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ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA

Consejería Comercial en Buenos Aires, Argentina

Diciembre, 2004

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA

INDICE

1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO .............................2
1.1 Descripción arancelaria................................................................................................................ 2 1.2 Régimen arancelario de importación.......................................................................................... 3 1.3 Preferencia arancelaria.................................................................................................................. 3 1.4 Derechos de Importación ............................................................................................................ 4 1.5 Barreras no arancelarias............................................................................................................... 4

2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.....................................................................6
2.1 Situación textil en Argentina ..................................................................................................... 6 2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria................................................................................ 7 2.3 Producción................................................................................................................................... 8 2.4 Comercio Exterior..................................................................................................................... 12

3. COMERCIALIZACION............................................................................................. 15
3.1 Canales de Comercialización.................................................................................................... 15 3.2 Precios. ...................................................................................................................................... 17 3.3 Ferias y Exposiciones............................................................................................................... 18

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 19 5. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS .................................................. 20 6. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS ................................................................ 20 7. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES .............................................................. 21 8. FUENTES DE INFORMACION ............................................................................... 22

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corsés. batas de casa y artículos similares. de punto 6108 . Brassiere y Faja para Dama Mercado de destino del producto: Argentina Nombre Comercial del producto: Nombre en México Lencería Pantaleta Brassiere Faja Fondo Sector al que pertenece: Textil y confección 1. albornoces de baño. enaguas.00 – Pantaleta de dama de fibras sintéticas o artificiales 6108. 2 .00 – Fondo de fibras sintéticas o artificiales 62 .22. ligas y artículos similares. pijamas. de punto. saltos de cama. bragas (bombachas. incluso de punto 6212.00 – Sostenes (corpiños) 6212. de vestir. Fondo. camisones. calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura).00 – Pantaleta de dama de algodón 6108.21.Combinaciones. Brasil.11.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 1. fajas.1 Descripción arancelaria Según la clasificación del Nomenclador Común del MERCOSUR en Argentina las fracciones arancelarias correspondientes son: Capítulo: Partida: 61 . de vestir. excepto los de punto 6212 . IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Nombre del Producto: Pantaleta.00 – Fajas y Faja Pantaleta 1 Nombre en Argentina Corsetería Bombacha Corpiño Trusa Enagua Fracción: Fracción: Fracción: Capítulo: Partida: Fracción: Fracción: 1 Mercado Común entre Argentina.Sostenes (corpiños). y sus partes.Prendas y complementos (accesorios).10. Paraguay y Uruguay.Prendas y complementos (accesorios).20. tirantes (tiradores). para mujeres o niñas 6108.

6108.5 0.11. 4 (PAR 4) Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980.53 Impuesto Valor Agregado (5) Si Si Si Si Si Impuesto a las Ganancias (6) Si Si Si Si Si 6212.00 20 0. Las fracciones arancelarias 6108.24 Fuente: Nomenclador Común MERCOSUR (Guía Práctica) 1.00 provenientes de México.10.10. cuya extensión también está relacionada con las tres categorías mencionadas precedentemente. 6 entre México y Argentina (ACE6).00 6212. 3 . Argentina NO otorga una preferencia arancelaria al amparo del PAR 4.00 y 6212. Preferencia Arancelaria Regional No. la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países. Acuerdo de Complementación Económica No.20.00 y 6212.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 1.3 Preferencia arancelaria Entre México y Argentina existen dos acuerdos comerciales negociados dentro del marco de la 2 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) .00 6108.2 Régimen arancelario de importación Fracción Arancelaria 6108.21 19.22. 6108. 6108.20.00.00. no fueron negociadas con una preferencia dentro del Acuerdo de Complementación Económica No.02 22.11. Para Argentina y México corresponde el Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE-6) que otorga preferencias del 50 al 100 (%) por ciento. asegurar condiciones equitativas de competencia. facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. 6212.22. 6108.00 Derecho Extrazona % (1) 20 20 20 20 Tasa Estadística % (2) 0.00. promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción. demás países) y abarca el universo arancelario salvo un listado de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia. 6212.10.21. 2 Asociación Latinoamericana de Integración. países de desarrollo intermedio.5 0.20. Para el caso de las fracciones arancelarias 6108.00.00.00.00. La PAR actualmente con nivel básico de 20% se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros (países de menor desarrollo económico relativo. 6 (Acuerdo de Alcance Parcial) Estos acuerdos tienen entre otros objetivos.00 6108. que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.21.5 Derecho Intrazona % (3) 0 0 0 0 DIEM Extrazona Usd/kg (4) 25.21.5 0 12.08 48.5 0.11.22. estimular la complementación económica.

