TRESNAOLA: Curso SugarCRM

TRESNAOLA: Curso SugarCRM

Objetivos del curso

Entender la importancia de la metodología a la ora de implantar CRM! ●Conocer SugarCRM como erramienta "ue permita mejorar el proceso comercial dentro de la #$ME! ●Aprender las variables clave a la ora de llevar a cabo una implantaci%n con este so&t'are! ●Obtener los conocimientos b(sicos para la administraci%n de SugarCRM!

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#resentaci%n del curso

M%dulo )! )ntroducci%n a erramientas CRM

Conceptos previos

Orientaci%n del mercado #reocupaciones en la gesti%n Necesidades de la #$ME .entajas

*+u, ventajas competitivas aporta un CRM● ●

– – –

CRM como metodología de trabajo /erramientas CRM en el mercado Sugar CRM Open Source como Sistema CRM alternativo

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● M%dulo ))! #oniendo todo en orden: de&inici%n de un pro0ecto CRM – – – – )denti&icando variables clave para el negocio 1ibujando el &lujo de in&ormaci%n )denti&icando in&ormaci%n clave para el proceso El documento de re"uisitos .

<s"ueda de in&ormaci%n ● M%dulo ).isuali9aci%n de los datos 2Listados: detalles 0 edici%n8 .! )nter&a9 de 5suario – – – – .TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● M%dulo )))! )nstalaci%n – )nstalaci%n de SugarCRM 23indo's 0 4N56Linu78 Terminología propia de SugarCRM Ar"uitectura de la inter&a9 .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● M%dulo .S Tic=ets )ntegraci%n de otras erramientas 'eb 2#ortal8 ● ● – Soporte ● ● .entas ● Cuentas .S Contactos Oportunidades #ro0ectos Casos .! El proceso comercial 2)8 – – 5nos cuantos conceptos iniciales 2de&iniendo el proceso comercial8 .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● ● Cuadro de mando Colaboraci%n ● Calendario personal 0 compartidos Actividades RSS 4esti%n documental ● ● ● .ase de datos de conocimiento ● .

))! Con&iguraci%n avan9ada de SugarCRM – – – – Con&iguraci%n del sistema 4esti%n de usuarios 0 roles #arametri9aci%n del CRM: adecuaci%n a nuestras necesidades 4esti%n 0 mantenimiento de campos personali9ados .)! El proceso Mar=eting – – Tomas de contacto .s de email #lantillas de email Control de campa>as ● M%dulo .TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● M%dulo .S #<blico Objetivo M%dulo de campa>as comerciales – – – M%dulo de mar=eting a trav.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #resentaci%n del curso ● M%dulo .)))! M%dulos adicionales para SugarCRM – – – – – Asteris=: trac=ing de llamadas 6 clic=?call )ntegraci%n con erramientas o&im(ticas 2Outloo=: M! 3ord: T underbird: OpenO&&ice8 L1A#: autenticaci%n @uc=er Reports A Basper Reports Recursos en la red .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo )! )ntroducci%n a erramientas CRM .

es CRM- .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u. es CRM.2)8 Seg<n los e7pertos CRM es un modelo de gesti%n empresarial basado en la orientaci%n al cliente!!! pero adem(s!!! .

2)8 !!!las siglas coinciden con la erramienta in&orm(tica "ue se utili9a para implementar dic o modelo .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u. es CRM.

RE para la implementaci%n de una metodología de gesti%n de relaciones comerciales 2CRM8 Adaptable Soporte )ndependencia Econ%mica estable #otente plugins $ adem(s!!! Seguridad #ro&esional 1ocumentada Comunidad .2)8 SugarCRM es una potente erramienta SOCT3ARE L). es SugarCRM.ersiones nuevas Cle7ible Abierta Con un gran crecimiento Adem(s no pagas por usuario .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

2))8 SugarCRM es: es gesti%n e&ica9 de la in&ormaci%n es gesti%n de pro0ectos complejos En un mundo dominado por el r(pido consumo: los clientes demandan cada ve9 m(s atenci%n 0 m(s dedicaci%n de recursos!!! algunos pro0ectos dependen al DEEF de la buena gesti%n de la in&ormaci%n del cliente 6 proveedor La velocidad a la "ue la in&ormaci%n cambia: las personas cambian: los pro0ectos cambian: re"uieren de nuevas metodologías para la gesti%n de la in&ormaci%n En un mundo en el "ue cada cliente es <nico la segmentaci%n 0 comunicaci%n personali9ada son dos claves del .7ito! SugarCRM aporta &le7ibilidad 0 control en nuestras comunicaciones con clientes es una potente erramienta de comunicaci%n An(lisis6Metodología6Cormaci%n Son los tres pilares "ue debemos tener en cuenta a la ora de a&rontar una implantaci%n de CRM sea la soluci%n "ue sea! . es SugarCRM.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

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gesti%n e&ica9 de la in&ormaci%n en cada uno de los ambitos de la empresa

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Orientaci%n actual del mercado

Orientaci%n al mercado

Objetivo: Satis&acer al cliente

CL)ENTE

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5na problem(tica en cual"uier empresa

#reguntas constantes de clientes 6 proveedores 6 empleados Multitud de reuniones: llamadas de tel,&ono: emails!!! 4estionar varios pro0ectos a la ve9 4estionar multitud de contactos 4estionar las campa>as publicitarias 4esti%n del proceso de Soporte #ostG.enta

4esti%n )nteligente del Clujo de )n&ormaci%n

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #or ello en primer lugar tenemos "ue!!! ● Observar a los clientes 6 proveedores 6 competidores e identi&icar la in&ormaci%n clave para nuestro trabajo .

ases de datos de todo tipo Cuadernos con anotaciones de todo tipo !!! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM 5na ve9 identi&icada recogemos datos 0 generamos in&ormaci%n ● /erramientas tradicionales para la toma de datos – – – – – – OpenO&&ice Calc #ostGitHs Correo electr%nico .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #ero la in&ormaci%n se vuelve una pesada carga!!! ● ● Llegado un momento toda esa in&ormaci%n empie9a a ser demasiado e7tensa 0 pesada para esos medios!!! Nos damos cuentas de "ue necesitamos erramientas "ue nos a0uden un poco m(s .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Trans&ormando in&ormaci%n en conocimiento como mejora )NCORMAC)IN CRM CONOC)M)ENTO .

