1

Presentacin.......................................................................4 1.Introduccin....................................................................5 2.Exportacin de servicios. Alternativa viable para la promocin econmica de Quito y Pichincha...................... !."mbito y alcance...........................................................11 4.Inteli#encia comercial ..................................................1!
4.1.$a inteli#encia comercial y su concepto moderno................................................1! 4.2.$a inteli#encia comercial y el mercadeo desde la perspectiva empresarial..........1! 4.!.$a inteli#encia comercial en el plano del comercio exterior.................................1%

5.$as exportaciones de servicios& alternativa en el comercio exterior ecuatoriano..........................................1'

5.1.$a balan(a comercial ecuatoriana..........................................................................1' 5.2.$a concentracin del comercio exterior ecuatoriano en t)rminos de productos. . .1' 5.!.El valor a#re#ado del comercio exterior ecuatoriano y el deterioro de los t)rminos de intercambio.............................................................................................................2* 5.4.El incipiente comercio de servicios.......................................................................21 5.5.$a productividad en la econom+a ecuatoriana.......................................................21

%. ,odelo de evaluacin de mercados ob-etivo...............2!

%.1.Identi.icacin cualitativa de posibles mercados ob-etivo......................................2! %.2.Evaluacin de caracter+sticas t)cnicas de posibles mercados ob-etivo..................2 %.!.,odelo de identi.icacin y evaluacin de mercados ob-etivo..............................41

/.Identi.icacin y evaluacin de los mercados ob-etivo. .5/

/.1.0ondicionantes cualitativos de los servicios de exportacin.................................5/ /.1.1.1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea.........................................................................................................................5/ /.1.2.1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as................................................................................................%* /.1.!.1ervicios m)dicos y dentales..............................................................................%2 /.1.4.4ran5uicias..........................................................................................................%! /.2.0ondicionantes normativos de los servicios de exportacin.................................%/ /.2.1.1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea.........................................................................................................................% /.2.2.1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as................................................................................................/1 /.2.!.1ervicios m)dicos y dentales.............................................................................. % /.2.4.4ran5uicias..........................................................................................................'* /.!.0ondicionantes cuantitativos de los servicios de exportacin ..............................'1 /.!.1.1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea.........................................................................................................................'2 /.!.2.1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as................................................................................................'5 /.!.!.1ervicios m)dicos y dentales..............................................................................'/ /.!.4.4ran5uicias..........................................................................................................'' /.4.$ineamientos estrat)#icos y procedimientos para penetracin en mercados ob-etivo .....................................................................................................................1**

/.4.1.1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea.......................................................................................................................1*1 /.4.2.1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as..............................................................................................1*5 /.4.!.1ervicios m)dicos y dentales............................................................................1* /.4.4.4ran5uicias........................................................................................................111

.Escenarios de proyeccin a mediano y lar#o pla(o ....11!

.1.Proyeccin de la evolucin de las exportaciones de servicios............................11!

'. Aplicacin del sistema de promocin de exportaciones de servicios.....................................................................11

'.1.6e.inicin de mecanismos de di.usin y promocin de exportaciones .............11 '.1.1.6ia#nstico ......................................................................................................11' '.1.2.6ise7o de un sistema de promocin inversa....................................................121

1*.Anexos.......................................................................12
1*.1.Identi.icacin de demandantes potenciales.......................................................12 1*.2.8elemedicina3 tele9salud y cibersalud...............................................................1!2 1*.2.1.6e.inicin de 8elemedicina ...........................................................................1!2 1*.2.2.Aplicaciones en 8elemedicina .......................................................................1!2 1*.2.!.6e.inicin de conceptos ................................................................................1!! 1*.2.4.4uncionamiento de un sistema de telemedicina ............................................1!! 1*.2.5.:istoria de la telemedicina ............................................................................1!4 1*.2.%.0ronolo#+a de hitos importantes de la 8elemedicina a nivel mundial ..........1!4 1*.2./.$a tele salud....................................................................................................1!5 1*.2. .$a cibersalud...................................................................................................1!5 1*.!.8elemedicina en el Ecuador..............................................................................1!% 1*.!.1.Introduccin ...................................................................................................1!% 1*.!.2. Iniciativas concretas en el Ecuador...............................................................1!% 1*.!.!.$imitaciones ..................................................................................................1!/ 1*.4.;e5uerimientos y condiciones para la prestacin de servicios de telemedicina ...................................................................................................................................1! 1*.5.8urismo ,)dico................................................................................................1! 1*.%.<.erta de servicios de telemedicina desde Quito...............................................14* 1*./.<.erta de servicios de turismo m)dico desde Quito..........................................141 1*. .<.erta de servicios de turismo dental desde Quito............................................14! 1*.'.<.erta de servicios de turismo m)dico para ciru#+a est)tica desde Quito.........15! 1*.1*.<.erta de servicios de turismo m)dico alternativo desde Quito......................1%1 1*.11.Al#unos apuntes de entrevista con la Asociacin Ecuatoriana de 4ran5uiciadores.........................................................................................................1%4

=I=$I<>;A4?A............................................................1%% 4@EA8E1 6E IA4<;,A0IBA...................................1%

Presentacin
Entre los nuevos roles 5ue los #obiernos municipales han debido asumir en la din2mica de este nuevo si#lo3 est2 su apoyo directo al desarrollo econmico y social local3 a trav)s del impulso a las actividades #eneradoras de empleo y de valor a#re#ado. En ese a.2n3 el ,unicipio del 6istrito ,etropolitano de Quito3 a trav)s de la 0orporacin de Promocin Econmica3 0<AQuito3 ha promovido la #eneracin de estudios tendientes a concretar estos propsitos. 6e manera particular3 en el marco del desarrollo de las exportaciones de servicios3 se reali( un primer estudio C1ervicios exportables. @na alternativa para QuitoD en el 5ue se identi.icaron los principales sectores con potencial para 5ue sus prestaciones puedan acceder a los mercados internacionales. Ahora3 procurando dar continuidad a esa exploracin inicial y llevando sus resultados al campo de la pr2ctica3 se presenta este nuevo estudio C6esarrollo de un sistema de Einteli#encia comercialF y de promocin para los servicios exportables de QuitoD. El .undamento de un sistema de inteli#encia comercial radica en recabar3 procesar y utili(ar in.ormacin 5ue permita optimi(ar las acciones tendientes a impulsar las exportaciones3 en este caso3 de los cuatro con#lomerados de servicios con mayor potencial& servicios m)dicos y telemedicina3 servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 y .ran5uicias. Este es.uer(o cont nuevamente con el irrestricto apoyo de los economistas3 $eonardo ,e-+a3 por 0<AQuito3 y Gashin#ton :errera3 por el ,unicipio del 6istrito ,etropolitano de Quito3 sin cuyos valiosos aportes y la con.ian(a depositada en la reali(acin de este traba-o3 no habr+a sido posible su cristali(acin. Entendiendo 5ue la e.ectividad de una investi#acin est2 en su capacidad de producir resultados pr2cticos concretos3 se espera 5ue este sistema de inteli#encia comercial sea aprovechado por los prestadores de servicios 5ue actualmente ya se encuentran exportando3 as+ como por nuevos emprendedores 5ue buscan desarrollar sus actividades productivas en espacios altamente #eneradores de valor a#re#ado. Asimismo3 la intencin Hltima de este estudio se diri#e a 5ue los posibles bene.icios 5ue puedan obtenerse no se limiten solamente a los prestadores individuales3 sino 5ue se diseminen alcan(ando los propsitos institucionales de los patrocinadores tendientes a dar soluciones a los problemas de la econom+a local3 particularmente en lo 5ue se re.iere al empleo. 0arlos de la 8orre ,u7o( 0<A1@$8<; 6E 0<AQ@I8<

1. Introduccin
$ue#o de un primer traba-o C1ervicios exportables. @na alternativa para QuitoD1 5ue desarroll una investi#acin inte#ral del estado de situacin actual y perspectivas de la prestacin de servicios en el 6istrito ,etropolitano de Quito3 6,Q3 y la Provincia de Pichincha3 a trav)s de la cual se identi.ic el potencial de exportacin 5ue tienen muchos de los sectores3 la tarea 5uedar+a inconclusa a menos 5ue se complemente el an2lisis con la .ormulacin de un sistema de inteli#encia comercial y de promocin de exportaciones como mecanismo de articulacin de los es.uer(os desde el #obierno municipal para el impulso a las actividades productivas de la ciudad. El t)rmino Cinteli#encia comercialD3 corresponde al con-unto de actividades tendientes a recabar3 procesar y utili(ar in.ormacin relevante de potenciales mercados3 diri#idas a optimi(ar localmente las condiciones competitivas de los sectores exportadores3 y de aprovechar sus posibilidades 5ue se presentan desde la demanda3 a e.ectos de #enerar los mecanismos 5ue permitan impulsar exitosamente las exportaciones. Esto implica dos espacios de an2lisis3 uno de car2cter interno3 en.ocado en evaluar los condicionantes productivos en el ori#en para identi.icar las posibles venta-as comparativas y competitivas para la exportacin. El otro3 de car2cter externo3 orientado a evaluar las posibilidades de penetracin de las exportaciones a los mercados ob-etivo3 o en su de.ecto3 las barreras comerciales existentes3 as+ como la presencia y condiciones de competidores tanto locales en dichos mercados como externos. =a-o estos par2metros3 este nuevo aporte desarrolla un an2lisis de los sectores de servicios ya identi.icados en el primer estudio con un potencial de exportacin relevante 5ue3 promocionados adecuadamente3 podr2n acceder a nuevos mercados externos o per.eccionar su participacin en a5uellos a los 5ue ya est2n export2ndose. 0on ello3 el presente es.uer(o investi#ativo procura cristali(ar la exportacin de servicios desde Quito y Pichincha en una nueva escala en t)rminos de montos y destinos3 .ortaleciendo la din2mica econmica local a trav)s de inte#rar en este ob-etivo las acciones 5ue puedan reali(arse desde la administracin municipal. Para el e.ecto3 se han seleccionado los sectores de servicios con las me-ores caracter+sticas en t)rminos de su potencial de exportacin de acuerdo a los resultados del primer estudio indicado. Estos sectores se han a#rupado en con#lomerados 2 a partir de sus a.inidades por caracter+sticas de prestacin. El primer con#lomerado abarca los servicios m)dicos y telemedicina3 caracteri(ados actualmente por al#una experiencia en la exportacin3 altas capacidades t)cnicas en su prestacin y niveles competitivos en sus costos. El se#undo con#lomerado comprende los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea 5ue3 en complemento a las exportaciones de so.tIare 5ue vienen presentando una evolucin muy interesante en los Hltimos a7os3 pueden potenciarse tambi)n como una posibilidad adicional para ampliar la o.erta exportable desde Quito y Pichincha.
1 2

8orre3 de la J2**/K. 1e establecen como con#lomerados a los con-untos de servicios 5ue3 sin 5ue exista una correspondencia exacta a su clasi.icacin ba-o las distintas nomenclaturas internacionales estandari(adas3 su a#rupacin privile#ie la a.inidad en sus caracter+sticas t)cnicas de #eneracin y prestacin adem2s de 5ue resultan con potencial elevado para su exportacin desde Quito. $a clasi.icacin estandari(ada 5ue se utili(a para el re#istro estad+stico del comercio internacional de servicios es la norma G12* de la <,0.

@n tercer con#lomerado comprende a los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 como una opcin con #ran capacidad de expandirse hacia los mercados externos en virtud de las condiciones competitivas .avorables de los prestadores locales 5ue3 sumadas a las .acilidades con las 5ue pueden #enerarse estos servicios a escala internacional3 presentan un #ran potencial 5ue no puede desaprovecharse. El cuarto con#lomerado3 por su parte3 abarca a las .ran5uicias. Este .ormato de ne#ocios3 considerado un servicio3 presenta ciertas caracter+sticas 5ue resultan convenientes desde una perspectiva exportadora. El elevado condicionamiento en la creatividad e innovacin como elementos .undamentales en la #eneracin del valor a#re#ado de las .ran5uicias3 ampl+a las posibilidades de exportacin para muchos nuevos emprendedores 5ue no disponen de importantes montos de capital o costosa tecnolo#+a de punta para el desarrollo de sus actividades. 6esde esta perspectiva3 las caracter+sticas de las .ran5uicias para un e-ercicio de inteli#encia comercial3 aparecen tambi)n tentadoras por el potencial 5ue este tipo particular de prestacin de servicios pueda tener para su exportacin. La en el desarrollo de este estudio3 se inicia con los -usti.icativos 5ue llevan a .ormular un sistema de inteli#encia comercial diri#ido a la promocin de servicios de exportaciones3 tanto por ra(ones t)cnicas relativas a los condicionantes del comercio exterior3 como por las venta-as de hacerlo desde el #obierno local. 1e procede lue#o con la ampliacin del propio concepto de inteli#encia comercial para3 a continuacin3 entrar en materia desarrollando un an2lisis cualitativo y lue#o cuantitativo para identi.icar y evaluar a los potenciales mercados ob-etivo. En esta aproximacin se encuentra primeramente 5ue las posibilidades de exportacin pueden ser m2s amplias 5ue lo 5ue podr+a pensarse en cuanto a destinos. 1i bien3 desde una perspectiva cualitativa se descubren eventuales trabas culturales y de idioma para al#unos de los con#lomerados3 se constata3 por otra parte3 5ue las barreras comerciales determinadas en los marcos le#ales y normativos de los posibles mercados ob-etivo3 muchas veces resultan mucho m2s laxas de lo 5ue podr+a intuirse. Para el e.ecto3 se pasa revista de manera exhaustiva a los compromisos 5ue en materia de comercio de servicios han suscrito3 ante la <r#ani(acin ,undial del 0omercio3 <,03 la econom+a estadounidense y europeas3 entendidas como mercados ob-etivo naturales para las exportaciones de los con#lomerados a5u+ anali(ados. 0on ello3 la capacidad de ampliacin del comercio internacional de servicios ori#inario en Quito y Pichincha puede superar muchas expectativas3 y las condiciones para impulsar otras prestaciones 5ue todav+a no se han bene.iciado del acceso a los mercados externos aparecen .avorables si se da el impulso necesario. Es precisamente en esta l+nea 5ue se inscriben los posteriores aportes del presente traba-o3 en virtud de 5ue una correcta exploracin de inteli#encia comercial debe necesariamente llevar hacia acciones concretas 5ue permitan la utili(acin e.ectiva de la in.ormacin recabada para concretar las potencialidades 5ue puedan identi.icarse. Por ello3 se desarrolla un an2lisis de .ortale(as y debilidades competitivas de los con#lomerados de servicios estudiados3 detallando para cada caso las acciones a reali(arse y las entidades 5ue deber+an hacerse responsables para3 en el primer caso3 aprovecharlas me-or3 y en el se#undo3 minimi(arlas.

6e este an2lisis se descubre 5ue la principal limitacin competitiva entre los exportadores y potenciales exportadores desde Quito y Pichincha est2 en aislamiento y operacin en pe5ue7a escala de los distintos proveedores de servicios3 el desconocimiento de sus posibilidades de penetracin en nuevos mercados y la carencia de mecanismos de promocin tanto en los posibles mercados de destino3 como localmente. ;especto a esta condicin comHn entre los distintos con#lomerados de servicios3 aparecen como soluciones directas el .omento de acciones asociativas como el desarrollo de acciones de promocin3 incluyendo la propia #eneracin de sistemas de inteli#encia comercial y su di.usin. Por Hltimo3 se cierra este estudio resumiendo las principales conclusiones 5ue se han obtenido de su desarrollo3 para lue#o establecer recomendaciones y directrices para el mantenimiento y administracin de la in.ormacin comercial #enerada3 precisamente a manera de un sistema de inteli#encia comercial 5ue podr2 ser tal solo si se da continuidad a un proceso de actuali(acin sistem2tica de los datos y se e-ecutan acciones concretas 5ue permitan el impulso e.ectivo de la exportacin de servicios desde Quito y Pichincha. En los anexos se incluye una exposicin detallada de la telemedicina y del turismo m)dico en virtud de su actual proyeccin como prestaciones 5ue ya est2n siendo exportadas exitosamente. Asimismo3 se incluye un directorio de los pro.esionales de la salud 5ue o.recen distintos tipos de servicios m)dicos a trav)s de prestaciones trans.ronteri(as.

2. Exportacin de servicios. Alternativa viable para la promocin econmica de Quito y Pichincha

A ocho a7os del cambio de r)#imen monetario en el Ecuador3 la econom+a nacional est2 todav+a muy le-os de haber resuelto las necesidades m2s apremiantes de la mayor+a de los ecuatorianos y si bien3 la in.lacin ha de-ado de ser la principal preocupacin desde la percepcin ciudadana3 es el desempleo el 5ue ahora se presenta como el problema .undamental a resolverse. 0on la adopcin del dlar como moneda de curso le#al a inicios de 2***3 en el contexto de la m2s pro.unda crisis .inanciera y econmica de la )poca republicana3 ciertamente se puso .in a los perniciosos y permanentes e.ectos de una in.lacin 5ue no pudo controlarse por m2s de dos d)cadas3 pero se condicion la estabilidad del sistema monetario a los in#resos de divisas dependientes de varios .actores3 entre ellos el comercio exterior y3 .undamentalmente las exportaciones. En los Hltimos a7os3 los in#resos por exportaciones han evolucionado .avorablemente #racias al incremento de los precios internacionales del petrleo3 pero la utili(acin de una Cmoneda duraD en la econom+a ecuatoriana ha incentivado por otra parte tambi)n un crecimiento desmedido de las importaciones3 a la ve( 5ue se ha a.ectado la capacidad competitiva de las exportaciones no petroleras. Para el a7o 2**/ la balan(a comercial no petrolera re#istr un saldo ne#ativo de 4.4223// millones de dlares en una secuencia de deterioro pro#resivo a lo lar#o del per+odo de dolari(acin.! Esto implica 5ue3 descontando al petrleo3 el Ecuador importa m2s de lo 5ue exporta3 situacin 5ue de no revertirse3 terminar+a en consecuencias muy #raves para la econom+a nacional y para el sostenimiento de la propia dolari(acin para cuando el pa+s a#ote sus reservas de crudo o si eventualmente su precio disminuyera. Esta situacin es el resultado de la dependencia de las exportaciones ecuatorianas en unos pocos productos primarios3 incluido el petrleo3 4 es decir3 en producciones sin valor a#re#ado3 a la ve( 5ue las importaciones comprenden una proporcin muy importante de productos industriali(ados con alto valor a#re#ado. Este e.ecto neto ne#ativo del comercio exterior se a#rava todav+a m2s por la p)rdida permanente de recursos por el denominado Cdeterioro de los t)rminos de intercambioD.5 Asimismo3 las exportaciones petroleras3 #racias a los elevados precios en los mercados internacionales M5ue por lo pronto compensan el d).icit comercial no petrolero93 #eneran la mayor parte de los recursos con los 5ue se termina pa#ando las importaciones. Es 5ue a trav)s de las divisas C.2cilesD del petrleo3 le resulta en el corto
! 4

=anco 0entral del Ecuador3 =olet+n Estad+stico ,ensual Ao. 1 /1 de Enero de 2** . 1e#Hn ci.ras del =anco 0entral del Ecuador3 en promedio para las Hltimas dos d)cadas3 las exportaciones ecuatorianas se concentran en aproximadamente el *N en los si#uientes productos& petrleo3 banano3 camarn3 pescado3 .lores3 ca.) y cacao. 5 El deterioro de los t)rminos de intercambio consiste en la p)rdida econmica #enerada cuando un pa+s solo exporta productos primarios o CcommoditiesD e importa productos industriali(ados y tecnol#icos. Esta p)rdida econmica se produce por la di.erencia entre el pa#o del alto valor a#re#ado de las importaciones y su recuperacin a trav)s de exportaciones con un valor a#re#ado ba-o o nulo. Esto implica 5ue para importar una unidad de un producto de alto valor a#re#ado3 el pa+s 5ue su.re del deterioro de los t)rminos de intercambio3 debe exportar cada ve( m2s de sus productos sin valor a#re#ado.

pla(o m2s cmodo al pa+s abastecerse de productos importados antes 5ue producirlos localmente. Esto a la lar#a termina trans.orm2ndose en un proceso de desmantelamiento productivo 5uedando como Hnico sector din2mico de la econom+a el exportador primario.% $a contraccin productiva experimentada en los dem2s sectores invariablemente se traduce en un incremento del desempleo y de .ormacin de estructuras monoplicas y oli#oplicas en los pocos sectores 5ue pueden mantener una produccin para el mercado local. $as consecuencias Hltimas de esta din2mica derivan en e.ectos perversos en la distribucin del in#reso3 incremento en los +ndices de pobre(a3 reducidas tasas de crecimiento econmico3 etc. 4rente a una realidad de estas caracter+sticas3 las posibles acciones de pol+tica econmica diri#idas principalmente a paliar el problema del desempleo necesariamente deber+an plantearse desde una rede.inicin estructural del comercio exterior. En este sentido3 la propia teor+a y diversas experiencias pr2cticas orientan a 5ue estas acciones ten#an 5ue plantearse necesariamente desde la diversi.icacin de las exportaciones3 principalmente impulsando a5uellas 5ue incluyan al#Hn nivel de valor a#re#ado. 6esde una primera re.lexin3 son ciertos productos industriali(ados Ja#roindustria3 industria alimenticia3 industria 5u+micaK en los 5ue puede existir al#una capacidad productiva local y 5ue podr+an complementar la canasta de exportaciones ecuatoriana en t)rminos de su diversi.icacin hacia mayor valor a#re#ado. Pero los niveles competitivos actuales Ja#ravados con la dolari(acinK no son los m2s adecuados para 5ue estos productos puedan exportarse exitosamente. Es entonces indispensable todo un proceso previo de industriali(acin 5ue impli5ue el desarrollo de .acilidades3 desde la construccin de in.raestructura3 acceso a cr)dito barato3 apoyo a trav)s del desarrollo de tecnolo#+a3 y otros3 5ue permitan me-oras continuas de dicha competitividad y3 .undamentalmente3 de una ampliacin de la capacidad de produccin industrial local. Pero un proceso de esa ma#nitud no slo 5ue resulta muy costoso3 sino extenso en el tiempo torn2ndolo poco viable en una econom+a con las caracter+sticas como la ecuatoriana en 5ue no existen su.icientes elementos estructurales 5ue .avore(can el ahorro y la inversin local. $a inversin extran-era tampoco se presenta como una alternativa en vista de 5ue los propios condicionamientos productivos locales han contribuido a 5ue histricamente haya resultado reducida en t)rminos relativos a la econom+a3 a la ve( 5ue se ha diri#ido de manera casi exclusiva al propio sector petrolero. Por ello3 la bHs5ueda de una salida viable de corto pla(o3 con pocos re5uerimientos de in.raestructura y .inancieros3 es por tanto3 el sector de los servicios. $os servicios en su esencia incorporan valor a#re#ado3 y #racias a los avances tecnol#icos en transportes y telecomunicaciones3 su comercio internacional es cada ve( m2s din2mico. $a produccin o prestacin de servicios3 y su consi#uiente exportacin3 en la mayor+a de los casos3 no re5uieren de elevadas inversiones3 ni de inmensas obras de in.raestructura3 asimismo no precisan de mucho tiempo para su desarrollo. En virtud de estas caracter+sticas venta-osas de las exportaciones de servicios3 el indicado estudio C1ervicios exportables. @na alternativa para QuitoD inici con la
%

Este .enmeno en 5ue la exportacin de un solo producto primario cuyo precio internacional es elevado y 5ue termina desmantelando al aparato productivo nacional se conoce en la literatura econmica como Cen.ermedad holandesaD. Estos procesos 5ue acaban principalmente con la industria nacional de-ando como Hnico sector competitivo al a#roexportador3 se conocen como de Creprimari(acinD de la econom+a.

'

exploracin de las posibilidades exportadoras desde el 2mbito local ar#umentando 5ue la viabilidad del me-oramiento de la econom+a ecuatoriana est2 en la diversi.icacin de su comercio exterior a partir del impulso a las exportaciones de servicios3 y 5ue las acciones en ese sentido resultan m2s e.icaces si son desarrolladas desde los #obiernos locales3 al ser estos 5uienes me-or conocen a las econom+as locales3 y 5uienes disponen de me-ores instrumentos para el e.ecto. Asimismo3 en este traba-o se de.inieron t)cnicamente3 para el caso de Quito y la provincia de Pichincha3 los sectores de servicios con mayor potencial para su exportacin y las l+neas de accin a implementarse desde el ,unicipio del 6istrito ,etropolitano de Quito para impulsar dichas exportaciones.

1*

3. mbito y alcance
Este se#undo es.uer(o parte de los sectores de servicios ya identi.icados con mayor potencial para exportarse desde Quito y se concentra en el desarrollo de lo 5ue se denomina un sistema de inteli#encia comercial y promocin. Para el e.ecto3 el estudio actual se ha or#ani(ado de acuerdo a los si#uientes con#lomerados& 9 ervicios m!dicos y telemedicina" 5ue comprenden servicios m)dicos convencionales Jconsulta m)dica3 consulta dental3 servicios de laboratorio3 y servicios de ima#enK prestados localmente a a#entes residentes en el exterior Jturismo m)dicoKO y servicios m)dicos especiali(ados 5ue pueden prestarse sin el traslado .+sico de o.erentes o demandantes a trav)s de medios de telecomunicacin Jservicios de laboratorio a trav)s de env+o de muestras3 servicios de an2lisis de ima#en3 servicios de dia#nstico en l+nea a partir de ex2menes m)dicos3 servicios de mec2nica dental y elaboracin de pie(as dentales3 etc.K de manera independiente o ba-o relaciones asociativas tipo Coutsourcin#D. ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea" corresponden a los relacionados con posibilidades de prestaciones tipo Coutsourcin#D para el mane-o de in.ormacin bancaria y comercial en #eneral Jincluye bases de datos de reservas de boletos a)reos y hospeda-eK. ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as" concernientes a prestaciones relativas al mane-o contable y declaracin tributaria en l+nea tambi)n ba-o relaciones tipo Coutsourcin#D. )ran*uicias" comprende a las exportaciones de licencias de marcas o de m)todos de hacer ne#ocios de cual5uier tipo.

En t)rminos de los principales elementos a desarrollarse para cada con#lomerado de servicios se han abordado los si#uientes& i. Identi.icacin a partir de criterios cualitativos de los posibles mercados ob-etivo Jpa+sesK en t)rminos de condicionantes de idioma3 a.inidad cultural3 relaciones comerciales existentes3 redes de ne#ocios existentes3 y caracter+sticas de la demanda. ii. Identi.icacin a partir de criterios cuantitativos de los posibles mercados ob-etivo Jpa+sesK en t)rminos de condicionantes competitivos. iii. Evaluacin de posibilidades de penetracin en los mercados ob-etivo Jpa+sesK a partir de las barreras y concesiones al comercio de servicios desde las le#islaciones locales. iv. Identi.icacin de las limitaciones productivas y competitivas locales end#enas y ex#enas a los prestadores de servicios a .in de establecer los correctivos necesarios. v. An2lisis de .ortale(as y debilidades competitivas. 11

vi. 4ormulacin de recomendaciones concretas 5ue permitan el me-oramiento productivo y competitivo de los prestadores de servicios. vii. Propuesta para dar continuidad y actuali(acin del sistema de inteli#encia comercial y de promocin de exportaciones de servicios desde Quito 5ue permita dar a conocer a los prestadores con potencial de exportacin toda la in.ormacin relevante para su actividad a .in de 5ue sean conocidas sus reales posibilidades para su aprovechamiento pr2ctico. viii. Identi.icacin de o.erentes locales y demandantes en los mercados ob-etivo para la posterior reali(acin de contactos con los prestadores locales3 en los casos 5ue sea posible3 a .in de aportar a la reali(acin e.ectiva de contratos para la exportacin de servicios desde Quito.

12

+. Inteli,encia comercial
+.1. -a inteli,encia comercial y su concepto moderno El concepto de Cinteli#encia comercialD si bien no reviste de nin#una particularidad en su si#ni.icado como variante del t)rmino Cinteli#encia de mercadosD3/ si resulta novedoso en su uso reciente para hacer re.erencia a una pr2ctica 5ue se ha vuelto necesaria en el an2lisis y el e-ercicio del comercio exterior. $a din2mica actual de las interrelaciones econmicas internacionales3 enmarcada en el .enmeno conocido como #lobali(acin3 5ue en materia comercial ha evolucionado hacia un entramado de acuerdos y tratados 5ue han alcan(ado un nivel identi.icado como de tercera #eneracin. En este nuevo contexto en 5ue prevalece el bilateralismo3 articulado sobre la base multilateral de la superestructura institucional de la <r#ani(acin ,undial de 0omercio3 se re5uiere de un conocimiento m2s amplio y .lexible del comercio exterior y sus estructuras para #aranti(ar sus bene.icios a las econom+as participantes. Es en este sentido 5ue se entiende al concepto de Cinteli#encia comercialD 5ue consiste en un proceso metodol#ico inteli#ente 5ue3 a trav)s de la recoleccin3 proceso y an2lisis de in.ormacin relevante3 procura la identi.icacin de nichos de mercado para la penetracin de exportaciones en los mercados internacionales. Esta identi.icacin se desarrolla a partir de consideraciones t)cnicas de evaluacin de la estructura productiva y comercial3 desde sus elementos productivo9competitivos3 hasta condicionamientos pol+ticos y estrat)#icos en las relaciones comerciales internacionales. $a Cinteli#encia comercialD se proyecta m2s all2 de la concepcin del comercio exterior en su nivel terico3 entendido como consecuencia de unas venta-as comparativas y competitivas alcan(adas. A di.erencia del pasado en 5ue las exportaciones de los pa+ses se desarrollaban como resultado de las condiciones naturales y tecnol#icas imperantes3 casi como una consecuencia CnaturalD3 ahora estas pueden impulsarse a partir del aprovechamiento y hasta #eneracin de venta-as estrat)#icas sobre la base .undamental de un conocimiento pro.undo de las estructuras productivas locales3 de los mercados internacionales3 del acceso a medios y recursos productivos y .inancieros3 de las condiciones y caracter+sticas de los competidores3 etc. Es3 entonces3 5ue dicho conocimiento3 entendido como el medio idneo para optimi(ar los es.uer(os impulsadores de la actividad exportadora3 pasa a ocupar un papel relevante en la de.inicin y e-ecucin de las pol+ticas comerciales de los pa+ses. Por ello3 a trav)s de la Cinteli#encia comercialD se procura la obtencin de este conocimiento. +.2. -a inteli,encia comercial y el mercadeo desde la perspectiva empresarial 6esde la perspectiva del ob-etivo .undamental hacia el 5ue se diri#e la Cinteli#encia comercialD a un nivel #en)rico y extendido a partir del an2lisis empresarial sur#e como mecanismo e-ecutor el denominado CmarPetin#D o mercadeo personali(ado3 esto es3 el
/

$a Cinteli#encia de mercadosD en su acepcin m2s comHn hace re.erencia a un proceso metodol#ico inteli#ente 5ue3 a trav)s de la recoleccin3 proceso y an2lisis de in.ormacin relevante3 permita la identi.icacin de los mercados ob-etivo y los mecanismos para su aprovechamiento. Este concepto es m2s comHn al an2lisis de los mercados en #eneral y su extensin al comercio exterior se di.erencia en este traba-o con el apelativo de Cinteli#encia comercialD.

1!

desarrollo de las acciones tendientes a satis.acer di.erenciada e individualmente las necesidades de los posibles compradores o clientes. Este en.o5ue es el resultado de un proceso evolutivo de lar#o pla(o en la teori(acin relativa a las pr2cticas empresariales y de mercadeo. :istricamente3 la publicidad masiva My comHn a todos los posibles compradores99 parec+a ser una solucin sencilla y directa a los problemas de comerciali(acin y de ventas3 ya 5ue la misma se complementaba con el hecho 5ue la competencia se restrin#+a My se entend+a restrin#ida99 al espacio de los productos o servicios similares o.recidos en determinado mercado. Pero ba-o una concepcin moderna3 la di.erenciacin cada ve( mayor de productos y servicios3 a la ve( 5ue opera en el sentido 5ue el posible comprador distin#a claramente entre los 5ue antes eran similares y sobre esa base incline sus pre.erencias a .avor de al#uno3 tambi)n de-a abierta la posibilidad y #enera el incentivo a 5ue el consumidor exi-a una Cpersonali(acinD o Cdi.erenciacin exclusivaD de los mismos y3 en .uncin de ello3 #enere o a.irme sus pre.erencias. Adem2s3 la competencia en los mercados es ampliada tambi)n .uera del espacio propio de los productos o servicios similares ya 5ue las decisiones de consumo en.rentan un Cporta.olioD de posibilidades y de priori(acin de necesidades 5ue abarcan un universo m2s bien del todo dis+mil. 0on este cambio en las circunstancias y la percepcin desde los mercados3 ahora existe una lucha muy re7ida por el cliente3 denominada en los c+rculos acad)micos de la empresa como Cpelea de ti#resD3 situacin 5ue se extiende al comercio internacional y de manera particular al tema de los servicios. 0on ello3 las posibilidades de acceso3 principalmente en lo 5ue al comercio exterior se re.iere3 a mercados ya existentes o a nuevos mercados3 implica novedad3 diversidad y transitoriedad. En este sentido ya no es v2lido el concepto de Ccartera de clientesD por cuanto estos no son .i-os en el sentido de 5ue sus necesidades y pre.erencias3 ahora muy din2micas3 se replican en una demanda tambi)n din2mica y circunscrita a muchos elementos coyunturales y de entorno. Por ello3 todo es.uer(o desde la o.erta3 y en el caso particular del espacio 5ue se aborda en este estudio3 relativo a la potenciacin de las exportaciones de determinados servicios desde la ciudad de Quito3 debe .undamentarse en el mane-o preciso y extenso de la in.ormacin 5ue permita implementar las adecuaciones y cambios re5ueridos y en tiempo real para interpretar y satis.acer exitosamente los re5uerimientos de la demanda. Esta es la esencia del concepto de Cinteli#encia comercialD. Por mucho tiempo3 la historia de las empresas exitosas ha estado inicialmente li#ada al desarrollo de un producto o servicio 5ue3 o era nuevo3 o ten+a venta-as comparativas
En el caso de bienes y servicios diri#idos a satis.acer necesidades 5ue pueden posponerse o 5ue no corresponden a a5uellas de.inidas como b2sicas o .undamentales para la sobre vivencia de los consumidores o de los ne#ocios en el caso del consumo intermedio3 la competencia se puede desarrollar a trav)s de los mercados y no solamente en el propio mercado entre bienes y servicios similares. @n e-emplo caracter+stico ser+a el caso de una .amilia 5ue al disponer de un excedente o ahorro de recursos 5ue pueden destinarse a un consumo no esencial3 discutan si compran otro coche o renuevan el mobiliario de la vivienda. En ese caso3 la competencia est2 entre el concesionario automotri( y la tienda de muebles.

14

.rente a otros productos existentes. Esa es la ra(n por la 5ue muchas empresas priori(aron en su momento su inter)s en el CproductoD Mo servicioQ3 5uedando en un se#undo plano el posible comprador3 entendido tradicionalmente m2s como un participante pasivo 5ue Cten+a 5ue tener en su cabe(a lo 5ue exist+a y se .abricabaD. =a-o la misma l#ica3 en el comercio internacional3 la demanda deb+a a-ustarse a los bienes y servicios de.inidos desde el productor3 en t)rminos de cantidad y calidad. Es ba-o este criterio 5ue enca-a la realidad de los pa+ses exportadores de bienes primarios en la medida en 5ue la demanda internacional de dichos productos deber+a a-ustarse a las caracter+sticas inmodi.icables de los mismos. El cambio .undamental de esta percepcin empresarial se sustent en la adopcin del concepto del Cespe-oD3 entendido en el sentido de 5ue la ra(n de ser de la o.erta est2 en su re.le-o producido desde la demanda. En resumen3 la o.erta tiene 5ue ser la propia demanda en el sentido de 5ue la provisin de bienes y servicios deber2 responder de manera mim)tica a esta Hltima3 en .uncin de sus caracter+sticas y condicionamientos coyunturales y tambi)n din2micos. En un principio3 el CmarPetin#D o mercadeo apareci como la herramienta indispensable para a-ustar e impulsar la demanda a las condiciones de.inidas por la o.erta a e.ectos de promocionar una aceptacin de los posibles compradores del producto o servicio tal y como era provisto desde los productores. En ese sentido3 se estaba privile#iando a la produccin como .ase inicial e impulsora mientras 5ue se consideraba al mercado como un ob-etivo casi desde una connotacin militar. Es precisamente en este espacio en 5ue aparece el t)rmino ori#inario de Cinteli#encia de mercadosD3 lue#o Cinteli#encia comercialD3 entendido como el con-unto de acciones necesarias para la recopilacin de in.ormacin estrat)#ica 5ue permita diri#ir e.icientemente los es.uer(os empresariales en los mercados a e.ectos de doble#ar a la competencia. Pero con el cambio en la percepcin hacia el concepto de Cespe-oD3 se abandon el concepto del CmarPetin#D de condicionar al comprador en .uncin de las caracter+sticas del producto por el de adecuar a este Hltimo a los elementos 5ue condicionan las pre.erencias del consumidor a .avor de determinados bienes y servicios. Actualmente se acepta la existencia de ! .ases en el proceso de seleccin de un bien por parte del comprador. Entonces3 lo 5ue de.ine las pre.erencias de un posible comprador son& iK una necesidad3 iiK un deseo o iiiK un #oce3 modernamente3 este Hltimo me-or identi.icado como una Calta di.erenciacinD. Es en este sentido 5ue ad5uieren relevancia la novedad3 diversidad y transitoriedad en el en.o5ue empresarial moderno de la o.erta. L es a partir de all+3 en #ran medida3 5ue las or#ani(aciones tradicionales y convencionales ya no pueden responder a las exi#encias del contexto. $a mayor parte de las empresas hab+an sido constituidas para sostenerse en el tiempo con el desarrollo de muy pocos productos con una duracin muy lar#a de vida. Esta realidad dio paso a 5ue solo a5uellas empresas y proveedores de bienes y servicios3 tanto para los mercados locales como para los mercados externos3 capaces de introducir en sus es5uemas elementos din2micos de acoplamiento a las necesidades coyunturales de la demanda3 puedan alcan(ar venta-as competitivas. Esta competitividad en la pr2ctica ha sido implementada a trav)s de mayores implantaciones de procesos y tecnolo#+as de automati(acin y3 .undamentalmente3 a trav)s de la .lexibili(acin de los procesos productivos y de las propias caracter+sticas

15

de los productos y servicios o.recidos. Asimismo3 ha #anado vi#or el concepto de CtransitoriedadD donde todo parece tener una vida limitada3 de corto pla(o3 y dentro de ello3 los productos y la demanda en si misma. 0on esto se dio un #iro a las nociones previas del CmarPetin#D y tambi)n3 como consecuencia natural3 de la acepcin ori#inal de la Cinteli#encia comercialD. Ahora prevalece el concepto del CmarPetin# one9to9oneD entendido como a5uel diri#ido a atender al comprador desde sus propias necesidades y re5uerimientos y m2s all2 de lo 5ue el producto y servicio si#ni.ica por si mismo Jservicio posventaK. El inter)s en el cliente no est2 malO obviamente es una condicin necesaria. Pero no lle#a a ser una condicin su.iciente. $a condicin su.iciente radica en diri#ir adem2s los es.uer(os hacia el espacio en poder de los competidores y conse#uir parte importante de )l. Esto implica conocer el mercado y al contendor3 todav+a dentro de la l#ica ori#inal de la Cinteli#encia comercialD pero .undamentalmente al comprador o cliente a partir de sus necesidades3 deseos o #oces. +.3. -a inteli,encia comercial en el plano del comercio exterior A principios de los a7os noventa muchos de los pa+ses latinoamericanos se mostraron encandilados con el .enmeno denominado #lobali(acin. La entrados en los primeros a7os del presente si#lo3 y observando este .enmeno retrospectivamente3 5uedan mani.iestas muchas consecuencias 5ue han sido dis.uncionales3 por decir lo menos3 respecto a las cuales actualmente se est2n tomando al#unos pasos de +ndole correctiva. $as empresas hasta .ines de los ochenta crec+an como consecuencia del crecimiento demo#r2.ico3 de la mayor productividad derivada de los avances en materia de tecnolo#+a y comunicaciones3 del principio de econom+a de escala y del traslado parcial de estos bene.icios a la demanda. $as econom+as m2s desarrolladas en el mundo privile#iaban la explotacin de CnuevosD sectores por encima de los tradicionales3 y es as+ 5ue se di.erenciaron de las menos desarrolladas por apropiarse del control del sector terciario o de los servicios3 incluyendo en el mismo al comercio y las .inan(as. $os avances en automati(acin y sus implicaciones directas sobre las .uer(as productivas3 empe(aron a #enerar una disponibilidad laboral paralela con el .enmeno de Creduccin de clientesD 5ue no es sino un incremento del desempleo 5ue a su ve( implica una a.ectacin en la demanda por cuanto la masa laboral despla(ada #enera una reduccin en el consumo al de-ar de disponer de recursos econmicos antes obtenidos de los empleos perdidos. Esta situacin desemboca en un c+rculo vicioso donde la reduccin de clientes CpareceD poder compensarse por menores costos operativos a trav)s de la implementacin de nuevas tecnolo#+as. Es decir3 las empresas3 al en.rentar una ca+da en sus ventas3 buscan per.eccionar sus procesos productivos para3 reduciendo sus volHmenes de o.erta3 incrementar su rentabilidad. Pero mientras esto suced+a en las econom+as desarrolladas3 las econom+as en v+as de desarrollo ad5uirieron3 por esta coyuntura3 una venta-a competitiva important+sima en la medida de 5ue por sus costos de operacin reducidos3 no re5uer+an entrar en el c+rculo vicioso de la Creduccin de clientesD3 a la ve( de ser capaces de mantenerse en los 1%

mercados. Esta situacin3 extendida a los mercados internacionales3 .undamentalmente ba-o una l#ica de desarrollo de exportaciones diri#idas a satis.acer la demanda de insumos de los pa+ses m2s desarrollados3 ha impulsado el comercio exterior. En particular los servicios se han bene.iciado de esta din2mica al demandarse para su incorporacin a las cadenas de valor de ciertas producciones. Pa+ses como la India3 =rasil y otros3 han podido redireccionar sus exportaciones para abastecer con insumos a procesos productivos en los pa+ses del primer mundo3 contribuyendo al sostenimiento de la competitividad de sus demandantes3 a la ve( 5ue se ha me-orado la propia competitividad en estas exportaciones. El )xito particular de estos pa+ses se ha debido precisamente a su capacidad de adecuar su o.erta exportable a las necesidades espec+.icas y din2micas de su posible demanda3 y es en esa correspondencia 5ue la Cinteli#encia de mercadosD ha -u#ado y puede -u#ar un papel central al permitir estos acoplamientos exactos. En esta l+nea y articul2ndose a los conceptos empresariales li#ados al CmarPetin#D es preciso tomar en cuenta los aspectos .undamentales en los cuales centrar la o.erta3 y son& 9 El cliente o posible comprador3 entendido como el centro de atencin desde la o.erta y evaluado ba-o un en.o5ue cooperativo de dar y servir. En el caso particular de una exportacin de servicios desde Quito3 la identi.icacin de los posibles demandantes y la capacidad de percibir sus necesidades espec+.icas3 se vuelven .undamentales para su )xito. 6esde esta perspectiva3 es este un elemento central en el an2lisis desarrollado en el presente traba-o. El contendor3 entendido como los posibles competidores en los mercados de destino3 tanto locales como de terceros pa+ses3 a partir de las caracter+sticas t)cnicas3 sociales y econmicas en las 5ue se desarrollar2 la competencia con las exportaciones de servicios desde Quito. En sentido3 el presente traba-o re.uer(a el an2lisis a partir de la identi.icacin de las condiciones competitivas en las 5ue se tendr+a 5ue desarrollar la penetracin de las exportaciones de los servicios ob-eto de este estudio en los diversos destinos. Este es un en.o5ue .undamentalmente competitivo.

6e esta manera3 el presente traba-o constituye un es.uer(o orientado .undamentalmente a estructurar un sistema de Cinteli#encia comercialD o de CmercadoD diri#ido al impulso de las exportaciones de servicios desde la ciudad de Quito3 extensible a la Provincia de Pichincha3 a e.ectos de optimi(ar las acciones 5ue en este sentido puedan desarrollarse desde la administracin municipal con capacidad de proyectarse a nivel nacional. Por otra parte3 todo aporte diri#ido a me-orar las condiciones del comercio exterior ecuatoriano 5ue como se indic3 adolece de #raves problemas estructurales3 se -usti.ica en la medida de 5ue a trav)s de su apuntalamiento pueden paliarse tanto el problema del desempleo como la vulnerabilidad de la dolari(acin3 altamente dependiente de los

1/

in#resos por exportaciones actualmente condicionados a los elevados precios del petrleo y a la concentracin de la canasta de exportaciones en un nHmero reducido de productos sin valor a#re#ado. Asimismo3 el desarrollo de un sistema de Cinteli#encia comercialD para impulsar las exportaciones de servicios3 se -usti.ica en la medida en 5ue son los servicios el sector de la econom+a nacional con me-ores proyecciones para la exportacin precisamente por la incorporacin de valor a#re#ado intr+nseca a su prestacin3 a la ve( de no re5uerir ni de .uertes inversiones ni de mucho tiempo para su desarrollo. 6e la misma manera3 5ueda claro 5ue un aporte de esta naturale(a contribuir2 a 5ue las exportaciones desde el Ecuador no sean solo una consecuencia de las condiciones naturales del pa+s y de las coyunturas en los mercados internacionales3 estableciendo tambi)n las bases para la de.inicin de una verdadera pol+tica comercial3 tan necesaria si se pretende aprovechar al comercio exterior como espacio de #eneracin de desarrollo econmico.

.. -as exportaciones de servicios" alternativa en el comercio exterior ecuatoriano

$a estructuracin de un sistema de Cinteli#encia comercialD para la potenciacin de las exportaciones de los con#lomerados de servicios correspondientes a este estudio re5uiere como punto de partida una breve evaluacin del estado del comercio exterior ecuatoriano y de manera particular en el espacio de los servicios. ..1. -a balan(a comercial ecuatoriana En los Hltimos 5uince a7os J1''!92**/K3 el saldo de la balan(a comercial ecuatoriana3 es decir el resultado neto entre exportaciones e importaciones3 ha presentado una evolucin err2tica en 5ue se han sucedido situaciones tanto de super2vit como d).icit J1'' 3 2**13 2**2 y 2**!K. Esta situacin ha sido resultado de la combinacin de las evoluciones de las denominadas balan(a comercial petrolera y no petrolera.' En el caso de la primera3 sus saldos han presentado una tendencia al al(a en los Hltimos cinco a7os en virtud del incremento de los precios internacionales del petrleo3 pero al contrario3 la se#unda ha experimentado un proceso paulatino de deterioro3 producto de un crecimiento mayor de las importaciones .rente a las exportaciones de productos y servicios no petroleros3 alcan(ando un d).icit para 2**% de !./14 millones de dlares3 y de 4.4223// millones de dlares para el 2**/3 cercanos a un 'N del PI= para esos a7os. Esta primera aproximacin permite evidenciar 5ue el comercio exterior ecuatoriano es altamente dependiente de las exportaciones petroleras y por tanto de los precios internacionales del hidrocarburo3 y 5ue descontando este rubro3 el Ecuador importa m2s de lo 5ue exporta3 situacin 5ue se a#rava a partir de la dolari(acin3 denotando un posible incentivo cambiario a las importaciones3 en detrimento de las exportaciones3 por e.ectos del es5uema monetario vi#ente. ..2. -a concentracin del comercio exterior ecuatoriano en t!rminos de productos <tro de los elementos esenciales en un dia#nstico del comercio exterior de un pa+s es el an2lisis de la composicin o concentracin de sus exportaciones. Esto3 en virtud de 5ue un condicionante muy importante en la estructura del comercio exterior de los pa+ses est2 dado por la de.inicin de la canasta de las exportaciones. @na concentracin importante en pocos productos denota una vulnerabilidad elevada del sector externo por la alta dependencia de los in#resos por exportaciones en una muy limitada variedad en la o.erta.

'

$a balan(a comercial no petrolera excluye de la balan(a comercial total las exportaciones de petrleo e importaciones de sus derivados. En cambio3 la balan(a comercial petrolera solamente anali(a dichos .lu-os.

1'

Para el per+odo de an2lisis3 las exportaciones totales del Ecuador se concentran en alrededor del 4*N en el petrleo mientras 5ue un !*N se reparte entre las denominadas exportaciones tradicionales Jbanano 1 N3 camarn 'N3 .lores 4N3 pescado 2N3 y ca.) y cacao con el 1N respectivamenteK. En resumen3 poco m2s del /*N de las exportaciones ecuatorianas para el per+odo se han concentrado en apenas / productos3 denotando no solo un #rado de diversi.icacin bastante precario y altamente dependiente en unos pocos productos sino 5ue adem2s son primarios y3 exceptuando el petrleo3 no son de primera necesidad.1* Para el Ecuador3 esta concentracin mani.iesta se debe principalmente a .alencias competitivas en otros productos 5ue podr+an exportarse3 lo 5ue se con.irma por el hecho de 5ue los productos 5ue si pueden exportarse exitosamente sean primarios y principalmente carentes de competencia local en los mercados de destino 5ue son .undamentalmente los Estados @nidos y la @nin Europea. Esto implica 5ue los productos de exportacin tradicionales son competitivos en los mercados de destino Hnicamente por5ue no en.rentan a productos similares producidos en las econom+as importadoras.11 ..3. El valor a,re,ado del comercio exterior ecuatoriano y el deterioro de los t!rminos de intercambio En el an2lisis de la situacin del comercio exterior es tambi)n de sin#ular importancia evaluar la composicin de las exportaciones en t)rminos de su valor a#re#ado ya 5ue una concentracin importante en los denominados CcommoditiesD 5ue no incorporan valor a#re#ado3 no solo 5ue vuelve muy vulnerable al sector exportador3 sino 5ue dado el caso de 5ue las importaciones incorporen mayoritariamente productos industriali(ados y con alto valor a#re#ado3 se producen entonces los e.ectos ne#ativos identi.icados como deterioro de los t)rminos de intercambio. 6el total de las exportaciones ecuatorianas durante el per+odo de an2lisis3 el //N corresponde a productos primarios o CcommoditiesD 5ue no incorporan valor a#re#ado3 restando un 2!N correspondiente a productos con al#Hn nivel de industriali(acin. Por su parte3 las importaciones presentan una composicin inversa en 5ue el %!N corresponde a bienes industriali(ados3 5uedando un !/N para los primarios. Esta situacin evidencia claramente el problema estructural del deterioro de los t)rminos de intercambio y 5ue es end)mico a la econom+a ecuatoriana3 5ue al concentrar
1*

$as exportaciones ecuatorianas no petroleras se concentran en pocos productos 5ue a veces son denominados como C.rutas postreD dando a entender su car2cter no esencial desde la perspectiva de su demanda. Esta caracter+stica hace 5ue sus precios internacionales sean muy vol2tiles y con trayectorias de lar#o pla(o hacia la ba-a3 adem2s de 5ue su Celasticidad in#resoD sea elevada3 si#ni.icando 5ue cual5uier perturbacin en las econom+as importadoras incide ne#ativamente en la demanda de las exportaciones ecuatorianas de dichos productos. 11 El caso de la demanda del Ecuador ante la <,0 .rente a la @E por el tema del banano ilustra claramente esta situacin. $os europeos aplican un arancel a sus importaciones de banano desde Am)rica $atina a e.ectos de .avorecer la produccin y exportacin de sus territorios de ultramar y ex colonias en ".rica. El Ecuador3 con-untamente con otros pa+ses de la re#in3 procuran 5ue a trav)s de la <,0 5ue se elimine o redu(ca dicho arancel ya 5ue las exportaciones ecuatorianas de banano no pueden me-orar su competitividad localmente a e.ectos de compensar dicho arancel.