4 (PAR 4) 1. 1. el monto resultante de la aplicación de Derechos de Importación Específicos Mínimos (D.20.21. Derecho Intra zona Es el arancel aplicado a los productos que se importan entre los países miembros del MERCOSUR (Argentina. tratamiento de cuidado para conservación. 4 .11.5 Barreras no arancelarias A continuación se encuentra información de etiquetado.M.Acuerdo de Complementación Económica entre México y Argentina No.00 Derecho Extrazona % 20 20 20 Preferencia México (PAR 4) No tiene No tiene No tiene Preferencia México (ACE 6) No tiene No tiene No tiene Arancel a Pagar % 20 20 20 6212.E.C.10. (México es un país no miembro) Tasa Estadística Tasa por servicio con un nivel fijo que se aplica sobre el valor CIF a las importaciones de países no miembros del MERCOSUR.22. según si el importador está registrado o no como tal ante las autoridades impositivas.00 20 No tiene No tiene 20 6212. Se aplica sobre el valor CIF de la importación.7%. Brasil. Paraguay y Uruguay). a los países no miembros del MERCOSUR.Preferencia Arancelaria Regional No. se muestran en la siguiente tabla: Fracción Arancelaria 6108. IVA al consumidor: 21 % La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior.4 Derechos de Importación Derecho Extrazona Arancel ad-valorem. La base para el cálculo de este gravamen es la suma del Valor CIF más el monto que resulte del arancel Ad-valorem y de la tasa estadística.00 6108. 6 (ACE 6) .ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Por lo cual los aranceles a pagar. Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones Impuesto que se encuentra dentro de un rango del 10% al 12. no debe superar los 500 dólares americanos. La tasa del 3% puede ser 11% en el caso de que el contribuyente sea responsable no inscrito.M.00 6108. certificados de origen y embalajes. no podrá exceder al importe que resulte de aplicar un arancel Ad-valorem del 35%.).) a productos originarios de los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio (O.00 20 No tiene No tiene 20 Fuente: . Derecho de Importación Específico Mínimo Extrazona Se aplica a todas las importaciones extrazona. sí el producto es originario de México. Es una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR.I. Impuesto a las ganancias: 3% La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior y se trata de una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR.

planchado y limpieza en seco. su número de registro de importador/exportador. confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los capítulos 57 y 61 a 64 (excepto la partida 64. Las importaciones originarias de países con los cuales la República Argentina. secado. con independencia del país exportador de donde procedan. deban ser tramitadas con una certificación que acredite el origen de dichas mercaderías. aquél en el que se haya llevado a cabo la última transformación sustancial. Para este último supuesto se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la legislación general vigente en materia de origen. el nombre del exportador.O. blanqueado a base de cloro. Hipólito Yrigoyen 250. Tratamiento de cuidado para Conservación Es obligatoria la información de instrucciones de cuidado para la conservación. sólo dará curso a las importaciones que presenten en cada despacho copia autenticada del original de la nota correspondiente. deberán presentar una etiqueta de tela cosida en la que conste el lugar de producción. La Secretaría de Comercio e Inversiones será la autoridad de aplicación de la presente disposición. 10/01/96) dispone que las importaciones a consumo de tejidos. en original y duplicado. Se considerará país de origen aquel en el cual tales mercaderías se hayan elaborado íntegramente o. Los interesados en efectuar importaciones.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Etiquetado Por Resolución 622/95 (B. cuando en su elaboración interviene más de un país. Dicha información podrá ser indicada en forma de símbolos y/o textos quedando a opción del fabricante o importador. ante la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio e Inversiones. debidamente intervenido por la Subsecretaría de Comercio Exterior. deberán presentar una nota. La Administración Nacional de Aduanas. en la que. informarán el nombre del importador. Certificado de origen Por Resolución Nº 39/96 (B. Son alcanzados por esta obligación los siguientes procesos: lavado. el nombre del importador y la composición porcentual de las fibras o materiales que constituyen el producto.O. La Administración Nacional de Aduanas dictará las medidas que resulten necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la presente disposición dentro de los quince días de la entrada en vigencia de la presente. En el caso de las importaciones a consumo originarias de los Estados Parte del Mercosur se aplicará el régimen de origen Mercosur. prendas. 29/01/96) dispone que las prendas. El origen del producto que figure en dicha etiqueta deberá coincidir con el declarado en el certificado de origen correspondiente. o el que la República Argentina hubiere acordado en forma bilateral con alguno de los Estados Parte del Mercosur.06) de la NCM.O. de acuerdo con las normas ISO vigentes en la materia. La exigibilidad de la etiqueta a que se alude se hará efectiva a los 120 días de la entrada en vigencia de la presente. confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los capítulos 51 a 64 de la Nomenclatura Común Mercosur. haya celebrado acuerdos de complementación económica o comerciales se ajustarán a las disposiciones que en materia de origen se hubieran convenido en dichos acuerdos. piso 11. y los datos contenidos en la correspondiente etiqueta. 5 . 7/12/95) reglamentada por Resolución 26/96 (B. con carácter de declaración jurada. que se importen para consumo. Oficina 1140. y cuyos datos coincidan con los contenidos en la etiqueta de tela cosida a cada unidad de mercadería a ingresar.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 2. 27/03/96) se prorroga la entrada en vigencia de la presente disposición hasta el 01/07/96. Embalaje de madera Por Resolución Nº 19/02 (B. fue la industria textil y confección. De detectarse presencia de corteza. deberán encontrarse libres de corteza. el nivel de ocupación encabezó también el ranking. 2. ya que el crecimiento alcanzó al 16.3% medido contra los niveles deprimidos que tuvo el 2002. con el objetivo de determinar su estado fitosanitario. establece que las maderas de embalaje. se dará aviso a la Dirección General de Aduanas. Luego se mantuvo constante durante algunos meses y comenzó a repuntar a finales de ese año. usadas para transportar todo tipo de mercaderías que ingresen al país. cualquiera sea la carga que contengan y/o acarreen para su ingreso al país. está casi un 20% por debajo del registrado en 1994 y es un 10% inferior al de 1998. aunque.O. Por Resolución Nº 10/96 (B. hasta tanto se cumpla con lo exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. el empleo textil se encuentra en un nivel similar al de 2001. Este repunte industrial trajo cifras positivas para todos los sectores. Roberto Lavagna. Desde ese año. En el 2002 esto fue posible.000 puestos más en el tercer trimestre de 2003. 6 . según el ministro de Economía. eso sí. 09/01/02). En el caso de fundadas dudas en relación al origen de las mercaderías. pero dentro de los primeros puestos destaca la producción textil y confección. soporte y acomodación.1%. insectos y daños producidos por éstos. Con esa evolución. insectos vivos o daños producidos por éstos.1 Situación textil en Argentina La actividad de la industria Argentina cerró el 2003 con un crecimiento del 16. el deterioro laboral en los textiles fue continuo hasta el primer trimestre de 2002. respecto de ese lapso de 2002. la Administración Nacional de Aduanas estará facultada para requerir la información adicional que estime necesaria. favorecida por la devaluación. como así también los medios de transporte. Pero a lo largo del 2003. En estos sectores. el crecimiento industrial se afianzó a partir de la demanda local. para no liberar la mercadería. que se volvieron inalcanzables para los consumidores argentinos tras la subida del dólar.9%. Los inspectores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se encuentran facultados para inspeccionar éstas maderas.O.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA La exigibilidad de la certificación que se alude se hará efectiva a partir de los noventa días de la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición (10/01/96). con el registro de 16.4% y para la confección de prendas un 68. sin perjuicio de adoptar las medidas que considere pertinente para garantizar el interés fiscal involucrado. a que la primera parte del crecimiento industrial estuvo claramente asociada a la sustitución de productos importados. Según los datos oficiales. la rama de la industria que más incrementó su producción. que en 2003 acumuló un incremento anual para los productos textiles de 103.

