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1. Evolucin del Sector Elctrico Nacional
Con la expedicin de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector elctrico nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la competencia en el mercado, tales como la desintegracin vertical y la separacin de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a uno centrado en la fijacin de lineamientos de poltica y la delegacin de las responsabilidades anteriormente citadas a la CREG, UPME y SSPD. Tambin es de resaltar, la inclusin de agentes e inversiones privadas en las empresas estatales y nuevos proyectos de infraestructura. Asimismo, todos estos factores han estimulado un gran dinamismo en el sector, convirtindolo en uno de los referentes institucionales y regulatorios para otros servicios pblicos e infraestructura, as como uno de los ejes de la locomotora que el Gobierno Nacional ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. En la tabla siguiente, se presentan los aspectos de mayor relevancia durante el periodo comprendido entre los aos 1998-2010, los cuales han dibujado la transformacin, evolucin y consolidacin del sector elctrico a nivel institucional, regulatorio y empresarial:
PRINCIPALES SUCESOS 1998-2010 Se capitalizan los activos de las ocho electrificadoras de la Costa Atlntica en ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, empresas cuyo control (65%) fue adquirido por el Consorcio Houston Industries-Electricidad de Caracas por 1.4 Billones de Pesos. Se escinden los activos de transmisin de CORELCA y se crea TRANSELCA, que fue adquirida en un 65% por ISA. La CREG establece la normatividad de distribucin (Resolucin CREG 070 de 1998).
1999
Se crean las agremiaciones sectoriales: ASOCODIS, ACOLGEN y ACCE. Se crea el Instituto de Planeacin de Soluciones Energticas- IPSE, a partir de la transformacin del ICEL. La crisis econmica impacta al sector elctrico
Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de Zonas No interconectadas- FAZNI, mediante la Ley 633 del 2000. Condiciones crticas para el sector elctrico debido a los continuos atentados terroristas Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de Zonas Rurales Interconectadas -FAER, mediante la Ley 788 de 2002. Expedicin de la Resolucin CREG 082 de 2002 mediante el cual se fij la metodologa de remuneracin de distribucin y los cargos por uso (Segundo Perodo Tarifario)
2003
Entra en operacin el esquema de Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de corto plazo con Ecuador.
Se expide mediante la Ley del Plan de Desarrollo 812 de 2003, un nuevo esquema diferencial de prestacin del servicio para las Zonas de Difcil Gestin (ZDG) y Barrios Subnormales (BS) y se estableci que delEstadstico total de de losMinas recursos del1990-2010, FAER, el 20% Fuente: Boletn y Energa UPMEse destinara al programa de Normalizacin de Redes Elctricas (PRONE). Creacin y adjudicacin de DISPAC. El Gobierno Nacional entreg la gestin operativa y comercial de los activos de DISPAC que presta el servicio en el Departamento del Choc a un gestor. Inicio operacin de Enertolima el 13 de Agosto de 2003
2004
Proceso de Enajenacin de EDEQ y CHEC, control adquirido por EPM Se constituye la compaa Expertos en Mercados S.A. E.S.P.- XM
Contina
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Tabla 1.1.Hechos Relevantes del Sector de Energa Elctrica 1998-2010 (II)
AO
2005
PRINCIPALES SUCESOS 1998-2010 Se constituye Gestin Energtica SA, GENSA, empresa del orden nacional que asumi la operacin de las centrales de generacin trmicas de Paipa, que eran operadas y administradas por la Empresa de Energa de Boyac. - Se pasa del esquema de Cargo por Capacidad al de Cargo por Confiabilidad, para garantizar la disponibilidad de recursos destinados a abastecer la demanda de energa en condiciones de escasez y asegurar la expansin de generacin del sistema. El nuevo esquema contiene la componente de las Obligaciones de Energa Firme , OEF, que corresponden a un compromiso de los generadores, respaldado por activos de generacin capaces de producir energa firme durante condiciones crticas de abastecimiento. Venta de Enertolima S.A. E.S.P. el 4 de mayo de 2006, empresa que adquiri los activos de ELECTROLIMA. EPSA adquiere la Central Hidroelctrica Prado Expedicin Decreto 387 de 2007 Por medio del cual se establecen las polticas generales en relacin con la actividad de comercializacin del servicio de energa elctrica y se dictan otras disposiciones Expedicin Decreto 388 de 2007 Por el cual se establecen las polticas y directrices relacionadas con el aseguramiento de la cobertura del servicio de electricidad, que debe seguir la Comisin de Regulacin de Energa y Gas, CREG, al fijar la metodologa de remuneracin a travs de Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisin Regional y Distribucin Local de energa elctrica en el Sistema Interconectado Nacional. Expedicin de la Resolucin CREG 119 de 2007 por medio de la cual se aprueba la frmula para el Costo Unitario de Prestacin del Servicio.
