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ORGANIZAO E COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR: 1995 A 2004

Universidade da Amaznia

ANTNIO CORDEIRO DE SANTANA DAVID FERREIRA CARVALHO FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA MENDES

ORGANIZAO E COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR: 1995 A 2004

Belm UNAMA 2010


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ORGANIZAO E COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR: 1995 A 2004

ORGANIZAO E COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR: 1995 A 2004 2010, UNIVERSIDADE DA AMAZNIA REITOR Antonio de Carvalho Vaz Pereira VICE-REITOR Henrique Guilherme Carlos Heidtmann Neto PR-REITOR DE ENSINO Mrio Francisco Guzzo PR-REITORA DE PESQUISA, PS-GRADUAO E EXTENSO Nbia Maria de Vasconcellos Maciel SUPERINTENDENTE DE PESQUISA Ana Clia Bahia

EXPEDIENTE EDIO: Editora UNAMA COORDENADOR: Joo Carlos Pereira SUPERVISO: Helder Leite NORMALIZAO: Maria Miranda FORMATAO GRFICA E CAPA: Elailson Santos

Campus Alcindo Cacela Av. Alcindo Cacela, 287 66060-902 - Belm-Par Fone geral: (91) 4009-3000 Fax: (91) 3225-3909

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Catalogao na fonte www.unama.br


S 232o Santana, Antnio Cordeiro de Organizao e competitividade das empresas de polpa de frutas do Estado do Par: 1995 a 2004 /Antnio Cordeiro de Santana; David Ferreira Carvalho; Fernando Antonio Teixeira Mendes. Belm: Unama, 2010. 176p. ISBN 978-85-7691-094-7 1. Frutas tropicais. 2. Produo de polpa de frutas no Par. 3. Fruticultura paraense. I. Carvalho, David Ferreira. II. Mendes, Fernando Antonio Teixeira. III. Ttulo. CDD: 338.1746

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Sumrio

INTRODUO E OBJETIVO ........................................................................... 7 PARTE 1 CAPTULO 1: CONEXES SISTMICAS DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR COM FORNECEDORES, CLIENTES E INSTITUIES ............................................................................................. 13 1.1 INTRODUO........................................................................................ 13 1.2 METODOLOGIA DE ANLISE ................................................................. 14 1.3 ANLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO INTERNO ................................ 16 1.3.1 Dificuldades enfrentadas pelas empresas ...................................... 19 1.3.2 Inovao tecnolgica ....................................................................... 21 1.4 CONEXES COM INSTITUIES ............................................................ 25 1.4.1 Fonte de informao ........................................................................ 27 1.4.2 Assistncia tcnica ............................................................................ 29 1.4.3 Acesso a crdito pelas empresas ..................................................... 30 1.5 CONEXES COM FORNECEDORES E CLIENTES ...................................... 33 1.5.1 Conexes com fornecedores ........................................................... 35 1.5.2 Conexes com clientes ..................................................................... 38 1.6 CONSIDERAES FINAIS ....................................................................... 40 REFERNCIAS .............................................................................................. 42 CAPTULO 2: DIAGNSTICO DO DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR ............................ 44 2.1 INTRODUO........................................................................................ 45 2.2 ASPECTOS TERICOS ............................................................................. 45 2.3 OBJETIVOS DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS ..................................... 48 2.4 MEDIDAS DE DESEMPENHO COMPETITIVO ......................................... 51 2.4.1 Capacidade produtiva ...................................................................... 51 2.4.2 Capacidade ociosa ............................................................................ 52 2.4.3 Margem de lucro .............................................................................. 56 2.4.4 Evoluo do custo de produo ..................................................... 59 2.4.5 Parcela de mercado ou market-share ............................................. 60 2.5 CONSIDERAES FINAIS ....................................................................... 63 REFERNCIAS .............................................................................................. 64

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CAPTULO 3: RETORNOS CRESCENTES E VANTAGFEM COMPETITIVA DE CUSTO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR ........ 66 3.1 INTRODUO........................................................................................ 67 3.2 METODOLOGIA DE ANLISE ................................................................. 68 3.3 RESULTADOS E DISCUSSO ................................................................... 71 3.3.1 Custo mdio das empresas de polpa de frutas .............................. 72 3.3.2 Lucro, custo e oferta da indstria de polpa de frutas ................... 75 3.3.3 Elasticidade-custo e economia de escala ........................................ 79 3.3.4 Posio relativa de custo das empresas ......................................... 81 3.4. CONSIDERAES FINAIS ...................................................................... 82 REFERNCIAS .............................................................................................. 83 CAPTULO 4: NDICE DE DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR .............................................. 85 4.1 INTRODUO........................................................................................ 86 4.2 METODOLOGIA ..................................................................................... 88 4.2.1 Modelo economtrico do IDC .......................................................... 91 4.2.2 Dados e variveis .............................................................................. 92 4.3 ANLISE DOS RESULTADOS ................................................................... 94 4.3.1 Anlise fatorial .................................................................................. 94 4.3.2 Escores fatoriais e ndice de desempenho competitivo ................ 98 4.3.3 Anlise economtrica ..................................................................... 100 4.4 CONSIDERAES FINAIS ..................................................................... 102 REFERNCIAS ............................................................................................ 102 PARTE 2 CAPTULO 5: DINMICA DE PRODUO, COMERCIALIZAO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR .. 105 5.1 INTRODUO...................................................................................... 105 5.2 REA COLHIDA, PRODUO, RENDIMENTO E PREO ....................... 107 5.2.1 Aa .................................................................................................. 107 5.2.2 Abacaxi ............................................................................................ 111 5.2.3 Acerola ............................................................................................ 114 5.2.4 Cupuau .......................................................................................... 118 5.2.5 Maracuj ......................................................................................... 121 5.3 COMERCIALIZAO DE FRUTAS FRESCAS ........................................... 124 5.3.1 Canais de Distribuio .................................................................... 125 5.3.1.1 Aa ............................................................................................... 125

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5.3.1.2 Abacaxi ......................................................................................... 126 5.3.1.3 Acerola ......................................................................................... 126 5.3.1.4 Cupuau ........................................................................................ 127 5.3.1.5 Maracuj ...................................................................................... 128 5.4 SAZONALIDADE DE PREOS DAS FRUTAS PARAENSES........................ 139 5.5 CONSIDERAES FINAIS ..................................................................... 135 REFERNCIAS ............................................................................................ 135 CAPTULO 6: ESTRUTURA, CONCENTRAO, PODER DE MERCADO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR .................................................................................................... 136 6.1 INTRODUO...................................................................................... 137 6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS EMPRESAS ................................ 138 6.3 CONCENTRAO EMPRESARIAL E MERCADO .................................... 145 6.3.1 Poper de Mercado .......................................................................... 150 6.4 CONSIDERAES FINAIS ..................................................................... 154 REFERNCIAS ............................................................................................ 154 CAPTULO 7: MUDANAS RECENTES NA OFERTA E DEMANDA DO AA NO ESTADO DO PAR ....................................................................... 157 7.1. INTRODUO .................................................................................... 158 7.2 OFERTA DE AA .................................................................................. 159 7.2.1 Produo de Aa ............................................................................ 160 7.2.2 Resposta da Produo aos Preos ................................................ 164 7.2.3 Oferta de Produtos da Agroindstria ............................................ 165 7.3 DEMANDA DE AA ............................................................................ 167 7.3.1 Como se d o Consumo de Aa? ................................................... 169 7.3.2 Exportao de Polpa Aa ............................................................... 171 7.4 CONSIDERAES FINAIS ..................................................................... 172 REFERNCIAS ............................................................................................ 173 SOBRE OS AUTORES ................................................................................. 175

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NTRODUO E OBJETIVO

objetivo deste trabalho foi analisar a organizao e o desempenho competitivo das empresas (agroindstrias) de frutas do Estado do Par, concentradas em 10 municpios das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense, no perodo de 1995 a 2004. Outro objetivo foi adaptar e/ou propor novas metodologias para a anlise de aglomeraes empresariais com rigor cientfico. Neste aspecto, o trabalho contribuiu originalmente com dois instrumentos metodolgicos, mediante aplicao da nova teoria da empresa multiproduto. O trabalho flui num crescente aprofundamento das anlises dos resultados, interconectando teoria e prtica. Inicialmente, fez-se uma apresentao sobre a forma de organizao industrial das empresas de polpa de frutas; seguiu-se com a anlise das estratgias competitivas e depois avanou na anlise para determinao do tipo de retorno escala e no desenvolvimento de metodologia para gerar indicadores de desempenho competitivo para hierarquizar essas empresas em relao aos mercados local, nacional e internacional. O Estado do Par o maior produtor de frutas da Amaznia. Parte da produo ainda extrativa, porm, o processo de industrializao de frutas est mudando o cenrio para os plantios racionais. Isto j fato para o aa e o cupuau. Das frutas tropicais no oriundas da Amaznia, as maiores reas so de laranja, maracuj, acerola, abacaxi e goiaba, todas vinculadas a processos industriais e concentradas no nordeste paraense, exceto o abacaxi, que se concentra no sudeste paraense. A produo destas frutas de origem extrativa, manejada ou cultivada, assim como o processamento agroindustrial intensivo em mo de obra e realizado em pequenas unidades produtivas heterogneas. A produo de frutas no nordeste paraense uma das mais dinmicas quanto s possibilidades de desenvolvimento na forma de consrcios e sistemas agroflorestais sustentveis. H um leque de 15 tipos de frutas tropicais (regionais e exticas) sendo produzidas e beneficiadas pelas agroindstrias paraenses. Destas, s se dispe de estatsticas para sete (aa, abacaxi, acerola, cu-

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puau, goiaba, laranja e maracuj). Estas frutas geraram um valor da produo da ordem de R$ 237,66 milhes em 2000 e de R$ 482,42 milhes em 2004, evoluindo a uma taxa anual de 19,36%. O impulso na produo foi marcado pela produo de aa que teve o valor da produo aumentado em 5,4 vezes, saindo de R$ 58,87 milhes para R$ 317,83 milhes no mesmo perodo. Em 2000, a produo extrativa de aa representou 95,58% da produo total e, em 2004, participou com apenas 19,96% das 454 mil toneladas. A produo das demais frutas, quer de coleta extrativa, quer de cultivo racional, ainda no consta nas estatsticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). A economia da fruticultura e das agroindstrias de polpa de frutas paraenses estruturada com base no uso intensivo de fatores bsicos (recursos naturais solo, clima gua, matria-prima oriunda do extrativismo; mo de obra abundante etc.), apresentando dificuldade de construir os fundamentos de uma competitividade sustentvel, conforme Porter (1993) e Fairbanks e Lindsay (2002). A produo de frutas gerou 626 empregos formais diretos e as agroindstrias geraram 1.374 empregos formais, em 2004, apenas nos municpios pesquisados, segundo informaes do Registro Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio de Trabalho. Em 2004, toda a cadeia produtiva1 de frutas do Estado do Par (produo, processamento e distribuio) ocupou direta e indiretamente 106 mil pessoas (empregos formais e informais). O PIB estimado, neste mesmo ano, foi de R$ 371,26 milhes. As exportaes paraenses do mix de frutas, polpa e sucos de frutas atingiram o valor de US$ 26.762,71 mil, em 2005, representando uma evoluo de 26,32% em relao a 2004. O mercado internacional est no planejamento da maioria das agroindstrias entrevistadas, porm apenas um pequeno grupo dispe de tecnologia para fabricar a polpa na qualidade e demais exigncias deste mercado. A integrao para frente das empresas com os distribuidores internacionais apenas se iniciou, pois no se domina a dinmica desse mercado consumidor. Sabe-se, contudo, que o sabor diferenciado ou extico e o grande contedo energtico, vitamnico e socioambiental das frutas regionais est agradando ao consumidor estrangeiro. O crescimento da demanda conforme a afirmao. Esta uma oportunidade que deve ser transformada em vantagem competitiva sustentvel, mediante agregao de valor monetrio, ambiental e social aos produtos. Para isso, o gargalo do transporte deve ser removido imediatamente. imensa a dificuldade para se conseguir espao em navios para embarcar polpa de frutas. frequente o embarque do produto pelas empresas paraenses nos portos de Recife, Fortaleza ou So Luis, para no quebrar contratos, sobretudo
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Cadeia produtiva compreende um conjunto de atividades (elos) que se articulam progressivamente desde os insumos bsicos at o produto final, incluindo bens de capital, bens intermedirios, distribuio e comercializao.

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no final do ano. Isto faz derreter ou evaporar grande parte do valor da carga comercializada, ou seja: de nada adianta a vantagem locacional, se a logstica de distribuio no se adequar dinmica evolucionria da produo regional. Atualmente, a demanda de polpa de frutas regionais, alm de superior, cresce mais rapidamente do que a oferta quer nos mercados local e nacional, quer no mercado internacional. J existe uma base instalada da agroindstria, porm apenas algumas esto processando dois ou mais tipos de frutas. Diante da escassez de frutas fora da safra (para algumas dessas frutas a oferta pequena mesmo na safra), h necessidade de a agroindstria trabalhar com vrias linhas de produtos para diminuir a capacidade ociosa ao longo do ano. Nessas condies, so necessrias pelo menos 10 tipos de frutas para que as agroindstrias mantenham um fluxo de processamento contnuo ao longo do ano. Esta lgica exige, portanto, plantas multiprodutos. A aglomerao industrial de frutas est organizada, predominantemente, em micro e pequenas empresas, com apenas duas empresas de tamanho mdio e uma grande empresa. As mdias empresas e algumas pequenas e microempresas esto trabalhando com um mix de 10 a 15 tipos de polpa de frutas congelada e/ou pasteurizada. Um pequeno nmero destas implantou as boas prticas e fabricao e esto a caminho da certificao por meio da Anlise dos Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC). As microempresas, em geral, processam apenas um tipo de fruta, obrigando-se a fechar no perodo de entressafra. O padro extrativista da produo familiar de frutas impe a caracterstica de sazonalidade na oferta de matria-prima para a agroindstria. ORGANIZAO DO TRABALHO O trabalho foi organizado em duas partes: a primeira foi composta por quatro captulos e, a segunda, por dois captulos. Por didtica, a metodologia foi apresentada em cada captulo, como forma de dar aderncia anlise e facilitar a compreenso das partes e do conjunto do trabalho. Na primeira parte, o trabalho comprovou que a aglomerao empresarial de polpa de frutas no Estado do Par est sendo movida pelas conexes para frente e para trs, cujas razes se firmam na presena de retornos crescente nas empresas que compem o ncleo dinmico do APL de fruticultura. O primeiro captulo da parte 1 analisou a rede de conexes das empresas de polpa de frutas com fornecedores, clientes e instituies. A anlise foi conduzida luz da teoria da aglomerao espacial, da competitividade empresarial e da nova economia institucional, apresentando o estado da arte e pondo em evidncia as fraquezas e as oportunidades do ambiente competitivo. O captulo aplica certa maestria ao lidar com teoria e aplicao prtica de conceitos,

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sendo ruminadas de tal forma que o leitor por mais principiante que seja no tema no sofrer o stress do hermetismo acadmico de praxe em estudos do tipo. O segundo captulo abordou o desempenho competitivo das empresas por meio da anlise das principais foras estruturais que afetam a rentabilidade das empresas de polpa de frutas. O mtodo empregado foi a tabulao estatstica de frequncia entre as categorias de empresas. Nestes dois captulos, apresentou-se toda a nomenclatura para identificao das foras refletoras das conexes empresariais. O terceiro captulo determinou o tipo de retorno escala das empresas, mediante a estimao de uma funo de custo mdio, especificada com base na nova teoria da empresa multiproduto. Determinaram-se as elasticidades-escala e escopo, a escala mnima eficiente de produo e o tipo de concorrncia, identificaram-se as empresas que esto operando com retornos crescentes e constituem o ncleo dinmico do APL de fruticultura. No quarto captulo, empregou-se a tcnica de anlise fatorial para construir um ndice de desempenho competitivo geral para as empresas do APL de fruticultura, a fim de hierarquiz-las. Estes dois ltimos captulos comprovaram empiricamente, com rigor cientfico, a presena de retornos crescentes em nvel de empresa e o grau de desempenho competitivo, bem como a natureza da concorrncia empresarial. A segunda parte apresentou um estudo abrangendo a produo, canais de distribuio, sazonalidade, concentrao de mercado para as principais frutas do arranjo produtivo de fruticultura paraense e anlise especfica da oferta e demanda de aa. No aspecto da produo a que se deteve o captulo 5, foi desenvolvida uma anlise evolutiva da rea colhida, produo fsica e do rendimento por hectare, bem como a determinao do comportamento sazonal dos preos dos produtos. O captulo 6 apresentou a estrutura do mercado, a concentrao da produo agroindustrial e o poder de mercado das empresas de polpa de frutas paraenses. O captulo 7 fechou o trabalho com uma anlise do mercado de aa. Por fim, cabe ressaltar que apenas as informaes originais foram conservadas no texto, como forma de agregar conhecimentos novos ao arranjo produtivo da fruticultura paraense. Em termos metodolgicos, finca-se um marco de originalidade e rigor cientfico para anlises em quaisquer outros arranjos produtivos regionais e/ou nacionais. REFERNCIAS FAIRBANKS, M., LINDSAY, S. Arando o mar: fortalecendo as fontes ocultas do crescimento em pases em desenvolvimento. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002. PORTER, M.E. Vantagens competitivas das naes. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

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PARTE 1
CAPTULO 1 - CONEXES SISTMICAS DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR COM FORNECEDORES, CLIENTES E INSTITUIES CAPTULO 2 - DIAGNSTICO DO DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR CAPTULO 3 - RETORNOS CRESCENTES E VANTAGEM COMPETITIVA DE CUSTO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR CAPTULO 4 - NDICE DE DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR

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CAPTULO

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CONEXES SISTMICAS DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR COM FORNECEDORES, CLIENTES E INSTITUIES

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1.1 INTRODUO O desempenho empresarial no se consolida no vcuo. fruto da ao interna das empresas no que tange a ganhos de produtividade dos fatores e de eficincia na fabricao, gesto do processo e distribuio dos produtos. Portanto, reflete a lgica e a dinmica do ambiente competitivo em que atua. A criao de vantagem competitiva slida e durvel, conseqentemente, contempla os fatores externos que ameaam as estratgias para criar oportunidade com base apenas no ambiente interno da empresa. Entre esses fatores se encontram o grau de influncia dos fornecedores e clientes sobre a empresa. Essas duas foras formam o eixo central da anlise de desempenho competitivo empresarial e conduo do processo evolutivo da organizao industrial. Na percepo original de Marshall (1982), aprimorada por Krugman (1981), os principais fatores que costuram o tecido empresarial e conduzem a dinmica de propagao dos aglomerados so as relaes comerciais e nocomerciais, estabelecidas entre as empresas e seus fornecedores e clientes. O aprofundamento dessas conexes induz o desenho de estratgias cooperativas, passo fundamental para a criao de vantagens competitivas, com base nas economias de escala, mediante a gesto da cadeia de custo. A dinmica do tecido industrial, em grande parte, movida pelas conexes para frente e para trs de cada empresa ou unidade produtiva com fornecedores e clientes. Essas transaes econmicas entre atores diferentes so efetivadas e o mercado de fatores e de produto estimulado a crescer. Os efeitos se propagam por meio das externalidades pecunirias que resultam diretamente das operaes de mercado, das externalidades tecnolgicas marshallianas, por fora da troca de conhecimento tcito entre os atores que atuam em vrios elos da cadeia produtiva e dos efeitos de aglomerao que adicionam os efeitos das aes coletivas, incluindo as relaes institucionais, para reforar a dinmica de desenvolvimento local. Na tica estrita de mercado, os relacionamentos verticais contribuem fortemente para a dinmica das vantagens competitivas. Os relacionamentos com fornecedores e clientes so estabelecidos mediante contratos, que determinam a alocao de risco entre as partes e contribui para agregar valor ao longo da cadeia produtiva. A conjuno desse efeito, segundo Key (1996) e Porter (1999) produz alteraes na estrutura do mercado de produtos e de fatores. O objetivo deste captulo analisar as conexes comerciais em prtica pelas empresas de polpa de frutas paraense, como ponto fundamental para explicar a formao de aglomeraes empresariais em dado local, estilizada em modelos analticos da teoria da competitividade empresarial. A presena

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de conexes fortes das empresas de polpa de frutas com fornecedores e clientes, formais e/ou informais, uma evidncia de que algumas empresas esto operando com retornos crescentes, o que explica a conformao do aglomerado empresarial de fruticultura paraense. Alm desta introduo, o captulo tem trs sees. A primeira apresenta a metodologia de anlise, com nfase nas foras centrais da teoria da competitividade, envolvendo as conexes das empresas de polpa de frutas com os fornecedores de matria-prima e insumos, os clientes e as instituies. A segunda seo discute os resultados, pondo em relevo as caractersticas peculiares das empresas de polpa de frutas paraense e as oportunidades que cercam o ambiente competitivo. A ltima seo encerra o captulo com as consideraes finais. 1.2 METODOLOGIA DE ANLISE Os dados utilizados na pesquisa foram gerados a partir da aplicao de um questionrio estruturado, junto s agroindstrias processadoras de polpa de frutas paraenses. As mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense foram eleitas por concentrar a quase totalidade das agroindstrias que processam polpa de frutas. Portanto, as agroindstrias que fabricam apenas suco concentrado de maracuj e/ou abacaxi ficaram de fora da pesquisa, porque se diferencia da produo de polpa. A quase totalidade das empresas com esse perfil agroindustrial, localizadas nestas duas mesorregies, foi entrevistada, perfazendo uma amostra de 27 empresas. Nas empresas situadas noutras microrregies foram feitas entrevistas em profundidade. O modelo analtico empregado tem base na combinao dos modelos do diamante competitivo e das cinco foras competitivas de Porter (1991, 1999), nas foras includas no postulado estrutura-conduta-desempenho de Bain (1968) e nos nveis analticos do modelo de competitividade sistmica (COUTINHO; FERRAZ, 1994; ESSER et al., 1999; SANTANA, 2002, 2005). Este conhecimento terico foi empregado como ncora da compreenso e anlise das conexes estabelecidas entre as empresas de polpa de frutas, os fornecedores e clientes, eixo central das transaes comerciais e no-comerciais sobre a cadeia de custo das empresas. As ligaes das empresas com instituies ou conexes para os lados foram avaliadas com base no acesso assistncia tcnica, inovaes tecnolgicas, informao e crdito. Esse conjunto de articulaes se define, predominantemente, nos ambientes micro e mesoanalticos, com o propsito de criar de vantagens competitivas sustentveis por meio do treinamento de mo de obra, diversificao e diferenciao de produto (Figura 1).

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Figura 1 Ilustrao das conexes empresariais com fornecedores, clientes e instituies. No ambiente competitivo interno entra em ao a capacidade de gesto empresarial para exercer a alocao eficiente dos fatores de produo, fazer o controle de qualidade do fluxo de produo, investir no treinamento contnuo da fora de trabalho, utilizar inovao tecnolgica, agregar servios de ps venda e criar as condies para a integrao vertical para frente e para trs da empresa, assim como estabelecer conexes com as instituies de apoio e empresas correlatas. Neste ambiente, foram identificadas as fontes de vantagens e desvantagens competitivas e as oportunidades para criar vantagens sustentveis, como resultado da anlise interativa das foras que determinam e qualificam as conexes das empresas com fornecedores, clientes e instituies (Figura 1). Nas relaes com fornecedores, foram destacadas as influncias da dotao de fatores, principalmente matria-prima, o custo de transao mediante possibilidade de mudar de fornecedor e/ou incluir novos fornecedores, o poder de cada fornecedor sobre as decises das empresas e a capacidade desses fornecedores de se integrarem para frente, por meio da formao de cooperativa para processamento da produo e/ou mediante contrato de entrega diretamente a grandes distribuidoras e/ou ao comrcio (Figura1). Estas so as principais foras que ameaam diretamente o desempenho das empresas de polpa de frutas do Estado do Par. Mais recentemente, na regio de Santarm, o avano da agricultura de gros afetou fortemente o fornecimento de goiaba oriunda do extrativismo, forando as empresas a produzir a fruta, mediante a verticalizao para trs.

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Nas relaes com os clientes, incluram-se os fatores de concentrao e poder dos clientes, custo de transao para mudar de cliente e/ou incluir novos clientes, em funo do volume das compras, o nvel de informao sobre o cliente e o grau de integrao (Figura 1). Estes fatores atuam como ameaa direta ao desempenho competitivo das empresas no que tange ao acesso a novos mercados, ampliao das vendas e do market share. O balano destas duas foras permite ter uma viso da atuao empresarial no que tange aos resultados das estratgias implantadas para criar vantagens competitivas sustentveis. A dinmica envolvendo incerteza (por ausncia de informaes completas) e risco (vinculado ao oportunismo dos agentes) nas transaes e/ou relaes entre as empresas e os fornecedores, clientes e instituies ser analisada luz da economia dos custos de transao de Williamson (1985, 1999 e 2002). 1.3 ANLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO INTERNO As condies de base para o desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas se referem disponibilidade de mo de obra barata (aceita baixo salrio por uma jornada de trabalho de oito horas, com ou sem as garantias legais) e com habilidades especficas, recursos naturais e infraestrutura disponvel, capacidade empresarial, grau de desenvolvimento da estrutura social, conhecimento de novos produtos e mercados e o entorno institucional atuando no local. Os principais fatores locacionais relacionados ao ambiente interno das empresas da indstria de polpa de frutas so apresentados, na forma de ndices, na Tabela 1. Os ndices variam de zero a um, sendo os valores superiores a 0,70 alto, entre 0,35 e 0,70 intermedirios e inferior a 0,35 de baixa vantagem locacional. A mo de obra um dos principais fatores de competitividade das empresas individualmente e da indstria de polpa de frutas como um todo, dado que alm de influenciar a produtividade, transforma o entrono em que as empresas desenvolvem suas atividades produtivas e comerciais. No local, o capital humano caracterizado pelo nvel de conhecimento no-codificado (tcito), que rene o conjunto de habilidades e experincias vivenciadas no dia a dia das empresas. A disponibilidade de mo de obra qualificada foi apontada como uma vantagem locacional da importncia intermediria para o conjunto das empresas entrevistadas. Por outro lado, o baixo custo da mo de obra foi considerado como fator de alta importncia para a criao de vantagem competitiva locacional das empresas de tamanho mdio do aglomerado agroindustrial de polpa de frutas e de vantagem intermediria para as pequenas empresas e as microempresas. Essas, por sua vez, empregam apenas mo de

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obra familiar e no conseguem separar as funes de empregado e de obrigao familiar. Esta ainda uma questo a ser esclarecida para boa parte das empresas de polpa de frutas paraenses. Tabela 1 - Vantagens competitivas das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004.
Fatores competitivos 1. Disponibilidade de mo de obra qualificada 2. Baixo custo da mo de obra 3. Proximidade dos fornecedores de insumos e matria-prima 4. Proximidade com os clientes ou consumidores 5. Infraestrutura fsica (energia, transporte, comunicao) 6. Proximidade com produtores de equipamentos 7. Disponibilidade de servios tcnicos especializados 8. Existncia de programas de apoio e promoo 9. Proximidade com universidades e centros de pesquisa 0,54 0,22 0,40 0,38 0,18 0,30 0,30 0,15 0,50 0,75 0,19 0,68 0,36 0,84 0,33 0,66 0,24 0,80 0,45 0,65 0,15 Micro Pequena 0,43 0,64 0,57 0,68 Mdia 0,50 1,00

Fonte: Dados da pesquisa de campo. Observao: ndice = (0*N Nula + 0,3*N Baixa + 0,6*N Mdia + 1*N Alta) / (N Total).

Quanto remunerao da mo de obra, observa-se que 67% da fora de trabalho recebem entre um e dois salrios mnimos por ms, e 10% menos de um salrio mnimo, ou seja: 77% das pessoas ocupadas nas empresas recebem at dois salrios mnimos por ms. Realmente, esta uma vantagem comparativa e competitiva de custo para essas empresas (Figura 2).

Figura 2 Remunerao de mo de obra e de scio das empresas do arranjo de frutas do Estado do Par (SM salrio mnimo), 2004.

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Sabendo que a disponibilidade de mo de obra barata em dada localidade uma fonte de vantagem competitiva e de atratividade de investimento exgenos, muitas empresas avaliam independentemente do porte, que isto est associado a uma vantagem global de competitividade, mesmo que seja de curto prazo. Por que as empresas consideram os recursos humanos como fator de competitividade? O investimento em recursos humanos, conforme Lucas (1988), pode gerar um efeito de transbordamento (spillover), por melhorar a qualificao do trabalho e esse efeito se propaga no mbito da tecnologia de produto e de processo e no sistema de gesto, resultando em ganhos de produtividade, de modo que contribui fortemente para criar o entorno em que as empresas desenvolvem suas atividades produtivas. Assim, contar com mo de obra qualificada, mediante treinamento continuado da fora de trabalho, permite s empresas criarem vantagem competitiva sustentvel. Este trabalho pode ser justificado de duas maneiras. O primeiro diz respeito ao grande nmero de empresas uniprodutos em que o ofcio da fabricao da polpa de frutas de fcil apreenso e de domnio comum, sendo transmitido mediante interao do conhecimento tcito, que predomina sobre o conhecimento codificado. Por outro lado, apenas as empresas que diversificam e/ou diferenciam a produo, utiliza processo industrial de maior complexidade para atender aos requisitos de qualidade dos produtos. Essas empresas, portanto, percebem a importncia singular da mo de obra qualificada para a criao de vantagem competitiva de custo e de diferenciao de produto, processo e gesto. Em funo disso, houve assimetria de percepo por parte das categorias de empresas quanto disponibilidade de mo de obra qualificada e mo de obra barata como fonte de vantagem competitiva. As empresas de tamanho mdio reconhecem bem a influncia desse fator na produtividade da empresa e na eficincia por reduzir os custos de produo mediante ampliao da escala e por meio dos ganhos de aprendizagem. As pequenas empresas embora percebam que a mo de obra barata faz reduzir custo comparativamente a outros centros de produo, a escala de produo no permite desfrutar dessa vantagem. As microempresas, por inadequao da escala de produo, a especializao em apenas um produto e o emprego da fora de trabalho da famlia, no enxerga este fator como uma vantagem locacional. A proximidade dos fornecedores, por outro lado, foi considerada por todas as classes de empresas como de elevada vantagem locacional, ou seja, as empresas com sede nos locais de alta oferta de matria-prima e/ou prxima s condies de acesso, conseguem adquirir a matria-prima de maior qualidade, reduzir perda no transporte e assegurar volume e fluxo regular do

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produto no perodo da safra, alm de manter um relacionamento mais forte com os fornecedores. Isto foi um indicativo, mesmo que intuitivo, de que os empresrios percebem de que a disponibilidade de matria-prima uma fonte natural de vantagens competitivas, por contriburem para baixar custo. Os indicadores de proximidade de fornecedores de matria-prima e insumos e dos clientes e consumidores so fundamentais para formar as redes de empresas que constituem a espinha dorsal do tecido empresarial da indstria de polpa de frutas, formando os linkages para frente e para trs, que propiciam os ganhos de economias de escala, a reduo dos custos de transao e move o desenvolvimento local. A infraestrutura fsica e a proximidade das universidades e rgos de pesquisa foram consideradas como vantagem intermediria e os demais fatores como de baixa vantagem locacional. Estes fatores devem ser trabalhados para que se transformem em vantagens competitivas globais para o aglomerado agroindustrial de frutas do Estado do Par. No caso especfico da infraestrutura fsica, o resultado deve-se ao fato de que a maioria das empresas se encontra instalada nas proximidades de rodovias asfaltadas e outras nos maiores centros de distribuio regional dos produtos. 1.3.1 Dificuldades enfrentadas pelas empresas A disponibilidade de fatores no garante vantagem comparativa (competitiva) duradoura para as empresas, mas a qualidade dos fatores e a atitude das empresas na interao com os grupos de interesse e as polticas macroeconmicas. Neste aspecto, os ganhos de competitividade das empresas e da indstria de polpa de frutas paraense esto fortemente vinculados superao dos pontos fracos e das ameaas ao seu desempenho. Portanto, identificar e criar condies para neutralizar esses fatores de inconformismo empresarial um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento local. Os principais fatores que esto influenciando negativamente a competitividade das empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, esto na Tabela 2. Os fatores indicados pelos empresrios foram: escassez de mo de obra qualificada (71,8%), produo com qualidade (81,5%), venda da produo (85,2%), falta de capital de giro (88,9%). Portanto so fatores ligados diretamente com os fundamentos da competitividade sustentvel. Constatou-se que nas mesorregies pesquisadas h escassez de mo de obra especializada para trabalhar na agroindstria, na rea de qumica industrial, tecnologia de alimentos, biologia, qualidade total, marketing, mercado e comercializao, certificao de produtos etc. Tambm no se

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dispes de mo de obra com conhecimento das boas prticas de fabricao, segurana alimentar, legislao nacional e internacional de comercializao de produtos industrializados, cadeia de valor dos produtos, entre outros. Tabela 2 - Dificuldades encontradas nos fatores competitivos do ambiente interno das empresas de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Fatores competitivos do ambiente interno 1. Qualidade da matria-prima 2. Qualidade da mo de obra 3. Custo da mo de obra 4. Nvel tecnolgico dos equipamentos 5. Capacidade de introduo de novos produtos ou processos 6. Desenho e estilo dos produtos 7. Estratgias de comercializao 8. Qualidade do produto 9. Capacidade de atendimento
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Micro Pequena Mdia 0,84 1,00 1,00 0,79 0,89 1,00 0,49 0,69 1,00 0,50 0,78 1,00 0,19 0,17 0,31 0,83 0,53 0,73 0,78 1,00 1,00 0,81 1,00 0,65 0,80 1,00 1,00

Observou-se que boa parte das dificuldades enfrentadas pelas empresas de polpa de frutas est ligada ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias. Estes fatores podem criar um efeito transbordamento no tecido empresarial de fruticultura. O investimento em tecnologia e inovao, direcionado para novos produtos, novos processos de fabricao, novas formas de gesto e diferenciao de produtos se difundem na forma de utilizao de ativos e aumenta a produtividade dos fatores e da economia local como um todo. As empresas que conseguem conquistar novos mercados, mediante diferenciao de produtos e utilizao gesto inovadoras conseguem ampliar as vendas e o market share. Esse efeito tende a se transmitir para outras empresas locais que, por meio da imitao, reproduzem as novas tcnicas e conseguem evoluir, ampliando o alcance da externalidade tecnolgica e pecuniria. Os indicadores ligados tecnologia da Tabela 2 foram considerados, na sua maioria, de alta importncia, mostrando que o estdio atual de inrcia do desenvolvimento local est ligado a esses fatores. No que se refere qualidade da matria-prima (frutas), existe uma questo a ser resolvida, pois no h padronizao e classificao das frutas

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regionais e so poucas as empresas que operam com qualidade total dos produtos. A maioria das empresas transaciona produtos sem as mnimas condies de higiene, por indisponibilidade de mquinas e equipamentos apropriados e de conhecimento das normas tcnicas de qualidade dos produtos e de segurana alimentar. Com referncia s estratgias de comercializao, uma condio necessria e, em alguns casos suficiente, consiste em viabilizar a participao dos empresrios em feiras e exposies de produtos para tomarem conhecimento sobre o estado da arte em produtos alimentares a partir das frutas, trocarem idias e informaes, descobrirem novos nichos de mercados e fecharem negcios. Nesta mesma perspectiva, deve-se adequar ou atualizar a tecnologia dos equipamentos e propiciar a ampliao das capacidades para diversificar e diferenciar produtos. No que tange qualidade do produto, necessrio disponibilizar cursos para treinar e formar pessoal nas habilidades tcnicas que envolvem as boas prticas de fabricao e conservao de produtos para os funcionrios das empresas, assim como sensibilizar os empresrios para adotar critrios que atendam s normas de segurana alimentar da ABNT. Um passo adiante seria investir na ampliao da capacidade de incubao de empresas por parte das universidades e rgos de pesquisa nas reas de tecnologia e engenharia de alimentos, gesto empresarial e mercados. 1.3.2 Inovao tecnolgica A inovao tecnolgica produz um efeito sinrgico que transborda o ambiente interno das empresas e se articulada com o ambiente institucional, cuja anlise global se configurar no mbito da dimenso mesoanaltica. Antes de penetrar na anlise dos resultados obtidos sobre as inovaes produzidas e/ou incorporadas no tecido empresarial da fruticultura paraense, faz-se um resumo do significado da inovao tecnolgica universal e as nuances que se aplicam s empresas de polpa de frutas. Para isto, lanou-se mo de algumas concepes fundamentais (ROSEMBERG, 1976; DOSI, 1988; FREEMAN; PEREZ, 1988; ANDERSEN; LUNDVALL, 1988; FERNANDES, 2004). Por inovao tecnolgica entende-se a aplicao de novos conhecimentos ou invenes (ideias, criao de algo novo) para melhorar os processos produtivos ou a sua modificao para a produo de novos bens. Assume-se como elemento estratgico para a competitividade das empresas, fazendo parte de um processo em que interagem diferentes mundos: cientfico, tecnolgico e tcnico, econmico, social e institucional.

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Para as empresas, consideram-se as seguintes formas de inovao: introduo de um novo produto e abertura de um novo mercado; introduo de um novo mtodo de produo; inovaes organizacionais e de gesto (sentido amplo, j que a inovao de processo uma forma de alterao ao nvel da organizao e da gesto das empresas). Pode tambm ocorrer o aperfeioamento ou melhoramento de produtos ou processos existentes. Inovao de produto tem como objetivo criar novos mercados ou ampliar os existentes pela introduo de novos produtos ou modificaes nos existentes, melhorando a qualidade, as caractersticas entre outros aspectos. Exigente em investigao e desenvolvimento, esta forma de inovao necessita de uma elevada coordenao entre todas as fases do processo de inovao. Inovao de processo afeta a forma de fazer ou de organizar, tanto do processo produtivo como das atividades complementares. Pode efetuar-se atravs da renovao das mquinas e equipamentos de forma a aumentar o desempenho, podendo tambm passar pela reorganizao da cadeia produtiva, a descentralizao e subcontratao de algumas tarefas do processo produtivo, a gesto dos estoques ou outros elementos associados. Inovao organizacional e de gesto afetam toda a empresa e visam a uma melhor articulao e coordenao das atividades no seio das empresas, exigindo novas competncias e atitudes, quer dos empresrios quer de toda a organizao considerada nos diferentes nveis. Assumem-se como alteraes fundamentais na estrutura e no sucesso atual das empresas e, como tal, na geografia das atividades econmicas e dos territrios. Inovao incremental diz respeito a pequenas melhorias e aperfeioamentos de produtos ou mtodos de fabricao, que se traduzem na melhoria da qualidade ou na diminuio de custos e aumento de produtividade. Este tipo de inovao surge habitualmente, no como o resultado de um esforo deliberado de P&D (pesquisa e desenvolvimento), mas de um trabalho de assimilao da tecnologia, de compatibilizao entre diferentes equipamentos e de esforos resultantes da aprendizagem, ao longo do processo produtivo ( learning by doing) (ARROW, 1962). Pode tambm resultar, quer da utilizao dos produtos e dos aperfeioamentos que os demandantes so capazes de introduzir ( learning by using ) (ROSEMBERG, 1976), quer atravs da interao com os consumidores ou com os fornecedores ( learning by interacting) (ANDERSEN; LUNDVALL, 1988). Este tipo de inovao est ocorrendo em algumas empresas e nas atividades de servios com diferentes intensidades, fruto da combinao da demanda, fatores socioculturais e das trajetrias e oportunidades tecnolgicas (FREEMAN; PEREZ, 1988).