es necesario analizar un conjunto de características. transforma alrededor del 70% de tejidos que se producen en el país. lana y otras fibras.2 La Industria Argentina de la Indumentaria. En 1991 la Argentina se abrió rápidamente a la importación de prendas de vestir. desde entonces viene en recuperación. Asimismo. el sector textil duplicará en cinco años la cantidad de puestos de empleo. fundamentalmente China. social y política. iniciada en el 2002. siendo de por sí el receptor natural de los saldos de temporada de los grandes mercados de prendas de vestir de Norteamérica. entre otras muchas áreas que la producción de prendas promueve. que dan a este sector un perfil singular respecto a otras industrias. Ello quedó demostrado con la aplicación de los Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM). no encuentra personal capacitado para cubrir su demanda. Los grandes productores asiáticos. se dice que de continuar con la actual política económica. dado que se trata de una herramienta que se aplica con un valor fijo por cada kilo de 7 . la confección era tomada como una actividad que sólo abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. logística y distribución. que ha puesto a este país en una posición más endeble y permeable a las crisis que ocurren a nivel internacional. En los últimos 10 años el proceso de producción se ha transformado en un sistema más sofisticado y complejo. según la Fundación Pro-Tejer. y culmina en la venta de prendas al consumidor final. La subfacturación y la falta de controles aduaneros efectivos daban lugar en Argentina a una enorme distorsión de los precios de importación. en el motor de una importante cadena productiva que se inicia en la producción agropecuaria de algodón. Esto a pesar de la caída que sufrió el sector en años pasados debido a la profunda crisis económica. convirtiéndose en el primer gran mercado de América del Sur que quedó expuesto a la importación. a partir de la cual se incrementan sustancialmente los precios de importación de prendas de vestir. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). La escasez abarca tanto puestos operativos como profesionales: desde costureras hasta diseñadores. ha determinado una distribución geográfica atomizada. sumado a que los productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo –existiendo también aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros. publicidad. y bajó hasta 146. contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA La industria textil y la indumentaria sigue la lógica de muchas otras en el momento actual: en los 90 destruyó empleo y en la recuperación actual. integrado mayoritariamente por Pymes y microempresas. 2. agregándole un alto contenido de valor. servicios y comercio–. generando una avalancha exportadora hacia Argentina. Esto. el sector empleaba más de 184.000 personas en 1998. Esto convierte al sector. Hasta hace unos años. pasando por modelistas o ingenieros para control de calidad. La industria de la indumentaria Argentina. La cadena incluye los sectores de servicios de diseño. Para posicionar a la industria confeccionista y a sus actividades conexas dentro del quehacer económico. con salarios que no tienen ninguna relación con las economías occidentales y que tienen restringido el acceso de sus productos de indumentaria en los países más desarrollados (como por ejemplo Estados Unidos) no tardaron en aprovechar estas facilidades.000 en 2002. La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y ello la hace accesible y flexible a los diferentes embates económicos.

