bens e servios ambientais assumem duas formas bsicas: a regulao e a precificao daqueles bens. A atividade de regulao pode ser diferenciada de acordo com trs grandes focos: 1) setores diretamente afetados pela poltica ambiental (em termos de aspectos como poluio atmosfrica, remediao do solo, etc); 2) mercados de bens e servios bsicos, que dependem

100

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

principalmente do crescimento da populao, mas que so afetados diretamente por regulamentaes relativas gua potvel, guas residuais e tratamento de resduos; 3) setores emergentes, como energias renovveis e atividade de P&D ambiental, cujos padres de realizao dependem diretamente das regulaes estabelecidas. Outra forma de operacionalizao das polticas refere-se, basicamente, mobilizao de instrumentos econmicos que buscam definir um preo para o meio ambiente ou procurar criar algum tipo de mercado que opere como incentivo para que os agentes venham a internalizar os custos ambientais. Nesse sentido, trs instrumentos bsicos podem ser destacados: 1) impostos do tipo Pigou que recaem sobre bens e atividades poluidoras, de acordo com o princpio do poluidor-pagador, os quais procuram modificar o comportamento dos agentes; 2) medidas positivas na forma de incentivos fiscais e financeiros adoo de energias renovveis, contemplando tarifas subsidiadas (do tipo feed-in), redues de impostos, crditos fiscais, emprstimos subsidiados e outros tipos de subsdios, as quais ajudam a reduzir o custo de produo de energias renovveis e de outras alternativas eco-eficientes; 3) mercados de capitalizao e comercializao de direitos de emisso, existentes na Unio Europeia desde 2005, que obrigam as empresas poluidoras a comprar direitos de poluio no mercado, ou ento a poluir menos atravs do desenvolvimento de tecnologias mais limpas, funcionando como definidores de um preo para os direitos de poluio, que torna o recurso a essas tecnologias, mais ou menos atraente. Os objetivos bsicos de polticas orientadas pela perspectiva de produo limpa direcionam-se eliminao das causas da degradao ambiental e adoo de aes preventivas que possibilitem minimizar a gerao dos poluentes na fonte, reduzindo o uso de materiais e energias para uma quantidade suficiente produo. No plano da formulao das polticas trs princpios bsicos podem ser destacados, com base nesta perspectiva: 1) a adoo de uma viso global do sistema de produo e dos impactos ambientais vinculados ao mes-

mo; 2) a aplicao de determinados princpios fundamentais, vinculados s noes de precauo ( melhor ficar seguro do que arrependido), preveno ( mais barato prevenir do que remediar), integrao (incorporando uma viso holstica do sistema produtivo, que considere a avaliao de todo o ciclo de vida dos produtos) e de controle democrtico; 3) a incorporao da noo de responsabilidade continuada do produtor. O princpio da precauo obriga o poluidor potencial a arcar com o nus da prova de que uma substncia ou atividade no causaram danos ao meio ambiente. O princpio da preveno consiste em substituir o controle de poluio pela preveno da gerao de resduos na fonte, evitando a gerao e emisses perigosas para o meio ambiente. O princpio da integrao baseia-se na utilizao de ferramentas especficas para a avaliao dos impactos ambientais vinculados ao Ciclo de Vida do produto. O princpio do controle democrtico implica em facilitar o acesso informao sobre questes que dizem respeito segurana e ao uso de processos e produtos, por todos interessados, inclusive as emisses e registros de poluentes, planos de reduo de usos de produtos txicos e danos sobre a utilizao de componentes perigosos nos produtos. A partir desses princpios gerais, Kruzewska e Thorpe (1995), apud Nunes et all (2008), identificam oito etapas vinculadas implementao de polticas baseadas na perspectiva da produo limpa: 1) a identificao das substncias perigosas a serem gradualmente eliminadas com base no Princpio da Precauo; 2) a realizao de anlises qumicas e de fluxo de materiais; 3) o estabelecimento e implantao de um cronograma para a eliminao gradual das substncias perigosas do processo de produo, assim como o acompanhamento das tecnologias de gerenciamento de resduos; 4) a incorporao do princpio de Produo Limpa em processos e produtos existentes e na pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos; 5) a proviso de treinamento e do suporte tcnico e financeiro disseminao da produo limpa; 6) a ativa divulgao de informaes

Relatrio de Acompanhamento Setorial

101

para o pblico e a garantia de sua participao na tomada de decises; 7) a viabilizao da eliminao gradativa de substncias por meio de incentivos normativos e econmicos; 8) a viabilizao da transio para a Produo Limpa com planejamento social, envolvendo trabalhadores e comunidades afetadas. Como ponto de partida, importante considerar que qualquer poltica orientada para a dinamizao da produo limpa ou da economia verde requer a implementao de uma estratgia concertada de valorizao das funes dos diversos ecossistemas e dos bens e servios ambientais que a ele se integram. Neste sentido, a anlise de Groot et al. (2002) ressalta que o valor desse ecossistema associa-se a trs sistemas de valores que podem ser dinamiza-

dos a partir de um determinado arcabouo regulatrio e informacional (ver Figura 7): i) um sistema de valores estritamente ecolgicos, baseados na disseminao de princpios de sustentabilidade na organizao das atividades econmicas e na prpria vida social; ii) um sistema de valores socioculturais que articula a proteo ambiental noo de equidade, orientando o conjunto das relaes sociais e os valores bsicos que a sociedade busca reproduzir e reforar ao longo do tempo; iii) um conjunto de valores econmicos que articula a estruturao dos ecossistemas a princpios de busca de eficincia e de reduo de custos, permitindo que a reproduo dos mesmos se integre a uma trajetria de crescimento e dinamizao da base produtiva.

Figura 7 - Elementos para avaliao integrada e valorizao das funes dos ecossistemas, bens e servios.

Fonte: R.S. de Groot et al. (2002)

102

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

A implementao de polticas ambientais com maior potencial de dinamizao dos ecossistemas requer a identificao de um conjunto de indicadores que possibilitem avaliar os impactos das medidas adotadas e acompanhar as transformaes ocorridas naqueles ecossistemas. Nesse sentido, a publicao da OCDE Towards green growth - monitoring progress (2011) prope um conjunto de indicadores para monitorar o ritmo do crescimento verde que contempla quatro dimenses bsicas, ilustradas pela Figura 8. A primeira delas refere-se a indicadores capazes de monitorar a produtividade do uso de recursos produtivos numa perspectiva ambiental, articulando desse modo a esfera produtiva com a dotao da base de recursos naturais. Um segundo grupo de indicadores est relacionado especifica-

mente base de recursos naturais, seja em termos da dotao geral dos mesmos, seja em termos qualidade ambiental dos mesmos (nvel de conservao, contaminantes, etc). Um terceiro grupo de indicadores refere-se especificamente qualidade do nvel de vida numa perspectiva ambiental, articulando a base de recursos naturais aos interesses dos consumidores e criao de estmulos realizao de investimentos que possibilitem explorar o potencial dessa base numa perspectiva sustentvel. Por fim, um quarto grupo de indicadores refere-se especificamente s oportunidades e desafios que emergem das articulaes estabelecidas entre as esferas da produo, consumo-investimento e a base de recursos naturais, e eficcia das respostas das polticas em relao aos mesmos.

Figura 8 - Indicadores de Crescimento Verde

Fonte: OECD (2011) Towards green growth - monitoring progress

Relatrio de Acompanhamento Setorial

103

A disseminao de uma viso holstica implica tambm que a poltica ambiental deve ser abrangente e se articular poltica energtica e industrial, convertendo-se em instrumento de promoo de um processo de desenvolvimento ambientalmente mais equilibrado e socialmente mais justo. No entanto, embora as empresas tendam crescentemente a ser responsabilizadas pelos danos ambientais causados por suas atividades, a adoo de inovaes ambientais no constitui necessariamente um objetivo prioritrio de suas estratgias. Desse modo, muitas empresas no apresentam atitudes voluntrias para combater a poluio, que tende a se circunscrever quelas empresas que conseguem identificar oportunidades tecnolgicas na adoo de inovaes ambientais. Assim, para acelerar esse processo, as regulamentaes ambientais desempenham um papel fundamental. Uma vasta gama de instrumentos de poltica pode ser mobilizada para incentivar a adoo de inovaes ambientais, incluindo instrumentos econmicos, medidas regulatrias e de cooperao. A for-

matao desses instrumentos depende da configurao do arcabouo institucional do pas, do seu estgio de desenvolvimento, da disponibilidade de seus recursos naturais e do quadro scio-poltico que define preferncias e prioridades relacionadas dimenso ambiental. Todos esses elementos, por sua vez, tendem a se modificar ao longo do tempo. Em uma sistematizao das medidas de polticas pblicas possveis de serem mobilizadas para estimular a adoo de inovaes ambientais pelo setor empresarial, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentvel identifica trs tipos de polticas, vinculadas, respectivamente, mobilizao de instrumentos econmicos que influenciam diretamente as decises empresariais, mobilizao de medidas de comando e controle que influenciam o contexto institucional e regulatrio no interior do qual os agentes operam e a medidas de estmulo cooperao no intuito de acelerar a incorporao de inovaes ambientais. Cada uma dessas categorias poderia ser associada a um conjunto particular de instrumentos e aes, conforme detalhado no Quadro 8.

Quadro 8 Tipos de Polticas, Instrumentos e Aes de estmulo a Inovaes Ambientais.


Categoria de instrumentos e aes Subsdios

Tipo de poltica

Exemplos Subsdios gasolina de melhor qualidade ambiental Polticas tarifrias Incentivos fiscais Subsdios diretos a P& D Garantias e condies especiais para emprstimos Subsdios para os transportes pblicos, em especial para populao mais pobre Impostos sobre a gasolina Crditos tributrios para P&D Impostos sobre emisses de carbono Mercado de carbono Comrcio de crditos de energia renovvel Contratos pblicos verdes Investimento pblico em infra-estrutura de P&D Financiamento do governo a projetos com efeito-demonstrao Financiamento do governo para atividades de P&D de laboratrios nacionais Apoio do financiamento pblico a venture-capital e outras formas de capital de risco com perspectiva ambiental Investimento pblico na educao e formao de recursos humanos Investimentos governamentais em parques cientficos e tecnolgicos Padres para a mistura de bio-combustveis Padres de eficincia energtica Obrigaes relacionadas a energias renovveis Padres relativos a fornos de cozimento e outros equipamentos Metas de intensidades setoriais do uso de energia Metas para mitigao de gases com impactos em efeito estufa Metas de acesso e uso para diferentes fontes de energia Promoo da colaborao em P&D Parcerias pblico-privadas e troca de conhecimentos Assistncia ao desenvolvimento de tecnologias limpas Preferncias comerciais para o desenvolvimento de tecnologias ambientais Acordos bilaterais e plurilaterais de cooperao tecnolgica

Impostos Instrumentos Econmicos

Mercado de crditos ambientais Compras pblicas / investimentos

Normas e regulamentos Comando e controle de medidas

Objetivos e metas

Domstica Cooperao Internacional

Fonte: Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentvel (2011)

104

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

A mobilizao de polticas ambientais mais amplas implica, em geral, a mobilizao de um conjunto de aes e instrumentos que podem ser sistematizado em funo de dois grandes eixos expresso na Figura 9. O eixo horizontal refere-se orientao geral da estratgia governamental em relao a determinado objetivo, que pode envolver trs alternativas bsicas: estratgias de incentivo tradicionais baseadas em penalidades ou retribuies; estratgias de motivao direta dos agentes; e estratgias de suporte relacionadas disseminao de informaes. O eixo vertical, por sua

vez, refere-se forma como os agentes se defrontam com os instrumentos e incentivos mobilizados pelas polticas pblicas, o que pode ocorrer de forma mais indireta e voluntria (soft) ou de forma mais direta e compulsria (hard). Com base nestes recortes, define-se um mix bastante variado de polticas e instrumentos, que podem ser ativados em funo dos objetivos perseguidos pelas polticas, do nvel de desenvolvimento e da conscincia ambiental pr-existente e do aparato institucional e instrumentos de incentivo disposio dos formuladores das polticas.

Figura 9 - Dimenses Bsicas de Polticas Ambientais - Matriz de polticas para dinamizao de indstrias verdes

Fonte: CSCP , WI & GTZ (2007) apud UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011)

Segundo Convensia (2009), a formulao de uma poltica ambiental integradora requer a compatibilizao de diversas dimenses. A primeira delas envolve a integrao da indstria ambiental em uma estratgia coerente de Planejamento do Desenvolvimento. Neste sentido, o governo deveria reconhecer a eco-eficincia como um dos principais objetivos de crescimento econ-

mico e formular uma estratgia de desenvolvimento nacional orientada integrao da sustentabilidade ambiental nas prticas da indstria e dos demais setores produtivos. Adicionalmente, polticas governamentais de desenvolvimento com foco na reduo da pobreza tambm deveriam estar norteadas pelos objetivos da poltica ambiental, articulando-se ao estmulo criao de no-

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vas oportunidades de emprego, na forma de empregos verdes e de novas indstrias verdes. Essa estratgia envolve tambm programas de divulgao para a sociedade civil e o setor empresarial, que valorizem o desempenho ambiental das empresas e aumentem a conscientizao pblica sobre questes relacionadas a proteo ambiental. Uma segunda dimenso envolve o uso de instrumentos fiscais para incentivar a ecologizao da indstria, o que facilitaria a transio das empresas na direo de padres produtivos mais eficientes e sustentveis do ponto de visa ambiental. Estes instrumentos podem ser utilizados para fornecer sinais de preos que possibilitam alterar os ciclos de vida das indstrias e os padres de crescimento econmico. Do ponto de vista prtico, isto implicaria um deslocamento da carga tributria e um redirecionamento dos subsdios de atividades ambientalmente perversas para atividades que promovam o crescimento verde e a reduo da pobreza. Uma terceira dimenso envolve a promoo de contratos pblicos ecolgicos, orientando-se a aquisio de bens e servios de forma a estimular o mercado de bens e servios ambientais. Isso implicaria uma avaliao dos impactos ambientais dos bens e servios adquiridos em todas as fases do seu ciclo de vida, tendo em conta os custos ambientais para assegurar matrias-primas, fabricao, transporte, armazenamento, manipulao, utilizao e eliminao do produto. Os produtos que minimizassem os impactos ambientais deveriam ser identificados e divulgados aos agentes responsveis pelas compras governamentais, que devem ser treinados nas novas polticas. Dentre as opes polticas para ampliar os contratos pblicos ecolgicos incluem-se normas e programas de rotulagem, leis e regulamentos bsicos, o desenvolvimento de diretrizes e reformas do sistema de oramento e dos procedimentos de realizao de licitaes nas compras governamentais. Uma quarta dimenso envolveria incentivos eco-rotulagem e a sistemas de rotulagem de carbono. Este tipo de regulamentao torna-se necessrio para garantir melhorias no que diz respeito preveno e controle da poluio, principalmente atravs da responsabilidade alargada do produ-

tor. No entanto, a melhoria da eco-eficincia dos padres de consumo tambm deveria ser estimulada atravs de polticas que estimulem os consumidores individuais a fazerem opes ambientalmente amigveis. A fim de melhorar a sustentabilidade ambiental dos padres de consumo e de produo, ambos os aspectos do ciclo de produo deveriam ser considerados. Nesta direo, destacam tanto mecanismos de rotulagem ecolgica tradicional, baseados em critrios de eco-eficincia, como procedimentos de rotulagem de carbono, que descrevem as emisses de dixido de carbono incorporadas em um determinado produto. Uma quinta dimenso importante refere-se especificamente criao de incentivos ecologizao de Pequenas e Mdias Empresas (PME). Nesta direo, os governos deveriam planejar e elaborar uma legislao adequada que estimule a criatividade e a difuso de novaes desenvolvidas na perspectiva de assegurar uma maior sustentabilidade ambiental. Isso levaria a um aumento da competitividade e um incremento da rentabilidade para as empresas preocupadas em melhorar a sua eco-eficincia e seus padres de utilizao de recursos. Dentre os possveis instrumentos a serem mobilizados nessa direo, destaca-se: 1) a criao de zonas industriais para a PMEs verdes, incluindo o desenvolvimento de zonas de crescimento inteligente e eco-parques industriais, 2) a mobilizao de incentivos fiscais e de outros instrumentos para estimular investimentos de PMEs em novas tecnologias verdes; 3) esforos para capacitao gerencial e tcnica de PMEs; 4) assistncia na concepo, desenvolvimento e comercializao de produtos verdes; 5) suporte para parques de recuperao de recursos; 6) estabelecimento de uma rede de informao para as PME, contemplando tambm mecanismos de para transferncia de tecnologia; 7) auxlio para a adoo de sistemas completos de produo ambientalmente adequados. Uma sexta dimenso contemplaria esforos no campo da Educao e da Gesto do Conhecimento, incluindo campanhas de conscientizao pblica da sociedade civil acerca da necessidade de minimizar impactos ambientais do processo de desen-

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volvimento. Supe-se, nesse sentido, que o acesso pblico informao ambiental tem efeitos positivos sobre o desempenho ambiental das empresas. Como reflexo, espera-se que os mercados reajam de forma mais positiva divulgao de informaes ambientais, evidenciando que uma empresa com um bom desempenho ambiental tambm susceptvel de sustentar um bom desempenho econmico. Por fim destaca-se o fortalecimento de mecanismos institucionais que criem um ambiente favorvel ao desenvolvimento da indstria de bens e servios ambientais. Isto pode ser conseguido atravs do reforo da capacidade institucional para o desenvolvimento da denominada economia verde, incluindo a promoo e financiamento de instituies de pesquisa e programas de desenvolvimento, bem como a criao de incentivos transferncia de tecnologias ambientalmente ami-

gveis. Nesse sentido, observa-se que as inovaes tecnolgicas de natureza ambiental desempenham um papel crescentemente importante nos setores de produo e de servios, enquanto os governos desempenham um papel crucial no desenvolvimento, transferncia e comercializao dessas tecnologias. A formatao dos instrumentos de apoio em funo de diferentes estgios do ciclo de vida das tecnologias ambientais constitui um aspecto particularmente importante conforme ilustrado pela Figura 10. Os requisitos e os instrumentos possveis de serem mobilizados tendem a variar em funo dos diferentes estgios de desenvolvimento do mercado para as tecnologias verdes e os organismos governamentais de suporte e fomento devem ter a capacidade de adaptar suas aes e instrumentos em funo das especificidades do ciclo de vida daquelas tecnologias em cada contexto.

Figura 10 - Combinao de incentivos de poltica como uma funo da maturidade da tecnologia renovvel

Fonte: EA (2008a) Deploying Renewables. Principles for Effective Policies. Apud: OECD (2010) Green growth strategy interim report: implementing our commitment for a sustainable future

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Observa-se tambm que as polticas ambientais, para gerarem um crescimento verde sustentvel, devem ser projetadas de maneira a promover um equilbrio entre as oportunidades representadas por novas tecnologias ambientalmente amigveis (novos mercados) e os custos associados, promovendo, por exemplo, o envio de sinais relativos a determinados produtos ou a esforos de investimento que precisam ser financiados. Nesse sentido, cabe ressaltar que, embora as diversas alternativas de poltica convirjam no sentido de estimular mercados vinculados a tecnologias verdes, as mesmas no so equivalentes em termos da relao de custo-efetividade para as finanas pblicas. Em especial verifica-se que as polticas de regulao e de incentivos fiscais tendem a ser relativamente mais caras do que os impostos de carbono ou do que a estruturao de um mercado de carbono, na medida em que a primeira alternativa requerem a criao de mecanismos para garantir a conformidade e a segunda assume a forma de um subsdio oramentrio. Em termos de critrios de eficincia, uma questo fundamental diz respeito ao nvel timo de cada instrumento estabelecido pelo governo (impostos, padres, ou o algum controle quantitativo imposto ao mercado), como forma para incentivar a criao de um produto ou servio ambiental. Assim, para ser eficiente, um modelo de crescimento ambientalmente sustentvel precisa estar baseado, em primeiro lugar, em instrumentos econmicos eficazes como, por exemplo, impostos e quotas. Estes instrumentos devem ser fixados em um nvel que implique um compromisso crvel e uma sinalizao de preos capaz efetivamente de induzir o comportamento dos agentes na direo desejada. A transio na direo de uma economia de baixo carbono deve, portanto, contemplar uma avaliao cuidadosa das polticas ambientais, em relao ao seu custo de oportunidade, priorizando-se efetivamente as medidas mais eficientes. Alm disso, a mobilizao da poltica ambiental deve atribuir particular relevncia inovao e ao investimento em P&D, visando assegurar que os bens

importados no substituam uma oferta nacional potencial que acaba sem condies de se ser efetivada. Retomando a discusso sobre a lgica mais geral que orienta a implementao de polticas ambientais mais efetivas, possvel identificar uma tendncia das mesmas evolurem no sentido de uma maior abrangncia, calcada numa perspectiva integradora. Esta evoluo sistematizada no estudo UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011), que identifica seis estgios seqenciais (apresentados no Quadro 8), baseados em conceitos e prticas produtivas a serem mobilizados para viabilizar trajetrias de desenvolvimento ambientalmente sustentveis: 1) controle de poluio: estgio inicial baseado na implementao de tecnologias no essenciais vinculadas solues de final de linha; 2) produo mais limpa: baseada na modificao de produtos e mtodos de produo, incluindo a otimizao de processos, a reduo na intensidade do uso de insumos e na gerao de produtos danosos ao meio-ambiente e a substituio de materiais tradicionais por materiais no txicos e renovveis; 3) eco-eficincia: baseada num gerenciamento ambiental sistemtico, baseado no monitoramento-adaptao de estratgias e na estruturao de sistemas de gerenciamento; 4) enfoque do ciclo de vida: baseada na extenso da responsabilidade ambiental para todo o ciclo de fabricao, distribuio e consumo de bens e servios com impactos potencias sobre o meio ambiente, reforando princpios de responsabilidade ambiental corporativa e de gerenciamento da cadeia de suprimento, incorporando prticas logsticas ambientalmente eficientes (incluindo a denominada logstica reversa); 5) produo em circuito fechado: baseada na reestruturao geral dos mtodos de produo, de maneira a minimizar ou eliminar o uso de materiais virgens; 6) ecologia industrial: baseada na integrao de sistemas de produo, atravs de estabelecimento de parcerias ambientais e da integrao espacial de atividades ambientalmente sustentveis em eco-parks.

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Quadro 8 - Evoluo dos conceitos e prticas de produo sustentvel

Fonte: OECD, 2010, apud UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011)

No plano mais operacional das polticas ambientais, a opo por um enfoque mais abrangente pode ser associada compatibilizao de aes orientadas para quatro dimenses distintas, tambm mencionadas no estudo UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011). A primeira dimenso, de natureza mais geral, est baseada na estruturao de um quadro integrado para apoiar as indstrias verdes, articulado a uma estratgia mais geral de desenvolvimento sustentvel. A segunda dimenso compreende a criao de um ambiente favorvel s indstrias verdes, atravs de aes direcionadas para o reforo geral a competitividade de produtores e do reforo da base de competncias da sociedade atravs de programas de educao e formao. A terceira dimenso est associada ao apoio a iniciativas lideradas da indstria, atravs

de aes de sensibilizao e capacitao, da promoo de sistemas de gesto ambiental, do estmulo normatizao e rotulagem ambiental e da disseminao do princpio de responsabilidade alargada do produtor. A quarta dimenso compreende o aproveitamento de tecnologias ambientais, atravs do desenvolvimento de capacidade tcnica, do apoio a programas de P&D e do estmulo difuso e transferncia de tecnologias ambientais. Por fim uma quinta dimenso refere-se estruturao de um mix de instrumentos capaz de promover a ecologizao de um conjunto mais vasto de indstrias, atravs de regimes de taxas, subsdios, licenas, normas, padres, regulaes e acordos voluntrios. O Quadro 9 apresenta uma sistematizao das opes polticas vinculadas a cada uma dessas dimenses e das medidas prticas associadas a cada uma delas.

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Quadro 9 - Dimenses de polticas ambientais abrangentes, opes polticas e medidas prticas


Quadro integrado para apoiar a indstrias verdes Medidas prticas Compromisso com indstrias verdes em nveis superiores de governo. Estratgias nacionais de desenvolvimento sustentvel. Processos claros para a integrao dos objetivos Estratgias de desenvolvimento nacionais. sociais, ambientais e econmicos. Estratgia de reduo da pobreza. Integrao de polticas entre os setores governamentais Consumo sustentvel e estratgias de produo. relevantes. Marcos Regulatrios. Integrao poltica no interior de diferentes nveis de Integrao nas estratgias setoriais (por exemplo, governo. educao, sade e segurana, a cincia). Desenvolvimento de polticas para o que inovador e Fruns Inter-agncias. estratgico. Comisses ministeriais. O desenvolvimento de polticas claras, mensurveis exequveis. Criao de um ambiente favorvel Opes polticas Medidas prticas Fortalecer a capacidade do setor financeiro para financiamentos ambientais Proporcionar o acesso ao financiamento atravs de Mobilizar as finanas atravs de parcerias pblicoemprstimos, doaes, fundos, capital semente, etc privadas. Remoo de subsdios prejudiciais. Subsidiar processos de reforma, apoiados por um Polticas de demanda (por exemplo, os contratos ambiente favorvel e em estratgias de sada claras, pblicos) com coerncia poltica. Cooperaes internacionais e polticas comerciais e de Processos de aquisio apoiado pela liderana e investimento. compromisso dos gestores seniores. Promover a competitividade da empresa e Integrao das questes ambientais com as polticas conhecimento do mercado. comerciais e de investimento. Prestao de infraestruturas eco-eficientes como Prestao de servios de alta qualidade de apoio e esgotos, gua, energia, reciclagem, etc informao de mercado. Apoio ao local, capacitando as autoridades locais e Colaboraes, recursos, capacitao e apoio organizaes de base comunitria. institucional. Reforo da base de competncias da sociedade atravs Segmentao por todos os nveis de ensino: primrio e de programas de educao e formao secundrio, tcnico e profissional, ensino superior, e ao longo da vida no trabalho. Iniciativas lideradas da indstria Opes polticas Medidas prticas Melhorar a capacidade da empresa atravs da formao Instalaes e programas de demonstrao. Apoiar instalaes para sensibilizao e capacitao Utilizao da experincia de clubes e associaes (por exemplo, Centros de Produo Mais Limpa) industriais, como meio de promoo de polticas de Promoo de sistemas de gesto ambiental. recursos eficientes prticas. Normas para indstria. Parcerias entre governo e empresas que visam Rtulos ecolgicos e certificao. promover a melhoria da gesto ambiental Anlise do ciclo de vida para produtos verdes. Identificar a poluio e as iniciativas de reduo de Greening da cadeia de abastecimento. resduos ao longo do ciclo de vida do produto. Princpio de responsabilidade alargada do produtor. Criar incentivos que promovam comportamentos prPromover a responsabilidade ambiental das empresas. ativos, ao invs de oportunidades para evitar problemas de conformidade. Aproveitamento de tecnologias ambientais Opes polticas Medidas prticas Educao, divulgao, links para laboratrios de Desenvolver capacidade tcnica pesquisa. Construir a base tecnolgica atravs de estratgicas e Parcerias para investigao lideradas pela indstria, programas de P&D. co-financiamento de programas, iniciativas de Financiamento das tecnologias ambientais atravs de transferncia de tecnologia. incentivos fiscais, doaes, capital semente e capital Financiamentos e instrumentos de incentivo de risco cuidadosamente projetados para evitar ganhos Acelerar a difuso de tecnologia excepcionais. Promover a transferncia de conhecimento efetivo Incentivos eficazes orientados para setores atravs de redes de colaborao, e infra-estruturas selecionados, programas localmente orientados e Papel estratgico de sistema cientfico integrado, servios integrados. apoiado por ferramentas como o monitoramento Transferncia de conhecimento facilitada atravs da ambiental. formao de parcerias com cincia, joint ventures, clusters, incubadoras, parques cientficos e redes globais Opes polticas

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Mix de instrumentos para promover a ecologizao das indstrias Opes polticas Medidas prticas Combinaes de polticas, que incluem instrumentos baseados no mercado, regulao compulsria e voluntria, baseada na informao. Taxas e impostos ambientais. Instrumentos de preos Combinaes de instrumentos flexveis, de base ampla, Licenas negociveis. e sem sobreposio na sua aplicao. Sistema de monitoramento, cobrana de receitas e Subsdios ambientalmente motivados. execuo para apoiar a implementao de instrumentos Regimes de responsabilidade e compensao. Quadro jurdico e regulamentar eficaz. baseados no mercado. Normas, padres e proibies de tecnologia. Viso integrada, baseada em quadro jurdico abrangente Acordos voluntrios. para apoiar medidas de poltica regulatria. Informaes baseadas em instrumentos. Poltica flexvel e bem projetada , de forma a no criar Monitoramento e relatrios ambientais. obstculos a inovaes tecnolgicas. Regimes de conformidade com capacidade de Indicadores ambientais para o apoio ao regime de execuo. acompanhamento e fiscalizao Regimes de conformidade que combinam promoo, monitoramento e ferramentas de execuo.

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III- O MERCADO BRASILEIRO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS 3.1. O CONTEXTO GERAL DAS POLTICAS AMBIENTAIS
O ordenamento jurdico brasileiro possui inmeros diplomas legais nos quais a temtica ambiental regulamentada. Nesse sentido, destacam-se todos os dispositivos concernentes a temtica ambiental expressos na Constituio Federal de 1988, que define o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo direitos e deveres para a sociedade civil e para o Estado. Um captulo especfico ao meio ambiente foi inserido no Ttulo VIII Da Ordem Social, refletindo a conscincia de que a qualidade do meio ambiente se transformar num bem, num patrimnio, num valor mesmo, cuja preservao, recuperao e revitalizao se tornaram num imperativo do Poder Pblico, para assegurar a sade, o bem-estar do homem e as condies de seu desenvolvimento. O Art. 225, por sua vez, incumbiu o poder pblico do dever de defender e preservar o meio ambiente, de modo a controlar o emprego de tcnicas, mtodos e substncias que comportem risco para o meio ambiente. No que diz respeito legislao ordinria, o Direito Ambiental estabelece diretrizes de conduta, fundamentadas na Poltica Nacional do Meio Ambiente, Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esse cdigo estabelece definies claras para o meio ambiente, qualifica as aes dos agentes modificadores e prov mecanismos para assegurar a proteo ambiental. Alm disso, em seu inciso I do art. 2, estabelece como princpio dessa Poltica a ao governamental na manuteno do equilbrio ecolgico, considerando o meio ambiente como um patrimnio pblico a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, estabelecendo tambm, no inciso V do art. 9, como instrumento da Poltica Nacional do Meio Ambiente, os incentivos produo e instalao de equipamentos e criao ou absoro de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. No caso especfico de Compras Pblicas, dois instrumentos foram introduzidos recentemente, incluindo os critrios de sustentabilidade nas regras de licitao pblica, para estimular o uso do poder de compra do Estado para viabilizar compras sustentveis: a Portaria MMA n 61, de 15 de maio de 2008 e a Instruo Normativa SLTI/MP n 01, de janeiro de 2010. A implementao de regulamentaes ambientais vem se intensificando nas ltimas dcadas no Brasil, que se integra atualmente a uma srie de disposies legais internacionais. O Brasil foi o primeiro pas a assinar a Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, reforando uma tradio evidenciada na ratificao de diversas convenes a acordos internacionais, conforme ilustrado pelo Quadro 10. O Brasil teve tambm uma participao importante na agenda da COP15 (Conveno das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, realizada em Dezembro de 2009), envolvendo aspectos tais como o REDD (Reduo de Emisses por Desmatamento e Degradao Florestal); o debate ps-protocolo de Quioto para definir um perodo de compromisso para a reduo de emisses de GEE e a discusso sobre mecanismos de Manejo Florestal Sustentvel. Como reflexo dessa postura, foi assinada em dezembro de 2009 a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima (PNMC) propondo uma reduo de 38,9% para 36,1% de reduo nas emisses de gases de efeito estufa at 2020. Alm disso, a legislao ambiental, como a Lei de

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Saneamento 11455/07, a legislao sobre Consrcios Pblicos (11107/05), acrescidas mobilizao de fundos do PAC e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), tem fomentado os investimentos no setor de saneamento nos ltimos dois anos. A Poltica Nacional de Resduos Slidos, que

introduziu o princpio da responsabilidade do produtor e a adoo de instrumentos jurdicos de sanes e penalidades, foi sancionada em agosto de 2010. A Lei de Crimes Ambientais resultou em um aumento de multas e outras punies pelo no cumprimento com os regulamentos ambientais.

Quadro 10 - Posio do Brasil em relao s as principais disposies legais internacionais relativos ao ambiente
Acordo 1992 Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima Protocolo de Quioto Conveno de Basilia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteirios de Resduos Perigosos e sua Eliminao 1990 Protocolo de Montreal relativo s substncias que empobrecem a camada de oznio 1985 Conveno de Viena para a Proteo da Camada de Oznio Conveno sobre Diversidade Biolgica Conveno de Ramsar sobre Zonas midas
Fonte: UK Trade and Investment Report (2008)

Posio Ratificada Ratificado Ratificada Ratificado Adeso Ratificada Ratificada

Em 2008, o governo brasileiro props uma poltica nacional sobre mudana do clima, assumindo um compromisso voluntrio de reduo de emisses de gases de efeito estufa. A Lei n 12.187, de 29 de dezembro de 2009 institui a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima (PNMC), elaborada para combater o aquecimento global no cenrio ps-Conferncia da ONU sobre Mudanas Climticas de Copenhague. Para cumprir este compromisso, destacam-se como instrumentos o Plano Nacional de Mudana e o Fundo de Mudanas do Clima. Mais recentemente, outra deciso importante na rea de gesto ambiental foi a instituio da Poltica Nacional de Resduos Slidos (Lei n 12.305, de 02 de agosto de 2010), na qual identifica-se um reconhecimento explcito do material reciclvel e reutilizvel como um bem econmico e de valor social e da ecoeficincia como um objetivo a ser atingido. No campo do saneamento bsico, foram estabelecidas diretrizes nacionais pela Lei n 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 e regulamentada pelo Decreto 7.217, de 21 de Junho de 2010, para ordenar a prestao de servios pblicos de abastecimento

de gua potvel; esgotamento sanitrio; limpeza urbana e manejo de resduos slidos; e drenagem e manejo de guas pluviais urbanas. Estas polticas tendem a reforar a demanda para o setor de bens e servios ambientais, que poder encontrar muitas oportunidades de investimentos e avanar na construo de uma economia de baixo impacto ambiental. A Poltica Nacional de Mudanas Climticas, aprovada por lei federal em 2009, visa a reduzir voluntariamente, entre 36,1% e 38,9%, as emisses nacionais projetadas at 2020, por meio de aes como: reduo do desmatamento nos biomas Amaznia (80%) e Cerrado (40%); plantio direto, recuperao de pastos, integrao lavoura-pecuria e fixao biolgica de nitrognio na agropecuria; eficincia energtica, biocombustveis, expanso de oferta de energia renovvel na rea de energia; e a substituio do carvo de desmatamento por plantado na siderurgia. J o Plano Nacional Sobre Mudana do Clima (PNMC) foi construdo visando mitigar emisses de GEE (gases de efeito-estufa) nos setores de energia; florestas, outros biomas e agropecuria; indstria;

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resduos, transporte e sade. Este Plano identifica como principais desafios a reduo das emisses provenientes do uso do solo, a mudana do uso do solo e de florestas; assim como a adaptao mudana do clima, com foco em populaes com maior vulnerabilidade a oscilaes climticas, sobretudo na base da pirmide socioeconmica.O Plano prev ainda o apoio a pesquisa e desenvolvimento, educao, capacitao, comunicao e elaborao de instrumentos econmicos, de cooperao internacional e legal, para implementao das aes. O PNMC tem como fontes de recurso para atuao o Fundo Nacional sobre Mudana do Clima (FNMC) e o Fundo Amaznia, geridos pelo BNDES. O FNMC foi criado em 2009 e encontra-se ainda em processo de regulamentao. Ser o primeiro mecanismo a usar recursos provenientes da explorao de petrleo no combate mudana do clima. Seu oramento poder chegar a R$ 1 bilho por ano e h alocaes previstas em pesquisas, aes de mitigao e de adaptao. O primeiro aporte sinalizado para compor o FNMC seria da ordem de R$ 200 milhes. Destaca-se tambm a criao pelo Ministrio do Meio Ambiente de um fundo de meio ambiente chamado Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), o qual fornece apoio financeiro a projetos de mdia dimenso no setor de meio-ambiente. Diversas agncias de fomento e bancos pblicos desempenham um papel importante no financiamento ao setor ambiental no Brasil. O BNDES destaca-se pela formatao de uma srie de programas e linhas especficas de financiamento para a rea. Como exemplo, possvel mencionar os fundos e programas do BNDES relacionados s

atividades do plano nacional sobre mudana do clima tem se ampliado e sofisticado nos ltimos anos, conforme ilustrado pelo Quadro 11 . As aprovaes do BNDES para segmento de energia renovvel atingiram em 2009 R$ 13,9 bilhes, enquanto R$ 480,86 milhes foram aprovados no caso de produtos diretamente relacionados ao meio ambiente. O Departamento de Operaes de Meio Ambiente BNDES atua atravs de operaes com recursos reembolsveis, produtos de renda fixa e renda varivel (participao direta). Destaca-se tambm o esforo visando adequaes ambientais de projetos de grande porte atravs de linhas scio-ambientais para mitigao de impactos diretos do empreendimento, contemplando aspectos como eficincia energtica, energias renovveis, saneamento, reflorestamento e projetos no mbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Destacam-se tambm aes que buscam impulsionar o desenvolvimento do mercado de carbono brasileiro, como projetos de crdito de carbono, a construo do projeto Exchange Traded Funds (ETF), lastreado no ICO2 - ndice Carbono Eficiente, desenvolvido em conjunto com a BMF & Bovespa, lanado em de 2010. Uma vez que grande parte das empresas com potencial para compor o ICO2 so clientes do BNDES, o banco considera essa ao um passo importante para a contabilizao de suas emisses financiadas. Destaca-se tambm o Fundo de Investimento em Participaes FIP Brasil Sustentabilidade, atravs do qual o banco apoia empresas que tm como linha de atuao a formulao de projetos com potencial de obteno de crdito de carbono, seja no mbito do MDL, seja no de mercados voluntrios.

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Quadro 11 - Fundos e Programas do BNDES Relacionados s Atividades do Plano Nacional Sobre Mudana do Clima (PNMC)

Fonte: PNUMA (2012)

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A FINEP , que busca integrar em suas linhas de financiamento mecanismos de crdito e subveno. Entre 2007-2010, os desembolsos para o segmento de biodiversidade e recursos naturais atingiram algo em torno de R$ 280 milhes, financiados principalmente com recursos do FNDCT. O Banco do Brasil, que opera algumas linhas especficas relacionadas rea como BB Produo Orgnica e o BB Florestal. O BB Produo Orgnica contabilizou R$ 14 milhes em operaes contratadas em 2009, enquanto o BB florestal cresceu 42% em 2009, atingindo r$ 598 milhes. A CEF atua atravs no apenas de financiamentos para as reas de saneamento e infraestrutura, como tambm atravs de estmulos de linha de crdito para fomento de ecoeficincia empresarial, do financiamento gerao de energia de fontes renovveis, do apoio construo de aterros sanitrios associados cogerao de energia e do desenvolvimento de projetos habitacionais de baixo impacto para casas populares, com opo de incorporao de

aquecedores solares e do apoio a projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), financiando e oferecendo suporte tcnico e legal, desde a estruturao do projeto (PDD) at a venda dos crditos na forma de Redues Certificadas de Emisso (RCE). As contrataes para saneamento e infraestrutura registraram R$ 17,1 bilhes em 2009, representando crescimento de 51,9% em relao a 2008. Em 2009, foram executadas 77 anlises de risco de crdito socioambiental para projetos, que totalizaram R$ 9,67 bilhes. O Quadro 12 sistematiza as linhas de crdito, fundos e programas da CEF relacionados s atividades do PNMC. Existem tambm vrios bancos internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fornecem uma importante fonte de financiamento ao setor ambiental no Brasil. a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), a agncia ambiental do estado de So Paulo.

Quadro 12 - Linhas de crdito, fundos e programas da CEF relacionados s atividades do PNMC

Fonte: PNUMA (2012)

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

A poltica industrial recente, consubstanciada na Poltica de Desenvolvimento Produtivo e na sua atualizao atravs do Plano Brasil Maior, incorpora uma nfase crescente na sustentabilidade produtiva. Neste sentido, observa-se uma gesto multi-institucional, envolvendo vrios ministrios relevantes no tema, com aes executivas compartilhadas. Os ministrios e outras agncias at agora definidas so: Ministrio do Meio Ambiente (coordenador), Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Ministrio de Minas e Energia, Ministrio das Cidades, Ministrio de Cincia e Tecnologia, a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Industrial, a Caixa Econmica Federal e o Banco do Brasil. Outros ministrios devero se incorporar no acompanhamento das aes, e participaes em grupos de trabalho especficos relacionados ao campo ambiental, como o Ministrio das Relaes Exteriores, o Ministrio da Fazenda e o Ministrio do Planejamento. Os principais desafios para a implantao de uma Poltica Industrial voltada ao apoio e desenvolvimento do setor de bens e servios ambientais decorrem do ineditismo e amplitude do tema. Alm da funo de inserir a questo da sustentabilidade nas agendas de 27 Comits Executivos do PDP , o Comit Executivo Produo Sustentvel (CEPS) da PDP tem uma agenda prpria, que o de incentivar e fomentar o desenvolvimento produtivo do setor industrial de oferta de bens e servios ambientais. Assume-se, nesse sentido que muitas tecnologias e inovaes deste setor sero destinadas a melhorar a eficincia ambiental de outros setores produtivos transversalmente apoiados pelo CEPS. Para atender a estes objetivos alguns desafios foram identificados, podendo-se ressaltar: 1) Fomentar a adoo de inovaes no processo produtivo das empresas com foco na reduo de emisses e resduos, eficincia no uso de recursos e adoo de fontes alternativas de energia; 2) Fomentar bens e servios ambientais prioritrios, particularmente atravs da adoo de tecnologias ambientalmente preferveis para a prestao de servios de infra-estrutura pblica com grande impacto ambiental como saneamento, manejo de

resduos e gerao e fornecimento de energia eltrica; 3) fomentar o desenvolvimento de empresas ofertantes de servios como: logstica reversa, reciclagem de eletroeletrnicos, tratamento e reuso da gua, reduo de emisses, manejo de resduos slidos e de resduos perigosos; 4) Implementar estratgias e aes transversais, em comum acordo com os comits gestores das PDPs setoriais, nas reas de ecodesign, construo modular, parametrizao sustentvel de edificaes e na organizao de cadeias de logstica reversa; 5) Promover e articular iniciativas estaduais alinhadas com a PDP para o desdobramento da PDP Sustentvel, de forma integrada e institucionalizada regionalmente, e de acordo com as particularidades de cada Regio da Federao; 6) estmulo sustentabilidade das fontes de energia utilizadas pela indstria, em consonncia com as iniciativas de conservao e otimizao do uso de energia previstas na Poltica Nacional de Energia. A dinamizao do setor de bens e servios ambientais associa-se tambm intensificao dos esforos na direo da intensificao da eficincia energtica na indstria. Na busca de maior eficincia energtica, identifica-se como principal arcabouo das polticas o Procel - Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica, implementado em 1985 pelos ministrios de Minas e Energia e da Indstria e Comrcio, e que foi transformado em programa de governo em 1991, utilizando como fontes de recursos a Eletrobrs e a Reserva Global de Reverso (RGR), um fundo de carter federal com recursos provenientes das concessionrias de energia do pas. Segundo informaes de estudo da CNI (2009), os investimentos realizados no mbito do programa foram suficientes para economizar energia equivalente ao produzido por uma usina com capacidade nominal de 6.841 MW, postergando um aporte de recursos equivalente a R$ 19,9 bilhes em aumento da gerao de energia no perodo, porm com um impacto agregado limitado, na medida em que toda a energia conservada equivaleria a 1,04% do total de energia eltrica consumida no pas (dados referentes a 2007). Desde 1986, a Eletrobras investiu mais de R$ 1,26 bilhes em aes de eficincia energtica do Procel, contando

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com recursos ordinrios da prpria Eletrobras, da RGR, alm de outros investimentos provenientes de fundos internacionais. Considerando os resultados acumulados da Eletrobras Procel no perodo de 1986 a 2011, a economia total obtida foi da ordem de 51,2 bilhes de kWh. O programa apresenta um foco direcionado principalmente para o setor residencial, negligenciando o elevado potencial para conservao de energia nos demais setores, notadamente na indstria. Destaca-se, nesse sentido, o subprograma Procel Selo, cujo principal objetivo ressaltar para os consumidores, quais os equipamentos so mais eficientes dentre as 21 categorias de produtos contempladas pelo subprograma, o qual foi responsvel por cerca de 95% de toda a energia conservada no pas em 2007. O Procel tambm possui um subprograma voltado especificamente para o setor industrial, o Procel Indstria; contudo, nesta direo os resultados so ainda limitados. Atualmente, o programa focaliza suas aes na otimizao de sistemas motrizes (acionamentos, motores eltricos, acoplamentos, cargas acionadas e instalaes fluidomecnicas), uma vez que esse uso final responsvel por cerca de 60% do consumo de energia eltrica na classe industrial e de 28% do consumo total de eletricidade no pas, apresentando tambm o maior potencial de perdas eltricas. Dentre as atividades do subprograma, destaca-se a atuao junto s federaes estaduais de indstria, por meio da capacitao de multiplicadores (professores universitrios e consultores) e agentes (tcnicos e engenheiros das indstrias), tendo como objetivo a implantao de medidas de eficincia energtica economicamente viveis nas indstrias. O subprograma desenvolve atividades de incentivo eficincia energtica, por meio de convnios e protocolos, com as federaes estaduais de indstrias, a Confederao Nacional da Indstria - CNI, as universidades, o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e as associaes de classe. Desde sua criao at o final de 2011, foram capacitados 206 multiplicadores (professores universitrios e consultores) e 2.907 agentes (tcnicos e engenheiros das indstrias) de um total de

690 indstrias. O investimento total vigente da Eletrobras no Procel Indstria foi superior a R$ 8 milhes. Alm disso, ressalta-se que os diagnsticos energticos realizados as indstrias proporcionaram uma economia de energia de 34,44 GWh e um tempo de retorno de investimento mdio de 16 meses. Outros instrumentos importantes no campo da eficincia energtica so Proesco , linha especfica de crdito criada em 2006 pelo BNDES, com R$100 milhes disponveis para o financiamento de projetos de eficincia energtica; e o PEE o qual destina 0,5% dos quais 0,25% obrigatoriamente para consumidores de baixa renda - da receita operacional lquida das concessionrias de energia do pas a projetos de eficincia energtica. A dinamizao do setor de bens e servios ambientais associa-se tambm diretamente aos investimentos no setor de saneamento bsico e na gesto de resduos slidos visando minimizar impactos ambientais. No Brasil, dentre os diversos setores de infraestrutura, o setor de saneamento bsico caracteriza-se pela limitada participao do setor privado. Segundo os dados da Associao das Empresas de Saneamento Bsico Estaduais (AESBE), em 2006, mais de 95% dos servios de saneamento eram realizados por organizaes do setor pblico. A pequena participao do setor privado e a limitao do endividamento pblico, imposta s gestes municipais pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tm limitado os investimentos e perpetuado uma situao da baixa eficincia do setor de saneamento no Brasil. Os investimentos realizados foram estimulados por planos especficos para o setor, como o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que incentivou a criao e o fortalecimento das concessionrias municipais, e pelos investimentos de bancos pblicos, como a Caixa Federal, Banco do Brasil e BNDES. Mais recentemente, com o afrouxamento das regras de acesso ao setor privado, o setor de saneamento tem recebido um expressivo incremento de investimentos tanto do setor privado, viabilizado pelas parcerias pblico-privadas (PPPs) e por recursos prprios, quanto do setor pblico, por meio de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Oramento

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Geral da Unio (OGU) e de programas como o Programa de Despoluio de Bacias Hidrogrficas (Prodes), que paga aos municpios pelo esgoto efetivamente tratado. Para ordenar os investimentos no mbito governamental, foi estabelecida por meio da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a Poltica Federal de Saneamento Bsico, que define diretrizes para a ao do governo, metas para a universalizao e programas, aes e estratgias para investimentos no setor. Os aspectos ambientais, que complementam essa legislao, so tratados pelas resolues elaboradas no mbito das agncias de regulamentao, tais como a Resoluo 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama, 2005), que dispe sobre a classificao dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condies e padres de lanamento de efluentes. O Conselho das Cidades tambm aprovou em 3 de dezembro de 2008, o Pacto pelo Saneamento Bsico, que marcou o incio da elaborao do Plano Nacional de Saneamento Bsico (Plansab). De acordo com esse pacto, define-se que, no mbito do Plansab, dever se buscar o desenvolvimento de mecanismos de gesto dos servios, incentivando-se modelos alternativos de gesto que permitam alcanar nveis crescentes de eficincia e eficcia e a sustentabilidade social, ambiental, econmica e financeira do saneamento bsico. Como aes e estratgia de investimentos, foi estabelecido o Programa Saneamento para Todos, que visa o financiamento de operaes de crdito com recursos do FGTS e do FAT para execuo de aes de saneamento bsico. Estados e municpios podero solicitar financiamento para obras de implantao e ampliao de redes de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, manejo de resduos slidos, guas pluviais e resduos da construo, saneamento integrado, alm da preservao e recuperao de mananciais e a elaborao de estudos e projetos que tenham o objetivo de qualificar a gesto da prestao de servios. Informaes do Ministrio das Cidades (2007) indicam que, entre 2007-2010, estariam sendo disponibilizados mais de

R$ 40 bilhes para investimento em saneamento no Brasil. Definiu-se tambm como prioridade da Fundao Nacional da Sade (Funasa) em conjunto com o Ministrio das Cidades e a Integrao Nacional - o saneamento em municpios com populao total de at 50 mil habitantes. Em 2007, o montante de recursos investidos em saneamento bsico total entre recursos reembolsveis e no reembolsveis foi de, aproximadamente, R$ 10,4 bilhes, sendo 69,73% oriundos do OGU e 30,26% de financiamentos (MC, 2007). No mbito das empresas privadas, segundo os dados da Associao Brasileira das Concessionrias Privadas de Servios Pblicos de gua e Esgoto (ABCON), o setor privado atende 9,6% dos servios pblicos de gua e esgoto da populao urbana no Brasil, com 198 concesses em 202 municpios. De acordo com dados consolidados divulgados pela ABCON (2008), estavam previstos investimentos do setor privado em saneamento da ordem de R$ 1,4 bilho, no perodo de 2008 a 2012. As mudanas ocorridas no arcabouo institucional das polticas pblicas nas reas de meio ambiente e saneamento reforam a importncia das aes realizadas por instncias descentralizadas de governo, em especial estados e municpios. Dados da Coordenao-Geral das Relaes da Anlise Financeira de Estados e Municpios (COREN) da Secretaria do Tesouro Nacional indicam que o percentual das despesas oramentrias comprometido com atividades de saneamento e meio ambiente varia consideravelmente de estado para estado, no guardando uma relao direta com o nvel desenvolvimento dos mesmos, conforme ilustrado pela Tabela 17. Deve-se considerar, no entanto, que, principalmente nos estados mais desenvolvidos, um percentual elevado dos gastos com saneamento e meio ambiente est associado a companhias estaduais de saneamento ou a agncias especializadas em meio-ambiente, com o formato de empresas pblicas, em relao s quais o montante de recursos comprometido no se reflete no valor daqueles oramentos.

