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ESTUDIOS DE

MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA
www.tourspain.es
ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
POLONIA 2011
MERCADO EMISOR
2
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
ESTUDIO DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES
POLONIA 2011
2
©Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Varsovia
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 704-11-199-9
Septiembre 2011
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
ESTUDIO DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES
POLONIA 2011
3
Mercado emisor 7
 Tamaño del mercado por número de viajes
 Tamaño del mercado por gasto
 Principales áreas emisoras
 Organización del viaje
 Comportamiento viajero
 Perfil del viajero
 Productos turísticos demandados
 Segmentación de la demanda
 Conclusiones y tendencias
2. Mercado emisor Mercado emisor a España 23
 Número de viajes a España
 Gasto total en España y principales
elementos de gasto en España
 Cuota de España en el mercado
turístico emisor
 Principales destinos en España
 Principales áreas emisoras
 Organización del viaje
 Comportamiento viajero
 Perfil del viajero
 Productos turísticos demandados
 Segmentación de la demanda
 Conclusiones y tendencias
Destinos competidores y
posicionamiento
48
 Análisis de la competencia
 Posicionamiento de España
 Imagen de España en el país
ÍNDICE
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
ESTUDIO DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES
POLONIA 2011
4
 Conectividad aérea con España
Perspectivas a medio plazo 70
 Características claves del mercado
 Previsiones a medio plazo
 Análisis y valoración de factores
y circunstancias que afecten al sector
y que puedan incidir en el volumen de
negocio hacia España
MERCADO
EMISOR
MERCADO
EMISOR
MERCADO EMISOR
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2
DATOS CLAVE
Los factores o datos clave que pueden actuar como impulsores del turismo emisor e
incidir en el volúmen de negocio hacia España serán:
 Mantenimiento de las previsiones del ritmo de crecimiento económico y de
la buena coyuntura económica que atraviesa Polonia, pues animará a muchos
clientes polacos a participar en viajes por motivos turísticos. Se espera que
indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo o la inflación dejen de
aumentar y empiecen a mejorar en la segunda mitad de 2011, traduciéndose en
una tendencia creciente por parte de los consumidores a comprar nuevos
productos y servicios de consumo. Se estima que en 2011, la demanda del
mercado de viajes al extranjero subirá un 5%.
 Estabilidad del tipo de cambio de la moneda polaca en su cruce con el euro.
Un periodo de cierta inestabilidad y volatilidad ha precedido a una situación
coyuntural de relajación en la situación económica familiar lo que supone un
ahorro notable que el ciudadano puede dedicar al ocio y al gasto en los viajes al
exterior por motivos turísticos. Esta estabilidad será beneficiosa para la actividad
de los tour operadores que organizan viajes al extranjero, lo que mejorará los
resultados del turismo emisor.
Ambos fenómenos tendrán una evidente importancia dentro del comportamiento del
consumidor y del mercado mayorista de viajes.
El buen crecimiento económico de los últimos años ha causado sin duda una mejora de
la clase social media polaca, nuestro principal objetivo en el mercado polaco, tanto en
capacidad de compra como en una mayor posibilidad de disfrutar de otros productos
turísticos que con anterioridad, y principalmente por el factor precio, no podían.
MERCADO EMISOR
MERCADO EMISOR
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2
MERCADO EMISOR
Tamaño del mercado por número de viajes
Entre 2002 a 2005 la tendencia fue un constante descenso del flujo de turistas, si bien a
partir de 2006 dicha tendencia se invirtió llegándose a superar los niveles anteriores
en el año 2008. Tras retroceso del 18,6% en 2009, el tamaño de mercado en Polonia
en 2010, medido en número de viajes por motivos turísticos al extranjero ha vuelto
casi a recuperar niveles previos a la crisis económica. Se ha pasado de un nivel de 7
millones de viajes por motivos turísticos en 2008 a 6,6 millones de viajes en 2010
(+15,8% en comparación con 2009).
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dif. 10/09
Enero 0,85 0,35 0,30 0,20 0,30 0,35 0,55 0,30 0,30 0,0%
Febrero 0,70 0,40 0,35 0,35 0,40 0,35 0,50 0,35 0,45 28,6%
Marzo 0,65 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,40 0,45 0,25 -44,4%
Abril 0,25 0,30 0,45 0,45 0,45 0,35 0,40 0,45 0,45 0,0%
Mayo 0,55 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,50 0,45 0,40 -11,1%
Junio 0,40 0,60 0,50 0,40 0,60 0,45 0,60 0,50 0,70 40,0%
Julio 1,10 0,80 0,85 0,95 0,80 0,90 1,05 0,75 1,35 80,0%
Agosto 1,15 1,10 0,75 0,85 1,00 1,10 0,80 1,00 1,00 0,0%
Septiembre 0,65 0,50 0,80 0,55 0,75 0,65 0,80 0,60 0,65 8,3%
Octubre 0,65 0,45 0,50 0,50 0,55 0,35 0,45 0,40 0,40 0,0%
Noviembre 0,35 0,35 0,30 0,35 0,55 0,20 0,30 0,20 0,25 25,0%
Diciembre 0,35 0,45 0,30 0,40 0,60 0,40 0,65 0,25 0,40 60,0%
TOTAL 7,65 6,20 5,90 5,80 6,90 6,20 7,00 5,70 6,60 15,8%
Viajes por turismo al extranjero, por meses (en miles, población 15+ años)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
El uso del avión como medio de transporte utilizado para las salidas al extranjero ha
venido experimentando una tendencia al alza desde 2004, registrándose importantes
incrementos interanuales hasta llegar a cuadruplicarse en 2008 (1.371 miles de
salidas en 2003 por 6.006 miles en 2008). En 2009 el uso de este medio en los
aeropuertos polacos se redujo un 8,3% con respecto al año anterior. Sin embargo, en
2010 el total de salidas al extranjero que utilizaron el avión anotó un aumento del
10,7%, hasta los 5,27 millones de pasajeros.
MERCADO EMISOR
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FRONTERA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dif. 10/09
TOTAL 37.226 40.841 44.696 47.561 50.243 39.270 42.760 8,9%
Oeste 12.917 13.637 14.794 16.836 17.646 15.110 14.220 -5,9%
Sur 17.947 17.512 18.032 17.762 18.833 14.730 18.480 25,5%
Este 3.885 6.434 7.169 7.012 7.248 4.190 4.280 2,1%
Marítima 595 486 513 586 510 480 510 6,3%
Aérea 1.882 2.772 4.188 5.365 6.006 4.760 5.270 10,7%
Salidas al extranjero, incluyendo day-trips, según tipo de frontera (en miles)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
A través de la participación en viajes al extranjero de los ciudadanos polacos, se
puede observar el grado de desarrollo que presenta y el potencial de crecimiento que
le resta en el largo plazo. En 2010 la participación cayó 2 puntos porcentuales hasta el
14%. Ello se traduce en un menor número de población que viaja al extranjero,
pasando de 5,3 millones en 2009 a 4,6 millones en 2010.
Tipo de viaje 2006 2007 2008 2009 2010
Domésticos larga duración 28% 28% 29% 30% 26%
Domésticos corta duración 23% 23% 20% 21% 22%
Extranjero larga duración 11% 13% 14% 14% 12%
Extranjero corta duración 4% 3% 4% 3% 3%
Extranjero total 14% 15% 17% 16% 14%
TOTAL DE VIAJES 47% 47% 48% 49% 45%
Participación en viajes por motivos turísticos (% de población 15+
años)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
Tipo de viaje 2006 2007 2008 2009 2010 Dif. 10/09
Domésticos larga duración 8,9 9,1 9,5 9,6 8,5 -11,5%
Domésticos corta duración 7,5 7,5 6,6 6,8 7,2 5,9%
Extranjero larga duración 3,6 4,2 4,6 4,5 4 -11,1%
Extranjero corta duración 1,2 1 1,2 1,1 0,8 -27,3%
Extranjero total 4,5 4,9 5,5 5,3 4,6 -13,2%
TOTAL DE VIAJES 15,1 15,3 15,5 15,7 14,7 -6,4%
Participación de los polacos en turismo. Nº DE VIAJEROS (en mill.)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
MERCADO EMISOR
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En 2003 la participación en turismo representó un 11% de la población total de Polonia
(38,7 millones de habitantes). En función de las condiciones económicas, se han ido
produciendo picos en los ratios de participación, característicos de un mercado
emergente, hasta llegar al 14% de participación en 2010, lo que en términos absolutos
representa haber pasado de 3,3 a 4,6 millones de ciudadanos polacos que viajan al
extranjero.
Si tenemos en cuenta el número de viajes por motivos al extranjero (6,6 millones en
2010) y el número de viajeros que participaton en turismo (4,6 millones en 2010), la
media de viajes al año por turista polaco es de 1,43 viajes/año.
Tamaño del mercado por gasto
El gasto total por estancia realizado por los turistas polacos en sus viajes al extranjero
ha aumentado en el último año notablemente, pasando de 2.104 pln en 2009 a 2.581 pln
en 2010, es decir, un 22,6% más. El aumento fue apreciablemente superior durante el
viaje, debido principalmente a la recuperación y fortalecimiento del zloty como moneda
durante 2010 en comparación con el debilitamiento sufrido durante 2009. Ello tuvo
como consecuencia un aumento en el gasto del turista polaco en sus viajes al
extranjero. El gasto total por día aumentó un 14,5% en 2010 con respecto al año
anterior, hasta los 229 pln/día.
Estancia Por día Estancia Por día Estancia Por día Estancia Por día
Antes del viaje 901 56 1 215 80 1 210 115 1 454 129
Durante el viaje 905 56 1 172 78 894 85 1 127 100
TOTAL 1 806 112 2 387 158 2 104 200 2 581 229
2007 2008
Gasto del viaje
(en pln)
2009 2010
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
Principales áreas emisoras
En función del análisis del tráfico total de pasajeros por aeropuertos polacos se
pueden mostrar las principales aéreas emisoras del país. Por volumen total de
pasajeros, la principal ciudad emisora es la capital del país, Varsovia. Además, hay 3
ciudades, Gdansk en el norte y Katowice y Cracovia en el sur, que superan los 2
millones de pasajeros al año. Observése también el crecimiento experimentado en
2010 con respecto al año anterior por Wroclaw y Poznan en el oeste, superando ya el
millón de pasajeros. El crecimiento del aeropuerto de Gdansk en 2010 le ha hecho
superar la barrera de los 2 millones y posicionarse como la principal área emisora en
el norte del país.
MERCADO EMISOR
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2
Aeropuerto 2008 2009 +/- Cuota 2010 +/- Cuota
Tráfico Total 19 416 673 17 707 186 -8,8% 19 065 156 7,7%
Aerop. regionales 9 979 715 9 426 841 -5,5% 53,24% 10 398 604 10,3% 54,54%
Gdask 1 941 515 1 890 925 -2,6% 10,68% 2 210 066 16,9% 11,59%
Katowice 2 406 591 2 301 375 -4,4% 13,00% 2 366 410 2,8% 12,41%
Kraków 2 895 262 2 661 294 -8,1% 15,03% 2 839 124 6,7% 14,89%
Pozna 1 255 884 1 248 764 -0,6% 7,05% 1 384 311 10,9% 7,26%
Warszawa 9 436 958 8 280 345 -12,3% 46,76% 8 666 552 4,7% 45,46%
Wrocaw 1 480 463 1 324 483 -10,5% 7,48% 1 598 693 20,7% 8,39%
Tráfico total aéreo de pasajeros según aeropuerto. Periodo 2008-2010
Fuente: Urzad Lotnictwa Cywilnego, (Aviación Civil de Polonia) marzo 2011
Organización del viaje y reserva
La información que se aporta en este apartado está elaborada a partir de datos
procedentes de los estudios del Instituto de Turismo de España de septiembre a
diciembre de 2007, sobre potencial, hábitos de compra y segmentación en mercados
emisores, así como del estudio realizado por TNS Obop a petición de Google Polska y
en colaboración con los tour operadores TUI Poland y Scan Holiday. El objetivo
principal del estudio (tamaño muestra: 1.000) es la medición de sucesos o fenómenos
relacionados con el efecto ROPO (Research Online Purchase Offline) durante la compra
de servicios turísticos.
 Fuentes de información
Normalmente, cuando se toma la decisión de visitar un país se hace después de haber
visto u oído información sobre ese destino. ¿Cuál suele ser la fuente principal
determinante entre los viajeros polacos para decidir visitar un país extranjero?
Televisión 8,4%
Prensa general 3,2%
Prensa especializada en turismo 7,4%
Libros 8,3%
Agencia de viajes 10,7%
Oficina oficial de turismo 1,2%
Familiares o amigos 45,2%
Otra 13,7%
Fuente principal determinante para decidir visitar un país
extranjero
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
MERCADO EMISOR
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2
Y a la hora de buscar información sobre el destino de vacaciones en el extranjero, ¿Qué
fuentes suele consultar el viajero polaco?
Artículos, reportajes, publicidad, ferias 15,3%
Artículos en revistas típicamente turísticas 6,7%
Artículos turísticos en periódicos u otra prensa escrita 8,3%
Reportajes turísticos en tv o radio 8,1%
Ferias / Salones de vacaciones 1,8%
Guías de viajes 20,9%
Catálogos de Touroperadores / AADDVV 10,8%
Folletos turísticos relativos al destino 13,4%
Internet 58,4%
Web de un organizador de viajes /tour operadores 9,1%
Web de una agencia de viajes virtual 14,4%
Web de la Oficina de Turismo del lugar visitado 11,7%
Web de una empresa o cadena hotelera 7,4%
Web de las guías de viajes 7,9%
Buscadores genéricos (Google) 39,2%
Foros / webs participativas / comunidades 7,6%
Información personal de profesionales del turismo 14,1%
Agentes de viajes, organizador de viajes, tour operador 11,3%
Oficina de turismo del lugar de destino 3,3%
Amigos / conocidos / familiares 52,2%
Fuentes consultadas para búsqueda de información sobre el destino de sus
vacaciones en el extranjero
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
A continuación se muestra un esquema de compra del viaje y la fuente de
información usada en cada una de las etapas.
1 Búsqueda de idea / inspiración del viaje Internet (65%)
2 Elección del destino Internet (58%)
3 Elección de la agencia de viajes (tour operador) Propia experiencia de anteriores viajes (53%)
4 Búsqueda precio atractivo viaje / comparación ofertas Internet (61%)
5 Toma última decisión sobre compra del viaje Visita directa Agencia Viajes (63%)
6 Búsqueda info útil del destino después elección del viaje Internet (76%)
Esquema de compra del viaje y fuente información usada para la misma
Fuente: Estudio TNS Obop a petición de Google Polska y en colaboración con TUI Poland, septiembre 2009
La búsqueda de ideas para el viaje, elección del destino y búsqueda de información
sobre dicho destino, se realiza normalmente a través de Internet (65%, 58% y 76% de
los casos respectivamente). Internet (63%) o la visita directa en la agencia de viajes
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(60%) fueron las fuentes de información sobre viajes más utilizadas. La fuente de
información online más popular son las propias páginas de los tour operadores (76%).
En la opinión de los encuestados, la fuente de información más útil sobre la elección y
compra del viaje es la propia experiencia (4,3 sobre 5), y a continuación la conversación
directa con el vendedor de la agencia de viajes (4,28 sobre 5) e Internet (4,24 sobre 5).
La última decisión sobre la compra del viaje es tomada normalmente mediante el
asesoramiento o conversación directa con el vendedor de la agencia de viajes (AV)
(63% de los encuestados).
Cerca de la mitad (47%) de los encuestados afirmó que desde la idea a la compra del
viaje no pasó más de un mes. Casi 1 de cada 3 personas (30%) necesitó entre 1 y 3
meses para tomar la decisión de comprar el viaje.
 Factores de elección
Se puede arriesgar afirmando que aunque Internet predomina durante las etapas de
compra del viaje, no es el medio más importante durante las etapas estratégicas, es
solo una herramienta de ayuda.
En la elección del destino cerca de la mitad de los encuestados utilizó Internet
(hombres – 63%, personas en edad comprendida entre 18-29 años – 70%). Unos pocos
menos encuestados (53%) utilizó la visita directa en la AV o catálogos (personas por
encima de 50 años – 62%).
En lo que refiere a la etapa que requiere confianza (elección del tour operador), aquí
decide la experiencia anterior. Sin embargo, la etapa clave (última decisión) exige el
llamado “factor humano”. Esto significa que los agentes de viaje tienen una gran
influencia en qué viaje compra el cliente finalmente.
 Tipo de reserva
El momento en el que aparece la idea de compra del viaje es obviamente diferente
para los early planners (hasta 4 semanas antes del viaje) que para los que reservan
last minute.
Un poco más de la mitad de los compradores last minute planeó la compra hasta un
mes antes, pero no antes de 2 meses del viaje. Ocurre sin embargo que 1 de cada 5
personas (21%) que usaron ofertas last minute planeó el viaje 3 meses o antes de la
compra. Esto significa que mientras que parte de las compras en oferta last minute es
espontánea, un gran porcentaje planea el viaje con antelación, probablemente esperan
a un mejor precio.
MERCADO EMISOR
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2
o Last minute vs. Early planners
Last minute Early planners
Proceso más corto de decisión: un poco
más de la mitad compró el viaje 1 mes o
antes de que apareciera la idea
Relativamente largo periodo de tiempo
entre la aparición de la idea sobre el viaje y
su compra
El precio para este segmento es más
importante y a menudo buscan información
comparando precios
Más raramente utilizan la visita a la
agencia
de viajes como fuente de información
Consultan los fórum de Internet como
fuente de información
Decididamente rechazan la publicidad en
TV como fuente de información
Valoran positivamente los comparadores
de precios
Internet posee una virtud principal para
ellos: provee información rápidamente y
sin salir de casa
Les gusta tener la posibilidad de comparar
diferentes ofertas
Fuente: Estudio TNS Obop a petición de Google Polska y en colaboración con TUI Poland, septiembre 2009
o Interés de la compra de viajes por Internet
La falta de interés de dicha posibilidad se produjo más a menudo en las personas
mayores de 50 años (28%). Sin embargo, entre los interesados están las personas
hasta los 34 años de edad (18%).
Razones para el interés de compra de viajes en Internet:
Los interesados en la compra de viajes por Internet opinan que el mayor punto positivo
de este medio es la velocidad y el ahorro de tiempo.
Razones para la falta de interés compra viajes Internet:
La posibilidad de contacto directo con un vendedor de una agencia de viajes es el
argumento más habitual por parte de los que están en contra de comprar viajes por
Internet (early planners, 82%).
Comportamiento viajero
 Motivación
El principal motivo de los viajes de los ciudadanos polacos es por ocio y descanso, en
MERCADO EMISOR
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2
un 52% de los casos. Los viajes cuyo propósito es visitar familiares y amigos (24%) son
menos relevantes que los anteriormente mencionados. Se observa cómo, tras la
recuperación económica, han aumentado sensiblemente los viajes por motivos de
negocios hasta un 19% del total (desde el 17% en 2009).
Viaje
vacacional
-descanso
52%
Visita a
familiares
VFR
24%
Negocios
19%
Formación
1%
Religioso
2%
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Contratación (paquete / Independiente)
En 2010 prácticamente 6 de cada 10 turistas polacos se inclinaron por los viajes
independientes. El paquete turístico casi ha doblado su cuota desde 2006, llegando a
alcanzar el 23% del total en 2010. Se observa una cada vez menor influencia de la
empresa en la organización del viaje en su totalidad.
Este comportamiento, es decir, el predominio de la organización independiente del
viaje, está muy relacionado con los tipos de alojamiento utilizados (familiaries y
conocidos) y medios de transporte de carácter privado (coche propio) o el amplio
desarrollo y uso de las conexiones aéreas de bajo coste.
Organización del viaje 2006 2007 2008 2009 2010
En su totalidad por agencia de viajes 12% 15% 19% 21% 23%
Parcialmente por agencia de viajes 4% 4% 3% 2% 1%
En su totalidad por empresa 13% 11% 9% 12% 8%
Parcialmente por empresa 8% 12% 8% 6% 9%
Individual 63% 58% 61% 59% 59%
MERCADO EMISOR
1 5
2
Totalidad
por AV
23%
Parcial por
AV
1%
Totalidad
por
empresa
8%
Parcial por
empresa
9%
Individual
59%
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
La rápida transformación del sector de transporte polaco, por el incremento de
operaciones y cuota de mercado del segmento de bajo coste, y el previsible y cada vez
más notorio cambio del hábito de la demanda hacia la reserva de servicios sueltos por
Internet, dan cuenta de la evolución normal del viaje organizado y el viaje
independiente.
 Estancia media
La estancia media de los viajes por turismo al extranjero en 2010 aumentó
notablemente hasta las 10,3 noches, un 8,4% más con respecto al año anterior. Se
observa que el aumento es mayor en los viajes de larga duración.
