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MODE OPERATOIRE

SAGE GESTION
COMMERCIALE

Sage Gestion commerciale

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SAGE GESTION COMMERCIALE version 100


1) CRATION D'UNE SOCIT .............................................................................................5
2) OUVERTURE DUNE SOCIT ........................................................................................6
3) PARAMTRAGE DE LA SOCIT ...................................................................................7
1) ONGLET "IDENTIFICATION DE LENTREPRISE".....................................................7
2) ONGLET "INITIALISATION".........................................................................................7
3) ONGLET OPTIONS :........................................................................................................7
4) AGENDA : ........................................................................................................................7
5) CATGORIE COMPTABLE : .........................................................................................7
6) CATGORIE DE PRODUITS :.........................................................................................7
7) CATGORIE TARIFAIRE : .............................................................................................7
8) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES...............................................................................8
9) CHAMP STATISTIQUE TIERS.......................................................................................8
10) CODE RISQUE ...............................................................................................................8
11) CONDITION DE LIVRAISON :.....................................................................................8
12) CONDITIONNNEMENT :..............................................................................................8
13) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES.............................................................................8
14) CHAMP STATISTIQUE TIERS.....................................................................................8
15) DEVISE : .........................................................................................................................8
16) FICHIERS LIS :.............................................................................................................8
17) GAMME :.........................................................................................................................8
18) INFORMATION LIBRE :................................................................................................8
19) MODE DARRONDI :.....................................................................................................8
20) MODE DEXPEDITION :...............................................................................................8
21) MODE DE RGLEMENT :.............................................................................................8
22) NIVEAU DANALYSE :.................................................................................................8
23) ORGANISATION :..........................................................................................................9
24) PAYS :..............................................................................................................................9
25) PLAN ANALYTIQUE : ..................................................................................................9
26) PERODICIT :.................................................................................................................9
27) RSILIATION DABONNEMENT :..............................................................................9
28) SERVICE CONTACT :....................................................................................................9
29) STRUCTURE BANQUE :...............................................................................................9
30) TYPE TIERS :..................................................................................................................9
31) UNITE DACHAT ET DE VENTE :...............................................................................9
4) COMPTABILIT...................................................................................................................9
1) Code journaux.....................................................................................................................9
2) Banque................................................................................................................................9
3) Modle de rglement..........................................................................................................9
5) FAMILLE DARTICLES.....................................................................................................10
6) FOURNISSEURS.................................................................................................................10
7) ARTICLES...........................................................................................................................11
8) REPRSENTANTS.............................................................................................................11
9) DEPT DE STOCKAGE.....................................................................................................12
10) REPRISE DU STOCK.......................................................................................................12
11) CLIENTS............................................................................................................................13
12) DOCUMENTS DE VENTES.............................................................................................13
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13) DOCUMENTS D'ACHATS...............................................................................................13


14) GESTION DES ESCOMPTES...........................................................................................13
15) GESTION DES REMISES PAR QUANTIT...................................................................13
1) SEUIL DATTRIBUTION DES REMISES....................................................................13
2) CATGORIE TARIFAIRE..............................................................................................14
3) MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE..............................14
16) TRANSFERT EN COMPTABILIT.................................................................................15

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Chronologie des travaux effectuer


Cration dun nouveau dossier (1)
Ou
Ouverture du dossier existant (2)
Paramtrage (C)

Cration ou mise jour des fichiers de


bases
-

Comptabilit (3)
Familles darticles, (4)
Fournisseurs, (5)
Articles, (6)
Commerciaux ou Reprsentants (7)
Dpt de stockage (8)
Reprise du stock (9)

VENTES

ACHATS
Saisie des pices commerciales

Devis

Bons de commande

Bons de commande

Bons de rception

Bons de livraison

Bons de renvoi

Factures
Avoirs

Traitement des pices


-

Validation
Transferts
Impression

Factures fournisseurs

dition des Etats et des


diffrents journaux,
Statistiques

Transfert en comptabilit

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1) CRATION D'UNE SOCIT


La logique professionnelle est de crer la socit en comptabilit avant de crer le mme
dossier en gestion commerciale. Nanmoins il est possible d'effectuer les oprations de
cration en commenant par le logiciel de gestion

Lancer le logiciel de gestion


Cliquer sur l'icne Nouveau ou activer le menu Fichier puis l'option
Nouveau . Lcran suivant apparat

Slectionner cette
option si la socit
a dj t cre en
comptabilit.
Cocher lautre
option dans le cas
contraire

Cliquer sur Suivant


Dans lcran qui apparat, nommer la socit. Conserver loption Oui propose par
dfaut puis cliquer sur Suivant
Renseigner les diverses zones relatives aux coordonnes de lentreprise, puis cliquer
sur Suivant
Indiquer les dates de lexercice, ainsi que la longueur des comptes
Cliquer sur Suivant , puis slectionner la monnaie
Cliquer, de nouveau sur Suivant , conserver loption propose par dfaut
Cliquer sur Suivant , la fentre suivante apparat

Cliquer sur
parcourir

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Slectionner le lecteur sur


lequel vous dsirez
enregistrer votre
entreprise(par dfaut la
socit est cre sur C:
dans le dossier GecoMaes
pour la gestion).