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O emprego de inovao tecnolgica no produto, processo produtivo e/ ou na organizao da empresa, um fator limitante da competitividade das empresas da aglomerao industrial de polpa de frutas, que merece ateno especial porque est na base do processo dinmico que impulsiona o desempenho evolucionrio das empresas, consideradas individualmente e da indstria como um todo. Por inovao de produto entende-se a fabricao de um produto novo para a empresa (processamento de outro tipo de fruta, blends de produtos, mix de produtos, embalagem etc.) e para o mercado nacional ou internacional. A inovao de processo envolve tecnologia nova para a empresa ou para a indstria de polpa de frutas (nova mquina, que permite processar vrias linhas de produto, nova combinao de equipes de trabalho, etapas de processamento novas etc.). A inovao organizacional diz respeito s novas tcnicas de gesto e mudanas na estrutura organizacional da empresa, bem como mudanas nas prticas de marketing, comercializao e adoo de novas tcnicas. Em tese, novos mtodos de produo e distribuio dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produo que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanas favorveis na demanda e/ou nos preos dos produtos. Igualmente, novas prticas gerenciais, financeiras, contbeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficincia no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovao tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obter e sustentar os nveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinmico, a busca de lucros de inovao cria uma forma perene de destruio criadora, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimenso ao ciclo do produto. Esse fenmeno j est em operao em empresas da indstria de polpa de frutas paraense. O resultado da implantao de tecnologia envolvendo inovaes em capital fsico (mquinas e equipamentos) e em conhecimento (descoberta de novos produtos, novos processos) e organizao empresarial pode gerar os trs tipos de efeitos transbordamentos ligados ao capital fsico, recursos humanos e cincia e tecnologia, conforme Grossman e Helpman (1994). Todos esses efeitos se difundem para o nvel tecnolgico e, por essa via, aumentam a produtividade da empresa e da indstria. Neste contexto, os resultados da Tabela 3 mostram que a inovao de produto est sendo implantada por 9,1% das microempresas, 28,6% das pequenas empresas e 50% das mdias empresas. Quanto ao processo, mais

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expressivo o nmero de empresas, pois 28,6% de microempresas, 35,7% de pequenas empresas e 50% de mdias empresas esto fazendo uso dessas inovaes. Embora este percentual seja inferior a 50%, pode-se tom-lo como um embrio que se forma e evolui para produzir as externalidades tecnolgicas, no sentido neo-shumpeteriano, uma vez que o foco das estratgias das empresas se desenha para atender ao mercado nacional e ampliar o nicho de mercado internacional, que so exigentes em qualidade dos produtos. Tabela 3 - Inovaes produtivas e organizacionais das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Categoria Micro Pequena Mdia Resposta Sim No Sim No Sim No Produto Processo Organizacional Outro tipo 9,1 28,6 9,1 18,2 90,9 71,4 90,9 81,8 28,6 35,7 35,7 42,9 71,4 64,3 64,3 57,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Especificamente, com relao s inovaes no mbito do tecido empresarial, j se tem uma empresa operando no sistema just-in-time, por meio de estratgia arrojada de venda antecipada de produto, cuja matriaprima adquirida na quantidade suficiente para atender a tais pedidos (Tabela 4). Isto exige planejamento para gerenciar adequadamente o fluxo de vendas. Como a matria-prima escassa, sobretudo na entressafra, essa empresa efetiva as compras de matria-prima vista e, nos perodos de menor oferta, remunera o produto a um preo acima do mercado. Isto se viabiliza em funo de no necessitar formar estoques, dado que o custo da energia muito caro, chegando a representar mais de 40% do custo varivel de produo de algumas das micro e pequenas empresas. Pelas informaes da Tabela 4, observou-se que 66,7% das empresas da indstria de polpa de frutas esto operando com a prtica de rodzio e polivalncia do trabalho nas empresas, sendo o maior porcentual centrado nas pequenas empresas. As habilidades de trabalho utilizadas no descascamento de frutas, retirada de caroos, lavagem e outras tarefas de menor rigor tcnico esto disseminadas em boa parte do mercado de trabalho, em funo da sazonalidade da produo que leva a contratar um exrcito de trabalhadores por determinado perodo do tempo e, depois, os devolve ao mercado.

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Tabela 4 - Tcnicas de organizao empresarial utilizadas pelas empresas de polpa de frutas, 2004. Tcnica Just-in-time Rodzio e polivalncia Controle estatstico Circuito e controle de qualidade Nenhuma tcnica Outras
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Micro 3,7% 18,5% 3,7%

Pequena 40,7% 11,1% 3,7% 3,7% -

Mdia 7,4% 7,4% -

Total 3,7% 66,7% 18,5% 3,7% 3,7% 3,7%

1.4 CONEXES COM INSTITUIES A articulao das empresas de polpa de frutas com as instituies reguladoras, de pesquisa e de assistncia tcnica, universidades, instituies financeiras e de apoio ao desenvolvimento e instituies no-governamentais, em geral, fraco. No obstante a presena de instituies de pesquisa (Embrapa), ensino e pesquisa (Universidade Federal Rural da Amaznia UFRA, Universidade Federal do Par UFPA, Escola Agrotcnica de Castanhal), apoio tcnico (Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequena Empresa SEBRAE, Secretaria de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente SECTAM, Organizao no-Governamental ONG, Agncia de Desenvolvimento da Amaznia - ADA), legislao (Secretaria de Estado da Fazenda SEFA, Superintendncia Federal de Agricultura Par SFA-PA) e Instituio Financeira (Banco da Amaznia) nas mesorregies de estudo, no existe um arranjo especfico institucional trabalhando com fruticultura e indstria de alimentos. O que vigora, no mbito do desenvolvimento e difuso de C, T&I, so pessoas sem integrao visvel das aes institucionais, desenvolvendo aspectos da cadeia produtiva de fruticultura do Estado do Par. Isto significa que no existe orientao clara para as instituies de ensino, pesquisa e C&T quanto ao desenvolvimento de inovao e difuso de tecnologias para solucionar problemas concretos identificados ao longo da cadeia produtiva. Poucos projetos de pesquisa, instalados dentro dessas instituies, esto colados s questes do mundo real do arranjo produtivo das empresas de polpa, suco, doce e outros produtos base de frutas da regio amaznica. Igualmente, o contedo da grade curricular dos cursos afins apresenta baixa correlao com o dia a dia da produo, comercializao e processamento industrial das frutas regionais.

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A interao das empresas com as instituies reguladoras e/ou de fiscalizao (Superintendncia Federal de Agricultura SFA, Agncia de Defesa Sanitria do Estado do Par ADEPAR, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA) fraca e acontece em ambiente onde prevalece o comportamento defensivo de ambas as partes. Os contatos ocorrem por ocasio de consultas tcnicas sobre as normas exigidas para a comercializao dos produtos e/ou por fora das fiscalizaes. Os atritos geralmente ocorrem por falta de legislao que regulamente o padro e qualidade dos produtos. H dificuldades inclusive para caracterizar o produto como polpa de frutas, ou seja, o produto local no atende a legislao nacional vigente para polpa e suco de frutas. Falta tambm a definio de competncia legal, mediante autorizao do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), para a ADEPAR exercer a fiscalizao da qualidade dos produtos agrcolas e pecurios comercializados pelo Estado do Par, em conjunto com a SFA. A Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) tambm atua, porm de forma descolada, na fiscalizao da qualidade dos produtos. A SEFA isentou de imposto a comercializao da polpa de frutas no mercado estadual, mas cobra 12% na comercializao interestadual. A interao com as instituies de assistncia tcnica, rgos de pesquisa e universidades no rotineira. Ocorre com algumas empresas, em carter de excepcionalidade. Desta forma, o processo de atualizao e obteno de informaes para orientar as decises embrionrio. As empresas no mantiveram relaes com as instituies de apoio industrial como o Senai, Senac e Sesi. Com o Sebrae houve interao com algumas empresas, apesar do rgo no ter includo as empresas de polpa de frutas na lista de prioridades. As instituies de pesquisa, por sua vez, tm conhecimento e capacidade tcnica para solucionar os problemas de qualidade dos produtos e desenvolvimento de inovaes tecnolgicas e de gesto empresarial apropriadas s empresas locais. Todavia, a infra-estrutura de laboratrio e de incubao de empresas instalada nas instituies locais insuficiente para atender a demanda das agroindstrias. Adicionalmente, falta aproximao em ambas as direes. No que tange formao de recursos humanos, h um distanciamento entre o contedo acadmico e as necessidades prticas da indstria local (SANTANA, 2003). Da mesma forma, a conexo das empresas com as instituies financeiras e de fomento deficiente e fraca. A maioria das empresas no tem acesso a crdito por falta de garantia e dos aspectos legais; outras reclamam de inadequao de prazos, juros e excesso de burocracia. Este quadro de agonia do mesonvel da anlise est em processo de mudana aps a criao, em 2003, da Cmera de Gesto da Fruticultura

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coordenada pela Agncia de Desenvolvimento da Amaznia (ADA). Desta Cmera participam as empresas de polpa de frutas, as instituies de interesse, organizaes de produtores e trabalhadores, para debater problemas, propor solues e implantar estratgias novas. A ADA iniciou o processo de organizao da governana dos agentes vinculados ao aglomerado de empresas de polpa de frutas paraense. A partir da apresentao dos resultados de um diagnstico setorial, identificando os estrangulamentos e as oportunidades das empresas e produtores de frutas, para os agentes, foi criada a Cmera de Gesto do Arranjo Produtivo Local de Fruticultura. A ADA financiou pesquisas para gerar e adaptar inovaes tecnolgicas e de gesto para produtores de frutas e agroindstrias, viabilizou a participao das empresas e de seus produtos em feiras especficas nos principais mercados brasileiros, financiou projetos para treinamento de mo de obra e de empresrios com respeito s boas prticas de fabricao e o programa de alimentos seguros. O grande avano foi dado no processo de conscientizao dos agentes para atuar coletivamente. A seguir sero apresentados os resultados obtidos para o acesso informao, assistncia tcnica e ao crdito. 1.4.1 Fonte de informao Informao e conhecimento so fatores determinantes da competitividade das empresas, pois os conhecimentos tcitos ou especficos, que os empresrios tm sobre novos produtos e mercados consumidores, os principais concorrentes, clientes e instituies de apoio, possibilita o desenvolvimento de estratgias competitivas sustentveis. A informao se transforma em maior conhecimento e se propaga no mbito tecnolgico e comercial. Aprimorando processos, muda rotinas, dinamiza clulas de produo, viabiliza alianas e favorece a governana do arranjo produtivo, contribuindo para aumentar a produtividade que, por sua vez, amplia as economias externas tecnolgicas, pecunirias e de transao. No mbito desta pesquisa, foram investigadas as principais fontes de informao sobre os ambientes interno, externo e entorno institucional das empresas. A fonte interna envolve as reas de cincia e tecnologia (C&T), produo, vendas e atendimento a clientes; a fonte externa diz respeito a outras empresas locais, empresas associadas, fornecedores de insumos, clientes, concorrentes e consultorias; instituies como universidades, unidades de certificao, instituies de pesquisa e centro de capacitao profissional; outras fontes compreendendo feiras, Internet, congressos, publicaes especializadas e associao empresarial.

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As empresas do aglomerado agroindustrial de fruticultura indicaram essas fontes de informao e as qualificaram segundo o grau de importncia (nulo, baixo, mdio e alto) para seu desempenho competitivo. De acordo com os resultados da Tabela 5, as empresas obtm informao de fontes internas e externas como universidades, institutos e outras fontes diversas. Tabela 5 - Fonte de informao das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Fonte de informao Fonte interna Fonte externa Universidade e outros institutos Outras fontes Micro 0,43 0,34 0,25 0,10 Pequena 0,50 0,38 0,39 0,25 Mdia 0,60 0,47 0,58 0,62

Fonte: Dados da pesquisa de campo. Observao: ndice = (0*N Nula + 0,3*N Baixa + 0,6*N Mdia + 1*N Alta) / (N Total)

Quanto fonte interna de informao, todas as empresas as classificam como de importncia intermediria para o desempenho da empresa. A fonte externa considerada de baixa importncia para as micro e pequenas empresas e intermediria para as empresas de tamanho mdio. Esse padro de avaliao da qualidade da informao se reproduz para as universidades e demais fontes. Apenas as empresas de tamanho mdio qualificam melhor a informao como importante para a tomada de deciso, conhecimento de mercado, concorrentes e desenvolver estratgias competitivas. De modo geral, as empresas do APL de fruticultura esto considerando a influncia da informao para seu desempenho competitivo como de grau intermedirio a baixo, sendo o ambiente interno o que recebeu maior peso, ou seja, as empresas ainda no esto conscientizadas de que as fontes externas de informao so to importantes quanto s informaes internas para se conseguir ganhos de competitividade. Cabe informar, finalmente, que as fontes de informao interna e externa so obtidas de clientes (77,8%), feiras e congressos (33,3%) e revistas tcnicas (33,3%), enquanto as informaes locais, geralmente, so obtidas dos fornecedores e instituies (48,1%). Um percentual de 11,1% das micro e pequenas empresas no acompanha as informaes atinentes ao seu negcio. Os nmeros revelam que a maioria das empresas toma deciso com base apenas no bom senso, uma vez que no faz pesquisa sistemtica de

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mercado, perfil tecnolgico, design para identificar a tendncia do mercado consumidor e orientar o processo de inovao tecnolgica e criar estratgias competitivas. Observou-se tambm que existe forte assimetria de informaes entre as empresas no que tange a mercado, crdito, tecnologia, distribuio e sobre as relaes com clientes, fornecedores e instituies. Por conta disso, foram identificados trs formas de governana das relaes entre empresas e fornecedores ou entre empresas e clientes: controle via mercado, ligado s transaes no-especficas, ocasionais ou recorrentes; controle unilateral no caso da integrao vertical de algumas empresas e controle bilateral, onde h comprometimento dos agentes para entrega de matria-prima dentro de determinado padro (frutas), evidenciado nas cooperativas e na entrega do produto para distribuidores e/ou traders. 1.4.2 Assistncia tcnica A assistncia tcnica empresarial uma fora motora que produz sinergia em todos os elos da cadeia produtiva. no apoio tcnico que o empresrio busca orientao sobre organizao do sistema de produo, anlise e qualificao de mo de obra, legislao de produo e comercializao e mercado de insumos e produtos. No Estado do Par, em funo da emergncia industrial, poucas empresas conhecem a respeito da capacidade instalada da assistncia tcnica local. A assistncia tcnica disponvel se pauta nos servios do Sebrae, mediante treinamento e orientao sobre os aspectos de organizao e gesto empresarial, a Embrapa e as Universidades por meio dos servios tcnicos na rea de tecnologia de alimentos ou orientao quanto qualidade de produto, o Senai na orientao tcnica e treinamento, e a Superintendncia Federal de Agricultura do Par (SFA/PA) atuando na parte da fiscalizao e regulao da comercializao dos produtos. A assistncia tcnica atende a 48,1% das empresas entrevistadas, sendo que 100% das mdias empresas tiveram acesso aos servios especializados da Embrapa e/ou universidades. 57,1% das pequenas empresas e 27,3% das microempresas receberam assistncia tcnica do Sebrae e/ou de instituies de pesquisa e ensino. A razo desse desequilbrio ocorre em funo do desconhecimento dos servios de apoio por parte de 22,2% das empresas, do conhecimento e no demandarem os servios por parte de 22,2%, de acharem que o servio, embora disponvel, considerado muito caro por parte de 25,9%, e outras tantas por dificuldade em acessar os servios (Tabela 6).

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Tabela 6 - A empresa recebeu assistncia tcnica especializada nos ltimos cinco anos, 2004. Opo Sim No
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Micro 27,3% 72,7%

Pequeno 57,1% 42,9%

Mdio 100% -

Total 48,1% 51,9%

Na realidade, essas instituies no atuam diretamente na rea da assistncia tcnica, mas na prestao de servios de consultoria, treinamento de mo de obra e capacitao empresarial, desenvolvimento de pesquisa em produtos, realizao de estudo etc. Em suma, os nmeros da Tabela 6 evidenciam a insuficincia de assistncia tcnica. 1.4.3 Acesso a crdito pelas empresas O crdito em geral e, particularmente, o crdito direcionado para fins de inovao, constitui elemento essencial para o desenvolvimento econmico local. Nesta perspectiva, Schumpeter (1982, p.74) props que a funo essencial do crdito consiste em habilitar o empresrio a retirar de seus empregos anteriores os bens de produo de que precisa, ativando a demanda por eles e, com isso, forar o sistema econmico para dentro de novos canais. Nas empresas de polpa de frutas, a principal escassez de crdito est atrelada justamente aos fins de desenvolvimento de tecnologias apropriadas e/ou de inovaes tecnolgicas voltadas para diversificar e diferenciar produto e agregar valor dentro e depois da fbrica. O crdito o instrumento fundamental para viabilizar a implantao de infraestrutura produtiva e comercial e os aportes de cincia, tecnologia e inovao (C, T&I) necessrios para incrementar a produtividade das empresas individualmente e do aglomerado como um todo, de modo a transformar o entorno em que as empresas desenvolvem suas atividades produtivas e comerciais. No tecido empresarial de polpa de frutas foram investigadas as possibilidades de acesso a crdito em curto (custeio e capital de giro) e longo prazo (investimento). H programas de crdito direcionados para apoiar o desenvolvimento da produo de matria-prima e da agroindstria, porm o acesso e as condies de enquadramento, garantias, prazos e juros so incompatveis com a viabilidade e condies da maioria das empresas de arranjo

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produtivo de frutas. No h investimento para o desenvolvimento sustentvel de pesquisa aplicada, destinada a suprir os sistemas produtivos locais. Na Amaznia, a principal fonte de recursos de crdito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), gerido pelo Banco da Amaznia. Na aplicao destes recursos, entretanto, o domador de crdito depara-se com um problema de mensurao 2, evidenciado no desvirtuamento claro no cotejamento dos critrios legais recomendados na Constituio Federal e nos manuais de orientao do crdito do BASA, que no guarda evidncia fortuita com os setores ou empresrios beneficiados. Este conflito de base foi analisado por Costa (2002). Em tese, o problema de governana afeta diretamente o acesso ao crdito por parte das micro e pequenas agroindstrias, em geral, e de polpa de frutas, em particular. Santana (2002) tambm evidenciou o descompasso relativo s agroindstrias que, embora fosse considerada estratgica para o desenvolvimento regional, recebeu o menor percentual do recurso destinado indstria, com coeficiente de variao acima de 102%, no perodo de 1990 a 2000. O acesso a crdito, por parte das agroindstrias de polpa de frutas foi efetivado por poucas. Apenas 18,5% das empresas pesquisadas obtiveram crdito de curto prazo e 48,1% de longo prazo, nos ltimos cinco anos (Tabela 7). As dificuldades em acesso a crdito pelas empresas decorrem da constatao de que essas empresas, isoladamente, no so capazes de oferecer as garantias mnimas exigidas para a obteno de emprstimos a taxas adequadas sua capacidade de pagamento. Para o BASA e demais instituies financeiras no h informaes suficientes para discriminar entre os bons e maus pagadores, nos mbito das micro e pequenas empresas. Isto deriva da existncia de uma externalidade entre os agentes, fruto da assimetria de informao. Cientes maus pagadores afetam a percepo dessas instituies sobre a credibilidade mdia do mercado. Por essa razo, as instituies financeiras, em geral, aumentam a taxa de juros ou racionam o crdito, prejudicando aquelas empresas que honram seus compromissos (STIGLITZ; WEISS, 1981; STIGLITZ; GRENWALD, 2004). Nesta
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A abordagem da Nova Economia Institucional (NEI), na concepo de Williamsom (1985), adiciona teoria tradicional o problema de mensurao das foras do ambiente externo da empresa, fundado nos princpios da racionalidade limitada e do oportunismo. A racionalidade limitada se refere ao comportamento do agente (indivduo ou empresa) que pretende ser racional, mas sob a condio de competncia cognitiva limitada de obter, estocar, recuperar e processar informaes, a racionalidade de sua deciso no conseguida totalmente. O oportunismo, por sua vez, refere-se a aes que resultam de assimetrias de informao associadas a esforos premeditados para enganar, deturpar, disfarar, ofuscar ou, de alguma maneira, manipular informaes que interessem outra parte envolvida na transao.

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perspectiva, o risco do crdito para as empresas de polpa de frutas tornase elevado, porm desconhecido, por isto o BASA se apia no arsenal de exigncias e garantias, adicionando custo s transaes que poderiam ocorrer num mundo de certeza ( market clearing ). Assim, o risco do empresrio no pagar o emprstimo deriva fundamentalmente do custo de planejar, adaptar e monitorar as operaes de crdito, dado que o BASA conhece pouco o perfil histrico do tomador de crdito, levando-o, inclusive a racionar crdito. Tabela 7 - A empresa obteve crdito nos ltimos cinco anos, para custeio ou investimento, 2004. Categoria Micro Pequena Mdia Total Sim 11,1% 7,4% 18,5% Curto prazo No 29,6% 44,4% 7,4% 81,5% Longo prazo Sim No 14,8% 25,9% 25,9% 25,9% 7,4% 48,1% 51,9%

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

A forma de aplicao dos recursos do FNO no contempla os aspectos de cooperao social como elemento de garantia ou ativo de empenho para assegurar a adimplncia dos emprstimos. Sem isto, de parte a parte, o comportamento defensivo da instituio e dos tomadores de crdito demora a ser removido. O crdito, por fundamento, deve irrigar toda a cadeia de suprimento de polpa de frutas. Ao passo do investimento na adequao de plantas e tecnologias de processamento, capacidade de armazenamento (cmeras frigorficas) e condies de distribuio (caminhes e barcos frigorficos) precisase estimular a expanso de plantios racionais das principais frutas (aa, cupuau, tapereb e bacuri), viabilizando com tecnologia apropriada. Para isto, necessrio que o crdito se ajuste capacidade de retorno desses empreendimentos e s condies de organizao dos empresrios locais. Ficou evidenciado entre as empresas de polpa de frutas que existe um inconformismo quanto s conexes institucionais, sendo mais perceptvel no acesso a crdito, assistncia tcnica e fiscalizao da produo.

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1.5 CONEXES COM FORNECEDORES E CLIENTES As conexes das empresas com fornecedores e clientes uma das foras que explicam a formao de aglomeraes empresariais em dados locais. O elo das empresas com fornecedores, ou conexo para trs, estruturado por duas razes principais. A primeira se refere dotao de fatores locais (matria-prima, mo de obra barata, condies de clima, infraestrutura), que definem a criao de vantagem comparativa de custo e a segunda diz respeito ao poder de barganha dos fornecedores que, em combinao com a primeira, orienta a criao de estratgias para a criao de vantagem competitiva de custo. As conexes para frente, por sua vez, se efetivam com a concentrao e poder dos clientes e do tamanho do mercado consumidor local, nacional e internacional. O maior grau de integrao das empresas com os agentes de distribuio favorece a criao de vantagem competitiva sustentvel. Essas conexes, ao se tornarem robustas, criam externalidades suficientes para expandir o mercado, mover os multiplicadores econmicos locais e, por conseqncia, o crescimento econmico. A influncia dessas conexes est atrelada ao desempenho de um conjunto de fatores que atuam direta e indiretamente ao longo da cadeia produtiva. Se os atores adotarem predominantemente o comportamento defensivo em suas decises, o oportunismo impede a agregao de valor aos produtos e as vantagens de custo com base em fatores podem exaurir-se rapidamente. A baixa agregao de valor aos produtos, ao isolada das empresas e falta de integrao para frente tambm comprometem as vantagens competitivas locacionais. Portanto, a anlise das conexes para trs e para frente, fruto das relaes da empresa com fornecedores e clientes, constitui o eixo de sustentao do desempenho sustentvel das empresas e do desenvolvimento local. A qualificao das relaes comerciais das empresas com fornecedores e clientes ser mais bem compreendida com base nos dados sobre a disponibilidade de informao sistemtica que tm acesso para a tomada de deciso. As informaes so imprescindveis para a anlise e controle estratgico da cadeia de custos. Com efeito, as micro e pequenas empresas de polpa de frutas priorizaram o conhecimento sobre os concorrentes locais, fornecedores locais, preos (mercado local e de grandes empresas) e clientes de outros estados. Esta foi a base de conhecimento da qual lana mo para definir estratgias visando a criar vantagens competitivas. Sobre os concorrentes locais, 64,28% e 63,63%, respectivamente, das micro e pequenas empresas, acompanham sistematicamente informaes (Tabela 8). Essa varivel influencia diretamente

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no domnio do mercado local, ou seja, carece ateno especial do empresrio para manter e/ou aumentar suas vendas e market share local, pois ainda constitui o grande mercado para o produto da maioria das empresas. Tabela 8 - Disponibilidade de informaes sistemticas e regulares sobre o mercado de produto das empresas de polpa de frutas, Estado do Par, 2004. Fonte de informao Concorrentes locais Concorrentes de outros estados Preos locais Fornecedores locais Fornecedores outros estados Preos de grande empresa Clientes locais Clientes de outros estados Clientes internacionais Processo produtivo ndice econmico global No dispe de informao Micro Pequena Mdia 9 2 5 5 2 3 5 5 1 2 1 1 7 3 4 8 2 3 3 10 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Nmero de empresas 17 6 10 14 5 8 8 17 2 6 5 2

Fonte: Dados da pesquisa de campo. Observao: Nmero de empresas por categoria: microempresa 14; pequena empresa 11; empresa de porte mdio 2.

Com relao s informaes dos fornecedores locais, 35,7% e 72,72% das micro e pequenas empresas, respectivamente, fazem controle sistemtico das informaes, buscando evitar problemas com o fornecimento regular do produto, qualidade e oportunismo dos produtores. A ltima varivel diz respeito aos clientes de outros estados, pois 35,7% e 90,9%, respectivamente, das micro e pequenas empresas de polpa de frutas paraenses tm acesso a essas informaes, fornecidas pelos prprios clientes. O foco na informao sobre o mercado local deve-se ao fato de que no h concorrentes nacionais ou internacionais para as frutas regionais. Para as empresas de porte mdio, o preo praticado por grandes empresas, os clientes de outros estados e os ndices econmicos globais constituem a fonte de informaes sobre os principais fatores que afetam sua competitividade e, por isso, so acompanhados sistematicamente. Outras variveis como preos locais do produto, clientes locais, processos produtivos e concorrentes de outros estados so fatores acompanhados por pelo menos 22,2% do total das empresas entrevistadas.

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A partir dessas informaes, as empresas criam suas estratgias para estabelecer as relaes com fornecedores e clientes e formar a rede de informao necessria ao sucesso das aes individuais ou coletivas no arranjo produtivo local. 1.5.1 Conexes com fornecedores As empresas de polpa de frutas compram matria-prima (frutas) e insumos de produtores extrativistas, agricultores, comrcio atacadista e comrcio varejista. Os extrativistas e agricultores operam em regime de concorrncia pura e os fornecedores do comrcio, em regime de oligoplio, dado que so poucas as empresas que fornecem insumos (embalagens, produtos qumicos e bens de capital) para as agroindstrias (Tabela 9). Tabela 9 - Tipo de fornecedor com que a empresa mantm relacionamento com maior frequncia, Estado do Par, 2004. Porte da empresa Extrativista Agricultor Comrcio Comrcio Outros Varejista Atacadista Micro 53,33 57,89 41,67 64,71 37,50 Pequena 46,67 31,58 41,67 29,41 50,00 Mdia 10,53 16,67 5,88 12,50 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

As microempresas e empresas de pequeno porte demandam frutas predominantemente de agricultores (57,89% e 31,58%, respectivamente) e de extrativistas (53,3% e 46,67%, respectivamente). Do mercado varejista, as demandas so equivalentes e, para o mercado atacadista, (64,71%), o predomnio das microempresas. As mdias empresas demandam frutas exclusivamente de agricultores. Com relao aos insumos (embalagem, produtos qumicos etc.) e servios a demanda predominante do mercado varejista, com apenas uma empresa adquirindo produtos do mercado atacadista. Nas relaes com os produtores extrativistas e agricultores, as empresas de polpa de frutas, sobretudo as mdias empresas, dependendo do local, exercem um poder de monopsnio ou de oligopsnio, portanto controlam o impacto dos preos da matria-prima sobre o custo de produo da polpa de frutas. Por outro lado, na relao com o comrcio, as empresas de polpa de frutas no tm poder de barganha, pois os fornecedores so representantes

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de grandes oligoplios, que impem o preo dos insumos, por isso as agroindstrias de polpa de frutas no tm como evitar o impacto desses insumos sobre o custo unitrio de produo. No que tange origem da matria-prima, uma das microempresas adquiriu 70% da matria-prima de atravessadores, nove compram 80% de produtores agrcolas familiares, sete adquirem 44,5% de extrativistas e quatro produzem 70% de sua matria-prima. Isto significa que apenas 28,57% (=4/14) das microempresas verticalizam a produo (Tabela 10). Nas pequenas empresas, a maioria (54,54% = 6/11) adquire 72% da matria-prima de atravessadores, trs compram 95% de agricultores, cinco compram 37% de extrativistas e apenas duas empresas produzem 55% de sua matria-prima. As mdias empresas, por sua vez, no mantm relaes com atravessadores, pois geram 75% da prpria matria-prima e uma empresa compra 25% de extrativistas, ou seja, as empresas de polpa de frutas de tamanho mdio so verticalizadas. Pelo que se observa dos resultados da Tabela 10, a maior parcela das empresas adquire matria-prima de extrativistas e/ou de agricultores familiares, o que deixa claro que as empresas exercem relaes comerciais com os fornecedores. Essas relaes, embora sejam informais, com a evoluo do processo de adensamento das cadeias produtivas podem ser substitudas por contratos, mediante formao de alianas estratgicas. Este processo de integrao vertical est em curso, pois o custo de transao com grande nmero de fornecedores, cada um ofertando pequenas quantidades de produto, est impactando o custo unitrio de produo e influenciando o desempenho competitivo das empresas. Tabela 10 - Origem do fornecimento de frutas utilizadas na empresa de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Origem Produo prpria Nmero de empresas Produo extrativista Nmero de empresas Produtores agrcolas Nmero de empresas Atravessadores Nmero de empresas Micro 70,0% 4 44,5% 7 80,0% 9 70,0% 1 Pequena 55,0% 2 37,0% 5 95,0% 3 72,0% 6 Mdia 75,0% 2 25,0% 1 5,0% 2 Total 8 13 14 7

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

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A integrao vertical com fornecedores fundamental para a permanncia no mercado, sobretudo, da empresa uniproduto, pois, dada a simplicidade tecnolgica da fabricao, os clientes podem se verticalizar, como ocorreu com os supermercados que passaram a processar aa. Com a integrao contratual ou com produo prpria, protegem-se contra o impacto da entrada de novas empresas na oferta de matrias-primas. Atualmente, as empresas adotam vrios critrios para a escolha de seus fornecedores de matria-prima. Os trs principais critrios so apresentados na Tabela 11. O maior nmero de empresas elegeu a qualidade do produto (85,18% do total), preo da matria-prima (70,37% do total), pronta entrega, (55,56% do total) condies de pagamento e confiana no fornecedor, respectivamente, com 51,85% do total. A qualidade do produto foi eleita por 71,4% das 14 microempresas, e 100% das pequenas e mdias empresas. Talvez, seja o fator de maior peso na criao das vantagens competitivas sustentveis por parte das empresas, uma vez que assegura maior rendimento do processo produtivo, incorpora os critrios mnimos de segurana alimentar e se ajusta ao padro de qualidade caracterstico da fruta que atende aos gostos e preferncias do consumidor, viabilizando sua fidelizao aos produtos da empresa (Tabela 11). Tabela 11 - Os trs principais critrios adotados pela empresa para eleger os fornecedores de frutas, Estado do Par, 2004. Critrio de escolha Qualidade do produto Preo da matria-prima Ponta entrega Confiana no fornecedor Condies de pagamento Atendimento adequado Menor prazo de entrega Outros
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Micro 10 8 4 6 7 2 1 1

Pequena 11 9 9 7 7 3 3 1

Mdia 2 2 2 1 -

Nmero de empresas 23 19 15 14 14 5 4 2

O preo da matria-prima recebeu indicao de 57,14% das microempresas, 81,8% das 11 pequenas empresas e 100% das empresas de porte mdio. Esse fator, naturalmente, uma das principais fontes de vantagens competitivas, pois, com matria-prima de qualidade e preo adequado, a

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empresa pode ajustar o produto final s condies de poder aquisitivo dos consumidores e ampliar sua parcela de mercado, sobretudo onde a concorrncia via preo predominante. A pronta entrega da matria-prima, por sua vez, foi indicada como principal critrio na escolha do fornecedor por 28,57% das microempresas, 81,8% das pequenas empresas e 100% das empresas de porte mdio. O quarto critrio mais importante, considerado por todas as categorias de empresas entrevistadas foi confiana no fornecedor, que fundamental para formar parcerias e contratos sustentveis. Recebeu indicao de 42,86% das microempresas, 63,64% das pequenas empresas e 50% das empresas de porte mdio. A pronta entrega de produtos e a confiana no fornecedor so os esteios da formao de alianas cooperativas, fortalecimento da integrao para trs e diminuio do comportamento oportunista. A disseminao dessa cultura permite ganhos de economias de aglomerao e funciona como barreira entrada de novos concorrentes no mercado, porque se transforma em ativo de difcil construo. Os demais critrios apontados receberam indicao apenas das micro e pequenas empresas entrevistadas. Esses critrios foram: condies de pagamento, fator importante para empresas em funo da inexistncia de capital de giro, atendimento adequado dos pedidos em termos de quantidade, alm de qualidade e menor prazo para a entrega da matria-prima. Todos esses fatores so importantes para a integrao para trs dos elos da cadeia produtiva, contribuindo para organizar a produo de matriaprima em associaes e/ou em cooperativa de produtores, seguindo o exemplo das duas empresas de tamanho mdio. Esta uma forma real de se criar barreiras entrada de novas empresas concorrentes e, ainda, pouco disseminada entre as empresas de polpa de frutas do Estado do Par. 1.5.2 Conexes com clientes As relaes entre as empresas de polpa de frutas e seus clientes, que formam os encadeamentos para frente, so estabelecidas com um leque de empresas posicionadas no comrcio. Os clientes do comrcio atacadista (distribuidoras e traders, intermedirios a servio de grande empresa, etc.) representam 70,37% do universo pesquisado. Neste mbito, participam 100% das empresas de porte mdio, 81,8% das pequenas empresas e 57,14% das microempresas entrevistadas (Tabela 12). As empresas que negociaram com clientes do comrcio varejista (supermercados, restaurantes, lojas de alimentao rpida, academias etc.)

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representam 55,55% do total, sendo 50% de empresas de mdio porte; 45,45% de pequenas empresas e 64,28% das microempresas. As vendas para micro e pequenas empresas tambm compreendem parcela significativa do mercado de polpa de frutas, com 51,85% das empresas atuando. Desse total, 100% das empresas de mdio porte, 45,45% das pequenas empresas e 50% das microempresas vendem para esse ncleo de empresas. Outro grupo menor de empresas vende para empresas exportadoras, para grande empresa e diretamente para o consumidor. Tabela 12 -Trs principais tipos de clientes para a empresa de polpa de frutas, segundo o porte da empresa, Estado do Par, 2004. Tipo de cliente Comrcio atacadista Comrcio Varejista Micro e pequena empresa Grande empresa Comercial exportadora Consumidor final
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Micro 8 9 7 2 2 2

Pequena 9 5 5 3 3 -

Mdia 2 1 2 1 1 1

Nmero de empresas 19 15 14 6 6 3

As empresas de polpa de frutas no exercem poder de barganha sobre os clientes, principalmente sobre o varejo de supermercados. Aos supermercados interessam a diversificao de produto com qualidade total. A regra que as empresas que ofertam maior nmero de tipos de polpa tm preferncia. Estima-se que a negociao de gndolas para expor o produto nos supermercados, exige que a empresa fornea tipos diferentes de polpa de frutas com regularidade, ao longo do ano. Alm dessas relaes comerciais, algumas empresas estabelecem elo por meio da subcontratao, ou seja, assume compromisso de fabricar e fazer a entrega do produto para complementar a oferta da empresa contratante. Essa forma de cooperao um caso concreto de formao de rede horizontal, base da dinmica da cadeia produtiva e do arranjo produtivo de empresas de polpa de frutas. Das 27 empresas estudadas, seis so subcontratadas com regularidade, sendo duas microempresas, trs pequenas empresas e uma de tamanho mdio. Para a entrega do produto final, inclusive com embalagem, foram identificadas trs empresas, duas pequenas e uma mdia. Outras trs empresas operam

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como subcontratadas para atendimento de pedidos em casos eventuais, quando a empresa no dispe de produto suficiente para atender integralmente os pedidos dos clientes (Tabela 13). Tabela 13 - Relao entre a empresa e o cliente, no caso de ser uma empresa de mdio ou grande porte, Estado do Par, 2004. Micro Pequena Mdia Nmero de empresas Subcontratada regularmente 33,3% 50,0% 16,7% 6 Subcontratada para fornecer produto final - 66,7% 33,3% 3 Ocasionalmente subcontratada 33,3% 66,7% 3
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Tipo de integrao

1.6 CONSIDERAES FINAIS Neste captulo, foram analisadas as conexes das empresas de polpa de frutas com fornecedores, clientes e instituies, assim como a interao de fatores que atuam no microambiente competitivo das empresas. As empresas apresentam heterogeneidade na utilizao de tecnologias, nveis de habilidade da fora de trabalho e capacidade de gesto. Foi evidenciado um inconformismo dos empresrios nos seguintes aspectos: acesso a crdito, mercado, quantidade e qualidade da matria-prima, inovao tecnolgica e de gesto, mo de obra qualificada, infraestrutura comercial etc. Estes obstculos precisam ser removidos para que os objetivos de crescimento traados pelas empresas, diante das oportunidades identificadas, possam ser alcanados. Portanto, tem-se o insumo fundamental para o desenvolvimento local. As empresas apiam suas vantagens competitivas na disponibilidade de mo de obra e na proximidade da matria-prima e do mercado. Este tipo de vantagem no sustentvel em longo prazo. Por outro lado, algumas empresas esto criando vantagem de diferenciao, mediante investimento na qualificao de mo de obra e obteno de informaes, alm de acesso inovao tecnolgica e de gesto. Os principais fatores que atuam no micronvel da competitividade sistmica, envolvendo inovaes tecnolgicas, formas de organizao da produo e demais fatores relacionados cadeia produtiva de frutas. Observose que esse conjunto de fatores est atuando em menor ou maior dose nas empresas do cluster. Falta uma governana para fazer que essas foras atuem

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na utilizao do potencial e do excedente econmico gerado no local, em combinao com a incorporao de recursos externos, de modo a incorporar as economias externas ocultas nos processos produtivos e na cultura local, fazendo surgir os retornos crescentes, que do significado s conexes empresariais e impulsionam o desenvolvimento local. As conexes das agroindstrias ou empresas de polpa de frutas paraenses com fornecedores (produtores extrativistas e pequenos agricultores locais) de matria-prima (frutas) so estabelecidas mediante contratos informais. Estes fornecedores atuam de forma isolada e apresentam estrutura atomizado, portanto no exercem poder de barganha sobre as agroindstrias. As empresas de tamanho mdio so verticalizadas, pois conseguem suprir 75% da matria-prima de que necessitam. Ambas so cooperativas e pretendem tornar autossuficientes. Por outro lado, os fornecedores de insumos so representantes de oligoplios nacionais, podendo ameaar o desempenho das empresas. As relaes com clientes foram estabelecidas com empresas do comrcio atacadista e varejista local e nacional, principalmente. O varejo de supermercado impe grande poder sobre as agroindstrias, privilegiando aquelas que operam com alto padro de qualidade e que conseguem fornecer, com regularidade, ao longo do ano, um mix amplo de tipos diferentes de polpa de frutas. Isto restringe o mercado s empresas multiprodutos. As demais focam suas vendas nos agentes intermedirios da distribuio e em mercados de menor poder de barganha e menos exigente em qualidade, diversidade e regularidade no fornecimento do produto. As conexes com instituies representam o elo mais fraco do aglomerado de polpa de frutas paraense, com insuficincia de assistncia tcnica, dificuldade de acesso a crdito e informao sobre o mercado consumidor. As oportunidades foram identificadas na demanda de polpa de frutas regionais que, alm de superior oferta, evolui tambm taxa superior ao crescimento da produo local. Com isto, algumas empresas passaram a operar como subcontratadas de empresas maiores, formando uma rede de empresas para atender aos clientes locais e nacionais. O lucro alto e a fragilidade das barreiras entrada, consequentemente, tornou o ambiente favorvel entrada de novas empresas na indstria de polpa de frutas.

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CAPTULO

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DIAGNSTICO DO DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR

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2.1 INTRODUO Neste captulo, analisaram-se as foras estruturais que influenciam a rentabilidade das empresas (agroindstria) de polpa de frutas paraense, localizadas em 10 municpios das mesorregies Nordeste Paraense e Metropolitana de Belm. O desempenho competitivo das empresas do cluster, ou arranjo produtivo de frutas do Estado do Par, pode ser considerado como o resultado da confluncia de um conjunto de foras que manifestam seus efeitos no presente (por ocasio da formulao e implantao de estratgias para criar vantagens competitivas sustentveis contra as fraquezas internas e as ameaas exgenas) e, no futuro, ao se materializar no curso da concorrncia, por meio da ampliao das vendas, do market-share e do lucro econmico. Este conceito pode ser avaliado por indicadores de desempenho exante e ex-post, na tica dos modelos estrutura-conduta-desempenho, das cinco foras de Porter e da competitividade sistmica. Os indicadores ex-ante se vinculam s estratgias formuladas para criar vantagens competitivas sustentveis, visando a obter acesso privilegiado a fornecedores de matrias-primas, qualificao e formao de mo de obra, diferenciao e diversificao de produtos, inovaes tecnolgicas, organizao produtiva (processo e produto). Por sua vez, os indicadores ex-post so fruto das estratgias estabelecidas em curto prazo e que se consolidam em mdio e longo prazo. Refletem os resultados que se efetivaram pelas empresas como taxa de aumento das vendas, parcela de mercado e lucro. Todavia, os lucros esperados servem de baliza para julgar as decises empresariais e para o planejamento da empresa, no presente, e para a visualizao dos efeitos futuros. Em primeiro lugar, investiga-se o propsito de crescimento da empresa, que a raiz da analise da economia empresarial. Muitos so os esforos tericos centrados para entender os reais objetivos de crescimento das empresas. um tema em ebulio e, portanto, o martelo ainda no foi batido, em torno de um resultado preciso e suficiente. No entanto, parece evidente que o lucro o indicador predominante que, embora por abordagens diferentes, norteia os objetivos de crescimento das empresas. 2.2 ASPECTOS TERICOS A anlise do desempenho competitivo das agroindstrias de polpa de frutas das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense inicia com uma abordagem direta ao processo de obteno de lucro. Na verdade,

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para obter lucro, que uma medida universal do desempenho empresarial, as empresas indicaram vrios caminhos, inclusive o de no pensar em longo prazo, preferindo no se manifestar a respeito do assunto. A estratgia principal das agroindstrias de polpa de frutas a diversificao horizontal3 dos produtos. Esta estratgia incorpora vrias posies tericas, desde a marginalista (MARSHALL, 1982), passando pelos institucionalistas (WILLIAMSOM, 1985) at a evolucionista (SCHUMPETER, 1976; NELSON; WINTER, 1973 e 2002). A abordagem marginalista ancora sua orientao analtica nas unidades que se destinam a maximizar lucros e alocao racional dos recursos e formao de preo no mbito interno das empresas. Tudo se fundamenta na lei dos rendimentos decrescentes em que o tamanho timo da empresa se orienta para o custo mdio mnimo em longo prazo. Os institucionalistas comportamentais se pautam no conhecimento real de que os riscos, incertezas e informaes assimtricas, conjuminado com o comportamento oportunista dos agentes, leva a uma condio subtima do lucro. Em funo disso, tenta-se otimizar uma funo de utilidade gerencial, sujeita a um conjunto de restries como estratgias de diversificao da produo, capacidade de gesto dos tomadores de deciso e distribuio dos lucros retidos na empresa, alm das formas de organizao interna dos processos de produo em departamentos, clulas de produo, rodzio e polivalncia no trabalho, sistema justin-time, crculo de controle de atividade (SANTANA, 2004; CARVALHO et al., 2004; COUTINHO; FERRAZ, 1994). J os evolucionistas neo-shumpeterianos orientam seus argumentos para o processo de incorporao de inovaes tecnolgicas ao produto e no processo produtivo, como elemento capaz de mover a diferenciao de produtos e orientar o esforo de venda, de modo a resultar em maior parcela de mercado (NELSON; WINTER, 2002; POSSAS, 1987). Dada a capacidade limitada do consumidor em comparar qualidade, via preferncias irracionais, a diferenciao de produto via inovao tecnolgica, atuando na natureza, embalagem, design, estilo e qualidade, em conjunto com a associao entre diversificao de produto e esforo de venda, permite aos empresrios alcanar o objetivo de aumentar a produo e a rentabilidade em curto prazo, ajustar o tamanho da empresa e reduzir preo em longo prazo.
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Diversificao um processo que envolve a venda de produtos de uma linha de produtos j conhecida e fabricada com mesma tecnologia em uma nova rea de comercializao; a venda de novos produtos em reas antigas de comercializao, fabricados com nova tecnologia; ou a venda de novos produtos em novas reas de comercializao e fabricados com tecnologia nova. Esse processo, portanto, pode fazer parte de longo perodo de produo da empresa.

