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Inversión Publicitaria en Venezuela 2011

Preparado por el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP

Marzo 2012

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011

Introducción
Por tercer año consecutivo, el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP, presenta el Estudio sobre la Inversión Publicitaria en Venezuela. La presente entrega corresponde al año 2011. Como se señaló en entregas anteriores “…Conscientes de la imposibilidad de obtener cifras exactas, esta

reseña lo que pretende, es analizar la información disponible, unificar criterios del mercado y proveer, en la medida de lo posible, información que corrija y compense las distorsiones existentes en esta área y llegar a cifras más cercanas al monto total de inversión publicitaria en nuestro País “
Para la recolección de datos, se utilizó la misma técnica de trabajo de años anteriores, la cual consiste en la entrevista a distintos actores del mercado en los diferentes segmentos que, en su conjunto, representan la mayoría de la inversión publicitaria. Al igual que en el estudio del año 2010 la información se centra principalmente en las cifras de inversión antes que en datos cualitativos y características generales de los medios (presentes en el informe 2009). Se incluye información que permite comprender el entorno en el cual se desarrolló la actividad publicitaria y de mercadeo. A este respecto, cabe mencionar que en 2011 se llevó a cabo el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Los datos – cifras – preliminares arrojados por el mismo, por lo general, están por debajo de las proyecciones hechas sobre censos anteriores, principalmente en lo referente a población, vivienda y particularidades relacionadas con estos indicadores. Aspecto a considerar cuando se analicen los cuadros de estas categorías. De antemano, el agradecimiento a todos los colegas y a las empresas que compartieron su información, sus opiniones y su visión de las dimensiones y características de la Inversión Publicitaria en nuestro país.

Francisco Javier Salas
Gerente General comitecertificador@andaven.org

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011

I - En qué país vivimos
Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?

La población censada alcanzó la cifra de 27.150.095. Este monto no incluye las omisiones (Viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos). Se estima que una vez efectuados los ajustes necesarios, la población de Venezuela se ubicará entre 28.750.000 y 28.900.000 habitantes. (En los siguientes cuadros, toda la información del año 2011 tiene como fuente el Censo 2011 a menos que se indique lo contrario. Información de años anteriores, en base a proyecciones de censos precedentes)

Población Total 27.150.095
Hembras: 13.656.498 (50.3%)
30.000.000

Varones: 13.493.597 (49.7%)

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2011

Proyec. Fuente: INE Proyección al 30 de junio y Censo 2011

Censo 2011

6% FUENTE: Censo 2011 .627.2 (% redondeados a un solo decimal) Fuente: Año 2010: Instituto Nacional de Estadística (INE).5 6. Capital Lara Aragua 2010 Población 2011 Población % 3.580 51.703.3 2. en conjunto.596 2.141 9.7 2.933. concentra el 68% de la población del País (Fuente Censo 2011) Población por edad 2001 65+ 4.3 6. representan sólo el 11.186 1.6% 15-64 62.0 % 3.2%) se concentra en seis estados.6 2.1 6.9 13.0% 15-64 66.1% 65+ 5.981 8. Estado Zulia Miranda Carabobo Dtto.987.2 7. Proyección de Población al 30 de Junio.068 13.881.968 10.548 51.763 1.8 8.103.9% 0-14 33.8% 2011 0-14 27. 2011: Censo 2011  La Región Norte-Costera.595 1.938.0 TOTAL 14.665.8% de la superficie del territorio nacional.5 6.331.769.564 2.En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  En Venezuela.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .222 1.1 7.404 1.239.861.640 13. los cuales. que representa el 22% de la superficie territorial. más de la mitad de esa población (51.821.735.

000. Cabe destacar también.000 0 6.000.1% (en 2001) y 72.000 7. (1990) 4.9% (2001) y 5.000 3.000.000 1.000 2.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .000.7% (en 1990) a 69.En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Como se puede observar en el gráfico anterior.000 8. Censo 2011 .000. la población más joven (14 años o menos) está decreciendo 37. caso contrario a la del grupo 15 ó más.000.000.000 4. la cual representaba el 4.000. 27. Censo 2011  A continuación se muestra el número de viviendas y su evolución según información proveniente de los censos efectuados los años 1990.000. Nº de viviendas 9. La mediana de edad de la población venezolana .6% (2011). ha variado por consiguiente : Años 30 25 20 15 10 5 0 Mediana de edad de la población venezolana 1981 1990 2001 2011 Fuente: INE .0%.1% (2001).1MM 1990 2001 2011 Fuente: INE . la cual aumenta de 62. 33. el crecimiento de la población mayor de 65 años.3% (1990).000 5.4% en el reciente censo 2011.000 6.2MM 8. 2001 y 2011.8% (2011).2MM 4.

049. muestra un decrecimiento sostenido. indica la capacidad de la familia de adquirir la canasta básica y la canasta alimentaria. El número de personas en cada uno de estos tipos de hogar.4 3. Censo 2011 5.544 (73. y la básica (estimada como el doble de la canasta alimentaria) que incluye otros gastos además de la alimentación.685. Promedio personas por hogar (total hogares) Promedio personas por hogar (hogares no pobres) Promedio personas por hogar (hogares en pobreza no extrema) Promedio personas por hogar (hogares en pobreza extrema) Fuente: INE .89 5. 5.1 4. De éstos.3 5. El método de Línea de Pobreza. registra 6.7%) como “pobres no extremos” y 482. el INE mide el valor de la canasta alimentaria. 4. 1.84 4.07 .26 3. varía significativamente. Aquellos hogares que pueden adquirir la canasta básica se consideran simplemente no pobres.636 (7%) como “pobres extremos”.591 (19.3%) son clasificados como “hogares no pobres”.9  Pobres y no pobres.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . Nº de personas x hogar 6 5 4 3 2 1 0 1981 1990 2001 2011 Fuente: INE . en los últimos cuatro censos.En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  El número de personas por vivienda ocupada. El cuadro del INE “Pobreza por línea de ingreso 1er semestre 1967-2do semestre 2011”.353.771 hogares para el 2do semestre 2011.

3 Estado % de hogares pobres 10.ve.Datanálisis en Guía.500.000 0 AB C D E ? D 33.000.000 1.000 1. Ingreso x hogar promedio mensual 2.2 34. según entidad federal  Los hogares por NSE y su ingreso es el siguiente:.500.En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Para el primer semestre de 2011.4% C 18. Bs.3 27. Capital Nueva Esparta Carabobo Vargas Miranda Táchira Aragua Falcón Porcentaje de hogares por NSE E 45.8 Fuente: INE-Instituto Nacional de Estadísticas Porcentaje de hogares pobres por semestre.5 27. Con más hogares pobres Con menos hogares pobres Estado Apure Barinas Guárico Lara Sucre Portuguesa Yaracuy Delta Amacuro % de hogares pobres 40. 2012-Cálculos propios) 9% Dtto.4 19.5 40.7 22.3% .4 33.4 38. los estados con más y menos hogares pobres .4 15.000.Marzo 8.4 39.000 500.7% AB 2.000 2.com.6% (Fuente: Carlos Jiménez .8 18.3 33.9 37.5 15.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .

Censo 2011 .9 25.6 Solteros Unidos 27. Censo 2011 Jefatura del hogar % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hembras 76 Varones 71 61 39 24 29 1990 2001 2011 Fuente: INE . muestra un decrecimiento de los casados y un incremento de unidos y solteros.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .6 1990 2001 2011 Fuente: INE .En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  La situación conyugal de las personas de 18 años y más. % 60 50 40 30 20 10 0 Estado civil de población 18 años y más Casados 30.

3% 93. datos sobre matrícula escolar en Venezuela 2010-2011. puede observarse en la siguiente estadística: Nivel de escolaridad Sin escolaridad / Primaria incompleta Primaria completa / Secundaria incompleta Secundaria completa / Técnica incompleta Técnica completa / Superior incompleta Superior completa Postgrado / Maestría / Doctorado No sabe / No contesta Fuente: Datos CA.5 10.6% Superior 2.1% 77.293.5 17.1 .En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Se presentan a continuación. con respecto al total de población por sexo del mismo rango de edad.2 0.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . Pulso Nacional. Noviembre 2011 3. Las cifras para Educación Superior se muestran en números absolutos (# de estudiantes) Hembras Primaria Varones Media 93. el cual representa el cociente entre las personas matriculadas por sexo con la edad escolar pertinente. Las cifras para Primaria y Media se presentan en porcentaje.914 Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Una lectura del nivel de escolaridad alcanzado por la población venezolana.4 27.6 39.7 1.3% 69.

7 23.5 10.4 69.7 87.7 93.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .5 40.7 31.3 68.7). Sobre este medio y sobre la penetración de TV por suscripción.5 48. se amplían detalles en el capítulo correspondiente a cada uno de estos medios. Calentador de agua Secadora Internet Computadora Aire Acondicionado TV por cable/Satélite Telefonía fija/satelital Lavadora Radio Nevera Televisión Cocina 8.0 50.) Para efectos de este informe. llama la atención la baja penetración de la radio (69.En qué país vivimos Cómo vivimos…?  En el informe preliminar del XIV Censo de Población y Vivienda (Primeros Resultados – 23 de febrero 2012). se conjugan en una sola lista. .2 En estas cifras.6 94. se presenta la lista de bienes existentes (en %) en los hogares censados (Tablas “Equipamiento del Hogar” y “Bienes del Hogar”.

pagada totalmente 81..6 11.4 Alquilada 8.5 E 16 84 28.0 Tomada/ Invadida 2.7 14.4 0.1 Vive arrimado 0.1 No sabe/ No responde 1.9 Propia.0 3.3 73 27 Fuente: Datos CA.1 Asignada por razones de trabajo 0. pintada y con techo Quinta / casa/ condominios Apartamento/ bloques/ departamento D E 74.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .9 15.6 90. (Hab. frisada. Tipo de vivienda TOTAL ABC+ CCasa de bloque.0 Alq.5 56.2 1.1 89. En el siguiente cuadro se muestra (en %) el tipo de vivienda habitada por NSE (Nivel Socio Económico).5 29. Pulso Nacional. parte de la viv.0 4.9 82./ anexo) 0.5 09.2 Otras menciones 0.0  Otro indicador es la posesión de vehículos Posesión de vehículos TOTAL ABC+ CSí tiene vehículo No tiene vehículo D 24.5 75. Noviembre 2011 .4 Condición Propia.2 85.8 13.8 71.En qué país vivimos Cómo vivimos…?  Uno de los indicadores primarios para establecer el estilo de vida de la población es el tipo de vivienda y la condición en la cual la habita.2 Cedida/ Prestada por un familiar 3.4 0. pagándose 3.

En qué país vivimos Cómo vivimos…?  Otro de los indicadores utilizados para conocer la situación y perfil de los hogares.2 73 65.4 E 98.9 75.5 32.3 26.3 20.5 48.4 6.2 D 98.5 71.5 28.1 46.4 Fuente: Datos CA. Pulso Nacional.3 7.5 18.8 31.8 60.1 85.7 25.3 9 7.3 16.5 36.8 85.2 20.5 24.1 36.1 57.9 51.5 73.7 28.1 95.4 81.9 75.2 25.4 88.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .7 100 92.1 7.9 91.1 86. TOTAL ABC+ Televisor -Televisor LCD/ Plasma Nevera / Refrigeradora Cocina o estufa a gas Licuadoras Plancha de ropa Teléfono celular DVD Equipo de sonido Lavadora Ventiladores / Abanicos Teléfono fijo Horno microondas Aire acondicionado Secadores de cabello Comp.1 5.1 17.9 94 90.1 46.1 45.6 75.9 93.7 77. Se presenta una lista de la posesión (en %) de éstos por NSE.4 16 13.1 84.3 35.8 46.1 11.3 81.2 7.4 97.7 17. Marzo 2011 .3 C97.4 91.5 28.4 71.6 21.5 74 64 74.1 44.2 81. es la penetración de determinados bienes y servicios.9 7.2 95.5 17.1 27.9 16.2 74.9 95.8 69.5 92.2 33. personal (PC/.7 88.5 83.3 11.8 46.6 43.2 31.6 21.Desktops) Cámara digital Vehículo Impresora personal Pinzas / Planchas / Rizadores de cabello Teléfono prepagado Areperas Cafeteras eléctricas Sandwicheras o Tostadoras Cámara de video Computadora portátil (Laptops) Secadora 98.2 52 51.9 94.5 79.4 86.8 70.7 3.4 84.2 18.3 37.1 96.4 82.5 96.6 57.3 18.3 2.5 88.6 14.4 94.8 27.4 90 83.5 3.9 69 53.6 94.7 47.5 92.7 78.1 97.5 81 91.9 99.4 15 41.5 34.7 90.9 86.7 91.6 64.8 96.8 35.

Puerto La Cruz y Ciudad Guayana. se presenta una lista de la posesión de éstos en las ciudades de Caracas. AGB lo efectuó en 2010 con vigencia 2010-2011. Se presenta este dato en estas ciudades por ser aquéllas en las cuales. Barquisimeto. . Valencia.En qué país vivimos Cómo vivimos…?  A continuación. se mide la audiencia de TV. Fuente: AGB – Stablishment Survey 2010 . Maracaibo.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . El Stablishment Survey se efectúa cada dos años.

algunos indicadores relativos a la Fuerza de Trabajo. Todos estos indicadores.5 92. tienen como fuente: INE Indicadores de la Fuerza de Trabajo .2º Semestre 2011 (Proyección).7 2009 2010 2011 (*) Como % de la Población de 15 + mas años % 100 80 60 40 20 0 Índice de Ocupación (*) 91.1 64.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . % 100 80 60 40 20 0 Población Económicamente Activa (*) 65.8 64.9 91.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Se muestra a continuación.1 2009 2010 2011 (*) Como % de la Población Económicamente Activa .

