#FuturoDigital13

Futuro Digital México 2013 y Tendencias de Medición

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Iván Marchant, Country Manager México | Agosto 2013

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Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital México y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Automotriz  Telecomunicaciones  Aerolíneas  Banca Online DISPOSITIVOS MÓVILES PUBLICIDAD ONLINE

VIDEO ONLINE
TENDENCIA DE MEDICIÓN

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2

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ESCENARIO GLOBAL

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Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

27% Europa 14% América del Norte 9% Oriente Medio - África 40% Asia Pacífico

10% América Latina

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

4

Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online
Junio 2012 Junio 2013

+6%
652.583 613.116

Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%)

+5%
397.762 417.265

+2%
217.745 213.267

+11%
150.984 133.647

+1%
133.390 134.110

+4%
23.666 24.627

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

Middle East - Africa

Mexico

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

5

Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Media Global: 22,8 Horas por Mes

EE.UU. Y Canadá Latinoamérica 24,6

34,9

Europa

23,4

Asia Pacífico

19,2

México Medio Oriente África

17,2

17,0

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

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La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

Total Visitantes Únicos (000)

150.984

63.753

24.627

14.921

10.471

6.150

5.865

5.092

1.468
8

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio
Brasil
Latinoamérica Argentina Perú Chile México Colombia Venezuela Puerto Rico 12,6 17,2 17,2 16,7 20,8 20,3 24,6 22,9 33,4

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

9

Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría
% de Género México

% de Total de Visitantes

50,7%

49,3%

Global

26,1

26,4

20,9

13,6

13,0

Latinoamérica

32,4

28,1

19,5

12,2 7,7

México

36,8
Personas 25-34

24,7
Personas 34-44

19,9
Personas 45-54

12,6 6,0
Personas 55+

Personas 15-24

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

10

Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online

Venezuela

48,6
35,7 39,1 39,3 48,4 38,1 31,4 31,8
Persons: 25-34

25,1
22,0 26,6 22,9 24,7 25,1 27,4 25,8
Persons: 35-44

14,6
18,3 18,0 17,3 14,3 17,1 18,5 17,1 11,9 12,0 11,7 12,0

8,4 3,3
12,1 10,9 11,2 8,4 5,4 5,4 4,1 7,7 6,3 13,4

Puerto Rico

% de Total de Minutos

Perú

México

Colombia

Chile

Brasil

Argentina

Persons: 15-24

Persons: 45-54

Persons: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

11

Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos – Horas Promedio por Visitante al Mes

5,94
3,24
Social Media

2,45
Entretenimiento
Servicios

1,65
Portales

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

12

Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México
Total de Visitantes Únicos (000)

% Cambio

Mensajería y Paquetería Retail - Películas Tiendas Departamentales Fabricantes
Incentivos Gobierno Estilo de Vida - Comida Juegos en línea Retail - Comida Vestuario

919

+85%
2.131

498

+73%

1.230
1.601 1.228 1.761 1.370 1.903 1.490 6.361

+30%
+29% +28%
5.024
3.332

+27%
+23% +20%

2.711
1.098 916 487 411 2.363 2.072
Jun-2013 Jun-2012

+19%
+14%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

13

Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global
Servicios 95,2

94,1
94,0 91,6 93,5 90,8 92,4 87,4 82,9 82,5

% Alcance de Visitantes Únicos

Entretenimiento

Búsqueda/Navegación

Social Media

Multimedia

Estilos de Vida

73,8
68,3 52,9 47,0 México Global

Entretenimiento - Música

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

14

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COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

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Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

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16

México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes

9.4 7.9 8.3 6.2

5.6
5.2

Global

México

Latinoamérica

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

17

4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. México en el top 10
Global Latinoamérica Brasil Argentina Rusia
9,4 9,3 8,4 5,2

Promedio de Horas por Visitante al Mes
9,4 13,3

Turquía
Tailandia Perú Reino Unido Chile Canadá México
6,2

7,9
7,8 7,4 7,3 7,0

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

18

México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
FACEBOOK.COM Linkedin TWITTER.COM ASK.FM TUMBLR.COM* SCRIBD.COM 23.230 7.537 6.399 450 3.895 423 2.730

412
2.415 278 1.778 78 860 221 655 36 625 78 491 26

DEVIANTART.COM METROFLOG.COM BADOO.COM PINTEREST.COM

Total Visitantes Únicos (000)

Promedio de Visitantes Diarios (000)

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

19

México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

5,056%

346% 219% 207% 127% 84%
Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social

80%
72% 67%

66%
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20

México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales

Tumblr 0,9

Twitter

Badoo
0,4 Linkedin 1,5 Otros

0,6 0,4

Ask.fm 1,5

Facebook 94,6

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo

21

Tendencias de Audiencia: Automóviles - Armadoras

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22

Tendencia de la Categoría Automotriz – Armadoras en México La Audiencia Alcanzó 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013
Total Visitantes Únicos (000)

14.906

+ 59,6%
LATAM

9.334

1.761 + 28,5%
MÉXICO

1.370

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

23

…Pero aún existe mucho espacio para el crecimiento de la categoría Automotriz en México

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
10,31% 9,87%

6,07%

México

Latinoamérica

Worldwide

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

24

Principales Sitios de Automotriz – Armadoras Visitados en México Nissan lidera la categoría y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150%.
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +156%
600

700

500

-18%
400

+15% -0.4% +7% +8% +31% +50% +77% -38%

300

200

100

+112%

0

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

25

Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

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26

Categoría Telecomunicaciones en México La Tendencia de la Audiencia Marcó Dos Picos por Campañas
Latinoamérica tuvo un crecimiento del 25%

41.132

Latinoamérica
32.494

México
4.683
Septiembre 2012 Campaña de Movistar Fusión

4.698

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

27

Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en México son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

