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Shop Control 8

Guia do usuário

Abril / 2007

Shop Control 8

Para sua segurança anote o número de série de seu Shop Control 8 aqui. Número de Série: __________________________________________

IdealSoft – Trunci & Trunci Ltda. Rua Professor Brandão, 281 – Alto da XV Curitiba / PR 80040-010

Telefones Exclusivo para suporte técnico: (41) 3013-3363 Exclusivo para atendimento comercial: (41) 3013-1161

E-mails: Suporte Técnico: suporte@idealsoft.com.br Comercial: idealsoft@idealsoft.com.br

Horário de Atendimento do Suporte Técnico De 2ª a 6ª das 9:00 às 17:00 horas Os usuários da versão Corporate, têm o suporte estendido de 2ª a 6ª das 17:00 às 21:00 horas e aos sábados das 9:00 às 12:00 horas (através de telefone celular).

www.idealsoft.com.br

Shop Control e IdealSoft são marcas registradas da Trunci e Trunci Ltda. Microsoft, Windows e SQL Server são marcas da Microsoft Corp. Adobe e Acrobat são marcas da Adobe. Outras marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes.

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Sobre a IdealSoft e o Shop Control 8
Suporte Técnico e Treinamento
A IdealSoft presta serviços de suporte técnico via telefone ou via e-mail, diretamente aos usuários do Shop Control. A IdealSoft também treina consultores pelo país para oferecer suporte aos usuários. Verifique em nossa página quais são os consultores treinados em sua região. Ao necessitar de um suporte local recomendamos SEMPRE verificar se o consultor está em nossa página. A IdealSoft não pode se responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados por esses consultores.

Suporte Técnico via Celular
A IdealSoft oferece o atendimento para clientes que rodam a versão Corporate ou Corporate Plus pelo celular (41) 9996-4774. O horário de atendimento desse é de segunda a sexta das 17:00 às 21:00 hs e aos sábados das 09:00 às 12:00 horas. Esse serviço ficará disponível 24 horas após o registro do seu sistema junto ao suporte técnico. No atendimento pelo celular não estará disponível o fornecimento de senhas para liberação e registro do sistema.

Período de Suporte Técnico de 100 dias – Shop Control 8 Advanced
A partir da data do registro do seu Shop Control, a IdealSoft oferecerá 100 dias de suporte técnico gratuito por telefone (ligação por conta do cliente) ou e-mail. Quando este período estiver terminando, a IdealSoft enviará pelos correios um boleto bancário com uma oferta especial para estender esse suporte. As atualizações na Internet, suporte e outros serviços estão disponíveis somente para usuários com o suporte técnico em dia.

Renovação de Licença Obrigatória – Shop Control 8 Corporate
Para a versão Corporate é obrigatória a renovação da licença a cada 4 meses, a partir da data de registro do sistema. No caso de não renovação o Shop Control passará a contar somente com as funções disponíveis na versão Advanced, inclusive no que diz respeito ao funcionamento de módulos acessórios e licenças de rede, como por exemplo: liberação para mais de 05 usuários, Módulos Indústria, Bridge, Pocket PC, Franquia, Comissões Avançado, Compras Avançado, Fidelidade, entre outros.

Shop Control 8 Corporate PLUS
Para a versão Corporate Plus é obrigatória a renovação da licença a cada 3 meses, a partir da data de registro do sistema. O valor da renovação varia de acordo com o número de licenças de rede. Consulte a IdealSoft para informações sobre custos. Uma das funções de maior destaque da versão Corporate PLUS, é a possibilidade de instalar o sistema com filais on-line. A IdealSoft usou técnicas de desenvolvimento exclusivas que permitem que o Shop Control 8 seja utilizado on-line em várias lojas ao mesmo tempo. O sistema rodará como se estivesse em uma rede local e usará um banco de dados único, no escritório e nas lojas que você determinar.

Atualizações
Estando com o suporte em dia você poderá encontrar atualizações para o Shop Control 8 no site da IdealSoft. Consulte regularmente o site para saber das últimas notícias e atualizações do Shop Control 8.

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Tamanho Máximo do Banco de Dados: Juntamente com o Shop Control 8 será instalado o SQL 2005 Express. Essa é uma versão reduzida do SQL Server da Microsoft que apresenta enorme segurança, excelente performance e pode ser distribuído junto com o Shop Control 8. Essa versão pode controlar o banco de dados de até 4GB (aprox. 4000 MB). Esse tamanho é suficiente para vários anos de movimento com milhares de produtos.

Tabela Comparativa entre as Versões
Atenção: Veja a tabela completa no site.
Funções

Adv Cadastros Básicos

Corp

Corp Plus X X X X X X X X X X X X X X X

Classe e Subclasse Grupo e Família Fabricante, Cor, Tamanho, Pesquisa 1, Pesquisa 2 e Pesquisa 3 Campo Ordem de depósito em classe Classificação fiscal Mensagem para nota Cadastro de caixas Caixas - Funcionário que tem acesso Cadastro de bancos Cadastro de Contas bancárias Contas bancárias - informações para boletos Contas bancárias: limite de crédito, filial a qual pertence, tipo de conta e funcionários que têm acesso à conta Cadastro de cartões (crédito e débito) Cadastro de cartões (convênio) Tipos de Protestos, centro de custo e departamentos Plano de contas em três níveis

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X X

X

X X

X X X

X X X X

X X X

X X X X

X

X X X

Cadastro de Clientes
Endereço para geral, para cobrança e para entrega Rotina para reanálise e limite de crédito Campos específicos para cadastro empresarial Rotina para aprovação do cadastro Cliente exclusivo de uma filial Busca através de cidade, data da última compra e do cadastro.

X

X X X

X X X X

X X

X X

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Mala direta: impressão de cartas e envio de e-mails

X

X

Cadastro de Produtos
Produtos normias, com grade e com edição Produtos com série e com lote Classe de impostos Classe de impostos - cadastro de impostos por operação e ICMS Diferido Resumo das últimas movimentações Bloqueado para venda e bloqueado para qualquer movimento Preço Promocional Códigos por produto Rotina especial para fracionamento do produto Permite complemento do nome, na saída Cadastro de códigos do fornecedor para produtos com grade

X X

X X X X

X X X X X X X 3 X X X

X

X X X

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3 X X X

Preços
Cálculo de custo completo e simplificado Remarcação de tabelas Remarca várias tabelas Permite definição do plano de pagamento por tabela

X X

X X X X

X X X X

Vendas
Números de telas de vendas/saídas configuréveis Layouts disponíveis Tabela de preços e vendedores por produtos Controle de envio de mercadorias Vendedor 2 e Comissionado Venda com Entrega Futura Tela de Expedição Tela de recebimento avulso (exclusiva para caixa) Recebimento com vários cartões, na mesma venda Recebimento de cheques e parcelas em dia fixo do mês Não permite troco para recebimento diferente de dinheiro Recebimento com crédito de cliente, direto da tela de saídas

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5 5 X

5 5 X X X X X

X

X X X

X X X X X X X

X X X X X

Compras
Cadastro de produtos e fornecedores, direto da tela de Entradas Botão informações sobre o produto

X X

X X

X X

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Lança pedidos e transforma em compra Junta pedeidos Geração de contas previstas Verificação e cálculo do preço de venda, direto da tela de Entradas

X

X X X X

X X X X X X

Serviços
Não permitir alterar o preço do serviço Ordem de serviços completa

X

X X

Outras Movimentações
Transferência e contagem de estoque Transferência de estoque com confirmação de recebimento Reserva de mercadoria Encomendas Tela simplificada para troca de mercadorias Consignações: gera operações de acerto, devolução e nova consignação

X

X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Escritório

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Financeiro
Botão Origem Lançamento e manutenção de contas a receber, cheques, cartões e conta cliente Lançamentos bancários: mantém data, conta e tipo de documento. Lançamentos Bancários: tipo de conta e filial a qual pertence. Caixa: gera várias contas a pagas no lançamento de débito e trasfênrencia de documentos (cheques e cartões) entre caixas Caixa: transferência de cheques para conta. Relatório de saldo de todos os caixas Controle de cheques de terceiros Data de competência Controle de crédito do cliente e da empresa com o fornecedores Desconto de contas a receber (duplicatas) cheques e custódia de cheques Controle de vales para funcionários Sistema de Cobrança

Agenda telefônica, notas e a fazer Agenda de compromissos Mensagens entre funcionários Notas com texto criptografado Documentos

X X

X X X X

X X X X X

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X

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Produtos sem Movimentação. com detalhamento das telas e funções que tem acesso Telas: troca usuário Troca Filial Abre dia e Fecha dia Backup com SQL ligado e agendamento de backup Agendamento diário de backup e envio de e-mail informativo X X X Relatórios Relatório de Markup Relatório de Vendas por Tipo de Recebimento.Quadro de Avisos X Segurança do sistema e Backup X X X X X X X X X X X Cadastro do acesso do funcionário. Demonstrativo de Resultados para vários períodos. Vendas de produtos por cliente. Vendas/Saídas. Vendas de várias filiais. Movimentação do Produto. boleto e recibos Envio de e-mails pelas telas: Entrada. Inventário. Contas a pagar e a Receber. Compras Avançado e Fidelidade Shop Control 2 Fiscal Renovação de licença obrigatória 5 X 20 X X X 100 X X X X X X X X 8 . ticket. Cotações e Transferência. Indústria. Estatísticas de Orçamento X X X X X X X X Outros Aparência do sistema Meu Menu Agrupa grids por colunas Grava disposição dos grids Configuração de layouts de nota fiscal. Compras por fornecedor. Produtos a comprar por demanda. Vendas Acompanhamento. Análise de contas a receber. Pocket PC Módulos: Franquia. Vendas. Estoques. Comissões Avançado. Vendas em vários períodos. carnê. 2 X X 10 X X X 10 X X X X X X X X X Produtos Vendidos Separadamente Licença de rede (disponível em pacotes) Módulos: CNAB e Label Módulos: Bridge. Comissões. Acompanhamento de estoque.

sistema operacional e memória recomendada. enviará o dado à estação e guardará uma cópia na memória. Isso também é verdade já que o banco de dados vai sendo. O Shop Control 8 rodará com máquinas mais lentas que o exposto aqui. Usuários até 3 de 4 a 7 8 ou mais até 3 de 4 a 7 8 ou mais até 3 de 4 a 7 8 ou mais qualquer quantidade Velocidade do Procesador do Servidor 1. aos poucos. Veja abaixo as configurações de velocidade do processador. Para isso observe os seguintes pontos: Quantidade de produtos: Quanto mais produtos cadastrados. Nele encontrará informações úteis que ajudarão a obter um melhor desempenho. relatório. Isso é verdade e é possível perceber em sistemas com banco de dados grande. ou grava uma operação). mais rápido rodará o sistema. que as primeiras consultas levam mais tempo.6 2. Apenas como curiosidade. Isso significa que quando uma estação pede informações ao sistema (um produto. O Shop Control vai ficando cada vez mais rápido ao longo do dia. leia atentamente este capítulo. mais pedidos serão feitos ao servidor. Incluiremos observações sobre velocidade do processador. mas faz centenas de vendas por dia. esse é imediatamente gravado no disco e na memória. Velocidade do processador Qtde. mas logo a velocidade melhora muito e fica assim até o servidor ser desligado. Quando uma estação pede um dado ao servidor esse verifica se o dado já está na memória. sistema operacional e quantidade de memória. deve se encaixar em um nível superior de velocidade. A próxima vez que esse dado for requisitado.6 2.Dimensionando seu servidor Antes de utilizar o Shop Control 8 em rede. Com as observações acima o que se conclui é que quanto maior a memória e quanto mais tempo o servidor ficar ligado.8 3. Produtos Cadastrados até 3000 até 3000 até 3000 de 3000 a 10000 de 3000 a 10000 de 3000 a 10000 de 10000 a 40000 de 10000 a 40000 de 10000 a 40000 acima de 40000 Qtde. quando uma estação grava um dado. Essa seria uma situação ótima. por exemplo.1 3. se não estiver irá buscá-lo no disco. o servidor o terá na memória e responderá em muito menos tempo (já que a memória é mais de 100 vezes mais rápida que o disco). armazenado na memória. são os principais.8 2. 9 . Quanto mais memória melhor. O Shop Control 8 utiliza o banco de dados padrão SQL 2005 Express e por isso é um sistema cliente / servidor. A escolha do servidor correto poderá aumentar a velocidade do processamento dos dados do Shop Control 8. parte do processamento será feita pelo servidor. para cada situação. • • Analisando essa situação chegamos a duas conclusões importantes. Apesar de não serem os únicos pontos que influenciam a velocidade.0 2.0 2.2 1. maior será seu banco de dados. Usuários na rede: Quanto mais usuários na rede. Uma loja que tem poucos produtos. no uso do sistema.1 Quantidade de memória RAM do servidor O uso de memória em sistemas do tipo Cliente / Servidor é projetado para oferecer a melhor performance possível.0 1.

Não desligue o servidor. Ao rodar algum aplicativo no servidor você estará diminuindo o tempo do processador disponível para o gerenciador de banco de dados (SQL). O sistema operacional (ou versão do Windows) que está sendo utilizado no servidor também é importante no resultado final. sem utilizá-lo. e seu servidor? Talvez seu servidor seja altamente adequado hoje. Cópias de backup são importantes e devem ser feitas sempre. É lógico que o Shop Control pode trabalhar com menos memória que isso. deixe o servidor ligado 24hs por dia. Isso permitirá o uso eficiente da memória e aumento na velocidade do sistema. sugerimos algo em torno de 640 MB de RAM (140 para o Windows e 500 para a base de dados). Lembre-se de que você talvez use outros aplicativos em seu servidor. Se puder.LDF) de 500 MB. deixe o servidor parado. Por exemplo.Tente dimensionar a memória de seu servidor com uma quantidade suficiente para abrigar o sistema operacional e o banco de dados. estamos mostrando uma situação ideal. diminuindo a memória livre para o SQL. Sua empresa cresce. mas com o passar do tempo. evita-se também o risco da aplicação travar e ser necessário reiniciar o servidor. poderá ter mais estações ligadas na rede e a base de dados estará crescendo sempre. Use mídias confiáveis como CD ou DVD. Atualize seu servidor quando necessário. Assim. Hábitos saudáveis quanto ao servidor • Não utilize o servidor. em um servidor rodando Windows 2000 Professional e com banco de dados (some o tamanho dos arquivos S8_Real. • • • 10 . Faça backup confiável.MDF e S8_Real_Log. Se puder.

Dependendo da versão do Windows e dos softwares instalados no computador esses componentes já podem estar instalados. Computadores com uma configuração mais rápida oferecem um desempenho melhor do sistema. O Shop Control 8 não funciona com Windows Starter Edition. Configuração mínima do computador • • • • • A configuração mínima do computador. no campo Abrir digite D: \INSTALAR. recomendamos que seja feito um backup do banco de dados do sistema antes de começar a instalação. na barra de tarefa do Windows. 11 . (Normalmente a letra D pertence ao drive de CD). Windows 2003. deixando os dados atualizados.1 ocorrerá automaticamente em todas as versões do Windows que não tenham este componente instalado. RC1 ou posteriores também podem ser utilizados.Instalando o Shop Control 8 • • • • • Antes de fazer a instalação do Shop Control 8. Atenção: Lembramos que esses dados são os requisitos mínimos necessários para rodar o Shop Control 8. Windows Vista Pré-RC1. Caso utilize o módulo Bridge recomendamos que faça as exportações e importações.1 instalados. ou exportados. Recomendamos que sejam impressos. A instalação do SQL 2005 Express está inclusa na instalação do Shop Control 8. a máquina será reiniciada automaticamente. Após. será iniciada automaticamente a instalação. caso não o tenha). O que será instalado com o Shop Control 8 O Shop Control 8 usa a base de dados padrão SQL Server. verifique os seguintes procedimentos: Caso tenha o Shop Control 7 instalado. Para que o SQL 2005 Express funcione é necessário que seu Windows esteja com os componentes do MDAC e Windows Instaler 3. será feita sua instalação automática. Windows Instaler 3. Se esse componente não constar no momento da instalação do Shop Control 8. caso contrário será feito a instalação automática desses componentes com o Shop Control 8. Caso isso não ocorra clique no menu Iniciar do Windows. Recomendamos que feche todos os programas que estiverem abertos. Instalando Coloque o CD do Shop Control 8 no drive de CD. para rodar o Shop Control 8 é: Pentium 750 MHz ou mais rápido 512 MB de memória RAM ou mais 2 GB de espaço livre em disco Windows 2000 com Service Pack 4 ou Windows XP com Service Pack 2 (o service pack deve estar instalado e pode ser baixado do site da Microsoft. Instalando o MDAC A instalação do MDAC ocorrerá em alguns computadores que estiverem com o Windows 2000 com o SP4 (Service Pack 4) instalado. Recomece a instalação do sistema. Existem alguns anti-vírus que bloqueiam a instalação dos executáveis do sistema. Após a instalação reinicie a máquina e recomece a instalação do sistema.EXE.1 A instalação Windows Instaler 3. por isso recomendamos que o anti-vírus seja desabilitado antes da instalação do sistema. na opção Executar. os relatórios de contas a receber e a pagar e os demais relatórios que sejam de uso freqüente.

Estação de rede via Internet (Versão Corporate Plus) Selecione esta opção para fazer a instalação dos componentes e dos executáveis do sistema. quando for o servidor.0 instalado e poderá levar até 15 (quinze) minutos. Depois da instalação do sistema reinicie a máquina. Instalação do Framework 2. Instalação do SQL 2005 Express .0 O Framework 2. Utilize esta opção quando apenas uma máquina for usar o sistema ou. Poderá escolher entre as seguintes opções: Monousuário ou Servidor de rede Selecione esta opção para instalar o banco de dados do Shop Control 8. Opções de Instalação Ao iniciar a instalação do Shop Control 8. O contrato é o envelope que contém o CD e número de série. Esta instalação ocorrerá sempre que a máquina não tiver o Framework 2. quando escolher a instalação como Monousuário ou Servidor de rede.0 será instalado para o funcionamento do SQL 2005 Express e do Shop Control 8. Atenção: O SQL não instala caso o seu computador esteja configurado para compactar o disco. 12 . seja a máquina que tenha o melhor desempenho da sua rede e menor número de acessos. Esse deve ser lido antes de destacá-lo para pegar o CD. Esta opção deve estar desmarcada. antes de abrir o sistema. Recomendamos que o computador que será usado como servidor. Esta instalação pode levar até 15 (quinze) minutos dependendo da configuração da máquina. Nesta tela confirme a leitura.Contrato No momento da instalação do sistema será mostrado um aviso sobre o contrato da licença do Shop Control 8. que irão acessar o banco de dados do sistema pela Internet. para a instalação em rede. para economizar espaço. Estação de Rede Local Selecione esta opção para fazer a instalação dos componentes utilizados pelo sistema. Esta instalação é necessária para as estações remotas. O SQL Server não será instalado.Banco de Dados Será feita a instalação do SQL 2005 Express. aparecerá uma tela para selecionar o tipo de instalação. Instação do Shop Control 8 A instalação do Shop Control 8 será feita após a do SQL 2005 Express. Esta instalação será feita nas máquinas que acessam o banco de dados do servidor.

Windows XP. conforme recomendamos acima.Configuração de Rede Para utilizar o sistema em rede. • • 13 .0. digite CMD e pressione (Enter).255.255. Em seguida clique na opção Propriedades.168.3 E assim por diante. Testando a rede TCP/IP Verifique a comunicação das estações com o servidor. Clique no menu Iniciar / Programas / Acessórios / Prompt de Comando. em alguns casos.168.168. Anote o nome e o IP cadastrado no servidor para fazer o seguinte teste.168. Windows 2003 e Windows Vista. O uso de mais de um protocolo de rede pode.0.2 Na segunda estação utilize o IP 192.1 Na primeira estação utilize o IP 192. Exemplo: Vamos considerar que o nome do servidor é Server e o endereço IP é 192. causar conflitos e fazer com que alguns programas não funcionem corretamente. conforme descrito na caixa. Para evitar conflitos com endereços na Internet usaremos o endereço IP como base 192. Configurando o IP fixo no servidor O endereço IP é uma identificação única para cada máquina da rede. como mostra a tela abaixo. Clique no menu Iniciar / Configuração / Painel de Controle. Exemplo No servidor configure com o IP 192. Ou menu Iniciar / Executar. Abrirá a tela Propriedades de protocolo TCP/IP.0.168.0. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Conexão local. para outras estações. esta deve estar configurada com o protocolo TCP/IP.0 e para a Máscara de subrede normalmente é 255.0.1. A IdealSoft recomenda que utilize somente o protocolo TCP/IP. Para configurar a sua rede com o protocolo TCP/IP • • • • • • Os procedimentos e configurações apresentadas podem ser diferentes entre os Windows 2000. Dê um duplo clique em Protocolo TCP/IP. Dê um duplo clique em Conexões de rede.

consulte o capítulo Configura rede.0. Em seguida serão mostrados os seguintes dados: Caso a resposta obtida for Host Desconhecido ou Host unreachable. poderá utilizar o aplicativo Configura Rede para configurar do servidor e da estação.168. Se a resposta obtida for igual a mensagem mostrada acima. Para maiores informações. Ou poderá fazer esse teste utilizando o nome do servidor. 14 .• • • Ao abrir a tela do DOS digite ping 192. Neste caso terá que refazer a configuração de rede.1 (Enter). neste caso digite ping server (Enter). as configurações de rede não estão corretas.

poderá configurar o servidor e a estação. Ao abrir a tela aparecerá os botões Servidor e Estação. Para funcionar corretamente por rede. Ao clicar neste botão será criado um arquivo com o nome ARQCONFREDE. Ao clicar neste botão serão mostradas opções para a configuração das portas. para fazer a configuração selecionada acima. 15 . A instalação padrão não configura uma porta. Faça os seguintes procedimentos: Servidor Clique neste botão para configurar o servidor. Pasta onde o Shop 8 está instalado Este campo será preenchido automaticamente com o caminho do local onde está instalado o Shop Control 8. Selecione o SQL que contém o banco de dados do Shop Control 8 Neste quadro selecione a linha correspondente ao SQL 2005. Configurar o Servidor Clique neste botão. Alterar Porta Clique neste botão para informar ou alterar a porta que será utilizada pelo SQL.TXT. Com ele.Clique no menu Iniciar / Programas / Shop Control 8. Selecione o IP desse micro Neste campo clique na seta ao lado para selecionar o IP do servidor. Configurando o servidor Este utilitário deverá ser executado primeiro no servidor. Este arquivo será utilizado para configurar as estações na rede.Configura Rede Este aplicativo serve para configurar o sistema para ser utilizado em rede local. Para abrir este utilitário . o SQL precisa ter uma porta configurada. na opção Configura rede. Abrirá a tela mostrada abaixo. dentro da pasta onde o Shop Control 8 está instalado. conforme explicado na tela. para depois conseguir configurar as estações. clique na opção referente a sua instalação.

16 . Abrirá a tela mostrada abaixo. como Estação de Rede Local.Configurando a Estação Depois de ter configurado o servidor. na estação via internet. pela rede. Para isso é necessário que o sistema tenha sido instalado. Clique no botão Procurar para localizar a pasta no servidor. É obrigatório ter uma porta aberta para o uso do SQL via Internet. neste computador. para configurar a estação com o atalho e os dados no servidor. Verifique com o suporte técnico qual é a melhor velocidade para usar o seu sistema via Internet. ficará: \\Server\Shop8. Informe o caminho onde está o Shop 8 no servidor Neste campo informe a pasta onde está instalado o Shop Control 8 no servidor. Conforme o exemplo citado. qual porta poderá utilizar. ou outra porta que possa ser utilizada pelo SQL. é necessário saber o IP da internet do servidor. Verifique se os dados estão corretos. Configurando a estação de rede via internet (Disponível somente para as versões Corporate Plus) Nas estações que irão acessar o sistema via Internet (filiais on-line) instale o sistema como Estação via Internet e faça as configurações. serão preenchidos automaticamente com os dados do servidor. no servidor. Prosseguir Clique neste botão. Que as portas 1433 e 1434. Verifique com o provedor de Internet. Recomendações • • • Ter IP fixo da Internet. Configura a Estação Clique neste botão. estejam abertas. Estação Clique neste botão para configurar a sua estação. configure a rede na estação. Os campos do quadro Configuração a ser criada. Configuração Para configurar o sistema. depois de ter localizado a pasta do Shop Control 8 no servidor.

255. selecione o campo TCP/IP. Localize o arquivo Arqid.255. Localize a pasta onde está instalado o Shop Control 8. No campo Abrir. Abrirá a tela Utilitário de rede para clientes do SQL Server. desmarque a opção Determinar a porta dinamicamente. 17 . Exemplo: 1433. Dê um duplo clique para abrir o arquivo. Em seguida feche o arquivo.1. Habilitará o campo Número da porta. digite o número do IP da Internet do servidor. Exemplo: 200.• • • • • • • • • • • • • • Para configurar a estação net: Entre no menu Iniciar / Executar. Dê um duplo clique em Meu Computador. • • • • Apague o nome da máquina que consta na primeira linha e digite o número do IP da Internet do servidor. No quadro Biblioteca de rede. No quadro Parâmetros de conexão.txt.1 Clique no menu Arquivo e em Salvar. Em seguida clique no menu Iniciar / Programas / Acessórios / Windows Explorer. como mostrado abaixo. neste campo informe o número da porta que está sendo utilizada para a comunicação da Internet.255. Clique no botão Adicionar. Exemplo: 200. Depois entre no sistema. digite cliconfg e clique em OK. Clique em OK para confirmar a configuração. caso não saiba o IP do seu servidor entre em contato com o administrador da sua rede.255. No campo Alias do servidor.

Para ligar o SQL: Entre no menu Iniciar / Programas / Microsoft SQL Server 2005 / Configuration Tools / Sql Server Configuration Manager. clique em Start. e fará o backup da base de dados que possui os dados reais da empresa. No quadro Fazer o backup. Atenção: O backup deve ser feito no servidor.Programa de Backup O programa de backup tem por finalidade criar uma cópia de segurança da sua base de dados. onde está o banco de dados. Corporate Plus para as versão Corporate Plus é possível fazer o agendamento diário para o backup automático. no disco rígido de outro computador e em uma mídia confiável. que aparece ao lado direito da tela. Fazer o Backup Acesse o programa de Backup através do menu Iniciar / Programas / Shop Control 8 / Programa de backup. Advanced Na versão Advanced é obrigatório que o SQL esteja desligado. que aparece ao lado direito da tela. Recomendamos que o backup seja feito diariamente. clique em Stop. como por exemplo. no momento em que for restaurá-lo o mesmo deverá estar desligado. Clique na opção SQL Server (SQL2005). tanto para fazer quanto para restaurar o backup. como CD ou DVD. Clique na opção SQL Server (SQL2005). Não aconselhamos o uso de disquetes para armazenamento de Backup. • • • • • • • • Para desligar o SQL: Entre no menu Iniciar / Programas / Microsoft SQL Server 2005 / Configuration Tools / Sql Server Configuration Manager. Clique na opção SQL Server 2005 Services. configurar para testar o backup e enviar o resultado por e-mail. Clique na opção SQL Server 2005 Services. Base de teste: Selecione esta opção para fazer backup da base de dados utilizada para fazer testes no sistema. Na barra de ferramentas acima. Na barra de ferramentas acima. selecione os itens que deseja salvar. 18 . para mantê-lo sempre atualizado em pelo menos duas unidades de armazenamento. Itens a copiar Neste quadro selecione os dados que serão gravados no backup. Atenção: Caso o backup tenha sido feito com o SQL desligado. Base real: Esta opção já vem marcada automaticamente. Diferenças no procedimento do backup entre as versões Corporate para as versões Corporate é possível fazer o backup com o SQL ligado e também agendar um horário para que o backup seja feito automaticamente.

Avisar por e-mail caso o espaço em disco seja inferior a Marque esta opção para ser notificado por e-mail caso o espaço em disco seja inferior ao informado no campo ao lado. agendar para que seja feito o backup automático. Na versão Advanced é obrigatório a utilização dessa opção.Arquivos de Configuração: Selecione esta opção para fazer backup dos tickets. Arquivo do Bridge (ES8): Selecione esta opção para fazer o backup dos arquivos gerados pelo bridge. resultado do backup e também permite solicitar o teste automático do backup. Banco de dados em Neste campo. caso esteja utilizando a opção de agendamento do backup. nos campos ao lado. Tipo de Backup Neste quadro selecione o tipo de backup que será feito e também selecione uma pasta para salvar o backup. Essa opção deverá ser preenchida quando estiver selecionada a opção de backup com o SQL desligado. Ao selecionar essa opção é possível também. Normalmente. No campo ao lado informe o horário e se deseja que o backup seja feito também aos sábados e domingos. Agendamento (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba configure para que o sistema faça o backup automaticamente. Testar automaticamente o arquivo de backup gerado 19 . SQL Ligado (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para fazer o backup com o SQL ligado. Salvar Backup em Neste campo informe o caminho onde deseja salvar o backup. Fazer backup agora: Selecione esta opção para fazer o backup manualmente com o SQL ligado. entre outros. para que seja notificado por e-mail sobre espaço em disco. terá primeiro que salvá-lo no disco rígido do computador e depois copiá-lo para uma mídia. notas fiscais e configuração de etiquetas. Para isso informe. Diariamente no horário (Disponível para a versão Corporate Plus): Selecione esta opção para configurar um horário para o backup automático diário. está em C:/Shop8. O módulo Bridge é vendido separadamente. Atenção: O programa de backup não faz gravação direto na mídia. Clique no botão Localizar para encontrar a pasta desejada. SQL Desligado Selecione essa opção para fazer o backup com o SQL desligado. informe a pasta onde está o banco de dados. Atenção: Para fazer o backup diário o computador deve estar ligado e o programa de backup aberto. a data e hora. Agendar para: Selecione esta opção para determinar uma data e hora para que o sistema faça o backup automaticamente. Avançado (Disponível para a versão Corporate Plus) Configure esta aba.

Testar Clique neste botão para que o sistema verifique o arquivo de backup. Testar Backup Esta aba é utilizada para testar o arquivo de backup que foi gerado. para que não seja necessário marcá-las novamente no próximo backup. Clique no botão Grava Configuração. 20 . Restaurar Clique neste botão para que seja restaurado o backup. Restaurar para Neste campo digite ou clique no botão Localizar para informar a pasta onde será restaurado o backup. Abrir Configuração Clique neste botão para abrir a configuração com os itens selecionados para fazer. Restaurar Backup Esta aba é utilizada para restaurar os dados do arquivo de backup. Caso seja encontrado algum problema. Iniciar Cópia / Agendar Cópia Clique neste botão depois de marcar todos os itens para iniciar a cópia dos dados. ou clique no botão Localizar para encontrar o arquivo do backup que será testado. Log de atividades Nesta aba serão mostradas as informações referente ao último processo realizado no programa de backup.Marque esta opção para que seja feito um teste automático no arquivo do backup gerado. Geralmente é restaurado no C:/Shop8. Após concluído o backup. no caso de uma reinstalação do sistema. Grava Configuração Esta opção permite gerar um arquivo com todas as opções que foram marcadas. Aconselhamos o uso dessa função sempre que fizer um backup. testar e restaurar o backup. enviar o log de atividade por e-mail Marque esta opção para que seja enviado por e-mail o resultado do backup. selecione as opções que deseja fazer o backup. • • Para Gravar a Configuração: Entre na aba Fazer Backup. Abrir Cópia de Neste campo digite o caminho. será enviado um e-mail para o responsável conforme configurado. Este é o mesmo mostrado na aba Log de atividades. Abrir cópia de Neste campo digite ou clique no botão Localizar para encontrar o arquivo do backup que será restaurado.

clique no botão Procurar. na opção Explorar. Crie uma configuração.SC8.Inicializar o programa de backup ao iniciar o Windows O programa de backup poderá ser aberto automaticamente ao iniciar o Windows. No campo Linha de comando. Dê um duplo clique em Meu computador. Para criar um atalho para que o programa de Backup seja inicializado com o Windows. Localize e dê um duplo clique na pasta Shop 8. Irá abrir a tela do Inicializar. Na linha de comando. Clique com o botão direito do mouse sobre o Inicializar. Posicione o cursor do mouse no final do caminho.SC8.exe e clique no botão OK. Localize o arquivo Backup. Clique no menu Arquivo em seguida na opção Novo / Atalho. Localize e dê um duplo clique em Disco Local (C:). O caminho ficará C:\Shop8\Backup. conforme explicado abaixo. informe a data / hora do backup automático.exe /Abrir configuração. siga as instruções abaixo: Como configurar • • • • • • • • • • • • • • Clique no menu Iniciar / Programas. E digite /Abrir configuração. que será utilizada para iniciar o backup com o Windows.exe. Em seguida clique no botão Avançar até concluir o atalho. ficará C:\Shop8\backup. • • • • Para isso faça as seguintes configurações: Marque a opção SQL Ligado. Na aba Agendamento. 21 .

F8 > Clique neste botão ou pressione a tecla F8 para buscar o próximo registro existente na tela. botões e funções especiais que serão utilizadas em várias telas do sistema. Limpar (F5) Clique neste botão ou pressione a tecla F5 para limpar os dados da tela. selecione a opção Código. Apagar Este botão é utilizado para apagar definitivamente o registro do banco de dados. • • • Busca por Nome: No quadro Ordem. Mostra informações de dados cadastrais e também pode-se verificar alguns relatórios complementares à tela. Botões Explicaremos abaixo a utilização dos botões existentes nas telas do sistema. sobre a tela ou sobre a função. Digite a primeira palavra do registro. Ordem Ao pressionar F7 ou F8 para localizar os cadastros. A busca poderá ser feita através do Nome ou do Código. pois não será possível reverter essa operação. Lâmpada Este ícone aparecerá no rodapé de algumas telas. Pressione a tecla TAB no teclado ou pressione F8. ou o início da palavra. Busca por Código: No quadro Ordem. no campo onde é cadastrados o nome. para um novo registro. existente na tela. F7 < Clique neste botão ou pressione a tecla F7 para buscar o registro anterior. Digite o código que deseja buscar. no campo Código. Ajuda Ao clicar neste ícone abrirá uma tela que contém mais informações sobre o campo a ser preenchido. Como fazer a busca O quadro Ordem é utilizado para ordenar a busca dos registros. Será mostrado o cadastro com o nome mais próximo do que foi digitado. • • • Gravar (F2) Clique neste botão ou pressione a tecla F2 para gravar os dados informados nas telas ou para confirmar as alterações. poderá escolher se deseja que o sistema mostre o registro em ordem de código ou nome. Se esse não for o que procura.Dicas de utilização Neste capítulo explicaremos as teclas. selecione a opção Nome. continue pressionando F8 para que o sistema mostre os próximos cadastros. Atenção: Não recomendamos apagar os cadastros e as movimentações do sistema. 22 .

Disquete (Disponível somente para as versões Corporate) Nas telas que contém este ícone pode-se alterar a posição das colunas que são mostradas na grade. Neste campo poderá arrastar os dados mostrados na grade para serem agrupados por colunas. Para alterar a largura: Clique na divisão da coluna. Exemplo: Uma das telas onde poderá verificar essa opção é a tela de Busca de Cliente / Fornecedor. Como agrupar colunas As informações mostradas em tabelas podem ser agrupadas. na busca de uma venda ou nas pesquisas de contas a receber e a pagar. No cadastro de Produtos. • 23 . Apagar a disposição gravada e usar o padrão do sistema Esta opção apaga a ordenação feita pelo funcionário e ordena as colunas com a configuração original do sistema. Para visualizá-la. para melhor visualização de suas consultas. mantenha-o pressionado e arraste para o lado até o tamanho desejado. pois essa informação não aparecerá mais nas impressões de relatórios. Arraste esse campo em direção a coluna desejada até aparecerem duas setas vermelhas. certifique-se de que o mesmo não foi utilizado em nenhuma movimentação no sistema. Clique com o mouse. o sistema buscará o próximo código. ele será excluído permanentemente do banco de dados. • • • • Agrupar colunas Em algumas telas do sistema terá a opção Arraste uma coluna para agrupa. Poderá visualizar como utilizar essas opções. Como gravar a disposição e tamanho das colunas O sistema permite ordenar as colunas e definir a largura de cada uma. ele aparecerá em todas as telas de cadastro do sistema. No cadastro Cliente / Fornecedor será considerado a faixa criada na configuração da tela. Selecione o módulo Movimento.Ao apagar um cadastro. Ordene todas as colunas que desejar. de acordo com sua preferência. No campo Cliente. informando onde será inserido o campo. Próximo código Este ícone é utilizado para localizar o próximo código a ser cadastrado. pressione a SetaBaixo no teclado. • • • • • • • Para ordenar essas colunas: Clique no título da coluna com o mouse e mantenha-o pressionado. Para gravar as alterações: Clique no ícone do disquete e em seguida na opção Grava a disposição e tamanho das colunas atuais como padrão para mim. Ao apagar um cadastro. Clique no menu Saídas. somente em seqüência numérica. Para isso faça o seguinte procedimento: Clique sobre o título da coluna. Irá aparecer uma seta dupla.

• • Mantenha-o clicado e arraste até o campo Arraste uma coluna para agrupar. Utilizando a tecla Shift para selecionar várias linhas Ao pressionar o Shift poderá selecionar as linhas seqüenciais para a operação. entre outras. Para lançar contas com o mesmo dia para o mês seguinte. Clique na aba Contatos Efetuados (Ctrl+F5). será preenchido com a data atual. No quadro serão mostrados todos os dados agrupados pela coluna selecionada. Para isso clique no título da coluna. Para desagrupar os Contatos Efetuados: Clique sobre o campo escolhido para agrupar. Data Nos campos de Data poderá digitar a quantidade de dias para que o sistema preencha a data. crescente ou decrescente. • • • • • • • • Para abrir a tela de Contato efetuado com o exemplo dado: Selecione a opção Cadastro. Poderá também escolher uma data abrindo o calendário. Selecione um cliente. onde mostra os resultados agrupados. nas telas do sistema. • • Como utilizar as teclas Shift e Ctrl para selecionar mais de uma informação O sistema permite que sejam utilizadas as teclas Shift e Ctrl para selecionar mais de uma linha. Para isso clique na seta ao lado do campo. coloque o campo para que seja feito o agrupamento dos dados. crescente ou decrescente. • • Como ordenar As informações mostradas nas tabelas podem ser ordenadas. Funções Explicaremos algumas funções que facilitam e agilizam a utilização do sistema. na tela de cotação de compras. Se digitar o número 18. E as colunas com datas ficarão em ordem cronológica. na tela de cadastro de Cliente / Fornecedor poderá agrupar os Contatos Efetuados. automaticamente. digite 1m. Aparecerão duas setas vermelhas nesse momento. Por exemplo. • Exemplo: Ao digitar o número zero (0) e pressionar o TAB. que aparece ao lado esquerdo da tela. para abrir as informações agrupadas. Para verificar detalhes clique no sinal de mais (+). Ao digitar no campo data 2m ou 3m ele vai lançar exatamente o mesmo dia para dois ou três meses respectivamente. por exemplo. Clique no menu Cliente / Fornecedor. Essa opção pode ser utilizada com freqüência para o lançamento de parcelas a receber e nos relatórios. 24 . ao lado esquerdo. Para Agrupar os Contatos Efetuados: Clique sobre a coluna com o mouse e mantenha-o pressionado. Arraste esse campo para o quadro. Poderá utilizar essa função nas telas de manutenção de contas a pagar ou a receber. será preenchido com dezoito dias a partir da data atual. As colunas com informações escritas ficarão em ordem alfabética. Arraste esse campo até a opção: Arraste o cabeçalho da coluna para agrupar.

conta gerada através da movimentação do caixa. venda ou entrada. Ao clicar no botão cinza da coluna Origem poderá verificar mais detalhes sobre o histórico da conta. produtos e vendedores. esse crédito aparecerá com a origem Receber. As origens podem ser: lançamento bancário. Clique na primeira linha desejada e em seguida clique na última linha. Como utilizar: Pressione a tecla Ctrl. como: filial. pois essa conta foi baixada na tela de Contas a receber. funcionário. cliente. Origem A coluna Origem aparecerá no resultado de busca. As telas que exibirão as informações contêm outros botões cinzas. clicando com o mouse em cada uma delas. Serão selecionadas todas as linhas entre elas. após encontrar uma conta. conta lançada na tela de contas a receber ou pagar.• • • • Como utilizar: Pressione a tecla Shift. mantenha-o pressionado e arraste até a última linha desejada. para a operação. Desmarcar todas as linhas Para desmarcar todos as contas selecionadas clique neste ícone. filial. essa parcela teve seu valor recebido na conta corrente. Selecione somente as linhas desejadas. Exemplo: Na tela de saídas foi realizada uma venda parcelada. Botão Origem No Financeiro. abrirá uma tela com os dados da conta. Para verificar os detalhes da conta baixada clique no campo Receber na coluna Origem. Nesta tela poderão visualizar os dados sobre a saída feita. Ou. através dos quais poderá verificar também informações cadastrais do cliente / fornecedor. Essa opção pode ser visualizada nas telas de lançamentos e de manutenção de contas a receber e a pagar. para selecionar. clique com o mouse na primeira linha. trazidas pela Busca. • • Selecionar todas as linhas No módulo Financeiro ao localizar as contas a receber e a pagar. 25 . será possível verificar a sua origem / histórico. com todas as informações lançadas no momento da venda. clicando neste ícone. Ao consultar a tela de Lançamentos Bancários. Utilizando a tecla Ctrl para selecionar várias linhas Ao pressionar a tecla Ctrl poderá selecionar várias linhas aleatórias. poderá selecionar todas. produto e também visualizar a operação de saída ou entrada.

digite o máximo de informações possíveis. independente da sua posição dentro do nome. Digite asterisco (*) e uma parte do nome e pressione SetaBaixo. Ou clique duas vezes com o mouse sobre a linha desejada. para selecionar o registro. Poderá pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo. O sistema oferece uma busca mais detalhada para os Produtos e Clientes / Fornecedores. Como utilizar a Busca Nos campos. Para utilizar essa opção basta pressionar SetaBaixo no teclado em todas as telas e relatórios. ao fazer a busca no sistema. Serão mostrados todos os cadastros que tiverem a palavra digitada na primeira parte do texto. Pressione Enter. para que mostre o cadastro desejado. Com as setas de navegação no teclado vá até o cadastro desejado. para isso verifique os capítulos Tela de busca Clientes / Fornecedores e Tela de busca de Produtos a seguir. a busca poderá ser feita através de uma das opções abaixo: Digite o Código e pressione TAB. Digite o Nome ou parte do nome e pressione SetaBaixo para que o sistema faça a busca. para selecionar o registro. • • • • Para selecionar um nome: O sistema listará um ou mais cadastros com a informação digitada.Tela de Busca de Cadastros O sistema dispõe de uma forma rápida e fácil para localizar os cadastros. para localizar o cadastro desejado. que indicarem a busca. • • • • 26 . que contêm as instruções SetaBaixo abre lista ao lado. Para tornar a sua pesquisa mais rápida e precisa. O sistema irá fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada.

Ao buscar registros. além do nome procurar por Neste quadro selecione quais opções. Essa opção libera os seguintes campos de pesquisas: clientes. no quadro Tipo. Tipo: Marque esta opção para mostrar o Tipo de cadastro. comissionados. que pode ser: Tipo C F R Nome Cliente Fornecedor Revenda Tipo T A O Nome Transportadora Comissionados Outros 27 . Fantasia: Marque esta opção para mostrar o nome fantasia na grade. Na tela de Busca de Cliente / Fornecedor esses campos aparecerão marcados automaticamente. fornecedores. CNPJ / RG. No momento da pesquisa poderá alterar essa seleção. Clique no menu Saídas . deseja que o sistema considere para pesquisar o cadastro do Cliente / Fornecedor ao digitar uma informação. Inscrição: Selecione esta opção para mostrar a Inscrição Estadual ou o RG na grade. Cidade: Marque esta opção para mostrar a Cidade na grade. outros e os campos extras para a busca (código. Configurar essa Tela Nesta tela defina os opções e os campos que serão utilizados na busca do Cliente / Fornecedor. Fone 1: Marque esta opção para mostrar o Telefone 1 na grade. Telefones: Selecione esta opção para permitir a pesquisa pelo telefone cadastrado. revendedores. Campos extras exibidos Neste quadro selecione as opções que serão mostradas na grade com o resultado da pesquisa. configurar e utilizar a tela de busca de Cliente / Fornecedor. por exemplo.Tela de Busca de Clientes / Fornecedores Neste capítulo explicaremos como fazer. Fantasia: Selecione esta opção para permitir a pesquisa pelo nome fantasia cadastrado. para a busca dos registros. telefone. CNPJ / CPF: Selecione esta opção para permitir a pesquisa pelo CNPJ / CPF cadastrado. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. escolha uma das telas de saídas no campo Cliente e pressione SetaBaixo. fantasia. Mostrar quadro com as opções de busca Marque este campo para mostrar as opções de pesquisas na tela Encontra Cliente / Fornecedor. além do código e do nome. Fone 2: Marque esta opção para mostrar o Telefone 2 na grade. transportadoras. Esta busca poderá ser utilizada em qualquer tela que contenha o campo Cliente. Estado: Marque esta opção para mostrar o Estado na grade. endereço e bairro). CNPJ / CPF: Selecione esta opção para mostrar o CNPJ / CPF na grade.

Comissionados: Selecione esta opção para mostrar apenas os comissionados cadastrados. Exemplo: Deseja pesquisar por Nome do cliente. Outros: Selecione esta opção para mostrar apenas os cadastros com o tipo outros. Revenda: Selecione esta opção para mostrar apenas os revendedores cadastrados. 28 . digite o * (asterisco) e em seguida digite a palavra Paula. Tipo Neste quadro selecione o tipo de cadastro que deseja utilizar. com o nome informado. Transportadoras: Selecione esta opção para mostrar apenas as transportadoras cadastradas. para continuar a operação. • Buscar (F3) Neste campo poderá utilizar as opções de busca citadas acima e também permite utilizar os filtros disponíveis no quadro Tipo. com o nome informado.Gravar Clique neste botão para gravar as configurações. digite o código referente ao cadastro desejado. Clientes: Selecione esta opção para mostrar apenas os clientes cadastrados. poderá utilizar as seguintes opções: No campo Cliente / Fornecedor. Para tornar a sua pesquisa mais rápida e precisa. No campo Cliente / Fornecedor. Depois de localizar o cadastro do Cliente / Fornecedor desejado. Para que as novas configurações funcionem. com o nome informado. Todos: Selecione esta opção para mostrar todos os cadastros com o nome informado. como filtro para busca. feche a tela e entre novamente. O sistema mostrará todos os cadastros que contenham a palavra Paula. pois dependendo da quantidade de registros ela pode ficar lenta. clique duas vezes sobre a linha ou pressione Enter. Fornecedores: Selecione esta opção para mostrar apenas os fornecedores cadastrados. Ao selecionar uma dessas opções para localizar o cadastro. com o nome informado. conforme a configuração escolhida. altere se necessário e pressione Enter ou clique no botão OK. posicione o cursor do mouse no campo Nome. digite o máximo de informações possíveis. verifique o nome. Resultado da Busca Na grade serão mostrados os clientes com os dados informados na pesquisa. Encontra Cliente / Fornecedor • • • Para localizar o Cliente / Fornecedor. Não recomendamos esta busca. Paula da Silva. Fabrício de Paula. ao fazer a busca no sistema. com o nome informado. Ana Paula Santos. digite o início do nome e pressione SetaBaixo para mostrar todos os cadastros referente ao nome digitado. com a linha selecionada. Poderá pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo.

Tela de Busca de Produtos
Neste capítulo explicaremos como fazer, configurar e utilizar a tela de busca dos Produtos. Nos campos de produto, indicado com a frase SetaBaixo abre lista, utilize as opções de busca para localizar os cadastros. Poderá utilizar a tela de Saída para acompanhar a nossa explicação, pressionando SetaBaixo no campo Produto.

Configurar essa Tela
Nesta tela poderá definir os campos que serão utilizados para a pesquisa, na tela de busca dos produtos.

Campos a Mostrar
Neste quadro selecione as opções que serão mostradas na grade, com o resultado da pesquisa. • • • • • • Para incluir os campos na grade: No quadro Selecione os campos a mostrar, clique sobre o campo que deseja adicionar; No campo Tamanho informe o tamanho desejado para para o campo escolhido. Um tamanho definido como 50 representa aproximadamente a visualização de 10 caracteres. Clique no botão Incluir para adicionar os campos na grade. Lembrando que poderá ajustar o tamanho da coluna no momento da pesquisa. Para remover um campo da grade: No quadro onde mostra os campos escolhidos, clique sobre a linha; Clique no botão Remove campo selecionado.

Outras Configurações
Nesta aba configure quais tabelas de preços e a quantidade de linhas de produtos que deseja mostrar no resultado da busca. Tabelas de preço a mostrar: Selecione as tabelas que deseja visualizar na tela de busca. Poderá selecionar até 3 tabelas de preços. Para não mostrar as tabelas de preços, selecione a linha em branco. Manter a última busca se for iniciado sem texto: Marque esta opção para manter a última pesquisa realizada, caso pressione SetaBaixo sem digitar nenhum texto. Qtde de produtos a mostrar por página: Neste campo, selecione a quantidade de linhas de produtos que serão mostrados por página, na tela de busca. Caso utilize o sistema com filiais on-line, para a busca não ficar lenta, aconselhamos que configure para mostrar no máximo 10 registros por página.

Avançado
(Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba poderá liberar as seguintes opções: Buscar por 2 textos: Selecione esta opção para permitir a busca com dois textos, dentro do nome do produto. Outros campos para a Busca: Neste quadro selecione quais opções, além do código e do nome, deseja que o sistema faça a pesquisa. Fabricante: Selecione esta opção para permitir fazer a busca pelo Fabricante do produto. Observação: Selecione esta opção para permitir fazer a busca pela observação informada no cadastro de produtos.

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Gravar
Clique neste botão para gravar as configurações. Para que as novas configurações tenham efeito.

Busca de Produtos
• • • Para localizar o Produto, poderá utilizar as seguintes opções: Poderá digitar o Código e pressione TAB para que mostre o cadastro desejado. Poderá digitar o Nome e pressionar SetaBaixo. O sistema irá fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada na primeira parte do texto. Poderá digitar asterisco (*) e uma parte do nome, ou de outro campo de pesquisa, e pressionar SetaBaixo. O sistema irá fazer a busca e mostrar todos os cadastros que tiverem a palavra digitada, independente de qual parte do nome estiver. Exemplo: Deseja pesquisar por Impressora, digite o * (asterisco) e em seguida digite a palavra impressora. O sistema mostrará todos os cadastros que contém a palavra Impressora. • Impressora Genérico, Cabo de impressora, Cartucho impressora. Poderá pressionar apenas SetaBaixo para mostrar todos os cadastros e utilizar os campos de pesquisas conforme explicaremos abaixo. Não recomendamos esta busca, pois dependendo da quantidade de registros ela pode ficar lenta. Para tornar a sua pesquisa mais rápida e precisa, ao fazer a busca no sistema, digite o máximo de informações possíveis.

Nome (F3)
Neste campo poderá localizar os produtos com as seguintes opções: nome, código, fabricante, observação, classe, subclasse, cód. fornecedor, pesquisa 1, pesquisa 2 e pesquisa 3. Para localizar os produtos, selecione no campo Buscar em a opção referente à pesquisa que será feita. • • • Exemplo: Se desejar localizar o produto pelo campo Observação. No campo Nome (F3) digite a observação informada no cadastro do produto que deseja buscar; No campo Buscar em selecione Observação; Clique no campo Nome (F3), ou pressione F3, e em seguida pressione Enter para localizar o produto com a observação informada.

Segundo texto
Esta opção deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opção o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema irá fazer a busca pelos dois textos. Exemplo: Deseja localizar cartuchos para impressora cadastrados no sistema da cor preta. No campo Nome (F3) digite a primeira palavra “Cartucho”. No campo Segundo texto digite a segunda palavra “Preta”. Aparecerão todos os produtos que tenham essas duas palavras no nome.

Fabricante
Esta opção deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opção o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema irá fazer a busca pelos dados informados tanto no campo nome, quanto pelo campo fabricante.

Observação
Esta opção deve estar habilitada no menu Configurar essa tela. Para utilizar esta opção o campo Nome (F3) deve estar preenchido, pois o sistema irá fazer a busca pelos dados informados, tanto no campo Nome, quanto pelo campo Observação.

Buscar em

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Neste campo selecione qual campo irá utilizar para localizar o produto. Após escolhida a opção, digite o texto desejado no campo Nome (F3) e pressione Enter.

Ordem
Neste campo poderá selecionar a ordem em que o resultado da busca será mostrado. Código: Selecione esta opção para que os dados sejam mostrados pela ordem do código do produto. Nome: Selecione esta opção para que os produtos sejam mostrados em ordem alfabética. Resultado da Busca Serão mostrados todos os campos selecionados em Configurar essa tela, com os dados dos produtos. Para selecionar um produto, localize-o e dê um duplo clique sobre ele ou pressione Enter, com a linha selecionada, para voltar para a tela.

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Cadastro de Funcionários
Esta tela será utilizada para cadastrar os funcionários da empresa e configurar suas permissões, controlando o acesso ao sistema. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro; Clique no menu Básicos na opção Funcionários. Na parte superior da tela de cadastro de funcionários, além do Código e do Nome, cadastre também os seguintes dados:

Apelido
Digite o primeiro nome ou o apelido do funcionário. O apelido será usado para fazer a busca dos funcionários nas telas do sistema, nas consultas dos relatórios e para o funcionário entrar no sistema.

Senha
Os funcionários que terão acesso ao sistema deverão cadastrar uma senha nesse campo. A senha pode ser alfa-numérica com no máximo oito (8) dígitos. O sistema considera letras maiúsculas e minúsculas, portanto verifique se o Caps Lock do seu teclado está ligado ao cadastrar a senha.

Cadastro (Ctrl+F1)
Nesta aba cadastre os dados pessoais dos funcionários. No quadro Propriedade determine o tipo de acesso que o funcionário terá no sistema, se ele será Liberado para usar o sistema, Inativo, Vendedor , Técnico e/ou Superusuário.

Propriedades
As opções Liberado para usar o sistema, Vendedor, Inativo e Superusuário, serão detalhados no capítulo Segurança.

Outros(Ctrl+F2)
Nesta aba poderá definir as seguintes configurações:

% de comissão se for vendedor 1
Neste quadro será informado o percentual de comissão de vendas e/ou serviços, para que seja feito o cálculo do valor das comissões. % sobre vendas Informe nesse campo o percentual de comissão que o funcionário receberá para cada venda de produto. % sobre serviços Informe nesse campo o percentual de comissão que o funcionário receberá para cada serviço efetivado.

% de comissão se for vendedor 2
(Disponível somente para as versões Corporate) É possível controlar comissões para dois funcionários em uma mesma venda e/ou serviço. Cada um terá percentuais de comissões diferentes. Exemplo: Uma loja paga ao seu gerente um percentual de todas as vendas da sua equipe. Nesse caso, informe no cadastro do gerente o percentual de comissão utilizada como Vendedor 2.

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Caso esse mesmo gerente faça vendas diretas, ele poderá ter um percentual diferente como Vendedor 1. Atenção: Alguns relatórios de comissões poderão estar disponíveis somente para o Vendedor 1.

Configuração padrão de e-mail
Caso a empresa envie e-mails para os Clientes / Fornecedores, informe neste campo qual a configuração de e-mail que o funcionário irá utilizar. A configuração padrão deve estar previamente cadastrada. Exemplos: envio de orçamentos de vendas, promoções, pedido de cotação para o fornecedor, mala direta, etc. Explicações sobre os quadros Filiais a que tem acesso e Desconto Máximo na Tela de Vendas / Saída, assim como as abas Permissões e Avançado, estarão no capítulo Segurança.

Foto (Ctrl+F5)
(Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba é possível adicionar a foto do funcionário, que será mostrada na tela de acesso do sistema. A foto será mostrada com o tamanho de 78 x 100 pixels. Para incluir, escolha uma foto com tamanho máximo de 25 Kb, no formato JPG.

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Segurança
Neste capítulo explicaremos os itens de Segurança contidos no sistema, como fazer para restringir o acesso de funcionários a certas funções do sistema, evitando o acesso aos dados que não são referentes a sua hierarquia. A seguir explicaremos os itens de segurança, disponíveis na tela de Cadastro de Funcionários. São eles: o quadro Propriedades, o botão Segurança e os itens das abas Outros, Permissões e Avançados.

Propriedades
Defina as Propriedades na aba Cadastro, no cadastro de funcionários. As opções são:

Liberado para usar o sistema
Com essa opção o funcionário terá acesso limitado ao sistema, tornando-se obrigatório as configurações de Segurança. Para isso determine quais as telas e funções o funcionário terá acesso, através do botão Segurança.

Vendedor
Essa opção indica que o seu funcionário é um vendedor na empresa. Com isso facilitará a busca do nome do vendedor na tela de vendas, pois a Tela de Busca de funcionário permite que seja mostrado somente os nomes dos vendedores. O vendedor só poderá acessar o sistema se for selecionado também uma das opções Liberado para usar o sistema ou Superusuário.

Técnico
Essa opção indica que o seu funcionário é um técnico na empresa. Com isso, facilitará a busca do nome do técnico na tela de Ordens de Serviço, pois a tela de busca de funcionários permite mostrar somente os nomes dos técnicos. O técnico só poderá acessar o sistema se for selecionado também uma das opções Liberado para usar o sistema ou Superusuário.

Inativo
Ao marcar essa opção o funcionário não terá acesso ao sistema e não aparecerá nas listas de funcionários.

Superusuário
Essa opção libera ao funcionário o acesso a todas as telas e funções no sistema. Sendo assim, não será necessário configurar as permissões de segurança explicadas neste capítulo. Atenção: Recomendamos que o código 1 (um) seja cadastrado para o dono da empresa, pois esse código não poderá ser apagado ou alterado e sempre será Superusuário.

Segurança por Funcionário
A configuração de Segurança por Funcionário é muito importante, pois será possível determinar o tipo de acesso que o funcionário terá nas telas do sistema. Na tela Segurança poderão ser configuradas as permissões às telas e relatórios, podendo restringir as funções de Gravar, Alterar e Apagar em cada tela. Essas configurações serão feitas no botão Segurança (F6) que consta na parte inferior da tela de Cadastro de Funcionários.

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Para configurar as restrições do funcionário
• • • Entre na tela de cadastro de Funcionários; Digite o código do funcionário; Clique no botão Segurança (F6), que está no rodapé da tela, ou pressione o botão F6 no teclado, para abrir a tela de segurança do sistema. No quadro Telas e Relatórios, configure as permissões do funcionário às telas e aos relatórios do sistema. Atenção: Para abrir os itens contidos nesse quadro, clique sobre o sinal de (+) que está ao lado esquerdo do campo ou dê um duplo clique sobre o campo. Serão mostradas as pastas com os nomes de cada módulo. Dentro de cada pasta contém as subpastas referente ás telas do sistema; • • • • • • • Para determinar o acesso do funcionário: Abra o item Sistema; Abra um dos módulos disponíveis; Escolha uma Tela / Função. Para selecionar o campo dê um duplo clique sobre ele; No quadro Detalhes do Programa / Função, escolha quais funções Gravar, Alterar e /ou Apagar, serão liberadas nessa tela para o funcionário; Clique no botão Incluir / Alterar; No quadro Seleções para esse Funcionário, serão mostrados todos os itens que foram liberados; Clique no botão Gravar Alterações (F2). Exemplo: O funcionário só terá permissão para gravar e alterar o cadastro de Clientes e Fornecedores, não poderá excluir os cadastros e não terá acesso às outras telas do sistema. Clique em Sistema; Clique em Cadastros; Clique duas vezes no campo Cadastro de Clientes / Fornecedores; Marque as opções Gravar e Alterar; Clique no botão Incluir / Alterar para incluir as seleções do funcionário; Clique no botão Gravar Alterações (F2).

• • • • • •

Para excluir uma permissão:
• • • Selecione a linha que deseja Excluir no quadro Seleções para esse Funcionário; Pressione no teclado a tecla Delete; Clique no botão Gravar Alterações (F2).

Para alterar uma permissão:
• • • • Selecione a linha que deseja Alterar no quadro Seleções para esse Funcionário; No quadro Detalhes do Programa / Função, verifique quais funções Gravar, Alterar e /ou Apagar, serão liberadas para o funcionário; Clique no botão Incluir / Alterar, para que seja alterada a permissão do funcionário; Clique no botão Gravar Alterações (F2).

Botão Copia Configurações de Outro Funcionário (F4)
Essa opção será utilizada para copiar o acesso do sistema de um funcionário já cadastrado, para outro funcionário. Essa função irá agilizar o cadastro de novos funcionários. • • • • Para copiar as permissões de outro funcionário: No cadastro do novo funcionário, depois de preenchidos os dados, clique no botão Segurança; Clique no botão Copia Configurações de Outro Funcionário (F4); Clique duas vezes sobre o nome do funcionário que deseja copiar as permissões; Clique em Gravar Alterações (F2).

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cadastrado para ele. O nome de cada função explica a que se refere. informe o percentual máximo que o funcionário poderá fornecer como desconto no momento da venda. Outros Defina nesta aba as seguintes configurações: Filiais a que tem acesso Caso controle mais de uma filial no sistema. como operações de reserva. É necessário que informe o percentual de desconto neste campo. empréstimo. clique no ícone . somente as filiais liberadas. poderá liberar o desconto na venda. nas vendas de outros funcionários. Para abrir as pastas contidas nessa tela. Exemplo: Deseja liberar para o funcionário somente as operações de venda estadual. Pode autorizar esse desconto em vendas de outros vendedores Marcando essa opção o funcionário poderá liberar o desconto máximo. venda interestadual e a operação de compra.Na tela de Copia Configuração de Outro Funcionário. para que os funcionários consigam fornecer descontos no momento da venda. Para isso. Esse percentual pode ser de 0. um outro funcionário (como um gerente) cadastrado com um percentual maior.99 % de desconto. Permissões (Ctrl+F3) Nesta aba é possível configurar o acesso do funcionário às informações e funções contidas no sistema.01 até 99. Para determinar esse acesso. entre eles. Ao selecionar a opção Acesso a somente esta(s) o funcionário terá acesso restrito. Nesse quadro. Ao selecionar estas operações o funcionário não poderá utilizar as outras operações cadastradas no sistema. devolução. pode-se definir a quais filiais o funcionário terá acesso. Atenção: Nas vendas o sistema considerará o menor percentual de desconto cadastrado entre as opções: desconto máximo por produto. Ao selecionar a opção Todas o funcionário terá acesso a todas as filiais cadastradas. o funcionário poderá utilizar somente as operações que foram liberadas. 36 . para o funcionário . Exemplo: Um vendedor pode conceder desconto de até 5% nas vendas. etc. Ao marcar esta função. Avançado (Ctrl+F4) (Disponível somente para as versões Corporate) Configure nesta aba quais as operações / movimentações de estoque serão liberadas e as tabelas de preços que serão bloqueadas. No momento da venda foi concedido para o cliente um desconto 10%. tabela de preço e tela de saídas. clique duas vezes sobre a pasta amarela ou clique sobre o sinal de (+) que está ao lado esquerdo da pasta e marque as opções que deseja liberar. é possivel imprimir todos os funcionários que aparecem nessa lista. Operações Com esta opção é possível restringir o acesso dos funcionários às operações utilizadas nas telas de Entradas e de Saídas. vendedor. Desconto Máximo nas Telas de Vendas / Saídas Os funcionários poderão ter permissões de desconto diferente. clique no módulo que deseja e selecione quais funções serão liberadas para ele. nesse caso. transferencia.

• • • • Para Incluir uma situação de OS na lista: Selecione a situação que deseja incluir. Em seguida clique no botão Excluir. Em seguida clique no botão Excluir. Situações de Ordem de Serviço Neste quadro defina as situações de ordem de serviço que o funcionário poderá alterar em uma OS. marque a opção “Usuário pode utilizar somente essas operações (Tela de Saídas / Vendas e Entradas)” e em seguida inclua as operações que o funcionário poderá acessar. Para excluir uma das operações liberadas para o Funcionário: Selecione a linha que deseja excluir. Em seguida clique no botão Incluir. Para excluir uma tabela de preço que esteja Bloqueada: Selecione a linha onde está a tabela de preço que deseja excluir. Poderá liberar para o mesmo funcionário operações de Saídas e de Entradas. No campo Operação digite o código da operação que será liberada para o funcionário. Veja mais informações sobre. • • • Para fazer essa configuração: Marque a opção Usuário pode utilizar somente essas operações. 37 . Caso tenha selecionado a opção Entrada. Para restringir o acesso do funcionário às operações. Selecione uma das opções de Entrada ou Saída. Exemplo: Pode ser usado para bloquear a Tabela de Custo dos produtos. Em seguida clique no botão Excluir. nos capítulos Operações de Saída e Operações de Entrada. ao pressionar SetaBaixo serão mostradas somente as operações de entrada na lista.O sistema já possui algumas operações cadastradas. • • • • Para incluir uma tabela na lista de tabelas bloqueadas: Selecione a tabela de preço que deseja incluir. Em seguida clique no botão Incluir. Clique no botão Incluir. Se selecionado a opção Saída serão mostradas somente as operações de saídas na lista. • • • Tabela de preços bloqueadas Com essa opção o funcionário não poderá visualizar e nem fazer vendas com a(s) tabela(s) de preço(s) selecionada(s) nesse quadro. Para Excluir uma situação de OS: Selecione a linha que está a situação que deseja excluir.

pressione o botão Troca usuário. no rodapé do lado direito. Abrirá a tela explicada acima. Clique no botão Filial . Utilize esse botão obrigatoriamente se os computadores forem compartilhados. sem precisar acessar o cadastro de funcionários. Trocar senha A tela Troca Usuário permite que o funcionário faça a troca da senha. Essa opção facilita a troca de usuários sem precisar sair do sistema. pois essa é a filial padrão. para que os próximos funcionários não tenham acesso as suas permissões. Troca Usuário Serve para alterar o usuário que está utilizando o sistema. Com ela poderá trocar a filial sem precisar fechar todo o sistema e entrar novamente. sempre que não for mais utilizar o sistema. Senha Neste campo informe a senha informada no momento da instalação do sistema. digite o número 1 (um). Nessa tela. Entrar Clique neste botão para entrar no sistema Sair Clique neste botão para sair dessa tela. Cód Usuário Neste campo digite o código cadastrado para o funcionário. permitindo o acesso somente as telas que foram liberadas. informe o código e senha do funcionário. Troca Filial • • • Utilize esta opção. Atenção: Recomendamos. Nessa tela informe os seguintes dados para entrar no sistema: Filial Neste campo digite o código da filial que deseja entrar. Tela de entrada do sistema Ao clicar no ícone do Shop Control 8. Verifique se a data está atualizada. Data Este campo vem preenchido com a data cadastrada no Windows.Acesso ao Sistema A seguir explicaremos como acessar o sistema e os cuidados que deverão ser tomadas com a senha dos funcionários. No menu principal do sistema. Ao acessar o sistema pela primeira vez. será mostrada a tela de acesso ao sistema. esses dados serão solicitados somente quando entrar no sistema. digite o número 1 (um). caso trabalhe com várias filiais no mesmo sistema. Ao acessar o sistema pela primeira vez. 38 .

Digite o usuário e a senha. Funcionário Neste campo selecione um funcionário ou digite 0 (zero) para verificar todos. Entrou tela: Selecione esta opção para verificar em quais telas os funcionários entraram. Segurança ou Uso das telas. redigite a senha. Nível Neste campo selecione as funções que deseja verificar. Tipo Neste campo poderá escolher a função que deseja verificar: Todos: Selecione esta opção para verificar todos os acessos dos funcionários. Clique no botão Trocar senha. Gravar: Selecione esta opção para verificar quais registros foram gravados. Filial Neste campo selecione uma filial ou digite 0 (zero) para verificar os acessos em todas. Poderá verificar os acessos em uma máquina específica. Outros: Selecione esta opção para verificar outras funções no sistema. Relatório de Log Este relatório mostra as telas acessadas e funções utilizadas por cada funcionário. Clique no botão Altera senha para que a senha seja alterada. Poderá escolher para verificar Todas.• • • • • • Para trocar a senha Clique no botão Troca usuário. Módulos (Disponível somente para as versões Corporate) Neste campo poderá escolher para qual módulo deseja verificar os acessos no sistema. 39 . No campo Confirme a nova senha. Data Poderá verificar os acessos dos funcionários por período. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Alterar: Selecione esta opção para verificar quais registros foram alterados. Digite a nova senha. Clique no menu Outros. Nos campos Data Inicial e Data Final selecione o período desejado. na opção Relatório de Log. Entrar no sistema: Selecione esta opção para verificar quais funcionários entraram no sistema. Apagar: Selecione esta opção para verificar quais registros foram apagados. Texto na descrição Poderá digitar uma descrição para que mostre os funcionários que acessaram ou executaram uma função com uma determinada descrição. Buscar Dados: Selecione esta opção para verificar os registros pesquisados. Nome da Estação Neste campo serão listadas todas as máquinas da rede.

para depois ser impresso no papel. O relatório será visualizado na tela. 40 .Imprimir Clique neste botão para imprimir o relatório.

Para abrir o dia • • • No campo Data selecione o dia que deseja abrir. Em seguida clique no botão Abrir dia. no módulo Configurações. Selecione o dia que deseja fechar. Para isso. somente nos dias abertos. permitindo acessá-lo. o código do funcionário e a hora em que foi aberto o dia. na grade. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. 41 . Atenção: No quadro serão listados todos os dias que estão abertos. pois os relatórios e o caixa ficarão incorretos. O sistema poderá ser acessado nessas datas e também poderão ser feitas movimentações nesses dias. No quadro serão mostrados a data. Com essa opção poderá não permite que os funcionários entrem no sistema com data retroativa ou superior à data atual. é necessário marcar a opção Utilizar o sistema somente nos dias abertos na tela Cadastro de Filiais.Abre e Fecha Dia Esta tela é utilizada para abrir e fechar o dia do sistema. Para fechar o dia • • Os dias devem ser fechados para que não haja lançamentos com data retroativa ou superior. Atenção: Nos dias fechados nenhum funcionário conseguirá entrar no sistema. Em seguida clique no botão Fechar dia. Clique no menu Filiais. na opção Abrir / Fechar Dia. nem mesmo o superusuário.

Ao cadastrar itens no sistema. 42 . Veja o exemplo abaixo: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X1111 . Clique em Limpa (F2) para iniciar um novo cadastro. ou localize o cadastro utilizando a opção de Busca. clique no ícone ao lado do campo.GENÉRICA Impressora Multifuncional X1111 . Assim os relatórios sairão com uma aparência mais limpa e não será necessário o uso de várias linhas para a descrição. Cadastro de Fabricantes. Cadastro de Classes. Cadastro de Cores. se preferir. sempre o faça utilizando letras minúsculas. Pressione a tecla (TAB) no teclado ou clique com o mouse no próximo campo. Cadastro de Departamento. consultar ou apagar* os registros. Cadastro de Grupos para Mala Direta. exceto a primeira. abordaremos os seguintes tópicos: Funcionamento das Telas. Pressione o botão Gravar (F2) para que as alterações sejam gravadas. Cadastro de Bancos. Cadastro de Cartão de Crédito / Convênios. Cadastro de Centro de Custos. Pressione o botão Gravar (F2). Cadastro de Classificação Fiscal. Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados Cadastro de Caixas. Cadastro de Contas Bancárias. Cadastro de Protestos Funcionamento das Telas Explicaremos neste tópico como cadastrar. Cadastro de Classe de Clientes. Cadastro de Classe de Impostos. Famílias e Grupos. Subclasses. Cadastro de Moedas. por serem pré-requisitos de outras funções e relatórios. que aparecerá o próximo código disponível.Genérica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Neste capítulo.Cadastros Básicos Neste capítulo. explicaremos todas as formas de Cadastros Básicos existentes no Shop Control 8. Cadastro de Tamanhos. Que serão importantes para o funcionamento de seu sistema. Como alterar um cadastro • • • No campo Código digite o código que deseja alterar e pressione a tecla (TAB). alterar. Cadastro de Frete. Como fazer um cadastro • • • • • No campo Código digite o número desejado ou. No campo Nome digite a descrição do que está sendo cadastrado. Cadastro de Serviços. Faça as alterações no cadastro. Cadastro de Cotações.

A criação do cadastro de classes. Subclasses. Duas empresas do mesmo ramo podem ter classificações diferentes. Além da facilidade em obter os relatórios. Exemplo de como cadastrar. O Shop Control 8 Corporate pode imprimir nota fiscal. Grupos e Famílias • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Subclasses. No cadastro de Classes existe um campo chamado “Ordem no depósito”. Cadastro de Classes. ticket de caixa ou romaneio de carga ordenado por esse campo. Adulto Fem. É possível utilizar essa classificação também para fazer o controle ou a contagem do estoque e para a remarcação de preços.Referente a produtos Este menu contém as telas para os seguintes cadastros. no relatório impresso. Classes. Adulto Masc. mostrará o total das vendas somadas por classe. Atenção: Os cadastros de Grupos e Famílias estão disponíveis somente nas versões Corporate. Juvenil Fem. grupo ou família. grupos e famílias é muito importante para a sua empresa. Clique no menu Básico. o Shop Control 8 oferece o Relatório de Lucratividade Agrupada. utilize somente as que julgar necessárias. Juvenil Masc. subclasses. permitindo uma análise mais objetiva. Não será necessário cadastrar as quatro formas de classificações. Ao utilizar esse conceito. 43 . podendo verificar qual delas teve maior lucratividade. Unissex Família Roupas Acessórios Essas classificações serão utilizadas futuramente como filtros em vários relatórios. Portanto. que. Exemplo: Loja 1 Classe Infantil Juvenil Adulto Subclasse Masculino Feminino Unissex Grupo Blusas Calças Camisas Blazer Família Primavera Verão Outono Inverno Exemplo: Loja 2 Classe Nacional Importado Subclasse Social Esportivo Lingerie Praia Grupo Infantil Masc. como citado. Isso facilitará nas rotinas operacionais ligadas aos produtos. na análise e na visualização das informações. na opção Referente a produtos. com duas lojas do mesmo ramo. os resultados serão mais concretos e homogêneos. Grupos e Famílias. pois agrupará os produtos em conjuntos. A melhor classificação é aquela que representa algo relevante e importante em sua empresa. esse cadastro deve ser bem estruturado. com classificações diferentes. Infantil Fem. subclasse. porém. entre outros. Este campo é mais indicado para empresas que fazem entregas e têm sua mercadoria organizada em um depósito.

.

clique na opção Referente ao Financeiro e selecione Bancos. Inf. Os principais bancos do país já estão cadastrados no sistema. Aplicação com resgate imediato: São fundos e/ou aplicações com possibilidade de solicitar o resgate a qualquer momento. Neste tela terá que informar os seguintes dados: Código: Neste campo informe um código para esse cadastro ou então clique na seta para mostrar o próximo código. Este cadastro será utilizado futuramente para cadastrar as contas correntes usadas em sua empresa e para recebimento de cheques. Cadastro de Contas Bancárias • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Nosso Número e Espécie Doc. Carteira. Aplicação com resgate imediato. No menu Básico. Banco: Neste campo localize o banco correspondente a conta bancária. Inativa: Selecione esta opção caso a conta não esteja mais sendo utilizada.Cadastro de Bancos • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Convênio. Agência: Neste campo informe o código da agência. antes do preenchimento. Gerente: Neste campo informe o nome do gerente da conta. que serão utilizadas para fazer movimentações financeiras. 45 . crie uma conta bancária com o nome da aplicação e selecione esta opção. No menu Básico. Neste quadro determine as seguintes opções: Uso exclusivo na filial: Determine a qual filial pertence a Conta Bancária. Telefones: Neste campo infome o número dos telefones do banco. Nesta tela poderá fazer o cadastro das contas bancárias da empresa. Tipo da conta: Determine qual o tipo da conta bancária. Caso tenha uma aplicação dentro de uma conta corrente. Conta Corrente: É a conta de uso freqüente na empresa. Modalidade. Nome do Cedente. Aplicação sem resgate imediato. deverão ser verificados com o banco. Conta: Neste campo informe o número da conta. É necessário que o Banco esteja cadastrado. clique na opção Referente a Financeiro e selecione Contas Bancárias . se essa conta é uma Conta Corrente. Descrição: Neste campo digite uma descrição para identificar a conta bancária. Texto Instrução. Boleto (Ctrl+F1) Os campos Código do Cedente. Avançado (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba poderá especificar a qual filial pertence a conta bancária e também quais funcionários terão acesso a conta. Limite de crédito (Disponível somente para nas versões Corporate): Neste campo informe o limite de crédito da conta corrente. Texto Demonstrativo. destinada a movimentações bancárias diárias.

distribuidora. etc) ou criar classes de acordo com a fidelidade ou o que for melhor para a sua emopresa. O Shop Control 8 permite a impressão de etiquetas para mala direta de cartas e envio de e-mails. Para remover o funcionário da lista: Selecione o funcionário que deseja remover. profissão. No sistema. Clique no botão Incluir. A classificação de Classe de Clientes / Fornecedores será utilizada para facilitar as pesquisas feitas nos relatórios e seleções de registros para mala direta. infantil.Aplicação sem resgate imediato: São fundos e/ou aplicações programadas para resgate em uma determinada data. psicologia. tais como títulos de capitalização entre outros. 46 . administração. No menu Básico. Funcionário Determine quais funcionários terão acesso a cada conta criada. Marque a opção Apenas os funcionários abaixo podem ver / Movimentar essa conta. tenha acesso somente as contas correntes. shopping. Cadastro de Moedas • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Exemplo: Caso queira que um determinado funcionário. Cadastro de Classe de Clientes / Fornecedores • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Esta tela é utilizada para cadastrar as moedas que a sua empresa trabalha. Veja maiores informações no capítulo Mala Direta. clique na opção Classe de Clientes e selecione Fornecedores. No campo Funcionário escolha o(s) funcionário(s). faça o procedimento abaixo. Clique no botão Remover selecionado. drama. poderá utilizar vários filtros. Mantendo as aplicações liberadas somente para o proprietário. Em seguida clique no botão Gravar (F2). como: informática. Na seleção dos cadastros a serem incluídos na mala direta. clique na opção Moedas. Em seguida clique no botão Gravar (F2). Exemplo: É possível classificar os seus clientes por ramo de atividade. Exemplo: Em uma livraria é possível criar grupos de interesse para seus clientes pela classificação dos livros. No menu Básico. No menu Básico. Cadastro de Grupos para Mala Direta • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. a moeda (Real) já está cadastrada com o código 1 e não pode ser alterada. clique na opção Grupos para Mala Direta. loja central. existe a opção de selecionar apenas os clientes que fazem parte desse grupo da mala direta (um Cliente / Fornecedor pode fazer parte de vários grupos simultaneamente). bairro. No quadro abaixo será(ão) mostrado(s) o(s) nome(s) do(s) funcionário(s) liberado(s). tipo de comércio (centro comercial. • • • • • • • • Para configurar quais funcionários terão acesso a conta. responsável pelo contas a receber e a pagar. etc. Caso queira enviar informações sobre novos produtos da área de informática.

