Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretara de Agricultura Familiar PROINDER

ARTICULACIN DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE TOMATES

PROINDER
PROYECTO DE DESARROLLO DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

CMinisterio

de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretara de Agricultura Familiar PROINDER

ARTICULACIN DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE TOMATES

AUTOR: Ral Fiorentino, Graciela Peri Diego Pieiro Con la colaboracin de Nicols Lin

SERIE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES N30 BUENOS AIRES, 2011

Fiorentino, Ral Articulacin de los agricultores familiares en la cadena agroindustrial de tomates / Ral Fiorentino; Graciela Peri ; Diego Pieiro. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin, 2011. EBook. - (Estudios e investigaciones; 30) ISBN 978-987-25476-9-1 1. Desarrollo Rural. 2. Agroindustrias. 3. Empresas Familiares. I. Peri, Graciela II. Pieiro, Diego III. Ttulo CDD 338.9 Fecha de catalogacin: 01/07/2011

LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE DOCUMENTO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS DE LA INSTITUCIN.

Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretara de Agricultura Familiar PROINDER, Proyecto de Desarrollo de Pequeos Productores Agropecuarios Av. Paseo Coln 982, Ciudad Autnoma de Buenos Aires Mail: fiproinder@minagri.gob.ar Fotografa portada: Galera fotogrfica del INTA ISBN 978-987-25476-9-1 1 Edicin electrnica URL: www.proinder.gov.ar Buenos Aires, 1 de julio de 2011

PRESENTACION.

La Subsecretara de Agricultura Familiar hace conocer a travs de este documento los resultados de un estudio sobre la articulacin de agricultores familiares (AF) en cadenas agroindustriales en la Argentina. El estudio se origina en acuerdos entre los gobiernos de los pases que integran la Red Especializada de Agricultura Familiar (REAF). El bloque regional, al igual que la Subsecretara, trabaja en la generacin y diseo de polticas pblicas diferenciales que tiendan a superar los problemas que enfrenta el sector y que fortalezcan la complementariedad entre los distintos pases. El objetivo es posibilitar mejores condiciones de insercin en los mercados de productos de los agricultores y agricultoras, procurando minimizar las limitantes estructurales que enfrentan y promoviendo la articulacin de esas acciones a nivel regional. La Subsecretara, a travs del PROINDER, asumi en el pas el compromiso de realizar, en forma simultnea a los otros integrantes del bloque, estudios en torno a productos de significancia para la AF que pudieran ser utilizados como insumos estratgicos en la construccin de las mencionadas polticas. Se seleccionaron, en una primera etapa, las cadenas de tomates -que es la que corresponde a este documento- y la de porcinos, para la cual se hizo un estudio equivalente. A los fines de alcanzar resultados comparables y que sirvan de pilar para el trabajo posterior, se relev informacin sobre el estado de situacin y el funcionamiento de la cadena en general y sobre la forma de insercin que tiene la AF en la misma detectando las asimetras de informacin, financiamiento, acceso formal a mercados e infraestructura, entre otros. La metodologa utilizada posibilit identificar a los distintos actores que se relacionan en torno al producto seleccionado y analizar las formas que adoptan estas relaciones mediadas, o no, por factores exgenos. Este abordaje brind, adems, informacin sobre las oportunidades de accin en trminos de diseo de polticas pblicas orientadas a alcanzar mayores niveles de equidad en la distribucin del valor generado en la cadena. Creemos que de esta forma se han sentado las bases para trabajar, a nivel regional, en la armonizacin de polticas, tomando en cuenta los matices presentes en cada uno de los pases del bloque y, a nivel nacional, en polticas diferenciadas para los AF por cadena. Como ya se seal, el documento ha sido realizado en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeos Productores Agropecuarios (PROINDER), que tiene cobertura nacional, es financiado por el Banco Mundial (BIRF) y ejecutado por el Ministerio en forma descentralizada en las 23 provincias del pas. Los objetivos de este proyecto son mejorar las condiciones de vida de familias rurales de pequeos productores y trabajadores transitorios agropecuarios mediante la financiacin de proyectos productivos y fortalecer la capacidad institucional nacional, provincial y local para generar e implementar polticas de desarrollo rural. Especficamente este estudio integra el conjunto de documentos realizados por el Componente Fortalecimiento Institucional del mencionado proyecto. Ing. Agr. Guillermo Martini Subsecretario de Agricultura Familiar

AGRADECIMIENTOS.

La mayora de las actividades de los autores que dieron sustento a este informe se apoyaron en el tiempo personal y el esfuerzo brindado generosamente por pequeos productores de las cadenas del tomate y de la carne porcina, trabajadores de ambos sectores, integrantes del consejo directivo de asociaciones cooperativas, directores de asociaciones gremiales y profesionales, tcnicos y funcionarios de importantes instituciones nacionales y provinciales, entre ellas INTA, SENASA, el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin, Gobiernos de Corrientes y Mendoza. Es imposible excluir de esta lista a los agentes y promotores del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento. Sentimos adems la necesidad de reconocer y agradecer en forma especfica los desinteresados esfuerzos del Ing. Luis Almirn, el Dr. Luis Alzuet; el Sr. Hctor Antonio, la Ing. Cecilia Benasayag, Ing. Patricio Calonge, el Ing. Jos Catalano, el Ing. Miguel Conde Prats, la Licenciada Silvia Pereda, el Ing. Jorge del Valle, el Lic. Mauricio Ferrari, el Sr. Federico Ocampo, la Ing. Mara Laura Garca, el Ing. Fernando Lavaggi,el Ing. Oscar Liverotti, el Sr. Carlos Mendez Segovia, el Ing. Claudio Mosser, el Sr Federico Ocampo; el Ing. Arnaldo Cayetano Re, la Licenciada Susana Soverna, la Ing. Luciana Suparo, el Ing. Daniel Spaciotti,el Sr. Lus Vito, la Ing. Mabel Pereyra. Por ltimo, queremos mencionar el formidable apoyo brindado en los trabajos de campo por las autoridades, tcnicos y el personal auxiliar de las Agencias de Extensin de INTA en Bella Vista (Corrientes) y La Consulta (Mendoza) y de las Estaciones Experimentales Agropecuarias de la misma institucin. Tambin por autoridades y tcnicos de las Delegaciones Regionales de la Secretara de Desarrollo rural y Agricultura Familiar de Mendoza y Corrientes y de la Fundacin Instituto para el Desarrollo Rural (IDR) de la Provincia de Mendoza.

NDICE DE TEXTO. PARTE 1. INTRODUCCIN, ASPECTOS METODOLGICOS 8 1. OBJETIVOS E HIPTESIS GENERALES.......... 9 2. ORGANIZACIN DEL TRABAJO Y ESTRUCTURA DEL PRESENTE INFORME. 11 PARTE 2. LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL TOMATE 15 1. TOMATE FRESCO Y PROCESADO: OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS..... 16 1.1 Oferta 1.1.1 Evolucin de la produccin mundial: tomate fresco y tomate procesado 1.1.2 Los productos derivados del tomate: principales productores mundiales 1.1.3 La produccin argentina: superficie, modalidades de produccin......... 1.1.4 La exportacin de tomate fresco y procesado a nivel mundial. 1.1.5 Exportaciones argentinas de tomate fresco y procesado..... 1.2 Demanda. 1.2.1. Consumo mundial de tomate y derivados industriales.......... 1.2.2 Importaciones de tomate fresco y procesado a nivel mundial........ 1.2.3 Importaciones argentinas de tomate fresco y procesado.. 1.2.4. Consumo de tomates y derivados en Argentina... 1.2.5 Aspectos nutricionales y exigencias en calidad en el consumo de tomate......... 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 21

1.3 Precios del tomate fresco e industrial . 23 1.3.1 Precios del tomate fresco en los mercados internacionales..... 23 1.3.2 Precios de exportacin e importacin de tomate fresco para Argentina ... 24 1.3.3 Precios de tomate fresco en el MCBA... 24 1.3.4 Precios del tomate procesado en los mercados internacionales........ 24 1.3.5 Precios de venta de tomate para industria en la Provincia de Mendoza 24 1.3.6 Mecanismos que afectan a la formacin de los precios .. 25 2. CARACTERIZACION DE LA CADENA DEL TOMATE.. 25 2.1 Descripcin de las Zonas de Produccin.. 2.2 El dinamismo en los rendimientos y en las pocas de plantacin 2.3 Eslabonamientos de las cadenas de tomate para consumo en fresco y tomate de industria 2.4 Relaciones entre actores... 2.5 Comportamiento y desempeo de la cadena.. 25 27 28 33 35

3. CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE TOMATE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BELLA VISTA (CORRIENTES) Y MAIPU (MENDOZA)... 36 3.1 Breve sntesis del perfil productivo de los Departamentos de Bella Vista y Maip............. 36 3.2 Caracterizacin de la Unidad de Produccin... 42 3.3 Caracterizacin de la Unidad Familiar........... 47 3.4 Actividades productivas de la AF en el rea encuestada 48 3.5 Produccin de tomates............. 51 3.6 Mano de obra. 53 3.7 Comercializacin 55 3.8 Normativas Sanitarias y Ambientales. 58 3.9 Financiamiento y Asistencia Tcnica . 58 3.10 Expectativas.... 59 3.11 La Agroindustria Tomatera.. 59 3.12 Algunas consideraciones comparativas en la produccin de tomates............. 61

PARTE 3. FACTORES LIMITANTES PARA LA INSERCIN DE LA AF Y LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIAS 64 4. Factores limitantes de carcter general en la cadena del tomate.............. 65 4.1 Factores limitantes de carcter general en la cadena del tomate en fresco... 65 4.2 Factores limitantes de la AF en la cadena del tomate industria tomate industria.. 66 4. 3 Factores limitantes de la Agroindustria Artesanal. 67 4.4 Reflexiones preliminares de las estrategias de intervencin.. 67 REFLEXIONES FINALES. 68 BIBLIOGRAFA CONSULTADA.............. 68 GLOSARIO DE SIGLAS.. 72

PARTE 1 ASPECTOS METODOLGICOS

1. OBJETIVOS E HIPTESIS GENERALES Este estudio forma parte de uno ms amplio denominado Articulacin de los agricultores familiares en las cadenas agroindustriales de tomates y porcinos (PROINDER, Buenos Aires, Diciembre de 2010) del cual se tomaron los resultados principales del trabajo realizado para la cadena Agroindustrial de Tomates. Los mismos se subordinan a los objetivos generales y especficos del estudio y atienden a las principales hiptesis formuladas en los pasos previos de la ejecucin del mismo. Los objetivos del estudio se definen como: Conocer el funcionamiento general de la cadena productiva del tomate para consumo en fresco y para industria en Argentina, otorgando especial nfasis al comportamiento de los mercados de productos e insumos. Conocer el tipo de vnculos que entablan los agricultores familiares con los restantes actores en las cadenas de produccin de tomates asimetras de informacin, financiamiento racionado, dificultad para acceso formal a mercados y dficit de infraestructura, entre otros-. Identificar y analizar los factores exgenos herramientas de polticas pblicas que influyen sobre la configuracin y la interaccin de los actores de la cadena. Identificar oportunidades de accin para el posterior diseo de instrumentos de poltica diferencial destinados a la agricultura familiar con base en una visin integral de la cadena. Las hiptesis que orientan la perspectiva metodolgica del trabajo presentado en este informe son las siguientes: La agricultura familiar enfrenta en la cadena analizada dificultades especficas para desarrollar sus actividades. Estas dificultades se vinculan, entre otros aspectos, con: (i) las asimetras en el acceso a la informacin y al conocimiento tecnolgico, (ii) el financiamiento deficitario; (iii) el dficit de infraestructura. Las mismas ocasionan importantes inconvenientes en lo que se refiere al acceso a los mercados de productos por parte de los agricultores familiares. El anlisis de estas dificultades reclama, como condicin necesaria, un enfoque de estudio de "cadenas y redes productivas" (Green, 2004; Bisang, 2003a), que otorgue especial atencin a la naturaleza y caractersticas de la insercin de la AF en la cadena y a las formas especficas que adquiere la matriz relaciones productivo-transaccionales en la misma. Es por lo tanto indispensable identificar con precisin a los distintos actores que se relacionan en torno al producto y analizar las formas que adoptan estas relaciones. La naturaleza e implementacin de las polticas que afectan a la cadena y a las relaciones entre actores de la misma contribuyen a explicar las dificultades mencionadas previamente y a identificar oportunidades de accin en trminos de diseo de polticas pblicas orientadas a alcanzar mayores niveles de equidad en la distribucin del valor generado en la cadena. Al interior de la agricultura familiar, los establecimientos pueden diferenciarse segn tipos. Los criterios de diferenciacin varan en las diferentes cadenas analizadas, pero todos ellos se vinculan con las limitaciones de la AF en cuanto a la disponibilidad de recursos productivos. La gama de recursos disponibles o escasos que puede diferenciar a los distintos tipos de AF es muy variada, e incluye tanto a la disponibilidad de recursos naturales (tierra y agua) como a los recursos materiales (disponibilidad de capital), como tambin a los factores

intangibles (nivel de capacitacin de los integrantes de la familia, acceso a la asistencia tecnolgica). Las condiciones de escasez pueden afectar tanto a los niveles de produccin de la AF como a la facilidad de acceso a los mercados. La localizacin geogrfica puede influir en: (a) la estructura de las cadenas; (b) la forma de insercin productiva comercial, tecnolgica de la agricultura familiar en las mismas. Ello porque la localizacin determina una diferente configuracin de actores que acompaa a la produccin primaria y por extensin una diferente configuracin de estructuras de soporte institucional. Los conceptos "eslabn" y actor obran en este estudio, entre otros, como elementos orientadores para el anlisis de estas cadenas agroalimentarias. Son eslabones o etapas de la cadena los procedimientos orientados a: (i) la produccin de materia prima; (ii) la transformacin de la misma (iii) la distribucin de los productos intermedios y finales relevantes; (iv) el aporte de insumos y recursos tangibles e intangibles que resultan necesarios para asegurar el suministro de los productos finales. As, es lcito considerar en una cadena, al "eslabn de la produccin primaria"; al "eslabn del procesamiento industrial", al eslabn de la comercializacin, etc. Son actores sociales en una cadena agroalimentaria aquellos agentes econmicos que tienen, en mayor o menor medida, capacidad de organizarse para coordinar las actividades de las etapas de la cadena de modo de mejorar la porcin del valor generado de la cual se apropian. Heursticamente, puede sealarse que cada eslabn est asociado a un ncleo especfico de actores. El concepto agricultura familiar (en adelante AF) se ha definido a partir del estudio de Obschatko (2009). Las explotaciones agropecuarias familiares estn caracterizadas, segn este estudio, por los siguientes rasgos dominantes: (i) los productores trabajan directamente en su explotacin agropecuaria; (ii) la contratacin de trabajadores no familiares permanentes remunerados no puede exceder a 2; (iii) se excluyen las EAPs cuya forma jurdica es sociedad annima o sociedad en comandita por acciones. Se agregan adems lmites mximos de superficie total y cultivada que varan por regin agroecolgica.

2. ORGANIZACIN DEL TRABAJO Y ESTRUCTURA DEL PRESENTE INFORME El trabajo realizado atendi a la necesidad de describir y explicar la estructura de la cadena a nivel nacional y a caracterizar detalles de su funcionamiento a travs de sendos estudios de caso para la cadena, con localizaciones especficas. Se descompuso en los siguientes pasos diferenciados, que se describen ordenadamente a continuacin: (1) Recopilacin y evaluacin de informacin especializada sobre el estado de conocimiento para la cadena, a travs de los resultados de investigaciones realizadas previamente y de artculos de opinin desarrollados por distintas instituciones, y sobre el rol de la AF en cada una de esas cadenas productivas. (2) Seleccin de informantes clave (representantes del FONAF, de cmaras y asociaciones comerciales y gremiales, de asociaciones especficas de la AF, de instituciones de asistencia tcnica y funcionarios de gobierno), preparacin y realizacin de entrevistas abiertas a los mismos, con el objetivo de definir con ms claridad los problemas especficos del estudio, presentacin de los resultados de las mismas. Se propusieron en las guas de entrevistas los siguientes campos principales de informacin: Descripcin de las organizaciones de pertenencia de los informantes clave, misin y funciones de las mismas. Funciones de los integrantes dentro de la organizacin; actividades realizadas en las mismas, especialmente las vinculadas con la AF y grupos vulnerables. Caracterizacin de la cadena de tomates por parte de los entrevistados (produccin, adopcin de tecnologa, comercializacin, aspectos sanitarios y medio ambientales, instituciones de apoyo y polticas pblicas, participacin de la mujer y de grupos indgenas) Evaluacin inicial de los factores limitantes que operan sobre el desarrollo de esta cadena y sobre los actores involucrados, en especial sobre la AF. Actuacin de instituciones nacionales y locales.

A travs de la realizacin de esta actividad se consigui caracterizar algunos de los siguientes aspectos vinculados con las cadenas analizadas: (i) condiciones tecnolgicas y productivas; (ii) evolucin de los niveles de produccin; (iii) etapas de la cadena, (iv) marco institucional y polticas pblicas. (3) Anlisis y evaluacin de las condiciones de la oferta, de la demanda y del comportamiento de los mercados de la cadena analizada, utilizando especialmente la informacin provista por dependencias especializadas del MAGyP, y presentacin de informe sobre este tema. Esta actividad provey informacin sobre: La evolucin de la produccin de tomate en los pases del MERCOSUR y en los principales pases del resto del mundo; La evolucin de las exportaciones mundiales de tomate fresco e industrializado. La situacin actual de la produccin de tomate fresco y tomate industrializado en Argentina. Los sistemas de produccin en Argentina, con especial referencia a la AF. La evolucin mundial de las importaciones de tomates frescos y tomate industrializado

La evolucin de las demandas en Argentina, volmenes, valores, modalidades de comercializacin. El anlisis del consumo, cambios en la dieta alimentaria, aportes nutricionales, nuevas modalidades de provisin de los alimentos, de conservacin y de preparacin, control de la sanidad, inocuidad e higiene. Promocin, marketing, identificacin de oportunidades comerciales para la AF. Estructura de los mercados (grados de concentracin, integracin, asimetras en las relaciones de poder, con especial referencia a la situacin de la AF), factores que afectan la evolucin de los precios. Mercados de insumos: (a) evolucin y situacin actual de la provisin de los insumos estratgicos en la cadena analizada, localizacin de los suministros, precios, calidades; (b) limitantes en la disponibilidad de insumos. Tendencias en cada mercado, las limitaciones y obstculos existentes para el desarrollo de nuevos mercados.

(4). Identificacin y caracterizacin de los eslabones productivos de la cadena y caracterizacin de los actores o agentes al interior de la misma, su vinculacin con otros actores o eslabones, tipificacin de los actores vinculados con la AF. Se desarroll informacin sobre los siguientes tpicos: Caracterizacin de las condiciones productivas en la cadena Principales zonas productoras, estacionalidad de la produccin, rendimientos. Uso de insumos Calidad de la produccin y su vinculacin con los requerimientos de los mercados. Presentacin de diseos de cadenas ms procedentes para fundamentar la tarea de campo. (5) Diseo de encuestas y de formularios de entrevistas para la recoleccin de informacin en terreno. La preparacin de encuestas otorg nfasis a los siguientes aspectos: Productivos, tecnolgicos, comerciales, organizativos. Gnero (divisin del trabajo y diferenciales de remuneracin). Infraestructura. Institucionales. Forma que adoptan las transacciones y factores que las definen. Condicionantes que enfrentan los productores Normativa (fiscal, bromatolgica, comercial). Polticas pblicas. (6) Relevamiento de informacin secundaria y primaria referente a los distintos actores en las cadenas productivas, segn se manifiestan en las reas escogidas para la realizacin de los trabajos de campo: Bella Vista (Corrientes) y Maip, (Mendoza) en el caso de tomates. La informacin secundaria provino de reparticiones de los gobiernos provinciales, organismos nacionales como INTA, SENASA, INTI, organismos provinciales no gubernamentales involucrados con la asistencia a la agricultura familiar, cmaras y agrupaciones de representacin sectorial, asociaciones de productores, universidades y centros de investigacin. La informacin primaria provino, a su vez, de la realizacin de 20 encuestas en cada una de las reas geogrficas citadas (dirigidas a productores primarios, especialmente a agricultores familiares) y de la realizacin de entrevistas a titulares de empresas agroindustriales. Las encuestas cubrieron los siguientes aspectos: Identificacin de la Unidad de Produccin: localizacin, rgimen de tenencia.

