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CICCRA
Documento N 134
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
12
4. BANCO DE DATOS
20
Marzo 2012
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 134
En los ltimos das se conocieron los nmeros de la distribucin de la cuota Hilton dispuesta por el Secretario de Comercio Interior. La demora en la asignacin de cupos ha sido tanta que hoy podemos decir con certeza que por cuarto ao consecutivo se incumplir dicho cupo tarifario en alrededor de 25%. La industria frigorfica continu trabajando con una reducida cantidad de animales en el comienzo del ao. Esto es lo que provoc que la produccin de carne vacuna se mantuviera estable en un piso de alrededor de 210 mil tn r/c/h mensuales, que result superior al registrado doce meses atrs, bsicamente debido a la pobre performance observada en aquel ejercicio. El consumo per cpita en febrero fue de 55,1 kg/hab/ao y result 7,2% inferior al de enero del corriente ao. Ahora bien, la recuperacin de la actividad frigorfica vacuna con relacin al inicio de 2011, combinada con una importante retraccin de las exportaciones, es lo que permiti que en el primer bimestre del ao el consumo domstico se expandiera a un ritmo 50% superior al de la faena total (11,5% vs. 7,4% anual). En enero-febrero de 2012 el consumo interno absorbi casi 394 mil tn r/c/h y se ubic 11,5% por encima del registrado en igual bimestre de 2011. Con esta mejora, su participacin en la produccin total subi de 89,2% a 92,8% en los ltimos doce meses. A la inversa, las exportaciones de carne registraron una cada de 27,4% anual en el primer bimestre del ao (-11.514 tn r/c/h). En total se certificaron embarques por el equivalente a 30.460 tn r/c/h y su participacin en la produccin total disminuy en 3,4 puntos porcentuales en los ltimos doce meses, hasta quedar ubicada en apenas 7,2% (slo en el primer bimestre de 2002 se haba alcanzado un porcentaje inferior). El consumo de carne vacuna por habitante se ubic en un nivel equivalente de 57,3 kilogramos/ao y experiment una mejora de 10,5% anual. No obstante ello, fue casi 17,5% inferior al nivel alcanzado en el primer bimestre de 2008, cuando lleg a un mximo relativo de 69,3 kg/ao. Y cuando se considera el promedio mvil de los ltimos doce meses disponibles, el consumo per cpita de carne vacuna lleg a 55,5 kilogramos/ao, habindose ubicado 2,7% por debajo del nivel alcanzado en enero-febrero de 2011. En relacin al ltimo mximo, establecido en el primer bimestre de 2008, la retraccin acumulada fue de 19,6%. Los efectos de la sequa continuaron sintindose en febrero, por lo que AL ANTICIPARSE VENTAS se habran faenado alrededor de 915 mil cabezas y la actividad frigorfica vacuna habra crecido 8,0% con relacin al segundo mes de 2011. En tanto, en trminos mensuales habra resultado 6,2% inferior. En trminos absolutos, con relacin a un ao atrs, en febrero de 2012 se faenaron 68 mil cabezas ms. Tal como se seal en el Informe anterior, en gran parte la recuperacin que est comenzando a mostrar la actividad frigorfica vacuna en los ltimos meses est basada en la pobre performance de los primeros meses de 2011.
