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SECTOR ELCTRICO NACIONAL

INFORME SECTORIAL SOBRE LA EVOLUCIN DE LA DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE ENERGA ELCTRICA EN COLOMBIA


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1. Evolucin del Sector Elctrico Nacional
Con la expedicin de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector elctrico nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la competencia en el mercado, tales como la desintegracin vertical y la separacin de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a uno centrado en la fijacin de lineamientos de poltica y la delegacin de las responsabilidades anteriormente citadas a la CREG, UPME y SSPD. Tambin es de resaltar, la inclusin de agentes e inversiones privadas en las empresas estatales y nuevos proyectos de infraestructura. Asimismo, todos estos factores han estimulado un gran dinamismo en el sector, convirtindolo en uno de los referentes institucionales y regulatorios para otros servicios pblicos e infraestructura, as como uno de los ejes de la locomotora que el Gobierno Nacional ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. En la tabla siguiente, se presentan los aspectos de mayor relevancia durante el periodo comprendido entre los aos 1998-2010, los cuales han dibujado la transformacin, evolucin y consolidacin del sector elctrico a nivel institucional, regulatorio y empresarial:

Tabla 1.1.Hechos Relevantes del Sector de Energa Elctrica 1998-2010


AO
1998

PRINCIPALES SUCESOS 1998-2010 Se capitalizan los activos de las ocho electrificadoras de la Costa Atlntica en ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, empresas cuyo control (65%) fue adquirido por el Consorcio Houston Industries-Electricidad de Caracas por 1.4 Billones de Pesos. Se escinden los activos de transmisin de CORELCA y se crea TRANSELCA, que fue adquirida en un 65% por ISA. La CREG establece la normatividad de distribucin (Resolucin CREG 070 de 1998).

1999

Se crean las agremiaciones sectoriales: ASOCODIS, ACOLGEN y ACCE. Se crea el Instituto de Planeacin de Soluciones Energticas- IPSE, a partir de la transformacin del ICEL. La crisis econmica impacta al sector elctrico

2000 2001 2002

Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de Zonas No interconectadas- FAZNI, mediante la Ley 633 del 2000. Condiciones crticas para el sector elctrico debido a los continuos atentados terroristas Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de Zonas Rurales Interconectadas -FAER, mediante la Ley 788 de 2002. Expedicin de la Resolucin CREG 082 de 2002 mediante el cual se fij la metodologa de remuneracin de distribucin y los cargos por uso (Segundo Perodo Tarifario)

2003

Entra en operacin el esquema de Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de corto plazo con Ecuador.

Se expide mediante la Ley del Plan de Desarrollo 812 de 2003, un nuevo esquema diferencial de prestacin del servicio para las Zonas de Difcil Gestin (ZDG) y Barrios Subnormales (BS) y se estableci que delEstadstico total de de losMinas recursos del1990-2010, FAER, el 20% Fuente: Boletn y Energa UPMEse destinara al programa de Normalizacin de Redes Elctricas (PRONE). Creacin y adjudicacin de DISPAC. El Gobierno Nacional entreg la gestin operativa y comercial de los activos de DISPAC que presta el servicio en el Departamento del Choc a un gestor. Inicio operacin de Enertolima el 13 de Agosto de 2003
2004

Proceso de Enajenacin de EDEQ y CHEC, control adquirido por EPM Se constituye la compaa Expertos en Mercados S.A. E.S.P.- XM
Contina

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Tabla 1.1.Hechos Relevantes del Sector de Energa Elctrica 1998-2010 (II)
AO
2005

PRINCIPALES SUCESOS 1998-2010 Se constituye Gestin Energtica SA, GENSA, empresa del orden nacional que asumi la operacin de las centrales de generacin trmicas de Paipa, que eran operadas y administradas por la Empresa de Energa de Boyac. - Se pasa del esquema de Cargo por Capacidad al de Cargo por Confiabilidad, para garantizar la disponibilidad de recursos destinados a abastecer la demanda de energa en condiciones de escasez y asegurar la expansin de generacin del sistema. El nuevo esquema contiene la componente de las Obligaciones de Energa Firme , OEF, que corresponden a un compromiso de los generadores, respaldado por activos de generacin capaces de producir energa firme durante condiciones crticas de abastecimiento. Venta de Enertolima S.A. E.S.P. el 4 de mayo de 2006, empresa que adquiri los activos de ELECTROLIMA. EPSA adquiere la Central Hidroelctrica Prado Expedicin Decreto 387 de 2007 Por medio del cual se establecen las polticas generales en relacin con la actividad de comercializacin del servicio de energa elctrica y se dictan otras disposiciones Expedicin Decreto 388 de 2007 Por el cual se establecen las polticas y directrices relacionadas con el aseguramiento de la cobertura del servicio de electricidad, que debe seguir la Comisin de Regulacin de Energa y Gas, CREG, al fijar la metodologa de remuneracin a travs de Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisin Regional y Distribucin Local de energa elctrica en el Sistema Interconectado Nacional. Expedicin de la Resolucin CREG 119 de 2007 por medio de la cual se aprueba la frmula para el Costo Unitario de Prestacin del Servicio.

