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Gerencia de Estudios Econmicos anexo 1385 INFORME N 040-2001/GEE A : Miembros de la Comisin de Libre Competencia Joselyn Olaechea Secretaria Tcnica

Comisin de Libre Competencia DE : Gonzalo Ruiz D. Gerente de Estudios Econmicos Martha Martnez L. Jefa de Investigacin de Mercados Eduardo Quintana S. Coordinador Legal Cecilia Snchez A. Asistente Econmico ASUNTO : Evaluacin de las condiciones para el desarrollo de actividad empresarial del Estado: Servicios Industriales de la Marina S.A. (Sima Per S.A.)

I.
1.

Antecedentes El 7 de abril del 2001, el Decreto Supremo N 034-2001-PCM estableci el procedimiento mediante el cual el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Fonafe deba delimitar y autorizar el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado. El artculo 4 de dicho Decreto estableci que el Fonafe poda solicitar al Indecopi, la elaboracin de un informe sobre los criterios de delimitacin del alcance de esta actividad atendiendo a su carcter subsidiario. El 9 de mayo, mediante Oficio N 1078-2001/DE-FONAFE, Fonafe solicit al Indecopi la elaboracin de informes que consideren los criterios indicados en el artculo 4 del Decreto Supremo antes mencionado, con relacin a treintisis empresas que se encuentran bajo su mbito de supervisin. El 18 de mayo, mediante Carta N 0112-2001/PRE-INDECOPI, el Indecopi solicit al Fonafe precisar las empresas cuya actividad consideraba prioritaria ser analizada.

2.

3.

INFORME N040-2001/GEE Pag 2/138 4.

El 23 de mayo, mediante Oficio N1214-2001/DE-FONAFE, Fonafe comunic al Indecopi que consideraba prioritaria la delimitacin del alcance de la actividad empresarial de las siguientes cinco empresas: Editora Per S.A., Servicios Industriales de la Marina Per S.A.(Sima Per S.A.) y Servicios Industriales de la Marina S.R.L. (Sima Iquitos S.R.L.), Transportes Areos Nacionales de la Selva S.A. (Tans S.A.) y Servicios Postales del Per S.A.(Serpost S.A.). Cuadro N 1 Empresas bajo el mbito de FONAFE
EMPRESA Centromin Per S.A. Egecen S.A Electroandes S.A. Imexcallao S.A. Yauricocha S.A. Corpac S.A. GIRO DEL NEGOCIO Servicios de minera Construccin de la C.H. De Yuncan Generacin, distribucin Servicios de almacenamiento y terminal Servicios de importacin y exportacin . Servicios de aeronavegacin y control de aeropuertos Generacin, distribucin Generacin, distribucin Generacin de energa elctrica Generacin, distribucin y comercializacin de energa y servicios de consultora Generacin de energa elctrica Distribucin, generacin Distribucin de energa Distribucin de energa Distribucin de energa Produccin de fosfatos servicios martimo, portuario y almacen Transmisin de energa elctrica Servicios de transmisin y mantenimiento Refinacin, oleoducto y comercializacin Seguros y reaseguros Generacin de energa elctrica Distribucin de energa Servicios de agua y desague

EMPRESA Adinelsa Banco de la Nacin Banco de Materiales Cofide Coneminsa Editora Per Enaco Inmisa Perupetro Serpost Sima Per Tans

GIRO DEL NEGOCIO Administracin de infraestructura elctrica Servicios financieros Venta de materiales y prstamos para el sector construccin Servicios de financiamiento y asesora Servicios en general (limpieza, inmuebles) Edicin de peridicos/Ss grfiocos Comercializacin de la coca y derivados Venta y alquiler de inmuebles Inversin, supervisin y comercializacin de hidrocarburos Servicios de correo y encomiendas Servicios de reparacin y construccin de buques e industria metalmecnica Servicio de transporte areo

Egasa Egemsa Egesur S.A. Electro Oriente S.A. Electroper S.A. Electro Puno S.A, Electro Sur Este S.A. Electro Ucayali S.A. Electro Sur S.A. Emr. Grau Bayvar S.A. Enapu S.A. Etecen Etesur S.A. Petroper S.A. Popular y Porvenir San Gaban S.A. Seal Sedapal

Fuera de proceso de privatizacin

En proceso de privatizacin

Fuente: FONAFE Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

5.

El 30 de abril, mediante Acuerdo N077-2001, el Directorio del Indecopi asign a la Comisin de Libre Competencia la responsabilidad de la elaboracin de los informes solicitados por Fonafe, contando para ello con el apoyo de cualquier otra rea de la institucin. Tomando en cuenta lo anterior, mediante Memorndum N 0352001/CLC, de fecha 1 de junio del 2001, la Comisin de Libre Competencia encarg a la Gerencia de Estudios Econmicos la realizacin de informes evaluando el carcter subsidiario de la actividad empresarial de las empresas antes mencionadas.

6.

En el presente informe se analiza el carcter subsidiario de la actividad empresarial realizada por la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. Sima Per S.A. en adelante Sima Per -. Con la finalidad de recoger informacin acerca de las caractersticas del mercado, las condiciones de competencia y la situacin de la oferta privada en los mercados en los que acta la empresa Sima Per, esta Gerencia sostuvo reuniones con representantes de las siguientes instituciones:

7.

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8.

Sima Per 1 Construcciones A. Maggiolo S.A. 2 Fima S.A. 3 Haug S.A4. Faminco S.A.5 Universidad Nacional de Ingeniera- UNI.6 los de de de del

A fin de tener un mayor conocimiento de las caractersticas de sectores de construccin y reparacin naval, as como metalmecnica, mediante Oficio N106-2001/CLC-INDECOPI, del 19 junio, el Indecopi remiti a Sima Per el Cuestionario General Informacin para Empresas que se Encuentran bajo el Ambito Fonafe, en el cual se le solicita la siguiente informacin: -

Descripcin general de la empresa y sus filiales. Descripcin de los centros de operacin. Definicin de los productos y servicios que brinda Sima Per. Descripcin del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus servicios. Situacin de la capacidad productiva de la empresa. Detalle de los costos en que incurre la empresa. Detalle de los clientes, ventas y precios de venta de los principales productos de la empresa. Marco legal de los participantes en el mercado.

9.

Con fecha 26 de junio, Sima Per remiti al Indecopi un avance de la informacin requerida, solicitando una ampliacin del plazo para completar la informacin solicitada hasta el 4 de julio. Mediante Oficio N206-2001/CLC-INDECOPI, del 10 de julio, el Indecopi solicit al Sima Per aclarar y completar la informacin proporcionada con relacin al Oficio N106-2001/CLC-INDECOPI.

10.

Mediante Oficio 020 -2001/GEE-INDECOPI del 4 de junio del 2001, se solicit una entrevista con representantes de dicha empresa, la cual se llev a cabo el 14 de junio del 2001. Mediante Oficio 024-2001/GEE-INDECOPI del 18 de junio, se solicit una entrevista con representantes de la empresa Construcciones A. Maggiolo, la cual se llev a cabo el 21 de junio. A dicha reunin tambin asisti el representante de la empresa Astilleros Paita S.A. Mediante Oficio 027-2001/GEE-INDECOPI, del 22 de junio del 2001, se solicit una entrevista con representantes de la empresa Fima S.A., la cual se llev a cabo el 27 de junio del 2001. Mediante Oficio 026 -2001/GEE-INDECOPI, del 25 de junio del 2001, se solicit una entrevista con representantes de la empresa Haug S.A., la cual se llev a cabo el 28 de junio del 2001. Con fecha, 18 de julio del 2001 se llev a cabo una entrevista con representantes de la empresa Faminco S.A. Con fecha , 5 de julio del 2001 se llev a cabo una entrevista con el Ingeniero naval Vctor Acosta, catedrtico de dicha universidad.

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INFORME N040-2001/GEE Pag 4/138 11.

Con fecha 12 de julio, Sima Per remiti al Indecopi la respuesta a la solicitud antes mencionada7. Con el propsito de obtener mayor informacin sobre la capacidad de abastecimiento de la oferta privada en el mercado de construccin y reparacin naval se visit las instalaciones de las siguientes empresas ubicadas en Callao y Chimbote: Factora naval S.A.8 Construcciones A. Maggiolo S.A. 9 Serviman S.A. 10 Nizama S.A. 11 Astillero Varadero Industrias Navales S.A.C - INASAC 12 Luguensi E.I.R.L.13

12.

Durante el transcurso de la investigacin se solicit a Sima Per, informacin adicional mediante los siguientes oficios: Mediante Oficio 225-2001/CLC-INDECOPI del 16 de julio se requiri informacin adicional sobre Sima Consult y Sima Electrnica. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 20 de julio del 2001. Mediante Oficio 235-2001/CLC-INDECOPI del 17 de julio se requiri informacin adicional sobre la explicacin de algunos trminos tcnicos. La respuesta a dicha solicitud fue r emitida al Indecopi el 26 de julio del 2001. Mediante Oficio 249 -2001/CLC-INDECOPI del 19 de julio se solicit los decretos supremos de la creacin de Sima Iquitos, Sima electrnica y Sima Consult. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 26 de julio del 2001. Mediante Oficio 266 -2001/CLC-INDECOPI del 26 de julio se requiri informacin adicional sobre Sima Callao y Sima Chimbote. La respuesta a dicho requerimiento fue enviada al Indecopi el 14 de agosto del 2001. Mediante Oficio 268-2001/CLC-INDECOPI del 26 de julio se requiri informacin adicional sobre las embarcaciones construidas por la empresa. La respuesta a dicho requerimiento fue remitida al Indecopi el 31 de julio del 2001. Mediante Oficio 271-2001/CLC-INDECOPI del 27 de jul io se solicit los decretos supremos y dispositios legales de la creacin de Sima Chimbote, Sima Electrnica y Sima Consult. Mediante Oficio 276 -2001 del 1 de agosto se solicit copia de los estados financieros y del Convenio con la M.G.P. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 2 de agosto del 2001. Mediante Oficio 334 -2001del 10 de agosto se requiri informacin adicional sobre Sima Callao y sobre otros constructores de puentes en la regin amaznica. As mismo se solicit las bases d e licitacin del puente Bolognesi. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 15 de agosto del 2001. Mediante Oficio 252 -2001/CLC-INDECOPI, del 23 de julio se solicit a la empresa Factora Naval S.A. una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 25 de julio. Mediante Oficio 253 -2001/CLC-INDECOPI, del 23 de julio se solicit a la empresa Construcciones A. Maggiolo S.A. una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 25 de julio. Mediante Oficio 254 -2001/CLC-INDECOPI, del 23 de julio se solicit a la empresa Serviman S.A. una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 25 de julio. Mediante Oficio 256 -2001/CLC-INDECOPI, del 23 de julio se solicit a la empresa Nizama S.A. una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 25 de julio. Mediante Oficio 272-2001/CLC-INDECOPI, del 31 de julio se solicit a la empresa Industrias Navales S.A.C. una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 2 de agosto. Mediante Oficio 275-2001/CLC-INDECOPI, del 1 de agosto se solicit a la empresa Luguensi una visita a sus instalaciones, la cual se llev a cabo el 2 de agosto.

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Asimismo, con el propsito de conocer los centros operativos de la empresa estatal el 2 de agosto, se realiz una visita a las dos divisiones de su centro de operacin en Chimbote, astillero y metalmecnica14. Por otro lado, tambin, se remiti cuestionarios a diversas empresas que participan en los mercados de construccin y reparacin naval y de metalmecnica, solicitndoles la siguiente informacin: Descripcin general de la empresa Definicin de las principales lneas de negocio, productos y servicios que brinda la empresa. Descripcin del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus servicios. Detalle de clientes, ventas y precios de venta de los principales productos de la empresa. Situacin de la capacidad productiva de la empresa. Relacin de los principales competidores de la empresa. Entorno legal para los participantes en el mercado.

14.

15.

Dicha informacin fue solicitada a las siguientes empresas: - Construcciones A. Maggiolo S.A. 15 - Astilleros Paita S.A. 16 - Serviman S.A. 17 - Varaderos Sur Per S.A. 18 - Fima S.A. 19 - Haug S.A. 20 - AstilIero Varadero Industrias Navales S.A. INASA. 21

14

Mediante Oficio 271 -2001/CLC-INDECOPI del 27 de julio se solicit una visita a las instalaciones de Sima Chimbote y Sima Iquitos. La visita a Sima Chimbote se llev a cabo el 2 de agosto del 2001. Mediante Oficio 112-2001/CLC-INDECOPI del 21 de junio del 2001 se envi el cuestionario a la empresa Construcciones A. Maggiolo S.A. , cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 2 de julio del 2001. Mediante Oficio 113-2001/CLC-iNDECOPI del 21 de junio del 2001 se envi el cuestionario a la empresa Astilleros Paita S.A., cuya respuesta fue remitida al Indecopi el da 9 de julio del 2001. Mediante Oficio 119 -2001/CLC-INDECOPI del 26 de junio se envi el cuestionario a la empresa Serviman S.A., cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 20 de julio del 2001. Mediante Oficio 167-2001/CLC-INDECOPI del 28 de junio del 2001 se envi un cuestionario a la empresa Varadero Sur Per S.A. La respuesta al cuestionario nunca fue remitida al Indecopi, a pesar de las sucesivas llamadas telefnicas de reiteracin, por causas de fuerza mayor. Mediante Oficio 170 -2001/CLC-INDECOPI del 28 de junio se envi el cuestionario a la empresa Fima S.A. La respuesta a dicho cuestionario nunca fue remitida al Indecopi, a pesar de las cartas de reiteracin del pedido, y ampliacin del plazo de fechas: 17 de julio ( oficio 247 -2001/CLC-INDECOPI) y 7 de agosto (oficio 2962001/CLC-INDECOPI). Mediante Oficio 171-2001/CLC-INDECOPI del 28 de junio se envi el cuestionario a la empresa Haug S.A., cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 4 de julio del 2001. Mediante Oficio 175-2001/CLC-INDECOPI del 3 de julio se envi el cuestionario a la e mpresa Astillero Varadero Industrias Navales S.A.C., cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 13 de julio del 2001.

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16.

Faminco S.A.22 Varadero Ancla.23

Posteriormente, se solicit a las empresas Astilleros Paita S.A., Haug S.A. y Faminco S.A. completar y aclarar la informacin proporcionada con relacin al cuestionario anteriormente mencionado.24 Por otro lado, con la finalidad de complementar la informacin sobre el mercado de reparacin naval, se solicit a la Direccin de Extraccin y Procesamiento del Ministerio de Pesquera, la relacin de embarcaciones que estn autorizadas a realizar actividades extractivas en el litoral, as como las caractersticas de las mismas.25 Asimismo, el Indecopi solicit a la Direccin Nacional de Capitanas y Guardacostas - DICAPI, informacin sobre el total de embarcaciones existentes en todo el territorio nacional, as como informacin sobre los astilleros y talleres de reparacin naval autorizados a nivel nacional.26 Con fecha 6 de agosto se envo una encuesta a diferentes empresas pesqueras, en la cual se solicitaba informacin acerca de los astilleros o varaderos en los cuales atendan sus embarcaciones. La encuesta fue enviada a las siguientes empresas:

17.

18.

19.

22

Mediante oficio 210 -2001/CLC-INDECOPI del 9 de julio se envi el cuestionario a la empresa Faminco S.A., cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 16 de julio del 2001. Mediante Oficio 270 -2001/CLC-INDECOPI del 27 de julio se envi el cuestionario a la empresa Astillero Ancla, cuya respuesta fue remitida al Indecopi el 16 de agosto del 2001. Se solicit aclarar y completar la informacin proporcionada en relacin al cuestionario enviado a las siguientes empresas:

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Astilleros Paita S.A., mediante Oficio 213-2001/CLC-INDECOPI del 10 de julio . La respuesta fue remitida al Indecopi el 19 de julio. Haug S.A., mediante Oficio 249 -2001/CLC-INDECOPI, del 23 de julio. La repuesta fue remitida al Indecopi el 26 de julio.

Faminco S.A., mediante Oficio 250 -2001/CLC-INDECOPI del 23 de julio. La respuesta no fue remitida al Indecopi.
25

Dicha informacin fue solicitada mediante Oficio N 117-2001/CLC-INDECOPI, del 18 de junio. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 9 de julio del 2001. El Indecopi solicit a la Direccin nacional de Capitanas y Guardacostas, la siguiente informacin:

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Mediante el Oficio 176 -2001/CLC-INDECOPI del 4 de julio se solicit informacin sobre las caractersticas de todas las embarcaciones que operan actualmente. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 23 de julio. Mediante el Oficio 204 -2001/CLC-INDECOPI del 9 de julio se s olicit la relacin de los astilleros y talleres de reparacin naval a nivel nacional. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 20 de julio. Mediante Oficio 258 -.2001/CLC-INDECOPI del 23 de julio se solicit informacin de todas las embarcaciones construidas desde 1990. La respuesta a dicha solicitud fue remitida al Indecopi el 26 de julio.

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20.

Austral Group27 Grupo de Negocios S.A.28 Grupo Sindicato Pesquero del Per S.A.29 Pesquera Diamante S.A. 30 Pesquera Exalmar31 Pesquera Hayduk S.A. 32

Con fecha 14 de agosto, mediante oficio 337-2001/CLC-INDECOPI se envi a la empresa Astilleros y Maestranza Andesa S.A. un cuestionario solicitando informacin acerca de los servicios que brindaba la empresa y su capacidad productiva. La respuesta a dicho cuestionario fue remitida al Indecopi va fax el 15 de agosto. Con fecha 15 de agosto se envi un cuestionario a diversas empresas que participan en la industria metalmecnica acerca de los productos que elaboran y su capacidad productiva. El cuestionario se envi a las siguientes empresas: Fia nsa S.A.33 Metal Mecnica Golan S.R.L.34. RD& Ingenieros S.A.35 Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.36 VDH- SAC Ing. Contratistas.37

21.

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Mediante Oficio 288 -2001/CLC-INDECOPI. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va fax el 7 de agosto. Mediante oficio 293 -2001/CLC-INDECOPI. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va fax el 7 de agosto. Mediante Oficio 289 -2001/CLC-INDECOPI. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va fax el 9 de agosto. Mediante Oficio 292 -2001/CLC-INDECOPI. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va fax el 7 de agosto. Mediante Oficio 291 -2001/CLC-INDECOPI. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va Fax el 6 de agosto. Mediante Oficio 290-2001/CLC-INDECOPI, del 6 de agos to se envi la encuesta a la empresa Hayduk S.A. la encuesta. La respuesta a dicha encuesta fue remitida al Indecopi va fax el 10 de agosto. Mediante Oficio 340 -2001/CLC-INDECOPI, del 15 de agosto se envi a la empresa Fianza S.A. el cuestionario. La respuesta fue remitida va fax el 22 de agosto. Mediante Oficio 339 -2001/CLC-INDECOPI, del 15 de agosto se envi a la empresa Metal Mecnica Goln S.A.. el cuestionario. La respuesta fue remitida va fax el 20 de agosto. Mediante Oficio 342-2001/CLC-INDECOPI, del 15 de agosto se envi a la empresa RD & Ingenieros S.A. el cuestionario. La respuesta fue remitida va fax el 15 de agosto. Mediante Oficio 341-2001/CLC-INDECOPI, del 15 de agosto se envi a la empresa Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A. el cuestionario. La respuesta fue remitida va fax el 15 de agosto. Mediante Oficio 343-2001/CLC-INDECOPI, del 15 de agosto se envi a la empresa VDH-SAC Ing. Contratistas S.A. el cuestionario. La respuesta fue remitida va fax el 15 de agosto.

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Mediante Oficio N 305-2001/CLC-INDECOPI del 16 de agosto se solicit al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin. MTC una copia simple de las bases de licitacin del Puente Bolognesi e informacin sobre las empresas nacionales que construyen puentes metlicos.

II. Actividad Empresarial del Estado: Marco Legal


23.

La intervencin del Estado en los mercados, tiene consecuencias diversas sobre el funcionamiento de los mismos, dependiendo de s dicha intervencin es realizada como autoridad, o como agente econmico (sea como comprador o como proveedor de bienes y servicios). Como autoridad, el Estado define los trminos de acceso al mercado de los agentes econmicos, otorgando autorizaciones o concesiones para la realizacin de determinadas actividades, regula las obligaciones y derechos de los agentes econmicos, supervisa que el comportamiento de las empresas se arregle al ordenamiento legal, y resuelve los conflictos que puedan surgir de la ejecucin de los contratos. Como comprador, el Estado comnmente adquiere innumerables tipos de productos y/o servicios para el cumplimiento de sus diversas funciones y la atencin de sus necesidades. Esta faceta se encuentra regulada por las normas de adquisiciones y contrataciones del Estado, que tienen por finalidad la asignacin eficiente de los recursos pblicos, dentro de los parmetros de transparencia necesarios. Finalmente, el Estado tambin puede intervenir en la economa como proveedor de bienes y servicios, caso en el cual acta como un competidor ms y forma parte de la oferta existente en el mercado. Es en este supuesto que el Estado realiza actividad empresarial. La actividad empresarial del Estado puede desarrollarse a travs de alguna forma jurdica reconocida por la Ley General de Sociedades, es decir, mediante empresas formalmente constituidas, o sino directamente a travs de Entidades del Sector Pblico que realizan actividades comerciales, a travs de organismos que forman parte de la Administracin Pblica y que venden productos o servicios.

24.

25.

26.

27.

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Grfico N1 El Estado como autoridad y agente econmico


Competidor (oferta)
Actividad Empresarial del Estado

Agente Econmico

Roles del Estado en la Economa


Autoridad

Comprador (demanda)

Adquisiciones Pblicas

Autorizaciones/ Concesiones Regulacin Fiscalizacin Solucin de conflictos Otras.

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

II.1 Antecedentes II.1.1 Constitucin Poltica del Estado de 1979


28.

La Constitucin de 1979 reconoca el principio de libre iniciativa privada, dentro de una economa social de mercado, sealando que el Estado estimulaba y reglamentaba su ejercicio para armonizarlo con el inters social38. De otro lado, considerando que durante la dcada del setenta el mbito de la actividad empresarial del Estado haba crecido significativamente, la Constitucin de 1979 reconoci tal situacin y adems dej abierta la posibilidad de una expansin an mayor, mantenindose en gran medida la misma estructura empresarial del Estado que exista al promulgarse dicha Constitucin. En efecto, la Constitucin Poltica de 1979 estableci genricamente que: El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economa del pas, prestar servicios pblicos y alcanzar objetivos de desarrollo (artculo 113)39.

29.

30.

38

Artculo 115.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el inters social. Adicionalmente, el artculo 114 de la Constitucin sealaba que: Por causa d e inters social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede tambin el Estado establecer reserva de dichas actividades a favor de los peruanos.

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En tal virtud, puede afirmarse que esta Constitucin no contena mayores precisiones sobre los requisitos que deban cumplirse para que el desarrollo de actividad empresarial del Estado. II.1.2 Decreto Legislativo 216
31.

Al amparo del artculo 113 de la Constitucin de 1979, se promulg la Ley de la Actividad Empresarial del Estado en 1981, Decreto Legislativo 216, la cual sealaba adems de la finalidad establecida por la Constitucin, los siguientes objetivos especficos de la actividad empresarial del Estado: Ordenar y agrupar progresivamente las distintas empresas e inversiones en empresas de su propiedad. Cumplir polticas adecuadas de costos reducindolos a lo indispensable para mantener la calidad, precios y tarifas fijados segn estudios tcnicos, administracin financiera adecuada, e inversin o reinversin en relacin con los costos y beneficios. Satisfacer la demanda en niveles razonables de calidad y continuidad. Cumplir polticas de austeridad en su dimensin y organizacin, y administracin segn tcnicas de gestin de negocios. Promover el desarrollo de cuadros ejecutivos40.


32.

Adicionalmente, se dispuso que las actividades econmicas reservadas al Estado slo podran ser establecidas por causas de inters social o seguridad nacional declaradas por ley41. De otro lado, la mencionada ley estableci las siguientes modalidades de actividad empresarial del Estado: Empresas de derecho pblico: personas jurdicas de derecho pblico creadas por ley, con atribuciones de imperio propias de la Administracin Pblica. Empresas estatales de derecho privado: sociedades annimas constituidas o reorganizadas como tales y cuyo capital pertenece totalmente al Estado. Empresas de economa mixta: sociedades annimas en las que el Estado participa asociado con privados pero en las que tiene el control absoluto de todas las decisiones, a travs de la mayora accionaria u otros mecanismos.

33.

40

Artculo 3 de la Ley de Actividad Empresarial del Estado, Decreto Legislativo 216. Artculo 4 del Decreto Legislativo 216. Adicionalmente, cabe mencionar que se dispuso que las leyes que fijaran actividades reservadas al Estado deban indicar la causa de la reserva y su carcter temporal o indefinido (artculo 5).

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Accionariado del Estado: participacin del Estado en personas jurdicas de derecho privado donde no tiene el control de las decisiones42.

Al respecto, se dispuso que la actividad empresarial del Estado bajo las tres ltimas modalidades sera autorizada por resolucin suprema.43 II.1.3 Ley 24948
34.

Posteriormente, en 1988, se promulg una nueva Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley 2494844. En esta ley se estableci que el Estado ejerce actividad empresarial guiado por los siguientes principios: Fortalecer el pluralismo econmico. Garantizar la explotacin racional de los recursos, asegurando el equilibrio ecolgico y preservando el medio ambiente. Garantizar la adecuada articulacin sectorial y regional del aparato productivo. Propiciar la reconversin del aparato productivo con nuevas tecnologas. Regular el abastecimiento interno y neutralizar prcticas inconvenientes de empresas que ocupan una posicin dominante en el mercado. Fortalecer la capacidad de negociacin concentrando la capacidad de compraventa internacional. Promover el ahorro interno y garantizar la asignacin de recursos financieros en funcin a planes nacionales de desarrollo. Garantizar la prestacin de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Fortalecer y afianzar la seguridad nacional.45

35.

De acuerdo a esta Ley, la actividad empresarial del Estado deba desarrollarse en los siguientes campos: Exploracin, extraccin, transformacin y comercializacin de los recursos naturales estratgicos cuando se requiera de grandes inversiones o de garantizar la racional explotacin o renovacin de los recursos. Produccin de bienes y servicios vinculados directamente a la defensa nacional y otros de gravitacin determinante en actividades

42 43 44

Artculos 6 10 del Decreto Legislativo 216. Artculo 11 del Decreto Legislativo 216. La sexta disposicin final de esta ley derog el Decreto Legislativo 216. Artculo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley 24948.

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econmicas estratgicas para el desarrollo del regional. Provisin de servicios pblicos o culturales. Comercializacin de alimentos bsicos para el cuando sea necesaria para su regulacin abastecimiento en el mercado. Actividad financiera y de seguros. Comercio exterior de bienes y servicios de econmica. Consultora e ingeniera de alta especializacin.

nivel nacional y

consumo popular, de precios y/o

gran

significacin

Sobre el particular se dispuso que, salvo que se estableciera por ley expresa, ninguna de dichas actividades se encontraba reservada al Estado.46
36.

En cuanto a las modalidades de actuacin del Estado en el mbito empresarial, se contemplaron las cuatro formas ya previstas en la Ley de 1981, precisndose que el accionariado del Estado no calificaba como empresa del Estado y por tanto no se rega por estas normas.47 Se ha sealado que si bien esta ley desarrollaba un vaco de la Constitucin de 1979, al precisar los objetivos y mbito de la actividad empresarial del Estado, no recogi una opcin restrictiva sino que por el contrario dej un amplio margen para extender la intervencin del Estado.

37.

II.2 Marco legal vigente


38.

A inicios de la dcada del noventa y como parte del proceso de reformas estructurales que se produjeron en la economa peruana, se dictaron normas que reconocieron como principio la libre iniciativa privada y adems eliminaron toda clase de reserva o exclusividad de actividades econmicas a favor del Estado. En efecto, por un lado el Decreto Legislativo 668, que aprob las medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior, elimin las exclusividades, limitaciones y cualquier otro tipo de prctica monoplica en la produccin o comercializacin de bienes y la prestacin de servicios, incluyendo aquellas actividades realizadas por el Estado.48

39.

46

Artculo 4 de la Ley 24948. Artculos 5 9 de la Ley 24948. Artculo 4.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitacin y cualquier otra restriccin o prctica monoplica en la produccin o comercializacin de bienes y prestacin de servicios de toda clase, incluyndose aquellas realizadas por dependencias del Gobierno Central, entidades pblicas, empresas comprendidas en la Ley N 24948 y por cualquier organismo o institucin del Estado.

47

48

INFORME N040-2001/GEE Pag 13/138 40.

Por otro lado, el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada, estableci que el Estado garantizaba la libre iniciativa privada, sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica, permitindose a las empresas organizarse en la forma que consideren conveniente49. Asimismo, derog toda reserva, total o parcial, de actividades econmicas a favor del Estado, sealando que la empresa privada y la pblica recibiran el mismo tratamiento legal.50

II.2.1 Constitucin Poltica del Per de 1993


41.

La Constitucin de 1993 tambin reconoce como principio que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economa social de mercado. Adicionalmente, plantea que dentro del marco de la libre iniciativa privada, la participacin del Estado se centra en las reas de salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura y promocin del empleo.51 De otro lado, la Constitucin de 1993 reconoce el pluralismo econmico y estable que la actividad empresarial del Estado slo puede desarrollarse bajo condicin de cumplir tres requisitos. Al respecto, la Constitucin seala expresamente lo siguiente: Articulo 60.- "El Estado reconoce el pluralismo econmico. La economa nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta por razn de alto inters publico o de manifiesta conveniencia nacional.

42.

49

Artculo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada- La Economa Social de Mercado se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica. Artculo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurdica a dedicarse a la actividad econmica de su preferencia, que comprende la produccin o comercializacin de bienes o la prestacin de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitucin, los tratados internacionales suscritos por el Per y las leyes.

50

Artculo 6.- queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para la realizacin de actividades econmicas o la explotacin de recursos naturales, con excepcin de las referidas a las reas naturales protegidas. Tales reservas slo procedern por causa de inters social o seguridad nacional, y debern ser dispuestas expresamente mediante Ley del Congreso de la Repblica o conforme a lo establecido en el artculo 54 del presente Decreto Legislativo. Artculo 7.- Cuando una misma actividad econmica es realizada por el Estado y por empresas privadas, iguales condiciones son aplicables a ambos.

51

Artculo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado. Bajo este rgimen, el Estado orienta el desarrollo del pas y acta principalmente en las reas de promocin de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura.

INFORME N040-2001/GEE Pag 14/138

La actividad empresarial, pblica o no pblica, recibe el mismo tratamiento legal" a) Requisitos impuestos por la Constitucin:
43.

De acuerdo al citado artculo constitucional, el desarrollo de actividad empresarial del Estado se encuentra sujeto a tres requisitos conjuntos y obligatorios; uno de forma y dos de fondo. El primer requisito formal es la habilitacin por ley expresa. Este requisito supone que el Congreso de la Repblica debe emitir una ley autorizando la actividad empresarial del Estado. Para ello, el Congreso tendra que determinar que se cumplen los otros dos requisitos de fondo para la intervencin del Estado en la actividad de que se trate. En trminos prcticos, este requisito funciona como un filtro para que slo se desarrolle actividad empresarial del Estado cuando ella sea absolutamente necesaria, evitando as que el Estado se sobredimensione. El segundo requisito es el carcter subsidiario de la actividad empresarial del Estado52. La subsidiariedad es un principio que tiene dos facetas, una institucional relacionada a las decisiones polticas y otra sustancial relacionada a la intervencin estatal en el mercado53. En esta segunda faceta, el principio de subsidiariedad significa que la actividad del Estado como agente del mercado slo debe desarrollarse cuando no exista iniciativa privada capaz de atender determinada demanda. Es decir, que el desarrollo de la actividad empresarial del Estado debe evitar que el Estado sustituya al sector privado en la provisin de bienes o servicios que pueden ser ofrecidos por los particulares.

52

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Espaola, e l trmino subsidiariedad se define como Tendencia favorable a la participacin subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias. Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Espaola, Vigsima primera edicin (Madrid, Espasa Calpe S.A,1997), 1912. El principio de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia Catlica. Su primer exponente fue el Papa Po XI quien en la Encclica Quadragsimo Anno expres lo siguiente: () no es lcito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, como tampoco lo es, porque daa y perturba el recto orden social, quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden realizar por s mismas, para atribuirlo a una comunidad mayor y ms elevada. ARIO, Gaspar, Economa y Estado, Crisis y Reforma del Sector Pblico (Madrid, Marcial Pons, 1993), 64-65; HANDY, Charles Subsidiarity Is the world for it En: Across the Board, Junio 1999, 7. Sobre la doble faceta del principio de subsidiariedad, Gaspar Ario seala lo siguiente: Con frecuencia el principio de subsudiariedad se refiere a dos fenmenos diferentes: uno es el que pudiramos llamar subsidiariedad institucional, lo que significa que no deben centralizarse al ms alto nivel aquellas decisiones que pueden ser adoptadas con igual o mayor eficiencia a un nivel poltico y administrativo inferior y, por consiguiente, ms prximo a los ciudadanos. Este principio se ha defendido en las relaciones intergubernamentales, tanto nacionales (), como supranacionales en el caso de la Comunidad Europeaslo de aquellas cuestiones en las que est comprometido el inters comn, mantenindose las competencias en todas las dems cuestiones reservadas a cada Estado. P ero hay otro sentido diferente del principio de subsidiariedad que se refiere a las relaciones entre el individuo y el Estado. En este orden, el principio contempla, no una cuestin organizativa sino sustancial: cul ha de ser el grado de intervencin y protagonismo del Estado en la vida econmica y social de un pas, y cul debe ser el mbito de libre actuacin de los ciudadanos y los grupos sociales intermedios. ARIO, Op. cit., 66-67.

53

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En consecuencia, la obligatoriedad del carcter subsidiario de la actividad empresarial del Estado no es ms que un mecanismo establecido para respetar el principio de libre iniciativa privada reconocido por la propia Constitucin. En tal sentido, este requisito constitucional se encuentra estrechamente relacionado con las caractersticas y condiciones del mercado, tanto por el lado de la demanda existente como de la situacin de la oferta privada efectiva y, eventualmente, potencial. El tercer requisito previsto es el objetivo de alto inters pblico o de manifiesta conveniencia nacional que debe sustentar la autorizacin para que el Estado desarrolle actividad empresarial. Tanto el inters pblico como la conveniencia nacional son conceptos que no han sido definidos por la Constitucin. De acuerdo a la disposicin constitucional, es el Congreso de la Repblica quien debe darle contenido a tales conceptos cuando evale la autorizacin para el desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado. Este requisito tiene como finalidad evitar que el Estado distraiga recursos pblicos en el desarrollo de actividades que no son prioritarias, dirigindolo ms bien a que concentre sus labores en aquellas funciones que le son inherentes y cuyo cumplimiento resulta prioritario, como por ejemplo las relacionadas a los sectores de seguridad y justicia.
44.

De acuerdo a los requisitos detallados, se encuentra prohibida la realizacin de actividad empresarial del Estado sin contar con autorizacin legal. Adicionalmente, en dicha autorizacin, el Congreso debe puntualizar cules son los hechos que sustentan que dicha actividad tiene carcter subsidiario y la razn de alto inters pblico o de manifiesta conveniencia nacional que justifica la intervencin del Estado. Por otro lado, el artculo 60 de la Constitucin tambin establece que la actividad empresarial pblica o privada debe recibir el mismo tratamiento legal. Ello implica que las empresas estatales no deben gozar de ningn tipo de beneficio o privilegio (tributario o de otra naturaleza) derivado del marco legal que las coloque en situacin de ventaja frente a la empresa privada54.