2*

sus exportaciones en CcommoditiesD a la ve( 5ue sus importaciones dependen de bienes industriali(ados mayoritariamente3 resulta en una p)rdida econmica permanente.12 ..+. El incipiente comercio de servicios13 El comercio de servicios del Ecuador denota todav+a una participacin reducida .rente al comercio de bienes. En la Hltima d)cada3 las exportaciones totales de servicios3 re#istradas en la cuenta de servicios de la balan(a de pa#os del =anco 0entral3 en promedio3 corresponden al 1*N de las exportaciones de bienes3 mientras 5ue las importaciones de servicios corresponden al 1 N de las importaciones de bienes. En t)rminos #enerales314 el balance del comercio de servicios resulta histricamente de.icitario para el Ecuador 5ue es un importador neto de servicios de transporte y telecomunicaciones3 los rubros m2s importantes. 0abe destacarse el hecho de 5ue es el transporte mar+timo el 5ue m2s pesa en las importaciones 5ue reali(a el pa+s3 lo cual es consistente con la trayectoria creciente de las importaciones de bienes 5ue se evidencia desde la vi#encia de la dolari(acin. 1olo es en el espacio de los servicios tur+sticos en 5ue el pa+s presenta un resultado .avorable en su comercio exterior3 denot2ndose con ello el hecho de 5ue el campo de los servicios est2 todav+a sin desarrollarse3 principalmente en lo 5ue a sus posibilidades de exportacin se re.iere. Por su parte3 en los Hltimos a7os3 el saldo de la cuenta de servicios presenta un d).icit creciente 5ue para 2**% alcan( los 1.!24 millones de dlares. Este es el resultado de un estancamiento en las exportaciones de servicios 5ue se han mantenido en ci.ras cercanas a los 1.*** millones de dlares durante el Hltimo lustro3 mientras 5ue las importaciones se han incrementado en un /5N durante este mismo per+odo. .... -a productividad en la econom&a ecuatoriana <tro de los elementos sustanciales para la evaluacin de las condiciones estructurales del comercio exterior es el nivel de productividad de las econom+as. 6e acuerdo a la concepcin moderna del comercio exterior3 la capacidad de las econom+as de exportar est2 sustentada en las denominadas Cventa-as competitivasD. Este concepto atribuye a 5ue las posibilidades de expansin y diversi.icacin de las exportaciones de un pa+s se
12

6e acuerdo a la Aota 8)cnica Ao. 2'3 del =anco 0entral del Ecuador3 C$a competitividad del comercio exterior y la especiali(acin productiva en el Ecuador& 1'/*91''5D3 Hnico traba-o t)cnico elaborado por dicha institucin en 5ue se anali(a3 al menos3 mar#inalmente el tema de los t)rminos de intercambio3 se puntuali(a lo si#uiente& C$os t)rminos de intercambio ne#ativos se re#istran en& Rcarnes y pescado elaboradoR3 desde 1' 4 alcan(ando el nivel m2s ba-o con 9*.*% en 1''2O a excepcin del per+odo 1' /91' ' en el cual los 8I .ueron positivosO Rcereales y panader+aR3 desde 1' %3 con el nivel m2s ba-o de 9*.*5 en 1''!O Ralimentos diversosR3 desde 1''13 con el nivel m2s ba-o de 9*.1 en 1''!O Rtabaco elaboradoR3 desde 1' *3 con el nivel m2s ba-o de 9*.2 en 1''1O Rtextiles3 prendas de vestir y productos del cueroR desde 1' %3 con el nivel m2s ba-o de 9*.*4 en 1' 'O RmaderaR3 desde 1' 43 con el nivel m2s ba-o de 9*.*4 en 1''5O R5u+micos3 pl2sticos y cauchoR3 desde 1' 43 con el nivel m2s ba-o 9*.! en 1''1O Rminerales met2licos y no met2licosR3 desde 1' /3 con el nivel m2s ba-o de 9*.* en 1''1O y3 Rma5uinaria3 e5uipo y material de transporteR desde 1' %3 con 91.5 en 1''2.D3 denot2ndose la persistencia de este problema en virtud de la estructura del comercio exterior ecuatoriano en 5ue se concentra en las exportaciones de productos primarios y en las importaciones de productos industriali(ados.
1! 14

8orre3 de la J2**/K3 pp. !%94%. $as series anuales de los componentes de la cuenta de servicios del Ecuador pueden consultarse en el Anexo 5.

21

deben a me-oras competitivas3 es decir a un proceso permanente de per.eccionamiento en la calidad de los productos consecuente con precios convenientes. Esto implica 5ue las Cventa-as competitivasD se #eneran principalmente a trav)s del valor a#re#ado 5ue se pueda incorporar en las exportaciones mediante procesos productivos cada ve( m2s e.icientes3 lo 5ue si#ni.ica mayor productividad. Esto se evidencia claramente en la tnica #eneral en 5ue muchos pa+ses de elevado desarrollo econmico se trans.ormaron desde econom+as exportadoras de materias primas a econom+as altamente industriali(adas exportadoras de productos tecnol#icos y servicios con alto valor a#re#ado3 a partir de procesos de reconversin productiva de lar#o pla(o 5ue involucraron un es.uer(o muy #rande en la optimi(acin de sus recursos productivos a partir de me-oras en la e.iciencia y productividad de los .actores. En ese sentido3 la situacin ecuatoriana en t)rminos comparativos es bastante precaria. 0omparativamente con pa+ses desarrollados3 la productividad en el Ecuador se ubica muy por deba-o con +ndices 5 o % veces menores. Esto si#ni.ica 5ue para producciones determinadas3 particularmente industriali(adas y de servicios con alto valor a#re#ado3 esta relacin puede ser todav+a m2s des.avorable.15

15

8orre3 de la J2**%K3 pp. '5.

22

/. 0odelo de evaluacin de mercados ob%etivo

$a caracter+stica b2sica de un sistema de Cinteli#encia comercialD consiste en la identi.icacin de los mercados hacia los cuales resulta m2s conveniente exportar por venta-as competitivas debidas a condiciones de o.erta y demanda. 0omo punto de partida en la de.inicin del presente sistema de Cinteli#encia comercialD para la exportacin de servicios desde Quito y Pichincha se ha construido el si#uiente modelo a .in de reali(ar una seleccin exhaustiva y la consi#uiente clasi.icacin de los mercados ob-etivo3 en orden de prelacin3 en t)rminos del m2ximo aprovechamiento de las condiciones productivas y competitivas de cada con#lomerado con potencial para la exportacin. Para el e.ecto3 se desarrollan tres mdulos. /.1. Identi#icacin cualitativa de posibles mercados ob%etivo En este mdulo se selecciona un con-unto de pa+ses 5ue pueden ser posibles importadores de servicios desde Quito3 en virtud de ciertas caracter+sticas particulares 5ue sean .avorables a su demanda. Esta aproximacin inicial se .undamenta en un an2lisis de orden cualitativo de los si#uientes elementos presentes en los posibles importadores& 9 idioma 9 a.inidad cultural 9 relaciones comerciales existentes Jcon exportadores locales y tercerosK 9 redes de ne#ocios existentes 9 caracter+sticas cualitativas de la demanda Jpre.erencias de los consumidores3 elasticidades aparentes3 1% pre.erencias por el ori#en3 etc.K El an2lisis se en.oca3 exclusivamente3 para las modalidades de comercio de servicios Ctrans.ronteri(oD y procura evaluar correspondencias con los elementos en 5ue se basan los indicadores de Cpotencial de exportacinD para cada con#lomerado3 a partir de un en.o5ue Cclosed .rameD1/ desarrollados en el estudio previo C1ervicios exportables3 una alternativa para QuitoD1 3 principalmente en lo re.erente a los elementos relativos a la intensidad de .actores y al #rado de cali.icacin del .actor laboral. 6e acuerdo a esta propuesta3 se desarrolla el an2lisis de los elementos planteados& 9 Idioma.9 0onsiderando las caracter+sticas de la prestacin de los servicios 5ue se anali(an3 es importante 5ue en los pa+ses posibles mercados ob-etivo se utilice al idioma espa7ol3 o al menos puedan demandar dichos servicios a partir de la utili(acin del idioma in#l)s3 de al#una manera de relativo .2cil acceso y con el 5ue

1%

1e establecen como Celasticidades aparentesD a los #rados de sensibilidad previsibles de la demanda .rente a cambios en los precios sin necesidad de cuanti.icaciones. 1/ El an2lisis Copen .rameD evalHa en t)rminos relativos las condiciones t)cnicas de e.iciencia y productividad en la prestacin entre los distintos sectores y sub sectores de servicios de una econom+a sin 5ue medie un contraste respecto a econom+as contrapartes en una relacin comercial. Por su parte3 el an2lisis Cclosed .rameD es en el 5ue posteriormente se contrastan estos resultados con los propios de econom+as espec+.icas con las 5ue se #enerar2 el .lu-o comercialO en el caso del presente estudio3 ser2n las 5ue se de.inan como mercados ob-etivo. 1 Ibid3 pp. 11.

2!

est2n .amiliari(ados muchos a#entes econmicos en el Ecuador. Pero ba-o este se#undo criterio3 5ueda abierta la puerta a todo el mundo dada la utili(acin #enerali(ada del in#l)s como el idioma de los ne#ocios internacionales. 9 A.inidad cultural.9 Es un elemento importante en particular en lo 5ue se re.iere a los servicios m)dicos y de telemedicina3 teniendo en cuenta 5ue incluye la posibilidad del turismo m)dico3 cuya prestacin se basa en la relacin directa entre m)dico y paciente. En ese sentido3 el espacio de posibles mercados ob-etivo se restrin#e a pa+ses latinos o con alta presencia de poblacin latina3 con.i#ur2ndose de esta manera una primera seleccin de los Estados @nidos de Aorteam)rica y el resto de pa+ses latinoamericanos3 adem2s de Espa7a3 Italia Jambos con una importante poblacin mi#rante desde el propio EcuadorK3 4rancia Jcon mi#racin peruana y de otros pa+ses latinoamericanosK3 1uecia3 Jcon mi#racin chilenaK y Portu#al. ;elaciones comerciales existentes.9 Aecesariamente3 una base de partida para evaluar a los posibles mercados ob-etivo est2 en las relaciones comerciales existentes ya 5ue si#ni.ican canales abiertos para exportaciones de por s+ competitivas. A e.ectos de esta identi.icacin se presenta la si#uiente in.ormacin& 1abla 2o. 1 Principales mercados para la exportacin de servicios desde el Ecuador por modos de prestacin1'

1'

$una J2**5K3 p. 1!314.

24

$os modos 13 2 y 4 correspondientes a la clasi.icacin del comercio de servicios ba-o el A>01 JAcuerdo >eneral del 0omercio de 1erviciosK de la <,02*3 corresponden a la de.inicin de prestaciones trans.ronteri(as utili(adas para el presente traba-o. En este sentido3 los servicios m)dicos re#istran exportaciones hacia los Estados @nidos3 0anad2 y 1ui(a3 ba-o los modos 1 y 23 denotando el primero claramente servicios de telemedicina3 mientras 5ue el se#undo corresponde a turismo m)dico3 es decir 5ue los pacientes se trasladan al Ecuador para recibir la atencin. En cuanto a los servicios de in.orm2tica y conexos3 a los 5ue corresponde el con#lomerado de 1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 Sene(uela3 ,)xico3 PerH3 0olombia3 Ar#entina y Panam2 son los destinos de las exportaciones ecuatorianas ba-o el modo 1. 0abe anotarse 5ue recientemente se han #enerado exportaciones importantes de so.tIare a los Estados @nidos. El con#lomerado de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 correspondiente a la clasi.icacin de servicios de consultor+a en administracin3 no presenta in.ormacin relativa a la existencia de mercados establecidos para las exportaciones ecuatorianas. $os servicios de distribucin 5ue3 de acuerdo a la clasi.icacin G12* incluyen a las .ran5uicias3 presentan a Espa7a como mercado existente ba-o los modos 2 y !3 siendo el ! correspondiente a presencia comercial3 5ue si bien no se la en.oca directamente en este traba-o3 es consistente con la naturale(a de las .ran5uicias en cuanto a su establecimiento en las econom+as receptoras. 9 0aracter+sticas cualitativas de la demanda.9 0omprenden elementos relativos a las pre.erencias de los consumidores3 elasticidades aparentes de la demanda3 pre.erencias por el ori#en3 y otros. En el primer caso3 las pre.erencias de los consumidores3 de la mano con las de.inidas por ori#en3 pueden .avorecer particularmente los servicios m)dicos en su modo de prestacin 2 de acuerdo al A0>13 es decir3 cuando se produce el turismo m)dico3 principalmente desde Estados @nidos3 Espa7a e Italia3 teniendo en cuenta 5ue dichos servicios son costosos en dichos pa+ses y 5ue existe una poblacin mi#rante ecuatoriana muy importante y 5ue re#resa peridicamente por vacaciones al territorio nacional. $a desventa-a en este tipo de exportacin es la di.icultad de determinarla como tal. Aun5ue t)cnicamente si un ecuatoriano residente en el exterior acude a una consulta m)dica en territorio nacional y pa#a con recursos obtenidos en la econom+a de residencia3 se trata de una exportacin. Pero su determinacin estad+stica como tal resulta imposible por cuanto es el mismo servicio y ba-o las mismas condiciones en las 5ue se prestar+a a un ecuatoriano residente en el Ecuador. En lo 5ue concierne a los dem2s servicios3 ba-o su contratacin Coutsourcin#D3 si bien sus elasticidades aparentes pueden ser altas Jdesventa-aK321 la compensacin radica en sus costos de

2*

$os modos de prestacin de servicios de acuerdo al A>01 son& 1K 6esde el territorio de un Pa+s ,iembro al territorio de otro Pa+s ,iembroO 2K En el territorio de un Pa+s ,iembro a un consumidor de otro Pa+s ,iembroO !K Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un Pa+s ,iembro en el territorio de otro Pa+s ,iembroO y3 4K Por personas naturales de un Pa+s ,iembro en el territorio de otro Pa+s ,iembro.
21

$a elasticidad precio aparente de la demanda al corresponder a la relacin de variaciones relativas entre la cantidad demandada y el precio3 resulta desventa-osa si es alta3 situacin Hltima 5ue se produce cuando

25

provisin3 competitivos respecto a sus similares en pa+ses de mayor desarrollo econmico relativo3 principalmente los europeos3 por la venta-a cambiaria 5ue representa la depreciacin del dlar .rente al euro. Asimismo3 respecto a los Estados @nidos existe tambi)n una competitividad en costos de provisin por cuanto existe un marcado di.erencial entre los niveles salariales de ese pa+s y el Ecuador3 situacin 5ue re.uer(a lo indicado para Europa. 0abe destacarse 5ue los servicios anali(ados en este traba-o re5uieren de niveles de cali.icacin moderados y elevados3 lo 5ue los vuelve comparables en t)rminos de la calidad de prestacin respecto a la competencia en los pa+ses se7alados3 por lo 5ue la venta-a competitiva por costos laborales resulta real y e.ectiva. A e.ectos de sinteti(ar los elementos cualitativos para la determinacin de posibles mercados ob-etivo para las exportaciones de servicios desde Quito y Pichincha3 se procede con el si#uiente cuadro en 5ue se identi.icaron los pa+ses 5ue cali.ican dentro de cada cate#or+a de an2lisis enmarcada dentro de caracter+sticas establecidas como .avorables y des.avorables. $a suma de las marcas para cada pa+s en cada cate#or+a constituye por su parte la cali.icacin correspondiente a las caracter+sticas .avorables y des.avorables. En estas Hltimas3 se considera como des.avorable la posible competencia 5ue puede sur#ir en cada pa+s .rente a las exportaciones ecuatorianas. 1e ha considerado 5ue esta competencia puede darse en pa+ses con ba-os niveles de desarrollo econmico relativo entendi)ndose 5ue esto se traduce en ba-os niveles salariales. 8ambi)n se ha considerado la existencia de competencia en el mercado estadounidense por la posibilidad de 5ue se produ(can localmente prestaciones similares a las de exportacin desde Quito y Pichincha3 #eneradas para satis.acer la demanda de las poblaciones mi#rantes latinas 5ue bien pueden corresponder en a.inidad cultural y en idioma.

existe amplia competencia y por tanto un nHmero importante de prestaciones sustitutas.

2%

1abla 2o. 2 3aloracin del an$lisis cualitativo de potenciales mercados ob%etivo

CARACTERSTICAS FA&ORA!LES

CARACTERSTICAS DESFA&ORA!LES PASES COMPETIDOR ES CALIF. TOTAL ;MAX 100< CALIF.

IDIOMA ESPAOL ESTADOS UNIDOS PROMEDIO PASES ANDINOS Colombi !oli"i P#$% &#'#()#l PROMEDIO RESTO DE AMERICA A'+ill , -ol '.#, , A$/#'+i' ! 0 m , !#$m). , !$ ,il C ' .1 C0il# I,l , &2$/#'#, I,l , C im1' M34i5o P ' m1 U$)/) 6 O+$o, 7 2,#, PROMEDIO EUROPA Al#m 'i !3l/i5 Di' m $5 E,7 9 F$ '5i -ol '. I'/l +#$$ I+ li Li#50+#',+#i' S)#5i S)i( O+$o, 7 2,#, :APON OTROS PAISES

AFINIDAD CULTURAL

REL. COM. EXISTENTES

CARACT. CUAL. DE LA DEMANDA

CALIF.

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X X

4 3 3 3 3 3 1.4 0 3 0 0 1 1 * 0 0 3 3 * 3 0.8 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0

X X X X X X X X X X X X

1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 50 50 50 50 50 *1.* 0 50 0 0 0 *5 *5 0 0 50 50 *5 50 *0.8 0 0 0 75 *5 0 0 75 0 *5 *5 *5 0 0

Al restar las cali.icaciones para las caracter+sticas des.avorables de las .avorables y normali(ar a 1**3 se obtiene un +ndice o cali.icacin total 5ue permite anali(ar cuantitativamente las condiciones 5ue inciden en mayores posibilidades de penetracin en los posibles Cmercados ob-etivoD. 0laramente son los Estados @nidos de Aorteam)rica3 Espa7a3 Italia y los pa+ses andinos los 5ue presentan me-ores condiciones de penetracin en t)rminos cualitativos. 6e manera espec+.ica3 los servicios m)dicos y telemedicina3 los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 presentan me-ores opciones en los tres primeros pa+ses3 mientras 5ue los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 si bien pueden penetrar al mercado estadounidense3 sus me-ores opciones aparecen en pa+ses latinos3 principalmente andinos. Por su parte3 las .ran5uicias presentan buenas condiciones para entrar en Estados @nidos3 Espa7a y los pa+ses latinos3 principalmente andinos.

2/

/.2. Evaluacin de caracter&sticas t!cnicas de posibles mercados ob%etivo Este se#undo mdulo procura evaluar las caracter+sticas productivas3 competitivas y restrictivas de las econom+as posibles mercados ob-etivo para la provisin exportable desde Quito a e.ectos de anali(ar su capacidad de penetracin en trav)s de& iK la construccin de indicadores de competitividad potencial local en cada pa+sO iiK el desarrollo de un modelo de valoracin cuantitativa del #rado de apertura en t)rminos de cada subsector de serviciosO y iiiK el desarrollo de un modelo de valoracin cuantitativa de la CvulnerabilidadD de los sectores de servicios de cada pa+s. i. 0onstruccin de indicadores de competitividad potencial local en los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo para la evaluacin de las posibilidades competitivas de la provisin exportable desde Quito.22

El concepto de Ccompetitividad potencialD local apunta a identi.icar la posicin de competencia de los servicios y subsectores de servicios de los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo .rente a sus similares 5ue puedan exportarse desde Quito y Pichincha. $a medicin de la competitividad potencial se construye a partir de un modelo cuantitativo 5ue plantea un escenario en 5ue los a#entes participan en un solo mercado ampliado ba-o el supuesto de 5ue no existen barreras comerciales. <bli#adamente se anali(an los servicios locales ba-o estructuras productivas asentadas en las propias econom+as y se incluyen condicionamientos de di.erenciacin entre Ccomercio trans.ronteri(oD y Cpresencia comercialD3 siendo esta Hltima apreciacin la relevante cuando la locali(acin de insumos para la prestacin de los servicios est2 vinculada en mayor medida a la provisin local de los insumos necesarios para su produccin3 tanto para los prestadores locales como para la competencia extran-era en el mercado local3 en este caso de exportaciones de servicios desde Quito y Pichincha. Este mdulo comprende la construccin de dos indicadores 5ue relacionan a la e.iciencia en la produccin de los servicios en t)rminos de sus costos por utili(acin de .actores con su #rado de especiali(acin productiva desde un en.o5ue cl2sico de Cventa-as comparativasD. Esta aproximacin permitir2 determinar la posicin relativa de los distintos subsectores proveedores de servicios en los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo en t)rminos de su competitividad potencial en un entorno de libre competencia Jahora ba-o un en.o5ue de Cventa-as competitivas localesDK. 0on ello es posible obtener una primera ima#en de las posibilidades de penetracin de los servicios a exportarse desde Quito y Pichincha. El primer indicador se utili(a para el an2lisis de la competitividad potencial en los mercados ob-etivo. Este se construye a trav)s de la medicin de la e.iciencia en costos de produccin E0P y resulta de la ra(n entre el valor a#re#ado bruto del sector de servicios i JSA=iK y el consumo intermedio del sector de servicios i J0iiK& J1K E0P = VABi Cii

22

En virtud de la disponibilidad de in.ormacin estad+stica estos indicadores .ueron construidos para los pa+ses andinos Jexcepto Sene(uelaK y los miembros plenos de la @E.

Al incluir en esta relacin3 como denominador al consumo intermedio de los sectores de servicios3 es posible anali(ar la e.iciencia en los costos productivos sin incluir a las remuneraciones o pa#os al traba-o. 0on ello se puede descontar los e.ectos de distorsin 5ue pueden deberse a los condicionamientos existentes sobre los salarios 5ue3 en muchos casos3 obedecen a pol+ticas de salarios m+nimos. 6e esta manera es posible determinar los est2ndares competitivos independientes de condicionamientos su-etos a decisiones pol+ticas o 5ue arti.icialmente inciden en los costos de produccin. Esta relacin permite determinar cu2nto de la produccin es #enerada por el #asto de una unidad monetaria en el proceso productivo. A mayor valor se asume una mayor e.iciencia en t)rminos de los costos productivos incurridos3 asimilable a una mayor productividad subyacente.2! El se#undo indicador3 denominado #rado de especiali(acin productiva3 en consistencia con la esencia de lo 5ue es una Cventa-a comparativaD3 en el sentido de 5ue cada pa+s se especiali(a en producir a5uello en lo 5ue es m2s e.iciente3 de.ine la participacin de la produccin de cada subsector respecto al total de la produccin de servicios en la econom+a. 6e esta manera es posible asumir indirectamente 5ue un subsector con mayor especiali(acin est2 insumiendo m2s recursos de la econom+a para su produccin. Este indicador de especiali(acin se de.ine por&

Pi P Para este indicador3 Pi corresponde a la produccin de mercado del sector i3 mientras 5ue P corresponde a la produccin total de los servicios en la econom+a para el per+odo de an2lisis.
J2K

especializacin =

0omo se indic3 la participacin de la produccin de un sector determinado en el total de todos los servicios en el pa+s se entiende como especiali(acin por cuanto un mayor +ndice re.le-a una mayor asi#nacin de recursos de la econom+a a la produccin de dicho servicio324 es decir3 se trata de una mayor Cespeciali(acin productivaD Jba-o el supuesto de 5ue existe una .uncin de produccin Hnica para los todos los servicios en la econom+aK. Al combinar ambos indicadores es posible con-u#ar en un Hnico an2lisis3 de manera simult2nea3 los elementos concernientes a las venta-as competitivas y comparativas3 como base de evaluacin de las capacidades 5ue una prestacin de servicios puede tener en una perspectiva de competencia en mercados internacionales. Esto permite la veri.icacin del .undamento de las venta-as comparativas3 de.inido ba-o el modelo :ecPscher9<hlin3 en 5ue cada pa+s no solo se especiali(a en la exportacin de a5uello en 5ue es m2s e.iciente3 sino 5ue dicha e.iciencia se .undamenta en la utili(acin intensiva del recurso m2s abundante. Esto se lo#ra al comparar el posicionamiento relativo de cada indicador respecto al valor m2s alto re#istrado entre todos los
2!

En el caso de los servicios es altamente comple-a una determinacin de relaciones t)cnicas de produccin 5ue permitan determinar niveles de productividad sobre los .actores por lo 5ue las mediciones deben orientarse por el lado de los costos. 24 1e entiende 5ue en las .unciones de produccin de los servicios siempre existe una proporcionalidad directa entre la utili(acin de insumos y el producto.

2'

subsectores y calcularlo en .uncin del recurso intensivo caracter+stico de los servicios 5ue es el .actor laboral. Para el e.ecto3 el mecanismo pr2ctico para obtener los resultados consiste en la combinacin de ambos +ndices normali(ados325 a-ustados por la relacin capital M traba-o en su produccin en lo 5ue se de.ine como +ndice de competitividad normali(ado. 8eniendo en cuenta 5ue del primer an2lisis cualitativo e.ectuado en el primer mdulo3 se han identi.icado a los Estados @nidos3 Espa7a3 Italia y los pa+ses andinos como los mercados con me-ores opciones para la penetracin3 y dada la disponibilidad de in.ormacin estad+stica adecuada para los pa+ses andinos y europeos Jen el caso estadounidense existen di.icultadesK3 se ha procedido a calcular el +ndice de competitividad normali(ado para =olivia3 0olombia3 PerH y los 25 miembros de la @nin Europea hasta 2**5.2% Asimismo3 como este an2lisis re5uiere considerar el total de la produccin de servicios por pa+s y la participacin relativa de cada sector3 se ha procedido a desarrollar los +ndices para todos los sectores de acuerdo al primer nivel de apertura de la clasi.icacin G12*. 0abe destacarse 5ue en dicha clasi.icacin3 el con#lomerado de servicios m)dicos y de telemedicina anali(ado en este estudio corresponde a los C1ervicios sociales y de saludD3 en su apertura m2s amplia. Por su parte3 los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 as+ como el con#lomerado de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea corresponden a los C1ervicios prestados a las empresasD. $as .ran5uicias est2n clasi.icadas ba-o C1ervicios de distribucinD. $os resultados para los pa+ses andinos son los si#uientes&

25

$a normali(acin se reali(a dividiendo los +ndices de cada uno de los sectores anali(ados para el mayor de ellos. Esto permite 5ue la valoracin de cada +ndice sea ;E$A8ISA en t)rminos del total de los servicios. 2% AHn cuando la mayor+a de los pa+ses europeos no presentaron condiciones adecuadas como mercados ob-etivo a partir del an2lisis cualitativo3 se incluyen en el presente an2lisis cuantitativo a e.ectos de evaluarlos ba-o estas consideraciones.

!*

1abla 2o. 3 4ndice de competitividad local para 5olivia

CONDICI=N COMPETITI&A DEL SECTOR 1.540 1.275 1.15% %.05( 10.)20 0.74( 1.)74 2.%07 4.475 0.720 favorable favorable favorable favorable favorable favorable '.i5# .# 5om7#+i+i"i. . 'o$m li( .o

S EC TOR

S ervicios prestados a las empresas S ervicios de comunicaciones S ervicios de construcci n ! servicios de in"enier#a cone$os S ervicios de distribuci n S ervicios de ense&an'a S ervicios relacionados con el medio ambiente S ervicios financieros S ervicios sociales ! de salud S ervicios de turismo ! servicios realcionados con los via*es S ervicios de esparcimiento+ culturales ! deportivos S ervicios de transporte Otros servicios ncp

En el caso de =olivia la mayor+a de sectores de servicios presentan condiciones .avorables para la penetracin de prestaciones desde el exterior J+ndice de competitividad normali(ado menor a 2K.2/ 6e los con#lomerados de servicios 5ue competen a este estudio3 solamente los de distribucin 5ue incluyen a las .ran5uicias no presentan in.ormacin3 mientras 5ue en los dem2s el mercado =oliviano presenta condiciones .avorables para la penetracin de exportaciones ori#inarias de Quito y Pichincha. 1abla 2o. + 4ndice de competitividad local para 6olombia27
CONDICI=N COMPETITI&A DEL SECTOR 1.,72 2.,5) 0.744 ,.74, 11.1%, 1.%%, 4.,52 1.1%% ,.%71 0.4%( favorable favorable favorable favorable favorable '.i5# .# 5om7#+i+i"i. . 'o$m li( .o

S EC TOR

S ervicios prestados a las empresas S ervicios de comunicaciones S ervicios de construcci n ! servicios de in"enier#a cone$os S ervicios de distribuci n S ervicios de ense&an'a S ervicios relacionados con el medio ambiente S ervicios financieros S ervicios sociales ! de salud S ervicios de turismo ! servicios realcionados con los via*es S ervicios de esparcimiento+ culturales ! deportivos S ervicios de transporte Otros servicios ncp

2/

El c2lculo del +ndice se reali( de acuerdo a la misma metodolo#+a expuesta por 8orre3 de la J2**%Kc3 p. /!3 pero se increment el valor cr+tico de 1 a 2 a e.ectos de incorporar un ran#o m2s amplio de servicios con condiciones .avorables para la penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha. 2 8orre3 de la J2**%Kc3 p. /!.

!1

En cuanto a 0olombia3 asimismo #ran parte de los sectores de servicios presentan condiciones adecuadas para el in#reso de exportaciones desde Quito y Pichincha. 6e manera concreta3 solo los servicios m)dicos y de telemedicina no se ven bene.iciados por una situacin competitiva .avorable3 mientras 5ue los de distribucin3 en los 5ue se incluyen las .ran5uicias3 no presentan in.ormacin. 1abla 2o. . 4ndice de competitividad local para el Per829
CONDICI=N COMPETITI&A DEL SECTOR 0.7)5 2.%07 0.44, 2.5)5 1%.002 1.)71 2.555 0.))7 1%.002 0.577 favorable favorable favorable favorable favorable '.i5# .# 5om7#+i+i"i. . 'o$m li( .o

S EC TOR

S ervicios prestados a las empresas S ervicios de comunicaciones S ervicios de construcci n ! servicios de in"enier#a cone$os S ervicios de distribuci n S ervicios de ense&an'a S ervicios relacionados con el medio ambiente S ervicios financieros S ervicios sociales ! de salud S ervicios de turismo ! servicios realcionados con los via*es S ervicios de esparcimiento+ culturales ! deportivos S ervicios de transporte Otros servicios ncp

Para el PerH3 se replican las condiciones del caso colombiano donde #ran parte de los sectores de servicios presentan condiciones adecuadas para el in#reso de exportaciones desde Quito y Pichincha y solamente los servicios m)dicos y de telemedicina no re.le-an una situacin competitiva .avorable3 mientras 5ue los de distribucin3 en los 5ue se incluyen las .ran5uicias3 no presentan in.ormacin.

2'

Ibid.

!2

1abla 2o. / 4ndice de competitividad local para 3ene(uela3:

CONDICI=N COMPETITI&A DEL SECTOR 0.4,) 0.242 0.%50 1.755 %.7%( 0.1,4 1.171 0.%%% 1.)25 0.0,0 favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable '.i5# .# 5om7#+i+i"i. . 'o$m li( .o

S ECTOR

Servicios prestados a las empresas Servicios de comunicaciones Servicios de construcci n ! servicios de in"enier#a cone$os Servicios de distribuci n Servicios de ense&an'a Servicios relacionados con el medio ambiente Servicios financieros Servicios sociales ! de salud Servicios de turismo ! servicios realcionados con los via*es Servicios de esparcimiento+ culturales ! deportivos Servicios de transporte Otros servicios ncp

Tunto con =olivia3 en t)rminos #enerales3 Sene(uela presenta condiciones muy .avorables para el in#reso de servicios desde Quito y Pichincha en casi todos sus sectores. Particularmente todos los con#lomerados anali(ados en este estudio encuentran posibilidades en cuanto a su exportacin hacia ese pa+s3 salvo por el hecho comHn de 5ue no existe in.ormacin para los servicios de distribucin 5ue contienen a las .ran5uicias. En resumen3 salvo los servicios m)dicos y de telemedicina en 0olombia3 los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea y los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 presentan buenas posibilidades para la exportacin desde Quito y Pichincha a los pa+ses andinos. En el caso de las .ran5uicias3 no es posible obtener una valoracin cuantitativa de su situacin competitiva por cuanto las estad+sticas relativas a los servicios de distribucin en los 5ue se incluyen3 no permiten el desarrollo de los indicadores de competitividad potencial. Pero por sus caracter+sticas intr+nsecas en las 5ue se incluyen elementos creativos3 percepcin de marcas3 etc.3 no pueden descartarse y tambi)n es posible atribuirles buenas posibilidades en estos mercados. Para los pa+ses europeos3 los +ndices obtenidos son los si#uientes&

!*

Ibid.

!!

1abla 2o. 731 4ndices de competitividad local normali(ados para los pa&ses de la ;nin Europea

3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS

10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS ;#45#7+o lo, ,#$"i5io, ).io"i,) l#,<

A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE

1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES

8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD

*. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES

11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE

4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION

5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A

7. SER&ICIOS FINANCIEROS

-./S

.0E1.2/. .3S TR /. 4506/C . C 7/-R E 8/2.1.R C . ES -.9. ES 0O:.;3/. ES 0O:E2/. ES TO2/. </20.28/. <R .2C /. 6R EC /. 7326R =. /R 0.28. /T.0/. 0ETO2/. 0/T3.2/. 03>E143R 6O 1.0T. -.?S ES4.@OS -O0O2/. -OR T36.0 R E/2O 32/8O R E-A40/C .C 7EC . S 3EC /. UE

1.45 1.%7 1.24 1.0% 1.24 1.24 1.24 0.,2 0.7, 1.07 1.%( 0.)0 0.77 1.4% 1.0, 0.(, 0.7% 1.0, 0.7) 1.12 1.2( 1.45 1.1, 1.2% 1.05

2.21 1.7( 1.(, 1.51 1.74 2.00 1.,4 1.%5 0.55 1.,2 1.5, 1.0) 1.14 1.)) 2.14 1.0) 0.)7 2.0, 0.), 2.42 1.(( 1.71 2.%5 1.72 1.,5

2.44 2.%5 1.(, 1.,) 1.)7 2.02 1.)2 1.)0 0.77 2.05 1.)1 1.(7 1.72 2.2( 2.7( 1.5% 1.(5 2.00 1.5% 2.,4 1.)2 2.07 2.,) 2.07 2.%7

5.45 4.05 %.50 2.%7 %.%2 %.)1 %.04 2.%( 0.%) %.22 %.02 1.() 1.(2 4.%7 ,.01 1.55 1.,, %.)( 1.%, ,.44 %.50 %.42 ,.%7 %.44 %.), %.%(

5.12 5.4, 5.,, 4.47 5.(2 ,.05 5.%% 4.%5 2.%1 ,.42 4.)5 4.71 4.0, ,.42 ,.01 4.,1 4.2, ,.1, 4.0, 7.05 ,.00 5.)7 7.11 ,.1) ,.02 5.%(

42.(5 %,.54 %,.14 2,.)2 %7.%4 %,.%, %1.74 21.47 (.%, 27.(0 %0.%, 1(.)4 27.7, %%.04 2).2, 1,.72 20.0( %2.2( 27.)1 2,.40 2(.74 %2.)( %4.(5 %(.17 %4.%4 2).4)

1.75 1.,1 1.%) 1.0( 1.,1 1.57 1.%% 1.0( 0.%) 1.54 1.%% 0.(% 0.(% 1.%5 1.4% 0.7) 0.)0 1.57 1.1) 1.)% 1.4) 1.47 1.(% 1.40 1.5) 1.%%

7.(, 5.10 ,.%% %.)) ,.,) ,.5) 5.(7 5.1, 2.54 5.00 4.(7 %.70 4.7% 5.2, 5.55 5.0( 4.02 ,.71 4.21 5.%, 5.04 5.%( 5.,% 5.5( ,.7( 5.%2

1.,1 1.)0 2.1% 1.57 1.)4 1.(1 1.70 1.5( 0.5) 1.)2 2.,5 1.,4 1.,0 2.0) 2.%0 1.17 1.52 2.02 1.44 2.71 2.1, 1.)4 2.4( 2.07 2.71 1.()

1.47 2.5( 2.%0 %.7% 2.4% 2.21 2.(7 %.41 2.2% 2.1, 1.54 %.(0 %.)7 2.(2 1.(( 4.45 %.5, 2.%( %.0% 2.21 2.27 2.72 2.22 2.,, 2.1( 2.,(

%.7, 1.55 1.,5 0.55 1.41 1.%( 1.%5 0.70 0.%( 1.45 %.70 0.7) 0.,0 1.52 %.), 0.77 0.(, 1.41 0.72 %.4% 1.)0 1.,, 4.2) 1.(% 4.4) 1.(4

1.10 1.,4 2.01 F)#'+#,D IMFEIFSC C)#'+ , N 5io' l#,C ! '5o, C#'+$ l#, # I',+i+)+o, .# E,+ .2,+i5 ,

!1

Ibid.

!4

1*. OTROS SER&ICIOS NCP

1abla 2o. 932 6ondicin para la penetracin de servicios exportables a los pa&ses de la ;nin Europea
10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS ;#45#7+o lo, ,#$"i5io, ).io"i,) l#,< B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION

5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A

7. SER&ICIOS FINANCIEROS

-./S

.0E1.2/. .3S TR /. 4506/C. C 7/-R E 8/2.1.RC . ES -.9. ES 0O:.;3/. ES 0O:E2/. ES TO2/. </20.28/. <R .2C/. 6R EC/. 7326R=. /R 0.28. /T.0/. 0ETO2/. 0/T3.2/. 03>E143R 6O 1.0T. -.?S ES<.:.S -O0O2/. -ORT36.0 R E/2O 32/8O R E-A40/C .C 7EC . S 3EC /. UE favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable favorable

En el caso particular de los pa+ses de la @E3 la in.ormacin recabada para la construccin de los indicadores de competitividad potencial en el mercado local3 a trav)s de la evaluacin de la e.iciencia en costos productivos y el #rado de especiali(acin3 implic el reto de traba-ar con su hetero#eneidad en t)rminos de las clasi.icaciones y nomenclaturas particulares utili(adas por los pa+ses3 especialmente respecto al per+odo anterior a 1'''. Asimismo3 en el caso europeo .ue claramente percibida la caracter+stica habitual respecto a la carencia de estad+sticas adecuadas para el an2lisis sectorial de los servicios. Por esta ra(n3 las .uentes consultadas .ueron diversas y la estandari(acin y homo#enei(acin de la in.ormacin para 5ue pueda ser sinteti(ada y sus resultados comparables3 re5uiri de la aplicacin de t)cnicas estad+sticas particulares3 e incluso3 en ciertos casos .ue necesaria la estimacin econom)trica para al#unos a7os .altantes en las series JEstonia3 $etonia3 $ituania y EsloveniaK. Asimismo3 tuvo 5ue en.rentarse el problema cambiario ya 5ue antes de la de.inicin de la (ona euro3 5ue para el caso de las estad+sticas comunitarias aplica desde 1'''. Para el e.ecto3 se utili(aron los tipos de cambio de las monedas ori#inales de los pa+ses comunitarios en t)rminos de dlares hasta 1''' y de ah+ en adelante3 el tipo de cambio del euro a dlares. En los casos de pa+ses 5ue no est2n en la (ona euro3 se
!2

Ibid.

!5

1*. OTROS SER&ICIOS NCP

procedi a determinar o sus tipos de cambio .rente al dlar de manera directa3 o a trav)s de la relacin de sus monedas .rente al euro y lue#o de )ste con el dlar. Al evaluar los resultados para los con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio3 se evidencian discrepancias con la evaluacin cualitativa. Para el caso de los servicios m)dicos y telemedicina3 nin#Hn pa+s europeo presenta un mercado .avorable en t)rminos competitivos para las exportaciones desde el Ecuador J1ervicios sociales y de saludK. Por su parte3 los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea y los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 encuentran condiciones competitivas .avorables en Eslovenia3 Estonia3 >recia3 :un#r+a3 $etonia3 $ituania y ,alta J1ervicios prestados a las empresasK. ,ientras3 las .ran5uicias J1ervicios de distribucinK encuentran un nicho apropiado en Estonia. Estos resultados no resultan sorprendentes por cuanto se trata de los pa+ses de menor desarrollo econmico relativo al interior de la @nin Europea y cuyas condiciones estructurales se pueden traducir en menores niveles salariales y3 por tanto3 en menores costos relativos para la provisin local de servicios. Pero la poca a.inidad cultural y el idioma3 de.initivamente constituyen trabas para 5ue se impulsen adecuadamente las exportaciones de los servicios anali(ados en este traba-o desde el #obierno local. En cuanto a los Estados @nidos de Aorteam)rica3 al no disponerse de in.ormacin apropiada en este sentido3 no es posible obtener una valoracin cuantitativa de las posibilidades 5ue representa su mercado para el in#reso de prestaciones de servicios ori#inadas en Quito y Pichincha. Pero3 considerando 5ue la econom+a estadounidense es muy diversa y 5ue presenta diversos #rados de desarrollo econmico relativo en t)rminos #eo#r2.icos3 de mercados3 de estratos sociales3 etc.3 las posibilidades de penetracin desde una perspectiva de an2lisis de caracter+sticas competitivas3 pueden resultar m2s prometedoras 5ue el caso europeo.

!%

ii.

0onstruccin de un modelo de valoracin cuantitativa del #rado de apertura de los pa+ses 5ue pueden cali.icar como mercados ob-etivo3 en t)rminos de cada subsector de servicios3 para la evaluacin de las posibilidades de penetracin de la provisin exportable desde Quito.

A trav)s de la cuanti.icacin de las restricciones cualitativas al comercio de servicios lo#rada mediante un modelo!! 5ue3 .undamentado en el an2lisis de las elasticidades entre la inversin local y la inversin extran-era directa utili(adas en la produccin y prestacin de servicios en las econom+as de los pa+ses 5ue pueden cali.icar como mercados ob-etivo3 se establece una medicin de las barreras existentes en cada uno de ellos Jarancel ad valoremK .rente a la importacin de servicios. Este mdulo comprende una revisin de los compromisos asumidos en el marco del >A81 en la <,0 a .in de identi.icar las restricciones le#ales 5ue constituyen barreras a su libre prestacin. El ob-etivo de este mdulo es la determinacin del #rado de apertura 5ue tienen los servicios teniendo en cuenta 5ue las restricciones a su comercio son de car2cter normativo. Para este e.ecto se procede a una cuanti.icacin3 sobre la base de un mecanismo de Cconversin binaria y reparticin por .recuenciaD3 5ue arro-ar2 un valor 5ue puede asimilarse como un CarancelD 5ue permitir2 la evaluacin de la proteccin de los servicios ba-o cual5uier es5uema cuantitativo convencional a .in de obtener lo 5ue se conoce como arancel Cad valoremD. El arancel Cad valoremD consiste en un valor aplicable a los servicios como medicin de las restricciones a su importacin y es asimilable a lo 5ue representa un arancel respecto al valor de un bien cuando in#resa a una econom+a. $a idea de desarrollar una medicin de las restricciones a la importacin para el caso de los servicios3 se asienta en la necesidad de contar con un instrumento 5ue permita la evaluacin cuantitativa de las restricciones a su penetracin 5ue est2n dadas por cuestiones .ormativas. El ar#umento central consiste en establecer 5ue la importacin de los servicios se reali(a mediante la .orma de presencia comercial3 es decir 5ue la importacin de servicios de una econom+a resulta de la prestacin 5ue reali(an en ella empresas extran-eras 5ue se han asentado en la econom+a importadora para tales e.ectos. Esto implica 5ue las restricciones a dichas importaciones est2n dadas por la le#islacin y normativas locales 5ue pueden imponer re5uerimientos adicionales a las empresas extran-eras .rente a las prestadoras nacionales. Estos re5uerimientos3 5ue se suman a otros aspectos de los entornos particulares de prestacin Jtr2mites3 permisos3 etc.K3 resultan en mayores costos e inversin para los proveedores extran-eros3 y por tanto3 inciden en los precios de los servicios prestados por estos Hltimos3 encareci)ndolos .rente a la competencia local. Este arancel Cad valoremD se calcul para los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo a partir de aplicaciones econom)tricas 5ue evalHan la di.erencia entre
!!

Este modelo ori#inalmente .ue propuesto en el 6ocumento In.ormativo 1#di /15 de la 1ecretar+a >eneral de la 0omunidad Andina.

!/

la elasticidad de la inversin local y la elasticidad de la inversin extran-era en la #eneracin de los servicios. A continuacin se procedi a la determinacin emp+rica de aranceles Cad valoremD espec+.icos para los subsectores de servicios. Para el e.ecto se procedi a reali(ar una identi.icacin de los compromisos consi#nados en la <,0 por los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo3 a partir de la clasi.icacin G12* con una apertura a se#undo nivel. !4 0on los compromisos se procedi cuanti.icar una C.recuenciaD para cada subsector de servicios en t)rminos de la apertura o restriccin de.inida3 respectivamente3 en las o.ertas consi#nadas ante la <,0. $a l#ica de la aproximacin por .recuencias3 consiste en evaluar la apertura o restriccin de cada sector de servicios en t)rminos del nHmero de re#ulaciones 5ue inciden en su desempe7o. ,ientras m2s re#ulaciones Jmayor .recuenciaK3 m2s cerrado est2 un mercado de servicios. Pero como en el caso de las o.ertas de los compromisos en servicios3 existe una di.erenciacin en t)rminos de si es un compromiso pleno Japertura del mercadoK3 parcial Jal#Hn nivel de restriccinK y nin#uno Jmercado cerradoK3 es posible asi#nar valoraciones cuantitativas 5ue reemplacen de me-or manera a la C.recuenciaD propiamente dicha. En este caso particular3 se ha procedido con una escala del * al 2 J*3132K para la valoracin de la restriccin en cada sector de servicios. 6e las valoraciones de las restricciones individuales para cada sector de servicios se obtuvo una media correspondiente al total de los servicios. $a obtencin del arancel Cad valoremD espec+.ico se reali( a partir de la desviacin de cada valoracin de las restricciones del sector de servicios respecto a esta media. 0ada desviacin se aplic proporcionalmente al arancel ad valorem de todos los servicios3 obteni)ndose as+ la di.erencia de arancel espec+.ica para cada sector3 permitiendo de esta manera la determinacin .inal del arancel individual. !5 Para los pa+ses andinos3 los resultados en t)rminos del arancel ad valorem son los si#uientes&!%

!4

$a utili(acin de este tipo de metodolo#+as basadas en los compromisos de los pa+ses en la <,0 han #enerado un reciente debate en la medida en 5ue las restricciones le#ales reales 5ue se imponen al comercio de servicios bien pueden no corresponder a la apertura consolidada ante dicho or#anismo. Pero las exi#encias de la <,0 respecto a las nuevas o.ertas de apertura y la mayor din2mica del propio comercio de servicios cada ve( permiten una mayor conver#encia entre los compromisos y la verdadera apertura de los pa+ses. 6e otro lado3 la utili(acin de las listas de compromisos como .undamento para la evaluacin del #rado de apertura del comercio de servicios resulta en la Hnica posibilidad pr2ctica teniendo en cuenta las di.icultades 5ue implicar+a el an2lisis pormenori(ado de los marcos le#ales de cada pa+s para as+ identi.icar las restricciones reales. !5 El arancel Cad valoremD se ha calculado para los servicios para las econom+as de la @E con una apertura a 1er nivel de la G8< 12*. Para los otros pa+ses 5ue se incluyen como posibles mercados ob-etivo3 la di.icultad en la provisin de estad+sticas ha impedido 5ue se pueda obtener su respectiva cuanti.icacin del nivel de apertura3 aun5ue hasta la .inali(acin de este estudio se avan(ar2 en ese sentido en la medida de lo posible. En el caso particular de los Estados @nidos3 sus caracter+sticas propias como principal mercado para el Ecuador3 permiten hacer la aproximacin a su nivel de apertura por otros medios 5ue ser2n explotados m2s adelante. !% Ao se presenta in.ormacin para Sene(uela por cuanto las estad+sticas de base no permitieron el c2lculo de los aranceles Cad valoremD.

1abla 2o. 1: Aranceles Ad valorem para los servicios en los pa&ses andinos
SECTORES DE SER&ICIOS CAN 1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS A. S#$"i5io, 7$oG#,io' l#, !. S#$"i5io, .# i'Go$m1+i5 6 ,#$"i5io, 5o'#4o, C. S#$"i5io, .# I'"#,+i/ 5iH' 6 D#, $$ollo D. S#$"i5io, i'mobili $io,. E. S#$"i5io, .# $$#'. mi#'+o o lI)il#$ ,i' o7#$ $io, F. O+$o, ,#$"i5io, 7$#,+ .o, A. S#$"i5io, 7o,+ l#, !. S#$"i5io, .# 5o$$#o, C. S#$"i5io, .# +#l#5om)'i5 5io'#, D. S#$"i5io, ).io"i,) l#, 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS A.JJ T$ b Ko, /#'#$ l#, .# 5o',+$)55iH' 7 $ l #.iGi5 5iH' !.JJ T$ b Ko, /#'#$ l#, .# 5o',+$)55iH' 7 $ i'/#'i#$2 5i"il C.JJ A$m .o .# 5o',+$)55iH' 7$#G b$i5 . , 6 +$ b Ko, .# i',+ l 5iH'. D.JJ T$ b Ko, .# +#$mi' 5iH' .# #.iGi5io, E.JJ O+$o, 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION A.JJ S#$"i5io, .# 5omi,io'i,+ , !.JJ S#$"i5io, 5om#$5i l#, l 7o$ m 6o$ C.JJ S#$"i5io, 5om#$5i l#, l 7o$ m#'o$ D.JJ S#$"i5io, .# G$ 'I)i5i E.JJ O+$o, 5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A A.JJ S#$"i5io, .# #',#9 '( 7$im $i !.JJ S#$"i5io, .# #',#9 '( ,#5)'. $i C.JJ S#$"i5io, .# #',#9 '( ,)7#$io$ D.JJ S#$"i5io, .# #',#9 '( .# .)l+o, '.5.7. E.JJ O+$o, ,#$"i5io, .# #',#9 '( A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE A.JJ S#$"i5io, .# l5 '+ $ill .o !.JJ S#$"i5io, .# #limi' 5iH' .# .#,7#$.i5io, C.JJ S#$"i5io, .# , '# mi#'+o 6 ,#$"i5io, ,imil $#, D.JJ O+$o, 7. SER&ICIOS FINANCIEROS A.JJ To.o, lo, ,#$"i5io, .# ,#/)$o, 6 $#l 5io' .o, 5o' lo, ,#/)$o,. !.JJ S#$"i5io, b '5 $io, 6 o+$o, ,#$"i5io, Gi' '5i#$o, ;#45l)i.o, lo, ,#/)$o,< 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD A.JJ S#$"i5io, .# 0o,7i+ l#,. !.JJ O+$o, ,#$"i5io, .# , l). 0)m ' C.JJ S#$"i5io, ,o5i l#, D.JJ O+$o, B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES A.JJ -o+#l#, 6 $#,+ )$ '+#, ;i'5l)i.o, lo, ,#$"i5io, .# ,)mi'i,+$o .# 5omi. , .#,.# #l #4+#$io$ 7o$ 5o'+$ +o< !.JJ S#$"i5io, .# /#'5i , .# "i K#, 6 o$/ 'i( 5iH' .# "i K#, #' /$)7o C.JJ S#$"i5io, .# /)2 , .# +)$i,mo D.JJ O+$o,. 10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS ;#45#7+o lo, ,#$"i5io, ).io"i,) l#,< A.JJ S#$"i5io, .# #,7#5+15)lo, ;i'5l)i.o, lo, .# +# +$oC b '. , 6 o$I)#,+ ,C 6 5i$5o,<. !.JJ S#$"i5io, .# /#'5i , .# 'o+i5i ,. C.JJ S#$"i5io, .# biblio+#5 ,C $50i"o,C m),#o, 6 o+$o, ,#$"i5io, 5)l+)$ l#,. D.JJ S#$"i5io, .#7o$+i"o, 6 o+$o, ,#$"i5io, .# #,7 $5imi#'+o. 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE A.JJ S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# m $2+imo !.JJ T$ ',7o$+# 7o$ "2 , ' "#/ bl#, i'+#$io$#,. C.JJ S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# 3$#o D.JJ T$ ',7o$+# 7o$ #l #,7 5io. E.JJJ S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# 7o$ G#$$o5 $$il F.JJJ S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# 7o$ 5 $$#+#$ . ?.JJ S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# 7o$ +)b#$2 ,. -.JJ S#$"i5io, )4ili $#, #' $#l 5iH' 5o' +o.o, lo, m#.io, .# +$ ',7o$+#. 1*. OTROS SER&ICIOS NCP l , #m7$#, , *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 4.70F *3.*0F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 4.BBF *5.8BF 44.38F 44.38F 0.00F 14.7BF 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 4.44F 0.00F 0.00F **.1BF 0.00F 0.00F 1A.A4F **.1BF **.1BF **.1BF 0.00F 1*.B4F 1A.A4F B.*4F **.1BF 0.00F **.1BF 44.38F **.1BF 1A.A4F **.1BF **.1BF **.1BF 0.00F 5.55F **.1BF 0.00F 0.00F 0.00F A.*4F *5.8BF *4.04F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F !OLI&IA OMC 41.4*F 44.38F 35.50F 44.38F 44.38F 35.50F 44.38F 31.43F 44.38F 44.38F 0.00F 3A.B8F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 35.50F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 0.00F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F *4.04F **.1BF *5.8BF 38.83F **.1BF 44.38F 44.38F 44.38F 33.*8F **.1BF **.1BF 44.38F 44.38F *7.73F **.1BF 44.38F **.1BF **.1BF 40.*1F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F 44.38F **.1BF 44.38F 33.*8F 0.00F COLOM!IA CAN 1.A4F 4.A4F 0.00F 3.*4F 0.00F 0.00F 1.B5F A.48F B.73F B.73F 0.00F A.48F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 5.84F 0.00F 0.00F B.73F B.73F B.73F 8.51F B.73F B.73F B.73F 4.8AF B.73F B.73F B.73F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F *.43F 0.00F B.73F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 4.*4F 10.54F B.73F 0.00F 0.00F 0.00F 13.A*F 0.00F 0.00F 0.00F OMC 15.B1F 1A.ABF 7.78F 1B.45F 1B.45F 13.A*F 18.48F 13.78F 1B.45F 1B.45F 0.00F 1A.*1F 11.A7F B.73F B.73F B.73F 1B.45F B.73F 15.5AF 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 0.00F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 10.B4F B.73F 1*.1AF 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 14.5BF B.73F B.73F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 17.B1F 1B.45F 17.83F 1B.45F 1B.45F 1B.45F 13.A*F 1B.45F 14.5BF 0.00F CAN 0.73F 3.7AF 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.A*F 1.03F 0.00F 0.00F 0.00F 4.14F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 0.00F 1.03F 0.00F 0.00F 0.00F 4.14F *.07F 8.*7F 0.00F 0.00F 0.00F 3.B1F 8.BAF 8.*7F 0.00F 0.00F 0.00F 5.7BF 8.*7F 0.00F 0.00F PERU OMC 14.A3F 14.1BF 13.*3F 1A.54F 1A.54F 11.58F 15.71F 11.7*F 1A.54F 1A.54F 0.00F 13.78F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F B.B*F 1A.54F 8.*7F 8.*7F 1A.54F 0.00F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 8.*7F 8.*7F 8.*7F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 1*.41F 8.*7F 8.*7F 1A.54F 1A.54F 1*.41F 8.*7F 1A.54F 1A.54F 8.*7F 14.47F 15.1AF 13.78F 1A.54F 1A.54F 1A.54F 8.*7F 1A.54F 1*.41F 0.00F

!'

