Opportunities in  Fiber‐optic Networks

Dave Welch, Co‐Founder and EVP 

1 | © Infinera Corporation 2012 

Ì The goal of this one day industry‐centric workshop is 
to determine what manufacturing technologies and  business incentives are needed to facilitate  manufacturing, and to delineate topics of technology  focus in optoelectronics that might be used to  address government manufacturing initiatives. 

2 | © Infinera Corporation 2012 

Introduction
Ì Where is the communication network going Ì What are the optoelectronic opportunities going 
forward

Ì What role does Government have in investing in the 
industry

3 | © Infinera Corporation 2012 

50 Year Anniversary of the Laser Diode Technology Scale and Cost 4 | © Infinera Corporation 2012  .

7 B users in 2010 The Laser Diode was surely one of the  greatest technological advancements 5 | © Infinera Corporation 2012  .What if there was NO Laser Diode? 1.

what The Network will be 6 | © Infinera Corporation 2012  .

Insatiable Growth 7 | © Infinera Corporation 2012  .

94 1.Insatiable Growth 24Hz Color Depth 1080p Today 24 120Hz (3D) 48 11.78Gb/s 8 | © Infinera Corporation 2012  .78Gb/s 47.19Gb/s 2160p Future 4.

6B subs 9 | © Infinera Corporation 2012  .Ì 855M Æ5.

Ì We generate 2x the  data we can store Ì 40X in 4 years 10 | © Infinera Corporation 2012  .

Ì 855M Æ5.6B subs Ì All creating content 11 | © Infinera Corporation 2012  .

The never ending pattern Price  Declines CAPEX &  OPEX  Constraints Multiple  Layers in  Silos Revenues declining Increasing power  demands Network  Complexity 12 | © Infinera Corporation 2012  Multiple  Layers in  Silos .

Re‐architect  the network Status Quo IP Phase 1 IP/MPLS MPLS Why separate IP/MPLS? Ì Reduces size of  expensive IP layer SONET SDH OTN DWDM Converged OTN/DWDM Ì Lowers cost for MPLS  transport Operators must look at every layer to find ways to extract more value 13 | © Infinera Corporation 2012  .

 American Long‐Haul Collector Network Realistic Network and Traffic Model for Next Five Years 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Avg.5G 1G 2012 2013 2014 2015 2016 Space. Link Total  Traffic 100G 40G 10G 2.N. Power and Reliability are Huge Challenges as Traffic Volume Grows 14 | © Infinera Corporation 2012  .

Integration ‐ L0/L1 SONET SDH OTN DWDM Converged OTN/DWDM Ì Simplifies Network Ì Increases network  efficiency Ì Reduces cost structure Relative Network Cost 5 x  1G Svc 3 x  10G Svc 1 x  40G Svc 100G λ 100G λ 100G λ 5% fill 200% 30%  fill 75%  fill 40% fill 100% MUX PDR MUX PDR + OXC INTEGRA TED 15 | © Infinera Corporation 2012  L0/1 integration lowers costs & eliminates need for ‘perfect planning’ .

The motivation behind Packet‐OTN Service Routers IP‐VPN L2 VPN Internet Access VoIP IPTV IP Peering Core / Backbone Network IP Core Routers SONET  transport SAN Private  Line Wholesale  Bandwidth Transport Network (OTN/WDM) Ì Reduce Cost:  IP core routers are very expensive and touch 100% of  IP traffic at most nodes 16 | © Infinera Corporation 2012  .

Convergence ‐ Without Compromise Status Quo IP IP/MPLS MPLS SONET SDH OTN DWDM PIC Enabled Phase 1 How   do   we   IP enable this to  happen? Phase 2 PIC Enabled Converged OTN/DWDM Converged MPLS/OTN/DWDM (future) 17 | © Infinera Corporation 2012  .

Fundamental technological issues Capacity Power  Efficiency 10 Gb/W 10T 1T Ciena CS Ciena 6500 Cisco 15454 Huawei 1 Gb/W 100G 100Mb/W 10G 10 Mb/W 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 18 | © Infinera Corporation 2012  Demanding Network Innovation .

Implementing a 1Tbps Super‐channel for LH networks C Band 1 Tb/s PM‐QPSK 1 Laser 4 modulators 320 Gbaud Electronics ~ 11 nm Silicon  Time to Market: ~10 years 375 GHz 375 GHz 2 Lasers 8 modulators 160 Gbaud Electronics ~16nm Silicon Time to Market: ~7 years 375 GHz 10 Lasers 40 Modulators 32 GBaud electronics ~28nm Silicon Time to Market: ~2 years Increase in Number of Lasers/Modulators in a Realizable Architecture  Mandates Photonic Integration 19 | © Infinera Corporation 2012  .

1Tbps Super Channel Tx and Rx 10 channels of Tx 1T TX PIC 1 Tb/s in a single line card 10 channels of Rx 1T RX PIC 20 | © Infinera Corporation 2012  PIC’s are the Only Practical Approach to Implementing Large Scale Coherent .

