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Only Skin

from "Ys" Joanna Newsom
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And there was a boom - ing a-bove you that night black air-planes flew

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o - ver the sea and they were low - in' and shift - in' like beached whales, shelled

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snails, as you strained and you squint - ed to see the re - treat of their hair - less and

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blind cav - al - ry You froze in your sand shoal prayed for your poor soul

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Sky was a bread roll soak - in' in a milk bowl and when the bread broke
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fell in bricks of wet smoke My sleep - ing heart woke

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and my wak - ing heart spoke And there was a si- lence you took to mean some - thing: run, sing,

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for a - live you will e - ver more be And the plague of the greas-y black en-gines a - skulk-ing has gone

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east while you're left to ex - plain them to me re - leased from their hair - less and

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blind cav - al - ry With your hands in your pock - ets stub - bl - y run - ning

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to where I'm un - fresh un - dressed and yawn - ing, well what is this cra - zi - ness?
33

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this craz - y talk - ing? You caught some small death when you were sleep walk - ing

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It was a dark dream, dar - lin' it's o - ver The fi - re breath - er is be - neath a clo - ver

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Be-neath his breath - ing there is cold clay for - e - ver a tooth-less hound dog chok-in' on a feath - er

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But I took my fish-ing pole Fear-ing your fe - ver Down to the swim-min' hole

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Where there grows a bit - ter herb That blooms but one day a year by the

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riv - er - side I'd bring it here Ap - ply it gent - ly

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to the love you've lent me While the riv - er was twist - in' and braid - in'

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the bait bobbed and the stream sobbed as it cut through the hu - stl - ing breeze

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And I watched how the wa - ter was knead - ing so neat - ly gone treac - ly near - ly slowed to a

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stop in this heat in the fren - zied coil - in' flush long the mus - cles be - neath

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Press me, we are rest - less things Webs of sea - weed are swad - dl - ing

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And you called u - pon the dusk of the musk of the squid Shot full of

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ink un - til you sink in - to your crib

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long a - mong the reeds, a - mong the rush - es I heard your song be - fore my

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heart had time to hush it Smell of a stone - fruit be - ing cut and be - ing

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And when the fire moves a - way Fire moves a -

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way, son Why would you say

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I was the last one?

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Scrape your knee, it is on - ly skin Makes the sound of

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vi - o - lins and when I cut your hair and leave the birds all of

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the trim - mings, I'm the hap - pi - est wom - an a - - - mong all

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wom - en And the shal - low

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trud - gin' a - long, the sea - gull weeps: "So long!" Hum - min' a thresh - in' song un - til
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the night is o - ver hold on, hold on, hold your hors - es back from the fick - le dawn. I

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have got some bus - iness out at the edge of town
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can - dy weigh - in' both of my pock - ets down 'til I

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can hard - ly stay a - float from the weight of them and know - in' how the com - mon folk con - demn

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what it is I do to you to keep you warm be - ing a wo - man be - ing a wo - man, but al -

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ways up the mount - ain side, you're clam - bor - ing grop - in' blind - ly, hun - gry for a - ny - thing,

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accel. poco a poco
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œ œ œ œ J œ œ œ œ.
pick - in' through your pock - et li - nin', well, what is this? scrap of sass - a - frass, eh, Sis - y - phus? I

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170

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see the bloss - oms broke and wet af - ter the rain, lit - tle sis - ter, he will be back a - gain I
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have washed a thous - and spi - ders down the drain Spi - der's ghosts hang soaked and dang - l - ing

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178

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Si - lent - ly from all the bloom - ing cherr - y trees in ti - ny noos - es, safe from ev' ry - one
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No - thing but a nui - sance,
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gone now, dead, done
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Be
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a wo - man, be a wo - man, though

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186

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We felt the spray of the waves we de - ci - ded to stay 'til the tide rose too far

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190

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We weren't a - fraid 'cause we know what you are and you know that we

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193

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Only Skin 13

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know what you are
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Aw - ful a - toll, oh
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in - calc -

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196

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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œu - la - bleœ . in - dis - creet
œ -œ ness and sorr - ow,
œ œ . œ œ œ œ œ œ œœ .. œ.
bawl, bel - low, sy - bill sea - cow all done up in a bow

bb œ œœ œœ .. œœ .. œ .. œœ œœ .. œœ ..
œ
199

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Hp.
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202

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œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ . œ œ œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ.
Tod - dle and roll, teeth an im - palp - a - ble bit of leath - er while yarr - ow, heath - er, and holl - y - hock

b œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œœ .. œœ ..
& b bb Œ J œœ œJ
202

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√ œ. √œ . √. √ . œœ .. œœ ..
Hp.
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205

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awk - ward - ly molt a - long
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b b b œœ .. œœ œœ .. œœ . œ œ
œ œ œœ œ œ j ‰ œœ Jœ œ œ
205

& b œ. Œ J c œ œ
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Hp.