Tipo de viaje 2007 2008 2009 2010
Larga duración 19,0 16,7 11,7 13,0
Corta duración 1,9 1,9 2,1 2,3
Extranjero total 15,2 14,1 9,5 10,3
Estancia media de viajes por turismo al extranjero (población
15+ años)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Estacionalidad
En 2010 casi la mitad del total de viajes al extranjero se realizó durante la temporada
de verano. Se observa también la importancia del invierno en los viajes por turismo al
extranjero de los polacos.
MERCADO EMISOR
1 6
2
2007 2008 2009 2010
Primavera 23 19 24 16
Verano 40 35 39 46
Otoño 19 22 21 20
Invierno 18 24 16 18
Estacionalización de viajes por turismo al extranjero, (en %)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Alojamiento
Nótese la importancia del uso del apartamento de familiares o conocidos dentro de la
tipología de alojamiento utilizada por los polacos en sus viajes al extranjero en 2010
(un punto porcentual más en comparación con el año anterior). No obstante, la
tipología más usada sigue siendo el hotel.
Hotel, motel,
pensión
47%
Alquiler casa
de
vacaciones
2%
Alquiler
alojamiento
privado
7%
Apartamento
familiares/co
nocidos
33%
Otros
4%
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Transporte
Durante 2010 se produjo un notable trasvase de viajes realizados en autocar (circuitos
y estancias) a los realizados en avión. Esta ha sido, es y será la tendencia como
consecuencia del crecimiento dinámico del sector aéreo en los últimos 5 años,
especialmente el referido a las líneas de bajo coste. Los viajes en coche privado siguen
manteniendo su importancia, sobre todo en los desplazamientos a los destinos In
MERCADO EMISOR
1 7
2
Region, si bien han vuelto a perder peso con respecto al avión como medio de
transporte, el cual ha seguido creciendo.
Transporte utilizado 2006 2007 2008 2009 2010
Coche privado 47% 37% 42% 35% 35%
Otro coche 7% 8% 5% 1% 4%
Tren 4% 5% 3% 3% 2%
Autobus de línea 1% 4% 2% 5% 3%
Autocar 15% 13% 16% 18% 15%
Moticicleta, bicicleta 3% 2% - - -
Barco 1% 1% 1% 1% 1%
Avión 21% 29% 30% 36% 39%
Otros 1% 1% 1% 1% 1%
Coche
privado
35%
Autobus
de línea
3%
Autocar
15%
Avión
39%
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Actividades realizadas
Las principales actividades realizadas y practicadas por los viajeros polacos durante
sus estancias vacacionales son el ski (invierno), el buceo y la práctica de deportes
acuáticos (kitesurf, windsurf...).
Perfil del viajero
En las tablas siguientes se muestran los datos de participación en viajes por motivos
turísticos al extranjero en función de su nivel de educación y lugar de residencia. El
perfil del viajero polaco suele ser un individuo con un nivel de educación medio-alto y
ocupado, en edad laboral con mayor participación en el rango comprendido entre 25 y
44 años, y que vive en ciudades de más de 500.000 habitantes.
MERCADO EMISOR
1 8
2
En lo que refiere a la composición del grupo de viaje, el viajero polaco suele viajar en
familia (34% de los casos), en pareja (26%) o con amigos (19%).
2008 2009 2010
Básico 10,5 8,3 6,4
Formación profesional 9,0 8,6 8,2
Medio 20,2 20,1 26,7
Alto 37,5 35,2 30,6
Participación de los polacos en viajes al extranjero según su
nivel de educación (%)
2008 2009 2010
Zona rural 11,0 11,7 9,3
Ciudades hasta 20.000 hab. 16,7 13,1 17,0
Ciudades entre 21-100 mil hab. 20,8 16,8 15,0
Ciudades entre 101-500 mil hab. 20,6 22,6 15,4
Ciudades más de 500 mil hab. 26,5 25,7 24,3
Participación de los polacos en viajes al extranjero según
su lugar de residencia (%)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
Productos turísticos demandados
De momento, los servicios turísticos personalizados son menos importantes,
comparados con el paquete de viaje tradicional. Sólo los consumidores con un poder
adquisitivo mayor están interesados en la personalización, ya que los servicios a la
medida son bastante más caros, si bien el interés por este tipo de vacaciones está
creciendo junto con los niveles de renta disponible de los polacos. Los paquetes de
viaje tradicionales siguen siendo populares y predominan en las ofertas de los tour
operadores gracias al hecho de que éstas están enfocadas a los grupos más
numerosos, especialmente la clase media. Aún así, en volumen de negocio la cuota del
paquete sobre el total de ventas ha disminuido en los últimos 6 años: su importe ha
pasó del 47,5% en 2005 al 43,5% en 2007, 42,5% en 2009 y al 42,2% en 2010.
Dentro del segmento de los paquetes vacacionales, el cual genera la mayor proporción
del ingreso total en las agencias de viajes con un 42% de cuota en 2010, los ciudadanos
polacos eligieron comprar más frecuentemente los paquetes vacacionales ‘todo
incluido’, que incluyen transporte, alojamiento, comidas y entretenimiento. Esta
preferencia tuvo como causa el intento de limitar el gasto en destino por parte de las
familias polacas, afectadas en mayor o menor medida por la crisis económica.
MERCADO EMISOR
1 9
2
En mill. de pln 2005 2006 2007 2008 2009 2010
- Paquete de vacaciones 3.294,6 3.515,2 3.761,5 3 923,2 3 652,5 3 769,4
- Solo vuelo 1.894,5 2.311,1 2.752,0 3 024,4 2 673,6 2 836,7
- Solo alojamiento 735,5 812,3 890,5 933,2 968,7 989,1
- Aventura/trekking holiday 190,2 221,3 255,1 274,2 259,7 272,9
- Fly-drive 95,0 115,3 145,0 166,9 175,2 182,1
- Otros transportes 61,2 68,5 77,0 79,5 82,8 85,2
- Paquetes Spa 13,7 22,3 42,3 55,5 59,1 63,7
- City break 23,3 26,1 29,6 32,4 34,9 36,6
- Crucero 29,1 32,7 36,5 38,5 34,1 32,7
- Cheques de viaje 30,1 25,6 21,5 16,6 13,3 11,0
TOTAL Productos por minoristas 6.926,9 7.743,0 8.634,9 9 178,9 8 591,4 8 935,2
Volumen de ventas minorista, según producto. Años 2005-2010
Fuente: Euromonitor Internacional, 09.04.2010
Las escapadas de fin de semana (city break) incrementaron su valor actual de venta
en 2010. Dicho producto estuvo en auge en 2009, y los destinos más populares fueron
París, Viena, Roma y Praga. Generalmente, el medio de transporte que más se
utilizaba era el autobús, más barato que los viajes en avión. Cada vez son más los
polacos que participan en este tipo de viajes utilizando conexiones operadas por líneas
de bajo coste.
Los paquetes de spa, como oferta asociada a la tendencia de salud y bienestar,
siguieron experimentando un crecimiento positivo en términos de valor actuales; el
crecimiento en 2010, parecido al de 2009, fue del 8%, (en 2008 fue del 31%). La
desaceleración del crecimiento estuvo relacionada con un menor deseo de gastar en
bienes y servicios de lujo en 2009. Las agencias de viajes ofrecen reservas tanto en
resorts polacos como extranjeros. Según representantes de esta industria, están muy
de moda las vacaciones nacionales de fin de semana a precios aceptables, que
permiten a los clientes relajarse y sentirse mejor en un período corto de tiempo.
Dentro del volumen de ventas de las agencias de viaje polacas se puede detectar un
crecimiento importante de la venta de “sólo vuelo”, que se ha acelerado con la
irrupción de las compañías de bajo coste, pasando de tener una cuota sobre el total de
ventas del 27,3% en 2005 al 31,7% en 2010, medio punto porcentual más que en 2009.
En 2009 se produjo un descenso en las ventas de los productos de los minoristas, lo
que supuso una tendencia contraria a la del año anterior, en la que el mercado
experimentaba un crecimiento anual medio del 7%. El descenso de 2009 estuvo
relacionado con el deterioro de la situación financiera de los hogares polacos y la
limitación de gastos, lo que disuadió a algunos polacos de viajar al extranjero. En 2009
MERCADO EMISOR
2 0
2
las ventas de viajes al por menor fueron de 8.600 millones de PLN; un descenso de
más del 6% comparado con 2008. La previsión para 2010 es un incremento del 4%
hasta los 8.935 millones de PLN y para 2011 se prevé un crecimiento anual medio del
3% en los productos de venta de viajes al por menor en términos de valores constantes
durante el próximo período.
Segmentación de la demanda
En 2009, el destino de viaje o producto turístico más frecuente para los minoristas
seguía siendo el sol y playa, y la proporción se incrementó en comparación con el año
anterior, hasta llegar al 41,5 %. Esto fue debido al desarrollo de los destinos de
vacaciones tradicionales a lo largo del Mar Mediterráneo (como Italia, Grecia, Túnez y
Turquía). Los polacos prefieren las vacaciones en el Mediterráneo frente al tiempo
cambiante y el agua fría del Mar Báltico.
En segundo lugar, hay que destacar los destinos culturales que han repuntado del
19,4% en 2004 hasta el 21,3% en 2009 como consecuencia lógica del comienzo de
operaciones de las líneas de bajo coste. El producto montaña y esquí mantiene una
cuota similar (11,8%), y demuestra el interés de los polacos por su deporte favorito.
En % 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- Playa 40,0 40,8 40,3 40,2 40,8 41,5
- Campo 10,9 10,9 11,1 11,2 11,2 11,3
- Montaña 12,8 12,9 12,2 12,2 12,2 11,8
- Cultura 19,4 19,6 20,5 20,7 21,0 21,3
- Otros destinos 16,9 15,7 16,0 15,7 14,8 14,1
Volumen de ventas minorista, según destino. Años 2004-2009
Fuente: Euromonitor Internacional, 09.04.2010
El segmento de lujo se desarrolla en línea con el aumento de clientes que están
dispuestos a pagar más por ofertas de mayor calidad. Los representantes de los
mayoristas más grandes confirman que un número en aumento de clientes están
interesados en alojarse en hoteles 5 estrellas y con ofertas todo incluido. La respuesta
de los tour operadores ha sido crear una oferta que pretende responder a la demanda
de clientes con mayor poder adquisitivo y exigentes, que desean viajar a sitios únicos y
exóticos. A pesar de la recesión económica, en 2009 se observó un crecimiento de las
ofertas de lujo. Sin embargo, es posible que esta tendencia cese en 2011, ya que
muchos clientes se verán forzados a economizar debido el estancamiento del
crecimiento en los salarios y al aumento de los precios.
MERCADO EMISOR
2 1
2
El turismo de congresos, formación y reuniones sigue desarrollándose
intensivamente en Polonia, tanto para organización de este tipo de eventos en
territorio polaco como en otros países. Dicho desarrollo responde tanto a la nueva
realidad empresarial polaca y al progresivo asentamiento de importantes empresas
extranjeras en el país y, en el caso de España, al patente refuerzo en la relación
económica hispano-polaca.
Los viajes de corta duración y las reuniones e incentivos aparecen como nichos
emergentes en Polonia. El desarrollo de nichos de mercado es el resultado
principalmente de las nuevas necesidades de los clientes así como las tendencias en
términos de turismo individual y de negocios.
La proporción de MICE en las salidas al extranjero aumentó desde el 33% de 2008
hasta el 35% en 2009. Este aumento estuvo relacionado con el hecho de que, incluso
durante la recesión económica, hubo una proporción significativa de empresas polacas
que no dejaron de llevar a cabo reuniones de negocios, congresos o formación para
empleados. Por otro lado, el número de salidas al extranjero del sector MICE
disminuyó un 9% en términos absolutos en 2009.
En 2009, la recesión económica también frenó las salidas por motivos de negocios, con
un descenso del 14% con respecto al año anterior. La difícil situación financiera de las
empresas polacas y sus socios en el extranjero influyó en el número de salidas por
negocios. El destino más común para viajes de negocios en 2009 siguió siendo
Alemania, con un 39% del total de este tipo de viajes. Rusia, Bielorrusia y Francia,
respectivamente, ocuparon los siguientes puestos.
En milles de pax 2005 2006 2007 2008 2009
Solo alojamiento 820,0 843,8 818,4 759,2 691,2
Solo vuelo 1 717,1 2 166,9 1 754,7 1 540,0 1 279,1
TOTAL 2 537,1 3 010,7 2 573,1 2 299,2 1 970,3
Salidas por motivos de negocios. Penetración MICE. Años 2005-2009
Fuente: Euromonitor Internacional, 09.04.2010
Se espera que el número de salidas por negocios aumente un 9% hasta 2014. La
reactivación de este segmento está estrictamente relacionada con el nivel de comercio
y relaciones exteriores de las empresas polacas y extranjeras. Junto con las primeras
señales de recuperación de la situación económica, se espera que empiece a
incrementarse otra vez el volumen del turismo emisor por negocios.
MERCADO EMISOR
2 2
2
Conclusiones y tendencias. Resumen ejecutivo
En un mercado emisor catalogado de emergente como es el polaco, con un salario
mensual medio bruto en 2010 de 3.435 pln (860 ), con un PIB per cápita que
representó en 2010 el 62% de la UE27, y la no pertenencia a la zona Euro, se dan
ciertas situaciones económicas que llevan a su moneda a sufrir una relativa volatilidad
en el tipo de cambio en su cruce con el euro. Una devaluación puede provocar una
pérdida considerable de poder adquisitivo en los ciudadanos polacos, además de
agravar la situación económica familiar pues existe un alto porcentaje de familias que
no ahorran nada (63%) o que tienen alguna carga crediticia, principalmente en francos
suizos (46%).
A pesar de las amenazas macroeconómicas que afronta Polonia en un coyuntura de
crisis de deuda que no deja fuera al propio país, pues es uno de los 24 países de la UE-
27 que tiene abierto por parte de la Comisión Europea un Procedimiento por déficit
excesivo (7,9% del PIB en 2010), el grado de desarrollo del mercado turístico emisor
y el potencial de crecimiento que le resta en el largo plazo es alto.
El indicador participación en viajes al extranjero de los ciudadanos polacos
muestra el tamaño de mercado en Polonia y el potencial de crecimiento que
presenta: 14% del total de la población.
Atendiendo a las principales características de los viajes al extranjero de los
turistas polacos en 2010, podemos extraer las siguientes conclusiones:
 Estancia media en total de 10,3 noches, con un aumento del 8,4% con respecto
al año anterior.
 Contratación de paquete turístico hacia el extranjero: 23%. Casi uno de cada
cuatro viajeros organiza el viaje en su totalidad a través de una agencia de
viajes, mientras que casi un 60% de los viajeros polacos se inclinaron por los
viajes independientes en 2010.
 El 39% de los viajes al extranjero se realizan utilizando el avión como medio
de transporte. El 35% lo hace en coche particular y el 15% en autocar.
 Tipo de alojamiento utilizado por el turista en sus viajes al extranjero: Hotel,
motel o pensión (47%), y apartamento de familiares o conocidos (33%).
 Motivo del viaje. El 52% para ocio y descanso (viaje vacacional), 24% para
visitar familiares y amigos y el 19% por negocios.
 Gasto medio por persona: total por estancia (2.581 pln), total por día (229 pln).
MERCADO EMISOR
2 3
2
 Perfil de viajero: nivel de educación medio-alto y ocupado, en edad laboral,
entre 25 y 44 años, y que vive en ciudades de más de 500.000 habitantes.
Preferiblemente viaja en familia (34%), en pareja (26%) o con amigos (19%).
 Media de viajes al año por turista: 1,43 viajes/año. Número de viajes por
motivos al extranjero (6,6 millones en 2010) entre el número de viajeros que
participaron en turismo (4,6 millones en 2010).
Los principales servicios turísticos que venden las agencias de viaje son: paquetes
turísticos (42% del volumen total de ventas), solo vuelo (32%) y solo alojamiento (11%).
Entre los 3 suman el 85% del total del volumen de ventas. Desde 2005 a 2010, el
volumen de ventas del paquete turístico ha crecido un 14% mientras que las ventas de
los productos “solo vuelo” y “solo alojamiento” han aumentado un 50% y 35%
respectivamente.
Al amparo del incremento en el número de rutas servidas por líneas de bajo coste, se
observa como aumenta el volumen de los viajes independientes sin organización de
las agencias de viaje. Esta tendencia está relacionada con el mejor acceso a la
información y el deseo de evitar las restricciones de los paquetes turísticos. Dentro del
segmento de los paquetes vacacionales, la tendencia de los viajeros polacos es a
eligir más frecuentemente el producto ‘todo incluido’.
MERCADO EMISOR A ESPAÑA
Número de viajes a España
La escasez comparativa de fuentes estadísticas sobre el movimiento turístico polaco a
España es uno de los principales problemas para el conocimiento del turismo emisor
de Polonia a España. Por ello se hacen necesarios la recopilación y análisis de
estadísticas precisas en destino. Ante la falta de datos más completos del Instituto de
Turismo de Polonia (ITP), las estadísticas que esta OET maneja se basan en la
Encuesta de Ocupación Hotelera, referida a viajeros que pernoctaron en hoteles.
En base a lo anterior, el flujo turístico de Polonia a España en 2010 alcanzó los
400.198 viajeros polacos en alojamientos hoteleros (+27,2% con respecto a 2009), es
decir, el 1,1% del total de turistas extranjeros alojados en hoteles o establecimientos
similares en España. A esta cifra habría que añadir la cantidad de viajeros polacos que
utilizaron alojamientos extra hoteleros durante 2010, concretamente fueron 32.974
(+22,1%) en apartamentos turísticos y 22.632 (+2,4%) en campamentos turísticos.
MERCADO EMISOR
2 4
2
Con una estancia media de 4,4 días, se alcanzó en 2010 la cifra de 1.773.400
pernoctaciones en alojamientos hoteleros (+21,2% con respecto a 2009). En
alojamientos extra hoteleros durante 2009 las pernoctaciones fueron 241.174 (-4,5%)
en apartamentos turísticos y 87.886 (+17,3%) en campamentos turísticos.
A esto hay que añadir el dato objetivo, suministrado por la autoridad aeroportuaria de
Berlín en 2010. El volumen total de pasajeros en el aeropuerto de Berlín en 2010 fue
de 22,3 millones, de los cuales aprox. 550.000 fueron de nacionalidad polaca. Del total
del volumen de tráfico, 908.160 pasajeros volaron a diferentes destinos españoles, y
14.300 fueron polacos, es decir, un 2,6% del total de ciudadanos polacos que
utilizaron Berlín como punto de origen de sus viajes.
La red de vuelos y apertura de nuevas conexiones operadas por líneas de bajo coste,
principalmente desde ciudades situadas al oeste de Polonia, parece no limitar el uso
del aeropuerto de Berlín, por lo tanto, debemos suponer que gran parte de los
ciudadanos polacos que vuelan desde Berlín han comprado paquetes vacacionales en
catálogos de tour operadores alemanes, normalmente más barato que en Polonia. La
mayoría de los viajeros polacos que vuelan desde Berlín a España se concentra en 5
destinos españoles: Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga e Ibiza.
POLONIA Viajeros Pernoctaciones
2004 111.505 481.798
2005 137.682 611.492
2006 192.740 804.368
2007 253.089 990.208
2008 307.582 1.366.411
2009 317.417 1.465.355
2010 400.198 1.773.400
Total de viajeros y pernoctaciones
Periodo 2004-2010
Fuente: INE - Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 2010
(Las cifras reflejadas en la tabla anterior se refieren únicamente a viajeros que pernoctaron en hoteles y
no se computan las de aquéllos que utilizaron otro tipo de alojamiento extra hotelero)
Como puede apreciarse, la cuota de viajeros y pernoctaciones en España aumenta
progresivamente con el desarrollo del mercado emisor.
En la evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones realizadas
durante 2010, se observa que en el periodo veraniego (junio-septiembre) tiene lugar el
60% del total de viajeros y el 65,5% del total de pernoctaciones. Por meses, agosto y
septiembre registran el mayor número de viajeros, y en cuanto a pernoctaciones son
los meses de julio y agosto los que registran mayor número.
