11 Juni 2008 11 juin 2009

Baromètre européen du CVO 2009

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Baromètre 2009 du CVO - 110609

En collaboration avec
1

Méthode de l’étude du Baromètre européen 2009

Basée sur des interviews par téléphone 3.379 décisionnaires 1ier trimestre 2009 300 décisionnaires belges

Entreprises avec moins de 10 employés

Entreprises avec 10 à 99 employés

Entreprises avec 100 à 499 employés

Entreprises avec + 500 employés

100

61

80

59

Afin de donner une image représentative de la population belge totale, un poids représentatif du nombre d’entreprises belges a été accordé à chaque segment (moyenne pondérée).
Baromètre 2009 du CVO - 110609 2

12 pays ont fait partie de cette étude en 2009 y compris 2 nouveaux membres : le Royaume-Uni et la Grèce

EUROPE

Remarque : pour avoir une vue générale de l’Europe, l’Inde n’as pas été prise en compte dans les analyses
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3

Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

4

Dans les 3 ans à venir – Potentiel de croissance du parc automobile
Dans les trois ans à venir, pensez-vous que le nombre de véhicules de votre entreprise va :

Diminuer

Augmenter

SOLDE

3% 8% 7% 14%

5% 8%

22% 8% 15%

22% 7% -0.8% 7% -2%

10% 17%

17% 15%

21% 19%
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

11% 18%

26 -10% 0%

5

Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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6

Aujourd’hui – Méthodes de financement pour les véhicules d’entreprise
Quels sont aujourd’hui les modes de financement de vos véhicules d’entreprise ?

Achat sur fonds propres

Crédit auto

Leasing financier

Leasing opérationnel

40% 46%

37% 16% 31%

17% 5% 6%

43% 40% 7% 16% 2%

18%

18% 36%

21% 16%

23% 36%

6%

54% 26% 36%

22%

1%12% 1% 18%

64% 48%

32%

achat sur fonds propres = achat au comptant + crédits (autre que crédit automobile), non inclus ne sait pas & autres
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 7

Dans les 3 ans à venir – Tendances prévues à propos des méthodes de financement
Dans les trois ans à venir, quels modes de financement pensez-vous développer ?

Indicateur du dynamisme = intention de développer (utilisateurs + non-utilisateurs)
- intention de diminuer 1 2 3 4

66% 55%

33% 23% 24% 13%

32% 19% 5% -2% 8% 10% 5% 8%

30% 17%

Achat sur fonds propres

Crédit auto

Leasing financier

Leasing opérationnel

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
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Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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9

Aujourd’hui – Entreprises avec une car policy
Est-ce que les droits et devoirs de vos conducteurs sont définis par écrit ?

% d’entreprises avec des droits et devoirs définis par écrit … les droits et devoirs des conducteurs

48% 48%

83% 75%

95% 91%
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 10

Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise
A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

GLOBAL :

8%

4%

31%

57%

58% 52% 44% 42% 26% 18% 14% 8% 4% 2%
Va changer à court terme Va changer à plus long terme Ne va pas changer

31%29% 22% 15% 14% 15%

A déjà changée

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 12

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise
En tant que responsable de parc automobile, pensez-vous que la crise a déjà changé votre politique en matière de véhicules d’entreprise ?

% qui considère que la crise a déjà changé leur politique en matière de véhicules d’entreprise

26% 17% 18% 19% 21%

12% 8%

14%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

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+

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise
A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprise :
34% 7% 11% 9% 6% 10% 8% 16% 13% 18% 4%

A déjà changé

38%
Va changer (à court ou plus long terme)

44% 20% 25% 32% 34%

35%

33%

24%

31%

39%

69% 53% 43%

66% 43%

57% 42%

51%

56%

61%

23%
Ne changera pas

FR
Baromètre 2009 du CVO - 110609

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR
14

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%

Les chiffres de la moyenne pondérée tient compte du poids accordé aux 2 segments.

+

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise
A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprises :
32% 20% 14%

14%
A déjà changée

20%

25% 12% 13%

27%

24%

20%

59%
Va changer (à court ou plus long terme)

37%

38%

43% 28%

41%

51% 40% 33% 39%

46%

46%
Ne changera pas

55% 37% 43% 28% 21% 23% 26% 34% 36% 28%

FR
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IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR
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Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%

Les chiffres de la moyenne pondérée tient compte du poids accordé aux 2 segments.

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise
En tant que responsable de parc automobile, pensez-vous que la crise va changer votre politique en matière de véhicules d’entreprise à court ou plus long terme ?

