América Latina y el Caribe 2008

Estudio presentado por Visa y The Nielsen Company

Perspectivas de las PyMEs

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe Estudio presentado por Visa y The Nielsen Company
Las pequeñas y medianas empresas en América Latina no tienen nada de pequeñas. Constituyen uno de los segmentos más importantes de la economía nacional, y reflejan la realidad estructural y coyuntural de los países. En 2007, Visa y The Nielsen Company se unieron para realizar el primer estudio integral acerca de los hábitos financieros y operativos de las PyMEs en América Latina. La investigación ofreció una visión integral y diferente, y permitió al lector adoptar el punto de vista de la empresa y comprender desde esa perspectiva sus necesidades, obstáculos y oportunidades. Este año, ambas compañías se unieron nuevamente para dar seguimiento a esos resultados, reportar cambios en actitudes y comportamientos, e identificar las principales tendencias en los hábitos de las PyMEs en la región. “Perspectivas de las PyMEs – América Latina y el Caribe 2008” brinda un completo análisis de la realidad de estas empresas y de su evolución en los últimos dieciocho meses, y constituye una importante herramienta para comprender la realidad de negocio que enfrentan las PyMEs. Cabe mencionar que las siguientes variables se ponderaron para alcanzar resultados representativos del mercado regional: ciudades, países, tamaño y tipo de industria. A lo largo del estudio se hicieron diversos análisis estadísticos incluyendo promedios y medianas. En las cifras de ventas y gastos de las PyMEs reportadas se decidió utilizar la mediana. La mediana, en términos estadísticos, es aquel valor en donde el 50 por ciento de los datos será menor o igual al mismo, mientras que el otro 50 por ciento será igual o superior.

Metodología
Entre junio y agosto de 2008, se entrevistaron 1.200 PyMEs en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, pertenecientes a los sectores comercial, de servicios y de manufactura. El estudio de este año incorpora nuevas ciudades en México y Brasil, permitiendo una visión más completa en estos países. En ocasiones estas ciudades tienen un nivel de desarrollo menor al que las ciudades mayores que fueron monitoreadas en la primer medición de este estudio. Al hacer referencia al promedio regional en este material, nos referimos a los resultados de las encuestas realizadas en estos países. La muestra incluyó a micro, pequeñas y medianas empresas con facturación anual de hasta US$5 millones. Se consideran micro a las que tienen entre 1 y 10 empleados, pequeñas a las que cuentan con 11 a 25 empleados, y medianas a las que tienen una nómina de 26 a 50 empleados.

Objetivos del estudio
Conocer a profundidad cómo funcionan las PyMEs en la región, y cuáles son sus hábitos de pago y financiamiento Registrar la evolución con respecto a 2007 Identificar retos y oportunidades que presentan estas empresas desde una perspectiva financiera y del entorno Determinar cuáles son las necesidades básicas para el desarrollo de sus negocios

Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

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Los niveles de formalización varían considerablemente por país
Tradicionalmente las PyMEs suelen registrarse como persona natural más que como persona jurídica. Esto refleja una de las principales características de este segmento, y en particular de las micro-empresas: la falta de separación entre la figura del dueño de la empresa y el negocio, y la tendencia a resolver los asuntos empresariales como si fueran los personales. Al observar los datos de la región los niveles de formalización parecerían estables. Sin embargo, esto es el resultado de movimientos importantes y diferentes en cada país. Por ejemplo, en México se observa un mayor porcentaje de empresas registradas que el año pasado, pero estas empresas están registradas como personas físicas con actividad empresarial y no como persona jurídica. En Perú se reporta un alto porcentaje de empresas registradas como persona física, con menos compañías registradas como persona jurídica. Argentina, en cambio, muestra un mayor índice de empresas registradas como persona jurídica. Brasil cuenta con los índices más altos de empresas registradas como empresa jurídica y muestra una proporción ligeramente más alta de empresas no formales que provienen de Río de Janeiro y Porto Alegre. En general, las empresas pequeñas y medianas son quienes más se registran como empresa jurídica. Las empresas micro continúan registrándose en su mayoría como persona física. A nivel regional se observa una mayor utilización de facturas fiscales, independientemente del tamaño de la empresa. La implementación de políticas de compra también se incrementó en todos los países excepto Brasil, donde hay diferencias entre las distintas ciudades. A su vez, la mayoría de las PyMEs ha reducido el número de sus proveedores. El promedio de proveedores que se declaran en 2008 es 11, comparado con 20 del año anterior.