7% 1. la situación laboral de los venezolanos (mayores de 18 años) era la siguiente: Tiene un trabajo fijo Se dedica exclusivamente a las labores del hogar Hace trabajos ocasionales Es estudiante Está retirado / Jubilado / Pensionado Está sin trabajo / Busca empleo fijo Vive de rentas.3% 19.7% 0.3% 0.8% 5.7% 0. Otras menciones No contesta 45. Noviembre 2011 (En el gráfico anterior se infiere que la variable “por su cuenta” en buena medida se refiere a los que el INE presenta como “sector informal”) .2% 0 10 20 30 40 50 Fuente: Datos CA.2% 11. Pulso Nacional.6% 0 10 20 30 40 50 Empresa mixta Fuente: Datos CA.7% 10. dividendos.5% 23.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . Noviembre 2011  Tipo de empresa en la cual trabaja: Empresa privada Por su cuenta Organismo público o empresa pública Sector informal No contesta 36.0% 0.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  A noviembre 2011. Pulso Nacional. etc.9% 5.7% 34.9% 3.

22 bolívares (Fuente: WWW.5 puntos porcentuales en relación a similar mes de 2010. a partir del 1ro de septiembre se hizo efectivo la segunda fase del aumento.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . lo que significa una mejora de 0. las remuneraciones reales de los trabajadores experimentaron una subida interanual de 8.com) . El salario mínimo.548. Variación porcentual 2.220 personas) y 1. debido al alza de 25.0 1.6% en el Sector privado (150.0 0. El Nacional Diciembre 30. (…) la remuneración mínima al cierre de octubre alcanzó para cubrir 90. De esta manera.4% de origen público. 1.5% del costo de la canasta alimentaria normativa calculada por el INE. lo que llevará el sueldo mínimo a 1.5%.717 personas). 2011) 3.4% de origen privado (Fuente: Mensaje de fin de año del Presidente del Banco Central. 22. En términos generales y al ajustar por inflación.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  El empleo en el sector público creció 5.0 E F M A M J J A S O N D Fuente: BCV  A partir del 1ro de mayo comenzó a aplicar el aumento del 15% en el salario mínimo quedando estimado en Bs. 1.5 0. establecido en 10%.0 2. tras dos alzas puntuales decretadas por el Ejecutivo Nacional.Venelogía.407.548.5 % Índice nacional de precios al consumidor.3% (119.47 (…) Luego. por su parte. se ubicó en Bs.5 1. y de 1.

0% 30. forzada por aquellos elementos de la canasta que son más baratos en el interior del país.60% 38.60% 28.Caracas INPC . la inflación del año 2011 según los tres instrumentos de medición es: INDICE IPC -Caracas Núcleo INF .30% 13. el Instituto Nacional de Estadística ha entrado a participar en el cálculo de un índice de alcance nacional.9% 27.90% 36. el cual.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  A partir de enero de 2009.00% FUENTE: José Huerta .40% 16. De este modo.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .6% FUENTE: José Huerta .50% 27. al incluir en la canasta insumos del interior del país.20% 25.50% 30.00% 26.60% 6.40% 17.60% 6.90% 34.50% 20.80% 29.Consultoría de información / Banco Central de Venezuela  La inflación por categoría fue la siguiente: Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabacos Vestido y calzado Alquiler de vivienda Servicios de la vivienda excepto teléfono Equipamiento del hogar Salud Transporte Comunicaciones Esparcimiento y cultura Servicio de educación Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos CARACAS 34.10% 30.90% 6.00% 9.30% 25. se provoca una disminución de la inflación.00% NACIONAL 33.80% 30.10% 24.70% 19.10% 27.Nacional INFLACIÓN 29.Consultoría de información / Banco Central de Venezuela .50% 11.

741.com.29.Marzo 8.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Cuando se hace un estudio sobre cuánto ahorra el venezolano.El Mundo Economía y Negocios.071 millones un 118. se constata que sólo puede guardar 2. informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).3% con respecto a igual mes en 2010. 2012)  Aproximadamente entre 35% y 40% de la población está bancarizada – según datos de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Fuente: Carlos Jiménez.Guia. 2012) El ahorro del venezolano TOTAL ABC+ CD 34. Pulso Nacional.2 E 33. Marzo 2011  En el segundo semestre del 2011 la banca venezolana ganó US$2. Según el informe (…) el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) cerró el año en Bs.0% ese mes y 14.1% durante el año pasado.9 0. 1.8 65. 2012)  La cesta de los 50 productos básicos para la alimentación de una familia de cinco personas trepó 27.0 62. con un valor mensual por persona de Bs. Diciembre 31. 333. 2011.5 39.  Por séptimo mes consecutivo en lo que va de año (2011) los productos nacionales aumentaron más de precio que los importados.8 Sí ahorra No ahorra No sabe / No responde 37.6% de su ingreso.Marzo 8. 2011).8% en septiembre y 23. Mientras que los bienes hechos en el país se encarecieron 1.com.3 48. los traídos del exterior se incrementaron sólo 1. (Fuente: El Mundo Economía y Negocios) Octubre 10.62 (Fuente: INE .13% sobre el 2010 (Fuente: Biendateao.0 66.9% (Fuente: Carlos Jiménez.ve. pero en los de menores recursos (estrato E) esa cifra disminuye a 1.ve.4% versus septiembre del año pasado.5 Fuente: Datos CA.Guia.1 59.com Enero 27.5 51.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . . según el índice de Precios al Mayor del Banco Central de Venezuela (BCV).

5 la lata de 170 gramos y reporta un incremento de 73%. 7.7% 12.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .28 el kilo y reporta un incremento de 113%. Marzo 2011  Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011. 62 y Bs.Diciembre 31. 2011 . "Este año (2011) el gasto en productos de alimentación y bebidas no alcohólicas está en 35%. 95 el kilo y aumentó 89%. que oscila entre Bs. Pulso Nacional. Octubre 30. el atún fresco.2 el kilo y aumentó 71% a lo largo de 2011. 12. la auyama.47 y Bs. que promedia Bs. Alie Charr.7% 2% 20 30 40 50 60 70 57. Así lo evidenció un estudio realizado por la consultora. directora de la firma Datos. Informó que también ha cambiado la distribución del gasto del pote familiar. Poder. 2011) Dónde compra el venezolano Supermercados/ Automercados independientes y de cadena Mercal/ PDVAL Mercados Públicos/ Ferias populares Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados Hipermercados 0 10 18. que en (2011) las personas están destinando 76% de sus ingresos al pote de gastos familiar.6% en el primer trimestre de 2011 y la economía registra tres períodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to. cuyo precio oscila entre Bs. 5. durante el Foro Anual de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Los venezolanos gastan menos en sí mismos e invierten más en el consumo familiar. indicó en su ponencia "Consumo y consumidor".1% 6. 2. que promedia Bs. en 2009 era de 25%". Banco Central de Venezuela informa que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 3. los productos que más subieron de precio fueron la pasta.8% Fuente: Datos CA. que promedia Bs. "En 2009 ese monto era de 65%" y agregó que "el dinero que era usado en términos personales está desplazándose de manera importante a la compra de cosas para la casa". y el plátano. 9.50 el kilo y subió 74% en 2011. la sardina enlatada. (Fuente: El Mundo Economía y Negocios.