45.

54

Cabe indicar que la igualdad de trato de empresas pblicas y privadas es tambin una regla reconocida a nivel internacional. Puede sealarse por ejemplo, por ejemplo, el artculo XVII del GATT Histrico: Empresas comerciales del Estado. 1.a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda o mantiene una empresa del Estado, en cualquier sitio que sea, o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha empresa se ajuste, en sus compras o sus ventas que entraen importaciones o exportaciones, a los principios generales de no discriminacin previstos en el presente Acuerdo para las medidas de carcter legislativo o administrativo concernientes a las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados.

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b) Interpretacin derivada del carcter de la norma constitucional:


46.

Considerando los requisitos establecidos por el artculo 60 de la Constitucin, el desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado tiene carcter excepcional dentro del marco normativo vigente55. Sobre el particular, existe amplio consenso en la teora del Derecho en el sentido de que las normas que regulan situaciones excepcionales deben interpretarse restrictivamente. En consecuencia, las autorizaciones emitidas por ley para que el Estado desarrolle actividad empresarial deben ser interpretadas de forma restringida, considerando como permitidas nicamente aquellas actividades o rubros de actividad expresamente contemplados por dicha ley. En tal sentido, no podra recurrirse a criterios amplios para definir los trminos en los que se encuentra redactada la autorizacin, ni menos an considerar autorizadas otras actividades similares por aplicacin analgica de la norma. Adicionalmente, debe entenderse que no es posible la autorizacin tcita de la actividad empresarial del Estado. Igualmente, en los casos en que las leyes incluyan una autorizacin genrica, la misma debe ser interpretada dentro del marco de la finalidad para la cual se autoriz la actividad empresarial del Estado. Tal es el caso, por ejemplo, de autorizaciones que facultan a realizar actividad empresarial sin precisar el mbito de la autorizacin (local, nacional, internacional), cuando lo comn sera realizarlas por zonas o segmentos del mercado. Asimismo, cuando se establece que pueden realizarse actividades complementarias o conexas a las expresamente sealadas o, ms an, cuando la autorizacin indica la facultad de realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de los fines para los cuales se autoriz el desarrollo de la actividad empresarial. En dichos casos, se considerar con especial cuidado las principales funciones u objetivos que debe cumplir la empresa estatal de acuerdo a la ley respectiva, definiendo su mbito de operaciones segn las razones de alto inters pblico o manifiesta conveniencia nacional que la sustentan.

47.

48.

49.

55

Comentando el artculo 60 de la Constitucin, Marcial Rubio seala lo siguiente: En relacin a la segunda parte del artculo, en buena cuenta se establece una concepcin restrictiva de la actividad empresarial directa o indirecta del Estado al requerir que sea subsidiaria de la iniciativa privada, segn hemos visto en los prrafos inmediatamente anteriores. El establecimiento de empresas pblicas requiere ley expresa y alto inters pblico de manifiesta conveniencia nacional. Es sta una expresin altisonante que no tiene significado especfico en el Derecho Constitucional, pero carga la intencin de decir que slo en casos muy especiales se deber autorizar la existencia de empresas pblicas. RUBIO, Marcial, Estudio de la Constitucin Poltica de 1993, T. 3 (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per, 1999), 236. A su vez, Chirinos Soto expresa que: La Constitucin de 1979 reconoca la actividad empresarial del Estado. En la nueva Constitucin, slo se le admite a ttulo excepcional. Para realizar actividad empresarial, directa o indirecta, el Estado requiere autorizacin mediante ley expresa. Esa actividad se realiza a ttulo subsidiario, es decir, en defecto o a falta de la iniciativa privada, tal como quieren los pontfices. CHIRINOS SOTO, Enrique, Constitucin de 1993: Lectura y Comentario (Lima, Empresa Editora Piedul S.R.L., 1994), 113.

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II.2.2 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Fonafe


50.

Adems de lo dispuesto por la Constitucin de 1993 y salvo lo establecido sobre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado Fonafe, durante los ltimos aos, no se han dictado normas de mayor jerarqua relativas a la actividad empresarial del Estado. Al respecto, si bien el Fonafe fue creado como una cuenta especial sin personera jurdica administrada por un Comit Directivo presidido por el Ministro de Economa y Finanzas56, mediante Ley 27170, promulgada en 1999, se constituy como una empresa de derecho pblico perteneciente al Ministerio de Economa y Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado57. Las principales funciones asignadas al Fonafe son aprobar el presupuesto consolidado y las normas de gestin de las empresas estatales, y ejercer la titularidad de las acciones de las empresas del Estado, creadas o por crearse58. Asimismo, se le encarg administrar los recursos derivados de la titularidad de las acciones del Estado, llevar un registro y custodiar los ttulos representativos del capital de dichas empresas, y dirigir el proceso presupuestario y la gestin de las empresas bajo su mbito59.

51.

52.

II.2.3 El Decreto Supremo 034-2001-PCM


53.

Dado que el artculo 60 de la Constitucin no es una disposicin autoaplicable y considerando la existencia de diversas formas de actividad empresarial del Estado pre-existentes a la Constitucin de 1993, se requera de una norma que definiera la entidad competente para fiscalizar que la actividad empresarial del Estado cumpla los requisitos establecidos y precisara el procedimiento de control respectivo.

a) Evaluacin del cumplimiento de los requisitos constitucionales:


54.

Para tales efectos, en abril del presente ao se dict el Decreto Supremo 034-2001-PCM, con la finalidad de precisar lo establecido por el artculo 60 de la Constitucin, definindose las reglas necesarias para evaluar si

56 57

De acuerdo al artculo 24 del Decreto Legislativo 216, Ley de la Actividad Empresarial del Estado de 1981. Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empre sarial del Estado (09/09/99). Debe sealarse que la quinta disposicin complementaria, transitoria y final de esta ley dispuso que quedaban derogadas las disposiciones de la Ley 24948 que se opusieran a lo establecido por ella. Artculo 3 de la Ley 27170. Artculo 3 del Reglamento de la Ley 27170, Decreto Supremo 072-2000-EF.

58 59

INFORME N040-2001/GEE Pag 18/138

la actividad empresarial constitucionales.


55.

del

Estado

cumple

con

los

requisitos

En efecto, el Decreto Supremo 034-2001-PCM dispone que, adems de las funciones con que ya cuenta, el Fonafe, tambin es responsable de controlar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos por el artculo 60 de la Constitucin60. Cabe precisar que dicha funcin se circunscribe nicamente a las empresas que se encuentran bajo el mbito del Fonafe61.

b) Criterios para delimitar el alcance de la actividad empresarial del Estado:


56.

De acuerdo a la norma, para la delimitacin del alcance de la actividad empresarial del Estado, el Fonafe deber considerar los siguientes criterios: a) Las condiciones de competencia en el mercado. b) La situacin de la oferta privada en la provisin o prestacin de bienes o servicios. c) La subsistencia de un alto inters pblico o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes o servicios. d) La conveniencia de optar por la provisin directa frente a otras opciones de intervencin del Estado.

57.

Adicionalmente, se contempla como instancias de consulta al Indecopi y al titular del Sector al que se encuentre adscrita la empresa de que se trate, establecindose que el Fonafe puede solicitarles un informe, dentro del mbito de sus respectivas funciones.62.

c) Aplicacin a empresas en marcha y para empresas por constituirse:


58.

El alcance de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, en cuanto a la responsabilidad del Fonafe de cautelar que se cumplan los

60

Artculo 1.- El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) se encuentra encargado de cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos en el Artculo 60 de la Constitucin Poltica del Per para el desarrollo de actividades empresariales de carcter subsidiario y a las autorizaciones expedidas por ley expresa a que se refiere el mencionado artculo. De acuerdo a la precisin efectuada posteriormente a travs del Decreto Supremo 138-2001-PCM (11/06/01). Artculo 4.- En la delimitacin del alcance de la actividad empresarial que con carcter subsidiario desarrolla el Estado, FONAFE deber tomar en cuenta lo siguiente: a) b) c) d) las condiciones de competencia en el mercado; la situacin de la oferta privada en la provisin y/o prestacin de los bienes y/o servicios de que se trate; la subsistencia de un alto inters pblico o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes y/o servicios; la conveniencia de optar por la provisin directa frente a otras opciones de intervencin del Estado.

61 62

FONAFE podr solicitar un informe al INDECOPI y al titular del sector al que se encuentre adscrita la empresa de que se trate. Dichas entidades, dentro del mbito de sus funciones, debern emitir un informe a un plazo no mayor de sesenta (60) das a partir de la fecha de presentacin de la solicitud.

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requisitos impuestos por la Constitucin, se extiende tanto a las iniciativas para constituir nuevas empresas del Estado, como a la continuacin de las actividades de las empresas que actualmente se encuentran en marcha.
59.

Respecto al tratamiento de las empresas estatales en marcha, la norma establece lo siguiente: Artculo 2.- El desarrollo de actividades empresariales de carcter subsidiario por parte del Estado slo podr darse en tanto subsistan las condiciones que justificaron la autorizacin expedida por ley expresa. En los casos en que no existan las condiciones referidas y se trate de empresas en marcha, el Directorio de Fonafe podr, entre otras medidas, disponer la reestructuracin o reorientacin de las actividades de la empresa o, en todo caso, solicitar su inclusin dentro del proceso de privatizacin.

60.

En tal sentido, el Decreto Supremo 034-2001-PCM sujeta a un proceso de revisin la actividad empresarial del Estado existente a la fecha, para verificar la subsistencia de las condiciones que justificaron su autorizacin y, de determinarse que no se mantienen, adoptar las medidas que correspondan. Marco general de Anlisis: proceso de revisin de la actividad empresarial del Estado A continuacin se presenta el marco metodolgico a partir del cual se analizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el desarrollo de la actividad empresarial del Estado. En una primera etapa se presentan los criterios bajo los cuales se analiza la legalidad de las actividades empresariales que actualmente realiza la empresa estatal, mientras en una segunda etapa se presenta la metodologa de anlisis de la subsidiariedad de las actividades empresariales legalmente autorizadas a realizar por parte de dicha empresa.

III.

61.

III.1. Anlisis de legalidad: identificacin de actividades empresariales no autorizadas por ley expresa
62.

En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el proceso de revisin de la actividad empresarial del Estado debera iniciarse identificando aquellos casos en que resulte evidente que la actividad empresarial que desarrolla el Estado no cumple con los requisitos constitucionales. Al respecto, el Decreto Supremo 034-2001PCM prev que cuando el Indecopi verifique el incumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeta la actividad empresarial del Estado, notifique tal hecho al Fonafe63.

63

Artculo 5.- () En caso el INDECOPI verifique, a travs de sus instancias funcionales correspondientes, el incumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeto el desarrollo de actividad empresarial del Estado, sin perjuicio de la aplicacin de las sanciones que correspondan, no tificar de tal hecho a FONAFE.

INFORME N040-2001/GEE Pag 20/138 63.

Siendo la habilitacin por ley expresa el requisito formal bsico para el desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado, verificar que se cuente con dicha autorizacin debera ser el primer paso dentro del mencionado proceso de revisin. En efecto, al tratarse del requisito de forma contemplado por la Constitucin, la falta de autorizacin por ley expresa acarrea de manera inmediata la invalidez de la actividad empresarial del Estado, ya sea de todas las operaciones que realiza la empresa o de aquellos rubros que no se encuentran incluidos en su respectiva autorizacin.

64.

65.

Estos casos deben ser notificados al Fonafe sin mayor evaluacin por parte del Indecopi, en tanto que se trata de supuestos en los que el Congreso, es decir quien debe definir el carcter subsidiario y el alto inters pblico que justifica la actividad empresarial del Estado, no ha emitido ninguna autorizacin por ley, o habindola emitido la autorizacin no contempla todas las actividades que realiza efectivamente la empresa bajo evaluacin. En tal sentido, no corresponde al Indecopi revisar si la actividad empresarial que desarrolla el Estado sin contar con la debida autorizacin cumple o no las condiciones de fondo establecidas por la Constitucin, puesto que dicha funcin compete exclusivamente al Congreso de la Repblica.

66.

III.2. Anlisis del carcter subsidiario de la actividad empresarial legalmente autorizada


67.

El siguiente paso en el proceso de revisin debera ser analizar si la actividad empresarial del Estado autorizada mediante ley expresa cumple con los otros dos requisitos de fondo establecidos por la Constitucin. Al respecto, segn lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el Indecopi debe emitir un informe para el Fonafe dentro de mbito de sus funciones. En tal sentido, el pronunciamiento del Indecopi debe referirse a aquellos criterios vinculados con la situacin y las condiciones del mercado en que el Estado desarrolla actividades empresariales, evaluando si stas tienen carcter subsidiario frente a la iniciativa privada. De acuerdo a lo sealado, para efectos de los informes solicitados por el Fonafe, se encuentra dentro del mbito de funciones del Indecopi analizar los siguientes criterios establecidos por el Decreto Supremo 034-2001-PCM: Las condiciones de competencia en el mercado, y; La situacin de la oferta privada en la provisin de bienes o la prestacin de servicios.

68.

Considerando los alcances de dichos criterios, le corresponde al Indecopi pronunciarse sobre el carcter subsidiario de la actividad

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empresarial del Estado; es decir, identificar aquellos casos en que la actividad empresarial del Estado no tenga un rol subsidiario a la iniciativa privada. Ms adelante se desarrollarn con detalle los aspectos que incluir la investigacin y anlisis de tales criterios.
69.

Es preciso sealar que no corresponde al Indecopi pronunciarse sobre la subsistencia del alto inters pblico o de la manifiesta conveniencia nacional que motivaron la autorizacin de la actividad empresarial del Estado, en tanto que dicha evaluacin excedera el mbito de sus funciones. En efecto, el anlisis de dicho criterio incluye un conjunto de aspectos que deben considerarse dentro de la evaluacin de los costos y beneficios de la intervencin directa del Estado en el mercado, la que implica un estudio de variables adicionales a las que se relacionan con las condiciones de competencia, como por ejemplo cuestiones geopolticas, de asistencia social, entre otras; las cuales implican en general la definicin de prioridades nacionales. Asimismo, no corresponde al Indecopi pronunciarse respecto del eventual impacto que tenga sobre el Tesoro Pblico o sobre la situacin financiera de la empresa estatal la decisin que se adopte en cuanto a la reorientacin de sus actividades o de su participacin en determinados mercados. De la misma forma, el Indecopi tampoco se pronunciar respecto de los posibles efectos que pudiera tener esa decisin en las opciones con que actualmente cuentan los clientes o usuarios de la empresa estatal. Finalmente, debe precisarse que el presente informe no implica un pronunciamiento sobre la eficiencia o calidad del manejo administrativo de la empresa estatal en el desarrollo de sus actividades. Prohibicin presuncin automtica ante oferta privada suficiente -

70.

71.

III.2.1.

72.

El Decreto Supremo 034-2001-PCM establece una prohibicin automtica de desarrollar actividad empresarial del Estado cuando la oferta privada sea suficiente para satisfacer la demanda. La norma seala de forma expresa lo siguiente: Artculo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera resulta [sic] suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el territorio nacional o en la parte de l en donde atienden. Se presume que tal condicin se verifica en aquellos mercados en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre s.

INFORME N040-2001/GEE Pag 22/138 73.

De acuerdo a lo dispuesto por dicha norma, si se determina que existe oferta privada suficiente para satisfacer la demanda existente, el desarrollo de actividad empresarial del Estado se encuentra prohibido automticamente. Adems, la norma citada establece una presuncin de oferta privada suficiente en aquellos mercados en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas. Dicha presuncin permite asumir como prohibida la actividad empresarial del Estado cuando se verifique la existencia de dos empresas privadas no vinculadas que participan en el mismo mercado junto con la empresa estatal. Debe tenerse presente que el Decreto Supremo 034-2001-PCM requiere que las empresas privadas no se encuentren vinculadas. En tal sentido, la presuncin queda desvirtuada si se demuestra la vinculacin entre las empresas, no requirindose demostrar que conforman un mismo grupo econmico. En efecto, mientras un grupo econmico se define en trminos del control que ejerce una persona o empresa sobre otras empresas64, la vinculacin es un concepto menos restrictivo, puesto que se presenta en aquellos casos en que la situacin econmica de una empresa puede repercutir en otra u otras empresas, de forma tal que cuando enfrente problemas econmicos las otras puedan tener dificultades para atender sus obligaciones. Puede presumirse que existe vinculacin entre personas naturales o jurdicas que tienen relaciones de propiedad y/o de gestin65.

74.

75.

76.

64

Las definiciones de grupo econmico y control se encuentran contenidas en la Resolucin SBS 445-2000 (06/07/00), que aprueba las normas especiales sobre vinculacin y grupo econmico: Artculo 8.- Entindase por grupo econmico al conjunto de personas jurdicas, nacionales o extranjeras, conformado al menos por dos personas jurdicas, cuando alguna de ellas ejerce control sobre la o las dems, o cuando el control sobre las personas jurdicas corresponde a una o varias personas naturales que actan como una unidad de decisin. Artculo 9.- Control. Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los rganos de gobierno de una persona jurdica. Adicionalmente, debe sealarse que esta definicin de control ya ha sido adoptada por la Comisin de Libre Competencia del INDECOPI en la Resolucin N 012-99-INDECOPI/CLC, donde expres lo siguiente: La definicin de control adoptada por la Ley es la siguiente: Se denomina control a la i nfluencia preponderante y continua sobre los rganos de decisin de una persona jurdica. En tal sentido, el control se genera a travs de una posicin que prima dentro de una empresa sobre la opinin de los dems accionistas y que, adems, lo puede hacer continuamente en el tiempo. De conformidad con esta definicin, la Comisin ha interpretado que la influencia preponderante y continua que implica el control, es aquella que permite definir las decisiones que configuran la estrategia competitiva de una empresa de forma repetida en el tiempo. Dicha influencia preponderante y continua puede ejercerse sobre las decisiones estratgicas que se adoptan en la Junta General de Accionistas, el Directorio e incluso a travs de las principales Gerencias.

65

Resolucin SBS 445-2000: Artculo 3.- Se entiende por vinculacin por riesgo nico a la relacin entre dos o ms personas naturales y/o jurdicas donde la situacin financiera o econmica de una persona repercute en la otra u otras personas, de tal manera, que cuando una de estas tuviese problemas financieros o econmicos, la otra u otras personas se podran encontrar con dificultades para atender sus obligaciones. Existe vinculacin por riesgo nico entre las personas jurdicas que pertenecen a un mismo grupo econmico y, entre estas y las personas naturales que ejercen el control de dicho grupo econmico, segn lo dispuesto

INFORME N040-2001/GEE Pag 23/138 77.

Las relaciones de propiedad tienen un carcter eminentemente formal, ya que se presentan cuando una persona natural o jurdica registra cuando menos el 4% de la participacin en el capital social de otra empresa. Las relaciones de gestin en cambio tienen relacin con situaciones de hecho que incluyen diversos supuestos tales como contar con accionistas, directores o funcionarios comunes; tener dependencia comercial directa (contratos difcilmente sustituibles en el corto plazo); utilizar recursos que provienen de otra empresa para el desarrollo de las propias actividades, etc. Adicionalmente, pueden encontrarse otras relaciones entre empresas que permitan deducir la existencia de vinculacin entre ellas.66 En consecuencia, para evaluar si resulta aplicable la presuncin de oferta privada suficiente, se determinar si entre las empresas privadas competidoras de la estatal existe alguna relacin de propiedad, gestin u otra de similar naturaleza que permita concluir, a efectos del informe solicitado por Fonafe, que dichas empresas se encuentran vinculadas. Cabe mencionar que la presuncin podra admitir prueba en contrario; es decir, que se demuestre que la existencia de dos empresas privadas no vinculadas no asegura que haya oferta privada suficiente para satisfacer la demanda existente. Sin embargo, de considerarse que la presuncin admite prueba en contrario, la prueba debera ser ofrecida y actuada

78.

79.

en los Artculos 8 y 9 de la presente norma; as como en los dems casos en los que se cumpla con lo establecido en el prrafo anterior. Asimismo, se presume que existe vinculacin por riesgo nico entre los cnyuges, entre las personas naturales y/o jurdicas que tiene relacin de propiedad y/o de gestin de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 4 y 5 de la presente norma, salvo prueba en contrario.
66

Resolucin SBS 445-2000 Artculo 4.- Relaciones de Propiedad. Existe relacin de propiedad cuando las acciones o participaciones con derecho a voto que tiene en propiedad directa o indirecta una persona representan el 4% o ms de las acciones o participaciones con derecho a voto de una persona jurdica. Asimismo, se considera que la relacin de propiedad involucra a las personas a travs de las cuales se tiene la referida propiedad indirecta. Artculo 5.- Relaciones de gestin. Existen relaciones de gestin en los siguientes casos: a) Entre las personas naturales que ejercen el control de un grupo econmico segn lo dispuesto en el Artculo 8 de la presente norma; b) Entre el director, gerente, asesor o principal funcionario de una persona jurdica y el accionista o socio de esta ultima segn lo establecido en el articulo anterior; c) Cuando una persona es destinataria final del financiamiento otorgado a otra persona; d) Cuando una persona es representada por otra persona; e) Entre personas jurdicas que tienen en comn a directores, gerentes, asesores o principales funcionarios; f) Cuando de la documentacin oficial de una persona jurdica se puede afirmar, que sta acta como divisin o departamento de otra persona jurdica; g) Entre personas jurdicas cuando exista dependencia comercial directa difcilmente sustituible en corto plazo; h) Cuando las obligaciones de una persona son garantizadas o financiadas por otra persona siempre que no sea una empresa del sistema financiero; i) Cuando una misma garanta respalda obligaciones de dos o ms personas o exista cesin de garantas entre ellas; j) Cuando los recursos para el desarrollo de las actividades de una persona jurdica provienen directa o indirectamente de otra persona jurdica; k) Entre personas jurdicas que tienen accionistas o socios comunes que tienen la posibilidad de designar, vetar o destruir a, por lo menos, un miembro del directorio u rgano equivalente de dichas personas; l) Entre una persona y una persona jurdica cuando la primera sea director, gerente, asesor o principal funcionario de la segunda o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los ltimos doce (12) meses; m) Entre una persona y grupo econmico cuando la primera sea director o gerente de una persona jurdica perteneciente a dicho grupo econmico o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los ltimos doce (12) meses. La Superintendencia podr presumir la existencia de relaciones de gestin entre p ersonas naturales y/o jurdicas por el volumen, periodicidad o dems condiciones de las operaciones entre ellas, salvo prueba en contrario.

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ante Fonafe, como entidad responsable de adoptar la decisin final sobre el destino de la empresa estatal en cuestin. Ms an, en este caso, la carga de la prueba se trasladara a la empresa estatal afectada por la presuncin. III.2.2. Escenarios para la evaluacin del carcter subsidiario
80.

Si bien la presuncin establecida por la norma se sustenta en la existencia de dos empresas privadas no vinculadas, es evidente que la misma presuncin puede aplicarse, con mayor razn, al supuesto de que existan tres o ms empresas privadas. De otro lado, la presuncin no impide que tambin exista oferta privada suficiente cuando slo haya una empresa privada compitiendo con la empresa estatal. Tomando en cuenta lo anteriormente sealado y para efectos de aplicar la prohibicin automtica en base a la presuncin de oferta privada suficiente, pueden definirse hasta cuatro posibles escenarios de anlisis: Cuadro N2 Escenarios segn el nmero de empresas privadas que participa en el mercado Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Empresa estatal Empresa estatal Empresa estatal Empresa estatal Ninguna empresa privada Una empresa privada Dos empresas privadas Tres o ms empresas privadas

81.

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

82.

Si se determina la existencia de vinculacin entre las dos empresas privadas existentes, el escenario tres ser evaluado por el Indecopi en los mismos trminos que el segundo escenario, en tanto que las relaciones existentes entre las empresas podran dirigirlas a coordinar su comportamiento de forma que acten como una unidad empresarial. Por el contrario, dicho escenario se evaluar en los mismos trminos que el escenario cuatro cuando no exista tal vinculacin. Ms adelante se definir la forma en que se analizar cada uno de los escenarios antes mencionados.

III.2.3. Evaluacin del rol subsidiario


83.

Como se ha sealado, Indecopi aplicar la presuncin de oferta privada suficiente en aquellos casos en que existan dos o ms empresas privadas compitiendo con la empresa estatal. Sin embargo, realizar una evaluacin ms profunda sobre las condiciones de competencia y la situacin de la oferta privada en los siguientes casos: Cuando slo exista una empresa privada compitiendo con la estatal.

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Cuando determine que las dos empresas privadas existentes se encuentran vinculadas. Cuando existan dos o ms empresas privadas no vinculadas pero tenga dudas razonables sobre la capacidad de la oferta privada para satisfacer la demanda.
84.

Luego del proceso de evaluacin correspondiente, se informar al Fonafe sobre aquellos casos en que se haya encontrado evidencia de que la actividad empresarial del Estado no cumple con el carcter subsidiario que establece la Constitucin. Adicionalmente, tambin se informar de aquellos casos en que no se hayan encontrado evidencias suficientes para concluir que la empresa estatal no cumple un rol subsidiario a la iniciativa privada, sin que ello implique que se considere que s lo cumple. En el siguiente grfico se resumen los principales pasos o etapas del proceso de revisin de la actividad empresarial del Estado: Grfico N2 Revisin de la Actividad Empresarial del Estado
Identificar las actividades realizadas sin autorizacin por ley Notificar al FONAFE el incumplimiento del requisito formal bsico

Actividades autorizadas por ley expresa

Definir las actividades realizadas efectivamente por la empresa estatal

Identificar las actividades realizadas con autorizacin por ley

Definir escenarios segn el nmero de empresas privadas en cada mercado

Aplicar la prohibicin automtica

Ante duda razonable evaluar: Condiciones de competencia Situacin de la oferta privada

Presuncin de oferta privada suficiente Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos-INDECOPI

85.

A continuacin se desarrollar la metodologa y supuestos que se tomarn en cuenta para analizar, en cada escenario, los criterios establecidos por el Decreto Supremo 034-2001-PCM que se encuentran dentro del mbito de funciones del Indecopi.

Carcter subsidiario?

INFORME N040-2001/GEE Pag 26/138

III.3.
86.

Metodologa de anlisis del rol subsidiario

De acuerdo a lo sealado en la seccin anterior, el Indecopi debe emitir un informe sobre los criterios de delimitacin de la actividad empresarial del Estado, exclusivamente dentro del mbito de sus funciones. En tal sentido, el Indecopi debe pronunciarse sobre el carcter subsidiario de la actividad estatal; es decir, sobre las condiciones de competencia y la situacin de la oferta privada en la provisin de los servicios. De manera previa a la presentacin de la metodologa de anlisis, es importante advertir acerca de las dificultades y riesgos que implica evaluar el rol subsidiario de empresas estatales que vienen operando actualmente en el mercado. En principio, un anlisis de este tipo implica realizar una evaluacin ex ante sobre el impacto que tendra en el mercado la salida de la empresa estatal. En el presente informe se ha optado por un enfoque, basado principalmente en informacin actual y pasada acerca de la oferta privada disponible y las barreras a la entrada en el mercado, de manera que pueda demostrarse que, en el caso hipottico que la empresa estatal sea retirada del mercado, la demanda liberada por la misma podra ser absorbida por el resto de empresas que se encuentran actualmente en el mercado o por potenciales entrantes. Con ello se reduce el riesgo de que ante el retiro hipottico de la empresa estatal del mercado, ste quede parcial o completamente desabastecido. Cabe sealar que, en la medida que existan empresas estatales con una participacin importante en el mercado, su sola presencia podra considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, por motivos diversos tales como tamao de mercado o economas de escala, entre otros. Igualmente, tambin podra considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, el hecho de que dichas empresas por su condicin de empresa pblica hubieran accedido a servicios o prestaciones en condiciones ms favorables que las privadas. Debido a lo anteriormente mencionado, el presente anlisis slo demostrar ausencia de rol subsidiario de las empresas estatales, en aquellos casos en los que se compruebe que existe oferta privada real o potencial suficiente. Cabe resaltar, sin embargo, que donde no se encuentren evidencias de que no exista carcter subsidiario de la actividad de la empresa estatal analizada, ello no necesariamente permitir concluir que la actividad que presta la empresa pblica no pueda ser realizada por una o ms empresas privadas bajo similares condiciones. Pueden haber casos donde la escasez de data adecuada simplemente no permita llegar a resultados concluyentes; otros donde una fuerte presencia estatal en un sector nunca permiti que se desarrolle la actividad privada; y casos donde la intervencin estatal

87.

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puede ser recomendable, pero bajo una modalidad que le deje la produccin de bienes y servicios al sector privado. III.3.1 Condiciones de competencia
88.

Para analizar las condiciones de competencia en el mercado, un primer paso consiste en delimitar el producto y/o servicio analizado identificando sus principales caractersticas (fsicas y tcnicas) y sus usos finales ya que en funcin a ello se podr determinar la existencia o ausencia de competidores privados en el mercado. Una vez delimitado el espacio de productos o servicios a ser considerados dentro del anlisis, se procede a evaluar: (i) las caractersticas y situacin actual del mercado y; (ii) la existencia de barreras de entrada y salida al mismo67. El anlisis que se lleva a cabo dentro del punto (i) busca determinar aquellas caractersticas especficas del mercado a partir del anlisis de su evolucin reciente, tales como el tamao y evolucin de la demanda, el dinamismo del proceso de entrada de salida de competidores en el mercado, as como las caractersticas y peculiaridades de la demanda: a) El tamao y evolucin de la demanda. El tamao del mercado y su tendencia creciente o decreciente, puede constituir un factor importante que influye en el nmero de participantes potenciales o reales en el mercado as como en los niveles de escala a los que estos puedan operar. Una dimensin reducida del mercado abastecido implicara, en principio, que este puede ser cubierto holgadamente por un nmero reducido de proveedores68. No obstante, si dicho mercado muestra una tendencia creciente, ello influye en el atractivo del mercado para competidores potenciales69

89.

90.

67

En el anlisis de las condiciones de competencia, se ha considerado principalmente las condiciones del mercado y las barreras a la entrada, ms no otro tipo de indicadores como la concentracin ya que el propio Decreto Supremo 034-2001-PCM, resta importancia al criterio de la concentracin de mercado en tanto que declara prohibida la actividad empresarial del Estado en que existen dos empresas privadas no vinculadas (presuncin de oferta privada suficiente), es decir, prohibe la actividad empresarial del Estado en mercados duoplicos u oligoplicos, por lo que no considera el nivel de concentracin del mercado para evaluar la presencia del Estado en los mercados. Algunos autores plantean que la posibilidad que tiene un competidor potencial para entrar en una actividad o industria concreta, se ve limitada por la presencia de factores objetivos como las condiciones de demanda. Ms an, se seala que las implicancias de una determinada caracterizacin del mercado son distintas segn se trate de un mercado en rpido crecimiento, de un mercado maduro o de un mercado en contraccin. Para mayor detalle, consultar: TRIEL PERTELA, Joaqun. Barreras a la creacin de empresas y economa irregular. Coleccin Estudios. Instituto de Estudios Econmicos, 1988. Sobre el particular, cabe sealar que en mercados dinmicos que enfrentan rpido crecimiento y cambio, la participacin actual de una firma en el mercado es una medida poco significativa de su posicin de dominio, ya que como el mercado esta cambiando, pueden darse oportunidades para que nuevas firmas ingresen al mercado y obtengan clientes. Para mayor detalle, revisar: CONRATH W. Craig: Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition. Cap.5. Pg. 10.

68

69

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b) Dinamismo del proceso de entrada y salida de competidores en el mercado. Junto con el anlisis del tamao y evolucin de la demanda, resulta de especial importancia analizar los procesos de entrada y salida de las empresas en el mercado durante los ltimos aos, as como de los cambios en la estructura del mismo a fin de caracterizar los principales agentes que intervienen en el mercado, su poder de mercado as como la importancia de la competencia potencial en el mismo70. c) Caractersticas especficas de la demanda. Del mismo modo que los factores anteriormente sealados, ciertas caractersticas especficas de la demanda como la existencia de estacionalidad, compras regulares o espordicas, segmentacin de mercados (geogrficos o de clientes), provisin exclusiva, entre otros; influyen significativamente en las condiciones de competencia y en la definicin de los mercados. Por ello dichas condiciones son consideradas dentro del anlisis.
91.

El grado de competencia y el poder de mercado de una empresa en el mismo se encuentran estrechamente relacionados con las condiciones de entrada. Si la entrada al mercado es, en el extremo, totalmente libre y sin costo, ninguna empresa, independientemente de su participacin, ostentar poder de mercado. En efecto, si una empresa quisiera elevar los precios por encima de sus costos, dadas las facilidades de entrada, una nueva empresa estara en capacidad de prestar el mismo en condiciones de precio y calidad similares, con lo cual disuadira cualquier intento de incrementar los precios por parte de las empresas establecidas. Por ello, la descripcin de las barreras de acceso al mercado resulta de suma importancia para efectos del anlisis del presente informe, ya que en un caso extremo, aunque la participacin de una empresa estatal en el mercado sea amplia, dicha participacin no implicar necesariamente la imposibilidad de que la oferta privada puede estar dispuesta a ingresar al mercado, si ste es de fcil acceso a un costo razonable. Por todo lo expuesto, el anlisis de las condiciones de competencia en los mercados investigados debe necesariamente considerar una evaluacin de las barreras de acceso al mismo, ya que stas son especialmente relevantes para medir el grado de competencia tanto efectiva como potencial. En efecto, frecuentemente se sostiene que una amenaza razonable a la entrada induce a las empresas a competir ms vigorosamente, ya que en su defecto, tendra lugar la entrada al mercado y se ocasionara una cada del precio. De acuerdo con este

70

Sin embargo, debe indicarse que un mercado en el cual no se ha registrado una constante entrada y salida de empresas durante un periodo de tiempo significativo, no necesariamente implica que existen barreras a la entrada. La ausencia de entrada y salida es consistente con una industria competitiva en la cual las empresas mantienen sus precios cercanos a los costos. En tales industrias, puede no existir espacio para la entrada, particularmente si el mercado es estable o es decreciente.

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argumento, las condiciones de entrada son por lo tanto importantes debido a que el costo o la dificultad de entrada afecta la capacidad de competir de los potenciales entrantes.
92.

Sobre el particular, debe indicarse que existen diversas aproximaciones al concepto de barreras a la entrada. En efecto, los primeros estudios71 consideraban como barrera a la entrada a todos aquellos factores que permitan que las empresas establecidas mantuvieran precios por encima de los costos sin inducir la entrada. Entre dichos factores se consideraban a las economas de escala, las ventajas absolutas en costos, la diferenciacin de productos y requerimientos significativos de capital. Por otro lado, otros autores 72 sealan que las barreras a la entrada surgen de la existencia de diferenciales de costos entre las empresas establecidas y entrantes. Bajo esta ptica, en el extremo, si los potenciales entrantes tienen acceso a la tecnologa y al mercado de capitales en los mismos trminos que las empresas establecidas, podra afirmarse que no existen barreras a la entrada. Por su parte, la teora de mercados contestables 73 plantea una enfoque diferente acerca de la evaluacin de las condiciones de entrada74. Segn dicha teora un mercado donde no existen ni barreras a la entrada ni a la salida sustanciales, las empresas establecidas no incrementaran significativamente sus precios ya que la existencia de competencia potencial limitara su poder de mercado. En este sentido, la competencia potencial disciplina el comportamiento de las empresas establecidas en el mercado. No obstante, se seala que los costos hundidos (es decir, inversiones o gastos de entrada no recuperables en el corto plazo) pueden constituirse en barreras que reduzcan la influencia de la competencia potencial sobre el comportamiento de las empresas establecidas.