como la falta de medidas efectivas para contrarrestar la competencia desleal interna por informalidad impositiva. vendedores ambulantes. Y si bien el acceso al crédito aún continúa con problemas de implementación para el caso de las Pymes. aproximándose a los valores de importación de los grandes países importadores y disminuyó la distorsión de importaciones a precios muy bajos. este sector presenta también problemas. que son las que distinguen este país de Latinoamérica. es decir que pierde significación el precio declarado de los productos. como tal. Por otro lado.000 puestos de trabajo. falsificaciones y contrabando. las autoridades han comenzado a tomar conciencia de la relevancia de las mismas como generadoras de empleo y como motor para impulsar el crecimiento de este país. es un sector prioritario en la economía argentina. comenzó un proceso de reversión de la situación: disminuyó el volumen de las importaciones. el contrabando. 2. Este escenario vuelve a revertirse a partir de la limitación a los valores de los derechos específicos que debió adaptarse ante exigencias de la Organización Mundial de Comercio. Con esta medida.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA mercadería ingresada. Es una industria viable en cuanto a proyecto industrial y en ese marco se desarrolló el proyecto "Buenos Aires: Capital de la moda" Su objetivo principal –a partir de la Agencia Sectorial de Desarrollo Productivo– es el posicionamiento de la calidad y el diseño de la moda argentina. métodos ilegales de contratación de mano de obra. la lentitud judicial y la impunidad en la que se amparan quienes cometen estos ilícitos. la industria de la indumentaria tiene como característica principal la generación de empleo y. se canaliza el esfuerzo y la orientación hacia producciones diferenciadas. la no aplicación de leyes vigentes. centros de comercialización marginales. La falta de accionar político. Es decir. la venta marginal y la falsificación de marcas. han convertido esta clandestinidad en un negocio paralelo de dimensiones alarmantes. es una industria absolutamente necesaria para la economía del país. tanto en el mercado local como en determinados nichos del mercado regional e internacional Como se mencionaba. 8 . se adecuó el precio promedio de las importaciones argentinas.3 Producción Producción Nacional Argentina se caracteriza por ser un referente cultural de la moda en la región. y que genera más de 140. La industria nacional enfrenta otro flagelo: la competencia desleal evidenciada en delitos como la producción clandestina.

15 0.60 9.68 6.59 0.04 0.11 0.45 1.16 0.15 0.29 0.16 0.48 0.04 Estimaciones de la CIAI en base de datos del INDEC 9 .16 0.13 0.07 0.73 21.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Ubicación geográfica de la producción DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS CONFECCIONISTAS – POR PROVINCIA – Estimaciones 1999 Provincia Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Córdoba Mendoza San Luis Entre Rios Tucumán San Juan La Pampa Neuquen Salta Chubut Chaco Tierra del Fuego Río Negro Catamarca Corrientes Jujuy Misiones Formosa La Rioja Santiago del Estero Santa Cruz % 53.39 0.56 3.12 0.09 0.05 0.16 0.43 0.23 0.

9 59. nace como una colección de Virtus. de la empresa UNDERIEN. ya que del 100% que trabajaba en el año 1997. Paraguay. productos para la playa. existiendo franquicias exclusivas en Argentina (15 locales en capital). Bolivia. A continuación se menciona algunas de las principales empresas productoras y exportadoras de Argentina: La empresa argentina DEMIBELL con el nombre comercial Caro Cuore. Uruguay. Ecuador. con 10 puntos de venta.0 45. ropa deportiva y accesorios. lencería.0 2003* 76. 11 en Portugal y uno en Toulousse. más de la mitad de los cuales se encuentran en Europa. la industria de la indumentaria está en un proceso de sustitución de importaciones. Bolivia. una de las pioneras de la ropa interior femenina con una existencia de casi 70 años en el mercado argentino.3 73.7 2002 70. Ecuador. Caro Cuore posee alrededor de 50 locales en el mundo. Dulce Carola exporta a países como Brasil. la capacidad productiva en las fábricas de prendas de vestir ha disminuido considerablemente.5% de su capacidad. Uruguay.5 60.2 Fabricación de Productos Textiles (%) 100 88. La marca Dulce Carola se encuentra registrada en varios países de América. Dulce Carola es la marca de mayor dinamismo en el público juvenil y tiene un perfil de usuaria cuya edad oscila principalmente.5 2001 77. con más de 40 años. Caro Cuore ofrece una extendida gama de prendas íntimas femeninas. pantuflas.6 67.6 89. Costa Rica. al primer semestre de 2003 se registró una producción del 59. especialmente en España. México. Panamá y Costa Rica.5 2000 87.4 50. que un porcentaje de la producción de algunas empresas nacionales. Es por ello. Francia y el resto se ubican en Latinoamérica: Paraguay.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Evolución de la Capacidad Productiva Nivel General Período 1997 1998 1999 (%) 100 99. Bolivia y países vecinos. Actualmente.0 65.1 60. y de incremento de los volúmenes de exportación por otro. También la marca Dulce Carola.7 48. por un lado. entre los 14 y los 35 años. ha sido canalizada a la exportación. inclusive a nuestro país. España. con un poder adquisitivo medio/medioalto. camisetas. es una de las mejores posicionadas en el mercado.0 32. Chile. además produce medias.5 *Enero-junio Fuente: Cámara Argentina de la Indumentaria Como se puede apreciar en el cuadro anterior. 10 . México y Colombia.2 Fabricación de prendas de vestir (%) 100 88.