Para el caso espec+.ico de los pa+ses andinos se construyeron dos series de aranceles3 una correspondiente al nivel de restriccin en el mercado andino y otra .rente a otros miembros de la <,0. A e.ectos del inter)s de este estudio son las restricciones de.inidas para la 0AA las 5ue competen3 ya 5ue ba-o ese r)#imen se inscriben las exportaciones de servicios a los dem2s miembros del proceso de inte#racin. Pero de todas .ormas se presentan los aranceles 5ue corresponden a las restricciones a otros pa+ses3 a e.ectos de comparacin y corroboracin del #rado de proteccin de los distintos sectores de servicios en =olivia3 0olombia y PerH. Estos resultados denotan3 en lo 5ue respecta a los servicios m)dicos y de telemedicina Jlos subsectores relevantes comprendidos en 1ervicios sociales y de saludK3 una apertura de los mercados colombiano y peruano3 no as+ del boliviano. En lo re.erente a los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea J1ervicios de in.orm2tica y servicios conexosK el nivel restrictivo en =olivia3 0olombia y PerH es nulo3 mientras 5ue en los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as J1ervicios pro.esionalesK3 0olombia y PerH aplican restricciones m+nimas Jalrededor del 4N en el arancelK cuando =olivia tiene ese mercado en un nivel de proteccin mucho mayor J2!32*NK. Para los pa+ses europeos3 se calcularon los si#uientes aranceles ad valorem& 1abla 2o. 11a Aranceles Ad valorem para los servicios en los pa&ses de la ;nin Europea
ESLO&AMUIA DINAMARCA ESLO&ENIA FINLANDIA ALEMANIA ESTONIA FRANCIA AUSTRIA !LL?ICA ESPAA ?RECIA C-IPRE (.,B

SECTOR

3E

1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION 5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE 7. SER&ICIOS FINANCIEROS 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES 10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE 1*. OTROS SER&ICIOS NCP

11.(B

,.5B

,.7B 10.1B

).0B

).)B 10.)B

7.%B 17.,B

).1B

(.2B 2,.(B

20.7B 1%.7B 11.(B 17.7B 15.1B 1,.2B 14.(B 1).1B 12.7B %0.(B 1%.7B 17.1B 4,.)B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 11.(B 7.(B ,.7B 10.1B (.,B 10.(B ).)B 10.)B 7.%B 17.,B ).1B ).(B 2,.(B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B 20.7B 1%.7B 11.(B 17.7B 15.1B 1(.(B 17.%B 1).1B 12.7B %0.(B 15.)B 14.7B 4,.)B 1).2B 11.7B 10.1B 1,.4B 14.0B 17.5B 14.(B 17.(B 11.(B 2(.,B 14.(B 14.7B 4%.5B 2%.,B 15.,B 1%.5B 20.2B 17.%B 21.5B 1).(B 21.)B 14.5B %5.2B 1(.2B 1).,B 5%.5B

4*

1abla 2o. 11b Aranceles Ad valorem para los servicios en los pa&ses de la ;nin Europea
REPO!LICA C-ECA PANSES !A:OS LUXEM!UR?O REINO UNIDO PORTU?AL -UN?RA LITUANIA POLONIA IRLANDA LETONIA

SECTOR

1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION 5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE 7. SER&ICIOS FINANCIEROS 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES 10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE 1*. OTROS SER&ICIOS NCP

%0.5B 1%.%B 11.)B

).5B

).5B

4.4B

,.(B 10.7B 10.,B 10.5B

0.%B 14.(B 11.)B

5%.%B 2%.2B 24.)B 1,.,B 1,.,B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B %0.5B 1%.%B 0.0B ).5B ).5B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B 5%.%B 2%.2B 24.)B 1,.,B 1,.,B 45.7B 21.,B 2%.2B 15.4B 15.4B ,0.)B 2,.5B 2(.5B 1(.)B 1(.)B

7.(B 12.0B 1(.7B 1(.,B 21.)B 25.,B 25.(B 17.(B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B 4.4B ,.(B 10.7B 10.,B 12.5B 14.,B 14.(B 11.)B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B 7.(B 12.0B 1(.7B 1(.,B 21.)B 25.,B 25.(B 20.(B 7.2B 11.1B 17.%B 17.2B 20.%B 2%.7B 22.1B 1).%B (.)B 1%.7B 21.4B 21.2B 25.0B 2).2B 2).5B 2%.(B

6e estos resultados se desprende 5ue3 en #eneral los pa+ses europeos son altamente restrictivos para el in#reso de servicios m)dicos y de telemedicina J1ervicios sociales y de saludK3 pero bastante m2s laxos en lo 5ue se re.iere a los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea y servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as J1ervicios pro.esionalesK3 aun5ue de todas .ormas por encima de la apertura total a nivel andino. /.3. 0odelo de identi#icacin y evaluacin de mercados ob%etivo Este mdulo consiste en un an2lisis de s+ntesis a trav)s de una modeli(acin matem2tica 5ue combina los resultados anteriores 5ue identi.ican posibles mercados ob-etivo con los indicadores de venta-as comparativas y competitivas del potencial de exportaciones3 estructurado ba-o el en.o5ue Copen .rameD en el traba-o C1ervicios exportables3 una alternativa para QuitoD. 0on base a los resultados cuantitativos del modelo ser2 posible per.eccionar3 a trav)s de .undamentos t)cnicos3 la identi.icacin de los mercados ob-etivo3 restrin#iendo3 de esta manera3 la seleccin a a5uellos 5ue o.recen a los prestadores de servicios de Quito y Pichincha las me-ores posibilidades para iniciar o ampliar sus exportaciones. Para el e.ecto3 se construye primeramente un modelo de valoracin cuantitativa del #rado de complementariedad y competencia para cada sector de servicios 5ue permita evaluar la capacidad real de penetracin de las exportaciones de servicios desde Quito y Pichincha. 1e#uidamente3 se construye un an2lisis de la capacidad competitiva para los servicios en los posibles mercados ob-etivo3 a trav)s del c2lculo de los denominados costos laborales unitarios3 indicador 5ue de.ine la relacin entre los costos de operacin y la provisin de servicios a nivel local en cada pa+s considerado. A continuacin se evalHan los condicionamientos competitivos de los sectores de servicios3 en la medida de la composicin de su estructura de #astos3 para identi.icar a5uellos espacios 5ue existen problemas y venta-as productivas3 para determinar debilidades y .ortale(as competitivas para las exportaciones.

41

SUECIA

MALTA

ITALIA

i.

0onstruccin de un modelo de valoracin cuantitativa del #rado de complementariedad y competencia para cada sector de servicios para la evaluacin de las posibilidades de penetracin de la provisin exportable desde Quito.

$a inte#racin de la valoracin de la competitividad potencial en con-unto con la valoracin del #rado de apertura de los sectores de servicios de los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo permite la construccin de matrices de Ccomplementariedad y competenciaD 5ue3 a trav)s de sus +ndices identi.ican de manera directa las posibles venta-as para la penetracin de servicios de exportacin desde Quito3 as+ como los posibles espacios de competencia en los mercados ob-etivo con proveedores locales y con proveedores de terceros pa+ses. 1in ser este un an2lisis de.initivo y determinante3 permite establecer las pautas b2sicas dentro de las cuales las exportaciones de servicios desde Quito ser+an m2s e.icientes. Para la determinacin anal+tica de la complementariedad3 se ha procedido a de.inir la relacin entre el +ndice de competitividad de cada uno de los servicios de exportacin desde Quito y Pichincha!/ y el arancel ad valorem en los mercados de los pa+ses 5ue cali.ican como posibles mercados ob-etivo Jandinos y europeosK. 1i esta relacin entre#a un valor superior a la cota m+nima de 1** establecida para el e.ecto3 se determina una complementariedad para el servicio y el pa+s respectivos. !

!/ !

Ser c2lculo de E0P1 en 8orre3 de la J2**%Kc. $as matrices de complementariedad y competencia en servicios se han calculado para las econom+as de la @E con una apertura a 1er nivel de la G8< 12*. Para los otros pa+ses 5ue se incluyen como posibles mercados ob-etivo3 la di.icultad en la provisin de estad+sticas ha impedido 5ue se puedan construir las respectivas matrices3 aun5ue hasta la .inali(acin de este estudio se avan(ar2 en ese sentido en la medida de lo posible. En el caso particular de los Estados @nidos3 sus caracter+sticas propias como principal mercado para el Ecuador3 permiten evaluar las posibilidades de complementariedad por otros medios 5ue ser2n explotados m2s adelante.

42

1abla 2o. 12 4ndices de complementariedad en el comercio de servicios para las exportaciones desde el Ecuador hacia los pa&ses andinos

INDICE DE COMPETITI&IDAD LOCAL ;ECP1<

ARANCEL CAN

SECTOR

S#$"i5io, 7$#,+ .o, l , #m7$#, , S#$"i5io, .# 5om)'i5 5io'#, S#$"i5io, .# 5o',+$)55iH' 6 ,#$"i5io, .# i'/#'i#$2 5o'#4o, S#$"i5io, .# .i,+$ib)5iH' S#$"i5io, .# #',#9 '( S#$"i5io, $#l 5io' .o, 5o' #l m#.io mbi#'+# S#$"i5io, Gi' '5i#$o, S#$"i5io, ,o5i l#, 6 .# , l). S#$"i5io, .# +)$i,mo 6 ,#$"i5io, $# l5io' .o, 5o' lo, "i K#, S#$"i5io, .# #,7 $5imi#'+oC 5)l+)$ l#, 6 .#7o$+i"o, S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# O+$o, ,#$"i5io, '57

3.4F *.3F 0.0F 0.0F 0.0F 0.0F B.3F 13.BF 4.AF 4.AF 10.3F

0.1 0.5 0.4 0.* 4.4 48.0 0.A A.4 0.B 10.* 0.*

1.8 *.0 447A1.8 17*30.* B8.5 *88.5 4.7 *8.8 5.4 184.7 *.4

5.0 8.0 447A1.8 17*30.* 74.B 5A4.1 A.3 A38153.A 3A.8 10*4*AB.1 3.A

11.3 50.3 447A1.8 17*30.* 437183.3 480081B.1 A0B35.A A38153.A 8A.A 4B5.4 3.B

&ENE@UELA

COLOM!IA

!OLI&IA

PERO

1.7 13.7 447A1.8 17*30.* 38.3 480081B.1 4.B A38153.A 10.5 10*4*AB.1 *.8

1abla 2o. 13 6omplementariedad y competencia en el comercio de servicios para las exportaciones desde el Ecuador hacia los pa&ses andinos

SECTOR

S#$"i5io, 7$#,+ .o, l , #m7$#, , S#$"i5io, .# 5om)'i5 5io'#, S#$"i5io, .# 5o',+$)55iH' 6 ,#$"i5io, .# i'/#'i#$2 5o'#4o, S#$"i5io, .# .i,+$ib)5iH' S#$"i5io, .# #',#9 '( S#$"i5io, $#l 5io' .o, 5o' #l m#.io mbi#'+# S#$"i5io, Gi' '5i#$o, S#$"i5io, ,o5i l#, 6 .# , l). S#$"i5io, .# +)$i,mo 6 ,#$"i5io, $# l5io' .o, 5o' lo, "i K#, S#$"i5io, .# #,7 $5imi#'+oC 5)l+)$ l#, 6 .#7o$+i"o, S#$"i5io, .# +$ ',7o$+# O+$o, ,#$"i5io, '57 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

&ENE@UELA

COLOM!IA

!OLI&IA

PERO

4!

En lo 5ue concierne a la complementariedad3!' es decir a la capacidad de los servicios de exportacin desde Quito y Pichincha para su penetracin exitosa en los mercados de los pa+ses andinos en t)rminos de las venta-as competitivas de los primeros .rente a las condiciones de la provisin local y la demanda en cada pa+s3 los servicios de salud y de telemedicina J1ervicios sociales y de saludK aparecen con opciones importantes para los casos de 0olombia3 PerH y Sene(uela. Para los dem2s con#lomerados de servicios ob-eto de este an2lisis3 las condiciones no se presentan .avorables en los mismos t)rminos. En lo 5ue respecta a la competencia3 la provisin de servicios desde el Ecuador presenta la posibilidad de en.rentar en cada mercado la competencia proveniente de las exportaciones de los otros tres pa+ses andinos. Eso si#ni.ica 5ue en el caso de la venta-a por complementariedad 5ue se presenta para los servicios de salud y telemedicina en el mercado colombiano3 las exportaciones desde el Ecuador JQuito y PichinchaK de esos servicios en.rentar+an una competencia importante .rente a exportaciones de los mismos servicios ori#inadas en =olivia3 PerH y Sene(uela. $o mismo para las exportaciones hacia el PerH 5ue en.rentar+an una competencia proveniente de las exportaciones ori#inadas en =olivia3 0olombia y Sene(uela. 6e acuerdo a la misma l#ica3 la competencia en Sene(uela estar+a dada por exportaciones ori#inadas en =olivia3 0olombia y PerH. Esta situacin denota claramente la similitud de las caracter+sticas productivas de los servicios m)dicos y telemedicina en los pa+ses andinos. A5uello resulta evidente teniendo en cuenta 5ue se trata de un tipo de prestacin 5ue re5uiere un alto nivel de cali.icacin laboral 5ue es adem2s estandari(ado internacionalmente y 5ue principalmente3 se #enera a partir de estructuras de costos tambi)n similares.

!'

$as casillas con la palabra C1ID corresponden a los sectores de servicios 5ue desde la perspectiva del Ecuador presentan complementariedad respecto a las condiciones productivas y de mercado en los dem2s pa+ses andinos3 .avoreciendo la penetracin de las exportaciones. Pero las casillas coloreadas corresponden a los casos en 5ue se presentan tambi)n caracter+sticas de complementariedad para los dem2s pa+ses andinos en cada mercado3 #ener2ndose entonces una posibilidad de competencia.

44

1abla 2o. 1+ 4ndices de complementariedad en el comercio de servicios para las exportaciones desde el Ecuador hacia los pa&ses de la ;nin Europea
A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE 10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS ;#45#7+o lo, ,#$"i5io, ).io"i,) l#,< B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION 5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A 7. SER&ICIOS FINANCIEROS 1*. OTROS SER&ICIOS NCP 1.%0 1.50 0.)% 1.0( 0.(7 1.0% 0.(, 1.2) 0.5% 1.0% 1.0% 0.%5 0.%% 0.71 0.,, 0.)) 0.)) 2.11 1.%7 0.(( 0.(( 0.75 0.,4 0.,) 0.7) 0.7)

-./S

.0E1.2/. .3S TR /. 4506/C . C 7/-R E 8/2.1.R C . ES -.9. ES 0O:.;3/. ES 0O:E2/. ES TO2/. </20.28/. <R .2C /. 6R EC /. 7326R =. /R 0.28. /T.0/. 0ETO2/. 0/T3.2/. 03>E143R 6O 1.0T. -.?S ES4.@OS -O0O2/. -OR T36.0 R E/2O 32/8O R E-A40/C .C 7EC . S 3EC /. UE

1.27 1.2% 0.(2 0.), 0.)2 0.(4 0.7, 1.14 0.47 0.)1 1.01 0.%1 0.27 0.,2 0.,) 0.(7 0.(7 1.(7 1.21 0.77 0.7( 0.7) 2(.%2 0.5, 0.70 0.70

%.(0 4.41 2.)4 %.44 %.22 %.51 2.72 4.0) 1.,) %.(0 %.0% 1.11 0.)( 2.24 2.0( %.14 %.14 ,.71 4.%5 2.7( 2.(0 2.%( 2.0% 2.01 2.)2 2.51

2.(7 %.%2 2.21 2.5) 2.0( 2.2, 2.05 %.0( 1.27 2.4, 2.2( 0.(4 0.7% 1.,) 1.57 2.%, 2.%, 5.05 %.2( 2.10 2.11 1.7) 1.5% 1.52 1.(( 1.()

1.10 1.2( 0.(5 1.00 0.(0 0.(7 0.7) 1.1) 0.4) 0.)5 0.(( 0.%2 0.2( 0.,5 0.,0 0.)1 0.)1 1.)5 1.2, 0.(1 0.(1 0.,) 0.5) 0.5( 0.72 0.7%

27.)) %2.44 21.,% 25.2) 20.%0 22.11 1).)) %0.12 12.4% 2%.)( 22.%1 (.1, 7.1( 1,.4( 15.%4 2%.0( 2%.0( 4).%5 %1.)) 20.47 20.,1 17.50 14.)7 14.(1 1(.%) 1(.50

%07.%5 %5,.2, 2%7.50 277.7% 222.)% 242.(1 21).55 %%0.7( 1%,.51 2,%.%( 244.)7 ().,5 7(.(2 1(0.)7 1,(.4% 25%.42 25%.42 541.)( %51.%4 224.(% 22,.%7 1)2.17 1,4.%7 1,2.,2 201.)7 20%.11

7.(0 ).04 ,.0% 7.05 5.,, ,.1, 5.57 (.40 %.47 ,.,) ,.22 2.2( 2.00 4.5) ,.4% ,.4% 1%.7, (.)2 5.71 5.75 4.(( 4.17 4.1% 5.1% 5.1,

40.(5 47.%, %1.57 %,.)2 2).,% %2.2( 2).1( 4%.)7 1(.15 %5.01 %2.5, 11.)2 10.4( 24.0, 22.%) %%.,) %%.,) 72.04 4,.70 2).() %0.0) 25.54 21.(5 21.,2 2,.(5 27.00

5.7% ,.,4 4.4% 5.1( 4.1, 4.5% 4.0) ,.17 2.55 4.)1 4.57 1.,7 1.47 %.%7 %.14 4.7% 4.7% 10.11 ,.55 4.1) 4.22 %.5( %.07 %.0% %.77 %.7)

74.)4 (,.(7 57.)1 ,7.72 54.%, 5).21 5%.5% (0.,, %%.2( ,4.22 ,).,) 21.(, 1).22 44.1% 41.07 ,1.7) ,1.7) 1%2.15 (5.,7 54.(2 55.20 4,.(, 40.0( %).,5 4).25 4).52

45

1abla 2o. 1. 6omplementariedad en el comercio de servicios para las exportaciones desde el Ecuador hacia los pa&ses de la ;nin Europea
A. SER&ICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AM!IENTE 10. SER&ICIOS DE ESPARCIMIENTOC CULTURALES > DEPORTI&OS ;#45#7+o lo, ,#$"i5io, ).io"i,) l#,< B. SER&ICIOS DE TURISMO > SER&ICIOS RELACIONADOS CON LOS &IA:ES 3. SER&ICIOS DE CONSTRUCCION > SER&ICIOS DE IN?ENIERIA CONEXOS 8. SER&ICIOS SOCIALES > DE SALUD *. SER&ICIOS DE COMUNICACIONES 1. SER&ICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11. SER&ICIOS DE TRANSPORTE 4. SER&ICIOS DE DISTRI!UCION

5. SER&ICIOS DE ENSEAN@A

7. SER&ICIOS FINANCIEROS

-./S

.0E 1.2/. .3S TR /. 45 06/C . C 7/-R E 8/2.1.R C . E S -.9. E S 0O:.;3/. E S 0O:E 2/. E S TO2/. </20.28/. <R .2C /. 6R E C /. 7326R =. /R 0.28. /T.0/. 0E TO2/. 0/T3.2/. 03>E 143R 6O 1.0T. -.?S E S4.@ OS -O0O2/. -OR T36.0 R E /2O 32/8O R E -A40/C .C 7E C . S 3E C /. UE

S / S /

S / S / S /

S /

S / S /

S / S / S / S / S / S / S / S / S / S /

S /

S / S /

S / S / S / S /

S /

S / S / S / S / S / S /

S /

En el caso de los pa+ses europeos3 para los servicios m)dicos y telemedicina3 aparece solamente $uxembur#o con condiciones adecuadas para la penetracin de las exportaciones. Pero los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea y servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as J1ervicios pro.esionalesK encuentran mayor complementariedad en m2s pa+ses3 de los cuales destacan 4rancia y el ;eino @nido en t)rminos del tama7o relativo de sus econom+as. Para los servicios de distribucin3 no se presentan indicadores de complementariedad si#ni.icativos. Para el caso de los pa+ses europeos se ha descartado un an2lisis de competencia .rente a terceras econom+as exportadoras de servicios. ii. An2lisis competitivo de los servicios de los posibles mercados ob-etivo a partir del costo unitario laboral.

Este an2lisis se en.oca en el desarrollo de una evaluacin de la capacidad competitiva de los sectores de servicios en las econom+as 5ue pueden cali.icar como posibles mercados ob-etivo para las exportaciones desde Quito y Pichincha. Para el e.ecto3 se ha recabado in.ormacin de un con-unto de pa+ses3 .undamentalmente desarrollados y de los 5ue se disponen estad+sticas adecuadas34* de los 5ue se ha evaluado el +ndice de productividad laboral 5ue calcula la <06E a partir de su metodolo#+a particular para el
4*

$a in.ormacin estad+stica disponible para este tipo de an2lisis corresponde a los pa+ses miembros de la <06E3 por lo 5ue solo ha sido posible e.ectuarlo para dichas econom+as.

4%

1*. OTROS SER&ICIOS NCP

e.ecto. 41 Este indicador3 establecido en series de tiempo para el per+odo 1''*92**%3 permite identi.icar el nivel productivo en la prestacin de servicios a nivel local tanto para el con-unto de cada econom+a3 como para el sector de servicios3 y de manera particular para los servicios .inancieros y prestados a las empresas342 se#mento en el 5ue se inscriben los con#lomerados 5ue se evalHan en este traba-o. $a in.ormacin obtenida es la si#uiente& 1abla 2o. 1/ Productividad laboral para el total de las econom&as de los posibles mercados ob%etivo <4ndice =E6> a?o base @2:::A1::B<
PAS / AO AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO F)#'+#D OECD 1990 80.* 74.4 87.3 8*.7 8*.7 74.8 81.A 80 1991 81.5 75.A 88.B 84 84.5 74.1 8*.8 81.8 1992 84.A 7B.* B0.1 85.7 85.B 7A.B 84.7 83.B 1993 8A.5 81.1 8B.7 8A.7 87.7 81.5 85.7 85 1994 87 84.A B*.A 88.1 B*.A 8A.1 87.5 87.3 1995 88.* B0.* B4 8B.* B0.1 B4.4 87.B B0 8B.8 88.3 87.B 84.4 BA.* B*.8 7B.A B*.8 8B.4 B3.A BA.1 B0 7B.8 B1.7 78.8 BB.A 87.7 B*.A 8B.A 87.8 B4.3 1996 B*.4 B0.B B4.3 8B.* B*.3 BA B0 B0.5 B*.* B0.3 B0.4 88.4 B5.5 B5.3 83.* B1.8 B0.* B4.3 BA.3 B*.7 8*.7 B3.4 84.4 100.5 8B.3 B4.7 B1.5 B0 B5.3 1997 B4.B B1.5 BA.7 B*.B B0.7 BA.A B*.4 B*.A B4.A B3.8 B3.3 B3 B7.4 BA.* 87.5 B3.7 B1.1 B5.4 B7.B B5.* 85.A B5.7 B0.B 100.5 B*.A B7.1 B3 B*.5 BA.B 1998 B7.B B4.* BA.7 B4.4 B1.4 BA B5.* B5.1 B5.8 B3.A BA.3 B3.* BA.8 B5.7 B1.* B5.4 B3.* BA.5 B5.B B5 87.7 BA.B B5.B 100.1 B4.7 B8.A B5.A B5.8 B7.7 1999 BB.7 BA.B B8.5 BA.B BA.1 B7.1 BA.7 BA.A B7 B5.A BA.3 B5.8 B7.7 B7.3 B7.1 B8.* B5.7 B8.3 B7.A BA.1 B4 B8.3 B8.1 BB.B BA.4 B7.1 B7.5 B8.8 B8.5 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2001 10*.3 100.4 BB.B 100.8 10*.1 BB.5 101.4 100.8 10* 107.B 105.7 104.1 100.8 100.8 10*.5 B7.B 100.1 BB.8 101 103.* 101.8 100.A 104.B 100.7 100.4 101.4 101.3 100.B 100.5 2002 10*.A 101.1 101.5 101.B 104.1 100.* 101.7 103.B 103.8 110.B 10B.5 108.4 100.3 103.* 108.* B8.7 B8.8 BB.5 10*.4 105.* 105.1 100.8 11*.3 101.* 103.A 10*.5 10*.A 10*.4 100.8 2003 105.* 101.8 10*.7 10*.A 108.A 10*.1 10*.5 105.* 105.* 113.A 113.B 10B.7 B8.8 105 113.* B7.B BB.A 100.5 10*.8 108.5 10B.8 100.B 1*0.4 101.7 10A.B 101.5 104.5 104.1 101.1 2004 103.B 104.4 10*.B 11*.7 103.1 105.8 105.B 10A.3 117.* 1*0.A 111.8 BB.3 10A.B 118.A B8.8 100.4 103.5 103.* 10B.B 114 1*3 10*.3 110.8 101 107.3 10A.B 10*.3 2005 105.3 104.A 105.1 118.* 103.B 107.3 107.7 108 118.B 1*5.8 111.8 BB.8 108.7 1*4.* BB.7 105.1 100.B 111.* 115 1*4.7 103 113.* 108.3 108.5 103 2006 108.5 10A.5

104.A 111.A 110.* 130.1 100.A 1*8.4 103 10A.B 111.A

74.8 8A.B 88.5 A3.3 84.* 8B.B 8B.* 7A.4 8*.A B3.* 78.* 7B.* 8*.4 8A.*

7A.B 8A.5 B0 AA.8 87.* B0.3 87.4 7B.B 83.8 B4.* 7B.1 8B.A 80.4 8*.7 87.*

78.3 87.8 B0.1 AB.* 88.1 B0.4 B1 8*.4 AB.1 8A.8 B5.A 7B.B B0.A 8*.* 84.1 8B.4

7B.B 8B.7 B0.1 71.B B0.B B1.1 B5.8 84 73.3 87.B B7 83.* B1 84.7 84.7 B0.*

80.7 B3.5 B0.B 75.A B*.B B3 B5.7 87.4 7A.1 88.* B8.B 85.3 B1.1 87.8 8A.* B*.A

134.3 103.3 11A.4 110.7

104.*

41 42

III.oecd.or# 1e considera esta clasi.icacin de subsector en virtud del ordenamiento propio de las estad+sticas en la .uente.

4/

1abla 2o. 1C Productividad laboral para los servicios de mercado de los posibles mercados ob%etivo <4ndice =E6> a?o base @2:::A1::B<
PAS / AO AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO F)#'+#D OECD 1990 7B 84.4 B5.1 8*.1 83.1 7A.A 8B.3 8*.B 1991 80.7 85.7 B7.7 8*.B 85.4 77.* B0 85.4 1992 84.7 B0.7 BB.* 85.A 87.* 7B.1 B0.4 87.3 1993 8A.4 B0.3 B7.3 8A.4 8B.1 83 B*.3 88.A 1994 8A.8 B*.4 BB.3 88.* B4.1 88.* B*.4 8B.8 1995 88.1 B5.8 BB.A 8B.5 B1.B BA.5 B1.4 B3.3 B3.* 85 B7 8B.A B7.5 B*.A 83.3 B7.B 83 B0.A BA.3 85.3 84.1 B0.5 B3 107.7 B0.B 8B.4 84.A 85.7 BA.8 1996 1997 B1.* B3.B BA.8 BA.8 B8.5 BB.8 8B.5 B*.3 B*.4 BA.7 B8.5 B7.A B3.3 B5 B3.1 B5.1 B5.1 BA.B 88.8 B3.* B8 B8.A BA.3 B8.7 B5.8 B8.1 B4.5 B7.1 85.3 87.8 B5.5 B7.5 87.1 B0.* B1.3 B4.* B5.B BA.B 8B.* B*.7 87.3 8A.5 B1.5 B4.7 85.B 100.7 104.8 103.A B*.4 B5.5 B1.B B4 87.8 8B.A 88.* ;!<J B7.5 B8.7 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B1.4 0 1999 BA.A B7.8 B8.3 B3.B 100.7 B5.7 B7.8 BA.4 B8.* B1.4 104.7 B*.A B7.A BA.A 88.8 B8.5 B0.3 BA.3 B5.3 B5.4 85.3 B5.3 103.1 101.7 B7.4 BA.5 B3.A BA.1 BB.* 2000 BB.5 B8.* 100.3 BA.A 100 B7.1 B8.8 B7 B8.A B4.B 100.5 B4 B7 B7.B B4 B8 BA.1 B8.4 B7.* BA.A B4 BA.3 101.4 101 B7.4 B5.* BA.3 B8.A BB.* 2001 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2002 103.A BB.4 100.8 10*.3 10A BB.B 10*.1 BB.1 10*.* 113.4 105.7 105.B 101.1 103.8 103.* B7.* B8 BB.B 10*.* 104.3 100.5 B8.4 103 100.* 101.1 100 101.7 10*.7 100.4 2003 105.4 BB.B 103.* 103.3 10A.A 100.8 100.B 101.3 103.8 114.B 111.* 108.3 BB.A 107.* 10B.B B8.* B5.4 BB.A 10*.4 10A.7 107.4 B8.B 101.7 100.A 104.7 BB.8 103.A 103.8 100.5 2004 108 101.* 105.8 104.4 114 103 101.A 103.1 104.8 117.B 115.B 111.A B7.5 10B 113.8 B7.* B5 10*.3 104.A 111.1 110.B B7.5 104 100.3 108.7 B7.5 10A.5 105.3 100.8 2005 103.A 10A.4 104.5 11A 101.4 105.5 103.* 105.B 1*3.A 11B.8 115.* B7.B 110.B 115.* B8 BA.* 10A.* 10A.* 114 114.7 107.* 100.* 111.A B7.B 110.7 108.7 101.8 2006 105.5 105.8 107.3 118.B 103.A 10A.B 105.1 10A.A 1*3.8 1*3.1 117.B B8.4 114 1*0 100.* 108.8 103.4 11A.B 11A.1 B3.4 10*.3 113.4 11*.A 110.3 10*.A

87.B 87.8 7B.5 77.* B0.1 8B.5 8A.1 73.5 84.1 107.4 80 75.B 80.A B1.1

87.A 87 83.8 78.B B3.B B0.* 84.8 75.4 8A.4 10A.* 8* 8B.B 75.8 8*.A B1.B

83.* 87.* 8A.3 77.3 B5.1 8B.A 8B.B 77.1 7B.3 8A.3 10A 83 8B.A 77.1 85 B*.8

85.3 B0.3 87 7A.8 BA.1 8B.3 B5.5 7B.4 80.5 88.* 10A.* 87.7 88.* 7B.4 84.A B3.B

87 B4 8B.B 7B.3 B8.5 B0.5 BA.* 8*.5 8*.3 85.7 107.8 88.B 88 8*.8 85.4 B5.*

1abla 2o. 17 Productividad laboral para los servicios #inancieros y servicios prestados a las empresas de los posibles mercados ob%etivo <4ndice =E6> a?o base @2:::A1::B<
PAS / AO AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO F)#'+#D OECD 1990 B5.5 10*.A 105.4 BA.3 101.5 85.8 10*.7 100.3 1991 BA 101.A 105.5 B8 10*.3 87.A 101.A 101.B 1992 10*.B 107.5 10A 100.B 104.4 B*.B 10*.3 100.B 1993 103 105.8 10*.7 101.4 108.5 B8.3 10*.5 10*.7 1994 B8.* 108.3 103.B 103.3 11*.7 101.3 101.7 101.5 1995 BA.8 114.5 101.3 105 108.A 110.1 10*.B 10*.* 105.* 104.* 114.B B*.8 115.8 85.B 105 11B.* 10A.5 10*.3 105.8 10A.* BB.5 B1.A 11*.B 114.5 10A 8A.1 87.* B1.7 107.1 1996 B8.5 11*.1 101.8 101.A BA.7 107.1 105.8 103.8 107.5 11*.1 1*4.B B8.7 110.8 B0.A 105 11*.B B8 100.A 105.* 101.5 100.7 B1.8 87.8 111.1 104.5 B1.5 B0.3 B1.5 107.8 1997 B7.B 10A.4 10* 105.4 B3.8 107.7 107.* 10*.1 10A.8 10B.B 110.1 101.8 107.7 B3.3 105.5 11*.4 B*.1 100.* 10A.5 B8.A B5.3 B3.B 110.5 10A.7 105.7 B5.* B*.A B3.5 10A 1998 101 104.A BB.B 100.8 103.* 105.3 105.B 100.1 104.B 101.4 104.7 B3.3 103.3 B*.1 107.B 107.3 B7.8 BB.1 100.A B8.1 B0.8 B7.7 101.B 103.5 104.4 BB.B BA.* B7 103.A 1999 10*.7 100.1 101 101.8 101.* 100.7 104.3 B8.3 101.8 B7.7 101.3 B3.3 100.8 B5.* 104.A 100.7 103.5 100.3 101.A B8.* BA.* BB.4 104.* 101.3 100 B8.* B7 B8.8 101.5 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2001 10A.1 BA.4 100.3 10*.1 10* B7.8 B5.4 B7 100.* 100.8 104.A 10A.1 B7.8 10A.4 B5.8 B3.7 10*.5 100.7 BB.4 104.1 B4 103.1 B4.4 100.5 B8.7 B*.1 101.1 100.A BB 2002 105.B B3.1 10*.1 10*.B B3.8 B7.* B1.3 BB.4 101.1 100.1 108.1 10B.B BA.3 10B.7 103.5 B3.A 104.* BB.7 103.4 105.A B8.3 103.5 117.B 100.1 10*.B 8B 10*.5 101.1 B8.A 2003 107.5 BA.1 103.7 104 B8.5 BB 8B.* 10*.B 101.* 10*.7 105.3 117.A B5.* 117.4 10*.8 B*.3 105 101.7 103.3 111 103.5 104.8 115.* 100.A 107.8 85.5 105.A 103.B BB.5 2004 B8.B 103.4 104.8 100.1 B8.3 B1.8 103.* 100 BA.5 105.A 1*1.8 B* 11B.5 B7.B B1.8 104.3 104.1 100.5 110.8 105.7 11*.* 101.A 107.4 85.4 10B.8 107.1 BB.* 2005 10*.A 104.8 10A.A BB.4 B7.1 B1 104.5 BB 100.8 111 1*5.B 8B.B 1**.3 B7.B B5 105.5 BA.B 114.7 107.3 B5.3 104.B 107.B 110.7 10B.3 BB.4 2006 107.A 10A.8

B5.8 B0.A B7.1 114.1 88.5 B7 B7.7 103.B 115.8

88.A 117.4 7*.8 11*.B 1*A.3 100.A 10A.3 10*.* B7.B 1*A 100.1 8* B0.B 107.7

8A.7 113.A 74.8 113.* 1*7.B 101.8 104.8 104.1 B3.7 1*0.B 101.B 87.8 83 B*.1 107

B3.4 111.1 78 104.1 1*B.A 103.A 10A.4 10A.B B*.5 87.4 117.3 10* 88 8*.7 B3.A 10A.8

BA.B 115.B 81.* 104.* 130.8 104.3 113.5 10A.A B4.B 87.3 115.A 11*.3 8A.B 83.* B*.4 107.B

B3.7 117.A 83.A 104 1*3.8 103.3 10B.1 107.* 107.1 78.A 114.5 10B.4 8A.7 8A.5 B1.* 10A.7

B8.A 10*.A 110.* 115.3

B8.A

$os valores m2s altos corresponden a me-ores niveles de productividad y viceversa3 5ue desde la perspectiva de las posibilidades de penetracin de exportaciones de servicios hacia dichas econom+as3 los niveles m2s ba-os resultan m2s .avorables. En ese sentido3 evaluando a continuacin para cada pa+s en t)rminos promedio para el per+odo3 se obtienen los si#uientes resultados tanto desde la perspectiva de la econom+a en su con-unto3 como del sector de servicios3 y en )l3 de los servicios .inancieros y prestados a las empresas. 1abla 2o. 19 Productividad laboral promedio de los posibles mercados ob%etivo @199:<2:::B <4ndice =E6> a?o base @2:::A1::B
PAS AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO F)#'+#D OECD Total economa Servicio B3.07 B*.B* BA.BA B3.B4 100.57 B5.70 B3.*B B4.41 B5.4A 10*.74 105.8* B3.*0 B5.74 BA.B7 B*.B7 B4.78 B5.85 BA.B5 B7.08 B5.81 B*.43 B3.40 105.A4 BB.51 B5.1A BA.34 B5.07 B4.*4 BA.48 8A.B3 B0.50 B4.54 88.75 B5.*7 B0.18 88.08 B0.A5 B0.55 B5.58 B7.88 B1.83 8B.81 B1.18 87.AB B1.*B 84.AA B0.3B B1.35 88.*4 88.5B 8A.*5 B1.1* B7.41 B0.*8 87.8A 8A.B4 B4.31 B1.B1 S! "in # P! $m%re a 100.8A 103.4* 10*.B8 10*.18 BB.75 10*.A8 BA.55 101.5* 101.8B 10*.38 108.7* 101.*8 104.34 B5.18 103.A1 10B.1* 101.3B 101.8A 103.BA 105.3B B8.BB B5.05 104.*4 108.34 104.78 B0.88 B5.A3 B7.17 103.3*

6e la misma manera3 los valores m2s ba-os corresponden a las econom+as 5ue o.recen me-ores condiciones para el in#reso de exportaciones desde el exterior. Pero3 a trav)s de esta in.ormacin3 se evidencia 5ue existen di.erencias productivas entre los servicios en #eneral3 los servicios .inancieros y prestados a las empresas3 y la econom+a en su con-unto. Esto implica 5ue3 en t)rminos relativos3 los niveles productivos locales presentan condiciones especiales 5ue pueden anali(arse con m2s detalle a e.ectos de evaluar internamente en cada econom+a las reales posibilidades de penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha sobre la base de la productividad. Para el e.ecto3 se ha calculado la ra(n entre los promedios de los +ndices productivos para el per+odo3 de los sectores de servicios y de las econom+as en con-unto para todos los pa+ses anali(ados3 y la ra(n entre los promedios de los +ndices productivos para el per+odo3 de los servicios .inancieros y prestados a las empresas y de las econom+as en con-unto. 0on estas series se elabor un indicador de di.erencia relativa entre la

4'

se#unda y primera ra(n. 6e esta manera3 di.erencias relativas mayores implican internamente un me-or posicionamiento productivo3 y por tanto competitivo3 de los servicios .rente al con-unto de la econom+a3 indicando as+ una mayor .ortale(a local .rente a una posible competencia desde el exterior3 reduciendo as+ las posibilidades de penetracin de las exportaciones. Al contrario3 di.erencias relativas menores corresponden a situaciones .avorables para las exportaciones3 en este caso de los servicios anali(ados en este traba-o3 desde Quito y Pichincha sobre una base productiva y competitiva en cada posible mercado ob-etivo. A e.ectos de discriminar entre las situaciones .avorables y no .avorables competitivamente sobre la base de este an2lisis de productividad3 se estableci el nivel de 11.4N como di.erencia cr+tica al ser este el promedio de las di.erencias relativas del con-unto de pa+ses anali(ados. En este sentido3 se consideran mercados ob-etivo con condiciones .avorables en t)rminos de su ba-a productividad relativa en los servicios a a5uellos por deba-o de la media del con-unto de pa+ses miembros de la <06E. $os resultados son los si#uientes& 1abla 2o. 2: Productividad laboral promedio de los posibles mercados ob%etivo @199:<2:::B <4ndice =E6> a?o base @2:::A1::B+3
PAS Ser/$co S!"!Pe/$co &i'! relativa AUSTRALIA 0.B33B77BBB 1.083A53108 15.0F AUSTRIA 0.B73B80755 1.1130AA5BB 13.BF !LL?ICA 0.B74B4540* 1.0A1BBB515 8.7F CANADP 0.B447455A5 1.087A8545 14.3F REPO!LICA C-ECA 0.B47*4155A 0.BB18A4774 4.5F DINAMARCA 0.B4**8*8AB 1.07*8BB37B 13.1F FINLANDIA 0.B441B57*5 1.034B3*84A B.1F FRANCIA 0.BA017B438 1.075*A8105 11.5F ALEMANIA 0.B48487*7A 1.0A7*8AB55 11.BF ?RECIA 0.B30*B377B 0.BBA548B78 A.AF -UN?RA 0.B*4B48811 1.0*74058B1 10.*F IRLANDA 0.B85*B4118 1.08A708AB1 10.1F ITALIA 0.B380A83*1 1.08B7A407 15.*F :AP=N 0.B403*71B8 0.B8150177* 4.1F COREA DEL SUR 0.B43*45808 1.1143B417B 17.1F LUXEM!UR?O 0.BA31B5134 1.15131578B 18.8F MLXICO 0.883*B30*4 1.0577B8A44 17.5F -OLANDA 0.B3*407014 1.0507*5077 11.8F NUE&A @ELANDA 0.B40BB4A83 1.070885B13 13.0F NORUE?A 0.B*10413*1 1.1000184* 17.BF POLONIA 0.B58505B*5 1.070B4*813 11.*F PORTU?AL 0.B*3483**A 1.017AA5B53 B.4F REPO!LICA ESLO&ACA 0.8A*50AB0* 0.B8A747A53 1*.4F ESPAA 0.B788BABA8 1.088AA8*04 11.0F SUECIA 0.B48AB*588 1.1010AB4* 15.*F SUI@A 0.B11B513A4 0.B43*8*B18 3.1F REINO UNIDO 0.B144B0781 1.005877B85 B.1F ESTADOS UNIDOS 1.0007B58A* 1.031104B*1 3.0F TURMUA @ONA EURO 0.B5*5AA7A 1.07084501B 11.8F $ tat(

"avora)le "avora)le "avora)le

"avora)le "avora)le "avora)le "avora)le

"avora)le "avora)le "avora)le "avora)le "avora)le "avora)le "avora)le

4!

$a primera columna corresponde al listado de pa+ses <E063 mientras 5ue en la se#unda se re#istra el correspondiente ratio de la productividad laboral del sector servicios respecto a la total de la econom+a3 y en la tercera se re#istra el ratio entre la productividad laboral de los servicios .inancieros y los servicios prestados a las empresas respecto a la total de la econom+a. $a cuarta columna re#istra la di.erencia relativa entre las dos anteriores y la 5uinta denota el estatus para la penetracin a cada mercado

5*

6e manera complementaria3 se procedi a reali(ar un an2lisis similar utili(ando otro indicador denominado Ccosto laboral unitarioD J0$@K 5ue corresponde a la valoracin de lo 5ue cuesta cada CunidadD de servicio prestado en t)rminos de su costo laboral a partir de un indicador comparable +nter temporalmente y entre pa+ses.44 Este indicador3 establecido en series de tiempo para el per+odo 2**4.I M2**/.I Jdatos trimestralesK permite identi.icar el nivel competitivo local a partir de costos en la prestacin de servicios a nivel local tanto para el con-unto de cada econom+a3 como para el sector de servicios3 y de manera particular para los servicios .inancieros y prestados a las empresas345 se#mento en el 5ue se inscriben los con#lomerados 5ue se evalHan en este traba-o. $a in.ormacin obtenida es la si#uiente& 1abla 2o. 21 6ostos laborales unitarios para el total de las econom&as de los posibles mercados ob%etivo <6-;+/ @=E6>B<
PAS / T*+,$ST*$ 2004 2005 2006 2004!2 2004!3 2004!4 2005!1 2005!2 2005!3 2005!4 2006!1 2006!2 2006!3 AUSTRALIA 10B.4 114.3 118.8 10B.8 110.* 110 113.5 114 115.3 114.4 118.1 118.B 11B AUSTRIA 10*.8 103.4 104.5 103.8 10*.5 B8.1 108.4 103.B 10*.B B8.5 108.8 105 104.* !LL?ICA 10A.7 10B.* 110.A 10B.A B7.8 115.A 105.4 11* 100.4 11B 10A.B 113.A 10*.1 CANADP REPO!LICA C-ECA 118.A 117.B 118.B 114.3 115.5 1*7.5 117 113.7 115.A 1*5.1 11A.8 115 11A.A DINAMARCA 11*.* 113.8 11A.A 113.3 113.A 111.B 113.8 114.B 11*.5 113.7 114.A 118.4 115.5 FINLANDIA 107.* 10B.7 10B.1 114.3 111.A 103.A 101.3 11A.4 114.A 10A.4 100.7 114.B 11A.* FRANCIA 108.* 110.* 11*.3 10A.8 10B.3 10B.7 108.8 107.8 111.4 11*.A 111 110.1 113.5 ALEMANIA 100.4 BB.4 B8.* B7.A B8.7 108.7 BA.B B5.B B7.3 107.3 B4.5 B5.B BA.4 ?RECIA -UN?RA IRLANDA 113.A 11B.* 1*3.7 111.3 117.8 113.8 11B.4 117.5 1** 118 1*3.7 11B.5 1*A.7 ITALIA 114.1 117.A 1*0.3 114.* 104.* 13* 10B.1 115.* 10A.3 13B.A 11*.4 1*1.A 110.B :AP=N 8B.* 87.8 87.1 B5.* 84.8 100.A 74.7 B3.8 83.5 BB.1 73.4 B3.A 83.4 COREA DEL SUR 110.8 111.7 111.7 10A.5 114.8 105.8 117.8 108.B 114.B 105.* 11A.7 10B.1 113.B LUXEM!UR?O 115.* 118.* 117.1 111.3 110.A 1*8.A 11A.3 11A.1 11*.B 1*7.A 113.3 115.1 11*.5 MLXICO -OLANDA 11*.8 11*.3 111.3 1*A.B 107.A 108.8 108.4 1*A 10A.B 107.8 10A.* 1*4.5 10A.* NUE&A @ELANDA 11*.8 117.A 1*4.7 114.B 113 111.1 117.3 118.A 118.4 11A.3 1*3.3 1*A 1*A NORUE?A 11*.8 115.7 10B.7 11*.8 115.A 117 111.5 114.B 1**.4 1*4.4 POLONIA 105.5 108.B 107.A 104.7 10A.* B8.7 11A.* 107.4 10B.* 10*.8 113 108.8 108 PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA 11B.7 1*1.7 1*0.* 114.B 111.* 137.B 1*0.4 114.4 10B.8 14*.* 11B.* 115.7 111.* ESPAA 11*.4 115 118.4 113.* 11*.3 115.4 111.* 11A.1 114.1 118.5 114.8 11B.5 117.* SUECIA 10A.A 107.4 10A.B 104.B 117.8 BB.8 105.4 104.4 117.A 10*.* 103.3 104.3 118.1 SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA *7A.5 *B5.5 *AB.5 *33.8 *BA.A 3*7 *B*.7 *5B.1 303.3 @ONA EURO 107.3 108.4 10B.5 107.4 104.7 113.7 105.1 107.7 105.5 115.A 105.7 10B.8 107 F)#'+#D OECD El Co,+o L bo$ l U'i+ $io ;CLU< mi.# #l 5o,+o 7$om#.io l bo$ l 7o$ )'i. . .# 7$o.)55iH' 6 ,# 5 l5)l 5omo l $ (H' #'+$# lo, 5o,+o, l bo$ l#, +o+ l#, 6 l 7$o.)55iH' $# l 2006!4 11B.3 BB.8 11B.8 1*7.3 118.1 104.8 114.5 105.8 2007!1 1** 10B.B 108.3 1*1.7 11B.3 10*.5 B3.B

1*4.B 13A.5 B8.* 107.3 1*7.5 108.* 1*3.A 118.4 100.7 134.A 1** 101.8

113.1 71.7 118.3

1*8 1**

117.7 117.7 107.8

115.7

44 45

III.ocde.or# 1e considera esta clasi.icacin de subsector en virtud del ordenamiento propio de las estad+sticas en la .uente. 4% El 0osto $aboral @nitario J0$@K es un +ndice 5ue mide el costo promedio laboral por unidad de produccin como la ra(n entre los costos laborales totales de cada econom+a y el valor de su produccin real total. Ser metodolo#+a de la <E06.

