Asesoría Clara, Decisiones Acertadas

Estudio de la Demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito

ROBERTO VEGA Telf: 2236 225
Quito, Agosto del 2010

Objetivos
 Determinar las expectativas de compra de una vivienda en la ciudad de Quito y estimar la Demanda Potencial (Hogares con intención de comprar

una vivienda en los próximos 12 meses) y Demanda Real (Hogares que han
comprado una vivienda en los últimos 12 meses).

 Establecer las características y preferencias de los hogares respecto a la
vivienda: tipo, ubicación, tamaño.  Conocer el monto total que destinarían los hogares para la compra de una vivienda y las condiciones de pago ideales.  Determinar la evolución de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito en los últimos cuatro años y estimar la proyección de crecimiento para el

siguiente período.

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Metodología
• • • Tipo de Investigación: Cuantitativa Técnica de Investigación: Encuestas telefónicas en hogares (CATI) Ámbito Geográfico: Quito DM (Zonas Norte, Centro y Sur) y Valles aledaños

Universo: • Jefes de Holgar o cónyuge y adultos • Edad: 25 a 65 años. • Niveles Socio Económicos: Medio Alto, Medio Típico y Medio Bajo-Bajo (NSE A,B,C) Se excluyen los NSE D, E por considerar que su nivel de ingreso limita su
capacidad de adquirir una vivienda.

Los encuestados compraron en los últimos 12 meses una vivienda o están interesados en adquirir una vivienda en los próximos 12 meses. La vivienda puede ser nueva o usada. Junio del 2010

Trabajo de Campo:

Estudios Anteriores: Abril 2007, Abril 2008 , Mayo 2009

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Metodología

 

Tamaño de la Muestra: 632 encuestas válidas Distribución de la Muestra:

Por Nivel Socio Económico NSE A NSE B NSE C

No. de Casos
37 248 347

Margen de Error +/- 12.0%

+/- 6.2%
+/- 5.3%

Total

632

+/- 3.9%

Características de la Muestra

Información Demográfica- Quito

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Selección de la Muestra y Penetración de Mercado

Proceso de Selección de la Muestra Demanda Real del Período Compraron en los últimos 12 meses SI Piensan comprar en los próximos 12 meses Tienen vivienda hace más de un año Intención de Compra (Demanda Potencial) ¿TIENE VIVIENDA PROPIA? No piensan comprar Piensan comprar en los próximos 12 meses Intención de Compra (Demanda Potencial) NO NOTA: La demanda potencial se refiere a la intención de compra No a la capacidad de compra. Los que les van a entregar su vivienda. Se entiende por “los que compraron”: Los que viven. Los que están pagando sus cuotas. No piensan comprar 66 .

0% 18.8% Base 1993 casos.8% No Tiene Vivienda Propia .Si Piensa Comprar 26.NO Piensa Comprar No Tiene Vivienda Propia .9% Tiene vivienda SI Piensa comprar Demanda Potencial 37.8% 41.9% 10.3% Tiene Vivienda Propia . * No incluye cuota adicional de encuestas que se realizaron para completar la muestra.1% 2. * Incluye todos los NSE.Penetración de Mercado Distribución de los hogares en la ciudad de Quito de acuerdo a Tenencia de Vivienda e Intención de Compra Demanda Real del Período 2. 77 .NO Piensa Comprar Compró una Vivienda en los últimos 12 meses 45.

8% Demanda Real 3.No Tiene Vivienda Propia comprar .8% 2.0% 3.8%2.6% 28.3%2. Base 2008: 1.Evolución de la Penetración de Mercado 2007.8% 14% 13% 9% 11% 22% 20% 20% 27% 23% 24% 18% 15% Tiene vivienda .2010 2007 2008 2009 2010 46% 41% 45% 41% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Compró una Vivienda 3% 3.8% 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Base 2007: 1665 casos.3% 2. Base 2010: 1993 Casos 88 .048 casos.Si Piensa Comprar NO Piensa Comprar . Base 2009: 2456 casos.SI Piensa No Tiene Vivienda Propia Tiene Vivienda Propia .8% 32.9% 37.NO Piensa Comprar Motivos por los que no existe intención de compra Demanda Potencial 35.

¿Me podría indicar las razones por las que NO piensa comprar una vivienda en los próximos doce meses? ESPONTANEA.Motivos Hogares que no poseen vivienda propia y que no tienen intención de compra en los próximos 12 meses Año 2010 0% 10% 20% 30% 40% No tiene presupuesto / sus ingresos son insuficientes Piensa adquirir una vivienda a futuro (más de dos años) No tiene para la entrada 29% 20% 11% 9% 5% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 9% 40% No necesita / No está interesado Tiene un terreno piensa construir Vive con familiares (suegra / hijos /padres) No vive en Quito / Está temporalmente en Quito / Va a … Está construyendo su vivienda en su terreno propio No hay vivienda para su presupuesto Piensa comprar un terreno Le negaron el crédito OTROS NOTA: Al año 2010: Este grupo son el 18% del Total de Hogares de Quito y el 40% de los Hogares que NO tienen Vivienda propia. MÚLTIPLE Base 2010: 446 Casos (incluye cuota extra) 99 .