2006
2007
2008
Se realiza la primera subasta de obligaciones de energa en firme. Se presentaron 9 proyectos que brindarn una capacidad adicional al sistema elctrico de 3.420 MW del 2011-2018. Expedicin de la metodologa de remuneracin de los cargos por uso de distribucin (Resolucin CREG 097 de 2008).
2009
2010
Fenmeno de la Nia Se crea el gremio de generadores trmicos ANDEG Actualizacin de los cargos de distribucin asociado al reconocimiento de los gastos AOM. Inicio esquema de calidad para algunos Operadores de Red.
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Grfico 1-1. Evolucin de la Participacin de los Servicios Pblicos en el PIB Total 2000-2009 (p)
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Agua Gas Domiciliario Energa Elctrica Total servicios 2000 0,6% 0,3% 1,3% 2,2% 2001 0,7% 0,3% 1,6% 2,6% 2002 0,8% 0,4% 1,7% 2,9% 2003 0,9% 0,4% 2,1% 3,4% 2004 1,0% 0,5% 2,4% 3,9% 2005 1,1% 0,5% 2,7% 4,3% 2006 1,1% 0,7% 2,9% 4,6% 2007 1,2% 0,8% 2,9% 4,9% 2008 1,3% 0,8% 3,1% 5,2% 2009p 1,4% 1,0% 3,7% 6,1%
Como se observa, la participacin de estos servicios pblicos increment su participacin del 2,2% en el 2000 a 6,1% en el 2009. Particularmente, se destaca la participacin del sector de energa elctrica respecto a los dems sectores, aumentndose en casi tres veces su participacin en el PIB del 1,3% en el 2000 a 3,7% en 2009. En concordancia con el desempeo econmico, el comportamiento de la demanda de energa elctrica se encuentra estrechamente relacionado con esta variable, lo cual reafirma la importancia de la electricidad como insumo productivo. En la siguiente grfica, se observa la relacin entre la variacin anual del PIB y de la demanda de energa elctrica para el perodo 1998-2011:
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Desde los inicios del Mercado Mayorista de Energa Elctrica (1995), se observa una alta correlacin entre ambas variables hasta el primer trimestre de 2003. Posteriormente, una dispersin de stas hasta el 2008. Sin embargo, a partir del ao 2009 se vuelve a presentar este estrecho vnculo entre el PIB y la demanda de energa elctrica y luego una dispersin de estas variables en el 2010, que se profundiza a inicios del 2011.
60.000
6,00%
50.000
4,00%
40.000
2,00%
GWh
30.000
0,00%
20.000
-2,00%
10.000
-4,00%
0 GW-H %
1998 43.734
-6,00%
Fuente: XM
Se evidencia que con excepcin de la tasa de crecimiento negativa que se present en 1999, las tasas de crecimiento de los ltimos aos han sido positivas y estables. Durante el periodo de anlisis, se registr una tasa de crecimiento promedio anual del 2,10%, a partir de 1998 y una tasa acumulada del 28,38%. En relacin al ao 2010, la demanda del pas ascendi a 56.148 GWh, registrando un crecimiento del 2,69%, respecto al ao inmediatamente anterior. Igualmente, se registr un crecimiento del 1,50%, entre la demanda anual del ao 2008, que fue del orden de 53.870 GWh y la del ao 2009 que correspondi a 54.679 GWh. En lo que respecta al comportamiento de la Demanda Regulada y No Regulada, durante el perodo 1998-2010, se presenta en la siguiente grfica dicha evolucin:
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Grfico 1-4. Evolucin de la Demanda Regulada y No Regulada (1998-2010)
60.000 50.000 40.000
GWh
Fuente: XM
Como se observa, la Demanda No Regulada ha crecido a tasas mayores que la regulada. Lo anterior, se reafirma al observar la participacin porcentual de la Demanda Regulada y No Regulada en el total, incrementndose la participacin de la Demanda No Regulada en la ltima dcada, al pasar de 19,7% en 1998 a 32,1% en 2010. Sin embargo, esta participacin ha sido muy estable desde el ao 2005, en el que alcanz el 32,5%. En promedio, la participacin de la Demanda No Regulada en el perodo ha sido del 29%. En el siguiente grfico, se indica la participacin porcentual de la Demanda Regulada y No Regulada:
Fuente: XM
Se observa que mientras la Demanda No Regulada10 creci a una tasa promedio anual de 6,5%, la regulada lo hizo a una tasa de 0,77%, para el perodo 1998-2010.
10.
Antes del ao 2001, las condiciones para ser Usuarios No Regulados eran diferentes.
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Demanda de Energa por Mercado Regulado y No Regulado En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento de la demanda de energa del mercado regulado y no regulado, durante el perodo 2008-2010, en trminos de la participacin en cada una de las siguientes actividades econmicas segn su consumo, en el total de la Demanda No Regulada.
2008
36.213 17.307 8.130 3.183 2.292 1.342 1.034 494 424 348 61
2009
36.977 17.351 7.523 3.347 2.426 1.403 1.220 533 456 379 66
2010
37.821 18.002 7.724 3.635 2.464 1.452 1.282 559 448 392 47
Participacin 2010
67,9% 32,1% 43,0% 19,0% 14,0% 8,0% 7,0% 3,0% 3,0% 2,0% 0,4%
Grfico 1-6. Evolucin del Consumo de Energa Elctrica Total Nacional 1998-2009
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
GWh
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
No Residencial Residencial Total
Fuente: UPME,SUI
11.
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Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2009, el Consumo Residencial tuvo un crecimiento del 32,01%, a una tasa promedio anual de 2,55% y el Consumo No Residencial registr un crecimiento del 21,85%, a una tasa promedio anual de 1,81%, para este mismo lapso. Especficamente para el ao 2009, el Consumo Residencial represent el 41,14% del Consumo Total y el No Residencial el 58,86%. El Consumo total en el ao 200912 fue de 46.358 GWh. El Consumo Total Nacional creci en el perodo un 25,84%, a un promedio anual de 2,1%. La distribucin del consumo por sectores, se muestra a continuacin:
El consumo del sector comercial y pblico creci durante el periodo analizado en un 42,96%, a una tasa promedio anual de 3,3%. Por otra parte, el sector industrial creci 19,64%, a una tasa promedio anual de 1,64%. La distribucin del consumo de los diferentes sectores en los aos 1998 y 2009, se muestra en la siguiente grfica:
Grfico 1-8. Distribucin del Consumo Total por Sectores 1998 y 2009
Distribucin del Consumo por Sectores 1998 7% 32% 21% 40% 32% 23% Distribucin del Consumo por Sectores 2009 4% 41%
Residencial
Comercial y Pb
Industrial
Otros
Residencial
Comercial y Pb
Industrial
Otros
12.
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Al analizar comparativamente la participacin de los diferentes sectores en el consumo total de los aos 1998 y 2009, se observa un leve incremento en las participaciones de los sectores residencial, comercial y pblico para este ltimo ao.
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Durante el perodo comprendido entre 2003 y 2009, el nmero total de usuarios pas de 7.361.127 a 11.211.976, con un crecimiento del 52,31% y a una tasa promedio anual de 7,26%. Particularmente, los usuarios residenciales crecieron en un 50,37%, a una tasa promedio anual de 7,03%, mientras que los usuarios no residenciales crecieron un 76,24% y a una tasa promedio anual de 9,90%. La evolucin de los Usuarios Regulados Residenciales y No Residenciales, en el perodo 2003 a 2009, se muestra en la siguiente grfica:
13.
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Grfico 1-10.Evolucin del Nmero de Usuarios Regulados 2003-2009
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Residenciales No Residenciales
Fuente: SUI, XM
El total de los usuarios regulados creci en un 52,30%, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2009, a una tasa promedio anual de 7,26%. Los Usuarios No Residenciales Regulados representaron en el 2003, el 7,49%, del total de usuarios regulados del pas, mientras que en el 2009 representaron el 8,65%. En cuanto al nmero de Usuarios No Regulados del Mercado Mayorista, en los ltimos tres aos se han presentado tasas de crecimiento negativas. Mientras que en el 2007 los Usuarios No Regulados eran de 5.276, en el 2008 descendieron a 5.258 usuarios y en el 2010 a 4.638 usuarios.
Fuente: CREG, XM
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La distribucin de los Usuarios No Regulados por Departamento a diciembre de 2010 es la siguiente:
908
118
MAGDALENA
107
TOLIMA
92
CALDAS
79
CORDOBA
73
META
75
RISARALDA
72
CAUCA
55
CESAR
41
SUCRE
38
QUINDIO
10
CASANARE
23
NARIO
12
LA GUAJIRA
7
ARAUCA
2
CAQUETA
1
CHOCO
1
PUTUMAYO
0
BOGOT
Fuente: XM
La mayor concentracin de Usuarios No Regulados se encuentra en los departamentos y ciudades de mayor grado de industrializacin: Bogot, Antioquia y Valle, donde se concentran ms de la mitad (53,08%) del total de Usuarios No Regulados del pas. La distribucin de Usuarios No Regulados por niveles de tensin en diciembre de 2010 es la siguiente:
Grfico 1-13. Participacin de Usuarios No Regulados por Nivel de Tensin (Diciembre de 2010)
1,62% 20,27% NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 71,45% NIVEL 4 STN 0,04% 6,62%
Fuente: XM
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SANTANDER
ATLNTICO
BOLVAR
VALLE
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1.5. Cobertura Nacional
La cobertura de energa elctrica en Colombia, medida como el porcentaje de hogares con servicio de energa elctrica, ha alcanzado niveles importantes. Esta ascendi de 94,4%, en el 2008 a 95,6%, en el 2009, como se muestra en la siguiente grfica:
50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 1995 Cobertura 76,1% 0,0% 1996 78,7% 1997 81,4% 1998 83,9% 1999 86,0% 2000 87,6% 2001 89,7% 2002 89,5% 2003 90,6% 2004 91,6% 2005 93,6% 2006 93,9% 2007 94,4% 2008 94,5% 2009 95,6%
En el perodo 1998-2009, la cobertura pas del 83,9% al 95,6%, habindose alcanzado una posicin alta en el contexto latinoamericano.
Grfico 1-15. Evolucin de las Prdidas del Sistema Elctrico Colombiano 1998-2009
25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SDL Y STR 15,5% 15,5% 12,9% 18,3% 20,1% 19,3% 17,6% 19,9% 19,7% 19,7% 17,0% 16,9% STN 1,8% 1,4% 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% TOTALES 17,3% 16,9% 14,5% 19,8% 21,8% 21,2% 19,6% 21,8% 21,6% 21,5% 18,8% 18,5%
Fuente: UPME, XM
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La comparacin de las prdidas frente al consumo total del pas se muestra en el siguiente grfico:
Grfico 1-16 Evolucin del Consumo y las Prdidas del Sistema 1998-2009
60.000
50.000
40.000
GWh
30.000
20.000
10.000
1.7. Agentes
En el siguiente cuadro, se muestra el nmero de agentes registrados en el mercado y el nmero de agentes activos a diciembre 31 de 2010:
Tabla 1.3. Nmero de Agentes Registrados y Activos por Actividad (Diciembre 2010)
ACTIVIDAD
Generadores Transmisores Distribuidores Comercializadores
Fuente: XM
REGISTRADOS
48 11 30 85
ACTIVOS
41 9 29 69
A diciembre 31 de 2010, se encontraban activos 41 generadores y 69 comercializadores de energa elctrica. Respecto al nmero de agentes transmisores, la cantidad de stos se ha mantenido estable durante los ltimos aos. En relacin a la actividad de Distribucin, se encuentran 29 operadores de red activos en el mercado, los cuales desarrollan complementariamente la actividad de comercializacin de energa elctrica en el
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mercado minorista. La evolucin del nmero de agentes activos desde el inicio del mercado a la fecha, se presenta en el grfico a continuacin:
1995 17 10 35 35
1998 28 11 35 58
2010 41 9 29 69
En trminos de la propiedad14 del capital de las empresas en el SIN, a diciembre de 2009, el 31% de las empresas se clasifican como mixtas; un 63%, privadas y un 6%, oficiales. La siguiente grfica muestra la composicin de capital de las empresas:
Grafico 1-18. Composicin de la Propiedad de Empresas del Sector Elctrico- SIN 2009