51

1abla 2o. 22 6ostos laborales unitarios para los servicios de mercado de los posibles mercados ob%etivo <6-;+C @=E6>B<
PAS / T*+,$ST*$ AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO 2004 105.4 104.1 104.8 113.7 113.A 107.* 10B.5 101 2005 10B.* 104.4 107 115.7 114.3 10B.B 111.7 101.* 2006 111.4 10B.7 10B 11B.A 118 10A.7 113.A 100.8 2004!2 105.7 104 10B 107.B 11*.5 114.1 108.1 B5.7 2004!3 105 104.* BA.8 110.8 115.3 108.5 110 101.1 2004!4 105.3 10*.1 11*.3 118.A 111.3 B8.8 11*.A 110.1 2005!1 10B.1 105.A 103 117.4 118.B 11*.7 110 B7.B 2005!2 10B 104.3 110.B 111.8 114.1 117.* 10B.4 B5.4 2005!3 10B.5 104.4 B8.5 115.A 11*.3 111.7 11*.1 101.3 2005!4 10B.* 103.4 115.7 118 111.8 B7.B 115.* 110.4 2006!1 111.1 10B.A 104.B 1*5 11B.1 107 11*.* BA.7 2006!2 111.8 108.B 113 115.A 118.A 111.5 111.A B5.7 2006!3 110.A 111 100.7 115.8 11A.* 110.* 113.7 101 2006!4 11*.* 10B.3 117.3 1**.* 118.1 B8.3 117 110 2007!1 113 114.A 107.7 1*A 1*3.8 11* B7.3

104.A 111.A 83.B 107.5 114.B 110.4 108.8 104.* 10*.7 1*7.8 11*.1 10A.3

10A.4 115.7 81.8 107.* 117.4 108.7 113.1 105.8 108.A 145.A 11*.4 107.8

111.B 117.5 80 10A.7 11A.A 108.* 1*1.A 108.7 10B.1 140 11A.1 10A.4

10A.3 113.8 85.8 104.A 11*.8 1*5 10B.A 10A.5 B7.B 11A.8 111.7 105.5

103.B 103.4 8*.8 108.3 10B.5 10*.5 10B.* 107.B 105 114.* 111.A 111.1

103.A 1*5.5 84.5 104.* 1*5.B 104.8 10A.4 100.* 100.A 1A1.* 113 101.A

105.A 107.7 80 111.A 117.3 108 11*.5 107.8 111.B 14B.3 11* 10B

107.5 118.7 84 104 118 1*3.5 113.1 105.7 10*.8 1*B.8 11* 10A.3

105.3 105.A 80.5 107.A 110.4 100.A 115 10B.1 108.A 1*4.4 110.A 11*.1

107.1 130.A 8*.8 105.5 1*3.7 10*.5 111.8 100.5 111.3 178.8 114.8 103.B

110.* 111.A 77.1 111.1 114.A 108 1*0.B 105.A 115.5 13B.8 115 10A.1

113.3 1*1.B 81.5 104.4 11A.5 1*1.5 1**.1 110.8 105.1 1*B.* 115.A 105.B

110.4 107 7B.4 10A.* 110.8 100 1*3.5 113.5 10A.1 1*7.* 115 110.8

113.8 1*B.3 8* 105.3 1*4.3 103.5 1*0 104.8 10B.A 1A3.A 118.8 103

110.7 7A.* 111.B

1**.B 108.A

13B.8 118.* 111.8

*70.* 107.3

*88.8 108.5

110

*7*.5 107.1

*30.8 105.*

*75.A 11*.7

3*5.A 105.7

*B7.B 107.B

*51.A 105.8

*80.3 114.4

107.*

10B.B

107.5

115.A

En este caso3 los valores m2s ba-os corresponden a me-ores niveles de competitividad en costos laborales y viceversa3 5ue desde la perspectiva de las posibilidades de penetracin de exportaciones de servicios hacia dichas econom+as3 los niveles m2s altos resultan m2s .avorables. En ese sentido3 evaluando para cada pa+s en t)rminos promedio para el per+odo3 a continuacin se obtienen los si#uientes resultados tanto desde la perspectiva de la econom+a en su con-unto3 como del sector de servicios3 y en el3 de los servicios .inancieros y prestados a las empresas.

4/

El 0osto $aboral @nitario J0$@K es un +ndice 5ue mide el costo promedio laboral por unidad de produccin como la ra(n entre los costos laborales en la produccin de servicios de cada econom+a y el valor de su produccin real total. Ser metodolo#+a de la <E06.

52

1abla 2o. 23 6ostos laborales unitarios promedio de los posibles mercados ob%etivo <6-; @=E6>B promedio @2::+<2::CB<
AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO F)#'+#D OECD 115.13 103.77 10B.13 118.77 114.81 108.8B 110.44 BB.13 10B.17 10A.A4 107.37 11A.B1 115.8A 108.*5 111.B1 101.04 115.** 11*.*3 107.1B

1*B.*B 1*5.*B 11*.BA 10B.*5

11B.3A 117.81 87.74 111.5A 117.31 11*.4* 11B.44 11A.43 10A.B8 1*0.7* 115.85 107.**

107.85 115.37 81.4B 107.07 11A.A* 10B.0B 115.37 10A.A5 10A.77 13B.17 113.B3 107.17

10B.38 1**.11 107.*4 11B.7* 115.4A 118.4B 110.*8 111.3B

115.A3 113.B7

*83.78 108.7B

*77.03 108.B1

*B3.30 113.30

0omo en el caso del an2lisis anterior de los indicadores de productividad3 desde la perspectiva de los costos laborales unitarios3 tambi)n existen di.erencias competitivas entre los servicios en #eneral3 los servicios .inancieros y prestados a las empresas3 y la econom+a en su con-unto. Esto implica i#ualmente 5ue en t)rminos relativos3 los niveles competitivos locales pueden presentar condiciones especiales 5ue pueden anali(arse con m2s detalle a e.ectos de evaluar internamente en cada econom+a las reales posibilidades de penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha sobre la base de la competitividad por costos laborales. Para el e.ecto3 se ha procedido a calcular la ra(n entre los promedios de los costos laborales unitarios para el per+odo3 de los sectores de servicios y de las econom+as en con-unto para todos los pa+ses anali(ados3 y la ra(n entre los promedios de los costos laborales unitarios para el per+odo3 de los servicios .inancieros y prestados a las empresas y de las econom+as en con-unto. 0on estas series3 se procedi a continuacin a elaborar un indicador de di.erencia relativa entre la primera y se#unda ra(n. 4 6e
4

A di.erencia del an2lisis de productividades relativa3 en este caso3 el sentido de una me-ora competitiva implica una reduccin en costos3 por lo 5ue el indicador de di.erencias relativas se calcula restando la

5!

esta manera3 di.erencias relativas mayores implican internamente un me-or posicionamiento competitivo3 de los servicios .rente al con-unto de la econom+a3 indicando as+ una mayor .ortale(a local .rente a una posible competencia desde el exterior3 con lo 5ue las posibilidades de penetracin de las exportaciones se ver2n reducidas. Al contrario3 di.erencias relativas menores corresponden a situaciones .avorables para las exportaciones3 en este caso de los servicios anali(ados en este traba-o3 desde Quito y Pichincha sobre una base competitiva en costos laborales en cada posible mercado ob-etivo. A e.ectos de discriminar entre las situaciones .avorables y no .avorables competitivamente sobre la base de este an2lisis de competitividad laboral3 se estableci el nivel del 9!./N como di.erencia cr+tica al ser este el promedio de las di.erencias relativas del con-unto de pa+ses anali(ados. En este sentido3 se consideran mercados ob-etivo con condiciones .avorables3 en t)rminos de su ba-a competitividad relativa en costos en los servicios3 a a5uellos por arriba de la media del con-unto de miembros de la <06E. $os resultados son los si#uientes& 1abla 2o. 2+ 6ondicin competitiva por costos para la penetracin de exportaciones los posibles mercados ob%etivo <4ndices promedio @2::+<2::CB<
AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO 0.B4817A0*8 1.0*7AB0331 0.B8387*B38 0.B843B5173 1.00B11A*47 0.BB41**3*B 1.013*58311 1.01B301B03 1.00075*75 1.0815*B07* 0.B8*1A*4B* 1 1.1*A05BAB1 1.150A7A544 1.0**7A54B 1.10*0B1A E5.3F E5.4F 0.*F "avora)le E1.AF "avora)le E11.7F E15.7F E1.0F "avora)le E8.3F

0.B0353A5B3 0.B7B344A8B 0.B*87*88* 0.B5B78*47B 0.BB415453B 0.B703*8483 0.BA58BA405 0.B15B4A178 0.BB80A3AB8 1.15*8053B 0.B833AB778 0.BBB5A4758

0.B1A34*5*B 1.03A500481 1 0.BA1*7A443 1.0*05808B3 1.0*700*B8A 0.BB*0741*4 0.B4715144A 1.041*A3*7 1 0.BB8043503 1.0A*B857A1

E1.3F "avora)le E5.7F E7.1F E0.1F "avora)le E*.AF "avora)le E5.7F E*.AF "avora)le E3.1F "avora)le E4.3F 15.3F "avora)le E1.5F "avora)le EA.3F

1.00111A145

1.0414*8AA5

E4.0F

A manera de s+ntesis3 se procede a continuacin a comparar los resultados para los dos an2lisis3 el de productividad y el de competitividad laboral3 para resumir en un solo indicador .inal ambos elementos y as+ discernir3 de manera combinada3 cu2les resultan
se#unda de la primera ra(n3 contrariamente al primer caso.

54

los mercados ob-etivo con condiciones m2s .avorables para la penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha. Para ello3 primeramente se procedi a evaluar las econom+as 5ue presentaron condiciones .avorables simult2neamente en t)rminos relativos a la productividad laboral y costos laborales3 identi.ic2ndose con un estatus de alto potencial para la penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha de los con#lomerados de servicios anali(ados en este traba-o. A5uellos pa+ses 5ue presentan condiciones .avorables en una sola de las dos cate#or+as3 se consideran con un potencial mediano3 y a5uellos 5ue no presentan condiciones .avorables en nin#Hn caso3 se de.inen con un ba-o potencial. $os resultados se resumen a continuacin& 1abla 2o. 2. 6onsolidacin de condiciones competitivas para la penetracin de exportaciones los posibles mercados ob%etivo
PAS AUSTRALIA AUSTRIA !LL?ICA CANADP REPO!LICA C-ECA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ?RECIA -UN?RA IRLANDA ITALIA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O MLXICO -OLANDA NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA ESPAA SUECIA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA @ONA EURO "av! en %ro-(ctivi-a"av! $n co to la)orale $ tat( .a/o .a/o Alto .a/o Alto .a/o ,e-io ,e-io .a/o ,e-io ,e-io Alto .a/o ,e-io ,e-io ,e-io .a/o .a/o ,e-io ,e-io ,e-io ,e-io ,e-io Alto .a/o ,e-io ,e-io ,e-io ,e-io .a/o

,i ,i ,i

,i ,i

,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i

,i

,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i ,i

A#rupando y clasi.icando los pa+ses de acuerdo a su estatus en t)rminos del potencial 5ue presentan para la penetracin de las exportaciones desde Quito y Pichincha3 se

55

aprecia la si#uiente in.ormacin3 en la 5ue se ha considerado como mercados ob-etivo a tenerse en cuenta tanto a5uellas econom+as 5ue se presentan como altamente .avorables3 as+ como las medianamente .avorables. 1abla 2o. 2/ Desumen de condiciones competitivas para la penetracin de exportaciones los posibles mercados ob%etivo
Pa e altamente 'avora)le !LL?ICA REPO!LICA C-ECA IRLANDA ESPAA Pa e me-ianamente 'avora)le FINLANDIA FRANCIA ?RECIA -UN?RA :AP=N COREA DEL SUR LUXEM!UR?O NUE&A @ELANDA NORUE?A POLONIA PORTU?AL REPO!LICA ESLO&ACA SUI@A REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS TURMUA Pa e %oco 'avora)le AUSTRALIA AUSTRIA CANADP DINAMARCA ALEMANIA ITALIA MLXICO -OLANDA SUECIA @ONA EURO ;#' 5o'K)'+o<

En este an2lisis cabe destacarse el caso de ,)xico3 5ue si bien no dispone de datos completos3 a di.erencia de la mayor+a de pa+ses comprendidos en las estad+sticas de la <06E3 en t)rminos intuitivos3 a la ve( 5ue representa la realidad productiva y competitiva de las principales econom+as latinoamericanas3 denota las pocas posibilidades de penetracin 5ue presentan en #eneral las econom+as en v+as de desarrollo para exportaciones desde otras econom+as con i#uales caracter+sticas Jsalvo casos particulares enmarcados en procesos de apertura comercial re#ionales como es el caso de los pa+ses miembros de la 0AAK. Estas posibilidades 5uedan limitadas .undamentalmente en la medida de 5ue los costos laborales son siempre reducidos en las econom+as en desarrollo3 comparativamente con las de mayor desarrollo econmico relativo. Asimismo3 la naturale(a de los con#lomerados de servicios anali(ados3 al re5uerir niveles de cali.icacin laboral importante3 pero no necesariamente de alta tecnolo#+a y so.isticacin3 derivan en est2ndares similares de prestacin en todas las econom+as sean desarrolladas o no3 siendo entonces los costos laborales el principal .actor determinante de las posibilidades de competencia o complementariedad en el comercio de servicios.

5%

C. Identi#icacin y evaluacin de los mercados ob%etivo

En esta seccin se procede a la s+ntesis y an2lisis de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos anteriormente3 particularmente los obtenidos del contraste de los indicadores de competitividad potencial con las caracter+sticas cualitativas y cuantitativas de los mercados ob-etivo identi.icados3 a e.ectos de evaluar los condicionantes positivos y ne#ativos 5ue inciden a nivel de la productividad y competitividad de los prestadores de servicios locales JQuitoK. C.1. 6ondicionantes cualitativos de los servicios de exportacin En esta primera aproximacin se desarrolla la identi.icacin de los condicionantes productivos y competitivos a la exportacin hacia los mercados ob-etivo3 para cada uno de los con#lomerados de.inidos para el presente estudio3 a partir de los resultados cualitativos obtenidos en las secciones anteriores. En este sentido3 se evaluar2n las venta-as particulares tanto productivas como competitivas 5ue posee cada con#lomerado en t)rminos de potenciar sus posibilidades de penetracin en los mercados ob-etivo. Asimismo3 se identi.icar2n los limitantes 5ue pueden a.ectar a cada con#lomerado en t)rminos de a.ectar las posibilidades de los con#lomerados de servicios estudiados para su penetracin en los mercados ob-etivo. 1e desarrollar2 este an2lisis ba-o una perspectiva Copen .rameD. C.1.1. ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea $os servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 por sus caracter+sticas de prestacin3 constituyen un con#lomerado insertado en Ccadenas de valorD diversas. Esto si#ni.ica 5ue estos servicios son parte constitutiva de procesos productivos de otros bienes y servicios3 es decir3 son un Cconsumo intermedioD o insumo importante en otras producciones. Esta situacin otor#a una posicin .avorable a estos servicios en t)rminos de los condicionantes cualitativos de su demanda 5ue al ser aprovechados adecuadamente pueden convertirse en una venta-a competitiva importante. En t)rminos de la demanda 5ue en.renta este con#lomerado de servicios3 si bien su capacidad de insercin en las cadenas de valor se .acilita ba-o modalidades Coutsourcin#D3 constituyendo de si ya una venta-a competitiva por la reduccin de costos 5ue si#ni.ica este es5uema3 su condicin de CindispensableD para muchas producciones3 incide de manera determinante en la .i-acin de los precios de prestacin desde la o.erta. Adem2s3 la especiali(acin 5ue se re5uiere para la prestacin de estos servicios di.erencia notablemente unos de otros y la adecuacin pro#resiva a las necesidades del cliente resulta en una vinculacin muy estrecha di.+cilmente sustituible. Esto implica3 en t)rminos t)cnicos3 5ue los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea puedan prestarse con elasticidades precio de la demanda3 relativamente ba-as3 lo 5ue si#ni.ica 5ue las cantidades demandadas resultan relativamente poco .lexibles a las variaciones en los precios3 lo 5ue para los 5/

proveedores resulta en una venta-a por cuanto pueden mantener niveles de precios lo su.icientemente elevados para #aranti(ar bene.icios importantes3 a la ve( 5ue resultan menos vulnerables a cambios en las cantidades demandadas. Esta situacin3 vinculada a la alta dependencia en las cadenas de valor de ciertas prestaciones de servicios y producciones de bienes3 concede a los prestadores de estos servicios tambi)n una capacidad o poder de ne#ociacin importante .rente a su demanda. En este sentido3 la insercin de estos servicios en cadenas de valor externas3 es decir3 su exportacin3 en t)rminos #enerales presenta condiciones estructurales .avorables en cuanto a precios3 adem2s de 5ue su #eneracin tambi)n permite venta-as competitivas y comparativas derivadas de costos productivos reducidos. 8eniendo en cuenta estas caracter+sticas #enerales positivas para la provisin y posible exportacin de estos servicios desde Quito3 su potencial resulta tambi)n importante desde una perspectiva de penetracin tambi)n #eneral JCopen .rame analysisDK. 0abe anotarse eso s+3 5ue estos servicios di.ieren de a5uellos 5ue #eneran so.tIare o soluciones in.orm2ticas 5ue re5uieren de pro#ramacin3 siendo )sta su principal a#re#acin de valor. En el caso presente3 se trata de aplicaciones de so.tIare y de mane-o de #randes volHmenes de in.ormacin para lo 5ue se re5uiere de servidores de alta potencia y niveles elevados de conectividad. 1i bien en el Ecuador y en Quito3 no se encuentra desarrollada una o.erta espec+.ica para la prestacin de estos servicios3 en el marco de las empresas #eneradoras de so.tIare se puede dar el espacio para los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea. Asimismo3 las similitudes 5ue en t)rminos de los insumos re5ueridos y los condicionantes competitivos acercan a estas dos prestaciones espec+.icas3 pueden ser Htiles para evaluar la situacin particular de la 5ue es ob-eto de este an2lisis. En ese sentido3 al consultar a la Asociacin Ecuatoriana de 1o.tIare3 AE1<483 respecto a lo 5ue se re.iere a los condicionantes competitivos3 de sus in.ormacin se encuentra 5ue el 413 N de sus asociados aduce la ausencia de .uentes de .inanciamiento Ja lo 5ue podr+a sumarse el alto costo .inanciero existente en el EcuadorK3 mientras 5ue en un se#undo lu#ar comparten la posicin la .alta de pol+ticas de Estado para con la industria y la .alta de proteccin contra la pirater+a3 con un !23 N3 respectivamente. 1iendo menos relevante para los servicios anali(ados en este estudio el tema de la pirater+a3 a -uicio de las empresas vinculadas al sector3 son entonces los principales problemas3 el .inanciamiento Jy sus altos costosK y el desinter)s del Estado por impulsar la actividad. 6e manera m2s amplia3 los resultados entre %/ empresas consultadas .rente a los problemas competitivos3 se detallan en el si#uiente des#lose&

Priorizacin de condicionantes que afectan la competitividad 1 * 3 4 5 A 7 8 B A),#'5i .# G)#'+#, .# Gi' '5i mi#'+o F l+ .# )' 7ol2+i5 .# #,+ .o F l+ .# 7$o+#55iH' 5o'+$ l 7i$ +#$2 El m#$5 .o i'+#$'o #, m)6 $#.)5i.o D#,5o'o5imi#'+o #' #l 1mb+io ' 5io' l # i'+#$' 5io' l .# lo, 7$o.)5+o, oG$#5i.o, F l+ .# #,I)#m , .# 5#$+iGi5 5iH' .# 5 li. . i'+#$' 5io' l 55#,ibl#, F l+ .# )' m $5o 'o$m +i"o .#5) .o D#,5o'o5imi#'+o .# l lo/2,+i5 .# 5om#$5i li( 5iH' 6 7$15+i , .# m#$5 .o F l+ .# )' /$#mio I)# .#Gi#'. i'+#$#,#, 5om)'#,

10 D#Gi5i#'5i , #' 5 7 5i. . /#$#'5i l #' #m7$#, , .#, $$oll .o$ , 11 Al+o .#,#m7l#o #' #l ,#5+o$ 1* Robo .# 5#$#b$o, 13 F)/ .# + l#'+o, l #4+#$io$ 14 F l+ .# 5)l+)$ .# 5 li. . 15 Co$$)75iH' i'Go$m1+i5 1A C 'ib li,mo #' #l m#$5 .o 17 P$o.)5+o, 'o bi#' $#m)'#$ .o, 18 D#, $$ollo 'o 7$oG#,io' l .# ,i,+#m , 1B F l+ .# 5o',)l+o$#, #47#$+o, #' 5 . $ m *0 F l+ .# i'"#$,iH' #' l i'.),+$i +#5'olH/i5

0abe destacar 5ue por la orientacin principal de ne#ocios hacia el so.tIare3 no aparece como condicionante importante el tema de la conectividad3 5ue en el caso de la prestacin de servicios en l+nea 5ue es el caso del con#lomerado anali(ado3 resulta muy importante3 teniendo en cuenta 5ue en el Ecuador por carecer de la conexin directa al cable sudamericano3 los costos se elevan sustancialmente Jhasta en un 5*NK en comparacin con los costos 5ue en.rentan los proveedores de estos servicios en otros pa+ses de la re#in. Asimismo3 el tr2.ico de datos se ve restrin#ido por la velocidad de las conexiones 5ue3 en el Ecuador3 en la denominada Cbanda anchaD se puede esperar a lo mucho en niveles entre los 1** y !** Pbps3 muy por deba-o de los est2ndares re#ionales 5ue bien pueden acercarse a promedios alrededor de los 1*** Pbps. Esta situacin incide en la desventa-a en costos todav+a m2s3 ya 5ue la reducida velocidad exi#e mayor tiempo de conexin. En cuanto a la concentracin en t)rminos #eo#r2.icos3 se#Hn AE1<483 por nHmero de empresas3 el /4N se locali(an en Quito3 el 1%N en 0uenca y el 1*N restante en >uaya5uil3 estructura tambi)n asimilable al con#lomerado particular de los servicios 5'

in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea. Esta distribucin dice mucho respecto a los .undamentos competitivos. $a locali(acin de estas empresas en las ciudades m2s importantes del Ecuador est2 asociada principalmente a la o.erta de traba-o cali.icado re5uerido en la industria 5ue3 tambi)n se re.le-a proporcionalmente en la o.erta y nivel de pro#ramas universitarios para la .ormacin de dichos pro.esionales. <tras venta-as de las ciudades #randes est2n dadas en los contactos empresariales3 .2cil acceso a in.ormacin comercial y a bienes y servicios 5ue se insumen en la #eneracin de estos servicios. Esta realidad en la distribucin #eo#r2.ica tambi)n -usti.ica plenamente la reali(acin de la presente investi#acin ya 5ue es en Quito donde se concentra la #eneracin de este tipo de servicios y3 desde las iniciativas del #obierno local3 es posible impulsar sus exportaciones a .alta de pol+ticas de Estado en ese sentido. Al consultarse a los asociados a AE1<48 respecto a las pocas pol+ticas de Estado 5ue pueden apoyar sus actividades3 principalmente exportadoras3 establecieron la si#uiente prelacin&
Orden de polticas en funcin de su apoyo 1 * 3 4 5 A 7 T$ ',7 $#'5i #m7$#, $i l L#6 .# 5o'+$ + 5iH' 7%bli5 IEPI P$o5#,o .# 7#$+)$ .# +#l#5om)'i5 5io'#, Fo'.o, 5om7 $+i.o, No$m , SRI CORPEI

6e lo 5ue cabe rescatarse 5ue la 0orporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones3 0<;PEI3 aparece en el Hltimo lu#ar3 cuando su papel precisamente es el de apoyar las exportaciones no tradicionales y con valor a#re#ado3 denotando as+ su poca incidencia en el 2mbito de los servicios3 y en particular en los in.orm2ticos. C.1.2. ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as $os servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 por sus caracter+sticas de prestacin3 constituyen un con#lomerado de apoyo a procesos productivos y empresariales diversos. Esto si#ni.ica 5ue estos servicios resultan necesarios por re5uerimientos le#ales y operativos para casi todos los se#mentos empresariales3 desde niveles micro empresariales hasta la #ran industria. Esta caracter+stica si bien puede resultar en una situacin .avorable a estos servicios en t)rminos de los condicionantes cualitativos de su demanda3 a di.erencia de los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 normalmente son contratados localmente y se distin#uen claramente dos se#mentos de prestacin cuando estos servicios no son reali(ados internamente por la propia empresa %*

demandante. @no relativo a las #randes industrias y empresas 5ue contratan los servicios de las tambi)n #randes prestadoras transnacionales especiali(adas en estas 2reas3 adem2s de auditor+a y recursos humanos.4' L otro en 5ue medianas y pe5ue7as empresas3 si bien contratan los servicios de las #randes prestadoras transnacionales3 son m2s a.ines como mercados ob-etivo para las exportadoras de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as. @n se#undo se#mento de prestacin est2 en la contratacin 5ue reali(an pe5ue7as y micro empresas productoras 5ue por cuestiones tambi)n de competitividad re5uieren terceri(ar JCoutsourcin#DK este tipo de servicios. Este es el espacio de competencia posible para la penetracin de exportadoras desde el Ecuador3 y particularmente desde Quito3 con la venta-a competitiva .undamental de los costos laborales menores. Aun5ue el primer se#mento podr+a penetrarse a partir de una estrate#ia asociativa de #ran enver#adura 5ue permita la con.ormacin de un consorcio de varios prestadores pe5ue7os3 con.i#urado ba-o los est2ndares de calidad e ima#en de los #randes prestadores transnacionales con la venta-a de mane-ar costos operativos m2s ba-os. 6e todas .ormas3 esta opcin re5uerir2 de un tiempo de consolidacin en 5ue se #enere un Cpresti#ioD 5ue compatibilice con las necesidades 5ue tambi)n en este sentido tienen las #randes empresas demandantes. En t)rminos de la demanda 5ue en.renta este con#lomerado de servicios3 su apoyo a las cadenas de valor si bien es importante3 su estandari(acin en las .ormas y m)todos de desarrollar la prestacin3 incide ne#ativamente ya 5ue su resultado son elasticidades precio de la demanda3 relativamente altas. Esto si#ni.ica 5ue 5uienes demandan estos servicios son muy sensibles a incrementos en los precios3 lo 5ue para los proveedores resulta en una desventa-a por cuanto no pueden mantenerlos en niveles lo su.icientemente elevados para #aranti(ar bene.icios importantes. Esto resulta en 5ue los proveedores de estos servicios sean vulnerables a reducciones sustanciales en las cantidades demandadas ante leves incrementos en los precios. Pero3 en compensacin3 la sistemati(acin y or#ani(acin interna en las empresas o.erentes3 -unto a la venta-a competitiva debida a los costos laborales comparativamente in.eriores en el Ecuador y Quito3 pueden complementarse resultando en venta-as competitivas para las posibles exportaciones trans.ronteri(as en l+nea. ;esultado de esta investi#acin3 aparece relevante el hecho de 5ue a nivel local se desconoce ampliamente las posibilidades 5ue existen para exportar estos servicios y m2s bien la situacin evidenciada se ubica en el plano potencial. Esto denota 5ue el reducido desarrollo de estas actividades orientadas hacia la cobertura de la demanda internacional3 no se debe a condicionamientos competitivos3 sino a .alta de in.ormacin y de asesoramiento 5ue pueda canali(ar adecuadamente los es.uer(os en este sentido.

4'

Este espacio usualmente 5ueda rele#ado para la penetracin de micro y pe5ue7as empresas exportadoras de estos servicios desde pa+ses en desarrollo ya 5ue al nivel de estas #randes prestadoras se producen CexportacionesD transnacionales internas. Es decir3 los procesos internos de las #randes prestadoras transnacionales pueden dividirse internacionalmente en aprovechamiento precisamente de venta-as comparativas y competitivas entre las distintas o.icinas 5ue mantienen en el mundo.

%1

C.1.3. ervicios m!dicos y dentales Para el caso de los servicios m)dicos y dentales3 su venta-a competitiva radica en dos condiciones estructurales en cuanto a su prestacin local. Primeramente3 los costos laborales son .uertemente competitivos respecto a prestaciones e5uivalentes ori#inadas en pa+ses de mayor desarrollo econmico relativo. 0omo se#unda condicin .avorable se identi.ica la calidad en la prestacin debida a la capacitacin de los pro.esionales m)dicos ecuatorianos y 5uite7os3 muchos con especiali(aciones en el exterior3 precisamente en los pa+ses 5ue cali.ican como mercados de destino con potencial. Estas prestaciones3 si bien se encuentran ya en un nivel de avance interesante en cuanto a al#unos casos de exportaciones3 la in.ormacin completa de su situacin todav+a est2 le-os de poder conocerse en virtud de 5ue las experiencias exitosas son #eneralmente mane-adas con car2cter reservado3 m2s por recelos pro.esionales derivados de su provisin a nivel individual y no empresarial.5* Esta resistencia a compartir in.ormacin apunta m2s a temores relacionados con posibles retaliaciones tributarias o condicionamientos normativos locales 5ue puedan a.ectar los rendimientos de la operacin. En cuanto a las posibilidades de penetracin en mercados internacionales3 es claro 5ue las pocas experiencias exitosas3 muchas li#adas al consumo en el extran-ero desde la perspectiva de la econom+a demandante3 es decir3 lo 5ue se conoce como turismo m)dico3 est2n vinculadas mayoritariamente a una demanda cuasi local de ecuatorianos residentes en el exterior3 y en menor medida a naturales extran-eros 5ue buscan expresamente acceder a estos servicios. 0abe destacar 5ue la competencia directa en Am)rica $atina a las prestaciones 5ue se dan a trav)s del turismo m)dico se #enera principalmente en 0entroam)rica y el 0aribe3 por la cercan+a #eo#r2.ica al mercado estadounidense y por una ima#en ya desarrollada por muchos a7os. Entre los casos m2s destacados est2n 0uba para la medicina y 0osta ;ica para la mec2nica dental. En cuanto a prestaciones relacionadas con telemedicina3 se ha investi#ado las posibilidades de exportacin a trav)s de consultas en los Estados @nidos de Aorteam)rica3 ba-o la consideracin del potencial 5ue presenta este mercado en t)rminos de su demanda. Para el e.ecto3 personeros de 0A,0A;E :ealth 0orporation3 en 0amden3 AT3 han identi.icado venta-as competitivas en exportaciones desde Quito de servicios de an2lisis de laboratorio para pruebas #en)ticas y tele dia#nstico3 y an2lisis de ima#en3 principalmente la resonancia ma#n)tica. 1i bien los costos de los servicios #enerados en Quito3 como en el caso de las prestaciones particulares indicadas3 pueden presentar notables venta-as 5ue van de la mano con la calidad de las prestaciones3 aparecen dos restricciones .undamentales. $a primera est2 en el espacio de la reputacin de los pro.esionales ecuatorianos en los mercados externos en 5ue no est2 desarrollada ni #o(a de reconocimiento y presti#io.

5*

Para la reali(acin de esta investi#acin se hicieron varios intentos de consultas a los directivos de& :ospital de 0l+nicas Pichincha3 :ospital ,etropolitano y :ospital de los Salles3 las cuales no .ueron atendidas a pesar de la insistencia.

%2

Esta particularidad3 independiente de la calidad en la prestacin3 depende de un historial inexistente en cuanto a pr2cticas m)dicas extendidas hacia los mercados internacionales. L la se#unda y m2s importante y 5ue a.ecta a todas las modalidades de prestacin3 excepto al turismo m)dico3 est2 en el plano de las exi#encias de licencias m)dicas en los pa+ses desarrollados para cual5uier pr2ctica m)dica a reali(arse dentro del marco le#al. En este sentido3 el nHmero de pro.esionales m)dicos 5ue pueda acceder a los mercados externos desde Quito 5ueda limitado a 5uienes posean o est)n en condiciones de obtener estas licencias3 5ue si bien reduce las posibilidades de penetracin3 todav+a 5ueda un espacio de aprovechamiento teniendo en cuenta 5ue muchos pro.esionales m)dicos ecuatorianos han reali(ado sus estudios y especiali(aciones en pa+ses 5ue constituyen potenciales mercados y por tanto tienen ya dichas licencias o cumplen con los re5uisitos para obtenerlas. 6ebido a esta situacin en 5ue las licencias presentan una barrera importante a la penetracin de las exportaciones desde Quito3 se explor la posibilidad de identi.icar nichos espec+.icos en 5ue las le#islaciones en los potenciales mercados puedan permitir un acceso m2s directo y se lo#r establecer 5ue el espacio particular de la #en)tica3 en especial lo 5ue se re.iere a experimentos de laboratorio e in#enier+a #en)tica se encuentra .uertemente restrin#ido para su pr2ctica en los Estados @nidos de Aorteam)rica y no en Europa. Esta asimetr+a normativa incide ne#ativamente en el desarrollo de ciertos an2lisis de laboratorio 5ue en el plano de la #en)tica son indispensables para el avance de la medicina y los pro.esionales m)dicos estadounidenses re5uieren de su reali(acin. 4rente a esta situacin3 la opcin de terceri(ar en el exterior aparece muy atractiva y3 ante la carencia de le#islacin en el Ecuador respecto a estas pr2cticas3 se presenta una oportunidad en ese sentido para las exportaciones de estos servicios desde Quito. El problema subyacente es 5ue este tipo de pr2cticas est2 asociado a los aspectos )ticos de la manipulacin #en)tica 5ue son precisamente los condicionantes de la le#islacin estadounidense en esta materia3 pero su alcance cubre inclusive ciertas pr2cticas 5ue )ticamente pueden no presentar espacios de cuestionamiento y 5ue en otras partes del mundo3 como es el caso de Europa3 est2n aceptadas incluso -ur+dicamente. C.1.+.)ran*uicias $as .ran5uicias constituyen un cap+tulo aparte en el an2lisis convencional de las potencialidades para la exportacin de servicios en el sentido de 5ue sus caracter+sticas corresponden a un universo de posibilidades tan hetero#)neas como .ormatos de ne#ocios puedan .ran5uiciarse. Esta situacin si bien no permite circunscribir los condicionantes competitivos a un modelo particular de evaluacin3 resulta en si misma en una venta-a competitiva importante en el sentido de 5ue la con.ormacin de .ran5uicias y sus posibilidades de exportacin est2n su-etas a elementos relativos a la creatividad de los #eneradores y a ciertas peculiaridades de los posibles mercados ob-etivo. En este sentido3 una l+nea de ne#ocios .avorable para el desarrollo y exportacin de .ran5uicias desde Quito est2 en el 2mbito de la comida preparada y restaurantes3 en la medida de 5ue este tipo de actividades se en.oca hacia una demanda bastante amplia3 aun5ue en mercados tambi)n altamente competitivos3 pero su-eta a niveles de inversin in.eriores a los est2ndares propios de industrias manu.actureras. Asimismo3 las caracter+sticas de los posibles mercados ob-etivo pueden contribuir

%!

.avorablemente en t)rminos de la presencia de demandas cautivas 5ue ase#urar+an el )xito de estas .ran5uicias. Estas demandas estar+an con.i#uradas por ecuatorianos residentes en al#unos de los pa+ses con potencial para ser penetrados por la presencia masiva de compatriotas mi#rantes 5ue mantienen sus costumbres alimentarias. 1i bien esta venta-a resulta as+ en una primera instancia3 tambi)n es un limitante en la medida en 5ue restrin#e las posibilidades a pocas l+neas de ne#ocios y a demandas cautivas relativamente est2ticas en el mediano pla(o. Pero3 por otra parte3 existen al#unas otras posibilidades de exportacin de .ran5uicias relacionadas a prendas de vestir y art+culos y accesorios de vestuario3 5ue al contrario de las comidas preparadas3 presentan barreras de entrada en t)rminos de costos e inversiones de arran5ue3 pero su demanda puede ser m2s .lexible. El problema de las .ran5uicias es 5ue )stas se vinculan con las capacidades productivas3 tecnol#icas y de desarrollo de nuevos productos de una econom+a3 resultando la econom+a ecuatoriana condicionada en el sentido de caracteri(ar su produccin sobre bienes con poco valor a#re#ado. Aun5ue3 como se indic3 en ciertos espacios las posibilidades de aprovechamiento3 aHn cuando existan limitaciones en los mercados de destino3 todav+a est2n por explotarse. Adem2s3 el Internet y otros medios electrnicos y remotos se presentan como herramientas muy adecuadas para potenciar estos servicios. $a limitacin .undamental en el ne#ocio de las .ran5uicias est2 en lo 5ue respecta a su re#istro le#al a e.ectos de 5ue el propietario pueda ser titular de una marca y un proceso productivo determinado. $os costos y tr2mites le#ales 5ue esto si#ni.ica3 y la validacin en las econom+as de destino3 presentan una restriccin competitiva importante. En el caso de las .ran5uicias3 a di.erencia de los otros con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio3 los mercados latinoamericanos presentan ciertos condicionantes .avorables 5ue pueden resultar en venta-as competitivas aprovechables para las exportaciones desde el Ecuador. 1i bien estas venta-as pueden replicarse para varios de los pa+ses de la re#in por cuanto comparten similitudes con el Ecuador3 las posibilidades casi in.initas para el desarrollo de .ran5uicias permiten posibilidades de acceso3 aun5ue con competencia3 pero viables y sin 5ue se lle#ue a saturaciones. Adem2s3 el espacio de las .ran5uicias en Am)rica $atina para marcas y ne#ocios ori#inarios de la re#in3 reci)n est2 empe(ando a abrirse. Existen ya al#unas .ran5uicias latinoamericanas en .ranco proceso de expansin como es el caso del centroamericano Pollo 0ampero3 las cadenas de restaurantes mexicanos 0hilis o los 1panes colombianos. $as .ran5uicias3 en su evolucin en los Hltimos a7os a nivel latinoamericano3 tambi)n han evidenciado basarse .undamentalmente en cuestiones estructurales asociadas a cambios en la demanda de los consumidores derivadas en cambios en las pre.erencias. En ese sentido resulta interesante anali(ar el propio caso ecuatoriano como e-emplo de un patrn 5ue3 en mayor o menor medida3 se ha replicado en varios pa+ses latinoamericanos3 principalmente en 0entroam)rica y el 0aribe3 a e.ectos de identi.icar las caracter+sticas 5ue pueden tornar a otros mercados de la re#in en potenciales demandantes de .ran5uicias ori#inadas en el Ecuador y exportadas desde Quito.

%4

6e esta manera3 se puede observar a continuacin como para el caso del Ecuador3 las .ran5uicias se han expandido en los Hltimos a7os3 particularmente las .ran5uicias ori#inarias de Am)rica $atina y del propio pa+s. 1abla 2o. 2C )ran*uicias en el mercado nacional por a?o de in,reso o creacin
Franquicia extranjera M $+i'i(i'/ ;l " .o #' ,#5o< !3'3.i5+ ;i.iom ,< Q#'+)5R6 F$i#. C0i5R#' !)./#+ R#'+ C $ Pi(( -)+ !)$/)#$ Qi'/ C$#77#, '. S GGl#, QFC M5Do' l., Domi'o, Pi(( Pollo C m7#$o -##l M)i5R - m7+o' I'' ! ,, -o+#l, S+ $Too. -o+#l, U R#,o$+, So$l.Ti.# C $l,o' -o,7i+ li+6 So$l.Ti.# S l" +o$# F#$$ / mo F$i. 6, Qo. R E47$#,, ;Go+o/$ G2 < -oT $. :o0',o' Di#,#l Pil +o, C0)$$2' C0)$$H' R GGl#, -)/o !o,, L 5o,+# E$m#'#/il.o @#/' S),0i I++o S),0i E47$#,, N#T -o$i(o' Com7)+#$ L# $'i'/ C#'+#$ Il"#m I'+#$' +io' l ;#.)5 5iH'< A55o$ :) ' C0i50#$o ; lim#'+o,< Co5o E47$#,, ; lim#'+o,< CoGG# N#T, ; lim#'+o,< D$. &6'il ?#+ N)+, ; lim#'+o,< S'obi( El ?$ ' -#$m 'o ;T&< A77l#b##, So$7$#, 6 M#.i Franquicia latinoamericana Franquicia nacional Ao de ingreso 1BA7 1B73 1B75 1B75 1B8* 1BB3 1BB5 1BBA 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB7 1BB8 1BB8 1BB8 1BB8 1BB8 1BBB *000 *000 *000 *000 *001 *001 *001 *001 *00* *003 *003 *003 *003 *003 *003 *003 *003 *004 *004 *005 *005 *005 *005 *005 '.. '.. '.. '.. '..

:) ' C0i50#$o ; lim#'+o,<

-)7, ;#'+$#+#'imi#'+o i'G '+il<

So$7$#, 6 M#.i ;T&< >o/)$+i+o ; lim#'+o,< Mi5$oG$ 'I)i5i , #m7$#'.#.o$ , ; lim#'+o,< RiRoRo ; lim#'+o,< El ?$ ' -#$m 'o .#l P 52Gi5o ;T&<

El M#Ko$ E5) +o$i 'o ;T&< E47o5olo$ ;7i'+)$ ,< Pi'+o Pi'+o Qi., T$i l M '/o Fuente: Asociacin Ecuatoriana de Franquiciadores

El primer condicionante .avorable a la expansin de las .ran5uicias en el Ecuador en lo 5ue se re.iere a los cambios en la demanda de los consumidores nacionales se evidencia a principios de los noventa3 cuando su reducido nivel de exposicin a los bienes3 servicios de consumo masivo estandari(ados Jcaracter+stica .undamental de las .ran5uiciasK y al concepto de marcas3 limitado a los estratos sociales medios y altos3 %5

empe( a ampliarse al resto de la sociedad. $as causas de estos cambios se dieron principalmente por hechos como la re#ulari(acin de un nHmero importante de mi#rantes ecuatorianos en los Estados @nidos 5ue3 a principios de los noventa3 permitieron 5ue muchas de estas personas pudieran re#resar al Ecuador por vacaciones lue#o de a7os de haber permanecido como ile#ales. Asimismo3 .amiliares de estas personas pudieron despla(arse a visitarles en Aorteam)rica. Estos hechos3 as+ como los env+os de encomiendas3 material publicitario3 etc.3 permitieron 5ue los ecuatorianos 5ue en su #ran mayor+a no ten+an in.ormacin ni contacto con mercados de otros pa+ses3 y principalmente con el concepto de marcas3 empiecen a adecuar sus pre.erencias a estas nuevas posibilidades distintas y mucho m2s amplias 5ue las prevalecientes a trav)s de la o.erta local. @n se#undo condicionante se da cuando en 1' entra en operacin la primera empresa de televisin por cable3 5ue en un inicio .ue casi un servicio suntuario ase5uible solo para los sectores de mayor capacidad econmica. Este medio de comunicacin puso en contacto a los consumidores ecuatorianos3 a trav)s de la publicidad transmitida3 con los est2ndares de consumo ya ampliamente desarrollados en otros pa+ses .acilitando as+ el camino primeramente a la entrada de .ran5uicias extran-eras 5ue ya eran conocidas precisamente por esta mayor exposicin a sus marcas. 0on los a7os y en virtud de la escasa cobertura de las televisoras nacionales en #ran parte del territorio nacional J;e#in Ama(nica3 Austro3 AoroccidenteK3 los servicios de televisin por cable se expandieron r2pidamente3 #eo#r2.ica y socialmente3 con lo 5ue se #ener una ventana todav+a mayor de exposicin de productos3 servicios y marcas todav+a sin presencia en el Ecuador y a.ian(ando los nuevos conceptos de consumo y demanda. @n tercer condicionante3 otra ve( vinculado a la mi#racin3 se #enera cuando para .ines de los noventa se desata el )xodo de compatriotas3 ahora no solo hacia los Estados @nidos3 destino tradicional3 sino tambi)n hacia Europa3 principalmente a Espa7a e Italia. Esta situacin3 resultado de la pro.unda crisis econmica 5ue se viv+a3 se produ-o entre la poblacin de sectores econmicos y hasta #eo#r2.icos bien de.inidos 5ue precisamente no estaban inte#rados plenamente a la econom+a comercial de las #randes ciudades. $os cambios conductuales derivados3 tanto en las pre.erencias y h2bitos de consumo3 as+ como la expansin de mecanismos alternativos de pa#o Jtar-etas de cr)dito3 de d)bito3 etc.K351 el aparecimiento de espacios distintos para el consumo Jcompras por televisin3 Internet3 etc.K y la proli.eracin de establecimientos comerciali(adores a trav)s de cr)dito directo Jelectrodom)sticos .undamentalmenteK en estrecha vinculacin con la exposicin a marcas3 resultaron en terreno .)rtil para el desarrollo de las .ran5uicias precisamente diri#idas a explotar .undamentalmente esta Hltima situacin. Es as+ 5ue en consistencia temporal3 las .ran5uicias3 tanto nacionales como extran-eras inician su despe#ue en la se#unda mitad de los noventa3 particularmente desde 1''/. Paralelamente a estos cambios en la Ccultura de consumoD de los ecuatorianos3 se dieron procesos similares en sus resultados a lo lar#o de Am)rica $atina3 con lo 5ue las
51

El propio .enmeno mi#ratorio ha derivado en la insercin de muchas personas a la intermediacin .inanciera .ormal en virtud de 5ue una parte importante de las remesas es canali(ada mediante empresas vinculadas al sistema .inanciero y la propia disponibilidad de recursos de los .amiliares de los mi#rantes les ha permitido abrir depsitos en bancos locales adem2s de convertirles en su-etos de cr)dito Jtanto para tar-etas de cr)dito como para otros tiposK.

%%

posibilidades de mercado para .ran5uicias #eneradas desde Quito3 aparecen prometedoras y solo limitadas a la creatividad y es.uer(os locales. C.2. 6ondicionantes normativos de los servicios de exportacin En esta seccin se procede a la exposicin detallada de los condicionantes normativos 5ue en.rentar+an las exportaciones de los con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio en su penetracin en los mercados europeo y estadounidense3 con un des#lose a nivel de pa+ses individuales3 en el primer caso3 y por estados en el se#undo. Para el e.ecto3 se han construido tablas en las 5ue se especi.ica por prestacin particular3 de acuerdo a la clasi.icacin G12* las limitaciones existentes por modo de suministro de los servicios3 tambi)n establecidos de acuerdo al est2ndar de la <,03 esto es& trans.ronteri(o Jmodo1K3 consumo en el extran-ero Jmodo 2K3 presencia comercial Jmodo !K y traslado de personas .+sicas Jmodo 4K. A partir de esta in.ormacin3 obtenida de los compromisos para la liberali(acin del comercio de servicios 5ue han remitido los distintos pa+ses al seno de la <r#ani(acin ,undial de 0omercio3 se puede tener una re.erencia exacta de las restricciones todav+a existentes y su alcance en t)rminos de las posibilidades de exportacin de los con#lomerados de servicios anali(ados. $a lista de servicios se divide en tres columnas. En la primera se especi.ica el sector o subsector al 5ue se re.ieren las anotaciones de las dem2s columnas. En la se#unda columna se indican las limitaciones al acceso al mercado 995ue est)n comprendidas en los seis tipos de restricciones 5ue establece la <,0993 del sector o el subsector en cuestin3 cuando el servicio se presta con arre#lo a un modo particular de suministro. Al principio de cada entrada3 la nota en la parte superior de la lista se re.iere al modo de suministro del servicio. $a tercera columna especi.ica3 de la misma .orma3 las limitaciones impuestas al trato nacional de los proveedores extran-eros de servicios. $a lista presenta tres tipos de anotaciones. $a entrada Rnin#unaR si#ni.ica 5ue el pa+s en cuestin ha decidido no imponer nin#una limitacin al acceso a los mercados Jo3 se#Hn sea el caso3 al trato nacionalK del suministro extran-ero de ese servicio en el modo de 5ue se trate. Por su parte3 Rsin consolidarR si#ni.ica 5ue el pa+s no ha asumido nin#Hn compromiso y3 por tanto3 tiene total libertad para actuar como desee. 1i se encuentra otra anotacin3 esta indica de .orma detallada la naturale(a de la limitacin al acceso a los mercados o al trato nacional. Estas limitaciones representan el compromiso consolidado de 5ue3 cuando el servicio en cuestin se suministre mediante ese modo concreto3 recibir2 un trato no menos .avorable 5ue el establecido en la lista.

%/

C.2.1. ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea 1abla 2o. 27a 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea52
ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea ;E
1ector o subsector 1ervicios de aplicacin de pro#ramas de in.orm2tica J00P 42K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto ,8& 8odos los Estados miembros excepto ,8& Ain#una Ain#una ,8& 1in consolidar. ,8& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 27b 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea ;E
1ector o subsector 1ervicios de aplicacin de pro#ramas de in.orm2tica J00P 42K ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8raslados dentro de la misma empresa y 8raslados dentro de la misma empresa y personas personas en via-es de ne#ocios& en via-es de ne#ocios& 8odos los Estados miembros excepto ,8& 1in 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,8 consolidar3 excepto lo indicado en la y P$& 1in consolidar3 excepto lo indicado en seccin de compromisos hori(ontales. la seccin de compromisos hori(ontales. 4I3 $S y P$& Ain#una ,8& 1in consolidar. ,8& 1in consolidar. Proveedores de servicios contractuales& 8odos los Estados miembros excepto =E3 6V3 E$3 I83 $@3 A$ y 1E& 1in consolidar. =E3 6V3 E$3 I83 $@3 A$ y 1E& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& I8 y A$& 1in consolidar3 excepto en el caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores3 los analistas de documentos en soporte in.orm2tico y los in#enieros de explotacin3 para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. =E3 6V3 I83 A$ y 1E& 1in consolidar3 excepto en el caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores3 los analistas de documentos en soporte in.orm2tico y los in#enieros de explotacin3 para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. I8& 1e re5uiere prueba de necesidades econmicas. E$& 1in consolidar3 excepto en el caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores y los analistas de documentos en soporte in.orm2tico para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y cinco a7os de experiencia pro.esional en el sector. Proveedores de servicios contractuales& 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 :@3 $83 $S3 ,83 P$3 1I y 1V& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. 0L3 0U3 :@3 $83 ,83 P$3 1I y 1V& 1in consolidar. $S& Ain#una

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

52

<,0 y <.icina de Ae#ocios de Espa7a JEcuadorK.

1abla 2o. 27c 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea ;E
1ector o subsector 1ervicios de bases de datos J00P 44K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto ,8& 8odos los Estados miembros excepto ,8& Ain#una Ain#una ,8& 1in consolidar. ,8& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 27d 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea ;E
1ector o subsector ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8raslados dentro de la misma empresa y 8raslados dentro de la misma empresa y personas personas en via-es de ne#ocios& en via-es de ne#ocios& 8odos los Estados miembros excepto ,8& 1in 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,8 consolidar3 excepto lo indicado en la y P$& 1in consolidar3 excepto lo indicado en seccin de compromisos hori(ontales. la seccin de compromisos hori(ontales. ,8& 1in consolidar. 4I3 $S y P$& Ain#una ,8& 1in consolidar.

Proveedores de servicios contractuales& Proveedores de servicios contractuales& 8odos los Estados miembros excepto =E3 6V3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 :@3 E$3 I83 $@3 A$ y 1E& 1in consolidar. $83 $S3 ,83 P$3 1I y 1V& 1in consolidar3 excepto =E3 6V3 E$3 I83 $@3 A$ y 1E& 1in consolidar3 lo indicado en la seccin de compromisos excepto lo indicado en la seccin de hori(ontales. compromisos hori(ontales y con su-ecin a las 0L3 0U3 :@3 $83 ,83 P$3 1I y 1V& 1in si#uientes limitaciones espec+.icas& consolidar. I8 y A$& 1in consolidar3 excepto en el $S& Ain#una caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores3 los analistas de documentos en soporte in.orm2tico y los in#enieros de explotacin3 para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. =E3 6V3 I83 A$ y 1E& 1in consolidar3 excepto en el caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores3 los analistas de documentos en soporte in.orm2tico y los in#enieros de explotacin3 para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. I8& 1e re5uiere prueba de necesidades econmicas. E$& 1in consolidar3 excepto en el caso de los cient+.icos in.orm2ticos3 los analistas de sistemas3 los pro#ramadores y los analistas de documentos en soporte in.orm2tico para los 5ue se re5uiere titulacin universitaria y cinco a7os de experiencia pro.esional en el sector. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

%'

1abla 2o. 29a 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica53

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea EE;;
1ector o subsector 1ervicios de aplicacin de pro#ramas de in.orm2tica J00P 42K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ain#una Ain#una

1abla 2o. 29b 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea EE;;
1ector o subsector 1ervicios de aplicacin de pro#ramas de in.orm2tica J00P 42K ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados Ao consolidado Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 29c 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea EE;;
1ector o subsector 1ervicios de bases de datos J00P 44K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ain#una Ain#una

1abla 2o. 29d 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea EE;;
1ector o subsector 1ervicios de bases de datos J00P 44K ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados Ao consolidado Ain#una $imitaciones al trato nacional

5!

<,03 8AW1W<W@1AW;ev.1 y @18;.

/*

C.2.2. ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as 1abla 2o. 3: a 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea54
ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& 8rans.ronteri(o 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 salvo los Xservicios de auditor+aY3 %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4;3 E$3 :@3 I83 ,8 y 1I& Ain#una 0L3 4;3 E$3 :@3 I83 ,8 y 1I& 1in consolidar. $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 4;3 E$3 I83 ,8 y 1I& Ain#una A8& Ao es preciso tener representacin ante las autoridades competentes. 4;3 E$3 I83 ,8 y 1I& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: b 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 salvo los Xservicios de auditor+aY3 %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto ,8& Ain#una ,8& 1in consolidar. $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto ,8& Ain#una ,8& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

54

<,0 y <.icina de Ae#ocios de Espa7a JEcuadorK.