Superficie total del establecimiento, superficie explotada (total y por rubros). Servicios bsicos que benefician al establecimiento (energa, gas, otros). Infraestructura del entorno o de la regin: caminos, almacenaje, otros. Infraestructura y servicios educativos y de salud: tipo, proximidad. Caracterizacin de la Unidad Familiar: nmero y clase de integrantes, nivel educativo, vinculaciones laborales. Actividades agrcolas: rea cultivada, produccin, rendimientos, precios y valor de produccin, destino comercial. Actividades ganaderas: existencias, produccin, valor, destino de la produccin. Produccin de tomates: modalidad a campo o bajo cubierta, variedades genticas. Tecnologa, insumos utilizados, cantidad, proveedores, modalidad de compra, precios, cuidados ambientales en la produccin, controles de calidad. Principales enfermedades, impacto, mecanismos de control. Adopcin de Material Gentico: nuevas semillas de tomate, resultados en las caractersticas organolpticas y en los rendimientos. Mano de obra: clases, actividad de la mano de obra segn tipo o clase, retribucin de la mano de obra. Gestin del establecimiento: responsable de las decisiones empresariales y fundamentos de las mismas. Produccin industrial en la unidad primaria. Comercializacin: destino comercial de los productos primarios e industrializados, tipo de comprador, precios, modalidad de pago. Acceso a informacin: tecnolgica y econmica; uso de la misma para la toma de decisiones. Controles sanitarios y ambientales: organismos de control, frecuencia de visitas, mecanismos de sancin. Capacitacin recibida: tipo, frecuencia, organismo oferente, miembros de la familia capacitados. Apoyo financiero: frecuencia, monto, organismo oferente, condiciones, destino de la asistencia recibida. Otros tipos de asistencia recibidos. Problemas y necesidades: dificultades percibidas y apoyo solicitado. Vinculacin con Asociaciones y Organizaciones: productivas, comerciales, polticogremiales, frecuencia de participacin, status del participante (socio, dirigente, otro), beneficios recibidos. Expectativas futuras: sobre la demanda, los precios, las exigencias de calidad, su nivel de participacin en la actividad (crecimiento, abandono de la actividad, otro).

Las entrevistas cubrieron a su vez los siguientes aspectos: Identificacin de la Unidad de Procesamiento: localizacin, forma de organizacin, nmina de integrantes, distancia a los Centros Urbanos. Infraestructura, servicios bsicos disponibles. Tecnologa de procesamiento: equipos, procedimientos productivos, insumos utilizados, dificultades en la provisin de insumos. Evolucin de la produccin y de la ocupacin. Mano de obra: clases o tipos y retribucin segn tipo y actividad. Comercializacin de productos; volmenes, formacin de precios, modalidad de pago, destinos comerciales. Controles sanitarios y ambientales: organismos de control, frecuencia de visitas.

Capacitacin recibida: tipo, frecuencia, organismo oferente, miembros de la familia capacitados. Dificultades percibidas y tipos de apoyo solicitados. Vinculacin con Asociaciones y Organizaciones. Expectativas futuras sobre demanda, precios, las exigencias de calidad.

(7) Identificacin de los eslabones (productivos, comerciales, otros) de la cadena del tomate en cada localizacin y los agentes que integran cada eslabn. Se los describi a partir de las siguientes variables: (a) nmero de actores; (b) eslabones; (e) vinculaciones no comerciales entre agentes; (e) niveles de concentracin econmica en los distintos eslabones y en la cadena en general. (8) Caracterizacin de los productores familiares que participan de la cadena considerando los aspectos productivos, tecnolgicos, comerciales y organizativos, dando especial nfasis a los vnculos que entablan los agricultores familiares con los restantes actores al interior de la cadena. Descripcin y evaluacin de las principales caractersticas de la AF, determinar la existencia de grupos o tipos de agricultores familiares, examinar los mecanismos, procesos de insercin de cada tipo en la cadena correspondiente. (9) Identificacin de las dificultades en la insercin de cada tipo y de las oportunidades de accin para el posterior diseo de instrumentos de poltica diferencial destinados a los diferentes tipos o grupos de agricultores familiar; diseo preliminar de los instrumentos de poltica. (10) Elaboracin de reflexiones preliminares para la formulacin de estrategias de desarrollo de la AF en la cadena. Se definieron los lineamientos generales de estrategias posibles de desarrollo y se enunciaron posibles acciones e instrumentos que pueden utilizarse para implementar las estrategias. La definicin de instrumentos se apoy en la determinacin de factores limitantes del desarrollo de cada cadena y de la insercin de la AF en las mismas.

PARTE 2 LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL TOMATE

1. TOMATE FRESCO Y PROCESADO: OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS A NIVEL MUNDIAL Y EN EL MERCADO DOMESTICO 1.1 Oferta 1.1.1 Evolucin de la produccin mundial: tomate fresco y tomate procesado La produccin mundial de tomate para consumo fresco e industria alcanza en 2008 a aproximadamente 129.6 millones de ton y manifiesta un moderado crecimiento en aos recientes (alrededor de 1.5% por ao entre 1999 y 2008). Si bien el tomate se cultiva en ms de cien pases, la produccin mundial se concentra en un nmero limitado de ellos: en 2008 seis de los principales pases productores son responsables por alrededor del 60% de la produccin mundial (ver Cuadro 2.1 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010; ver adems Asociacin tomate 2000, 2006; Franco, 2006a y b; REAF, 2008). Los principales productores son la Repblica Popular China, con alrededor de 34 millones de ton en 2008, equivalentes al 26.3% de la produccin mundial; los Estados Unidos, con 12.6 millones de ton, equivalentes al 9.7% de la produccin mundial, Turqua, India e Italia, con participaciones que oscilan en 2008 entre el 8.5% y el 4.6% de la produccin mundial y superan, en todos los casos, los 5 millones de ton. Se seala, para fines comparativos, que la produccin Argentina oscila alrededor de 680 mil ton en los ltimos aos (ver Cuadro 2.1 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010; adems consultar Franco, 2006a; REAF, 2008). El tomate se destina, a nivel mundial y en Argentina, a: (i) el consumo en "fresco", (ii) la produccin industrial de derivados, entre los cuales se destacan el tomate envasado, entero y trozado o "cubeteado", el pur de tomate, la pulpa de tomate, el "concentrado" de tomate, las "salsas" de tomate, el tomate desecado, la mermelada de tomate, el jugo o zumo de tomate. La evolucin mundial del volumen destinado a fresco muestra una tendencia moderadamente creciente. En el perodo 1999-2008 dicho volumen aumenta en 11,3% (85 millones de ton en 1999 y 94,6 millones de ton en 2008), en tanto que la poblacin mundial crece aproximadamente el 15.3% en el mismo perodo. En contrapartida, el volumen de tomate procesado muestra a nivel mundial una tendencia creciente y ms significativa que el aumento de la poblacin mundial. En el perodo 1999-2008 dicho volumen aumenta en nada menos que casi el 47% (24 millones de ton en 1999 y 35,37 millones de ton en 2008). 1.1.2 Los productos derivados del tomate: principales productores mundiales Aproximadamente el 90 al 92% de las 35,37 millones de ton de tomate industria se producen en el Hemisferio Norte: Estados Unidos (mayormente en California) ocupa la primer posicin con el 31%, le sigue China con el 18%, Italia con el 13% y Turqua con el 7%. Los principales procesadores de Amrica del Sur no ocupan los principales puestos a nivel mundial. Brasil es "primus inter pares" en el Continente, con 1.4 millones de ton ocupando el 7mo lugar, le sigue Chile con 1 milln de ton y luego, Argentina en el puesto 13, con apenas 350 mil toneladas. Las contribuciones de Uruguay y Paraguay son reducidas (ver Cuadro 2.2 en el Anexo del Informe Final, 2010 y adems consultar Franco, 20101). De la produccin de

Franco Daniel (2010) Tomate industrializado Revista Alimentos Argentinos, N 47, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, enero 2010.

tomate para industria ms de dos tercios se destinan a la elaboracin de pasta, y el resto a tomates enteros, salsas y jugos entre otros subproductos. 1.1.3 La produccin argentina: modalidades de produccin y variedades La produccin argentina anual de tomate alcanza a alrededor de 700 mil ton en 2008 (en peso equivalente de producto fresco) y el volumen promedio del perodo 1999-2008 es de 660 mil ton (ver Cuadro 2.1 en el Anexo del Informe Final, 2010). Estas cifras parecen indicar una tendencia ascendente en el perodo considerado. De este total, se destinan a consumo en fresco alrededor de 250 mil ton (valores medios del decenio considerado), en tanto que aproximadamente 450 mil ton se procesan (Corvo-Dolcet, 2006; y MCBA/INTA, 2006 a 2009) Varios trabajos (INTA - La Consulta, 2006-8 y MCBA-INTA, 2008) sealan que los niveles productivos generales en Argentina son bajos y no coinciden con el potencial del pas en cuanto a calidad de suelos, disponibilidad de agua de riego, nivel tcnico de los productores, oportunidades de mercado. Las tcnicas productivas, en cuanto a la combinacin de insumos y al acervo gentico y otros factores, difieren entre zonas productivas y productores individuales (REAF, 2008; Corvo-Dolcet, 2006; Globedia, 2008). Sin embargo, la mayor diferencia radica en la infraestructura, en relacin a la cual coexisten en Argentina dos modalidades de produccin: "a campo" y "bajo cubierta". La superficie total cultivada con tomate asciende en Argentina a 16.400 ha en 2008, y de este total, 14.800 ha se cultivan "a campo" y 1400 "bajo cubierta". Los rendimientos medios, a su vez, ascienden a 45 ton/ha en 2008 y a 42 ton/ha en el decenio considerado. Una comparacin con pases grandes productores de tecnologa desarrollada, como Estados Unidos e Italia, revela que los rendimientos argentinos son en valores medios 25 % menores que los que se registran en esos pases. Argentina produce tres tipos de tomate: (i) el tomate "redondo" (el eje transversal es igual o mayor que el eje longitudinal), dividido en cuatro categoras en funcin de las dimensiones del eje transversal, que deben fluctuar entre los 65 y los 100 milmetros; (ii) el tomate "perita" (el eje longitudinal es mayor que el transversal); (iii) el tomate pequeo o "cherry", con "dimetro" inferior a los 40 milmetros. El tomate perita se destina a consumo fresco o a industria, los restantes tipos predominantemente a consumo fresco. 1.1.4 La exportacin de tomate fresco y procesado a nivel mundial Las exportaciones mundiales de tomate experimentan un crecimiento sostenido en el perodo 1999-2008. Las mismas pasan de alrededor de 4,01 millones de ton en 1999 a 6,09 millones de ton en 2008. Es importante destacar que el volumen de las exportaciones mundiales no alcanza, en trminos proporcionales, a ms del 5% de la produccin mundial total en el perodo decenal considerado. Se trata de un mercado internacional relativamente "cerrado" (basta comparar con el coeficiente de apertura comercial internacional de los granos, que se acerca al 9% en el mismo perodo decenal). Los bajos coeficientes de apertura comercial estn generalmente, aunque no siempre, asociados con los productos perecederos (ver Cuadro 2.3 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010; adems el Boletn de la Asociacin Tomate 2000 y MCBA-INTA, 2006 a 2009).

La expansin de las exportaciones mundiales de tomate mantuvo un comportamiento que puede calificarse como "regular" en el periodo de 1999-2008, en el sentido de que los volmenes interanuales no presentaron oscilaciones bruscas. Mxico, Holanda, Espaa y Turqua, los principales pases exportadores, contribuyen en 2008 con el 53,5% de las exportaciones mundiales. Mxico particip en 2008 con exportaciones de 1,04 millones de toneladas y Holanda con 918 mil toneladas (ver Cuadro 2.3 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010) Las participaciones porcentuales segn pas exportador en 2008 alcanzan a 17% para Mxico, 15% para Holanda, 14,5% para Espaa. Los mayores volmenes de tomates procesados a nivel internacional corresponden a pasta y tomate entero, en esta segunda forma el mercado est muy concentrado, Italia aporta el 80% del total comercializado. Por su parte la oferta de pasta de tomate se haya distribuida en forma ms atomizada entre China, los pases Europeos Mediterrneos (Italia, Espaa, Grecia y Portugal), Turqua, EEUU, y en el hemisferio sur, Chile. 1.1.5 Exportaciones argentinas de tomate fresco y procesado Los volmenes totales exportados durante la ltima dcada son muy variables y adems muy reducidos, comparados con la produccin nacional. En efecto, los volmenes medios anuales de las exportaciones de tomate fresco oscilan, durante el perodo 2001/2008, entre apenas 832 ton en 2001, pasando a 1792 ton en 2006, a ubicarse en las 579 ton en 2008 (ver Cuadro 2.3 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). El MERCOSUR-"Ampliado" (Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia e inclusive Venezuela) se ha constituido en el principal destino para las exportaciones de tomate fresco. En el perodo 2001-2008 las exportaciones a este destino alcanzaron a ms del 85% de los envos al exterior, con la excepcin de los aos 2003 y 2004. El principal destino del tomate fresco argentino fue Paraguay. Las exportaciones de tomate procesado son mucho ms elevadas que las exportaciones de producto fresco, sin embargo con una tendencia decreciente de 24.114 ton en 2004 pasa a 11.819 ton en 2006 para recuperarse a 15.219 ton en 2008. El rubro ms importante es el tomate entero que comprende el 65,7% del total comercializado en el 2008, le sigue el pur de tomates con el 12,3% y las salsas con el 8,6%. Los ltimos aos se observa una tendencia creciente en productos como el Ketchup (de 418 ton en 2004 a 821 ton en 2008). El principal destino del tomate entero es el Reino Unido y esto muestra que la produccin Argentina de tomates procesados puede satisfacer los exigentes gustos de los mercados Europeos en materia de calidad. Otros pases que se han convertido en fuertes compradores de tomate entero argentino son Australia y Japn (ver Cuadro 2.4 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). 1.2 Demanda 1.2.1. Consumo mundial de tomate y derivados industriales El tomate, que es una de las hortalizas ms cultivadas en el mundo, posee adems elevado valor econmico. La demanda mundial por tomate crece en los ltimos aos y dicho crecimiento permite a este cultivo mantener el primer lugar en el consumo mundial de hortalizas. El consumo de tomate es dispar en las diferentes zonas del Globo. En Amrica del Norte y Centroamrica, el consumo medio por habitante-ao de tomate fresco y procesado es de alrededor de 27 Kg., mientras que el promedio mundial se mantiene en 12.6 kg/ao. EEUU que, a semejanza de Argentina, ostenta el rango de uno de los pases de

mayor consumo mundial por habitante, viene experimentando un descenso en el consumo total de tomate desde 41,2kg/hab/ao en 1990 hasta 40,4 kg/hab/ao en 2007. Sin embargo el consumo desagregado muestra en este pas dos componentes diferenciados; el consumo de tomate fresco subi en Estados Unidos entre 1990 y 2007 desde 7 kg a 9,22 kg por habitante; en cambio el consumo de tomate procesado descendi de 34,2 kg a 31,2 kg por habitante en el mismo perodo (Fundacin Produce Chihuaua, 2007; REAF, 2008).

1.2.2 Importaciones de tomate fresco y procesado a nivel mundial Las importaciones mundiales de tomate fresco experimentan un crecimiento sostenido en el perodo 1999-2008. Las mismas pasan de alrededor de 3,77 millones de ton en 1999 a aproximadamente 5,48 millones de ton en 2008 (ver Cuadro 2.5 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). Es til destacar que la informacin disponible muestra algunas diferencias entre los volmenes exportados e importados a nivel mundial. Este resultado es en general poco compatible con los movimientos comerciales de productos frescos. Las importaciones mundiales de tomate fresco alcanzan as a menos del 5 % de la produccin mundial en el perodo decenal considerado. La evolucin favorable de las importaciones de tomate fresco tiene un comportamiento regular, en el sentido de que las oscilaciones alrededor de la lnea de tendencia son muy reducidas entre aos. Algo menos de la mitad de las importaciones mundiales de tomate fresco corresponden a slo cuatro pases; Estados Unidos, Alemania, Francia y Federacin Rusa. En el perodo considerado estos cuatro pases son responsables (valores medios para todo el perodo) por algo menos del 50 % de las importaciones mundiales totales de tomate. Estados Unidos es el principal importador de tomate en el mundo, pues absorbe en los ltimos aos alrededor del 18% de las importaciones mundiales, y mantiene una tendencia creciente en el perodo decenal considerado. En efecto, las importaciones estadounidenses pasan de aproximadamente 823 mil ton en 2001 a 931 mil ton en 2004, a 1.07 millones de ton en 2007 y a 903 mil ton en 2008. La tasa media anual de crecimiento de las importaciones en este perodo es de 3.6%, de modo que la expansin de las importaciones es mucho mayor que la expansin de la poblacin humana y del consumo global de tomate en este pas (REAF, 2008; Fundacin Produce Chihuaua, 2007). Alemania, el segundo importador mundial de tomate fresco, absorbe en los ltimos aos alrededor del 12% de las importaciones mundiales, pero el volumen de las mismas se mantiene estable en el perodo 1999-2007. Es por ello que en 2008 las importaciones de la Federacin Rusa superan a las importaciones alemanas. La Federacin Rusa, el tercer importador mundial de tomate fresco en el ltimo quinquenio y el segundo en 2008, absorbe en este ltimos ao alrededor del 12% de las importaciones mundiales. Tal como ocurre en Estados Unidos, y a diferencia de Alemania, este pas mantiene una tendencia marcadamente creciente en sus importaciones durante el perodo 1999-2008. Francia, el cuarto importador de tomate en el mundo, absorbe en los ltimos aos alrededor del 9% de las importaciones mundiales, con tasas de crecimiento no significativas en sus importaciones (ver Cuadro 2.5 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). Las importaciones mundiales de tomate procesado experimentan tambin un crecimiento muy considerable en el perodo 1999-2008. Las mismas pasan de alrededor de 1,49 millones de ton en 1999 a aproximadamente 3,61 millones de ton en 2008 (Cuadro 2.6 en Proyectar,