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14 Only Skin

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My heart, mine a - ny - more?

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209

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F 3 F
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214

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Stay with me for a - while That's an aw - full - y real gun And though

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& b b n œœœ œœœ œ œ œ œJ œ œ ‰ n œœ Œ Œ. œœ
214

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219 3 F

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3

& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
life will lay it down As the light - nin' has late - ly done Fail - ing

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219

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b œ. œ œ œ œ œ œ œ. J
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223 a C

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this, fail - - - ing this Foll - ow me, my sweet -

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& b b b œœœ Œ n œœ Œ n n n n œœ Œ œœ Œ j œœ œœ œœ Œ
223

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Only Skin 15
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228 3 3

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est friend to see what you an - noit - ed in point - in' your gun there

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228

& œœ Œ œœ Œ œœ .. Œ ˙
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C G

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234

j œ œ œ œ 8
3

J œ. J J œ œ œ J œ ˙ œ bœ œ
Lay it down, nice and slow! There is no - where to go save

œœ ‰ œœ .. 12
234

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238

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œ œ œ œ œ œœ œ
‰ ‰ œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ
up Up where the light un - di - lut - ed is weav - ing in a drunk dream at the sight of my ba -

& 12
238

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2 2

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2
Tempo I

Œ . œ œ . œ œ œ œ œj
a G F a G F

& œ œ œ œj œ Ó .
241

j Œ≈ r j
œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ . œ œ œ œ œœ
by out back Back on the pa - ti - o watch-ing the bats bring night in while else - where es - tu - ar -

& Ó. œ . œ œœ .. Œ.
241

œ . œ œ . ˙˙ .. ˙˙ .. œœ .. œœ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
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16 Only Skin

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245

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œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
ies of wax white wend end-less-ly to-wards sea - shores un-mapped Last
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week our pic-ture win - dow
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œœ œœ œœ c œ œ œœœ œ
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245

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‰ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ
249 C F C d 3

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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
3

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pro - duced a
j
half - word Heav - y and hol - low hit by a brown bird

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249

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bœ œœ œœ œ œ
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Hp.

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252

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We stood and watched
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her
œ. œ œ
gape like a ratt - le snake And pant and la - bor
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252

&‰ œ ‰ j œ c œ
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Hp.

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& ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
255 3

‰ j ‰
# œ œ œ œr œ œ œ # œ œ œ œ œ. œ. #œ
œ œ œ œ
3

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o - ver ev' - ry in - take I said asort of prayer for some rare grace then thought I ought to

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255

& ‰ j b œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œ #œ œœœ œœœ œœ
œ œ œ # œœœ
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Only Skin 17
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259 3

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œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œj
3
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take her to a high - er place Said "dog, nor vul - ture, nor cat shall toy with you,

œ #œ
259

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bœ # œœ œœ œ œ #œ
Hp.

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3

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262

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and though you die, bird, you will have a fine view" Then in my hot hand

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œ œ . œœ œœ œœ b ˙˙ œœ
262

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# # # b‰
265

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She slumped her sick weight Wetramped through the poi - son oak

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265

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Hp.

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# # # b‰
267

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‰ œ œ.
A

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Heart - broke and in - cho - ate The dogs were snap - pin' and

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& # œ œ œ œ
267

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Hp.

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18 Only Skin

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D A
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269

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
you cuffed their coll - ars While I climbed the tree house

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& # œ œ
269

œ œ œ œ œ œ œ œ
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Hp.

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f#
271
### b
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D
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A
‰ œ œ. ‰ œ œ
3

& J œ. œ œ œ œ œ œ
Then how I holl - ered while she'd lain as still
œ
as a stone
œ œ
in my

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œ œ œ œ
271

& œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
Hp.