Nivel de formalidad
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Las empresas pequeñas y medianas son las que más se registran como persona jurídica, mientras que las micro-empresas tienden a registrarse como persona física.

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La mediana de ventas anuales aumentan ligeramente en línea en relación al 2007
El estudio revela que la mediana de las ventas anuales de las PyMEs encuestadas es de US$ 41.500, es decir, US$ 3.500 mensuales. Esto refleja un ligero incremento nominal en relación al año pasado. Cabe destacar que existen importantes diferencias entre las medianas anuales de los ingresos de las micro-empresas, que es de US$ 38.300, y las de las pequeñas y medianas empresas, de US$ 121.900 y US$ 391.000 respectivamente. Las pequeñas y medianas empresas de cada país son las que consistentemente muestran el mayor crecimiento, en tanto que las micro-empresas tienen el crecimiento más ligero. A pesar de contar con los ingresos más bajos, las micro conforman la gran mayoría de las PyMEs y son las que convierten a este segmento en un grupo masivo. Cinco de cada diez PyMEs reportan haber crecido durante el último año. Esta proporción es mucho más alta entre la pequeña y mediana empresa, que cuentan con mayor acceso a servicios financieros, a uso de medios de pago eficientes, y a mayores posibilidades de financiamiento.

Las pequeñas y medianas empresas consistentemente muestran mayor crecimiento que las micro-empresas.

Ventas anuales

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

La mediana de gastos anuales se mantiene en línea en relación al 2007
Distribución de gastos

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La mediana de gastos anuales de las PyMEs encuestadas, incluyendo la nómina, se ubica en US$ 37.200, es decir, US$ 3.100 por mes. Esto refleja un ligero aumento nominal en los gastos en relación al año anterior. Asimismo, existen importantes diferencias entre las medianas de las empresas de diferente tamaño, yendo desde un promedio mensual de US$ 2.400 para las micro, hasta US$ 15.000 para las pequeñas y US$ 32.200 para las empresas medianas. Excluyendo el gasto de nómina, como indica la gráfica, el egreso más importante continúa siendo la inversión en inventario, materia prima e insumos, en línea con el año pasado. Le siguen los gastos recurrentes (renta, luz, etc.), los de operaciones (incluyendo publicidad, papelería, etc.), los de representación, y los de viaje. En el caso de comercios, el gasto más importante son los de inventario y en manufactura son los de materia prima. En las empresas de servicio el gasto más importante son los gastos recurrentes.

La distribución de gastos de las PYMEs se mantiene consistente con lo reportado el año pasado.

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

Las formas de pago cotidiano más frecuentes siguen siendo el cheque y el efectivo
Los instrumentos de pago más utilizados por un 76 por ciento de las PyMEs encuestadas continúan siendo el cheque y el dinero en efectivo. El uso del cheque empresarial por parte de este segmento ha disminuido ligeramente. Este fenómeno se ha dado en forma diferenciada en los diferentes países. En el caso de Brasil, el cheque está siendo sustituido por el uso de dinero en efectivo y del boleto bancario. En Colombia, Argentina y Perú, en cambio, hay un aumento en el uso del cheque empresarial, probablemente como consecuencia de la mayor formalización y la mayor penetración de cuentas empresariales. Mientras el dinero en efectivo predomina entre las microempresas, las pequeñas, y sobre todo las empresas medianas utilizan además de los cheques empresariales, otras formas de pago como las transferencias bancarias. Aproximadamente un cuarenta por ciento de los empresarios que reportan tener una tarjeta de crédito personal la usan para fines empresariales. Los usuarios actuales de la tarjeta de crédito empresarial describen como el mayor beneficio de este producto el aumento en la capacidad de financiamiento que permite a las PyMEs la compra de artículos de alto valor. Dependiendo del país, los usuarios perciben otros beneficios. En el caso de México, se aprecia la posibilidad de obtener un mejor control de los gastos, mientras que en Argentina y Colombia es importante la reducción del manejo de dinero en efectivo, que en el caso de Colombia se expresa también como una necesidad de mayor seguridad. El dinero en efectivo y el cheque no constituyen medios de pago convenientes ya que consumen considerable tiempo para administrarlos así como un registro detallado de flujo de caja. Formas de pago modernas como los pagos electrónicos, particularmente aquellas soluciones desarrolladas específicamente para PyMEs, permiten simplificar los procesos y ofrecen beneficios como la reconciliación automática.