Anexo del Informe Final, 2010). Algo menos de la mitad de las importaciones mundiales de tomate procesado corresponden a slo cuatro pases: Reino Unido, Alemania, Francia, Japn. El Reino Unido, el principal importador de tomate procesado, absorbe en los ltimos aos alrededor del 19% de las importaciones mundiales. Las importaciones del Reino Unido pasan de aproximadamente 388 mil ton en 1999 a 434 mil ton en 2008. Las importaciones de los cuatro pases citados revelan una tendencia creciente, que resulta ms acentuada para los pases europeos y menos evidente para Japn. Es interesante destacar que las importaciones del conjunto de los pases del MERCOSUR Ampliado, mucho menores en volumen, no son crecientes (ver Cuadro 2.6 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). 1.2.3 Importaciones argentinas de tomate fresco y procesado Las importaciones de tomate realizadas por Argentina para el periodo 1999-2008 muestran como principal producto importado al tomate industrializado. Las importaciones de tomate fresco, menores en volumen, decaen marcadamente en dicho perodo. En 1999 las importaciones de tomate fresco alcanzaron a 17,5 mil ton y en 2008 a slo 2,15 mil ton (ver Cuadro 2.5 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). Las importaciones de tomate fresco presentan adems marcadas variaciones interanuales. La totalidad de los volmenes importados de tomate fresco provienen de los pases que conforman el MERCOSUR-Ampliado. Dentro de este bloque, Brasil fue el principal abastecedor de Argentina. Un ao de excepcin es 2004, en que Chile se constituye en el proveedor ms importante. La participacin de Brasil en las importaciones argentinas de tomate fresco alcanzan al 58.1% del total en 2001 (ao de comparativamente elevados volmenes de importacin) y a 91,1% en 2007 (REAF, 2008). Las importaciones de tomate industrializado mantienen, durante todo el perodo 1999-2008, mayores volmenes que las correspondientes al tomate fresco. Las mismas experimentan una brusca cada entre 2001 (55,2 mil ton) y 2004 (6,8 mil ton), para crecer en el 2008 a 28,0 mil ton. Estas importaciones tambin muestran marcadas variaciones interanuales (ver cuadro 2.6 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010). El rubro ms importante de las importaciones Argentinas es el extracto doble de tomate que constituye el 48,8% del total importado (13,7 mil ton) en el 2008, y que proviene bsicamente de dos pases Chile (4,3 mil ton) y China (4,1 mil ton), el resto de Brasil (2,2 mil ton) y EEUU (2,8 mil ton). El segundo rubro es el tomate entero o en trozos, rubro en que han aumentado mucho las importaciones los dos ltimos aos (en el 2006 eran de slo1,6 mil ton y en el 2008 llegan a las 6,7 mil ton), y constituye en el 2008, el 23,9% del total importado de tomate procesado (ver cuadro 2.7 en Proyectar, Anexo del Informe Final, 2010) 1.2.4. Consumo de tomates y derivados en Argentina En la Argentina la composicin de la canasta bsica (equivalente adulto) muestra un consumo mensual por persona de 52.830 gramos de alimentos, distribuidos de la siguiente forma: farinceos (pan, harinas, fideos, galletitas) 9.720 gramos (18,4%); lcteos (leche, queso, manteca, yogures) 8.220 gramos (15,6%); papa 7050 gramos (13,3%); carnes 6270 gramos (11,9%); frutas 4020 gramos( 7,6%); hortalizas 3930 gramos (7,4%); azcar 1440 gramos (2,7%); y otros (arroz, aceite, legumbres secas, dulces, etc.) 12.180 gramos (23%). Esta informacin, generada por INDEC (2005), es til para sealar la importancia de la papa,

que ocupa un lugar relevante, por encima de la carne, las frutas y el resto de verduras en la dieta familiar. En el rubro "hortalizas", en las cuales se incluye a la acelga, la cebolla, la lechuga, el zapallo, la zanahoria, el tomate fresco y el tomate en lata, el tomate en sus dos formas representa el 87% del consumo total. El consumo aparente de tomate en Argentina pasa de 1.3 millones de ton en 2002 a 1.64 millones de ton en 2006 y a slo 1.36 millones de ton en 2007. La tasa anual media de crecimiento entre extremos en el perodo considerado es, de este modo, del orden de 1% (Cuadro 2.1). Esta tasa es menor que la tasa anual de crecimiento del consumo mundial, pero es importante destacar que el consumo argentino cae en 20072 debido a que la produccin nacional registr importantes disminuciones como consecuencia de contingencias climticas atpicas (heladas tardas, granizo, etc.), que no alcanzaron a ser compensadas por la importacin de tomates procedente de los pases fronterizos (Chile, Brasil, Paraguay). El consumo por habitante de tomate (fresco ms industrializado) es de este modo del orden de 35 a 40 Kg/habitante-ao en Argentina. De acuerdo con estimaciones privadas el consumo per cpita de tomate industrializado se estima en 10 Kg./habitante-ao. El artculo ms importante es el pur de tomate (49%), seguido por los tomates enteros pelados (35%), las salsas (13%) y el concentrado triple (2,7%). En Argentina prima el consumo de tomate fresco por encima de los 20 a 30kg/hab/ao a diferencia de los EEUU donde el consumo de procesado es ms importante. Cuadro 1 Consumo Aparente de Tomate (fresco y envasado) en Argentina (2002-2007). 2002 Consumo Toneladas Kg/hab/ao Variacin% 1.303.833 35 -2003 1.437.932 38 9,3% 2004 1.478.908 39 1,9% 2005 1.596.942 41 7,0% 2006 1.638.778 42 1,6% 2007* 1.365174 35 -17.5%

Fuente: Direccin Nacional de Alimentos (SAGPyA) *Informacin Provisoria. Periodo Enero Noviembre

1.2.5 Aspectos nutricionales y exigencias en calidad en el consumo de tomate (a) Aspectos nutricionales: El valor calrico de un tomate de 150 gramos es de tan solo 35 caloras, pero con un aporte importante de vitamina A y C y en menor medida de potasio, calcio, y hierro, segn se observa en el indicativo de nutrientes que se presenta a continuacin. Adems contiene otros oligoelementos como fsforo, magnesio, zinc, manganeso, cobre y flor, y algunos de los pigmentos parece ser que juegan un importante papel en la prevencin de graves enfermedades.

La estimacin del ao 2007 corresponde al periodo enero- noviembre, es decir que falta el dato de diciembre, de todas formas no invalida la tendencia promedio.

Cuadro 2. Aspectos nutricionales del tomate

NUTRIENTE % de REQUERIMIENTOS DIARIOS

Grasa Total (no tiene saturada Colesterol (omg) Sodio (5mg) Carbohidratos totales (7g) Fibra (1g) Protenas (1g) Potasio (360mg) Vitamina A Vitamina C Calcio Hierro

grasa

1% 0% 0% 2% 4% 0% 10% 20% 40% 2% 2%

Fuente: Alimentos Argentinos SAGPyA (Abril de 2007). Los valores consignados son orientativos y dependen de la variedad de tomate, condiciones de clima y suelo, estado de madurez y manejo poscosecha de los mismos.

Entre las enfermedades que contribuye a curar se encuentran: el reumatismo, los problemas hepticos, glandulares, circulatorios y de intestinos, los trastornos urinarios y de los riones, los vesiculares. La ingesta de tomate disminuye el cido rico, y genera efectos desintoxicantes y adems existen numerosos estudios que relacionan el consumo de tomate con la reduccin del riesgo de tener muchos tipos de enfermedades cancergenas. (b) Aspectos sobre exigencias de calidad: En este apartado, se hace referencia a los atributos intrnsecos que sobretodo influyen en el momento de tomar la decisin de la compra y se perciben a travs de los sentidos. Los componentes que afectan la apariencia del tomate son de ndole visual y se refieren a: color, tamao, forma, defectos y deterioros. El consumidor argentino prefiere variedades que tengan frutos color rojo intenso a la madurez., en cuanto al tamao hasta hace algunos aos elega frutos grandes, sin embargo est cambiando la tendencia, y actualmente se impone el tomate mediano (entre 7 a 9 cm de dimetro). Los defectos originados antes de la cosecha (frutos huecos, podredumbre apical, rajaduras radiales y concntricas, daos por insectos, quemaduras de sol, etc.), son utilizados generalmente para la graduacin de la calidad que figura en las normas de tipificacin, a las que haremos mencin oportunamente en la parte de reglamentaciones y normativas. El dao fsico puede ocurrir tambin en las etapas de cosecha y en las etapas de manipuleo, en la poscosecha, provocando prdidas de agua, podredumbres y otros daos que atentan negativamente en la calidad, haciendo que el tomate se vuelva invendible o deba venderse a precios demasiado bajos. La firmeza de los frutos se asocia generalmente con una mejor conservacin y la mayora de los consumidores prefieren frutos firmes al tacto, por esta causa en tomates los hbridos denominados tomates larga vida fueron muy bien aceptados preferentemente por el comerciante minorista, sin embargo la mayora de los consumidores lo encuentran con falta de sabor. Este ltimo atributo, est ntimamente ligado a la percepcin del degustador, aqullos que prefieren tomates con mayor contenido de azcares se inclinan por los tomates del tipo cherry. Adems recordemos que el sabor a su vez est influenciado por el aroma que se desprende del tomate. Tomando en cuenta algunos de

los atributos especificados, Baron (2006)3 desarrolla un esquema en que seala la percepcin de la calidad, que exige cada agente de la cadena de valor del tomate: Diversidad de tipos de tomate, rendimiento precoz, naturaleza hbrida, alta produccin, resistencia gentica a patgenos, buena conservacin, calidad y presentacin, calibres homogneos, buena coloracin y calidad gustativa, son algunas de las caractersticas generales analizadas en el desarrollo de los nuevos cultivares de tomate El juego varietal de la mayora de hortalizas ha sufrido notables cambios en los ltimos aos, pero el inters suscitado a raz de los tomates hbridos de larga vida (Long Shelf Life - LSL), iniciada hace ms de 6 aos, ha sido espectacular a nivel mundial. Todo est en funcin de la gentica: la introduccin del gen rin (inhibidor de la maduracin), el nor (sin maduracin), incluso otros genes de menos efecto pero que su mezcla puede dar resultados espectaculares no slo en la vida del fruto sino en el sabor, olor y color. Los criterios para el juego varietal son mltiples, y la decisin final es un compromiso entre objetivo de venta, criterios puramente agrcolas y el compromiso de produccin. Ejemplos de ello han sido el tomate para venta en ramillete que actualmente ya tiene un importante mercado, o los tipos de frutos alargados para el consumo en fresco o los tipos Cocktail y Cereza. De las variedades denominadas tradicionales, slo han perdurado aquellas que ofrecen algn uso muy especial, o bien por su nivel especial de adaptacin a determinadas zonas o regiones productoras, variedades normalmente muy sabrosas pero poco rentables a gran escala que ocupan algunos pequeos segmentos del mercado. 1.3 Precios del tomate fresco e industrial 1.3.1 Precios del tomate fresco en los mercados internacionales Los precios del tomate en el Mercado Internacional experimentan en el perodo 2003-2008 una gran variabilidad. Los precios de tomate fresco importado por Alemania e Inglaterra (los orgenes predominantes son Espaa, Italia y Grecia) oscilan dentro de cada temporada y a travs de los aos de esta corta serie. Se toman como referencia los valores de Inglaterra en Covent Garden, el principal mercado de concentracin de Gran Bretaa (los valores de Alemania son algo menores). En 2003 los precios del tomate importado en ese importante mercado concentrador oscilan entre E 1.40 y E 2.40 por Kg., en tanto que los valores correspondientes para 2005 son de E 1.70 y E 2.70 por Kg. y para 2008 de E 1.40 y 2.30 por Kg. Se dispone, para evaluar los precios de importacin de los Estados Unidos, valores fob de los principales mercados. Los precios de tomate fresco importados por ese pas (predominantemente desde Mxico) oscilan (Mercado de Philadelphia) en 2003 entre US$ 1.40 y US$ 1.80 por Kg., en tanto que los valores correspondientes para 2005 son similares y los correspondientes a 2008 oscilan entre US$ 1.30 y 1.60 por Kg.

Ing. Agr. Claudio Baron, La calidad en la cadena de valor del tomate, Boletn electrnico del tomate n 4, agosto 2006, Inspeccin de frutas y hortalizas, aseguramiento de la calidad, Corporacin Mercado Central de Buenos Aires

1.3.2 Precios de exportacin e importacin de tomate fresco para Argentina Es interesante cotejar los valores anteriores con los precios medios de las exportaciones e importaciones argentinas de tomate fresco. Los precios del tomate de exportacin argentino, a diferencia de lo que ocurre con los valores europeos de referencia anteriormente citados, crecen sostenidamente entre 2002 y 2007. Los mismos alcanzan a 369 US$/ton (valores "fob", promedios anuales) en 2002, a 473 US$/ton en 2005 y a 530 US$/ton en 2007. Una comparacin con los precios de importacin argentinos de tomate revela que los precios de exportacin son mayores que los precios de importacin. En efecto, los precios medios de importacin de tomate fresco son para Argentina de 254 US$/ton en 2002, 331 US$/ton en 2005 y 439 US$/ton en 2007. Se advierte tambin en este caso un incremento sostenido, pero con niveles ms bajos que los valores de exportacin. 1.3.3 Precios de tomate fresco en el MCBA Por otro lado, los precios medios mensuales del tomate fresco en la Corporacin MCBA oscilan, en 2008, entre valores cercanos a 1.40 $/kg en septiembre y 0.60 $/kg en enero y febrero. Se pueden conseguir valores superiores a 1 US$/kg en septiembre/octubre. La inspeccin de una serie de diez aos revela que existe una considerable variacin entre aos. Tanto el tomate fresco, que se transforma en primicia a partir de mayo, como el tomate "perita" tienen precios muy elevados en los meses citados.

1.3.4 Precios del tomate procesado en los mercados internacionales El valor de las exportaciones de tomate industrializado en el 2008 es de 11,95 millones de dlares lo que da un valor unitario promedio por ton de 785,4 dlares que con respecto a los 527,7 US$ del 2004 significan un aumento del 48,8%. En tanto los valores correspondientes a las importaciones de tomates procesados muestran valores promedio tambin en alza, pero por encima de los valores de exportacin mientras en el 2008 alcanzaban los 951,6 US$/ton en el 2004 se cotizaban en 595,2 US$/ton, lo que muestra un aumento del 59,9%. Si bien se registra un incremento en precios y cantidades exportadas de tomates procesados en Argentina, stos no han podido compensar los aumentos en cantidades y precios de las importaciones, y como resultado en el 2008 la balanza comercial de tomates procesados ha sido negativa (ver Cuadros 2.4 y 2.7 en Proyectar Anexo del Informe Final, 2010). 1.3.5 Precios de venta de tomate para industria en la Provincia de Mendoza La cotizacin de precios que perciben los productores mendocinos de tomate para industria (venta a fbrica) parte corrientemente de una valoracin en divisas. La misma refleja la importante relacin de este insumo industrial con los mercados internacionales. Los precios del tomate para industria entre 1998 y 2001 se mantuvieron estables en U$S 0,07 por kg, sin presentar gran variabilidad interanual. El precio que las fbricas pagaban por la materia prima era apenas superior al que se pagaba en los dems pases productores. En 2003, despus del fuerte ajuste en el tipo de cambio, el precio del tomate para industria se cotiz en US$ 0.076 por kg (equivalentes a $0,23 por Kg.). Esta elevacin moderada en divisas (pero muy elevada en pesos) fue impulsada principalmente por un pico de demanda mundial que tuvo lugar en ese ao (IDR, 2008).

Sin embargo, en 2005 el precio fue de $0,15 por Kg., o de alrededor de US$ 0,05 por Kg. Este valor permiti a las fbricas argentinas competir en el mercado internacional. Los precios medios de tomate para industria en Mendoza en 2007 fueron del orden de 0.16 US$/kg. Son stos precios ofertados por la industria, luego de discusiones en apariencia "asimtricas" (mayor poder de mercado de la industria). El valor citado es considerablemente ms alto que el histrico y corresponde a un ao de escasez mundial (fracaso de la oferta industrial italiana). Es interesante advertir que se trata de precios mucho menores que los obtenidos por el tomate destinado a consumo en fresco. En el 2008 se redujo nuevamente a $0,28 por Kg. (equivalentes a US$ 0.08 por Kg.). 1.3.6 Mecanismos que afectan a la formacin de los precios En tomate fresco a nivel nacional, son determinantes importantes: (a) la escasez estacional del producto, que eleva sensiblemente los precios y coloca en posicin competitiva a diversas reas productoras del pas en diversos perodos del ao y a tecnologas que permiten alterar para una dada zona el perodo de oferta (cultivos bajo cubierta); (b) la calidad del producto, vinculada con la eficacia de la cadena de fro, con el manejo cosecha y post-cosecha, con la seleccin varietal adecuada (puede haber variaciones de precio de 30% o ms en un mismo da en los mercados de concentracin); y (c) los mercados de destino (cotizaciones frecuentemente ms altas en MCBA que en mercados de concentracin regionales y que en ofertas zonales). En tomate de industria nacional, los factores de mayor incidencia son: (a) la mayor o menor escasez de materia prima importada y por ende el precio de la misma; (b) las polticas macroeconmicas (cambiaria, comercial, fiscal y de financiacin); (c) la mayor o menor posibilidad de acceso a mercados externos, dependientes del comportamiento de oferta de pases competidores; y (d) la fuerte fragilidad en el mercado de tomate procesado vinculado a la variabilidad de la oferta interna de tomate para industria y a los bruscos cambios de los precios internacionales.

2. CARACTERIZACION DE LA CADENA La caracterizacin de la cadena del tomate con especial referencia a las modalidades de insercin de la AF en los eslabonamientos o etapas de la cadena y los actores intervinientes se realiz en base a: (a) informacin ecolgica y productiva acerca de las diversas zonas productores de tomates proveniente de varias fuentes: (b) informacin secundaria provista por MAGyP y por bibliografa adicional sobre procesos productivos y comerciales a lo largo de la cadena del tomate realizada por tcnicos y profesionales pertenecientes a organismos locales de Corrientes y Mendoza, y del INTA (y sus Agencias) instalados en dichas provincias; finalmente (c) en base a las entrevistas realizadas a informantes "clave" y detalladas en el apartado anterior. 2.1 Descripcin de las Zonas de Produccin La produccin de tomate se encuentra distribuida a lo largo de todo el pas, excepto en el sur de la Patagonia. Las provincias de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Ro Negro se dedican principalmente a la produccin de tomate para uso industrial (tomate perita) y el tomate redondo para consumo fresco se produce predominantemente en Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumn, Corrientes, Santa Fe y otras provincias.

(a) Zonas de produccin de tomate para consumo en fresco. El tomate para consumo fresco se cultiva a campo y en invernculo. La superficie total destinada a la produccin de tomate para consumo en fresco es de aproximadamente 8074 ha en 2002 (Censo Agropecuario Nacional INDEC), de las cuales 6890 ha son destinadas para cultivo a campo y 1185 ha para cultivo bajo cubierta o en invernculos. La produccin a campo se encuentra ms dispersa espacialmente, a lo largo y ancho del pas, que la produccin bajo cubierta. La superficie nacional de la produccin a campo se distribuye entre quince provincias, aunque slo seis de ellas contribuyen con alrededor del 80% de la superficie nacional. Las dos provincias que ms aportan a la produccin de tomate a campo para consumo fresco son Salta con 1715 ha y Jujuy con 1696 ha. Estas dos provincias contribuyen en consecuencia con alrededor del 50% de la superficie cultivada a campo en Argentina. Se destaca que un nmero importante de provincias contribuye individualmente con proporciones menores, como Buenos Aires, Catamarca, Crdoba, Santiago del Estero, Tucumn, Santa Fe y Corrientes, pero que en conjunto incorporan 3290 ha adicionales en el 2002 (CNA 2002; Corvo-Dolcet, 2006). La superficie bajo cubierta se destina exclusivamente al consumo "en fresco" y tiene la particularidad de ingresar al mercado en momentos en que se produce una merma en la oferta del producto, obtenindose un mayor precio.4 En cuanto a la produccin de tomate bajo cubierta se observa que es ms de cinco veces menor que la superficie a campo para consumo en fresco y , adems presenta una fuerte concentracin de la actividad, el 87,7% de la superficie nacional bajo esta modalidad de cultivo (aproximadamente 1040 ha) se concentra en las Provincias de Corrientes y Buenos Aires. La provincia de Corrientes, con 632 hectreas en el ao 2002 (alrededor del 53,3% del rea nacional con tomate bajo cubierta), es la provincia que presenta mayor concentracin de invernculos destinados al cultivo del tomate. Esta produccin se concentra en tres departamentos (Lavalle, Goya y Bella Vista) que, en conjunto, producen ms de un noventa por ciento de la produccin provincial. La provincia de Buenos Aires destin en el 2002 una superficie aproximada de 407 has, equivalentes al 34,3% del rea nacional con tomate bajo cubierta. Esta produccin se concentra en dos zonas, los Municipios de La Plata y Florencio Varela, por un lado, y el Municipio de General Pueyrredn, cinturn verde de Mar del Plata, por el otro. Completan el panorama la Provincia de Salta, con 34 ha en 2002, Entre Ros, con 31 ha, Santa Fe, con 12 ha; Crdoba, con 10 ha en ese ao. (b) Zonas de produccin de tomate industrial. El tomate para uso industrial se cultiva exclusivamente "a campo". La superficie total destinada a la produccin de tomate industrial oscila en Argentina alrededor de las 7500 ha en la ltima dcada. Contribuyen a esta produccin Mendoza, con alrededor de 4400 ha en el perodo mencionado, Ro Negro, con alrededor de 1100 ha, San Juan, con alrededor de

Consultar en Proyectar, Primer informe de avance, 2010 sobre datos de estacionalidad de la oferta de tomate en Argentina y diferenciales de precios.