Potencial 492 1010 .¿Cómo calificaría el momento actual para comprar vivienda? Muy malo Malo Ni bueno ni malo Bueno Muy Bueno Top Two Box Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda) 7% 15% 33% 35% 11% 46% Demanda Potencial (Hogares que piensan comprar una vivienda) 5% 20% 42% 24% 9% 33% 56% 39% ¿ Por qué? Por la Situación económica.3. Potencial 557 Casos. Base 2009: D. Real 109. D. donde 1 es “Muy malo” y 5 es “Muy Bueno”. Base 2010: D. D. ¿Cómo calificaría el momento actual para comprar vivienda ? ESPONTÁNEA. ÚNICA ¿Por qué? MÚLTIPLE . Real 75.2. falta de ingresos / inestabilidad trabajo Muchos requisitos tramites / altos intereses Precios muy altos / viviendas muy caras 19% Calificación 1. Base 520 Casos ¿ En una escala del 1 al 5.

Potencial 396.Real 75 D. Potencial 395.3 Base 218 Casos ¿Cuántos proyectos de casas / departamentos como los que usted está PENSANDO COMPRAR / COMPRÓ hay actualmente en la ciudad de Quito? ESPONTÁNEA.Potencial 557 Casos 1111 . Potencial 492. Base 2007 D. D. 2009: D. 2008 DReal 143 D. 2010: D. son muy pequeñas 12% 11% 5% No hay independiente / no quiere en conjunto condominio No hay facilidades de pago No hay en el sector que quiere 3% 7% Mala calidad de la construcción / materiales / acabados OTROS Calificación 1.2. como la que usted quisiera hay actualmente en la ciudad de Quito? Ninguno Muy Pocos Algunos Bastantes muchos Demasiados Demanda Real (Hogares que compraron una 5% vivienda) 21% 49% 20% 4% Oferta Percibida * No existen diferencias significativas en años anteriores Demanda Potencial (Hogares que piensan comprar una vivienda) 8% 18% 42% 22% 10% ¿ Por qué? 36% 33% 14% Vivienda muy cara / precios muy altos No hay vivienda a su gusto / no le gusta el modelo de las viviendas Las casas / dptos.¿Cuántos proyectos de vivienda. . Real 115. D. Real 109.

Situación Actual de los Hogares .

NSE A 37. 1313 .. NSE B 248. NSE C 347 . ÚNICA Base: Total 632.. Año 2010 100% 80% 62% Propia Alquilada Prestada: De un familiar / padres Vive con un familiar 60% 40% 20% 32% 48% 30% 53% 43% 36% 26% 8% 13% 13% 6% 8% 14% 7% 0% TOTAL Nse A Nse B Nse C La casa / departamento donde actualmente vive es propia o alquildada: INDUCIDA ..La casa o departamento donde vive actualmente es .

00 300.00 150.00 ¿Cuánto paga de arriendo mensual? ESPONTÁNEA.05 130. NSE A 11.00 2009 215.00 2008 187.00 180.00 NSE C 148.00 Mediana Año Media Mediana 2007 278. NSE B 90.00 2010 180.66 200. ÚNICA Base : Total 285 Hogares que alquilan vivienda.00 NSE B 229.00 200. NSE C 184 1414 .20 150.Hogares que alquilan una vivienda Gasto mensual por alquiler Año 2010 0% 20% 30% 47% 15% 4% 1% 1% 2% 40% 60% 80% 100% Hasta $100 De $101 a $200 De $201 a $300 De $301 a $400 De $401 a $500 De $500 en adelante Ns/Nr Año 2010 Media NSE A 350.

Preferencias respecto a la vivienda .

ESPONTÁNEA.Tipo de vivienda que prefiere Casa o Departamento Casa 100% 80% 60% 40% 20% 0% 32% Año 2010 Departamento Suite 70% Cualquiera de las dos 83% 79% 62% 18% 3% 3% 24% 5% 6% 15% 2% Total 2007 NSE A 2008 2009 NSE B 2010 NSE C 79% 75% 62% 53% 47% 37% 22% 18% 1% 3% 3% Casa ¿Que tipo de vivienda (compró o piensa comprar). Departamento Suite Cualquiera de las dos Base Total: 632 Casos NSE A 37. 2009: 601 casos. ÚNICA.. 2008: 490 casos. NSE C 347 . NSE B 248.Base: 2007: 510 casos. 2010: 632 Casos 1616 .

