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Abril 2011

Paulo Fleury
Desafios para a Infraestrutura
Logística Brasileira
• Avaliação do PAC pelos Pontenciais Usuários
Agenda
• Panorama da Infraestrutura Brasileira
• Investimentos Necessários
O Brasil Hoje
Tem...
Mas isso é suficiente ou não?
29 mil km de ferrovias
1.765 mil km de estradas
212 mil km pavimentados
31 aeroportos Principais
46 portos organizados e
mais de 120 terminais de
uso privativo
Potencial de 50 mil km
de hidrovias
13,6 mil km em uso
19,2 mil km de dutos
Fonte: ANTT, ANTAQ, Infraero
Matriz de Transporte e Custo
Modal % TKU US$ / Mil TKU
Brasil - 2008
% TKU US$ / Mil TKU
Estados Unidos - 2008
Fonte: Instituto ILOS
27,7 %
41,5 %
11,5 %
19,0 %
0,3 %
62,7 %
21,7 %
11,7 %
3,8 %
0,1 %
US$ 323
US$ 20
US$ 7
US$ 7
US$ 945
US$ 117
US$ 27
US$ 34
US$ 42
US$ 1624
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Dutoviário
Aéreo
Avaliação da Infraestrutura
Brasileira
5,2 (2009)
Nota
Média
0
10
Na avaliação dos profissionais de logística a infraestrutura logística
brasileira obteve nota regular.
5,0 (2011)
Fonte: Instituto ILOS
• Breve Avaliação do PAC Logística
Agenda
• Panorama da Infraestrutura Brasileira
• Investimentos Necessários
PAC
Rodovias Ferrovias Marinha
Mercante
Aeroportos Portos Hidrovias
R$ 79,3
Bilhões
R$ 54,8
Bilhões
R$ 17,0
Bilhões
R$ 3,8
Bilhões
R$ 3,4
Bilhões
R$ 2,0
Bilhões
Fonte: Ministério do Planejamento, Análises Instituto ILOS
Investimentos PAC I Logística
Total Logística:
R$ 160 Bilhões
Avaliação do PAC
Qual nota você atribui para
as propostas de logística do
PAC?
Qual nota você atribui para
o andamento da execução
das obras do PAC?
6,2
Nota
Média
0
10
4,0
Fonte: Instituto ILOS
• Avaliação do PAC pelos Executivos de Logística
Agenda
• Panorama da Infraestrutura Brasileira
• Investimentos Necessários
Portos
• Investimentos Necessários
Investimentos Necessários
Ferroviário
Rodoviário
Construção, Ampliação e
Recuperação :
Número de
Obras
Investimento
Acessos Terrestres:
133
45
46
R$ 17,3 Bilhões
R$ 20,5 Bilhões
R$ 2,8 Bilhões Dragagem e derrocamento :
I
II
III
41 R$ 2,3 Bilhões
Infraestrutura Portuária
(outras obras) :
III
Fonte: Ipea; Ministério do Desenvolvimento
Análises: Instituo ILOS
Total de Investimentos: R$ 42,9 Bilhões
PAC I:
R$ 3,3 Bilhões
O investimento Necessário é
13 vezes maior que o
Previsto no PAC I
Investimentos Necessários
Portos
Portos
• Investimentos Necessários
Investimentos Necessários
Ferroviário
Rodoviário
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
Índice Mortara/ILOS
O índice Mortara/ILOS é uma média geométrica que ordena um determinado grupo de
países em que a representatividade do número de quilômetros de ferrovias é verificada
tomando-se como pesos:
Número de vagões;
Território do País;
População;
TKU movimentado no modal.


Malha Total:
Mil Km
Brasil Atual EUA Atual
29
227
Fonte: Instituo ILOS; ANTT; DOT; Pesquisa Ferroviária CNT 2009
"Apenas 10% das ferrovias (3 mil km) estão
plenamente ocupadas“ - Bernardo Figueiredo,
presidente da ANTT
4,7 mil kmencontra-se em mau estado -
Pesquisa Ferroviária CNT 2009
276 Passagens de Nível Críticas
327 invasões na faixa de domínio das
malhas concedidas.
Lavras- MG Rio de Janeiro
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
Malha Total:
Mil Km
Brasil Atual EUA Atual
29
227
Índice Mortara/ILOS*
1,24
0,78