840 ha, Catamarca, con alrededor de 450 ha, Santiago del Estero, con alrededor de 360 ha, otras provincias, con alrededor de 300 ha. En Mendoza la superficie cultivada con tomate para industria oscil notablemente en el perodo 2000-2009. En el periodo 1999-2008 la media fue de 4300 ha, la mnima superficie implantada se produjo en la temporada 2001-02 y fue de 3135 ha; la mxima tuvo lugar en la temporada 2003-04, con 6129 hectreas. Se advierten en consecuencia grandes oscilaciones, que revelan conductas productivas y comerciales inestables. Estas oscilaciones, quizs con magnitud algo menor, tambin tuvieron lugar en las restantes provincias. La plantacin mendocina de tomate se encuentra bastante dispersa en cuatro oasis: norte, centro, sur y este. Los de mayor produccin son: (a) la zona centro que abarca los departamentos de Maip, Guaymalln y Lujn de Cuyo, donde la produccin de tomate perita es realizada por pequeos y medianos productores que destinan parte a fresco y parte a industria; y (b) la zona del Valle de Uco conformada por los departamentos de San Carlos, Tupungato y Tunuyn, donde se ha desarrollado la produccin de tomate bsicamente destinada a industria. Se trata de productores grandes y medianos asesorados por la Asociacin Tomate 2000, que hacen agricultura por contrato con la gran industria tomatera. Entre ambas zonas segn los ciclos agrcolas se concentra aproximadamente ms del 70% de la superficie cultivada con tomate perita para industria. La superficie cultivada con tomate industrial en el resto de las provincias evidencia en cambio una fuerte concentracin espacial en los diferentes valles de riego: en Santiago del Estero (Valle del Ro Dulce), en Ro Negro (Valle Medio del ro homnimo), en San Juan (Valle Central), y en Catamarca (Valle Central). 2.2. El dinamismo en los rendimientos y en las pocas de plantacin En la Argentina, el rendimiento promedio para el tomate producido "a campo" est en el orden de las 38 a 40 toneladas por hectrea. Sin embargo este dato es muy variable segn la tecnologa y variedad utilizada. En tomate redondo, usando hbridos a campo abierto, con conduccin del cultivo y tecnologa media, se pueden obtener 50/60 toneladas por ha. Si se utiliza tecnologa moderna se alcanzan las 80/90 toneladas. Si la produccin es bajo invernculo, con alta tecnologa y dependiendo de la longitud del perodo de cosecha, se tienen rendimientos de 100 a 150 o ms toneladas por ha. Los rendimientos medios de tomate de industria han crecido a tasas de ms de 2% por ao en los ltimos 20 aos y los de tomate para consumo fresco a tasas de ms de 1.5% (valores que revelan ms conocimientos del productor y sobre todo una interesante incorporacin de cambio tecnolgico, materializada en parte por la ampliacin relativa del cultivo bajo cubierta). Las pocas de cultivo en las diferentes zonas productoras se van modificando en funcin de los adelantos tecnolgicos, que amplan para algunas zonas los perodos de cosecha. Por ejemplo, en Corrientes, que tradicionalmente tena una sola poca de plantacin, hoy en da desarrolla tres modalidades: (a) ciclo largo, con produccin de plantines en enero y transplante en marzo, (b) primera plantacin enero, (c) segunda plantacin en junio. Este dinamismo en las estrategias de cobertura de los mercados seguramente continuar en los prximos aos.

2.3 Eslabonamientos de las cadenas de tomate para consumo en fresco y tomate de industria Se presentan descripciones de la cadena y sus eslabones en los trabajos de la Asociacin Tomate 2000 (2002 y 2009); Franco, (2006b), Informe Fruti-hortcola. (2007), REAF (2008). Se considera a este ltimo trabajo para definir los eslabones relevantes para la AF, cabe advertir que los eslabonamientos de la cadena del tomate para consumo fresco que se describen en este apartado son de aplicacin a todos los estratos de productores, en tanto los eslabonamientos de la cadena de tomate para industria slo son de aplicacin a la AF, que destina gran parte de la produccin de tomate perita para el consumo en fresco y una parte menor para la industria. Difcilmente el productor familiar se encuentre totalmente especializado en tomate con destino industrial5. (a) Eslabonamiento de la cadena de tomate para consumo fresco. (1) Eslabn de la Produccin Primaria. Eslabn principal, vinculado con dos actores; (i) el "productor primario", que adquiere los insumos y realiza las actividades de produccin, cosecha, acondicionamiento y empaque e intercambia su produccin por dinero con diversos actores del siguiente eslabn (acopiador mayorista y en menor medida se conecta en forma directa desde los mercados de concentracin y ferias locales con verduleras, supermercados y consumidores finales); (ii) el "productor primario y consignatario", que realiza las mismas actividades y tambin compra produccin primaria de otros productores y vende a acopiadores, en menor medida en forma directa desde los mercados de concentracin y ferias locales a verduleras, supermercados y consumidores finales Se incluye en este eslabn la AF, relativamente numerosa en la produccin para "fresco". Se define a la misma en este trabajo como la conformada por establecimientos que son gestionados por el titular o la titular de la familia, utiliza predominantemente mano de obra familiar, puede utilizar mano de obra permanente (hasta 2 empleados) y puede utilizar tambin mano de obra contratada temporalmente (bajo la forma de asalariado temporal) en los momentos vinculados con picos de demanda de mano de obra. En el captulo metodolgico se fundamenta con mayor claridad esta caracterizacin.

(2) Eslabn de la Comercializacin. Este eslabn principal se divide en dos tramos; la comercializacin mayorista y la comercializacin minorista. Los actores de la comercializacin mayorista son (i) el acopiador mayorista, que compra del productor primario y del productor consignatario y vende a supermercados, verduleras, restaurantes y al pblico en general en mercados de concentracin; (ii) los supermercados, que compran en forma directa de los mismos actores y venden a comerciantes minoristas y al pblico. En este tramo del eslabn correspondiente se debe incluir tambin (iii) al productor primario y al productor consignatario, que desarrollan en forma integrada las funciones de produccin y comercializacin, tienen un puesto en la playa de quinteros de los mercados concentradores.
5

En el Valle de Uco se desarrolla el Programa de Competitividad de la Industria de Tomate dentro de la Asociacin Tomate 2000 coordinado por el Ing. Agr. Cosme Argerich, (tcnico de la EEA La Consulta) que est dirigido a productores grandes y medianos para el desarrollo y difusin de tecnologas de punta. Este estrato de productores se ha especializado en tomate industria y se haya integrado con los grupos industriales de procesamiento del tomate

Los actores de la comercializacin minorista son: (i) la verdulera, que puede comprar el tomate fresco del productor primario, del productor consignatario, del acopiador e inclusive de un supermercado y vende al pblico; (ii) el productor primario (y menos frecuentemente el productor acopiador) que vende en las "ferias francas" directamente al consumidor y en menor medida a minoristas; (iii) el supermercado (hipermercado, autoservicios), que compra del productor-consignatario y vende al pblico e inclusive a pequeos minoristas. (3) Eslabn del Consumo. Eslabn principal conformado por los compradores nacionales e internacionales. Su principal caracterstica evolutiva es el creciente apego por la calidad, la sanidad, la inocuidad del producto. (4) Eslabn de la provisin de insumos y equipamiento. Eslabn secundario que incluye en primer lugar al proveedor de semillas y de plantines, complementariamente al proveedor de agroqumicos (fertilizantes convencionales y foliares, defensivos, tales como fungicidas, insecticidas), al proveedor de insumos para equipamiento (plsticos de cobertura, piezas metlicas, postes y varillas, cajones cosecheros y cajones torito, bandejas) y de maquinaria agrcola (tractor, arado a cincel, rastra, pulverizadora, mochila, desmalezadora, equipo de riego, entre otros). (5) Eslabn de la provisin de servicios. Eslabn secundario o lateral que incluye al conjunto de actores que proveen servicios de (i) asistencia tcnica; (ii) financiamiento; (iii) desarrollo de infraestructura necesaria; (iv) logstica: transporte, instalaciones de fro, seguros, carga y descarga, (v) informacin til, sobre todo en tecnologa y oportunidades de mercado; y (vi) desarrollo social. El vnculo entre eslabones de la cadena se muestra en el siguiente flujograma (Grfico 1)

Grfico 1

(b) Eslabonamiento de la cadena de tomate para industria y fresco. (1) Eslabn de la Produccin primaria. Eslabn principal, vinculado tambin con dos actores: (i) el "productor primario", (ii) el "productor primario-consignatario", que ya fueron descriptos. En este caso ambos actores venden tomate con doble destino: consumo fresco y consumo para industria. (2) Eslabn de la Comercializacin en fresco: hasta este eslabn el flujograma es coincidente con el anterior. (3) Eslabn de la Produccin industrial. Este eslabn principal obra tambin en la faz comercial, posee un nico actor, el empresario o productor agroindustrial, que toma caractersticas particulares. Se trata en este caso de empresas artesanales pequeas constituidas prcticamente por mujeres que procesan salsas (de all la denominacin de salseras) o de PYMES ubicadas en los lugares de produccin del tomate, no muy capitalizadas que slo procesan algunos derivados del tomate. Estas empresas: (a) compran materia prima para procesamiento directamente del productor primario y del productor-acopiador; (b) venden su producto bsicamente salsas a

comercializadores mayoristas o a supermercados; (d) venden en forma directa en ferias francas, a vecinos o almacenes (sobretodo en el caso de las salseras)

(4) Eslabn del Consumo. Eslabn principal conformado por los compradores nacionales. (5) Eslabn de Proveedores de insumos y equipamiento. Este eslabn secundario comprende: (a) a los proveedores de insumos y equipamiento para la produccin primaria que incluye al proveedor de semillas, complementariamente al proveedor de agroqumicos (fertilizantes convencionales y foliares, defensivos, tales como fungicidas, insecticidas), al proveedor de envases (cajones cosecheros), y de maquinaria agrcola (tractor, arado a cincel, rastra, pulverizadora, desmalezadora, equipo de riego, entre otros); y (b) a los proveedores de insumos y equipamiento para la industria que incluye a los proveedores de envases que se diferencian de acuerdo al proceso industrial (tarros de hojalata, frascos de vidrio, tanques para jugos, "tetra pack" y "tetra recart"), a los proveedores de aditivos (sales, especias, edulcorantes ) y, a los proveedores de maquinaria industrial (seleccionadoras automticas, pellizcadora, cubetas de lavado, esterilizadores, tamizadores, trituradores, mquinas de pasteurizacin, mquinas de envasado, autoclaves continuas, evaporadores, remachadoras). (6) Eslabn de Proveedores de servicios. Este eslabn secundario o lateral comprende al igual que el descripto en el acpite anterior dos instancias: (a) los proveedores de servicios a nivel de la produccin primaria que incluye: (i) asistencia tcnica; (ii) financiamiento; (iii) desarrollo de infraestructura necesaria; (iv) logstica: transporte, instalaciones de fro, seguros, carga y descarga, (v) informacin til, sobre todo en tecnologa y oportunidades de mercado; y (vi) desarrollo social; (b) los proveedores de servicios a nivel de la agroindustria del tomate comprende actores con las mismas funciones antes enumeradas. El vnculo entre eslabones de la cadena se muestra tambin en el Grfico 2

Grfico 2

2.4 Relaciones entre actores (a) Productor primario - Procesador de tomate. Esta relacin es relevante solamente en la cadena del tomate de industria. La tendencia es que el procesador de tomate contrate previamente con el agricultor un rea definida de produccin agricultura por contrato. En este sistema el elaborador realiza todas o algunas de las siguientes operaciones: (a) acuerda el plan de siembra; (b) suministra las semillas de variedades selectas, fertilizantes y fitosanitarios; (c) establece la fecha aproximada de recoleccin; (d) suministra ayuda tcnica; (e) suministra los medios de transporte adecuados (suyos o contratados). Este sistema es cada vez ms utilizado con los productores grandes y medianos especializados; en la AF no es tan frecuente, no obstante ello las PYMES que se conectan con la AF suelen pactar convenios informales dentro de este sistema. Se advierte un liderazgo acentuado de los procesadores, que se manifiesta a travs de las facilidades que otorgan a los productores (funcin de asistencia tcnica y de asistencia crediticia, sta ltima bajo la forma de " adelantos" a cuenta de cosecha) y que a su vez les asegura la provisin en tiempo y calidad de la materia prima. (b) Productor primario - Proveedor de asistencia tcnica. Capacitacin adecuada, a partir del esfuerzo de operadores pblicos y privados, en algunos rubros (uso de insumos). En cambio, dbil en otros rubros (gestin ambiental, higiene y seguridad, sanidad e

inocuidad, cooperativismo, manejo de agroqumicos; marketing, packaging, logstica, calidad y diferenciacin de productos) Existe un liderazgo acentuado del proveedor sobre el productor en la AF. (c) Productor primario - Proveedor de Asistencia Financiera. Falta de financiamiento bancario para compra de insumos estratgicos, mejoramiento de infraestructura y equipamiento; el financiamiento proveniente de la agroindustria es adecuado para el productor grande y limitado para la AF, especialmente para el productor pequeo nopropietario de la AF, por falta de garantas. (d) Productor primario Organismo de Registro. Imposibilidad de realizar trazabilidad en las cadenas hortcolas por incumplimiento en la inscripcin de los productores en el RENSPA (e) Productor primario - Productor Primario. Debilidad institucional por individualismo de los productores que no les permite actuar en conjunto en las compras de insumos y en la venta de sus productos (falta de espritu cooperativista y/o asociativo). (f) Productor primario/productor industrial - Firmas distribuidoras. Escasa relacin de la AF con la gran distribucin. Relacin firme del productor primario con el pequeo minorista zonal, a travs de acuerdos de conocimiento o en los pequeos mercados de concentracin zonales. En general, existe una dominancia del acopiador o distribuidor zonal sobre el productor de la AF que carece de movilidad propia, le impone cantidades, calidades y precios en puerta de finca. En cambio, la relacin entre las PYMES industriales y la gran distribucin (supermercados, mayoristas, distribuidores) es ms estable, no se advierte en estos casos la conocida dominacin de la gran distribucin sobre la industria. Las salseras realizan sus ventas sin intermediacin tienen sus propios canales para conectarse en forma directa a minoristas (verduleras, almacenes, vecinos). (g) Productor primario - Proveedores de Insumos. Para comprender esta relacin es necesario hacer una breve referencia a cada uno de los insumos estratgicos: Agroqumicos: la concentracin de la oferta de agroqumicos en mano de grandes empresas multinacionales instaladas en el pas o firmas importadoras, que manejan el valor de acuerdo a los precios en dlares del mercado mundial como referencia, dificulta la compra de estos insumos a precios razonables para los productores pequeos (AF). A partir del 2002-2003 (con la devaluacin), la mayora de los insumos utilizados experimentaron un incremento promedio del 159% en poco ms de un ao. A esto hay que agregar que en tomate, debido a sucesivos aos de monocultivo, en parcelas pequeas ha determinado la aparicin de enfermedades fngicas que hacen necesario la desinfeccin de los suelos. El tratamiento es costoso, con vapor de agua alcanza valores de $9000/ha, si se elige bromuro de metilo $8000/ha y por ltimo si se utiliza Metam-Sodio $3800/ha6. Se recuerda que la utilizacin de bromuro de metilo est prohibida en todo el territorio del pas. Gentica (semillas de tomate). El pas posee hasta el momento un perfil netamente importador en materia de semillas de tomate y otras hortcolas. Las semillas que se comercializan son de la clase "identificadas", no hay prcticamente semillas fiscalizadas. Las semillas de tomate poseen una oferta relativamente amplia, en un mercado atendido por varias distribuidoras nacionales e

Datos suministrados por el Boletn del Tomate n 9, de Junio del 2007, Convenio MCBA-INTA.

internacionales que fijan el valor de las mismas en funcin de los precios en dlares en el mercado mundial. Estos precios son elevados y tienden a exigir una tambin elevada dotacin de capital operativo, que dificulta la compra estos insumos a precios razonables para los productores pequeos. Invernculos. Los materiales para la construccin de invernculos: palos, cobertura de polietileno, varillas de madera, puerta de metal, juntas, clavos, tensores, tornillos, cemento y mezcla son provistos por empresas nacionales. Para el periodo (20002008) los precios de los materiales ha subido cerca del 85%. Las subas se vincularon con el incremento de los costos internos por la inflacin reinante. Como ejemplo un invernculo tipo capilla con una altura mxima de 3m con estructura de madera, 800 palos, da un costo aproximado de $12.355 (valores del 2005) a los que se debe sumar el material de cobertura polietileno de larga duracin (PLD) de 150 micrones; 30 rollos $21.120 (2005), 1945 varillones de madera de 8x4 pulgadas, para los laterales los cuales tienen un costo unitario de $2,4, puerta de metal con cierre hermtico $600, tapa juntas, alambre, tensores, tornillos, cemento y mezcla $5000 y cobertura para solarizacin, de color negro. 3 rollos de 100 micrones, los cuales tienen una vida til de 5 aos, $1500 sin IVA. Esta inversin es demasiado alta para la AF sin financiacin por lo que la gran mayora de la AF hace tomate a campo, o bien ha adaptado el tendal proveniente de la produccin del tabaco a la produccin de tomate y pimientos bajo cubierta. Malla antigranizo El costo estimado actual de la malla de fabricacin nacional ronda entre $0,98 y $1,05 el m2, y si es importada en torno a los 38 centavos de dlar el metro cuadrado. Al valor de la malla hay que agregar postes, alambres y mano de obra de instalacin, lo que lleva a un costo final por ha, segn calidad, entre los $ 45.000 a $60.000. Este insumo estratgico para proteger el tomate de las heladas tambin se hace inaccesible a la AF sin financiacin. Riego. Las firmas distribuidoras multinacionales fijan el valor de los equipos en funcin de los precios en dlares en el mercado mundial. Estos precios son elevados. La instalacin del riego por goteo, que implica adems el costo de la bomba hidrulica y del tanque de agua, constituye una inversin importante, de all que la produccin bajo cubierta no est muchas veces al alcance de los productores pequeos. El costo del riego por goteo; caos de PVC vlvulas bomba hidrulica para riego de 2 h.p. 3 tanques de agua de 300 litros para la mezcla y mantenimiento de los fertilizantes por m2 es de U$S1. La bomba hidrulica tiene un costo de $550 sin IVA y los 3 tanques de agua suman un total de $600 sin IVA (10,5%).

En general la provisin de insumos est disponible. En su mayora son insumos importados con precios fijados en los mercados internacionales, el grado de dependencia de las variaciones del tipo de cambio, de la inflacin interna son en consecuencia importantes. El valor de los insumos suele ser alto y por lo tanto de difcil adopcin por la AF, salvo que existan ayudas por parte de los organismos pblicos nacionales, provinciales o locales. 2.5 Comportamiento y desempeo de la cadena La cadena del tomate provee en los ltimos aos resultados adecuados en cuanto al desempeo en los siguientes aspectos "clave": (a) Crecimiento. La produccin de la cadena crece en forma sostenida en los ltimos aos, con la excepcin del "golpe" reciente de la ltima crisis internacional (2008-9).