MERCADO EMISOR
2 5
2
Polonia Dif. % Polonia Dif. %
Total 400 198 27,20 1 773 400 21,20
Enero 10 916 8,70 47 065 -5,80
Febrero 13 759 1,43 56 280 12,00
Marzo 16 116 19,08 72 112 49,47
Abril 25 031 47,98 81 369 39,98
Mayo 30 361 16,72 108 989 11,12
Junio 50 784 16,90 220 354 15,50
Julio 60 228 30,60 325 963 6,00
Agosto 64 526 44,70 342 830 34,40
Septiembre 64 164 31,20 271 882 26,40
Octubre 30 047 34,60 116 648 37,40
Noviembre 20 677 17,50 73 517 24,20
Diciembre 13 589 16,40 56 391 24,10
2010
Viajeros Pernoctaciones
Fuente: INE - Encuesta de Ocupación Hotelera 2010
En el periodo enero-mayo 2011, el flujo de turistas polacos hacia España muestra un
crecimiento acumulado en el número de viajeros del 45,7% y en pernoctaciones del
56,1%. Cabe destacar de esta serie, el crecimiento mensual del periodo febrero-abril
coincidente con el fin de la temporada 2010-2011, segundo año del programa Turismo
Europeo Senior.
Polonia Dif. % Polonia Dif. % Polonia Dif. %
Total 2011 143 098 45,70 598 922 56,10 4,2 7,20
Enero 14 125 28,30 64 499 30,40 4,6 1,60
Febrero 20 892 45,40 90 403 45,90 4,3 0,40
Marzo 25 408 49,40 124 490 61,20 4,9 7,90
Abril 34 375 37,60 142 834 73,90 4,2 26,40
Mayo 48 298 56,40 176 696 56,60 3,7 0,10
2011
Viajeros Pernoctaciones Estancia media
Fuente: INE - Encuesta de Ocupación Hotelera, junio 2011
Según datos de AENA para la temporada de verano 2011, el número global de vuelos
previstos con destino España para la temporada de verano 2010 ha aumentado un
28,1% con respecto a la temporada anterior. En lo que refiere a nº de asientos, el
crecimiento con respecto a la temporada anterior es del 36,7%.
Gasto total en España y principales elementos de gasto en España
Dentro de las operaciones con terminales de pago en España realizadas por las
diferentes nacionalidades, Polonia ocupa el puesto nº 24 dentro del ránking con un
total de casi 82,5 millones de euros.
MERCADO EMISOR
2 6
2
Si tenemos en cuenta el número de viajeros polacos alojados solo en establecimientos
hoteleros, obtenemos un gasto por turista y estancia en destino de 206 .
PAIS Venta Retirada TOTAL
POLONIA 53.620.922 28.802.173 82.423.095
Nº viajeros 2010
Gasto por turista
Gasto por nacionalidad 2010 en terminales de pago.
400.198
206
Fuente: Instituto Turismo de España, febrero 2011
Durante el primer trimestre de 2011, el gasto (venta y retirada con tarjetas) de los
viajeros polacos en España ha aumentado un +26% con respecto al mismo periodo del
año anterior.
Cuota de España en el mercado turístico emisor
Según datos del Instituto de Turismo de Polonia (ITP), en 2010 se realizaron un total de
42,7 millones de salidas al extranjero, un 8,9% más que en el año anterior.
En lo que refiere a viajes por motivos turísticos en 2010, fueron 7,1 millones de
viajeros polacos los que pernoctaron al menos una noche en destino, lo que significa
un aumento del 12,7% con respecto a 2009.
Ante tal incremento de tamaño de mercado, España como destino turístico ha
aumentado su cuota de mercado en 2010 hasta el 5,63% del total de viajes, en 2009
fue del 4%. Consecuentemente, el número de viajeros polacos a España ha pasado de
0,25 a 0,4 millones en 2010.
Los principales destinos para los viajeros polacos en 2010 según ITP fueron Alemania y
después Reino Unido, Italia y Francia. Entre los países más visitados, aquellos que
obtuvieron el mayor incremento porcentual de turistas en 2010 con respecto al año
anterior fueron, por este orden, Francia (+125%), Grecia (+100%), Turquía, (66,6%),
España (+60%), Bulgaría y Túnez (+50%).
MERCADO EMISOR
2 7
2
2007 2008 2009 2010
Cuota mdo.
2010
Alemania 1,55 1,90 1,30 1,25 17,61%
Reino Unido 0,85 0,45 0,50 0,60 8,45%
Italia 0,35 0,45 0,65 0,55 7,75%
Francia 0,45 0,35 0,20 0,45 6,34%
España 0,20 0,30 0,25 0,40 5,63%
Rep. Checa 0,40 0,65 0,35 0,40 5,63%
Egipto 0,15 0,25 0,25 0,30 4,23%
Grecia 0,15 0,30 0,15 0,30 4,23%
Croacia 0,25 0,30 0,30 0,30 4,23%
Turquía 0,10 0,15 0,15 0,25 3,52%
Austria 0,35 0,30 0,35 0,20 2,82%
Eslovaquia 0,45 0,45 0,20 0,20 2,82%
Bulgaria 0,15 0,10 0,10 0,15 2,11%
Túnez - - 0,10 0,15 2,11%
Holanda 0,30 0,35 0,35 0,15 2,11%
Irlanda 0,15 0,25 0,20 0,10 1,41%
TOTAL 6,90 7,60 6,30 7,10 100,00%
Viajes por motivos turistícos según país de destino (en mill.)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
Principales áreas emisoras a España
En función del análisis del tráfico total de pasajeros en aeropuertos polacos, las
principales aéreas emisoras del país son, por este orden, Varsovia, Katowice,
Poznan, Cracovia, Wroclaw y Gdansk.
El principal núcleo de población que viaja a España, a parte de la capital, se encuentra
en la zona oeste del país. Existe un amplio número de rutas operadas por líneas de
bajo coste a diferentes destinos españoles desde diferentes ciudades polacas de norte
sur situadas en esta zona. De un total de 40 frecuencias semanales durante la
temporada de verano 2011, 34 son operadas desde Gdansk, Poznan, Wroclaw,
Katowice o Cracovia.
En lo que a tráfico charter se refiere, la principal ciudad emisora es Varsovia.
Katowice y Poznan también son importantes en este segmento.
Las rutas operadas por líneas regulares tradicionales (LOT e Iberia/Vueling) tienen a
Varsovia como aeropuerto de origen. Las ciudades que operan son Madrid y Barcelona.
Principales destinos en España
Los principales destinos turísticos españoles en el mercado polaco por nº de
viajeros son:
MERCADO EMISOR
2 8
2
 Cataluña (Barcelona y Costa Brava)
 Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura)
 Andalucía (Almería, Costa del Sol y Huelva-Costa de la Luz)
 Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza)
 Madrid
 Costa Blanca (Alicante)
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
1 CATALUNYA 87 579 96 200 9,84% 116 540 21,14%
2 I.CANARIAS 67 860 68 330 0,69% 80 726 18,14%
3 ANDALUCIA 51 785 47 777 -7,74% 70 982 48,57%
4 I.BALEARES 36 755 40 429 10,00% 60 984 50,84%
5 MADRID 35 788 28 312 -20,89% 36 243 28,01%
6 C.VALENCIANA 18 607 22 182 19,21% 23 197 4,58%
Viajeros polacos según comunidad autónoma de destino
Años 2005-2010
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
A continuación se hace referencia a la información disponible sobre flujo turístico
polaco hacia diferentes destinos españoles en el periodo 2008-2010.
 Catalunya
Durante 2010 y según datos de INE (EOH), se produjo un incremento interanual del
21,1% en el número de viajeros polacos que se alojaron en establecimientos hoteleros
catalanes, pasando de 96.200 en 2009 a 116.540 viajeros en 2010, lo que representa un
29% del flujo total de viajeros polacos hacia España. En lo que a número de
pernoctaciones se refiere, el aumento en 2010 con respecto al año anterior fue del
3,2%. Mientras que Barcelona creció un 20,9% en este apartado, el descenso
experimentado por la Costa Brava (-23,2%) niveló el cómputo global.
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
BARCELONA 60 409 66 334 9,81% 82 894 24,96%
COSTA BRAVA 23 788 26 873 12,97% 29 303 9,04%
CATALUNYA 87 579 96 200 9,84% 116 540 21,14%
Viajeros
CATALUNYA
MERCADO EMISOR
2 9
2
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
BARCELONA 234 045 267 363 14,24% 323 129 20,86%
COSTA BRAVA 140 190 189 845 35,42% 145 688 -23,26%
CATALUNYA 384 185 467 685 21,73% 482 530 3,17%
Pernoctaciones
CATALUNYA
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
Barcelona y Girona (Costa Brava) son los destinos preferidos de los viajeros polacos.
Solo estas 2 provincias captan un 96% del total de flujo de viajeros polacos hacia la
Comunidad Autónoma. El número de viajeros en 2010 hacia Barcelona fue de 82.894,
un 25% más que en 2009. Costa Brava (Girona) se anotó un incremento de viajeros en
2010 del 9% hasta los 29.303 viajeros.
 Islas Canarias
El flujo de viajeros polacos en 2010 hacia las Islas Canarias aumentó un 18,1% con
respecto al año anterior. Parecido fue el crecimiento en lo que a nº de pernoctaciones
se refiere. Por destinos, las islas de Fuerteventura y Gran Canaria se anotaron los
mayores incrementos de viajeros. Tenerife, seguido por Fuerteventura, fue el destino
canario más visitado.
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
GRAN CANARIA 12 423 13 630 9,72% 16 602 21,80%
TENERIFE 36 677 26 881 -26,71% 30 595 13,82%
LANZAROTE 9 274 9 158 -1,25% 9 541 4,18%
FUERTEVENTURA 9 486 18 571 95,77% 23 988 29,17%
I.CANARIAS 67 860 68 330 0,69% 80 726 18,14%
Viajeros
ISLAS CANARIAS
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
GRAN CANARIA Palmas (Las) 134 617 180 219 33,88% 217 222 20,53%
TENERIFE Santa Cruz 217 846 206 702 -5,12% 228 183 10,39%
I.CANARIAS 352 463 376 827 6,91% 445 405 18,20%
Pernoctaciones
ISLAS CANARIAS
Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Canarias, enero 2010
MERCADO EMISOR
3 0
2
En lo que refiere al periodo enero-mayo 2011, el volumen de viajeros polacos ha
aumentado un 88% con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuerteventura y
Tenerife son las dos islas con mayor crecimiento en número de viajeros, 154,1% y
91,7% respectivamente. Parece ser que Fuerteventura adelantará este año a Tenerife
como el destino canario más visitado, tal y como se desprende del acumulado en el
periodo señalado. Gran Canaria y Lanzarote registran crecimientos más moderdos, del
37,5% y 29,9% respectivamente.
El crecimiento tan espectacular experimentado por el destino Canarias en el mercado
polaco es debido al incremento (+101%) de la capacidad contratada por los principales
TTOO polacos para 2011, como consecuencia de la crisis en países árabes y la reacción
a la debilidad en la demanda de destinos vacacionales tan importantes para el
ciudadano polaco. Valga decir que en 2010 fueron 600.000 polacos los que visitaron
Egipto y cerca de 200.000 viajeros polacos a Túnez.
Enero-Mayo 2010 2011 Dif. 10/11%
GRAN CANARIA 6 365 8 755 37,55%
TENERIFE 8 437 16 180 91,77%
FUERTEVENTURA 7 858 19 970 154,14%
LANZAROTE 3 939 5 115 29,86%
ISLAS CANARIAS 26 599 50 020 88,05%
Fuente: Consejería de Turismo. Gobierno de Canarias, julio 2011
 Andalucía
Durante 2010 y según datos de INE (EOH), se produjo un incremento interanual del
48,6% en el número de viajeros polacos que se alojaron en establecimientos hoteleros
andaluces, pasando de 47.777 en 2009 a 70.982 viajeros en 2010. En cuanto al número
de pernoctaciones, el incremento en 2010 con respecto al año anterior fue del 55,5%,
es decir, de 138.822 a 215.863 pernoctaciones.
Durante el periodo enero-mayo de 2011, el volumen de viajeros polacos hacia las islas
ha aumentado un 66,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la
capacidad contratada por los principales TTOO polacos para la temporada de verano
2011 ha aumentado un 47,1% con respecto a la temporada anterior. El crecimiento en
nº de pernoctaciones en el periodo señalado es del 73,7%.
MERCADO EMISOR
3 1
2
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
MÁLAGA-COSTA DEL SOL 21 475 19 737 -8,09% 28 135 42,55%
CÁDIZ-COSTA DE LA LUZ 4 665 8 498 82,17% 8 949 5,31%
HUELVA-COSTA DE LA LUZ 2 951 5 073 71,91% 5 916 16,62%
GRANADA 11 082 5 229 -52,82% 13 529 158,73%
SEVILLA 7 713 5 409 -29,87% 10 724 98,26%
ANDALUCIA 51 785 47 777 -7,74% 70 982 48,57%
Viajeros
ANDALUCÍA
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
MÁLAGA-COSTA DEL SOL 90 952 86 208 -5,22% 127 487 47,88%
CÁDIZ-COSTA DE LA LUZ 12 899 11 870 -7,98% 15 815 33,24%
HUELVA-COSTA DE LA LUZ 16 395 15 632 -4,65% 30 136 92,78%
GRANADA 15 029 8 497 -43,46% 19 850 133,61%
SEVILLA 14 784 10 767 -27,17% 16 177 50,25%
ANDALUCIA 157 936 138 822 -12,10% 215 863 55,50%
Pernoctaciones
ANDALUCÍA
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
Por destinos andaluces, el más importante sin duda sigue siendo Costa del Sol. Llama
la atención los crecimientos experimentados tanto en número de viajeros como
pernoctaciones por las provincias de Granada y Sevilla. Dos nuevas conexiones de bajo
coste durante la temporada de verano 2010 desde Wroclaw y Cracovia a Málaga fueron
probablemente la razón de dicho impulso al turismo individual (fly & drive). Dichas
conexiones siguen manteniéndose para verano 2011.
La provincia de Huelva, con un crecimiento mayor en número de pernoctaciones que
de viajeros polacos durante 2010, se beneficia principalmente del excelente resultado
cosechado por el programa European Travel Senior, además de que los turoperadores
polacos ofertan también el destino con vuelos directos chárter a Faro.
 Baleares
Según datos del INE (EOH), en 2010 fueron 60.984 viajeros polacos los que visitaron la
Comunidad Autónoma, lo que supone un incremento del 50,8% con respecto al año
anterior. En cuanto a pernoctaciones, el aumento en 2010 fue del 43,4% con respecto
al año anterior, pasando de 287.929 pernoctaciones a 412.896 en 2010. Durante el
periodo enero-mayo de 2011, el volumen de viajeros polacos hacia las islas ha
aumentado un 12,6%, si bien para la temporada de verano 2011, los principales TTOO
polacos han aumentado en un 86% la capacidad contratada hacia las Islas Baleares.
MERCADO EMISOR
3 2
2
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
MALLORCA 36 755 40 429 10,00% 55 259 36,68%
MENORCA 0 0 - 2 745 -
IBIZA 0 0 - 2 980 -
I.BALEARES 36 755 40 429 10,00% 60 984 50,84%
Viajeros
ISLAS BALEARES
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
I.BALEARES 284 177 287 929 1,32% 412 896 43,40%
Pernoctaciones
ISLAS BALEARES
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
 Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid es el 5º destino español en el mercado polaco tanto por nº de
viajeros como por nº de pernoctaciones. Según datos del INE (EOH), en 2010 fueron
36.243 viajeros polacos los que visitaron la Comunidad Autónoma, lo que supone un
incremento del 28% con respecto al año anterior. En cuanto a pernoctaciones, el
aumento en 2010 fue del 33,4%.
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
MADRID 35 788 28 312 -20,89% 36 243 28,01%
Viajeros
COMUNIDAD DE MADRID
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
MADRID 69 606 59 039 -15,18% 78 758 33,40%
Pernoctaciones
COMUNIDAD DE MADRID
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
 Comunidad Valenciana
En 2010 fueron 23.197 viajeros polacos los que visitaron la Comunidad Valenciana, lo
que supone un incremento del 4,6% con respecto al año anterior. En cuanto a
pernoctaciones, el aumento en 2010 fue del 15,8%.
MERCADO EMISOR
3 3
2
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
ALICANTE-COSTA BLANCA 4 920 10 132 105,93% 9 899 -2,30%
VALENCIA 7 509 7 739 3,06% 10 853 40,24%
C.VALENCIANA 18 607 22 182 19,21% 23 197 4,58%
Viajeros
COMUNIDAD VALENCIANA
2008 2009
Dif.%
08/09
2010
Dif.%
09/10
ALICANTE-COSTA BLANCA 15 033 29 457 95,95% 34 135 15,88%
VALENCIA 18 308 16 926 -7,55% 21 979 29,85%
C.VALENCIANA 42 554 52 763 23,99% 61 095 15,79%
Pernoctaciones
COMUNIDAD VALENCIANA
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2010)
 Organización del viaje y reserva
La información que se aporta en este apartado está elaborada a partir de datos
procedentes de los estudios del Instituto de Turismo de España de septiembre a
diciembre de 2007, sobre potencial, hábitos de compra y segmentación en mercados
emisores realizados con referencia a nuestros principales competidores de la cuenca
mediterránea: Grecia, Turquía, Italia, Francia, Egipto y Croacia.
 Fuentes de información
Las fuentes de información más utilizadas son idénticas a las que se especificaron en
el mismo apartado del punto 1, Mercado Emisor, es decir, cuando se toma la decisión
de visitar un destino (España), la fuente de informaicón principal entre los viajeros
polacos son los familiares o amigos (45%), agencia de viajes (10,7%), la TV (8,4%),
libros (8,3%) o la prensa especializada en turismo (7,4%).
Una vez tomada la decisión sobre el destino de vacaciones (España), las fuentes
consultadas para buscar información por parte del viajero polaco son principalmente
Internet (58,4%), los amigos, conocidos o familiares (52,2%) y los artículos, reportajes,
publicidad o ferias (15,3%).
 Factores de elección
Las principales características valoradas por los viajeros polacos a la hora de decidir
el viaje a España y los diferentes destinos competidores, fueron en carácter general el
MERCADO EMISOR
3 4
2
buen clima, la posibilidad de visitas culturales, si el destino es exótico, la hospitalidad y
las pequeñas ciudades o lugares con encanto.
En cuanto a España se refiere, la principal característica para decidir el viaje fue el
buen clima, seguida de la posibilidad de visitas culturales. Observése que en destinos
competidores como Turquía o Egipto, una de las principales características es el
destino exótico.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Buen clima (cálido) 18,10 35,51 43,86 27,27 18,18 10,34 34,48 40,00
Posibilidad de visitas culturales 11,10 9,35 8,77 3,03 17,27 18,39 13,79 6,15
Destino exótico 7,10 8,41 3,51 21,21 9,09 3,45 31,03 9,23
Medioambiente bien conservado / limpieza de playas 2,90 4,67 1,75 --- 3,64 2,30 --- 4,62
Pequeñas ciudades /lugares con encanto 7,10 4,67 5,26 3,03 7,27 9,20 --- 9,23
Buena oferta de ocio y de fiesta 2,80 4,67 --- --- 1,82 4,60 3,45 1,54
Naturaleza / parques naturales / montaña 7,30 3,74 3,51 3,03 6,36 2,30 3,45 4,62
Ambiente agradable / hospitalario 8,00 3,74 5,26 6,06 7,27 9,20 --- 4,62
No demasiado caro, precios asequibles 2,10 2,80 1,75 3,03 0,91 3,45 --- ---
Buenas playas 1,50 2,80 5,26 3,03 2,73 1,15 3,45 1,54
Sitio nuevo, que no conozca previamente 5,20 2,80 --- 6,06 3,64 10,34 --- 4,62
Posibilidad de practicar deporte 2,30 1,87 --- 3,03 5,45 3,45 10,34 ---
Buena cocina / gastronomía 1,60 1,87 --- --- 4,55 4,60 --- ---
Destino no masificado 2,30 0,93 3,51 3,03 0,91 2,30 --- 4,62
Posibilidades de compras 1,30 --- --- --- 3,64 1,15 --- ---
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Recordamos que la última decisión sobre la compra del viaje es tomada
normalmente mediante el asesoramiento o conversación directa con el vendedor de la
agencia de viajes (AV).
 Tipo de reserva
En lo que refiere a reservas de paquetes turísticos hacia España, en la mayoría de
los casos (79%) la reserva y el pago se ha realizado en la agencia de viajes. Única y
exclusivamente a través de Internet se ha reservado en un 11,3% de los casos, y
pagado en un 9,7% de los mismos.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
No utilizó Internet 74,69 79,03 76,19 71,43 66,67 76,67 73,08 90,32
Sólo reservado 11,55 11,29 9,52 7,14 17,65 10,00 11,54 3,23
Reservado y pagado 13,76 9,68 14,29 21,43 15,69 13,33 15,38 6,45
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
La web más utilizada para la contratación del paquete turístico fue la de una agencia
de viajes virtual (76,9% de los casos).