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Tabela 17 - Despesas com Saneamento e Meioambiente no total de Despesas oramentrias de estados da federao 2008, 2009 e 2010
Despesas totais (R$ milhes) ACRE AMAPA AMAZONAS PARA RONDONIA RORAIMA TOCANTINS ALAGOAS BAHIA CEARA MARANHAO PARAIBA PERNAMBUCO PIAUI RIO GRANDE DO NORTE SERGIPE ESPIRITO SANTO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SAO PAULO PARANA RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA DISTRITO FEDERAL GOIAS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL Total geral 2008 2.742 2.250 7.784 9.381 3.773 1.785 4.013 4.319 19.875 10.825 6.884 5.310 13.938 4.380 5.804 2009 3.519 2.384 8.687 10.211 4.441 2.005 4.065 5.050 21.375 13.159 7.885 5.409 16.355 5.261 6.585 2010 3.827 2.565 9.751 11.537 4.802 2.117 4.506 5.557 23.080 15.964 8.856 5.845 17.012 5.598 6.605 5.999 11.674 44.045 49.028 133.293 22.177 34.880 12.408 12.273 14.104 9.750 7.527 484.781 Despesa com Saneamento e Meio Ambiente (R$ milhes) 2008 2009 2010 59 100 115 13 8 21 221 348 388 162 206 249 22 28 28 66 100 87 35 21 14 179 260 90 314 383 579 237 230 501 266 351 146 70 165 114 328 373 562 21 52 62 71 110 29 364 2.448 1.090 82 60 12 123 8 59 15 6.463 157 132 170 292 442 1.400 96 73 47 111 12 95 30 5.682 104 177 257 775 1.498 126 89 84 15 78 6.434 % Despesa com Saneamento e Meio Ambiente 2008 2,14% 0,59% 2,84% 1,72% 0,58% 3,72% 0,88% 4,15% 1,58% 2,19% 3,87% 1,32% 2,35% 0,47% 2,58% 0,29% 0,93% 6,00% 0,90% 0,45% 0,11% 1,21% 0,07% 0,74% 1,59% 2009 2,85% 0,35% 4,01% 2,01% 0,62% 4,99% 0,52% 5,14% 1,79% 1,75% 4,46% 3,05% 2,28% 0,98% 2,67% 1,53% 0,73% 1,03% 1,07% 0,49% 0,40% 0,94% 0,11% 1,02% 1,27% 2010 3,02% 0,82% 3,98% 2,16% 0,59% 4,10% 0,30% 1,62% 2,51% 3,14% 1,65% 1,94% 3,30% 1,11% 1,73% 1,51% 0,58% 1,58% 1,12% 0,57% 0,71% 0,68% 0,11% 0,80% 1,33% MDIA 2,67% 0,59% 3,61% 1,96% 0,60% 4,27% 0,56% 3,64% 1,96% 2,36% 3,32% 2,10% 2,65% 0,85% 2,33% 1,11% 0,75% 2,87% 1,03% 0,50% 0,41% 0,95% 0,10% 0,85% 1,40%

159 1,22% 2,38% 2,40% 2,00%

4.269 4.943 10.193 11.105 39.299 40.263 40.801 43.062 120.735 130.761 18.329 19.697 24.000 10.585 10.089 11.069 7.906 6.678 407.017 28.555 11.837 11.704 11.806 9.302 7.154 446.581

96 0,25% 0,25% 0,27% 0,26%

22 0,22% 0,42% 0,29% 0,31%

Fonte: Coordenao-Geral das Relaes d Anlise Financeira de Estados e Municpios COREN Tesouro

Considerando a importncia atribuda pelas mudanas no marco regulatrio das atividades de saneamento e meio ambiente atuao das esferas municipais, possvel considerar informaes extradas da base FINBRA da Secretaria do Tesouro Nacional para identificar os gastos vinculados quelas atividades reportados nas prestaes de conta dos municpios das dos diferentes estados da federao. Com base nas infor-

maes apresentadas nas Tabelas 18 e 19 , percebe-se que, tanto o percentual dos gastos com saneamento e meio-ambiente, como o indicador dado pelo valor per capita desses gastos, variam consideravelmente entre os municpios dos diversos estados, porm com uma ntida tendncia a apresentarem valores mais elevados nos municpios dos estados mais desenvolvidos das regies Sudeste e Sul.

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Tabela 19 - Despesas com Saneamento e Meio-ambiente de Municpios 2006- 2010


% Despesa com Saneamento no total de Despesas 2006 2008 2010 3,30% 3,88% 3,21% 1,32% 0,79% 0,02% 1,29% 0,90% 0,82% 2,43% 2,51% 2,11% 0,36% 0,44% 1,05% 4,88% 2,57% 7,77% 0,84% 1,05% 1,38% 1,36% 1,34% 3,77% 1,13% 1,31% 1,50% 1,87% 1,45% 1,47% 3,56% 1,79% 3,36% 0,71% 0,71% 0,65% 0,92% 1,18% 0,95% 3,25% 2,26% 2,37% 0,53% 1,86% 4,58% 2,92% 3,36% 0,40% 5,31% 3,34% 3,30% 3,83% 2,84% 0,89% 1,95% 4,76% 2,85% 3,26% 0,41% 5,18% 3,73% 3,68% 3,37% 2,81% 0,85% 2,68% 4,30% 3,36% 3,39% 1,35% 5,88% 4,60% 3,30% 3,35% 3,04% % Despesa com MeioDespesa com Saneamento Ambiente no total de per-capita Despesas 2006 2008 2010 2006 2008 2010 0,72% 1,08% 1,62% 27,31 44,26 36,13 0,82% 1,54% 3,53% 8,12 7,37 0,24 0,58% 0,57% 0,43% 11,34 10,46 10,67 0,59% 0,58% 0,51% 16,65 24,00 24,05 0,39% 0,26% 0,31% 2,99 5,36 15,75 0,34% 0,16% 0,14% 49,83 40,37 155,40 1,11% 0,54% 1,94% 7,93 14,20 20,44 0,10% 0,18% 0,27% 10,77 14,11 50,85 0,31% 0,17% 0,17% 8,64 12,88 19,28 1,05% 1,12% 0,91% 14,02 14,73 18,67 0,28% 0,31% 0,13% 25,87 18,59 42,50 0,31% 0,25% 0,41% 5,59 7,55 8,35 0,40% 0,43% 0,38% 6,68 11,21 11,43 0,19% 0,29% 0,31% 24,00 22,74 29,59 9,21 4,33 21,53 44,82 35,78 42,65 4,20 54,24 37,66 29,85 40,77 8,77 28,59 13,58 10,59 32,15 63,17 44,61 58,63 5,50 73,41 57,54 46,48 49,09 6,74 38,86 11,92 11,32 50,18 66,85 62,67 72,71 21,61 99,43 82,99 50,73 54,87 6,16 49,96 0,52% 0,99% 0,82% 0,89% 0,81% 1,22% 0,90% 0,78% 0,60% 0,17% 0,74% 0,62% 0,99% 1,00% 1,04% 0,80% 1,08% 1,03% 0,85% 1,05% 0,34% 0,80% 0,15% 1,14% 1,02% 0,80% 0,98% 1,42% 1,25% 0,66% 0,97% 0,29% 0,84% Despesa com MeioAmbiente per-capita 2006 5,94 5,05 5,09 4,02 3,25 3,44 10,58 0,83 2,38 7,89 2,03 2,45 2,93 1,40 5,68 4,26 11,44 7,98 10,91 10,26 12,74 9,23 8,80 5,43 1,76 4,44 7,45 2008 12,32 14,30 6,60 5,53 3,21 2,53 7,25 1,93 1,70 11,39 3,16 2,68 4,08 2,96 10,71 7,43 16,33 13,23 16,34 14,43 14,45 14,66 13,04 13,30 5,01 11,01 11,05 2010 18,23 36,44 5,60 5,78 4,65 2,81 28,74 3,58 2,23 11,49 1,63 5,35 4,55 3,90 4,20 2,03 21,24 15,83 14,86 20,97 22,66 21,11 11,99 14,88 4,79 18,43 13,80

ESTADO ACRE AMAPA AMAZONAS PARA RONDONIA RORAIMA TOCANTINS ALAGOAS BAHIA CEARA MARANHAO PARAIBA PERNAMBUCO PIAUI RIO GRANDE DO NORTE SERGIPE ESPIRITO SANTO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SAO PAULO PARANA RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA GOIAS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIOS

1,00% 1,14% 0,87% 0,62% 0,90% 0,31%

0,73% 0,39% 0,31% 0,37% 0,64% 0,92%

Fontes: FINBRA Tesouro Nacional

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), a agncia ambiental do estado de So Paulo, destaca-se como uma das principais agncias de regulao na rea ambiental no pas. Atualmente, a CETESB uma das 16 organizaes consideradas como centros de referncia pela ONU (Organizao das Naes Unidas) para questes ambientais e uma das cinco citadas pela OMS (Organizao Mundial de Sade) como referncia para questes de gua e saneamento. A CETESB trabalha com a fiscalizao e monitoramento relacionadas a qualidade do ar, da gua e do solo, atividade de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, treinamentos e cursos nas reas relacionadas ao seu campo de estudos, desenvolvimento de novas tecnologias na rea de saneamento e meio ambiente, entre outras. Com oramento de aproximadamente R$ 600 milhes em 2011, a CETESB atua

nas reas de avaliao da qualidade ambiental, licenciamento e controle de fontes de poluio e de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais e licenciamento de empreendimentos com avaliao de impacto ambiental. tambm responsvel pela gesto do Fundo do Estado para Preveno e Remediao de reas Contaminadas FEPRAC e pela gesto do Fundo Estadual de Preveno e Controle da Poluio - FECOP . Destaca-se tambm as aes desenvolvidas por 16 Cmaras Ambientais setoriais, relacionadas aos seguintes setores: construo; couros, peles, assemelhados e calados; produtos de minerais no metlicos; txtil; derivados de petrleo; indstria ctrica; abate, frigorfico e graxaria; energia; minerao; metalrgico, mecnico e siderrgico; processamento de chumbo; refrigerao, ar condicionado, aquecimento e ventilao; resduos; saneamento; suinocultura; sucroalcooleiro

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No caso dos estados, destacam-se algumas unidades federativas caracterizadas pela presena de empresas pblicas mais bem estruturadas na rea de saneamento, com capacidade elevada de financiamento, investimento e de formulao de polticas. A anlise realizada para o Ministrio das Cidades coordenada por Britto (2011) aponta que os indicadores de caracterizao dos servios de saneamento so bastante diferenciados no apenas entre regies, como tambm dentro das diversas empresas concessionrias de uma mesma regio, evidenciando uma heterogeneidade em termos dos nveis de porte, capacitao e desempenho operacional dessas concessionrias. A anlise desenvolvida por Silva Filho et all (2008) discute as condutas ambientais das prestadoras de servio de saneamento brasileiras, a partir de uma populao composta por 15 companhias estaduais (regionais) do setor de saneamento bsico do pas. Os resultados obtidos demonstram uma tendncia diversidade de condutas no setor, com alguns aspectos podendo ser diferenciados em funo da regio de origem das empresas. Das quinze empresas analisadas, foram identificados perfis de conduta ambiental mais ativos em pelo menos trs (eventualmente quatro) identificadas por serem ou estarem em certificao conforme a NBR ISO 14001 sem que essas estivessem localizadas na mesma regio. Em outro extremo, um perfil de conduta mais dbil foi identificado em empresas das cinco regies, com presena mais marcante desse padro nas regies Norte e Nordeste. Os resultados levantados no estudo indicam que o setor apresenta perfis de conduta bastante heterogneos, sugerindo-se que estes padres refletem aspectos particulares de cada contexto estadual (contemplando variveis econmicas, por exemplo), e no contextos regionais gerais, com as diversas empresas seguindo polticas de saneamento locais definidas pelos governos estaduais. A gesto dos resduos slidos no nvel nacional tem estado associada s instncias do poder executivo, res-

ponsveis pelas polticas urbanas, tais como conselhos nacionais de poltica urbana e de desenvolvimento urbano, e secretarias especiais do meio ambiente, vinculadas Presidncia da Repblica. Com a criao do Ministrio do Meio Ambiente, em 1992, as questes relativas aos resduos slidos passaram a integrar a pauta de preocupaes dessa pasta e, em particular, de sua Secretaria de Qualidade Ambiental. A partir de 2003, com a criao do novo Ministrio das Cidades, coube ao mesmo tratar da poltica de desenvolvimento urbano e das polticas setoriais de habitao, saneamento ambiental, programas urbanos, transporte e mobilidade, tendo a Caixa Econmica Federal, como operadora dos recursos, particularmente nos dois primeiros setores. Cabe ao Ministrio das Cidades, por intermdio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no tocante ao manejo de resduos slidos urbanos, o atendimento a municpios com populao superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regies Metropolitanas RMs, Regies Integradas de Desenvolvimento RIDEs ou participantes de consrcios pblicos afins. J os municpios de menor porte, com populao de at 50 mil habitantes, tm seu atendimento viabilizado pelo Ministrio da Sade, por meio da Fundao Nacional de Sade Funasa. O Ministrio do Meio Ambiente, com relao implantao da poltica nacional de resduos slidos, desenvolve diversas aes executadas diretamente ou com parceiros, como o caso da coordenao do Programa Federal de Resduos Slidos no Plano Plurianual (PPA 2008/2011). Com a reestruturao da Secretaria de Recursos Hdricos e Ambiente Urbano (SRHAU), em 2008, o MMA tem buscado atuar integrando as aes dos governos estaduais e municipais, apoiando a elaborao de estudos de regionalizao e de planos estaduais de gesto integrada de resduos slidos; o fortalecimento e implementao de Consrcios Pblicos; e a elaborao de Planos de Gesto Integrada de Resduos Slidos (PGIRS).

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3.2. POLTICA NACIONAL DE RESDUOS SLIDOS


Dada a sua importncia para a dinamizao do setor de bens e servios ambientais, esta seo procura abordar mais detalhadamente as orientaes da Poltica Nacional de Resduos Slidos (PNRS). Essa Poltica regulamentada pelo Decreto Federal n. 7.404, como resultado de um processo de tramitao que se arrastou por mais de duas dcadas, carecendo, ainda, de algumas resolues, instrues e implantao dos planos de resduos slidos. Em funo dessa regulamentao, o Governo Federal, Estados e Municpios devero elaborar seus planos para reaproveitamento, tratamento e eliminao de lixo orgnico e inorgnico at agosto de 2012. Os Estados e municpios devero elaborar seus respectivos planos para resduos slidos, sempre orientados pelos ditames da Poltica Nacional. No caso dos Estados, os planos da poltica devero ter vigncia indeterminada, antevendo um horizonte de vinte anos e prevendo revises a cada quatro. A PNRS fornece a orientao de contedo, determinando o que deve constar do plano estadual, exigindo que o poder pblico faa um diagnstico e acompanhe os fluxos dos resduos. Isto implicar em incentivo a reciclagem e aproveitamento, patrocinando a coleta seletiva, dentre outras medidas. Outra determinao relevante o comprometimento maior dos Estados Membros em abrir espao para a reduo de resduos, reciclagem, reutilizao e outras formas sustentveis, visando reduo dos rejeitos. As unidades da Federao que no tiverem essas polticas definidas at a data estipulada no podero utilizar recursos da segunda edio do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC 2) para o tratamento de resduos. Alm da exigncia de polticas locais, a lei determina que at agosto de 2014 nenhum resduo slido seja mandado para aterros sanitrios, apenas o material orgnico para compostagem (utilizvel como adubo) ou para gerao de energia (gs). At essa data, no podero funcionar mais os depsitos de lixo a cu aberto (lixes). A lei dos resduos slidos probe a existncia de lixes e determina a criao de aterros para lixo sem possibilidade de reaproveitamento ou de decomposio (matria orgnica). Nos aterros, que podero ser formados at por consrcios de municpios, ser proibido catar lixo, morar ou criar animais. As prefeituras podero ter recursos para a criao de aterros, desde que aprovem nas cmaras de vereadores uma lei municipal criando um sistema de reciclagem dos resduos. A lei estabelece uma distino entre resduo (lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado) e rejeito (o que no passvel de reaproveitamento), alm de se referir a diferentes tipos de resduo: domstico, industrial, da construo civil, eletroeletrnico, lmpadas de vapores mercuriais, agro-silvo-pastoril, da rea de sade e perigosos. Define, portanto, como principais objetivos a no-gerao, reduo, reutilizao e tratamento de resduos slidos; a destinao final ambientalmente adequada dos rejeitos; a diminuio do uso dos recursos naturais (gua e energia, por exemplo) no processo de produo de novos produtos; a intensificao de aes de educao ambiental; o aumento da reciclagem no pas; a promoo da incluso social; a gerao de emprego e renda para catadores de materiais reciclveis. Alm de modificar toda uma sistemtica relacionada com a preocupao ambiental e social, com a regularizao dos aterros sanitrios, a lei tambm atribui particular relevncia anlise de ciclo de vida do produto. Institui, nesse sentido, o princpio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos servios pblicos de limpeza urbana e manejo de resduos slidos. Neste particular a lei no se restringe a responsabilizar os fabricantes, considerando tambm, responsveis os importadores, distribuidores, comerciantes e at os consumidores e titulares dos servios de limpeza urbana ou manejo. A responsabilidade dever ser implementada de forma individualizada e encadeada. O princpio da responsabilidade compartilhada reflete-se em

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dois outros instrumentos importantes: os acordos setoriais e o foco particular na otimizao da logstica reversa. A logstica reversa contempla um conjunto de aes para facilitar o retorno dos resduos aos seus geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos. De acordo com as novas regras, os envolvidos na cadeia de comercializao dos produtos, desde a indstria at as lojas, devero estabelecer um consenso sobre as responsabilidades de cada parte. Em linhas gerais, a logstica reversa implica o retorno dos resduos ps-venda e ps-consumo cadeia produtiva. Esse instrumento pode ser estendido para uma srie de produtos comercializados em embalagens de plstico, metal, vidro, ou produtos e embalagens cuja logstica seja vivel tcnica e economicamente. A logstica reversa exige, para seu efetivo sucesso, a estruturao de um complexo sistema de rotas de reverso e de profundas readequaes nas cadeias produtivas de vrios segmentos industriais, implicando uma maior capacidade de articulao entre indstrias, distribuidores, comrcio, operadores logsticos, associao de catadores e prefeituras. Requer tambm a estruturao de indstrias de reciclagem com capacidade para absorver grandes volumes de resduos de diversas procedncias; a disponibilidade de tecnologias nacionais, adequadas para processamento de reciclveis; e a estruturao de mercados demandantes de itens reciclveis. Atualmente, a logstica reversa j funciona com pilhas, pneus e embalagens de agrotxicos, mas pouco praticada pelo setor de eletroeletrnicos, que foi um dos que mais contestaram tal ponto do projeto. A logstica reversa atribui aos responsveis o recolhimento ou o retorno dos resduos ou partes inservveis do produto visando a correta destinao ambientalmente indicada. Inclui, tambm, o correto descarte em aterros, embalagens, resduos da construo civil, dentre outros. O estmulo logstica reversa comea com o lanamento dos editais setorializados. Sero regulamentados primeiramente os setores que j possuem normas para seus

resduos e tambm os que j contam com iniciativa das empresas. Entre os grupos prioritrios, esto os de pilhas e baterias, lmpadas com substncias nocivas ao ambiente, leos lubrificantes e produtos eletroeletrnicos. A expectativa de que os 2% de resduos desviados de aterros para a reciclagem em 2011 tornem-se 30% em 2014, percentual que pode chegar a 70% se forem includos os resduos orgnicos. As empresas tero at o final de 2011 para apresentar propostas de acordo e quem perder o prazo ficar sujeito regulamentao federal. Em razo desse cenrio, foram aprovados algumas Resolues que regulamentam o sistema de logstica reversa como, por exemplo, para pneus inservveis, leos lubrificantes, pilhas e baterias, e embalagens de agrotxicos, a maioria delas anteriores Poltica Nacional de Resduos Slidos. A Resoluo CONAMA 416/09 para pneus inservveis busca disciplinar a obrigao de destinao ambientalmente adequada para pneus inservveis para importadoras e empresas fabricantes. Para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposio, as empresas fabricantes ou importadoras devero dar destinao adequada a um pneu inservvel excluindo a responsabilidade dos reformadores que j contriburam para o aumento da vida til do pneu. Deste modo, apenas os importadores e os fabricantes esto atuando para a degradao ambiental, a partir do momento em que aumentam a quantidade de pneus no pas. Foram estabelecidos limites mnimos de ponto de coleta, segundo o ndice populacional, por exemplo, os municpios com at 100 mil habitantes devero ter pelo menos 1 ponto de coleta implantado pelos importadores ou fabricantes dentro do prazo de 1 ano. Caso no houver ponto de coleta, os geradores so obrigados a formular e divulgar um plano de gerenciamento de coleta, armazenamento e destinao final dos pneus (PGP) ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). J a Resoluo CONAMA 401/08 para pilhas e baterias, impe ndices de tolerncia de substancias txicas (chumbo, cdmio, mercrio) na fabricao desses produtos para os

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sistemas portteis, automotivos, industriais, eletroqumicos e xido-mercrio. Os importadores e fabricantes tornam-se responsveis legalmente pelos possveis danos ambientais que possam ocorrer pelo descarte irregular desses produtos, sendo que, comerciantes e redes autorizadas de assistncia tcnica devem receber dos consumidores os produtos j utilizados e direcionar aos fabricantes e importadores com um prazo de 24 meses. Dentro dos agentes responsabilizados, define-se que s mesmos devem estar inscritos pelo IBAMA no cadastro tcnico federal; apresentar anualmente laudo fsico-qumico de composio de pilhas e baterias ao IBAMA; declarar ao rgo ambiental estadual o plano de gerenciamento das pilhas e baterias usadas no prazo de 12 meses. Outro segmento importante o de leos lubrificantes. A Resoluo CONAMA n 362 de 2005, estabelece que todo leo lubrificante usado ou contaminado dever ser recolhido, coletado e ser destinado reciclagem por meio do processo de re-refino, de modo que no afete negativamente o meio ambiente e propicie a mxima recuperao dos constituintes nele contidos. Ficam proibidos quaisquer descartes de leos usados ou contaminados em solos, subsolos, nas guas interiores, no mar territorial, na zona econmica exclusiva e nos sistemas de esgoto ou evacuao de guas residuais. Foram tambm criadas pela ANP portarias que regulam o mecanismo de coleta de leos lubrificantes usados, cujos contedos objetivam reforar o cumprimento daquela Resoluo. Segundo as novas portarias, os produtores e os importadores de leos lubrificantes acabados so responsveis pela coleta e destinao final do leo lubrificante usado ou contaminado, proporcionalmente ao volume de leo acabado que comercializam, podendo, para tanto, contratar empresas coletoras credenciadas e especializadas para esse servio. A origem dos leos lubrificantes usados bastante diversificada e suas caractersticas podem apresentar grandes variaes. Os leos usados de aplicaes industriais possuem, em geral, um baixo nvel de aditivao. Nas aplicaes de

maior consumo, como em turbinas, sistemas hidrulicos e engrenagens, os perodos de troca so definidos por limites de degradao ou contaminao bem mais baixos do que no uso automotivo. Por outro lado, a maior variedade de contaminantes possveis nos leos usados industriais dificulta a coleta para a finalidade de re-refino em mistura com leos automotivos. J nos leos usados nas aplicaes automotivas, tanto os nveis de aditivao quanto os nveis de contaminantes e de degradao do leo bsico so bem mais elevados do que nas aplicaes industriais. A maior parte do leo usado coletado para re-refino proveniente do uso automotivo, incluindo leos usados de motores gasolina (carros de passeio) e motores diesel (principalmente frotas). As fontes geradoras (postos de combustveis, super trocas, transportadoras, etc.) so numerosas e dispersas, o que, aliado ao fator das longas distncias, acarreta grandes dificuldades para a coleta dos leos lubrificantes usados. A poluio gerada pelo descarte de 1 t/dia de leo lubrificante usado para o solo ou cursos dgua equivale ao esgoto domstico de 40 mil habitantes. A queima indiscriminada do leo lubrificante usado, sem tratamento prvio de desmetalizao, gera emisses significativas de xidos metlicos, alm de outros gases txicos, como a dioxina e xidos de enxofre. O processo clssico de re-refino consiste na desidratao e na remoo de materiais leves por destilao atmosfrica, tratamento do leo desidratado com cido sulfrico e neutralizao com absorventes.. Um processo de re-refino deve ter baixo custo e flexibilidade para se adaptar s variaes de caractersticas das cargas e no causar problemas ambientais. Os processos de re- refino tem os seguintes objetivos: 1) remoo de gua e contaminantes leves; 2) remoo de aditivos polimricos, produtos de degradao termooxidativa do leo de alto peso molecular e elementos metlicos oriundos do desgaste das partes mecnicas e mquinas lubrificadas (desasfaltamento); 3) fracionamento do leo desasfaltado nos cortes requeridos pelo

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mercado; 4) acabamento, visando a retirada dos compostos que conferem cor, odor e instabilidade aos produtos, principalmente produtos de oxidao, distribudos em toda a faixa de destilao do leo bsico.Enquanto o descarte de le-

os lubrificantes automotivos e/ou industriais usados para o re-refino gera nenhuma ou pouca receita para o usurio do lubrificante, o processo de reciclagem resulta numa economia de lubrificantes que varia de 40 a 50%.

3.3. DIMENSES GERAIS DO MERCADO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS NO BRASIL


O tamanho do mercado mundial ambiental foi avaliado pela EBI (2010) em US$ 782 bilhes para o ano de 2008, com o Brasil sendo responsvel por uma fatia de US$ 15,1 bilhes, equivalente a 1,9% desse mercado. Identificam-se grandes oportunidades de crescimento em funo do potencial da demanda interna, j refletida na trajetria de crescimento apresentada pelo setor nos ltimos 10 anos. Por outro lado, o mercado para tecnologias ambientais no Brasil (incluindo engenharia, equipamentos, servios de consultoria e instrumentao associados ao controle da poluio e projetos de remediao de impactos ambientais em diferentes reas) era avaliado em cerca de US$ 5,2 bilhes em 2007 pelo Servio Comercial dos EUA. A Tabela 20 apresenta estimativas dessa instituio que contemplam uma repartio do valor pelos diversos setores de bens e servios ambientais no Brasil, dos quais US$ 2,3 bilhes estariam relacionados com guas de superfcie, guas subterrneas e esgoto; US$ 2,5 bilhes gesto de resduos slidos; e US$ 400 milhes ao controle da poluio atmosfrica. No Brasil, o mercado ambiental cresceu acentuadamente a partir de 2000, exceo de uma queda em 2009, em decorrncia dos impactos da crise econmica de 2008. Do mercado total estimado (US$ 5,2 bilhes em 2007), aproximadamente 20% (equivalente a US$ 1,08 bilhes) seria suprido por importaes, provenientes principalmente da Frana (25%), EUA (20%), Alemanha (18%), Canad (12%) e outros pases (25%).

Tabela 20 - Mercado de bens e servios ambientais no Brasil


Sub-sector gua / Esgoto gua utilitrios Setor industrial Gesto de Resduos Slidos Limpeza urbana e pblica Investimentos privados do setor Controle de Poluio do Ar Tamanho do Mercado 2007 (US$$ bilhes) 2,3 2,0 0,3 2,5 2,0 0,5 0,4 Crescimento % prximos 5 anos 15%

15% 20%

Fonte: US Commercial Service (2008) Brazil: overview of the Environmental Sector in Brazil, apud UK Trade and

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Os esforos de quantificao do mercado de bens e servios ambientais podem, porm, chegar a resultados bastante distintos de acordo com metodologia utilizada. Estudo da empresa de consultoria especializada Roland Berger divulgado em 2009 identificou que o mercado brasileiro de tecnologias sustentveis uma definio aparentemente mais abrangente - movimentou US$ 17 bilhes em 2007. Segundo este estudo, a perspectiva era de um crescimento entre 5% e 7% ao ano at 2020, quando o mercado dever oscilar entre 22,6 e 25,4 bilhes de dlares. O estudo constata que o Brasil j dispe de uma importante indstria de tecnologias sustentveis, ocupando papel de liderana em algumas energias renovveis (hidreltrica, biocombustveis), se defrontando com grandes oportunidades em gesto de resduos slidos (separao, reciclagem e reaproveitamento trmico), gua e saneamento, assim como em energias renovveis alternativas (biomassa, elica). Naquele estudo, identificam-se uma srie de fatores que atuam como estmulos realizao de investimentos em bens e servios ambientais. No plano empresarial, observa-se um nmero crescente de empresas que implementaram sistemas de gesto ambiental, baseados na adoo de padres internacionais, reforando a busca de solues tecnolgicas de baixo carbono. Tambm esperado um crescimento expressivo do investimento pblico no setor, ampliando as oportunidades de parcerias pblicoprivadas (PPPs), concesses e privatizaes. Esse potencial de crescimento decorre tambm da perspectiva de evoluo na direo de um padro de desenvolvimento menos intensivo no uso de insumos energticos, o que implicaria na intensificao dos esforos para conservao de energia, reduo de emisses e dinamizao de atividades de baixo carbono. Nesse sentido, a anlise de Andrade (2011) ressalta que, enquanto os pases da OCDE e a mdia mundial reduziram a necessidade de energia para gerar riqueza entre os anos de 1991 e 2007, o Brasil apresentou comportamento contrrio,

tendo aumentado o seu ndice de intensidade energtica (IIE) dado pela razo entre o consumo energtico do pas e o valor de seu PIB - em mais de 5% no mesmo perodo, conforme ilustrado pela Tabela 21. A mesma tendncia seria percebida quando se considera um indicador dado pela intensidade de carbono na energia (ICE), que traduz a razo entre o fluxo de emisses de GEE do consumo energtico e esse prprio consumo, assim como o indicador dado pelas emisses per capita de CO2 originadas do consumo energtico brasileiro. No caso da intensidade de carbono na energia, observa-se que, enquanto que a quantidade de CO2 emitido para cada mil dlares produzidos reduziu-se nos pases da OCDE e na mdia mundial, no Brasil emitiu-se em 2008 cerca de 3,4% a mais de toneladas de CO2 do que em 1991 para gerar a mesma quantidade de riqueza, intensificando as emisses do principal gs causador do efeito estufa. J no caso das emisses per capita de CO2, observa-se que, enquanto as emisses per capita mundiais aumentaram 9,3%, de 1980 para 2008, no Brasil o aumento foi quase cinco vezes superior, com as emisses tendo saltado de 1,51 para 2,18 toneladas de CO2 por habitante no mesmo perodo. Este movimento est relacionado com o padro de crescimento econmico do pas e com a conseqente mudana no padro de consumo de insumos energticos. De fato, o crescimento industrial brasileiro, a partir do final dos anos setenta, ocorreu com o aumento da participao de indstrias intensivas em recursos naturais e de energia, em detrimento da participao de indstrias intensivas em trabalho e em tecnologia, ocasionando o desenvolvimento de uma indstria com maior potencial poluidor. Essa evoluo reflete tambm a maior dependncia que o pas passou a ter em relao energia a partir da abertura comercial ocorrida a partir dos anos 90, que favoreceu a instalao de indstrias energointensivas e consolidou o pas com um dos principais exportadores mundiais de produtos intensivos em energia, como alumnio e ao.

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Tabela 21 - Indicadores de sustentabilidade da MEB


IIE (1991) Em tep/ milhes de US$ de 2005 Brasil OCDE Mundo 249,93 202,00 286,88 IIE (2007) Em tep/ milhes de US$ de 2005 263,53 164,20 248,14 ICE (1991) Em toneladas de CO2/ 1000 US$ de 2005 0,407 0,463 0,704 ICE (2008) Em toneladas de CO2/ 1000 US$ de 2005 0,421 0,358 0,607 Emisses per capita de CO2 (1980) Em toneladas de CO2/pessoa 1,51 11,5 4,15 Emisses per capita de CO2 (2008) Em toneladas de CO2/pessoa 2,18 11,32 4,54

As estimativas atuais do tamanho do setor de tecnologias ambientais brasileiras (gesto de resduos slidos, gua e fornecimento de esgoto, descontaminao de solos e controle da poluio do ar) e o setor das energias renovveis envolvem mais de US$ $ 10 bilhes, segundo o Departamento de Comrcio e Investimento britnico. Os principais investimentos em 2010 esto relacionados ao segmento de guas, seguido de resduos slidos, eficincia energtica e reduo de emisses atmosfricas. A Tabela 22 identifica as dimenses dos diferentes

segmentos da indstria consideradas naquele levantamento. Por outro lado, estudo elaborado pelo Instituto Idias aponta que o peso relativo do mercado ambiental em relao ao Produto Interno Bruto (PIB) para o ano base de 2008 do Brasil (0,95) menor que a dos pases de industrializao avanada, mas maior do que pases emergentes como a China (0,64) e ndia (0,88), conforme ilustrado pela Tabela 23. Nesta definio abrangente, o mercado ambiental brasileira equivaleria, em 2008, a algo em torno de R$ 30 bilhes.

Tabela 22 - Estimativa de Mercado de Bens e Servios Ambienatsi


Bens Ambientais e Servios Remediao de solo Poluio do ar de Gesto gua e esgoto Resduos Slidos Tamanho da Indstria (R $) R$ 1 bilho R$ 1 bilho R$ 6 bilhes R$ 10 bilhes

Fonte: UK Trade & Investment Sector briefing: Brazil opportunities in Environment & Water (2011)

Tabela 23 - Peso relativo do mercado ambiental em relao Produto Interno Bruto (PIB), 2008.
Pases EUA Alemanha Canad Frana Chile Brasil ndia China Mxico
Fonte: EBI Inc. (2010) e Banco Mundial.

Peso Relativo 2.05 1.51 1.37 1.12 1.11 0.95 0.88 0.64 0.62

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De acordo com informaes apresentadas em estudo elaborado pela Cmara Brasil-Alemanha de Comrcio (AHK), os investimentos no setor ambiental (tratamento de resduos, saneamento e abastecimento de gua e poluio atmosfrica) seriam da ordem de US$ 5,2 bilhes em 2007, enquanto os investimentos em energias renovveis seriam da ordem de US$ 6,7 bilhes no mesmo ano, o que equivaleria a apenas 10% do que investe a Alemanha (US$ 122,0 bilhes) nestes dois setores. Levantamento realizado pela Cmara Brasil-Alemanha de Comrcio, em 2002, constatou que das 1.012 empresas consultadas mais de 90 por cento apontaram as questes ambientais como muito importantes ou Importantes para a empresa O estudo tambm apontou que as empresas brasileiras investiam menos de 1% de seu turnover em tecnologias sustentveis, voltadas principalmente para a gesto da gua, gesto de resduos slidos e eficincia energtica. As fontes de financiamento das empresas estavam concentradas no BNDES (44%), seguido de Instituies Internacionais (22%) e Instituies Privadas (20%). Segundo pesquisa realizada com empresas do estado do Esprito Santo sobre a oferta de Bens e Servios Ambientais (Hsner et all, 2011), o volume do mercado ambiental em 2009 chegou a movimentar R$ 1,2 bilho (1,86% do Produto Interno Bruto do estado), sendo 80% em servios ambientais, com participao maior do setor de resduos slidos. Neste mercado, com largo predomnio das pequenas e micro empresas (75%) com um faturamento de at R$ 2,4 milhes, destacava-se a empresa estatal de saneamento CESAN que concentrava 1/3 do mercado em 2009. Nesta pesquisa, foram identificados 148 produtos e servios, agrupados em diferentes categorias, conforme a classificao da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), com destaque para os segmentos de gesto de resduos slidos; consultoria e educao ambiental; materiais reciclveis; e monitoramento e avaliao ambiental. Nesta pesquisa, foram tambm identificados, como principais pontos crticos para o desenvolvimento da indstria, os seguintes aspectos: i) carga

tributria elevada; ii) licenciamento ambiental e fiscalizao; iii) acesso a linhas de crditos especficas para a rea ambiental; iv) desconhecimento sobre o tema de BSA, tal como conceitos e classificao em conformidade com os cdigos nacionais de atividades econmicas (cdigos CNAE); v) falta de organizao do setor; vi) acesso a tecnologias; e vii) aspectos culturais e de mercado em geral, como a dificuldade das empresas investirem em tecnologias limpas ou em eficincia energtica, relacionadas mudana climtica ou preservao ambiental. Este quadro evidencia que a oferta de bens e servios ambientais tem um peso relativo no negligencivel na economia brasileira e que apresenta um crescimento a uma taxa superior ao do conjunto da economia. No entanto, para melhor avaliar o potencial desse mercado, torna-se necessria uma maior consolidao do conceito, que possibilite identificar empresas e organizaes ofertantes na Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) e alimentar informaes no Sistema Integrado de Comrcio Exterior de Servios, Intangveis e Outras Operaes que Produzam Variaes de Patrimnio (SISCOSERV). O SISCOSERV um sistema que procura contabilizar operaes de comercializao de servios, intangveis e outras operaes que produzem variaes no patrimnio das entidades, com residentes ou domiciliados no exterior, dentre as quais as operaes de exportao e importao de servios, estruturado em conformidade com as diretrizes do Acordo Geral sobre Comrcio de Servios (GATS) da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Para fins de registro no SISCOSERV e para possibilitar um melhor direcionamento das polticas pblicas neste setor, os servios, os intangveis e as demais operaes sero classificados com base na Nomenclatura Brasileira de Servios, Intangveis e outras Operaes que Produzam Variaes no Patrimnio (NBS), regulada pelo artigo 24 da Lei n 12.546/2011 e instituda pelo Decreto n 7.708, de 02 de abril de 2012. Sua elaborao teve por base a Central Product Classification (CPC 2.0), classificador utilizado em todos os acordos comerciais firmados

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e em negociao pelo Brasil.O SISCOSERV foi concebido no contexto da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada pelo Governo Federal em maio de 2008, e foi incorporada como uma das aes do Plano Brasil Maior, lanado em 2011. A Lei n 12.546, em seus artigos 25 a 27, institui a obrigao de prestar ao MDIC, para fins econmico-comerciais, informaes relativas s transaes entre residentes ou domiciliados no Pas e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam servios, intangveis e outras operaes que produzam variaes no patrimnio das pessoas fsicas, das pessoas jurdicas ou dos entes despersonalizados. Os prazos, limites e condies do registro esto definidos na Portaria n 113, de 17 de maio de 2012, a qual prev um cronograma para registro por Captulos da NBS. No que se refere a bens e servios ambientais, a o Captulo da NBS mais relevante o Captulo 24, que trata de Servios de tratamento, eliminao e coleta de resduos slidos, saneamento, remediao e servios ambientais, cujo prazo para registro de informaes foi definido em 01/10/2013. Essa homogeneiza-

o importante para possibilitar a gerao de dados e informaes comparveis internacionalmente para e orientar decises de polticas pblicas indutoras da acelerao dos investimentos pblicos e privados. Outro aspecto importante refere-se participao dos bens e servios ambientais nos fluxos de comrcio exterior. De maneira a contemplar este aspecto, possvel considerar, inicialmente, os fluxos de comrcio exterior do Brasil para os produtos compilados pelo CTE da OMC. Por um lado, observa-se que a afirmao sobre ausncia de produtos de interesse exportador dos pases em desenvolvimento nas listas de bens ambientais deve ser relativizada no caso brasileiro. A anlise do perodo 19992005 contemplada em estudo da CNI aponta que o comrcio dos bens apontados nas listas do CTE representou cerca de 16% do total de exportaes brasileiras e 25% do total de importaes em 2005, como exposto no Grfico 40. Apesar da maior participao nas importaes, o universo de itens em questo engloba uma srie de produtos que apresentam uma expressiva performance exportadora.

Grfico 40 - Participao dos bens ambientais no total do comrcio brasileiro

Fonte: MDIC Elaborao: CNI/NEGINTin: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

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Segundo informaes levantadas em estudo da CNI, em 2005, o Brasil teria registrado um supervit comercial de US$ 780 milhes no comrcio exterior dos produtos listados na compilao do CTE. O Grfico 41 indica que, considerando o perodo 1999-2005, constata-se uma tendncia de crescimento do comrcio de bens e servios ambientais, sobretudo das exportaes, cujo crescimento constante a partir de 2001 resultou nos supervit observado em 2005. Dentre os setores que mais influenciaram a expanso dessas exportaes, destacam-se o setor de papel e ce-

lulose (captulo 48), ferro fundido (captulo 72), mquinas e equipamentos (captulos 84 e 85), e veculos automotores (captulo 87). A Tabela 24, por sua vez, lista os setores que mais influenciaram o crescimento das exportaes e das importaes dos bens que compem a compilao do CTE da OMC no caso brasileiro, para o perodo 1999-2005, segundo a classificao dos diversos captulos do Sistema Harmonizado de estatsticas de comrcio exterior. Esse grupo de setores tambm representa mais de 90% do comrcio exterior brasileiro para esse universo de produtos.

Grfico 41 - Comrcio exterior brasileiro para bens ambientais e respectivas taxas mdias de crescimento

Fonte: MDIC Elaborao: CNI/NEGINTin: Meirelles Neto, Rios e Velloso, (2006)

Tabela 24 - Principais produtos do fluxo de comrcio internacional brasileiro presentes em listas de bens e servios ambientais da OMC 1999-2005
Cap SH - setores 27 Combustveis minerais 38 Produtos qumicos 39 Plsticos e suas obras 48 Papel e celulose 72 Ferro e ao 73 Ferro fundido ou ao 84 Mquinas e instrumentos 85 Aparelhos eltricos 87 Veculos automveis 90 Aparelhos de medio Total Total das listas do CTE 1999-2001 805.021 40.534 126.783 334.220 400.668 364.457 1.981.835 560.323 2.103.420 173.414 6.085.838 6.526.479 Exportaes 2003-2005 2.085.805 52.271 289.629 1.214.755 1.193.379 646.959 3.368.645 856.232 3.923.938 204.003 13.835.616 14.685.382 Var.(%) 159% 29% 128% 263% 198% 78% 70% 53% 87% 18% 127% 125% Importaes 1999-2001 3.530.966 130.392 327.744 290.876 1.364 432.699 3.196.801 2.149.287 2.103.646 804.513 10.071.272 7.727.167 2003-2005 3.116.062 232.527 511.563 538.817 4.402 610.072 3.562.977 1.789.515 2.426.190 1.365.938 14.158.063 15.387.262 Var.(%) -12% 78% 56% 85% 223% 41% 11% -17% 15% 70% 41% 99% TEC Mda 2005 0,6 13 12 13 0,7 14 13 13 21 12

Fonte: Josino (2006)

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Considerando as presses para liberalizao dos fluxos comerciais internacionais associados a bens e servios ambientais, o estudo da CNI procura identificar os setores que estariam mais expostos aos efeitos da liberalizao no mercado de bens ambientais. Neste sentido, quatro grupos de setores poderiam ser identificados. O primeiro grupo formado por setores cujos produtos se defrontam com tarifrias mdias baixas (entre 0 e 2%), incluindo os setores de combustveis minerais (captulo 27) e de produtos siderrgicos do captulo 72. O segundo grupo composto por setores apresentavam supervit comercial no perodo analisado, somados a um forte desempenho das exportaes, o qual superava o crescimento das importaes, como os setores de produtos do setor de papel e celulose, produtos siderrgicos do captulo 73 e produtos do setor de veculos (captulo 87), todos eles com forte proteo tarifria. O terceiro grupo era formado por setores deficitrios, mas que apresentam crescimento das exportaes superior ao das importaes e tendncia de reduo de dficit comercial, incluindo os setores de plstico (captulo 39), mquinas e equipamentos (captulos 84 e 85), os quais eram responsveis por 57% do valor mdio das importaes dos bens ambientais entre 2003 e 2005, e 50% das exportaes para o mesmo perodo. O quarto grupo era formado por setores que apresentavam um dficit crescente no perodo analisado, dentre os quais se destacavam os setores de produtos qumicos do captulo 38 e aparelhos de medio do captulo 90, os quais juntos perfazem quase 20% do valor mdio das importaes de bens ambientais. As informaes levantadas no estudo da CNI indicam que o desempenho comercial dos bens ambientais no caso brasileiro bastante heterogneo. Apesar do nmero de setores abrangidos pe-

las listas de bens ambientais ser relativamente pequeno, os mesmos tm participao expressiva na indstria brasileira, o que refora a preocupao quanto aos critrios adotados para definio desses bens. Em funo das evidncias de que alguns dos produtos listados tm participao relevante na pauta de exportaes brasileiras, torna-se necessria uma avaliao mais detalhada das diferentes categorias de produtos, levando-se em considerao os fluxos de comrcio dos produtos a 8 dgitos da NCM e seus respectivos nveis de proteo tarifria, de modo a identificar aqueles produtos mais sensveis liberalizao comercial dos bens ambientais. As informaes sobre o desempenho comercial brasileiro levantadas no estudo da CNI incluem, porm, muitos produtos que, apesar de classificados em diversas listas de bens e servios ambientais, possuem mltiplos usos. De forma a suprir essa limitao, possvel considerar anlises que procuram categorizar esse desempenho a partir de uma anlise focalizada em diferentes segmentos que caracterizam o mercado de bens e servios ambientais. Informaes mais recentes sobre o comrcio externo levantadas pela ABIMAQ (2011) referem-se especificamente ao segmento de indstrias de equipamentos para saneamento bsico e ambiental. O Grfico 42 aponta que, entre 2007 e 2010, as exportaes daquele segmento evoluram de forma modesta, crescendo de US$ 200 para US$ 250 milhes. Em contraste, as importaes se expandiram fortemente no mesmo perodo, evoluindo de aproximadamente US$ 450 milhes em 2007 para aproximadamente US$ 780 milhes em 2010, com uma queda para pouco mais de US$ 500 milhes em 2009. Desse modo, vislumbra-se uma tendncia a gerao de um dficit comercial da ordem de US$ 500 milhes naquele segmento.