/1

1abla 2o. 3: c 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& Presencia comercial 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 salvo los Xservicios de auditor+aY3 %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 6E3 4;3 I83 $S3 ,83 P8 y 1I& Ain#una A8& $a participacin de contables extran-eros J5ue deber2n tener autori(acin de con.ormidad con las leyes de su pa+s de ori#enK en el capital social y en los bene.icios de explotacin de una entidad -ur+dica austr+aca no podr2 ser superior al 25 NO esta limitacin ri#e Hnicamente para las personas 5ue no sean miembros del cole#io pro.esional de Austria. 0L& 1e limita el acceso a las personas .+sicas 5ue hayan obtenido autori(acin del ,inisterio de :acienda. 6icha autori(acin est2 su-eta a la prueba de necesidades econmicas. $os criterios aplicados son an2lo#os a los de la concesin de autori(acin para inversiones extran-eras Jenumerados en la seccin de compromisos hori(ontalesK3 cuando sean aplicables a este subsector3 tomando siempre en consideracin la situacin de empleo en el subsector. 1e permiten asociaciones pro.esionales Jsociedades personalesK entre personas .+sicas. Ao se permiten personas -ur+dicas. 6E& Est2 prohibida la prestacin de servicios a trav)s de una X>mb: Z 0oV>Y o XEGISY. 4;& 1lo pueden prestarse servicios a trav)s de una 1E$ Jsociedad annima3 de responsabilidad limitada o en comandita por accionesK o 10P. I8& El acceso est2 limitado a las personas .+sicas. 1e permiten las asociaciones pro.esionales de personas .+sicas Jno constituidas como sociedades comercialesK. $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. ,8& 1in consolidar P8& 1lo pueden prestarse servicios a trav)s de establecimientos pro.esionales. 1I& $a presencia comercial debe adoptar la .orma de una persona -ur+dica. $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 4;3 E$3 I83 ,8 y 1I& Ain#una A8& Ao es preciso tener representacin ante las autoridades competentes. 4;3 E$3 I83 ,8 y 1I& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

/2

1abla 2o. 3: d 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 salvo los Xservicios de auditor+aY3 %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados 8raslados dentro de la misma empresa y personas en via-es de ne#ocios 8odos los Estados miembros excepto ,8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& A8& Adem2s de los compromisos hori(ontales3 a peticin de un consumidor3 podr2n trasladarse temporalmente a territorio austr+aco los contables 5ue ten#an por .inalidad prestar un servicio espec+.icoO no obstante3 como norma3 las personas .+sicas 5ue presten servicios de contabilidad deber2n tener su centro pro.esional Jpresencia comercialK en Austria. 6V& ;e5uisito de ciudadan+a3 salvo disposicin di.erente del <r#anismo de 0omercio y 1ociedades 0omerciales de 6inamarca. 4;& ;e5uisito de nacionalidad. 1in embar#o3 puede autori(arse a los pro.esionales de pa+ses no comunitarios a prestar servicios por decisin del ,inisterio de Econom+a3 :acienda y Presupuesto en acuerdo con el ,inisterio de Asuntos Exteriores. El re5uisito de residencia no puede exceder de cinco a7os. I8& ;e5uisito de nacionalidad para los X;a#ionieri9Periti commercialiY. $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO cK haber aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. 1I& $imitaciones sobre las personas .+sicas empleadas por personas -ur+dicas Hnicamente. ,8& 1in consolidar Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros excepto A83 6E3 $@3 A$3 @V y 1E& 1in consolidar A83 6E3 $@3 A$3 @V y 1E& 1in consolidar3 compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& A83 6E3 $@3 A$3 @V y 1E& 8itulacin universitaria3 t+tulo de aptitud pro.esional y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. A8& Examen ante el cole#io pro.esional de Austria. El empleador debe pertenecer al cole#io correspondiente del pa+s de ori#en3 cuando exista tal cole#io. 6E& 1in consolidar en el caso de las actividades le#almente reservadas al XGirtscha.tspr[.erY. $imitaciones al trato nacional 8raslados dentro de la misma empresa y personas en via-es de ne#ocios 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,8 y P$& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& A8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la columna de limitaciones al acceso a los mercados. Ao es preciso tener representacin ante las autoridades competentes. 6V e I8& ;e5uisito de residencia. 1I& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la columna de limitaciones al acceso a los mercados. ,8& 1in consolidar 4I3 $S y P$& Ain#una

Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 :@3 $83 $S3 ,83 P$3 1V y 1I& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. 0L3 0U3 :@3 $83 ,83 P$3 1V y 1I& 1in consolidar $S& Ain#una

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

/!

1abla 2o. 3: e 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& 8rans.ronteri(o 1ector o subsector 1ervicios de auditor+a J00P %211 y %2123 salvo los servicios de contabilidadK $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto A83 0U3 EE3 $S3 $83 P$3 1E y 1V& 1in consolidar A83 0U3 EE3 $S3 P$ y 1V& Ain#una $8& Ain#una3 excepto 5ue el in.orme del auditor se debe preparar en colaboracin con un auditor acreditado para e-ercer en $ituania. 1E& 1lo los auditores autori(ados en 1uecia pueden desempe7ar servicios de auditor+a le#al en determinadas personas -ur+dicas3 como las sociedades de responsabilidad limitada. 1lo esas personas pueden ser accionistas y constituir sociedades colectivas para el e-ercicio cuali.icado de la auditor+a Jcon .ines o.icialesK. Para la autori(acin se re5uiere un examen sueco3 experiencia de traba-o y residencia. $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 0U3 EE3 :@3 $S3 $83 P$3 1E y 1V& 1in consolidar A8& Ao es preciso tener representacin ante las autoridades competentes. En las leyes espec+.icas austr+acas Jley sobre sociedades annimas3 re#lamento de la =olsa3 ley sobre banca3 etc.K no se contempla auditor+a al#una. 0L3 0U3 EE3 :@3 $S3 P$ y 1V& Ain#una $8& Ain#una3 excepto 5ue el in.orme del auditor se debe preparar en colaboracin con un auditor acreditado para e-ercer en $ituania. 1E& 1e re5uiere residencia y examen sueco2/.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido. Aota explicativa para los Estados miembros de E@912& :abida cuenta de 5ue se exi#e la presencia comercial para e-ercer cual5uier actividad de auditor+a3 el ,odo de suministro& trans.ronteri(o no est2 consolidado. $os or#anismos pro.esionales nacionales slo pueden aprobar la actividad de los auditores o.iciales establecidos. $a aprobacin es un re5uisito previo necesario para el e-ercicio de la actividad. 1e#Hn la le#islacin eslovena3 los servicios de auditor+a los prestan las empresas3 no las personas .+sicas.

1abla 2o. 3: # 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de auditor+a J00P %211 y %2123 salvo los servicios de contabilidadK ,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto ,8& 8odos los Estados miembros excepto ,8& Ain#una Ain#una ,8& 1in consolidar ,8& 1in consolidar

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

/4

1abla 2o. 3: , 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de auditor+a J1K J2K J00P %211 y %2123 salvo los servicios de contabilidadK ,odo de suministro& Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 =E3 8odos los Estados miembros excepto 6V3 ,8 y 0L3 0U3 6E3 4;3 4I3 I83 IE3 $S3 $83 ,83 P83 1E& Ain#una P$3 1E3 1I y 1V& Ain#una 6V& $os auditores extran-eros pueden asociarse A8& $a participacin de auditores extran-eros con contables autori(ados de 6inamarca3 J5ue deber2n tener autori(acin de con.ormidad previa autori(acin del <r#anismo de con las leyes de su pa+s de ori#enK en el capital 0omercio y 1ociedades 0omerciales de social y en los bene.icios de explotacin de una 6inamarca. entidad -ur+dica austr+aca no podr2 ser superior ,8& 1in consolidar al 25 NO esta limitacin ri#e Hnicamente para las 1E& 1e re5uiere residencia y examen sueco2 . personas 5ue no sean miembros del cole#io pro.esional de Austria. =E& Est2 prohibida la prestacin de servicios a trav)s de X1AY y sociedades en comandita. 0L& 1e limita el acceso a las personas .+sicas 5ue hayan obtenido autori(acin del ,inisterio de :acienda. 6icha autori(acin est2 su-eta a la prueba de necesidades econmicas. $os criterios aplicados son an2lo#os a los de la concesin de autori(acin para inversiones extran-eras Jenumerados en la seccin de compromisos hori(ontalesK3 cuando sean aplicables a este subsector3 tomando siempre en consideracin la situacin de empleo en el subsector. 1e permiten asociaciones pro.esionales Jsociedades personalesK entre personas .+sicas. Ao se permiten personas -ur+dicas. 0U& Pueden prestar servicios de auditor+a las personas .+sicas o -ur+dicas re#istradas en la lista de auditores de la 02mara de Auditores. En el caso de las personas -ur+dicas3 al menos el %* N de las acciones de capital o del derecho de voto est2 reservado a ciudadanos checos. 6E& Est2 prohibida la prestacin de servicios a trav)s de una X>mb: Z 0oV>Y o XEGISY. 4;& Para las auditor+as obli#atorias& prestacin del servicio a trav)s de cual5uier .orma de sociedades con excepcin de las 1A03 las 101 y las o.icinas secundarias. 4I& Al menos uno de los auditores de las sociedades annimas .inlandesas debe ser ciudadano .inland)s residente en el pa+s. I8& El acceso en calidad de X;a#ionieri9Periti commercialiY y X6ottori commercialiY est2 limitado exclusivamente a las personas .+sicas. 1e permiten las asociaciones pro.esionales de personas .+sicas Jno constituidas como sociedades comercialesK. IE& Prestacin de servicios exclusivamente a trav)s de sociedades colectivas.

/5

1abla 2o. 3: h 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& Presencia comercial JcontinuacinK $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO cK haber aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. $8& Ain#una3 excepto 5ue como m+nimo el /5 N debe pertenecer a auditores o empresas de auditor+a. 1e permite el establecimiento a trav)s de compa7+as de todo tipo de .ormas -ur+dicas3 excepto sociedades annimas pHblicas JA=K. $os re5uisitos pro.esionales de los auditores en su pa+s de ori#en o en el de sus compa7+as no deben ser in.eriores a los de $ituania. ,8& 1in consolidar P8& Prestacin de los servicios exclusivamente a trav)s de asociaciones pro.esionales. P$& ;e5uisito de nacionalidad. $os auditores extran-eros pueden e-ercer su actividad una ve( veri.icada su cuali.icacin. 1E& 1lo los auditores autori(ados en 1uecia pueden desempe7ar servicios de auditor+a le#al en determinadas personas -ur+dicas3 como las sociedades de responsabilidad limitada. 1lo esas personas pueden ser accionistas y constituir sociedades colectivas para el e-ercicio cuali.icado de la auditor+a Jcon .ines o.icialesK. Para la autori(acin se re5uiere un examen sueco3 experiencia de traba-o y residencia. 1I& $a presencia comercial debe adoptar la .orma de una persona -ur+dica. $a participacin de personas extran-eras en compa7+as de auditor+a no puede exceder del 4' N del capital. $os servicios slo se prestan a trav)s de empresas de auditor+a. 1V& Pueden prestar servicios de auditor+a las personas .+sicas o -ur+dicas re#istradas en la lista de auditores de la 02mara de Auditores. En el caso de las personas -ur+dicas3 al menos el %* N de las acciones de capital o del derecho de voto est2 reservado a ciudadanos eslovacos. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido. J1K 1e reconocen los ex2menes extran-eros y la experiencia 5ue acrediten una competencia e5uivalente. J2K 1e reconocen los ex2menes extran-eros y la experiencia 5ue acrediten una competencia e5uivalente. 1ector o subsector 1ervicios de auditor+a J1K J2K J00P %211 y %2123 salvo los servicios de contabilidadK

/%

1abla 2o. 3: i 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8raslados dentro de la misma empresa y personas 8raslados dentro de la misma empresa y personas en via-es de ne#ocios en via-es de ne#ocios 8odos los Estados miembros excepto ,8& 1in 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,8 y consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de P$& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin compromisos hori(ontales y con su-ecin a las de compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& si#uientes limitaciones espec+.icas& A8& Adem2s de los compromisos hori(ontales3 A8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la a peticin de un consumidor3 podr2n columna de limitaciones al acceso a los trasladarse temporalmente a territorio mercados. Ao es preciso tener representacin austr+aco los auditores 5ue ten#an por ante las autoridades competentes. En las .inalidad prestar un servicio espec+.icoO no leyes espec+.icas austr+acas Jley sobre obstante3 como norma3 las personas .+sicas sociedades annimas3 re#lamento de la 5ue presten servicios de auditor+a deber2n =olsa3 ley sobre banca3 etc.K no se contempla tener su centro pro.esional Jpresencia auditor+a al#una. comercialK en Austria. 6V& ;e5uisito de residencia. 6V& ;e5uisito de ciudadan+a3 salvo disposicin I8 y P8& ;e5uisito de residencia para los di.erente del <r#anismo de 0omercio y auditores 5ue actHan individualmente. 1ociedades 0omerciales de 6inamarca. 1E& 1e re5uiere residencia y examen suecoJ. E1 y E$& ;e5uisito de nacionalidad para los ,8& 1in consolidar auditores o.iciales. 4I3 $S y P$& Ain#una E1& Empresas de auditor+a& $os administradores3 directores y socios de compa7+as distintas de las comprendidas en la octava 6irectiva de la 0EE sobre 6erecho de sociedades deben cumplir un re5uisito de nacionalidad. 4I& Al menos uno de los auditores de las sociedades annimas .inlandesas debe ser ciudadano .inland)s residente en el pa+s. I8& ;e5uisito de nacionalidad para los X;a#ionieri9Periti commercialiY. Empresas de auditor+a& $os administradores y auditores de las Xsociet\ di revisioneY distintas de las comprendidas en la octava 6irectiva de la 0EE sobre 6erecho de sociedades deben cumplir un re5uisito de nacionalidad. $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO cK haber aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. P$& ;e5uisito de nacionalidad. $os auditores extran-eros pueden e-ercer su actividad una ve( veri.icada su cuali.icacin. 1E& 1lo los auditores autori(ados en 1uecia pueden desempe7ar servicios de auditor+a le#al en determinadas personas -ur+dicas3 como las sociedades de responsabilidad limitada. 1lo esas personas pueden ser accionistas y constituir sociedades la auditor+a Jcon .ines o.icialesK. Para la autori(acin se re5uiere un examen sueco3 experiencia de traba-o y residencia. 1I& $imitaciones sobre las personas .+sicas empleadas por personas -ur+dicas Hnicamente. ,8& 1in consolidar Proveedores de servicios contractuales Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros& 1in consolidar 8odos los Estados miembros excepto EE y $S& 1in consolidar EE& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. $S& Ain#una A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido. J!K 1e reconocen los ex2menes extran-eros y la experiencia 5ue acrediten una competencia e5uivalente. 1ector o subsector 1ervicios de auditor+a J00P %211 y %2123 salvo los servicios de contabilidadK

//

1abla 2o. 3: % 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& 8rans.ronteri(o $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4;3 8odos los Estados miembros excepto A83 4;3 ,83 P$ y 1I& Ain#una ,83 P$ y 1I& Ain#una 0L& $os a#entes .iscales deben estar A8& Ao es preciso tener representacin ante las debidamente autori(ados por el ,inistro autoridades competentes. de :acienda. Esta autori(acin est2 su-eta 4;& 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a la a la prueba de necesidades econmicas. redaccin de documentos -ur+dicos. 4;& 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a la ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. redaccin de documentos -ur+dicos. ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido. 1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK

1abla 2o. 3: E 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK ,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 2K 8odos los Estados miembros excepto ,83 P$ y 2K 8odos los Estados miembros excepto ,83 P$ y 1I& 1I& Ain#una Ain#una ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. ,83 P$ y 1I& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: l 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK ,odo de suministro& Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 8odos los Estados miembros excepto ,83 P$ y 0U3 4;3 I83 ,83 P$3 1I y 1V& Ain#una 1I& Ain#una A8& $a participacin de asesores .iscales ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. extran-eros J5ue deber2n tener autori(acin de con.ormidad con las leyes de su pa+s de ori#enK en el capital social y en los bene.icios de explotacin de una entidad -ur+dica austr+aca no podr2 ser superior al 25 NO esta limitacin ri#e Hnicamente para las personas 5ue no sean miembros del cole#io pro.esional de Austria. 0L& 1e limita el acceso a las personas .+sicas 5ue hayan obtenido autori(acin del ,inisterio de :acienda. 6icha autori(acin est2 su-eta a la prueba de necesidades econmicas. $os criterios aplicados son an2lo#os a los de la concesin de autori(acin para inversiones extran-eras Jenumerados en la seccin de compromisos hori(ontalesK3 cuando sean aplicables a este subsector3 tomando siempre en consideracin la situacin de empleo en el subsector. 1e permiten asociaciones pro.esionales Jsociedades personalesK entre personas .+sicas. Ao se permiten personas -ur+dicas. 0U y 1V& Pueden prestar servicios de asesoramiento .iscal las personas .+sicas o -ur+dicas re#istradas en la lista de la 02mara de Asesores 4iscales o en la 02mara de Auditores. 4;& 1lo pueden prestarse servicios a trav)s de una 1E$ Jsociedad annima3 de responsabilidad limitada o en comandita por accionesK o 10P. I8& Acceso limitado exclusivamente a las personas .+sicas. 1e permiten las asociaciones pro.esionales de personas .+sicas Jno constituidas como sociedades comercialesK. ,83 P$ y 1I& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

/'

1abla 2o. 3: m 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8raslados dentro de la misma empresa y personas 8raslados dentro de la misma empresa y personas en via-es de ne#ocios en via-es de ne#ocios 8odos los Estados miembros excepto ,83 P$ y 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,83 1I& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la P$ y 1I& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales y con seccin de compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& A8& Adem2s de los compromisos A8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la hori(ontales3 a peticin de un columna de limitaciones al acceso a los consumidor3 podr2n trasladarse mercados. Ao es preciso tener representacin temporalmente a territorio austr+aco ante las autoridades competentes. los asesores .iscales 5ue ten#an por I8 y P8& ;e5uisito de residencia. .inalidad prestar un servicio ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. espec+.icoO no obstante3 como 4I y $S& Ain#una norma3 las personas .+sicas 5ue presten servicios de asesoramiento .iscal deber2n tener su centro pro.esional Jpresencia comercialK en Austria. 4;& $as actividades de asesoramiento -ur+dico y la redaccin de documentos -ur+dicos como actividad principal diri#ida al pHblico est2n reservadas a 5uienes e-ercen pro.esiones -ur+dicas y actividades -udiciales re#lamentadas!*. Esas actividades tambi)n pueden ser e-ercidas con car2cter secundario con respecto a la actividad principal por 5uienes e-ercen otras pro.esiones re#uladas o por personas cuali.icadas. :@& ;e5uisito de residencia permanente. I8& ;e5uisito de nacionalidad para los X;a#ionieri9Periti commercialiY. ,83 P$ y 1I& 1in consolidar. Proveedores de servicios contractuales Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros excepto A83 =E3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 6E3 $@3 A$3 @V y 1E& 1in consolidar. :@3 $83 $S3 ,83 P$3 1V y 1I& 1in consolidar3 A83 =E3 6E3 $@3 A$3 @V y 1E& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos excepto lo indicado en la seccin de hori(ontales. compromisos hori(ontales y con su-ecin a las $S& Ain#una si#uientes limitaciones espec+.icas& 0L3 0U3 :@3 $83 ,83 P$3 1V y 1I& 1in A83 =E3 A$3 @V y 1E& 8itulacin consolidar. universitaria3 t+tulo de aptitud pro.esional y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector. A8& Examen ante el cole#io pro.esional de Austria. El empleador debe pertenecer al cole#io correspondiente del pa+s de ori#en3 cuando exista tal cole#io. 6E& 1in consolidar3 excepto por lo 5ue se re.iere a los servicios de consultor+a relacionados con la le#islacin .iscal extran-era3 en cuyo caso& 8itulacin universitaria3 t+tulo de aptitud pro.esional y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: n 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de contabilidad JotrosK J00P %22*K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4;3 4I3 E$3 :@3 I83 ,8 y 1I& Ain#una 0L3 4;3 4I3 E$3 :@3 I83 ,8 y 1I& 1in consolidar. $imitaciones al trato nacional 8odos los estados miembros excepto A83 4;3 4I3 E$3 I83 ,8 y 1I& Ain#una A8& Ao es preciso tener representacin ante las autoridades competentes.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: o 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad JotrosK J00P %22*K $imitaciones al acceso a los mercados 8odos los Estados miembros excepto 4I y ,8& Ain#una $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto 4I y ,8& Ain#una

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: p 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de contabilidad JotrosK J00P %22*K ,odo de suministro& Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 8odos los Estados miembros excepto 4I y ,8& 4;3 4I3 I83 $S3 ,8 y 1I& Ain#una Ain#una A8& $a participacin de contables extran-eros 4I y ,8& 1in consolidar. J5ue deber2n tener autori(acin de con.ormidad con las leyes de su pa+s de ori#enK en el capital social y en los bene.icios de explotacin de una entidad -ur+dica austr+aca no podr2 ser superior al 25 NO esta limitacin ri#e Hnicamente para las personas 5ue no sean miembros del cole#io pro.esional de Austria. 0L& 1e limita el acceso a las personas .+sicas 5ue hayan obtenido autori(acin del ,inisterio de :acienda. 6icha autori(acin est2 su-eta a la prueba de necesidades econmicas. $os criterios aplicados son an2lo#os a los de la concesin de autori(acin para inversiones extran-eras Jenumerados en la seccin de compromisos hori(ontalesK3 cuando sean aplicables a este subsector3 tomando siempre en consideracin la situacin de empleo en el subsector. 1e permiten asociaciones pro.esionales Jsociedades personalesK entre personas .+sicas. Ao se permiten personas -ur+dicas. 4;& 1lo pueden prestarse servicios a trav)s de una 1E$ Jsociedad annima3 de responsabilidad limitada o en comandita por accionesK o 10P. 4I y ,8& 1in consolidar. I8& Acceso limitado exclusivamente a las personas .+sicas. 1e permiten las asociaciones pro.esionales de personas .+sicas Jno constituidas como sociedades comercialesK. $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO cK haber aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. 1I& $a presencia comercial debe adoptar la .orma de una persona -ur+dica. 8raslados dentro de la misma empresa y

8raslados dentro de la misma empresa y personas

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3: * 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as ;E
1ector o subsector 1ervicios de contabilidad JotrosK J00P %22*K ,odo de suministro& Presencia .+sica $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto 4I y ,8& 1in 8odos los Estados miembros excepto 4I3 $S3 ,8 y consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de P$& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin compromisos hori(ontales y con su-ecin a las de compromisos hori(ontales y con su-ecin a las si#uientes limitaciones espec+.icas& si#uientes limitaciones espec+.icas& A8& Adem2s de los compromisos hori(ontales3 A8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la a peticin de un consumidor3 podr2n columna de limitaciones al acceso a los trasladarse temporalmente a territorio mercados. Ao es preciso tener austr+aco los contables 5ue ten#an por representacin ante las autoridades .inalidad prestar un servicio espec+.icoO no competentes. obstante3 como norma3 las personas .+sicas I8& ;e5uisito de residencia para los X;a#ionieri9 5ue presten servicios de tenedur+a de libros Periti commercialiY. deber2n tener su centro pro.esional P8& ;e5uisito de residencia. Jpresencia comercialK en Austria. 4I y ,8& 1in consolidar. 4;& ;e5uisito de nacionalidad. 1in embar#o3 $S y P$& Ain#una puede autori(arse a los pro.esionales de pa+ses no comunitarios a prestar servicios por decisin del ,inisterio de Econom+a3 :acienda y Presupuesto en acuerdo con el ,inisterio de Asuntos Exteriores. El re5uisito de residencia no puede exceder de cinco a7os. I8& ;e5uisito de nacionalidad para los X;a#ionieri9Periti commercialiY. $S& El propietario de acciones o el director de una empresa estar2 habilitado como auditor -urado en $etonia. $os auditores -urados no pueden tener menos de veinticinco a7os y deber2n& aK poseer un diploma superior en econom+a u otras especiali(aciones3 si han aprobado un examen sobre econom+a b2sicaO bK tener como m+nimo tres a7os de experiencia en auditor+a reconocida por la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO cK haber aprobado el examen de cuali.icacin y ad5uirido la licencia de auditor -urado de con.ormidad con los re5uisitos de la Asociacin de Auditores Turados de $etoniaO dK poseer una excelente reputacin. 1I& $imitaciones sobre las personas .+sicas empleadas por personas -ur+dicas Hnicamente. 4I y ,8& 1in consolidar. Proveedores de servicios contractuales Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros excepto A8& 1in 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 consolidar. :@3 $83 $S3 ,83 P$3 1V y 1I& 1in consolidar3 A8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la excepto lo indicado en la seccin de compromisos seccin de compromisos hori(ontales y con hori(ontales. su-ecin a las si#uientes limitaciones $S& Ain#una espec+.icas& 0L3 0U3 :@3 $83 ,83 P$3 1V y 1I& 1in A8& 8itulacin universitaria3 t+tulo de consolidar. aptitud pro.esional y tres a7os de experiencia pro.esional en el sector.

A8& Examen ante el cole#io pro.esional de Austria. El empleador debe pertenecer al cole#io correspondiente del pa+s de ori#en3 cuando exista tal cole#io. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 31 a 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica55

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
,odo de suministro& 8rans.ronteri(o 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 y servicios de auditor+a J %21! y %21'K Ain#una $imitaciones al acceso a los mercados Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 b 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 y servicios de auditor+a J %21! y %21'K Ain#una $imitaciones al acceso a los mercados Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 c 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
,odo de suministro& Presencia comercial 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 y servicios de auditor+a J %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados Propietarios individuales o sociedades est2n limitados a personas con licencia de contadores Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 d 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas 1ector o subsector 1ervicios de contabilidad J00P %2123 y servicios de auditor+a J %21! y %21'K $imitaciones al acceso a los mercados Ao consolidado Adicionalmente3 debe mantenerse una o.icina local para licenciamiento a e.ectos de poder recibir una licencia para reali(ar auditor+as en& ArPansas3 0onnecticut3 IoIa3 Vansas3 VentucPy3 ,ichi#an3 ,innesota3 AebrasPa3 AeI :ampshire3 AeI ,exico3 <hio3 Sermont3 and Gyomin#. Es necesaria la ciudadan+a estadounidense para licencia en Aorth 0arolina. Ain#una $imitaciones al trato nacional

55

<,03 8AW1W<W@1AW;ev.1 y @18;.

1abla 2o. 31 e 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o $imitaciones al acceso a los mercados Ain#una Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 # 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK Ain#una ,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero $imitaciones al acceso a los mercados Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 , 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK Ain#una ,odo de suministro& Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados Ain#una $imitaciones al trato nacional

1abla 2o. 31 h 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as EE;;
1ector o subsector 1ervicios de asesoramiento .iscal J00P %!3 excluida la representacin ante los tribunalesK ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados Ao consolidado Ain#una $imitaciones al trato nacional

C.2.3. ervicios m!dicos y dentales 1abla 2o. 32 a 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea56
ervicios m!dicos y telemedicina ;E
,odo de suministro& 8rans.ronteri(o 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional I. 0<,P;<,I1<1 :<;IU<A8A$E1 1ervicios m)dicos 8odos los Estados miembros excepto 0U3 :@3 8odos los Estados miembros excepto 0U3 :@3 $S3 dentales y de $S3 $83 P$3 1E y 1I& 1in consolidar. $83 P$3 1E y 1I& 1in consolidar. comadronas J00P '!123 0U3 :@3 $S3 $8 y 1I& 1in consolidar por lo 0U3 :@3 $S3 $8 y 1I& 1in consolidar por lo 5ue se parte de 00P '!1'1K 5ue se re.iere a los servicios de comadronas. re.iere a los servicios de comadronas. P$ y 1E& Ain#una P$ y 1E& Ain#una A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido. En el caso de 1I3 se excluyen las si#uientes actividades& servicios de medicina social3 sanidad3 epidemiolo#+a y m)dicosWecol#icosO suministro de san#re3 preparados de san#re y trasplantesO autopsias.

1abla 2o. 32 b 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios m!dicos y telemedicina ;E
,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional I. 0<,P;<,I1<1 :<;IU<A8A$E1 1ervicios m)dicos3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 EE3 dentales y de EE3 4I3 :@3 ,83 1I y 1V& Ain#una 4I3 :@3 ,83 1I y 1V& Ain#una comadronas J00P '!123 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. parte de 00P '!1'1K 0U3 EE3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por lo 5ue 0U3 EE3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por lo 5ue se se re.iere a los servicios de comadronas. re.iere a los servicios de comadronas. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 32 c 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios m!dicos y telemedicina ;E
,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional I. 0<,P;<,I1<1 :<;IU<A8A$E1 1ervicios m)dicos3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 0U3 EE3 dentales y de EE3 4I3 :@3 ,83 1I y 1V& Ain#una 4I3 :@3 ,83 1I y 1V& Ain#una comadronas J00P '!123 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. parte de 00P '!1'1K 0U3 EE3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por lo 5ue 0U3 EE3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por lo 5ue se se re.iere a los servicios de comadronas. re.iere a los servicios de comadronas. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

5%

<,0 y <.icina de Ae#ocios de Espa7a JEcuadorK.

1abla 2o. 32 d 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios m!dicos y telemedicina ;E
,odo de suministro& Presencia comercial 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional I. 0<,P;<,I1<1 :<;IU<A8A$E1 1ervicios m)dicos3 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 8odos los Estados miembros excepto A83 0L3 0U3 dentales y de 0U3 6E3 E13 EE3 4;3 4I3 :@3 I83 IE3 $S3 $83 EE3 4I3 :@3 $83 ,83 1E3 1I y 1V& Ain#una comadronas J00P '!123 ,83 P83 P$3 1E3 1I3 1V y @V& Ain#una A8& 1in consolidar en el caso de los servicios parte de 00P '!1'1K A8& 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a los m)dicos y dentales3 excepto psiclo#os y servicios m)dicos y dentales3 excepto los psicoterapeutas. psiclo#os y psicoterapeutasO comadronas& 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. acceso restrin#ido Hnicamente a las 0U3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por lo 5ue se personas .+sicas. re.iere a los servicios de comadronas. 0L3 EE3 4I y ,8& 1in consolidar. EE& 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a los 0U y 1V& El acceso a los servicios m)dicos y servicios de comadronas. 1in consolidar por lo 5ue dentales est2 restrin#ido Hnicamente a las se re.iere a los servicios m)dicos y dentales3 personas .+sicas. 1e re5uiere autori(acin excepto 5ue se exi#e a los pro.esionales 5ue se del ,inisterio de 1anidad para las han .ormado .uera de Estonia 5ue presenten un personas .+sicas extran-eras. 1in consolidar certi.icado de cursos auxiliares de .ormacin de la por lo 5ue se re.iere a los servicios de @niversidad de 8artu. Este re5uisito se aplica comadronas. i#ualmente a los nacionales estonios .ormados en 6E& Acceso restrin#ido Hnicamente a las el extran-ero. personas .+sicas. Prueba de necesidades $8& 6eben hablar lituano Jlas personas empleadas econmicas para los m)dicos y dentistas por la compa7+aK. autori(ados a atender a los a.iliados de 1E& 1e reconocen los ex2menes extran-eros 5ue sistemas pHblicos de se#uros. El criterio es acreditan una competencia e5uivalente despu)s de la escase( de m)dicos y dentistas en la una .ormacin complementaria obli#atoria. re#in en cuestin. E1& Acceso restrin#ido Hnicamente a las personas .+sicas. 4;& 1lo pueden prestarse servicios a trav)s de una 1E$ Jsociedad annima3 de responsabilidad limitada o en comandita por accionesK o 10P. :@& 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a los servicios de comadronas. I8 y P8& Acceso restrin#ido Hnicamente a las personas .+sicas. 1e permiten las asociaciones como sociedades comercialesK. IE& Acceso a trav)s de sociedades colectivas o personas .+sicas Hnicamente. $S& Ain#una para servicios de comadronas. ;e5uisito de nacionalidad para los servicios m)dicos y dentales. $a pr2ctica de la pro.esin m)dica por extran-eros re5uiere la autori(acin de las autoridades sanitarias locales3 sobre la base de las necesidades de m)dicos y dentistas en una re#in determinada. $8& Para los servicios m)dicos y dentales3 nin#una3 excepto 5ue el suministro del servicio est2 su-eto a una autori(acin basada en un plan de servicios de salud establecido en .uncin de las necesidades3 teniendo en cuenta la poblacin y los servicios m)dicos y dentales ya existentes. En el caso de los servicios de comadronas3 acceso limitado Hnicamente a la propiedad y posibilidad de 5ue se apli5ue la prueba de necesidades econmicas. P$& ;e5uisito de nacionalidad. $a pr2ctica de la medicina por extran-eros re5uiere autori(acin3 excepto en el caso de las comadronas. 1E& 1e reali(a la prueba de necesidades para determinar el nHmero de consultorios privados subvencionados mediante el sistema de se#uridad social. 1I& Es necesario ser miembro del 0ole#io de ,)dicos. $as condiciones de aceptacin en dicho 0ole#io para los m)dicos 5ue no sean nacionales de Eslovenia son estar en posesin de una licencia para e-ercer en otro ,iembro y un buen conocimiento del idioma esloveno J. 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a los servicios de comadronas. @V& El establecimiento de m)dicos del 1ervicio Aacional de 1alud est2 su-eto a la plani.icacin de los recursos humanos. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 32 e 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

ervicios m!dicos y telemedicina ;E
,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional I. 0<,P;<,I1<1 :<;IU<A8A$E1 1ervicios m)dicos3 8raslados dentro de la misma empresa y 8raslados dentro de la misma empresa y personas dentales y de personas en via-es de ne#ocios en via-es de ne#ocios comadronas J00P '!123 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4I y 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4I3 $S y parte de 00P '!1'1K ,8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la ,8& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales y con seccin de compromisos hori(ontales y con su-ecin su-ecin a las si#uientes limitaciones a las si#uientes limitaciones espec+.icas& espec+.icas& A8& 1in consolidar en el caso de los servicios A8& 1in consolidar en el caso de los m)dicos y dentales3 excepto psiclo#os y servicios m)dicos y dentales3 excepto psicoterapeutas. psiclo#os y psicoterapeutasO por lo 5ue 0U y 1V& ;e5uisito de residencia en el caso se re.iere a las comadronas3 las personas de los servicios m)dicos y dentales. 1in .+sicas pueden e-ercer una actividad consolidar por lo 5ue se re.iere a los servicios pro.esional en Austria a condicin de 5ue de comadronas. la persona en cuestin haya e-ercido dicha 6V& ;e5uisito de residencia para obtener la pro.esin al menos durante los tres a7os necesaria autori(acin individual de la Tunta anteriores al establecimiento de esa Aacional de 1alud. actividad pro.esional en Austria. EE3 :@ y 1I& 1in consolidar por lo 5ue se 0U3 EE3 :@3 1I y 1V& 1in consolidar por re.iere a los servicios de comadronas. lo 5ue se re.iere a los servicios de I8& ;e5uisito de residencia. comadronas. $8& $os extran-eros deben superar un examen 6E& ;e5uisito de nacionalidad para de cuali.icacin adicional. m)dicos y dentistas3 del 5ue puede P$& $os m)dicos extran-eros tienen derechos otor#arse exoneracin con car2cter limitados de eleccin en las c2maras excepcional en inter)s de la salud pHblica. pro.esionales. 0ontin#ente cero para las comadronas. 1E& 1e reconocen los ex2menes extran-eros limitadas para el desempe7o de 5ue acreditan una competencia e5uivalente determinadas .unciones por un m2ximo despu)s de una .ormacin complementaria de dieciocho meses. obli#atoria. 4;& ;e5uisito de nacionalidad. 1in 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. embar#o3 es posible el acceso dentro de $S& Ain#una contin#entes 5ue se .i-an anualmente. E$ y P8& ;e5uisito de nacionalidad. $S& ;e5uisito de nacionalidad para los servicios m)dicos y dentales. $a pr2ctica de la pro.esin m)dica por extran-eros re5uiere la autori(acin de las autoridades sanitarias locales3 sobre la base de las necesidades de m)dicos y dentistas en una re#in determinada. En el caso de los servicios de comadronas3 re5uisito de nacionalidad. Acceso restrin#ido Hnicamente a las personas .+sicas. 1e determinan las necesidades econmicas por el total de comadronas en una re#in determinada3 autori(adas por las autoridades sanitarias locales. P$& ;e5uisito de nacionalidad. $a pr2ctica de la medicina por extran-eros re5uiere autori(acin3 excepto en el caso de las comadronas. 0L3 4I y ,8& 1in consolidar. Proveedores de servicios contractuales Proveedores de servicios contractuales 8odos los Estados miembros& 1in consolidar. 8odos los Estados miembros excepto EE y $S& 1in consolidar. EE& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. 1in consolidar por lo 5ue se re.iere a los servicios de comadronas. A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 33 a 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica57

ervicios m!dicos y telemedicina EE;;
1ector o subsector 1ervicios m)dicos J1K3 dentales y de comadronas J00P '!123 parte de 00P '!1'1K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ao consolidado Ao consolidado

1abla 2o. 33 b 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios m!dicos y telemedicina EE;;
1ector o subsector 1ervicios m)dicos3 dentales y de comadronas J00P '!123 parte de 00P '!1'1K ,odo de suministro& 0onsumo en el extran-ero $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ao consolidado Ao consolidado

1abla 2o. 33 c 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios m!dicos y telemedicina EE;;
1ector o subsector 1ervicios m)dicos3 dentales y de comadronas J00P '!123 parte de 00P '!1'1K ,odo de suministro& Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ao consolidado Ao consolidado

1abla 2o. 33 d 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

ervicios m!dicos y telemedicina EE;;
1ector o subsector 1ervicios m)dicos3 dentales y de comadronas J00P '!123 parte de 00P '!1'1K ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ao consolidado Ao consolidado

5/

<,03 8AW1W<W@1AW;ev.1 y @18;.

'

C.2.+.)ran*uicias 1abla 2o. 3+ a 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea58

)ran*uicias ;E
1ector o subsector 1ervicios de .ran5uicia J00P '2'K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 8odos los Estados miembros excepto 0L3 8odos los Estados miembros excepto 0L3 ,83 ,83 P$3 1E& Ain#una P$3 1E& Ain#una 0L3 ,83 P$3 1E& 1in consolidar. 0L3 ,83 P$3 1E& 1in consolidar.

A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3+ b 6ompromisos de los pa&ses de la ;nin Europea

)ran*uicias ;E
,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas 1ector o subsector $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional 1ervicios de .ran5uicia 8raslados dentro de la misma empresa y 8raslados dentro de la misma empresa y personas J00P '2'K personas en via-es de ne#ocios& en via-es de ne#ocios& 8odos los Estados miembros excepto 0L3 ,83 8odos los Estados miembros excepto 0L3 4I3 $S3 P$ y 1E& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la ,83 P$3 1E& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. seccin de compromisos hori(ontales. 0L3 ,83 P$3 1E& 1in consolidar 0L3 ,83 P$3 1E& 1in consolidar 4I3 $S& Ain#una Proveedores de servicios contractuales& Proveedores de servicios contractuales& 8odos los Estados miembros& 1in consolidar 8odos los Estados miembros excepto EE y $S& 1in consolidar EE& 1in consolidar3 excepto lo indicado en la seccin de compromisos hori(ontales. $S& Ain#una A8 Austria3 =E =)l#ica3 0L 0hipre3 0U ;epHblica 0heca3 6E Alemania3 6V 6inamarca3 EE Estonia3 E$ >recia3 E1 Espa7a3 4I 4inlandia3 4; 4rancia3 :@ :un#r+a3 IE Irlanda3 I8 Italia3 $8 $ituania3 $@ $uxembur#o3 $S $etonia3 ,8 ,alta3 A$ Pa+ses =a-os3 P$ Polonia3 P8 Portu#al3 1E 1uecia3 1I Eslovenia3 1V Eslova5uia3 @V ;eino @nido.

1abla 2o. 3. a 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica59

)ran*uicias EE;;
1ector o subsector 1ervicios de .ran5uicia J00P '2'K ,odo de suministro& 8rans.ronteri(o3 0onsumo en el extran-ero y Presencia comercial $imitaciones al acceso a los mercados $imitaciones al trato nacional Ain#una Ain#una

1abla 2o. 3. b 6ompromisos de los Estados ;nidos de 2orteam!rica

)ran*uicias EE;;
1ector o subsector 1ervicios de .ran5uicia J00P '2'K ,odo de suministro& Presencia de personas .+sicas $imitaciones al acceso a los mercados Ao consolidado Ain#una $imitaciones al trato nacional

5 5'

<,0 y <.icina de Ae#ocios de Espa7a JEcuadorK. <,03 8AW1W<W@1AW;ev.1 y @18;.

'*

C.3. 6ondicionantes cuantitativos de los servicios de exportacin En este mdulo se proceder2 a identi.icar las limitaciones productivas competitivas a la exportacin hacia los mercados ob-etivo para cada uno de los con#lomerados de.inidos para el presente estudio a partir de la reali(acin de un an2lisis de estructura de costos. 0on base en esta evaluacin cuantitativa3 se identi.icar2n las venta-as competitivas3 as+ como los Ccuellos de botellaD 5ue a.ectan a cada con#lomerado en t)rminos de a.ectar sus posibilidades de penetracin en los mercados ob-etivo. $a metodolo#+a aplicada consisti en condensar la in.ormacin del re#istro de la 1uperintendencia de 0ompa7+as relativa a las empresas y a#entes 5ue en la econom+a ecuatoriana reportan sus estados .inancieros para cada con#lomerado de servicios3 en promedio para el per+odo 2***92**5 y sinteti(ar las estructuras de costos para tres de.iniciones de prestadores& los 5ue tienen una .acturacin anual de hasta 5** mil dlares3 los 5ue tienen entre 5** mil y 2 millones3 y los 5ue tienen una .acturacin superior a los 2 millones. Para cada con#lomerado se han identi.icado los rubros 5ue presentan concentraciones de 5N en adelante en t)rminos de los costos productivos3 a partir de la a#rupacin de cuentas por insumos relacionados. 6e esta manera3 al establecerse los pesos 5ue cada rubro tiene en los costos de operacin totales por tama7o de prestador3 es posible extraer conclusiones respecto a venta-as competitivas y Ccuellos de botellaD en lo 5ue respecta a sus posibilidades de penetracin en los mercados ob-etivo. $ue#o de la interpretacin de esta in.ormacin3 se construy un con-unto de +ndices en 5ue se relacionan las principales cuentas de los estados .inancieros para cada con#lomerado de servicios para el per+odo 2***92**5. Estos +ndices establecen los m+nimos competitivos contra los cuales se puede contrastar a los potenciales exportadores desde Quito a partir de sus propios estados .inancieros3 a e.ectos de evaluar su posicin competitiva en t)rminos de costos operativos.

'1

C.3.1. ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea 1abla 2o. 3/ Peso relativo de los costos operativos/:
S#$"i5io, i'Go$m1+i5o, .# m '#Ko .# b ,#, .# . +o, 6 #4+$ 55iH' .# i'Go$m 5iH' #' l2'# RU!RO SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES ARRENDAMIENTO O AMORTI@ACI=N DEL LOCAL >VO EMUIPOS COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< ?ASTOS ADMINISTRATI&OS OTROS G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD 4*.11F 1B.73F 13.44F B.A1F A.7*F 8.3BF G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD 40.11F 1B.73F 11.*0F 11.53F 5.A0F 11.83F G 5+)$ 5iH' ') l m 6o$ * millo'#, USD 38.*0F 1A.44F B.33F 13.83F 5.A0F 1A.5BF

Fr$#ico 2o. 1 Peso relativo de los costos operativos

100F B0F 80F 70F A0F

8.3BF A.7*F B.A1F

11.83F 5.A0F

1A.5BF

5.A0F 11.53F 13.83F 11.*0F B.33F

13.44F

1B.73F 50F 40F 30F 4*.11F *0F 10F 0F G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD

1B.73F 1A.44F

40.11F

38.*0F

G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD

G 5+)$ 5iH' ') l m 6 o$ * millo'#, USD

OTROS ?ASTOS ADMINISTRATI&OS COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< ARRENDAMIENTO O AMORTI@ACI=N DEL LOCAL >VO EMUIPOS A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS

%*

$a metodolo#+a utili(ada para el c2lculo de los indicadores re.erenciales consisti en evaluar los pesos relativos de cada rubro de #astos respecto al total de #astos de la a#re#acin de los estados .inancieros de todos los prestadores de servicios 5ue hayan reportado dicha in.ormacin a la 1uperintendencia de 0ompa7+as entre los a7os 2**1 y 2**5.

'2

Para los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 son los costos laborales los 5ue mayor peso tienen en su estructura de costos3 ubic2ndose en niveles 5ue oscilan por el 4*N. 6adas las condiciones t)cnicas de este tipo de prestaciones3 es comprensible esta situacin en virtud de 5ue el principal .actor productivo es el .actor humano3 y aun5ue no se pueda de.inir a este tipo de servicios como intensivos en mano de obra3 los altos re5uerimientos de cali.icacin laboral inciden notablemente en los costos. Esta situacin por si misma es una venta-a competitiva importante del sector en virtud de 5ue .rente a competidores externos y en los mercados ob-etivo3 dadas similares estructuras de costos en la competencia3 siempre los niveles de los costos laborales en el Ecuador y en Quito son in.eriores a los de los pa+ses desarrollados y posibles mercados ob-etivo3 sin 5ue esto si#ni.i5ue un casti#o a la calidad y prestancia de los t)cnicos nacionales. En este espacio3 asimismo se observa una reduccin en la participacin proporcional de los costos laborales en t)rminos de un mayor tama7o de las empresas3 denot2ndose la existencia de econom+as de escala 5ue competitivamente .avorecen a los prestadores m2s #randes3 5ue por tanto presentan me-ores posibilidades de penetracin en sus exportaciones dada la venta-a 5ue si#ni.ican los menores salarios 5ue se pa#an localmente. En un se#undo nivel se encuentran los costos relativos a los servicios b2sicos3 es decir3 a#ua3 ener#+a3 lu( y telecomunicaciones. En la medida 5ue son un insumo inherente a este tipo particular de prestaciones3 es comprensible su importancia relativa en la estructura de costos. Eso si3 se observa3 si bien cuando los prestadores son m2s #randes estos costos tienen un peso relativo menor por la #eneracin de econom+as de escala3 entre los pe5ue7os y medianos3 dicho peso no presenta variacin. Esto implica 5ue la venta-a derivada del tama7o de los prestadores est2 en los se#mentos m2s altos. Esto puede explicarse por cuanto en los costos de telecomunicaciones est2n los de Internet incidiendo en mayor #rado a los prestadores medios y pe5ue7os en t)rminos de su reducido poder de ne#ociacin .rente a los proveedores en cuanto a precios y acceso a los tramos de banda. 6e su parte3 los prestadores m2s #randes en este con#lomerado pueden desarrollar v+nculos de ne#ocios con los proveedores de Internet3 .avoreci)ndose as+ en precios y acceso a los tramos de banda3 lo 5ue incide notablemente en su posicin competidora. Pero al contrastar esta situacin con la de la competencia en los mercados ob-etivo3 es claro 5ue en t)rminos netos resulta en una desventa-a por cuanto los costos de acceso al Internet en #eneral3 en el mundo3 son m2s reducidos 5ue en el Ecuador3 y particularmente en los pa+ses de mayor desarrollo econmico relativo3 5ue se presentan como mercados con potencial para la penetracin de las exportaciones de estos servicios desde Quito y el Ecuador. En conclusin3 la venta-a competitiva .undamental est2 en los costos laborales. @n rubro 5ue aparece con un peso relativo a considerarse es el de arrendamiento yWo amorti(aciones de locales 5ue evidencia la necesidad de espacios .+sicos adecuados en

'!

lo 5ue se re.iere a la prestacin de estos servicios. En este caso3 se evidencian claramente las econom+as de escala al incrementarse el tama7o de los prestadores. 1e#uidamente3 est2n los costos .inancieros 5ue aparecen con una importancia relativa 5ue tambi)n re5uiere anali(arse adecuadamente. 1i bien sus niveles3 cercanos a un 1*N3 para las distintas escalas de prestacin3 se presentan adecuados en una estructura de costos convencional3 su incremento proporcional a la escala de los prestadores aparece como una restriccin competitiva importante. Esta situacin evidencia un mayor acceso al cr)dito en las empresas de mayor tama7o3 pero asimismo denota las altas tasas de inter)s prevalecientes en la econom+a nacional y la reducida bancari(acin del sistema .inanciero local. Es as+ 5ue los costos .inancieros presentan una ri#ide( competitiva asociada a las caracter+sticas del mercado de intermediacin .inanciera del Ecuador3 5ue resulta en un condicionante estructural para la exportacin de estos servicios3 y di.iculta las posibilidades de .inanciamiento 5ue se re5uieren3 teniendo en cuenta la intensiva utili(acin del ChardIareD in.orm2tico y la ad5uisicin de pa5uetes y licencias3 5ue por concepto resultan costosos.%1 4rente a la competencia en los mercados ob-etivo y a la escala de esta3 es una desventa-a preocupante en el sentido de 5ue el acceso al cr)dito en el exterior re#istra costos sustancialmente m2s ba-os3 y mientras m2s #randes son las empresas3 su capacidad de ne#ociacin les .avorece todav+a m2s en este sentido. Por Hltimo3 los #astos administrativos modestos en su peso relativo en la estructura de costos y tambi)n su-etos a las econom+as de escala3 denotan el car2cter .undamentalmente t)cnico en la orientacin de este tipo de servicios. A continuacin se presenta el detalle de los +ndices para la determinacin de los m+nimos competitivos para este con#lomerado de servicios. 1abla 2o. 3C 4ndices de determinacin de m&nimos competitivos
1evicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y procesamiento de in.ormacin en l+nea 4acturacin anual hasta 4acturacin anual hasta 4acturacin anual mayor 5** mil @16 2 millones @16 a 2 millones @16 48% !"#% $&% ''% 3% &% !$% $3% $4"% !4"% 3$$% 43% !"$% $!% '"% 3% &% #% !8% $3'% !3'% 3!#% 38% %#% $!% '"% &% %% $% '% $3"% !3"% 3!$%

INDICE Costos laborales / Activo Costos laborales / Patri onio Costos ad inistrativos / Activo Costos ad inistrativos / Patri onio Costos (inancieros / Activo Costos (inancieros / Patri onio )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Activo )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Patri onio Activo / Patri onio In*resos / Activo In*resos / Patri onio

%1

0abe indicarse 5ue estas prestaciones en ciertos casos pueden reali(arse a trav)s de so.tIare ClibreD3 pero muchas veces la demanda puede condicionar la utili(acin de so.tIare con licencia debido a consideraciones de compatibilidad o de re#ulacin nacional en los mercados de destino.