MERCADO EMISOR
3 5
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Web compañía de transportes 13,59 --- 10,00 12,50 --- 28,57 --- ---
Web hotel o cadena hotelera 6,80 7,69 10,00 --- 5,88 14,29 --- 33,33
Web agencia de viajes virtual 54,37 76,92 70,00 87,50 52,94 42,86 100,00 33,33
Web Touroperador 4,85 7,69 --- --- 5,88 --- --- ---
Otra página Web 20,39 7,69 10,00 --- 35,29 14,29 --- 33,33
En la siguiente tabla se muestra cuánto tiempo ha transcurrido entre el momento de la
reserva del paquete turístico y la salida. En el caso de España en un 45% de las
ocasiones se produce entre una semana y un mes.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Menos de una semana 11,30 9,68 11,90 10,71 5,88 10,00 11,54 6,45
Entre 1 semana y 1 mes 46,19 45,16 35,71 42,86 47,06 56,67 46,15 38,71
2 meses 14,99 9,68 11,90 10,71 21,57 20,00 3,85 6,45
3 a 5 meses 20,64 24,19 23,81 32,14 17,65 6,67 26,92 41,94
6 a 8 meses 6,14 9,68 16,67 3,57 7,84 3,33 11,54 6,45
Por el momento, el porcentaje de viajeros que han reservado y pagado por Internet el
paquete turístico o algún servicio suelto (alojamiento o transporte) es más bien
pequeño. Para España, el pago online se da en un 20% de los casos.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Internauta Puro 14,70 20,56 17,54 18,18 14,55 9,20 13,79 15,38
Resto 85,30 79,44 82,46 81,82 85,45 90,80 86,21 84,62
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Comportamiento viajero
 Motivación
Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, el principal motivo hacia España de
los viajeros polacos es el ocio y el descanso. Del total de viajes por motivos turísticos,
el 9% de éstos se realizan a España, aumentando así 2 puntos porcentuales con
respecto a 2009. Tras la recuperación económica, los viajes por motivos de negocios
hacia España han aumentado hasta el 4% del total, el doble que el año anterior.
MERCADO EMISOR
3 6
2
2009 2010
Italia 14 12
España 7 9
Alemania 12 9
Rep. Checa 9 7
Francia 4 7
Croacia 8 6
Grecia 4 6
Turquía 4 6
Egipto 7 5
Eslovaquia 5 5
Reino Unido 3 4
Austria 7 3
Bulgaria 2 3
Túnez 3 3
Viajes al extranjero de los polacos
por motiv os típicos turísticos
según destino (%)
2009 2010
Lituania 2 22
Alemania 21 15
Francia 3 9
Rusia 7 6
Suiza 2 6
Reino Unido 5 6
Rep. Checa 4 4
España 2 4
Holanda 18 4
Suecia 5 4
Turquía 2 4
Dinamarca 5 3
Viajes al extranjero de los polacos
por motivos de negocio según
destino (%)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
 Contratación (paquete / Independiente)
A nivel general en Polonia, el 60% de viajeros polacos en 2010 se inclinaron por los
viajes independientes. En lo que refiere a España, la cuota de contratación del
paquete turístico fue del 58%, mientras que un 42% fueron viajes individuales.
Observése como en destinos como Turquía, Egipto o Grecia con menor accesibilidad
por transporte terrestre, la cuota de viajes organizados individualmente es inferior.
La organización independiente del viaje está muy relacionada con medios de
transporte de carácter privado (coche propio) o el amplio desarrollo y uso de las
conexiones aéreas de bajo coste.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Paquete 40,70 57,94 73,68 84,85 46,36 34,48 89,66 47,69
Independiente 59,30 42,06 26,32 15,15 53,64 65,52 10,34 52,31
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Además del alojamiento y el transporte, otros servicios que incluía el paquete turístico
fueron principalmente, en el caso de España, la pensión completa (51,6%) y
excursiones (35,5%). En lo que refiere al paquete todo incluido, España presenta una
menor oferta de este tipo y por tanto menor posibilidad de elección por parte de los
viajeros polacos (19,3%) en comparación con destinos como Turquía (46,4%) o Egipto
(34,6%).
MERCADO EMISOR
3 7
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Excursiones 35,87 35,48 26,19 17,86 35,29 40,00 46,15 48,39
Pensión completa 43,24 51,61 45,24 46,43 45,10 36,67 46,15 51,61
Algunas comidas 14,99 12,90 19,05 7,14 21,57 10,00 19,23 16,13
Otros servicios 16,71 22,58 11,90 7,14 15,69 30,00 15,38 12,90
Todo incluido 20,39 19,35 21,43 46,43 11,76 16,67 34,62 19,35
Ningún servicio adicional 13,51 6,45 9,52 --- 11,76 26,67 --- 9,68
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 Estancia media
Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, la estancia media de los viajes por
turismo a España en 2010 fue de 8,5 noches, ligeramente menos que el año anterior.
2009 2010
Alemania 8,3 10,0
Reino Unido 13,1 12,7
Italia 8,6 9,2
Francia 9,1 9,3
Rep. Checa 2,7 3,3
España 8,9 8,5
Croacia 9,6 9,6
Egipto 9,8 9,2
Grecia 9,5 10,2
Estancia media de viajeros polacos
según destinos más visitados
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
Según datos obtenidos a partir de los estudios del Instituto de Turismo de España de
septiembre a diciembre de 2007, el número medio de noches en España fue de 16,6
noches.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Media 14,3 16,6 13,3 11,3 13,6 8,6 10,1 12,3
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Cerca del 52% de los viajeros polacos pasó entre 8 y 15 noches en España. Entre 4 y 7
noches el porcentaje disminuye hasta el 25,2%.
MERCADO EMISOR
3 8
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
De 1 a 3 16,70 6,54 --- --- 3,64 13,79 --- 1,54
De 4 a 7 29,00 25,23 24,56 39,39 27,27 40,23 44,83 20,00
De 8 a 15 39,60 52,34 63,16 54,55 51,82 40,23 55,17 72,31
De 16 a 21 3,90 7,48 1,75 3,03 6,36 --- --- 4,62
Más de 21 10,20 7,48 8,77 3,03 10,00 3,45 --- 1,54
Ns/Nc 0,60 0,93 1,75 --- 0,91 2,30 --- ---
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 Estacionalidad
Según el estudio de 2007, en los viajes hacia España se observa la concentración en
los meses de verano. En los meses de junio a septiembre se producen el 73,8% de los
viajes. Para 2010, según datos de EOH (INE), en dicho periodo veraniego hubo 239.700
viajeros polacos en diferentes destinos españoles, es decir, el 59,7% de los viajeros.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Enero 1,80 0,93 --- --- 0,91 1,15 3,45 ---
Febrero 3,10 1,87 --- --- 5,45 2,30 3,45 ---
Marzo 2,60 5,61 --- 3,03 6,36 2,30 6,90 1,54
Abril 4,30 6,54 1,75 6,06 2,73 6,90 3,45 7,69
Mayo 8,30 6,54 5,26 15,15 10,00 9,20 6,90 4,62
Junio 12,40 13,08 17,54 18,18 8,18 17,24 10,34 13,85
Julio 23,50 22,43 21,05 21,21 29,09 22,99 10,34 32,31
Agosto 22,00 22,43 26,32 18,18 23,64 20,69 20,69 30,77
Septiembre 14,50 15,89 24,56 18,18 6,36 12,64 17,24 9,23
Octubre 3,40 0,93 3,51 --- 3,64 2,30 10,34 ---
Noviembre 1,50 3,74 --- --- 1,82 --- 3,45 ---
Diciembre 2,60 --- --- --- 1,82 2,30 3,45 ---
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 Alojamiento
La mayor parte de las pernoctaciones en España han transcurrido en
establecimientos hoteleros (75,7%). La categoría de hotel más elegida fueron 5
(8,4%), 4 (24,3%) y 3 estrellas (20,5%). Observése que casi un 10% de los viajeros
pernoctaron en vivienda de familiares o amigos.
MERCADO EMISOR
3 9
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Hoteles o similares 53,80 75,70 70,18 100,00 62,73 49,43 93,10 58,46
Hotel 5 estrellas 4,10 8,41 5,26 24,24 2,73 --- 24,14 1,54
Hotel 4 estrellas 13,40 24,30 26,32 45,45 13,64 9,20 58,62 9,23
Hotel 3 estrellas 12,30 20,56 22,81 24,24 11,82 16,09 6,90 10,77
Hostales o pensiones 14,00 12,15 10,53 6,06 17,27 14,94 --- 23,08
Vivienda propia / multipropiedad 9,80 6,54 7,02 --- 6,36 6,90 --- 7,69
Vivienda propia 7,80 5,61 5,26 --- 6,36 3,45 --- ---
Vivienda de familiares o amigos 17,20 10,28 7,02 --- 10,91 22,99 --- ---
Vivienda alquilada 9,60 1,87 8,77 --- 6,36 8,05 --- 15,38
Otros alojamientos 8,40 5,61 7,02 --- 12,73 11,49 6,90 16,92
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
En la siguiente tabla, se observa que el alojamiento en España no había sido reservado
anticipadamente antes de la salida en un 33,3% de los casos.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
No reservado anticipadamente 33,60 33,33 50,00 --- 30,95 35,14 --- 32,35
Reservado directamente 33,60 20,00 30,00 20,00 40,48 27,03 33,33 32,35
Reservado por medio de AV 12,00 16,67 10,00 80,00 14,29 13,51 33,33 14,71
Directamente con Tour Operador 3,73 6,67 --- --- --- 2,70 33,33 5,88
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Sobre la base de reserva anticipada de alojamiento y no dentro de paquete turístico, en
un 55% de los casos se utilizó una web de Internet para la reserva y pago (aunque no
haya sido pagado necesariamente a través de Internet).
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
No utilizó Internet 72,69 45,00 60,00 100,00 75,86 58,33 100,00 56,52
Sólo reservado 14,86 20,00 --- --- 17,24 33,33 --- 13,04
Reservado y pagado 12,45 35,00 40,00 --- 6,90 8,33 --- 30,43
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
La reserva de alojamiento en España se ha realizado en un 54,5% de los casos
directamente en la web del establecimiento.
MERCADO EMISOR
4 0
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Web del alojamiento 51,47 54,55 100,00 --- 71,43 40,00 --- 60,00
Web agencia viajes virtual 11,76 27,27 --- --- 14,29 --- --- 10,00
Web Touroperador 5,88 9,09 --- --- --- 10,00 --- 10,00
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
El tiempo transcurrido entre el momento de la reserva del alojamiento y la salida se
concentra básicamente entre una semana y dos meses (65%).
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Menos de 1 semana 21,69 20,00 20,00 --- 17,24 12,50 --- 4,35
Entre 1 semana y 1 mes 44,98 30,00 60,00 60,00 37,93 54,17 66,67 34,78
2 meses 15,26 35,00 --- 40,00 13,79 8,33 --- 26,09
3 a 5 meses 11,24 15,00 --- --- 24,14 8,33 33,33 17,39
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 Transporte
Según datos del Instituto de Turismo de España (2007), el principal medio de
transporte hacia España utilizado por los viajeros polacos fue el avión (55,1%) y en
segundo lugar el autocar (29,9%). Obsérvese que como consecuencia del crecimiento
dinámico del sector aéreo, especialmente el referido a las líneas de bajo coste, la
distribución de pesos por segmento (regular, charter y bajo coste) es práticamente
similar.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
COCHE 35,80 11,21 14,04 6,06 35,45 48,28 --- 55,38
Coche privado 34,60 10,28 12,28 6,06 35,45 47,13 --- 52,31
AVIÓN 31,90 55,14 70,18 93,94 25,45 17,24 100,00 3,08
Vuelo regular 6,30 14,95 1,75 12,12 6,36 6,90 3,45 1,54
Charter 11,50 17,76 45,61 69,70 5,45 4,60 75,86 ---
Compañía de bajo coste 9,20 14,02 17,54 --- 9,09 3,45 3,45 ---
AUTOCAR 28,00 29,91 15,79 --- 39,09 32,18 --- 41,54
Ida y vuelta 22,30 22,43 15,79 --- 31,82 26,44 --- 35,38
Circuito 22,30 22,43 15,79 --- 31,82 26,44 --- 35,38
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Sobre la base de reserva anticipada de medio transporte y no dentro de paquete
turístico, en un 48% de los casos se utilizó una web de Internet para la reserva y pago.
MERCADO EMISOR
4 1
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
No utilizó Internet 67,48 51,72 42,86 100,00 74,07 73,33 100,00 75,00
Sólo reservado 5,69 13,79 --- --- 3,70 13,33 --- ---
Reservado y pagado 26,83 34,48 57,14 --- 22,22 13,33 --- 25,00
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
La reserva de transporte en España se ha realizado en un 64,3% de los casos
directamente en la web de la compañía.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Web compañía de transportes 62,50 64,29 100,00 --- 57,14 75,00 --- ---
Web agencia de viajes virtual 10,00 14,29 --- --- 14,29 --- --- 100,00
Web Touroperador 3,75 7,14 --- --- --- 25,00 --- ---
Otra página Web 23,75 14,29 --- --- 28,57 --- --- ---
El tiempo transcurrido entre el momento de la reserva del transporte y la salida se
concentra básicamente entre una semana y dos meses (69%).
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Menos de 1 semana 18,70 13,79 14,29 --- 18,52 20,00 --- 25,00
Entre 1 semana y 1 mes 45,53 37,93 71,43 50,00 44,44 20,00 66,67 25,00
2 meses 17,89 31,03 --- 50,00 14,81 26,67 --- ---
3 a 5 meses 14,63 10,34 --- --- 14,81 26,67 33,33 50,00
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 Actividades realizadas
A continuación se presentan una serie de actividades con su peso porcentual en
función de si fueron o no realizadas por los viajeros polacos durante su viaje.
MERCADO EMISOR
4 2
2
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Espectáculos 27,70 32,71 21,05 60,61 25,45 26,44 55,17 16,92
Visitar museos / monumentos 77,30 74,77 82,46 84,85 74,55 88,51 79,31 75,38
Visita parque floral / botánico 47,10 62,62 31,58 36,36 31,82 56,32 31,03 40,00
Acontecimientos religiosos 24,40 19,63 14,04 18,18 40,00 17,24 24,14 18,46
Deportes náuticos (vela, submarinismo) 23,40 30,84 35,09 33,33 16,36 21,84 68,97 46,15
Senderismo 47,60 41,12 52,63 57,58 50,00 40,23 48,28 53,85
Bicicleta 20,90 17,76 10,53 3,03 17,27 22,99 3,45 21,54
Idiomas 11,30 9,35 5,26 9,09 14,55 11,49 3,45 1,54
Asistir a espectáculos deportivos 20,90 19,63 14,04 15,15 25,45 24,14 6,90 15,38
Asistir a fiestas / discotecas / diversión 44,00 51,40 42,11 42,42 43,64 42,53 51,72 52,31
Disfrute y uso playa / piscina / tomar sol 62,70 73,83 91,23 96,97 77,27 56,32 96,55 84,62
Callejear / nuevas ciudades / excursiones 85,00 82,24 92,98 90,91 86,36 88,51 79,31 90,77
Gastronomía / degustación / visita bodegas 64,20 71,96 84,21 72,73 70,00 74,71 58,62 64,62
Disfrutar familia / hijos / pareja / amigos 70,60 57,01 91,23 78,79 73,64 75,86 79,31 67,69
Ir a tiendas / comprar 66,30 63,55 71,93 81,82 65,45 62,07 65,52 58,46
Belleza / salud / wellness / spas 10,90 3,74 8,77 39,39 10,00 4,60 24,14 7,69
Visita a familiares o amigos 29,30 14,02 14,04 3,03 26,36 42,53 6,90 6,15
Parques temáticos / zoos 40,70 36,45 28,07 39,39 33,64 40,23 37,93 38,46
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
De todas las actividades realizadas por los viajeros polacos en España, las
principales y a las cuáles les dedicaron más tiempo fueron:
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Visitar museos / monumentos 30,55 28,30 25,00 18,18 34,86 49,43 34,48 15,38
Deportes náuticos (vela, submarinismo) 3,02 7,55 7,14 3,03 1,83 --- 13,79 7,69
Disfrute y uso playa / piscina / tomar el sol 15,78 26,42 39,29 45,45 20,18 2,30 24,14 33,85
Callejear / nuevas ciudades / excursiones 15,88 16,04 8,93 18,18 13,76 13,79 10,34 13,85
Disfrutar familia / hijos / pareja / amigos 6,93 3,77 8,93 3,03 4,59 6,90 3,45 ---
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Por productos turísticos, y en función de las principales actividades realizadas, se
observa que en el caso de España el 50% del tiempo se dedicó a actividades
culturales, mientras que tan solo el 34% realizó un turismo de sol y playa.
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Turismo Cultural 53,67 50,00 33,93 36,36 55,96 68,97 44,83 40,00
Turismo Deportivo 17,19 13,21 16,07 15,15 16,51 12,64 24,14 20,00
Sol y Playa (puro ocio) 27,04 33,96 50,00 48,48 25,69 16,09 27,59 40,00
Turismo Selecto 2,11 2,83 --- --- 1,83 2,30 3,45 ---
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
MERCADO EMISOR
4 3
2
Perfil del viajero
Tal y como se dejó reflejado en el aparatdo genérico de Polonia como mercado emisor,
el perfil del viajero polaco suele ser un individuo con un nivel de educación medio-alto
y ocupado, en edad laboral con mayor participación en el rango comprendido entre 25 y
44 años, y que vive en ciudades de más de 500.000 habitantes.
En lo que concierne a la composición del grupo de viaje, el viajero polaco suele viajar
a España en familia (31,8% de los casos), en pareja (29%) o con amigos (22,4%).
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
Solo 10,00 8,41 3,51 --- 6,36 8,05 6,90 6,15
En pareja 26,30 28,97 29,82 42,42 30,00 25,29 48,28 13,85
Familia 33,80 31,78 47,37 39,39 31,82 34,48 20,69 50,77
Amigos 19,30 22,43 5,26 9,09 22,73 22,99 17,24 15,38
Familia y amigos 10,10 8,41 14,04 9,09 9,09 9,20 6,90 13,85
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Normalmente, el grupo de viaje suele estar compuesto por 2 personas (44%).
TOTAL España Grecia Turquía Italia Francia Egipto Croacia
2 personas 39,00 43,88 34,55 39,39 40,78 35,00 48,15 16,39
3 personas 16,33 19,39 27,27 27,27 13,59 18,75 7,41 21,31
4 personas 21,78 19,39 23,64 12,12 17,48 28,75 22,22 36,07
5 personas 6,89 9,18 3,64 3,03 5,83 5,00 7,41 8,20
6 a 10 personas 12,56 7,14 10,91 15,15 16,50 8,75 14,81 14,75
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Productos turísticos demandados
El paquete de viaje tradicional sigue siendo el producto más popular entre los
polacos que viajan a España y predomina en las ofertas de los tour operadores gracias
al hecho de que éstas están enfocados a los grupos más numerosos, especialmente a
la clase media.
A nivel genérico, el 60% de los viajeros polacos en 2010 organizaron sus viajes
individualmente. En lo que refiere a España, el paquete turístico fue contratado en un
58% de los viajes, mientras que un 42% fueron viajes individuales. En otros destinos
competidores (Turquía, Egipto o Grecia) prevalece la contratación del paquete turístico
MERCADO EMISOR
4 4
2
sobre los viajes organizados individualmente, ya que la accesibilidad por transporte
terrestre es menor.
La organización independiente del viaje está muy relacionada con medios de
transporte de carácter privado (coche propio) o el amplio desarrollo y uso de las
conexiones aéreas de bajo coste.
La presencia de la oferta de paquete todo incluido hacia España en catálogos es
todavía pequeña y, por tanto, hay una menor posibilidad de elección por parte de los
viajeros polacos en comparación con otros destinos competidores como Turquía o
Egipto. Uno de cada 5 viajeros polacos se inclinó por contratar paquetes todo incluido a
la hora de contratar sus vacaciones en España.
El turismo selecto o de calidad hacia España supone por el momento un nicho de
mercado que se desarrollará en línea con el aumento de clientes que están dispuestos
a pagar más por ofertas de mayor calidad. Existen ya tour operadores que han creado
marcas o agencias (caso TUI Poland con su segmento Premium o de Sky Club, agencia
que pertenece a Triada) con una oferta que pretende responder a la demanda de
clientes con mayor poder adquisitivo.
Los viajes de corta duración (city breaks) hacia España se organizan individualmente
utilizando la buena y amplia red de conexiones y vuelos ofertados por líneas aéreas de
bajo coste, especialmente desde la zona oeste del país.