2006

2007

2008

Se realiza la primera subasta de obligaciones de energa en firme. Se presentaron 9 proyectos que brindarn una capacidad adicional al sistema elctrico de 3.420 MW del 2011-2018. Expedicin de la metodologa de remuneracin de los cargos por uso de distribucin (Resolucin CREG 097 de 2008).

2009

Crisis Financiera Mundial Fenmeno del Nio Programa de racionamiento de gas

2010

Fenmeno de la Nia Se crea el gremio de generadores trmicos ANDEG Actualizacin de los cargos de distribucin asociado al reconocimiento de los gastos AOM. Inicio esquema de calidad para algunos Operadores de Red.

Fuente: Boletin Estaadstico de Minas y Energa 1999 - 2010, UPME

1.1. Sector Elctrico y Economa


En la ltima dcada, los Servicios Pblicos y particularmente el sector energtico, ha incrementado su participacin en el Producto Interno Bruto, PIB, constituyndose hoy da en uno de los ejes de las locomotoras que ha definido el Gobierno Nacional en la Ley 1450/2011, del Plan Nacional de Desarrollo, para el fortalecimiento y crecimiento de la economa, generacin de empleo y reduccin de la pobreza. En el siguiente grfico, se ilustra la participacin del conjunto de los servicios pblicos de agua, gas domiciliario y energa elctrica en el PIB:

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Grfico 1-1. Evolucin de la Participacin de los Servicios Pblicos en el PIB Total 2000-2009 (p)
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Agua Gas Domiciliario Energa Elctrica Total servicios 2000 0,6% 0,3% 1,3% 2,2% 2001 0,7% 0,3% 1,6% 2,6% 2002 0,8% 0,4% 1,7% 2,9% 2003 0,9% 0,4% 2,1% 3,4% 2004 1,0% 0,5% 2,4% 3,9% 2005 1,1% 0,5% 2,7% 4,3% 2006 1,1% 0,7% 2,9% 4,6% 2007 1,2% 0,8% 2,9% 4,9% 2008 1,3% 0,8% 3,1% 5,2% 2009p 1,4% 1,0% 3,7% 6,1%

Fuente: DANE Cuentas Nacionales

Como se observa, la participacin de estos servicios pblicos increment su participacin del 2,2% en el 2000 a 6,1% en el 2009. Particularmente, se destaca la participacin del sector de energa elctrica respecto a los dems sectores, aumentndose en casi tres veces su participacin en el PIB del 1,3% en el 2000 a 3,7% en 2009. En concordancia con el desempeo econmico, el comportamiento de la demanda de energa elctrica se encuentra estrechamente relacionado con esta variable, lo cual reafirma la importancia de la electricidad como insumo productivo. En la siguiente grfica, se observa la relacin entre la variacin anual del PIB y de la demanda de energa elctrica para el perodo 1998-2011:

Grfico 1-2. Comportamiento Trimestral del PIB y la Demanda de Energa

Fuente: Grfica tomada de XM

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Desde los inicios del Mercado Mayorista de Energa Elctrica (1995), se observa una alta correlacin entre ambas variables hasta el primer trimestre de 2003. Posteriormente, una dispersin de stas hasta el 2008. Sin embargo, a partir del ao 2009 se vuelve a presentar este estrecho vnculo entre el PIB y la demanda de energa elctrica y luego una dispersin de estas variables en el 2010, que se profundiza a inicios del 2011.

1.2. Demanda Nacional


En trminos de la demanda de energa elctrica, la siguiente grfica muestra su evolucin para el periodo 1998-2010, incluyendo las prdidas tanto del SDL como del STR y excluyendo las del STN, asi como las respectivas tasas de crecimiento promedio anual.

Grfico 1-3.Demanda Anual de Energa y Tasas de Crecimiento (1998-2010)

60.000

6,00%

50.000

4,00%

40.000

2,00%

GWh

30.000

0,00%

20.000

-2,00%

10.000

-4,00%

0 GW-H %

1998 43.734

1999 41.503 -5,10%

2000 42.246 1,79%

2001 43.215 2,29%

2002 44.499 2,97%

2003 45.768 2,85%

2004 47.017 2,73%

2005 48.829 3,85%

2006 50.815 4,07%

2007 52.853 4,01%

2008 53.870 1,92%

2009 54.679 1,50%

2010 56.148 2,69%

-6,00%

Fuente: XM

Se evidencia que con excepcin de la tasa de crecimiento negativa que se present en 1999, las tasas de crecimiento de los ltimos aos han sido positivas y estables. Durante el periodo de anlisis, se registr una tasa de crecimiento promedio anual del 2,10%, a partir de 1998 y una tasa acumulada del 28,38%. En relacin al ao 2010, la demanda del pas ascendi a 56.148 GWh, registrando un crecimiento del 2,69%, respecto al ao inmediatamente anterior. Igualmente, se registr un crecimiento del 1,50%, entre la demanda anual del ao 2008, que fue del orden de 53.870 GWh y la del ao 2009 que correspondi a 54.679 GWh. En lo que respecta al comportamiento de la Demanda Regulada y No Regulada, durante el perodo 1998-2010, se presenta en la siguiente grfica dicha evolucin:

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Grfico 1-4. Evolucin de la Demanda Regulada y No Regulada (1998-2010)
60.000 50.000 40.000
GWh