Cadastro de Mensagens para a Nota • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Cadastro. O sistema irá fazer a conversão para a moeda Real nas telas de Vendas. para que o sistema faça a conversão da moeda para Real no momento da venda. O cadastro de Mensagens para a Nota será utilizado para cadastrar as mensagens a serem impressas no formulário da nota fiscal. No menu Básico. Utiliza-se o cadastro de cotações para manter atualizado o valor diário da moeda. até cinco (5) linhas de observações para cada mensagem. clique na opção Cotações. É utilizado para cadastrar os cartões de créditos que são aceitos em sua empresa. O sistema irá calcular o valor líquido a ser recebido da administradora do cartão. No menu Básico. o sistema fará a conversão do valor do produto baseando-se na última data informada.Atenção: Só cadastre uma nova moeda caso a sua empresa trabalhe com moedas diferentes do Real. Esse cadastro inclui ou altera as Classificações Fiscais referentes aos produtos que sua empresa comercializa. Só será necessário preencher este campo. O cadastro de cotações é indicado para empresas que trabalham com mais de uma moeda. Cadastro de Cotações • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. que será selecionada no cadastro de produtos. baseado nas informações abaixo. ou não. Cadastro de Classificação Fiscal • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Cadastro. Nos campos: Taxa de Administração (%): Cadastre a taxa em percentual que a administradora do cartão cobra em cada transação. Entradas. Cadastro de Cartão de Crédito / Convênio • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Cadastro. clique na opção Cartão de Crédito. após a data da venda. como uma mensagem de observação da venda. Nessa tela poderá cadastrar. 47 . A consulta nesta tela será útil para verificar se a cotação está atualizada. um valor fixo por operação. clique na opção Referente a Financeiro e selecione Mensagens para a Nota. além da taxa em percentual. Imprime Preços e para a impressão de Etiquetas. na opção Classificação Fiscal. caso precise informar a classificação fiscal dos seus produtos na nota fiscal. Dias para pagar: Prazo dado pela administradora para creditar o valor em sua conta. Esse cadastro será utilizado no cadastro de Cotação de Moedas. Valor Fixo por Transação: Há operadoras que cobram. Clique no menu Básico. Dessa forma. No menu Básico.

clique na opção Referente ao Financeiro e selecione Protesto. No menu Básico. Esse cadastro será utilizado na tela de cadastro de Centro de Custo. Cartão de Débito: Para os cartões de débito com vencimento de 24 horas. etc. luz. Serasa. Se o cartão for de crédito. financeiro. o vencimento é de 30 dias. o qual será explicado abaixo. referente a um dia para o pagamento. Exemplo: Cartório. telefone Divisão dos custos por departamento Cadastre o código e o nome para o Centro de Custo e em seguinda poderá preencher as seguintes informações: Departamento: Neste campo localize o departamento que utiliza a despesa cadastrada. então digite o número 30 (trinta). o sistema gere (para o fornecedor indicado) uma conta paga referente aos valores das taxas administrativas. No campo Tipo informe qual o tipo de cartão que está sendo cadastrado: Cartão de Crédito: Para os cartões com vencimento para 30 dias. Neste tela poderá cadastrar o centro de custo. Cadastro de Departamentos (Disponível somente para as versões Corporate) • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Esse campo serve para que. Perc.Exemplo: Se o cartão for de débito 24 horas. Para verificar o total pago à sua administradora de cartões. Código de fornecedor: Neste campo informe o cadastro da administradora do cartão. imprima o relatório de Contas Pagas por Fornecedor. Esses cadastro servem para separar as despesas para cada departamento. comercial. 48 . SPC. Convênio: Para criar convênios com outras empresas. no momento da confirmação do recebimento do cartão. Esta tela serve para cadastrar as formas de negativar os clientes com contas em atraso. digita-se o número 1 (um). clique na opção Referente ao Financeiro e selecione Centro de Custo. ou seja. Exemplo: Depósito. Cadastro de Protesto (Disponível somente para as versões Corporate) • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. as despesas da empresa. clique na opção Referente ao Financeiro e selecione Departamento. Exemplo de custo: Água. Neste tela poderá cadastrar os departamentos da sua empresa. Pode-se também fazer uma divisão do custo em percentual para cada departamento. Esses cadastros serão utilizados na tela de Cobrança no módulo Financeiro. No menu Básico. Cadastro de Centro de Custo (Disponível somente para as versões Corporate) • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. que deverá estar previamente cadastrado na tela de cadastro de Clientes / Fornecedores.: Neste campo informe o percentual de gasto para o departamento selecionado. No menu Básico.

clique na opção Tipos de Contatos Efetuados. clique na opção Caixa. No menu Básico. Cadastro de Caixa • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. selecione a opção Apenas os funcionários abaixo podem usar esse caixa. No menu Básico. Cadastro de Serviços • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Marque a opção Permite alterar descrição para permitir que. Grade do Centro de Custo Esta grade mostra os percentuais cadastrados para cada departamento. Preço: Digite o preço do serviço. com os clientes da empresa. entre outros. clique na opção Serviços. rotineiramente. Esse cadastro será utilizado na tela de cadastro de Clientes / Fornecedores na aba Contatos Efetuados.Incluir: Clique neste botão para inserir o departamento na grade. as gavetas utilizadas pelos supermercados. Pode-se seleciná-las clicando sobre a linha ou utilizando as teclas Ctrl ou Shift. %: Mostra o percetual referente a despesa de cada departamento. Essa tela será utilizada para cadastrar os tipos de contatos a serem realizados. Nessa tela cadastre os serviços que serão executados em sua empresa. Exemplo: horas. O cadastro de caixa refere-se às gavetas de dinheiro. Boas Vindas . • • Remove Linhas selecionadas Selecione a(s) linha(s) que deseja remover. Descrição: Digite a descrição do serviço. dias. Poderá verificar as seguintes informações: Departamento: Mostra o código do departamento. minutos. Por exemplo. entre outros. Preencha com os seguintes dados: Código: Esse campo é numérico e permite até 4 (quatro) dígitos de 1 a 9999. 49 . Nome: Mostra o nome do departamento. caso trabalhe com prestações de serviços. no momento da movimentação do serviço. Unidade: Informe a unidade de venda para o serviço. A versão Corporate permite selecionar quais os funcionários poderão utilizar o caixa. Para isso. Em seguida clique no botão Remove Linhas Selecionadas. Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Pós-venda. Pedido de Orçamento. O Caixa 1 já está cadastrado no sistema e não poderá ser apagado. Cobrança. possa alterar e/ou complementar sua descrição. No menu Básico. Exemplo de Tipos de Contatos: Promoções.

isso irá sobrepor a comissão que estiver cadastrada no cadastro do funcionário. Essa opção impede que sejam feitas vendas com esse serviço. A transportadora terá que estar previamente cadastrada em Cliente / Fornecedores. Bloqueado: Marque essa opção para os serviços que não serão mais executados em sua empresa. Item Adicional: Informe o valor fixo que será cobrado nos itens adicionais. Encomenda Selecione essa opção. Comissão: Neste campo informe o percentual de comissão a ser considerado. Ao selecionar essa opção ficará disponível a aba Encomenda. Cadastro de Frete • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. mas serão mostrados nas listas de busca. clique na opção Frete. para as entregas na Capital e no Interior. Com isso. Capital: Neste campo será mostrado a capital do Estado selecionado. Transportadora: Neste campo. Preencha os seguintes campos. Prosseguir: Clique nesse botão para cadastrar os valores de frete para a transportadora. Nesta tela cadastre o frete cobrado pelas transportadoras que fazem as entregas para a sua empresa. na tela Ordem de Serviço e nas telas de Saída. selecione a transportadora que deseja cadastrar o frete. Estado: Selecione o Estado para o qual deseja configurar o frete. Primeiros Itens e Adicionais Selecione essa opção caso a sua transportadora cobre um valor para o primeiro produto e outro valor para cada um dos itens adicionais. Percentual de ISS: Preencha com o percentual de ISS do serviço. Ao selecionar essa opção ficará disponível a aba Primeiros Itens e Adicionais. caso o frete cobrado pela transportadora possua um valor fixo por entrega. No menu Básico. Inativo: Marque essa opção para que o serviço não seja mostrado nas listas de busca. 50 . Primeiro Item: Informe o valor fixo que será cobrado no primeiro item. Capital: Informe nesse campo o valor fixo para as entregas na Capital. Esse cadastro será feito por estado e utilizado no momento da venda para o cálculo do frete. Interior: Informe nesse campo o valor fixo para as entregas no Interior. Preencha os seguintes campos. Comissão do serviço sobrepõe comissão do técnico: Marque essa opção para que seja considerado o percentual de comissão do serviço. mas será possível fazer vendas dos serviços inativos.Não permite alterar preço na tela de Ordem de Serviço: Selecione esta opção para não permitir alterar o preço do serviço. Frete Cobrado: Neste campo selecione o tipo de frete que é cobrado pela transportadora. para o Estado selecionado. para as entregas na Capital e no Interior. possibilita o cadastro de comissões diferenciadas por serviço.

01 5. Frete Capital: Informe o valor do frete que será cobrado para a Capital.00 51 .00 10.01 Gravar Clique nesse botão para gravar o frete ou alterações. referente à faixa de peso. Frete Interior: Informe o valor do frete que será cobrado para o Interior. Reiniciar Clique nesse botão para iniciar um novo cadastro de frete. Peso Final 2 5 10 Frete Capital 5.00 30. Preencha os campos de acordo com a tabela fornecida pela transportadora.00 Frete Interior 8. Lançar: Clique nesse botão para que seja lançado o frete cadastrado no quadro ao lado. Peso Final: Informe o peso final. referente à uma faixa de peso.00 18. Peso inicial: Informe o peso inicial. Ao selecionar essa opção ficará disponível a aba Peso.00 20.Peso Selecione essa opção caso o frete cobrado pela transportadora seja calculado pelo peso da encomenda. Exemplo: Peso inicial 0 2.

Cadastro 52 .

Cadastrando a Classe de Impostos Para cadastrar a classe de impostos é necessário informar os seguintes dados: Código: Neste campo digite ou localize o próximo código para o cadastro da Classe de Impostos. informe a qual Classe de Imposto cada produto pertence. Retido. Caso aconteçam alterações nos impostos. consulte as informações sobre os impostos com o contador da sua empresa. marque essa opção e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS. pois não será necessário digitar todos os impostos a cada novo registro. Essa configuração servirá para o cálculo de impostos a serem considerados na formação do preço de venda e na impressão das notas fiscais. No quadro Impostos sobre a compra faça a configuração dos impostos para a compra. Percentual de IPI Informe o percentual caso os produtos pertencentes à classe tenham IPI. clique na opção Classes de Impostos. preencha os seguintes campos: Situação Tributária Preencha com o código referente à situação tributária para venda dessa classe de impostos. ICMS Informe qual o tipo de ICMS da classe de produtos. Nome / Tipo de Produto: Neste campo informe um nome para a Classe de Impostos que está sendo cadastrada. Para produtos com ICMS Isento: Se o produto for isento de ICMS marque apenas a opção Isento. altera-se apenas o cadastro da classe e. selecione uma das opções: Normal. no Cadastro de Produtos. Para cada combinação de informações deverá ser criada uma nova Classe de Imposto. Para produtos com ICMS normal: Se o ICMS do produto for Normal. Para isso. Essa configuração será utilizada no momento da compra dos produtos e para o cálculo do preço de custo. 53 . Impostos sobre a Venda / Compra No quadro Impostos sobre a venda faça a configuração dos impostos para a venda dos produtos. conseqüentemente. de acordo com a nota fiscal do seu fornecedor. Posteriormente. Geral (Ctrl + F2) Na aba Geral.Cadastro de Classes de Impostos • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Base Reduzida ou Isento. Atenção: Antes de preencher esta tela. todos os produtos pertencentes a ela serão atualizados. Nesta tela deve-se cadastrar todas as informações de impostos para cada tipo de produto. O valor do imposto será calculado no momento da venda e/ou da compra de produtos. Preencha esse campo caso necessite que seja impresso na nota fiscal e/ou no ticket. Dessa forma será muito mais fácil e rápido cadastrar um produto. No menu Básico. ao invés de alterar produto a produto.

marque essa opção e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS. Com essa opção será considerado esse percentual. Essa opção permite que na mesma operação. % de redução do valor: Digite o percentual de redução do seu ICMS. C. Operação: Escolha a operação que possui os impostos diferentes para essa classe. para o cálculo do ICMS. % do valor a usar como base: Digite o percentual do ICMS a usar como base de cálculo.Para produtos com ICMS Retido: Se o ICMS do produto for Retido. Preencha a parte de impostos conforme explicado no item Impostos sobre Venda / Compra. Valor a usar como base: Digite o valor fixo em R$ (Reais) para que seja feita a base de cálculo do ICMS. Não Incidente. Base de Cálculo (Retido / Reduzido) Escolha uma dessas opções para configurar a base de cálculo do ICMS do produto. Isento e Retido. 54 . diferentes tipos de impostos para cada operação de saídas e/ou de entradas. Avançado (Crtl + F3) (Disponível somente para as versões Corporate) Na aba Avançado. As opções são: Tributado (ICMS). • • Para Incluir o ICMS por operação de saída e / ou entradas: Preencha os campos necessários na aba Avançado.P: Preencha este campo com o Código Fiscal de Operação. Esta aba tem as seguintes opções: Tipo de operação: Selecione se a operação será de entrada ou de saída. em conjunto com o Shop Control 8 Fiscal. Para maiores informações sobre operações veja os capítulos Operações de Entradas e Operações de Saídas. Clique no botão Incluir. Exemplo: Em uma venda. posteriormente. selecione uma das opções no quadro Base de Cálculo (Retido / Reduzido) e preencha o percentual da redução correspondente. na aba Geral (Ctrl + F2). com produtos contendo CFOP’s diferentes. instituições.F. o mesmo tipo de produto pode ter impostos diferentes. esses sejam especificados. Para isso. selecione uma das opções do quadro Base de Cálculo (Retido / Reduzido) e preencha o percentual da base reduzida correspondente. Apenas os parâmetros desse quadro serão considerados para o cálculo dos impostos na impressora fiscal. Crie uma operação de saídas para cada uma dessas situações e. Para a Impressora Fiscal Preencha estes campos caso trabalhe com impressora fiscal. terá a possibilidade de cadastrar para uma mesma classe. marque essa opção e informe o percentual utilizado no campo Percentual do ICMS.O. os produtos que contém o mesmo CFOP devem pertencer a mesma classe. sobre o valor do produto. Tipo do produto: Informe nesse campo qual é o tipo da situação tributária dos produtos. Para produtos com ICMS Reduzido: Se o ICMS do produto for Base Reduzida. Com essa opção o produto terá seu valor reduzido no % informado nesse campo. dependendo da classificação do cliente (atacado. informe as configurações de impostos aqui. % do ICMS: Informe o percentual do ICMS que será utilizado no Shop Control 8 Fiscal. varejo. etc).

% de redução do ICMS: Neste campo informe o percentual referente a redução do ICMS. ICMS Diferido Neste quadro poderá informar o percentual do desconto que será dado diretamente no valor do ICMS. Clique no botão Apagar Linha Selecionada. 55 .• • Para apagar a seleção: Selecione a linha que deseja apagar.

Estados / ICMS Nesta tela poderá cadastrar os percentuais de ICMS’s para cada estado e para cada filial. 56 . ICMS: Nesta coluna digite o ICMS para cada Estado correspondente. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Nesta tela poderá verificar as seguintes informações: Filial: Nesta coluna aparecerá o código da filial. Gravar alterações Clique neste botão para gravar os dados informados nessa tela. No menu Outros. Usar ICMS Produto: Selecione esta coluna para usar o ICMS informado no cadastro do Produto e desconsiderar o percentual informado no campo ICMS. UF: Nesta coluna estão listadas as siglas de todos os Estados brasileiros. clique na opção Estados /ICMS.

selecione as funções que deseja utilizar para essa operação. Tipo da Operação Neste quadro selecione o tipo referente à operação de entrada que deseja criar. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. O sistema já traz algumas operações pré-configuradas. Recomendamos que marque a opção Aumenta Estoque e Sai dinheiro (caixa / pagar). CFOP: Neste campo informe o código fiscal da operação. Nome para Nota: Neste campo digite o nome que deseja imprimir na nota fiscal. caso faça 57 . No quadro Propriedades da operação. Permite Emissão de nota fiscal: Selecione esta opção para permitir imprimir nota fiscal. Geral: Nesta aba poderá determinar as funções que serão utilizadas nas Operações de Entrada. Recomendamos que marque a opção Aumenta Estoque. Emissão Nota somente após efetivada: Selecione esta opção para permitir a impressão da nota. somente depois de o estoque e o pagamento estarem concluídos. Código:Neste campo informe o código para a operação e no campo ao lado o nome que será identificado na tela de Entradas. Propriedades da Operação As opções neste quadro poderão ser definidas de acordo com as funções desejadas para a operação criada. Recomendamos que marque a opção Sai Dinheiro (caixa / pagar) e não marque a opção Aumenta Estoque. No quadro Propriedades da operação. Compra Selecione esta opção quando criar uma operação referente à compra de produtos para venda. Aumenta Estoque: Selecione esta opção para adicionar o estoque dos produtos. Emissão de ticket somente após efetivada: Selecione esta opção para permitir a impressão de ticket. selecione as funções que deseja utilizar na operação. No quadro Propriedades da operação. Sai Dinheiro (Caixa / pagar): Selecione esta opção para permitir informar a forma de pagamento. Diminui Comissão Vendedor: Selecione esta opção para diminuir a comissão dos funcionários. Clique no menu Tipos de Operações na opção Operações de Entrada. Transferência Selecione esta opção quando a operação for referente a um recebimento de transferência de estoque de outra filial.Operações de Entradas Nesta tela poderá criar novas operações de Entradas e determinar as funções para cada uma delas. selecione as funções que deseja utilizar na operação. As operações de entradas serão utilizadas para fazer movimentações na tela de Entradas. somente depois de o estoque e o pagamento estarem concluídos. que será utilizado para a impressão de nota fiscal. Compra de Produtos Recebidos por Empréstimo Selecione esta opção quando criar uma operação referente a compra de produtos que foram emprestados. Abaixo explicaremos a função de cada tipo de operação.

Calcula IPI: Selecione esta opção para calcular o IPI dos produtos. Recebimento de Empréstimo Selecione esta opção quando a operação for referente a um recebimento de empréstimo de mercadorias do fornecedor. Base do ICMS soma IPI: Selecione esta opção para que seja considerado. selecione as funções que deseja utilizar na operação. no quadro Propriedades da operação. Impostos Nesta aba informe os impostos que serão calculados nas operações de entradas. Caso utilize a tela de Entrada somente para imprimir a nota fiscal de uma transferência feita pela tela de Transferência. Ajuste de Estoque Selecione esta opção quando a operação for referente à entrada de produtos para acertar o estoque. selecione as funções que deseja utilizar na operação. Calcula ICMS: Selecione esta opção para calcular o ICMS dos produtos. marque somente Permite emissão de Nota Fiscal. Aconselhamos que marque para essa operação a opção Aumenta Estoque. No quadro Propriedades da operação. Ticket / nota Nesta aba selecione os parâmetros que serão utilizados para a impressão de nota fiscal e ticket de caixa. o valor total dos produtos mais o valor do IPI. Para informar o pagamento utilize a operação Compra de Produtos Empréstados. Cupom / Ticket de Caixa Usar padrão do cadastro de Filiais: Selecione esta opção para utilizar o layout de ticket escolhido na tela Cadastro de Filiais.a transferência direto pela tela de entradas. no módulo Configurações. Para essa operação aconselhamos que marque somente a opção Aumenta Estoque. Pedido de Compra Selecione esta opção quando a operação for referente a um pedido de compra de produtos. Caso controle comissões de vendedores. Grátis Selecione esta opção quando a operação for referente a uma bonificação recebida. aconselhamos que marque Diminui Comissão do Vendedor. como base do ICMS. Aconselhamos que seja marcada a opção Aumenta Estoque e que não seja marcada a opção Sai Dinheiro (caixa / pagar). No quadro Propriedades da operação. posteriormente poderá transformá-la em compra. 58 . Outros Selecione esta opção quando a operação for referente a nenhuma das opções informadas no quadro. Devolução de Cliente Selecione esta opção quando a operação for referente à devolução de mercadorias de clientes. Ao criar essa operação serão desconsideradas as opções selecionadas no quadro Propriedades da operação.

Momento em que efetiva a entrada Neste quadro selecione a opção sobre o momento que deseja efetivar a entrada. no momento da impressão na tela de Entradas. No campo ao lado selecione o layout desejado. Utilize essa opção caso imprima notas com a quantidade de produtos de entrada. para efetivar a entrada depois de informar as formas de pagamento. Para isso marque a opção Se os produtos não couberem em uma nota imprimir várias e em seguida informe no campo Qtde de produtos na nota a quantidade de produtos / linhas que cabem na folha da nota fiscal. Mostrar tela com campos adicionais Ao selecionar as opções deste quadro. no módulo Configurações. Avançado Nesta aba selecione os parâmetros que serão utilizados na tela de entrada. Usar o seguinte modelo (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para deixar um layout de nota como padrão. Perguntar qual modelo usar no momento da impressão (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para listar todos os layouts de nota disponíveis no momento da impressão. Ativar o botão Confirma Entrada (Grava): Selecione esta opção. Com isso o sistema irá imprimir o restante dos produtos na(s) próxima(s) folha(s) de nota. Impressão em Várias Notas (Disponível somente para as versões Corporate) Esta função permite imprimir os produtos da entrada em mais de uma folha de nota fiscal. Atenção: Esta opção só funciona com compra de produtos com uma linha de descrição. Usar o seguinte modelo (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para deixar um layout de ticket como padrão. Ao gravar / informar dados do pagamento: Selecione esta opção. no campo ao lado selecione o layout desejado. no cadastro dos Produtos. Gravar o código do Fornecedor no cadastro de Produtos Neste quadro escolha se deseja gravar o fornecedor. 59 . para efetivar a entrada assim que gravar a operação. será mostrada a tela para inserir campos adicionais para serem impressos na nota fiscal. Ao emitir ticket: Selecione esta opção para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir ticket. maior que a quantidade de linhas de produtos existentes na nota fiscal. Ao emitir nota fiscal (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir nota fiscal. Nota Fiscal Usar padrão do cadastro de Filiais: Selecione esta opção para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais.Perguntar qual modelo no momento da impressão (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para listar todos os layouts de tickets disponíveis no momento da impressão. informado na tela de Entradas.

Gravar o preço de venda.Gravar Fornecedor: Marque esta opção para gravar os fornecedores informados na entrada. na tela de entradas. O preço de custo. Se os 5 fornecedores já estiverem ocupados gravar na 5ª posição: Selecione esta opção para substituir o fornecedor na quinta (5ª) posição do cadastro de Produtos. sem retirar os descontos na tabela de preços O preço de custo será gravado na tabela escolhida. é calculado através de um desconto sobre o preço de venda. Ao marcar esta opção. informados na tela de entradas. caso esteja com todas as posições ocupadas. 60 . nesse caso. Gravação do Preço de Venda Esta opção é mais utilizada por livrarias ou por estabelecimentos onde o fornecedor informa o preço de venda do produto. defina no campo ao lado qual será a tabela de venda. diminuindo o desconto informado para o produto. Se os 5 Fornecedores já estiverem ocupados não gravar: Selecione esta opção para não gravar o fornecedor. Nela serão gravados os preços sem descontos. caso as cinco (5) posições estiverem ocupadas.

Estadual: Selecione esta opção para permitir saídas somente para dentro do Estado. Diminui Estoque: Selecione esta opção para baixar o estoque dos produtos. Entra Dinheiro (Caixa / cheques / etc): Selecione esta opção para permitir informar a forma de recebimento. somente depois de o estoque e o recebimento estarem concluídos. Independe: Selecione esta opção para permitir fazer saídas estaduais e interestaduais. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Gera Comissão (Vendedor / comissionado): Selecione esta opção para permitir gerar comissão aos funcionários ou comissionados. Estadual / Interestadual Neste quadro poderá selecionar se a operação de saída é estadual e / ou interestadual. O sistema irá considerar os percentuais de ICMS informados na tela Estados ICMS ou Classes de Impostos. Abaixo explicaremos a função de cada tipo de operação. No menu Tipos de Operações. Permite Emissão de nota fiscal: Selecione esta opção para permitir imprimir nota fiscal. CFOP: Neste campo informe o código fiscal da operação. que será utilizado para a impressão de nota fiscal e cupom. Emissão de ticket somente após efetivada: Selecione esta opção para permitir a impressão de ticket. Código Neste campo informe o código para a operação e no campo ao lado o nome que será identificado na tela de Saídas. caso trabalhe em conjuto com o Shop Control 8 Fiscal. O sistema já traz algumas operações pré-configuradas. Nome para Nota: Neste campo digite o nome que deseja imprimir na nota fiscal. As operações de saídas serão utilizadas para fazer movimentações na tela de Saídas. clique na opção Operações de Saídas. Emissão Nota somente após efetivada: Selecione esta opção para permitir a impressão da nota. Processa serviços: Selecione esta opção para a operação permitir informar serviços. Geral Nesta aba poderá determinar as funções que serão utilizadas nas Operações de Saídas.Operações de Saída Nesta tela poderá criar novas operações de saídas e determinar as funções para cada uma delas. Tipo da Operação Neste quadro selecione o tipo referente à operação de saída que deseja criar. Interestadual: Selecione esta opção para permitir saída para outros Estados. Propriedades da Operação As opções neste quadro poderão ser definidas de acordo com as funções desejadas para a operação criada. O sistema irá considerar o estado informado no cadastro de filiais e no cadastro do cliente. somente depois de o estoque e o recebimento estarem concluídos. 61 .

somente a opção Diminui Estoque no quadro Propriedades da operação. 62 . existentes no sistema. selecione as funções que deseja utilizar para essa operação. Para essa operação aconselhamos que marque somente a opção Diminui Estoque. Vendas de Produtos Emprestados Anteriormente Selecione esta opção quando a operação for referente à venda de produtos que já foram emprestados anteriormente. Transferência Selecione esta opção quando a operação for referente à transferência do estoque do produto para outra filial. pois a informação de recebimento será feita ao utilizar a operação Vendas de Produtos Emprestados Anteriormente. A operação de venda interestadual irá considerar os ICMS’s. Aconselhamos que marque para essa operação.Venda Selecione esta opção quando criar uma operação referente à venda de produtos e / ou de serviços. Outros Selecione esta opção quando a operação for referente a nenhuma das opções informadas no quadro. pois o estoque será baixado ao utilizar a operação de Empréstimo de Mercadorias. para informar a forma de recebimento do empréstimo e que não marque a opção Diminui estoque para essa operação. No quadro Propriedades da operação. Ajuste de estoque Selecione esta opção quando a operação for referente à saídas de produtos para acertar o estoque. caso faça a transferência direto pela tela de entradas. informados na tela de Estados ICM no módulo de Configurações. Orçamento de venda Selecione esta opção quando a operação for referente a orçamentos de vendas. Recomendamos que marque a opção Diminui Estoque. selecione as funções que deseja utilizar na operação. No quadro Propriedades da operação. Todas as operações criadas com o tipo Venda serão mostradas nos relatórios de vendas. selecione as funções que deseja utilizar na operação. marque somente Permite emissão de Nota Fiscal. Caso utilize a tela de Saída somente para imprimir a nota fiscal de uma transferência feita pela tela de Transferência. Para essa operação aconselhamos que marque somente a opção Diminui Estoque. Empréstimos de Mercadorias Selecione esta opção quando a operação for referente a um empréstimo de mercadorias para terceiros. No quadro Propriedades da operação. No quadro Propriedades da operação. Posteriormente poderá transformá-la em venda. Grátis Selecione esta opção quando a operação for referente à uma bonificação. selecione as funções que deseja utilizar na operação. Aconselhamos que marque a opção Entra dinheiro (caixa / cheques / etc ). Ao criar essa operação serão desconsideradas as opções selecionadas no quadro Propriedades da operação. Devolução a Fornecedor Selecione esta opção quando a operação for referente à devolução de mercadorias para o fornecedor.

Ticket / nota Nesta aba selecione os parâmetros que serão utilizados para a impressão de nota fiscal e ticket de caixa. Calcular IPI: Selecione esta opção para calcular o IPI para os produtos. % do ICMS sobre o frete: Selecione esta opção para calcular o percentual do ICMS sobre o valor do frete. como base do ICMS. do total da venda: Selecione essa opção para descontar o valor do I. Venda para Entrega Futura (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção quando a operação for referente à vendas de produtos sem data para entrega. para o desconto na nota. no quadro Propriedades da operação. Aconselhamos que não marque a função Entra dinheiro (caixa / cheques / etc). Pis. sobre serviços Neste quadro informe o percentual do imposto de renda a ser descontado do total da nota.R. o valor total dos produtos mais o valor do frete. Ao lado informe o percentual de ICMS para essa operação. pois informará a forma de recebimento quando abrir a reserva para fazer a venda. No primeiro campo informe a soma dos percentuais dos impostos sobre os serviços. Informe o percentual do imposto de renda sobre os serviços no primeiro campo. Impostos Nesta aba informe os impostos que serão calculados na operação de saídas. como base do ICMS. I. Descontar o valor dos impostos do total da venda: Selecione essa opção para descontar o valor dos impostos do total da nota. No segundo campo o valor mínimo dos serviços.R. 63 . E o valor mínimo do imposto. % de ICMS fixo: Selecione esta opção para calcular o ICMS fixo na operação. Base do ICMS soma IPI: Selecione esta opção para que seja considerada. Descontar o valor do I. Calcula ISS: Selecione esta opção para calcular o ISS para os serviços. aconselhamos que não marque a opção Diminui Estoque. no segundo campo. do total da nota. quando o valor do imposto for maior que o valor especificado. no menu Saídas. Base do ICMS soma Frete: Selecione esta opção para que seja considerada.R. o valor total dos produtos mais o valor do IPI. pois o estoque será baixado pela tela de Vendas de Entrega Futura no módulo Movimento. CSLL Neste quadro informe o valor mínimo dos serviços para o desconto dos demais impostos. Cofins. o valor do imposto será descontado da nota. No quadro Propriedades da operação. Calcular ICMS: Selecione esta opção para calcular o ICMS para os produtos. Para essa operação marque somente a opção Diminui Estoque. ele será reduzido do total da nota.Reserva de Mercadorias (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção quando a operação for referente à reserva de mercadorias para um cliente. Caso o total dos serviços seja maior do que o especificado. Caso o total do imposto seja maior que este especificado. que será descontado do total da nota.

Código do produto: Selecione esta opção para imprimir os produtos em ordem alfanúmerica. Nome do produto: Selecione esta opção para imprimir os produtos em ordem alfabética. selecione o layout desejado. Com isso o sistema irá imprimir o restante dos produtos na(s) próxima(s) folha(s) de nota ou ticket. Ordem no depósito: Selecione esta opção para imprimir os produtos na ordem do depósito. Perguntar qual modelo no momento da impressão (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para listar todos os layouts de nota disponíveis no momento da impressão. Nessa tela poderá informar observações referentes à venda e também os dados das transportadoras. 64 . no campo ao lado selecione o layout desejado. no módulo Configurações. Utilize essa opção caso imprima notas com quantidade de produtos na saída maior que a quantidade de linhas de produtos existentes na nota fiscal ou ticket. Perguntar qual modelo no momento da impressão: Selecione esta opção para listar todos os layouts de tickets disponíveis no momento da impressão. informado no cadastro de Classes no campo Ordem no depósito. Usar o seguinte modelo (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para deixar um layout de nota como padrão. Usar o seguinte modelo: Selecione esta opção para deixar um layout de ticket como padrão. Mostrar tela com campos adicionais Ao selecionar as opções deste quadro será mostrada a tela com campos adicionais no momento da impressão do ticket ou da nota fiscal. Impressão em Várias Notas / Ticket (Disponível somente para as versões Corporate) Esta função permite imprimir os produtos da saída em mais de uma folha de nota fiscal ou ticket. Ao emitir nota fiscal: Selecione esta opção para mostrar à tela com campos adicionais ao imprimir nota fiscal. Para isso marque a opção Imprimir várias folhas se for preciso e em serguida informe no campo Qtde de produtos na nota a quantidade de produtos / linhas que cabem na folha da nota fiscal. Nota Fiscal Usar padrão do cadastro de Filiais: Selecione esta opção para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais no módulo Configurações. para a impressão do ticket e nota fiscal.Cupom / Ticket de Caixa Usar padrão do cadastro de Filiais: Selecione esta opção para utilizar o layout de nota fiscal escolhido na tela Cadastro de Filiais. No campo ao lado. considerando o nome do produto. Qtde de produtos no ticket: Neste campo informe a quantidade de produtos que cabem na folha do ticket. considerando o código do produto. Atenção: Esta opção só funciona com vendas de produtos com uma linha de descrição e sem serviços. Ordem de digitação: Selecione esta opção para imprimir os produtos na ordem que foram lançados na tela de saídas. Ordem da impressão dos produtos (Ticket e nota) (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro poderá escolher a ordem dos produtos. para impressão.

Lotes serão informados na tela de expedição: Selecione esta opção para informar os lotes dos produtos. Após a tela de expedição ter sido concluída: Selecione esta opção para que o estoque seja baixado somente pela tela de expedição. No momento em que o botão GRAVA é pressionado: Selecione esta opção para baixar o estoque assim que gravar a saída. somente na tela de Expedição . Os produtos deverão ser informados na tela de Saídas. Séries serão informadas na tela de expedição: Selecione esta opção para informar as séries dos produtos.Lançamento de Série e lote. Logo após a digitação dos dados do recebimento: Selecione esta opção para que o estoque seja baixado somente após confirmar os dados do recebimento da saída.Ao emitir ticket: Selecione esta opção para mostrar a tela com campos adicionais ao imprimir ticket. Atenção: Verifique estes dados na folha da nota fiscal ou com a gráfica.Lançamento de Série e lote. Os produtos deverão ser informados na tela de Saídas. Usar tela de expedição: Selecione esta opção para permitir o uso da tela de expedição no módulo Movimento. Dados para o Sintegra Modelo nota: Neste campo informe o modelo da nota fiscal. Avançado Nesta aba selecione os parâmetros que serão utilizados na tela de saídas. Momento em que baixa o estoque Neste quadro selecione a opção sobre o momento em que será baixado o estoque do produto. 65 . Série nota: Neste campo informe a série da nota fiscal. Tela de expedição (Disponível para a versão Corporate Plus) Configure neste quadro as opções que serão utilizadas para os produtos com série e lote. no módulo Movimento no menu Saídas. somente na tela de Expedição .

Grupo e Família: Classe Livraria Papelaria Revistaria Presentes Subclasse Livros Revistas Dicionários Enciclopédias Grupo Nacional Importado Família Ficção Livros Técnicos Biografia Literatura Infantil 66 . Configurar essa Tela A configuração desta tela permite determinar quais campos e tabelas serão mostrados no cadastro de produtos.Cadastro de Produtos Neste capítulo explicaremos o cadastro de produtos e a configuração da tela. Subclasse. série e/ou lote. Outros dados que devem estar previamente cadastrados são: Grupo. edição. para que em seguida selecione as classificações criadas no cadastro de Produtos. O cadastro de pesquisa deverá ser criado em cadastros Básicos. Classe de Impostos. O cadastro de produtos poderá ser feito com o tipo normal. Normal: Essa opção é para cadastrar os produtos que não têm nenhuma característica exclusiva. É necessário que seja feito o cadastro de Classe. Edição e para as versões Corporate estão disponíveis também os tipos: Série e Lote . eles serão mostrados em Cadastro / Básicos / Referência a Produtos. grade. Esses campos poderão ser nomeados da maneira mais coerente para a sua empresa. Clique no menu Produtos. Edição: Essa opção é mais utilizada em revistarias / livrarias. como roupas e calçados. Grupo e Família não forem suficientes. Família. Depois de criado os campos de Pesquisas. Fornecedor. pois estes são obrigatórios para o cadastro do produto. Exemplo: Em uma livraria terá as seguintes Classe.Validade. Grade: Utilize essa opção para controlar os produtos que tem Cor e Tamanho. Série (Disponível somente para as versões Corporate): Essa opção é utilizada em lojas de celulares. Grade. Subclasse e Moeda. primeiramente. Campos Especiais de Classificação São campos opcionais para a pesquisa dos produtos. Mensagem para a Nota. Lote . com o(s) nome(s) dado(s). veja o capítulo Cadastros Básicos. Para maiores informações sobre esses cadastros.Validade (Disponível somente para as versões Corporate): Essa opção é mais utilizada em Farmácias para o controle de validade dos medicamentos. Subclasse. os quais serão utilizados quando as classificações de Classe. onde o controle dos produtos é feito pelo número de série. Classificação Fiscal. para controlar a edição das revistas. além de outras opções explicadas a seguir. Os tipos disponíveis são: Normal. Geral Tipos de Produtos Disponíveis Selecione neste quadro os Tipos de produtos que serão utilizados pela empresa. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro.

Para o primeiro produto cadastrado. seria 7897777777776. Tabela 5. o sistema irá buscar como próximo código o número 2. Em seguida clique no botão Gravar. foi utilizado o código 1. • • 67 . Somente número: Selecionando essa opção. será permitido cadastrar produtos com código alfanumérico. Localização. Se não houvesse preenchido essa opção. Editora. ISBN. • • • • • • • • Poderá configurar as seguintes opções: Preços com 3 casas decimais: Código que o fabricante usa. assim o sistema irá buscar o Próximo Código dentro desse limite. Ao cadastrar o terceiro produto. A utilização dessa configuração irá facilitar e agilizar o seu registro. Nela será possível configurar até 6 (seis) tabelas de preços de vendas e uma tabela para o preço de custo. Para o segundo foi utilizado o código de barras que vem no produto: 7897777777775. Tabela 2. Digite nesse campo o código que deverá ser o máximo para os produtos que serão cadastrados com o código interno. Impostos. Caso não utilize todas as tabelas poderá selecionar a opção Não mostrar. Tabela 4. Nos campos Tabela 1. selecione a opção Não mostrar. Tabela 3. Observação. • • • • Para mostrar as tabelas de preços no cadastro de Produtos. Se não for utilizar todas as tabelas. Tabela 6 e Custo. clique na seta ao lado e selecione a tabela que deseja mostrar. Pastas a Mostrar Determine quais as abas serão mostradas na tela de cadastro de Produtos. para empresas que trabalham com alguns produtos cadastrados com o código do fabricante e outros com código interno. Desconto. Aceita qtde fracionada. Campos a Mostrar A configuração desta aba irá determinar quais campos e quadros serão mostrados na tela de cadastro de Produtos. Exemplo: Na sua empresa. faça a seguinte configuração: Marque a opção Mostrar Quadro de Preços. Comissão. As abas disponíveis são: Adicionais. Tabelas de Preços Configure nesta aba quais tabelas de preços serão mostradas na tela de cadastro de produto. utilizando o código interno. Fabricante.E os campos de pesquisas criados serão: Autor. com número máximo 1000. Código do Produto Neste quadro poderá configurar as seguintes opções: Permite usar letras e números: Selecionando essa opção. será permitido digitar somente números no campo código. Próximo Código Disponível (Disponível somente para as versões Corporate) Essa opção facilita a busca do Próximo Código. a tela de produtos foi configurada com o Próximo Código Disponível.

Atenção: Ao utilizar Letras no código dos produtos a opção de trazer o Próximo Código Disponível não irá considerar os códigos alfanuméricos. Será utilizado mais 3 dígitos para o código do tamanho e 3 para a cor. A criação da grade facilita o controle de estoque dos produtos com as combinações de tamanhos e cores. Moeda. Subclasse. o código poderá ter no máximo 20 dígitos entre letras e números. onde poderá criar as combinações das cores e tamanhos do produto e informar o estoque inicial. Classe. As opções são: Normal. O sistema irá completar com 0 (Zero) os códigos do Tamanho e da Cor para que fiquem com 3 dígitos cada um. Ao lado direito desse campo contém o ícone para trazer o próximo código a ser cadastrado. Código Este campo permite até 20 dígitos. O preço será o mesmo para as diversas combinações criadas por produto. clique no botão Incluir Seleções. As cores e os tamanhos devem estar pré cadastrados em cadastros Básicos / Referente a Produtos. Série e Lote. Nome. Nome Este campo permite até 50 dígitos. sendo letras e números dependendo da configuração feita no menu Configurar essa tela e do tipo de produto a ser cadastrado. ou pela tela de entradas. Grade. O código da grade será 654321010003. A inicialização do estoque poderá ser feita através do campo Outras Opções que se encontra no rodapé desta tela. No quadro abaixo serão listadas as combinações criadas e em cada linha poderá informar as seguintes opções: 68 . Tipo Selecione nesse campo o Tipo do produto que está sendo cadastrado.Cadastrando produto Para cadastrar o produto é necessário que preencha o Código. Tipo. Selecione as cores a incluir Neste quadro selecione todas as cores que o produto cadastrado contém. Clicando no botão Grade serão mostradas as seguintes informações: Incluir Novos Produtos na Grade (Ctrl + F2) Nesta aba selecione os tamanhos e as cores. de acordo com a configuração. para criar as combinações da grade. referente ao produto. o código da Tamanho é 10 e o código da Cor é 3. um botão com o nome Grade. Cadastrando um produto com Tipo Grade O código do produto a ser cadastrado deve ter entre 4 e 8 dígitos numéricos. Cadastrando um produto com Tipo Normal Para cadastrar um produto normal. sendo letras e números. Exemplo: O código do produtos é 654321. Selecione os tamanhos a incluir Neste quadro selecione todos os tamanhos que o produto cadastrado contém. Família e os campos de Pesquisas são opcionais. apenas os numéricos. Será mostrado no rodapé da tela. Edição. Em seguida. Os cadastro de Grupo.

é obrigatório que o código tenha 13 dígitos. Antes de fazer qualquer operação na tela de Entrada. Código: Informe o código referente à edição. Cadastrando um produto com Tipo Edição Para cadastrar um produto com o Tipo Edição. no botão Edição. onde poderá informar todas as Edições do produto. O estoque do produto poderá ser iniciado no campo Outras Opções. Atenção: O estoque do produto com edição deve ser iniciado e atualizado através da tela de Entradas. quando estiver fazendo o cadastro do produto. Verificar / Alterar Grade Existente (Ctrl + F3) Nesta tela poderá visualizar toda a grade cadastrada para o produto e alterar os códigos dos Fabricantes / Fornecedores. Cadastrando um produto com Tipo Série (Disponível somente para as versões Corporate) Ao gravar um produto com o Tipo Série. certifique-se de que a mesma não foi utilizada em nenhuma movimentação no sistema. Só poderá informar o estoque nessa opção. Etiqueta Essa opção permite cadastrar a quantidade de etiqueta que deseja imprimir de cada combinação. Atenção: Se houver na grade alguma combinação inexistente. feitas com produtos com série. pode selecionar a linha correspondente e pressionar a tecla Delete no teclado. Em todas as movimentações. Depois terá que utilizar a tela de entradas para atualizar o estoque. no módulo Movimento. 69 . 2ª semana. O Shop Control oferece relatórios exclusivos para produtos com séries. Fevereiro ou se a revista é semanal. Atenção: Ao apagar uma linha da grade. para as versões Corporate é possível cadastrar os códigos dos produtos utilizados pelos fabricantes / fornecedores nos campos Cód. cadastre as edições no cadastro de Produtos. será mostrado no rodapé da tela um botão com o nome Série. No momento da venda o sistema irá considerar esses códigos para a busca do produto. Exemplo: Se a revista tem a sua edição mensal. para excluir. Ao gravar um produto com o Tipo Edição será mostrado no rodapé da tela um botão com o nome Edição. • • • Para cadastrar a Edição: Clique no botão Edição. Nome: Informe o nome e/ou o número da edição. pois essa informação não aparecerá mais na impressão de relatórios e nas movimentações feitas. pode ser digitado o nome do mês como: Janeiro. A operação de Encomenda não poderá ser feita com os produtos com série. Na movimentação do produto serão utilizados 13 dígitos para o código do produto e mais 5 dígitos para o código da edição. pode ser digitado. 1ª semana. onde poderá visualizar o historico das séries cadastradas.Estoque É possível informar o estoque inicial de cada combinação criada. será necessário estar com o produto em mãos para que seja informado o número de série correto da peça que está sendo movimentada. Fabricante 1 e Cód Fabricante 2.

Não incluir nas listas de preços Marque essa opção para que o produto não apareça no relatório: Imprime preços (Tabela de preços). poderá marcar as opções Bloqueado para Venda e Bloqueado Para Qualquer Movimento. etc. Desconto Informando o percentual de desconto nesse campo. feitas com produtos com lote. Para os produtos com Lote não será possível fazer as movimentações de Empréstimos de mercadorias e Encomendas.Cadastrando um produto com Tipo Lote . Unidade de venda Preencha essa opção com a unidade de venda do produto. independente das movimentações feitas. M (Metro). no momento da venda. Exemplo: em qual prateleira ou seção ele se encontra. Inativo Marcando essa opção o Produto não aparecerá nas telas de busca do sistema (saídas. entradas. vendedor. Aceita qtde Fracionada Marque para informar que o produto pode ser vendido em unidades que necessitam de quantidade fracionada. tabela de preço e tela de saídas.999. onde poderá visualizar todos os lotes cadastrados. etc. Se essa opção estiver desmarcada o estoque do produto sempre aparecerá zerado. Fabricante Ultilize esse campo para informar o nome do fabricante do produto. Situação do Produto Controlar estoque desse produto Marque esta opção para controlar o estoque do produto. Localização Serve para informar qual a localização do produto em sua empresa. mas para isso terá que digitar o código do produto. Atenção: Nas vendas o sistema considerará o menor percentual de desconto cadastrado entre as opções de desconto máximo por produto. Será permitido fazer todas as operações no sistema. será necessário estar com o produto em mãos para que seja informado o lote correto do produto que está sendo movimentado. 70 . independente da tabela de preço que estiver sendo usada. Caso necessite restringir também a movimentação do produto. Desconto Máx (%) (Disponível somente para as versões Corporate) É utilizado para informar o desconto máximo que poderá ser dado ao produto.Validade (Disponível somente para as versões Corporate) Em todas as movimentações. Preços com 3 casas decimais Marque essa opção caso o preço do produto tenha 3 (três) casas decimais. Ao gravar um produto com o Tipo Lote. Cx (Caixa). no momento da venda o preço do produto será mostrado já com o desconto. etc). Exemplo: os preços de combustíveis . Exemplo: Kg (Quilo). O estoque dos produtos com Lote poderá ser iniciado no campo Outras Opções ou na tela de Entradas no módulo Movimento. no rodapé da tela será mostrado um botão com o nome Lote. Exemplo: peso.R$ 9. metros. Un (Unidade).

no campo complemento. a operação de venda. digite o código do fornecedor que está selecionado no quadro abaixo. A quinta posição pode ser atualizada de acordo com a tela de entradas. Selecione o fornecedor do produto. não será possível fazer qualquer tipo de movimentação. exceto. Exemplo: Em uma loja de tintas são criadas várias combinações para cores. mas poderá gerar a operação de devolução ao fornecedor para tirá-lo do estoque. Na tela de venda. nesse caso. Ao marcar essa opção. em Operações de Entradas. Bloqueado para venda (Disponível somente para as versões Corporate) Marcando essa opção. Observações Digite nesse campo. O nome do fornecedor do produto será mostrado no quadro abaixo. Exemplo 1: O Fornecedor faz entrega de um produto novo e determina uma data para o começo da venda. Adicionais (Ctrl+F3) Fornecedor Neste quadro pode ser informado até 5 (cinco) fornecedores do produto.Permite complemento do nome (Disponível somente para as versões Corporate) Marcando essa opção. • • • • • • • • Para adicionar o nome do fornecedor: No campo Fornecedor. Os nomes poderão ser adicionados manualmente. Para remover o nome do fornecedor. desmarcando essa opção para que os funcionários possam fazer a venda do produto. não será possível fazer venda com o produto. Essa data terá que ser a mesma do lançamento do produto. conforme explicação abaixo. Exemplo 2: O fornecedor informa que o produto saiu de linha e que não pode mais ser vendido pois será substituído por outro. Clique no botão Remove. poderá transferir esse produto entre as filiais em uma determinada data. será digitado a referência da cor da tinta criada. No campo Fornecedor. dependendo da configuração escolhida no módulo Configurações. no momento da venda aparecerá um campo que será utilizado para a descrição do produto. será possível utilizar todas as operações do sistema para movimetnar o produto. 71 . Clique no botão Gravar (F2). informações referente ao produto. pressione SetaBaixo no teclado para fazer a busca. Marcando essa opção. liberá-lo. Preço e Fornecedor. Clique no botão Adiciona. os vendedores terão acesso a essas descrições e também poderão fazer a busca pelo campo Observações. será cadastrado o produto Tinta (de acordo com suas especificações) e no momento da venda. O nome do fornecedor do produto será removido do quadro. Última Compra Este quadro mostra informações da última compra realizada do produto: Data. Bloqueado para qualquer movimento (Disponível somente para as versões Corporate) Marcando essa opção. Estoque Este quadro mostra informações sobre o estoque da filial de origem e de todas as filiais cadastradas no sistema. Essa descrição ficará gravada na tela de vendas.

que deve ter sido criada na tela Mensagem para a nota no menu cadastro Básicos. Nome para Nota Utilize esse campo caso deseje que o nome do produto. deixando. Caso contrário. Bruto: Digite neste campo o peso total do produto com a embalagem. para a impressão. Foto do Produto Neste quadro poderá adicionar a foto do produto a ser mostrado nas telas de vendas e consulta dos produtos. Atenção: Na maioria dos relatórios será usado o código interno dos produtos. Classes de Impostos Selecione a Classe de Impostos. . etc. Impostos Classificação Fiscal Selecione a classificação fiscal. a ser impresso na nota fiscal. é recomendável que tenha o tamanho máximo de 10 Kb. seja diferente do cadastrado. O sistema fará a busca do produtos também por esses códigos. Código usado pelo fabricante / fornecedor É possível cadastrar até 2 (dois) códigos que o Fabricante / Fornecedor utiliza para o produto para as versões Corporate e 1 (um) para a versão advanced. Comissão desse produto sobrepõe a comissão do vendedor Selecione esse campo caso o produto tenha um percentual / valor de comissão diferente da que está no cadastro do funcionário. pois será calculado o peso total dos produtos e impresso na nota fiscal. O tamanho máximo para incluir a foto é de até 30 Kb. No momento da venda desse produto será considerado o percentual / valor informado aqui para calcular a comissão. para ser impressa na nota fiscal como uma observação do produto. referente ao produto. Líquido: Digite neste campo apenas o peso do produto. Comissão Neste quadro poderá determinar se a comissão a ser paga pela venda do produto será em percentual ou em valor.Pesos Neste quadro poderá informar o peso do produto. que deve ter sido previamente cadastrada na tela de cadastro de Classificação Fiscal. O tamanho da foto é de 225 x 150 pontos. 72 . assim. que deve ter sido criada na tela de Classe de Impostos no menu Cadastros Básicos. a consulta mais rápida. Se as fotos forem visualizadas pelas estações NET. além do código interno já criado. Mensagem para Nota Selecione a mensagem. será calculado o percentual definido no cadastro de Funcionários. É importante o preenchimento desse campo para empresas que trabalham com transportadoras. referente ao produto. no formato JPG ou GIF.

73 . Nos campos digite o Estoque Mínimo e Estoque Ideal. Caso a sua empresa trabalhe com estoque Mínimo / Ideal diferenciados por filiais. inicie o estoque na tela de Entradas no módulo Movimento. reservados. pedidos pendentes. Depois de iniciado o estoque. • • • Para lançar o estoque mínimo para todas as filiais: Informe o estoque mínimo e ideal nos seus respectivos campos. Clique na linha da filial que deseja alterar. Esses dados serão utilizados posteriormente no relatório de Produtos a Comprar. Essa opção só poderá ser utilizada caso não tenha feito nenhuma movimentação de entrada e saída com o produto. Estoque Atual Essa opção permite a consulta do estoque de todas as filiais cadastradas. Últimas Movimentações Esta opção mostrará informações das últimas 30 movimentações de entradas e saídas realizadas com o produto selecionado. Depois de iniciado o estoque. é possível informar esses dados para cada filial. Para os produtos gravados com o Tipo Grade. deve-se utilizar somente a tela de entradas para lançar a quantidade no estoque. Clicando no campo cinza. poderão ter o seu estoque iniciado no campo Outras opções. inicie o estoque no botão Grade. Essa tela mostra as seguintes informações: Data: Mostra as datas das últimas movimentações feitas com o produto. Os produtos gravados com o Tipo Série e com o Tipo Lote. Clique no botão Grava Alterações. • • • No quadro onde mostra as informações das filiais cadastradas. Lançar o mesmo estoque Mínimo / Ideal para todas as filiais: Essa opção permite que seja digitado o mesmo estoque mínimo e ideal para todas as filiais cadastradas. Os produtos gravados com o Tipo Normal. podem ter o estoque iniciado no campo Outras opções. selecione essa opção para digitar o estoque inicial. Saída: Mostra a quantidade de produto que saiu do estoque. Contém as seguintes opções: Estoque Inicial Ao fazer o cadastro do produto.Outras opções Mostra informações referente ao estoque do produto e a suas movimentações. Serão listadas todas as filiais cadastradas no sistema com o estoque informado. Entrada: Mostra a quantidade de produto que entrou no estoque. Clique no botão Lançar. deve-se utilizar somente a tela de entradas para lançar a quantidade no estoque. encomendas e saldo para entrega futura. Permite visualizar também o estoque de produtos emprestados para clientes. Para os produtos gravados com o Tipo Edição. Estoque Mínimo / Ideal Essa opção permite que seja determinado o estoque Mínimo / Ideal para cada uma das filiais cadastradas. poderá verificar mais detalhes sobre cada situação de estoque.

Descrição: Mostra o tipo da movimentação e sequência efetuada. Mantém Grupo. Fotos: Selecione este campo para copiar a foto do produto. Se não houver Atenção: Na versão Advanced é possível armazenar no máximo 10 arquivos. com código diferente. Copia Produto (Disponível somente para as versões Corporate) Esta opção permite copiar os dados de um produto já cadastrado para um novo produto. etc Esta opção permite alterar as classes. após a movimentação do produto. etc. consulte o capítulo Documentos. na tela de Vendas e módulo Escritório. • • Para alterar essas informações: Clique na opção Alterar Classe. Mantém Nome e Mantém Impostos. . Clique na opção Mantém Classe. somando todos os documentos armazenados no cadastro de Clientes/ Fornecedor. As opções disponíveis são: Mantém Classe. Alterar Classe. Subclasse. Clique no menu Opções. Ao fechar a tela de Cadastro de Produtos. no campo O que deseja alterar?. Documentos Esta tela serve para armazenar documentos referente ao cadastro do produto localizado. Ao limpar a tela para cadastrar um novo produto esse campo permanecerá preenchido. verificar se o produto pertence a todos os campos fixos. Copiar: Clique neste botão para copiar os dado do produto. Preços promocionais: Selecione este campo para copiar os preços promocionais do produto. essa configuração será desfeita. Busca (F6) Esta tela facilita a busca e/ou pesquisa dos produtos para que sejam feitas as alterações nos cadastros. 74 . Mantém Subclasse. Subclasse. para produtos já cadastrados. Ao anexar um documento no cadastro do produto aparecerá o ícone documento anexado aparcerá o ícone . Atenção: Ao cadastrar um novo produto. • • • Por exemplo: Está cadastrando vários produtos que pertencem a uma classe. Poderá copiar as seguintes informações: Custo / Cálculo do preço de venda: Selecione este campo para copiar os dados informados na tela de Cálculo de Custo. Mantém Desconto Máximo. grupo. Mantém Fabricante.Estoque Final: Mostra a situação do estoque. Produtos. Mantém Moeda. Informações a serem copiadas Neste quadro selecione as opções que deseja copiar junto com as informações cadastrais dos produtos. Selecione a opção que deseja alterar. Mantém Desconto. Mantém Localização. Mantém Unidade de Venda. Novo código: Neste campo digite o novo código para o produto. Para maiores informações. família e os campos de pesquisa. Mantém Família. Menu Opções Esse menu contém opções que facilitarão o cadastro de seus produtos. subclasses. pois poderá selecionar os campos que deseja manter para o cadastro dos próximos produtos.

Para alterar o código: Clique na opção Alterar Código. • • • 75 . Digite o novo código desejado. Clique em Alterar Código. Alterar Código Esta opção permite alterar o código do produto localizado. na tela que abrirá. dependendo da quantidade de movimentações do produto no banco de dados. Atenção: A opção Alterar Código pode demorar.• • Clique no botão Continuar para alterar a classificação do produto. Selecione a nova informação e clique em Alterar.

futuramente. Geral Nesta aba poderá ser feita a configuração do CNPJ / CPF e criar faixas de código para cada uma das classificações contidas no sistema. Clique no menu Clientes e Fornecedores e em Cadastro. relatórios. transportadoras. entre outros. no momento do registro. Exemplo: Tipo Cliente Fornecedor Revendedor Outros Comissionado Transportadora De 1001 401 101 1 201 301 Até 9999 1000 200 100 300 400 76 . poderão ser utilizados nessa tela de forma opcional. será possível fazer o cadastro somente se o campo CNPJ / CPF estiver preenchido. nas operações de vendas. Bloqueia fora da faixa: Selecione para não permitir registros fora das faixas criadas. Configurar essa Tela A configuração desta tela será utilizada para determinar quais campos serão mostrados na tela de cadastro e quais terão preenchimento obrigatório. Não gravar repetido: Marcando essa opção não será possível fazer dois cadastros com o mesmo CNPJ / CPF. transportadora. é importante analisar se a faixa especificada entre os códigos vai suprir os futuros registros. comissionado ou outros. recebimentos. Os cadastros opcionais são: Classe de Clientes. Atenção: Ao optar em fazer essa configuração. Esta opção facilita e agiliza a busca do próximo código do cliente. Quanto ao CNPJ / CPF Nesta tela pode-se configurar as restrições para o cadastro do CNPJ / CPF. não permitindo gravar números inválidos. compras. Não gravar em branco: Marcando essa opção. comissionados e outros. Vendedores.Cadastro de Clientes e Fornecedores Nesta tela poderão ser realizados os cadastros de clientes. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Esses registros serão utilizados. Não gravar errado: Marcando essa opção será verificado o número do CNPJ / CPF. Contas Bancárias. Tipo de Contatos Efetuados. pois não será possível alterar essa faixa após o início dos cadastros. pagamentos. Grupos para Mala Direta. revendedor. O campo código é numérico e permite até 10 (dez) dígitos. revendedores. fornecedores. Alguns cadastros feitos anteriormente. fornecedor. Faixas de códigos para novos registros (Disponível somente para as versões Corporate) O sistema permite criar faixas de códigos para cada uma das classificações contidas no sistema.

ele preencherá o campo automaticamente. Exemplo 1: Em uma farmácia de manipulação. revendedor. Adicionas 2. selecionando somente os campos que serão utilizados pela empresa. terá as opções: Mostra código cliente. Transportadora: Selecione essa opção para cadastrar as transportadoras da empresa. pode-se também fazer os seguintes registros. também. onde poderá informar o percentual que será utilizado para o cálculo do valor das comissões. deixe os campos em branco. Cidade. Estado. pois o sistema irá preencher automaticamente com zero (0). No quadro Aba Cadastrais selecione os campos a serem mostrados na aba Cadastrais (Ctrl+F2). Endereço. clicando no ícone ao lado do código. Nesse quadro pode-se. na impressão de nota fiscal e para o cálculo do frete. Revendedor: Selecione essa opção para cadastrar as pessoas que compram os seus produtos para revender. ser utilizado. Se a configuração do sistema estiver para usar a faixa de código. Tipo: Determine qual é o tipo do cadastro que está sendo realizado. Mostra código revendedor. ou deixe em branco para que o tipo seja escolhido no momento do cadastro. configurar o Tipo Padrão e o campo Física/Jurídica. Escolha uma dessas opções para que o sistema mostre qual o próximo código disponível. Campos Obrigatórios (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba marque os campos que serão de preenchimento obrigatório no momento da gravação do registro. Esse cadastro será utilizado. Campos a Mostrar A configuração desta aba irá determinar quais campos serão mostrados na tela de cadastro de Cliente e Fornecedor. Bairro. CEP. não será necessário preencher o quadro correspondente à elas. comissionado e outros. transportadora. Ao selecionar o Tipo Comissionado será mostrado na tela o campo Percentual de Comissão. Além das opções de clientes e fornecedores. Física/Jurídica: Escolha o tipo de pessoa que será mais utilizada para fazer os registros ou deixe em branco para que seja escolhido no momento do cadastro. poderá determinar quais funções deseja mostrar em cada uma delas. e recebem um percentual de comissão. Telefone. Tipo Padrão: Escolha o tipo de cadastro que será mais utilizado para fazer os registros da empresa como cliente.Atenção: Se não for criada uma faixa de código para cada Tipo de cadastro. Contatos Efetuados ou Crédito na pasta Abas a Mostrar são configuráveis. As opções Adicionais. Na tela de vendas é possível selecionar o comissionado para ser gerada sua comissão. mas indicam clientes para compras. Cadastrando Cliente / Fornecedor Código: O campo Código é numérico e permite até 10 (dez) dígitos. Nome: Digite o nome do cliente que está sendo cadastrado. Inscrição e Endereço de Entrega. Caso tenha configurado no sistema a utilização da opção Faixa de Códigos para Novos Registros. futuramente. Complemento. Os campos que poderão ser selecionados são: Fantasia. Mostra código comissionado e Mostra código outros. 77 . Fax. Comissionados: Selecione essa opção para cadastrar pessoas que não trabalham na empresa. Marcando essas opções. fornecedor. Mostra código fornecedor. Mostra código transportadora. Caso não marque as opções Adicionais ou Adicionais 2.

Exemplo: O CEP é 80. No momento da venda não será possível alterar o vendedor. Inativo Marcando essa opção o Cliente / Fornecedor não aparecerá nas telas de busca do sistema (saídas. relatórios. Toda a venda feita para esse cliente. serão mostrados os campos CNPJ e Inscrição Estadual para que sejam preenchidos. irá gerar comissão para este vendedor. Para isso. Vendedor Exclusivo (Disponível somente para as versões Corporate) Marque essa opção depois de selecionar o vendedor. Cadastrais (Ctrl+F2) Busca CEP (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta tela será possível fazer a busca do endereço por CEP. para a obra. Preencha esse campo com uma das opções que já devem estar cadastradas em Classe de Cliente / Fornecedor. em cadastros Básicos. ele será calculado em todas as vendas feitas para esse cadastro. Será permitido fazer todas as operações no sistema para ele. Desconto (%) Ao informar um percentual de desconto nesse campo. clique no ícone da Lupa. Não Incluir na Mala Direta Com essa opção marcada o cadastro não será incluso no arquivo para impressão de Mala Direita. caso necessário. este aparecerá automaticamente no momento da venda.000-000 deverá digitar 80000000. Última compra Neste campo será mostrada a data da última compra feita Nessa Filial e a última compra feita em Todas Filiais. e digite o CEP desejado. Vendedor Ao selecionar um vendedor. entradas.Os médicos indicam seus clientes a comprarem os remédios receitados. 78 . Física / Jurídica Ao selecionar a opção Física. Ao digitar o CEP na tela de busca não utilize pontuações e nem espaços. Nessa loja. Bloqueado Marcando essa opção não será permitido fazer operações para o Cliente / Fornecedor. Exemplo 2: Uma Loja de materiais de construção. O mesmo poderá ser alterado. Classe Neste campo poderá informar a qual Classe de Clientes ele pertence. Seus dados aparecerão nas telas de busca do sistema. este arquiteto será cadastrado com o Tipo Comissionado. mas deverá ser digitado o código do cliente / fornecedor. no cadastro de clientes. O arquiteto indica seus clientes a comprarem o material. etc). este médico será cadastrado com o Tipo Comissionado. Ao selecionar a opção Jurídica. serão mostrados os campos CPF e RG para que sejam preenchidos. ao lado do campo Endereço. Nessa farmácia.

Não aplicável: O Frete não será calculado na venda e não será incluso na nota. Ramal. Abrirá uma janela. Data da Análise / Reanálise (Disponível somente para as versões Corporate): Digite a data que foi realizada a análise de crédito do cliente. mas não será somado no total da nota. Municipal Informe neste campo o número da inscrição municipal 79 . Adicionais (Ctrl+F3) Nesta aba poderá cadastrar informações adicionais referente ao cliente. Ano Nasc. onde será digitado o nome da pessoa para contato.. formas de pagamento. Informações sobre Crédito (Cliente) Neste quadro determine o valor máximo que o cliente terá de crédito nas compras a prazo. Pago pela Empresa: O Frete será pago pela empresa. Data de Validade (Disponível somente para as versões Corporate): Digite neste campo a data da nova análise que será feita do crédito do cliente. limite de crédito. Aparecerão os seguintes dados para que possam ser preenchidos: CargoB. Por exemplo. Pago pelo Cliente: O Frete será cobrado do cliente. Pode comprar parcelado: Para vendas a prazo. pois a mercadoria é retirada no local. Mês Aniv. • • • Para incluir novo contato: Clique no ícone . Limite de Crédito (R$): Digite o valor do limite de crédito que o cliente terá com a empresa. Pode comprar c/ cheque pré: Para vendas a prazo. Facilitando no momento da venda. e-mail e Sexo. entre outros. No momento da venda será feita uma análise do limite de crédito desse cliente. para as versões Corporate será possível controlar a data que foi lançado o crédito e também determinar uma data de validade para que seja feita uma nova análise. Insc. Frete Neste quadro determine a forma de cobraça do frete e a transportadora. parceladas com cheque. O valor do frete será impresso na nota fiscal.Pessoas de Contato Este quadro será utilizado para cadastrar os dados das pessoas de contato na empresa do Cliente / Fornecedor. caso esse limite seja excedido o sistema não permitirá a venda. no momento da venda esses dados serão preenchidos automaticamente. Cheque-pré e parcelado. digite a data correspondente ao vencimento deste período. Formas de Pagamento Neste quadro selecione se o cliente pode fazer compras com Cheque. Transportadora Esse campo serve para especificar qual transportadora será utilizada para esse cliente. calculado na venda e somado no total da nota fiscal. como e-mail. a reanálise será feita a cada seis meses. Telefone. parceladas com boletos ou carnês. Pode comprar com cheque: Para vendas à vista feitas com cheques. Dia Aniv.

80 . Comentário Gerente (Disponível somente para as versões Corporate) Nesse campo pode ser adicionado os comentários para esse cadastro. e-mail Informe nesse campo o e-mail para contato com o Cliente / Fornecedor. Home Page Informe neste campo o endereço eletrônico do site pessoal / empresa do cliente. Conta de Caderno A Conta Caderno permite que o cliente faça compras na empresa sem determinar a data para o pagamento. para o envio de cobranças para o cliente. A alteração e/ou adição desse campo depende das permissões configuradas no cadastro de Funcionários. quando este cliente for selecionado. Vendedor 2 (Disponível somente para as versões Corporate) Preencha esse campo caso queira definir um vendedor 2 padrão para esse cliente. será obrigatório usá-la. Dados Extras (Disponível somente para as versões Corporate) Caso queira acrescentar os seguintes dados: Ruas próximas: Preencha com uma ruas de referência próximas ao endereço do cliente.Cliente protestado (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção caso o cliente tenha sido enviado para protesto. e-mail Depto Financeiro (Disponível somente para as versões Corporate) O e-mail informado nesse campo será utilizado no módulo Financeiro. Texto para exibir nas telas de saídas e vendas: A mensagem cadastrada neste campo será mostrada na tela de vendas. Conta fecha dia (Disponível somente para as versões Corporate): Especifique nesse campo o melhor dia para o acerto da conta do cliente. Cliente tem conta: Marque essa opção para liberar que o cliente tenha uma conta caderno na empresa. Tabela de preços obrigatória: Selecionando uma tabela de preço neste campo. no momento da venda. Adicionais 2 (Ctrl+F4) Nesta aba poderá informar os endereços adicionais do cliente e também cadastro empresarial e selecionar os grupos de mala direta. Não permite transações de empréstimo de mercadoria Marque essa opção para não permitir empréstimo de mercadoria para esse cliente.

pressione SetaBaixo no teclado para fazer a busca ou digite o código do Grupo. Cliente e Fornecedores: Digite os dados de referência para confirmação de crédito. 81 . No quadro ao lado serão mostrados os grupos escolhidos. Esses dados serão utilizados no momento da venda. Mens. através da documentação. Endereço Entrega Nesse quadro será possível acrescentar um endereço específico para entrega. não permitindo ser feita uma venda em outra filial. Conta bancária: Selecione a conta bancária da empresa. conforme o Contrato Social. facilitando assim. para o cliente. de acordo com as informações fornecidas pelo cliente / fornecedor. utilize esses campos para instruções específicas para esse cliente. no menu Básicos.Dados Cobrança Informe nesta aba os dados de cobrança do cliente. onde serão lançados os pagamentos dos boletos. Capital Social: Valor do capital. Data Fundação: Data que foi fundada a empresa. Código para Contabilidade Grupos para Mala Direta Nesse quadro informe a quais Grupos de interesse o cliente pertence. Caso trabalhe com geração de arquivo do CNAB. para a impressão do boleto e para gerar o arquivo do CNAB. Para apagar um Grupo da Mala Direta: Selecione a linha que mostra o Grupo que deseja apagar. o cliente será exclusivo da filial que foi cadastrado. Consulta de Crédito: Informações obtidas em órgãos de proteção ao crédito. Exclusivo dessa Filial: Marcando essa opção. a impressão do relatório de clientes por filial. Cadastro Empresarial (Disponível somente para as versões Corporate) Esse campo deverá ser preenchido somente para pessoa jurídica. Outras Informações: Preencha esse campo com informações adicionais. Nesse quadro será possível acrescentar um endereço específico para cobrança. Clique no botão Apagar. Quadro Societário: Informe o(s) nome(s) do(s) sócio(s). • • • • • Para adicionar um Grupo da Mala Direta: No campo Grupo. O cadastro dos Grupos para Mala Direta deve estar previamente cadastrado. Clique no botão Adicionar. Instruções codificadas para banco (CNAB): Os códigos serão informados pelo seu banco. Contab. conforme contrato social. boleto: Preencha com a mensagem a ser impressa no boleto. Determinar Filial do Cliente (Disponível somente para as versões Corporate) Esse quadro permite selecionar a filial onde o cliente foi cadastrado.

Crédito (Ctrl F6) Preencha essa aba com os dados pessoais do cliente para análise de crédito. Novo • • • • Para incluir um novo contato. Data lembrar: Digite a data para o retorno. Clique no botão Alterar Tipo de Contato. visualise esse cadastro através da tela de Análise de Crédito Pendentes. selecione o Tipo do contato que será efetuado. Apagar um Contato • • • Selecione a linha que deseja apagar.Contatos Efetuados (Ctrl + F5) Nesta aba poderá registrar todos os contatos feitos com o cliente e agendar um retorno. Tipo: Selecione o tipo de contato que será efetuado com o cliente. Nessa tela contém os seguintes campos: Data: O sistema preenche automaticamente a data que foi realizado o contato com o cliente. 82 . Com quem falou: Digite o nome da pessoa com quem falou no dia do contato. Imprimir data: Selecione este campo para imprimir a data na ficha de crédito. Em seguida confirme a exclusão. selecione o novo Tipo. clicando na lateral cinza localizada no canto esquerdo. Descrição: Permite digitar uma descrição sobre o contato que o funcionário efetuou. Abrirá uma janela. nela poderá informar os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que deseja imprimir. Alterar Tipo de Contato • • • • Caso deseje alterar o Tipo de Contato Efetuado: Selecione a linha do contato que deseja alterar. clicando na lateral cinza localizada no canto esquerdo. Preencha os campos com as informações desejadas. Pressione a tecla Delete no teclado. Ao clicar neste botão abrirá a tela Crédito de Cliente. Clique no botão Novo. para imprimir a ficha de crédito do cliente. Abrirá uma janela. localizada ao lado direito da tela. Texto: Poderá inserir na ficha de crédito até 5 (cinco) textos adicionais. deve ter sido criado em cadastros Básicos. Clique no botão Gravar (F2). Impressão da Ficha de crédito Clique no ícone da impressora. Ficha aguardando análise (Disponível somente para a versão Corporate Plus) Selecione esta opção para que a área responsável pela análise de crédito do cliente. com 50 (cinquenta) caracteres cada. Preencha esse campo com uma das opções cadastradas em Tipos de Contatos Efetuados. Clique no botão Gravar (F2). Quem falou: Mostra o nome do funcionário que efetuou o contato.

Total Pago Atrasado. Pagas e Todas. Possui as seguintes informações: Quantidade de Contas. Sem agrupamento: Selecione esta opção para mostrar os dados da movimentação sem nenhum agrupamento. contas a pagar. Remonta Clique neste botão para mostrar na grade as contas referente à seleção anterior. Geral (F2) Nesta aba serão mostrados os dados cadastrais. não liquidadas ou todas. entradas. como saídas. Resumo Este quadro mostra o resumo financeiro das contas a pagar e pagas do cadastro selecionado. Pagas Neste campo poderá selecionar para mostrar as contas pagas liquidadas. Média de Dias de Atraso e Total Vencido. Remonta Clique neste botão para mostrar os dados selecionados na grade. Pagar (F4) Nesta aba serão mostradas as contas pagas e a pagar para o cadastro selecionado. Poderá escolher entre: Por mês e ano: Selecione esta opção para mostrar os dados da movimentação agrupados por mês e ano. Valor Total das Contas. Os dados serão listados por linha de produto. Total a Pagar. o espaço para a assinatura do cliente. Total Pago. cartões e conta cliente. do cadastro que está sendo visualizado. Poderá escolher entre: Pagar. Vendas / Entradas (F3) Nesta aba poderá verificar todas as saídas e entradas feitas para este cadastro. De: Neste campo informe a data inicial que deseja verificar os dados. Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Por seqüência: Selecione esta opção para mostrar os dados da movimentação agrupados pela seqüência. para verificar os dados. parcelas a receber. cheques. Este campo só será habitado quando selecionar a opção Pagas. Até: Neste campo informe a data final que deseja verificar os dados. Total Pago em Dia. As linhas serão mostradas com as seguintes cores: Vermelho: Mostra as contas vencidas e não pagas. Informações (F10) Nesta tela poderá verificar as informações.Imprimir espaço para assinatura: Selecione este campo para imprimir na ficha de crédito. Tipo Neste campo poderá escolher o tipo de agrupamento que deseja. Qtde Decimal Selecione esta opção para mostrar o número com duas casas decimais na coluna Qtde do produto. 83 .

Preta: Mostra as contas pagas em atraso. agilizando assim. Remonta Clique neste botão para mostrar as contas / cliente com os dados selecionados na grade. Tipos a Buscar Neste quadro é possível fazer um filtro para o Tipo de registro a buscar. Possui as seguintes informações: Quantidade de Contas. Verde: Mostra as contas pagas em dia. Recebidas e Todas. Resumo Neste quadro mostra o resumo financeiro das contas recebidas e a receber para o cadastro selecionado. Receber (F5) Nesta aba serão mostradas as contas recebidas e a receber para o cadastro selecionado. Recebidas e Todas: Selecione esta opção para mostrar todas as contas recebidas e a receber. Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Recebidas Neste campo selecione para mostrar as contas recebidas liquidadas. Média de Dias de Atraso e Total Vencido Contas Neste campo selecione o tipo de filtro que deseja utilizar para mostrar as contas. Valor Total das Contas. Laranja: Mostra as contas a vencer. Remonta Clique neste botão para mostrar na grade as contas referente à seleção anterior. Verde: Mostra as contas recebidas em dia.Laranja: Mostra as contas a vencer. Digite o texto a buscar Digite o nome completo ou uma parte do nome para que o sistema faça a busca. o atendimento e as alterações nos cadastros. Este campo só será habitado quando selecionar a opção Recebidas. 84 . Poderá escolher entre: Receber. Busca (F6) Esta tela facilita a busca e/ou pesquisa dos registros. Total Recebido Atrasado. Total Recebido. Conta do Cliente (F7) Nesta aba será mostrado o valor recebido e a receber da conta cliente (caderno). Total Recebido em Dia. Poderá escolher entre: Receber. Cheques / Cartão (F6) Nesta aba serão mostrados os cheques e os cartões recebidos do cadastro selecionado. As linhas serão mostradas com as seguintes cores: Vermelho: Mostra as contas vencidas e não recebido. Preta: Mostra as contas recebidas com atraso. Total a Receber. não liquidadas ou todas.

Altera vendedor de vários clientes ao mesmo tempo (Disponível somente para as versões Corporate) Esta opção permite alterar o vendedor que foi selecionado no cadastro do cliente. mais rápida será a resposta da pesquisa. serão mostrados todos os registros que tiveram movimentações a partir da data informada no campo ao lado. Depois de selecionar as opções de pesquisa clique no botão Buscar (F6). Atenção: Quanto menor for a quantidade selecionada para a busca. Fone 2. deve ser feita considerando o total de máquinas em rede. O número máximo de registro recomendado é 30. poderá marcar qual a informação que deseja pesquisar. A escolha pela quantidade máxima de registros a serem mostrados. considere também a quantidade de máquinas. Fone 1. Campos Onde Procurar Depois de ter digitado o texto a buscar. Ativo / Inativo Poderá pesquisar os registros que estiverem como Ativo. Qtde de registros a mostrar Determine a quantidade máxima de registros a serem mostrados na tela. pois poderá selecionar os campos que deseja manter para os próximos cadastros. O resultado da busca será mostrado na parte inferior da tela de cadastro de Cliente / Fornecedor. Estado. Endereço. Outros e / ou Transportadora. Bairro. Cidade. serão mostrados todos os registros que foram criados a partir da data informada no campo no campo ao lado. para uma determinada rede. Última Compra (Disponível somente para as versões Corporate) Marcando a opção Mostrar registros com a última compra a partir de. Ao lado direito do resultado da busca. que servem para expandir e reduzir o quadro de pesquisas. CNPJ / CPF. Comissionado. Se constatar que a resposta está demorada. para que a resposta seja mais rápida. Cidade / UF Neste quadro poderá determinar em qual Cidade e/ou Estado será feita a pesquisa. de um determinado 85 . Fantasia. selecione uma quantidade menor de registros a mostrar. No campo Filial selecione se a pesquisa deverá ser feita apenas na filial atual ou em todas as filiais cadastradas. Para o NET é recomendado que trabalhe com a quantidade mínima possível de registros. Fornecedor. Essa função facilitará quando houver a necessidade de transferir todos os clientes. Revendedor. logo acima dos botões. Pesquise com os seguintes campos: Nome. Opções Esse menu contém opções que facilitarão o cadastro de seus clientes.Esse filtro poderá ser feito com Cliente. estão os ícones . Inativo ou Todos. alterar o vendedor exclusivo e também importar arquivo texto. Data de Cadastro (Disponível somente para as versões Corporate) Marcando a opção Mostrar registros com cadastro a partir de.

vendedor para outro, sem precisar alterar manualmente cadastro por cadastro. Pode ser utilizada quando um vendedor sai da empresa e terá seus clientes transferidos para um novo vendedor contratado, por exemplo. • • • • • Para alterar o vendedor: Entre no cadastro de Cliente / Fornecedor; Clique no menu Opções / Altera Vendedor (Vários ao mesmo tempo); No campo Vendedor antigo, digite / selecione o código do antigo vendedor; No campo Vendedor novo, digite / selecione o código do vendedor que substituirá o anterior. Clique em Alterar Vendedor.

Mantém Campos
Essas opções servem para manter os campos preenchidos, após limpar a tela para cadastrar um novo cliente. As opções que poderão ser utilizadas são: Mantém Cidade, Mantém Estado, Mantém Mensagem para Boleto, Mantém Classe e Mantém Física/Jurídica. Atenção: Ao cadastrar um novo cliente, verifique se os campos mantidos pertencem a ele antes de gravar. Ao fechar a tela de cadastro de Cliente / Fornecedor, essa configuração será desfeita.

Alterar Código
Esta opção permite alterar o código do cliente/fornecedor localizado. • • • Para alterar o código: Clique na opção Alterar Código; Digite o novo código desejado, na tela que abrirá; Clique em Alterar Código. Atenção: A opção Alterar Código pode demorar, dependendo da quantidade de vendas/compras feitas para o cadastro localizado.

Foto
(Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro poderá adicionar a foto no cadastro de Cliente / Forncedor. A foto será mostrada nas telas de vendas pressionando a tecla Alt+F. O tamanho máximo para incluir a foto é de até 30 Kb, no formato JPG ou GIF. O tamanho da foto é de 225 x 150 pontos. Se as fotos forem visualizadas pelas estações NET, é recomendável que tenha o tamanho máximo de 10Kb, deixando, assim, a consulta mais rápida.

Documentos
Esta tela serve para armazenar documentos referente ao cadastro do Cliente / Fornecedor. Poderá inserir arquivos sobre o cliente ou documentos digitalizados: como contratos, comprovantes, cartas, e-mails recebidos ou enviados etc. Para maiores informações, consulte o capítulo Documentos. O documento armazenado será mostrado através da tela de Cliente / Fornecedor ou na tela Documentos em Escritório. Atenção: Na versão Advanced é possível armazenar no máximo 10 arquivos, somando todos os documentos armazenados no cadastro de Clientes/ Fornecedor, Produtos, na Tela de Vendas, Tela de Saídas e Módulo Escritório.