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A diversificao pode ser vista como a expanso da empresa para novos mercados fora de sua rea original ou local de atuao. Esta uma alternativa de grande relevo para viabilizar o crescimento da empresa, dado que permite superar os limites dos mercados em que concorre, mediante a gesto de diversas atividades, e dinamizar as foras que influenciam o crescimento empresarial (BRITTO, 2002; SANTANA, 2004). Em termos gerais, h vrias razes pelas quais as empresas tipicamente combinam os objetivos de crescimento e diversificao. O crescimento por meio da diversificao oferece empresa uma posio de mercado mais forte e seguro em comparao a seus competidores, fornecedores e clientes. O crescimento pela diversificao de uma gama de produtos libera a empresa de uma grande dependncia com relao a um ou poucos produtos e ajuda como uma proteo contra o surgimento de novos e melhores produtos. Enfim, o crescimento por meio da diversificao fornece os meios de se buscar os demais objetivos da empresa, como a obteno de lucros mais altos e expanso das vendas. Nas empresas de polpa de frutas, especificamente, a diversificao de produtos otimiza a utilizao de matria-prima, a ocupao dos recursos humanos e, principalmente, as unidades processadoras que so pontos fundamentais para a reduo dos custos de produo (gerando economias de escala e de escopo), princpio que est na base da teoria marshalliana da maximizao do lucro. Simultaneamente, a diversificao da produo permite ajustar melhor a produo aos gostos e preferncias dos consumidores, contribuindo para reduzir o risco de preo e adequar o esforo de venda, otimizando as aes administrativas dos empresrios que combinam a diviso interna de trabalho e utilizao das mquinas, de acordo com a tecnologia empregada (dando ensejo ao movimento de criao de algo novo em substituio ao velho) e ampliar o volume das vendas. Este princpio, pelo que se observa, tira o foco da maximizao do lucro e centra-se na maximizao de receitas, por meio das vendas, sujeita a um nvel aceitvel de lucro e da capacidade administrativa ou gerencial do empresrio, que o fundamento da teoria comportamental e/ou institucionalista, ou genericamente a nova Teoria da Organizao Industrial (TOI) (TIROLE, 2001; SHY, 1997; KUPFER; HASENCLEVER, 2002). A teoria comportamental particularmente a teoria da racionalidade limitada, uma vez que a gerncia se contenta com solues e cursos de ao satisfatrios ou desejveis em vez de adotar estratgias mais difceis de procurar a cada momento a melhor alternativa possvel. A estratgia de crescimento por meio da diversificao se inclui no leque das estratgias satisfatrias, pelas razes apresentadas no incio dessa discusso. Por fim, a diversificao possibilita a empresa sair do status quo do mundo dos negcios, que ficar preso a um

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produto e ganhar uma posio mais forte no mercado, para negociar com clientes e fornecedores em condies favorecidas, ao permitir negociar contrato em bases sustentveis, o que contribui para equacionar o problema de mensurao reconhecido pela teoria institucionalista, que nasce das dificuldades postas pela racionalidade limitada e pelo oportunismo dos agentes (BAUMOL, 1982; WILLIAMSOM, 1985; 1999; 2002). No caso das frutas uma condio necessria e, em curto prazo, suficiente para a sobrevivncia das empresas, uma vez que no recente o incio dos plantios racionais apoiados em tecnologia de irrigao e reproduo para programar o fluxo de produo. As empresas tambm esto evoluindo para a integrao horizontal como estratgias competitivas ao modo da teoria institucionalista. A integrao se d atravs da formao de alianas ou parcerias firmadas com as empresas fornecedoras de matria-prima (no caso os produtores familiares, produtores cooperados e/ou intermedirios) e com outras empresas de menor tamanho para produzir uma linha de polpa de frutas de sua empresa por meio de subcontratao (mesmo que de forma descontnua), formando um encadeamento para trs (backward effects) e fortalecendo os meios de assegurar matria-prima com regularidade na safra, qualidade e menor custo de transao, bem como diversificar a produo e aumentar o volume de produto para atender demanda. Compreende tambm as vinculaes para frente, fruto das alianas firmadas com clientes (supermercados, distribuidoras, empresas de sorvete, trader, intermedirios), gerando os encadeamentos para frente (forward effects) na cadeia de produo-distribuio-consumo. 2.3 OBJETIVOS DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS A configurao dos objetivos de crescimento das empresas de polpa de frutas delineada claramente com as respostas dadas seguinte pergunta: Quais so os principais objetivos de sua empresa? As respostas foram reunidas na Tabela 1.

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Tabela 1 - Objetivos de crescimento das empresas de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Aumentar o volume de vendas 37,0% 44,5% 3,7% 85,2% 23 Aumentar o tamanho da empresa 22,2% 33,4% 55,6% 15 Maximizar Outro o lucro objetivo 14,8% 33,4% 3,7% 51,9% 14 3,7% 3,7% 3,7% 11,1% 3

Porte Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresa


Fonte: Pesquisa de campo.

A consolidao desses objetivos se materializa nas medidas de desempenho. Observa-se que 51,9% das empresas afirmaram que o objetivo tcito de crescimento maximizar o lucro, ou seja, agir sob os ditames da teoria marginalista. Destas, 14,8% so microempresas; 33,4%, pequenas empresas; e 3,7%, mdias empresas. Neste caso, o esforo centrado na alocao e remunerao dos fatores de produo capital e mo de obra e dos insumos fornecidos. O esprito tornar o processo produtivo eficiente, de modo a produzir com custo mnimo e a adicionar margem de lucro para formar o preo de venda. Em funo dessa orientao para a obteno de lucro em uma economia empresarial concorrencial, como o caso das empresas de polpa de frutas, normalmente aceito como verdade de que as empresas fazem todo o esforo possvel para maximizar seus lucros. Entretanto, oportuno ter claro que o objetivo o lucro mximo e que as empresas iro se comportar como se fossem maximizadoras de lucro, dado que o lucro mximo de difcil constatao (BAUMOL, 1982). Em seguida, aparecem os 55,6% das empresas que pensam em crescer mediante o aumento no tamanho fsico da planta industrial, sendo 22,2% microempresas e 33,4% pequenas empresas. As mdias empresas, por apresentarem tamanho ajustado oferta de matria-prima regional e evoluo da demanda nos mercados local e nacional no se incluem neste objetivo. O pensamento desses empresrios est em criar condies para obter emprstimo junto rede bancria e acumular capital para facilitar as negociaes diferenciadas junto aos fornecedores de matria-prima e aos clientes. Est na base desse pensamento a idia de se transformar em empresa lder e dominar o mercado de polpa de frutas, fazendo uso de subcontratao de microempresas para realizar a produo linhas de polpa de frutas especficas para dado nicho de mercado.

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Para esses empresrios, est claro que sem ampliar o tamanho da empresa torna-se difcil criar as economias de escala, de escopo e de aglomerao, mediante a produo diversificada, incremento na diferenciao de produto e a integrao com clientes e fornecedores. Em suma, para fazer uso contnuo de inovaes tecnolgicas, diferenciar produto, aumentar a produtividade do trabalho e do capital e produzir na quantidade exigida pelo mercado local, nacional e internacional, segundo a segmentao e exigncia dos consumidores em qualidade e preo, h necessidade de uma planta de maior tamanho. A dominncia dos empresrios de polpa de frutas, representando 85,2% do total, para o objetivo de aumentar o volume de vendas, com 37% de microempresas, 44,5% de pequenas empresas e 3,7% de mdias empresas. Este o objetivo central das empresas que seguem a nova TOI, que pe em relevo a funo do planejamento administrativo da empresa, destacando que os administradores sempre enfatizam as vendas na suposio de que seu prestgio (e da empresa) se associa ao volume de vendas que, por sua vez, est diretamente ligado ao marketshare. Esta estratgia tem raiz no sucesso em longo prazo, pois, estrategicamente, pode ser mais sustentvel para a empresa fixar preos baixos, a fim de competir efetivamente por uma maior parcela de mercado. Essa atitude, todavia, depende diretamente do tamanho da empresa e do grau de integrao ou desintegrao vertical. Obviamente que uma grande participao no mercado, por meio do aumento das vendas, um valioso ativo, visto que reflete a capacidade da empresa de competir eficientemente e de se beneficiar das economias de escala e do reconhecimento de ser uma empresa lder. Por outro lado, o sucesso em ampliar as vendas do mercado pode fazer com que a empresa domine o mercado e possa sofrer interveno do CADE para diminuir seu poder de mercado. Atualmente, apenas uma empresa domina 26,02% das vendas de polpa de frutas. A estratgia de venda adotada pelas empresas de polpa de frutas nos plos das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense segue dois padres distintos. No primeiro, a venda realizada mediante o contato direto com o cliente, que pode ser um supermercado, uma distribuidora, trader ou intermedirios agentes da comercializao. No segundo caso, a empresa vende atravs de gndola alugada em supermercado, abastecida pela prpria empresa, e/ou a venda em loja de polpa de frutas prpria. Os 11,1% restantes, atribudos ao conjunto de outros objetivos da empresa, derivam de uma forma ou de outra desses trs primeiros. Alguns empresrios atriburam ao tamanho da empresa uma grande importncia e tm como objetivo o desejo de expandir a empresa para atingir outras unidades da federao, ou seja, ampliar o tamanho para conquistar novos mercados e dominar maior parcela do mercado local. Outros objetivam investir em tec-

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nologia, aumentar o nmero de empregados, adquirir novas mquinas e obter qualidade total no produto. O que se visualizou nas respostas dadas a essa questo, em torno das estratgias e dos objetivos de crescimento das empresas de polpa de frutas, est vinculado ao conjunto de indicadores ex-ante do desempenho competitivo das empresas. Os resultados ex-post que afloram dos indicadores de desempenho competitivo se devem ao sucesso na implementao e consolidao desses objetivos, o que, em muito, depende das aes administrativas dos gerentes ou empresrios. No caso especfico das empresas de polpa de frutas, os prprios empresrios respondem pela funo de planejamento administrativo dos negcios. 2.4 MEDIDAS DE DESEMPENHO COMPETITIVO So apresentadas as principais medidas de desempenho competitivo das agroindstrias de polpa de frutas das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense. Essas medidas so: capacidade produtiva; capacidade ociosa; taxa de lucro e de rentabilidade; parcela de mercado e evoluo do emprego. A anlise foi conduzida com base em Santana (2004) e Santana et al. (2005). 2.4.1 Capacidade produtiva Uma primeira medida de desempenho ex-post est ligada observao sobre quanto cada empresa cresceu em relao ao ano anterior. Essa medida indica o sucesso ou fracasso das estratgias e objetivos traados no ano anterior. Pelo que se observa, a partir dos resultados mostrados na Tabela 2, das oito empresas que mantiveram a mesma capacidade produtiva (29,63%), 50% so microempresas; 37,5%, pequenas empresas; e 12,5%, empresas de tamanho mdio. Apenas uma empresa encolheu, perdendo competitividade. Por outro lado, 18 empresas entrevistadas, cerca de 66,67% do universo pesquisado, ampliaram a capacidade produtiva em relao ao ano anterior. Este um forte indicativo de que as estratgias formuladas e implantadas foram capazes de ampliar simultaneamente o volume de vendas e a parcela de mercado. O sucesso destas empresas veio por meio da diversificao e diferenciao de produtos, treinamento da mo de obra, maior capacitao gerencial, formao de alianas com fornecedores e clientes, participao em feiras, investimento em tecnologias e observao das tendncias do mercado de polpa de frutas que, na viso de muitos empresrios amplo, porm os segmentos so pouco conhecidos.

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Com relao magnitude da variao no crescimento da capacidade produtiva das empresas de polpa de frutas. Os resultados mostram que 14,8% do total das empresas que ampliaram a capacidade produtiva cresceu entre 10% e 15%, 40,74% cresceu entre 15-100% e 11,1% mais que dobraram suas capacidades produtivas (Tabela 2). Das empresas que ampliaram a capacidade produtiva acima de 100%, cerca de 33,3% e 66,7% so, respectivamente, micro e pequenas empresas. Entre as 11 empresas que aumentaram a capacidade produtiva entre 15% e 100%, as micro e pequenas empresas representam, respectivamente, 45,5% cada e as mdias empresas, 9,1%. J as empresas que incrementaram suas capacidades produtivas entre 10% e 15%, cerca de 25%, so microempresas e 75%, pequenas empresas. Em curto prazo, este desempenho considerado mais que satisfatrios e, se perdurar, no longo prazo, ultrapassa as expectativas normais de sucesso empresarial, diante do quadro recessivo que a economia atravessa. Essas empresas, que na base de suas estratgias tm a implementao de inovaes tecnolgicas e o investimento em capital humano e em capacidade de gesto, representam os pontos de convergncias dos postulados tericos que tentam entender e justificar o sucesso de um conjunto de empresas que se movem (obtendo sucesso) na contramo do status quo adotado pelas empresas que mantiveram ou diminuram suas capacidades produtivas. Este, sem dvida, um caso que perfeitamente se enquadra no processo schumpeteriano da destruio criadora. Tabela 2 - Houve variao na capacidade produtiva da empresa em relao ao ano anterior (2004/2003)? Categoria A mesma Micro 50,0% Pequena 37,5% Mdia 12,5% Total 100,0% Nmero de empresas 8
Fonte: Pesquisa de campo

10-15% 15-100% 25,0% 45,5% 75,0% 45,5% 9,1% 100,0% 100,0% 4 11

> 100% Diminuiu 33,3% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 3 1

2.4.2 Capacidade ociosa Outro indicador importante de desempenho competitivo que se situa entre o curto e o longo prazo a capacidade ociosa. Ele pode ser avaliado, em princpio, tanto como indicador ex-ante, quanto ex-post de desempenho das empresas, por suas implicaes sobre a empresa.

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Pelos resultados apresentados na Tabela 3, observa-se que 7,4% das empresas pesquisadas trabalham com capacidade ociosa entre 11-20%, ou seja, em plena capacidade de funcionamento, se considerado o nvel mdio de funcionamento pleno da indstria brasileira, que operou abaixo do ndice de 80%, de acordo com o indicador de utilizao da capacidade instalada da sondagem industrial de Conjuntura Econmica (ago. 2003). Neste grupo, apenas as microempresas e as pequenas empresas esto enquadradas. Outro grupo de empresas, cujas estratgias foram menos arrojadas, 3,7% do total, esto operando com capacidade ociosa, variando entre 21% e 35%. Neste nvel de capacidade ociosa, apenas as pequenas empresas esto operando. Na faixa entre 36% e 50% encontram-se 40,7% das empresas, sendo 14,8% microempresas, 18,5% pequenas empresas e 7,4% mdias empresas. Entre essas empresas, certamente est uma parte daquelas que obtiveram desempenho negativo ou esttico em termos de variao da capacidade produtiva. Tabela 3 - Nvel de capacidade ociosa das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Categoria Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresas 11-20% 3,7 3,7 7,4 2 21-35% 3,7 3,7 1 36-50% 14,8 18,5 7,4 40,7 11 > 50% 18,5 29,9 44,4 12

Fonte: Pesquisa de campo. Uma empresa no respondeu a esta pergunta.

Por ltimo, tem-se que 44,4% das empresas pesquisadas continuam operando com mais de 50% da capacidade instalada ociosa. Todas estas, certamente, esto enquadradas entre as empresas que encolheram de tamanho produtivo em relao ao ano anterior. Estas empresas no esto cobrindo os custos fixos e, talvez, tambm no cubram os custos operacionais. Os fatores arrolados para algumas empresas operem com capacidade ociosa, foram: escassez de matria-prima e sazonalidade (92,6%); falta de capital de giro (33,3%); capacidade de armazenamento (14,8%); custo de produo (14,8%); empresas informais (11,1%). Todos os fatores esto inter-relacionados ao desempenho competitivo das empresas. A falta de capital de giro se manifesta na impossibilidade de

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ampliar o tamanho da empresa e das condies de processar e armazenar o produto. Estes fatores mantm forte correlao, uma vez que a maioria das empresas entrevistadas em profundidade alegou a falta de capital de giro para ampliar a capacidade de armazenamento de polpa de fruta. Ento, uma coisa est relacionada outra, nitidamente. A escassez de matria-prima est intimamente ligada sazonalidade da produo e constitui-se no fator de maior limitao ao desempenho das agroindstrias, sobretudo as uniproduto, uma vez que a maior parte da produo oriunda do extrativismo, de modo que s h disponibilidade do produto por ocasio das safras. O processo de domesticao de vrias espcies de frutas como o bacuri, tapereb e a expanso dos plantios de cupuau, aa e demais frutas no acompanha o ritmo de evoluo da demanda. Para minimizar o efeito sazonal, a empresa precisa de capital de giro a fim de tornar a planta industrial multiproduto, combinando o processamento de 10 ou mais frutas, ao longo do ano, para otimizar o uso da capacidade instalada. Nas condies atuais de oferta, as empresas necessitariam processar cerca de 10 tipos de frutas diferentes para assegurar seu funcionamento, ao longo do ano, com fluxo regular de produo para o mix de polpa de frutas. Por isso, o maior nvel de capacidade ociosa est na micro e pequena empresa especializada no processamento de apenas um tipo de fruta. Do mix apresentado na Figura 1, apenas quatro frutas apresentaram reduo na quantidade produzida (caju, graviola, murici e carambola), as demais exibiram significativo aumento, com destaque para o aa, maracuj e goiaba. A evoluo no foi maior porque 10 dessas frutas apresentaram problemas no fornecimento, por limitao da oferta. Apesar deste quadro para materializar a questo, sero apresentados os resultados da produo do mix de 12 tipos de polpa de frutas da Camta, equivalente a 1.946 toneladas, em 2001, e 2.933 toneladas, em 2004, revelando uma taxa de crescimento de 14,65% ao ano. A composio do mix dada na Figura 1. A produo de polpa de frutas da Camta, relativamente aos anos de 2001 e 2004, correspondente a 62,91% e 71,41%, respectivamente, deve-se s frutas aa, acerola, cupuau e maracuj. No entanto, a negociao junto aos clientes exige um mix composto de pelo menos 10 polpas para se ter tratamento diferenciado, quanto obteno de espao de venda nos supermercados e/ou preferncia no fechamento de contrato com distribuidoras e traders. A escassez de produto e a capacidade de armazenamento tambm se complementam para determinar a capacidade ociosa. Se a produo, alm de sazonal, extrativa, a oferta se concentra em curto espao de tempo. Para tirar proveito, as empresas precisam operar no mximo de suas capacidades

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de processamento, mas, para isso, necessitam armazenar o produto, dado que as vendas no fluem com igual rapidez. Como no dispem de capital de giro, passam a trabalhar, no restante do tempo, com capacidade ociosa, dado que a maioria das plantas uniproduto, especializada apenas no processamento do aa. Esse foi o fator apontado como o principal gargalo que limita a expanso das empresas.

Figura 1 Composio de vendas do mix de polpa de frutas em 2001 e 2004, segundo a participao de cada polpa de fruta. Adicionado a esses fatores, o custo de transporte, as perdas no curso do canal de comercializao das frutas at a agroindstria, a mo de obra e, principalmente, a energia eltrica limitam a operacionalidade das empresas em plena capacidade. Em funo disso tudo, na poca da safra, muitas microempresas entram no mercado, comprometendo as estratgias de venda das empresas j estabelecidas no arranjo, por aumentar a concorrncia. Por outro lado, a capacidade ociosa, quando utilizada estrategicamente, pode funcionar como forte barreira entrada de novas empresas na indstria, no perodo da safra, dado que, para qualquer variao positiva de ampliao das oportunidades de mercado, basta que as empresas ampliem seus nveis de produo via recontratao de funcionrios dispensados ou passe a operar com um terceiro turno e utilizao da plena capacidade operacional das mquinas e equipamentos j adquiridos e prontos para funcionar. Por-

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tanto, a manuteno de adequado nvel de capacidade ociosa pode funcionar como elemento estratgico para a manuteno e/ou ampliao do marketshare, em curto prazo, ou seja, no perodo de safra das frutas regionais. Carregar grande capacidade ociosa tambm pode sinalizar fraqueza da empresa, por inadequao da planta ou ineficincia administrativa, dado que pode caracterizar incapacidade de remunerao do capital fixo, abrindo espao para a entrada de novas empresas na indstria. Portanto, a capacidade ociosa dessas empresas pode, ao mesmo tempo, funcionar como forte aliada das vantagens competitivas, de curto prazo, e dbil sinalizador para o desempenho competitivo, em longo prazo. Outro grupo de empresas, correspondente a 18,5% do universo pesquisado, indicou o baixo poder aquisitivo da populao regional, em conseqncia da recesso que atravessa a economia brasileira e da concorrncia de produtos de inferior qualidade, o que fora a diminuio da atividade produtiva. 2.4.3 Margem de lucro At o momento, analisou-se a influncia combinada dos fatores exante com os ex-post. Deste ponto em diante, a anlise direciona-se para os indicadores ex-post. Os indicadores de desempenho competitivos ex-post, relativos margem de lucro, custo de produo dos principais produtos e a variao no emprego so analisados em seguida. Quanto margem, tem-se que 22,3% das empresas esto no vermelho, ou apenas empatando, e 77,7% operando com lucro. Destas empresas, 33,3% obtiveram lucro inferior a 10% em relao aos custos totais; 29,6% tiveram uma margem de lucro entre 10% e 20%; e 14,8% obtiveram margem de lucro superior a 20% (Tabela, 4). Tabela 4 - Margem de lucro das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Categoria Margem de lucro sobre o custo total 0 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 20% Mais de 20% Micro 7,4 7,4 7,4 Pequena 18,5 11,1 11,0 7,4 Mdia 3,7 3,7 Total 3,7 29,6 18,5 11,1 14,8 Nmero de empresas 1 8 5 3 4
Fonte: Pesquisa de campo. Seis empresas no responderam esta pergunta.

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As mdias empresas operam com margem de lucro de at 10%. A maioria das empresas, cerca de 44,4% das que operam com lucro, obtm margem de lucro acima de 10%. Este indicador mostra que as empresas, sobretudo as 25,9% que esto obtendo lucro acima de 15%, por ser uma taxa de lucro, em curto prazo, acima da mdia (13,2%)4, pode estimular a entrada de novas empresas na indstria de polpa de frutas nos arranjos produtivos das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense, visto que o mercado opera em concorrncia pura e no h barreiras entrada. O ponto que norteia a deciso de entrada de novas empresas na indstria a taxa de variao positiva do lucro, por sinalizar uma perspectiva de permanncia em uma trajetria de mdio e/ou longo prazo. Neste aspecto, as empresas da indstria de polpa de frutas estabeleceram estratgias de crescimento para ajustar a escala de produo e ampliar a margem de lucro. Isto pode ser aferido por meio dos resultados da Tabela 5. Sendo assim, entende-se que 75% e 25%, respectivamente, das microempresas e das empresas de pequeno porte mantiveram, em 2003, as mesmas margens de lucro que obtiveram em 2002. Em perspectiva, 25%, 58,3% e 16,7% das micro, pequenas e mdias empresas, respectivamente, conseguiram ampliar suas margens de lucro, em relao a 2002. Por outro lado, 33,2% e 66,7% das micro e pequenas empresas amargaram reduo da taxa de lucro em relao ao perodo anterior, ou seja, perderam competitividade, uma vez que no obtiveram ganho de mercado por meio do esforo de venda. As empresas que conseguiram incrementar as margens de lucro, o fizeram s custas do esforo de avanar na diferenciao de produto, treinamento de mo de obra e ajustamento na organizao interna da empresa, visando a aumentar as vendas e a conquistar maior parcela de mercado. Tabela 5 - Evoluo da margem de lucro das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par (2004/2003). Categoria Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresas
Fonte: Pesquisa de campo.

Diminuiu Permaneceu Aumentou No sabe 33,3% 75,0% 25,0% 66,7% 25,0% 58,3% 100,0% 16,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6 8 12 1

Mdia obtida a partir dos pontos mdios dos intervalos das classes de variao da margem de lucro.

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A margem de lucro em relao aos custos compreendida como lucro normal ou contbil que, geralmente, significa a receita total, menos o custo incorrido, e um conceito ex-post, por ter base nas transaes passadas e nos fatos histricos. Por outro lado, para o contexto econmico, lucro significa a receita total obtida com as vendas dos produtos, menos todos os custos. Ento, os resultados sobre o lucro econmico das empresas de polpa de frutas so apresentados na Tabela 6. Constatou-se, ainda, que as empresas mantm taxa de lucro econmico variando de acordo com o porte da empresa. A taxa de lucro econmico das empresas de porte mdio gira em torno do intervalo entre 1% a 10%, o que est abaixo da taxa mdia de 13,7%, porm pode representar a lucratividade que permite empresa se sustentar, em longo prazo. Por outro lado, h empresas obtendo taxa de lucro econmica excepcional, o que pode servir de chamariz para a entrada de novas empresas no mercado e promover novo processo de reestruturao no que tange a tamanho, diversificao e diferenciao de produtos. A rentabilidade apropriada para o estudo dos efeitos do poder de mercado das empresas, de acordo com a teoria do preo, dada pela razo [(preo custo marginal)/preo]. O custo marginal foi determinado com base no nvel de produo. Os resultados obtidos so apresentados na Figura 2. Pelo que se observa, o nvel de rentabilidade obtido pela maioria das empresas se situa acima do nvel mdio de 46,29%. Apenas uma empresa apresentou rentabilidade negativa. Este indicador de rentabilidade de curto prazo sinaliza para um rpido processo de mudana na estrutura do mercado, com a entrada de empresas de tamanho mdio, uma vez que as barreiras so frgeis para esta empresa desse porte. Isto pode mudar a configurao do mercado de baixa concentrao para de elevada concentrao, sobretudo se for tomada como indicador de tamanho a disponibilidade de oferta de aa, por ser a fruta de maior rea colhida. Para que isto no ocorra de forma desordenada, preciso apoiar a ampliao da capacidade de processamento das microempresas e das empresas de pequeno porte, na direo de plantas multiproduto e com boa capacidade de armazenamento.

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Tabela 6 - Margem da receita lquida operacional sobre o faturamento das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Porte Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresas 1 - 10% 40,0% 46,7% 13,3% 100,0% 15 10 - 20% 25,0% 75,0% 100,0% 8 > 20% 100,0% 100,0% 1

Fonte: Pesquisa de campo. Trs empresas no responderam esta questo.

Figura 2 Rentabilidade das empresas processadoras de frutas das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense, 2004.

2.4.4 Evoluo do custo de produo Com relao ao indicador de desempenho de custo, nenhuma empresa manteve constante o custo de produo (Tabela 7). Na realidade, 66,7% e 33,3% das empresas de pequeno e mdio porte conseguiram reduzir seus custos, em relao ao ano anterior. Isto fruto do esforo de eficincia produtiva. Por outro lado, 45,8% e 50% das micro e pequenas empresas, respectivamente, tiveram seus custos aumentados em relao ao ano anterior, o que significa perda de competitividade em relao s demais, que conseguiram reduzir custo.

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Tabela 7 - Evoluo dos custos de produo das agroindstrias de polpa de frutas, 2002/2004, Estado do Par, 2004. Porte Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresas
Fonte: Pesquisa de campo.

Diminuiu 66,7% 33,3% 100,0% 3

Permaneceu -

Aumentou 45,8% 50,0% 4,2% 100,0% 24

2.4.5 Parcela de mercado ou market-share O clssico indicador de desempenho ex-post o que se refere ao market-share da empresa, ou parcela do mercado que a empresa domina. No caso dos resultados que so mostrados na Tabela 8, computou-se apenas o movimento desta parcela de mercado. Observa-se que as micro e pequenas empresas tiveram suas parcelas de mercado diminudas em 33,3% e 66,7%, respectivamente. Cerca de 83,3% e 16,7% destas mesmas classes de empresas conseguiram manter suas parcelas de mercado. Por outro lado, cerca de 27,8%, 61,1% e 11,1% das empresas de porte micro, pequeno e mdio ampliaram suas participaes no mercado. Os dois fatores principais que contriburam para isto foram a falta de capital de giro e o custo da matria-prima, combinado com a perda de poder aquisitivo da populao. Cabe ressaltar, entretanto, que o principal fator que limita o crescimento da empresa e a ampliao do market share a capacidade de armazenamento por meio de cmeras frigorficas. Uma cmera frigorfica com capacidade para armazenar trs mil toneladas custa em torno de R$ 1,50 milho, o que se torna em forte barreira ao desempenho das empresas. Tabela 8 - Evoluo da parcela de mercado das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Porte Micro Pequena Mdia Total Nmero de empresas
Fonte: Pesquisa de campo.

Diminuiu 33,3% 66,7% 100,0% 3

Permaneceu 83,3% 16,7% 100,0% 6

Aumentou 27,8% 61,1% 11,1% 100,0% 18

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Entre as empresas que ampliaram suas participaes nos mercados de polpa de frutas, nota-se que esse porcentual est aderente ao nmero de empresas que conseguiram manter e/ou ampliar sua margem de lucro, indicando que o ajuste implementado por tais empresas resultou em dupla vantagem: ampliao do mercado e aumento da margem de lucro, simultaneamente. Um dos pontos fortes que se vincula a este sucesso a estratgia de integrao com as empresas fornecedoras de matrias-primas e com as lojas de venda. Tambm vale ressaltar o esforo para diversificar e diferenciar produtos, agregando valor, adequando o estilo e incorporando utilidades de uso para os clientes, combinado com o esforo de venda, fruto do apoio do Sebrae e do governo para viabilizar a participao das empresas em feiras, exposio e outros eventos. Na Tabela 9, mostram-se os resultados do indicador de desempenho competitivo do emprego. 66,7% e 33,3% das pequenas e mdias empresas, respectivamente, reduziram seus efetivos de emprego entre 2002 e 2004. Felizmente, o mesmo porcentual de empresas dessas categorias conseguiu manter o nmero de postos de trabalho. Por outro lado, 42,9 e 57,1% das micro e pequenas empresas, respectivamente, puderam ampliar o nmero de empregados entre 2002 e 2004. Tabela 9 - Evoluo do emprego nas agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par, 2004. Porte Diminuiu Micro Pequena 66,7% Mdia 33,3% Total 100,0% Nmero de empresas 3 Fonte: Pesquisa de campo. Permaneceu 66,7% 33,3% 100,0% 3 Aumentou 42,9% 57,1% 100,0% 21

Com referncia produtividade do trabalho nas empresas do arranjo, indicada pela relao entre o valor bruto da produo e o nmero de empregos das empresas participantes do arranjo (Figura 3), as microempresas apresentaram a maior relao entre renda bruta e emprego, seguido pelas pequenas empresas e, por ltimo, pelas mdias empresas.

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Figura 3 Produtividade do trabalho das agroindstrias do arranjo produtivo da fruticultura do Estado do Par em 2004. Uma outra medida de produtividade dada pela razo entre o custo de produo e o nmero de pessoas empregadas na empresa. Por este indicador, a empresa mais produtiva aquela que apresenta uma menor relao entre custo e emprego. Pelo que se observa na Figura 4, a maior produtividade foi obtida pelas mdias empresas, seguido pelas microempresas. Nos limites de tamanho das empresas do arranjo, as empresas de maior escala operam com subdivises no processo de produo e maior especializao no uso de matria-prima e insumos, com uma combinao ajustada dos fatores de produo (trabalho, capital e capacidade de gesto). Esta prtica permite ganho de eficincia e economia de custos em funo de ganhos de experincia. A organizao departamental das mdias empresas, bem como a prtica de rodzio e polivalncia do trabalho, permitiram s mdias empresas obterem uma maior produtividade do trabalho, que se transforma imediatamente em vantagens comparativas de custo. Analisando comparativamente os resultados das Figuras 3 e 4, obtm-se a seguinte relao entre o valor gerado e o custo incorrido por cada trabalhador nas agroindstrias. Em mdia, para cada unidade de custo com a mo de obra, geram-se R$ 7,33 de valor da produo nas microempresas; R$ 6,84, nas mdias empresas; e R$ 4,85 nas empresas de pequeno porte. Observa-se que h uma margem larga para conquista dos trabalhadores, como prmio de produtividade.

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Figura 4 Produtividade do trabalho das agroindstrias do arranjo produtivo de polpa de frutas do Estado do Par em 2004. 2.5 CONSIDERAES FINAIS A principal estratgia adotada pelas empresas de polpa de frutas para atender ao objetivo de crescimento a longo prazo foi a diversificao de produto, manifestado por 67,4% das empresas entrevistadas. Os objetivos de crescimento adotados pelas empresas de polpa de frutas so, por ordem de importncia: aumentar o volume de vendas (85,2%), o tamanho da empresa (55,6%) e maximizar o lucro da empresa (51,9%). Cerca de 66,7% das empresas de polpa de frutas dos plos da mesorregio Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense ampliaram a capacidade produtiva em pelo menos 10%, relativamente ao ano anterior. Quanto ao nvel de capacidade ociosa, observou-se que 46,2% das empresas esto operando com mais de 50%, em funo da escassez e sazonalidade de matria-prima, falta de capital de giro, alto custo de produo e baixo poder aquisitivo da populao. Com relao margem de lucro, 57,14% das empresas de polpa de frutas obtiveram taxa superior a 10%, situada acima da mdia de 13,2%. A rentabilidade em curto prazo, considerando apenas os custos variveis, obtida em 2003, foi de 47,16%, na mdia, sendo que 66,7% das empresas obtiveram taxa de rentabilidade superior mdia. Com relao ao market-share, 24,27% das agroindstrias mantiveram e/ou aumentaram suas participaes no mercado, simultaneamente, tanto em termos de vendas, como de emprego, relativamente ao ano anterior.

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A rentabilidade em curto prazo, considerando apenas os custos variveis, obtida em 2003, foi de 47,2%, na mdia, sendo que 16,7% das empresas obtiveram uma taxa superior mdia. Com relao aos gargalos, necessrio criar condies para acesso a capital de giro e de investimento para viabilizar a ampliao da capacidade de armazenamento do produto nas empresas e, estrategicamente, implantar uma cmera de congelamento coletiva para o APL de Frutas; modernizar a tecnologia e ajustar a capacidade produtiva apoiar as universidades e rgos de pesquisa para capacitar atores e difundir inovaes tecnolgicas; bem como viabilizar o acesso a novos mercados, mediante participao em feiras para expor produtos, trocar experincias, ter acesso a tecnologias e fechar negcios. Como o investimento em cmera frigorfica muito pesado para as empresas individualmente, seria importante como estratgia competitiva, fazer um grande investimento em uma central coletiva de armazenamento para atender ao arranjo como um todo, inicialmente com capacidade mnima para trs mil toneladas. A concluso a que se chega, com base no balano revelado pelos indicadores de desempenho que as empresas de polpa de frutas so competitivas nos mercados local, nacional e internacional, porm necessita ajustar tamanhos, definir o mix individual e do arranjo, traar metas coletivas e fazer funcionar uma trajetria sustentvel de crescimento para o arranjo produtivo da fruticultura na Amaznia. Embora os resultados mostrem que existem empresas, dentro das categorias micro, pequena e mdia, operando com ganho de competitividade, no permitem identificar qual a empresa e o grau de rentabilidade. Esta dificuldade pode conduzir a enviesamento na orientao das aes de poltica pblica, ao tomar cada categoria como homognea. Essa lacuna deve ser superada por metodologias cientficas, como complemento s anlises e mediante diagnsticos. REFERNCIAS BARQUERO, A.V. Desenvolvimento endgeno em tempos de globalizao. Porto Alegre: FEE, 2001. BAUMOL, W.J., PANZAR, J.C., WILLIG, R.P. Contestable markets and the theory of industry structure. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982. BRITTO, J. Diversificao, competncias e coerncia produtiva. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. (Org.) Economia industrial: fundamentos tericos e prticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p.307-343.