30.000 20.000 10.000 0

1998 34.484 8.459

1999 32.158 8.230

2000 30.867 10.216

2001 31.377 11.313

2002 31.405 12.502

2003 31.777 13.589

2004 31.981 14.681

2005 32.568 15.874

2006 33.619 16.872

2007 35.424 17.088

2008 36.213 17.307

2009 36.978 17.351

2010 37.821 18.002

Demanda Regulada Demanda No Regulada

Fuente: XM

Como se observa, la Demanda No Regulada ha crecido a tasas mayores que la regulada. Lo anterior, se reafirma al observar la participacin porcentual de la Demanda Regulada y No Regulada en el total, incrementndose la participacin de la Demanda No Regulada en la ltima dcada, al pasar de 19,7% en 1998 a 32,1% en 2010. Sin embargo, esta participacin ha sido muy estable desde el ao 2005, en el que alcanz el 32,5%. En promedio, la participacin de la Demanda No Regulada en el perodo ha sido del 29%. En el siguiente grfico, se indica la participacin porcentual de la Demanda Regulada y No Regulada:

Grfico 1-5. Participacin de la Demanda Regulada y No Regulada en la Demanda Total Nacional


100% 90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

1998 80,30% 19,70%

1999 80,17% 19,83%

2000 75,82% 24,18%

2001 73,82% 26,18%

2002 71,91% 28,09%

2003 70,31% 29,69%

2004 68,78% 31,22%

2005 67,49% 32,51%

2006 66,80% 33,20%

2007 67,67% 32,33%

2008 67,87% 32,13%

2009 68,27% 31,73%

2010 67,94% 32,06%

Demanda Regulada Demanda No Regulada

Fuente: XM

Se observa que mientras la Demanda No Regulada10 creci a una tasa promedio anual de 6,5%, la regulada lo hizo a una tasa de 0,77%, para el perodo 1998-2010.
10.

Antes del ao 2001, las condiciones para ser Usuarios No Regulados eran diferentes.

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Demanda de Energa por Mercado Regulado y No Regulado En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento de la demanda de energa del mercado regulado y no regulado, durante el perodo 2008-2010, en trminos de la participacin en cada una de las siguientes actividades econmicas segn su consumo, en el total de la Demanda No Regulada.

Tabla 1.2. Comportamiento de la Demanda Regulada y No Regulada (GWh)


MERCADO
Regulado No Regulado Ind. Manufacturera Minas y Cantera Servicios Sociales Comercio, hoteles Electricidad, gas y agua Transporte Agropecuario Financieros Construccin
Fuente: XM

2008
36.213 17.307 8.130 3.183 2.292 1.342 1.034 494 424 348 61

2009
36.977 17.351 7.523 3.347 2.426 1.403 1.220 533 456 379 66

2010
37.821 18.002 7.724 3.635 2.464 1.452 1.282 559 448 392 47

Participacin 2010
67,9% 32,1% 43,0% 19,0% 14,0% 8,0% 7,0% 3,0% 3,0% 2,0% 0,4%

1.3. Consumo de Energa Elctrica Nacional


El Consumo Total, definido como la energa facturada por las empresas comercializadoras, para el perodo 1998 - 200911, se muestra en la grfica a continuacin:

Grfico 1-6. Evolucin del Consumo de Energa Elctrica Total Nacional 1998-2009
50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

GWh

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
No Residencial Residencial Total

1998 22.389 14.450 36.839

1999 20.462 14.504 34.966

2000 22.210 14.487 36.697

2001 20.729 14.470 35.199

2002 21.011 14.403 35.414

2003 21.614 15.162 36.776

2004 22.787 15.792 38.579

2005 22.685 16.254 38.939

2006 23.720 16.904 40.624

2007 24.619 17.618 42.237

2008 26.432 18.109 44.541

2009 27.165 19.193 46.358

Fuente: UPME,SUI
11.

La cifra de consumo para el ao 2010 an no se encuentra consolidada en el SUI.

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Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2009, el Consumo Residencial tuvo un crecimiento del 32,01%, a una tasa promedio anual de 2,55% y el Consumo No Residencial registr un crecimiento del 21,85%, a una tasa promedio anual de 1,81%, para este mismo lapso. Especficamente para el ao 2009, el Consumo Residencial represent el 41,14% del Consumo Total y el No Residencial el 58,86%. El Consumo total en el ao 200912 fue de 46.358 GWh. El Consumo Total Nacional creci en el perodo un 25,84%, a un promedio anual de 2,1%. La distribucin del consumo por sectores, se muestra a continuacin:

Grfico 1-7.Evolucin del Consumo por Sectores 1998-2009


50.000 45.000 40.000 35.000
GWh

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0


1998 2.723 11.873 7.793 14.450 1999 3.141 9.807 7.514 14.504 2000 1.746 11.362 9.102 14.487 2001 1.747 11.188 7.794 14.470 2002 1.411 11.412 8.188 14.403 2003 1.289 11.903 8.422 15.162 2004 1.413 12.301 9.073 15.792 2005 998 12.508 9.179 16.254 2006 995 13.133 9.592 16.904 2007 1.015 13.724 9.880 17.618 2008 1.790 14.351 10.290 18.109 2009 1.926 14.629 10.611 19.193

Otros Industrial Comercial y Pb Residencial

Fuente: UPME, SUI

El consumo del sector comercial y pblico creci durante el periodo analizado en un 42,96%, a una tasa promedio anual de 3,3%. Por otra parte, el sector industrial creci 19,64%, a una tasa promedio anual de 1,64%. La distribucin del consumo de los diferentes sectores en los aos 1998 y 2009, se muestra en la siguiente grfica:

Grfico 1-8. Distribucin del Consumo Total por Sectores 1998 y 2009
Distribucin del Consumo por Sectores 1998 7% 32% 21% 40% 32% 23% Distribucin del Consumo por Sectores 2009 4% 41%

Residencial

Comercial y Pb

Industrial

Otros

Residencial

Comercial y Pb

Industrial

Otros

Fuente: UPME, SUI

12.