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Grfico 42 - Exportaes e Importaes no segmento de indstrias de equipamentos para saneamento bsico e ambiental 2007-2010.

Fonte ABIMAQ (2011)

Informaes sobre fluxos internacionais de comrcio sistematizadas por grandes grupos de bens e servios ambientais para o ano de 2006, levantadas por Jha (2008), tambm apontam para a gerao de dficits comerciais do Brasil na maioria das atividades consideradas. As informaes levantadas referem-se aos 10 maiores exportadores e importadores em dez categorias de bens e servios ambientais, e em apenas uma delas a de Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas

Potveis o Brasil no est presente. Nas demais, o Brasil teria gerado em 2006 exportaes da ordem de US$ 2,6 bilhes, contra importaes da ordem de US$ 3,5 bilhes, acumulando um dficit comercial da ordem de US$ 950 milhes (ver Tabela 25). Dentre os segmentos nos quais se observa um dficit comercial mais elevado, destacam-se os de Plantas de Energias Renovveis (dficit de US$ 1,1 bilho) e de Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem (dficit de US$ 226 milhes).

Tabela 25 - Desempenho Comercial Brasileiro em Grandes Categorias de Bens e Servios Ambientais 2006 (US$)
Categorias 1. Controle de Poluio do ar 2. Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem 3. Limpeza e Remediao de Solo e gua 4. Plantas de Energias Renovveis 5. Gerenciamento de Calor e Energia 6. Gerenciamento de Resduos de guas e Tratamento de guas Potveis 7. Produtos Ambientalmente Preferveis 8. Gerenciamento de Riscos Naturais 9. Proteo de Recursos Naturais 10. Abatimento de Barulho e Vibraes TOTAL EXPORTAES 973.377.822 448.853.951 7.333.208 528.850.360 108.562.269 ND 31.966.385 2.838.374 2.834.726 464.175.273 2.568.792.368 IMPORTAES 643.445.092 675.453.811 SALDO 329.932.730 -226.599.860

39.835.238 -32.502.030 1.601.104.843 -1.072.254.483 106.108.343 2.453.926 ND 4.134.190 20.514.499 5.419.172 430.246.488 3.526.261.676 ND 27.832.195 -17.676.125 -2.584.446 33.928.785 -957.469.308

Fonte: elaborao prpria a partir de dados de Jha (2008)

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3.4. MERCADO DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS NO BRASIL: PRINCIPAIS SEGMENTOS


Os segmentos mais relevantes do mercado da BSA no Brasil so o abastecimento e tratamento de gua, o de gesto de resduos e o de controle da poluio atmosfrica, identificando-se tambm um mercado emergente na remediao de solos contaminados. Uma descrio mais detalhada desses segmentos apresentada nesta seo.

3.4.1. GUA E TRATAMENTO DE GUAS RESIDUAIS


Constitucionalmente, o fornecimento de servios de saneamento bsico (gua e esgoto) no Brasil responsabilidade dos governos municipais, podendo, opcionalmente, ser exercido por meio de uma concesso iniciativa privada. O fornecimento de gua e gesto de guas residuais em grande parte orientado pelo Plano Nacional de Saneamento, iniciado em 1971, que apoiou a criao, em cada estado da federao, de uma empresa pblica de prestao de servios. Na dcada de 90, uma nova poltica permitiu a entrada de empresas do setor privado para prestar servios ao lado do Estado. Em 1999 houve uma iniciativa do governo de privatizar as companhias de gua, que, entretanto, no foi levada adiante. Em 2005, o Governo Federal apresentou um projeto ao Congresso, a fim de estabelecer um arcabouo regulatrio para o setor da gua, de modo a estimular o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, um programa denominado Saneamento para Todos foi introduzido, o que permitiu que governos municipais e estaduais estabelecessem parcerias pblico-privadas (PPP) com concessionrias e empresas privadas de saneamento para realizao de investimentos na atividade. A maioria das cidades cumpre sua obrigao constitucional de prover as necessidades de gua e saneamento atravs de concesses para empresas de saneamento estatais ou, mais recentemente, para empresas concessionrias privadas. Outras cidades operam seus prprios servios por meio de um departamento de saneamento da cidade ou de uma empresa estatal municipal. A maioria dos municpios (80,9%) tem abastecimento de gua encanada para as instalaes domsticas. Porm, 50% dos domiclios no esto ligados ao sistema de esgotos, com este valor variando entre as diversas regies brasileiras. O Sudeste mais bem servido (mais de 70%), seguido pelo Centro-Oeste (mais de 40%), enquanto na regio Norte apenas 6,5% dos domiclios esto conectados rede de esgotos. Apenas cerca de 60% do esgoto tratado de forma coletiva, com um volume em torno de 11 bilhes de litros sendo diariamente despejado em rios, crregos, praias e lagos. Oliveira, Scazufca e Marcato (2011) ressaltam que somente 44% da populao brasileira tem acesso rede de esgotamento sanitrio e 78,6% tem acesso gua tratada. Por outro lado, do total de esgoto gerado, apenas 29,4% tratado. Alm disso, 107 milhes de brasileiros no tm acesso rede de esgotamento sanitrio, 134 milhes no tm os esgotos de suas casas tratados, 40 milhes no tm acesso gua tratada e 8 milhes nem sequer tm banheiro. Frente a este quando, observa-se uma lenta evoluo dos indicadores de investimentos no setor. O Grfico 43 indica que o investimento em saneamento caiu a partir de 1999 e se manteve entre R$ 4 bilhes e R$ 6 bilhes desde ento. Informaes da ABDIIB, apresentadas no Grfico 44, mostram que, apesar do crescimento desses investimentos a partir de 2007, estes investimentos localizam-se abaixo do necessrio para a promoo da univer-

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salizao do acesso a esses servios. Segundo especialistas no setor, os investimentos necessrios para promover essa universalizao dependem do cenrio de referncia utilizado, conforme ilustrado

pelo Quadro 13. Os investimentos para a universalizao do acesso gua e esgoto evoluiriam entre R$ 150-250 bilhes, em funo do quadro de cenrio de referncia utilizado para a realizao dos mesmos.

Grfico 43 - Investimento em Saneamento no Brasil (1996-2008)

Fonte: SNIS (2009) Ministrio das Cidades. Dados estimados para 2009, apud: Oliveira, Scazufca, e Marcato, (2011)

Grfico 44 - Evoluo dos investimentos efetivos e da necessidade de investimentos em saneamento (R$ bilhes)

Fonte:: Abdib. (2011)

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Quadros 13 - Cenrios para a Universalizao do Saneamento

Fonte: Oliveira, Scazufca, e Marcato, (2011)

O fornecimento de gua e o tratamento de guas residuais recebem a maior fatia do investimento ambiental no Brasil. Em 2002, US$ 1,3 bilho foi investido no setor, valor equivalente a de 0,2% do PIB brasileiro, um percentual bem abaixo do preconizado pela Organizao Mundial da Sade (OMS), em torno de 1% cento do PIB. Dados recentes levantados pelos gestores do PAC Saneamento, no Brasil indicam que somente 43,2% e 34,6% dos municpios tm sistema de coleta e tratamento de esgoto, respectivamente. O investimento necessrio para a universalizao do abastecimento de gua e esgoto estimado em US$ 4 bilhes de dlares por ano para os prximos 20 anos. O tamanho do mercado foi estimado em US$ 2,3 bilhes dlares em 2007 com uma taxa de crescimento prevista de 15 por cento ao ano. Identifica-se uma grande necessidade de maior oferta de abastecimento pblico de gua e de coleta de guas residuais, embora tenha havido um aumento da proporo da populao que tm acesso a uma fonte de gua melhorada e que est usando o saneamento bsico. De fato, em 2004, 90% da populao tinha acesso a uma fonte melhorada de gua, e 75% estavam usando saneamento melhorado, um aumento de 83% e de 71% em relao a 1990, respectivamente (PNUD, 2007). Observava-se tambm uma grave falta de disposio adequada

dos efluentes industriais, com apenas 30% desses efluentes sendo tratados adequadamente. Dados do Ministrio das Cidades relativos ao Servio Nacional de Informaes sobre Saneamento (SNIS), relativas ao ano de 2008 apontavam os seguintes indicadores relativos situao dos quadro geral de Saneamento Bsico no Brasil: 1) 95% de cobertura mdia de atendimento de gua nos municpios brasileiros; 2) 49% de cobertura mdia de coleta de esgoto nos municpios brasileiros; 3) 30% de cobertura mdia de tratamento de esgotos coletados nos municpios brasileiros; 4) 41% de nvel de perdas de gua (mdia Brasil) no processo de distribuio. Alm disso, segundo aquela fonte, a mdia de investimentos anuais em saneamento atingia R$ 5,6 bilhes, equivalente a 0,2% do PIB, o perodo 2007-2010. A despeito da expanso no volume de recursos aplicados nos ltimos cinco anos, graas ao aporte de recursos federais por meio do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), a mdia anual de investimentos ainda se encontra ainda abaixo das demandas do pas, em torno de 1/3 do total necessrio para a universalizao no prazo indicado. A demanda por equipamentos para tratamento de gua e esgoto est diretamente associada s aquisies realizadas por 27 servios de abastecimento estaduais e parte dos 1300 municpios,

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cujo servio de saneamento autnomo. Dentre as maiores companhias de saneamento estaduais, encontram-se: CASAN (SC); CEDAE (RJ); CESAN (ES); COPASA (MG); CORSAN (RS); SANEPAR (PR); SABESP (SP). SABESP e SANEPAR se destacam pelo maior nvel de capacitao tcnica e financeira, diversificando sua atuao para a prestao de diversos tipos de servios tcnicos e consultorias na rea ambiental Dadas as suas dimenses em relao s demais empresas de saneamento estaduais, cabe mencionar em maior detalhe a atuao da SABESP . A SABESP uma sociedade annima de capital aberto e economia mista que atua no setor de saneamento, cujo acionista majoritrio o Governo do Estado de So Paulo, com aes ordinrias negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de So Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York. Fundada em 1973, a SABESP a maior empresa de saneamento das Amricas e a quarta maior do mundo em populao atendida, de acordo com a 13 edio (2011-2012) do anurio Pinsent Masons Water Yearbook. A empresa atua em servios de gua e esgotos em 364 dos 645 municpios paulistas. A empresa conta com cerca de 14.986 profissionais e dispe de um patrimnio lquido que chega a aproximadamente US$ 4 bilhes. Alm de oferecer servios de gua e esgoto, ela opera em mercados de drenagem e limpeza urbana, manejo de resduos slidos e energia. A populao total abastecida com a gua da SABESP chega a 27,6 milhes de pessoas (23,9 milhes diretamente pela companhia, 3,5 milhes atendidas no atacado e 200 mil em parceria), o que representa aproximadamente 70% da populao urbana do Estado de So Paulo. Com coleta de esgotos, a empresa atende a 20,5 milhes de pessoas. Desde 1995, a SABESP adotou o modelo de administrao descentralizado, baseado na regionalizao por bacias hidrogrficas, atendendo legislao estadual de recursos hdricos, o que tornou mais eficaz e rpido o atendimento s demandas ambientais sociais e locais de clientes e prefeituras.

A empresa apresentou em 2011 um faturamento total da ordem de R$ 6,8 bilhes, com um investimento em P&D da ordem de R$ 3,5 milhes, perfazendo uma relao P&D/Faturamento da ordem de 0,05%, valor ainda baixo comparado a grandes empresas multinacionais atuantes no setor, como Veolia e GDF-Suez, que investem entre 0,3-0,5% de seu faturamento em P&D. A partir da Lei do Saneamento de 2007 e da Lei da Arsesp (Agncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo) tambm de 2007, a SABESP passou a ser autorizada a participar do bloco de controle ou do capital de outras empresas, bem como a constituir subsidirias e a se associar, majoritria ou minoritariamente, a outras empresas no Brasil e no exterior, podendo formar consrcios com empresas nacionais ou estrangeiras, inclusive com outras companhias estaduais. A legislao autoriza a empresa no apenas a prestar servios de drenagem e manejo de guas pluviais urbanas, bem como servios de limpeza urbana e manejo de resduos slidos, como tambm a planejar, operar e manter sistemas de produo, armazenamento, conservao e comercializao de energia, para si ou para terceiros. Alm disso, destacam-se especificamente na rea de P&D e Gesto da Inovao, os seguintes objetivos: 1) coordenao de iniciativas que ocorrem de forma dispersa nas unidades da empresa; 2) desenvolvimento de competncias cientfico-tecnolgicas; 3) ampliao da rede de parceiros de pesquisa; 4) implementao de projetos de pesquisa de maior escopo e impacto; 5) utilizao do poder de compra da Sabesp para alavancar pesquisa e desenvolvimento em saneamento e meio-ambiente; 6) adoo de um papel pr-ativo, com participao no desenvolvimento e coordenao de processos de desenvolvimento e inovao. Como reflexo dessa mudana de postura, e em funo de acordo com a FAPESP para apoio a projetos de pesquisa atravs de editais orientados, a empresa esperava elevar o montante de dispndios em P&D e Inovao de R$ 4,8 milhes em 2009 para aproximadamente

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R$ 17 milhes em 2014, dos quais R$ 6 milhes vinculados ao apoio da FAPESP . O saneamento bsico ganhou um novo quadro legislativo com a aprovao da Lei de Saneamento em dezembro de 2007 (11.445/07). Essa lei buscou reduzir as incertezas nos nveis federal, estadual e municipal, atravs da regulamentao de parcerias pblico-privadas (PPP) que visam contribuir para o aumento dos investimentos no setor. No que se refere ao segmento de gua e guas residuais, observa-se que mudanas institucionais recentes tiveram um impacto positivo no setor de saneamento, estimulando o aumento dos investimentos. O Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), em sua primeira fase, buscou atrair U40 bilhes (cerca de US$ 20 bilhes) para o setor de saneamento no perodo 20072010, utilizando fundos dos governos federal, estaduais e municipais, bem como recursos de investidores privados. As prioridades dos investimentos do PAC envolvem servios de saneamento integrado em favelas (US$ 1,84 bilhes); gua, esgoto, eliminao de resduos e gesto de guas pluviais nas grandes cidades (US$ 1,84 bilhes); gua, esgoto, disposio de resduos e manejo de guas pluviais em cidades de at 50.000 habitantes (US$ 1,84 bilhes); emprstimos a estados e municpios para gesto de guas e resduos (US$ 5,5 bilhes) e emprstimos aos prestadores de servios privados e financiamento de operaes de mercado (US$ 3,7 bilhes). Os recursos para o PAC na rea de saneamento so provenientes dos governos federal, estadual e municipal, bem como de investidores privados e prestadores de servios. Um dos objetivos do PAC estimular o investimento do setor privado, atravs de parcerias pblico-privadas (PPP). Os investimentos previstos no PAC integram-se a um projeto mais ambicioso de universalizao dos servios de saneamento bsico no Brasil. Segundo levantamento do Instituto Trata Brasil junto ao setor, para que todos os brasileiros tenham gua e esgoto tratados so necessrios recursos ao redor de R$ 270 bilhes, R$ 185 bi-

lhes a mais do que o total previsto para a rea nas duas fases do Programa de Acelerao de Crescimento (PAC 1 e 2) do governo federal, que chega prximo a R$ 85 bilhes. Calcula-se que o Brasil poder alcanar um ndice prximo de 100% nesses servios apenas entre 2020 e 2025, desde que seja mantida a mdia de investimentos, de R$ 10 bilhes ao ano, prevista entre 2007 e 2014 nos programas do governo. Dados do Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento (SNIS), vinculado ao Ministrio das Cidades, apontam que, em 2008, o ndice de atendimento da populao por abastecimento de gua atingiu 81,2%,enquanto o da coleta de esgoto foi de apenas 43,2%. Alm disso, do total coletado, somente 34,6% do volume recebe tratamento. Se for considerada apenas a rea urbana, o abastecimento de gua j est num nvel prximo da universalizao (94,7%), enquanto no esgotamento sanitrio, pouco mais da metade (50,6%) da populao atendida por esse servio. Alm disso, as cidades anfitris da Copa do Mundo de 2012 (Belo Horizonte, Braslia, Cuiab, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo) esto recebendo investimentos em abastecimento de gua e coleta de esgoto, para cumprir com os padres estabelecidos pela FIFA e os objetivos da poltica nacional para o setor. A previso de elevados investimentos conforme ilustrado por estimativa da ABDIIB apresentada no Grfico 45 - tende a provocar uma efervescncia no setor de saneamento no Brasil. Nesse contexto, identifica-se um crescente e contnuo interesse de empresas estrangeiras dispostas a investir no Brasil, vender sua tecnologia e fazer associaes e aquisies com empresas j estabelecidas. Se, por um lado, este quadro representa timas oportunidades de negcio para o setor, por outro lado impe presses para que as empresas locais se adaptem para enfrentar um mercado com empresas competitivas, com novas e modernas tecnologias, alta produtividade e que atuam globalmente.

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Grfico 45 - Estimativa da evoluo dos investimentos at 2030 (em R$ bilhes de 2010)

* De 2001 at 2008: valores observados (SNIS 2001 a 2008), em bilhes de reais de 2010. Crescimento mdio anual de 5,0%. De 2009 at 2010: valores estimados com base nos valores divulgados, em bilhes de reais de 2010. Crescimento mdio anual de 10,8%. De 2010 a 2030: valores estimados com crescimento linear, em bilhes de reais de 2010. Crescimento mdio anual de: 6,3%. Fonte: SNIS 2001 a 2008 e LCA Consultores com base em informaes das instituies participantes desse estudo. Elaborao: LCA Consultores, apud: LCA (2011)

Como ressaltam Oliveira, Scazufca e Marcato (2011), a organizao do setor de saneamento no Brasil conta com trs tipos de prestadores de servios: (1) empresas estaduais, que detm cerca de 75% dos servios no setor de saneamento,; (2) servios pblicos municipais, que podem ser autarquias ou sociedades de economia mista, somando cerca de 1,6 mil instituies em todo o Pas; (3) presas privadas, que formam grupo de cerca de 70 companhias que obtiveram concesses a partir da dcada de 1990. Dentre as maiores cidades com concessionrios privados, destacam-se Manaus (AM), Campo Grande (MS) e Niteri (RJ). Em 2008 operavam no pas 374 empresas de saneamento

no pas, sendo 27 estatais e 342 empresas locais administrados pelo governo municipal. J em 2010 as empresas privadas eram responsveis pelo abastecimento de 12% da populao urbana no Brasil, com este percentual tendendo a se elevar. Atualmente, 90% das operaes de gua e esgoto do pas esto sob o controle de empresas pblicas (municipais e estaduais), que convivem com histricas dificuldades financeiras e restries legais de endividamento, particularidades que dificultam o enfrentamento do desafio da universalizao. A falta de capacidade financeira e operacional da maioria das empresas pblicas estaduais e municipais gera uma oportunidade

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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para o aumento da participao da iniciativa privada na prestao dos servios pblicos de abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio. A maior insero da iniciativa privada no setor tem sido favorecida pelo estabelecimento recente de marcos regulatrios fundamentais, que garantiram maior estabilidade ao setor e segurana aos agentes econmicos, como as leis de Concesses (1995), das PPPs (2004), dos Consrcios Pblicos (2005) e das Diretrizes Nacionais do Saneamento Bsico (Lei do Saneamento 2007). A populao atendida pela iniciativa privada no saneamento (em milhes de habitantes), segundo informaes da Associao Brasileira das Concessionrias Privadas dos Servios Pblicos de gua e Esgoto (Abcon), evolui de 8.5 milhes em 2006, para 13,5 milhes em 2008 e para 16,1 milhes em 2010, equivalente a 10% da populao urbana do pas.. Ao final de 2010, as empresas privadas j atuavam em 223 dos 5.500 municpios, o que equivale a 4% do total de cidades do Brasil. Como consequncia, a contribuio das empresas privadas ao saneamento bsico do pas tem se mostrado cada vez mais significativa. De acordo com a Abcon, a meta que essa participao atinja 30% (57 milhes de brasileiros) at 2017.Entre 2007 e 2010, foram concludas 26 licitaes de concesses, dez a mais do que no perodo 2003-2006. A importncia dessa contribuio pode ser avaliada em relao ao volume de investimentos aplicados pela iniciativa privada nos ltimos anos. Entre 2007 e 2010, os agentes privados foram responsveis pela injeo de R$ 1,7 bilho no setor de saneamento. Apenas neste ltimo ano (2010), a soma de recursos investidos atingiu R$ 406 milhes. Segundo a Abcon, o investimento privado anual em saneamento bsico

dever alcanar em 2017 a marca de R$ 1,8 bilho. Em funo desse quadro, grandes empresas construtoras brasileiras esto investindo pesadamente no setor de saneamento, atravs da criao de novas empresas, como Foz do Brasil (parte do Grupo Odebrecht) e a Cab Ambiental (parte do grupo Queiroz Galvo) apenas para operar neste setor. A Tabela 26 apresenta um levantamento dos investimentos realizados em 2010 e daqueles programados para 2011 pelas maiores empresas privadas atuantes no setor de saneamento. Os investimentos realizados em 2010 totalizavam aproximadamente R$ 480 milhes e os investimentos programados para 2012 atingia aproximadamente R$ 564 milhes. Em funo desses investimentos, identifica-se um mercado potencial atrativo para novas tecnologias e produtos, tais como equipamentos analticos e de medio, equipamentos de monitoramento de estaes de gua e tratamento de esgotos, tratamento de lamas, o controle de deteco de desperdcios, processos de remoo de odor, medidores e produtos de controle de fluxo, mecanismos de limpeza de tubulao, sensores para monitoramento ambiental, equipamentos para limpeza de tubulao e sistemas de deteco de fugas, reutilizao de gua e tratamento de efluentes industriais. Ainda observa-se uma participao limitada de empresas multinacionais que operam na proviso de gua e esgoto no Brasil. Estas empresas participam deste mercado principalmente atravs da exportao de tecnologias, produtos de laboratrio e servios de engenharia. Oportunidades de negcios para empresas internacionais no mercado brasileiro envolvem, em sua maioria, solues inovadoras e novas tecnologias, em vez de suprimentos.

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Tabela 26 - Investimentos realizados e programados por companhias privadas de saneamento

Fonte: Revista Saneamento Ambiental no 157 Edio Especial As Maiores do Saneamento 2011

Alguns dos segmentos crticos na indstria de equipamentos e servios para o abastecimento de gua no Brasil oferecem um potencial atrativo para a entrada de empresas internacionais, especialmente nas reas de perda de gua e reuso de gua. A taxa de perda de gua no Brasil corresponde a 40-50% da gua potvel produzida em reas urbanas. As perdas que resultam de medio de consumo imprecisa e vazamentos so responsveis por uma perda financeira estimada em cerca de US$ 5 bilhes por ano. Oportunidades incluem solues completas relacionadas com os sistemas de distribuio de gua, incluindo servios e equipamentos. Identificam-se tambm oportunidades associadas ao reuso de gua, que tende a se tornar cada vez mais importante no Brasil, especialmente nos grandes centros, onde a escassez de gua representa altos custos operacionais para captao e tratamento de gua. Mudanas recentes na legislao que impem a coleta e eliminao de

efluentes em corpos dgua aumentam a demanda por servios de consultoria especializada e tecnologias de tratamento de efluentes. Dentre os segmentos de mercado que oferecem oportunidade para fabricantes de equipamentos e servios ambientais vinculados a este segmento, destacam-se os seguintes: Instrumentos de anlise e medio; Filtros de gua, elementos de limpeza, sistemas de distribuio; Floculantes e produtos qumicos em geral de menor impacto ambiental; Controle de pragas vegetais em represas e reservatrios; Sistemas no qumicos de tratamento de gua; Produtos qumicos para tratamento de gua; Tanques de decantao e tecnologias de recuperao de ecossistemas aquticos; Adutoras de alta tecnologia, vlvulas e bombas; Equipamentos de controle e regulagem para estaes de tratamento; Vaporizadores; Dosadores; Sistemas de automatizao para estaes de tratamento; Equipamentos de laboratrio; Equipamentos para per-

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furao de poos; Produtos qumicos para poos subterrneos. A maioria dos equipamentos para tratamento de gua produzida no Brasil, o que um reflexo da proteo do mercado vigente at a dcada de 90, a partir da qual grandes empresas brasileiras e multinacionais estabelecidas no Brasil construram suas fbricas e se tornaram fornecedores constantes das companhias de saneamento estaduais e municipais. A participao estrangeira neste segmento do mercado limitada, direcionando-se principalmente para atividades de maior contedo tecnolgico vinculadas automao, controle e monitoramento e fabricao de equipamentos de laboratrio e anlise. Alguns fabricantes de equipamentos e de processos de tratamento internacionais tm ampliado sua atuao no Brasil a partir da introduo de plantas de tratamento demonstrativas, usadas como show-room de suas tecnologias, colocadas estrategicamente em locais de interesse em todo o pas. O crescimento desse mercado aponta para oportunidades de negcios em trs reas principais: equipamentos e sistemas de tratamento, servios e consultoria, e produtos qumicos. Dentre as principais empresas atuantes no pas, destacam-se: Azurix Brasil: pertence Azurix norte-americana que, por sua vez, era afiliada do Grupo Enron, atuando na rea de equipamentos para tratamento de gua e efluentes, reciclagem de gua, poos artesianos, executa projetos BOT e opera estaes de tratamento (em regime terceirizado). Betz Dearborn: oferece equipamentos de tratamento de gua e efluentes e possui clientela fixa na indstria qumica, petroqumica, do ao, bebidas, papel e celulose Lyonnaise des Eaux (Degrmont no Brasil): rea de atividades abrange a construo de sistemas completos para tratamento de gua e efluentes, projetos BOT, O&M e equi-

pamentos de tratamento de gua e efluentes. KCH Ancobras: joint venture da KCH alem e da Didier Tcnica espanhola, com linha de atuao direcionada para a construo de sistemas de tratamento de gua e efluentes para clientes estatais e privados, anlise de efluentes e testes de tratamento. Montgomery Watson Brazil Ltda: constri instalaes para gua potvel e tratamento de efluentes na rea municipal e industrial. Vivendi Water: atua na oferta de sistemas completos de gesto de recursos hdricos, formando com a Andrade Gutierrez, Copel e Opportunity o consrcio Domin Holdings, que detm perto de 40% das aes da SANEPAR. Wallace & Tiernan do Brasil: oferece sistemas completos e componentes para tratamento de gua e esgoto. Fornecedores de equipamentos e servios de tratamento de gua: Ambiental, BWB, Convap, Econsult, Efluente, EP , Goema, Hugenneyer, Kalte-Tec, Keramchemie, Krofta, Metalsinter, Montebello, Proacqua, Sanesystem, Sanidro, Solanil, Somar, Sulzer, Tecnosan, Transpor, Vogg, Waters. Fornecedores de equipamentos e servios para tratamento de efluentes: Ambiental, Apliquim, Assam, Codistil, Convap, Daibase, Dartlight, Econsult, Efluente, EP , EPC, Goema, Grieco, Imake, Kalte-Tec, Keramchemie, Krofta, Montebello, M. Roscoe, Neotex, Netzsch, Proquip, Qualit, RST,Sanesystem, Sanidro, Solanil, Somar, Sulzer, Tecnosan, Tibagi, Transpor, Tridente, Vogg, Waters, White Martins. Fornecedores de equipamentos de laboratrio e monitoramento: Alm-Mar, Andrade, Art Lab, Casa Moser, Geoservice, Hartmann, Jundilab, Micronal, Policontrol, R.C.L.F, Uniscience.

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3.4.2. RECUPERAO DE REAS CONTAMINADAS


Outro mercado importante para produtos e servios ambientais envolve processos de remediao de solos. Trs milhes de toneladas de resduos perigosos so gerados no Brasil a cada ano. Estatsticas oficiais apontam que o nmero de stios contaminados no Brasil chega a 15.000, sendo que, em dezembro de 2010 a CETESB (Agncia Estadual de Meio Ambiente So Paulo) identificou a existncia de cerca de 3.675 reas contaminadas no estado. No caso da maioria dos estados brasileiros, a legislao especfica para lidar com a terra contaminada ainda muito limitada. Neste sentido, o estado de So Paulo se destaca, tendo aprovado, em julho de 2009, a Lei Estadual 13.577/09 que se refere proteo da qualidade do solo e gerenciamento de reas contaminadas, atribuindo aos proprietrios de terra e aos usurios e demais agentes que causaram a contaminao a co-responsabilidade pela preveno, identificao e remediao da rea. O Ekos, uma organizao sem fins lucrativos, argumenta que existem 30.000 locais potencialmente contaminados em So Paulo. Setenta e sete por cento dos stios contaminados em So Paulo so um resultado da poluio causada por postos de gasolina. O boom imobilirio ocorrido em So Paulo nos ltimos dois anos ampliou as oportunidades para empresas locais atuantes no processo de remediao de solos, dada a necessidade urgente de transformar as reas contaminadas em novas reas de construo residencial e comercial. Evidncias sugerem que apenas 10-15 por cento dos locais contaminados identificados foram corrigidos. Alm disso, existem muitas reas rfs, sem proprietrios identificados, que precisam de correo, mas, historicamente, no h financiamento disponvel para esse tipo de interveno. Este problema inclui vrias centenas de reas utilizadas como depsitos de lixo que foram descontinuados. Em So Paulo, a legislao exige que qualquer rea identificada como contaminada se sujeite a um programa de remediao, baseado num calendrio pr-estabelecido. Em termos prticos, a legislao estabelece um calendrio de trs anos para a remediao, seguido de dois anos de monitoramento, para garantir que o processo seja bem sucedido. Um grande desafio que existem reas (geralmente de propriedade privada), onde a contaminao ainda no foi identificada e, portanto, onde a aplicao da Lei no possvel. Em So Paulo, a legislao prev tambm a criao de um Fundo Estadual para a Preveno e Remediao de reas Contaminadas (FEPRAC), com o objetivo de fornecer financiamento para a descontaminao de reas rfs. A receita para o fundo, gerido pelo governo estadual, provm de vrias fontes, incluindo os rendimentos de investimentos e doaes, com a maior parte sendo proveniente de uma taxa de 30% sobre impostos vinculados poluio ambiental arrecadados por rgos estaduais. reas chaves de contaminao incluem aquelas onde operaram postos de gasolina e indstrias, especialmente em terrenos localizados ao longo do sul da SP-160 e SP-150 corredores. As regies da Mooca, Ipiranga e ABC foram identificadas como reas com problemas substanciais do solo, em parte devido grande quantidade de atividade da indstria automotiva. H tambm uma questo especfica de contaminao relacionada com a produo de etanol, causada pelo uso de fertilizantes nas plantaes de cana-de-acar. Embora atualmente no exista uma legislao mais elaborada sobre remediao de terras no Brasil, as oportunidades no setor tendem a se ampliar no futuro. Um fator-chave para o crescimento acelerado no setor o crescente nmero de requisitos legais, em especial a Lei federal e a recente lei estadual de So Paulo. esperado que um nmero expressivo de estados siga o exemplo de So Paulo, elaborando suas prprias leis. O mercado local dispe de capacidade tcnica e equipamentos para lidar com remediao de solos contaminados por postos de gasolina, mas h uma grande

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necessidade de expertise em gerenciamento de projetos, avaliao de risco, estratgias de monitoramento e gerenciamento de dados, bem como uma necessidade de desenvolvimento de solues de baixo custo para a remediao de solos contaminados por atividades industriais. O mercado geral para as atividades de remediao de solos estimado em aproximadamente R$ 1 bilho, mobilizando em torno de 3.000 empresas e operando com uma taxa mdia de crescimento de 20% ao ano. A descontaminao de solos e o tratamento das guas do sub-solo tendem a ser considerados como parte do mesmo setor no Brasil, devido relao simbitica entre os dois. O controle e gerenciameno das guas de superfcie responsabilidade do governo federal no Brasil, enquanto a gua de sub-solo de responsabilidade de cada Estado individual. No existem leis federais especificamente relacionadas s guas subterrneas, exceto quando a contaminao do solo afeta as guas superficiais. A regulamentao nesta rea frgil e cada estado define suas prprias regras, levando a uma disparidade significativa entre os nveis de regulamentao e aplicao em todo o pas. Mais recentemente, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) editou a Resoluo 420 em 28 de dezembro de 2009, criando um conjunto de procedimentos e critrios tcnicos para o teste, identificao de sistemas de monitorizao e gesto dos stios contaminados. No entanto, este rgo no tem autoridade para especificar e impor exigncias aos rgos ambientais estaduais. O problema se agrava devido diversidade das condies do solo e aos distintos nveis de contaminao do lenol fretico nas diferentes regies do pas. Como corolrio, os regulamentos relacionados barragem de gua no Brasil so muito mais rgidos do que aqueles que dizem respeito gua subterrnea. Apesar da abundncia de guas superficiais no pas, as guas subterrneas tm adquirido um papel cada vez mais relevante no abastecimento do mercado brasileiro, com muitas cidades do pas dependendo dessa fonte para o abastecimento regular

de gua. A ABAS (Associao Brasileira de guas Subterrneas) estima que entre 4050 mil poos so perfurados a cada ano em todo o pas, com a gua subterrnea fornecendo entre 40-50 % de toda a gua domstica do pas. Os processos de remediao do solo tendem tambm a ser dificultados em funo de particularidades do solo que so comuns no Brasil, como a forte presena de ferro natural e outros metais, a elevada profundidade da rocha alterada, a presena de latossolos, com uma textura variando de moderadamente a muito argilosa. Nesse contexto, as atividades que utilizam guas subterrneas devem ser geridas a partir de um ponto de vista econmico e ambiental, salvaguardando o seu potencial e sua qualidade. A intensificao de pesquisas geolgicas e hidrolgicas deve ser parte integrante da poltica da gua do solo para reduzir a falta de informao e desenvolver solues tcnico-econmicas para os problemas de poluio desse tipo e recurso. O objetivo de longo prazo para a gesto das guas subterrneas deve ser o aumento da eficincia no uso desse recurso, cuja quantidade e qualidade devem ser mantidas a um nvel economicamente, socialmente e ambientalmente timo, tendo em conta as incertezas de longo prazo e os custos envolvidos no controle sobre a sua utilizao, proteo e tratamento. A indstria envolvida com a remediao de solos pode ser dividida em trs sub-setores: 1) a indstria de perfurao, incluindo bombas, brocas, filtros, tubos etc; 2) as atividades de tratamento de guas subterrneas; 3) o setor dedicado atividade de remediao do solo. O setor muito fragmentado no Brasil, com a presena de mais de 3.000 firmas, muitas delas de pequeno porte. Diversas empresas atuam tanto no tratamento de guas do subsolo como em atividades de remediao do solo. No sub-setor de perfurao, at 30 anos atrs, havia um nmero limitado de grandes empresas lderes, mas, desde ento, observa-se que muitas delas reduziram suas atividades ou deixaram o mercado, devido reduo dos investimentos governamentais e de condies adequadas para financiamento de projetos na

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rea. Atualmente, existem no mercado pouco mais de 30 empresas fornecedoras OEM de equipamento de perfurao, algumas delas multinacionais. A atividade de remediao do solo do Brasil e dos lenis freticos tem tido um crescimento consistente ao longo dos ltimos 15 anos, mas a intensificao da competio tem tido impactos sobre as margens de rentabilidade de muitas empresas, que tm necessidade de operar em outros segmentos de comrcio ou servios. Observa-se tambm um movimento significativo de fuses de empresas do setor nos ltimos anos. Essa tendncia, porm, no tem impedido o crescimento de pequenas empresas atuantes no setor, que oferecem servios bastante diferenciados para empresas e famlias. Existem mais de 120 empresas de servios ambientais que operam no estado de So Paulo, dos quais apenas cerca de 10 atendem a critrios de qualidade mais rgidos. Neste sentido, a presena de uma associao de credenciamento e acreditao, acrescida melhoria do quadro profissional, mostram-se particularmente necessria. Por exemplo, apenas cerca de 15 empresas (de um total de mais de 3.000) esto atualmente acreditadas pela ABAS, indicando que um nmero de significativo de firmas pode estar operando fora dos padres operacionais adequados. Historicamente, alguns grandes contratos de tratamento de guas subterrneas e de remediao do solo foram assumidos por empresas globais atuantes no Brasil como a CH2M Hill. H um nmero significativo de fornecedores de sistemas de equipamento para remediao do solo, como a Doxor, que muitas vezes prestam servios para grandes provedores de solues integradas. Consrcios, mesmo entre empresas concorrentes, tambm so bastante comuns, como evidenciado pela associao da URS a CH2M Hill em empreendimento conjunto na rea de etanol, apara atender demanda da Cosan e da Shell. A Petrobras contratou um consrcio de trs empresas em 2010 (Odebrecht, ESTRE e TSL) para gerenciar seus de remediao de solos em um contrato no valor de R $ 1,4 bilhes ao longo de quatro

anos. Estima-se que 70 por cento do contrato ser focada na retirada e disperso de resduos, e 30 por cento na remediao nos stios de produo. Pesquisa realizada pela ABAS identificou mais de 400 empresas de hidrogeologia ambiental no Brasil, a maioria delas de pequeno porte e sem a experincia necessria para operar em um mercado em crescimento. Observando-se, nesse sentido, um fenmeno de relativa degenerao do mercado, resultante do inchao de oferta de empresas na rea, a partir da publicao da resoluo 273 do Conama, que disciplinou os procedimentos de fiscalizao, controle e licenciamento de postos de combustveis, o que estimulou a criao de empresas de consultoria pouco capacitadas para explorar oportunidades na rea, afastando empresas de maior porte desse nicho de mercado. J no caso de contaminaes mais complexas, como naquelas que ocorrem em stios industriais, o processo de remediao mais complicado e requer maior capacitao. No entanto, poucos rgos ambientais no Brasil esto devidamente empenhados e preparados para avaliar e controlar as remediaes, sendo que a maioria das agncias ambientais do pas nem mesmo conta com levantamento das reas contaminadas de seus estados. Na verdade, apenas So Paulo, por meio de trabalho iniciado pela Cetesb em 2002, renova constantemente um inventrio dos stios contaminados; Apesar do baixo nvel de estruturao do mercado, as empresas de maior porte atuantes na rea tendem a ampliar seus negcios e a buscar a explorao de novas oportunidades. O potencial de crescimento do mercado est vinculado principalmente necessidade da indstria de minerao e siderurgia em dar cabo a projetos de remediao (fenmeno capitaneado pela Vale, empresa em globalizao e por isso mais comprometida com boas condutas ambientais) e ao crescimento do mercado de brownfelds (ocupao imobiliria de reas contaminadas em centros urbanos). O custo de recuperao de reas contaminadas em regies centrais das grandes cidades , em mdia, 20% do va-

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lor do terreno recuperado. Dentre as empresas com maior capacitao atuantes nestes segmentos, possvel mencionar: 1) Essencis Remediao: opera como empresa de destinao de resduos, administrando e operando aterros, incinerador e unidades de co-processamento, buscando atuar como provedor de solues ambientais integradas para a indstria, cuidando tambm de seus passivos mais complicados em solos e guas subterrneas. Atua atravs de trs escritrios exclusivos para a remediao, em Belo Horizonte-MG, So Paulo e Porto Alegre-RS, contando com uma carteira de 4 mil clientes da rea de resduos para ofertar projetos de descontaminao. 2) Cetrel Lumina: vinculada ao grupo Odebrecht sendo resultante da fuso da Lumina, da rea de gerenciamento ambiental da Construtora Norberto Odebrecht, com a com a central de tratamento de efluentes e resduos do plo de Camaari-BA, da Braskem busca atuara em novas frentes, explorando negcios associados ao segmento de remediao, principalmente na rea de brownfelds(reas marrons, assim denominadas por representar as regies urbanas industriais com histrico de contaminao e com vrias fbricas abandonadas), privilegiando o mercado formado por empreendedores imobilirios de grandes centros urbanos. 3) Geoklock: pioneira no Brasil em diagnstico e remediao ambiental, possui parceria com a empresa Urban Systems, especializada em anlise de oportunidades e riscos de empreendimentos urbanos, para ofertar no mercado novas opes de uso para terrenos impactados. A oferta sintetizada pela elaborao de relatrio indicando as possibilidades de ocupao mais vantajosas, a quantificao dos passivos e os custos e prazos para recuperao da rea. Opera tambm um novo sistema para reso de gua extrada de sistemas de remediao de aqferos, baseado em lmpadas de UV e dosagem de perxido de hidrognio que tambm tratam gases extrados dos stios contami-

nados (substituindo a tcnica tradicional baseada no uso do carvo ativado), a partir da tecnologia da alem IBL, com quem a Geoklock tem parceria tambm para outras tecnologias de remediao. O tamanho do mercado de remediao estimado em mais de R $ 1 bilho por ano, apresentando diversas oportunidades. Alm disso, a indstria de minerao e petrleo so clientes importantes para empresas de hidrogeologia, retendo competncias que podem ser direcionadas para sofisticao das atividades de perfurao, gesto, modelagem e hidrogeologia de contaminantes. Estima-se que um mercado de cerca de R $ 100-150 milhes por ano esteja vinculado remediao de solo em stios de produo no Brasil, excluindo os contratos da Petrobras remediar este site tem um solo importado mquina de lavar roupa da Blgica. Combinando essas estimativas com o contrato da Petrobras, h indcios de que nos prximos quatro anos R $ 500-600 milhes sero gastos na descontaminao de solos no Brasil. Embora o setor tenha algumas empresas especializadas altamente capacitadas, o mesmo dominado por firmas com reduzida expertise, equipamentos inadequados e os baixos padres de qualidade na prestao de servios. Identifica-se tambm a presena de instituies de pesquisa capacitadas na rea, como o IPT-SP , que realiza ensaios laboratoriais e in situ para caracterizao fsico-qumica do solo e de resduos para anlise e/ou remediao de reas contaminadas, determinando as metas de interveno nestas reas e o respectivo projeto para sua remediao e seu controle por monitoramento. Essa atividade baseia-se na capacitao em novas tecnologias para recuperao de reas contaminadas, a saber: dessoro trmica, oxidao qumica, biorremediao, fitorremediao e nanotecnologia H uma infinidade de mtodos que podem ser empregados para lidar com a contaminao do solo no Brasil. Neste sentido, a seleo da estratgia mais eficaz vai depender da natureza da contaminao, do impacto do mtodo sobre o meio ambiente e sobre a populao que vive na vizinhana e do grau de sucesso que pode

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ser antecipado a partir do esforo de correo do solo. No incomum para uma determinada faixa de terra tenha de sofrer mais do que uma operao de limpeza, a fim de lidar com a presena de vrios contaminantes. Desse modo, existem muitas oportunidades para empresas de consultoria e fabricantes de equipamentos / fornecedores. Os servios vinculados incluem a avaliao do local, a investigao do grau de contaminao, a remediao e avaliao de risco (incluindo riscos fis-

cais). Localidades mais contaminadas e de difcil remediao proporcionam oportunidades de negcios particularmente atrativas para as empresas que podem aplicar e combinar processos biolgicos, qumicos ou fsicos. Alm disso, a prpria compra de terrenos contaminados e a remediao dos mesmos para posterior venda ou desenvolvimento pode ser um atividade lucrativa, principalmente em reas mais valorizadas. No existe tambm atualmente uma legislao sobre resduos eletrnicos.