Lâmpada
Clique neste ícone para verificar os seguintes dados do cadastro de produtos.

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Contagem de registros
Selecione esta opção para verificar a quantidade de cadastros. Essa informação irá aparecer no rodapé ao lado esquedo.

Últimas Movimentações
(Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para verificar as últimas movimentações do registro selecionado. Nesta tela poderá verificar as seguintes informações dos movimentos: Filial, Data, Tipo Movimento, Cli For e Entrada,Saída.

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Fichas de Crédito para Análise
(Disponível somente para a versão Corporate Plus) Esta função permite que um funcionário disponibilize o cadastro de um cliente para análise e aprovação do crédito. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opção Cliente / Fornecedor na aba Crédito (F6).

Cadastro de Cliente /Fornecedor
No momento do cadastro, o funcionário deverá marcar a opção Ficha aguardando análise na aba Crédito (Ctrl+F6). Ao selecionar essa opção a ficha do cliente ficará em aberto aguardando a aprovação.

Mensagem para Análise
Poderá enviar uma mensagem avisando ao funcionário responsável pela análise de crédito, que o cadastro está aguardando aprovação. Para o envio da mensagem clique no botão . Para maiores informações, consulte o capítulo Mensagens.

Análises de Crédito Pendentes
Nesta tela serão listados os cadastros dos clientes que estão aguardando a liberação do crédito. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opção Análises de Crédito Pendentes.

Remonta lista
Clique neste botão para atualizar os cadastros que estão em aberto.

Remonta automaticamente a cada
Neste campo poderá configurar um período para atualização automática, dos cadastros para a análise. Poderá escolher entre 1 (um), 3 (três), 5 (cinco) e 10 (dez) minutos para fazer a atualização automática.

Cadastros para a análise
Serão listados os cadastros dos clientes que estão aguardando a análise. Neste quadro será mostrado o código, nome e a data do cadastro. Dê um duplo clique na linha do cliente desejado para abrir o cadastro.

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Mala Direta – Seleção de Registros
Esta tela é utilizada para selecionar os registros de cadastro de Cliente / Fornecedor para imprimir etiquetas, cartas ou enviar e-mails de mala direta. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor, na opção Mala direta, em Seleções.

Geral
Esta aba permite fazer a seleção dos cadastros que serão enviados para a mala direta.

Tipo
Neste quadro escolha o tipo de cadastro para o envio. Poderá escolher entre: Todos, Cliente, Fornecedor, Revendedor, Transportadora, Comissionado e Outros

Ativo / Inativo
Defina neste quadro para quais cadastros será destinada à mala direta. Selecione: Todos, Ativos e Inativos.

Localização
Neste quadro poderá informar uma Cidade ou Estado, específico, para o envio da mala direta.

Grupos de Interesse
Neste quadro poderá selecionar os cadastros que pertencem a um determinado Grupo de Interesse. Para maiores informações, veja o capítulo Cadastros Básicos.

Classe de Cliente / Fornecedor
(Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro poderá selecionar os cadastros que pertencem a uma determinada Classe de Clientes / Fornecedor. Para maiores informações, veja o capítulo Cadastros Básicos.

Vendedor Cadastrado
(Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro poderá selecionar os clientes de um determinado Vendedor. Para maiores informações, veja o capítulo Cadastros de Clientes e Fornecedores.

Contatos
Nesta aba poderá selecionar as pessoas de contato para as quais deseja enviar a mala direta.

Número de Registros
Neste quadro selecione a quantidade de registros que deseja gerar para cada cadastro. Um para cada Cliente / Fornecedor, com o nome do primeiro contato: Esta opção seleciona somente um registro por cadastro com o nome da primeira pessoa que consta no quadro Contatos, em cadastro de Cliente / Fornecedor. Um por Cliente / Fornecedor, sem nome do contato: Esta opção seleciona um registro, sem o nome da pessoa de contato.

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Um para cada contato: Esta opção gera um registro para cada contato existente no cadastro de Cliente / Fornecedor.

Aniversário
Neste quadro poderá selecionar os aniversariantes do mês para gerar os registros. Somente para clientes com aniversário no mês: Neste campo selecione o mês que deseja gerar os registros.

Preceder o nome dos contatos por
Neste campo poderá digitar uma forma de tratamento ao cliente, para que seja impresso antes do nome de contato. Exemplo: Prezado Sr(a),

Compras
Nesta aba poderá selecionar os clientes que fizeram compras em um determinado período e/ou seleção por valor. Permite também selecionar clientes sem compras.

Compras
Neste quadro escolha para quais clientes, serão gerados os registros. Todos: Marque esta opção para selecionar todos os registros. Somente clientes SEM compras desde: Marque esta opção para selecionar os clientes que não compram desde uma determinada data. Informe a data no campo ao lado para gerar os registros. Somente clientes COM compras entre: Marque esta opção para selecionar os clientes que fizeram compras em um determinado período. Informe o período no campo ao lado para gerar os registros.

Valor das compras
Neste quadro poderá selecionar os clientes de acordo com o valor de compras em um determinado período. Todos Marque esta opção para selecionar todos os clientes independente do valor. Apenas os que cumprem a seleção abaixo Marque esta opção para informar o valor e o período das compras. Compras: Neste campo informe se deseja selecionar compras abaixo ou acima do valor desejado. Nos campos ao lado, digite o valor a ser considerado e o período.

Produtos
Nesta aba poderá selecionar os clientes que compraram os produtos informados na grade. • • • • • Para inserir o produto: No campo Produto, informe o produto desejado; Clique no botão OK para inserir o produto na grade; Na grade será mostrado o código e o nome do(s) produto(s). Para remover o produto: Selecione a linha do produto que deseja remover; Clique no botão Remover Selecionado.

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Tipo de Produtos
Nesta aba poderá selecionar os clientes que compraram os produtos de uma determinada classe, subclasse, grupo e família. Também podem ser utilizados os campos de pesquisas. Permite mais de uma seleção. • • • • • • Para inserir as classificações dos produtos: No campo Tipo selecione a classificação; No campo Código, informe o código referente a classificação escolhida, ou tecle SetaBaixo, para a seleção dos registros. Clique no botão Ok para adicionar o tipo na grade; Na grade aparecerá o Tipo, o código e o nome da classificação escolhida. Para remover uma das classificações: Selecione a linha que deseja remover; Clique no botão Remover Selecionado.

Selecionar
Clique nesta aba para executar o comando de registros com as opções escolhidas.

Selecionar registros
Clique neste botão para selecionar os registros para o envio de e-mail ou impressão de etiquetas. O envio de e-mails e impressão de cartas será feito através da tela Envio de e-mail e Impressão de Cartas que está no menu Cliente / Fornecedor, na opção Mala Direta.

Antes de selecionar os registros excluir os já existentes
Esta função é utilizada para apagar as seleções antigas. Selecione essa opção para deixar somente os cadastros que pertencem à seleção atual.

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Manutenção de Mala Direta
Nesta tela poderá visualizar a seleção feita e fazer a manutenção dos registros, deixando somente os registros para os quais deseja enviar a mala direta / e-mail. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro; Clique no menu Cliente e Fornecedor, na opção Mala Direta / e-mail e em Manutenção.

Atualizar
Clique neste botão para listar os cadastros selecionados. Ao clicar nesse botão, poderá verificar os seguintes dados: Código, Nome, Contato, e-mail, e-mail da empresa e e-mail enviado.

Apaga linhas selecionadas
Clique neste botão para apagar as linhas selecionadas da lista. • • • Para apagar um ou mais cadastros: Selecione a(s) linha(s) que deseja apagar; Para selecionar mais de uma linha utilize a tecla Ctrl ou Shift. Clique no botão Apagar linhas selecionadas.

Gravar Alterações
Clique neste botão para gravar as alterações feitas.

92

centralizado ou justificado. O texto deve ser inserido exatamente como mostrado. Clique no menu Cliente e Fornecedor. <EMPRESA>: Será preenchido com o nome do cliente. • • Para formatar o texto: Selecione na barra de ferramentas as opções desejadas.3. Tamanho da fonte: Clique na seta e selecione o tamanho desejado para configurar o layout. na opção Mala Direta / e-mail e Envio de e-mail e impressão de cartas. a direita. Abrir arquivo Clique neste botão para abrir um layout de mala direta. Escolha entre as seguintes opções: Fontes: Clique na seta e selecione a fonte desejada para configurar o layout. Gravar alterações: Clique neste botão para gravar as configurações do texto. Exemplo: (·) Numeradores: Poderá utilizar numeração para tópicos no texto. Marcadores: Poderá utilizar os marcadores para tópicos no texto.. Esse layout poderá ser utilizado para enviar e-mails ou para impressão de cartas. Dê um duplo clique sobre o layout desejado Iniciar novo Clique neste botão para criar um layout do texto para o envio da mala direta. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Os campos que poderão ser utilizados são: <DATA>: Será preenchido com a data atual do sistema. incluindo os sinais de < e >. Cancelar: Clique neste botão para cancelar as alterações feitas.Envio de e-mail e Impressão de Cartas (Disponível somente para as versões Corporate) Esta tela é utilizada para configurar o layout de texto para a mala direta. O layout deverá ser selecionado antes do envio ou impressão. Poderá escolher a formatação antes de digitar o texto ou digitar o texto e depois escolher as formatações.. • • • Para abrir o arquivo: Clique no botão Abrir arquivo. itálico ou sublinhado. 93 . Texto Nesta aba poderá configurar e formatar o texto do layout. Modelo ou Tipo do texto: Poderá selecionar para que o texto fique alinhado à esquerda.. Modelo da fonte: Poderá selecionar para que a fonte fique negrito. já existente. Substituições: Poderá configurar no texto para buscar informações do banco de dados do sistema. Abrirá uma tela com os layout’s configurados. para o e-mail ou carta da mala direta. Exemplo: 1.2.

Enviar e-mail / Imprimir cartas Nesta aba poderá informar os dados para o envio de e-mail ou para a impressão de cartas. antes de enviar o e-mail ou imprimir a carta. Poderá adicionar até três (3) campos de texto. Exemplo: Informar produtos em promoção. do período da mala direta. <ENDEREÇO>: Endereço e complemento do contato. 94 . Pausa entre e-mails: Selecione neste campo o tempo para o sistema esperar para enviar os e-mails. Impressão de Cartas Caso selecione a opção Imprimir Cartas. Ao lado. que será utilizado como título para o e-mail. Poderá escolher entre: Enviar e-mail e Imprimir cartas Enviar e-mail Caso selecione a opção Enviar e-mail.<NOME>: Será preenchida com o nome da pessoa para contato. Assunto do e-mail: Neste campo informe o assunto. Configuração para Envio: Selecione neste campo a configuração do servidor de e-mail que foi criado no módulo Configurações. informe o endereço de e-mail para o qual deseja enviar. Imprimir cartas: Clique neste botão para imprimir as cartas. Para um endereço: Marque esta opção para enviar a mala direta a um destinatário. Utilize esses campos para textos que não serão fixos no seu layout. se existir <CIDADE/UF>: Cidade e estado do cotnato. Gravar Alterações Clique neste botão para informar o nome do layout criado e gravar. O que deseja fazer Neste campo selecione a ação para o envio da mala direta. <TEXTO2> e <TEXTO3>: Adicione esses campos para textos temporários. Como explicado acima. Destinatários Poderá selecionar para enviar a mala direta para um destinatário ou para todos que foram selecionados. que serão preenchidos através da aba Substituições. e podem ser modificados dependendo das notificações. Substituições Os campos de substituições servem para digitar textos temporários utilizados no layout. se existir <CEP>: CEP do contato. validade das promoções. preencha os seguintes campos. se existir <BAIRRO>: Bairro do contato. entre outros. Enviar e-mails: Clique neste botão para enviar os e-mails. caso tenha sido informado. preencha o campo: Impressora: Selecione a impressora que será utilizada. se existir <TEXTO1>. Recomendamos enviar para um e-mail particular ou da empresa para testes e verificação. em Iniciar novo. Poderá escolher para não pausar ou para pausar até 5 segundos. Para os já selecionados: Marque esta opção para enviar a mala direta para todos os cadastros selecionados na tela de Seleção de Mala Direta. no menu e-mail. Para maiores informações consulte o capítulo Configurações de Servidor de e-mail.

Sucesso: Este campo mostrará a quantidade de registros que foram enviados ou impressos com sucesso.Resumo Este quadro mostrará os dados de envio e de impressão. 95 . Erros: Este campo mostrará a quantidade de registros que apresentaram erros durante o envio ou a impressão.

Preços 96 .

• • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. No campo Tabela 3: o nome da tabela será 60 Dias. No módulo Configurações no menu Preços poderá definir as tabelas para as filiais. Tabela de Preço de Venda Nesta aba pode ser nomeado até quinze (15) tabelas de preços de vendas. Custo Médio Nesta aba pode-se nomear até dez (10) tabelas de custo médio.Cria Tabela de Preço Informe nessa tela o nome das tabelas de preços que serão utilizadas no momento da venda e também no cadastro de Produtos. 97 . Clique no menu Preços na opção Nome das Tabelas. O sistema considera como preço de custo do produto o valor informado na compra. A cada nova entrada. Exemplo: No campo Tabela 1: o nome da tabela será À VISTA. Atenção: No cadastro de produtos poderá visualizar até 6 tabelas de vendas. Nomeie somente as tabelas que irá utilizar. as demais deixe em branco. A atualização do preço de custo será automática ao fazer uma nova entrada. No campo Tabela 2: o nome da tabela será 30 Dias. no menu de Preços na opção Tabela de Custo / Médio por filial. defina qual tabela de Preço de custo e Custo médio pertencerá a cada filial. O cadastro das tabelas de preços serão iguais para todas as filiais. Na tela de vendas poderão ser visualizadas todas as tabelas. desde que o funcionário tenha acesso. Preço de Custo Nesta aba pode ser nomeado até dez (10) tabelas de preço de custo. o cálculo que o sistema faz para o custo médio é: (Puc * QA) + (Pc * QC) (QA + QC) Puc= Valor do último custo médio calculado QA = Quantidade atual Pc = Preço de Custo da compra QC = Quantidade da compra Atenção: No módulo Configurações.

• • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Clique no menu Preços na opção Tabelas Custo / Médio por Filial. Tabela de Custo Médio Neste campo defina qual tabela de custo médio pertencerá a filial selecionada. Tabela de Custo Neste campo defina qual tabela de custo pertencerá a filial selecionada. 98 .Tabelas Custo / Médio por Filial Esta tela permite determinar ou alterar quais tabelas de custo e custo médio pertencem a cada filial cadastrada no sistema. Gravar Clique neste botão para gravar a configuração. Filial Neste campo selecione a filial para a qual deseja cadastrar a tabela.

Outros impostos: Neste campo digite o percentual ou o valor de outros impostos. • • • • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. em percentual ou em valor. Percentual de compra SEM impostos: Neste campo poderá informar o percentual de produtos comprados sem impostos. Clique no menu Produtos. Clique no campo Opções. que esta no rodapé da tela. Selecione a opção Cálculo de Custo. Este campo é atualizado automatimante ao executar a rotina Cálculo de preço de venda. Preço de custo calculado: Este campo mostra o cálculo das despesas informadas para os produtos. Outros: Neste campo digite o percentual ou o valor de outras cobranças da venda do produto. ao utilizar as rotinas de cálculo de valores que serão explicadas abaixo. ICMS de compra: Neste campo poderá digitar o percentual ou o valor do ICMS de compra do produto. cobrados na venda do produto.Cálculo de Custo Nesta tela poderá simular e cadastrar os dados que serão utilizados para o cálculo do preço de venda. O preenchimento dessa tela é opcional. Posteriormente será possível verificar se terá lucro ou prejuízo na formação do preço de venda. Venda Neste quadro informe os valores que serão considerados para a venda do produto. Frete: Neste campo poderá digitar o percentual ou o valor do frete. Outros: Neste campo poderá digitar outros impostos ou despesas do produto. IPI de compra: Neste campo poderá digitar o percentual ou o valor do IPI de compra do produto. Preço de lista (Sem IPI): Neste campo digite o preço unitário do produto sem o valor do Frete e do IPI. IPI de Venda: Neste campo digite o percentual ou o valor do IPI de venda do produto. Preço de venda com IPI: Neste campo poderá digitar ou verificar o preço de venda do produto. Custo financeiro: Neste campo poderá digitar o valor ou percentual dos custos financeiros do produto. usando como base as despesas e custos dos produtos. Com isso poderá verificar o custo total e se o preço de venda terá a margem de lucro desejada para o produto. Calcula Preço de Venda Completo ou pela tela de Entrada (disponível para Corporate). Ao cadastrar os dados nessa tela poderá calcular o preço de venda pelas telas Calcula Preço de Venda Simplificado. ICMS de Venda: Neste campo digite o percentual ou o valor do ICMS de venda do produto. diminuindo o desconto e desconsiderando o valor do ICMS. Desconto do fornecedor: Neste campo poderá digitar o percentual ou o valor do desconto fornecido para o produto. Localize o produto. Compra Neste quadro poderá informar os dados sobre a compra do produto. 99 .

Como calcular o preço de venda Nesta tela poderá verificar se terá lucro ou prejuízo com o valor de venda cadastrado para o produto. Digite o percentual de lucro desejado. No campo Calcular Valores.% de compras sem impostos)] Manter lucro em percentual Selecione esta opção para calcular o preço de venda do produto através do percentual informado no campo Lucro sobre o preço de compra. No campo Calcular Valores. O campo Preço de venda com IPI não precisa estar informado.% de vendas sem impostos)] . L: Lucro (% ou valor). • • • • • Para verificar o lucro: Digite as informações sobre compra e venda. Para isso informe os valores de custo do produto nos quadros Compra e Venda. Digite o preço de venda desejado no campo Preço de venda com IPI.[ICMS de Compra x (100% .ICMS Sendo: Pv: Preço de Venda com IPI Pc: Preço de lista sem IPI (quadro compra) ICMS = [ICMS de venda x (100% . ou poderá calcular o preço de venda determinando o lucro em valores ou percentual. escolha se utilizará a opção percentual ou valor. Clique no botão Calcula. Digite as informações nos quadros Compra e Venda. Em seguida faça uma simulação utilizando as opções do campo Calcular valores. verifique o lucro obtido no campo Lucro sobre o preço de compra. na coluna Percentual. nas colunas Percentual e Valor. • • • Para selecionar as colunas percentual ou valor: Nos campos informados acima. selecione a opção Manter preço de venda. Nesses campos poderá verificar se está tendo prejuízo ou lucro com o preço de venda informado. No campo Preço de venda com IPI verifique o novo preço de venda.Percentual de venda SEM impostos: Neste campo poderá informar o percentual de produtos vendidos sem impostos. O percentual será calculado sobre o valor informado no campo Preço de Lista (Sem IPI). Manter o preço de venda Ao selecionar essa opção poderá determinar o preço de venda e verificar o lucro que terá para o produto. O cálculo do lucro de venda é feito da seguinte forma: Lucro = Pv . O cálculo do preço de venda é calculado da seguinte forma: Preço de Venda = Pcc + L + ICMS Sendo: Pcc: Preço de Custo Calculado. Depois de ter informado esses dados. Clique no botão Calcula. selecione a opção Manter Percentual. Dê um duplo clique para selecionar a opção desejada. Para desmarcar a coluna percentual ou valor: Dê um clique nos campos que deseja desmarcar. • • • • • 100 .Pc .

Abrirá a tela Copiar Custo. Os preços de custos serão atualizados.% de compras sem impostos)] Manter o lucro em valores Selecione esta opção para calcular o preço de venda do produto com o valor informado no campo Lucro sobre o preço de compra na coluna Valor. Depois verifique o novo preço de venda. depois de fazer uma compra de mercadorias ou alterá-la manualmente no cadastro de Produtos. servem somente para simular os cálculos do preço de venda na tela. Poderá utilizar os campos de classificação dos produtos para copiar esses dados. consulte o capítulo Tela de Busca de Produtos. selecione a opção Manter Valor. que considerará uma opção escolhida nesse quadro. 101 . Copiar custo para outros produtos (F3) Clique neste botão para copiar os dados de custo cadastrados de um produto para vários. Copiar custo de outro produto (F4) Clique neste botão para copiar os custos de outro produto. será possível ajustar os preços de venda na tela Calcula preço de venda Simplificado ou Completo. Poderá selecionar as seguintes opções: Manter o preço de venda: Selecione esta opção para considerar o preço de venda informado no campo Preço de venda com IPI. Abrirá a tela de busca Consulta Produtos 2.% de vendas sem impostos)] . Manter lucro em percentual: Selecione esta opção para calcular o preço de venda do produto com o percentual informado no campo Lucro sobre o preço de compra na coluna Percentual. • • • • Para as rotinas de cálculo de preço de venda Após uma alteração do custo. No campo Calcular Valores. para obter esse valor O sistema mostrará o percentual equivalente ao valor do lucro informado. Atenção: As opções selecionadas no campo Calcular valores. Para maiores informações. porém você poderá visualizar os novos valores e percentuais de lucro. Manter o lucro em valores: Selecione esta opção para calcular o preço de venda do produto com o valor informado no campo Lucro sobre o preço de compra na coluna Valor. Após fazer as simulações.[ICMS de Compra x (100% .ICMS = [ICMS de venda x (100% . O sistema irá copiar os custos do outro produto para o que está fazendo o cadastro. • • • Para custo para outros produtos: Clique no botão Copiar custo para outros produtos (F3) ou pressione F3. Digite o valor do lucro desejado. selecione neste quadro a rotina que será utilizada para ajustar os preços. • • • • Para copiar o custo de outro produto: Clique no botão Copiar custo de outro produto (F4) ou pressione F4. não interferem nos valores informados na tela do cadastro de Produto. A fórmula do preço de venda será a mesma do item anterior. Em seguida clique no botão Gravar (F2). Clique no botão Calcula. Nesta tela poderá utilizar as seguintes opções. O sistema não fará alteração do preço de venda.

Copiar: Clique neste botão para copiar o custo do produto para todos os produtos da lista. 102 .Produtos: Este campo mostra o nome do produto que está tendo seus custos copiados. Ver produtos: Clique neste botão para listar os produtos. Serão mostrados o código e o nome do produto. Para produtos: Poderá utilizar os campos classe. família e também os campos de pesquisas criados no cadastro de Produtos. subclasse. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar os custos informados nessa tela. grupo.

Remarcar (F2) Clique neste botão para fazer o cálculo do preço de venda. para o cálculo do preço de venda. no cadastro de Produto. Clique no menu Preços. na opção Calcula preço de venda em Simplificado. Tabela Original Neste campo selecione a tabela de preço que será utilizada como base. no momento de calcular o preço de venda. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Seleções (Ctrl+F3) Esta aba permite filtrar os dados por classe.Calcula Preços de Venda Simplificado Esta tela poderá ser utilizada para calcular o preço de venda. Utilize esse filtro para fazer o cálculo do preço de venda somente dos produtos que pertencem à seleção feita. Tabela Destino Selecione neste campo a tabela de venda onde os preços serão atualizados. 103 . subclasse. O cálculo irá considerar a rotina de cálculo de preço de venda. família e fornecedor. Pesquisas (Ctrl+F4) Nesta aba poderá filtrar os produtos pelos campos de pesquisas criados no cadastro de Produtos. cadastrado na tela Cálculo de venda. Esses campos aparecerão nessa tela conforme nomeados. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo. Recomendamos que selecione uma tabela de custo. Arredondar valores para Selecione nesse campo o valor para arredondar os preços dos produtos. Para maiores informações veja o capítulo Calcula Preço de Venda Completo. grupo.

Arredondar valores para 0.90. R$ 0. acrescentando. o valor será de R$ 24. no cadastro de Produto. Então. Arredondar valores para 0.45.50. Arredondar valores para Selecione nesse campo a opção para arredondar os preços dos produtos.442. Então.90: O sistema arredondará as últimas casas decimais para 00 ou 90. no máximo. pois a terceira casa decimal é menor que cinco.22 mais R$ 2.50. o valor será de R$ 24. Arredondar valores para 0. no momento de calcular o preço de venda. no máximo. Então. quando houver alteração do preço de custo. Então. Assim o novo valor do produto seria de R$ 22. o valor será de R$ 24. Exemplo: Um produto de R$ 22.49. na opção Calcula preço de venda e Completo.49: O sistema arredondará as últimas casas decimais para 00 ou 49. independente do cadastro de produtos Selecione este campo para calcular o preço de venda pelo percentual informado no campo Lucro sobre o preço de compra. Tabela Destino Neste campo selecione a tabela de preço que deseja atualizar. R$ 0.44. Para um valor maior que cinco.05. 104 .Calcula Preço de Venda Completo Poderá utilizar esta tela para atualizar os preços de venda dos produtos.90. As demais opções de arredondamento acrescentará valor até chegar ao solicitado. no máximo. Ordem Neste quadro selecione a ordem que serão mostrados os produtos. Seleções Nesta aba poderá informar os dados que serão utilizados para fazer o cálculo do preço de venda para o produto. O sistema irá calcular o preço de venda conforme os dados informados na tela Cálculo de custo. no máximo. R$ 0. Então. na tela Cálculo de Custo. na mesma tela. Veja como ficará o valor. acrescentando. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. acrescentando. acrescentando.10. acrescentando. a segunda casa decimal aumentaria uma unidade. Essa opção desconsidera a rotina selecionada no quadro Para as rotinas de cálculo de preço de venda.49. R$ 0. ao escolher uma das opções de arredondamento: Não arredondar: O valor será de R$ 24.222 que totalizaria R$ 24.05: O sistema arredondará a última casa decimal para 0 ou 5. R$ 0.10: O sistema arredondará a última casa decimal para 0.50: O sistema arredondará as últimas casas decimais para 00 ou 50. no máximo. o valor será de R$ 24.22 foi remarcado com aumento de 10%.50. Calcular todos os preços mantendo o Percentual (Margem) de lucro. o valor será de R$ 24. Clique no menu Preços. Arredondar valores para 0. no cadastro de Produtos. Arredondar valores para 0. Poderão ser ordenados por código ou nome.

Somente alterar produtos Neste quadro poderá selecionar os cadastros de produtos que tiveram alterações a partir de uma determinada data. Com o estoque alterado após: Selecionando este campo poderá calcular o preço de venda dos produtos que tiveram o estoque alterado após uma determinada data. Montar Tabela Clique neste botão para listar os produtos que estão dentro das seleções efetuadas. Então.99: O sistema arredondará as últimas casas decimais para 00 ou 99. o valor será de R$ 24. acrescentando. o valor será de R$ 25. No campo ao lado informe a data desejada. Com compras a partir de: Selecionando este campo poderá calcular o preço de venda dos produtos que foram comprados a partir de uma determinada data. acrescentando. no máximo. R$ 4.90. Arredondar valores para 9. Família: Informe ou localize a família que deseja para filtrar os dados.00 ou 9. R$ 9. grupo e família. com as seguintes opções: Com preços alterados após: Selecionando este campo poderá calcular o preço de venda dos produtos que tiveram alterações de preço. o valor será de R$ 29.50: O sistema arredondará para 0. criados no cadastro de Produtos.90. Arredondar valores para 10. Serão mostrados todos os produtos com os novos valores.90: O sistema arredondará para 0.00: O sistema arredondará as últimas casas decimais para 00. para a tabela selecionada. o valor será de R$ 24. No campo ao lado informe a data desejada. no máximo.00: O sistema arredondará para 0. No campo ao lado informe a data desejada. Poderá verificar as seguintes informações: 105 . R$ 1. Seleções Esta aba permite filtrar os dados por classe.99. R$ 10.00. Subclasse: Informe ou localize a subclasse que deseja para filtrar os dados.90.90. no máximo. Arredondar valores para 9. R$ 0.90.99. Arredondar valores para 4. Então.00 ou 5. Arredondar valores para 5. Fornecedor: Informe ou localize o fornecedor que deseja para filtrar os dados. Arredondar valores para 1.00: O sistema arredondará para 0.50. Então. acrescentando.00 ou 9.50. ou somente os que preferir.00 ou 4. Grupo: Informe ou localize o grupo que deseja para filtrar os dados. subclasse. acrescentando.00. no máximo. no máximo.Arredondar valores para 0. Então. Então. o valor será de R$ 30. Tabela Nesta aba poderá verificar e confirmar os valores ajustados. no máximo.90: O sistema arredondará para 0. R$ 9.00. em qualquer uma das tabelas de vendas após uma determinada data.00. o valor será de R$ 25. R$ 5.00.90. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo.00. Pesquisas Nesta aba poderá filtrar os produtos pelos campos de pesquisas.50.00 acrescentando.00. Utilize esse filtro para fazer o cálculo do preço de venda somente para os produtos que pertencem à seleção feita. Esses campos aparecerão nessa tela conforme nomeados. Classe: Informe ou localize a classe que deseja para filtrar os dados. no máximo. o valor será de R$ 29. acrescentando. Então. Então. acrescentando.

Confirmando a atualização dos preços Confirme a atualização dos preços através de uma das opções abaixo. Lucro em Percentual Anterior e Atual Preço de Venda Anterior e Atual. Os produtos desejados deverão estar com o campo da coluna Alt marcada. na grade de produtos. Lucro em Valores Anterior e Atual. para a venda do produto. Cancelar Clique neste botão para cancelar a atualização de preço e limpar a tela. PC Atual: Esta coluna mostra o preço do custo atual informado na tabela de custo. no cadastro de Produtos. Preço de Custo Total Anterior e Atual. Ajustar preços e atualizar custo: Clique neste botão para atualizar o preço de venda dos produtos e também atualizar os custos. Lucro Atual Perc: Esta coluna mostra o percentual do lucro atual. Ajustar Preço: Clique neste botão para confirmar a atualização do preço de venda dos produtos. Lucro Ant: Esta coluna mostra o valor do lucro anterior. Quadro das diferenças Selecione na grade uma linha para verificar a diferença entre os principais valores anteriores e atuais. PC Calc Ant: Esta coluna mostra o valor calculado no campo Preço de custo calculado na tela de Cálculo de Custo. no cadastro de Produtos. PV Ant: Esta coluna mostra o preço de venda anterior. • • • • • Registros Neste quadro selecione a opção que será utilizada para atualizar o preço de venda do produto. no cadastro do Produto. Ajustar todos: Selecione este campo para ajustar o preço de venda de todos os produtos. no cadastro de Produtos. calculado no campo Preço de venda com IPI na tela de Cálculo de custo. Na coluna Diferença. Utiliza o novo valor do preço de custo com os percentuais / valores das despesas cadastradas na tela de Cálculo de Custo no quadro Compra. da tela de Cálculo de Custo. considerando o campo venda Preço de venda com IPI no cadastro de Produtos. PC Ant: Esta coluna mostra o preço de custo informado no campo Preço de lista (Sem IPI) gravado na tela de Cálculo de Custo. Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. Pv Atual: Esta coluna mostra preço de venda atualizado. considerando as informações e a rotina escolhida na tela de Cálculo de custo. considerando o campo Preço de custo calculado no cadastro de Produtos. considerando a informação do campo Preço de lista (Sem IPI) no cadastro de Produtos. Ajustar somente os marcados: Selecione este campo para ajustar somente os preços de alguns produtos. no cadastro de Produtos. verifique a diferença entre: Preço de Custo Anterior e Preço de Custo Atual. 106 .Código: Esta coluna mostra o código do produto. PC Calc Atu: Esta coluna mostra o novo preço de custo calculado.

Cartão de Débito Marque essa opção para permitir vendas com cartão de débito. Nas vendas efetuadas para 30 (trinta) dias. Exemplo: Se a quantidade máxima de parcela for em 3 (três) vezes o prazo máximo em dias pode ser 90 (noventa) dias. As formas de pagamentos disponíveis são: Conta de Cliente. Cheques. considerando as quantidades de parcelas. Define-se que para as vendas à vista o vendedor receberá além da comissão cadastrada. para essa tabela. Prazo Máximo (dias): Informe o prazo máximo a ser aceito para o parcelamento. Formas de Pagamento Aceitas Selecione nesse quadro. Exemplo: A empresa faz um acordo com os funcionários que pagará um percentual de comissão sobre as vendas. Cartão de Débito. para tabela de preços selecionada. Cartão de Crédito. Cheques informe: Qtde Máxima: digite a quantidade máxima de parcelas que serão aceitas. para esta tabela. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Parcelamento. quais as formas de pagamento que serão aceitas. no momento da venda. Tabela Selecione uma tabela de preços para fazer as configurações. mais 2%. Nela poderá configurar as formas de pagamentos que serão aceitas no momento da venda e a comissão do vendedor e a quantidade de parcelas que poderão dividir a tabela.Configura Tabela de Preços Esta tela serve para configurar as tabelas de preços cadastradas no sistema. Alterar Comissão Neste campo poderá definir se a comissão do vendedor será mantida. Conta de Cliente Marque essa opção para permitir vendas com débito em conta de clientes / caderno. Nas formas de pagamento Cartão de Crédito. se terá um percentual de aumento ou redução. Cheques Marque essa opção para permitir vendas com cheques. será mantido o percentual do cadastro de funcionário e para as vendas parceladas ele terá o percentual de comissão reduzido em 1%. na opção Configura Tabela de Preços. Cartão de Crédito Marque essa opção para permitir vendas com cartão de crédito. Parcelamento. Clique no menu Preços. 107 . Parcelamento Marque essa opção para permitir vendas parceladas.

Poderá selecionar essa opção quando tiver uma entrada no parcelamento. Parcela Digite o número da parcela. totalizando o percentual de 100%. O sistema irá gerar as parcelas conforme a quantidade de meses que forem lançadas nesse campo. Clique na aba Plano de pagamento (Disponível somente para as versões Corporate). • • Exemplo de como configurar: Selecione a tabela de preço que deseja configurar. Exemplo: Se colocar o número 1 (um) o sistema irá gerar as parcelas a cada 1 (um) mês. Na tela de Saídas pode-se visualizar o valor total da venda e o valor de cada parcela em outras tabelas. Atenção: Nas vendas sempre será considerado o menor percentual de desconto cadastrado entre as opções de desconto máximo por produto. vendedor. Exemplo: 1ª parcela.Desconto Máximo (%) Informe nesse campo o desconto máximo permitido para a tabela de preço. conforme as configurações feitas nessa tela. facilitando assim. Divide Impressão Preenchendo este campo. Na tela de recebimento o sistema irá dividir o valor dos produtos automaticamente. À Vista: Marque essa opção para informar o recebimento à vista. será mostrado o valor dividido pela quantidade digitada. Exemplo: Esse campo está preenchido para dividir o preço em 3 vezes. na impressão da tabela de preço. O preço do produto é 90 reais. na tabela de preço. pressionando Alt+P. Plano de Pagamento (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta tela poderá definir um plano de pagamento para cada tabela de preço. Qtde de Parcelas Este campo serve para poder visualizar o valor total da venda dividido pela quantidade de parcelas informadas. Tipo de intervalo Selecione o tipo do intervalo que será gerada a parcela. o recebimento no momento da venda. Iremos configurar a 1ª parcela: 108 . o sistema mostrará o preço da divisão que é de 30 reais. Se colocar o 3 (três) o sistema irá gerar as parcelas a cada 3 (três) meses. Percentual do total Terá que informar o percentual referente a cada parcela. 2ª parcela e 3ª parcela. Em x meses: Essa opção serve para gerar parcelas que possuem o mesmo dia de vencimento em os meses. Qtde (x) Informe o intervalo da parcela conforme o Tipo de intervalo selecionado. tabela de preço e na tela de saídas. Em x dias: Essa opção serve para gerar as parcelas com o período em dias.

em x dias ou em x meses. No campo Tipo de intervalo. Excluir Selecionadas Com essa opção é possível selecionar as parcelas que deseja excluir. nesse caso iremos configurar a 1ª parcela com o tipo À vista. No campo Percentual do total. Atenção: Os percentuais serão divididos igualmente entre as parcelas. Demais parcelas Neste quadro poderá definir o tipo de parcelamento para as demais parcelas. Percentual do total. (se desejar excluir mais de uma linha. No campo Qtde (x). As parcelas poderão ser em x dias ou em x meses. Cancelar Clique neste botão para cancelar a configuração feita e fechar a tela. selecione umas das opções disponíveis. Nesse caso. Em seguida clique no botão Excluir Selecionadas. Primeira Parcela Neste quadro poderá definir o tipo de pagamento para a primeira parcela. o vencimento da segunda parcela será em 09 de abril (30 dias depois). caso ocorra diferenças no percentual serão lançados na primeira parcela. Clique no botão Incluir. • • 109 . pressione a tecla Ctrl). informe o percentual que será considerado. informe o percentual que o sistema irá calcular o valor da parcela. Considere que será feita uma venda no dia 10 de março. Ao clicar nesse botão será aberta uma tela com as seguintes informações: Dividir em quantas vezes Digite nesse campo a quantidade de parcelas que serão aceitas para essa tabela. No campo Tipo de intervalo. Iremos utilizar 40% do valor total da venda como à vista. Conforme o plano criado. Caso tenha alguma configuração cadastrada a mesma será apagada ao clicar neste botão. Parcelas Iguais Esta opção serve para gerar as formas de pagamento com parcelas iguais. iremos utilizar o percentual de 60%. Configurar a 2ª parcela com a opção Em X dias: No campo Parcela digite o número 2 (dois). Para excluir as parcelas: Selecione as parcelas que deseja excluir clicando da linha correspondente. digitaremos o número 30 (trinta) para que a próxima parcela vença (trinta) dias após a 1ª parcela. iremos configurar a 2ª parcela com o tipo Em x dias. Clique no botão Incluir.• • • • • • • • • No campo Parcela digite o número 1 (um). sobre o valor da venda. para calcular esta parcela. Gravar Plano Clique neste botão para gravar o plano de pagamento das parcelas. lançando as parcelas conforme o plano de pagamento criado. A primeira parcela poderá ser à vista. Lançar Clique neste botão para lançar as parcelas na grade. selecione umas das opções disponíveis.

Escolha a tabela desejada no campo Tabela de Preços. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo ou somente os que preferir. Esses campos aparecerão nessa tela conforme nomeados. Clique no menu Preços. Esta opção está disponível apenas para uma tabela de preço. Geral (Ctrl+F2) Nesta aba selecione até duas tabelas de preços para alteração. subclasse. Como alterar o preço do produto Aparecerá uma lista de produtos com o Código e Nome e os preços das tabelas selecionadas. Caso tenha selecionado duas tabelas. após selecionar as opções explicadas acima. selecionando até duas tabelas. Exemplo: Essa opção facilitará quando houver a alteração de preços para apenas um fornecedor ou fabricante. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. utilizando o fornecedor ou fabricante. Na coluna ao lado. agilizando a alteração dos preços. na opção Altera preços. para criar a lista de produtos. Este é um campo obrigatório. Ordem: Neste campo selecione a ordem da qual os produtos serão listados. A ordem pode ser por: Código ou Nome. criados no cadastro de Produtos. Tabela de preços Neste campo informe uma tabela de preço para fazer a alteração. Pesquisas (Ctrl+F4) Nesta aba poderá filtrar os produtos pelos campos de pesquisas. manualmente. O percentual aparecerá em azul em caso de aumento ou em vermelho em caso de redução do preço. Tabela de preços 2 (Opcional) Neste campo poderá selecionar a segunda tabela de preço para alteração. grupo e família. Diferença % 1 será mostrada a diferença em percentual entre o preço atual e o preço lançado. Seleções (Ctrl+F3) Esta aba permite filtrar os dados por classe.Altera Preços Esta rotina permite alterar os preço. Utilize-a. 110 . Mostrar apenas produtos com preço igual a 0 (zero) (Somente na tabela 1) Marque essa opção para listar somente os produtos que estiverem com o preço zerado. Mostrar Produtos Clique nesse botão para listar os produtos. Na coluna Digitado 1 informe os novos preços para a primeira tabela. serão mostradas as colunas Digitado 2 e Diferença % 2. Também será possível utilizar os filtros antes de listar os produtos. Avançado (Ctrl+F5) Nesta aba poderá filtrar os produtos de forma mais específica.

Limpar alterações (F5) Clique nesse botão para cancelar todas as alterações realizadas. 111 . Gravar alterações (F2) Clique nesse botão para gravar as alterações realizadas.

clique na opção Lançamentos de Preços.Lançamentos de Preços Esta tela permite cadastrar ou alterar os preços por produto. Esta rotina pode ser utilizada para lançar ou alterar os preços. sem acessar o cadastro de produtos. Limpa (F5) Clique nesse botão para limpar a tela. Gravar (F2) Clique nesse botão para gravar o preço cadastrado. Produto Informe o produto que deseja cadastrar o preço. 112 . No menu Preços. para a tabela selecionada. Tabela Neste campo selecione a tabela na qual deseja cadastrar o preço do produto. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Preço Neste campo digite o preço do produto.

dependendo da opção escolhida em Alteração. Preços Informe neste campo qual a rotina que será utilizada para remarcar os preços. Atenção: Antes de remarcar os preços dos produtos é aconselhável fazer um backup. Destino Selecione neste campo a tabela que será alterada. Aumenta o preço: Selecione essa opção para aumentar os preços da mesma tabela ou utilizar uma tabela como origem para aumentar o preço de outra. Tab. Destino. Original informe a tabela que será alterada. terá que criar uma nova tabela e marcar essa opção para copiar os dados da tabela original para a atual. No menu Preços. mantendo os valores.Remarca Preços Esta tela permite remarcar os preços dos produtos por tabela. Percentual / Valor de aumento: Nesse campo informe o percentual ou o valor de aumento para remarcar os preços. informe aqui a tabela que servirá como base e em seguida escolha a tabela a ser alterada no campo Tab. caso tenha marcado a opção Outra tabela no campo Alteração. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Com essa opção é possível aumentar. Nesse caso. Se a escolha no campo Alteração foi a opção Outra tabela. Opções Nesta aba poderá informar o percentual / valor da remarcação e fazer uma simulação da alteração. por um percentual ou valor fixo. no campo Tab. Caso tenha escolhido no campo Alteração a opção Mesma tabela. diminuir ou manter os preços. 113 . Essa opção aparecerá no caso de selecionar Diminui o preço. Selecione umas das seguintes opções: Mantém o preço: Selecione essa opção para copiar os preços de uma tabela para outra. Alteração Informe neste campo se a remarcação de preços será para a Mesma tabela ou para Outra tabela. Percentual / Valor da redução: Nesse campo informe o percentual ou o valor de redução para remarcar os preços. Valor Informe neste campo se a remarcação de preços será feita em Percentual ou em Valor. Original Neste campo selecione a tabela que será alterada ou a tabela original. Exemplo: Deseja armazenar os preços de uma tabela para consulta posterior. clique na opção Remarca preços. Diminui o preço: Selecione essa opção para diminuir os preços da mesma tabela ou utilizar uma tabela como origem para reduzir o preço de outra. Tab. Essa opção aparecerá no caso de selecionar Aumenta o preço.

Grupo e Família para remarcar os preços Somente produtos comprados a partir de Neste campo poderá selecionar os produtos que foram comprados depois de uma determinada data. Seleções (Ctrl+F3) Nesta aba poderá usar os filtros Classe.Completo. Utilize essa opção antes de confirmar a remarcação. Remarcar (F2) Clique nesse botão para remarcar os preços dos produtos. 114 . Tabela: Esta coluna mostra o nome da tabela de origem. Para simular o resultado. Esses campos poderão ser utilizados como filtro. Nesta tela terão os seguintes dados: Código: Mostra o código do produto. Subclasse. Valor após alteração Neste campo aparecerá o novo valor calculado. Valor atual Digite nesse campo o valor de um dos produtos para fazer a simulação do resultado.Para maiores informações veja o capítulo Calcula Preço de Venda . já remarcados. Normal Ao selecionar essa opção. Clique em Sim para confirmar. Antes de confirmar a alteração. será impresso como estiver aparecendo na tela. os campos Percentual de aumento ou Percentual de redução e Arredondar valores para já devem estar preenchidos. Ao sair dessa tela poderá confirmar a remarcação de preço. com os preços atuais. Exemplo das Alterações Este quadro permite simular a remarcação de preço que estará realizando. Pesquisas (Ctrl+F4) Nesta aba serão mostrados os campos de pesquisas que foram criados no cadastro de Produto. Novo preço: Esta coluna mostra os preços da tabela de destino. serão listados os produtos para verificação. pois ela ajudará a conferir os parâmetros definidos através de um exemplo. Nome: Mostra o nome do produto. Ao sair dessa tela aparecerá uma janela para confirmar a atualização do preço. Calcular Clique nesse botão para que o sistema calcule o resultado. ou em Não para cancelar. Opções de Impressões Clique neste menu para imprimir a remarcação e selecione o tipo de impressão.

com as larguras das colunas da forma como está na tela. 2 páginas de largura e 3 páginas de largura. 115 .Fazer caber em Esta opção permite ajustar a impressão. Selecione para que imprima em: 1 página de largura.

Percentual / Valor de Aumento Nesse campo informe o percentual ou valor de aumento. Arredondar valores para Selecione nesse campo o valor para arredondar os preços dos produtos. Permite a criação de uma lista de configurações. Percentual / Valor da Redução Nesse campo informe o percentual ou o valor de redução para remarcar os preços. Original e Tab. Essa tela não permite alterar os preços para a mesma tabela. quando houver alterações de preços. de uma única vez. Nesta tela é possível alterar os preços somente se selecionar tabelas diferentes nos campos Tab. Preços Neste campo selecione se será um aumento ou uma redução de preços. Tab. Clique no menu Preços.Completo. na opção Remarcação de Preço para Várias Tabelas.Remarcação de Preço para Várias Tabelas (Disponível somente para as versões Corporate) Esta tela permite definir as configurações para a remarcação de preços em várias tabelas. Serão alterados os preços dos produtos que estiverem com o preço diferente da última remarcação. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. utilize a tela de Remarca preços. utilizando várias tabelas e para cada uma delas detalhar o percentual / valor e o arredondamento. Essa opção aparecerá no caso de selecionar Aumenta o preço. para isso. Destino. Para maiores informações veja o capítulo Calcula Preço de Venda . O nome desses campos depende do que foi selecionado no campo Preço e no campo Percentual / Valor. para remarcar os preços. Configuração Neste campo informe o nome da configuração que será criada para remarcar os preços das tabelas. Aumenta o preço: Selecione essa opção para aumentar os preços. Original Selecione neste campo a tabela que será utilizada como base para a remarcação de preços. Tab. esta configuração criada poderá ser utilizada para atualizar os preços de todas as tabelas que constam na lista. Adicionar 116 . Posteriormente. Destino Selecione neste campo a tabela que será alterada. Percentual / Valor Informe neste campo se a remarcação de preços será feita em Percentual ou em Valor. Diminui o preço: Selecione essa opção para diminuir os preços. através da tela de Entradas ou cadastro de Produtos.

Seta para baixo Este botão serve para mover a linha com a configuração de preço para baixo. Neste caso faça a seguinte seqüência para a atualização: Tab. estão cadastradas: Custo. P / V: Mostra se a alteração será em Percentual (P) ou Valor (V). até o limite máximo de tabelas disponíveis. Origem -> Tab. Arredondamento: Mostra o valor selecionado para arredondamento. Tabela2. antes da confirmação. Seta para cima Este botão serve para mover a linha com a configuração de preço para cima. no momento da remarcação de preços. Ao fazer a remarcação de preços. Destino: Mostra a tabela destino selecionada. adicione as linhas de configuração obedecendo a uma ordem de remarcação. no momento da remarcação de preços. Cada linha corresponde à configuração para uma tabela de preços diferente. Valor: Mostra o percentual ou valor que será realizada a alteração. Clique no botão . Tabela3. ou seja. no quadro abaixo. Tabela1. Exemplo: As seguintes tabelas. na qual será feita a alteração. Adicione quantas configurações desejar. Em seguida clique no botão Grava (F2). caso umas das configurações esteja na ordem errada. clique em adicionar para que seja lançado na lista. Assim. Destino Custo -> Tabela1 Tabela1 -> Tabela2 Tabela2 -> Tabela3 Ou. ficará: Custo -> Tabela 1 Custo -> Tabela 2 Custo -> Tabela 3 Mostrar alterações e solicitar confirmação antes de remarcar cada tabela Selecione essa opção para mostrar as tabelas com os preços atualizados. configure para que o faça sempre com as tabelas em seqüência. determine todas as configurações com a Tabela de Custo como base para as alterações. Apaga linha Clique neste botão para apagar a linha com a configuração selecionada. Tab. Utilize essa opção. 117 . No quadro serão mostradas as seguintes informações: Ordem: Mostra a ordem que foi adicionada a configuração.Após informar os dados para a alteração de preços. caso umas das configurações esteja na ordem errada. caso esteja fazendo-a em cascata. A / D: Mostra se foi selecionada a opção Aumenta o preço (A) ou Diminui o preço (D). ainda. • • • Para apagar a linha: Selecione a linha que deseja apagar. Utilize essa opção. Original: Mostra a tabela original selecionada. Tab.

Normal Ao selecionar essa opção será impresso como estiver aparecendo na tela. Após verificar os preços pressione ESC. Fazer caber em Esta opção permite ajustar a impressão. Remarcar Clique nesse botão para confirmar as remarcações dos preços. selecionando para que imprima em: 1 página de largura. Tabela1: Esta coluna mostra o nome da tabela origem. serão mostradas todas as alterações feitas em cada configuração criada. Apagar Clique nesse botão para apagar definitivamente o grupo de configurações para remarcação de preços. Caso tenha marcado a opção Mostrar alterações e solicitar confirmação antes de remarcar cada tabela. ou em Não para cancelar. Limpa (F5) Clique neste botão para limpar a tela e fazer um novo cadastro. Novo preço: Esta coluna mostra os preços da tabela destino já remarcados. em seguida aparecerá uma janela para concluir a remarcação de preço. com os preços atuais. Atenção: Ao cancelar a remarcação o sistema irá cancelar apenas as remarcações que ainda não foram confirmadas. Tabela2: Esta coluna mostra o nome da tabela destino.Grava (F2) Clique neste botão para gravar as configurações de remarcação de preços cadastradas. o sistema mostrará uma de cada vez. com as larguras e ordem das colunas da forma como está na tela. com os preços atuais. Nome: Mostra o nome do produto. Caso tenha mais que uma. Na tela que mostra as alterações terão os seguintes dados: Código: Mostra o código do produto. Opções de Impressões Clique neste menu para imprimir a remarcação e selecione o tipo de impressão. 2 páginas de largura e 3 páginas de largura. 118 . Clique em Sim para confirmar. para que seja confirmada.

119 . • • • • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro.Apaga Tabela de Preço Essa rotina permite apagar a tabela e todos os registros de preços contidos nela. Clique no menu Preços. Feche o sistema e entre novamente para que a tabela seja apagada definitivamente. Clique no botão Apagar. Ao apagar a tabela verifique se esta não é a única cadastrada no sistema. Para apagar a tabela: Selecione a tabela que deseja apagar. pois o sistema não permite fazer vendas sem tabela de preço de venda. na opção Apaga Tabela de Preços.

Coluna Nesta coluna defina os campos que deseja visualizar no relatório e a ordenação das informações. Deixe com o número zero (0) as informações que não deseja incluir. Preço Tabela 4m. Clique no menu Preços. preencha com os números de um (1) a dezoito (18). Preço Tabela 6. na opção Imprime Preços. Formato do papel Neste campo selecione o formato do papel que deseja utilizar para a impressão do relatório. para verificar as configurações da tela. Clique no botão OK para confirmar o nome ou em Cancelar para sair da tela. Tabela 3. Preço Tabela 3. Poderá escolher as seguintes informações sobre o produto para visualizar no relatório: Código do Produto. Para localizar a configuração Clique no campo Nome da Configuração. Estoque (sem grade). Abrirá uma janela para digitar o nome da configuração. poderá informar a ordem que deseja visualizar as informações nos relatórios. Para selecionar a tabela clique no campo. Nome Pesquisa. Tabela 2. Poderão ser selecionadas até 6 (seis) tabelas de preços. Selecione o layout cadastrado. Exemplo: Caso selecione 6 (seis) tabelas aparecerão ao lado os campos com os nomes: Tabela 1. através da coluna Ordem. Desconto. Poderá escolher entre os formatos: Retrato: A visualização na tela e a impressão será feita na vertical. ao lado de cada nome. para localizá-lo posteriormente.Imprime Preços Esta tela serve para imprimir o relatório com as tabelas de preços dos produtos. Os layouts poderão ser alterados sempre que necessário. Tabela 5 e Tabela 6. Quantidade de tabelas Neste campo selecione a quantidade de tabelas que deseja adicionar no relatório. Preço Tabela 1. ao lado. Nome da configuração Neste campo digite o nome de identificação para a configuração da formatação do relatório. Nome da Moeda. na ordem que serão impressas as informações no relatório. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Cadastro. Para isso. para abrir a lista. Preço Tabela 2. os campos para selecionar as tabelas de preços desejadas. Serão mostrados. Unidade de venda. Código do Fabricante. Configuração (Ctrl+F2) Nesta aba poderá determinar os campos que deseja inserir no relatório e em que ordem devem aparecer. Nome. e escolha uma tabela na lista. IPI. Nela é possível configurar quais tabelas e campos que deseja visualizar na impressão. 120 . Localização Ordem No campo Ordem. Preço Tabela 5. Tabela 4. localizado ao lado esquerdo de cada item. Paisagem: A visualização na tela e a impressão será feita na horizontal. conforme a quantidade selecionada. • • • • • Para criar uma nova configuração: Clique no botão Novo.

Moeda Neste campo poderá escolher para imprimir o preço conforme o cadastro de produtos. Escolha os seguintes filtros: Classe.Largura Nesta coluna determine o tamanho. fornecedor e fabricante. Poderá selecionar tamanhos diferentes para cada campo. subclasse. Mensagens (Ctrl+F4) Nesta aba poderá digitar as mensagens que deseja incluir no seu relatório de preços e também informar um título para ele. Subclasse. caso esteja cadastrado com uma moeda diferente. no momento da visualização ou impressão do relatório. Mensagem 4 e Mensagem 5. Gravar Clique neste botão para gravar as configurações feitas para a impressão do relatório. dos campos que serão inseridos no relatório. Mensagem 2. Mensagens Poderá incluir no relatório até cinco (5) mensagens. campos de pesquisa. ou somente os que preferir. não é necessário selecionar uma opção. ou em Reais. em centímetros. Mensagem 3. Grupo. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela e fazer uma nova configuração. Converter o valor do produto para real: Selecione esta opção para converter o preço do produto para Real. em centímetros. Tamanho da fonte Nesta coluna escolha os tamanhos das fontes que serão impressas as informações no relatório. nos campos Mensagem 1. 121 . Pesquisas. Opções (Ctrl+F3) Esta aba permite filtrar os dados por classe. Atenção: Caso trabalhe somente com a moeda Real. Fornecedor e Fabricante. Família. • • Para apagar a configuração: Selecione no campo Nome da Configuração a configuração que deseja apagar. grupo e família. Apagar Clique neste botão para apagar uma configuração do relatório de preço. Em seguida clique no botão Apagar. com até 50 caracteres cada. Título Neste campo digite o título para o relatório. Espaços entre as colunas Neste campo informe o espaço que deseja entre cada uma das colunas selecionadas. Digite as mensagens desejadas. Permite utilizar todos os filtros ao mesmo tempo. Informe um valor diferente de zero (0). Poderá escolher entre: Imprimir o preço na moeda cadastrada: Selecione esta opção para mostrar o preço conforme a moeda cadastrada no cadastro de produtos.

122 . Poderá agrupar por classe. Poderá ordenar por código ou nome. para em seguida imprimir no papel. Caso não queira agrupar. Para a impressão da tabela de preço é possível escolher as seguintes opções disponíveis: Imprimir o preço já com desconto Imprimir somente produtos com estoque (sem Grade ou Edição) Imprimir produtos inativos Não imprimir produtos com o preço igual a 0 Imprimir somente produtos com preços alterados a partir de. deixe selecionado a opção Não Agrupar.Agrupar Selecione neste campo a opção que será utilizada para agrupar os produtos. • • • • • Imprimir Clique neste botão para imprimir o relatório com as informações configuradas e seleções feitas na tela. grupo ou família. subclasse. para visualização. Ordem Neste campo selecione a ordem de impressão dos produtos. O sistema irá imprimir o relatório primeiro na tela.

Movimento de Compras 123 .

serão mostradas as seguintes informações: Fornecedor: Mostra o código do fornecedor. Após clicar no botão OK. Descrição: Digite um título para identificação da cotação.Cotação de Compra Esta tela permite cotar os preços dos produtos com os fornecedores. Fornecedores cadastrados para os produtos dessa cotação: Neste quadro serão listados os fornecedores informados no cadastro dos produtos selecionados. Clique no botão Remove produto selecionado. Não serão permitidos nomes repetidos para fornecedores e pode ser utilizado até 8 caracteres. para identificar o fornecedor. Início / Cotação (F3) Esta aba mostra os dados para identificação da cotação. Através dela. Remove produto selecionado Esse botão remove o produto da cotação. e-mail enviado: Esse campo será marcado automaticamente. Nome. Incluir fornecedor: Clique nesse botão para inserir o fornecedor no quadro. Fornecedores Nesta aba poderá incluir os Fornecedores que serão consultados. serão listados no quadro todos os produtos selecionados. Nome tamanho. poderá comparar os preços entre os fornecedores e verificar o melhor preço. Fornecedor: Neste campo selecione o Fornecedor que deseja fazer a cotação. Nome resumido: O nome resumido será utilizado no cabeçalho dos relatórios. Atenção: A tela de cotação não aceita produtos com o tipo Edição. ao enviar o e-mail dessa cotação. Gravar: Clique nesse botão para iniciar a cotação. • • Para remover o produto: Selecione o produto que deseja remover. Nome resumido: Mostra o nome que foi informado para o fornecedor. Cor e Nome Cor. Clique no menu Outras. Iniciar cotação Clique nesse botão para iniciar uma cotação. Unid. com as seguintes informações: Produto. Cancelar: Clique neste botão para cancelar a cotação iniciada. Tamanho. Excluir Fornecedor Selecionado: Esse botão remove o fornecedor da cotação. Produtos Nesta aba informe os Produtos. Qtde. Clique no ícone para listar os fornecedores cadastrados. a Qtde e a Unidade para fazer a cotação de preços. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. No quadro onde serão listados os fornecedores. Clique no botão Remove fornecedor selecionado. 124 . na opção Cotação de Compra. • • Para remover o fornecedor: Selecione o fornecedor que deseja remover.

após receber uma resposta. Todos não enviados: Quando selecionada essa opção. Condições: Será mostrada a condição caso ja tenha sido cadastrada no botão Lançar condições de fornecimento. no botão Lançar condições de fornecimento. • • 125 . Serão listados no quadro Fornecedores as informações dos fornecedores. Envio de e-mail (Disponível somente para as versões Corporate) Essa opção permite enviar um e-mail para o fornecedor. Nome: Mostra o nome do fornecedor. Layout Selecione um layout de e-mail para enviar ao fornecedor. o sistema enviará e-mails para todos os fornecedores que não estiverem com a coluna e-mail enviado marcada. Selecione um fornecedor. Para maiores informações. Nome resumido: Mostra o nome informado na aba Fornecedor. • • Para lançar as cotações dos fornecedores. Tamanho. Alterações no layout escolhido podem ser feitas antes do envio do e-mail. e-mail: Mostra o e-mail do fornecedor que consta no cadastro de Cliente / Fornecedor. Todos: Será enviado e-mail para todos os fornecedores listados no quadro. Opção Neste campo determine como será enviado o e-mail. No próximo quadro. em seguida clique no botão Lançar cotações para o fornecedor selecionado. Em seguida clique no botão Gravar. Em seguida clique no botão OK para gravar. consulte o capítulo Configuração de Layout de E-mail. escolhendo umas das opções abaixo: Somente selecionado: Ao selecionar essa opção. Essa informação será lançada na aba Lançar cotações. Lançar Cotações Nessa aba lance o preço dos produtos que foram cotados com o fornecedor. Nome. Para maiores informações. e-mail Selecione a configuração que foi criada para o envio de e-mail. Fornecedor: Mostra o nome do fornecedor. Cor e Preço. Lançar condições de fornecimento Abrirá uma janela onde poderá anotar as condições de entrega e pagamento deste fornecedor. Enviar Clique nesse botão para concluir o envio de e-mail.Condições: Será mostrada a informação que foi digitada para as condições de fornecimento. para a cotação desse fornecedor. Conf. serão mostrados os produtos que foram selecionados com as seguintes informações: Produto. o e-mail será enviado somente para o fornecedor que estiver selecionado. solicitando a cotação. consulte o capítulo Configuração de Servidor de E-mail. Clique no botão Atualizar Lista. Código: Mostra o código do fornecedor.

Imprimir com Grade: Selecione esta opção para imprimir o tamanho e a cor do produto. com o pedido de compra. clique nesse botão para gravar as informações cadastradas.Produtos Este relatório mostra todos os produtos selecionados na cotação. Relatório de Cotação de Preços .Produtos e Preços Este relatório mostra todos os produtos selecionados na cotação e os preços de cada fornecedor.Gravar Depois de ter informado todos os dados da cotação. para o fornecedor com total mais baixo: Selecione esta opção para criar uma operação de compra para o fornecedor que estiver com o valor total mais baixo na cotação. caso seja produto com grade.menor preço por Fornecedor Este relatório mostra somente os produtos com o menor preço por fornecedor. Ordem Neste campo selecione a ordem dos produtos para a impressão do relatório. Pode ser enviado para o seu fornecedor. Relatório de Cotação de Preço . Fechar / Gerar Pedido (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta tela poderá gerar um pedido de compra com os produtos da cotação. com todos os produtos. Na tela de entradas será criada uma seqüência de pedido para essa cotação. caso utilize o código interno diferente do código do fabricante.impresso por fax ou exportando par ao envio por e-mail. Imprimir código do fabricante no lugar do código do produto: Selecione esta opção. Poderá ordenar por código ou nome. 126 . O relatório será mostrado na tela para depois ser impresso no papel. com a coluna preços em branco. exportação do relatório. Fechar Cotação Clique neste botão para fechar a cotação e gerar um pedido de compra. Relatórios Nesta aba poderá imprimir os relatório dos produtos selecionados para a cotação de preço. Utilixe-o após o lançamento dos preços no sistema. Relatório de Cotação de Preços . para fazer uma análise dos preços por fornecedor. Imprimir Clique neste botão para imprimir o relatório selecionado. Ao marcá-la será impresso o código do fabricante. Opção Neste campo selecione uma opção para gerar a opção de entrada. entreos seguintes relatórios. Com ele poderá analisar os produtos com menores preços de cada fornecedor. para que este preencha com os preços. Gerar Pedido de Compra Neste quadro selecione a forma que deseja gerar o pedido de compra e a opção que será utilizada para esse pedido. Imprimir um Fornecedor por Página: Selecione esta opção para imprimir o relatório com um fornecedor por página. Poderá escolher entre as seguintes opções: Gerar um pedido.

• • Para abrir a cotação: Selecione a cotação. Operação Neste campo selecione a operação referente ao pedido de compra. Descrição: Mostra o título informado para a cotação. • • Para apagar a cotação: Selecione a(s) cotação(ões) que deseja apagar. Apagar Cotação(ões) Selecionada(s) Clique nesse botão para apagar uma ou mais cotações. Previsão de Recebimento Neste campo informe a data prevista para o recebimento dos produtos. Gerar Pedidos Clique neste botão para gerar as operações de pedidos de compra. 127 . Data Início: Mostra a data em que foi criada a cotação. Mostrar cotações Clique nesse botão para mostrar as cotações existentes. No quadro mostrará a descrição e a seqüência do pedido de compra criado. Início / Cotação Existente Nesta aba é possível verificar as cotações existentes. Ler Cotação Clique nesse botão para abrir uma cotação existente. Data Final: Mostra a data em que foi fechada a cotação. Abrir Cotação Selecionada Clique nesse botão para abrir uma cotação. Clique no botão Apagar Cotação(ões) Selecionada(s).Gerar um pedido para cada fornecedor. Aberto por: Mostra o código do funcionário que criou essa cotação. com os preços mais baixos de cada item: Selecione esta opção para criar uma operação de pedido de compra para cada um dos fornecedores com todos os produtos que possuem os preços mais baixos. Fechado por: Mostra o código do funcionário que finalizou a cotação. Cancelar Clique nesse botão para sair da tela. Ler Cotação. para verificar ou lançar respostas de preços dos fornecedores. em relação aos outros fornecedores. E clique em Abrir Cotação Selecionada. Ao clicar nesse botão aparecerão as seguintes informações: Ordem: Mostra a seqüência gerada pelo sistema para a cotação.

sem a necessidade de redigitar os produtos. com esta opção. Clique no menu Pedido. Atenção: Ao transformar o pedido em compra. apagar e adicionar produtos na compra. Em seguida abrirá uma tela com todos os produtos do pedido de compra. Abrirá uma tela para selecionar a operação de Compra desejada. 128 . Tamanho e Cor. Tabela de Preços. Funcionários e Produtos. Qtde. • • • • • Para transformar o pedido em compra: Localize o pedido de compra. Pré-requisitos Para fazer as Entradas serão necessários os seguintes cadastros: cadastro de Clientes / Fornecedor. utilizando a operação Pedido de Compra. Transforma esse Pedido em Compra Assim que receber o pedido. pois permite selecionar somente os produtos recebidos. Os produtos que não forem selecionados permanecerão no pedido. para o recebimento posterior. Qtde Recebida: Nesta coluna informe a quantidade dos produtos recebidos. na mesma quantidade do pedido. Recebimento Parcial desse Pedido Com essa rotina poderá fazer o recebimento parcial de um pedido de compra. • • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. informe os produtos que deseja pedir ao fornecedor e grave. selecione Pedido de Compra. Fazendo o Pedido Na tela de Entrada. Posteriormente esta operação poderá ser localizada e transformada em uma compra. Verifique as seguintes informações do pedido: Código. em seguida Transforma esse Pedido em Compra. Poderá alterar. Clique no menu Entrada. Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de pagamento. Os produtos que não estiverem com essa coluna preenchida. • • • • • Para fazer o recebimento parcial do pedido: Localize o pedido de compra. através do ícone da Lupa ou pressione F11. Unidade. Clique no menu Pedido. clicando no ícone da Lupa ou pressione F11. Abrirá uma tela para selecionar a operação de compra desejada. No campo Operação. em seguida Recebimento parcial desse pedido. A operação Pedido de Compra deve estar configurada para não aumentar o estoque. dê um duplo clique para abrí-la. Nome.Pedido de Compra Os pedidos de compras para fornecedores devem ser feitos pela tela de Entrada utilizando a operação pré-cadastrada como Pedido de Compra. ficarão gravados na seqüência original do pedido para fazer o recebimento posterior. o pedido original será apagado e será gerada uma nova seqüência de compra. poderá transforma-lo em Compra.

Criar Compra Parcial Clique neste botão para gerar uma compra parcial dos produtos que possue o campo quantidade recebida preenchida. onde serão listados todos os pedidos feitos para o fornecedor. dependendo da negociação feita. Se houver produtos com o mesmo código. selecione uma operação que não gere o financeiro. No campo.Qtde Recebida = Qtde Clique neste botão para preencher a coluna Qtde Recebida com a mesma quantidade pedida. serão agrupados. para todos os produtos. • • • Para gerar uma conta prevista: Informe todos os produtos do pedido. para todos os produtos. fazendo o mesmo procedimento explicado acima. Abrirá uma tela para informar os seguintes dados: Data: Neste campo informe a data prevista para a conta a pagar. Localize a operação criada e informe a forma de pagamento. Posteriormente altere somente as quantidades do itens recebidos parcialmente. Posteriormente altere somente as quantidades dos itens recebidos parcialmente. Junta Pedidos (Disponível somente para as versões Corporate) Esta rotina permite juntar os pedidos feitos. • Gravar (F2) Clique neste botão para gravar as alterações. Descrição: Este campo aparece preenchido. Qtde recebida = 0 Clique neste botão para preencher a coluna Qtde Recebida com zero. Serão importados todos os produtos da seqüência selecionada. Selecione a linha que possui os produtos que deseja importar. gerando um pedido único para fazer o recebimento dos produtos e o pagamento. Essa poderá ser alterada. Valor: Neste campo informe o valor da conta. ao lado esquerdo do campo Total. para o mesmo fornecedor. em seqüências diferentes. Em seguida clique no menu Pedido na opção Junta Pedidos. Abrirá a tela Importa Produtos. Ao transformar um Pedido com Conta Prevista em Compra. do pedido feito com o fornecedor. 129 . Atenção: Poderá fazer quantas importações forem necessárias. • • • • • • Para juntar os pedidos de compra: Localize um pedido de compra feito para o fornecedor. selecione a opção Conta pagar prevista. Em seguida clique no botão Importar Produtos (F2). Conta Pagar Prevista Poderá lançar uma conta a pagar com uma data prevista. Na tela de Lançamentos de Contas a Pagar no módulo Financeiro poderá localizar essa conta e transformá-la em uma conta a pagar. automaticamente. com uma descrição.

no momento da entrada. • • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Movimento. Qtde a informar: Mostra a quantidade do produto que falta ser informada. Qtde informada: Mostra a quantidade séries que constam no quadro. Devolução de cliente.Entrada Essa tela permite fazer as operações de Entradas de estoque. nessa tela terá as seguintes informações: Mostrará o código e o nome do produto. com a série informada na própria linha: Marcando essa opção. Clique no menu Entrada. Mostrar foto do produto: Marque esta opção para que mostre a foto ao informar o produto. Limpar automaticamente após efetivar: Marque esta opção para limpar a tela. será permitido informar somente uma série por linha. Com essa opção selecionada. Para adicionar série: Informe as séries do produto conforme a quantidade a informar. Permitir vários por linha. com acesso rápido ás informações do produto que está sendo escolhido. Para configurar a tela de entrada poderá pressionar Alt+C ou clicar no menu Configurar essa tela. Lançar Produtos com Séries Selecione aqui. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de Entradas. entre outros. a forma de lançar os produtos com números de séries: Um por linha. depois de confirmar a entrada. terá que lançar a 130 . Permite escolher entre 02 e 04 casas decimais. Na tela de entrada. • • • Funcionamento Neste quadro poderá configurar as funções que deseja utilizar. Para remover uma série: Selecione a série que deseja remover. Geral Nesta aba poderá escolher as seguintes funções para a utilização da tela. escolha um produto com série e pressione Alt+S. escolhendo os campos que serão mostrados e as funções que serão liberadas. É possível fazer operações como Pedido. Não permite lançar o mesmo item duas vezes: Marque esta opção para não permitir lançar o código do mesmo produto duas vezes. Empréstimo. Clique no botão Remove Selecionada. automaticamente. Compra. Ajuste de estoque. • • • • • Abrirá a tela Séries. Configurar essa tela Esta tela permite configurar e personalizar a tela de Entradas. Clique no menu Configurar essa Tela ou pressione Alt+C. Casas Decimais Selecione neste quadro a quantidade de casa decimais que serão utilizadas no campo preço unitário do produto. com as séries lançadas na tela de Séries (Alt+S): Marque essa opção para permitir a entrada informando vários números de séries para o mesmo produto. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de Entradas em seguida pressione Enter para lançar o produto na grade.

Livre edição: Com esta opção selecionada o funcionário poderá verificar. O sistema avisará que o produto esta na grade para que altere os dados da linha. será utilizado o percentual de ICMS informado na Classe de Impostos. Pedido e Previsão Recebimento. Somente adicionar texto: Com esta opção selecionada o funcionário poderá verificar e adicionar as observações. Preços Neste quadro poderá selecionar uma tabela para ficar como padrão na tela. Observações Adicionais (Disponível somente para as versões Corporate) Esta opção permite que sejam adicionadas observações na tela de entradas. Preço Final: Marque esta opção para mostrar o preço final do produto. por ser obrigatório informar esses dados na linha do produto. sem o cálculo de descontos e impostos. Observação. ($): Marque esta opção para permitir o desconto em valor. Caso não esteja habilitada essa opção. Desc. Selecione uma das opções para permitir adicionar as observações: Não permitir: Com esta opção selecionada. editar e apagar as observação nas entradas. em cada linha do produto. Caso não esteja habilitada essa opção. Poderá escolher os seguintes campos: Série / Nota / Emissão. não será possível adicionar observações. Desc. % ICMS: Marque esta opção para permitir informar o percentual do ICMS na linha do produto. em cada linha do produto. Visualização Neste aba poderá selecionar os campos que serão mostrados na tela de Entrada.Campos a Mostrar (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro selecione os campos que deseja mostrar no cabeçalho da tela de Entrada. 131 .quantidade total do produto em uma única linha. será considerado o percentual de IPI informado na Classe de Impostos. Cabeçalho . % IPI: Marque esta opção para permitir informar um percentual de IPI na linha do produto. Campos de produtos Neste quadro selecione os campos que serão mostrados na linha do produto. Qtde e Preço: Estas opções aparecem desabilitadas. (%): Marque esta opção para permitir o desconto em percentual. após a operação estar gravada. considerando os percentuais de descontos e impostos. Manter o valor do campo Desconto %: Marque esta opção para manter o desconto informado para o primeiro produto lançado na grade. Preço Total: Marque esta opção para mostrar o campo preço total dos produtos. adicionar. Etiqueta: Marque esta opção para cadastrar a quantidade de etiquetas de produtos para impressão. Poderá selecionar os seguintes campos: Produto.

Para pagamento de frete: Selecione neste campo o plano de contas que será referente ao frete de entrega da compra de mercadoria. Para pagamento de entradas: Selecione neste campo o plano de contas que será referente à compra de mercadoria. no cálculo do preço de custo. Vendedor 2 (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione este campo para mostrar o código do vendedor 2. % ICMS e % IPI na tela Cálculo de Custo do cadastro de Produtos Selecione esta opção para que o sistema grave os percentuais de frete. Poderá selecionar as seguintes opções: Cálculo do Preço de Custo Neste quadro selecione as opções que serão utilizadas no cálculo de preço de custo. (+) ICMS: Selecione esta opção para somar o valor do ICMS. (-) ICMS: Selecione esta opção para diminuir o valor do ICMS no cálculo de preço de custo. Plano de Contas Neste campo informe o plano de contas que será utilizado para o lançamento das contas a pagar. ICMS e IPI. no cálculo do preço de custo. Atenção: Os campos de vendedor 1 e vendedor 2 só irão aparecer quando utilizar a operação de Devolução de cliente. Importar Produtos (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba configure as permissões para importar os produtos de outras operações de entradas. (+) Frete a pagar: Selecione esta opção para somar o valor do frete a pagar. Permite escolher entre 02 e 04 casas decimais. Custo Nesta aba configure quais opções serão consideradas para o cálculo do preço de custo do produto. 132 . Permite importar produtos de outras operações. referente à compra de mercadoria e frete. Essa função é interessante para empresas que fazem várias entradas com os mesmos itens. Poderá configurar as seguintes opções: Não permite importar. na tela de Cálculo de Custo que consta no cadastro do Produtos. somente dessa filial. (+) IPI: Selecione esta opção para somar o valor do IPI. Permite importar produtos de outras operações e de qualquer filial. Quantidade de casas decimais para cálculo do preço de custo Selecione neste quadro a quantidade de casas decimais que serão utilizadas para gravar o preço custo do produto. no cálculo do preço de custo. (-) Desconto: Selecione esta opção para subtrair o valor do desconto. Será considerado o percentual de ICMS informado na linha do produto. informados para o produto no momento do lançamento da compra. Ao efetivar uma compra atualizar os campos % Frete.Vendedor 1 (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione este campo para mostrar o código do vendedor 1.

mas permitirá fazer a entrada do produto. Em seguida. ao importar os produtos de outras operações. no momento da importação. Usar o preço e tabela da operação original: Selecione esta opção para importar os produtos com os preços informados na operação original. Avisar se o produto não for do fornecedor informado: Selecione esta opção para que o sistema avise quando o produto não for do fornecedor informado. feche a tela e entre novamente para salvar as configurações. com o fornecedor diferente do informado no cadastro de produtos. O sistema irá avisar. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar as configurações selecionadas. Avisar e não permitir lançar se o produto não for do fornecedor informado: Selecione esta opção para que o sistema avise quando o produto não for do fornecedor informado. Produtos por Fornecedor (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba poderá configurar para que o sistema verifique se o produto pertence ao fornecedor informado. Esta opção não permitirá fazer a entrada do produto. Usar o preço e tabela da tela atual: Selecione esta opção para utilizar o preço e a tabela que estiver selecionada na tela de Entrada.Preços Neste quadro defina a forma de utilizar o preço. 133 .

Pedido: Neste campo digite o número do pedido de compra. 134 . O sistema possui algumas operações pré-cadastradas. consulte o capítulo Operações de Entrada. Operação Neste campo selecione a operação de entrada desejada. Preço final. Os descontos poderão ser informados em percentual ou em valor nos campos Desc% e Desc$. Observação: Neste campo poderá digitar uma observação referente à operação. será mostrado um quadrado azul. Os dados mostrados serão: Seqüência. Pedido. Tamanho e Cor. Série / Nota / Emissão: Neste campo informe a série. Pré-requisitos: Para fazer as Entradas serão necessários os seguintes cadastros: cadastro de Clientes / Fornecedores. Previsão Recebimento: Neste campo selecione a data prevista para o recebimento do pedido. Tabela: Neste campo selecione a tabela na qual será gravada o preço de custo do produto. Outros campos do cabeçalho Seq. Preço Unit. Qtde Neste campo informe a quantidade do produto que foi comprado. Nome. Para visualizar as informações sobre o pedido. Qtde. Para maiores informações. o número e a data de emissão da nota fiscal. Produto Informe o produto e a quantidade que foi comprada. Código. conforme informados no cadastro de Produtos. Caso o produto seja comprado em caixas e vendido em unidades. Estes números serão utilizados como referência nos relatórios de Entradas. As movimentações da tela de entradas podem ser localizadas por esse número. ao lado direito do campo Fornecedor. mas podem ser alterados no momento da entrada. Produtos pendentes com o Fornecedor Se a empresa tiver pedidos pendentes com o fornecedor. Tabela de Preços. Data. informe a quantidade de caixas que está sendo comprada e no campo Caixa com digite a quantidade de itens na caixa. Data: Neste campo será mostrada a data de gravação da operação da entrada. Digitado Por: Este campo será preenchido automaticamente com o nome e o código do funcionário que gravou a operação.. ICMS e IPI serão preenchidos automaticamente.Como Fazer uma Compra Neste capítulo explicaremos como lançar uma compra de mercadoria. Poderá criar novas operações de entrada no módulo Configurações. Funcionários e Produtos. Previsão Recebimento. Fornecedor Neste campo localize o fornecedor do produto. Geral: A seqüência é gerada automaticamente pelo sistema. facilitando assim a sua pesquisa. dê um duplo clique sobre o quadrado. Esta pode ser impressa na nota fiscal ou ticket. Os campos preço. no menu Tipos de Operações.

Clique no botão . pedidos pendentes e os produtos emprestados. Em seguida. Poderá escolher entre código ou nome. Em seguida informe a quantidade e preço. OK: Clique neste campo para adicionar o produto na grade. poderá digitar o código do produto ou pressionar SetaBaixo para localizá-lo. no cabeçalho. No campo Produto. informe o código do produto e pressione TAB. considerando os impostos e os descontos. as últimas compras. poderá digitar o código do tamanho e da cor ou pressionar SetaCima para localizar a grade do produto. Dê um duplo clique sobre o tamanho e cor desejada. Fazendo a entrada do produto com várias combinações de grade: Informe os dados. ainda com o cursor no campo Produto. Poderá escolher entre duas maneiras para fazer a entrada de produto com grade: • • • • • • • • • Fazendo a entrada do produto. resumo de vendas. para fazer a entrada dos produtos. Qtde Total: Neste campo será mostrada a quantidade total do produto. Serão multiplicados a Qtde com a quantidade informada no campo Caixas com. O sistema irá completar o código do produto com o código da grade selecionada. O sistema irá fazer a entrada do estoque igual a quantidade calculada no campo Qtde Total e o custo será o Preço Unitário. • • Para verificar as informações do produto: No campo Produto.Exemplo: Para fazer entrada de um tubo de CD poderá informar no campo Qtde a quantidade de tubos de CD’s que foi comprado. ou utilize as setas do teclado e pressione Enter. No campo Caixa com informe a quantidade de CD’s que contém em cada tubo. Clique no menu Digita grade. Nessa tela. para a unidade CD. Preço: Neste campo informe o preço pago pelo produto. para finalizar a entrada. Preço final: Este campo mostra o preço total do produto. quando o cursor estiver no campo Produto. 135 . lançando uma grade de cada vez: Informe os dados. desconsiderando os impostos e os descontos. = Edita linha de produto no campo código Para editar/alterar a linha de um produto pressione o sinal de igual (=). Serão listadas todas as grades do produto com o seu respectivo tamanho e cor. para fazer a entrada dos produtos. Preço unitário: Este campo mostra o preço unitário da caixa dividido pela quantidade informada no campo Caixas com. no cabeçalho. informe os seguintes campos: Ordem: Selecione neste campo a forma de ordenação desejada. informe o código do produto e o código da grade. que consta na parte superior da tela. Informações sobre o produto Ao clicar neste botão poderá verificar as informações sobre o produto como: estoque da filial e de todas as filiais. para fazer a entrada dos produtos com grade. Abaixo deste campo será mostrado o Preço Total do produto. Fazendo entrada com produtos com grade Para fazer a entrada dos produtos com grade. Abrirá a tela Digitação de Produtos com Grade. Em seguida aparecerá uma tela para que digite a linha que deseja alterar. entre outros. Ao clicar neste botão aparecerá uma tela para informar o número da linha que deseja apagar. Apagar a linha do produto Clique neste botão para apagar um produto listado na grade de produtos.

