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INDICE 1. Introduccin..02 2. Descripcin de la papa..........02 2.1. Nombre Cientfico..02 2.2. Nombre Comercial.02 2.3. Partida Arancelaria02 3. Formas de Presentacin02 4. Variedades de papa03 4.1. Usos.06 5. Condiciones agro-climticas.07 5.1. Clima07 5.2. Suelo08 5.3. Agua.08 6. Dinmica Nacional de la papa.........10 6.1. Superficie cosechada (ha)10 6.2. Produccin nacional (ton).12 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)14 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).15 6.5. Calendario de produccin de la papa....16 7. Mercado Internacional17 7.1. Importaciones mundiales.17 7.2. Exportaciones mundiales.18 7.3. Principales empresas exportadoras de papa en el Per....19 8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la papa..20 9. Indicadores de Competitividad..21 9.1. Indicador de Transabilidad...21 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..22 10. Costos de produccin............23 11. Conclusiones26

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Papa 1. Introduccin La papa es un alimento, muy nutritivo que desempea funciones energticas debido a su alto contenido en almidn as como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Adems, tiene un contenido no despreciable de protenas, presentando stas un valor biolgico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. Por estas caractersticas, actualmente, la papa es el cultivo alimenticio ms importante del mundo, con una produccin anual cercana a los 300 millones de toneladas Debido a valores nutricionales, presentes tambin en el trigo y arroz, compite con ellos en la dieta alimenticia popular. Una papa de tamao mediano contiene alrededor de la mitad de los requerimientos diarios de vitamina C de una persona adulta. Otros cultivos de primera necesidad como el arroz o el trigo no poseen este elemento. La papa es muy baja en grasa, con slo el 5 por ciento del contenido de grasa del trigo y una cuarta parte de las caloras del pan. Cocida, tiene ms protena que el maz y casi el doble de calcio. Alimento ms importante del mundo1. 2. Descripcin de la papa La papa cultivada pertenece a la familia Solanaceae, pariente del tomate, aj, pimentn, berenjena, tabaco, petunia, mandrgora, belladona, por nombrar alguna de las ms de 2000 especies presentes en esta familia. Parte de sus integrantes son denominados como plantas de las "sombras tenebrosas" por su contenido de alcaloides que ha sido utilizada por diversos pueblos aborgenes para maleficios o rituales de "comunicacin con espritus celestiales". La papa, perteneciente al gnero Solanum, es americana y su distribucin es desde el sur del can del Colorado, en Estados Unidos de Norteamrica, pasando por todos los pases con cordillera andina, hasta los Chonos, en el sur de Chile. La mayor variabilidad gentica de especies se concentra en el rea de la meseta peruano-boliviana, y de las 183 especies de este gnero el 74,3% es diploide, el 3,8% es triploide, el 14,8% es tetraploide, el 1,6% es pentaploide y el 5,5% es exaploide2. 2.1. Nombre Cientfico: Solanum tuberosum L 2.2. Nombre Comercial: Papa, en sus distintas presentaciones, fresca o seca. Partida Arancelaria: 0701 papas frescas o refrigeradas; 1105 harina, smola, polvo, copos, grnulos y pellets de papa; 1903 tapioca y sus sucedneos preparados con fcula, en copos, grumos. 3. Formas de Presentacin Al natural, fresco o en seco, tambin se utiliza para fabricacin de pur, papas fritas y otras presentaciones.

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4. Variedades de Papa En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Per se encuentran alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se producen sobre los 3,000 m.s.n.m. Actualmente contamos con variedades nativas y modernas por su origen. Por su color son blancas y de color y por el uso son amargas, amarillas e industriales. Canchn Inia Papa canchn Inia Tambin llamada rosada por el color de su cscara. No es ms cara que la papa blanca pero tiene mejor textura y sabor. Sirve muy bien para el locro o la huatia, y es apropiada para preparar la papa rellena, plato tpico de la gastronoma del Per. Se encuentra en el mercado prcticamente todo el ao, porque se cultiva tanto en la costa como en la sierra. Zona: Costa y sierra Cualidades: Tolerante a la Rancha , buena calidad comercial Papa Tomasa Condemayta Papa Tomasa Popularmente se la conoce como blanca y siempre resulta exitosa a la hora de freir, sobre todo la que proviene de los valles de Huancavelica y Ascensin. Tambin se consume sancochada. Las populares "papas fritas" que se producen industrialmente, se hacen con esta variedad. Zona: Costa y Sierra Cualidad: Buena calidad para consumo fresco, para fritura y hojuelas (chips) Papa Huayro Papa Huayro Es muy absorbente, lo que la hace apropiada para platos que tienen abundante salsa. Resulta apropiada aadirla al estofado, para que se impregne del jugo. Para ello, hay que pelar la papa e integrarla pre cocida al guiso para que termine de cocinarse. Altitud: Mayor a 3300 msnm. Zona :La Libertad hasta Apurimac Cualidades: Muy buena capacidad productiva y culinaria. Papa Perricholi Papa Perricholi Es muy parecida a la papa blanca y como ella, es dulce y aguachenta, por eso es indicada para frer. Las polleras la prefieren porque no se oscurece una vez pelada y es la papa que se usa industrialmente. Zona: Costa y Sierra Cualidades: Excelente productiva, resistente a la Rancha

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Papa Amarilla Papa Amarilla No debe hervirse en exceso ni pincharla, porque revienta. Por su textura, rica en materia seca, se presta para pur. Tambin se consume sancochada con salsas, al horno, envuelta en papel aluminio; o en la tpica causa a la limea. Papa Tarmea Papa Tarmea Tiene la piel parecida a la peruanita pero su pulpa no es amarilla sino color crema. Una causa a la limea con esta papa queda de maravilla porque tiene una textura cremosa y aterciopelada. Tambin queda muy bien al horno, asada y frita. Se la puede usar en el lomo saltado. Papa Huamantanga Papa Huamantanga Para muchos es la estrella de los tubrculos produce solo en la sierra, por lo que su presencia en los mercados costeos es estacional. Tiene el color de la papa blanca pero la textura de la papa amarilla y se consume sancochada o en guisos. Una vez cocida, se pela con mucha facilidad Papa Negra Papa Negra Con este nombre se conoce a la papa mariva, aunque tambin sea bautizada en los mercados como "tomasa negra".Esta papa es harinosa, ligeramente dulce y de sabor muy agradable. Se usa en casi todas las formas: guisada, sancochada, frita y el pur. Es ideal para hacer papa rellena porque se dora muy bien. Zona: Costa y sierra Cualidades: Buena cualidad culinaria y comercial. Papa Peruanita Papa Peruanita Papa de piel bicolor y extraordinario sabor. Es muy apropiada para hacerla hervida con sal y un toque de mantequilla. Si se quiere se la puede envolver en papel aluminio, pero mejor es sancocharla ya que por su cscara delgada se puede comer tal cual. Altitud: Mayor a 3300 msnm. Zona: Hunuco, Pasco, Junn, Huancavelica y Apurmac Cualidad: Buen rendimiento, muy buena calidad culinaria, tolerante a la Rancha.