2008 DReal 143 D. 2009: D.. Real 109. Real 75. Potencial 395. Potencial 557 Casos. Base 2007 D.Real 75 D. ÚNICA Base 2010: D.Tipo de vivienda que prefiere Nueva o Usada Año 2010 Nuevo 100% 80% 60% 40% 20% 0% Demanda Potencial (Hogares que piensan comprar una vivienda) Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda) 6% 31% 62% Usado Cualquiera de los dos 69% 31% Preferencias por NSE Nse A Nse B Nse C Nuevo 81% 67% 59% Usado 8% 10% 8% Cualquiera 11% 22% 33% de los dos Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda en el período) Nuevo Usado 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 67% 47% 53% 37% 63% 31% 69% 2007 2008 2009 2010 La casa / departamento que Usted preferiría comprar / compró sería nueva o usada? INDUCIDA.Potencial 557 Casos 1717 . Potencial 492. D. Real 115. Potencial 396. 2010: D. D. . D.

PRIMERA OPCIÓN. NSE B 248. NSE A 37.Ubicación de la Vivienda Zonas preferidas por NSE AÑO 2010 Nse A 40% Nse B Nse C 35% 36% 35% 31% 24% 30% 25% 20% 19% 16% 18% 12% 11% 7% 8% 3% 3% 15% 14% 13% 10% 5% 6% 8% 10% 5% 5% 6% 5% 2% Norte Centro Centro Norte 0% Sur Valle de los Chillos Valle de Cumbayá Valle de Calderón Valle de Pomasqui / Tumbaco Total Hogares Norte Centro 3% Centro Norte 17% Sur 6% ZONA ASPIRACIONAL ZONA ALCANZABLE Valle de los Chillos 11% Valle de Cumbayá / Tumbaco 11% Valle de Calderón 14% Valle de Pomasqui 6% Hogares que Piensan comprar una Vivienda Hogares que Compraron una Vivienda 32% 100% 100% 36% 5% 12% 12% 15% 7% 3% 4% En qué zona/ sector de Quito quisiera comprar su casa / departamento? ESPONTÁNEA. Demanda Potencial: 557 Casos Demanda Real 75 Casos * NO HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN AÑOS ANTERIORES 1818 . NSE C 347 . Base 2010: 632 Casos.

Características de la Vivienda .

ÚNICA Base Total: 632 Casos NSE A 37. NSE C 347 2020 . NSE B 248.Características de la vivienda Tamaño de vivienda Nse A Nse B 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nse C 100% 80% 60% NSE A Dormitorios NSE B NSE C 48% 41% 35% 68% 65% 66% 20% 11% 8% 22% 17% 12% 19% 12% 11% 14% 8% 8% 3% 40% 20% 0% 16% 14% 11% 6% 6% 22% 16% 16% 2% 1% De 201 m2 en adelante De 81 a 120 m2 De 121 a 160 m2 De 161 a 200 m2 De 40 a 80 m2 Ns/Nr Uno Dos Tres Cuatro Cinco 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 11% 12% NSE A Baños 72% 62% Garajes NSE C NSE A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NSE B NSE C NSE B 78% 57% 49% 49% 32% 24% 43% 34% 15% 11% 2% 1% 10% 5% 5% Ninguno Un garaje 11% 3% 2% 1% Dos garajes Tres garajes 0% 1% 0% Cuatro o más garajes Un baño Dos Baños Tres Baños Cuatro Baños Principales características de la vivienda? ESPONTÁNEA.

Precio y Forma de Pago .

Real 75. 2222 .Precio Total Precio que Pagaría por su Vivienda -Precio Pagado 0% Hasta $20000 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 15% 15% 15% 19% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 12% 15% 15% 16% 11% De $20001 a $35000 De $35001 a $50000 De $50001 a $75000 De $75001 a $90000 De $90001 a $105000 De $105001 a $120000 De $120001 a $150000 De $150000 en adelante Ns/Nr 25% 22% Demanda Potencial (Hogares que piensan comprar una vivienda) Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda) 5% Cuál es el precio que pagó / pagaría por su casa / departamento? ESPONTÁNEA. ÚNICA Base Total 2010: 632 Casos : D. Potencial 557 Casos.. D.

NSE B 248. ÚNICA Base Total 2010: 632 Casos NSE A 37.000 NSE B $ 56.000 $ 30.Precio total de la vivienda Por NSE Nse A 60% 50% 40% 29% Nse B Nse C Media Mediana Moda NSE A $ 102.000 NSE C $ 35. NSE C 347 2323 .000 $ 90.000 $ 40.217 $ 50.000 30% 23% 27% 18% 24% 19% 9% 14% 9% 2% 10% 3% 1% 10% 2% 2% 16% 11% 1%0% Ns/Nr 20% 10% 0% Hasta $20000 18% 19% 18% 9% 5% De $20001 a $35000 De $35001 a $50000 De $50001 a $75000 De $75001 a $90000 De $90001 De $105001 De $120001 De $150000 a $105000 a $120000 a $150000 en adelante Cuál es el precio que pagó / pagaría por su casa / departamento? ESPONTÁNEA.609 $ 30.750 $ 90.