71

Uno de los primeros autores que defini este trmino fue Joe Bain, quien defini una barrera a la entrada como la medida en la cual, en el largo plazo, las empresas establecidas podan elevar sus precios de venta por encima de los costos medios mnimos de produccin y distribucin...sin inducir a las entrantes potenciales a ingresar a la industria. Para mayor detalle revisar: BAIN, Joe. Industrial Organization. New York, 1968, p. 252.

72

.- Al respecto, George Stigler ha sostenido a barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every rate of output) which must be borne by firms already in the industry Stigler, G. The Organization of the industry, Nomewwod, I11.:Richard D. Irwin, 1968, p. 67. Para mayor detalle revisar: BAUMOL, William, John Panzar y Robert Willig, Contestable markets and the theory of industry structure. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988, pag. 4-5 y VISCUSI, Kip y otros, Economics of Regulation and Antitrust, 2 Ed. Massachusetts, MIT Press, 1996, pag. 162-164. En particular, un mercado perfectamente contestable se define como aquel que es accesible a los competidores potenciales y posee las siguientes propiedades: (i) los entrantes potenciales pueden servir la demanda del mismo mercado sin ninguna restriccin y pueden utilizar tcnicas de produccin similares a las de las empresas establecidos (tecnologa, insumos, informacin); (ii) no existen costos hundidos por lo que todos los costos asociados al ingreso y salida de la industria son plenamente recuperables y, (ii) los entrantes potenciales evalan la rentabilidad de entrada a los precios pre -entrada de las empresas establecidas.

73

74

INFORME N040-2001/GEE Pag 30/138 93.

Tomando en cuenta lo anterior, dentro del anlisis de las condiciones de competencia existentes en los mercados en que participan las empresas estatales que se encuentran bajo el mbito de Fonafe, se evaluar las barreras a la entrada identificando tres tipos de barreras: estructurales, estratgicas75 y administrativas. A continuacin, se explicarn los diferentes tipos de barreras que sern analizadas en el presente informe.

III.3.1.1 Barreras legales y/o administrativas


94.

Las polticas pblicas o las regulaciones estatales pueden interferir directa o indirectamente en la entrada o permanencia de los agentes participantes en el mercado. Una forma directa de impedir la entrada a un mercado es una restriccin explcita de acceso. Un ejemplo de este tipo de barreras son los permisos o licencias especiales de operacin para empresas especficas en determinados mercados o los monopolios legales. De otro lado, en algunos casos, el marco legal puede afectar indirectamente la entrada de competidores. Un ejemplo de ello son las exoneraciones de algn tipo de impuesto a la realizacin de determinadas actividades comerciales o las prohibiciones de ciertas actividades relacionadas con la entrada y promocin de los productos de las empresas en el mercado, como la publicidad. Tomando en cuenta lo anterior, para efectos del presente informe resulta conveniente analizar los efectos del marco legal sobre las condiciones de acceso y permanencia de las empresas en el mercado debido a que la regulacin estatal puede llegar a constituirse en un obstculo importante, ya sea explcito o implcito, para las empresas que deseen ingresar a un determinado mercado.

95.

96.

III.3.1.2 Barreras estructurales


97.

Las barreras estructurales se encuentran relacionadas a las ventajas absolutas en costos, la presencia de economas de escala y de mbito significativas, las caractersticas de la tecnologa requerida, la existencia de facilidades esenciales o externalidades de red, y con los costos hundidos o irrecuperables en que debe incurrir una empresa para ingresar a una industria.76

75

76

Estas incluyen comportamientos empresariales que restringen o disuaden a las empresas de entrar en una industria. Ver CARLTON, Dennis y Jeffrey Perloff, Modern Industrial Organization, Harper Collins College Publishers.Pg. 110. KHEMANI, Shyam y SHAPIRO, D.M., Glosario de trminos relativos a la economa de las organizaciones industriales y a las leyes sobre competencia (Washington, Banco Mundial - OECD, 1996), 3-4.

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a) Ventajas absolutas en costos


98.

En general, una empresa registra ventajas absolutas en costos cuando, independientemente de su escala de produccin, enfrenta costos unitarios menores a los de sus competidores. En general, todos aquellos factores que hagan que los costos de las empresas entrantes sean superiores a los que enfrentan las empresas establecidas, reducen la posibilidad de entrada. Cabe sealar que dichas ventajas en costos pueden ser un reflejo de la superioridad tecnolgica o mayor eficiencia de una empresa, o pueden crearse artificialmente, por medio de conductas anticompetitivas adoptadas por las empresas establecidas para disuadir la entrada. ventaja en costos absoluta puede provenir, entre otros aspectos, de: (i) un mejor acceso a recursos naturales o a una facilidad esencial en una industria, (ii) mano de obra mejor calificada o con mayor experiencia, (iii) acceso a una tecnologa especfica que permita ahorrar costos, (iv) ventajas de localizacin77; entre otros.

99.

100. Una

b) Economas de escala y economas de mbito


101. Las

economas de escala existen cuando los costos unitarios disminuyen conforme se incrementan los niveles de produccin. En principio, las economas de escala pueden constituirse en una barrera de entrada en la medida que obligan a los entrantes a desarrollar niveles mnimos de escala productiva a fin de poder competir con las empresas establecidas 78. De este modo, en ciertas industrias con economas de escala significativas, se considera que existe una tamao ptimo mnimo para que una empresa alcance ciertas eficiencias79. Para medir la existencia de economas de escala, se han propuesto diversos indicadores, tales como la escala o tamao mnimo eficiente sealado

77

Es decir, presencia de costos de transporte significativos para otros competidores no ubicados en la misma zona geogrfica que la empresa establecida. Sin embargo, los autores de la Teora de los Mercados Contestables, sealan que si el entrante tiene acceso a la misma tecnologa que la empresa establecida no existe ninguna restriccin para que sta ingrese y desarrolle los mismos niveles de escala.

78

No obstante lo anterior, la evidencia emprica muestra que la mayor parte de los mercados no son contestables y que la entrada de las empresas a los mismos en la prctica no se realiza a niveles de escala elevados. En efecto, las empresas normalmente escogen ingresar al mercado con niveles de escala relativamente pequeos debido, entre otros aspectos, a que los costos de informacin acerca de las caractersticas de la demanda clientes, formas de contratacin, etc.- son elevados, o al hecho de que los costos de entrada son en su mayor parte hundidos. Para mayor detalle, revisar: World Bank y OECD. A framework for the design and implementation of competition law and policy. Anexo 1.
79

El tamao mnimo ptimo o efi ciente se define como la fraccin ms pequea de la demanda total del mercado que puede ser producida por una empresa totalmente eficiente. Es decir, es el tamao de operacin mnimo necesario para alcanzar costos medios mnimos. Para mayor detalle, revisar: SUTTON, Jonh. Sunk costs and market structure: price competition, advertising, and the evolution of concentration. Massachusetts Institute of technology, 1991 y SCHERER, F. y D. Ross Market Structure and Economic Performance. Houghton Mifflin, 1990.

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anteriormente o la escala mnima viable80 que mide las ventas totales que un entrante requerir realizar para obtener suficiente ganancia que justifique la entrada81.
102. De

otro lado, las economas de mbito se presentan cuando resulta menos costoso producir distintos tipos de bien o servicio de manera conjunta que elaborarlos separadamente. En este sentido, al existir costos compartidos entre los distintos productos que se ofrecen en el mercado, un entrante interesado en competir individualmente en una lnea de produccin con uno de dichos bienes o servicio enfrentara costos unitarios mayores En este sentido, dichas economas podran constituirse en una ventaja relativa en costos de las empresas ya establecidas en un mercado. Se pueden utilizar como indicadores de economas de mbito la presencia de una o ms empresas multiproducto en el mercado o la incidencia de los insumos comunes dentro de los costos totales incurridos para la prestacin de los servicios o bienes analizados 82.

c) Existencia de una facilidad esencial


103. Todo

servicio complementario a otros que se brindan en condiciones competitivas, y cuya provisin se realice en condiciones monoplicas puede considerarse una facilidad esencial83. Una caracterstica comn de ciertos sectores como los de infraestructura, es la posibilidad de que empresas que ofrecen servicios con estas caractersticas, haciendo uso de su poder monoplico, afecten negativamente el desempeo de otros servicios relacionados, en mercados competitivos. Para evitar dichos comportamientos, comnmente la provisin de dichos servicios est sujeta a regulacin, con el fin de garantizar el libre acceso al servicio por parte de todos los agentes econmicos previniendo o fiscalizando tratos discriminatorias o negativas injustificadas a brindar el servicio84. que, de existir una facilidad esencial en el mercado puede presentarse un problema de acceso a la misma por parte de los competidores resulta relevante evaluar si en los servicios analizados existe algn componente que se constituye en una infraestructura esencial para el acceso o permanencia en el mercado.

104. Dado

80 81

El tamao mnimo viable fue desarrollado por Salop. Ibid. p. 108.

Asimismo, el estudio de la relacin a nivel de corte tranversal entre tamao de mercado y nmero de competidores, en distintos mercados relacionados puede brindar informacin importante respecto a la importancia de las economas de escala en determinados mercados. Carlton, Dennis y Jeffrey Perloff. Op. cit.

82 83

Ver, por ejemplo, Werden G. (1987) The law and economics of the essential facility doctrine, Saint Louis University Journal, Vol. 32:433. Ejemplos de infraestructura esencial pueden ser la red local para las empresas de telecomunicaciones o el sistema de transmisin para las empresas de generacin elctrica.

84

INFORME N040-2001/GEE Pag 33/138

d) Externalidades de red
105. Las

externalidades de red se refieren a los efectos que tiene sobre las posibilidades de consumo o produccin de los agentes econmicos, el hecho de que existan mltiples servicios complementarios entre s. As, por ejemplo, en el mercado de telecomunicaciones, el valor social del servicio telefnico para un suscriptor depende del nmero de suscriptores al sistema con los que el cliente desea comunicarse y de sus efectos multiplicadores sobre el conjunto de posibilidades de consumo de cada suscriptor85. el particular, la entrada en una industria de red puede verse limitada si el acceso a la red es costoso. Sin embargo, puesto que las redes tienden a ser ms valiosas conforme aumenta el nmero de miembros que la conforman, la competencia entre redes podra implicar una duplicacin de costos innecesaria y poco eficiente86. En tal sentido, la eliminacin de barreras a la entrada a redes de servicios generalmente constituye un objetivo doblemente importante para los reguladores. En el presente informe se considerar la importancia de las caractersticas de red de la industria, en la provisin del bien o servicio analizado.

106. Sobre

e) Costos hundidos
107. Como

se ha sealado anteriormente, los costos hundidos son costos irrecuperables que deben ser afrontados por las empresas entrantes durante un determinado perodo de tiempo, una vez que ingresan a un mercado determinado. Dichos costos por lo general estn asociados a inversiones especficas y/o que cuentan con perodos de maduracin relativamente largos. Por ello, los costos hundidos influyen de manera importante en las decisiones de entrada de una empresa puesto que se trata de recursos que una vez invertidos slo continan teniendo valor si la empresa se mantiene en el mercado, lo que, a su vez, hace tambin costosa su eventual salida del mercado87 En tal sentido, resulta de suma importancia determinar la existencia y magnitud de dichos costos para evaluar las condiciones de entrada a un determinado mercado. costos hundidos pueden formar parte de las inversiones en capital fsico, humano o en activos intangibles de las empresas. En mayor o menor medida, siguiendo lo sealado por la literatura, se considerar

108. Los

85

Un ejemplo es la telefona local, donde un nuevo operador requiere interconectarse a la red existente para que los suscriptores de ambos operadores puedan comunicarse. GILBERT, Richard. Mobility barriers and the value of incumbency. En: SCHMALENSEE, R. y WILLIG, R.D., Handbook of Industrial Organization, Volumen I, Captulo 8, 1989. En este aspecto, podra pensarse que se presenta una situacin parecida a la de las facilidades esenciales donde si las condiciones tcnicas y el cargo de interconexin no estn normados, la firma dominante puede eliminar a los competidores. Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4. Conrath, Craig. Op. Cit. Cap.5. Pg. 9.

86

87

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que las siguientes hundidos:

inversiones

tienen

un

componente

de

costos

Inversiones en capital especfico. Por lo general, este tipo de inversin tiene un valor de reventa limitado debido a su carcter especializado, la ausencia de un mercado desarrollado para este tipo de productos o a las caractersticas de su localizacin en particular. En estos casos, la salida del mercado suele resultar ms costosa si no existen mercados desarrollados para la reventa de este tipo de bienes. Activos intangibles. Activos tales como el conocimiento producido por investigacin y desarrollo o el desarrollo de marcas a travs de gastos de mercadeo, el prestigio acumulado durante el tiempo de permanencia en el mercado por parte de una empresa, entre otros, suelen ser el resultado de inversiones cuyo valor es difcilmente recuperable en el corto plazo, especialmente, en el contexto de eventual salida del mercado. Recursos humanos. En algunas industrias, se requiere invertir en la capacitacin del personal para especializarlo en determinadas tareas especficas por lo que dichas inversiones podran ser parcialmente irrecuperables en el corto plazo.

109. Por

lo general, los requerimientos altos de capital para ingresar a un mercado son asociados a inversiones con costos hundidos sustanciales, lo que puede terminar disuadiendo a los potenciales entrantes. Por ello, la presencia de costos hundidos elevados, entre otros aspectos, est implcitamente asociada a la inexistencia de un mercado de capitales desarrollado y competitivo, en especial, cuando las inversiones se refieren a proyectos de mediana y larga maduracin. La falta de acceso a mercados de capitales desarrollados y competitivos, puede determinar que algunos gastos irrecuperables en el corto plazo puedan ser financiados solo parcialmente por el entrante88.

III.3.1.3 Barreras estratgicas o de conducta


110. Las

barreras estratgicas surgen de la conducta de las empresas establecidas en el mercado o que no estando establecidas tienen la capacidad de afectar a travs de sus polticas las condiciones de competencia en dicho mercado. Estas conductas, pueden apuntar a reforzar el efecto de las barreras estructurales ya existentes o bien a crear otras nuevas con el fin de limitar el acceso al mercado, restringiendo tanto la competencia actual como la potencial89.

88

En economas en transicin y en desarrollo, los mercados de capital se encuentran poco desarrollados y el financiamiento de la entrada a un mercado puede ser costoso. La escasez de infraestructura industrial puede agravar el problema. Esto implica que el entrante necesitar de un mayor capital, porque debe estar preparado para financiar un nmero mayor de actividades por s mismo como por ejemplo tener su propia red de distribucin o producir sus propios insumos. Para mayor detalle revisar: World Bank y OECD, Op.cit. 89 Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4

INFORME N040-2001/GEE Pag 35/138 111. En

general, se pueden distinguir dos tipos de barreras estratgicas, estrechamente vinculadas entre s: (i) aquellas orientadas a disuadir la entrada de potenciales competidores; y, (ii) aquellas destinadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos. En el primer grupo se pueden identificar las estrategias adoptadas por una empresa establecida, generalmente dominante, tales como los precios lmite, la sobre-inversin en capacidad instalada, la proliferacin de marcas, la integracin vertical, entre otras. En el segundo grupo, algunas de las estrategias ms importantes son las de precios predatorios y las que buscan incrementar los costos de los competidores 90.

a) Comportamiento estratgico orientado a disuadir la entrada de potenciales competidores


112.

Las expectativas que tengan los potenciales entrantes acerca de la reaccin que tendr la empresa establecida ante su ingreso al mercado, pueden influir de manera importante en el clculo de sus beneficios esperados. En este contexto, las empresas establecidas pueden implementar un conjunto de estrategias que busquen influir negativamente sobre los beneficios esperados de los entrantes. El xito de dichas estrategias depender, entre otros aspectos, de su credibilidad por parte del entrante as como del hecho de que dichas polticas puedan mantenerse en el tiempo sin que existan estrategias alternativas ms convenientes para la empresa establecida. A continuacin se presentan algunas de las prcticas que la literatura econmica ha identificado.

a1 ) Precios lmite
113. Los

precios lmite consisten en la fijacin de precios por parte de la empresa establecida, a niveles que hacen que los beneficios esperados por parte del entrante sean negativos o nulos, si ste considera que la empresa establecida mantendr sus niveles de produccin inalterados, luego de su ingreso91. As, la empresa establecida podr protegerse de la entrada de un potencial entrante, escogiendo un precio lo suficientemente bajo que haga el beneficio esperado del entrante sea negativo. Existen algunas crticas que se han formulado al modelo de precios lmite relacionadas con la dependencia de sus resultados de algunos supuestos que pueden considerarse altamente restrictivos.92

90

Para un desarrrollo ms exhaustivo de las barreras o comportamientos estratgicos, consultar: Viscusi, Kip y otros. Op.cit. captulo 6. En la literatura econmica esto se conoce como el postulado Bain-Sylos. El entrante cree que en respuesta a su entrada la empresa establecida continuar produciendo al mismo nivel que produca antes del ingr eso (al nivel precio al momento de la entrada. Las principales crticas son las siguientes: i) la estrategia de precios lmite slo podra funcionar cuando existen economas de escala, por lo tanto, la barrera real sera la existencia dichas economas (ii) el compromiso para mantener el nivel de produccin es la barrera decisiva, (iii) se requiere que la amenaza de mantenimiento del nivel de produccin sea creble. De otro lado, el modelo de precios lmite funciona cuando existe un establecido pero sus resultados no son tan evidentes ante la presencia de varias empresas establecidas lo que limita su aplicacin prctica. Para mayor detalle, revisar: World Bank y OECD, Op. cit., Viscusi y otros,

91

92

INFORME N040-2001/GEE Pag 36/138 114. Sin

embargo, durante los ltimos aos, algunos autores 93 han sealado que el modelo de precios lmite puede reflejar situaciones en las que los potenciales entrantes no cuentan con informacin perfecta acerca de las caractersticas empresas establecidas. en cuenta lo anterior, en tanto se disponga de informacin estadstica, se evaluar la forma de fijacin de precios de los establecidos en respuesta a la entrada.

115. Tomando

a2) Sobre-inversin en capacidad


116. La

sobre-inversin en capacidad puede permitir a las empresas establecidas la utilizacin del exceso de capacidad como una seal disuasiva frente a la posibilidad de entrada de algunas empresas. En efecto, el exceso de capacidad, en principio, hace posible que ante el ingreso de un competidor al mercado la empresa establecida haga uso de dicha capacidad, reduciendo los beneficios del entrante. Dicha posibilidad de expandir la produccin en el corto plazo, tiene el efecto de disuadir la entrada del potencial competidor94. en cuenta lo anterior, en el presente informe, se analizar si en determinados servicios existe capacidad instalada significativa por parte de las empresas establecidas en los mercados bajo anlisis.

117. Tomando

a3) Diferenciacin de productos


118. Por

lo general, las empresas buscan diferenciar sus productos del resto de competidores a travs de diversos tipos de estrategias como el mercadeo, desarrollo de productos, la inversin en investigacin y desarrollo, entre otras. Dichas estrategias parten del principio de que un mayor grado de diferenciacin en sus productos confiere a las empresas un poder de mercado tambin mayor. Dicho poder de mercado se deriva del hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, el producto ofrecido cuenta con atributos y caractersticas nicas que lo distinguen del resto de bienes y servicios en el mercado y, en esa medida, lo hacen menos sustituible por otros. embargo, la diferenciacin de productos y la marcada preferencia de un consumidor hacia determinados tipos de bienes (su fidelidad a determinadas marcas), en ciertas industrias, puede hacer ms costoso el ingreso de un nuevo producto al mercado.

119. Sin

Op.cit y CHURCH, Jeffrey and Roger Ware. Industrial Organization. A Strategic Approach. McGraw Hill, 2000. MARTIN, Stephen. Industrial Economics. 2nd Edition, Prentice Hall, 1994. Captulo 4.
93

Modelo desarrollado por MILGROM P. y ROBERTS J. (1982) Limit Pricing and Entry under incomplete information, Economtrica, 50 (2), 443-66. La sobre-inversin en capacidad parte del modelo desarrollado por DIXIT, A. (1980) The role of investment in entry deterrence, Economic Journal, 90, March, 95-106 ..

94

INFORME N040-2001/GEE Pag 37/138 120. Por

otro lado, cuando la diferenciacin es vista como una caracterstica estructural del mercado, genera que la entrada sea menos amenazadora para el establecido. La mayor variedad que brinda la nueva empresa expande la demanda del mercado. Ms an, debido a que los productos no son idnticos, la competencia post-entrada ser menos intensa. En estos casos, la entrada no ocasiona que los precios se reduzcan significativamente95. se ha sostenido96 que la diferenciacin de productos, puede ser utilizada por las empresas establecidas con la finalidad de agotar o reducir las posibilidades de diferenciacin de sus rivales, estrategia conocida como la proliferacin de marcas. los gastos en que la empresa incurre para diferenciar sus productos del resto pueden ser considerados un costo hundido, en la medida que a travs de dichos gastos se impone a los potenciales entrantes que deseen alcanzar niveles de diferenciacin comparables a los del producto ofrecido por la empresa establecida, la necesidad de realizar inversiones de similar magnitud. Por ello, un indicador de la diferenciacin de producto puede ser la existencia de marcas reconocidas por los consumidores y/o niveles de publicidad elevados 97.

121. Adicionalmente,

122. Finalmente,

a4) Integracin y restricciones verticales


123. La

integracin vertical o las restricciones verticales por parte de las empresas establecidas pueden dificultar la entrada de competidores al mercado. Por ejemplo, una empresa establecida puede decidir controlar a todos los distribuidores del producto a travs de la suscripcin de contratos de exclusividad obligando a los potenciales entrantes o incluso otras empresas ya establecidas a incurrir en gastos asociados a la creacin de redes de distribucin paralelas. En tal sentido, dicho comportamiento podra constituirse en una barrera a la entrada si incrementa el nivel de los costos hundidos requeridos o los requerimientos de capital necesarios para acceder al mercado. Igualmente, si el entrante demanda insumos que slo pueden ser abastecidos por un proveedor que se encuentra verticalmente integrado con uno de sus competidores, este se ver obligado a acceder a fuentes de aprovisionamiento alternativas o, en el extremo, desarrollar su propia

95

En efecto, en mercados con productos diferenciados, los productores tienen cierto poder de mercado sobre los consumidores en tanto que cuentan con la posibilidad de incrementar sus precios sin que esto ocasione necesariamente una reduccin significativa en la demanda, ya que ciertos consumidores continuarn consumiendo el producto a pesar de las diferencias de precios existentes con productos similares pero de otras marcas. En tal sentido, al ser diferenciados, los productos son vistos por el consumidor como sustitutos imperfectos con lo que la amenaza de entrada o la entrada en si mismo no disciplina necesariamente a las empresas establecidas. Viscusi y otros, Op. cit. Captulo 6. Sutton, Jonh. Op.cit. Captulo 3.

96 97

INFORME N040-2001/GEE Pag 38/138

lnea de produccin de insumos. En tal sentido, la integracin o control vertical podra ser un mecanismo utilizado para excluir a competidores del mercado.98
124. De

acuerdo a lo anterior, debe evaluarse el grado de integracin vertical en los mercados en los cuales participa la empresa estatal, ya que dichos factores, podran ser limitar la entrada de competidores al mercado.

b) Barreras orientadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos b1) Incremento de los costos de los rivales
125. Existen

diversos mecanismos utilizados por las empresas establecidas con la finalidad ya sea de hacer menos rentable la entrada al competidor potencial o los de sus competidores actuales, encareciendo artificialmente sus costos de produccin99. Algunos ejemplos de este tipo de conducta son: Elevacin de costos de cambio de producto (switching costs). En el caso de productos que requieren guardar compatibilidad con determinados estndares, una empresa dominante establecida puede hacer ms costosa la sustitucin de productos por parte de sus competidores, modificando dichos estndares de forma tal que sus competidores no puedan adecuar a costos bajos su tecnologa a dichos cambios. Incremento del costo de los medios de produccin y comercializacin. Una empresa que utiliza una tecnologa de produccin diferente a la de sus rivales, puede tener capacidad para elevar el costo de un insumo para todas las empresas en la industria. Por ejemplo, una empresa intensiva en capital puede elevar artificialmente sus salarios de tal forma que cause incrementos generales de las remuneraciones con el objetivo de que dicho incremento afecte en mayor magnitud a empresas competidoras intensivas en mano de obra.

b2) Precios predatorios


126. La

predacin basada en precios consiste en la fijacin, durante un perodo de tiempo, de precios por debajo de costos con la finalidad de eliminar competidores y establecer, en una etapa posterior, precios

98 99

Este mecanismo se conoce en la literatura econmica como la teora del foreclosure o exclusin. Carlton y Perloff, Op. Cit., pag. 407-414.

INFORME N040-2001/GEE Pag 39/138

monoplicos que permitan recuperar las prdidas del primer periodo y obtener beneficios adicionales 100 . En la prctica, el problema de la empresa que preda el mercado consiste, en primer lugar, en lograr que sus rivales consideren altamente probable que dicha empresa tenga capacidad de asumir prdidas durante perodos relativamente extensos. En segundo lugar, la empresa que preda debe asegurarse de que una vez desplazados sus competidores del mercado, existan barreras a la entrada que le permitan recuperar las prdidas incurridas durante el perodo de predacin a travs de la fijacin de precios mayores. Dado que ambas condiciones resultan bastante restrictivas por lo general se considera que el xito de las polticas de precios predatorios resulta poco probable o creble101 , salvo en aquellos casos de empresas que cuenten con una capacidad financiera superior a la del resto de sus competidores 102 . 127. Por otro lado, la aplicacin de precios predatorios es una estrategia tambin posible en el caso de empresas multiproducto que estn en capacidad de fijar precios menores a los de mercado a travs de mecanismos de subsidios cruzados.
128. Tomando

en cuenta lo sealado en las secciones anteriores, en el presente informe se evaluar tanto las caractersticas de la demanda como la existencia de barreras de acceso al mercado (estructurales, estratgicas o administrativas) con la finalidad de determinar las condiciones de competencia en el mismo.

III.3.2 Situacin de la oferta privada


129. Para

efectos determinar que la empresa estatal no tiene carcter subsidiario, se evaluar la situacin de la oferta privada en la provisin del bien o servicio utilizando dos mtodos alternativos de comparacin. El primero de ellos se basar en la comparacin de la oferta actual de

100

Bork define la predacin como "() la agresin deliberada de una empresa contra uno o ms rivales mediante el empleo de prcticas comerciales que no se consideraran maximizadoras de beneficios de no ser por la esperanza de que: 1) los rivales tengan que salir del mercado, dejando al predador con una cuota de mercado suficiente para obtener beneficios monoplicos, o 2) de que estn [los rivales] lo suficientemente castigados como par abandonar el comportamiento competitivo que el predador considera inconveniente o amenazador.".BORK, Robert. The antitrust paradox. The Free Press, 1993. Pg. 144 Cabe sealar que, en la mayora de casos resulta difcil distinguir conceptualmente una prctica de precios predatorios con polticas agresivas de competencia en precios. Recientemente, se han planteado modelos con supuestos bajo las cuales una prctica de precios predatorios podra ser exitosa. Este el caso del modelo de "bolsillos profundos" (long pursue o deep pocket scenarios) en el cual la predacin es viable existencia de una asimetra financiera entre la empresa que realiza la prctica y la empresa que la sufre. En efecto, si el establecido tiene bolsillos profundos mientras que el entrante tiene restricciones financieras o, en todo caso, si cuenta con una capacidad financiera superior al rival, puede ser rentable que el establecido adopte una respuesta predatoria a la entrada de nuevos competidores y, que a la vez, el potencial rival se niegue a ingresar al mercado. ORDOVER, Januz and Garth SALONER. Predation, monopolization and antitrust. En: SCHMALENSEE, Richard y Robert WILLIG. Handbook of industrial organization. Vol. 1.Amsterdam: Elsevier Science, 1998. Pg. 546. Estos autores tambin sealan que una de las principales crticas a la doctrina de los "bolsillos profundos" es que resulta siendo altamente dependiente del supuesto que la empresa objeto de la prctica no tenga capacidad financiera para soportar la predacin.

101

102

INFORME N040-2001/GEE Pag 40/138

los privados con la demanda total del mercado. El segundo evaluar si las empresas privadas se encuentran en condiciones de cubrir de manera inmediata la demanda de la empresa estatal, en el caso en que la misma fuera retirada del mercado. A continuacin, se describe cada uno de dichos mtodos.
130. En

el primer mtodo, se considerar como criterio de la evaluacin el concepto de oferta privada disponible, entendida esta ltima como la oferta mxima actual de las empresas privadas participantes en el mercado dada su capacidad instalada de produccin. OPD = i =1 CIi
n

Donde: OPD = oferta privada disponible CIi = capacidad instalada de produccin de la empresa i Una vez hallada la oferta privada disponible, se compara dicho resultado con la demanda total existente en el mercado para determinar si la empresa no cumple un rol subsidiario. Si bien se parte de analizar la capacidad de la oferta para abastecer la demanda actual, se considerar un periodo determinado de anlisis que en principio no ser menor a un ao, de este modo se tomarn en cuenta los efectos derivados del dinamismo del mercado para evitar realizar un anlisis puramente esttico del mismo. En tal sentido, se analizar si en el periodo relevante de anlisis la oferta privada ha podido abastecer la totalidad del mercado considerando la demanda mxima, promedio y mnima en dicho periodo.

OPD OPD OPD


131. En

> Demanda mxima > Demanda promedio < Demanda mxima < Demanda promedio

No rol subsidiario No prueba capacidad de abastecimiento privado No prueba capacidad de abastecimiento privado

Fin del anlisis Continuacin del anlisis Continuacin del anlisis

el segundo mtodo, se calcular si dada la utilizacin de la capacidad instalada por parte de las empresas privadas, stas se encuentran en condiciones de abastecer la demanda de la empresa estatal en el caso en que sta fuera retirada del mercado. En trminos prcticos, lo que se determinar es la capacidad de absorcin de las empresas privadas tomando en cuenta la diferencia existente entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada de cada una de ellas; es decir, entre la oferta potencial mxima y la oferta actual de las empresas privadas participantes en la industria. CA = i =1 (CIi CUi )
n

INFORME N040-2001/GEE Pag 41/138

Donde: CA = capacidad de absorcin de las empresas privadas CIi = capacidad instalada de produccin de la empresa i CUi = capacidad utilizada de la empresa i Una vez hallada la capacidad de absorcin, se comparar dicho resultado con la demanda liberada por la empresa estatal para determinar s la empresa no un rol subsidiario. Del mismo modo que en el mtodo anterior, se considerar dicho anlisis a lo largo de un periodo determinado.
132. Cabe

sealar que el clculo de la situacin de la oferta se encuentra limitado a la existencia de informacin estadstica adecuada, por lo que en defecto de informacin ms precisa, se utilizarn indicadores indirectos de la situacin de la oferta privada, tales como: (i) situacin de la infraestructura y equipos, (ii) provisin efectiva del servicio o produccin del bien analizado, (iii) capacidad de procesamiento de insumos, (iv) tamao de la red de distribucin o alcance de los puntos de distribucin y atencin, (v) participacin de las empresas privadas en el mercado, entre otros.

III.3.3 Anlisis de escenarios


133. Para

evaluar el rol subsidiario de la actividad desarrollada por una empresa estatal, una vez definidos los servicios que esta se encuentra legalmente autorizada a prestar, el primer paso consiste en determinar sus caractersticas bsicas, los usos finales de dichos bienes y servicios as como las caractersticas de la demanda por los mismos. En funcin a ello se evaluar la existencia de oferta privada suficiente en la prestacin de dicho servicio. De acuerdo a ello, el anlisis de las condiciones de competencia y de la situacin de la oferta privada se realizar para cada mercado en el que participa la empresa estatal. En efecto, una empresa estatal puede prestar diversos servicios y/o operar distintas lneas de negocio con lo cual su participacin no se circunscribira a un solo mercado sino que podra abarcar ms de uno. En tal sentido, evaluar a la empresa sin delimitar previamente sus lneas de negocio no sera correcto en tanto debe considerarse el rol subsidiario de la empresa en cada mercado en el que esta participa.

INFORME N040-2001/GEE Pag 42/138

Grfico N3 Marco General de Anlisis: Primer paso


Servicios legalmente autorizados, prestados por la empresa estatal Cul es el servicio y/o lnea de negocio relevante?
Definicin Caractersticas Tipo de demanda

Pasar a anlisis de escenarios.


Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

134. En

general, como se mencion al inicio de esta seccin, el anlisis se ha dividido en escenarios dependiendo del nmero de empresas privadas que prestan el mismo servicio de la empresa estatal. De este modo, como se indic anteriormente, se pueden distinguen 4 escenarios:

Escenario 1:Participacin de slo la empresa estatal en la prestacin del servicio. Escenario 2: Participacin de una empresa estatal y una empresa privada en la prestacin del servicio. Escenario 3: Participacin de dos empresas privadas no vinculadas entre s y de la empresa estatal en la prestacin del servicio. Escenario 4: Participacin de 3 o ms empresas privadas conjuntamente con la empresa estatal en la prestacin del bien o servicio.

135. Sobre

el particular, como se seal al inicio de la presente seccin el Decreto Supremo 034-2001-PCM seala que se presume la existencia de oferta privada suficiente, cuando dos o ms empresas privadas operan en el mercado (es decir, los escenarios 3 y 4). No obstante, si en dichos escenarios se generara una duda razonable sobre la capacidad de las empresas privadas de abastecer el mercado, se proceder a evaluar si la actividad empresarial del Estado no cumple un rol subsidiario a la iniciativa privada, para lo cual, se analizarn las condiciones de competencia y la situacin de la oferta privada. el caso del escenario 2 al existir slo una empresa privada, debe evaluarse la posibilidad de que ingresen nuevas empresas en el mercado ya que no puede presumirse la existencia de competencia.

136. En

El nfasis que se ponga en la evaluacin de las condiciones de competencia o de la situacin de la oferta privada variar dependiendo del escenario en que se encuentre el producto o servicio investigado,

INFORME N040-2001/GEE Pag 43/138

considerando para ello como indicador relevante el nmero de empresas privadas que se encuentran en competencia con la empresa estatal. A continuacin, se detalla la metodologa de anlisis que se utilizar en cada uno de los escenarios anteriormente sealados. Escenario 1
137. En

el Escenario 1, slo la empresa estatal se encuentra abasteciendo el mercado por lo que no existe oferta privada efectiva al momento del anlisis. Sin embargo, se evaluar si anteriormente participaron empresas privadas en la provisin del servicio y en funcin a la informacin disponible, se tratar de definir las razones o motivos de su salida, para determinar la posibilidad de oferta potencial. Entre los factores a considerar se pueden sealar: (i) el otorgamiento de tratos exclusivos, exoneraciones o monopolios legales, (ii) la rentabilidad del producto y/o servicio analizado, (iii) la existencia de economas de escala significativas con relacin al tamao de demanda, (iv) la necesidad de contar con una infraestructura de red, (v) la realizacin de comportamiento estratgicos por parte de la empresa estatal, (vi) evolucin de la demanda a lo largo del tiempo; entre otros. este modo, si se comprueba la inexistencia de oferta potencial y dada la ausencia de oferta privada actual, se concluira que no se ha encontrado evidencia suficiente para demostrar que la empresa estatal no estara cumpliendo un rol subsidiario. Tomando en cuenta lo anterior, en el escenario 1, el inters pblico relacionado con la prestacin de los servicios bajo anlisis se constituye en el criterio ms relevante para la permanencia y/o reorientacin de las actividades de la empresa estatal, por lo que tocara al Fonafe determinar, en funcin a ello, la forma de intervencin estatal ms adecuada. En caso contrario, se recomendarn mecanismos para permitir que la oferta privada ingrese al mercado tales como la remocin de barreras, la privatizacin o reorientacin de actividades, utilizando, entre otras, utilizando de ser necesario, para ello, informacin acerca de experiencias similares a nivel internacional.