El turismo de reuniones e incentivos hacia España ha aumentado tras la recuperación
económica que siguió a la crisis de 2009. El principal destino para la organización de
eventos de este tipo es, sin duda, la ciudad de Barcelona. Suelen primar las ofertas de
contenido cultural y deportivo además de los estrictamente profesionales. Otras
ciudades con gran atractivo para los eventos de las empresas polacas son Madrid y
Málaga, que disfrutan también de buenas conexiones aéreas.
En resumen, la fórmula preferida por los viajeros polacos en sus vacaciones en España
pasa por estancias con paquete turístico o viajes organizados con circuito, si bien
empieza a notarse ya la influencia de las compañías de bajo coste y, por tanto, del
incremento de la organización independiente (“sólo vuelo”) de los viajes a España.
En algunos destinos, sobre todo Andalucía, se percibe la importancia del producto fly &
drive como forma de organización del viaje.
De todas las actividades realizadas en España, la principal y a que dedica más tiempo
el viajero polaco es la actividades cultural (50% del tiempo dedicado), mientras que
tan solo el 34% del tiempo en destino estuvo relacionado con actividades exclusivas de
sol y playa.
MERCADO EMISOR
4 5
2
Segmentación de la demanda
Encontrándose el mercado emisor polaco en una fase emergente, no es de extrañar
que se trate de un mercado básicamente inducido por la oferta. Por ello, es
indispensable dar cuenta de los factores de ésta que más inciden en la demanda.
Respecto a la oferta de destinos españoles en catálogos pueden formularse las
siguientes apreciaciones:
1ª El producto principal es el sol y playa, si bien en los últimos años está creciendo el
turismo cultural (city breaks, idiomático, religioso) al amparo de una mayor oferta de
transporte aéreo de bajo coste. En el primer caso, el modo de organización se realiza,
total o parcialmente, por un tour operador, mientras que los viajes por turismo cultural
se organizan más bien individualmente.
2ª Respecto a los precios del producto sol y playa (análisis de catálogos de TTOO
para la temporada de verano 2011), la oferta española, con un precio medio por
paquete turístico de 905 (avión + hotel de 4 estrellas en media pensión), se sitúa un
11% por encima de la media de los destinos competidores. El precio medio de los
destinos españoles se ha encarecido 4 puntos con respecto a la temporada de verano
2010.
3ª El producto de sol y playa (destino) español más caro es Ibiza (+33% por encima
de la media), seguido de Mallorca (21%) y Gran Canaria (20%). Esto puede ser debido a
que en algunos casos la oferta de algunos tour operadores para estos destinos es en
régimen de todo incluido. Costa Brava se sitúa por debajo de la media (8%), siendo el
más económico: 745 . Costa del Sol y Tenerife están por encima del precio medio en
un 3% y 9% respectivamente.
4ª En cuanto a la presencia en catálogos del producto sol y playa referido al destino
España, éste ocupa el 3º lugar con el 17,2% de las páginas, por detrás de Turquía en
segundo lugar (18,5%) y liderando Grecia con un 23,3% del total del paginado. Por
detrás de España se sitúa Egipto (12,64 %), y otros destinos con una menor presencia:
Bulgaria (5,82 %) y Túnez (5,19 %). Los destinos españoles más importantes en lo
que refiere al producto sol y playa son Islas Canarias (42% de páginas dedicadas y un
7% de representatividad con respecto al total de destinos analizados) y Baleares (31%
de páginas y 5% de representatividad total). Mallorca, Tenerife, Fuerteventura y Gran
Canaria son las islas más ofertadas en los catálogos. Andalucía cuenta con un 15%
sobre el total de páginas dedicadas a España.
Conclusiones y tendencias. Resumen ejecutivo
El flujo turístico emisor entre Polonia y España se ha multiplicado por cuatro en los
últimos 7 años, pasando de 111.000 viajeros en 2004 a 400.000 en 2010. En cuanto a
MERCADO EMISOR
4 6
2
pernoctaciones, el incremento ha sido también significativo desde las 480.000 al 1,73
millones durante el periodo indicado.
Durante este tiempo, el nº de viajes por motivos turísticos al extranjero ha sido de 6,45
millones de media al año. Las desviaciones sobre la media han venido motivadas por
periodos de optimismo y aumentos de poder adquisitivo generados por la fortaleza de
la moneda polaca en relación al euro o bien por periodos de crisis económica y pérdida
de poder de compra con una moneda debilitada en su cruce con el euro. Estas
variaciones en el flujo emisor son características de un mercado emergente.
Si bien, el histórico y la evolución del número de viajeros polacos hacia España
muestra una tendencia constante al alza. La publicación y ampliación de la oferta de
nuevos destinos españoles en los catálogos de los tour operadores ha sido una
constante durante todo el periodo señalado. Asímismo, desde la entrada de Polonia en
la UE en junio de 2004, el incremento de conexiones, rutas y destinos operados por
líneas de bajo coste ha facilitado, posibilitado y mejorado el flujo turístico emisor desde
Polonia a precios muy populares.
El grado de desarrollo del mercado turístico emisor y el potencial de crecimiento
que le resta a Polonia en el medio-largo plazo todavía es alto. Tan solo un 14% del
total de la población total del país participa en viajes por motivos turísticos.
Durante el primer semestre de 2011, el aumento registrado en nº viajeros (+41,4%) y
nº de pernoctaciones (+55,9%) hacia diferentes destinos españoles está siendo
espectacular. Ello es debido principalmente al incremento de capacidad global
contratada (+90%) por los principales tour operadores. El aumento con respecto a 2010
del 28% y 37% en el número total de vuelos previstos y en el total de asientos a la venta
disponbiles respectivamente, dan fé de la marcha actual del flujo turístico emisor
entre Polonia y España.
Se prevé que la tendencia al alza de cara al 2º semestre de 2011 se mantenga. No
obstante, hay que recalcar que se trata de una situación excepcional y temporal hasta
que los destinos Egipto y Túnez vuelvan a recuperar la normalidad, hecho que tarde o
temprano se producirá.
Atendiendo al estudio realizado por TNS Demoscopia y a las principales
características de los viajes a España y a sus principales destinos competidores
(Grecia, Portugal, Turquía, Italia, Francia, Egipto y Croacia), se obtienen las siguientes
conclusiones:
 Valoración de los principales destinos competidores: España obtiene una
valoración de 4,19 (sobre un máximo de 5), tanto solo superado por Italia (4,34)
y Grecia (4,20).
MERCADO EMISOR
4 7
2
 Top 5 de las características más valoradas del destino España: buen clima
(4,46), pequeñas ciudades/lugares con encanto (4,31), buenas playas (4,30),
posibilidad de visitas culturales (4,27) y buena oferta de ocio y de fiesta (4,26).
La buena cocina/gastronomía ocupa el 7º lugar con 4,24.
 Estancia media de 16,6 noches obteniendo la mayor estancia media con
respecto a todos sus competidores. Le siguen Italia con 13,6 noches y Grecia
con 13,3 noches. Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, la estancia
media de los viajes por turismo a España en 2010 fue de 8,5 noches.
 Contratación de paquete turístico hacia España: 57,9%. Por destinos, nos
superan Egipto (89,7%), Turquía (84,8%) y Grecia (73,7%), en todos ellos el
desplazamiento por carretera es prácticamente inexistente.
 El 55,1% de los viajes a España se realizan con avión como medio de
transporte. El 29,9% en autocar y el 11,2% en coche particular.
 Tipo de alojamiento utilizado por el viajero polaco en España: Hotel 5* (8,4%),
Hotel 4* (24,3%), Hotel 3* (20,6%), Hostales y pensiones (12,1%) y Alojamiento
privado (16,8%). En otros destinos como Egipto y Turquía, la categoría
predominante de alojamiento es 4* (58,6% y 45,5% respectivamente), si bien el
alojamiento privado es inexistente en ambos destinos.
 Principal motivo del viaje hacia España: ocio y descanso y turismo cultural.
 Principales actividades realizadas. ¿A qué actividades dedica el tiempo el
viajero polaco en España? El 50% a la práctica de turismo cultural, 13,2% al
turismo deportivo, 34% al sol y playa, y 2,8% al turismo selecto.
 Gasto medio diario por persona en sus viajes a España: 81,97, superado
tan solo por Egipto (87,63) y muy por encima del total o media (56,25).
 Media de viajes al año a España por viajero: 1,39 viajes/año.
 Composición del grupo de viaje: el viajero polaco suele viajar a España en
familia (31,8% de los casos), en pareja (29%) o con amigos (22,4%).
 Las expectativas de viaje hacia España han sido superadas en un 10,3%, lo que
refleja la máxima de Satisfacción = Expectativas – Experiencias.
 Recomendarían el viaje a España el 93,5% de los encuestados, lo que
supone una herramienta estratégica de comunicación a potenciar (“word of
mouth”).
MERCADO EMISOR
4 8
2
Sobre la base de una buena oferta ya existente de rutas servidas por líneas de bajo
coste, la tendencia será un aumento del volumen de viajes organizados
individualmente sin mediación alguna de las agencias de viaje.
Dentro del segmento de los paquetes vacacionales, se prevé que la tendencia en el
crecimiento de este segmento será más bien al alza de la mano de un posible aumento
en el número de ciudadanos que puedan disfrutar de sus vacaciones en el extranjero,.
En resumen, la coyuntura y, relativamente, buena situación económica de Polonia en
años venideros provocarán sin duda una mejora de la clase social media polaca, tanto
en capacidad de compra como en una mayor posibilidad de disfrutar de otros
productos turísticos que, con anterioridad, y principalmente por el factor precio, no
podían. A tal efecto, se espera que la tendencia sea un giro hacia productos turísticos
de mayor calidad.
DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO
Análisis de la competencia
 5 principales destinos In Region
Según datos del Instituto de Turismo de Polonia (ITP), los principales destinos en la
zona para los ciudadanos polacos son Alemania, Reino Unido, Francia, República
Checa, Austria y Eslovaquia, estos dos últimos de gran importancia en la temporada de
invierno (turismo de nieve). Alemania y Reino Unido están más relacionados con el
mercado laboral y de negocios.
2007 2008 2009 2010
Cuota mdo.
2010
Alemania 1,55 1,90 1,30 1,25 17,61%
Reino Unido 0,85 0,45 0,50 0,60 8,45%
Italia 0,35 0,45 0,65 0,55 7,75%
Francia 0,45 0,35 0,20 0,45 6,34%
Rep. Checa 0,40 0,65 0,35 0,40 5,63%
Austria 0,35 0,30 0,35 0,20 2,82%
Eslovaquia 0,45 0,45 0,20 0,20 2,82%
Viajes por motivos turistícos según país de destino (en mill.)
Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (ITP), mayo 2011
MERCADO EMISOR
4 9
2
Observése que a partir de datos procedentes de los estudios del Instituto de Turismo
de España de 2007, los principales destinos In Region siguen siendo los mismos. En la
tabla se incluye a España para poder comparar la preferencia de los ciudadanos
polacos con los países visitados así como el porcentaje de personas encuestadas que
ya los han visitado.
% de personas
que han visitado
Nº medio de
veces
País preferido
entre los visitados
Alemania 27,1% 3,25 4,2%
Eslovaquia 19,3% 2,98 4,7%
República Checa 18,2% 3,12 3,7%
Italia 17,5% 1,78 11,9%
Francia 13,6% 1,92 6,4%
Reino Unido 9,4% 1,71 2,3%
España 9,3% 1,39 13,4%
Austria 9,0% 2,16 2,7%
Principales destinos de los turistas polacos en los 3 últimos años
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
 5 principales destinos Out Region
En el análisis del tráfico por aeropuertos se muestra el volumen total de pasajeros
chárter y regular durante 2010 en los principales aeropuertos polacos estableciendo
una comparación con los principales destinos competidores de España, a saber, Egipto
(sólo se muestra el tráfico chárter por carecer de conexiones de vuelos regulares),
Grecia y Turquía. El 4º y 5º destino competidor para España en el mercado polaco
serían Bulgaría y Túnez.
En el aeropuerto de mayor tráfico del país (Varsovia), el tráfico regular de Grecia y
Turquía con respecto al total representa un 30,5% (65.982 pasajeros) y un 42,5%
(91.963 pasajeros) respectivamente. En el caso de España, el tráfico regular
representa un mayor porcentaje, el 50,3% del total de tráfico aéreo se produce en
vuelos regulares (218.380 pasajeros).
MERCADO EMISOR
5 0
2
2010 Egi pto
T urqui a
( chárter)
T urqui a
( regular)
T urqui a
( total)
G reci a
( chárter)
G reci a
( regular)
G reci a
( total)
ESPAÑA
( chárter)
ESPAÑA
( regular)
ESP AÑA
( total)
ENER O 21.673 0 6.982 6.982 0 3.541 3.541 11. 700 14.976 26.676
FEBR ER O 23.596 0 7.088 7.088 0 2.984 2.984 10. 795 13.497 24.292
M AR ZO 24.114 501 7.437 7.938 0 3.928 3.928 13. 313 16.091 29.404
ABR I L 21.765 4.358 5.635 9.993 2. 195 5.223 7.418 12. 540 16.796 29.336
M AY O 33.236 19.402 8.641 28.043 20. 155 6.662 26.817 16. 619 23.638 40.257
JUNI O 34.371 38.160 7.882 46.042 39. 850 6.985 46.835 24. 608 23.168 47.776
JULI O 47.299 46.913 8.568 55.481 50. 188 9.138 59.326 29. 041 26.272 55.313
AG O ST O 40.849 47.035 8.720 55.755 51. 701 9.519 61.220 28. 982 26.129 55.111
SEPT I EM BR E 31.725 42.828 7.911 50.739 42. 572 5.801 48.373 23. 110 16.379 39.489
O CT UBR E 33.741 15.463 9.204 24.667 9. 874 5.269 15.143 19. 653 17.860 37.513
NO VI EM BR E 25.519 1.511 7.595 9.106 0 3.610 3.610 14. 285 12.226 26.511
DI CI EM BR E 22.301 0 6.300 6.300 0 3.322 3.322 10. 860 11.348 22.208
T O T AL ( llegadas y sali das) 360. 189 216.171 91.963 308.134 216. 535 65.982 282.517 215. 506 218. 380 433.886
T O T AL ( sali das) 180. 095 108.086 45.982 154.067 108. 268 32.991 141.259 107. 753 109. 190 216.943
NÚM ER O PASAJER O S CHÁR T ER 2010. VAR SO VI A
Fuente: ULC (Urzad Lotniczwy Ciwylnego). Agencia Aviación Civil, marzo 2011
Si observarámos tan solo el tráfico chárter (paquetes turísticos), España ocuparía el
último lugar tras los principales destinos competidores, si bien la diferencia con
respecto a Turquía y Grecia se ha acortado considerablemente con respecto a 2009,
hasta casi presentar las mismas cifras. El destino competidor más fuerte en este
segmento es Egipto, y precediendo a España a poca distancia, Turquía y Grecia.
Pero es evidente que tanto el tráfico regular tradicional, principalmente a Madrid y
Barcelona, como el regular de bajo coste desde Polonia a diferentes destinos
españoles, alzaron a España, con respecto a sus competidores, a la posición de líder
en el tráfico aéreo global. Del tráfico total generado por los 4 destinos, España tiene
una cuota del 31,3%, seguida de Egipto (26%), Turquía (22,2%) y Grecia (20,4%).
En 2010 el tráfico aéreo total entre Varsovia y España creció un 8,4% con respecto
al año anterior, recuperando niveles previos a la crisis económica. Mientras que el
tráfico regular descendió un 4,4%, el tráfico en vuelos chárter aumentó un 25,6% con
respecto a 2009. Turquía y Egipto también aumentaron en número de pasajeros un 9%
y 14,4% respectivamente, mientras que Grecia fue el único país competidor que
registró un descenso (-9,5%) con respecto al año anterior.
La evolución en los últimos 5 años en lo que refiere a la distribución porcentual (cuota
de mercado) del tráfico regular y chárter desde la capital de Polonia a los destinos
españoles presenta un crecimiento sostenido de la cuota de chárter, propia de una
demanda vacacional en aumento en un mercado emergente que va incorporando
nuevos destinos y productos en la oferta de viajes organizados. En 2006, del tráfico
total de pasajeros, el 22,5% fue tráfico chárter y el 77,5% regular. En 2007 comienza a
MERCADO EMISOR
5 1
2
decantarse a favor del tráfico chárter, llegando a ser el reparto del 36% para chárter y
64% para el tráfico regular. En 2008, la distribución porcentual es del 40-60% y en 2009
del 43-57%. En 2010 el tráfico chárter desde Varsovia con respecto al total alcanza a
representar el 49,7%, hasta los 215.506 pasajeros (salidas y llegadas).
CHARTER REGULAR TOTAL
ENERO 11.700 14.976 26.676
FEBRERO 10.795 13.497 24.292
MARZO 13.313 16.091 29.404
ABRIL 12.540 16.796 29.336
MAY O 16.619 23.638 40.257
JUNIO 24.608 23.168 47.776
JULIO 29.041 26.272 55.313
AGOSTO 28.982 26.129 55.111
SEPTIEMBRE 23.110 16.379 39.489
OCTUBRE 19.653 17.860 37.513
NOVIEMBRE 14.285 12.226 26.511
DICIEMBRE 10.860 11.348 22.208
TOTAL (salidas y llegadas) 215.506 218.380 433.886
25,57% -4,42% 8,44%
Tráfico aéreo Polonia y España (desde Varsovia) 2010
2010
Variación 09/10 (en %)
Fuente: Urzad Lotnictwa Cywilnego, (Aviación Civil de Polonia) abril 2011
Nota: Los datos reflejados en esta tabla se refieren a salidas y llegadas de pasajeros.
La tendencia alcista de pasajeros en vuelos chárter hacia destinos españoles se
acentúa para la temporada de verano 2011 a tenor de los datos obtenidos por los
principales turoperadores que se refieren al aumento de capacidad contratada (+90%).
CANARIAS BALEARES ANDALUCIA CATALUNY A TOTAL
ENERO 11.550 0 0 150 11.700
FEBRERO 10.775 0 20 0 10.795
MARZO 11.113 580 1.457 163 13.313
ABRIL 8.179 1.024 3.196 0 12.540
MAY O 10.741 2.808 1.887 1.054 16.619
JUNIO 11.365 9.268 1.574 2.228 24.435
JULIO 12.300 12.131 1.450 3.160 29.041
AGOSTO 12.913 11.321 2.985 2.903 30.122
SEPTIEMBRE 11.626 8.695 2.475 815 24.107
OCTUBRE 13.742 1.278 2.543 346 18.513
NOVIEMBRE 11.980 0 1.308 0 13.288
DICIEMBRE 10.844 0 0 0 10.860
TOTAL (salidas y llegadas) 137.128 47.105 18.895 10.819 215.506
TRÁFICO AÉREO DESDE VARSOVIA. VUELOS CHARTER 2010
Fuente: Urzad Lotnictwa Cywilnego, (Aviación Civil de Polonia) abril 2011
MERCADO EMISOR
5 2
2
En la tabla anterior sólo se contabilizan datos de pasajeros en tráfico chárter desde
Varsovia en función de la Comunidad Autónoma de destino. Canarias es el principal
destino español por número de pasajeros en este segmento. En comparación con 2009,
la comunidad autónoma experimentó un crecimiento del 23,8%. En el caso de
Baleares, el tráfico chárter en 2010 aumentó un 29,6%, mientras que Andalucía
registró el mayor crecimiento porcentual (+47,7%). Catalunya (Costa Brava) se anotó
un crecimiento del 3,4% con respecto al año anterior.
2010
Egi pto T urqui a G reci a
ESPAÑA
( chárter)
ESPAÑA
( regular)
ESP AÑA
( total)
ENER O 7. 630 0 2.203 2. 203
FEBR ER O 7. 522 0 2.280 2. 280
M AR ZO 8. 438 0 2.911 2. 911
ABR I L 6. 802 1. 294 0 4.381 4. 381
M AY O 12. 320 7. 566 1.462 0 7.954 7. 954
JUNI O 13. 547 16. 497 13.915 2. 908 7.895 10. 803
JULI O 16. 676 20. 431 18.733 5. 250 9.507 14. 757
AG O ST O 14. 546 20. 899 19.837 4. 812 9.967 14. 779
SEP T I EM BR E 14. 368 19. 298 16.525 5. 184 8.576 13. 760
O CT UBR E 12. 340 3. 582 1.722 487 9.280 9. 767
NO VI EM BR E 7. 367 0 2.475 2. 475
DI CI EMBR E 5. 742 0 2.656 2. 656
T O T AL ( llegadas y sali das) 127. 298 89. 567 72.194 18. 641 70. 085 88.726
T O T AL ( sali das) 63. 649 44. 784 36.097 9. 321 35. 043 44.363
NÚM ER O P ASAJER O S 2010. P O ZNAN
Fuente: Aeropuerto de Poznan, abril 2011
Egipto es el destino líder por volumen de pasajeros (exclusivamente chárter) en el
aeropuerto de Poznan. España, contabilizando tanto vuelos regulares como chárter,
ocupa la 3ª posición, muy cerca del volumen de pasajeros registrados por Turquía.