C.001 a $105.000 en adelante Total Hogares que compraron y que piensan comprar una vivienda.000 12% 16% 17% 24% 25% 25% 23% 25% 29% 28% De $35.001 a $75.000 20% 12% 12% 12% 13% 5% 4% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 6% 7% 2007 2008 2009 2010 De $120.000 De $75.001 a $150. 2008: 490 casos. 2009: 601 casos.001 a $50. Base: 2007: 510 casos.000 De $90.001 a $120.000 De $50.000 De $20.000 De $150. NSE A. 2010: 632 Casos 2424 .000 De $105.Disposición al Pago – Comparativo 2007 a 2010 Precio total de la vivienda Total Hogares 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 8% Hasta $20.B.001 a $90.000 a $35.

Base 2007 D. 2009: D. 2010: D. 2.Real 75 Casos ¿Cómo pagó o piensa pagar su casa / departamento? INDUCIDA. Envío dinero del exterior. Ahorros 3. Parte de Contado parte a Crédito. MULTIPLE 2525 . Real 109. 2008 DReal 143. D. ÚNICA ¿Qué tipo de Institución PREFERIRÍA QUE FINANCIE / FINANCIÓ su crédito? ESPONTÁNEA. Préstamo familiar 4.Forma de pago de la vivienda ¿Cómo pagó o piensa pagar su vivienda? 0% Año 2010 10% 20% 30% 40% Tipo de Institución que prefieren Al Contado Con Crédito Banco / Cooperativa / Mutualista Con crédito del IESS Crédito directo del constructor Otros 8% 21% 36% 25% 29% 30% Demanda Potencial Demanda Real IESS Banco Crédito Directo del Constructor Cooperativa Cualquier Institución Mutualista Base: 609 Casos 34% 29% 17% 13% 6% 5% 8% 6% 20% 16% Base :D. Potencial 557 Casos Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda en el período) 2007 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008 2009 2010 24%31% 36% 21% 30% 45%48% 29% 38% 7% 3% 6% 8% Con Crédito Banco / Crédito directo del Cooperativa / constructor Mutualista 22% 11%16% 25% Al Contado Otros Crédito del IESS OTROS: 1. Real 75. Real 115.

532 2.707 5.000 De $1.000 De $3.001 a $15.001 a $5.000 Más de $ 5.000 $ 0 (No dispone) Hasta $500 De $501 a $1.Financiamiento de la vivienda ¿Cuál es el valor que pagaría / pagó para reservar su vivienda? Año 2010 Total 0% 20% 40% 60% 80% 100% NSE A Media Mediana Moda NSE B 4.633 5.000 5.000 De $2.000 5.000 5.001 a $2.Nr 11% 17% 21% 9% 4% 2% 10% 9% 7.000 16% ¿Cuál es el valor que pagaría / pagó como Entrada ? Año 2010 TOT … 0% 20% 40% 60% 80% 100% NSE A Media 15.001 a $4.080 5.000 Otros / Ns .001 a $5.001 a $10.000 De $15.000 en adelante Ns/Nr 4% 12% 43% 18% Mediana Moda 4% 3% 1% 3% 11% Base 564 Casos (Solo quienes no pagan al contado) 2626 .001 a $3.000 1.000 De $1.000 1.001 a $20.000 De $5.085 10.000 De $4.001 a $25.000 $ 0 (No dispone ) Hasta $1.000 De $10.000 NSE C 5.000 De $ 25.000 10.000 De $20.000 NSE C 2.912 1.000 NSE B 12.

Financiamiento de la vivienda – Cuota Mensual Total Hogares Año 2010 0% Hasta $100 De $101 a $200 De $201 a $300 De $301 a $400 De $401 a $500 De $501 a $750 De $751 a $1.00 Hogares que PIENSAN COMPRAR una vivienda Hogares que COMPRARON una vivienda ¿Cuál es el valor de la cuota mensual que Usted PODRÍA PAGAR/ ESTÁ PAGANDO? 564 Casos (Solo quienes no pagan al contado) 2727 .71 513.75 770.71 593.001 en adelante Ns/Nr Promedio Cuota Mensual NSE A Total Hogares NSE B 400.000 12% 9% 5% 29% 31% 20% Total 40% 60% 80% 100% 5% 4% 1% 5% De $1.35 635.40 264.07 365.50 NSE C 269.87 359.

Proceso de Búsqueda .