Para el ao 2010 no se encuentra consolidado el Consumo nacional en el SUI

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Al analizar comparativamente la participacin de los diferentes sectores en el consumo total de los aos 1998 y 2009, se observa un leve incremento en las participaciones de los sectores residencial, comercial y pblico para este ltimo ao.

1.4. Usuarios SIN


El nmero total de usuarios del Sistema Interconectado Nacional a diciembre de 200913, fue de 11.211.976, de los cuales 10.236.702 (91,3%) son residenciales y 975.274 (8,7%) usuarios no residenciales, como se indica en la siguiente grfica:

Grfico 1-9. Evolucin Nacional del Nmero Total de Usuarios 2003-2009


12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

2003 553.353 6.807.774

2004 569.950 7.133.418

2005 794.695 8.012.082

2006 816.767 8.430.126

2007 838.662 8.976.238

2008 895.145 9.258.285

2009 975.274 10.236.702

Total No Residenciales Residenciales

Fuente: Empresas, SUI

Durante el perodo comprendido entre 2003 y 2009, el nmero total de usuarios pas de 7.361.127 a 11.211.976, con un crecimiento del 52,31% y a una tasa promedio anual de 7,26%. Particularmente, los usuarios residenciales crecieron en un 50,37%, a una tasa promedio anual de 7,03%, mientras que los usuarios no residenciales crecieron un 76,24% y a una tasa promedio anual de 9,90%. La evolucin de los Usuarios Regulados Residenciales y No Residenciales, en el perodo 2003 a 2009, se muestra en la siguiente grfica:

13.

El Nmero de usuarios consolidado nacional para el ao 2010 no se encuentra disponible en el SUI.

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Grfico 1-10.Evolucin del Nmero de Usuarios Regulados 2003-2009
12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

2003 6.807.774 550.880

2004 7.133.418 567.142

2005 8.012.082 790.534

2006 8.430.126 812.293

2007 8.976.238 833.386

2008 9.258.285 889.887

2009 10.236.702 970.179

Residenciales No Residenciales

Fuente: SUI, XM

El total de los usuarios regulados creci en un 52,30%, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2009, a una tasa promedio anual de 7,26%. Los Usuarios No Residenciales Regulados representaron en el 2003, el 7,49%, del total de usuarios regulados del pas, mientras que en el 2009 representaron el 8,65%. En cuanto al nmero de Usuarios No Regulados del Mercado Mayorista, en los ltimos tres aos se han presentado tasas de crecimiento negativas. Mientras que en el 2007 los Usuarios No Regulados eran de 5.276, en el 2008 descendieron a 5.258 usuarios y en el 2010 a 4.638 usuarios.

Grfico 1-11.Evolucin del Nmero de Usuarios No Regulados 2003-2010


6.000 60% 50% 5.000 40% 4.000 30% 3.000 20% 10% 2.000 0% 1.000 -10% 0 No Regulados % 2003 2.473 2004 2.808 13,55% 2005 4.161 48,18% 2006 4.474 7,52% 2007 5.276 17,93% 2008 5.258 -0,34% 2009 5.095 -3,10% 2010 4.638 -8,97% -20%

Fuente: CREG, XM

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La distribucin de los Usuarios No Regulados por Departamento a diciembre de 2010 es la siguiente:

Grfico 1-12. Usuarios No Regulados por Departamento (Diciembre de 2010)


1200 1000 800 600 400 200
CUNDINAMARCA ANTIOQUIA

908

838 716 449 292 229 148 93


HUILA

118
MAGDALENA

107
TOLIMA

92
CALDAS

79
CORDOBA

73
META

75
RISARALDA

72
CAUCA

55
CESAR

41
SUCRE

38
QUINDIO

10
CASANARE

23
NARIO

12
LA GUAJIRA

7
ARAUCA

2
CAQUETA

1
CHOCO

1
PUTUMAYO

0
BOGOT

Fuente: XM

La mayor concentracin de Usuarios No Regulados se encuentra en los departamentos y ciudades de mayor grado de industrializacin: Bogot, Antioquia y Valle, donde se concentran ms de la mitad (53,08%) del total de Usuarios No Regulados del pas. La distribucin de Usuarios No Regulados por niveles de tensin en diciembre de 2010 es la siguiente:

Grfico 1-13. Participacin de Usuarios No Regulados por Nivel de Tensin (Diciembre de 2010)
1,62% 20,27% NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 71,45% NIVEL 4 STN 0,04% 6,62%