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Con estos guarismos, en el primer bimestre del ao la faena total habra experimentado un crecimiento de 8,9% anual con cada en el peso de faena (factor sequa). En tanto, conforme avanza el tiempo, la participacin de las hembras en la faena total se mantiene estable en torno a 40% (39,3% estimado para el primer bimestre del ao, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del mismo perodo de 2011). Esto implica que la fase de recomposicin de existencias sigue en marcha y, por lo tanto, en la medida que siga prolongndose en el tiempo, esto significa que a mediano-largo plazo la actividad frigorfica podr recuperar el terreno perdido en los ltimos ejercicios. En lo que respecta a la produccin de carne, en el segundo mes del ao habra ascendido a 205 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y habra experimentado una suba de 6,2% anual. En trminos absolutos, la produccin habra crecido en 11.926 tn r/c/h con relacin al mismo mes de 2011. El menor avance de la produccin de carne en relacin a la faena total, respondi a una leve contraccin del peso promedio de la res en gancho (224 kg r/c/h vs. 228 kg r/c/h; -1,7% anual). Y si se considera el primer bimestre del ao, la produccin de carne habra totalizado 424 mil tn r/c/h, volumen que habra resultado 7,4% mayor al del primer bimestre de 2011. Nuevamente, el peso promedio habra disminuido levemente (-1,4% anual) y se habra ubicado en 224 kg r/c/h. Los altos precios del mercado domstico, el 15% de retenciones a la exportaciones y el atraso cambiario han hecho que las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaran 14.094 tn pp en enero-febrero y experimentaron una contraccin de 27,9% anual. Con relacin al nivel registrado en igual bimestre de 2008, la cada fue de 59,6%. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 42,2% a 37,6% en los ltimos doce meses. En el primer bimestre del ao, los cortes congelados y frescos extra Hilton se dirigieron fundamentalmente a Chile (27,7%) e Israel (25,9%). En una segunda tanda aparecieron Rusia (15,8%), Alemania (9,3%) y Brasil (5,8%). Slo en el caso de Chile, los volmenes embarcados resultaron ser superiores a los de un ao atrs (33,3% anual). Del otro lado de la lnea, se destac la contraccin de las compras desde Israel (-41,0% anual), quien fue el principal comprador de carne vacuna argentina el ao pasado. De cortes Hilton se enviaron solo 3.328 tn pp a la Unin Europea, volumen que result 26,3% menor al registrado en el primer bimestre de 2011. La importancia relativa de estos cortes en el total tambin descendi, de 9,7% en enero-febrero del ao pasado a 8,9% en el primer bimestre del corriente ao. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 2.166 tn pp en el perodo considerado. En trminos anuales descendieron 26,7% y su participacin en el total descendi 0,6 puntos porcentuales, hasta quedar en 5,8%. Gran Bretaa y Holanda fueron los principales compradores, con 405 y 323 tn pp, respectivamente, en enero-febrero de 2012. En trminos interanuales, Gran Bretaa compr 25% menos, en tanto que Holanda aument sus compras en 438,3%. Las exportaciones de menudencias y vsceras ascendieron a 17.878 tn pp y casi igualaron a los embarques de carne vacuna (19.588 tn pp). Con relacin al inicio del ao pasado, descendieron slo 7,5% y con respecto a igual perodo de 2008 disminuyeron casi 27%. Ahora bien, como la contraccin de estos embarques fue muy inferior a la del promedio general, stos fueron los nicos que ganaron participacin relativa. En el ltimo
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ao estos productos pasaron de representar 41,7% a 47,7% del total. Rusia y Hong Kong compraron la mayor parte de los volmenes embarcados de menudencias y vsceras en el comienzo del ao (33,2% y 29,6% del total, respectivamente). En trminos interanuales, Rusia adquiri un volumen 30,2% superior al de un ao atrs, en tanto que Hong Kong redujo sus compras en 8,5% anual. Y los ingresos por las ventas externas de carne vacuna llegaron a US$ 165,6 millones en el primer bimestre de 2012. En trminos interanuales registraron una contraccin de 20,9%. Y la facturacin por embarques de menudencias y vsceras ascendi a US$ 40,43 millones, habiendo resultado 9,7% superior a la de un ao atrs.