Como buscan los hogares una vivienda Demanda Potencial (Hogares que piensan comprar una vivienda) Demanda Real (Hogares que compraron una vivienda) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Buscar en el periódico Manejar o Pasear por el sector que le interesa Ir a ferias Contactar Inmobiliarias o Constructoras Internet Referencias de Amigos / Familiares Ver programas en la Televisión Consultar en Revistas Especializadas Visitar instituciones de crédito / bancos / … Visitar / a través del IESS Escuchar programas de radio 25% 24% 11% 31% 29% 18% 17% 7% 12% 9% 16% 32% 3% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 2% 9% 8% Contactar Agentes de Bienes Raíces OTROS 4% 5% 7% ¿De qué forma ESTA BUSCANDO / BUSCÓ su casa / departamento? Base :D. Real 75. Potencial 557 Casos 2929 . D.

Análisis Conclusivo .

B.151.065 208.198 60. de habitantes) Tamaño Promedio de la Familia* (Integrantes) Total de Hogares en Quito 2008 2.8% 323.2% 39.8% 315.724 205.2% 39.8% 310.365 2009 2.458 4.Proyección de Población en base al Censo 2001 **Estudios de NSE Smart Research • Para efectos de este estudio el Universo son los hogares de NSE A.123 * Fuente de Datos: INEC. Vivienda hasta $20.122.993 4.064.C.E 60. C Hogares de NSE D. 3333 .875 Los Hogares de NSE D.649 2010 2.875 214.998 2.093.8% 319.0 523.Población y de Hogares en Quito Total y Por NSE 2007 Población de Quito* (No.611 4.594 4.0 537.2% 39. que al año 2010 serían 323. B.0 516.000.0 530.E estarían entre los beneficiarios de planes de vivienda de interés social impulsados por el Estado.429 60.299 60.450 211.2% 39.153 Distribución de los Hogares por NSE** Hogares de NSE A.

de Hogares 2008 2009 315.C Compraron su vivienda en el último período (Demanda Real) 2007 310.450 2010 323.8% 2010 2.382 323.B.239 102.163 310.724 200.4% Total * En los próximos 12 .9% 68.068 Piensa Comprar una vivienda* (Demanda Potencial) 111.347 9. de Hogares Año Total Quito NSE A.8% 61.450 192.065 319.3% 28.322 11.396 92.875 3434 .8% 32.875 9.0% 35.972 7.782 319.8% 37.5% 63.065 219.697 315.2% % de Hogares 2008 2009 3.meses 100% 100% 100% 100% Estimación del No.425 No Piensa Comprar una vivienda* Total 190.8% 59.7% 2.Resultados del Estudio de Demanda % de Penetración de Mercado 2007 Compraron su vivienda en el último período (Demanda Real) Piensa Comprar una vivienda* (Demanda Potencial) No Piensa Comprar una vivienda* 3.321 122.724 No.

de Unidades % 2009 No. De Hogares % 2010 No. de Unidades Demanda de Vivienda Nueva 67. de Unidades No.Estimación de Demanda Potencial y Real en el Período 2007 .0% 6.321 37. De Hogares DEMANDA POTENCIAL Hogares con intención de compra en los proximos 12 meses (NSE A.0% 9.322 3.0% 4. B.425 DEMANDA REAL EN BASE A LA ENCUESTA ESTIMACION 3.0% 6.0% 6.972 2. de Unidades % 2010 No.C) 35.347 2.8% 9.C) Hogares que compraron una vivienda (NSE A. De Hogares % 2009 No.5% 102.629 69.2010 2007 % No.9% 92.3% 7.246 53.257 3636 .345 63.239 32.8% 122.396 28. B. De Hogares % 2008 No.068 Fuente de Datos: Estudios Demanda Smart Research 2007 % % de Hogares que compraron una Vivienda Nueva (según datos de la encuesta) 2008 % No.8% 111.8% 11.

SE CONSIDERA UN ESCENARIO CONSERVADOR DONDE EL RATIO INTENCION / COMPRA SEA IGUAL AL PROMEDIO DE LOS RATIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES PERÍODOS.4 interesados. 3737 .9% 2.8% 2009 28.1 interesados.4 Por cada 9. 1 efectivamente compró Ratio promedio 11.3 PROYECCIONES 2011: % HOGARES QUE COMPRARÍAN UNA VIVIENDA EN LOS PROXIMOS 12 MESES. EL % DE HOGARES QUE COMPRARÍAN UNA VIVIENDA SE OBTIENE CONSIDERANDO EL RATIO ESPERADO Y LA INTENCIÓN DE COMPRA DEL PERIODO ANTERIOR. 1 efectivamente compró 14.Proyecciones T=1 Intención de compra / Compra real Estimación de la demanda en los próximos 12 meses: T=2 Intención de compra / Compra real T=3 Intención de compra / Compra real T=4 Intención de compra / Compra real T=5 Intención de compra / Compra real 2007 Intención 2008 32.8% 2.3% 2010 37.3 interesados.8% 2011 35.0% Compra 3.8% 3.5% 3.1 Por cada 14.3 % Ratio (intención / compra) 9. 1 efectivamente compró 10.3 Por cada 10.