Fuente: XM

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SANTANDER

ATLNTICO

BOLVAR

VALLE

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1.5. Cobertura Nacional
La cobertura de energa elctrica en Colombia, medida como el porcentaje de hogares con servicio de energa elctrica, ha alcanzado niveles importantes. Esta ascendi de 94,4%, en el 2008 a 95,6%, en el 2009, como se muestra en la siguiente grfica:

Grfico 1-14 Cobertura de Energa Elctrica 1995-2009


100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 1995 Cobertura 76,1% 0,0% 1996 78,7% 1997 81,4% 1998 83,9% 1999 86,0% 2000 87,6% 2001 89,7% 2002 89,5% 2003 90,6% 2004 91,6% 2005 93,6% 2006 93,9% 2007 94,4% 2008 94,5% 2009 95,6%

Fuente: DANE y UPME (2008 y 2009)

En el perodo 1998-2009, la cobertura pas del 83,9% al 95,6%, habindose alcanzado una posicin alta en el contexto latinoamericano.

1.6. Prdidas del Sistema


Las Prdidas Totales del Sistema en el perodo comprendido entre 1998 y 2009 han fluctuado entre un 14,5% y un 21,8%. Aunque para el perodo analizado las Prdidas Totales no presentan una tendencia marcada a la baja, en los ltimos dos aos stas han disminuido 3 puntos porcentuales, pasando de 21,5% en el 2007 a 18,5% en el 2009. En el siguiente grfico se muestra la evolucin de las prdidas totales del sistema:

Grfico 1-15. Evolucin de las Prdidas del Sistema Elctrico Colombiano 1998-2009
25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SDL Y STR 15,5% 15,5% 12,9% 18,3% 20,1% 19,3% 17,6% 19,9% 19,7% 19,7% 17,0% 16,9% STN 1,8% 1,4% 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% TOTALES 17,3% 16,9% 14,5% 19,8% 21,8% 21,2% 19,6% 21,8% 21,6% 21,5% 18,8% 18,5%
Fuente: UPME, XM

31

upme
La comparacin de las prdidas frente al consumo total del pas se muestra en el siguiente grfico:

Grfico 1-16 Evolucin del Consumo y las Prdidas del Sistema 1998-2009
60.000

50.000

40.000

GWh

30.000

20.000

10.000

0 PRDIDAS DE STR Y SDL PRDiDAS DEL STN CONSUMO


Fuente: UPME, SUI, XM

1998 6.895 790 36.839

1999 6.537 572 34.966

2000 5.549 684 36.697

2001 8.016 652 35.199

2002 9.085 775 35.414

2003 8.992 914 36.776

2004 8.438 967 38.579

2005 9.890 967 38.939

2006 10.191 1.021 40.624

2007 10.616 981 42.237

2008 9.329 973 44.541

2009 9.601 956 46.358

1.7. Agentes
En el siguiente cuadro, se muestra el nmero de agentes registrados en el mercado y el nmero de agentes activos a diciembre 31 de 2010:

Tabla 1.3. Nmero de Agentes Registrados y Activos por Actividad (Diciembre 2010)
ACTIVIDAD
Generadores Transmisores Distribuidores Comercializadores
Fuente: XM

REGISTRADOS
48 11 30 85

ACTIVOS
41 9 29 69

A diciembre 31 de 2010, se encontraban activos 41 generadores y 69 comercializadores de energa elctrica. Respecto al nmero de agentes transmisores, la cantidad de stos se ha mantenido estable durante los ltimos aos. En relacin a la actividad de Distribucin, se encuentran 29 operadores de red activos en el mercado, los cuales desarrollan complementariamente la actividad de comercializacin de energa elctrica en el

32

upme
mercado minorista. La evolucin del nmero de agentes activos desde el inicio del mercado a la fecha, se presenta en el grfico a continuacin:

Grfico 1-17. Evolucin del Nmero de Agentes del Mercado


80 70 60 50 40 30 20 10 0 Generadores Transmisores Distribuidores Comercializadores
Fuente: GRISEC, XM

1995 17 10 35 35

1998 28 11 35 58

2010 41 9 29 69

En trminos de la propiedad14 del capital de las empresas en el SIN, a diciembre de 2009, el 31% de las empresas se clasifican como mixtas; un 63%, privadas y un 6%, oficiales. La siguiente grfica muestra la composicin de capital de las empresas:

Grafico 1-18. Composicin de la Propiedad de Empresas del Sector Elctrico- SIN 2009

Privada Mixta Oficial Fuente: SUI- SSPD (Informe Sectorial Energa, Gas y GLP 2010)

14.