3.4.3. CONTROLE DA POLUIO ATMOSFRICA


A necessidade de cumprir com a legislao em vigor sobre as emisses de poluio, o reaproveitamento de matrias-primas e adoo de polticas ecolgicas determinaram a realizao de investimentos crescentes em equipamentos e servios de controle de poluio do ar. A preocupao com emisses atmosfricas no Brasil aumentou significativamente ao longo dos ltimos anos, principalmente devido rpida urbanizao em vrias cidades e ao reconhecimento do grave impacto que a poluio atmosfrica pode ter na sade pblica. A exposio a poluentes do ar provoca um aumento no nmero de visitas e internaes em hospitais, bem como uma maior necessidade de medicamentos e isto tem um efeito direto sobre gastos com sade. A poluio do ar tambm pode afetar a qualidade dos materiais (atravs da corroso), do solo e da gua (por meio da chuva cida). Nas dcadas de 1960 e 70, a poluio do ar era quase uma mistura com 50% de fontes mveis e 50% de fontes fixas, com pouco ou nenhum controle sobre as emisses. Com o crescimento das cidades e das indstrias, o controle de emisses tornou-se uma caracterstica cada vez mais importante da poltica e legislao brasileiras. O setor de transporte de longe o maior contribuinte para a poluio do ar nas cidades brasileiras, sendo que, em So Paulo, 80-90% das emisses so causados por veculos automotores. Um programa nacional para reduzir a poluio atmosfrica provocada por veculos novos chamados PROCONVE (iniciado em 1989) levou a uma reduo das emisses de ar. No entanto, o problema persiste e no um problema crescente com as emisses de motos. Um novo programa chamado PROMOT foi elaborado com base em normas da UE em 2003. O pas tem empreendido esforos significativos para reduzir a poluio do ar atravs do desenvolvimento de combustveis alternativos, especialmente o desenvolvimento do etanol como combustvel para os transportes. O governo federal promulgou vrias leis orientadas ao controle da poluio atmosfrica no final de 1980 e incio dos anos 90, destacando-se a Resoluo CONAMA de 05/89 que Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade (PRONAR), que buscou estabelecer padres de classificao da qualidade do ar para diferentes regies do pas. A Resoluo CONAMA n 03/90 complementou a criao do PRONAR, estabelecendo padres primrios e secundrios para a identificao de poluentes atmosfricos e para a qualidade do ar. A Resoluo CONAMA n 08/90 estabelece normas de emisso para processos de combusto externa em novas fontes fixas com potncia nominal superior a 69.99MW. Parte dessa resoluo foi substituda pela CONAMA 382/06, que re-

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gulamentou os dispositivos de combusto externa que utilizam leo e madeira como combustvel. Dentre a legislao federal mais recente nesta rea, destaca-se a resoluo CONAMA 382/06, que estabelece novos padres para algumas fontes de emisso estacionria. Seus objetivos principais so: (1) o estabelecimento de limites de emisso baseados em tecnologias ambientalmente saudveis, abrangendo todas as fases, desde a concepo, instalao, operao e manuteno das unidades e do uso de matrias-primas e insumos; (2) o estmulo adoo de tecnologias de controle de emisses que sejam tcnica e economicamente viveis e acessveis e que existem em uma escala que facilita a aplicao prtica imediata; (3) a possibilidade de se permitir variar os limites de emisses, dependendo da localizao, tamanho e caractersticas das fontes de emisso e das caractersticas, carga e efeitos dos poluentes liberados; (4) o fornecimento de informaes tcnicas sobre as emisses no Brasil, bem como medidas relevantes adotadas, incluindo a publicaes descrevendo o que est sendo praticado no Brasil e outros pases na fabricao e utilizao de equipamentos, bem como na aferio dos requisitos de rgos ambientais e licenciadores. A resoluo CONAMA 382/06 estabelece tambm determinados critrios para monitorar as emisses atmosfricas, bem como normas de emisso aplicveis s fontes estacionrias que geram calor. Estas normas esto relacionadas s atividades relativas ao gs natural, leo e petrleo; bagao de cana de acar, madeira, celulose e papel; chumbo, alumnio, vidro, cimento, fertilizantes, cido fosfrico, cido sulfrico, cido ntrico e de ferro. A Resoluo aplica-se a todas as novas fontes de emisso estacionria requerendo licenas de instalao ps-02 de janeiro de 2007. No entanto, os rgos de licenciamento ambiental competentes tem autoridade para promulgar normas mais ou menos restritivas com base em decises justificadas, dependendo das condies ambientais locais. Os diferentes estados da federao

estabeleceram seus prprios padres de emisso de ar, os quais deveriam ser to ou mais rigorosos do que aqueles criados por regulamentaes federais. Em mdia, nas principais cidades brasileiras, os veculos automotores so responsveis pela emisso de 62% da poluio do ar. No entanto, na regio metropolitana de So Paulo, que responsvel por 40% dos pases da frota automotiva, os veculos so responsveis por 90% dessas emisses, de acordo com um estudo desenvolvido pela CETESB (Agncia Ambiental de So Paulo). As cidades de So Paulo, Campinas e regio de apresentam um elevado nvel de poluio, produzido por veculos ou de origem industrial. Em alguns municpios do interior tambm se identificam problemas vinculados ao intenso, e s vezes descontrolado, desenvolvimento industrial, ao grande nmero de veculos e presena de algumas as atividades agrcolas intensivas na emisso de poluentes do ar (como, por exemplo, os resultantes da queima do bagao de cana). A maior geradora de poluio do ar no Brasil, responsvel por 62% do mesmo, o transporte automotivo. Como resultado, programas de inspeo das emisses geradas por veculos esto sendo introduzidos e so obrigatrios em alguns dos maiores municpios do Brasil, o que tende a reforar a demanda adicional para as tecnologias de monitorizao das emisses de gs e analisadores de gases. Uma ateno particular atribuda aos poluentes no gasosos (como poeira, p e partculas), uma vez que estes geralmente so mais notados pela populao. Dioxinas no so vistos como um grande problema pois a incinerao que as produz no constitui um problema mais grave. Poluentes como VOCs, NOx, SOx, CO, HF e HCl esto presentes no Brasil em algum grau, mas em muitos casos no so considerados prioritrios. Os efeitos da m qualidade do ar muitas vezes no so to visveis como outros fatores e, portanto, tm menos nfase colocada sobre eles n formatao das polticas. No entanto, a conscincia ambiental tem sido fortalecida em funo de estudos epidemiolgicos que tm demonstrado uma correlao cada vez

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mais consistente entre a exposio aos poluentes do ar e as taxas de morbidade e mortalidade causada por doenas respiratrias (cncer asma, bronquite, enfisema e pulmo) e doenas cardiovasculares. Identifica-se tambm um mercado crescente para o monitoramento do ar, principalmente a sudeste de So Paulo, uma regio fortemente industrializada. Oportunidades especficas podem ser identificadas para empresas que fornecem tecnologia de controle de poluio do ar para o setor dos transportes para fornecer tecnologias que limitem as emisses de motocicletas. H um potencial especfico para fornecedores de NOx e equipamentos de controle de COV, analisadores de CEM e equipamento de monitoramento de emisses fugitivas. Especialistas do setor estimam que o mercado vinculado ao controle da poluio atmosfrica tende a aumentar em cerca de 20% ao ano. Em 2004 o mercado brasileiro de produtos de controle de poluio do ar foi estimada em US$ 70 milhes. As atividades que mais necessitam de equipamentos e servios de controle da poluio do ar so a petroqumica, a gerao de energia (incluindo o gs natural), o etanol, cimento, metalrgicas e siderrgicas. H um nmero significativo de plantas industriais antigas no Brasil que tm no dispem de filtros e equipamentos de monitoramento de emisses, mas que operam com licenas antigas. Estas unidades continuam a funcionar, porque geram um nmero significativo de empregos a instalao de equipamentos de controle de poluio afetaria as oportunidades de emprego local, especialmente em reas remotas. So comuns casos de usinas de etanol ou de cermica localizadas em uma regio onde o principal empregador tambm o principal poluidor. Identificam-se, prem, presses crescentes de grandes compradores e de outras organizaes globais, cujos processos de aquisio estipulam que as cadeias produtivas associadas devem atender aos requisitos de CSR
(Corporate Social Responsibility), que incluem aspectos ambientais. Um exemplo o uso

de alguns tipos de cloretos, regulada pela Unio Europia, que deve ser atendida nas

importaes provenientes da indstria de celulose e papel. Alm disso, muitas empresas internacionais ao criarem operaes ou comprarem plantas existentes no Brasil tendem a realizar um esforo para aplicar os seus padres ambientais globais. Por outro lado, novas empresas ou fbricas no Brasil tm de respeitar as regulamentaes e os padres definidos pelo CONAMA e pela agncia ambiental local do estado em questo, o que pode ter implicaes sobre o seu custo e conseqentemente sobre a competio com outras empresas que no esto sujeitas s mesmas regulamentaes. Observa-se tambm que, em funo de presses ambientais, novas oportunidades tendem a ser criadas, como a possibilidade de utilizao da queima de pneus como fonte energtica pela indstria de cimento. No controle de grandes volumes de emisses, as duas tecnologias de ponta so as de bolsas de filtragem e a de precipitao eletrosttica. No entanto, os lavadores midos, que tm custos de produo mais baixos (operacionais e de capital), tendem a se constituir nos dispositivos de controle de poluio do ar mais comuns, apesar de muitas vezes no oferecerem uma boa qualidade do ar de emisses. A demanda por equipamentos para filtragem advinda de novas instalaes est crescendo, mas como a tecnologia de precipitao eletrosttica quase inexistente no Brasil, o seu fornecimento depende principalmente de fontes internacionais. O pas possui, porm, muitos produtores locais de bolsas de filtragem, inclusive exportando para outros mercados sul-americanos. O pas apresenta uma percentagem mais elevada (do que, por exemplo, na Europa) de dixido de enxofre nas suas emisses, o que afeta o funcionamento de equipamentos de precipitao eletrosttica devido corroso do cido sulfuroso. No entanto, novas plantas petroqumicas em construo exigiro maior desempenho dos equipamentos de precipitao eletrosttica para atender aos padres de emisso (incluindo, por exemplo, os que esto sendo desenvolvidos no Complexo de Suape, em Pernambuco). Como os fa-

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bricantes locais no parecem ser capazes de satisfazer os requisitos de equipamento para essas plantas, os mesmos sero fornecidos a partir do exterior. Alm disso, as emisses da refinaria de Suape vo exigir, alm de precipitadores eletrostticos, equipamentos para controle da ps-combusto de compostos orgnicos volteis. Outras tecnologias de controle presente no Brasil incluem coletores mecnicos, lavadores de pilha, dessulforizadores a gs e equipamentos de reduo cataltica seletiva. O monitoramento das emisses in loco torna-se cada vez mais comum, especialmente para as novas instalaes. Em muitos empreendimentos, o contratante que estabelece restries sobre as condies operacionais das plantas; nesse caso, os fornecedores de equipamentos de controle de emisses devem buscar construir relacionamentos com estas firmas para dinamizao da cadeia de suprimentos. A descrio da estrutura da indstria do Brasil dedicada gesto da poluio do ar complicada, pois um nmero significativo de organizaes que operam no setor tem atividades principais em outras reas ambientais, tais como tratamento de gua, monitoramento e remediao do solo, como a Foz do Brasil (parte do Grupo Odebrecht) e Cab Ambiental (parte o grupo da Queiroz Galvo). As principais empresas globais que atuam no Brasil incluem a FL Smidth, que em tambm fornece equipamentos para a indstria de cimento e a ERM, um provedor de servios de controle da qualidade do ar. H tambm um nmero razovel (estimada em menos de 50) de empresas domsticas fornecendo produtos e servios para o setor, embora a capacidade tcnica nacional seja limitada, tanto em equipamentos fabricados como em servios tcnicos prestados por laboratrios cientficos. A maioria dos equipamentos de controle de poluio do ar atualmente utilizada no Brasil fornecida por empresas dos EUA e Europa atravs de parceiros locais estabelecidos. A revista Quimica e Derivados estima que o mercado para equipamento e servios para o controle de poluio do ar ir aumentar em cerca de 20% por ano nos prximos anos. Este crescimento do investimento

ser impulsionado pela necessidade de cumprir a legislao sobre as emisses de poluio e reutilizao de materiais, bem como a crescente adoo de polticas ambientalmente sustentveis. Os mercados para dispositivos de controle de poluio do ar utilizados tanto para remover partculas e/ou gases de exausto a partir de fluxos industriais como para monitorar o desempenho de equipamentos tendem a continuar a crescer. Embora So Paulo tradicionalmente lidere o processo de estabelecimento de normas ambientais estaduais, alguns outros estados, particularmente no Nordeste, esto atrasados, e a adequao dessas normas fortalece a demanda para a indstria de equipamentos. O mercado de atualizao e retroft de equipamentos de controle e monitoramento tambm tende a crescer, embora num ritmo mais lento devido lenincia dos regulamentos existentes em alguns estados. No entanto, no mdio prazo, empresas que conseguirem se posicionar nestes mercados podem auferir ganhos significativos. Apesar dos equipamentos utilizados de alto padro tcnico tenderem a ser importados, o setor de produo de equipamentos e servios para gesto da poluio do ar no sensvel a preo, e o custo no age como uma barreira-chave. Embora algumas plantas locais tenham capacidade para fornecer grande parte dos componentes de um sistema, h uma propenso para o uso de alternativas tcnicas inferiores para economizar tempo e recursos, comprometendo assim a realizao do nvel exigido/permitido de controle. Isto proporciona oportunidades para firmas com capacidade para desenvolver e comercializar sistemas integrados e apropriados de controlo da poluio atmosfrica. No caso da fiscalizao e testes de emisses veiculares, o setor pblico que d concesso a operadoras privadas, geralmente organizadas na forma de consrcios. J o mercado de sistemas de filtros e de exausto composto principalmente por empresas do setor privado dos setores de qumica, petroqumica, fertilizantes, cimento, ao, papel e celulose. A demanda por produtos e servios relacionados com proteo

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contra rudos proveniente da indstria em geral e, principalmente, da indstria da construo. O mercado para fornecedores de equipamentos de combate poluio inclui diversos produtos e servios, dentre os quais se destacam: Filtros para emisses industriais; Sistemas de exausto de emisses; Sistemas de controle de fumaa; Medidores de gases de escape (principalmente veculos); Instrumentos de controle e regulagem; Equipamentos de ventilao de ambientes; Consultoria em climatizao e ventilao; Dispositivos para limpeza de ar condicionado (cmaras, p. ex.); Servios de engenharia; Servios de laboratrio; Equipamentos para laboratrios; Janelas de proteo contra rudos; Isolamento acstico de paredes; Isolamento acstico de equipamentos industriais; Consultoria em proteo contra rudos; Servios de consultoria em geral. Algumas empresas atuantes no setor so especializadas exclusivamente no setor de controle da qualidade do a, oferecendo produtos e servios somente para

este mercado. Outras empresas operam neste e em outros mercados (tais como o de ar condicionado, sistemas de exausto, etc.). Dentre as grandes empresas dos diversos segmentos do ramo, destacam-se: 1) Filtros para emisses industriais: Bardella SA Inds. Mecnicas, Colepo Equipamentos Anti-Poluio Ltda., KCH-ANCOBRS Industrial Ltda, Pfaudler Equipamentos Industriais Ltda; 2) Sistemas de exausto: Aeolus Ind. Com. Ltda, Aerovento Ventiladores e Processos Ltda, Air Safety Ind. Com. Ltda, Confab Industrial AS, ESR Equipamentos Anti-Poluio Ltda, Ventiladores Bernauer AS; 3) Aparelhos de controle da qualidade do ar: Ambiental Laboratrio e Equipamentos Ltda, Merck SA Indstrias Qumicas, MSA Brasil Equip. Instrum. Segurana Ltda, Siemens Ltda, 4) Equipamentos para controle de emisses veiculares: DP Instrumentos Cientficos Ltda, Durveis Equip. de Segurana Ltda, Lumac Equip. de Proteo Ind. Ltda, Personal do Brasil Equip. Prot. Indiv. Ltda, Texto; 5) Ar condicionado industrrial: BMS Tecnologia & Servios.

3.4.4. GERENCIAMENTO DE RESDUOS SLIDOS


O mercado para a coleta e disposio de resduos slidos urbanos foi avaliado em R $ 6,5 bilhes em 2009, enquanto o de resduos comerciais e industriais movimentaria entre R$ 3-4 bilhes. A produo do Brasil de resduos slidos em 2010 foi de aproximadamente 61 milhes de toneladas-ano, 65% dos quais de contedo orgnico. As principais cidades do pas sofrem de problemas crnicos disposio de resduos. Essa quantidade foi 6,8% mais alta que a registrada em 2009 e seis vezes maior que o crescimento populacional que, no mesmo perodo, ficou em pouco mais de 1%. De todo esse resduo, cerca de 6,5 milhes de toneladas foram parar em rios, crregos e terrenos baldios. Observa-se ainda que 42,4% desse material, ou seja, 22,9 milhes de toneladas, foram depositados em lixes e aterros no controlados e que no fazem o tratamento adequado dos resduos, segundo informaes da ABRELPE (Associao Brasileira de Empresas de Limpeza Pblica e Resduos Especiais). Em 2010, a mdia de lixo gerado por brasileiro ficou em 378 quilos, o que 5,3% superior aos 359 quilos de lixo per capita computados em 2009. O mercado estimado de tratamento de resduos slidos de R$ 10 bilhes seria decorrente de mais de 5.500 municpios, vrias centenas de hospitais, e muitos geradores de resduos pblicos, que esto sob crescente presso para assumir mais responsabilidade para com seus resduos. Atualmente, 25,93% das capitais, 72,73% das cidades com mais de 50 mil habitantes (excludas as capitais) e 66,67% das cidades com menos de 50 mil habitantes utilizam lixes para depsito de seus resduos slidos. Independente da nova lei federal, estima-se que mais de 50% dos estados (e municpios)

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brasileiros no dispe dos recursos para financiar os investimentos necessrio para implementar as metas do PNR. Em 2009, cerca de um quinto dos resduos slidos do Brasil ainda estava indo para lixes. No entanto, tem havido um claro aumento de depsitos controlados e de aterros sanitrios, em grande parte devido s mudanas polticas. O crescimento estimado localiza-se na faixa de 7-10% ao ano. De acordo com a ABRELPE, o mercado de servios de limpeza urbano no Brasil movimentava

em 2010 recursos da orem de R$ 19 bilhes (cuja distribuio regional apresentada ano Grfico 46) e empregava quase 300 mil trabalhadores (Grfico 47). Apenas 70% dos resduos urbanos so atualmente recolhidos e apenas 23% disso descartado em aterros controlados ou sanitrios. Os restantes 76 % so despejado em aterros sanitrios sem tratamento. O Grfico 48 apresenta o resultado de levantamento da ABRELPE acerca da destinao de resduos slidos urbanos coletados no Brasil.

Grfico 46 - Mercado de Servios de Limpeza Urbana por Regio e Brasil

Fontes: Pesquisas ABRELPE 2009 e 2010

Grfico 47 - Quantidade de Empregos Diretos Gerados pelo Setor de Limpeza Urbana no Brasil em 2010 e 2009

Fontes: Pesquisas ABRELPE 2009 e 2010

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Grfico 48 Destinao de resduos slidos urbanos no Brasil

Fontes: Pesquisas ABRELPE 2009 e 2010

A responsabilidade pelo recolhimento e eliminao de resduos slidos no Brasil atribuda esfera municipal. Os municpios so responsveis por selecionar locais para implementao de aterros sanitrios, bem como por organizar a coleta de todos os resduos (por si ou atravs de um contratante privado) e por descart-los adequadamente. Existem trs modelos de operao de aterros sanitrios: (i) o aterro pertence e operado pelo municpio; (ii) o aterro de propriedade do municpio, mas operado por uma entidade privada sob contrato com ele (muitas vezes um contrato de cinco anos regulado pela Lei Federal n 8.666, apesar de existirem diversas concesses com contratos de mais de 15 anos);. (iii) o aterro de propriedade e operado pelo setor privado, que cobra uma taxa de porto por tonelada de resduos depositada, a qual varia de acordo com o fluxo de resduos e a sua origem (industrial, municipal, clnicas, etc.) A operao de aterros sanitrios nos municpios deve ser compatvel com as leis federais, estaduais e municipais, bem como com os regulamentos ambientais, devendo cumprir todas as normas relativas cobrana, controle e eliminao de resduos slidos urbanos, incluindo resduos perigosos e txicos, resduos hospitalares e resduos industriais. Muitos municpios menores, no entanto, esto lutando para resolver os problemas ambientais causados por resduos slidos urbanos. Esta falta de gesto eficaz se explica de-

vido a uma srie de fatores: i) a falta de uma poltica de gesto de resduos especfica ao nvel local, ii) a gerao e coleta de um volume insuficiente de resduos para atrair participao do setor privado; iii) restries oramentrias enfrentadas por muitos municpios de pequeno e mdio porte, muitos dos quais no possuem qualquer coleo de taxas ou outras fontes de receitas para justificar o custo da gesto de resduos slidos; iv) a falta de engenheiros e tcnicos ambientais e sanitrios qualificados e treinados, especialmente nos pequenos municpios; v) a falta de tecnologias apropriadas de monitoramento, controle e tratamento, em parte devido aos recursos insuficientes; vi) a ausncia de qualquer controle ou execuo de programas, bem como de penalidades a realizao de descargas ilegais. Em termos gerais, existem trs categorias de aterros sanitrios no Brasil: lixes, depsitos controlados e aterros sanitrios. Os lixes so o tipo clssico de depsito de resduos, sem qualquer monitoramento ou de conteno ambiental. Os depsitos controlados, em geral, tm inspeo e registro dos resduos recebidos, contando com algum tipo de compactao e sistemas de drenagem de biogs e materiais lixiviados. No entanto, alguns deles tm revestimento mnimo ou no gerenciam adequadamente a liberao de contaminantes. Os aterros sanitrios dispem de revestimento, mecanismos de coleta e tratamento de materiais lixiviados e algum

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tipo de procedimento para cobertura de solo aps cada compactao. Atualmente, as normas tcnicas para operao de aterros no Brasil so estabelecidas pela ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas, tanto para aterros controlados como para aterros sanitrios. At 2010, o Brasil no tinha nenhum quadro jurdico nacional de resduos slidos, apesar da diversidade de leis relativas ao tema implantadas nos diversos estados da federao. Alm disso, os municpios maiores tm respondido aos problemas de relacionados utilizao de terreno como aterros sanitrios atravs de uma variedade de leis heterogneas. Da mesma forma, alguns estados tm permitido e incentivado a participao privada em programas de reciclagem. Observa-se, assim, um quadro bastante heterogneo de poltica de resduos, com alguns estados tendo apenas aplicado regulamentaes frouxas e outros avanando na definio de uma legislao detalhada aplicada a diferentes tipos de indstrias. Para complicar este quadro, ao nvel federal, tanto o Congresso como o Conselho de Poltica Ambiental (CONAMA) implementaram aes especficas para regular o tratamento de fluxos de resduos especiais (pesticidas, lubrificantes, resduos de construo e demolio, pneus, baterias, etc). No entanto, a implementao dessas medidas tem se dado de forma inconsistente e incompleta. Alm disso, embora boa parte dessa legislao seja eficaz no papel, observa-se uma falta de investimentos para projetar e construir uma estrutura que possibilite controlar os agentes envolvidos na cadeia de gesto de resduos. A Poltica Nacional de Resduos Slidos (PNR) estabelece alguns princpios orientadores e objetivos gerais, que incluem: i) uma abordagem sistmica para gesto de resduos slidos com princpios holsticos; ii) a repartio de responsabilidades pela gesto dos resduos gerados pela produo e consumo de bens ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos; iii) o reconhecimento de que a gesto adequada dos resduos gera benefcios econmicos e sociais mensurveis e contribui para o desenvolvimento sustentvel; iv) o princ-

pio do poluidor-pagador, utilizado na legislao, de modo a reduzir ambigidades da legislao; v) princpios de razoabilidade e da proporcionalidade na definio da responsabilidade do produtor. Um dos grandes objetivos da PNR estabelecer firmemente uma hierarquia de resduos que possibilite a reduo e eliminao no futuro da deposio dos mesmos em aterros sanitrios num prazo de quatro anos que tenderia, numa perspectiva mais realista, a ser estendido para um prazo entre 8-10 anos, segundo a viso de especialistas. Identifica-se tambm uma concentrao significativa dos esforos no planejamento e controle para cumprir os objetivos do PNR, com um forte foco em procedimentos de logstica reversa, baseados em planos de gesto de resduos e embalagens. A logstica reversa atribui o nus aos produtores, importadores, distribuidores e vendedores de retomar os resduos marca prpria ps-consumo para um grupo especfico de resduos, presumivelmente usando sua rede de distribuio comercial com este intuito. Esse tipo de exigncia consistente com as tendncias globais, impondo um princpio de responsabilidade alargada do produtor (extended producer responsibility - EPR) para um conjunto de produtos no final da vida dos mesmos. O sistema intensifica as obrigaes relacionadas gesto de operaes e resduos, com os custos adicionais podendo, em grande parte, ser incorporados ao preo do produto. As categorias de produtos enquadrados na gesto de resduos especiais (art. 33) so: a) pesticidas, suas embalagens e outras embalagens que resultam em resduos perigosos; b) baterias; c) pneus; d) lubrificantes, resduos de lubrificantes e suas embalagens; e) lmpadas de sdio, fuorescentes, a vapor de mercrio e mistas; f) produtos eletrnicos e seus componentes. Alm disso, h uma presso crescente (em grande parte com incentivos fiscais) ao nvel nacional para implementar a substituio de geladeiras antigas, devido aos riscos do CFC ao oznio. O PNR impe tambm requisitos gerais sobre embalagens em geral (Art. 32), exigindo que: (i) As embalagens restringam-se ao volume e peso necess-

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rios para proteger e vender o produto, (ii) que as embalagens sejam projetadas para re-reutilizao sujeita a viabilidade tcnica (excluindo-se aquelas que devem ser estreis para proteger o contedo), e (iii) se a embalagem no reutilizvel ento ela deve ser reciclada. O PNR, porm, no tem uma disposio mais elaborada sobre o descarte de embalagens. O PNR exige que as instalaes industriais, as operaes de minerao, fornecedores de servios de sade, servios de saneamento, empresas de construo civil e terminais de transporte apresentem planos de gesto de resduos detalhados (art. 20). Alm disso, contm disposies em aberto que poderiam ser utilizadas para impor a exigncia de planos de gesto de resduos para os setores agrcola e silvcola e em outros estabelecimentos comerciais e prestadores de servios, baseado na periculosidade, natureza, composio e volume dos resduos que geram. Os planos precisam ser implementados e monitorados atravs de um agente tcnico profissional designado, devidamente autorizado, que deveria gerar regularmente relatrios para as autoridades competentes e para um servio nacional de informaes sobre a disposio de resduos (arts. 22, 23). Planos de gesto de resduos tambm deveriam ser integrados ao processo de licenciamento ambiental (Art. 24). Um novo servio de informao nacional de gesto de resduos teria a funo de monitorar a produo de resduos, a quantidade, tipo de toxicidade, mecanismos de coleta, formas de transporte, tratamento e eliminao em todos os setores. Os resduos provenientes de construo e demolio constituem mais da metade do tamanho do mercado de resduos slidos municipais tendendo cada vez mais a serem re-utilizados ou reciclados. Apesar da limpeza urbana e dos servios de gesto pblica dos resduos estarem sob a responsabilidade dos municpios, algumas das principais empresas do setor privado participam do mercado atravs de contratos ou concesses de longo prazo. Alm disso, existem vrios fabricantes brasileiros de equipamentos de tratamento de resduos slidos. H tambm uma

srie de empresas, vrias delas empresas internacionais, atuantes no negcio de tratamento de resduos perigosos. A maioria das empresas privadas que operam no setor trabalham a partir da concesso dos municpios, em contratos de longo prazo. No Brasil, existem atualmente 28 contratos de concesso em curso, servindo 28,1 milhes de habitantes, correspondendo a aproximadamente 30% do total da populao servida por empresas privadas. Nesses contratos, a modalidade de concesso completa predominante, abrangendo a limpeza urbana (coleta, transporte e varredura) e disposio final de resduos. Neste segmento, identificam oportunidades vinculadas educao, transferncia de conhecimento e divulgao; a orientaes relativas aos planos de gesto de resduos, ao desenvolvimento de embalagens e de designs sustentveis para produto, separao, triagem e tratamento de resduos. Dados da Associao Brasileira de Empresas de Limpeza Pblica e Resduos Especiais (ABRELPE), indicam que o setor gera uma receita anual de US$ 2,17 bilhes, operando uma frota de 9.600 caminhes compactadores, e investe US $ 300 milhes em caminhes compactadores ao ano. Investimentos em aterros sanitrios e para resduos perigosos esto em expanso no pas, na medida em 90% dos municpios brasileiros no contam com aterros sanitrios para disposio de resduos. O setor pblico o principal comprador de tecnologias de tratamento de resduos, j que o maior volume dos investimentos no setor de gerenciamento de resduos se concentra no lixo domstico. Observa-se, porm, que muitos municpios que passaram a conceder licenas iniciativa privada ou procuram uma privatizao parcial ou completa desta rea. Da mesma forma, o setor pblico o principal comprador de produtos e servios de consultoria no segmento de resduos de servios de sade. Os municpios so tambm responsveis pela coleta, transporte e disposio (ou tratamento) de lixo hospitalar. A maior parte deste tipo de lixo mdico vem de clnicas e hospitais, com um volume menor sendo proveniente de farmcias e laboratrios. No campo do tratamento/disposio de

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resduos perigosos, os principais compradores de tecnologias e equipamentos so grandes empresas voltadas para a exportao e empresas multinacionais, que tem de cumprir normas ambientais mais rgidas. A crescente exigncia de selo verde tem induzido produtores brasileiros de diversos setores a introduzir uma srie de mudanas nas etapas da produo e na gesto de seus resduos . Nas grandes cidades da regio sul-sudeste (So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Florianpolis, Curitiba) dominam algumas grandes empresas, que dispem de tecnologia desenvolvida com padro internacional, enquanto nas cidades menores e de porte mdio dos estados de So Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Paran e Rio Grande do Sul, a maior parte do mercado atendido por empresas locais, geralmente de pequeno porte, muitas delas ineficientes e que trabalham com equipamentos obsoletos. O mercado na regio norte-nordeste, excetuando-se as capitais Recife, Salvador, Fortaleza, oferece possibilidades comerciais limitadas. Observa-se, porm, que um nmero crescente de cidades esto estruturando sistemas de gerenciamento de resduos domsticos, bem como sistemas de aterros adequados para resduos perigosos e de tratamento de entulhos de construo As oportunidades de explorao do potencial do mercado de resduos slidos articulam-se tambm s atividades de reciclagem do material recolhido, a qual fortemente suportada pelo Estado. Do total de 5.507 municpios no Brasil, 3.593 tm algum tipo de programa de reciclagem de servio. Um total de 400 mil toneladas de vidro de 1,297 milhes de toneladas produzidas foram recicladas em 2006. Aproximadamente 10,3 bilhes de latas de alumnio, de um total de 10,7 bilhes produzidas, foram recicladas em 2006. Da mesma forma, 24 milhes de pneus de 54,5 milhes produzidas em 2006 foram reciclados. Um nmero crescente de firmas construtoras brasileiras est reconhecendo que pode haver benefcios expressivos numa gesto eficiente dos resduos gerados, atravs de procedimentos de

classificao, reutilizao e reciclagem. A Caenge Ambiental, com sede em Braslia, por exemplo, uma das firmas mais importantes do pas na reduo desses tipos de resduos. Identifica-se tambm uma demanda significativa no mercado para empresas de consultoria a projetar planos regionais de gesto de resduos. Apesar da meno crescente nos principais meios de comunicao brasileiros ao problema dos resduos e necessidade de se promover a melhoria das boas prticas ambientais, o que contribui para sensibilizar a opinio pblica, a dimenso continental do pas faz com que a populao, fora das principais cidades, no se encontre adequadamente sensibilizada em relao ao problema dos resduos. At certo ponto, essa falta de conscincia e preocupao tem influenciado o crescimento da indstria. Embora muitas das tecnologias e processos disponveis para gerenciar emisso de resduos slidos sejam de domnio pblico, h um conhecimento e uma difuso irregular das mesmas no Brasil. Enquanto a digesto anaerbica, o tratamento mecnico e incinerao sejam bastante comuns; tecnologias mais sofisticadas como a gaseificao com plasma ainda so pouco difundidas. Um mecanismo importante de difuso dessas tecnologias ocorre por meio de revistas tcnicas especializadas. Observa-se, porm, uma segmentao excessiva das mesmas, que apesar de bastante difundidas entre engenheiros, gelogos, cientistas, tendem a ser direcionadas para reas especficas, tornando limitado ao alcance das informaes por um pblico mais amplo. O perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras compreende os seguintes resduos: 1) 39%: papel e papelo; 2) 16%: metais ferrosos; 3) 15%: vidro; 4) 8%: rejeito; 5) 7%: plstico filme; 6) 2%: embalagens longa vida; 7) 1%: alumnio. A intensidade dos processos de reaproveitamento e reciclagem varia tambm expressivamente de acordo com o tipo de resduo, conforme ilustrado pelo Quadro 14. Apesar do Brasil apresentar o mais alto nvel de reciclagem de latinhas de alumnio do mundo, por outro lado, constata-se que existem materiais diversos perfeita-

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mente reciclveis, como papel, papelo, vidro, isopor, garrafas PET, sacolas plsticas e tantos outros que no o so, por falta de apoio coleta e comercializao.

Pelo menos 30% dos lixos domiciliares so compostos por materiais reciclveis, mas apenas 1% acaba sendo, efetivamente, recuperado pela coleta seletiva.

Quadro 14 - Taxas de Reciclagem de Materiais Especficos


Material Vidro Papel/Papelo Plstico/Filme (sacolas de supermercados) PET (embalagens de refrigerantes) leo Latas de ao Latas de Alumnio Pneu Embalagens longa-vida
Fonte: Abrelpe

Taxa de reciclagem Brasil 47% 45% 15% 15% 18% 35% 98% 10% no h dados

Curiosidades O Japo recicla 55,5% O Brasil importa apenas para recilar Representa 3% do lixo urbano nas capitais. O PET reciclado se transforma em fibras. Apenas 1% do leo consumido no mundo reciclado. O Brasil importa latas usadas para a reciclagem. Taxa equivalente do Japo e superior Europa (63%) e EUA (57%). O Brasil exporta pneu para a reciclagem. Na incinerao considerada excelente combustvel

Nesse sentido, um aspecto que necessita de ajustes refere-se sistemtica de coleta e reciclagem de resduos slidos. A coleta de resduos pode variar de intensidade diria (seis vezes por semana) ou semanal, com algumas cidades dispondo de um dia especfico para materiais reciclveis. Nas grandes cidades, catadores individuais so responsveis pela coleta de resduos: Em 66,67% das capitais h catadores nas ruas; o mesmo corre em 63,64% das cidades com mais de 50 mil habitantes e em 31,67% das cidades com menos de 50 mil habitantes. Vrios lixes tambm mobilizam catadores individuais para extrao de materiais perdidos na coleta atomizada pelas cidades: em 37,4% das capitais h catadores nos lixes, com este percentual

atingindo 68,18% das cidades com mais de 50 mil habitantes e 31,67% das cidades com menos de 50 mil habitantes. Os catadores privilegiam materiais como carto canelado, latas, sucatas e garrafas de plstico, materiais para os quais existe um mercado estruturado. Estes catadores raramente se dispem a coletar vidro, pois ele pesado, frgil e difcil de transportar. As cooperativas de catadores de resduos, em geral, tm capacidades muito pequenas (da ordem de algumas toneladas por dia). O Grfico 49 ilustra o crescimento recente do nmero de catadores de lixo no pas, enquanto o Grfico 50 apresenta a evoluo do crescimento do volume de lixo reciclado em relao ao volume total de lixo gerado no pas.

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Grfico 49 - Evoluo do nmero de catadores no pas

Grfico 50 - Evoluo da reciclagem no Brasil

Identifica-se um lobby social e poltico em favor dos catadores de resduos, o qual argumenta que os mesmos devem ser priorizados na PNR, sendo includos em solues amplas de gesto de resduos. H evidncias, porm, de que os catadores tendem a reduzir o valor dos resduos para o coletor e classificador. Assim, na medida em que a classificao de resduos venha tornar-se uma atividade mais estruturada, estas empresas tendem a buscar reter o mximo de valor possvel do fluxo de re-

sduos para garantir a viabilidade de suas operaes. Neste sentido, para atender os objetivos do PNR, a separao do lixo tende a tornar-se uma prioridade fundamental e os catadores atuais no so suficientes para cumprir o objetivo de viabilizar a classificao 60 milhes de toneladas de resduos slidos urbanos por ano e de 33 milhes de toneladas de resduos comerciais e industriais. Por outro lado, atualmente, 57% dos municpios brasileiros tm coleta seletiva de resduos slidos urbanos, que

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coloca a responsabilidade de classificao nas famlias. A infra-estrutura para a reciclagem de materiais mecnicos ainda praticamente inexistente no Brasil. Os materiais contidos nos resduos urbanos domsticos podem ser recuperados e transformados em produtos reciclveis e em fonte de energia como o biogs, gerando eletricidade e energia trmica. O processo de tratamento manual-mecnico subdividido na separao de material orgnico, na remoo de metais ferrosos, reciclveis e rejeitos, e na separao de materiais calorficos com granulometria apropriada para a gerao de energia. A composio tpica de resduos slidos urbanos envolve 60% de materiais orgnicos, 10% de materiais reciclveis, 5% de rejeitos e 25% de). Como resultado da separao manual e mecnica dos resduos slidos urbanos na etapa inicial do processo de triagem, obtm-se materiais reciclveis (10%), materiais inorgnicos com alto poder calorfico que no puderam ser reaproveitados como reciclveis (25%), os quais constituem o combustvel derivado de resduos (CDR), e outros resduos inertes que no possuem aplicao definida (5%), completando os resduos inorgnicos no montante de 40% contido nos resduos slidos urbanos (ver Figura 11). Os materiais reciclveis possuem um grande valor intrnseco e no devem ser descartados em aterros sanitrios. Os reciclveis obtidos no processo de separao e triagem devem ser reaproveitados por associaes locais de catadores ou usinas de reciclagem, reincorporando-os ao seu ciclo de vida e agregando valor ao material. Alm disso, contribui-se para a gerao de emprego e renda aos catadores. O CDR possui poder calorfico muito acima da mdia apresentada pelo resduo urba-

no bruto. Na sua composio observa-se baixo teor de umidade, uma vez que no se encontram misturados resduos orgnicos. As aplicaes mais frequentes so a combusto em fornos de cimento ou em usinas trmicas de biomassa. De forma geral, resduos inertes (rejeitos) no possuem uma aplicao definida, dependendo da sua composio. Para resduos de construo civil, possvel a reciclagem e aplicao em sub-base de pavimentao. Em ltimo caso, os rejeitos so depositados de forma ambientalmente correta em aterros sanitrios. A converso de resduos em fontes de energia constitui uma alternativa importante para resolver dois problemas de uma s vez - a gesto de resduos e gerao de energia de forma sustentvel. A converso de resduos em energia oferece uma maneira segura e de baixo custo da eliminao dos mesmos e auxilia na reduo das emisses de dixido de carbono. A energia liberada a partir de incinerao de resduos pode ser transformada em calor a ser utilizado para gerar eletricidade atravs de turbinas a vapor. Geralmente, os resduos para instalaes de energia so divididos em dois tipos de processo: a queima em massa de resduos e a gerao de combustveis derivados de resduos. A queima em massa utiliza resduos que no tenham sido separados antes da combusto. Na queima em massa no tratada, os resduos so simplesmente queimados, com o calor produzido sendo convertido em vapor, que pode ser utilizado por uma turbina a vapor para gerar eletricidade ou usado diretamente para fornecimento de calor para outras indstrias prximas. Outra rea em crescimento a captura de metano proveniente de aterros sanitrios para e gerao de energia.

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Figura 11 - Balano de massas de resduos na reciclagem de resduos slidos

Fonte: Kuttner solues ambientais

Como existem muitos poucos de transferncia de resduos e os centros de separao no Brasil, os resduos slidos municipais que so direcionados para incinerao so insuficientes para viabilizar a remoo de materiais no combustveis. J a gerao de combustveis derivados de resduos resultante do processamento de resduos slidos urbanos para separar a frao de combustveis a partir de materiais no-combustveis, tais como metais e vidro. Este processo utiliza principalmente papel, plstico, e material orgnico, gerando um contedo energtico superior ao da queima pura. O material combustvel gerado tambm pode ser queimado para produzir vapor e / ou eletricidade, mas com rendimentos superiores aos da queima em massa. Normalmente, a energia recuperada a partir

de resduos biolgicos considerada renovvel quando se trata de material vegetal (quer diretamente, ou, no caso de papel, carto ou resduos animais, indiretamente). O combustvel de biomassa considerado carbono neutro, pois quando a biomassa utilizada como combustvel retorna o dixido de carbono previamente absorvido pelas plantas de volta atmosfera. As tecnologias disponveis para converso de resduos em energia incluem a digesto anaerbica (AD); combusto direta (incinerao), uso de combustveis secundrios recuperados (obtidos como resultado de processos de tratamento mecnico e biolgico); pirlise; gaseificao. Observa-se uma tendncia a que a venda de tecnologias para tratamento e reaproveitamento de resduos domsticos e industriais contemple, cada vez

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mais, a proviso de modelos de gesto integrada. Dentre os principais campos que constituem oportunidades para atuao de empresas no segmento, destacam-se: Equipamentos de controle; Equipamentos de laboratrio; Incineradores; Equipamentos para tratamento de resduos perigosos; Tecnologias para encapsulamento de resduos; Tecnologias para reciclagem de resduos perigosos; Tecnologias para reciclagem de lixo domstico; Consultoria para reduo de gerao de resduos; Solues completas para gesto de resduos em grandes empresas; Consultoria para preveno de poluio; Planejamento e construo de aterros sanitrios; Auditorias e recuperao de reas contaminadas. A prestao de servios de consultoria e o fornecimento de solues integradas de tratamento de resduos ainda so pouco desenvolvidos no pas. Uma parte das empresas de consultoria brasileiras no tem acesso a tecnologias avanadas, ou no dispem de conhecimento para oferecer solues integradas. Para a reciclagem de resduos perigosos no Brasil usada geralmente tecnologia nacional que, em comparao com o padro internacional, relativamente pouco desenvolvida. Incineradores mais modernos para lixo especial, domstico e hospitalar no so fabricados no Brasil. A maioria dos equipamentos e tecnologias para tratamento de resduos perigosos so de fabricao nacional, sendo que o grau de desenvolvimento da indstria metalrgica e de mquinas no Brasil permite que fabricantes brasileiros forneam equipamentos mais simples. A participao estrangeira no mercado de tratamento/disposio de resduos perigosos se limita a poucos equipamentos. Dentre os principais produtores nacionais, destacam-se:

No segmento de equipamentos para gerenciamento de resduos (em geral): CBC Indstria Pesada S/A; Fbrica de Ao Paulista Ltda.; Mecnica Pesada S/A; Nordon Industrial Metalrgicas S/A e Sulzer do Brasil S/A. No segmento de fornecedores de equipamentos para anlises, testes e medies so: Alm-Mar; Art Lab; Jundilab; Geoservice; Hartmann; Casa Moser; Micronal; Andrade; Uniscience; Policontrol e e R.C.L.F. Muitas destas empresas tambm so representantes de empresas estrangeiras no mercado brasileiro ou fabricam sob licena. Na rea de coleta de lixo: VEGA Engenharia Ambiental S.A; CAVO (pertencente ao grupo Camargo Corra; Enterpa Ambiental S.A.; Companhia Latino-americana de Engenharia Bsica Ambiental (CLIBA); Transpolix; Lixotal; CITEC do Brasil Dentre as empresas que oferecem servios de consultoria no setor do solo (avaliao/recuperao) destacam-se: Ecoltec Consultoria Ambiental S.A.; Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental; ERM-SEMCO; CSD-Geoklock; CH2M Hill Brasil Servios Ambientais Ltda.; Brandt Meio Ambiente e Ambiental Laboratrios e Equipamentos. Na rea de solues integradas de tratamento e reaproveitamento de resduos, destacam-se empresas como a Kuttner, que oferece solues para as diversas etapas do processamento mecnico: classificao e triagem, abertura de sacos, peneiramento, triturao, transporte e estocagem, combinando diversos processos mecnicos e incorporando tecnologia para o tratamento dos gases de incinerao, de de forma a extrair fraes dos resduos com propriedades que atendam s exigncias de cada planta de processamento.

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3.5. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, O DESENVOLVIMENTO DE INTEGRADORES DE SOLUES E O PAPEL DE HOLDINGS AMBIENTAIS
Os principais usurios da aquisio de equipamentos e da prestao de servios na rea de engenharia e consultoria ambiental so o setor pblico, que executa grandes projetos ambientais em diferentes esferas de governo, alm de grandes empresas privadas com investimento ambientais mais significativos. O setor pblico responsvel por grandes projetos de saneamento, como, por exemplo, a limpeza dos rios Tiet e Guaba e das baas de Guanabara e Todos os Santos. Estes grandes projetos incluem a prestao de servios no setor de engenharia e consultoria de tcnicas ambientais, sendo, muitas vezes financiados por organismos internacionais como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras instituies financeiras. Os Estados e Municpios tambm realizam licitaes locais e internacionais para projetos de saneamento e recuperao ambiental, alguns deles executados na base de concesses. Na rea privada, os usurios de servios na rea de engenharia e consultoria ambiental so, em geral, empresas de maior porte, nacionais ou multinacionais, boa parte das quais voltadas para a exportao. De acordo o Sindicato Nacional das Indstrias de Equipamentos para Saneamento Bsico e Ambiental (SINDESAM), vinculado ABIMAQ, um problema importante do setor no mbito das obras pblicas tem sido a excessiva burocracia dos procedimentos aplicada a projetos e obras que, por sua natureza, se caracterizam por longos perodos de maturao, no obstante os avanos do Plano Nacional de Saneamento Bsico (PLANSAB), proposto em abril de 2011 e que se encontra em consulta pblica, tendo como meta universalizar o acesso gua e ao saneamento bsico at 2030. Segundo o SINDESAM, nos ltimos anos os investimentos em grandes segmentos industriais, como papel e celulose, minerao e siderurgia, leo e gs e petroqumica, visando o atendimento legislao ambiental tem compensado pelo menos parcialmente a carncia de investimentos no setor pblico. Segundo especialistas, a maioria das empresas brasileiras no detm know-how para executar servios de consultoria ambiental mais complexos. Por outro lado, empresas estrangeiras que participam de licitaes no Brasil so obrigadas por lei, a ter uma representao no local ou uma conexo comercial com uma empresa local. Algumas empresas multinacionais atuantes no pas so obrigadas a manter as determinaes ambientais de suas matrizes, tendendo a utilizar os mesmos fornecedores do exterior, para garantir o mesmo padro dos servios de consultoria ambiental. A expanso horizontal do mercado para equipamentos e servios ambientais vem sendo tambm estimulada pelas crescentes restries que recaem sobre produtos fabricados sob condies ambientalmente inadequadas. A consultoria ambiental uma atividade complexa, que envolve mltiplos conhecimentos, capacitaes especficas na rea de engenharia e a integrao de um conjunto de tecnologias, equipamentos e servios capazes de gerar solues ambientais adaptadas s necessidades dos usurios. Duas associaes importantes atuam na rea: a AESAS, Associao Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, que conta atualmente com 11 associados, e a ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental com perfil de atuao mais amplo e que constitui a principal entidade de referncia, no setor de saneamento ambiental no pas, congregando mais de 13 mil scios de diversos segmentos (professores, estudantes, profissionais de nvel superior, tcnicos de nvel mdio, construtoras, fabricantes de materiais e equipamentos, companhias de saneamento, servios municipais de saneamento, de limpeza e drenagem, servios pblicos e

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entidades privadas ligadas ao saneamento e ao meio ambiente). As atividades da ABES so assessoradas por 7 Cmaras Temticas e 1 Comit Nacional da Qualidade nos quais so discutidos os programas e projetos no mbito nacional nas reas de Resduos Slidos, Controle de Perdas, Materiais e Equipamentos para o Saneamento e Meio Ambiente, Saneamento Rural, Qualidade de Produtos Qumicos, Tarifas, Tratamento de Esgotos. J no caso das empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, destacam-se as seguintes reas principais de atuao das empresas: 1) Disposio de resduos: envolve o projeto e construo de aterros sanitrios, o controle e monitoramento de guas de infiltrao, o controle de gs em aterros sanitrios, a consultoria em gerenciamento e minimizao de resduos, a eliminao de resduos perigosos e pesquisas sobre a natureza dos resduos e das reas de depsito; 2) Planejamento paisagstico ambiental: envolve a anlise da poluio do solo, a construo de mecanismos de proteo, a realizao de estudos geotrmicos, atividades de consultoria e orientao na aquisio de terrenos (incluindo o controle de documentos), a elaborao de projetos de saneamento para reas contaminadas, o desenvolvimento de tecnologias para recuperao e recultivo e a realizao de pesquisas de solo; 3) Tratamento de gua e esgotos: inclui auditorias sobre o uso e qualidade da gua, o controle da poluio de guas superficiais e subterrneas, a hidrologia em atividades de minerao, a hidrogeologia para aterros sanitrios e o saneamento de cursos dgua e guas subterrneas; 4) Auditoria ambiental e controle ambiental: envolve a avaliao das possibilidades de tcnicas ambientais, o acompanhamento das condies de sade e ambiente no local de trabalho, o monitoramento da poluio do ar e de emisses na atmosfera, a atividade de consultoria e orientao na aquisio de terrenos (due dilligence) e o controle de rudo.