entas Mar=eting Colaboraci%n #ostventa Re&le7i%n Mejora de los procesos CRM .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Segmentamos nuestros procesos por (reas de acci%n .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Aportaciones de la metodología CRM a la empresa Satis&acci%n del cliente Reducci%n de costes )ncremento de las ventas Mejor gesti%n del negocio .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 1EMO #arte D: 4esti%n de la in&ormaci%n con S54AR CRM J 5n ejemplo pr(ctico .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 1emo ● ● ● ● 4esti%n de una toma de contacto Conversi%n a cliente GK Cuenta 4esti%n de contactos 4esti%n de oportunidades – 4esti%n de tareas 6 llamadas 6 &ic eros ● 4esti%n de pro0ectos .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM potente erramienta de comunicaci%n con clientes 0 proveedores .

&ono .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Con toda la in&ormaci%n bien gestionada!!! ● ● 1ecidimos dirigirnos a nuestros clientes 6 proveedores para comunicar algo!!! Tradicionalmente cont(bamos con m.todos sobre los "ue no teníamos demasiado control: – – – Cartas Emails en los )N.OL de todo el mundo Cientos de llamadas de tel.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM nos aporta M elementos clave ● SugarCRM nos aportar( M elementos clave para la mejora de nuestras comunicaciones – – Segmentaci%n m(s acertada Comunicaciones controladas ● 4esti%n integral del correo electr%nico 4esti%n de las llamadas 4esti%n de mar=eting automati9ado 4esti%n de mar=eting no automati9ado ● ● ● – Control 0 an(lisis de nuestras comunicaciones .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 1EMO #arte ?: 4esti%n de la campa>as con S54AR CRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 1emo ● ● ● ● ● Creaci%n de campa>a Segmentaci%n de clientes Creaci%n de envíos Automati9aci%n An(lisis del envío .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM aporta: Segmentaci%n m(s acertada .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM aporta: comunicaciones controladas 2)8 .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM aporta: comunicaciones controladas 2))8 .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM aporta: control 0 an(lisis de las comunicaciones .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Otros ejemplos de utili9aci%n de SugarCRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 4esti%n comercial global del pro0ecto #i5S Comunitac #)5S Mar ?EENG/o0 #untos de in&ormaci%n acad.mica 0 comercial! #antallas t(ctiles "ue incorporan in&ormaci%n actuali9ada! O 5niversidades estatales DNE #)5S POEEE visitas diarias Multilingue Imagenes comerciales 4esti%n de Anunciantes 4estion de proveedores 4esti%n de comerciales 4esti%n de oportunidades 4esti%n de campa>as de comunicaci%n Seguimiento de incidencias En ma0o ?EEQ con la e7periencia ad"uirida en ? a>os: se necesita gestionar toda la in&ormaci%n comercial! Se a>ade a su gesti%n de empresa SugarCRM .

entas con SugarCRM 1ino& 6 NEAR Callcenter de televenta Ene ?EEQ #roductora de Televisi%n Callcenter de televenta de colecciones educativas para centros de estudios PQE!EEE potenciales clientes POEE llamadas diarias PD? operadoras An(lisis del pro0ecto )mplantaci%n a medida )ntegraci%n de SugarCRM con: Asteris= /0la&a7 Mantis GCampa>as de venta a nivel estatal GD? operadoras con m(s de NE llamadas diarias por operadora GEnvío de unos DEEE &a7es nocturnos GSeguimiento de campa>as por &a7 .TRESNAOLA: Curso SugarCRM 4esti%n de un proceso de .

arcelona Todo el pro0ecto se publica en tiempo real en )nternet O c(maras R ?S7Q R D semana Se implanta un CRM para la gesti%n TcomercialU del pro0ecto 4esti%n de contactos 4esti%n de campa>a de comunicaci%n automati9ada 4esti%n de oportunidades Todo el pro0ecto es gestionado desde el estudio de 3as=man Madrid desde donde se llevan a cabo los contactos con todas los medios! La respuesta es un VL)TO TOTAL .TRESNAOLA: Curso SugarCRM 4esti%n de un proceso de Mar=eting con SugarCRM 2)8 3as=man 4esti%n del pro0ecto Reto .ilbao 0 .oda&one Nov ?EEQ Estudio de Madrid .oda&one mete a Sergio #a9os en un cami%n de cristal "ue recorre Madrid: A Coru>a! .

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4esti%n de un proceso de Mar=eting con SugarCRM 2))8

Enpresa 1igitala
4esti%n del Campa>as por email
Oct ?EEQ Araba Enpresa digitala decide utili9ar una erramienta CRM para la gesti%n 0 control de sus campa>as por email PQEEE mails semanales PM centros PME campa>as en D mes

Se implanta un CRM para la gesti%n de campa>as automati9adas 4esti%n de contactos 4esti%n de listas de p<blico objetivo automati9adas

El pro0ecto se implanta para los M centros de Enpresa digitala: GAraba Enpresa 1igitala G;i9=aia Enpresa 1igitala G;ic;errilan

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4esti%n de un proceso de Colaboraci%n con SugarCRM

)RONTEC
CRM corporativo durante S)MO
Nov ?EEQ )&ema 6 ;ilbao 4esti%n de nuevos clientes desde S)MO ?WQ 0 sede en ;ilbao )ntroducci%n en tiempo real de tomas de contacto 0 apertura de nuevas oportunidades

1urante S)MO ?WQ se nos plantea la necesidad de procesos de colaboraci%n entre los di&erentes integrantes del e"uipo de )RONTEC

4esti%n de reuniones 4esti%n de tomas de contacto 4esti%n de o&ertas en tiempo real coordinadas desde la sede principal Evaluaci%n de la estancia en CER)A

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4esti%n de un proceso de #ostventa con SugarCRM

)M/
CRM corporativo
1ic ?EEO Sede de Elgoibar El )nstituto de M("uina /erramienta como centro de &ormaci%n pro&esional decide aprovec ar comercialmente sus relaciones con empresas 0 alumnos o&reciendo nuevos servicios de valor a>adido!