(b) Transparencia. Hay adecuado nivel de transparencia en el flujo de informacin tecnolgica, pero este atributo es ms dbil en relacin a la informacin sobre precios y oportunidades de mercado. (c) Distribucin del ingreso. En tomate fresco, la rentabilidad media es razonable; en tomate de industria, hay mayores dificultades. (d) Innovacin tecnolgica. Muy activa, aunque con posibles impactos ambientales negativos en la ltima dcada. (e) Adaptacin a los mercados. Elevada a muy elevada, ocasionalmente empaada por restricciones en la calidad de los productos. (f) Innovacin institucional. Importante en tomate procesado, en muchos casos impulsada por el sector pblico (INTA, Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales). Ha redundado en asociaciones slidas entre actores de la cadena (Asociacin Tomate 2000, entre otras). Todava limitada en tomate fresco, en detrimento de la AF. (g) Insercin de la Mujer se percibe como muy activa tanto en las labores culturales, en la comercializacin y gestin de la empresa como en las actividades industriales. Existe en la AF una fuerte presencia de la mujer en la elaboracin de salsas (salseras) y dulces en forma artesanal. 3. CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE TOMATE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BELLA VISTA (CORRIENTES) Y MAIPU (MENDOZA) Esta seccin del trabajo se apoya en las encuestas realizadas a 20 productores hortcolas del Departamento de Bella Vista (Corrientes) y 20 del Departamento de Maip. Las encuestas abarcaron diferentes campos de anlisis que ya fueron detalladas en el apartado 1 sobre aspectos metodolgicos, y han tenido por objetivo mostrar una primera aproximacin a la tipologa de productores familiares de tomates existentes en la actualidad en ambos departamentos, sealar los comportamientos diferenciales entre tipos de productores familiares, describir las formas de insercin actual de la AF en la cadena del tomate, destacar los factores limitantes que les impiden acceder a la misma en forma sustentable. Finalmente de la observacin y anlisis de las encuestas en la parte 3 se proponen estrategias para el mejoramiento de la insercin de la AF en la cadena del tomate y se formulan algunas sugerencias de polticas pblicas. 3.1. Breve sntesis del perfil productivo de los Departamentos de Bella Vista y Maip (a) BELLA VISTA (CORRIENTES) El departamento de BELLA VISTA, se encuentra ubicado en el noreste de la Argentina, al oeste de la Provincia de Corrientes, y cuenta con una superficie de 1.695 km.

Este departamento ubicado en la margen derecha del Paran se caracteriza por una sucesin de reas topogrficamente altas, con otras bajas e inundables y suelos con escasa materia orgnica y color claro, permitiendo el desarrollo de determinados cultivos, como el arroz, frutas y hortalizas como producciones principales. Las deficiencias de los suelos pueden mejorarse con el uso de fertilizantes.7 Una observacin importante a realizar es el escaso crecimiento hortcola en el Departamento de Bella Vista producto de problemas climticos (sequas, tornados, heladas) y variabilidad de precios en los mercados hortcolas, esto se evidencia asimismo en la prdida de superficie implantada con tomate que ha pasado de 720has (en la campaa 2002-2003) a 477has en la campaa 2008-2009. Esta prdida de superficie se ha dado sobretodo en la produccin de tomate a campo que pas de cubrir un rea implantada de 600has a 315has, en tanto el tomate bajo cubierta ha crecido de 120has a 162has. PRODUCCION HORTICOLA La produccin hortcola ms importante del Departamento de Bella Vista es el tomate con 18.215 ton obtenidas en la campaa 2008-2009 (49% del total), le sigue el pimiento con 8523 ton (23%) y en tercer lugar la batata con 3540 ton (9,6%). La modalidad de produccin del 69,2% del tomate bajo cubierta y del 30,8% del tomate a campo, y en cuanto a variedad, con una participacin del tomate redondo del 71% y del perita en el 29% restante. RENDIMIENTOS Los rendimientos obtenidos de tomate bajo ambas modalidades de produccin son manifiestamente diferentes, considerando los rendimientos promedio de las siete ltimas campaas para el tomate perita y redondo a campo los rendimientos han sido de 23ton/ha y 30ton/ha respectivamente, en tanto en el tomate perita y redondo bajo cubierta los rendimientos obtenidos han sido del orden de 89ton/ha y 119,5ton/ha respectivamente. No obstante lo cual, en el Departamento de Bella Vista el rea destinada a la produccin de tomate a campo es casi el doble de la destinada a la produccin de tomate bajo cubierta, an con rendimientos que estn tres veces por debajo de los obtenidos bajo cubierta. La explicacin casi coincidente en las entrevistas realizadas es el bajo poder de capitalizacin de los agricultores, casi todos pequeos y medianos productores, que no pueden afrontar el costo de inversin inicial que supone la implantacin de la produccin de tomate bajo cubierta. PRECIOS Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Los precios promedio tambin registran una variacin importante segn la modalidad de produccin, el tomate perita y redondo a campo, reciben un precio menor $645/ton y $860/ton respectivamente mientras el tomate perita y redondo bajo cubierta se cotizan a $1094ton y $1023/ton respectivamente (en la campaa 2008-2009). En trmino de la contribucin al Valor Bruto de la Produccin que para esa campaa fue de 17,7 millones de pesos, el 74,5% (13,2 millones de pesos) se originaron en el aporte de la produccin y venta de tomates perita y redondo bajo cubierta y 25,5% (4,5 millones de pesos) de la produccin y venta de las dos variedades mencionadas realizadas a campo.

Consultar informacin ampliada del Departamento de Bella Vista (Corrientes) en Proyectar, Tercer Informe de avance, 2010.

El VBP de tomate ha tenido dos etapas bien marcadas desde el 2002-2003 al 2006-2007 experiment una evolucin positiva con un alto crecimiento (la tasa de variacin fue del 363%) pasando de 5,4 millones de pesos a 25 millones de pesos. En la segunda fase 20062007 al 2008-2009 la tasa de crecimiento ha sido negativa (-30%) pasando de los 25 millones a 17,7 millones en la ltima campaa registrada. (b) MAIPU (MENDOZA) La Provincia de Mendoza comprende 18 departamentos, algunos de ellos localizados en forma cercana y casi lindante con la capital provincial que conforman el Gran Mendoza concentran el 48,5% de la poblacin. Los departamentos ms densamente poblados son: Guaymalln, Godoy Cruz, Las Heras, San Rafael, Maip y la Capital. El Departamento de Maip est conformado por 12 distritos con una extensin de 717 km : Coquimbito, Cruz de Piedra, Fray Luis Beltrn, General Gutirrez, General Ortega, Las Barrancas, Lunlunta Luzuriaga, Maip, Rodeo del Medio, Russell y San Roque.

Segn estimaciones del INDEC para junio de 2007 la poblacin era de 172.172 habitantes y forma parte de los oasis cultivables con buena disponibilidad de agua y con una excelente infraestructura de caminos, energa, gas y telecomunicaciones. El Departamento de Maip se caracteriza por una gran actividad frutcola, vitivincola y hortcola, lo que ha motivado el desarrollo de una dinmica industria de alimentos y bebidas.

PRODUCCION HORTICOLA Las dos zonas de mayor produccin hortcola de la Provincia de Mendoza son el Valle de Uco con 12.362 ha (38%) y la Zona Centro con 9.706ha (30%), entre ambas zonas se concentra el 68% de la superficie hortcola provincial, le siguen en orden de importancia: la zona sur con 4.284ha (13%), la zona Norte con 3.919ha (12%) y la zona Este con 2.222 ha (7%). El Departamento de Maip, ubicado en la Zona Centro, con 6.547,77 ha, sigue siendo el Departamento que ms superficie hortcola posee a nivel provincial (20%), en segundo lugar

y con poca diferencia aparece el Departamento de Tupungato, ubicado en el Valle de Uco, con 6.282,41 ha (19%). La distribucin de la produccin hortcola de acuerdo a los porcentajes de participacin en la superficie implantada a nivel del Departamento de Maip es la siguiente: (1) ajo (blanco, morado y colorado) 1690,3 ha (25,8%); tomate 826,84ha (12,6%); cebolla 819,72 (12,5%); zapallo 772,21ha (11,8%); lechuga 538,64ha (8,2%); papa 502,99 ha (7,7%); zanahoria 404,23 ha (6,1%). Estos cultivos explican el 85% del rea cultivada hortcola del Departamento de Maip, el ajo es el cultivo predominante y le siguen el tomate, cebolla y zapallo con participaciones ms o menos similares. El departamento de Maip es el que ms superficie destina al cultivo del tomate industria, llegando en la campaa 2009/2010 a representar el 21% del total provincial. Adems debe acotarse que en la zona Centro a partir del 2005-2006 se incrementa en un 124% la superficie destinada al cultivo de tomate redondo que pasa de las 214 ha en la campaa anterior a 483 ha, siendo Guaymalln y Maip los dos departamentos que aportan el 56% del total cultivado a nivel provincial (265 ha). Actualmente la superficie se ha reducido a 283 ha y siguen siendo los departamentos mencionados los principales productores. Grafico n 3 Distribucin de superficie implantada con tomate industria en los principales Departamentos Hortcolas de la Provincia de Mendoza (Campaa 2009-2010)

29%

21%

Maip Guaymalln Lujn San Carlos Tupungato Tunuyn Otros

4% 9% 12% 7% 18%

Fuente: Relevamiento Provincial Hortcola (Temporada 2009-2010) realizado por la Fundacin Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la Provincia de Mendoza

RENDIMIENTOS En materia de rendimientos del tomate para industria los datos muestran avances importantes, en la ltima dcada el paquete tecnolgico aplicado ha permitido pasar de 24,7 ton/ha promedio en 1998 a casi 43 ton/ha promedio en el 2008, es decir un incremento del 78%. Segn tcnicos de tomate de INTA, con tecnologa de punta, hay productores que consiguen superar las 59 ton/ha, sin embargo los rendimientos todava son bajos si los comparamos con pases como Australia que estn en las 80 ton/ha. La produccin en Maip contribua escasamente en el total de produccin tomatera provincial sobre finales del 90, debido a la poca superficie implantada, recin a partir del 2003/04 cobra importancia la actividad a nivel departamental aportando ms del 20% a la produccin provincial. PRECIOS Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Para la estimacin del VBP a valores corrientes se han utilizado los precios pagados a productor en finca por la industria tomatera vigentes en la Provincia de Mendoza y a partir de dichos precios y utilizando como deflactor el IPC nivel general correspondiente al Gran Mendoza, se obtuvo el VBP a valores constantes, que se ha mantenido bastante estable en el perodo posdevaluacin alrededor de los 4,5 millones de pesos promedio entre el 2003 al 2008, con una leve baja en la campaa 2006/07, producto de una baja de rendimientos y precios. En la ltima campaa 2009/10 se experimenta una suba del 100% en el VBP debido a un fuerte aumento de precios y rendimientos. La evolucin que han sufrido los precios que perciben los productores primarios de tomate para industria cuando venden a las fbricas en la provincia de Mendoza, est fuertemente condicionada por las oscilaciones de la demanda en el mercado interno y en los mercados internacionales. Los precios del tomate para industria hasta el ao 2001 se mantenan estables en U$S 0,07, sin presentar gran variabilidad interanual. Si se considera que durante ese lapso, el tipo de cambio peso/dlar se mantena estable en 1, el precio que las fbricas pagaban por la materia prima era apenas superior al que se pagaba en los dems pases productores. Durante 2003, con el fuerte ajuste en el tipo de cambio, el precio del tomate debi ser sobreajustado a los nuevos valores, pasando de $0,06 a $0,23, impulsado principalmente por el pico de demanda que se produce en dicho ao en los mercados externos. Luego, durante 2004 y 2005, el precio fue de $0,15 y $0,14, equivalentes a alrededor de 0,05 dlares, valor que permita a las fbricas competir en el mercado internacional. La suba de costos y la disminucin en las hectreas cultivadas de tomate que fuera sealada en prrafos anteriores, gener una suba de precios durante 2006 y 2007 ubicndose el promedio en 0,20 $/kg y 0,18 $/kg respectivamente. En la temporada (2007-08), la continua suba de costos, las prdidas por contingencias climticas y la disminucin de la superficie, generaron una nueva suba de precios, ubicndose el precio de primera en $0,28. Esta suba result favorecida por el aumento en el precio de la materia prima en los principales pases productores. Para la temporada 20092010 se estima un precio de $0,42 como resultado de una fuerte demanda interna y externa estimulada por una baja en la oferta de tomate.

MODALIDADES DE PRODUCCION Y TIPOLOGIA DE LOS PRODUCTORES El Censo Nacional Agropecuario 2002 en la provincia de Mendoza registra la existencia de aproximadamente 1.842 productores de tomate perita. El 59% de las explotaciones tiene una extensin menor o igual a 5 ha, el 18% se encuentra entre 5 y 10 ha, el 16% entre 10 y 30 ha y el 7% maneja ms de 30 ha. En un trabajo realizado por Pereyra M. et al (2006)8 se ha caracterizado el tipo de productor de tomate perita existente en la cadena del Tomate Industria en los diferentes oasis de cultivo de la provincia de Mendoza, en particular sealan las diferencias muy marcadas que existen entre los productores pertenecientes al Oasis Centro y al Valle de Uco. El criterio bsico tomado por los autores para la construccin de los diferentes tipos de productores es el de las relaciones de produccin, representada por la combinacin entre la mano de obra familiar y la superficie de tierra que controlan, ms la incorporacin de otras variables discriminantes como: (a) la utilizacin espordica de trabajo no familiar remunerado; (b) la venta espordica de trabajo familiar fuera de la unidad; (c) el nivel de capitalizacin que los productores hayan alcanzado; y (d) la procedencia de las actividades que les generan sus principales ingresos. Se construy de este modo una clasificacin para los productores que se diferencian hacia arriba y van adquiriendo distintos grados de capitalizacin. Luego, segn la importancia de los distintos tipos de ingresos, para los actores que se descomponen hacia abajo se construyen categoras como la de semiasalariado. Para el caso de la relacin entre la mano de obra propia y contratada, se estipul como criterio que, un productor familiar (minifundista o semiasalariado) no contrata mano de obra de tipo permanente pero puede ocasionalmente contratar mano de obra transitoria para algunas labores determinadas como la cosecha, transplante etc., que exceden su capacidad y deben realizarse en un tiempo acotado. Para diferenciar entre productores semicapitalizados o capitalizados se utiliz en este punto un indicador que relaciona la cantidad de mano de obra familiar con la mano de obra contratada tanto la transitoria como la permanente, para los productores que mantienen una proporcin mayor al 85% de mano de obra contratada se los consider como capitalizados, mientras que si la proporcin es menor se los considera semicapitalizados. Se analizaron los ingresos tanto prediales como extraprediales, dentro o fuera del sector agropecuario. Se trabaj con la descripcin del tipo de trabajo que se realiza. Se consider principalmente el grado de importancia que cada uno de los ingresos tiene para el productor y si hay otro tipo de ingresos. La diferencia entre los tipos de ingresos obtenidos es utilizada para diferenciar entre minifundistas y semiasalariados, cuando un productor con caractersticas de minifundista dedica parte de su tiempo en tareas extraprediales que le brindan una remuneracin, significa que se trata de un productor que debe dejar de dedicar tiempo a su explotacin debido a su necesidad de completar su ingreso con tareas extraprediales. Se trata entonces de un productor que se encuentra en un proceso de dejar su condicin de minifundista y acercarse a la de asalariado. En cambio si el productor tiene caractersticas de minifundista y

Pereyra Mabel et al. (2006)Caracterizacin de la cadena agroalimentaria de tomate industria de la provincia de Mendoza Informe Preliminar, IDR, Mendoza

adems sus ingresos provienen del trabajo en la finca entonces nos encontramos con un productor propiamente minifundista. La tipologa sealada se aplic a los productores de tomates de ambas zonas tomateras y se observ que difieren notablemente, mientras en el Oasis Centro de la Provincia de Mendoza la superficie tomatera es compartida en proporciones similares por productores capitalizados y semicapitalizados (43%) y productores minifundistas y semiasalariados (57%), en la zona del Valle de Uco el 88% son productores capitalizados y semicapitalizados, no existen prcticamente productores minifundistas, el resto son semiasalariados. Estas caractersticas diferenciales tambin se manifiestan en la superficie media implantada con tomate en ambas zonas. En el Valle de Uco, el productor capitalizado destina en promedio 26 ha (36% de la superficie total) y el semicapitalizado 15 ha (94% de la superficie total) a tomate industria, mientras en la Zona Centro se destinan 17 ha en el primer caso (30% de la superficie total) y 6 ha en el segundo caso (40% de la superficie total), en tanto los productores minifundistas de 7ha destinan 4 ha a tomate industria (56%). La existencia de productores de menor tamao y con menos superficie comprometida con la industria, ha hecho menos vulnerable al productor hortcola de la Zona Centro a las variaciones de la demanda y precios del tomate en los mercados internacionales, y ha estabilizado la superficie destinada al tomate industria en alrededor de las 1500 a 1600 ha promedio en los ltimos aos. 3.2 Caracterizacin de la Unidad de Produccin Localizacin de los productores encuestados Los 20 productores encuestados en Bella Vista pertenecen a los parajes y colonias que se encuentran a pocos kilmetros de la ciudad: 4 en Lomas Este, 7 en Paraje Lomas, 4 en Lomas Norte y 5 en Colonia 3 de Abril. Los 20 productores encuestados en Maip estn localizados: 5 en Rodeo del Medio, 3 en Fray Luis Beltrn, 6 en Los lamos , 1 en San Roque , 1 en Colonia Santa Blanca que son los parajes y colonias que se encuentran a pocos kilmetros, y 4 prximos a esta ciudad. Tamao de los establecimientos La superficie total correspondiente a los productores hortcolas encuestados en Bella Vista es de 220 ha de las cuales 147,25 ha corresponden a superficie cultivada (6,2% del total de superficie hortcola del Departamento de Bella Vista ).La superficie promedio cultivada de los productores pequeos situados entre 0 a 2 has es de 1,65 ha , y los de 2,1 a 5 has llega a poco ms de 3 ha cultivadas, constituyen el 55% de los productores encuestados y apenas alcanzan a detentar el 13,6% del total de la superficie de la tierra. Los estratos de productores medianos (ms de 5 ha) son el 45% de los productores encuestados, concentran el 86,3 % de la superficie total y cultivan en promedio entre las 8 a las 15,8 ha.

Cuadro n 3 Tamao de las EAPs de los productores encuestados en Bella Vista Estratos Productore s Superfici e Total Superfici e Cultivada 8,25 19 25 95 147,25 Superfici e Total promedio 1,80 3,50 10,66 26,33 11 Superfici e Cultivada Promedio 1,65 3,16 8,33 15,83 7,36 Grado Concentraci n de la tierra 4,09% 9,54% 14,5% 71.8% 100,00%

0-2 has. 2,1-5 has. 5,1-12 has. 12,145has. TOTAL

5 6 3 6 20

9 21 32 158 220

Fuente: elaboracin propia en base a los datos de la encuesta efectuada a productores del Departamento de Bella Vista

Los estratos definidos en la muestra en el caso de Bella Vista, tanto los productores pequeos (menos de 5ha) como los productores medianos (ms de 5ha) sern considerados como AF de acuerdo a la definicin utilizada por la REAF. Ninguno de los establecimientos tiene empleados permanentes (salvo uno de ellos que declara tener un empleado permanente), de modo que toda la produccin hortcola de la muestra es realizada por la agricultura familiar (AF). La superficie total correspondiente a los 20 productores hortcolas encuestados en Maip es un poco mayor, llega a las 315 ha de las cuales 183,5 ha corresponden a superficie cultivada (2,8% del total de la superficie hortcola del Departamento de Maip). La superficie promedio cultivada de los productores pequeos (de 0 a 5 has) es de 3,69 ha, no existiendo como en el caso de Bella Vista productores de menos de 2ha cultivadas. A este estrato corresponden el 40% de los productores encuestados y apenas alcanzan a detentar el 9,7% del total de la superficie de la tierra. El estrato de 5,1 a 12 ha representa al igual que el estrato anterior el 40% del total de productores encuestados, la superficie media cultivada presenta tambin un valor parecido al estrato antes analizado, es de 4,25 ha, y detentan el 19,2% de la superficie total. En principio estos dos estratos, de acuerdo a la superficie media que destinan al cultivo hortcola (alrededor de 4 ha) sern considerados productores familiares pequeos, en forma coincidente con la categora de minifundistas que en la tipologa de Mabel Pereyra9 se otorga a los productores de la Zona Centro, que de acuerdo al tamao de la explotacin, destinan hasta 4 ha (56% de la superficie total) al cultivo de hortalizas. En la encuesta aparece un tercer estrato constituido por productores de ms de 12 ha con 30 ha de superficie cultivada promedio que denominaremos productores medianos no familiares dada la extensin de tierra que concentran 71,1% total y el tamao de la superficie media cultivada que llega a las 30 ha. No sern considerados AF porque adems del tamao medio que se destina a la produccin (30 ha) presentan una proporcin importante de mano de obra transitoria y en dos de los casos analizados se registra la presencia de ms de dos trabajadores permanentes.