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œ & & œ œ & œ &

B badd6 Bb
### n
Œ nn ‰ ###
b F C d
273

& ‰ œ œ jœ œ œ
3
3

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
palm for a life - time or two then saw the tree tops, cocked her head, and up and flew a-way

## œœ nœ nnn Œ ###
& # n œb œ œ
273

œ bœ œ
œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ
œ
œ
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Hp.

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œ œ.

# B badd6
# # # f‰ œ œ
276 A b
Πnn
n
& J œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ.
Back in the world that moves of - ten ac - cord- ing to the hoard - ing of these clues

## nœ nnn
& # œœ .. œœ œ œ nœbœ œ
276

œ œ œ œ œ œ
œœ U

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Hp.

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Only Skin 19

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278 F M7 C d

& Ó
œ œ œ œ œ œ œ
dogs still run rough - ly 'round lit - tle tufts of finch down

œœœ 2 j œ œ œ
278

& œ Œ œ œ 4 ‰ œ bœ œ c œ œ œ œ œ œ œ
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Hp.

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œœ œ. œ bœ œ

281 F a G F

&‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ.
And the cit - ies we passed were a flick - er - ing waste - land but his hand in my hand made 'em
281

&˙ ˙˙ œœ ˙˙ .. ˙
˙ ˙ ˙
Hp.

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˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
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3 3
284 a G F 3 a

&‰ œ œ Œ ‰ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ œœ are all √comœ œ
hale and harm - less While down in the low - lands the crops - ing we have ev' - ry -
j œ œ œ
Œ œ œ œœ œ œ œœ
œ
≈œ . œ
284

&œ œ œ
œœ
œ œ œ. œ
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Hp.
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œ œ

F a G F
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287


3 3 3

& œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
(√)
thing life is thun - der - ing bliss - ful towards death in a stam - pede of His fum - bl - ing green
287
œ
& œ œ œœ œœ Œ œœ
œ œ œ œ ˙˙ ˙˙
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20 Only Skin
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290

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œ œ œ ˙. œ. œ. œ.
gen - tle - ness You stopped by, I was all a - live In my

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290

&Œ ˙ œœ œ . 8 ˙˙ .. œœ .. ˙. œ. ˙. œ.
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296 C e
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j j C Œ œ œ œ.
& œ. œ œ œ . œ œ œ œj ‰ j œ œ Œ œ œ œ œ.
2
2

œ œ. œ œ #œ
door - way we shucked and jived and when you wept, I was gone see, I got

Œ. j j
296

& ˙. œ. ˙. œ. j œ œ œ œ œj
˙. œ. œ. œ œ œ œ œ
˙. œ. ˙. œ.
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& Œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œj œ j
j Œ.
301

œ. œ. œ œ œ œ œ
œ œ. œ. œ. œ
gone when I got wise but I can't with cert - ain - ty say we sur -

j j j j j
œ œ j œ œ. œ j œj œ j j
301

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306

& ˙. ∑ œœ .. œœ .. œœ .. œ.
œ. œ œ œ œ. œ œœ œœ œœ
vived
œ
Then down and down and down and down and down and

j ‰ œ ‰ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ
306

& œœ j œj œ j œ œ œj œ œJ
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Only Skin 21

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C d F C a7

Œ. œœ œœ œœ œj
311

& œœ .. œœ .. œœ .. œ. œ
œ œ. œ œ œ œ. œ œ J
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deep - er Stoke, with - out sound, the blame - less flames you end - less sleep - er

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& ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ Œ œœœ Œ œj Œ œœœ
311

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Hp.

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316

& œœ .. œœ .. œœ .. œ. œ œ œœ œ œ . œ œœ œœ œœ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ
œ. œ œ œ œ. œ
Through fire be - low and fire a - bove and fire with - in Sleep throguh the things

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Cold cold cup-board Lord noth-in' to chew on
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Suck all day on a cher - ry stone

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Dig a lit - tle hole not Three in - ches 'round Spit your

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pit in a hole in the ground Weep up - on the spot for the

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Weep up - on the spot for the
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starv - in' of me 'Til up grow a fine young cherr - y tree

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do with a trink - et such as this? Think of your wo - man who's gone

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do with a trink - et such as this?

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Well I'm starv - in' and freez - in' in my meas - ly old bed

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crawl a - cross the salt flats to stroke your sweet head Come

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move you to such heights then all I can do is do my dar - lin' right by you

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