'4

C.3.2. ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as 1abla 2o. 37 Peso relativo de los costos operativos
S#$"i5io, 7$oG#,io' l#, 'o +$ .i5io' l#, .# ,#,o$ mi#'+o +$ib)+ $ioC 5o'+ bili. . 6 Gi' '( , RU!RO SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS ?ASTOS ADMINISTRATI&OS A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< SUMINISTROS > MATERIALES G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD 45.73F 13.5*F 14.15F A.**F 4.A3F G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD 41.58F 11.*7F 11.7BF 7.4AF 5.55F G 5+)$ 5iH' ') l m 6o$ * millo'#, USD 37.80F B.3BF B.83F 8.B5F A.AAF

OTROS

15.75F

**.35F

*7.38F

Fr$#ico 2o.2 Peso relativo de los costos operativos

100F 15.75F B0F 4.A3F 80F 70F A0F 13.5*F 50F 40F 30F 45.73F *0F 10F 0F G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD G 5+)$ 5iH' ') l m 6 o$ * millo'#, USD 41.58F 37.80F 11.*7F B.3BF A.**F 14.15F 5.55F 7.4AF 11.7BF A.AAF 8.B5F B.83F **.35F *7.38F

OTROS SUMINISTROS > MATERIALES COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES ?ASTOS ADMINISTRATI&OS SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS

Para el caso de estos servicios3 destaca el costo laboral como el mayor rubro en su estructura de costos3 cercano al 5*N3 aun5ue con la particularidad de 5ue su peso relativo es decreciente en virtud del tama7o de los prestadores3 denotando la existencia de econom+as de escala en lo 5ue se re.iere a la utili(acin del insumo laboral. '5

8anto el importante peso relativo del costo laboral3 como la existencia de econom+as de escala en el recurso laboral3 denotan su condicin de venta-a competitiva importante en virtud de 5ue la tambi)n amplia necesidad de este insumo en la #eneralidad de la provisin de estos servicios a nivel internacional remite a una posicin altamente .avorable a las exportaciones desde Quito por cuanto los est2ndares remunerativos est2n por deba-o de los correspondientes a los mercados ob-etivo3 principalmente econom+as desarrolladas. Asimismo3 esta in.ormacin presenta evidencia de 5ue el tama7o de los proveedores de estos servicios incide notablemente en la venta-a competitiva. $os proveedores m2s #randes tienen me-ores condiciones para la penetracin en los mercados internacionales. En un se#undo lu#ar se encuentran los costos relacionados con los servicios b2sicos de a#ua3 ener#+a el)ctrica y telecomunicaciones3 denot2ndose la importancia 5ue estos servicios3 especialmente los Hltimos3 tienen en la prestacin de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as. En este sentido3 cabe notar 5ue las exportaciones tendr2n 5ue valerse .undamentalmente de la utili(acin del Internet y el peso importante de telecomunicaciones 5ue incluye este servicio particular3 resulta en un condicionante a tomarse en cuenta en virtud de los altos costos y la ba-a conectividad existentes en el Ecuador. Para este rubro3 de manera paralela al caso de los costos laborales3 se observan econom+as de escala 5ue .avorecen la posicin competitiva de los #randes exportadores. En un tercer nivel de importancia3 pero con un peso bastante cercano a los costos de los servicios b2sicos3 se encuentran los costos administrativos denotando3 por su parte3 su importancia en este tipo de prestaciones 5ue se caracteri(an por desarrollarse apoyadas en importantes estructuras administrativas3 indispensables en esta l+nea de ne#ocios. Asimismo3 como en los casos anteriores3 se presentan econom+as de escala 5ue .avorecen a los prestadores m2s #randes. $os costos .inancieros y los costos por suministro de materiales vienen a ocupar los subsi#uientes lu#ares3 present2ndose en ambos casos una evolucin creciente en relacin a los tama7os de los prestadores. Esto implica 5ue las empresas de mayor tama7o acuden al cr)dito .inanciero en sus diversas .ormas como herramienta para potenciar sus prestaciones. Esta situacin particular3 si bien corresponde a la l#ica empresarial3 en el caso ecuatoriano revierte en al#una medida las venta-as competitivas resultantes de las econom+as de escala en los rubros anali(ados anteriormente3 en virtud de las altas tasas de inter)s prevalecientes a nivel local con-untamente con el reducido #rado de bancari(acin. Esta particularidad es tambi)n causa del incremento pronunciado de la participacin de estos costos en t)rminos de una mayor escala en la provisin de estos servicios. 6ado 5ue el tama7o y las caracter+sticas3 incluso de los prestadores m2s #randes a nivel nacional y de Quito3 no les da todav+a una capacidad de .inanciamiento internacional importante3 los costos .inancieros resultan en un condicionamiento competitivo importante.

'%

A continuacin se presenta el detalle de los +ndices para la determinacin de los m+nimos competitivos para este con#lomerado de servicios. 1abla 2o. 39 4ndices de determinacin de m&nimos competitivos

1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as 4acturacin anual hasta 4acturacin anual hasta 4acturacin anual mayor 5** mil @16 2 millones @16 a 2 millones @16 '$% !"&% $3% 43% 3% &% #% !"% $!%% !!4% $3%% 4#% !"!% !8% 38% 3% &% $% '% $!4% !"%% $34% 4$% %&% !3% 33% '% 8% $% '% $"%% !"4% $$%%

INDICE Costos laborales / Activo Costos laborales / Patri onio Costos ad inistrativos / Activo Costos ad inistrativos / Patri onio Costos (inancieros / Activo Costos (inancieros / Patri onio )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Activo )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Patri onio Activo / Patri onio In*resos / Activo In*resos / Patri onio

C.3.3. ervicios m!dicos y dentales 1abla 2o. +: Peso relativo de los costos operativos
S#"i5io, m3.i5o, 6 +#l#m#.i5i' RU!RO SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS ?ASTOS ADMINISTRATI&OS ARRENDAMIENTO O AMORTI@ACI=N DEL LOCAL >VO EMUIPOS A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES SUMINISTROS > MATERIALES COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< COSTOS DE MANTENIMIENTO > REPARACIONES OTROS G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD **.8*F 18.*5F B.1*F 14.01F 5.4AF 10.43F B.0*F 10.8BF G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD *0.74F 15.*1F 7.A0F 11.A8F A.55F 1*.5*F 10.8*F 14.88F G 5+)$ 5iH' ') l m 6o$ * millo'#, USD 18.8AF 1*.A7F A.34F B.73F 7.8AF 15.0*F 1*.B8F 1A.54F

'/

Fr$#ico 2o.3 Peso relativo de los costos operativos

100F B0F 80F 70F A0F 50F 40F 18.*5F 30F *0F **.8*F 10F 0F G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ 500 mil USD G 5+)$ 5iH' ') l 0 ,+ * millo'#, USD G 5+)$ 5iH' ') l m 6 o$ millo'#, USD * *0.74F 18.8AF 15.*1F

10.43F 5.4AF 14.01F 1*.5*F 15.0*F A.55F 11.A8F B.1*F 7.A0F 7.8AF B.73F A.34F 1*.A7F

OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO > REPARACIONES COSTOS FINANCIEROS ;INTERESESC COMISIONES !ANCARIASC ARRENDAMIENTO MERCANTIL< SUMINISTROS > MATERIALES A?UAC ENER?AC LU@ > TELECOMUNICACIONES ARRENDAMIENTO O AMORTI@ACI=N DEL LOCAL >VO EMUIPOS ?ASTOS ADMINISTRATI&OS SUELDOSC SALARIOSC !ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI@ACIONES MPS APORTES AL IESS

$os servicios m)dicos y dentales presentan asimismo a los costos laborales como los m2s importantes en su estructura3 pero a di.erencia de los con#lomerados de servicios anteriormente anali(ados3 su peso relativo se encuentra a un nivel muy por deba-o en t)rminos comparativos al ubicarse cercano al 2*N. Esta caracter+stica corresponde a una situacin en 5ue los #astos administrativos3 los #astos por servicios b2sicos3 los costos .inancieros y los costos de mantenimiento y reparaciones3 vienen a representar porciones si#ni.icativas 5ue reducen la participacin relativa de los costos laborales. 1i bien la participacin de los costos laborales3 al no corresponder a un peso sustancialmente importante3 permitiendo de esta manera identi.icar claramente la venta-a comparativa 5ue esto implica al momento de in#resar a los mercados internacionales3 todav+a puede #enerarla en combinacin con los costos administrativos tambi)n menores respecto a los de econom+as desarrolladas. $o mismo corresponde a los costos por mantenimiento y reparaciones3 mientras 5ue los costos .inancieros resultan importantes y operando en sentido opuesto al de una venta-a competitiva. En estos costos3 excepto los Hltimos dos casos3 se evidencian econom+as de escala 5ue .avorecen competitivamente a los prestadores de mayor tama7o relativo. En el caso de los costos .inancieros3 este con#lomerado de servicios presenta participaciones relativas importantes y crecientes en t)rminos de la escala de operacin3 denotando los re5uerimientos de cr)dito para las prestaciones 5ue se desarrollan a niveles empresariales. Esto es comprensible al considerar 5ue los servicios m)dicos y '

de salud no solo 5ue re5uieren de consultorios y laboratorios adecuados3 sino de e5uipamiento bastante costoso en muchos casos. Este condicionante competitivo se debe a las condiciones imperantes en el mercado de intermediacin .inanciera en el Ecuador en 5ue prevalecen las tasas de inter)s elevadas y niveles reducidos de bancari(acin. Asimismo3 la capacidad de acceso a cr)dito m2s barato en el exterior por parte de los prestadores locales solo se producir+a a niveles empresariales importantes3 de-ando de lado a la mayor+a de los potenciales exportadores m2s bien ubicados en niveles pe5ue7o y micro empresariales. $os costos de mantenimiento y reparaciones presentan asimismo una evolucin creciente en t)rminos de la escala de las prestaciones3 denotando las mayores necesidades de los #randes prestadores respecto a estos insumos asociados con e5uipos y tecnolo#+as m2s caras3 aun5ue esto no constituya una desventa-a competitiva ya 5ue esta misma caracter+stica estar2 presente en la competencia 5ue se ten#a 5ue en.rentar en la penetracin en mercados extran-eros. A continuacin se presenta el detalle de los +ndices para la determinacin de los m+nimos competitivos para este con#lomerado de servicios. 1abla 2o. +1 4ndices de determinacin de m&nimos competitivos

1ervicios m)dicos y dentales INDICE Costos laborales / Activo Costos laborales / Patri onio Costos ad inistrativos / Activo Costos ad inistrativos / Patri onio Costos (inancieros / Activo Costos (inancieros / Patri onio )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Activo )astos a*ua+ ener*,a+ lu- . teleco // Patri onio Activo / Patri onio In*resos / Activo In*resos / Patri onio 4acturacin anual hasta 4acturacin anual hasta 4acturacin anual mayor 5** mil @16 2 millones @16 a 2 millones @16 3'% &3% $!% 3&% 3% &% 8% !!% !%%% !4"% $&&% 3"% '8% !&% 3!% 3% &% 3% &% !%4% !3'% $&!% $'% '3% !!% $&% #% !"% $% '% !8%% !3"% $'&%

C.3.+.)ran*uicias Para las .ran5uicias no es posible la reali(acin de un an2lisis de estas caracter+sticas por cuanto estas prestaciones corresponden a una in.inidad de posibilidades y cada una con sus propios condicionantes estructurales en t)rminos de costos. Pero es posible establecer las caracter+sticas b2sicas 5ue un ne#ocio debe tener a e.ectos de clasi.icar como .ran5uiciable. Estas caracter+sticas son&%2 ] ] ] ]
%2

$a empresa debe ser exitosa JrentabilidadK Es necesario un PnoI hoI Jcmo hacerK di.erenciado. 0oncepto de ne#ocio transmisible a terceros. 6ebe tener la propiedad de la marca

8he 4ranchise 0enter

''

6ebe estar en condiciones de dar soporte t)cnico continuo a los .ran5uiciados.

C.+. -ineamientos estrat!,icos y procedimientos para penetracin en mercados ob%etivo A trav)s de esta aproximacin3 inte#rando los an2lisis cuantitativos y cualitativos reali(ados3 se establecen puntualmente los lineamientos estrat)#icos y procedimientos concretos para 5ue cada con#lomerado pueda iniciar o ampliar de manera inmediata su penetracin en cada mercado ob-etivo sobre la base de su situacin productiva y competitiva actual. Para el e.ecto3 se evalHa el estado productivo y competitivo de cada con#lomerado de servicios .rente a cada mercado ob-etivo3 en virtud de sus .ortale(as y debilidades 5ue han de.inido su potencial de exportacin. A partir de los resultados de la identi.icacin de las .ortale(as y las debilidades de las exportaciones3 se plantear2n mecanismos concretos para su maximi(acin3 en el primer caso3 y su minimi(acin3 en el se#undo3 desde una perspectiva particular por mercado ob-etivo. Es decir3 se establecer2n los mecanismos de potenciacin yWo los correctivos o a-ustes 5ue deber2n hacerse por con#lomerado en .uncin de lo#rar una ptima penetracin en cada uno de los mercados ob-etivo. Para cada con#lomerado de servicios se construir2n los respectivos cuadros para los mercados europeos3 estadounidense y latinoamericanos en los 5ue se iniciar2 con la descripcin de la situacin competitiva particular .rente a dichos mercados3 de.inida como .ortale(a o debilidad para la cual se puedan de.inir estrate#ias o procedimientos para impulsar la penetracin de las exportaciones desde Quito.

1**

C.+.1. ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea 0ercados europeos y estadounidense Fortalezas ituacin competitiva/3 Elevada capacidad de inte#racin vertical hacia la provisin de so.tIare especiali(ado de #eneracin local JE@;3 E@3 A$K Estrate,ia G Procedimiento 0oncrecin de v+nculos entre #eneradores locales de so.tIare local y exportadoresO ampliacin de operacin de #eneradores de so.tIare hacia la prestacin y exportacin de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea 6esarrollo de horarios y procedimientos 5ue optimicen la di.erencia horaria a .avor de la disponibilidad oportuna de la in.ormacin Exploracin de nuevos re5uerimientos y necesidades de los clientes y potenciales clientes Desponsable Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea y empresas #eneradoras de so.tIare locales Desultado Elevada inte#racin vertical con venta-as a trav)s de econom+as de escala y consolidacin de clusters de servicios in.orm2ticos y #eneracin de so.tIare especiali(ado

6i.erencia horaria .avorable JE@;K

4lexibilidad para adecuacin a re5uerimientos de la demanda JE@;3 E@3 A$K

=a-os costos laborales

%!

<ptimi(acin en la

Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea 0<AQuito y proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea Proveedores

8rans.erencia de la in.ormacin procesada con oportunidad

Anticipacin en la #eneracin de nuevos productos e innovaciones para atender los cambios en la demanda

,antenimiento de la

Entre par)ntesis se indica la .ortale(a o debilidad existente en t)rminos de la situacin competitiva .rente a los mercados europeos JE@;K3 estadounidense JE@K y de Am)rica $atina JA$K.

1*1

JE@;3 E@K

contratacin laboral en t)rminos de cali.icacin y productividad

0ali.icacin laboral JE@;3 E@K Productividad laboral JE@;3 E@K

1eleccin adecuada de personal e inversin en capacitacin continua

locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea

venta-a competitiva por costos laborales sin a.ectacin a la productividad

,antenimiento de la calidad en la prestacin y exportacin de los servicios

1*2

Debilidades ituacin competitiva Estrate,ia G Procedimiento Elevados costos y Asociacin o reducida velocidad de a#rupacin de varios Internet JE@;3 E@3 proveedores en A$K consorcios exportadores Elevados costos de so.tIare con licencia JE@;3 E@K ;educida capacidad asociativa para la #eneracin de econom+as de escala JE@;3 E@3 A$K @tili(acin exclusiva de los idiomas espa7ol e in#l)s JE@;3 E@K Adopcin de medidas para ampliar la o.erta a idiomas italiano3 .ranc)s y alem2n Desponsable Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea Desultado 6isminucin de costos3 posibilidad de acceso m2s barato a conexiones de banda ancha ;eparticin de costos en ad5uisicin de so.tIare para utili(acin colectiva >eneracin de econom+as de escala en costos administrativos y de servicios b2sicos Ampliacin de las posibilidades de exportacin de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea a pa+ses con idiomas distintos al espa7ol e in#l)s 0onsolidacin y expansin de la demanda y #eneracin de una CmarcaD o reputacin para los servicios in.orm2ticos exportados desde Quito

Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea 0<AQuito

4alta de promocin desde or#anismos especiali(ados J0<;PEIK JE@;3 E@3 A$K

$imitada reputacin JE@;3 E@3 A$K

6esarrollo de campa7as de promocin de exportaciones de servicios in.orm2ticos tanto en los mercados ob-etivo como a nivel local ba-o la modalidad de CreclutamientoD de nuevas empresas exportadoras ,antenimiento de la calidad en la prestacin y exportacin de los servicios y desarrollo de campa7as de

Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases

,e-oramiento de la reputacin e ima#en de los servicios en los mercados ob-etivo

1*!

promocin de exportaciones 6esconocimiento de potenciales mercados JE@;3 E@3 A$K 6esconocimiento de posibilidades de convertirse en potenciales exportadores JE@;3 E@3 A$K Acercamiento a estudios de inteli#encia de mercados y participacin en campa7as de CreclutamientoD de potenciales exportadores

de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea Proveedores locales y exportadores de servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y trans.erencia de in.ormacin en l+nea como demandantes y 0<AQuito como proveedor

0onocimiento de potenciales mercados y de estrate#ias de penetracin

1*4

C.+.2. ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as Fortalezas ituacin competitiva Estrate,ia G Desponsable Procedimiento =a-os costos laborales <ptimi(acin en la Proveedores JE@;3 E@3 A$K contratacin laboral locales y en t)rminos de exportadores de cali.icacin y servicios productividad pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as 1imilitud yWo .2cil Actuali(acin Proveedores asimilacin de permanente en locales y est2ndares tributarios y est2ndares tributarios exportadores de contables JE@;3 E@3 de mercados servicios A$K potenciales pro.esionales no tradicionales de Ao hay problemas por Elaboracin y %4 asesoramiento idiomas JE@;3 E@3 actuali(acin de tributario3 A$K .ormatos y modelos contabilidad y para la elaboracin .inan(as3 de declaraciones o 0<AQuito documentos Posibilidad de Priori(acin de la utili(acin de Internet utili(acin del para prestaciones Internet para las trans.ronteri(as JE@;3 exportaciones E@3 A$K Desultado ,antenimiento de la venta-a competitiva por costos laborales sin a.ectacin a la productividad

Ampliacin de los mercados ob-etivo ,inimi(acin de costos de provisin y exportacin

%4

$as necesidades de utili(acin de idiomas extran-eros se limitan al uso de textos en .ormatos o modelos preestablecidos yWo t)rminos t)cnicos estandari(ados.

1*5

Debilidades ituacin competitiva Estrate,ia G Procedimiento Elevados costos y Asociacin o reducida velocidad de a#rupacin de varios Internet JE@;3 E@3 proveedores en A$K consorcios exportadores con Elevados costos de #eneracin de so.tIare con licencia divisin JE@;3 E@K especiali(ada del ;educida capacidad traba-o internamente asociativa para la a e.ectos de #eneracin de maximi(acin de la econom+as de escala e.iciencia JE@;3 E@3 A$K Desponsable Proveedores locales y exportadores de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as Desultado 6isminucin de costos3 posibilidad de acceso m2s barato a conexiones de banda ancha yWo a utili(aciones compartidas del tiempo en Internet ;eparticin de costos en ad5uisicin de so.tIare para utili(acin colectiva >eneracin de econom+as de escala en costos administrativos y de servicios b2sicos ,antenimiento y me-oramiento competitivo en la capacidad de prestacin oportuna de los servicios

0ambios en las le#islaciones tributarias y contables JE@;3 E@3 A$K

Anticipacin a cambios le#ales y normativos en materia tributaria y contable en mercados potenciales a trav)s de acceso 2#il a in.ormacin relativa 6esarrollo de campa7as de promocin de exportaciones de servicios in.orm2ticos tanto en los mercados ob-etivo como a nivel local ba-o la modalidad de CreclutamientoD de nuevas empresas exportadoras ,antenimiento de la calidad en la prestacin y exportacin de los servicios y desarrollo

4alta de promocin desde or#anismos especiali(ados J0<;PEIK JE@;3 E@3 A$K

Proveedores locales y exportadores de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as 0<AQuito

0onsolidacin y expansin de la demanda y #eneracin de una CmarcaD o reputacin para los servicios exportados desde Quito

$imitada reputacin JE@;3 E@3 A$K

Proveedores locales y exportadores de servicios pro.esionales no

,e-oramiento de la reputacin e ima#en de los servicios en los mercados ob-etivo

1*%

de campa7as de promocin de exportaciones 6esconocimiento de potenciales mercados JE@;3 E@3 A$K 6esconocimiento de posibilidades de convertirse en potenciales exportadores JE@;3 E@3 A$K Acercamiento a estudios de inteli#encia de mercados y participacin en campa7as de CreclutamientoD de potenciales exportadores

tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as Proveedores locales y exportadores de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as como demandantes y 0<AQuito como proveedor

0onocimiento de potenciales mercados y de estrate#ias de penetracin

1*/

C.+.3. ervicios m!dicos y dentales Fortalezas ituacin competitiva Estrate,ia G Procedimiento ,enores costos <ptimi(acin en la laborales JE@;3 E@K contratacin laboral en t)rminos de cali.icacin y productividad E5uivalencia en la 0apacitacin cali.icacin continua para la pro.esional JE@;3 E@K obtencin de certi.icados habilitantes E5uivalencia en la 0apacitacin calidad de la continua para prestacin de los actuali(acin servicios JE@;3 E@K permanente de conocimientos y pr2cticas ,enor percepcin Establecimiento de cremat+stica en la cdi#os de )tica 5ue prestacin de los excluyan la unicidad servicios JE@K del ob-etivo cremat+stico en la prestacin de los servicios m)dicos y dentales ,enor #rado de 6e.inicin de vinculacin entre pol+ticas y desarrollo m)dicos y casas de le#islacin 5ue .armac)uticas impida pr2cticas interesadas en asociativas entre t)rminos de m)dicos y casas condicionamientos de .armac)uticas la demanda de condicionantes de la medicamentos de demanda de marca JE@3 A$K medicamentos de marca $e#islacin estricta 6esarrollo de sobre temas le#islacin relativa al relacionados con el mane-o #en)tico mane-o #en)tico JE@K despe#ada de .anatismos y ape#ada a lineamientos cient+.icos Desponsable Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Desultado ,antenimiento de la venta-a competitiva por costos laborales sin a.ectacin a la productividad ,antenimiento de est2ndares competitivos de cali.icacin personal ,antenimiento de est2ndares competitivos en la prestacin de los servicios ,antenimiento del ChumanismoD y la )tica en la prestacin y exportacin de estos servicios

Br#ano le#islativo nacional

,antenimiento de buenas pr2cticas en la expedicin de recetas y tratamientos m)dicos

Br#ano le#islativo nacional

Acceso al desarrollo de prestaciones relacionadas con el mane-o #en)tico restrin#idas en los mercados ob-etivo

1*

Debilidades ituacin competitiva Estrate,ia G Procedimiento Elevados costos de Asociacin o aparatos m)dicos y a#rupacin de varios tecnolo#+a JE@;3 E@K proveedores en consorcios Elevados costos de exportadores con insumos JE@;3 E@K #eneracin de divisin especiali(ada del traba-o internamente a e.ectos de maximi(acin de la e.iciencia ;educida capacidad de 0reacin de v+nculos inte#racin vertical con proveedores a con proveedores de partir de asociacin o insumos JE@;3 E@3 a#rupacin de A$K proveedores $imitados contactos Per.eccionamiento con centros m)dicos y de contactos pro.esionales m)dicos pro.esionales con extran-eros JE@;3 E@3 establecimientos A$K m)dicos extran-eros Desponsable Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Desultado Acceso compartido a aparatos y tecnolo#+a costosos con la consecuente me-ora competitiva Poder de ne#ociacin por a#re#acin en la demanda de insumos con la consecuente reduccin de costos y la correspondiente me-ora competitiva ,e-oramiento de la inte#racin vertical con la consecuente reduccin de costos y me-ora competitiva 0on la me-ora de los contactos pro.esionales se #eneran mayores oportunidades de contratacin para la exportacin de servicios e inte#racin vertical con demanda institucional en mercados ob-etivo ,ayores incentivos para la captacin de mercados para usuarios .inales de servicios m)dicos y dentales

Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales

6esvinculacin con sistemas de se#uridad social y se#uros m)dicos privados en mercados ob-etivo JE@;3 E@3 A$K

$imitada reputacin JE@;3 E@3 A$K

Exploracin de posibilidades de cubrir costos a trav)s de se#uros privados ori#inarios en mercados ob-etivo Jcon se#uridad social no existen acciones posiblesK 6esarrollo de campa7as de promocin de exportaciones

Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales y empresas de se#uros de salud 5ue operan localmente Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales y empresas de se#uros de salud

,e-oramiento de la reputacin e ima#en de los servicios en los mercados ob-etivo

1*'

;e5uisito de licencias para la pr2ctica m)dica en los mercados ob-etivo JE@;3 E@K

Asociacin con pro.esionales poseedores de licencias a e.ectos de 5ue estos actHen como a#entes nominales para la prestacin y exportacin de los servicios

5ue operan localmente Proveedores locales y exportadores de servicios m)dicos y dentales

>eneracin de e5uipos exportadores tras la .i#ura le#almente habilitada de pro.esionales con licencia en los mercados ob-etivo

11*

C.+.+.)ran*uicias Fortalezas ituacin competitiva Estrate,ia Procedimiento Amplitud de 4omento de posibilidades de .ran5uicias como ne#ocios posibilidad de .ran5uiciables JE@;3 exportacin de E@3 A$K servicios Alto potencial creativo JE@;3 E@3 A$K Intan#ibilidad de las .ran5uicias JE@;3 E@3 A$K Posibilidades de ne#ocios .ran5uiciables de ba-o presupuesto JE@;3 E@3 A$K Au#e de las .ran5uicias a nivel internacional JE@;3 E@3 A$K Alta exposicin de consumidores a nivel mundial a conceptos de marca y est2ndares propios de ne#ocios .ran5uiciables JE@;3 E@3 A$K Avances en telecomunicaciones .acilitan di.usin de marcas y ne#ocios .ran5uiciables JE@;3 E@3 A$K Impulso al re#istro de es5uemas de ne#ocios y marcas como .ran5uicias e impulso a sus exportaciones Impulso a la estandari(acin de es5uemas de ne#ocios y creacin y desarrollo de marcas3 e impulso al re#istro de es5uemas de ne#ocios y marcas como .ran5uicias e impulso a sus exportaciones Promocin de marcas y .ran5uicias a trav)s del Internet mediante creacin de portales u ho-as Ieb G Desponsable 0<AQuito3 0<;PEI3 Asociacin Ecuatoriana de 4ran5uiciadores3 otras Desultado Incremento de .ran5uicias nacionales con potencial de exportacin 6iversi.icacin de #iros de ne#ocios .ran5uiciados Incremento de .ran5uicias nacionales con potencial de exportacin

0<AQuito

Incremento de .ran5uicias nacionales con potencial de exportacin 0<AQuito

>eneradores y exportadores de .ran5uicias 0<AQuito

Incremento de la exposicin en los mercados potenciales de marcas y .ran5uicias exportables desde Quito

111

Debilidades ituacin competitiva Estrate,ia Procedimiento 8ramitolo#+a de 4acilitacin de re#istro de .ran5uicias mecanismos para en#orrosa y con costos re#istro de no despreciables .ran5uicias JE@;3 E@3 A$K 6esconocimiento o .alta de aprovechamiento de es5uema de .ran5uicia en ne#ocios exitosos JE@;3 E@3 A$K Inse#uridad -ur+dica en al#unos mercados potenciales JE@;3 E@3 A$K Promocin de posibilidades de .ran5uiciar ne#ocios entre prestadores locales >eneracin de in.ormacin de normativa relativa a .ran5uicias en mercados ob-etivo y an2lisis de ries#os le#ales 6esarrollo de es5uemas de ne#ocios y marcas con posibilidades de .lexibili(acin de su o.erta3 y an2lisis de tendencias en los mercados ob-etivo Jinteli#encia comercialK G Desponsable 0<AQuito a trav)s de convenios con IEPI y Asociacin de 4ran5uiciadores del Ecuador 0<AQuito Desultado Procedimientos y tr2mites m2s sencillos y menos costosos con el resultante incentivo a la #eneracin y exportacin de .ran5uicias 0onocimiento de la .ran5uicia como alternativa para expansin de ne#ocios incluyendo su exportacin ,ayor se#uridad en las exportaciones de .ran5uicias

0<AQuito

^xito de .ran5uicias relativo a pre.erencias vol2tiles de consumidores JE@;3 E@3 A$K

>eneradores y exportadores de .ran5uicias 0<AQuito

,ayor estabilidad de ne#ocios .ran5uiciables en bene.icio de mayores posibilidades de exportacin y de su valor comercial en el exterior

112

7. Escenarios de proyeccin a mediano y lar#o pla(o

7.1. Proyeccin de la evolucin de las exportaciones de servicios A e.ectos de ilustrar cuantitativamente el estado de las exportaciones actuales desde Quito y Pichincha%5 de los servicios anali(ados3 se presentan a continuacin proyecciones de mediano y lar#o pla(o de evolucin de las exportaciones desde Quito ba-o dos escenarios& el primero correspondiente a una situacin de status 5uo en las relaciones comerciales entre el Ecuador y los mercados ob-etivo3 y un se#undo ba-o un es5uema en 5ue se produce un impulso a las exportaciones a trav)s de la implementacin de acciones de promocin acompa7adas de ne#ociaciones internacionales en el marco de procesos de liberali(acin comercial.%% 1abla 2o. +2 Exportaciones de servicios desde Quito y Pichincha sin promocin <en miles de dlares<
S#$"i5io, i'Go$m1+i5o, .# m '#Ko .# b ,#, .# . +o, 6 #4+$ 55iH' .# i'Go$m 5iH' #' l2'#
3C*37 4C00* 4C30A 4C*B0 4C4*A 4C7BA 5C185 5C50B 5C81* ACB85 7C3A5 7C50* 7CA57 8C038 8C3A0 8CA8* BC004 BC3*A BCA48 BCB70 10C*B* 10CA14 10CB3A 11C*5B 11C581 11CB03 1*C**5

a0os

S#$"i5io, 7$oG#,io' l#, 'o +$ .i5io' l#, .# ,#,o$ mi#'+o +$ib)+ $ioC 5o'+ bili. . 6 Gi' '( ,
5C5B8 7C140 7C544 7C54A 7C784 8C1B0 8C813 BC51B BC*88 10C3*4 11C4*B 1*C057 1*C034 1*C53A 13C03B 13C541 14C043 14C545 15C048 15C550 1AC05* 1AC554 17C057 17C55B 18C0A1 18C5A4 1BC0AA

S#$"i5io, m3.i5o, 6 .#'+ l#,

F$ 'I)i5i ,

1BB4 1BB5 1BBA 1BB7 1BB8 1BBB *000 *001 *00* *003 *004 *005 *00A *007 *008 *00B *010 *011 *01* *013 *014 *015 *01A *017 *018 *01B *0*0

AC718 8C**B 8CBAA 8C8*3 BC015 BCAA5 10C43* 10C850 10C7AB 11CB14 13C135 13C8*8 13C80B 14C3A5 14CB*1 15C477 1AC033 1AC58B 17C145 17C700 18C*5A 18C81* 1BC3A8 1BCB*4 *0C480 *1C03A *1C5B*

1C0B4 1C*13 1C331 1C404 1C53B *C014 *C*35 *C45A 4C0*3 AC701 5CB4B 5C1B7 5C88* AC401 ACB*1 7C441 7CBA1 8C480 BC000 BC5*0 10C040 10C55B 11C07B 11C5BB 1*C11B 1*CA38 13C158

%5

1e ha establecido 5ue cerca del 1**N de las exportaciones de los con#lomerados de servicios anali(ados se ori#inan en el 6,Q3 pero al desarrollarse la cuanti.icacin productiva a partir de estimaciones desde la in.ormacin de las 0uentas Provinciales del =anco 0entral del Ecuador3 se ha mantenido la mencin a la clasi.icacin provincial. %% $as series estad+sticas se estimaron a partir de la in.ormacin sectorial de servicios calculada en& 8orre de la J2**5Kc.

11!

1abla 2o. +2 Exportaciones de servicios desde Quito y Pichincha con promocin <en miles de dlares<
S#$"i5io, S#$"i5io, i'Go$m1+i5o, 7$oG#,io' l#, 'o .# m '#Ko .# b ,#, +$ .i5io' l#, .# S#$"i5io, m3.i5o, 6 .# . +o, 6 #4+$ 55iH' ,#,o$ mi#'+o .#'+ l#, .# i'Go$m 5iH' #' +$ib)+ $ioC 5o'+ bili. . l2'# 6 Gi' '( ,
3C*37 4C00* 4C30A 4C*B0 4C4*A 4C7BA 5C185 5C50B 5C81* ACB85 7C3A5 7C50* 7CA57 8C038 8C778 BC*4A BC7*5 10C*1* 10C710 11C*17 11C733 1*C*A0 1*C7BA 13C341 13C8B7 14C4A* 15C03A 5C5B8 7C140 7C544 7C54A 7C784 8C1B0 8C813 BC51B BC*88 10C3*4 11C4*B 1*C057 1*C034 1*C53A 13CAB0 14C4*1 15C1A7 15CB*7 1AC703 17C4B4 18C*BB 1BC1*0 1BCB5A *0C807 *1CA73 **C555 *3C451 AC718 8C**B 8CBAA 8C8*3 BC015 BCAA5 10C43* 10C850 10C7AB 11CB14 13C135 13C8*8 13C80B 14C3A5 15CAA7 1AC483 17C315 18C1A4 1BC030 1BCB13 *0C81* *1C7*8 **CAA1 *3CA10 *4C57A *5C55B *AC558

a0os

F$ 'I)i5i ,

1BB4 1BB5 1BBA 1BB7 1BB8 1BBB *000 *001 *00* *003 *004 *005 *00A *007 *008 *00B *010 *011 *01* *013 *014 *015 *01A *017 *018 *01B *0*0

1C0B4 1C*13 1C331 1C404 1C53B *C014 *C*35 *C45A 4C0*3 AC701 5CB4B 5C1B7 5C88* AC401 7C*A7 7CB*5 8C5B8 BC*8A BCBB0 10C710 11C445 1*C1BA 1*CBA3 13C745 14C54* 15C35A 1AC185

6e estos datos3 se observa 5ue las exportaciones desde Quito3 sin 5ue hayan existido es.uer(os de promocin previos3 presentan una evolucin ascendente en consistencia con el impulso natural 5ue se observa en los servicios tanto en el pa+s como a nivel internacional3 en virtud de su cada ve( mayor inte#racin en las cadenas de valor en los procesos productivos. En el caso particular de las exportaciones de servicios desde Quito3 dada la actual trayectoria .avorable 5ue han presentado los con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio3 su evolucin sin promocin y dadas las condiciones actuales de los mercados internacionales es de todas .ormas .avorable. Pero al introducir en la estimacin los e.ectos 5ue pueden resultar de acciones diri#idas a la promocin de las exportaciones de servicios desde Quito3 en un marco de es.uer(os nacionales en el marco de ne#ociaciones tendientes a la consecucin de acuerdos comerciales internacionales para la liberali(acin del comercio3 en este caso3 de servicios3 las proyecciones aparecen mucho m2s alentadoras.

114

Fr$#ico 2o +
Exportaciones desde Quito sin promocin
$'+"""

$"+"""

iles de dlares

!'+"""

!"+"""

'+"""

" !%%# !%%% $""! $""$ $""4 $""& $""% $"!! $"!4 $"!& !%%4 !%%' !%%& !%%8 $""" $""3 $""' $""# $""8 $"!" $"!$ $"!3 $"!' $"!# $"!8 $"!% $"$"

a0os 1ervicios in(or 2ticos de ane3o de bases de datos . e4traccin de in(or acin en l,nea 1ervicios 5ro(esionales no tradicionales de asesora iento tributario+ contabilidad . (inan-as 1ervicios 6dicos . dentales Franquicias

Fr$#ico 2o. .
Exportaciones desde Quito con promocin

$'+"""

$"+"""

iles de dlares

!'+"""

!"+"""

'+"""

"
!% %4 !% %' !% %& !% %# !% %8 !% %% $" "" $" "! $" "$ $" "3 $" "4 $" "' $" "& $" "# $" "8 $" "% $" !" $" !! $" !$ $" !3 $" !4 $" !' $" !& $" !# $" !8 $" !% $" $"

a0os

1ervicios in(or 2ticos de ane3o de bases de datos . e4traccin de in(or acin en l,nea 1ervicios 5ro(esionales no tradicionales de asesora iento tributario+ contabilidad . (inan-as 1ervicios 6dicos . dentales Franquicias

115

Fr$#ico 2o. /
Servicios informticos de manejo de bases de datos y extraccin de informacin en lnea
$'"""

$""""

iles de dlares

!'"""

!""""

'"""

"
!% %4 !% %' !% %& !% %# !% %8 !% %% $" "" $" "! $" "$ $" "3 $" "4 $" "' $" "& $" "# $" "8 $" "% $" !" $" !! $" !$ $" !3 $" !4 $" !' $" !& $" !# $" !8 $" !% $" $"

a0os

1IN P7898CI:N

C8N P7898CI:N

Fr$#ico 2o. C
Servicios profesionales no tradicionales de asesoramiento tributario, contabilidad y finanzas
$'"""

$""""

iles de dlares

!'"""

!""""

'"""

"
!% %4 !% %' !% %& !% %# !% %8 !% %% $" "" $" "! $" "$ $" "3 $" "4 $" "' $" "& $" "# $" "8 $" "% $" !" $" !! $" !$ $" !3 $" !4 $" !' $" !& $" !# $" !8 $" !% $" $"

a0os

1IN P7898CI:N

C8N P7898CI:N

11%

iles de dlares iles de dlares $"""" $'""" !"""" !'"""

'"""

!""""

!'"""

$""""

$'"""

'"""

" "

1IN P7898CI:N

1IN P7898CI:N
a0os

Servicios mdicos y dentales

Fr$#ico 2o. 9

Fr$#ico 2o. 7

Fran uicias

a0os

C8N P7898CI:N

C8N P7898CI:N

!% %4 !% %' !% %& !% %# !% %8 !% %% $" "" $" "! $" "$ $" "3 $" "4 $" "' $" "& $" "# $" "8 $" "% $" !" $" !! $" !$ $" !3 $" !4 $" !' $" !& $" !# $" !8 $" !% $" $"

!% %4 !% %' !% %& !% %# !% %8 !% %% $" "" $" "! $" "$ $" "3 $" "4 $" "' $" "& $" "# $" "8 $" "% $" !" $" !! $" !$ $" !3 $" !4 $" !' $" !& $" !# $" !8 $" !% $" $"

11/

'. Aplicacin del sistema de promocin de exportaciones de servicios

En esta Hltima .ase se establecen los mecanismos pr2cticos para la aplicacin3 di.usin y aprovechamiento e.ectivo de los resultados del estudio. Para el e.ecto3 se propone la utili(acin del sistema de promocin de exportaciones de servicios basado en el establecimiento de contactos entre los mercados y los exportadores ba-o una perspectiva Chacia adentroD3 lo 5ue implica 5ue las acciones de promocin se orientan hacia la o.erta y no a la demanda. 9.1. >e#inicin de mecanismos de di#usin y promocin de exportaciones A lo lar#o de este estudio3 se ha evidenciado 5ue el desarrollo de los con#lomerados de servicios anali(ados en sus prestaciones diri#idas hacia los mercados internacionales3 si bien es alentador en el sentido de 5ue se presentan trayectorias positivas3 en t)rminos de volumen de exportaciones desde Quito3 los montos resultan todav+a bastante modestos. 0omo se ha anali(ado3 las posibilidades reales de exportacin3 por una parte est2n condicionadas por barreras competitivas y normativas vi#entes en los pa+ses de destino3 por otra3 estas no son aprovechadas completamente permitiendo una ampliacin sustancial en la penetracin de los servicios ori#inados en Quito y el Ecuador hacia determinados mercados 5ue pueden presentar condiciones adecuadas de demanda. Esto es claro resultado de un problema de in.ormacin en el sentido de 5ue muchos prestadores de estos servicios limitan el e-ercicio de su actividad al mercado local no por carecer de medios y posibilidades para exportar sus prestaciones3 sino por el desconocimiento de las opciones concretas y reales 5ue se dan en este sentido3 consecuentemente siendo desaprovechado su potencial. Es por ello 5ue este estudio y su di.usin resultan en un es.uer(o tendiente a per.eccionar esta situacin a .avor de los prestadores con potencial exportador. Pero todav+a 5ueda un espacio de accin muy amplio para el impulso 5ue puede darse desde el 2mbito institucional en el 5ue deber+an participar3 en este caso el #obierno local3 las propias instancias del Estado responsables en este campo y las asociaciones u otros entes #remiales de los prestadores de servicios. El en.o5ue de las acciones a emprenderse hacia el ob-etivo de ampliar la o.erta exportable y las capacidades de penetracin de los con#lomerados de servicios #enerados en Quito a los mercados internacionales debe encuadrarse .undamentalmente en el espacio de la promocin3 entendida como el con-unto de es.uer(os diri#idos a #enerar y di.undir la in.ormacin 5ue re5uieren los a#entes en los mercados a e.ectos de concretar el intercambio internacional de los servicios anali(ados. @sualmente3 la promocin convencional privile#ia la demanda ba-o el caracter+stico es5uema en 5ue se in.orma a los posibles compradores. En el caso del Ecuador3 si bien ha sido responsabilidad llevarla adelante por or#anismos como 0<;PEI3 para el tema de los servicios simplemente no se la ha reali(ado. ,2s all2 de la responsabilidad 5ue en este sentido puedan tener los or#anismos3 la l#ica apunta a 5ue esta promocin sea insu.iciente si desde la o.erta no existe un conocimiento de la existencia de posibilidades para la exportacin. En ese sentido3 .ruto de este estudio3 aparece como

11

evidente el desarrollo de un sistema de promocin 5ue inicie sus es.uer(os Chacia adentroD3 es decir3 diri#ido a la o.erta a trav)s del cual se d) a conocer a los prestadores locales los espacios comerciales .avorables3 los mecanismos de penetracin y los correctivos competitivos a aplicar en sus actividades a .in de 5ue puedan iniciar o ampliar las exportaciones de servicios hacia los mercados ob-etivo identi.icados. Este planteamiento3 de una promocin inversa procura establecer un nuevo est2ndar en este tipo de acciones para 5ue la promocin3 en este caso de exportaciones de servicios desde Quito3 no se limite a acciones de propa#anda en mercados tradicionales3 sino 5ue se oriente principalmente a la #eneracin de contactos comerciales a ba-o costo en el sentido inverso promocionando la demanda en la locali(acin de la o.erta. 9.1.1.>ia,nstico El primer paso en la de.inicin de un mecanismo e.iciente de di.usin y promocin de exportaciones de servicios desde Quito3 consiste en el desarrollo de un dia#nstico del estado actual de situacin en lo 5ue se re.iere al mane-o y acceso a la in.ormacin 5ue pueden tener los a#entes o.erentes de servicios con potencial de ser exportados. En este sentido3 a lo lar#o de este estudio se ha evidenciado lo si#uiente& 9 $os prestadores locales de los con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio presentan mucha renuencia a la posibilidad de expandir sus actividades hacia los mercados internacionales. $os exportadores locales de los con#lomerados de servicios anali(ados en este estudio presentan mucha renuencia a recibir nueva in.ormacin y a acceder a nuevos espacios 5ue permitan potenciar sus actividades Jri#ideces a los cambiosK. $os prestadores locales con potencial de exportacin y los 5ue e.ectivamente exportan sus servicios son renuentes a compartir sus experiencias e in.ormacin3 as+ como a participar en con-unto o inte#rarse en proyectos o actividades diri#idas al impulso exportador de servicios desde Quito. El evidente CreceloD de los prestadores de servicios en cuanto a compartir sus experiencias hacia el per.eccionamiento del impulso exportador denota un nivel elevado de descon.ian(a de acuerdo a las si#uientes percepciones& 0ual5uier in.ormacin 5ue puedan revelar respecto a sus actividades3 ser+a utili(ada por competidores en detrimento de su propia actividadO $a in.ormacin 5ue puedan entre#ar a .avor de este estudio y las conclusiones de este no se revertir2n en su bene.icio de manera directa3 ni indirectamente a trav)s de es.uer(os resultantes en materia de promocin de exportaciones. Ao se toma en serio este tipo de estudios.

$os prestadores de servicios con potencial de exportacin 5ue aHn desarrollan sus actividades en el mercado local y nacional exclusivamente3 en t)rminos #enerales no

11'

miran las posibilidades de exportacin como una opcin capa( de reali(arse y 5ue resulte en bene.icios importantes para su actividad. 9 6e los con#lomerados anali(ados3 los proveedores de servicios pro.esionales de asesoramiento tributario3 contable y .inan(as presentan en con-unto mayores niveles de desconocimiento de sus posibilidades de exportacin3 mientras 5ue los proveedores de servicios in.orm2ticos3 aHn sin ubicarse exactamente en la l+nea del mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea3 presentan una conciencia mucho mayor de sus posibilidades de exportacin as+ como la predisposicin para ampliar su o.erta hacia estas prestaciones particulares. $os prestadores de servicios con potencial y los 5ue e.ectivamente ya exportan presentan3 en con-unto3 una ba-a disposicin a la asociacin para la potenciacin con-unta de sus posibilidades productivas y de exportacin. En el caso de los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea se observa 5ue esta situacin se da en menor #rado en virtud de la cercan+a 5ue existe entre estas prestaciones y la produccin de so.tIare en la 5ue existe ya un camino recorrido en t)rminos de exportaciones y asociatividad. 6esconocimiento total de los prestadores de servicios locales de las posibilidades reales de exportacin 5ue pueden tener. 6esconocimiento de los exportadores de servicios de las caracter+sticas t)cnicas de los mercados hacia los cuales exportan. 1u actividad se desarrolla normalmente a partir de consideraciones emp+ricas y no t)cnicas. Ao existe in.ormacin estad+stica con.iable a nivel sectorial de los servicios en el Ecuador en cuanto a su produccin y exportacin de la cual se puedan #enerar acciones diri#idas a potenciar a los servicios exportables. Esto #enera descon.ian(a entre los prestadores al no poderse cuanti.icar adecuadamente la realidad de sus actividades en un contexto macro econmico. Ao existe nin#Hn pro#rama de promocin de servicios exportables en el Ecuador desde los or#anismos responsables de estas actividades J0<;PEI3 ,inisterio de ;elaciones Exteriores3 ,inisterio de Industrias y 0ompetitividadK. Ao existen s+ntesis in.ormativas 5ue permitan conocer las barreras comerciales normativas a la penetracin de servicios exportables desde el Ecuador hacia los mercados internacionales. Ao existen evaluaciones del potencial 5ue pueden presentar los distintos mercados internacionales en t)rminos de su demanda de servicios 5ue pueden #enerarse en Quito y el Ecuador. Ao existe nin#Hn antecedente en cuanto a la #eneracin de sistemas de inteli#encia comercial para el caso del comercio internacional de servicios.

9 9

12*

9.1.2.>ise?o de un sistema de promocin inversa $os es.uer(os diri#idos hacia la promocin de exportaciones mayoritariamente corresponden al desarrollo de actividades en.ocadas a resolver las asimetr+as en la in.ormacin 5ue existen en los mercados internacionales en cuanto al conocimiento3 por parte de la demanda3 de las opciones existentes desde el lado de la o.erta. 6e esta manera se procura incidir en un incremento de demanda en la econom+a de destino3 al in.ormar sobre las posibilidades de o.erta3 abarcando as+ nuevos se#mentos de demanda3 antes inexistentes por desconocimiento de la o.erta. Este es5uema convencional se viene desarrollando extensivamente desde instancias o.iciales y privadas a nivel mundial sin 5ue el Ecuador sea la excepcin. Pero en pa+ses de menor desarrollo econmico relativo3 estos es.uer(os se han orientado en el mismo sentido en 5ue el comercio internacional ha ubicado su participacin productiva en la llamada Cdivisin internacional del traba-oD3 es decir3 en las exportaciones de productos primarios sin valor a#re#ado. En este sentido3 para el caso ecuatoriano en 1''/ se cre la 0orporacin para la Promocin de Exportaciones e Inversiones3 0<;PEI3 cuyas acciones han procurado3 adem2s de la promocin de los principales e histricos productos de exportacin nacionales3 la promocin de los denominados Cno tradicionalesD 5ue .undamentalmente si#uen siendo CcommoditiesD o productos primarios. 1i bien es importante ese tipo de promocin para ampliar los mercados de las exportaciones tradicionales en 5ue el pa+s tiene venta-as comparativas3 poco se ha hecho para impulsar las exportaciones de bienes con mayor valor a#re#ado3 y menos aHn para el caso de los servicios3 5ue por concepto lo incorporan. 0on estas consideraciones 5ueda claro el espacio no cubierto en t)rminos de promocin de exportaciones 5ue di.+cilmente puede hac)rselo desde las estructuras vi#entes3 -usti.icando con ello la participacin de los #obiernos locales en este sentido. Pero desde una perspectiva t)cnica3 este tipo de promocin est2 adecuado en una base dada por las venta-as comparativas de un pa+s3 es decir3 de los elementos intr+nsecos de su propia naturale(a 5ue le permiten #enerar bienes yWo servicios ba-o me-ores condiciones productivas Jclima3 acceso a recursos naturales3 locali(acin #eo#r2.ica respecto a mercados3 otrosK3 por cuanto la o.erta se desarrolla de manera CnaturalD a partir de estas venta-as y por tanto se re5uiere 5ue los es.uer(os de promocin se diri-an hacia la ampliacin de la demanda. Para el caso de los servicios de exportacin desde el Ecuador3 y en el de este estudio particular3 desde Quito3 su naturale(a de produccin asienta sus venta-as en las denominadas CcompetitivasD3 es decir en a5uellas su-etas a las caracter+sticas de e.iciencia en su proceso productivo para la #eneracin de su prestacin. Esto implica 5ue si bien debe desarrollarse una promocin diri#ida a la demanda3 la creacin previa de o.erta no puede #enerarse de manera espont2nea ni CnaturalD ya 5ue esta no se .undamenta en condicionantes intr+nsecos del medio3 sino en procesos o mecanismos 5ue pueden desarrollarse localmente. Es en este sentido 5ue se plantea como prioritario un es5uema de promocin diri#ido hacia la creacin y potenciacin de la o.erta3 es decir3 un sistema de promocin inversa.

121

6ebido a 5ue la promocin se orienta a la #eneracin de la in.ormacin adecuada para per.eccionar la conver#encia de o.erta y demanda en los mercados3 en el caso presente3 el primer paso est2 d2ndose precisamente desde el presente sistema de inteli#encia comercial basado en la creacin de una base in.ormativa diri#ida a paliar las asimetr+as in.ormativas 5ue restrin#en la ampliacin de las posibilidades en la prestacin de servicios a nivel internacional. Para el desarrollo de un sistema de promocin de exportaciones de servicios desde Quito ba-o el en.o5ue Chacia adentroD como aplicacin inmediata del presente sistema de inteli#encia comercial se proponen los si#uientes pasos&%/ 1. Actuali(acin permanentemente de la in.ormacin de este sistema de inteli#encia comercial.9 @n sistema de inteli#encia comercial es Htil en la medida en 5ue su base in.ormativa #oce de una actuali(acin permanente a e.ectos de 5ue pueda captar adecuada y oportunamente las condiciones y cambios 5ue puedan presentarse en los mercados ob-etivo a e.ectos de 5ue las acciones derivadas para impulsar las exportaciones de servicios sean las m2s e.icientes para el m2ximo aprovechamiento de los condicionantes productivos y de penetracin de las exportaciones. 2. Ampliacin del sistema de inteli#encia comercial a otros sectores de servicios .9 1i bien los servicios incorporados al presente sistema de inteli#encia comercial partieron de una identi.icacin como los con mayor potencial de exportacin a partir de un estudio previo3 otros sectores3 aHn cuando todav+a no presenten las me-ores condiciones en ese sentido3 a .uturo y debido a la din2mica de los mercados3 podr+an alcan(ar un potencial 5ue no puede desaprovecharse. !. 6i.usin y promocin del sistema de inteli#encia comercial.9 A e.ectos de alcan(ar al mayor nHmero posible de bene.iciarios de la in.ormacin del sistema de inteli#encia comercial3 es preciso desarrollar un proceso de di.usin de los resultados. En este sentido3 las acciones concretas se diri#en a contactar a asociaciones y cole#ios pro.esionales de cada uno de los sectores anali(ados3 as+ como a universidades y otros centros de estudio donde se .orman dichos pro.esionales. 6e esta manera3 a trav)s de talleres3 seminarios o exposiciones3 se diseminar2 esta in.ormacin para un mayor aprovechamiento3 principalmente por parte de nuevos emprendedores3 5ue se espera sean pro.esionales -venes 5ue todav+a no han podido incorporarse al mercado laboral en las pla(as tradicionales 5ue este o.rece. Estas acciones de divul#acin deben acompa7arse de es.uer(os de promocin del sistema de inteli#encia comercial3 y en #eneral del concepto de 5ue el mane-o de in.ormacin de mercados es vital como herramienta para el impulso a las actividades productivas3 especialmente en nuestro medio en 5ue estudios y otros aportes3 como el presente3 no son adecuadamente valorados.

%/

$a propuesta de un pro#rama de promocin inversa en su estructura no tiene por 5u) ser di.erente a los pro#ramas de promocin convencionales. $a di.erencia est2 en la priori(acin de los es.uer(os en la promocin por el lado de la o.erta .rente a la demanda3 la 5ue evidentemente tambi)n se reali(a.