Se implanta un CRM para la gesti%n comercial de contactos: oportunidades: empresas: etc!!! Se reali9a la integraci%n con el programa ELWART5@: so&t'are de gesti%n de estudios!

A partir de El=artu9 se reali9a un proceso de importaci%n 0 cali&icaci%n de empresas! 1ic as empresas ser( objetivo de campa>as de mar=eting automati9adas!

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*C%mo implantar SugarCRM en mi empresa-

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*+u, necesito saber como cliente para implantar SugarCRM- 2)8

V7isten M variables clave para a&rontar con ,7ito una implantaci%n:
– – –

An(lisis Metodología Cormaci%n

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*+u, necesito saber como cliente para implantar SugarCRM- 2))8

An(lisis de mis necesidades:
– – –

Conocer per&ectamente "ue necesito ;uscar una soluci%n adaptada a mis necesidades ;uscar una erramienta "ue me a0ude a solucionar mis problem(ticas no a dis&ra9arlas

necesito saber como cliente para implantar SugarCRM.2)))8 ● An(lisis de las dimensiones del pro0ecto – – – 1imensionar el ard'are 1imensionar la aplicaci%n "ue vamos a implantar 1imensionar el riesgo tecnol%gico 0 social de la implantaci%n .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

7ito en el pro0ecto .8 ● Metodología – – – – A partir del an(lisis de re"uisito elaborar con el el proveedor una metodología "ue le a0ude a resolver mis problemas CRM es muuuuuc o m(s "ue una erramienta CRM ES METO1OLO4XAYYYYYYY Metodología es continuidad 0 .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.2). necesito saber como cliente para implantar SugarCRM.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.8 ● Cormaci%n – – – La <ltima clave es la &ormaci%n 5n usuario no &ormado ec ar( por tierra todos nuestros es&uer9os Aplicar la metodología correctamente es lo <nico "ue puede garanti9ar el .2. necesito saber como cliente para implantar SugarCRM.7ito de las soluciones implantadas .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM SugarCRM Open Source como Sistema CRM alternativo .

EL!!!U .TRESNAOLA: Curso SugarCRM TSugarCRM es una erramienta CRM libre alternativa a los sistemas de gesti%n comercial tradicionales como SALESCORCE: M)CROSOCT CRM: S)E.

es So&t'are libre- Es a"u.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.l "ue cumple S libertades b(sicas: ● Libertad E: Libertad para ejecutar el programa para cual"uier prop%sito! ● Libertado D: Libertad para estudiar 0 adaptarlo a las necesidades! ● Libertad ?: Libertad para redistribuir copias ! ● Libertad M: Libertad para mejorar el programa 0 publicarlo con esas modi&icaciones! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.2)8 ● 4esti%n integral de la in&ormaci%n comercial en todo el proceso: . me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.2))8 ● Cle7ibilidad en el despliegue – M &ormas di&erentes de despliegue ● .ajo demanda 2Orientado a AS#8 Appliance OnGSite ● ● . me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.

me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.2)))8 ● Cle7ibilidad en el despliegue – M di&erentes sabores de la aplicaci%n .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

8 ● Escalabilidad – M di&erentes sabores de la aplicaci%n ● 1esarrollo de las di&erentes versiones de la erramienta .2). me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.2.8 ● )nter&a9 Amigable 0 Adaptable – – – Clujo de trabajo totalmente personali9able por usuario Apariencia personali9able a la imagen corporativa 1isponible en SE idiomas 2#r%7imamente Eus=era8 .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

)8 ● Ciabilidad e )ndependencia tecnol%gica – Construido sobre tecnologías estandar "ue garanticen su desarrollo &uturo ● #/#: M0S+L: Oracle 1atabase: LML: BSON: ABAL: SOA# Actuali9aciones 0 garantías de &uturo bajo CONTROL – Construido sobre 20 con8 tecnología Open Source ● .2. me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

))8 ● Soporte – #ro&esional ● Empresa consultoras Empresas de desarrollo Coros 3i=i 3eb Sugar 5niversit0 ● – Comunidad ● ● ● ● .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.2. me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.

2.)))8 ● )ntegraci%n Sugar CRM OTRAS /0laCAL . me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.

me o&rece SugarCRM como erramienta CRM.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *+u.2)L8 ● Escalabilidad – – – 1erivada del c%digo abierto Comunidad de desarrollo Sin licencias por usuario .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Anali9ando los re"uisitos de mi CRM Tu negocio Modelo de Cliente Tipo de ventas Servicio de Soporte .alor por venta Ciclo de ventas .?C #roducts Z Services Sí Z No #e"ue>o Z 4rande Corto Z Largo Sí Z No ?G?E Z ?EJ DEE Sí Z No Sí Z No Sí Z No Sí Z No Sí Z No Sí Z No Not as Las empresa orientadas al cliente suelen pre&erir tratar solo con contactos en lugar de clientes! Si la empresa o&rece servicios necesitaremos tratar las oportunidades como un &lujo "ue permace en el tiempo! Se pueden organi9ar dentro de pro0ectos! Si se da el caso necesitaremos un m%dulo para la gesti%n del Soporte! 1ependiendo de estas tres variables organi9aremos nuestro proceso de venta: atendiendo a los m%dulos de tomas de contacto 0 oportunidades! Si el proceso de venta es largo abr( "ue mirar el #)#EL)NE de ventas: para conocer las o&ertas dependiendo de cada estado! Si por el contrario el proceso es corto o pe"ue>as podremos gestionar las ventas mediante campa>as de mar=eting por email 0 siguiendo de cerca el m%dulo de oportunidades ganadas 0 perdidas! La &orma de medir el servidor necesario o los niveles de acceso al sistema dependen en gran medida de esta variable! Las empresas "ue tienen un pe"ue>o índice de creaci%n de tomas de contacto pueden pre&erir utili9ar solamente el m%dulo de cuentas 0 oportunidades en lugar de utili9ar el de Tomas de contacto [til para alejarnos del Outloo= u otros sistemas de calendario descentrali9ados! Mu0 <til en grandes empresas Si necesitamos centrali9ar en nuestro CRM otros servicios 3eb de la empresa! Si necesitamos gesti%n de documentos de ventas: soporte: precios!!! Necesitaremos pa"uetes de idioma: conversi%n monetaria: &ormatos de &ec a!!! .entas Recurrentes Tama>o de la empresa Seguimiento de las tomas de contacto Calendario Corporativo 1irectorio Corporativo )nter&a9 centrali9ada 4esti%n documental 5suarios )nternacionales Opciones . Z .?.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo ))! #oniendo todo en orden: de&inici%n de un pro0ecto CRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 5nos cuantos conceptos iniciales 2)8! Caos ante lo desconocido 5suario Empleado Oportunidad Contacto Cuenta )ncidencia #recontacto 6 Toma de Contacto 6 Candidato Caso #<blico objetivo Tarea Campa>a .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM 5nos cuantos conceptos iniciales 2))8! #oniendo un poco de orden Empleado 5suario Caso Tarea Cuenta Campa>a #<blico objetivo #recontacto 6 Toma de Contacto 6 Candidato Oportunidad )ncidencia Contacto .