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CAPTULO

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RETORNOS CRESCENTES E VANTAGEM COMPETITIVA DE CUSTO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR

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3.1 INTRODUO O processamento industrial de frutas no Estado do Par ganhou impulso no ltimo lustro, com o aumento do nmero de novas empresas e a reestruturao das existentes em tamanho de planta, tecnologia, diversificao de produtos e insero em novos mercados. Esse movimento continua em curso de forma espontnea, sem o conhecimento do tamanho do mercado consumidor e da escala eficiente de produo. Com efeito, no se conhece o tipo de concorrncia e nem a posio competitiva de custo das empresas em relao s rivais. Em funo das condies locacionais de disponibilidade de matriaprima, infra-estrutura e proximidade do mercado, a aglomerao das empresas de polpa, sucos e doce de frutas est sendo estruturada nas mesorregies do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belm. Este trabalho pesquisou as empresas localizadas em 10 municpios dessas mesorregies. A anlise cobriu o perodo compreendido entre 2002 e 2004. Em 2003 aplicou-se um amplo questionrio junto a 27 empresas de polpa de frutas, referente ao ano-base de 2002 e, em 2005, foram atualizados os dados de produo e custo, para o ano de 2004, diretamente nas empresas. O objetivo foi estimar a funo de custo mdio de produo e determinar a quantidade associada ao lucro mximo e ao custo unitrio mnimo, assim como a elasticidade-custo e as economias de escala e de escopo das empresas de polpa de frutas. A partir desses resultados, fundamentou-se a criao de vantagens competitivas de custo, quer puramente associadas explorao de fatores, quer combinada com a diversificao e diferenciao de produto. Especificou-se uma regresso mltipla, relacionando o custo mdio de produo com a quantidade produzida (em nvel e ao quadrado) e dos fatores de diversificao da produo (nmero de produtos), relaes com fornecedores (nmero de fornecedores) e eficincia produtiva (nvel de capacidade ociosa). Utilizou-se o mtodo dos mnimos quadrados ordinrios para estimar os parmetros da regresso e as estatsticas de teste. Empregaram-se as abordagens marginalistas e as incorporaes da nova teoria da organizao industrial, para fundamentar a anlise dos resultados. Esta iniciativa pioneira, no Brasil, no que tange anlise de custo da indstria de polpa de frutas. A indstria de polpa de frutas na regio amaznica est em processo de configurao e expanso. A funo de custo proposta foi alm do modelo neoclssico tradicional, ao incorporar elementos capazes de refletir a influncia de fornecedores, diversificao de produtos e de gesto, permitindo identificar e qualificar a presena de retornos crescentes nes-

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sas empresas. O estudo gerou elementos fundamentais para orientar implantao de novas empresas no aglomerado industrial e para a reestruturao das empresas em operao no local. O captulo foi organizado em trs seces, alm desta introduo. A primeira apresenta a metodologia da funo de custo e os desdobramentos para determinao das elasticidades-custo, escala e escopo. A segunda descreve e analisa os resultados obtidos para a funo de custo mdio. Os pontos de produo que levam empresa operar com custo mdio mnimo e mximo lucro foram determinados, assim como a magnitude do lucro. As elasticidadescusto e de escala foram analisadas para o conjunto das empresas de polpa de frutas paraense, assim como a posio relativa com base no custo mdio, como indicadora de vantagem competitiva de custo. A ltima apresenta as consideraes finais sobre os resultados gerados no trabalho. 3.2 METODOLOGIA DE ANLISE Para determinar a escala tima de produo, foi proposta uma funo de custo neoclssica, bem ao estilo dos modelos apresentados em livros textos e trabalhos empricos (VARIAN, 1984; MAS-COLELL et al., 1995; TIROLE, 1999; GARRETT, 2001; ALVAREZ; ARIAS, 2003):

C = C (Q, X)
em que: C o custo total de produo de polpa de frutas das empresas paraenses, em 2004; Q a quantidade produzida de polpa de frutas pelas empresas paraenses, em toneladas, no ano de 2004; X um vetor de variveis ligado capacidade de gesto empresarial e outros fatores vinculados s conexes e dinmica de crescimento, que afeta o custo mdio de produo das empresas de polpa de frutas, em 2004. O vetor de variveis X contm indicadores obtidos a partir do questionrio para aferir pontos definidores da competitividade de custo, incluindo capacidade de gesto das empresas nas relaes com fornecedores, diversificao de produtos e utilizao da capacidade instalada das fbricas. O modelo emprico pode ser especificado com o custo mdio em funo da quantidade produzida, da capacidade de gesto empresarial e de foras indutoras da aglomerao e crescimento industrial, sendo uma relao

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quadrtica da varivel quantidade e linear com as demais foras. A equao matemtica pode ser escrita da seguinte maneira:

em que: CM o custo mdio de produo de polpa de frutas das empresas paraenses, 2004; xnfi o nmero de fornecedores de frutas da empresa i, como indicador da influncia das conexes para trs sobre o custo mdio das empresas, em 2004; xcoi o nvel de capacidade ociosa da empresa i, como indicador da capacidade de gesto competitiva das empresas, em 2004; xnpi o nmero de produtos fabricados pela empresa i, como indicador da diversificao de produto como estratgia competitiva, em 2004; b0 o parmetro que reflete o custo fixo mdio de produo das empresas de polpa de frutas, portanto, espera-se um valor positivo; b1 e b2 so os parmetros associados varivel q e q2, respectivamente, e devem assumir valores negativo e positivo para gerar uma curva na forma de U; b3 o parmetro associado ao nmero de fornecedores, espera-se um sinal positivo, dada a influncia do custo de transao das empresas com os fornecedores; b4 o parmetro associado capacidade ociosa e deve apresentar sinal positivo, pois tanto maior a capacidade ociosa, maiores sero os custos fixos e de inadequao no uso da mo de obra; b5 o parmetro associado ao nmero de produtos, espera-se um sinal negativo como indicativo de ganhos de economias de escopo. ei o termo de erro aleatrio, com distribuio normal, mdia zero e varincia constante. O modelo de regresso mltipla foi estimado por mnimos quadrados ordinrios. A hiptese de homocedasticidade foi testada pelo mtodo de White. A multicolinearidade foi aferida pelo mtodo das regresses auxiliares. Mesmo no sendo comum a presena de autocorrelao contempornea em dados cross-section, foi tambm aferida. Sabe-se que a existncia de economias de escala observada quando os custos mdios diminuem medida que o nvel de produto aumenta. Uma medida til de economia de escala pode ser conseguida, utilizando o conceito de elasticidade-custo, que a razo entre o custo marginal e o custo mdio de

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produo. A elasticidade-escala, por sua vez, ser dada pelo inverso da elasticidade-custo. A frmula matemtica a seguinte:

em que: C = (CM.Q) o custo mdio multiplicado pela quantidade produzida; B0 = b0 + b3xnf + b4xco + b5xmp, onde os xk (k = nf, co e mp) so os valores mdios das respectivas variveis. hc o coeficiente de elasticidade-custo; he o coeficiente de elasticidade-escala; CMa o custo marginal de produo. Se hc for menor (maior) do que um, h economia (deseconomia) de escala, indicando que o custo mdio decrescente (crescente) e superior (inferior) ao custo marginal. O valor do coeficiente de elasticidade-custo obtido com a substituio dos valores mdios de x para obter o valor do parmetro B0 e dos respectivos valores de q na equao acima. As economias de escopo surgem quando uma mesma planta consegue produzir dois ou mais tipos de produtos a um custo mais baixo do que cada um em particular seria produzido em uma planta especializada. Este conceito pode ser formalmente definido como (PANZAR; WILLIG, 1981; LOOTTY; SZAPIRO, 2002):

Isto significa que o custo de produzir qa, qb e qc, conjuntamente, inferior ao custo de produzir separadamente cada produto. Algumas empresas conseguem reduzir seus custos mdios com a diversificao de produtos. Em termos prticos, o custo mdio de produo tende a cair com a diversificao de produtos na empresa. Esse um fenmeno que deve estar ocorrendo com as empresas de polpa de frutas no Estado do Par e o teste emprico foi realizado com a inclu-

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so de uma varivel dummy (xnp) para representar as empresas multiprodutos na funo de custo mdio especificada para medir os retornos econmicos. O modelo dado por:

Este modelo ser complementado pela anlise relativa dos custos unitrios de produo das empresas em relao ao preo mdio e intervalo de variao entre um mnimo e um valor mximo. A razo disto foi relacionar os resultados aos fatores determinantes da vantagem competitiva de custo. Adicionalmente, foi feita uma anlise de desempenho competitivo, por meio da determinao do tamanho timo da planta empresarial e do lucro mdio obtido pelas empresas. 3.3 RESULTADOS E DISCUSSO Uma das principais fontes de vantagem competitiva empresarial se baseia no custo de produo, sobretudo nos estdios iniciais de evoluo dos aglomerados industriais. As empresas, para conseguir conviver na arena competitiva, desenvolvem esforo no sentido de baixar seus custos unitrios de produo em relao aos concorrentes. Como conseguir baixar relativamente os custos mdios de produo a questo de fundo para a criao de vantagens competitivas. Isto pode ser conseguido utilizando diversas formas. A mais conhecida por meio de ganhos de escala, definindo adequadamente o tamanho da empresa dentro da indstria. Outra por meio de ganho de experincia da fora de trabalho, obtido com gesto e treinamento continuado da mo de obra da empresa. Uma outra pode advir da localizao estratgica da empresa em relao dotao de fatores e ao mercado consumidor. No caso do aglomerado de polpa de frutas, parece estar havendo uma combinao dessas estratgias em algumas empresas. A competitividade de custo para se tornar sustentvel, a empresa deve combinar os fatores acima com a utilizao de inovaes tecnolgicas no produto, no processo de produo e/ou na gesto da cadeia de custo. Isto significa que as empresas no devem se pautar apenas nas vantagens de custo, ancoradas na dotao de fatores (matria-prima fornecida por unidades operando em concorrncia pura, disponibilidade de mo de obra, condies de clima, infraestrutura de transporte, energia e comunicao, poltica tributria de diferenciada, poltica de crdito subsidiada etc.) e de localizao geogrfica, mas investir na qualificao de mo de obra, integrar verticalmente a

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empresa, diversificar a produo, melhorar a qualidade do produto, avanar na cooperao com atores dos elos da cadeia produtiva e varrer da cabea o comportamento defensivo quanto inovao, fatores macroeconmicos (cmbio, juros etc.) e participao no mercado. 3.3.1 Custo mdio das empresas de polpa de frutas Nesta seco, analisaram-se os resultados obtidos da estimao da curva de custo unitrio das empresas de polpa de frutas, assim como os fatores que influenciam a vigncia das vantagens competitivas criadas com base nos custos mdios de produo (Tabela 1). Os resultados mostraram coerncia econmica e significncia estatstica da equao de custo estimada. Os sinais dos parmetros vinculados produo em nvel e ao quadrado, respectivamente negativo e positivo, asseguram que a curva apresenta a forma de U, indicando que, com a ampliao do nvel de produo, os custos mdios caem continuamente at um ponto mnimo e a partir deste nvel de produo, os custos mdios passam a crescer monotonicamente. A curva de custo mdio, de acordo com as observaes de campo, a base para a formao de preo de boa parte das empresas, que adicionam uma margem a esse custo unitrio e, utilizando vrias estratgias diferentes como maximizar lucro, ampliar as vendas, aumentar o market share, diversificar a produo e ampliar o tamanho da empresa ou o emprego da combinao de algumas delas para continuar operando no mercado. Na funo de custo mdio foram includas outras variveis na equao de custo que permite uma anlise de maior profundidade sobre as vantagens competitivas de custo, na tica da aglomerao empresarial local (MARSHALL, 1982; KRUGMAN, 1991; PORTER, 1999). Uma foi especificada pelo nmero de produtos fabricados pela empresa. O sinal negativo indicou que, quanto maior o nmero de polpa de frutas diferentes e de blends fabricados pelas empresas, o custo unitrio de produo diminui, constituindo uma vantagem de custo em relao s empresas uniproduto, por meio dos ganhos de economias de escopo. As empresas que processam mais de uma fruta, dentre as 27 estudadas, apresentaram um custo unitrio de R$ 392,93/t menor que as empresas uniproduto, ceteris paribus. Este tipo de vantagem tende a perdurar, pois, ao combinar ativos fixos com inovao tecnolgica e gesto diferenciada, limita-se o alcance do sucesso almejado por grande parte das empresas concorrentes.

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Tabela 1 - Custo mdio de produo de curto prazo das empresas de polpa de frutas paraenses, 2004.
Varivel Coeficiente Constante 1.133,2438 Quantidade -1,2142 Quadrado da quantidade 0,000438 Nmero de fornecedores 1,3647 Capacidade ociosa 9,6991 Nmero de produtos -392,928 R-quadrado 0,499892 R-quadrado ajustado 0,380819 Desvio padro da regresso 342,7149 Estatstica Durbin-Watson - d 2,0123
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Desvio Padro Estatstica t Probabilidade 236,863 4,78435 0,0001 0,44338 -2,73855 0,0123 0,00018 2,44075 0,0236 0,47417 2,87806 0,0090 4,09465 2,36872 0,0275 157,564 -2,49377 0,0211 Mdia da var. dependente 1.301,94 D.P. var. dependente 435,5362 Estatstica F 41,9819 Probabilidade de F 0,00000

Este resultado foi constatado nas observaes de campo e abrange trs pontos principais. O primeiro deles que a empresa multiproduto consegue um fluxo de fabricao de maior regularidade ao longo do ano, porque minimiza o efeito sazonal da safra das principais frutas regionais (aa, cupuau, bacuri, tapereb etc.) e permite combinar adequadamente mquinas e mo de obra. O segundo quanto obteno de um mix de polpa de frutas, em quantidade suficiente para atender ao mercado consumidor com regularidade, ao longo do ano. O terceiro ponto que a nova dinmica do mercado, exigente em qualidade, diversidade e diferenciao de produto, fora a distribuio de varejo, sobretudo os supermercados, condiciona a transao ao fornecimento de um mix composto por diversas polpas de frutas. Nas quatro grandes redes supermercadistas de Belm, este um pressuposto para a comercializao do produto em suas gndolas. A diversificao de produtos foi revelada como uma das principais estratgias de crescimento empresarial, porque permite empresa combinar adequadamente a mo de obra com as mquinas, armazenamento, controle do fornecimento de matria-prima e com a distribuio do produto, gerando ganhos de produtividade e de eficincia no processo e na gesto da empresa. Esta estratgia rebate fortemente nas conexes para frente, porque atende aos clientes do maior mercado e induz padro semelhante por meio dos canais secundrios de distribuio dos produtos. Outra varivel importante diz respeito ao nmero de fornecedores, que reflete o custo de transao atrelado conexo para trs das

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empresas de polpa de frutas. O fornecimento de frutas feito por produtores extrativistas, pequenos agricultores, intermedirios da comercializao e cooperativas. A produo se distribui por vrios municpios, localizados distantes das unidades processadoras. A reunio de grande quantidade do produto onerosa, assim como o transporte, que feito por barcos de baixa capacidade. Estes fatores aumentam os custos das transaes, na busca de obter-se o volume suficiente de frutas para o processamento industrial. O sinal positivo indica que os custos mdios das empresas aumentam com a ampliao do nmero de fornecedores. Para a adio de mais um fornecedor, o custo mdio de produo cresce de R$1,36/t, como indicativo dos custos de transao. A partir deste momento, a relao tende a ser mais forte, pois com a entrada de novas empresas de porte mdio e/ou ampliao de capacidade das existentes, em funo das oportunidades do mercado internacional, torna-se estratgico reduzir o custo da transao com os fornecedores. O sinal est apontando na direo do estmulo organizao dos produtores para criar volume e/ou contratar intermedirios agentes da comercializao, visando a reduzir o nmero de fornecedores e, por consequncia, o custo mdio de produo. A relao das empresas de polpa de frutas com os fornecedores est consolidando a conexo para trs, resultando em aumento da produtividade dos fornecedores nos sistemas de produo, mediante a substituio da coleta extrativa pelo emprego de prticas de manejo de reas nativas e da expanso do cultivo racional, adotando espcies selecionadas e mais produtivas com o uso de irrigao. Nas reas de produo extrativa, avana a prtica da ao coletiva. Esta uma evidncia de que no tecido empresarial existem empresas operando com retornos crescentes de escala, pois suas externalidades esto sendo suficientes para induzir mudanas tecnolgicas montante. A outra varivel includa na equao foi o nvel de capacidade ociosa da empresa. A capacidade ociosa das empresas de polpa de frutas paraenses funo principal da sazonalidade das safras. As empresas que operam apenas com a polpa de aa tendem a passar de quatro a seis meses fechadas, pela insuficincia de matria-prima, pois grande parte da oferta das frutas regionais oriunda do extrativismo. Um terceiro fator a falta de capital de giro, para criar as condies de recepo de produto e armazenamento de polpa. O sinal positivo do coeficiente associado a esta varivel indicou que o custo unitrio aumenta diretamente com o incremento no nvel da capacidade ociosa. Na situao de nvel de capacidade instalada em operao, o resultado mostrou que o custo mdio das empresas aumenta de 7,45% para cada incremente de 10% no nvel da capacidade ociosa.

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A reverso desse problema pode ser enfrentada de duas formas principais. A primeira via aplicao de inovao tecnolgica de irrigao e gentica na seleo de espcies produtivas, resistentes a pragas e doenas e ambientalmente superiores, visando a ampliar a rea cultivada e o fornecimento regular do produto. O segundo investir na capacidade de armazenamento, combinado com a diversificao da produo de polpa de frutas. 3.3.2 Lucro, custo e oferta da indstria de polpa de frutas Na figura 1, observa-se que ao preo mdio praticado no mercado, em 2004, as empresas estavam obtendo lucro para qualquer nvel de produo. Em muito isto se deve ao baixo custo de implantao das empresas de aa dominantes no mercado, que operam com uma ou duas despolpadoras de fruta. Muitas, inclusive, fazem o empacotamento manual do produto. Porm, o principal fator determinante deste nvel de preos o excesso de demanda em relao oferta, nos mercados locais, nacional e internacional. Dos 15 tipos de frutas, 11 no foram ofertadas em quantidade suficiente para atender aos pedidos.

Figura 1 Custo mdio, custo marginal e preo mdio da polpa de frutas produzida no Estado do Par, 2004.
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

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O custo mdio se refere ao custo com fatores fixos e variveis, necessrios para se produzir uma unidade do produto, no caso, o custo para se fabricar uma tonelada de polpa de frutas. O custo marginal ou custo incremental se refere ao aumento de custo necessrio para se produzir uma unidade (tonelada) adicional do produto. A anlise do grfico merece destaque em trs pontos. O primeiro quando as curvas de custo mdio e marginal se cruzam, definindo a o tamanho timo da empresa para operar neste mercado. A partir deste nvel de produto (1.386 t, que corresponde a um custo mdio e marginal iguais a R$ 465,80/ t), caso o preo de mercado se situe acima deste custo, a empresa obter lucro. Em caso contrrio, a empresa ter prejuzo. Com um preo exatamente igual a este nvel de custo, a empresa no estaria obtendo lucro e nem prejuzo. Portanto, estaria em equilbrio competitivo de longo prazo. O segundo ponto que merece destaque o ponto em que o custo marginal iguala o preo de mercado do produto, no caso, com a produo igual a 1.958 toneladas de polpa de frutas. Neste ponto, a empresa opera com lucro mximo. Este um ponto curioso e que dificilmente, se encontra, na prtica, uma empresa operando exatamente neste nvel de produo. No caso presente, nenhuma empresa estava produzindo exatamente assim. O terceiro ponto tem significado apenas terico, que corresponde ao nvel de produo em que o custo marginal mnimo, com produo igual a mil toneladas, correspondente a um custo marginal de R$ 189,98/t. A partir deste nvel de produo, o custo marginal passa a ser crescente. Este ponto importante para se definir a menor elasticidade-custo da produo de polpa de frutas, dada pela razo entre o custo marginal e o custo mdio e indica o grau de reao entre uma variao porcentual na produo e uma variao porcentual no custo de produo. importante monitorar a anlise, a partir deste ponto. A curva de oferta da indstria de polpa de frutas paraense pode ser derivada da equao de custo marginal. Assim, o ramo da curva de custo marginal, situado a partir do ponto de mnimo da curva de custo varivel mdio, representa a curva de oferta da indstria de polpa de frutas, ou seja: a oferta se define para nveis de preos iguais ou superiores a R$ 282,50/t, pois se admite que a empresa, eventualmente, opere com prejuzo no curto prazo. Oferta de polpa de frutas da indstria:

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Para este nvel de preos, que iguala as curvas de custo varivel mdio e de custo marginal, a produo igual a 1.200 toneladas. A oferta se define apenas para cinco empresas, cuja capacidade instalada ultrapassa esse limite. O lucro, em termos dos objetivos de crescimento empresarial, uma medida universal do desempenho, pois difcil que alguma empresa adote, deliberadamente, uma estratgia de reduzir os lucros, que pode obter em longo prazo. O que de fato h so empresas que combinam alternativas de desempenho empresarial de maximizao de lucro. Uma alternativa muito discutida maximizao de lucros aquela que afirma que a empresa deseja obter uma taxa de lucro satisfatria, em vez da taxa mxima de lucro. A tese de que a teoria da administrao particularmente a teoria da racionalidade limitada o comportamento dos indivduos se volta para a satisfao porque eles no possuem a capacidade de maximizar (SIMON, 1957, p.24). As empresas, seguindo a teoria da racionalidade limitada, operam com a expectativa de obterem lucros futuros ao menos to altos e provavelmente superiores aos obtidos no presente. Respostas nesta direo foram obtidas de algumas empresas de polpa de frutas entrevistadas. Suas estratgias, geralmente, estavam vinculadas a uma taxa de crescimento das vendas considerada como adequada para sobreviver no mercado de polpa de frutas em longo prazo. As empresas de polpa de frutas, temendo perder sustentao, devido a mudanas nas preferncias e hbitos dos consumidores, ao aparecimento de produtos substitutos, ao aumento da concorrncia no mercado local e nacional de polpa e sucos de frutas (e bebidas base de extrato de frutas) e tendncia de aumento do poder de mercado dos fornecedores e clientes esto adicionando aos objetivos de crescimento inovaes de produto (qualidade e design), de processo (diversificando a produo aumento no nmero de produtos e blends) e de gesto (interna empresa e no canal de distribuio do produto gesto estratgica da produo e dos custos via BPF e APPCC5). Esta ainda uma atitude restrita a poucas das empresas multiprodutos. Os resultados apresentados decorrem da combinao de estratgias criadas para obter vantagem competitiva com base no lucro.

BPF = Boas Prticas de Fabricao, envolve o treinamento e a conscientizao do staff da empresa para por em prticas as normas de higiene e limpeza para evitar contaminao do produto; APPCC = Anlise de Perigo e Pontos Crticos de Controle, consiste em identificar e monitorar os pontos da cadeia produtiva e na unidade de processamento dos produtos que necessitam de controle rigoroso para manter a qualidade e segurana do alimento.

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No curto prazo, as empresas de polpa de frutas esto operando com lucro supranormal. Isto pode ser visualizado na Figura 1. Adotando a regra neoclssica da concorrncia perfeita6 para determinar o lucro, tem-se que isto se define no ponto de produo em que o custo marginal iguala o preo mdio do produto. Isto ocorre quando a empresa atinge uma produo de 1.958 toneladas por ano, gerando uma receita bruta total da ordem de R$ 3.107.541,80/ano. Neste ponto, o custo total de R$ 1.186.864,67. O lucro resulta da diferena entre receita e custo, da ordem de R$ 1.920.677,13. O lucro unitrio de R$ 980,94/t. Na prtica, nenhuma empresa est obtendo efetivamente esse nvel de lucro. O maior lucro obtido pelas empresas entrevistadas foi de R$ 1.274,78 mil, portanto inferior ao nvel mximo. O nvel mdio de lucro obtido pelas empresas foi de R$ 103.850,15/ano. O desvio desta mdia grande, da ordem de R$ 240.508,52/ano, determinado pelo grande nmero de microempresas. Este resultado corrobora com a maioria das teorias da firma que tomam o mximo lucro possvel como o objetivo da empresa e que, assim agindo, se comportam como se fossem unidades maximizadoras de lucro. Portanto, a obteno de lucros o motivo dominante na tomada de deciso empresarial, til na construo de modelos de mercado, na previso e na compreenso do comportamento da empresa (BAUMOL, 1967; SIMON, 1959; PENROSE, 1959). Nas empresas de polpa de frutas, o tipo de concorrncia que parece predominar, sobretudo para as empresas multiprodutos, de concorrncia monopolista, pois h muitas empresas fabricando um mix de produtos diferentes (tipos de polpa, qualidade, embalagem, design, marca), preos e capacidade ociosa. Isto significa que a demanda no perfeitamente elstica como no caso da concorrncia perfeita. Como o preo mdio de mercado est elevado, em funo de uma demanda superior oferta, plausvel admitir que estas empresas adotem o nvel de produo prximo ao custo unitrio mnimo como ideal para manter a taxa de lucro no curto prazo. Assim, o lucro seria de R$ 1.516.907,61/ano ou R$ 1.123,64 por tonelada. Estes resultados, conseqentemente, traduzem a resposta de uma empresa de tamanho ideal para a concorrncia monopolista. Por fim, as decises do tecido empresarial fora desse limite, para tomar decises com base nesta equao de oferta da indstria, devem se objetivar, por meio da ao conjunta, mediante central de vendas, no curto prazo.
6

No curto prazo, sob concorrncia perfeita, a demanda perfeitamente elstica, portanto igual ao preo de mercado do produto. O nvel de produo se define no ponto em que o custo marginal iguala o preo. , pois, uma situao que no perdura por muito tempo, dado que o lucro supranormal estimula a entrada de novas empresas no mercado e fora a queda do lucro. Este processo deve continuar at que, em longo prazo, o preo iguale o ponto de mnimo do custo mdio e o lucro seja eliminado.

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No longo prazo, a soluo exige a ampliao do tamanho das empresas, caso contrrio a maioria das microempresas e das empresas de pequeno porte ir compor da franja competitiva de empresas trabalhando na informalidade. 3.3.3 Elasticidade-custo e economia de escala A elasticidade-custo das empresas dada pela razo entre as curvas de custo marginal e custo mdio. O ponto em que o custo marginal mnimo, hc = 0,378, indica que as empresas que operam em torno desta produo tm um incremento de custo de 3,78% para cada aumento de 10% na produo. O ponto em que as curvas de custo so iguais, hc = 1, mostra uma reao equiproprocional entre custo e produo. O ponto em que hc > 1, sugere que os custos de produo crescem mais que proporcionalmente aos incrementos de produo. O ponto de lucro mximo em curto prazo, hc = 2,618, sugere que para as empresas que operam neste nvel de produo, os custos crescem 2,61% para cada incremento de 1% na produo de polpa de frutas. A elasticidade-escala dada pelo inverso da elasticidade-custo de produo, portando, para he > 1, tem-se que a empresa est operando com retorno crescente ou economia de escala, ou seja, os custos mdios de produo diminuem com o aumento da escala de produo. Na Figura 2, isto corresponde ao intervalo de produo inferior a 1.386 toneladas de polpa de frutas. Quando he = 1, diz-se que a empresa est operando com retorno constante, portanto, com ausncia de economia de escala. Isto corresponde ao ponto em que a produo atinge o nvel de 1.386 t/ano. Porm, pelas caractersticas do grfico, pode-se admitir que as empresas operando no intervalo de produo entre 1.350 t/ano e 1.450 t/ano so de tamanho timo. Por fim, quando a elasticidade-escala menor do que um, he < 1, a empresa est operando com retorno decrescente de escala ou deseconomias de escala. Naturalmente que, para a mdia da escala de produo, dada pela curva de custo estimada, temse que as empresas com produo acima de 1.386 toneladas por ano estariam operando com deseconomias de escala. Cabe observar que apenas uma empresa est efetivamente fabricando uma quantidade de polpa de frutas superior a 1.450 toneladas por ano. As demais esto operando efetivamente com produo inferior a 800 toneladas de polpa de frutas por ano. Por outro lado, considerando a capacidade instalada das empresas, cinco apresentaram capacidade total para fabricar entre 1.055 t/ano e 3.224 t/ano, sendo trs com capacidade entre 1.300 t/ano e 1.800 t/ano, duas com capacidade entre 1.000 t/ano e 1.300 t/ano e uma com capacidade acima de trs mil toneladas de polpa de frutas por ano. Isto signi-

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fica que apenas quatro empresas apresentam instalaes de tamanho timo e apenas uma est operando na escala adequada. O trao revelado foi que h empresas no arranjo produtivo de frutas paraense operando com retornos crescentes de escala. Esta uma das foras que explicam o poder das aglomeraes empresariais para mover o desenvolvimento local. No h um movimento deliberado na indstria para fortalecer as foras centrpetas que atuam no local. Tudo est ocorrendo de forma espontnea, cujos movimentos so norteados pelas foras de mercado. Com efeito, a capacidade ociosa destas trs empresas, caso operassem em cooperao com as demais empresas, independente do tamanho, podendo ser aproveitada como mecanismo de barreira entrada de novas empresas, pelo menos em curto prazo. Entretanto, no h um ambiente de cooperao interempresas vigoroso. Este tipo de barreira entrada inoperante, diante da baixa qualidade do produto fabricado nas empresas especializadas em apenas um produto (o aa), da capacidade instalada de 74,1% das empresas ser inferior a 1.000 t/ano e do lucro elevado obtido na indstria, torna o ambiente empresarial propcio entrada de novos concorrentes e com escala de produo ajustado ao mercado. Este movimento deu partida com o inicio da implantao de uma empresa de porte mdio, com a ampliao de capacidade e mudana na tecnologia de produo de outras. A ao cooperativa tambm se iniciou com a criao de um comit gestor do arranjo produtivo de frutas, coordenado pela Agncia de Desenvolvimento da Amaznia.

Figura 2 Custo mdio e elasticidade-escala da empresa de tamanho timo da indstria de polpa de frutas paraense, 2004.
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

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3.3.4 Posio relativa de custo das empresas O processo de estruturao do arranjo produtivo de frutas no Estado do Par est em franco desenvolvimento, com empresas novas sendo implantadas e a produo comercial de fruteiras regionais e exticas da regio, sendo ampliada. Uma anlise mais detalhada da vantagem de custo das empresas de polpa de frutas em anlise pode ser desenvolvida com a ajuda da figura 3. Antes do incio da anlise, cabe lembrar que as empresas esto empenhadas em explorar as vantagens de custo proporcionadas pela oferta de matria-prima a baixo preo, mo-de-obra abundante e barata (aceitam facilmente trabalhar sem carteira assinada para ganhar um valor inferior ao salrio mnimo e sem as garantias legais), processo de fabricao simples e grande facilidade na venda do produto, principalmente o fabricado de modo informal e de baixa qualidade. As nomenclaturas adotadas na figura 3 significam: MIE = microempresa; PE = pequena empresa; ME = mdia empresa. Quando a esta sigla se adiciona a letra m, tem-se que a empresa multiproduto. Portanto, das 27 empresas pesquisadas, sete so multiproduto (25,93%) e 20 so uniprodutos (74,07%). Observa-se que 13 empresas apresentaram custo unitrio de produo inferior ou igual ao preo mnimo praticado no mercado (Preo mdio desvio padro). Desse conjunto, cinco so multiprodutos, ou seja, 74,4% do universo das empresas multiprodutos e 38,46% do universo das empresas de menor custo. Um outro conjunto de 12 empresas apresenta custo variando entre o preo inferior e o preo superior praticado no mercado (Preo mdio desvio padro). Apenas duas empresas esto operando com custo acima do limite superior do preo de mercado (Preo mdio + desvio padro). Das empresas que apresentam custo abaixo do preo mdio, nem todas esto transformando essa vantagem relativa de custo em vantagem competitiva sustentvel. Apenas as empresas multiprodutos esto mais prximas de manterem, por mais tempo, essa vantagem de custo, pois implantaram tecnologias para pasteurizao do produto, visando a melhorar a qualidade, as boas prticas de fabricao, o processo de anlise de perigo e pontos crticos de controle, treinamentos sistemticos da mo de obra, cooperao com fornecedores e com os clientes, verticalizao da produo. Em um nmero reduzido de empresas multiprodutos, constatou-se o desenvolvimento de inovaes de produto, processo e gesto da produo. Esta atitude contribuiu para tornar as vantagens de custo fundadas na dotao de fatores bsicos em vantagens competitivas de diferenciao de produto, dando sustentabilidade ao crescimento da empresa.

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Figura 3 Posio relativa das empresas de polpa de frutas com relao ao custo unitrio de produo e ao preo de mercado, 2004.
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

3.4 CONSIDERAES FINAIS Os dados de produo e custo das empresas de polpa de frutas do Estado do Par se ajustaram bem funo de custo estimada. Os sinais dos parmetros esto de acordo com o esperado e estatisticamente significantes. A funo de custo mdio apresentou a forma de U, indicando que existem empresas atuando com retornos crescentes, constante e decrescente em curto prazo. O tamanho timo da planta empresarial no arranjo produtivo de frutas foi de 1.386 toneladas. Apenas cinco empresas podem obter ganho de economia de escala com o aumento da produo, pois apresentam nvel de capacidade ociosa suficiente para que esse nvel seja atingido. As empresas multiprodutos esto operando com economia de escopo em relao s empresas especializadas na fabricao de apenas um produto. O custo mdio das empresas diversificadas foi R$ 392,93/t menor para cada incremento unitrio no nmero de produtos. A elasticidade-escopo indicou que o custo cai 3,02% para cada incremento porcentual no nmero de produtos. A capacidade ociosa e o nmero de fornecedores esto contribuindo para incrementar os custos mdios de produo e, como consequncia, erodir as vantagens de custo baseadas na disponibilidade de fatores. Para cada incre-

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mento de 10% no nmero de fornecedores e no nvel da capacidade ociosa, os custos mdios aumentam, respectivamente, 0,62% e 7,45%. A posio relativa do custo mdio das empresas revelou que h diferena evidente no tecido empresarial. Os menores custos mdios esto associados s empresas multiprodutos. Das empresas de menor custo unitrio relativo, cinco so multiprodutos. Este menor custo pode se transformar em vantagem competitiva sustentvel por estar associado a fatores que contribuem para a agregao de valor e diferenciao do produto. O alcance do modelo estimado limitado, em funo da no disponibilidade de dados, da concentrao de empresas informais, com plantas pequenas, tecnologia rudimentar e gesto improvisada, o que impediu o emprego de modelos gerais. A elasticidade-custo mdia, de magnitude 1,259, revelou que na indstria de polpa de frutas paraense existem empresas operando com retornos crescentes de escala. A presena de retornos crescentes, portanto, constitui uma das foras fundamentais, que explicam a formao de aglomeraes empresariais, movendo o desenvolvimento local. REFERNCIAS ALVAREZ, A.; ARIAS, C. Diseconomies of size with fixed managerial ability. Americam Journal of Agricultural Economics, v.85, n.1, p.134-142, feb,2003. BAUMOL, W. Business behavior, value and growth. New York: HBJ, 1967. BAUMOL, W.J., PANZAR, J.C., WILLIG, R.P. Contestable markets and the theory of industry structure. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982. GARRETT, T.A. Economies of scale and inefficiency in county extension councils: a case for consolidation? The American Journal of Agricultural Economics, v.83, n.4, p.118-225, nov. 2001. KRUGMAN, P.R. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, v.99, n.31, p.483-499, 1991. LOOTTY, M.; SZAPIRO, M. Economias de escala e escopo. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. Economia industrial: fundamentos tericos e prticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p.43-70. MARSHALL, Alfredo. Princpios de economia: tratado introdutrio. So Paulo: Abril Cultural, 1982.

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CAPTULO

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NDICE DE DESEMPENHO COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADA DO PAR

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4.1 INTRODUO O objetivo deste captulo foi construir um ndice de desempenho competitivo (IDC) para hierarquizar as empresas do arranjo produtivo de frutas paraense, a partir dos dados de uma ampla pesquisa de campo realizada em 27 empresas sediadas em 10 municpios paraenses, no ano de 2003 e atualizada em 2004. O tecido empresarial est estruturado em microempresas (51,9%), pequenas empresas (40,7%) e mdias empresas (7,4%), de acordo com o valor da receita bruta apurada em 2004. H uma grande heterogeneidade no tecido empresarial, no que tange tecnologia, qualidade de produto, obteno de informao, acesso a mercado e gesto empresarial. A maioria destina produto para o mercado nacional e uma pequena parcela inseriu-se ao mercado internacional e todas esto operando com lucro. Quanto ao mercado internacional, em 2004, foram exportados US$ 21,3 milhes, relativo s polpas e sucos de frutas do Estado do Par. Em conta disso, o mercado est induzindo mudanas estruturais no processo produtivo de polpa de frutas em funo da crescente exigncia em qualidade, diversificao e diferenciao de produto. Ajuste nesta direo necessita de estratgias competitivas de custo e de diferenciao. O processo est em curso, porm de forma heterognea e desarticulada. Portanto, para a unificao de trajetrias na direo do aumento de competitividade do tecido empresarial de polpa de frutas, necessita-se conhecer o grau de desempenho competitivo dessas empresas. Para isto, prope-se a construo de um ndice de desempenho competitivo, a partir de mtodos cientficos apropriados. Na literatura especializada em organizao industrial existe um conjunto de elementos metodolgicos que discute o conceito de competitividade, com base no ndice de concentrao e poder de mercado, economias de escala e de escopo, que foram discutidos em outras partes deste trabalho. Porm, mtodos utilizando maior rigor estatstico so raros, sobretudo quando se trata da economia amaznica. a primeira vez que se emprega a tcnica da anlise fatorial para construir um ndice de desempenho competitivo para as empresas da indstria de polpa de frutas paraense. O desempenho competitivo, como tratado nas anlises de economia industrial, utiliza um conjunto de variveis quantitativas e qualitativas para revelar as complexidades estticas e dinmicas aderentes aos aspectos econmicos (lucro, market share, produtividade), sociais (emprego, distribuio de renda, bem-estar), ambiental (poluio, degradao do meio) e tecnolgico (cincia, tecnologia e inovao). Para tratar essa dinmica de forma adequada,

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a teoria da organizao industrial considera pelo menos trs dimenses: estrutura industrial, que trata dos aspectos ligados a mercado; estratgias competitivas, que aborda o processo de criao de vantagens competitivas; desempenho competitivo, que afere o resultado da interao das outras duas dimenses. Cada dimenso estudada sobre diversos aspectos tericos, utilizando indicadores gerados a partir de um grande nmero de variveis e de metodologias, encontradas na teoria da nova economia industrial 7. Modelar estas dimenses no tarefa fcil e constitui o desafio deste trabalho. A iniciativa foi estruturar um modelo estatstico para resumir a massa de informaes em um conjunto reduzido de variveis capaz de melhor representar o movimento das empresas da indstria de polpa de frutas paraense, na luta para assegurar seu espao no mercado. As vantagens competitivas de curto prazo, geralmente, esto associadas aos diferenciais de custos resultantes das condies de fatores disponveis em dados territrios (no caso, disponibilidade de matria-prima, mo de obra barata e crdito subsidiado). Por outro lado, as vantagens competitivas sustentveis, ou de longo prazo, se vinculam ao tamanho adequado da planta empresarial, treinamento contnuo de mo de obra, qualidade, diversificao e diferenciao da produo, integrao vertical e horizontal, visando agregar valor a toda cadeia produtiva. Como j evidenciado nas anlises das sees anteriores, acredita-se que as empresas do arranjo produtivo de frutas paraenses esto operando com grau de competitividade heterogneo. A constatao cientfica do grau de desempenho competitivo de cada empresa, porm, no possvel de ser identificada por meio da anlise qualitativa por categoria de empresas, segundo o tamanho. Para evidenciar as empresas que esto operando com grau de competitividade alto, intermedirio e baixo construiu-se o IDC. A construo do IDC foi realizada em trs etapas. Na primeira etapa, empregou-se a tcnica da anlise fatorial para extrair fatores e estimar os escores fatoriais a serem usados no clculo do IDC, que tem a finalidade de hierarquizar as empresas. A segunda etapa consiste em utilizar a proporo da varincia explicada por cada fator em relao varincia total explicada pelo conjunto de fatores comuns, como peso, associados aos escores fatoriais. A ltima etapa consiste em hierarquizar o IDC do maior para o menor e identificar o grau de competitividade das empresas do arranjo produtivo de frutas paraense. Adicionalmente, empregou-se um modelo economtrico para evidenciar a influncia de algumas outras variveis sobre o IDC das empresas.
7

Sobre economia industrial o leitor deve consultar algumas das seguintes referncia BAIN (1968), SHY (1997), TIROLE (2001), KUPFER; HASENCLEVER (2002) como sugesto.

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4.2 METODOLOGIA A anlise fatorial, de modo geral, utilizada para analisar a estrutura das inter-relaes (correlaes) entre um grande nmero de variveis, definindo um conjunto de dimenses latentes comuns, que facilitam a compreenso da estrutura da nuvem de dados, chamadas de fatores. Com o emprego dessa tcnica, inicialmente pode-se identificar as dimenses isoladas da estrutura dos dados e ento determinar o grau em que cada varivel explicada por cada dimenso ou fator. Depois dessa etapa, a anlise fatorial pode ser empregada para reduzir o nmero de variveis da massa de dados. Um modelo de anlise fatorial pode ser apresentado na forma matricial como em Dillon e Goldstein (1984): (1) Em que: X = o p-dimensional vetor transposto das variveis observveis, denotado por X = (x1, x2, ..., xp); F = o q-dimensional vetor transposto de variveis no-observveis ou variveis latentes chamadas de fatores comuns, denotado por, F = (f1, f2, ..., fq), sendo que q < p; e = o p-dimensional vetor transposto de variveis aleatrias ou fatores nicos, e = (e1, e2, ..., ep); a = a matriz (p,q) de constantes desconhecidas, chamadas de cargas fatoriais. No modelo de anlise fatorial pressupe-se que os fatores especficos so ortogonais entre si e com todos os fatores comuns. Normalmente, E(e) = E(F) = 0 e Cov (e, F) = 0. A estrutura inicial utilizada para determinar a matriz de cargas fatoriais, em geral, pode no fornecer um padro significativo de cargas das variveis, por isso no definitiva. A confirmao ou no dessa estrutura inicial pode ser feita por meio de vrios mtodos de rotao dos fatores (DILLON; GOLDSTEIN, 1984; JOHNSON; WICHERN, 1988). No caso desta pesquisa, utilizou-se o mtodo varimax de rotao ortogonal dos fatores. O mtodo varimax um processo em que os eixos de referncia dos fatores so rotacionados em torno da origem at que alguma outra posio seja alcanada. O objetivo redistribuir a varincia dos primeiros fatores para os demais e atingir um padro fatorial mais simples e teoricamente mais significativo (REIS, 2001; HAIR et al., 2005; SANTANA, 2005).