En 2010 el tráfico aéreo entre Poznan y destinos españoles se incrementó un 2,5% con
respecto al año anterior. Egipto vio como su tráfico de pasajeros aumentó de forma
interanual un 36%, mientras que Grecia y Turquía se anotaron un incremento del 1,2%
y 10,7% respectivamente.
MERCADO EMISOR
5 3
2
2010 Egi pto T urqui a G reci a
ESP AÑA
( chárter)
ESP AÑA
( regular)
ESPAÑA
( total)
ENER O 8. 658 0 0 0 2. 526 2. 526
FEBR ER O 11. 184 0 0 0 2. 409 2. 409
M AR ZO 10. 522 0 0 0 3. 994 3. 994
ABR I L 9. 571 941 432 0 6. 685 6. 685
M AY O 18. 805 9.300 6. 092 587 8. 497 9. 084
JUNI O 26. 135 23.625 21. 155 5.943 8. 854 14. 797
JULI O 38. 067 25.429 26. 305 7.701 9. 758 17. 459
AG O ST O 32. 968 25.715 28. 151 6.893 9. 711 16. 604
SEP T I EM BR E 22. 761 23.808 25. 071 7.072 6. 960 14. 032
O CT UBR E 15. 224 4.975 2. 461 898 6. 883 7. 781
NO VI EM BR E 13. 547 189 0 0 4. 970 4. 970
DI CI EM BR E 11. 151 0 0 0 4. 250 4. 250
T O T AL ( llegadas y sali das) 218. 593 113. 982 109. 667 29. 094 75.497 104. 591
T O T AL ( sali das) 109. 297 56. 991 54. 834 14. 547 37.749 52. 296
NÚM ER O PASAJER O S CHÁR T ER 2010. K AT O WI CE
Fuente: Aeropuerto de Katowice, abril 2011
En el aeropuerto de Katowice, Egipto mantiene la hegemonía aún con más distancia
con respecto a sus competidores. Desde la capital de Silesia, España ocupa la última
posición en cuanto a tráfico aéreo global se refiere.
El tráfico aéreo entre Katowice y destinos españoles durante 2010 se incrementó un
67,1% con respecto a 2009, si bien fue el segmento de vuelos regulares el que se anotó
la subida (+95,6%), mientras que el tráfico chárter retrocedió un -8,1%. Egipto vio como
su tráfico de pasajeros aumentaba con respecto al año anterior un 48%. Grecia y
Turquía, por su parte, ascendían un 11,7% y 19,6% respectivamente.
2010 Egi pto T urqui a G reci a
ESPAÑA
( chárter)
ESPAÑA
( regular)
ESP AÑA
( regular)
ENER O 3. 415 0 0 0 3. 931 3. 931
FEBR ER O 4. 445 2.282 3. 778 0 3. 954 3. 954
M AR ZO 5. 866 0 0 0 4. 978 4. 978
ABR I L 4. 539 410 0 0 3. 242 3. 242
M AY O 7. 737 4.607 178 0 4. 830 4. 830
JUNI O 10. 392 10.745 5. 504 814 6. 165 6. 979
JULI O 14. 016 12.013 7. 079 1. 461 9. 862 11. 323
AG O ST O 11. 531 11.686 7. 632 1. 237 10. 169 11. 406
SEPT I EM BR E 10. 711 11.377 6. 990 1. 442 9. 337 10. 779
O CT UBR E 8. 713 2.412 199 0 9. 334 9. 334
NO VI EM BR E 5. 226 0 0 0 0 0
DI CI EM BR E 3. 251 0 0 0 0 0
T O T AL ( llegadas y sali das) 89. 842 55.532 31. 360 4. 954 65. 802 70. 756
T O T AL ( sali das) 44. 921 27.766 15. 680 2. 477 32. 901 35. 378
NÚM ER O P ASAJER O S CHÁR T ER 2010. WR O CLAW
Fuente: Aeropuerto de Wroclaw, abril 2011
MERCADO EMISOR
5 4
2
En el aeropuerto de Wroclaw, España fue el 2º destino por nº de pasajeros en 2010
(+32,6% con respecto al año anterior), si bien el 93% del volumen de pasajeros es en
vuelos regulares de bajo coste. Egipto, también destino líder desde esta ciudad, creció
en 2010 un 45,3%. Turquía se anotó un descenso de pasajeros del -11,6% mientras que
Grecia, al contrario, subió un +22,8%.
2010 Egi pto T urqui a G reci a T únez
ESP AÑA
( chárter)
Barcelona
( BCN)
A li cante
( ALC)
G i rona
( G R O )
T O T AL
CBC
ENER O 0 1 771 0 1 771
FEBR ER O 0 1 919 0 1 919
M AR ZO 0 2 282 0 2 282
ABR I L 294 1 940 0 2 234
M AY O 1 679 2 099 1 744 5 522
JUNI O 1 882 2 405 2 166 6 453
JULI O 2 319 3 030 2 642 7 991
AG O ST O 2 638 3 013 2 950 8 601
SEP T I EM BR E 853 2 612 2 800 6 265
O CT UBR E 0 2 471 2 417 4 888
NO VI EM BR E 0 0 2 355 2 355
DI CI EM BR E 0 0 2 374 2 374
T O T AL ( llegadas y sali das) 67 050 43 970 19 311 10 046 3 494 9 665 23 542 19 448 52 655
T O T AL ( sali das) 33 525 21 985 9 656 5 023 1 747 4 833 11 771 9 724 26 328
NÚM ER O P ASA JER O S 2010. G DA NSK
Fuente: Aeropuerto de Gdansk, abril 2011
En el aeropuerto de Gdansk, España como destino creció fuertemente en el año 2010,
pasando de 14.825 pasajeros en 2009 a 56.150 en 2010, convertiéndose así en el 2º
destino por volumen de pasajeros. Al igual que en Wroclaw, un porcentaje muy alto del
tráfico total de pasajeros pertenece al segmento de vuelos regulares de bajo coste.
En las tablas siguientes se muestra el ránking de ciudades europeas (izquierda) por
número de pasajeros en vuelos regulares y el ránking de destinos vacacionales
(derecha) por número de pasajeros en vuelos chárter.
Barcelona (puesto 16) y Madrid (puesto 31) son las primeras ciudades españolas
listadas en lo que refiere a vuelos regulares desde Polonia.
En lo que concierne a destinos vacacionales, Palma de Mallorca es el principal destino
español, seguido de Tenerife, Fuerteventura y Las Palmas de Gran Canaria.
MERCADO EMISOR
5 5
2
Nº Desti no ( ci udad) Nº pasaj eros Cuota ( % )
1 Londres 2 596 989 16, 77%
2 Frankfurt 970 002 6, 26%
3 M unich 751 773 4, 85%
4 Dublin 743 844 4, 80%
5 P aris 714 851 4, 62%
6 O slo 566 433 3, 66%
7 Liverpool 455 758 2, 94%
8 Dortmund 440 632 2, 85%
9 R oma 431 996 2, 79%
10 Dusseldorf 330 532 2, 13%
13 Amsterdam 285 302 1, 84%
15 Viena 248 274 1, 60%
16 Barcelona 216 663 1, 40%
18 Bruselas 212 923 1, 37%
19 Zurich 209 664 1, 35%
23 P raga 199 048 1, 29%
26 Charleroi 181 864 1, 17%
29 Colonia 161 184 1, 04%
30 M ilán 155 690 1, 01%
31 M adri d 151 762 0, 98%
34 K iev 133 648 0, 86%
37 Budapest 113 580 0, 73%
40 Ali cante 105 766 0, 68%
42 Estambul 91 963 0, 59%
43 Atenas 78 680 0, 51%
45 Berlin 69 884 0, 45%
52 Lisboa 49 905 0, 32%
59 M alaga 43 505 0, 28%
67 Larnaka 33 263 0, 21%
70 R eus 30 620 0, 20%
71 R esto destinos 375 423 2, 42%
15 485 311 100, 00% T O T AL
Nº Desti no ( ci udad) Nº pasaj eros Cuota ( % )
1 Hurghada 558 555 17, 21%
2 Antalia 444 258 13, 69%
3 Sharm el Sheikh 408 873 12, 60%
4 M onastir 206 031 6, 35%
5 Heraklion 144 630 4, 46%
6 R odos 110 238 3, 40%
7 Bodrum 86 191 2, 66%
8 T el Aviv 80 183 2, 47%
9 P alma de M allorca 71 950 2, 22%
11 Burgas 66 995 2, 06%
12 T eneri fe 61 801 1, 90%
13 Varna 58 140 1, 79%
15 T únez 50 800 1, 57%
16 Fuerteventura 47 176 1, 45%
17 Salonica 41 331 1, 27%
20 Zakinthos 40 022 1, 23%
21 M arsa Alam 38 412 1, 18%
23 Las P almas G ran Canari a 32 073 0, 99%
24 Agadir 30 005 0, 92%
26 Barcelona 26 381 0, 81%
27 Faro ( Costa de la Luz + Algarve) 23 044 0, 71%
28 Corfu 22 115 0, 68%
30 M álaga 21 067 0, 65%
31 Lanzarote 19 082 0, 59%
33 Larnaka 16 867 0, 52%
37 Djerba 11 126 0, 34%
43 I bi za 6 057 0, 19%
44 M ahon 5 994 0, 18%
46 Atenas 5 698 0, 18%
48 M alta 5 589 0, 17%
51 R esto destinos 91 478 2, 82%
3 245 539 100, 00% T O T AL
Fuente: ULC (Urzad Lotniczwy Ciwylnego). Agencia Aviación Civil, marzo 2011
MERCADO EMISOR
5 6
2
Posicionamiento de España
Comparación de España y competidores mediterráneos
La información que se aporta en las tablas y cuadros siguientes está elaborada a partir
de datos procedentes de los estudios del Instituto de Turismo de España de
septiembre a diciembre de 2007, sobre potencial, hábitos de compra y segmentación
en mercados emisores realizados con referencia a nuestros principales competidores
de la cuenca mediterránea: Grecia, Turquía, Italia, Francia, Egipto y Croacia.
Entre los resultados más significativos se anotan los siguientes:
0. Del total de encuestados, un 23,2% manifiestan haber estado en España alguna
vez.
¿Ha estado alguna vez en… ? España G reci a T urquí a Egi pto I tali a Franci a Croaci a
Sí 23, 2% 23, 9% 16, 4% 10, 7% 45, 7% 39, 3% 27, 6%
1. En lo que a valoración de los principales destinos competidores se refiere,
España obtiene una valoración de 4,19 (en valoraciones de 1 a 5), tanto solo
superado por Italia (4,34) y Grecia (4,2). Si nos referimos especialmente a aquellos
entrevistados que han estado en el destino, España obtiene una valoración de 4,4
tan solo superada por Italia (4,43).
España G reci a T urquí a Portugal I tali a Franci a Croaci a
T otal 4, 19 4, 20 3, 40 3, 77 4, 34 4, 13 3, 94
Ha estado en el destino 4, 40 4, 29 3, 87 4, 10 4, 43 4, 31 4, 31
No ha estado en el destino 4, 13 4, 17 3, 31 3, 74 4, 27 4, 01 3, 79
Valoraci ón de los desti nos ( medias en valoraciones de 1 a 5)
2. La valoración de características del destino y su relación con los
competidores presenta la siguiente situación:
MERCADO EMISOR
5 7
2
Valoraci ón de caracterí sti cas del desti no
( medias en valoraciones de 1 a 5) España G reci a T urquí a I tali a Franci a Egi pto Croaci a
Seguridad 4, 23 4, 18 4, 18 4, 13 4, 37 3, 83 4, 17
M edioambiente bien conservado / limpieza de playas 3, 94 3, 89 3, 76 4, 01 3, 85 3, 55 4, 20
Ambiente agradable / hospitalario 4, 54 4, 54 4, 48 4, 45 4, 33 4, 38 4, 52
Buen clima ( cálido) 4, 62 4, 77 4, 61 4, 58 4, 18 4, 55 4, 66
Sitio nuevo, que no conozca previamente 3, 99 4, 12 4, 03 4, 08 4, 22 4, 38 4, 25
No demasiado caro, precios asequibles 3, 55 3, 63 3, 97 3, 50 3, 48 4, 18 3, 66
Calidad del alojamiento 4, 39 4, 26 4, 44 4, 33 4, 28 4, 24 4, 38
Naturaleza / parques naturales / montaña 3, 87 3, 95 3, 94 4, 00 3, 99 3, 59 4, 38
Destino exótico 3, 99 4, 14 4, 15 4, 08 3, 95 4, 62 4, 20
P equeñas ciudades /lugares con encanto 4, 15 4, 38 4, 09 4, 42 4, 28 3, 25 4, 66
Buenas infraestructuras / carreteras / sanidad 4, 28 3, 96 3, 72 4, 24 4, 44 3, 41 4, 14
P osibilidad de visitas culturales 4, 10 4, 51 4, 21 4, 27 4, 20 4, 52 4, 00
Buenas playas 4, 06 4, 02 3, 94 4, 04 3, 86 4, 11 3, 97
Buena cocina / gastronomí a 4, 32 4, 21 4, 00 4, 39 4, 16 3, 72 4, 14
Destino no masificado 3, 11 3, 43 3, 31 3, 51 3, 54 3, 21 3, 84
Hablen o conozcan un idioma que usted entienda 3, 71 3, 95 3, 91 3, 84 3, 49 4, 07 3, 58
No se tarde demasiado en llegar / duración del viaje 3, 55 4, 00 4, 21 3, 66 3, 42 4, 17 3, 34
P osibilidad de practicar deporte 3, 66 3, 63 3, 61 3, 49 3, 61 3, 79 3, 67
Buena oferta de ocio y de fiesta 4, 20 3, 61 4, 00 3, 94 4, 13 3, 96 3, 75
Q ue sea un lugar en el que ya haya estado ( conocido) 3, 20 3, 22 2, 83 3, 76 3, 09 3, 04 3, 20
Adecuado para niños 3, 67 3, 57 3, 64 3, 80 3, 79 3, 74 3, 81
P roximidad de parques temáticos / centros de ocio 3, 78 3, 12 3, 32 3, 53 3, 92 2, 76 3, 35
P osibilidades de compras 4, 05 3, 64 3, 97 3, 92 3, 95 3, 56 3, 52
3. Atendiendo a las principales características de los viajes a España y a sus
destinos competidores, tenemos los siguientes datos:
a. Estancia media global de 14,3 noches. España, con16,6 noches, obtiene la
mayor estancia media con respecto a todos sus competidores. Le siguen Italia
con 13,6 noches y Grecia con 13,3 noches.
b. Contratación de paquete turístico hacia España: 57,9%. El total es del
40,7%. Por destinos, nos superan Egipto (89,7%), Turquía (84,8%) y Grecia
(73,7%). Nótese que en todos ellos el desplazamiento por carretera es
prácticamente inexistente.
c. El 55,1% de los viajes a España se realizan con avión como medio de
transporte. El 29,9% en autocar y el 11,2% en coche particular.
M edi o de transporte T O T AL España G reci a T urquí a I tali a Franci a Egi pto Croaci a
Coche 35, 8% 11, 2% 14, % 6, 1% 35, 5% 48, 3% - 55, 4%
Avión 31, 9% 55, 1% 70, 2% 93, 9% 25, 5% 17, 2% 100, % 3, 1%
Autocar 28, 0% 29, 9% 15, 8% - 39, 1% 32, 2% - 41, 5%
d. Tipo de alojamiento utilizado por el turista en sus viajes a España: Hotel
5* (8,4%), Hotel 4* (24,3%), Hotel 3* (20,6%), Hostales y pensiones (12,1%) y
Alojamiento privado (16,8%). En otros destinos como Egipto y Turquía, la
categoría predominante de alojamiento es 4* ((58,6% y 45,5%
MERCADO EMISOR
5 8
2
respectivamente), si bien el alojamiento privado es inexistente en ambos
destinos.
T i po de aloj ami ento T O T AL España G reci a T urquí a I tali a Franci a Egi pto Croaci a
Hotel 5 estrellas 4, 1% 8, 4% 5, 3% 24, 2% 2, 7% - 24, 1% 1, 5%
Hotel 4 estrellas 13, 4% 24, 3% 26, 3% 45, 5% 13, 6% 9, 2% 58, 6% 9, 2%
Hotel 3 estrellas 12, 3% 20, 6% 22, 8% 24, 2% 11, 8% 16, 1% 6, 9% 10, 8%
Hostales o pensiones 14, % 12, 1% 10, 5% 6, 1% 17, 3% 14, 9% - 23, 1%
Alojamiento privado 27, % 16, 8% 14, % - 17, 3% 29, 9% - 7, 7%
e. Motivo del viaje hacia España. El 50% de ellos manifiesta que su principal
motivación fue realizar turismo cultural, 13,2% turismo deportivo, 34% sol y
playa, y 2,8% turismo “selecto”.Si bien esta distribución puede resultar a
priori un poco sorprendente, en la práctica gran parte de turistas polacos
combinan la motivación de sus viajes y el resultado es que el producto base
contratado es sol y playa.
Segmentos turí sti cos T O T AL España G reci a T urquí a I tali a Franci a Egi pto Croaci a
T urismo Cultural 53, 7% 50, % 33, 9% 36, 4% 56, % 69, % 44, 8% 40, %
T urismo Deportivo 17, 2% 13, 2% 16, 1% 15, 2% 16, 5% 12, 6% 24, 1% 20, %
Sol y P laya ( puro ocio) 27, % 34, % 50, % 48, 5% 25, 7% 16, 1% 27, 6% 40, %
T urismo Selecto 2, 1% 2, 8% - - 1, 8% 2, 3% 3, 4% -
f. Gasto medio diario por persona en sus viajes a España: 81,97, superado
tan solo por Egipto (87,63) y muy por encima del total o media (56,25).
g. En lo que refiere a expectativas de viaje, hacia España han sido superadas en
un 10,3%, lo que refleja la máxima de Satisfacción = Experiencias –
Expectativas.
h. Recomendarían el viaje a España el 93,5% de los encuestados, lo que
supone una herramienta estratégica de comunicación interpersonal a
potenciar.
Imagen de España en el país
Las características más valoradas del destino España son: 1º Buen clima (4,46), 2º
Pequeñas ciudades/lugares con encanto (4,31), 3º Buenas playas (4,30), 4º Posibilidad
de visitas culturales (4,27) y 5º Buena oferta de ocio y de fiesta (4,26). La buena
cocina/gastronomía ocupa el 7º lugar con 4,24.
MERCADO EMISOR
5 9
2
Caracterí sti cas ( medi as en valoraci ones de 1 a 5) T O T AL Conoce España No conoce España
Buen clima 4, 46 4, 54 4, 45
P equeñas ciudades /lugares con encanto 4, 31 4, 27 4, 31
Buenas playas 4, 30 4, 21 4, 31
P osibilidad de visitas culturales 4, 27 4, 37 4, 26
Buena oferta de ocio y de fiesta 4, 26 4, 35 4, 25
Sitio nuevo, que no conozca previamente 4, 26 4, 16 4, 28
Buena cocina / gastronomí a 4, 24 4, 38 4, 22
Destino exótico 4, 23 4, 13 4, 25
Ambiente agradable / hospitalario 4, 23 4, 33 4, 21
Buenas infraestructuras / carreteras / sanidad 4, 12 4, 12 4, 12
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
En el plano de las aspiraciones de la demanda polaca, España se encuentra en
primera posición tanto en destino favorito entre los visitados como en preferencia para
visitar.
España 8, 3%
I talia 7, 4%
Francia 4, 0%
Desti no favori to
( entre los que ha vi si tado)
España 30, 8%
I talia 19, 9%
G recia 17, 6%
Egipto 11, 5%
Francia 9, 9%
¿Dónde le gustarí a i r?
Fuente: Instituto de Turismo de España, 2007
Lo positivo y lo negativo de España
Entre las ventajas, destaca de manera notable la mentalidad de los españoles, su
estilo de vida, su actitud hacia la vida y el modo de pasar el tiempo libre. Sin embargo
se percibe como un destino excesivamente comercial, masificado, donde lo auténtico,
las costumbres típicas se van diluyendo.
ASPECTOS POSITIVOS DE ESPAÑA ASPECTOS NEGATIVOS DE ESPAÑA
1 La gente (amabilidad, franqueza, sonrisa) 1 La gente (demasiada facilidad para hacer amigos)
2 El clima diferenciado 2 El clima (demasiado calor)
3 El estilo de vida 3 La negligencia
4 La cocina 4 Demasiados turistas
5 La naturaleza 5 Demasiados alemanes
6 La diversidad geográfica 6 El terrorismo
7 La seguridad 7 La distancia
8 Los precios
MERCADO EMISOR
6 0
2
Lo positivo de España:
Son muchos los aspectos valorados positivamente:
 La gente: perciben a los españoles como personas abiertas, felices, alegres y muy
simpáticas; se valora muy positivamente la actitud de los españoles hacia los
polacos. Es la actitud española hacia la vida la que recoge mayor entusiasmo
(percibida como alegre y tranquila). Consideran que cuando se pasa tiempo con
los españoles se tiene la impresión que no tienen problemas. Otro de los valores
mencionados como positivos es la belleza de las españolas.
 El estilo de Vida
 La vida nocturna: gusta la vida nocturna de España y las fiestas que duran
hasta el amanecer. Se percibe España como el país donde la gente sabe lo que
significa divertirse.
 Pasar el tiempo de manera activa: los españoles pasan su tiempo libre de
manera activa y interesante, no están todo el tiempo en sus casa, salen, van a
comer fuera, etc., pasan el tiempo fuera de casa.
 La despreocupación: a algunos les gusta también la despreocupación
española que se manifiesta, por ejemplo, desobedeciendo la prohibición de
fumar.
 El estilo de vida de la gente jubilada: la vida de los jubilados en España
produce impresiones muy positivas. A pesar de su edad avanzada, no se
encierran en casa, sino que, como los más jóvenes, salen por la noche, quedan
con amigos. En esta vida subrayan las diferencias entre los jubilados españoles
y polacos, muchos de los cuales vive de manera pasiva, no sale mucho.
 El fútbol: el fútbol y los equipos españoles son también aspectos bien
valorados para ir a España de vacaciones (en reiteradas ocasiones se
mencionan las visitas al estadio de FC Barcelona).
 La cocina: la cocina española es apreciada sobre todo por la abundancia de los
mariscos, por los platos deliciosos y el vino, por algunos considerados como el
mejor del mundo.
 La naturaleza y el clima
 La diversidad geográfica: España es un país con gran diversidad de paisajes
(montañas, océano, mar).
 Monumentos, la cultura, el arte: se valora positivamente tanto los castillos,
iglesias como los edificios más modernos en Madrid.
MERCADO EMISOR
6 1
2
 La seguridad: a pesar de la conciencia de la actividad de la organización terrorista
en España, se la percibe como un destino bastante seguro.
 Los precios: algunos participantes creen que los precios en España son bastante
atractivos y esto por supuesto constituye una ventaja grande.
Lo negativo de España:
No todo es positivo, se mencionan también muchos aspectos negativos:
 Los turistas: la gran cantidad de turistas (especialmente alemanes) desanima a
algunos participantes. España es percibida como una potencia del turismo y esto
puede desanimar (España es percibida como un destino turístico para todos).
 La distancia: entre los frenos emerge también la distancia (en el grupo de 30-55
años y de 55-70 años). No se toma en consideración viajar a España en autobús o
en coche (2 días en viaje). Por eso la distancia es una barrera esencial para los que
tienen miedo de volar. (El coche o autobús es en menor medida Italia pero sobre
todo Croacia pueden ir en coche/autobús).
 El clima: especialmente para los mayores las temperaturas en verano pueden ser
demasiado altas.
 La gente: los jóvenes de 18-25 años (especialmente las chicas) creen que los
españoles muestran demasiada “confianza”, hacen amigos demasiado
rápidamente (demasiado insistentes, abiertos, diferencias entre la mentalidad
española y la polaca).
 El terrorismo: aunque aparece entre los aspectos negativos no constituye una
barrera “per se”, no se percibe como una amenaza real, no provoca miedo
(solamente durante los eventos “de masas” como un partido de fútbol).
 La moneda y los precios: los precios altos y la moneda (euro) para algunos
participantes mayores constituyen la desventaja de España.
 Los robos: por ejemplo, Barcelona es percibida como una ciudad peligrosa por los
robos frecuentes que pasan en las calles.
MERCADO EMISOR
6 2
2
Conectividad aérea con España
Para la temporada de verano 2011 y según datos de AENA, el número total de vuelos
entre Polonia y destinos españoles ha aumentado un 28,1% con respecto a la
temporada anterior. El crecimiento es más notable en el segmento de vuelos
tradicionales (donde se incluye también chárter), con un aumento interanual del 36,2%.
En lo que se refiere a nº de asientos, el crecimiento con respecto a la temporada de
verano de 2010 es del 36,7%, notándose un mayor aumento en el segmento tradicional
(+55,1%). Dicho aumento responde al redireccionamiento por parte de los tour
operadores del flujo turístico que generaban países como Egipto o Túnez hacia otros
destinos, entre ellos los españoles.
El segmento de CBC refleja un aumento similar tanto en nº de vuelos como en nº de
asientos con respecto a la temporada anterior.
TOTAL TOTAL TOTAL
vuelos vuelos vuelos
CBC Tradicionales previstos CBC Tradicionales previstos CBC Tradicionales previstos
Polonia-vuelos 1 269 1 935 3 204 1 080 1 421 2 501 17,5 36,2 28,1
Polonia-asientos 235 476 327 287 562 763 200 664 211 010 411 674 17,3 55,1 36,7
2011 2010 %Variac.intern.11/10
MERCADOS DE
ORIGEN
Fuente: AENA, abril 2011
o Vuelos regulares (tradicional)
Iberia une Varsovia y Madrid con cuatro vuelos semanales, si bien todos los vuelos son
operados por Vueling con código Iberia, que tiene la capacidad de vender los billetes de
esta compañía. Dicha operación responde a una restructuración de la red de corto y
medio radio como parte de un nuevo modelo de negocio (especialmente a través del
hub de Madrid).
LOT Polish Airlines, la compañía polaca de bandera, vuela desde Varsovia a Madrid
con una frecuencia de un vuelo diario y a Barcelona 6 veces por semana (excepto
martes). Ambas rutas son operadas mediante un acuerdo de código compartido con la
española SPANAIR, por pertenecer ambas a STAR ALLIANCE.
o Vuelos regulares (bajo coste)
La compañía húngara Wizz Air comenzó a operar en la temporada de verano 2011 la
nueva ruta Poznan-Barcelona. A Barcelona vuela además desde Varsovia, Katowice y
Gdansk. En lo que se refiere a Madrid, está conectacda con vuelos directos desde las
ciudades de Varsovia y Katowice. Todas estas rutas son operadas con una frecuencia
MERCADO EMISOR
6 3
2
de 2 vuelos por semana, excepto la ruta Katowice-Barcelona que lo hace con 4
frecuencias a la semana.
La compañía Ryanair es la que mayor número de frecuencias, rutas y destinos
españoles opera desde Polonia. En total son 26 frecuencias entre Polonia y diferentes
destinos españoles en comparación con las 14 operadas por Wizz Air. Las novedades
para esta temporada de verano 2011 son: Poznan-Madrid y Rzeszów-Girona con 2
frecuencias a la semana, y el Cracovia-Madrid con 3 frecuencias por semana.
Ryanair y Wizz Air son las líneas aéreas de bajo coste más activas en el mercado
polaco en lo que refiere a conexiones con destinos españoles, llegando a sumar entre
ambas el 44% del total de pasajeros.
La compañía aérea noruega Norwegian Air canceló todas sus rutas desde Polonia a
destinos europeos desde el 31 de agosto de 2010, excepto aquellas operadas a
ciudades escandinavas.
LÍ NEA AÉR EA 2010 C uota 2009 Cuota
Di f. P ax
10/09
Di f. cuota
% 10/09 2008 C uota
1 LO T P O LI SH AI R LI NES + EUR O LO T 5 038 674 29, 0% 4 575 388 28, 4% 10, 1% 0, 6% 4 999 894 28, 0%
2 WI ZZAI R * 3 926 668 22, 6% 3 489 010 21, 7% 12, 5% 0, 9% 3 431 575 19, 2%
3 R Y ANAI R * 3 733 263 21, 5% 3 132 618 19, 5% 19, 2% 2, 0% 2 884 784 16, 2%
4 LUFT HANSA DEUT SC HE AI R LI NES 1 237 120 7, 1% 1 103 211 6, 9% 12, 1% 0, 3% 1 082 499 6, 1%
5 EASY JET * 530 474 3, 1% 643 301 4, 0% -17, 5% -0, 9% 949 677 5, 3%
6 NO R WEG I AN AI R SHUT T LE* 383 199 2, 2% 564 217 3, 5% -32, 1% -1, 3% 671 939 3, 8%
7 AI R FR ANC E 273 114 1, 6% 252 143 1, 6% 8, 3% 0, 0% 260 785 1, 5%
8 SC ANDI NAVI AN AI R LI NES SY ST EM 225 664 1, 3% 214 563 1, 3% 5, 2% 0, 0% 284 608 1, 6%
9 AER LI NG US* 199 943 1, 2% 258 140 1, 6% -22, 5% -0, 5% 232 992 1, 3%
10 BR I T I SH AI R WAY S 189 890 1, 1% 234 339 1, 5% -19, 0% -0, 4% 292 507 1, 6%
11 R O Y AL DUT C H AI R LI NES ( K LM ) 188 163 1, 1% 184 027 1, 1% 2, 2% -0, 1% 226 345 1, 3%
12 SWI SS I NT ER NAT I O NAL AI R LI NES 179 572 1, 0% 190 657 1, 2% -5, 8% -0, 2% 186 854 1, 0%
13 C SA CZEC H AI R LI NES 132 578 0, 8% 125 483 0, 8% 5, 7% 0, 0% 126 735 0, 7%
14 AUST R I AN AI R LI NES 131 306 0, 8% 106 513 0, 7% 23, 3% 0, 1% 130 317 0, 7%
15 G ER M ANWI NG S* 117 726 0, 7% 180 074 1, 1% -34, 6% -0, 4% 204 868 1, 1%
16 AER O FLO T 111 290 0, 6% 76 690 0, 5% 45, 1% 0, 2% 79 898 0, 4%
17 FI NNAI R 96 653 0, 6% 103 846 0, 6% -6, 9% -0, 1% 125 802 0, 7%
18 ALI T ALI A 73 634 0, 4% 84 749 0, 5% -13, 1% -0, 1% 103 477 0, 6%
19 AI R BER LI N G M BH* 68 100 0, 4% 21 987 0, 1% - 0, 3% 0 0, 0%
20 SN BR USSELS AI R LI NES 66 850 0, 4% 69 203 0, 4% -3, 4% 0, 0% 79 515 0, 4%
21 M ALEV HUNG AR I AN AI R LI NES 65 059 0, 4% 71 502 0, 4% -9, 0% -0, 1% 72 658 0, 4%
22 T UR K I SH AI R LI NES 60 577 0, 3% 57 095 0, 4% 6, 1% 0, 0% 53 430 0, 3%
23 IBERIA 52 161 0,3% 71 313 0,4% 62 033 0,3%
24 T AP P O R T UG AL 49 905 0, 3% 28 933 0, 2% - 0, 1% 0 0, 0%
39 VUELING/CLICKAIR* 1 045 0,0% 19 982 11,1% - 0,0% 40 298 19,7%
17 360 096 100, 0% 16 095 542 100, 0% 7, 9% 100, 0% 17 828 885 100, 0%
8 961 759 51, 6% 8 338 213 51, 8% 7, 5% -0, 2% 9 401 939 52, 7%
5 075 178 29, 2% 4 626 456 28, 7% 9, 7% 0, 5% 5 741 854 32, 2%
SUM A
T otal C BC *
Lí neas aéreas polacas**
Fuente: ULC (Urzad Lotnictwa Cywilnego – Agencia de Aviación Civil), febrero 2011
Según datos de la agencia de Aviación Civil (ULC, Urzad Lotnictwa Cywilnego)
referidos a 2010, el número de pasajeros en vuelos de bajo coste se incrementó un
7,5% con respeco a 2009, llegando a suponer el 51,6% del total de pasajeros.
MERCADO EMISOR
6 4
2
Entre las diez primeras compañías por número de pasajeros, se encuentran 5
compañías de bajo coste. La primera de este tipo en la clasificación es la compañía
húngara Wizz Air, con 3,92 millones de pasajeros; después la irlandesa Ryanair, con
3,73 millones, y le sigue en tercer lugar Easyjet con 0,53 millones.
La tabla siguiente muestra la relación de conexiones y frecuencias (tradicional y bajo
coste) entre Polonia y España durante la temporada de verano 2011.
Líneas aéreas Origen Destino Operación Nº Frecuencias Dias semana
LOT Polish Airlines Varsovia Madrid R 7 L, M, X, J, V, S, D
LOT Polish Airlines Varsovia Barcelona R 6 L, X, J, V, S, D
Vueling/Iberia Varsovia Madrid R 4 L, X, V, D
Wizz Air Gdansk Barcelona R/LC 2 L, V (desde 28.03)
Wizz Air Katowice Barcelona R/LC 4 L, X, V, D (desde 28.03)
Wizz Air Katowice Madrid R/LC 2 M, S (desde 29.03)
Wizz Air Poznan Barcelona R/LC 2 X, D -NOVEDAD- (desde 27.03)
Wizz Air Varsovia Barcelona R/LC 2 L, V (desde 28.03)
Wizz Air Varsovia Madrid R/LC 2 X, D (desde 27.03)
Ryanair Gdansk Alicante R/LC 2 L, V (desde 28.03)
Ryanair Gdansk Girona R/LC 0 L, V (desde 28.03) CANCELADO
Ryanair Cracovia Madrid R/LC 3 L, X, V -NOVEDAD- (desde 28.03)
Ryanair Cracovia Alicante R/LC 3 M, J, S (desde 31.03)
Ryanair Cracovia Málaga R/LC 2 M, S (desde 29.03)
Ryanair Cracovia Reus R/LC 2 M, S (desde 29.03)
Ryanair Poznan Alicante R/LC 2 L, V (desde 01.04)
Ryanair Poznan Girona R/LC 2 X, D (desde 31.03) Nº FRECUENCIAS REDUCIDO
Ryanair Poznan Madrid R/LC 2 M, S -NOVEDAD- (desde 24.05)
Ryanair Rzeszów Girona R/LC 2 J, D -NOVEDAD- (desde 27.03)
Ryanair Szczecin Girona R/LC 0 J, D (desde 27.03) CANCELADO
Ryanair Wroclaw Málaga R/LC 2 L, V (desde 28.03)
Ryanair Wroclaw Alicante R/LC 2 M, S (desde 29.03)
Ryanair Wroclaw Girona R/LC 2 X, D (desde 27.03) Nº FRECUENCIAS REDUCIDO
TOTAL (por semana) 57
TOTAL REGULAR 17
TOTAL BAJO COSTE 40
CONEXIONES AÉREAS SEMANALES POLONIA-ESPAÑA VERANO 2011
Fuente: Elaboración OET Varsovia, abril 2011 (R=Regular; R/LC= Bajo coste).
En total, son 40 conexiones semanales en rutas ofrecidas por líneas de bajo coste, en
comparación con las 44 de la temporada de verano del año anterior. En términos
relativos, dentro del segmento de bajo coste, el destino más favorecido es Barcelona
con un total de 10 frecuencias por semana desde diferentes ciudades polacas. Le sigue
Madrid con un total de 9 frecuencias semanales, Girona con 6 y Málaga y Alicante con
4.
Como conclusión, anotar que se empieza a notar una estabilización en lo que a
número de frecuencias operadas por líneas de bajo coste se refiere. En 2010 según
datos oficiales de AENA se produjo un incremento del 238% en el número total de
vuelos operados por CBC en comparación con 2009. En 2011 el incremento es tan solo
MERCADO EMISOR
6 5
2
del 17,3%. Las líneas de bajo coste han estado testando la rentabilidad de diversas
conexiones desde diferentes ciudades polacas a destinos españoles. Se observa como
conexiones operadas el año pasado desparecen de la tabla de vuelos y este año pasan
a operar desde otras ciudades polacas, como novedad este año tenemos las ciudades
de Rzeszów y Szczecin.
Oferta aérea semanal desde Polonia a destinos europeos (competencia) y
españoles
o Vuelos regulares (tradicional)
En términos de tráfico de pasajeros, el aeropuerto de Varsovia es el más importante
del país. Su cuota de mercado sobre el total del tráfico de pasajeros ha ido
reduciéndose en los últimos años hasta el 42,3% en 2010. En la tabla siguiente se
observa que tras el retroceso experimentado en 2009 por la crisis económica, el tráfico
total en 2010 volvió a recuperar niveles anteriores creciendo un 8,1%. Solamente 4
aeropuertos (Varsovia, Cracovia, Katowice y Gdansk) tienen una cuota conjunta del
78,5% del total de pasajeros.
Aeropuerto 2008 +/- Cuota 2009 +/- Cuota 2010 +/- Cuota
T ráfi co T otal 20. 650. 290 7, 9% 18. 944. 167 -8, 3% 20. 469. 218 8, 1%
Aerop. regi onales 11. 213. 332 13, 6% 54, 30% 10. 663. 822 -4, 9% 56, 29% 11. 802. 666 10, 7% 57, 66%
Bydgoszcz 266. 982 46, 4% 1, 29% 264. 528 -0, 9% 1, 40% 266. 480 0, 7% 1, 30%
G dask 1. 941. 515 13, 6% 9, 40% 1. 890. 925 -2, 6% 9, 98% 2. 210. 066 16, 9% 10, 80%
K atowice 2. 406. 591 22, 6% 11, 65% 2. 301. 375 -4, 4% 12, 15% 2. 366. 410 2, 8% 11, 56%
K raków 2. 895. 262 -4, 8% 14, 02% 2. 661. 294 -8, 1% 14, 05% 2. 839. 124 6, 7% 13, 87%
Pozna 1. 255. 884 45, 5% 6, 08% 1. 248. 764 -0, 6% 6, 59% 1. 384. 311 10, 9% 6, 76%
Lodz 341. 788 9, 4% 1, 66% 312. 225 -8, 6% 1, 65% 413. 662 32, 5% 2, 02%
R zeszów 321. 034 17, 0% 1, 55% 380. 691 18, 6% 2, 01% 451. 720 18, 7% 2, 21%
Szczecin 298. 576 30, 9% 1, 45% 276. 582 -7, 4% 1, 46% 268. 563 -2, 9% 1, 31%
Warszawa 9. 436. 958 1, 8% 45, 70% 8. 280. 345 -12, 3% 43, 71% 8. 666. 552 4, 7% 42, 34%
Wrocaw 1. 480. 463 16, 8% 7, 17% 1. 324. 483 -10, 5% 6, 99% 1. 598. 693 20, 7% 7, 81%
Zielona G óra 5. 237 -22, 3% 0, 03% 2. 955 -43, 6% 0, 02% 3. 637 23, 1% 0, 02%
T ráfi co total aéreo de pasaj eros según aeropuerto. P eri odo 2008-2010
Fuente: PPL (Polskie Porty Lotnicze), marzo 2011
Según datos de Aviación Civil polaca (ULC) sobre el primer trimestre de 2011, el
tráfico de pasajeros se recupera en la amplia mayoría de aeropuertos importantes, en
Varsovia el incremento es del 4,5% con respecto al primer trimestre de 2010, si bien el
único aeropuerto que se anota un descenso es el de Katowice (-2,15%). Con respecto al
mismo periodo del año anterior, el tráfico total de pasajeros se anota un ascenso del
3,20% hasta los 4,01 millones de pasajeros.
En lo que refiere estrictamente a tráfico regular, la oferta semanal hacia España se
incrementó un 37%, pasando de 46 vuelos semanales en 2009 a 63 vuelos por semana
MERCADO EMISOR
6 6
2
en 2010. España se sitúa en el 6º lugar en el ránking de número de vuelos por semana
según país de destino. Madrid y Barcelona, principales ciudades españolas, disponen
de 20 y 16 conexiones semanales respectivamente desde diferentes ciudades polacas.
Aerop. Di f. en %
P aí s 2010 2009 2008 2010/08 2010/09 10/09
1 G ran Bretaña 489 470 459 30 19 4, 0%
2 Alemani a 304 295 410 -106 9 3, 1%
3 I tali a 125 90 82 43 35 38, 9%
4 Franci a 86 84 95 -9 2 2, 4%
5 Noruega 66 52 57 9 14 26, 9%
6 España 63 46 39 24 17 37, 0%
7 I rlanda 61 57 74 -13 4 7, 0%
8 Di namarca 55 70 86 -31 -15 -21, 4%
9 Sueci a 55 58 64 -9 -3 -5, 2%
10 Austri a 54 73 81 -27 -19 -26, 0%
11 Bélgi ca 53 46 48 5 7 15, 2%
12 Holanda 51 43 49 2 8 18, 6%
13 Sui za 44 44 45 -1 0 0, 0%
14 R ep. Checa 43 44 43 0 -1 -2, 3%
15 Ucrani a 36 34 26 10 2 5, 9%
16 Fed. R usi a 34 27 34 0 7 25, 9%
17 Fi nlani da 33 32 41 -8 1 3, 1%
18 USA 31 32 38 -7 -1 -3, 1%
19 Hungrí a 25 25 25 0 0 0, 0%
20 G reci a 15 17 20 -5 -2 -11, 8%
144 99 98 46 45 45, 5%
1 867 1 738 1 914 -47 129 7, 4%
Nº de vuelos/semana ( sali das) en tráfi co regular desde P oloni a, según
paí s de desti no. P eri odo 2008-2010

Nº de Di f. en nº vuelos
P aí ses restantes
T otal
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
En relación al total de vuelos regulares internacionales, España ha ganado cuota de
mercado, pasando del 2,6% en 2009 al 3,4% en 2010.