S Contactos – – – El m%dulo de cuentas se usar( para mantener la base de datos de todos los clientes del sistema en las empresas con una orientaci%n .entas 2)8 ● Cuentas . El m%dulo de contactos ser( el "ue usaría probablemente una empresa con un modelo .?C 1esde el m%dulo C5ENTAS se vincular( toda la in&ormaci%n relevante de nuestros clientes: ● Oportunidades Actividades Contactos etc ● ● ● .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .?.

ace con la o&erta*+u.TRESNAOLA: Curso SugarCRM *C%mo se vende● ● ● *+ui.n ace el proceso preventa*+ui.n ace la venta*C%mo se elabora la o&erta– – – *+ui.n 0 c%mo se ponderan las oportunidades- . contactos est(n relacionados con la o&erta- ● *+ui.n la elabora*+u.

n se encarga de recoger toda la in&ormaci%n generada*+u. se almacena como conclusi%n de un pro0ecto– – – – Contactos relacionados Estadísticas Mails Notas Mete en el CRM a"uello "ue te cuesta m(s buscar 6 conseguir 6 gestionar "ue meter en el CRM ● ● La regla de oro: – #or ejemplo: no metes en el CRM donde comprar cocacolas pero metes donde conseguir bolas de t7i=ipar= .TRESNAOLA: Curso SugarCRM *C%mo se sacan conclusiones de los pro0ectos● ● *+ui.

entas 0 #ro0ectos .TRESNAOLA: Curso SugarCRM metodología en el proceso de .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo )))! )nstalaci%n 0 Con&iguraci%n de SugarCRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2)8 ● ● ● En primer lugar tendremos "ue descargar la versi%n adecuada desde SugarCRM!com Sugar CRM corre sobre una plata&orma 3eb "ue &uncione con #/#K\S P M0S+L K\S!D En nuestro caso instalaremos: Bitrock Sugar CRM Instaler 4.5.s de descargarlo aremos doble clic= sobre el para comen9ar la instalaci%n .0f ● Este pa"uete instala sobre nuestro 3indo's – – Apac e P #/# P M0S+L SugarCRM OpenSource S!N!E& ● 1espu.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2))8 ● Lo primero "ue tenemos "ue acer es aceptar la licencia .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2)))8 ● Elegimos el directorio donde "ueremos reali9ar la instalaci%n .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2).8 ● ● Elegimos los componentes a instalar #/#M0Admin es un panel de control 3eb "ue nos permitir( administrar nuestra base de 1atos! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2.8 ● Elegimos una contrase>a para el usuario ROOT de nuestra base de datos .

)8 ● ● Elegimos la contrase>a para el administrador de nuestro SugarCRM! El usuario por de&ecto ser( HadminH .TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2.

))8 ● Nos pregunta a ver si "ueremos rellenar el sistema con un juego de datos de prueba! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2.)))8 ● ● Nos da la opci%n de correr A#AC/E 0 M$S+L como servicio de 3indo's! Esto sirve para "ue ambos servicios se arran"uen al iniciar 3indo's! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 3indo's 2)L8 ● $a estamos listos para instalar .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2)8 ● ● #ara instalar en 4N5 6 Linu7 vamos a partir de "ue tenemos A#AC/E P #/# P M0S+L instalados correctamente en el sistema Adem(s suponemos "ue tenemos acceso ROOT a la m("uina 4N5 6 Linu7 .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2))8 ● En primer lugar daremos unos pasos previos: – – – #rimero descomprimir nuestro SugarCRM Segundo moveremos los arc ivos a la carpeta "ue servir( de re&erencia en nuestro servidor 1aremos los permisos adecuados para poder acceder a la in&ormaci%n! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2)))8 ● Mediante nuestro navegador 3eb accedemos a la 5RL donde emos colocado el CRM – ttp:66]dominioK6sugarcr m ● ● 5na ve9 allí el primer paso ser( seleccionar el idioma! Los pa"uetes de idioma adicionales se a>adir(n m(s tarde! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2).8 ● A ora aceptamos la licencia! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2.8 ● ● ● El sistema reali9a una veri&icaci%n previa para comprobar "ue todo est( correctamente! El primer blo"ue es completamente obligatorio El segundo blo"ue es opcional 0 recomendable .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2.)8 ● ● ● Con&iguramos nuestra base de datos! Necesitaremos tener la contrase>a de ROOT de M0S+L o "ue la base de datos nos la a0a creado el administrador del sistema! #odremos elegir si "ueremos "ue rellene la base de datos con datos de prueba .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2.))8 ● ● A ora nos pide la 5RL donde estar( el SugarCRM! Esta direcci%n ser( la "ue se utili9ar( de base para el envío de noti&icaciones: b<s"ueda de temas: m%dulos!!! Meteremos las contrase>a para el usuario HadminH .

org .TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2.sugarforge.)))8 ● ● A ora antes de continuar con los ajustes &inales subimos nuestro pa"uete de idioma! Lo podremos obtener desde: http://www.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2)L8 ● Reali9amos los ajustes &inales: eligiendo el &ormato de ora 0 &ec a: el pa"uete de idioma por de&ecto!!! .