se presentan dos cuadros que muestran sus actividades habituales dentro y fuera del hogar Actividades realizadas en casa Ver televisión Dormir Reunirse con familiares y/o… Oír música Leer un libro / Revistas Navegar en internet Juegos de mesa / Jugar cartas Ver Películas en DVD/ VHS/… Chatear Hablar por teléfono 0 5 10 15 % 20 25 30 Fuente: Datos CA. Marzo 2011 . Pulso Nacional.En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Para completar el perfil del uso de los recursos y el tiempo del venezolano. Pulso Nacional. Marzo 2011 Actividades realizadas fuera de casa Pasear en centros comerciales Visitar a mi familia Ir al cine Ir a la playa Ir al parque Hablar con mis amigos Reunirse con familiares y/o amigos en… Visitar locales nocturnos / Tascas / Bares Hacer deporte al aire libre Ir a comer fuera de la casa /… 0 2 4 6 8 10 12 14 % Fuente: Datos CA.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .

diciembre 31.psuv. Se autorizaron pagos por el orden de los 710 millones de dólares para saldar la deuda venezolana con algunos exportadores colombianos que asciende a 800 millones de dólares. acero y hierro. 2011)  81 productos regulados subieron de precio en 2011 (Fuente: El Mundo. 103. 2011)  Los presidentes de Venezuela.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . de acuerdo a lo establecido la Gaceta Oficial número 39.En qué país vivimos El comercio y la industria    En la Gaceta Oficial Nº 39. (Fuente: El Nacional. 315 millones. construcción. Juan Manuel Santos. (Fuente: Datanálisis. (Fuente: http://aristobulo. Hugo Chávez. cuando se registraron 125. fue publicado el aumento Bs 76 (de Bs 65) de la Unidad Tributaria (Fuente: Venelogía-28 de Febrero 2011) El Índice de escasez alcanzó 24% en diciembre 2011.623 del 25 de febrero 2011.6% en el primer trimestre de 2011 y la economía registra tres períodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to.615 del fecha 14 de febrero de 2011 (Fuente: 6to Poder-Diciembre 31. marzo 9. es decir un 8.(Fuente: Luis Vicente León.689 vehículos.Agosto)  En 2011 se vendieron en total 120. 2011)  Venezuela actualizó y oficializó sus reservas de petróleo a 296.org. 1.500 millones de barriles hasta el 31 de diciembre de 2010.ve)  El Banco Central de Venezuela informa que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 3. Noviembre 2. firmaron 13 acuerdos en el área textil.202 ventas. 2012 y CAVENEZ) .2% menos que el año previo.671 millones – $U. y de Colombia. aluminio.El Universal 9 de Febrero 2012) Las mesadas que reciben los niños se transforma en un poder de compra anualmente que alcanza a Bs. metalmecánica. Economía y Negocios.680 importadas. Del total vendido.S. Poder. por lo que el país pasó a ocupar oficialmente el primer lugar de reservas certificadas en el mundo.011 unidades fueron producidas localmente y 17.

8%). 2011) . "motivada a problemas técnicos. indica el informe del BCV. "Habrá que hacer las correcciones para que ese sector se dinamice. Mientras. Nelson Merentes. señaló el Banco Central de Venezuela. se registraron contracciones en la fabricación de alimentos y bebidas (-9. minerales no metálicos (13.1%).1%). señaló el presidente del BCV. indican las cifras del PIB difundidas por el Banco Central de Venezuela.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . Hay que producir más y mejor y las importaciones hacerlas de la mejor manera". carne y derivados". por problemas en la disponibilidad de insumos. Las empresas manufactureras del sector público registraron una contracción de 2. operativos y financieros". que específicamente impactaron en la producción de lácteos.1%.7%). "ambos orientados a apoyar los mayores requerimientos de la actividad construcción. la fabricación de muebles (24. No obstante. por parte de Sidor (8. textiles (-6.4%). se apreciaron crecimientos en la producción de acero.6%).0%). Noviembre 27.7%). Economía y Negocios. por el rezago en los precios de venta y por la volatilidad de los precios de las materias primas importadas.0%). (Fuente: El Mundo. Dentro del sector manufactura la fabricación de alimentos y bebidas cayó 9.0%).1%) y vehículos (-5.1%. El sector manufacturero en su conjunto creció 2.En qué país vivimos El comercio y la industria  La fabricación de alimentos y bebidas registró una fuerte caída en el tercer Trimestre de 2011 comparado con el mismo lapso de 2010. caucho y plástico (16. maquinaria y equipos (-13. con destacadas alzas de metales comunes (39.1% entre julio y septiembre. "El desempeño de la industria alimenticia se vio afectado por las fuertes precipitaciones. y en la industria cementera (14. fabricación de papel (15. en el marco del plan de viviendas instrumentado por el Ejecutivo Nacional".2%). edición e impresión (23.

Venezuela exportó mercancías por un total de $93.615 millones. La venta venezolana de productos al exterior. Economía y Negocios.En qué país vivimos El comercio y la industria  Los bonos soberanos y los de Pdvsa “mostraron un comportamiento positivo” en el mes de octubre (2011).12. cuyos precios se incrementaron 13. Consumo. 2015 y 2016.2011    . Diciembre 20.896 millones. El Gobierno siguió incrementando su participación en las compras externas al representar 35% del total (Fuente: Nelson Merentes.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . 2011)  “Estimamos que las ventas se incrementen aproximadamente 10% al cierre de este año“ (2011). Importaciones. Los venezolanos salieron a comprar productos y servicios en mayor cantidad que el año pasado por lo que este indicador registró un alza de 3.8% y 13. indicó Claudia Itriago. Mientras tanto el gasto del Gobierno subió 6%.5%. al cerrar el año 2011 con un monto de $45. 14. directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). Noviembre 1. En total. según el informe. Balance preliminar de la economía venezolana en 2011 . 2011)  Las inversiones en el país crecieron 1% en 2011 y rompe con dos años seguidos de caídas. subió 42.2% respectivamente (Fuente: El Mundo. Aunque.9%. La compra de bienes desde otros países se incrementó 18%. Economía y Negocios. Con destacadas alzas de los 2014. (Fuente: El Mundo.7%.8% en 2011. su movimiento fue bastante inestable durante el año. Exportaciones. luego de una drástica caída el año pasado de 12.Ultimas Noticias 31. principalmente petróleo.

En términos de estimular y proteger las garantías económicas. La oposición llegó a la Asamblea. en extinción (…) El gobierno controla sector primario de la economía y gran parte del secundario…” “…La presión sobre los medios de comunicación nos obliga a ser más cautelosos a la hora de pautar…” “…Según la unidad de inteligencia económica del Banco Mundial. se repatriaron las reservas en oro.” “…Es necesario reordenar oferta y demanda…promover el consumo venezolano…” … . algunas de las opiniones expresadas en las consultas efectuadas. creando fallas que impiden el cabal desarrollo de esta última…” “…Nos encontramos en un mercado inflacionario. las noticias sobre la inseguridad estuvieron presentes a diario y el Señor Presidente anunció su enfermedad a la Nación. influyeron en el quehacer del venezolano. y la penúltima de los 29 países de Latinoamérica. los damnificados continuaron siéndolo. controles del Estado. nacionalizaciones de empresas y conflictividad social…” “…Restricción en el acceso de dólares limita importación de muchas productos objeto de publicidad. Anunciantes y Publicistas consultados coinciden en esta apreciación. No fue un año fácil para la actividad de las Comunicaciones de Marketing. “…El mercado publicitario en Venezuela sigue en recesión.  2011 estuvo signado por una serie de acontecimientos que de una u otra forma. no competitivo.En qué país vivimos Visión de los profesionales . alta inflación. como resultado de la continuación de un clima general desfavorable para los negocios. Venezuela ocupó en el 2011 el puesto número 173 de las 183 economías donde hacer negocios en el mundo. la crisis eléctrica afectó especialmente a la población del interior de País y al sector comercial e industrial. Venezuela está a la zaga de toda la región…. caracterizado por políticas de desestímulo a la producción local. Se citan a continuación. dos posiciones más abajo que el 2010.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .

aliados y proveedores) para mantenerse actualizados en lo concerniente al pensamiento estratégico (adaptación de nuevas corrientes y metodología universales) y tecnología (equipos de última generación).. Europa y los Estados Unidos (…) Vemos con preocupación una fuga de talentos particularmente de los creativos más jóvenes que significan la generación de relevo de la industria…” “…Ante una alta inflación y control de producción…para que me hace falta la publicidad?.” … .En qué país vivimos . Es necesario observar cómo se comporta la competencia…” “…. medios.. el número de personas empleadas en la Industria Publicitaria se ha venido reduciendo en aproximadamente 5% interanual…” “…La industria publicitaria en Venezuela está sobrellevando por un lado el impacto económico en la reducción o poco crecimiento de los presupuestos (por debajo de los índices de inflación) y un éxodo cada vez más acentuado del talento nacional hacia otros países de Latinoamérica.” “…Llama la atención igualmente que cada vez disminuyen los eventos sociales y académicos aupados por los miembros de la industria…” “…En esta situación hay que buscar siempre la oportunidad de ganar (…) las empresas y productos líderes obtendrán más share de mercado. publicistas. Lo que pudimos aprender en esos 12 meses fue extremadamente valioso: La masificación y desarrollo de nuevos medios en el mercado publicitario…” “…A pesar de todos los impactos negativos sobre la actividad.. compañías especializadas o dedicadas al manejo online. así como unidades BTL en agencias tradicionales abre el abanico de oportunidades al crecimiento de inversión y visibilidad de campañas en estos medios. destacan los esfuerzos que hacen los miembros de la industria publicitaria nacional (anunciantes.. Visión de los profesionales “…En los últimos cuatro años.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .” “…En 2011 notamos un incremento o creación de unidades internas en las agencias.

se sumó en particular el anuncio de la próxima promulgación de dos nuevas leyes: Ley de Costos y Precios Justos. por su parte. y nuevos inversionistas entran al ranking de inversión publicitaria.. redujeron drásticamente su participación . Lo desconocido de su alcance y operatividad…(estarán mis productos en la lista de los regulados?) creando incertidumbre y obligando a ser cautelosos y conservadores en cuanto a las decisiones de marketing. etc. también se vieron afectados de este conjunto de situaciones. tiendas y supertiendas.En qué país vivimos .a proceder con cautela en la toma de decisiones de comunicaciones de marketing. El desconocimiento del alcance de este (nuevo?) instrumento jurídico y su incidencia en la operatividad de la empresa. situación que debería ser considerada para las decisiones de inversión en publicidad (…) Los medios. que tendría una ventana de actividad “más o menos normal” hasta el mes de agosto. receptores de la inversión de los anunciantes. por lo que debieron mantener sus niveles sus esquemas de comercialización…” “…Limitantes legales hacen que empresas tradicionales de productos de consumo reduzcan su participación en medios tradicionales. consideramos que el año próximo (2012) será un año electoral.. manejando importantes niveles de participación. productos de belleza y cosméticos con nuevos anunciantes.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I .” . (…) Por otro lado. tradicionalmente fueron grandes inversionistas. ya que la agenda política ocuparía la atención y los espacios hasta diciembre. activando categorías que hoy en día están entre los primeros lugares como: calzados y textiles. Sectores como banca y vehículos. El otro factor de fuerte incidencia fue el anuncio de la próxima promulgación de una nueva (o reforma de la actual) Ley del Trabajo. Visión de los profesionales “…A los factores estructurales ya conocidos que incidieron en la actividad comunicacional en 2011. conllevóal igual que en el caso anterior.

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 18. 11. Reglamento de la Ley de Cinematografía Nacional 20. Le da carácter vinculante a los sistemas de autorregulación publicitaria. Ley de Transporte y Tránsito Terrestre 7. etc).) . fue anunciado. Ley de Costos y Precios Justos 17. el normal desenvolvimiento y ejecución de dichas actividades. Ley de Medios Alternativos En proyecto: 19. Ley de Salud 9. Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud (aprobada en 1ª discusión. Ley sobre juguetes bélicos 10. Agencias. Ley de Propiedad Industrial 22.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I . Medios y Proveedores – se ve afectado por un creciente número de disposiciones legales que directa o indirectamente. Normas de la Comisión Nacional de Valores 14. Ley de Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 8. son los siguientes: 1. Ley sobre la lactancia materna 12. Ley sobre los pueblos y comunidades indígenas. Ley General de Banco y otras Entidades Financieras 15. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 2. Ley del Derecho de Autor 21. Entorno legal El escenario en el cual se desenvuelven las actividades de los miembros de la comunidad de las Comunicaciones de Marketing – Anunciantes. discutido y/o promulgado en 2011. que junto a otros de ámbito más amplio (Cadivi. Ley Orgánica para el Poder Público Municipal 6. Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios 3. Ley general de Alimentos 5. El conjunto de reglamentos y leyes. Ley de Menores: LOPNA 4. Ley de ejercicio de la Farmacia 13. Ley orgánica de la actividad física (Ley Deporte) 16. o que continuaron vigentes de años anteriores.En qué país vivimos .

Vallas. IVP cerró actividades en el mercado nacional.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.000.000 0 2000 ? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: IVP y cálculos propios . Revistas. Prensa.000 6. Bs (000) 14.000.Inversión Publicitaria La inversión en medios  En el Informe 2010 se incluyó el siguiente cuadro reportando la información de inversión señalada por IVP para los medios TV.000. Estableciendo una relación entre la cifra señalada por IVP para 2010 y la obtenida en nuestro informe. Radio. De cualquier forma.2011 12.000 4.000 2.000. Lamentablemente. esta reseña se presentaba sólo de manera referencial. pues como se analizó en el informe del año pasado (2010) (y se hará en éste) la inversión fue marcadamente distinta.000 8. se puede suponer que la inversión estaría cercana a lo señalado en la curva roja.000 Inversión Publicitaria años 2000 y 2006 .000.000.000.000 10.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. fue la siguiente: 2009: Bs 6.000.636 BTL 9.79 TV 33.46% INTERNET 5.568.598.01% .89 RADIO 9.67% BTL 10.67% RADIO 10.62 CINE 0.44 2010: Bs 6.91% TV 32.25% CINE 0.000 REVISTAS 7.Inversión Publicitaria La inversión en medios  La inversión reportada en los informes 2009 y 2010.492.33 PRENSA 25.24 INTERNET 4.22% PRENSA 24.99 REVISTAS 7.69 OUTDOOR 8.82% OUTDOOR 8.