Depois de ter informado o produto e cor. A pagar (separado): Selecione esta opção quando o pagamento do frete for separado da nota fiscal. Apaga linhas selecionadas Clique neste botão para apagar uma ou mais linhas dos produtos. Pressione a tecla Ctrl para selecionar mais de uma linha de tamanhos. Tamanho: Neste quadro selecione os tamanhos que serão utilizados para fazer a entrada dos produtos. para lançar mais produtos ou confirmar a entrada dos produtos. Estoque: Nos campos ao lado do código da cor. Depois de ter informado a quantidade do estoque de cada tamanho. com uma cor diferente. Não aceita grade repetida Selecione esta opção para não permitir o lançamento de produtos com o mesma cor. Cor: Neste campo digite ou pressione SetaBaixo para localizar a cor. Descrição Conta Pagar: Neste campo digite a descrição referente à conta a pagar do frete. Poderá pressionar Ctrl para selecionar mais de uma linha. Os tipos são: A pagar (junto com a nota): Selecione esta opção quando o frete foi pago junto com a nota fiscal de compra. digite os seguintes dados: Preço. digite a quantidade que deseja fazer a entrada de cada tamanho. OK: Clique neste botão para inserir todos os produtos na grade. Frete (F4) Clique neste botão para informar como será efetuado o pagamento do frete. Desc (%).Código: Neste campo digite ou pressione SetaBaixo para localizar o produto. ICMS e IPI. para isso clique no botão Frete (F4). Ao lado poderá selecionar qual o tipo do frete. Frete O frete poderá ser informado pelas seguintes opções: Valor do frete: Neste campo digite o valor pago pelo frete. Para isso terá que preencher os seguintes campos: 136 . Retornar Grade Clique neste botão para retornar a tela principal da entrada. Etiq: Neste campo informe a quantidade de etiquetas que deseja imprimir desses produtos. Utilize para fazer um novo lançamento do produto. mesmo que tenha tamanhos diferentes. Ao selecionar essa opção terá que informar a forma de pagamento do frete. selecione até 22 (vinte e dois) tamanhos para fazer a entrada. Não limpar produtos após lançar na grade Selecione esta opção para não limpar o campo código do produto e os tamanhos selecionados. Pago: Selecione esta opção quando o frete já foi pago pelo fornecedor ou quando não foi cobrado. Total: Neste campo será mostrado o total dos produtos considerando todos os dados informados. Os tamanhos selecionados neste campo serão listados ao lado do campo Cor.

Ao clicar nesse botão abrirá a tela Enviar por e-mail. Em seguida clique no botão Frete (F4). no menu Outros / Configuração do layout de e-mail. Selecione o tipo do frete como A pagar (separado). no menu Outros / Configuração do servidor de e-mail. Configuração para Envio: Neste campo selecione a configuração do servidor de e-mail pré-configurado no módulo de Configurações. Operação. Nessa tela poderá alterar os dados. consulte o capítulo Tela de Pagamento. transferências de entradas. Caso queira enviar o e-mail para mais de um contato utilize o ponto e vírgula (. Fornecedor.• • • • Preencha o campo Valor do Frete. Para maiores informações. encomendas.) ou a vírgula (. abrirá uma tela com os seguintes campos: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor / transportadora para o pagamento do frete.) para separar os endereços.Cancelar: Clique neste botão para cancelar o envio de e-mail. Série / Nota: Neste campo informe a série e o número da nota do frete. Localize as entradas utilizando as seguintes opções: Data de. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar a entrada de produtos e também para informar a forma de pagamento. Nota fiscal. Seqüência e Mostrar somente as vendas não efetivadas. Esc . antes de enviar. Poderá enviar pedidos ao fornecedor. 137 . Retornar (F2): Clique neste botão para voltar à tela de Entradas para informar a forma de pagamento na nota fiscal. Informar forma de pagamento: Clique neste botão para informar a forma de pagamento do frete. digite uma descrição. Para maiores informações. Para: Este campo vem preenchido com o email cadastrado para o fornecedor. Pedido. Busca Entradas (F11) Esta tela permite encontrar as entradas clicando no ícone da Lupa no rodapé da tela ou através da tecla F11. Enviar: Clique neste botão para abrir a tela com os dados que serão enviados no e-mail. Enviar por e-mail (Disponível somente para as versões Corporate) As operações de entradas poderão ser enviadas por e-mail. No campo Descrição Conta Pagar. Tipo de Oper. Nela. Com ela poderá fazer a busca das compras e de outras movimentações utilizando os seguintes filtros: Geral Nesta aba informe quais dados serão utilizados para fazer a busca das movimentações. selecione as seguintes opções: Layout do e-mail: Neste campo selecione o layout de e-mail pré-configurado no módulo Configurações. dependendo da permissão do funcionário. abrirá a tela de Pagamento. entre outras. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela Pagar (F3) Clique neste botão para informar a forma de pagamento da entrada. consulte o capítulo Tela de Pagamento.

Abrirá a tela de busca do sistema. Em seguida clique no menu Opções / Importa Produtos de Outra Operação. Tabela. abrirá uma tela com as seguntes informações: Seqüência. Importa Produtos (F2) Clique neste botão para importar os produtos da movimentação selecionada. já gravadas. Para maiores informações. Vendedor 1. Série. Cancelar (Esc) Clique neste botão para cancelar e sair da tela de busca. Para fazer uma nova consulta. • Ver / Alterar Totais da Entrada (Alt+T) 138 . Lote. no rodapé da tela. Etiqueta. Igual: Mostrará somente as movimentações que tiverem o valor igual ao digitado. Aparecerá uma tela com todas as movimentações encontradas. Tipo ICMS. Poderá verificar as seguintes informações: Detalhes. Limpar Clique neste botão para limpar os campos de pesquisa para fazer uma nova. Operação. Produtos. Desc (%). Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Ao selecionar uma das linhas de movimentação. Código. Importa Produtos de Outra Operação Esta opção permite importar os produtos de outras operações de entradas. Essa tela permanecerá disponível no rodapé. Vendedor 2. Inferior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor menor ao digitado. Fornecedor. Nome. Preço Total. Observação e Total. Preço Final. através desse ícone. Busca (F2) Clique nesse botão para que o sistema pesquise as movimentações com os dados informados. Para abrir a movimentação desejada clique sobre a linha. Para ocultar ou exibir a tela de busca clique no ícone . no rodapé da tela. Desc ($). Unid. Cor.Valor Nesta aba poderá localizar as entradas por valor. pressione F11 novamente. Terá as seguintes opções de busca: Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará as movimentações com qualquer valor. como explicada anteriormente. Valor IPI. ICMS (%). ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. consulte o capítulo Cadastro de Clientes e Fornecedores. Tamanho. Preço unitário. ou pressione Alt+F11. Opções Ao clicar neste menu poderá executar as seguintes rotinas: Mostra informações do fornecedor Clique nesta opção para verificar informações sobre o fornecedor como: Entradas e Contas a pagar. Operação. Qtde. Complemento. aparecerão os dados da entrada. Superior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor maior ao digitado. É necessário que informe primeiro o nome do fornecedor. • • • • • Para fazer a importação de produtos: Informe o fornecedor e a tabela de preço. Ao escolher os campos de pesquisas. IPI (%). Data.

Valor ICMS. Desc. quantidade de peças. apenas para a versão Corporate. Para maiores informações. Gera Etiquetas para essa Entrada Esta função permite gerar etiquetas para todos os produtos informados na entrada. soma de R$ 10. peso líquido. localize o produto acabado que deseja fazer a entrada. Produtos. serão listadas todas as matérias-primas. Aparecerá uma tela com a mensagem Deseja adicionar os produtos dessa entrada na lista de produtos a imprimir?. imprimindo as etiquetas em uma única vez. Exemplo: Ao fazer uma compra de dois produtos com IPI de 10%. Clique em OK. o seu resultado será de R$ 12. Atenção: O sistema faz o cálculo do IPI para cada produto e o total do IPI mostrado será a soma destes. depois de gravar a entrada. peso bruto. Base ICMS. Base IPI. consulte o capítulo Tela de Busca de Produtos. A composição do produto deve ser criada no módulo Indústria. No campo Adicionar Observação.50 (IPI arredondado do primeiro item) e R$ 1. Nessa tela também poderá alterar os totais. Clique no botão OK para adicionar o texto da observação no quadro. no momento da entrada. Neste caso poderá haver uma diferença no valor do IPI. informações sobre frete e plano de contas. Essa rotina poderá ser realizada em várias entradas.12. como: Totais de produtos.11. digite o texto desejado com até 110 (cento e dez) caracteres. Base ICMS Subst. • • • • • Para adicionar a observação: Localize a entrada desejada. Essa diferença aparecerá ao comparar o total apresentado. Ao calcular 10% sobre o total da compra. 139 . Clique em Sim para gerar as etiquetas ou clique em Não para cancelar a rotina. Valor IPI e o Total da compra.18. Ao selecionar o produto. pressionando F10. Lança Componentes do Produto Composto Esta rotina permite lançar as matérias-primas do produto acabado.99 e o outro de R$ 16. Valor ICMS Dif. clique no botão Confirma para gravar e fechar a tela ou clique no botão Cancelar para sair da tela sem salvar o texto.62 (IPI arredondado do segundo item). na grade de produtos na tela de entrada. Após adicionar. Clique no menu Opções em Gera Etiquetas para essa entrada.Poderá pressionar Alt+T. Clique no menu Opções / Informa Observações Adicionais. Este módulo é vendido separadamente. Informa Observações Adicionais (Disponível somente para as versões Corporate) Clique nesta opção para informar uma observação. Base Dif. abrirá uma tela para que informe a quantidade do produto final. para verificar os totais. • • • • Para lançar a composição dos produtos: Clique no menu Opções em Lança Componentes do Produto Composto. O sistema mostrará como IPI o valor de R$ 12. caso utilize o Módulo Indústria. Abrirá a tela de busca de produtos. • • • • Para gerar as etiquetas: Grave ou localize uma entrada que deseja gerar as etiquetas dos produtos. com um cálculo feito direto sobre o valor da compra. Os totais que poderão ser alterados são: o Valor total de produtos.19 o total da compra será de R$ 121. impostos. um com o preço de R$ 104. descontos.

estoque e contas a pagar. Clique no menu Opções. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela para informar o valor. em Importa Produtos de Transferência. Data Acerto Empréstimo Selecione esta opção para informar a data para o acerto do empréstimo. caixa. Apaga entrada Esta opção permite apagar uma entrada que não teve movimentação no estoque do produto e/ou financeira. Selecione o arquivo e clique no botão Abrir ou dê um duplo clique sobre ele para importá-lo Serão importados todos os produtos da transferência de estoque. As entradas desfeitas aparecerão nos relatórios de caixa com o valor positivo. Abrirá uma tela para selecionar o arquivo de transferência. registrando a transferência. Em seguida informe o código do Fornecedor. Ver Séries Selecione esta opção para verificar e imprimir as séries informadas na entrada. 140 . Nessa operação poderá adicionar mais produtos ou apenas gravar a entrada. em seguida Importa arquivo de transferência. Localize a transferência que deseja importar. Serão lançados todos os produtos da transferência na grade. Não aconselhamos o uso dessa função para apagar uma entrada que gerou o financeiro e/ou aumentou o estoque do produto. Importa Arquivo de Transferência Esta rotina permite importar o arquivo com dados do estoque dos produtos transferidos por outra filial. Despesas acessórias Selecione esta opção para informar o valor das despesas acessórias. Esta rotina é utilizada para que o funcionário faça uma operação de entrada.Importa Produtos de Transferência (Somente para Corporate Plus) Esta rotina permite importar os produtos transferidos por outra filial cadastrada no mesmo sistema (filiais on-line). Esta função diminui o estoque do produto e retira a forma de pagamento do caixa. Desfaz Entrada Esta função permite desfazer uma Entrada que teve movimentações de estoque do produto e / ou financeiro. no sistema já está pré-cadastrada a operação Transferência de Entrada. pois essas informações aparecerão nos relatórios de compras. Também poderá ser utilizada para cancelar a nota fiscal impressa. A operação será apagada somente da tela de entrada. Impressão Clique neste botão para imprimir nota fiscal ou ticket da operação de entrada. • • • • • • • Para importar o arquivo de transferência: Informe o código de Operação. Dê um duplo clique sobre ela. Nessa operação poderá adicionar mais produtos ou apenas gravar a entrada. • • • • • Para importar o arquivo de transferência. Clique no menu Opções.. caso esteja fazendo uma de entrada de produtos consignados.

Para maiores informações. Para o uso dessa função. Para maiores informações. Pagar (F3) Esta tela é utilizada para lançar a forma de pagamento. Documentos Clique neste botão para adicionar documentos referentes à entrada. 141 . consulte o capítulo Documentos. consulte o capítulo Tela de Pagamento. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8. a entrada deve estar gravada.Para imprimir a nota fiscal ou ticket é necessário que configure o layout antes.

Clique no menu Entrada. do cadastro de Produtos e também da tela de Entrada. na opção Opções e em Cálculo de custo de venda. Tabela de Preço de Venda Neste campo selecione a tabela de venda que deseja calcular e atualizar o preço. Preço de Venda Novo: Esta coluna mostra o novo preço de venda do produto. considerando o custo da tela de Entrada e somando as despesas e lucro cadastrados na tela Cálculo de Custo. Nome: Este campo mostra o nome do produto da entrada. Utiliza o novo valor do preço de custo da tela de Entrada. no cadastro do Produto. Clique no botão Prosseguir para verificar o cálculo. Diferença (%): Esta coluna mostra a diferença entre o percentual da margem nova e o da margem atual. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Compra Atual: Esta coluna mostra o preço de custo do produto. Código: Este campo mostra o código do produto da entrada. Clique no botão Prosseguir para verificar o cálculo.Cálculo de Custo de Venda Esta tela permite calcular e atualizar o preço de venda dos produtos. utilizando os parâmetros da tela de Cálculo do Preço de Custo. Preço Venda Atual: Esta coluna mostra o preço de venda atual. Custo Calculado: Esta coluna mostra o novo preço de custo calculado. considerando Preço de Venda Atual em relação ao Custo Calculado. informado no campo Preço de lista (Sem IPI) gravado na tela de Cálculo de Custo. Custo anterior: Esta coluna mostra o custo anterior calculado. Margem Atual (%): Esta coluna mostra a nova margem de lucro. Compra Anterior: Esta coluna mostra o preço de custo do produto da compra anterior. no cadastro do Produto. Calcula o preço de Custo e Venda usando os Parâmetros Neste campo escolha o parâmetro que será considerado para o cálculo do preço de venda. Da tela de Configurações de Entradas (Custo) e Custo de Produtos (Lucro) Selecione esta opção para fazer o cálculo do preço de venda utilizando os parâmetros de Custo da tela de Entrada e o Lucro da tela de Cálculo de Custo em Produto. com os percentuais / valores das despesas cadastradas na tela de Cálculo de Custo. informado na compra atual. no cadastro do Produto. que consta na tabela de vendas selecionada. 142 . no campo Preço de Custo calculado na tela de Cálculo de Custo. Poderá escolher entre as seguintes opções: Da tela de custo de produtos Selecione esta opção para fazer o cálculo do preço de venda utilizando os parâmetros de custo e rotina para cálculo do preço de venda do cadastro do produto. considerando Preço de Venda Novo em relação ao Custo Calculado. no quadro Compra. Margem Nova: Esta coluna mostra a nova margem de lucro. Alterar: Selecione esta coluna caso deseja alterar os preços somente dos produtos marcados.

Gravar o novo preço de venda na tabela indicada: Selecione esta opção para gravar o preço de venda do produto. Ao gravar as alterações Neste quadro marque as opções que deseja gravar no cadastro de Produtos. Custo Anterior: Esta coluna mostra o custo anterior. Nome: Este campo mostra o nome do produto da entrada. considerando Preço de Venda Atual em relação ao Custo Calculado. indicada nessa tela. Compra Atual: Esta coluna mostra o preço de compra do produto informado nessa entrada. Preço Venda Atual: Esta coluna mostra o preço de venda atual. considerando Preço de Venda Novo em relação ao Custo Calculado. no campo Preço de Custo calculado na tela de Cálculo de Custo. que consta na tabela de vendas selecionada. considerando os custos e despesas adicionais da tela de Entrada e acrescentando a opção de lucro cadastrada na tela Cálculo de Custo. Diferença (%): Esta coluna mostra a diferença entre o percentual da margem nova e o da margem atual. Gravar o valor de compra e percentuais de impostos na parte de custo de produtos. Margem Atual (%): Esta coluna mostra a nova margem de lucro. no cadastro do Produto. Gravar apenas quando a coluna Alterar estiver marcada: Selecione esta opção para gravar somente os custos dos produtos que estiverem com a coluna Alterar marcada. no cadastro de produtos: Selecione esta opção para gravar os impostos na tela de Cálculo de Custo. Margem Nova: Esta coluna mostra a nova margem de lucro. 143 . Preço de Venda Novo: Esta coluna mostra o novo preço de venda do produto. informado no campo Preço de lista (Sem IPI) gravado na tela de Cálculo de Custo. caso queira alterar somente os preços dos produtos marcados. Compra Anterior: Esta coluna mostra o preço de custo do produto da compra anterior. Custo Calculado: Esta coluna mostra o novo preço de custo. na tabela de vendas. Gravar alterações Clique neste botão para gravar as alterações.Código: Este campo mostra o código do produto da entrada. Alterar: Selecione esta coluna. no cadastro de Produtos. no cadastro do Produto. em Produto. Utiliza as despesas e configurações informadas na tela de Entrada.

Cheque: Informe o número do cheque. Qtde: Informe a quantidade de cheques que será dividido o valor informado. parcelas. Caixa Neste campo informe qual caixa será usado para fazer o pagamento da conta. Digite o número zero (0) para apagar todas as parcelas. através do botão F3. Nela poderá lançar as formas de pagamento. Qtde Parc: Informe a quantidade de parcelas que será dividido o valor informado. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se será em dia(s) ou mês (es). abrirá a aba correspondente para fazer o lançamento. • • Para apagar uma ou mais parcela(s). Essas são: dinheiro. Lançar (F12) Clique nesse botão ou pressione F12 para lançar os cheques no quadro. Clique no botão Apagar Parcela.Tela de Pagamento Esta tela poderá ser utilizada pela tela de Entrada. Data: Informe a data de vencimento do primeiro cheque. Valor: Informe o valor total que será pago com cheque. Cheques (F8) Nesta aba informe os dados para o pagamento com cheques à vista e / ou parcelados. Essa aba mostra o resumo das formas de pagamentos informadas. Parcelamento (F7) Nesta aba poderá informar os dados para o parcelamento da entrada. cheques de cliente. Aparecerá uma tela para que digite o número da linha que deseja apagar. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se será em dia(s) ou mês(es). Lançar (F12) Clique nesse botão ou pressione F12 para lançar as parcelas no quadro. Dinheiro (F4) Nesta aba poderá informar o valor pago em dinheiro. Resumo (F3) O Shop Control aceita várias formas de pagamento para a mesma entrada ou conta a pagar. O preenchimento desse campo é obrigatório. Apagar Parcela Clique nesse botão para apagar a(s) parcela(s). Conta: Digite ou localize o código da conta. 144 . pela tela de manutenção de contas a pagar. conta bancária. cheques. Valor: Informe o valor total que será parcelado. Data: Informe a data da primeira parcela. crédito da empresa e produtos trocados. Dica: Ao clicar sobre o ícone de cada forma de pagamento. entre outras.

Apagar Cheque Clique nesse botão para apagar o(s) cheque(s). Nome do Banco. Valor. Neste quadro serão mostradas as seguintes informações sobre o cheque: Cliente. abrirá a tela Cheques de Clientes. Aparecerá uma tela para que digite o número da linha que deseja apagar. através dos campos: Totais Encontrados: Neste quadro será mostrado a quantidade e o valor total de Cheques Encontrados. selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar da seleção. Crédito (F9) Nesta aba poderá informar os pagamentos feitos com cheques de clientes. Emissão de: Marque este campo para fazer a busca dos cheques. conta bancária. clique no botão Exclui Cheque(s) da grade (Ctrl+E). Digite o número zero (0) para apagar todos os cheques. Vencimento. Custodiado e Descontado. • • Para apagar um ou mais cheques: Clique no botão Apagar Cheque. Para encontrar os cheques recebidos. Encontrar (F6) Clique neste botão para mostrar o resultado da pesquisa.Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela e cancelar a movimentação. Opções Neste quadro poderá fazer a pesquisa dos cheques por período ou pelo número do cheque. crédito da empresa e produtos trocados. Cheques de clientes Poderá utilizar os cheques recebidos de clientes para efetuar o pagamento da compra. por data de emissão. F2 . • • Para selecionar um ou mais cheque(s): Selecione o(s) cheque(s) clicando com o mouse sobre a linha do cheque ou então pressione Ctrl para selecionar mais cheques. Número: Este campo poderá ser utilizado para a busca de um cheque pelo seu número. ESC . Busca de Cheques de Clientes Nesta tela poderá selecionar os cheques que serão entregues ao fornecedor. para serem retirados. Depois de ter selecionado os cheques que não serão utilizados para o pagamento da conta. 145 . Agência. Totais Selecionados: Neste campo será mostrado a quantidade e o valor total dos cheques que estão no quadro Cheques selecionados. • • Caso queira retirar um ou mais cheques da seleção: No quadro Cheques Selecionados. Nome. Clique no botão Adiciona cheque(s) na grade (Ctrl+A). Ao lado informe a data inicial e a data final do período que deseja pesquisar. Confira os cheques selecionados. Número. clique no botão Selecionar Cheques.Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentação do(s) cheque(s). Banco.

Seqüência Saída: Este campo mostra o número da seqüência da saída. Total Este campo mostra o valor total da compra que deve ser pago. na tela de Saídas. Crédito da Empresa Poderá efetuar o pagamento da conta com o crédito que a empresa tem com o fornecedor. retirando o valor direto da conta bancária. Valor: Neste campo digite o valor que deseja descontar do crédito. Falta Este campo mostra o valor que ainda falta informar. gerada pela Troca Simplificada.Conta Bancária Poderá fazer o pagamento da compra. Crédito disponível: Neste campo será mostrado o valor do crédito que a empresa tem com o fornecedor. Cancela (ESC) Clique nesse botão para cancelar o pagamento da entrada. Atenção: O pagamento com o crédito da empresa. para pagamento da conta. direto pela tela de Entrada é exclusivo para a verão Corporate. Produtos Trocados Este campo será preenchido automaticamente na operação de devolução de mercadoria. No rodapé da tela aparecerão os ícones informando que foi efetivado o financeiro e informando que foi efetivado o estoque do produto. Pago Este campo mostra o total das formas de pagamento informadas. Na versão Advanced poderá fazer o pagamento da entrada como parcela e depois fazer a manutenção da conta a pagar. usando o crédito. Confirma (F2) Clique nesse botão para confirmar o pagamento da entrada. para concluir o pagamento da entrada. Consolidado: Selecione este campo caso o valor esteja consolidado. Valor: Digite neste campo o valor do débito que será efetuado na conta. Valor: Este campo mostra o valor do(s) produto(s) devolvido(s). 146 . Pagamento feito nessa conta: Neste campo informe a conta. da qual foi retirado o valor.

Movimento .Vendas 147 .

em Segurança. somente após informar a senha. Clique no menu Saídas e depois selecione uma das cinco opções de tela de Saídas. No cadastro de Funcionários. o sistema encontrará o produto e sempre habilitará o campo quantidade. os campos que serão mostrados e as funções que serão permitidas. poderá configurar quais telas de vendas o funcionário terá acesso. caso utilize o leitor de código de barras. Qtde de dígitos para o código do produto Selecione a quantidade de dígitos que a balança irá utilizar na impressão do código do produto.Vendas / Saídas Nesta tela poderá realizar as operações e movimentações de saídas dos produtos. Nelas poderá fazer diferentes configurações de acessos e liberações para os funcionários. Geral Nesta aba defina as seguintes configurações: Quando utilizar o leitor. selecione umas das telas de vendas. Utilizar etiquetas de balança Marque essa opção para que o sistema leia a etiqueta impressa pela balança. Apenas permite editar ou excluir produtos lançados com senha (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para permitir que o funcionário edite ou exclua os produtos. Configurar essa Tela Essa função permite a configuração de cada uma das telas de vendas / saídas. somente após informar a senha. Assim. escolhendo o layout. através do leitor de código de barras. Apenas permite limpar tela com produtos lançados com senha (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para permitir que o funcionário limpe a tela depois de lançar os produtos. • • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Movimento. para que o sistema não lance o produto automaticamente na grade. Esse código pode variar entre 3 (Três) a 6 (Seis) dígitos. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Clique no menu Saídas. 148 . O Shop Control 8 dispõe de cinco (5) telas de Saídas para a versão Corporate e três (3) telas para a versão Advanced. Personalize a sua tela de vendas. não pular para o próximo produto automaticamente Marque essa opção. para que seja informada manualmente. Pressione Alt+C ou clique no ícone .

Qtde a informar e Qtde informada. Somente adicionar texto: Selecione esta opção para que o funcionário. Produtos Nesta aba defina as configurações que serão permitidas ao informar os produtos. Faça esse procedimento até concluir a seleção das séries e então pressione F2 no teclado. Máximo de linhas de produtos Neste campo selecione a quantidade de linhas de produtos que serão mostradas na tela de vendas. será permitido informar somente uma série por linha. 149 . antes ou após gravá-las. Para lançar as séries pressione (Alt+S). sem alterar observações anteriores. somente. Permitir vários por linha. • • • • • Para alterar a cor das linhas: Clique no botão <<. com a série informada na própria linha Marcando essa opção. Lançar produtos com série (Disponível somente nas versões Corporate) Neste quadro determine como prefere lançar as vendas de produtos com série. para voltar à tela de vendas. Livre edição: Selecione esta opção para que o funcionário possa lançar ou alterar as observações já lançadas. Clique em Gravar (F2). selecione a cor branca. Atenção: Caso não queira que apareça cores alternadas na tela de vendas. adicione as observações. selecione a cor que ficará alternada na grade de produtos. Clique em Incluir. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. Selecione uma cor. ou pressione SetaBaixo para localizá-las. no momento da venda. Nesse campo digite um número entre 1 e 1000 para definir o número de linhas de produtos. Um por linha. Será possível visualizar o número de série do produto. Cor das linhas alternadas Neste campo.Observações Adicionais Poderá adicionar observações referente às vendas. Clique no botão OK. Com o layout Mercado não funciona. na tela de vendas. A tela Séries mostrará as seguintes informações: Código e o nome do produto. desde que o campo série esteja na aba Visualização. com as séries lançadas na tela de Séries (Alt+S) Marque essa opção para permitir informar vários números de séries ao selecionar um produto. Poderá configurar as seguintes permissões para essa opção: Não permitir: Selecione esta opção para não permitir adicionar observação na tela de vendas. Feche a tela e entre novamente para que fique com a nova configuração. • • • • Para adicionar série: Informe a série do produto. ao localizar a própria venda. na tela de Saídas.

este produto só contém estoque para uma venda. Exemplo: Aconselhamos o uso dessa opção para vendas feitas por telefone. Pode acontecer que dois funcionários estejam fazendo a venda do mesmo produto. Selecione apenas os campos que deseja importar para a tela de vendas. Permite serviços (com a tecla F6) Marque essa opção para permitir vendas de serviços. Importar campos de Detalhes para o campo Observação da tela: Selecione essa opção para que o sistema importe os campos Detalhes do serviço para o campo de Observações. Serviços Nesta aba defina as permissão para lançar um serviço e para fazer a importação de ordem de serviço. Assim que um dos funcionários efetivar a venda o sistema irá dar a baixa do estoque. Reverifica o estoque no momento da gravação (Mais lento) (Disponível somente para as versões Corporate) Marque essa opção para que o sistema reverifique o seu estoque ao gravar uma venda. Importar campos de Detalhes para a tela de Observações: Selecione essa opção para que o sistema importe os campos Detalhes do serviço para tela de Observações. Campos a Importar Neste quadro serão mostrados os campos criados em Ordem de serviço / Configura Ordem de Serviço. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. Ao importar Ordens de Serviço (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro configure a importação dos campos Detalhes da Ordem de Serviço.• • • Para remover uma série: Selecione a série que deseja remover. 150 . Clique no botão Remove Selecionada. Essa opção deixará a sua venda mais lenta. quando o segundo for efetivar o sistema irá reverificar e avisar que não há mais estoque disponível. Não importar campos de Detalhes: Selecione essa opção para que o sistema não importe os campos Detalhes do serviço. após localizar a venda. na tela de vendas. sendo que. Não permite alterar o preço unitário do serviço (Disponível somente para as versões Corporate) Marque essa opção para não permitir que seja alterado o preço unitário dos serviços. Estoque Nesta aba defina as configurações para a baixa de estoque na venda. quando a empresa possui um volume alto de vendas em relação ao seu estoque. Esta tela será visualizada pressionando (Alt+B). Permite saída sem estoque Marque essa opção para permitir venda de produtos que estejam com o estoque zerado e/ou negativo. pressionando a tecla F6.

seja alterada no momento da venda. com os mesmos valores. Não permite a impressão de ticket antes de efetivar Marque essa opção para não permitir imprimir o ticket. unir em apenas uma linha (Disponível somente nas versões Corporate) Marque essa opção para que o sistema agrupe. descontos e impostos). mais de uma vez. O sistema avisará quando o produto informado já estiver na grade de venda. Essa opção não deixará o mesmo produto. Ao lançar dois itens iguais e com os mesmos valores (preços. Permite alterar operação: Marque essa opção para permitir que a operação padrão selecionada. Não permite a impressão de nota antes de efetivar Marque essa opção para não permitir imprimir a nota fiscal. em várias linhas. caso utilize mais de um código por produto. automaticamente. caso não encontre com o código cadastrado para o produto. antes de confirmar o recebimento da venda. em uma única linha. para que sua quantidade seja alterada. Limpar a tela após o recebimento Marque essa opção para que o sistema limpe. 151 . Operação No campo Operação Padrão poderá definir uma operação padrão para a tela de vendas. Se não encontrar o produto pelo código. Essa opção deve estar marcada.Ao transformar orçamento em venda reverificar o estoque e excluir os produtos sem estoque suficiente Selecione esta opção para o sistema reverificar o estoque dos produtos selecionados no orçamento e excluir os que não tiveram com estoque suficiente. antes de confirmar o recebimento da venda. a tela de vendas. Funcionamento Nesta aba defina as configuraões para utilização da tela de saídas. os produtos que tiverem com todos os dados iguais. Com essa opção terá que digitar a quantidade total ao lançar o produto na venda. procurar pelo Código do Fornecedor Marque essa opção para que o sistema localize o produto pelo Código do Fornecedor. na mesma operação (Disponível somente nas versões Corporate) Marque essa opção para não permitir o lançamento do mesmo produto duas vezes na mesma venda. Não permite lançar um mesmo produto. após confirmar o recebimento da venda.

Vendedor 2. Vendedor. (%). permitindo confirmá-lo no momento da venda. Os campos que poderão ser selecionados para serem mostrados na grade de produtos são: Código.Mostrar e confirmar o Endereço de Entrega ao gravar uma venda (Disponível somente nas versões Corporate) Marque essa opção para que o sistema mostre a tela de endereço do cliente. Cliente. Complemento. azul e verde. ele permite selecionar somente alguns campos a mostrar na tela. Permite limpar / alterar: Selecione esta opção para permitir alterar a venda. Preço unitário. Vendedor 2 ou Código do Produto. como Tabela e Cliente. Ao limpar a tela o foco fica no campo Esta opção permite selecionar em qual campo deseja que o cursor do mouse fique. Baixado OS (quando houver importação de OS). após a confirmação de recebimento da venda. Nome. Observação. ($). Desc. Layout inicial Neste campo escolha o layout que deseja utilizar na tela de saídas. Referência interna. Vendedor 1. Tabela de preços. No layout mercado poderá escolher entre as cores cinza. Preço Final. na tela de vendas. Layout de Tela Neste quadro selecione o layout que deseja utilizar na tela de vendas. como vendedor e tabela preço. Deixar a operação gravada como desfeita (Disponível somente nas versões Corporate): Selecione esta opção para manter a venda desefetivada aparecendo na tela de vendas. os campos de produtos e as informações a serem mostradas na grade de produtos. 152 . os campos que aparecerão na tela de vendas. ou poderá limpar a tela para fazer uma nova venda. Grade de Produtos . Tabela.Campos a mostrar Neste quadro selecione os campos que serão mostrados na grade de produtos. Para o uso desse layout é necessário utilizar algumas configurações padrões. Os layouts disponíveis são: Completo Este layout permite escolher os campos a serem mostrados no cabeçalho da tela de vendas. Comissionado. Esta opção não mantém a venda gravada no sistema. Qtde. Impostos. Mercado Este layout é recomendado para vendas rápidas. nesta aba. se necessário. Utilize esse layout para lançar informações específicas por produto. Poderá selecionar entre os seguintes campos: Operação. Desc. Por ser simplificado. Comissão fixa. Ao desfazer uma saída Escolha neste campo o procedimento desejado para desfazer uma saída. Série e Lote. Unid. Visualização Poderá configurar. Comissionado.

o estoque do produto será mostrado acima do campo produto. Reserva de Mercadorias. Comissionado poderão ser selecionados por produto. Para isso. considerando os valores dos campos citados acima. Orçamento. Vendedor: Serve para localizar o nome do vendedor. Vendedor 2. Essa comissão irá sobrepor as outras comissões cadastradas no sistema. etc. Preço Final: Serve para mostrar o preço final do produto. Campos de Produtos Neste quadro selecione os campos a serem mostrados. Observação: Utilizado para informar uma observação sobre a venda. poderá selecionar os seguintes campos: Operação: Selecione o tipo de movimentação que será efetuada. do produto digitado. Exemplo: Venda Estadual. Vendedor 2 (Disponível somente para as versões Corporate): Utilizado para informar o código do segundo vendedor. ($): Este campo é utilizado para mostrar e alterar o valor de desconto. Comissão Fixa (Disponível somente para as versões Corporate): Esse campo é utilizado para informar uma comissão para a venda. Os campos Vendedor. Etiqueta: Utilizado para cadastrar a quantidade de etiquetas a imprimir. Desc. (%): Este campo é utilizado para mostrar e alterar o percentual de desconto. %ICM: Este campo é utilizado para mostrar e alterar o percentual de ICMS. Comissionado (Disponível somente para as versões Corporate): Utilizado para informar o Comissionado que irá receber um percentual de comissão sobre a venda. na coluna ao lado do produto. Cliente Tabela de Preços Seqüência: Esse campo é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser editado. Tabela de Preços: Utilizado para localizar a tabela. Tabela de Preços. É o valor unitário multiplicado pela quantidade informada. %IPI: Este campo é utilizado para mostrar e alterar o percentual de IPI. Vendedor Referência Interna: Este campo serve para informar uma referência. sobre a venda. Desc. Caso não esteja marcado. quando o código do mesmo for digitado na tela de Saídas. Estes campos estarão disponíveis somente para as versões Corporate. na tela de vendas. na coluna ao lado do produto. para facilitar a busca. Foto do Produto: Mostra a foto do produto assim que selecionado na tela de vendas. Campos do Cabeçalho Neste quadro selecione os campos que deseja mostrar no cabeçalho da tela. habilite-os aqui. Esse campo poderá ser impresso na nota fiscal. usada para o produto.Estoque Não mostrar estoque ao lançar um produto Marque essa opção para que não seja mostrado o estoque do produto. Poderá selecionar os seguintes campos: Preço Total: Este campo mostra o valor total da quantidade de produtos digitados. para preenchimento ao lançar um produto na tela. Vendedor 2: Serve para localizar o nome do vendedor 2. 153 .

Se configurar a tela de vendas para mostrar o campo Vendedor no cabeçalho. Ao fazer vendas com tabelas diferentes o campo ficará vazio. O mesmo irá acontecer com a tabela de preços. Defina apenas um quadro para mostrá-los. Verifica Limite de Crédito Marque essa opção para que o sistema verifique. no momento da venda. Permite alterar: Selecione esta opção para permitir alterar o cliente padrão. Permitir ver as contas em atraso (Disponível somente para as versões Corporate) Essa opção permite que o funcionário visualize. Não vender a prazo para clientes com contas em atraso Selecione esta opção para não permitir vendas a prazo para os clientes que têm contas em atraso. caso esteja configurada para ser mostrada no cabeçalho também. no cadastro de Cliente / Fornecedor. para que o sistema considere que a conta está em atraso. Isso irá ocorrer pelo fato de ter vários vendedores. através da tela de vendas. Cliente Padrão Neste campo poderá selecionar um cliente para que fique padrão na tela de vendas. o limite de crédito aprovado para o cliente.Comissionado: Utilizado para localizar o nome do comissionado. Atenção: Os campos Vendedor. Cliente com Contas em Atraso Essa opção permite que o sistema verifique se o cliente está com contas em atraso. Prazo após o vencimento (em dias) para considerar em atraso (Disponível somente para as versões Corporate) Neste campo informe a carência em dias. Caso não controle as vendas por cliente. Ao digitar o cliente informar se tem contas em atraso Selecione essa opção para que apareça uma mensagem avisando quando o cliente tiver contas em atraso. a partir da data de vencimento. que já vai pré-cadasatrado no sistema. na coluna ao lado do produto. Vendedor 2. no momento da venda. utilize o cliente 1. ao fazer vendas com vendedores diferentes. Tabela de Preços e Comissionado não podem ser escolhidos para os dois quadros (Campos do Cabeçalho e Campos do Produtos) simultaneamente. Não vender a vista ou a prazo para clientes com contas em atraso (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para não permitir fazer vendas para clientes com contas em atraso. o sistema irá preencher o campo com código -1. Aparecerá um quadrado vermelho ao lado esquerdo do campo com o nome do cliente. Preços / Descontos Nesta aba defina as configurações que serão aceitas para os preços e os descontos na tela de saídas.Cliente Balcão. as contas do cliente que estão em atraso. 154 . Cliente Nesta aba poderá definir as seguintes configurações para a tela de vendas.

Tipos de Recebimentos Possíveis Neste quadro configure as formas de recebimento que serão aceitas na tela de Recebimento. na tela de vendas. Desconto Máximo Serviços (em %): Informe o máximo de desconto. após o lançamento de alguns produtos na grade. Mostra tabelas de preço de Custo: Com essa opção marcada será mostrada a tabela de custo. serão apagados. Atenção: Nas vendas o sistema considerará o menor percentual de desconto cadastrado entre as opções de desconto máximo por produto. Não permite movimentar produtos com o preço igual a 0: Marque essa opção para bloquear a venda de produtos com o preço igual a zero. onde não terá uma data para recebimento da conta. no momento da venda. Essa opção só permite alterar o preço caso digite um valor maior do que está na tabela selecionada. caso altere a tabela de preços. Tabela de Preços Padrão: Neste campo poderá selecionar uma tabela para ficar como padrão na tela de vendas. que será permitido fornecer nas vendas de serviços. em percentual. na tela de vendas. Permite alterar preço unitário: Marque essa opção para permitir que seja alterado o preço unitário do produto no momento da venda. Permite alterar tabela com produtos já digitados: Marque essa opção para permitir alterar a tabela. na tela de vendas. Conta de Cliente: Permite recebimento na conta que o cliente tem com a empresa. será possível alterar o preço unitário do produto. que será permitido fornecer nas vendas de produtos. Selecione essa opção. e será possível fazer movimentações com ela. a opção Permite alterar preço unitário deve estar desmarcada. tabela de preço e tela de saídas. para a tela de Vendas. em percentual. Ao pressionar Ctrl + A. caso utilize tabelas diferentes para a mesma venda. Os tipos de recebimentos são: Vale: Permite recebimento com vale refeição. alimentação ou outros. Utilize-a se estiver com o layout Mercado. sem alterar os preços dos produtos já lançados. Recebimento Nesta aba defina os tipos de recebimento que serão aceitos na tela de saídas. Mostra tabela de preço de Custo Médio: Com essa opção marcada será mostrada a tabela de custo médio. Desconto Neste quadro configure o desconto que poderá ser fornecido na tela de vendas. Essa opção não pode ser usada. Desconto Máximo Produtos (em %): Informe o máximo de desconto. deverá ser considerado entre os funcionários. e será possível fazer movimentações com ela. no momento da venda. A venda pode envolver dois funcionário: o usuário logado no sistema e o vendedor informado. funcionário. obrigatoriamente. caso utilize mais de uma tabela de preço em uma mesma venda. Ao alterar tabela recalcular os valores (Perde descontos): Marque essa opção para que o sistema recalcule os preços dos produtos. Permite usar Ctrl A estando no campo Qtde para aumentar o preço unitário (Disponível somente para as versões Corporate): Para selecionar esta configuração. Permite alterar tabela de preços: Marque essa opção para permitir que seja alterada a tabela de preços padrão. (Conta caderno) 155 . Com isso os descontos dado nos produtos.Preços Neste quadro poderá configurar as permissões das tabelas de preços. Considerar o limite de desconto do: Utilize para configurar qual desconto máximo.

considerando a quantidade total das parcelas. dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. Qtde máxima de parcelas: Informe a quantidade máxima de parcelas que serão aceitas. 156 . Tipo de intervalo: Neste campo escolha o tipo de intervalo que será aceito para os cheques parcelados. para recebimento posterior Marque essa opção para permitir que a forma de pagamento seja gravada e sua efetivação efetuada posteriormente. terá que informar a quantidade de dias entre os cheques. o sistema considerará a menor quantidade de parcelas cadastradas entre as configurações de tabelas de preço e tela de saídas. Qtde máxima de parcelas: Informe a quantidade máxima de parcelas que aceitará com o Cartão de Crédito. Opção Permite gravar forma de pagamento. 30 dias. Prazo padrão: Informe o intervalo máximo que será utilizado para a divisão das parcelas. Cheques Neste quadro defina os prazos. Se o Tipo de Intervalo for em Mês(es). As datas de vencimento dos cheques serão lançadas para dias fixos de cada mês. em dias para os cheques parcelados. informe e em quantos meses serão os próximos cheques. • • • Poderá escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opção. Prazo máximo em dias: Neste campo informe a quantidade máxima. Exemplo: As parcelas serão a cada 15 dias. Parcelamento Neste quadro defina os prazos. considerando a quantidade total das parcelas. Exemplo: As parcelas serão a cada 1 mês. Exemplo: A venda é lançada. Mês (es): Selecionando essa opção. terá que informar a quantidade em meses entre os cheques. ao fazer a verificação dos extratos. direto pela tela de vendas. Qtde máxima de cheques: Neste campo informe a quantidade máxima de cheques que serão aceitos. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão seja alterado. Exemplo: O vendedor faz uma venda e deixa gravada a forma de pagamento.Parcelamento: Permite parcelar o valor da venda. 45 dias. Crédito Anterior do Cliente (Disponível somente nas versões Corporate): Permite fazer o recebimento com o crédito que o cliente tem com a empresa. Cartão de Crédito: Permite recebimento em cartão de crédito. Cheques: Permite recebimento em cheques. Tipo de intervalo: Escolha o tipo de intervalo que será aceito para as parcelas. no momento da venda. Atenção: Nas vendas. Cartão de Débito: Permite o recebimento em cartão de débito. para que o caixa conclua o recebimento. através da tela de Recebimento Avulso. 2 meses. Prazo máximo em dias: Informe a quantidade máxima em dias para as parcelas. 3 meses. informe em quantos dias será o próximo cheque. Se o Tipo de Intervalo for em Dia(s). dias e intervalos para realizar recebimentos com cheques. Conta Bancária (Disponível somente nas versões Corporate): Aceita recebimento direto como depósito em conta bancária.

vale. Com esta opção marcada. os campos escolhidos aqui não devem ser marcados para aparecer na tela de Saída. gerando automaticamente a operação de Devolução. como Cliente e Vendedor. ao entrar na tela de vendas. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão seja alterado. Sendo assim. Campos a serem exigidos na Tela de Entrada Neste quadro selecione os campos a serem informados na Tela de Entrada. Não permitir troco para a forma de pagamento diferente de dinheiro (Disponível somente nas versões Corporate) Marque essa opção para não fornecer troco para outras formas de recebimento como: cartão. informe em quantos meses serão as próximas parcelas. Os Tipos são: Banco / Boleto. ao fazer o recebimento da venda. etc. Se o Tipo de Intervalo for em Mês(es). Usar “Tela de entrada” Marque essa opção para habilitar a Tela de entrada ao entrar na tela de venda. receba apenas o valor exato da venda. Os campos que poderão ser exigidos nessa tela são: Cliente. Se esta opção estiver selecionada. Prazo padrão: Informe o intervalo máximo que será utilizado para a divisão das parcelas. Ao entrar na tela Esta aba permite configurar para mostrar a Tela de Entrada com os campos que serão solicitados. com o valor do troco. Mês(es): Selecionando essa opção. Caso tenha configurado a tela de vendas com o layout Mercado. Selecione esta opção quando estiver configurado para permitir o recebimento maior. O tipo padrão deve ser o mais utilizado pela empresa. Vendedor e Senha do Vendedor. Tipo de parcelamento: Neste campo selecione o tipo de parcelamento que será padrão ao gerar uma parcela. cheque. ao fazer o recebimento da venda. Permite alterar: Selecione essa opção para permitir que o Tipo de parcelamento padrão seja alterado. 157 . informe em quantos dias será próxima parcela. na tela de Entradas. As datas de vencimento das parcelas serão lançadas para dias fixos em cada mês. Se o Tipo de Intervalo for em Dia(s). Trocas (Disponível somente para as versões Corporate) Esta aba permite efetuar a troca simplicada.• • Poderá escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opção. Perguntar se deseja transformar o troco em crédito (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para permitir gerar crédito para o cliente. terá que informar a quantidade em meses entre as parcelas. ao entrar na tela de Saída. informe a quantidade de dias entre as parcelas. Isso permitirá que a tela de Saída fique mais limpa e que não seja necessário informar sempre os mesmos dados. os dados informados não serão mais solicitados. Carnê e Carteira.

Permite Troca Simplificada Marque essa opção para permitir trocas de mercadorias. Permite alterar o preço: Marque essa opção para permitir que o funcionário altere o preço do produto devolvido. Plano de contas para a troca Neste campo selecione o plano de contas referente à devoluções de Mercadorias. gerada automaticamente pelo sistema. É possível habilitar uma das seguintes opções: Não permite importar . Preços Usar o preço e tabela da operação original: Marque essa opção para importar os produtos com o preço informado na operação original. Essa função é utilizada para agrupar várias vendas e fazer a emissão de uma nota fiscal e tambem é interessante para empresas que fazem muitas vendas com os mesmos itens. somente dessa filial ou Permite importar produtos de outras operações. Importar Produtos (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba configure as permissões para importar produtos de outras operações de saídas. Permite encontrar venda anterior: Marque essa opção para permitir que o funcionário encontre a venda anterior. ao confirmar a troca da mercadoria. Descontos Zerar descontos: Marque essa opção para zerar os descontos fornecidos. ao importar os produtos de outras operações. Permite digitar produtos e preços: Marque essa opção para permitir que o funcionário informe o produto que está sendo devolvido e altere o preço. que será criada na tela de Entradas. de qualquer filial. Configuração da Troca Simplificada Defina neste quadro as opções que serão permitidas para realizar a troca da mercadoria. Usar os vendedores da tela atual: Marque essa opção para utilizar o vendedor que estiver selecionado na tela de vendas. nas outras operações ou ao importar. Permite importar produtos de outras operações. Vendedores Usar os vendedores da operação original: Marque essa opção para importar o(s) vendedor(es) informado(s) na operação original. Usar o preço e tabela da tela atual: Marque essa opção para utilizar o preço e a tabela que estiver selecionada na tela de vendas. através da tela de vendas. Neste campo informe a operação de devolução. o produto voltará para o estoque através de uma movimentação de entrada. para fazer a troca da mercadoria. Desconto do cliente / produto atual: Marque essa opção para que. 158 . seja considerado o desconto atual informado no cadastro de clientes e de produtos. Código da operação de entrada a ser criada Ao efetivar a operação de troca de mercadoria. no momento da importação dos produtos. ao importar os produtos das outras operações.

sobrepondo limites do operador. vendedor e tabela atual. vendedor e tabela atual: Marque essa opção para que. sejam considerados os descontos originais. 159 . na aba Adicionais (Ctrl+F3). qual o layout que será utilizado. antes da confirmação. Romaneio (Disponível somente para as versões Corporate) Neste aba defina as configurações para o romaneio de carga. Frete Nesta aba defina as opções que serão utilizados para o frete. independente dos limites cadastrados para operador. Imprimir: Marque essa opção para permitir que o ticket seja impresso automaticamente ao gravar uma venda. mas nãoo seja considerado os descontos máximos cadastrados para o operador. Desconto original. Escolher o layout e Esse layout) conforme explicado no item anterior. Decidido pelo operador: Selecione essa opção para permitir que o vendedor selecione como será feito o pagamento do frete.Desconto da venda original. limitado ao operador. no momento da importação dos produtos. Impressões Nesta aba selecione as opções para a impressão de ticket e nota fiscal. Sempre pela empresa: Selecione essa opção. Sempre pelo cliente: Selecione essa opção. quando o pagamento do frete for sempre realizado pela sua empresa. Escolha entre as seguintes opções: Pegar informação do cadastro de cliente: Selecione essa opção para que o sistema verifique como foi informado o frete no cadastrado Cliente / Fornecedor. vendedor e tabela utilizada para a importação. Uma transportadora deve ser escolhida antes de efetivar Marque essa opção para que seja obrigatório o preenchimento do campo Transportadora. Impressão automática de ticket ao gravar Neste quadro poderá configurar para que o sistema imprima o ticket ao gravar a venda. Esse layout: Marque essa opção para definir o layout que será utilizado na impressão do ticket. Impressão automática de ticket após Receber Neste quadro poderá configurar para que o sistema imprima o ticket automaticamente somente após confirmar o recebimento da venda. Selecione uma das opções (Imprimir. O frete deve ser pago por Neste campo defina a forma de pagamento do frete. vendedor e da tabela atual: Marque essa opção para importar os descontos informados na operação original. Serão listados todos os layouts configuradados no sistema. quando o pagamento do frete for sempre pago pelo cliente. antes de efetivar a venda. Escolher o layout: Selecione esta opção para definir no momento da impressão.

no campo Mostrar as identificações nos últimos dias. Permite ou Obriga. Opções disponíveis: Não permite. 160 . Todas as operações: Selecione esta opção para permitir informar o número do romaneio para todas as operações de saídas. Vendas somente: Selecione esta opção para permitir informar o número do romaneio somente para as operações de vendas. Ao mostrar para informar o romaneio Neste quadro poderá definir a quantidade de dias que deseja visualizar as informações do romaneio. Romaneio existente em Neste quadro escolha em quais operações será permitido informar o romaneio de carga.Romaneio de carga Neste quadro selecione uma das opções para utilizar o romaneio de carga.

Vendedor 2. para isso pressione Alt+F ou clique no ícone . dê um duplo clique sobre o quadrado. Cadastar um novo cliente pela tela de Saída Poderá fazer o cadastro de um novo cliente diretamente da tela de Saídas. no módulo de Configurações no menu Tipos de Operações. no momento da venda. Serão mostradas informações de vendas. Vencimento: Mostra a data de vencimento da parcela.Como Fazer uma Venda Neste capítulo explicaremos como utilizar a tela de Saídas com todas as opções disponíveis. Os campos a serem preenchidos no cabeçalho são: Operação. Atraso: Mostra quantos dias a parcela está atrasada. O sistema já possui algumas operações cadastradas. na opção Foto do Cliente (Alt+F). Clique no menu Saídas e escolha uma tela de saída de sua preferência. Comissão Fixa e Comissionado. cheques cartões e outros. Descrição: Mostra o número da seqüência de venda e o número da parcela. Clientes com Conta em Atraso Se o cliente possuir contas em atraso. Cliente Neste campo. 161 . contas a receber. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Valor: Mostra o valor da parcela. na opção Cadastrar novo Cliente (Alt+L). pagamentos de parcelas. na opção Informações do Cliente (Shift+F11). entradas. Funcionários. Informações do Cliente Poderá verificar informações financeiras do cliente. no rodapé da tela. Poderá criar novas operações de saídas. Vendedor. Cliente. preencha os campos conforme o layout selecionado no botão Configurar (Alt+C). Ex: Cheques. Para visualizar as informações sobre a conta em atraso. Tabela de Preços. Atenção: Para trocar a operação depois da venda gravada. no rodapé da tela. no rodapé da tela. Operação Neste campo selecione a operação desejada para fazer a movimentação do produto. Ref. será mostrado um quadrado vermelho ao lado esquerdo do campo Cliente. no rodapé da tela. localize um cliente cadastrado no sistema. Serão mostradas as seguintes informações: Tipo: Mostra o tipo de conta que esta pendente. Verificar a Foto do Cliente Poderá visualizar a foto do cliente pela tela de Saídas. Para isso pressione Shift+F11 ou clique no ícone . Produtos e Cartão de Crédito (caso faça recebimento com cartão). Pré-requisitos Para fazer as vendas serão necessários os seguintes cadastros: Cadastro de Clientes. Para isso pressione Alt+L ou clique no ícone . etc. pressione Alt+O ou clique no ícone . Para iniciar uma venda. Interna.

Data do Pedido. dê um duplo clique sobre o quadrado que abrirá uma tela com as informações sobre a mesma. Código: Mostra o código do produto reservado. Seqüência: Mostra o código da seqüência gerada para a reserva. Estado. Complemento. Endereço de cobrança: Mostra o endereço que foi informada no cadastro de Cliente / Fornecedor. conforme solicitado pelo cliente. Tamanho: Mostra o tamanho do produto. CEP. Tamanho e Cor. na aba Adicionais 2 em Endereço Entrega. Pressione Alt+E ou clique no ícone . Qtde. Para visualizar as informações sobre a reserva. Data: Mostra a data em que foi feita a reserva. Nome.: Mostra o preço unitário original do produto. no momento da venda. Endereço de Entrega.Clientes com Produtos Reservados Se o cliente possuir produtos reservados. no rodapé da tela. Para verificar a encomenda. caso seja um produto com grade. dê um duplo clique sobre o quadrado. será mostrado um quadrado azul ao lado direito do campo Cliente. Preço Unit. Cor: Mostra a cor do produto. no momento da venda. Serão mostradas as seguintes informações. caso seja um produto com grade. Situação. As movimentações da tela de saídas podem ser localizadas por esse número. Preço Final: Mostra o preço do produto multiplicado com a quantidade. informando que tem uma encomenda. Bairro. Caso não tenha especificado um endereço nesta tela. Se não houver endereço cadastrado nesta aba. O endereço de entrega será utilizado para a impressão da folha de despacho. Seqüência Geral A seqüência é gerada automaticamente pelo sistema. o sistema mostrará os endereços que estão no cadastro do cliente. o sistema irá utilizar o endereço cadastrado na aba Adicionais 2. Na tela serão mostradas as seguintes informações: Endereço. Cidade. Nessa tela serão mostradas as seguintes informações: Código. Clientes com Encomendas de Produtos Se o cliente possuir encomendas de produtos. Endereço de faturamento: Mostra o endereço que foi informado no cadastro de Cliente / Fornecedor na aba Cadastrais. na aba Adicionais 2 em Dados da Cobrança. Usar Neste campo selecione qual endereço será utilizado para a entrega do produto. Data da Encomenda. Observação e. facilitando assim a pesquisa. o sistema irá considerar o endereço principal que consta na aba Cadastrais. 162 . Nome: Mostra o nome do produto reservado. será mostrado ao lado direito do campo nome do cliente um quadrado verde. Outro endereço: Ao selecionar essa opção poderá informar um novo endereço de entrega. Endereço de Entrega No momento da venda o funcionário poderá informar em qual endereço o cliente deseja que seja feita a entrega. no caso de produtos Grade. para escolher o Endereço de Entrega (Alt+E). Qtde: Mostra a quantidade do produto reservado. Endereço de entrega: Mostra o endereço que foi informada na cadastro de Cliente / Fornecedor.

nessa tela terá as seguintes informações: Mostrará o código e o nome do produto. Qtde informada. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. dependendo da configuração de tela escolhida. Abrirá um quadro para digitar o número da seqüência desejada.Esses números serão utilizados como referência nos relatórios que envolvam uma saída. Clique no botão Remove Selecionada. conforme a quantidade informada. Produto Informe o produto e a quantidade a ser vendida. no momento da impressão de nota fiscal ou ticket.%. conforme informado no cadastro de Produtos. será impresso somente a primeira série lançada. do módulo Movimento. Desc. mostra a quantidade de séries do produto. Atenção: Ao utilizar o Alt+S para informar as séries dos produtos. Pode-se enviar junto com a nota fiscal. Esta opção permite lançar várias séries do produtos de uma única vez. Preço Total. Para acessar essa tela. • • • Para localizar uma seqüência de saída: Dê um duplo clique sobre o campo Seqüência geral. Desc.Séries.Séries. na opção Produtos em Lançar série de produtos ativos (Alt+S). mas podem ser alterados no momento da venda. Atenção: Na versão Corporate Plus os números de séries e lotes poderão ser informados posteriormente. • • • • • • • • Abrirá a tela Séries. no rodapé da tela. • • Para abrir esse relatório: Selecione o módulo Movimento. quando o cursor estiver no campo Produto. na tela de Expedição.$. no menu Saídas.Edita linha de produto / serviço quando no campo código Para editar / alterar a linha de um produto ou serviço pressione o sinal de igual (=). para posterior verificação das séries vendidas. ICMS. Para adicionar série: Informe as séries do produto. Os campos Preço. Clique no menu Relatório. IPI e Preço Final serão preenchidos automaticamente. clique em Expedição . na opção Vendas / Análise selecione Vendas . Altera o preço da linha que está sendo digitada Esta função permite que o funcionário altere o preço do produto que esta sendo lançado. Em seguida aparecerá uma tela para informar qual linha deverá ser alterada.Lançamento de Séries e Lotes. Pressione F2 para confirmar e voltar para a tela de vendas. já lançadas. o relatório de Vendas . Clique em OK para abrir a Saída. Venda de Produtos com Séries (Alt+S) Pressione Alt+S ou ou clique no ícone . Para remover uma série: Selecione a série que deseja remover. 163 . = . ou pressione SetaBaixo para localizá-las. Qtde a informar. mostra a quantidade do produto que falta ser informada.

No quadro aparecerão as seguintes informações sobre a linha selecionada. Com isso ele poderá dar descontos maiores. Selecione a opção Saída e clique em Lança Componentes dos Produtos Compostos. Nota Fiscal. Abrirá a tela Busca Saída. Lança Componentes dos Produtos Compostos Caso utilize o módulo Indústria. que está fazendo a venda. Neste quadro. na operação encontrada. consulte o capítulo Tela de Busca de Produtos. Operação. todas as funções que não estão permitidas para ele. Serviços Nesta aba poderá verificar todos os dados de serviços executados na operação encontrada. no rodapé da tela. 164 . Operação. Interna. Mostrar somente não efetivadas (F6): Marque essa opção para mostrar somente as saídas não efetivadas.Libera essa Venda Esta função pode ser utilizada por um gerente para liberar ao funcionário. Cliente. Importar Produtos (F2) Clique neste botão para concluir a importação dos produtos da saída selecionada. Observação e Total. serão mostradas as seguintes opções: Seqüência. Produtos Nesta aba poderá verificar todos os dados dos produtos. esta opção permite lançar na grade as matérias-primas dos produtos compostos. • • • • . Tipo de Operação e Seqüência. Abrirá a tela de Busca dos Produtos. Atenção: As funções Altera o preço da linha que esta sendo digitada e Libera essa venda devem ser liberadas. Abrirá uma tela para digitar a quantidade dos produtos compostos que estão sendo vendidos e clique em OK para confirmar. Referência Interna. Buscar (F2) Clique nesse botão ou pressione F2 no rodapé da tela. Resultado da Busca O sistema abrirá a tela Importar Produtos. onde aparecerá o resultado da busca. Ref. Esta opção permite importar Para importar produtos: Pressione Alt+I. na tela de cadastro de Funcionários. no cadastro de Funcionário. Para maiores informações. alterar preços e liberar as formas de recebimento . Importar Produtos de Outra Operação (Alt+I) (Disponível somente para as versões Corporate) Pressione Alt+I ou clique no ícone produtos de outras operações. Detalhes Nesta aba mostrará a operação utilizada e o nome do cliente. Dê um duplo clique sobre o produto desejado. Data. para mostrar o resultado da busca. O sistema irá lançar na grade de produtos todas as matérias-primas da composição. • • • • • • Para lançar os componentes do produto composto: Clique no ícone no rodapé da tela. Nesta tela poderá fazer a busca pelos seguintes campos: Data.

Observações (Alt+B) Nesta tela poderá digitar até oito (8) observações para serem impressas na nota fiscal / ticket. ou clique no ícone . Desc. OK: Clique nesse botão. Esta opção permite importar as Ordem de Serviços. Preço Final: Este campo mostra o preço final. Concluído: Selecione esse campo caso o serviço já tenho sido executado. F6 . Desc. Caso esteja visualizando uma saída já concluída. caso o serviço seja executado por mais de um técnico. para lançar o serviço na grade.Apaga Linha: Pressione F6 para apagar um serviço digitado. Técnico 1: Localize o técnico que irá executar o serviço. Poderá acessar essa tela pressionando Alt+B ou clique no ícone . Para maiores informações. no rodapé da tela. o botão F6 mostrará os serviços lançados.Retorna Pressione F2 para confirmar os serviços e retornar a tela de saídas. Preço Total: Este campo mostra o valor da quantidade multiplicado pelo preço do serviço escolhido. consulte o capítulo Importar Serviços. Técnico 2: Localize o técnico 2. para abrir a tela de Serviços. ou pressione Enter.%: Informe o percentual de desconto que será fornecido para esse serviço. no cadastro de Serviços. na opção Saídas. Preço Unitário: Neste campo será mostrado o preço do serviço. Importar Serviços (Alt+F6) Pressione Alt+F6 ou clique no ícone . o sistema irá calcular e preencher automaticamente o outro campo. Dependendo da configuração. Nesta tela informe os serviços que serão executados para o cliente. F2 . 165 . considerando os descontos fornecidos. no cadastro de Serviços. no rodapé da tela. poderá ser alterado. Qtde: Neste campo informe a quantidade do serviço. Dependendo da configuração. informe os seguintes dados: Código: Neste campo digite o código ou busque o serviço pelo nome. Abrirá uma tela para informar a linha que deseja apagar ou zero (0) para apagar todas. na opção Serviços em Importa Ordem de Serviço Alt+F6. Na tela de serviços. Estas observações serão gravadas automaticamente e podem ser consultadas e reimpressas. • • • Para apagar / cancelar um serviço: Pressione F6. no rodapé da tela. percentual ou valor do desconto. Atenção: Ao preencher um dos campos.Serviços (F6) Para fazer vendas de serviços pressione F6. Nome: O nome do serviço aparecerá no campo ao lado.$: Informe o valor do desconto que será fornecido para esse serviço. Atenção: Os serviços deverão que ser lançados antes de confirmar o recebimento da venda. Clique no botão OK. no momento da venda. o nome poderá ser alterado.

O exemplo. Ao lançar um percentual de desconto na tela de descontos.50 % de desconto: 1. O sistema também irá ajustar o percentual para 1. mostra esse cálculo: Valor do produto: R$ 2. Produto e os já informados na linha do produto. Poderá fornecer descontos em percentual (%) ou em valor (R$).46 Valor do desconto: R$ 0. se for escolhido o percentual de desconto de 1. Serão considerados os descontos informados no cadastro de Cliente / Fornecedor. no valor de R$ 2. o sistema irá lançar o desconto para um ou mais produtos. no Descontos já Fornecidos Este quadro mostra os totais de descontos já fornecidos para os produtos e serviços em percentual e em valor.4390%.06 O percentual do desconto que será calculado automaticamente é de 2. Isso poderá gerar uma pequena diferença entre o valor final no Shop Control e o valor final feito em uma calculadora para conferência.04 (o percentual e o valor foram ajustados para cima porque o número da terceira casa decimal é maior que 5) e conseqüentemente o preço final ficará com duas casas decimais (nesse caso. Ao informar o desconto em valor.46). Essa diferença.01 (um centavo) será lançado no produto que tiver o maior valor. Considere as seguintes regras de arredondamento: Ao escolher um percentual de desconto. Totais (Produtos sem IPI) Este quadro mostra os totais da venda de serviços e de produtos sem somar o IPI. Exemplo: Valor da venda: R$ 2.04375. Desconto em percentual Na venda o preço final do produto e o valor de desconto aparecerão com duas casas decimais. Se o desconto for de R$0.75% o valor do desconto seria de R$ 0.6% para que o valor do desconto fique em R$ 0. Para o mesmo exemplo.6% com a finalidade de arredondar o valor final (o percentual e o valor foram ajustados para baixo porque o número da terceira casa decimal é menor do que cinco). com os parâmetros abaixo.Descontos (Alt+D) Para fornecer descontos no momento da venda pressione Alt+D ou clique no ícone rodapé da tela. como explicado. Desconto sobre Produtos Neste quadro informe o desconto que deseja fornecer para os produtos. é mostrada no ajustamento do percentual e posteriormente através de uma mensagem ao confirmar o desconto. Desconto em valor O desconto lançado na tela de vendas será dividido entre os produtos. o sistema encontrará o percentual equivalente ao valor digitado e este será preenchido automaticamente. Na tela Descontos serão mostrados os seguintes dados: . o sistema irá ajustar o percentual do desconto.0375 O sistema irá ajustar o percentual para 1. que gere um valor de desconto com três ou mais casas decimais. o sistema irá fazer esses arredondamentos em cada linha de produtos. para fins de recebimento e impressão de nota fiscal e ticket.5% Valor do desconto: R$ 0. No caso do valor não ser divisível. • • 166 .

Cancelar Clique nesse botão para cancelar o desconto liberado ao funcionário. para confirmar. Os campos Frete e Transportadora serão preenchidos com as informações selecionadas. Quantidade de Peças. Desc. Nessa tela também poderá alterar os totais. Poderá fornecer descontos em percentual (%) ou em valor (R$). No campo Desconto até. • • • • • Para liberar o desconto ao vendedor: Na tela de descontos pressione F1. Considere as regras de arredondamento explicadas para produtos. quando comparado o total apresentado na tela. Ao calcular 10% sobre o total da venda. Base IPI. para verificar o total das vendas em outras tabelas.Desconto sobre Serviços Neste quadro informe o desconto que deseja fornecer para os serviços. soma de R$ 10. Totais (Alt+T) Pressione Alt+T ou clique no ícone .18. Valor ISS e o Total da venda. Peso Bruto. poderá permitir que o funcionário que está realizando a venda. É possível alterar o Valor Total de produtos. o seu resultado será de R$ 12.12. Aparecerá no rodapé da tela a opção Liberar Limite de Desconto.62 (IPI arredondado do segundo item). Produtos. Valor IPI.. 167 . e definir o percentual máximo que ele poderá liberar. Ver Total em Outras Tabelas Alt+P (Disponível somente para as versões Corporate) Pressione Alt+P ou clique no ícone . Informações sobre Frete e Transportadora. caso esteja configurado o plano de pagamento na tela Configura Tabela. Valor ICMS subst. um com o preço de R$ 104. no módulo Cadastro no menu Preços. Nessa tela é possível verificar o total da parcela. Neste caso poderá haver uma diferença no valor do IPI. Atenção: O sistema faz o cálculo do IPI para cada produto e o total do IPI mostrado será a soma destes. O funcionário que está liberando o desconto. ele deve informar o percentual de desconto que está autorizando para esta venda.. Exemplo: Ao fazer uma venda de dois produtos com IPI de 10%. Descontos. para verificar os totais. O sistema mostrará como IPI o valor de R$ 12. forneça um desconto maior. com um cálculo feito direto sobre o valor da venda. Peso Líquido. Impostos. no rodapé da tela. Valor ICMS. como: Totais de Produtos. Em seguida clique no botão . pressionando F10. Base ICMS subst. Serviços.11. • • • Para informar o frete: Clique no botão Busca Frete. no rodapé da tela.19 o total da venda será de R$ 121. Liberar Desconto (F1) Ao pressionar F1 nesta tela o funcionário que tiver cadastrado com um percentual de desconto superior.50 (IPI arredondado do primeiro item) e R$ 1. deve digitar seu código e senha. Base ICMS.99 e o outro de R$ 16. Verifique qual transportadora irá fazer o frete e dê um duplo clique sobre a linha. Serviços. Para isso deve estar configurado no cadastro do Funcionário a opção Pode liberar descontos em vendas de outros vendedores.

clique no ícone . Imprime Nota (Shift+F4) Para imprimir notas fiscais. pressione Shift+F4 ou clique no ícone da tela. depois de localizá-la. no rodapé da tela. . no rodapé da tela. para posteriormente fazer o recebimento. no rodapé da tela. Na tela de Operações de Saídas poderá configurar a função que será utilizada para a impressão de ticket. clique ou pressione Shift+F3 ou clique no ícone . no rodapé Na tela de Operações de Saídas poderá configurar a função que será utilizada para a impressão de nota fiscal. Imprime Cheques Para imprimir o cheque. clique no ícone Boleto Laser. pelo sistema. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8. Atenção: O layout do carnê deve estar configurado no módulo Configurações. clique no ícone . na opção Boleto. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8. na opção Fatura. A confirmação do recebimento poderá ser feita pela tela de Saídas. clique no ícone Despacho. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8. Fatura Para imprimir a fatura. Para gravar a forma de pagamento. no rodapé da tela. na opção Carnê. na opção Folha para 168 . Atenção: O layout de nota fiscal deve estar configurado no módulo Configurações. para gravar a forma de pagamento. no rodapé da tela. ou pela tela de Recebimento Avulso. O layout da fatura já vem pré-configurado no sistema. no rodapé da tela. Atenção: O layout de ticket deve estar configurado no módulo Configurações. Folha para Despacho Para imprimir a folha de despacho. clique no ícone . no rodapé da tela. . clique no ícone . Atenção: O layout do boleto deve estar configurado no módulo Configurações. no rodapé da tela. Boleto Laser (Disponivel para as versões Corporate) Para imprimir boleto em uma impressora laser. na opção Imprime Cheques. Imprime Ticket (F4) Para imprimir ticket de venda.Grava Formas de Pagamento (Shift+F3) Poderá gravar as formas de pagamento da venda. na opção Boleto Para imprimir o boleto pré-impresso. pressione F4 ou clique no ícone . . A utilização dessa tela será igual a tela de Recebimento como explicado acima. Carnê Para imprimir o carnê.

conforme explicado no passo 1.).) ou vírgula (. Terá as seguintes opções de busca: Todas Essa opção vem marcada como padrão.Para maiores informações consulte o capítulo correspondente. para o cliente. Operação. mostrará as movimentações com qualquer valor. onde poderá selecionar os seguintes dados: Layout de e-mail Neste campo selecione o layout de e-mail configurado. Terceiro Passo • • • Envie a saída por e-mail. em Configuração do layout de e-mail. Caso deseja enviar o e-mail para mais de um contato utilize ponto e vírgula (. Campos disponíveis para a busca: Data. serão utilizados para fazer a busca das movimentações. Esc . para enviar aos clientes. Cliente. Configuração para envio Neste campo selecione a configuração do servidor de e-mail que será utilizado para o envio. para o envio do e-mail: Primeiro Passo • • Configure os dados do servidor de e-mail utilizado pela empresa. Valor Nesta aba poderá localizar as vendas por valor. com o email informado no cadastrado do cliente. No menu e-mail em Configuração do Servidor de e-mail. Clique no ícone e-mail . Selecione módulo Configurações. conforme explicado no passo 2. Localize a saída que deseja enviar por e-mail. No menu e-mail. Abrirá a tela Enviar por e-mail. Tipo de Operação e Seqüência. Enviar: Clique neste botão para enviar o e-mail para o cliente. Busca Saídas (F11) Esta tela permite encontrar as vendas através do botão F11 ou clique no ícone da Lupa. Com ela poderá fazer a busca de vendas e de outras movimentações com os seguintes filtros: Geral Nesta aba informe quais dados. Referência Interna. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Nota Fiscal. no rodapé da tela. 169 . no rodapé da tela. Mostrar somente não efetivadas: Marque essa opção para pesquisar somente as vendas que ainda não tiveram o estoque e / ou financeiro efetivados.Cancelar: Pressione Esc para cancelar o envio. Segundo Passo • • Configure o layout de e-mail.Enviar por e-mail As operações de saídas podem ser enviadas por e-mail. Para: Este campo é preenchido automaticamente. Entre no módulo Configurações. Igual: Mostrará somente as movimentações que tiverem o valor igual ao digitado. Siga os passos abaixo. Para maiores informações consulte o capítulo correspondente.

no rodapé da tela. Shift+F7 . Essa tela permanecerá disponível no rodapé. no menu Relatório. Esta função retorna o estoque do produto e retira o recebimento do caixa. pressione F11 novamente. Inferior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor menor que o digitado. Para abrir esse relatório entre no módulo Movimento. Desefetivar Saída Esta função permite desefetivar uma saída que teve movimentações do estoque do produto e / ou financeiro. Poderá controlar os romaneios pelo relatório de Romaneio de Carga. Poderá ser utilizada também para cancelar a nota fiscal impressa. Para abrir a movimentação desejada clique sobre a linha. As vendas desefetivadas aparecerão nos relatórios com o valor negativo. Para maiores informações consulte o capítulo Documentos. Documentos Clique neste botão para adicionar documentos referentes à saídas. na opção Saída e em Informação de Romaneio (Alt+R). Cancelar (Esc) Clique neste botão para cancelar sair da tela de recebimento. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela e fazer um novo lançamento. Informação de Romaneio (Alt+R) Para informar o romaneio de carga clique no ícone . caixa. Para fazer uma nova consulta. 170 . ou encontre-a com as teclas de seta no teclado.Abre Reserva Essa opção permite abrir uma reserva de mercadoria. no rodapé da tela. através do ícone. Não aconselhamos o uso dessa função para apagar uma saída que gerou o financeiro e/ou baixou o estoque do produto. Apaga Saída Esta opção permite apagar uma saída que não teve movimentação no estoque do produto e/ou financeira. pois essas informações continuarão aparecendo nos relatórios de vendas. estoque e contas a receber. Aparecerá uma tela com todas as movimentações encontradas. Para ocultar ou exibir a tela de busca clique no ícone . Para maiores informações consulte o capítulo Reserva. Busca (F2) Clique nesse botão para que o sistema pesquise as movimentações com os dados. ou pressione Alt+F11. pois será apagada somente da tela de Saídas. em Estoque / Análise na opção Romaneio de Carga.Superior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor maior que o digitado.

171 . Essa aba mostra o resumo das formas de recebimentos informadas. Para fazer o recebimento na conta do cliente terá que liberar no cadastro de Cliente / Fornecedor a opção Cliente tem conta. • • Para apagar uma ou mais parcela(s). Resumo (F3) O Shop Control permite fazer o recebimento em várias formas de recebimento. Cheques. Data: Informe a data da primeira parcela. Parcelas. Lançar o valor total na conta cliente: Marque essa opção para lançar o valor total da venda na conta do cliente. O sistema preencherá automaticamente o campo Dinheiro. carteira. Tipo de Parc: Selecione o tipo de parcelamento entre: banco boleto. Dica: Ao clicar sobre o ícone de cada forma de recebimento ele abre a aba correspondente para fazer o lançamento.Tela de Recebimento Neste capítulo explicaremos a tela de recebimento que será utilizada na tela de Saídas e também nas telas de manutenção de contas a receber. Caixa Informe qual caixa será usado para fazer o recebimento. Apagar Parcela Clique nesse botão para apagar a(s) parcela(s). Atenção: O sistema lançará automaticamente o valor total da venda. na aba Dinheiro/Vale/Conta (F6). não permitindo o uso de outras formas de recebimento. Conta Bancária. Recebimento Rápido em Dinheiro (F11) Pressione F11 para fazer o recebimento integral do valor em Dinheiro. Cartões. entre outras telas do módulo Financeiro. carnê. vale ou lançar o valor total na conta cliente. Lançar (F12) Clique nesse botão ou pressione F12 para lançar as parcelas no quadro. Esta campo é de preenchimento obrigatório. Valor: Informe o valor total que será parcelado. Dinheiro / Vales / Conta (F6) Nesta aba poderá informar o valor recebido em dinheiro. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se será em dia(s) ou mês (es). Clique no botão Apagar Parcela. cheques. com o valor total da venda. Vales e Crédito de Cliente. Digite o número zero (0) para apagar todas as parcelas. Parcelamento (F7) Nesta aba poderá fazer o recebimento em parcelas. Qtde Parc: Informe a quantidade de parcelas que será dividido o valor informado. Aparecerá uma tela para que digite a linha que deseja apagar. As formas de recebimento disponíveis são: Dinheiro. Conta Cliente.

Valor: Informe o valor total que será pago com esse cartão. considerando os percentuais e as quantidades das parcelas. 172 . Data: Informe a data de vencimento do primeiro cheque. Aparecerá uma tela para que digite a linha que deseja apagar. Cartões (F9) Nesta aba informe os pagamentos feitos com cartão de débito e/ou crédito. • • Para apagar um ou mais cheques: Clique no botão Apagar Cheque. conforme as seleções feitas na tela Configura Tabela. para fazer o recebimento como parcelas e cheques. Dividir em: Informe quantidade de parcelas que será dividido o valor informado.Cheques (F8) Nesta aba informe os dados para o pagamento com cheques à vista e / ou parcelados. o nome aparecerá ao lado. Clique no botão Divisão da Tabela para ser dividido automaticamente o valor da venda. consulte o capítulo Configura Tabela de Preços. Digite o número zero (0). Número: Informe o número do cartão de crédito e/ou débito. caso seja de terceiro. Cheque: Informe o número do cheque. Digite o número zero (0) para apagar todas as linhas. Lançar (F12) Clique nesse botão ou pressione F12 para lançar os cheques no quadro. Valor: Informe o valor total que será pago com cheques. Qtde: Informe a quantidade de parcelas que será dividido o valor informado. Nome: Informe o nome do responsável pelo cheque. Apagar Cartão Clique nesse botão para apagar a linha do lançamento do cartão. para apagar todos os cheques. Banco: Digite ou localize o código do banco. • • Para apagar: Clique no botão Apagar Cartão. Lançar (F12) Clique nesse botão ou pressione F12 para lançar os cartões no quadro. Agência: Informe o código da agência bancária do cheque. Para maiores informações. Os cartões aceitos pela empresa deverão estar previamente cadastrados no menu Básicos. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas e selecione se será em dia(s) ou mês (es). Aparecerá uma tela para que digite a linha que deseja apagar. Cartão: Localize o cartão. Apagar Cheque Clique nesse botão para apagar o(s) cheque(s). Divisão da Tabela Na tela de Saídas poderá utilizar o plano de pagamento cadastrado para a tabela.

na tela de Configura Tabela de Preço e na tela de vendas. Valor: Digite neste campo o valor do depósito. com o depósito feito na conta bancária da empresa.Crédito (F10) Nesta aba informe os pagamentos feitos com o crédito do cliente. Identificar Lançamentos Bancários Nesta tela selecione o lançamento bancário referente à venda ou conta. Lançamentos Identificados Poderá fazer o recebimento com um depósito. direto pela tela de Saídas. Crédito do Cliente Poderá utilizar o crédito que o cliente tem com a empresa fazer o recebimento da saída. Cancela (ESC) Clique nesse botão para cancelar o recebimento da venda. cheques e cartões. serão considerado as configurações feitas no módulo Cadastro. pelo cliente. conta bancária e lançamentos não identificados. é exclusivo para as versões Corporate. Atenção: O recebimento com o crédito do cliente. Confirma (F2) Clique nesse botão confirmar o recebimento da venda. Data e Valor. Valor: Digite neste campo o valor do crédito que será descontado na saída. Conta Bancária Poderá fazer o recebimento da venda. já lançado na conta bancária. Selecionar Lançamento: Clique neste botão para localizar os lançamentos em aberto. usando o crédito. Crédito disponível: Este campo mostra o valor do crédito disponível para o cliente. O sistema irá fazer a baixa do crédito do cliente automaticamente. Na versão Advanced poderá fazer o recebimento com a opção parcelamento e depois fazer a manutenção da conta a receber. Poderá preencher os seguintes campos para localizar o lançamento bancário: Conta. Atenção: Para fazer o recebimento em parcelas. 173 . que não esteja identificado. Pagamento feito nessa conta: Neste campo informe a conta na qual foi feito o depósito. em Configurar essa Tela.