138. De

INFORME N040-2001/GEE Pag 44/138

Grfico N4 Marco General de Anlisis: Segundo paso Cuntas privadas hay?


Ninguna: Estatal sola

No existe oferta privada disponible, pero:


Antes existi oferta privada?: Evolucin de entrada y salida de empresas. Se tiene informacin sobre motivos de su salida? Cules son las razones de la ausencia de oferta privada?

Existe posibilidad de que el servicio sea provisto por privados?

SI
Remocin de barreras, privatizacin o reorientacin de actividades

NO
Se debe evaluar inters pblico de permanencia y forma de intervencin que corresponda

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

Escenario 2
139. En

el escenario 2, ante la presencia de un solo competidor, se evaluarn en primer lugar las condiciones de entrada al mercado para definir la posibilidad de competencia potencial privada. De este modo, se analizarn los diversos tipos de barreras que podran presentarse y que han sido definidos en la seccin 3.1, tales como:

Barreras legales o administrativas: exoneraciones de impuestos, exclusividades o monopolios legales, licencias sujetas a otorgamiento discrecional. Barreras estructurales: economas de escala, y mbito, externalidades de red, ventajas absolutas en costos, requerimientos altos de capital, facilidades esenciales, costos hundidos. Barreras estratgicas: precios lmite, sobre-inversin en capacidad, diferenciacin de productos y publicidad, integracin y restricciones verticales, incremento de los costos de los rivales, estrategias predatorias, competencia agresiva.

Asimismo, se evaluarn las condiciones de demanda (estabilidad, crecimiento, regularidad) ya que stas pueden influir en las decisiones de ingreso en el corto plazo a una industria.
140.

De no existir barreras significativas, se concluir que la empresa estatal no cumplira un rol subsidiario en tanto que existiran empresas que podran ingresar al mercado en un plazo relativamente corto y que

INFORME N040-2001/GEE Pag 45/138

estaran dispuestas a incurrir en los costos vinculados a dicho ingreso. Por otro lado, de considerarse que existen barreras significativas, se proceder a evaluar si la empresa privada que participa en el mercado, dada su capacidad disponible, se encuentra en condiciones de abastecer a la totalidad de la demanda. Si se determina que la empresa privada es capaz de satisfacer la demanda del mercado, se concluir que la empresa estatal no se encontrara cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en este contexto, debe considerarse que ante la salida de la empresa estatal, slo una empresa privada quedara abasteciendo el mercado. Ante esta situacin, a pesar de que la legislacin vigente no sanciona la posicin de dominio de las empresas es importante advertir acerca de los riesgos de que en dicho mercado se puedan realizar prcticas de abuso de posicin de dominio, en aquellos casos en los que se cuente con informacin relevante sobre el particular. En este supuesto, resultara conveniente identificar mecanismos para remover las barreras a la entrada de manera que se genere competencia por parte de nuevas empresas o que se evale la conveniencia de establecer algn tipo de regulacin en tanto no existan condiciones de competencia suficientes. Finalmente, si no se encuentra evidencia significativa sobre la posibilidad de que la empresa privada abastezca por s sola el mercado, debera concluirse que de acuerdo a la informacin disponible no puede afirmarse que la empresa estatal no cumpla un rol subsidiario. Escenario 3
141. En

el escenario 3, debido a que participan dos empresas privadas en el mercado, debe definirse previamente si stas se encuentran vinculadas entre s, de acuerdo a lo establecido en el marco legal. En caso afirmativo, el anlisis se realizar en los mismos trminos que el escenario 2, mientras que de no encontrarse vinculacin, se evaluara siguiendo los criterios planteados para el escenario 4. Escenario 4

142. En

el escenario 4, donde participan 3 o ms empresas privadas, se presume la existencia tanto de condiciones de competencia adecuadas como de oferta privada suficiente, por lo que la empresa estatal no estara cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en aquellos casos en los que la empresa estatal ostenta una participacin significativa en el mercado, podra generarse una duda razonable acerca de la existencia de oferta privada suficiente. Por ello, en dichos casos, se realizar una evaluacin ms profunda para determinar efectivamente si las empresas privadas se encuentran en condiciones de abastecer el mercado.

INFORME N040-2001/GEE Pag 46/138 143. Sobre

el particular, debe sealarse que para determinar si se genera una duda razonable sobre el abastecimiento del mercado por parte de las empresas privadas, se evaluar:

El tamao actual de la empresa estatal, en funcin a su participacin en el mercado as como a su tamao relativo en relacin con la participacin de los competidores privados 103 . La evolucin de la participacin del mercado de las empresas participantes. Las condiciones de demanda (dinamismo o estabilidad, tamao y caractersticas), ya que stas pueden influir en las decisiones de ingreso en el corto plazo a una industria o en el atractivo del mercado.

144. De

acuerdo a lo anterior, slo en aquellos servicios o productos en los que cuales se genere una duda razonable sobre la situacin de la oferta privada, se realizar un anlisis sobre la capacidad privada disponible. Tal como se ha indicado anteriormente, en d icho anlisis se considerar la oferta disponible actual de las empresas privadas en funcin a su capacidad instalada y ociosa. En efecto, en tanto la informacin se encuentre disponible, se calcular la capacidad que podran tener las empresas privadas de absorber y cubrir la demanda liberada por la empresa estatal.

En funcin a lo anterior, si se verifica que las empresas privadas se encuentran en condiciones de cubrir la demanda, se considerar que la empresa estatal no cumple un rol subsidiario en el producto, servicio o lnea de negocio analizado. Por el contrario, si se llega a la conclusin que la oferta privada actual no podra abastecer el mercado luego de la salida de la empresa estatal, se proceder a analizar las condiciones de acceso a tal lnea de negocio, para evaluar la posibilidad de que exista oferta privada potencial; es decir, si las empresas privadas que actualmente participan en la actividad estaran en condiciones a ampliar su capacidad instalada en un periodo de tiempo relativame nte corto y si estaran dispuestos a incurrir con los costos vinculados a dicha ampliacin. Para tal efecto, se analizar la presencia de los diversos tipos de barreras existentes, haciendo nfasis en la facilidad o dificultad de que los competidores actuales amplen la capacidad instalada existente. Para ello, tambin se analizarn las condiciones de demanda del producto o servicio.

103

Por ejemplo, si se verifica que las empresas privadas tienen una participacin similar o relativamente elevada en comparacin con la estatal se puede presumir la posibilidad de abastecimiento o la facilidad de ampliacin de capacidad ya que en principio seran empresas ms slidas tanto econmica como financieramente y se encontraran mejor posicionadas desde el punto de vista del consumidor. De otro lado, si analizando la participacin de mercado de las empresas se observa una participacin significativa de la empresa estatal frente a una estructura atomizada con varias empresas privadas pequeas se puede presumir que sera ms difcil que dichas empresas se encuentren en condiciones de abastecer la demanda.

INFORME N040-2001/GEE Pag 47/138 145.

Grfico N5 Marco general de anlisis: Segundo paso Escenarios 2, 3 y 4


La estatal es importante?:
3 e
Tamao y evolucin de %
NO

a n
O

Finalmente, de comprobarse la ausencia de barreras de acceso al mercado, se plantea que la actividad de la empresa estatal no tendra un carcter subsidiario. Por el contrario, si se verifica la presencia de barreras significativas y dada la existencia de cierto grado de competencia (ya que participan ms de dos competidores privados) se propondr remover las posibles barreras existentes en tanto sea posible.
x f r i

N o R o l S u b s i d i a r i o

E
SI

Oferta Privada puede abastecer?:


Capacidad disponible Evolucin de Participacin

SI

g
NO

Cuntas privadas hay?

Estn vinculadas?

NO SI

Regulacin? Remocin de barreras? Privatizacin o reorientacin de sus actividades? Se queda u otra forma de intervencin estatal?

1 empresa

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

IV. Servicios prestados por Sima Per


146.

En la actualidad el Sima Per cuenta con las siguientes lneas de negocio: i) construccin y reparacin naval; ii) reparacin industrial; iii) metalmecnica; iv) obras civiles; v) consultora; y, vi) otros servicios. Esta empresa presta sus servicios en sus centros operativos Sima Callao y Sima Chimbote, teniendo el apoyo de sus centros funcionales Sima Consult y Sima Electrnica.

147.

NO

Existen barreras significativas?

NO

1 Privada puede abastecer?:

SI

SI

Promover acceso

SI

INFORME N040-2001/GEE Pag 48/138

IV.1 Construccin naval


148.

En la lnea de construccin naval, Sima Per construye embarcaciones tanto en su centro de operaciones del Callao como de Chimbote. En particular, disea y construye los siguientes tipos de embarcaciones: Para la Marina: Fragatas misileras de 2,400 ton Patrulleras de costa y fluviales Diques flotantes Unidades de bajo bordo (menores) Lanchas de desembarco Lanchas de investigacin cientfica para la Direccin de Hidrografa de la Marina Buques tpico para acciones cvicas Patrulleras Para la industria pesquera: Embarcaciones pesqueras de hasta 900 M3 RSW 104 Embarcaciones para pesca artesanal de hasta 30 ton Atuneras Anchoveteras Entretenimiento: Botes de paseo y turismo Chatas y catamaranes autopropulsadas para recreo. Casinos flotantes Otros: Buques de alto bordo de hasta 27,000 TPM (cargueros, multipropsitos, petroleros, etc.) Buques de investigacin cientfica Embarcaciones para transporte de personal Lanchas de pasajeros Lanchas de investigacin cientfica Barcazas para carga seca Barcazas para transporte de petrleo y aceites Barcazas para transporte de agua Chatas y catamaranes autopropulsadas para negocio Remolcadores de altura y costeros Deslizadores

a)

b)

c)

d)

104

Sistema de refrigeracin por agua (RSW), es un sistema de refrigeracin de l as bodegas cargadas de una embarcacin pesquera mediante la circulacin de agua salada a travs de un equipo refrigerante, para evitar la descomposicin del pescado hasta llegar a puerto. Segn informacin enviada por Sima Per.

INFORME N040-2001/GEE Pag 49/138

IV.2 Reparacin naval


149.

En esta lnea de negocio, Sima Per ofrece servicios destinados a la reparacin y mantenimiento de embarcaciones tales como carena, cambio de planchas en el casco, reparaciones de hlices, entre otros. Cabe sealar que esta lnea de negocios est dirigida principalmente a la reparacin de embarcaciones pesqueras y mercantes. Una embarcacin, en promedio, debe ingresar a un varadero para su mantenimiento o reparacin cada 18 meses por lo que la demanda por este tipo de servicios es de carcter regular. Los servicios que presta Sima Per en esta lnea de negocios son los siguientes 105 : Carena106 Cambio de planchas Servicio de Reparacin de Motores de Combustin Interna Servicio de Reparacin de Turbinas y anexos Servicio de Reparacin de Calderos y anexos Servicio de Reparaciones Elctricas y anexos Servicio de Metalurgia y anexos Servicio de Maquinado Liviano Servicio de Control de Calidad

150.

151.

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

IV.3 Reparacin y mantenimiento industrial107


152.

En esta lnea de negocios el Sima Per ofrece servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo para las diferentes industrias. En cuanto al mantenimiento correctivo, realiza trabajos in situ y en taller In situ: metalizado, rectificado, tratamiento trmico, rellenado, tratamiento qumico de piezas y superficies, alineamiento de ejes, balanceo dinmico y reparaciones elctricas. En taller: maquinado, rebobinado de mquinas elctricas, tableros elctricos, mecnica pesada, hidrulica y neumtica. En cuanto al mantenimiento preventivo, realiza los siguientes trabajos: Desmontaje y montaje de maquinaria ligera y pesada

a)

b)

105 106

Para mayor detalle sobre cada uno de los servicios revisar el Anexo 1.

La carena es el recorrido y pequeas reparaciones de conservacin que se hacen en un buque peridicamente.


107

Informacin del Folleto de Sima Per. Pag:9

INFORME N040-2001/GEE Pag 50/138

c)

Sistemas de distribucin elctrica Lneas de transmisin y equipamiento minero.

En mantenimiento predictivo, presta los siguientes servicios: Anlisis termogrfico Anlisis vibracional Ultrasonido Anlisis de parmetros elctricos Rayos X Anlisis de aceites.

IV.4 Metalmecnica
153.

En esta lnea de negocios Sima Per ofrece una vasta gama de servicios, los cuales van desde la fabricacin de estructuras pequeas, como carpetas escolares hasta puentes metlicos de gran tamao y diseos sofisticados. El Sima Per elabora productos metalmecnicos en sus centros de operacin del Callao y Chimbote. En el Callao, el Sima Per cuenta con un taller que puede procesar 600 toneladas mensuales de acero. Por su parte, en Chimbote, posee una planta con capacidad de procesamiento de 420 toneladas mensuales. Dentro de esta lnea de negocios Sima Per ofrece los siguientes servicios 108 : Construccin de puentes carreteros metlicos Fabricacin de equipos hidromecnicos Construccin de estructuras de seccin circular Construccin de edificios y estructuras Otros

154.

155.

a) b) c) d) e)

IV.5 Obras civiles


156.

En esta lnea de negocios, Sima Per ha ofrecido a travs de sus centros operativos Sima Callao y Sima Electrnica los siguientes servicios: 109 Construccin de varaderos Construccin de muelles para faenas de pesca Cimentacin de concreto armado para puentes terminales flotantes en ros o lagos Construccin de bocatomas en ros para sistemas de riego

a) b) c) d)
108 109

metlicos,

Para mayor detalle, revisar Anexo 1 Para mayor detalle, revisar Anexo 1

INFORME N040-2001/GEE Pag 51/138

e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

Pilotaje de cortinas para defensa de taludes Construccin de puentes de concreto tipo alcantarilla mltiple Construccin de gradas para lanzamiento de naves de guerra y/o transocenicas de hasta 35,000 toneladas de desplazamiento Obras de estabilizacin de taludes, diques, presas, etc. Cimentacin para el montaje de maquinarias industriales pesadas Construccin de edificaciones Construccin de estructuras Arquitectura Saneamiento en general Obras de infraestructura para el sector Electricidad- Sector Energa y Minas

IV.6 Consultora
157.

El Sima Per, en su centro funcional Sima Consult realiza estudios tcnicos, prepara anteproyectos, desarrolla ingeniera bsica e ingeniera de taller, para proyectos de la industria naval, industria metalmecnica y otros. Estos proyectos se realizan para la Marina de Guerra del Per y para clientes particulares. Cabe mencionar que este servicio se presta tanto en forma integrada a otros servicios como de manera separada. Adicionalmente, en su centro funcional Sima Electrnica, el Sima Per confecciona anteproyectos de ingeniera elctrica y electrnica; desarrolla, evala y disea proyectos de ingeniera elctrica y electrnica.

158.

159.

IV.7 Otros servicios


160.

Finalmente, el Sima Per realiza otros servicios tales como:

110

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Servicios de alquiler de gras, semitaller y volquete (vehculos para transporte de carga pesada). Suministro de aire comprimido, oxgeno industrial y acetileno Recarga y mantenimiento de extintores Servicios de gra de desplazamiento en rieles Varado y desvarado de embarcaciones Blindajes de acero para automviles Servicios electrnicos y elctricos Servicios electromecnicos Sensores Medicin y anlisis en frecuencia de ruido ambiental Reparacin, instalacin y mantenimiento de microcomputadoras y redes

110

Para mayor detalle, revisar Anexo 1

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l) m) n) o) p) q)

Servicios mecnicos Microondas Hidrulica y neumtica Optica y vdeo Armas y afines Metrologa

V. Marco Legal V.1 Antecedentes


161.

En 1950 se decret que el Departamento Industrial del Arsenal Naval del Callao funcionara como actividad independiente del Comando del Arsenal Naval bajo la denominacin de Servicio Industrial del la Marina, con la finalidad de atender los requerimientos de las unidades de la Armada como de la Marina Mercante Nacional y de entidades privadas 111 . Aos ms tarde, en 1972, se dispuso que todos los servicios industriales ya establecidos y los que se establecieran en el futuro deban tener la denominacin de Servicio Industrial de la Marina seguido del nombre de su sede112. En 1973 se cre la empresa estatal de derecho pblico Servicios Industriales de la Marina Sima Per, la misma que asumi las funciones del Servicio Industrial de la Marina del Callao y del Servicio Industrial de la Marina Iquitos, que hasta ese momento funcionaban como dependencias del Ministerio de Marina113 .

162.

111

Decreto Supremo 13, Creacin del Servicio Industrial de la Marina (14/02/1950) 1 El Departamento Industrial del Arsenal Naval del Callao, constituir en adelante un Servicio que se denominar Servicio Industrial de la Marina. 2 Al igual que las otras Dependencias que, como la Estacin de Submarinos, Proveedura de Vveres, Almacenes de la Direccin de Administracin, Escuela de Torpedos, etc., se hallan dentro de la zona comprendida por el Arsenal Naval, El servicio Industrial de la Marina funcionar como actividad independiente del Comando del Arsenal naval en lo que se refiere a su desenvolvimiento tcnico y administrativo y al control del personal militar y civil que trabaje en el referido Servicio. Adicionalmente, el nico considerando de dicha norma sealaba lo siguiente: Que la experiencia ha demostrado la conveniencia de que el Departamento Industrial del Arsenal Naval del Callao disponga de toda la autonoma que requiere un mejor y ms econmico aprovechamiento de sus actividades, tanto para satisfacer los requerimientos de las Unidades de la Armada, cuanto para atender las solicitaciones de la Marina Mercante Nacional y entidades privadas, proponiendo a una eficiente ampliacin de dichas actividades sin irrogar mayores gastos al presupuesto del ramo de Marina.

112

Decreto Supremo 011-72-MA, Proseguir creacin de nuevos servicios industriales del S.I.M.A. (21/08/72) Artculo 1.- Los Servicios Industriales ya establecidos y los que se establezcan en el futuro por el Directorio del Servicio Industrial de la Marina, en los puertos y ciudades de la Repblica conforme se requieran para el desarrollo y explotacin de las actividades que le han sido encomendadas, tendrn la denominacin oficial de: Servicio Industrial de la Marina, agregndoseles el nombre del lugar de su sede.

113

Decreto Ley 20160, Ley Orgnica de la Empresa Pblica de Servicios Industriales de la Marina (02/10/73) Artculo 1.- Crase la Empresa Pblica Servicios Industriales de la Marina, como persona jurdica de Derecho Pblico Interno con autonoma administrativa y econmica [] Tambin podr usar las denominacin SIMA-PERU.

INFORME N040-2001/GEE Pag 53/138

V.2 Servicios Industriales de la Marina S.A. - Sima Per


163.

En 1981 Sima Per fue convertida en empresa estatal de derecho privado, quedando dentro del mbito del Ministerio de Marina y funcionando como una sociedad annima114 . Finalmente, en 1999, se promulg la Ley 27073 que regula las actividades y organizacin de Sima Per S.A. sealando que depende del Ministerio de Defensa115 . Esta ley estableci como finalidad de la empresa promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Adicionalmente, dispuso que las actividades de Sima Per en materia de construccin y reparacin naval para la Marina de Guerra del Per y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento, as como las vinculadas directamente en lo metalmecnico a elementos exigidos por la seguridad nacional, son prioritarias, estratgicas y de preferente inters nacional 116.

164.

165.

166.

Artculo 3.- SIMA-PERU asume las actividades del Servicio Industrial de la Marina- Callao y del Servicio Industrial de la Marina Iquitos, dependencias del Ministerio de Marina. Podr establecer otros centros de operaciones, astilleros, talleres, oficinas, agencias, sucursales y designar representantes en cualquier lugar del pas o del extranjero.
114

Decreto Legislativo 132, Ley Orgnica de la empresa Estatal Servicios Industriales de la Marina (12/05/81) Artculo 1.- Servicios Industriales de la Marina, tambin denominada SIMA-PERU, se organizar como una empresa estatal de derecho privado, dentro del mbito del Ministerio de Marina, con los alcances contenidos en este Decreto Legislativo, y segn el rgimen legal contenido en la Ley de Sociedades Mercantiles para las sociedades mercantiles, y los que de modo concordante establezca su Estatuto Social, estando sujeta a las acciones de control que competen a la Contralora General de la Repblica, as como a la supervisin de sus actividades por el Ministerio de Marina y a las disposiciones de la Ley de Actividad Empresarial del Estado. Cabe sealar que la Tercera Disposicin Final de esta norma derog la Ley 20160. Decreto Supremo 032-81-MA, Estatuto Social de la Empresa Estatal Servicios Industriales de la Marina SIMAPERU S.A. (09/11/81) Artculo 1.- Servicios Industriales de la Marina S.A. es una empresa estatal de derecho privado, que funciona como sociedad annima de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, la empresa podr utilizar la abreviatura SIMA PERU S.A., tal como se le denomina en el presente estatuto.

115

Ley 27073, Ley de Servicios Industriales de la marina S.A. SIMA PER S.A. (26/03/99) Artculo 1.- Denominacin y Rgimen Legal. Servicios Industriales de la Marina Sociedad Annima, cuya denominacin abreviada es SIMA -PERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del mbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la presente Ley, su estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuera aplicab le. Debe sealarse que la Segunda Disposicin Final de esta norma derog el Decreto Legislativo 132.

116

Ley 27073 Artculo 3.- Finalidad. 3.1. SIMA-PERU S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes. 3.2. Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERU S.A., en materia de construccin y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Per y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratgicas y de preferente inters nacional, as como las vinculadas directamente a lo metal-mecnico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional.

INFORME N040-2001/GEE Pag 54/138 167.

En cuanto a la estructura organizativa de alto nivel de la empresa, la misma se encuentra conformada de la siguiente manera: Junta General de Accionistas: integrada por dos (2) almirantes en situacin de actividad. Directorio: compuesto por (9) miembros, de los cuales (6) representan al Ministerio de Defensa, (2) a la OIOE y (1) al Ministerio de Economa y Finanzas, la designacin recaer en almirantes en situacin de actividad, salvo en los casos de los tres ltimos que podrn recaer en almirantes en situacin de retiro. Director Ejecutivo: cargo que recae en uno de los Directores y es designado por Resolucin Suprema117 . Cabe agregar que como parte de sus funciones y de acuerdo al marco legal que la ha regido, Sima Per estableci varios centros de operacin118 e igualmente constituy una empresa filial denominada Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. Sima Iquitos 119 . Dichos centros de operacin son los siguientes:

168.

117

Ley 27073 Artculo 12.- Organizacin. La organizacin, direccin y administracin de SIMA-PERU S.A., compete a la Junta General de Accionistas, al Directorio y al Director Ejecutivo. Artculo 13.- La Junta General de Accionistas. 13.1. La Junta General de Accionistas constituye el rgano supremo de la empresa, ejerciendo las funciones referidas en el Ttulo I de la Seccin Cuarta del Libro II de la Ley General de Sociedades. 13.2.- Los derechos que corresponden a la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado-OIOE- en la Junta General de Accionistas de SIMA-PERU S.A., sern ejercidos por dos Almirantes en situacin de actividad, sealando en nmero de acciones que cada uno de ellos representa. Artculo 14.- El Directorio. El Directorio constituye el organismo mximo y rector de la empresa cuya poltica formula, dirige y controla, ejerciendo las funciones contenidas en el Captulo II del Ttulo II de la Seccin Cuarta del Libro II de la Ley General de Sociedades, en todo lo compatible con la presente Ley, con el estatuto y la legislacin que regula la actividad emp resarial del Estado. Artculo 15.- Conformacin del Directorio. 15.1. El Directorio est integrado por 9 (nueve) miembros, uno de los cuales ser el Director Ejecutivo. Son designados por Resolucin Suprema, segn la composicin siguiente: a. 6 (seis) en representacin del Ministerio de Defensa; b. 2 (dos) en representacin de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado OIOE: c. 1 (uno) en representacin del Ministerio de Economa y Finanzas. 15.2. La designacin deber recaer en Almirantes en situacin de actividad, salvo en los casos de los literales b) y c) en los que tambin podr recaer en Almirantes en situacin de retiro, a propuesta de la Comandancia General de la Marina. Artculo 16.- El Director Ejecutivo. 16.1. El Director Ejecutivo, es designado por Resolucin Suprema, actuar ejerciendo la representacin legal de la empresa, desempeando las funciones y atribuciones del Captulo III del Ttulo II de la Seccin Cuarta del Libro II de la Ley General de Sociedades, a tiempo completo. 16.2. Adems de las labores propias que le corresponden como mximo ejecutivo de la organizacin empresarial de SIMA PERU S.A., es representante del Directorio para la ejecucin de la poltica fijada por ste y de sus acuerdos, siendo responsable de la coordinacin, desarrollo y control de las actividades de los rganos de la empresa, de sus centros de operaciones y empresas filiales y subsidiarias sin perjuicio de otras funciones que le encargue el Directorio.

118

Ley 27073 Artculo 7.- Domicilio () 7.2. SIMA PER S.A., est facultada para establecer o crear nuevos centros de operacin, agencias, sucursales, filiales y subsidiarias en cualquier lugar de la Repblica y/o en el extranjero, de acuerdo con las normas de su estatuto.

119

En efecto, dicha empresa fue constituida como empresa regional en 1993 y la Ley 27073 la reconoce en los siguientes trminos:

INFORME N040-2001/GEE Pag 55/138


169.

Sima Callao120 Sima Chimbote121 Sima Electrnica122 Sima Consult123

Ms adelante se desarrollar con mayor detalle qu funciones cumple cada uno de estos centros de operacin de Sima Per.

V.2.1. Autorizacin legal


170.

De acuerdo a la Ley 27073, la autorizacin de Sima Per para desarrollar actividad empresarial del Estado se encuentra definida en los siguientes trminos: Artculo 4.- Objeto Social. El objeto social de SIMA-PERU S.A., comprende: a) Efectuar en forma prioritaria la reparacin, carena, alteracin y construccin de los buques de la Marina de Guerra del Per, as como los trabajos que sta le encargue con relacin al mantenimiento de su equipamiento. b) Efectuar la reparacin, carena, alteracin y construccin de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado. c) Establecer y operar astilleros factoras, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construccin y reparacin naval. d) Realizar actividades en el campo de la metal-mecnica, y obras complementarias y conexas. e) Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores. f) Realizar por s misma, actividad de investigacin y desarrollo tecnolgico relacionados con sus actividades. g) Celebrar convenios de cooperacin tecnolgica, cientfica, de capacitacin, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo tcnico- cientfico nacional en los asuntos de su competencia. h) Promover el desarrollo social, cultural, profesional y tcnico de sus trabajadores.

Primera disposicin especial.- Empresa filial. SIMA PER S.A. tiene como empresa filial a SIMA IQUITOS S.R.Ltda., domiciliada en la ciudad de Iquitos.
120 121 122 123

Creado mediante DecretoSupremo 011-72 (21/08/72) Creado como complejo caldero estructural divisin metalmecnica (01/03/75) Creado mediante Directiva DES-91-061 ( 02/05/91) Creado mediante Directiva Des 97-042, ( 28/08/97)

INFORME N040-2001/GEE Pag 56/138

i) Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objetivo social.
171.

En cuanto a las actividades autorizadas, debe sealarse en primer lugar que considerando la finalidad que debe cumplir Sima Per de acuerdo a la ley, se deriva que las nicas actividades autorizadas a Sima Per que la ley califica como prioritarias, estratgicas y de preferente inters nacional son las siguientes: Reparacin, carena, alteracin y construccin de los buques de la Marina de Guerra del Per. Mantenimiento de las instalaciones y unidades que constituyen el equipamiento de la Marina de Guerra. Actividades en el campo de la metalmecnica relacionadas a elementos exigidos por la seguridad nacional. La ley tambin autoriza a Sima Per a prestar otros servicios y realizar otras actividades, aunque ya sin carcter prioritario. Entre ellas puede sealarse los servicios de reparacin, carena, alteracin y construccin de los buques de la Marina Mercante Nacional y de otras entidades nacionales o extranjeras, as como otros servicios propios de la construccin y reparacin naval. Asimismo, se encuentra autorizada para la realizacin de actividades en el campo de la metalmecnica en general, incluyendo las obras complementarias y conexas. Al respecto, debe sealarse que lo complementario se encuentra definido como lo que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa, es decir que se encuentra relacionado con darle integridad o perfeccin a una obra124 ; mientras que lo conexo es aquello que se encuentra enlazado o relacionado con otra cosa, es decir lo que suele ser accesorio. En tal sentido, dentro de una interpretacin restrictiva, deben considerarse como obras complementarias y conexas aquellas que resulten accesorias a la obra de metalmecnica y que sean necesarias para su funcionamiento u operacin. As, podra considerarse, por ejemplo, que la instalacin in situ es una obra complementaria a la construccin de un puente de grandes proporciones, o que la construccin de los accesos a dicho puente o de los cimientos que se requieren para sujetar sus extremos a la tierra, son obras conexas. Sin embargo, no debera considerarse obra complementaria ni conexa la construccin o pavimentacin de las vas que unen dicho puente, que seran obras civiles independientes y totalmente autnomas.

172.

173.

174.

124

La definicin de complementaria es la siguiente: Que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa. De otro lado, la definicin de conexa es la siguiente: Aplcase a la cosa que enlazada o relacionada con otra. Real Academia Espaola, Diccionario de la Lengua Espaola, T. I (Madrid, Espasa Calpe S.A., 1997), 523 y 536.

INFORME N040-2001/GEE Pag 57/138 175.

Adems, Sima Per tambin se encuentra autorizada a producir los insumos necesarios para las actividades anteriormente indicadas, ya sean relacionadas a la construccin y reparacin naval o al campo de la metal-mecnica. Queda claro en este caso que Sima Per no puede realizar actividad comercial con dichos insumos sino que nicamente puede destinarlos a su autoconsumo. De otro lado, Sima Per se encuentra legalmente autorizada a realizar actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico. Al respecto, esta facultad debera encontrarse limitada nicamente a aquellas actividades que tengan por finalidad la implementacin de conocimientos relacionados al desarrollo de nuevas tecnologas o que impliquen la identificacin de nuevas aplicaciones para los mismos. En tal sentido, dentro de una interpretacin restrictiva, no debera considerarse como investigacin y desarrollo tecnolgico aquella actividad que suponga la aplicacin directa de conocimientos ya existentes para ejecutar una obra o prestar un servicio. Por ejemplo, no deberan considerarse como actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico los servicios de consultora que se brindan como parte de una obra (planos o diseo industrial requeridos para una obra de metal mecnica). Finalmente, Sima Per cuenta con una autorizacin genrica que le permite realizar todas aquellas actividades necesarias para el mejor cumplimiento de su finalidad y objetivo social. Como ya se ha precisado anteriormente, esta autorizacin amplia debe interpretarse de forma restrictiva, por lo cual deben entenderse como comprendidas en esta autorizacin nicamente aquellas actividades necesarias para cumplir con las funciones antes detalladas. Dentro de esta autorizacin podran considerarse, por ejemplo, los servicios de consultora siempre y cuando sean parte de una obra mayor que requiera de dichos servicios. En consecuencia, no debera considerarse autorizada la prestacin de servicios de consultora independientemente de la realizacin de la obra, ya que en dicho caso dichos servicios no estaran relacionados directamente con ninguna obra cuya ejecucin vaya a ser implementada por Sima Per. Es conveniente sealar que la ley ha otorgado a Sima Per la facultad para participar en cualquier contrato de colaboracin empresarial con terceros, cuyo objeto social sea similar o afn a sus actividades 125. No obstante, dicha facultad se encuentra limitada a participar en aquellos contratos que tengan por finalidad realizar nicamente las actividades expresamente autorizadas por ley expresa a Sima Per, no estando

176.

177.

178.

125

Ley 27073 Artculo 5.- Colaboracin Empresarial. SIMA-PERU S.A., podr participar en cualquier clase de contrato de colaboracin empresarial con terceros, cuyo objeto social sea similar o afn.

INFORME N040-2001/GEE Pag 58/138

autorizada a participar en contratos de colaboracin empresarial que se extiendan a actividades afines o similares a aquellas. V. 2.2 Estatuto
179.

El Estatuto vigente de Sima Per (1999) establece que su objeto social incluye todas aquellas acciones o hechos relacionados directa o indirectamente a la realizacin de las actividades expresamente autorizadas mediante la Ley 27073, incluyendo aquellas obras civiles y complementarias que demande la actividad comercial de la empresa126 . De acuerdo a lo sealado, el Estatuto de Sima Per excede lo dispuesto por la ley al facultarla para efectuar obras civiles u otras actividades complementarias de su actividad comercial. En efecto, como ya se ha sealado, la ley permite en trminos generales que Sima Per realice aquellas actividades que sean necesarias para cumplir su objeto y finalidad. Sin embargo, el Estatuto no debe extender dicha autorizacin, permitiendo a la empresa realizar obras civiles u otras complementarias que no sean las necesarias para desarrollar adecuadamente las funciones autorizadas por ley. En tal sentido, Sima Per no podra realizar, por ejemplo, obras civiles que no sean complementarias u accesorias a sus actividades, tal sera el caso de la construccin de inmuebles o de carreteras. Por ello, resulta necesario que el Estatuto de Sima Per sea actualizado de acuerdo a lo que dispone la Ley 27073, autorizando nicamente aquellas actividades expresamente contenidas en la misma que tengan carcter subsidiario.

180.

181.

V.3 Actividades autorizadas por ley expresa


182.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto sobre las actividades autorizadas a Sima Per por ley expresa, puede concluirse que dicha empresa estatal se encuentra facultada a desarrollar las actividades descritas en el siguiente Grfico N 6:

126

Modificacin Total del Estatuto de SIMA PERU (1999) Artculo 2.- El objeto social del SIMA PERU S.A., abarca todas aquellas acciones y hechos relacionados, directa o indirectamente, a la realizacin de las actividades detalladas en el artculo 4 de la Ley N27073, incluyendo aquellas obras civiles y complementarias que demande la actividad comercial de la empresa.

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Grfico N6 Actividades de Sima Per autorizadas por ley expresa


Actividad prioritaria Reparacin, carena, alteracin y construccin para la Marina de Guerra Mantenimiento del equipamiento de Marina de Guerra Metalmecnica elementos seguridad nacional Metalmecnica, obras complementarias conexas Para la Marina Mercante, entidades nacionales o extranjeras Producir insumos

Ley 27073

Operar astilleros, factoras, talleres, varaderos Investigacin y desarrollo tecnolgico


Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

Servicios propios de la construccin y reparacin naval Actividades necesarias para cumplir su finalidad

183.

Sin embargo, debe reiterarse que la propia ley seala que las actividades que debe realizar Sima Per con carcter prioritario son nicamente aquellas vinculadas a la prestacin de servicios de construccin y reparacin naval, al mantenimiento de las instalaciones y unidades que constituyen el equipamiento de la Marina de Guerra y las actividades de metal-mecnica vinculadas a elementos requeridos por la seguridad nacional.

VI. Anlisis de legalidad y subsidiariedad de la actividad empresarial de Sima Per


184.