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Papa Cctel Papa Cctel Es dulce,"aguachenta" (que debe ser seca pero al contrario resulta aguada) y redonda. Tiene la textura y el sabor de la papa blanca por lo que se presta para comerla sancochada y cubiertas de salsas. Tambin puede cocinarse al horno y comerla con piel. Papa Ccompis Papa Ccompis Altitud: Desde 3000 Zona: Cusco, Puno, Apurimac y Ayacucho. Cualidades: Cusco, Puno, Apurimac y Ayacucho Yana imilla Altitud: Desde 3000 m.s.n.m. Zona: Puno, Cusco, Sierra de Arequipa Cualidades: Puno, Cusco, Sierra de Arequipa Papa Andina Papa Andina Altitud: Sobre 3200 Cualidad: Buena calidad culinaria y comercial Papa Sani imilla Altitud: Desde 3000 Zona: Puno, Cusco y Apurmac Cualidades: Puno, Cusco y Apurmac Papa Runtush Altitud: Sobre 3500 Zona: En la Sierra desde La Libertad hasta Apurmac Cualidad: Excelente calidad culinaria y comercial. Tumbay Altitud: Desde 3000 Zona: Hunuco, Pasco y Junn Cualidad: Excelente calidad culinaria y comercial. Huagalina Zona: Cajamarca y La Libertad Cualidad: Muy buena calidad culinaria y comercial.

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Shiri Zona: Punas, desde Ancash hasta Puno Cualidad: Tolerante a las heladas Papa Yungay Papa Yungay Zona: Sierra Cualidad: Tolera condiciones adversas (suelo, clima, parsitos) Papa Cica Papa Cica Altitud: Desde los 2000 msnm. Cualidad: Buena calidad culinaria, tolera sequas, es susceptible a la Rancha Piaza Zona: Punas del Sur del Per (Altiplano de Puno). Cualidad: Tolerante a las heladas Papa Revolucin Papa Revolucin Altitud: Menor a 3500 Zona: Costa y Sierra Cualidad: Buena calidad culinaria y comercial Amarilis Inia Zona: Costa y Sierra Cualidad: Resistente a la Rancha 4.1. Usos Consumo humano y almidones.

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5. Condiciones agro-climticas 5.1. Clima La papa se cultiva en ms de 100 pases, en clima templado, subtropical y tropical. Es esencialmente un "cultivo de clima templado", para cuya produccin la temperatura representa el lmite principal: las temperaturas inferiores a 10 C y superiores a 30 inhiben decididamente el desarrollo del tubrculo, mientras que la mejor produccin ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18 a 20 C. Por ese motivo la papa se siembra a principios de la primavera en las zonas templadas y a fines del invierno en las regiones ms clidas, y en los lugares de clima tropical caliente se cultiva durante los meses ms frescos del ao. En algunas tierras altas subtropicales, las temperaturas benignas y la elevada radiacin solar permite a los agricultores cultivar la papa todo el ao, y cosechar los tubrculos a los 90 das de haberlos sembrado (en climas ms fros, como en el norte de Europa, pueden ser necesarios hasta 150 das). La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptacin y se da bien sin que el suelo ni las condiciones de cultivo sean ideales. Sin embargo, tambin es vctima de una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la acumulacin de patgenos en el suelo los agricultores evitan cultivar papas en las mismas tierras todos los aos. En cambio, rotan los cultivos en ciclos de tres o ms aos, alternando por ejemplo con maz, frijoles y alfafa. Se evita producir otros cultivos vulnerables a los mismos patgenos de la papa como el tomate a fin de interrumpir el ciclo de desarrollo de las plagas. Las condiciones de cultivo varan de una variedad a otra, pero por lo general prefiere suelos ricos en humus, sueltos y arenosos. A continuacin se brindan precisiones sobre las necesidades o requerimientos del cultivo de papa. Fotoperodo: Con respecto a la respuesta a la longitud del da o fotoperodo, la misma depende de la subespecie y variedad considerada. La subespecie tuberosum requiere para desarrollar su rea foliar de fotoperodo largo (ms de 14 horas de luz) y en su proceso de tuberizacin (formacin y engrosamiento de los tubrculos), de fotoperodo corto (menor de 14 horas de luz). Bajo condiciones de da corto (latitudes cercanas a la lnea ecuatorial) las plantas de tuberosum muestran una tuberizacin temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Bajo condiciones de da largo (sobre 25 de latitud norte o sur) ocurre lo contrario. La subespecie andigena, por el contrario, tuberiza adecuadamente bajo condiciones de da corto y al ser llevada a condiciones de fotoperodo largo el periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece profusamente, pero no tuberiza o lo hace escasamente, es decir, produce tubrculos pequeos. Luz: La intercepcin de luz por el cultivo depende de la intensidad lumnica, de la arquitectura del follaje (planfila o erectfila), de la edad de las hojas y del porcentaje de suelo cubierto por el follaje. El proceso fotosinttico se efecta cuando los rayos de sol incidan sobre la totalidad de las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo. La asimilacin bruta de la papa en un da luminoso pleno (50.000 lux) a 18-20 C es de 1,92 g CO2 por m2 de rea foliar por hora, con una concentracin de 0.03 % de CO2. Esto equivale a un rendimiento neto potencial de 1.23 gr de materia seca. Hojas ms viejas fotosintetizan menos que las muy jvenes. En los cultivos con baja densidad de plantacin (menos de 35.000 plantas/ha) no se produce competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque no toda el rea de suelo est cubierta de follaje.

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Ello estimula a una mayor produccin por planta y a un mayor tamao de sus tubrculos, pero el rendimiento por unidad de superficie ser inferior a aquel que presenta una densidad superior. Temperatura: El tubrculo en latencia, inicia su brotacin y emergencia en forma lenta a 5 C y se maximiza a los 14-16 C. Esto es importante al considerar la poca de plantacin ya que esta se debe iniciar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7-8 C. La respuesta fotoqumica a la temperatura tiene estrecha relacin con la intensidad lumnica. As, cuando esta ltima es alta (sobre 50.000 lux) la fotosntesis neta se optimiza en altas temperaturas. Se debe evitar sembrar este cultivo en zonas muy expuestas al viento, principalmente a las brisas, las cuales, adems de su efecto desecante, provocan heridas en el follaje y poco crecimiento de las plantas. 5.2. Suelo Los suelos pesados con arcilla y limo, son menos adecuados para este cultivo. Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son salinos o alcalinos. Los suelos naturalmente suelos, que ofrecen menos resistencia al crecimiento de los tubrculos, son los ms convenientes, y los suelos arcillosos o de arena con arcilla y abundante materia orgnica, con buen drenaje y ventilacin, son los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo y con una profundidad entre 25 y 30 cm. El cultivo de papas requiere una gran preparacin del suelo. Es necesario rastrillar el suelo hasta eliminar todas las races de la maleza. Por lo general es necesario arar tres veces, rastrillar con frecuencia y aplicar el rodillo, para que el suelo adquiera la condicin adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado. 5.3. Agua Las variedades modernas de papa son sensibles a la falta de agua en el suelo y necesitan una irrigacin frecuente y superficial. Un cultivo de papas de 120 a 150 das consume de 500 a 700 mm de agua, y la produccin se reduce si se agota ms del 50 % del total del agua disponible en el suelo durante el perodo de crecimiento. Se debe considerar que el exceso de agua en el suelo, provoca un desarrollo pobre de las races, la pudricin de los tubrculos recin formados y de los que se utilizan como semilla, los cuales son especialmente susceptibles a la pudricin, mxime si se siembran y tapan estando hmedos. La papa puede cultivarse tanto bajo condiciones de lluvia natural, como bajo riego, pero la humedad ambiental alta favorece el desarrollo de la enfermedad conocida como tizn tardo. La etapa ms crtica en que la deficiencia de humedad en el suelo perjudica el cultivo, es la de formacin de tubrculos. La excesiva variacin de la humedad del suelo afecta la calidad de los tubrculos. Adems, despus de una sequa prolongada, el agua puede causar un segundo crecimiento de las plantas.