Formas de pago cotidianas

Un cuarenta por ciento de los empresarios entrevistados que tienen una tarjeta personal de crédito la utilizan para fines del negocio.

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Aumenta el uso de tarjetas de crédito personales para uso empresarial, y disminuye ligeramente el nivel de bancarización
Este año la penetración reportada de servicios financieros a nivel regional es del 84 por ciento, reflejando un decrecimiento en relación al año anterior, cuando este índice se ubicó en 92 por ciento. Esta disminución se observa particularmente entre las micro-empresas. Es de destacar que existen diferencias importantes de país a país. En México, se observa una disminución en los niveles de bancarización en relación al año anterior. En el caso de Brasil, la incorporación de nuevas ciudades que tienen un menor nivel de bancarización afecta el resultado nacional; sin embargo en San Pablo se registra un aumento en la penetración de servicios financieros. En el caso de Colombia se observa una fuerte tendencia a la formalización, lo cual ha redundado en un incremento en las cuentas bancarias empresariales, pero por otra parte la situación general del país puede estar ocasionando una contracción en las cuentas personales. Argentina y Perú, por el contrario, reflejan altos índices de bancarización, sobre todo de cuentas personales. Por otra parte, la penetración de tarjetas de pago ha permanecido en línea con el año pasado. Sin embargo, el uso de la tarjeta de crédito personal para gastos de la empresa se ha incrementado y alcanza casi un 40 por ciento. Asimismo, el uso de la cuenta personal para fines del negocio aumentó entre las empresas de todos los tamaños, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. Entre aquellos que tienen una cuenta personal en línea de sobregiro, ésta es más utilizada aún para los gastos del negocio. La frecuencia de visitas a la sucursal bancaria sigue siendo alta. Casi la mitad de las PyMEs visitan el banco por una vez o más a la semana. Esta proporción disminuyó ligeramente desde el año pasado, sobre todo en Brasil, tal vez como consecuencia de la posibilidad de acceder a los estados de cuenta en línea. Esto indica que los dueños de las empresas están invirtiendo gran parte de su tiempo en ir al banco, cuando medios de pago más eficientes podrían implicar una importante eficiencia en este sentido.

Nivel de bancarización
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Se registra un aumento en el uso de instrumentos financieros personales para uso del negocio.

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Es alta la necesidad de separar los gastos personales de los del negocio
La necesidad de separar las cuentas personales de las del negocio sigue siendo relevante e incluso aumentó en relación al año pasado, alcanzando un 75 por ciento. Esta necesidad se percibe en todos los países y continúa aumentando en la mayoría de ellos. La proporción aumenta en proporción al tamaño de la empresa, sin embargo es alto aún entre las micro-empresas, donde un 74 por ciento expresa la importancia de separar estos gastos. La separación de los gastos empresariales de los personales aporta importantes beneficios a las PyMEs, ayudándoles a organizar sus finanzas más eficientemente y controlar mejor los gastos realizados para el negocio. Una manera práctica de separar estos gastos es a través de una tarjeta de crédito o débito empresarial. El estado de cuenta de la tarjeta elimina la confusión entre las compras personales y las de la empresa, ya que todos los gastos del negocio quedan identificados de manera clara y sencilla. Además, sirve como comprobante fiscal y puede presentarse como deducible de impuestos ante la autoridad impositiva. A su vez, la tarjeta puede utilizarse para pagar a sus proveedores, permitiendo al empresario decidir cuándo se le paga a cada uno de ellos, y consolidando los pagos en un estado de cuenta mensual.