122

4. 0on.i#uracin de un es5uema or#ani(acional para la institucionali(acin del sistema de promocin de exportaciones.9 El )xito de un sistema de promocin de exportaciones radica en su .ortale(a institucional y su estructura or#ani(ativa y de vinculacin con los potenciales bene.iciarios. En este sentido3 en consistencia con los ob-etivos institucionales y las caracter+sticas particulares de 0<AQuito3 siendo a su ve( el ob-etivo particular de estos es.uer(os el impulso a las exportaciones de servicios desde Quito3 se propone3 a partir del presente sistema de inteli#encia comercial3 el establecimiento3 al interior de esta entidad3 de un pro#rama diri#ido a la promocin de las exportaciones de servicios en 5ue se articule a los prestadores 5ue ya exportan y los 5ue tienen potencial3 a trav)s de& i. 0reacin de un or#ani#rama elemental ba-o una estructura Cpor procesosD en 5ue se de.ina la participacin de una cabe(a responsable del pro#rama desde 0<AQuito3 y se estable(can tambi)n puestos de representacin al 5ue pueden acceder los #remios y asociaciones de prestadores de servicios 5ue se incorporen al pro#rama de promocin como bene.iciarios. En el or#ani#rama deber2n incluirse los procesos t)cnicos y sus responsables para el desarrollo y mantenimiento de la in.ormacin comercial a trav)s de un sistema de inteli#encia comercial permanente. Asimismo3 deber2n incluirse los procesos t)cnicos y sus responsables para las acciones directas de promocin. 6eber2n tenerse en cuenta tambi)n los procesos administrativos re5ueridos para el .uncionamiento del pro#rama. ii. 0reacin de un es5uema de .inanciamiento del pro#rama en 5ue se incluyan recursos provenientes de los bene.iciarios entendi)ndose 5ue sus contribuciones3 a al ve( 5ue tendr2n 5ue ser proporcionales a las retribuciones 5ue obten#an de las acciones del pro#rama3 )stas constituyen un aporte en un es.uer(o con-unto. iii. Establecimiento de compromisos para el .lu-o permanente de in.ormacin comercial entre el pro#rama y los bene.iciarios. iv. 6e.inicin de mecanismos para la participacin de los bene.iciarios en las acciones de promocin& seminarios3 .erias3 otros. v. 0on.i#uracin de mecanismos de rendicin de cuentas del pro#rama a e.ectos de 5ue se cono(can y evalHen sus acciones y recursos empleados en ellas. 5. Acciones inmediatas.9 Independientemente de la institucionali(acin de un sistema de promocin de exportaciones de servicios3 existen acciones viables de corto pla(o 5ue3 impulsadas desde or#ani(aciones de promocin econmica3 como es el caso de 0<AQuito3 pueden complementar los bene.icios 5ue se #eneran a partir del sistema de inteli#encia comercial. En este sentido3 y de manera #eneral para los con#lomerados de servicios anali(ados en este traba-o3 se pueden impulsar las si#uientes acciones& a. Promover misiones inversas para la promocin de exportaciones3 las 5ue consisten en locali(ar a posibles demandantes en los pa+ses 5ue cali.ican

12!

b.

c.

d.

e.

..

#.

como mercados ob-etivo para invitarlos al pa+s y a la ciudad a 5ue presenten sus demandas a los potenciales o.erentes. En t)rminos de costos3 estas misiones inversas estar+an en niveles similares a los de una promocin convencional 5ue se reali(a en .erias en el exterior3 pero con la venta-a de 5ue su cobertura es mucho m2s amplia. En el es5uema tradicional de promocin en el exterior3 es la in.ormacin de los o.erentes 5ue coti(an en la institucin responsable la 5ue se divul#a entre los posibles compradores. En el caso de la promocin inversa3 es la in.ormacin de los se#uros demandantes la 5ue se divul#a entre un universo muy amplio de posibles o.erentes. Impulsar la participacin .+sica o virtual Jtelecon.erenciasK de los proveedores locales de servicios con potencial de exportacin en eventos internacionales relacionados con su actividad. 6e esta manera3 si bien no necesariamente los eventos constituyan espacios de promocin3 se #enerar2n relaciones y contactos 5ue podr2n aprovecharse para un impulso posterior a las exportaciones de servicios. Asimismo3 la participacin en estos eventos abre un .lu-o de in.ormacin adecuado en t)rminos de las caracter+sticas t)cnicas en la prestacin y de los mercados de los servicios en cuestin3 lo 5ue permitir2 a los prestadores locales adecuarse convenientemente y oportunamente a las condiciones cambiantes de estos3 con la consecuente #eneracin de venta-as competitivas. >enerar alian(as estrat)#icas con or#ani(aciones vinculadas al desarrollo microempresarial en pa+ses 5ue cali.i5uen como mercados ob-etivo a e.ectos de abrir canales de comunicacin y penetracin directos para las exportaciones de servicios locales3 tanto desde la perspectiva de su inte#racin en cadenas de valor en las econom+as importadoras3 o para su promocin directa a cambio de acciones rec+procas similares respecto a otras o.ertas 5ue puedan hacerse desde esos pa+ses hacia los demandantes ecuatorianos y 5uite7os. <r#ani(ar .oros y seminarios a nivel local de capacitacin e in.ormacin sobre las tendencias de los mercados ob-etivo en relacin a los servicios de exportacin3 como de .ormacin t)cnica en aspectos relevantes en la produccin y exportacin de estos servicios. 6estinar .ondos concursables para el desarrollo de actividades exportadoras de servicios 5ue cumplan con condiciones 5ue #aranticen la viabilidad y )xito de los proyectos3 como incentivo para 5ue emprendedores locales puedan acceder a los mercados internacionales con sus prestaciones. ;eali(ar convenios con entidades .inancieras para la concesin de cr)ditos productivos diri#idos a actividades exportadoras de servicios3 respaldadas en la asistencia t)cnica 5ue3 a trav)s de este estudio y sus propuestas3 pueda otor#ar como contraparte 0<AQuito. 0on.ormar un centro y mecanismos de consulta permanente de la in.ormacin #enerada en el sistema de inteli#encia comercial y de las dem2s acciones 5ue se encuentren desarrollando para la promocin de la exportacin de servicios.

124

6esde una perspectiva espec+.ica para cada con#lomerado de servicios anali(ado3 y sobre la base de las anteriores propuestas #enerales3 se plantean a continuacin las acciones 5ue deber+an desarrollarse desde 0<AQuito& 1ervicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos y extraccin de in.ormacin en l+nea 1. 6ebido a la .lexibilidad re5uerida para 5ue estos prestadores puedan adecuarse a las cambiantes condiciones de la demanda en el sentido del aparecimiento de nuevas necesidades3 siendo esta una caracter+stica competitiva 5ue puede desarrollarse desde los exportadores locales3 es preciso 5ue en el marco de la inteli#encia comercial a mantenerse en el pro#rama de promocin propuesto a 0<AQuito3 se actualice permanentemente in.ormacin 5ue permita la anticipacin en la #eneracin de nuevos productos e innovaciones 5ue permitan asistir oportuna y e.icientemente a la demanda externa. En los aportes de la in.ormacin de base para estos e.ectos deber2n tener una participacin prota#nica los propios exportadores ya 5ue su presencia en los mercados internacionales les permite evidenciar de manera inmediata el direccionamiento de los cambios en la demanda. Para concretar esta accin se re5uiere del per.eccionamiento de mecanismos 5ue comprometan a los bene.iciarios del pro#rama de promocin a aportar este tipo de in.ormacin a 0<AQuito. 2. En virtud de 5ue este pro#rama de promocin se orienta Chacia adentroD3 es decir3 priori(a el mane-o de la in.ormacin hacia la o.erta3 0<AQuito deber2 impulsar una campa7a promocional de las posibilidades y bene.icios 5ue se presentan para las exportaciones de este tipo de servicios3 pero tambi)n deber2 iniciar los an2lisis y estudios para desarrollar en el corto pla(o una campa7a de promocin hacia la demanda en los mercados con mayor potencial identi.icados en este estudio. En cuanto a la campa7a Chacia adentroD el ob-etivo debe enmarcarse en revelar a prestadores locales su potencial de exportacin concretando los bene.icios y los mercados espec+.icos en 5ue la penetracin resulta m2s e.iciente. !. En lo 5ue concierne a los es.uer(os 5ue reali(a 0<AQuito en el marco de sus ob-etivos diri#idos a la incubacin de microempresas3 los resultados del estudio de inteli#encia comercial permiten 5ue pueda darse un direccionamiento claro a nuevos emprendedores o a a5uellos 5ue ya desarrollan sus actividades en campos a.ines Jso.tIare por e-emploK para su in#reso a este mercado particular. 1ervicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as 1. En virtud de 5ue en estos sectores prima el desconocimiento de 5ue existen posibilidades de exportacin de los servicios3 adem2s de la promocin inversa 5ue puede contribuir a incorporar a muchos prestadores en la din2mica internacional3 la necesidad 5ue se tiene de actuali(acin en t)rminos de est2ndares y normativas contables y .inancieras en los pa+ses con mercados potenciales abre el espacio para 5ue desde 0<AQuito puedan desarrollarse seminarios y cursos de capacitacin y actuali(acin de dichos est2ndares3 as+

125

como para la capacitacin en la utili(acin de medios in.orm2ticos e Internet para la prestacin e.iciente de estos servicios. En este caso particular sur#e un espacio de siner#ia con los servicios in.orm2ticos de mane-o de bases de datos e in.ormacin en l+nea% 3 donde pueden #enerarse espacios asociativos de potenciacin simult2nea de ambas prestaciones3 siendo 0<AQuito el catali(ador. 2. Asimismo3 para estos servicios se ha encontrado 5ue una debilidad competitiva est2 en los altos costos del so.tIare con licencia re5uerido para las exportaciones. En la medida en 5ue pueden existir siner#ias con los proveedores de servicios in.orm2ticos anali(ados en este estudio y su vinculacin con la industria local #eneradora de so.tIare3 dichas relaciones productivas pueden extenderse hasta ese nivel en per.eccionamiento de la competitividad de los servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as. En este sentido3 la intermediacin de 0<AQuito puede resultar muy bene.iciosa en t)rminos de la .acilitacin de los contactos para consolidar estas relaciones productivas. !. 6e la misma manera 5ue en el caso anterior3 0<AQuito tendr+a 5ue aportar en los es.uer(os de promocin primero Chacia adentroD y lue#o en los convencionales diri#idos a la demanda en los mercados ob-etivo. 1ervicios m)dicos y dentales 1. En el caso particular de estos servicios3 la mayor barrera para las exportaciones3 de manera #enerali(ada a los mercados potenciales est2 dada por los re5uerimientos de licencias para el e-ercicio m)dico aHn ba-o prestaciones trans.ronteri(as sin 5ue medie la presencia .+sica del prestador. En ese sentido3 la capacidad de asociacin viene a resultar indispensable en la medida en 5ue en el mercado ecuatoriano si existen pro.esionales en posesin de licencias para el e-ercicio en al#unos de los mercados potenciales. 6e hecho3 las limitadas experiencias exportadoras se dan #racias a este .actor3 pero su debilidad est2 en la escala de prestacin 5ue resulta muy reducida. En este sentido3 la posibilidad de ampliacin de la escala est2 en la ampliacin de los prestadores a trav)s de asociaciones con a5uellos poseedores de las licencias 5ue vendr+an a constituirse en los proveedores .ormales%'3 mientras 5ue los asociados colaborar+an vinculados a los primeros incrementando la capacidad de o.erta ba-o modalidades de subcontratacin o sociedades. En este sentido3 0<AQuito podr+a aportar dise7ando y or#ani(ando las modalidades asociativas 5ue puedan .uncionar en este sentido y hacia los mercados ob-etivo identi.icados en este

En particular3 el mane-o contable y .inanciero de los bancos en los pa+ses desarrollados presenta un mercado interesante en el 5ue pueden asociarse prestadores de servicios in.orm2ticos y de mane-o de bases de datos en l+nea con los de servicios pro.esionales no tradicionales de asesoramiento tributario3 contabilidad y .inan(as3 ya 5ue este tipo de servicios3 a la ve( 5ue resulta atractivo desarrollarlos a trav)s de mecanismos Coutsourcin#D por parte de las entidades .inancieras en el exterior en su a.2n de reducir costos operativos3 permite su prestacin combinando elementos de bases de datos y la utili(acin del Internet3 con t)cnicas .inancieras y contables. %' $os m)dicos y odontlo#os 5ue hicieron su especiali(acin y pr2ctica en pa+ses 5ue cali.ican como mercados ob-etivo poseen licencias o pueden acceder a licencias para la prestacin de sus servicios en dichos pa+ses.

12%

estudio. Asimismo3 en materia de incubacin micro empresarial3 pueden reali(arse es.uer(os para constituir empresas ba-o estas modalidades. 2. 6e la misma manera 5ue en los casos anteriores3 0<AQuito tendr+a ba-o su responsabilidad la promocin inversa y Chacia .ueraD. 4ran5uicias 1. $as .ran5uicias3 al tener una amplitud de posibilidades tan #rande como procesos de produccin y de prestacin de servicios puedan haber3 tienen la venta-a de la diversidad3 adem2s de 5ue su #eneracin depende principalmente de .actores creativos y or#ani(ativos. En ese sentido las posibilidades competitivas son muy #randes pero poco aprovechadas por el desconocimiento de los emprendedores locales exitosos de poder ampliar sus ne#ocios a trav)s de este instrumento. En ese sentido 0<AQuito en su promocin inversa deber+a implementar mecanismos de di.usin de las .ran5uicias como alternativa viable y e.iciente para la ampliacin de la escala de ne#ocios y3 principalmente3 de exportacin. 2. Al ser las .ran5uicias un intan#ible3 m2s all2 del desconocimiento de su utili(acin como mecanismo de expansin de los ne#ocios3 un limitante est2 en su re#istro ante los or#anismos locales pertinentes. 1i bien3 en t)rminos de costos y sus e.ectos competitivos3 los re#istros no representan restricciones importantes3 si puede ser la tramitolo#+a 5ue se re5uiera3 y en este sentido 0<AQuito puede aportar mediante acuerdos con el IEPI a e.ectos de .acilitar dichos tr2mites3 en especial para hacer .ran5uicias a proyectos empresariales 5ue se incuban en el marco de los ob-etivos de la primera. !. @no de los canales .undamentales para la promocin de las .ran5uicias a nivel mundial es el Internet3 las relaciones de 0<AQuito con proveedores de estos servicios3 tambi)n amparados en el pro#rama de promocin de exportaciones3 permite otro espacio importante de siner#ias 5ue puede aprovecharse en el me-oramiento competitivo de las .ran5uicias como servicio de exportacin desde Quito. 4. $a exportacin de .ran5uicias est2 su-eta de manera particular a la in.ormacin de la situacin -ur+dica y comercial en los mercados ob-etivo. En el primer caso3 los condicionamientos -ur+dicos locales en los destinos para el .uncionamiento de .ran5uicias extran-eras3 o la proteccin a los .ran5uiciadores extran-eros pueden presentar o limitaciones o inse#uridad -ur+dica para los exportadores. En el se#undo caso3 los comportamientos din2micos de la demanda3 en especial en lo relativo a aceptacin de marcas y modelos de ne#ocios3 pueden darse a velocidades 5ue superen las capacidades de la o.erta. Por ello3 el mane-o de la in.ormacin en el ori#en es .undamental a e.ectos de considerar las variables -ur+dicas 5ue pueden a.ectar una exportacin3 as+ como para la anticipacin a los cambios en los mercados a e.ectos de con.i#urar las .ran5uicias exportables en adecuacin a dicha din2mica. En ese sentido3 el mane-o de un sistema de inteli#encia comercial3 en este caso de responsabilidad de 0<AQuito3 es .undamental.

12/

1*.Anexos
1:.1.Identi#icacin de demandantes potenciales Asimismo3 en complemento y como elemento sustancial del sistema de promocin de exportaciones3 se presenta a continuacin un listado de contactos con demandantes en los mercados ob-etivo a e.ectos de ampliar la promocin local a .in de sentar bases reales para el impulso a la exportacin de los servicios locales con potencial. 0abe destacarse 5ue de las investi#aciones reali(adas en las o.icinas comerciales de las emba-adas de al#unos pa+ses europeos y los Estados @nidos de Aorteam)rica3 se evidenci 5ue los canales m2s adecuados para los contactos comerciales diri#idos a la exportacin local de servicios est2n dados a trav)s de asociaciones o #remios especiali(ados en las prestaciones particulares anali(adas en este estudio. Es as+ 5ue se presenta dicha in.ormacin en la medida en 5ue pudo ser reco#ida a trav)s de las indicadas le#aciones diplom2ticas.

12

ervicios in#orm$ticos de mane%o de bases de datos y extraccin de in#ormacin en l&nea

PAS

ENTIDAD A,o5i 5iH' M)l+i,#5+o$i l .# Em7$#, , E,7 9ol , .# El#5+$H'i5 6 Com)'i5 5io'#, ;ASIMELEC

DIRECCI=N

CIUDAD

TELLFONO 34 B141708B0 34 B14170*81 34 B15B0*300

FAX

CORREO ELECTR=NICO

E,7 9

C ll# O$#',#C A*E*80*0

M .$i.

34 B155503A*

,im#l#5W ,im#l#5.#,

E,7 9

A,o5i 5iH' .# Em7$#, , .# El#5+$H'i5 C T#5'olo/2 , .# l C ll# P$2'5i7# .# &#$/ $ C 74 E 4XE*800A I'Go$m 5iH' 6 T#l#5om)'i5 5io'#, .# E,7 9 ;AETIC< F#.#$ 5iH' .# Com#$5io El#5+$H'i5o 6 M $R#+i'/ Di$#5+o ;FECEMD< A"#'i. .# l Di /o' lC 437 E 5X E 1YE0803A

M .$i.

34 B14114000

#+i5W #+i5.#,

E,7 9

! $5#lo'

B3*404070 B143137A0C B1431*380

B3*01*B88

G#5#m.WG#5#m..o$/

E,7 9

TECNI!ERIAEASINCE A,o5i 5iH' E,7 9ol .# Em7$#, , C ll# Mo'+ lb1'C 3 E 5X D#$#50 E*8014 .# I'/#'i#$2 C Co',)l+o$2 6 S#$"i5io, T#5'olH/i5o,

M .$i.

B157554BB

b)(o'W+#5'ib#$i E ,i'5#.#,

12'

ervicios pro#esionales no tradicionales de asesoramiento tributario' contabilidad y #inan(as

PAS

ENTIDAD

DIRECCI=N

CIUDAD

TELLFONO

FAX

CORREO ELECTR=NICO

E,7 9

A,o5i 5iH' E,7 9ol .# ! '5 ;AE!

C ll# &#l1(I)#(C A4EAAE*8001

M .$i.

B178 B1311

B178 B1310

E,7 9

Co'G#.#$ 5iH' E,7 9ol .# C K , .# A0o$$o, ;CECA<

C ll# Al5 l1C *7E*8014

M .$i.

B15BA5000

B15BA574*

E,7 9

A,o5i 5iH' E,7 9ol .# A).i+o$#, ;AEA<

C ll# F 5+o$C 14E*8013

M .$i.

B17583B70

B17583B71

i'GoW ,o5i ).i+o$#,.5om

E,7 9

A,o5i 5iH' E,7 9ol .# C#'+$o, .# N#/o5io, ;ACN< A,o5i 5iH' N 5io' l .# E'+i. .#, A5$#.i+ . , 5omo S#$"i5io, .# P$#"#'5iH' AK#'o,C A).i+o$ , 6 Fo$m +i" , ;ANEPA< Co'G#.#$ 5iH' E,7 9ol .# A,o5i 5io'#, .# :H"#'#, Em7$#, $io, ;A:E CONFEDERACION< Co',#Ko S)7#$io$ .# C1m $ , .# Com#$5ioC I'.),+$i 6 N "#/ 5iH' .# E,7 9

C ll# Alb#$+o Al5o5#$C *4 E 5XE*803A

M .$i.

B0*1*0*78

B0*44A544

i'GoW 5',7 i'.5om

E,7 9

C ll# C ,+#llHC 5B E ! KoE*8001

M .$i.

B15755381

B1435AA53

'#7 W '#7 .'#+

E,7 9

Pl ( .# C ,+ill C 3 E 17X D 1E*804A

M .$i.

B14350B05

B157545A4

K#5o'G#.#$ 5io'W5# K#.#,

E,7 9

Rib#$ .#l Loi$ C 1*E*804*

M .$i.

B15B0AB00

B15B0AB08

5,5W5,5 m $ ,.#,

E,7 9

Co'G#.#$ 5iH' E,7 9ol .# O$/ 'i( 5io'#, Em7$#, $i l#, Di#/o .# L#H'C 50E*800A ;CEOE< Fi' '5i l A55o)'+i'/ S+ '. $., !o $., 401 M#$$i++ 7C P.O. !o4 511A

M .$i. No$T lRC CT 0A85AE 511A P $i,

B15AA3400

B15A**5A*

5#o#W5#o#.#,

E,+ .o, U'i.o,

*03 847E0700

F$ '5i

F$ '5# A55o)'+ '+,

8 $)# .# F/ Poi,,o''iZ$# 75010

33 0 870 4A5 3B8

33 0 170 7B0 485

i'GoWG$ '5# 55o)'+ '+,.5om

I'/l +#$$

S+ M ++0#T #A55o)'+i'/ UQ L+.

T ''#$ Pl 5# 54E58 T ''#$ S+$##+

Lo'.o' SE1 3P-

1!*

ervicios m!dicos y dentales

PAS

ENTIDAD

DIRECCI=N

CIUDAD

TELLFONO

FAX

CORREO ELECTR=NICO

E,7 9

F#.#$ 5iH' N 5io' l .# Cl2'i5 , P$i" . , ;FNCP F#.#$ 5iH' N 5io' l .# Em7$#, $io, .# Amb)l '5i , ;ANEA< O$/ 'i( 5iH' M3.i5 Col#/i l .# E,7 9

E,+3b '#( C l.#$H'C 5 E 5X EE*80*0

M .$i.

B1570*B5A

B14*50107

i'GoWG'57.i'Go

E,7 9

C ll# P$#5i .o,C 44 E *X I(I)i#$. E*8013

M .$i.

B155471B0

B1553B75B

'# W '# .#.+#l#Go'i5 .'#+

E,7 9

Pl (

.# l , Co$+#,C 11E *8014

M .$i.

B1 431 77 80

B1 57A 43 88

T#bm ,+#$W5/5om.#,

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' !o $. oG All#$/6

'. Imm)'olo/6

111 S. I'.#7#'.#'5# M ll E ,+C S)i+# 701C

P0il .#l70i C PA 1B10A

1 8AA *A4 55A8

*15 5B* B411

b iW b i.o$/

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' Coll#/# oG C $.iolo/6

*400 N S+$##+C NS

S ,0i'/+o'C DC *0037 No$+0b$ooRC Ill. A00A*E *348 !#+0#,. C MD *08*7E **A0 P0il .#l70i C PA 1B10AE157* S ,0i'/+o'C DC *000AE1834 R#,+o'C &A *01B1 847 4B8 1400 [ 800 343 ***7 301 *A3 B000 800 5*3 154AC 4*A00 *0* *A1 4500

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' Coll#/# oG C0#,+ P06,i5i ',

3300 D)'.## Ro .

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' Coll#/# oG ? ,+$o#'+#$olo/6

P.O. !o4 34**A0

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' Coll#/# oG P06,i5i ', ;ACP ?o"#$'m#'+ AGG i$,C M#.i5 l L bo$ +o$6 E" l) +io' ;MLE P$oGi5i#'56 T#,+i'/C P$ 5+i5# M ' /#m#'+ C#'+#$ Am#$i5 ' Coll#/# oG R .iolo/6

1B0 N I'.#7#'.#'5# M ll S#,+

E,+ .o, U'i.o,

*011 P#'',6l" 'i

A"#')# NS C S)i+# 800

E,+ .o, U'i.o,

18B1 P$#,+o' S0i+# D$

703 A48 8B00

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' Coll#/# oG R0#)m +olo/6

1800 C#'+)$6 Pl 5#C S)i+# *50

A+l '+ C ?A 30345E4300 404 A33 3777

404 A33 1870

E,+ .o, U'i.o,

Am#$i5 ' So5i#+6 oG -#m +olo/6

1B00 M S+.C NSC S)i+# *00

S ,0i'/+o'C DC *003A

*0* 77A 0544

*0* 77A 0545

,0W0#m +olo/6.o$/

1!1

1:.2.1elemedicina' tele<salud y cibersalud 8elemedicina es la prestacin de servicios de medicina a distancia. Para su implementacin se emplean usualmente tecnolo#+as de la in.ormacin y las comunicaciones. $a palabra procede del >rie#o _`a` JteleK 5ue si#ni.ica bdistanciab y medicina. $a telemedicina puede ser tan simple como dos pro.esionales de la salud discutiendo un caso por tel).ono3 hasta la utili(acin de avan(ada tecnolo#+a en comunicaciones e in.orm2tica para reali(ar consultas3 dia#nsticos y hasta ciru#+as a distancia y en tiempo real. 6e acuerdo a la <r#ani(acin ,undial de la 1alud3 la telemedicina es el suministro de servicios de atencin en salud3 en los 5ue la distancia constituye un .actor cr+tico3 por pro.esionales 5ue apelan a las tecnolo#+as de la in.ormacin y de la comunicacin con ob-eto de intercambiar datos para hacer dia#nsticos3 preconi(ar tratamientos y prevenir en.ermedades y heridas3 as+ como para la .ormacin permanente de los pro.esionales de atencin en salud y en actividades de investi#acin y evaluacin3 con el .in de me-orar la salud de las personas y de las comunidades en 5ue viven. Existe Hltimamente una revisin conceptual del t)rmino RtelemedicinaR. 1e entiende 5ue el t)rmino Re9saludR es mucho m2s apropiado3 en tanto 5ue abarca un campo de actuacin m2s amplio. 1:.2.1.>e#inicin de 1elemedicina 1i#ni.ica medicina practicada a distancia3 incluye dia#nstico y tratamiento3 como tambi)n la educacin m)dica3 es un recurso tecnol#ico 5ue posibilita la optimi(acin de los servicios de atencin en salud3 ahorrando tiempo y dinero y .acilitando el acceso a (onas distantes para tener atencin de especialistas. <tra de las utilidades 5ue presta el uso de la transmisin de datos m)dicos sobre redes adecuadas3 es la educacin3 donde los alumnos de medicina y en.ermer+a pueden aprender semiolo#+a remotamente3 apoyados por su pro.esor y con la presencia del paciente. As+ es posible de.inir los si#uientes servicios3 5ue la telemedicina presta& 9 9 9 9 1ervicios complementarios e instant2neos a la atencin de un especialista Jobtencin de una se#unda opininK. 6ia#nsticos inmediatos por parte de un m)dico especialista en un 2rea determinada. Educacin remota de alumnos de las escuelas de en.ermer+a y medicina. 1ervicios de archivo di#ital de ex2menes radiol#icos3 eco#ra.+as y otros.

8odo esto se traduce en una disminucin de tiempos entre la toma de ex2menes y la obtencin de resultados3 o entre la atencin y el dia#nstico certero del especialista3 el cual no debe via-ar o el paciente no tiene 5ue ir a examinarse3 reduciendo costos de tiempo y dinero. 1:.2.2.Aplicaciones en 1elemedicina En la actualidad3 dentro del campo de la 8elemedicina3 podemos encontrar 5ue la 8elemedicina se usa b2sicamente en 2 2reas de traba-o& $a pr2ctica y la educacin. 6entro de la pr2ctica es posible resaltar las si#uientes .ormas&

1!2

c c c c

8ele dia#nosis. 8ele consulta. ;euniones m)dicas para obtener se#undas opiniones J8ele con.erenciaK. Almacenamiento di#ital de datos o .ichas m)dicas.

Es tambi)n posible enviar ex2menes completos de medicina nuclear. 6entro del 2rea educativa se destaca la si#uiente .orma& c 0lases a distancia desde centros m)dicos Je9learnin# por medio de videocon.erenciaK. =2sicamente3 la educacin m)dica hace uso de las t)cnicas de videocon.erencia3 ya 5ue de esta manera se saca mayor provecho a los recursos educativos y las experiencias presentadas en la exposicin. 1:.2.3.>e#inicin de conceptos c 8ele dia#nosis& 6ia#nstico a distancia o dia#nstico remoto3 es la t)cnica 5ue mayor impacto causa3 dadas las mHltiples venta-as con 5ue se presenta y el amplio aprovechamiento de la tecnolo#+a. 0onsiste en evaluar o asistir en la evaluacin m)dica de un paciente desde un centro hospitalario 5ue se encuentre distante3 haciendo uso de las telecomunicaciones para llevar a cabo esta accin. c 8ele con.erencia& Por medio de videocon.erencia3 es .actible convocar una reunin de especialistas 5ue est)n en di.erentes locaciones Jsin limites #eo#r2.icosK3 a .in de debatir di.erentes situaciones3 la Hnica limitacin est2 en los recursos tecnol#icos y de telecomunicaciones. c Almacenamiento di#ital J4icha electrnicaK& 0onsiste en la implementacin del respaldo di#ital de documentos tales como .ichas m)dicas3 placas radiol#icas o ex2menes3 de manera de a#ili(ar procesos internos y disminuir el espacio .+sico de almacenamiento de los mismos. Adem2s esto abre posibilidades de obtencin de dia#nsticos 5ue no sea en tiempo real por medio de correo electrnico o la publicacin de resultados de ex2menes v+a Geb para ser consultados por los pacientes. c 0lases a distancia Je9learnin#K& Es el uso acad)mico de la videocon.erencia m)dica3 usando la misma tecnolo#+a3 un docente puede impartir clases a un #rupo o varios #rupos de estudiantes 5ue se encuentren distantes. 1:.2.+.)uncionamiento de un sistema de telemedicina @n sistema de telemedicina3 se#Hn su de.inicin3 es un sistema de apoyo para las actividades m)dicas. En la actualidad3 el Cmedio de apoyoD son las telecomunicaciones y las ciencias in.orm2ticas3 ya 5ue lo 5ue hoy en d+a encontramos en esta naciente 2rea3 son sistemas capaces de transmitir audio3 video3 im2#enes y documentos por medio de diversos sistemas de telecomunicaciones. En el mercado3 existen diversas compa7+as 5ue han dedicado tiempo y recursos al desarrollo de implementos capaces de apoyar labores m)dicas a distancia3 ya sea a

1!!

trav)s de la creacin de una nueva l+nea de productos o por medio de instaurar una empresa dedicada exclusivamente a este mercado3 el cual por cierto es bastante exclusivo. Es el caso de la compa7+a Veosys 5ue propone una red Hnica en el mundo para trans.erir archivos 6icom a trav)s una red ci.rada y certi.icada sin perdida. @n sistema de telemedicina opera b2sicamente de la si#uiente manera& existe un centro hospitalario menor 5ue presenta una carencia de pro.esionales en unJasK 2reaJsK espec+.icaJsK3 dicho centro ser2 asistido por uno de mayor enver#adura3 el cual dispondr2 de los especialistas y el tiempo necesario para la atencin de los pacientes de manera CremotaD3 5uienes se encontrar2n .+sicamente en la ciudad donde est) el centro de menor tama7o. Esto conlleva bene.icios de ahorro de tiempo y dinero para los pacientes y me-ora la #estin de los centros de salud m2s apartados. Para 5ue un sistema de estas caracter+sticas .uncione bien3 se debe contar con los si#uientes elementos& c E5uipos capaces de comunicarse Jpre.eriblemente estacin de dia#nostico W comunicacin o videocon.erenciaK. c ,edio de comunicacin Jsatelital3 Internet3 etc.K. c El hospital o cl+nica de apoyo 5ue debe #estionar los recursos necesarios Jin.raestructura3 tiempo y especialmente especialistasK para prestar los servicios m)dicos. En lo re.erente a la telemedicina en sus .ormas de tele con.erencia Jcon.erencias m)dicas a distanciaK y educacin a distancia3 el sistema debe ser similar al de tele dia#nosis3 siendo imperativo la capacidad de montar una videocon.erencia. En re.erencia a la 8elemedicina como medio de almacenamiento di#ital3 esta se presenta como una manera de apoyar la labor de los m)dicos de manera de la obtencin de in.ormacin de manera r2pida y e.iciente3 permitiendo la manipulacin de la misma para poder llevar re#istros actuali(ados y re5uerir3 de ser necesario3 una se#unda opinin en una .orma m2s .2cil y expedita. Adem2s el mantener .ichas o re#istros di#itales3 conlleva la capacidad de mane-ar volHmenes de in.ormacin mayores en menor espacio .+sico3 permite la a#ili(acin de procesos internos3 lo 5ue entre#a como resultado una me-ora en la #estin del servicio. 1:.2...Historia de la telemedicina $os primeros antecedentes de 5ue se intentaron dia#nsticos a distancia datan desde casi la invencin del tel).ono En los a7os sesenta ya se lo#r transmitir electrocardio#ramas desde barcos. :oy en d+a se cuenta con instrumentos capaces de enviar eco#ra.+as3 radio#ra.+as3 tomar .oto#ra.+as a la piel o incluso reali(ar dia#nsticos dentales. 1:.2./.6ronolo,&a de hitos importantes de la 1elemedicina a nivel mundial c 1'243 aparece en la revista ;adio AeIs3 un art+culo titulado C6octor por ;adioD3 el cual abarc la portada y se describe el es5uema de circuitos para construir el radio. c 1'513 primera demostracin 5ue abarca varios de los estados de Estado @nidos3 usando l+neas tele.nicas y estudios de televisin.

1!4

c 1'553 en ,ontreal3 0anad23 el 6r. Albert Tutras reali(a tele radiolo#+a3 a .in de evitar las altas dosis de radiacin 5ue incid+an en las .luoroscopias3 se hi(o uso de un inter.ono convencional. c 1'5'3 en AebrasPa3 Estados @nidos3 0ecil Gittson comien(a sus primeros cursos de tele educacin y de tele psi5uiatr+a3 entre su :ospital y el :ospital del Estado en Aor.olP3 Sir#inia3 a 1 * Pilmetros de distancia. c 1'/13 se inicia la era de los sat)lites3 en especial el A81 Jlan(ado en 1'%%K3 con el .in de me-orar las prestaciones de una comunidad de nativos de AlasPa. c 1'/23 inicio de 18A;PA:03 pro#rama de asistencia m)dica para nativos de Papa#o Ari(ona. 1e reali( electrocardio#ra.+a y radiolo#+a y se transmiti por medio de microondas. c 1'/53 .inali(a el pro#rama 18A;PA:03 el cual .ue adaptado de un pro#rama de atencin m)dica para astronautas por la compa7+a $ocPheed. c 1' 3 la AA1A lan(a el pro#rama C1pace =rid#eD a .in de colaborar con Armenia y @.a Jen esa )poca pertenecientes a la unin sovi)ticaK3 Armenia .ue devastada por un terremoto. $as conexiones se hicieron usando v+deo en una direccin y vo( y .ax bidireccionales entre el 0entro ,)dico de Lerevan3 Armenia y cuatro :ospitales en Estados @nidos3 extendi)ndose posteriormente el pro#rama a @4A3 para socorrer a los 5uemados en un terrible accidente de tren. c 1''13 c2tedra @AE10< de 8elemedicina3 0A8AI. Primera cuanti.icacin de A6A a distancia en el mundo3 aplicado al an2lisis de ima#en de .actores pronsticos en el c2ncer de mama. c 1''53 la 0l+nica ,ayo pone en marcha una conexin permanente con el :ospital ;eal de Amman en Tordania3 se reali(aban consultas diarias entre un m)dico :achemita y otros de Estados @nidos3 el m)dico :achemita presentaba3 como si de una sesin cl+nica del hospital se tratase3 a los pacientes de .orma sucesivaO en directo los m)dicos americanos pre#untaban o ped+an al m)dico -ordano 5ue pre#untara a su ve( al paciente por sus dolencias. En otros casos eran interpretaciones de radio#ra.+as o problemas dermatol#icos. c 2**13 un doctor en AeI LorP elimina la ves+cula en.erma de un paciente en Estrabur#o3 4rancia3 por medio de un bra(o robot. c 1'' 3 en 0hile3 la 0l+nica $as 0ondes establece una conexin con la Isla Tuan 4ern2nde(3 por medio de Email y mdem. c 2**!3 comien(a el proyecto de telemedicina en la Ant2rtica JProyecto Ar#onautaK. 1:.2.C.-a tele salud 1e de.ine como la con.ormacin de planes y proyectos concretos 5ue se apoyan en el uso de las 8ecnolo#+a de In.ormacin y 0omunicacin J8I0sK aplicados a la salud para satis.acer necesidades de la poblacin donde participan y se bene.ician los m)dicos3 administradores3 pacientes3 .amiliares y poblacin en #eneral. Abarca las 2reas de tele prevencin3 tele dia#nstico3 tele administracin3 tele capacitacin entre otras. JA#enda Aacional de 0onectividad 2**2K 1:.2.7.-a cibersalud 1e#Hn la <r#ani(acin ,undial de la 1alud3 consiste en el uso de las tecnolo#+as de in.ormacin y comunicacin para .omentar la salud3 ya sea situado a distancia.

1!5

1:.3.1elemedicina en el Ecuador 1:.3.1.Introduccin 0omo en muchos pa+ses alrededor del mundo3 la experiencia ecuatoriana en telemedicina comen( hace al#unos a7os con el uso de 8I0s J8ecnolo#+as de In.ormacin y 0omunicacinK para llevar salud a sitios remotos de nuestro pa+s. El tel).ono3 la radio3 y el Internet han sido utili(ados en di.erentes modalidades para comunicacin3 5ue incluyen entre otras3 store and .orIard y videocon.erencias cuando la conectividad satelital ha sido disponible. 0asi todas estas iniciativas han sido posibles a trav)s de .uentes privadas tanto de ori#en nacional como internacional. 1:.3.2. Iniciativas concretas en el Ecuador $a iniciativa pionera en el Ecuador se dio con la creacin de la 4undacin Ecuatoriana de 8elemedicina y e9salud J4@A6A8E$K3 <A> 5ue tiene entre otros propsitos el de .omentar y di.undir el uso y bene.icios de la telemedicina y e9salud y crear una red 5ue comparta in.ormacin3 intercambio de conocimientos y experticias para optimi(acin de recursos. Adicionalmente3 la 4undacin ha elaborado al#unos proyectos con contactos establecidos en (onas de #ran necesidad tanto econmica como de servicios de salud3 y para este .in se encuentra estableciendo alian(as estrat)#icas con universidades e instituciones publicas y privadas3 tanto nacionales como internacionales3 para crear un e5uipo de traba-o multidisciplinario. A ra+( de la S 0on.erencia Espacial de las Am)ricas 5ue se llevo a cabo en Quito a .ines del 2**%3 se estableci el primer contacto entre las instituciones interesadas en la 8elemedicina y e9salud en el Ecuador. Esto3 unido a la or#ani(acin por parte de 4@A6A8E$ del 1er 1imposio Internacional de 8elemedicina y e9salud& @na Sisin Ampliada en noviembre 2**% en QuitoD3 permiti avan(ar hasta la con.ormacin de un #rupo 5ue ha .irmado el acta 5ue -unto con el lidera(#o del ,inisterio de 1alud del Ecuador coadyuvara a la creacin del Plan Aacional de 8elemedicina y 8ele9salud para poder dar un car2cter o.icial y .ormal a las iniciativas a nivel nacional. 0omo parte del traba-o de di.usin e implementacin de la telemedicina se han dise7ado proyectos iniciales o pilotos3 para al#unas de las re#iones del pa+s. El Proyecto Uapallo se locali(a en el norte de Esmeraldas. $a (ona de in.luencia la comprenden las comunidades al borde de los r+os 0ayapas y 1antia#o. $os habitantes bene.iciarios son indios 0hachis y pobladores a.ro9ecuatorianos con presencia de patolo#+as 5ue incluyen la malaria3 paludismo3 y otras en.ermedades in.ectoconta#iosas. Es una (ona donde no est2n disponibles muchos servicios b2sicos tales como a#ua3 electricidad3 salud e in.raestructura de comunicaciones. El Proyecto Uumbahua3 por su parte3 esta locali(ado en la Provincia de 0otopaxi3 y cuenta con una poblacin ind+#ena donde prevalecen en.ermedades respiratorias entre ellas tuberculosis3 y otras en.ermedades in.ectoconta#iosas y con la caracter+stica de tener un alto porcenta-e de habitantes de menos de 15 a7os. El campo de traba-o es muy amplio3 y la meta es poder replicar los proyectos a otras re#iones tales como >al2pa#os3 el <riente3 y m2s poblaciones de la 1ierra y 0osta del pa+s3 pero de una manera or#ani(ada y contemplando un pro#rama con .inanciamientos y auto9sustentabilidad para #aranti(ar su impacto en la comunidad y la permanencia en el tiempo.

1!%

$os puntos en comHn entre los proyectos pro#ramados3 es 5ue se plani.ica proveer servicios de salud en el 2mbito de prevencin3 dia#nostico3 tratamiento3 educacin a distancia y coadyuvar al control estad+stico y epidemiol#ico. En este sentido3 se propone inte#rar el elemento de prevencin y mane-o de desastres naturales con el uso de la 8elemedicina y e9salud. 1:.3.3.-imitaciones Existen al#unas limitaciones 5ue son comunes para los proyectos de telemedicina a nivel internacional. En ese sentido3 .alta primeramente un Pro#rama Aacional de 8elemedicina y 8ele9salud como pol+tica de estado3 el cual permita estandari(ar no solo las tecnolo#+as y accesos a utili(ar sino tambi)n optimi(ar recursos humanos3 de in.raestructura y la canali(acin o.icial de .ondos para proporcionar sustentabilidad de los proyectos. Este plan tambi)n dar+a el car2cter o.icial o de re.or(amiento de una pol+tica nacional 5ue se inici mediante un decreto en la A#enda Aacional de 0onectividad del Estado Ecuatoriano3 capitulo telemedicina W tele salud en el a7o 2**13 5ue .ue liderado por el 0onse-o Aacional de 8elecomunicaciones 0<AA8E$. <tra limitacin es la .alta de .inanciamiento y de mecanismos de auto sustentacin. Esta es una realidad comHn en muchos de los proyectos 5ue no pueden iniciarse3 o menos aun3 sobrevivir. Al momento se est2n auto.inanciando al#unos proyectos piloto a trav)s de instituciones privadas 5ue reali(an la administracin del proyecto y tambi)n entrenan a su propio personal3 pero esto no es lo ideal. $a pobre conectividad y acceso a las 8I0s es otro #ran escollo 5ue limita la telemedicina tanto internamente3 como su prestacin a nivel internacional. El Ecuador no tiene un acceso directo a sat)lite3 y el acceso a cable submarino es compartido3 por esta ra(n los costos son muy altos. A esto se une al alto costo del so.tIare y hardIare3 y la reducida escala en el uso de computadoras y herramientas de tecnolo#+a por los pro.esionales de la salud. Asimismo3 la duplicacin de es.uer(os por .alta de comunicacin entre las instituciones locales 5ue est2n reali(ando proyectos propios3 constituye otra limitacin. Esto previene una optimi(acin de recursos tanto econmicos como humanos y de conocimiento. 0omo se indic3 no existe la tendencia de compartir in.ormacin3 .uentes3 o uni.icar es.uer(os para un bien comHn. Esto abona en el desconocimiento de proyectos o iniciativas exitosos 5ue podr+an estar disponibles para soporte y replicacin 8ambi)n redunda en sentido ne#ativo el ba-o nivel de conocimiento de los bene.icios y uso de la telemedicina y e9salud tanto de parte de los #obiernos locales3 los m)dicos3 y otros pro.esionales. $o mismo se da en la poblacin3 lo cual in.luye para 5ue )sta no sea 5uien demande dichos servicios3 o m2s aun 5ue est)n motivados para su uso continuo3 operando contrariamente a las posibilidades de expansin de estos servicios a nivel nacional.

1!/

1:.+.De*uerimientos y condiciones para la prestacin de servicios de telemedicina 1e necesita tener una computadora con acceso a la red Internet. $a telemedicina puede ser hecha por correo electrnico3 chat3 o videocon.erencia. $a computadora deber2 estar e5uipada con lo si#uiente& c ,1A ,essen#er. 1e puede usar tambi)n ,1A GE= ,essen#er. c Adobe Acrobat ;eader 4.* o versiones mas recientes c @na impresora3 de pre.erencia a color. El per.il de los demandantes a nivel local est2 con.i#urado por personas 5ue viven en (onas remotas3 rurales3 o simplemente 5ue 5uieren consultar desde su casa3 o no pueden acudir al m)dico en persona. 6esde una perspectiva de exportacin3 los demandantes pueden ser instituciones de salud o m)dicos en los mercados ob-etivo 5ue procuran disminuir sus costos operativos al contratar ciertos servicios m)dicos a trav)s de la modalidad de Coutsourcin#D. Al#unas en.ermedades no pueden ser tratadas usando la telemedicina3 constituyendo este un limitante para la actividad. Por e-emplo no se puede hacer una inyeccin especiali(ada para el blo5ueo del dolor. Pero tambi)n existen al#unas venta-as. ,uchas personas pre.ieren la entrevista m)dica y el se#uimiento por Internet. Esas personas le encuentran menos incomodante 5ue la entrevista cara a cara con el m)dico. En psi5uiatr+a3 en particular3 se piensa 5ue al#unos temas son me-or discutidos por Internet 5ue en persona. 1e#Hn varios estudios3 la e.icacia de la telemedicina y tele psi5uiatr+a son muy buenas. $os pa#os se pueden hacer desde cual5uier lu#ar del mundo. 1e pueden hacer ConlineD con una tar-eta de cr)dito3 una tar-eta de d)bito si el demandante vive en Am)rica del Aorte3 o a trav)s de trans.erencias bancarias. $os cobros se hacen usando un sitio Geb Americano de alta se#uridad llamado PayPal. 0uando se concreta el pa#o3 el sistema PayPal emite un recibo a 5uien ad5uiere el servicio y el proveedor recibe el correspondiente aviso de su pa#o por correo electrnico. 1:...1urismo 0!dico El turismo m)dico es el t)rmino usado para describir la pr2ctica r2pidamente creciente de via-ar a otro pa+s para obtener el pro.esional y un cuidado m)dico m2s barato. 8ales servicios incluyen t+picamente procedimientos electivos m2s ciru#+as especiali(adas tales como reempla(o comHn3 ciru#+a cardiaca3 ciru#+a dental3 y ciru#+as cosm)ticas. $os m2s populares destinos del turismo m)dico alrededor del mundo incluyen 0uba3 0anad23 =rasil3 8ailandia3 India y Alemania. El 0anad2 ha lo#rado impulsar sus servicios de turismo m)dico #racias a su cercan+a a los Estados @nidos. $os pacientes estadounidenses pueden ahorrar en el 0anad2 hasta un !*N de los costos de asistencia m)dica respecto a los Estados @nidos. $as .acilidades hospitalarias y de asistencia sanitaria para el turismo m)dico se encuentran principalmente en 8oronto3 ,ontreal y Sancouver3 las tres ciudades m2s #randes de 0anad2. 0anad2 tiene muchas venta-as a

1!

su .avor. Est2 entre los sistemas m2s altos de asistencia m)dica de calidad en el mundo. 6e acuerdo al In.orme de ,undo de <r#ani(acin ,undial de la 1alud3 en el a7o 2*** 0anad2 ocup el lu#ar !* para el Rdesempe7o #eneralR de su sistema de asistencia m)dica. En la comparacin3 los Estados @nidos se situaron en el !/. El in#l)s y el .ranc)s son los idiomas o.iciales del pa+s 5ue hace .2cil para pro.esionales de la medicina para comunicarse con pacientes de alrededor del mundo. Por otra parte3 el 0anad2 puede ser alcan(ado .2cilmente por transporte a)reo desde otros pa+ses y otras re#iones. En cuanto a 0osta ;ica3 se#Hn su 8abla de 8urismo3 cerca de 2** procedimientos m)dicos son reali(ados todos los meses en los hospitales de nacin para turistas m)dicos. Entre los procedimientos hechos son la ciru#+a est)tica3 operaciones de rodilla3 operaciones de trasplante de cadera3 operaciones de catarata y otros tratamientos de o-o3 ciru#+a para p)rdida de peso y el cuidado dental. $a asistencia m)dica en 0osta ;ica es atractiva para pacientes extran-eros a causa de los precios ba-os3 elevados est2ndares y el atractivo tur+stico en #eneral. 0uba3 por su parte3 es de lar#o el destino m)dico m2s popular de los pacientes de todo el mundo 5ue buscan asistencia m)dica de alta calidad con costos m2s ba-os. 0uba es especialmente atractiva a muchos pacientes norteamericanos dada su proximidad. En 2**13 las noticias de ==0 divul#aron 5ue muchos pacientes vienen a 0uba de tan le-os como Am)rica $atina y Europa3 atra+dos por la Ralta reputacin de los doctores cubanos3 los precios ba-os y las playas prximas en las cuales recuperarse. En 0uba se proporciona una amplia #ama de tratamientos m)dicos3 incluyendo el tratamientos para el c2ncer3 ciru#+as oculares3 la ciru#+a cosm)tica y la rehabilitacin de adicciones. $os costes son cerca de un %* a * por ciento in.eriores a los costes de Estados @nidos. $os servicios de salud cubanos han sido destacados por su e.iciencia durante d)cadas y son e-emplo del turismo m)dico. 1e#Hn la <r#ani(acin ,undial de la 1alud J<,1K 0uba tiene pr2cticamente el doble de m)dicos por habitante respecto a los Estados @nidos. $a compa7+a de turismo m)dico3 0hoice ,edical 1ervices3 a.irma 5ue muchos norteamericanos han recibido ya asistencia m)dica en 0uba con resultados satis.actorios. $a calidad de los servicios m)dicos 5ue 0uba o.rece a los visitantes extran-eros son incuestionables en cuanto a su calidad. $os m)dicos cubanos pueden ser incluidos entre los pro.esionales m2s capaces a nivel mundial de acuerdo a su entrenamiento y capacidad. Al otro lado del Atl2ntico3 los problemas 5ue su.re el sistema pHblico de salud en ;eino @nido JA:1K3 con lar#as listas de espera en operaciones 5uirHr#icas3 problemas de virus hospitalarios3 5ue matan cada a7o a unas 5.*** personas3 y la carest+a de la sanidad privada3 est2n empu-ando a muchos brit2nicos a buscar asistencia en lu#ares como la India. Este pa+s3 ahora conocido por la subcontratacin tecnol#ica3 donde acuden las #randes corporaciones europeas y estadounidenses para recortar sus costes3 ha iniciado una nueva revolucin en el terreno m)dico y se prepara para atraer a pacientes occidentales con un nuevo concepto denominado turismo sanitario.

1!'

1e#Hn un estudio de la consultora ,cVinsey3 el turismo m)dico en ese pa+s podr+a estar valorado en 2*** millones de dlares J1%5* millones de eurosK para el a7o 2*12. Pero 0haran-it =aner-ee3 director de la 0on.ederacin de Industria India J0IIK se7ala 5ue esta estimacin es pobre y 5ue el potencial podr+a ser de hasta 5*** millones de dlares J41!* millones de eurosK en siete a7os. El a7o pasado 15*.*** extran-eros visitaron la India para recibir tratamiento3 lo 5ue supuso un crecimiento del 15N anual respecto al e-ercicio precedente. 0on un personal sanitario de alto nivel y ba-os precios3 la industria de la salud espera reproducir el )xito del sector del so.tIare indio. 1:./.=#erta de servicios de telemedicina desde Quito 6;A. PA8;I0IA SI$$A0?1 ,<;A Av. Eloy Al.aro e Italia. 0entro ,)dico Pasteur3 consultorio 2*2 8el).ono& J5'!92K 222414! *'/*'11/4 Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. ;<=E;8< >I11E$ ' de <ctubre 1//* y Av. Eloy Al.aro. Edi.icio 0isneros. 8el).ono& J5'!92K 254' '/ Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. ><AUA$< >E;,"A 1AA6<SA$ 0A;;IBA >astroenterolo#+a3 #astroenterolo#+a pediatrica y endoscopia. Alpallana 4// y Ghymper3 primer piso. 8el).ono& J5'!92K 222/*1! *'/*'5% 4 Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. T<1^ AI0<$A1 AA6;A6E <TE6A 0iru#+a $aparoscpica& ves+cula3 ap)ndice3 hernias3 hernia hiatal3 tiroides. Av. Al.redo P)re( >uerrero y Am)rica3 Edi.. Instituto de 6ia#nstico ,)dico3 Piso 4. 8el).ono& 254*421 254%4** *''/2!!25 Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. >A$< E6@A;6< ,<$IAA ;ISA6EAEI;A 8ratamientos cl+nicos y tratamientos 5uirHr#icos del aparato di#estivo. 0alle Alemania 2!/ y Avenida Eloy Al.aro. 0entro ,edico Alemania. 8el).ono& J5'!92K 222!55/ 254!5'2 *'%'1'5!/ Quito3 Pichincha3 Ecuador

14*

6;A. $@0;E0IA 0A;,EA 0"PE$< TA;A,I$$< >astroenterolo#+a Seintimilla 1!'4 y Av. 1* de A#osto 8el).ono& J5'!92K 25452*/ *''*1*%5% Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. 4A@18< PA8;I0I< =@0:E$I P;<Ad< Seintimilla 1!'4 y Av. 1* de A#osto. 8el).ono& J5'!92K 25452*/ *''44/*!' Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. >@18AS< ALA$A Av. ,ariana de TesHs sWn y occidental. 0onsultorio Ao. %1*3 piso %. 8el).ono& J5'!92K 24!2*1 *''45 %54 Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. ,A;0< >@18AS< PAU TA0<,E 9 6;A. eI,EAA PAU A<=<A Endocrinolo#+a3 6iabetes3 Autricin3 <besidad3 <steoporosis3 ,enopausia Av. ;epHblica /54 y Eloy Al.aro. 0omple-o ,)dica $a 1alud. 8el).ono& J5'29!K 25%2'// 2 '121! 255511 *' 5 * '2 *' 221''! Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. GA$8E; 6E $A 8<;;E AIE8< Atencin de ni7os y adultos3 problemas de diabetes3 obesidad3 bocio9tiroides3 crecimiento3 pubertad3 menopausia3 osteoporosis3 tumor hormonal y l+pidos. ' de <ctubre y Av. Eloy Al.aro. Edi.icio 0isneros3 5uinto piso. 8el).ono& J5'!92K 22/*2' 24**'%/ *' /%%* 2 Quito3 Pichincha3 Ecuador 6;. PAf$ 1A$IAA1 :E;;E;A 0iru#+a artroscpica de lesiones meniscales y li#amentarias de rodilla3 lesiones del man#o de rotadores y luxaciones de hombro3 tratamiento del da7o de cart+la#os. Alemania 144 y Av. Eloy Al.aro. Edi.icio ,edical3 primer piso. 8el).ono& J5'!92K 25%5' 5 *' 142%2! *' 142%2! Quito3 Pichincha3 Ecuador 1:.C.=#erta de servicios de turismo m!dico desde Quito

6;. 4A@18< ;EA^ A=6< 0<18A$E1 Implantes y Periodoncia 0onsulta 1& Isla >enovesa %/! y ;io 0oca 8el).ono& 2'2211 0elular& *'/11! !/ 0onsulta 2& 0entro ,)dico ,editrpoli 0iudad& Quito E9mail& dr..austoabbdogmedicos.com.ec Geb 1ite& III.oraldesi#necuador.com

141

6;. ;Af$ SIAI0I< AA6;A6E 0A10AA8E >inecolo#+a 9 <bstetricia 0onsulta & 0entro ,)dico Pasteurs3 <.icina Ao. !*1 8el).ono& 2541 ** 0elular& *''5 '!!5 0iudad& Quito E9mail& raulandrade1*ghotmail.com dr.randradegmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& 44'/ 6;. 4;E66L AA8<AI< AA6;A6E <0A,P< ,edicina Interna 0onsulta& :ospital ,etropolitano3 0onsultorio Ao. 2/ 8el).ono& 224/2 5 0elular& *'52!4*! =eeper& 25559*** Ao. ;eceptor& 4!2% 0iudad& Quito E9mail& .andrade gyahoo.com dr..andradegmedicos.com.ec Geb 1ite& :ospital ,etropolitano =ari2trica 0iru#+a de <besidad ,atr+cula Ao.& 4451 6;. SI0EA8E A;^SA$< ,@d<U ,edicina 4+sica y ;ehabilitacin 0onsulta & Av. Eloy Al.aro %1/ e Italia3 0onsultorio Ao. 1*! y 1*43 1er3 piso. 8el).ono& 2225 1* 8el).ono& 254!**/ 0elular& * 5/41 4% 0iudad& Quito E9mail& ceciliarevaloghotmail.com dr.carevalogmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& 1*! 1e#uros ,)dicos& Ain#uno. . 6;. E18E=AA A;?UA>A 8raumatolo#+a y <rtopedia 0onsulta& ,editrpoli3 0onsultorio Ao. 2*% 8el).ono& 22% 1/2 0elular& *'42%24/' 0iudad& Quito E9mail& estebari(**/ghotmail.com dr.estebanari(a#agmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& %'!4 6;. PAf$ E18E=AA A18@6I$$< AEI;A 0iru-ano 9 Pediatra 0onsulta & 8el).ono& 8el).ono& 0elular& 0iudad& Quito E9mail& astusilvagpunto.net.ec dr.paulastudillogmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& 5%'! 6;. 4E;AAA6< A;?UA>A UA,<;A <rtopedia y 8raumatolo#+a 0onsulta & Instituto Sida3 In#laterra Ao. 2'25 y Acu7a. 8el).ono& 25%24!* 8el).ono& 25%244' 0elular& *' 1112/

142

0iudad& Quito E9mail& .erariguio.satnet.net .erari(a#agmedicos.com.ec Geb 1ite& III.seotecuador.or# III.aoalumni.or# ,atr+cula Ao.& *2/4!2' 6;A. SE;<AI0A E1PIA<1A 1"A0:EU Aeuropsiclo#a 9 6octora en Psicolo#+a 0l+nica 0onsulta & :ospital de los Salles 8el).ono& 2!/4! / 0elular& * 425555% 0iudad& Quito 1:.7.=#erta de servicios de turismo dental desde Quito IA8E>;A 6EA8 <6<A8<$<>?A IA8E>;A$ AS. A,AU<AA1 1%/1 L <;E$$AAA E6I4. 8<;;EA$=A 1E;. PI1<3 <4. 1*! 8el).ono& J5'!92K 25525%% 2%5924%2 *'95 1//22 *'5 1/ Quito3 PI0:IA0:A3 Ecuador 6;. :@>< 0E$I AP<$< AS. 1* 6E A><18< 2/!* L <;E$$AAA. 0EA8;< ,^6I0< Q@I;f;>I0<3 1E>@A6< PI1<3 consultorio 2*1. 8el).ono& J5'!92K 25%* !! 25*%*%1 *''/*25 ' Quito3 Pichincha3 Ecuador A$$6EA8 0$IAI0A 6E <6<A8<$<>IA E1PE0IA$IUA6A AS.1* 6E A><18< A1!914* L 0:E0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*2%'/ 6EA8A$A1E; AS.6E $<1 1:L;I1 1'** L E$ U@;;IA>< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22/!2/* 0<IE 0EA8;< <6<A8<$<>I0< IA8E>;A$ 6E E1PE0IA$I6A6E1 AS1. 6E $A ;EPf=$I0A 1'54 L 1* 6E A><18< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8ele.ax & J5'!K J2K !'%4*** A,E;I0AA 6EA8A$ 0EA8E; T<;>E PAEU A4/94%%3 $A 0<A0EP0I<A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24!4555 4ax & J5'!K J2K 24%4*1/ =A6EA8 0IA.$86A. 4co.>alavis E1291!2 y 8oledo Ecuador 9 Pichincha3 Quito

14!

8el).onos & J5'!K J2K 22!4212 4ax & J5'!K J2K 222 4%' =EAA$0AUA; $A;;EA =L;<A @$PIAA< PAEU A2195! L T<;>E GA1:IA>8<A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254/'!/ =I<6EA8 AS1.0<$<A 1'42 L 1* 6E A><18< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22!2* 2 0A;;I$$< U@;I8A :E;AAA $. AS1.A,AU<AA1 142' L 0<$<A3 E64.E1PAdA 5o.P3 <4.55 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254'/52 4ax & J5'!K J2K 25552 5 0A18;< AA;AAT< VA88L ,A;><8:3 <6<A8. ! 6E T@$I< 1*53 T@A8< A$ ,@AI0IPI< Ecuador 9 Pichincha3 1AA8< 6<,IA>< 8el).onos & J5'!K J2K ***2/52'%2 0E$E=;I8L 1,I$E1 ;I< 0<0A E59!1 E I1$A I1A=E$A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24511%4 0EA8;< <6<A8<$<>I0< IA8E>;A$ 2**1 AS.2' 6E ,AL< L A,=A8< E1Q.E64.,@8.=EAA$0AUA; Ecuador 9 Pichincha3 1AA8< 6<,IA>< 8el).onos & J5'!K J2K 2/%2/*/ 0EA8;< <6<A8<$<>I0< 0A;;E;A AS1.6E $A ;EP@=$I0A E1951 L 1* 6E A><18< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24!/5*14ax & J5'!K J2K 225/%*/ 0EA8;< <6<A8<$<>I0< $A ,A>6A$EAA >;A$.EPI0$A0:I,A 2% L TA,=E$I Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2%52 44 0EA8;< <6<A8<$<>I0< 8IAATE;< T<1E 0<;;EA E119*/ L AS.% 6E 6I0IE,=;E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2452554

144

0E<6<A8I AS1.T@AA 6E A10A;AL E4911 L A,AU<AA1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 225!!54 0E;A6EA8 0$IAI0A L $A=<;A8<;I< 6EA8A$ 6IE>< 6E SA1Q@EU A%!9!1% L ETE 6E$ 0<$E08<; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***22'!!*1 0$IAI0A 6EA8A$ 0EA8;<6EA8 AS.>EAE;A$ ;@,IdA:@I '%5 L 26A 8;AA1SE;1A$ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 %*4*/ 0$IAI0A 6EA8A$ 0I;@,Ae ;A,<A 0:I;I=<>A <e4942* JE18A6I< $6@K Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25'/'5/ 0$IAI0A 6EA8A$ E1PE0IA$IUA6A 1 6E 1EP8IE,=;E 4/1 L ' 6E <08@=;E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254/% 0$IAI0A 6EA8A$ E$ IA0A AS.E$ IA0A E49152 J21 'K L LA1@AI3 E1Q. Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22%% * 4ax & J5'!K J2K 2455**4 0$IAI0A 6EA8A$ $A ,E;0E6 ,ETIA !* EA8;E I,=A=@;A L 0<8<PAeI Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25 !/*' 0$IAI0A 6EA8A$ 1<A;I1A $A1E; AS.% 6E 6I0IE,=;E %/1% L 1:L;I13 E$ IA0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2244%21 0$IAI0A1 6EA8A$E1 SI8A$ 6EA8 AS.;EP@=$I0A E591*% L A$E,AAIA3 E64.A$SA;EU >A;0IA 9 P$AA8A =ATA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2%%544/

145

0<A1@$8<;I< ,@$$E; 40<.6E <;E$$AAA 422 L ,AA6A;IAA1 9 0@,=ALA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 '4!*4 0<;6<SA PA$A6IAE1 VA;IAA3 6;A. I8A$IA !*9!% L E$<L A$4A;<3 E64.E$ >A$EA<3 P.23<4.2*1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***!!4*'*5 0<;<AE$ A;,EA6A;IU ><AUA$< P1TE.;<@11EA@ E 9%* L AS.6E $<1 1:L;I1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22%/!% 0@ESA TA0<,E ;<=E;3 6;. AS. 6E $<1 1:L;I1 A4492%! L % 6E 6I0IE,=;E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 244'224 6EA8A$E1 A,E;I 6EA8 I=A;;A L 2' 6E ,AL<3 P.! Ecuador 9 Pichincha3 1AA8< 6<,IA>< 8el).onos & J5'!K J2K ***2/4*5*! 6EA8A$ 0EA8E; PE6;< 4;EI$E A5 9!** L SA0A 6E 0A18;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22'*/5* 6EA8A$ EQ@IA<00IA$ 0A$$E A h4% L ,A;IAAA 6E TE1@13 E64.E$ 8;E=<$ @A<3 P.1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22%'* 5 6EA8A$ ><$6 >A1PA; 6E SI$$A;;<E$ E1*92'2 L AS.% 6E 6I0IE,=;E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%*!%% 6EA8A$ >;<@P E$ 8E$E>;A4< E1*91'1 L AS.% 6E 6I0IE,=;E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%'*2' 4ax & J5'!K J2K 22/42

14%

6EA8A$ SA$$E 0$IAI0A1 <6<A8<$<>I0A1 >A;0IA ,<;EA< 2!5 L T@AA ,<A8A$S<3 0@,=ALA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***2 '!2*5 6EA8A$ U<AE AS.;EP@=$I0A <E292! L 8E;E1A 6E 0EPE6A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 225 '5' 6EA8I,A>EA 0EA8;< <6<A8<$<>I0< AS.=;A1I$ A429 5 L ,A;IAA< E0:ESE;;IA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 224 !2% 6EA8<8A$3 6;. TAI,E 1AA0:EU 1E;API< TAPE;A=I 1119%! L AS.A$<A1< 6E AA>@$< 06$A.=A;;I<A@ES< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2%45222 E;AU< 0<;6<SA 4A8I,A3 6;A. AS1.;EP@=$I0A 1'54 L 1* 6E A><18< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K !'%4*** 4A,I$L 6EA8I18;L 6;. ;<=E;8< =E8AA0<@;8 SEIA8I,I$$A 1!2 L PAEU EA8;E 0$IAI0A PI0:IA0:A L A<SA 0$IAI0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25%/'/* >A$A;UA :E;;E;IA TA0Q@E$IAE 0E0I$IA3 <6<A8. 2' 6E ,AL< /*! L A,=A8< Ecuador 9 Pichincha3 1AA8< 6<,IA>< 8el).onos & J5'!K J2K ***2/5!/45 I,P$AA8 E18E8I0 I=E;IA A21912* L <;8IU Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*!!/ I,P$AA8 9 $A1E; P<$<AIA !1%4 L SAA0<@SE; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***2551 *1 TA;A,I$$< A. ,I$8<A3 6;. AS.;EP@=$I0A 6E E$ 1A$SA6<; L 1:L;I1 E64.<AIe P.! <4.!A Ecuador 9 Pichincha3 Quito

14/

8el).onos & J5'!K J2K 24%' 42 TA;;IA ,<LA PA8;I0I<3 <6<A8. AS1.A,AU<AA1 1%/1 L <;E$$AAA3 E64.8<;;EA$=A P.!3 <4.!*2 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2524/2 4ax & J5'!K J2K 25544' A<=<A A<=<A 1I$SIA ,A;IA3 <6<A8. =E$>I0A !42 L AS.E$<L A$4A;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 224 525 A<=<A SE$<U $I$IA3 6;A. AS.A,AU<AA1 !1!2 L ,A;IAAA 6E TE1@1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254 /%2 A<SA 6EA8A$ AS.% 6E 6I0IE,=;E A2!9// L GI$1<A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25%2//' <6<A8<1 AS.;EP@=$I0A 6E E$ 1A$SA6<; A!491 ! L 1@IUA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***22/2121 <6<A8< 1E;SI0I<1 IA8E>;A6<1 A$E,AAIA A2'941 L AS.E$<L A$4A;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*4'*/ 4ax & J5'!K J2K !2!/!*4 <6<A8< 18E8I01 E6,@A6< 0A;SATA$ <E9%25 L P1TE.9A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 245'!/ <6<A8<4$Ee AS.6E $<1 1:L;I1 A!%94% L 1@E0IA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22/%42% <6<A8<1A$@6 :@A>;IA A!19 4 EA8;E ,<;EA< =E$$I6< L SAA0<@SE; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*/ %! 4ax & J5'!K J2K 2545%'*

14

<;8:<6<A8I0 6EA8A$ =@EA<1 AI;E1 <E!9/5 L A,E;I0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K !215!1% PA$,A SA$$ET< $@I13 <6<A8. AS1.A$<A1< 6E AA>@$< 22* L ,A$6<AA6< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2%5!%42 PIE6;A PA$A6IAE1 ;<6;I>< AS.% 6E 6I0IE,=;E A4/9 2 L E$ IA0A3 0$IAI0A E$ IA0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%4%/1 P@EA8E =A@8I18A 4E;AAA6<3 <6<A8. AS.% 6E 6I0IE,=;E A219!* L 0<$<A E64.AA8A;E1 P.5 <4.5*/ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22!4!* 1A$AUA; ;<A ,A;0E$<3 6;. AS.A,E;I0A !52*3 0$IAI0A IA8E;AA0I<AA$ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25542!/ 1AA6<SA$ 4E;AAA6< E$ @AISE;1< 52/ L AS.6E $<1 1:L;I1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%/1!/ 4ax & J5'!K J2K 24% 1'% 1E;SI0I<1 <6<A8<$<>I0<1 E1PE0IA$IUA6<1 SE;1A$$E1 !! L PE;EU >@E;;E;<3 P.53 <4.5*/ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***25* /*! 1ESI$$A =A;<AA 4;AA0I10<3 <6<A8. T@AA ;<6;I>@EU 224 L 6IE>< 6E A$,A>;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 252121! 1<A;I1A 8<8A$ AS.0<$<A E491/5 EA8;E ' 6E <08@=;E L A,AU<AA1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254% 24

14'

8IA8IA ><,EU TI,,L3 6;. AS.E$<L A$4A;< !!! L $<1 AA>E$E1 4;EA8E A$ 0<;;E< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 254%%2! 8<;;E1 =<AI$$A 1L$SIA3 6;A. SA10< 6E 0<A8;E;A1 A!495 L ;@,IPA,=A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 245**5 8<8A$6EA8A$ E,E;>EA0IA1 24 :<;A1 4E$Ie <;A$A=A$ A4%9/* L UA,<;A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2242!%5 8@>EA6:A8 ;<1A;I< ;I=A6EAEI;A 6E3 <6<A8. AS.;EP@=$I0A 6E E$ 1A$SA6<; /!!3 E64.>A=;IE$A ! Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24!//52 @AI6EA8 AS1.6E $A ;EP@=$I0A 4!41 L 1* 6E A><18< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 244//*% @;IE$ 6EA8A$ AS.PA6;E $@I1 SA0A;I 1,U.A3 0A1A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2425'% J0A;AP@A><K

SE>A =E$8;AA <6<A8<$<>IA $A1E; AS.6E $<1 1:L;I1 A4192*% E I1$A 4$<;EAAA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 244*!12 SE$A =A;;A>AA 4A=I<$A3 6;A. P<$<AIA 1*1 L AS.E$<L A$4A;<3 P./3 E64.0E80@1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22212*! SI0@dA ,A;Id< 6AI1L3 6;A. AS.1* 6E A><18< 52 2 JA!/9'*KL AA0I<AE1 @AI6A1 <4.2*5 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24!%!2/

15*

U@;I8A VA8:E;IAE3 6;A. 8<$E6< A24945 L ,A6;I6 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 252* 1' <;8<6<A0I18A1 PI0:IA0:A M 8@;I1,< ,E6I0< A0ESE6< ,EA6<UA E6@A;6< A. AS.AA0I<AE1 @AI6A1 /2/ L A,E;I0A3 E64.6IAA$0< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22%'5/43J5'!K J2K 22%'5/! A$8A,I;AA< ;ISE;A 1I$SIA3 6;A. AS1.A,AU<AA1 A!2922/ L ;EP@=$I0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 224411' 0$IAI0A 6EA8A$ 6;. ,A;0E$< 0<18A$E1 SEIA8I,I$$A AS.<;E$$AAA E1291*/ L 1AA I>AA0I< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22! 14* 6ASA$<1 ASI$E1 @$PIAA<3 6;. AS.E$<L A$4A;< %1/3 0EA8;< ,E6I0< PA18E@;3 <4.5*4 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25%!*!1 6EA8A$P$@1 AS.;@,IdA:@I 1*9!5 L 18A.0$A;A J1AA ;A4AE$K Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 %5111 6;. PA=$< ><AUA$< 8<;;E1 UAPA8A AS.A,AU<AA1 A!291!' L $A >;AATA3 E64.E$ ETE0@8IS<3 <4.2*2 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22/%'** 6;.GA>AE; 0:E6IAV E$ 0<,E;0I< 4*2 L AS.6E $<1 1:L;I1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***24%/52% 6;A. AAA ,A;IA AA6;A6E 0:ASEU ;A,<A 0:I;I=<>A <e4942* JE18A6I< $6@K Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25'/'5/ 6;A. 1<AIA ,@d<U 1<$AA<3 <;8<6<A0I18A 8I< 0ATA1 E49'1 L AS.AAP< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2%%12'%

151

$AAA1 8E;AA ISAA3 6;. AS.6E $<1 1:L;I1 !11* L P1TE.EI44E$ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%%/ 5 ,AA8I$$A T. ,A;IA PA@$IAA3 6;A. 0$IAI0A E$ =A8AA3 P.! J% 6E 6I0IE,=;E L 8<,A1 6E =E;$AA>AK Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24%125 ,EAE1E1 PE;EU 0A;$<1 A. AS1.T@AA 6E A10A;AL E4911 L A,AU<AA1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 225!!54 ,<A8A$S< ;<1E;< ,L;IA,3 <6<A8<AeeI1 S<UAA6E1 2%* L AS.A,E;I0A 9 0EA8;< ,E6I0< AeeI1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 224* ' A<SA6EA8A$ 6;. $@I1 SA$SE;6E AS.A,AU<AA1 A!291!' L $A >;AATA3 E64.E$ ETE0@8IS<3 P.!3 <4.!*! Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 244%241 <;6<dEU $<PEU $@0IA3 6;A. AS.$A 0<;@dA A!19 ! L G:I,PE; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22!4!!1 <;8:<1A6EA8 AS1.;EP@=$I0A /4* L E$<L A$4A;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*2 /* <;8<6EA8I1 SIA A$ 8IA><3 E64.,A;IAAA 6E TE1@1 <4.15 9 1AA ;A4AE$ Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 %%''% PAU,Id< 0:I;I=<>A E18@A;6< T@AA 6E A$0AA8A;A 224 L E$ 8E$E>;A4< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2442*'2

152

;ISA6EAEI;A S. 0E1A; AS.E$<L A$4A;< A!*91! 0EA8;< ,E6.PA18E@; 0<A18.2*5 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22!'!%5 1A$AUA; 0A6EAA ><AUA$<3 6;. AS.% 6E 6I0IE,=;E / 11 L 1A,@E$ 4;I8U Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 241!1%4 1E,E<6IA 1.A. AS.$A 0<;@dA A!19 ! L G:I,PE; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2'*!%%13J5'!K J2K 2'*!%%* SA$A;EU< 6E V$EIA ,A;8:A A$E,AAIA A2'941 L AS.E$<L A$4A;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25*4'*/ 4ax & J5'!K J2K !2!/!*4 SI$$A;;EA$ <;8E>A =L;<A ,.3 <6<A8<18E8I01 AS.E6,@A6< 0A;SATA$ <E9%25 P1TE.9A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 245'!/

1:.9.=#erta de servicios de turismo m!dico para ciru,&a est!tica desde Quito AA6;A6E ,A6E;A T<;>E 0onsultorio& Av. ;epHblica del 1alvador Ao. !49!' y 0hecoslova5uia3 Ed.. =aviera 8el).ono& J5'!9 2K 22429'2! E9mail& drs-ahegoiusatnet.net A;8EA>A IdI>@EU ;<6;I>< 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental Piso 2do 0onsult. 2*1 8el).ono& J5'!92K 22% 91/1 0elular& E9mail& rae.gpi.pro.ec P2#ina Ieb&

15!

=E6<LA 4;EI;E3 ,A;0E$< E. 0onsultorio& Alemania 2!/ y Eloy Al.aro3 0entro ,)dico Alemania3 Piso %3 <.. %*2 8el).ono& J5'!92K 252%9!4' 0elular& 4ax& E9mail& marbed2***ghotmail.com P2#ina Ieb&

=;A0:< <dA T<;>E 0onsultorio& Av. % de 6iciembre 21!* y 0oln 0onsult. 2*23 Edi.icio Antares 8el).ono& J5'!92K 22!494/! W 22129554 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb&

=;A0:< 8<;;E1 T<1^ T@$I< 0onsultorio& Av. % de 6iciembre 21!* y 0oln 0onsult. 2*23 Edi.icio Antares 8el).ono& J5'!92K 2 '*925* 0elular& 4ax& E9mail& --brachogpuceuio.puce.edu.ec P2#ina Ieb&

0A18AdE6A >@E;;E;< ,A;0< 0onsultorio& Atacames 4!* y $a >asca 8el).ono& J5'!92K 2'5/9*41 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& 0ESA$$<1 S"1Q@EU 4A@18< 0onsultorio& Seintimilla 1!'4 y 1* de A#osto 8ercer Piso 0onsult. !14 8el).ono& J5'!92K 25459/'4 0elular& 4ax& E9mail& .austocevallosghotmail.com P2#ina Ieb&

154

6"SA$<1 6"SA$<1 PA=$< 0onsultorio& Av. Sillalen#ua <E49!1' y 6omin#o de =rieva3 Inst. de 0iru#+a Est)tica y ;econstructiva 8el).ono& J5'!92K 24!592'! 0elular& 4ax& J5'!92K 2'2191/ E9mail& pabloidavalosghotmail.com P2#ina Ieb&

6E $A 8<;;E 4$<; 0A;$<1 0onsultorio& Av. P)re( >uerrero y 1an >re#orio 1exto Piso3 Edi.icio Instituto de 6ia#nstico ,)dico 8el).ono& JJ5'!92K 254%94** 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb&

E10<;UA 4;E66L 0onsultorio& Av. <rellana 1 11 y Av. 1* de A#osto 8ercer Piso3 Edi.icio el 0id 8el).ono& J5'!92K 25%19!24 0elular& 4ax& E9mail& nveguio.satnet.net P2#ina Ieb&

4E$IPE A$<A1< E18E$A 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental Piso 2do 0onsult. 2*13 0entro ,)dico ,editrpoli 8el).ono& J5'!92K 22% 91/1 0elular& 4ax& E9mail& rae.gpi.pro.ec P2#ina Ieb& 4$<; 0ESA$$<1 EAU< 0onsultorio& Sicente 02rdenas 2 % y Ama(onas 8el).ono& J5'!92K 22/19'%' 0elular& 4ax& E9mail& en(oi.lorgyahoo.com P2#ina Ieb&

155

>A;0?A PA8;I0IA 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental3 :ospital ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 24!59!'/ 0elular& 4ax& E9mail& ve#a.organdinanet.net P2#ina Ieb&

I6;<S< AA6;A6E 4A=I"A 0onsultorio& Av. Eloy Al.aro y Portu#al P923 Ed.. ,ilenium Pla(a 8el).ono& J5'!92K 25%192%* 0elular& 4ax& J5'!92K !!!1944! E9mail& clinicag.abianidrovo.com.br P2#ina Ieb& TA;A,I$$< SAA 6EAUEA 0A;$<1 0onsultorio& Italia !44 y Sancouver Piso 8ercero3 Edi.. Artes ,)dicas 8el).ono& J5'!92K 25%49/ W 222*95*% 0elular& 4ax& E9mail& ca-vdghotmail.com P2#ina Ieb& $A;;EA ,Id< 0A;$<1 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs <E y Av. <ccidental3 0onsultorio !1' Piso ' 8el).ono& J5'! 2K 22%59/1* 0elular& 4ax& E9mail& clarreaghmetro.med.ec P2#ina Ieb& ,AAUAA< ,AAUAA< ;@=^A 0onsultorio& Av. ,. de TesHs y <ccidental 1e#undo Piso 0onsult. 2*%3 0entro ,)dico ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 24%19%5 0elular& 4ax& E9mail& estebanxmghotmail.com P2#ina Ieb& ,A;8?AEU ;EIA<1< ,A;0< 0onsultorio& Av. ;epHblica Ao. /** y Pradera3 Ed.. ,ar+a Sictoria 8el).ono& J5'!92K 25*!9!*% 0elular& 4ax& E9mail& martine(costagyahoo.com P2#ina Ieb&

15%

,@I;;A>@I ,A>>I A$6< 0onsultorio& Av. So( Andes 2%* y Av. Am)rica P9!3 Edi.icio Axxis 8el).ono& J5'!92K 225/9/!2 W 225/9/!1 0elular& 4ax& E9mail& aldomuirra#uigaccessihtr.net P2#ina Ieb& <0:<A SIAI0I< 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y 0onclina A <.. 213 Edi.icio 6ia#nstico 2*** 8el).ono& J5'!92K 22%19%/5 0elular& 4ax& E9mail& marcochoaghotmail.com P2#ina Ieb& PA6I$$A =A6I$$< PA8;I0I< 0onsultorio& Av. % de 6iciembre %4!* y ;+o 0oca 8el).ono& J5'!92K 22459!/ 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& PA;E6E1 4;AAV$IA 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs 0onsul. !1%3 0entro ,)dico ,editrpoli 8el).ono& J5'!92K !!1%9%4/ 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& P<$< =A;UA$$< PE6;< 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y 0alle = <.. 21*3 0entro ,)dico ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 2'219%54 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& ;A,<1 ><AU"$EU E6I1<A 0onsultorio& Av. ;epHblica A /54 y Eloy Al.aro 8el).ono& J5'! 2K 2'*59'** 0elular& 4ax& E9mail& ediramosighotmail.com P2#ina Ieb&

15/

;@IU E0:ESA;;?A T<1^ 4. 0onsultorio& :ospital ,etropolitano3 P.01 0ons. ! 3 Av. ,ariana de TesHs y Av. <ccidental . Quito 8el).ono& J5'!92K 24!29*1 0elular& 4ax& E9mail& -rui(ghmetro.med.ec P2#ina Ieb& 1A$AUA; A=A6 =L;<A 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y Av. <ccidental3 0entro ,)dico ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 22%49/1* 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& 1A,AAIE>< ;<TA1 T@AA 0onsultorio& Av. Polonia 1*1 y Eloy Al.aro 1e#undo Piso3 0etcus Edi.. ,ulti 9 6ia#nstico 8el).ono& J5'!92K 222191'! W 222191'4 0elular& 4ax& E9mail& -samanie#o14ghotmail.com P2#ina Ieb& 1AA8A,A;?A >@A6A$@PE 0onsultorio& Av. So( Andes 2%* y Av. Am)rica3 Edi.icio Axxis 8el).ono& J5'!92K 225/9/!2 W 225/9/!1 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& 1A;,IEA8< $A:@A88E 8E$,< 0onsultorio& 6omin#o Espinar %!* y Av. $a >asca 8el).ono& J5'!92K 25 29!4' 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb& 1ESI$$A ><AUA$< 0onsultorio& Av. Eloy Al.aro n.2'914! e In#laterra <.. 19A3 0entro ,)dico 1ala(ar 8el).ono& J5'!92K 25*59**! 0elular& 4ax& E9mail& P2#ina Ieb&

15

1IE;;A PE1AA8EU 6IE>< 0onsultorio& $uciano Andrade ,ar+n 41% y 0ousin 8el).ono& J5'!92K 252/91*% 0elular& 4ax& E9mail& dsierragandinanet.net P2#ina Ieb& 1I$SE;1 E1PIA<1A T<:A 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental 0onsult. 4*3 :ospital ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 24!19522 0elular& 4ax& J5'!92K 22%'924/ E9mail& -silversghmetro.med.ec P2#ina Ieb& 1I$SE;1 ><6<L PAf$ 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental 0onsult. 4*3 :ospital ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 22% 9!25 0elular& 4ax& E9mail& psilversgtutopia.com P2#ina Ieb& SA$$ET< 1E;>I< 0onsultorio& Av. Seintimilla 1!'4 y Av. 1* de A#osto 0onsul. 1*53 0l+nica Aovocl+nica 8el).ono& J5'!92K 254591 ' 0elular& 4ax& E9mail& svalle-oecgyahoo.com P2#ina Ieb& S^$EU $E6E1,A ,A;0E$< 0onsultorio& Av. ,ariana de TesHs y <ccidental 3 :ospital ,etropolitano 8el).ono& J5'!92K 24!59!'/ W 24!59!' 0elular& 4ax& E9mail& ve#a.organdinanet.net P2#ina Ieb& S<A ;E0V<G A;8@;< 0onsultorio& 0ordero 41* y Av. % de 6iciembre Piso Quinto <.ic. 5%3 Edi.icio 1an 4rancisco 8el).ono& J5'!92K 254!9* 1 0elular& 4ax& E9mail& evonrecPoIghotmail.com P2#ina Ieb&

15'

S<A ;E0V<G E6@A;6< 0onsultorio& 0ordero 41* y Av. % de 6iciembre Piso Quinto <.ic. 5%3 Edi.icio 1an 4rancisco 8el).ono& J5'!92K 254!9* 1 0elular& 4ax& J5'!92K 24!59!' E9mail& devonrecPoIghotmail.com P2#ina Ieb& 6;. 0A;$<1 =@0:E$I 0iru#+a Pl2stica3 Est)tica y ;econstructiva 0onsulta & 0entro ,)dico ,etropolitano3 0onsultorio Ao. 114 8el).ono& 22%4/1* 8el).ono& 24%!!%1 0elular& *''55*54/ 0iudad& Quito E9mail& cbucheliegyahoo.com dr.carlosbucheligmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& % 5 6;. ISAA ,A;0E$< 0@ESA >A$";;A>A 0iru#+a Pl2stica y Est)tica 0onsulta 1 & So( Andes !/% y Av. Am)rica. 8el).ono& 24555%* 8el).ono& 2451%!1 0elular& *' !' 4%% 0iudad& Quito Geb 1ite& III.marcelocueva.com ,atr+cula Ao.& %%14 6;. eASIE; TE;SI1 I10: 0iru-ia Pl2stica y ;econstructiva 9 ,edicina Est)tica 0onsulta 1& 0entro ,)dico ,editrpoli3 0onsultorio 2*/ 8el).ono& 22%/%'1 0elular& *' '! 211 0onsulta 2& :ospital de los Salles3 0onsultorio !*! 8el).ono& 2!/ /% 0iudad& Quito E9mail& x-ervisghmetro.med.ec dr.xavier-ervisgmedicos.com.ec ,atr+cula Ao.& //! 6;. A$ETAA6;< ;@=I< ;<,"A ,icrociru#+a 9 0iru#+a de la ,ano 0onsulta& :ospital ,etropolitano3 0onsultorio Ao. !' 8el).ono& 24!1524 0elular& *' !/%24* 0iudad& Quito E9mail& arubioghmetro.med.ec dr.arubiogmedicos.com.ec Geb 1ite& :opital ,etropolitano ,atr+cula Ao.& 41/!

1%*

1:.1:.=#erta de servicios de turismo m!dico alternativo desde Quito A,A 8 1PA $A 0<$IAA A2%915' EA8;E 1AA I>AA0I< L <;E$$AAA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K !2! % 4 0E,EAA=I< 0EA8;< 6E ,E6I0IAA AA8@;A$ L =I<EAE;>E8I0A PA1ATE ;<0A A2142 L ;<0A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 //!/ 0EA8;< 6E A0@P@A8@;A E$E08;<,A>AE8I0A ,A0:A$A A5%95 L 0A;$<1 S Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25'2/ 0EA8;< 0@$8@;A 0:IAA ,AE18;< 6;. :@AA> 0:EA> 0dla. 1anta 0ecilia ,(. 6 1l. 1/ Ecuador 9 >uayas3 >uaya5uil 8el).onos & J5'!K J4K 2 5! !1 0EA8;< ,E6I0< VI;PA$ AA0I<AE1 @AI6A1 E'9/4 L $<1 1:L;I1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***24!/*'*3J5'!K J2K ***244*15 0EA8;< ,E6I0< AA8@;I18A 9 ,0$ AS.6E $A P;EA1A A54951 L T<;>E PIE6;A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22%% !' 0EA8;< AA8@;I18A A;,<AIA T<1E AA6;A6E <E1951! L T<AQ@IA ,AA0:EA< JT@A8< A 4A=;I0A =@E18AAK Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***24/11/4 0EA8;< Q@I;<P;A08I0< E$ 6IA !21 JA!/91 'K Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 22/41'5 0EA8;< Q@I;<P;A08I0< EQ@IA<00IA$ A$E,AAIA '25 L ,A;IAAA 6E TE1@1 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K !2!/'*!

1%1

8E;APIA R;EIVIR AS.0<$<A 1!413 E64.8<;;E1 0<$<A <4.4 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***2'*%4!13J5'!K J2K ***!!!*1 1:A,=:A$A 1PA ;@IU 6E 0A18I$$A /%! L AA6A><LA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 25545 / 4ax & J5'!K J2K 2551/* 18A,PA 1PA E$ P;I,E; 1PA @;=AA< 6E$ E0@A6<; 0on mas de 1** servicios El centro de belle(a y salud inte#ral m2s completo del pa+s Playa 0hica 1 y 'na.8ransversal 9 1an ;a.ael Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 %1*4! 4ax & J5'!K J2K 2 % '! AQ@A 1PA SIA IA8E;<0EAAI0A V,./3 0@,=ALA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K !!1 2 * =A,=f 1PA @;=.$<1 0IP;E1E1 II3 AS. T:<A 4.VEAAE6L 1'!4 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24''*5 6ISA1 1PA AS.6E $<1 >;AAA6<1 E14955% L E$<L A$4A;< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos& J5'!K J2K 225%4'/ 4ax & J5'!K J2K 2451/ 4 E$ ;E4@>I< 1PA >A;6EA 0A,IA< ;EA$ 9 1AA SI0EA8E Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos& J5'!K J2K ***2/4*4 2 4@EA8E 6E SI6A 1PA SIU0ALA E1!94* L P<A8ESE6;A3 $A 4$<;E18A Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 222!!!' >AIA 4@E;UA IA8E;I<; 1PA G:L,PE; !'4 L >;A6A1 6E$ P1TE 0AA,Ad<9A$8<1 ;E18A@;AA8 4E$$IAI Ecuador 9 Pichincha3 Quito

1%2

8el).onos & J5'!K J2K 2'* %5/ :I6;< 1PA 6E$ SA$$E :E;6<IUA 0;E1P< L TAI,E ;<$6<1 E1Q.3 SI$$AA@ESA 9 8@,=A0< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2!/ 2!5 :<<>f 1PA >I,AA1I< 4A;IAA !%1 E I1$A E1PAd<$A J1AA ;A4AE$K Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 %21*4 AA8@;A$E11A 1PA AS.6E $<1 1:L;I1 22%* L 8E$E>;A4< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 244*5 4 ;E6@08I<A 1PA 1A$@6 4A0IA$ L 0<;P<;A$ AS.;EP@=$I0A 1%1! L ;@,IPA,=A E1Q. P.2 Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24 2*5! ;E6@e 0EA8E; 0EA8;< ,E6I0< 6E E18E8I0A Tapn A!'92*/ y >aspar de Sillarroel Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 245!4'' 4ax & J5'!K J2K 2222%11 ;EAA0E; A$E,AAIA E!*91%' L SAA0<@SE; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 252 *!1 1A,AL 1PA @;=.1AA8A $@0IA A$8A3 0$$.E$ E18A=$<3 $8.4%3 0@,=ALA Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2 '1!!% 1E;EAI6A6 1PA 8E;APE@8I0< 0A;$<1 ,<A8@4A; 2/2 L E$ ,<AI8<; Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 2444!/1 1PA 0EA8;< ,E6I0< AS.6E $A P;EA1A A4/9!2' L ;I< 8<P< Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K 24!*54* GE$$AE11 6AL 1PA Q@I0EA8;< 1:<PPIA>3 !E;.AISE$3 $<0A$ 211

1%!

Ecuador 9 Pichincha3 Quito 8el).onos & J5'!K J2K ***2'2!5'4 AI;=;@1: 8AAAIA> 4$<;I6A 1PA Q@I8< Av. Eloy Al.aro y ;usia3 Edi.. Ai(a3 $ocal 5 8ele.. J5'!KJ2K !!!9*4!'W1544 airbrushtannin#gtannin#9ec.com EAE;>L, Z 1PA EA Q@I8< Q@I8< 9 E0@A6<; :ernande( de >irn A!591/5 y ;epHblica 8el).ono *29!!1/!% *' 9114% % 1:.11.Al,unos apuntes de entrevista con la Asociacin Ecuatoriana de )ran*uiciadores

Entrevistado& Sicepresidente3 In#. Tulio =onilla 1e solicit in.ormacin relativa a la existencia de .ran5uicias en telemedicina3 turismo de salud3 e salud y turismo m)dico. Al momento no existe una red 5ue permita inte#rar estos servicios en el Ecuador3 existen proyectos aislados 5ue se han creado por iniciativas propias. Jestos est2n indicados en el resumen ad-unto a este archivoK Al momento se han #enerado principalmente unas .ran5uicias para tratamientos de P<6<$<>IA Jcuidado de los piesK3 con una red de % centros de podolo#+a3 en la ciudad de Quito3 estos centros tienen las si#uientes venta-as& 1on diri#idos en especial por pro.esionales 5ue han terminado recientemente sus estudios3 lo 5ue #enera nuevas oportunidades de empleo. 1on centros tipo3 es decir cuentan con in.raestructuras3 servicios3 precios3 i#uales. $a inversin inicial es de / u *** dlares .inanciables. $os centros atienden a #ran nHmero de personas3 las citas para tratamiento tienen un promedio de 2 d+as de espera3 los costos por tratamiento son de !* dlares.

Estas son las experiencias actuales en el 2mbito de salud 5ue existen al momento. 6e experiencias internacionales en la 5ue la asociacin ha participado activamente se pueden destacar& ,)xico& =anco del cordn umbilical. Sene(uela& 0l+nicas #en)ricas3 canal de .armacias3 Jcon la asistencia de un m)dico para la emisin de recetasK.

1%4

Estas experiencias han sido exitosas y se encuentran en .uncionamiento. En el Ecuador no existen .ran5uicias vinculadas con el sector salud3 al momento se han reali(ado .ran5uicias para 5 productos nacionales. J1aPe3 Potot+n3 etc.K 6irecciones Ieb de asociaciones de .ran5uicias de Sene(uela y =rasil3 5ue son las 5ue m2s actividad tienen& Asociacin de =rasil& ab..com.br Asociacin de Sene(uela& pro.ran5uicias.com

1%5

5I5-I=FDA)4A
=roIn3 6ruisilla3 ;obert 1tern J2**1K3 C,easurement and ,odelin# o. the Economic E..ects o. 8rade and Investment =arriers in 1ervicesD3 ;evieI o. International Economics. =utter.ield3 Eric >aynor J2**%K3 C8he <r#ani(ation 6evelopment Institute International3 $atinamericaD. III.theodinstitute.or# Vru#man3 Paul3 <bst.eld3 ,aurice3 J1''5K3 Econom+a Internacional3 8eor+a y Pol+tica3 ,c>raI9:ill3 ,adrid. $una3 >eor#ina J2**5K3 In.orme sobre servicios en el Ecuador3 0entro de 0omercio Internacional3 @A08A6 W <,03 mimeo. ,c>uire3 >re# J2**2K3 8rade in 1ervices ,arPet Access <pportunities and the =ene.its o. $iberali(ation .or 6evelopin# Economies3 @A08A6 Policy 1eries in International 8rade and 0ommodities 1tudy3 1eries Ao. 1'3 @A3 AeI LorP3 >eneva. Ai7o3 Taime J2**4K3 El comercio internacional de servicios pro.esionales y la inte#racin de los pa+ses andinos3 $atin American 8rade AetIorP3 mimeo.

1apir3 1.3 Ginter 0h. J1''4K3 C1ervices 8radeD en 1urveys in International 8rade3 >reenaIay y Ginters Jeds.K3 =lacPIell.

8orre3 0arlos de la J2**2K3 $iberali(acin .inanciera en la 0omunidad Andina& e.ectos macroeconmicos antes y despu)s3 et.al.3 $atin American 8rade AetIorP. 8orre3 0arlos de la J2**!K3 A$0A3 0omercio de 1ervicios 4inancieros3 Estabilidad 4inanciera y 0recimiento Econmico3 et.al.3 $atin American 8rade AetIorP. 8orre3 0arlos de la J2**4K3 $as verdades ocultas del 8$03 0EQ@IP@13 Quito. 8orre3 0arlos de la J2**5Ka3 Estrate#ias de Inte#racin y $iberali(acin de los 1ervicios 4inancieros en la 0AA a Partir de las Experiencias de la @nin Europea y el 8$0AA3 et.al.3 $atin American 8rade AetIorP.

1%%

8orre3 0arlos de la J2**5Kb3 ;econocimiento vs. Armoni(acin de 0riterios Prudenciales& $os =ene.icios de la $iberali(acin del 0omercio de 1ervicios 4inancieros en un solo sentido3 et.al.3 $atin American 8rade AetIorP. 8orre3 0arlos de la J2**5Kc3 6istribution 1ervices in Ecuador& An Empirical Approach3 Paper .or the Expert ,eetin# on 6istribution 1ervices3 >eneva3 1%91 Aovember 2**53 @A08A6. 8orre3 0arlos de la J2**5Kd3 Estudio cualitativo de servicios para los pa+ses miembros de la 0AA en el marco de la evaluacin del impacto de las ne#ociaciones hemis.)ricas del A$0A y del 8$0 con los Estados @nidos3 1>di /153 1ecretar+a >eneral de la 0AA. 8orre3 0arlos de la J2**5Ke3 Estudio de los servicios .inancieros en el Ecuador en el marco del estudio C;e.orma re#ulatoria y liberali(acin de servicios en los pa+ses andinosD3 <EA9=,. 8orre3 0arlos de la J2**5K.3 Estudio de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador en el marco del estudio C;e.orma re#ulatoria y liberali(acin de servicios en los pa+ses andinosD3 <EA9=,. 8orre3 0arlos de la J2**%Ka3 6ere#ulatory re.orm and services trade liberali(ation in the Andean 0ommunity. Ecuador3 @A08A63 unpublished IorP. 8orre3 0arlos de la J2**%Kb3 1ervicios exportables. @na alternativa para Quito3 0<AQ@I8<3 Quito. 8orre3 0arlos de la J2**%Kc3 In.orme de la 0onsultor+a para de.inir de la estrate#ia a se#uir por parte del Ecuador ante el proceso de liberali(acin de comercio de servicios a nivel andino3 0<;PEI9EeP<E0@A6<;3 mimeo.

1%/

);E21E >E I2)=D0A6II2

A continuacin se detallan las principales .uentes estad+sticas y de in.ormacin b2sica a utili(arse en el desarrollo de esta propuesta.

Ecuador ; 1erie trimestral 1''4.1 M 2**4.4 de la produccin de servicios publicada por el =anco 0entral del Ecuador en sus boletines de 0uentas 8rimestrales Jen valores constantes en dlares de 2***3 lue#o convertida a dlares corrientes a trav)s del +ndice de precios al productor retropolado del 2*** hacia atr2sK. ,atri( de utili(acin JproductoK 2**1 elaborada por el departamento de 0uentas Aacionales del =anco 0entral del Ecuador Jen miles de dlaresK. In.ormacin .inanciera 2***92**4 de empresas re#istradas como proveedoras de servicios en la base de datos de la 1uperintendencia de 0ompa7+as del Ecuador. 0uenta de 1ervicios completa de la =alan(a de Pa#os elaborada por el =anco 0entral del Ecuador3 serie 1''!92**4 Jen miles de dlaresK.

; ; ;

Bolivia ; ; 1erie trimestral 1''4.1 M 2**4.4 de la produccin de servicios publicada por el Instituto Aacional de Estad+sticas de =olivia. Jen miles de bolivianosK 1erie anual de inversin extran-era directa 1''4 M 2**1 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K en millones de dlares Jen miles de bolivianos trimestrali(ada y proyectada hasta 2**4.4 a partir de las tasas de variacin de la serie correspondiente la al PI= trimestralK. 1erie anual de 4=V4 1''4 9 2**1 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K en millones de dlares Jtrimestrali(ada y proyectada hasta 2**4.4 a partir de las tasas de variacin de la serie correspondiente la al PI= trimestralK. 1erie mensual del tipo de cambio promedio para el per+odo 1''4.1 M 2**4.12 ,atri( de utili(acin JproductoK 2*** publicada por el Instituto Aacional de Estad+sticas de =olivia Jen miles de bolivianosK.

; ; ;

Colombia ; ; ; 1erie trimestral 1''4.1 M 2**4.4 de la produccin de servicios publicada por el 6AAE en sus boletines de 0uentas 8rimestrales Jen millones de pesosK 1erie trimestral de inversin extran-era directa 1''4.1 M 2**4.4 publicada por el =anco de la ;epHblica en su bolet+n de Inversin Extran-era 6irecta. 1erie trimestral de inversin extran-era directa 1''4.1 M 2**2.1 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K Jen millones de dlares

1%

; ; ;

proyectada hasta 2**4.4 a partir de las tasas de variacin de la serie correspondiente a la IE6 del =anco de la ;epHblicaK. 1erie trimestral de la 4=V4 1''4.1 M 2**4.4 publicada por el 6AAE en sus boletines de 0uentas 8rimestrales Jen millones de pesosK. 1erie mensual del tipo de cambio de mercado 1''492**4. ,atri( de utili(acin JproductoK 2**1 publicada por el 6AAE Jen millones de pesosK

Per ; ; ; 1erie anual 1''4 M 2*** de la produccin publicada por el =anco 0entral de la ;eserva del PerH Jen miles de solesK 6atos anuales 1''2 M 1''5 de la produccin de servicios publicada por el =anco 0entral de la ;eserva del PerH Jen miles de solesK 1erie trimestral de inversin extran-era directa 1''4.1 M 2**2.1 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K Jproyectada hasta 2**4.4 a partir de las tasas de variacin trimestrales del Hltimo per+odo completoK Jen miles de dlaresK. 1erie anual de la 4=V4 1''4 M 2*** publicada por el =anco 0entral de la ;eserva del PerH Jen miles de solesK 1erie diaria del tipo de cambio de mercado 1''4 M 2**4 publicada por el =anco 0entral de la ;eserva del PerH. ,atri( de utili(acin JproductoK 1''4 publicada por el Instituto Aacional de Estad+stica e In.orm2tica del PerH.

; ; ;

Ve ezuela ; ; ; ; ; 1erie trimestral 1''4 M 2*** de la produccin publicada por el =anco 0entral de la ;epHblica =olivariana de Sene(uela Jen millones de bol+vares de 1' 4K 1erie trimestral de la produccin de servicios estimada como proporcin de la produccin de servicios. 1erie trimestral de inversin extran-era directa 1''4.1 M 2**2.1 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K Jproyectada hasta 2**4.4 a partir de las tasas de variacin trimestrales del Hltimo per+odo completoK. 1erie anual de la 4=V4 1''4 M 2**4 publicada por el =anco 0entral de la ;epHblica =olivariana de Sene(uela trimestrali(ada a partir de las variaciones trimestrales del PI=. ,atri( de utili(acin JproductoK 1'' estimada sobre e5uilibrios o.erta utili(acin publicados por el =anco 0entral de la ;epHblica de Sene(uela.

Comu idad!" di a ; $istado de los compromisos en servicios de los pa+ses andinos en la <,0.

# i$ !Euro%ea ; $istado de los compromisos en servicios de los pa+ses miembros de la @E.

1%'

; ;

; ; ;

1eries anuales Jtrimestrales cuando disponiblesK 1''4 M 2**4 de la produccin de servicios de los pa+ses miembros de la @E publicadas por las o.icinas de estad+sticas comunitaria y de los pa+ses miembros. 1eries anuales Jtrimestrales cuando disponiblesK de inversin extran-era directa 1''4 M 2**4 de las balan(as de pa#os de los pa+ses miembros de la @E publicadas por el =anco 0entral Europeo3 los bancos centrales y las o.icinas de estad+sticas de los pa+ses miembros. 1eries trimestrales de inversin extran-era directa 1''4.1 M 2**4.4 de las Estad+sticas 4inancieras Internacionales del 4,I JI41K para los pa+ses miembros de la @E. 1eries de la 4=V4 1''4.1 M 2**4.4 de las 0uentas Aacionales de los pa+ses miembros de la @E en valores constantes. <tras .uentes espec+.icas sobre la prestacin de servicios.

&ECD ; 1eries anuales de costos laborales y productividad laboral por sectores de servicios de los pa+ses miembros de la <E06 para el per+odo 1''*92**%.

'e(acio es!e)tra *eras!co sultadas ; ; ; <.icina de Ae#ocios de la Emba-ada de Espa7a en el Ecuador Encar#ado de Ae#ocios de la Emba-ada de los Estados @nidos de Aorteam)rica en el Ecuador Encar#ado de Ae#ocios de la Emba-ada de Italia en el Ecuador

E tidades!co sultadas ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; AE1<48 :ospital ,etropolitano :ospital de los Salles :ospital de 0l+nicas Pichincha 0amcare :ealth 0orporation3 >ateIay :ealth 0enter3 0amden3 AT * 1*! 5%95419' 11 @nin Internacional de 8elecomunicaciones @I8 4@A6A8E$ ,inisterio de 1alud Publica del Ecuador I1118E 6E ,EeI0< 0<AA8E$

1/ 4ederal 1treet3

P+(i as!,eb!co sultadas!%ara!el!tema!de!telemedici a III.canada.com III.Iho.int j

1/*