8 1.7% 66.Inversión Publicitaria La inversión en medios  Como en años anteriores. se utilizan los mismos parámetros.3 5. Para efectos comparativos vs.0% 5. se utilizan diversas fuentes de información para establecer la cifra que más se aproxime a la inversión en medios. Pulso del Consumidor-Febrero-Marzo 2011 A continuación se analiza la inversión en cada uno de los medios. en primer lugar. Consumo de medios Ve /Oye / Lee Frecuencia Promedio semanal 6.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.8% Fuente: DATOS CA. años anteriores. y se efectúan los ajustes necesarios. lograr una aproximación por consenso así como contrastar la información suministrada por cada fuente. . El propósito de esta estrategia es.2 Televisión Radio Prensa Revistas1 95.1 4.8% 51.

Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta  Como se mencionó anteriormente.783 994.256.017 Incremento 2011/2010: Bs 3. contrastada con la información de los canales de televisión y directores de medios de diferentes agencias  Se analizan los datos correspondientes a los canales comerciales de cobertura nacional o regional.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.82 % 32.138.12% .532.571. En este caso –Televisión . se utilizan diversas fuentes de información para establecer la cifra que más se aproxime a la inversión real en cada medio. Registros (s/AGB) 2010: Registros (s/AGB) 2011: Incremento 2011/2010: Incremento 2011/2010: 948.771 4.se trabajó a partir de la información suministrada por AGB.389 Incremento 2011/2010: El número de registros aumentó marginalmente.395. Aún cuando el informe de AGB incluye a VTV.628 Inversión (s/AGB) 2011: Bs 13. la inversión y el número de registros en este canal no se consideran en el presente informe Inversión (s/AGB) 2010: Bs 10.960.554 45.

206 2011 642. Al analizar la composición de esos registros en 2010 y 2011 se observa lo siguiente: Tipo de registro Spot normal Spot promo Spot vivo Spot insert Spot P y D Spot sponsor Spot intriga 2010 645.018 4. la transmisión de un número de registros muy cercano al de 2010 (+4.188 10. lo cual trajo como resultado neto.306 3. Sin embargo. los canales aumentaron sus tarifas de una manera significativamente diferente.083 93. Para entender esta disparidad.379 76.008 9.919 105.93%) pero un aparente incremento de la “inversión” (32.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.462 6. Esta situación estuvo acompañada por un incremento de las bonificaciones para contrarrestar el aumento tarifario y mantener niveles adecuados de rendimiento: En resumen. debe analizarse conjuntamente con la composición de esos registros  La metodología utilizada por AGB convierte a segundos todas las manifestaciones comerciales o “registros” que aparecen en pantalla y le asigna un valor a todos ellos.Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta  Una conclusión preliminar que se puede extraer al analizar estas cifras es que la presencia en televisión no creció (similar número de registros 2010/2011). aumentó la inversión por encima de un 32%.489 87. pero se compensó con más bonificaciones.415 129.710 .del tipo de compra y canal. según AGB.572 114.909 1.variaban entre un 10% y un 75%. es conveniente analizar dos aspectos: 1)lo que fue la Preventa 2011.12%) Pero esta situación. 2) la composición de los registros En primer lugar. siguiendo diferentes estrategias. en un rango que dependiendo –entre otros factores. se compraron y pagaron menos comerciales.

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II- Inversión Publicitaria
Televisión –Señal abierta
 Como se observa en el cuadro anterior, el número de comerciales transmitidos (spot normal, spot vivo y spot intriga) disminuyó en 2011 a pesar de los descuentos y/o bonificaciones, aumentando las promociones de planta (spot promo) las cuales no son facturadas, las P y D y los inserts. Pero estos dos últimos tipos de spots, generalmente no son comprados de forma aislada sino que forman parte de un paquete de compra. No obstante, se les asignó un valor. De allí la diferencia entre la elevada cifra de inversión y la baja diferencia neta de los registros.

 El ajuste a la cifra suministrada por AGB, arroja una “inversión” cercana a Bs.
2.000.000.000.

 Por

las consideraciones anteriores se reconoce la información suministrada por los propios canales y las agencias de publicidad, la cual, coinciden básicamente, y sitúan esa inversión en un rango promedio de Bs 1.700.000.000. (12.69% a lo señalado por AGB) . Para efectos de este análisis, se asume pues como cifra neta de inversión en TV de señal abierta en los cuatro canales señalados, la cantidad de

Bs. 1.700.000.000

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II- Inversión Publicitaria
Televisión –Señal abierta

Principales anunciantes.
 Los 20 anunciantes para los cuales AGB reportó mayor inversión fueron:

2010
GOBIERNO BOLIVARIANO PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. CEDESA/EMPRESAS POLAR C.A.CERVECERIA REGIONAL COLGATE PALMOLIVE,C.A. GRUPO TELEFÓNICA TRAKI NESTLE VENEZOLANA,S.A. MODAVENCA LABORATORIOS FISA. C.A. PALACIO DEL BLUMER UNILEVER ANDINA CALSI CA BEIERSDORF,S.A. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL AVON DE VENEZUELA DIGITEL COMPANIA CELL C A KONSUMA DE VENEZUELA C.A.S.A.PRONEGOCIOS ALIMENTOS KELLOGG'S,S.A.

2011
GOBIERNO BOLIVARIANO CEDESA/EMPRESAS POLAR PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. COLGATE PALMOLIVE,C.A. NESTLE VENEZOLANA,S.A. GRUPO TELEFÓNICA MULTINACIONAL DE SEGUROS UNILEVER ANDINA MODAVENCA TRAKI DISTRIBUIDORA KREISEL,C.A. CALSI CA AHORRAR ENERGIA LABORATORIOS FISA. C.A. BANCO PROVINCIAL C.A.CERVECERIA REGIONAL BEIERSDORF,S.A. COCA COLA SERV. DE VZLA.,C.A. ALIM. ARCOS DORADOS DE VZLA JOHNSON & JOHNSON VZLA,S.A.

Fuente: AGB

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II- Inversión Publicitaria
Televisión –Señal abierta

Principales anunciantes. Características
2009
Número total de anunciantes Inversión total Bs Grp´s total anunciantes Top 20 anunciantes: Inversión por encima de
Bs 80.000.000 Bs 600.000.000 Bs 3.955.343.101 45,40% Bs 84.764.763 Bs 650.000.000 Bs 4.570.804.937 45.07%

2010
1044
10.140.019.295

2011
1093
13.849.054.999 1.454.048 Bs 122.584.577 Bs 1.088.974.871 Bs 6.194.723.780 44,73% 567.884

1031
8.712.945.682

Top 20 anunciantes Inversión por debajo de
Top 20 anunciantes: inversión Top 20 anunciantes % sobre inversión total TV Top 20 anunciantes Grp´s

(Se presentan datos aglomerados referenciales. No se reporta inversión REAL por anunciante, ya que se asume que cada uno de ellos, tuvo condiciones particulares de negociación)

 Se contabilizaron 1.036.942 registros (Inc.. VTV)  El costo promedio por registro fue de Bs. 9.524.48 (-7.18% vs. 2010)  Se transmitieron 642.489 spots publicitarios, y 87.008 promocionales  Venevisión transmitió sólo 226 inserts. Globo 12  Televen fue el canal que transmitió más spots publicitarios:17.6347  De los 414.947 registros de Meridiano TV, 225.612 fueron inserts o P&D  Índice promedio de efectividad de top 20 anunciantes (SOV/SOS): 0.89  14 sobre índice  6 por debajo del promedio  12 con índice negativo (< 1.00)  Categoría retail: 2010: 4 anunciantes; 2011: 3 anunciantes  2 marcas de zapatos en puestos 9 y 12 (inversión)