A continuacin, de acuerdo al marco de anlisis descrito en las secciones precedentes, en primer lugar, se evaluar la legalidad de la actividad empresarial que realiza Sima Per. Una vez determinados los servicios que Sima Per se encuentra legalmente autorizada a ofrecer al mercado, se evaluar si la actividad empresarial que realiza dicha empresa no cumple un rol subsidiario.

VI.1 Servicios autorizados versus efectivamente prestados por Sima Per


185.

De acuerdo con lo sealado anteriormente, con relacin a los servicios que actualmente ofrece Sima Per se puede concluir que dicha empresa slo se encontrara autorizada a prestar servicios de

INFORME N040-2001/GEE Pag 60/138

Construccin Naval, Metalmecnica.


186.

Reparacin

Mantenimiento

Naval

Asimismo, si bien de acuerdo a la informacin proporcionada por Sima Per no se ha logrado comprobar que dicha empresa realice actividades de investigacin y desarrollo, sta tambin se encontrara autorizada a realizarla pero slo cuando tenga por finalidad la implementacin de conocimientos relacionados al desarrollo de nuevas tecnologas o que impliquen la identificacin de nuevas aplicaciones para los mismos. Tomando en cuanto lo anterior, el Cuadro N 3 describe los servicios que efectivamente Sima Per ofrece y se encuentra autorizada a prestar por ley expresa. Cuadro N3 Servicios autorizados y efectivamente prestados por Sima Servicio Construccin naval Reparacin y mantenimiento naval Metalmecnica Investigacin y desarrollo Consultoras a terceros Reparacin industrial Obras civiles Otros servicios
Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

187.

Actualmente prestados X X X

Autorizados S S S S

X X X X

No No No No

mantenimiento

188.

Como se muestra en el Cuadro N3, el Sima viene realizando actividades de consultora a terceros, reparacin y mantenimiento industrial, obras civiles y otros servicios; servicios que exceden el mbito de lo legalmente autorizado a dicha empresa. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 del Decreto Supremo 0342001-PCM, se cumple con notificar tal hecho al Fonafe. En segundo trmino, de acuerdo al marco de anlisis descrito en la seccin III, corresponde evaluar el carcter subsidiario de las actividades de Sima Per en Construccin Naval, Reparacin y Mantenimiento Naval, Metalmecnica.

189.

INFORME N040-2001/GEE Pag 61/138 190.

Cabe sealar que, en el caso de las actividades de consultora realizadas cuando el Sima ejecuta la obra final, estas son consideradas como accesorias a una actividad principal (se encuentre sta relacionada con metalmecnica, construccin y/o reparacin naval). En tal sentido, las actividades de consultora se incluyen en el anlisis del carcter subsidiario de las lneas principales no requirindose un anlisis separado dado que son servicios accesorios o complementarios al producto final. Finalmente, en lo que respecta a la reparacin y mantenimiento del equipo de las embarcaciones, la ley autoriza slo el mantenimiento de los equipos de las instalaciones y unidades de la Marina de Guerra, mas no de las embarcaciones de la marina mercante ni de las entidades nacionales o extranjeras que requieran el servicio. Sin embargo, en beneficio de Sima Per se analizar si dicha empresa cumple un rol subsidiario en la prestacin del servicio de reparacin, incluyendo los servicios de mantenimiento de los equipos de las embarcaciones diferentes a las de la Marina de Guerra del Per. Una vez identificadas las actividades que Sima Per se encuentra autorizada legalmente a realizar, se proceder al anlisis del subsidiariedad de las mismas. De manera previa a dicho anlisis, a continuacin se describen las caractersticas generales de las industrias de la construccin y reparacin naval.

191.

192.

VI.2 Caractersticas de la industria de construccin y reparacin naval, y metalmecnica


193.

La presente seccin analiza la actividad de la empresa Sima Per en dos tipos de industria: i) la industria de la construccin y reparacin naval y ii) la industria metalmecnica. Si bien la construccin de barcos est comprendida dentro de la industria metalmecnica, para efectos del presente informe, por las caractersticas tecnolgicas distintas de cada tipo de actividad y de sus respectivos mercados, se ha analizado ambas actividades por separado.

194.

VI.2.1 Industria de construccin y reparacin naval VI.2.1.1. Definicin


195.

La industria de construccin y reparacin comprende el conjunto de actividades por medio de las cuales se fabrican y refaccionan embarcaciones. Entre los distintos tipos de embarcacin se pueden distinguir las embarcaciones mercantes destinadas al comercio entre pases (transportes de mercancas, minerales, petrleo, etc.), embarcaciones militares, barcos destinados a las actividades

INFORME N040-2001/GEE Pag 62/138

pesqueras y extractivas (atuneras, anchoveteras, remolcadoras, etc.), cruceros y yates, entre otros.
196.

barcazas,

A continuacin se presentan las principales caractersticas de la demanda por estos servicios

VI.2.1.2. Caractersticas de la demanda


197.

La demanda por servicios de construccin y reparacin de embarcaciones responde a determinantes diversos dependiendo del tipo de embarcacin que se trate, lo que permite distinguir diversos segmentos dentro del mismo. Por ejemplo, en el caso de la construccin y reparacin de embarcaciones mercantes, la demanda por este tipo de servicios constituye una derivada de las necesidades de transporte de mercancas entre distintos puntos geogrficos. Actualmente, se calcula que el 90% del comercio mundial se realiza por va martima127. Dependiendo del tipo de producto a ser transportado (petrleo, minerales, mercancas, en general), las caractersticas especficas del diseo de la embarcacin pueden diferir. En cuanto a la construccin de embarcaciones militares estas dependen fundamentalmente de las polticas seguidas por los pases en materia de defensa y compras de material blico. Como se ver ms adelante, por razones estratgicas, la mayora de pases cuenta con sus propias plantas de reparacin y mantenimiento de buques de guerra. En el caso de construccin de embarcaciones pesqueras, la demanda por este tipo de servicios depende de la disponibilidad del recurso pesquero (la cual puede depender a su vez de condiciones climticas) as como de las polticas que las autoridades dispongan a fin de preservar dicho recurso. A diferencia de la demanda por servicios de construccin de embarcaciones, la demanda por servicios de reparacin y mantenimiento presenta un comportamiento ms regular en el tiempo y menos sensible al ciclo econmico. En la medida que todas las embarcaciones requieren de un servicio peridico de mantenimiento o reparacin, la demanda en este mercado por lo general es menos voltil. En este tipo de servicios por lo general, las variables de decisin ms importantes son el precio, la calidad de la reparacin (que est en funcin con la capacidad e infraestructura con que cuenta el astillero o varadero), posibilidad de acceso a crdito, entre los factores.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

127

Plan Estratgico Institucional Sima Per 2000-2005.

INFORME N040-2001/GEE Pag 63/138

VI.2.1.3. Proceso productivo


204.

A continuacin se describen las caractersticas generales del proceso productivo para la construccin y reparacin de embarcaciones.

VI.2.1.3.1. Construccin naval


205.

La cadena productiva de la construccin naval se inicia con la actividad de ingeniera y diseo donde se definen los requerimientos del cliente y se elaboran los planos. Posteriormente, en el lugar destinado a la construccin se procede a la puesta de la quilla, a partir de la cual se erigen los elementos estructurales de acero hasta concluir con el forrado de casco. Luego, se procede a la instalacin de sistemas y equipos como tuberas, sistema de propulsin y elctrico, hasta concluir la embarcacin. Finalmente, se realiza el desvarado para realizar las pruebas de calidad y la entrega final128 (ver Grfico N 7).

128

La Quilla es el miembro estructural , longitudinal, inferior del buque sobre el que a modo de costillas se
apoyan las varengas y cuadernas para formar el cuerpo del buque. El Casco es el cuerpo del buque. Vocabulario de Construccin Naval. Grf. Lormo Isabel Mndez, 15 Madrid, 1979. Pg. 121.

INFORME N040-2001/GEE Pag 64/138

Grfico N7 Proceso productivo de la construccin naval

Diseo e ingeniera

Puesta de quilla

Instalacin de estructuras (casco)

Arenado y pintado

Instalacin: Tuberas Propulsin Elctricas

Desvarado

Fuente: Sima Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

VI.2.1.3.2. Reparacin naval


206.

En cuanto al servicio de reparacin naval, esta se inicia con el varado de la embarcacin en el patio de operaciones. Posteriormente, se procede a la realizacin de los trabajos de limpieza de fondo y la llamada carena (limpiado, arenado y pintado del casco) si esta es solicitada. En tercer lugar, de ser necesario, se desmontan los sistemas de propulsin y gobierno (timones) para efectuar su mantenimiento y/o reparacin en la maestranza129 . Finalmente, de requerirse, se realizan las reparaciones del sistema elctrico, tuberas, carpintera y albailera para finalmente desvarar la embarcacin.

129

Este procedimiento puede requerir cambio de planchas.

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Grfico N8 Proceso productivo de la reparacin naval


Varada/ diqueo

Confeccin de cama de varado

Limpieza de fondo

Lavado del casco

Arenado del casco

Carena

Pintado del casco

Reparacin y/o mantenimiento

Sistema de propulsin y gobierno

Sistema de tuberas

Sistemas elctricos

Carpintera

Albailera

Desvarado/ salida del dique

Fuente: Sima Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

VI.2.1.4. Caractersticas de la industria


207.

Entre las caractersticas tecnolgicas de la industria de construccin y reparacin de embarcaciones destaca la presencia de economas de mbito en la realizacin de diversos servicios, la existencia de costos hundidos en la realizacin de determinados servicios as como la posibilidad de que stos se encuentren verticalmente integradas con otras actividades relacionadas.

Economas de mbito
208.

Como se mencion anteriormente, los servicios de construccin y reparacin de barcos estn estrechamente relacionados con el desempeo del comercio internacional, la industria militar blica, y la industria pesquera; dependiendo del tipo de embarcacin. La construccin y reparacin naval, pueden ofrecerse en un solo establecimiento (astillero), el cual puede estar ubicado a la orilla del mar, ro o lago; en cuyo caso se denomina astillero varadero.

209.

INFORME N040-2001/GEE Pag 66/138 210.

Por lo general, los astilleros y varaderos realizan actividades de construccin y reparacin, de manera conjunta, debido a la presencia de economas de mbito. En este sentido, al requerir de infraestructura e insumos comunes (acero, mano de obra) los costos de realizar ambas actividades de manera conjunta son menores.

Costos Hundidos
211.

Por otro lado, en algunos casos, las actividades de construccin y reparacin utilizan infraestructura especfica, por lo que podran considerarse como costos totales o parcialmente hundidos. En el caso de construccin de embarcaciones de gran envergadura por tamao y peso - se requiere de gradas, las cuales son planos inclinados, sobre los que se apoyan las camas de construccin para la botadura o varada de los barcos130 . Por su parte, para reparar embarcaciones se utilizan principalmente, dependiendo de la envergadura de los barcos, diques secos, camas cuna y syncrolift131 . Toda esta infraestructura es utilizada nicamente para colocar la obra viva del barco fuera del agua, y que por lo tanto en caso de dejar de realizar esas actividades, no podran ser aplicadas a procesos productivos distintos 132 . El Grfico N 9, muestran tres tipos de infraestructura utilizadas para reparar las embarcaciones en el Per y en la mayora de pases de Latinoamrica.

212.

130

Cama de construccin: es la estructura dispuesta para el lanzamiento de un buque. Varada: es el efecto y accin de poner en seco voluntariamente una embarcacin en la playa, dique o varadero. Vocabulario de Construccin Naval. RAEC,. Gr fica Lormo. Madrid.

131

El dique es un recinto martimo en el que pueden entrar y amarrarse a sus muelles los buques para su carga y descarga, el denominado dique seco, es el que provisto de puertas de entrada permite su agotamiento para varar los buques para su limpieza de fondos o reparacin. Vocabulario de construccin naval. Id bid. El syncrolift sirve nicamente para varar embarcaciones a travs de un sistema sincronizado que levanta la embarcacin utilizando un mecanismo parecido a un ascensor.

132

La obra viva es el conjunto estructural de un buque bajo flotacin.

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Grfico N9 Infraestructura especfica para la industria de la reparacin Naval

1. Dique seco

2. Dique flotante

3. Syncrolift

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

213.

La especificidad de los activos necesarios para el desarrollo de las actividades de construccin y reparacin de embarcaciones hace que se requieran de inversiones significativas para entrar a este mercado, las que deben considerarse, como costos parcial o totalmente hundidos en el corto plazo. Es importante resaltar que dichos costos son ms relevantes en el caso de construcciones y reparaciones de naves de gran envergadura, no siendo tan significativos para la construccin y reparacin de embarcaciones pequeas.

INFORME N040-2001/GEE Pag 68/138

Integracin vertical
214.

Otra caracterstica de esta industria es la posibilidad de integracin vertical con otras actividades relacionadas. Este tipo de casos, se presenta cuando una empresa de transporte martimo o dedicada a la pesca es propietaria de un astillero o varadero, el cual se dedica a la reparacin de sus unidades133. La integracin vertical puede afectar la competencia en mercados competitivos (como el de extraccin pesquera, por ejemplo) en aquellos casos en los que el operador de infraestructura para la construccin o reparacin de embarcaciones sea un monopolio o tenga posicin dominante dentro del mercado relevante.

VI.2.1.5. Experiencias internacionales de astilleros


215.

En esta seccin se presenta evidencia respecto a la estructura de propiedad y caractersticas de algunos de los principales astilleros de Latinoamrica, Espaa, y Estados Unidos 134 .

133

HOFFMAN, Jan. Concentracin en los servicios de lneas regulares: causas del proceso y sus efectos sobre el funcionamiento de los puertos y de los servicios de transporte martimo de las regiones en desarrollo. Santiago: ECLAC, 1998. 97 p. Mayor detalle sobre esta informacin se presenta en el Anexo 2.

134

INFORME N040-2001/GEE Pag 69/138

Cuadro N4 Experiencia Internacional en Astilleros


PROPIEDAD ACTIVIDADES QUE REALIZA CLIENTES

PAIS

EMPRESA

Estatal

Privada

Construccin y reparacin de embarcaciones X X

Productos metalmecnicos

Privado

Pblico Armada Nacional

Tandanor Saci y n Astillero Rio Santiago ARGENTINA Sanym s.a. Astillero Benavidez Marline Marine Cotectmar COLOMBIA Cia. Colombiana de Astilleros s.a. (CONASTIL) Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR) Astillero Marco Chilena CHILE Detroit Chile s.a. Asenav s.a. ECUADOR Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE) Industria Naval de California s.a. de CV MXICO Industria naval del Pacfico de CV Astilleros Progreso s.a. VENEZUELA Diques y astilleros nacionales (DIANCA) Izar Zamakona shipyards ESPAA Naval Gijn S.A. Unin Naval Valencia Astilleros Murueta S.A. American shipyard Avon marine ESTADOS UNIDOS Damen shipyards group Electric Boat American flagship

X X X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X

X X

X X X X X* X

X X X X X X X X

*Especializado en fabricacin de submarinos Fuente: Sima Per, Pginas webs de las empresas Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

216.

Como muestra el Cuadro N 3, en Argentina existen dos astilleros estatales, uno de los cuales, Astillero Ro Santiago, adems de construir y reparar los buques de la armada argentina, fabrica productos metalmecnicos. Por su parte, los astilleros privados se dedican solo a la construccin y reparacin de embarcaciones. En Chile, el astillero ms importante es Astillero y Maestranza de la Armada (ASMAR), de propiedad estatal y que sirve principalmente a la Armada de ese pas. Cuenta con tres establecimientos equipados para construir y reparar embarcaciones militares y comerciales. Asimismo, en Chile, existen astilleros privados que atienden empresas privadas, y que cuentan con sistemas de diseo y construccin de embarcaciones

217.

INFORME N040-2001/GEE Pag 70/138

de ltima tecnologa, como Asenav S.A. En este pas no se ha identificado astillero alguno que produzca estructuras metlicas.
218.

Por otro lado, en Ecuador la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVES) es una empresa estatal que se dedica a la construccin y reparacin de embarcaciones para la Armada nacional y el sector privado de ese pas. Al igual que en el caso anterior, tampoco se dedica a la actividad metalmecnica. En Venezuela, la empresa estatal Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA) construye y repara embarcaciones para la Armada y el sector privado de ese pas. Adicionalmente, esta empresa elabora productos metalmecnicos. Por su parte, en Mxico existen astilleros privados que realizan actividades metalmecnicas, como por ejemplo, Industria Naval de California de CV e Industria Naval del Pacfico de CV. En lo que respecta a Europa, en Espaa se ha desarrollado un proceso de concentracin importante durante los ltimos aos. El ex astillero estatal Bazn, fue adquirido por la empresa Izar, considerada la novena empresa constructora de buques en el mundo, a mediados del ao 2000. Adems, existen varias empresas privadas que construyen y reparan embarcaciones para el sector privado y pblico. Por otro lado, no se ha encontrado evidencia que los astilleros espaoles produzcan estructuras metlicas Finalmente, en Estados Unidos ninguno de los astilleros identificados elabora productos metalmecnicos. La empresa estatal American Shipyards atiende tanto al sector privado, como a la Marina de ese pas. Adems, dos empresas privadas proveen sus servicios al Estado, como por ejemplo, Electric Boat, la cual est especializada en la construccin de submarinos. En conclusin, la mayora de astilleros identificados prestan servicios de construccin y reparacin de embarcaciones simultneamente, debido, tal como se seal anteriormente, a la presencia de economas de mbito derivadas de la utilizacin de los mismos insumos, equipos, infraestructura y tecnologa. Por otro lado, es importante mencionar que algunos astilleros tambin fabrican productos metalmecnicos. En la mayora de los casos, existen astilleros estatales que prestan servicios a la Armada de sus respectivos pases y tambin al sector privado nacional y extranjero, estos ltimos orientados principalmente a actividades extractivas y comerciales (buques mercantes y embarcaciones pesqueras).

219.

220.

221.

222.

223.

224.

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VI.2.2. Industria Metalmecnica VI.2.2.1. Definicin


225.

La industria metalmecnica consiste en el procesamiento de minerales metlicos - exceptuando los derivados del petrleo y del carbn - para la obtencin de productos metlicos, maquinaria y equipo, entre otros. Para la fabricacin de dichos productos se emplean principalmente herramientas, equipos, sistemas de enderezado y pintado, y equipos de unin y fundicin de metales especializados. Los productos metalmecnicos son de una gama muy variada que va desde los elaborados en forma convencional (poco intensivos en el uso de tecnologa), hasta los fabricados por medio de control numrico y manufactura asistida por computadora. Segn la Clasificacin Industrial Internacional nica (CIIU), los productos metalmecnicos se encuentran divididos en cuatro grandes grupos: productos elaborados de metal excepto maquinaria-, fabricacin de maquinaria y equipo, fabricacin de maquinaria y equipos elctricos y fabricacin de vehculos automotores y remolques, 135 como muestra el Cuadro N5 :

226.

227.

135

Clasificacin Industrial Internacional Uniforme: Productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo, el que a su vez se clasifica en dos subgrupos: i. Fabricacin de productos metlicos para uso estructural: estructuras metlicas, edificios metlicos estructurales, compuertas, muelles, puentes, torres metlicas, etc. Fabricacin de otros productos elaborados de metal: tanques, contenedores, hlices, rejas de seguridad, bridas de acero, abarazaderas para muelles, tapas metlicas, cisternas, reservorios, niples de acero, cilindros, carpetas de metal, etc. Fabricacin de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte (n.c.p.), el cual se clasifica en dos subgrupos: i. Fabricacin de maquinaria de uso general: equipos industriales (partes y piezas), hornos para fundicin, gras, furgones, equipo de elevacin, maquinaria y equipo para la industria metalmecnica, maquinaria agrcola, maqui naria para la explotacin de minas (partes y piezas), equipos para petrleo, maquinaria y equipos para la industria pesquera, conservera, papelera, de embutidos, para aserraderos, etc. Fabricacin de maquinaria de uso domstico. Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos. Se clasifica en cinco subgrupos: i. Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos. Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica: tableros elctricos, tableros para control y distribucin, subestaciones elctricas, y paneles solares. Fabricacin de hilos y cables aislados. Fabricacin de acumuladores, de pilas y bateras primarias Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico: puertas electrnicas de seguridad, tarjetas electrnicas, sistemas de control de acceso, cercos elctricos de seguridad y accesorios. Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques: i. Fabricacin de vehculos automotores. Fabricacin de carroceras para vehculos automotores, remolques y semirremolques: tanques remolque, tanques flexibles para transporte y almacenamiento de lquidos, vagones de ferrocarriles, ruedas y partes para vehculos de vas frrea.

1.

ii.

2.

ii. 3.

ii. iii. iv. v. 4.

ii.

INFORME N040-2001/GEE Pag 72/138

Cuadro N5 Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de los Productos Metalmecnicos

Productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo

Estructuras metlicas Compuertas Puentes Torres Tanques, reservorios, etc Equipo minero Equipo pesquero Equipo industrial Maquinaria agrcola, etc. Motores, generadores Aparatos de distribucin Tableros elctricos Acumuladores Bateras, etc. Vehculos automotores Carrocera Tanques remolque Vagones de ferrocarriles

Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p*

Fabricacin de maquinarias y equipos elctricos

Fabricacin de vehculos automotores, remolques

Fuente: Clasificacin Industrial Internacional Uniforme Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI *n.c.p: no clasificados en otra parte.

VI.2.2.2. Caractersticas de la demanda


228.

La amplia variedad de productos y servicios que cubre la industria metalmecnica, hacen de este mercado uno altamente segmentado. Clasificando los productos segn uso o destino econmico, es posible agrupar la produccin en: i) bienes de consumo final (por ejemplo, electrodomsticos); ii) bienes de uso intermedio (por ejemplo, maquinaria); iii) bienes de infraestructura (por ejemplo, grandes estructuras, puentes, etc.). En el primer tipo de bienes, el consumo de este tipo de productos guarda estrecha relacin con la evolucin de la demanda interna. En el caso de los bienes de uso intermedio, la demanda por este tipo de bienes guarda relacin con el nivel de actividad de la industria y/o de algunos sectores extractivos especficos, como la minera. Finalmente, en el caso de los bienes de infraestructura, la demanda guarda relacin principalmente con la evolucin del nivel de inversin pblica. Por lo general, en los tres casos, en principio, la demanda sera de carcter procclico, aunque el grado de sensibilidad ante cambios en el nivel de actividad de la economa puede diferir. As, por ejemplo, se suele considerar que la inversin es menos sensible al ciclo poltico que el consumo. En este sentido, la demanda por productos

229.

INFORME N040-2001/GEE Pag 73/138

metalmecnicos de consumo final sera menos voltil que la de bienes de maquinaria. VI.2.2.3. Proceso productivo
230.

El proceso de elaboracin de productos metalmecnicos se inicia con el diseo del producto, el cual incluye el desarrollo de planos. En segundo lugar, se realiza el proceso de fabricacin propiamente dicho, que incluye el corte de planchas o elaboracin de piezas segn el diseo especificado. Estas piezas o planchas son ensambladas a travs del proceso de soldado. Por ltimo, se procede al montaje del producto. Una vez concluido el proceso, se realizan los ltimos acabados y las pruebas de calidad. Grfico N10 Proceso de los productos metalmecnicos

Diseo de planos

Corte de planchas (piezas )

Ensamblaje de piezas

Montaje

ltimos acabados

Pruebas de calidad

Trmino

Fuente: Sima Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

VI.2.2.4 Caractersticas generales de la industria


231.

Una caracterstica importante de la industria metalmecnica es que existe un alto grado de diversificacin en los productos que elabora el sector. Los productos ms pequeos, como cubiertos, clavos, electrodomsticos, entre otros, pueden ser producidos en serie y pudiendo existir de economas de escala significativas en su procesamiento. Otros productos de mayor envergadura, como edificios

INFORME N040-2001/GEE Pag 74/138

metlicos, compuertas, torres, entre otros, se elaboran generalmente de acuerdo a requerimientos especficos de cada cliente y no son producidos en serie.
232.

Asimismo, este tipo de industria tambin exhibe economas de mbito ya que existen costos compartidos que hacen ms econmico producir diversos productos de manera conjunta que de manera aislada. Por ejemplo, una empresa que produce electrodomsticos, incurre en menores costos al fabricar a la vez refrigeradoras, cocinas, licuadoras, etc; que si fabricara cada producto por separado. Del mismo modo, en el caso de estructuras de metal -por ejemplo un puente-, se requiere bsicamente de los mismos insumos e infraestructura que se requieren para producir tanques o edificios metlicos.

VI.3. Anlisis de subsidiaridad en cada una de las lneas de negocio en las que opera SIMA
233.

Siendo que los servicios que ofrece Sima Per comprenden tanto servicios brindados exclusivamente a la Marina de Guerra del Per en adelante la Marina - como a particulares sean estos privados o pblicos, el presente informe ha dividido el anlisis en ambos tipos de servicio a fin de evaluar el carcter subsidiario de las actividades desarrolladas por dicha empresa. Esta divisin obedece al hecho de que la Marina de Guerra del Per demandara prioritariamente los servicios del Sima, an si existiera oferta privada disponible para satisfacer dichos requerimientos.

VI.3.1 Servicios prestados a la Marina de Guerra del Per


234.

Como ya se ha sealado anteriormente, la Ley de creacin de Sima Per, indica expresamente que la atencin a la Marina es una actividad prioritaria, por lo que se podra afirmar que el Sima Per atiende a dos tipos de clientes: la Marina y a terceros (agentes pblicos o privados), a los que en adelante se les llamar particulares. El Sima Per ofrece a la Marina los servicios de construccin y reparacin de embarcaciones. En el ao 2000, las ventas a dicha institucin castrense representaron el 20% del total facturado.

235.

INFORME N040-2001/GEE Pag 75/138

Grfico N 11 Ventas del Sima Per segn tipo de cliente - 2000

M.G.P. 20%

Particular 80%

Fuente: Fonafe Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

236.

Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo a la evidencia encontrada en el caso de la demanda de la Marina de Guerra del Per por servicios de construccin y reparacin naval as como del mantenimiento de su equipamiento, dicha institucin castrense slo contratara con Sima Per. Entre las razones que justificaran tal decisin se encontrara la especificidad y las caractersticas tecnolgicas de los servicios demandados por la Marina, los cuales actualmente slo podran ser atendidos por la infraestructura y el grado de tecnologa que posee Sima Per. Adicionalmente, existiran criterios relacionados con la defensa nacional que ocasionaran que la Marina considere que Sima Per es el nico proveedor que le garantizara confiabilidad, discrecin y seguridad. En tal virtud, debido a que histricamente slo Sima Per ha abastecido los requerimientos de la Marina, no puede concluirse que las actividades de Sima Per mencionadas no tengan un carcter subsidiario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la sola presencia de la empresa estatal podra considerarse un factor que impide la entrada de competidores privados. Por ello, debera evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per.

237.

VI.3.2 Servicios prestados a particulares


238.

Con relacin a las distintas lneas de negocio en que opera Sima Per, como muestra el Cuadro N6, se pueden definir los siguientes escenarios en funcin al nmero de competidores que participan en el mercado.

INFORME N040-2001/GEE Pag 76/138

Cuadro N6 Servicios prestados a particulares: escenarios


Servicio N de empresas en el mercado Escenario

Construccin y Reparacin Naval Construccin de embarcaciones mayores Construccin de embarcaciones menores Reparacin de embarcaciones mayores Reparacin de embarcaciones menores Callao Reparacin de embarcaciones menores - Chimbote Estatal sola 1

Ms de tres empresas privadas

Estatal sola

Tres empresas privadas

Una empresa privada

Metalmecnica Fabricacin de productos metalmecanicos pequeos Fabricacin de productos metalmecanicos grandes Ms de tres empresas privadas Ms de tres empresas privadas 4

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos INDECOPI

239.

A continuacin se realiza un anlisis tanto de la oferta privada como de las condiciones de competencia, para cada una de dichas lneas de negocio, en funcin al marco analtico desarrollado en la seccin III.

VI.3.2.1 Construccin y reparacin de embarcaciones


240.

A continuacin se analiza el carcter subsidiario de la actividad empresarial de Sima Per en la prestacin de servicios de construccin y reparacin de embarcaciones. De manera previa se describe la metodologa de anlisis a aplicar a este mercado.

VI.3.2.1.1 Metodologa de anlisis de la oferta privada


241.

De manera previa al anlisis de la industria de la construccin y reparacin naval en el Per, resulta importante definir los criterios a partir de los cuales se pueden clasificar las embarcaciones en el mercado peruano, con la finalidad de identificar los tipos de producto y

INFORME N040-2001/GEE Pag 77/138

servicio que pueden proveer tanto la empresa estatal como el sector privado.
242.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Martimas, Fluviales y Lacustres, las embarcaciones y artefactos navales pueden clasificarse en funcin a criterios tales como su arqueo bruto, tipo de navegacin que realiza, tipo de servicio que presta, registro de matrcula, zonas de operacin o sistema de propulsin. Cuadro N7 Clasificacin de naves segn la Direccin General de Capitanas y Guardacostas
Por tipo de navegacin que realiza
de travesa
3/ 4/

Por su arqueo bruto


mayores menores
1/ 2/

Por zonas de operacin


martimas fluviales lacustres

Por tipo de servicio que prestan


de carga
6/

Por su sistema de propulsin

a vapor mquinas alternativas turbinas mquinas alternativas y turbinas turboelctrico diesel gasolina a gas nuclear

de cabotaje de baha
5/

de pasajeros recreativas
8/

actividad pesquera especiales


7/

/1.Arqueo bruto igual o superior a 372.17 (500TRB). /2.Arqueo bruto menor a 372.17/ (menos de 500 TRB). /3.Destinada al transporte de pasajeros y/o carga en viajes internacionales. /4.Destinada al transporte de pasajeros entre puertos mayores, menores y caletas. /5.Dedicadas a actividades en el rea de puerto y proximidades. /6.Carga general, metaleras, graneleras, portacontenedores, frigorficas, multipropsito y de servicio combinado. /7.Cientficas, hidrogrficas, dragas, remolcadores, cableros y motochatas. /8.A motor, a vela, a remo. Fuente: DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

243.

Como se desprende del cuadro anterior, por la dimensin de su arqueo bruto, las embarcaciones pueden ser clasificadas en dos grandes rubros: mayores y menores. El arqueo bruto mide la capacidad cbica y comprende el volumen del casco, casetas y superestructuras de una embarcacin136 .

136

El arqueo bruto se expresa en metros cbicos y se calcula de la siguiente manera: AB = [eslora*manga*puntal*superestructura] X [0.20 + 0.02 X Log(eslora*manga*puntal*superestructura)]

INFORME N040-2001/GEE Pag 78/138 244.

De este modo, una embarcacin es considerada mayor si el arqueo bruto de la nave es mayor que 372.17, o lo que es equivalente a 500 toneladas de Registro Bruto (TRB)137 y menor en caso contrario. Para efectos del presente informe, en la evaluacin de la oferta privada se ha considerado este criterio tanto para los servicios de construccin como de reparacin de embarcaciones. La metodologa de anlisis de subsidiariedad de la actividad de Sima Per en estos mercados, se basa en la comparacin de la situacin de la oferta privada disponible (OPD) en el mercado con la demanda, a fin de determinar si los agentes privados se encuentran actualmente en condiciones de abastecer la demanda existente por servicios de construccin y reparacin de embarcaciones. Con relacin a la OPD, siendo que el anlisis de la misma hace referencia a la capacidad actual de los agentes privados para abastecer la demanda en el mercado, los clculos sobre la oferta disponible se han realizado en base a la informacin proporcionada por los agentes privados a diciembre del 2000. Para el clculo efectivo, se ha determinado la capacidad mxima anual de construccin y reparacin de los agentes privados en funcin a su infraestructura actual (nmero de embarcaciones que pueden ser construidas y/o reparadas de manera simultnea) y al t iempo promedio requerido para construir y/o reparar una embarcacin. En tal sentido, tanto para la lnea de reparacin como de construccin se ha calculado el nmero mximo de embarcaciones que pueden ser atendidas por una empresa al ao; es decir, se ha calculado la capacidad instalada de los agentes privados para la prestacin de los servicios de construccin y reparacin. 138 OPD = i =1 CIi
n

245.

246.

247.

248.

Donde: OPD = oferta privada disponible/actual CIi = capacidad instalada de la empresa i, calculada en funcin al nmero mximo de construcciones o reparaciones al ao.

137

Las toneladas de registro bruto miden la capacidad cbica total de un buque, expresado en toneladas de arqueo de 2.83 m 3, es decir, 100 pies cbicos de capacidad.

138

Cabe sealar que en el caso de construccin de embarcaciones no se ha logrado localizar a todas las empresas que se encuentran autorizadas a realizar dicha actividad. Asimismo, en algunos casos, no se ha podido recopilar la totalidad de la informaci n en tanto algunas empresas privadas no cumplieron con remitir los cuestionarios enviados por la Gerencia de Estudios Econmicos y la Secretara Tcnica de la Comisin de Libre Competencia. En tal sentido, los clculos de oferta privada en construccin re sultan siendo un aproximado de la capacidad total de los mismos a nivel de la industria.

INFORME N040-2001/GEE Pag 79/138 249.

Una vez obtenida la oferta privada actual, se ha comparado dicho resultado con la demanda existente en cada lnea de negocio considerando tres situaciones: La demanda promedio anual(Dp) dentro del perodo de anlisis en la lnea de negocios, La demanda anual mxima (DMAX) registrada dentro del perodo de anlisis, y La demanda anual mnima (DMIN) registrada dentro del perodo de anlisis, Mediante dicha comparacin se evalu si la oferta privada (sin la presencia de Sima Per) podra abastecer la demanda total por servicios de construccin y reparacin de embarcaciones.

VI.3.2.1.2 Construccin de Embarcaciones


250.

En el Per, se han construido tanto embarcaciones de dimensiones mayores como menores. El mercado de la construccin de embarcaciones mayores ha sido cubierto solo por la empresa Sima Per, existiendo un nmero mayor de participantes privados slo en el caso de construccin de embarcaciones menores.

a) Construccin de embarcaciones mayores: Escenario 1


251.

Por lo general, las embarcaciones mayores son aquellas que pueden realizar viajes interocenicos. De este modo, dentro de las embarcaciones mayores se pueden encontrar buques mercantes, petroleros, de investigacin cientfica, entre otros. La Direccin General de Capitanas en adelante Dicapi es la autoridad competente para autorizar la operacin de los astilleros. Dicha institucin autoriza a la empresa a construir cierto tipo de embarcacin, dependiendo de la infraestructura y equipos con que cuenta. De acuerdo a la informacin proporcionada por la Dicapi, actualmente slo existe una empresa autorizada a construir embarcaciones mayores hasta 2,000 TRB, adems de Sima. Sin embargo, dicha empresa no se encontrara operativa en la actualidad por lo que en la prctica slo Sima Per se encontrara en condiciones de construir embarcaciones mayores a nivel nacional 139 .

252.

139

Segn la Capitana de la ciudad de Chimbote, la empresa Piscis, no se encontrara operativa actualmente.

INFORME N040-2001/GEE Pag 80/138

Cuadro N8 Astilleros autorizados*


ASTILLERO
Menor a 20 TRB Modasa Entre 20 TRB y 500 TRB Factora Naval Serviman Entre 500 TRB y 2000 TRB

VARADERO
Mayor a 100 TRB

CALLAO

Maggiolo Comerciales Camena Andesa Asctensa Luguensi Servicios Barman Piscis Inasac

CHIMBOTE

J.C. Astilleros Lower Astinav

ILO

Varadero Sur Per Kon Tiki

PAITA

Aspasa Setimna

TALARA

Terramar

* Las empresas sombreadas no se encontraran operativas en la actualidad o no han podido ser ubicadas por la Gerencia de Estudios Econmicos. Fuente: DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

253.