Alm das reas citadas, possvel mencionar tambm atividades de planejamento e gerenciamento ambiental, incluindo a avaliao ambiental, o preparo de declaraes ambientais (statements) e de normas polticas e legais, o planejamento da explorao mineral e da eliminao de resduos, o apoio na realizao de consultoria pblica e em atividades de relaes pblicas para fins ambientais. No plano da orientao ambiental corporativa, destaca-se o suporte na aplicao da legislao ambiental e da poltica ambiental, a anlise dos pontos positivos e negativos na atuao ambiental e dos programas ambientais (programas verdes). A estruturao de servios de informaes e dados ambientais tambm uma atividade importante, envolvendo a montagem de bancos de dados e de sistemas especiais de software para monitoramento de atividades ambientais, em conjunto com a realizao de pesquisas de mercado e da intermediao de opes de negcios. Estas empresas dedicam-se tambm prestao de servios especficos para o governo, incluindo desde atividades de planejamento, percias e auditoria, passando pela montagem de servios de informao, pela especificao de normas e pela realizao de testes de tecnologias ambientais, atingindo tambm atividades finalsticas, como a administrao de aterros e a definio de sistemas de eliminao de resduos e tratamento de efluentes. As principais empresas atuantes no mercado brasileiro raramente restringem sua atuao rea de engenharia e consultoria ambiental. Algumas destas empresas tambm so construtoras de equipamentos ou distribuem equipamentos de fabricantes externos, tendendo a fornecer pacotes completos (incluindo projeto, construo, equipamento e operao) de solues ambientais. Muitas vezes estas empresas tendem a atuar como representantes ou formam algum tipo de parceria tecnolgica com empresas estrangeiras, responsveis pelo fornecimento de know how incorporado ao servio de consultoria ambiental. Uma relao no exaustiva de empresas atuantes no desenvolvimento de projetos e solues ambientais, incluindo a fabricao e equipamentos, apresentada

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no Anexo 1, tomando como base listas de empresas do SINDESAM-ABIMAQ e da AESAS. Em uma tentativa de sistematizao, possvel identificar os seguintes tipos de empresas com atuao relevante nos mercados de bens e servios ambientais: 1) Empresas tipicamente de engenharia ambiental de pequeno porte, especializadas em atividades de consultoria e no desenvolvimento de projetos relacionados avaliao e minimizao de impactos, controle e tratamento de emisses, efluentes e resduos slidos. Muitas dessas empresas originaram-se de spin-offs de empresas de saneamento ou de departamentos de engenharia de universidades. Algumas delas, apesar do pequeno porte, so subsidirias de empresas multinacionais instaladas no pas para atender exigncias da legislao. 2) Empresas especializadas em servios de conservao de energia (ESCO), que desempenham papel importante para a adoo de projetos de eficincia energtica para a auditoria e mensurao de potenciais melhorias e para a divulgao de melhores prticas a serem tomadas. No Brasil, estas empresas caracterizam-se por serem de pequeno e mdio porte, geralmente especializadas em engenharia ou consultoria. Projetos de iluminao so os mais comuns, havendo tambm espao para projetos relacionados ao controle de processos, ao uso de motores industriais e cogerao. Em 2010, 85 empresas estavam registradas na Associao Brasileira das Empresas de Servios de Conservao de Energia (ABESCO), dentre as quais 45 baseadas no estado de So Paulo, alm de outras dezenas de companhias no associadas. 3) Empresas especializadas, em geral de pequeno-mdio porte, na fabricao e instalao de conjunto de equipamentos relativamente padronizados, que podem se adaptar s necessidades especficas de diferentes tipos de clientes. Essas empresas devem possuir uma estrutura de engenharia para dimensionamento de seus projetos e dos equipa-

mentos associados, bem como equipes de campo especializadas para garantir o start-up desses equipamentos com segurana e confiabilidade, provendo tambm servios de ps-venda e manuteno. Algumas dessas empresas estruturaram-se tambm a partir da introduo de alguma inovao relevante incorporada aos equipamentos comercializados. A possibilidade de articular a venda de equipamentos obteno de financiamentos, atravs do cadastramento dessas empresas junto ao FINAME, tambm constitui fator importante de reforo da competitividade. 4) Empresas de pequeno porte de base tecnolgica, muitas delas originrias de spin-offs do meio universitrio, que surgiram especificamente para explorar oportunidades associadas a novas solues inovativas no campo de energias renovveis ou de tecnologias limpas mais eficientes. Algumas dessas empresas foram criadas ou absorvidas por empresas de maior porte, que as vem como uma espcie de porta de entrada no campo de tecnologias ambientais que podem vir a se constituir em oportunidades atrativas de negcios. Como exemplo, possvel mencionar a VSE Solues Ambientais, articulada ao Grupo Vale. 5) Empresas de maior porte especializadas na fabricao de equipamentos e em processos de tratamento de efluentes e emisses que so vendidos como sistemas integrados, constituindo unidades adaptadas s exigncias particulares de grandes clientes. Essas solues integradas geralmente so providas em regime turn-key, como no caso de estaes de tratamento de efluentes (ETEs), podendo envolver processos de terceirizao da operao das unidades e o prprio gerenciamento geral das emisses. Empresas so multinacionais tm procurado entrar no Brasil a partir da introduo de plantas de tratamento demonstrativas, usadas como show-room de suas tecnologias, colocadas estrategicamente em locais de interesse em todo o pas. Algumas empresas nacionais vinculadas a grandes grupos

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atuantes no setor de construo pesada tambm apresentam um padro de atuao semelhante, viabilizado a partir do acmulo e competncias obtido no atendimento a setores especficos (como, por exemplo, a Cetrel Lumina Solues Ambientais, vinculada ao Grupo Odebrebrecht). 6) Empresas de grande porte com atuao diversificada no mercado ambiental, as quais operam como holdings ambientais. Estas empresas em geral apresentam uma especializao original em alguma atividade bsica geralmente associada ao setor de saneamento ou ao mercado de resduos slidos a partir da qual procuram se diversificar de forma autnoma ou em parceria com outras empresas para novos segmentos do mercado ambiental que constituem oportunidades atrativas de negcios. Dada a necessidade de um elevado nvel de capitalizao seja para atender exigncias de processos licitatrios, seja para viabilizar processos de fuso-aquisio com outras empresas muitas dessas empresas encontram-se vinculadas financeiramente a fundos de investimento ou a grupos empresariais de grande porte. Do mesmo modo, a grande capacidade de movimentao financeira dessas empresas, em conjunto com atuao das mesmas junto a grandes licitaes e obras pblicas, refora a importncia da atuao consorciada e o exerccio de lobby junto a diferentes instncias de governo. Observa-se tambm uma tendncia destas empresas abrir o seu capital para buscar recursos e poder crescer. Dentre os grupos que atuam segundo este padro possvel mencionar Estre, Cavo, Haztec, Foz Brasil / Odebrecht, marquise, Vega/Solvi, Vital/ Queiroz Galvo. A descrio mais detalhada das caractersticas de alguns desses grupos realizada a seguir. Do ponto de vista das atividades realizadas, as empresas que se dedicam gerao de solues ambientais integradas se aproximam da definio de empresas EPCistas, cuja atuao mediada pelo estabelecimento de contratos do tipo En-

gineering, Procurement and Construction (EPC), nos quais um contratante principal, geralmente uma empresa de engenharia e/ou consultoria ambiental assume a responsabilidade por prover uma soluo ambiental adaptada s necessidades dos usurios, por meio da elaborao de projetos e da subcontratao de outras empresas fornecedoras de equipamentos e servios. Nos contratos tipo EPC, tambm conhecidos como contratos tipo alliancing (aliana, consrcio), as aquisies de materiais e de equipamentos e a contratao dos servios so conduzidos por uma empresa de engenharia e/ou consultoria ambiental que centraliza as atividades a qual opera como contratante principal. comum que os contratantes principais estabeleam relaes com firmas fornecedoras de equipamentos e servios com os quais j possuam alguma experincia de parceria anterior. possvel caracterizar as empresas de engenharia e/ou consultoria ambiental que atuam como EPCistas como integradores de sistemas, responsveis pela integrao de mltiplas competncias e pela coordenao dos fluxos internos (tangveis e intangveis) de redes de suprimento associadas ao desenvolvimento de solues ambientais mais complexas. Na medida em que estas redes estruturam-se de modo a possibilitar a viabilizao de projetos especficos, a sua conformao baseia-se em interaes temporrias entre um conjunto de fornecedores de subsistemas, componentes e servios, cuja aproximao funo especfica dos integradores de sistemas. O objetivo final atender demandas de compradores sofisticados, cujas necessidades em termos de solues ambientais devem ser identificadas pelos integradores de sistemas, a partir da intensa troca de informaes e do estabelecimento de vnculos cooperativos com os setores usurios. A estrutura de governana que orienta este tipo de configurao relativamente fluida, estando baseada em projetos especficos de carter transitrio. Apesar do carter transitrio dos projetos a partir dos quais as solues ambientais so geradas, as articulaes entre agentes comandadas pelos integradores de sistemas assumem um carter sistemtico, extrapolando

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a durao do referido projeto, visando permitir a mobilizao dos recursos e competncias assim que a mesma se fizer necessria. Desse modo, estas configuraes estruturam-se na forma de task-forces mobilizadas pelos integradores de sistemas para viabilizar novos projetos. A viabilizao desses projetos pressupe, portanto, que o integrador de sistemas (o EPCista) confia no fornecedor de componentes ou subsistemas a quem ele delega uma tarefa qualquer, seja porque a expertise deste fornecedor lhe confere uma reputao que facilita o relacionamento, seja porque experincias anteriores de relacionamento entre as partes reforaram a confiana mtua em termos de sua capacidade em cumprir compromissos previamente acordados. O carter complexo das solues ambientais a serem geradas requer uma coordenao eficaz dos fluxos de informao entre os diversos agentes envolvidos com o seu desenvolvimento. Algumas caractersticas particulares destes fluxos podem ser enfatizadas. Primeiramente, possvel observar um intenso envolvimento dos usurios no intercmbio de informaes. Em segundo lugar, possvel mencionar o intenso intercmbio de informaes sobre propriedades dos diversos equipamentos e servios que necessitam ser integrados ao nvel do projeto, o qual induz o aprofundamento de interaes entre integradores de sistemas e o conjunto de fornecedores. Desse modo, a viabilizao de projetos de desenvolvimento de solues ambientais complexas requer a estruturao de fluxos de informao bi-direcionais entre agentes. O carter inovador da soluo ambiental a ser gerada associa-se s mltiplas interfaces entre componentes, subsistemas e servios, bem como num envolvimento ativo dos usurios no processo de desenvolvimento tecnolgico. Em funo da complexidade dessa soluo, possvel identificar diferentes pontos, associados combinao de tecnologias, equipamentos e servios, a partir dos quais inovaes poderiam ser incorporadas. Contudo, mais do que um processo de inovao pontualizado, a dinmica inovativa nestes casos requer uma compatibilizao dos atributos tcnicos dos diferentes componentes

e subsistemas. A presena de problemas em uma tecnologia ou componente particular pode resultar em gargalos tecnolgicos que comprometem toda a performance ambiental da soluo desenvolvida. O processo inovativo baseia-se, portanto, no apenas em mudanas nas tecnologias e componentes utilizados, mas tambm nas maneiras como os mesmos so configurados de maneira a gerar uma soluo ambientalmente mais eficaz, adaptada s necessidades especficas dos usurios. Conforme j mencionado, observa-se nos ltimos anos uma tendncia ao fortalecimento da atuao de grandes grupos econmicos com atuao diversificada no mercado ambiental, ancorados em geral em alguma atividade que lhes garante um grande fluxo de receitas, como o tratamento de resduos slidos e a operao de grandes projetos de saneamento. A expanso do mercado de tecnologias ambientais, como tratamento de gua, gesto de resduos e controle de poluio, provocou nos ltimos anos um processo de consolidao no setor, dentro e fora do Brasil. Com recursos prprios ou com o apoio de fundos de investimentos, observa-se uma tendncia criao de holdings ambientais. A consolidao desses grupos reproduz uma tendncia observada no cenrio internacional. Nos EUA, por exemplo, 54% dos resduos envolvem operaes de empresas listadas em bolsa, identificando-se empresas com receita anual de at US$ 10 bilhes. A Republic Services uma empresa coletora de resduos slidos e reciclagem, com operaes em 40 Estados norte-americanos, tendo seus principais clientes nas reas comercial, industrial, municipal e residencial, obtendo uma receita de US$ 8,1 bilhes em 2010 e contando com 31 mil funcionrios. O negcio de resduos movimenta US$ 55 bilhes ao ano no pas. Outro exemplo a alem Remondis, grupo familiar fundado em 1934 para atuar no transporte de resduos, que cresceu a partir de parcerias pblico-privadas e da aquisio de concorrentes, operando atualmente em 25 pases, nas reas de gua, reciclagem, energia e pesquisa e desenvolvimento de novos materiais a partir do lixo. Outra empresa que percorreu trajetria semelhante

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a francesa Veolia, presente em 67 pases, inclusive no Brasil, com faturamento anual de 35 bilhes. No Brasil, aos poucos, o gerenciamento de resduos ganhar dimenses como atividade capital-intensiva, fazendo com muitas das empresas tendam a abrir o capital para buscar recursos e poder crescer. Dentre os grandes grupos atuantes no pas, atualmente destacam-se Estre, Cavo, Haztec, Foz Brasil / Odebrecht, Marquise, Vega/Solvi, Vital/ Queiroz Galvo. A seguir, procura-se apresentar algumas informaes sobre a estrutura e o padro de atuao de alguns desses grupos.

i) Foz do Brasil
Criada em 2008 como brao do grupo Odebrecht, a Foz do Brasil tem como objetivo investir e operar projetos ambientais e prestar servios com foco em trs segmentos: i) gua e Esgoto atravs de parcerias e concesses pblicas direcionada para aqueles segmentos; ii) Operaes Industriais, associadas terceirizao de Centrais de Utilidades; iii) Gesto de e Resduos, associada ao diagnstico e remediao de reas contaminadas, monitoramento de guas superficiais e subterrneas; valorizao energtica dos resduos slidos urbanos. A entrada da Organizao Odebrecht no setor de engenharia ambiental data de 1995, quando conquistou a primeira concesso de gua e esgoto do pas, na cidade de Limeira (SP). Hoje, a concessionria registra o menor ndice de perda do pas na distribuio de gua (15%), enquanto a mdia nacional supera os 40%. O municpio tem 100% de cobertura de gua e esgoto, com 100% de tratamento, o que garante Foz do Brasil um alto ndice de satisfao do pblico. Em 2009, os planos de expanso da Foz do Brasil viabilizaram-se com a associao ao FI-FGTS, que busca, com esse tipo de investimento, melhorar o rendimento dos recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Servio. Atualmente, a Foz do Brasil controlada pela Organizao Odebrecht (73,47%) com participao acionria do FI FGTS (26,53%). A Foz do Brasil oferece solues ambientais nos segmentos de tratamento de resduos e efluentes industriais, saneamen-

to (gua e esgoto) e resduos slidos urbanos no Brasil e em outros pases. Na rea de saneamento, atua por meio de concesses pblicas e privadas com prefeituras e companhias estaduais de saneamento. No segmento industrial, atua atravs da Lumina Solues Ambientais,que tende a clientes dos setores de petrleo, minerao, siderurgia e petroqumica. No segmento Servios Ambientais, destaca-se o primeiro contrato internacional para remediao de solo, tendo a Petrobras como cliente. A empresa opera, investe e participa como parceira de projetos que afetam mais de oito milhes de pessoas no pas, atendendo tambm empresas que tm a sustentabilidade na base das suas aes. Desde que foi criada, a Foz j direcionou mais de R$ 4 bilhes de investimentos no seu portflio. No planejamento para o trinio 2011-2013, a empresa deve dedicar outros R$ 8 bilhes. A Foz do Brasil tem uma carteira de contratos com prazo mdio de 24 anos. Em 2010, a receita lquida da empresa atingiu R$ 804 milhes, mais que o dobro do ano anterior. A Foz do Brasil parceira de diversas companhias estaduais de saneamento em projetos pblicos e privados, como Sabesp (Saneamento Bsico do Estado de So Paulo), no Aquapolo, maior projeto de reso de gua da Amrica Latina, e tambm na concesso de Mairinque (SP); Cedae (Companhia Estadual de guas e Esgotos do Rio de Janeiro) e Rio guas no investimento e operao do esgotamento sanitrio da regio Oeste do Rio de Janeiro; Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), na Central de Utilidades da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, em Jeceaba-MG; Embasa (Empresa Baiana de gua e Esgoto), no Sistema de Disposio Ocenica do Jaguaribe; Cesan (Companhia Esprito Santense de Saneamento), na Operao e Manuteno das redes e Estaes de Tratamento de Esgoto da Regio Metropolitana de Vitria; Sanasa (Sociedade de Abastecimento de gua e Saneamento), na locao da ETE CapivariI. Alm disso, a Foz do Brasil integra o bloco privado que controla a Saneatins (Companhia de Saneamento do Tocantins), empresa que tem participao acionria do governo do Tocantins e atua em 125 municpios do Estado e cinco

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no Par. A Foz do Brasil tambm parceira dos municpios paulistas de Rio Claro, Limeira, Mau, Mairinque, Santa Gertrudes e Porto Ferreira. No Esprito Santo opera em Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitria, regio metropolitana de Vitria; no estado do Rio de Janeiro atua em Rio das Ostras e na capital fluminense; em Santa Catarina parceira do municpio de Blumenau e, por fim, no Rio Grande do Sul a Foz do Brasil atende o municpio de Uruguaiana. Na rea industrial, a Foz do Brasil presta servios para grandes indstrias dos setores de metalurgia, petrleo, papel e celulose, minerao, siderurgia, qumica, e petroqumica, tendo como principais clientes Petrobras, Braskem, ThyssenKrupp Companhia do Atlntico, Transpetro, Dow, Dupont, Rhodia, BattreBahia, Shell, Klabin, entre outras.

ii) Delta Construes


A Delta Ambiental uma empresa que atua, desde 2005, em tratamentos de efluentes e a preservao do meio ambiente. A atuao da Delta Solues Ambientais envolvem as seguintes reas: 1) o tratamento de efluentes no domsticos, baseado no tratamento biolgico realizado no sistema interno de esgoto para reduo da carga poluidora (Fator K), 2) realizao de tratamentos preventivos de efluentes domsticos, para eliminao de matria orgnica, retorno de odores, contaminaes de agentes nocivos, entupimentos de caixas e tubulaes; 3) captao de gua de chuva em reas urbanas; 4) reuso de guas residuais para fins no potveis; 4) recuperao de Impactos Ambientais, incluindo passivos e emergncias, descontaminaes de lagos e guas confinadas em derramamentos de hidrocarbonetos. A atuao da Delta Construes em servios de saneamento compreende obras de esgotamento sanitrio e drenagem pluvial atravs de redes coletoras de esgoto tronco e domiciliares, estaes elevatrias, estaes de tratamento, galerias. A Delta foi responsvel pela instalao de 180 km de redes coletoras de esgoto e pela elevatria final de Jacarepagu, Rio de Janeiro. O sistema objetiva a despoluio das lagoas de Jacarepagu e abrange as bacias do

entorno. Complementou ainda, o Sistema de Esgotamento Sanitrio da Barra da Tijuca, tambm no Rio de Janeiro, com locais de tratamento de lodos e odores, e vrias edificaes. Em So Jos do Rio Preto, So Paulo, a empresa responsvel pela construo da Estao de Tratamento de Esgoto - ETE - em consrcio com a Araguaia. Ao ser concluda, a estao ter capacidade para tratar 1,1 mil litros de esgoto por segundo e beneficiar, s na primeira fase, 400 mil moradores. Os servios de coleta e transporte de resduos slidos compreendem o recolhimento regular de resduos urbanos, entre eles os domiciliares e os comerciais, alm dos originrios dos servios pblicos de sade. Envolvem, tambm, a limpeza de reas urbanas, gerenciamento e operao de aterros sanitrios. Neste segmento, a Delta tem presena significativa no estado de So Paulo. Em Campinas, responsvel pelo servio de limpeza urbana, onde tambm realiza a coleta de lixo e gerencia o aterro sanitrio. No Rio de Janeiro, atua no tratamento de resduos e aterro sanitrio em Gericin, construdo em 2002, ano em que se iniciou a recuperao ambiental do local, que recebe diariamente 2,6 mil toneladas de lixo pblico e da coleta domiciliar gerados nos bairros e localidades prximas. A empresa tambm realiza a coleta e limpeza urbana em Duque de Caxias e a limpeza urbana em Barra Mansa. J no estado do Tocantins a empresa a responsvel pela coleta de lixo e limpeza urbana. Em Porto Alegre, a Delta est presente na prestao no servio de coleta do lixo especial, que compreende a coleta em pontos especficos, de resduos gerados por grandes estabelecimentos industriais, comerciais, rgos pblicos, entre outros. Realiza tambm a capina e roada de vias pblicas em todo o Municpio.

iii) Solvi
A Solv foi criada em 2006, quando o Grupo francs Suez optou por abrir mo de seus negcios na rea de meio ambiente no Brasil. Nessa poca, alguns dirigentes criaram a Solv, visando explorar oportunidades nas reas de saneamento e resduos

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slidos. A Solv estrutura-se como holding controladora de empresas que atuam nos segmentos de Resduos, Saneamento e Valorizao Energtica e Engenharia. Mantm operaes em mais de 160 cidades de diversos estados brasileiros, alm de 12 municpios no Peru e uma estrutura com mais de 14 mil empregados. No segmento de resduos, a Solv opera nas rentes de resduos pblicos e resduos industriais, atendendo mais de onze milhes de pessoas em diversos estados brasileiros e tambm no Peru. A Solv atualmente a maior operadora privada de sistemas urbanos de gua e esgotamento sanitrio no Brasil. Os investimentos da empresa no setor Intensificam-se a partir do marco regulatrio da Lei de Saneamento 11.445 de 2007, gerando um crescimento de 16,7% no faturamento geral do Grupo entre 2010-2011, que atingiu R$ 1,6 bilho em 2011, refletindo uma atuao bastante diversificada, na qual se destacam diversas empresas controladas ou coligadas, descritas a seguir. A Vega Ambiental busca oferecer solues ambientais integradas nas reas de resduos e saneamento, atuando em So Paulo (So Paulo, So Bernardo do Campo, So Carlos), Rio de Janeiro (Barra Mansa e Volta Redonda), Bahia (Salvador, Camaari, Simes Filho e Lauro de Freitas), Rio Grande do Sul (Novo Hamburgo, Canoas, So Leopoldo, Rio Grande, Farroupilha) e Minas Gerais (Betim, Sete Lagoas, Sabar, Divinpolis e Caet), mobilizando aproximadamente 10 mil funcionrios e atuando em Servios de Coleta domiciliar, Coleta seletiva, Coleta de resduos de servio de sade, Coleta de entulho, Coleta de containeres, Tratamento de resduos de sade, Locao de caminhes (basculante, munck, retroescavadeira, trator, p carregadeira, dentre outros), Varrio de vias e logradouros, Servios diversos, Incinerador, Usina de triagem de lixo e Usina de reciclagem. Em 2011, destacam-se a inaugurao de aterros regionais no Rio Grande do Sul (So Leopoldo e Giru) e a constituio da Companhia Riograndense de Valorizao de Resduos, alm da instalao de um novo aterro na Regio Metropolitana do Rio de Janeiro (em Belford Roxo). Destaca-se tambm a conquista, pela Revita, coligada

da Veja, do contrato de limpeza urbana da cidade de So Paulo, dentro do modelo Cidade Limpa. Em Minas Gerais, a Viasolo fechou o ano com a consolidao do trabalho de coleta na capital Belo Horizonte, alm de conquistar sua primeira concesso na modalidade PPP em Alfenas. O faturamento da Vega e coligadas atingiu R$ 856 milhes em 2011, com investimentos de R$ 200 milhes. A meta para 2016 chegar a r$ 1,6 bilho. Na rea de resduos industriais e comerciais, duas empresas vinculadas ao grupo se destacam: a Essencis e a Koleta. A Essencis foi criada em 2001 a partir de uma joint venture entre as empresas Vega e Cavo, pertencentes, respectivamente, aos grupos Solv e Camargo Corra, constituindo uma empresa especializada em Gesto Ambiental Integrada de resduos industriais procurando atuar em trs grandes frentes mercadolgicas: i) Solues em Tratamento e Destinao Final de Resduos, que concentra tecnologias de ponta para tratamento e destinao de resduos; 2) Solues em Engenharia e Consultoria, envolvendo negcios que contemplam a sustentabilidade de forma abrangente, como a realizao de auditorias ambientais, gerenciamento de reas contaminadas, gesto ambiental no mercado de leo, gs e energia, gesto estratgica de gua e gesto de emisses atmosfricas; 3) Solues em Manufatura Reversa, unidade de negcios criada em 2008 que oferece tecnologia de desmontagem, descaracterizao e reaproveitamento de partes reciclveis de equipamentos como geladeiras, congeladores, condicionadores de ar, eletroeletrnicos, veculos, mquinas, entre outros. A empresa atua em So Paulo (SP), Mag e Maca (RJ), Betim e Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Joinville (SC), Porto Alegre e Capela de Santana (RS), alm de operar contratos in site, nas localidades dos clientes, mobilizando aproximadamente 800 funcionrios. Alm de inaugurar aterros industriais em Maca (RS) e Capela de Santana (RS) e de adquirir outro j existente em So Jos dos Campos (SP), a Essencis abriu duas novas plantas que agregam valor aos resduos na fase ps-industrial: a de manufatura reversa, em Curitiba (PR) e a de recuperao de metais

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de alto valor dos resduos da indstria metalrgica, em Caieiras (SP). Entre as metas de mdio prazo da empresa, que faturou R$ 399 milhes em 2011, esto a pesquisa e desenvolvimento de novas solues coerentes com as determinaes da poltica nacional de resduos slidos. Em 2011, a Essencis aumentou seu faturamento em 22%. A Koleta Ambiental S.A. especializada na prestao de servios de logstica, acondicionamento, coleta, transporte e destinao final de resduos para a indstria, comrcio, organizaes de servios e de servios de sade, sendo atualmente a maior empresa do Brasil no seu segmento. A Koleta Ambiental foi criada em 2001 a partir de uma parceria entre a Vega Engenharia Ambiental e a Koleta Servios Tcnicos. A empresa iniciou suas atividades no Rio de janeiro, e em 2001 expandiu-as para So Paulo, quando incorporou a rea de clientes privados pertencente Vega. A Koleta Ambiental foi a primeira empresa do setor a obter a certificao ISO 9001/2000, e possui atualmente cerca de quatro mil clientes nos setores de indstria, comrcio, servios e servios de sade, A empresa possui 450 funcionrios. Em 2011, a Koleta cresceu 15%, tendo intensificando sua atuao nos segmentos de coleta de resduos da construo civil e tambm no transporte de grandes volumes de resduos. Com o foco nestes segmentos, alm da coleta de resduos comerciais e industriais, a empresa, que faturou R$ 83 milhes em 2011, espera manter o crescimento nos prximos anos. A OrganoSolvi uma empresa especializada em resduos orgnicos, formada a partir de uma joint-venture entre a GRI (pertencente ao Grupo Solv) e a Organoeste, atuando na implantao e operao de usinas de compostagem, uma opo de destinao de resduos orgnicos classe II-A, no inertes, operando a partir de um processo inovador de base biotecnolgica de acelerao de compostagem, atravs do qual resduos poluentes retornam ao solo alimentando-o com seus nutrientes naturais. A empresa mobiliza 890 funcionrios, tendo crescido 14% em 2011, quando alcanou um faturamento de cerca de R$ 70 milhes A empresa tambm desenvolveu uma tecnologia para a recuperao de bor-

ra oleosa de refinarias por meio de centrifugao e investiu em duas novas frentes de atuao: a transformao de resduos do agronegcio em fertilizante, com a instalao da primeira fbrica em Coroados (SP) e a implantao, em Americana (SP) da Ecolamp, dedicada revitalizao de lmpadas. A Solv Saneamento atingiu um faturamento de R$ 257 milhes em 2011, pretendendo alcanar R$ 290 milhes em 2012. A Solv Engenharia atua nas reas de infraestrutura, construo civil e servios pblicos, operando de modo a atender as demandas do mercado e as necessidades das empresas do prprio Grupo. Com a constituio da GPO, o Grupo Solv expandiu sua atuao na rea de engenharia, tendo entrado na regio Sudeste, com a conquista de obras em Volta Redonda (RJ) e Osasco (SP), alm de novos contratos na Bahia e no Peru, onde realiza obras de saneamento em Juanjui. Entre os objetivos de mdio prazo esto o de alcanar um faturamento de R$ 500 milhes em 2016. A Solv Valorizao energtica busca oferecer solues inovadoras e economicamente viveis para a valorizao de energia, incluindo usinas de captao ativa e queima controlada de biogs em aterros para projetos de crditos de carbono e/ou de gerao de energia, usinas termeltricas alimentadas a biogs de aterros e estaes de tratamento de esgoto, usinas Elicas e Pequenas centrais Hidreltricas-PCHs e usinas de Gerao de energia a partir de resduos. A Solv Valorizao energtica pretende ser a maior empresa especializada em gerao de energia a partir do biogs produzido em aterros sanitrios no pas, gerando 385 mil MWh e atingindo um faturamento de at R$ 95 milhes em 2016, com novas termoeltricas instaladas nos aterros de Caieiras (SP), Minas do Leo, Santa Maria, So Leopoldo (RS) e Belford Roxo (RJ). Outras duas empresas fazem parte do grupo: 1) a Relima, com 15 anos de atuao no Peru, na rea de limpeza urbana, com contratos relativos aos distritos de Lima, San Isidro e Miraflores,tendo alcanado um faturamento de R$ 64 milhes em 2011; 2) a CSC, uma empresa prestadora de servios para todo o Grupo.

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iv) Cavo Servios e Sanemanto S/A


Com cerca de R$ 500 milhes de receita em 2011, a Cavo Servios e Sanemanto S/A empresa de saneamento ambiental do grupo Camargo Corra, atuando nos segmentos de coleta urbana de lixo domiciliar e de gesto de resduos hospitalares. Com mais de 85 anos de existncia e 2.500 profissionais, a empresa atua nacionalmente e possui unidades nos estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Paran. Por meio de sua coligada Essencis, oferece tambm multi-tecnologias em destinao final de resduos e remediao de solo. Alm disso, tem participao na concessionria Loga Logstica Ambiental S.A., responsvel pela limpeza urbana da regio Noroeste da cidade de So Paulo. A Cavo estrutura-se como holding operadora, sendo dona de um aterro sanitrio em Curitiba e de dois outros projetos, alm de scia de trs empresas. A Cavo possui o percentual de 38% na Logstica Ambiental de So Paulo LOGA, uma concessionria de servios divisveis de limpeza urbana, que atua na coleta de lixo e na destinao final de resduos slidos domiciliares da capital paulista. Somente nos anos de 2009 e 2010, a LOGA faturou o valor total de R$ 575 milhes. Ainda constam no portflio da Cavo a de participao de 54% na UTR Unidade de Tratamento de Resduos S.A, empresa que realiza o tratamento de resduos de sade em So Paulo, e ainda 49,99% de participao na empresa Essencis Solues Ambientais, que possui as unidades de Essencis SP-CTR Caieiras e CTR Itaberaba, a Essencis PR- CTR Curitiba, a Essencis MG-CTR Betim, a Essencis RJ- CTR Mag, a Essencis SC-CTR Joinville, e a Essencis Manufatura Reversa. Com a Essencis, a Cavo tem uma clusula de no-competio firmada com a Vega/Solvi. Essa clusula previa que o grupo Camargo Corra no poderia vender sua participao na Essencis para algum do mesmo ramo. A Cavo se caracteriza por ser uma empresa de gesto ambiental, especializada em resduos, guas e efluentes e focada no desenvolvimento de solues inova-

doras. A atividade de Gesto Ambiental compreende o planejamento e desenvolvimento de projetos, o gerenciamento de resduos em todas as suas etapas e a implantao e operao de estaes de tratamento de guas e efluentes. A empresa busca considerar todos os processos que envolvem a gesto ambiental, inclusive a anlise dos riscos envolvidos, buscando, a partir da interao com clientes, identificar oportunidades de melhorias na gesto, de forma a obter ganhos em produtividade e reaproveitamento. Desse modo, busca desenvolver solues adequadas para a gesto ambiental de resduos slidos industriais, tendo como base os princpios de Produo Mais Limpa e de Anlise do Ciclo de Vida dos produtos. Os projetos so desenvolvidos preocupando-se com a valorizao dos resduos, a reduo dos riscos e impactos ambientais e a logstica de movimentao interna e externa de resduos. A gesto de resduos de grandes geradores voltada aos estabelecimentos cuja gerao diria de resduos superior ao limite estabelecido pelo municpio para atendimento pela coleta pblica. Compreende as atividades de segregao, coleta, transporte e destinao final de resduos extraordinrios, incluindo a implantao e operao de programas de Reciclagem. Em maro de 2011, foi anunciada a aquisio da Cavo Servios e Saneamento, pela Estre Ambiental, por R$ 610 milhes, sem incluir o caixa, criando a maior empresa de gerenciamento de lixo do pas, com faturamento de R$ 1,13 bilho previsto para 2011. A operao foi estruturada e financiada pelo BTG Pactual.

v) Estre Ambiental
A Estre Ambiental foi fundada em 1999, em So Paulo pelo empresrio Wilson Quintella Filho, contando atualmente com 5.000 funcionrios, movimentando diariamente 40.000 toneladas de resduos, atendendo 3.375 clientes privados e 100 clientes do setor pblico, em uma rea que cobre uma populao de mais de 14 milhes de pessoas. A Estre tem atualmente 12 aterros sanitrios em v-

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rios locais, principalmente na regio Sudeste. Controla vrias empresas, como Resicontrol, Oxil, gua e Solo e Estao Ecologia (reciclagem de material da construo civil). Est presente tambm na Argentina e na Colmbia, no gerenciamento de aterros sanitrios. Com 3,5 mil clientes, 55% da receita tem origem no setor privado e os demais 45% na rea pblica. Em 2011, estimava faturar R$ 630 milhes. A Estre se estrutura a partir de oito unidades, sendo elas: 1) Estre Ambiental: empresa que atua na gesto de resduos possui seis centros de gerenciamento de resduos no Brasil, sendo eles, CGR Paulnia, CDR Pedreira, CGR Terrestre Piaaguera, CGR Guatapar, CGR Itapevi e CGR Fazenda Rio Grande; 2) Resicontrol: empresa Estre e AG Angra que atua na gesto de resduos industriais e urbanos, possuindo cinco unidades, sendo elas localizadas em Trememb-SP , Sorocaba-SP , Paulnia-SP , Balsa Nova-PR, Americana-SP); 3) gua & Solo: empresa que atua com consultoria e auditoria ambiental e no diagnstico e remediao de solos e guas; 4) Oxil: empresa que atua na manufatura reversa; 5) Estao Ecologia: empresa que atua na reciclagem de resduos da construo civil; 6) Estrans: empresa que atua na gesto de resduos na Argentina; 7) Pollydutos: empresa que faz a instalao e manuteno de dutos para o transporte de gs, petrleo, gasolina e outros produtos destinados a gerao de energia; 8) Estre Petrleo e Gs: empresa constituda para atuar em servios de perfurao e recuperao de poos de petrleo e/ou gs com fornecimento de sondas terrestres com atuao no Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe. Na rea de Gesto Integrada de Resduos, a empresa busca integrar toda a cadeia de valor do resduo em suas diferentes fontes, desde a sua gerao at a sua destinao final, a partir do conceito de TWM Total Waste Management e da elaborao de um Plano de Gesto de resduos que integra o processo de licenciamento ambiental de empresas e empreendimentos junto aos rgos ambientais. A Estre oferece

solues para todos os resduos gerados pela indstria slidos, lquidos, gasosos, txicos e outros, utilizando as tecnologias e o know-how de todas as empresas do Grupo. Com a aquisio em 2011 da Cavo Servios e Saneamento, do grupo Camargo Corra, por R$ 610 milhes, a Estre Ambiental passa a ter uma receita anual de R$ 1,1 bilho e uma capacidade de atuao, alm das reas de energia, petrleo, gs e meio ambiente, na gesto de resduos e na execuo dos servios de limpeza urbana de cidades brasileiras. A aquisio da Cavo ir complementar o portflio de servios da Estre, trazendo operaes em coleta urbana de lixo domiciliar, onde no estava, e de gesto de resduos hospitalares. Na operao de compra da Cavo foi criado pelo BTG Pactual um Fundo de Investimentos em Participaes (FIP), uma sada encontrada para que no fosse desrespeitada a clusula de no-competio com a Solv na Essencis, uma empresa conjunta Solvi-Cavo.

vi) Haztec
A Haztec exemplo da tendncia de formao de holdings ambientais no Brasil. A empresa, com sede no Rio de Janeiro, criada em 1999 para atuar na preveno de vazamentos em postos de combustveis, atraindo posteriormente a ateno de investidores interessados no mercado de infra-estrutura. Em 2003, a Haztec teve o controle adquirido pelo Synthesis, grupo nacional de private equity, tendo realizado um grande salto nas suas atividades entre 2007 e 2008. Com investimentos feitos pelos fundos Infra Brasil, do Banco Real, e FIP Multisetorial, do Bradesco BBI, a Haztec adquiriu seis empresas em dois anos, cada uma delas com uma especialidade ambiental. No perodo entre 2007 e 2008, alm da Synthesis Empreendimentos Ltda, passaram a ser acionistas da Haztec o Fundo Infrabrasil, gerido pelo Banco Santander S.A., e o BRADESCO BBI, brao de investimentos do Banco Bradesco S.A. Em novembro de 2009, em

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plena crise econmica global, o brao de investimentos do Bradesco, o BBI, injetou R$ 100 milhes na Haztec. A partir desse apoio financeiro, a empresa passou a atuar em cinco diferentes linhas de negcios, o que permitiu um salto no faturamento, que passou de R$ 40 milhes em 2006 para R$310 milhes em 2008, R$ 450 milhes em 2009 e R$ 540 milhes em 2010. O grande motor desse mercado foi a Lei de Crimes Ambientais, que passou a aplicar multas de at R$ 50 milhes para empresas poluidoras. Um exemplo desse tipo de aquisio, foi a realizada pelo grupo Haztec da NovaGerar, que opera aterros sanitrios e na venda de crditos de carbono no mercado internacional, possibilitando uma nova oportunidade de negcios associada produo de eletricidade a partir do biogs, que resulta da decomposio do lixo. Atualmente, a Haztec opera como uma holding que controla sete empresas: Geoplan, Gaiapan, Novagerar, Aquamec, Hidrogesp, Gaia e Tribel.Para a prestao de servios de consultoria e engenharia ambiental, a Haztec dispe de um corpo tcnico especializado, composto por profissionais de vrias disciplinas: Os servios realizados incluem a Investigao de Passivos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Planejamento e Projetos de Remediao, Monitoramento e Controle de Remediaes, Gerenciamento de Passivos Ambientais, Gesto de Resduos - on site /off site, Investigao de passivos ambientais, Remediao de Solo e Aqufero, Consultoria em Segurana e Higiene Industrial, Gesto e Remediao de reas contaminadas, Estudos e Projetos, Anlise de Risco, Servios Florestais e Due Diligences ambientais. A linha de Resduos Slidos oferece 3 diferentes solues para tratamento de destinao final de resduos slidos, sejam urbanos ou industriais: 1) destinao para Centrais de Tratamento de Resduos(CTRs); 2) destinao para incinerao, 3) coprocessamento .A unidade de guas e Efluentes oferece solues completas para o tratamento de guas e efluentes lquidos, incluindo a gerao

de gua de re-uso, baseadas em diversos modelos de negcios. A rea de Energia de Resduos desenvolve e investe em tecnologia para produo de energia a partir de resduos, atravs de atividades de P&D e de parcerias internacionais (com a empresa belga WaterLeau), que possibilitam o acesso tecnologia WTE (Waste to Energy) para converso direta de Resduos Slidos Urbanos (RSU) em energia eltrica e vapor. Os aterros controlados pela Synthesis no Rio de Janeiro tm potencial de gerao de gs metano equivalente a todo o consumo da cidade, o que chamou a ateno da Companhia Estadual de Gs (CEG), estatal fluminense do setor, e de empresas privadas que negociam o uso deste insumo em seu processo produtivo. O desenvolvimento dessa tecnologia exigir R$ 180 milhes de investimentos, contando com recursos provenientes de uma emisso de debntures de R$ 250 milhes, que tambm sero usados em outras operaes. Apesar do crescimento recente, Haztec registrou prejuzo de R$ 20,1 milhes em 2010, resultado influenciado pela fuso de oito empresas nos ltimos anos - inclusive os ativos da Biogs, com atuao em gerao de combustvel e energia a partir de resduos. Segundo informaes da agncia de classificao de risco Fitch Ratings, desde 2007, os acionistas da Haztec j empenharam cerca de R$ 500 milhes na companhia, diretamente ou via debntures conversveis. Com o dinheiro dos bancos, a empresa imprimiu um forte crescimento e multiplicou a receita lquida por cinco entre aquele ano e 2010. Atualmente, 45,5% da empresa est nas mos do fundo InfraBrasil e 22,4% pertencem ao FIP Caixa Ambiental, ambos administrados pela Mantiq Investimentos, do Santander. Outros 25,2% so detidos pela Synthesis (do fundador da empresa, Paulo Tumbinamb) e o restante (6,9%) do fundo Bradesco FIP Multisetorial. Informaes disponibilizadas no portal da Haztec indicam que a empresa conta hoje com 150 projetos ativos e 17 filiais no Brasil. Relatrio da Fitch Ratings indica que a carteira da empresa tem cerca

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de 80 clientes e est concentrada principalmente nas empresas Energia Sustentvel do Brasil, Petrobras e Vale, e no municpio de So Gonalo (RJ). De acordo com a agncia, juntos, os contratos correspondiam a aproximadamente 40% do portflio da empresa em fevereiro de 2012.

vii) Veolia
A Veolia Water Solutions & Technologies a filial da Veolia Water, empresa do ramo de tecnologia que pertence ao grupo Veolia Environnement, o qual est presente em 74 pases, obtendo em 2010 um lucro lquido atribuvel de 34,7 bilhes de euros, sendo lder mundial na prestao de servios relacionados ao tratamento de gua e efluentes lquidos O grupo est presente no Brasil desde 1993, atuando no desenvolvimento solues e tecnologias em todas as atividades relacionadas a gesto das guas, projetando, implantando e operando sistemas de tratamento de gua e efluentes derivados dos mais diferentes tipos de atividades. A empresa possui 320 empregados e atua em todas as atividades relacionadas gesto das guas, projetando, implantando e operando sistemas de tratamento de gua e efluentes derivados dos mais diferentes tipos de atividades. A empresa fornece solues integradas para tratamento de gua, efluentes e reuso para mais de 100 clientes, dentre eles Petrobras, Companhia Siderrgica Nacional (CSN), Votorantim Metais, Suzano, Bahia Pulp, Cedae, Monsanto, Acelormittal e Companhia Siderurgica de Tubaro (CST). Comercializa sistemas proprietrios como o Actflo, o Multiflo e o MBBR (da sigla em ingls Moving Bed Biofilm Reactor) reconhecidos mundialmente por serem solues tecnolgicas com menor impacto ambiental e que resultam na reduo da rea ocupada pelos sistemas de tratamento de guas e esgoto. Encontra-se particularmente especializada em reatores de membrana para tratamento de gua. As solues tecnolgicas desenvolvidas contemplam projetos, implantaes e operaes de sistemas para tratamento de

guas, efluentes e reuso; a formulao e comercializao de produtos qumicos para sistemas de tratamento, servios de desmineralizao (SDI); gerao de gua purificada e ultrapura para laboratrios e fornecimento de gua desmineralizada; operao e manuteno das estaes de tratamento para gua e efluentes; fornecimento de unidades mveis de tratamento de gua para emergncias ou perodos determinados. Nas reas de Projeto e Construo, destacam-se sistemas integrados para tratamento de gua e efluentes, desidratao e disposio final de lodos e reuso de efluentes, tratamento de odor, etc. Os servios de engenharia e construo para fornecimento turn-key (EPC) envolvem as etapas de identificao de problema e estudos de tratabilidade; definio e projeto do sistema de tratamento; elaborao de engenharia bsica e detalhada; gerenciamento e coordenao de projetos; fabricao e fornecimento de equipamentos; partida e operao dos sistemas de tratamento.

vii) CAB Ambiental


A Companhia de guas do Brasil (CAB ambiental) foi constituda em 2006 pelo Grupo Galvo Engenharia, com o objetivo de atuar como gestora de concesses e de parcerias pblico-privadas no segmento de servios pblicos de gua e esgoto. Em 2007 a empresa assinou seu primeiro contrato de concesso, no municpio paulista de Palestina. Desde ento vem ampliando seu raio de atuao, por meio de contratos de concesso e de PPP com municpios, estados e companhias pblicas. Em 2008 foi assinado o primeiro contrato de PPP (CAB spat) com a Sabesp e ocorreu a entrada da empresa no estado do Paran. Em 2009 ocorreu a entrada no estado do Mato Grosso e foi obtida a certificao NBR ISO 9001. Em 2010, a empresa j era a lder de mercado em populao atendida, beneficiando mais de 4 milhes de brasileiros. Por meio de suas controladas, a CAB presta servios nas seguintes reas: 1) gesto e operao de sistemas de abastecimento de gua e monitoramento das guas de captao; 2) gesto e operao de sistemas de esgotamento sanitrio;

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

3) gesto de clientes (manuteno e atualizao de cadastro e de clientes, atendimento aos usurios, instalao e leitura de hidrmetros e emisso de contas). A base de clientes da CAB bastante pulverizada, dividindo-se entre os segmentos residencial, comercial, industrial e pblico. Em 2010, os servios de fornecimento de gua potvel beneficiavam 347.534 pessoas, enquanto os de esgoto alcanavam 332.284 pessoas e os de atendimento indireto, 3,5 milhes de pessoa O quadro de trabalhadores diretos da empresa ao final de 2010 atingia 589 empregados. Em 2010, a empresa operava 13 contratos, sendo 11 de concesses e dois de parceria pblico-privada, com mais de 4 milhes de pessoas sendo atendidas direta ou indiretamente pelos servios prestados, o que a colocava a empresa como lder nacional em nmero de pessoas atendidas (populao urbana), na comparao com os demais operadores da iniciativa privada. A empresa apresentava um ndice de gua no faturada em 2010 de 38,4%. No exerccio de 2010, a CAB alcanou uma receita bruta da ordem de R$ 199,5 milhes, valor 270% maior do que em 2009. A receita lquida, por sua vez, totalizou R$ 179,1 milhes, montante 273% superior na comparao com o ano precedente. J o total da Receita Operacional Lquida consolidada em 2010, apresentado no ranking das maiores empresas de saneamento levantado pela Revista Saneamento Ambiental (no 157 Edio Especial As Maiores do Saneamento 2011) totalizava R$ 328 milhes Desde a sua constituio, em 2006, at o final de 2010, a CAB aplicou R$ 364,06 milhes em projetos e na execuo de seus contratos. A mais recente conquista da empresa foi a concesso para servios de gua e esgoto no municpio de Cuiab (Mato Grosso), numa licitao na qual a CAB derrotou a concorrente Foz do Brasil (do grupo Odebrecht). O contrato da CAB tem prazo de 30 anos e, pela outorga, devero ser pagos R$ 516 milhes. Ao todo, sero necessrios investimentos de R$ 900 milhes no projeto. Tambm so sondadas pela CAB

pelo menos duas outras PPPs em estudo pela Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo, a Sabesp. H tambm uma proposta de PPP para a companhia de saneamento de Alagoas, a Casal, em avaliao desde 2009. O projeto exigir um investimento de aproximadamente R$ 300 milhes e alcanaria 80 mil moradores da regio. Os investimentos sondados pela CAB no negcio de saneamento chegam a R$ 1,5 bilho nos prximos cinco anos, incluindo possibilidades de PPPs e concesses. Visando elevar sua capacidade financeira para realizao dos investimentos propostos, a CAB iniciou conversas com o BNDES em meados de 2010 para venda de uma participao na empresa atravs da BNDESPar. As negociaes foram interrompidas, por uma tentativa de lanamento de IPO em maro de 2011, a qual foi frustrada em funo das baixas ofertas do mercado. Com o cancelamento do IPO, a CAB voltou ideia original de buscar um investidor estratgico, estabelecendo negociaes com o BNDESPar e com o ]]o International Finance Corporation (IFC, brao financeiro do Banco Mundial) . Em janeiro de 2012 foi anunciada uma operao atravs da qual a CAB Ambiental venderia 33,42% de suas aes ao BNDESPar, atravs de uma operao que envolveria o pagamento de R$ 120 milhes. A injeo de capital proporcionada pelo banco ser usada nos projetos em andamento e em possveis novos contratos da companhia, que s presta servios para o setor pblico - diferente de outras empresas do setor, que tambm trabalham para a iniciativa privada, como gesto de resduos e de efluentes da indstria. O plano de crescimento inclui tanto novos projetos em licitaes como aquisies de outras companhias no setor. Alm de proporcionar capital, a entrada do BNDESPar como scio tende a da dar maior credibilidade empresa frente ao mercado em uma possvel volta plano de abrir o capital.

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3.6. CARACTERIZAO DO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS: UMA ANLISE DAS BASES DE INFORMAES DISPONVEIS
As imprecises analticas relacionadas definio do setor de bens e servios ambientais se refletem em dificuldades para quantificao de informaes bsicas sobre este setor, contemplando aspectos como os montantes de emprego e do valor da produo, quando se consideram as fontes estatsticas oficiais e os recortes setoriais associados s mesmas. A disseminao da CNAE 2.0 como sistema bsico de classificao das atividades econmicas ameniza um pouco o problema, na medida em que a estrutura de atividades desse sistema auxilia na identificao de atividades vinculadas quele setor, quando comparado estrutura de atividades da CNAE 1.0, particularmente quando se considera uma classificao mais desagregada das atividades econmicas, envolvendo um recorte ao nvel das classes (4 dgitos segundo o sistema de classificao da CNAE). Com base na estrutura da CNAE 2.0, possvel identificar uma atividade industrial mais diretamente relacionada ao setor de equipamentos ambientais, a classe 28259 da CNAE 2.0, referente Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental. importante considerar, porm, que existe uma srie de outros equipamentos ambientais que se prestam a outros usos, que possuem, portanto, um carter dual ou mltiplo em termos de suas possveis utilizaes, os quais no so adequadamente contabilizados a partir do sistema vigente de classificao de atividades econmicas. possvel, porm, complementar a anlise, suprindo parcialmente a dificuldade mencionada, considerando um conjunto de servios que tradicionalmente so retratados pela literatura como setores de servios ambientais, com maior ou menor preciso conceitual. Estes servios operam como demandantes diretos de equipamentos ambientais e anlise de informaes estatsticas sobre a evoluo dos mesmos constitui uma proxis razovel da demanda por equipamentos ambientais. Neste sentido, o seguinte conjunto de servios pode ser mencionado, tambm com base na estrutura de atividades da CNAE 2.0: Classe 37011 - Gesto de redes de esgoto; Classe 37029 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes; Classe 38114 - Coleta de resduos no perigosos; Classe 38122 - Coleta de resduos perigosos; Classe 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos; Classe 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos; Classe 38319 - Recuperao de materiais metlicos; Classe 38327 - Recuperao de materiais plsticos; Classe 38394 - Recuperao de materiais no especificados anteriormente; Classe 39005 - Descontaminao e outros servios de gesto de resduos. Considerando as atividades mencionadas a Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental no caso das atividades industriais e o conjunto de servios mencionados no pargrafo anterior possvel considerar, como ponto de partida, informaes provenientes de duas fontes principais de estatsticas oficiais: (1) informaes sobre o valor da produo e outros indicadores, extradas da PIA IBGE (Pesquisa Indstria Anual), no caso de atividades industriais, e da PAS - IBGE (Pesquisa Anual de Servios), no caso dos servios considerados; (2) informaes sobre a evoluo de emprego formal extradas da RAIS MTe (Relao Anual de Informaes Sociais). A Tabela 27 apresenta informaes extradas da PIA referentes atividade de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental para os anos de 2007-2009. As informaes da PIA contabilizavam em 2009 um total de 21 unidades locais dedicadas a essas atividades, que empregavam 1.382 trabalhadores e geravam um Valor Bruto da Produo (VBP) da ordem de R$ 419 milhes e um Valor da Transformao Industrial (VTI) da ordem de R$ 144

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milhes. Cada unidade local empregava aproximadamente 66 trabalhadores e gerava um Valor Bruto da Produo da ordem de R$ 20 milhes. Uma medida tradicional da intensidade do processo de agrega-

o de valor, dado pela relao entre VTI/ VBP atingia 34,5% na atividade, enquanto a produtividade, medida pela relao do VTI por empregado alcanava aproximadamente R$ 104 mil.