El estado de cuenta de la tarjeta de crédito o débito empresarial permite identificar los gastos del negocio, sirve como comprobante fiscal y puede presentarse como deducible de impuestos ante la autoridad impositiva.
Importancia de separar cuentas personales de las del negocio
Porcentaje de empresas que declara que la separación de cuentas es importante, muy importante o extremadamente importante.

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

Bancos, tarjetas de crédito y proveedores son las principales fuentes de financiamiento
Tradicionalmente obtener crédito, que es vital para el crecimiento del negocio, es un desafío para las PyMEs y en particular para las micro-empresas. Las pequeñas y medianas empresas cuentan con más herramientas de crédito, pero las micro, cuyo comportamiento es más similar al del consumidor, son más vulnerables a las situaciones coyunturales que afectan la economía y el crédito al consumidor. El uso del crédito sigue siendo limitado y permaneció en línea con el año pasado a nivel regional – un 21 por ciento de las empresas encuestadas reporta contar con acceso a algún tipo de crédito. Perú presenta el porcentaje más alto de acceso a crédito: un 42 por ciento de las PyMEs declara contar con algún tipo de financiamiento. En términos generales, sí se observa un aumento en el uso del crédito por parte de las empresas pequeñas y medianas, pero entre las micro-empresas se presenta una disminución en algunos países. Las fuentes de crédito se han diversificado: el uso de la tarjeta como método de financiamiento y el crédito de los proveedores han aumentado, tomando el lugar del crédito otorgado por los bancos en algunos países. La tarjeta también es utilizada como una fuente de crédito por un 31 por ciento de los encuestados que tienen acceso a financiamiento, si bien muchos usan la tarjeta personal que no ofrece los beneficios de la tarjeta empresarial, que incluye además de la línea de crédito, la posibilidad de separar los gastos personales de los del negocio, y promociones especiales para este segmento.

Fuentes de financiamiento

La principal fuente de financiamiento son préstamos bancarios, seguidos de las tarjetas de crédito, y los proveedores.

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

Uso del teléfono celular, computador e Internet para hacer negocios
A nivel regional, el uso del teléfono celular, del computador y de Internet para el negocio se mantiene en línea con el año pasado, con una ligera tendencia al decrecimiento, si bien se observan importantes diferencias por país. Un 60 por ciento de las PyMEs entrevistadas declara tener un teléfono celular para su empresa. Colombia y Perú lideran en esta categoría, con un 73 por ciento de penetración. Casi el 50 por ciento utiliza su computador para usos empresariales, y casi un 40 por ciento de las empresas encuestadas admite usar Internet para el negocio. En Argentina, el porcentaje de PyMEs que reporta tener una computadora para la empresa alcanza 73 por ciento, y un 56 por ciento utiliza la web para fines empresariales. Internet todavía no es usada como una herramienta interactiva. Su uso fundamental no es para hacer negocios, sino para buscar información. Un 17 por ciento declara buscar proveedores en la Web, y un 13 por ciento anuncia su negocio. Sólo un 9 por ciento usa Internet para compras o para hacer pedidos a sus proveedores. Entre las empresas que usan Internet para acceder a sus cuentas bancarias, la consulta de saldo es el uso más frecuente. También se observa un alto nivel de Internet para transferencias bancarias -52 por ciento-, y pago a proveedores y servicios -52 por ciento. Por último, sólo un 11 por ciento tiene su propia página de Internet, porcentaje que aumenta a medida que crece el tamaño de la empresa, alcanzando un 34 por ciento en el caso de las medianas. Argentina lidera en esta categoría, con un 20 por ciento de las PyMEs reportando que cuentan con una página web.