Segn las caractersticas del patrimonio o del capital suscrito reportado al SUI

33

upme
1.8. Generacin
La Capacidad Efectiva Neta de Generacin del Sistema Interconectado Nacional, creci un 18% entre finales de 1998 y 2010, mientras que la demanda mxima de potencia lo hizo en el mismo perodo en un 19%, mantenindose el margen de reserva para los aos 1998 y 2010, respectivamente en un 38%. A continuacin, se muestra la evolucin de la capacidad instalada y del margen de reserva:

Grfico 1-19. Capacidad Efectiva Neta y Margen de Reserva 1998-2010


16.000 14.000 12.000 10.000 8.000
MW

45% 40% 35% 30% 25% 20%

6.000 4.000 2.000 CAPACIDAD RESERVA Reserva % 1998 12.127 4.621 38,1% 1999 11.412 4.067 35,6% 2000 12.479 4.767 38,2% 2001 13.082 5.295 40,5% 2002 13.379 5.301 39,6% 2003 13.200 4.943 37,4% 2004 13.417 5.085 37,9% 2005 13.348 4.709 35,3% 2006 13.279 4.517 34,0% 2007 13.410 4.317 32,2% 2008 13.479 4.400 32,6% 2009 13.543 4.253 31,4% 2010 14.423 5.477 38,0%

15% 10% 5% 0%

Fuente: XM Nen

A diciembre 31 de 2010, la capacidad instalada neta ascendi a 14.423 MW, lo cual significa que en el perodo 1998-2010 se ha incrementado la capacidad en 2.296 MW. Respecto a la generacin total del sistema, sta ascendi en el ao 2010 a 56.887 GWh- ao, presentndose un incremento respecto al ao inmediatamente anterior del orden del 1,6%.

Grfico 1-20. Generacin Real Total 1998-2010


60.000 50.000 40.000
GWh/ Ao

6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

30.000 20.000 10.000 0

1998

1999 -4,7%

2000 2,2%

2001 4,4%

2002 3,8%

2003 4,5%

2004 3,9%

2005 3,8%

2006 3,8%

2007 2,5%

2008 1,4%

2009 2,9%

2010 1,6%

GENERACIN REAL 42.388 40.402 41.278 43.096 44.735 46.734 48.569 50.430 52.340 53.626 54.395 55.966 56.887 Crecimiento %

Fuente: XM

34

upme
La composicin de la Generacin real segn tipo de tecnologa de produccin, se muestra a continuacin:

Grfico 1-21. Distribucin de la Generacin Real por Tipo de Tecnologa 1998-2010


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% G. Otros G. Trmica Gas G. Trmica Carbn G. Hidraulica
Fuente: XM

1998 0,02% 25,12% 4,85% 70,01%

1999 0,00% 16,08% 3,14% 80,78%

2000 1,00% 19,86% 4,55% 74,58%

2001 2,38% 19,63% 4,72% 73,27%

2002 2,35% 17,78% 4,43% 75,44%

2003 2,95% 14,49% 5,63% 76,94%

2004 4,18% 13,99% 3,36% 78,46%

2005 4,41% 14,13% 4,14% 77,32%

2006 4,92% 13,16% 4,94% 76,98%

2007 5,15% 11,45% 5,41% 77,99%

2008 5,78% 9,65% 4,57% 80,01%

2009 5,61% 18,61% 6,60% 69,17%

2010 6,66% 20,12% 6,27% 66,95%

Como se muestra en la anterior grfica, durante los aos 2009 y 2010 el porcentaje de participacin de la Generacin Hidrulica en el total descendi significativamente respecto al 2008, ante la ocurrencia del Fenmeno del Pacfico y unos mayores requerimientos de la Generacin Trmica, para garantizar la confiabilidad del sistema. En trminos de propiedad, para el 2010, las empresas generadoras tenan la siguiente composicin de capital:

Tabla 1.4. Composicin de la Propiedad de los Generadores


GENERADORES PROPIEDAD PRIVADO PBLICO MIXTO
Fuente: ACOLGEN

% NMERO 70,8% 16,7% 12,5%

% CAPACIDAD 56,4% 26,1% 17,5%

Por otra parte y en relacin a las subastas llevadas a cabo entre mayo y junio de 2008, los generadores se comprometieron a instalar 3.420 MW entre el 2012 y el 2018, lo cual corresponde a un 25% adicional del total de la capacidad instalada del pas y a una ENFICC aproximada de 19.3 TWh. Las inversiones asociadas a estos nuevos proyectos de generacin ascienden aproximadamente a USD $ 5.806 millones, como se muestra en la siguiente tabla:

35

upme
Tabla 1.5. Proyectos de Expansin Generacin
EXPANSION DE LA GENERACION GECELCA S.A. ESP Gecelca III ISAGN S.A. ESP - Amoy POLIOBRAS S.A. ESPTermocol ITUANGO S.A. ESP Hidroituango ISAGN S.A. ESP Hidrosogamoso EMGESA S.A. ESP El Quimbo EPM ESP - Porce IV EPSA-GENSA Promotora Miel II EPSA S.A. ESP Cucuana TOTAL EXPANSION
Fuente: ACOLGEN

US MM

CAPACIDAD EN MW

CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) HIDRULICA GAS CARBN 150 78 200 1.200 800 396 400 135 60 3.069 150 200 COMBUS LQUIDO ENFICC EOLICA 1.117 214 1.678 8.563 3.791 1.750 1.923 184 50 19.270

nov-12 nov-12 nov-12 nov-18 nov-14 nov-14 nov-15 nov-14 nov-14

ND 196 ND 2.298 1.527 690 811 193 91 5.806

150 78 202 1.200 800 395 400 135 60 3.420

1.9. Transmisin
A diciembre de 2010, el Sistema de Transmisin Nacional tena un total de 14.300 Kms de red de alta tensin, distribuida de la siguiente manera:

Tabla 1.6. Longitud del Sistema de Transmisin Nacional


TENSIN (KV)
220-230 500

LONGITUD (KM)
11.654,6 2.646,3

"PORCENTAJE (%)
81,5% 18,5%

TOTAL
Fuente: XM

14.300,9

100,0%

1.10. Mercado Mayorista de Electricidad


A continuacin, se muestra la evolucin de los precios de bolsa y contratos desde 1997 hasta el primer trimestre de 2011:

36

upme
Grfico 1-22. Precios Promedio de Bolsa y Contratos 1997-2010 (Precios Constantes de Diciembre de 2010)
400 350 300
$/kWh

250 200 150 100 50


ene-01 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 jul-97 jul-98 jul-99 jul-00 jul-01 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10

Precio en Bolsa Nacional


Fuente: XM Nen

Precio Promedio Contratos

Durante el ao 2009, el precio promedio en bolsa ascendi a 139,5 $/kWh y a 130,3 $/kWh durante el 2010, registrndose un crecimiento negativo de 6,6% respecto al ao inmediatamente anterior. En la grfica siguiente, se muestran los precios de los contratos y la tendencia de stos desde la creacin del mercado:

Grfico 1-23. Precios Promedio de Contratos y Lnea de Tendencia (Precios Constantes de Diciembre de 2010)
Precio Promedio Contratos
140 120 100
$/kWh

80 60 40 20
ene-97 jun-97 nov-97 abr-98 sep-98 feb-99 jul-99 dic-99 may-00 oct-00 mar-01 ago-01 ene-02 jun-02 nov-02 abr-03 sep-03 feb-04 jul-04 dic-04 may-05 oct-05 mar-06 ago-06 ene-07 jun-07 nov-07 abr-08 sep-08 feb-09 jul-09 dic-09 may-10 oct-10 mar-11

Fuente: XM Nen

Para el ao 2009, el precio promedio en contratos fue de 104,74 $/kWh y de $109,94 $/kWh en el 2010, registrndose un incremento del orden del 5%.

37

upme
1.11. Fondos Gubernamentales
El Congreso de la Repblica a travs de diferentes leyes, en particular las Reformas Tributarias y de los dos ltimos Planes de Desarrollo, ha venido modificando la vigencia y uso de las fuentes de los fondos gubernamentales creados con destinacin especfica para la normalizacin de redes (PRONE), energizacin de Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y no Interconectadas (FAZNI) y cubrimiento del consumo de los usuarios ubicados en zonas especiales (FOES). A continuacin, se resalta la reciente normatividad expedida en relacin a los fondos citados.

Fondo de Energa Social- FOES


Mediante la Ley 1420 de 2010, se estableci que la Nacin podr financiar el FOES con recursos diferentes a los de la renta de congestin y se aprueba el traslado de recursos del Fondo Nacional de Regalas a dicho fondo. Igualmente, en la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, se aprob en el Artculo 103 que a partir del 2011 se podr cubrir hasta 46 $/kWh con destino al consumo de usuarios estratos 1 y 2 de reas Rurales de Menor Desarrollo-ARD, Zonas de Difcil Gestin y Barrios Subnormales-BS. Tambin se dispuso que el desmonte de este fondo sea consistente con los planes de prdidas que apruebe la CREG y se pueda financiar con recursos del PGN.

Programa de Normalizacin de Energa Elctrica-PRONE


En relacin al PRONE, se dispuso en el Artculo 104 de la Ley del Plan que se adicionar un 1$/kWh transportado para ser fuente de financiacin del Programa de Normalizacin de Redes, durante la vigencia del mencionado Plan de Desarrollo.

Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER
En el marco de la Ley 1376 de 2010, se incluy en el Artculo 115 que el FAER continuar conformndose, entre otros, por los recursos econmicos que recaude el ASIC, correspondientes a 1,34$/kWh despachado en la Bolsa. La contribucin ser pagada por los propietarios de los activos del STN y ser incorporada en los cargos por uso del STN. En trminos cuantitativos, la evolucin de los recursos recaudados por el sector con destino a los cuatro fondos ha sido la siguiente:

38

upme
Grfico 1-24. Valor de los Recaudos con Destino a Fondos de Apoyo a Inversin Social. (Cifras en Millones de Pesos Constantes de Diciembre de 2010)
250.000

Millones de Pesos ($ ctes dic-10)

200.000 150.000 100.000 50.000 0 FAER FAZNI FOES PRONE 2001 0 60.179 0 0 2002 0 70.583 0 0 2003 54.001 74.844 93.952 0 2004 65.628 76.690 207.786 0 2005 67.686 79.094 171.100 0 2006 68.320 79.836 125.317 0 2007 69.856 58.609 38.798 0 2008 66.693 55.961 12.683 72.362 2009 72.249 60.622 22.961 53.313 2010 72.415 57.971 5.638 52.677

Fuente: XM

Desde el ao 2001 al 2010, en pesos constantes de 2010, el sector elctrico ha recaudado con destino a los cuatro fondos algo ms de 2 billones de pesos: 678,2 mil millones para el FOES, 674,4 mil millones para el FAZNI, y 536,8 mil millones para el FAER, de los cuales 178,3 mil millones se han destinado al PRONE. Con base en los recursos recaudados, el Gobierno Nacional ha asignado los siguientes recursos para proyectos especficos, segn el objeto de los mencionados fondos.