MERCADO EMISOR
6 7
2
26,2
16,3
6,7
4,6
3,4 3,5
2,9
3,3
27,0
17,0
5,2
4,8
2,6
3,0
4,0 3,3
0
5
10
15
20
25
30
Cuota de mercado de vuelos a países en 2009-2010 en
relación a la oferta de vuelos regulares internacionales
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
o Vuelos regulares (bajo coste)
Aerop. Di f. en %
Paí s 2010 2009 2008 2007 2010/08 2010/09 10/09
1 G ran Bretaña 263 254 349 276 -86 9 3, 5%
2 Alemani a 99 89 82 89 17 10 11, 2%
3 I tali a 74 43 49 59 25 31 72, 1%
4 I rlanda 61 57 74 97 -13 4 7, 0%
5 Noruega 61 49 51 32 10 12 24, 5%
6 España 44 24 15 11 29 20 83, 3%
7 Sueci a 30 40 46 40 -16 -10 -25, 0%
8 Franci a 20 15 28 23 -8 5 33, 3%
9 Bélgi ca 17 12 9 9 8 5 41, 7%
10 Holanda 11 3 8 9 3 8 256, 7%
11 Bulgari a 9 8 2 3 7 1 12, 5%
12 Fi nlandi a 7 3 8 5 -1 4 133, 3%
26 16 33 23 -7 10 62, 5%
722 613 754 676 -32 109 17, 8%
Paí ses restantes
T otal
Nº de vuelos/semana ( sali das) operados por CBC´ s en aeropuertos polacos,
según paí s de desti no. Peri odo 2007-2010

Di f. en nº vuelos Nº de vuelos/semana
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
MERCADO EMISOR
6 8
2
2010 2009 2008 2010/08 2010/09
1 Londres ST N/LG W/LT N 147 146 179 -32 1 20, 4
2 O slo O SL/R Y G /T R F 46 41 41 5 5 6, 4
3 Dubli n 46 40 60 -14 6 6, 4
4 Dortmund 34 31 37 -3 3 4, 7
5 Li verpool 33 26 33 0 7 4, 6
6 M i lán BG Y 27 13 25 2 14 3, 7
7 Barcelona BCN/G R O /R EU 24 12 10 14 12 3, 3
8 R oma FCO /CI A 24 20 14 10 4 3, 3
9 Parí s CDG /O R Y /BVA 20 15 24 -4 5 2, 8
10 Düsseldorf DUS/NR N 20 5 5 15 15 2, 8
11 Estocolmo AR N/NY O 19 26 24 -5 -7 2, 6
12 Bruselas CR L 17 12 9 8 5 2, 4
13 Coloni a/Bonn 16 22 18 -2 -6 2, 2
14 Bri stol 16 16 23 -7 0 2, 2
15 Edi mburgo 15 13 18 -3 2 2, 1
16 Doncaster Sheffi eld DSA 15 13 15 0 2 2, 1
515 451 535 -20 64 71, 3
207 162 219 -12 45 28, 7
722 613 754 -32 109 100, 0
Cuota ( % )
CBC´ s
O ferta de vuelos di rectos operados por CBC desde P oloni a y su cuota de mercado en
relaci ón al total, según ci udad de desti no ( verano 2010)
T otal
Nº Ci udad
Di f. en nº vuelos
Ciudades seleccionadas
Ciudades restantes
Nº de vuelos/semana
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
En cuanto a conexiones operadas por compañías de bajo coste, la oferta semanal hacia
España aumentó un 83,3%, pasando de 24 vuelos semanales en 2009 a 44 en 2010.
Barcelona, primera ciudad española en el ránking de número de vuelos por semana
(7º lugar), si bien se contabilizan también los vuelos a Girona y Reus.
2010 2009 2008 2007
1 Varsovia 14, 3 15, 9 21, 4 21, 0 -1, 6
2 Cracovia 58, 3 55, 0 59, 3 58, 5 3, 3
3 K atowice 71, 3 70, 7 68, 1 61, 8 0, 6
4 G dansk 62, 0 56, 5 56, 4 58, 1 5, 5
5 Wroclaw 63, 8 48, 0 50, 0 59, 0 15, 8
6 Poznan 50, 4 46, 0 49, 5 34, 7 4, 4
38, 7 35, 3 39, 4 37, 7 3, 4 T otal Aerop.
Cuota ( % ) de vuelos operados por CBC´ s en aeropuertos polacos
Verano 2007-2010
Nº Aerop.
Di f. 10-09
( puntos % )
Cuota ( % ) vuelos CBC´ s en aerop.
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
Katowice, con el 71,3%, es el aeropuerto con mayor cuota de vuelos operados por
compañías de bajo coste sobre el total de vuelos. Le sigue Wroclaw con el 63,8% y
Gdansk con el 62%. En Varsovia la cuota de vuelos operados por CBC ha descendido
MERCADO EMISOR
6 9
2
hasta el 14,3%, mientras que en el resto de aeropuertos regionales ha aumentado el
tráfico y operaciones de este tipo.
Nº P aí s 2010 2009 2008 2007
1 I rlanda 100 100 100 91
2 Noruega 92 94 90 73
3 G ran Bretaña 86 86 85 84
4 España 70 52 39 -
5 I talia 59 48 60 42
6 Bulgaria 56 53 n.d. n. d.
7 Suecia 54 69 72 68
8 Bélgica 32 26 19 20
9 Francia 23 18 30 23
10 Holanda 22 7 16 13
11 Finlandia 21
12 Alemania 20 19 18 22
P orcentaj e en la oferta de CBC´ s sobre el total de
vuelos desde P oloni a a desti nos con el mayor nº de
rutas en verano 2010
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
100%
92%
86%
70%
59%
56%
54%
32%
23%
22%
21%
20%
Irlanda
Noruega
Gran Bretaña
España
Italia
Bulgaria
Suecia
Bélgica
Francia
Holanda
Finlandia
Alemania
Porcentaje en la oferta de CBC´s sobre el total de vuelos desde
Polonia a destinos con el mayor nº de rutas en verano 2010
Fuente: Raport „Rynek Lotniczy” 2011. Estudio „Sector Aéreo” 2011
Del total de vuelos entre España y Polonia en 2010, un 70% fueron de bajo coste.
Hace tan solo dos años dicha proporción era de casi la mitad (39%), dejando constancia
del incremento de este tipo de operaciones hacia destinos españoles y, por tanto, del
incremento de los viajes organizados individualmente.
MERCADO EMISOR
7 0
2
PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO
Características clave del mercado
1. La aceleración del crecimiento de la economía polaca en 2010 fue del +3,8%,
después de la ralentización experimentada en 2009 (+1,7%).
Dicha aceleración fue notable gracias al consumo de las familias y al crecimiento de la
demanda interna que vino acompañada de aumento de salarios. Esto significa que ha
mejorado la situación económica familiar y que los polacos están más predispuestos al
gasto. Esta situación y las previsiones de continuación del ritmo de crecimiento para
2011, dejan atrás la crisis económica en Polonia tras una ralentización en su
crecimiento. La subida del índice de confianza del consumidor a finales de 2010
demuestra que los consumidores polacos se muestran positivos sobre la situación
financiera de sus hogares. Se estima que en 2011, la demanda del mercado de viajes al
extranjero subirá un 5%.
2. Estabilidad de la moneda polaca en su cruce con el euro desde principios de 2010
hasta el momento actual, en una horquilla entre los 3,85 PLN/ y 4,10 PLN/. La
apreciación del zloty desde máximos en febrero de 2009 ha supuesto un alivio para
muchos consumidores polacos, especialmente aquellos, y son muchos, que tienen
contraídos créditos hipotecarios en moneda extranjera, principalmente en francos
suizos. Esta relajación en la situación económica familiar supone un ahorro notable
que el ciudadano puede dedicar al ocio y al gasto en los viajes al exterior por motivos
turísticos.
Previsiones a medio plazo
A corto plazo, uno de los factores impulsores del turismo emisor será la mejora de la
situación económica ya constrastada, pues animará a muchos clientes polacos a
participar en viajes por motivos turísticos. Se espera que indicadores
macroeconómicos como la tasa de desempleo o la inflación dejen de aumentar y
empiecen a mejorar en la segunda mitad de 2011. En este contexto, los consumidores
de Polonia presentarán un alto nivel de optimismo, que se traducirá en una tendencia
creciente a comprar nuevos productos y servicios de consumo. Esta tendencia será
beneficiosa para la actividad de los tour operadores que organizan viajes al extranjero,
lo que mejorará los resultados del turismo emisor.
El tipo de cambio de la moneda polaca respecto al euro se mantiene estable, si bien se
prevé un fortalecimiento en torno al 5-7% a lo largo de 2011, por lo que las vacaciones
en el extranjero para la temporada de verano 2011, y más concretamente, el poder de
MERCADO EMISOR
7 1
2
gasto en destino para los ciudadanos polacos estará más o menos al mismo nivel en
comparación con la temporada anterior.
Los diferentes establecimientos turísticos ubicados en lugares atractivos de Polonia
también aprovecharán la mayor participación de los polacos en el turismo nacional, y
esto será de especial aplicación en las atracciones turísticas e infraestructuras de
montaña y de la costa.
A medio plazo, y según predicción de Euromonitor, se espera que el crecimiento
medio anual desde 2011 hasta 2013 en la emisión de turistas al extranjero sea del 10%.
Esta elevada tasa de crecimiento está altamente influenciada por el previsible
aumento en los ingresos de los consumidores, lo que permitirá un aumento en los
viajes por motivos turísticos. A tal efecto, resaltar que el incremento en la participación
en turismo entre las personas mayores de 15 años ha pasado en los últimos 5 años del
12% al 14% de la población en 2010.
El impacto futuro de esta mejora en la renta personal y familiar unido a una
consolidación de sus hábitos como turistas, debería dar como resultado un mayor
interés por una oferta más cara y de mayor calidad. Se prevé, por tanto, una mejora en
el sector turístico polaco, basado en el incremento de la participación en turismo y el
aumento de las necesidades de los consumidores que viajan varias veces al año, y así
lo evidencia el hecho de que se haya producido un notable incremento en la oferta de
tour operadores, especialmente desde 2008.
A corto plazo, el transporte aéreo en Polonia y su red de conexiones se están
desarrollando a un menor ritmo, parece que se acabó su época de auge,
especialmente en lo que refiere a las líneas aéreas de bajo coste que han estado
desarrollándose de forma dinámica en Polonia desde su lanzamiento en 2004. El
número de pasajeros transportados aumentó a un ritmo muy alto hasta finales de
2008. Como consecuencia del descenso de la demanda de sus servicios, las compañías
aéreas de bajo coste entraron en dificultades financieras y se vieron obligadas a
reajustar sus estrategias de comercialización, aumentaron los precios, redujeron las
rutas que no eran rentables y limitaron todos los gastos posibles. Debido a la
implementación de dichas medidas económicas, los polacos limitaron sus viajes en
avión, lo que llevó a un descenso significativo del número de pasajeros transportados
en 2009, la tendencia de crecimiento llegó repentinamente a su fin y fue el primer año
de descenso real en el número de pasajeros (-11,3% con respecto a 2008). La
sensibilidad de los polacos al precio fue un factor dominante en la reducción drástica
de la demanda en el transporte aéreo. No obstante, hay que destacar que el reducido
número de pasajeros también fue fruto de la difícil situación económica, que impidió a
muchos polacos emplear su dinero en viajar, incluido el transporte aéreo.
En 2010 se ha notado una cierta recuperación en el número de pasajeros
transportados por las líneas de bajo coste, aumentado de forma interanual un 7,5%.
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El uso del autocar como medio de transporte para viajar resulta cada vez menos
atractivo para muchos clientes, que buscan un tiempo de viaje más corto. Además el
incremento del coste del combustible hace que viajar en avión sea, en muchos casos,
más barato que hacerlo en coche propio o autocar. En lo que refiere a destinos
españoles, la red de conexiones aéreas (tradicional y bajo coste) para la temporada de
verano 2011 se ha incrementado con 4 nuevas rutas, todas ellas operadas por
compañías de bajo coste. El aumento en el número de frecuencias regulares, tanto por
líneas tradicionales como de bajo coste, en comparación con la tabla de conexiones de
la temporada anterior es del 1%.
Según el transporte aéreo vaya ganando importancia, la participación del transporte
por carretera disminuirá (45,5% en 2009 y 42,2% en 2013).
A medio plazo, se prevé que el transporte aéreo siga desarrollándose hasta 2013,
aunque a un ritmo más moderado que antes. Según Euromonitor, la tasa estimada de
turistas que usen el transporte aéreo en 2013 será del 52% del total de salidas, frente
al 47,6% de 2009. Mientras que en el período de revisión 2009-2011 se predijo un
volumen de crecimiento anual medio del 16%, se espera que éste sea sólo de un 8%
durante el período 2009-2014. El futuro crecimiento del tráfico aéreo se verá
impulsado por la mejora gradual de la situación económica del país, la cual llevará a
un aumento de los ingresos personales, que se emplearán, entre otras cosas, en
viajar. Otro factor que impulsará el crecimiento paulatino del transporte aéreo será el
desarrollo de la colaboración en materia de economía entre empresas e instituciones
polacas y extranjeras. Esto estimulará el transporte aéreo por negocios, el cual es
menos sensible al precio.
En cuanto a perspectivas, la época de los billetes de avión a un precio
extremadamente bajo se ha terminado definitivamente. El transporte aéreo se
saturará cada vez más, siendo solo un reducido número de operadores los que
disfrutarán de posiciones estables en el mercado.
Actualmente, el nivel medio de precios de los billetes de las compañías de bajo coste
se parece cada vez más al de las líneas aéreas regulares tradicionales. Se ha reducido
la diferencia porque las aerolíneas regulares han introducido nuevas estrategias de
mercado, que incluyen reducción de costes para bajar el precio medio de sus billetes.
Por tanto, hasta 2014, los viajeros pueden esperar una estabilización de los precios, así
como ofertas especiales para los destinos designados por aerolíneas concretas.
Por otro lado, y al amparo de nuevas rutas servidas por líneas de bajo coste, se prevé
que aumentará el volumen de los viajes independientes sin asistencia de las agencias
de viaje. Esta tendencia está relacionada con la globalización, el mejor acceso a la
información y el deseo de evitar las restricciones de los paquetes turísticos. Esto está
íntimamente relacionado con la tendencia a la reserva online de billetes de avión y
hoteles de forma independiente. Internet está pasando de ser una simple fuente de
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información sobre el país de destino, sus lugares de interés o sus tradiciones a un
canal de venta de servicios turísticos sueltos.
Análisis y valoración de factores y circunstancias que afecten al sector y que
puedan incidir en el volúmen de negocio hacia España
Sin lugar a dudas, el factor que afectará más negativamente al volumen de negocio en
2012 es la celebración de la Eurocopa de fútbol en Polonia y Ucrania. La elección de
Polonia como organizador de un evento deportivo de tal magnitud ha despertado gran
entusiasmo en la sociedad y las autoridades polacas. Las mayores inversiones se
localizan en las ciudades que acogerán partidos de fútbol, como Varsovia, Gdansk,
Poznan y Wroclaw.
Se prevé que el estímulo real de la Eurocopa 2012 en lo que refiere al desarrollo del
alojamiento, y en sentido más amplio, con respecto al turismo receptor, será mucho
más limitado de lo que se preveía hace dos años. La inversión en hoteles se reducirá a
las obras ya iniciadas en las ciudades donde se celebren partidos. El gasto total de
inversión se elevará a unos 800 millones de PLN en 2010-2011, que es un poco más de
la mitad de lo que se planificaba en 2007 y 2008.
Para evitar o minimizar el descenso en el número de viajes, los tour operadores
ofrecerán la posibilidad a sus clientes de poder ver los partidos de fútbol en destino a
través de canales de TV polacos, tal y como sucedió durante el mundial en Sudáfrica.
Otro factor económico importante que puede afectar negativamente sería un nuevo
debilitamiento del zloty. En un mercado donde el rasgo más importante de los viajes al
exterior es el precio final del paquete turístico, la clase media, que es la que más
utiliza dicha fórmula, y los propios tour operadores, se ven enormemente afectados
por la posible variación de la divisa polaca en su cruce con el euro y el dólar.
Existe otro factor que puede afectar negativamente. La recesión económica de 2009
cambió las pautas de inversión en ocio. El empeoramiento de la situación económica
tuvo un fuerte impacto sobre los resultados financieros de numerosas empresas
polacas, especialmente las que se vieron obligadas a limitar la producción debido a la
menor demanda de sus productos o servicios. La recesión económica llevó, entre otras
cosas, a la interrupción del aumento de los salarios y a niveles crecientes de
desempleo.
En este contexto de inseguridad económica, muchos polacos dejaron de invertir en
cualquier cosa que no fueran productos y servicios de primera necesidad. Las difíciles
circunstancias económicas influyeron en la actitud de los consumidores polacos en
cuanto a la manera de disfrutar de sus vacaciones. En esta línea, un número
importante de polacos decidieron no irse de vacaciones, especialmente en el caso de
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los viajes al extranjero. Otros sustituyeron las vacaciones en el extranjero por viajes
más cortos a destinos nacionales, lo que les permitió ahorrar tiempo y dinero. De esta
forma, el turismo nacional aumentó en términos de volumen a pesar de las
circunstancias económicas desfavorables. Según Euromonitor, se prevé que el turismo
nacional y el turismo receptor sigan aumentando cada año hasta 2014.
En lo que a factores exclusivamente del sector turístico se refiere, queda por ver si
la subida del IVA en Polonia desde el 1 de enero de 2011 (del 22% al 23%) puede afectar
el volumen de negocio hacia España a corto plazo. El incremento de este impuesto
indirecto puede tener repercusión en los precios de los servicios turísticos, lo cual
dependerá de la política de precios de cada empresa en Polonia.
Evidentemente, existen también factores que afectarán positivamente al volumen de
negocio a corto plazo. Entre ellos, cabe destacar el notable incremento (+90%) en la
capacidad contratada por los tour operadores polacos en los diferentes destinos
españoles para la temporada de verano 2011. Ello ha sido debido a la crisis en los
países árabes y destinos turísticos más importantes para el sector turístico polaco
(Egipto y Túnez), que ha resultado en una disminución del flujo de turistas a ambos
destinos desde el mercado polaco durante la temporada de invierno 2010-2011 y
verano 2011. Los destinos gran favorecidos por esta situación, serán Turquía, Grecia y
España, principalmente Islas Canarias e Islas Baleares.
Otro factor positivo es la modificación de los patrones de gasto de los turistas
polacos en el extranjero. Durante muchos años, los turistas polacos han sido muy
sensibles al precio cuando se trataba de viajar al extranjero. Este enfoque era fruto de
la insuficiencia financiera combinada con el deseo de viajar. Por eso, durante el viaje al
extranjero, los turistas polacos tendían a economizar mediante la elección de servicios
de restauración y alojamiento baratos, alejándose de las atracciones turísticas más
caras. A partir de 2007 ha habido un cambio gradual, pero consecuente, hacia patrones
de mayor gasto.
Los turistas polacos que pasan sus vacaciones al extranjero están mostrando unos
patrones de gasto que cada vez se asemejan más a los de otras nacionalidades. Esta
afirmación está relacionada especialmente con el comportamiento de los polacos en
destinos turísticos tradicionales como Grecia, Egipto, Turquía e Italia. Hay razones
económicas y sociales que explican la forma que tienen los polacos de gastar el dinero
cuando salen de vacaciones al extranjero. Cada vez más, eligen ofertas de «todo
incluido» en lugar de sólo media pensión o de opciones incluso más baratas.
En cuanto a perspectivas, se espera que aumente gradualmente el promedio del nivel
de ingresos por persona. Así, cada vez más polacos podrán irse de vacaciones al
extranjero y gastar dinero sin tener que ahorrar durante mucho tiempo. Además, se
estima que los polacos que ya han participado en turismo realicen más viajes cortos
que los que realizan actualmente.
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