Mabel Pereyra et al (2006) cita de pie de pgina n10

Cuadro n 4 Tamao de los EAPs de los productores encuestados en Maip Estratos Productores Sup. Total 30,5 60,5 224 315 Sup. Cultivada 29,5 34 120 183,5 Media Sup. Total 3,81 7,56 56,00 15,75 Media Sup. Cultivada 3,69 4,25 30,00 9,17 Grado de Concentracin. 9,7% 19,2% 71,1% 100,00%

0 5 has. 5,1-12 has. 12,1-100 has TOTAL

8 8 4 20

Fuente: elaboracin propia en base a los datos de la encuesta efectuada a productores del Departamento de Maip

Tipo Jurdico de tenencia de la tierra El tipo jurdico predominante de tenencia de la tierra en Bella Vista es la propiedad de la misma. El 45% del total de los productores detenta el ttulo de propiedad y se relaciona con los productores familiares medianos (ms de 5 ha) entre los cuales el 33% combinan propiedad con arrendamiento y propiedad con aparcera. Los casos jurdicos de arrendamiento (40%), de ocupacin de hecho (5%), y de otras formas (5%) corresponden a productores familiares pequeos (menos de 5 ha), entre stos solo uno es propietario. Se podra afirmar entonces que existe una correlacin positiva y estrecha entre tamao del establecimiento y forma jurdica de tenencia de la tierra. Los productores familiares medianos (de mayor superficie) acceden a la propiedad en cambio los productores familiares pequeos (de menor superficie) tienen formas ms precarias de tenencia de la tierra. El grado de aprovechamiento con cultivos, en algunos casos de casi el 100% de la superficie por parte de los pequeos productores familiares coincide con la figura jurdica del arrendamiento. En estos casos, al no detentar la propiedad de la tierra no existen inversiones en infraestructura, toda el rea de la explotacin se destina a los cultivos. Es de destacar que en Bella Vista (como en otros lugares de la provincia y an del pas) una alta proporcin de productores familiares no tiene los ttulos de propiedad de las tierras que poseen. En todos los casos la ausencia de ttulos es un factor de importancia porque restringe la posibilidad de acceso al crdito por la falta de garantas. Por otro lado, paradjicamente, y debido al alto riesgo que hoy entraa la produccin de tomate, no haber podido usar la tierra como garanta prendaria para poder obtener crdito para capitalizarse (inversiones en riego e invernculos, entre otras) puede haber sido una de las formas, en que el productor familiar logr sobrevivir a la inestabilidad de la cadena (adversidades climticas, variabilidad de precios, etc.) conservando la tierra. En Maip el 75% de los productores son propietarios de sus explotaciones, 15% de los productores tienen contratos de aparcera, el 5% son arrendatarios y el 5% medieros. El tipo jurdico predominante es el de propiedad de la tierra y no existe, como se manifiesta en Bella Vista (Corrientes), una correlacin entre rgimen de tenencia y tamao de la explotacin. En el caso de Maip (Mendoza) la tenencia de la tierra no es un factor discriminante que defina una tipologa de productores, el 80% de los productores familiares pequeos son propietarios.

Infraestructura Fsica En los departamentos encuestados se percibe que, en la medida que existe menor precariedad en los ttulos de propiedad, mayor son las inversiones que se realizan en viviendas, galpones y tinglados. Por la razn apuntada, Bella Vista slo detenta un 82% de los encuestados con vivienda en la finca, en cambio en Maip es el 93%. En el primer caso el 28% de pequeos arrendatarios (menos de 2 ha) viven fuera de la explotacin. En riego el 64,7% de los productores de Bella Vista utilizan riego gravitacional, el 29,4% tiene riego por goteo y slo el 5,8% riego por aspersin. En Maip el 94% de los productores utiliza riego gravitacional, solo un productor tiene riego por goteo. La mayor modernizacin del sistema de riego en Bella Vista se debe a que parte de la produccin de tomates y pimientos se realiza bajo cubierta que necesita complementarse con riego por goteo o por aspersin, en cambio en Maip la produccin de tomates es a campo. En cuanto a la construccin de invernculos se detectan en Bella Vista dos subtipos de productores familiares pequeos: (a) los productores que realizan el 100% de la produccin de tomate a campo, y (b) los productores que realizan el 70% de la produccin a campo y 30% bajo cubierta. En estos casos, debido a la falta de posibilidades de inversin, han adaptado tendales que provenan de la secanza de tabaco, sobre estas estructuras han colocado un polietileno, y se utilizan en la poca invernal como invernculos para la produccin de tomate y otras hortalizas. En la mayora de los casos la produccin bajo cubierta no supera la media ha (menos de 14 tendales).Los productores medianos poseen invernculos artesanales construidos por ellos mismo, de techo a dos aguas conocidos como rancho en general de 25 m de longitud por 8 m de ancho. Los productores medianos encuestados poseen entre 20 a 75 invernculos (es decir entre media a 1 ha).

Cuadro n 5 Tipo de Productor segn tamao de la explotacin y modalidad de produccin de tomate en Bella Vista Tipo de Estrato por Modalidad de Produccin de Tomate Productor superficie Familiar Pequeo 0 5ha Tomate a campo Tomate a campo + tomate bajo cubierta en tendales (menos de media ha) Familiar Mediano Ms de 5ha Tomate bajo cubierta en invernculos (de media a 1ha)
Fuente: elaboracin propia en base a los datos de la encuesta efectuada a productores del Departamento de Bella Vista

En cuanto a la construccin de invernculos en Maip es prcticamente inexistente, los productores realizan tomate en la modalidad a campo. Sin embargo en la encuesta se observa que tres productores, dos de los cuales pertenece al estrato de la AF de mayor tamao (ms de 12ha) tienen invernculos. La cantidad que declaran es de un solo invernculo de entre 20 a 30 m, en dos de los casos en regulares condiciones, que solo utilizan para asegurarse los plantines. La infraestructura en materia de produccin de

tomates no es en Maip un factor discriminante que defina tipos o subtipos de productores familiares.

Servicios bsicos En ambos departamentos los servicios bsicos tienen parecida estructura de oferta, en Bella Vista la energa le llega al 76% de los productores encuestados y en Maip al 100%, no cuentan con red cloacal, y el 100% se proveen gas de tubo. En cuanto al acceso al agua el 50% de los encuestados en los departamentos la obtienen de pozo, el otro 50% en Bella Vista la traen del arroyo o curso de ro ms cercano, en cambio en Maip se abastecen de la red de agua corriente. El 100% declara tener caminos transitables todo el ao, y contar con servicios educativos y sanitarios a una distancia promedio de 3,5 kilmetros y 4 kilmetros respectivamente. En general se puede hablar de una estructura de servicios bsicos buena a muy buena. 3.3 Caracterizacin de la Unidad Familiar Las unidades familiares encuestadas responden prcticamente en su mayora a la estructura tradicional de un hombre con su mujer y un promedio de poco ms de tres hijos por pareja. Se registra en algn caso la falta de presencia femenina, y en otros casos, especialmente en Bella Vista, la presencia de la llamada familia ampliada definida como aqulla unidad familiar donde en la misma finca conviven dos o tres generaciones, abuelos, hijos y nietos casados. La poblacin total encuestada se constituye en ambos departamentos aproximadamente igual en un 51% son hombres y un 49% por mujeres con una predominancia de hijos varones del 54% y 46% de mujeres. En cuanto al nivel educativo se observa una poblacin rural ms capacitada en Bella Vista el 45,5% complet la educacin primaria, el 18% la secundaria mientras el 36,5% restante no alcanz a terminar el ciclo primario existiendo algunos con un grado bajo de alfabetizacin. En Maip slo el 10% ha completado el nivel de educacin primaria, y el 5% el nivel de educacin secundaria. No se registra nada ms que un caso de una productora con nivel universitario. La situacin cambia cuando se analiza la nueva generacin, en ambos departamentos los hijos de los productores encuestados alcanzan niveles educativos ms altos, el 47,6 % concurren al nivel primario, el 46% estn en el nivel secundario, el 3,45% se encuentra en un nivel terciario de especializacin tcnica, y alrededor del 3% son nios menores de 3 aos que todava no concurren a la escuela. No existe ninguno que haya alcanzado, al momento, el nivel universitario. El 95 % de los productores encuestados trabajan dentro de la explotacin es decir no revisten la categora de asalariados, sus ingresos provienen de la finca. En el caso de las mujeres es alto el porcentaje de mujeres (prximo al 88%) que realizan trabajos dentro de la explotacin, las restantes mencionan que slo realizan las tareas domsticas y la crianza de los nios. En cuanto a los hijos, el 36% coopera con las tareas agrcolas dentro de la explotacin, y el resto slo concurre a la escuela. Existen algunos casos en que los productores se ayudan entre ellos en pocas de mayor necesidad de mano de obra (transplante de plantines, enguanado, cosecha, seleccin y empaque). Corresponde realizar algunas apreciaciones respecto a la distribucin de las tareas y responsabilidades entre varones y mujeres a partir de las encuestas realizadas. Para ello es

conveniente hacer tres distinciones: a.-distinguir la esfera de la reproduccin (la unidad domstica), de la esfera de la produccin (la chacra); b.-distinguir la produccin de la comercializacin y c.-distinguir las familias extendidas de origen boliviano de las dems. Las familias entrevistadas no se diferencian de lo que se ha encontrado extensamente en los anlisis de la sociologa rural sobre la distribucin de tareas entre gneros en una explotacin de carcter familiar10. Las mujeres se encargan de las tareas reproductivas pertenecientes a la unidad domstica mientras los hombres se dedican a las tareas productivas en la unidad de produccin. Esto quiere decir que las responsabilidades estn distribuidas de esa forma. Esto no significa que las mujeres no trabajen en la chacra, ni que los hombres no colaboren (en forma menos frecuente, posiblemente) con algunas de las tareas vinculadas a la unidad de reproduccin. Las mujeres tienen sobre s la responsabilidad de la tarea reproductiva: cuidar a los nios, hacer la comida y la limpieza de la casa, ayudar en las tareas escolares, llevar a los nios al mdico, etc. y del entorno domstico: darle de comer a las gallinas y a los cerdos, plantar la quinta de verduras, etc. En sta ltima tarea es que suelen recibir ms ayuda masculina11. En el transcurso de las entrevistas realizadas se encontr un patrn de divisin del trabajo por gnero similar al arriba descripto segn la bibliografa especializada. En los casos de las familias entrevistadas las mujeres tambin colaboraban en tareas en la chacra: desbrotar, atar las guas, cosechar, clasificar la fruta y la verdura, etc. en los momentos en que no eran requeridas por las tareas domsticas y en especial en los das en que haba que preparar la produccin para ir al mercado. Tambin se encontr que por estas tareas las mujeres no reciban una remuneracin, salvo que a veces cuando la venta haba ido bien el marido al regresar del mercado le daba algn dinero (hasta cien pesos) para sus cosas. Sin embargo es de recordar que en la unidad familiar no se pagan salarios por el trabajo realizado. De las entrevistas tambin se desprende que el manejo del dinero proveniente de las ventas para su asignacin al interior de la unidad familiar, entre la unidad domstica y la unidad productiva, es decisin masculina. En los casos en que los entrevistados hablaron de las Ferias Francas (ya sea porque ellos como productores concurran a ellas o porque eran tcnicos que las promovan) se resalt que, al entrar en la comercializacin directa, la participacin de la mujer era mayor. Estas Ferias Francas parecen estar en etapa de expansin apoyadas desde autoridades locales y desde ONGs y organizaciones de productores. Por lo tanto, es de esperar que su expansin ayude a que las mujeres adquieran un papel ms relevante en el grupo familiar. Se destac una mayor habilidad y paciencia de las mujeres para desempear estas tareas, aunque no fue posible profundizar en los beneficios que ello le reportara en trminos de mayor autonoma o control del dinero por parte de las mujeres.

3.4. Actividades productivas de la AF en el rea encuestada Las actividades hortcolas en Bella Vista ocupan 83,5 ha es decir el 56,7% de la superficie cultivada que abarca la encuesta. El resto son otros cultivos, que esencialmente
Por ejemplo: Vitelli, Rossana. Mujeres rurales, trabajo y pluriactividad. El caso uruguayo. Pp: 283-306. In: Guillermo Neiman y Clara Craviotti. (compiladores). Entre el campo y la ciudad. Desafos y estrategias de la pluriactividad en el agro. Buenos Aires. Fundacin Centro Integral Comunicacin, Cultura y Sociedad. CICCUC, 2006. 352 pags. 11 Sobre este tema ver: Aguirre, Rosario (Coordinadora) 2006. Encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado. UNIFEM. UNDP. UdelaR. Montevideo. 211 pags.
10

corresponden al estrato de productores con superficies de ms de 12 ha, que diversifican con algunas hectreas dedicadas principalmente a forrajes y frutales. Los cultivos hortcolas con mayor superficie en el rea encuestada son el tomate a campo, el zapallito y la batata, ampliamente coincidente con los cultivos de mayor superficie ocupada a nivel departamental. Sin embargo, si el anlisis comparativo se realiza en trminos de la contribucin al VBP hortcola, los dos cultivos de mayor importancia son el tomate y el pimiento bajo cubierta por los rendimientos obtenidos (ton/ha) y el mayor valor en kg. El tomate ocupa 38,4 ha (46%), de las cuales 31,5ha es tomate cultivado bajo la modalidad a campo (82%) y 6,9ha es tomate bajo cubierta (18%). Esta supremaca de la modalidad a campo sobre la modalidad bajo cubierta en el rea ocupada por el tomate es tambin coincidente con los datos departamentales, haciendo la salvedad que en la encuesta, la diferencia es ms significativa que en el Departamento de Bella Vista. Esto se debe a que la encuesta est dirigida a la agricultura familiar que es la que cuenta con menores recursos para hacer tomate bajo cubierta. Es de sealar la diferencia importante en rendimientos segn la modalidad de cultivo del tomate; el tomate a campo, en promedio de acuerdo a lo declarado por los productores, oscila entre 16 a 22 ton/ha, y bajo cubierta entre 80 a 105 ton/ha. Finalmente se obtuvo el VBP hortcola correspondiente al total de productores encuestados que es de 2.596.092 pesos. La produccin de tomates aporte el 63,3 al VBP hortcola, le sigue el pimiento con el 26,7%, con lo cual estos dos cultivos explican el 90% del VBP hortcola. El VBP hortcola por productor es de 129.804,6 pesos anuales. El 100% de los productores destina la produccin al mercado para consumo en fresco. Cuadro n 6 Tipo de productor, nivel de especializacin y destino de la produccin en Bella Vista Tipo de productor Familiar pequeo Nivel de especializacin Destino de la produccin Tomate para y 30% otras consumo fresco

Familiar mediano

Especializado (70% tomate a campo hortalizas) Tomate y dems Diversificado para (15% tomate bajo cubierta, 15% pimiento hortalizas bajo cubierta, 20% otros hortcolas y consumo fresco 50% forrajes y frutales, pocos tabaco)

Las actividades hortcolas en Maip ocupan 144,5 ha es decir el 78,7% de la superficie cultivada que abarca la encuesta. El resto son otros cultivos (39 ha), que esencialmente corresponden al estrato de productores con superficies de ms de 12 ha, que diversifican con vid, oliva y durazno. Los cultivos de mayor superficie en el rea encuestada son el tomate a campo, la cebolla y el ajo, ampliamente coincidente con los cultivos hortcolas de mayor superficie ocupada a nivel departamental. El tomate es el cultivo predominante, ocupa 76,5ha (52,9% de la superficie total hortcola). La modalidad de produccin en Maip del tomate es a campo y la variedad esencialmente utilizada es el tomate perita (60 ha) con un rendimiento promedio en la encuesta de 38 ton/ha. Encontramos 16,5 ha de tomate redondo, con un rendimiento un poco menor, de 35

ton/ha, que el productor vende en fresco directo a acopiadores, o bien al minorista en los mercados de concentracin regionales o en ferias comunitarias. En el tomate se tomaron los precios recibidos por el productor segn el destino de colocacin de la oferta. Es notable el diferencial de precios recibido por el productor segn se trate de la venta de tomate a la industria o para consumo en fresco, en el primer caso es de $0,35/kg en cambio en fresco se paga $0,88/kg. El VBP total hortcola obtenido en Maip por los productores encuestados es de $1.854.909 anuales es decir $92.745,5 promedio por productor, el 58,6% proviene del tomate, el 15,2% de la cebolla, el 10% de la papa es decir el 83,8% de los ingresos prediales provienen de estos tres cultivos hortcolas. El 83% de los productores destinan la produccin solo al mercado y una parte pequea (17%) combinan la venta en el mercado y el autoconsumo en fresco. En las encuestas realizadas se perciben aspectos diferenciales entre los productores familiares pequeos de acuerdo al grado de especializacin hortcola y el destino de lo producido. Cuadro n 7 Tipo de productor, nivel de especializacin y destino de la produccin en Maip Tipo de productor Familiar pequeo diversificado Destino de la produccin Diversificado Tomate para (35% tomate fresco, 15% tomate para consumo fresco industria y 50% otras hortalizas) Tomate para industria (salseras) Hortalizas para consumo fresco Especializado Tomate para industria (ms del 75% de la superficie destinada (PYMES) a tomate industria), 25% otras hortalizas Hortalizas para consumo fresco Diversificado Tomate para (40% tomate industria, 28% otras industria, sobrantes hortalizas y 32% otros cultivos) para consumo fresco Otras hortalizas para consumo fresco Nivel de especializacin

Familiar pequeo especializado

Mediano no familiar

3.5 Produccin de tomates Provisin de insumos (a) Semilla y Plantines El 88% de los productores encuestados en Bella Vista manifiesta comprar los plantines ya hechos que luego transplanta, slo el 12% compra semillas y realiza sus propios plantines. En ambos casos semillas y plantines son adquiridos a distribuidores mayoristas, las compras se realizan prcticamente al contado (97%) y a plazos (3%). En Maip, a diferencia de Bella Vista, el tomate tiene dos destinos: consumo fresco y consumo industrial, en esta segunda variante aparece la figura de la agricultura por contrato que modifica las relaciones en la provisin de los insumos. En la modalidad de la agricultura por contrato es frecuente la provisin de insumos al productor por la industria procesadora. En la encuesta predomina la compra de semillas y la realizacin de almcigos por parte del productor en su finca (60% de los productores entrevistados), por lo que en estos casos los viveristas tienen una participacin comparativamente reducida en la cadena del tomate. En un 20% de los casos las semillas son provistas por la industria procesadora, y el otro 10% es comprado en forma directa al mayorista. En estos dos ltimos casos el productor paga el valor de las semillas a la cosecha. El 70% las compra el productor en forma directa a minorista y en este caso el 100% se paga a contado. La necesidad de aumentar los rendimientos del cultivo de tomate a campo para la industria ha generado la incorporacin por parte de los productores de tecnologa gentica basada en hbridos y el sistema de plantines en speedling que aseguran calidad. En el caso de la encuesta realizada en Maip, el 40% de los productores han adoptado esta tecnologa de punta, el 50% los recibe de la industria procesadora y el otro 50% los compra en viveros de la zona. Se observa una fuerte correlacin entre la adopcin del sistema de speedling y los productores que hemos definido como productores familiares pequeos especializados con ms del 75% de la superficie destinada al cultivo del tomate para industria. Cuando los plantines los proveen las industrias procesadoras son descontados del precio del tomate a cosecha, y cuando se compran en viveros el 73% se paga al contado y el 17% a plazos. b) Agroqumicos y Combustible Los agroqumicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas) tambin se adquieren a travs de distribuidores mayoristas regionales, o empresas ubicadas en las zonas de produccin. En muy pocos casos son provistos, refirindonos a Maip, por las industrias procesadoras. Se estima que un 85% de los agroqumicos comercializados en el pas provienen de empresas de capitales internacionales y son pagados al contado. Las empresas de venta de agroqumicos la mayora de las veces ofrecen cursos de capacitacin para los productores o les facilita un tcnico que los apoyan en la utilizacin de las dosis convenientes y en los modos de empleo. Finalmente, el combustible y los lubricantes estn en relacin a los productores que tienen su propia maquinaria o la alquilan hacindose cargo de estos dos insumos, el 65% de los productores se proveen a travs de distribuidores zonales y pagan al contado.