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
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En febrero se habran faenado alrededor de 915 mil cabezas, con lo cual la actividad frigorfica vacuna habra crecido 8,0% con relacin al segundo mes de 2011. En tanto, en trminos mensuales habra resultado 6,2% inferior, bsicamente a raz de la menor cantidad de das laborables que tuvo febrero en comparacin con enero. En trminos absolutos, con relacin a un ao atrs, en febrero de 2012 se faenaron 68 mil cabezas ms. En trminos mensuales, se sacrificaron 61 mil cabezas menos, debido a la menor cantidad de das hbiles. Tal como se seal en el Informe anterior, en gran parte la recuperacin que est comenzando a mostrar la actividad frigorfica vacuna en los ltimos meses est basada en la pobre performance de los primeros meses de 2011. Porque febrero de 2012, al igual que enero, result ser el sptimo peor segundo mes de los ltimos treinta y tres aos, y febrero de 2011 fue el segundo peor (slo en febrero de 1983 se haba registrado una faena inferior an). Con estos guarismos, en el primer bimestre del ao la faena total se habra ubicado en 1,891 millones de cabezas y habra experimentado un crecimiento de 8,9% anual. En el referido perodo se habran faenado casi 155 mil cabezas ms que en el primer bimestre de 2011. En tanto, conforme avanza el tiempo, la participacin de las hembras en la faena total se mantiene estable en torno a 40% (39,3% estimado para el primer bimestre del ao, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del mismo perodo de 2011). Esto implica que la fase de recomposicin de existencias sigue en marcha y, por lo tanto, en la medida que siga prolongndose en el tiempo, esto significa que a mediano plazo la actividad frigorfica podr recuperar el terreno perdido en los ltimos ejercicios. En lo que respecta a la produccin de carne, en el segundo mes del ao habra ascendido a 205 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y habra experimentado una suba de 6,2% anual. En trminos absolutos, la produccin habra crecido en 11.926 tn r/c/h con relacin al mismo mes de 2011. El menor avance de la produccin de carne en relacin a la faena total, respondi a una leve contraccin del peso promedio de la res en gancho (224 kg r/c/h vs. 228 kg r/c/h; -1,7% anual). Y si se considera el primer bimestre del ao, la produccin de carne habra totalizado 424 mil tn r/c/h, volumen que habra resultado 7,4% mayor al del primer bimestre de 2011. Nuevamente, el peso promedio habra disminuido levemente (-1,4% anual) y se habra ubicado en 224 kg r/c/h.
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1,28
1,05
0,92
0,83
0,77 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histrico' de actividad 0,72
0,82
0,60 E '80
E '84
E '88
E'92
E'96
E'00
E'04
E'08
E'12
1,5
1,31
1,2
0,98
0,9
0,89
0,92
0,90
0,91
0,92
0,85
0,6 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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1,7
1,9
0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
45,1%
39,3%
19,3% 11,4%
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240
211,9 206
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
E'12
206 206
201
193
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0,75
0,53
0,50
0,44 0,39
0,42
0,25
0,00 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
0,220
0,212
0,200
0,180 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
En un contexto de recomposicin de existencias, iniciado en la primavera de 2009, la industria frigorfica continu trabajando con una reducida cantidad de animales en el comienzo del ao. Esto es lo que provoc que la produccin de carne vacuna se mantuviera estable en un piso de alrededor de 210 mil tn r/c/h mensuales, que result superior al registrado doce meses atrs, principalmente debido a la pobre performance observada en aquel ejercicio. Ahora bien, la recuperacin de la actividad frigorfica vacuna con relacin al inicio de 2011, combinada con una importante retraccin de las exportaciones, es lo que permiti que en el primer bimestre del ao el consumo domstico se expandiera a un ritmo 50% superior al de la faena total (11,5% vs. 7,4% anual). En enero-febrero de 2012 el consumo interno absorbi casi 394 mil tn r/c/h y se ubic 11,5% por encima del registrado en igual bimestre de 2011. Con esta mejora, su participacin en la produccin total subi de 89,2% a 92,8% en los ltimos doce meses. A la inversa, las exportaciones de carne registraron una cada de 27,4% anual en el primer bimestre del ao (-11.514 tn r/c/h). En total se certificaron embarques por el equivalente a 30.460 tn r/c/h y su participacin en la produccin total disminuy en 3,4 puntos porcentuales en los ltimos doce meses, hasta quedar ubicada en apenas 7,2% (slo en el primer bimestre de 2002 se haba alcanzado un porcentaje inferior).