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A escolha dos fatores foi realizada por meio da tcnica de raiz latente. Esta tcnica parte do princpio de que qualquer fator individual deve explicar a varincia de pelo menos uma varivel para que seja mantido para interpretao. Cada varivel contribui com um valor 1 do autovalor total. Com efeito, apenas os fatores que tm razes latentes ou autovalores maiores que 1 so considerados significantes e os demais fatores com autovalores menores do que 1 so considerados insignificantes e descartados (HAIR et al, 2005; MINGOTI, 2005; SANTANA, 2005). A matriz de cargas fatoriais, que mede a correlao entre os fatores comuns e as variveis observveis, determinada por meio da matriz de correlao, conforme Dillon e Goldstein (1984). Para a definio do ndice de Desempenho Competitivo (IDC), estimouse a matriz de escores fatoriais, aps a rotao ortogonal da estrutura fatorial inicial. O escore fatorial, por definio, situa cada observao no espao dos fatores comuns. Para cada fator fj, o i-esimo escore fatorial extrado definido por Fij, expresso da seguinte forma (DILLON; GOLDSTEIN, 1984; SPSS, 1997): (2) Em que: bi so os coeficientes de regresso estimados para os n escores fatoriais comuns; xij so as n observaes das p variveis observveis. A varivel Fij no observvel, mas pode ser estimada por meio das tcnicas de anlise fatorial, utilizando-se a matriz de observaes do vetor x de variveis observveis. Em notao matricial, a equao 2, torna-se: (3) Na equao 3, F a matriz da regresso estimada a partir dos n escores fatoriais e que pode ser afetada tanto pela magnitude quanto pelas unidades de medida das variveis x. Para contornar este tipo de problema, substitui-se a varivel x pela varivel padronizada w, dada pela razo entre o desvio em torno da mdia e o desvio padro de x, como a seguir:

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Com esses valores, modifica-se a equao 3 para gerar a equao 4. (4) Na equao 4, a matriz de pesos beta - , com q colunas e p coeficientes de regresso padronizados, substitui b , dado que as variveis esto padronizadas em ambos os lados da equao. Pr-multiplicando ambos os lados da equao 4 pelo valor (1/n)w, em que n o nmero de observaes e w a matriz transposta de w, obtm-se:

(5)

A matriz (1/k)ww se constitui na matriz de variveis intercorrelacionadas ou matriz de correlao entre as observaes da matriz x, designada por R. A matriz (1/k)wF representa a correlao entre os escores fatoriais e os prprios fatores, denotada por . Reescrevendo a equao 5, tem-se que: (6) Se a matriz R for no-singular, pode-se pr-multiplicar ambos os lados da equao 6 pela inversa de R, obtendo-se: (7) Substituindo o vetor na equao 4, obtm-se o escore fatorial associado a cada observao, como a seguir: (8)

O IDC definido como uma combinao linear desses escores fatoriais e a proporo da varincia explicada por cada fator, em relao varincia comum. A expresso matemtica dada por:

(9)

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Em que a varincia explicada por cada fator e a soma total da varincia explicada pelo conjunto de fatores comuns. O escore fatorial foi padronizado ( FP) para se obter valores positivos dos escores originais e permitir a hierarquizao das empresas, uma vez que os valores do IDC esto situados entre zero e um. A frmula a seguinte:

Em que Fmin e Fmax so os valores mximo e mnimo observados para os escores fatoriais associados s empresas de polpa de frutas. Valores do IDC igual ou superior a 0,70 so considerados altos; valores situados entre 0,35 e 0,69 so intermedirios; valores inferiores a 0,35 so considerados baixos. 4.2.1 Modelo economtrico do IDC Adicionalmente, procurou-se aferir a influncia de outras variveis no includas na anlise fatorial sobre o IDC das empresas da indstria de polpa de frutas paraenses. Em funo do tamanho da amostra e do grande nmero de variveis necessrias relacionadas ao desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas, buscou-se uma forma alternativa de aferir o grau de influncia dessas variveis sobre o IDC. Para isso, empregou-se uma regresso mltipla. O modelo economtrico foi especificado da seguinte forma:

(12) Em que: FNi o nmero de fornecedores de matria-prima e insumos para as empresas de polpa de frutas, considera uma das principais foras influenciadoras do desempenho empresarial;

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MLi a margem de lucro das empresas de polpa de frutas, medida pela razo entre a receita lquida e o culto total. Tambm um indicador de desempenho empresarial; COi o nvel de capacidade ociosa das empresas de polpa de frutas, medido em porcentagem da capacidade total instalada, dependendo das circunstncias pode influenciar o desempenho competitivo das empresas, mesmo em curto prazo; ODPi a organizao em departamentos das empresas de polpa de frutas, contemplando departamento contbil, de pessoal, de vendas, de marketing etc., por contribuir para racionalizar o processo de gesto empresarial, tambm influencia o desempenho competitivo das empresas; ei o termo de erro aleatrio, assumindo distribuio normal com mdia zero e varincia constante. Espera-se obter relao positiva entre essas variveis e o IDC, exceto para a varivel capacidade ociosa. O mtodo de estimao utilizado foi o de mnimos quadrados ordinrios. Analisou-se a influncia de heterocedasticidade pelo mtodo de White, e de multicolinearidade pelo fator de varincia inflacionria, conforme Santana (2003). 4.2.2 Dados e variveis Os dados utilizados na pesquisa so oriundos de pesquisa de campo, realizada junto s agroindstrias de polpa de frutas paraenses, no ano de 2003, e algumas variveis atualizadas em 2004. A amostra cobre um universo de 27 empresas situadas nas mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense. As variveis eleitas para esta anlise esto diretamente associadas s foras competitivas, delineadas nos modelos tericos de cinco foras de Porter, estrutura-conduta-desempenho e de competitividade sistmica. A anlise qualitativa das informaes foi realizada ao longo das sees anteriores deste captulo e nos captulos anteriores. As variveis includas na anlise foram: quantidade de polpa de frutas de cada empresa, em toneladas (Quantidade); receita bruta obtida com a venda de polpa de fruta, em R$ (Receita); custo total de produo de polpa de frutas, em R$ (Custo); taxa de concentrao de mercado das empresas (TCM); nmero de empregados pelas empresas de polpa de frutas (Emprego); assistncia tcnica utilizada pelas empresas de polpa de frutas (A. Tcnica); ndice de tecnologia empregado pelas empresas (Tecnologia); acesso a crdito de curto e de longo prazo por parte das empresas (Crdito) e indicador de diversificao das linhas de produo das empresas (Diversificao).

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Nota-se que o nmero de variveis considerado grande em relao ao tamanho da amostra, que conta com apenas 27 empresas, numa razo de trs observaes para cada varivel. A priori, o recomendado seria a utilizao de pelo menos cinco observaes para cada varivel. Diante deste problema, foram feitos testes para aferir a adequao do mtodo amostra de dados. Os dois principais testes aplicados foram: teste de esfericidade de Bartlett, que avalia a significncia geral da matriz de correlao, ou seja, testa a hiptese nula de que a matriz de correlao uma matriz identidade; teste de KaiserMeyer-Olkin (KMO) se baseia no princpio de que a inversa da matriz de correlao se aproxima da matriz diagonal, para tanto compara as correlaes entre as variveis observveis. As frmulas matemticas destes testes so as seguintes (DILLON; GOLDSTEIN, 1984; REIS, 2001; MINGOTI, 2005):

(10)

Em que rij o coeficiente de correlao da amostra entre as variveis xi e xj e aij o coeficiente de correlao parcial entre as mesmas variveis que , simultaneamente, uma estimativa das correlaes entre os fatores, eliminando o efeito das demais variveis. Os aij devero assumir valores prximos de zero, uma vez que se pressupe que os fatores so ortogonais entre si. Valores deste teste abaixo de 0,50 so inaceitveis (HAIR et al., 2005). O teste de Batlett de esfericidade testa a hiptese nula de que as variveis so independentes, contra a hiptese alternativa de que as variveis so correlacionadas entre si. Ou seja: H0: R = I ou H0: 1 = 2 = ... = p, e dado por: ou

(11)

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Em que |R| o determinante da matriz de correlao da amostra, a varincia explicada por cada fator, n o nmero de observaes e p o nmero de variveis. A estatstica tem uma distribuio assinttica de 2 com [0,5.p.(p1)] graus de liberdade. 4.3 ANLISE DOS RESULTADOS Esta seo apresenta e discute os resultados gerados pelo modelo de anlise fatorial, do ndice de desempenho competitivo e da anlise economtrica sobre as empresas de polpa de frutas paraenses. 4.3.1 Anlise fatorial A adequao da anlise fatorial foi determinada pelos testes Bartlett e KMO. O teste de Bartlett avaliou a significncia geral da matriz de correlao e apresentou um valor de 244,5, indicando que as correlaes, em geral, so significantes ao nvel de 1% de probabilidade, ou seja, a matriz de correlao no diagonal. O teste KMO, da ordem de 0,739, indicou que as variveis esto correlacionadas e o modelo fatorial apresentou um nvel bom de adequao aos dados. Estes resultados respaldam o emprego da anlise fatorial para a extrao de fatores e a estimao dos escores fatoriais. A matriz de correlao R , como descrito na metodologia, foi transformada por meio de um modelo fatorial para gerar a matriz de cargas fatoriais. As cargas das variveis associadas aos fatores so interpretadas como identificadoras da estrutura latente das variveis, que refletem as foras competitivas das empresas de polpa de frutas. O primeiro passo dessa tarefa reside em selecionar o nmero de componentes a serem mantidos para a estimao dos escores fatoriais. A tabela 1 contm os resultados da soluo inicial e rotacionada para os nove fatores possveis e seu relativo poder explanatrio expresso pelos autovalores. Aplicando o critrio da raiz latente, trs componentes foram mantidas ou extradas. Observa-se que os trs fatores explicam 80,65% da varincia total da nuvem de dados, o que satisfatrio pelo critrio da porcentagem da varincia.

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Tabela 1- Resultados dos autovalores para a extrao de fatores componentes e varincia total explicada pelos fatores.
Autovalores ( ) e varincias iniciais % Varincia Componentes Varincia varincia acumulada Total Total Varincias aps rotao % Varincia varincia Acumulada

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,584 1,567 1,108 0,687 0,528 0,329 0,175 0,017 0,006

50,928 17,409 12,314 7,638 5,862 3,650 1,949 0,184 0,065

50,928 68,337 80,652 88,289 94,151 97,802 99,751 99,935 100,00

4,331 1,732 1,195

48,126 19,249 13,276

48,126 67,376 80,652

Na tabela 2, as trs primeiras colunas so os resultados para os trs fatores extrados, ou seja, as cargas fatoriais para cada varivel em cada fator. A quarta coluna fornece a estatstica, detalhando o grau em que cada varivel explicada pelas trs componentes, denominada de comunalidade. Das duas ltimas linhas, a primeira a soma da coluna de cargas fatoriais ao quadrado (autovalores) e indica a importncia relativa de cada fator na explicao da varincia associada ao conjunto de variveis analisado. A soma dos trs fatores so 4,331, 1,732 e 1,195, respectivamente. Como esperado, a soluo fatorial extraiu os fatores na ordem de sua importncia, com o fator 1 explicando a maior parcela da varincia (48,13%), o fator 2 explicando 19,25% e o fator 3 explicando 13,27%). O nmero 5,258 representa a soma total de cargas fatoriais ao quadrado e indica a parcela total de varincia extrada pela soluo fatorial rotacionada. A parcela total da varincia explicada pela soluo fatorial (7,258) pode ser comparada com a variao total do conjunto de variveis que representada pelo trao da matriz fatorial. O trao a varincia total a ser explicada, obtida pela soma dos autovalores do conjunto de variveis (soma da primeira coluna da tabela 1), que igual a 9,0, dado que cada varivel tem um autovalor possvel igual a 1,0. A soma total dos porcentuais de trao extrado para a soluo fatorial serve como ndice para determinar o grau de adequao da soluo fatorial em relao ao que todas as variveis representam. O ndice para esta soluo mostra que 80,652% da varincia total so representados

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pela informao contida na matriz fatorial da soluo, em termos dos trs fatores. O ndice considerado alto e as variveis esto, como esperado, estreitamente relacionadas umas com as outras. A soma, em linha de cargas fatoriais ao quadrado, gera a comunalidade, ltima coluna da tabela 2. Estes nmeros mostram a magnitude da varincia em uma varivel que explicada pelos trs fatores tomados juntos. O tamanho da comunalidade um ndice til para avaliar o quanto de varincia em uma dada varivel explicado pela soluo fatorial. Comunalidades grandes indicam que uma grande parcela da varincia em uma varivel foi extrada pela soluo fatorial. Uma comunalidade pequena, inferior a 0,50, mostra que uma boa parte da varincia contida em uma varivel no explicada pelos fatores. Tabela 2 - Matriz de cargas fatoriais () aps a rotao ortogonal pelo mtodo Varimax. Variveis Quantidade produzida Receita total Custo total de produo Concentrao de mercado Nmero de emprego Assistncia Tcnica Tecnologia de produo Acesso a crdito Diversificao da produo Soma de quadrado do autovalor Porcentual do trao (%) Fatores F1 0,9770 0,9724 0,8968 0,9099 0,8527 0,0937 0,2032 0,0714 0,1300 4,331 48,125 F2 0,1114 0,1661 0,1210 0,0325 0,1686 0,8097 0,6522 0,7524 0,0360 1,732 19,249 F3 -0,0362 0,0727 -0,1513 0,0996 0,2718 0,0026 -0,4322 0,1478 0,9343 1,195 13,276 Comunalidade 0,9682 0,9783 0,8418 0,8389 0,8295 0,6644 0,6534 0,5930 0,8911 7,258 80,652

Sempre que uma soluo fatorial satisfatria obtida, importante atribuir um significado a ela. O processo envolve substantiva interpretao do padro das cargas fatoriais para as variveis, incluindo seus sinais, como esforo para nomear cada fator. Em geral, todas as cargas fatoriais significantes foram utilizadas no processo de interpretao, porm as variveis com maior carga influenciaram mais na seleo de nomes ou rtulo para representar os fatores. A seleo das variveis significativas que devem fazer parte de um fator eleita com base na magnitude da carga fatorial (Tabela 2). Assim, as variveis significativas podem ser eleitas, olhando-se da esquerda para a direita,

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ao longo de cada linha, e selecionando-se as cargas de maior valor. Adotando este processo, o fator 1 tem cinco cargas significativas, o fator 2 tem trs cargas significativas e o fator 3, uma. No primeiro fator esto as seguintes variveis: Produo, Receita, Custo, Emprego e Concentrao de mercado, apresentando sinais positivos e valores altos, demonstrando que todas variam juntas, estando coerente com as foras definidoras da estrutura e desempenho empresarial. Isto indica que, quando essas variveis sofrem mudanas, o desempenho competitivo das empresas tambm alterado na mesma direo. As empresas vinculadas ao fator 1, em geral, esto fortemente atreladas s empresas de maior porte, com maior capacidade de exercer poder de mercado e conquistar maior parcela de mercado. Este fator pode ser chamado de dimenso competitividade tradicional, uma vez que os fatores influenciados por essas variveis diz respeito obteno de economias de escala e barreira entrada (volume de vendas, nmero de empregos, poder de mercado, baixo custo) que se enquadram nas dimenses estrutura e desempenho do modelo tradicional de competitividade industrial. No fator 2, foram includas as variveis: Assistncia tcnica, Tecnologia de produo e Acesso a crdito. Estas variveis esto relacionadas s empresas de diversos tamanhos, evidenciando a capacidade de criar vantagem competitiva por meio da qualidade total dos produtos, administrao de recursos financiados e obteno de apoio tcnico especializado. A combinao dessas variveis exige o desenho de estratgias competitivas e a articulao com instituies financeiras e de assistncia tcnica, podendo representar a dimenso gesto competitiva. Esta dimenso est ligada s foras competitivas do modelo tradicional, das cinco foras de Porter e da competitividade sistmica, cujos efeitos se manifestam ex-post na forma de desempenho competitivo. O terceiro fator foi composto por apenas a varivel Diversificao da produo. Este fator est associado apenas s empresas multiprodutos e foi evidenciada nas micro, pequenas e mdias empresas pesquisadas. As empresas multiprodutos fabricam vrios tipos de polpa de frutas e conseguem reduzir risco de mercado por se adequar dinmica do varejo e das empresas de distribuio. Esta uma fora importante para as empresas vencerem concorrncia e ampliarem a participao no mercado, diante da nova face da arena competitiva das empresas. Ela pode representar a dimenso competitividade sustentvel das empresas de polpa de frutas.

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4.3.2 Escores fatoriais e ndice de desempenho competitivo Os escores fatoriais associados a cada uma dessas dimenses foram determinados para estimar o IDC. Os pesos-betas utilizados na estimativa dos escores fatoriais esto na tabela 3. Substituindo-se estes pesos-betas na equao 4, que utiliza as variveis normalizadas, obtm-se os escores fatoriais originais. Os escores fatoriais assim determinados permitem que sejam visualizadas as direes da influncia de cada dimenso fatorial sobre o IDC. Na tabela 3, os pesos-betas associados a um fator especfico so positivos e os vinculados aos demais fatores apresentam sinais negativos e positivos. Porm, a caracterstica fundamental que os maiores pesos se vinculam aos fatores especficos. Os escores fatoriais estimados foram apresentados na tabela 4. Fazendo-se a padronizao desses escores originais, obtm-se os escores fatoriais padronizados, com base nos quais se determina o IDC, mediante emprego da equao 8, que tem a finalidade de hierarquizar as empresas de acordo com seu desempenho competitivo. Tabela 3 - Matriz de coeficientes de regresso ou pesos-betas dos escores fatoriais. Variveis Quantidade produzida (w1) Receita total (w2) Custo total de produo (w3) Concentrao de mercado (w4) Nmero de emprego (w5) Assistncia Tcnica (w6) Tecnologia de produo (w7) Acesso a crdito (w8) Diversificao da produo (w9) F1 0,2414 0,2259 0,2272 0,2247 0,1811 -0,0781 -0,0003 -0,0865 -0,0343 Fatores F2 -0,0547 -0,0104 -0,0476 -0,0860 0,0222 0,5076 0,3581 0,4853 0,0812

F3 -0,0886 0,0097 -0,1811 0,0263 0,1889 0,0604 -0,3328 0,1820 0,7961

Na tabela 4, os trs escores fatoriais originais so positivos para as duas primeiras empresas e dois positivos para as duas empresas seguintes. Um sinal positivo indica que a empresa est atuando de tal forma que as variveis definidoras das dimenses fatoriais apresentam influncia positiva para o desempenho competitivo e um sinal negativo significa que alguma varivel no est operando de forma a gerar vantagem competitiva para a empresa.

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As duas primeiras empresas da tabela 4 esto obtendo resultado positivo na gesto das variveis definidoras dos trs escores fatoriais. Isto significa um tamanho da instalao adequada, participao de mercado e custo baixo de produo para o fator 1; utilizao de assistncia tcnica, acesso a crdito e uso de tecnologia para o fator 2; produo diversificada, ao fabricar vrios tipos de polpa de frutas para o fator 3. A terceira empresa, por sua vez, apresentou um sinal negativo para o fator 3, por ser uma empresa uniproduto. A quarta empresa apresentou sinal negativo para o fator 2, em funo do no acesso assistncia tcnica especializada e tecnologia avanada, principalmente. Tabela 4 - Valores dos escores fatoriais originais e padronizados e o ndice de desempenho competitivo.
Escore fatorial original Fator 1 Fator 2 Fator 3 Mdia empresa 1 Pequena empresa 1 Pequena empresa 2 Mdia empresa 2 Microempresa 1 Pequena empresa 3 Pequena empresa 4 Pequena empresa 5 Pequena empresa 6 Pequena empresa 7 Microempresa 2 Microempresa 3 Microempresa 4 Microempresa 5 Microempresa 6 Microempresa 7 Pequena empresa 8 Pequena empresa 9 Microempresa 8 Pequena empresa 10 Microempresa 9 Pequena empresa 11 Microempresa 10 Microempresa 11 Microempresa 12 Microempresa 13 Microempresa 14 Valor mximo Valor mnimo Razo da varincia 4,439 0,263 0,923 0,142 -0,680 -0,827 -0,383 -0,138 0,087 -0,388 -0,480 -0,351 0,538 -0,809 -0,454 -0,737 0,087 -0,088 -0,089 0,866 0,013 -0,528 -0,547 0,199 -0,146 -0,409 -0,504 4,439 -0,827 0,597 0,545 1,230 1,013 -0,227 0,764 0,789 0,391 1,154 0,475 1,185 -0,245 -0,271 -0,590 1,867 0,560 1,226 -1,296 0,181 0,145 -1,015 -0,508 -0,377 -1,218 -1,509 -1,481 -1,404 -1,384 1,867 -1,509 0,239 0,870 0,668 -0,873 1,764 1,546 1,602 0,938 -0,757 -0,358 -0,728 1,388 1,116 -0,650 -1,176 -0,190 -0,669 0,977 -1,017 -0,987 -1,581 -0,425 -0,117 1,085 -0,842 -0,432 -0,604 -0,550 1,764 -1,581 0,165 Escore fatorial padronizado FP1 1,000 0,207 0,332 0,184 0,028 0,000 0,084 0,131 0,174 0,083 0,066 0,091 0,259 0,003 0,071 0,017 0,174 0,140 0,140 0,322 0,160 0,057 0,053 0,195 0,129 0,079 0,061 FP2 0,608 0,811 0,747 0,380 0,673 0,681 0,563 0,789 0,588 0,798 0,374 0,367 0,272 1,000 0,613 0,810 0,063 0,501 0,490 0,146 0,297 0,335 0,086 0,000 0,008 0,031 0,037 FP3 0,733 0,863 0,672 0,428 0,211 0,411 1,000 0,365 0,935 0,331 0,951 0,319 0,753 0,309 0,246 0,307 0,365 0,304 0,255 0,282 0,888 0,275 0,806 0,274 0,278 0,265 0,121 0,261 0,416 0,257 0,273 0,249 0,765 0,245 0,169 0,231 0,177 0,230 0,000 0,227 0,346 0,223 0,438 0,186 0,797 0,183 0,221 0,153 0,343 0,136 0,292 0,103 0,308 0,096 Mdia 0,278 Mediana 0,261

Empresa

IDC

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Um grupo de seis empresas apresentou sinal negativo apenas para o fator 1, o que revela inadequao da escala de produo e, por conseqncia, custos elevados e dificuldade com as variveis acesso a crdito e ao mercado. Um outro grupo de 13 empresas apresentou sinal negativo em dois fatores. Por fim, um grupo crtico de quatro empresas apresentou sinal negativo para os trs fatores. Esta estrutura de debilidade caracteriza a posio da empresa no ranking gerado pelo IDC. Estes resultados permitem discriminar individualmente as empresas com respeito s suas fragilidades e pontos fortes, inclusive com a magnitude do impacto, segundo a dimenso fatorial. Constitui, portanto, um passo fundamental para orientar as estratgias empresariais no microeconmico de anlise, bem como as aes de poltica pblica que se definem no nvel mesoeconmico. Ordenando-se os valores do IDC, obteve-se uma empresa com alto grau de desempenho competitivo, vez que o IDC > 0,70 (a mdia empresa 1 obteve IDC = 0,863). Trs empresas apresentaram grau de desempenho competitivo intermedirio, com IDC entre 0,35 e 0,70 (pequena empresa 1 com IDC = 0,428, pequena empresa 2 com IDC = 0,411, mdia empresa 2 com IDC = 0,365) e as demais 23 empresas apresentam baixo grau de competitividade. Os resultados revelaram que as quatro empresas com IDC de mdio a superior foram as que mais se destacaram na implantao e conduo das variveis que definiram as trs dimenses competitivas identificadas. Se forem considerados os valores mdios e medianos do IDC para efeito de anlise, tem-se que 10 empresas estariam com IDC acima do ndice mdio e 14 empresas estariam acima do ndice mediano. Este resultado pode servir como orientador para as empresas adotarem medidas que as conduzam a evoluir, atuando no conjunto de variveis, que definem suas dimenses competitivas. O conjunto de empresas com IDC abaixo da mdia est retardando a construo de vantagens competitivas sustentveis e aumentando a ameaa de entrada de novos concorrentes no mercado. Este fato exige ateno para que este grupo de empresas no comprometa as oportunidades das empresas que esto evoluindo, mediante criao de vantagens competitivas. 4.3.3 Anlise economtrica Os resultados da anlise de regresso revelaram presena de heterocedasticidade, o que foi corrigido pelo mtodo de White. No foram observados problemas de multicolinearidade e de autocorrelao. As variveis includas na regresso explicam 65,3% das variaes no IDC entre as empresas. A estatstica F = 10,32 foi significativa a 1% de probabilidade. Esses resultados atestam o emprego do modelo de regresso (Tabela 5).

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Tabela 5 - Estimativas dos coeficientes de regresso mltipla do IDC das empresas de polpa de frutas. Coeficiente Constante Fornecedor Margem de lucro Capacidade ociosa Organizao em departamento R-quadrado R-quadrado ajustado Desvio padro da regresso Estatstica Durbin-Watson - d Desvio Probabipadro Estatstica t lidade 0,0006 0,0068 0,0260 0,1595 0,1950 0,2782 0,1423 10,318 0,00007

0,1804 0,0451 4,0054 0,0004 0,0001 3,0000 0,0055 0,0023 2,3868 -0,0014 0,0010 -1,4563 0,0524 0,0392 1,3366 0,6523 Mdia da var. dependente 0,5891 Desvio padro var. dependente 0,0912 Estatstica - F 1,9340 Probabilidade

As variveis - Fornecedores e Margem de Lucro - apresentaram sinais significativos e coerentes com o esperado, mostrando que variaes percentuais unitrias nestas variveis produzem mudanas no IDC de 0,027% e 0,0055%, respectivamente, na mesma direo. Isto significa que mudanas nessas variveis podem alterar a posio das empresas no ranking do desempenho competitivo. As duas outras variveis, no obstante terem apresentado sinais corretos, no foram significativas. Em geral, esses resultados mostram que a ligao das empresas com fornecedores forte determinante do desempenho competitivo das empresas, referendando os postulados tericos da economia industrial de que o poder dos fornecedores afeta a rentabilidade das empresas. Da mesma forma, a margem de lucro, tida como um indicador de clssico de desempenho empresarial, tambm se mostrou significativo para as empresas de polpa de frutas paraenses. A varivel capacidade ociosa no est influenciando o desempenho competitivo das empresas, sobretudo porque os altos nveis retratam os problemas de sazonalidade na produo de matria-prima, que afeta por igual a maioria das empresas. A organizao da empresa em departamentos, embora contribua para aumentar a racionalidade e eficincia do processo produtivo, est sendo experimentado em um nmero reduzido de empresas e sem evidncia nos resultados.

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4.4 CONSIDERAES FINAIS O modelo de anlise fatorial ajustou-se bem s variveis indicadoras do desempenho competitivo das empresas do arranjo produtivo de frutas paraense, de acordo com a significncia dos testes estatsticos utilizados. Os resultados permitiram a extrao de trs fatores representativos das dimenses Competitividade tradicional, explicando 48,13% da varincia total e 59,67 da varincia comum; Gesto competitiva, respondendo por 19,25% da varincia total e 23,87 da varincia comum; e Competitividade sustentvel, que explicou 13,27% da varincia total e 16,46% da varincia comum. Essas dimenses geraram a estimativa dos escores fatoriais utilizados na construo do ndice de desempenho competitivo (IDC). O IDC permitiu hierarquizar as empresas conforme o grau de competitividade. Uma empresa apresentou alto nvel de desempenho competitivo, revelando interao positiva nas trs dimenses fatoriais identificadas. Trs empresas apresentaram desempenho intermedirio, em que duas revelaram debilidade em uma das trs dimenses fatoriais. As demais empresas apresentaram baixo desempenho competitivo. Em relao mdia, 10 empresas foram enquadradas acima do IDC mdio e 14 empresas apresentaram IDC acima da mediana. O conjunto de empresas com IDC abaixo da mediana apresentou debilidade em pelo menos duas das trs dimenses fatoriais. A anlise de regresso revelou que as variveis Margem de lucro e Fornecedores apresentam associao positiva e significativa com o IDC. As variveis Capacidade ociosa e Organizao em departamentos no exerceram influncia no IDC. O IDC permitiu identificar o grau do desempenho competitivo de cada empresa e a dimenso fatorial em que apresentou fragilidade, mostrando-se adequado para orientar a formulao de estratgias competitivas no mbito das empresas, bem como o desenho e aplicao dos instrumentos de poltica pblica. REFERNCIAS BAIN, J.S. Industrial organization. 2. ed. New York: Wiley, 1968. CABRAL, L.M.B. Introduction to industrial organization. Cambridge: The MIT Press, 2000. COUTINHO, L., FERRAZ, J.C. (Coord.) Estudo da competitividade da indstria brasileira. 2. ed. Campinas: Papirus, 1994.

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DILLON, W.R.; GOLDSTEIN, M. Multivariate analysis: methods and applications. New York: John Wiley & Sons, 1984. HAIR JR, J.F., ANDERSON, R.E., TATHAM, R.L., BLACK, W.C. Anlise multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice-Hall, 1992. KON, A. Economia industrial. So Paulo: Nobel, 1999. KUPFER, D., HASENCLEVER, L. (Orgs.) Economia industrial: fundamentos tericos e prticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002. MINGOTI, S.A. Anlise de dados atravs de mtodos de estatstica multivariada: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. REIS, E. Estatstica multivariada aplicada. 2. ed. Lisboa: Silabo, 2001. SANTANA, A.C. de. Anlise do desempenho competitivo das agroindstrias de polpa de frutas do Estado do Par. Revista de Economia e Agronegcio, Viosa - MG, v. 2, n. 4, p. 495-523, 2004. SANTANA, A.C. de. Elementos de economia, agronegcio e desenvolvimento local. Belm: GTZ; TUD; UFRA, 2005. p.133-142. (Srie Acadmica, 1). SANTANA, A.C. de. Mtodos quantitativos em economia: elementos e aplicaes. Belm: UFRA, 2003. SANTANA, A.C. de. A competitividade sistmica das empresas de madeira da Regio Norte. Belm: UFRA, 2002. SANTANA, A.C. de; CARVALHO, D.F.; MENDES, F.A.T.M.. O desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas do APL de fruticultura do nordeste paraense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 43, Ribeiro Preto, 2005. Anais. Braslia: SOBER, 2005. 20p. SHY, O. Industrial organization: theory and applications. London: MIT Press, 1997. SPSS. SPSS Base 7.5 applications guide. Chicago: SPSS Inc., 1997. TIROLE, J. The theory of industrial organization. Cambridge: MIT Press, 2001.

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PARTE 2
CAPTULO 5 - DINMICA DE PRODUO, COMERCIALIZAO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR CAPTULO 6 - ESTRUTURA, CONCENTRAO, PODER DE MERCADO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR CAPTULO 7 - MUDANAS RECENTES NA OFERTA E DEMANDA DO AA NO ESTADO DO PAR

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CAPTULO

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DINMICA DE PRODUO, COMERCIALIZAO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR

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5.1 INTRODUO A estrutura de mercado aquela em que a unidade de produo ou empresa atua tanto como demandante de insumos dos seus fornecedores, como ofertante de produtos para os seus consumidores. A delimitao das fronteiras do mercado relevante dever seguir dois critrios bsicos: a) o primeiro critrio est ligado ao conjunto de produtos que podem ser considerados pelo consumidor como substitutos suficientemente prximos para orientar sua deciso frente aos preos preferncias vinculados os atributos de qualidade: por exemplo, polpa e suco de frutas fazem parte do mesmo mercado. Assim, se o preo do suco pasteurizado subir, provvel que a demanda de polpa tenda a aumentar; b) o segundo critrio diz respeito ao escopo geogrfico do mercado. O mercado do produto relevante pode ser de mbitos local, regional, nacional ou internacional. Por exemplo, para suco de laranja concentrado e congelado, o mercado relevante o mercado internacional. Entretanto, para a fruta in natura o mercado relevante o mercado nacional, em virtude da sua perecibilidade, baixo valor unitrio e elevado custo de transporte. De qualquer maneira, a delimitao do mercado pode se modificar com o tempo, por razes ligadas s melhorias das tecnologias de conservao de alimentos e de transporte. As mudanas institucionais podem tambm afetar as fronteiras do mercado relevante, a exemplo do Mercosul que, certamente, ampliou o mercado de carnes da Regio Sul do Brasil. As operaes das firmas rurais do mercado agrcola e a organizao do sistema de mercado dependem da natureza da matria-prima agrcola e da sua produo. Na economia agrcola paraense, grande parcela da produo de frutas frescas que sai dos estabelecimentos dos produtores rurais vai mais para as feiras-livres, mercados pblicos e supermercados que vendem as frutas na forma de frutas frescas ou na forma de polpas de frutas embaladas. A agroindstria de processamento de frutas in natura no Par, em termos de beneficiamento e de transformao agroindustrial, est em amplo processo de ampliao. O mercado de frutas est segmentado: o mercado produtor de frutas frescas, o mercado atacadista, o mercado varejista e o mercado de frutas agroindustrializadas, com os seus respectivos agentes de comercializao.

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H determinadas restries expanso do mercado de frutas em geral. Por isso, os fatores tais como proximidade dos produtores dos mercados, rede de comercializao, condies climticas e edficas, sazonalidade, preos e qualidade sero objetos de anlise por produto: aa, abacaxi, acerola, cupuau e maracuj. 5.2 REA COLHIDA, PRODUO, RENDIMENTO E PREO Nesta seo seguinte, analisa-se a evoluo dos principais produtos utilizados na fabricao de polpas de frutas em termos de rea colhida, produo, rendimento, preo e valor da produo. As operaes das firmas de mercado agrcola e a organizao do mercado agrcola dependem, em grande escala, da natureza da matria-prima e da sua produo. Para isso, apresentam-se os resultados dos dados organizados sobre a rea colhida, produo, rendimento, preo e o valor da produo das seguintes frutas usadas na preparao das polpas de frutas: aa, abacaxi, acerola, cupuau e maracuj. 5.2.1 Aa A rea colhida do aa no Par tem apresentado um crescimento significativo entre 1996 a 2004. Na verdade, o crescimento explosivo da rea colhida comea a partir de 2002. De fato, nota-se que, entre 1996 a 2001, a rea colhida do aa decresceu de 1.054 ha para 627 ha, ou seja, o equivalente a menos 38,77%. A partir de 2002, observa-se uma notvel expanso da rea colhida do aa, que se manifesta num salto de 16.115 ha (2002) para 26.671 ha (2004), ou seja, uma taxa de crescimento de 65,50% num perodo de trs anos. Analisando-se os dados da srie da rea colhida de aa, entre 1996 a 2004, constata-se uma taxa de crescimento anual de 58,58% para todo o perodo estudado, como mostra a tabela 1. Essa significativa taxa mdia de crescimento da rea colhida do aa, sobretudo a partir de 2002, pode estar refletindo uma resposta dos produtores ao crescimento da demanda pelo fruto do aa nos ltimos anos. De fato, o crescimento da demanda regional, nacional e mesmo internacional do aa, sobretudo devido s suas propriedades bioqumicas, pode estar induzindo os produtores rurais a aumentar rea plantada do aa. A expanso da rea colhida, como parte significativa da rea plantada e cultivada, indica o grande interesse dos produtores rurais quanto necessidade da formao de uma base produtiva de cultivo do aa como condio bsica para a atrao de agroindstrias de processamento.

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Este fato sinaliza que est em curso uma mudana do padro agrcola da fruticultura do Par de uma base produtiva extrativa para uma base produtiva de cultivo. evidente que esta mudana requer uma srie de adaptaes de natureza agronmica, sobretudo quanto ao controle de pragas e doenas, que podem se manifestar nos cultivos de grande escala. De qualquer modo, o aumento da rea colhida de aaizeiros de cultivo um fator de suma importncia, quanto ao aumento da produo de aa no estado do Par. De fato, o aumento da produo de aa de cultivo reflete a tendncia do aumento da rea cultivada do aa, mais recentemente. De 1996 a 2001, tinha-se um declnio da produo do fruto do aa cultivado de 10.366 t (1996) para 4.558 t (2001), ou seja, o correspondente a cerca de menos 56,02%. Essa tendncia sofre uma inflexo positiva com o crescimento da produo do aa de cultivo a partir de 2002. De fato, de 2002 para 2004, a produo do aa teve um aumento de 242.557 t para 363.428 t, ou seja, o equivalente a uma taxa geomtrica de crescimento anual de 22,41%. (t = Unidade de Tonelada). Tabela 1 - Evoluo da rea colhida, produo, rendimento, preo e valor da produo do aa no Estado do Par, 1996 a 2004.
Ano rea Colhida (h) 1.054 933 852 690 727 627 16.115 18.479 26.671 58,58 3,289 * Quantidade cultivada (t) Quantidade Rendimento Preo(R$/ extrativa (t/ha) t) (t) 103.698 92.021 110.557 107.663 112.676 113.744 122.322 134.848 90.643 1,45 0,873 ns 9,835 8,481 8,542 6,757 7,162 7,270 15,052 13,923 13,626 6,89 1,91 * 469,79 350,84 412,27 472,86 499,35 558,99 642,08 686,98 699,96 8,08 5,54 * ValorR$ mil

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Taxa Estatstica t Fonte: IBGE.

10.366 7.913 7.278 4.662 5.207 4.558 242.557 257.282 363.428 69,51 3,028 *

53.585.815 35.061.227 48.579.479 53.113.451 58.865.127 66.129.886 234.279.988 269.384.656 317.832.167 1,32 5,17 *

O mesmo no aconteceu com a produo do aa extrativo que, no mesmo perodo, apresentou um declnio de 122.322 t (2002) para 90643 t (2004), ou seja, o equivalente a menos 25,89%. Essa situao, de aumento da quantidade produzida do aa de cultivo e de reduo do aa extrativo, pode ser confir-

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mada, quando se confrontam os dados de 1996 a 2004. Neste perodo, nota-se que a taxa de crescimento da produo do aa cultivado foi em 69,51% e a produo do aa extrativo de apenas 1,45%, como mostra a tabela 1. Esse aumento da produo do aa de cultivo vem ocorrendo no s devido expanso da rea plantada, mas tambm como resultado do aumento do rendimento em termos de tonelada por hectare. Na tabela 1, observa-se que, de 1996 a 2001, tinha-se um ntido declnio no rendimento dos aaizeiros de cultivos de 9,835 toneladas por hectare para 7,270 toneladas por hectare. Esse declnio do rendimento dos aaizeiros de cultivo, provavelmente, pode ter sido uma conseqncia do prprio pioneirismo do produtor que utilizou sementes e mudas de baixa qualidade e no realizou os tratos culturais adequados. De qualquer maneira, a mudana do padro rural de uma base produtiva extrativa para uma base produtiva de cultivo j revela uma inovao agrcola de processo, com a presena dos novos mecanismos de aprendizado, pois os aaizeiros artificiais (plantados pelo homem) esto sujeitos a adversidades prprias das monoculturas. Por isso mesmo, os aaizeiros de cultivo podem apresentar comportamentos biolgicos e agronmicos diferentes dos aaizeiros naturais, que so plantados pelos agentes da prpria natureza e seguem muito mais um padro ecolgico do econmico. O rendimento dos aaizeiros plantados pode ter induzido um esforo das instituies de pesquisas oficiais ao desenvolvimento de inovaes biolgicas resultantes de biotecnologias aplicadas em sementes e melhoramentos genticos em mudas de cultivares para torn-las mais produtivas e resistentes a pragas e doenas. evidente que as inovaes biolgicas no dispensam as inovaes agronmicas sobretudo quanta ao design de uma planta agrcola eficiente, inclusive com espaamento adequado, e os tratos culturais e nem as inovaes mecnicas (tratores e outros equipamentos) e as inovaes qumicas (fertilizantes, defensivos e calagem) em dosagens adequadas. De qualquer maneira, independente da introduo dessas inovaes agrcolas, o fato que o rendimento dos aaizeiros de cultivo no Par cresceu a uma taxa de 6,89% de 1996 a 2004, como pode ser confirmado na tabela 1. O crescimento da demanda pelo fruto do aa se manifesta no comportamento do preo mdio do mercado paraense. Tomando-se os dados da Tabela 1, verifica-se que o preo mdio do aa no Par apresenta uma tendncia de queda de R$ 469,70/t (1996) para R$ 412,27/t (1998). A partir da, o crescimento da demanda interna e externa vem forando o aumento do preo mdio do aa que saltou de R$ 472,86/t (1999) para R$ 699,96/t (2004). Na verdade, este significativo aumento do preo do aa corresponde a uma taxa mdia anual de crescimento de 8,08% para todo o perodo em anlise. O au-

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mento da produo e do preo do aa, durante o perodo que vai de 1996 a 2004, se traduziu num aumento expressivo do valor bruto da produo do aa que saltou de cerca de R$ 53,00 bilhes (1996) para mais de R$ 317,00 bilhes (2004) , o equivalente a uma taxa de crescimento anual de 5,17%. Dos 12.804 estabelecimentos produtores de aa, a grande maioria (12.408) no emprega insumos modernos. Dos estabelecimentos que aplicam alguma tecnologia, sete deles informaram que empregam as tcnicas de irrigao, agrotxicos e adubao; nenhum usou irrigao e agrotxicos; trs realizaram irrigao e adubao; quatro fizeram as prticas de agrotxicos e irrigao e 22, s agrotxicos. Entretanto, importante observar que 329 dos estabelecimentos j fazem adubao no cultivo do aa, como pode ser observado na tabela 2. Pelo critrio de produo, em toneladas, as trs principais microrregies produtoras de aa, no Par, em 2005, so: Camet (240.650 t), Tom-Au (87.550 t) e Castanhal (31.644 t). Essas trs microrregies produzem um total 359.844 t de aa, ou seja, o equivalente a 86,52% do total da produo do estado do Par. A microrregio de Camet concentra 57,86% da produo do aa do estado do Par. O principal municpio produtor de aa ainda Igarapmiri com uma produo de 105.000 t, isto , o correspondente a 25,24% do total da produo do Par, como pode ser visto na tabela 3. As demais informaes sobre rea colhida, rendimento e preo esto na mesma tabela. Tabela 2 - Tecnologia aplicada no cultivo do aa, 1995-1996. Tecnologia aplicada Informantes Quantidade(t) Colhida Vendida Totais 12 804 Irrigao, agrotxicos e adubao 7 Irrigao e agrotxicos Irrigao e adubao 3 Agrotxicos e adubao 4 Irrigao Agrotxicos 22 Adubao 359 No utiliza 12 408
Fonte: Censo Agropecurio (1998).