(c) Insumos para invernculos y malla antigranizo. En los casos de los productores que cultivan tomate bajo cubierta, los insumos para los invernculos difieren en su procedencia: (a) los postes y varillas en un 14% son provistos por madera de la propia finca, y un 82% es adquirido a mayoristas prcticamente al contado (96%); (b) el mulching es utilizado por el 65% de los productores, comprado a mayoristas y pagado al contado; (d) el hilo para tutorar es adquirido por el 59% de los productores, comprado a mayoristas y al contado, (c) el plstico lo usa el 76% de los productores, 92% se compra al mayorista, 8% al minorista , en un 92% al contado y en un 8% a plazos. Los productores que cultivan tomate a campo pueden proteger sus producciones de las heladas (sobretodo en la zona precordillerana) con mallas antigranizo, pero se encuentran con un insumo de alto costo, (los valores ya fueron sealados) que se convierte en inalcanzable para el pequeo productor familiar. En general se observa que no existen limitaciones en la provisin de insumos existiendo una oferta regional variada y disponible, hay financiacin por parte de las empresas proveedoras de insumos a los productores y en los casos del tomate industria la mayora de las veces son adelantados por las firmas elaboradoras. La mayor limitacin es el alto costo de los insumos para la AF que no tiene financiacin para adquirirlos. Prcticamente todos los productores familiares pequeos reconocen hacer menor uso de los agroqumicos por los altos precios, y adems manifiestan no saber manejarlos en las dosis adecuadas por falta de capacitacin. Tecnologa El 59% de los productores encuestados en Bella Vista posee maquinaria propia en tanto el resto la contrata a terceros. Aqullos que declaran tener maquinaria, tienen un parque sumamente modesto, slo el 35% declaran tener tractor y el 47% tienen camionetas. Existe una correlacin bastante estrecha entre tecnologa y tamao del establecimiento, los productores con tractor y vehculo detentan ms de 5 ha. Los que poseen vehculo manifiestan que realizan la venta directa de su produccin de tomates, bien en un puesto propio en la playa libre del Mercado Concentrador de Corrientes, a verduleras en las colonias y ciudades ms prximas, o en la feria franca que existen en varias localidades.

Cuadro n 8 Tipo de Productor segn la tecnologa adoptada en Bella Vista Tipo de Productor Familiar Pequeo Estrato por superficie 0 5ha Tecnologa adoptada No posee maquinaria propia, la contrata a terceros Nivel tecnolgico modesto, posee tractor y vehculo propio

Familiar Mediano

Ms de 5ha

El ndice de adopcin de tecnologa en Mendoza es ms alto, el 100% de los productores tiene equipo de riego convencional, pulverizadora (en algunos casos de arrastre), mochila, rastra de disco, arado a cincel y tractor. El 88% posee todo tipo de herramientas, y en particular los productores pequeos familiares especializados trabajan con maquinaria ms liviana y agregan al parque de maquinaria convencional, el subsolador. En los productores pequeos, si bien evidencian poseer buenos equipos, el parque de maquinaria es modesto; no pueden acceder a la compra de implementos y maquinarias de gran porte como la fresadora, la implantadora o la cosechadora, que implica comprometerse con altos costos para los cuales no consiguen financiacin. En la Provincia de Mendoza solo algunos productores grandes pertenecientes a la Asociacin Tomate 2000 poseen esta maquinaria y ofrecen el servicio para la realizacin de las labores, lo que facilita el acceso a esta tecnologa a una gran cantidad de productores familiares pequeos y medianos. Existe una correlacin bastante estrecha entre tecnologa utilizada, tamao del establecimiento, y especializacin en la produccin de tomates en Mendoza. Los productores familiares pequeos especializados con ms del 75% de la tierra cultivada dedicada a tomate, poseen mejor tecnologa, aminoran el riesgo climtico mediante la malla antigranizo (menos de ha) y cuidan el suelo (subsolador, uso de mquina ms liviana). Los productores medianos logran mayores niveles de capitalizacin, poseen equipo de riego por goteo, y malla antigranizo (ms de 1 ha). 3.6 Mano de obra En todos los establecimientos encuestados en Bella Vista y en Maip es prcticamente la mano de obra familiar la que realiza las labores agrcolas, con las siguientes participaciones: el 100% de los hombres, el 89% de las mujeres, y el 30% de los hijos. La presencia del productor hombre y del hijo varn se percibe en todas las labores culturales (cuidado de almcigos, transplante, preparacin de la tierra, desmalezado, fumigacin, riego, cosecha), en tanto la mujer y la hija mujer participan ocasionalmente en las tareas de transplante de plantines y en un 100% en la cosecha. Las tareas de poscosecha (acondicionamiento, seleccin y envase en bandejas) cuando la venta del tomate es con destino a fresco, no son realizadas en general en las fincas, sino por el acopiador o distribuidor. En las encuestas, slo en dos casos son realizadas en la finca por el productor y su mujer, y en otro caso por el productor y un trabajador temporario. El trabajador permanente es una figura que no est prcticamente presente en las encuestas realizadas en Bella Vista. Una sola explotacin registra un trabajador contratado en forma permanente y es la que destina casi 2 ha a la produccin de tomate bajo cubierta, teniendo

el mayor nmero de invernculos entre los productores encuestados (75 invernaderos). En cambio en el 70% de los establecimientos agropecuarios se contrata mano de obra temporaria para todo tipo de actividades, en el 100% de los casos, en poca de cosecha. El jornal (8 horas) es de $40 y se contratan en promedio dos trabajadores por establecimiento y se refuerza con 1 a 2 trabajadores promedio en poca de cosecha. Los productores que no contratan trabajadores transitorios son los productores con menos de 5 ha que realizan todas las labores culturales con mano de obra familiar y en la cosecha se ayudan entre los vecinos. Cuadro n 9 Tipo de Productor y Contratacin de mano de obra en Bella Vista Tipo de Productor Familiar Pequeo Modalidad de la mano de obra incorporada Mano de obra familiar (productor, mujer, hijos) y en poca de cosecha se ayudan entre vecinos + mano de obra contratada transitoria en caso de poseer tendales Mano de obra familiar + mano de obra contratada transitoria menos de 75 invernculos + mano de obra contratada permanente a partir de 75 invernculos

Familiar Mediano

En Maip, los productores pequeos familiares diversificados (40% de los encuestados) trabajan slo con mano de obra familiar y en la cosecha se ayudan entre los vecinos. Los productores pequeos familiares especializados, adems de la mano de obra familiar, contratan mano de obra temporaria para todo tipo de actividades hasta la cosecha. El salario que recibe el trabajador transitorio se fija entre un 30% a 50% del valor de la produccin cosechada o como porcentaje del valor obtenido por caja cosechada. En general se contrata 1 trabajador temporario por establecimiento y se refuerza con uno ms en poca de cosecha. En la encuesta el 25% de los productores pequeos familiares especializados en tomate con convenios pactados con la industria tomatera incorporan tambin un trabajador permanente. Los productores medianos no familiares contratan trabajadores permanentes en los establecimientos que poseen mayor superficie cultivada (se trata de explotaciones con superficies de 30 a 45 ha, que incluyen al 50% de los productores). En estas explotaciones se destina mayor proporcin de la superficie a tomate industria y se realizan contratos con las firmas industriales. Suelen incorporarse dos trabajadores transitorios y tres trabajadores permanentes. Con respecto a la fijacin de la remuneracin de los trabajadores permanentes se procede de forma similar al trabajador temporario, se la calcula sobre un porcentaje de acuerdo a las cantidades cosechadas (en principio de acuerdo al % histrico y se lo ajusta a fin de ao). Las decisiones de qu, cunto, cmo producir en los casos encuestados son tomadas: el 50% por el productor, el 25% en forma conjunta por la familia, en un 6% por el hijo mayor; en el 19% restante, es el propietario de la tierra el que toma las decisiones, (los productores son aparceros y/o medieros).

Cuadro n 10 Tipo de productor y Modalidad de mano de obra incorporada en Maip Tipo de productor Familiar pequeo Diversificado Familiar pequeo especializado Mediano no familiar Modalidad de Mano de obra incorporada Mano de obra familiar + ayuda de otros productores en cosecha Mano de obra familiar + hasta 2 trabajadores transitorios + hasta 1 trabajador permanente. Mano de obra familiar + mnimo 2 trabajadores transitorios + entre 2 a 3 trabajadores permanentes (el 50% de los encuestados 3 trabajadores permanentes)

3.7 Comercializacin El tomate se comercializa en fresco en un 92,5% a travs de distribuidores mayoristas zonales (tambin llamados acopiadores) en el Departamento de Bella Vista. Estos acopiadores pasan tres veces por semana en poca de cosecha comprando tomates en puerta de finca. Slo el 7,5% lo hace en forma directa a verduleras, vecinos o ferias francas. El 96% de las ventas se realizan al contado y un 4% a plazos. Segn lo manifestado por aqullos que prefieren la venta directa a consumidor final, esta modalidad les facilita conseguir mejores precios y tener ms libertad de eleccin al momento de vender. Muy pocos productores (30%) compran tomates a otros productores vecinos para completar carga y llevar al mercado; en el 88% de los casos los productores tienen informacin bastante aproximada de los precios de mercado (radio, otros productores vecinos, los mismos acopiadores zonales). El precio promedio entre variedades y modalidades de produccin se sita prximo a los 26,5 pesos/cajn de 20 kilos. En las entrevistas, una situacin detectada es aquella en la que el productor familiar se encuentra inerme ante la accin de acopiadores y consignatarios de tomate que recorren las localidades comprando la produccin. El problema no es slo que los precios son ms bajos que los que se pagan en el Mercado Central de Corrientes o de otras ciudades grandes, sino tambin que, en los pocos casos en que las ventas se realizan a plazo, ocurre que: con cierta frecuencia los acopiadores desaparecen sin pagar el producto que han levantado en las chacras (entrevista a un productor de la zona, Junio de 2010). Para el primer problema, los programas de radio y televisin que transmiten los precios de venta y los telfonos celulares han sido un arma eficaz para transparentar los precios de los mercados. Sin embargo, si bien el productor por diversos medios de comunicacin puede enterarse de los precios de los Mercados Centrales, tambin suele ocurrir que debido a su escasa capacidad de negociacin deba contentarse con conocer este diferencial de precios sin poder hacer nada para resolverlo, debido a que hay pocos acopiadores que pasan por su localidad. Los productores familiares encuentran en la venta de su produccin, uno de los principales obstculos para su desarrollo. Tanto en el precio que obtienen, como en la colocacin de la produccin, como en la dependencia que padecen de los intermediarios, etc. En materia de precios, stos estn influidos tanto por la cantidad que envan (en general poca cantidad lo cual hace que deban recurrir a un intermediario que hace el volumen) como por la calidad

de lo que envan. En este ltimo caso fue frecuente escuchar en las entrevistas, quejas acerca de rechazos o disminuciones en el precio recibido, justificados por los acopiadores por la baja calidad del producto enviado. En general, la sensacin que se desprende de las entrevistas es de inseguridad y alto riesgo, que ha sido slo en parte morigerado por una mayor transparencia de los mercados que deviene de una mayor facilidad en las comunicaciones instantneas a travs de los telfonos celulares. La decisin en materia de comercializacin (cunto vender, a qu precio y dnde) son ms compartidas que las decisiones de produccin, en el 76% la decide el productor, en un 6% los hijos y en otro 6% es una decisin tomada en conjunto por toda la familia. El 12% restante no contesta esta pregunta. En general el 65% dice haber cambiado el canal de comercializacin, muchos no lo hacen porque establecen lazos con los acopiadores en materia de provisin de cajones, seguridad en la informacin de precios. La comercializacin del tomate en el Departamento de Maip (Mendoza) ofrece diversas alternativas a la AF, por la presencia como sealamos, de dos modalidades de venta: el tomate en fresco y el tomate para industria, modalidad esta ltima que no exista en el Departamento de Bella Vista (Corrientes) por ausencia de una agroindustria de procesamiento del tomate . El productor pequeo familiar diversificado vende el 85% de su produccin hortcola en fresco. El 50% de los productores de este estrato vende a mayoristas o distribuidores en puerta de finca por no poseer vehculo para poder trasladar su produccin al mercado. Estos productores reciben $8 por cajn de 20 kg ($0,40/kg) que es un diferencial mnimo con el precio de venta a la industria ($0,35/kg). El 25% vende en forma directa en los mercados concentradores zonales: Mercado Cooperativo de Guaymalln y Mercado Cooperativa Acceso Este Limitada. Los productores encuestados que venden a travs de mayoristas o lo hacen como puesteros en algunos de los mercados concentradores ofrecen plazos de pago, y reciben un precio cercano a $0,68kg. Finalmente, el 25% vende en forma directa al consumidor final en ferias francas comunitarias y/ o verduleras de la zona; en estos casos la modalidad de venta es al contado y reciben entre $0,88 por kg. Estos productores manifiestan recibir mejores precios que en la venta a la industria y mayor libertad en la forma y modalidad de comercializar, adems el 25% encuentra tener menos exigencias en la calidad y sanidad del producto por parte de la demanda. El 15% sobrante (85% lo vende en fresco a travs de los canales antes descriptos) lo destina a la produccin casera para el autoconsumo o para la elaboracin artesanal (salseras) que procesan tomate triturado o cubeteado para la venta a travs de redes solidarias. El 100% de los productores pequeos familiares especializados (40% del total de los productores encuestados) venden el tomate en forma directa a la industria procesadora, el 75% de los productores a empresas privadas (PYMES) de elaboracin de tomates, y el 25% a una cooperativa de procesamiento formada por productores. Slo en un caso tambin se vende a un minorista (produce 70% de tomate perita para industria y 30% de tomate redondo para la venta directa a minorista).

Los productores medianos no familiares tienen una modalidad de comercializacin similar al productor pequeo familiar especializado en la venta del tomate a industria. En el resto de producciones hortcolas la venta en fresco la realizan como mayoristas en los mercados concentradores regionales y en los mercados concentradores de Crdoba y Buenos Aires; uno de ellos es propietario de una verdulera en Mendoza., es decir que existe un proceso de integracin produccin-comercializacin. Los productores encuestados que venden a la industria procesadora manifiestan tener en su mayora convenios informales con la misma. En general a esta modalidad se la denomina agricultura por contrato y consiste en un acuerdo (no todas las veces formal) entre los agricultores y una empresa privada para sincronizar la oferta y la demanda de un cierto producto. Se distinguen tres diferentes modalidades de contratos, que surgen de formas distintas de colaboracin: (1) contratos que especifican condiciones de venta/compra del producto (precio, calidad estndar del producto y fecha de entrega), (2) contratos que especifican la provisin de insumos (crditos e insumos de produccin) y, (3) contratos que garantizan una capacitacin adecuada para asegurar un rgimen especial de produccin (produccin orgnica, por ejemplo). La realidad demuestra que en la mayora de casos los contratos efectuados entre productores y empresas consisten en una combinacin de dichos componentes, dependiendo mucho del contexto especfico en cada caso. En el caso de los productores encuestados en el Departamento de Maip se dan diversas combinaciones pero sobre la base de un precio prefijado, en este caso de $0,30 por Kg. y estn obligados a proveer determinados volmenes de tomates al ao. Adems segn surge de la encuesta, el 57% de los productores tiene exclusividad de entrega con la industria que pacta el contrato, el 43% se compromete con la entrega de una variedad de tomates predeterminada y el 29% se ve compelido a cumplir con plazos de entrega. A su vez, la empresa elaboradora de tomates le brinda asesoramiento tcnico gratuito al 86% de los productores, le garantiza precios al 57%, y en menor medida le asegura aprovisionamiento de insumos y financiamiento hasta la cosecha.12

12 Para consultar sobre las ventajas y desventajas de la agricultura por contrato en el caso de la AF, ver Proyectar, Tercer informe de avance 3, 2010

Cuadro n 11 Tipo de productor, Canales de comercializacin y Modalidad de venta en Maip Tipo de Canal de Comercializacin productor Familiar 85% de hortalizas en fresco: 50% pequeo a acopiadores en puerta de finca, Diversificado 25% en Mercados concentradores, 25% en forma directa a minoristas (ferias comunitarias, verduleras) 15% del tomate a autoconsumo y/o salseras Familiar 75% del tomate a la industria pequeo procesadora (PYMES) Especializado 25% de hortalizas en fresco a acopiadores y/o distribuidores Productor 40% del tomate a la industria Mediano procesadora ( PYMES y empresas grandes) 28% hortalizas en fresco en Mercados Concentradores 3.8 Normativas Sanitarias y Ambientales En ambos departamentos las proporciones son semejantes, el 82% de los productores encuestados manifiesta usar algn tipo de proteccin cuando se aplican los agroqumicos, el 75% dice conocer las exigencias de calidad y sanidad en la produccin y comercializacin de tomates y entre el 85% al 100% agrega estar en condiciones de poder cumplir con dichas exigencias. No existe control por parte de los organismos (SENASA, Municipalidad y otros) del cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales. Adems, los productores en general manifiestan no recibir capacitacin al respecto, slo algunas empresas proveedoras de agroinsumos y la industria procesadora suelen transferir este tipo de conocimientos. 3.9 Financiamiento y Asistencia Tcnica Los productores encuestados pertenecientes a los dos departamentos no han recibido financiamiento de ningn organismo pblico ni privado en los dos ltimos aos. En cuanto a apoyo tcnico y capacitacin, en Bella Vista los productores manifiestan estar recibiendo apoyo en un 15% del PRODERNEA, 77% de la Estacin Experimental y de la Agencia Regional del INTA y el 8% de SENASA. Adems, el 77% recibe apoyo del Gobierno Provincial a travs de la Delegacin del MPTT y 23% del Gobierno Municipal. En tanto en Maip, los productores expresan que el nico apoyo importante que reciben proviene de las empresas proveedoras de insumos o de los tcnicos asesores que les brindan asistencia pagados por las empresas industriales. En general, los productores se muestran remisos a contestar preguntas que hagan a la participacin en asociaciones, organizaciones o entidades gremiales; de todos modos, se Modalidad de venta Venta a plazos a acopiadores y en los mercados concentradores. Venta al contado a minoristas Provisin del insumo a las salseras con cobro al momento de la venta del tomate triturado o cubeteado. agricultura por contrato con la industria Venta a plazos a acopiadores y/o distribuidores agricultura por contrato con la industria Venta a plazos en los mercados concentradores

pudo constatar a travs de las entrevistas realizadas, que existen tanto en Bella Vista como en Maip clubes, cooperativas y asociaciones con mucha participacin de la AF.13 3.10 Expectativas El 88% de los productores encuestados en Bella Vista tiene una visin positiva del futuro de la produccin de tomates basando esencialmente sus expectativas en: una expansin de la demanda (53% de los productores), un crecimiento sostenido de los precios los prximos dos aos (40%), y un incremento en la produccin (el 7% restante). El 100% de los productores anticipa un aumento importante en las exigencias de calidad por parte de los demandantes. El 97% de los productores encuestados desea continuar con la actividad tomatera, sobretodo porque es la actividad que conocen, pero centran la dificultad en la falta de financiamiento para las inversiones que requiere la produccin de tomate bajo cubierta. En cambio, en Maip el 50% de los productores encuestados pertenecientes a la AF especializados en tomate para industria tienen una visin negativa del futuro de la produccin de tomates basando esencialmente sus expectativas negativas en: (1) los problemas climticos, la mayora no tiene mallas antigranizo ni tampoco seguro sobre cambio climtico; (2) los costos de los insumos son cada vez ms altos; (3) la industria fija precios bajos que no estimulan la produccin; (4) la produccin se ir concentrando en productores grandes que pueden tener economas de escala. El 100% de los productores anticipa un aumento importante en las exigencias de calidad por parte de los demandantes. Los productores diversificados de este mismo departamento comparten las expectativas de los productores de Bella Vista, el 97% desea continuar con la actividad tomatera pero diversificando con otros cultivos hortcolas, como lo vienen haciendo, con el objetivo de aminorar el riesgo, y estn esperanzados en que los precios de los productos hortcolas en fresco, sigan el ritmo de crecimiento experimentado el ltimo tiempo. 3.11. La Agroindustria Tomatera Caractersticas generales de la agroindustria tomatera Este apartado est destinado exclusivamente a la descripcin y anlisis de la industria tomatera en Maip (Mendoza). En el Departamento de Bella Vista (Corrientes) no se detectaron empresas elaboradoras de tomates, y del resultado de las encuestas surge que a nivel de finca tampoco el productor procesa tomates para el autoconsumo. El 70% de la produccin nacional de derivados del tomate est concentrada en la provincia de Mendoza; de las aproximadamente 210 empresas existentes en el pas, 71 se localizan en esta provincia. El universo de empresas se amplia a un nmero ms elevado, aproximadamente 96, si se consideran una buena cantidad de empresas familiares y PYMES que trabajan en forma clandestina (no se encuentran matriculadas o tienen permiso temporario para la elaboracin de dulces, salsa y otros subproductos del tomate). Entre las empresas procesadoras de tomates hay que distinguir tres tipos:

13 Sobre las asociaciones y organizaciones de productores existentes en las reas encuestadas, consultar Proyectar, Tercer informe de avance, 2010.

(a) las plantas industriales grandes que poseen tecnologa que les permite realizar todos los procesos de elaboracin del tomate, las llamadas conservas de tomate (tomate pelado o con piel, entero, en trozos o cubeteado) en que el producto mantiene fragmentos del fruto sin triturar o moler, y los concentrados de tomate (pur, salsas y extractos) en que el producto es sometido a un proceso de concentracin. (b) las pequeas y medianas empresas (PYMES) que realizan esencialmente el triturado de tomate que consiste en el fruto de tomate molido mecnicamente sin separar piel ni semillas y la pulpa de tomate que se refiere al proceso anterior pero en este caso se le ha extrado las semillas y la piel. Ambos productos no sufren proceso de concentracin por lo que no entran en la clasificacin de concentrados de tomate ni mantienen fragmentos del fruto sin triturar ni moler por lo que se excluyen de las conservas de tomate. Algunas PYMES tambin realizan parcialmente estos dos ltimos procesos. (c) las empresas artesanales (salseras) con tecnologa domstica, solo realizan tomate triturado y, como excepcin, el tomate entero o cubeteado. En algunos casos dulce de tomate. Actualmente estn en funcionamiento unas 12 plantas industriales grandes, dentro de las cuales cinco concentran entre el 70% al 80% de la demanda de tomate para industria en los mercados: Industria Alimenticias Mendocinas S.A. (ALCO), La Colina S.A, Frutos del Sur (ARCOR), Molto S.A., Solvencia S.A. La Agroindustria en el Departamento de Maip La distribucin de las empresas en la provincia de Mendoza, seala a la Zona Centro como la principal con 33 firmas (46% del total), la zona Este con 12 firmas (17%), la zona Norte con 9 firmas (13%), el Valle de Uco con 5 firmas (7%) y la Zona sur con 12 empresas (17%). Cuadro n 12 Distribucin de la Agroindustria del Tomate en la Provincia de Mendoza ZONAS Norte Maip Centro Guaymalln Lujn de Cuyo Este Valle de Uco Sur TOTAL N de Industrias 9 18 12 3 12 5 12 71 Plantas Grandes 3 1 2 0 1 1 4 12 PYMES 6 17 10 3 11 4 8 59

Fuente: IDR Sector Hortcola y Direccin de fiscalizacin y control (ao 2005)

Con respecto a la cercana de la industria procesadora a los centros de produccin de la materia prima, se puede observar en el cuadro n 2.11, que la mayor concentracin de industrias (25%) est localizada en el Departamento de Maip que, a su vez, detenta la mayor superficie implantada con tomate industria de la Provincia de Mendoza. Adems, es interesante sealar la correlacin existente entre el tamao de las industrias procesadoras localizadas en Maip, pertenecientes casi en su totalidad al estrato de PYMES, y el tipo de productores predominante familiar especializado, que

hemos encontrado en la encuesta como caracterstico en la produccin de tomate industria de este Departamento.

Anlisis de la Agroindustria del Tomate En las entrevistas realizadas en Mendoza se abarcaron los tres tipos de empresas mencionadas: (i) dentro de las Empresas Grandes de Procesamiento de Tomates se entrevist a Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. (ALCO), (ii) dentro de las PYMES Procesadoras de tomates a Agroindustria CIALPIL S.A. y (iii) dentro de las Empresas artesanales procesadoras de tomate, al Grupo de Mujeres salseras de Luzuriaga ( Departamento de Maip) compuesto por siete mujeres que elaboran salsas en forma domstica en la cocina de la casa de una de ellas; y al Grupo de Mujeres salseras de la Unin Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UTS) compuesto por 10 mujeres, localizadas en Jocol, Departamento de Lavalle.14 Relacin Agricultura Familiar Industria Elaboradora de tomates Los resultados alcanzados a travs del trabajo de campo muestran una estrecha relacin, en el Departamento de Maip, entre la produccin familiar diversificada y su articulacin con las industrias artesanales salseras o con microemprendimientos (del tipo de la UST). En estos casos la mayora del tomate procede de las explotaciones familiares de las mismas salseras, de otros miembros de la familia y de vecinos, integrando de este modo la produccin primaria con la fase de industrializacin. La produccin familiar especializada en el Departamento de Maip, en general, se haya bien articulada con la agroindustria PYMES por medio de la denominada agricultura por contrato al igual que el productor mediano no familiar.

3.12 Algunas consideraciones comparativas en la produccin de tomates A manera de sntesis en el siguiente cuadro se establecen comparaciones en la produccin de tomate entre las dos zonas seleccionadas para el trabajo de campo.

Consultar sobre forma de organizacin, infraestructura, caractersticas de la actividad productiva, tecnologa, recursos humanos, comercializacin de las empresas tomateras encuestadas en Proyectar, Informe 3, 2010.

14

Cuadro 13 Comparacin entre la produccin de tomates de los agricultores familiares de Bella Vista (Corrientes) y Maip (Mendoza) ASPECTOS COMPARATIVOS Tamao de los establecimientos BELLA VISTA (Corrientes) La superficie promedio cultivada es ms pequea de 1,6 ha en la produccin bajo cubierta Los productores pequeos familiares tienen problemas dominiales, la extensin del establecimiento se relaciona con la forma jurdica, a menor extensin mayor fragilidad en la posesin de la tierra (mediera, sociedad de hecho, arriendo) MAIPU (Mendoza) La superficie media cultivada es mayor, no menor a las 4ha en tomate a campo Los productores pequeos familiares tienen acceso a la propiedad de la tierra, casi el 100% de los productores en la encuesta son propietarios

Relacin Jurdica con la tierra

Modalidad de la produccin

los productores pequeos Los productores familiares familiares hacen tomate a solo realizan tomate a campo y algunos bajo campo. cubierta (tendales) y los productores medianos familiares tomate en invernculos Los productores estn sujetos a fuertes cambios climticos (tornados, heladas) que afectan sus producciones Los productores estn sujetos a fuertes cambios climticos (vientos, heladas) que afectan sus producciones

Factores climticos

Financiamiento

No existe financiamiento para No existe financiamiento la construccin de para la provisin de mallas invernculos antigranizo Los productores familiares pequeos slo pueden vender en fresco, no hay agroindustria de procesamiento de tomates Los productores familiares pequeos tienen mayores opciones de demanda de tomates: tomate para industria y tomate en fresco. Aparece la figura de la agricultura por contrato con sus ventajas y desventajas.

Comercializacin

Mano de obra

Los productores pequeos Los productores pequeos utilizan bsicamente mano de adems de la mano de

ASPECTOS COMPARATIVOS

BELLA VISTA (Corrientes) obra familiar, hay una escasa presencia de mano de obra transitoria y es casi inexistente el trabajo permanente.

MAIPU (Mendoza) obra familiar utilizan un buen nmero de trabajadores transitorios y los que se especializan en tomate para industria contratan hasta dos trabajadores permanentes

Tecnologa

El pequeo productor familiar El productor pequeo tiene una baja adopcin de posee una mayor adopcin tecnologa de tecnologa propia, contrata a terceros o se la provee la industria

PARTE 3. FACTORES LIMITANTES PARA LA INSERCIN DE LA AF Y LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIAS.

4. FACTORES LIMITANTES DE CARCTER GENERAL EN LA CADENA DEL TOMATE El comportamiento y desempeo de la cadena del tomate est caracterizado por rasgos de carcter general que determinan simultneamente fortalezas y debilidades. No todos los aspectos positivos (fortalezas) benefician a los agricultores familiares, segn se seala a continuacin. En cambio, todas las debilidades que afectan globalmente a la cadena afectan tambin a la AF. Entre los rasgos asociados con las fortalezas se citan los siguientes: (a) importante progreso en la adopcin de tecnologa productiva invernculos, riego por goteo, cadena de fro; (b) incorporacin rpida de innovaciones genticas semillas mejoradas y semillas hbridas; (c) mejoras en la tipificacin del producto, en su calidad y en la presentacin comercial homogeneidad, tamao, color e incorporacin de nuevas variedades tomate larga vida, tomate cherry, tomate orgnico; adecuada disponibilidad de insumos estratgicos en las zonas de produccin; (f) capacitacin adecuada en temas de produccin, cosecha y poscosecha y buena asistencia tcnica brindada por el INTA; (f) disponibilidad, en las reas principales de produccin, de buenos laboratorios para realizar controles de sanidad e inocuidad laboratorios modernos a nivel de SENASA, MCBA y empresas privadas; (g) aumentos importantes en produccin y rendimientos en las ltimas campaas; (d) mejoramiento de los controles sanitarios y ambientales por parte del productor, pero en este caso con expresividad mucho ms limitada en la AF debido a la relativamente dbil presencia de SENASA en campo y a la falta de coordinacin de las instituciones clave en el suministro de apoyo a este segmento. Entre los rasgos asociados con las debilidades no pueden dejar de ser mencionados los siguientes: (a) precios elevados y en ascenso de los insumos y servicios estratgicos (semillas, fletes, riego por goteo, cmaras de fro) y fuertes oscilaciones en las cotizaciones por falta de empalme en la oferta procedente del NOA y NEA; (b) falta de transparencia de los precios en los mercados hortcolas por inexistencia de precios anticipativos y de pizarras de informacin al alcance de todos los agentes de la cadena; incumplimiento de inscripcin de los productores en el RENSPA; (f) dbil coordinacin y articulacin entre INTA, SENASA, y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en aspectos productivos, normativos, de control de sanidad e inocuidad y ambientales y dbil presencia del SENASA en campo, lo que debilita, segn se seala en el prrafo anterior, los controles sanitarios a nivel de la AF. 4.1. FACTORES LIMITANTES DE LA AF EN LA CADENA DEL TOMATE EN FRESCO Las asimetras perjudiciales para la AF, encontradas en el anlisis de la Parte 2 de este documento (entre las cuales se incluyen principalmente el acceso precario a la tierra Bella Vista--, el acceso limitado a muy limitado al financiamiento Bella Vista y Maip, la falta de acceso a mercados de procesamiento Bella Vista-, el acceso limitado a la tecnologa moderna principalmente en Bella Vista), son comunes a todos los estratos de agricultores familiares. Sin embargo, existen algunas diferencias asociadas a la escala de produccin segn se trate de productores familiares pequeos o medianos. En segundo lugar, tambin se perciben algunas peculiaridades diferenciales segn destino del tomate: para consumo en fresco y para industria, y que aparecen sobretodo en el caso de Maip donde existe el productor familiar especializado en tomate-industria. Considerando en primer lugar a la cadena del producto no industrializado, tanto en Bella Vista (Corrientes) como en Maip (Mendoza) se observan factores limitantes comunes a los

pequeos productores familiares diversificados en productos hortcolas para la venta en fresco. Se advierten como importantes: (a) La discriminacin de precios. Por no poder acceder a diferentes alternativas de mercado, debido a la falta de equipo de fro y de camiones, los pequeos productores quedan en estos casos atrapados por el precio fijado por los acopiadores en puerta de finca, que es ms bajo que el precio de mercado de concentracin. (b) Las dificultades en la titularizacin de las tierras. La precariedad en la posesin de la tierra por parte de la AF repercute en la posibilidad de integrarse plenamente a la cadena de produccin, al no poseer garantas para acceder al crdito, no pueden realizar las inversiones necesarias. (c) La falta de financiamiento. No hay crditos para la AF esto les impide acceder a los insumos y a la tecnologa adecuada por lo que sufren restricciones importantes en rendimientos y calidad del producto (no tienen invernculos adecuados, malla antigranizo, semillas mejoradas, riego localizado). (d) Los problemas graves en la aplicacin de agroqumicos. Los productores hortcolas, desconocen las dosis de aplicacin, utilizan agroqumicos de alto riesgo (por ejemplo, bromuro de metilo); y no toman prevenciones adecuadas (uso de mscaras, guantes). En los productores familiares medianos no existen o repercuten menos los problemas de titularizacin de la tierra y reciben por parte de los proveedores de insumos mayor capacitacin en la aplicacin de agroqumicos, sin embargo se ven perjudicados por: (a) La falta de mano de obra en los perodos clave (confeccin de almcigos, transplante, cosecha); al respecto se menciona los planes sociales del gobierno nacional como un frente de competencia en el mercado laboral. (b) La limitada capacidad de gestin empresarial de los productores e insuficiente informacin sobre la incorporacin de variedades para mejorar la diversificacin de la oferta de tomates (tomate larga vida, "cherry", tomate orgnico, tomate Torry15) para poder aprovechar nichos de mercado; 4.2 FACTORES LIMITANTES DE LA AF EN LA CADENA DEL TOMATE INDUSTRIA Algunas de las limitaciones mencionadas para la insercin de la AF en la cadena de tomate en fresco se repiten para la produccin del tomate industria en Maip (Mendoza), verbigracia: (a) los problemas que hacen a la falta de financiamiento, y (b) la escasa oferta de mano de obra capacitada. Sin embargo, surgen algunas limitaciones que afectan especficamente a los productores de la AF especializados en tomate industria, y que se vinculan con los convenios informales entre AF y PYMES industriales. La llamada agricultura por contrato brinda a la AF insumos, asistencia tcnica y seguridad de colocacin del tomate producido, pero le ocasiona algunas desventajas: (a) la industria les fija precios muy bajos en relacin a sus costos de produccin, y (b) le da menor libertad de eleccin en el proceso de comercializacin. Debido a lo sealado, en general la AF prefiere destinar el tomate a consumo en fresco porque puede defender mejor el precio de su producto.

Esta nueva variedad tiene una caracterstica valiosa se puede dejar madurar en la planta para que desarrolle sabor sin que pierda firmeza, lo que permite superar las limitaciones del larga vida al cual le falta sabor.

15

No parece fcil para la AF la adquisicin de los atributos de escala necesarios para una slida vinculacin con el procesamiento industrial. En cambio, la AF parece tener ms posibilidades, en la medida en que se le brinde polticas de calidad, de mejor acceso a informacin y de logstica apropiada para el manejo de la cosecha y de la post-cosecha, para competir en el mercado de fresco, buscando la diferenciacin por estacionalidad que en general es atractiva. 4.3 FACTORES LIMITANTES DE LA AGROINDUSTRIA ARTESANAL Algunas observaciones sobre las dificultades con que tropieza la agroindustria artesanal, que es la que presenta mayor eslabonamiento con la AF. Las salseras tienen problemas derivados de la escala de produccin, no pueden colocar la produccin en supermercados y almacenes porque no pueden competir en precio con el resto de la industria tomatera, solo pueden vender a minorista en forma directa y les cuesta implementar estrategias alternativas de mercado. Sin embargo, constituyen una buena alternativa para los sobrantes que no pueden ser vendidos en fresco por la AF. Son de destacar las acciones institucionales de capacitacin y apoyo que han recibido por parte del INTI, la Direccin de Industrias de la Provincia de Mendoza y la Delegacin Provincial de la Subsecretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en materia de buenas prcticas manufactureras y conservacin de productos. 4.4. REFLEXIONES INTERVENCIN PRELIMINARES ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS DE

En esta seccin se sugieren algunos lineamientos generales de las estrategias, que se consideran apropiadas para mejorar la insercin de la AF en la cadena del tomate en fresco y en la cadena del tomate industria (a) Estrategias propuestas para la AF en la cadena del tomate en fresco Preparar programas de capacitacin destinados a: (a) buenas prcticas agrcolas, (b) seleccin de variedades adaptadas a clima y suelos, (c) construccin de invernculos, (d) uso de la maquinaria agrcola y del agua de riego, (e) asociativismo, (f) acondicionamiento, seleccin y comercializacin de productos hortcolas, (g) gestin de la microempresa agrcola, (h) procesamiento de derivados del tomate para consumo familiar. Facilitar lneas de financiamiento con tasas subsidiadas destinadas al equipamiento e infraestructura predial (invernculos, malla antigranizo, colocacin de riego localizado, maquinaria agrcola entre otras). Planes de mejora de caminos (sobre todo en Bella Vista), vivienda, galpones, electrificacin rural, y agua por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Programas de actualizacin catastral que permita la regularizacin dominial de las tierras. Equipar con laboratorios de control bromatolgico a los municipios y mercados de concentracin para poder efectuar un anlisis cuidadoso de los productos hortcolas, en particular los que se consumen sin coccin previa. Adecuar las normas de calidad y sanidad hortcola a la AF a travs de la Comisin de Agricultura Familiar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

(b) Estrategias propuestas para la AF en la cadena del tomate industria

Preparar programas de capacitacin destinados a: (a) buenas prcticas manufactureras; (b) uso de la maquinaria de elaboracin; (c) marketing y promocin virtual de productos hortcolas; (d) manejo de informacin: datos estadsticos, de evolucin de mercados, costos y precios. Formular y ejecutar programa de mejoramiento de calidad de procesos y productos, con especial atencin a la calidad de los procesos industriales Programa de financiamiento a la industria artesanal tomatera para mejorar las economa de escala a travs de la incorporacin de tecnologa de produccin y conservacin (mejorar salas de almacenamiento con acondicionamiento de temperatura adecuada). Facilitar programas de integracin del productor primario a la industria elaboradora con el fin de evitar la agricultura de contrato.

REFLEXIONES FINALES Las conclusiones sobre la cadena, que se reflejan en el enunciado de los factores que limitan la insercin de la AF en las mismas y tambin en la formulacin y discusin de estrategias generales de intervencin, fueron enunciadas y evaluadas durante la Reunin Anual del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Buenos Aires, septiembre de 2010), en una de las Mesas de Discusin. En un encuentro de ms de dos horas destinado a la presentacin de los aspectos ms relevantes y las conclusiones del trabajo, los autores de este informe enunciaron los problemas compartidos por la AF en las dos zonas. Se destacaron entre ellos los regmenes precarios de tenencia de la tierra, la falta de asistencia financiera, la asistencia tcnica en expansin pero todava insuficiente, la morosidad en la formacin de grupos asistidos de pequeos productores, la debilidad de las acciones colectivas en el campo comercial y agroindustrial, las posibilidades elevadas de expulsin de los agricultores familiares, (vinculadas con la elevacin del precio de la tierra y con alternativas de la agricultura comercial que compiten con la produccin hortcola y porcina). Se enunciaron tambin propuestas correctivas de estas dificultades, algunas de las cuales fueron discutidas en esta Parte 3 del presente informe. No se registraron mayores discrepancias, tanto en relacin a los problemas y dificultades sealados como en la formulacin de lineamientos de estrategias, con los pequeos agricultores que participaron con entusiasmo en este encuentro. Complementando el trabajo realizado, varios de los participantes manifestaron la importancia de acelerar los procesos de diseo e implementacin de polticas pblicas orientadas a dar solucin a los problemas enunciados.

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