Grfico 1-25. Asignacin de Recursos del FAER, FAZNI, PRONE y FOES 2003-2011 (Cifras en Millones de Pesos Constantes de Diciembre de 2010)
250.000
Millones de Pesos ($ ctes dic10)

200.000 150.000 100.000 50.000 0 FAER FAZNI PRONE FOES 92.635 2003 2.710 16.224 64.220 2004 2005 44.613 27.829 12.604 151.493 2006 29.166 35.831 6.994 195.552 2007 76.443 68.562 47.119 100.535 2008 30.670 105.769 38.698 94.649 2009 50.423 226.039 64.944 136.812 2010 21.083 8.500 52.686 120.289 2011 43.250 23.500 41.134 2.998

Fuente: MME

39

upme
1.12. Subsidios y Contribuciones
Aunque el Gobierno Nacional normaliz los giros de subsidios durante un tiempo (2001-2007), a partir del ao 2008 se han venido presentando dificultades nuevamente, ante la no apropiacin de la totalidad de los recursos en el Presupuesto General de la Nacin, PGN, y la demora en el giro de los mismos. Dicha situacin ha obligado a que las empresas comercializadoras de energa elctrica, las cuales actan como recaudadores, respalden y financien con recursos propios el pago de los subsidios de estratos 1, 2 y 3 para no incrementar tarifas a los usuarios. Lo anterior podra incidir en el incumplimiento de las obligaciones de compra de energa de las empresas y en la limitacin de suministro, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad del sector elctrico colombiano. Como se observa en el siguiente cuadro, los recursos del PGN durante el 2008, slo fueron del orden de 60 mil millones de pesos, insuficientes para cubrir el dficit de subsidios con respecto a las contribuciones de solidaridad recibidas de los usuarios estratos 5 y 6, los usuarios industriales y comerciales regulados y no regulados y los giros de excedentes del FSSRI. Sin embargo, en el PGN de 2009 se apropiaron 587 mil millones de pesos y seguidamente en el 2010, la suma de 436 mil millones de pesos. Contrasta esta situacin con la apropiacin realizada por el Gobierno Nacional en el PGN del 2011, que asciende a 875 mil millones de pesos y con la prevista en el PGN para el ao 2012, la cual asciende a 1.3 billones de pesos.

Tabla 1.7. Recursos Girados por el PGN y el FSSRI 2002-2010 (Cifras en Millones de Pesos)
AO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MME

PGN 122.869 223.609 345.603 314.138 201.371 304.646 59.912 587.000 436.505

FSSRI 50.555 30.000 91.350 50.147 56.000 165.757 391.967 160.000 140.000

TOTAL 173.424 253.609 436.953 364.285 257.371 470.403 451.880 747.000 576.505

En el grfico siguiente, se muestra el resultado de las validaciones del Ministerio de Minas y Energa, para el perodo 1998- 2010, consistente en el balance completo de subsidios, contribuciones y aportes del PGN.

40

upme
Grfico 1-26. Balance de Contribuciones, Subsidios y Aportes 1998-2010 (Cifras en Miles de Millones de Pesos Constantes de Diciembre de 2010)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Subsidios Contribuciones Dficit Anual Aportes PGN 1998 1.231,60 704,16 527,43 181,44 1999 1.041,53 695,36 346,17 332,44 2000 951,06 701,67 249,39 319,26 2001 891,09 667,03 224,06 453,61 2002 928,41 711,86 216,55 184,91 2003 1.048,26 805,67 242,59 313,87 2004 1.243,90 875,76 368,14 457,36 2005 1.232,91 901,56 331,35 396,58 2006 1.184,17 949,80 234,37 244,59 2007 1.249,34 978,31 271,03 348,97 2008 1.469,75 1.000,09 469,65 64,03 2009 1.809,30 1.136,08 673,23 605,65 2010 1.775,10 1.215,14 559,96 436,51

Fuente: MME

De la anterior grfica, se puede inferir que a partir del ao 2008, los requerimientos de subsidios han crecido sustancialmente, respecto a los aportes de las contribuciones. El crecimiento de los subsidios durante el 2008 respecto al ao 2007 fue del 17,6%, del 23,1% para el ao 2009 respecto al 2008 y del orden del -1,89% en el 2010, con relacin al ao inmediatamente anterior. De otra parte y en lo referente a las necesidades de subsidios, particularmente, durante el ao 2011 y 2012, se presentan unos mayores requerimientos en virtud de lo establecido en el Artculo 2 de la Ley 1430 de 201015, respecto al descuento y eliminacin de la contribucin industrial. Particularmente, en el ao 2012 y a diferencia del esquema actual de subsidios y contribuciones, donde se presentan empresas superavitarias, que ayudan solidariamente a cubrir el dficit de subsidios, la totalidad de las empresas resultan deficitarias, implicando un mayor esfuerzo fiscal de la Nacin.

15.

Artculo 2- Contribuciones Sector Elctrico Usuarios Industriales: Al respecto se estableci que durante el 2011, se seguir aplicando la contribucin del 20% para todos los usuarios industriales, pero podrn descontar el 50% de dicha contribucin el impuesto de renta a cargo para el ao gravable 2011. A partir del ao 2012, dichos usuarios no sern sujetos del cobro de esta sobretasa. As mismo, el gobierno establecer quin es el usuario industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa.

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