44 592 31 279 6 5 33 25 1 430 1 258 43 120 29 988

Valor da produo (mil reais) 9 659 2 10 272 9 374

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Tabela 3 - As principais microrregies produtoras de aa no Par, 2005. rea Colhida Produo(t) Rendimento Preo (t/ha) (ha) (mil R$/t) Camet (A) 21720 240650 11,08 0,91 Abaetetuba 4480 56000 12,50 1,08 Baio 100 1250 12,50 0,40 Camet 6700 44000 10,00 0,36 Igarap-Miri 7000 105000 15,00 0,93 Limoeiro do Ajaru 2340 23400 10,00 1,29 Oeiras do Par 1100 11000 10,00 1,43 Tom-Au (B) 5438 87550 16,10 0,98 Acara 2000 37500 18,75 1,00 Concrdia do Par 950 15200 16,00 1,00 Moju 800 9748 12,19 1,10 Tailndia 88 1102 12,53 1,10 Tom-Au 1600 24000 15,00 0,70 Castanhal (C) 2440 31644 12,97 1,03 Bujaru 1500 22500 15,00 1,05 Castanhal 70 444 6,34 1,08 Inhangapi 0 0 0,00 1,00 Santa Izabel do Par 620 6200 10,00 1,12 Santo Antnio do Tau 250 2500 10,00 0,90 Total do Par (D) 34203 415921 12,16 0,94 (A/D)% 63,50 57,86 91,11 96,98 (B/D)% 15,90 21,05 132,39 104,06 (C/D)% 7,13 7,61 106,64 109,37 Micro/Municipio
Fonte: IBGE (2005)

5.2.2 Abacaxi A rea colhida desse fruto vem apresentando um crescimento significativo. Nos ltimos dez anos, a rea colhida com abacaxi praticamente triplicou, passando de 4077 ha, em 1995, para 12.444 ha, em 2004. Isso j demonstra o grande interesse comercial dos produtores rurais pelo plantio do abacaxi como mais uma alternativa econmica para a gerao de renda e emprego. Esse aumento da rea colhida se refletiu na produo do fruto do abacaxi. A quantidade produzida do abacaxi no Par subiu de 137.877 t (1995) para 472.467 t (2004), o que significa que, nesse perodo, a produo do abacaxi

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aumentou a uma taxa geomtrica anual de crescimento de 9,25%, como revela a tabela 4. Mesmo assim, a demanda efetiva do abacaxi in natura ainda depende de uma precria rede comercial de distribuio atacadista que, por sua vez, revende o produto para a rede varejista local constituda pelas diversas feiras-livres, mercados municipais e supermercados que atende o consumidor final. Tabela 4 - Evoluo da rea colhida, produo, rendimento, preo e valor da produo do abacaxi no Estado do Par, 1995 a 2004. Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Taxa Estatstica t
Fonte: IBGE.

rea Quantidade Rendimento (t/ha) Colhida(ha) (t) 4.077 6.382 10.955 10.091 10.710 10.440 10.424 10.792 9700 12444 8,18 2,85 * 137877 191984 370872 337733 361187 350637 313461 318767 366299 472467 9,25 3,14 * 33,82 30,08 33,85 33,47 33,72 33,59 30,07 29,54 37,76 37,97 0,99 1,02 ns

Preo (R$/t) 217,76 216,82 144,07 155,64 160,18 143,18 238,65 130,05 281,36 227,05 1,75 0,57 ns

Valor (mil R$) 30.024,00 41.626,00 53.430,00 52.563,00 57.855,00 50.205,00 74.807,00 41.455,00 103.062 107.273,00 11,16 3,70 *

Na verdade, a demanda do abacaxi in natura pela agroindstria local, para transformar este produto nas variadas formas de sucos, concentrados ou blending de sucos, ainda no ocorre numa escala desejada para estimular o aumento da produo dessa fruta. Como consequncia, a produo paraense do fruto do abacaxi fica dependente do consumo domstico da fruta madura por parte dos consumidores finais. Isto significa que o produtor rural tem que vender o abacaxi, por se tratar de um fruto perecvel, antes que ele possa atingir um preo justo que cubra com lucro os seus custos de produo. evidente que o desenvolvimento da agroindstria do abacaxi poderia no s minimizar os problemas resultantes da perecibilidade, como tambm estabilizar os preos dessa fruta. No obstante, este aumento da quantidade produzida do abacaxi no Par vem ocorrendo, principalmente, em funo mais do aumento da rea

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plantada e menos dos efeitos resultantes de inovaes agrcolas. De fato, analisando-se os dados da tabela 4 percebe-se que o rendimento do abacaxi, em tonelada por hectare, se manteve praticamente o mesmo, com exceo dos dois ltimos anos da srie estudada. Quanto aos preos do abacaxi, estes oscilaram muito, durante o perodo analisado, saindo de R$ 130,05/t (2002) para um mximo de R$ 281,36/t (2003). Enquanto isso, a mdia do rendimento do abacaxi ficou em torno de 22,37 t/ha. Isso confirma a pouca ateno que vem tendo os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a gerao de inovaes agrcolas. O aumento do valor bruto da produo reflete os efeitos do aumento da rea plantada e da demanda sobre os preos do abacaxi paraense. Neste caso, o valor bruto da produo aumentou de R$ 30,00 milhes (1995) para R$ 107,00 milhes (2004), o que significou um crescimento mdio anual de 11,16%, durante o perodo em anlise, como confirma a Tabela 4. Dos 3.841 estabelecimentos informantes, a maioria (3.027) no emprega freqentemente nenhum tipo de insumo moderno. Dos estabelecimentos pesquisados que aplicam alguma tcnica, apenas sete informaram que empregam s tcnicas de irrigao, agrotxicos e adubao; 4 as tcnicas de irrigao e agrotxicos; 3 irrigao e adubao; 186 agrotxicos e adubao; portanto muito pouco para o universo pesquisado. Entretanto, cabe observar que 194 estabelecimentos empregam agrotxicos e 418 dos estabelecimentos informaram que fazem adubao, como pode ser observado na tabela 5. Tabela 5 - Tecnologia aplicada no cultivo do abacaxi, 1995-1996. Tecnologia aplicada Totais Irrigao, agrotxicos e adubao Irrigao e agrotxicos Irrigao e adubao Agrotxicos e adubao Irrigao Agrotxicos. Adubao. No utiliza.
Fonte: Censo Agropecurio (1998).

Informantes 3 841 7 4 3 186 2 194 418 3 027

Quantidade Valor da (mil frutos) produo Colhida Vendida (mil reais) 16 750 427 116 5 2 959 0 4 488 1 834 6 923 15 314 324 115 4 2 933 0 4 353 1 748 5 838 4 485 90 51 2 1 205 0 899 453 1 786

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As trs principais microrregies produtoras de abacaxi no Par, em 2005, foram: Conceio do Araguaia (223.300 t), Arari (11.575 t) e Santarm (4.642 t). Essas trs microrregies produzem um total 268.808 t de abacaxi, isto equivale a 84,19 % do total da produo do estado do Par. A O municpio de Floresta do Araguaia, o maior produtor de abacaxi do Par com uma produo de 162.000 t, concentra 62,27 % da produo de abacaxi do Par, como mostra a tabela 6. As demais informaes sobre rea colhida, rendimento e preo constam da mesma tabela. Tabela 6 - As principais microrregies produtoras de abacaxi no Par, 2005. rea Colhida (ha) Conceio do Araguaia (A) 8580 Conceio do Araguaia 2550 Floresta do Araguaia 6000 Santa Maria das Barreiras 20 Santana do Araguaia 10 Arari (B ) 463 Cachoeira do Arari 63 Salvaterra 400 Santarem (C) 239 Alenquer 20 Monte Alegre 35 Placas 2 Prainha 12 Santarm 170 Total do Par (D) 10780 (A/D)% 79,59 (B/D)% 4,29 (C/D)% 2,22
Fonte: IBGE (2005)

Micro/Municpio

Produo Rendimento Preo (t) (kg/ha) (mil R$/t) 226300 26,38 0,40 63750 25,00 0,30 162000 27,00 0,65 400 20,00 0,25 150 15,00 0,40 11575 25,00 0,26 1575 25,00 0,25 10000 25,00 0,26 4642 19,44 0,47 400 20,00 0,50 770 22,00 0,50 50 25,00 0,50 192 16,00 0,60 3230 19,00 0,25 268808 24,94 0,47 84,19 105,77 84,30 4,31 100,26 53,74 1,73 77,97 99,05

5.2.3 Acerola A acerola fruta que pode ser vista, de certo modo, como se fosse uma inovao de produto, j que no uma planta originria da Amaznia. Uma das suas caractersticas qumicas, que o alto teor de vitamina C, tem contribuindo para o aumento da demanda dessa fruta que se adaptou relativa-

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mente bem s condies ecolgicas da Amaznia. Entretanto, os dados revelam uma tendncia de queda da rea acolhida da acerola no estado do Par. De fato, a rea colhida da acerola caiu de 1.054 ha (1996) para 520 ha (2004), ou seja, houve um declnio de quase 50% da rea colhida nesse perodo, como mostra a Tabela 7. Essa tendncia de queda da rea colhida, durante os anos de 1996 a 2004, significou uma taxa mdia de crescimento anual negativa de 8,43%.Este significativo declnio da rea colhida vem se refletindo tambm na produo da acerola paraense que decresceu de 9.834,71t (1996) para 3.695,00 t (2004). A queda da produo de acerola, neste perodo, equivaleu a uma queda da taxa mdia de crescimento anual de menos 6,66%, como mostra a tabela 7. O mesmo vem ocorrendo com o rendimento da acerola, medida em termos de tonelada por hectare, cuja taxa de mdia anual de crescimento no perodo estudado foi inferior a 3,83%. Esta persistente reduo da produo da acerola, nesse perodo, precisa ser investigada do ponto de vista agronmico e econmico. Uma explicao plausvel para a reduo da rea colhida e da produo da acerola que essa fruta muito perecvel. Assim, na ausncia de agroindstrias processadoras que demandem essa fruta como matria-prima bsica para fins de processamento agroindustrial na forma de sucos e outros subprodutos, resta aos produtores rurais da acerola uma acomodao da produo a demanda domstica na forma da acerola in natura. Alm disso, o crescimento da oferta de novos produtos industrializados da acerola dos estados nordestinos e o surgimento de produtos substitutos, ambos invadindo o mercado local, pode estar contribuindo tambm para a queda dos preos deste produto e assim desestimulando a plantao da acerola em novas reas. De fato, pela tabela 7, nota-se que o preo mdio anual da acerola despencou de R$ 722,00/t (1999) para R$ 584,00/t (2004). Esse movimento de reduo da produo e dos preos acabou se refletindo tambm na queda do valor bruta da produo da acerola no estado do Par.

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Tabela 7 - Evoluo da rea colhida, produo, rendimento e preo da acerola no Estado do Par, 1995 a 2004. Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Taxa Estatstica t
Fonte: IBGE.

rea Colhida Quantidade (ha) (t) 1054 933 852 690 727 627 561 561 520 -8,43 -11,89 * 9834,91 8481,24 8542,25 6756,52 7162,31 7269,54 3992,00 3992,00 3695,00 -11,93 -6,66 *

Rendimento (t/ha) 9,331 9,090 10,026 9,792 9,852 11,594 7,116 7,116 7,106 -3,83 -1,96 *

Preo (R$/t) 722,00 697,00 775,00 674,00 519,00 584,00 -5,78 -2,28 *

Valor (mil R$) 4.878,00 4.992,00 5.634,00 2.691,00 2.072,0 2.158,00

Dos 2.385 estabelecimentos, a grande maioria (1.987) informou no emprega nenhum tipo de insumo moderno. Dos estabelecimentos que empregam alguma tcnica, 55 deles informaram que empregam s tcnicas de irrigao, agrotxicos e adubao; 22 as tcnicas de irrigao e adubao; 3 agrotxicos e adubao; 21 s agrotxicos, portanto ainda insuficiente para os padres tcnicos de uma fruticultura moderna de plantation. Contudo, importante observar que 294 estabelecimentos j fazem adubao, o que um sinal de mudana tecnolgica, como pode ser visto na tabela 8.

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Tabela 8 - Tecnologia aplicada no cultivo da acerola, 1995-1996. Quantidade Valor da Tecnologia aplicada (t) produo Informantes Colhida Vendida (mil reais) Totais. Irrigao, agrotxicos e adubao Irrigao e agrotxicos. Irrigao e adubao Agrotxicos e adubao Irrigao Agrotxicos Adubao No utiliza
Fonte: Censo Agropecurio (1998).

2 385 55 2 22 3 21 294 1 987

1 814 631 9 161 2 29 400 578

1 585 622 9 89 2 28 373 459

1 025 415 3 64 2 24 175 341

Em 2005, a produo da acerola concentrava-se em trs microrregies do Par: Tom-Au (223.300 t), Parauapebas (1.080 t) e Santarm (285 t). Essas trs microrregies produzem um total 3.704 t de acerola, isto equivale a 47,59 % do total da produo de acerola do estado do Par. O municpio de Tom-Au o maior produtor de acerola da economia do Par, com uma produo de 960 t, concentrando 25,98% da produo total de acerola do Par, como mostra a tabela 9.

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Tabela 9 - As principais microrregies produtoras de acerola no Par, 2005. Micro/Municipio Tom-Au Acara Moju Tom-Au Parauapebas Curionpolis Parauapepas Santarm Monte Alegre Prainha Santarm Total do Par (A/D)% (B/D)% (C/D)%
Fonte: IBGE (2005)

rea Colhida (ha) 68 3 5 60 40 20 20 42 30 7 5 481 14,14 8,32 8,73

Produo (t) 1028 18 50 960 450 250 200 285 240 28 17 3704 27,75 12,15 7,69

Rendimento (kg/t) 15,12 6,00 10,00 16,00 11,25 12,50 10,00 6,79 8,00 4,00 3,40 7,70 196,30 146,08 88,11

Preo (mil R$/t) 0,47 0,40 0,50 0,50 0,40 0,30 0,50 0,83 0,50 1,20 0,80 0,60 77,43 66,36 138,26

5.2.4 Cupuau O cupuau uma fruta nativa da Amaznia. Durante algum tempo, esta planta foi utilizada como fornecedora de polpa para o preparo caseiro de sucos e sorvetes. Mais recentemente, esta fruta vem despertando o interesse dos exportadores de polpas de frutas para o mercado exterior. A explorao agrcola do cupuau ainda ocorre em bases extrativas. Entretanto, nos ltimos anos, vem sendo notado um grande interesse pela plantao de cultivares de cupuau com maior resistncia vassoura-de-bruxa. Mais recentemente, vem ocorrendo uma expanso da rea colhida do cupuau, no Par, que saltou de 2.410 ha, em 1997, para 9.758 ha, em 2004. Em termos relativos, isto significa que a taxa mdia anual de crescimento da rea colhida do cupuau, entre 1997 a 2004 ficou, em mdia, em 24,22%. O mesmo aconteceu com a quantidade produzida do cupuau. Realmente, entre 1997 a 2004, a produo do cupuau cresceu de 12.970 t (1997) para 35.504 t, ou seja, o correspondente a uma taxa mdia de crescimento anual de 6,08%. O rendimento do cupuau, entretanto, no teve uma correspondncia semelhante ao da rea colhida do cupuau. O rendimento do cupuau declinou

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de 5,382 t/ha (1997) para 3,331 t/ha (2004), como pode ser conferido na tabela 10. Esta reduo do rendimento desta fruta, em termos de toneladas por hectare, correspondeu a uma expressiva queda da taxa mdia de crescimento anual de menos 4,67%. Os preos do fruto do cupuau oscilaram entre R$ 417,00 por tonelada (2000) para R$ 516,00 por tonelada (2001). A taxa de crescimento mdia anual do preo do cupuau, para todo o perodo analisado, ficou em 1,75%, como revela a tabela 10. Tabela 10 - Evoluo da rea colhida, produo, rendimento e preo do cupuau no Estado do Par, 1995 a 2004. Ano rea Colhida Quantidade Rendimento (ha) (t) (t/ha) 12970 9737 15891 21479 26089 29733 30417 32504 18,42 6,08 * 5,382 3,670 4,088 4,286 3,847 3,827 3,420 3,331 -4,67 -2,99 * Preo (R$/t) 485,00 417,00 516,00 503,00 483,00 504,00 1,75 0,93 ns Valor (mil R$) 7.707,00 8.957,00 13.462,00 14.956,00 14.691,00 16.382,00

1997 2410 1998 2653 1999 3887 2000 5011 2001 6781 2002 7769 2003 8895 2004 9758 Taxa 24,22 Estatstica t 12,99 *
Fonte: IBGE (2005)

Dos 15.207 estabelecimentos, a grande maioria (14.271) informou no emprega nenhum tipo de insumo moderno. Dos estabelecimentos que empregam alguma tcnica, 52 deles informaram que empregam s tcnicas de irrigao, agrotxicos e adubao; 18 as de irrigao e adubao; trs as de irrigao e agrotxicos; 24 as de agrotxicos e adubao e 134 s agrotxicos. Portanto, como se observa, ainda insuficiente o emprego de insumos modernos para os padres tecnolgicos de uma fruticultura moderna. Cabe observar, entretanto, que 705 estabelecimentos j realizam adubao, o que um bom sinal de mudana tecnolgica, como pode ser visto na tabela 11.

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Tabela 11 - Tecnologia aplicada no cultivo do cupuau - 1995-1996 Tecnologia aplicada Informantes 15 207 52 3 18 24 134 705 14 271 Quantidade Valor da ( mil frutos) produo Colhida Vendida (mil reais) 4 929 3 523 2 896 532 532 240 0 0 0 53 50 22 4 4 2 18 7 10 560 312 309 3 763 2 618 2 312

Totais Irrigao, agrotxicos e adubao Irrigao e agrotxicos. Irrigao e adubao Agrotxicos e adubao Irrigao Agrotxicos Adubao No utiliza
Fonte: Censo Agropecurio (1998)

Em 2005, as trs principais microrregies produtoras de cupuau no do Par foram Tom-Au (19.200 t), Castanhal (2.872 t) e Altamira (2.319 t). Juntas as trs microrregies produzem um total 38.488 t de cupuau, ou seja, o equivalente a 63,37 % do total da produo de cupuau do estado do Par. A microrregio de Tom-Au concentra 49,89 % do total da produo do Par. O principal municpio produtor de cupuau, Tom-Au, com uma produo de 10.900 t de cupuau, o que correspondente a 28,06 % do total da produo do Par, como pode ser visto na tabela 12. As demais informaes sobre rea colhida, rendimento e preo esto na mesma tabela. Tabela 12 - As principais microrregies produtoras de cupuau no Par, 2005. Micro/Municipio Tom-Au (A) Acara Concordia do Par Moju Tailndia Tom-Au Castanhal (B) Bujaru rea Colhida (ha) 4877 897 310 920 50 2700 940 600 Produo Rendimento Preo (mil R$) (t) (t/ha) 19200 3,94 0,33 3408 3,80 0,30 1116 3,60 0,18 3726 4,05 0,50 150 3,00 0,50 10800 4,00 0,18 2872 3,06 0,65 2100 3,50 0,18
continua...

120

ORGANIZAO E COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE POLPA DE FRUTAS DO ESTADO DO PAR: 1995 A 2004 continuao...

Castanhal Inhangapi Santa Izabel do Par Santo Antnio do Tau Altamira (C) Altamira Anapu Brasil Novo Medicilndia Pacja Senador Jos Porfirio Uruara Vitoria do Xingu Total do Par (A/D)% (B/D)% (C/D)%
Fonte: IBGE (2005).

110 0 150 80 645 90 50 75 195 10 95 100 30 11366 42,91 8,27 5,67

357 0 315 100 2319 369 207 412 637 42 147 451 54 38488 49,89 7,46 6,03

3,25 0,00 2,10 1,25 3,60 4,10 4,14 5,50 3,27 4,20 1,55 4,51 1,80 3,39 116,24 90,22 106,17

0,80 0,25 0,50 1,50 0,60 1,00 0,70 0,60 0,50 0,70 0,50 0,50 0,30 0,64 51,90 100,99 93,80

5.2.5 Maracuj O maracuj uma fruta de origem brasileira. No Estado do Par, o plantio dessa fruta, em escala agrcola comercial, foi iniciado pelos agricultores das colnias japonesas, em sistema de consrcio com a pimenta do reino. Nos ltimos anos vem ocorrendo uma queda da rea colhida de maracuj. De 1995 a 2004, a rea colhida do maracuj ficou reduzida para menos da metade, isto , a rea colhida com maracuj de 9.705 ha, em 1995, caiu para 4.187 ha, em 2004, como demonstra a tabela 13. Esta reduo da rea colhida do maracuj pode ser um reflexo da recuperao econmica da pimenta-do-reino, cuja rea colhida cresceu nos ltimos anos. A queda da produo do maracuj uma conseqncia da reduo da rea colhida, j que no houve nem aumento substancial do rendimento. De fato, o rendimento do maracuj variou bastante: de um mnimo de 4,78 t/ha, (2000), para um mximo de 10,49 t/ha (2002). Entretanto, a mdia do perodo em anlise foi de 4,9 t/ha, como pode ser visto na tabela 13. Essa produtividade mdia do maracuj expressa a necessidade de mais investimento em pesquisa visando ao aumento do rendimento dessa cultura. Os preos tambm oscilaram durante todo o perodo de 1995 a 2004. O preo por tonelada do maracuj variou de um mnimo de R$ 287,93 (2001) a

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um mximo de R$ 1833,13 (1998). A taxa mdia de crescimento anual dos preos do maracuj, no perodo estudado, foi negativa em 8,42%.Esse quadro de queda da produo e dos preos do maracuj acabou se refletindo no valor bruto da produo que tambm caiu de R$ 36.465 mil (1995) para R$ 14.477 mil (2004). A taxa mdia de crescimento anual do valor bruto da produo do maracuj foi tambm negativa em 15,91%, como demonstra a tabela 13. Tabela 13 - Evoluo da rea colhida, produo, rendimento e preo do maracuj no Estado do Par, 1995 a 2004. Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Taxa Estatstica t
Fonte: IBGE.

rea Colhida (ha) 9.705 7.846 4.811 3.452 3.368 2.868 3.024 2.899 3.459 4.187 -9,46 -2,83 *

Quantidade Rendimento (t) (t/ha) 97.432 58.127 35.328 24.084 17.316 13.705 27.500 30.419 32.276 34.423 -8,18 -1,47 ns 10,04 7,41 7,34 6,98 5,14 4,78 9,09 10,49 9,33 8,22 1,42 0,46 ns

Preo (R$/t) 374,26 714,87 1419,02 1833,13 1200,57 1466,76 287,93 415,04 399,62 420,56 -8,42 -1,18 ns

Valor (mil R$) 36.465,00 41.553,00 50.131,00 44.149,00 20.789,00 20.102,00 7.918,00 12.625,00 12.898,00 14.477,00 -15,91 -4,11 *

Dos 3.585 estabelecimentos, a maioria (2.394) informou que no emprega insumo moderno. Dos estabelecimentos que empregam alguma tcnica, 89 deles empregam as tecnologias de irrigao, agrotxicos e adubao; 43, de irrigao e adubao; 30, de agrotxicos e adubao; 24, agrotxicos e adubao e 120 s as tcnicas de agrotxicos. Contudo, este uso ainda insuficiente para os padres tecnolgicos de uma fruticultura moderna. Entretanto, cabe observar que 905 estabelecimentos j empregam adubao, o que um bom sinal de mudana tecnolgica, como mostra a tabela 14.

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As trs principais microrregies produtoras de maracuj no estado do Par, em 2005, foram: Camet (10.969 t), Bragantina (8.728 t) e Salgado (8.071 t). Essas trs microrregies produzem um total 27.768 t de maracuj, ou seja, o equivalente a 61,31 % do total da produo de maracuj do Par. O municpio de Camet se destaca como o maior produtor de maracuj do Par, com uma produo de 10.125 t, concentrando assim 22,35 % do total da produo de maracuj do estado do Par, como demonstra a tabela 15. Tabela 14 - Tecnologia aplicada no cultivo do maracuj, 1995-1996.
Tecnologia aplicada Informantes Quantidade Valor da (mil frutos) produo Colhida Vendida (mil reais)

Totais Irrigao, agrotxicos e adubao Irrigao e agrotxicos Irrigao e adubao Agrotxicos e adubao Irrigao Agrotxicos Adubao No utiliza
Fonte: Censo Agropecurio (1998)

3.585 89 1 43 30 120 905 2 394

1.074 47 7 655 7 644 70 70 3 127 3 125 1 397 1 397 8 221 8 204 52 270 51 896 72 079 70 979

56 335 3 120 64 278 1 880 2 498

Tabela 15 - As principais microrregies produtoras de maracuj no Par, 2005. Micro/Municpio Cameta (A) Abaetetuba Camet Oeiras do Par Bragantina (B) Augusto Correa Bonito Bragana Capanema Igarap-Au Nova Timboteua rea Colhida (ha) 480 70 405 5 1016 1 5 5 10 520 80 Produo (t) 10969 840 10125 4 8728 4 45 25 90 4680 960 Rendimento Preo (t/ha) (mil R$/ha) 22,85 12,00 9,70 8,00 8,59 4,00 9,00 5,00 9,00 9,00 12,00 0,39 0,31 0,35 0,50 0,51 0,65 0,45 0,80 0,50 0,30 0,40
continua...

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continuao...

Tabela 15 - As principais microrregies produtoras de maracuj no Par, 2005. rea Colhida (ha) Produo (t) 1860 1254 10 8071 25 3682 240 2500 210 392 288 320 414 45297 24,22 19,27 17,82 Rendimento Preo (t/ha) (mil R$/ha) 8,30 6,50 5,00 11,03 8,33 14,00 8,00 10,00 10,50 9,80 7,20 8,00 9,00 10,87 210,27 79,04 101,44 0,50 0,20 0,80 0,30 0,20 0,30 0,20 0,28 0,35 0,20 0,40 0,35 0,40 0,48 79,80 105,48 61,45

Micro/Municpio

Santa Rita do Par 200 So Francisco do Par 193 Tracuateua 2 Salgado (C) 732 Colares 3 Curu 263 Magalhes Barata 30 Maracan 250 Marapanim 20 So Caetano de Odivelas 40 So Joo da Ponta 40 Terra Alta 40 Vigia 46 Total do Par 4168 (A/D)% 11,52 (B/D)% 24,38 (C/D)% 17,56
Fonte: IBGE (2005)

5.3 COMERCIALIZAO DE FRUTAS FRESCAS A comercializao um processo social que envolve um conjunto de atividades realizadas por agentes econmicos, s vezes atravs de instituies especializadas, que esto empenhadas nas transferncias de mercadorias do local da produo inicial at o mercado consumidor final. O mercado uma importante instituio do sistema de comercializao e a sua extenso depende da disperso dos consumidores (BARROS, 1987). Costuma-se dividir o mercado de bens e servios agropecurios em trs segmentos: o mercado do produtor, o mercado atacadista e o mercado varejista. O mercado do produtor aquele segmento em que os produtores rurais transacionam suas mercadorias como os comerciantes intermedirios. O mercado atacadista aquele segmento onde tem lugar as transaes mais volumosas de mercadorias entre os atacadistas e varejistas. O mercado varejista aquele segmento onde acontecem as transaes menos volumosas de mercadorias entre varejistas e consumidores finais. Por tradio, os economistas costumam analisar a comercializao agropecuria a partir de trs ngulos diferentes: o estrutural, o funcional e por produtos especficos (BARROS, 1987).

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5.3.1 Canais de Distribuio H dois tipos bsicos de intermedirios na compra e venda de mercadorias: o intermedirio-negociante, que adquire a propriedade legal das mercadorias que comercializa, esteja ou no com a posse fsica das mesmas; e o intermedirio-agente, que no adquire tal propriedade e opera por conta de outros ou no interesse de terceiros. No obstante qualquer que seja o intermedirio, os canais de distribuio ou canais de comercializao so os caminhos percorridos pela mercadoria agrcola do produtor inicial ao consumidor final. O canal de distribuio de menor comprimento seria aquele em que o produtor vende diretamente ao consumidor final. Neste caso, o produtor de frutas, por exemplo, receberia 100% da despesa do consumidor. Este produtor, em compensao, teria de arcar com os custos de quaisquer funes de comercializao. Para isso, o produtor rural teria de dispor de certo capital de giro para realizar as vrias despesas, tais como classificao, embalagem, acondicionamento, transporte e venda. Por essa e outras razes, cada vez mais rara a possibilidade de encurtamento dos canais de distribuio. De fato, nos mercados organizados de frutas frescas a figura do intermedirio se faz cada vez mais presente. A maioria das frutas produzidas, pelo menos aquelas de grande volume, no vendida diretamente pelos produtores aos consumidores, como foi visto na seo anterior. As frutas so, preferencialmente, vendidas pelos produtores aos atacadistas intermedirios que, por sua vez, mantm contatos ou contratos com os grandes atacadistas distribuidores, varejistas ou mesmo consumidores. Nestas condies, o canal de distribuio da mercadoria da produo inicial at o consumo final longo. Cada intermedirio, inclusive o varejista, realiza o seu servio, com relao mercadoria negociada, adicionando mais utilidade para torn-la mais aceitvel ao consumidor. De modo geral e, portanto, sem entrar nos pormenores dos canais de comercializao especficos de cada fruta em particular, as tabelas a seguir representam os canais de comercializao, tomados a partir do destino da produo vendida das frutas. 5.3.1.1 Aa O Censo Agropecurio de 1995/1996 informa que, dos 12.804 estabelecimentos produtores de aa, 36,54% dos informantes entregue aos intermedirios; 3,14%, ao consumidor e menos de 1%, agroindstria, como mostra a tabela 16. Tambm fica evidente que 94,62% da produo vendida do aa foram entregues aos intermedirios, como mostra a figura 16.

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Tabela 16 - Destino da produo do fruto do Aa, 1995/1996.


Informantes Destino da produo Nmero % Colhida % Vendida % Quantidade (t) Valor da produo Mil reais %

Totais 12804 100,00 44 592 100,00 31 279 100,00 9 659 100,00 Consumo no estabelecimento 4 658 36,38 8 402 18,84 363 1,16 1966 20,35 Estocada no estabelecimento Entregue cooperativa 5 0,04 74 0,17 59 0,19 0,15 Entregue indstria 73 0,57 152 0,34 123 0,39 15 0,29 Entregue ao intermedirio 4 679 36,5434.596 77,58 29596 94,62 28 75,29 Venda direta ao consumidor 402 3,14 1369 3,07 1138 3,64 377 3,91 Sem declarao 2 987 23,33 Fonte: Censo Agropecurio (1998)

5.3.1.2 Abacaxi O Censo Agropecurio de 1995/1996 informa que, dos 3.841estabelecimentos produtores de abacaxi, 33,64% da produo so entregues aos intermedirios; 11,79%, diretamente ao consumidor e menos de 0,5%, agroindstria, como mostra a tabela 17. Fica tambm evidente que 89,74% da produo vendida de abacaxi foram entregues aos intermedirios. Tabela 17 - Destino da produo do abacaxi do Estado do Par, 1995/1996.
Informantes Destino da produo Nmero Totais Consumo no estabelecimento Estocada no estabelecimento Entregue cooperativa Entregue indstria Entregue ao intermedirio Venda direta ao consumidor Sem declarao % Colhida % Vendida % Quantidade (t) Valor da produo Mil reais %

3841 100,00 16750 100,00 15314 100,00 4485 100,00 2076 54,05 794 4,74 103 0,67 314 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,03 20 0,12 20 0,13 4 0,09 2 0,05 201 1,20 200 1,31 40 0,90 1292 33,64 14 319 85,48 13 743 89,74 3 663 81,67 453 11,79 1 293 7,72 1 214 7,93 443 9,87 17 0,44 124 0,74 33 0,22 21 0,46

Fonte: Censo Agropecurio (1998).

5.3.1.3 Acerola Segundo informa o Censo Agropecurio de 1995/1996, dos 2.385 estabelecimentos produtores de abacaxi, 11,11% da produo so entregues aos intermedirios; 6,58%, diretamente ao consumidor, e menos de 0,5%, agro-

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indstria, como mostra a tabela 18. Fica evidente que 54,66% da produo vendida da acerola foram entregues aos intermedirios. Tabela 18 -Destino da produo da acerola: 1995/1996.
Informantes Destino da produo Nmero % Colhida % Vendida % Quantidade (t) Valor da produo Mil reais %

Totais 2 385 100,00 1 814 100,00 1 585 100,00 1 025 100,00 Consumo no estabelecimento.. 891 37,36 219 12,07 13 0,82 124 12,07 Estocada no estabelecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 Entregue cooperativa. 31 1,30 537 29,62 537 33,88 266 25,93 Entregue indstria. 11 0,46 41 2,25 41 2,58 27 2,67 Entregue ao intermedirio. 265 11,11 883 48,67 866 54,66 510 49,77 Venda direta ao consumidor. 157 6,58 134 7,39 128 8,06 98 9,56 Sem declarao. 1 030 43,19 0,00 0,00 0,00 Fonte: Censo Agropecurio (1998).

5.3.1.4 Cupuau Segundo o Censo Agropecurio de 1995/1996, dos 15.207 estabelecimentos produtores de cupuau, 22,37% da produo so entregues aos intermedirios; 6,43%, diretamente ao consumidor final e menos de 0,1%, para a agroindstria, como mostra a tabela 19. Neste caso, fica evidente que 71,50% da produo vendida de cupuau foram entregues aos intermedirios. Tabela 19 - Destino da produo do cupuau: 1995/1996.
Informantes Destino da produo Nmero Totais. Consumo no estabelecimento Estocada no estabelecimento. Entregue cooperativa Entregue indstria Entregue ao intermedirio Venda direta ao consumidor Sem declarao 15 207 4 589 4 34 14 3 402 978 6 186 % 100,00 30,18 0,03 0,22 0,09 22,37 6,43 40,68 Colhida 4 929 1 154 1 482 45 2 792 455 % Vendida % 100,00 2,52 0,01 13,68 1,26 71,50 11,04 0,00 100,00 3 523 23,40 89 0,02 0 9,79 482 0,91 44 56,65 2 519 9,23 389 0,00 Quantidade (t) Valor da produo Mil reais % 2 896 100,00 695 24,00 1 0,03 122 4,20 21 0,71 1 717 59,30 340 11,75 0,00

Fonte: Censo Agropecurio (1998).

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5.3.1.5 Maracuj De acordo com o Censo Agropecurio de 1995/1996, dos 3.585 estabelecimentos produtores de cupuau, 56,04% da produo so entregues aos agentes intermedirios; 7,98%, diretamente ao consumidor final; e somente 1,51%, para a agroindstria, como mostra a tabela 20. Neste caso, fica evidente que 83,28% da produo vendida de cupuau foram destinadas aos intermedirios. Tabela 20 - Destino da produo do maracuj: 1995/1996.
Informantes Destino da produo Nmero Totais Consumo no estabelecimento Estocada no estabelecimento Entregue cooperativa Entregue indstria. Entregue ao intermedirio Venda direta ao consumidor Sem declarao 3 585 666 59 54 2 009 286 511 % Colhida % Vendida % 100,00 145 219 100,00 143 713 100,00 18,58 1 074 0,74 47 0,03 0,00 0,00 0,00 1,65 6 931 4,77 6 910 4,76 1,51 4 732 3,26 4 722 3,25 56,04 121 249 83,49 120 938 83,28 7,98 11 233 7,74 11 096 7,64 14,25 0,00 0,00 Quantidade (t) Valor da produo Mil reais % 5 191 56 189 205 4 311 429 100,00 1,08 0,00 3,65 3,96 83,05 8,26 0,00

Fonte: Censo Agropecurio (1998).

5.4 SAZONALIDADE DE PREOS DAS FRUTAS PARAENSES A produo de frutas no Estado do Par apresenta sazonalidade bem definida e o volume produzido insuficiente para atender demanda das agroindstrias, mesmo na safra, para a maioria das frutas. Este fato, aliado firme demanda pelo mix de polpa de frutas, est levando os produtores a se organizarem em cooperativas para ampliar os cultivos racionais na forma de monocultivos, consrcios ou sistemas agroflorestais, assim como fazer o manejo das reas de grande densidade de fruteiras nativas (bacuri, aa, caju, manga), visando a abastecer as agroindstrias em volume e fluxo regular. A sazonalidade da produo foi apontada como um dos entraves ao processo industrial, porque impe restries ao planejamento, tanto do fluxo de produo e distribuio da polpa, quanto da eficincia operacional da capacidade instalada das agroindstrias e da mo de obra. Em funo disso, as empresas que processam apenas aa operam com plena capacidade apenas no perodo de safra e, atualmente, nem mesmo na safra conseguem

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produto suficiente por causa do aumento da concorrncia. As empresas esto enfrentando este problema de escassez de produto, causado pela sazonalidade, de duas maneiras complementares. A primeira compreende o investimento em ativo especfico para multiprocessamento de vrias frutas simultaneamente e para armazenamento do produto, para assegurar o beneficiamento das frutas com perodo de safra coincidente. A segunda diz respeito integrao vertical da agroindstria com produtores cooperados e/ou com produo prpria, visando a reduzir os custos de transao e assegurar o suprimento de matria-prima. Atualmente, algumas empresas revelaram que tm dificuldade para atender s encomendas de clientes por falta de produto. Em 2004, a maior empresa do aglomerado de fruticultura em estudo teve problema com limitao no fornecimento de matria-prima em 11 dos 15 tipos de frutas que processa. A figura 1 mostra o calendrio agrcola de safra e entressafra das 12 principais frutas industrializadas e para as quais se obteve informao.

Figura 1 Calendrio agrcola do perodo de colheita das principais frutas comercializadas no mercado paraense, 2004.
Fonte: CAMTA e pesquisa de campo.

Observa-se que apenas quatro frutas produzem durante o ano todo, sendo uma extrativa e trs cultivadas em plantios racionais. O maracuj, abacaxi e acerola so cultivados, geralmente, em monocultivo. Em funo disso, os produtores j enfrentam problemas com pragas e doenas, a ponto de tornar a produo invivel em dados locais. As demais frutas apresentam ntido perodo sazonal. O enfrentamento deste problema exige investimento em inovao e difuso de tecnologia, abrangendo desde a domes-

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ticao at processos biotecnolgicos para se obter material gentico superior em termos de produtividade, adaptao e resistncia s adversidades climticas e biolgicas. O comportamento da sazonalidade das frutas paraenses foi avaliado por meio do ndice de sazonalidade para os perodos de 1995 a 1999 e de 2000 a 2005. O primeiro perodo representa a predominncia da produo extrativa, quando comea a ampliao do ciclo de vida dos produtos aa e cupuau. O segundo perodo representa a predominncia de produo oriunda de cultivos racionais e o aumento do nmero de agroindstrias, em funo do incremento na demanda do mix de polpa de frutas regionais. A figura 2 mostra o comportamento do ndice sazonal do aa, cupuau, bacuri e maracuj no primeiro perodo e a Figura 3 a sazonalidade dessas frutas no segundo perodo. Na figura 2, os perodos de safra e entressafra no esto bem definidos para cupuau e bacuri. Como se trata de sries de preo reais, a safra caracterizada pela posio da linha abaixo do ndice 100 e a entressafra acima do ndice 100. No caso, a entressafra do aa, no perodo de 1995 a 1999, foi definida nos meses de fevereiro a julho.O cupuau e o bacuri, de julho a dezembro, porm com intermitncia em alguns meses, caracterstica do extrativismo. O maracuj, nica cultura produzida de forma agronomicamente racional, a safra foi definida nos meses de janeiro a maro e julho a agosto, que so os picos de produo. Nos demais meses do ano a produo foi menor.

Figura 2 ndice de sazonalidade do vinho de aa, cupuau, bacuri e maracuj, no perodo de 1995 a 1999.

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Na figura 3, tem-se uma clara identificao dos perodos de safra e entressafra. A safra do aa ocorreu de fevereiro a julho e a entressafra de agosto a janeiro. A entressafra do cupuau ocorreu de julho a novembro e do bacuri de maio a novembro, que coincide com a safra do aa, da a importncia da empresa multiproduto. A safra do maracuj, por sua vez, foi definida no perodo de agosto a maro. No geral, observa-se que a expanso do aglomerado agroindustrial de polpa de frutas, a partir do incio deste sculo, definiu claramente o perodo de safra e entressafra para as frutas regionais.

Figura 3 ndice sazonal das frutas aa, cupuau, bacuri e maracuj, perodo de 2000 a 2005.

Uma caracterstica que marcou a sazonalidade das frutas foi a magnitude da amplitude de variao do ndice sazonal de todas as frutas, marcadamente o aa e cupuau, conforme figuras 4 e 5.

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Figura 4 ndice sazonal do vinho de aa no perodo de 1995 a 2005 e subperodos 1995/99 e 2000/05. Observa-se que, na entressafra, o ndice de preo tornou-se mais alto e, na safra, mais baixo, gerando uma amplitude de variao mais forte e, por conseqncia, ampliando o risco de planejamento. Na safra, o ndice sazonal do aa caiu 9,29 pontos porcentuais e na entressafra aumentou 16,19 pontos porcentuais, ou seja, a amplitude de variao aumentou de 20,03% para 45,51%. No caso do cupuau, a amplitude de variao do ndice mudou de 43,39% para 83,6%. Este fenmeno foi caracterizado pela rpida expanso da demanda, simultaneamente nos mercados local e nacional e, mais recentemente, internacional, sem o acompanhamento da oferta de produto.

Figura 5 ndice sazonal do cupuau fruta, no perodo de 1995 a 2005, e subperodos 1995/99 e 2000/05.