Tabela 27 Informaes Bsicas da PIA Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (classe 28259 da CNAE 2.0) e Total da Indstria 2007-2009
Diviso, grupo e classe de atividades 2007 2008 2009 Variao 2007 2008 2009 Variao 2007 2008 2009 Variao Nmero de unidades locais 47.687 50.877 50.911 6,8% 16 17 21 31,3% 0,034% 0,033% 0,041% 4,62 Pessoal ocupado em 31.12 5.411.953 5.637.217 5.685.825 5,1% 1.056 1.047 1.382 30,9% 0,020% 0,019% 0,024% 6,10 Custos das operaes industriais (R$ 1000) 744.353.431 865.624.598 781.419.485 5,0% 184.466 314.176 274.682 48,9% 0,025% 0,036% 0,035% 9,82 Valor bruto da produo industrial (R$ 1000) 1.257.039.271 1.473.398.289 1.348.085.310 7,2% 259.332 407.025 419.057 61,6% 0,021% 0,028% 0,031% 8,50 Valor da transformao industrial (R$ 1000) 512.685.840 607.773.691 566.665.825 10,5% 74.866 92.850 144.375 92,8% 0,015% 0,015% 0,025% 8,82 Tamanho (no de empregados) 113 111 112 -1,6% 66 62 66 -0,3% 58% 56% 59% nd Tamanho (valor da produo por unidade) (R$ 1000) 26.360 28.960 26.479 0,5% 16.208 23.943 19.955 23,1% 61% 83% 75% 51,19 Margem operacional (COI/VBPF) 59,2% 58,8% 58,0% -2,1% 71,1% 77,2% 65,5% -7,8% 120% 131% 113% nd Agregao de Valor (VTI/VBPF) 40,8% 41,2% 42,0% 3,1% 28,9% 22,8% 34,5% 19,3% 71% 55% 82% 6,31 Produtividade (VTI/ Emprego) (R$ 1000) 94,73 107,81 99,66 5,2% 70,90 88,68 104,47 47,4% 75% 82% 105% 9,10

Indstrias de transformao

28.25 Fab. Mqu. Equip. Saneam.

% Mqu. Equip. San./ Ind. Transf.

Fonte: elaborao prpria a partir de informaes da PIA-IBGE

Em termos comparativos, o porte das unidades locais na atividade em termos do nmero de empregados (66 empregados em 2009) era bem menor que o observado para o conjunto a indstria (112 empregados em 2009). No tocante ao tamanho medido pelo valor bruto da produo por unidade, o mesmo tambm se apresentava mais baixo que o do total da indstria em 2009 (R$ 20 milhes contra R$ 26 milhes), apesar deste diferencial ter se reduzido ao longo do perodo considerado. A mesma tendncia observada no caso da medida de agregao de valo (VTI/VBP). A margem operacional medida pela relao entre o custo das operaes industriais e o valor bruto da produo apresentava-se mais elevada na atividade do que para o total da indstria ao longo de todo o perodo considerado, sinalizando na direo de uma maior lucratividade da atividade em comparao com o conjunto da indstria. Por fim, a produtividade na atividade (medida pela relao VTI por empregado) apresentava um valor na atividade (R$ 104 mil) no final do perodo (2009) praticamente equivalente ao observado para o conjunto da indstria (R$ 99 mil). Apesar da participao reduzida da atividade de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental em relao ao total da inds-

tria, as informaes da PIA sinalizam na direo do seu dinamismo e crescimento ao longo do perodo considerado. De fato, entre 2007 e 2009, o nmero de unidades dedicadas quela atividade cresceu 31,3% (contra 6,8% para o total da indstria) enquanto o total de pessoal ocupado se expandiu em 30,9% (contra 5,1% para o total da indstria). No caso dos indicadores de desempenho econmico este crescimento comparado foi ainda mais expressivo: em termos do Valor Bruto da Produo, o crescimento da atividade foi de 61,6% entre 2007-2009 (contra um crescimento de 7,2% para o total da indstria), enquanto no caso do Valor da Transformao Industrial este crescimento foi de 92,8% (contra um crescimento de 10,5% para o total da indstria). Como reflexo, a relao entre VTI/VBP cresceu 9,3% na atividade, contra um crescimento geral da indstria de 3,1%. O porte das unidades locais, medido em termo do VBP cresceu 23,1% na atividade, contra um crescimento geral de apenas 0,5% para o total da indstria. Finalmente, a medida de produtividade considerada (VTI por empregado) cresceu 47,4% na atividade, contra um crescimento bem mais reduzido, de apenas 5,2%, para o conjunto da indstria. Visando complementar a anlise, possvel considera tambm informaes

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fornecidas pela PIA-Produto para o perodo 2005-2009, apresentadas na Tabela 28. Nesse caso, procurou-se considerar tanto um conjunto de produtos (definidos atravs da correlao PRODLIST-CNAE do IBGE) associado especificamente ao grupo de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental, como um grupo de outras atividades complementares associadas a Instrumentos e aparelhos automticos para anlise e controle de diversos tipos, com uso dual. Apesar dos critrios de desidentificao da PIA dificultarem uma anlise mais desagregada ao nvel de diversos tipos de produtos, possvel observar algumas tendncias que evidenciam o dinamismo das atividades consideradas: 1) O nmero de unidades do grupo de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental elevou-se de apenas uma em 2005 para 55 unidades em 2009, enquanto o nmero de unidades nas atividades complementares elevou-se de 88 em 2005 para 122 em 2009. Como conseqncia, a participao conjunta da Fa-

bricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental e das atividades complementares selecionadas no total de unidades contabilizadas para o conjunto da indstria cresceu de 0,12% em 2005 para 0,22% em 2009. 2) O valor da produo do grupo Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental elevou-se de R$ 162 milhes em 2007 para R$ 439 milhes em 2009. Dentro desse grupo, destaca-se o valor da produo gerado no segmento de Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental, no especificados, da ordem de R$ 178 milhes, e no segmento de Equipamentos para tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitrio, da ordem de R$ 111 milhes. Se a este montante for acrescido o valor da produo das atividades complementares, o montante evolui de R$ 527 milhes em 2007 para R$ 1.336 milhes em 2009, com a participao das mesmas no total do valor da produo da indstria elevando-se de 0,035% em 2007 para 0,080% em 2009.

Tabela 28 - Informaes da PIA-Produto Nmero de Unidades e Valor da Produo - Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental e Outras atividades complementares selecionadas - 2005-2009
2005 2006 Nmero de informaes (Unidades) 73.142 75.167 1 1 0,001% 3 8 3 1 5 16 3 7 1 6 0,009% 2 9 2 3 18 3 2007 76.068 29 1 2 2 16 3 5 0,038% 2 12 3 15 2 2008 79.505 40 5 1 25 3 6 0,050% 3 15 2 3 16 2 2009 81.347 55 8 6 1 21 8 11 0,068% 3 21 1 3 5 19 3

0000 Brasil 2825 Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (A) 2825.2010 Equipamentos para tratamento de guas industriais e domsticas 2825.2020 Equipamentos para tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitrio 2825.2030 Equipamentos para tratamento do ar 2825.2040 Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental, no especificados 2825.2050 Peas e acessrios para mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental 2825.9010 Servios de instalao e montagem de m equipamentos para saneamento bsico e ambiental % no total Brasil 2651.2190 Instrumentos e aparelhos automticos para controle de presso 2651.2200 Instrumentos e aparelhos automticos para controle de temperatura 2651.2210 Instrumentos e aparelhos automticos para controle de umidade 2651.2220 Instrumentos e aparelhos automticos para controle de velocidade 2651.2230 Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, etc., de outros tipos) 2651.2240 Instrumentos e aparelhos de outros tipos para anlises fsicas ou qumicas; 2651.2250 Instrumentos e aparelhos pticos de medida ou controle, no especificados

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2651.2260 Instrumentos ou aparelhos para medida ou controle 17 21 da presso de outros tipos 2651.2270 Instrumentos e aparelhos para medida e controle 4 5 de lquidos ou gases, 2651.2280 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle 10 9 da vazo dos lquidos 2651.2290 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle 18 22 do nvel dos lquidos Outras Atividades complementares (B) 88 94 Sub-total (A+B) 89 101 % Sub-total no total Brasil 0,122% 0,134% Valor da produo (Mil Reais) 0000 Brasil 1.207.417.106 1.332.552.999 2825 Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento X X bsico e ambiental (A) 2825.2010 Equipamentos para tratamento de guas industriais e domsticas 2825.2020 Equipamentos para tratamento de efluentes X X industriais e esgoto sanitrio 2825.2030 Equipamentos para tratamento do ar 2825.2040 Mquinas e equipamentos para saneamento bsico 29.388 e ambiental, no especificados 2825.2050 Peas e acessrios para mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental 2825.9010 Servios de instalao e montagem de m equipamentos para saneamento bsico e ambiental % no total Brasil nd nd 2651.2190 Instrumentos e aparelhos automticos para 34.638 X controle de presso 2651.2200 Instrumentos e aparelhos automticos para 43.365 36.762 controle de temperatura 2651.2210 Instrumentos e aparelhos automticos para 1.116 X controle de umidade 2651.2220 Instrumentos e aparelhos automticos para X controle de velocidade 2651.2230 Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, 4.811 1.251 etc., de outros tipos) 2651.2240 Instrumentos e aparelhos de outros tipos para 20.227 44.895 anlises fsicas ou qumicas; 2651.2250 Instrumentos e aparelhos pticos de medida ou 13.523 8.137 controle, no especificados 2651.2260 Instrumentos ou aparelhos para medida ou controle 50.180 64.604 da presso de outros tipos 2651.2270 Instrumentos e aparelhos para medida e controle 52.367 76.882 de lquidos ou gases, 2651.2280 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle 66.792 61.970 da vazo dos lquidos 2651.2290 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle 72.377 70.592 do nvel dos lquidos Outras Atividades complementares (B) 359.396 365.093 Sub-total (A+B) nd nd % Sub-total no total Brasil 0,030% 0,027%
Fonte: elaborao prpria a partir de informaes da PIA-IProduto

30 3 13 15 95 124 0,163% 1.497.254.895 161.649 X X X 73.760 3.224 3.977 0,011% X 58.563 632 37.780 X 86.285 9.283 65.454 107.277 365.274 526.923 0,035%

31 3 11 11 97 137 0,172% 1.767.209.279 196.250 26.250 X 118.900 X 3.839 0,011% 28.725 59.107 X 88 77.576 X 190.485 19.021 52.198 127.515 554.715 750.965 0,042%

35 4 12 16 122 177 0,218% 1.667.090.632 439.142 64.608 110.801 X 178.340 X 14.739 0,026% 20.014 78.882 X 36.708 269 73.314 141.846 296.404 2.404 89.289 158.166 897.296 1.336.438 0,080%

No caso dos servios de natureza ambiental, possvel considerar informaes da PAS, relativas atividade de Esgoto, coleta, tratamento e disposio de resduos e recuperao de materiais para o perodo 2007-2009, comparando-se os resultados dessa atividade com o observado para o conjunto dos Servios Empresariais no Financeiros, conforme ilustrado pela Tabela 29 . Segundo informaes da PAS, operavam naquela atividade 4.465 empresas com mais de 20 empregados em 2009, as quais empregavam aproximadamente 206 mil trabalhadores. As informaes apresentadas demonstram que aquela atividade gerou uma Receita operacional lquida da ordem de R$ 10,4 bilhes em 2009, bem como um Consumo intermedirio da ordem de R$ 5,2 bilhes e um Valor adicionado bruto da ordem de R$ 6,5 bilhes. Os Gastos com pessoal ao final do perodo considerado atingiam R$ 4,1 bilhes e o

Excedente operacional R$ 2,4 bilhes. A partir das informaes bsicas apresentadas, quatro indicadores derivados podem ser considerados. O tamanho mdio das unidades (medido em termos do nmero de empregados) atingia 46 empregados em 2009, sendo expressivamente mais elevado que o valor observado para o conjunto dos servios (aproximadamente 11 empregados). J o tamanho captado atravs da receita por unidade atingia aproximadamente R$ 2,3 milhes, sendo quase o triplo do observado para o conjunto dos servios (R$ 813 mil por unidade). A produtividade captada pela relao do valor Adicionado por empregado atingia R$ 31 mil na atividade, valor inferior ao observado para o conjunto dos servios (R$ 43 mil). Por fim o indicador de agregao de Valor (VA/ VBP) atingia 54,9% na atividade, valor praticamente equivalente ao observado para o conjunto dos servios (55,5%).

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Tabela 29 - Informaes Bsicas da PAS Esgoto, coleta, tratamento e disposio de resduos e recuperao de materiais e Total de Servios Empresariais No Financeiros 2007-2009
2007 2008 2009 Esgoto, coleta, tratamento e disposio de resduos e recuperao de materiais Receita operacional lquida (Mil Reais) 7.561.825 9.500.797 10.415.786 Valor bruto da produo (Mil Reais) 8.541.940 10.786.417 11.817.184 Consumo intermedirio - total (Mil Reais) 4.199.454 5.240.155 5.323.922 Valor adicionado bruto a preos bsicos (Mil 4.342.487 5.546.263 6.493.261 Reais) Gastos com pessoal - total (Mil Reais) 2.830.231 3.611.275 4.127.824 Excedente operacional bruto (Mil Reais) 1.512.258 1.934.989 2.365.437 Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas) 173.547 193.921 205.616 Nmero de empresas (Unidades) 3.246 3.835 4.465 Tamanho (empregados por unidade) 53,46 50,57 46,05 Tamanho (Receita por unidade) (Mil Reais) 2.330 2.477 2.333 Produtividade (VA por empregado) (Mil Reais) 25,02 28,6 31,58 Agregao de Valor (VA/ VBP) 50,80% 51,40% 54,90% Total de Servios Empresariais No Financeiros Receita operacional lquida (Mil Reais) 569.247.894 671.841.801 745.389.074 Valor bruto da produo (Mil Reais) 570.280.360 674.386.391 752.796.542 Consumo intermedirio - total (Mil Reais) 255.910.010 301.125.933 334.647.775 Valor adicionado bruto a preos bsicos (Mil 314.370.353 373.260.459 418.148.768 Reais) Gastos com pessoal - total (Mil Reais) 154.388.481 184.541.081 209.388.242 Excedente operacional bruto (Mil Reais) 159.981.873 188.719.378 208.760.526 Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas) 8.342.733 9.067.124 9.682.014 Nmero de empresas (Unidades) 789.160 848.970 918.200 Tamanho (empregados por unidade) 10,57 10,68 10,54 Tamanho (Receita por unidade) (Mil Reais) 721 791 812 Produtividade (VA por empregado) (Mil Reais) 37,68 41,17 43,19 Agregao de Valor (VA/ VBP) 55,13% 55,35% 55,55%
Fonte: elaborao prpria a partir de informaes da PAS-IBGE

Var 37,70% 38,30% 26,80% 49,50% 45,80% 56,40% 18,50% 37,60% -13,90% 0,10% 26,20% 8,10% 30,9% 32,0% 30,8% 33,0% 35,6% 30,5% 16,1% 16,4% -0,3% 12,5% 14,6% 0,8%

Outras informaes da PAS tambm apontam na direo do dinamismo e crescimento da atividade de servios de Esgoto, coleta, tratamento e disposio de resduos e recuperao de materiais ao longo do perodo considerado. Entre 2007 e 2009, o nmero de unidades dedicadas quela atividade cresceu 37,6% (contra 16,4% para o total dos servios considerados) enquanto o total de pessoal ocupado se expandiu em 18,5% (contra 16,1% para o total de servios). No caso dos indicadores de desempenho econmico tambm se observa um crescimento mais expressivo da atividade. Em termos da Receita Operacional Lquida, a atividade cresceu 37,7% entre 2007-2009 (contra 30,9% para o total dos servios) enquanto em termos do Valor Bruto da Produo, este crescimento foi de 38,3% (contra um crescimento de 32% para o total dos servios). No caso do Valor Adi-

cionado Bruto, o crescimento da atividade foi ainda mais expressivo, de 49,5% (contra um crescimento de 33,0% para o total dos servios). Como reflexo, a relao entre VA/VBP cresceu 8,1% na atividade, contra um crescimento geral da indstria de 0,1%. Apesar do porte das unidades locais, medido em termos da receita gerada, praticamente no ter crescido na atividade, a medida de produtividade considerada (VA por empregado) cresceu 26,2%, contra um crescimento bem mais reduzido, de apenas 14,6%, para o conjunto dos servios considerados. Considerando informaes sobre o mercado formal de trabalho extradas da RAIS-MT, possvel avaliar o comportamento recente, no perodo 2006-2010, de uma classe de atividades da indstria a classe 2825 relativa Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental e de 4 grupos de ati-

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

vidades do setor de servios: 370 - Esgoto e atividades relacionadas; 381 - Coleta de resduos; 382 - Tratamento e disposio de resduos; 383 - Recuperao de materiais; 390 - Descontaminao e outros servios de gesto de resduos. A Tabela 30 demonstra que estas atividades mobilizaram 5.631 estabelecimentos em 2010, gerando 193.819 empregos e uma massa salarial mensal da ordem de R$ 201 milhes, resultando num salrio mdio mensal de R$ 1.038 naquele ano. Em termos da distribuio dos estabelecimen-

tos, verifica-se que 43,5% concentram-se na atividade de Recuperao de materiais e 31,5% na Coleta de resduos. No que se refere ao emprego, 53,9% concentra-se na Coleta de resduos, que tambm responsvel por 52,1% da Massa salarial mensal gerada por aquelas atividades. J em termos de remunerao mdia mensal, verifica-se que a mesma assume um valor mais elevado na atividade de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental, na qual atinge R$ 2.083.

Tabela 30 - Evoluo de Emprego, massa salarial Mensal, Nmero de Estabelecimentos e Remunerao Mdia Mensal para atividades selecionadas 2006-2010
FAB. MQUINAS E EQUIP .PARA SANEAMENTO BSICO E AMBIENTAL ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS COLETA DE RESDUOS TRATAMENTO E DISPOSIO DE RESDUOS RECUPERAO DE MATERIAIS DESCONTAMINAO E OUTROS SERV.S DE GESTO DE RESDUOS TOTAL FAB. MQUINAS E EQUIP .PARA SANEAMENTO BSICO E AMBIENTAL ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS COLETA DE RESDUOS TRATAMENTO E DISPOSIO DE RESDUOS RECUPERAO DE MATERIAIS DESCONTAMINAO E OUTROS SERV.S DE GESTO DE RESDUOS TOTAL FAB. MQUINAS E EQUIP .PARA SANEAMENTO BSICO E AMBIENTAL ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS COLETA DE RESDUOS TRATAMENTO E DISPOSIO DE RESDUOS RECUPERAO DE MATERIAIS DESCONTAMINAO E OUTROS SERV.S DE GESTO DE RESDUOS TOTAL FAB. MQUINAS E EQUIP .PARA SANEAMENTO BSICO E AMBIENTAL ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS COLETA DE RESDUOS TRATAMENTO E DISPOSIO DE RESDUOS RECUPERAO DE MATERIAIS DESCONTAMINAO E OUTROS SERV.S DE GESTO DE RESDUOS TOTAL 2006 2007 Empregos 4.200 37.247 60.793 20.260 22.188 1.540 3.650 37.980 69.526 21.280 24.918 1.619 3.835 36.178 75.347 23.670 28.002 1.156 3.326 28.347 90.872 23.492 27.461 1.443 174.941 6.151.483 26.254.411 90.555.664 26.425.067 25.529.905 1.169.087 176.085.618 286 849 1.532 186 2.270 76 5199 1.849,51 926,18 996,52 1.124,85 929,68 810,18 1.006,54 3.650 28.266 104.445 28.769 30.648 1.691 193.819 7.603.976 31.907.618 104.983.685 33.244.179 29.298.689 1.912.260 201.346.431 289 1.125 1.773 208 2.449 76 5.631 2.083,28 1.128,83 1.005,16 1.155,56 955,97 1.130,85 1.038,84 1,9% 14,6% 53,9% 14,8% 15,8% 0,9% 100,0% 3,8% 15,8% 52,1% 16,5% 14,6% 0,9% 100,0% 5,1% 20,0% 31,5% 3,7% 43,5% 1,3% 100,0% 2,01 1,09 0,97 1,11 0,92 1,09 1,00 2008 2009 2010 Distrib. % 2010 Var 20062010 -13,1% -24,1% 71,8% 42,0% 38,1% 9,8% 32,5% 36,8% 1,8% 78,1% 64,3% 54,6% 83,9% 48,0% -35,9% 32,5% 81,8% 92,6% 28,2% 11,8% 29,1% 57,4% 34,1% 3,7% 15,7% 12,0% 67,4% 11,6%

146.228 158.973 168.188 Massa Salarial (a preos de 2009) 5.557.775 31.353.755 58.941.863 20.237.559 18.945.307 1.040.025 136.076.283 451 849 975 108 1.911 68 4362 1.323,28 841,78 969,55 998,89 853,85 675,34 930,58 5.023.566 31.992.773 64.432.644 22.284.397 21.447.231 1.168.965 5.357.935 30.977.487 71.592.434 25.747.424 25.977.322 924.801

146.349.576 160.577.403 Nmero de Estabelecimentos 355 774 1.100 138 2.023 74 329 828 1.297 144 2.195 76

4464 4869 Remunerao media mensal 1.376,32 842,36 926,74 1.047,20 860,71 722,03 920,59 1.397,11 856,25 950,17 1.087,77 927,70 800,00 954,75

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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A Tabela 30 tambm permite avaliar o crescimento das diversas atividades consideradas em termos de nmero de estabelecimentos, empregos, massa salarial mensal e salrio mdio mensal entre 2006 e 2010. O numero de estabelecimentos no conjunto das atividades consideradas cresceu 29,1% entre 2006 e 2010, com destaque para o crescimento dos segmentos de Tratamento e disposio de resduos, que cresceu 92,6% no perodo, e de Coleta de resduos, que cresceu 81,8% ao longo do perodo. O total de empregos para o conjunto das atividades consideradas cresceu 32,5% entre 2006 e 2010, com maior destaque para o crescimento do segmento de Coleta de resduos, que cresceu 71,8% ao longo do perodo, seguido pelo de Tratamento e disposio de resduos, com crescimento de 42,0%. Em contraste, o emprego decresceu nos segmentos de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental e de Esgoto e atividades relacionadas. Para o conjunto das atividades consideradas, o total da massa salarial mensal cresceu 48,0% ao longo do perodo, destacando-se os segmentos de Descontaminao e outros servios de gesto de resduo, com crescimento de 83,9% para esse indicador, seguido da Coleta de resduos, com crescimento de 78,1%. Por fim, em termos da remunerao mdia mensal, observa-se um crescimento de 11,6% para o conjunto das atividades, com este crescimento sendo mais expressivo para as atividades de Descontaminao e outros servios de gesto de resduos, com crescimento de 67,4% e para a Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental, com crescimento de 57,4%.

A partir da anlise da evoluo das atividades selecionadas em termos dos indicadores mencionado para o perodo 2006-2010, possvel avanar no sentido de um enfoque mais detalhado da distribuio dos estabelecimentos, emprego e remuneraes por aquelas atividades segundo recortes analticos adicionais disponibilizados pela RAIS. Com este intuito, optou-se por ampliar o grau de desagregao setorial para 11 classes de atividades sendo uma da indstria e dez de servios2 - e por considerar a distribuio dos indicadores segundo diversos recortes analticos adicionais para o ano de 2010, o ltimo com informaes disponveis. Um primeiro recorte a ser considerado refere-se ao tipo de estabelecimento, a partir do qual se distinguem oito categorias distintas: 1) Setor Pblico Federal; 2) Setor Pblico Estadual; 3) Setor Pblico Municipal; 4) Outro tipo de setor pblico, contemplando simultaneamente os poderes federais, municipais e estaduais; 5) Entidades empresariais estatais; 6) Entidades empresariais privadas; 7) Entidades sem fins lucrativos; 8) Pessoas fsicas e outras formas de organizao legal. A Tabela 31 demonstra que, para o conjunto das atividades consideradas, 98,4% dos estabelecimentos e 79,3% do emprego concentrava-se em Entidades empresariais privadas. Em seguida, destacam-se Entidades empresariais estatais responsveis por 18,7% do total do emprego para o conjunto das atividades. Este percentual se eleva a 74,2% no caso do Tratamento e disposio de resduos no perigosos, a 23,4% no caso da Coleta de resduos perigosos e a 16,0% no caso da Coleta de resduos no perigosos.

2. As classes da CNAE 2.0 consideradas so as seguintes 28259 - Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental; 37011 - Gesto de redes de esgoto; 37029 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes; 38114 - Coleta de resduos no perigosos; 38122 - Coleta de resduos perigosos; 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos; 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos; 38319 - Recuperao de materiais metlicos; 38327 - Recuperao de materiais plsticos; 38394 - Recuperao de materiais no especificados anteriormente; 39005 - Descontaminao e outros servios de gesto de resduos

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Tabela 31 Distribuio de Empregos e Nmero de Estabelecimentos por Categorias de estabelecimentos para atividades selecionadas 2010
SET PUB FED - Setor Pblico Federal SET PUB EST - Setor Pblico Estadual SET PUB MUN - Setor Pblico Municipal SET PUB OUT - Contempla simultaneamente os poderes federais, municipais e estaduais Empregos 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 5,3% 0,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 11,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 16,0% 23,4% 74,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 18,7% 1,9% 100,0% 91,0% 99,4% 80,9% 76,5% 25,3% 100,0% 100,0% 99,5% 98,2% 99,5% 79,3% 68,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 0,5% 0,2% 6,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 2,2% 3.650 1.424 23.192 101.547 2.898 26.075 2.694 9.461 7.908 13.279 1.691 193.819 44.068.355 ENT EMPR EST Entidades empresariais estatais ENT EMPR PRI Entidades empresariais privadas ENT SFINS LC - Entidades sem fins lucrativos PES FIS OUT - Pessoas fsicas e outras formas de org. legal Total

Nmero de Estabelecimentos 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 3,4% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,9% 0,8% 2,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 100,0% 93,2% 98,5% 97,8% 98,4% 91,0% 100,0% 99,7% 99,3% 98,5% 97,4% 98,4% 80,6% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 0,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,9% 2,6% 0,5% 7,0% 0,0% 1,7% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,4% 11,1% 289 59 777 1.646 127 144 64 700 753 996 76 5.631 3.403.448

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

A Tabela 32 apresenta a distribuio de empregos, estabelecimentos, massa salarial e salrio mdio mensal para as diversas atividades selecionadas por tamanho de estabelecimento. Em termos da distribuio do nmero de estabelecimentos, verifica-se que a mesma concentra-se fortemente na faixa de micro e pequena empresa (at 19 empregados) para o conjunto das atividades, concentrando 80,5% dos estabelecimentos nesta faixa. Este padro se reproduz nas diversas atividades consideradas; apenas nas atividades de Tratamento e disposio de resduos perigosos e no perigosos identifica-se uma participao um pouco mais elevada de outras faixas de tamanho no total de estabelecimentos. No que se refere distribuio do emprego por tamanho de estabelecimentos para o conjunto de atividades, verifica-se uma concentrao nas faixas de maior tamanho: a faixa superior (mais de

500 empregados) concentrava 51,9% do emprego para o conjunto das atividades em 2010, seguido pela faixa entre 100499 empregados, responsvel por 21,2% do emprego total gerado nas atividades selecionadas. O emprego apresentava-se mais concentrado na faixa superior nas atividades de Tratamento e disposio de resduos no perigosos (com 82,4%) e de Coleta de resduos no perigosos (62,5%). Em contraste, as faixas de menor tamanho eram responsveis por percentuais mais significativos do emprego no caso das atividades de Recuperao de materiais plsticos (46,4%) e de Recuperao de materiais no especificados (34,8%). No caso da massa salarial mensal, para o conjunto das atividades, verifica-se que 50,0% da mesma concentrava-se na faixa superior (mais de 500 empregados), com este percentual elevando-se a 76,8% no caso do Tratamento e disposio de re-

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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sduos no perigosos e a 64,5% no caso da Coleta de resduos no perigosos. Em termos de remunerao mdia mensal no se observam grandes diferenciais entre as diversas faixas de tamanho. O valor mais relevado na faixa de tamanho entre

100-499 empregados (R$ 1.225) se explica principalmente pela remunerao mdia particularmente elevada para a atividade de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental nesta faixa (R$ 4.566).

Tabela 32 Distribuio de Empregos e Nmero de Estabelecimentos por Faixas de Tamanho de estabelecimentos para atividades selecionadas 2010
28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos At 19 20-99 Empregos 39,5% 19,9% 11,3% 4,6% 16,9% 1,7% 12,2% 29,3% 46,4% 34,8% 14,0% 11,1% 25,5% 38,1% 40,2% 16,5% 8,7% 36,4% 7,9% 28,0% 29,9% 45,9% 39,7% 17,0% 15,7% 20,0% Massa salarial 25,6% 18,2% 11,2% 3,9% 16,6% 2,2% 11,0% 20,9% 42,2% 32,8% 15,7% 9,7% 15,4% 28,1% 42,3% 21,4% 8,6% 31,0% 10,5% 27,0% 34,9% 46,5% 41,6% 16,1% 16,8% 16,5% 46,3% 39,5% 25,3% 23,0% 27,1% 10,5% 46,4% 44,2% 11,3% 11,1% 68,2% 23,6% 20,1% 0,0% 0,0% 42,1% 64,5% 25,4% 76,8% 15,6% 0,0% 0,0% 14,5% 0,0% 50,0% 48,0% 8.060.215 2.318.715 23.443.146 108.092.731 3.189.975 31.079.333 4.159.496 12.177.578 6.884.108 11.994.925 2.026.995 213.427.217 69.999.186.919 22,4% 39,8% 19,8% 24,2% 23,4% 7,9% 36,3% 40,8% 7,8% 9,2% 69,1% 21,2% 19,3% 0,0% 0,0% 52,4% 62,5% 23,4% 82,4% 23,6% 0,0% 0,0% 16,4% 0,0% 51,9% 35,2% 3.650 1.424 23.192 101.547 2.898 26.075 2.694 9.461 7.908 13.279 1.691 193.819 44.068.355 100-499 mais de 500 Total

Nmero de Estabelecimentos 83,0% 71,2% 83,5% 75,9% 76,5% 15,1% 21,2% 12,1% 13,2% 19,3% 1,8% 7,7% 3,3% 7,2% 3,4% 0,0% 0,0% 1,2% 3,6% 0,8% 271 52 695 1.484 119

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL

60,0% 57,4% 85,1% 84,8% 83,8% 82,4% 80,5% 90,9%

29,6% 29,5% 11,9% 14,5% 15,2% 11,8% 14,3% 7,5%

8,1% 11,5% 3,0% 0,7% 1,0% 5,9% 3,9% 1,4%

2,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,3% 0,3%

135 61 638 690 924 68 5.137 3.027.385

Remunerao Mdia Mensal 1.429 1.486 1.006 894 1.080 1.501 1.391 921 792 851 1.347 957 958 1.630 1.711 1.309 1.059 937 1.579 1.489 1.501 883 948 1.140 1.172 1.308 4.566 1.616 1.289 1.013 1.276 1.570 1.976 1.393 1.268 1.093 1.183 1.225 1.660 1.060 2.166 799 813 1.098 1.196 1.112 1.023 2.208 1.628 1.011 1.064 1.101 1.192 1.544 1.287 871 903 1.199 1.101 1.588

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

A Tabela 33 apresenta a distribuio de empregos, massa salarial e salrio mdio mensal para as diversas atividades selecionadas por faixa de escolaridade nas atividades selecionadas. Em termos da distribuio do emprego por faixa de escolaridade, verifica-se que o mesmo concentra-se principalmente nas faixas de Ensino fundamental completo (com 41,6% do emprego) e de Ensino mdio completo (com 32,9%). A participao da faixa superior de escolaridade (Mais do que Ensino Mdio Completo) era mais elevada nas atividades de Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (18,9%), Gesto de redes de esgoto (17,3%) e de Tratamento e disposio de resduos perigosos (17,2%). A participao da faixa de Ensino Mdio Completo apresenta-se mais elevada no caso das atividades de Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (58,2%) e de Recuperao de materiais metlicos (50,2%). A parti-

cipao da faixa de menor escolaridade (At 5 ano do ensino fundamental) no total do emprego era mais elevada no caso das atividades de Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (28,3%) e de Coleta de resduos no perigosos (26,4%). No caso da massa salarial mensal, a mesma tambm se concentra principalmente nas faixas de Ensino fundamental completo (com 35,6% do emprego) e de Ensino mdio completo (com 33,3%). A participao da faixa superior de escolaridade (Mais do que Ensino Mdio Completo) era mais elevada nas faixas de Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (45,9%), Tratamento e disposio de resduos perigosos (42,5%) e de Gesto de redes de esgoto (35,7%). No tocante remunerao mdia mensal, observa-se um crescimento expressivo da mesma em funo do nvel de escolaridade, observando-se que a mesma praticamente triplica quando se pas-

Relatrio de Acompanhamento Setorial

185

sa da faixa de Ensino mdio completo para a faixa de Mais que ensino mdio completo (que inclui o nvel superior). Na faixa de maior escolaridade, a remune-

rao mdia mensal era particularmente mais elevada no caso de Mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (R$ 5.332).

Tabela 33 - Distribuio de Empregos e Nmero de Estabelecimentos por Faixas de Escolaridade para atividades selecionadas 2010
At 5 ano do ensino fundamental 2,9% 9,6% 28,3% 26,4% 11,7% 3,6% 16,4% 10,0% 14,0% 14,7% 12,4% 20,4% 8,6% 1,4% 6,3% 20,5% 21,7% 10,1% 3,1% 8,8% 8,1% 12,0% 13,0% 7,4% 15,8% 5,0% 1.059 1.061 734 873 948 1.012 826 Ensino fundamental completo Empregos 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL 28259 - Mquinas e equip. para saneamento bsico e ambiental 37011 - Gesto de redes de esgoto 37029 - Atividades relac. a esgoto, exceto a gesto de redes 38114 - Coleta de resduos no perigosos 38122 - Coleta de resduos perigosos 38211 - Tratamento e disposio de resduos no perigosos 38220 - Tratamento e disposio de resduos perigosos 19,9% 24,9% 38,6% 43,7% 40,5% 46,8% 22,5% 32,9% 39,1% 40,7% 38,6% 41,6% 21,0% 11,7% 20,1% 33,2% 38,8% 38,2% 38,5% 13,9% 28,2% 37,4% 37,2% 26,7% 35,6% 13,4% 1.293 1.314 868 946 1.038 981 957 58,2% 48,2% 27,7% 26,1% 41,0% 43,4% 43,9% 50,8% 44,7% 40,9% 39,1% 32,9% 49,8% 41,2% 38,0% 29,4% 27,9% 39,7% 40,1% 34,8% 47,2% 45,8% 41,5% 41,0% 33,3% 37,8% 1.563 1.283 1.072 1.139 1.068 1.100 1.224 18,9% 17,3% 5,4% 3,8% 6,8% 6,2% 17,2% 6,3% 2,3% 3,7% 9,9% 5,0% 20,6% 45,7% 35,7% 16,9% 11,6% 12,0% 18,3% 42,5% 16,5% 4,8% 8,4% 25,0% 15,3% 43,8% 5.332 3.353 3.155 3.232 1.939 3.549 3.814 3.650 1.424 23.192 101.547 2.898 26.075 2.694 9.461 7.908 13.279 1.691 193.819 44.068.355 8.060.215 2.318.715 23.443.146 108.092.731 3.189.975 31.079.333 4.159.496 12.177.578 6.884.108 11.994.925 2.026.995 213.427.217 69.999.186.919 2.208 1.628 1.011 1.064 1.101 1.192 1.544 Ensino mdio completo Mais que ensino mdio completo Total

Massa salarial

Remunerao Mdia mensal

186

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

38319 - Recuperao de materiais metlicos 38327 - Recuperao de materiais plsticos 38394 - Recuperao de materiais no especificados 39005 - Descontaminao e servios de gesto de resduos Total BRASIL

1.045 747 798 711 850 925

1.103 833 826 829 942 1.016

1.194 893 916 1.256 1.114 1.206

3.374 1.825 2.025 3.015 3.345 3.370

1.287 871 903 1.199 1.101 1.588

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

As Tabelas 34 e 35 apresentam, respectivamente a distribuio do nmero total de estabelecimentos e empregos para as diversas classes de atividades selecionadas pelos diversos estados da federao. Em termos do total de estabelecimentos para o conjunto de atividades selecionadas, a Tabela 34 indica que seis estados concentravam quase 74% dos estabelecimentos nas atividades: So Paulo (27,5%), Paran (11,9%), Minas Gerais (9,5%), Santa Catarina (9,4%), Rio Grande do Sul (8,8%) e Rio de Janeiro (6,5%). A participao de So Paulo era mais elevada nas atividades de Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (48,4%) e de Gesto de redes de esgoto (47,5%). A participao do Paran se des-

tacava nas Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (13,5%). Em Minas Gerais, uma maior participao observada na Recuperao de materiais metlicos (12,0%). Santa Catarina destaca-se pela maior participao relativa na Recuperao de materiais plsticos (14,5%) e no Tratamento e disposio de resduos no perigosos (12,5%). O Rio Grande do Sul destaca-se pela maior participao relativa na Coleta de resduos perigosos (17,3%). No caso do Rio de janeiro, maiores participaes relativas so observadas para Tratamento e disposio de resduos no perigosos (11,1%), para Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (10,7%) e para a Gesto de redes de esgoto (10,2%).

Tabela 34 - Distribuio do Nmero de Estabelecimentos por Estados da Federao para atividades selecionadas 2010
CLAS CNAE 20 Classe de Atividade Econmica, segundo classificao CNAE verso 2.0 Rondnia Acre Amazonas Roraima Para Amap Tocantins Maranho Piaui Ceara Rio Gr.do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran Santa Catarina Rio Gr. do Sul Mato. Gr. do Sul Mato Grosso Gois Distrito. Federal Total CLASSE 28259 - Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 7,6% 1,4% 2,4% 48,4% 11,1% 12,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 289 CLASSE 37011 Gesto de redes de esgoto 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 1,7% 10,2% 47,5% 8,5% 3,4% 1,7% 0,0% 1,7% 6,8% 0,0% 59 CLASSE 37029 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes 0,9% 0,0% 0,9% 0,3% 2,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,8% 1,4% 0,8% 0,1% 2,6% 0,8% 0,4% 4,4% 7,3% 3,2% 10,7% 22,7% 13,5% 7,7% 6,3% 2,2% 3,0% 3,7% 2,1% 777 CLASSE 38114 Coleta de resduos noperigosos 0,7% 0,1% 1,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,2% 1,1% 0,7% 2,1% 1,7% 1,2% 1,6% 0,5% 0,6% 4,3% 10,7% 2,1% 5,2% 30,1% 10,3% 7,1% 7,8% 2,3% 2,2% 3,0% 1,2% 1.646 CLASSE 38122 Coleta de resduos perigosos 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 2,4% 0,0% 2,4% 5,5% 0,8% 1,6% 0,0% 1,6% 0,8% 6,3% 3,9% 8,7% 22,0% 10,2% 3,9% 17,3% 0,8% 3,1% 2,4% 1,6% 127 CLASSE 38211 Tratamento e disposio de resduos noperigosos 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 1,4% 0,7% 0,7% 2,1% 0,0% 0,0% 3,5% 9,0% 4,9% 11,1% 25,0% 11,1% 12,5% 11,8% 0,0% 1,4% 2,1% 0,0% 144 CLASSE 38220 Tratamento e disposio de resduos perigosos 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 3,1% 10,9% 1,6% 6,3% 31,3% 10,9% 7,8% 7,8% 1,6% 6,3% 1,6% 1,6% 64 CLASSE 38319 - Recuperao de materiais metlicos 0,7% 0,1% 1,3% 0,1% 1,1% 0,3% 0,4% 0,9% 0,9% 3,7% 1,0% 0,6% 2,7% 0,6% 0,6% 3,4% 12,0% 2,9% 6,9% 22,9% 12,4% 7,0% 8,6% 1,1% 1,6% 4,9% 1,4% 700 CLASSE 38327 - Recuperao de materiais plsticos 0,3% 0,1% 0,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1% 4,0% 1,3% 1,3% 2,9% 0,4% 0,3% 3,1% 9,2% 1,3% 4,2% 25,2% 12,6% 14,5% 9,7% 0,7% 1,3% 4,9% 0,5% 753 CLASSE 38394 - Recuperao de materiais no especificados anteriormente 0,8% 0,0% 0,4% 0,1% 0,6% 0,0% 0,1% 0,6% 0,5% 2,5% 0,7% 2,4% 3,1% 0,3% 0,3% 3,3% 8,9% 1,3% 6,6% 25,6% 13,6% 12,1% 9,6% 0,5% 1,7% 3,2% 1,0% 996 CLASSE 39005 Descontaminao e outros servios de gesto de resduos 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 2,6% 9,2% 23,7% 9,2% 7,9% 11,8% 2,6% 2,6% 5,3% 2,6% 76

Total

BRASIL

0,7% 0,1% 1,0% 0,1% 1,2% 0,2% 0,3% 0,9% 0,6% 2,5% 1,2% 1,1% 2,3% 0,4% 0,4% 3,5% 9,5% 2,2% 6,5% 27,5% 11,9% 9,4% 8,8% 1,4% 2,0% 3,5% 1,2% 5.631

0,8% 0,2% 0,6% 0,1% 1,5% 0,2% 0,6% 1,0% 0,7% 2,3% 1,1% 1,0% 2,6% 0,8% 0,7% 4,6% 13,3% 2,2% 7,5% 26,9% 8,1% 5,7% 8,3% 1,7% 2,1% 3,8% 1,7% 3.403.448

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

Relatrio de Acompanhamento Setorial

187

Tabela 35 - Distribuio do Nmero de Empregos por Estados da Federao para atividades selecionadas 2010
CLAS CNAE 20 Classe de Atividade Econmica, segundo classificao CNAE verso 2.0 Rondnia Acre Amazonas Roraima Para Amap Tocantins Maranho Piaui Ceara Rio Gr.do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran Santa Catarina Rio Gr. do Sul Mato. Gr. do Sul Mato Grosso Gois Distrito. Federal Total CLASSE 28259 Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,2% 6,5% 0,4% 1,8% 51,2% 12,4% 12,6% 5,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 3.650 CLASSE 37011 Gesto de redes de esgoto 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,1% 1,3% 0,0% 0,0% 1,2% 1,1% 1,0% 24,0% 54,0% 4,8% 7,7% 0,6% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 1.424 CLASSE 37029 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes 0,6% 0,0% 0,3% 0,1% 5,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,8% 0,3% 0,2% 0,0% 13,7% 0,4% 0,0% 6,8% 1,7% 4,2% 5,1% 47,1% 6,4% 3,0% 1,7% 0,2% 0,6% 0,6% 0,3% 23.192 CLASSE 38114 Coleta de resduos noperigosos 0,4% 0,1% 1,6% 0,2% 1,7% 0,4% 0,0% 1,8% 1,4% 2,9% 2,9% 1,3% 4,5% 1,5% 2,2% 6,3% 9,0% 3,5% 8,5% 29,6% 4,6% 4,0% 8,2% 0,2% 0,8% 0,8% 1,6% 101.547 CLASSE 38122 Coleta de resduos perigosos 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 5,9% 2,9% 0,1% 0,1% 0,0% 23,4% 0,3% 4,4% 8,0% 11,6% 11,2% 4,1% 1,3% 20,2% 0,0% 0,6% 0,2% 2,4% 2.898 CLASSE 38211 Tratamento e disposio de resduos noperigosos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,3% 85,0% 5,9% 0,6% 2,5% 1,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 26.075 CLASSE 38220 Tratamento e disposio de resduos perigosos 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 24,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 3,2% 5,9% 7,9% 31,3% 13,4% 3,0% 2,4% 1,6% 2,1% 0,9% 0,0% 2.694 CLASSE 38319 Recuperao de materiais metlicos 0,3% 0,1% 9,4% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,6% 0,1% 2,0% 0,3% 0,3% 1,4% 0,3% 0,3% 1,4% 17,7% 6,6% 7,7% 26,2% 9,0% 3,3% 4,7% 0,3% 0,8% 5,9% 0,8% 9.461 CLASSE 38327 Recuperao de materiais plsticos 0,2% 0,2% 0,8% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 4,7% 0,9% 1,5% 2,4% 0,2% 0,6% 4,1% 7,0% 0,8% 4,7% 28,2% 9,9% 17,3% 7,3% 0,5% 1,0% 5,2% 1,2% 7.908 CLASSE 38394 Recuperao de materiais no especificados anteriormente 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 2,3% 0,3% 3,3% 2,6% 0,3% 0,4% 4,2% 7,0% 0,9% 4,5% 25,6% 9,5% 8,4% 6,9% 0,3% 0,8% 3,7% 16,7% 13.279 CLASSE 39005 Descontaminao e outros servios de gesto de resduos 0,4% 0,0% 2,8% 0,0% 0,1% 0,0% 20,8% 0,1% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,1% 3,7% 21,1% 5,4% 2,4% 29,1% 0,2% 0,5% 7,7% 0,5% 1.691 Total BRASIL

0,4% 0,1% 1,5% 0,1% 2,0% 0,3% 0,2% 1,1% 0,8% 2,2% 1,7% 1,0% 4,5% 0,9% 1,6% 4,8% 7,0% 3,1% 17,9% 28,3% 5,3% 4,6% 6,4% 0,2% 0,7% 1,4% 2,2% 193.819

0,8% 0,3% 1,3% 0,2% 2,2% 0,2% 0,5% 1,4% 0,9% 3,0% 1,3% 1,3% 3,5% 1,1% 0,8% 4,9% 10,5% 2,0% 9,3% 29,2% 6,3% 4,5% 6,4% 1,3% 1,5% 3,0% 2,5% 44.068.355

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da RAIS-MTe

No caso do total de empregos gerados no conjunto de atividades selecionadas, a Tabela 35 aponta que oito estados concentravam quase 79% dos empregos nas atividades: So Paulo (28,3%), Rio de Janeiro (17,9%), Minas Gerais (7,0%), Rio Grande do Sul (6,4%), Paran (5,3%), Bahia (4,8%), Santa Catarina (4,6%) e Pernambuco (4,5%). Em cada um desses estados, as seguintes atividades apresentavam uma maior participao relativa em relao ao total do pas em termos de empregos: 1) So Paulo: Gesto de redes de esgoto (54,0% do emprego total na atividade), Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (51,2%) e Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (47,1%); 2) Rio de Janeiro: Tratamento e disposio de resduos no perigosos (85,0% do emprego total na atividade); 3) Minas Gerais: Recuperao de materiais metlicos (17,7% do emprego total na atividade); 4) Rio Grande do Sul: Coleta de resduos perigosos (20,2% do

emprego total na atividade); 5) Paran: Tratamento e disposio de resduos perigosos (13,4% do emprego total na atividade) e Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (12,4%); 6) Bahia: Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (6,8% do emprego total na atividade) e Coleta de resduos no perigosos (6,3%); 7) Santa Catarina: Recuperao de materiais plsticos (17,3% do emprego total na atividade) e Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental (12,6%); 8) Pernambuco: Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes (13,7% do emprego total na atividade). Estas informaes tambm indicam que a Fabricao de mquinas e equipamentos para saneamento bsico e ambiental concentra-se fortemente em So Paulo (responsvel por 51,2% do emprego na atividade), seguida de Santa Catarina (12,6%), Paran (12,4%), Minas Gerais (6,5%), Cear (5,9%) e Rio Grande do Sul (5,5%).