eri&icamos todas las opciones de instalaci%n 0 estamos listos para!!! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2L8 ● .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )nstalando SugarCRM en 4N5 6 Linu7 2L)8 ● ● !!!)NSTALAR La instalaci%n toma unos cuantos minutos: así "ue es ora de tomar un descanso asta "ue todo el sistema "uede completamente instalado ^8! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo ).! )nter&a9 de 5suario .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Re"uisitos iniciales en el lado cliente ● Re"uisitos iniciales en el lado cliente: – – Cone7i%n a )nternet 5n navegador 3eb ● Cire&o7 D!E o ma0or )nternet E7plorer N!E o ma0or Mo9illa D!Q o ma0or ● ● – – Coo=ies 0 Bavascript activado en el navegador #lugin de Clas para ver el cuadro de mando .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Accediendo al Sistema ● Accediendo al sistema – ttp:66]dominioK6sugarcrm .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM El primer acceso! Con&iguraci%n de la locali9aci%n ● La primera ve9 "ue accedemos al sistema con&iguramos la ora del lugar donde nos encontramos .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM La inter&a9 de Sugar Suite Enlaces del sistema Campo de búsqueda Pestañas de módulos Accesos directos Formulario rápido Registros Edición masiva y subpaneles .

&ono es un registro!!! ● Registros relacionados: son a"uellos registros "ue establecen alg<n tipo de vínculo entre ellos – Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Terminología b(sica de SugarCRM ● M%dulo: Es cada una de las &uncionalidades b(sicas del sistema! – Ej: M%dulo de cuentas: M%dulo de #recontactos: M%dulo de campa>as ● Registro: Cada entrada de la base de datos es un registro – Ej: 5na cuenta de un cliente es un registro: una llamada de tel.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo de )nicio ● )nicio – – es el lugar donde encontraremos el resumen con toda la in&ormaci%n para nuestro trabajo se puede con&igurar mediante los llamados 1as lets "ue son pe"ue>as vistas de la base de datos .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM .ista Lista .

ista 1etalle Mediante este menu podremos entrar en la vista edici%n: duplicar: eliminar o alguna opcion especial "ue depender( del m%dulo en el "ue estemos .TRESNAOLA: Curso SugarCRM .

ista Edici%n .TRESNAOLA: Curso SugarCRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Con&iguraci%n inicial de mi cuenta 2)8 ● Con&igurando TMi cuentaU – #ara acceder en la parte superior acer clic= en Mi cuenta .

n podemos cambiar la contrase>a: .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Con&iguraci%n inicial de mi cuenta 2))8 ● Con&igurando TMi cuentaU – #odemos editar los datos de esta pesta>a aciendo clic= en el bot%n editar: tambi.

! El proceso comercial en Sugar CRM .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo .

El m%dulo de contactos ser( el "ue usaría probablemente una empresa con un modelo .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .?C 1esde el m%dulo C5ENTAS se vincular( toda la in&ormaci%n relevante de nuestros clientes: ● Oportunidades Actividades Contactos etc ● ● ● .?.S Contactos – – – El m%dulo de cuentas se usar( para mantener la base de datos de todos los clientes del sistema en las empresas con una orientaci%n .entas 2)8 ● Cuentas .

entas 2))8 ● Cuentas .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .entas 2)))8 ● Cuentas 0 subpaneles .

?C8 .8 ● Contactos 21etalle de un cliente S)N C5ENTA! Ej! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .entas 2).

entas 2.TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .8 ● Oportunidades .

entas 2.)8 ● Oportunidades – 1esde este m%dulo se gestionar( toda la in&ormaci%n re&erente a las oportunidades potenciales de venta para la empresa! Las oportunidades se cuanti&icar(n de manera "ue se pueda acer seguimiento de los importes de las mismas Las oportunidades pasar(n por varios estados ● – – #rospecionando #endiente de o&erta O&ertada 4anada #erdida !!! ● ● ● ● ● – Sería aconsejable adjuntar a la oportunidad la o&erta en #1C una ve9 emitida! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .

))8 ● Oportunidades .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .entas 2.

entas 2.TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .)))8 ● Oportunidades .