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Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 1 bimestre de... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * Var. % '12-'11 Var. abs. '12-'11 452.157 444.028 392.668 399.491 465.348 484.052 484.131 506.058 547.284 530.379 444.255 394.625 423.789 7,4% 29.164 64.255 54.776 20.935 55.987 69.820 105.982 93.758 61.927 88.613 82.425 73.561 41.975 30.460 -27,4% -11.514 387.902 389.252 371.733 343.504 395.527 378.070 390.373 444.130 458.670 447.954 370.694 352.650 393.328 11,5% 40.678
63,3 62,9 59,5 54,4 62,1 58,8 60,1 67,8 69,3 67,1 55,0 51,8 57,3 10,5% 5
14,2% 12,3% 5,3% 14,0% 15,0% 21,9% 19,4% 12,2% 16,2% 15,5% 16,6% 10,6% 7,2% -32,4% -3,4%
85,8% 87,7% 94,7% 86,0% 85,0% 78,1% 80,6% 87,8% 83,8% 84,5% 83,4% 89,4% 92,8% 3,9% 3,4%
* Provisorios.
El consumo de carne vacuna por habitante se ubic en un nivel equivalente de 57,3 kilogramos/ao y experiment una mejora de 10,5% anual. No obstante ello, fue casi 17,5% inferior al nivel alcanzado en el primer bimestre de 2008, cuando lleg a un mximo relativo de 69,3 kg/ao. Y cuando se considera el promedio mvil de los ltimos doce meses disponibles, el consumo per cpita de carne vacuna lleg a 55,5 kilogramos/ao, habindose ubicado 2,7% por debajo del nivel alcanzado en enero-febrero de 2011. En relacin al ltimo mximo, establecido en el primer bimestre de 2008, la retraccin acumulada fue de 19,6%.
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CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1 bimestre '01-'12* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100
80
69,0 64,6 62,3 57,2 61,9 63,4 62,5 65,2 68,1 66,3 57,1 55,5
60
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11/'12 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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En febrero el SENASA certific embarques de carne vacuna por slo 10.191 tn peso producto (tn pp) y el primer bimestre del ao cerr con un total exportado de 19.588 tn pp. En comparacin con igual bimestre del ao pasado, los volmenes enviados al exterior registraron una contraccin de 27,5%, en tanto que con relacin al primer bimestre de 2008 acumularon una cada de 53,6%. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 14.094 tn pp en enero-febrero y experimentaron una contraccin de 27,9% anual. Con relacin al nivel registrado en igual bimestre de 2008, la cada fue de 59,6%. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 42,2% a 37,6% en los ltimos doce meses. En el primer bimestre del ao, los cortes congelados y frescos extra Hilton se dirigieron fundamentalmente a Chile (27,7%) e Israel (25,9%). En una segunda tanda aparecieron Rusia (15,8%), Alemania (9,3%) y Brasil (5,8%). Slo en el caso de Chile, los volmenes embarcados resultaron ser superiores a los de un ao atrs (33,3% anual). Del otro lado de la lnea, se destac la contraccin de las compras desde Israel (-41,0% anual), quien fue el principal comprador de carne vacuna argentina el ao pasado. De cortes Hilton se enviaron 3.328 tn pp a la Unin Europea, volumen que result 26,3% menor al registrado en el primer bimestre de 2011. La importancia relativa de estos cortes en el total tambin descendi, de 9,7% en enero-febrero del ao pasado a 8,9% en el primer bimestre del corriente ao. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 2.166 tn pp en el perodo considerado. En trminos anuales descendieron 26,7% y su participacin en el total descendi 0,6 puntos porcentuales, hasta quedar en 5,8%. Gran Bretaa y Holanda fueron los principales compradores, con 405 y 323 tn pp, respectivamente, en enero-febrero de 2012. En trminos interanuales, Gran Bretaa compr 25% menos, en tanto que Holanda aument sus compras en 438,3%. Las exportaciones de menudencias y vsceras ascendieron a 17.878 tn pp y casi igualaron a los embarques de carne vacuna (19.588 tn pp). Con relacin al inicio del ao pasado, descendieron