% qui considère que la crise va changer leur politique en matière de véhicules d’entreprise à court ou plus long terme
59%

56%

40% 34% 33% 31% 34%

43%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
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Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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Aujourd’hui – Réponse à la crise
Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivantes est une réponse à la crise :

Réduction de la consommation de carburant Renégociation des coûts avec les fournisseurs Choix pour des véhicules de catégorie inférieure Choix pour des motorisations moins puissantes Achat des véhicules plutôt que leur location Modification des règles d’allocation des véhicules Réduction de la taille de la flotte Externalisation de plus de services pour les véhicules Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules Procéder à un sale & lease back * Introduction du covoiturage
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

35% 31% 26% 24% 16% 11% 8% 7% 6% 6% 6% 16% 11% 15% 10% 9% 10% 7% 13% 8% 7%

30%

* Vente de la flotte existante et remplacement de celle-ci par des véhicules de location

18

Aujourd’hui – Réponse à la crise
Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

Réduction de la consommation de carburant Renégociation des coûts avec les fournisseurs Choix pour des véhicules de catégorie inférieure Choix pour des motorisations moins puissantes Achat des véhicules plutôt que leur location Modification des règles d’allocation des véhicules Réduction de la taille de la flotte Externalisation de plus de services pour les véhicules Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules Procéder à un sale & lease back Introduction du covoiturage
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

34% 31% 26% 23% 16% 11% 8% 7% 6% 6% 5%

(1) (2) (3) (4) (5)

43% 17% 26% 27% 15% 11% 0% 14% 5% 6% 12%

(1) (4) (3) (2) (5)

56% 53% 52% 55% 14% 31% 21% 10% 13% 15% 5%

(1) (3) (4) (2)

70% 69% 49% 63% 13%

(1) (2) (4) (3)

(5)

35% 30% 11% 38% 13% 7%
(5)

19

Aujourd’hui – Réponse à la crise

+
Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivante est une réponse à la crise :
FR IT GE CH PL BE PT CZ SP UK GR

Réduction de la consommation de carburant Renégociation des coûts avec les fournisseurs Choix pour des motorisations moins puissantes Choix pour des véhicules de catégorie inférieure Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules

38%

52%

24%

35%

39%

58%

37%

43%

42%

45%

31%

43%

44%

18%

23%

10%

56%

23%

43%

42%

40%

32%

29%

44%

21%

25%

10%

56%

14%

17%

26%

33%

22%

23%

46%

14%

22%

3%

52%

16%

23%

27%

35%

12%

20%

15%

11%

21%

17%

13%

9%

36%

24%

27%

12%

Réduction de la taille de la flotte 16%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

29%

16%

15%

14%

23%

22%

46%

25%

28%

25%
20

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%

Aujourd’hui – Réponse à la crise

+
Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivantes est une réponse à la crise :

FR

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Achat des véhicules plutôt que leur location Modification des règles d’allocation des véhicules Procéder à un sale & lease back Externalisation de plus de services pour les véhicules Introduction du covoiturage

13%

6%

6%

14%

2%

14%

6%

15%

6%

18%

8%

15%

28%

6%

13%

13%

32%

14%

38%

26% 42%

22%

9%

17%

3%

10%

6%

5%

3%

15%

4%

23%

12%

15%

17%

2%

6%

7%

10%

6%

9%

17% 31%

11%

11%

29%

4%

13%

6%

19%

7%

51%

40% 16%

4%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 21

Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 13

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 15 21 26

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 30 33 36

Baromètre 2009 du CVO - 110609

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Aujourd’hui – Age moyen des flottes automobiles
Combien de temps en moyenne conservez vous vos véhicules ?

Durée moyenne de l’utilisation (en mois)

74 55
Véhicules utilitaires légers

54

69

72 51 52

56

52
Véhicules de personnes

63

48

56

48

51

48

47

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 23

Résultats du CVO Baromètre européen 2009

1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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Aujourd’hui/dans les 3 ans à venir – Utilisation de véhicules respectueux de l’environnement
Pour chaque type de véhicules suivants, pourriez-vous me dire si votre entreprise en utilise? / Dans les 3 prochaines années, votre entreprise a-t-elle l’intention d’utiliser les véhicules suivants?

% utilisation des véhicules suivants
Aujourd’hui Un ou plusieurs véhicules propres Véhicules labellisés économes en carburant Véhicules roulant au LPG ou au gaz naturel Véhicules “Flex fuel” ou roulant aux aux biocarburants Véhicules électriques A l’avenir

16% 80% 11% 71% 2% 15% 3% 38% 0% 22% 1% 32%
Aujourd’hui A l’avenir

19% 71% 11% 59% 5% 25% 5% 27% 1% 18% 1% 30%
25

Véhicules hybrides

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

Aujourd’hui – Utilisation de véhicules respectueux de l’environnement
Je vais vous citer plusieurs types de véhicules que nous considérons comme des véhicules propres. Pour chacun d’entre eux, dites moi si votre société l’utilise ou non.