(Escenario Conservador) •Unidades disponibles a Ene 2010.Estimación de la demanda en los próximos 12 meses (unidades de vivienda) DATOS IMPORTANTES DE CÁLCULO Hogares Quito NSE A-B-C 323.3% 69% No. Smart Research) 3838 .875 Indicador de Demanda de Vivienda : Preferencia vivienda nueva 3. de Unidades Demanda próximos 12 meses (TOTAL) Demanda próximos 12 meses (VIVIENDAS NUEVAS) Unidades Disponibles Oferta Disponible vs Demanda (Unidades requeridas) 10688 7375 9670 -2295 •Indicador de vivienda : % obtenido de la proyección de la demanda real en base a datos del 2007 al 2010. según Estudio Oferta de VIVIENDA NUEVA.

Una opción puede ser generar un grupo de ahorristas que pagan cuotas fijas para su vivienda pero tienen la opción de salir sorteado. y así poder vivir más pronto el sueño de vivir en su vivienda propia. recibir el valor de la entrada. Importante si no los dejamos satisfechos en lugar de tener apóstoles que apoyan a nuestra imagen y ventas tendremos terroristas que estropearan ventas futuras. El IESS entra a competir en el mercado inmobiliario su presencia se debería acentuar con la creación del Banco del Afiliado. En un bien que representa un porcentaje tan alto en el presupuesto familiar las buenas o malas experiencias y recomendaciones de mis seres queridos son básicas para definir donde comprar. Al momento de comprar los amigos y familiares son muy importantes. Se pueden hacer programas con los clientes para convertirlos en nuestros asociados de negocios (ejemplo por cada referido que cierre un trato con nosotros se le reduce una cuota).    3939 .En resumen  Hay un grupo relevante de los que quieren vivienda pero les falta tener el empujón para la entrada.

Conclusiones por zona con características .

B Sur ` N Centro Centro norte Pomasqui Norte 129.99 $ 93.360 1.533 2.278 $ 714 Casas /Departamentos Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Calderón • Fuente: Estudio de Oferta de Vivienda Nueva Enero 2010 Smart Research.073 NSE A. Estimaciones de Unidades disponibles y vendidas (2009) .Norte ZONA Norte Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas * # Unidades disponibles* NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total 2.

418 $ 986 Departamentos Calderón * Se explica por la menor preferencia por departamentos.B Sur ` N Centro Centro norte Pomasqui Norte 118. en esta zona el 80% de las viviendas son de este tipo. .558 2.180 2.130 NSE A.Centro Norte ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Centro .Norte 1.10 $ 113.

C Sur ` N Centro Centro norte Pomasqui Norte 96. .60 $ 59.Centro ZONA Centro Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total 107* 53 44 NSE B. varios hogares mencionan sectores en esta zona que se encuentran justamente en los límites con las zonas Sur y Centro Norte.460 $ 638 Departamentos Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Calderón * Importante aclara que esta demanda no es específica para el centro histórico.

36 $ 43. C Sur N Centro 82.Sur ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Sur 1283 1358 ` 1680 NSE B.896 $ 515 Departamentos Centro norte Norte Pomasqui Calderón .

511 $ 799 Casas Calderón .32 $ 148.Valle de Cumbayá ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Cumbayá 641 451 580 NSE Alto y medio alto Sur ` N Centro Centro norte Pomasqui Norte 185.

esta y el Norte.Valle de los Chillos ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Los Chillos 1283 2603 1799 Sur ` N NSE A.74 $ 74.C. Centro Centro norte Pomasqui Norte 137.338 $ 543 Casas Calderón A diferencia de otras zonas. tienen alta preferencia en los tres NSE.B. .

27 $ 44.Valle de Calderón ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Calderón 1106 872 1013 NSE medio bajo y bajo ` N Sur Centro Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda 97.570 $ 454 Centro norte Norte Pomasqui Calderón Casas .

95 $ 54.Valle de Pomasqui ZONA Estimación Demanda (Unidades) # Unidades Vendidas # Unidades disponibles NSE a atender Tipo de Vivienda Área de construcción m2 Precio Promedio Total Precio Promedio por m2 Tipo de vivienda Pomasqui 442 368 395 NSE medio típico Sur ` N Centro Centro norte Pomasqui Norte 101.594 $ 496 Casas Calderón .