34,9%
27,2%

16,2%

Mexico

Latinoamerica

Worldwide

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

28

Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en México Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

1.800 1.600 1.400

-22%

-3%

1.200
1.000 800

NA
600 400 200 0

+18%

+12%
-33%

-33% -39%

-28%

NA

-6%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

29

Tendencias de Audiencia en
Líneas Aéreas

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30

Categoría Líneas Aéreas en México La tendencia se mantuvo estable aunque decreció en un 1% con respecto a Junio de 2012

Total Visitantes Únicos (000)

12.299
Latinoamérica

+3%

11.881

México

1.373 1.412

-1%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

31

México Muy Debajo de la Media en Penetración de Líneas Aéreas Online con Respecto a Latinoamérica y Global

% Alcance sobre el total de la Audiencia online
10,6% 8,1%

4,7%

México

Latinoamérica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

32

Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en México Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolíneas con más crecimiento
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +20%
600

700

500

+31% -13%
400

-21%

300

200

100

94%

-33%

+18%

-24%

-41%

-14%

-26%

-40%

0

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

33

Tendencias de Audiencia Banca

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34

Categoría Banca en México La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012
Total Visitantes Únicos (000)

49.604
Latinoamérica

+32%

33.959 3.933
México

3.649

+8%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

35

La audiencia online de sitios de banca en México muy por debajo de la media latinoamericana y mundial

% Alcance sobre el total de la Audiencia online
32,9% 33,3%

13,5%

México

Latinoamérica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

36

Principales Sitios Visitados en México Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -10%

1.400 1.200 1.000

+44%

800

+14%
600 400 200 0

+9%

-19% -10%

-8%

+26%

-11%

-3%

+7%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

37

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Un zoom-in a la Banca Online

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Banca Electrónica: Demográficos de Usuarios (Post-Login) Concentración en el segmento de 35-44 años.
% de Composición de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrónica. México

Banca ElectrónicaSantander Banca ElectrónicaScotiabank Banca ElectrónicaBanamex Banca ElectrónicaBancomer
Personas: 6-14 Personas: 35-44

12,6

27,4

31,4

14,0

12,4

13,2

13,3

32,7

16,0

23,9

29,3

17,2

12,3

17,2

28,3

30,2

13,5

9,5

Personas: 15-24 Personas: 45-54

Personas: 25-34 Personas: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

39

Banca Electrónica: Visitantes totales del sitio Vs. Clientes.
1.400
1.276

1.200 1.000 800 600 400 200
377 945

Visitantes Únicos (000)

46.9%

Clientes (000)

39.9%
599

66.8% 65.7%
148 97 362 242

0
Bancomer Banamex Scotiabank Santander

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo.

40

Omnívoros Digitales

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41

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles
0,3% 2,2% 5,6% 0,5% 5,3% 11,6% 23,4% 0,9%

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

8,5%

Otros 91,9% 82,6% 67,2%

Tablets
Móviles PC

Latinoamérica

Estados Unidos

Gran Bretaña

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

42

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de
2,1% 6,0%
Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

8,6%

8,6%

13,6%

13,6%

Otro Tablet

91,7%
76,8% 76,8%

Móvil PC

UK

US

LATAM

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

43

México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles.

Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos

0,9% 3,2%

0,2% 1,4%

0,2% 1,7% 5,1%

0,1% 1,8% 4,6%

9,8% 9,6%

Otro
Tablet Móvil 93,0% 88,6% 86,3% 93,5%

PC

México

Chile

Argentina

Brasil

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

44

iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

4,6% 3,8% 12,1%

3,2% 5,5% 0,9%

3,5% 4,0% 16,9%

2,9% 0,3% 12,6% Windows Phone

21,4%

32,3%

20,1%

34,3%

RIM Otro iOS Android

69,0% 47,2% 55,5% 49,7%

México

Chile

Argentina

Brasil

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

45

Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%)
desde Diferentes Dispositivos

95,9% 91,7%

jun-12

jun-13

2,6% 6,0%
PC Móvil

1,3% 2,1%
Tablet

0,2% 0,3%
Otro

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

46

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DIGITAL ADVERTISING México

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Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en México
Impresiones (000) Junio 2013

Netflix, Inc.

501,014

Procter & Gamble Co.

313.356

Microsoft Corporation

211.616

Viajes Beda S.A. de C.V.

188.546

Telefonica Group

171.324

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Fuente: comScore Ad Metrix, México , Junio 2013

48

Principales Anunciantes y Publishers por Inversión de Display Netflix Principal Anunciante en México, Facebook Principal Publisher

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Fuente: comScore Ad Metrix, México Junio 2013

49

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VIDEOS ONLINE

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México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta.

174

Videos Promedio por Espectador al Mes

138.9 107.2 95.6

Brasil

Chile

México

Argentina

% Alcance de Video Online

86,4%

91,6%

81,3%

95,5%

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Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

51

México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - General Sitios Google VEVO Viacom Digital Facebook TubeMogul Youtube - Local Azteca Youtube @ Youtube BentPixels @ Youtube Videos (000) 2.300.715 311.157 110.202 78.416 50.399 Videos (000) 12.889 11.669 Top 5 - Youtube Videos (000)

VEVO @ Youtube
SonyBMG @ Youtube UMG @ Youtube Warner Music @ Youtube

311.118
157.188 173.445 107.202

The Orchard @ Youtube

84.633

Televisa @ Youtube
Invent MX SAPI de CV Notmusa @ Youtube

16.673
6.316 1.483

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Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013

52

#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

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¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia

Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos

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54

#FuturoDigital13

Futuro Digital Latinoamérica 2013
Muchas Gracias! ¿Dudas? sepamas@comscore.com

Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Julio 2013

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