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Igual fenmeno vem ocorrendo tambm com o bacuri, que ainda dominantemente uma fruta mais de coleta extrativa e de pouca colheita de cultivos de frutas plantada. Porm, em face da presso do mercado pelo consumo do bacuri na forma de sorvetes, e outras iguarias, vem se manifestando certa sazonalidade desse produto, como mostra a figura 6.O fruto do bacuri teve a amplitude da variao da sazonalidade ampliada de 39,66% para 73,4%. Estes dados reforam necessidade da realizao de um mapeamento identificao geogrfica dos principais centros produtores do bacuri extrativo com o objetivo de fornecer aos extratores as tcnicas de manejo para preservar as diversas variedades desse importante recurso natural das populaes rurais. A identificao geogrfica dos locais produtores do bacuri extrativo importante, tambm, para a introduo de novas tcnicas agronmicas com vistas a aumentar a produtividade nas reas naturais do extrativismo do bacuri, avanar no processo de domesticao do bacurizeiro e iniciar o cultivo racional desse recurso de grande valor para as populaes coletoras e as populaes consumidoras que apreciam o sabor e valor nutritivo desse fruto amaznico. Alm disso, seria de importncia fundamental definir um calendrio extrativo da melhor poca da coleta dos frutos do bacuri. Tal procedimento poderia servir como um guia para orientar os coletadores e os cultivadores do bacuri do momento correto para vender, a preos justos, os frutos do bacuri aos compradores da cadeia de comercializao. No perodo de 1995 a 1999, os meses de setembro a dezembro foram definidos, devido escassez do bacuri no mercado, como o perodo de entressafra desse fruto, como mostra a figura 7. Entre 2000 a 2005, em funo do emprego da tecnologia de irrigao, associada s tcnicas de polinizao e adubao, a durao do tempo de distribuio do fruto do bacuri aumentou, tanto, a ponto de dilatar o perodo de safra. Mesmo assim, a amplitude da variao do ndice de sazonalidade aumentou de 31,66% para 38,57%. Este efeito de mercado sobre a amplitude de variao do ndice sazonal de preo das frutas certamente teve impacto sobre a renda dos produtores na poca da safra, pois, em funo do baixo grau de organizao da produo e comercializao, foram obrigados a aceitar cotao de preo do produto abaixo do que obteria em condies de concorrncia pura ou de organizao da produo e integrao vertical com as agroindstrias. Como as agroindstrias determinam preo, o consumidor local no se beneficia na safra e tampouco na entressafra, quando o nvel de preos atinge novo patamar.

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Figura 6 ndice sazonal do bacuri fruta no perodo de 1995 a 2005 e subperodos 1995/99 e 2000/05.

Figura 7 ndice sazonal do maracuj fruto no perodo de 1995 a 2005 e subperodos 1995/99 e 2000/05. No h dvidas de que o enfrentamento do problema est no ordenamento da produo para produzir em escala e com qualidade. Isto exige tecnologia apropriada, capacitao dos produtores, dotao de infra-estrutura de comercializao e apoio firme integrao vertical. Esta uma condio necessria para que o setor de fruticultura mantenha e/ou amplie sua posio competitiva no mercado, conforme evidenciado nos resultados analisados nos captulos seguintes deste trabalho. O enfrentamento do problema, mediante apoio pesquisa, produo e industrializao dos produtos est andando nesta direo, com o apoio da

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Agncia de Desenvolvimento da Amaznia (ADA), Banco da Amaznia (BASA) e a Secretaria de Cincia e Tecnologia do Estado do Par (SECTAM), entre outros. A importncia socioeconmica, cultural e ambiental desta atividade exige que aes sejam direcionadas para orientar a iniciativa privada, que est andando frente, na conduo dos sistemas de produo, pois os efeitos sobre o meio-ambiente esto aflorando. Finalmente, os resultados apresentados nas figuras mostram que, quer no perodo de safra, quer na entressafra, a produo no uniforme, havendo um subperodo de um a trs meses, quando a produo concentra ou quando a escassez de oferta mais acentuada. Portanto, a anlise da figura 1 deve ser cotejada com os resultados das demais figuras. 5.5 CONSIDERAES FINAIS A rea e a produo das frutas regionais apresentaram forte tendncia de crescimento no ltimo lustro, impulsionados pelo aumento da demanda. Todas as frutas regionais extrativas ou cultivadas apresentaram perodos de safra e entressafra bem definidos, exigindo que as empresas tenham plantas multiproduto para operar com regularidade ao longo do ano e, assim, reduzir a capacidade ociosa. A expanso recente da aglomerao empresarial produziu forte incremento na amplitude de variao dos preos das frutas dentro do ano, o que sinaliza para aumento do risco de preo dos produtos industrializados. REFERNCIAS BARROS, G.S.C. Economia da comercializao agrcola. Piracicaba: FEALQ, 1987. CENSO AGROPECURIO: 1995-1996. Par, Nmero 5. Rio de Janeiro: IBGE, 1998. IBGE. Produo agrcola municipal do Estado do Par. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. (informaes disponibilizadas na SEPOF-PA). SANTANA, A.C. Mtodos quantitativos em economia: elementos e aplicaes. Belm: UFRA, 2003. STEELE, H.L., VERA FILHO, F., WELSH, R.S. Comercializao agrcola. So Paulo: Atlas, 1971. TISDELL, C.A. Microeconomia: a teoria da alocao econmica. So Paulo: Atlas, 1978.

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CAPTULO

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ESTRUTURA, CONCENTRAO, PODER DE MERCADO E SAZONALIDADE DE PREOS DE FRUTAS FRESCAS NO ESTADO DO PAR

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6.1 INTRODUO O mercado de polpa de frutas composto pelo conjunto de empresas (agroindstrias) que processam e vendem polpa de frutas de vrios tipos, formando o produto denominado mix de polpa de frutas1. O mercado de polpa de frutas industrializada o ambiente institucional onde empresas agroindustriais rivais competem. A estrutura do mercado de polpa de frutas pode ser definida como o espao das transaes entre compradores e vendedores. O mercado agroindustrial de polpa de frutas tambm o espao da concorrncia onde s empresas agroindustriais disputam o poder de compra monetrio dos consumidores dos produtos substitutos prximos entre si. A delimitao das fronteiras de uma dada estrutura de mercado relevante tem de atender pelo menos a dois critrios bsicos: o primeiro diz respeito ao conjunto de produtos agroindustriais que podem ser considerados como os substitutos prximos capazes de influenciar as decises de escolha do consumidor exigente por meio dos seus respectivos preos e atributos de qualidade; o segundo, por sua vez, diz respeito ao escopo geogrfico do mercado de polpas de frutas, que pode ser de mbito local, regional, nacional e internacional, dependendo da polpa comercializada. A abrangncia do mercado agroindustrial varia com o tempo, principalmente em funo das inovaes tecnolgicas de conservao dos alimentos e de transportes. As mudanas de natureza institucional, envolvendo abertura comercial ou formao de blocos de mercado, a exemplo da Unio Europia, podem tambm ampliar o escopo do mercado de um produto agroindustrial. O comportamento dos preos de produtos industrializados de um determinado mercado um sinal revelador da demanda e, portanto, revelador da possibilidade de sua expanso geogrfica. Contudo, isso no significa que todas as empresas agroindstrias podem auferir a mesma taxa de retorno. A expresso estrutura de mercado de um produto qualquer se refere a um limitado nmero de caractersticas organizacionais, que so estabelecidas entre compradores e vendedores. A maioria dos trabalhos que aplicam o modelo estrutura-conduta-desempenho (E-C-D) tem como enfoque-padro a identificao das relaes entre estrutura e desempenho da firma, por ser esta mais fcil de mensurar. Embora a estrutura de um mercado seja importante porque a estrutura determina de certo modo conduta das empresas, o
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Polpa de frutas, como definido pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa), um produto no-fermentado, no-concentrado, no-diludo, obtido de frutos polposos, mediante emprego de processo tecnolgico adequado, com um teor mnimo de slidos totais (diferente para cada fruta), proveniente da parte comestvel da fruta. A polpa simples, quando originada de um nico tipo de fruta e mista ( mix), quando formada de dois ou mais tipos de frutas.

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comportamento das empresas determina a qualidade do desempenho da firma ou indstria. Assim, umas das crticas feitas ao modelo E-C-D de que sua aplicao emprica no leva em conta a dinmica do processo retroalimentador responsvel pelas mudanas da estrutura do mercado, que so provocadas pelas aes interativas entre desempenho, conduta e estrutura (MARKHAM; PAPANEK, 1970; CAVES, 1967). As novas pesquisas j admitem a relao causal bidirecional entre estrutura, conduta e desempenho: a estrutura influenciando a conduta, a estrutura e a conduta influenciando o desempenho e este, por sua vez, afetando a estrutura e alterando a conduta da firma (CABRAL, 2002; CARLTON; PERLOFF, 1999; SPULBER, 1999). Com o objetivo de verificar o grau de concentrao e poder dos vendedores e, por isso, inevitvel a importncia dada dimenso da estrutura do mercado. Concomitantemente, analisam-se o destino da produo, a dinmica produtiva das plantas empresariais e o avano nas tcnicas de processamento com qualidade. 6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS EMPRESAS As aglomeraes industriais, clusters ou arranjos produtivos locais (APL)2 resultam da concentrao territorial de atividades econmicas, sociais e polticas setorialmente especializadas e articuladas entre si, contando com a disponibilidade de servios especializados, redes de instituies pblicas e privadas e a identidade sociocultural, com base no passado das comunidades locais, que so as aes que galvanizam as relaes entre as atividades (PORTER, 1999; CASSIOLATO; LASTRES, 2003; SANTANA, 2004). Naturalmente, o APL ou cluster nasce de uma realidade criada previamente pela capacidade produtiva de uma comunidade. Contudo, sua trajetria de desenvolvimento depende da habilidade dessa comunidade para evoluir e transformar as condies gerais de desempenho econmico, empresarial, organizacional e tecnolgico do territrio onde se localiza, ou seja, de sua fora endgena. Com efeito, a interao dessa rede de atividades e habilidades locais favorece o desenvolvimento de um conjunto de relaes intencionais e nointencionais, tangveis e intangveis, comerciais e no-comerciais, criando um processo de aprendizagem e construo de competncias que evolui para gerar as eficincias coletivas no local. O ganho em competitividade das empresas do APL de fruticultura deve resultar da articulao entre economias externas,
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Embora estes termos tenham gradaes conceituais diferentes, neste trabalho sero considerados indiferentes para indicar a emergncia da concentrao de empresas especializadas no processamento de produtos (no caso frutas) em dado local (no caso as duas mesorregies do Estado do Par).

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geradas a partir da ao coletiva voluntria ou no-voluntria dos atores que formam o tecido das redes pessoais e empresariais, e das conexes que estabelecem com os agentes do entorno prximo. As economias externas pecunirias ou tecnolgicas so fontes de vantagens competitivas de cada empresa individual e da aglomerao como um todo (MARSHALL, 1982). Essas economias externas se dividem em duas linhas principais: as economias externas estticas, ligadas reduo de custo de produo; e as economias externas dinmicas, ligadas a processos envolvendo educao, treinamento e acumulao de conhecimento, inovao tecnolgica e de gesto (ROMER, 1986, 1990; LUCAS, 1988; BARQUERO, 2001). Alm disso, so tambm importantes as economias de proximidade, que surgem em razo da diminuio dos custos de transao associados circulao de informaes e contratos relacionais para a entrega de produtos ou prestao de servios. Essas externalidades, quando geradas mediante investimento em capital fsico privado ou coletivo, recursos humanos e cincia e tecnologia produzem efeitos difusores, que transbordam o ambiente interno da empresa ou do arranjo e se propagam pelo nvel tecnolgico, do aprendizado e da capacidade empresarial, resultando em incremento de produtividade na empresa e no cluster. O interesse na anlise do desenvolvimento local3, mediante as aglomeraes de atividades econmicas, sociais e polticas, ganha cada vez mais adeptos em funo da capacidade de gerar emprego, bem-estar social, crescimento econmico, desenvolvimento tecnolgico, exportao e sustentabilidade ambiental. Neste contexto, o APL torna-se a referncia do processo de desenvolvimento, pois, na perspectiva do Sebrae (2004, p.156-57), tem a capacidade de gerar uma economia de aprendizado, transformar hbitos e atitudes empresariais e institucionais, de reestruturar circuitos de distribuio estabelecidos ou de substitu-los por outros mais eficientes, enfim, de alterar o padro de evoluo histrica de uma comunidade. O APL de fruticultura das mesorregies Nordeste Paraense e Metropolitana de Belm e do Estado do Par avana na articulao das empresas com fornecedores e clientes, consolidando os elos da cadeia produtiva4 de frutas. Ela constitui a espinha dorsal do APL e da conformao das foras que configuram as relaes com seu entorno institucional, puxado pela demanda
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Desenvolvimento local um processo de crescimento e mudana estrutural que ocorre em razo da transferncia de recursos das atividades tradicionais para as modernas, bem como pelo aproveitamento das economias externas e pela introduo de inovaes, determinando a elevao do bemestar da populao de uma cidade ou regio. Quando a comunidade local capaz de utilizar o potencial de desenvolvimento e liderar o processo de mudana estrutural, pode-se falar de desenvolvimento local endgeno ou, simplesmente, desenvolvimento endgeno. Barquero (2001). O conceito de APL mais estrito que o de cadeia produtiva, envolve um ou mais elos de uma cadeia, mas dificilmente abrange todos os elos. Limita-se tambm, ao contrrio da cadeia produtiva, pela abrangncia territorial definida (SEBRAE, 2004; SANTANA, 2005).

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do mix de polpa de frutas, oriunda dos mercados nacional e internacional. A par disso, as agroindstrias locais esto se reestruturando para operar com plantas multiproduto, estruturas coletivas de armazenamento, consolidao de marca e acesso a mercados, bem como para diversificar o sistema de produo de frutas, diferenciao de produtos e desenvolver estratgias competitivas, por meio de aes corporativas e/ou cooperativas, que se traduzam em indicadores relativos e absolutos de competitividade global. Em alguns municpios das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense h uma concentrao empresarial especializada na produo e processamento de frutas tropicais (regionais e exticas), onde a espinha dorsal ou embrio desse cluster de fruticultura est em processo de evoluo, no que tange aos seguintes fatores importantes para o seu desenvolvimento: Estruturao da cadeia produtiva ou rede de empresas, mediante a integrao vertical via aprofundamento das relaes das empresas com fornecedores, clientes e instituies; Existncia e atuao de instituies pblicas e privadas, embora de forma tmida no que concerne ao alcance de sua contribuio como mecanismo de movimentao do processo de crescimento e acumulao do arranjo (universidades, rgos de pesquisa, assistncia tcnica, instituio financeira, secretarias de governo e Ongs); Organizaes socioeconmicas e culturais formadas e atuando nos locais, criando capacidade para tocar informaes e mover aes coletivas na direo do modelo de industrializao apropriado (sindicatos de empresas, sindicato de trabalhadores, cooperativa e associaes de produtores, cmera de gesto do APL de fruticultura); Disponibilidade de capital humano, envolvendo o conhecimento tcito e habilidades especficas de trabalhadores e a capacidade empresarial dos atores vinculados ao arranjo; Estoque disponvel de cincia e tecnologia (C&T)5 para vrios nveis da atividade, faltando viabilizar a difuso e implantao da tecnologia apropriada (envolvendo novos sistemas de produo, novos produtos, novas tcnicas de produo e de gesto); Infraestrutura produtiva e comercial em operao (base industrial, energia, comunicao e transporte), faltando otimizar aspectos de logstica.

Cincia se refere ao conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observveis, obtidos por meio do estudo objetivo dos fenmenos empricos. Tecnologia o conjunto de conhecimentos cientficos ou empricos diretamente aplicveis produo, melhoria ou utilizao de bens ou servios (FERNANDES, 2004).

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H, pois, um inconformismo visvel das empresas, porm ainda no construdo coletivamente e orientado para sair da inrcia provocada por gargalos detectados em todos os itens descritos acima. Este fato afigurou-se como fundamental para a anlise do tecido empresarial do cluster de fruticultura em conformao, uma vez que o adensamento de empresas no territrio delimitado pelas duas mesorregies, a proximidade do mercado e das instituies est gerando um dado nvel de conhecimento que combina processos de aprendizagem tcitos e codificados sobre inovao e difuso de conhecimento intra e interempresas de polpa de frutas. Este espao est funcionando no apenas como atrativo para a entrada de novas empresas, devido s vantagens locacionais de matria-prima, mo de obra, clima e infraestrutura, como tambm pela capacidade de criar uma dinmica territorial de inovao para as empresas de polpa, suco, doces e outros produtos de frutas na Amaznia. Neste espao, ao invs de propagar a imagem schumpeteriana do empresrio inovador, que atua de forma isolado e competindo com os rivais, a fim de obter (mesmo que transitoriamente) uma vantagem monopolista, o caminho que se inicia no tecido empresarial de fruticultura paraense pe em relevo a ideia central do meio inovador em que a inovao , fundamentalmente, um processo coletivo, onde o desenvolvimento de relaes interempresas (mercantis ou extramercado) e de formas de cooperao (mas compatveis com a existncia de competio) pode favorecer e acelerar a estruturao do processo de desenvolvimento local. Esse conjunto de fatores justificou a iniciativa de conhecer, com maior profundidade, a dinmica do APL de fruticultura, mediante diagnstico, desenvolver metodologias, gerar informaes para uma anlise da competitividade das agroindstrias e apoiar a formulao de polticas pblicas com foco em alguns municpios situados no territrio demarcado pelas mesorregies do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belm. Nessas mesorregies se encontram os municpios considerados epicentros do APL por concentrar a quase totalidade das empresas de beneficiamento de frutas do Estado do Par. As empresas entrevistadas foram eleitas com base nos cadastros do Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Superintendncia Federal de Agricultura (SFA). Foram consideradas apenas as empresas formais e com seus produtos registrados no Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). Com base nesse critrio, foram eleitos os 10 municpios onde essas empresas esto sediadas, para a efetivao da pesquisa. A amostra foi definida de forma intencional, aps a identificao do conjunto de empresas julgadas com potencial para aplicar os questionrios.

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Muitas empresas, embora constassem como tendo feito o registro de algum produto, ainda no estavam efetivamente operando ou j tinham fechado suas portas. Aps esse primeiro filtro, verificou-se que o nmero de empresas multiproduto era pequeno e todas foram includas na amostra. No que concerne s empresas uniproduto, o universo foi reduzido quelas com possibilidade mnima de fornecer informaes para preencher a maioria das perguntas includas no questionrio. Todas as empresas que se enquadraram nesse critrio foram includas no universo da pesquisa, porm algumas no se dispuseram a preencher o questionrio, sobretudo a maior empresa do Estado do Par, especializada na produo de suco de maracuj, portanto, trata-se de uma commodity, o que a diferencia das empresas de polpa de frutas. Contornadas estas questes, a amostra contemplou a quase totalidade das empresas de polpa de frutas desse territrio. A Tabela 1 apresenta a distribuio das empresas entrevistadas por municpio e o nmero de empregos gerados, segundo o tamanho. No municpio de Belm, foi contemplado um conjunto de agroindstrias representativo do universo das micro e pequenas empresas e, nos demais municpios, todas as empresas que estavam funcionando. O total de empresas entrevistadas foi 27, das quais 17 esto sediadas na mesorregio Metropolitana de Belm e as 10 restantes esto nos municpios da mesorregio Nordeste Paraense (Tabela 1). Quanto diversificao da produo industrial, 19 empresas so uniproduto, pois realizam o processamento de apenas um tipo de fruta, sendo que 18 processam aa e uma, acerola. As oito restantes so empresas multiproduto e beneficiam at 16 tipos de frutas diferentes (aa, acerola, abacaxi, bacuri, cacau, caju, camu-camu, carambola, cupuau, goiaba, graviola, laranja, mangosto, maracuj, murici e tapereb)6.

Nome cientfico das frutas: aa - Euterpe oleracea; acerola Malpighia panicifolia; abacaxi Ananas comosus; bacuri Platonia insignis ; cacau Theobroma cacau; caju Anacardium accidentale; camucamu Myrciaria paraensis ; carambola Averrhoa carambola ; cupuau Theobroma grandiflorum; graviola Annona muricata; goiaba Psidium guajava; laranja Citrus sinensis; mangosto Garcinia mangostona ; maracuj Pssiflora edulis; murici Byrsonima crassifolia; tapereb Spondias mombin. (SILVA, 2006, p.17).

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Tabela 1 - Nmero de empresas e de emprego, segundo o municpio das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense, 2004. Municpio Belm Ananindeua Castanhal Tom-Au Igarap-Miri Igarap-Au Santa Izabel do Par So Francisco do Par Santa Brbara do Par Abaetetuba Total Nmero de empresa 10 2 5 3 2 1 1 1 1 1 27 % 37,0% 7,4% 18,5% 11,1% 7,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 100% Nmero de emprego 221 26 128 215 73 6 26 15 23 108 841 % 26,3% 3,1% 15,2% 25,6% 8,7% 0,7% 3,1% 1,8% 2,7% 12,8% 100%

Fonte: Dados da pesquisa de campo

As empresas do cluster de fruticultura das mesorregies Metropolitana de Belm e Nordeste Paraense esto distribudas, quanto ao porte, em microempresas (51,9%), pequenas empresas (40,7%) e mdias empresas (7,4%). Estes estratos de empresas respondem, respectivamente, por 19,7%, 45,1% e 35,2% dos empregos gerados. O emprego concentra-se nas empresas de mdio porte, que embora participe com apenas 7,4% do nmero de agroindstrias, representam 35,2% do total (Tabela 2). Este um indicativo de que as agroindstrias de polpa de frutas utilizam processos intensivos em mo de obra, aspecto relevante para as condies da Amaznia em que as vantagens comparativas so definidas pela dotao de recursos naturais e de mo de obra.

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Tabela 2 - Estrutura e concentrao das empresas da indstria de polpa de frutas paraense, 2004.
Porte Nmero de empresas Unipro- Multiproduto duto Micro Pequena Mdia Total 9 10 19 Total Nmero de empregados Uniproduto 93 347 440 21,1% 78,9% 100,0% Multiproduto 73 32 296 441 16,6% 7,3% 67,1% 100,0% Total 166 379 296 841 19,7% 45,1% 35,2% 100,0%

5 14 1 11 2 2 8 27 Em porcentagem Micro 47,4% 62,5% 51,9% Pequena 52,6% 12,5% 40,7% Mdia 25,0% 7,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Como as agroindstrias empregam maior contingente da mo de obra de baixa qualificao e barata, predominante no local, sobretudo mo de obra feminina, est aproveitando uma das principais vantagens de custo. Para transformar as vantagens comparativas de custo em vantagens competitivas sustentveis, necessita-se investir na qualificao da mo de obra e na capacidade de gesto dos empresrios locais. Com relao ao nmero de produtos processados, as empresas foram classificadas em uniproduto (processa apenas um tipo de fruta, mesmo que da polpa a empresa fabrique muitos produtos diferentes, combinando outros produtos naturais como guaran, soja, banana etc.) e multiproduto (processa vrios tipos de frutas simultaneamente, compondo um mix de produto e blends a partir da combinao de vrias polpas). Assim, das 27 empresas, 19 so uniproduto (70,37%), sendo 18 especializadas em aa e uma em acerola, e oito empresas so multiproduto (29,63%), em que uma processa 15 tipos de polpa; trs beneficiam seis tipos e as demais, entre dois e cinco tipos de frutas (Tabela 2). As empresas multiproduto tambm empregam maior nmero de pessoas per capita. As empresas uniproduto sofrem mais intensamente o efeito da sazonalidade do preo ou quantidade do produto e com o comportamento oportunista dos intermedirios agentes da comercializao, visto que a oferta se concentra em dado perodo de tempo e a coleta do produto feita por inter-

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medirios, que armam a ponte entre fornecedores de matria-prima (produtores de frutas) e industriais. Naturalmente, isto produz instabilidade no fluxo de receitas ao longo do ano, assim como do emprego. As empresas multiprodutos, ao processar vrios tipos de frutas com ciclo de produo diferente, conseguem ajustar, com maior eficincia, o fluxo de produo capacidade de processamento das mquinas e das equipes de trabalho. Com essa diversificao da produo, as empresas conseguem adequar suas vendas s exigncias dos clientes locais, nacionais e internacionais que demandam o mix de polpa de fruta e no apenas um tipo de polpa isolada, visto que ao varejo interessa disponibilizar vrios tipos de polpa para que o consumidor exera a escolha, combinando as polpas em vrias cestas de produtos diferentes como opo para o consumidor final. Com isto, consegue-se reduzir o risco da sazonalidade de preos e quantidades e tornar mais estvel os empregos e o fluxo de produto ao longo do ano. Esta uma estratgia que elimina fraquezas no ambiente operacional das empresas e cria barreira contra as ameaas externas. As empresas multiproduto podem estar desfrutando dos ganhos de economias de escopo, das economias de reincio e das economias de aprendizado que, em conjunto, habilitam as empresas para obterem maior ganho de competitividade. As economias de escopo surgem, quando uma mesma planta industrial consegue produzir dois ou mais tipos de produtos a um custo mais baixo do que cada um dos produtos seria fabricado em uma planta especializada. As economias de reincio (set up) esto relacionadas operacionalizao de mquinas ou equipamentos multitarefas destinados ao processamento de vrios produtos (no caso, vrios tipos de polpa de frutas), mas que precisam de ajuste ao mudar de produto. Assim, durante a safra, a maquina passa a operar o mximo de tempo possvel com a mesma regulagem, de modo a reduzir a perda de tempo associado regulagem e reincio da operao (evitando o custo de parar todo o processo para regular as mquinas e adequar equipes de trabalho, perdendo tempo e competitividade via custo). Pelo menos uma das empresas multiproduto planeja suas atividades de processamento em busca de obter esse tipo de economia. A orientao sobre esse fenmeno repassada para os funcionrios de modo que o planejamento contempla desde a recepo, classificao e controle da matria-prima, passando pelas equipes de operao de mquinas at a embalagem e armazenamento dos produtos, consolidando o processo de aprendizado e ganho de experincia com o fluxo de produo, o que resulta em economias de aprendizado, fruto da maior eficincia na produo. Aes do tipo tornam a fora de trabalho flexvel, no sentido de ser capaz de realizar tarefas diversas

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do processo produtivo, podendo se transformar em fora poderosa para reduzir fraquezas internas e proteger a empresa contra as ameaas da concorrncia no mercado de polpa de frutas. Por fim, as empresas multiprodutos representam a forma de racionalizao de maior eficincia para enfrentar o problema da escassez de matriaprima por conta da sazonalidade e atender dinmica da distribuio e varejo, moldada pelo mercado consumidor. A demanda diversificada do varejo exigiu planta multiproduto que, por sua vez, est induzindo simultaneamente a articulao com intermedirios agentes da comercializao para reunirem diversos tipos de produto, bem como a organizao da produo em cooperativa e, por fim, desencadeia uma luz para orientar o plantio diversificado na unidade de produo, combinando alternativas de sistemas produtivos. Neste caso, os consrcios e os sistemas agroflorestais merecem ateno por parte dos formuladores de poltica pelas caractersticas reais de sustentabilidade e possibilidade de viabilizar o desenvolvimento integrado da agricultura familiar regional. 6.3 CONCENTRAO EMPRESARIAL E MERCADO A anlise da concentrao espacial de empresas, a partir das conexes, tem como suposto a compreenso da natureza da concorrncia estabelecida no tecido empresarial. Segundo Fugita et al. (2002) a anlise com base nas conexes s faz sentido se houver retorno crescente em nvel de empresa, caso contrrio no haveria razo para se estabelecer em dado local e, desse ponto, abastecer os mercados. O estudo no revelou nenhum caso de instalao de plantas separadas para abastecer a cada mercado individualmente. No captulo 3, desenvolveu-se uma metodologia para identificar e analisar retornos crescentes, que a base do desenvolvimento dos clusters industriais. O mercado de polpa de frutas paraense composto por um conjunto de empresas, produzindo polpa e suco de frutas. A diferena dos produtos consiste na qualidade e design das embalagens. A concentrao deste mercado se refere escala de produo e a participao de cada empresa no mercado, portanto, olhada apenas pelo lado da oferta. Na segunda parte deste trabalho, dedicou-se um captulo para a anlise formal das foras de mercado de frutas e polpa de frutas do Estado do Par. Especificamente para determinar o grau de concentrao empresarial, empregou-se a medida mais freqentemente utilizada na literatura para determinar a concentrao de mercado, que o ndice de Herfindahl-Hirschman (FERGUSON; FERGUSON, 1998; KON, 1999; KUPFER; HASENCLEVER, 2002; SANTANA, 2002).

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O resultado obtido para o ndice de Herfindahl-Hirschman (IHH)7, da ordem de 1.130,07, indicou uma baixa concentrao de mercado, ao situar-se no intervalo entre 1.000 e 1.800. Isto significa que a entrada de vrias microempresas na indstria no afeta o poder de mercado, porm, dado s fracas barreiras entrada, caso uma empresa de porte mdio, com o mesmo tamanho da maior empresa do aglomerado, a estrutura muda para um mercado fortemente concentrado. Como ainda no h uma cultura de coeso do tecido empresarial de polpa de frutas e o mix de polpa e suco de frutas tropical uma marca poderosa, torna-se real a entrada de novas empresas de mdio porte no mercado local. Dependendo do grau de articulao dessas novas empresas com os mercados do resto do Brasil e do mundo, pode-se mudar a trajetria de desenvolvimento do APL de fruticultura, uma vez que as foras exgenas passariam a dominar o movimento local ou endgeno. O grau de concorrncia de um mercado est relacionado no s com o domnio das parcelas de mercado, mas tambm com a forma como a posio relativa das empresas evolui ao longo do tempo. A medida de concorrncia ao longo do tempo foi determinada por meio do ndice de volatilidade8 dado pela mdia do desvio absoluto da parcela de mercado de cada empresa entre dois pontos do tempo. O valor do ndice de volatilidade entre os anos 2000 e 2004 foi da ordem de 0,61, mostrando que 61% das empresas (contemplando as pr-existentes e outras que entraram no mercado) ampliaram suas participaes no mercado. Este um indicador patente de que as empresas esto criando mercado para as polpas de frutas regionais. Algumas dessas polpas j atingiram a fase de maturidade do ciclo de vida (aa, acerola, cupuau e maracuj), outras esto na fase de expanso (goiaba, graviola e tapereb) e as demais esto no incio do ciclo (bacuri, murici, carambola e camu-camu). Na tica do desenvolvimento local, considerando a interface com a grande teoria do desenvolvimento na linguagem de Krugman (1997), a Camta capaz de produzir desigualdades produtivas e espaciais (j iniciado nos campos da capacidade de produo, tecnologia de produto e processo, conquista de mercado, organizao e gesto empresarial, integrao vertical) sobre as demais empresas de polpa de frutas.

O ndice de concentrao de mercado de Herfindahl-Hirschman (IHH) dado pela frmula:

em que MS o market share das empresas que indica a parcela das vendas
8

totais da indstria que cabe a cada empresa; n o nmero de empresas, no caso igual a 27. ndice de volatilidade: I = S(i=1,n) |MS i2 MS i1| em que MS o market share e n o nmero de empresas nos respectivos pontos do tempo 1 e 2 (CABRAL, 1994; 2000).

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O destino da polpa de frutas fabricada nas microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) do cluster de fruticultura para fora do Estado do Par (mercado brasileiro), onde 68,7% e 69,5%, respectivamente da oferta das MPE em 2004, destinam-se ao mercado nacional, contemplando vrios estados das Regies Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (SANTANA; GOMES, 2003). O mercado local, no municpio que abriga a empresa, absorve 20,2% e 8,5%, respectivamente, da oferta total das MPE e o mercado estadual (compreendendo o territrio alm do local) adquiriu 10,6% e 16,5%, respectivamente, das MPE em 2004, da oferta total (Tabela 3). Para o mercado internacional, as microempresas iniciaram a venda em 2004, participando timidamente com 0,5% da produo e as empresas de pequeno porte perderam participao neste mercado, entre 2000 e 2004, reduzindo a parcela de suas vendas de 9,5% para 5,5% (Tabela 3). Esta reduo deveu-se ao fato do pequeno incremento nas vendas para o mercado internacional relativamente ao aumento das vendas para o mercado nacional. Ou seja, a presso de demanda do mercado nacional, em condies paritrias de negociao com o mercado internacional e com a vantagem da baixa exigncia em qualidade fez com que as empresas destinassem maior parcela da produo ao mercado nacional. Tabela 3 - Mercado dos produtos do aglomerado agroindustrial de polpa de frutas do Par, 2004. Mercado 2000 1. Local 2. Estado 3. Nacional 4. Exportao Total 41,7 33,3 25,0 100 Micro 2004 20,2 10,6 68,8 0,5 100 Pequena 2000 18,3 19,5 52,7 9,5 100 2004 8,5 10,5 69,5 5,5 100 Mdia 2000 67,0 33,0 100 2004 35,0 25,0 41,5 8,5 100

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

De modo geral, as vendas para os mercados local e estadual diminuram consideravelmente e aumentaram fortemente para o mercado nacional. As microempresas mudaram a composio de suas vendas radicalmente, diminuindo em 21,5 pontos e 22,7 pontos porcentuais, respectivamente para os mercados local e estadual e aumentando em 43,8 pontos porcentuais a pro-

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poro das vendas para o mercado nacional. As empresas de pequeno porte, por sua vez, diminuram suas vendas em 9,8% e 9%, respectivamente, para os mercados local e estadual e 4,0% para o mercado internacional. Em contrapartida, ampliaram as vendas de polpa de frutas em 16,8% para o mercado nacional, no perodo 2000/2004. As mdias empresas, at o ano 2000, no vendiam para o mercado local, ou seja, o municpio sede da empresa no consumia seus produtos. Em 2004, as vendas para o mercado local representaram 35% do total das vendas dessas empresas, em funo da dificuldade de encontrar o produto nas quitandas (batedeiras de aa e despolpadoras informais) em funo do preo elevado, que viabilizou o consumo de polpa. Deve-se observar que essa ampliao das vendas para o mercado local ocorreu por conta da entrada dos supermercados na venda de produtos das agroindstrias e/ou processando a polpa de aa, verticalizando-se pata trs. O mercado internacional foi considerado um nicho, cuja demanda est sendo criada e as perspectivas de ampliao so grandes a ponto de induzirem fortemente o interesse dos empresrios do APL de fruticultura do Estado do Par em participar desse mercado. Algumas empresas esto exportando em funo da qualidade do produto e do aprofundamento das relaes com fornecedores de matria-prima e clientes, buscando obter sustentabilidade em longo prazo. Essas empresas, portanto, esto produzindo e disseminando externalidades pecunirias e tecnolgicas para o entorno do APL na forma de economias de tamanho, melhoria na qualidade do produto e aumento de produtividade do trabalho e do capital, mediante aumento da capacidade de gesto empresarial e do conhecimento sobre novos mercados e do poder da marca frutas da Amaznia. Esta anlise foi aprofundada no captulo 1. Por outro lado, h muitas empresas produzindo polpa de frutas sem o padro de qualidade exigido pelo MAPA, fato que preocupa as empresas formais e idneas, dado que j est comprometendo a imagem do produto paraense, principalmente a polpa de aa destinada ao mercado do Rio de Janeiro. Em funo disso, o preo pago muito baixo e no compensa para as empresas que trabalham com qualidade total, pois os clientes do Rio de Janeiro alegam baixa qualidade do produto e s querem pagar um preo que no compensa. Esta e outras questes foram abordadas nos captulos 1 e 2. Adicionado a isso, a Agncia de Desenvolvimento da Amaznia financiou o processo de treinamento e conscientizao dos empresrios e consumidores quanto aos riscos de contaminao do produto. A qualidade duvidosa do produto surge em funo dos equipamentos tecnolgicos empregados por micro

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e pequenas empresas que no garante qualidade ao produto. Esta foi uma fraqueza revelada que pode comprometer o desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas em longo prazo. H, pois, necessidade de aquisio de mquinas e equipamentos para o processamento dos produtos, pasteurizao, resfriamento e embalagem, de modo a diminuir ao mximo o contato humano com o produto ao longo do fluxo de produo. Necessita-se capacitar trabalhadores e empresrios no que tange s Boas Prticas de Fabricao (BPF), visando a assegurar qualidade ao produto e a adequar o ambiente empresarial para atender ao critrio de Anlise de Perigo e Pontos Crticos de Controle (APPCC) dentro do Programa de Alimentos Seguro (PAS), assim como cumprir as normas sanitrias da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT), com o fito de criar uma marca de qualidade total para os produtos do APL e a identificao de origem geogrfica para o mix de polpa de frutas. 6.3.1 Poper de Mercado As modificaes de preos das mercadorias no curto prazo podem ser classificadas em dois grupos: os preos dos produtos industriais ou agroindustriais, que so determinados principalmente por variaes do custo de produo; e os preos dos produtos agropecurios que so determinados principalmente por variaes da demanda. De fato, em geral, as alteraes dos produtos acabados so determinadas pelos custos, enquanto os preos das matrias-primas e alimentos agrcolas so determinados pela demanda (KELECKI, 1983). evidente que os preos dos produtos industriais acabados so afetados por quaisquer mudanas determinadas pela demanda ocorridas nos preos das matrias-primas, mas atravs dos preos de custos que esse efeito transmitido. claro que cada uma dessas classes de formao de preos surge de condies diferentes de oferta de bens. A produo de mercadorias acabadas elstica em face da existncia de reservas de capacidade produtiva. No caso da indstria produtora de produtos acabados, quando a demanda por bens acabados aumenta, o incremento atendido por um aumento no volume da produo, enquanto os preos dos bens permanecem estveis. As variaes de preos, se por acaso ocorrerem, resultaro, principalmente, de modificaes do custo de produo. No caso da agricultura produtora de matrias-primas, inclusive de alimentos, um aumento de demanda requer um tempo relativamente maior para se obter uma resposta de aumento da oferta de produtos agrcolas. Se a oferta inelstica permanecer por um curto perodo de tempo, uma elevao

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da demanda causar uma reduo dos estoques dos bens agrcolas e, por conseguinte, um aumento dos preos que pode se intensificar na presena de agentes especuladores. Tais mercadorias so, em geral, commodities, (mercadorias padronizadas) cujos preos so cotados na bolsa de mercadorias. Vamos supor uma firma produtora de um bem industrial com um determinado capital fixo e uma oferta elstica, isto , que opere com capacidade ociosa e que os custos diretos (matrias-primas e salrios) j que os ordenados dos administradores so includos nos custos indiretos e estes por suposto no influenciam diretamente poltica de formao dos preos por unidade de produzida sejam estveis para uma escala relevante de produo. Nestas condies, em face da incerteza com que se defronta a poltica de fixao de preos, torna-se difcil supor que essa firma recorra a alguma medida particular para maximizar seus lucros. Nestas condies, para fixar os preos, a firma leva em considerao a mdia dos custos diretos e os preos das outras firmas concorrentes que produzem bens similares. A firma tem que evitar que o preo do seu produto aumente de forma demasiada em relao aos preos das outras firmas concorrentes, j que, se isso viesse ocorrer, as suas vendas poderiam cair drasticamente. Por outro lado, a empresa considerada precisa evitar que o preo se torne demasiado baixo em relao mdia dos custos diretos, porque isso poderia reduzir drasticamente a sua margem de lucro. Essas condies podem ser expressas assim:

p = mu + np
Em que:

(1)

p = preo fixado pela firma considerada; p = preo mdio ponderado pelas respectivas produes de todas as empresas; u = custo direto unitrio da empresa considerada; m e n = so os respectivos coeficientes positivos (m > 0 e n > 0) que caracterizam a poltica de fixao de preos da firma. Os coeficientes m e n, que caracterizam uma poltica de fixao de preos da firma, refletem o grau de monoplio da posio da firma considerada. Os fatores determinantes do grau de monopolizao num dado mercado so: i) a tendncia da concentrao industrial; ii) a poltica de promoo de vendas; a razo entre custos e indiretos; o poder dos sindicatos (KALECKI, 1983). Para formalizar matematicamente a poltica de fixao de preos da firma ex ante, ou seja, o estabelecimento prvio, no momento em que o em-

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presrio toma a deciso de produzir um dado produto com base nas expectativas da demanda futura, vamos dividir (1) por u, de forma que:

p = m + n p . Fazendo: p = p, ento: u u u u p=m+n p ; p p p n m; = u u u u u (1 n) = m e m u p = (1 n)

Generalizando a teoria da formao de preos de produtos acabados para um dado ramo de uma indstria, resultante da poltica de formao de preos em cada etapa da produo de uma dada cadeia produtiva, tem-se:

p =

m u (1 n) m mede o grau de monoplio da poltica de fixao de 1 n

Como se observa,

preos de uma dada indstria. Neste sentido, o grau de monoplio um conceito que procura captar sinteticamente o poder de mercado das empresas de uma indstria pela capacidade de fixarem preos de modo mais ou menos discricionrio sobre os custos de produo (POSSAS, 1985). A relao entre concentrao e poder de mercado positiva e pode ser expressa da seguinte maneira:

L = IHH e

(3)

Em que, L = o ndice de Lerner, definido como a mdia ponderada da margem de lucro de cada uma das firmas, com os pesos dados pelo market shares das firmas do mercado considerado; IHH = ndice de Herfindahl-Hirschaman, que fornece uma boa medida de concentrao do mercado, cujos valores variam de zero a 10.000, dado pela seguinte expresso:

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e = elasticidade preo da demanda


A medio do ndice de Lerner, como o ndice que capta o poder de mercado, mais difcil de calcular pela seguinte expresso:

(4) Em que,

Si = o market share da i-sima firma; p = o preo do mercado do bem; CMi = custo marginal da -sima firma.
Entretanto, se os custos fixos so considerados iguais a zero e o custo marginal constante e igual a ci, ento a taxa de lucro, ri, de cada firma, igual a margem de lucro, mi, tal que:

Ento

(5)

Assim, como uma aproximao para a medio do ndice de Lerner (a media de todas as firmas), a equao (3) capta o mark-up maximizador dos lucros e pode ser medida pela taxa mdia de lucro. Muitos economistas tm recolhido dados sobre concentrao e taxa de lucros para um dado nmero de indstrias (ou empresas) e tm estimado, atravs de uma equao de regresso linear, a relao economtrica positiva entre essas variveis. Isto significa que os ramos das indstrias mais concentradas deveriam exibir taxas de lucro altas. Mas, os resultados economtricos encontrados at agora no foram significativos o bastante para encorajar outras experincias (CABRAL, 2000). Mesmo assim, fica evidenciado que o poder de mercado depende de trs fato-

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res bsicos: i) grau de concentrao do mercado, ii) da elasticidade preo da demanda e iii) do grau de coluso realizado pelas firmas no mercado , tal que: (6) Como praticamente no h ainda um robusto processo de concentrao industrial por meio de fuses e aquisies de empresas produtoras de polpa de frutas, vamos negligenciar o parmetro . O ndice de Lerner (L) de 1.194,83 confirma o baixo o poder de mercado das empresas que compem a agroindstria de polpa de frutas 9. 6.4 CONSIDERAES FINAIS A dinmica do mercado de polpa de frutas do Estado do Par exige empresas multiprodutos, porm menos de 30% das agroindstrias esto operando com o processamento de dois ou mais tipos de frutas. O destino predominante da produo de polpa de frutas paraense o mercado nacional, excluindo os Estados da Amaznia, com forte tendncia de crescimento entre 2000 e 2004. As mdias empresas, em funo das condies tecnolgicas implantadas, j se inseriram ao mercado internacional. Algumas empresas implantaram as boas prticas de fabricao e tecnologia de pasteurizao da polpa de frutas, atendendo aos requisitos do Programa de Alimentos Seguros. O mercado de polpa de frutas paraense apresentou nvel de concentrao intermedirio, determinado pelo ndice de concentrao de HerfindhlHirschman, e grau de poder de mercado tambm intermedirio, indicado pelo ndice de Lerner. REFERNCIA BAIN, J.S. Industrial organization. 2. ed. New York: Wiley, 1968. BARQUERO, A.V. Desenvolvimento endgeno em tempos de globalizao. Porto Alegre: FEE, 2001. CABRAL, L.M.B. Economia industrial. Lisboa: McGraw-Hill, 2000. ______. Introduction to industrial organization. Cambridge: The MIT Press, 2000. CARLTON, D.W., PERLOFF, J.M. Modern industrial organization. New York: Addison-Wesley, 1999.
9

Os intervalos em que se situam os ndices de Lerner so praticamente os mesmos do IHH (CABRAL, 2000).