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Los mtodos ms comunes de irrigacin para la papa utilizan sistemas de surcos o aspersin. La irrigacin de surcos es relativamente poco eficaz en el uso del agua, y es conveniente cuando hay un suministro abundante de la misma. Donde hay escasez de agua es preferible la irrigacin por aspersin o por goteo, sobre todo en suelos con poca capacidad de retencin. El cultivo de la papa bajo condiciones de riego a gravedad consume entre 12,000 y 14,000 m3 en los valles costeos. Cuadro N 1: Condiciones de clima y suelo en las zonas de produccin de papas del Per
Zonas productoras de Papa Barranca Lima Huaral Huara Arequipa Islay Majes Cajabamba San Marcos Puno Azangaro Yarowilca Dos de Mayo Tarma Jauja Sanchez cerro (Huamachuco) Otuzco Cusco Anta Quispicanchi Altitud (msnm) 30.0 60.0 180.0 120.0 5.0 - 35.0 500.0 950.0 2550.0 2254.0 3911.0 3942.0 3538.0 3360.0 2750.0 3320.0 3150.0 2635.0 3340.0 3729.0 Suelo pH Neutro (*) Neutro Neutro Neutro 4.4 4.8 5.5 4.8 4.8 5.1 5.3 5.7 5.7 4.9 5.1 5.4 5.9 MO (%) 1.7 1.9 2.0 1.9 2.0 3.2 2.5 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 1.8 2.1 1.9 2.4 1.8 T med 24.2 22..4 21.7 19.0 27.2 23.9 16.5 6.7 7.1 5.6 12.1 12.3 15.7 11.7 12.1 8.6 8.7 Clima Precipitacin (mm/ao) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 652.45 767.70 500.0 711.3 650.0 650.0 1800.0 1750.0 500.0 550.0 680.0 750.0 680.0 588.0

Cajamarca

Puno

Hunuco

Junn

Libertad

(*) Neutro ( pH: 6.8 7.1) Fuente: Minag-DGCA-DIA

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6. Dinmica Nacional de la Papa 6.1. Superficie Cosechada (ha) La superficie cosechada de papa a nivel nacional en el ltimo ao ha sido de 289,873 hectreas, los principales productores son cuatro departamentos que concentran el 50% de rea cultivada: Puno con 51,744 has, Cusco con 31,346 has., Hunuco con 31,874 y Cajamarca con 26,959 hectreas respectivamente. Estos cuatro departamentos, conjuntamente con La Libertad, Junn, Apurmac, Ayacucho y Huancavelica concentran el 80% de rea cosechada. Cuadro N 2: Evolucin de la Superficie Cosechada (ha) de Papa 2000-2010
Regin Puno Hunuco Cusco Cajamarca La Libertad Junn Apurmac Huancavelica Ayacucho Resto del pas 2000 42,641 35,190 21,497 27,181 23,340 26,603 24,072 20,900 14,638 47,741 2001 37,142 26,335 19,251 25,137 20,807 22,526 14,654 14,757 12,625 40,833 2002 47,099 39,750 24,499 29,404 21,672 24,900 13,057 17,240 9,380 43,892 2003 46,670 34,846 24,719 28,887 21,810 21,830 16,547 14,943 10,306 37,446 2004 46,928 36,126 23,483 23,683 18,820 21,579 14,134 13,706 9,410 38,902 2005 48,354 32,620 27,836 26,197 19,858 24,217 14,778 15,280 11,292 43,622 2006 48,741 31,607 29,936 26,030 19,171 21,480 15,170 14,447 13,728 40,538 2007 49,119 33,128 29,699 26,978 23,510 20,739 19,241 8,163 12,739 44,845 2008 48,341 30,860 29,210 26,509 22,344 22,497 16,832 17,197 16,622 48,135 2009 49,897 30,062 33,093 27,638 22,015 20,871 19,171 15,949 16,012 47,649 2010 51,744 31,847 31,346 26,959 24,581 22,834 19,385 16,379 14,852 49,947

Nacional 283,803 234,067 270,893 258,004 246,771 264,054 260,848 268,161 278,547 282,357 289,873 Fuente: MINAG OEE . Elaboracin MINAG - DIA

A nivel nacional, la superficie cosechada de papa ha tenido un comportamiento cclico durante la primera mitad de la dcada anterior, para posteriormente tener un ligero crecimiento en la segunda mitad de la dcada. Los dos principales departamentos paperos, como son Puno y Cusco han tenido un ligero incremento de rea cosechada durante el perodo 1999-2010. En el caso de Hunuco y Cajamarca la tendencia se ha mantenido, aunque con variaciones ms pronunciadas en el caso de Hunuco.. Grfico N 1: Evolucin en la Superficie Cosechada (ha) aos 2000-2010

Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

p/ preliminar

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La ampliacin de rea agrcola de papa a nivel nacional ha tenido un pequeo incremento en el perodo 2000-2010 de 2.14%, explicado por el gran aumento de rea cosechada en los departamentos de Puno con 21.3 y Cusco con 45.8% (zonas paperas), as como Lima con 58.6%, situacin que contrasta con la disminucin de reas de cultivo en los departamentos de Apurmac -19.4%, Huancavelica con -21.6%, y Junn con -14.1%. En los aos 2009 y 2010, el rea cosechada de papa se mantuvo con mnimas variaciones, tanto a nivel nacional como departamental (con excepcin de Ica, cuya produccin es comparativamente baja respecto al total nacional). Cuadro N 3: Tasas de Crecimiento del rea sembrada (por principales departamentos)
Regin Cusco Puno La Libertad Ayacucho Cajamarca Hunuco Junn Apurmac Huancavelica Resto del pas Nacional Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA Variacin % 2000-2010 45.81% 21.35% 5.31% 1.46% -0.82% -9.50% -14.17% -19.47% -21.63% 4.62% 2.14% Variacin % 2008-2009 13.29% 3.22% -1.47% -3.67% 4.26% -2.59% -7.23% 13.90% -7.26% -1.01% 1.37% Variacin % 2009-2010 -5.28% 3.70% 11.65% -7.24% -2.46% 5.94% 9.41% 1.12% 2.70% 4.82% 2.66%

La proporcin departamental de rea cosechada de papa, en el Per, se mantuvo sin mayores cambios en los dos ltimos aos. Los cuatro primeros departamentos acumulan el 50% del rea cosechada y los nueve primeros acumulan ms del 80% del rea agrcola dedicada al cultivo de papa. As, las principales zonas paperas para el ltimo ao son: Puno con el 17.8%, Cusco con 10.8%, Hunuco con 11% y Cajamarca con 9.3% respectivamente. Cuadro N 4: Participacin en Superficie Cosechada, 2009 y 2010
Regin Puno Cusco Hunuco Cajamarca La Libertad Junn Apurmac Ayacucho Huancavelica Resto del pas 2009 49,897 33,093 30,062 27,638 22,015 20,871 19,171 16,012 15,949 47,649 2010 51,744 31,346 31,847 26,959 24,581 22,834 19,385 14,852 16,379 49,947 289,873 Participacin Participacin % 2009 % 2010 18% 12% 11% 10% 8% 7% 7% 6% 6% 17% 100% 18% 11% 11% 9% 8% 8% 7% 5% 6% 17% 100%

