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Análisis del Mercado Mundial del Arroz

Patricio Méndez del Villar
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)
XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008 Confederación de Cooperativas Agrarias de España
Patricio Méndez del Villar - Cirad

I. Economía mundial del arroz
• Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes… pero concentrado en Asia • Tres tipos de consumo de arroz en el mundo • Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y marginal (7% de la producción mundial) • Disponibilidades exportables concentradas en Asia (78% de la oferta mundial)

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Producción mundial de cereales
Production mondiale de grains (2003-2005)
en millions de tonnes

201 MT (10%)
Soja

606 MT (29%)
Blé

602 MT (29%)

Riz Maïs

686 MT (33%)
Source: Fao, 2006

Patricio Méndez del Villar - Cirad

El arroz en el mundo

2%
3%

32%

33%

4%
Latinoamérica África subsahariana

25%
Países industrializados

Patricio Méndez del Villar - Cirad

7%) (134 Mt .Cirad Producción y consumo : 90% 3 primeros países :60% de la producción mundial . 9%) Patricio Méndez del Villar . 30%) Bangladesh India (39 Mt . 6%) Vietnam Indonesia (52 Mt . 22%) Tailandia (28 Mt . 5%) (36 Mt .Una cultura concentrada en Asia China (185 Mt .

Cirad . Trébuil. Cirad Riego 93 72 61 53 45 35 18 7 Inundado 5 7 35 28 33 34 52 86 Secano 2 11 2 8 15 8 6 1 Sumersión 0 10 2 11 7 23 24 6 Patricio Méndez del Villar .Porcentaje de áreas arroceras por tipos de cultivo en los principales países asiáticos Tipo de cultivo China Indonesia Filipinas Vietnam India Bangladesh Birmania Tailandia Fuente: G.

Tipo Subtropical III. consommation kg./ hab Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg. Tipo Asiático II./hab.Cirad . Tipo Occidental Patricio Méndez del Villar .El consumo mundial de arroz 65 • Mundo: 58 kg./hab. (riz blanco) 60 55 50 45 40 • Tres grandes tipos de consumo 35 67 69 61 63 65 71 73 85 87 75 77 79 81 83 89 91 01 03 93 95 97 99 05 I.

/cap. Brasil. EEUU. Senegal Patricio Méndez del Villar ./cap. España. Tipo Asiático 22% Media de 80 kg. Francia III. y más China. Birmania Indonesia.Tipos de consumo en el mundo Menos de 10 kg. 3% II.Cirad 9% . Tipo Subtropical 4% Entre 40 y 60 kg./cap. Colombia. Tipo Occidental 2% 31% I.

Cirad .Tipos de arroces consumidos en el mundo Norteamérica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromáticos Oriente Medio Aromáticos Largo fino África Arroz médium & quebrado Latinoamérica Arroz largo & fino Asia Arroz redondo & largo (japónica) Patricio Méndez del Villar .

. 2008 Maiz 30% 87 Mt Patricio Méndez del Villar .Cirad ..Un mercado pequeño. Comercio mundial de granos 2004-2006 Soya 22% 63 Mt 28 Mt 116 Mt Arroz 9% Trigo 39% Fuente : en base datos FAO.

Cirad . 2008 Patricio Méndez del Villar .… y marginal Relación comercio de granos x produción mundial 2004-2006 35% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Soya Trigo Maiz Arroz 20% Soya 12% Trigo Maiz 7% Arroz Fuente : en base datos FAO.

Disponibilidades concentradas Rest of 22% the World 78% ASIA Patricio Méndez del Villar .Cirad .

Cirad . Dinámica del mercado mundial del arroz •Evolución de la producción y comercio mundial •Los actores del comercio mundial •Los polos de importación mundial •Segmentación de mercados mundiales •Las tendencias del mercado mundial de arroz Patricio Méndez del Villar .II.

Cirad * previsiones .5% tasa de crecimiento anual 500 460 349 265 400 300 200 100 0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010* Patricio Méndez del Villar .Una producción X 3 en 40 años Evolution de la prodution mondiale de riz en millions de tonnes 606 600 556 2.