Serão mostradas somente as vendas do dia. deseja utilizar as configurações de recebimento. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. 174 . que não tiveram o recebimento confirmado. Para maiores informações. que estará preenchida caso o vendedor tenha gravado a forma de pagamento.Recebimento Avulso Esta tela poderá ser utilizada pelo funcionário responsável pelo recebimento das vendas. Abrirá a tela de recebimento. Para fazer o recebimento da venda • • • • • Clique no botão Atualizar (F6). consulte o capítulo Tela de Recebimento. que não tiveram o financeiro definido e também as que tiveram a forma de pagamento definida através do Grava Forma de Pagamento (Shift + F3). Clique no menu Saída e selecione a opção Recebimento Avulso. Clique no botão Receber Saída Selecionada (F2). Podem ser localizadas as vendas gravadas. Usa configuração de recebimento da tela Neste campo escolha de qual tela de Saídas. Configurar essa Tela Esta tela irá utilizar as configurações de recebimento da tela de Saída. Selecione a venda que deseja fazer o recebimento.

Esta operação é utiliza por empresas que fazem a venda dos produtos. Nome. Para fazer a entrega dos produtos • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento.Venda com Entrega Futura Esta tela será utilizada para confirmar a entrega dos produtos efetuados em uma operação de Venda com Entrega Futura. Concluir Entrega (F2) Clique neste botão para concluir a entrega do produto e fazer a baixa do estoque. para a entrega: Cliente. entregue para cliente. Poderá verificar os seguintes dados: Produto. informe todos os produtos e a forma de recebimento. na opção Venda com Entrega Futura. Clique no menu Saídas. Saldo Anterior: Este coluna mostra o saldo anterior do produto. O estoque será baixado posteriormente pela tela de Venda com Entrega Futura e o recebimento será concluído no momento da venda. Nome do Tamanho. Tamanho. Buscar Poderá utilizar os seguintes campos para localizar os produtos do cliente. efetivando o recebimento. Para maiores informações. Cor e Nome da Cor (esses 4 últimos. realizada anteriormente. 175 . Débito: Este coluna mostra a quantidade do produto. Entregando neste momento • • • Neste quadro poderá informar os produtos que o cliente está retirando. Dessa forma poderá verificar o total do estoque do produto. Com essa opção não será mostrada a coluna seqüência da saída. que estão em seqüências de vendas diferentes. consulte o capítulo Como Fazer uma Venda. Ao fazer a venda. Com isso poderá verificar as seguintes opções: Data: Este coluna mostra a data da retirada do produto. em uma ou mais vezes. somente para produtos tipo Grade) Agrupar: Clique botão para agrupar os produtos com o mesmo código. No campo Qtde. antes da retirada na data apresentada. Em seguida clique em OK o produto será lançado na grade. na tela Saídas. Saldo (quantidade de produtos que o cliente tem a receber). Atualizar: Clique neste botão para atualizar a tela com as novas vendas realizadas. porém a entrega é efetuada posteriormente. Essa já está pré-cadastrada no sistema. Edição (para produtos do tipo Edição). informe a quantidade do produto que está sendo entregue. Para isso: Clique na linha do produto desejado ou digite o código do produto. Fazendo a Venda Na tela de Saídas utilize a operação Venda de Produtos com Entrega Futura. Ver Histórico Clique neste botão para verificar o histórico de entrega do produto para o cliente. Saldo Final: Esta coluna mostra a quantidade do saldo do produto que o cliente tem a receber. Crédito: Esta coluna mostra a quantidade do produto vendido para o cliente. Seqüência e Período da Venda Buscar: Clique neste botão para listar os produtos do cliente.

Concluído: Esta coluna aparecerá marcada quando a quantidade solicitada pelo cliente tiver sido entregue.

Remove Linha
Clique neste botão para remover a linha do produto. • • Para remover a linha do produto: Selecione a linha que deseja remover; Clique no botão Remover Linha.

Imprimir Recibo
Clique neste botão para imprimir o recibo referente à entrega dos produtos. Abrirá uma tela para informar as seguintes informações:

Texto do Cabeçalho do Recibo
Poderá adicionar até 5 (cinco) linhas com 50 (cinqüenta) caracteres cada uma, no cabeçalho do recibo.

Texto do Rodapé do Recibo
Poderá adicionar até 2 (duas) linhas com 50 (cinqüenta) caracteres cada uma, no rodapé do recibo.

Imprimir Data
Selecione esta opção para imprimir a data da entrega dos produtos no recibo.

Imprimir Espaço para Assinatura
Selecione esta opção para imprimir o espaço para a assinatura do cliente no recibo.

Grava Texto
Clique neste botão para ficar gravado os textos digitados nos linhas do cabeçalho e rodapé.

Tipo
Neste campo selecione o tipo de recibo que deseja imprimir. Poderá escolher entre: Normal: Serão impressos somente os nomes dos produtos. Grade: Serão impressos os nomes dos produtos e as cores e tamanhos, quando houver produto tipo Grade.

Imprimir
Clique neste botão para imprimir o recibo. O recibo será impresso primeiramente na tela, para visualização.

Agrupar
Clique neste botão para agrupar os produtos iguais que estão em linhas diferentes. Caso pertença à vendas diferentes.

Atualizar
Clique neste botão para atualizar os dados do cliente.

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Orçamento de Venda
Os orçamentos de vendas para clientes, devem ser feitos pela tela de Saídas, utilizando a operação pré-cadastrada como Orçamento. Posteriormente esta operação poderá ser localizada e transformada em uma venda. • • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento; Clique no menu Saídas; No campo Operação, selecione a operação Orçamento.

Para Fazer um Orçamento
Na tela de Saídas, utilizando a operação Orçamento, informe os produtos do orçamento do cliente e grave. O orçamento poderá ser enviado por email para o cliente ou impresso em um ticket. A operação pré-cadastrada como Orçamento, deve estar configurada para não baixar estoque.

Transforma Orçamento em Venda
Caso o cliente aprove o orçamento, poderá transformá-lo em venda, sem precisar redigitar os produtos.

Para transformar o orçamento em venda:
• • • • Localize o orçamento do cliente, pressionando F11 ou clicandoe no ícone da Lupa; Clique no ícone , em Orçamento, na opção Transforma Orçamento em Venda; Poderá alterar, apagar e adicionar produtos na venda. Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento. Atenção: Ao transformar o orçamento em venda, com esta opção, o orçamento original será apagado e será gerada uma nova seqüência de venda.

Mantém Orçamento Original e Cria uma Venda
Com essa rotina poderá transformar o orçamento em venda, mantendo a seqüência do orçamento original para que seja utilizada futuramente.

Para manter o orçamento e criar uma venda:
• • • • Localize o orçamento do cliente; Clique no ícone , em Orçamento, na opção Mantém esse Orçamento e cria uma Venda; Poderá alterar, apagar e adicionar produtos na venda do produto; Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento.

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Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas
Esta tela permite verificar e informar os dados sobre o envio dos produtos vendidos. Poderá controlar a data, o número do conhecimento e o modo que foi enviado. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento; Clique no menu Saídas, na opção Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas.

Busca
Poderá localizar as saídas que serão enviadas pelas seguintes informações: Saídas entre: Neste campo informe o período que deseja localizar as saídas. Ao lado, aparecerão os campos para que informe a data inicial e a final. Só vendas: Selecione este campo para mostrar somente as vendas. Buscar Por: Neste campo poderá selecionar a opção que deseja utilizar para localizar os dados de envio dos lançamentos avulsos. Poderá localizar por cidade, nome, UF e endereço.

Saídas / Vendas (Ctrl+F2)
Nesta aba serão listadas todas as saídas do período selecionado. Poderá verificar as seguintes informações da saída: Seqüência, Nota, Data, Tipo da Saída, Código e Nome do Cliente e a Cidade. As colunas abaixo aparecerão preenchidas caso tenha lançados os dados do envio. Envio Modo: Mostra o modo de envio dos produtos. Exemplo: Correio normal, Sedex, entre outros. Envio Data: Mostra a data do envio. Envio Número: Mostra o número do protocolo de envio.

Lançar Dados de Envio
Clique neste botão para informar os dados do envio dos produtos. • • • Para lançar os dados de envio: Selecione a saída que deseja informar os dados de envio; Clique no botão Lançar dados de envio (F2) ou pressione F2; Abrirá a tela Dados de Envio, nela informe os seguintes dados: Data de Envio, Modo de Envio e o Número do Envio. F2 - Gravar: Clique neste botão para gravar os dados de envio. Esc: Clique neste botão para cancelar os dados digitados e fechar a tela.

Envio Avulso (Ctrl+F3)
Nesta aba poderá informar dados de envio manualmente. Exemplo: envio de documentos que não estão atrelados à uma venda.

Lançar novo envio
Clique neste botão para fazer o lançamento manual dos dados para o envio. Para isso informe os seguintes dados no quadro Novo Envio Avulso: Destinatário, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF, Conteúdo, Modo de Envio, Número de Envio e Data. Gravar Clique neste botão para gravar os dados informados no quadro. Cancelar

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Clique neste botão para cancelar o novo lançamento.

Editar linha selecionada
Clique neste botão para alterar os dados do envio avulso. • • • • Para editar a linha: Selecione a linha que deseja editar; Em seguida clique na linha que deseja editar; No quadro Novo Envio Avulso, altere os dados sobre o envio; Clique no botão Gravar.

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Movimento Outras Saídas

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Reserva de Mercadoria
(Disponível somente para as versões Corporate) A reserva de mercadoria para o cliente deve ser feita pela tela de Saída, utilizando a operação pré-cadastrada como Reserva de mercadoria. • • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento; Clique no menu Saídas; No campo Operação, selecione a operação Reserva de mercadoria.

Para fazer um Reserva
Na tela de Saída, utilizando a operação Reserva, informe os produtos que o cliente deseja reservar e grave. A operação Reserva deve estar configurada para baixar o estoque do produto. Posteriormente, poderá transformar essa reserva em venda.

Abre Reserva
• • • • • Esta rotina permite abrir a reserva de mercadoria para fazer uma venda. Para isso faça o seguinte procedimento: Localize a seqüência da reserva de mercadoria, pressionando F11 ou clicando no ícone da Lupa; Clique no ícone , em Saída, na opção Abrir Reserva (Shift + F7) ou pressione Shift + F7; No campo Operação altere para uma operação de Venda; Poderá alterar, apagar ou adicionar produtos na venda; Em seguida clique em Gravar (F2) e informe a forma de recebimento. Atenção: Ao abrir a reserva, a quantidade do produto reservado volta para estoque, para que possa fazer a operação de venda.

181

Troca Simplificada
(Disponível somente para as versões Corporate) Utiliza-se a tela de troca simplificada para fazer a troca de mercadoria, diretamente pela tela de Saídas. Com isso o sistema irá gerar automaticamente uma operação de Entrada, como Devolução de Mercadoria, e poderá fazer a saída dos novos produtos utilizando o valor dos produtos devolvidos. • • Para esta tela: Selecione o módulo Movimento; Clique no menu Saídas. Atenção: Verifique as configurações da tela de Saídas, antes de fazer a troca de mercadorias. Para verificar as configurações pressione Alt+C ou clique no botão . Para maiores informações, consulte o capítulo Vendas / Saídas. • • • • • Faça o seguinte procedimento, para a troca simplificada: Na tela de Saídas selecione no campo Operação a operação de Venda; Informe os produtos que o cliente está devolvendo; Clique no botão Gravar (F2) ou pressione F2; Em seguida clique no botão , em Troca Simplificada (Ctrl+S) ou pressione Ctrl+S; Abrirá a tela Troca Simplificada, que será explicada abaixo.

Iniciando a Troca Simplificada
Na tela de Troca Simplificada, localize a venda dos produtos que o cliente está devolvendo ou digite o código dos produtos devolvidos.

Encontrar Venda (Ctrl+F3)
Nesta aba poderá localizar a venda dos produtos devolvidos: Buscar vendas Utilize as opções de Busca disponíveis para localizar a saída desejada. Serão listadas todas as vendas com a pesquisa solicitada, no quadro ao lado esquerdo da tela. Poderá localizar a venda com as setas do teclado ou com o mouse. Serão mostrados os seguintes dados sobre a venda: Seqüência, Data, Cliente, Total da Saída, Financeiro OK (Esta coluna aparecerá marcada se o financeiro estiver efetivado) e Estoque OK (Esta coluna aparecerá marcada se o estoque estiver efetivado) Ao selecionar uma das linhas da saída, no quadro do lado direito serão listados todos os produtos da saída. Nele, verifique as seguintes informações: Código do Produto, Nome do Produto, Unidade, Quantidade Vendida, Preço Unitário, Preço Total, Desc.(%), Desc.($), ICMS(%), IPI(%), Preço Final, Complemento, Tabela, Vendedor 1, Vendedor 2, Comissionado, Baixado OS (caso tenha importado OS), Série, Lote, Tipo, Valor IPI, Etiqueta, Tamanho, Cor e Fracionado. Lançar Selecionados Clique neste botão para lançar os produtos selecionados na grade, para serem devolvidos. • • • Para devolver o produto nesta tela: Selecione uma ou mais linhas dos produtos que estão sendo devolvido pressionando Ctrl.; Clique no botão Lançar Selecionados; No quadro Itens Devolvidos, serão lançados os produtos selecionados.

Lançar Itens (Ctrl+F4)
Clique nesta aba para lançar manualmente o(s) produto(s) devolvido(s) pelo cliente.

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Preço: Este campo será preenchido automaticamente com o preço do produto. Remove Linha Clique neste botão para remover uma linha de produto. Código: Neste campo informe o código do produto devolvido. Aconselhamos utilizar a mesma utilizada na venda original. Série: Neste campo digite o número de série. O sistema irá descontar o valor da troca do total da nova venda. Alterar Preço Clique neste botão para alterar o preço do produto devolvido. Desc.Tabela: Neste campo selecione a tabela de venda que deseja utilizar. Total Este campo mostra o valor total dos produtos que estão sendo devolvidos. do quadro Itens Devolvidos. ICMS: Este campo mostra o percentual de ICMS informado no cadastro de produtos. Cancelar (Esc) Clique neste botão para cancelar a devolução do produto e voltar para a tela de Saídas. Itens Devolvidos Neste quadro serão lançados todos os produtos que serão devolvidos. Lote: Neste campo digite o lote. IPI: Este campo mostra o percentual de IPI informado no cadastro de produtos. Verifique se essas opções estão liberadas em Configurar essa Tela. Vend. OK: Clique neste botão para lançar o produto no quadro Itens devolvidos. (%): Neste campo digite o percentual de desconto do produto. para diminuir a comissão do vendedor com a troca de mercadoria. Atenção: Aconselhamos que seja informado o(s) mesmo(s) vendedor(es) que fizeram a venda original. considerando a quantidade informada. 183 . Altera Quantidade Clique neste botão para alterar a quantidade do produto devolvido. considerado o percentual informado. faça o recebimento da diferença pressionando Receber (F3). Qtde Itens Este campo mostra a quantidade total dos produtos que estão sendo devolvidos. Se o valor for menor pode-se devolver o troco ou gerar um crédito para o cliente. no caso de produto do tipo Série. 2: Neste campo informe o vendedor 2. ($): Este campo mostra o valor do desconto. Confirmar produtos devolvidos (F2) Clique neste botão para confirmar a devolução dos produtos e voltar para a tela de Saídas. Se o valor dos produtos for maior que o valor da troca. Quantidade: Neste campo informe a quantidade do produto devolvida. Desc. Total: Mostra o total do produto. Confirmando o Recebimento O valor dos produtos devolvidos aparecerá no rodapé da tela como Troca. Preço Final: Mostra o preço final do produto. considerando os descontos e os impostos. 1: Neste campo informe o vendedor 1. no caso de produto do tipo Lote. Vend.

seja verificado em todas as filiais cadastradas no momento que gravar a encomenda. Esta opção será selecionada automaticamente ao imprimir o relatório de Pedidos por Fornecedor e selecionar a opção Atualizar a data do pedido e situação no cadastro de encomendas. entre as seguintes opções: Em aberto: Selecione esta opção. ao imprimir o relatório de Aviso ao Cliente e marcar a opção Atualizar a data de aviso ao cliente (para cliente não avisado) este campo não será atualizado. Antes de gravar verificar o estoque em todas as filiais: Selecione esta opção para que o estoque do produto encomendado. Reservado: Marque essa opção caso tenha recebido o produto na empresa e tenha reservado para o cliente. Entregue: Selecione esta opção caso o cliente já tenha comprado o produto encomendado. Não disponível: Selecione esta opção caso o fornecedor não tenha mais esse produto disponível. Cadastro da Encomenda Para cadastrar uma encomenda informe os seguintes dados: Filial. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. 184 . Produto. ou cancelado a encomenda. para produtos em falta no estoque. Gravado por (mostra o código e o nome do funcionário que está gravando a encomenda). Clique no menu Encomendas. Pendente: Selecione essa opção caso já tenha sido passado para o fornecedor. Configurar essa Tela Nesta tela configure as permissões para fazer encomendas. Fornecedor (Informe o fornecedor que será utilizado. na opção Lançamento de Encomendas. Aparecerá uma tela com todas as filiais e os seus respectivos estoques. ao fazer uma venda para o cliente com o produto encomendado. automaticamente. caso não tenha sido feito o pedido para o fornecedor. Situação Neste campo selecione a situação da encomenda. Essa opção será selecionada. Essa opção será selecionada. Qtde. Aguardando Fornecedor: Selecione esta opção caso esteja aguardando uma resposta do pedido feito com o fornecedor.Lançamento de Encomendas Esta tela é utilizada para controlar as encomendas feitas pelos clientes. Data Encomenda. Esse controle poderá ser feito pelos relatórios disponíveis no sistema. automaticamente. Data de Pedido ao Fornecedor e Observação. para fazer o pedido do produto). Nessa tela poderá controlar a encomenda desde o pedido com o fornecedor até a entrega do produto para o cliente. Cliente avisado: Neste campo informe a data na qual o cliente foi avisado sobre a chegada do produto. Cliente. ao executar o comando Verifica estoque com Encomenda. Caso este campo esteja preenchido. Desistiu: Selecione essa opção caso o cliente tenha desistido de comprar o produto.

Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela de encomendas. Data de Aviso ao Cliente (Este campo será preenchido automaticamente quando imprimir o Relatório para Aviso aos Clientes e marcar a opção Atualizar a data de aviso ao cliente). Cor. clique no botão Busca F6 ou pressione F6. poderá fazer a busca das encomendas com os seguintes filtros: Filial. Siglas dos Tipos de Situação: A = Em Aberto P = Pendente E = Entregue D = Desistiu R = Reservado N = Não disponível F = Aguardando fornecedor 185 . Observação. conforme listado logo abaixo) e Gravado por. Cancelar (ESC) Clique neste botão ou pressione ESC para cancelar a busca. Cancelar Clique neste botão para cancelar a busca e fechar a tela. Encontrando a Encomenda Para encontrar a encomenda.Detalhes do Produto Esta aba mostra a classe. Data da Encomenda. Fornecedor. Fornecedor e Situação. para fazer um novo lançamento. Cliente. Tamanho. Através desta tela. Data do Pedido. Cliente. família e os campos extras de pesquisas criadas no cadastro de Produtos. Produto. Quantidade. Nome do Cliente. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar a encomenda. Situação (Neste campo serão mostradas as siglas referentes à situação. Resultado da Busca Após clicar no botão Encontrar serão mostradas todas as encomendas com os filtros selecionados. Nome do Produto. Produto. subclasse. As informações mostradas na grade serão: Filial. grupo. Fornecedores Esta aba mostra os fornecedores informados na cadastro do produto. Encontrar Clique neste botão para fazer a pesquisa das encomendas com os dados digitados.

Rotinas para Atualizar as Encomendas Neste capítulo explicaremos como utilizar as rotinas disponíveis através dos relatórios. Relatório de Pedido a Fornecedor Este relatório permite verificar e atualizar os produtos feitos ao fornecedor. caso o código seja diferente ao do fornecedor. que poderá ser localizado e aberto na impressão dos próximos relatórios. em cadastro Básicos. Incluir Pesquisa: Selecione esta opção para incluir a coluna Pesquisa no relatório. Será impresso a classificação do produto cadastrada no campo Pesquisa 1. Imprimir em itálico: Marque essa opção para que o texto digitado seja impresso com a fonte itálica. Mostrar tamanho e cor: Selecione esta opção para imprimir o tamanho e a cor dos produtos com grade. selecione a rotina desejada. para a impressão do relatório. Não incluir código do produto: Selecione esta opção para não imprimir o código do produto no relatório. Fornecedor: Informe o nome do fornecedor. Atualizar a data do pedido e situação no cadastro de encomendas: Marque esta opção para atualizar a situação da encomenda para Pendente e atualizar o campo Data Pedido ao imprimir o relatório. Relatório de Distribuição de Encomendas Este relatório permite verificar o estoque de uma filial e comparar com as encomendas realizadas em todas as filiais. Será gerado um arquivo em formato texto. para ser enviado ao fornecedor. com a mensagem para o fornecedor. Para imprimir esse relatório. preencha os seguintes campos: Filial onde está o estoque a ser distribuído: Neste campo informe a filial que deseja verificar. para acompanhar e atualizar as situações das encomendas. Com ele poderá verificar se a filial que está sendo consultada poderá distribuir o estoque do produto para suprir as encomendas feitas nas outras filiais. Para essa opção é necessário que o campo fornecedor tenha sido preenchido na tela Lançamento da Encomenda. Lê Texto: Clique neste botão para abrir o arquivo de texto salvo. Situação: Selecione a situação da encomenda ou então deixe como Todas. Grava Texto: Clique neste botão para deixar gravado o texto digitado. Mostrar Tamanho e Cor: Marque esta opção para que seja acrescentado o tamanho e a cor nos relatórios para produtos com grade. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Texto do pedido: Digite neste campo o texto que será impresso no relatório. • • • 186 . Clique no menu Encomendas. Serão atualizadas somente as encomendas que estiverem com a situação Em Aberto. Somente um fornecedor por folha: Selecione esta opção para imprimir um fornecedor por folha. Poderá escolher os seguintes campos para a consulta no relatório: Filial: Informe a filial.

na tela Lançamentos de Encomenda. para selecionar a tabela de preços desejada. para produtos com grade. automaticamente. o produto para o cliente de acordo com as encomendas. Com isso. Ordem Neste campo poderá selecionar a ordem de impressão do relatório. o sistema irá reservar.Relatório de Encomendas Pendentes Este relatório permite verificar as encomendas que já foram pedidas para o fornecedor. Atualizar a data de aviso ao cliente (para clientes não avisados): Marque esta opção para atualizar a coluna Data Aviso cliente ao buscar uma encomenda. para os produtos que já tiverem estoque suficiente. Serão alteradas somente as encomendas que estiverem com o campo Situação selecionado como Em aberto ou Pendente para Reservado. Clientes Neste campo selecione o tipo de cliente que deseja verificar ou atualizar no relatório. para atender as encomendas feitas. Atenção: Só serão alterados as encomendas que estiverem com a Situação Reservado na tela de Lançamento de Encomendas. Imprimir preço: Marque esta opção para incluir no relatório os preços do produtos. Pular folha após cada fornecedor: Marque esta opção para imprimir um fornecedor em cada página. Utilize esta rotina após ter lançado a compra das mercadorias na tela de Entradas. na filial escolhida. disponível no resultado da Busca. Ao lado aparecerá o campo Tabela. Serão listadas todas as encomendas que estiverem com a situação como Pendente. Poderá imprimir o relatório Geral. Relatório de Aviso aos Clientes Este relatório permite verificar os clientes que ainda não foram avisados que o produto encomendado já está disponível na loja e também atualizar o campo Data de Aviso. somente. Imprimir tamanho e cor: Selecione este campo para incluir os dados de tamanho e cor do produto no relatório. • • • Para verificar o estoque: No campo Filial. informe a filial que deseja verificar o estoque. Verifica Estoque com Encomendas Esta rotina compara o estoque dos produtos e as encomendas lançadas no sistema e verifica se há estoque suficiente. Poderá escolher entre os seguintes tipos: Não avisados: Selecione esta opção para imprimir somente os clientes que ainda não foram avisados sobre a reserva da encomenda. para verificar as encomendas. Todos: Selecione esta opção para imprimir todos os clientes. Em seguida clique no botão Verificar. Caso selecione a opção Atualizar a data de aviso ao cliente (para clientes não avisados) será atualizado a data. Poderá escolher entre as ordens: Nome do Cliente e Nome do Produto. Poderá escolher os seguintes campos para a consulta no relatório: Filial. dos clientes que ainda não foram avisados. Poderá informar os seguintes campos como filtro para fazer a pesquisa no relatório: Filial e Fornecedor. Produto e Data do Pedido. 187 .

Relatório Geral Neste relatório poderá visualizar os clientes e os produtos encomendados.Código: Selecione esta opção para ser ordenado pelo código do cliente. Os dois layouts disponíveis são: Layout sem preço e : Este layout imprime o relatório sem os preços dos produtos. Produto .Nome: Selecione esta opção para ser ordenado pelo nome do produto. Ordem Neste campo poderá selecionar a ordem de impressão no relatório. Produto e Situação da Encomenda. Cliente . Cliente. Layout de impressão Neste campo selecione o layout que deseja imprimir do relatório. aparecerá o campo Tabela de preço. Ao selecionar esta opção. 188 .Código: Selecione esta opção para ser ordenado pelo código do produto. Poderá utilizar os seguintes campos para pesquisar no relatório: Filial. Layout com preço: Este layout imprime o relatório com os preços dos produtos. Produto . Poderá escolher entre as ordens: Cliente . sendo possível verificar em qual situação se encontra. para selecionar a tabela desejada. Fornecedor.Nome: Selecione esta opção para ser ordenado pelo nome do cliente.

Movimento Consignação 189 .

Obrigatório Gerar Operações (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro defina as operações que serão obrigatórias ao atualizar o empréstimo dos produtos.Empréstimos de Saídas Neste capítulo explicaremos o processo de empréstimos de saídas de mercadorias. informado no momento em que gerou o empréstimo. Clique no menu Outras na opção Empréstimo Saídas e em Acerto. Permite usar tabelas de preços: Selecione esta opção para permitir a seleção de outra tabela de preços para fazer o acerto do empréstimo. Resumido: Selecione esta opção para permitir. Para maiores informações sobre as operações de saídas consulte o correspondete e para informações sobre o uso da tela de Saídas consulte Como Fazer uma Venda. com o nome Empréstimo de Mercadoria. Com essa opção serão mostrados os produtos separados. ao funcionário. No sistema já vai pré-cadastrada a operação. Tipos de Acertos Permitidos Neste quadro poderá liberar o acesso das abas para o acerto de empréstimo. utilizar a opção detalhado na tela de acerto de empréstimo. Permite alterar o preço na grade: Selecione esta opção para permitir que o preço. na tela de Saídas. por operação realizada. emprestados em operações diferentes. Detalhado: Selecione esta opção para permitir. utilizar a opção resumido. Preços Neste quadro configure as permissões de preços que poderão ser utilizadas no momento do acerto do empréstimo. e ao final será necessário informar a data para o acerto do empréstimo. ao efetivar a saída. Permite usar o preço original do empréstimo: Selecione esta opção para permitir o acerto utilizando o mesmo preço. Esta opção permite fazer o acerto do empréstimo. unitário dos produtos sejam alterados manualmente. Esta opção permite fazer o acerto através da grade e também lançando os produtos via teclado. Essa opção agrupa os produtos. utilizando uma operação de Empréstimo de mercadoria. informando os dados da devolução. diferente da que foi utilizada na tela de Saídas. com o mesmo código. Permitindo controlar e acompanhar os empréstimos realizados para os clientes. na tela de acerto de empréstimo. Essa operação baixa o estoque do produto. 190 . ao funcionário. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Para fazer o empréstimo de saídas O empréstimo de mercadorias se inicia na tela Saídas. Configurar essa Tela Nesta tela poderá configurar as permissões para o uso da tela de acerto de empréstimo. na mesma linha. da venda e se deseja fazer um novo empréstimo dos produtos listados em uma grade. ao fazer o acerto de empréstimo.

ou se deseja utilizar uma nova tabela. Ao lado parecerá um campo para escolher a tabela de preço. Nela. manualmente. Ao utilizar a opção Resumido. Seleção Nesta aba informe os dados do cliente para fazer o acerto do empréstimo. Cliente: Neste campo informe o nome do cliente que fez o empréstimo. Preços dos Produtos Neste campo poderá escolher para manter a tabela com os preços originais. Esta operação poderá ser localizada na tela de saídas para emissão da nota fiscal. Esta operação constará na tela Entrada. ou deixe em branco para buscar todas as seqüências. Tipo de Acerto Neste campo selecione o tipo de acerto que deseja realizar. Preço de uma tabela de preço: Selecione esta opção para escolher uma nova tabela de preços a ser utilizada para o acerto de empréstimo. poderá informar a quantidade vendida. bastará que o funcionário localize a operação para efetivar o recebimento e emitir a nota fiscal. Preço utilizado no momento do empréstimo: Os preços utilizados no momento do empréstimo serão mantidos. referente ao empréstimo de saída. Ao prosseguir com o acerto de empréstimo serão habilitadas as abas Lançar na Grade e Resumo / Acerto.Venda: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de venda dos produtos informados como vendidos. Novo Empréstimo: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de saída do novo empréstimo de produtos. Acerto de Empréstimo de Saída Esta tela é utilizada para acertar o(s) empréstimo(s) realizado(s) pelo cliente. Devolução: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de entrada dos produtos devolvidos pelo cliente. utilizados no momento em que gerou o empréstimo. Seq. 191 . Lançar Via Teclado e Resumo / Acerto. Posteriormente. Ao prosseguir com o acerto de empréstimo serão habilitadas as abas Lançar na Grade. automaticamente. Contém as seguintes opções: Detalhado: Selecione esta opção para lançar os dados do acerto do empréstimo do cliente. o acerto de empréstimo ficará com o preço utilizado na última operação de empréstimo de saídas. será possível gerar. Atenção: Caso utilize as operações de empréstimo de saídas com preços diferentes. no acerto de empréstimo. uma operação de saída para os produtos vendidos e/ou para um novo empréstimo e uma operação de entrada para os produtos devolvidos. sem considerar as alterações posteriores na mesma tabela. Resumido (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para utilizar o cálculo automático no acerto do empréstimo. para o mesmo empréstimos. Ao finalizar o acerto de empréstimo de mercadoria.: Neste campo informe a seqüência. devolvida ou o saldo que ficou com o cliente e se deseja fazer um novo empréstimo. Produto: Neste campo localize o produto ou deixe em branco para buscar todos os produtos emprestados ao cliente.

Prosseguir Clique neste botão para continuar o acerto de empréstimo. e se deseja fazer um novo empréstimo. automaticamente. Para novo empréstimo. Tamanho: Esta coluna mostra o código do tamanho. será possível gerar. Neste campo escolha a opção para o cálculo automático. No quadro serão mostradas as seguintes informações: Produto: Esta coluna mostra o código do produto. automaticamente. A diferença será mostrada como quantidade vendida. a diferença será mostrada como quantidade a ser devolvida. Nela poderá informar os dados do acerto do empréstimo de mercadoria. Devolução e saldo serão informados. • • • Acerto Nesta aba informe os dados para o acerto de empréstimo de saídas. Lançar na Grade Nesta aba serão listados todos os produtos emprestados pelo cliente. $ Unitário: Esta coluna mostra o preço unitário do produto. uma novo empréstimo e uma operação de entrada para os produtos devolvidos. Não será permitido fazer um novo empréstimo com os produtos do tipo Série. Vendas: Nesta coluna informe a quantidade de produtos a serem faturados.Ao Lançar na Grade Esta opção será habilitada ao selecionar em Tipo de acerto a opção Resumido. Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. Esta opção permite informar a quantidade vendida. Nela poderá informar a quantidade vendida. 192 . devido a série ser única para cada unidade do produto. Novo Empréstimo: Nesta coluna poderá fazer um novo empréstimo de produtos para o cliente. Venda e saldo serão informados. Ao finalizar o acerto de empréstimo de mercadoria. faça na tela de Saídas. Saldo anterior: Esta coluna mostra o saldo do produto emprestado pelo cliente. Mostrar Foto (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para mostrar a foto dos produtos no aceto de empréstimo. devolvida ou o saldo que ficou com o cliente. Ao selecionar esta opção não será permitido informar os dados para um novo empréstimo. para os produtos listados na grade. para produtos com grade. o restante é devolução: Esta opção permite informar a quantidade vendida e/ou o saldo do produto do cliente. Devolução: Nesta coluna informe a quantidade que está sendo devolvida pelo cliente. Saldo: Esta coluna mostra a soma de todos os dados informados em Novo empréstimo. sistema calcula o saldo: Selecione esta opção para que o sistema calcule. Lote e/ou Edição será permitido fazer um novo empréstimo. devolvida e/ou o novo empréstimo. uma operação de saída para os produtos vendidos. Para os produtos do tipo Grade. através desta tela. o restante é venda: Esta opção permite informar a quantidade devolvida e/ou o saldo do produto cliente. o saldo final do acerto. conforme as seleções escolhidas. Normal. Acerto de Empréstimo de Saída Esta tela é utilizada para acertar o(s) empréstimo(s) realizado(s) para o cliente. ao lançar os dados para o acerto de empréstimo na aba Lançar na grade. devolução e vendas.

Total Vendido: Este campo mostra a quantidade vendida. O campo Saldo Emprestado mostra a quantidade do produto que foi emprestada para o cliente. Cor: Esta coluna mostra o código da cor do produto. Série / Lote / Edição: Neste campo serão mostradas as informações referentes à série. abaixo da lista. O restante será considerado como venda. Último Acerto: Esta coluna mostra a data do último acerto de empréstimo do cliente. localizando os produtos que estão listados na grade.Nome: Mostra o nome do tamanho do produto. Total Devolvido: Este campo mostra a quantidade devolvida no acertos de empréstimos. Lote: Esta coluna mostra o lote do produto. na coluna Saldo Anterior. 193 . Esta informação também estará na grade. No campo Qtde Vendida o sistema irá subtrair os dados informados nos campos Qtde Devolvida e Saldo Cliente. Nessa tela também poderá criar operações de vendas de produtos emprestados. considerando o restante como produto vendido. Acerto: Este campo mostra a data do último acerto de empréstimo realizado para o cliente do produto selecionado. No campo Preço Unit. Clique no botão Lançar. Grade: Neste campo mostra o código e o nome do tamanho e da cor do produto selecionado. no campo Tipo do Acerto. Nesta aba informe a quantidade devolvida e/ou o saldo que ficou com o cliente. Edição: Esta coluna mostra a edição do produto. serão mostradas as seguintes informações: Produto: Neste campo mostrará o código e nome do produto. • • • • • • • • Para utilizar esta tela: No campo Produto. para produtos com grade Nome: Mostra o nome da cor do produto. O preço poderá ser alterado dependendo da configuração liberada na tela. Essa aba só será habilitada quando selecionar na aba Seleção. Série: Esta coluna mostra a série do produto. será mostrado o preço unitário do produto. Total Emprestado: Este campo mostra a quantidade total dos produtos emprestados. lote e a edição do produto selecionado. Transformar não informados em vendidos: Clique neste botão para transformar em vendido o saldo total dos produtos que não possuem informações sobre quantidade devolvida ou saldo com o cliente. Depois de todos os dados informados clique no botão OK para lançar na grade. para este produto. No campo Saldo Cliente informe a quantidade de produto que continua emprestada para o cliente. de um novo empréstimo e/ ou entrada dos produtos devolvidos. para informar os dados do empréstimo. Últ. Ao selecionar um produto. Resumo / Acerto Nesta aba confira os dados informados e a data para o novo acerto. No campo Qtde Devolvida informe a quantidade do produto que está sendo devolvida pelo cliente. Lançar Via Teclado Nesta aba poderá fazer o acerto de empréstimo. a opção Resumido. localize o produto ou clique sobre a sua linha na grade.

• • 194 . Somente alterados: Selecione essa opção para que seja alterada a data de acerto. E que esteja configurada para entrar dinheiro no caixa. Qtde Devoluções: Este campo mostra a quantidade total de produtos devolvidos pelo cliente.Resumo Este quadro mostra as quantidades e os totais dos produtos alterados. Essa opção permite gerar a operação automaticamente na tela de Saídas. Operação: Selecione neste campo a operação de saída correspondente à venda de produtos emprestados. no acerto de empréstimo. Para maiores informações sobre as operações de saídas consulte o capítulo correspondente. No quadro Atualizar Empréstimo Neste quadro poderá criar operações de entrada e saída dos produtos com os dados informados no acerto do empréstimo. Itens Alterados: Este campo mostra a quantidade de itens. Data: Neste campo informe a nova data para o acerto do empréstimo. Abaixo explicaremos como gerar essas operações. Data de Acerto Neste quadro preencha a data para um novo acerto do empréstimo. Valor Vendas: Este campo mostra o valor total dos produtos vendidos. Qtde Vendas: Este campo mostra a quantidade total de produtos vendidos para o cliente. Criar Operação de Venda de Produtos Emprestados . Criar Devolução . informados no acerto de empréstimo. No sistema. linhas alteradas no acerto de empréstimo. Operação: Selecione neste campo a operação de entrada correspondente à devolução dos produtos emprestados.Entrada Neste quadro poderá criar uma operação de Entrada com os produtos devolvidos. Valor Novos Empréstimos: Este campo mostra o valor total do novo empréstimo dos produtos. pois este será baixado ao atualizar o empréstimo.Saídas Neste quadro poderá criar uma operação de saída com os produtos vendidos. Utilize uma operação Venda de Produtos Emprestados que não baixe o estoque. Criar: Selecione este campo para criar uma operação de venda dos produtos emprestados. Qtde Novos Empréstimos: Este campo mostra a quantidade total de produtos que foram submetidos a um novo empréstimo. somente. dos produtos que foram alterados. Seqüência: Neste campo será mostrado o número da seqüência da saída criada. Na tela de Saída localize-a para efetuar o recebimento do empréstimo e para a emissão de nota fiscal. está pré-cadastrada a operação com o nome Venda de Produtos Emprestados. Agendar em meus Compromissos (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para que seja agendada na tela de Compromissos do funcionário. informados no acerto de empréstimo. ou seja. Valor Devoluções: Este campo mostra o valor total dos produtos devolvidos. Estoque: Neste campo aparecerá marcado quando a operação selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. Essa opção permite gerar a operação de devolução automaticamente na tela Entradas. a data de acerto do empréstimo. Criar: Selecione este campo para criar uma operação de devolução.

Criar: Selecione este campo para criar uma operação de saída do novo empréstimo.Saída Neste quadro poderá criar uma operação de saída com os produtos informados como novo empréstimo. Seqüência: Neste campo será mostrado o número da seqüência da entrada criada. Recomeçar Clique neste botão para começar um novo acerto de empréstimo. Essa opção permite localizar os empréstimos pela tela de saídas e também emitir nota fiscal. para o novo empréstimo. No sistema já está pré-cadastrada a operação com o nome Empréstimo (estoque já baixado). Estoque: Neste campo aparecerá marcado quando a operação selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. pois este será baixado assim que atualizar o empréstimo. para o preenchimento do campo Tabela. que não aumente o estoque do produto. veja o capitulo Operações de Entrada. Seqüência: Neste campo será mostrado o número da seqüência da saída criada. Serão considerados os preços utilizados na grade de acerto de empréstimo. Operação: Selecione neste campo a operação de saída correspondente ao empréstimo de mercadoria (estoque já baixado). referente à devolução de produtos emprestados. Atualizar empréstimo Clique no botão Atualizar Empréstimo para concluir o acerto e assim atualizar o estoque dos produtos. Utilize uma operação de Empréstimo de mercadoria que não baixe o estoque. Na tela de Entrada localize-a para emitir a nota fiscal.No sistema deve ser criada uma operação de entrada. Para maiores informações sobre as operações de saídas consulte o capítulo correspondente. Tabela de preço a ser utilizada nas operações Neste campo selecione a tabela de preço que será mostrada na tela de Saída / Entrada quando gerar uma operação. Criar Operação de Novo Empréstimo (Ajuste Saídas) . • 195 . Para informações sobre como criar uma operação de entrada. Na tela de Saída localize-a para emitir a nota fiscal.

Essa opção agrupa os produtos. Essa operação aumenta o estoque do produto. Clique no menu Outras na opção Empréstimo Entradas em Acerto. ao efetivar a entrada. Permite usar o preço do momento do empréstimo: Selecione esta opção para permitir o acerto utilizando o mesmo preço informado no momento em que foi gerado o empréstimo. na tela de Entrada. com o mesmo código.Empréstimo de Entradas Neste capítulo explicaremos o processo de empréstimo de entradas de mercadorias consignadas. informando os dados da devolução. Para fazer o empréstimo de entradas O empréstimo de mercadorias se inicia na tela Entradas. bastará que o funcionário localize a operação para efetivar o pagamento e emitir a nota fiscal. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Movimento. para fazer o acerto do empréstimo. Essa opção permite também fazer o acerto através da grade e lançar os produtos via teclado. Permite alterar o preço na grade: Selecione esta opção para permitir que o preço unitário dos produtos sejam alterados manualmente ao fazer o acerto de empréstimo. Tipos de Acerto Permitido Neste quadro poderá liberar o acesso das abas para o acerto de empréstimo. Resumido: Selecione esta opção para permitir ao funcionário. Permite usar tabelas de preço: Selecione esta opção para permitir a seleção de outra tabela de preços. Quanto a tabelas de preço Neste quadro configure as permissões de preços que poderão ser utilizadas no momento do acerto do empréstimo. utilizando uma operação de Recebimento de Empréstimo. da entrada e se desejar fazer um novo empréstimo dos produtos listados em uma grade. Posteriormente. Obrigatório Gerar Operações (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro defina as operações que serão obrigatórias no momento da atualização do empréstimo dos produtos. utilizar a opção resumido na tela de acerto de empréstimo. emprestados em operações diferentes na mesma linha. Compra: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de compra dos produtos informados como comprados no acerto de empréstimo. consulte o capítulo correspondente para e para informações sobre o uso da tela de Entradas consulte o capítulo Como Fazer uma Entrada. utilizar a opção detalhado. Para maiores informações sobre as operações de entradas. e ao final será necessário informar a data para o acerto do empréstimo. Configurar essa Tela Nesta tela poderá configurar as permissões para o uso da tela de acerto de empréstimo. Permitindo controlar e acompanhar os empréstimos feitos pelos fornecedores. diferente da que foi utilizada na tela de Entrada. Detalhado: Selecione esta opção para permitir ao funcionário. Essa opção também permite fazer o acerto do empréstimo. Com essa opção serão mostrados os produtos separados por operação realizada. No sistema já vai pré-cadastrada a operação com o nome Recebimento de Empréstimo. 196 . na tela de acerto de empréstimo.

se deseja fazer um novo empréstimo. Contém as seguintes opções: Detalhado: Selecione esta opção para lançar os dados do acerto do empréstimo do fornecedor. selecione a opção detalhado para fazer o acerto do empréstimo com o preço original da entrada. Preço dos Produtos Neste campo escolha para manter a tabela com os preços originais. Acerto de Empréstimo de Entradas Esta tela será utilizada para acertar o(s) empréstimo(s) realizado(s) com o fornecedor. Produto: Neste campo localize o produto ou deixe zero (0) para buscar todos os produtos emprestados do fornecedor. 197 . Produtos com vendas (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para mostrar os produtos emprestados que tiveram vendas. Lançar Via Teclado e Resumo / Acerto. Atenção: Caso utilize as operações de empréstimo de entradas com preços diferentes.: Neste campo informe a seqüência. Esta operação poderá ser localizada na tela de entrada para emissão da nota fiscal. uma operação de devolução de mercadoria para o fornecedor na tela de saídas e/ou uma operação de compra para os produtos comprados. automaticamente. uma operação de entrada para o novo empréstimo. informados no momento em que gerou o empréstimo. Ao prosseguir com o acerto de empréstimo serão habilitadas as abas Lançar na Grade e Resumo / Acerto. ou se deseja utilizar uma nova tabela. Fornecedor: Neste campo informe o nome do fornecedor do empréstimo. o acerto de empréstimo ficará com o preço utilizado na última operação de empréstimo de Entradas. Tipo de Acerto Neste campo selecione o tipo de acerto que deseja realizar. manualmente.Devolução: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de saída dos produtos devolvidos para o Fornecedor. Preço utilizado no momento do empréstimo: Serão utilizados os preços informados no momento que gerou o empréstimo. Novo Empréstimo: Selecione esta opção para tornar obrigatório gerar uma operação de entrada do novo empréstimo de produtos. Nela Informe a quantidade que será devolvida. para o mesmo produto. Seq. Ao prosseguir com o acerto de empréstimo serão habilitadas às abas Lançar na Grade. Seleção Nesta aba informe os dados do fornecedor para fazer o acerto do empréstimo. Ao finalizar o acerto de empréstimo de mercadoria. Preço de uma tabela de preço: Selecione esta opção para escolher uma nova tabela de preços a ser utilizada para o acerto de empréstimo. Esta operação constará na tela Saídas. referente ao empréstimo de entradas ou deixe zero (0) para buscar todas as seqüências. Resumido (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para utilizar o cálculo automático no acerto do empréstimo. Ao lado aparecerá um campo para escolher a tabela de preço. o saldo que ficou com na empresa e. Ao utilizar a opção resumido. será possível gerar. Não serão considerados alterações posteriores na mesma tabela.

mostre a foto dos produtos. o restante é acerto: Esta opção permite informar a quantidade devolvida e/ou o saldo do produto. Devolução: Nesta coluna informe a quantidade que está sendo devolvida para o fornecedor. Saldo: Esta coluna mostra a soma de todos os dados informados em Novo Empréstimo. sistema calcula o saldo: Selecione esta opção para que o sistema calcule. Acerto Nesta aba informe os dados para o acerto de empréstimo de entradas. Devolução e saldo serão informados. automaticamente. Saldo anterior: Esta coluna mostra o saldo do produto emprestado. 198 . Nome: Esta coluna mostra o nome do produto. Devolução e Compra. ao lançar os dados para o acerto de empréstimo na aba Lançar na grade. devolvida ou o saldo que ficou com a empresa e se deseja fazer um novo empréstimo. Mostrar Foto (Disponível somente para as versões Corporate) Selecione esta opção para que. Acerto: Nesta coluna informe a quantidade de produtos a ser faturada. somente para os produtos listados na grade. Lote e/ou Edição será permitido fazer um novo empréstimo. Prosseguir Clique neste botão para continuar o acerto do empréstimo. Acerto e saldo serão informados. Novo Empréstimo: Nesta coluna poderá fazer um novo empréstimo de produtos com o fornecedor. devolvida e/ou o novo empréstimo. no acerto do empréstimo. Neste campo escolha a opção para o cálculo automático. Para novo empréstimo. o saldo final do acerto. Ao finalizar o acerto de empréstimo de mercadoria. Nela poderá informar a quantidade comprada. faça na tela de Entrada.Ao Lançar na Grade Esta opção será habilitada ao selecionar em Tipo de acerto a opção Resumido. A diferença será mostrada como quantidade a ser devolvida. automaticamente. Lançar na Grade Nesta aba serão listados todos os produtos emprestados. Para os produtos do tipo Grade. Nela poderá informar os dados do acerto do empréstimo de mercadoria. o restante é devolução: Esta opção permite informar a quantidade comprada e/ou o saldo do produto na empresa. Esta opção permite informar a quantidade comprada. uma operação de entrada para os produtos comprados e/ou para um novo empréstimo e uma operação de saída para os produtos devolvidos. será possível gerar. Normal. No quadro serão mostradas as seguintes informações: Produto: Esta coluna mostra o código do produto. Acerto de Empréstimo de Entrada Esta tela é utilizada para acertar o(s) empréstimo(s) com o fornecedor. devido à série ser única para cada unidade do produto. Não será permitido fazer um novo empréstimo com os produtos do tipo Série. a diferença será mostrada como a quantidade comprada. conforme as seleções escolhidas. Ao selecionar esta opção não será permitido informar os dados para um novo empréstimo. através desta tela.

será mostrado o preço unitário do produto. No campo Qtde Acertada o sistema irá subtrair os dados informados nos campos Qtde Devolvida e Saldo Cliente. na coluna Saldo anterior. No campo Preço Unit. 199 . No campo Saldo informe a quantidade de produto que continuará emprestada para a empresa.$ Unitário: Esta coluna mostra o preço unitário do produto. Edição: Esta coluna mostra a edição do produto. Últ. Nome: Mostra o nome da cor do produto. Série: Esta coluna mostra a série do produto. Acerto: Este campo mostra a data do último acerto de empréstimo realizado para a empresa do produto selecionado. ou clique sobre a sua linha na grade. Esta informação também estará na grade. considerando o restante como produto acertado. no campo Tipo do acerto a opção Resumido. Nesta aba informe a quantidade devolvida e/ou o saldo que ficou com a empresa. Série / Lote / Edição: Neste campo serão mostrados as informações referente à série. lote e a edição do produto selecionado. Total Devolvido: Mostra a quantidade devolvida em outros acertos de empréstimos. Nome: Mostra o nome do tamanho do produto. Último Acerto: Esta coluna mostra a data do último acerto de empréstimo com o fornecedor. O campo Saldo Emprestado mostra a quantidade do produto que foi emprestada do fornecedor. Esses dados serão mostrados quando selecionar no campo Tipo do Acerto a opção Detalhado. Lançar via Teclado Nesta aba poderá fazer o acerto de empréstimo localizando os produtos que estão listados na grade. Data Inicial: Esta coluna mostra a data em que foi feito o empréstimo. • • • • • • • • Para utilizar esta tela: No campo Produto. Total Acertado: Mostra a quantidade acertada. para produtos com grade. serão mostradas as seguintes informações: Produto: Neste campo mostrará o código e nome do produto. Grade: Mostra o código e o nome do tamanho e da cor do produto selecionado. No campo Qtde Devolvida informe a quantidade do produto que está sendo devolvida para o fornecedor. para informar os dados do empréstimo. Lote: Esta coluna mostra o lote do produto. localize o produto. O preço poderá ser alterado dependendo da configuração liberada na tela. em outros acertos de empréstimos. Ao selecionar um produto. Clique no botão Lançar. Cor: Esta coluna mostra o código da cor do produto. Transformar não informados em acertados: Clique neste botão para transformar como acertado o saldo total dos produtos que não possuem informações sobre quantidade devolvida ou saldo a empresa. O restante será considerado como compra. abaixo da grade. para produtos com grade. Depois de todos os dados informados clique no botão OK para lançar na grade. Total Emprestado: Mostra a quantidade total do produto emprestado. Essa aba só será habilitada quando selecionar na aba Seleção. Tamanho: Esta coluna mostra o código do tamanho. para este produto.

de um novo empréstimo e/ ou uma saída dos produtos devolvidos. Itens Alterados:Mostra a quantidade linhas alteradas no acerto de empréstimo. Agendar em meus Compromissos (Disponível somente para as versões Corporate): Selecione esta opção para que seja agendando na tela de Compromissos do funcionário. Qtde Acertos: Mostra a quantidade total de produtos comprados do fornecedor.Entrada Neste quadro poderá criar uma operação de entrada dos produtos recebidos pelo empréstimo. Estoque: Este campo aparecerá marcado quando a operação selecionada estiver configurada para aumentar o estoque do produto. Essa opção permite que gere a operação de devolução automaticamente na tela de Saídas. a data de acerto do empréstimo. No quadro Atualizar Empréstimo Neste quadro poderá criar operações de entrada e saída dos produtos. Abaixo explicaremos como gerar essas operações. pois este será acrescido ao atualizar o empréstimo. Resumo Este quadro mostra as quantidades e os totais dos produtos alterados. Qtde Devoluções: Mostra a quantidade total de produtos devolvidos para o fornecedor. Nessa tela também poderá criar operações de compra de produtos emprestados. Qtde Novos Empréstimos: Mostra a quantidade total de produtos que foram submetidos a um novo empréstimo. Criar: Selecione este campo para gerar uma operação de compra de produtos emprestados. Valor Novos Empréstimos: Mostra o valor total dos novos empréstimos de produtos. Data: Neste campo informe a nova data para o acerto do empréstimo. Valor Devoluções: Mostra o valor total dos produtos devolvidos.Entrada Neste quadro poderá gerar uma operação de saídas dos produtos devolvidos. informados no acerto de empréstimo. Essa opção permite geram a operação automaticamente na tela Entrada. Valor Acertos: Mostra o valor total dos produtos comprados. consulte o capítulo Operações de Entrada. Criar: Selecione este campo para gerar uma operação de devolução. no acerto de empréstimo. informados no acerto de empréstimo. Seqüência: Neste campo será mostrado o número da seqüência da entrada gerada. Somente alterados: Selecione essa opção para que seja alterada a data de acerto. Criar Devolução . e que esteja configurada para sair dinheiro no caixa. somente dos produtos que foram alterados. • • 200 .Resumo / Acerto Nesta aba confira os dados informados e a data para o novo acerto. Criar Operação de Compra de Produtos Emprestados . Data de Acerto Neste quadro preencha a data para um novo acerto de empréstimo. Operação: Selecione neste campo a operação de entrada correspondente à compra de produtos emprestados. Utilize uma operação Compra de Produtos Emprestados que não aumente o estoque. Para maiores informações. com os dados informados no acerto do empréstimo. Na tela de Entrada localize-a para efetuar o pagamento do empréstimo e para a emissão de nota fiscal.

No sistema já vai pré-cadastrada a operação com o nome Empréstimo (estoque já efetivado). Atualizar empréstimo Clique no botão Atualizar Empréstimo para concluir o acerto e assim atualizar o estoque dos produtos. e que não esteja configurada para sair o dinheiro no caixa. Seqüência:Neste campo será mostrado o número da seqüência de entrada gerada.Operação: Selecione neste campo a operação de saída correspondente à devolução dos produtos. Estoque: Este campo aparecerá marcado quando a operação selecionada estiver configurada para aumentar o estoque do produto. Seqüência: Neste campo será mostrado o número da seqüência da saída criada. Criar: Selecione este campo para gerar uma operação de entrada do novo empréstimo. para o preenchimento do campo Tabela. emprestados para o fornecedor. • 201 . Veja o capítulo correspondente sobre operações de saída. Essa opção permite localizar os empréstimos pela tela de Entrada e também emitir nota fiscal. pois este será feito assim que atualizar o empréstimo. para o novo empréstimo.Saída Neste quadro poderá criar uma operação de entradas com os produtos informados como novo empréstimo. Recomeçar Clique neste botão para fazer um novo acerto de empréstimo. Estoque: Neste campo aparecerá marcado quando a operação selecionada estiver configurada para baixar o estoque do produto. Serão considerados os preços utilizados na grade de acerto de empréstimo. Tabela de preço a ser utilizada nas operações Neste campo selecione a tabela de preço que será mostrada na tela de Saída / Entrada quando gerar uma operação. Utilize uma operação que não diminua o estoque. Criar Operação de Novo Empréstimo (Ajuste Saídas) . Para maiores informações sobre as operações de entradas consulte o capítulo correspondente e para informações sobre o uso da tela de Entrada consulte o capítulo Como Fazer uma Entrada. pois este já será atualizado ao concluir o empréstimo. Na tela de Entrada localize-a para emitir a nota fiscal. Operação: Selecione neste campo a operação de entrada correspondente ao empréstimo de mercadoria (estoque já aumentado). que não diminua o estoque do produto. referente à devolução de produtos emprestados para o fornecedor. No sistema deve ser criada uma operação de Saída. Utilize uma operação de Empréstimo de mercadoria que não aumente o estoque. Na tela de Saída localize-a para emitir a nota fiscal.

Estoque 202 .

Seleções . Pesquisa 2. onde será mostrado uma lista com os produtos selecionados. Para que isso não ocorra é recomendável que utilize as opções do quadro Seleções para filtrar os dados da contagem.Contagem de Estoque A contagem de estoque será utilizada para fazer o balanço ou corrigir o estoque dos produtos. Informe os seguintes dados: Descrição Digite um título para identificar a contagem. Não incluir produtos com estoque 0 Marque essa opção para não aparecer os produtos com estoque igual a zero. o sistema tem uma função específica. Corrigir: Caso pretenda corrigir o estoque. Essa tela mostra o código. a data de início da contagem ou o motivo. Digitado: Informe o total atual do estoque do produto. selecione esta opção para cada produto. No sistema é possível fazer a contagem manual e/ou com o leitor de código de barras. Subclasse. Para a correção da lista toda. Iniciar Contagem(F3) / Contagem Clique nesse botão para iniciar uma contagem. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. após contá-lo. Pesquisa 3 e Localização. Grupo. Esse texto pode ser. por exemplo. Incluir produtos inativos Marque essa opção para mostrar os produtos que estão marcados como Inativo no cadastro de Produtos. Iniciar Contagem Clique nesse botão após selecionar todas as opções para fazer a contagem. de alguns produtos da lista. a contagem pode demorar para abrir. Nessa tela poderá iniciar uma contagem ou abrir uma contagem existente. o nome do produto e as seguintes colunas: Existente: Esta coluna mostra o estoque atual do produto. Diferença: Nesta coluna será mostrada a diferença entre as colunas: Existente e Digitado. Informar na grade de produtos Nessa aba será feita a contagem manual do estoque. Fornecedor. Pesquisa 1. Clique no menu Outras na opção Contagem de estoque. Família. 203 . Atenção: Dependendo da quantidade de produtos cadastrados. Poderá fazer a contagem de estoque apenas com produtos que estiverem cadastrados com o Tipo Normal ou Grade.deixe em branco para todos Nesse quadro poderá utilizar os seguintes campos para filtrar os dados na contagem de estoque: Classe. Não incluir produtos com estoque negativo Marque essa opção para não aparecer os produtos com estoque negativo. Produtos Nesse campo selecione para qual Tipo de produto será feita a contagem. Em seguida será mostrada a aba Produtos onde deve ser informada a quantidade de seu estoque.

Gravar Alterações Utilize esse botão para gravar as dados lançados na contagem de estoque.Código do Produto. Atualizar grade Essa opção deve ser utilizada após a contagem com o leitor. O sistema irá atualizar a lista nessa aba para que seja feita a comparação entre os estoques. clique na aba Informar usando leitor / teclado. para mostrar o estoque informado. É possível configurar a contagem para que o sistema faça a gravação dos dados automaticamente. Clique no botão Atualizar Grade. O arquivo gerado pelo coletor de dados deve ser no formato texto. Atenção: Para informar o estoque total digite o asterisco (*) antes de passar o leitor de código de barras ou digitar o código do produto no teclado. Em seguida terá a opção de continuar ou concluir a contagem de estoque. conforme a quantidade de informações lançadas. alinhado à esquerda. 204 . • • • • • • • Para fazer a contagem: Digite o código do produto ou passe o leitor para cada unidade contada ou utilize o asterisco (*) antes do código produto. mesmo que seja composto unicamente por números. Primeira Linha: Deve conter *** CONTAGEM ESTOQUE SHOP 8 *** Última Linha: Deve conter *** FIM *** • As outras linhas devem ser: Colunas 1 a 20: String . Escolha para que o sistema faça a gravação a cada 10. O campo Qtde só ficará disponível para digitar a quantidade total de estoque se digitar o asterisco (*). colunas fixas. Para continuar a contagem. clique na aba Informar na grade de produtos. 30 ou 50 linhas alteradas. Utilize essa opção sempre que terminar ou interromper a contagem para que não perca dados. sejam gravadas periodicamente. com a configuração abaixo: Extensão do arquivo : CTE Nome do arquivo: Qualquer nome válido para o Windows Formato do Arquivo: Texto (TXT) . Depois de informar o estoque de todos os produtos.Gravar automaticamente ao alterar Essa função permite que as informações lançadas na coluna Digitado. Para concluir. para isso entre na aba Informar na grade de produtos e clique botão Gravar alterações. Opção Selecione a opção Parar a leitura no caso de produto errado. Ler arquivo de contagem ou Coletor de Dados Esta opção permite ler o arquivo de contagem gerado através de um coletor de dados. Sair dessa Contagem Utilize essa opção caso termine a contagem ou se for parar a contagem por um tempo. para que o sistema avise quando lançar um produto com o código errado. clique na aba Acertar estoque. Antes de sair da contagem não esqueça de gravar as alterações feitas. Informar usando leitor / teclado Utilize essa tela para fazer a contagem do estoque com o leitor de código de barras ou fazer a contagem com o teclado de uma forma mais rápida.

Alinhado à direita COM zeros na frente. Acertar Estoque Esta aba será utilizada para finalizar a contagem de estoque. permitindo que sejam contados novamente para então concluir.Tamanho do Produto. por exemplo).• • • Colunas 21 a 23: Numérico . para que a contagem seja feita novamente. Somente números inteiros. Colunas 27 a 36: Numérico . Acertar o estoque dos seguintes produtos: Neste quadro marque as opções referentes a sua contagem de estoque. Usar 000 para produtos que não tem grade. Não apagar nenhum produto da contagem Essa opção não acerta o estoque. caso tenha alterado o estoque de produtos durante a contagem. Usar 000 para produtos que não tem grade. Alinhado à direita. Não acertar o estoque destes produtos. sem zeros a esquerda. somente. Não acertar o estoque desses produtos e deixá-los na contagem. Todos os produtos serão mantidos na lista. Acertar estoque de todos que têm diferença entre o estoque existente e o estoque digitado: Selecione essa opção para corrigir o estoque dos produtos que tiverem com a coluna Diferença preenchida. Erros encontrados Neste quadro serão listados os produtos que não estão cadastrados ou estão com o código errado. Separa os produtos que tiveram seu estoque alterado. para os produtos que não tiveram seu estoque informado. Colunas 24 a 26: Numérico . sem considerar se foi alterado o estoque depois de iniciar a contagem. Colocar 0 como contagem para os produtos não digitados: Essa opção preenche a coluna Digitado com estoque igual a zero. Retirar todos os outros produtos da contagem Essa opção atualiza o estoque somente dos produtos que não tiveram movimentação durante a contagem. Alinhado à direita COM zeros na frente. Diferenças Durante a contagem de estoque pode ter ocorrido movimentação dos produtos (venda de alguns produtos. mantendo-os na mesma contagem. O estoque será corrigido para a quantidade informada na coluna Digitado. Nela contém algumas opções que devem ser definidas antes de acertar o estoque dos seus produtos.Cor do Produto. Acertar o estoque somente dos produtos que tiveram a coluna ‘Corrigir’ marcada Selecione essa opção para corrigir. o estoque dos produtos que tiverem com a coluna Corrigir marcada.Estoque contado. 205 . Últimos produtos lidos Neste quadro serão listados os produtos que estão sendo contados e devidamente cadastrados no sistema. Ficará válido o estoque informado. Acertar o estoque do mesmo jeito Marcando essa opção será acertado o estoque com todos os dados informados. Acertar Estoque Após terminar a contagem de estoque e marcar as opções desejadas nessa aba clique no botão Acertar Estoque. Nesse quadro poderá selecionar qual das opções prefere caso isso ocorra.

Em seguida clique no botão Apagar Contagem(s) Selecionada(s). serão mostradas todas as contagens que estão em aberto. Todas: Ao selecionar essa opção. não será desfeita. Em seguida clique no botão Abrir Contagem Selecionada. • • • • Para Abrir uma Contagem Existente: Selecione a contagem desejada. ela não poderá mais ser localizada nesta tela. Selecione uma contagem e então continue o lançamento dos estoques dos produtos.Ler Contagem / Contagem Existente Esta aba permite verificar as contagens que estão Abertas e Fechadas. serão mostradas as contagens Abertas e Fechadas. Depois de selecionar umas das opções acima clique no botão Mostrar. Atenção: Ao apagar uma contagem. Fechada: Ao selecionar essa opção. 206 . poderá consultar as contagens efetivadas. Para Apagar uma Contagem Existente: Selecione a contagem desejada. A correção ou movimentação do estoque. caso concluída. Abertas: Ao selecionar essa opção.

Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmação de recebimento (Disponível somente para a versão Corporate Plus) Esta opção realiza transferências para as filias que utilizam a mesma base de dados (filiais on-line).Transferência entre Filiais Nesta tela é possível fazer Transferência de estoque entre as filiais. Receber Transferência de Outra Filial: Clique neste botão para ler o arquivo de transferência ou para confirmar uma transferência. Clique no menu Outras. Para a opção de Filiais separadas com geração de arquivo. Este deverá ser enviado à filial de destino que verificará e confirmará a transferência. Esta é a filial que está enviando os produtos. Utilize. Nessa opção. o estoque do produto é baixado da filial de origem e lançado na filial de destino automaticamente. pode ser feita entre filiais cadastradas no mesmo sistema ou também entre filiais remotas. Permitir transferência mesmo sem estoque Marque essa opção para fazer a transferência. Utilize-a se preferir que um funcionário da filial de destino confira a transferência para então confirmar. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. na opção Transferências entre Filiais. caso não tenha iniciado ou não faça o controle do estoque dos produtos. • • 207 . Deve ser utilizado o nome da operação para que possa ser identificada. A filial de destino será determinada no momento da leitura do arquivo. que são: Tipo • Selecione o Tipo de transferência que será realizada. Filiais cadastradas nesse Shop Control Esta opção realiza transferências entre filiais que utilizam a mesma base de dados (filiais on-line). Com essa opção. Filiais separadas com geração de arquivo Escolhendo esta opção será gerado um arquivo com as informações da transferência. O estoque será baixado da filial de origem ao gerar o arquivo e será recebido na filial de destino somente após a importação do arquivo. Descrição: Digite uma descrição para a transferência realizada. Filial Origem: O sistema irá preencher este campo com o código da filial que está sendo acessada. mesmo que a filial de origem não possua estoque dos produtos escolhidos. Ler Transferência: Clique neste botão para visualizar as transferências existentes. Iniciar Transferência (F3) Para iniciar uma transferência. o estoque será baixado automaticamente da filial de origem e será recebido na filial de destino somente após a verificação e confirmação do funcionário. Filial Destino: Informe neste campo o código da filial que irá receber os produtos. Ao entrar nesta tela terá três opções: Iniciar Transferência: Clique neste botão para iniciar uma nova transferência. preencha os campos da aba Transferência / Transferência Nova. este campo não será mostrado.

ao selecioná-los para a transferência. As opções Permitir transferência mesmo sem estoque. Clique no botão Inserir ou tecle enter após digitar a quantidade. o funcionário da filial de destino poderá ver os preços. Preparar Etiquetas Marcando essa opção. que explicaremos a seguir. no campo ao lado. Prosseguir Clique nesse botão depois de ter preenchido todos os campos da aba Transferência / Transferência Nova. para que sejam lançados os produtos na grade. serão geradas etiquetas com os produtos selecionados na transferência. Entre na aba Dados da Transferência. Efetivar transferência Clique nesse botão para confirmar a transferência. poderão ser alteradas antes de Efetivar Transferência. No campo Qtde digite a quantidade do estoque que será transferido. Gravar Alterações Serve para gravar as alterações feitas nessa tela.Ao Transferir (Disponível somente para as versões Corporate) Nesse quadro é possível configurar para gerar etiquetas e enviar e-mail sobre a transferência. Enviar e-mail para Marcando essa opção. Para maiores informações consulte o capítulo Configuração de e-mail. Configuração de e-mail Selecione nesse campo uma das configurações de e-mail que foram criadas com os dados do provedor. Informe o endereço de e-mail do destinatário. Mostrar Preços e Tabela. Se esta opção estiver marcada. durante a transferência. Clique no botão Gravar Alterações. Clique no botão Efetivar Transferência. Produtos Nesta aba escolha os produtos e informe a quantidade que será transferida. Essas etiquetas poderão ser impressas somente na filial de origem. É necessário que os produtos tenham sido lançados na aba Produtos. 208 . antes de efetivar a transferência. digite o código ou utilize a SetaBaixo para fazer a Busca do produto. Tabela Selecione a tabela de preço que prefere visualizar. Dados da Transferência Os dados selecionados na aba Transferência / Transferência Nova serão mostrados nesta aba. Esta opção poderá ser desmarcada.Mostrar Preços Marque essa opção para que seja mostrados os preços dos produtos. • • • • • • Para adicionar o produto na transferência: No campo Produto. o sistema irá enviar um e-mail de aviso para a filial destino sobre a transferência. Grave antes de efetivar a transferência. Essa configuração é criada no módulo Configurações no menu e-mail. Opções Avançadas .

utilize essa opção para verificar e confirmar a transferência. 209 . Para apagar várias transferências. Apenas confirmar transferência já feita em outra filial (Disponível somente para a versão Corporate Plus) Selecione essa opção para confirmar o recebimento da transferência gerada com o tipo Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmação de recebimento. Apagar Transferência(s) Selecionada(s) Essa opção apaga uma ou mais transferências selecionadas. Transferência / Receber Transferência de outra Filial Para fazer o recebimento da transferência. de acordo com a sua busca. Nessas é permitido incluir. Receber através de arquivo Selecione essa opção para confirmar a importação do arquivo gerado pela filial de origem. Localize o arquivo da transferência através do botão Procurar. clique nesse botão para efetivar a transferência. Descrição para estoque: Digite uma descrição referente à transferência. Receber Transferência de Outra Filial (F5) Na filial onde estão sendo recebidas as mercadorias. Escolha a Opção. Abrir Transferência Selecionada Selecione a transferência e clique neste botão para abrí-la. ao lado. no cadastro de produtos. clique no botão Ver produtos.Ler Transferência (F4) Essa opção serve para verificar as transferências que estão em andamento e as concluídas. Localize a transferência através do botão Procurar. Abaixo dessas opções será mostrada uma lista com as transferências. Esta descrição será mostrada no relatório Últimas Movimentações. As opções são: Em andamento: Mostrará todas as transferências que ainda não foram efetivadas. Ao selecionar essa opção será mostrado o campo Informe o arquivo. Confirmando o Recebimento Após selecionar a transferência. Receber transferência: Após conferir todos os produtos. Todas: Mostrará todas as transferências Em andamento e as Concluídas. Buscar Escolha o status da transferência que deseja localizar. identificando a operação. Esta opção deve ser utilizada caso a filial de origem tenha escolhido os tipos Filiais separadas com geração de arquivo ou Filiais cadastradas nesse Shop Control com confirmação de recebimento. alterar ou apagar produtos. caso tenha utilizado o tipo Filiais separadas com geração de arquivo. utilize a tecla Shift e Ctrl como explicado no capítulo Dicas de Utilização. ao lado. Concluídas: Mostrará as transferências que já foram efetivadas. selecione uma das opções disponíveis no campo. Ao selecionar essa opção será mostrado o campo Informe a transferência. Serão listados todos os produtos e informações.

Detalhes Nesta aba cadastre os campos que serão utilizados no lançamento da Ordem de serviço. Exemplo: tipo. manutenção e assistência técnica. Tipos / Situações Nesta aba permite cadastrar os tipos e as situações de Ordem de Serviço utilizadas na empresa. Clique no menu Ordem de Serviço na opção Abre OS. Maiúscula: Marque essa opção para mostrar os campos criados em letras maiúsculas na tela de Ordem de Serviço. digite o nome do tipo que deseja utilizar. Tipo Neste campo poderá cadastrar os tipos de ordem de serviço que serão utilizados na empresa. Nome: Informe o nome do campo que será utilizado na tela de Ordem de Serviço. Atenção: Recomendamos não apagar os tipos cadastrados para usar na ordem de serviço. série. Para configurar essa tela. Para apagar o Tipo na lista: Clique no campo cinza da linha que deseja apagar. Clique no botão Apagar. entre no menu Ordem de Serviço.Ordem de Serviço (Disponível somente para as versões Corporate) Esta tela é destinada às empresas que trabalham com prestações de serviços. Nessa tela já contém pré-cadastrados os tipos: orçamento. garantia fábrica. é necessário iniciar o cadastro dos Campos Detalhes. Menu Ordem de Serviço / Configurações de Ordem de Serviço Nesta tela poderá configurar até 8 (oito) campos de Detalhes e ainda definir os tipos e situações da ordem de serviço. Clique no botão Incluir. concluído e não encontrado problema. contrato. placa. Os campos que ficarem em branco não serão mostrados na tela de Ordem de Serviço. Situação Neste campo poderá cadastrar as situações de ordem de serviço que serão utilizadas. para ser adicionado na lista. modelo. em execução. Nela é possível dar a entrada de uma peça para conserto. certifique-se de que o mesmo não foi utilizado em nenhuma de ordem de serviço. na busca de uma OS. lançar detalhes e agendar um técnico para executar os serviços necessários. Para isso. pois não poderá ser desfeito. Nessa tela já contém pré-cadastrada as situações: verificação. etc. • • • • Para adicionar um Tipo: No campo. 210 . para especificações dos produtos a serem consertados. orçamento pré-aprovado. na opção Configurações de Ordem de Serviço. orçamento. Ao apagar um tipo. pois essa informação não aparecerá mais nas impressões de relatórios. garantia loja. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento.

Fazer busca: Esta opção busca. Ao marcar essa opção poderá também alterar os campos Funcionário e Agrupamento. Clique no botão Apagar. pois não poderá ser desfeito. ao fazer o lançamento de um serviço. 211 . para ser adicionada a lista. certifique-se de que o mesmo não foi utilizado em nenhuma de ordem de serviço. Situação “Concluído” Neste campo selecione a Situação que será considerada como concluída na sua empresa. Agendamento Nesta aba defina se a empresa trabalha com agendamento de serviços para os técnicos e configure as informações que serão detalhadas no agendamento do serviço. Tela Ordem de Serviço / Configurar essa tela Após ter definido as configurações na tela Configurações de Ordem de Serviço. podendo verificar os serviços prestados e copiar os dados dos campos Detalhes. clique no menu Configurar essa Tela. Para apagar a Situação da lista: Clique no campo cinza da linha que deseja apagar. Obrigatório: Selecione esta opção para os campos que serão de preenchimento obrigatório. nos campos Detalhes selecionados. selecione esse grupo como padrão na tela. Clique no botão Incluir. Grupo de funcionários padrão Neste campo selecione o grupo de funcionários padrão para o agendamento dos serviços. Selecione neste campo a situação “Concluído” ou outra que tenha cadastrado para considerar como concluído. Permite a identificação rápida de uma peça ou equipamento que já esteve na empresa para conserto. pois essa informação não aparecerá mais nas impressões de relatórios. Permitir alterar grupo: Selecione esta opção para permitir alterar o Grupo de usuários padrão. Campos Detalhe Nesta aba serão mostrados os campos criados na tela Configurações de Ordem de Serviço. Determine quais campos serão de preenchimento obrigatório e quais serão utilizados para fazer busca da Ordem de Serviço. Gravar Clique neste botão para gravar as alterações realizadas. Atenção: Recomendamos não apagar os tipos cadastrados para usar na ordem de serviço. Selecione esta opção nos campos que serão utilizados para fazer a busca. se a informação que foi digitada pertence à outras ordens de serviços. Exemplo: Caso tenha criado um grupo específico para os técnicos. na tela Ordem de Serviço. Ao apagar um tipo.• • • • Para adicionar a Situação: No campo digite o nome da situação que deseja utilizar. na tela de agendamento. na busca de uma OS. Permite Agendamento Marque esta opção para permitir agendar os horários dos serviços para os técnicos.

ao agendar o serviço para o técnico. Se alguns dos campos de detalhe estiverem marcado para fazer busca. para análise do técnico. cadastre um produto para utilizar nas ordens de serviços exclusivamente. 212 . Como Lançar uma Ordem de Serviço Para lançar uma Ordem de Serviço preencha os seguintes campos: Cliente: Selecione neste campo o cliente. escolha a nova situação desejada e clique no botão Gravar. A situação pode ser alterada de acordo com o andamento do serviço. ao preencher com alguma informação já cadastrada. campos de detalhes e o problema relatado. Tipo de O. Nesta tela informe os serviços que serão executados. Poderá selecionar uma delas para verificar e copiar os dados dos campos de detalhe. Para cadastrar um novo cliente. conforme cadastrado na tela de Configurações de Ordem de Serviço. Para alterá-la. Poderá adicionar o nome. Caso não queira cadastrar todos os produtos para fazer a ordem de serviço.S. Serviços a Executar (Alt + S) Neste quadro informe os serviços que serão executados no produto. conforme cadastrado na tela de Configurações de Ordem de Serviço. Produto: Informe o produto que será consertado. Neste campo selecione o tipo da prestação de serviço. Nessa situação. telefones do cliente. Esses campos deverão ser preenchidos dependendo da configuração da tela. direto dessa tela. Serviços: Selecione esta opção para que sejam executados os serviços informados. Verificação + Serviços: Selecione esta opção para que seja verificado o problema relatado e executados os serviços informados. o sistema permitirá alterar a descrição.Informações a inserir na agenda Esta opção permite selecionar os dados que serão inseridos automaticamente. endereço. clique no ícone . Situação Neste campo selecione a situação do serviço. Campos detalhe: Serão mostrados os campos de detalhes que foram criados na tela de Configurações de Ordem de Serviço. Verificação e Serviços Verificação: Selecione esta opção para que seja feito a verificação do problema relatado. localize a ordem de serviço. Gravar Clique neste botão para gravar as configurações. ou pressione Alt+L. aparecerá ao lado do campo com o ícone da Lupa. Na tela de serviços. Ao clicar neste botão ou pressionar Alt + S abrirá a tela de Serviços. Problema Relatado (Alt + R) Neste quadro digite o problema relatado pelo cliente. informe os seguintes dados: Código: Neste campo digite o código ou busque o serviço pelo nome. Ao clicar no ícone abrirá uma tela com as ordens de serviços lançadas com essa informação.

Gravar (F2) Clique neste botão ou pressione F2 para concluir a ordem de serviço. poderá utilizar as seguintes opções: Prometido para: Neste campo informe a data em que será concluído o orçamento. O sistema irá preencher automaticamente com o percentual correspondente.O nome do serviço aparecerá no campo ao lado. considerando os descontos fornecidos. O valor do sinal será lançado como crédito para o cliente. Clique no botão OK. responsável pela peça. Editar Linha de Produto Para editar a linha do produto. o nome poderá ser alterado. Desc. caso o serviço seja executado por mais de um técnico. Técnico 2: Localize o técnico 2.%: Neste campo informe o percentual de desconto que será fornecido para esse serviço. O sistema irá preencher automaticamente com o valor correspondente. Concluído: Selecione esse campo caso o serviço já tenho sido executado. no cadastro de Serviços. para efetivar o pagamento ao importar a ordem na tela de Saídas. esses técnicos poderão ser informados na tela de Manutenção de Ordem de Serviço antes de fechar a Ordem de Serviço. OK: Clique nesse botão. Atenção: Os serviços poderão ser lançados sem informar os técnicos 1 e 2. Desc. ou pressione Enter.Apaga Linha Pressione F6 para apagar um serviço digitado. Preço Final: Este campo mostra o preço final. Sinal Neste quadro poderá informar o pagamento antecipado ou total do serviço.$: Neste campo informe o valor do desconto que será fornecido para esse serviço. Qtde: Neste campo informe a quantidade do serviço. • • • Para apagar / cancelar um serviço: Pressione F6. poderá ser alterado. Dependendo da configuração no cadastro de Serviços. Dependendo da configuração. 213 . posicione o cursor no campo código e pressione a tecla com sinal de igual (=). Contato: Neste campo informe o nome da pessoa de contato. para lançar o serviço na grade. F6 . • Para lançar o sinal do serviço: Clique no botão Informa Sinal. Preço Unitário: Neste campo será mostrado o preço do serviço.Retorna Pressione F2 para confirmar os serviços e retornar a tela de Ordem de Serviço. Preço Total: Este campo mostra o valor da quantidade multiplicado pelo preço do serviço escolhido. Abrirá uma tela para informar a linha que deseja apagar ou digite zero (0) para apagar todas. Técnico 1: Localize o técnico que irá executar o serviço. F2 . Orçamento Neste quadro informe a data de conclusão do orçamento.