22.10. como Avon. recibiendo oportunamente. trusas. Plenit.00 brassiere 6108. siendo una de las primeras empresas que recibió tal distinción.00 brassiere 6108.. Su constante ambición de crecimiento la ha llevado a estar permanentemente actualizada con los avances tecnológicos tanto en materiales como en confección. Provee productos diseñados en exclusividad para compañías nacionales e internacionales de venta por catálogo.21. Sara Lee. Monto de Exportación Ene-Jul 2003 Empresa Plenit Productos 6108.00 brassiere Monto total USD (FOB) 202. etc. Actualmente Perlea se ha reposicionado bajo el concepto de Working Woman y hacia un segmento más joven con el que ha logrado un importante crecimiento en los últimos años a pesar de la situación económica. para telas de corsetería y trajes de baño.22.00 pantaleta (fibra sintética) 6212.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Tejedurías Naiberger (Perlea). La empresa posee también la licencia internacional de Maidenform otorgada por Maidenform. fue creada en 1930 desarrollándose en sus comienzos como tejeduría de telas elásticas.164 2 Demibell 159. Naiberger cuenta con una planta modelo de 3500 m . tiene una capacidad mensual de producción de 240. Inc. de lo cual el 40% exporta a Chile y Uruguay principalmente.22. Plenit es una empresa textil con más de 50 años de experiencia en la fabricación de ropa interior femenina.21. 11 franquicias y más de 600 clientes multimarcas en todo el país y países limítrofes. brassiere. De esta manera trajo a la Argentina la mejor tecnología disponible para la creación. En 1964 nació Perlea como marca nacional con la confección de trusas. camisetas y trajes de baño. la licencia de DUPONT para su utilización de la fibra lycra y el uso de su marca registrada. diseño y confección de ropa íntima femenina de alto nivel. Con el paso del tiempo fue ampliando su línea hacia la corsetería. bikinis. USA en enero de 1969.00 pantaleta (algodón) 6108.10. Cuenta con ocho locales propios.00 pantaleta (fibra sintética) 6212. La característica más importante de esta empresa es que desarrolla y manufactura productos para marcas reconocidas internacionalmente.745 Sara Lee 147.21.00 pantaleta (algodón) 6108.00 pantaleta (fibra sintética) 6212.00 pantaleta (algodón) 6108.22.00 pantaleta (fibra sintética) 6212.000 unidades.525 Fuente: Sistema Info-just con datos proporcionados por Aduana.10. A lo largo de los años ha logrado caracterizarse por su permanente presencia en el mercado. Grupo A. Mary Kay.602 Ana Grant 87.10. con una dotación interna de 180 personas y con una provisión importante de proveedores nacionales e internacionales.G. 11 . Fabrica pantaletas.00 brassiere 6108. Ana Grant es una marca de corsetería que fue creada hace 28 años.

22% PRECIO POR KG.18% + 33.000 430.678 Balanza -55.240 1’436.35% .172 110.22.03 .21.057 . 33.403.24% + 27.970 2004* 47. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6108.422 2.247.33 18.000 475.680 688.278 Balanza -1’991.70 .580 664.540 351.10% FOB USD 249.37 16.062.28% + 59.000 621.15 22.4 Comercio Exterior Evolución de las Importaciones de Indumentaria 2001-2003 AÑO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Evolución de las Exportaciones de Indumentaria 2001-2003 AÑO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Balanza Comercial Fracción: 6108.908 FOB USD 31.10% KILOS 14.7.708 Exportaciones 726.791 39.964.31.778 + 116.832.23% + 44.725 939.120 312.370 Exportaciones 661.332 3.79.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 2.797.28% KILOS 953.78.620.759 29.267 51.76 17.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.00 Pantaleta Dama (algodón) Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 781.323 1’150.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.179 2.340 46.4. en base a la Información Oficial de Aduanas 12 .90% + 25.32% PRECIO POR KG.040.629.000 428.892.70% 2004* 191.916 1.00 Pantaleta Dama (fibra sintética) Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 2’653. 16.795 91.917 285.897 1’050.241.719 + 47.190 .115 779.

21.000 47.660 435.20.967 6’811.011 2003 285.917 91.000 1.00 * Enero-mayo 2001 2’653. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6212.411 Exportaciones 48.464 Balanza -1’008.20.00 6108.000 1’049.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Balanza Comercial Fracción: 6108.10. en base a la Información Oficial de Aduanas Importaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria 6108.301 23.011 34.000 34.11.128 1’240.000 13 .000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.288 535.221 368 1.146 Exportaciones 1’488.120 7814.795 4.708 1.146 34.186 65.000 41.186 2002 312.180 Balanza -2.247 535.00 6212.710 57.053 2004* 34.288 65.000 305.00 6108.967 4.746 -3.966 -67 2004* 1.22.345 Balanza -5’323.749 26.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.437 -38. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6212.00 Fondo Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 4.370 110.172 4.532 805.334 1.00 Brassiere Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 6’811.000 1’354.199 2004* 305.000 7.687 2’671.00 Faja Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 1’057.399 2’136.334 435.11.660 1’057.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.00 6212.10.247 Exportaciones 2.411 2004* 191.

00 6108.000 475.138 9.137 --6108.476 10.687 26.678 1.501 --18.128 48.388 6212.20.A. 54.974 6.22.00 3.000 1’354.402 1.038 ------Colombia 25.00 1.464 2004* 621.21.263 25.000 Chile 28.755 1.326 --España 5.363 51.513 --China 21.00 * Enero-mayo Valor FOB USD Principales países proveedores de Argentina en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción País de Período 2004* Arancelaria procedencia 2001 2002 2003 165.115 2.240 779.832 340.559 6.903 --España 10.10.834 13.928 --Tailandia 15.278 1’050.531 ----6212.749 2002 664.039 210.710 2003 1’436.000 Paraguay 46.11.316 10.000 1.20.315 27.000 14 .00 6212.11.000 41.00 6212.207 88.22.000 Brasil 665.000 Brasil 852.733 --459 --Italia 816 ----299.811 --Colombia 105.000 España 23. en base a la Información Oficial de Aduanas 2001 661.189 --5.040 318 --Uruguay 1.619 --Paraguay 2.663 12.310 16.617 252.816 --Colombia 972.000 Brasil 2’376.000 Brasil 5’035.582 ----39.730 502.00 2.082 --20.327 788 6108.000 Paraguay 9.00 --Brasil 1.900 ----1.946 -Colombia 146.418 4.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Exportaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria 6108.180 2’671.221 1’488.419 10.345 57.897 368 1’240.000 Uruguay 58.404 ----6108.00 China 47.000 E.900 --108 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.054 62.00 6108.U.10.311 73.21.201 4.555 44.580 726.

000 100.000 73. aunque en los últimos meses del año 2003 se incorporaron empresas de otros rubros.000 hogares nuevos.U.507 105.983 14.413 10.567 89. Chile Uruguay Chile España Perú México Uruguay Rep.082 21.648 72.000 ------1.287 7.104 2. en base a la Información Oficial de Aduanas 3. mostrando también un importante crecimiento en los supermercados.087 110.014 80.351 443.000 60. Tradicionalmente. COMERCIALIZACION 3.322 840.000 432.601 177.753 2003 291.893 46.367 3.004 2004* 98.614 92.714 455 27.11.000 34.938 104 --2002 219. Bolivia España Uruguay E.000 7.395 19.000 505. entre otros.677 98. gaseosas y los textiles mediante la venta por catálogo.639 17.964 5.000 52. El canal aumentó un 10% su surtido en relación con el año 2002.U.000 6108.000 20. superando a otros canales más consolidados.535 981 797 443 ----580. 15 .306 40.578 12.680 106.800 28.741 123.20.00 */ Enero-junio Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.632 15.869 491.351 9.536 123.10.00 6108.638 699.00 6108. Dominicana Paraguay España Chile Período 2001 193.008 8. esta modalidad comercial fue utilizada en el mercado local por fabricantes de productos de cosmética y tocador. como lácteos.000 9. outlets y venta directa de fábrica.726 458.480 111.420 ----364 779 37 259.467 37. agua mineral.000 37.605 7.436 185.000 261.A.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Principales Países de Destino de las Exportaciones argentinas en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria País de destino Chile Uruguay Francia Brasil México Uruguay Chile Perú México E.966 83.21.176 8.355 182.000 66.653 54.000 --3.000 --130.A.550 5.22.000 222.147 382.00 6212. El sistema de venta directa o puerta a puerta incorporó 440.098 379.197 --72 98 7 --156.063 289.303 62.106 67.1 Canales de Comercialización La industria de la indumentaria ha tomado la delantera en los nuevos canales de comercialización como centros comerciales (shoppings).732 120.00 6212.000 25.272 304 3.000 1. como el de las tiendas de descuento.772 173.

Este último. es un canal importante para aquellas empresas internacionales reconocidas por venta de productos de belleza. El producto se vende en las cadenas de tiendas (locales) de su propia marca. el importador solicita se etiquete el producto con su marca. marcas reconocidas. En algunos casos. que puede ser su filial. el producto se vende en las cadenas de tiendas de su propia marca. B) Fabricante de lencería Importador (Distribuidor / Representante)  Cadenas de tiendas  Supermercados  Tienda Departamental En este canal. en este sector no usan intermediarios se realiza la compra directa. y así devolverlo al distribuidor/representante. Paraguay. a través de venta por catálogo. en centros comerciales y algunas tienen un espacio en tiendas departamentales. Asimismo. la tienda prefiere comprar al representante o distribuidor de la marca en Argentina. España. ya que les conviene evitar almacenamiento de productos que pueden resultar sin rotación. tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Los canales más comunes son: A) IMPORTADOR: Fabricante de lencería  Cadenas de tiendas  Tienda Departamental  Locales El importador compra directamente del fabricante. pero como otra opción al cliente. mercancía nacionalizada. También en este esquema. Los países de los que importan más son: Brasil. tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas. C) PUNTOS DE VENTA       Cadenas de tiendas Centros Comerciales Supermercados Tienda Departamental Locales minoristas Locales mayoristas Fabricante de lencería (Local) Los grandes fabricantes nacionales. generalmente tienen sus propios puntos de venta en la ciudad. 16 . algunos compradores solicitan etiquetar el producto con su marca. a través de venta por catálogo. incluye en sus productos la lencería.

00 (pantaleta dama-algodón) Origen: Brasil FOB unitario: USD 0.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Las marcas más pequeñas.00 (brassiere dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3. las marcas reconocidas mantienen sus locales en estos centros comerciales.90 pesos argentinos Fuente: Sistema Info-Just.00 (pantaleta dama-fibra sintética) Origen: Brasil FOB unitario: USD 1. caracterizado por una fuerte depresión. la cual ingresó en el mes de diciembre de 2003 algunas de las fracciones arancelarias que nos interesan: Costo de importación : Fracción Arancelaria: 6108. llevándolas a problemas financieros. este formato es bastante antiguo: tiene más de 20 años. 3.20. Sin embargo. Existe también el outlet que es sinónimo de un nuevo modelo de comercialización de textiles. lo que les permite una ganancia a la hora de vender al consumidor final. pese a que localmente.99 Fracción Arancelaria: 6212. Triumph International Argentina.2 Precios. estos paseos constituyen un factor de costos muy alto y que determina la caída de la rentabilidad de las marcas. trabajan con supermercados y con pequeños locales de lencería ubicados en la ciudad. ya que se pide un precio bajo para competir con otros supermercados.00 (faja dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3. de hacer buenos negocios para un grupo de marcas grandes y medianas que veían que la rentabilidad de los shoppings era escasa. Los locales de cercanía (tradicionales) representan mejores márgenes de rentabilidad para las marcas pero el tipo de logística de distribución (extensiva) los hace muy difíciles de abastecer y caros en este aspecto. en donde los vendedores del interior del país realizan sus compras (pedidos de sus clientes).71 3 3 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.21. En la actualidad se convirtió en un modo.51 Fracción Arancelaria: 6212.22. Adquieren precio al mayoreo. y además obtienen el nuevo catálogo para ofrecerlo en sus nuevas ventas.10.51 Fracción Arancelaria: 6108. La entrada a los supermercados de algunos artículos del rubro puede considerarse un poco difícil de generar grandes utilidades. para algunos operadores. Los centros comerciales (shoppings) son. con datos declarados ante la Aduana Argentina. Las tiendas mayoristas tienen un sistema de venta por catálogo. Tomamos como ejemplo una de las marcas más prestigiosa en el mercado argentino y con actividad en importación. el elemento que salvó al sector de un complejo momento comercial. Para otros. 17 .

Corsetería.00 20.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Precio promedio en tienda al público (Triumph) .Pantaleta Dama (algodón) .90 5.Pantaleta Dama (fibra sintética) . ya que estos puntos de venta están dirigidos al consumidor con un poder adquisitivo medio-alto.90 pesos argentinos Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.Faja Dama USD USD USD USD 14.Brassiere Dama Sweet Victoria (marca popular): .Brassiere Dama 3.90 5.34 31.Brassiere Dama Ana Grant (marca popular): .3 Ferias y Exposiciones • SALON PUNTO Y SEGUIDO Salón de Lencería. medias.buenosairesmoda. Es por ello que se maneja más en Centros Comerciales.00 4 La marca Triumph por ser una marca de importación.70 3. alto.00 19. no se vende en tiendas mayoristas y muy poco en tiendas minoristas con poco variedad de modelos.Pantaleta Dama (algodón) .24 1.45 5 • • 4 5 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.Brassiere Dama . Trajes de Baño y Accesorios Fecha: anual Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel Telefax (54 11) 4554 4344 www.Pantaleta Dama (fibra sintética) .28 2.Pantaleta Dama (algodón) . A continuación se detallan precios promedio de marcas nacionales con reconocimiento en el mercado: Caro Cuore .Pantaleta Dama (fibra sintética) .grupopampa.com BUENOS AIRES MODA Primavera-Verano (marzo) Otoño-Invierno (agosto) Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel Telefax 4981 7646 www.com BUENOS AIRES FASHION WEEK Fecha: anual Lugar: La Rural Telefax 4784 3205 www.networkdessous.net USD USD USD USD USD USD USD USD 6.Pantaleta Dama (fibra sintética) .50 10.90 pesos argentinos 18 .62 8.

En cuanto a las oportunidades que se observan para entrar al mercado argentino. existe una gran competencia con Brasil. es el material más buscado en época de verano. El comprador hace las adquisiciones en abril/mayo para la colección de verano y para la de invierno en octubre/noviembre. La opción de fabricar localmente.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Hoy en día México está en negociaciones para la ampliación de la lista de productos que pueden ampararse bajo el Acuerdo de Complementación Económica No. brassiere push up. ser competitiva en precio. por lo que la competencia local es muy fuerte. un detalle pequeño. tanga. permitió a la industria local. El algodón. 6. brassiere con y sin aro. El esquema de tallas utilizado en Argentina va desde la talla 80 CMS en adelante. negro. tenemos alianzas estratégicas con empresas de ese país.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 4. ya que por ser un país miembro del MERCOSUR. colores básicos: blanco. puede ser una buena alternativa. En relación a las preferencias de la mujer argentina por ropa interior tenemos que buscan generalmente: pantaletas chiquitas y con costura plana. Argentina le permite obtener un arancel de importación de 0%. algún canela los diseños con encajes deben ser muy light. . Se puede asociar con una empresa local o instalar una nueva planta. en el cual podrían incluirse los productos que figuran en este estudio. ya que la industria local cuenta con diseños y confección de muy buena calidad. 19 . y así recibir el beneficio de “preferencia arancelaria” reflejado en el precio negociado para Argentina. brassiere copa dura. natural. short. Los tipos de pantaleta más buscados son: cola less. y generalmente para el invierno se demanda las fibras sintéticas. variando cada 5 CMS.ACE6. Por otro lado. fabricar y enviar sus productos a bajo costo. body short y vedettina. También se debe considerar que la reciente crisis económica del país. Por ejemplo existen marcas como Triumph que cuentan con espacio en locales de marcas nacionales reconocidas (Dulce Carola) en donde exponen sus productos. porque lo que se busca es que no se marque pero que sea sensual. La mano de obra hoy en día es barata y la oportunidad de vender a los países vecinos está abierta a través de las preferencias del MERCOSUR. la devaluación y la búsqueda de otros mercados (exportación). calidad y diseño. Esta modalidad se puede negociar con alguna empresa local para que se destine un espacio para exponer los productos de empresas mexicanas y la marca argentina se exhiba también en México. Brassiere: top. bikini.