% au moins l’un de ces véhicules propres

60% 49%

33% 26% 22% 16% 19% 10% 2% 3% Un ou plusieurs véhicules propres Véhicules labellisés économes en carburant 6% 3% 2% 6% 7% 2% Véhicules électriques 16% 6% 2% Véhicules hybrides 9%

Véhicules roulant au LPG ou au gaz naturel

Véhicules "flex fuel" ou roulant aux biocarburants

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609 26

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1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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Dans les 3 ans à venir – Actions à entreprendre concernant les véhicules d’entreprise et l’environnement
Concernant les véhicules de votre entreprise et l’environnement, parmi les actions suivantes, lesquelles avez-vous prévu d’encourager dans les 3 prochaines années?

% prévu d’être encouragé dans les 3 prochaines années
Passer à des véhicules labellisés économes en carburant Passer à d'autres types de véhicules plus propres Passer à des véhicules plus petits Réorganiser les itinéraires pour réduire les trajets Développer le télétravail Développer des moyens de communication modernes tels que les vidéos conférences Mettre en place des cours d' éco conduite Utiliser des transports alternatifs tels que les transports en commun ou le vélo Mettre en place du covoiturage
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

73% 52% 35% 27% 22% 21% 21% 17% 15%

49% 36% 16% 28% 16% 18% 14% 16% 13%

28

Dans les 3 ans à venir – Actions à entreprendre concernant les véhicules d’entreprise et l’environnement (résultats détaillés)
Concernant les véhicules de votre entreprise et l’environnement, parmi les actions suivantes, lesquelles avez-vous prévu d’encourager dans les 3 prochaines années?

Passer à des véhicules labellisés économes en carburant Passer à d’autres types de véhicules propres Passer à des véhicules plus petits Réorganiser les itinéraires pour réduire les trajets Développer le télétravail Développer des moyens de communication modernes tels que les vidéos conférences

73% 52% 35% 27% 21% 20% 21% 16% 14%

78% 42% 26% 29% 32% 35% 19% 23% 18%

79% 52% 33% 19% 36% 54% 32% 28% 26%

84% 53% 45% 25% 45% 75% 51% 48% 38%

Mettre en place des cours d’ éco conduite Utiliser des transports alternatifs tels que les transports en commun ou le vélo
Mettre en place du covoiturage
Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

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Résultats du CVO Baromètre européen 2009
1ière partie: Tendances du parc automobile belge Potentiel de croissance du parc automobile Méthodes de financement Car policy 5 7 10

2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile Impact sur la politique du véhicule d’entreprise Réponse à la crise Age moyen des flottes 12 18 23

3ième partie: Environnement Utilisation de véhicules « verts » Actions concernant l’environnement Réceptivité du conducteur 25 28 31

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Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement
Selon vous, vos conducteurs seraient prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont prêts à : Non
Utiliser des véhicules propres 6% 20%

Oui
85% 76%

Participer à un cours sur la sécurité routière

33% 34%

58% 63%

Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2 Participer à un cours d’ eco conduite

37% 44% 42% 43%

53% 51% 46% 53% 32%

Conduire des véhicules plus petits

59% 50%

46%
31

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement
Selon vous, vos conducteurs seraient prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont prêts à :

39% 33% 29% 24% 20% 16% 11% 12% 7% 7% 2% Participer à un cours d’ “eco conduite” Participer à un cours sur la sécurité routière Utiliser des véhicules propres Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2 Conduire des véhicules plus petits 11% 8% 15%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
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32

Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement

+
Selon vous, vos conducteurs seraient certainement prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont certainement prêts à :

FR

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Utiliser des véhicules propres Participer à un cours sur la sécurité routière Conduire des véhicules plus petits Participer à un cours ecoconduite Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2

46% 39% 18%

36% 30% 17%

51% 51% 13%

52% 36% 30%

15% 33% 1%

37% 13% 3%

26% 29% 21%

47% 80% 44%

38% 35% 19%

9% 19% 10%

28% 36% 39%

30%

20%

36%

31%

19%

18%

19%

30%

28%

7%

27%

20%

15%

18%

22%

32%

12%

31%

24%

23%

11%

25%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100%
Baromètre 2009 du CVO - 110609

Attention: réponses des entreprises de 100 employés et plus
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