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#FuturoDigital13

Futuro Digital Mxico 2013 y Tendencias de Medicin

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Ivn Marchant, Country Manager Mxico | Agosto 2013

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Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Mxico y Latinoamrica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Automotriz Telecomunicaciones Aerolneas Banca Online DISPOSITIVOS MVILES PUBLICIDAD ONLINE

VIDEO ONLINE
TENDENCIA DE MEDICIN

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ESCENARIO GLOBAL

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Distribucin de la Audiencia Global Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

27% Europa 14% Amrica del Norte 9% Oriente Medio - frica 40% Asia Pacfico

10% Amrica Latina

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica fue la Regin que Ms Creci el ltimo Ao Asia-Pacfico Concentra Ms de 652 Millones de Usuarios Online
Junio 2012 Junio 2013

+6%
652.583 613.116

Total Visitantes nicos (000) y Crecimiento (%)

+5%
397.762 417.265

+2%
217.745 213.267

+11%
150.984 133.647

+1%
133.390 134.110

+4%
23.666 24.627

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

Middle East - Africa

Mexico

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Media Global: 22,8 Horas por Mes

EE.UU. Y Canad Latinoamrica 24,6

34,9

Europa

23,4

Asia Pacfico

19,2

Mxico Medio Oriente frica

17,2

17,0

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

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La Poblacin de Internet en Amrica Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas

Total Visitantes nicos (000)

150.984

63.753

24.627

14.921

10.471

6.150

5.865

5.092

1.468
8

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio
Brasil
Latinoamrica Argentina Per Chile Mxico Colombia Venezuela Puerto Rico 12,6 17,2 17,2 16,7 20,8 20,3 24,6 22,9 33,4

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet La Poblacin Online de Mxico es Joven en su Mayora
% de Gnero Mxico

% de Total de Visitantes

50,7%

49,3%

Global

26,1

26,4

20,9

13,6

13,0

Latinoamrica

32,4

28,1

19,5

12,2 7,7

Mxico

36,8
Personas 25-34

24,7
Personas 34-44

19,9
Personas 45-54

12,6 6,0
Personas 55+

Personas 15-24

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

10

Los Jvenes Mexicanos son los ms Involucrados Online Composicin Porcentual de Total de Minutos Online

Venezuela

48,6
35,7 39,1 39,3 48,4 38,1 31,4 31,8
Persons: 25-34

25,1
22,0 26,6 22,9 24,7 25,1 27,4 25,8
Persons: 35-44

14,6
18,3 18,0 17,3 14,3 17,1 18,5 17,1 11,9 12,0 11,7 12,0

8,4 3,3
12,1 10,9 11,2 8,4 5,4 5,4 4,1 7,7 6,3 13,4

Puerto Rico

% de Total de Minutos

Per

Mxico

Colombia

Chile

Brasil

Argentina

Persons: 15-24

Persons: 45-54

Persons: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

11

Principales 4 Categoras en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos Horas Promedio por Visitante al Mes

5,94
3,24
Social Media

2,45
Entretenimiento
Servicios

1,65
Portales

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

12

Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Mxico


Total de Visitantes nicos (000)

% Cambio

Mensajera y Paquetera Retail - Pelculas Tiendas Departamentales Fabricantes


Incentivos Gobierno Estilo de Vida - Comida Juegos en lnea Retail - Comida Vestuario

919

+85%
2.131

498

+73%

1.230
1.601 1.228 1.761 1.370 1.903 1.490 6.361

+30%
+29% +28%
5.024
3.332

+27%
+23% +20%

2.711
1.098 916 487 411 2.363 2.072
Jun-2013 Jun-2012

+19%
+14%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

13

Principales Categoras Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global
Servicios 95,2

94,1
94,0 91,6 93,5 90,8 92,4 87,4 82,9 82,5

% Alcance de Visitantes nicos

Entretenimiento

Bsqueda/Navegacin

Social Media

Multimedia

Estilos de Vida

73,8
68,3 52,9 47,0 Mxico Global

Entretenimiento - Msica

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

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COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

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Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

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16

Mxico Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Est Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolucin Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes

9.4 7.9 8.3 6.2

5.6
5.2

Global

Mxico

Latinoamrica

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamrica, Mxico y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

17

4 de los Mercados Ms Involucrados con las Redes Sociales se


encuentran en Latinoamrica. Mxico en el top 10
Global Latinoamrica Brasil Argentina Rusia
9,4 9,3 8,4 5,2