Casi el 40 por ciento de los encuestados usa Internet para su empresa, pero el uso principal no es para hacer negocios sino para buscar información.

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Perspectivas de las PyMEs en América Latina y el Caribe

Conclusiones
Dentro de las PyMEs se distinguen claramente dos grupos - las pequeñas y medianas por un lado, y las micro por el otro – que se comportan de manera diferente en sus operaciones, procesos, y hábitos financieros. Los ingresos y los gastos de las PyMEs en la región han aumentado ligeramente en relación al año anterior. En todos los países, las empresas pequeñas y medianas muestran el mayor crecimiento. Los niveles de formalización varían considerablemente según el país. En México, Argentina y Perú, este índice aumenta, en Colombia disminuye ligeramente así como en Brasil – en este último país posiblemente como consecuencia de la incorporación de nuevas ciudades al estudio. La penetración reportada de servicios financieros muestra una leve disminución tanto a nivel personal como empresarial. Sin embargo, aumenta el uso de los instrumentos financieros personales, particularmente de la tarjeta de crédito, para usos del negocio. A pesar de que los instrumentos de pago empresariales no están ampliamente difundidos, sí se reconoce la necesidad de separar los gastos personales de los del negocio. Las formas de pago más utilizadas siguen siendo el dinero en efectivo y el cheque. El número de PyMEs encuestadas que declara contar con un crédito está en línea con el año anterior. Se observa una diversificación de las fuentes de crédito: la principal es el préstamo bancario, seguido de la tarjeta de crédito y financiamiento de proveedores. Se registra un crecimiento en el uso de la tecnología para hacer negocios, tanto del teléfono celular, como de la computadora y de Internet. El uso de la Web para la empresa se concentra en la búsqueda de información y en anunciar el negocio, y está aumentando para consultar saldos y realizar movimientos bancarios. La oportunidad de utilizar medios de pago eficientes y modernos es una realidad para todas las PyMEs, y sobre todo para las pequeñas y micro-empresas.

Los productos comerciales de Visa permiten a empresas de todos los tamaños operar de forma más competitiva, eficiente y ágil. Visa cuenta con un portafolio de soluciones empresariales diseñadas especialmente para atender las necesidades más importantes de las pequeñas y medianas empresas: simplificar sus finanzas y así ayudarles a expandir su negocio. Las tarjetas Visa Empresarial Crédito y Visa Empresarial Débito ofrecen una combinación de beneficios que incluyen simplificación, conveniencia, organización, flujo de caja y flexibilidad financiera. Además, Visa Empresarial brinda a los dueños del negocio la posibilidad de diferenciar claramente los gastos personales de los del negocio, y les ofrece una herramienta de pago confiable.

Esta información es independiente de los resultados del estudio y es emitida por Visa.

Acerca de Visa
Visa opera la mayor red comercial de pagos electrónicos en el mundo, brindando servicios de procesamiento y plataformas de productos de pago. Esto incluye pagos de consumo de crédito, débito y prepago, así como productos comerciales, los cuales son ofrecidos bajo las marcas Visa, Visa Electrón, Interlink y PLUS. Visa disfruta de aceptación insuperable alrededor del mundo y Visa/PLUS es una de las mayores redes de cajeros automáticos en el mundo, ofreciendo acceso a efectivo en moneda local en más de 170 países. Para más información, visite www.corporate.visa.com

Acerca de The Nielsen Company
The Nielsen Company es una compañía global de información y medios, líder en el mercado y con marcas reconocidas en el sector de la mercadotecnia e información del consumidor, televisión y medición de otros medios, inteligencia online, medición de telefonía móvil, ferias comerciales y publicaciones de negocios (Billboard, The Hollywood Reporter, Adweek). Esta compañía de titularidad privada está presente en más de 100 países. Su sede se encuentra en Nueva York (Estados Unidos). Para más información, por favor visite www.nielsen.com

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