Dans la zone nom, frapper le nom de la socit.


Cliquer sur le bouton Enregistrer .
Accepter la monnaie propose par dfaut
Lcran suivant apparat

Cliquer sur
parcourir

Dans la zone nom, frapper le nom de la socit.


Cliquer sur le bouton Enregistrer puis sur le bouton Fin
Procder au paramtrage de la socit (voir supra)

2) OUVERTURE DUNE SOCIT


Lancer le logiciel de gestion
Cliquer sur licne Ouvrir ou activer le menu Fichier puis loption
Ouvrir
Slectionner le lecteur denregistrement

Cliquer sur le nom de lentreprise. Activer le bouton Ouvrir


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Dans la fentre qui apparat, slectionner nouveau le nom de lentreprise puis clique
sur le bouton Ouvrir

3) PARAMTRAGE DE LA SOCIT
Le paramtrage de la socit pourra tre modifi tout moment. Il suffit dactiver le menu
"Fichier" puis loption "A propos de"
1) ONGLET "IDENTIFICATION DE LENTREPRISE"
Permet de complter ou de modifier la fiche didentification
2) ONGLET "INITIALISATION"
Permet de paramtrer les diffrentes monnaies

3) ONGLET OPTIONS :
4) AGENDA :
Permet denregistrer des rendez-vous avec les clients ou les fournisseurs
5) CATGORIE COMPTABLE :
Option obligatoire. Par contre il est ncessaire de la modifier.
Exemple : Achats en France Ventes en France
6)

CATGORIE DE PRODUITS :
Permet dinclure des familles darticles dans un cycle de production
Exemple Prestations (il n'y a pas de suivi des stocks Revente (cocher la case "suivi
en gestion des stocks")

7) CATGORIE TARIFAIRE :
Permet de crer divers tarifs qui seront ensuite affecter un client particulier
Exemple : Entreprise, Artisan, Particulier
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8) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES


9) CHAMP STATISTIQUE TIERS
10)CODE RISQUE
11)CONDITION DE LIVRAISON :
Permet de dfinir les conditions de livraison aux clients
Exemple : Sans condition particulire (code SCP), Franco de port (code FP)
12)CONDITIONNNEMENT :
13)CHAMP STATISTIQUE ARTICLES
14)CHAMP STATISTIQUE TIERS
Dfinit le type demballages utiliss
15)DEVISE :
16)FICHIERS LIS :
Permet dattacher les fichiers des autres logiciels de la gamme Sage
17)GAMME :
Un mme article peut tre vendu en plusieurs tailles, avec des remises par quantits
ou sur les montants:
18)INFORMATION LIBRE :
Permet denregistrer diverses informations concernant articles, clients, etc.
19)MODE DARRONDI :
20)MODE DEXPEDITION :
Exemple : Route (code RTE) Enlev (code ENL)
21)MODE DE RGLEMENT :
Permet denregistrer les divers modes de rglement selon la codification propre au
secteur bancaire
Exemple :
INTITULE
Espces
Chque
Virement
Traite

CODE RGLEMENT
10
26
30
24

22)NIVEAU DANALYSE :
Permet de crer une classification des dpenses indpendante des plans et sections
analytiques.

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23)ORGANISATION :
Permet daffecter le premier numro chaque type de pices (achats, ventes et
stocks)
24)PAYS :
Permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels on travail soit
limportation soit lexportation.
25)PLAN ANALYTIQUE :
Donne accs aux diffrents plans analytiques utiliss en comptabilit
26)PERODICIT :
permet de cadencer la facturation
27)RSILIATION DABONNEMENT :
Permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements. Ces informations ne
sont utilises que dans un but statistique
28)SERVICE CONTACT :
Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts
enregistrs dans les volets Contacts. Les informations enregistres ici pourront servir
slectionner les destinataires de mailings adresss via la messagerie
29)STRUCTURE BANQUE :
Permet de dfinir la structure des codes bancaires (code banque, guichet, etc.)
30)TYPE TIERS :
Permet de dfinir les radicaux des comptes clients et fournisseurs
31)UNITE DACHAT ET DE VENTE :

4) COMPTABILIT
1) Code journaux
Activer le menu Structure Comptabilit puis l'option Code journaux
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Complter les divers champs du masque de saisie en utilisant lassistant
2) Banque
Activer le menu Structure Comptabilit puis l'option Modle de rglement
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Complter les divers champs du masque de saisie
3)