?.entas 2)L8 ● Oportunidades 0 #ro0ectos 2en el en&o"ue .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de .8 – – – Cuando nuestra empresa o&rece servicios a empresa: cobra sentido la utili9aci%n del Subpanel 0 M%dulo de #ro0ectos! 1ic o m%dulo nos permitir( llevar a cabo la gesti%n del servicio durante toda su vida: desde la apertura asta el cierre! Los pro0ectos se dividen en Tareas de #ro0ecto! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo de Cuadro de Mando 2)8 ● Cuadro de mando – 1esde este m%dulo se podr( llevar el seguimiento de la acci%n comercial de la empresa en di&erentes cuadros: ● 4r(&ico de ventas por estado de venta 4r(&ico de oportunidades por origen 4r(&ico mensual de ventas !!! ● ● ● .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Colaboraci%n 2)8 ● Calendario 0 Actividades – 1esde esta secci%n se podr(n a>adir: ● Llamadas Reuniones Tareas Emails ● ● ● – – Toda la in&ormaci%n relevante de nuestras actividades se a>adir( en estas dos secciones Las actividades se deberían vincular a una cuenta de manera "ue sea sencillo llevar a cabo un seguimiento de las mismas! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Colaboraci%n 2))8 ● Emails – – – – )nteresante m%dulo para la lectura del correo vía 'eb! Adicionalmente podremos salvar emails dentro de los registros de cuentas: contactos: oportunidades!!! Nos permitir( la creaci%n de plantillas de correo para su utili9aci%n en emails o campa>as de emails masivos! Este m%dulo cobra verdadero sentido si se integra con nuestro cliente de correo &avorito 2Mo9illa T underbird: MS Outloo=8! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Soporte 2)8 ● Casos .S )ncidencias – – – Casos se usar( para acer el seguimiento de las consultas comunicadas por clientes 0 usuarios! )ncidencias se usar( para acer un seguimiento de los problemas encontrados por los clientes! Ambos se podr(n vincular a Cuentas: Contactos 0 Oportunidades! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Soporte 2))8 ● Casos .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Soporte 2)))8 ● )ncidencias .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM .ases de 1atos de Conocimiento ● 4esti%n documental – – – M%dulo destinado a la gesti%n de una base de datos documental para el uso de la &uer9a de ventas de la empresa! Los documentos se podr(n clasi&icar en di&erentes secciones 0 subsecciones! Se mantendr( registro manual de las versiones subidas 0 de los cambios reali9ados de una versi%n a otra! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM )ntegraci%n de otras erramientas 3eb 2#ortal8 ● #ortal: – – Esta secci%n est( pensada para a>adir otras aplicaciones 'eb relacionadas con la empresa 0 dotar así al CRM de una inter&a9 <nica para todas ellas! En el ejemplo se ve la 'eb de la empresa en la "ue se muestran las novedades del día! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio D: 4esti%n del proceso de una empresa .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● #artimos del siguiente supuesto: – – Somos el6la gerente de una empresa de servicios &inancieros "ue centra su actividad comercial en M clientes e7istentes! Adem(s sabemos "ue a0 ? clientes interesados en nuestros servicios gracias a una con&erencia o&recida en Mar9o del ?EEO! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Cuentas – Ronte Sistemas de gesti%n Medioambiental ● 5bicados en #ar"ue Tecnol%gico Mi>ano ADDO 1onosti – – – – – _SMMM?M?M 1edicados a la gesti%n medioambiental )nteresados en nuestro pa"uete de gesti%n de contabilidad Tocados por el comercial 0 "uieren una propuesta El comercial ablo con Maite Sala9ar J 4erente de la empresa con mail gerencia`ronte!com Adem(s el a>o pasado se les vendi% una bolsa de inversi%n por valor de DMEEEa "ue est( actualmente en cartera! Sobre esa bolsa se de&inen acciones concretas de &orma mensual! Adem(s dentro de la empresa trabaja Bon Martiartu dentro del (rea de administraci%n G administracion`ronte!com – – .

E?D Erandio – – – _SSSbb__b Operadora virtual de tele&onía El comercial les toco con nuestro pa"uete de gesti%n de contabilidad pero la o&erta necesitaba an(lisis Nuestro contacto dentro de la empresa es Miren Sagasti9abal del departamento &inanciero! No sabemos m(s datos! Actualmente tienen con nosotros ? pro0ectos en curso llamados 4esti%n de Costes ?EDE 0 4esti%n de b<s"uedas de mercados ?EDE 1urante el a>o ?EE_ an reportado M incidencias relacionadas con el servicio! Sería de gran a0uda plani&icar una llamada cada ? meses! – – – – .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Cuentas – Eus=altal= ● 5bicados en Ribera de A7pe DD .

iajes )rus=o ● 5bicados en #oligono )barrabarri s6n .itoria – – – _SNbb__b Empresa de OEE empleados dedicada al turismo 0 venta de viajes 1isponen en cartera de ? oportunidades 1) Venta de gestión de costes – Pendiente de presupuesto – Estimación de 20000€ 2) Venta de gestión de contabilidad – Presupuestada – URGE LLAMARLES – Nuestro contacto dentro de la empresa es Aitor Santamaría del departamento &inanciero! N<mero directo _SNQQMMQ? +uedamos en visitarles D ve9 al mes por lo "ue es mu0 interesante tener planeadas dic as visitas – .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Cuentas – .

s en este país Nos abl% brevemente de su empresa comentando "ue uno de los valores clave de su empresa era la puntualidad! El decía "ue su pro&esionalidad consistía en entregar los productos siempre seg<n lo prometido /abl% sin ning<n reparo de las previsiones de crecimiento de su empresa 0 de la necesidad de control de las inversiones en el e7tranjero! Nos entreg% su tarjeta 2OE_bQQONO 0 jaguera`det7ebarria!com8 0 justo entonces &uimos interrumpidos por los organi9adores! #oco despu.s nos marc amos sin poder acabar la conversaci%n! ● ● ● .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Tomas de contacto – 1istribuciones Et7ebarria ● En una con&erencia sobre 4esti%n de )nversiones en Maldivas se nos acerco Bon Aguera 4il 0 nos con&es% su creciente inter.

s en el producto: pero parecía preocupada de la solvencia de nuestra empresa: de cara a la gesti%n de grandes inversiones! No nos dijo el nombre de la empresa: solo dejo el n<mero de contacto 2_E?M?D?M?8 ● ● .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Tomas de contacto – Marisa Mendiola ● Esta mujer se nos acerco al &inali9ar la c arla: interesada en el servicio presentado! /abl% r(pidamente de su inter.

entas: Soporte: Trabajo colaborativo: #lani&icaci%n!!! Obtener b<s"uedas guardadas para ● Oportunidades #endientes de #resupuesto Oportunidades #endientes de Revisi%n ● .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Se pide: – – – 1ibujar en papel el es"uema de &uncionamiento "ue creemos apropiado para esta empresa )ntroducir en el CRM el m(7imo de in&ormaci%n "ue podamos e7traer de estas notas: incluidas las (reas de .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Se pide: – – – – – La empresa 1istribuciones Et7ebarria es cali&icada como cliente por nosotros 0 se nos presenta la oportunidad de acer una venta en &irme! 1ic a venta una ve9 presupuestada abr( "ue negociarla 2al de D semana8 En dic a negociaci%n "uedan pendiente de pensarlo ? semanas despu.s cuando les volvemos a llamar aceptan las condiciones 0 ganamos la venta Esto deriva en un pro0ecto en el "ue estar(n implicados: ● Bon Aguera 4il Miren Ormaet7ebarria 2Area de RR//8 J rr det7ebarria!com Maitane 4il 21epartamento de Sistemas 0 Calidad8 calidad`det7ebarria!com ● ● .

n "ueremos saber cuales son las principales oportunidades a primera vista del CRM +uerremos e7portar los datos relativos a cuentas para su utili9aci%n con OpenO&&ice Calc o similar +uerremos importar los datos relativos a los clientes de la empresa San Elo0 Centro de )nversi%n "ue emos ad"uirido en una operaci%n de gran importancia para la e7pansi%n internacional de nuestra empresa! Este E7cell nos ser( entregado una ve9 la transacci%n de Compra6venta se realice!!! #or el momento solo prepararemos el sistema! .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio de utili9aci%n de SugarCRM ● Se pide: – – – – Como gerentes nos interesa conocer cual es el resultado por tipo de venta para el ejercicio del ?EEO 0 lo "ue llevamos de ?EEQ Tambi.