4949 .En resumen  Se observa que la demanda que se vio disminuida en los años 2008 y 2009. y de estas alrededor de 7. Por otro lado el número de interesados en comprar una vivienda es mayor que en el 2009 y la relación entre los que compraron vs interesados mejora. debido principalmente al acceso restringido a financiamiento. Se esperaría ver una recuperación en la demanda.300 unidades de vivienda nuevas  Siguen siendo zonas preferidas el Norte de Quito y los Valles.3% de hogares que comprarían una vivienda en los próximos 12 meses. se recupera en este último período cuando entran en juego elementos externos como son la mayor seguridad de mantener la dolarización. disponibilidad de créditos del sistema financiero y especialmente del IESS. bonos para primera vivienda del Estado y menores tasas de interés.  Vemos que la percepción de los hogares sobre el momento para comprar no cae. recuperación que se cuantificó en el análisis con un indicador (de primer uso) del 3.

En un bien que representa un porcentaje tan alto en el presupuesto familiar las buenas o malas experiencias y recomendaciones de mis seres queridos son básicas para definir donde comprar. recibir el valor de la entrada.    5050 .En resumen  Hay un grupo relevante de los que quieren vivienda pero les falta tener el empujón para la entrada. y así poder vivir más pronto el sueño de vivir en su vivienda propia. Una opción puede ser generar un grupo de ahorristas que pagan cuotas fijas para su vivienda pero tienen la opción de salir sorteado. Importante si no los dejamos satisfechos en lugar de tener apóstoles que apoyan a nuestra imagen y ventas tendremos terroristas que estropearan ventas futuras. El IESS entra a competir en el mercado inmobiliario Su presencia se debería acentuar con la creación del Banco del Afiliado. Se pueden hacer programas con los clientes para convertirlos en nuestros asociados de negocios (ejemplo por cada referido que cierre un trato con nosotros se le reduce una cuota). Al momento de comprar los amigos y familiares son muy importantes.

Anexos OFERTA MARZO 2010 .

* Los proyectos en marcha son aquellos que se registran desde mediciones anteriores. 5252 .Oferta Actual de Proyectos A Ene-2010 No . de Proyectos por Zona Nuevos (Última Medición) En marcha  La Oferta actual incluye 698 proyectos que ofrecen vivienda de primer uso 13 19 16 163 147 14 129 78 0 59 4 31 Sur 20 Valle Pomasqui 5 Centro  632 Proyectos en Marcha* + 66 Proyectos Nuevos * Centro Norte Norte Valle los Chillos Valle Cumbayá Valle Calderón Total 176 166 145 92 59 35 20 5 Todos los proyectos tienen unidades de vivienda disponibles para la venta. construcción o terminados. * Los proyectos nuevos: son aquellos que iniciaron ventas en la medición de estudio Los proyectos pueden estar en planos.

Evolución del No. de Proyectos por Medición  En el 2008 se crearon 310 nuevos proyectos  En el 2009 se crearon 194 nuevos proyectos Proyectos en Marcha Proyectos Nuevos 800 700 600 500 400 300 200 100 0 102 96 119 603 632 725 542 690 677 632 95 70 58 66 ene-08 may-08 sep-08 feb-09 may-09 sep-09 ene-10 Total 644 699 751 820 760 735 698 48% de los proyectos creados en la última medición se encuentran en planos. feb 09. seo 09. Proyectos detenidos o cancelados: 2008 37 y 2009 33 2008 incluye las mediciones may-08. ene-10 Se considera proyecto nuevo una vez que inicia ventas. El 52% ya han iniciado construcción. sep-08. 5353 . de Proyectos Por Medición 2008-2009 No . aunque la fecha de inicio de la construcción sea posterior. 2009 incluye may-09.

Oferta Actual de Unidades de Vivienda A Ene-2010 No. construcción o terminadas. 5454 . de Unidades Disponibles por Zona Unidades disponibles-Proyectos en Marcha Unidades disponibles -Proyectos Nuevos  A Ene 2010 se registran 9.670 unidades de vivienda disponibles. 2500 2000 1500 1000 500 0 218 365 221 46 1912 1708 1578 1590 209 1013 371 Centro Norte Norte Valle los Chillos Sur 395 44 Valle Valle Valle Centro Calderón Cumbayá Pomasqui Total 2130 2073 1799 1636 1013 580 395 44 El stock se conforma de 8611 unidades disponibles en Proyectos en marcha* + 1059 unidades disponibles en proyectos nuevos Las unidades pueden estar en planos.

550 unidades nuevas 4403 4686 4625 2875 1958 2300 1292 ene-08 may-08 sep-08 feb-09 may-09 sep-09 ene-10 Variación por período (Unidades ) 1528 (%) 53% 283 6% -61 -1% -2667 -58% 342 17% -1008 -44% •“Unidades nuevas” incluye total de unidades que salieron a la venta.Evolución del No. seo 09. ene-10 5555 . 2009 incluye may-09. sep-08. feb 09. de Unidades Nuevas por Medición Unidades Nuevas 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0  En el 2008 se registran 13.714 unidades nuevas  En el 2009 se registran 5. 2008 incluye las mediciones may-08. de Unidades Nuevas Por Medición (2008-2009) No.