maneja marcas nacionales. 20 . Colectora Panamericana 311 Martínez CAPITAL FEDERAL. 6. EL REY DAVID Sarmiento 2689 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas. Buenos Aires ARGENTINA Nota: Venta por catálogo. ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas. generalmente estas empresas están importando de Brasil. FALABELLA S. ARGENTINA Nota: Tienda mayorista. ARGENTINA CASA DIEGUITO Sarmiento 2578 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. piso 3 1428. compran el producto solicitando que se fabrique con su propia marca.A. pide etiquetar con su propia marca.com. pide etiquetar con su propia marca. exhibe productos fabricados con su propia marca. Sin embargo.C. además de dar espacios para otras marcas. ya que por precio les conviene trabajar solamente con marcas locales. Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. en años anteriores cuando la industria textil en Argentina estaba parada.ar CASA JONAS Larrea 229 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com Nota: Tienda Departamental. le interesa conocer la oferta mexicana. C&A ARGENTINA Acceso Tigre y Ruta Nacional Nº 202 S/Nº B1646BSP . le interesa conocer la oferta mexicana. ZARA ARGENTINA Constituyentes y Soldi S/Nº B1667 Parque Industrial Tortuguitas BUENOS AIRES. ARGENTINA Sitio Web: www.I. pide etiquetar con su propia marca. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS A continuación se presentan las principales empresas que importaron durante el año 2003. COSMÉTICOS AVON S.A . HOUSE OF FULLER ARGENTINA Arcos 2215. ARGENTINA Nota: Venta por catálogo. maneja marcas nacionales. ARGENTINA Nota: Tienda mayorista. ARGENTINA Sitio Web: www. pide etiquetar con su propia marca. recurrieron a otros mercados para satisfacer la demanda argentina. Las siguientes tiendas mayoristas expresan interés por conocer el producto mexicano: CASA JULIO Sarmiento 2531 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 5.casajulio. Martín Rodríguez 4013 San Fernando Victoria 1644. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS Actualmente las empresas mayoristas/distribuidoras no están importando.falabella.San Fernando BUENOS AIRES.

Dulce Carola Balbastro 5671 1439 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.ar NAYDANI S.ar www.I.salalee.R.C.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 7.A. Presidente Perón 4050 1706 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www.C.com TEJEDURIAS NAIBERGER S.L.F.com.sweetlady.perlea. ARGENTINA Sitio Web www. ARGENTINA Sitio Web www. Villa Madero Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www.net 21 .com.com.ar SELÚ-LEN S.mccartney.ar www. Caro Cuore Av.I.I.P. ARGENTINA Sitio Web www.A.miroargentina.A.F. Selú Pedro Dreyer 360 1841.A.A. Ana Grant Larrázabal 2442 1440 Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www. ARGENTINA Sitio Web www. Perlea Maidenform Lascano 2470 1417 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www. ARGENTINA Sitio Web www.ar PLENIT S.com SARA LEE ARGENTINA Sol Y Oro Alsina 1771 1650 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.R.L. ARGENTINA Sitio Web www.ar DEMIBELL S.com.R.carocuore.com.maidenform.vanydan.A. ARGENTINA Sitio Web www. Plenit Le Motive J. Tamborín 5476 1431 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.ar MARTA EUGENIA ESTELA Fiorina Primera Junta 1231 1768.A.dulce-carola. Mc Cartney Hubac 4680 1407 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.fiorina.getien.com.anagrant.com.C. en la siguiente tabla se proporcionan los datos con el fin de conocer los productos que ofrecen dichas empresas a través de su página en Internet. Jolie Rubén Darío 4052 1605.L. FABRICACIONES TEXTILES ARGENTINAS Vany Dan Ricardo Gutiérrez 2504 C1417EBI Ciudad de Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. Getien Cucha Cucha 2345 1416 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.LK.ar TIEN S. ARGENTINA Sitio Web www.com GRUPO AG S. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES Existe un gran número de empresas argentinas fabricantes de lencería. Monte Grande Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.ar MIRO MODELE S. ARGENTINA Sitio Web www.ar FASHION LINGERIE S. Miró Sol Larrea 700 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.ar UNDERIEN S.sweetvictorian.com.I.selu.ar SWEET VICTORIAN S.plenit. Munro Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.e I.jolie.R. Sweet Lady Sweet Victorian Azara 764 1267 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www.

ar Revista Punto y Seguido.networkdessous. www.ciaindumentaria.fadit-fita. www.com.ar Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. www.indec.com 22 .mecom. año 2004. www. FUENTES DE INFORMACION • • • • • • • Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). www.gov.com. www.ar Infojust Argentina.ar Ministerio de Economía de la República Argentina.infojust.gov.ar Federación Textil.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 8.com.mol.com MERCOSUR On Line. www.