Modle de rglement
Activer le menu "Structure" "Comptabilit" puis l'option "Modle de rglement"
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel lment"
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Slectionner le mode de rglement dans la liste droulante (Cette zone a t remplie


laide de longlet "Options" lors du paramtrage de la socit)
Lcran suivant apparat

Saisir lintitul
Conserver loption "quilibre". Utiliser % dans le cas dun rglement en plusieurs
fois
Indiquer, si besoin est, le nombre de jour
Slectionner le mode de rglement dans la liste droulante (Cette zone a t remplie
laide de longlet "Options" lors du paramtrage de la socit)

5) FAMILLE DARTICLES
Une famille permet de regrouper des informations susceptibles d'intresser un grand
nombre d'articles. Au lieu de ressaisir ces informations pour chaque article, il est plus
simple de rattacher l'article une famille. On vite ainsi les problmes rencontres par
la redondance de l'information.

Penser
renseigner cette
zone (les
comptes
doivent tre
crs)

Dtail : utiliser dans la majeure partie des cas


Total : utiliser pour des totalisations dans certains tats
Famille centralisatrice : utiliser des fins statistiques.

6) FOURNISSEURS
Activer le menu Structure puis l'option "Fournisseurs"
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel lment"
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Onglet Identification : complter les diverses zones de saisie


Onglet Complment : permet daffecter un modle de rglement au fournisseur

Remarque : le modle de rglement a t prcdemment crer (cf. D.4)

7) ARTICLES
Activer le menu Structure puis l'option Articles/Nomenclature
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Complter les diverses zones de saisie

8) REPRSENTANTS
Activer le menu Structure, les options "Barme" puis "Commission"
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Lcran suivant apparat

(*)

(**)

(***)

(*) appliquer : Indique sur quelle dure le commissionnement s'applique.


En permanence : commissionnement permanent (valeur propose par dfaut) ; dans ce
cas les zones de dates sont estompes et inaccessibles,
Le : date du commissionnement,
Jusqu'au : date de fin du commissionnement,
A partir du : date de dpart du commissionnement,
Pendant : dates limites du commissionnement.
(**) Saisir le montant du chiffre daffaires, tabuler saisir le taux puis appuyer sur la touche
"Entre"

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(***) Choisir le moment o la commission sera applique : la commande, la livraison,


la facturation ou au rglement

Activer le menu Structure, les options Reprsentants


Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Complter les diverses zones de longlet Identification
Activer longlet Complment puis choisir le barme appliquer au reprsentant

9) DEPT DE STOCKAGE
La cration dun dpt, lieu de stockage, est indispensable pour pouvoir raliser la
gestion des stocks
Activer le menu Structure puis l'option Dpt de stockage
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Complter les diverses zones de saisie

10) REPRISE DU STOCK


Activer le menu Structure puis l'option Documents des stocks
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Lcran suivant apparat

Slectionner
cet lment

La fentre de saisie apparat

Libell du
mouvement
du stock

Zone de saisie

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11) CLIENTS
12) DOCUMENTS DE VENTES
Activer successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des ventes
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Activer le bouton radio correspondant au document dsir
Renseigner les diverses zones de l'entte. Valider pour accder la saisie du corps du
document
Cliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modle adapt. Cliquer sur le bouton Ouvrir
puis lancer l'impression

13) DOCUMENTS D'ACHATS


Activer successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des achats
Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment
Cliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modle adapt. Cliquer sur le bouton Ouvrir
puis lancer l'impression

14) GESTION DES ESCOMPTES


Crer la facture
Crer le client
Renseigner lentte de la facture
Saisir le corps de la facture
Crer lescompte en cliquant sur le bouton
Crer une famille FA9 Divers
Crer un article Escompte , lattacher la famille divers ainsi quau compte de
comptabilit correspondant (665 et 765)
Modifier le paramtrage (Menu : Fichier, A propos Onglet : Comptable, Gnral
Art/escompte)

15) GESTION DES REMISES PAR QUANTIT


1) SEUIL DATTRIBUTION DES REMISES
Activer le menu Fichier , loption A propos puis slectionner longlet
Options
Slectionner Gamme, composer le libell Remise aux clients
Choisir Remise par quantit
Appuyer sur la touche Entre pour obtenir le rsultat suivant

Cliquer sur le libell remise client pour saisir les seuils dattribution des remises

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2) CATGORIE TARIFAIRE
Activer le menu "Fichier", loption "A propos" puis slectionner longlet "Options"
Slectionner "Catgorie tarifaire", composer le libell "Client avec remise"

3)

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE


Activer la famille darticle concerne par les remises quantitatives
Slectionner longlet "Tarification"
Double cliquer sur le libell "Client avec remise"

Cliquer sur le libell


jusqu , composer le
taux de remise et valider.
Procder de mme pour les
autres quantits

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16) TRANSFERT EN COMPTABILIT


Activer successivement le menu "Traitement", "Mise jour de la comptabilit".
Lcran suivant apparat

Slectionner les diverses zones ncessaires

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