slo 7,5% y con respecto a igual perodo de 2008 disminuyeron casi 27%. Ahora bien, como la contraccin de estos embarques fue muy inferior a la del promedio general, stos fueron los nicos que ganaron participacin relativa. En el ltimo ao estos productos pasaron de representar 41,7% a 47,7% del total. Rusia y Hong Kong compraron la mayor parte de los volmenes embarcados de menudencias y vsceras en el comienzo del ao (33,2% y 29,6% del total, respectivamente). En trminos interanuales, Rusia adquiri un volumen 30,2% superior al de un ao atrs, en tanto que Hong Kong redujo sus compras en 8,5% anual. Y los ingresos por las ventas externas de carne vacuna llegaron a US$ 165,6 millones en el primer bimestre de 2012. En trminos interanuales registraron una contraccin de 20,9%. Y la facturacin por embarques de menudencias y vsceras ascendi a US$ 40,43 millones, habiendo resultado 9,7% superior a la de un ao atrs. Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron 19,5% anual en el perodo analizado, en tanto que por cortes Hilton disminuyeron 19,9% anual y por carnes procesadas otro 37,9% anual. En este ltimo caso, la abrupta contraccin
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de los valores exportados se debi a la combinacin de menores volmenes y a un descenso del precio promedio (-15,0% anual). En enero-febrero de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales se ubic en US$ 5.498 por tn pp, guarismo que result apenas 3,5% superior al del primer bimestre de 2011. Ms all de la modificacin que registr la composicin de los embarques entre carne y menudencias en los perodos considerados, debe sealarse tambin que en los ltimos dos meses los precios promedios de los cortes Hilton, extra-Hilton y procesados disminuyeron con relacin a los picos alcanzados sobre el cierre de 2011. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubic en US$ 8.452 por tn pp en enero-febrero de 2012 y el alza acumulada descendi a 9,1% anual. Por su parte, el precio promedio de las exportaciones de menudencias y vsceras fue de US$ 2.261 por tn pp y la mejora acumulada baj a 18,5% anual.
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Tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
var. %
-26,3% -27,9% -26,7% -27,5% -7,5% -19,1%
1 bim. '11
66.189 128.339 14.760 209.288 36.857 246.145
8
53.033 103.351 9.170 165.554 40.427 205.981
var. abs.
-13.156 -24.988 -5.590 -43.734 3.570 -40.164
var. %
-19,9% -19,5% -37,9% -20,9% 9,7% -16,3%
US$ / tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
var. %
8,7% 11,7% -15,2% 9,1% 18,5% 3,5%
var. %
-27,4%
var. %
-20,9%
US$ / tn r/c/h
TOTAL
var. %
9,0%
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45
40 22
14,7
34 20
15,7
32 21
20
23 19
23 22
26
27 22 23
30 21
21 17
19
19
19
13
12
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
180
2009 2011
120
120 108
107
114 92 101
107 87 59
109 106 91
114 109 96 72
60
86,8
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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15.000
10.000
6.648
5.000
2.930
3.526
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
E '12
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EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vsceras 1 bimestre 2012
Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
20
600
13
15
15
400
7 6
10
200
80
5
52 4 22
3
24 8
3
6 16 4 26 4
2
2 3
0 UE
Rusia H. Kong
Chile
800
20
600
13
15 13 12
15
400
7 6 5
79 26 52
10
200
5
18 11 11
22
UE
Chile
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Chile 10%
Otros UE 16%
Alemania 25%
UE Otros 38%
Chile 12% H. Kong 8% Resto UE 0%
Holanda 9%
Italia 4% G. Bretaa 0%
Rusia 12%
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UE Otros 17%
H. Kong 13% Alemania 9% G. Bretaa 1% Israel 14% Rusia 17% Resto UE 0%
Alemania 22%
Holanda 9%
UE Otros 38%
Italia 6% Rusia 10% Resto UE G. Bretaa 0% 1%
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