188

Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

3.7. INVESTIMENTOS E INOVAES NO SETOR DE BENS E SERVIOS AMBIENTAIS


A dinamizao do setor produtor de bens e servios ambientais est obviamente associada intensificao de investimentos em eficincia energtica, controle de emisses, tratamento de resduos e na disseminao de fontes renovveis de energia, bem como na adoo de tecnologias verdes e/ou de solues tecnolgicas de baixo carbono. A quantificao mais precisa do mercado - real e, principalmente, potencial de bens e servios ambientais requer algum esforo de identificao e detalhamento desses investimentos, bem como dos fatores determinantes das estratgias empresariais que levam realizao dos mesmos. No caso brasileiro, essa identificao no trivial, pois o levantamento de investimentos ambientais no realizado de forma sistemtica, nem no mbito mais geral o sistema de contas nacionais, nem mesmo no mbito mais delimitado das pesquisas estruturais sobre a indstria ou o setor de servios realizadas pelo IBGE (PIA, PAS, PINTEC, etc). Pesquisas realizadas de forma pontual por empresas de consultoria tm procurado incorporar algum tipo de avaliao sobre o montante e o padro de realizao de investimentos ambientais na indstria brasileira. Estudo da empresa de consultoria especializada Roland Berger divulgado em 2009 apontava como principais estmulos intensificao de investimentos no setor ambiental a explorao de oportunidades vinculadas gesto de resduos slidos (separao, reciclagem e reaproveitamento trmico), ao setor de gua e saneamento. Naquele estudo tambm foi identificado o impacto positivo sobre o setor resultante da dinamizao energias renovveis alternativas (biomassa, elica), bem como a perspectiva de um crescimento expressivo do investimento pblico no setor, ampliando as oportunidades de parcerias pblicoprivadas (PPPs), concesses e privatizaes. A partir da coleta de informaes junto a mais de 100 empresas, o estudo da Roland Berger apontava que, internacionalmente, as empresas tendiam a investir cerca de 2% de seu faturamento em tecnologias sustentveis, enquanto no Brasil, mais da metade (54%) das empresas investigadas investiriam menos de 1% nessa rea. Comparativamente, se observaria uma concentrao de investimentos nas reas de gesto de gua e resduos slidos, que chegam a 25,3% e 22,2% dos gastos identificados, respectivamente, com participao mais reduzida de investimentos em emisses atmosfricas, energias renovveis e preservao ambiental, conforme ilustrado pelo Grfico 51.Tal padro refletiria um quadro no qual o Brasil contaria com uma oferta mais satisfatria de tecnologias em gesto de gua, preservao ambiental e resduos slidos, estando bem menos suprido de tecnologia em energias renovveis, eficincia energtica e crdito de carbonos. A adoo de tecnologias e prticas sustentveis seria limitada em funo do custo mais elevado das mesmas, o que reforaria a importncia do aumento da oferta domstica de produtos e servios sustentveis - de modo a proporcionar ganhos de escala redutores de custo bem como de se facilitar o acesso s tecnologias internacionais. Adicionalmente, foram identificados no estudo problemas relacionados falta de divulgao de informaes sobre tecnologias sustentveis e ao intercmbio limitado de tecnologia entre pases e entre empresas. A necessidade de linhas de financiamento melhores e de uma maior harmonizao do quadro regulatrio com a simplificao de leis tambm foram identificados como fatores limitativos do investimento ambiental no Brasil. A pouca presso da sociedade e da mdia para a adoo de prticas mais sustentveis tambm contribuiria para limitar aqueles investimentos.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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Grfico 51 - Investimentos anuais em solues sustentveis no Brasil (%)

Fonte: Greentech , apud Revista O Papel, Abril 2009, p.9

Outra forma mais rigorosa de se mapear investimentos ambientais utiliza informaes das bases de dados oficiais. A anlise desenvolvida anteriormente a partir de informaes secundrias extradas da PIA, PAS e RAIS restringe-se s atividades relacionadas produo de bens e servios ambientais que podem ser identificadas a partir da estrutura padronizada de classificao das atividades econmicas da CNAE 2.0. possvel, porm, avanar um pouco mais alm, visando identificar (na verdade, estimar) as dimenses do mercado potencial para equipamentos para o controle ambiental gerado pelo setor industrial, com base em informaes da PIA. Em particular, possvel considerar, como base, a metodologia e as informaes levantadas no estudo Investimento em Controle Ambiental das Indstrias no Brasil 1997/2002 elaborado pelo IBGE em 2007. Este estudo procurou levantar, nos anos bases de 1997 e 2002, informaes extradas dos questionrios bsicos da PIA sobre o percentual dos investimentos realizados por firmas industriais com vistas a reduzir ou controlar a emisso de resduos poluentes decorrentes do processo produtivo ou mesmo para atender normas ambientais. A informao coletada se refere ao custo das aquisies de terceiros, da produo prpria e das melhorias para o ativo imobilizado, sem considerar os en-

cargos financeiros decorrentes de financiamentos. Com base no estudo mencionado, A Tabela 36 apresenta dois tipos de informao. A primeira delas refere-se aos investimentos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental levantados no estudo para os anos de 1997 e 2007. O segundo tipo compreende uma estimativa desses investimentos para o ano de 2009. Esta estimativa foi realizada a partir de um clculo que considerou a mdia dos percentuais investidos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental em relao ao total de investimentos em mquinas e equipamentos industriais entre 1997-2002, o qual foi multiplicado pelos valores daqueles investimentos informados na PIA-2009. Em funo desses procedimentos, observa-se que o valor dos investimentos da indstria em mquinas e equipamentos para o controle ambiental se expande de R$ 1,4 bilhes em 1997 para R$ R$ 4,1 bilhes em 2002 (a partir dos dados do estudo do IBGE) e para R$ 9,1 bilhes em 2009 (em funo da extrapolao realizada). Em relao ao total dos investimentos em mquinas e equipamentos industriais, as informaes levantadas apontam para um percentual de 13,9% em 1997, 18,7% em 2002 e 16,3% em 2009. J em relao ao Valor da Transformao Industrial, este percentual evolui de 0,84%

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

em 1997 para 1,23% em 2002 e 1,36% em 2009. O valor mdio dos investimentos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental por empresa evolui de R$ 13,6 mil em 1997 para R$ 30,5 mil em 2002 e para R$ 49,1 mil em 2009 (este ltimo valor com base na extrapolao realizada). Em termos comparativos, estes investimentos apresentam-se consideravelmente mais elevados nas empresas das indstrias extrativas em comparao

com as indstrias de transformao, o que explicado pelo maior impacto ambiental potencial das atividades realizadas pelas primeiras. Segundo a extrapolao realizada, os investimentos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental realizados em 2009 por empresas das indstrias extrativas se localizaria prximo de R$ 125,9 mil por empresa, contra R$ 47,5 mil das empresas das indstrias de transformao.

Tabela 36- Investimentos da indstria em mquinas e equipamentos para o controle ambiental 1997 e 2002 (dados da PIA- IBGE) e 2009 (extrapolao com base na PIA- 2009)
Investimento em mquinas e equipamentos industriais (A) (R$ 1.000) Investimento em mquinas e equipamentos para o controle ambiental (B) (R$ 1.000) Valor mdio do Investimento em mquinas e equipamentos para o controle ambiental
13.659 44.256 12.955

Seo da CNAE

N de Empresas

Pessoal Ocupado em 31-12

Valor da Transformao Industrial (R$ 1.000)

% (B/A)

% (C/A)

1997 (Pesquisa IBGE) Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao 106.764 2.401 104.363 5.007.656 93.579 4.914.077 174.052.817 4.146.197 169.906.620 10.501.904 374.951 10.126.953 1.458.330 106.259 1.352.071 13,9 28,3 13,3 0,84% 2,56% 0,80%

2002 (Pesquisa IBGE) 135.003 2.959 132.044 5.680.111 98.582 5.581.529 334.503.212 10.504.460 323.998.752 22.106.075 1.105.180 21.000.895 4.128.993 119.461 4.009.532 18,7 10,8 19,1 1,23% 1,14% 1,24% 30.584 40.372 30.365

2009 (Extrapolao) 185.606 4.245 181.362 7.397.030 181.147 7.215.882 671.791.733 64.050.759 607.740.975 55.913.639 2.733.736 53.179.903 9.113.923 534.445 8.615.144 16,3 19,6 16,2 1,36% 0,83% 1,42% 49.104 125.900 47.502

Observaes: investimento em mquinas e equipamentos ambientais de 2009 calculado a partir da mdia dos percentuais entre 1997-2002, multiplicado pelos valores da PIA-2009 Fonte: Investimento em Controle Ambiental das Indstrias no Brasil 1997/2002 (IBGE, 2007) e extrapolao com base na PIA-2009

A Tabela 37 procura comparar os resultados nos dois anos pesquisados no estudo do IBGE a partir de dados da PIA Empresa, limitando-se s empresas que informaram investimento em controle ambiental e promovendo uma atualizao monetria dos valores de 1997 para o ano de 2002. Alm de verificar-se que o total do investimento em controle ambiental teve um crescimento real de 83,9% entre os anos pesquisados, identifica-se, para o conjunto da indstria, um percentual de gastos com mquinas e equipamentos para o controle ambiental em relao ao VTI, na mdia entre os dois anos avaliados (1997 e 2007), de 3,2% para o conjunto da indstria, o qual se elevava para 4,4% no caso

da indstria extrativa. Dentre os diversos ramos da indstria de transformao nos quais este percentual apresentava valores mais elevados identificam-se os setores de Fabricao de celulose, papel e produtos de papel (8,7%), Coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool(4,4%), Edio, impresso e reproduo de gravaes (4,1%), Fabricao de produtos txteis (3,5%), Fabricao de produtos de madeira (3,5%) e Metalurgia bsica (3,5%). Considerando a mdia do percentual do VTI das empresas com investimento ambiental dos anos de 1997 e 2002 e aplicando-se este percentual distribuio setorial dos VTI gerado pelas empresas industriais em 2009,

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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obtm-se uma estimativa da distribuio dos gastos com investimentos em controle ambiental naquele ano, bem como a sua distribuio setorial, conforme ilustrado pela Tabela 38. A Tabela 39 apresenta a distribuio percentual desses gastos e a sua relao em relao ao total do VTI das firmas que realizaram inves-

timentos em controle ambiental. Em termos do valor total dos investimentos em controle ambiental, os montantes estimados segundo este critrio atingiam R$ 9.025 milhes em 2009, dos quais R$ 865 millhes (9,6% do total) pela indstria extrativa e R$ 8.210 milhes (90,4%) pela indstria de transformao.

Tabela 37 - Nmero de empresas, pessoal ocupado, valor da transformao industrial e valor investido em controle ambiental nas indstrias que informaram investimento em controle ambiental - Brasil 1997 e 2002
N de Empresas 3.823 183 3.640 456 114 373 154 216 102 89 40 283 192 312 116 470 206 74 52 74 17 295 6 Pessoal Ocupado em 31-12 1.000.244 26.330 973.914 189.114 37.344 26.194 45.911 21.140 40.275 9.330 58.688 58.191 34.841 39.187 90.139 34.689 58.032 21296 31.524 149.739 4.761 22.921 600 1997 Valor da Transformao Industrial 59.425.289 2.371.462 57.053.827 8.460.399 1.009.966 618.157 735.819 364.124 2.464.045 707.183 7.998.296 5.734.389 1.484.142 1.821.874 7.629.183 1.062.609 3.011.784 1583008 1.339.098 10.261.177 219.427 532.539 16.608 Valor Investido em controle ambiental 2.244.953 163.576 2.081.377 436.394 53.752 12.849 8.129 18.606 257.782 40.029 360.799 191.840 60.858 46.335 313.637 45.192 56.894 24476 13.043 114.344 7.390 18.370 657 Inves amb/ VTI 3,8% 6,9% 3,6% 5,2% 5,3% 2,1% 1,1% 5,1% 10,5% 5,7% 4,5% 3,3% 4,1% 2,5% 4,1% 4,3% 1,9% 1,5% 1,0% 1,1% 3,4% 3,4% 4,0% N de Empresas 6.691 360 6.331 1.301 242 223 247 472 166 287 50 472 327 358 185 646 444 121 133 180 41 391 41 Pessoal Ocupado em 31-12 1.305.154 30.260 1.274.894 318.245 62.196 29.945 64.850 36.169 48.397 19.830 51.808 94.219 41.115 43.132 87.282 41.244 82.360 24691 42.783 133.743 15.205 33.191 4.489 2002 Valor da Transformao Industrial 161.084.551 6.300.245 154.784.306 25.620.219 2.479.724 792.430 1.753.789 1.486.779 9.345.342 1.639.771 41.011.590 17.554.342 2.836.167 3.420.330 15.277.024 2.018.067 6.665.351 2188526 3.153.973 14.339.205 1.479.062 1.030.705 691.909 Valor Investido em controle ambiental 4.128.993 119.461 4.009.532 273.066 42.004 7.911 18.329 28.216 641.046 41.570 1.740.330 262.263 43.288 60.514 431.233 25.512 68.748 28354 33.143 206.651 27.547 22.050 7.756 Inves amb/ VTI 2,6% 1,9% 2,6% 1,1% 1,7% 1,0% 1,0% 1,9% 6,9% 2,5% 4,2% 1,5% 1,5% 1,8% 2,8% 1,3% 1,0% 1,3% 1,1% 1,4% 1,9% 2,1% 1,1% Invest. ambiental/ VTI mdia 97-02 (A) 3,2% 4,4% 3,1% 3,1% 3,5% 1,5% 1,1% 3,5% 8,7% 4,1% 4,4% 2,4% 2,8% 2,2% 3,5% 2,8% 1,5% 1,4% 1,0% 1,3% 2,6% 2,8% 2,5%

Divises da CNA

Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Fabricao de produtos alimentcios e bebidas Fabricao de produtos txteis Confeco de artigos do vesturio e acessrios Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro,artigos de viagem e calados Fabricao de produtos de madeira Fabricao de celulose, papel e produtos de papel Edio, impresso e reproduo de gravaes coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool Fabricao de produtos qumicos Fabricao de artigos de borracha e plstico Fabricao de produtos de minerais no-metlicos Metalurgia bsica Fabricao de produtos de metal - exceto mquinas e equipamentos Fabricao de mquinas e equipamentos Mquinas para escritrio equip. de informtica, eletrnica, comunicao, automao Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias Fabricao de outros equipamentos de transporte Fabricao de mveis e indstrias diversas Outras atividades (Reciclagem e Produtos do fumo)

Fonte: Investimento em Controle Ambiental das Indstrias no Brasil 1997/2002 (IBGE, 2007) e extrapolao com base na PIA-2009

Tabela 38 - Valor da Transformao Industrial (VTI) total e Percentual do VTI de empresas com investimentos em controle ambiental (1997 e 2002); Valor da Transformao Industrial (VTI) em 2009 e estimativa de investimentos em controle ambiental (2009)
Divises da CNA VTI - total -1997 VTI empresas com investimento ambiental /VTI total 97 34,3% 59,9% 33,7% 27,9% 20,4% 17,1% 22,3% 18,6% 41,6% 7,8% 79,1% 25,8% 21,1% 28,8% 75,7% 16,3% 25,1% 19,2% 27,4% 68,5% 12,1% 13,8% 0,9% VTIo total e peercentual de VTI de empresas com investimentos ambientais (1997 e 2002) - total -2002 335.105.090 10.548.149 324.556.941 54.481.193 8.204.832 4.968.371 7.062.964 4.721.574 15.100.947 10.799.195 42.374.773 37.352.799 10.808.546 13.063.411 23.425.370 10.568.943 20.330.178 14.213.362 7.590.190 23.336.968 6.872.974 6.223.608 3.056.742 VTI empresas com investimento ambiental /VTI total 02 48,1% 59,7% 47,7% 47,0% 30,2% 15,9% 24,8% 31,5% 61,9% 15,2% 96,8% 47,0% 26,2% 26,2% 65,2% 19,1% 32,8% 15,4% 41,6% 61,4% 21,5% 16,6% 22,6% VTI empresas com investimento ambiental/VTI total mdia 97-02 (B) 41,2% 59,8% 40,7% 37,4% 25,3% 16,5% 23,6% 25,0% 51,7% 11,5% 88,0% 36,4% 23,7% 27,5% 70,5% 17,7% 28,9% 17,3% 34,5% 65,0% 16,8% 15,2% 11,8% VTI 2009 (D) VTI empresas com investimento ambiental estimado (E = D/B) 279.925.739,9 19.665.818,3 263.221.169,1 44.865.998,9 3.110.443,8 2.559.228,2 2.485.897,3 1.914.315,3 11.221.024,5 848.118,0 88.988.630,0 23.772.859,4 5.605.637,0 6.659.816,3 26.521.476,6 5.033.106,5 10.848.942,8 2.830.144,9 6.623.064,5 44.072.430,2 1.675.170,8 2.300.765,0 617.578,6 Invest. ambiental/ VTI - mdia 97-02 (A) 3,2% 4,4% 3,1% 3,1% 3,5% 1,5% 1,1% 3,5% 8,7% 4,1% 4,4% 2,4% 2,8% 2,2% 3,5% 2,8% 1,5% 1,4% 1,0% 1,3% 2,6% 2,8% 2,5% Valor estimado em controle (F= E/A) 9.025.152 865.296 8.159.856 1.390.846 108.866 38.388 27.345 67.001 976.229 34.773 3.915.500 570.549 156.958 146.516 928.252 140.927 162.734 39.622 66.231 572.942 43.554 64.421 15.439

Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Fabricao de produtos alimentcios e bebidas Fabricao de produtos txteis Confeco de artigos do vesturio e acessrios Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro,artigos de viagem e calados Fabricao de produtos de madeira Fabricao de celulose, papel e produtos de papel Edio, impresso e reproduo de gravaes coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool Fabricao de produtos qumicos Fabricao de artigos de borracha e plstico Fabricao de produtos de minerais no-metlicos Metalurgia bsica Fabricao de produtos de metal - exceto mquinas e equipamentos Fabricao de mquinas e equipamentos Mquinas para escritrio equip. de informtica, eletrnica, comunicao, automao Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias Fabricao de outros equipamentos de transporte Fabricao de mveis e indstrias diversas Outras atividades (Reciclagem e Produtos do fumo)

173.106.990 3.958.247 169.148.743 30.352.567 4.959.007 3.613.831 3.302.004 1.957.326 5.927.447 9.090.226 10.106.955 22.250.001 7.018.691 6.319.697 10.072.975 6.499.994 12.007.824 8.251.698 4.889.097 14.978.200 1.816.223 3.866.172 1.868.809

679.443.703 32.874.888 646.568.815 119.803.112 12.296.912 15.484.758 10.552.513 7.643.169 21.692.384 7.386.567 101.169.667 65.338.245 23.659.660 24.212.662 37.631.167 28.401.806 37.495.904 16.367.879 19.213.228 67.829.005 9.970.818 15.168.778 5.250.581

Fonte: Investimento em Controle Ambiental das Indstrias no Brasil 1997/2002 (IBGE, 2007) e extrapolao com base na PIA-2009

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Competitividade do Setor de Bens e Servios Ambientais

Tabela 39 - Valor da Transformao Industrial (VTI) em 2009 e Estimativa de investimentos em controle ambiental, em termos absolutos e como percentual do VTI total
Divises da CNA Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Fabricao de produtos alimentcios e bebidas Fabricao de produtos txteis Confeco de artigos do vesturio e acessrios Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro,artigos de viagem e calados Fabricao de produtos de madeira Fabricao de celulose, papel e produtos de papel Edio, impresso e reproduo de gravaes coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool Fabricao de produtos qumicos Fabricao de artigos de borracha e plstico Fabricao de produtos de minerais no-metlicos Metalurgia bsica Fabricao de produtos de metal - exceto mquinas e equipamentos Fabricao de mquinas e equipamentos Mquinas para escritrio equip. de informtica, eletrnica, comunicao, automao Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias Fabricao de outros equipamentos de transporte Fabricao de mveis e indstrias diversas Outras atividades (Reciclagem e Produtos do fumo) VTI 2009 679.443.703 32.874.888 646.568.815 119.803.112 12.296.912 15.484.758 10.552.513 7.643.169 21.692.384 7.386.567 101.169.667 65.338.245 23.659.660 24.212.662 37.631.167 28.401.806 37.495.904 16.367.879 19.213.228 67.829.005 9.970.818 15.168.778 5.250.581 VTI empresas com investimento ambiental estimado 282.886.987 19.665.818 263.221.169 44.865.999 3.110.444 2.559.228 2.485.897 1.914.315 11.221.025 848.118 88.988.630 23.772.859 5.605.637 6.659.816 26.521.477 5.033.107 10.848.943 2.830.145 6.623.065 44.072.430 1.675.171 2.300.765 617.579 Valor estimado em controle 9.025.152 865.296 8.159.856 1.390.846 108.866 38.388 27.345 67.001 976.229 34.773 3.915.500 570.549 156.958 146.516 928.252 140.927 162.734 39.622 66.231 572.942 43.554 64.421 15.439 Distribuio % de investimento em controle ambiental 100,0% 9,6% 90,4% 15,4% 1,2% 0,4% 0,3% 0,7% 10,8% 0,4% 43,4% 6,3% 1,7% 1,6% 10,3% 1,6% 1,8% 0,4% 0,7% 6,3% 0,5% 0,7% 0,2% Investimentos em controle ambiental/VTI 3,2% 4,4% 3,1% 3,1% 3,5% 1,5% 1,1% 3,5% 8,7% 4,1% 4,4% 2,4% 2,8% 2,2% 3,5% 2,8% 1,5% 1,4% 1,0% 1,3% 2,6% 2,8% 2,5%

Fonte: Extrapolao com base na PIA-2009

Em temos da desagregao setorial dos valores estimados dos investimentos em controle ambiental, observa-se que seis ramos de atividade concentravam quase 93% desses montantes: Coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool (43,4% do montante total estimado); Fabricao de produtos alimentcios e bebidas (15,4%); Fabricao de celulose, papel e produtos de papel(10,8%); Metalurgia bsica (10,3%); Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias (6,3%) e Fabricao de produtos qumicos (6,3%). J em termos do percentual em relao ao VTI, os seguintes setores apresentavam uma maior intensidade desses gastos: Fabricao de celulose, papel e produtos de papel (cujos gastos estimados equivaliam a 8,7% di VTI em 2009); Coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool (4,4%); Edio, impresso e reproduo de gravaes (4,1%); Metalurgia bsica (3,5%); Fabricao de

produtos txteis (3,5%) e Fabricao de produtos de madeira (3,5%). Um estudo que caminha na mesma direo, a partir da utilizao de uma metodologia mais rigorosa, o elaborado por Marta et alli (2011) o qual procura discutir os determinantes do valor de investimento em controle ambiental das indstrias brasileiras, partindo-se do universo de empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas em 2007 e utilizando-se tcnicas de modelagem estatstica de regresso linear de dados cross-section. Busca-se, nesse estudo, integrar informaes de diferentes fontes a Pesquisa Industrial Anual de Empresas (PIA-Empresa) de 2007, a Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC) de 2005, a base de depsitos de pedidos de patentes nacionais entre 1998-2007, a base de dados de empresas certificadas com a norma ISSO 14.001, em 2010, do INMETRO, a base de dados de empresas que realizaram exportao, em 2007, da SECEX/ MDIC e a base de dados das companhias de

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capital aberto, em 2009, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM). A partir de procedimentos de integrao e compatibilizao dessas bases, foi definida uma amostra significativa do universo de empresas industriais com 30 ou mais pessoas ocupadas, composta por 28.671 empresas. Deste conjunto, apenas um grupo de 3.252 (11,3%) empresas teriam investido em controle ambiental em 2007, as quais so investigadas em maior detalhe no estudo. No estudo de Marta et alli (2011) o valor de investimento em controle ambiental representado, de forma reduzida, como uma funo das caractersticas da empresa, de fatores que definem uma presso informal e de outros que definem uma presso formal para a realizao daqueles investimentos, os quais constituiriam as variveis independentes do modelo3. Utiliza-se nesse sentido um mtodo de modelagem estatstica baseado em um modelo de regresso linear mltipla que busca identificar possveis efeitos exercidos pelas variveis independentes na resposta do investimento em controle ambiental da populao-alvo compreendida por este estudo. A partir da anlise dos resultados obtidos no modelo, os autores chegam s seguintes concluses: 1) empresas industriais de maior porte investem mais em controle ambiental; 2) empresas com elevada produtividade investem mais em controle ambiental; 3) um maior nvel de inovao ambiental exerce influncia sobre a magnitude dos investimentos ambientais; 4) maiores gastos em propaganda no significam, necessariamente, maior valor de investimento em controle ambiental;
3. Como variveis relacionadas s caractersticas da empresa so considerados o seu tamanho, a produtividade do trabalho, a realizao de atividade inovadora em processo, o salrio mdio pago, a participao das aquisies de terceiros nos investimentos totais da empresa, o tempo de operao da empresa, o nmero de patentes ambientais, a adoo de tcnicas avanadas de gesto ambiental , a presena de mais de uma unidade local e taxa de investimento. A presso Informal captada atravs de gastos com propaganda, da orientao para a exportao, da origem do capital controlador, da presena de companhias de capital aberto e da certificao ISO 14.001. J a presso formal seria captada por uma uma classificao das empresas segundo setores industriais mais ou menos intensivos em poluio.

5) taxas de investimento elevadas na produo aumentam o valor em controle ambiental; 6) empresas mais antigas tendem a investir menos em controle ambiental; 7) empresas exportadoras no investem necessariamente mais em controle ambiental e a maior parte das empresas orientadas para exportao que investem em controle ambiental so aquelas que pertencem a setores mais limpos. Note-se que se entende por empresa exportadora aquela que fez algum tipo de venda externa direta em 2007, no importando volume, o produto vendido ou o destino da exportao. Outro aspecto particularmente importante refere-se conexo entre inovao e investimentos ambientais. Considerando que a reduo dos impactos ambientais pode se constituir num importante fator de estmulo inovao no setor industrial, possvel considerar informaes da PINTEC (Pesquisa de Inovao Tecnolgica) do IBGE para aos anos de 2000, 2003, 2005 e 2008. Na estrutura do questionrio da PINTEC, indaga-se s empresas qual a importncia relativa que elas atribuem a diferentes tipos de impactos relacionados introduo de inovaes de produto e processo. Dentre estes fatores, possvel destacar os seguintes itens: 1) na PINTEC 2000, a Reduo do consumo de energia e a Reduo do impacto ambiental e em aspectos ligados sade e segurana; 2) Na PINTEC 2003, a Reduo do consumo de energia, a Reduo do consumo de gua e a Reduo do impacto ambiental e em aspectos ligados sade e segurana; 3) Na PINTEC 2005, a Reduo do consumo de energia, a Reduo do consumo de gua e a Reduo do impacto ambiental e em aspectos ligados sade e segurana; 4) Na PINTEC 2008, a Reduo do consumo de energia, a Reduo do consumo de gua, a Reduo do impacto ambiental e/ou em aspectos ligados sade e segurana e a Reduo do impacto ambiental. Considerando estes possveis impactos como fato-

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res motivadores da inovao, possvel identificar a importncia relativa atribuda aos mesmos pelas empresas dos diferentes setores, avaliada a partir do percentual de empresas inovadoras que consideraram os fatores como possuindo alta importncia. A Tabela 40 apresenta estes percentuais para as diversas PINTECs, incorporando a construo de medidas adicionais construdas a partir das mdias dos indicadores compostas pelos vrios anos. Em termos da classificao setorial, optou-se por um esforo de compatibilizao dos recortes setoriais das pesquisas realizadas nos anos de 2000, 2003 e 2005, baseados na classificao setorial da indstria da CNAE 1.0 e da pesquisa de 2008, j baseada no recorte setorial da CNAE 2.0. A partir das informaes apresentadas, possvel identificar as atividades que atribuem maior importncia reduo dos impactos ambientais como fator motivador da introduo de inovaes de produto e processo. Considerando a mdia das firmas inovadoras que atriburam elevada importncia a este fator ao longo dos diversos anos de realizao de PINTECs, as seguintes atividades podem ser destacadas: Reciclagem (cujas informaes restringem-se s trs primeiras PINTECs, com um percentual de 63,6% das firmas inovadoras que atriburam elevada importncia reduo de impactos ambientais); Produtos do fumo (48,5%); Indstrias extrativas (46,1%); Celulose e outras pastas (41,9%); Coque, lcool e combustveis nucleares (40,7%); Refino de petrleo (37,4%); Produtos qumicos (36,5%); Artigos do mobilirio (34,5%); Produtos farmacuticos (33,2%); Ar-

tigos de borracha e plstico (30,3%); Produtos de minerais no-metlicos (30,0%); Metalurgia de metais no-ferrosos e fundio (30,0%). Alm da avaliao atribuda reduo dos impactos ambientais como fator motivador da introduo de inovaes, possvel considerar dois outros fatores complementares que tambm se articulam disseminao de uma produo mais limpa e que podem se refletir numa maior demanda das empresas industriais por equipamentos e servios ambientais: a Reduo do consumo de energia e a Reduo do consumo de gua. No caso da reduo do consumo de energia, a anlise da mdia das firmas inovadoras que atriburam elevada importncia ao fator ao longo dos diversos anos de realizao de PINTECs permite destacar as seguintes atividades: Coque, lcool e combustveis nucleares (com um percentual de 13,4% das firmas inovadoras que atriburam elevada importncia ao fator); Celulose e outras pastas (12,0%); Produtos siderrgicos (11,5%); Bebidas (11,3%); Indstrias extrativas (9,8%); Produtos de minerais no-metlicos (9,7%); Produtos txteis (8,8%); Artigos de borracha e plstico (8,6%). J no caso da reduo do consumo de gua, as seguintes atividades podem ser destacadas: Celulose e outras pastas (com um percentual de 20,1% das firmas inovadoras que atriburam elevada importncia ao fator); Coque, lcool e combustveis nucleares (15,2%); Reciclagem (12,8%); Bebidas (9,4%); Veculos automotores, reboques e carrocerias (8,3%); Peas e acessrios para veculos (8,2%); Refino de petrleo (8,0%); Produtos do fumo (7,8%).

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Tabela 40 - Impactos de diferentes fatores em inovaes de produto e processo percentual de empresas inovadoras que consideram o fator com importncia alta PINTEC 2000, 2003, 2005 e 2008
PINTEC 2000 Firmas inovadoras 22 698 297 22 401 2 773 251 18 900 2 334 1 112 664 11 323 1 109 47 18 1 143 250 1 678 1 262 71 324 1 889 1 744 109 699 153 185 416 638 412 175 1 577 512 16 10,2% 5,9% 9,5% 2,9% 6,7% 6,9% 15,5% 4,2% 5,9% 0,0% 9,5% 8,7% 10,3% 7,9% 8,9% 5,3% 6,7% 6,6% 13,7% 6,7% 17,8% 8,0% 13,4% 18,9% 12,8% 7,1% 10,6% Reduo consumo energia (1) 8,5% 9,4% 8,5% 9,6% 5,3% Impacto ambiental e Firmas segurana inovadoras (2) 24,1% 56,2% 23,7% 24,7% 29,5% 24,9% 20,1% 7,2% 27,4% 32,2% 53,6% 21,3% 11,0% 45,5% 20,8% 28,1% 32,8% 25,2% 28,4% 32,9% 32,3% 28,3% 22,3% 14,8% 29,7% 16,1% 19,4% 24,1% 32,5% 38,8% 16,0% 29,4% 22,0% 81,8% 28 036 415 27 621 3 321 242 13 1 111 3 782 1 143 1 609 8 482 1 080 39 24 1 216 313 1 828 1 331 141 332 2 453 2 354 143 699 190 158 384 772 458 145 1 622 643 43 1,2% 0,3% 1,6% 1,6% 2,0% 7,3% 1,7% 1,2% 1,4% 2,7% 0,9% 2,6% 4,1% 8,8% 1,3% 5,1% 4,8% 2,2% 4,1% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,9% PINTEC 2003 Energia (3) 4,3% 3,7% 4,3% 5,4% 0,6% 8,6% 10,3% 3,6% 4,8% 4,4% 11,1% 8,6% 1,1% 22,3% 14,1% 8,0% 2,7% 1,4% 2,3% 3,6% 2,2% 3,6% 5,4% 1,9% 0,6% 0,2% 0,5% 0,2% 11,1% 2,4% Impactos ambientais Firmas gua (4) e inovadoras segurana (5\) 2,0% 7,8% 1,9% 2,5% 22,7% 34,4% 22,5% 24,1% 15,6% 35,6% 15,7% 13,6% 16,4% 27,7% 44,4% 26,7% 14,9% 25,2% 40,0% 30,3% 33,5% 33,8% 25,6% 27,4% 29,8% 26,0% 23,6% 7,0% 26,8% 9,0% 9,7% 9,0% 18,4% 24,1% 23,6% 25,3% 16,7% 64,6% 30 377 427 29 951 3 451 320 18 1 382 3 403 1 490 1 440 14 551 1 451 56 47 1 574 326 1 806 1 558 130 546 2 668 2 282 146 865 191 176 627 819 550 205 1 695 609 106 PINTEC 2005 Energia (6) 5,3% 5,5% 5,3% 7,2% 16,4% 17,3% 10,3% 2,4% 3,2% 1,9% 6,7% 3,5% 6,9% 15,9% 4,2% 6,3% 1,4% 5,8% 5,2% 8,9% 11,1% 4,5% 5,1% 8,7% 9,8% 1,1% 2,3% 2,6% 4,4% 4,1% 3,0% 4,7% 1,2% 0,0% 0,7% 0,7% 9,5% 1,5% 3,4% 0,7% 1,1% 25,5% gua (7) 2,9% 3,1% 2,9% 2,3% 4,6% 17,3% 3,6% 1,0% 2,1% 0,5% 6,7% 1,2% 5,2% 10,0% 9,7% 6,4% 0,7% 1,3% 5,4% 2,3% 11,0% 3,0% 2,1% 5,8% 0,8% Impactos ambientais e segurana (8) 20,8% 38,3% 20,5% 19,7% 27,5% 43,3% 17,3% 8,9% 22,1% 19,4% 26,7% 11,2% 13,6% 44,3% 36,3% 38,8% 27,1% 20,2% 28,0% 25,7% 29,4% 16,8% 22,3% 14,6% 14,8% 21,5% 13,7% 25,1% 28,2% 21,9% 15,7% 27,5% 19,9% 44,3% Firmas inovadoras 38 299 491 37 808 4 484 308 16 1 265 5 419 1 881 1 237 9 744 1 936 94 37 1 782 315 2 342 2 628 217 444 4 007 2 831 119 900 182 173 352 1 190 708 181 1 768 921 Energia (9) 10,5% 20,5% 10,4% 10,0% 23,1% 6,1% 5,0% 9,3% 4,3% 4,9% 21,2% 4,9% 11,3% 8,8% 3,7% 6,8% 11,5% 18,1% 16,1% 9,4% 2,8% 11,0% 7,2% 3,3% 8,8% 7,3% 3,3% 3,6% 12,1% 18,1% 10,2% 14,9% 17,7% nd PINTEC 2008 gua (10) 5,0% 5,8% 5,0% 4,1% 23,5% 6,1% 4,6% 2,9% 3,4% 3,1% 42,4% 6,8% 4,6% 21,5% 6,4% 5,1% 7,0% 11,2% 1,7% 4,5% 1,5% 4,8% 3,2% 1,7% 3,6% 5,8% 2,1% 3,0% 12,0% 19,1% 7,2% 6,9% 3,8% nd Impacto ambiental e segurana (11) 36,0% 57,0% 35,8% 31,1% 33,7% 69,5% 20,7% 25,6% 26,2% 40,0% 42,4% 27,6% 36,1% 49,1% 48,3% 46,8% 45,4% 41,9% 40,5% 29,5% 30,6% 41,1% 32,6% 39,6% 30,4% 27,0% 17,9% 33,7% 42,0% 41,6% 37,3% 54,1% 43,3% nd Impacto ambiental (12) 20,2% 44,8% 19,9% 12,5% 15,3% 69,5% 11,3% 12,3% 16,6% 27,5% 42,4% 14,3% 24,3% 39,5% 41,5% 38,2% 27,3% 30,4% 27,6% 20,9% 27,7% 14,0% 15,3% 32,1% 20,1% 19,4% 15,4% 14,8% 24,0% 22,6% 31,0% 36,1% 17,5% nd MDIA DE INDICADORES Energia Impacto gua ambiental Mdia Mdia Meda (20, (4), (7) e (1), (3), (5), (8), (11) (10) (6) e (9) e (12) 7,2% 9,8% 7,1% 8,0% 11,3% 8,0% 8,8% 6,0% 5,6% 4,8% 12,0% 5,6% 6,5% 13,4% 5,4% 5,6% 7,9% 8,6% 9,7% 11,5% 7,0% 6,9% 6,9% 3,6% 8,2% 3,6% 4,1% 2,4% 6,2% 7,7% 7,7% 7,8% 6,6% 0,0% 3,3% 5,5% 3,3% 3,0% 9,4% 7,8% 2,9% 1,4% 2,0% 1,3% 20,1% 3,5% 3,3% 15,2% 8,0% 4,7% 3,0% 4,9% 3,5% 3,0% 5,4% 4,4% 2,4% 2,5% 3,0% 1,9% 0,9% 1,2% 8,3% 8,2% 3,5% 2,9% 2,1% 12,8% 24,8% 46,1% 24,5% 22,4% 24,3% 48,5% 17,0% 13,5% 21,7% 29,3% 41,9% 20,2% 20,0% 40,7% 37,4% 36,5% 33,2% 30,3% 30,0% 27,3% 30,0% 25,2% 23,2% 21,6% 24,4% 18,6% 15,2% 21,3% 29,0% 29,8% 24,7% 34,5% 23,9% 63,6%

Total Indstrias extrativas Indstrias de transformao Produtos alimentcios Bebidas Produtos do fumo Produtos txteis Confeco de artigos do vesturio e acessrios Couro, artigos de viagem e calados Produtos de madeira Celulose e outras pastas Papel, embalagens e artefatos de papel Edio, impresso e reproduo de gravaes Coque, lcool e combustveis nucleares Refino de petrleo Produtos qumicos Produtos farmacuticos Artigos de borracha e plstico Produtos de minerais nometlicos Produtos siderrgicos Metalurgia de metais noferrosos e fundio Produtos de metal Mquinas e equipamentos Mq.para escritrio e equipamentos de informtica Mquinas, aparelhos e materiais eltricos Material eletrnico bsico Aparelhos e equipamentos de comunicaes Automao industrial, cronmetros e relgios Veculos automotores, reboques e carrocerias Peas e acessrios para veculos Outros equipamentos de transporte Artigos do mobilirio Produtos diversos Reciclagem

Fonte: elaborao prpria a partir de tabulaes bsicas da PINTEC (2000, 2003, 2005 e 2008)

Outro aspecto importante refere-se conexo estabelecida entre aspectos relacionados a impactos ambientais e as estratgias inovativas das empresas, a qual analisada por Queiroz (2011) com base em microdados da PINTEC 2008. Inicialmente, a anlise considera estatsticas descritivas relativas a empresas inovadoras que relataram os seguintes impactos relacionados a questes ambientais: (i)

reduo do consumo de matria-prima, (ii) reduo do consumo de energia, (iii) reduo do consumo de gua e (iv) implementao de tcnicas em gesto ambiental (ver Tabela 41). A partir dessas informaes, percebe-se que o percentual de empresas da indstria de transformao que gerou impactos positivos no meio ambiente tem uma tendncia de crescimento significativa nos anos analisados,

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com destaque para a reduo de matria prima e a introduo de tcnicas de gesto ambiental. Alm disso, percebe-se que o percentual de firmas da indstria que realizou inovaes de produto ou processo aumentou muito pouco quando comparado com aquelas que realizaram investimentos ambientais. Enquanto a percentagem de firmas que desenvolveu

alguma inovao que gerou reduo do consumo de gua aumentou mais de trs vezes, as inovaes de produto e processo de maneira geral cresceram muito pouco. No entanto, apesar desse crescimento percentual, o nmero de firmas que realizou inovaes que geraram impactos positivos no meio ambiente ainda relativamente reduzido.

Tabela 41 - Evoluo percentual das firmas da indstria de transformao que realizaram investimentos ambientais
Sobre o total de firmas da indstria de transformao 2003 2005 2008 4,5 4,4 3,9 1,4 33,3 5,2 6,4 5,3 2,3 34,4 10,8 9,4 8,7 4,4 38,6 Sobre o total de firmas inovadoras da indstria de transformao 2003 2005 2008 13,4 13,2 11,6 4,3 100,00 15,2 15,2 15,4 6,6 100,00 28,0 28,0 22,4 11,3 100,00

Ano Gesto Ambiental Reduo de matria-prima Reduo de energia Reduo de gua Inovao de produto e processo

OBS:. Foi utilizada a metodologia sugerida por Podcameni (2007) que considera que as empresas que realizaram IA relataram importncia mdia ou alta para as trs primeiras variveis. A resposta para a pergunta sobre gesto ambiental j binria.

Considerando as empresas que identificaram a reduo do impacto sobre o meio ambiente como consequncia direta das atividades inovativas realizadas, Queiroz (2011) procura tambm analisar mais detalhadamente as caractersticas dessas firmas, com base em dados da PINTEC 2008. As informaes levantadas evidenciaram que a introduo de inovaes com impactos ambientais est relacionada com o tamanho da firma e com a origem estrangeira do capital, ou seja, com fatores que remetem questo da importncia da insero internacional. Por outro lado, as estratgias de cooperao, a direo e intensidade dos esforos inovativos e o seu financiamento esto baseados em elementos que tm pouca ou nenhuma relao com a introduo de inovaes ambientais, como o caso da aquisio de mquinas e equipamentos, cooperao com clientes e fornecedores e programas de financiamento para aquisio de mquinas e equipamentos. Em con-

traste, fatores relacionados gerao e difuso de conhecimento, aprendizado e fortalecimento das capacitaes (atividades relacionadas P&D, treinamento, cooperao com universidades e institutos de pesquisa, etc.) tm menor importncia nas estratgias das firmas, mas apresentaram uma significativa relao com as inovaes ambientais. A conexo estabelecida entre inovaes ambientais, a aquisio de conhecimentos e o fortalecimento das competncias sugere que essas inovaes se encontram na fronteira do conhecimento e, por isso, requerem capacidades especificas que as firmas no dominam completamente. A busca desse conhecimento ocorreria, prem, num contexto marcado por estratgias defensivas de modernizao tecnolgica, marcadas por uma nfase na aquisio de mquinas e equipamentos e em esforos ainda limitados em P&D, o que limita possveis efeitos sinrgicos entre inovaes geradas nas esferas produtiva e ambiental.

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IV - CONCLUSES: SNTESE E DESDOBRAMENTOS DE POLTICAS


Este relatrio foi elaborado tendo como ponto de partida as controvrsias existentes sobre a definio do setor de bens e servios ambientais. Buscou-se, nesse sentido, explorar analiticamente as diversas tentativas de se elaborar classificaes dessas atividades, partindo-se da classificao funcional da OCDE que distingue trs grandes grupos de atividades controle da poluio e resduos; produtos e tecnologias limpas; e gesto de recursos ambientais. Essas classificaes foram sendo incrementadas a partir de estmulos provenientes de regulamentos e polticas ambientais e de seus efeitos em termos da generalizao do princpio de Produo Mais Limpa (Cleaner Production) no campo da organizao dos processos produtivos e da orientao das estratgias empresariais. Basicamente, este princpio est associado aplicao contnua de uma estratgia integrada de preveno ambiental aos processos, produtos e servios, visando o aumento da eficincia da produo e a reduo dos riscos para o homem e o meio ambiente. Procurou-se tambm ressaltar a possibilidade de um maior ou menor alargamento do conceito em funo dos propsitos para o qual utilizado, como no caso da delimitao de incentivos dinamizao dessas atividades e/ou da utilizao do mesmo para orientar negociaes relacionadas liberalizao dos fluxos comerciais no mbito da OMC. Em funo das supracitadas controvrsias e do carter policy-oriented subjacente utilizao do conceito, qualquer tentativa de quantificao das dimenses e das possibilidades de crescimento dos mercados associados queles bens e servios deve ser realizada com bastante cautela, explicitando o referencial conceitual utilizado. No plano analtico, a opo por qualquer um dos diversos recortes mencionados no deve prescindir de uma abordagem crtica, visando identificar a funcionalidade dos mesmos no contexto em que a anlise desenvolvida, suas limitaes e as qualificaes pertinentes. No plano mais geral, a articulao entre a dinamizao do setor de bens e servios ambientais e os padres de desenvolvimento remete a discusso na direo de uma lgica de desenvolvimento pautada por critrios de sustentabilidade. Essa discusso deve necessariamente ser qualificada em funo das especificidades dos pases em desenvolvimento e das presses que os mesmos enfrentam para compatibilizar uma trajetria de catching-up industrial com a minimizao dos impactos sobre o meio-ambiente. Essa compatibilizao deveria se refletir tanto na configurao das estruturas produtivas, como na orientao das estratgias e dos investimentos empresariais ou ainda na estruturao do arcabouo regulatrio e na formatao das polticas pblicas em suas diversas dimenses. Um problema concreto que surge nesse contexto decorre dos reflexos da transio na direo de uma economia verde em termos da realizao de transformaes produtivas e tecnolgicas em algum grau revolucionrias. Estas transformaes podem, dependendo das circunstncias, ampliar o gap de desenvolvimento entre pases, principalmente se o esforo de regulamentao desses fluxos engendrados no plano internacional e as polticas nacionais privilegiarem a comercializao de solues tecnolgicas geradas nos pases desenvolvidos e a imposio de valores e modelos ambientais e econmicos destes pases. Como exemplo dos problemas ineren-

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tes viabilizao de estratgia de desenvolvimento sustentvel com os quais se defrontam os pases em desenvolvimento, possvel mencionar os limites que os mesmos se defrontam para consolidar uma posio mais favorvel no campo das fontes renovveis de energia. Nesse campo, observa-se que, apesar de um nmero no desprezvel de firmas de pases em desenvolvimento terem obtido parcelas de mercado significativas em determinadas reas - caso de ndia, China e Brasil nos setores de painis solares, turbinas elicas e bicombustveis, respectivamente ainda se observa claramente um predomnio das empresas dos pases desenvolvidos na conduo da trajetria tecnolgica. Por outro lado, identifica-se uma possibilidade efetiva da transio na direo de um modelo mais sustentvel de desenvolvimento reforar oportunidades de catching-up industrial e tecnolgico para alguns pases em desenvolvimento. Esta possibilidade se encontraria condicionada em funo da dimenso dos mercados dos bens e servios ambientais pr-existentes, dos esforos de capacitao realizados em tecnologias ambientais crticas e da capacidade para explorar oportunidades gerais ou em nichos especficos vinculadas disponibilidade de recursos naturais e s condies de biodiversidade. Vislumbra-se, nesse sentido, a possibilidade desse movimento contribuir para a consolidao de uma ordem econmica multipolar, embora com crescente diferenciao entre interesses e possibilidades entre pases em desenvolvimento. No plano interno, identifica-se a possibilidade da busca de um modelo sustentvel de desenvolvimento induzir o surgimento de novas atividades dinmicas na economia, convertendo-se assim num vetor de reconverso industrial e de mudana estrutural. Estabelece-se, desse modo, uma conexo potencial virtuosa entre as polticas ambientais e industriais, na medida em que se estruturem canais de reconverso/modernizao industrial (pela adoo de novas tecnologias) e de diversificao produtiva (com o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos setores) comprometidos com uma estra-

tgia de desenvolvimento sustentvel. Um possvel desdobramento importante seria o fortalecimento da competitividade em bens e servios ambientais de carter tradeable e a possibilidade proteger as exportaes tradicionais contra barreiras tarifrias baseadas em fatores climticos ou ambientais impostas por outros pases. Para explorar essas possibilidades, pode se tornar necessrio, em algum grau, redirecionar o foco da estratgia industrial e tecnolgica na direo de tecnologias ambientais mais promissoras atravs de estmulos a processos de aprendizado e construo de competncias concebidas como indstrias nascentes a serem beneficiadas por um esquema de apoio adequado em termos de subsdios (de preferncia temporrios), crdito e, se necessrio, alguma proteo. As polticas de carter mais focalizado deveriam tambm se articular mobilizao de instrumentos no sentido da limitao de poluies e emisses, do controle da superexplorao de recursos naturais e da internalizao de critrios climticos e ambientais nas polticas pblicas (inclusive nas compras governamentais), possibilitando desse modo ampliar tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo a demanda por bens e servios ambientais. Os indcios apontam que esse processo de transformao estrutural teria melhores condies de ser bem sucedido se estivesse baseado no potencial ambiental presente em ativos e setores pr-existentes. Como exemplo, possvel citar o potencial subjacente s economias especializadas na explorao de recursos naturais, que estaria relacionado reduo do consumo de energia e recursos naturais, bem como reduo dos nveis de poluio e de emisso de resduos. Uma vez explorado, esse potencial no apenas tornaria esses setores mais competitivos e menos prejudiciais ao meio-ambiente, como eventualmente viabilizaria a exportao de novos produtos, servios e tecnologias. Nesse contexto, as grandes economias emergentes se encontrariam numa posio mais vantajosa, no apenas em funo de uma base de recursos naturais favorvel, como em decorrncia

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do potencial do mercado domstico e da pr-existncia de um parque produtivo multisetorial, o que estimularia processos de diversificao produtiva. Estes pases tambm apresentam melhores condies para absorver e adaptar tecnologias geradas fora do pas e para atrair investimentos externos direcionados para o mercado de bens e servios ambientais, inclusive estabelecendo parcerias com empresas dos pases desenvolvidos nestes setores. No plano externo, os fluxos internacionais de comrcio e investimentos podem ter um papel relevante na induo de mudanas estruturais atreladas ao setor ambiental nos pases em desenvolvimento, particularmente atravs da absoro de tecnologias incorporadas em bens e servios. No entanto, as atuais controvrsias sobre a liberalizao comercial de bens e servios ambientais no mbito da OMC indicam que essa questo no est isenta de disputas motivadas pelos interesses particulares de diferentes grupos de pases. Em particular, observa-se uma tendncia discriminao e ao levantamento de barreiras de acesso ao mercado por parte de pases desenvolvidos, o que pode criar obstculos aos pases em desenvolvimento. O risco de protecionismo climtico diz respeito a subsdios para setores verdes, regulaes, padres e normas baseadas em mtodos de produo e processamento (os PPMs), que tendem a penalizar mais intensamente os pases em desenvolvimento. Neste sentido, uma interpretao ambientalista das regras da OMC no que diz respeito legitimidade de medidas unilaterais no favoreceria os pases em desenvolvimento. Em contraste, seria mais interessante para estes pases uma viso que limitasse o potencial de discriminao e de protecionismo dos pases desenvolvidos, mas ao mesmo tempo preservasse espaos de poltica para os pases em desenvolvimento. No caso especfico dos investimentos diretos externos (IDE) h indcios de que os mesmos podem desempenhar um papel importante para estimular a diversificao produtiva dos pases em desenvolvimento na direo de um padro mais sustentvel, atravs da melhoria do

perfil ambiental dos investimentos, privilegiando-se a utilizao de tecnologias mais limpas ou mais eficientes em termos energticos. Nesse sentido, a preferncia por investimentos verdes - seja em setores tradicionais quanto em novos setores produtivos - deveria ser contemplada nos regimes domsticos de investimentos dos pases em desenvolvimento e nos acordos internacionais que estes subscrevem. Tambm nesse caso, h indcios de que os pases emergentes de maior porte se defrontam com vantagens, decorrentes das dimenses do mercado domstico e da base produtiva pr-existente. Para que estas vantagens se tornem efetivas, porm, elas devem se articular estabilidade de regras e previsibilidade do quadro regulatrio. Destaca-se tambm a presena de fatores de atrao especficos a investimentos diretos externos no campo ambiental, vinculados dotao de recursos naturais e biodiversidade, que poderiam ser eventualmente reforados atravs do manejo adequado do sistema de incentivos. Alm dos aspectos relacionados liberalizao comercial e aos regimes concernentes aos investimentos diretos externos, outros aspectos relacionados ao plano externo tambm condicionam as possibilidades de dinamizao do setor de bens e servios ambientais e de evoluo ao longo de uma trajetria de desenvolvimento sustentvel. Um primeiro aspecto adicional, diretamente relacionado ao grau de ruptura das inovaes tecnolgicas que sustentam aquela trajetria, diz respeito aos instrumentos de proteo aos direitos de propriedade intelectual, sob a gide do Acordo TRIPs da OMC. A soluo de contenciosos na OMC relacionados amplitude e orientao das polticas nacionais de apoio indstria domstica de equipamentos para energia renovvel e comercializao de emisses (em particular, atravs de crditos de carbono) tambm atuam nessa direo. A presena de acordos comerciais bilaterais relacionados a essas questes tambm deve ser considerada. Esses fatores, em conjunto, reforam a incerteza no que se refere s relaes entre, de um lado, regras internacio-

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nais aplicveis a comrcio e investimentos e, de outro, as polticas ambientais nacionais. Especificamente para os pases em desenvolvimento, esse risco constitui um fator de entrave adoo de polticas ativas de diversificao produtiva no campo do setor de bens e servios ambientais, limitando o espao para a formulao dessas polticas. A dinamizao do mercado de bens e servios ambientais associa-se tambm ao conceito de eco-inovao. Este conceito envolve a explorao de um bem, servio, processo de produo, estrutura organizacional, ou mtodo de gesto ou de negcio, que resulta, ao longo de seu ciclo de vida, na reduo do risco ambiental, da poluio e dos impactos negativos do uso dos recursos (incluindo a utilizao de energia), em comparao com alternativas relevantes. Esse conceito vincula-se, portanto, percepo da preservao ambiental como uma oportunidade de negcio para a empresa e como meio para aumento da eficincia e reforo da competitividade. A anlise realizada com base em dados da PINTEC aponta a existncia de diferenas inter-setoriais relevantes no tocante importncia atribuda reduo dos impactos ambientais como fator motivador da introduo de inovaes de produto e processo. Verificou-se tambm que o percentual de empresas da indstria de transformao que gerou impactos positivos no meio ambiente cresceu de forma significativa nos anos analisados, com destaque para a reduo de matria prima e introduo de tcnicas de gesto ambiental. Percebe-se tambm que a percentagem de firmas da indstria que realizou inovaes de produto ou processo aumentou muito pouco quando comparado com aquelas que realizaram investimentos ambientais. No entanto, apesar desse crescimento percentual, o nmero de firmas que realizou inovaes com impactos positivos no meio ambiente ainda relativamente reduzido, em relao ao total das empresas industriais. A anlise das tendncias internacionais aponta para a intensificao da gerao de inovaes vinculadas a tecnologias ambientais consubstanciadas na forma de

patentes. Observa-se, nesse sentido, um grande crescimento de patentes vinculadas mitigao de impactos ambientais, com destaque para as reas de eficincia energtica e de energias renovveis. Nestas reas, identificam-se importantes janelas de oportunidades relacionadas ao dinamismo das trajetrias tecnolgicas, que podem ser aproveitadas por pases em desenvolvimento como ao Brasil a partir do acmulo prvio de competncia e de um manejo adequado dos instrumentos de poltica. No caso brasileiro, o mercado de bens e servios ambientais de difcil quantificao, dada a complexidade das atividades e o carter dual de determinados produtos e tecnologias mobilizados no intuito de minimizar impactos sobre o meio-ambiente. Estimativas sobre a dimenso desse mercado so muito variveis, com as anlises que avanam nessa direo tendendo a localiz-la numa faixa entre R$ 20-30 bilhes, a partir de uma perspectiva mais integradora que inclui atividades de remediao de solo, poluio do ar, gesto de gua e esgoto e resduos slidos. provvel que este mercado seja consideravelmente maior, quando se agregam atividades vinculadas explorao de energias renovveis e busca de maior eficincia energtica. Este quadro evidencia que a oferta de bens e servios ambientais tem um peso relativo no negligencivel na economia brasileira e que apresenta um crescimento superior ao do conjunto da economia. O potencial de crescimento desse mercado se associa perspectiva de evoluo na direo de um padro de desenvolvimento menos intensivo no uso de insumos energticos, o que implicaria na intensificao de esforos para a conservao de energia, a reduo de emisses e a dinamizao de atividades de baixo carbono. No caso brasileiro essa evoluo se torna ainda mais premente quando se considera a intensidade energtica elevada e crescente que caracteriza o padro recente de desenvolvimento brasileiro. Outro aspecto importante refere-se participao dos bens e servios ambientais nos fluxos de comrcio exterior. De

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maneira a contemplar este aspecto, possvel considerar, inicialmente, os fluxos de comrcio exterior do Brasil para os produtos compilados pelo CTE da OMC. Neste sentido, a anlise do perodo 1999-2005, contemplada em estudo da CNI, aponta que o comrcio dos bens apontados nas listas do CTE representou cerca de 16% do total de exportaes brasileiras e 25% do total de importaes em 2005. Segundo informaes levantadas, o Brasil teria registrado um supervit comercial de US$ 780 milhes em 2005 no comrcio exterior dos produtos listados na compilao do CTE. As informaes sobre o desempenho comercial brasileiro levantadas com base nas listas da OMC incluem, porm, muitos produtos que possuem mltiplos usos. De forma a suprir essa limitao, possvel considerar anlises que procuram categorizar esse desempenho a partir de uma anlise focalizada em diferentes segmentos que caracterizam o mercado de bens e servios ambientais. Nesse sentido, informaes sobre fluxos internacionais de comrcio sistematizadas por grandes grupos de bens e servios ambientais para o ano de 2006 apontam para a gerao de dficits comerciais do Brasil na maioria das atividades consideradas, com o pas gerando exportaes da ordem de US$ 2,6 bilhes, contra importaes da ordem de US$ 3,5 bilhes, acumulando assim um dficit comercial da ordem de US$ 950 milhes. Dentre os segmentos nos quais se observa um dficit comercial mais elevado, destacam-se os de Plantas de Energias Renovveis (dficit de US$ 1,1 bilho) e de Gerenciamento de Resduos Slidos e Perigosos e Sistemas de Reciclagem (dficit de US$ 226 milhes). No campo das energias renovveis, a viabilizao de processos inovativos se associa garantia de um preo remunerativo ao produtor de energias renovveis. Para atingir este resultado, comum a utilizao das chamadas tarifas feed-in atravs das quais o produtor de energias renovveis poderia vender energia a um preo fixo garantido por contrato, por um perodo de tempo determinado (geralmente 5, 10, 15 ou 20 anos) bem como a utilizao

de leiles voltados para tecnologias energticas limpas e a mobilizao de linhas de financiamento e incentivos fiscais. Destaca-se tambm a criao de um sistema de cotas (conhecido como Renewable Portfolio Standards, RPS), atravs do qual se estabelece que um percentual mnimo de toda a energia comprada pelas concessionrias de energia seja proveniente de fontes renovveis, com as empresas que cumprirem as metas recebendo certificados que podem ser vendidos para aquelas que no obtiverem xito em tal intento. Tambm podem ser feitos pagamentos diretos por kWh gerado a partir de fontes renovveis, os quais j foram implantados em pases como Estados Unidos, ndia, Coria do Sul, Alemanha, e Austrlia, dentre outros. Na formatao das polticas pblicas, observa-se que, no Brasil, a eficincia energtica menos prioritria do que a adio de nova energia rede eltrica, apesar do grande potencial existente para a reduo da intensidade energtica do PIB brasileiro. Dentre as polticas especficas para a conservao de energia voltadas ao usurio final, incluem-se desde medidas de comando-e-controle, como padres e rtulos (selos) de consumo de energia at a adoo de uma srie de mecanismos fiscais e creditcios, amplamente adotados internacionalmente, como linhas preferenciais de financiamento e isenes de impostos, que impulsionam o mercado de eficincia energtica. As empresas de servios de conservao de energia tambm desempenham papel importante para a adoo de projetos de eficincia energtica, para a auditoria e mensurao de potenciais melhorias e para a divulgao de melhores prticas a serem adotadas. A promoo da eficincia energtica na indstria encontra obstculos na prpria cultura das organizaes, uma vez que os investimentos com conservao de energia no esto diretamente vinculados ao core business das empresas, exceo feita aos setores energo-intensivos, como as indstrias qumica, petroqumica, siderrgica, metalrgica e de cimento. A elevao dos ndices de eficincia energtica requer a difuso de informao, in-

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cluindo auditorias e avaliaes para identificar reas nas quais os ganhos potenciais so maiores, bem como a realizao de inventrios dos impactos em emisses de gases de efeito-estufa (GEE) e a identificao de metas de reduo de emisses, que podem ser expandidas para toda a cadeia produtiva, chegando at o ps-consumo dos produtos colocados no mercado. Dentre os principais instrumentos mobilizados para o estmulo eficincia energtica, destacam-se os instrumentos fiscais e creditcios. Os mecanismos creditcios so fundamentais para minimizar os riscos associados aos maiores investimentos iniciais e tambm para reduzir as diferenas de horizonte temporal existentes entre o payback efetivo dos projetos de eficincia energtica e aquele esperado pelas empresas. Isenes fiscais para tecnologias e softwares que melhorem a gesto dos recursos energticos em unidades fabris tambm constituem instrumentos importantes alm da disseminao das melhores prticas por meio de agentes multiplicadores, seminrios e da criao de uma cultura de eficincia energtica. possvel mencionar tambm a criao de permisses comercializveis para eficincia energtica, as quais podem ser trocadas no mercado, garantindo que empresas que conseguiram cumprir suas metas possam vender o excedente daquilo que foi cumprido para empresas que no atingiram a meta. Essa prtica precifica a eficincia energtica e torna mais lucrativas as empresas que privilegiam as melhores prticas. Grosso modo, a dinamizao do mercado de bens e servios ambientais se encontra condicionada por trs grandes conjuntos de fatores. O primeiro deles diz respeito intensidade dos investimentos realizados nos setores demandantes desses bens e servios. A anlise realizada procurou mapear as principais tendncias relativas a estes investimentos, a partir principalmente de informaes de pesquisas estruturais aplicadas ao setor industrial. As evidncias demonstram que os principais estmulos intensificao de investimentos no setor ambiental esto associados explorao de oportunidades

vinculadas gesto de resduos slidos (separao, reciclagem e reaproveitamento trmico), gua e saneamento, assim como a energias renovveis alternativas (biomassa, elica). Identifica-se tambm a perspectiva de um crescimento expressivo do investimento pblico nestas atividades, ampliando as oportunidades de parcerias pblicoprivadas (PPPs), concesses e privatizaes. Extrapolaes realizadas a partir de dados da PIA-IBGE, relativas realizao de investimentos em mquinas e equipamentos para o controle ambiental, apontam para um montante em torno de R$ 10 bilhes ao ano. Por outro lado, informaes sobre os determinantes do valor de investimento em controle ambiental das indstrias brasileiras indicam que as empresas industriais de maior porte, mais jovens e com maior nvel de produtividade investem mais em controle ambiental. Observam-se tambm diferenas inter-setoriais importantes na intensidade desses investimentos, os quais se apresentam mais elevados em atividades nos quais a adoo de tecnologias limpas se constitui num importante fator determinante da competitividade empresarial. Um segundo conjunto de fatores com influncia direta na dinamizao do setor de bens e servios ambientais refere-se especificamente reestruturao dos setores ofertantes de novas solues produtivas, tecnolgicas e organizacionais. Nesse sentido, a anlise realizada indica que as principais empresas que comandam a dinmica da oferta de bens e servios ambientais principalmente em seus segmentos mais relevantes - raramente restringem sua atuao rea de engenharia e consultoria ambiental, operando tambm, de forma autnoma ou consorciada, na fabricao e distribuio de equipamentos, na prestao de servios e no fornecimento de pacotes completos (incluindo projeto, construo, equipamento e operao) de solues ambientais. Uma sistematizao no exaustiva dos principais agentes responsveis pelo desenvolvimento de projetos e solues ambientais permitiu identificar os seguintes tipos de empresas: 1) empresas tipicamente de engenharia ambiental de

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pequeno porte, especializadas em atividades de consultoria e no desenvolvimento de projetos; 2) empresas especializadas em servios de conservao de energia que desempenham papel importante para a adoo de projetos de eficincia energtica; 3) empresas especializadas na fabricao e instalao de conjunto de equipamentos relativamente padronizados; 4) empresas de pequeno porte de base tecnolgica, muitas delas originrias de spin-offs do meio universitrio, surgidas para explorar oportunidades associadas a novas solues inovativas no campo de energias renovveis ou de tecnologias limpas mais eficientes; 5) empresas de maior porte especializadas na fabricao de equipamentos e em processos de tratamento de efluentes e emisses que so vendidos como sistemas integrados em regime turn-key; 6) empresas de grande porte com atuao diversificada no mercado ambiental, algumas delas originrias do setor de construo pesada, as quais operam como holdings ambientais, com grande capacidade financeira e potencial para mobilizao de diferentes competncias, o que lhes permitem explorar oportunidades de negcios em segmentos mais dinmicos do mercado ambiental, como aqueles vinculados a licitaes pblicas no setor de saneamento e gesto de resduos slidos. Em particular, observa-se nos ltimos anos uma tendncia ao fortalecimento da atuao de grandes grupos econmicos com atuao diversificada no mercado ambiental, geralmente ancorados em alguma atividade que lhes garante um grande fluxo de receitas, como o tratamento de resduos slidos e a operao de grandes projetos de saneamento. A expanso do mercado de tecnologias ambientais, como tratamento de gua, gesto de resduos e controle de poluio provocou nos ltimos anos um processo de consolidao no setor, dentro e fora do Brasil. Com recursos prprios ou com o apoio de fundos de investimentos, observa-se uma tendncia criao de holdings ambientais. No caso das grandes holdings ambientais observa-se uma tendncia a mltiplas formas de atuao consorciada, as-

sim como um processo de consolidao empresarial - baseado em movimentos de fuses-aquisies - e de abertura do capital, para viabilizar uma acelerao de seu crescimento e para fortalecer a capacidade de exerccio de lobby no mercado das concesses de servios pblicos. Dentre s grupos que atuam segundo este padro possvel mencionar Estre, Cavo, Haztec, Foz Brasil / Odebrecht, Marquise, Vega/ Solvi, Vital/ Queiroz Galvo. Do ponto de vista das atividades realizadas, as empresas que se dedicam gerao de solues ambientais integradas se aproximam da definio de empresas EPCistas, nas quais um contratante principal, geralmente uma empresa de engenharia e/ou consultoria ambiental, assume a responsabilidade por prover uma soluo ambiental adaptada s necessidades dos usurios, por meio da elaborao de projetos e da subcontratao de outras empresas fornecedoras de equipamentos e servios. O objetivo final atender demandas de grandes compradores, cujas necessidades em termos de solues ambientais devem ser identificadas pelos integradores de sistemas a partir de uma intensa troca de informaes e do estabelecimento de vnculos mais prximos com os setores usurios. Apesar do carter transitrio dos projetos a partir dos quais as solues ambientais so geradas, as articulaes entre agentes comandadas pelos integradores de sistemas assumem um carter sistemtico, extrapolando a durao do referido projeto, visando permitir a mobilizao dos recursos e competncias assim que a mesma se fizer necessria. Desse modo, estas configuraes estruturam-se na forma de task-forces mobilizadas pelos integradores de sistemas para viabilizar novos projetos. O carter inovador da soluo ambiental a ser gerada associa-se s mltiplas interfaces entre componentes, subsistemas e servios. Em funo da complexidade dessa soluo, possvel identificar diferentes pontos, associados combinao de tecnologias, equipamentos e servios, a partir dos quais inovaes poderiam ser incorporadas. Por fim, um terceiro conjunto de fato-

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res com influncia direta na dinamizao do setor de bens e servios ambientais est relacionado s sinalizaes das polticas. Observa-se, nesse sentido, que a implementao de regulamentaes ambientais vem se intensificando nas ltimas dcadas no Brasil, tanto em funo da integrao do pas a uma srie de disposies legais internacionais, como em funo de presses criadas pelo prprio processo de desenvolvimento e pela necessidade de fortalecer a competitividade da indstria e de ampliar a oferta de servios pblicos em condies ambientalmente mais sustentveis. Como reflexo desse contexto, o Brasil tem assumido uma posio de vanguarda no tocante a diversas convenes e acordos internacionais relacionados ao meio-ambiente e mudana climtica, como a Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, na agenda da COP15 (Conveno das Naes Unidas sobre Mudana do Clima, realizada em Dezembro de 2009), no debate ps-protocolo de Quioto para definir um perodo de compromisso para a reduo de emisses de GEE e na discusso sobre mecanismos de Manejo Florestal Sustentvel. Como reflexo dessa postura, foi assinada em dezembro de 2009 a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima propondo como uma reduo de 38,9% para 36,1% de reduo nas emisses de gases de efeito estufa at 2020. A Lei de Crimes Ambientais, promulgada em 1998, tem sido aperfeioada e aplicada de forma mais efetiva, resultando no aumento de multas e outras punies pelo no cumprimento com os regulamentos ambientais. Destaca-se tambm a criao pelo Ministrio do Meio Ambiente de um fundo de meio ambiente chamado Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), o qual fornece apoio financeiro a projetos de mdia dimenso no setor de meio-ambiente. Destacam-se tambm, como agncias que financiam o setor ambiental no Brasil: o BNDES, atravs da formatao de uma srie de programas e linhas especficas de financiamento para a rea; a FINEP , que busca integrar em suas linhas de financiamento mecanismos de crdito e subveno; o Banco do Brasil, que opera

algumas linhas especficas relacionadas rea como BB Produo Orgnica e o BB florestal; a CEF, atravs no apenas de financiamentos para as reas de saneamento e infraestrutura, como tambm atravs de estmulos de linha de crdito para fomento da eco-eficincia empresarial, do financiamento gerao de energia de fontes renovveis, do apoio construo de aterros sanitrios associados cogerao de energia e do desenvolvimento de projetos habitacionais de baixo impacto ambiental para casas populares, como a opo pela incorporao de aquecedores solares e o apoio a projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Existem tambm vrios bancos internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fornecem uma importante fonte de financiamento ao setor ambiental no Brasil. No campo das polticas mais afeitas ao setor de bens e servios ambientais, destaca-se, no tocante busca de maior eficincia energtica, o Procel - Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica, vinculado aos ministrios de Minas e Energia e da Indstria e Comrcio, e o Proesco, uma linha especfica de crdito criada em 2006 pelo BNDES. A dinamizao do setor de bens e servios ambientais associa-se tambm diretamente aos investimentos no setor de saneamento bsico e na gesto de resduos slidos visando minimizar impactos ambientais. Em termos da gesto de gesto de servios pblicos, destaca-se a Lei de Saneamento de 2007 - que define diretrizes para a ao do governo, metas para a universalizao e programas, aes e estratgias para investimentos no setor - e a legislao sobre Consrcios Pblicos (2005) que ampliou as possibilidades de atuao do setor privado no segmento. Os investimentos realizados foram estimulados por planos especficos para o setor, como o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que incentivou a criao e o fortalecimento das concessionrias municipais, e pelos investimentos de bancos pblicos, como a Caixa Federal, Banco do Brasil e BNDES. Mais recentemente, com o afrou-

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xamento das regras de acesso ao setor privado, o setor de saneamento tem recebido um expressivo incremento de investimentos tanto do setor privado, viabilizado pelas parcerias pblico-privadas (PPPs) e por recursos prprios, quanto do setor pblico, por meio de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Oramento Geral da Unio (OGU) e de programas como o Programa de Despoluio de Bacias Hidrogrficas (Prodes). As mudanas ocorridas no arcabouo institucional das polticas pblicas nas reas de meio ambiente e saneamento reforaram a importncia das aes realizadas por instncias descentralizadas de governo, em especial estados e municpios. Em especial, a mobilizao de fundos do PAC e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) tem fomentado os investimentos no setor de saneamento nos ltimos dois anos. No perodo mais recente, destaca-se, em especial, a promulgao da Poltica Nacional de Resduos em 2010, que introduziu o princpio da responsabilidade do produtor e adoo de instrumentos jurdicos de sanes e penalidades para o manejo inadequado daqueles resduos. Em funo dessa regulamentao, Governo Federal, Estados e Municpios devero elaborar seus planos para reaproveitamento, tratamento e eliminao de lixo orgnico e inorgnico at agosto de 2012, orientados pelos ditames da Poltica Nacional. Alm de modificar toda uma sistemtica relacionada com a preocupao ambiental e social, com a regularizao dos aterros sanitrios, a lei tambm atribui particular relevncia anlise de ciclo de vida do produto. Institui, nesse sentido, o princpio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos servios pblicos de limpeza urbana e manejo de resduos slidos. O princpio da responsabilidade compartilhada reflete-se em dois outros instrumentos importantes: os acordos setoriais e o foco particular na otimizao da logstica reversa. De uma forma simples, a logstica reversa implica

o retorno dos resduos ps-venda e ps-consumo cadeia produtiva. Esse instrumento pode ser estendido para uma srie de produtos comercializados em embalagens de plstico, metal, vidro, ou produtos e embalagens cuja logstica seja vivel tcnica e economicamente. A logstica reversa exige, para seu efetivo sucesso, a estruturao de um complexo sistema de rotas de reverso e de profundas readequaes nas cadeias produtivas de vrios segmentos industriais, implicando uma maior capacidade de articulao entre indstrias, distribuidores, comrcio, operadores logsticos, associao de catadores e prefeituras. A poltica industrial recente, consubstanciada na Poltica de Desenvolvimento Produtivo e na sua atualizao atravs do Plano Brasil Maior, incorpora tambm uma nfase crescente na sustentabilidade produtiva, o que se reflete em diversas linhas de ao com desdobramentos importantes sobre o setor de bens e servios ambientais. Observa-se, nesse sentido, uma gesto multi-institucional, envolvendo vrios ministrios relevantes no tema, com aes executivas compartilhadas. Incorpora-se, desse modo, na agenda da poltica industrial, o objetivo de incentivar e fomentar o desenvolvimento produtivo da oferta de bens e servios ambientais. Assume-se, nesse sentido que muitas tecnologias e inovaes deste setor sero destinadas a melhorar a eficincia ambiental de outros setores produtivos de forma transversal. Para atender a estes objetivos alguns desafios foram identificados, podendo-se ressaltar: 1) Fomentar a adoo de inovaes no processo produtivo das empresas com foco na reduo de emisses e resduos, eficincia no uso de recursos e adoo de fontes alternativas de energia; 2) Fomentar bens e servios ambientais prioritrios, particularmente atravs da adoo de tecnologias ambientalmente preferveis para a prestao de servios de infraestrutura pblica com grande impacto ambiental como saneamento, manejo de resduos e gerao e fornecimento de energia eltrica; 3) Fomentar o desenvolvimento de empresas ofertantes de servios como: logstica reversa, reciclagem

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de eletroeletrnicos, tratamento e reuso da gua, reduo de emisses, manejo de resduos slidos e de resduos perigosos; 4) Implementar estratgias e aes transversais, em comum acordo com os comits gestores de polticas setoriais, nas reas de eco-design, construo modular, parametrizao sustentvel de edificaes e na organizao de cadeias de logstica reversa; 5) Promover e articular iniciativas estaduais alinhadas com as sinalizaes da poltica industrial, de forma integrada e institucionalizada regionalmente, e de acordo com as particularidades de cada regio da Federao; 6) Estimular a sustentabilidade das fontes de energia utilizadas pela indstria, em consonncia com as iniciativas de conservao e otimizao do uso de energia, previstas na Poltica Nacional de Energia. A partir da anlise realizada, percebe-se claramente um movimento no sentido da ampliao do escopo da poltica ambiental, bem como um aprofundamento dos vnculos da mesma com a poltica industrial, com desdobramentos importantes em termos da criao de estmulos dinamizao do setor de bens e servios ambientais. Considerando os diferentes estgios relacionados operacionalizao de polticas e prticas de produo sustentveis, identificado no estudo UNIDO Green Industry Policies for Supporting Green Industry (2011), possvel perceber que as polticas ambientais no caso brasileiro j avanaram alm dos estgios de controle de poluio: no final de linha e da implementao de uma produo mais limpa baseada na otimizao de processos visando reduzir impactos sobre o meio-ambiente. Consolida-se, assim, progressivamente, uma perspectiva pautada por critrios de eco-eficincia, baseada num gerenciamento ambiental sistemtico. As mudanas engendradas a partir da promulgao da Lei de Resduos Slidos, incorporando o princpio de responsabilidade alargada e estimulando procedimentos de logstica reversa, apontam para uma evoluo na direo do estgio do enfoque do ciclo de vida proposto na sistematizao do estudo da UNIDO, o qual envolveria uma extenso da responsabili-

dade ambiental para todo o ciclo de fabricao, distribuio e consumo de bens e servios com impactos potenciais sobre o meio ambiente. H evidncias, porm, de que ainda no se avanou na direo de um estgio de produo em circuito fechado, baseado na reestruturao geral dos mtodos de produo, de maneira a minimizar ou eliminar o uso de materiais que representem danos sobre o estoque de recursos naturais, nem muito menos na direo de um modelo de ecologia industrial, baseado no estabelecimento de mltiplas formas de parcerias ambientais e na integrao espacial de atividades ambientalmente sustentveis. A obteno de avanos mais expressivos requer a consolidao de uma perspectiva abrangente e holstica das polticas ambientais. Para se avanar nessa direo, necessrio fortalecer estmulos ao aproveitamento de tecnologias ambientais com maior potencial para gerao de oportunidades, atravs do desenvolvimento de capacidade tcnica, do apoio a programas de P&D e do estmulo difuso e transferncia dessas tecnologias para o setor empresarial. A formatao dos instrumentos de apoio em funo de diferentes estgios do ciclo de vida das tecnologias ambientais constitui um aspecto particularmente importante. Os requisitos e os instrumentos possveis de serem mobilizados tendem a variar em funo dos diferentes estgios de desenvolvimento do mercado para as tecnologias verdes e os organismos governamentais de suporte e fomento devem ter a capacidade de adaptar suas aes e instrumentos em funo das especificidades do ciclo de vida daquelas tecnologias em cada contexto. Nesse sentido, apesar do Brasil ter avanado consideravelmente na realizao de pesquisas em determinados campos das energias renovveis em especial no campo de biocombustveis ainda h muito a avanar em outros campos (solar, elica, biomassa, etc) e no desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas para o controle da poluio e de outros tipos de emisses, para o reaproveitamento de resduos e para a elevao dos nveis de eficincia energtica.

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A dinamizao do setor de bens e servios ambientais requer tambm a estruturao de um mix eficaz de instrumentos, com capacidade para promover a ecologizao de um conjunto mais vasto de indstrias, atravs de regimes de taxas, subsdios, licenas, normas, padres, regulaes e acordos voluntrios. Neste sentido, observa-se que as polticas ambientais, para gerarem um crescimento sustentvel, devem ser projetadas de maneira a promover um equilbrio entre as oportunidades representadas por novas tecnologias ambientalmente amigveis (novos mercados) e os custos associados viabilizao de uma reconverso produtiva na direo das mesmas, sinalizando os produtos e esforos de investimento que precisam ser financiados. Para serem eficientes, os diversos instrumentos devem ser fixados em um nvel que implique um compromisso crvel e uma sinalizao de preos capaz efetivamente de induzir uma

mudana do comportamento dos agentes na direo desejada. Ao mesmo tempo, h evidncias de que a dinamizao do setor de bens e servios ambientais pode constituir um instrumento importante para viabilizar processos de diversificao produtiva compatveis com um padro de desenvolvimento mais sustentvel do ponto de vista ambiental. Na medida, porm, que essa evoluo requeira uma discriminao positiva em favor de determinadas tecnologias e setores, improvvel que ela ocorra sem frices, conflitos e descontinuidades, os quais deveriam ser enfrentados pelos formuladores de polticas. Essa transio abre oportunidades efetivas de catching-up industrial e tecnolgico para pases em desenvolvimento como o Brasil, a partir de um processo de construo de competncias e de desenvolvimento de mercados de sustentados em uma nova perspectiva de utilizao dos recursos naturais e da biodiversidade.

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ANEXO 1
Empresas atuantes no desenvolvimento de projetos e solues ambientais Empresas selecionadas das listas de empresas do SINDESAM-ABIMAQ e do SINDESAM

ECOSAN: atuando desde 1983, a ECOSAN lder no fornecimento de equipamentos para tratamento primrio e secundrio de efluentes domsticos e industriais, possuindo mais de 60.000 unidades instaladas no Brasil e Amrica Latina, atendendo mais de 17 milhes de habitantes. Foi pioneira na fabricao de equipamentos flutuantes para aerao por fluxo descendente e na produo de sistemas de gradeamento mecanizado autolimpante. Possui tambm sistemas com membranas de base biotecnolgica. ENASA: atuante no segmento de Tratamento de gua, Esgoto e Efluentes desde 1985, opera mais 800 contratos entre implantao de sistemas, prestao de servios e fornecimentos, com volume superior a 500 milhes de m de gua, esgoto e efluentes tratados, possuindo contratos tecnolgicos com Estados Unidos, Espanha, Frana, Canad e outros pases. Enfil S/A: Controle Ambiental: atua desde 1994, nos mercados nacional e internacional, especializando-se em solues para Sistemas de Controle da Poluio Atmosfrica e para Sistemas de Tratamento de gua e Efluentes Industriais, a partir de duas reas fabris no Estado de So Paulo, uma na Capital e outra em Itu, atuando na execuo de projetos e fornecimento de sistemas em regime turn key ou EPC. Hemfibra: com sede em So Gonalo do Amarante RN atua no segmento de saneamento, tendo mais de 500 estaes produzidas e implantadas em quase todo o Brasil, tratando diariamente mais de 1 bilho e 860 milhes de litros, entre guas e efluentes, beneficiando aproximadamente 10,4 milhes de pessoas. Mantm parcerias com diversas empresas de consultoria e desenvolvimento de projetos ligados a saneamento, centros de pesquisas de universidades e fabricantes de equipamentos e softwares, utilizados em conjunto com seus equipamentos nos sistemas que desenvolve, fabrica e implanta. Perenn: empresa de engenharia com sede e rea de engenharia localizada em So Paulo e Unidade Fabril em Feira de Santana-BA, fabricante de mquinas, equipamentos e prestao de servios de tratamento de gua e de efluentes para sistemas industriais e de abastecimento pblico. Especializada no segmento da engenharia da gua, estratgia da empresa busca assimilar e desenvolver tecnologias limpas pr meio-ambiente. Compreende a fabricao de filtros e tanques, skids, spools, pipe racks, flotadores, vasos de presso e outros, com emprego de ao carbono, ao inoxidvel ou outros materiais de diferentes classes, espessuras e dimetros conforme o projeto. Produza equipamentos piloto ou experimentais sob encomenda e para desenvolvimento de novos processos e tecnologias. Como exemplos destaca-se a unidade de dessalinizao de gua do mar para o CEBIMAR- Centro de Biologia Marinha em So Sebastio, litoral paulista, e a unidade de eletrodeionizao para polimento da gua desmineralizada para gerao de vapor da UGTLE localizada na UN-LBNOR, refinaria da Petrobras. Pieralisi do Brasil Ltda: subsidiria do Gruppo Pieralisi, sediado na Itlia, esta localizada em Lorn-SP especialista em solues tecnolgicas para as aplicaes de separao, purificao, clarificao, desnate, concentrao, extrao e classificao, aplicados s principais indstrias, mineradoras, usinas, refinarias. Atua tambm no adensamento, desaguamento, estabilizao qumica, secagem e recuperao energtica: aplicados ao meio ambiente. Produz decanters, centrfugas, adensadores, removedores de lodo, bombas e secadores trmicos. Fornece

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solues diferenciadas para a separao slido-lquido, lquido-lquidos ou slido-lquidolquidos, processos inerentes s estaes de tratamento de efluentes (ETE), de gua (ETA) e de despejos industriais (ETDI), atravs do adensamento e desaguamento (desidratao) do lodo, da separao de slidos do chorume, estabilizao qumica e secagem trmica. Sparsol: localizada em Valinhos- SP atua na fabricao e manuteno de equipamentos a Vcuo, Hidrojateamento e Combinado, voltados para o saneamento, limpeza pblica e industrial. Sigma Tratamento de guas Ltda: localizada em Diadema-SP , desenvolve e fabrica equipamentos e sistemas completos para tratamento de guas, esgotos sanitrios e efluentes industriais. Conta com uma equipe de Engenheiros e Tcnicos com larga experincia no mercado, oriundos de empresas com mais de 3.000 obras executadas ao longo de mais de 40 anos, trabalhando tanto no desenvolvimento quanto na fabricao dos seus produtos. Os produtos comercializados incluem Aeradores, Misturadores, Floculadores, Removedores/ Adensadores de Lodo, Removedores de Areia, Dosadores, Medidores, Cloradores, Sistemas, Grades e Peneiras, Comportas, Bocais, Mdulos Tubulares, Filtro Prensa. Tecitec Filtrao e Tratamento de Efluentes: Localizada em Barueri SP , atua desde 2001 na soluo problemas ambientais, com nfase no segmento de reaproveitamento, reutilizao e reciclagem de resduos em geral, tendo desenvolvido o primeiro triturador industrial de resduos slidos Shredder nacional. Alm dos trituradores e carros plataforma motorizados, empresa oferece solues para a reduo e reutilizao na destinao de diversos tipos e categorias de resduos dentre os quais borrachas, plsticos, madeiras, pneus, vidros, metais, resduos slidos urbanos, industriais e hospitalares. Desenvolveu tambm o primeiro sistema de triturao automatizado para coprocessamento e aproveitamento energtico nacional, implantado na PETROBRAS (Unidade de Mossor RN/CE). Trox do Brasil: localizada em So Paulo, desenvolve e comercializa sistemas e componentes para ventilao e controle ambiental. Atuando no mercado desde 1976, conta com mais de 300 funcionrios e possui sua fbrica instalada na Cidade Industrial de Curitiba, rea construda de 10.500 metros quadrados e tem sua Central de Vendas localizada na cidade de So Paulo. A linha de produtos inclui Difusores de Ar, Unidades de Tratamento de Ar, Unidades de Controle, Filtros de Ar, Atenuadores de Rudo e Dispositivos de Regulagem e Fechamento. A prestao de servios orientados ao cliente parte intergral das solues de ventilao e climatizao, possibilitando melhorar a relao custo benefcio das solues. A empresa assessora os clientes na engenharia, bem como na instalao e oeprao dos sistemas de ventilao e condicionamento de ar, fornecendo suporte em todas as fases do ciclo de vida do sistema. TSL: atua desde 1993 em atividades off shore, com base operacional em Maca-RJ, a partir de 1997, incorporou a rea de preservao ambiental, firmando parcerias com empresas no exterior, bem como desenvolvendo tecnologia prpria para tratamento de guas residuais geradas no processo de produo de petrleo. Em 2000 a empresa incorporou tambm a rea de tratamento de resduos slidos e remediao de reas contaminadas com poluentes diversos, incluindo a remoo, processamento e tratamento final dos resduos atravs de tecnologias tradicionais como a Dessoro Trmica, Incinerao e Biopilha. Desenvolveu o tratamento final de resduos via Plasma Trmico, um importante avano tecnolgico no setor de tratamento de resduos. Universal Process: com sede em So Paulo e atuao no mercado desde 1993, realiza fornecimentos de Sistemas e Equipamentos completos para as reas de tratamento de gua, efluentes, ventilao industrial, despoeiramento e utilidades em geral, desde a concepo bsica do projeto, engenharia, fornecimento, montagem at colocao em marcha, atendendo tambm servios de ps-venda e manuteno. A empresa cadastrada no FINAME, o que torna seus produtos mais competitivos devido facilidade de financiamento e aquisio de sistemas e equipamentos.

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Grupo VECO: formado pelas empresas Vecoflow, CCL e CCL FARMA uma das maiores empresas do segmento de Controle de Contaminao Ambiental da Amrica Latina. Fundada em 1974, possui atualmente mais de 350 empregados, entre prprios, representantes e terceirizados, 25 escritrios de atendimento distribudos pelos estados brasileiros, uma fbrica em Campinas e outra em So Paulo. O Grupo atua como referncia no desenvolvimento integrado de solues para o controle da contaminao, sendo especializada nas reas de certificao de salas limpas, equipamentos de fluxo laminar e segurana biolgica, alm de testes de contagem e medio de partculas em processos industriais. VLC Indstria e Comrcio: fundada em 1991, possui fbrica na cidade de Cosmpolis SP , fornecendo solues em equipamentos e Sistemas para Filtrao e Sedimentao para diversas reas como Minerao, Siderurgia, Acar e lcool, Papel e Celulose, Alimentos, Bebidas e Sucos, Saneamento e Qumica. Possuiu uma estrutura de engenharia para dimensionamento de seus projetos e equipamentos, bem como Equipe de Campo especializada, para garantir o start-up de seus equipamentos com segurana e confiabilidade. Os servios prestados incluem as atividades de Assistncia tcnica, Comissionamento; Reforma de equipamentos existentes; Repotenciamento com introduo de melhorias, Manutenes preventivas e Corretivas, Montagem de Plantas Turn key ou compartilhadas, Start up dos equipamentos com segurana e confiabilidade. WasserLink: localizada em So Paulo e fundada em 1996, atua no mercado de saneamento ambiental, em atividades de tratamento de gua, efluentes e esgotos, oferecendo servios integrados de engenharia, fabricao, montagem, partida e instalao, trabalhando com atendimento personalizado e acompanhamento de todo o processo. Dentre todos os equipamentos fornecidos destacam-se os misturadores estticos InLine, a linha de agitadores mecnicos tipo Hydrofoil, o removedor de lodo submerso WasserTrack, as plantas de tratamento para percolado de aterro sanitrio e os modernos difusores de ar removveis para qualquer tipo de tanque e modalidade de tratamento. Alm de projetos detalhados para novas plantas, fornece tambm o servio de anlise e diagnstico, objetivando a ampliao e modernizao dos sistemas de tratamento j existentes. pioneira no Brasil na aplicao de tubos difusores de microbolhas para obter uma oxigenao mais eficiente e instalaes mais durveis. Desenvolveu tambm um sistema inovador de tratamento de percolado de aterro sanitrio (chorume.) e assim como removedores de lodo submersos para ETA, com mais de 50 unidades instaladas: pioneira no desenvolvimento de Sistemas de Ar Difuso Removveis, desenvolvendo tambm difusores de ar com membrana tubular de alto desempenho. Angel Ambiental: atua no mercado desde 1998, exercendo como atividade principal a Consultoria e Engenharia Ambiental, simultaneamente, nas reas de Auditoria, Gerenciamento de Recursos Hdricos e Resduos, Investigao e Remediao de reas Contaminadas, Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Projetos de MDL (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo) e Responsabilidade Social Corporativa. Associada desde 2002 INOGEN Environmental Alliance (Associao Global de Empresas de Consultoria em Meio Ambiente), composta por companhias americanas, europias e asiticas, a ANGEL mantm acordos de cooperao tcnica com empresas lderes de mercado, em seus respectivos pases, e atua em toda a Amrica Latina atendendo empresas brasileiras e multinacionais. Cetrel Lumina Solues Ambientais: empresa do Grupo Odebrecht, nascida da parceira entre a Lumina Resduos Industriais S.A. e a Cetrel S.A. Empresa de Proteo Ambiental, e prov solues de engenharia ambiental no segmento industrial. A empresa surgiu em 1978 como a primeira empresa brasileira voltada para a proteo ambiental integrada de um complexo industrial de grande porte (o Plo Industrial de Camaari, na Bahia). Representa atualmente um investimento da ordem de US$ 250 milhes. Atua nos seguintes segmentos: 1) Incinerao de Resduos; 2) Coprocessamento de Resduos; 3) Valorizao de Materiais

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e Resduos; 4) Tratamento Biolgico de Resduos; 5) Inertizao de Resduos; 6) Aterros Industriais; 7) Tratamento de Efluentes e Reuso de guas; 8) Monitoramento da Qualidade do Ar; 9) Diagnstico ambiental e remediao. CGAgeo: empresa de consultoria que atua nos ramos de Qualidade, Meio Ambiente, Sade e Segurana do Trabalho, em diversos segmentos, como indstrias, mineradoras, petroleiras, construtoras e incorporadoras. Atua nas seguintes reas: 1) meio ambiente e investigao ambienta; 2) Controle de reas contaminadas; 3) Licenciamento ambiental; 4) Explorao mineral; 5) Sistemas de gesto; 6) Engenharia de segurana no trabalho. MULTIGEO: Engenharia Mineral, Geologia e Meio Ambiente: com unidades em So Paulo e Minas Gerais, atua no mercado nacional e internacional desde 1995. Atua em parceria com clientes na elaborao de estudos e projetos ambientais com solues sustentveis que resultem na viabilidade econmica e socioambiental de seus empreendimentos. Da concepo desativao do empreendimento, a Multigeo fornece a soluo apropriada situao de cada empresa, atuando nas seguintes atividades: 1) Elaborao de estudos ambientais para subsidiar processos de licenciamento; 2) Assessoria em gesto ambiental de indstrias e servios; 3) Diagnsticos ambientais dos meios fsico, bitico e antrpico; 4) Medies e monitoramentos; 5) Projetos para gerenciamento de disposio de resduos slidos; 6) Licenciamento e regularizao ambiental de postos e sistemas retalhistas de combustveis; 7) Passivo Ambiental - investigao e remediao de reas contaminadas conforme metodologia Cetesb; 8) Plano de Manejo de Unidades de Conservao; 9) Educao ambiental; 10) Auditoria ambiental; 11) Due diligence. Tecnohidro Projetos Ambientais: empresa de Engenharia e Consultoria Ambiental sediada na cidade de So Paulo, com filial em Belo Horizonte (MG) e atuao em todo o Brasil. Atua no desenvolvimento de solues eficazes e economicamente competitivas para uma vasta gama de empresas, incluindo indstrias de diversos segmentos, construtoras, mineraes e companhias de petrleo e energia. Desenvolve projetos que incluam todas as etapas envolvidas no processo de gerenciamento ambiental de reas contaminadas, bem como o planejamento de estratgias de gesto ambiental de natureza corretiva, preventiva ou ligada a certificaes de qualidade. As reas de atuao incluem o Gerenciamento Ambiental de Passivos Ambientais, a Revitalizao de reas, a Auditoria Ambiental, a Elaborao de Balano Ambiental Industrial e de Plano de Gerenciamento de Resduos, a Engenharia Ambiental nos campos de Investigao, Teste Piloto de Campo e Projetos de Remediao Ambiental, Design, Projeto e Construo de Aterros Industriais , Plano de Adequao Ambiental, Balano de Massa Hdrica e Reuso e Projetos de Engenharia Ambiental. WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda: sediada em So Paulo e fundada em 1992, uma empresa de prestao de servios e projetos nos segmentos pertinentes a Engenharia Ambiental e de Saneamento Bsico, Engenharia Geotcnica e de Recursos Hdricos com destaque na execuo das seguintes principais atividades: EIA / Rima (Estudo de Impacto Ambiental e Relatrio de Impacto Ambiental); RAP (Relatrio Ambiental Preliminar); RCA / PCA (Relatrio de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental); Projetos de Educao Ambiental; Planos Diretores de Bacias Hidrogrficas e de reas Legalmente Protegidas; Estudos e Anlise da Legislao Ambiental; Planos e Programas Ambientais; Auditoria Ambiental; Avaliao Ambiental Estratgica; Projetos de Recuperao de reas Degradadas; Projetos de Aterros Sanitrios e Industriais; Planos de Gerenciamento de Resduos Slidos; Estudos de Caracterizao e Tratabilidade de Efluentes Lquidos; Estudos Hidrolgicos e Hidrogeolgicos; Planos Diretores e Gesto de Recursos Hdricos; Estudos Hidrossedimentolgicos; Gerenciamento de Resduos Slidos; Investigao de reas Contaminadas; Modelos de Disperso de Efluentes e Mapeamento da Pluma de Contaminao de guas Subterrneas; Anlises de Riscos Ambientais; Estudos e Projetos Geotcnicos/Hidrulicos em Minerao e Obras Civis.