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CAPTULO

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MUDANAS RECENTES NA OFERTA E DEMANDA DO AA NO ESTADO DO PAR1

Texto extrado de SANTANA, A.C. de., COSTA, F.A. O mercado de aa no Par. In: HERV, R. (Org.) Aa ao alcance de todos. Belm: ADA, UFPA, UFRA, 2006. (no prelo).

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7.1 INTRODUO O aa, at meados dos anos 90, do sculo passado, foi considerado um produto bsico da alimentao das populaes ribeirinhas e das camadas de baixa renda dos centros urbanos da economia amaznica. Tomando o Estado do Par como referncia da economia do aa, por concentrar a produo e o consumo, o domnio do mercado, alm do autoconsumo no seio das unidades extrativistas, se define, nos centros urbanos dos municpios produtores e na Regio Metropolitana de Belm, epicentro do mercado de aa. O estudo mostrou que o aa transacionado em nvel de produtor, portanto no nvel primrio do mercado de aa, at 1995, era um produto classificado como bem inferior, conforme Lopes (2002), por apresentar uma elasticidaderenda negativa, indicando que, ao passo que a renda aumenta, o consumo tende a se reduzir. Este fenmeno tpico de economias pobres, cuja sobrevivncia alimentar da populao depende fortemente do consumo de um produto. Esta classificao perdurou at final do sculo passado, quando o aa foi descoberto pelas academias de ginstica e ganhou espao na mdia nacional e internacional, como alimento energtico. A partir deste tempo, a demanda do produto aumentou de tal forma, que a produo extrativa no conseguiu aumentar em igual proporo. Em conseqncia, os preos aumentaram de tal forma, que os ribeirinhos extratores do palmito do aa deixaram de cortar a palmeira para extrair o palmito e passaram a colher o fruto. Em seguida, por contnua e forte presso externa da demanda por polpa de aa, a cadeia produtiva ganhou conformao com o processamento industrial em escala completamente diferente daquela realizada nas batedeiras das quitandas ou baicas. Nas unidades de produo, primeiro elo da cadeia, as reas de grande concentrao de aa passaram a ser manejadas e, noutros locais prximos ao mercado, iniciaram-se os cultivos comerciais em terra firme, visando a aumentar a produtividade e a oferta de frutos. Concomitantemente, so implantadas agroindstrias para realizar o processamento de aa e as agroindstrias existentes introduziram o aa como nova linha de produo. A distribuio do produto industrial tinha o foco no mercado nacional, fora da regio amaznica e, mais recentemente, no mercado internacional. O consumo local sofreu mudanas em funo do incremento de preo em nvel do mercado varejista da Regio Metropolitana de Belm (RMB). Os supermercados, a partir de 2001, passaram a comercializar a polpa de aa pasteurizada e/ou congelada, os blends, e tambm a processar a polpa para vender na hora, da mesma forma que nas quitandas.

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Na unidade produtiva, a reverso na dinmica, em que o palmito deixou de ser o produto de renda e o aa-fruto, que era apenas produto culturalmente de subsistncia, assumiu a categoria de produto principal como gerador de renda e emprego da economia extrativista da vrzea do esturio paraense. Este fenmeno foi determinado pela presso internacional para preservao da Amaznia, evitando a degradao dos aaizais, mediante a extrao do palmito e pela rpida expanso do mercado de fruto de aa, que se tornou mundialmente conhecido, atravs da mdia. O Banco da Amaznia (BASA), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (PRODEX), criado em 1996, e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), passou a financiar o manejo dos aaizais nas formas intensiva e intermediria como classificado por Grossmann et al (2004). O manejo intensivo elimina toda a vegetao para aumentar a penetrao de luz, reduzir a competio com outras espcies e aumentar a produtividade. O manejo intermedirio deixa, no mesmo local com o aa, espcies de valor comercial. A escala da produo manejada no aumentou o suficiente para eliminar o desequilbrio entre oferta e demanda, por isso iniciaram os cultivos racionais em terra firme, empregando as tcnicas agronmicas modernas (espaamento, tratos culturais, adubao, irrigao e agrotxicos) em grandes reas nos municpios produtores e em municpios no produtores, prximos infraestrutura de comercializao e aos mercados consumidores. A produo comercial (com ou sem irrigao) e manejada superou a produo extrativa (reas sem manejo e reas de manejo moderado, em que apenas as plantas indesejadas so eliminadas). Mesmo assim, continua o desequilbrio do mercado de polpa de aa, com a demanda superior oferta. Os impactos distributivos desse processo sobre os elos da cadeia produtiva (produo, processamento, distribuio e consumo) sero explicados para uma compreenso geral dos grupos de interesse, porm sem o aprofundamento que o tema requer. Sinalizaes para a formulao e implantao de polticas sero apresentadas, por tratar-se de uma economia de forte incluso social e distribuio eqitativa de seus resultados. 7.2 OFERTA DE AA A anlise da oferta de aa incorpora a dinmica interna da produo nas unidades extrativistas e de processamento industrial do aa. Tambm explica as relaes entre a resposta da produo aos estmulos de preo em curto prazo e ao efeito da produo comercial, a partir de 2002.

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7.2.1 Produo de Aa O aa um produto das vrzeas ou das ilhas, como conhecido na Amaznia. A produo sempre foi de base extrativista. Esta caracterstica se manteve hegemnica at o final do sculo XX, quando a produo de aa, oriunda do extrativismo, no Estado do Par, representou mais de 95% do total (Tabela 1). Em 2000, a produo comercial e manejada de aa foi de 5.207 toneladas, oriundo de uma rea colhida de 727 hectares, representando 4,4% da produo total. Portanto, 95,6% da produo eram de origem extrativa (de reas naturais ou aaizal no-manejado e com manejo moderado, quando so retiradas apenas as espcies indesejveis como as que possuem espinho). Os municpios de Igarap-Miri e Camet, maiores produtores do Estado do Par, no tinham iniciado o plantio comercial do aa. Em 2004, apenas quatro anos depois, a produo comercial de aa atingiu o patamar de 363.428 t, oriundo de uma rea colhida de 26.671 hectares, representando 80% da produo total. Neste ano, os municpios de Igarap-Miri e Camet passaram a colher aa apenas de plantios comerciais e de reas de aaizais manejado de forma intensiva e intermediria. Na figura 1, observa-se que, no perodo histrico entre 1980 e 2001, a produo e o valor da produo de aa praticamente se mantiveram em mesmo patamar, oscilando em torno da quantidade produzida e do valor da produo mdios de 101.941 t e R$ 54.560 mil, respectivamente. No perodo subseqente de 2002 a 2004, os valores mdios atingiram 404.693 t e R$ 273.833 mil, aumentando 3,96 e 5,02 vezes, respectivamente a produo e o valor. Este efeito foi induzido pela expanso do mercado de fruto e polpa de aa, criado pela divulgao do produto na mdia escrita e televisiva, tornando o produto conhecido nas demais regies do Brasil e em vrios pases do mundo, mediante exibio nas telenovelas da Rede Globo. Este fenmeno se massificou, a partir de 1997. Ato contnuo, foi dado estmulo produo manejada pelas comunidades ribeirinhas e produo comercial por iniciativa privada de investidores migrantes de outras regies e financiada com recursos pblicos.

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Tabela 1 - Produo do aa oriundo de reas cultivadas e extrativistas do Estado do Par, em 2000 e 2004.
Municpio maior produtor Igarap-Miri Camet Tom-Au Acar Limoeiro do Ajuru Abaetetuba Bujaru Ponta de Pedras Oeiras do Par Concrdia do Par Barcarena So Sebastio da Boa Vista Muan Santa Isabel do Par Curralinho Outros municpios Cultivado (t) A 363.428 96.000 44.000 37.500 37.500 23.400 20.000 18.750 5.460 11.000 15.104 9.960 4.650 432 6.200 6.000 27.472 Extrativo (t) Total (t) Relao (%) (B/C) B C 90.642 8.500 0 214 70 10.000 10.500 425 11.072 5.000 70 4.000 4.370 5.900 65 1 30.455 454.070 104.500 44.000 37.714 37.570 33.400 30.500 19.175 16.532 16.000 15.174 13.960 9.020 6.332 6.265 6.001 57.927 20,0% 8,1% 0,0% 0,6% 0,2% 29,9% 34,4% 2,2% 67,0% 31,3% 0,5% 28,7% 48,4% 93,2% 1,0% 0,0% 52,6%

Cultivado (t) A Municpio maior produtor Camet Limoeiro do Ajuru Ponta de Pedras Igarap-Miri Abaetetuba Muan Barcarena Mocajuba So Sebastio da Boa Vista Cachoeira do Piri Oeiras do Par Afu So Miguel do Guam Tom-Au Cachoeira do Arari Outros municpios

Extrativo (t) Total (t) Relao (%) (B/C) B C

5.207 0 0 0 0 111 0 156 0 0 0 0 16 0 1.200 0 3.724

112.684 34.987 15.254 10.600 9.000 8.500 5.650 4.100 4.209 4.100 3.010 2.845 2.585 1.603 217 876 5.148

117.891 34.987 15.254 10.600 9.000 8.611 5.650 4.256 4.209 4.100 3.010 2.845 2.601 1.603 1.417 876 8.872

95,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 100,0% 96,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 15,3% 100,0% 58,0%

Fonte: IBGE/LSPA. Cultivado = plantio comercial e manejo intensivo ou intermedirio.

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Na Amaznia como um todo, o BASA financiou, no perodo de 1990 a 2005, 11.055 contratos, correspondendo implantao de 29.421 hectares, no montante de R$ 40.891.273,28. Vale ressaltar que, at 2000, os recursos do FNO se destinavam exclusivamente ao manejo dos aaizais para produo de palmito e/ou frutos. No Estado do Par, o BASA financiou, entre 1990 e 2005, a implantao de 23.681 hectares de aa, dos quais 11.851 hectares esto em produo, representando 50,04% do total financiado, e 44,43% da rea total colhida. O total financiado at 2005 correspondeu a 8.288 contratos no valor global de R$ 31.177.245,18, em 67 municpios. O valor mdio do contrato foi de R$ 3.761,73 ou R$ 1.316,58/ha, ou seja, trs hectares por contrato. Em mdia, ao longo de 16 anos, o BASA financiou a implantao e/ou manejo de apenas 518 ha de aa por ano, no Estado do Par.

Figura 1: Evoluo da quantidade produzida e do valor bruto da produo do aa no Estado do Par.


Fonte: IBGE/LSPA.

Os financiamentos do BASA se concentraram entre 2000 e 2005, quando foram implantados 14.115 hectares, ou 59,60% da rea total financiada com recursos do FNO. Com respeito aderncia entre os financiamentos e os municpios produtores, obteve-se uma correlao significativa de 0,6281, mostrando que os recursos do FNO foram aplicados nos municpios produtores prximos ao mercado consumidor. Em 2005, o BASA financiou projetos em apenas 17 municpios do Estado do Par, sendo 668 ha em Igarap-Miri, 210 ha em Abaetetuba, 118 ha em Inhangapi e 100 ha em Tom-Au, representando 76,59% da rea total financiada.

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Estes resultados mostram que 55,57% da rea colhida de aa foram implantadas e/ou manejadas com capital privado, em grande parte por produtores de fora da regio amaznica. Esse movimento induziu a organizao dos produtores extrativistas, com o apoio de ONG, em cooperativas, para reivindicar o direito de uso das reas de vrzea, realizar o manejo coletivo dos aaizais, negociar a venda do produto e verticalizar a produo. A figura 2 mostra a localizao dos municpios produtores de aa no Estado do Par e destaca aqueles que responderam com pelo menos 2% (9.000 toneladas) da produo em 2004, correspondendo a 83,1% da produo total. Nestes municpios, a maior parte da produo se destina a abastecer as agroindstrias de polpa de aa.

Figura 2: Localizao dos municpios produtores de aa no Estado do Par, destacando os que geraram mais de 2% da produo em 2004. O municpio de Igarap-Miri, que foi o 4 maior produtor de aa, em 2000, assumiu a liderana com 96 mil toneladas de frutos, ou 23% da produo de aa do Estado do Par em 2004. Neste municpio, 91,9% da produo provm de plantios comerciais e de reas de manejo. Uma parcela da produo abastece duas agroindstrias locais, outra parcela drena para outras agroindstrias e o restante destinado ao abastecimento do mercado local e de Belm. Em Camet, segundo municpio maior produtor, no h mais extrao de aa em reas nativas ou no-manejadas. O municpio de Tom-Au, que em 2000 era o 14 maior produtor de aa, ocupou o 3 lugar, em 2004. Atualmente, Tom-Au abriga trs agroindstrias e o objetivo se tornar autossuficiente em matria-prima, mediante verticalizao da produo. Esta estratgia foi construda como proteo ao efeito da entrada de novas empresas no mercado. Nos municpios assinalados em amarelo, a produo pequena, inferior a 2%. Eles se localizam distantes do mercado de Belm e a logstica de transporte os impede de participar competitivamente do grande mercado. Em geral, a

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maior parte da produo se destina ao consumo das famlias e ao comrcio por meio de atravessadores, nos moldes do que sempre ocorreu, com mais de 60% da produo comercializadas, sendo entregues para atravessadores. Nestes municpios, o aa continua sendo a base alimentar das camadas pobres da populao, juntamente com farinha e peixe. Essa combinao, segundo Santana et al (1997) e Bentes (2003) proporciona contingente de calorias e protenas superiores aos nveis recomendados pela Organizao Mundial de Sade (OMS). 7.2.2 Resposta da Produo aos Preos O impacto socioeconmico da expanso do manejo sustentvel dos aaizais e do cultivo comercial sobre a economia ribeirinha do esturio amaznico e a economia extrativa como um todo atingem grandes propores pela capacidade de ampliar as oportunidades de emprego, renda e qualidade de vida para as populaes das vrzeas e dos centos urbanos, cuja distribuio pode favorecer grandemente aos mais pobres. Santana, Lopes e Homma (2003) mostraram que a produo manejada requer incremento de mo de obra em 46 d/h por hectare, equivalente a 153 empregos diretos por 1000 hectares. Nos cultivos comerciais, dada a impossibilidade de conduo mecanizada de vrias etapas da cultura, em cada 1000 ha, necessita-se da ocupao direta de 273 pessoas. clara, portanto, a capacidade de incluso social na produo de aa para as famlias locais. Assumindo que 6.000 hectares (22,5%) da rea colhida em 2004 sejam de plantios racionais, e os 20.671 hectares manejados, o incremento no emprego de mo de obra em relao ao sistema tradicional de coleta do aa de 4.801 pessoas. Esses nmero s justificam maior intensidade no apoio ao manejo sustentvel dos aaizais. Estimou-se a resposta da produo de aa-fruto aos preos e ao avano da tecnologia de cultivo em terra firme como proxy para os resultados da oferta em nvel de produtor. Foram considerados os 101 municpios que apresentaram produo de aa, em 2004. A elasticidade-preo de resposta da produo aos preos do aa em nvel do produtor foi de 1,003, indicado que a produo tende a aumentar em 10,03%, em resposta a incrementos de 10% nos preos recebidos pela tonelada de fruto de aa, ceteris paribus. A influncia dos municpios maiores produtores, que esto utilizando tecnologia agronmica moderna, (insumista) apresentaram uma mdia de produo de 31.522 toneladas superior mdia dos demais municpios. Estes resultados mostram que a oferta de aa se tornou mais elstica, em relao aos resultados obtidos por Lopes (2001).

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7.2.3 Oferta de Produtos da Agroindstria O tecido empresarial do arranjo produtivo de polpa de frutas paraense heterogneo em tamanho (predomina o nmero de microempresas), em tecnologia (apenas oito empresas possuem tecnologia de pasteurizao), na diversificao e diferenciao de produto (a maioria das empresas processam apenas aa) e no grau de insero nos mercados local, nacional e internacional. Todas as empresas constroem vantagens competitivas com base na dotao de fatores bsicos como matria-prima, mo de obra local, condies de clima e infraestrutura pblica disponibilizada, sendo reduzido o nmero de empresas que iniciaram a construo de vantagens competitivas sustentveis, baseadas na qualificao de mo de obra, qualidade e diferenciao dos produtos. Analisando o desempenho competitivo destas empresas, Santana (2006a) determinou que a escala eficiente de produo igual a 1380 toneladas por ano de polpa de frutas, tendo o aa como produto principal. Apenas quatro empresas esto operando com retornos crescentes e escala eficiente. Com relao ao desempenho competitivo, Santana (2006b) mostrou que apenas uma empresa obteve, em 2004, ndice de competitividade alto, trs apresentaram nvel intermedirio e o restante apresentou baixo ndice de competitividade sistmica. Em 2000, excetuando-se as quitandas ou batedeiras de aa espalhadas por toda RMB, o nmero de agroindstrias se restringia a oito empresas, todas voltadas para os mercados local e nacional. Em 2004, o universo de empresas aumentou para cerca de 40 empresas, produzindo principalmente para os mercados nacional e internacional. Deste universo, 20 empresas esto ligadas ao Sindicato da Indstria de Frutas e Derivados do Estado do Par (Sindifrutas). O principal produto industrial a polpa de aa pasteurizada e/ou congelada. Em menor escala existem os blends (aa misturado com guaran, banana, soja etc.), aa em p, gelia, licor, vinho, nctar, suco, flaconetes, bombons, sorvetes, caf etc. O destino da polpa de frutas fabricada nas microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) desse arranjo produtivo de frutas para fora do Estado do Par (mercado brasileiro), onde 68,7% e 69,5%, respectivamente, da oferta das MPE, em 2004, destinaram-se ao mercado nacional, contemplando vrios estados das Regies Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (SANTANA, 2006c). O mercado local, no municpio que abriga a empresa, absorve 20,2% e 8,5%, respectivamente, da oferta total das MPE e o mercado estadual (compreendendo o territrio alm do local) adquiriu 10,6% e 16,5%, respectivamente, das MPE em 2004, da oferta total (Tabela 2).

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Para o mercado internacional, as microempresas iniciaram a venda, em 2004, participando timidamente com 0,5% da produo e as empresas de pequeno porte perderam participao neste mercado, entre 2000 e 2004, reduzindo a parcela de suas vendas de 9,5% para 5,5% (Tabela 2). Esta reduo deveu-se ao fato do pequeno incremento nas vendas para o mercado internacional, relativamente ao aumento das vendas para o mercado nacional. Ou seja: a presso de demanda do mercado nacional, em condies paritrias de negociao com o mercado internacional e com a vantagem da baixa exigncia em qualidade, fez com que as empresas que no tm tecnologia para pasteurizar o produto destinassem maior parcela da produo ao mercado nacional. Tabela 2: Mercado dos produtos do aglomerado agroindustrial de polpa de frutas do Par, 2004. Mercado 1. Local 2. Estado 3. Nacional 4. Exportao Total Micro 2000 2004 41,7 20,2 33,3 10,6 25,0 68,8 0,5 100 100 Pequena 2000 2004 18,3 8,5 19,5 10,5 52,7 69,5 9,5 5,5 100 100 Mdia 2000 2004 35,0 67,0 25,0 33,0 41,5 8,5 100 100

Fonte: Costa et al. (2004), Santana (2006).

De modo geral, as vendas para os mercados local e estadual diminuram consideravelmente e aumentaram fortemente para o mercado nacional. As microempresas mudaram a composio de suas vendas radicalmente, diminuindo em 21,5 e 22,7 pontos porcentuais, respectivamente, para os mercados local e estadual, e aumentando em 43,8 pontos porcentuais a proporo das vendas para o mercado nacional. As empresas de pequeno porte, por sua vez, diminuram suas vendas em 9,8% e 9%, respectivamente, para os mercados local e estadual, e 4,0% para o mercado internacional. Em contrapartida, ampliaram as vendas de polpa de frutas em 16,8% para o mercado nacional, no perodo 2000/2004. As mdias empresas, at o ano 2000, no vendiam para o mercado local, ou seja, o municpio sede da empresa no consumia seus produtos. Em 2004, as vendas para o mercado local (estadual) representaram 35% do total das vendas dessas empresas, em funo da dificuldade de encontrar o produto nas quitandas (batedeiras de aa e despolpadoras informais) em funo do preo elevado, que viabilizou o consumo de polpa. Deve-se observar que essa

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ampliao das vendas para o mercado local ocorreu por conta da entrada dos supermercados na venda de produtos das agroindstrias e/ou processando a polpa de aa, verticalizando-se para trs. Para as populaes de baixa renda do mercado paraense, o aa continua sendo ofertado pelas quitandas, embora com preos mais elevados e qualidade inferior. O aa grosso deixou de ser ofertado, o aa mdio apresenta maior teor de gua e o aa fino tornou-se mais fino ainda, na avaliao dos consumidores e dos donos de quitandas. Sobre os tipos de aa e sua heterogeneidade entre as quitandas e bairros de Belm, consultar Rogez (2000). A margem de comercializao, razo porcentual entre a diferena entre os preos do varejo e do produtor e o preo de varejo, em 2004, 69,29%, indicando que, ao gastar R$100,00 na compra de aa, os intermedirios da comercializao se apropriam de R$ 69,29 e o produtor, R$ 30,71. Em relao a 2002, a margem de comercializao foi reduzida 16,31% pontos porcentuais, o que configura melhora no canal de comercializao, sobretudo para o produtor. 7.3 DEMANDA DE AA O aa continua sendo o alimento preferido das camadas mais pobres, porm, a escassez do produto forou o aumento de preo para nveis que deixaram de fora muitos consumidores. As camadas de maior poder aquisitivo passaram a consumir o aa, sobretudo os freqentadores de academias, em todo o Brasil. O aa deixou de ser um bem inferior e passou alcanou a categoria de bens superiores ou de luxo, para os consumidores de baixa renda, e um bem normal, para os consumidores de renda mdia e alta. A polpa de aa pasteurizada e os blends (aa misturado a outros produtos naturais como guaran, banana, soja, morango etc.) agregaram qualidade e utilidades ao produto, voltados para o mercado externo e para nichos de mercados locais e nacionais. Para o consumidor de baixa renda, a polpa e os blends passaram para a categoria de produto superior ou suprfluo para as camadas da populao consumidoras do aa tradicional, dado o preo muito elevado. O consumo mdio per capita da populao da RMB foi estimado em 63,10 kg/hab, na safra e em 22,5 kg/hab na entressafra, gerando um consumo mdio de 42,8 kg/hab/ano, valor superior ao consumo de laticnios (15,3 l/hab/ ano), carne bovina (39,16 kg/hab/ano), cereais (33,9 kg/hab/ano) e de farinha (34 kg/hab/ano). Mesmo assim, se faz pouco caso da economia do aa que, pelo vnculo populao pobre, sempre foi uma economia invisvel, pois no aparece nas estatsticas oficiais. Na realidade, o consumo de aa no aparece nas estats-

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ticas oficiais e, na produo, o aa consta apenas na produo extrativa e de forma subestimada, como assinalou Costa (2004). O aa no apenas um produto, mas o produto de maior importncia na alimentao das populaes de menor poder aquisitivo do Estado do Par e na formao da renda de contingente expressivo de famlias extrativistas, atravessadores e pequenos comerciantes. A resposta do consumo de aa s mudanas no preo da polpa, na renda, nos preos dos produtos considerados complementares e substitutos do aa pelo consumidor da RMP foi determinada com base na estimao da demanda de polpa de aa, em nvel de varejo (SANTANA; GOMES, 2003). A elasticidade-preo da demanda de aa foi da ordem de -5,729, indicando que, para cada variao de 10% no preo da polpa de aa, as quantidades demandadas tendem a diminuir em 57,29%, caracterizando o produto como de demanda elstica a preo. A elasticidade-renda foi da ordem de 3,25, revelando que, para variaes de 10% no nvel de renda do consumidor, a demanda de polpa de aa tende a aumentar em 32,5%, caracterizando o produto como bem superior ou suprfluo. Pesquisa realizada em 2004, com 400 famlias da Regio Metropolitana de Belm, (RMB) permitiu traar o perfil do consumidor de aa. Os resultados revelaram que quanto menor o salrio maior a frequncia do consumo de aa (Tabela 3). A populao que ganha at um salrio mnimo mantm o consumo dirio, no perodo da safra (60,71% das respostas), e os consumidores que ganham entre 2 e 4 salrios mnimos mantm a frequncia de consumir aa entre duas a trs vezes por semana. Os resultados evidenciam que os consumidores da RMB, independentemente da faixa de renda, consomem aa com frequncia semanal. Isto caracteriza o aa como bem-salrio para a massa da populao paraense. Tabela 3: Frequncia do consumo de aa na Regio Metropolitana de Belm, segundo o nvel de renda do consumidor, 2004. Faixa de Renda At 1 SM De 2 a 4 SM De 5 a 7 SM De 8 a 10 SM Acima de 10 SM Uma vez Diariamente 2 a 3 vezes Uma vez na semana na semana no ms 60,71 45,76 33,71 29,09 15,91 21,43 27,12 31,46 34,55 35,23 14,29 18,64 21,35 25,45 21,59 3,57 2,54 4,49 3,64 11,36 Outra forma 5,93 8,99 7,27 15,91

Fonte: Pesquisa de campo. SM = Salrio mnimo de R$ 300,00/ms.

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7.3.1 Como se d o Consumo de Aa? O paraense combina o aa com vrios produtos para complementar sua alimentao. A maioria dos consumidores mistura aa com farinha dgua (26,1%) ou com farinha de tapioca (24,8%). A farinha de tapioca o complemento clssico do aa, porm o preo elevado do produto (R$ 7,00/kg) limita o acesso de grande parcela da populao. Outros 17,6% tomam aa com acar (Figura 3).

Figura 3: Produtos revelados como complementares no consumo de aa pela populao da RMB, 2004. A mistura do aa com produtos proticos feita com peixe (predominante no meio rural), charque (produto de grande preferncia, mas limitado pelo poder de compra), camaro, carne e com a prpria refeio. No grupo de outros, podem-se encontrar vrias combinaes de produtos como aa, acar e farinha, aa, farinha, charque etc. Portanto, grande o leque de produtos complementares e que tm o consumo ampliado, quando a produo e consumo do aa aumentam. No grupo dos produtos substitutos, foram indicados frutas frescas (37,5%), sucos de frutas (31,4%), bacaba (22%) e outros (9,1%). A bacaba o produto mais prximo do aa em termos de sabor. Porm, com o preo muito alto do aa e oferta insuficiente de bacaba, sobretudo na entressafra, o consumidor opta por substitu-lo por frutas frescas e sucos de frutas. A bacaba o principal substituto do aa para as camadas da populao de menor renda. A produo da bacaba totalmente extrativa e a safra se

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concentra no perodo da entressafra do aa. A safra do aa ocorre de agosto a janeiro, quando o ndice sazonal de preos situa-se abaixo de 100, e a entressafra, de fevereiro a julho. O inverso ocorre com a bacaba (Figura 4). Por ser um substituto para a polpa de aa, faz sentido envidar esforos para identificar as regies produtoras e estimular a racionalizao mediante manejo destas reas, com vistas a aumentar a produtividade e a oferta do produto como forma de proteger o consumidor local no perodo da entressafra do aa. O conjunto destes produtos substitutos e complementares forma a cesta bsica de produtos calricos e proticos do consumidor de aa paraense. Portanto, variaes observadas nos preos de varejo da polpa de aa, no mercado paraense, geram impacto direto em todos estes produtos.

Figura 4: Comportamento sazonal dos preos de varejo da polpa de aa e da bacaba no Estado do Par, 2000 a 2005. Atualmente, a maior parte da produo de polpa de aa destina-se ao mercado das demais Regies do Brasil e do mundo. O produto tornou-se escasso no mercado local e, por essa via, o preo aumentou para alm do poder aquisitivo da populao local. O reflexo desse fenmeno foi revelado pelos consumidores da RMB, na disposio de pagar um prmio para o produto oriundo de comunidades extrativistas. Nesta perspectiva, 49% dos consumidores entrevistados manifestaram que pagariam o prmio sem restrio, 40% aceitariam pagar um preo mais elevado, com a na condio de melhorar a qualidade do produto, e apenas 11% dos entrevistados no concordariam com esse mercado solidrio. Esta uma maneira de assegurar qualidade de produto e oferta do produto para o consumidor local.

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7.3.2 Exportao de Polpa de Aa As exportaes de polpa de aa, mesmo tendo iniciado em 2000, com o envio de polpa congelada para os Estados Unidos e Itlia, oficialmente comearam em 2001, segundo os registros do porto de Belm. Em 2003, o valor exportado de polpa de aa foi de US$ 2,12 milhes, passando para US$ 5.49 milhes, em 2005, equivalente a 12,78% e 20,51%, respectivamente, do valor total das exportaes de frutas, polpa, suco, conserva e outros produtos de frutas do Estado do Par. As exportaes de 2004 e de 2005 foram subestimadas em funo de um volume de polpa exportada por fora da inspeo do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). Isto est ocorrendo porque alguns importadores no exigem o controle de qualidade dos produtos. Em se tratando de mercado internacional, atitudes do tipo podem comprometer seriamente a reputao das poucas empresas paraenses que dispem de tecnologia e primam pela qualidade do produto, sobretudo em incio de insero do mix de polpa de frutas paraenses no mercado internacional. Os dados da Tabela 4 mostram a tendncia recente da oferta aa fruto e das demandas de polpa de aa. A oferta evolui lentamente em relao demanda, sobretudo para os mercados nacional e internacional. Este desequilbrio entre oferta e demanda, caracterizando escassez de oferta, tem levado a um processo de expanso da rea plantada sem respeito natureza. Da mesma forma, as reas nativas que passam a ser manejadas, de forma desordenada, retirando todas as rvores e deixando apenas o aa, em busca de maior produtividade, est causando problemas de diversas ordens nos campos ambientais, agronmicos e biolgicos. Os aaizais esto sendo transformados em monocultivos. Este desequilbrio entre oferta e demanda, caracterizando escassez de oferta, tem levado a um processo de expanso da rea plantada sem a devida preocupao com os impactos ambientais. Da mesma forma, as reas nativas que passam a ser manejadas intensivamente, retirando todas as rvores e deixando apenas o aa, em busca de maior produtividade, est criando problemas de diversas ordens nos campos ambientais, agronmicos e biolgicos. Foram observadas quedas de produtividade por causa da concorrncia por nutrientes, m formao de frutos, aparecimento de doenas, desmatamento das reas prximas a igaraps e outros fatores ainda desconhecidos.

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Tabela 4: Balano entre oferta de frutos e demanda de polpa de aa do Estado do Par, no perodo de 2001 a 2005.
Ano Demanda de vinho e polpa de aa Oferta de fruto de aa Mercado Mercado Mercado Demanda (t) Nacional Internacional Total do Par (t) (t) (t) (t) 117.843 130.559 163.615 177.102 204.730 15,6%aa 7,45 ** 8.527 11.231 22.597 29.636 47.098 55,84%aa 7,35 ** 395 1.060 2.119 3.622 5.138 69,41%aa 9,71 ** 126.765 142.850 188.331 210.360 256.966 19,72%aa 13,64 **

2001 299.283 2002 364.879 2003 392.122 2004 454.070 2005* 460.491 TGC 14,14%aa Estatstica t 8,08 **

Fonte: IBGE e pesquisa de campo. (*) estimado. TGC = taxa geomtrica de crescimento. (**) significante a 1%. A converso do fruto em polpa , em mdia, de 2,23 kg de frutos para 1,0 kg de polpa.

7.4 CONSIDERAES FINAIS O aa deixou de ser o alimento culturalmente vinculado populao pobre da Amaznia, tornando-se um produto de consumo nacional de massa, atingindo as classes de mdia e alta renda. Novos produtos como polpa de aa pasteurizada e congelada e blends de aa, destinado principalmente ao mercado nacional, tornou-se um bem de luxo para o consumidor local de baixa renda. O manejo dos aaizais, deixando o maior nmero de espcies possvel, mediante organizao das comunidades de extrativistas, permite conciliar o retorno econmico, com sustentabilidade ambiental, ao manter a diversificao da floresta de vrzea, incluso social e eqidade na distribuio dos resultados. Tanto o manejo quanto a produo comercial criam oportunidade de emprego e renda para a populao local, portanto devem ser planejados para evolurem de forma equilibrada, a fim de no comprometer a biodiversidade do ecossistema de vrzea do esturio paraense. As micro e pequenas empresas de polpa de aa esto ameaadas pela entrada de mdias ou grandes empresas no mercado, pela dificuldade na reverso do processo tecnolgico tradicional, que no assegura qualidade ao produto, para um processo tecnolgico moderno de pasteurizao, embalagem e conservao e pela inrcia de crescimento. Por algum tempo continuar o processo de excluso do consumidor de baixa renda de sua alimentao base de aa, funo da escalada de preos, assim como das microempresas especializadas em aa da formalidade.

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A sustentabilidade da economia do aa depende fortemente da forma de organizao industrial e de sua integrao vertical com os produtores, e horizontal com as empresas correlatas. Sem o estmulo a aes cooperativas, corre-se o risco de reproduzir nas vrzeas do esturio amaznico a mesma forma de apropriao dos ganhos dos elos mais fracos da cadeia, no caso os produtores extrativistas. REFERNCIAS BENTES, E.S. Segurana alimentar no Estado do Par: situao atual e perspectivas. Belm: Unama, 2003. (Relatrio de Pesquisa, 17). COSTA, F.A. O aa nos padres de reproduo de camponeses agrcolas do nordeste paraense: os casos de Capito Poo e Irituia. In: JARDIM, M.A.G., MOURO, L., GROSSMANN. Aa (Euterpe oleracea Mart.): possibilidades e limites para o desenvolvimento sustentvel no esturio amaznico. Belm: Museu Paraense Emlio Goeldi, 2004. p.205-232. COSTA, F.A., ANDRADE, W.D.C., SILVA, F.C.F. O processamento de frutas no nordeste paraense e regio metropolitana de Belm: um arranjo produtivo emergente. Belm, 2004. (Relatrio da RedeSist). GROSSMANN, M., FERREIRA, F.J., CONTO, R.C. Planejamento participativo visando a um manejo sustentvel dos aaizais no esturio amaznico e regulamentaes oficiais. In: JARDIM, M.A.G., MOURO, L., GROSSMANN. Aa (Euterpe oleracea Mart.): possibilidades e limites para o desenvolvimento sustentvel no esturio amaznico. Belm: Museu Paraense Emlio Goeldi, 2004. p.123-134. GUIMARES, L.A., SANTOS, T.M., RODRIGUES, D.M., FRAHAN, B.H. Produo e comercializao de aa no municpio de Abaetetuba, Par. In: JARDIM, M.A.G., MOURO, L., GROSSMANN. Aa (Euterpe oleracea Mart.): possibilidades e limites para o desenvolvimento sustentvel no esturio amaznico. Belm: Museu Paraense Emlio Goeldi, 2004. p.159-179. LOPES, M.L.B. Mercado e distribuio dos retornos sociais do manejo do aa para produo de fruto. 2001. Dissertao (Mestrado) - Universidade da Amaznia, Belm, 2001. ROGEZ, H. Aa: preparo, composio e melhoramento da conservao. Belm: EDUFPA, 2000.

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Universidade da Amaznia

SANTANA, A.C. de, HOMMA, A.K.O., TOURINHO, M.M. Situacin y perspectivas de la seguridade alimentaria en la Amazonia: en un marco de cooperaccin agropecuria intre-regional. In: PALMA, V. (Org.). Situacin y perspectivas de la seguridade alimentaria en la Amazonia. Caracas, Venezuela: FAO, 1997. p. 129-218. SANTANA, A.C. de. Retornos crescentes e vantagem competitiva de custo das empresas de polpa de frutas do Estado do Par. In: SANTANA, A.C. de, CARVALHO, D.F., MENDES, F.A.T. Organizao e competitividade das empresas de polpa de frutas do Estado do Par: 1995 a 2004. Belm: Unama, 2006. Cap. 3. (Relatrio de Pesquisa) SANTANA, A.C. de. ndice de desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas do Estado do Par. In: SANTANA, A.C. de, CARVALHO, D.F., MENDES, F.A.T. Organizao e competitividade das empresas de polpa de frutas do Estado do Par: 1995 a 2004. Belm: Unama, 2006b. Cap. 4. (Relatrio de Pesquisa) SANTANA, A.C. de; GOMES, S.C. Mercado, comercializao e ciclo de vida de produtos do aa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 2003, Juiz de Fora. Anais... Braslia: SOBER, 2003. v. 41, p. 1-20. SANTANA, A.C. de; LOPES, M.L.B.; HOMMA, A.K.O. Benefcios sociais do aa manejado no Estado do Par. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 2002, Passo Fundo - RS. Anais... Braslia: SOBER, 2002. v. 40, p. 1-12.

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SOBRE OS AUTORES
ANTNIO CORDEIRO DE SANTANA - Cearense, agrnomo (1983) e Mestrado (1987), ambos na UFC, e Doutorado em Economia Rural (1993), na UFV. professor nos cursos de graduao (agronomia, medicina veterinria, zootecnia e engenharia de pesca), mestrado em Cincias Florestais e doutorado em Cincias Agrrias da UFRA, do mestrado em economia da Unama, em planejamento do desenvolvimento e em Estatstica da UFPA. Faz pesquisa sobre mercado, agronegcio, economia empresarial e desenvolvimento local. Recebeu o Prmio Professor Edson Potsch Magalhes (1994) e o Prmio Ruy Miller Paiva (1995). Foi consultor da FAO, DFID, PNUD e Banco da Amaznia. Publicou mais de 170 artigos cientficos, 48 captulos de livros e dez livros, como Cadeias produtivas e oportunidades de negcio na Amaznia, Competitividade sistmica das empresas de madeira da Regio Norte, Reestruturao produtiva e desenvolvimento econmico na Amaznia: condicionantes e perspectivas, Mtodos quantitativos em economia: elementos e aplicaes e Anlise sistmica da fruticultura paraense: organizao e competitividade empresarial. DAVID FERREIRA CARVALHO - Maranhense, economista, mestrado na UFPA e doutorado em economia na Unicamp. professor dos cursos de graduao e mestrado em economia da UFPA e Unama. Atua em pesquisas sobre desenvolvimento regional, macroeconomia, finanas pblicas e economia industrial. Foi consultor do Governo Almir Gabriel, do PNUD e IPEA. Publicou diversos artigos em peridicos cientficos e anais de congressos, captulos de livro e livros, com destaque para Globalizao financeira e Amaznia nos anos 90 e Anlise sistmica da fruticultura paraense: organizao e competitividade empresarial. FERNANDO ANTNIO TEIXEIRA MENDES - Paraense, agrnomo, mestrado na UFC e doutorado em economia aplicada na ESALQ/USP. professor do curso de graduao em economia e do mestrado em economia da Unama. Atua em pesquisas sobre economia do cacau, economia rural e economia empresarial. Foi consultor do IICA, DFID e EmbrapaPA. Publicou diversos artigos em peridicos cientficos e anais de congressos, captulos de livro e livros, com destaque para Economia do cacau na Amaznia e Anlise sistmica da fruticultura paraense: organizao e competitividade empresarial.

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Universidade da Amaznia

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