Total Anual de Unidades Vendidas 2008.063 unidades 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1735 1358 1323 872 981 368 720 451 53 Centro Norte Centro Norte Valle los Chillos Sur Valle Calderón Valle Valle Pomasqui Cumbayá  En el 2008 el promedio de unidades vendidas por mes fue 995  En el 2009 el promedio fue 839 unidades por mes 250 234 238 216 Promedio Unidades Vendidas por Mes 2008 2009 217 145 145 113 200 150 128 110 73 100 82 31 50 60 38 4 2 0 Norte Centro Norte Valle los Chillos Sur Valle Valle Valle Centro Calderón Pomasqui Cumbayá 5656 .2009 Total de Unidades Vendidas por Año 3500 2008 2805 1533 2858 2589 2603 1736 2009  En el 2008 se vendieron 11.942 unidades  En el 2009 se vendieron 10.

incluye unidades en proyectos en marcha y nuevos 5757 . 5% 230. 12% De $75 a $90 649. 2% 989.Unidades Disponibles por Rangos de Precio A Ene 2010 Total de Unidades Disponibles por Rango de Precios 0 500 1000 1500 2000 2500 No.2% De $90 a $105 De $105 a $120 De $20 a $35 De $35 a $50 De $50 a $75 De $75 a $90 De $90 a $105 De $105 a $120 De $120 a $150 De $150 a $200 Más de $200 Total 60 136 290 193 305 20 36 17 2 1059 De $120 a $150 De $150 a $200 Más de $200 Base Total: 9670 Unidades. 10% 1971. de Unidades Disponibles en Proyectos Nuevos Hasta $20 De $20 a $35 En miles de USD 170. 7% 483. 20% De $35 a $50 De $50 a $75 2241. 23% 1054. 7% 699. 11% 1164.

Anexos .

Características de la Muestra Género Femenino 70% Masculino 30% 27% 27% 46% Edad 25 a 35 años 36 a 45 años 46 a 65 años Estado Civil 9% 9% 65% 17% Soltero Casado Conviviente Separado /Divorciado /Viudo Grado de instrucción* 7 personas o más Postgrado ( Master / Doctorado) Superior Universitaria completa Superior Técnica completa / Superior Universitaria Incompleta Secundaria completa / Superior Técnica Incompleta 0% 20% 40% Tamaño de la familia 2% 8% 17% 34% 26% 10% 6 personas 6% 24% 16% 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas 54% 60% 80% 100% 1 persona 0% 3% 20% 40% 60% 80% 100% * Personas que viven en el hogar. NOTAS: Información del Entrevistado : Jefe de Hogar o cónyuge * Información del Jefe de Hogar (persona que aporta el mayor ingreso mensual) . sin contar con empleados.

151.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv 6060 .353 2.993 Quito TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 2001-2005 2. INEC Informacion Página Web: http://www.007.6% TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 2005-2010 2.641 Proyección Proyección 2005 2006 2.036.gov.122.064.594 2.2% Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001.Población de la Ciudad de Quito Proyecciones para el período 2005-2010 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN (No.260 Proyección 2007 2.458 Proyección Proyección 2009 2010 2. d Habitantes por Año Calendario) CANTÓN (ÁREA URBANA Y RURAL) Censo Poblacional 2001 1.893.inec.093. Proyecciones de Población.611 Proyección 2008 2.

5% 13.2% 7.2% 41.6% 100.6% 9.0% 6161 .0% Personas 3.0% 13.6% 32.Distribución de la Población de Quito por NSE Quito A B C D E NSE Alto / Medio Alto Medio Típico – Medio Bajo Bajo Ascendente – Bajo Típico Muy bajo Extrema pobreza TOTAL Fuente: Estudios Smart Research Hogares 4.8% 42.1% 100.4% 32.

NSE D 4. operario.6% $ 412 Secundaria C/I Dueño víveres.Perfiles de los NSEs A.9 13.7 32. Completa /Post Grado Empresario / Directivo % de Personas en este nivel Gasto familiar mensual. (Desde $. C y D NSE A Tamaño del hogar (promedio personas) NSE B 3. B. panadería.2% $ 663 Universitaria C/I NSE C 4.6% $289 Primaria Completa / Secundaria I Trabajador operario 4 3.5% Más de $ 2.1 41.200 U..) Educación jefe hogar Ocupación Microempresario /Comerciante / Ejecutivo medio Auto particular Internet Televisión por Cable Cuentas bancarias 83% 74% 76% 100% 36% 25% 21% 100% 8% 4% 4% 60% 1% 0% 0% 23% Fuente: Estudios Smart Research .