Format Reach Carriers  for 1Tbps  Fiber  @  Capacity 32GBaud 20 10 7 5 6Tbps 12Tbps 18Tbps 24Tbps PM‐BPSK 6000 km PM‐QPSK 3000 km PM‐8QAM 1500 km PM‐16QAM 640 km BPSK QPSK 8QAM 16QAM Photonic Integration Enables a Single Cost Efficient 1Tbps Line Module  with SW Configurable Modulation Formats 21 | © Infinera Corporation 2012  .Increasing Spectral Efficiency with Higher Order  Modulation Mod.

Enabling Technology  Super Channels ‐ Operational Simplicity FlexCoherent ‐ Fiber Capacity Scaling Photonic Integrated Circuits ‐ Efficiency Leading edge silicon  ‐ Power efficiency 22 | © Infinera Corporation 2012  .

What are the “unsovled” problems in 5 years Ì Fiber Capacity Ì Network Architecture Ì Power dissipation Ì Economics 23 | © Infinera Corporation 2012  .

Laser Diode Evolution Integration Age Application Explosion Fabrication Technologies Scientific Discovery  1960 1980 2000 2010 24 | © Infinera Corporation 2012  .

Game changing innovation 25 | © Infinera Corporation 2012  .

Cost of Processed Wafer ‐ 2000 250 Materials technology choice poses no fundamental  limitation on processed wafer cost 1994 Average Finished Wafer Cost ($/in2) 200 1994 150 100 1991 1985 1970 1974 1990’s 50 0 DRAM (NMOS) Power Amplifers (GaAs HBT) Microprocessor (CMOS) Red-OrangeYellow HB-LEDs (AlInGaP/GaAs) Front-End Switches (GaAs PHEMT) Red-OrangeYellow HB-LEDs (AlInGaP/GaP) Blue-Green HB-LEDs (InGaN) 26 | © Infinera Corporation 2012  (date annotations show the year of first commercial production)  .

Infinera Story 27 | © Infinera Corporation 2012  .

 overseas manufacturing • Market was in turmoil from 2001‐2006 Ì #1 in NA in LH DWDM in 2007 Ì 2012 ‐ 500 Gb/s Coherent Super Channels  Ì R&D budget <2x competitors 28 | © Infinera Corporation 2012  .Brief History Ì Founded in 2001 – Venture Backed ($300M) Ì Chose local innovation vs.

Early 2000s  onwards Consider one of the greatest advances in the 20th century The Transistor The Integrated Circuit Now consider the Laser Diode The Semiconductor Laser The Photonic Integrated Circuit 29 | © Infinera Corporation 2012  .

.Large scale optics demand a better solution 100 Gb/s Transmit 30 | ©  Infinera Corporation  2012  ©  2012  Infinera  Corporation.

 power.Large Scale Photonic Integration 100 Gb/s Transmit 100Gb/s Transmit 100Gb/s Receive 5mm 100 Gb/s Receive ƒ Improves cost. reliability ƒ Makes digital processing economical ƒ Service ready capacity 31 | ©  Infinera Corporation  2012  ©  2012  Infinera  Corporation. space. .

Q4’11: NA Long Haul WDM 32 | © Infinera Corporation 2012  .

3% Huawei ZTE Alcatel‐Lucent Other Nokia Siemens Huawei.7% Other. 79.  0.2% ZTE. 6.7% Nokia Siemens.Q4’11 China LH WDM Market Share Alcatel‐ Lucent.0% Source: Infonetics Research 33 | © Infinera Corporation 2012  . 10. 3.

Next Generation – 500 Gb PIC Number of Channels Optical Functions “Gold Box” Replacements Fiber Jumper Replacements 34 | © Infinera Corporation 2012  5 x 100G > 600 > 100 > 250 .

 $/Gb • Disruptive solutions are not • Disruption needs to look >2 generations forward Ì Restructuring of applications create opportunities • Digital photography • Internet commerce • Layer convergence  35 | © Infinera Corporation 2012  .Lessons Ì Innovation • Some trends are predictable. BW growth. power.

Where will the puck be in 5+ years Ì Ì Ì Ì Wireless will be just another access technology The Bandwidth will have to go through the core Mobility will drive 90% of storage in the network Fiber capacity will not be enough Ì Low cost labor will not stay low cost Ì Automation will become more important Ì Si roadmaps and expense will inhibit scaling 36 | © Infinera Corporation 2012  .

Government’s Role Ì Insure a fair market place Ì Insure integrity of the network Ì Fund broad based industry centric  research  Ì Drive advanced network deployment Ì Embrace change Ì Fund manufacturing technologies and  automation Ì Create access to capital for change 37 | © Infinera Corporation 2012  • Lean into market weakness .

Thank You 38 | © Infinera Corporation 2012  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful