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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea. (12/2008)

FICHA UE 43 PRODUCTOS ORGANICOS GENERALIDADES Se define como agricultura orgnica a un sistema de produccin que trata de utilizar al mximo los recursos por hectrea, dndole nfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biolgica y al mismo tiempo, al minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizan fertilizantes y plaguicidas sintticos para proteger el medio ambiente y la salud humana (Fuente: Qu es la agricultura orgnica? FAO). Otra definicin, segn el reglamento CEE 2029/91 de la Comunidad Europea la produccin orgnica es entendida como: Sistema de manejo de explotaciones agrcolas que utilizan prcticas ambientalmente amigables para la cosecha de sus productos y que aplican mayores restricciones en el uso de fertilizantes y pesticidas. En la agricultura orgnica, la obtencin de certificacin es muy importante. Generalmente, creadas por agencias certificadoras privadas reconocidas a nivel mundial, pero tambin hay pases que crean sus propias certificaciones nacionales. As por ejemplo, si se desea exportar hacia Europa, Japn o EE.UU., el empresario deber cumplir no solo con las certificaciones orgnicas convencionales, sino tambin con las nacionales, que generalmente son normas aplicadas al etiquetado. Es importante que la empresa certificadora sea reconocida oficialmente en el mbito internacional. En El Salvador hay un total de 384 fincas dedicadas a la produccin primaria de productos orgnicos, cultivadas por 45 de los 56 operadores activos en el pas, en las cuales actualmente hay en produccin 8,304 manzanas, en las que se cultivan 39 rubros diferentes, 5,741 son dedicadas a cultivos de exportacin. En esta produccin primaria participan alrededor de 1,811 productores. El resto de operadores se dedican a la transformacin y comercializacin de estos productos. No obstante que la produccin orgnica en El Salvador ha crecido nicamente un 7% en los ltimos cinco aos, existe un potencial de crecimiento en rea de un 36%. Esta superficie que ya est certificada o est en proceso de transicin puede ser sujeto de un proceso de diversificacin de la produccin. En el caso especfico de El Salvador, en la actualidad hay productos orgnicos que ya cuentan con certificados para la exportacin: Caf, Ajonjol y Semilla de Maratn. (Fuente: CLUSSA)

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El Salvador ha tenido presencia de Organizaciones de Certificacin de los Estados Unidos y de la Unin Europea entre las que se encuentran: Organic Crop Improvement Association OCIA ; BCS Ok Garantie (que tiene certificado el 40% de los productores del pas) y Naturland de Alemania (10% de productores certificados), y en los ltimos aos, Bio Latina. Tambin se han otorgado algunos sellos de Comercio Justo de origen Europeo, sobre todo para pequeos productores de caf, en su mayora organizados en La Asociacin de Pequeos Productores de Caf APECAFE. Para mayor informacin: http://www.flo-cert.net/flo-cert/main.php?lg=es En El Salvador existen 56 operadores registrados; 47 de ellos se encuentran certificados y 9 en proceso de transicin a la produccin orgnica. PRODUCTORES ORGANICOS

Fuente: CLUSA, 2006

Clasificacin Arancelaria: Segn el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) los productos correspondientes a productos orgnicos no tienen una clasificacin especfica, por lo que no se puede categorizar con exactitud sus exportaciones por este medio. La forma en como se contabiliza en la actualidad, es por la medicin de fincas certificadas y dedicadas a la produccin orgnica y por la declaracin del exportador al momento de registrarla. Sin embargo, al momento de la exportacin estos se clasifican bajo las partidas convencionales

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Caf: 0901 Ajonjol: 1207.40.10; 1207.40.20 Semilla de Maratn: 0801 Miel de Abeja Natural : 0409.00

DINAMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS La produccin de la agricultura orgnica para el 2008 fue de un total de 30.4 millones de hectreas. De todos los continentes, Australia es quien ocupa el liderazgo con 12.4 millones de hectreas, le sigue Europa con 7.4 millones/ha, y en tercera posicin est Amrica con 4.9 millones/ha. (Ver grfica #1).

Grfica #1: Produccin de la agricultura orgnica mundial (2008)

Fuente: SOEL- Survey The World of Organic Agricultura 2008

Los pases con mayores reas productivas para productos orgnicos son: Australia (12.3 millones/ha), China (2.3 millones/ha), Argentina (2.2 millones/ha), EE.UU. (1.6 millones/ha), Italia (1.1 millones/ha), Uruguay, Espaa y Brasil (0.9 millones/ha respectivamente), Alemania (0.8 millones/ha), Reino Unido (0.6 millones/ha). En la grfica No.2, se aprecia la distribucin de agricultura orgnica por pas europeo. De acuerdo a estadsticas del Fairtrade, los productos orgnicos poco a poco han ido ganando espacio a nivel mundial.

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La UE y productos orgnicos: El caf orgnico, es uno de los productos lderes de exportacin de los pases en desarrollo, principalmente de Amrica Latina. Los principales importadores de caf orgnico son Alemania (4,215 TN/Mt2) Blgica (1,402 TN/Mt2) Pases Bajos (742 TN/Mt2) Francia (690 TN/Mt2) y Suiza (689 TN/Mt2). (Fuente: CBI Market Survey: Organic coffee, tea and cocoa Market 2006). Grfica #2: Distribucin por pas europeo de la agricultura orgnica (2008)

Las exportaciones orgnicas de El Salvador estn sustentadas en los rubros de caf, maran y ajonjol; adicionalmente existen algunos rubros menores de exportacin cuyos productores no quisieron brindar informacin. (Fuente: CLUSA) El valor total de las exportaciones del ciclo agrcola 2005/2006 fue de $ 3, 757,881. De estas el 75% fue producto de las ventas de caf orgnico, vendido con un sobreprecio del 21%; los ingresos por ajonjol representaron el 21%, con un sobreprecio del 27%; las ventas de maran representaron el 4%, con un sobreprecio del 7% y; las exportaciones de ail tuvieron una participacin mnima. El valor agregado de las exportaciones de los tres productos principales ha tenido un crecimiento constante. Despus de un descenso del 5% en el valor de las exportaciones del 2001 respecto al 2002, se han tenido tasas de crecimiento de 109% e el 2003, 10% en el 2004, 28% en el 2005 y 7% en el 2006.

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EL SALVADOR: EXPORTACIONES PRODUCTOS ORGANICOS

Tendencias de consumo: Los consumidores europeos gastaron 1.600 millones de euros en productos certificados como Comercio Justo durante el 2006. Esto representa un 41% de crecimiento comparado con el 2005. Los principales mercados fueron Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania. Asimismo, se prev que para finales del 2010 los productos orgnicos representarn el 5% del total de gasto en comida Fuente: Organic-Market.info) En el caso de Italia el consumo de productos orgnicos se ha incrementado considerablemente. Para fines del 2007, el gasto promedio por persona, en productos orgnicos se incremento 10% comparado con el 2006. Los lcteos y sus derivados fueron los productos ganadores, pues actualmente ocupan el 25% del mercado, le sigue la comida para bebs, las bebidas espirituosas (18%), aceites comestibles (6%), pastas y sus derivados, y comida procesada. Tambin otro dato importante es que la lista de empresas que importan aument un 5%. (Fuente: www.ismea.it) Para Dinamarca las importaciones de productos orgnicos fue del 43% del 2005 al 2006. Las importaciones de productos orgnicos provenientes sobre todo de pases en desarrollo han duplicado incluso las exportaciones del pas. Los productos orgnicos de mayor demanda son frutas y vegetales con el 51% del total de las importaciones. (Fuente: Statistics Denmark). DEMANDA DE PRODUCTOS ORGNICOS (CAF, MIEL Y CACAO) EN EUROPA Tendencias del Caf, Miel y Cacao Orgnico en Europa: Durante el 2005, el consumo del caf fue de 36.8 millones de bolsas (2.2 millones toneladas), lo cual representa un consumo Per/cpita de 4.81kg. El mayor consumidor es Alemania,

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quien tiene el 22% de participacin del mercado europeo, y consume un equivalente a 8.05 millones de bolsas. Otros pases en importancia son Italia (15%), Francia (14%), Espaa (8%), Reino Unido (7%), Polonia (6%). De estos pases los que han mostrado mayor ndice de crecimiento han sido Reino Unido y Polonia. El consumo Per/cpita ms alto est en Finlandia con un 12.7kg/Per cpita. En relacin al consumo del caf orgnico los pases del norte de Europa son los mayores compradores y consumidores. En solamente 11 pases de la UE se consume aproximadamente 27.4 millones kilogramos de Caf Orgnico Certificado constituyendo el 1% de las ventas totales de caf en Europa. En el caso de la miel orgnica en Europa se consume alrededor de 6,500 toneladas por ao, que equivale al 2% del mercado total de miel. Generalmente, el uso es para miel de mesa. La comercializacin se hace a travs de tiendas naturales, en centros nutricionales, etc. Otros usos de la miel orgnica estn como alternativa medicinal. En el mercado del Comercio Justo durante el 2005 se vendi 1,100 millones. Entre el 2004 y el 2005. En el caso de miel orgnica las certificaciones de Sello de Comercio Justo (FAIRTRADE) se incrementaron un 7% de 1,240 toneladas de miel orgnica a 1,330 toneladas. El principal mercado para miel orgnica en la UE son Alemania (362 toneladas) y Reino Unido (296 toneladas). Para el mercado de cacao orgnico la participacin en el mercado europeo an es pequea, pero su tasa de crecimiento se ha mantenido estable. El total de cacao orgnico en el Comercio Justo acumulo entre 25,000 a 30,000 toneladas anuales, especialmente destinadas a EU y EE.UU. Los mercados ms grandes son Alemania, Pases Bajos, Francia y Suiza. La demanda de los granos de la cocoa orgnica se ha dado para realizar chocolate y mantequilla de cocoa. Incluso ciertos procesadores y comercializadores, estn incrementando cada vez ms por este grano, empresas como ADM y Theobroma estn buscando granos de cocoa orgnico para procesarlos, especialmente en forma de mantequilla. (Fuente: CBI Market Survey 2007: The Money Market in the UE / CBI Market Survey 2007: The Organic Coffee, Tea, and Cocoa Market in the EU)

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REQUISITOS DE ACCESO: PRODUCTOS ORGNICOS PARA EL MERCADO EUROPEO Cuando se exporte productos orgnicos, hay que tomar en consideracin los siguientes requerimientos: Directiva EEC 178/2002: Relacionado a la seguridad alimentaria, ingredientes autorizados para productos, colorantes, saborizantes, etc. Para ms informacin o texto completo referirse a: http://www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html Directiva 2092/91/EEC: Aplicado para los estndares de produccin orgnica. Este reglamento se aplica a los siguientes productos: los agrcolas vegetales y productos animales no transformados; animales de granja, productos agrcolas vegetales transformados y productos animales transformados, alimentos balanceado para animales. Se considera que un producto lleva indicaciones referentes al mtodo ecolgico de produccin cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales, el producto o sus ingredientes se caractericen por las indicaciones que se utilicen en cada Estado miembro, y que siguieran al comprador que el producto o sus ingredientes han sido obtenidos de acuerdo a las normas de produccin enunciadas en el Reglamento. Certificacin Orgnica: Los sellos de calidad en alimentos responden a la distincin de caractersticas de calidad que estn por sobre el requisito bsico que debe cumplir un alimento, que es su calidad sanitaria o inocuidad. Estas caractersticas de calidad se conocen como atributos de calidad diferenciadores y para garantizar al consumidor que un producto alimenticio presente efectivamente uno o ms de estos atributos, existen sistemas voluntarios de control. Estos sistemas normalmente consisten en que una entidad independiente de la empresa, llamado organismo certificador verifica y controla que el producto responda a los atributos de valor que ostenta. La forma visible como el producto muestra que ha sido verificado, es mediante la presencia en la etiqueta de un sello, smbolo o logotipo de calidad. En el caso de la UE la poltica que protege y promueve el desarrollo de productos de calidad, se utilizan 3 tipos de sellos de calidad: Denominacin de Origen e Indicacin Geogrfica Protegidas Especialidad Tradicional Garantizada

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Produccin Orgnica. (Garantiza que el producto ha sido obtenido respetando las normas CEE N 2092/91 durante todo el proceso productivo (cultivo o crianza, transformacin, envasado, etiquetado, comercializacin).

Aspectos fitosanitarios, sanitarios y otros requerimientos tcnicos: Las importaciones de productos tanto de origen vegetal como de origen animal dentro de la UE, que son comercializados como productos orgnicos o ecolgicos, debern cumplir con las mismas condiciones generales y requerimientos especficos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pblica, la salud de los animales, la proteccin de los vegetales y para proteger a los consumidores, que deben de cumplir los productos sin certificacin orgnica. En este sentido, los productos debern cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, requerimientos de etiquetado y calidad especficos, requisitos fitosanitarios y requisitos de sanidad animal entre otros. Otros: Lista de empaque Factura comercial Carta de porte Certificado de origen

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Empresas encargadas de la certificacin, reconocidas a nivel internacional: OCIA INTERNATIONAL BCS OKO Garantie Internacional Ecocert Internacional Skal International

En relacin al arancel de acceso a Europa, El Salvador goza del Sistema General de Preferencias (SGP+) el cual otorga beneficios de acceso a pases en desarrollo. En el caso especfico para El Salvador, las lneas de producto como caf, cacao, miel se tomarn las partidas convencionales. As pues para el caf 0901 aplicar un arancel 0%, mientras que a los de Nacin Ms Favorecidas (NMF) ser de 7.5% a 9.0% dependiendo del tipo de caf. Para la Cocoa 1801 El Salvador entra con arancel del 0%; mientras que los pases del NMF aplica desde el 8% y 9%. Finalmente para la miel040900 el arancel para El Salvador es de 0%. PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION PARA PRODUCTOS ORGANICOS Canales de Distribucin El tema de canales de ventas para los consumidores de los productos orgnicos resulta de gran inters, estos varan de un pas a otro, en dependencia de la estructura del mercado minorista, sin embargo, todo parece indicar que cada vez ms se registra una mayor aceptacin por parte de los supermercados, asociados al crecimiento de la demanda, mayor disponibilidad y accesibilidad a los productos. Por ejemplo en Finlandia, Dinamarca y Portugal, ms del 70%del total se vende principalmente en los supermercados. En Espaa, Luxemburgo y Suiza, el 50 % de las ventas se distribuye a travs de los supermercados y el resto por medio de las ventas en tiendas especializadas y venta directa (en granjas, mercados semanales, cooperativas de consumo, ventas a travs de suscripciones, clubes orgnicos, etc.). En Blgica, Grecia e Italia, la mayor parte de las ventas se efecta por la va de las ventas directas y tiendas especializadas (Fuente: Michelsen, Jonannes, Ulrico Hamm, Els Wynen y Eva Roth). Canales de distribucin para productos certificados: Estos canales de distribucin son muy recomendados para pases en desarrollo que deseen comercializar su producto ecolgico/ orgnico. Generalmente los importadores que requieren caf, cocoa o miel certificada muchas veces no son tan especializados, pero que tienen un inters especial en productos bajo el marco de Comercio Justo. Los ms comunes importadores europeos son:

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Trading (www.tradinorganic.com), Do-it (www.organic.nl) and Dones (www.doensfood.com) en los pases bajos se encuentra Rapunzel (www.rapunzel.de), Gepa (organic/fair-trade; www.gepa.de) y Care Naturkost (www.care-natur.de) en Alemania, Calor Fair Trade (www.claro.nl) en Suiza, seguido por especializas en productos orgnicos que son los comercializadores, las casas convencionales de compra-venta caf, y cocoa. Estos ltimos estn jugando cada vez ms un papel decisivo en el comercio de caf y cocoa orgnico.

Precios: De acuerdo a un informe de Market News Service MNS, los precios para enero del 2008 en productos orgnicos estuvieron establecidos de la siguiente manera:

Granos de Cocoa: ICCO precios diarios correspondiente a Dic/2007 (USD/MT) FOB Orgnico y Comercio Origen Orgnico Justo Repblica Dominicana 1000-1500 1500 Per 500-750 1000 Ecuador 1000-2000 Bolivia 500-600 Colombia 1500 Indonesia 1500-1800
Fuente: MNS en base a International Cocoa Organization (ICCO)

Precio de Miel en Comercio Justo ( KG/) / Dic 2007 Total Comercio Justo (Miel Orgnica) 1.6 Miel categora A 1.49 Miel Categora B Fuente: MNS en base a Public Ledger 2007

Precios del Caf Orgnico, correspondiente a la ltima semana Ene/2008 (USD cents/lb), FOB Origen Caf arbico 10 a 20 Per 10 a 15 Bolivia 30 a 40 Mxico 15 a 20 Honduras 35 a 45 Colombia 30 a 50 El Salvador 8 a 12 Uganda 60 a 70 Brasil Fuente: MNS en base a Fairtrade Organization, www.fairtrade.net

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CONTACTOS UTILES PARA EMPRESARIOS SALVADOREOS http://www.coexport.com Corporacin de Exportadores de El SalvadorCOEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrcola, qumico, farmacutico, apcola, acucola, confeccin y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesana, metalmecnica, madera, plstico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de informacin, capacitacin, asistencia tcnica, promocin y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y GanaderaMAG, institucin gubernamental cuya misin es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. http://wwww.elsalvadororganico.com.sv salvadoreos Organizacin de productores orgnicos

Asociaciones, Contactos para compradores de Productos Orgnicos: Exim Infotek: Proporciona contacto tiles para todo tipo de importaciones, www.eximinfo.com Europages: Pginas europeas en lnea que proporciona informacin por categora de producto, y pas www.europages.com FLO-CERT: Compaa internacional de certificacin independiente que ofrece servicios a ms de 70 pases. Apoya al sistema de certificacin supone una garanta para el consumidor de Productos Certificados Fairtrade, http://www.flocert.net/flo-cert/main.php?lg=es Fairtrade Labelling Organizations Internacional: Asociacin sin fines de lucro, que agrupa 23 organizaciones miembros (iniciativas del Sello de Comercio Justo, FAIRTRADE y de Redes productores) as como a comerciantes y expertos externos. http://www.fairtrade.net/home.html?&L=1

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Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica (IFOAM): Contiene publicaciones, noticias, eventos, ferias, estudios especficos del sector, reportes, etc, todo relacionado a productos orgnicos a nivel mundial. Tambin se encuentra en Directorio Orgnico On-Line, www.ifoam.org/organic_world Estudios, Informes, reportes, otros del mercado de productos orgnicos en Europa: Organic Agricultura Information Management System: Pgina de la FAO, que proporciona un modelo de gestin de datos individualizado y globalizado para la agricultura orgnica. http://www.fao.org/organicag/country_data.jsp?lang=es Organic Market.info: Revista en lnea que proporciona informacin actualizada sobre el comercio, tiendas detallistas, industria manufacturera y mayorstas, tendencias de consumo, etc., sobre los productos orgnicos en Europa, www.organic-market.info http://www.organic-market.info/biomarkt/en_inhalte/inh_index.htm?link=Adressen&xkategorie=3 Informacin sobre distribuidores mayoristas de productos orgnicos en Europa, clasificado por pas. http://www.organic-market.info/biomarkt/en_inhalte/inh_index.htm?link=Adressen&xkategorie=5 Importadores y exportadores de productos orgnicos en Europa, dividido por pas The World of Organic Agriculture: Relacionado a la agricultura orgnica en el mundo. Contiene links interesantes, publicaciones, informes, estudios sobre el desenvolvimiento del sector a nivel internacional, www.soel.de http://www.organicmonitor.com/europe.htm Monitoreo de la industria de alimentos orgnicos en Europa, segn tipo de industria. Infoagro: Pgina de utilidad general, donde adems de precios encontrar informacin relevante sobre la industria, www.infoagro.com/precios

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Eventos, Ferias y otros de productos orgnicos en Europa y el mundo: BioFach China (Abril 29-31, 2008: Feria para la exhibicin de comercializadores, vendedores y compradores. BioFach America (Octubre 16-18, 2008). productos orgnicos. Reune a cientos de compradores de

India Organic (Nov 29-07, 2008). Exposicin, feria y comercio en India.

_______________________________________ Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo tcnico y financiero de la GTZ, a travs del Programa Desarrollo Econmico Sostenible en Centroamrica (DESCA).

Elaboracin e Investigacin: Merln Barrera, Consultora. Primera Edicin, Diciembre 2008.

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