Essa opção ficará marcada como padrão na tela de Agendamento na tela de Ordem de Serviço. Agendamento (F6) Clique neste botão para agendar o serviço ou um horário de visita para o técnico. poderá buscar as Ordens de serviços pelos seguintes campos: Número OS: Informe nesse campo a seqüência da ordem de serviço gerada pelo sistema. Abertas: Selecione se deseja que mostre: 214 . entre na aba Agrupamentos (Ctrl + F3).• • Abrirá a tela de lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa. Tipo de OS: Informe o tipo da ordem de serviço que deseja buscar. no menu Básicos. Essas informações aparecerão no campo Descrição. consulte o capítulo Lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa. na aba Agendamento. Agrupamento: Marque esta opção para selecionar o agrupamento criado para verificar ou cadastrar os compromissos. Visualização (CTRL + F2) Esta aba permite escolher a visualização dos seus compromissos. O sistema irá mostrar todos os compromissos dos funcionários que pertencem ao grupo. Situação OS: Informe a situação da ordem de serviço que deseja buscar.. o sistema irá mostrar somente os funcionários selecionados no Grupo de Usuários. Ee não estiver com esta configuração. Cliente: Informe o cliente para o qual deseja fazer a busca da ordem de serviço. Será mostrado ao lado direito da tela os compromissos de todos os funcionários que pertencem ao agrupamento. Geral Nesta aba. conforme os agrupamentos criados. Neste campo serão mostrados somente os agrupamentos criados pelo funcionário que entrou no sistema. de outro funcionário ou de vários. Atenção: Para estas funções estarem disponíveis a tela para Permitir alterar o grupo de usuário padrão. Texto a inserir no agendamento Neste campo serão mostradas as informações do cliente que foram selecionadas no menu Configurar essa tela. deve estar configurada. Funcionário: Marque esta opção para selecionar o funcionário que deseja verificar ou cadastrar os compromissos. Para maiores informações. O funcionário que estiver visualizando os compromissos na tela Ordem de Serviço poderá alterá-los independente da permissão configurada para ele no cadastro de funcionário para o uso da tela de compromissos. Para informações sobre essa tela consulte o capítulo Compromissos. Atenção: Para criar os Agrupamentos. Poderá incluir ou alterar os dados desse quadro. na opção Grupos de Usuário. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as ordens serviços já cadastradas. Para abrir a tela Novo Compromisso e gravar o agendamento. O botão F6 abre a mesma tela de Compromissos do módulo Escritório. no quadro Informações a inserir na agenda. na tela Novo Compromisso. O grupo de usuários deve ser definido no módulo Cadastro. localize a data e dê um duplo clique na hora desejada. Grupos de Usuários: Marque esta opção para selecionar o grupo de usuário que deseja verificar ou cadastrar os compromissos.

a Ordem de serviço já foi concluída. Ajuda(F1) Clique neste botão para verificar as teclas de atalho existente na tela de Ordem de Serviço. pressione Alt+F11. para localizar as ordens de serviço que não estão concluídas por período. para mostrar o resultado da busca. Data: Mostra a data de registro do serviço. Resultado da Busca O sistema abrirá a tela Ordens de Serviços Encontradas. Neste painel serão mostradas as seguintes opções: Seqüência: Mostra o número da seqüência da ordem de serviço. Produto: Mostra o nome do produto no qual foi executado o serviço. Cliente: Mostra o código do cliente. 215 . Fechadas: Para mostrar somente as ordens de serviço concluídas. Fechada: Se esse campo estiver marcado. Tipo: Mostra o tipo da ordem de serviço. Abertas entre Marque essa opção. Buscar (F2) Clique nesse botão ou pressione F2 no rodapé da tela. Situação: Mostra a situação da ordem de serviço. Nome Cliente: Mostra o nome do cliente. Para abrir ou fechar esse painel. Ao lado desse campo informe o período que deseja verificar. onde aparecerá o resultado da busca.• • • Todas: Para mostrar as ordens de serviço abertas e fechadas. Avançado Nesta aba poderá localizar as Ordens de Serviço abertas em um período. Abertas: Para mostrar somente as ordens de serviço que estão abertas.

Mantém técnico 1 ao lançar serviços: Selecione esta opção para manter o técnico 1. 216 . na tela Ordem de Serviço. antes da conclusão e informar o problema encontrado. : Este ícone só aparecerá quando for agendado um horário para o serviço. pelo técnicos.Manutenção de Ordem de Serviço Esta tela poderá ser utilizada. em percentual. Configurar essa Tela Nesta tela poderá configurar as permissões para utilizar a tela de manutenção de ordem de serviço. Isso facilitará a entrega da peça / equipamento consertado especificando melhor o procedimento realizado no serviço. Nesse momento o sistema irá avisar que não tem o produto no estoque e a quantidade que contém. na tela de Ordem de Serviço. Serviços Neste quadro escolha as funções para a venda de serviços. Tabela de Preços Padrão: Neste campo selecione a tabela que será usada como padrão para lançamentos de produtos. Produtos Nesta tela escolha as funções para a venda de produtos. Clique no menu Ordem de Serviço. Permite baixar estoque de produtos na OS: Selecione esta opção para permitir baixar o estoque dos produtos na tela de ordem de serviço. para fazer manutenção na ordem de serviço. na tela de lançamento dos serviços após lançar o primeiro serviço. na opção Manuntenção de OS. Desconto máximo serviços: Informe neste campo o desconto máximo para os serviços. Nela poderá acrescentar ou retirar produtos e serviços. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Movimento. Cliente: Neste campo será mostrado o nome do cliente. localize-a utilizando a tela de busca. Produto: Neste campo será mostrado o produto que foi deixado para o serviço. Permite alterar preço unitário: Selecione essa opção para permitir alterar o preço unitário dos produtos. Permite alterar tabela: Selecione esta opção para permitir alterar a tabela de preços padrão. Gravar Clique neste botão para gravar as configurações desta tela. Verificar estoque antes de lançar / baixar: Selecione esta opção para que o sistema verifique o estoque no momento que estiver lançando o produto na grade. OS: Neste campo será mostrado o número da ordem de serviço localizada. Mantém técnico 2 ao lançar serviços: Selecione esta opção para manter o técnico 2. na tela de lançamento dos serviços após lançar o primeiro serviço. para lançar produtos. Encontrar (F11) Antes de fazer a manutenção da ordem de serviço.

o técnico poderá lançar todos os reparos que foram realizados no produto. ou para cancelar pressione ESC. Para confirmar pressione F2. para lançar problema encontrado. Ao lado. • • • Serviços Executados . que foram cadastrados na tela Configuração de ordem de serviço. Para confirmar pressione F2. Aberta por Neste campo será mostrado o nome do funcionário que lançou a ordem de serviço. aparecerá o número da seqüência criada. Problema Relatado (Alt+R) Neste quadro serão mostradas as informações do problema informado pelo cliente cadastrado pela tela ordem de serviço.Descritivo (Alt+X) ou pressione Alt+X no teclado. ou para cancelar pressione ESC. para a tela de saídas. Digite o texto desejado. Relatado (Ctrl+F3) Nesta aba poderá consultar ou adicionar as informações referente ao serviço.Detalhes (Ctrl+F2) Nesta aba poderá verificar e alterar as informações cadastradas na ordem de serviço. Este campo mostrará o tipo da ordem de serviço que está sendo executada. Os tipos de ordem de serviço são cadastrados na tela Configuração de ordem de serviço. Situação Nova Neste campo selecione a nova situação da ordem de serviço. ou para cancelar pressione ESC. Para lançar os serviços executados: Clique no botão Serviços Executados . O. Digite o texto desejado. Para lançar o problema encontrado: Clique no botão Problema Encontrado (Alt + E) ou pressione Alt+E no teclado. . Para confirmar pressione F2.S.S. Para lançar mais informações: Clique no botão Problema Relatado (Alt+R) ou pressione Alt+R no teclado. Digite o texto desejado. • • • Problema Encontrado (Alt+E) Este quadro poderá ser utilizado pelo técnico. Situação Atual Este campo mostra a situação atual da ordem de serviço. Campos Detalhes Serão mostrados os dados informados nos campos de detalhes. Última Alteração por Este campo mostra o nome do funcionário que alterou a ordem de serviço pela última vez. Tipo O. no campo Seqüência.Descritivo (Alt+X) Neste quadro. • • • 217 . Importado para a Saída Este campo será marcado automaticamente ao importar a ordem de serviço. Poderá adicionar mais informações nesse campo.

alterar e retirar os produtos. Clique no botão Transforma serviços marcados em concluídos / não concluídos. Selecione a linha do serviço que o técnico irá executar o serviço. 218 . Lançar (Alt+P) Ao clicar neste botão abrirá a tela Produtos onde poderá lançar. Transforma serviços marcados em concluídos / não concluídos Clique neste botão para transformar os serviços selecionados em concluidos ou em não concluídos. Clique no botão Transforma serviços marcados em concluídos / não concluídos. Total Mostra o valor total dos serviços lançados. O sistema irá marcar automaticamente a coluna Concluído do serviço. Atenção: Terá que informar o técnico para cada uma das linhas. Para transformar os serviços em não concluídos: Selecione os produtos que estão com a coluna Concluído selecionada. Itens Utilizados (Ctrl+F5) Esta aba poderá ser utilizada para lançar. ou então clique nesse botão para retornar o estoque. Para maiores informações sobre lançamento de produtos. Para adicionar o técnico 2: No campo Técnico localize o funcionário que irá executar o serviço. Pressione F7 para inserir o nome do técnico 1 na linha selecionada. alterar e retirar os serviços na tela. consulte o capítulo Como Fazer uma Venda. O sistema irá desmarcar automaticamente a coluna Concluído do serviço. caso não tenha sido informado na momento que lançou os serviços. Para maiores informações sobre essa tela. Ao executar essa rotina a ordem de serviço será gravada automaticamente. Nela será possível lançar. onde poderá verificar os serviços lançados. Lançar (Alt+S) Clique neste botão para abrir a tela Serviços. editar e retirar os produtos da ordem. Nela tambem poderá lançar. Pressione F8 para inserir o nome do técnico 2 na linha selecionada. Selecione a linha do serviço que o técnico irá executar o serviço. • • • • • • Para transformar os serviços em concluídos: Selecione os produtos que não estão com a coluna Concluído selecionada. • • • • • • Para adicionar o técnico 1: No campo Técnico localize o funcionário que irá executar o serviço. verifique o capítulo Como Fazer uma Venda. Baixar / Retornar estoques das linhas selecionadas Este botão serve para baixar o estoque dos produtos lançados. editar ou retirar os serviços da ordem.Serviços (Ctrl+F5) Esta aba poderá ser utilizada para verificar os serviços que foram ou serão executados. Informar Técnico Neste quadro poderá escolher o técnico que irá executar a ordem de serviço. Poderá verificar os produtos lançados antes de concluir a ordem de serviço.

Apaga OS Clique neste botão para apagar uma ordem de serviço. Caso tenha lançado serviços ou produtos. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela para um novo lançamento. Entregue para: Neste campo digite o nome do cliente que retirou a peça. Em seguida clique no botão Apagar OS. Valor do Orçamento: Este campo mostra o valor total do orçamento da ordem de serviço. Aprovado por: Neste campo informe o nome do cliente que aprovou o orçamento. Confirmar: Clique neste botão para confirmar os dados da entrega. Selecione a ordem desejada para abrir na tela. Dados de Entrega Neste quadro poderá informar os dados de entrega do produto. Orçamento / Sinal (Ctrl+F6) Utilize esta aba para informar os dados que foram aprovados para o serviço e também lançar se foi dado um sinal.Total Mostra o valor total dos produtos lançados. Orçamento aprovado: Selecione este campo caso o cliente tenha aprovado orçamento da ordem de serviço. Cancelar: Clique neste botão para cancelar e fechar a tela. Entregue por: Neste campo selecione o funcionário que efetuou a entrega. Para isso clique no botão Informar Entrega. O valor do sinal será lançado como crédito para o cliente. abrirá uma tela com os seguintes dados: Data: Este campo mostra a data atual do sistema. Sinal Neste quadro poderá informar o pagamento antecipado ou total do serviço. Observação: Neste campo poderá digitar uma observação. Contato: Mostra o nome da pessoa de contato. Abrirá a tela de lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa. Prazo para Conclusão: Neste campo informe a data prevista para a conclução do serviço. Prometido para: Este campo mostra a data prometida para finalizar o orçamento do serviço. 219 . Gravar (F2) Clique neste botão para gravar os dados da ordem de serviço. Cliente contactado: Selecione este campo caso o cliente tenha sido avisado do orçamento da ordem de serviço. clique no botão ao lado para atualizar o valor do orçamento. • • Para lançar o sinal do serviço: Clique no botão Informa Sinal. • • • Para apagar a ordem: Localize a ordem de serviço pela a função Encontrar (F11).

Para a impressão de ticket é necessário configurar o layout antes da impressão. Reabrir OS: Clique neste botão para abrir uma ordem de serviço fechada. Caso deseja acrescentar mais informações na ordem de serviço. 220 .Fecha OS: Clique neste botão para fechar a ordem de serviço. Para isso encontre a ordem desejada. Imprimir ticket: Clique neste botão para imprimir o ticket da ordem de serviço. Para maiores informações consulte o manual disponível no CD do Shop Control 8.

Produto: Mostra o nome do produto que foi deixado para conserto. • 221 . Tipo de OS: Informe o tipo da ordem de serviço que deseja buscar. Exemplo: contrato. Ordens de Serviço Encontradas: Nesta tela serão listadas todas as ordens de serviço encontradas com os dados informados. Buscar (F2) Clique nesse botão ou pressione F2 no rodapé da tela. orçamento pronto e etc. Poderá verificar os seguintes dados: Nome. Encontrado Nesta aba será mostrado o problema encontrado. Serviços Nesta aba serão mostrados todos os serviços executados na Ordem de Serviço. para localizar as ordens serviço já cadastradas. Situação. Situação OS: Informe a situação da ordem de serviço que deseja buscar. para abrir a tela Busca OS. Detalhes Nesta aba serão mostrados os campos criados em Ordem de Serviço / Configura Ordem de Serviço e preenchidos na tela de Ordem de Serviço. Produto. Tipo OS e Importada Seqüência. em execução. Data. Abertas / Fechadas: Selecione se deseja que mostre:Todas. garantia loja e etc. Fechada. Unidade. • • Para importar o serviço na tela de Vendas / Saídas: Entre no módulo Movimento. garantia fábrica. Relatado Nesta aba será mostrado o problema relatado pelo cliente. Abertas entre: Selecione esta opção para localizar as ordens de serviço fechadas para um determinado período. Geral Nesta aba poderá buscar a ordem de serviço pelos seguintes campos: Número OS: Informe nesse campo a seqüência da ordem de serviço gerada pelo sistema. Fechadas ou Abertas. Nome. Serão mostradas as seguintes informações: Seqüência. descrito pelo técnico. Pressione Alt+F6 ou clique no ícone no rodapé da tela. • • • Total: Mostra o valor total dos serviços. Tipo: Mostra o tipo da ordem de serviço que está sendo executada. Cliente: Mostra o código e o nome do cliente da ordem de serviço. Situação: Mostra a situação da Ordem de serviço selecionada.Importar Serviços (Alt+F6) Esta função permite importar os serviços na tela de Vendas / Saídas para confirmar o recebimento do serviço e para a impressão de nota fiscal. Avançado Nesta aba poderá localizar as Ordens de Serviço abertas em um período. Cliente. Qtde e Preço Final. no menu Saídas escolha uma tela de saída. para mostrar as ordens de serviço encontradas. Exemplo: concluída. Ao lado informe o período desejado. Cliente: Informe o cliente para o qual deseja fazer a busca da ordem de serviço.

para a tela de vendas. Unidade. Preço Unitário. Preço Total. IPI(%). Valor IPI. Nome.(%). ICMS(%). Desc. Preço Final. Cor e Fracionado. Caso tenha lançado produtos na ordem de serviço poderá verificar também ou lançar se desejar. Tabela. Baixado OS. 222 . Desc.($). Qtde. Itens Utilizados Nesta aba serão mostrados todos os produtos que foram utilizados para o conserto do produto. Importa OS Selecionada Clique neste botão para importar a ordem de serviço. Lote.• Concluído: Esta coluna aparecerá marcada se o serviço tiver sido concluído na ordem de serviço. O sistema abrirá a tela de serviços e mostrará todos os serviços executados para serem verificados e alterados. Tipo ICMS. Poderá verificar os seguintes dados dos produtos: Código. Complemento. Série. Tamanho. Pressione F2 para confirmar a importação dessa OS.

Financeiro 223 .

Nível 3 (Contido no nível 2): Vendas com cartão de crédito. Cadastro do Plano de Contas . organizar e agrupar as receitas e as despesas de sua empresa. Utilize também para ocultar outros planos de contas que não fazem parte do resultado da empresa. Existem alguns planos de contas cadastrados no Shop Control 8 que não poderão ser alterados ou apagados. Nível 3 (Contido no nível 2): Vendas a prazo. a exibição desses planos levaria a resultados incorretos. na opção Referente ao Financeiro e em Plano de Contas. Os planos para despesas cadastradas são destinadas à compra de mercadorias. Exemplo: algumas contas pessoais dos sócios são pagas pela empresa. neste caso crie um plano de contas específico e marque essa opção.Cadastro de Plano de Contas O cadastro de Plano de Contas é utilizado para classificar.Nível 2 (Disponível para as versões Corporate) O Plano de Contas de Nível 2 pertencerá a um Plano de Contas de Nível 1. Nível 2 (Contido no nível 1): Vendas. essa opção deve estar marcada.Nível 3 Informe a qual Plano de Contas do Nível 2 se referem os novos planos criados nessa tela. informe a qual plano de contas de nível 1 se refere. A criação de um plano de contas bem estruturado é importante para a análise do Relatório Demonstrativo de Resultados. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Cadastro. Exemplo: Nível 1 .Receitas. 224 . Assim. Nível 3 (Contido no nível 2): Vendas à vista. Cadastro de Plano de Contas . Cadastro do Plano de Contas .Despesas. informe se é referente a uma receita ou a uma despesa. Os Planos de Contas para receitas estão configurados para agrupar as vendas de acordo com as formas de recebimento.Nível 1 (Disponível para as versões Corporate) Ao cadastrar um plano de contas nessa tela. Nível 3 (Contido no nível 2): Vendas com cheque. por serem utilizados pelo sistema. Não mostrar no relatório de Demonstrativo de Resultados (geralmente compras de mercadorias) Esta opção será utilizada para que o plano de contas criado não apareça no relatório Demonstrativo de Resultados. Clique no menu Básicos. Para os planos de contas referentes a compra de mercadorias. Nível 1 . Nessa tela. pois no relatório será mostrado o custo referente às mercadorias vendidas no período selecionado. Neste cadastro é possível informar as seguintes opções: Juros (%) (Disponível somente para as versões Corporate) Neste campo informe o percentual de juros que deseja considerar para as contas a pagar que utilizam esse plano de contas.

225 . Ver Plano de Contas Nesta tela poderá verificar todos os planos de contas cadastrados. Nível 3 (Contido no nível 2): telefonia.Nível 2 (Contido no nível 1): Despesas Operacionais. Nível 3 (Contido no nível 2): luz. Nível 3 (Contido no nível 2): água. os níveis anteriores deverão estar cadastrados. Nível 3 (Contido no nível 2): Aluguel. Para cadastrar o Plano de Contas Nível 2 ou Nível 3.

Movimentação do Caixa
Neste capítulo explicaremos como fazer movimentações de entradas e saídas de valores no caixa, transferência para a conta corrente e também lançamentos de contas pagas e a recebidas diretamente pelo caixa. Atenção: As configurações de acesso do funcionário às funções do caixa, deverão ser liberadas no cadastro do Funcionário. Também poderá tornar obrigatória a geração de uma conta paga ou recebida para que informe o cliente / fornecedor, plano de contas e descrição. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro; Clique no menu Caixa, na opção Mov. Caixa. Ao acessar a tela do caixa preencha os seguintes dados: Filial e Caixa

Movimentar Caixa e Verificar Totais
Clique nesse botão para movimentar e verificar o total do caixa em cada forma de Recebimento. Poderá adicionar e retirar valores do caixa, dependendo da sua permissão.

Movimentar o Caixa
Esta opção permite ao funcionário somente movimentar o caixa, restringindo a ele o acesso às informações dos totais das formas de pagamentos.

Dinheiro (F6)
Nesta aba poderá fazer movimentações de crédito e débito no caixa. Ao fazer movimentações no caixa poderá gerar contas a receber, a pagar e transferências para outros caixas ou contas bancárias.

Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em dinheiro contido no caixa. Esta opção aparecerá ao movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Valor Movimentado
Neste campo selecione qual o tipo de movimentação será realizada no caixa: Crédito: Selecione essa opção para adicionar dinheiro e também gerar uma conta recebida. • • • • • • • • Para lançar Crédito no caixa No campo Valor Movimentado, selecione a opção Crédito; Ao lado contém um campo para informar o valor que será adicionado ao caixa; No rodapé contém um campo Descrição Mov, digite uma descrição sobre o crédito gerado; Em seguida clique no botão Confirma Movimentação (F2). Para lançar Crédito e gerar uma conta recebida no caixa No campo Valor Movimentado, selecione a opção Crédito; Ao lado contém um campo para informar o valor que será adicionado ao caixa; Marque a opção Gera conta recebida, para gerar uma conta recebida com o valor informado; No quadro Conta recebida (Dinheiro), preencha os seguintes dados para gerar a conta recebida. Cliente: Selecione o cliente que está fazendo o pagamento da conta. Plano 3: Selecione o plano de contas referente ao recebimento feito. Descrição: Digite uma descrição referente à movimentação neste campo. Essa descrição será mostrada nas telas e nos relatórios de contas a receber.

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• •

No rodapé contém um campo Descrição Mov., digite uma descrição sobre o crédito gerado, essa descrição será mostrada nos relatórios do caixa. Em seguida clique no botão Confirma Movimentação (F2). Débito: Selecione esta opção para retirar o dinheiro, gerar uma conta paga ou fazer transferência entre caixas ou para conta corrente.

• • •

Para Lançar um Débito No campo Valor Movimentado, selecione a opção Débito; Ao lado contém um campo para informar o valor que será retirado do caixa; Ao fazer uma retirada do caixa, informe o tipo de movimentação de retirada que será lançada no caixa. Selecione uma das opções abaixo: Transfere para conta bancária Esta opção permite retirar o valor do caixa e transferir para uma conta bancária. Ao selecionar essa opção, preencha os seguintes dados: Conta: Selecione a conta bancária para a qual deseja transferir o dinheiro do caixa. Consolidado: Marque esta opção para que o dinheiro transferido apareça como disponível, no saldo bancário atual consolidado. Descrição: Neste campo digite uma descrição para ser identificada na tela de lançamento de contas bancárias e nos relatórios do banco. Transfere para outro caixa (Disponível somente para as versões Corporate) Esta opção permite transferir o dinheiro de um caixa para outro. Pode ser feito também entre caixas de filiais diferentes. Ao selecionar essa opção preencha os seguintes dados: Filial: Selecione a filial para a qual será feita a transferência; Caixa: Selecione o caixa da filial para o qual será feita a transferência; Descrição: Neste campo digite uma descrição para ser identificada nos relatórios do caixa que está recebendo o dinheiro. Retira e gera conta paga Esta opção permite retirar o dinheiro do caixa e gerar uma conta paga. Ao selecionar essa opção preencha os seguintes dados. Fornecedor: Selecione o fornecedor para o qual será feito o pagamento. Plano 3: Selecione o plano de contas referente à conta paga. Descrição: Neste campo digite uma descrição referente ao pagamento da conta, para ser identificada nas telas e nos relatórios de contas a pagar. Nota: Neste campo digite o número da nota fiscal. Retira e gera várias contas pagas (Disponível somente para as versões Corporate) Esta opção permite retirar o dinheiro do caixa e lançar várias contas pagas. Será gerado uma conta para cada um dos lançamentos. Ao selecionar essa opção terá que preencher os seguintes dados para cada conta que deseja lançar. Fornecedor: Selecione o fornecedor para o qual será feito o pagamento. Plano 3: Selecione o plano de contas referente à conta paga. Descrição: Neste campo digite uma descrição referente ao pagamento da conta, para ser identificada nas telas e nos relatórios de contas a pagar. Valor: Neste campo digite o valor da conta que está sendo paga. Lançar: Clique neste botão para lançar na grade, a conta que deseja efetuar o pagamanento. Apagar: Clique neste botão para apagar uma conta lançada. Abrirá uma tela, onde poderá informar o número da linha a ser apagada ou digitar o número zero (0) para apagar todas. Apenas retira Esta opção permite retirar o valor do caixa sem informar o destino do dinheiro. A retirada aparecerá somente no relatório do caixa, para controle. Não aconselhamos o uso dessa opção, pois não há informações do destino do dinheiro retirado.

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Cheque (F7)
Nesta aba poderá lançar e retirar os cheques à vista e fazer transferências para outros caixas ou contas bancárias.

Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em cheques à vista contido no caixa. Esta opção só aparecerá quando movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cheque(s)
Esta tela permite inserir cheques no caixa. • • • Para adicionar um cheque no caixa: Clique no ícone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adição (+), no teclado numérico; Abrirá a tela Adiciona Cheques: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que está fazendo o pagamento com o cheque. Banco: Informe ou localize o número do banco do cheque. Cheque Nº.: Informe o número do cheque do cliente. Agência: Informe o código da agência C.C: Informe o número da conta corrente. DV1: Informe o dígito verificador 1 do cheque. DV2: Informe o dígito verificador 2 do cheque. Terceiro: Informe o nome do proprietário do cheque, caso não seja o cliente selecionado. Valor: Informe o valor do cheque. Ok Clique nesse botão para lançar o cheque na grade. Novo Clique nesse botão para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cheque na grade. Apagar Clique neste botão para apagar o(s) cheque(s) lançado(s) na grade, antes de Confirmar a Movimentação (F2). • • • Para apagar um cheque: Clique no botão Apaga; Informe o número da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. F2 - Confirmar Clique neste botão ou pressione F2 para confirmar a movimentação do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lançamento e cancelar a movimentação.

Retirar Cheque(s)
Esta tela permite retirar os cheques contidos no caixa. • • Para retirar um ou mais cheque(s) do caixa: Clique no ícone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de subtração (-), no teclado numérico; Abrirá a tela Retira Cheques:

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• • •

Encontre os cheques que deseja retirar do caixa. Informe o destino do cheque. Pressione F2 para confirmar a retirada do cheque. Para encontrar o(s) cheque(s), poderá preencher os seguintes campos: Opções Neste quadro poderá fazer a pesquisa dos cheques por período ou pelo número do cheque. Emissão de: Marque este campo para fazer a busca dos cheques por data de emissão. Ao lado informe a data inicial e a data final para a pesquisa. Número: Este campo poderá ser utilizado para a busca de um cheque pelo seu número. Encontrar (F6) Clique neste botão para mostrar o resultado da pesquisa. Neste quadro serão mostradas as seguintes informações sobre o Cheque: Cliente, Nome, Código e Nome do Banco, Agência, Núm. do Cheque, Valor e Vencimento.

• •

Para retirar um ou mais cheque(s) do caixa: Selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar; Clique no botão Adiciona cheque(s) na grade (Ctrl+A); Confira os cheques selecionados, através dos campos: Totais Encontrados: Neste quadro será mostrado a quantidade e o valor total de Cheques encontrados. Totais Selecionados: Neste campo será mostrado a quantidade e o valor total dos cheques que estão no quadro Cheques selecionados, para serem retirados.

• •

Caso queira retirar algum cheque da seleção: No quadro Cheques Selecionados, selecione o(s) cheque(s) que deseja retirar da seleção; Depois de ter selecionados os cheques que serão retirados, clique no botão Exclui Cheque(s) da grade (Ctrl+E). Após verificar os cheques a serem retirados, no campo Destino, selecione uma conta Corrente, Outro caixa (Disponível somente para as versões Corporate), Troca cheque por dinheiro. Pode ser feito, também, entre caixas de filiais diferentes. Conta Corrente Selecione esta opção para lançar os cheques na conta bancária. Ao selecionar essa opção preencha os seguintes campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente onde serão lançados os cheques. Consolidado: Marque esta opção para que os valores dos cheques apareçam como disponível, no saldo atual consolidado. Outro caixa Selecione esta opção para transferir os cheques para outro caixa. Ao selecionar essa opção preencha os seguintes campos: Filial e Caixa F2 - Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentação do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lançamento e cancelar a movimentação.

Cheque Pré (F8)
Nesta aba poderá lançar e retirar os cheques pré do caixa através de transferências para outros caixas ou contas bancárias.

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Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em cheques pré contido no caixa. Esta opção só aparecerá quando movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cheque(s) Pré
Esta tela permite inserir cheques no caixa. • • • Para adicionar um cheque pré no caixa: Clique no ícone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adição (+) no teclado numérico; Abrirá a tela Adiciona Cheque(s) Pré; Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente; Banco: Informe ou localize o banco do cheque; Cheque Nº: Informe o número do cheque do cliente; Agência: Informe o código da agência; C.C: Informe o número da conta corrente; DV1: Informe o dígito verificador 1 do cheque; DV2: Informe o dígito verificador 2 do cheque; Terceiro: Digite o nome do proprietário do cheque, caso não seja o cliente selecionado; Valor: Digite o valor. No caso de parcelamentos, digite o total dos cheques; Data: Informe a data do primeiro cheque pré; Dividir em: Para o lançamento de parcelamento com cheques, informe em quantos cheques será dividido o valor total. • • Intervalo: Informe o intervalo de cada cheque pré, em dias; Em seguida clique em OK; Este cheque será lançado no quadro na tela. Ok: Clique nesse botão para lançar o cheque pré na grade. Novo: Clique nesse botão para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cheque na grade. Apagar: Clique nesse botão para apagar o(s) cheque(s) pré selecionado(s) na grade, antes de Confirmar a Movimentação (F2). • • • Para apagar o(s) cheque(s) pré: Clique no botão Apaga; Informe o número da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. F2 - Confirmar Pressione no teclado a tecla F2 para confirmar a movimentação do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lançamento e cancelar a movimentação.

Retirar Cheque(s) Pré
Esta tela permite retirar os cheques contidos no caixa. O funcionamento desta tela é igual a tela da Retira Cheque, explicado anteriormente.

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Cartão de Débito(F9)
Nesta aba poderá adicionar valores do(s) Cartão(ões) de Débito no caixa.

Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em cartões de débito contido no caixa. Esta opção só aparecerá quando movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cartão(ões) de Débito
Esta tela permite adicionar cartões de débito no caixa. • • • Para adicionar um cartão no caixa: Clique no ícone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adição (+), no teclado numérico; Abrirá a tela Adicionar Cartão(ões) de Débito: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que está fazendo o pagamento com o cartão. Administ.: Selecione a administradora do cartão. Cartão Nº: Informe o número do cartão. Valor: Informe o valor a ser debitado do cartão. Ok: Clique nesse botão para adicionar o cartão de débito na grade. Novo: Clique nesse botão para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cartão de débito na grade. Apagar: Clique nesse botão para apagar os cartões de débitos da grade, antes de Confirmar a Movimentação (F2). • • • Para apagar um cartão de débito: Clique no botão Apaga. Informe o número da linha que deseja apagar, ou digite (0) zero para apagar todas as linhas; Pressione OK. Totais Mostra o total de cartões Encontrados e Selecionados. Encontrados: Neste campo será mostrado o valor total dos cartões de débito que estão no quadro Cheques encontrados. Selecionados: Neste campo será mostrado o valor total dos cartões de débito que estão no quadro Cheques selecionados. F2 - Confirmar Pressione a tecla F2 para confirmar a movimentação do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado ESC para sair da tela de lançamento e cancelar a movimentação.

Cartão de Crédito (F10)
Nesta aba poderá adicionar ou retirar valores de cartões de crédito do caixa.

Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em cartões de crédito contido no caixa. Esta opção só aparecerá quando movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Adicionar Cartão (ões) de Crédito
Esta tela permite adicionar cartões de crédito no caixa.

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• • •

Para adicionar um cartão de crédito no caixa: Clique no ícone ou pressione as teclas Ctrl e o sinal de adição (+), no teclado numérico; Abrirá a tela Adicionar Cartão(ões) de Crédito: Nessa tela informe os seguintes dados: Cliente: Selecione o cliente que está fazendo o pagamento com o cartão. Administ.: Selecione a administradora do cartão. Cartão Nº: Informe o número do cartão. Valor: Informe o valor total da operação. Dividir em: Informe em quantas vezes será o parcelamento do cartão. Ok: Clique nesse botão para adicionar o cartão de crédito na grade. Novo: Clique nesse botão para limpar os dados informados nos campos e adicionar um novo cartão de crédito na grade. Apagar: Clique nesse botão para apagar os cartões de créditos da grade, antes de Confirmar a movimentação (F2).

• • •

Para apagar um cartão de crédito: Clique no botão Apagar. Informe o número da linha que deseja apagar; Pressione OK. F2 - Confirmar Pressione no teclado a tecla F2 para confirmar a movimentação do caixa. ESC - Cancelar Pressione no teclado a tecla ESC para sair da tela de lançamento e cancelar a movimentação.

Vale (F11)
Nesta aba poderá fazer movimentações de crédito e débito de vales do caixa (exemplo: alimentação e refeição). Permite gerar contas a receber, a pagar e transferências para outros caixas ou contas bancárias.

Valor Atual
Neste campo será mostrado o valor total em vales contido no caixa. Esta opção só aparecerá quando movimentar o caixa pelo botão Movimentar Caixa e Verificar Totais.

Valor Movimentado
Neste campo selecione qual o tipo de movimentação será realizada no caixa: O funcionamento desta aba é igual ao da aba Dinheiro, explicado anteriormente.

Finalizando as Movimentações
Depois de lançar todas as movimentações desejadas, entre as diferentes abas, informe os seguintes dados:

Descrição Mov.
Digite uma informação sobre a movimentação. Essa descrição será mostrada nos relatórios do caixa.

Confirma Movimentação (F2)
Clique nesse botão para finalizar a movimentação do caixa.

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vales. parcelamentos. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé ao lado direito da tela. conta cliente. Ao clicar no ícone será mostrada a opção: Mostra tabela com os totais (Alt+F11) Clique nesse botão para verificar os totais de todas as formas de recebimentos como: dinheiro. conta bancária e o total do caixa. cheque. 233 .Cancela Movimentação (F5) Clique nesse botão para cancelar todas as movimentações do caixa e voltar à tela inicial. cartão de crédito. cartão de débito. cheque pré.

Gera Conta Paga Ao lançar um débito na conta bancária. etc. e o plano de contas. Geral Nesta aba escolha as permissões que deseja liberar para o uso da tela de lançamentos bancários. Sendo assim ele deverá informar o cliente e o plano de contas. Configurar essa Tela Nesta tela configure as permissões para o uso dos lançamentos bancários. lançamentos de cheque e cheque-pré. 234 . • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Neste menu. data. Nesse caso. Poderá utilizar essa tela para controlar os saldos bancários. Sendo assim ele deverá informar o fornecedor. Selecione uma das opções abaixo: Não permite: Marque essa opção para não permitir gerar uma conta paga. Selecione uma das opções abaixo: Não permite: Marque essa opção para não permitir gerar uma conta receber. na opção Lançamento. pois evita redigitação. valor.Lançamentos Bancários Nesta tela poderá fazer os lançamentos referentes ao movimento da(s) conta(s) bancária(s) da empresa. Mantém data e Mantém Tipo Doc. após concluir o primeiro lançamento bancário da sessão. valor. data. etc. consolidados e não-consolidados e também gerar pagamentos ou recebimentos efetuados diretamente na conta. Exige: Marque essa opção para tornar obrigatória a geração de uma conta paga ao fazer o lançamento bancário. Exige: Marque essa opção para tornar obrigatória a geração de uma conta recebida ao fazer o lançamento bancário. Permite: Marque essa opção para permitir ao funcionário escolher entre fazer o lançamento ou gerar uma conta paga. Para utilizar essa tela é necessário ter pré-cadastrado a conta bancária. Caso não tenha esses dados em mão. selecione os campos que deseja manter preenchido. terá a opção de gerar uma conta recebida. Nesse caso. serão lançados apenas dados que estão na tela de Lançamento: conta. no módulo Cadastro. Opções Esta opção agiliza os lançamentos bancários. serão lançados apenas dados que estão na tela de Lançamento: conta. descrição. Permite: Marque essa opção para permitir ao funcionário escolher entre fazer o lançamento ou gerar uma conta recebida. Clique no menu Banco. ao qual fez o pagamento. descrição. Poderá escolher os seguintes campos Mantém conta. Gera Conta Recebida Ao lançar um crédito na conta bancária. no menu Básicos e em Contas Bancárias. será possível lançar uma Conta não Identificada. terá a opção de gerar uma conta paga.

Gera Conta Recebida Selecione esta opção para gerar uma conta recebida no valor que está sendo creditado no banco. no caso de lançamento de cheques informe a data de vencimento.: Neste campo selecione o tipo de recebimento ou pagamento que será lançado. • • • • • Tipo Doc.Como cadastrar um lançamento bancário Abaixo explicaremos como cadastrar os lançamentos de débito e crédito na tela de lançamentos bancários. 235 . Ao lado terá um campo para informar o valor que será adicionado na conta bancária. no campo Valor. posteriormente vincular esse lançamento a uma conta a receber. Cheque Pré: Selecione essa opção para informar as contas lançadas como cheque pré. Nessa tela informe os seguintes dados: Definir conta não identificada Selecione essa opção para lançar uma conta que ainda não foi identificada. Crédito Selecione essa opção para adicionar um valor ou gerar uma conta recebida. neste caso. poderá lançar a conta no sistema como não identificada. para abrir a tela onde serão informados os dados da conta recebida ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. clique no ícone . Ao marcar essa opção. Informa dados da conta Selecione esta opção para informar os dados da conta recebida. recebida em parcela. Cliente: Neste campo informe o cliente que efetuou o pagamento. Plano3: Informe o plano de contas referente à essa conta. podendo. Valor: Neste campo informe se está lançando um crédito ou um débito. Ao lado terá um campo para informar o valor que será retirado da conta bancária. Conta: Neste campo localize a conta bancária na qual será lançado o valor. Ao identificar quem efetuou o depósito. Esta opção deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e não consolidado das contas bancárias. poderá vincular essa conta com uma venda. deixe desmarcada e posteriormente utilize as rotinas de consolidação. Exemplo: Contém um depósito na conta da empresa que ainda não teve o depositante identificado. Exemplo: No caso de crédito. Ted: Selecione essa opção para informar as contas lançadas como Ted. Essa opção irá aparecer caso tenha selecionado a opção Crédito. como aparece no seu extrato bancário. Descrição: Informe uma descrição referente ao lançamento.: Selecione essa opção para informar as contas lançadas como Doc. Cheque: Selecione essa opção para informar as contas lançadas como cheque. Caso o valor não tenha sido compensado. Consolidado Selecione esta opção caso o valor já tenha sido compensado na conta bancária. Débito Selecione essa opção para lançar um débito na conta ou gerar uma conta paga. Para débitos já efetivados. informe a data que foi realizado o depósito. Número do documento: Informe neste campo o número do documento. informe a data que foi realizada. Doc. Data: Informe a data.

Num. depois do lançamento na conta. o lançamento bancário irá aparecer para todas as filiais. os que já foram compensados. Serão considerados somente os valores consolidados. ou seja. Os valores serão mostrados após gravar o lançamento ou ao localizar um lançamento. Gera Conta Paga Selecione esta opção para gerar uma conta paga no valor que está sendo retirado da conta bancária. Anterior Não Consolidado: Neste campo será mostrado o saldo anterior ao lançamento. Essa opção irá aparecer. considerando os valores consolidados e não consolidados das contas bancárias. Atual consolidado: Neste campo será mostrado o saldo atual consolidado. caso tenha selecionado a opção Débito no campo Valor. através das seguintes opções. Nesta tela informe os seguintes dados: Fornecedor. Mostrar Não Consolidados. depois do lançamento na conta. clique no ícone . Tipo Doc. Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. Ao informar zero ou deixar vazio. para abrir a tela onde serão informados os dados da conta paga ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. Mostrar lançamentos efetuados com débitos e Mostrar lançamentos efetuados com créditos. Saldos Não Consolidados Este quadro mostra o saldo total. Filial Fluxo de Caixa Neste campo poderá informar a filial que será usada como filtro no relatório de fluxo de caixa do financeiro. Anterior consolidado: Neste campo será mostrado o saldo anterior a este lançamento. Plano3 e Descrição. Nessa tela poderá fazer a busca com os seguintes dado: Conta Neste campo informe a conta na qual deseja localizar os lançamentos ou deixe em branco para buscar em todas. Geral Nesta aba encontrará algumas opções de preenchimento para a busca dos lançamentos bancários: Data. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. No caso de lançamento de conta como Não Identificado essa opção ficará desabilitada. 236 . Mostrar Consolidados. considerando os valores consolidados e não consolidados. Descrição. Ao marcar essa opção. Atual Não Consolidado: Neste campo será mostrado o saldo atual não consolidado. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor.Descrição: Informe uma descrição referente ao recebimento dessa conta. Doc. Busca (F11) Clique neste botão para localizar os lançamentos bancários. Saldos Consolidados Este quadro mostra o saldo considerando somente os valores que estão consolidados nas contas bancárias.

Essa opção poderá ser utilizada para transformar todos os lançamentos em consolidados ou não consolidados. S. Selecionar / Deselecionar Clique neste ícone para selecionar todos os lançamentos encontrados na busca. 237 . Cons. Inferior: Mostrará todos os lançamentos que tiverem um valor menor que o digitado. Aparecerá uma tela com todos os lançamentos encontrados. Data: Este campo mostra a data de lançamento em conta. Resultado da Busca Na parte inferior da tela de lançamentos bancários. Superior: Mostrará todos os lançamentos que tiverem um valor maior que o digitado. Para abrir o lançamento desejado clique sobre a linha. no máximo. os primeiros 500 lançamentos encontrados com a pesquisa solicitada. S. Débito: Este campo mostra o valor que foi retirado da conta. Saldo Atual: Este campo mostra o saldo da conta somente com o valor consolidado. Nesta tela serão mostrados. Veja mais detalhes abaixo. ou encontre-o com as teclas de seta no teclado.: Este campo mostra o saldo anterior ao lançamento. • • Para apagar um lançamento: Localize e selecione o lançamento que deseja apagar. Ant.: Este campo mostra se o lançamento está consolidado ou não. Apagar Clique neste botão para apagar um lançamento bancário. Buscar (F2) Clique neste botão para que o sistema pesquise os lançamentos com os dados informados. Conta: Este campo mostra o código da conta bancária para a qual foi feito o lançamento. serão mostrados os lançamentos encontrados com os seguintes dados: Origem: Mostra a origem do lançamento bancário. com o valor consolidado. Saldo Ant. com o valor não consolidado. Clique no botão Apagar. Atual NC: Este campo mostra o saldo atual da conta com o valor não consolidado. Cancelar (Esc) Clique neste botão ou pressione Esc para cancelar a busca e fechar a tela.Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Consolidado Clique neste ícone para transformar o(s) lançamento(s) selecionado(s) em consolidado(s). Desc.: Este campo mostra a descrição referente à conta. NC: Este campo mostra o saldo anterior ao lançamento. Origem Clique nesta coluna para verificar o histórico do lançamento bancário. Não Consolidado Clique neste ícone para transformar o(s) lançamento(s) selecionado(s) em não consolidado(s). Crédito: Este campo mostra o valor que foi adicionado na conta.

Gravar (F2) Clique neste botão para gravar o lançamento.Limpa (F5) Clique nesse botão para limpar a tela. 238 .

Doc: Selecione esta opção para transferências com Doc. Da conta Neste quadro informe os dados da conta de origem que será utilizada para fazer a transferência. ted. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Para a conta Neste quadro informe os dados da conta destino que esta sendo utilizado para a outra. cartões e outros entre as contas bancárias. 239 . Cartão de débito: Selecione esta opção para transferências com cartão de débito. Neste campo informe o número do documento gerado pela transferência ou deixo-o em branco. Clique no menu Banco na opção Transferências entre contas bancárias. Conta Origem: Neste campo localize a conta origem. Ted: Selecione esta opção para transferências com Ted. doc.Transferências entre Contas Bancárias Esta tela serve para fazer transferências de cheques. Efetua transferência (F2) Clique neste botão para confirmar a transferência. Caso o valor não tenha sido compensado. Valor a ser transferido entre as contas Neste campo digite o valor que será transferido entre as contas. deixe desmarcada esta opção e posteriormente utilize as rotinas de consolidação. Cheque Pré: Selecione esta opção para transferências com cheque pré. Cartão de crédito: Selecione esta opção para transferências com cartão de crédito. Consolidado Selecione esta opção caso o valor já tenha sido compensado na conta bancária. Número Doc. Outros: Selecione esta opção para transferência de outra forma. Esta opção deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e não consolidado das contas bancárias. Em ambos os quadros poderá informar as seguintes opções: Tipo Doc. Cheque: Selecione esta opção para transferências com cheque. Conta destino: Neste campo localize a conta destino que irá receber a transferência. da qual será debitado o valor. Neste campo selecione o tipo de documento que será transferido para a outra conta ou deixá-lo em branco.

Descrição Neste campo digite uma descrição referente à transferência que irá realizar Para o caixa Neste quadro localize o caixa que receberá o valor da transferência. 240 . na opção Transferência da conta para o caixa. caso o valor já tenha sido compensado na conta bancária. Outros: Ao selecionar esta opção ao lado terá um campo para informar o tipo de transferência. somente. Conta Origem Neste campo localize a conta origem para transferir os valores. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Caso o valor não tenha sido compensado. Clique no menu Banco.Transferência da Conta para o Caixa Esta tela serve para fazer transferências de valores de conta bancária para o caixa. o tipo Outros. Número Doc. Efetua transferência (F2) Clique neste botão para confirmar a transferência. Consolidado Selecione esta opção. Neste campo poderá selecionar. Valor a ser transferido Neste campo digite o valor que será transferido para o caixa. Da conta Neste quadro para informe os dados da conta bancária de origem da qual será retirado o valor. Esta opção deve ser utilizada para o controle de saldo consolidado e não consolidado das contas bancárias. Tipo Doc. deixe desmarcada esta opção e posteriormente utilize as rotinas de consolidação. Neste campo informe o número do documento gerado pela transferência ou deixe-o em branco. para fazer a transferência para o caixa ou deixá-lo em branco.

o lançamento do depósito pode ser lançado no dia em que aparece no extrato (como conta não identificado) e posteriormente a parcela será baixada através da identificação nessa tela. Valor: Esta coluna mostra o valor do depósito não identificado. No campo ao lado digite o valor desejado. Doc.: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado pelo número do documento. 241 . Nome: Esta coluna mostra o nome da conta bancária. Conta: Esta coluna mostra o número da conta bancária. localize o depósito bancário que gerou uma conta não identificada. Cartão de Débito. Descrição: Esta coluna mostra a descrição informada no momento em que foi gerado o depósito. Identificando uma Conta Para vincular uma conta. Com essa opção. Por Tipo Doc. Gravação: Esta coluna mostra a data que foi gravado o depósito. Ted. Tipo Doc. cheque pré. mas enviou o comprovante identificando-se somente alguns dias depois. Por número Doc. Data: Esta coluna mostra a data que foi preenchida no campo data. Poderá utilizar os seguintes campos para localizar o depósito: Conta: Poderá utilizar este campo para localizar os lançamentos não identificados de uma determinada conta. Neste campo poderá utilizar os sinais de igual (=).Conta não Identificada Esta tela serve para vincular os lançamentos de depósitos feitos na conta bancária. Clique no menu Banco. à uma ou mais parcelas. na opção Definir conta não identificada. maior ou igual (>=) ou menor igual (<=) para localizar o valor da parcela. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Encontrar (F11) Clique neste botão para listar todos os depósitos não identificados lançados. Por Data Gravação: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado pela data de gravação no sistema. Por descrição: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado pela descrição do lançamento.: Esta coluna mostra o tipo do documento do depósito. no lançamento do depósito. Exemplo: um cliente fez o pagamento de uma parcela através de depópsito em conta. como não identificados. Cartão de Crédito e Outros). Por Data: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado por um período de data. Por Valor: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado por um determinado valor.: Selecione este campo para localizar o depósito não identificado por tipo de documento (cheque.: Esta coluna mostra o número do documento do depósito. Número Doc. Lançamentos Encontrados Verifique as seguintes informações das depósitos encontrados: Mostrar: Clique nesta coluna para verificar mais detalhes das contas não identificadas.

Encontrar Contas (F11) Clique neste para encontrar as parcelas referentes à venda. Parcela: Neste campo poderá informar o número da parcela que será vinculado o depósito. selecione a parcela desejada. Para fazer a identificação. Este campo ficará vermelho. Contas encontradas Neste quadro serão listadas todas as parcelas conforme os dados informados. Este campo ficará azul. Outros: Mostra a descrição informada quando selecionado o tipo do documento como Outros. Cliente: Esta coluna mostra o código do cliente. quando o valor das parcelas for igual ao valor do lançamento bancário. o valor das parcelas tem que ser igual ao valor do lançamento bancário. pressione o Ctrl ou Shift. quando valor das parcelas for maior que o valor do lançamento bancário. Valor que falta / sobra Este campo mostra o valor do lançamento bancário. Valor Conta(s) Selecionada(s) Este campo mostra o valor total da(s) parcela(s) selecionada(s). Opções de busca para as contas Neste quadro poderá preencher as seguintes informações. para localizar a parcela desejada: Valor: Neste campo poderá utilizar os sinais de igual (=). • • • 242 . Lançamento Bancário Selecionado Nesta tela terá que localizar a parcela para vincular com o depósito selecionado. Para isso. Cliente nome: Esta coluna mostra o nome do cliente. Vencimento: Neste campo poderá procurar as parcelas em aberto por um período. Identificar Lançamento (F2) Selecione um depósito e clique neste botão para vinculá-lo à uma parcela. caso seja mais de uma parcela. No campo ao lado digite o valor desejado. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da parcela. Qtde Selecionada(s) Este campo irá mostrar a quantidade de parcelas selecionadas. Descrição: Esta coluna mostra a descrição da saída. maior ou igual (>=) ou menor igual (<=) para localizar o valor da parcela. Poderá vincular esse depósito à uma ou mais parcelas. Este campo ficará preto. quando o valor das parcelas for menor que o valor do lançamento bancário. Cancelar (Esc) Clique neste botão para cancelar a identificação e voltar à tela com os lançamentos bancários. Origem: Clique na linha desejada nessa coluna para verificar a origem da parcela. para isso informe o período nos campos que contém ao lado. Valor total: Esta coluna mostra o valor total da parcela. Confirmar Identificação (F2) Clique neste botão para confirmar a identificação da(s) parcela(s).Desc.

Ao consultar as contas a pagar. após concluir o primeiro lançamento da sessão. manualmente. Configurar essa Tela Nesta tela configure as permissões para o uso dos lançamentos de contas a pagar. para alterar as contas na tela de Lançamentos de Contas a Pagar. Mantém Fornecedor. para que apareça no mês correto no relatório Demonstrativo de Resultados (DRE). Neste menu. Plano de Contas Padrão Determine um plano de contas padrão para ser utilizado na tela de lançamento de contas. Clique no menu Pagar na opção Lançamento. selecione os campos que deseja manter preenchido. consultar e alterar as contas existentes. citadas abaixo. Competência: Neste campo informe a data correspondente à utilização do serviço ou produto comprado. ou geradas através de outras telas. As contas referentes à compras. na tela de lançamentos de contas a pagar. através da tela de compras e pela tela de lançamentos. o funcionário poderá alterar todas as informações contidas na tela. Se o usuário tiver permissão para alterar conta (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro escolha uma das permissões. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Atenção: O funcionário deve estar liberado para utilizar esta tela e as permissões também já devem estar definidas. Opções Esta opção agiliza o lançamento de várias contas. Como cadastrar uma nova conta a pagar Abaixo explicaremos como cadastrar as contas. teve o seu consumo utilizado 243 . não poderão ser alteradas. Permitir alterar à vontade: Esta opção permite que o funcionário crie e altere todas as contas. poderá escolher para Mantém filial. Exemplo: A conta de telefone com vencimento no mês de março. O plano de contas poderá ser alterado no momento do lançamento. Permitir alterar apenas lançamentos manuais: Essa opção permite ao funcionário criar novas contas na tela de Lançamento de Contas a Pagar e alterar. Filial: Neste campo informe o código da filial na qual deseja lançar a conta a pagar. Emissão: Neste campo informe a data de lançamento da conta. Permitir alterar apenas as contas que criou: Essa opção permite ao funcionário criar e alterar somente as parcelas geradas por ele. Mantém Plano de Contas e Mantém Emissão. as contas lançadas diretamente nessa tela.Lançamentos de Contas a Pagar Nesta tela pode-se fazer lançamentos de novas contas a pagar. Fornecedor: Neste campo informe o código do fornecedor. Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta. pois evita redigitação. somente.

selecionando por período. Valor: Neste campo informe o valor original da conta. Grava (F2) Clique nesse botão para gravar os dados informados nessa tela. neste caso. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. de: Neste campo poderá pesquisar as contas por data de pagamento. Como consultar e alterar uma conta Para consultar uma conta. Emissão de: Neste campo poderá pesquisar as contas por data de emissão. selecionando por período. Juros: Neste campo informe o juro que será adicionado ao lançamento da conta. informe a data de consumo da conta. Valor Pago: Neste campo informe o valor pago. Selecione outro. Data Pag. no sistema considerando a data do Windows.no mês de fevereiro. Plano 3: Neste campo aparecerá o plano de contas escolhido como padrão. mas esse deve ser igual ao valor informado no campo total. Total: Neste campo será mostrado o valor total da conta. Nas contas pagas o campo Valor pago também pode ser alterado. utilize os campos do quadro Valor (como desconto e acréscimo) para ajustar o valor total. Multa: Neste campo informe a multa que será adicionada ao lançamento da conta. caso deseje alterar. Caso esse campo não seja preenchido o sistema considera na data de vencimento para a emissão do relatório. na qual a conta foi paga. pois serão preenchidos automaticamente ao fazer a manutenção da conta. conforme explicaremos abaixo. Pagam. de Custo: Este campo é utilizado para informar as despesas gastas por setor. Valor Neste quadro informe o valor da conta que está sendo gerada. Venc. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização dos lançamentos ou deixe em branco para buscar em todos. selecionando por período.: Neste campo informe a data. de: Neste campo poderá pesquisar as contas por data de vencimento. primeiro localize-a. Filial: Neste campo informe o código da filial. Nota Fiscal: Neste campo informe o número da nota fiscal. Preencha esse campo somente se a conta que está sendo lançada já tenha sido paga. Busca (F11) Clique neste botão para localizar as contas. C. Preencha esse campo somente se a conta que está sendo lançada já tenha sido paga. Descrição: Neste campo informe a descrição referente ao lançamento manual. Efetivação: Neste campo será mostrada a data que foi baixada a conta. Atenção: Não aconselhamos o preenchimento ou alteração dos campos Data Pag e Valor Pag. Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor. No caso do lançamento de um valor diferente. 244 .

esta deve ser localizada no sistema e baixada através (do recebimento) com uma ou mais parcelas com as novas datas negociadas. Tipo Neste quadro selecione o tipo de conta que deseja verificar. Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Ao pressionar F2. ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Emissão: Esta coluna mostra a data de emissão da conta. Para abrir a conta desejada clique sobre a linha. feita pela tela de Entradas. Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor maior ao digitado. através das seguintes opções: Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. Pagas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas que já foram pagas.Seqüência: Neste campo digite a seqüência gerada pela tela de Entradas. prorrogando a data de vencimento. Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor menor ao digitado. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Não pagas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas que ainda não foram pagas. 245 . Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados. caso a conta já tenha sido paga. Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem: Mostra a origem do lançamento das contas a pagar. no máximo. Valor Pago: Esta coluna mostra o valor pago. Descrição: Esta coluna mostra a descrição informada no momento em que a conta foi lançada ou a informação da entrada. caso a conta já tenha sido paga. Originado de outro pagamento: Ao renegociar uma conta com um fornecedor. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento.: Esta coluna mostra o tipo de pagamento da conta. Fornecedor: Esta coluna mostra o código do fornecedor. Situação da Conta Neste quadro poderá verificar a situação da conta a pagar. Para mais informações consulte o capítulo Dicas de Utilização. Data Pag. Estas parcelas. Originado de uma compra: Esta opção aparecerá marcada quando a conta for referente a uma compra. Todas: Selecione essa opção para mostrar todas as contas que já foram pagas e as não pagas. geradas.: Esta coluna mostra a data de pagamento. Descrição: Neste campo informe a descrição que consta. os primeiros 500. Forma Pag. terão essa opção marcada. pois ela foi originada de um pagamento. Plano Contas: Neste campo selecione o plano de contas desejado. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. caso deseja verificar mais detalhes do pagamento clique sobre o campo cinza. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor. Valor Total: Esta coluna mostra o valor total da parcela. Serão mostrados. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados.

Nota: Mostra o número da nota fiscal de compra. Cheque Pré: Esta opção aparecerá marcada caso o pagamento da conta tenha sido feito com cheque pré. Essa informação aparecerá no rodapé. Sempre que esta opção estiver selecionada. a conta será mostrada como paga. Em seguida. somente após serem transformadas em conta real. Conta Cancelada Marque essa opção para cancelar uma conta. ou seja. Essas contas não irão aparecer nos relatórios de contas a pagar. Inf. ao lado esquerdo da tela. 246 . ou seja. para que não apareça nos relatórios de contas a pagar. quando a conta for referente a uma previsão de pagamento feita através de um pedido da tela de Entrada.Renegociado: Esta opção aparecerá marcada o seu pagamento tenha sido feito através de uma nova ou mais parcelas. Ao clicar no ícone serão mostradas as seguintes opções: Contagem de contas a pagar: Mostra o total de contas a pagar. Ao selecionar essa opção. Mostra todas as contas previstas: Clique neste botão para verificar as contas previstas cadastradas. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé ao lado direito da tela. Seqüência: Mostra o número da seqüência de Entrada. Conta Prevista (Disponível somente para as versões Corporate): Esta opção aparecerá marcada. uma renegociação. informe o motivo do cancelamento no campo que aparecerá abaixo. Entrada Neste quadro poderá verificar informações das parcelas geradas na tela de Entradas. Grava (F2) Clique neste botão depois de criar ou alterar os dados da conta a pagar. no cadastro de Cliente / Fornecedor aparecerá a informação da conta cancelada.

O pagamento com cheque se caracteriza como renegociação. após o pagamento. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. Encontrar Contas Nesta aba serão mostradas as opções de busca. através de várias formas: como dinheiro. Permite também informar o valor do juro. Após efetuar o pagamento Escolha qual configuração será utilizada após o pagamento da conta. O pagamento poderá ser total. cheque. juros e multa que o funcionário poderá informar para a baixa das contas. dias e intervalos para realizar pagamentos em parcelas. Clique no menu Pagar. o sistema trará a última informação digitada. Cheques Nesta aba defina os prazos. Geral Configure nesta aba as opções que serão permitidas para a manutenção das contas a pagar. pois será dada continuidade ao acompanhamento da conta através do controle de cheques. Selecione um dos sinais de igual (=). Volta à grade de seleção das contas (fica mais lento): Selecione essa opção para voltar à tela de resultado da busca. Voltar à seleção (mantendo as informações dos campos): Selecione essa opção para voltar à tela com as opções de busca. Nesta aba poderá definir os prazos. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. parcial ou ainda renegociado. através da geração de outra parcela que caracteriza uma renegociação. ou seja. Voltar à seleção (limpando as informações dos campos): Selecione essa opção para voltar à tela com as opções de busca. na opção Manutenção. Configurar essa Tela Nesta tela configure as permissões para o uso da tela de manutenção. crédito do fornecedor. cartão. Voltar ao início: Selecione essa opção para voltar à tela inicial de manutenção. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar as contas. mantendo os dados informados.Manutenção de Contas a Pagar Nesta tela faça a baixa das contas a pagar. dias e intervalos para realizar pagamentos com cheque. % Máximo Neste quadro configure o percentual máximo de desconto. os campos para preenchimento. ao lado. parcelas. multa e desconto. entre outras. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa das contas que deseja apagar. Por Fornecedor: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado um campo para selecionar o fornecedor. Parcelamento O sistema permite pagar uma conta. 247 . maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar.

: Esta coluna mostra o valor pago. Descrição: Esta coluna mostra a descrição informada no momento em que foi gerada a conta ou a informação da entrada. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Qtde selecionada(s) Este campo mostra a quantidade total das contas selecionadas. para informar a descrição desejada.: Esta coluna mostra a data de pagamento.: Esta coluna mostra o número da seqüência de entrada. Não Pagas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas Não Pagas. Serão mostradas as seguintes informações da conta: Origem: Mostra a origem do lançamento de contas a pagar. Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da conta. ao lado. Competência: Este campo mostra o mês que a conta será considerada no relatório de Demonstrativo de resultado. caso a conta já tenha sido paga. Juros: Este campo mostra os juros informados na conta. Seq. Por Descrição: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. ao lado aparecerão os campos para informar o período. Forn. 248 . Valor Pago. Todas: Selecione essa opção para mostras as contas Pagas e Não Pagas. aparecerão os campos para informar o período. Por nota: Ao marcar esta opção. Fornecedor: Esta coluna mostra o código do fornecedor. Por emissão: Ao marcar esta opção. Pagas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas Pagas. para localizar a conta. nome: Esta coluna mostra o nome do fornecedor.Por vencimento: Ao marcar esta opção. ao lado. Valor Conta(s) Selecionada(s) Este campo mostra o valor total das contas selecionadas. Multa: Este campo mostra a multa informada na conta. Valor: Esta coluna mostra o valor total da conta. Para mais informações consulte o capítulo Dicas de Utilização. selecione uma ou mais contas para fazer a baixa. Contas Encontradas Nesta aba serão listadas as contas encontradas. para informar a seqüência da entrada. no qual deseja localizar as contas por data de emissão. Data Pag. Desconto: Este campo mostra o desconto informado na conta. aparecerá um campo para informar o número da nota fiscal. Por Seqüência: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. Nota: Esta coluna mostra o número da nota fiscal. caso a conta já tenha sido paga. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de contas deseja localizar.

uma baixa parcial. que poderão ser visualizadas e alteradas: Vencimento: Mostra a data de vencimento da conta. Juros: Neste campo informe os juros cobrados no pagamento da conta. Valor Pago Neste campo informe o valor que foi pago.Pagar Conta(s) (F2) Clique neste botão para informar a forma de pagamento da(s) conta(s) selecionada(s). Valor: Mostra o valor da conta. Poderá informar uma nova descrição para que seja visualizado em todas as contas. Caso selecione duas ou mais contas serão mostradas as seguintes informações. Multa: Neste campo informe a multa cobrada no pagamento da conta. Histórico: Este campo virá preenchido com a mesma informação do campo Descrição. Ao lado aparecerá o campo Plano 3 para informar o novo plano de contas. Histórico: Este campo virá preenchido com a descrição. aparecerá uma tela para que seja gerada uma conta com o valor que está faltando. Desconto: Neste campo informe o desconto fornecido no pagamento da conta. Essa será a data considerada no relatório Demonstrativo de Resultados (DRE). Desconto Neste campo poderá informar o valor do desconto no momento da baixa da conta e será limitado ao percentual máximo configurado para tela. 249 . Juros: Neste campo informe os juros cobrados no pagamento da conta. Multa: Neste campo informe a multa cobrada no pagamento da conta. Baixa de várias contas. Poderá alterar esse campo com uma observação referente ao pagamento. Nota: Neste campo poderá informar o número da nota fiscal. ou seja. Desconto: Neste campo informe o desconto fornecido no pagamento da conta. Plano 3: Mostra o plano de contas informado no lançamento da conta. Este só poderá ser alterado através do preenchimento dos campos de acréscimos e descontos. Descrição: Mostra a descrição informada no lançamento da conta. que poderão ser visualizadas e alteradas: Alterar o plano de todas as contas para Selecione essa opção para alterar o plano de contas de todas as contas selecionadas. Cancelar Pagamento (ESC) Clique neste botão ou pressione ESC para cancelar o pagamento das contas e voltar à tela inicial. Informações de Pagamento Ao selecionar apenas uma conta serão mostradas as seguintes informações. Competência: Mostra a data correspondente a utilização do serviço ou produto comprado. Se o valor pago for menor que o valor da conta. Baixa Parcial Nesta tela terá que informar os seguintes dados: Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta que será gerada com o restante do valor.

Libere no cadastro do Funcionário. Ao selecionar essa opção.Descrição: Informe uma descrição para a nova conta que está sendo criada. pois não terá detalhes sobre a conta nas telas e nos outros relatórios existentes no sistema. Conta corrente: Selecione essa opção para o pagamento feito direto da conta corrente. Confirmar (F2) Clique neste botão para concluir o pagamento da conta. O caixa deve ser informado para o controle dos comprovantes de pagamentos e extratos. cheque(s) de clientes. as formas de pagamento que o funcionário poderá utilizar na baixa das contas a pagar. ou clicando em um dos botões ao lado. Neste campo informe o caixa no qual será retirado o dinheiro. Pagamento em dia : Clique neste botão para preencher o campo Data Pag. Voltar à tela inicial Clique neste botão para voltar à tela inicial da Manutenção de contas. : Clique neste botão para preencher o campo Data Pag. ao lado. As formas de pagamentos disponíveis são: Dinheiro: Selecione essa opção para o pagamento feito em dinheiro. Valor: Neste campo será mostrado o valor da conta que será gerada. consulte o capítulo Tela de Pagamento. Data Pag. Este campo aparece preenchido. crédito com fornecedores e também renegociar a conta gerando um novo parcelamento. Confirmar: Clique neste botão para gerar a nova conta a pagar. automaticamente. Voltar Clique neste botão para voltar à tela de Contas encontradas. Esta data pode ser alterada manualmente. Cancelar: Clique neste botão para cancelar o lançamento. 250 . Informe a conta bancária na qual foi debitado o valor. Para mais detalhes sobre o pagamento com a opção Avançado. com a data atual do Windows. aparecerão os campos Caixa e Banco. os totais diários de retiradas aparecerão na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). aparecerá o campo Caixa. Ao selecionar essa opção. Não aconselhamos o uso dessa opção. com a data de vencimento da conta. Avançado: Esta opção permite fazer o pagamento da parcela com mais de uma forma de pagamento como: cheque(s). com a data do Pagamento Neste campo selecione quais as formas de pagamento que estão sendo utilizadas para a baixa da conta. Pagamento hoje Windows. Indeterminado: Esta opção permite fazer o pagamento da conta sem informar a origem do dinheiro. na aba Permissão. ao lado.

Todo o dia: Selecione esta opção para lançar as parcelas com vencimento com dias fixos para cada mês no campo que contém ao lado. Fornec. Essa descrição poderá ser utilizada para localizar a conta posteriormente. Grade Na grade de lançamento de contas a pagar. Valor Neste campo terá as seguintes opções para informar o valor da conta: Por parcela Selecione esta opção para lançar parcelas com o mesmo valor . • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Exemplo: As parcelas serão a cada 15 dias. Por total Selecione esta opção para informar o valor total da conta e a quantidade de parcelas o sistema calcula o valor de cada parcela. Próximos vencimentos Neste campo selecione o dia de vencimento das parcelas. com vencimentos diferentes. A cada dia: Selecione esta opção para informar a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas. Plano 3: Neste campo localize o plano de contas referente à conta que está sendo gerada. Valor: Este campo mostra o valor de cada parcela.: Neste campo localize o fornecedor. Descrição: Neste campo digite uma descrição para a conta que está sendo gerada. Emissão: Neste campo informe a data de emissão da primeira conta a ser lançada. Adicionar Nova(s) Parcela(s) Clique neste botão para adicionar as parcelas no quadro ao lado. Vencimento inicial: Neste campo informe a data de vencimento da conta. 251 . Isso facilitará o lançamento de contas mensais fixas e parceladas. 45 dias. Qtde de parcelas Neste campo informe a quantidade de parcelas da conta.Gera Contas a Pagar Nesta tela poderá fazer lançamentos de várias parcelas de contas a pagar. Nota: Neste campo informe o número da nota fiscal. 30 dias. Exemplo: As parcelas terão o seu vencimento sempre no mesmo dia de cada mês. Clique no menu Pagar na opção Gerar Contas. poderá verificar os seguinte dados da parcela: Descrição: Este campo mostra a descrição da parcela lançada. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja lançar as contas a pagar. Vencimento: Este campo a data de vencimento das parcelas.

Gravar (F2) Clique neste botão para gravar os lançamentos das contas a pagar. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela e fazer um novo lançamento. Ao clicar neste botão abrirá uma tela para digitar a linha que deseja apagar. Valor total Neste campo será mostrado o valor total das parcelas lançadas no quadro. Qtde total Neste campo será mostrada a quantidade total de parcelas que contém no quadro. 252 .Apaga linha da grade Clique nesta linha para apagar uma das linhas e parcelas lançadas no quadro.

Ao consultar os cheques. Os cheques referentes a saídas. para alterar as contas na tela de Lançamentos de Cheques Atenção: O funcionário deve estar liberado para utilizar esta tela e as permissões também já devem estar definidas. pela tela de saídas e pela tela de lançamentos. cheques e conta caderno. O plano de contas poderá ser alterado no momento do lançamento. Permite alterar a vontade: Essa opção permite ao funcionário criar e alterar todos os cheques. 253 .Configurando a Tela de Lançamento de Contas a Receber Neste tela explicaremos as opções de configurações das telas de lançamento de contas a receber. Plano de Contas Padrão Determine um plano de contas padrão para ser utilizada na tela de lançamento de cheques. Permitir alterar apenas as contas que criou: Essa opção permite ao funcionário lançar e alterar somente cheques gerados por ele. Permite alterar apenas lançamentos manuais: Esta opção permite ao funcionário lançar novos cheques na tela de Lançamento de Cheques e alterar somente os cheques lançados diretamente nessa tela. citadas abaixo. Geral Poderá escolher entre as seguintes opções: Se o usuário tiver permissão para alterar conta (Disponível somente para as versões Corporate) Neste quadro escolha uma das permissões. ou geradas através de outras telas. cartões. não poderão ser alterados. Nesta tela o campo valor do cheque também pode ser alterado. o funcionário poderá alterar todas as informações contidas na tela.

45 dias. Cartão. o sistema gera automaticamente uma conta paga. ou seja. pois será dado continuidade ao acompanhamento da conta através do controle de contas a receber. 2 meses. Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo. Exemplo: As parcelas serão a cada 1 mês. cartões. padrão. As datas de vencimento das parcelas serão lançadas para dias fixos em cada mês. Prazo máximo em dias: Neste campo informe a quantidade máxima. que aparecerá na tela Recebimento. 30 dias. Parcelamento O sistema permite receber um cartão / convênio. Voltar à seleção (limpando as informações dos campos): Selecione esta opção para voltar à aba Opções de Busca limpando a última seleção feita. cheques e conta caderno. Caso esse campo não esteja preenchido. máximo. Voltar à seleção (mantendo as informações dos campos): Selecione esta opção para voltar à aba Opções de Busca mantendo a última seleção feita. ou seja. dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. a tela de resultado da busca. com seu respectivo valor. o sistema trará a(s) última(s) informação(ões) digitada. Qtde máxima de parcelas: Neste campo informe a quantidade máxima de parcelas que serão aceitas. referente à taxa administrativa do cartão. O recebimento com parcelas se caracteriza como renegociação. em dias. Poderá escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opção informe a quantidade de dias entre as parcelas no campo Prazo Padrão. através de uma renegociação gerando parcelas. em meses. o sistema irá gerar a conta paga com o plano de contas 10008 Taxa Adm. Geral Poderá escolher entre as seguintes opções: Após efetuar o recebimento Escolha quais configurações serão utilizadas após o recebimento das contas. no momento do recebimento. % Máximo Neste quadro configure o percentual. Exemplo: As parcelas serão a cada 15 dias.Configurando a tela de manutenção de contas a receber Neste tela explicaremos as opções de configurações das telas de manutenção de contas a receber. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão seja alterado. juros e multa que o funcionário poderá informar para a baixa das contas. Plano de Contas taxa Adm: Ao efetuar a baixa de um cartão/ convênio. Nesta aba poderá definir os prazos. entre as parcelas no campo Prazo Padrão. Mês(es): Selecionando essa opção informe a quantidade. 3 meses. para as parcelas considerando a quantidade total das parcelas. Neste campoinforme qual Plano de Contas será utilizado ao gerar a conta paga. em desconto. 254 . Volta à grade de seleção das contas (fica mais lento): Selecione essa opção para voltar à aba Encontrar Cartões.

nesta tela. 30 dias. Para permitir o recebimento somente com cheque a vista. Exemplo: Os cheques serão a cada 15 dias. em dias. em meses. Cheques Nesta aba defina os prazos. Qtde máxima de cheques: Neste campo informe a quantidade máxima de cheques que serão aceitos. Permite Cartão de Crédito: Selecione esta opção para permitir o recebimento com cartão de crédito. 2 meses. para os cheques parcelados. entre os cheques no campo Prazo Padrão. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão. O recebimento do cartão / convênio com cheque se caracteriza como renegociação. pois será dado continuidade ao acompanhamento da conta através do controle de cheques. Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo que será aceito para os cheques parcelados. Os Tipos são: Boleto Bancário. 45 dias. Exemplo: Os cheques serão a cada 1 mês. no campo Qtde máxima de parcelas. considerando a quantidade total das parcelas. Carnê e Carteira. Poderá escolher entre: Dia(s): Selecionando essa opção informe a quantidade de dias entre os cheques no campo Prazo Padrão. dias e intervalos para realizar recebimentos com cheque. Mês(es): Selecionando essa opção informe a quantidade. seja alterado no momento do recebimento. As datas de vencimento dos cheques serão lançados para dias fixos em cada mês. Cartões O sistema permite o recebimento de um cartão / convênio com o recebimento de outro cartão de crédito ou débito. digite o número 1. padrão. Nesta aba informe a quantidade máxima de parcelas que serão aceitas. Permite Cartão de Débito: Selecione esta opção para permitir o recebimento com cartão de débito. Prazo máximo em dias: Neste campo informe a quantidade máxima. no recebimento com o cartão de crédito. Este se caracterizará como renegociação. 255 . 3 meses. seja alterado no momento do recebimento. Permitir alterar: Selecione essa opção para permitir que o Tipo de parcelamento.Tipo de parcelamento: Neste campo selecione o tipo de parcelamento que será padrão ao gerar uma parcela. nesta tela.

Mantém filial. Mantém Tipo Parcelamento. Plano de contas 3: Neste campo aparecerá o plano de contas escolhido como padrão. Opções Esta opção agiliza os lançamentos de contas. consulte o capítulo Configurando a tela de Lançamento de contas a receber. na tela de lançamentos de contas a receber. caso a conta que está sendo lançada já tenha sido recebida. Venc. como carteira. Selecione outro. • • Para abrir esta tela: Selecione a opção Financeiro. após concluir o primeiro lançamento da sessão. Preencha. boleto bancário. Permite também alterar as contas existentes e verificar as contas recebidas e não recebidas. manualmente. Vendedor: Informe o código do vendedor. Cliente: Neste campo informe o código do cliente para o qual deseja lançar a conta a receber. Valor Rec. carnê. Data Rec. Vencimento: Neste campo informe a data de vencimento da conta. caso a conta que está sendo lançada já tenha sido recebida. Para maiores informações. de lançamento bancário. Para lançar uma conta a receber informre os seguintes dados: Filial: Neste campo informe o código da filial que deseja lançar a conta a receber. pois evita redigitação. Mantém Plano de Contas.: Neste campo selecione qual o tipo de parcelamento. Configurar essa Tela Nesta tela configure as permissões para o uso dos lançamentos de contas a receber. Poderá escolher os seguintes campos. 256 . Vendedor 2: Neste campo informe o código do vendedor 2. Clique no menu Receber. Como cadastrar uma nova conta a receber Abaixo explicaremos como cadastrar as contas. ou do funcionário responsável pelo lançamento. Básicas (Ctrl + F2) Nesta aba poderá fazer lançamento de contas a receber dos clientes. Data Efetivação: Este campo será preenchido automaticamente com a data que foi baixada a conta. Mantém Cliente. Emissão: Neste campo informe a data de lançamento da conta.Lançamento de Contas a Receber Nesta tela pode-se fazer lançamentos de novas contas a receber e consultar as contas geradas através de outras telas como: tela de vendas. Preencha. Neste menu. de caixa.: Neste campo informe a data de recebimento da conta. Original: Este campo será preenchido automaticamente com data que foi renegociado a parcela.: Neste campo informe o valor recebido. Descrição: Neste campo informe a descrição referente ao lançamento manual. Tipo Parcelam. na opção Contas a Receber e em Lançamento. selecione os campos que deseja manter preenchido. caso deseje alterar. Mantém Emissão.

• • Poderá fazer a impressão do carnê no lançamento da conta. Conta: Selecione a conta bancária para a qual foi gerado o boleto. O preenchimento desse campo é obrigatório no lançamento manual. Clique no menu Receber na opção Contas a receber em Relatórios / Impressão de carnê. 257 . Nosso Número: Este campo será preenchido automaticamente ao receber o arquivo de retorno do CNAB.Atenção: Não aconselhamos o preenchimento ou alteração dos campos Data Rec e Valor Rec. Caso utilize outro aplicativo para a impressão de boletos. Caso tenha sido impresso na tela de saídas. Valor Neste quadro informe o valor da conta que está sendo gerada. poderá informar o código nesse campo. Para isso: Selecione o módulo Financeiro. para abrir a tela onde serão informados os tão pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. primeiro localize-a conforme. Grava(F2) Clique nesse botão para gravar os dados informados nessa tela. Boleto Bancário Ao selecionar essa opção poderá clicar no ícone dados da conta lançada ou en . considerando os descontos e acréscimos. este campo será preenchido automaticamente. ao lado terá um campo para informar a data de impressão. Impresso: Este campo será marcado automaticamente ao imprimir o boleto pelo sistema ou ao gerar o arquivo do CNAB. Busca (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Impresso: Marque essa opção para informar que o carnê foi impresso. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização dos lançamentos ou então deixe em branco para buscar em todos. Emissão de: Poderá pesquisar as contas por data de emissão. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Valor: Neste campo informe o valor original da conta. É opcional o seu preenchimento. Multa: Neste campo informe a multa que será adicionada ao lançamento da conta. É opcional o seu preenchimento. selecionando por período. Juros: Neste campo informe o juro que será adicionado ao lançamento da conta. Filial: Neste campo informe o código da filial. Carnê Ao selecionar essa opção poderá clicar no ícone . Como Consultar e Alterar uma Conta Para consultar uma conta. pois serão preenchidos automaticamente ao fazer a manutenção da conta. para abrir a tela onde serão informados os dados da conta lançada ou pressione Alt+F12 para abrir e fechar a tela. explicaremos abaixo. Total: Neste campo será mostrado o valor total da conta.

Não recebidas. Ao selecionar a conta que deseja consultar ou alterar serão mostrados os seguintes campos na tela. Venc. Data de Recebimento. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados. 258 . Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor maior ao digitado. Descrição. As opções de Tipos são: Todas. Descrição: Este campo mostra a descrição referente ao lançamento manual. Data Rec. Cupom Fiscal: Neste campo informe o número do cupom fiscal. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Vencimento: Este campo mostra a data de vencimento da conta. Seqüência: Neste campo informe o número da seqüência da saída. através das seguintes opções.: Este campo mostra a data de recebimento da conta. Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. Emissão. Descrição: Neste campo informe a descrição que consta. Vendedor: Neste campo informe o código do vendedor. Vencimento. Serão mostrados. Recebim.: Este campo mostra o valor recebido. Original: Este campo mostra da data original informada para o vencimento da conta. Valor Recebido. selecionando por período. Ao pressionar F2. Forma de Recebimento (caso deseja verificar mais detalhes do recebimento clique sobre o campo) Para abrir a conta desejada clique sobre a linha. Emissão: Este campo mostra a data de lançamento da conta. de: Poderá pesquisar as contas por data de recebimento. Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Filial: Este campo mostra o código e nome da filial. os primeiros 500 resultados com a pesquisa solicitada. Cliente: Este campo mostra o código do cliente que deseja lançar a conta a receber. selecionando por período. Nota Fiscal: Neste campo informe o número da nota fiscal. Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados. Plano de contas 3: Este campo mostrará o plano de contas escolhido no momento do lançamento. Cliente. Vendedor: Este campo mostra o código do vendedor. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor. Tipo Neste quadro selecione o tipo de contas que deseja verificar. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. ou do funcionário responsável pelo lançamento. Cliente: Neste campo informe o cliente. Somente os renegociados e Somente os descontados.Venc. ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Vendedor 2: Este campo mostra o código do vendedor 2. Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem. de: Poderá pesquisar as contas por data de vencimento. Data da efetivação: Neste campo será mostrada a data que foi feita a baixa da conta. Valor Rec. Recebidas. Valor Total. Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor menor ao digitado. no máximo.

ou outras formas de recebimento que não sejam dinheiro ou conta corrente. Desconto: Este campo mostra o valor do desconto fornecido. consulte o capítulo Sistema de Cobrança. Originado de outro recebimento: Esta opção aparecerá marcada quando a conta for originada de um recebimento. Fatura: Mostra o número da nota e o número da parcela. Desc. faça as alterações desejadas e clique nesse botão para gravar os dados. através do Sistema de Cobrança. feita pela tela de Venda / Saídas.Tipo Parcelam. Originado de uma venda: Esta opção aparecerá marcada quando a conta for referente a uma venda. Valor Neste quadro mostrará os valores da conta gerada. Informações de Cobrança (CTRL+F3) (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta aba poderá verificar as notificações de cobranças feitas para o cliente sobre a conta em atraso. Sempre que esta opção estiver selecionada. Seqüência: Mostra o número da seqüência da saída. Inf. abaixo dessa opção aparecerá um campo para informar o motivo do cancelamento. Renegociado: Esta opção aparecerá marcada caso a parcela tenha sido recebida através de nova(s) parcela(s). Parc. através da geração de novas parcelas. de uma parcela ou outra forma de conta a receber. 259 . Valor: Este campo mostra o valor da conta.: Mostra o número e o total de parcelas divididas. Nota: Mostra o número da nota fiscal. a conta será considerada como recebida. Saídas Neste quadro poderá verificar informações das parcelas geradas nas telas de Saída. Total: Este campo mostra o valor total da conta. Cupom: Mostra o número do cupom fiscal. Como: boleto bancário.: Este campo mostra o tipo de parcelamento selecionado no momento do lançamento. Parcela: Mostra o número da parcela que está sendo consultada. Ao selecionar essa opção no cadastro de Cliente / Fornecedor aparecerá informações da conta cancelada. Multa: Este campo mostra o valor da multa. Juros: Este campo mostra o valor dos juros. Conta Cancelada Marque essa opção para cancelar a conta e também para não aparecer nos relatórios de contas a receber. carnê. para isso selecione esta opção. Suspender cobrança: Poderá suspender a cobrança da conta do cliente. Para maiores informações. Grava(F2) Após consultar. Situação da Conta Neste quadro poderá verificar a origem da conta a receber. carteira.

através de várias formas. Por emissão: Ao marcar esta opção.Manutenção de Contas a Receber Nesta tela faça a baixa das contas a receber. Configurar essa Tela Para maiores informações. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de conta deseja localizar. O recebimento poderá ser total. aparecerá um campo para que informe o número da nota fiscal para localizar a conta. multa e desconto. Por vencimento: Ao marcar esta opção. os campos para preenchimento. Selecione um dos sinais de igual (=). Por Seqüência: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. Opções de Busca Nesta aba serão mostradas as seguintes opções de busca: Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar as contas. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerá . para informar a descrição desejada. Por nota: Ao marcar esta opção. ao lado.ao lado. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseje localizar a conta. para informar a seqüência da saída. Por Descrição: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. cheque. Clique no menu Receber. Recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas Recebidas. parcial ou ainda renegociado. Não recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas Não recebidas. Todas: Selecione essa opção para mostrar as contas Recebidas e Não recebidas. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. 260 . Preencha os itens que poderão ser utilizados como filtro para a pesquisa da conta. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá. na opção Contas a Receber e em Lançamento. ao lado. ao lado. ao lado. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseje localizar as contas. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de contas a receber. como: dinheiro. um campo para selecionar o cliente. Somente os renegociados: Selecione esta opção para mostrar somente as contas que foram renegociadas. Somente os descontados: Selecione esta opção para mostrar somente as contas que foram descontadas. Busca por Opções (F3) Clique neste botão para abrir a tela de Busca. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. cartão. crédito do cliente. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Permite também informar o valor do juro.

261 . Poderá ler o código de barras do carnê com um leitor de código de barras ou digitar o número do carnê Número Neste campo digite o código de barras do carnê ou então coloque o cursor do mouse neste campo e leia o código de barras com o leitor.impresso pelo banco através de uma impressora matricial. Atenção: O recibo só poderá ser impresso pela tela de recebimento da conta. Impressões Nesta aba poderá fazer as seguintes impressões: Fatura (Alt+F): Clique neste botão ou pressione Alt+F para emitir uma fatura para cada conta selecionada. Valor Conta(s) Selecionadas(s) Este campo mostra o valor total das contas selecionadas. Valor. Boleto (Alt+B): Clique neste botão ou pressione Alt+B para emitir boleto. Boleto Laser (Alt+L) (Disponível somente para as versões Corporate): Clique neste botão ou pressione Alt+L para emitir boleto em impressora a laser conforme padrão do banco pré-configurado no sistema. Multa. Cupom e Descontado. selecione uma conta para deseja fazer a baixa. Tipo de Parcelamento. Juros. Cliente. configurado no sistema. Nota. selecione uma ou mais contas para fazer a baixa. Contas Encontradas Nesta aba serão listadas as contas encontradas. Desconto. conforme o formulário pré. consulte o capítulo Concluindo um Recebimento. Seqüência. Serão mostradas as seguintes informações da conta: Origem.Cancelar (ESC) Clique neste botão para cancelar a pesquisa e voltar para a tela principal. Informações de Recebimento Para maiores informações. Data de Recebimento. Descrição. Receber Conta(s) (F2) Clique neste botão para prosseguir com a baixa das contas a receber. Cancelar Recebimento (ESC) Clique neste botão para cancelar o recebimento das contas e voltar à tela inicial. Busca pelo Nº de Carnê (F4) Poderá localizar e efetuar a baixa dos carne com código de barras gerada pelo Shop Control 8 através do relatório Emissão de Carnê com Código de Barras. Valor Recebido. Qtde selecionada(s) Este campo mostra a quantidade de contas selecionadas. No quadro abaixo aparecerá a conta para fazer a baixa. Vencimento.

aparecerão os campos para que informe o período no qual deseje localizar a conta. ao lado. Contas Selecionada(s) Neste quadro serão adicionadas todas as contas selecionadas. Pode-se visualizar os seguintes dados: Qtde Selecionada(s) e Valor das Conta(s) Selecionadas(s) Retira da Grade Clique neste botão para retirar as contas que foram selecionadas. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para fazer pesquisa. ao lado. Descrição. Esta opção permite fazer uma nova busca das contas mantendo as que já foram selecionadas na grade. Data de Recebimento. Encontrar Contas / Opções de Busca Nesta aba serão mostradas as opções de busca. Valor. Valor Recebido. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Por Vencimento: Ao marcar esta opção. ao lado. Selecione um dos sinais de igual (=). maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar.Agrupar Contas Nesta tela poderá agrupar várias as contas a receber de um cliente. Ao agrupar as parcelas será possível dar descontos ou renegociar a parcela agrupada. Contas Encontradas Nesta aba serão listadas as contas encontradas do cliente. Clique no menu Receber. Seqüência. Por Descrição: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Vencimento. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseje localizar as contas. para fazer o recebimento de uma única parcela. Por Emissão: Ao marcar esta opção. Tipo de Parcelamento e Cupom. Cliente: Informe o cliente que deseja localizar as contas. os campos para preenchimento. Serão mostradas as seguintes informações da conta: Origem. selecione as contas que deseja agrupar. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Este campo é de preenchimento obrigatório. Por Seqüência: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. 262 . Por Valor: Ao marcar esta opção aparecerão. Nota. Cliente. para informar a seqüência da saída. Cancelar Agrupamento (ESC) Clique neste botão para cancelar o agrupamento das contas e voltar para a tela inicial. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar as contas selecionadas na grade. na opção Contas a Receber e em Agrupar Contas. para informar a descrição desejada.

Informações da Conta a ser Gerada Nesta aba informe os dados para gerar a nova conta a receber com as parcelas agrupadas. Vendedor: Neste campo selecione o vendedor que fez a venda ou que está agrupando as contas. terá que informar os seguintes dados: Vencimento: Neste campo selecione a nova data de vencimento das parcelas agrupadas. 263 .Efetuar Agrupamento (F2) Clique neste botão para prosseguir com o agrupamento da(s) conta(s) selecionado(s). para fazer seu recebimento. Valor Contas: Este campo mostra o valor total das contas selecionadas.: Neste campo selecione o tipo de parcelamento. Confirmar (F2) Clique neste botão para confirmar o agrupamento das contas. Poderá localizar essa conta na tela de manutenção de contas a receber. Descrição: Neste campo informe uma descrição para as contas que estão sendo agrupadas. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas para as contas agrupadas. Tipo Parcelam.

ao lado. ao lado. Serão mostradas as seguintes informações da conta: Origem. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. Seqüência. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar as contas selecionadas na grade. Configurar essa Tela Para maiores informações. um campo para digitar o número da nota fiscal. Data de Recebimento. Por emissão: Ao marcar esta opção. Encontrar Contas / Opções de Busca Nesta aba poderá localizar os cheques. ao lado. Retira da Grade Clique neste botão para retirar as contas que foram selecionadas. Descrição. Por vencimento: Ao marcar esta opção. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Contas Encontradas Nesta aba serão listadas as contas encontradas do cliente. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá. Contas Selecionada(s) Neste quadro serão adicionadas todas as contas selecionadas. Por seqüência: Ao marcar esta opção aparecerá. 264 . Valor.Desconto de Duplicata Nesta tela poderá informar as duplicatas que foram trocadas com o banco. um campo para digitar o número da seqüência. Cliente. Pode-se visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor das Duplicata(s) Selecionada(s). Clique no menu Receber. Essa tela esta Disponível somente para as versões Corporate. Vencimento. Valor Recebido. ao lado. Tipo de Parcelamento e Nota. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Por nota: Ao marcar esta opção aparecerá. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de Contas a Receber. Selecione um dos sinais de igual (=). aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar as contas. ao lado. • • Para abrir essa tela: Selecione a opção Financeiro. utilizando os seguintes campos de busca. um campo para selecionar o cliente. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar as contas. ao lado. na opção Descontos e em Troca. Esta opção permite fazer uma nova busca das contas mantendo as que já foram selecionadas na grade. os campos para preenchimento. selecione as contas que deseja agrupar. Filial: Neste campo informe a filial que deseja localizar as contas.

Desc. 265 . Desc. Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que irá fazer a troca da duplicata. Valor Recebido: Este campo será calculado automaticamente ao informar os descontos. (em %): Neste campo digite o valor do desconto referente à troca da(s) duplicata(s) cobrado do banco. que foi trocada a(s) duplicata(s). (em $): Neste campo digite o percentual do desconto referente à troca da(s) duplicata(s) cobrado pelo banco. Valor do Cheque: Este campo mostra o valor total das duplicadas. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a troca da parcela para a conta paga que será criada. terá que informar os seguintes dados. consulte o capítulo Tela de Recebimento. Descrição: Neste campo informe uma descrição para a conta paga que será criada. Recebimento: Para maiores informações.Cancelar Troca (ESC) Clique neste botão para cancelar troca das contas e voltar para a tela inicial. Caso informe o valor já com o desconto primeiro o sistema calcula os descontos. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento. uma conta paga com o valor descontado da parcela. caso seja diferente do plano de contas padrão. Será gerada automaticamente. Trocar Duplicatas (F2) Clique neste botão para prosseguir com a troca da(s) duplicata(s) selecionada(s). para esse fornecedor. Informações da Troca Nesta aba informe como será a forma de recebimento da duplicata trocada.

Carnê: Selecione esta opção para criar o passo-a-passo para a cobrança dos carnês. escolha entre os seguintes passos: Ligação Selecione esta opção para que seja feito um contato telefônico com o cliente. para a cobrança. Com ele poderá armazenar um histórico de acompanhamento das notificações de avisos de vencimentos e negociações feitas com os clientes. Carteira: Selecione esta opção para criar o passo-a-passo para a cobrança em carteira. clique no ícone para preencher as seguintes opções: Layout de email: Selecione neste campo o layout de email configurado. Poderá criar até 10 passos. Abaixo explicaremos todos os passos para utilizar o sistema de cobranças. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. 266 . clique no ícone para preencher as seguintes opções: Ligar após: Neste campo informe quantos dias após o vencimento da conta. E-mail Selecione esta opção para que seja enviado um email para o cliente. será enviado o e-mail. na opção Cobrança e em Configurar passos da Cobrança. consulte o capítulo Configuração de Layout de E-mail. Para maiores informações sobre o layout. Ao selecionar essa opção. para o envio de cobrança. Filial Neste campo aparecerá o código e o nome da filial que está sendo configurada. Passos Selecione este campo para escolher o passo que será configurado para a cobrança. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configuração. referente a esse passo. Ao lado desse campo. Esta configuração será feita por filial. para fazer a cobrança. Enviar após: Neste campo informe em quantos dias após o vencimento da conta. será feito o contato telefônico com o cliente. Nesta tela poderá configurar os passos que serão utilizados pelos funcionários. Boleto: Selecione esta opção para criar o passo-a-passo para a cobrança dos boletos. Mostrar Clique neste botão para definir os passos da cobrança para o título selecionado. Poderá configurar entre os seguintes tipos de cobrança.Configurar Passos da Cobrança (Disponível somente para as versões Corporate) O sistema de cobrança auxilia no controle das contas a receber vencidas. Descrição: Neste campo informe uma descrição que será mostrada na tela de Manutenção da cobrança. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configuração. Clique no menu Receber. Ao selecionar essa opção. Caso não tenha configurado o e-mail clique no ícone . Tipo Neste campo escolha para qual tipo de título deseja criar o roteiro que deverá ser seguido pelos funcionários.

será feito o envio da carta registrada para o cliente. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configuração. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configuração. que será impresso no corpo da carta. Ao selecionar essa opção. referente a esse passo. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configuração. Ao selecionar essa opção terá que clicar no ícone para preencher as seguintes opções: Protesto: Neste campo selecione o tipo de protesto. que será mostrada na tela de Manutenção da cobrança. Carta Registrada Selecione esta opção para enviar uma carta registrada para o cliente. Selecione o módulo Cadastro. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configuração. referente a esse passo. Para fazer o cadastro do tipo do protesto. clique no ícone para preencher as seguintes opções: Título: Neste campo digite o título que deseja imprimir no cabeçalho da carta. que será mostrada na tela de Manutenção da cobrança. Descrição: Neste campo informe uma descrição. que será encaminhado o débito do cliente. após o vencimento da conta. Enviar após: Neste campo informe em quantos dias. Enviar após: Neste campo informe em quantos dias após o vencimento da conta. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configuração.Descrição: Neste campo informe uma descrição que será mostrada na tela de Manutenção da cobrança. o título será protestado. 267 . Descrição: Neste campo informe uma descrição. caso esse esteja em aberto. referente a esse passo. clique no menu Básicos na opção Referente a Financeiro em Protesto. Envio protesto Selecione esta opção para enviar o cliente para protesto. Texto complementar da carta: Neste campo digite o texto referente a cobrança. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configuração. Descrição: Neste campo informe uma descrição. será feito o envio da carta informal para o cliente. Obrigatório Esta opção permite deixar o passo cadastrado como obrigatório. O funcionário não poderá passar para outro passo. Enviar após: Neste campo informe quantos dias após o vencimento da conta. Carta informal Selecione esta opção para enviar uma carta informal para o cliente. que será impresso no corpo da carta. que será mostrada na tela de Manutenção da cobrança. referente a esse passo. Texto complementar da carta: Neste campo digite o texto referente a cobrança. Cancelar: Pressione ESC para cancelar a configuração. Confirmar: Pressione F2 para gravar a configuração. Ao selecionar essa opção terá que clicar no ícone para preencher as seguintes opções: Título: Neste campo digite o título que deseja imprimir do cabeçalho da carta.

268 . clique no botão . antes de iniciar os processos de manutenção. para a cobrança. Cancela passo Clique neste botão para cancelar um passo configurado. novamente. para apagar o quarto passo e depois clique para apagar o terceiro passo. Sera necessári fazer o lançamento do quarto passo. Atenção: Recomendamos estruturar bem os passos para a cobrança.Próximo passo Clique neste botão para fazer as configurações de outros passos. Exemplo: Caso tenha feito a seguinte configuração: Passo 1 = Ligação Passo 2 = E-mail Passo 3 = Carta Registrada Passo 4 = Envio Protesto E deseja apagar o passo Carta Registrada que está na 3 ª (terceira) posição. para evitar alterações em cobranças já com históricos.

Tela de Busca A tela de busca abrirá ao clicar em uma das opções descritas acima. Inferior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor menor ao digitado. Títulos a Retirar do Protesto Ao clicar neste menu abrirá a tela de busca para localizar os títulos que foram recebidos e que devem ser retirados de protesto. Filial: Neste campo selecione a filial para a qual deseja verificar as contas pendentes. e cadastrar um histórico sobre o contato ou procedimento de cobrança feito. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Protesto de: Poderá localizar as contas pela data de protesto. Nos campos ao lado selecione o período que deseja buscar. Igual: Mostrará somente as movimentações que tiverem o valor igual ao digitado. Esta opção não está disponível para a rotina Pendências hoje. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Superior: Mostrará somente as movimentações que tiverem um valor maior ao digitado. Carnê e Carteira. Valor Nesta aba poderá localizar os títulos por valor. seguindo a rotina criada. Geral Nesta aba poderá informar qual dados deseja verificar. Nos campos ao lado selecione o período que deseja buscar.Manutenção de Cobrança Nesta tela poderá verificar as contas a receber que devem ser cobradas. Protesto não recebidos Ao clicar neste menu abrirá a tela de busca para localizar os títulos que estão em protesto e que não foram recebidos. Pendências hoje Ao clicar neste menu abrirá a tela de busca para localizar as pendências do dia ou do período desejado. Situação Nesta aba poderá selecionar o tipo de conta a receber e o passo de cobrança que será selecionado. 269 . Emissão de: Poderá localizar as contas pela data de emissão. Tipo: Poderá selecionar o tipo de contas que deseja localizar. Terá as seguintes opções de busca: Todas: Essa opção vem marcada como padrão. Clique no menu Receber. mostrará as movimentações com qualquer valor. Nos campos ao lado selecione o período que deseja buscar. Vencimento de: Poderá localizar as contas pela data de vencimento. Poderá utilizar as seguintes opções de busca. Essa descrição é informado no momento que gerou a parcela. na opção Cobrança e em Manutenção. poderá escolher entre: Boleto. O funcionário terá uma listagem das contas pendentes para fazer a cobrança. Descrição: Poderá digitar a descrição da conta que deseja localizar.

bem como os históricos dos contatos e procedimentos já feitos. ao lado. Passos de Cobrança Neste quadro serão listados todos os passos cadastrados na tela de Configura passos para a cobrança. para informar a descrição desejada. para pertencer a ele. Valor. Seqüência e Parcela. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar as contas. carnê e carteira. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Mostrar as cobranças que estão para outros usuários: Selecione esta opção para mostrar as contas que estão marcadas para os outros funcionários. um campo para selecionar o cliente. Por emissão: Ao marcar esta opção. para informar a seqüência da saída. Opções de Busca Nesta tela poderá utilizar os campos de filtros para localizar as contas desejadas.Filial: Neste campo selecione a filial para a qual deseja fazer a cobrança das contas. boleto. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar a conta. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Poderá verificar as seguintes informações: 270 . Selecione nesse quadro o passo que deseja realizar e em seguida clique no botão Próximo. Dias Atraso. ao lado. Selecione um dos sinais de igual (=). Contas Encontradas Neste aba serão mostradas as contas a serem cobradas. Descrição. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Usuário Cobrança. para o passo selecionados. Por Seqüência: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. Mostrar as cobranças avulsas: Selecione esta opção para mostrar as contas que não foram marcadas para nenhum funcionário. Mostrar as cobranças que estão para mim: Selecione esta opção para mostrar somente as contas marcadas pelo funcionário. que deverão ser seguidos para o tipo do título selecionado no campo Tipo. pelos funcionários. Por Descrição: Ao marcar esta opção aparecerá um campo ao lado. aparecerá um campo para que informe o número da nota fiscal para localizar a conta. como. Por vencimento: Ao marcar esta opção. Poderá utilizar os seguintes campos de pesquisas: Filial: Neste campo informe a filial para a qual deseja localizar as contas. Tipo: Neste campo selecione o tipo do título que será cobrado. Cancelar (Esc) Clique neste botão para cancelar a busca e voltar para a tela inicial. Poderá verificar as seguintes informações das contas para a cobrança: Origem. ao lado. Histórico do Passos Anteriores Neste quadro serão listados os históricos com os passos realizados anteriormente. os campos para preenchimento. Cliente. Por nota: Ao marcar esta opção. Vencimento. Encontar (F11) Clique neste botão para mostrar as contas para a cobrança.

para consulta posterior. Enviar e-mail(s) (ALT+F2) 271 . Estilo de e-mail Neste campo selecione a configuração de e-mail que deseja enviar para o cliente. clique no ícone para fazer a configuração do layout do email.Email de Cobrança Ao selecionar o passo para enviar e-mail para o cliente. Passo Desc. Apenas Adicionar Histórico (F3) Clique neste botão para somente adicionar o histórico. P/: Este campo mostra a data para a qual foi prorrogada a conta. Servidor de e-mail Neste campo selecione a configuração do servidor de e-mail que deseja utilizar para o envio.Passo: Este campo mostra o número do passo realizado. Com quem falou: Neste campo informe o nome da pessoa com quem conversou no contato telefonico. Histórico: Clique na linha desta coluna para verificar os históricos da cobrança. para consulta posterior. Dias Após venc. Obrigatório: Este campo aparecerá marcado caso o passo da cobrança seja obrigatório. foi configurado para fazer a cobrança. Apenas Adicionar Histórico (F3) Clique neste botão para somente adicionar o histórico. Prorrog.: Este campo mostra a descrição deixada pelo funcionário para o passo anterior. Se não tiver nenhuma configuração gravada. a cada passo da cobrança realizada. Esse histórico será armazenado junto à conta. Pegar cobranças selecionadas para mim Esta opção permite que o funcionário pegue para ele as contas que irá fazer a cobrança no passo escolhido. Passo .Efetuar Ligação Ao selecionar o passo para efetuar a ligação para o cliente. sem finalizar o passo.: Este campo mostra quantos dias após o vencimento da conta. Depois de ter concluído o passo. informe os seguintes dados: Histórico: Neste campo descreva detalhes sobre e-mail enviado para o cliente. Esse histórico será armazenado junto a conta. As cobranças selecionadas para o usuário conectado. informe os seguintes dados: Histórico: Neste campo descreva detalhes sobre o contato telefônico com o cliente. Descrição: Este campo mostra a descrição sobre o passo de cobrança informada pelo vendedor. Descrição Fatura Neste quadro serão listados os históricos lançados pelos funcionários. a conta volta a ficar disponível para todos os funcionários. Confirma Ligações (F2) Clique neste botão para concluir o passo da cobrança. ficarão em seu nome até completar o passo selecionado. sem finalizar o passo. Próximo Clique neste botão para prosseguir com o passo da cobrança selecionado e informar detalhes sobre a cobrança da conta. Passo .

Esse histórico será armazenado junto a conta. Apenas Adicionar Histórico (F3) Clique neste botão para somente adicionar o histórico sobre a cobrança da conta. Imprimir dados da Fatura: Selecione esta opção para que seja impresso na carta. Os campos abaixo serão preenchidos automaticamente com os dados cadastrados na tela Configurar passos da cobrança e poderão ser alterados. Formatação: Neste campo escolha a distância que deseja entre título e o cabeçalho (corpo) da carta. para consulta posterior. Poderá enviar a carta para e endereço de cobrança. Esse histórico será armazenado junto a conta. informe os seguintes dados: Histórico: Neste campo descreva detalhes sobre o envio do cliente para protesto. Data envio: Neste campo selecione a data do envio da conta para protesto. Poderá alterá-lo antes de imprimir a carta. sem alterar o passo escolhido. número da nota fiscal. informe os seguintes dados: Histórico: Neste campo descreva detalhes sobre a carta enviada para o cliente. a data de vencimento. para o endereço do cliente ou então imprimir o endereço. para consulta posterior. da conta selecionada. Poderá alterá-lo antes de imprimir a carta. Endereço do cliente Selecione neste campo para qual endereço do cliente será enviado a carta de cobrança. data da compra. Taxa: Neste campo informe o valor das despesas com o protesto.Envio de Carta Informal / Registrada Ao selecionar o passo para envio de carta Informal ou registrada para o cliente. Passo .Envio para Protesto Ao selecionar o passo para enviar o cliente para protesto. Confirmar Envio de carta(s) (F2) Clique neste botão para confirmar o envio da carta.Clique neste botão para enviar o e-mail de cobrança do cliente. Poderá confirmar este envio somente após ter certeza de que não houve erro. fatura. descrição sobre a conta e o valor da fatura. Confirmar Envio para o produtos(F2) Clique neste botão para confirmar o envio da conta para protesto. Texto Complementar da carta: Este campo será preenchido automaticamente pelo texto cadastrado na tela Configurar passos da cobrança. Apenas Adicionar Histórico (F3) Clique neste botão para somente adicionar o histórico sobre a cobrança da conta. Titulo: Este campo será preenchido automaticamente pelo título cadastrado na tela Configurar passos da cobrança. Passo . sem conlcuir o passo escolhido. Protesto: Selecione neste campo para qual o tipo do protesto que será encaminhado a conta do cliente. 272 . Confirmar Envio de e-mail(s) (F2) Clique neste botão para confirmar o envio do e-mail para o cliente.

273 . Exemplo: Quando estiver fazendo um passo que não tenha uma informação fundamental cadastrada.Prorrogar Passo de Cobrança Nesta tela poderá prorrogar a data do passo selecionado para ser repitido em uma nova data. Exemplo: Não conseguiu contato com o cliente e agendou um novo contato para outro dia. como e-mail ou telefone. Ir direto para o passo Nesta tela poderá pular os passos de cobrança que não estejam como obrigatório.

Grava(F2) Clique nesse botão para gravar os dados informados nessa tela. indicado no cadastro da administradora do cartão. Aconselhamos que no lançamento manual do cartão. Juros: Neste campo informe o juro que será adicionado ao lançamento do cartão. Cliente: Neste campo localize o código do cliente. Valor Liq. Emissão: Neste campo informe a data de lançamento da conta. Cartão recebido: Este campo será marcado automaticamente. Plano 3: Neste campo aparecerá o plano de contas escolhido como padrão. Lote Cartão: Neste campo informe o lote do cartão. Valor: Neste campo informe o valor original do cartão. na opção Cartão de Crédito / Débito e em Lançamento. Selecione outro. que neste campo não seja marcado. após concluir o primeiro lançamento da sessão. selecione os campos que deseja manter preenchido. Mantém Cliente. débito e convênio consultar as contas geradas através de outras telas como: tela de vendas e de caixa. Opções Esta opção agiliza os lançamentos de cartão. Permite também. Poderá utilizar as seguintes opções: Mantém filial. caso deseje alterar. Clique no menu Receber. Número: Neste campo digite o número do cartão. Descrição: Neste campo informe a descrição referente ao lançamento manual do cartão. Valor Neste quadro informe os valores da conta que está sendo gerada.: Neste campo será mostrado o valor com os descontos das taxas cobradas pela administradora do cartão. Vencimento: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o prazo para recebimento. Multa: Neste campo informe a multa que será adicionada ao lançamento do cartão. Como lançar uma conta de cartão Para lançar uma conta preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o código da filial na qual deseja lançar o cartão. 274 . alterar as contas existentes e verificar os cartões recebidos e não recebidos. Administ. no momento que fizer baixa do cartão de crédito. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Mantém Plano de Contas e Mantém Emissão. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro.: Neste campo localize a administradora do cartão. Neste menu. pois evita redigitação. Esse campo pode ser alterado. Total: Neste campo será mostrado o valor total do cartão.Lançamento de Cartão Nesta tela podem-se fazer lançamentos de cartão de crédito.

Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. As opções são: Todas. Valor Líq. Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor maior ao digitado. Escolha as seguintes opções: Data de Emissão. As informações geradas automaticamente pelo sistema são: Venc. 275 . poderão ser alteradas e em seguida gravadas. Vencimento. ou para cancelar a busca e fechar a tela clique no botão Cancelar (Esc). Cupom Fiscal. Ao pressionar F2. os primeiros 500 resultados da pesquisa solicitada. Inf. Para abrir uma conta clique sobre a linha. do Cartão Neste quadro poderá localizar os lançamentos pelo valor líquido do cartão.Como consultar e alterar um cartão Para consultar ou alterar um cartão. Administradora. Serão mostrados. Valor Líquido. Vencimento. Descrição. Cliente. Original: Este campo será preenchido com a data original da parcela. Descrição. Nota Fiscal. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. no máximo. Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem. Ao selecionar a conta. Recebidas e Não recebidas. Seqüência: Mostra o número da seqüência da saída. Valor Total. Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor menor ao digitado. Nota: Mostra o número da nota fiscal. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados. Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. Recebido e Forma de Recebimento. Tipo Neste quadro selecione o tipo de contas que deseja verificar. através das seguintes opções: Valor do cartão Neste quadro poderá localizar os lançamentos pelo valor bruto do cartão. Data Efetivação: Este campo será preenchido com a data que foi baixada a conta. O filtro será feito da forma acima Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados. Número e Lote. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização dos lançamentos. Filial Neste campo informe o código da filial. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Saídas: Neste quadro poderá verificar informações das parcelas geradas nas telas de Vendas / Saídas. as informações visualizadas na tela. Seqüência. Emissão. Cliente. primeiro localize-o conforme explicaremos abaixo: Busca (F11) Clique neste botão para localizar as contas.

Originado de uma venda: Esta opção aparecerá marcada quando a conta for referente a uma venda com cartão. Situação do Cartão Neste quadro poderá verificar a seleção da conta a receber.Cupom: Mostra o número do cupom fiscal. ou outras formas de recebimento que não sejam dinheiro ou conta corrente. Sempre que esta opção estiver selecionada. 276 . Caixa: Mostra o caixa no qual foi feito o recebimento. feita pela tela de Venda / Saída. ou outra forma de conta a receber com o cartão. Renegociado: Esta opção aparecerá marcada caso o recebimento do cartão tenha sido feito através de nova(s) parcela(s). a conta será considerada como recebida. Originado de outro recebimento: Esta opção aparecerá marcada quando o cartão tenha sido originado de um recebimento de uma parcela.

277 . Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cartões. um campo para informar o número do cartão. Por Lote: Ao marcar esta opção aparecerá. ao lado. um campo para selecionar o cliente. cartão. por data de vencimento. aparecerão os campos para que informe o período. Número. selecione um ou mais para fazer a baixa. Por vencimento: Ao marcar esta opção ao lado. como: dinheiro. na opção Cartão de Crédito / Débito e em Manutenção. um campo para informar o número do lote. Por Cartão: Ao marcar esta opção aparecerá. Selecione um dos sinais de igual (=). Tipo Neste quadro selecione qual tipo de cartão deseja localizar. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar a conta. parcial ou ainda renegociado. Para maiores informações. Clique no menu Receber. Encontrar Cartões / Opções de Busca Nesta aba serão mostrados as opções de busca. Lote. os campos para preenchimento. Por emissão: Ao marcar esta opção ao lado.Manutenção de Cartão / Convênio Nesta tela faça a baixa dos cartões/ convênios recebidos pela empresa. Cartões Encontrados Nesta aba serão listados os cartões / convênios encontrados. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de contas a receber. por data de emissão. Valor. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cartões selecionados na grade. ao lado. Recebido e Nota. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa. Cliente. Todas: Selecione essa opção para mostrar os cartões / convênios Recebidos e Não Recebidos. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Adm: Neste campo selecione a administradora do cartão / convênio que deseja verificar. ao lado. através de várias formas. Adm. ao lado. Vencimento. crédito do cliente. no qual deseja localizar as contas. cheque. do Cartão. Por Cliente: Ao marcar esta opção aparecerá. para fazer a baixa. Serão mostradas as seguintes informações da conta: Origem. Valor Líquido. Configurar essa Tela Nesta tela defina as configurações para fazer a manutenção dos cartões e convênio. Não recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas não recebidas. Recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas recebidas. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar. O recebimento poderá ser total.

Cancela Recebimento (ESC) Clique neste botão para cancelar a baixa dos cartões. Será possível visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor dos Cartão(ões) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cartões selecionados. 278 . Retira da Grade Clique neste botão para retirar os cartões que foram selecionados. Esta opção permite fazer uma nova busca de cartões mantendo os que já foram selecionados na grade. consulte o capítulo Concluindo um Recebimento. Cartões Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cartões selecionados para a consulta. Informações de Recebimento Para maiores informações.Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Receber Cartão(ões) F2 Clique neste botão para prosseguir com a baixa dos cartões selecionados.

Encontrar Cartões / Opções de busca Nesta aba serão mostradas as opções de busca. 279 . mantedo as informações digitadas. Nota. ao lado. um campo para informar o número do lote. Valor Líquido. Mostrar apenas contas cujo lote não foi informado Selecione esta opção para mostrar somente os cartões que não tem o número do lote informado. Vencimento. ao lado. aparecerão os campos para que informe o período. do Cartão. Clique no menu Receber. ao lado. Adm. • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Financeiro. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar à tela de busca. Cliente. Vendedor e Vendedor 2. Esta opção permite fazer uma nova busca de cartões mantendo os que já foram selecionados na grade. Por vencimento: Ao marcar esta opção ao lado. Preencha os itens que deseja utilizar como filtro para a pesquisa. Por lote: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Cartões Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cartões selecionados para a consulta. Lote. no qual deseja localizar as contas. O número do lote e os cartões que pertencem a ele. aparecerão os campos para que informe o período. Por emissão: Ao marcar esta opção. no qual deseje localizar a conta. para juntar no lote. Selecione um dos sinais de igual (=). Cartões encontrados Nesta aba serão listados os cartões encontrados. selecione um ou mais cartões para juntar no lote. Valor. um campo para informar o número do cartão. serão informados pela administradora do cartão. na opção Cartão de crédito / Débito e em Junta em um lote. Recebido. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cartões. Retira da Grade: Clique neste botão para retirar os cartões que foram selecionados. Será possível visualizar os seguintes dados: Qtde selecionada(s) e Valor dos Cartão (ões) Selecionado(s). Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. por data de vencimento. Número. Informe o lote das contas (Cartão) selecionadas: Neste campo informe o número do lote dos cartões selecionados. os campos para preenchimento. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cartões selecionados na grade. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e ao lado informe o referencial para o valor que deseja localizar.Juntar em um Lote Esta tela permite juntar os cartões recebidos dos clientes em um lote. Adm: Neste campo selecione a administradora do cartão para a qual deseja verificar os cartões. por data de emissão. Serão mostradas as seguintes informações dos cartões: Origem. Por cartão: Ao marcar esta opção aparecerá. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar as contas. Utilize essa opção para consultar os cartões já agrupados.

Cancela (ESC) Clique neste botão para cancelar. 280 . Confirma (F2) Clique neste botão para juntar os cartões no lote informado.

Opções Esta opção agiliza os lançamentos dos cheques. na opção Cheques e em Lançamento. Plano de contas 3: Neste campo aparecerá o plano de contas escolhido como padrão. Neste menu. C.: Neste campo informe o código da conta corrente. Como Lançar um Cheque Abaixo explicaremos como cadastrar as contas. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Configurar essa Tela Nesta tela selecione as permissões para o lançamento de cheques. Vendedor: Neste campo informe o código do vendedor. Vendedor 2: Neste campo informe o código do vendedor 2. Venc.Lançamento de Cheques Esta tela serve para lançar os cheques novos a receber e também consultar ou alterar. DV1: Neste campo informe o dígito verificador 1. Selecione outro. Bom para: Neste campo informe a data de vencimento do cheque. Para maiores informações. ou do funcionário responsável pelo lançamento do cheque. Clique no menu Receber. Cliente: Neste campo informe o código do cliente. Original: Este campo será preenchido com data de vencimento original do lançamento de cheque. Preencha esses campos somente caso o cheque. banco. já tenha sido recebido.C. emissão. após concluir o primeiro lançamento da sessão e limpar a tela. poderá selecionar para manter filial. que está sendo lançado. Data Rec. cliente. caso deseje alterar. Data Efetivação: Este campo será preenchido com a data em que foi baixado o cheque. plano de contas. Banco: Neste campo localize o banco do cheque: Agência: Neste campo informe o código da agência. Filial: Neste campo informe o código da filial na qual deseja lançar o cheque. pois evita redigitação. pois serão preenchidos automaticamente ao fazer a manutenção do cheque.: Neste campo informe a data de recebimento do cheque. manualmente. na tela de lançamentos de cheques. Atenção: Não aconselhamos o preenchimento ou alteração dos campos Data Rec e Valor Rec.: Neste campo informe o valor recebido. Descrição: Neste campo informe a descrição referente ao lançamento manual do cheque. selecione os campos que deseja manter preenchido. Emissão: Neste campo informe a data de lançamento do cheque. Valor Rec. 281 . consulte o capítulo Configurando a tela de Lançamento de contas a receber. Número: Neste campo informe o número do cheque. DV2: Neste campo informe o dígito verificador 2.

Como consultar e alterar um cheque: Para consultar um cheque. Todas: Selecione essa opção para mostrar todos os cheques que já foram recebidos e os não recebidos. de: Neste campo poderá pesquisar os cheques por data de recebimento. Emissão de: Neste campo poderá pesquisar os cheques por data de emissão. Grava(F2) Clique nesse botão para gravar os dados informados nessa tela. primeiro localize-o conforme explicaremos abaixo. através das seguintes opções: Todas: Essa opção vem marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. considerando os descontos. Recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente os cheques que já foram recebidos. Recebim. Total: Neste campo será mostrado o valor total do cheque. Busca (F11) Clique neste botão para localizar os cheques. juros e a taxa. Juros: Neste campo informe o juro que será adicionado ao lançamento do cheque. Desconto: Neste campo informe o valor do desconto fornecido. Filial: Neste campo informe o código da filial. no caso de recebimento com atraso. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor. Nota Fiscal: Neste campo informe o número da nota fiscal.Valor Neste quadro informe o valor do cheque que está sendo lançado. Cupom Fiscal: Neste campo informe o número do cupom fiscal. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização. 282 . Nº do Cheque: Neste campo informe o número do cheque. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor. Seqüência: Neste campo informe o número da seqüência da saída. Valor: Neste campo informe o valor do cheque. Venc. Cliente: Neste campo informe o cliente. Não recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente os cheques que ainda não foram recebidos. de: Neste campo poderá pesquisar os cheques por data de vencimento. Descrição: Neste campo digite a descrição informada no momento do lançamento do cheque ou gerada pela tela de saídas. selecionando por período. Tipo Neste quadro selecione o tipo de cheques que deseja verificar. selecionando por período. selecionando por período. Taxa: Neste campo informe a taxa que será adicionada ao lançamento do cheque.

Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem. Como por exemplo. Atenção: Não recomendamos selecionar essas opções. Renegociado: Esta opção aparecerá marcada. Custodiado: Este campo será marcado caso o cheque tenha sido custodiado pelo banco. Cheque de terceiro: Este campo será marcado caso o cheque pertença a terceiro. Depositado: Esta opção aparecerá marcada caso o cheque tenha sido depositado. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor maior ao digitado. Originado de uma venda: Esta opção aparecerá marcada quando o cheque for referente a uma venda. que não sejam dinheiro ou conta corrente. Saídas Neste quadro poderá verificar informações dos cheques gerados nas telas de Saída. cheque utilizado para o recebimento de uma parcela ou outra forma de conta a receber. Valor. Sempre que esta opção estiver selecionada. e ainda as seguintes informações: Inf. Vencimento. caso o cheque tenha sido recebido com outras formas de recebimento. ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. feita pela tela de Venda / Saída. no máximo. Ao pressionar F2.Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. pois não foi compensado pelo banco. Ao selecionar o cheque que deseja consultar ou alterar serão mostrados os dados preenchidos na tela. Nota: Mostra o número da nota fiscal. Cupom: Mostra o número do cupom fiscal. Situação do cheque Neste quadro poderá verificar a origem do cheque. a conta será considerada como recebida. pois serão marcadas automaticamente assim que executada as rotinas de recebimento e devolução do cheque. Caixa: Mostra o código do caixa em que foi lançado o cheque. Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor menor ao digitado. Data de Recebimento e Forma de Recebimento. 283 . Cliente. Devolvido: Esta opção aparecerá marcada caso o cheque tenha sido devolvido. Repassado para:Este campo mostra o código e nome do fornecedor para qual foi repassado o cheque. Para abrir o lançamento do cheque desejado clique sobre a linha. Valor Recebido. os primeiros 500 resultados com a pesquisa solicitada. Serão mostrados. Repassado: Este campo será marcado caso o cheque tenha sido repassado para fazer pagamento das contas da empres com fornecedor. Originado de outro recebimento: Esta opção aparecerá marcada quando o cheque for originado de um recebimento. Seqüência: Mostra o número da seqüência da saída. Emissão. custodiado ou repassado. Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados. Descrição. Descontado: Este campo será marcado caso o cheque tenha sido descontado com o banco. Normal: Esta opção aparecerá marcada caso o cheque não tenha sido descontado.

284 . Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela para fazer um novo lançamento.Grava(F2) Após consultar. faça as alterações desejadas e clique nesse botão para gravar os dados.

Plano de contas: Selecione neste campo o plano de contas. Cliente. ao lado aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Cheques Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cheques selecionados. na opção Cheque e em Cheques Devolvidos. Descrição. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão ao lado. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cheques selecionados na grade. Por Número: Ao marcar esta opção. os campos para preenchimento. Data de Recebimento. um campo para selecionar o cliente.Cheques Devolvidos Nesta tela poderá fazer a devolução dos cheques recebidos que foram depositados na conta bancária. Número. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Valor Recebido. Depositado e Nome do Terceiro. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Banco. Selecione um dos sinais de igual (=). Nota. Encontrar Cheques / Opções de Busca Esta tela permite localizar os cheques que foram depositados na conta bancária. Esta opção permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que já foram selecionados na grade. Serão mostradas as seguintes informações dos cheques: Vencimento. Por vencimento: Ao marcar esta opção. Clique no menu Receber. Banco: Neste campo informe o banco no qual deseja localizar os cheques. Configurar essa Tela Nesta tela informe o plano de contas que deseja utilizar para os cheques devolvidos. Qtde selecionado(s) Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados. 285 . Voltar à seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Cheques encontrados Nesta aba serão listados os cheques encontrados. ao lado aparecerá um campo para digitar o número do cheque que deseja localizar. Poderá utilizar os seguintes campos de busca. na grade de Cheques Selecionados. ao lado aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Seqüência. selecione um ou mais cheques que foram devolvidos. Agência. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Por emissão: Ao marcar esta opção. Valor. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Encontrar (F11) Clique neste botão para fazer a busca dos cheques.

Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente devolução de cheque. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total do(s) cheque(s) selecionado(s). Juros (em $): Neste campo informe o valor do juro a ser cobrado na devolução do cheque ou clique no ícone ao lado para informar os juros em percentual. para fazer a entrada do cheque devolvido. 286 . Taxa (em $): Neste campo informe o valor da taxa a ser cobrada na devolução do cheque ou clique no ícone ao lado para informar a taxa em percentual. Confirmar (F2) Clique neste botão para confirmar a devolução do cheque depositado. Retira da Grade Clique neste botão para retirar os cheques que foram selecionados. Taxa + Juros (em $): Este campo mostra o valor da soma total da taxa e dos juros. Conta bancária: Neste campo selecione a conta bancária que fez a devolução do cheque. Caixa: Neste campo informe o caixa. Ao confirmar essa operação será feito um novo lançamento de cheque. Cheque(s) Devolvido(s) (F2) Clique neste botão para prosseguir com devolução dos cheques selecionados. terá que informar os seguintes dados. Descrição: Neste campo digite uma descrição referente a devolução do cheque.Valor cheque(s) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. caso seja diferente do plano de contas padrão. Data Devolução: Neste campo selecione a data da devolução do cheque. Cancela Devolução (ESC) Clique neste botão para cancelar a devolução dos cheques. Informações de Recebimento Nesta aba informe como será a forma de recebimento do cheque trocado.

Selecione um dos sinais de igual (=). Devolvido (caso o cheque tenha sido devolvido pelo banco). ao lado aparecerá um campo para digitar o número do cheque que deseja localizar. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Descontar Cheques (F3) Clique neste botão para informar os cheques que foram trocados. Vencimento. Encontrar (F11) Clique neste botão para localizar os cheques. Encontrar Cheques / Opções de Busca Nesta aba poderá localizar os cheques. um campo para selecionar o cliente. Esta opção permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que já foram selecionados na grade. Cheques encontrados Nesta aba serão listados os cheques encontrados. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Valor. Cliente. Configurar essa Tela Nesta tela defina as configurações das permissões para o uso dessa tela. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. os campos para preenchimento. Por vencimento: Ao marcar esta opção ao lado. Nota. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de contas a receber. Nessa tela poderá informar como um desconto a taxa cobrada na troca dos cheques. Para maiores informações. Banco. Serão mostradas as seguintes informações dos cheques: Origem. utilizando os seguintes campos de busca. Descrição. Agência.Desconto / Custódia de Cheque (Disponível somente para as versões Corporate) Nesta tela poderá informar os cheques que serão descontados ou custodiados. na opção Cheque e em Desconto / Custódia selecione Troca. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Banco: Neste campo informe o banco que deseja localizar os cheques. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão ao lado. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. para fazer a troca. Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Por Número: Ao marcar esta opção. Depositado (caso o cheque tenha sido depositado) e Nome do Terceiro. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Número. Clique no menu Receber. Por emissão: Ao marcar esta opção ao lado. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cheques selecionados na grade. selecione um ou mais cheques que serão descontados. 287 .

Custodiar Cheques (F4) Clique neste botão para informar os cheques que foram custodiados pelo banco. Descrição: Neste campo informe uma descrição para a conta paga que será criada. caso seja diferente do plano de contas padrão. Será gerada automaticamente. Recebimento: Para maiores informações. Será gerada automaticamente. Localize os cheques e selecione. Informações de Recebimento Nesta aba informe como será a forma de recebimento do cheque trocado e os seguintes dados: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que irá fazer a troca do cheque. Troca Cheques Descontados (F2) Clique neste botão para prosseguir com a troca dos cheques selecionados. (em %): Neste campo digite o percentual do desconto cobrado. uma conta paga com o valor da taxa. Retira da Grade: Clique neste botão para retirar os cheques que foram selecionados.Cheques Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cheques selecionados para a troca. referente à troca do cheque. Desc. Valor do cheque: Este campo mostra o valor do cheque. Informações de Recebimento Nesta aba informe os seguintes dados: Fornecedor: Neste campo localize o fornecedor que irá custodiar os cheques. Cancela Troca (ESC) Clique neste botão para cancelar a troca dos cheques. Histórico: Neste campo informe uma descrição que será gravada no histórico do cheque trocado. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento. caso seja diferente do plano de contas padrão. Caso prefira informar direto o valor recebido. (em $): Neste campo digite o valor do desconto cobrado. referente à troca do cheque. consulte o capítulo Concluindo um Recebimento. Desc. o sistema irá calular o desconto e preencher o campo automaticamente. conforme explicado anteriormente em Desconto. Qtde selecionado(s): Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade Cheques Selecionados. As opções disponíveis são as mesmas. Descrição: Neste campo informe uma descrição para a conta paga que será criada. Valor cheque(s) Selecionado(s): Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. para esse fornecedor. 288 . Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas para a conta paga que será criada. Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a troca do cheque para a conta paga que será criada. Nesta opção o banco irá controlar o depósito do cheque na data de vencimento. Valor recebido: Este campo será calculado automaticamente ao informar os descontos. que foi trocado o cheque. uma conta paga com o valor descontado do cheque.

Histórico: Neste campo informe uma descrição que será gravada no histórico do cheque trocado. o sistema irá calular o valor da taxa e preencher os campos automaticamente. Data de Recebimento: Neste campo informe a data de recebimento. que foi custodiado o cheque. Taxa (em %): Neste campo digite o percentual da taxa referente à troca do cheque custodiado cobrado pelo banco. Caso prefira informar direto o valor recebido. Taxa (em $): Neste campo digite o valor da taxa referente à troca do cheque custodiado cobrado pelo banco. Recebimento: O sistema permite fazer o recebimento somente como conta corrente. Será mostrado o valor dos cheques menos a taxa. pois os cheques custodiados serão depositados diretamente em sua conta. Valor – taxa: Este campo será calculado automaticamente ao informar as taxas. 289 . No dia do depósito do cheque na conta corrente terá que consolidá-lo. Valor do cheque: Este campo mostra o valor do cheque. Ao lado informe a conta na qual será depositado o cheque e o caixa.

os campos para preenchimento. Cliente. Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cheques selecionados na grade.Baixa de Cheques Descontados (Diponível somente para a versão Coporate) Nesta tela poderá informar a baixa dos cheques descontados. selecione um ou mais cheques que foram descontados. na opção Cheque e em Desconto / Custódia selecione Baixa de cheques descontados. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Esta baixa deverá ser feita depois da confirmação de recebimento do banco. Nota. Por emissão: Ao marcar esta opção ao lado. Por vencimento: Ao marcar esta opção ao lado. Qtde selecionado(s): Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade de Cheques Selecionados. Depositado (caso o cheque tenha sido depositado). • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Financeiro. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. Desconto. ao lado. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. Clique no menu Receber. Cheques Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cheques selecionados. Serão mostradas as seguintes informações dos cheques: Origem. 290 . Selecione um dos sinais de igual (=). um campo para selecionar o cliente. Encontrar (F11) Clique neste botão para fazer a busca dos cheques. Valor. Seqüência. Custodiado (caso o cheque tenha sido custodiado pelo banco). Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá ao lado. Número. Devolvido (caso o cheque tenha sido devolvido pelo banco). ao lado aparecerá um campo para digitar o número do cheque que deseja localizar. Valor cheque(s) Selecionado(s): Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. Por Número: Ao marcar esta opção. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Esta opção permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que já foram selecionados na grade. Banco. Fornecedor (mostra o código e o nome do fornecedor que trocou o cheque) e Caixa ( número do caixa que foi informado no momento da troca do cheque). Agência. Fornecedor: Neste campo informe o banco que deseja localizar os cheques. Encontrar Cheques / Opções de Busca Nesta aba poderá localizar os cheques que foram descontados. Descrição. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. Nome do Terceiro. utilizando os seguintes campos de busca: Filial: Neste campo informe a filial na qual deseja localizar os cheques. Cheques encontrados Nesta aba serão listados os cheques encontrados. Vencimento.

291 . Confirmar (F2) Clique neste botão para confirmar a baixa do cheque descontado. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total dos cheques selecionados. informe os seguintes dados. caso seja diferente do plano de contas padrão.Retira da Grade Clique neste botão para retirar os cheques que foram selecionados. Cancela Baixa (ESC) Clique neste botão para cancelar a baixa do(s) cheque(s). Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente baixa do cheque. Informações de Recebimento Nesta aba informe como será a forma de recebimento do cheque trocado. Efetuar Baixa (F2) Clique neste botão para prosseguir com a troca do(s) cheque(s) selecionado(s).

aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. 292 . ao lado. Data de Recebimento. Valor Recibo. Cliente. Descrição. na opção Cheque e em Desconto / Custodia em Cheques descontados / custodiados devolvidos. Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor que deseja localizar os cheques. Esta opção permite fazer uma nova busca de cheques mantendo os que já foram selecionados na grade. Nota. ao lado. Por vencimento: Ao marcar esta opção. Configurar essa Tela Nesta tela defina as configurações que deseja liberar para o uso da tela.Cheques Custodiados / Descontados Devolvidos Nesta tela poderá fazer a rotina dos cheques trocados que foram devolvidos. um campo para selecionar o cliente. Selecione um dos sinais de igual (=). Filial: Neste campo informe a filial que deseja localizar os cheques. Agência. Número. Por valor: Ao marcar esta opção aparecerão. ao lado. Banco. Encontrar (F11) Clique neste botão para fazer a busca dos cheques. Cheques encontrados Nesta aba serão listados os cheques encontrados. Encontrar Cheques / Opções de Busca Esta tela permite localizar os cheques que foram trocados e devolvidos. Cheques Selecionados Neste quadro serão adicionados todos os cheques selecionados. selecione um ou mais cheques trocados que foram devolvidos. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de contas a receber. Serão mostradas as seguintes informações dos cheques: Vencimento. Nome do Terceiro Adicionar na Grade Clique neste botão para adicionar os cheques selecionados na grade. • • Para abrir esta tela: Selecione no módulo Financeiro Clique no menu Receber. Seqüência. Por cliente: Ao marcar esta opção aparecerá. aparecerão os campos para que informe o período no qual deseja localizar os cheques. Depositado (caso o cheque tenha sido depositado). ao lado. ao lado aparecerá um campo para digitar o número do cheque que deseja localizar. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar para a tela de busca. maior ou igual (>=) ou menor ou igual (<=) e informe o referencial para o valor que deseja localizar. os campos para preenchimento. Poderá utilizar os seguintes campos de busca. Valor. Por Número: Ao marcar esta opção. Por emissão: Ao marcar esta opção. Para maiores informações.

Conta corrente Selecione essa opção para o pagamento feito direto na conta corrente. aparecerá o campo Caixa. Informações dos Cheques Devolvidos Nesta aba informe como será a devolução do valor pago pelo banco. Taxa (em $): Neste campo informe o valor da taxa a ser cobrada na devolução do cheque ou então clique no ícone ao lado para informar a taxa em percentual. O caixa deve ser informado para o controle dos comprovantes de pagamentos e extratos. Valor dos Cheques: Este campo mostra o valor total do(s) cheque(s) selecionado(s). Pagamento Neste campo selecione quais as formas de pagamento que estão sendo utilizadas para as taxas e juros. Ao selecionar essa opção. Informe a conta bancária da qual foi debitada o valor.Qtde selecionado(s) Este campo mostra a quantidade total dos cheques adicionados na grade de Cheques Selecionados. ao lado. aparecerão os campos Caixa e Banco. Caixa: Neste campo informe o caixa para fazer a entrada do cheque devolvido. • As formas de pagamentos disponíveis são: Dinheiro Selecione essa opção para o pagamento feito em dinheiro. Cancela Devolução (ESC) Clique neste botão para cancelar a devolução dos cheques. na aba Permissão. Retira da Grade Clique neste botão para retirar os cheques que foram selecionados. Informe os seguintes dados: Plano 3: Neste campo selecione um plano de contas referente a devolução do cheque. ao lado. caso seja diferente do plano de contas padrão. as formas de pagamento que o funcionário poderá utilizar. Libere no cadastro do Funcionário. Neste campo informe o caixa no qual será retirado o dinheiro. Juros (em $): Neste campo informe o valor dos juros a ser cobrado na devolução do cheque ou então clique no ícone ao lado para informar os juros em percentual. • 293 . Cheque(s) Devolvido(s) (F2) Clique neste botão para prosseguir com devolução dos cheques selecionados. Valor cheque(s) Selecionado(s) Este campo mostra o valor total bruto dos cheques selecionados. Ao selecionar essa opção. Data Devolução: Neste campo selecione a data de devolução do cheque. Os totais diários de retiradas aparecerão na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). Descrição: Neste campo digite uma descrição referente à devolução do cheque. Taxa + Juros (em $): Este campo mostra o valor da soma total da taxa e dos juros.

crédito com fornecedores e também renegociar a conta gerando um novo parcelamento. Não aconselhamos o uso dessa opção. Ao concluir essa operação será criado um novo lançamento de cheque. • 294 . consulte o capítulo Tela de pagamento. Para maiores informações. pois não terá detalhes sobre a conta nas telas e nos relatórios existentes no sistema.• Avançado Esta opção permite fazer o pagamento com mais de uma forma de pagamento como: cheque(s). Confirmar (F2) Clique neste botão para confirmar a devolução do cheque descontado. Indeterminado Esta opção permite fazer o pagamento da conta. para cada cheque devolvido. sem informar a origem do dinheiro. cheque(s) de clientes.

Opções Esta opção agiliza os lançamentos das contas. para parcelas geradas pela tela de Saídas. Qtde Paga: Neste campo digite a quantidade de produto / serviço que o cliente está pagando. Seqüência: Neste campo será mostrada a seqüência de saída. Para fazer um lançamento na conta cliente Terá que informar os seguintes dados para fazer o lançamento na conta do cliente: Filial: Neste campo informe para qual filial será lançada a conta. caso seja uma conta recebida. Se estiver fazendo um lançamento manual não será necessário o preenchimento. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchido após concluir e limpar o primeiro lançamento da sessão. Saída Gerada no Fechamento Neste quadro será mostrada a filial e a seqüência de venda. na opção Conta Cliente / Caderno e em Lançamento. Data Pgto: Neste campo informe a data de pagamento da conta. Vendedor: Neste campo informe o código do vendedor. Cliente: Neste campo selecione o cliente que deseja fazer o lançamento.Lançamento de Conta Cliente – Caderno Esta tela permite fazer lançamento manual das contas cliente (caderno). Vendedor 2: Neste campo informe o código do vendedor 2. Serviços: Selecione esta opção caso a conta lançada seja referente a serviços. Limpar (F5) Clique neste botão para limpar a tela para fazer um novo lançamento. Qtde: Neste campo poderá informar a quantidade do produto ou serviço. Descrição: Neste campo poderá digitar o nome do produto ou uma descrição referente ao lançamento. Data: Neste campo informe a data do lançamento da conta. Valor pago: Neste campo digite o valor pago pelo cliente. pois evita redigitação. 295 . Código: Neste campo poderá informar o código do produto. Tipo Neste campo selecione o tipo do lançamento. Poderá escolher para Manter Filial e Manter Cliente. Clique no menu Receber. Grava(F2) Clique nesse botão para gravar os dados cadastrados. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Valor: Neste campo digite o valor total do produto / serviço. Poderá escolher entre: Produtos: Selecione esta opção caso a conta lançada seja referente a produtos. caso seja uma conta recebida.

Nesta aba poderá definir os prazos. para as parcelas. Qtde máxima de parcelas: Neste campo informe a quantidade máxima de parcelas que serão aceitas. considerando a quantidade total das parcelas. 296 . Não permite fechar a tela sem imprimir recibo Selecione esta opção para que o funcionário só feche a tela de Recebimento após imprimir o recibo para o cliente. Geral Nesta aba defina as opções que deseja liberar para o uso das telas. crédito do cliente e depósito na conta da empresa. abrirá a tela para a impressão do ticket. que ao informar o recebimento da conta. Permite alterar informações do recibo Selecione esta opção para permitir que o funcionário altere os dados do recibo antes da impressão . a opção Imprimir recibo. Desmarcado: Selecione esta opção para que ao informar o recebimento não abra. ao confirmar recebimento. dias e intervalos para realizar recebimentos em parcelas. para visualização do cliente e baixa. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Clique no menu Receber. Recibo Neste quadro selecione as configurações para a impressão do recibo. ao confirmar o recebimento. através da geração de uma outra parcela que caracteriza uma renegociação. através de várias formas de recebimento. a tela para a impressão do ticket. cartão. como: dinheiro. Permite imprimir recibo: Selecione esta opção para permitir a impressão do recibo. Padrão Neste campo poderá configurar para que a opção de imprimir recibo na tela de Recebimento esteja sempre marcada. parcial ou ainda renegociada. selecionada no campo Padrão. Plano de Contas Selecione neste campo o plano de contas que será utilizado na Manutenção de Conta / Cliente. na opção Conta Cliente / Caderno e em Manutenção. Logo. Parcelamento O sistema permite receber conta cliente. automaticamente. esteja marcada. A conta caderno mostra os produtos da venda. cheque. Configurar essa Tela Configure nesta tela as permissões para o uso da tela de Manutenção de Conta / Cliente. A baixa poderá ser total. em dias.Manutenção de Conta Cliente Nesta tela faça a baixa das contas cliente (caderno). para. Prazo máximo em dias: Neste campo informe a quantidade máxima. Permite alterar padrão: Selecione esta opção para que no momento do recebimento o funcionário possa desmarcar a opção padrão. Escolha entre as opções: Marcado: Selecione esta opção.

Poderá escolher entre: Dia (s): Selecionando essa opção. Carnê e Carteira. digite o número 1. no momento do recebimento. Os Tipos são: Boleto Bancário. Mês (es): Selecionando essa opção. 2 meses. Tipo Neste quadro selecione qual tipo de conta deseja localizar. máxima. 297 . Exemplo: Os cheques serão a cada 1 mês. Para permitir o recebimento somente com cheque a vista. 45 dias. 3 meses. de cheques que serão aceitos. Todas: Selecione essa opção para mostrar as contas recebidas e não recebidas. informe. entre as parcelas. em dias para os cheques parcelados.em meses. Qtde máxima de cheques: Neste campo informe a quantidade. seja alterado no momento do recebimento. 45 dias. em meses. Cheques Nesta aba defina os prazos. Exemplo: As parcelas serão a cada 15 dias. As datas de vencimento das parcelas serão lançadas para dias fixos em cada mês. informe a quantidade de dias entre os cheques no campo Prazo Padrão.Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo que será aceito para as parcelas. Encontrando a Conta Caderno Para encontrar as contas do cliente terá que informar os seguintes dados: Filial: Neste campo digite a filial na qual deseja localizar as contas do cliente. Permitir alterar: Selecione essa opção para permitir que o Tipo de parcelamento padrão. considerando a quantidade total das parcelas. Prazo máximo em dias: Neste campo informe a quantidade. 30 dias. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão seja alterado no momento do recebimento. no campo Prazo Padrão. máxima. Exemplo: Os cheques serão a cada 15 dias. O recebimento com cheque se caracteriza como renegociação. Tipo de intervalo Neste campo escolha o tipo de intervalo que será aceito para os cheques parcelados. 3 meses. a quantidade de dias. informe a quantidade . Exemplo: As parcelas serão a cada 1 mês. As datas de vencimento dos cheques serão lançadas para dias fixos em cada mês. dias e intervalos para realizar recebimentos da conta caderno com cheque. Mês (es): Selecionando essa opção. informe a quantidade. entre os cheques no campo Prazo Padrão. Não Recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas não recebidas. Recebidas: Selecione essa opção para mostrar somente as contas recebidas. entre as parcelas no campo Prazo Padrão. Cliente: Neste campo localize o cliente que deseja fazer a manutenção. Permite alterar intervalo padrão: Marque essa opção para permitir que o Tipo do intervalo padrão seja alterado. 2 meses. Tipo de parcelamento Neste campo selecione o tipo de parcelamento que será padrão ao gerar uma parcela. 30 dias. Poderá escolher entre: Dia (s): Selecionando essa opção. pois será dada continuidade ao acompanhamento da conta através do controle de cheques.

Mostrar Contas (F6) Clique neste botão para mostrar todos os produtos que o cliente comprou. Qtde Paga: Mostra a quantidade do produto ou serviço que já pago. Data Pgto: Mostra a data do pagamento. Baixar todas não recebidas Esta opção irá baixar o valor total não recebido. Baixar linhas selecionadas Esta opção irá baixa o valor das linhas selecionadas. Descrição: Este campo mostra o nome do produto ou serviço. 298 . Baixa parcial de 1 linha Esta opção permite fazer a baixa parcial da linha selecionada. Lançamentos encontrados para esse cliente Neste quadro serão listados todos os produtos do cliente. Valor não Recebidos Neste campo mostra os valores das contas não recebidas. Valor Pago: Mostra o valor pago. Tipo: Este campo mostra se a conta foi gerada sobre uma venda de produtos ou serviços. Qtde: Mostra a quantidade do produto ou serviço comprado. Valor Selecionados Este campo mostra o valor total das contas selecionadas. Valor Total Neste campo será mostrado o valor total das contas a receber e dos valores já recebidos. Valor: Mostra o valor do produto ou serviço vendido. Seqüência: Mostra a seqüência de venda. Poderá verificar as seguintes informações: Saída: Clique nesta coluna para ter mais informações sobre a saída. Tipo de Baixa Neste campo selecione qual o tipo da baixa deseja fazer. Filial: Mostra o código da filial. Poderá escolher entre as seguintes opções: Baixar um valor Esta opção permite fazer a baixa de um valor independente do valor total da conta ou de um produto. Código: Este campo mostra o código do produto ou serviço. sendo que P = Produto e S = Serviços. que foram lançados na conta cliente. Data: Mostra a data em que foi feita a venda.

Indeterminado: Selecione esta opção para fazer o recebimento avançado. Reiniciar (F5) Clique neste botão para voltar à tela inicial para ser feita uma nova busca. Recebimento: Neste campo selecione a forma de pagamento da conta. Quando selecionar no campo Tipo de baixa a opção Baixa parcial de 1 linha terá que informar os seguintes dados: Qtde Baixada: Neste campo informe a quantidade do produto que deseja baixar. caso seja diferente do selecionado como padrão. consulte o capítulo Tela de Recebimento. Poderá escolher as seguintes formas de recebimento: Avançado: Para maiores informações. depois de ter selecionado uma opção no campo Tipo de Baixa. Valor Baixado: Neste campo informe o valor do produto da linha selecionada que deseja baixar. Ao selecionar essa opção informe no campo Caixa o código do caixa no qual será lançado o valor da conta indeterminada. 299 . Cancelar (F5) Clique neste botão para cancelar a baixa e escolher outro tipo de baixa.Baixa (F2) Clique neste botão para receber a conta. Confirmar (F2) Clique neste botão para confirmar o recebimento. Ao clicar nesse botão selecione os seguintes dados: Plano 3: Neste campo selecione o plano de contas referente a baixa da conta.

Plano de contas: Neste campo selecione o plano de contas que será utilizado para gerar a conta a receber. Cliente: Neste campo informe um cliente para fechar a conta. 300 . Apenas cliente com fechamento de conta igual a Neste campo digite o dia de fechamento da conta informado no cadastro dos clientes. Referente à Saídas Utilize esta opção para emitir uma nota fiscal com todos os produtos. Para fechar conta para vários clientes. Padrão: Neste campo selecione o tipo do parcelamento padrão. Permite alterar: Marque esta opção para permitir alterar a tabela padrão. Para maiores informações. Clique no menu Receber. que deseja utilizar ao gerar a conta a receber. Tabela Padrão: Neste campo selecione a tabela de preço padrão que deseja utilizar para gerar a saída. com os dados da conta fechada. na opção Conta Cliente / Caderno e em Fecha Contas. deixe em branco. Permite alterar: Marque esta opção para permitir alterar o plano de contas padrão. Parc. de um período. Configurar essa Tela Nesta tela defina as permissões para seu uso. As opções são: carteira. Permite alterar: Marque esta opção para permitir alterar o tipo de parcelamento padrão. para juntar e gerar uma conta a receber. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Como Fechar a Conta Para fechar a conta de um ou mais clientes preencha os seguintes dados: Filial: Neste campo informe a filial que deseja fechar as contas. Operação Padrão: Neste campo selecione a operação de saídas que deseja utilizar para gerar uma saída. O sistema irá gerar uma conta a receber para cada cliente. Com isso poderá fechar todas as contas que tem o mesmo dia de fechamento. Dados da Conta a Receber Gerada Neste quadro poderá informar os dados para a conta a receber que será gerada. Utilize uma operação que não baixe estoque e não efetive o financeiro. Referente à Conta a Receber Neste quadro selecione os dados que serão utilizados para gerar a conta a receber. Neste quadro selecione os dados que serão utilizados para gerar a seqüência de saídas. boleto bancário ou carnê. consulte o capítulo Operações de Saídas. Permite alterar: Marque esta opção para permitir alterar a operação padrão. Vencimento: Neste campo informe uma data de vencimento da(s) conta(s) selecionada(s).Fecha Conta Esta tela permite fechar a conta caderno de um ou mais clientes. Gravar Clique neste botão para gravar as configurações da tela. Vendedor: Poderá utilizar este campo para fechar as contas dos clientes de um determinado vendedor. automaticamente.

Tipo Parc. 301 . boleto bancário.Descrição: Neste campo informe uma descrição para a(s) conta(s) gerada(s). Plano 3: Neste campo informe o plano de contas desejado para a(s) conta(s) a receber(s). ou carnê. para permitir a impressão de nota fiscal ou cupom fiscal. Gerar uma saída para cada cliente: Selecione esta opção para gerar uma seqüência de saída para cada cliente.: Neste campo selecione o tipo de parcelamento como carteira.

Poderá manter filial e data. Data: Neste campo selecione a data de lançamento do crédito. Como Fazer um Lançamento Para fazer o lançamento do crédito preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o código da filial. nele será mostrada a seqüência de lançamento do crédito. na qual deseja lançar o crédito do cliente. vales ou parcelamento. Para maiores informações. Avançado: Esta opção permite fazer o recebimento do crédito com mais de uma forma de recebimento como cheques. consulte o capítulo Tela de Recebimento. Plano 3: Informe o plano de contas correspondente ao lançamento do crédito.Lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa Neste capítulo explicaremos como lançar um crédito para o cliente. Cliente: Selecione o nome do cliente. Recebimento Neste campo informe como foi recebido o crédito. Opções Esta função agiliza os lançamentos dos créditos. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. Crédito Selecione esta opção para lançar um crédito para o cliente. Ao selecionar essa opção. No campo ao lado informe o valor que será creditado. na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). referente ao lançamento. após concluir e limpar o primeiro lançamento da sessão. Descrição: Informe uma descrição sobre o crédito gerado. 302 . cartões. conta bancária. consulte o capítulo Configurando a tela de Lançamento de contas a receber. Informações Recebimento Neste quadro informe os seguintes dados para o lançamento do crédito do cliente. pois evita redigitação. ao lado aparecerá o campo Caixa. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchido. Valor: Neste campo selecione o tipo de lançamento. Estes valores aparecerão nos totais diários de lançamento. Descrição: Neste campo informe a descrição. na opção Do cliente com a Empresa e em Lançamento. Ordem: Este campo é de preenchimento automaticamente. Indeterminado: Esta opção permite fazer o recebimento do crédito. Clique no menu Crédito. Configurar essa Tela Para maiores informações. para ser utilizado posteriormente nos recebimentos das vendas e das parcelas.

Cliente: Neste campo informe o cliente. Informações de recibo Neste quadro informe os dados para a emissão do recibo para o cliente. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização dos lançamentos. Nome do responsável: Neste campo informe o nome do cliente responsável. Recibo: Neste campo informe o código do funcionário que emitiu o recibo. Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. os primeiros 500 resultados. 303 . ou deixe em branco para buscar em todos. Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem: Mostra a origem do lançamento. esse funcionário deverá assinar. para a retirado do crédito. Func.: Esta coluna mostra o valor do saldo anterior ao lançamento. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados. Para maiores informações. Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor menor ao digitado. O valor a ser debitado poderá ser menor ou igual. Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Mostrar lançamentos efetuados com débitos: Selecione esta opção para mostrar somente os lançamentos de débitos. Descrição: Neste campo informe a descrição que consta no lançamento. Mostrar lançamentos efetuados com créditos: Selecione esta opção para mostrar somente os lançamentos de créditos. consulte o capítulo Dicas de Utilização. ao crédito que o cliente possui. Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem um valor maior ao digitado. através das seguintes opções: Todas: Essa opção está marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. no máximo. Ao emitir o recibo para o cliente. Cliente: Esta coluna mostra o código do cliente. Serão mostrados. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor.Débito Selecione esta opção para lançar um débito para o cliente. Funcionário que emitiu o recibo: Este campo será preenchido automaticamente com o nome do funcionário que gerou o débito para o cliente. No campo ao lado informe o valor. O débito só poderá ser informado caso o cliente tenha crédito com a empresa. referente ao débito gerado. Saldo Ant. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor. Ao pressionar F2. Busca (F11) Clique neste botão para mostrar as opções para fazer a busca. Data de: Neste campo informe o período no qual deseja pesquisar os lançamentos do crédito.

Débito: Esta coluna estará preenchida. Saldo Atual: Esta coluna mostra o valor do saldo atual.Nome: Esta coluna mostra o nome do cliente. Atual: Neste campo será mostrado o valor atual após o lançamento. Para abrir uma conta clique sobre a linha. Informações Recibo Neste quadro será gravado o nome do funcionário que emitiu o recibo para o cliente. após o lançamento. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Com essa opção poderá controlar os recibos que foram impressos. caso o lançamento seja referente a um crédito. caso o lançamento seja referente ao um débito. Ao clicar no ícone será mostrada a seguinte opção: Histórico Mostra o histórico dos lançamentos de crédito do cliente. por funcionário. com o nome do funcionário que emitiu o recibo. Ao selecionar a conta que deseja consultar ou alterar serão mostrados os dados citados acima. Abrirá uma tela com os lançamentos de crédito do cliente. com o valor. referente ao lançamento selecionado. Funcionário que emitiu o recibo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. • • • Para abrir a tela com o histórico: Informe a Filial e o Cliente que deseja consultar. Nome do responsável: Este campo será preenchido no momento da emissão do recibo e consta o nome da pessoa que assinou confirmando a utilização do crédito. com o valor. Descrição: Esta coluna mostra a descrição informada no momento em que foi gerado o lançamento ou a informação da saída. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé. ao lado direito da tela. As informações adicionais serão: Saldos Neste quadro serão mostrados os valores dos saldos anteriores e o saldo atual. 304 . ou utilize a opção de Busca para localizar um lançamento. Anterior: Neste campo será mostrado o valor anterior ao lançamento. Crédito: Esta coluna estará preenchida. Em seguida clique no ícone e na opção histórico.

cheque(s). Ao selecionar essa opção. Descrição: Informe uma descrição sobre o crédito gerado. Estes valores aparecerão nos totais diários de lançamento. que possui crédio com o fornecedor. Informações Pagamento Neste quadro informe os seguintes dados para o lançamento do crédito com o fornecedor. Ordem: Este campo é de preenchimento automático. Valor: Neste campo selecione o tipo de lançamento. Data: Neste campo selecione a data de lançamento do crédito. • 305 . Clique no menu Crédito. Fornecedor: Selecione o nome do fornecedor. conta bancária ou parcelamento. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Financeiro. após concluir e limpar o primeiro lançamento da sessão . para ser utilizado posteriormente nos pagamentos de compras. pois evita redigitação. Configurar essa Tela Nesta tela defina as configurações que deseja liberar para o uso da tela. • Pagamento: Neste campo informe as formas de pagamento do crédito. Indeterminado: Esta opção permite lançar o pagamento do crédito como indeterminado. na opção Da empresa com o Fornecedor e em Lançamento. ao lado aparecerá o campo Caixa para que fique registrado. na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). Para maiores informações. consulte o capítulo Tela de Pagamento. consulte o capítulo Configurando a tela de Manutenção de contas a receber. Avançado: Esta opção permite fazer o pagamento do crédito com mais de uma forma de pagamento como dinheiro. Neste menu selecione os campos que deseja manter preenchidos. Como Fazer um Lançamento Para fazer o lançamento do crédito preencha os seguintes campos: Filial: Neste campo informe o código da filial. No campo ao lado informe o valor que será creditado.Lançamento de Crédito da Empresa com o Fornecedor Esta tela permite lançar o crédito que a empresa tem com o fornecedor. Poderá escolher para Manter Filial e Manter Data. Plano 3: Informe o plano de contas correspondente ao lançamento de crédito. referente ao lançamento. como explicado abaixo: Crédito Selecione esta opção para lançar um crédito da empresa com o fornecedor. Descrição: Neste campo informe a descrição. Opções Esta opção agiliza os lançamentos dos créditos. nele será mostrada a seqüência de lançamento do crédito. Para maiores informações.

Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor. Selecione uma das opções abaixo para utilizar o filtro por valor: Igual: Mostrará somente os lançamentos que tiverem o valor igual ao digitado. Nome: Esta coluna mostra o nome do fornecedor. No campo ao lado informe o valor a aser debitado.: Esta coluna mostra o valor do saldo anterior ao lançamento. aparecerá uma tela com os lançamentos encontrados. com o valor. Todas: Essa opção está marcada como padrão e mostrará os lançamentos com qualquer valor. no máximo. Data de: Neste campo informe o período no qual deseja pesquisar os lançamentos do crédito ou débito. O valor a ser debitado poderá ser menor ou igual. Os dados mostrados na lista de resultados serão: Origem: Mostra a origem do lançamento. 306 . Inferior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor menor ao digitado. Geral Nesta aba preencha os campos que desejar para a localização dos lançamentos. Descrição: Esta coluna mostra a descrição informada no momento em que foi gerado o lançamento ou a informação da compra. Saldo Atual: Esta coluna mostra o valor do saldo atual. Ao pressionar F2. Veja mais detalhes no capítulo Dicas de utilização. Valor Nesta aba poderá localizar os lançamentos por valor. caso o lançamento seja referente a um crédito.Débito Selecione esta opção para reduzir o valor do seu crédito com o fornecedor. após o lançamento. Busca (F11) Clique neste botão para mostrar as opções para fazer a busca. Descrição: Neste campo informe a descrição que foi informada no lançamento. Mostrar lançamentos efetuados com débitos: Selecione esta opção para mostrar somente os lançamentos de débitos. Serão mostrados. Superior: Mostrará os lançamentos que tiverem o valor maior ao digitado. através das seguintes opções. ao crédito que a empresa possui. Resultado da Busca Clique em Buscar (F2) para o sistema pesquisar os lançamentos com os dados informados ou em Cancelar (Esc) para cancelar a busca e fechar a tela. Crédito: Esta coluna estará preenchida. caso o lançamento seja referente ao um débito. Ordem: Neste campo informe o número da ordem que deseja localizar. Filial: Neste campo informe a filial que deseja verificar os débitos. Mostrar lançamentos efetuados com créditos: Selecione esta opção para mostrar somente os lançamentos de créditos. os primeiros 500 resultados. Saldo Ant. Débito: Esta coluna estará preenchida. com o valor. Fornecedor: Esta coluna mostra o código do fornecedor.

307 . Abrirá uma tela com os lançamentos de crédito do fornecedor. Saldos Neste quadro serão mostrados os valores dos saldos anteriores e o saldo atual. ou encontre-a com as teclas de seta no teclado. Ao clicar no ícone será mostrada a seguinte opção: Histórico Mostra o histórico dos lançamentos de crédito / débito do fornecedor. ou utilize a opção de Busca para localizar um lançamento. • • • Para abrir a tela com o histórico: Informe a filial e o fornecedor que deseja consultar. Atual: Neste campo será mostrado o valor atual após o lançamento. Anterior: Neste campo será mostrado o valor anterior ao lançamento.Para abrir um lançamento clique sobre a linha. referente ao lançamento selecionado. ao lado direito da tela. Em seguida clique no ícone e na opção Histórico. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé. Ao selecionar o lançamento que deseja consultar ou alterar serão mostrados os dados citados acima.

O desconto será calculado de acordo com os dias de antecedência. Histórico: Este campo será preenchido automaticamente com a mesma informação do campo Descrição. cheque ou cartão para dar baixa. conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. juros e multa estarão disponíveis apenas para a tela de Manutenção de contas a receber. Neste capítulo explicaremos como informar detalhes sobre o recebimento. Poderá alterar esse campo com uma observação referente ao recebimento. Se for de uma saída. de cheques e dos cartões. conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. o qual será limitado ao percentual máximo configurado para tela. sendo que os recebimentos das contas dependem da configuração de cada uma das telas. Juros Neste campo poderá informar o valor dos juros no momento da baixa da conta e será limitado ao percentual máximo configurado para tela. Multa Neste campo poderá informar o valor da multa no momento da baixa da conta. na baixa da conta. Valor: Mostra o valor da conta selecionada. Plano 3: Mostra o plano de contas informado no momento do lançamento da conta. Esse pode ser alterado. desconto. Calcula desconto diferenciado: Esta opção permite informar um percentual mensal de desconto e será limitado ao percentual máximo configurado para tela. Calcula Juros diferenciados: Esta opção permite informar um percentual mensal de juro e será limitado ao percentual máximo configurado para tela. Desconto Neste campo poderá informar o valor do desconto. ou então poderá utilizar as seguintes opções. no momento da baixa das contas a receber. As opções abaixo estão disponíveis para as telas Manutenção de Contas a Receber. Calcula Multa: Ao clicar neste botão o sistema irá calcular a multa. 308 . Calcula desconto: Ao clicar neste botão o sistema irá calcular o desconto.Concluindo o Recebimento Explicamos nos capítulos anteriores como localizar as contas que serão baixadas. serão mostrados os seguintes campos: Vencimento: Mostra a data de vencimento da conta. Calcula multa diferenciado: Esta opção permite informar um percentual de multa e será limitado ao percentual máximo configurado para tela. Descrição: Mostra a descrição informada no lançamento da conta. Manutenção de Cheques e Manutenção de Cartão. que a conta foi recebida. O juro será calculado dependendo dos dias de atraso da conta recebida. será preenchido com a seqüência de venda. ou então poderá configurar as seguintes opções: Calcula Juros: Ao clicar neste botão o sistema irá calcular os juros. e será limitado ao percentual máximo configurado para a tela. Os campos explicados abaixo. conforme configurado na tela de cadastro de Filiais. Recebimento de uma Conta Selecionada Ao selecionar apenas uma conta.

Para maiores informações. conta bancária. Conta corrente: Selecione essa opção para o recebimento feito direto na conta corrente. 309 . Atenção: No cadastro de Funcionário poderá configurar as permissões para a manutenção das contas. Indeterminado: Esta opção permite fazer o recebimento da conta sem informar o destino do dinheiro. Ao selecionar essa opção. os totais diários de lançamento aparecerão na tela de Caixa em Mostra tabela em totais (ALT+F11). O sistema fará o cálculo automático com os dados informados em juros. crédito do cliente e também renegociar a conta a renegociação não é so através de parcelamento. a tela de manutenção não terá algumas funções disponíveis. Recebimento de várias contas Ao selecionar várias contas para o recebimento. Recebimento hoje baixa da conta. neste caso o sistema permite gerar uma baixa parcial da conta. O caixa deve ser informado para o controle de comprovantes de depósitos e extratos. Este campo é preenchido automaticamente com a data atual do Windows. libere no cadastro do Funcionário. poderá ocorrer duas situações: Recebimento parcial: Quando informar um valor inferior ao da conta. pois não terá detalhes sobre a conta nas telas e nos relatórios existentes no sistema. poderá utilizar as opções abaixo para fazer o recebimento. consulte o capítulo Tela de Recebimento. na tela de Caixa na opção Mostra tabela em totais (ALT+F11). as formas de recebimento que o funcionário poderá utilizar na baixa das contas a receber. Não aconselhamos o uso dessa opção. : Clique neste botão para que o recebimento seja feito com a data de : Clique neste botão para que o recebimento seja feito com a data da Recebimento Neste campo selecione qual a forma de recebimento que está sendo utilizada para a baixa da conta. Ao selecionar essa opção. Ao selecionar essa opção. ao lado aparecerá o campo Caixa. na aba Permissões. Data Rec. As formas de recebimento disponíveis são: Dinheiro: Selecione essa opção para o recebimento feito em dinheiro. Poderá ser alterada manualmente para outra data. ao lado aparecerá o campo Caixa. caso o valor preenchido seja diferente ao informado neste campo. o sistema permite escolher se será dado troco ou gerado um crédito com a diferença. multa e desconto. gerando uma outra conta com o restante do valor. Recebimento com valor superior: Quando informar um valor superior ao da conta. cartão(ões). Nas contas a receber. ao lado aparecerão os campos Caixa e Banco. Estes valores aparecerão nos totais diários de lançamento. Este campo será preenchido com o valor da conta selecionada. Para a manutenção de uma conta. Informe a conta bancária na qual foi creditado o valor. Avançado: Esta opção permite fazer o recebimento da parcela com mais de uma forma de recebimento como cheque(s). Neste campo informe o caixa no qual será creditado o dinheiro. Recebimento em dia vencimento da conta.Valor Rec.

Multa O campo multa poderá ser utilizado apenas através dos botões calcula multa e calcula multa diferenciado. O sistema irá fazer o cálculo para todas as contas selecionadas e não será permitido digitar um valor nesse campo.Alterar o plano de todas as contas para: Selecione esta opção para informar um plano de contas específico para todas as contas selecionadas. a descrição informada neste campo será considerada para todas as contas selecionadas. Valor: Este campo mostra o valor de todas às contas. O sistema irá fazer o cálculo para todas as contas selecionadas e não será permitido digitar um valor nesse campo. poderá ser alterado manualmente. 310 . as contas permanecerão com o plano de contas selecionado no momento do lançamento. Valor Rec. Confirmar (F2) Clique neste botão para concluir o recebimento da conta. Juros O campo juros poderá ser utilizado apenas através dos botões calcula juros e calcula juros diferenciado. Voltar Clique neste botão para voltar à tela com o resultado da pesquisa. Este campo vem preenchido com o valor total de todas das contas. Este campo vem preenchido com a data atual do Windows. Histórico: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. Data Rec. Voltar à Seleção Clique neste botão para voltar à tela inicial da Manutenção. Caso não marque essa opção. O sistema irá fazer o cálculo para todas as contas selecionadas e não será permitido digitar um valor nesse campo. Desconto O campo desconto poderá ser utilizado apenas através dos botões calcula desconto e calcula desconto diferenciado.

Gravar (F2) Clique neste botão para gravar o feriado informado. Descrição: Neste campo informe uma descrição referente ao feriado. Ao abrir a tela informe os seguintes dados: Data: Neste campo poderá selecionar manualmente a data. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Poderá escolher feriado bancário e/ou feriado da empresa. 311 . Tipo: Neste campo selecione o tipo do feriado. Apagar Clique neste botão para apagar o feriado cadastrado. na opção Feriados.Feriados Nesta tela poderá informar os feriados da empresa e feriados bancários. Cálculo de juros e multa O sistema verifica os feriados informados no sistema. que irá cadastrar o feriado. O sistema irá considerar esses dados para gerar as contas a prazo e para fazer o cálculo de juros e multas correto. Clique no botão Apagar. Clique no menu Outros. para que não tenha incidência de juros e multa para contas a receber quitadas após o feriado. Para informar os feriados da empresa e bancários • • Dê um duplo clique na data desejada. • • Para apagar o feriado: Dê um duplo clique na data desejada.

Configurações 312 .

Usuários Ativos Nesta tela poderá visualizar os usuários que estão utilizando o sistema. Clique no menu Filiais na opção Usuários Ativos. Horário / Logon: Nesta coluna mostra a hora e a data que o usuário entrou no sistema. 313 . Usuário: Nesta coluna mostra o nome do usuário que está utilizando o sistema. Nela poderá verificar as seguintes informações: Micro: Esta coluna mostra o nome do computador no qual o sistema está sendo acessado. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Remontar: Clique neste botão para atualizar os dados que estão sendo mostrados na tela.

• • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações. Dê um duplo clique na tela desejada. do quadro Programas Meu Menu são mostradas as setas para cima e para baixo. Gravar Clique neste botão para gravar as configurações do Meu Menu. Para Ordenar as telas: • • • Do lado direito. no quadro Programas Disponíveis. Feche todo o sistema e entre novamente. para abrir as opções do Sistema e de cada módulo. ao lado esquerdo da tela. agilizando a acesso à elas. Selecione a tela que deseja ordenar. Para escolher as tela do Meu Menu: • • • Clique no sinal de adição (+). Para apagar uma tela selecionada: • • Selecione no quadro Programas Meu Menu a tela que desejada apagar. Clique nas setas para deixar as telas na ordem desejada. No quadro Programas Meu Menu.Meu Menu Esta tela permite que o funcionário escolha as telas que utiliza para adicioná-las no módulo Meu Menu. Clique no botão . Clique no menu Meu menu. serão listadas todas telas escolhidas. 314 . do lado direito.

UF. para os layouts configuráveis e relatórios.227. terá a terceira casa decimal desconsiderada e o produto ficará com o preço de R$ 22. Exemplo: Um produto com o preço de R$ 22. Clique no menu Filiais. Bairro. Utilizar o sistema somente nos dias abertos (Disponível somente para a versãoCorporate Plus) Selecione esta opção para utilizar o sistema somente nos dias que foram abertos no sistema.Cadastro de Filiais Nesta tela poderá visualizar as filiais criadas no sistema. Não utilizar telas semitransparentes Selecione esta opção para não aparecer a semitransparênia nas telas secundárias do sistema. Endereço. Filial Neste campo digite o código da filial que deseja verificar ou configurar.23 Truncar Selecione este campo para truncar os preços dos produtos. • • Para Abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações.22 Outros Neste quadro selecione as funções que deseja utilizar no sistema. 315 . Cidade. Arredondar Selecione este campo para fazer o arrendondamento dos preços dos produtos. na opção Cadastro de Filiais. CEP. Exemplo: Tela de recebimento. descontos. cadastrar os dados fiscais da empresa e as configurações para cada uma delas. Sobre o arredondamento de valores Neste quadro selecione a forma de arrendondamento que será utilizada nas telas de Saídas. através da tela Abrir / Fechar Dia. CNPJ.227. caso trabalhe em conjunto com a impressora fiscal. Aconselhamos o uso dessa função para que os funcionários não utilizem o sistema com data diferente da atual. Geral Nesta aba poderá cadastrar os dados da empresa e algumas funções de uso do sistema. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal. no momento da venda. Poderá cadastrar a Razão Social. no momento da saída. Dados Fiscais da Empresa Neste quadro informe os dados fiscais da empresa que serão utilizados no sistema. Exemplo: Um produto com o preço de R$ 22. Fone. será arredondado para o valor do produto de R$ 22. Também considerará as vendas feitas no Shop Control 8 Fiscal. serviços na tela de Saída.

Clique sobre a cor desejada ou crie uma cor no botão Definir cores personalizadas. Impressora de Cheque Neste quadro configure a utilização da impressora de cheque Bematech DP20 Plus. O relatório de log poderá ser visualizado no módulo de Configuração no menu Outros na opção Relatório de Log. Em seguida clique em OK ou em cancelar para fechar a tela. Clique sobre a cor desejada ou crie uma cor no botão Definir cores personalizadas. Nome do favorecido: Neste campo informe o nome favorecido para o recebimento do cheque. Imprimir centavos Selecione esta opção para imprimir os centavos na impressora do cheque. Em seguida clique em OK ou em cancelar para fechar a tela. Cor de fundo Neste quadro escolha a cor que deseja utilizar de fundo nas telas do sistema. Esse teste será feito automaticamente. O nome do responsável pela conta bancária. 316 . Caso ocorra erro na conexão com o servidor. Abrirá a palheta de cores. padrão do sistema. deixe essa opção desmarcada. Gravar log detalhado do uso do sistema Selecione esta opção para gravar os acessos dos funcionários às telas e às funções do sistema. Caso a impressão dos centavos saia incorreta. Abrirá a palheta de cores. cores das linhas em relatórios e cor de fundo para o sistema e impressora de cheque. Configurações Nesta aba poderá configurar os nomes para a tela de saídas. Código do banco: Informe neste campo o número do banco que consta no cheque. Usar padrão Clique neste botão para que o sistema utilize a cor cinza. • • • • Para alterar a cor de fundo: Clique no botão (<<).Verificar Conexão a Utilizar Dados (Rodando via internet) (Disponível somente para a versão Corporate Plus) Selecione esta opção para que a conexão com o banco de dados seja verificada ao acessar o servidor. pode ser o nome da empresa ou do dono do cheque. o sistema abrirá uma tela perguntando se deseja repitir o acesso. Configure as seguintes opções para a impressora: Tenho uma impressora Bematech DP20 Plus ligada ao sistema Selecione esta opção para informar ao sistema que irá utilizar a impressora de cheque. quando acessar essa filial. Atenção: Selecione a cor branca para deixar o relatório sem linhas alternadas. Cor das linhas nos relatórios Configure neste quadro a cor das linhas alternadas no relatório. • • • • Para alterar a cor dos relatórios: Clique no botão (<<).

O valor recebido será lançado como depósito bancário não consolidado. Contas Adiantadas Neste quadro informe o percentual de desconto que será calculado para as contas recebidas adiantadas. Contas Atrasadas Neste quadro poderá definir os encargos decorrentes de recebimentos em atraso. para as contas em atraso. Quantidade de dias que considera o cheque repassado como quitado (para o limite de crédito) : No campo ao lado informe após quantos dias os cheques repassados serão considerados como quitados. que não haverá acréscimo de juros e multa. lançados no sistema. Multa (% mensal): Neste campo informe o percentual de multa. poderá escolher nomes diferentes para cada tela. Sobre Feriados (Disponível para as versões Corporate) Nesta aba configure para que o sistema verifique os feriados cadastrados para empresa. no momento em que for informado o recebimento o sistema irá efetuar a baixa deste cartão. A empresa trabalha com crédito do cliente Selecione esta opção para permitir que a filial trabalhe com crédito para o cliente. para as contas em atraso. Nome das telas de saídas Neste quadro poderá cadastrar os nomes das telas de saídas do sistema. Saídas 1. na conta informada na tela de cadastro de Cartão de Crédito / Convênio. Efetuar baixa automática de cartão de débito Ao configurar para efetuar a baixa automática de cartão de débito. Informe os nomes que deseja nos campos Venda Rápida. Decorrido esses dias o limite de crédito do cliente será liberado para novas compras. O sistema irá considerar os feriados configurados nessa tela para controlar os vencimentos das contas a receber. Contas Receber Nesta aba defina defina as opções para cálculo de juros e descontos. deverá ser dada baixa no cartão de débito na manutenção de cartão. Juros (% mensal): Neste campo informe o percentual de juros mensal. Verificar feriado da empresa: Selecione esta opção para o sistema verificar os feriados da empresa. Verificar feriado bancário: Selecione esta opção para o sistema verificar os feriados bancários. Desconto (%): Neste campo informe o percentual de desconto a ser considerado. 317 . Saídas 2 e Saídas 3. Caso esta opção não esteja marcada. Poderá informar os seguintes dados: Carência: Neste campo informe os dias de carência para as contas atraso. Saídas. O sistema dispõe de cinco (5) telas de Saídas. Financeiro Nesta aba poderão ser definidas as opções de utilização do financeiro e a configuração para feriados.Cidade: Neste campo informe a cidade da conta bancária do cheque.

na opção Feriados. Imagens Nesta aba poderá selecionar a logomarca da empresa para ser incluída nos relatórios impressos pelo sistema. Usar a mesma seqüência para notas de entrada e saída Selecione esta opção para usar a mesma seqüência dos números das notas fiscais de entradas e saídas. Imagem Neste campo escolha o tamanho da logomarca. Recomendamos que seja adicionado uma imagem com até 30 Kb ou de dimensões de 120 por 120 pixels. Empresa trabalho no sábado: Selecione esta opção caso a empresa trabalhe no sábado. Clique no menu Outros. Usar seqüências diferentes ara notas de entradas e saídas Selecione esta opção para usar os números de notas fiscais diferentes para entradas e saídas. Layouts padrão para a emissão de Ticket Neste quadro selecione os layouts de tickets que serão utilizados como padrão na tela de Saídas e Entradas.• • Para configurar os feriados: Selecine o módulo Configurações. Empresa trabalha no domingo: Selecione esta opção caso a empresa trabalhe no domingo. Última Nota Saída: Neste campo informe o número inicial para a nota fiscal de saída. Layouts padrão para a emissão de Nota Fiscal Neste quadro selecione os layouts de notas fiscais que serão utilizados como padrão na tela de Entradas e Saídas. Última Nota: Este campo mostra o número da última nota impressa. Neste caso terá que informar os números das notas fiscais nos seguintes campos: Última Nota Entrada: Neste campo informe o número inicial para a nota fiscal de entrada. Contadores Nesta aba poderá configurar os números que serão utilizados para a nota fiscal de Entrada e Saída. Pequeno: Selecione esta opção para inserir uma logomarca nos relatórios existentes no sistema. 318 . Layouts Nesta aba poderá selecionar os layouts padrões para serem utilizados no sistema.

poderá ser utilizada como um lembrete para saídas feitas para a Cidade ou Estado.Mensagem por Cidade / Estado Nesta tela poderá cadastrar as mensagens será exibida na tela de Saída. Em seguida clique no botão Apagar. Limpa (F5) Clique neste botão para limpar a tela para um novo lançamento. Para visualizar a mensagem cadastrada. Sao Paulo é diferente de São Paulo e Parana é diferente de Paraná. clique sobre a linha que os dados aparecerão nos campos existentes na tela. Estado: Ao selecionar no campo Tipo a opção Estado aparecerá um campo abaixo para informar o nome do Estado desejado. Apagar Clique neste botão para apagar uma das mensagens. Filial Neste campo informe para qual filial que deseja cadastrar a mensagem. Mensagem Neste campo digite a mensagem que deseja que apareça na tela de saídas quando o cliente pertencer a uma das Cidades ou Estados cadastrados. pois o sistema irá considerar somente o que estiverem com a escrita igual. Tipo Neste campo selecione a opção para o cadastra da mensagem. poderá escolher entre Cidade ou Estado. Atenção: Aconselhamos que tenha um padrão para o cadastro da Cidade e Estado. Na grade poderá verificar as seguintes informações: Filial: Mostra o código da filial. Gravar (F2) Clique neste botão para gravar o cadastro e inserir a mensagem na grade. Cidade Estado: Mostra as siglas C para Cidade e E para Estado. se o cliente pertencer a Cidade ou Estado que foi cadastrada a mensagem. Cidade: Ao selecionar no campo Tipo a opção Cidade aparecerá um campo abaixo para informar o nome da Cidade desejado. A mensagem aparecerá na tela de Saídas. 319 . por exemplio. • • Para apagar a mensagem: Selecione a mensagem desejada. Poderá cadastrar uma mensagem por filial cadastrada no sistema. clicando sobre ela com o mouse. Mensagem: Mostra a mensagem gravada. Local: Mostra o nome da Cidade ou Estado.

Escritório 320 .

Nessa tela informe o nome do grupo que deseja criar. Contatos. As informações mostradas na lista são: nome.Agenda Armazena informações dos contatos e endereços de sua empresa. Essas informações poderão ser compartilhadas com outros funcionários. Novo Clique nesse botão para cadastrar um novo grupo. • • • • • Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite o nome (ou parte dele) ou o telefone que deseja localizar. A utilização dos grupos facilitará no uso da agenda. Para gravar clique no botão Adicionar. informe uma palavra referente à pesquisa desejada. Bairro. somente a pessoa que criou o cadastro e os funcionários que estiverem como superusuários terá acesso a esses registros. o sistema fará a busca somente pelos campos Nome e Telefone principal. criados em cadastro Básico. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. através dos grupos de usuários criados. Clique no menu Agenda. Serão mostrados todos os cadastros referentes aos dados digitados. Internet e Observação. Nascimento. Além desses. Abrirá a tela Novo Grupo. Selecione um grupo para filtrar a pesquisa ou deixe com a opção Todos. 321 . Preencha os campos desejados. Em seguida clique no botão Busca (F9). terá que excluir todos os contatos cadastrados nele. Cidade. como uma agenda telefônica. Caso não compartilhe registros. Criando um Cadastro Para criar um cadastro na agenda é necessário que preencha os seguintes campos: Grupo Utilize o grupo para classificar os contatos cadastrados. telefone e cidade. e-mail. Como Encontrar Para localizar um registro. Os campos Nome e Telefone Principal são de preenchimento obrigatório. Para adicionar um contato: Selecione o Grupo. • • • • • • Adicionando um Novo Grupo: Clique no botão Novo. podem ser cadastradas outras informações. como: Outros Telefones. pois poderão ser utilizados como filtro de busca e para impressão. Busca (F9) Ao clicar neste botão. Endereço. Atenção: Para apagar um grupo. Permissões de Acesso Os cadastros da agenda podem ser compartilhados com os Grupos de usuários. Em seguida clique em Busca (F9) ou Super Busca (F10). CEP. UF.

Essa informação aparecerá no rodapé. Em seguida clique no botão Super Busca (F10). telefone. Selecione um grupo para filtrar a pesquisa ou deixe com a opção Todos. Aniversariantes do Mês: Ao clicar nessa opção. • • • • • • • Para utilizar a Super Busca: No campo Encontrar digite qualquer informação (ou parte dela). Os aniversariantes do mês selecionado serão listados. cidade. referente ao cadastrado. O sistema irá verificar todos os campos do cadastro e mostrará todos os contatos que tiverem a palavra digitada. Ao clicar no ícone serão mostradas as seguintes opções: Contagem de Registros: Mostra o total de registros que contém na agenda. 322 . Registros Criados Hoje: Mostra o total de registros gravados no dia e lista todos os contatos. será mostrada uma tela para informar o mês que deseja verificar.Super Busca (F10) Ao clicar neste botão. Para apagar um registro: Encontre o registro que deseja apagar. ao lado esquerdo da tela. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé ao lado direito da tela. o sistema fará a busca por todos os campos cadastrados na agenda. Em seguida clique no botão Apagar. e-mail e grupo. As informações mostradas na lista são: nome. Essa tela aparecerá preenchida com o mês atual e permite que seja digitado outro mês para consulta.

armazenar aproximadamente 4 GB para as versões Corporate. Propaganda e Outros. Recomendamos JPG e GIF. e-mail. Recebido / Enviado: Marque se esse arquivo armazenado foi recebido ou se foi enviado para alguém. Reclamações e Outros. Fax. todos os arquivos que tiverem esta opção selecionada aparecerão com a coluna Apagar Automático marcada. somando todos os documentos armazenados no cadastro de Cliente/ Fornecedor. Informe o nome da classe. permitindo assim. Imagem: Clique nesse botão e localize a imagem desejada. o sistema aceita documentos com tamanho máximo de até 2 MB (2048 Kb). Texto: Clique nesse botão e localize o arquivo de texto. Podem ser armazenados documentos no formato JPG. Origem: Digite de onde foi recebido o arquivo. Podem ser armazenados documentos no formato DOC. Apagar automaticamente: Na tela de Manutenção de Documentos. Clique no menu Documentos. Nova classe: Ao clicar nesse botão é possível criar uma nova classe. Orçamentos. GIF. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. pois ficarão arquivos menores. • • • Para criar uma classe: Clique no botão Nova. Armazenar até: Neste campo informe a data limite para armazenar o documento. Tipo: Selecione um tipo de arquivo. RTF. Classe: Selecione uma classe para organizar os documentos arquivados. Para isso. Os documentos serão armazenados em um banco de dados separado do Shop Control 8. BMP. Folder. TXT. Os tipos são: Carta. As classes são: Compras. que anexe documentos com o tamanho de 300 Kb. onde poderá retroceder ou progredir a data de armazenamento do mesmo. para um melhor desempenho do seu sistema. Gravar Documento Nesta aba poderá inserir os arquivos que serão armazenados e compartilhados com os Grupos de Usuários. Site. Produto. clique no botão Imagem ou Texto. Recomendamos. na Tela de Vendas e Módulo Escritório. Ofertas. Para inserir o arquivo Selecione primeiramente o arquivo que deseja armazenar. Destino: Digite para onde será enviado o arquivo. depois 323 . ele será utilizado na pesquisa. O campo Título é de preenchimento obrigatório. Propostas. Atenção: Na versão Advanced é possível armazenar no máximo 10 arquivos. Título: Digite um nome para o arquivo armazenado. Clique no botão Adicionar.Documentos O objetivo desta tela é armazenar arquivos com imagens ou textos e compartilha-los com os Grupos de Usuários.

Entre na aba Gravar Documentos. informe o nome do arquivo que deseja alterar. Para Alterar as informações sobre documento: Entre na aba Encontrar Documentos. para retirar. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir.de vencidos. informe o nome do arquivo que deseja apagar. depois de localizá-lo: Entre na aba Gravar Documentos. No campo Encontrar. Serão listados todos os arquivos com o nome pesquisado. para adicionar o grupo ao lado esquerdo da tela. para localizar o documento que deseja alterar. Com isso a manutenção dos documentos ficará mais rápida. Aparecerá na tela os botões Imagem ou Texto. Altere as informações desejadas e em seguida clique no botão Gravar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja compartilhar os documentos. Clique na aba Gravar Documento. Clique no botão Busca (F9) ou no Super Busca (F10). Clique no botão Busca (F9) ou no Super Busca (F10). no quadro que está ao lado direito. Selecione o arquivo desejado. porque não haverá a necessidade de selecionar os documentos um a um para apagá-los. para então visualizar. Palavra-Chave / Resumo: Neste campo digite várias palavras-chave. Selecione o novo documento. alterar informações ou apagar. Altere o documento e a informações desejadas de acordo como foi explicado acima. Caso não compartilhe alguns arquivos. Altere as informações desejadas e em seguida clique no botão Gravar. Selecione o arquivo desejado. No campo Encontrar. Encontrar Documento Nesta aba poderá localizar os arquivos armazenados em documentos. Clique no botão Alterar Documento. Alterar Documento • • • • Para alterar um documento já gravado: Clique na aba Encontrar Documento. Para trocar o arquivo armazenado. Serão listados todos os arquivos com o nome pesquisado. 324 . Para Apagar um Documento: Entre na aba Encontrar Documentos. Clique no ícone . Permissões de Acesso Os documentos armazenados podem ser compartilhados com os Grupos de usuários criados em cadastro Básico. clique na opção desejada. somente a pessoa que criou o documento e os funcionários que estiverem como superusuários terá acesso. Clique no ícone . para posteriormente fazer a pesquisa utilizando a opção Super Busca. Clique no botão Apagar. Entre na aba Gravar Documentos. Clique no botão Alterar Documento.

Encontrar: Neste campo digite o nome do arquivo ou parte dele para que o sistema faça a pesquisa. O sistema irá verificar o tamanho de todos os documentos e dividir pela quantidade de documentos armazenados. O sistema irá verificar todos os campos do cadastro e mostrará todos os Documentos que tiverem a palavra digitada. • • • • Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite o nome (ou parte dele) ou o telefone que deseja localizar. o sistema fará a busca somente pelos campos Título. Ao clicar nesse botão abrirá uma tela para que selecione as configurações para o envio do e-mail. Tamanho total dos meus registros: Mostra o tamanho dos documentos armazenados. 325 . Atenção: Os campos Layout do e-mail e Configuração do servidor devem estar previamente configurados no modulo Configurações no menu Impressão. ou deixe com a opção Todos. mostrando a média dos documentos. Configuração do servidor: Neste campo selecione a configuração para o envio de e-mail. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé do lado direito da tela. Super Busca (F10) Ao clicar neste botão. Busca (F9) Ao clicar neste botão. o sistema fará a busca por todos os campos cadastrados em Documentos. Selecione um Tipo e uma Classe para filtrar a pesquisa. Em seguida clique no botão Busca (F9). Ao clicar no ícone serão mostradas as seguintes opções: Total de registros: Mostra a quantidade total de documentos armazenados por todos os funcionários. Layout do e-mail: Neste campo selecione o layout desejado para o envio de e-mail. Classe: Poderá filtrar a busca selecionando uma Classe de documento. Serão mostrados todos os arquivos referente aos dados digitados. Selecione um Tipo e uma Classe para filtrar a pesquisa. • • • • Para utilizar a Super Busca: No campo Encontrar digite qualquer informação (ou parte dela) referente ao cadastrado desejado. Tamanho médio dos meus registros: O sistema mostrará o tamanho médio dos documentos armazenados. Em seguida clique no botão Super Busca (F10). Tipo: Poderá filtrar a busca selecionando um Tipo de documento. Origem e Destino. Enviar por e-mail Esta opção permite enviar o documento armazenado por e-mail. Para: Neste campo informe o e-mail do destinatário. ou deixe com a opção Todos. Total de registros gravados por mim: Mostra o total de documentos gravados pelo funcionário.

Alterar data Essa opção permite alterar a data do documento que estiver vencido. ao clicar nesse botão Ver documentos (F9). Tamanho (Bytes): O tamanho do arquivo. Apagar marcados automático 326 . Funcionário: O nome do funcionário que armazenou o documento.Manutenção de Documento Utilize esta tela para apagar os documentos que não serão mais utilizados. Gerar Arquivo Esta opção permite copiar o arquivo para o computador. onde poderá verificar os arquivos e apagá-los. destino. Apagar automático: Se o documento estiver com a data vencida ele terá essa coluna marcada. Clique no botão Ver Documento. Imprimir Permite imprimir o documento selecionado. poderá visualizá-lo. Clique no botão Alterar data. para que não exceda a capacidade de armazenamento do banco de dados. Funcionário Neste campo será mostrado o nome do funcionário que está usando o sistema. será mostrado o arquivo armazenado em uma nova tela. título. caso queira mantê-lo por mais tempo no banco de dados. Armazenar até: A data limite que deseja armazenar o documento. caso tenha sido marcada no momento da gravação. nome do arquivo. Origem: Qual a origem do documento. origem. tipo. O superusuário poderá verificar os documentos de todos os funcionários. O acesso será restrito somente aos documentos que foram liberados para ele. • • • Para alterar a data do(s) Documento(s): Selecione a(s) linha(s) que deseja alterar a data. Ver documentos (F9) Antes de apagar um documento. • • Para verificar os documentos: Selecione a linha do documento que deseja verificar. Recomenda-se o uso dessa função periodicamente. Listar Esta opção permite listar somente os documentos que estiverem vencidos ou então listar todos. No quadro serão mostradas as seguintes informações: Título: O título que foi cadastrado para o documento. tamanha do arquivo. Documentos (Ctrl+F2) Nesta aba mostrará os documentos armazenados. resumo. no campo que está ao lado do botão Alterar data. Detalhes Ao clicar nesse botão poderá verificar as informações sobre o documento como. Digite ou selecione a nova data. Nela poderá verificar detalhes. a data de armazenamento. imprimi-lo ou copiar o arquivo para o seu micro.

caso tenha selecionado a opção Apagar Automaticamente e preenchido o campo Armazenar até. Tamanho Total (Kb): Mostra o tamanho dos documentos armazenados por funcionário. No quadro serão mostradas as seguintes informações: Funcionário: Terá o nome do funcionário. Resumo (Ctrl+F3) Esta aba informa a quantidade e o tamanho total dos documentos armazenados por funcionário.Permite apagar todos os documentos que estiverem com a coluna Apagar Automático marcada. Ao lado esquerdo da tela será mostrado o total de documentos e o tamanho que esta sendo ocupado na base de dados. Esta coluna só aparecerá marcada. Total de Documentos: A quantidade de documentos armazenados por funcionário. Essas informações serão mostradas nos campos Quantidade total de documentos e Total ocupados por documentos. Utilize as teclas Shift ou Ctrl para selecionar vários documentos. 327 . Apagar documento(s) Selecionado(s) Essa opção apaga um ou mais documentos selecionados.

excluir ou acrescentar destinatários. poderá escolher outras opções como: Recebidas: Serão mostradas todas as mensagens recebidas. Lixeira: Nesta opção poderá verificar as mensagens recebidas e enviadas que foram colocadas na lixeira. As mensagens podem ser enviadas ao destinatário mesmo que ele não esteja utilizando o sistema. 328 . para visualizar as mensagens recebidas. Enviadas: Serão mostradas todas as mensagens enviadas. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. Ao responder a mensagem o sistema preencherá automaticamente com os destinatários. Clique no menu Mensagens. excluir ou acrescentar. No campo Ver mensagens. Somente marcadas Poderá selecionar essa opção para mostrar as mensagens os quais foram marcadas em sua caixa de mensagens. Destinatário. Responder Todos Este botão é utilizado para responder a todos os destinatários que receberam a mensagem. sendo possível alterar. A vantagem é que as mensagens serão enviadas através da rede local. Ao responder a mensagem o sistema preencherá o campo. sendo possível alterar.Mensagem (Disponível somente para as versões Corporate) Essa tela permite que os funcionários da empresa troquem mensagens. Nova (F5) Este botão serve para criar uma nova mensagem. que não foram lidas. Mensagem Este quadro mostra o assunto da mensagem selecionada e também os nomes dos funcionários que foram enviadas as mensagens. Somente não lidas Marque essa opção. Atualizar Clique neste botão para mostrar as últimas mensagens recebidas. com o nome da pessoa que lhe enviou a mensagem. Responder Clique neste botão para responder uma mensagem recebida. Arquivadas: Serão mostradas as mensagens recebidas e enviadas que foram arquivadas. não sendo necessário o uso da internet para esta função. serão mostradas automaticamente todas as mensagens recebidas. Ver mensagens Ao abrir a tela de mensagens.

Preencha os seguintes dados: Para Funcionário: Selecione o funcionário e em seguida clique no botão Incluir na lista. Responder. Arquivar Essa opção permite separar as mensagens importantes e para serem armazenadas na caixa Arquivadas. o assunto da mensagem a ser enviada. Ao marcar a mensagem como aguardando resposta. Em seguida clique no botão Remover. Seu preenchimento é obrigatório. Aguardando resposta: Marque essa opção para informar ao destinatário que está aguardando uma resposta da mensagem. neste campo. tanto para o destinatário quanto para o remetente. Limpar: É usado para apagar toda a lista de contato(s) no quadro Destinatário. na coluna M. na coluna R. . Enviar (F2) Após ter preenchido todos os campos clique nesse botão para que a mensagem seja enviada Marcar Essa opção permite que marque as mensagens mais importantes para que possa analisá-las. • • • • • Para marcar a mensagem: Selecione a mensagem que deseja marcar. Assunto: Digite. Clique no botão Marcar. Urgente: Marque essa opção para informar ao destinatário que a mensagem enviada é urgente. • • Para remover: Selecione o(s) contato(s) que deseja remover. Nova Mensagem Ao clicar em um dos botões Nova. Responder Todos ou Encaminhar abrirá a tela Nova Mensagem. aparecerá o seguinte ícone Para desmarcar a mensagem: Selecione a mensagem que deseja desmarcar. Ao lado esquerdo da mensagem. Destinatários: Neste quadro serão mostrados os nomes de todos os funcionários que receberão a mensagem. Selecione um ou mais grupos para enviar a mensagem. Clique no botão Marcar. Ao marcar a mensagem como urgente aparecerá um ícone ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Permite a inclusão de vários funcionários. Para Grupo: Será mostrado a relação dos Grupos de Usuários cadastrados. clique no botão Incluir na lista. o ícone não será mais mostrado para ele. na coluna U.Encaminhar Este botão é usado para encaminhar uma mensagem à outra(s) pessoa(s). Mensagem: Neste quadro digite o texto que deseja enviar para o destinatário. aparecerá um ícone . as quais podem ser acessadas através do campo Ver mensagens. 329 . Após selecionar o grupo. tanto para o destinatário quanto para o remetente. Remover: É usado para remover um contato do quadro Destinatário. Após o destinatário enviar a resposta.

• • • • Para colocar as mensagens na caixa da lixeira: Selecione uma ou mais mensagens nas caixas Enviadas ou Recebidas. Para: Neste campo selecione o nome do funcionário para quem enviou a(s) mensagem(s). no campo Ver mensagens. Recebida de: Neste campo selecione o nome do funcionário de quem recebeu a(s) mensagem(s). Busca (F11) Clique neste botão para mostrar o resultado da busca. Em seguida clique no botão Arquivar. Lixeira Essa opção permite separar as mensagens que serão excluídas. Menu Inteligente O menu inteligente encontra-se no rodapé. Ao clicar no ícone serão mostradas as seguintes opções: 330 . Período: Neste campo selecione o período que deseja localizar a(s) mensagem(s). Essa opção não apaga as mensagens. Em seguida clique no botão Lixeira. Busca Clique neste botão para encontrar a mensagem desejada. enviadas. Assunto: Neste campo digite o assunto ou parte dele para localizar a mensagem. Poderá utilizar os seguintes campos como pesquisa: Caixa: Neste campo selecione em qual caixa deseja localizar os mensagens. Para remover as mensagens da caixa lixeira: Selecione uma ou mais mensagens. Encontrar Clique neste botão para localizar uma mensagem usando os filtros das pesquisas. definitivamente. Mensagem: Neste campo digite o texto ou parte dele para localizar a mensagem. Apagar Essa opção permite apagar. Imprimir Essa opção permite imprimir a mensagem selecionada. arquivadas.• • • • Para arquivar as mensagens: Selecione uma ou mais mensagens. Essas mensagens ficarão armazenadas na Lixeira. Para remover as mensagens da caixa arquivadas: Selecione uma ou mais mensagens. Para apagá-las localize-as na lixeira e clique no botão Apagar. uma ou mais mensagem(s) selecionada(s). na caixa Lixeira. lixeira ou todas. Em seguida clique no botão Lixeira. Poderá escolher entre as caixas recebidas. ao lado direito da tela. Em seguida clique no botão Arquivar.

no rodapé da tela ao lado esquerdo.Total Recebidas: Mostrará a quantidade de mensagens existentes na caixa recebidas. no rodapé da tela ao lado esquerdo. Total Lixeira: Mostrará a quantidade de mensagens existentes na caixa lixeira. no rodapé da tela ao lado esquerdo. Total Arquivadas: Mostrará a quantidade de mensagens existentes na caixa arquivadas. 331 . no rodapé da tela ao lado esquerdo. Total Enviadas: Mostrará a quantidade de mensagens existentes na caixa enviadas.

As informações contidas em Anotações podem ser de acesso particular ou compartilhadas com outros funcionários. Clique no menu Anotações. Ao utilizar as teclas Ctrl+ Tab. 332 . a pessoa que tiver acesso ao seu banco de dados não conseguirá ler a informação cadastrada. Assim. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir. permite que o texto fique tabulado. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. Limpar (F5) Clique nesse botão para limpar a tela e gravar uma nova anotação. Fonte Fixa Essa opção fixa a fonte.Anotações Utilize essa tela para fazer anotações ou lembretes que podem ser visualizados diariamente nas pesquisas. • • • • Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo com o qual deseja compartilhar as anotações. para adicionar o grupo. para que o sistema faça a pesquisa. no quadro que está ao lado direito. Permissões de Acesso As anotações armazenadas podem ser compartilhadas com os Grupos de usuários. Clique no ícone para retirar. Gravar (F2) Clique nesse botão para gravar a anotação. criados em cadastro Básico. Apagar Clique nesse botão para apagar a anotação que está sendo visualizada. Criptografar (Disponível somente para as versões Corporate) Essa opção grava a anotação no banco de dados criptografada. Descrição Neste campo digite a informação que deseja armazenar. Imprimir Clique nesse botão para imprimir a anotação selecionada. Clique no ícone ao lado direito da tela. Título Digite um título para a informação que será cadastrada. Encontrar Neste campo digite o título ou parte da descrição.

Busca (F9) Ao clicar neste botão a busca será feita pelos campos Título e Descrição. 333 .

faça essa configuração com no mínimo trinta (30) minutos de antecedência ao momento do aviso do compromisso. onde poderá selecionar a data. Se liberado. esse título será visualizado pelo funcionário quando o mesmo verificar a sua agenda. Cor: Selecione uma cor para a borda de cada compromisso agendado. Com essa configuração. Fim: Informe a Data / Hora que terminará o compromisso. esse aparecerá em negrito. na qual. Em seguida preencha os campos da tela e clique em Gravar e fechar (F2). pode ser visualizada e alterada por outros funcionários. Os campos a serem preenchidos são: Assunto: Digite o título para o compromisso agendado. Calendário Ao lado direito da tela contém o calendário. A data aparece preenchida automaticamente. selecionada. Quando houver um compromisso agendado para uma determinada data.Compromisso Essa tela é utilizada para agendar compromissos dos funcionários da empresa. 334 . aparecerá uma tela avisando sobre o compromisso na hora agendada. deseja cadastrar ou verificar os compromissos agendados. as visitas dos técnicos com os clientes. porém. Neste campo informe a Data e/ou a Hora que irá iniciar o compromisso. escolha uma data no calendário e então o descreva na tela Novo Compromisso. Exemplo: A data Fim pode ser diferente da data de início. A tela de aviso só aparecerá se o funcionário estiver com o Shop Control 8 aberto. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. por exemplo. Abrirá a tela Novo Compromisso com a data / hora selecionada. Descrição: Neste campo poderá detalhar com mais informações o compromisso agendado. Clique no menu Compromisso. Esta opção pode ser utilizada para registrar períodos de ausência ou viagens de um determinado funcionário. Repetir Marcando essa opção será copiado o compromisso para o período determinado até a data especificada. Segunda à Sexta: Selecionando essa opção o sistema irá copiar o compromisso de segunda-feira à sexta-feira até a data selecionada. mas pode ser alterada. Novo Compromisso • • • • Escolha uma data no calendário. Início: Este campo aparece preenchido automaticamente com a data / hora que foi selecionada na agenda. Atenção: Para que essa opção seja válida. Para agendar um compromisso Para agendar um novo compromisso. pode ser alterado. Lembrar: Essa opção permite que o sistema avise quando tiver um compromisso agendado. Ao lado esquerdo da tela clique duas vezes no horário que deseja agendar. As opções são: Todos os dias: Selecionando essa opção o sistema irá copiar o compromisso para todos os dias da semana até a data máxima informada.

Informe a data para a qual deseja remarcar o compromisso. Esse campo será preenchido automaticamente após gravar o compromisso. Mensalmente: Selecionando essa opção o sistema irá copiar o compromisso para esse dia do mês até a data selecionada. Clique no botão Confirmar. • • • Para remarcar o compromisso: Aparecerá no rodapé da tela o quadro Remarcar compromisso. • • • Para mover o compromisso: Aparecerá no rodapé da tela o quadro Remarcar compromisso. Atenção: Não é possível Repetir compromissos que tenham começo e fim em dias diferentes. ou toda terça-feira. o funcionário que irá copiar deve ter permissão para alterar os compromissos dos outros. etc. • • • • • Para adicionar o funcionário: Selecione ao lado esquerdo do quadro. Clique no botão Confirmar. Exemplo: todo dia 1º de cada mês. Os compromissos agendados para todo dia 31. do mouse. A tela será fechada automaticamente. Terá um campo para selecionar para qual funcionário será remarcado o compromisso. Mover para outro funcionário Essa opção permite transferir o compromisso agendado de um funcionário para outro. Para isso. Semanalmente: Selecionando essa opção o sistema irá copiar o compromisso para esse dia da semana até a data determinada. Alterando um Compromisso As seguintes opções poderão ser utilizadas quando clicar com o botão direito. Apagar Clique nesse botão para apagar o compromisso agendado. Clique no ícone para retirar o funcionário. Gravado por Neste campo será mostrado o nome do funcionário que gravou o compromisso. Exemplo: toda segunda-feira.Sábado e Domingo: Selecionando essa opção o sistema irá copiar o compromisso somente para os sábados e domingos até a data selecionada. Clique no ícone o nome do funcionário aparecerá no quadro ao lado direito. sobre o compromisso agendado: Remarcar para amanhã: Essa opção permite remarcar o compromisso agendado para o dia seguinte. Remarcar para outra data: Essa opção permite remarcar o compromisso agendado para outro dia. Alterar Compromisso Essa opção permite alterar o compromisso agendado. no quadro que está ao lado direito. Gravar e fechar (F2) Clique nesse botão para gravar o compromisso agendado. o nome do funcionário para o qual deseja copiar o compromisso. Para alterar o compromisso clique duas vezes no compromisso que deseja alterar ou clique com o botão direito do mouse em Alterar Compromisso. serão copiados para o último dia do mês. etc. 335 . Para excluir o funcionário: Selecione o nome do funcionário que deseja excluir. Copiar: Essa opção permite copiar o compromisso para vários funcionários.

Clique no botão Adicionar. selecione o funcionário para o qual deseja liberar o acesso aos seus compromissos. Será necessária para criar os Agrupamentos de visualização dos compromissos. Agrupamento Neste campo serão mostrados somente os agrupamentos criados pelo funcionário. só terá acesso a ver os compromissos. Atenção: Ao apagar um funcionário da sua lista Ver meus compromissos. seu nome será apagado automaticamente de todos os agrupamentos criados pelo funcionário. • • • • • • • • • • • • • • • Como configurar a permissão para os compromissos: No campo Funcionário. Se desejar que o funcionário liberado tenha acesso também para alterar os seus compromissos. marque a opção Pode Alterar. Caso contrário. O nome do funcionário selecionado aparecerá no quadro abaixo. O grupo de usuário deve ser definido no módulo Cadastro no menu Básicos na opção Grupos de Usuário. Caso contrário. Visualização (CTRL+F2) Esta aba permite escolher a visualização dos seus compromissos. Selecione o agrupamento que criou para verificar ou cadastrar compromissos. Conforme os agrupamentos criados. Clique em Gravar (F2). Em seguida clique em Gravar (F2). No campo Funcionário. Abrirá a tela Permissões para Compromissos. Como configurar a permissão para os compromissos: Clique no botão Permissão para meus compromissos. de outro funcionário ou de vários. selecione o funcionário que deseja liberar o acesso aos seus compromissos. entre na aba Agrupamentos (Ctrl + F3). Grupos de Usuários Neste campo selecione o grupo de usuário que deseja verificar ou cadastrar os compromissos. em colunas. E clique no botão Apagar. só terá acesso para ver os compromissos. 336 . Clique em Gravar (F2). O nome do funcionário selecionado aparecerá no quadro abaixo. O sistema irá mostrar todos os funcionários que pertence a esse grupo. Os compromissos dos funcionários do agrupamento selecionado aparecerão. marque a opção Pode Alterar. Funcionário Neste campo selecione o funcionário para o qual deseja verificar ou cadastrar compromissos. Essa configuração determinará quem terá acesso à visualização e/ou alteração de seus compromissos.Permissão para meus compromissos Clique nesse botão para permitir o acesso de outros funcionários a seus compromissos. Se desejar que o funcionário liberado tenha acesso também para alterar os seus compromissos. abaixo do quadro Visualização/ Agrupamentos. Atenção: Para criar os Agrupamentos. Clique no botão Adicionar. Para apagar um funcionário: Selecione o funcionário que deseja apagar. ao lado esquerdo da tela.

Clique no ícone para adicionar o funcionário. • • • Como criar um agrupamento Clique no botão Novo (F5). informe o nome do Agrupamento. alterar e cadastrar os Agrupamentos de funcionários. Clique no ícone para retirar. no campo Agrupamento. 337 . Gravar (F2) Clique nesse botão para gravar o agrupamento ou alterações. Ao selecionar um agrupamento serão mostrados os funcionários que pertencem a ele. Selecione o nome do funcionário. Como verificar e alterar um agrupamento Neste campo aparecerão todos os agrupamentos criados pelo funcionário. • • • • • • Para adicionar um funcionário no agrupamento: Selecione o agrupamento criado. no quadro ao lado direito da tela. Em seguida clique em OK. no campo Agrupamento. Para excluir um funcionário do agrupamento: Selecione o agrupamento criado. pode ser adicionado ou retirado um funcionário da lista. no quadro que está ao lado direito.Agrupamentos (Ctrl+F3) Clique nesta aba para verificar. Na tela Agrupamento de Visualização. Selecione o nome do funcionário que deseja excluir.

Clique no menu A Fazer. Título Digite um nome para a tarefa. Este mês ou Todas. Descrição Neste campo digite a informação da tarefa agendada. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Escritório. Informe o nome da área.A Fazer Nesta tela é possível cadastrar as tarefas e especificar um prazo para entrega. Clique no botão Adicionar. Ver Neste campo defina se quer visualizar somente as suas tarefas ou todas. 338 . na coluna I. o ícone . É possível criar novas áreas quando cadastrar as tarefas. Desmarque essa opção para verificar também as tarefas concluídas. Toda vez que entrar nessa tela. Terminar até Nesse campo informe a data para a conclusão da tarefa. Assim poderá compartilhá-las com outros funcionários. Atualizar Atualiza a tela com as últimas alterações feitas. será mostrado somente as tarefas não concluídas. Quando selecionada aparecerá ao lado da tarefa agendada. O Superusuário poderá visualizar o A fazer de todos os funcionários. Somente não concluídos Essa opção já vem marcada automaticamente pelo sistema. Este será utilizado na pesquisa. Novo (F5) Esse botão permite agendar uma nova tarefa. Nova Clique neste botão para cadastrar uma nova área. Área Selecione o tipo da área que deseja cadastrar a tarefa ou crie uma nova área. Área No sistema já estão cadastradas as seguintes opções: Hoje. Utilize esta opção para classificar as suas tarefas e facilitar na visualização. • • • Para criar uma nova área: Clique no botão Nova. Importante Marque essa opção para destacar esta tarefa. acompanhar as tarefas a serem entregues e as que constam como pendentes.

Limpa (F5) Clique nesse botão para limpar a tela e gravar uma nova tarefa. • • • Encontrar Neste campo digite o título ou parte da descrição a ser pesquisada. • • • Para marcar como concluído Selecione uma ou mais linhas de tarefas que foram concluídas. 339 . Selecione uma Área ou deixe Todas. Clique no ícone para retirar. Marcar como Concluído Essa opção permite marcar as tarefas que já foram concluídas. Busca (F9) Ao clicar neste botão. Clique no ícone para adicionar o grupo. Para desmarcar uma tarefa que já está marcada como concluída Selecione uma ou mais linhas de tarefas que foram concluídas. • • • • Para liberar o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja compartilhar as tarefas.Permissões de Acesso As tarefas agendadas podem ser compartilhadas com os Grupos de Usuários. Em seguida clique no botão Busca (F9). Apagar Clique nesse botão para apagar a tarefa que está sendo visualizada. Clique no botão Marcar como concluído. • • • • Para utilizar a Busca: No campo Encontrar digite a palavra (ou parte dela). o sistema fará a busca pelos campos: Título e Descrição. Na coluna C ao lado esquerdo da linha não será mostrado mais o ícone e a linha com o nome da tarefa não aparecerá riscada. Clique no botão Marcar como concluído. Grava (F2) Clique nesse botão para gravar a tarefa cadastrada. criados em cadastro Básico. no quadro que está ao lado direito. Serão mostradas todas as tarefas referentes à palavra digitada. Caso não queira compartilhar algumas tarefas. Apagar Serve para apagar uma ou mais tarefas selecionadas. no quadro direito da tela. somente a pessoa que as cadastrou e os funcionários que estiverem como superusuários terão acesso. Para excluir o acesso dos grupos: Selecione o Grupo que deseja excluir. Na coluna C ao lado esquerdo da linha aparecerá o ícone e a linha com o nome da tarefa aparecerá riscada.

E-mail 340 .

• • • Para inserir a imagem: Clique no botão Selecionar Imagem.nomedoprovedor. Geral (Ctrl+F2) Nesta aba informe os dados do servidor e o e-mail. por exemplo. Nome Neste campo digite o nome do responsável pelo e-mail que será utilizado como remetente. o texto será incluído logo abaixo da imagem.Configuração de Servidor de e-mail Nesta tela poderá informar os dados do servidor de e-mail. Poderá ser preenchido com o e-mail do funcionário ou com o e-mail geral da empresa.br. O preenchimento desse quadro é obrigatório. Autenticação (Ctrl+F3) A maioria dos servidores de e-mail requerem autenticação para o envio. Localize a imagem salva no seu computador.com. Normalmente é smtp. para ficar como um papel timbrado da empresa. e-mail para Resposta Digite neste campo o endereço do e-mail do remetente. Meu servidor de e-mail requer autenticação Selecione esta opção caso o seu servidor requeira uma autenticação para o envio. Pode ser utilizado o nome da empresa ou o nome do funcionário. 341 . Os dados informados nesta tela terão que ser confirmados com o seu provedor de e-mail. Verifique com o seu provedor de e-mail e caso necessário preencha os dados conforme explicados abaixo. Configuração Neste quadro informe os dados do provedor que serão utilizadas no momento do envio do e-mail. A imagem pode ser inserida. de acordo com os padrões internacionais. Em seguida clique no botão Gravar (F2). Formato HTML com imagem de cabeçalho Selecione esta opção para incluir uma imagem no cabeçalho do e-mail. Servidor para envio (SMTP) Neste campo informe o nome ou o endereço IP do seu servidor de e-mail. Formato Neste quadro selecione o formato que deseja utilizar para o envio de e-mail. Poderá selecionar entre as opções: Formato HTML O texto do e-mail será com formatação HTML. Atenção: Os dados deste quadro deverão que ser confirmados com o seu provedor de e-mail. Configuração: Neste campo digite o nome da configuração de e-mail para ser identificado no momento do envio. para envio de e-mails pelo sistema.

) sem espaço.Tipo Selecione neste campo a forma que será enviado o usuário e a senha para o servidor. Meu firewall requer autenticação: Selecione esta opção. Tipo: Neste campo selecione o tipo do firewall que está sendo usado na máquina (servidor). Porta: Neste campo informe o número da porta para a conexão ao firewall. Atenção: Verifique com o responsável pela administração da rede qual o firewall que está sendo utilizado. vírgula (. para o preenchimento dessa tela. Portas para envio de e-mail: Neste campo informe o número da porta que é utilizada pelo servidor de e-mail para o envio. Para isso poderá separá-los utilizando ponto e vírgula (. Normalmente é utilizada a porta 25. ponto e vírgula (. Avançado (Ctrl+F4) Nesta aba poderá configurar os endereços que receberão cópias dos e-mails enviados e também informar a porta de envio dos e-mails. Este campo poderá ser preenchido com o e-mail ou um usuário cadastrado com o servidor. caso a conexão ao firewall requeira uma autentificação para o envio. Normal: Envia os dados de usuário e senha para o servidor em formato de texto. Servidor: Neste campo informe o nome da máquina (servidor) que está com o firewall configurado. Estou usando um firewall: Selecione esta opção se estiver utilizando um firewall. Cópia Oculta (Bcc): Neste campo digite o endereço de e-mail para qual deseja enviar uma cópia oculto. Usuário Neste campo informe o nome do usuário que será utilizado pelo servidor para a autenticação.) e espaço. 342 .) sem espaço. vírgula (. Senha: Neste campo digite a senha do usuário utilizado para a autenticação no firewall. Usuário: Neste campo digite o nome do usuário que será utilizado para a autenticação do firewall. Firewall(Ctrl+F5) Esta aba serve para informar o tipo de firewall que está sendo utilizado como proteção do computador. Atenção: Poderá enviar cópia dos e-mails para mais de um endereço. Senha Neste campo informe a senha que será utilizada para autenticação do e-mail no servidor. Meu Servidor Requer uma conexão segura (SSL): Esta opção deve estar marcada caso o servidor de e-mail requeira uma conexão segura SLL. Para o uso nesse formato o servidor deverá ser compatível. Outras configurações Neste quadro configure a porta para o envio de e-mail.) e espaço. Enviar cópias Poderá utilizar as seguintes opções: Cópia (Cc): Neste campo digite o endereço de e-mail para o qual deseja enviar uma cópia do e-mail. CRAM-MD5: Enviar os dados de usuário e senha para o servidor criptografado.

Gravar e testar Clique neste botão para gravar e testar as configurações informadas para o envio do e-mail. Ao clicar nesse botão será enviado um e-mail para o endereço informado na aba Geral (Ctrl +F2). 343 .

Os campos serão mostrados de acordo com a opção selecionada no campo Tela. Data Atual: Selecione esta opção para inserir a data atual de envio do e-mail. Campos do Sistema Nesta aba poderá escolher os campos disponíveis no banco de dados do sistema para serem inclusos no cabeçalho. Formatação de texto do layout de e-mail Utilize estas opções para formatar o texto. Documentos. corpo e rodapé do layout de e-mail. Cabeçalho / Rodapé Nesta aba poderá configurar os textos que serão inseridos no cabeçalho e no rodapé do layout de e-mail. Nome do fornecedor: Selecione esta opção para inserir o nome do fornecedor. no inicio do e-mail. ou seja. Exemplo: (·) Numeradores: Poderá utilizar numeração para o texto. Exemplo: 1.Configuração de Layout de e-mail Nesta tela poderá configurar ou editar os layouts de e-mails que serão utilizados pelas telas. No momento do envio. serão listados somente os layouts correspondentes à tela. Modelo ou Tipo do texto: Poderá selecionar para que o texto seja alinhado à esquerda. 344 .2. Rodapé Neste quadro digite o que aparecerá no rodapé do layout de e-mail. no meio do e-mail. Vendas / Saídas e Entradas. Clique no menu e-mail. Modelo da fonte: Poderá selecionar para que a fonte fique negrito. Poderá escolher entre as seguintes opções: Fontes: Clique na seta e selecione a fonte desejada. Cotações Selecione as opções que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de Cotação de compra de mercadorias. digite o texto que aparecerá no cabeçalho do layout.3. itálico ou sublinhado. ou seja no final do e-mail. definindo o tipo e o tamanho da fonte. na opção Configuração de layout de e-mail. ou seja. centralizado ou justificado. alinhamento do texto e inserir marcadores. Cabeçalho Neste quadro.. Tamanho da fonte: Clique na seta e selecione o tamanho desejado.. Marcadores: Poderá utilizar os marcadores para o texto.. Como criar um layout de e-mail Os layouts serão configurados para cada tela que permita enviar e-mails. Sistema de cobrança. Tela Neste campo selecione a tela para a qual deseja configurar o novo layout de e-mail. à direita. Poderá selecionar a tela de Cotação. Cabeçalho 2 Neste quadro digite o texto que aparecerá no corpo do layout. • • Para abrir esta tela: Selecione o módulo Configurações.

Destino: Selecione esta opção para inserir o destino do documento. Percentual de Desconto: Selecione esta opção para inserir o percentual de desconto da saída. CNPJ / Inscrição do Cliente: Selecione esta opção para inserir o CNPJ e a inscrição estadual do cliente. Nome do cliente: Selecione esta opção para inserir o nome do cliente. sem a cobrança de juros e multa. Título: Selecione esta opção para inserir o título do documento. Entradas Selecione as opções que deseja inserir no layout de e-mail para o envio das entradas. Telefones do Fornecedor: Selecione esta opção para inserir os telefones cadastrados do fornecedor. Classe: Selecione esta opção para inserir a classe do documento. Operação: Selecione esta opção para inserir o nome da operação de saídas. com a cobrança de juros e multa. no e-mail. no e-mail. Seqüência das faturas: Selecione esta opção para inserir os números das seqüências das faturas. Do fornecedor: Selecione esta opção para inserir o CNPJ e a Inscrição Estadual do fornecedor. Documentos Selecione as opções que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de Documentos.Endereço do fornecedor: Selecione esta opção para inserir o endereço do fornecedor. Origem: Selecione esta opção para inserir a origem do documento. Vencimento das Faturas: Selecione esta opção para inserir a data de vencimento das faturas. Parcelas: Selecione esta opção para inserir os números das parcelas. Percentual de IPI: Selecione esta opção para inserir o percentual de IPI da saída. Sistema de Cobrança Selecione as opções que deseja inserir no layout de e-mail para o envio de cobrança aos clientes. Percentual de ICMS: Selecione esta opção para inserir o percentual de ICMS da saída. no e-mail. Tipo: Selecione esta opção para inserir o tipo do documento. Dias Atraso Fatura: Selecione esta opção para inserir os dias de atraso das faturas. 345 . Cidade / Estado do Fornecedor: Selecione esta opção para inserir a cidade e o estado do fornecedor. Data Atual: Selecione esta opção para inserir a data atual de envio do e-mail. Endereço do cliente: Selecione esta opção para inserir o endereço do cliente. Resumo: Selecione esta opção para inserir o texto informado no campo palavra-chave / resumo da tela Documento no e-mail. CNPJ / Insc. Seqüência: Selecione esta opção para inserir o número da seqüência da saída. no e-mail. no e-mail. Valor Atualizado das Faturas: Selecione esta opção para inserir o valor atualizado das faturas. Valor Original das Faturas: Selecione esta opção para inserir o valor original das faturas. Vendas / Saídas Selecione as opções que deseja inserir no layout de e-mail para o envio das saídas.

Percentual de ICMS: Selecione esta opção para inserir o percentual de ICMS da entrada.Operação: Selecione esta opção para inserir a operação de entradas. Configuração Neste campo poderá verificar os layouts disponíveis para cada tela selecionada. Percentual de Desconto: Selecione esta opção para inserir o percentual de desconto da entrada. Poderá verificar e editar os layouts configurados para as telas Cotação. poderão ser editados ou apagados. Apagar Configuração Clique neste botão para apagar uma configuração de layout de e-mail. Sistema de cobrança. Limpar Clique neste botão para limpar a tela com as configurações do layout de e-mail sem salvar as alterações. Tela Neste campo selecione a tela que deseja verificar o layout de e-mail configurado. Documentos. 346 . Seqüência: Selecione esta opção para inserir o numero da seqüência da entradas. Como abrir um layout de e-mail Poderá abrir um layout de e-mail configurado para verificar ou editar os dados existentes nele. Vendas / Saídas e Entradas. Os layouts de e-mails já configurados. Gravar Configuração Clique este botão para gravar a configuração do layout de e-mail. Percentual de IPI: Selecione esta opção para inserir o percentual de IPI da entradas.

Destinatário: Esta coluna mostra o endereço de e-mail para o qual foi enviado. Hora: Esta coluna mostra a hora de envio do e-mail. Para apagar mais de um e-mail pressione a tecla Ctrl ou Shift. Funcionário: Mostra o nome do funcionário que enviou o e-mail. Data: Mostra a data de envio do e-mail. Funcionário: Esta coluna mostra o nome do funcionário que enviou o e-mail. Data: Esta coluna mostra a data de envio do e-mail. e-mails Poderá verificar as seguintes informações sobre os e-mails enviados. Ver e-mail (F9) Clique neste botão para verificar os detalhes do e-mail. Em seguida clique no botão Apagar selecionados.Manutenção de e-mail Esta tela serve para apagar os e-mails antigos enviados pelo sistema. Apagar selecionadas Clique neste botão para apagar os e-mails selecionados. Funcionário Neste campo selecione o nome do funcionário que enviou os e-mails. Configuração: Mostra o nome da configuração do servidor de e-mail. Anexos: Mostra os arquivos que foram anexados no e-mail. O superusuário poderá escolher o funcionário que deseja verificar e apagar os e-mails enviados ou então selecionar Todos para listar os e-mail enviados de todos os funcionários. Hora: Mostra a hora de envio do e-mail. Configuração: Esta coluna mostra o nome da configuração do servidor de e-mail. • • • Para verificar o e-mail: Selecione o e-mail desejado. Configuração Neste campo serão listadas todas as configurações criadas na tela Configuração de Servidor de e-mail. que estão armazenados no banco de dados. Destinatário: Mostra o endereço de e-mail para o qual foi enviado. Serão mostradas as seguintes informações: Código: Mostra o código criado para o e-mail enviado. poderá selecionar uma configuração específica para verificar os e-mails enviados. Os dados dessa tela são apenas para consulta. Em seguida clique no botão Ver e-mail ou pressione F9. • • • Para apagar o e-mail: Selecione o e-mail desejado. e-mails (Ctrl+F2) Nesta aba poderá verificar os e-mails que foram enviados por funcionários pelo sistema. Assunto: Esta coluna mostra o Assunto do e-mail. Código: Esta coluna mostra o código criado para o e-mail enviado. 347 .

Funcionário: Selecione esta opção para apagar os e-mails por funcionário. No campo que lado selecione o nome do funcionário que deseja apagar os dados. Serão listados todos os nomes das configurações. Mensagem: Mostra a mensagem enviada pelo funcionário. selecione a configuração desejada. 348 . No campo ao lado selecione o período que deseja apagar os e-mails. Apagar por Critérios (Ctrl+F3) Nesta aba poderá apagar os e-mail’s utilizando os seguintes critérios: Configuração: Selecione esta opção para apagar os e-mails pela configuração do servidor de e-mail criada.Assunto: Mostra o Assunto do e-mail. No rodapé da tela será mostrado quantos e-mails restaram. depois da seleção escolhida. Data: Selecione esta opção para apagar os e-mails por período. Atenção: Poderá selecionar mais de um critério para apagar os e-mails. Apagar Clique neste botão para apagar os e-mails. No campo ao lado.

. . . Configurando a estação de rede via internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acesso ao Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botão Origem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O que será instalado com o Shop Control 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quantidade de memória RAM do servidor . . .Índice Shop Control 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Filial . . . . . . . . . . . Apelido . . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Clientes / Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buscar (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segurança por Funcionário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inicializar o programa de backup ao iniciar o Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 9 9 9 11 11 12 13 13 15 15 16 16 18 18 18 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 26 27 27 28 28 28 29 29 30 32 32 32 32 32 33 34 34 34 36 36 36 38 38 38 38 39 41 41 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensionando seu servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuração de Rede . . . . . . . Foto (Ctrl+F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Produtos . . . . . . . . . . . Tela de Busca de Cadastros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para abrir o dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontra Cliente / Fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fechar o dia . . . . . Tabela Comparativa entre as Versões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abre e Fecha Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicas de utilização . . . . . . . . . . Disquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalando o Shop Control 8 . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para configurar a sua rede com o protocolo TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado da Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrupar colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurar Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros(Ctrl+F2) . . . . . . . . . . Lâmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relatório de Log . . . . . . . . . . . . . . Fazer o Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . Permissões (Ctrl+F3) . . . . . Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funções . . . . . . . Testar Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções de Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Funcionários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grava Configuração . . . . . . . . Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca de Produtos . . . Sobre a IdealSoft e o Shop Control 8 . . . . . . . Programa de Backup . . . Configura Rede . . . . . . . . . . . . . . . Log de atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferenças no procedimento do backup entre as versões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando o servidor. . . . . . . . . . . Avançado (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a Estação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Usuário . . . . . . . . . Cadastro (Ctrl+F1) . . . . . Tela de entrada do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocidade do processador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Departamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Classe de Clientes / Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campos a Mostrar . . . . . . . . . . . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações (F10) . . . . . . . . . . Cadastro de Clientes e Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Moedas . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ticket / nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subclasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Mensagens para a Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Caixa . . . . . Cadastro de Cores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionamento das Telas . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastrando a Classe de Impostos . . . Cadastro de Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ticket / nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estados / ICMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contatos Efetuados (Ctrl + F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupos de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operações de Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupos e Famílias Cadastro de Fabricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo da Operação . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Protesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estadual / Interestadual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastrando Cliente / Fornecedor. . . . Cadastro de Serviços . . . . . . . . . . . Cadastrando produto . . . . . . . . . Cadastro de Contas Bancárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Classificação Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Tipos de Contatos Efetuados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Cartão de Crédito / Convênio . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Cotações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Grupos para Mala Direta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cadastros Básicos . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adicionais 2 (Ctrl+F4) . . . . . Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Centro de Custo . . Cadastrais (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . Cadastro Cadastro de Classes de Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédito (Ctrl F6) . . . . . . Tabelas de Preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operações de Saída . . . . . . . Cadastro de Tamanhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avançado (Crtl + F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo da Operação . . . . . . . Referente a produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriedades da Operação . . . . . . . . . . . . . . . . Avançado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avançado . . . . . . . . . . . . Outras opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Classes. . . . . . . . . . Adicionais (Ctrl+F3) . . . . Propriedades da Operação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral (Ctrl + F2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 43 43 44 44 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 53 53 53 54 56 57 57 57 58 58 59 61 61 61 61 63 63 65 66 66 67 67 68 71 72 73 76 76 77 78 79 80 82 82 83 84 85 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . Cadastro de Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adicionais (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpar alterações (F5) . . . . . . . . . . . . . . . Manutenção de Mala Direta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lâmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altera Preços . . . . . . . . . . Divide Impressão . . . . . . . . . . . . . Alterar Comissão . Produto. . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela de Preço de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcula Preço de Venda . . . . . . . . . . Destino . . . . Atualizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. . . Calcula Preços de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela . . . . . . Pesquisas (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . Contatos . Copiar custo para outros produtos (F3) . . . . . . . . . . . . . Cálculo de Custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avançado (Ctrl+F5) . Tabelas Custo / Médio por Filial . . . . Original. . . Tab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravar alterações (F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Documentos . . . . . . . . . . . . . Envio de e-mail e Impressão de Cartas . . . . Formas de Pagamento Aceitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamentos de Preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preço . . . . . . . . . . . . . Fichas de Crédito para Análise . . . Preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configura Tabela de Preços . . . . . . . Preços Cria Tabela de Preço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como alterar o preço do produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadastro de Cliente /Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qtde de Parcelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enviar e-mail / Imprimir cartas . . . . . . . . Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . Mostrar Produtos . . . . Desconto Máximo (%) . . . . . . . . . . Mala Direta – Seleção de Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Simplificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para as rotinas de cálculo de preço de venda Copiar custo de outro produto (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custo Médio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preço de Custo. . . . . . . Análises de Crédito Pendentes . Seleções (Ctrl+F3). . . . . . . . . Selecionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 86 88 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 97 97 97 97 98 98 99 99 101 101 101 103 104 104 105 107 107 107 107 108 108 108 108 110 110 110 110 110 110 110 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . Texto . . . Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mensagem para Análise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filial . . . . . . . . Remarca Preços . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Resumo (F3) . . . . . . . . . . . Cálculo de Custo de Venda . . . . . . . . Cheques (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cliente . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 114 114 114 114 116 119 120 120 121 121 124 124 127 128 128 128 128 129 129 129 130 130 131 132 132 132 134 134 134 134 136 137 138 141 142 142 142 143 144 144 144 144 144 145 148 148 148 149 149 150 150 151 151 152 154 154 155 157 157 . . . . . . . . Ao entrar na tela . . . . . . . Importar Produtos . . . . . . . . . . . . . Como Fazer uma Compra . .Exemplo das Alterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento . . . . . . . . . . . . . . Transforma esse Pedido em Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédito (F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa tela . . . . . . Remarcação de Preço para Várias Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcelamento (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apaga Tabela de Preço . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento de Compras Cotação de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarcar (F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estoque . . . . . . . . . Imprime Preços . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . Somente produtos comprados a partir de . . . . . . . . Mensagens (Ctrl+F4) . Geral . . . . . . . . . Visualização . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesquisas (Ctrl+F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conta Pagar Prevista . . . . Configuração (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagar (F3) . . Operação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento Parcial desse Pedido . . . . . . . . Junta Pedidos . . . . . Calcula o preço de Custo e Venda usando os Parâmetros Ao gravar as alterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca Entradas (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedido de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vendas Vendas / Saídas . . . . . . . . . . . . . Criar Compra Parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preços / Descontos. . . . . . . . Tabela de Preço de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ler Cotação . . . . . . . . . . . . . . . . Seleções (Ctrl+F3). Iniciar cotação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trocas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observações Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fazendo o Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro / Vales / Conta (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmando o Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Totais (Alt+T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcelamento (F7) . . . . . . . Cadastro da Encomenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca Saídas (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tela de Recebimento . . . Transforma Orçamento em Venda . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relatório de Pedido a Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . Abre Reserva . Como Fazer uma Venda . Seqüência Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciando a Troca Simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver Total em Outras Tabelas Alt+P . . . . . . .Importar Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descontos (Alt+D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venda com Entrega Futura . . . . Envio Avulso (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimir Recibo . . . . . . . . . . . . Romaneio . . . . . . Relatório Geral . . . . . . . . . . . . . . . . Serviços (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desefetivar Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 159 159 159 161 161 162 163 165 165 166 167 167 168 169 169 170 170 170 170 170 171 171 171 171 172 172 173 174 174 174 175 175 175 175 176 177 177 177 177 178 178 178 178 181 181 181 182 182 183 184 184 184 186 186 186 187 187 187 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédito (F10) . . . . . . . . . . . . . Informação de Romaneio (Alt+R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abre Reserva . Mantém Orçamento Original e Cria uma Venda Verifica / Informa Dados de Envio das Vendas . Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shift+F7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observações (Alt+B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer um Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verifica Estoque com Encomendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saídas / Vendas (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotinas para Atualizar as Encomendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apaga Saída . . . . . . . . . . . Relatório de Encomendas Pendentes . . . . . . . . . . . . . . Para fazer o recebimento da venda . . . . . . . . . . . . . Para Fazer um Orçamento . Relatório de Distribuição de Encomendas . . . . . . . . . . . . . . Frete . . . . Recebimento Avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impressões . . . . . . . . . . . . . . . . Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orçamento de Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enviar por e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produto. . Para fazer a entrega dos produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relatório de Aviso aos Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimento Outras Saídas Reserva de Mercadoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver Histórico . Cartões (F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumo (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troca Simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Encomendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fazendo a Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grava Formas de Pagamento (Shift+F3) . Movimento Consignação . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciar Contagem(F3) / Contagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receber Transferência de Outra Filial (F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importar Serviços (Alt+F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Ordem de Serviço / Configurações de Ordem de Serviço Tela Ordem de Serviço / Configurar essa tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estoque Contagem de Estoque . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para fazer o empréstimo de entradas . . . . Da conta . . . . Encontrar (F11) . . . . . . . . Acerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinal . . . . . . . . . . . Ler Transferência (F4). . . . Resultado da Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finalizando as Movimentações . . . Buscar (F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheque (F7) . . . . . . . . . . . . . Ler Contagem / Contagem Existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalhes (Ctrl+F2). . . . . . Agendamento (F6). . . . . . . . Movimentar Caixa e Verificar Totais . . . . Ver Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agendamento . . . . . . . . . . . . Acerto . . Serviços (Ctrl+F5) . . . . . . . . . . . . . . . Dinheiro (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . Transferência da Conta para o Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vale (F11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferências entre Contas Bancárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Lançar uma Ordem de Serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartão de Crédito (F10) . . . . . . . .Empréstimos de Saídas . . . . . . . . . . . . Acerto de Empréstimo de Saída . . . . . . . . . . . . . Transferência / Receber Transferência de outra Filial . . . . . Manutenção de Ordem de Serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . Lançamentos Bancários . Transferência entre Filiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheque Pré (F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordem de Serviço . . . . . . . Para fazer o empréstimo de saídas . . . . . . . . . . . . . . . . Relatado (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orçamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 190 190 191 191 192 196 196 196 197 198 203 203 206 207 207 208 209 209 209 210 210 211 211 212 213 213 214 214 215 215 216 216 216 217 217 218 221 224 225 226 226 226 226 228 229 231 231 232 232 233 234 234 234 235 236 239 239 239 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar um lançamento bancário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acerto de Empréstimo de Entradas . . . . Movimentar o Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Movimentação do Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Financeiro Cadastro de Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para a conta . . . . Iniciar Transferência (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartão de Débito(F9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleção. . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empréstimo de Entradas . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrupar Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protesto não recebidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações de Pagamento . . . . . . . . . . . . 240 240 241 241 241 242 243 243 243 243 244 246 247 247 247 249 251 251 253 253 254 254 254 255 255 256 256 256 256 257 259 260 260 260 261 261 262 262 263 264 264 264 265 266 266 266 269 269 269 269 269 270 270 273 273 274 274 275 275 277 277 277 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como consultar e alterar um cartão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca por Opções (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ir direto para o passo . . . . . . Informações de Recebimento . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . Manutenção de Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a Tela de Lançamento de Contas a Receber Geral . . . . . . . . Encontrar Cartões / Opções de Busca . . . . . . . . . . Histórico do Passos Anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desconto de Duplicata . . . . . . . . . . . . . . Manutenção de Contas a Receber . . . . . . . . . . . . . . Busca pelo Nº de Carnê (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para o caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prorrogar Passo de Cobrança . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamentos de Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamentos Encontrados . . . . . Manutenção de Cartão / Convênio . . . . . . . Parcelamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contas Encontradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Consultar e Alterar uma Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurando a tela de manutenção de contas a receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado da Busca . Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identificando uma Conta . . . . . . . . . Encontrar Contas / Opções de Busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filial . . . . . . Cartões . . . . Manutenção de Cobrança . . . . . . . . . . . . . . . Títulos a Retirar do Protesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conta não Identificada . . . . . . . . . . Informações de Cobrança (CTRL+F3) . . . Informações da Conta a ser Gerada . . . . . . . . . . . . . Lançamento Bancário Selecionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Contas a Receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações da Troca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendências hoje . . . . . . . Encontrar Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como consultar e alterar uma conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar uma nova conta a receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gera Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . Configurar Passos da Cobrança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . Cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Da conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . Encontrar Contas / Opções de Busca . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como cadastrar uma nova conta a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Cartão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Imagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrando a Conta Caderno . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . Contadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa . . . . . Lançamento de Conta Cliente – Caderno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custodiar Cheques (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . Informações dos Cheques Devolvidos . . . . . . . . Feriados . . . . Informações de Recebimento . . . . . . . . . . . . . Como Lançar um Cheque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juntar em um Lote . Cheques Custodiados / Descontados Devolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações de Recebimento . . . . . . Dados Fiscais da Empresa . . . . . . . . . Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 279 281 281 281 281 285 285 285 286 287 287 287 288 288 288 290 290 291 292 292 292 293 295 295 295 296 296 297 298 300 300 300 302 302 302 303 304 305 305 305 306 307 308 308 309 311 311 313 314 314 315 315 315 315 316 317 318 318 318 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Crédito da Empresa com o Fornecedor Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sobre o arredondamento de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informações de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheques Devolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busca (F11) . . . . . . . . . Desconto / Custódia de Cheque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lançamento de Cheques . Financeiro . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cartões / Opções de busca . . . . . . . . . . . . Cadastro de Filiais . . . . . . . . . . . . . Mensagem por Cidade / Estado . . Meu Menu . . . . . . . . . Informações de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opções de Busca . . Busca (F11) . . . . . . . . . . . . . . Configurações Usuários Ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer um Lançamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concluindo o Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como Fazer um Lançamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento de uma Conta Selecionada . . . . . . . . Como Fechar a Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para escolher as tela do Meu Menu:. . . . . . . . . . . . . . . Fecha Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recebimento de várias contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manutenção de Conta Cliente . . . . . . . . . . . . . . Baixa de Cheques Descontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opções de Busca . . . . . . . Para informar os feriados da empresa e bancários . . . . . . . . . . . . . Encontrar Cheques / Opções de Busca . . . Para fazer um lançamento na conta cliente . . . . . . . . . . Configurar essa Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de Baixa . Descontar Cheques (F3) . . . . Layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manutenção de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Escritório Agenda . . . . . Enviar por e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . Permissão para meus compromissos Visualização (CTRL+F2) . . Mensagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpar . . . . . . . . . . . Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permissões de Acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrupamentos (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321 321 322 323 323 324 325 325 326 326 327 328 328 328 328 328 328 328 329 329 329 330 330 330 330 330 332 332 332 332 332 332 332 332 334 334 336 336 337 338 338 339 339 341 341 341 341 341 342 344 344 346 346 346 347 347 348 . . . . . . . Formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail Configuração de Servidor de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criptografar . . . Como Encontrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apagar por Critérios (Ctrl+F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Como abrir um layout de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . Compromisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova (F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novo (F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonte Fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apagar . . . . . . . . . . . . . . . Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geral (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar Documento . . . . . . . . . . . . . Manutenção de Documento . . . . Responder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuração de Layout de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimir . . . . . . . . . . . Menu Inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criando um Cadastro . . . . . . . . Resumo (Ctrl+F3) . . . . . . . . . Responder Todos . . Marcar como Concluído . . . . . . . Autenticação (Ctrl+F3) . . . . Para agendar um compromisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Fazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campos do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mails (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arquivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encaminhar . . . . . . . . . . . Avançado (Ctrl+F4) . . . . . . . . . Anotações . . . . . . . Mensagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos (Ctrl+F2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuração . . . . . . Atualizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver mensagens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descrição . . . . . . . . . . Apagar Configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravar Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .