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Tpico 1 Gerar um novo Pedido de Infra / Servidores:

Ordens de Venda
Para gerar um pedido de venda, caso o oramento esteja registrado no
Zoho CRM, devemos localiz-lo e abri-lo. Haver o boto "Converte onde
dever ser selecionada a opo "Ordem de Venda.
Abrir a pgina com o formulrio referente ao pedido. Como o pedido foi
convertido atravs de um oramento, os campos abaixo j estaro
praticamente preenchidos. Devemos alterar o campo "Situao para Criado.
Devemos preencher alguns campos abaixo:
Em "Descrio especificado o nome do projeto mais detalhadamente
e em "Observaes de Pedidos normalmente so inseridas as informaes e
solicitaes realizadas pelo Srgio.
Tpico 2 Lanar dea!"es de Cuso:
Ao receber Requerimentos (Paloma e Sergio):
Esses requerimentos dizem respeito a depsitos feitos para a equipe de
infra (adiantamentos e reembolsos) e Notas Fiscais de materiais comprados
pelo Srgio. J vem com o n de oportunidade a ser localizado no ZOHO.
- Requerimentos precisam ser lanados no sistema para que financeiro
possa dar andamento;
- Na aba ordem de venda, lanar dados da NF (valores e recebedor).
- Dados sero lanados na planilha anexada no CRM. (Necessrio
salvar planilha na mquina antes de anexar).
Tpico #: So!iciar ao financeiro faurameno parcia! ou oa! de um
pedido:
Localizar cliente e pedido no ZOHO de acordo com n constante na
solicitao. (Ordem de venda).
Na etapa de Datas e etapas, devemos somente preencher o campo de "Data
do Pedido, a data na qual o pedido est sendo criado.
No final na pgina h o campo de emails, onde quando necessrio
podemos encaminhar emails ao faturamento.
OBS: Normalmente o Srgio nos encaminha a proposta que ele mesmo enviou ao
cliente s para cadastrarmos no Zoho CRM. Neste caso, devemos verificar se o cliente
j est cadastrado, localizando o cliente devemos cadastrar a Ordem de Venda desde
o inicio, preenchendo todos os campos. Esporadicamente necessrio confirmar
dados de faturamento com o cliente.
nserir as observaes para o financeiro. (Ex: Financeiro, faturar a
parcela (se houver) de pedido em NF de servio com o valor de R$ XYZ com
vencimento para YXZ).
A forma de pagamento (via depsito, boleto) caso o cliente solicite
pagamento Via Depsito necessrio que os dados Bancrios nnovision
sejam inseridos na NF. nserir como pedido interno e enviar para Ana.
- Email pode e deve ser enviado atravs do ZOHO para carter de controle.
Tpico $ %feuar cadasro de c!iene da Innovision
Pr requisito: Cliente precisa ter ao menos 1 (um) ano de registro.
Em alguns casos, como os de venda por faturamento direto, quando
tratamos de novo cliente mais de o Distribuidor solicita documentao para
anlise de crdito.
Os documentos a serem solicitados para o cliente so:
-Dados cadastrais (Pgina Receita Federal)
-Referncias bancrias, se possvel 3 (um dos bancos tem que ter conta a mais
de 1 ano)
-3 (Trs) Referncias comerciais (fornecedores mais importantes)
-Contrato social
-ltima alterao contratual
-2 (duas) contas pagas a qualquer lugar, mas deve haver mostrar algum
comprovante, algo que mostra que foi pago antes ou at o vencimento. Contas
com valores mais altos possveis que cliente possa conseguir, isto ajuda
muito no processo de aprovao de crdito.
Tpico & Coa'o de (aeriais Infra/ Sof)are e Produo
Verificar nos sites dos distribuidores melhor preo. Caso no localiza ou
precise de algum desconto pode-se enviar um email para o Fornecedor ou
entrar em contato via Telefone ou MSN.
Dados para Contato Distribuidores:
Acessos aos Sites Distribuidores:
Tpico * Pedidos de Infra +ina!i,ados
Localizao: REDE / NFRAESTRUTURA/ CLENTES
Planilha alimentada pelo Srgio*
O Srgio sinalizar o trmino de uma obra para que os gastos sejam
lanados no sistema.
- Acessar Planilha de OBRAS FNALZADAS
- Aba oramento
- Lanar informaes contidas na planilha. Acessar ZOHO localizar o pedido ,
dentro do pedido h o campo RESULTADO onde ser adicionado CUSTO
TOTAL DE MATERAL/ MO DE OBRA/ DESPESAS. J contm o contedo
padro, s necessrio atualizar valores.
*OBS: necessrio verificar com Claudemir e Srgio a atualizao das planilhas, conforme
citado pelo Hadrian, valores que esto sendo lanados so de Custos Previstos e no de
Custos Realizados.
Tpico -
Tpico . Compras de Iens de TI
Para efetuar compras necessrio cotar com o melhor distribuidor e
enviar solicitao por email.
Podemos verificar se alguns itens no esto no estoque da nnovision.
Para compras com faturamento direto, usa- se uma planilha para
financeiro com descrio de produtos comprados (adicionais servidores)
valores de venda e custo, qual distribuidor e opes de parcelamento (caso
haja). Mesma planilha pode ser enviada ao cliente, porm somente com
valores de venda.
Planilhas:
(Para Inno) Produtos
comprados e vendidos 16199-11 at o momento.xls

(Para Cliente)
Equipamentos e softares.xls
Tpico / Vide Tpico .
Tpico 10 Vide Tpico &
Tpico 11 %!a1orar Proposa de TI
Tpicos da Proposta Comercial
1. Avaliao das necessidades: Passado pelo Gerente de Contas e
Eduardo. explicado pelo gerente de contas o problema do usurio (1
pargrafo) e o Eduardo explica a soluo da nnovision, o que ser
realizado e o resultado esperado;
2. Descrio dos Servios: Se basear em propostas anteriores, pegar a
opinio do Eduardo e olhar na tabela de Excel. (nserir a figura montada
pelo Eduardo);
3. SLA Estimado: Tabela de acordo com o que foi especificado na primeira
etapa (Avaliao das necessidades);
4. Questes de performance e redundncia nos servidores: Explicar sobre
servidores. (No necessrio)
5. Planilha de produtos e servios: Montar uma tabela com os produtos e
servios de uma forma simplificada;
6. Tempo de execuo: Sempre confirmar com o Gerente de Conta se o
projeto ser realizado no horrio comercial ou no, e com o Eduardo as
especificaes e quantidade dos tcnicos que atuaro (Junior, Pleno e
Snior);
7. Demais condies comerciais:
- Todos os impostos inclusos. (Padro)
- Pagamento dos produtos e softwares, 100% em 28 dias a partir da
aprovao, com faturamento direto em distribuidores (sujeito a analise
de crdito pelos distribuidores). (Ver com a Paula e com o Gerente de
Conta)
- Pagamento dos servios, 50% vista e 50% em 28 dias aps
aprovao. (Consultar o Claudemir) Geralmente colocado desta
maneira.
- Prazo de entrega dos produtos, imediato ou at 35 dias, conforme
estoque do fornecedor. (Verificar com a Paula ou quem cotou)
- Valores sujeitos a alteraes de acordo com a poltica dos fabricantes e
variao cambial. (nserir esta frase quando houver produtos com
cotao em dlar)
- Preos vlidos para aprovao at 15 dias (nserir a data exata) a partir
da edio desta proposta (Padro e inserir uma data contanto a partir do
dia da elaborao da proposta)
8. Resumo dos investimentos: Uma maneira mais simplificada da tabela de
preo.
9. Garantia: (Padro) 12 meses de garantia balco no restante dos
produtos ou conforme constar na nota fiscal.
I(PO2T34T%: A garantia no cobre problemas em microcomputador,
fontes de alimentao, servidor, e outros materiais da presente proposta,
causados por surto de energia eltrica, problemas de aterramento, picos
de tenso, raios, acidentes, m utilizao do sistema, sinistro
10. Consideraes quanto a Execuo dos Servios:
C2IT52IOS 6% CO4+O2(I636%: Se a proposta for de produto/servio
mant-la igual, se for s produto ou s servio, adequ-la.
P2%(ISS3S % O72IG389%S 6O CLI%4T%:
Para que possamos atingir s expectativas do cliente e cumprir com os
objetivos relacionados no tpico "CRTROS DE CONFORMDADE,
ser preciso cumprir com as seguintes premissas:
( ) Estamos considerando a execuo dos servios em horrio
comercial de segunda a sexta feira entre 8:30 s 17:30.
( ) O cliente dever prover o acesso aos profissionais da nnovision para
a execuo dos servios.
( ) O cliente dever estabelecer um cronograma de execuo em
conjunto com a nnovision.
( ) A rede eltrica dever estar em plenas condies de uso e de acordo
com as normas da Eletropaulo.
( ) Pintura, furao de gesso, madeira, reboco, execuo de obras de
alvenaria ou outros servios semelhantes.
( ) Materiais, produtos ou servios no fornecidos na atual proposta so
de responsabilidade do cliente.
( ) Para acesso remoto aos e-mails estando fora da empresa, todos os
links de internet devem ter IP +i:o e prprios para banda larga.
( ) O cliente dever intervir no relacionamento com empresas terceiras
de outras disciplinas (forro, mveis, luminrias, liberao na entrada da
portaria para materiais, etc.).
( ) Atrasos na execuo dos servios, outros problemas oriundos das
atribuies de empresas de outras disciplinas ou oriundos de seu prprio
quadro de funcionrios no so de responsabilidade da nnovision
( ) Outras:
OBS: Basicamente padro, porm verificar junto ao Eduardo.
%;CL<S9%S:
Os tpicos abaixo relacionados n'o fa,em pare do escopo de
fornecimento da presente proposta:
( ) Pintura, furao de gesso, madeira, reboco ou execuo de obras de
alvenaria ou outros servios semelhantes.
( ) imprescindvel que as aplicaes especficas do cliente estejam
homologadas para virtualizao.
( ) A nnovision no se responsabiliza por aplicaes especficas do
cliente.
( ) Fornecimento de produtos, softwares ou servios alm da quantidade
e dos tipos oferecidos na proposta.
( ) Responsabilidade sobre os processos de negcios suportados pelos
recursos de informtica.
( ) Taxas e valores cobrado por qualquer rgo pblico ou privado.
( ) Manutenes peridicas ou manutenes preventivas.
( ) Qualquer tipo de cabeamento.
( ) Material, produtos ou servios para centrais PABX ou telefones.
( ) Sugerimos que os tcnicos do software Navis contratados pelo
cliente com outras empresas, instalem o software no servidor que ser
indicado pelo nnovision. Aps a finalizao do projeto e depois de
instalado e decorrido algumas semanas em uso, caso se perceba que o
Navis esteja com baixa performance, a nnovision dever ser informada
e apresentaremos
( ) Outras:
OBS: Basicamente padro, porm verificar junto ao Eduardo.

Tpico 12 Proposa de infra =ue perencem ao 2enao !anar no
C2(
O cadastro efetuado quando recebemos a proposta ou oramento do
Srgio.
Proposa / Oporunidade
Para registrar uma nova proposta, primeiramente devemos
verificar se o cliente j est registrado no Zoho CRM. Caso no esteja
registrado, devemos efetuar o registro do usurio e aps finalizar esta
etapa, clicar em "Oportunidade na barra superior da pgina.
Em Oportunidades, ao clicar no boto "Nova Oportunidade abrir
uma pagina em formato de formulrio, onde devem ser preenchidos os
seguintes campos:
OBS: No campo "Cliente Nome, clicar no cone em formato de dado, onde
abrir uma segunda janela com os clientes j cadastrados no Zoho CRM.
Selecionar o cliente em questo e automaticamente os campos que esto em
"nformao de Faturamento sero preenchidos no momento em que "Salvar
os dados inseridos
Haver o campo Descrio nformaes onde podemos inserir
descries ou informaes que julguemos importante. Ao clicar no boto
"Salvar, carregar a pgina com todo o formulrio preenchido e
disponibilizando outros campos, como o "Anexar, no qual possvel anexar e-
mails ou as propostas enviadas.
Orameno
Aps finalizar o cadastro da proposta, deve-se efetuar o cadastro do
oramento da mesma. Clicar em "Oramento na barra superior da pgina e em
seguida no boto "Novo Oramento. Abrir o seguinte formulrio a ser
preenchido:
No campo "Cliente Nome, clicar no cone em formato de dado, onde
abrir uma segunda janela com os clientes j cadastrados no Zoho CRM.
Selecionar o cliente do qual pertence o oramento.
Haver o campo Descrio nformaes onde podemos inserir
descries ou informaes que julguemos importante.
O campo Detalhes do Produto, ser selecionado qual o produto vendido,
seja ele de nfraestrutra, Servidores / Software ou Servios. No campo "Nome
do Produto clicar no cone ao lado do campo em branco, que abrir uma janela
com uma lista de produtos e servios. Deve ser selecionado o respectivo
produto e/ou servio, inserir a quantidade e no campo "Preo de Lista inserir o
valor. Caso seja necessrio inserir mais de um Produto / Servio, clicar no
boto "Adicionar Produtos.
Ao final da pgina haver os seguintes campos:
Nos quais sero inseridas informaes da proposta, como a validade da
mesma, condies de pagamento e prazo.
No campo portador, quando a proposta for relacionada apenas a produto
selecionar a opo "Entrega por conta do Distribuidor Autorizado, nos demais
casos inserir a opo "Entrega por conta da nnovision.
Tpico 1# (apeameno de Sof)are
(apeameno S>manec
Procedimento realizado atravs do Canal Parternet Symantec
Acesso: https://partnernet.symantec.com/Partnercontent/Login.jsp
Preencher campos com dados do cliente. (OBS: No Campo cliente sempre
descrever Cliente/Software Cotado/ Quantidade)
EX:
Exemplo de
mapeamento !"mantec.pdf
Aps envio de solicitao de mapeamento um GC Symantec entrar em
contato por email com a resposta do Mapeamento.
EX: Por favor? !eia com 1asane aen'o@
3en'o a 4ova Po!Aica de mapeameno? com novos desconos e marBens =ue esC em
viBor desde 0* de seem1ro de 2010@
Dua!=uer dEvida re!acionada a Po!Aica de mapeameno S>manec? enre em conao com
seu Gerene de Canais ou pe!o Te!efone F11G &1./H*21&? emai!:
parnerI1rJs>manec@com@
Consulte os distribuidores sobre os part numbers especiais para esta promoo
e clique no banner para mais informaes.
Para1KnsLLL
O seu registro para a oportunidade MoniBs1erBer/7acNup %:ec/$ foi aprovado pela
Symantec.
Siga os passos abaixo para obter a cotao e mais informaes de como proceder.
CdiBo do 2eBisro: 1#*//0-
Va!idade: (aro/2011
6escono da Oporunidade So1re Preo (S2P: 20O
(arBem da 2evenda por Parceria: 1&O
Imporane: O descono so1re a !isa (S2P aprovado nese mapeameno
deve ser repassado ao usuCrio fina!@
Para obter a cotao dos valores mapeados (com desconto),siga os seguintes passos:
1G Solicite os valores de tabela em seu distribuidor favorito (Acorp, ngram, Officer e TechData)
2G Retire 30% do valor de tabela, referente ao desconto de mapeamento
Os valores de tabela informados pelos distribuidores so preos de custo da revenda e esto em Dlar.
Consulte o valor do Dlar Symantec com seu distribuidor.
Aps o cliente aprovar a compra, siga as instrues para obter o cdigo de desconto (BPA):
1G Responda este e-mail, sem alterar seu contedo, informando:
- PartNumbers (SKUs) dos produtos que sero adquiridos
- Quantidade referente a cada PartNumber
- Quantos anos o cliente adquiriu o produto (1, 2 ou 3 anos)
- Qual ser o disri1uidor em que o pedido ser processado.
2G Voc receber um e-mail com o cdigo de BPA. Envie o pedido para o distribuidor junto com
este cdigo.
OBS: OS PREOS DE LSTA SY SO DE VENDA E NO MAS DE CUSTO. OS VALORES
MSRP SO APLCVES PARA REPASSAR AO CLENTE. OS VALORES DE REVENDA SO
ADCONAS SEREM UTLZADOS NA MARGEM.
Depois de efetuado registro de OPP, quando a Proposta j est pronta
para fechamento necessrio solicitar ao GC Sy o cdigo de BPA (este cdigo
que liberar o desconto no ato da compra entre fornecedor e fabricante).
SL3: P/H 2$"oras@
Conao: Leandro Carva!"o
%mai!: Q!eandro@carva!"oJs>manec@comQ
%:: +u!ano? por favor? fornea a 7P3 aravKs dos desconos (S2P@
(apeameno (icrosof
Enviar dados (padro) da conta e da OPP para GC Microsoft. Muitos
destes dados so fornecidos pelo Vendedor.
Os dados solicitados so:
a. CNPJ do cliente, pelo qual ser fechado/faturado o pedido;
b. Razo Social completa do cliente;
c. Razo Social Parceiro;
d. Tipo de Licenciamento (Open, Select, EA, etc);
e. Produtos e Qtdes (colocar Part Numbers e descrio conforme lista de
preos solicitar ao seu distribuidor);
f. Valor Total do Projeto mapeado;
Acompanhar processo juntamente ao fabricante.
SL3: P/H $. "oras@
(apeameno SonicRa!!
O mapeamento de software com a SonicWall s pode ser realizado se o
valor total do mesmo for igual ou superior a US$ 5.000,00 (Cinco Mil Dlares).
Deve ser preenchida a planilha "REGPROJETO V1 4 e encaminhada para
Joo Ramos com cpia ao Douglas.
A planilha encontra-se anexa neste email e deve ser salva
primeiramente no micro para que as informaes sejam adicionadas e anex-la
no email que ser encaminhado aos senhores citados acima.
Devemos nos atentar aos seguintes fatores:
1- No comente nada sobre desconto, a SonicWall
no acha adequado quando efetuamos um
mapeamento para adquirir descontos. Para a
SonicWall mapear um software para nnovision
ter mais exclusividade com o cliente. Depois
conforme passar o tempo (vrios dias, semanas),
temos que mostrar nosso andamento com cliente,
preenchendo na tabela as etapas que j se
passaram, com esta atualizao a SonicWall
analisar se vo conceder o desconto para a
nnovision e qual o valor do desconto.
2- No telefonar para o Joo Ramos, tente a
comunicao somente por email. Todas as vezes
que o Hadrian entrou em contato com ele, o
mesmo informou que o Joo demonstrou no
gostar que a revenda lhe telefone, que no
devemos entrar em contato por qualquer motivo.
Contatos SonicWall:
Joo Ramos - 9631-5544
jramos@SonicWALL.com
Com cpia para Douglas
drivero@SonicWALL.com
SL3: P/H $. "oras@

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