Fonte: Instituo ILOS; ANTT; DOT
*Adaptação do Índice Mortara com novas variáveis
Quanto seria necessário
investir para o Brasil
possuir uma infraestrutura
ferroviária tão adequada
quanto a dos EUA?
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
1,6 x
Recuperação
da Malha
Atual
Adequação
de Passagens
de Nível e
remoção de
invasões
Construção
de Novos
Trechos
Investimentos
Necessários
no Modal
Ferroviário
I
II III
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
Recuperação da Malha :
Km ou
Número
Investimento
Adequação de Passagens de
Nível e remoção de invasões :
Total de Investimentos:
4,8 Mil Km
276 PN’s Críticas
327 Remoções
40,2 Mil Km
R$ 465 Milhões
R$ 9,8 Bilhões
R$ 130,8 Bilhões
R$ 120,5 Bilhões Ampliação da Malha:
Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes; Pesquisa Ferroviária CNT 2009
*Obras do PAC I incluindo o TAV
I
II
III
PAC I:
R$ 54,8 Bilhões*
O investimento Necessário é
2,4 vezes maior que o
Previsto no PAC I
TAV
R$ 33,2
Bilhões
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
Brasil Atual
- 4,7 mil Km em mau estado
- 24,3 mil Km em bom estado
- 276 PN’s Críticas 327 invasões na
faixa de domínio
Brasil Ideal
Fonte: *Estimativa ILOS
Análises: Instituto ILOS
Valor da Malha:
R$ 77,2 Bilhões
Valor da Malha:
R$ 208 Bilhões
- 69 mil Km em bom estado
Brasil Atual Brasil após
investimentos
Investimentos Necessários
Modal Ferroviário
v
v
Brasil x China
Investimento em ferrovias
Brasil China
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investimento em ferrovias% (PIB)
Investimento – 2009
CHINA Bilhões U$ 91,3
Investimento chinês
foi 48 vezes maior
Investimento – 2003
Investimento chinês
foi 23 vezes maior
Fonte: Ministério dos Transportes; Ministry of Railways of the People's Republic of China; Banco Mundial; ANTT
Análises: Instituto ILOS
BRASIL Bilhões U$ 1,9
CHINA Bilhões U$ 8,4
BRASIL Bilhões U$ 0,4
0,510%
0,453%
0,594%
0,816%
0,756%
1,148%
1,830%
0,065%
0,103%
0,159%
0,118% 0,121%
0,170%
0,120%
v
U$/Mil TKU - 2008
CHINA U$ 8,75
BRASIL U$ 26,97
Portos
• Investimentos Necessários
Investimentos Necessários
Ferroviário
Rodoviário
13,6
2,1
Malha Total por pista:
Milhão Km
0,2
1,4
Índice Mortara/ILOS*
Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes
*Adaptação do Índice Mortara com novas variáveis
1,51
0,05


Pavimentada
Não Pavimentada
Legenda:
Quanto seria necessário
investir para o Brasil
possuir uma malha
rodoviária tão adequada
quanto a dos EUA?
Investimentos Necessários
Modal Rodoviário
30x
Recuperação
da Malha
Pavimentada
Atual
Pavimentação
de Trechos
Existentes
ainda não
Pavimentados
Construção de
Novos Trechos
Investimentos
Necessários
no Modal
Rodoviário
I
II III
Investimentos Necessários
Modal Rodoviário
Recuperação da Malha :
Km
Investimento
Pavimentação da Malha:
Total de Investimentos:
R$747 Bilhões
R$ 64,7 Bilhões
R$ 9,6 Trilhões
R$ 8,76 Trilhões Ampliação da Malha:
Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes
*Obras do PAC I de Recuperação, Pavimentação e Construção
I
II
III
PAC I:
R$ 43,5 Bilhões*
125,7 Mil Km
560 Mil Km
4,4 Milhões Km
O investimento Necessário é
220 vezes maior que o
Previsto no PAC I
Recuperação
+
Pavimentação
+
Construção
Investimentos Necessários
Modal Rodoviário
Brasil Atual Brasil Ideal
5,1
1.592
0,2
Análises: Instituto ILOS
Valor da Malha:
R$ 12,1 Trilhões
- 1,4 milhões Km de estrada não
pavimentada
- 0,2 milhões Km de estrada
pavimentada sendo 56% em mau
estado
- 0,8 milhões Km de pista não
pavimentada
--5,1 milhões de Kmde pista
pavimentada em bom estado
Brasil Atual Brasil após
investimentos
Investimentos Necessários
Modal Rodoviário
Valor da Malha:
R$ 1,8 Trilhões
Portos
R$ 42,9 Bilhões
R$ 130,8 Bilhões
Ferroviário
O Investimento total nos três modais é na ordem de R$ 9,8 Trilhões.
R$ 9,6 Trilhões
Rodoviário
CONCLUSÃO
FIM
OBRIGADO !!!