Promedio de Horas por Visitante al Mes


9,4 13,3

Turqua
Tailandia Per Reino Unido Chile Canad Mxico
6,2

7,9
7,8 7,4 7,3 7,0

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

18

Mxico: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
FACEBOOK.COM Linkedin TWITTER.COM ASK.FM TUMBLR.COM* SCRIBD.COM 23.230 7.537 6.399 450 3.895 423 2.730

412
2.415 278 1.778 78 860 221 655 36 625 78 491 26

DEVIANTART.COM METROFLOG.COM BADOO.COM PINTEREST.COM

Total Visitantes nicos (000)

Promedio de Visitantes Diarios (000)

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

19

Mxico: Quines son los Nuevos Jugadores?


Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

5,056%

346% 219% 207% 127% 84%


Ask.fm, registr un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social

80%
72% 67%

66%
comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

20

Mxico: Participacin del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)


Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales

Tumblr 0,9

Twitter

Badoo
0,4 Linkedin 1,5 Otros

0,6 0,4

Ask.fm 1,5

Facebook 94,6

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico , Edad 6 +, Ubicacin Hogar o Trabajo

21

Tendencias de Audiencia: Automviles - Armadoras

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22

Tendencia de la Categora Automotriz Armadoras en Mxico La Audiencia Alcanz 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013
Total Visitantes nicos (000)

14.906

+ 59,6%
LATAM

9.334

1.761 + 28,5%
MXICO

1.370

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

23

Pero an existe mucho espacio para el crecimiento de la categora Automotriz en Mxico

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online


10,31% 9,87%

6,07%

Mxico

Latinoamrica

Worldwide

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

24

Principales Sitios de Automotriz Armadoras Visitados en Mxico Nissan lidera la categora y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150%.
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos +156%
600

700

500

-18%
400

+15% -0.4% +7% +8% +31% +50% +77% -38%

300

200

100

+112%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

25

Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

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26

Categora Telecomunicaciones en Mxico La Tendencia de la Audiencia Marc Dos Picos por Campaas
Latinoamrica tuvo un crecimiento del 25%

41.132

Latinoamrica
32.494

Mxico
4.683
Septiembre 2012 Campaa de Movistar Fusin

4.698

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

27

Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en Mxico son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

34,9%
27,2%

16,2%

Mexico

Latinoamerica

Worldwide

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

28

Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en Mxico Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos

1.800 1.600 1.400

-22%

-3%

1.200
1.000 800

NA
600 400 200 0

+18%

+12%
-33%

-33% -39%

-28%

NA

-6%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

29

Tendencias de Audiencia en
Lneas Areas

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30

Categora Lneas Areas en Mxico La tendencia se mantuvo estable aunque decreci en un 1% con respecto a Junio de 2012

Total Visitantes nicos (000)

12.299
Latinoamrica

+3%

11.881

Mxico

1.373 1.412

-1%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

31

Mxico Muy Debajo de la Media en Penetracin de Lneas Areas Online con Respecto a Latinoamrica y Global

% Alcance sobre el total de la Audiencia online


10,6% 8,1%

4,7%

Mxico

Latinoamrica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

32

Principales Sitios Visitados de Lneas Areas en Mxico Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolneas con ms crecimiento
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos +20%
600

700

500

+31% -13%
400

-21%

300

200

100

94%

-33%

+18%

-24%

-41%

-14%

-26%

-40%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

33

Tendencias de Audiencia Banca

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34

Categora Banca en Mxico La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012
Total Visitantes nicos (000)

49.604
Latinoamrica

+32%

33.959 3.933
Mxico

3.649

+8%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

35

La audiencia online de sitios de banca en Mxico muy por debajo de la media latinoamericana y mundial

% Alcance sobre el total de la Audiencia online


32,9% 33,3%

13,5%

Mxico

Latinoamrica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

36

Principales Sitios Visitados en Mxico Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos -10%

1.400 1.200 1.000

+44%

800

+14%
600 400 200 0

+9%

-19% -10%

-8%

+26%

-11%

-3%

+7%

Jun-2012 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

37

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Un zoom-in a la Banca Online

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Banca Electrnica: Demogrficos de Usuarios (Post-Login) Concentracin en el segmento de 35-44 aos.