Nacional 282,357 Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

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6.2. Produccin Nacional (ton) Son seis los principales departamentos donde se produce papa en el Per, los cuales concentran el 60% del volumen total producido. Por ejemplo el ltimo ao, la produccin nacional fue de 3.8 millones de toneladas, de las cuales, Puno produjo 575 mil toneladas, Hunuco produjo 426 mil, La Libertad 362 mil, Junn 356 mil, Cajamarca 294 mil y Cusco 289 mil toneladas, respectivamente. Cuadro N 5: Evolucin de la Produccin de papa (t), aos 2000-2010
Regin Puno Hunuco Junn La Libertad Cusco Cajamarca Arequipa Ayacucho Apurmac Resto del pas Nacional 2000 397,062 465,625 420,059 318,860 179,130 260,614 119,406 143,770 241,671 728,658 2001 310,495 351,239 324,038 311,862 166,217 229,694 130,312 130,055 132,108 604,523 2002 479,644 523,568 373,296 325,811 204,008 305,883 159,188 100,396 129,456 696,913 2003 477,741 431,800 342,992 343,418 188,920 309,321 112,205 129,407 180,229 627,841 2004 433,100 479,214 318,462 285,550 187,923 272,050 155,688 87,074 142,642 646,457 2005 503,857 406,434 355,381 344,070 237,221 300,939 164,284 129,370 153,826 694,319 2006 481,736 406,288 335,258 291,909 285,709 288,752 162,986 182,261 154,710 658,806 2007 486,310 447,470 293,520 337,156 288,272 293,218 226,517 169,481 201,173 639,902 2008 465,046 421,994 360,495 329,287 265,456 296,143 224,091 247,904 184,925 801,750 2009 506,227 416,755 383,743 331,850 328,767 305,382 260,394 235,152 211,749 785,270 2010 575,913 426,873 356,138 362,989 289,531 294,594 277,971 191,923 243,325 795,117

3,274,855 2,690,543 3,298,163 3,143,874 3,008,160 3,289,701 3,248,415 3,383,019 3,597,091 3,765,289 3,814,373 Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

Para el perodo 2000-2010, la produccin de papa a nivel nacional ha seguido una leve tendencia creciente, mostrando un comportamiento cclico en la primera mitad de la ltima dcada. Esta tendencia puede apreciarse claramente en los principales departamentos productores, como Puno, Hunuco, Cusco y Cajamarca, mientras que zonas como Junn y La Libertad se mantuvieron sin mayores variaciones. Grfico N 2: Evolucin de la Produccin, 1999-2010 (t)

Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

Para el perodo 2000-2010, la produccin nacional de papa tuvo un crecimiento de 16.4%, los departamentos relevantes con mayor crecimiento fueron Arequipa con 132%, Cusco con 61%, Puno con 45% y Ayacucho con 33%. Los departamentos con mayor cada en sus niveles de produccin en dicho perodo fueron: Junn con -15% y Hunuco con -8%.

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En tanto, en los dos ltimos aos, el crecimiento en la produccin nacional fue leve (4.6% el 2009 y 1.3% el 2010). En el plano regional, Ica y Cusco, despus de un alto crecimiento el 2009 tuvieron una cada el 2010, mientras que Lima tuvo un comportamiento contrario, una cada el 2009 y luego una recuperacin el ao siguiente. En el caso de Pasco, present cadas en la produccin en ambos aos. Cuadro N 6: Tasa de Crecimiento de la Produccin (aos 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010)
Regin Arequipa Cusco Puno Ayacucho La Libertad Cajamarca Apurmac Hunuco Junn Resto del pas Variacin % 2000-2010 132.79% 61.63% 45.04% 33.49% 13.84% 13.04% 0.68% -8.32% -15.22% 9.12% Variacin % 2008-2009 16.20% 23.85% 8.86% -5.14% 0.78% 3.12% 14.51% -1.24% 6.45% -2.06% 4.68% Variacin % 2009-2010 6.75% -11.93% 13.77% -18.38% 9.38% -3.53% 14.91% 2.43% -7.19% 1.25% 1.30%

Nacional 16.47% Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

Los cinco principales departamentos concentran ms del 50% del volumen producido (Puno, Hunuco, Junn, La Libertad y Cusco), mientras que nueve departamentos concentran el 80% de la produccin nacional. Por ejemplo en el ao anterior, Puno produjo el 15% de la produccin, Hunuco el 11%, La Libertad el 10%, Junn el 9% y Cusco el 8% del total. Cuadro N 7: Participacin porcentual en la Produccin (aos 2009 y 2010)
Regin Puno Hunuco La Libertad Junn Cusco Cajamarca Arequipa Ayacucho Apurmac Resto del pas 2009 506,227 416,755 331,850 383,743 328,767 305,382 260,394 235,152 211,749 785,270 2010 575,913 426,873 362,989 356,138 289,531 294,594 277,971 191,923 243,325 795,117 3,814,373 Participacin Participacin % 2009 % 2010 13% 11% 9% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 21% 100% 15% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 5% 6% 21% 100%

Nacional 3,765,289 Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

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6.3. Rendimiento Promedio (t/ha) Los rendimientos nacionales de produccin de papa, han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la dcada. Por ejemplo, en el 2010 el rendimiento fue de 13.2 t/ha aproximadamente. En dicho ao, a nivel regional destacan los rendimientos obtenidos en Arequipa con 32.1, Ica con 31.6 y Lima con 25.6 t/ha respectivamente. En el caso de Cusco, este muestra rendimientos menores al promedio nacional. Cuadro N 8: Rendimiento (t/ha) principales productores del pas, 2000-2010
Regin Arequipa Ica Lima Junn La Libertad Hunuco Puno Cusco Cajamarca 2000 23.5 28.5 19.4 15.8 13.7 13.2 9.3 8.3 9.6 2001 22.6 30.8 20.5 14.4 15.0 13.3 8.4 8.6 9.1 11.5 2002 24.7 32.2 22.2 15.0 15.0 13.2 10.2 8.3 10.4 12.2 2003 24.1 32.3 23.1 15.7 15.7 12.4 10.2 7.6 10.7 12.2 2004 25.3 30.5 26.9 14.8 15.2 13.3 9.2 8.0 11.5 12.2 2005 23.6 31.4 25.4 14.7 17.3 12.5 10.4 8.5 11.5 12.5 2006 26.4 31.3 25.4 15.6 15.2 12.9 9.9 9.5 11.1 12.5 2007 28.9 31.6 24.2 14.2 14.3 13.5 9.9 9.7 10.9 12.6 2008 29.5 34.1 23.8 16.0 14.7 13.7 9.6 9.1 11.2 12.9 2009 31.7 32.7 20.9 18.4 15.1 13.9 10.1 9.9 11.0 2010 32.1 31.6 25.6 15.6 14.8 13.4 11.1 9.2 10.9

Nacional 11.5 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin MINAG - DIA

13.3 13.2 p/ preliminar

Por ejemplo, mientras el promedio nacional el ltimo ao fue de 13.2 t/ha, los mejores rendimientos se obtuvieron en Arequipa con 32.1, Ica con 31.6 y Lima con 25.6 t/ha respectivamente, mientras que zonas con la mayor produccin porcentual tienen rendimientos por debajo del promedio nacional, como es el caso de Puno con 11.1 y Cusco con 9.2, con la excepcin de Hunuco cuyo rendimiento es similar al promedio nacional. Grfico N 3: Rendimiento de Papa 2010 (t/ha) por principales departamentos

Fuente: MINAG Elaboracin MINAG - DIA

p/preliminar

A nivel nacional, el incremento de rendimiento en el perodo 2000-2010, ha sido de 14%. A nivel regional, los mayores aumentos en el rendimiento se obtienen en Arequipa con 36%, as como Lima y Ayacucho con 31%, mientras que las mayores cadas se obtienen en Tacna con -19% y Junn con -1%. En los aos 2009 y 2010, las variaciones han sido mnimas, destacando los casos de Lima que luego de una disminucin de -12.2% mejor el siguiente ao en 22.7% los rendimientos del cultivo, mientras en el caso de Junn fue al revs, luego de un aumento de 14.7%, disminuye su rendimiento en 15.2% en el ltimo ao.