Cirad * previsiones .Las superficies cultivadas Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha 160 139 140 120 100 80 60 40 20 0 1960-1970 1970-1980 145 150 152 125 1980-1990 1990-2000 2000-2010* Patricio Méndez del Villar .

Latinoamérica (nuevas variedades./ha (8%) 3711 16% 28% 3178 3997 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010* 20% 2106 2503 Patricio Méndez del Villar . riego) 4000 3500 Evolution des rendements moyens du riz en kg.Cirad * previsiones .Los rendimientos mundiales Sucesos de la Revolución Verde: Asia. uso de insumos.

Un mercado mundial X 4 en 45 años (1960-2005) Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005 30 27 a 29 Mt 25 20 IV Demanda Africana Demanda Asiática Demanda Africana En millones ton III 15 5 a 7 Mt 10 5 0 II I 48 60 72 84 57 75 78 69 87 90 96 51 54 45 63 66 81 93 99 02 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 Patricio Méndez del Villar .Cirad 20 05 .

0 36.0 39.0 25.Los10 mayores productores mundiales Producción mundial en millones de toneladas Lugar País 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° China India Indonesia Bangladesh Vietnam Tailandia Birmania Filipinas Brasil Japón Prom 05-07 Parte 185.0 11.0 134.0 14.0 28.2008 .0 52.0 13.Cirad Acumulado 30% 51% 60% 66% 72% 77% 81% 83% 85% 87% 30% 21% 9% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 2% Fuente : FAO.0 Patricio Méndez del Villar .

Cirad .Exportadores mundiales de arroz Mayores Exportadores Otros Exportadores 1 2 3 4 5 6 Tailandia Vietnam India Estados Unidos Pakistán China 7 8 9 10 11 12 Egipto Italia Uruguay Guyana Argentina España Patricio Méndez del Villar .

Cirad .1 1.6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4.Principales exportadores mundiales In Millions ton 8.2 3.5 4.6 2. 2006 Patricio Méndez del Villar .4 Thailand Viet Nam India United Pakistan States China sources : FAO & USDA.

Cirad .Los grandes polos de importación en el mundo 12% 5% 15% 28% 30% Patricio Méndez del Villar .

43 Mt Senegal Indonesia Saudi Arabia Source : Fao. 2006 Patricio Méndez del Villar .40 Mt 1.Principales importadores mundiales Main World Rice Importers (2003-2005) Brazil Côte-d'Ivoire Nigeria 1.83 Mt 1.Cirad .90 Mt 0.33 Mt 1.00 Mt Iran 0.57 Mt Philippines 0.97 Mt 1.

Asia) • Vietnam (Asia) • Estados Unidos (América Central y Caribe.Cirad .Segmentación de los mercados mundiales Exportadores internacionales • Tailandia (África. Japón Europa) Exportadores internacionales regionales • Pakistán e India (Oriente Medio) • Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón) • Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea) Patricio Méndez del Villar .

Cirad . Tendencias del mercado internacional del arroz • Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000 • Débil crecimiento de la producción.III. fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales • Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la mozón asiática Patricio Méndez del Villar .

2008 www.org Patricio Méndez del Villar .infoarroz.Evolución de los precios internacionales 600 500 400 300 Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super 200 100 0 ja nv ja 90 nv ja 91 nv ja 92 nv ja 93 nv ja 94 nv ja 95 nv ja 96 nv ja 97 nv ja 98 nv ja 99 nv ja 00 nv ja 01 nv ja 02 nv ja 03 nv ja 04 nv ja 05 nv ja 06 nv ja 07 nv -0 8 Fuente : Osiriz/InfoArroz.Cirad .

115 135 155 175 195 75 95 95 Fuente : Osiriz/InfoArroz.infoarroz.org base 100 = Enero 2000 Evolución del índice precios internacionales Patricio Méndez del Villar .Cirad 05 /0 1 05 /04 /0 3 05 /04 /0 5 05 /04 /0 7 05 /04 /0 9 05 /04 /1 1 05 /04 /0 1 05 /05 /0 3 05 /05 /0 5 05 /05 /0 7 05 /05 /0 9 05 /05 /1 1 05 /05 /0 1 05 /06 /0 3 05 /06 /0 5 05 /06 /0 7 05 /06 /0 9 05 /06 /1 1 05 /06 /0 1 05 /07 /0 3 05 /07 /0 5 05 /07 /0 7 05 /07 /0 9 05 /07 /1 1 05 /07 /0 1/ 08 175 . www. 2008.

Cirad .Tendencias de mercado Producción de arroz cascara 650 625 600 575 550 525 500 475 450 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 08 • Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003) • Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004) • Caen las existencias mundiales en millones de toneladas años Comercio mundial de arroz blanco 35 33 30 Reservas mundiales de arroz blanco 160 150 m illo n e s d e to n e la d a s en millones de toneladas 28 25 23 20 18 15 13 10 19 85 19 92 19 86 19 87 19 93 19 98 19 99 20 03 20 04 19 91 19 90 19 96 19 97 20 00 19 88 19 94 20 01 19 89 20 02 19 95 20 05 20 06 20 07 140 130 120 110 100 años 90 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 años Patricio Méndez del Villar .

Cirad .Tendencias de la producción asiática en millones de toneladas 600 575 550 525 500 475 450 425 400 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Patricio Méndez del Villar .

India y Egipto) • Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial • Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2° semestre 2007 .Cirad . Tendencias actuales del mercado mundial del arroz • Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses • Costes de transporte altos (demanda economía china) • Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam. diferencial de precios con Tailandia Patricio Méndez del Villar .IV.

Cirad . 2008 www.infoarroz.Evolución mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t fob Bangkok. Houston y HCV 580 530 480 430 380 Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25 330 280 230 180 20 06 Fé vr ie r M ar s A vr il M ai Ju in Ju ill et Se A o p t ût em b O re ct ob N ov re em b D éc re Ja em br nv e ie r2 00 7 Ja nv ie r Fuente : Osiriz/InfoArroz.org Patricio Méndez del Villar .

2008 Evolución del flete de cereales EEUU-ASIA índice 100 = mayo 2005 Patricio Méndez del Villar .100 120 140 160 20 40 60 80 0 Fuente : FAO.Cirad oc tdé 03 cfé 03 vr -0 av 4 rj u 04 in ao -04 ût -0 oc 4 tdé 04 cfé 04 vr -0 av 5 rj u 05 in ao -05 ût -0 oc 5 tdé 05 cfé 05 vr -0 av 6 rj u 06 in ao -06 ût -0 oc 6 tdé 06 cfé 06 vr -0 av 7 rj u 07 in ao -07 ût -0 oc 7 t-0 7 .

0 0.0 2. 2008 Patricio Méndez del Villar .0 1.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vietnam India Egipto Fuentes : FAO & USDA.0 4.Exportaciones Vietnam India & Egipto en millones de toneladas 7.0 3.Cirad .0 6.0 5.

0 7.0 8.Cirad .5 8.0 Exportaciones Tai X comercio mundial Exportaciones Tailandesas 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuentes : FAO & USDA.5 7.0 9.0 11. 2008 Patricio Méndez del Villar .0 10.Exportaciones tailandesas en millones de toneladas 12.5 11.5 10.5 9.

Cirad . – Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás – Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales Patricio Méndez del Villar . 2008 Apoyo publico constante al sector arrocero – Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (AbrilMayo) .Tendencias exportaciones tailandesas en millones de toneladas 35 60% 30 Excedente de exportación 25 50% 40% 20 30% 15 Producción 10 20% 5 10% Exportaciones 0 19 6 19 1 63 19 6 19 5 6 19 7 6 19 9 7 19 1 7 19 3 75 19 7 19 7 7 19 9 81 19 8 19 3 8 19 5 8 19 7 8 19 9 91 19 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 01 20 2 03 0 2 05 00 7 0% Fuentes : FAO & USDA. reservas públicas a disposición del sector privado.

Singapur Oriente Medio: Irán.Destino de las exportaciones tailandesas Thai rice Exports by destination (2003-2005) 43% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% 15% 13% Africa South Asia Middle East Others source : The rice exporters association. Malasia. Indonesia. Costa de Marfil Asia del Sur: China. Irak Patricio Méndez del Villar . Hong Kong.Cirad . 2006 Mayores compradores – – – África : Nigeria. Senegal. Sudáfrica.

Precios arroz EEUU Evolución mensual del arroz US Evolución diferencial de precios precio fas Houston 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 7 M ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 8 06 20 ie r M ai -0 6 se et pt em 0 6 no bre -0 ve 6 m br e0 ja nv 6 ie r07 m ar s07 m ai -0 7 ju i lle se t pt em 0 7 no b re -0 ve 7 m br e0 ja nv 7 ie r08 ie ar m 6 s06 r-0 ju ill arroz EEUU y arroz Tailandés en US$/t 175 150 125 100 ) 75 50 25 nv ja Ja nv Fuentes : FAO & USDA. 2008 Patricio Méndez del Villar .Cirad m .

Cirad .V. Tendencias futuras • Evolución de la demanda mundial • Polos de importación : África. Oriente Medio… • Futuro producción y consumo en China e India ? Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen • Les centros de producción y abastecedores mundiales – Vietnam ? Pakistán ? EEUU ? Limitados – Otros países ? (Mercosur…) • Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos • Precios favorables para los productores ? Patricio Méndez del Villar .

Cirad .Evolución de la demanda mundial • Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/año – 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020) • Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta • Grandes regiones deficitarias – África Subsahariana – Oriente Medio – Latinoamérica – Asia del Sur y Extremo Oriente Patricio Méndez del Villar .

Cirad .5Mt 2015 : 4Mt (10%) África Subsahariana 2008 :9.5Mt 2015 : 13 a 14Mt (35%) Asia del Sur y Extremo Oriente 2008: 9Mt 2015: 11 à 12Mt (30%) Patricio Méndez del Villar .Los futuros polos de importación Oriente Medio 2008 : 5Mt 2015 : 6 à 7 Mt (15%) Latinoamérica 2008: 3.

Cirad .Disponibilidades futuras China e India ? 250 200 150 China India 100 50 0 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 14 Patricio Méndez del Villar .

Evolución del consumo aparente de arroz China India & Indonesia 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 9 3 1 5 3 7 5 9 7 7 1 1 9 3 1 5 3 5 7 9 1 20 0 19 7 19 7 19 8 19 7 19 8 19 6 19 8 19 6 19 8 19 7 19 6 19 8 19 7 19 6 19 9 19 9 19 6 19 9 19 9 19 9 20 0 3 China India Indonesia Patricio Méndez del Villar .Cirad .

5% 4% P 200MT C 192MT 30% +8MT P 15.5MT C 6.5MT C 6.0MT 2.Cirad .0MT P 9.5MT -10.5MT 57% P 375MT C 365MT +10MT P 1.0MT +1MT Patricio Méndez del Villar .5MT C 5.0MT C 1.5MT C 5.5% -3MT P 3.5MT1% -3MT 3.5MT Producción Consumo P 23.Polos de producción y de excedentes/déficits 1% +3.5MT P 2.0MT C 22.5MT +1MT 1% -6.5MT C 11.5MT P 6.0MT C 25.0MT Media 2005-2007 Fuentes: en base FAO & USDA P 4.

Cirad In US$ per ton 20 .World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005 30 25 600 500 400 300 200 100 0 Precios In millions ton Comercio 15 10 5 0 19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05 Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) World Rice Trade World Rice Price Patricio Méndez del Villar .

World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005 30 25 1800 1600 Precios In millions ton comercio 1400 In US$ per ton 1200 1000 20 15 800 10 5 600 400 200 0 19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05 0 Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) Deflator G7 : 1990 = 100 World Rice Trade World Rice Price Patricio Méndez del Villar .Cirad .

Politiques et Marchés patricio.Cirad .fr Patricio Méndez del Villar Patricio Méndez del Villar .Muchas gracias por su atención Unité de recherche Actions Collectives.mendez@cirad.