% de Composicin de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrnica. Mxico

Banca ElectrnicaSantander Banca ElectrnicaScotiabank Banca ElectrnicaBanamex Banca ElectrnicaBancomer


Personas: 6-14 Personas: 35-44

12,6

27,4

31,4

14,0

12,4

13,2

13,3

32,7

16,0

23,9

29,3

17,2

12,3

17,2

28,3

30,2

13,5

9,5

Personas: 15-24 Personas: 45-54

Personas: 25-34 Personas: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

39

Banca Electrnica: Visitantes totales del sitio Vs. Clientes.


1.400
1.276

1.200 1.000 800 600 400 200


377 945

Visitantes nicos (000)

46.9%

Clientes (000)

39.9%
599

66.8% 65.7%
148 97 362 242

0
Bancomer Banamex Scotiabank Santander

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

40

Omnvoros Digitales

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41

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Mviles
0,3% 2,2% 5,6% 0,5% 5,3% 11,6% 23,4% 0,9%

Participacin de Pginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

8,5%

Otros 91,9% 82,6% 67,2%

Tablets
Mviles PC

Latinoamrica

Estados Unidos

Gran Bretaa

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

42

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Mviles Participacin de
2,1% 6,0%
Pginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

8,6%

8,6%

13,6%

13,6%

Otro Tablet

91,7%
76,8% 76,8%

Mvil PC

UK

US

LATAM

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

43

Mxico Lidera en la Regin con el 13,7% de su Trfico Proveniente de Dispositivos Mviles.

Participacin de PV (%) desde Diferentes Dispositivos

0,9% 3,2%

0,2% 1,4%

0,2% 1,7% 5,1%

0,1% 1,8% 4,6%

9,8% 9,6%

Otro
Tablet Mvil 93,0% 88,6% 86,3% 93,5%

PC

Mxico

Chile

Argentina

Brasil

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

44

iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO mvil en Mxico Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets

4,6% 3,8% 12,1%

3,2% 5,5% 0,9%

3,5% 4,0% 16,9%

2,9% 0,3% 12,6% Windows Phone

21,4%

32,3%

20,1%

34,3%

RIM Otro iOS Android

69,0% 47,2% 55,5% 49,7%

Mxico

Chile

Argentina

Brasil

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

45

Se Observa una Migracin Hacia el Consumo Mvil En Latinoamrica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pas de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participacin de PV (%)
desde Diferentes Dispositivos

95,9% 91,7%

jun-12

jun-13

2,6% 6,0%
PC Mvil

1,3% 2,1%
Tablet

0,2% 0,3%
Otro

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Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

46

#FuturoDigital13

DIGITAL ADVERTISING Mxico

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Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en Mxico
Impresiones (000) Junio 2013

Netflix, Inc.

501,014

Procter & Gamble Co.

313.356

Microsoft Corporation

211.616

Viajes Beda S.A. de C.V.

188.546

Telefonica Group

171.324

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Fuente: comScore Ad Metrix, Mxico , Junio 2013

48

Principales Anunciantes y Publishers por Inversin de Display Netflix Principal Anunciante en Mxico, Facebook Principal Publisher

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Fuente: comScore Ad Metrix, Mxico Junio 2013

49

#FuturoDigital13

VIDEOS ONLINE

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Mxico: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta.

174

Videos Promedio por Espectador al Mes

138.9 107.2 95.6

Brasil

Chile

Mxico

Argentina

% Alcance de Video Online

86,4%

91,6%

81,3%

95,5%

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Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

51

Mxico YouTube - Registra Ms del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - General Sitios Google VEVO Viacom Digital Facebook TubeMogul Youtube - Local Azteca Youtube @ Youtube BentPixels @ Youtube Videos (000) 2.300.715 311.157 110.202 78.416 50.399 Videos (000) 12.889 11.669 Top 5 - Youtube Videos (000)

VEVO @ Youtube
SonyBMG @ Youtube UMG @ Youtube Warner Music @ Youtube

311.118
157.188 173.445 107.202

The Orchard @ Youtube

84.633

Televisa @ Youtube
Invent MX SAPI de CV Notmusa @ Youtube

16.673
6.316 1.483

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Fuente: comScore Video Metrix, Mxico - Junio2013

52

#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

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Hacia Dnde Va el Mercado Digital?


Mercado Fragmentado: No compite quien no est en todas las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar campaas y analizar a la competencia

Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafos

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54

#FuturoDigital13

Futuro Digital Latinoamrica 2013


Muchas Gracias! Dudas? sepamas@comscore.com

Ivan Marchant, Country Manager Mxico, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Julio 2013

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