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Cuadro N 9: Tasa de Crecimiento del Rendimiento (aos 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010)


Regin Arequipa Lima Ayacucho Moquegua Amazonas Ica La Libertad Junn Tacna Nacional Fuente: MINAG OEEE Elaboracin MINAG - DIA Variacin % 2000-2010 36.40% 31.88% 31.57% 25.77% 16.83% 11.02% 8.09% -1.22% -19.41% 14.04% Variacin % 2008-2009 7.41% -12.22% -1.53% 2.18% 0.69% -4.32% 2.29% 14.74% -0.72% 3.26% Variacin % 2009-2010 1.30% 22.71% -12.01% -12.03% -4.98% -3.20% -2.03% -15.17% -10.36% -1.32%

6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo) A nivel nacional, los precios al productor de papa han seguido una dinmica cclica, mostrando una tendencia creciente en los ltimos aos, llegando a S/0.62 por kilo el ltimo ao. A nivel regional, los mayores precios se encuentran en Cusco y Puno con 0.73 y 0.90 S/kg, mientras que regiones como Lima y Junn se encuentran por debajo del promedio nacional, con valores de S/0.43 por kilo, en el ltimo ao. Cuadro N 10: Evolucin de Precios en Chacra (S/ por kg) aos 1999-2010
Arequipa Lima Puno Hunuco Ica Cusco La Libertad Junn Nacional 1999 0.29 0.36 0.55 0.40 0.28 0.43 0.52 0.28 0.41 2000 0.36 0.41 0.49 0.39 0.55 0.30 0.45 0.21 0.35 2001 0.47 0.39 0.54 0.45 0.56 0.37 0.53 0.39 0.46 2002 0.29 0.31 0.43 0.28 0.22 0.33 0.40 0.21 0.31 2003 0.53 0.48 0.41 0.51 0.52 0.45 0.46 0.38 0.44 2004 0.42 0.33 0.47 0.39 0.38 0.46 0.44 0.33 0.40 2005 0.39 0.42 0.48 0.43 0.41 0.31 0.38 0.24 0.37 2006 0.53 0.47 0.53 0.50 0.53 0.47 0.50 0.42 0.49 2007 0.39 0.31 0.54 0.47 0.32 0.48 0.48 0.40 0.45 2008 0.76 0.74 0.62 0.66 0.74 0.61 0.62 0.39 0.59 2009 0.58 0.47 0.91 0.64 0.53 0.71 0.77 0.49 0.66 2010p 0.55 0.43 0.90 0.66 0.62 0.73 0.60 0.43 0.62

Fuente: MINAG-OEE Elaboracin MINAG-DIA

p/ preliminar

El incremento de los precios al productor a nivel nacional en el periodo 1999-2010, ha sido de 51.2%, de los departamentos ms relevantes, los mayores incrementos se dieron en Ica con 121.4% y Arequipa con 89.7%, mientras que los menores incrementos se dieron en los departamentos de Lima con 19.4% y La Libertad con 15.4%. Mientras que en los dos ltimos aos, se present un ligero incremento de precios, en el 2009 a nivel nacional (11.9%) y al ao siguiente una pequea cada en los mismos (-6.1%). A nivel regional, se presenta tambin esta secuencia cclica, en el 2009, los mayores incrementos se dieron en Puno (46.8%), en Junn (25.6%) y La Libertad (24.2%), mientras las mayores cadas fueron en Lima (-36.5%) e Ica (-28.4%). En el ltimo ao, el mayor incremento se dio en Ica con 17% y la mayor cada en La Libertad (-22.1%).

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Cuadro N 11: Tasas de crecimiento, precios al productor (S/. por kg)


Arequipa Lima Puno Hunuco Ica Cusco La Libertad Junn Nacional Variacin % Variacin % Variacin % 1999-2010 2008-2009 2009-2010 89.7% -23.7% -5.2% 19.4% -36.5% -8.5% 63.6% 46.8% -1.1% 65.0% -3.0% 3.1% 121.4% -28.4% 17.0% 69.8% 16.4% 2.8% 15.4% 24.2% -22.1% 53.6% 25.6% -12.2% 51.2% 11.9% -6.1%
p/ preliminar

Fuente: MINAG-OEE Elaboracin MINAG-DIA

6.5. Calendario Nacional de la Produccin de Papa Los picos de la produccin de papa ocurren entre los meses de abril y mayo, aunque hay un descenso claro entre los meses de julio y setiembre (invierno), pero la produccin es continua en todos los meses del ao. Cuadro N 12: Calendario de Cosecha, Papa 2010 (t)
Ubicacion Puno Hunuco Junn La Libertad Cusco Cajamarca Arequipa Ayacucho Apurmac Resto del pas Nacional Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010

% mensual

0 3,156 58,642 301,459 185,193 731 0 0 0 0 10,030 16,702 48,729 27,308 36,092 63,354 43,033 18,518 9,082 7,520 22,759 41,884 53,498 55,096 48,729 27,308 36,092 63,354 43,033 18,518 9,082 7,520 22,759 41,884 53,498 55,096 18,473 34,681 41,035 52,979 64,320 38,787 20,060 9,330 8,007 16,730 33,021 25,566 4,725 12,872 21,022 46,649 148,131 36,052 7,091 0 1,455 633 672 10,230 19,848 29,182 38,080 34,167 31,017 21,836 15,371 13,324 15,277 18,927 31,722 25,843 12,648 8,696 10,830 12,665 12,746 11,707 20,620 30,810 40,853 49,859 46,008 20,529 4,367 10,941 21,350 40,037 67,106 39,675 5,203 92 66 114 1,455 1,517 3,236 5,454 6,433 18,544 80,904 56,662 47,025 12,721 4,643 2,320 2,382 2,854 41,145 66,542 80,857 95,634 138,308 87,248 36,288 35,591 44,720 26,748 32,328 39,015 201,899 226,140 350,433 728,841 813,791 329,734 169,821 116,908 160,538 199,098 264,614 252,447 5.3% 5.9% 9.2% 19.1% 21.3% 8.6% 4.5% 3.1% 4.2% 5.2% 6.9% 6.6%

575,913 426,873 426,873 362,989 289,531 294,594 277,971 191,923 243,177 724,422 3,814,265

Fuente: MINAG, Elaboracin MINAG - DGCA-DIA

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7. Mercado Internacional 7.1. Importaciones Mundiales En el anlisis del comercio internacional para la cadena de papa, se estn considerando las tres siguientes partidas: 0701 papas frescas o refrigeradas; 1105 harina, smola, polvo, copos, grnulos y pellets de papa; 1903 tapioca y sus sucedneos preparados con fcula, en copos, grumos. La evolucin de las importaciones mundiales de Papa, se ha casi duplicado entre los aos 2000 al 2010, en dicho perodo el mayor crecimiento lo tuvo Rusia con 417%, seguidos de Italia y Espaa con 168 y 170% respectivamente, tambin Per, aument sus importaciones en 180% (aunque en niveles poco significativos). Cuadro N 13: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Importadores Blgica Fed. de Rusia Italia Espaa Alemania Pases Bajos E.E.U.U. Reino Unido Francia Per Resto del Mundo Valor Valor Valor Valor Valor Importado Importado Importado Importado Importado 2005 2006 2007 2008 2009 189,864 94,423 162,941 197,815 145,182 175,779 101,214 204,976 102,024 461 1085,052 276,551 109,882 199,207 269,099 231,506 230,003 123,101 205,274 122,928 432 1427,467 377,155 123,759 273,327 324,457 286,292 254,487 136,847 262,574 197,480 740 2009,963 4247,081 327,,501 242,986 256,188 297,474 268,968 261,063 186,594 292,004 190,996 690 1896,458 318,074 158,033 230,393 226,885 247,268 189,891 192,134 186,276 130,710 794 1750,693 Valor Importado 2010 318,662 283,624 275,407 270,822 252,947 234,365 196,413 170,646 141,163 912 1252,934

Total 2459,731 3195,450 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

4220,922 3631,151 3397,895 / * valores preliminares TRADEMAP

Al 2010, el mayor importador de papa a nivel mundial es Blgica, con US$ 318.1 millones, con una participacin del 9.4% a nivel mundial, seguido de Rusia con US$ 283.6 millones, que significa el 8.3% del total, asimismo Italia con US$ 275.4 millones, que es el 8.1% del total. En el caso del Per, las importaciones son poco significativas, con el 0.03% del total mundial. Cuadro N 14: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010
Importadores Blgica Fed. de Rusia Italia Espaa Alemania Pases Bajos E.E.U.U. Reino Unido Francia Per Resto del Mundo Total Valor Valor Valor Importado Importado Importado 2000 2009 2010 / * 144,884 54,819 102,883 100,181 116,606 99,005 94,049 132,346 72,133 325 866,191 318,074 158,033 230,393 226,885 247,268 189,891 192,134 186,276 130,710 794 1750,693 318,662 283,624 275,407 270,822 252,947 234,365 196,413 170,646 141,163 912 1252,934 3397,895 Variacin % 2000-2010 119.94% 417.38% 167.69% 170.33% 116.92% 136.72% 108.84% 28.94% 95.70% 180.62% 44.65% Variacin % 2009-2010 0.18% 79.47% 19.54% 19.37% 2.30% 23.42% 2.23% -8.39% 8.00% 14.86% -28.43% Participacin % 2010 9.38% 8.35% 8.11% 7.97% 7.44% 6.90% 5.78% 5.02% 4.15% 0.03% 36.87%

1783,422 3631,151 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

90.53% -6.42% 100.00% / * valores preliminares TRADEMAP

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Grfico N 6: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

7.2. Exportaciones Mundiales En el anlisis del comercio internacional para la cadena de papa, se estn considerando las tres siguientes partidas: 0701 papas frescas o refrigeradas; 1105 harina, smola, polvo, copos, grnulos y pellets de papa; 1903 tapioca y sus sucedneos preparados con fcula, en copos, grumos. Cuadro N 15: Evolucin de las Exportaciones de Papa (en miles de US$) 2005-2010 / *
Exportadores Pases Bajos Francia Alemania E.E.U.U. Blgica Canad Reino Unido Italia Espaa Per Resto del Mundo Valor Valor Valor Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 439,891 335,557 210,713 161,234 147,296 118,644 99,883 76,120 65,607 35 538,835 678,047 509,617 282,802 195,717 199,181 148,246 142,204 92,655 108,782 80 709,141 855,086 700,015 395,732 212,749 239,101 189,023 164,662 107,505 109,826 189 945,215 3,919,103 821,107 561,452 384,696 228,167 211,480 219,292 147,125 128,145 134,919 385 987,627 779,526 491,382 379,899 213,921 202,934 184,648 128,448 86,072 110,102 182 946,542 921,399 615,240 412,764 236,463 218,600 186,286 162,545 100,865 99,750 65 567,907

Total 2,193,815 3,066,472 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

3,824,395 3,523,656 3,521,884 / * valores preliminares TRADEMAP

La evolucin de las exportaciones entre los aos 2000 y 2010 se ha ms que duplicado, el principal crecimiento se observ en Francia, el cual pas de una exportacin de US$ 198.6 millones el 2000 a un nivel de US$ 615.2 millones el 2010, es decir un crecimiento de 210% en dicho perodo. El siguiente en importancia es Holanda, cuyo crecimiento de 185%, le signific pasar de US$ 323.8 millones el 2000 a un nivel de exportaciones de US$ 921.4 millones el 2010. Asimismo, destaca el crecimiento de Alemania con 184%, es decir, pas de exportar US$ 145.6 millones el 2000 a exportar US$ 4122.8 millones el 2010. En el caso de Per, se ha retrocedido fuertemente en la balanza comercial de Papa, pasando de US$ 624,000 el 2000 a exportar el US$ 65,000 el 2010.

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En el ltimo ao, se destacan los crecimientos obtenidos por Gran Bretaa con 26.6%, pasando de US$ 128.4 a 162.5 millones. Asimismo, Francia ha tenido un crecimiento de 25.2%, pasando de US$ 491.3 a 615.2 millones. Mientras que en el mismo perodo, Per ha retrocedido, de exportar US$ 182,000 el 2009, a exportar tan slo US$ 65,000 el ao pasado. Cuadro N 16: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010
Exportadores Pases Bajos Francia Alemania E.E.U.U. Blgica Canad Reino Unido Italia Espaa Per Resto del Mundo Valor Exportado 2000 323,759 198,618 145,573 141,888 88,920 99,536 58,885 73,482 56,337 624 317,124 Valor Valor Variacin % Exportado Exportado 2000-2010 2009 2010 779,526 491,382 379,899 213,921 202,934 184,648 128,448 86,072 110,102 182 946,542 3,523,656 921,399 615,240 412,764 236,463 218,600 186,286 162,545 100,865 99,750 65 567,907 3,521,884 184.59% 209.76% 183.54% 66.65% 145.84% 87.15% 176.04% 37.26% 77.06% -89.58% 79.08% Variacin % Participacin 2009-2010 % 2010 18.20% 25.21% 8.65% 10.54% 7.72% 0.89% 26.55% 17.19% -9.40% -64.29% -40.00% 26.16% 17.47% 11.72% 6.71% 6.21% 5.29% 4.62% 2.86% 2.83% 0.00% 16.13%

Total 1,504,746 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

134.05% -0.05% 100% / * valores preliminares TRADEMAP

Grfico N 7: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

7.3. Principales Empresas Exportadoras de Papa en el Per Las exportaciones nacionales de papa (considerando las partidas Copos, Fcula y Harina de papa) en el ao 2009 fueron de US$ 177,755 mientras que en el ao 2010 fueron de US$ 100,154 mostrando una cada de 43.7%. Las exportaciones han sido lideradas por Negocios Agrarios SAC, con exportaciones de US$17,396 el ltimo ao, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 37,770, mostrando una cada de 53.9%.

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En el caso de Agromix EIRL, sus exportaciones el ltimo ao fueron de US$ 15,295 mientras que en el 2009 fueron de US$ 43,025 mostrando una cada de 64.5%. Cabe destacar tambin a la empresa Vnculos Agrcolas EIRL que export el 2009 por un valor de US$ 27,608 Cuadro N 17: Principales Empresas Exportadoras de Papa, 2009-2010 (Valores en US$)
RUC 20262918441 AGROMIX EIRL 20514212725 AMBROSIAS DEL PERU SAC 20424383831 LATIN MARKET S.A.C. 20515758578 NEGOCIOS AGRARIOS SAC 20513303824 VIDAL FOODS S.A.C. 20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. Otras Empresas (35) Total Fuente: ADEX-SUNAT Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA EMPRESA US$ FOB 2009 43,025.00 9,543.12 508.80 37,769.83 13,199.20 27,607.95 46,101.07 12,843.00 17,396.12 12,602.40 1.00 42,016.45 US$ FOB 2010 15,295.00 Variacin % 2009-2010 -64.5% -100.0% 2,424.2% -53.9% -4.5% -100.0% -8.9% -43.7% Participacin % 2010 15.3% 0.0% 12.8% 17.4% 12.6% 0.0% 42.0% 100%

177,754.97 100,153.97

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Palta 2010 1. AGROMIX E.I.R.L. Direccin: Av. Las Torres 334, San Luis - Lima Telfono: (511) 3266097 / Fax: (511) 3263050 Correo electrnico: agromix@agromixindustrial.com / agromix@terra.com.pe Web: http://www.agromixindustrial.com/ Contacto: Hugo Fernando Sierra Medina Gerente General Christian Sierra Tucno - Contacto 2. LATIN MARKET S.A.C. Direccin: Jr. Rosa Toledo 415, Pueblo Libre - Lima Telfono: (511) 4603344 / Fax (511) 4614608 Correo electrnico: lcamlay@hotmail.com / logstica@latinmarket.com Web: http://www.latinmarketperu.com Contacto: Luzmiila Lay Snchez Gerente Lucio Enrique Cam Roca Gerente General 3. NEGOCIOS AGRARIOS S.A.C. Direccin: Av. Elmer Faucett 169. San Miguel Lima Telfono: (511) 5612769 / Fax: (511) 7199780, anexo 103 Correo electrnico: nagrasacgerencia@terra.com.pe Contacto: Jimy Francisco Atunga Ros Gerente General 4. VIDAL FOODS S.A.C. Direccin: Cal. Jacinto Guerrero 194, San Borja Lima Telfono: (511) 4754965 / Fax (511) 2246901 Correo electrnico: elio@terra.com.pe / rochyvi@speedy.com.pe Contacto: Elio Renn Vidal Vidal Gerente General

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9. Indicadores de Competitividad Para determinar la competitividad de Per en el negocio de exportacin de la papa, se han de calcular indicadores con el objeto de determinar la competitividad de la industria de este cultivo. Se establece como supuesto que industria de la papa es ms competitiva cuando, se satisface la demanda interna sin tener la necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una gran proporcin de este producto a las exportaciones. Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este clculos se utilizarn volmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodologa de Schwartz y Cabezas (2007). 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la papa en cada pas, de generar excedentes netos (exportacionesimportaciones) transables en relacin con el quantum de su consumo interno. En otras palabras, este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas. Los resultados mostrados a continuacin corresponden; a los principales pases tanto exportadores como importadores y la produccin nacional de cada pas. Para poder hallar este indicador, primeramente se ha calculado el total de exportaciones, importaciones y produccin en el periodo 2005-2010, para los principales pases, para poder determinar este ndice. Segn los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un anlisis de la dinmica de la papa, para poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo. En el siguiente cuadro, se muestra los indicadores de Transabilidad de los principales pases, en el periodo 2005-2010. Francia tiene el mayor ndice de Transabilidad T= 0.27, lo que refleja que sus exportaciones con 0.27 veces ms que su consumo interno, seguido de Alemania con T=0.09, Canad con T=0.07 y Pases Bajos con T=0.06, lo cual refleja la baja transabilidad del cultivo de papa. Para los ndices negativos resultantes del anlisis en el periodo 2005-2010, los ndices ms bajos corresponden a Italia T= -0.19, Espaa T= -0.17 y Blgica con T = -0.14; entre los principales pases productores y comercializadores de papa.

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Cuadro N 18: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones 2005-2010 / *
Pases
Francia Alemania Canad Pases Bajos China India Ucrania Per E.E.U.U. Fed. Rusia Blgica Espaa Italia Resto del Mundo

Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X)


0.279 0.098 0.073 0.066 0.005 0.003 -0.001 -0.001 -0.004 -0.011 -0.144 -0.173 -0.199 -0.014

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %


35.47% 15.22% 11.84% 24.98% 0.49% 0.35% 0.01% 0.01% 1.88% 0.19% 23.30% 8.53% 8.65% 2.16%

Penetracin de las Importaciones M / (Y+M-X) %


7.58% 5.43% 4.53% 18.37% 0.02% 0.01% 0.06% 0.51% 2.32% 1.30% 37.67% 25.83% 28.58% 3.52% 3.07%

Total 0.001 3.15% Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.

Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente) para los principales pases analizados. Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Francia con 35.5% y una penetracin en las importaciones de 7.6%, seguido de Pases Bajos con una apertura exportadora de 25% y penetracin de las importaciones de 18.4%, en el caso de Per, su Apertura Exportadora, as como el Grado de penetracin de las Importaciones es prcticamente cero. Para la mayora de pases que son los principales productores y comercializadores de papa, el porcentaje de volumen transado (exportacin o importacin) a lo ms alcanza el 10% del consumo aparente dentro de sus respectivos territorios. Lo que refuerza el carcter poco transable de la papa, la cual est dirigida principalmente a los mercados internos. 9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado (conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las exportaciones de papa, partidas arancelarias (0701, 1105 y 1903) realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor3. Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un indicador negativo, es un importador neto de papa. Si es positivo, se considera como un exportador neto.

Metodologa de Clculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.

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En la mayora de pases, el volumen comercializado de papas es en promedio el 3% de la produccin mundial. Dentro de este contexto, India es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 0.96, al tener un nivel nfimo de importaciones, en relacin a las exportaciones de papa. Otros importantes pases exportadores son China con un BCR = 0.92 y Francia con un BCR = 0.65. Por el contrario, los pases donde el nivel de importaciones son mucho mayores que las exportaciones de papa, son Rusia con un BCR = -0.74, Ucrania con un BCR = -0.63 e Italia con un BCR = -0.54. En el caso de Per su nivel de importaciones de papa es ms importante que las exportaciones, lo que se refleja en un BCR = -0.97, aunque hay que hacer la precisin que la balanza comercial, explica aproximadamente el 1% del consumo aparente de papa a nivel nacional. Cuadro N 19: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *
Pases
Pases Bajos Blgica Espaa Italia Alemania China Fed. Rusia India E.E.U.U. Ucrania Francia Canad Per Resto del Mundo

Exportaciones (ton) 2005-2010


9,629,446 4,947,425 1,502,747 1,123,929 9,399,702 1,997,410 399,909 660,295 2,213,729 16,697 11,538,133 3,136,595 1,475 14,465,173

Importaciones (ton) 2005-2010


7,082,632 7,999,358 4,550,120 3,712,612 3,353,983 85,330 2,672,261 12,842 2,722,019 74,379 2,466,670 1,199,545 106,822 23,546,132

BCR (X-M) / (X+M)


0.15 -0.24 -0.50 -0.54 0.47 0.92 -0.74 0.96 -0.10 -0.63 0.65 0.45 -0.97 -0.24 0.01

Total 61,032,665 59,584,704 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.

10. Costos de Produccin (S/. por ha) Para el clculo de costos, se ha tomado de referencia la regin de mayor produccin en Papa, como es el caso de Puno, asimismo se asume una tecnologa media de produccin. Considerando adems como Costos Directos los siguientes cuatro tems: Insumos; Maquinaria y Equipos, Mano de Obra y Transporte.

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Cuadro N 20: Costo de Produccin Papa (S/. por ha) Cultivo: Papa Ubicacin: Puno Unidad: S/. por Hectrea
Tipo tem Sub-tem Semilla, Almcigo o Plantines Total Semilla, Almcigo o Plantines Fertilizantes Producto Semilla Fosfato Diamnico Urea Estircol Ovino /1 Ceniza /1 Cipermetrina Alcohol Alkoxilado Costales Pita - conos Agujas U.M. kg t t t t l l Unid Unid Unid Cantidad. 1800 0.1 0.1 7 0.025 0.8 0.5 PU. (S/.) S/. 2.69 S/. 2,223.40 S/. 1,432.75 S/. 70.00 S/. 800.00 S/. S/. 81.43 32.05 0.70 5.00 1.00 Costo Total (S/.) S/. 4,846.15 S/. 4,846.15 S/. 222.34 S/. 143.28 S/. 490.00 S/. 20.00 S/. 875.62 S/. 65.14 S/. 16.03 S/. 81.17 S/. 66.50 S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 81.50 S/. 5,884.44 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 230.54 117.37 167.67 167.67 683.24 683.24 34.67 52.00 34.67 121.33 17.33 34.67 52.00 52.00 17.33 260.00 173.33 52.00 554.67 485.33 86.67 86.67 86.67 745.33

Total Fertilizantes Agroqumicos Total Agroqumicos Otros

95 S/. 2 S/. 5 S/.

1. Insumos Total Otros Total 1. Insumos 2. Maquinaria, Equipo y Yunta Preparacin de Terreno

Arado Rastra Surcado Tapado

Hr/maq Hr/maq Hr/maq Hr/maq

5.5 2.8 4 4

S/. S/. S/. S/.

41.92 41.92 41.92 41.92

Total Preparacin de Terreno Total 2. Maquinaria, Equipo y Yunta 3. Mano de Siembra: almacigo, siembra directa o Obra transplante

Fertilizacin Siembra semilla Incorporacin materia orgnica Total Siembra: almacigo, siembra directa o transplante Preparacin de Terreno Limpieza Quema, rastrojos y nivelado Total Preparacin de Terreno Labores Culturales Control fitosanitario Fertilizacin 1er. aporque 2do. Aporque Guardiana Total Labores Culturales Cosecha Escarbe Ensacado Carga y traslado Seleccin Total Cosecha

Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr

2 S/. 3 S/. 2 S/. 7 S/. 1 S/. 2 3 3 1 15 10 3 32 28 5 5 5 43 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

17.33 17.33 17.33 52.00 17.33 17.33 34.67 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 86.67 17.33 17.33 17.33 17.33 69.33

Total 3. Mano de Obra 4. Transporte

Transporte

I. Costo Directo

Semilla Fertilizantes Materia orgnica Cosecha Seleccin, ensacado y cocido

kg kg kg t Sacos

1800 200 7000 10

S/. S/. S/. S/.

0.10 0.10 0.02 70.00 0.70 70.92

S/. 1,473.33 S/. 180.00 S/. 20.00 S/. 140.00 S/. 700.00 S/. 66.50 S/. 1,106.50

Total Transporte

95 S/. 9105 S/.

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Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria Total 4. Transporte Total I. Costo Directo Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA

9105 11116.825

S/. 70.92 S/. 5,130.28

S/. 1,106.50 S/. 9,147.51

Dentro de los costos directos, los Insumos representan el tem ms importante con el 64.3% de los costos directos. Dentro de estos, los costos de Semillas, son los ms relevantes, representando el 53% de los costos directos (se considera semillas de calidad y certificadas), seguidas de los costos de Mano de Obra (siembra, preparacin de terreno, labores culturales y cosecha) con el 16.1% de los costos directos, as como costos de transporte que representa el 12.1% y los costos de maquinaria, equipos y yunta el 7.5%, del costo total directo de papa. Cuadro N 21: Resumen Costos de Produccin S/. por Hectrea
Costos Directos de Produccin Insumos Maquinaria, equipo y yunta Mano de obra Transporte Total Costos de Produccin
Fuente: MINAG-DIA Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Total 5,884.44 683.24 1,473.33 1,106.50 9,147.51

% 64.3% 7.5% 16.1% 12.1% 100.0%

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11. Conclusiones 1. La superficie cosechada de papa a nivel nacional en el ao 2010 es de 289,873 ha, los principales productores son Puno con 51,744 ha, Hunuco con 31,847 ha, Cusco con 31,346 ha y Cajamarca con 26,959 ha, con un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 2.66% a nivel nacional. 2. La produccin a nivel nacional en el ao 2010 es de 3.8 millones de toneladas, de las cuales Puno produjo en 60%, seguido de Hunuco, Junn y La libertad con el 40% de la produccin, un crecimiento de 1.30% a nivel nacional. 3. Los rendimientos promedio de este cultivo a nivel nacional son de 13,200 kg/ha en el ao 2010, siendo la regin de Arequipa con 32,100 kg/ha el de mayor productividad, seguido de Ica con 31,600 kg/ha, Lima con 25,600 kg/ha y Junn con 15,600 kg/ha. En los aos 2009 y 2010, las variaciones han sido mnimas, destacando los casos de Lima que luego de una disminucin de 12.2% mejor el siguiente ao en 22.71% los rendimientos del cultivo, mientras en el caso de Junn fue al revs, luego de un aumento de 14.74%, disminuye su rendimiento en 15.17% en el ltimo ao. 4. Los precios en chacra tiene crecimientos bajos, debido fundamentalmente a la mayor produccin del mismo, siendo en promedio para el ao 2010 de S/. 0.62 por kilo de papa, con un decrecimiento en el precio para el periodo 2009-2010 de -6.1%. siendo la regin de Puno con el mejor precio en chacra de S/. 0.93, seguido de Cusco con S/. 0.73. 5. Las importaciones de la cadena de papa se principalmente en papas frescas o refrigeradas, harina, smola y otros. Al 2010, el mayor importador de papa a nivel mundial es Blgica, con US$ 318.1 millones, con una participacin del 9.4% a nivel mundial, seguido de Rusia con US$ 283.6 millones, que significa el 8.3% del total, asimismo Italia con US$ 275.4 millones, que es el 8.1% del total. En el caso del Per, las importaciones son poco significativas, con el 0.03% del total mundial. 6. Los picos de la produccin de papa ocurren entre los meses de abril y mayo, aunque hay un descenso claro entre los meses de julio y setiembre (invierno). 7. Las exportaciones mundiales tiene a Pases Bajos con valor en miles de US$ 921,399, seguido de Francia con US$$ 615,240 y Alemania con US$ 412,764, principales exportadores de papas a nivel mundial. En el ao 2010, se destacan los crecimientos obtenidos por Gran Bretaa con 26.6%, pasando de US$ 128.4 a 162.5 millones. Asimismo, Francia ha tenido un crecimiento de 25.2%, pasando de US$ 491.3 a 615.2 millones. Mientras que en el mismo perodo, Per ha retrocedido, de exportar US$ 182,000 el 2009, a exportar tan slo US$ 65,000 el ao pasado. 8. Las principales empresas exportadoras de papas a nivel nacional son Negocios Agrarios SAC, con exportaciones de US$17,396 el ltimo ao, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 37,770, mostrando una cada de 53.9%. En el caso de Agromix EIRL, sus exportaciones el ltimo ao fueron de US$ 15,295 mientras que en el 2009 fueron de US$ 43,025 mostrando una cada de 64.5%. Cabe destacar tambin a la empresa Vnculos Agrcolas EIRL que export el 2009 por un valor de US$ 27,608. 9. Los indicadores de competitividad, bsicamente el ndice de Transabilidad muestra que Francia tiene el mayor ndice de Transabilidad T= 0.27, lo que refleja que sus exportaciones con 0.27 veces ms que su consumo interno, seguido de Alemania con T=0.09, Canad con T=0.07 y Pases Bajos con T=0.06, lo cual refleja la baja Transabilidad del cultivo de papa.

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10. Para afirmar el indicador de Transabilidad, se tiene el de Balanza Comercial Relativa. Dentro de este contexto, India es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 0.96, al tener un nivel nfimo de importaciones, en relacin a las exportaciones de papa. Otros importantes pases exportadores son China con un BCR = 0.92 y Francia con un BCR = 0.65. Por el contrario, los pases donde el nivel de importaciones son mucho mayores que las exportaciones de papa, son Rusia con un BCR = -0.74, Ucrania con un BCR = -0.63 e Italia con un BCR = -0.54. En el caso de Per su nivel de importaciones de papa es ms importante que las exportaciones, lo que se refleja en un BCR = -0.97, aunque hay que hacer la precisin que la balanza comercial, explica aproximadamente el 1% del consumo aparente de papa a nivel nacional. 11. Los costos de produccin de este cultivo, el cual se ha tomado como referencia la regin de Puno. Dentro de los costos directos de produccin, los insumos representan el 64.3%, item ms importante dentro de los costos directos, as como la mano de obra el 16.1%, transporte 12.1%, los costos de maquinaria, equipos y yunta el 7.5% y la mano de obra el 16.1%, del costo total directo de la papa.

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