)! #roceso de Mar=eting .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Overvie' del proceso 2)8 ● #ara el envío de campa>as a0 "ue seguir el siguiente proceso – 1isponer de contactos ● Creando 6 )mportando Si procede crear una lista de p<blico objetivo – Crear una campa>a ● – – – – – A>adir contactos a la lista de p<blico objetivo Crear un Mail Mar=eting Crear la plantilla de correo necesaria Reali9ar un envío de test Reali9ar el envío de verdad .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Overvie' del proceso 2))8 Campa>as Lista de #<blico objetivo Mar=eting por email 5RL seguimiento Contactos #lantillas de mail .

&ono #ublico objetivoGKListas de p<blicoGKCampa>a ● ● ● ● – Metodología: ● – Se podr(n llevar seguimiento de las campa>as de correo electr%nico .TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Mar=eting 2)8 ● Campa>as – 1esde m%dulo llevaremos a cabo campa>as comerciales por di&erentes medios: ● Radio #apel Email Correo Tel.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Mar=eting 2)))8 ● Tomas de Contacto .S #<blico Objetivo – – – Lista de p<blico objetivo es el grupo de personas 6 empresas objeto de una campa>a de mar=eting! #ueden tener relaci%n comercial con nosotros 2Contactos: Cuentas8 o no tenerla 2#<blico Objetivo8! En una campa>a podemos tener DEEEE objetivos de los cuales: ● bEEE son p<blico objetivo sin relaci%n con nosotros ?EEE son contactos e7istente #ara bien o para mal 2para eso e7iste el campo ESTA1O de una toma de contacto 0 la descripci%n del mismo8! ● – Las tomas de contacto son el resultado de una campa>a ● .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulos de Mar=eting 2).8 ● Tomas de Contacto .s de ejecutar la campa>a llega la ora de cuali&icar las tomas de contacto! A"uellas "ue resultan interesantes se asignan al personal de ventas! Cuando una Toma de contacto est( interesada el 1irector Comercial o 4erente o #ersonaG+ueGRealiceGEseGTrabajo: la convertir( en Cuenta: Contacto 0 Oportunidad correspondientes! .S #<blico Objetivo – – – 1espu.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Acceder al m%dulo de campa>as .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Lan9amos el asistente para campa>as de Sugar .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando la campa>a 2)8 ● En primer lugar seleccionamos una campa>a de tipo email "ue nos servir( para reali9ar envíos masivos de correo desde nuestro CRM: así como llevar seguimiento de los mismo! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando la campa>a 2))8: datos de identi&icaci%n de la campa>a ● ● ● A"uí daremos el nombre de la campa>a 0 una descripci%n "ue nos sirva para identi&icarla cuando tengamos muc as creadas! Los otros datos son datos in&ormativos para nuestra clasi&icaci%n de las campa>as! El campo ESTA1O a"uí es solo in&ormativo! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando la campa>a 2)))8: 5RLs de seguimiento ● Las 5RL de seguimiento sirven para identi&icar +5)EN 0 C5AN1O se ace clic= en un enlace de nuestro MA)L! Se crean en este punto 0 se a>adir(n a la plantilla del mensaje en pr%7imos pasos! El tic ENLACE #ARA NO #ART)C)#AR sirve para crear una 5RL de desuscripci%n personali9ada 2no obstante el CRM introduce esta &uncionalidad autom(ticamente8 ● ● .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Listas de p<blico objetivo 2)8 ● E7isten ? opciones: – – Seleccionar una lista de p<blico objetivo e7isten Crear una nueva ● 1e momento solo la creamos: la poblaremos m(s adelante! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Listas de p<blico objetivo 2))8 ● Tipos de listas de p<blico objetivo – – #or 1e&ecto: crea una lista de p<blico objetivo destinataria de nuestra campa>a! Es donde se meter(n el grueso de los contactos! #rueba o Test: crea una lista "ue recibir( los envíos de prueba! En esta lista nos metemos nosotros para probar el envío: plantillas: enlaces: etc! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando el mar=eting por email 2)8 ● ● ● Crearemos los datos b(sicos del envío: teniendo en cuenta "ue una campa>a puede tener varios envíos! Seleccionaremos el bu9%n desde donde "ueremos acer el envío ATENC)IN: a"uí se pueden cometer ? errores por los "ue la campa>a no &unciona!!! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando el mar=eting por email 2))8 ● ● Si el campo ESTA1O no est( a ACT).O la campa>a no se enviar( en ning<n caso Si la &ec a del envío no a llegado: el envío se encolar( 0 no se enviar( asta el momento en el "ue se a0a programado! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando el mar=eting por email 2)))8 ● ● Seleccionaremos o crearemos una plantilla de EMA)L! Al pulsar en CREAR se abrir( un #O#G5# donde podremos crear nuestra #lantilla! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Creando el mar=eting por email 2).8 ● A"uí simplemente tendremos "ue pegar nuestra plantilla: introducir los campos variable e insertar las 5RLs de seguimiento utili9ando los controles en pantalla! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM $ así 0a tenemos nuestra campa>a acabada .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM .ista de nuestra campa>a ● Nos &ijamos "ue nuestras listas de p<blico objetivo est(n vacías así "ue tendremos "ue poblarlas! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #oblando las listas de p<blico objetivo 2)8 ● Lo primero "ue aremos ser( acceder al m%dulo de contactos! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #oblando las listas de p<blico objetivo 2))8 ● ● ● 5tili9ando el panel de b<s"ueda avan9ada reali9aremos la segmentaci%n de nuestros contactos! Si "ueremos todos los contactos daremos al bot%n de L)M#)AR la b<s"ueda! A continuaci%n podremos seleccionar de uno en uno o todos los contactos: .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #oblando las listas de p<blico objetivo 2)))8 ● Cinalmente a>adimos la selecci%n a una de nuestras listas de p<blico objetivo! .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM .olvemos a nuestra campa>a ● #ara acceder a la campa>a podemos usar la barra de accesos directos .