En efecto, Sima Per es la nica empresa que cuenta con la infraestructura necesaria para realizar este tipo de construcciones. En la actualidad, en su centro de operacin del Callao, la empresa posee dos gradas que le permiten construir embarcaciones de hasta 48,000 TPM, en las cuales ha construido por ejemplo buques petroleros y graneleros de 25,000 TPM, buques multipropsito de 27,200 TPM y fragatas misileras de 2,500 ton140 .

140

Las gradas de construccin son planos inclinados, sobre los que se apoyan las camas de construccin y botadura o varada de los barcos. La capacidad de las mismas se miden en toneladas de peso muerto (TPM), las que a su vez capacidad de carga en bodegas de un buque expresado en toneladas. miden la

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Cuadro N9 Capacidad instalada del Sima Per para reparar embarcaciones mayores
Largo (mts) Grada de Construccin N 1 Manga (mts) Capacidad (tpm)

NGras
3

203

30

27,000

120, 45 y 15 tons. cada una 3

Grada de Construccin N 2

261

36

48,000

1 de 120 tons. y 2 de 15 tons.

Fuente: Sima Per S.A. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

254.

Al respecto, desde 1956, el Sima Per ha construido 181 embarcaciones martimas (incluye artefactos navales diversos), de las cuales el 10% son consideradas como mayores, cuyos principales demandantes, despus de la Marina, fueron la Compaa Peruana de Vapores y Petroper (ver Grfico N12). Cabe mencionar que durante la dcada del 90 no se han construido embarcaciones de este tipo. Grfico N12 Construcciones Navales del Sima Per desde 1956 hasta 1999
Marina de Guerra del Per Ca. Peruana de Vapores Petroper Artefactos flotantes 12% Mayores 10% Petrolera Trasocenica 53% 26% 11% 11%

Menores 78%

Fuente: Sima Per S.A. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

255.

Es importante mencionar que la situacin actual de sobreoferta de este tipo de construcciones navales en el mbito mundial lo cual reduce los incentivos a la entrada a este mercado. Como se seal en las secciones precedentes, la demanda por este tipo de servicios es

INFORME N040-2001/GEE Pag 82/138

256.

bastante irregular lo que hace de este negocio una actividad relativamente riesgosa. Por todo lo anteriormente expuesto, dado que actualmente Sima Per es la nica empresa que se encuentra en condiciones de construir embarcaciones mayores en el mercado nacional, no se ha podido concluir que su actividad empresarial en este mercado no tiene carcter subsidiario. No obstante lo anterior, debe evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per en la prestacin de estos servicios as como la posibilidad de redefinir la modalidad de intervencin estatal en dichos mercados.

b) Construccin de embarcaciones menores: Escenario 4


257.

En el Per, la construccin de embarcaciones menores, es una actividad estrechamente vinculada al desarrollo y evolucin de la actividad pesquera. Por lo tanto, su dinamismo esta directamente relacionado con la disponibilidad de los recursos pesqueros y las polticas pblicas que regulan la explotacin de los mismos. Al respecto, el siguiente grfico muestra que el 52% de las 260 embarcaciones menores construidas durante la dcada del 90, se dirigieron a cubrir las necesidades del sector pesquero (Grfico N 13)141. Grfico N13 Participacin de las construcciones martimas menores, segn tipo 1991-1999

258.

Lanchones 9% Otros* 12%

Chata 7%

N/I** 20%

Embarcacin pesquera 52%

*Incluye: remolcadores, barcazas, buques cientficos, emb. recreativas y deportivas, dragas y lanchas fleteras. **Embarcaciones no tipificadas por la DICAPI. Fuente: Direccin General de Capitana y Guardacostas DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI
141

Cabe sealar que el porcentaje podra ser de mayor magnitud, ya que existen una serie de embarcaciones no tificadas por la Dicapi, del orden del 20% del total construido. Adems existen otros tipos de naves, como lanchones, chatas, las cuales indirectamente estaran relacionadas con la actividad pesquera.

INFORME N040-2001/GEE Pag 83/138 259.

A mediados de la dcada, la expansin de la produccin de harina de pescado llev a reactivar la industria de la construccin naval, llegando construirse 55 barcos en 1995142. En efecto, el Grfico N 14 muestra la evolucin de la construccin de embarcaciones menores durante la dcada del 90, indicando para cada ao el nmero de astilleros que operaron en el mercado. Como se puede apreciar, hasta 1996 existieron en promedio 13 astilleros, la mayora de los cuales construy una embarcacin por ao, salvo empresas importantes como el Sima Per, Remesa y Andesa, los cuales en conjunto llegaron a construir un total de 30 barcos en 1995.

Grfico N14 Evolucin de las Construcciones Martimas Menores en la dcada de los 90*

60 50 40 30

13 14 13 12

14

14

10
20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4 1

*Los nmeros encima de cada marcador representan la cantidad de astilleros que operaron en el mercado Fuente: Direccin General de Capitana y Guardacostas DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

Posteriormente, a partir de 1997, la produccin comenz a decaer, debido principalmente a las disposiciones del Ministerio de Pesquera para impedir el sobredimensionamiento de la flota pesquera industrial y a la crisis financiera por la que atravesaban las empresas pesqueras nacionales a raz del Fenmeno del Nio143 . De este modo, en 1999, se construy tan solo una embarcacin. 144

142

Durante 1994 se lleg a desembarcar 12.1 millones de toneladas de recurso para la utilizacin en la industria de la harina de pescado. 143 Segn informacin enviada por la empresa Andesa.
144

Cabe sealar que la expansin registrada en el ao 1995, se debi a que en dicho perodo se autoriz (i) el reemplazo de embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera de los recursos plenamente explotados y (ii) el incremento de flota de los recursos subexplotados.

Segn comunicacin telefnica con el Sr. Ral Flores Romani, Director Nacional de Extraccin y Procesamiento Pesquero.

INFORME N040-2001/GEE Pag 84/138 260.

Adicionalmente, debe sealarse que de las 130 embarcaciones para particulares que construy Sima Per desde 1954, el 79% fueron embarcaciones pesqueras (Grfico N 15). Ms an, dicho porcentaje fue gradualmente incrementndose hasta llegar en la dcada del 90 a representar el 90% del total de sus construcciones. Grfico N15 Construcciones martimas menores realizadas por el Sima Per* 1954-1999

Petroper 5%

Enapu 8%

M.T.C. 3%

Otros 5%

Emp. Pesqueras 79%

*Incluye Sima Callao y Sima Chimbote. Fuente: Sima Per S.A. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

261.

De otro lado, en la dcada del 90, todas las embarcaciones martimas menores se construyeron en un total de 51 astilleros a largo de la costa peruana145 . Sin embargo, el 71% de las mismas se construyeron en ocho astilleros, siete de los cuales se encontraban en la ciudad de Lima.

145

Chimbote, Callao, Huacho, Ilo, Mollendo, Pisco, Paita, Supe, Talara y Zorritos.

INFORME N040-2001/GEE Pag 85/138

Grfico N 16 Participacin del Sima en la Industria de la Construccin de Embarcaciones Menores: 1990-1999 (nmero de embarcaciones)

N/I ASCINTENSA6 % 6% FACTORIA NAVAL 8%

GUTIERREZ 5%

MAGGIOLO 4%

REMESA 27%

SIMA CHIMBOTE 13%

ANDESA 13%

SIMA CALLAO 18%

*Incluye: remolcadores, barcazas, buques cientficos, emb. recreativas y deportivas, dragas, lanchas fleteras. **Embarcaciones no tipificadas por la DICAPI. Fuente: Direccin General de Capitana y Guardacostas DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

De acuerdo a los porcentajes de participacin de mercado, se evidencia una estructura de mercado relativamente atomizada con participantes que no habran ostentado participaciones mayores al 30%, salvo Sima Per que conjuntamente en sus dos centros de operaciones llegara al 31% de mercado (18% en Callao y 13% en Chimbote). En el mismo periodo, le siguieron en importancia las empresas Remesa y Andesa, que en conjunto, abastecieron el 40% del mercado.
262.

La participacin de Sima en este mercado ha crecido durante los ltimos aos. En efecto, en 1990 su participacin fue del orden de 24% - de un total de 18 embarcaciones -, y posteriormente, en 1995 ascendi a 47% del mercado de un total de 55 embarcaciones -. En 1999, el Sima Per construy la nica nave que se hizo en ese ao. En este sentido, se puede concluir que la empresa Sima Per es un agente importante en este mercado, por lo que se procede a evaluar si la oferta privada actual se encuentra en condiciones de abastecer la demanda liberada por Sima Per, en el caso de hipottico en que dicha empresa se retirara del mercado. .

263.

INFORME N040-2001/GEE Pag 86/138

Grfico N17 Evolucin de la Participacin del Sima en la Industria de la construccin naval


1990 SIMA CHIMBOTE 24% OTROS 46% 7 empresas ASCINTENSA 7% RECOMSA 18% SIMA CHIMBOTE 9% SCITENSA 11% REMESA 13% 1995 OTROS 22% SIMA CALLAO 38%

9 empresas

REMESA 12%

Fuente: Direccin General de Capitana y Guardacostas DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

264.

A pesar de la reduccin de la demanda registrada durante los ltimos tres aos, actualmente existen cuatro empresas que se encuentran en condiciones de construir embarcaciones menores. El Cuadro N10, muestra la relacin entre la oferta privada actual y la demanda promedio, mxima y mnima de la dcada del 90. Las empresas identificadas trabajando a su mxima capacidad estn en condiciones de ofrecer anualmente 14 barcos, por lo que en las condiciones actuales, podra abastecer el mercado fcilmente (1 barco durante 1999). Sin embargo, debe tomarse en cuenta, que la oferta privada actual no se encuentra en condiciones de abastecer la demanda promedio de la dcada. Por ello, considerando el carcter voltil de la demanda por este tipo de servicios, se proceder a analizar si existen barreras significativas en esta lnea de negocio, a fin de evaluar la posibilidad de competencia potencial. Cuadro N10 Oferta privada versus demanda de construccin de embarcaciones Oferta privada
Promedio anual

Demanda
Demanda Demanda min max (1995) (1999)

14

27

55

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

INFORME N040-2001/GEE Pag 87/138 265.

.Al respecto, se debe evaluar las condiciones de ingreso de nuevas empresas al mercado, as como la capacidad de reincorporacin que tienen las empresas que salieron del mercado en algn momento. Entre las principales barreras a la entrada identificadas en este mercado destacan las legales o administrativas as como la posible presencia de costos hundidos. Barreras legales o administrativas

266.

Para el ingreso a la industria de construcciones y reparaciones navales se requiere estar habilitado para operar un astillero. A su vez, los astilleros pueden ser de dos tipos: (i) astilleros en tierra - instalados en una ubicacin determinada, lejos del acceso al mar -, y (ii) astilleros varaderos - ubicados en zona acutica necesariamente -. En general, cualquier agente econmico interesado en obtener la licencia para la operacin de un astillero debe seguir los siguientes pasos 146 : Registro de empresas Solicitud de licencia de funcionamiento Con relacin al registro de empresas, debe sealarse que para que una persona natural o jurdica ingrese a la industria de construccin y reparacin naval, debe solicitar su inscripcin a la Capitana de Puerto, previo pago de la tasa correspondiente (0.2 UIT). El plazo de tramitacin del procedimiento es de 10 das hbiles147 . Asimismo, la vigencia de la inscripcin es por el periodo de 1 ao, renovable por periodos iguales, previa solicitud de renovacin que deber acompaar los requisitos y concepto por tramite que para su otorgamiento De otro lado, la licencia de funcionamiento debe ser solicitada al Director de Control de Intereses Acuticos, debiendo cumplir una serie de requisitos administrativos y tcnicos 148 , pagar la tasa correspondiente (0.1 UIT) y la tasa de acuerdo a la tabla de tarifas de capitanas vigente149 . El plazo de tramitacin es de 20 das. La vigencia de la licencia de operaciones es de un (1) ao, renovable por periodos iguales debiendo adjuntar los mismos requisitos administrativos que para su renovacin150 .

267.

146 147

El detalle del flujo de procedimientos est contenido en el Anexo 3 Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Per TUPAM 15001, Parte C Direccin General de Capitanas y Guardacostas, aprobado por Decreto Supremo N059- PR (03/10/98). Equipos, embarcaciones, personal, planos generales de la obra, ubicacin, etc.

148 149

Las tabla de tarifas consideran pagos distintos, dependiendo de la categora del astillero o varadero (por capacidad del mismo, es decir la maquinaria utilizada, el tipo de trabajos a realizar, entre otros. Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Per TUPAM-15001, Parte CDireccin General de Capitanas y Guardacostas, aprobado por Decreto Supremo N059-1998/PR (03/10/98)

150

INFORME N040-2001/GEE Pag 88/138 268.

De otro lado, los interesados en operar un astillero tipo varadero en zona acutica deben cumplir con requisitos adicionales, tales como la presentacin de:

Solicitud para la concesin en uso de rea acutica (aprobacin de anteproyecto) Solicitud para la obtencin de Resolucin Suprema de concesin en uso de rea acutica (instalacin y construccin)

Para la obtencin de autorizacin para la concesin de uso de rea acutica (aprobacin del anteproyecto), la empresa interesada debe solicitar al Director de Medio Ambiente la autorizacin de ejecucin de la obra, debiendo presentar el anteproyecto del mismo, plano de ubicacin y de detalles, pago de la tasa correspondiente a (0.5 UIT) y gastos que demande la inspeccin establecida por la Autoridad Martima. El plazo de tramitacin es de 20 das hbiles 151 . Una vez obtenida la Resolucin Directoral que aprueba y autoriza la ejecucin del anteproyecto presentado, debe solicitarse la concesin de uso de rea acutica que incluye la franja riberea de 50 mts., al Director de Medio Ambiente, debiendo adjuntar una serie de requisitos formales y tcnicos, as como el pago de la tasa correspondiente a (0.5 UIT). El plazo de tramitacin es de 6 meses. Cumplidos los requisitos administrativos y tcnicos, se procede a emitir la Resolucin Suprema del Sector Defensa a travs de la Direccin General, por la cual se autoriza la construccin e instalacin del proyecto en la zona acutica152 . Finalmente, con la aprobacin de la concesin acutica, el interesado debe efectuar los pagos indicados segn al tabla de tarifas de Capitanas vigente153 .
269.

En consecuencia, se puede concluir que para operar un astillero varadero se requiere aproximadamente de 7 meses y 20 das hbiles, en el mejor de los casos, de cumplirse puntualmente con los requerimientos de la autoridad competente154 .

151

Este procedimiento pretende evitar el gasto de un estudio completo en caso de no otorgarse la concesin del rea acutica. Adicionalmente el solo tramite de autorizacin de ejecucin del anteproyecto da derecho a una reserva del rea acutica por el periodo de seis meses a partir de la fecha de la emisin de la Resolucin de aprobacin para presentar y concretar el proyecto inicial. Al termino de la obra, este deber ser inspeccionado por el Capitn del Puerto de la jurisdiccin con personal del DICAPI e DIHIDRONAV (Direccin de Hidrografa y Navegacin Naval de la Marina de Guerra) a fin de verificar que la obra se ajuste al proyecto autorizado. Los costos correspondientes a dicha inspeccin sern asumidos por el intestado Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Per TUPAM-15001, Parte CDireccin General de Capitanas y Guardacostas, aprobado por Decreto Supremo N059-1998/PR (03/10/98) Adicionalmente, es preciso sealar que para operar Diques y Talleres flotantes debe seguirse el mismo procedimiento que para operar astilleros y varaderos. Con la diferencia de los requisitos tcnicos solicitados, los cuales de detallan en el Anexo 3.

152

153

154

INFORME N040-2001/GEE Pag 89/138

Autorizacin para el incremento de la flota


270.

Como ya se mencion anteriormente, en el Per la industria de construccin de embarcaciones est dirigida bsicamente al sector pesquero, por lo que depende directamente de las disposiciones del Ministerio de Pesquera en materia de incremento de flota. Al respecto, con relacin a las disposiciones relacionadas con el m antenimiento o limitacin de la flota pesquera, debe sealarse que la Ley de Pesca (25977)155 , dispone que para construir y adquirir embarcaciones pesqueras se necesita una autorizacin de incremento de flota del Ministerio de Pesquera, en funcin a la disponibilidad, preservacin y explotacin racional de los recursos hidrobiolgicos. Ms an, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Pesca, las autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo humano indirecto industrial156 -, slo se otorgarn siempre que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente. En tal virtud, en estricto no se permite el incremento de la flota existente sino simplemente la sustitucin de la misma dado que se considera que dichas especies marinas se encuentran plenamente explotadas 157 . Sin perjuicio de lo anterior, se pueden otorgar nuevas autorizaciones de incremento de flota, a armadores cuyas embarcaciones posean sistemas de preservacin a bordo 158 y cuya operacin est orientada a la extraccin de los recursos hidrobiolgicos subexplotados y no explotados, como el jurel159 .

271.

272.

273.

155 156 157

Del 22 de diciembre de 1992 Es decir para aquellas destinadas a pescar especies como anchoveta, sardina y merluza

Artculo 12.- Recursos plenamente explotados


12.1 En el caso de recursos hidrobiolgicos que se encuentren plenamente explotados, el Ministerio de Pesquera no autorizar incrementos de flota ni otorgar permisos de pesca que concedan accesos a esas pesquerias, bajo responsabilidad, salvo que se sustituya igual capacidad de bodega de la flota existente en la pesquera de los mismos recursos biolgicos (...) . Decreto Supremo N 012-2001-PE. Reglamento de la Ley General de Pesca.

158

Es decir, adecuados artes todo aquello relacionado a las redes de pesca - y aparejos de pesca conjunto de palos, vergas y velas de un buque, que sirven como instrumentos de pesca Decreto Ley N25977, Ley General de Pesca (22/12/92)

159

Artculo 24.- La construccin y adquisicin de embarcaciones pesqueras debern contar con autorizacin previa de incremento de flota otorgada por el Ministerio de Pesquera, en funcin de la disponibilidad, preservacin y explotacin racional de los recursos hidrobiolgicos. Las autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo humano indirecto, solo se otorgarn siempre que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente. Las nuevas autorizaciones de incremento de flota sin perjuicio de la sust itucin a que se refiere al prrafo anterior, solo se otorgarn a aquellos armadores cuyas embarcaciones posean sistemas de preservacin a bordo, adecuados artes y aparejos de pesca, y su operacin se oriente a la extraccin de recursos hidrobiolgicos subexplotados e inexplotados.

INFORME N040-2001/GEE Pag 90/138 274.

En conclusin, debido a que el sector pesquero nacional mayoritariamente extrae recursos destinados a la pesca industrial, la demanda por la construccin de embarcaciones pesqueras se encontrara limitada en tanto que slo se permitira la sustitucin de la flota actual ms no el incremento de la misma.

Barreras estructurales y estratgicas


275.

Si bien para la construccin de embarcaciones mayores existen costos hundidos asociados a infraestructura especfica como las gradas de construccin, en el caso de embarcaciones menores, debido a las caractersticas fsicas de las naves (tamao y peso) no se requerira necesariamente de dicha infraestructura, para realizar tales construcciones. Asimismo no se requiere de acceso al mar, en tanto que las embarcaciones pueden ser desvaras a travs de un tercero. En tal sentido, tampoco es necesario contar con equipos como camas cuna o syncrolift. Por otro lado, la maquinaria y equipo para construir embarcaciones, como gras puente, tornos, maquinas de corte automtico, oxicorte, etc., no son especficas a la industria de construccin naval, ya que puede ser utilizada para otra actividad metal mecnica, o puede ser vendida sin dificultad. Tomando en cuenta lo anterior, no se requerira de infraestructura ni maquinaria especficas que involucren un componente alto de costos hundidos y que por lo tanto constituira una barrera estructural. Finalmente, con relacin a la oferta potencial debe sealarse que existira la posibilidad de que empresas como Andesa y Remesa, las cuales en su momento fueron importantes en el mercado, vuelvan a operar. Asimismo, existen otras empresas tales como Factora Naval que en la medida que la demanda por este tipo de servicios se reactive podran incursionar en este mercado160 . En efecto, como muestra el Grfico N18, a lo largo de la dcada del noventa, se aprecia la existencia de una relacin positiva entre el nmero total de embarcaciones menores construidas y el nmero astilleros que construyeron embarcaciones. Es decir, en la medida que el tamao del mercado es mayor el nmero de operadores en el mismo tambin lo ser.

276.

277.

160

La Gerencia de Estudios Econmicos pudo comunicarse tan solo con la empresa ANDESA, la cual manifest que si el Ministerio de Pesquera permite nuevamente construir embarcaciones, estaran en capacidad de poder reiniciar sus actividades. Adicionalmente, Factora Naval expres que de expandirse la demanda por construcciones navales, estaran en condiciones de arrendar terrenos contiguos a su taller principal, para de esta manera poder cubrir dicha demanda.

INFORME N040-2001/GEE Pag 91/138

Grfico N18 Nmero de astilleros versus tamao de la demanda de servicios de construccin de embarcaciones menores 1990-2000
18 16 14

N de asilleros

12 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60

N de barcos construidos

Fuente: DICAPI Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos

278.

Asimismo, si se analiza la presencia de las empresas a lo largo de la dcada, como se mencion anteriormente, de las 10 empresas ms importantes por su presencia durante la dcada en este sector, el Grfico N19 muestra que Andesa, Ascitensa, Remesa y Sima Per construyeron ininterrumpidamente hasta 1996, en el caso de Andesa y hasta 1998, en el caso de Remesa. Sin embargo, otras empresas como Factora Naval y Maggiolo dejaron de construir algunos aos para volver a hacerlo posteriormente. Ello es reflejo de que, en la medida, que las condiciones de demanda varen, ello se reflejar en la entrada o salida de empresas del mercado.

INFORME N040-2001/GEE Pag 92/138

Grfico N19 Principales empresas participantes en el mercado de construccin de embarcaciones menores 1990 - 2000*
Picsa P.H.T. Astilleros Factora Naval Gutierrez Maggiolo HM Astilleros Ascitensa Andesa Remesa Sima Per 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

*En funcin a las construcciones efectivamente realizadas en cada ao Fuente: Dicapi Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

279.

Por otro lado, con relacin a la existencia de barreras estratgicas, debe sealarse que no se han podido identificar conductas o comportamientos por parte de las empresas establecidas que pudieran prevenir la entrada de potenciales competidores o limitar la permanencia de competidores en el mercado. De acuerdo a lo anterior, si bien en la actualidad existe un nmero pequeo de operadores en el mercado, de presentarse condiciones de demanda ms favorables, existiran incentivos para que las empresas que actualmente participan en el mismo se expandan, reingresen las empresas que tienen autorizacin para operar, o ingresen nuevos agentes al mercado en tanto no existen barreras estructurales significativas. Por lo tanto, siendo que existe competencia potencial en este mercado, se considera que Sima Per no cumple un rol subsidiario en la construccin de embarcaciones menores.

280.

VI.3.2.1.3 Reparacin de embarcaciones


281.

En el Per, se reparan tanto embarcaciones mayores como menores. Como se ver ms adelante, el mercado de reparacin de embarcaciones mayores ha sido cubierto solo por la empresa Sima Per y se dirige principalmente hacia embarcaciones mercantes. Este tipo de servicios puede ser ofrecido solamente en su centro de operacin del Callao, debido a que es el nico que cuenta con infraestructura adecuada para tal fin.

INFORME N040-2001/GEE Pag 93/138 282.

De otro lado, en el caso de la reparacin de embarcaciones menores s existe participacin privada. Este tipo de servicios es prestado por Sima Per en sus centros de operacin del Callao y de Chimbote, ya que ambos tienen capacidad para realizarlo. En tal sentido, a continuacin se proceder a evaluar el carcter subsidiario de las actividades de Sima Per en funcin al tipo de embarcaciones reparadas. Como se ver, es necesario distinguir entre dos tipos de servicios de reparacin: las reparaciones en tierra en adelante reparaciones en varadero - y las de bordo, es decir cuando el barco se encuentra a flote. Reparacin de Escenario 1 embarcaciones mayores para particulares:

283.

284.

a).

285.

Al igual que en el caso de construccin de embarcaciones, Sima Per es la nica empresa que est en condiciones de reparar embarcaciones mayores, ya que cuenta con infraestructura y equipos nicos en el pas. En efecto, Sima Per cuenta con tres diques flotantes y un dique seco de gran capacidad en su sede del Callao, como lo muestra el siguiente cuadro. Cuadro N11 Capacidad instalada del Sima Per para construir embarcaciones mayores
Infraestructura
Dique seco

Largo (m)
194.85 115.8 87.84 125.96

Manga (m)
26.8 23.3 13.72 15.5

Profundidad (m)
10.06 6.00 7.85 10.35

Capacidad
25,000 TPM 4,500 Tons. de levante 1,900 Tons. de levante 3,800 Tons. de levante

Dique flotante ADF 104 Dique flotante ADF 106 Dique flotante ADF 107

Fuente: Sima Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos

286.

Un dique es un recinto martimo en el que pueden entrar y amarrarse a sus muelles los buques para su carga y descarga. El dique seco es el que, provisto de puertas de entrada, permite varar los buques para su limpieza de casco o reparacin161 . Esta infraestructura sirve principalmente para embarcaciones de gran tamao, ya que se pueden realizar los trabajos dentro de dichos recintos, sin necesidad de ser llevadas a algn patio de trabajo, en cuyo caso es necesario equipos

161

Vocabulario de construccin naval. Op Cit.

INFORME N040-2001/GEE Pag 94/138

adicionales como syncrolifts o camas cunas capaces de soportar esos tipos de barcos. Adicionalmente, existen los llamados diques flotantes, tal como se mostrara en el Grfico N8, son los que pueden albergar barcos para su reparacin en altamar.
287.

En su dique seco, el Sima Per puede atender barcos mercantes y buques de guerra de otros pases, ya que tiene una capacidad para reparar embarcaciones de hasta 25,000 TPM162 . Cabe sealar que este tipo de flota pesquera representa el 1% del total nacional, el resto es considerada como embarcaciones menores. Finalmente, debe sealarse que Sima Per inicialmente realiz inversiones en infraestructura para atender los requerimientos de reparacin y construccin de embarcaciones mayores de la Marina, lo que le permiti utilizar dicha infraestructura para ofrecer estos mismos servicios a empresas privadas, sean nacionales o extranjeras. Al respecto, es importante mencionar que la actividad de reparacin de embarcaciones mayores presentara caractersticas de monopolio natural debido a la existencia de costos fijos y hundidos y al reducido tamao de la demanda por este tipo de servicios. Tomando en cuenta lo anterior, debido a la presencia de Sima Per, en la prctica no existe la posibilidad de evaluar la iniciativa privada en este mercado. Por ello, no es posible encontrar evidencias de que esta empresa no cumple un rol subsidiario en la reparacin de embarcaciones mayores. No obstante lo anterior, debe evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per en la prestacin de estos servicios as como la posibilidad redefinir la modalidad de intervencin estatal en dichos mercados

288.

b) Reparacin de embarcaciones menores para particulares


289.

Parte importante de los servicios de reparaciones menores en el Per se orienta a embarcaciones del sector pesquero163 . Entre las reparaciones o servicios de mantenimiento que se realizan en tierra se encuentran la carena, el cambio de planchas en el casco, las reparaciones de hlices, entre otros, las cuales necesariamente deben realizarse en la obra viva del barco, por lo tanto es necesario retirar a la embarcacin est fuera del mar. Por otro lado, las reparaciones a

290.

162

Segn la empresa pesquera Austral Group, en los diques flotantes del Sima Callao, se atienden sus embarcaciones pesqueras de gran tamao, las cuales no podran ser atendidas en ningn otro varadero privado. Segn Carta GFT -014/2001 del 07.08.2001. Como ya se mencion anteriormente, si bien el 52% de las embarcaciones menores en el Per son calificadas por Dicapi como embarcaciones pesqueras, existen otros tipo s de naves, como lanchones, chatas, pueden estar relacionadas indirectamente con la actividad pesquera.

163

INFORME N040-2001/GEE Pag 95/138

bordo son las que se realizan en la superestructura o dentro de una embarcacin, y que por lo tanto no requieren que la embarcacin sea desvarada.
291.

Con relacin a las caractersticas de la demanda, como se seal anteriormente, en promedio, una embarcacin debe ingresar a un varadero para su mantenimiento o reparacin cada 18 meses por lo que se puede decir, que la demanda por los servicios de reparacin de embarcaciones menores es regular y estable. La demanda por reparaciones de embarcaciones pesqueras vara en funcin al periodo de veda. En efecto, las embarcaciones suelen ingresar a repararse durante el periodo de inicio de la veda, registrndose, por ello, un incremento sustancial en la demanda de reparacin hasta la finalizacin de dicho periodo. Por ejemplo, en el caso del ao 2000, debido a la alta dependencia del sector pesquero de la disponibilidad de ciertas especies marinas, el ciclo de reparaciones navales se ha encontrado determinado por el inicio y la finalizacin de las vedas de anchoveta, sardina y merluza. Tal como se aprecia en el Grfico N20, durante los meses de veda, un nmero importante de armadores se dedicaron al mantenimiento y reparacin de sus embarcaciones 164 . Por ejemplo, en los meses de abril y mayo se observa un aumento del nmero reparaciones lo que coincide con inicio de la temporada de veda del recurso anchoveta165 y el reinicio de la actividad pesquera166 . Por el contrario, en los meses de junio y julio, que corresponden al reinicio de la temporada de pesca, se observa una disminucin significativa en el nmero de reparaciones. Asimismo, la relacin positiva entre el periodo de vedas y la demanda de reparaciones se evidencia durante el periodo julio-octubre. En efecto, durante los meses de agosto-setiembre del 2000 se registr un incremento en el nmero de reparaciones lo cual coincide con el inicio de la segunda veda de anchoveta a fines de julio167, la cual se extendi hasta finales del mes de octubre168 .

292.

164 165 166 167 168

Plan Estratgico Institucional Sima Per 2000-2005. A partir del 17 de abril de, 2000. R.M. N 115-2000 PE, del 10 de abril de 2000. A partir del 06 de mayo, 2000, R.M. N 131 2000 PE, del 28 de abril de 200 0. R.M. N 205-2000 PE, del 29 de julio de 2000. R.M. N 266-2000 PE, del 13 de octubre de 2000.

INFORME N040-2001/GEE Pag 96/138

Grfico N 20 Evolucin mensual de la demanda de reparaciones navales en el Per


100 90 80 70 60 50 40 May-00 Ene-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Mar-00 Ago-00 Abr-00 30

Feb-00

Jun-00

Oct-00

Fuente: Empresas. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

293.

Finalmente, a travs de la informacin solicitada a diferentes empresas privadas y a Sima Per, se ha determinado que el servicio de reparaciones de este tipo de embarcaciones se encuentra segmentado geogrficamente. En efecto, de acuerdo al anlisis de las ventas anuales de las empresas que reparan embarcaciones, se determin que el 95% de las empresas pesqueras solicitaron el servicio de reparacin solamente en una ciudad (Callao, Chimbote y Paita), mientras que slo el 5% repar sus embarcaciones indistintamente en dos (Callao Chimbote, Chimbote Paita) o en tres ciudades el mismo ao (Callao - Chimbote Paita)169 . Al respecto, tal como se aprecia en el siguiente grfico, durante el ao 2000, el 22% de las empresas pesqueras se atendieron solamente en Paita, el 43% solamente en Chimbote y el 30% solamente en el Callao. De otro lado, tan slo ocho empresas pesqueras repararon sus unidades tanto en Callao como en Chimbote y, dos pesqueras, lo hicieron en Chimbote y Paita. Por ltimo, empresas pesqueras como Hayduk y Sipesa ingresaron sus unidades a varaderos tanto de Callao como de Chimbote y Paita.

294.

169

No se cont con informacin para el caso de los varaderos del sur del pas, los mismos que se encontraban en zona de emergencia por el terremoto ocurrido a finales de junio del 2001.

Dic-00

INFORME N040-2001/GEE Pag 97/138

Grfico N 21 Segmentacin geogrfica de la demanda por reparacin de embarcaciones menores*

Callao - Chimbote - Paita 2 Hayduk y Sipesa

Chimbote Paita 2

57

22%

111
Callao Chimbote 8

43%

76

30%

* Los nmeros indican el nmero de empresas pesqueras que se repararon en cada ciudad Fuente: Empresas Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

Asimismo, durante 1999, tambin se evidencia dicha segmentacin ya que el 32% de las empresas pesqueras repararon sus unidades en el Callao; el 37%, en Chimbote y el 22%, en Paita.
295.

Con relacin al ltimo punto, debe sealarse que las empresas pesqueras podran preferir reparar sus embarcaciones en las ciudades de Chimbote y Callao en tanto que la mayora de ellas tiene su sede administrativa en dicha ciudades. Asimismo, segn lo manifestado por algunas empresas pesqueras, existiran costos de transporte significativos dependiendo del tamao de la nave y la distancia entre ciudades. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la demanda por reparacin de embarcaciones menores se encontrara segmentada geogrficamente. De este modo, el anlisis de subsidariedad debe realizarse separadamente para las actividades de reparacin realizadas por Sima Per en las ciudades de Callao y Chimbote.

296.

b.1). Reparacin de embarcaciones menores en varadero en Chimbote: Escenario 2


297.

Siguiendo la metodologa de anlisis descrita en las secciones anteriores, en la evaluacin de este escenario, se seguirn los siguientes pasos:

INFORME N040-2001/GEE Pag 98/138

En primer lugar, se realizar un anlisis de las barreras de acceso existentes en la industria de reparacin de embarcaciones, a fin de definir la posibilidad de competencia potencial en ellas. En tal sentido, se evaluarn las barreras administrativas, estructurales y estratgicas y las condiciones de demanda. De no existir barreras de acceso relevantes, se concluir que las actividades de reparacin de Sima Per no tienen carcter subsidiario, dada la posibilidad de competencia potencial. Por el contrario, si se identifica la presencia de barreras a la entrada importantes se proceder a realizar el anlisis de la oferta privada. Si luego de este anlisis se determina que la empresa privada que queda en el mercado se encuentra en condiciones de abastecer el total de la demanda ante la salida de Sima Per, se concluir que Sima Per no cumple un rol subsidiario en ellas. Sin embargo, de comprobarse que la oferta privada actual no se encuentra en condiciones de abastecer la demanda liberada por la empresa estatal, se concluir que en tales casos no se ha encontrado evidencia de que Sima Per no cumple un rol subsidiario.

Anlisis de las condiciones de competencia Barreras legales y administrativas


298.

Siendo que este tipo de reparaciones requieren necesariamente que los barcos salgan del mar, cabe analizar qu tan factible es para un nuevo agente tener acceso a la zona riberea. En este sentido, deben analizarse los requisitos legales y administrativos para poder operar en dicha zona. Como se ha sealado anteriormente, para que una empresa dedicada a la industria de reparaciones y construcciones navales inicie operaciones, debe solicitar la licencia de funcionamiento y la concesin de uso de rea acutica. Dicho procedimiento requiere aproximadamente de 7 meses y 10 das hbiles, en el mejor de los casos, de cumplirse con los requerimientos de la autoridad competente170.

299.

170

Adicionalmente, es preciso sealar que para operar Diques y Talleres flotantes debe seguirse el mismo procedimiento que para operar astilleros y varaderos. Con la diferencia de los requisitos tcnicos solicitados, los cuales se detallan en el Anexo 3.

INFORME N040-2001/GEE Pag 99/138

Barreras estructurales
300.

301.

De acuerdo a lo sealado en las secciones anteriores, algunas inversiones necesarias para ingresar a esta actividad constituiran costos hundidos. En efecto, un varadero requiere la habilitacin de un sistema que permita el traslado de las embarcaciones a lo largo del patio de reparacin. Asimismo, se requiere instalar un syncrolift o camas cuna que permitan el varado y desvarado de la nave. Una vez instalada, la movilizacin de dicha infraestructura es bastante limitada. Por otra parte, para prestar este tipo de servicios se requiere necesariamente de acceso a una zona riberea para realizar el varado y desvarado de embarcaciones. Por ejemplo, si un taller de reparacin no contara con dicho acceso tendra que recurrir a un varadero que ofrezca los servicios de varado, desvarado y estada de embarcaciones, lo cual podra ser costoso. Asimismo, es posible que el armador prefiera recurrir al varadero directamente para que realice las reparaciones. En conclusin, ante la existencia de condiciones que restringiran la entrada a este mercado, resulta necesario realizar un anlisis sobre la capacidad que tiene la empresa privada de abastecer el mercado. Oferta privada actual

302.

303.

En la ciudad de Chimbote Industrias Navales S.A.C. en adelante Inasac - es la nica empresa privada que posee un varadero. Durante el 2000, Inasac atendi el 36% de las reparaciones en esa ciudad, lo que coloca al Sima como la empresa lder del mercado con un 64%. De acuerdo a la informacin disponible, Inasac puede reparar ocho embarcaciones simultneamente. Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de reparacin es de diez das, esta empresa est en capacidad de atender veinticuatro barcos en un mes 171 . Tomando en cuenta las ventas de ambas empresas, el siguiente grfico muestra la evolucin de la demanda de servicios de reparacin en Chimbote. Como se puede observar, entre julio y noviembre del 2000, periodo de demanda mxima debido a la veda de anchoveta, Inasac no hubiese podido abastecer el mercado. Este indicador demostrara que la oferta de dicha empresa es insuficiente para abastecer la demanda en pocas de veda.

304.

305.

171

Segn informacin enviada por dicha empresa va correo electrnico el 13.07.2001.

INFORME N040-2001/GEE Pag 100/138

Grfico N 22 Evolucin de la demanda de reparaciones navales en la ciudad de Chimbote Ao 2000


45 40 35 30 25 20 15 10 5 Ago-00 Nov-00 Ene-00 Jul-00 Feb-00 May-00 Jun-00 Abr-00 Sep-00 Mar-00 Oct-00 Dic-00

Oferta Privada

Demanda

Fuente: Empresas Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

306.

Por otra parte, debe sealarse que Inasac ha manifestado que no est interesada en expandir su capacidad, y que ante la ausencia de la empresa estatal no podra abastecer sola el mercado 172. Por todo lo expuesto, no se ha determinado que en la localidad geogrfica de Chimbote exista oferta privada suficiente para atender la demanda por servicios de reparacin que realiza Sima Per en el caso hipottico en que dicha empresa se retirara del mercado. En este sentido, no se ha podido concluir que la actividad empresarial de Sima Per en este mercado no tiene carcter subsidiario. No obstante lo anterior, debe evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per en la prestacin de estos servicios as como la posibilidad redefinir la modalidad de intervencin estatal en dichos mercados.

307.

b.2. Reparacin de embarcaciones menores en varadero en el Callao: Escenario 4


308.

En este escenario, se proceder a aplicar la misma metodologa seguida para la construccin de embarcaciones menores en tanto que se ha identificado la presencia de ms de dos competidores privados no vinculados entre s.

172

De acuerdo a la entrevista sostenida con la Contadora de dicha empresa en la ciudad de Chimbote el 02 de agosto de 2001.

INFORME N040-2001/GEE Pag 101/138 309.

En efecto, las empresas privadas que ofrecen este servicio en el Callao son Construcciones A. Maggiolo, Dimas Arguedas (en el varadero El Ancla) y otras pequeas empresas, las cuales son contratadas por los armadores para realizar algunas reparaciones en las instalaciones de algunos de los varaderos antes mencionados, los mismos que cobran solamente por la estada173 . Como se puede observar en el grfico N 23, el Sima Per no tiene una participacin importante en este mercado. Durante el ao 2000, esta empresa atendi tan solo al 21% del mercado. Ms an, en trminos relativos sus principales competidores ostentan participaciones mucho ms significativas (44% y 32%). Grfico N 23 Participacin del Sima Per en el Callao 2000

310.

Ancla 32%

Sima Callao 21%

Serviman 3%

Maggiolo 44%

Fuente: Empresas Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

311.

En ese sentido, tomando en cuenta su participacin de mercado y el tamao relativo de sus competidores, se comprueba que Sima Per no cumple un rol subsidiario en este mercado.

VI.3.2.2. Fabricacin de productos metalmecnicos


312.

La presente seccin considera dos ramas de la industria metalmecnica en el Per: (i) fabricacin de productos metlicos y (ii) fabricacin de maquinaria no elctrica, debido a que el Sima Per fabrica ambos tipos de productos. La actividad de fabricacin de productos metlicos en el pas ha crecido sostenidamente durante toda la dcada pasada. Desde 1992 hasta 1995 mostr un crecimiento pronunciado, en comparacin con los aos posteriores en que el ritmo de crecimiento comenz a

313.

173

El varadero el ancla es una empresa que opera dentro de las instalaciones de la Base Naval del Callao, la cual desde 1990 obtuvo la conseel cual tiene la concesin desde el 30.04.1993.

INFORME N040-2001/GEE Pag 102/138

314.

reducirse. Desde 1998, la produccin experiment una ligera reduccin que se revierte durante los aos siguientes. Por otro lado, la fabricacin de maquinaria no elctrica ha tenido una tendencia fluctuante. Hasta 1995 fue creciente; a partir de entonces, el ritmo de actividad comenz a decrecer, con una ligera recuperaciones durante 1997. Durante los aos 1998 y 1999, el sector metalmecnico tuvo resultados negativos como resultado de la crisis econmica y financiera generalizada que experiment la economa y, en particular, la industria, uno de los principales sectores demandantes de productos metalmecnicos.. Grfico N 24 Evolucin la fabricacin de productos metlicos Fabricacin de maquinaria no elctrica
Productos metlicos Maquinaria no elctrica

315.

160

130 120 110 100

140

120

100 90 80 80 60 70 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

40

Fuente: BCR Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

316.

En 1994, la participacin del sector metalmecnico represent el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI), porcentaje que se redujo en el 2000, ao en que lleg a ser 1.2% aproximadamente. Actualmente, las empresas del sector operan en promedio al 50% 60 % de la capacidad instalada174 . Debido a que los productos que elabora el Sima Per en esta industria son diversos, se ha optado por dividir los productos en dos grandes grupos (i) productos metalmecnicos pequeos y (ii) productos metalmecnicos grandes.

317.

174

La Industria Metalmecanica: Un claro indicador del desempeo econmico peruano. En: Negocios Internacionales. Ao 4, N 44. Pg. 33

INFORME N040-2001/GEE Pag 103/138 318.

Esta divisin responde a dos factores: (i) Al tipo de demanda por dichos productos. En el primer caso se trata de consumidores finales, pequeos y medianos negocios comerciales (escuelas, restaurantes, hoteles, entre otros), mientras en el segundo la demanda proviene de la industria minera, pesquera, agrcola, as como del sector pblico.; y Al tipo de empresas que elaboran los productos. En el primer caso se trata de empresas que no requieren contar con una amplia infraestructura y alto nivel tecnolgico mientras en el segundo, dichas caractersticas son necesarias para elaborar los mencionados productos.

(ii)

VI.3.2.2.1 Productos metalmecnicos pequeos: escenario 4


319.

Se ha considerado como producto metalmecnico pequeo a todos aquellos productos dirigidos a los consumidores domsticos, y a pequeos y medianos negocios comerciales. Por ejemplo, en esta lnea de negocio el Sima Per ha elaborado productos tales como cercos metlicos, barandas, plataformas, pasamanos, escaleras, protectores de seguridad para puertas y ventanas, puertas metlicas, mobiliario metlico, muebles de acero, bancas para jardn y paneles publicitarios. Tal como se seal anteriormente, en esta lnea de negocios el Sima Per tiene una gama diversificada de productos, los cuales pueden ser elaborados tanto por el sector formal como informal. La amplia variedad de productos que comprende este mercado y el elevado nmero de empresas participantes dificulta el clculo de participaciones de las empresas en el mismo. Sin embargo, ello no sera necesario en la medida que se ha identificado alrededor de 124 empresas que pueden ofrecer este tipo productos (ver anexo 4) y puede presumirse, por tanto, que existe oferta privada suficiente175 . Por lo anteriormente expuesto anteriormente, queda evidenciado que el Sima Per no cumple un rol subsidiario en este mercado.

320.

321.

VI.3.2.2.2. Productos metalmecnicos grandes: escenario 4


322.

En este caso, los productos incluidos en esta divisin han sido clasificados de la siguiente manera: a) Puentes carreteros metlicos: reticulados, alma llena, modulares, peatonales, vehiculares. b) Equipos hidromecnicos: compuertas radiales, compuertas vagn, compuertas deslizantes; ataguas y rejas.

175

De acuerdo a la informacin Directorio Industrial del Per 2000, editado por la Sociedad Nacional de Industrias y a la informacin disponible en las Pginas Amarillas de Telefnica del Per en los rubros correspondientes.

INFORME N040-2001/GEE Pag 104/138

c) Estructuras de seccin circular: tuberas forzadas; sifones y de conexin para centrales hidroelctricas; tanques de almacenami ento de agua, petrleo, aceite; tanques cisternas; silos; ciclones; tolvas; secadores y cocinadores indirectos para harina de pescado; torres metlicas para soporte; tuberas para conduccin de minerales; chutes; javas para carga y descarga de minerales; cilindros de acero; compresoras; cmaras hiperbricas; calderas a vapor; calentadores industriales; hornos rotativos; hornos secadores; chancadoras para molienda; gaseoductos y oleoductos, bridas planas de acero. d) Edificios y estructuras: edificios metlicos ; estructuras metlicas; edificios multifamiliares; edificios industriales; torres de transmisin elctrica, telefona; techos estructurales; helipuertos; viaductos vehiculares y peatonales; muelles embarcadores; fundiciones industriales, artsticas, para maquinaria, a pedido; plantas industriales, mineras, agrcolas, pesqueras. e) Otros: carros mineros: techos tijerales; viguetas para coliseos, almacenes; puentes gra; prticos para almacenes; vagones de carga para pasajeros y ferrocarril; carros industriales y comerciales para transoporte de materiales; expendio alimentos; montajes de mquinas y equipos pesados para industria minera, agroindustrial, pesquera; mdulos metlicos para puestos comerciales; compuertas enrollables, industriales, uso particular, transportadores por faja; transportadores helicoidales Importancia del Sima Per en el mercado
323.

Respecto a la importancia del Sima en este mercado, se ha considerado la participacin de las empresas de acuerdo a sus ventas. Dichas empresas estn consideradas dentro de las 50 empresas metalmecnicas ms importantes del pas 176 . Como se puede apreciar en el siguiente grfico, el Sima Per tuvo una participacin del 21% en el ao 1998 y 20% en 1999. Teniendo en cuenta las caractersticas de esta industria, una participacin de esta magnitud en un mercado como el metalmecnico puede considerarse alta, ms an si ninguno de sus principales competidores ostenta una participacin mayor. Por lo tanto, se proceder a evaluar las condiciones de la oferta privada actual.

324.

176 The Top 10,000 Companies, para los aos 1998 y 1999

INFORME N040-2001/GEE Pag 105/138

Grfico N25 Participacin del Sima Per en mercado de estructuras metalmecnicas grandes177

1998 Resto 37% Sima Per 21%

1999
Resto 39% Sima Per 20% Sima Iquitos 9% Fima 13%

Sima Iquitos 5%

Famia 8%

Haug 8%

Fima 21%

Famia 5%

Haug 14%

Fuente: The top 10,000 companies. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos

Condiciones de abastecimiento de la oferta privada


325.

La evaluacin de la capacidad instalada de una empresa se mide de acuerdo a su capacidad mensual de procesamiento de acero, la misma que tiene relacin directa con el tipo de maquinaria y tecnologa con que cuenta la empresa, as como la cantidad y calidad de mano de obra que emplea. No obstante, este indicador de capacidad puede estar limitado por la complejidad y cantidad de los proyectos que se realizan a la vez, los cuales determinan el tiempo en que puede ser acabada la obra. Debe tenerse en cuenta que el factor tiempo puede resultar importante en servicios de infraestructura bsica (como la construccin de puentes) en los que la urgencia de realizar determinadas obras puede ser mayor debido a razones de seguridad, acceso a la comunicacin de reas alejadas del territorio, etc. Con respecto a la capacidad de procesamiento de acero Sima Per cuenta con una capacidad de procesamiento mxima de acero de 1,020 ton. mensuales, ubicndola como una empresa lder del sector178 (cuadro N12) Sin embargo, el sector privado en conjunto puede procesar mensualmente aproximadamente 6,000 toneladas, lo cual demuestra la elevada magnitud de la oferta privada disponible, tal como se muestra en el Cuadro N13

326.

327.

177

En el resto se han incluido las siguiente empresas: Acerco S.A., Industria tubular del acero, Charpas, Tcnicas metlicas ingenieros S.A.C., Industria Peruana del acero S.A., Tubos y perfiles metlicos S.A., Fiansa S.A., entre otras. Segn informacin enviada por el Sima Per, su planta en el Callao tiene una capacidad mxima de procesamiento de acero igual a 600 ton. mientras que en Chimbote, sta es de 420 ton.

178

INFORME N040-2001/GEE Pag 106/138 328.

De acuerdo a la informacin enviada por las empresas privadas mediante encuestas o cuestionarios, las empresas privadas tienen una capacidad ociosa igual a 3,535 toneladas de acero mensual, la cual podra cubrir fcilmente la demanda actual que liberara Sima Per en el caso que dejara de elaborar este tipo de obras de infraestructura. En efecto, de acuerdo a la informacin enviada por Sima Per esta empresa se encuentra operando en promedio al 30% de su capacidad instalada, por lo que estara atendiendo a una demanda de aproximadamente 317 toneladas mensuales179. En tal sentido, en la actualidad, la capacidad ociosa de la oferta privada en estara en capacidad de cubrir dicha demanda.

329.

Cuadro N12 Indicadores de Capacidad de la Industria Metal Mecnica Sima Per


rea de la planta Cap max. De proc. Porcentaje de Acero procesado de trabajo mensual de acero / Ton utilizacin actualmente 149,042 65,400 214,442 600 420 1020 36% 24% 216 101 317

Empresa Sima Callao Sima Chimbote TOTAL

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

Cuadro N13 Indicadores de Capacidad de la Industria Metal Mecnica Sector Privado


Empresa Famia Faminco Fiansa Fima Haug RD & ingenieros Tcnicas Metlicas Ingenieros Metal Mecnica Goln VDH ingenieros TOTAL n.d 100,000 82,300 2,000 13,500 5,000 12,000 267800 rea de la planta Cap max. De proc. Porcentaje de Capacidad ociosa de trabajo mensual de acero / Ton utilizacin 41,000 12,000 600 400 900 2000 1000 100 600 100 300 6000 25% 80% 70% 33% 50% 25% 25% 0% 10% 450 80 270 1340 500 75 450 100 270 3535

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI


179

600 x 36% + 420 x 24% = 317.

INFORME N040-2001/GEE Pag 107/138 330.

Finalmente, es importante indicar que las empresas privadas pueden prestar una amplia variedad de servicios, ofreciendo sus productos al sector minero, hidrocarburos, industrial, agroindustrial, infraestructura, energa, pesquero, entre otros; como muestras el cuadro N 14. Cuadro N14 Empresas metalmecnicas segn demanda

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - INDECOPI

331.

En ese sentido, se ha determinado que existe oferta privada suficiente apara abastecer la demanda en este mercado, por lo que queda evidenciado que la actividad empresarial de Sima Per no cumple un rol subsidiario.

INFORME N040-2001/GEE Pag 108/138

VII. Conclusiones y recomendaciones El presente informe evala la subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza Sima Per en los distintos mercados en que dicha empresa participa. A continuacin se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden de dicho anlisis: 1. En una primera etapa, se analiz la legalidad de la actividad empresarial desarrollada por Sima Per con la finalidad de evaluar si dicha empresa realiza actividades no autorizadas por ley expresa, en tanto este es el requisito formal para el desarrollo de la actividad empresarial del Estado. Como resultado de dicho anlisis, se ha encontrando evidencia de que Sima Per realiza actividades que exceden el mbito de lo autorizado por ley. Dichas actividades son:

Obras civiles no complementarias ni conexas a la actividad metalmecnica En el rubro de obras civiles Sima Per ha construido carreteras, canales de irrigacin, bocatomas, entre otros. Algunos de estos trabajos se consideran complementarios o conexos a la actividad de metalmecnica como, por ejemplo, las obras de cimentacin de puentes. Al respecto, debe considerarse como obras complementarias y conexas aquellas que resulten accesorias y necesarias para el funcionamiento u operacin a la obra de metalmecnica. As, por ejemplo, las actividades necesarias para la instalacin in situ de un puente de grandes proporciones, pueden considerarse complementarias mientras que la construccin de los cimientos que se requieren para sujetar sus extremos a la tierra pueden considerarse obras conexas. Sin embargo, no debera considerarse obra complementaria ni conexa la construccin o pavimentacin de las vas que unen dicho puente, que seran obras civiles independientes y totalmente autnomas.

Reparacin y mantenimiento industrial. En esta lnea de negocio el Sima Per ofrece servicios de mantenimiento para la maquinara y equipos de las diferentes industrias.

Consultoras a terceros cuando Sima Per no ejecuta la obra final Sima Per realiza en su centro de operacin Sima-Consult estudios tcnicos, prepara ante-proyectos, desarrolla ingeniera bsica e ingeniera de taller. Sima slo se encontrara autorizada a prestar dichos servicios cuando sean actividades de investigacin que formen parte de una obra final mayor que se encuentre

INFORME N040-2001/GEE Pag 109/138

realizando y que requiera necesariamente dichos servicios. Tal es el caso, por ejemplo, de los diseos y planos de construccin de un puente. Otros servicios a terceros: alquiler de gras, semitaller y volquete, suministro de aire comprimido, oxgeno industrial y acetileno, recarga y mantenimiento de extintores, servicios de gra de desplazamiento en rieles, varado y desvarado de embarcaciones, blindajes de acero para automviles, servicios electrnicos y elctricos, servicios electromecnicos, sensores, medicin y anlisis en frecuencia de ruido ambiental, reparacin, instalacin y mantenimiento de microcomputadoras y redes, servicios mecnicos, microondas, hidrulica y neumtica, ptica y vdeo, armas y afines, metrologa

Todas estas actividades exceden el mbito de lo autorizado por la Ley 27073 a Sima Per, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artculo 5 del Decreto Supremo 034-2001-PCM, se cumple con notificar tal hecho al Fonafe. 2. Adicionalmente, el Estatuto vigente de Sima Per (1999) establece que su objeto social incluye todas aquellas acciones o hechos relacionados directa o indirectamente a la realizacin de las actividades expresamente autorizadas mediante la Ley 27073, incluyendo aquellas obras civiles y complementarias que demande la actividad comercial de la empresa. De acuerdo a lo sealado, el Estatuto de Sima Per excede lo dispuesto por la Ley al facultarla a efectuar obras civiles u otras actividades complementarias a su actividad comercial. En efecto, la ley permite en trminos generales que Sima Per realice aquellas actividades que sean necesarias para cumplir su objeto y finalidad. En tal sentido, Sima Per no podra realizar obras civiles que no sean complementarias u accesorias a sus actividades. Tal sera el caso de la construccin de inmuebles o de carreteras. Por ello, recomendamos la actualizacin del Estatuto de Sima Per de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27073. 3. En una segunda etapa se revis el carcter subsidiario de las actividades autorizadas y efectivamente realizadas por Sima Per, a travs del anlisis de la situacin de la oferta privada y las condiciones de competencia en el mercado. Es importante mencionar que un anlisis

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de este tipo implica realizar una evaluacin ex ante sobre el impacto q ue tendra en el mercado la salida de la empresa estatal. Para hacerlo, en el presente informe se ha optado por un enfoque basado en la informacin disponible acerca de la oferta privada disponible, y de las barreras a la entrada actualmente existentes en el mercado, de manera que pueda demostrarse que, en el caso hipottico que Sima Per sea retirada del mercado, la demanda liberada puede ser absorbida por el resto de empresas que se encuentran en el mercado o por potenciales entrantes. Cabe sealar que en la medida que existan empresas estatales con una participacin importante en el mercado, su sola presencia podra considerarse un factor que ha impedido anteriormente la entrada de competidores privados, especialmente si se trata de un mercado reducido y existen economas de escala importantes. Igualmente, tambin podra considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, el hecho de que dichas empresas, por su condicin de empresas estatales, hubieran accedido a servicios o prestaciones en condiciones ms favorables que las privadas. Debido a ello, el anlisis slo concluye la ausencia de rol subsidiario de las empresas estatales en aquellos casos en los que se compruebe que existe oferta privada real o potencial suficiente. En aquellos otros en los que no se ha encontrado evidencia de la existencia de oferta privada real o potencial, ello no implica que la actividad que presta la empresa pblica no pueda ser realizada por una o ms empresas privadas bajo similares condiciones a aquellas en las que ha venido operando la empresa estatal. En efecto, pueden haber casos donde la escasez de informacin adecuada simplemente no permita llegar a resultados concluyentes y otros donde una fuerte presencia estatal en un sector no haya permitido que se desarrolle la actividad privada. 4. De acuerdo al anlisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados, se ha concluido que las siguientes actividades empresariales del Sima Per no tienen carcter subsidiario debido a que la oferta privada actual y/o potencial es suficiente para abastecer la demanda existente: Reparacin de embarcaciones menores para particulares en Callao Estructuras pequeas y grandes de metalmecnica Construccin de embarcaciones menores para particulares

Para llegar a esta conclusin no slo se ha considerado el nmero de competidores privados en cada servicio, sino tambin la participacin de mercado de Sima Per y su tamao relativo en comparacin con la participacin de sus competidores privados durante el ao 2000.

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Adicionalmente a lo anterior, se ha tenido en cuenta las condiciones de demanda y el atractivo de cada uno de dichos productos o servicios en funcin a la entrada y salida de empresas en el mercado. Slo ante una duda razonable sobre la importancia de la empresa estatal segn los criterios anteriores, se ha procedido a analizar la capacidad de la oferta privada actual y/o potencial para cubrir la demanda existente; demostrndose que la oferta de las empresas privadas es suficiente para abastecer el mercado. De este modo se han verificado los hechos descritos en el cuadro adjunto:
Productos o servicios Reparacin de embarcaciones menores para particulares en el Callao Evidencia encontrada Dos o ms competidores privados y Sima Per Durante el periodo de anlisis la participacin de Sima Per no ha sido significativa: 21% En el mismo perodo, la participacin de los competidores fue mayor a la de Sima Per: Maggiolo (44%) y Ancla (32%) Dos o ms competidores privados y Sima Per Oferta privada ms que suficiente: 124 empresas identificadas que se encuentran en condiciones de ofrecer productos analizados. Dos o ms competidores privados y Sima Per Empresas privadas se encuentran en condiciones y han brindado productos similares a los elaborados por Sima Per. Empresas privadas que abastecen el mismo tipo de demanda (industrias) Dada la capacidad instalada de las empresas, la oferta privada actual puede abastecer la demanda que liberara Sima Per. Dos o ms competidores privados y Sima Per Competidores privados se encuentran en condiciones de satisfacer demanda actual del mercado. La evolucin del mercado en la ltima dcada demuestra que el nmero de competidores se encuentra estrechamente vinculado con el tamao de la demanda. Dinamismo del mercado en funcin a entrada y salida del mercado. Empresas privadas autorizadas pero que actualmente no participan podran reingresar (Andesa y Remesa).

Estructuras pequeas de metalmecnica

Estructuras grandes de metalmecnica

Construccin de embarcaciones menores para particulares

5. De acuerdo al anlisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados no se ha podido concluir que la actividad empresarial de Sima Per no tenga carcter subsidiario en los siguientes servicios:

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Construccin de embarcaciones mayores para particulares Reparacin de embarcaciones mayores para particulares Reparacin de embarcaciones menores para particulares en Chimbote
Evidencia encontrada Servicio actualmente brindado slo por Sima Per Sima Per nica empresa con infraestructura necesaria para atender este tipo de embarcaciones: gradas. Unico privado autorizado pero no operativo slo puede construir embarcaciones de hasta 2000 TRB. Servicio actualmente brindado slo por Sima Per Sima Per nica empresa con infraestructura necesaria para atender este tipo de embarcaciones. Diques flotantes y seco. Servicio actualmente brindado por un operador privado y Sima Per Existiran ciertas condiciones que limitaran el ingreso de nuevos competidores privados. Oferta privada actual no puede abastecer la demanda registrada durante el periodo 2000.

Productos o servicios Construccin de embarcaciones mayores para particulares

Reparacin de embarcaciones mayores para particulares

Reparacin de embarcaciones menores para particulares en Chimbote

6. Es importante mencionar que la actividad de reparacin de embarcaciones mayores presentara caractersticas de monopolio natural debido a la existencia de costos fijos y hundidos significativos y al reducido tamao de la demanda por este tipo de servicios. Tomando en cuenta lo anterior, debido a la presencia de Sima Per, en la prctica no existe la posibilidad de evaluar la oferta privada en este mercado. Por ello, no ha sido posible encontrar evidencias de que esta empresa no cumple un rol subsidiario en la reparacin de embarcaciones mayores. No obstante lo anterior, debe evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per en la prestacin de estos servicios as como la posibilidad redefinir la modalidad de intervencin estatal en dichos mercados. 7. Finalmente, de acuerdo a la evidencia encontrada en el caso de la demanda de la Marina de Guerra del Per por servicios de construccin y reparacin naval as como del mantenimiento de su equipamiento, dicha institucin castrense slo contratara con Sima Per. Entre las razones que justificaran tal decisin se encontrara la especificidad y las caractersticas tecnolgicas de los servicios demandados por la Marina, los cuales actualmente slo podran ser atendidos por la infraestructura y el grado de tecnologa que posee Sima Per. Adicionalmente, existiran criterios relacionados con la defensa nacional que ocasionaran que la

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Marina considere que Sima Per es el nico proveedor que le garantizara confiabilidad, discrecin y seguridad. En tal virtud, debido a que histricamente slo Sima Per ha abastecido los requerimientos de la Marina, no puede concluirse que las actividades de Sima Per mencionadas no tengan un carcter subsidiario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la sola presencia de la empresa estatal podra considerarse un factor que impide la entrada de competidores privados. Por ello, debera evaluarse el inters pblico de la actividad desarrollada por Sima Per.

Gonzalo Ruiz D.
Gerente de Estudios Econmicos

Martha Martnez L.
Jefa de Investigacin de Mercados

Eduardo Quintana S.
Coordinador Legal

Cecilia Snchez A.
Asistente Econmico

Lima, 20 de agosto de 2001

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ANEXO N 1 Detalle de los servicios prestados u ofrecidos por Sima Per Sima Per presta servicios a travs de siete lneas de negocio: construccin naval, reparacin naval, reparacin industrial, metalmecnica, obras civiles, consultoras y otros servicios. 1.-Construccin naval En la lnea de construccin naval, Sima Per construye embarcaciones tanto en su centro de operaciones del Callao como de Chimbote. En particular, disea y construye los siguientes tipos de embarcaciones: a) Para la Marina: Fragatas misileras de 2,400 ton Patrulleras de costa y fluviales Diques flotantes Unidades de bajo bordo (menores) Lanchas de desembarco Lanchas de investigacin cientfica para la Direccin de Hidrografa de la Marina Buques tpico para acciones cvicas Patrulleras Para la industria pesquera: Embarcaciones pesqueras de hasta 900 M3 RSW 180 Embarcaciones para pesca artesanal de hasta 30 ton Atuneras Anchoveteras Entretenimiento: Botes de paseo y turismo Chatas y catamaranes autopropulsadas para recreo. Casinos flotantes Otros: Buques de alto bordo de hasta 27,000 TPM (cargueros, multipropsitos, petroleros, etc.) Buques de investigacin cientfica Embarcaciones para transporte de personal Lanchas de pasajeros
Sistema de refrigeracin por agua (RSW), es un sistema de refrigeracin de las bodegas cargadas de una embarcacin pesquera mediante la circulacin de agua salada a travs de un equipo refrigerante, para evitar la descomposicin del pescado hasta llegar a puerto. Segn informacin enviada por Sima Per.

b)

c)

d)

180

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Lanchas de investigacin cientfica Barcazas para carga seca Barcazas para transporte de petrleo y aceites Barcazas para transporte de agua Chatas y catamaranes autopropulsadas para negocio Remolcadores de altura y costeros Deslizadores

2.-Reparacin naval Los servicios que presta Sima Per en esta lnea de negocios son los siguientes: a) b) c) Carena Cambio de planchas Servicios de Reparacin de Motores de Combustin Interna Reparacin de mquinas principales, grupos electrgenos y motores estacionarios. Maquinas de combustin externa en las turbinas principales a vapor, media y baja presin, mquinas alternativas principales a vapor, equipos auxiliares, bombas centrifugas, rotativas y alternativas de petrleo, aceite y de agua, bombas acopladas, sobrealimentadores, turbo soplantes, bombas de barrido de lbulos y de pistn. Maquinas de vapor, bombas alternativas, bombas dplex, turbo generadores, turbo bombas y dinamos a vapor. Recuperacin de sistemas de embrague, hidrulicosneumticos. Caja de reduccin, sistemas de transmisin, acoplamientos, ejes de propulsin, alineamientos de equipos, chumaceras de empuje y de apoyo. Winches, cabrestantes y molinetes. Compresoras de aire de baja, media y alta presin. Reconstruccin de ejes de cigeales. Soldadura en general con equipos elctricos y autgenos. Trabajos de laboratorio en reparacin, pruebas y regulaciones de gobernadores hidrulicas y mecnicos en general, bombas de inyeccin de petrleo e inyectores en general, inyectores de aceite, bombas centrifugas y rotativas de agua, aceite y petrleo, bombas de lubricacin, cuenta gotas, Mackard y Mnzel. Vlvulas de sistema de aire de la mquina, distribucin de aire, lanzamiento de aire de freno, de cambio de marcha. De arranque, vlvula de fogueo, de seguridad y termostticas. Sistema hidrulico en general, bombas del servomotor, telemotor, periscopios, mstiles de radar, antenas de ltigo, vlvulas de control hidrulica, vlvulas de timn, molinetes, radar, periscopios, seguridad, control de tapabocas, cilindros hidrulicos y manifol hidrulica. Prueba de motores en banco.

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Reparacin de plantas acondicionado en general.

frigorficas

sistemas

de

aire

d)

Servicios de Reparacin de Turbinas y anexos Reparaciones integrales o parciales, alimento de turbinas de propulsin, grupos generadores de corriente, turbo bombas y electro bombas centrfugas, bombas de desplazamiento positivo tipo tornillo y de engranajes, bombas alternativas, compresoras de aire de alta y baja presin, winches y cabrestantes, turbo ventiladores. Reparacin de vlvulas de vapor de alta y de sistema de aire y de gas propano, hidrulico de alta y baja presin, vlvulas superficie, submarinos y miscelneos y maquinado de bielas. Cepillado de piezas de forma irregular. Maquinado y rectificado de bases de can, bases de mquinas principales, alojamiento para bocinas de tneles, maquinado de bocinas y pinzotes de palas de timn. Confeccin de repuestos para mquinas. Confeccin de matrices. Confeccin de placas para condensadores de bronce y de nquel. Confeccin de sellos laberintos de bombas. Confeccin de todo de tipo de piezas roscadas. Confeccin de bocinas de todo tipo de material y medida. Confeccin de tuercas, anillos, pines, pasadores, etc. Estampado de cabezas de pernos desde 5/16 y remaches. Corte de roscas a tuercas hexagonales y cuadradas. Maquinado de monoblocks de motores en sus alojamientos. baja presin, vlvulas vlvulas del sistema de fondo, buques de de otros tipos de

e)

Servicio de Reparacin de Calderos y anexos Reparacin de calderos de alta capacidad. Reparacin de enfriadores. Reparacin de forros o envueltas metlicas y aislantes trmicos. Reparacin de marmitas de vapor y elctricas. Reparacin de hornos de alta capacidad. Reparacin de calderera en general. Trabajos de soldadura elctrica y autgena. Fabricacin de marmitas a vapor. Fabricacin de termas elctricas. Fabricacin de intercambiadores de calor. Carpintera metlica en acero, fierro, acero inoxidable, bronce y aluminio.

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f)

Fabricacin de generadores de vapor. Fabricacin de ductos metlicos. Calderera en general.

Servicio de Reparaciones Elctricas y anexos Reparacin, recorrido y mantenimiento de grupos electrgenos y navales. Turbo generadores. Motores y generadores de corriente alterna y continua de cualquier potencia. Motores elctricos de propulsin de corriente continua. Motores convertidores y dinammetros de alta y baja frecuencia. Motores ventiladores y extractores. Motores arrancadores diversos. Motores de winches y cabrestantes. Transformadores de fuerza de diversas potencia. Reguladores de tensin automticos y manuales. Reguladores de velocidad. Estabilizadores. Tableros auxiliares y seccionadores. Tableros de arranque y control para motores de corriente alterna. Tableros de arranque para motores de corriente continua. Sub estaciones elctricas. Centrales y plantas elctricas navales. Reparacin, recorrido y mantenimiento de cargadores de bateras, bancos de resistencia y rectificadores, reostatos y reactancias diversas. Activacin, instalacin y mantenimiento de bateras de nquel cadmio y plomo cido. Ensamblaje e instalacin de bateras para submarinos. Balanceo dinmico de rotores y mquinas hasta 500 kg. Trabajos en soldadura elctrica y autgena. Trabajos de tornera y cepillado en piezas mecnicas diversas. Reparacin y mantenimiento de sistemas elctricos de buques y embarcaciones pequeas. Motores fraccionarios de corriente continua y alterna. Motores universales. Cocinas y hornos elctricos industriales. Pruebas dinmicas de motores y generadores elctricos. Reparacin y mantenimiento de magnetos. Sistemas de alarma de mquinas principales, generadores, motores y calderas. Instalacin de redes de cables elctricos. Plateado de contactos. Reparacin y mantenimiento de amplidinos y metadinos. Motores arrancadores diversos. Selenoides de diversos tipos. Inversores. Mquinas elctricas para soldar rotativas y estacionarias. Electrobombas. Servomecanismos en general. Sincro generadores. Sincro motores. Sincro transformadores. Sincro diferenciales. Rectificacin de tapas de motores elctricos y generadores. Reparacin y maquinado de contactos y segmentos. Maquinado

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de colectores y delgas. Cepillado de piezas metlicas diversas, trabajo de torno, corte de planchas de fierro. g) Servicio de metalurgia y anexos Fabricacin de nodos de zinc segn especificaciones MIL 18000-H en forma, dimensiones y pesos diversos. Piezas en aleaciones ferrosas de fierro fundido gris, mximo 2 toneladas. Piezas en aleaciones ferrosas de fierro fundido modular. Piezas en varias aleaciones ferrosas de aceros al carbono SAE 1020 y SAE 1030 hasta piezas de 300 Kg. Aleaciones de bronce especificaciones fundidas que resisten presin. SAE-40 para piezas

Aleaciones de bronce de especificaciones SAE-64 para piezas fundidas que trabajan como ejes de velocidad. Aleaciones de bronce de especificaciones SAE-62 para piezas de tipo de bocinas, impelentes de cajas de agua que resisten presiones. Aleaciones de bronce de especificaciones SAE 65, bronce fosforado 90-10, especial para piones, vlvulas, bocinas y anillos. Aleaciones de bronce GM con 1% de Ni mximo para piezas sometidas a exigencias de presin, como cajas de vlvulas, uniones, reducciones, bridas y cajas de bombas. Aleaciones de bronce de especificaciones SAE 73 o bronce naval resistente a la corrosin para confeccin de rejillas, placas tubulares de condensadores, etc. Aleaciones de bronce manganeso, tipo 2 para bocinas, cajas de vlvulas, hlices, barras, Piezas sometidas a medios corrosivos. Aleaciones de bronce silicio para confeccin de piones, ejes sinfn, bocinas, anillos, cajas de vlvulas, etc. Metales antifriccin de descansos y remetalizados, aleaciones a base de estao y plomo. Recuperacin de piezas en servicio, materiales ferrosos y no ferrosos. Procesos de soldadura TIG, MIG, arco sumergido, arco elctrico y oxiacetilnica. Tratamiento de alivio de tensiones en campo con equipo porttil de resistencias.