Fuente: AGB

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II- Inversión Publicitaria
Televisión –Señal abierta Audiencia

Para establecer la audiencia de televisión abierta, se sumaron los Grp´s alcanzados durante 24 horas de transmisión (promedio 365 días) La audiencia en televisión abierta, continúa descendiendo debido a un factor estructural, como lo es la salida del aire de RCTV y el aumento de la TV por suscripción, unido al factor coyuntural de los problemas de suministro eléctrico.
Grp´s/día
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL AUDIENCIA

Grp´s/día
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006

HOMBRES (18+)

2007

2008

2009

2010

2011

Grp´s/día
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006 2007

MUJERES (18+)

Grp´s/día
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80

NIÑOS (4-11)

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: AGB

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II- Inversión Publicitaria
Televisión Audiencia
Tiempo dedicado a ver televisión S/target (2011-Total TV)
6 5 4 3 2 1 0
TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOS (18+) (18+) (14-11)
Fuente: AGB

Tiempo dedicado a ver televisión S/señal (Total indiv.)
6 4h41m 5 4 3 2 1 0 6 CANALES
Fuente: AGB

5h28m

5h18m

6 hrs.

5h22m 5h28m

3h50m 2010

3h37m 2011 2010 2011

Total TV

Otro factor que está afectando a la sintonía de TV por la vía tradicional (pantalla del aparato de televisión) es la naciente (y creciente) tendencia de ver Televisión no sólo en equipos de computación, sino en las pantallas de smartphones y tablets mediante diferentes apps.

tipología de programación que tradicionalmente ha marcado los mayores niveles de audiencia.). . disfrutar de este medio para mantenerse informado y como elemento de distracción. se señalan diferentes variables comparando sus magnitudes en el segmento de televisión abierta frente al de televisión por suscripción. figuran las Telenovelas. Por el contrario. es ligeramente superior en los canales de señal abierta.Inversión Publicitaria Televisión Audiencia  La amplia oferta televisiva por suscripción. etc. permite al venezolano. la afinidad decrece ligeramente en todos los casos a excepción de mujeres/tv por suscripción. poseen un perfil de audiencia establecido mediante el denominado Índice de Afinidad (Peso de la variable que consume el medio vs. shows. peso de la variable en el mercado). motivado quizás a la incorporación de programación con apelación al segmento femenino (Cocina. (años 2008-2009-2010-2011) Afinidad por sexo TV ABIERTA 2008 2009 2010 2011 HOMBRES MUJERES 89 111 88 112 89 119 85 114 HOMBRES MUJERES TV SUSCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 95 106 92 109 93 107 91 108 Fuente: AGB  La afinidad del segmento femenino. etc.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Para efectos de este trabajo.  Los diferentes canales de televisión. películas y programas deportivos. unida al abundante portafolio de señales locales y nacionales. en la TV por suscripción. existe una mayor y más variada oferta de series. En 2011. varía por cada canal. contenido que apela más al segmento masculino. programa. básicamente porque en su programación. Este perfil.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.No obstante en ambos grupos.Inversión Publicitaria Televisión Audiencia Afinidad por NSE TV ABIERTA 2008 AB C D E 66 75 97 120 2009 67 72 101 113 2010 67 77 103 114 2011 64 71 101 114 Fuente: AGB AB C D E TV SUSCRIPCIÓN 2008 91 101 102 99 2009 94 93 104 105 2010 119 97 100 102 2011 141 157 98 73  Se evidencia el crecimiento de la TV por suscripción. . y la clara preferencia de los NSE ABC por la señal por suscripción. se observa una tendencia a la disminución de la afinidad.oferta de tiras cómicas) y en el grupo 25-34 años (Series. películas). a expensas de la TV de señal abierta. Afinidad por Edad 2008 4-7 8-11 12-17 18-24 60 76 73 82 TV ABIERTA 2009 58 73 79 86 TV SUSCRIPCION 2010 60 73 77 81 2011 61 66 71 79 4-7 8-11 12-17 18-24 2008 93 94 89 79 2009 91 95 80 85 2010 95 91 82 83 2011 86 79 66 74 25-34 35-44 45-54 55+ 84 100 156 144 87 94 152 145 82 106 165 152 76 106 140 161 Fuente: AGB 25-34 35-44 45-54 55+ 93 94 119 133 87 93 124 139 84 105 120 132 89 106 123 151  Es clara una mayor afinidad d e la TV por suscripción especialmente en el segmento mas joven (4-11 años .

33% 0.14% 5.83% 0.58% 0.64% 2.96% 0.63% 2011 2.00% 18.75% 0.66% 12.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.60% 21.22% 0.17% 16.47% 8.71% 1.63% 22.37% 2011 2.45% 7.24% 0.84% 1.99% 11.24% 23.56% 4.11% 0.64% 7.72% 86.01% 0.62% 18.03% 2.95% 8.55% 84.00% 0.36% 0.62% 27.61% 0.74% 19.14% 5.24% 4.10% 3.56% Noviembre 2010 1.00% 0.20% 25.53% 0.18% 23.75% 0.45% 24.19% 20.03% 3.Inversión Publicitaria Televisión Audiencia Mayo 2010 CADENAS DEPORTES DOCUMENTALES ENTRETENIMIENTO INFANTIL INFORMACION/OPINION JUEGOS DE AZAR MICROS PELICULAS SERIES TELENOVELAS TV 0.34% 22.61% 0.85% 1.02% 0.42% 0.40% 1.85% 15.96% 0.88% 2.19% 23.61% 2011 0.20% 22.75% 0.62% 0.18% 4.41% Noviembre 2010 1.25% 2011 0.75% 12.64% 1.64% 2011 2.39% Fuente: AGB .92% 0.99% 25.84% 3.45% Mayo 2010 CADENAS DEPORTES DOCUMENTALES ENTRETENIMIENTO GOBIERNO INFANTIL INFORMACION/OPINION MICROS PELICULAS TV 0.56% 12.96% 24.65% 0.83% 22.66% 0.24% 76.96% 22.88% 18.38% 2011 0.63% 17.03% 6.32% 21.45% 2.59% 22.19% 23.29% Mayo 2010 CADENAS ENTRETENIMIENTO INFANTIL INFORMACION/OPINION MICROS PELICULAS SERIES TELENOVELAS TV 0.95% 3.28% 0.61% 2.08% 0.06% 0.12% 2.54% 82.44% 0.95% 2.57% 14.72% 2.31% 3.84% 24.56% 6.94% 16.82% 1.59% Noviembre 2010 1.10% 25.62% 4.22% 0.46% 1.30% 4.17% 13.