A ● Enviar Emails programar( el envío real .TRESNAOLA: Curso SugarCRM Tipos de envío ● Enviar pruebas servir( para probar la plantilla – Sus destinatarios ser(n las listas de p<blico de tipo #R5E.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM *$ una ve9 enviada- .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio ?: 4esti%n de una campa>a .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Ejercicio ?: 4esti%n de una campa>a ● #reparar una campa>a sobre ? listas de p<blico objetivo – – Lista test Lista de&ault con M clientes ● ● ● 5RL de seguimiento la 'eb de nuestra empresa #reparar una plantilla de email con un saludo personali9ado para el receptor #reparar ? envíos: – – Envío D en el momento Envío ? en Q días .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo .))! Con&iguraci%n avan9ada de SugarCRM .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM

Accediendo al m%dulo de administraci%n

#ara acceder al m%dulo de administraci%n necesitaremos una cuenta de A1M)N: de lo contrario no tendremos la opci%n activa

TRESNAOLA: Curso SugarCRM

Con&igurando el sistema 2)8

1esde el panel de control podremos mantener todas las opciones del sistema 2ver manual del administrador8! Nos centraremos en:
– – – – –

Con&iguraci%n general del sistema Con&iguraci%n de usuarios 0 roles Actuali9aci%n 0 parc eo del sistema A>adiendo m%dulos #arametri9aci%n de campos 0 pantallas 2Estudio 0 Campos #ersonali9ados8

TRESNAOLA: Curso SugarCRM

Con&igurando el sistema 2))8

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Con&igurando el sistema 2)))8 ● Con&iguraci%n – – Este m%dulo nos permite administrar los par(metros generales del sistema Est( ordenado por: ● )nter&a9 de 5suario Logos Autenticaci%n L1A# #ro70 #ortal de Autoservicio S=0pe Out 6 Asteris= 2si est( instalado el m%dulo8 Combinar correspondencia 2MS 3ord8 E7portaci%n Avan9ado ● ● ● ● ● ● ● ● .

S Empleados – – – 5n usuario es a"uel "ue tiene acceso al sistema! 5n empleado es una persona "ue trabaja en la empresa! 5n usuario es siempre un empleado: pero un empleado no tiene por "u.TRESNAOLA: Curso SugarCRM Con&iguraci%n de 5suarios 0 Roles 2)8 ● 5suarios . ser un usuario! ● ● ● 5n rol es un per&il de usuario con unos permisos predeterminados! 5n usuario puede tener asignados unos permisos a mano o mediante la asociaci%n de un Rol! Se pueden asignar ? roles a un usuario pero prevalece el m(s restrictivo .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Actuali9aci%n 0 #arc eo del sistema ● Asistente de actuali9aciones: – – – Nos permitir( actuali9ar nuestro sistema! Nos permitir( aplicar parc es "ue mejoren las &uncionalidades del sistema o arreglen &allos! 1esde este m%dulo se aplicar(n las modi&icaciones "ue un programador realice sobre el CRM original! ● #arc eo de los &ic eros de #)#EL)NE a 5TCb #arc eo de los &ic eros de )dioma para Asteris= R1 ● .

)R e )NSTALAR los pa"uetes de idioma 0 m%dulos adicionales! Al subir pa"uetes de idioma tenemos "ue tener cuidado con la versi%n del mismo 0 los posibles cambios "ue a0amos reali9ado al CRM! ● En ocasiones es necesario crear un parc e de )dioma 0 aplicarlo posteriormente desde el Asistente de actuali9aciones! Se puede trucar modi&icando el &ic ero mani&est!p p "ue viene dentro del @)# del m%dulo adicional 2.TRESNAOLA: Curso SugarCRM A>adiendo m%dulos 0 pa"uetes de idioma ● Cargador de m%dulos – – 1esde este m%dulo administrativo podremos S5.)L)1A1 $A +5E #5E1ES 1AcAR EL S)STEMA8! – E7isten m%dulos especí&icos para cada versi%n de CRM! ● .ABO T5 RES#ONSA.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM #arametri9aci%n de campos 0 pantallas 2)8 ● ● La parametri9aci%n de nuestro CRM es uno de los puntos claves en toda )mplantaci%n El m%dulo llamado TEstudioU permite: – – – – – – – Editar m%dulos Editar listas desplegables Con&igurar pesta>as Renombrar pesta>as Editar portal Reparar Migrar campos personali9ados .

AR $ #5.L)CAR los cambios .s de editar debemos SAL.TRESNAOLA: Curso SugarCRM #arametri9aci%n de campos 0 pantallas 2))8 ● Editando un m%dulo – 1espu.

TRESNAOLA: Curso SugarCRM M%dulo .)))! M%dulos adicionales para SugarCRM ttp:66'''!sugar&orge!org .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Conclusiones ● ● ● Sugar Suite CRM es una erramienta de gesti%n comercial "ue implica un procedimiento de trabajo uni&icado por todas las partes de la empresa Re"uiere una importante dedicaci%n para la consecuci%n de una importante base de datos e7plotable por la &uer9a de ventas Sugar Suite apo0a todo el proceso comercial mediante m%dulos: lo cual le con&iere una asombrosa escalabilidad 0 &(cil mantenimiento .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM .ibliogra&ía 0 &uentes ● ● ● ● ● ● Sugar Open Source Administration 4uide 2'''!sugarcrm!com8 Sugar Open Source 5ser 4uide 2'''!sugarcrm!com8 )mplementing SugarCRM 2Mic ael B!R! 3 ite ead8 6 #ACWT #ublis ing ttp:66'''!sugarcrm!com ttp:66'''!sugar&orge!com ttp:66'''!vtiger!com .

TRESNAOLA: Curso SugarCRM Licencia Cop0le&t Cop0rig t .