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Soldaduras de piezas de aluminio especiales por proceso de soldadura TIG, MIG. Soldadura en general. Recuperacin de monoblocks de aluminio con soldadura a procesos TIG. Tratamientos trmicos de cementado en caja para pequeas piezas.

h)

Servicio de Maquinado Liviano Reparacin total de bombas de todo tipo. Rectificado de colectores de rotores de grupos electrgenos. Rectificado de wazzu accesorios de winches. Rectificado de rotores de turbinas, pistones, vlvulas y culatas de mquinas principales y auxiliares. Alineamiento y rectificado de cajas de bombas, turbo bombas, electro bombas, turbo ventiladores y turbo generadores. Cepillado de bases para grupos electrgenos. Cepillado de piezas para maquinaria pesada. Balanceo esttico y dinmico de ventiladores, impelentes, accesorios de los grupos electrgenos, cigeales, etc. Fresado de todo tipo de piones. Maquinado de canal chaveteros para todo tipo de ejes. Rectificado de accesorios de cabrestantes. Taladrado de placas para la reparacin de calderas. Trabajos diversos en taladro. Servicio de Control de Calidad Anlisis de elementos qumicos. Anlisis y pruebas de pinturas Pruebas de aceites y lubricantes Anlisis metalogrficos. Anlisis de agua de mquinas y cubierta. Cromatografa e infrarrojo. Pruebas mecnicas de materiales. Preparacin de mezclas y soluciones. Pruebas de resortes. Calibracin por ultrasonido de espesores de plancha metlica. Detectado de fallas por ultrasonido. Detectado de fallas por tintes penetrantes. Detectado de fallas por Rayos X. Calibracin de cadenas. Prueba de tensin de cables y plumas. Prueba de resistencia de cubiertas de vuelo. Clculo de reas. Clculo de zinques.

i)

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Medicin de potencial de corrosin. Calibracin de espesores de pinturas. Detectado de fallas por partculas magnticas. Prueba de tensin a puntos de trimado en cubiertas de vuelo. Pruebas de tensin a fajas, cadenas y ganchos para trimado de cubiertas porta helicpteros. Prueba de friccin a plataformas de posamiento de helicpteros.

3.- Reparacin industrial En esta lnea de negocios el Sima Per ofrece servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo para las diferentes industrias. a) En cuanto al mantenimiento correctivo, realiza trabajos in situ y en taller In situ: metalizado, rectificado, tratamiento trmico, rellenado, tratamiento qumico de piezas y superficies, alineamiento de ejes, balanceo dinmico y reparaciones elctricas. En taller: maquinado, rebobinado de mquinas elctricas, tableros elctricos, mecnica pesada, hidrulica y neumtica. En cuanto al mantenimiento preventivo, realiza trabajos: Desmontaje y montaje de maquinaria ligera y pesada Sistemas de distribucin elctrica Lneas de transmisin y equipamiento minero. los siguientes

b)

c)

En mantenimiento predictivo, presta los siguientes servicios: Anlisis termogrfico Anlisis vibracional Ultrasonido Anlisis de parmetros elctricos Rayos X Anlisis de aceites.

4.- Metalmecnica A continuacin se listan los productos que ofrece Sima Per dentro de esta lnea de negocios: a) Puentes carreteros metlicos: Reticulados Alma llena Modulares Peatonales Vehiculares

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b)

Equipos hidromecnicos Compuertas radiales Vagn Deslizantes Ataguas Rejas Estructuras de seccin circular Tuberas forzadas, sifones y de conexin para hidroelctricas Tanques de almacenamiento, de agua, petrleo, aceite Tanques cisternas Silos Ciclones Tolvas Secadores y cocinadores indirectos para harina de pescado Torres metlicas para soporte Tuberas para conduccin de minerales Chutes Javas para carga y descarga de minerales Cilindros de acero Compresoras Cmaras hiperbricas Calderas a vapor Calentadores industriales Hornos rotativos Hornos secadores Chancadores para molienda Gaseoductos y oleoductos Edificios y estructuras Edificios multifamiliares Edificios industriales Torres de transmisin elctrica y de telefona Techos estructurales Helipuertos Viaductos vehiculares y peatonales Muelles embarcadores Fundiciones industriales, artsticas, para maquinaria, a pedido Plantas industriales, mineras, agrcolas, pesqueras Carros mineros Techos tijerales Viguetas para coliseos y almacenes Puentes gra

c)

centrales

d)

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Prticos para almacenes Vagones de carga para pasajeros y ferrocarril Carros industriales y comerciales para transporte de materiales Expendio de alimentos Montajes de mquinas y equipos pesados para industria minera, agroindustrial, pesquera Mdulos metlicos para puestos comerciales Compuertas enrollables, industriales, uso particular Transportadores por faja Transportadores helicoidales. Fabricacin de piezas para maquinaria en general (minera, azucarera, pesquera, conservera, avcola, industrial), paneles publicitarios.

e)

Otros Cercos metlicos Barandas Plataformas Pasamanos Escaleras Protectores de seguridad para puertas y ventanas Puertas metlicas Rastras para transporte de pescado Bridas planas de acero Mobiliario metlico Muebles de acero Bancas para jardn

5.- Obras civiles En esta lnea de negocios, Sima Per ofrece en sus centros operativos Sima Callao y Sima Electrnica los siguientes servicios: a) b) c) Construccin de varaderos Construccin de muelles para faenas de pesca Cimentacin de concreto armado para puentes metlicos, terminales flotantes en ros o lagos Bocatomas en ros para sistemas de riego Pilotaje de cortinas para defensa de taludes Puentes de concreto tipo alcantarilla mltiple

d) e) f)

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g) h) i) j)

Gradas para lanzamiento de naves de guerra y/o transocenicas de hasta 35,000 toneladas de desplazamiento Obras de estabilizacin de taludes, diques, presas, etc. Cimentacin para el montaje de maquinarias industriales pesadas Edificaciones De estructuras de concreto Albailera y otros De pisos Desmontajes Estructuras Movimiento de tierras Excavaciones Rellenos Nivelaciones Eliminaciones de material Cimentaciones Tanques elevados Cisternas Subterrneas Arquitectura Albailera Cielorrasos Pisos pavimentados Contra zcalos Zcalos Revestimientos Saneamiento Eliminacin de lodos en lagunas de oxidacin Refine y nivelacin en lagunas de oxidacin Rehabilitacin en lagunas de oxidacin Instalaciones completas y rehabilitacin de sistemas de alcantarillado Instalaciones completas y rehabilitacin de redes colectoras Instalaciones completas y rehabilitacin de cmaras de inspeccin Instalaciones completas y rehabilitacin de plantas de tratamiento Rehabilitacin y mantenimiento de galeras filtrantes Instalaciones completas de lneas de conduccin y cmara de vlvulas del sistema de agua potable Instalaciones completas del sistema de agua potable Instalacin y rehabilitacin de reservorios

k)

l)

m)

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n)

Rehabilitacin y mantenimiento de sistema de agua potable Albailera Reposicin de pavimentos por rotura Instalaciones Elctricas Obras de arte

pozos

subterrneos

del

Electricidad.- Sector Energa y Minas Instalacin de lneas de transmisin de baja, mediana y alta tensin Instalacin de pequeos sistemas elctricos Instalacin de sub estaciones

6.- Consultoras a) El Sima Per, en su centro funcional Sima Consult realiza estudios tcnicos, prepara anteproyectos, desarrolla ingeniera bsica e ingeniera de taller, para proyectos de la industria naval, industria metalmecnica y otros. Estos proyectos se realizan para la Marina de Guerra del Per y para clientes particulares. Cabe mencionar que este servicio se presta tanto en forma integrada a otros servicios como de manera separada. Adicionalmente, en su centro funcional Sima Electrnica, el Sima Per confecciona anteproyectos de ingeniera elctrica y electrnica; desarrolla, evala y disea proyectos de ingeniera elctrica y electrnica.

b)

c)

7.- Otros servicios a) Servicios de alquiler de gras, semitaller y volquete (vehculos para transporte de carga pesada). Suministro de aire comprimido, oxgeno industrial y acetileno Recarga y mantenimiento de extintores Servicios de gra de desplazamiento en rieles Varado y desvarado de embarcaciones Blindajes de acero para automviles Servicios electrnicos Reparacin de tarjetas electrnicas

b) c) d) e) f) g)

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Reparacin de instrumentos electrnicos Reparacin de equipos mdicos Reparacin e instalacin de centrales y redes telefnicas Grabacin de memorias EPROMs, GALs, Microcontroladores, PALs, ALTERA, EPLDs, PLDs. Modernizacin y reemplazo de mdulos y componentes obsoletos h) Servicios elctricos Reparacin, instalacin y pruebas de grupos electrgenos Revisin e instalacin de redes elctricas Confeccin y reparacin de tableros elctricos, estabilizadores y convertidores AC/DC Revisin y correccin del factor de potencia Construccin de pozos a tierra Medicin de lneas a tierra Anlisis de parmetros de consumo elctrico Ejecucin de obras conexas Servicios electromecnicos Inspeccin y reparacin de motores elctricos Sensores Reparacin, instalacin y mantenimiento de radares, sonares, ecosondas, telfonos submarinos, equipos de comunicaciones (MF/HF, VHF, UHF), GPS-INMARSAT Diseo, suministro e instalacin de sistemas de seguridad, detectores de humo, vigilancia electrnica, control de comunicacin Instalacin de sistemas de comunicacin GMDSS (Global Maritime Distress Saffety System). Aplicada a todo tipo de embarcaciones implementadas a nivel internacional por la IMO Instalacin y Reparacin de Girocompases Medicin y anlisis en frecuencia de ruido ambiental Reparacin, instalacin y mantenimiento de microcomputadoras y redes Servicios mecnico Instalacin de mquinas y/o equipos en plantas de ingeniera naval Reparacin de mecanismos reductores y/o multiplicadores de velocidad Soldadura elctrica, autgena y MIG Carpintera metlica Recorrido de antenas de radar y guas de onda

i)

j)

k) l)

m)

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n)

Confeccin de matrices y moldes

Microondas Medicin de parmetros de radares Medicin de aislamiento de antenas de comunicacin Hidrulica y neumtica Reparacin de mandos y controles Reparacin de motores y bombas rotativas y/o alternativas Adaptaciones y/o modificaciones de controles Reparacin de reguladores de presin y flujo Pruebas hidrostticas hasta 300 Bar y pruebas especiales para periscopios y submarinos Diseo, fabricacin e instalacin de medidores de caudal Ejecucin de obras conexas Optica y vdeo Instalacin de sistema inalmbrico de transmisin de vdeo para seguridad naval Reparacin de sistemas infrarrojos Reparacin y calibracin de prismticos y sextantes Reparacin de telecmaras para los sistemas de control de tiro Inspeccin, instalacin y reparacin de circuitos cerrados de TV Inspeccin y reparacin de equipos de vdeo y audiovisuales Armas y afines Sistemas de seguridad militar Detectores de metales Alarmas inteligentes Sensores de movimiento, ultravioleta e infrarrojo Mantenimiento y reparacin de armas Pavonado, mantenimiento y reparacin Venta de escopetas de cartucho y pistolas de seales para embarcaciones Confeccin de piezas y repuestos Metrologa Calibracin y reparacin de instrumentos de precisin y medidas

o)

p)

q)

r)

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ANEXO N 2 Experiencia internacional de astilleros 1. Argentina: Astillero Rio Santiago es una empresa estatal creada por la Armada Argentina. En 1993, la empresa se convirti en una compaa pblica autnoma del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sus lneas de produccin son: - Divisin astilleros, la cual comprende construccin, transformacin y reparacin naval buques mercantes, de guerra, portacontenedores, cargueros, multipropsito, fluviales, barcazas y remolcadores. Tiene capacidad para construir naves de hasta 80 mil toneladas de peso muerto (TPM)181 . - Divisin metalmecnica y trabajos de infraestructura en general, en la cual produce piezas de turbinas, compresores, motores de todo tipo y hasta componentes para centrales nucleares. Esta empresa atiende a la Armada Argentina y al sector privado tanto nacional como extranjero. Recientemente ha fabricado las estructuras metlicas para el nuevo estadio La Plata. Astillero Tandanor Sacy es una empresa estatal. Sus negocio son la construccin y reparacin de barcos y partes (pesqueros, comerciales). Tambin realiza los servicios provisin de agua y electricidad y asistencia aduanera. atiende a empresas privadas, nacionales y extranjeras lneas de en general de gra, Solamente

Astillero Sanym es una empresa privada. Su lnea de negocio es la construccin y reparacin de barcos pesqueros, remolcadores, de investigacin y proyectos de defensa. Atiende tanto a la Armada Argentina como a empresas privadas. Astillero Benavidez es una empresa privada. Sus lneas de produccin son construccin y reparacin de barcos de pesca, transporte, recreacin y deporte para el sector privado. Astillero Marline Marine es una empresa privada que atiende embarcaciones de todo tipo ( especial, para pesca) para el sector privado.

2. Colombia Compaa Colombiana de Astilleros S.A. (CONASTIL) es una empresa que comenz a operar como una dependencia de la Marina de ese pas. A partir de 1934, se le otorg autonoma y empez a funcionar como empresa privada manteniendo en los altos cargos a personal
Es la capacidad de carga en bodegas de un buque expresado en toneladas.

181

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militar. Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin naval, dirigidas solamente a la Armada Colombiana. Cotecmar es una empresa con participacin estatal. Sus lneas de negocio estn vinculadas a la construccin, reparacin, ingeniera y tecnologa naval. Ofrece sus servicios a los buques de la Armada Colombiana y a naves extranjeras. Cuenta con tres sedes: la principal ubicada en Mamonal (Baha de Cartagena) y las otras dos, ubicadas en la Baha de Mlaga (Ocano Pacfico) y en el puerto Leguzamo (al sur del pas).

3. Chile Astillero y Maestranza de la Armada (ASMAR) es una empresa autnoma del Estado. Sus lneas de negocios son la construccin y reparacin naval, as como el mantenimiento y conversin de naves. Esta empresa atiende a la Armada de Chile (motivo por el cual fue creada) y a empresas privadas, de las cuales un 60% son extranjeras. Dentro de la construccin naval, produce buques comerciales, militares y artefactos navales (plataformas, petroleros, diques), barcos oceanogrficos y pesqueros y botes tanto militares como comerciales. Dentro del rea de reparacin presta servicios a embarcaciones militares y comerciales, de cualquier tipo de hasta 6 000 TPM, que incluye equipamiento mecnico, elctrico y sistemas asociados de navegacin. Astillero Marco Chilena es una empresa privada filial de Marine Constructions and Design Co. (empresa estadounidense). Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin de naves (principalmente pesqueras), ingeniera hidrulica y servicios electrnicos, para empresas privadas. Asenav s.a. es una empresa privada conformada por capitales chilenos y alemanes. Se dedica al diseo y construccin de naves de ltima generacin para la empresa privada. Astillero Detroit Chile S.A. constituye la divisin naval de la empresa privada Detroit Diesel MTU Allison Chile S.A. Est ubicada en Puerto Montt. Sus lneas de produccin son la construccin naval y servicios de mantenimiento, reparacin y abastecimiento de partes y piezas de buques. Construye embarcaciones pesqueras, remolcadores, yates, etc; solamente para el sector privado. Sin embargo en sus servicios de mantenimiento y reparacin atiende embarcaciones privadas (embarcaciones pesqueras, de recreo, etc.) y tambin a la Marina Mercante y a la Armada de Chile.

4. Ecuador Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave) es una institucin de derecho pblico con persona jurdica y patrimonio propio. Sus lneas de negocio son el diseo, transformacin, construccin y reparacin naval.

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Atiende a la Armada Ecuatoriana, a Instituciones de la Defensa Nacional y a la industria naviera privada nacional y extranjera. Ha realizado proyectos como remolcadores, tanqueros, gabarras, lanchas patrulleras, lanchas para el ejrcito, embarcaciones pesqueras, etc. 5. Mxico En Mxico, existen astilleros estatales, dependientes de la Marina de Mxico, encargadas de la construccin y reparacin de naves dicha institucin. Astillero Industria Naval de California S.A. Es una empresa privada que fue entregada en concesin por el gobierno de Mxico al grupo SIDEK. Sus lneas de produccin son construccin reparacin de naves mayores (tanques, buques, graneleros, etc.), as como embarcaciones menores (barcos de pesca, botes, barcazas atuneras, etc.) y fabricacin de estructuras de acero, mdulos y partes para naves y la industria en general. Esta empresa atiende al sector privado nacional y extranjero. Astillero Industria Naval del Pacfico de CV es una empresa privada que pertenece tambin al grupo SIDEK. Se encuentra localizado en Guaymas Es el astillero ms largo dedicado a la construccin de naves en toda la costa del Pacfico de Latinoamrica, pues cuenta con una capacidad para naves de ms de 30,000 TPM. Sus lneas de negocio son: construccin y reparacin naval y fabricacin de estructuras de acero, mdulos y partes para naves y la industria en general. Construye naves mercantes (tanques, contenedores de minerales, petrleo, etc.), naves pesqueras (atuneras, etc.) y naves industriales (dragas, remolcadoras, barcazas, etc.). En reparacin, tiene capacidad para servir 60 embarcaciones en un ao. Esta empresa ofrece sus servicios nicamente al sector privado nacional y extranjero.. Astilleros Progreso es una empresa privada. Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin de barcos de pesca. Slo atiende al sector privado.

6. Venezuela Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA) es una empresa estatal. Fue creada en 1905 como una dependencia del Ministerio de Guerra y Marina. En 1967, se transform en el Instituto Autnomo de Diques y Astilleros Nacionales, adscrito al Ministerio de Defensa con personalidad jurdica propia y con patrimonio propio e independiente del fisco nacional. En 1975, pas a ser una compaa annima siendo su principal accionista el Fondo de Inversiones de Venezuela. Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin naval y recientemente ha incursionado en el rea de las estructuras metlicas (recipientes de acero condensado). Atiende a la marina venezolana y al sector privado tanto nacional y extranjero. Dentro del sector de construccin y reparacin atiende buques militares, buques de carga, buques draga,

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remolcadores, pesqueras, boyeros, buques tanque (para petrleo) y lanchas patrulleras. 7. Espaa Izar es una empresa privada creada de la fusin de la Empresa nacional Bazn (estatal) y Astilleros espaoles. Sus lneas de negocio son construccin naval, reparacin y transformacin naval, propulsin y energa y sistema de armas. Es el noveno grupo de construccin naval en el mundo, el cual atiende a buques militares tanto nacionales como extranjeros. Zamakona shipyards es una empresa privada ubicada en el puerto de Bilbao en el Pas Vasco. Sus lneas de produccin son la construccin y reparacin naval. Construye todo tipo de buques hasta 130 metros. de eslora: pesqueros, remolcadores, buques de trabajo, yates, catamaranes, portacontenedores, dragas y diversos artefactos navales. Su planta de reparacin cuenta con tres gradas de reparacin y con talleres elctricos mecnicos. Slo atiende al sector privado nacional y extranjero. Naval Gijn S.A . es una empresa privada creada en 1984 de la fusin de los astilleros Martimo del Mussel S.A. y Duro Felguero S.A. Su lnea de produccin es la construccin naval. Construye todo tipo de buques, quimiqueros, buques factora, pesqueros, cargueros, portacontenedores, graneleros, remolcadores.,etc. Unin Naval Valencia es una empresa privada que pertenece al grupo naviero Boluda. Su lnea de negocio es la construccin naval. Consta de dos gradas de construccin. Tiene capacidad para construir buques de hasta 30,000 TPM. Construye quimiqueros, portacontenedores, petroleros, gabarras, cruceros, etc. Slo atiende al sector privado. Astilleros Murueta la construccin de portacontenedores, diques secos de 90 sector privado. S.A. es una empresa privada dedicada al diseo y todo tipo de buques: pesqueros, mercantes (carga, frigorficos, remolcadores, etc.). Cuenta con dos x 19 metros y de 100 x 22 metros. Slo atiende al

8. Estados Unidos American shipyard es una empresa estatal. Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin de buques militares y comerciales. Atiende a la Marina de los Estados Unidos y al sector privado. Avon Marine es una empresa privada Se dedica a la construccin y reparacin de barcos y equipos militares y comerciales. Esta empresa atiende al sector privado y a la Marina de los Estados Unidos. American Flagship es una empresa privada. Sus lneas de negocio son la construccin y reparacin naval y de armas. Slo atiende a la Marina de los Estados Unidos

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Damen shipyards group es un grupo privado con 34 compaas de operacin. Sus lneas de negocio son el diseo, construccin, reparacin de naves (barcos de cargo, barcos de pesca, remolcadores, etc.). Slo atiende al sector privado. Electric Boat es una empresa privada que pertenece al grupo General Dynamics. Se dedica a la construccin de submarinos para la Fuerza Area de los Estados Unidos y para las Armadas de otros pases.

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ANEXO N 3 Barreras Legales y Administrativas A. Procedimiento para la obtencin de licencia de funcionamiento de empresas relacionadas a las actividades acuticas (aplicable a talleres de reparaciones navales, varaderos, diques y astilleros) Procedimiento E-08 TUPAM 15001

FLUJO

ACTIVIDAD
Inicio

REQUISITOS

Capitana de Puerto

1. Solicitud Acuticos:

dirigida

al

Director

de

Control

de

Intereses a) La solicitud deber contener los siguientes documentos: Generales de Ley.

2. Adjuntar:

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Copia de la Escritura Publica de constitucin de la empresa. Copia de la Licencia Municipal. Titulo de propiedad o contrato de alquiler de sus instalaciones (segn corresponda) Relacin de equipos, maquinarias y herramientas de acuerdo al servicio de trabajo a efectuar. Relacin de equipos, materiales de buceo para trabajos submarinos y de salvamento y de contraincendio. Relacin de embarcaciones propias o alquiladas para trabajos submarinos, salvamento y servicios diversos. Relacin de equipos de seguridad. Relacin nominal del personal profesional o tcnicos administrativos incluyendo titulo y curriculum. Planos generales y de ubicacin. Memoria descriptiva firmada por un ingeniero de la especialidad colegiado que contenga: Ubicacin Poltica de las instalaciones. Ubicacin geogrfica. Descripcin del Tipo o clases de trabajo o servicios que realiza. Indicacin del rea, dimensiones, distribuciones, distribucin especifica de sus instalaciones. Indicacin, distribucin de los equipos y medios de seguridad, salvamento y contraincendio. Recibo de pago de acuerdo a la tabla de tarifas vigente. Recibo de pago por el tramite administrativo (0.1 UIT)

Nota: Incluye inspeccin de instalaciones y equipos a cargo de la Autoridad Martima.

Director de Control de Intereses Acuticos

3. Aprobacin del Trmite (plazo 20 das)

Dir. General de Capitanas y Guardacostas

4. Resuelve Recurso Impugnativo (de presentarse)

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B.

Obtencin de autorizacin de concesin en uso de rea acutica para la ejecucin del anteproyecto de instalaciones fijas Procedimiento H-01 TUPAM15001

FLUJO

ACTIVIDAD
Inicio

REQUISITOS

1. Solicitud dirigida al Director del Medio Ambiente

Capitana de Medio Ambiente

a) La solicitud deber contener los siguientes documentos: 1. Generales de Ley. Direccin y Telfono. b) Adjuntar dos expedientes conteniendo: Anteproyecto de obra. Planos firmados por ingeniero colegiado de la especialidad. 2.1 De Ubicacin (Escala 1:5000) (Los planos de ubicacin y de detalle relativos al terreno y rea acutica debern ser referidos a las cartas editadas por la Direccin de Hidrografa y Navegacin de la Marina de Guerra del Per y el Instituto Geogrfico Nacional). 2.2 De Detalle, sealando: (Area a ocupar en m; las coordenadas de los vrtices (UTM y Geogrficas); determinacin de la lnea de ms alta marea o mxima creciente, segn corresponda (Escala 1:2000) (El plano de detalle con indicacin de la poligonal que encierra el rea solicitada, deber especificar claramente el punto de partida de dicha poligonal, referido a coordenadas UTM y geogrficas y las curvas de nivel correspondiente anotando las cotas respectivas por lo menos con intervalos de cada dos metros. Se indicar asimismo, la lnea de ms alta marea y sus paralelas a 50 y 250 metros de dicha lnea hacia tierra. Los planos debern estar aprobados por la Direccin de Hidrografa y Navegacin de la Marina de Guerra (DIHIDRONAV). (De acuerdo a cada paso particular, podr requerirse la presentacin de planos a di ferentes escalas) para lograr un mayor detalle y precisin. c) Recibo de pago por el tramite administrativo (0.5 UIT) (Excepto para el caso en que la concesin sea requerida por personas artesanales o comunidades nativas, debidamente reconocidas como tale s, las que no estarn afectas a este pago). d) Recibo de pago por los gastos que demande la inspeccin establecida por la Autoridad Martima. NOTA: 1) La presentacin del presente expediente es para evitar al usuario un gasto en un estudio completo, en caso de no poderse otorgar la concesin en uso del rea solicitada. 2) La autorizacin de este tramite da derecho a la reserva del rea acutica en cuestin por SEIS (06) meses, a partir de la fecha de la Resolucin de aprobacin para presentar el proyecto compl eto.

Director de Medio Ambiente

3. Aprobacin del Trmite (plazo 20 das)

Dir. General de Capitanas y Guardacostas

4. Resuelve Recurso Impugnativo (de presentarse)

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C.

Obtencin de resolucin suprema de concesin en uso de rea acutica para la construccin y operacin de instalaciones fijas diversas Procedimiento H-02 TUPAM 15001

FLUJO

ACTIVIDAD
Inicio

REQUISITOS

1. Solicitud dirigida al Director del Medio Ambiente

a)

Capitana de Medio Ambiente


2. Adjuntar: a)

Numero y fecha de la Resolucin Directoral autorizacin para solicitar obtencin de concesin en de rea acutica (segn procedimiento H-01)

de uso

b)

Copia de la escritura publica de constitucin de empresa (si es persona jurdica), copia del documento de identidad (s es persona natural) Memoria descriptiva de la obra, firmada por un ingeniero colegiado, que incluya: Medios y equipos de seguridad de la instalacin (contraincendio y salvamento). Facilidades consideradas para recepcin de residuos oleosos, lastre sucio, aguas sucias y basura procedente de naves. Tipo y caractersticas de las naves que utilizaran el rea requerida. Descripcin del sistema y equipos de sealizacin nutica. Caractersticas tcnicas de las boyas (muertos, cadenas, sistema de anclaje)

1. 2.

3. 4. 5.

c)

Director de Medio Ambiente

3. Aprobacin del Trmite (plazo 20 das)

Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a los lineamientos establecidos por DICAPI, de acuerdo al tipo de obra que se proyecta ejecutar. d) Descripcin de las maniobras de las naves y evaluacin de riesgos (cu ando corresponda); Adjuntar cartas necesarias. e) Planos generales de la obra firmados por un ingeniero colegiado de la especialidad. f) Documento de aprobacin del Estudio HidroOceonogrfico emitido por la Direccin de Hidrologa y Navegacin de la Marina de Guerra, de acuerdo al procedimiento 006 de la parte B del TUPAM 15001, incluyendo una copia del estudio. g) Resolucin Directoral de aprobacin del Proyecto de construccin de muelle otorgado por la Direccin General de Transporte Acutico (para muelles de transporte acutico comercial) h) Recibido el pago por el tramite administrativo (0.5 UIT) (excepto para el caso en que la concesin sea requerida por personas artesanales o comunidades nativas, debidamente reconocidas como tales, las que no estarn afectas a este pago) NOTA: 1. Una vez emitida la Resolucin Suprema la Direccin General de Capitanas y Guardacostas autorizara mediante resolucin Directoral, la construccin e instalacin de la construccin acutica. 2. A la aprobacin de la concesin acutica, el interesado deber efectuar los pagos indicados en la tabla de tarifas de capitanas vigente. 3. Al termino de la obra, el Capitn de Puerto de la jurisdiccin efectuara una inspeccin ocular con personal de DICAPI y DIHIDRONAV, para verificar que la obra se ajuste al proyecto autorizado; los costos de la misma sern asumidos por el interesado, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Martima.

Dir. General de Capitanas y Guardacostas

4. Resuelve Recurso Impugnativo (de presentarse)

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D.

Obtencin de resolucin directoral de concesin en uso de rea acutica para la instalacin de artefactos navales flotantes: diques y talleres flotantes Procedimiento H-06 TUPAM 15001

FLUJO

ACTIVIDAD
Inicio

REQUISITOS

1. Solicitud dirigida al Director del Medio Ambiente

a)

Capitana de Puerto

b)

Numero y fecha de la Resolucin Directoral de autorizacin para solicitar obtencin de concesin en uso de rea acutica (segn procedimiento H-01) Referencia de documentacin y certificados vigentes (matrcula, lnea mxima carga, arqueo e inspeccin de seguridad). Copia de la escritura publica de constitucin de la empresa (si es persona jurdica), copia del documento de identidad (s es persona natural). Memoria descriptiva de la obra firmada por ingeniero colegiado que contenga: Caractersticas tcnicas y sistema de anclajes de artefacto naval flotante, considerando su ubicacin en coordenadas geogrficas (UTM y Sexagecimal) Medios que tendr el artefacto flotante. Descripcin del sistema y equipos de sealizacin nutica. Planos generales firmados por un ingeniero colegiado de la especialidad. Documento de aprobacin del Estudio HidroOceanogrfico emitido por la Direccin de Hidrografa y Navegacin de la Marina de Guerra, de acuerdo al Procedimiento 006 de la Parte B del TUPAM 15001, incluyendo una copia del estudio. Estudio de impacto ambiental. Recibo de pago por el tramite administrativo (1 UIT) (excepto para el caso en que la concesin sea requerida por personas artesanales o comunidades nativas debidamente reconocidas como tales, las que no estarn afectas a este pago)

2. Adjuntar dos expedientes (original y copia):

a)

b) 1)

2) 3) c) d)

e) f)

NOTA: 1) A la aprobacin de la concesin acutica, el interesado deber afectuar los pagos segn la tabla de tarifas de capitanas vigente. 2) Al termino de la obra, el capitn de puerto de la jurisdiccin efectuara una inspeccin ocular con personal de DICAPI y DIHIDRONAV, para verificar que la obra se ajuste al proyecto autorizado; los costos de la misma sern asumidos por el interesado, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Martima.

Director de Medio Ambiente

3. Aprobacin del Trmite (plazo 20 das)

Dir. General de Capitanas y Guardacostas

4. Resuelve Recurso Impugnativo (de presentarse)

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ANEXO N 4 Listado de empresas ofertantes de productos metalmecnicos pequeos Barandas metlicas para carroceras Ferrotek.

Sociedad Tcnico Comercial Industrial SATECI.

Plataformas Sociedad Tcnico Comercial Industrial SATECI. Escaleras Ascensores Shindler del Per. La Promotora Comercial. Negocios Metalrgicos S.A. NEMETSA. Escaleras Industriales. Puertas metlicas Construcciones Metlicas Arpeza. La Promotora Comercial. Anton Mark Incorp. Fabricaciones Metlicas Arakaki E.I.R.L. Astros S.A. Paneles publicitarios Arco Publicidad Exterior S.A. Comercial Industrial Delta S.A. CIDELSA. Comunicacin Visual Diseo Industrial S:R:L. F&G Publicitarios S.A. N y X Publicidad Exterior S.A. Muebles metlicos Compaa Industrial Peruana Monfer S.A. Fbrica de Ambientes de Metal y Madera S.A. Famnsa. Nuevo Estilo Beny S.R.L.

Equipos y Materiales S.A. Werner. Importaciones Gelco S.A.C.

Atlas Construcciones Metlicas. Estructuras Metlicas Oviedo. Estructuras Pardo. Industrias Metlicas El Redentor S.A. Industrias Cassado.

Paneles Napsa S.A. Peruana de Exteriores S.A. Prisma Vision S.A. Punto Visual S.A. Quasars Luminosos S.A.

R.R. Industrias S.A. Industria Metlica Diaz S.R.Ltda. Industria Metlica Dilecci E.I.R.Ltda. Industria Metlica Snchez.

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Industrias Metlicas Gates. Manufacturas Gomez. Mecnica de Integracin S.A. Mobiliarios Metlicos S.A.

Muebles Metlicos Motta. Panandina. Solimetal. World Steel S.A.

Bridas de acero Fundicin Moreno S.A FOMOSA. Mecnica San Miguel S.A. Metales Andinos S.A. Fortaliuc. Fimare S.R.L. Importadora Hars S.A. Cercos elctricos Feyce Electrnica S.R.L. Industrial Altimira S.R.L. Proseguridad S.A. Abacus Electronic S.A. Acero Cercos. Actel Control Remoto. Cercos Elctricos Adelti. Alarmas Bitronic. Alarmas Boxer. Alarmas Dart. Alarmas Digital Power. Alarmas Electrnicas Omega S.R.L. Alarmas Halcn. Alarmas Lion's. Alarmas Prisma. Amecza S.R.L. Alert & Asociados S.R.L. Aranda System's. Arim Representaciones S.R.L. Alarmas Belcon. Cercos Elctricos Securicom. Cercos Elctricos Servitec. Cercos Elctricos Ssetel. C.G. Collins. Control Remoto Clave 4. Control Remoto Siars E.I.R.L. Cercos Elctricos Moriano. Aval.

Fiorella Representaciones S.R.Ll. Parsa Industrial S.R.L. Proinsa . Progensa S.R.L .

Aries S.R.L. Aranda Systems. Alarmas Servis. Beta Service . C.D.G. Seguridad S.A.C. Cosmos Security. Digital Net S.R.L. Door's System. Electro Alarmas.Electronic Data Security. Fox Security. Vulcano. Industrias Madesa. Industrias Siars. Inversiones S.A. Mapsa. Cecos Elctricos Atlas. Cercos Elctricos Maxse. Mera Representaciones S.R.L. Orion. Remsa. Royal Industrias. Rufino Cuenca Arroyo E.I.R.L. Segurimax. Cercos Elctricos Maxse. Service Hernndez. Smart Kit S.A. Stop Sysel. Tecnosystem S.R.L.

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Vector Security S.A. Sears Control. Seguridad A.J.M. Segurteg. Cercos Elctricos D & M S Selectronic. Industrias Pameco P.j.A. Industrias Lser. Industrias Ray Door. Industria Nazca. Galaxie Importaciones California S.R.L. Mallas y Cercos Gabisa S.A,C. Itel S.A.C. Jebco S.A.C. L& JC.

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