44% contra 36. tanto en la oferta satelital del servicio como la terrestre.794. Esto sería el efecto del mercado sumergido. indicaban la existencia de 2.  Las cifras preliminares. CONATEL.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.050). Este número de hogares representa.526. basadas en la En- cuesta Trimestral Agregada de los Principales Indicadores del Sector. según la misma fuente una penetración del 39.71% del año 2010. ofrecen al suscriptor el acceso a más de 150 canales de diferentes tópicos.Inversión Publicitaria Televisión. que el sub sector mantiene una tasa de crecimiento interanual no menor al 11%.776 hogares suscritos. inversión e inventario de señales. el fenómeno FTA y un porcentaje importante de personas colgadas en las redes sin cancelar la suscripción. con más de 225 operadores clandestinos.  No obstante. tanto en penetración como en audiencia. De tal manera. (2010: 2. Difusión por Suscripción  La Televisión por Suscripción o Televisión Paga. para el año 2011. . estiman que esta cifra puede elevarse hasta aproximadamente un 50% de los hogares. diferentes actores del merca do. Las distintas modalidades del servicio. continúa ganando terrenos en todas las áreas. por El Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

 El Observatorio Estadístico de CONATEL indica la existencia 165 empresas para el año 2011 (2010: 149) que prestan servicio de televisión por suscripción en VENEZUELA siendo los principales operadores:  Entre el año 2010 y 2011. Ambos operadores retransmiten con tecnología satelital y los planes apuntan a masificar aún más.Inversión Publicitaria Televisión. HD) y comienza un agresivo esfuerzo de los operadores terrestres para digitalizar. Difusión por Suscripción  Es importante tomar en cuenta el efecto de las nuevas inversiones especialmente en valor agregado donde se mejora el servicio de Pay per view (PPV). la penetración del Servicio de Televisión por Suscripción en el ámbito nacional.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. entraron dos importantes nuevos proveedores del Servicio de Difusión por Suscripción como son: MOVISTAR y CANTV. . se genera capacidad de Televisión de Alta Definición (High Definition Televisión.

Utilisima. Home & Health. Bio. Discovery Kids. Boomerang. History. son los siguientes:      FOX LATINAMERICA CHANNELS: Fox. Elgourmet. tiende a efectuarse-con contadas excepciones.5. Universal Channel. Discovery Channel. MGM. Sony. Liv. se consultó con las principales empresas comercializadoras. National Geographic. cada una de las cuales representa a un grupo de canales diferentes. Disney Channel. Travel & Living VENEVISION PLUS Venevisión Plus . Disney Junior.Inversión Publicitaria Televisión. FX.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. The Film Zone INVERMEDIA WB Tv. Las empresas y los canales comercializados por cada una. Infinito. DISCOVERY NETWORK Animal Planet. TNT. También se consultó a las principales agencias publicitarias. I-sat. A partir del 2012: Cinemax. HTv. representan la casi totalidad de la inversión. Sony Spin. Casa Club Tv. Para establecer la inversión en el segmento de Televisión por Suscripción. Chica Htv. Fox Sport. Tru-tv VC MEDIOS A&E. Fox Life. CNN. Hasta Setiembre 2011: Espn.Disney Xd. AXN. Cartoon Network. TCM. las cuales en conjunto. Cinecanal. Difusión por Suscripción  La comercialización de espacios publicitarios en los canales por suscripción. Amo El Cine. Cartoon Network 2. E!. Speed Studio Universal. Scifi. CNN En Español. Space. Glitz.Com.a través de diversas empresas.

14. Televisión regional  Tampoco se dispone de información de inversión en los 29 canales comerciales del interior del país. Difusión por Suscripción La opinión de diversos actores del mercado.60% s/compra total 2011). en lo referente a penetración (55%) y facturación.000  Las categorías que aumentaron su presencia en Televisión por Suscripción fueron Telefonía. este monto asciende a Bs 51. Juguetes. y Consumo Masivo.000. por lo cual. reportada por los representantes consultados.Inversión Publicitaria Televisión. observando. En conjunto. por el contrario. efectivamente representa un crecimiento de aprox.000.000. alcanza en conjunto a Bs 445.600. por lo que la inversión real en los diferentes canales de Televisión por Suscripción. se asume como inversión en Televisión por Suscripción durante el año 2011 la cantidad de Bs. una ligera contracción.) Esta cifra. 400. es positiva.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. sobre el desempeño de la Televisión por Suscripción. Por versiones obtenidas de diferentes fuentes relacionadas con el medio. Los mismos representantes señalaron el % de ese monto que no se utilizó durante el año 2011 y pasó como saldo diferido para 2012. alcanzó la suma de Bs 393.000 (11. la inversión en este segmento no registró crecimiento.000 Redondeando esta cifra. Banca. se le asigna un 10% de la inversión conjunta Televisión de Señal abierta y Televisión por Suscripción. .400. Laboratorios Disminuyeron su presencia Bebidas y Seguros.40%. Las cifras de pre-compra/pre-venta más compras adicionales.

000.000.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.000 Bs.000. 210.000 Bs.310.Inversión Publicitaria Televisión. 1. 2.000 Bs.000. Inversión total  Inversión estimada en TV abierta  Inversión estimada en TV por suscripción  Inversión estimada en canales regionales Inversión estimada total TV 2011 Bs.700. 400.000 .

24%  El mayor aumento de cms/col fue de 32. El de menor facturación Bs108.59%. Cálculos propios . lo hacen por debajo del % de aumento de sus tarifas. reseñados como invertidos en un 14.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.10 %. el 20% de los diarios monitoreados (los 12 de mayor facturación) capitalizan el 70% de la inversión. Un diario tuvo un decrecimiento de -12. se debe al aumento promedio del cm/col – 14. disminuyeron su número de avisos. Al contrario. No se observa un aumento de la presencia publicitaria.  El mayor aumento de facturación de un diario dentro de este grupo (12). disminuyen el número de avisos y cm/col y aunque aumentan su facturación. (Son los mismos títulos en 2010 y 2011). Dos diarios pro-gobierno parecieran estar afianzándose en lo referente a circulación: El Correo del Orinoco y Ciudad CCS.22%.  Para poner en perspectiva el comportamiento de la inversión y presencia en este medio.22%. Para la elaboración de este informe se trabajaron datos suministrados por Suinformesitel.515. Si acaso se puede reseñar una agresiva campaña de preventa (para 2012) que en algunos caso aún no ha concluido. alcanzó Bs 498. pero sólo cuatro el número de cms/col. son publicaciones locales. disminuyeron el número de avisos publicados (. Los otros nueve. El menor de -13. Fuente: Suinformesitel. Cadena Capriles y otras fuentes del mercado de medios impresos y Agencias de Publicidad  Aún cuando aumentó el monto de Bs.75%.388.0.  Los tres diarios de mayor facturación en ambos años.740  Siete de estos 12 diarios.  El diario para el cual se reseña mayor facturación. aunque muy marginalmente.587.66%) . Estos diarios aumentaron sus tarifas sobre el promedio de aumento del cm/col – 14. fue de 60.Inversión Publicitaria Prensa  En 2011 tampoco se registraron grandes cambios en este medio.69%  Tres de los diarios son de circulación nacional. conviene señalar lo siguiente:  En 2011.

000 14.000 10.000 4.000.000 6. El Nacional.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .Inversión Publicitaria Prensa  Para este informe.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Líder.000. el centimetraje dedicado a publicidad en estos diarios.000. Cm/col 16. En conjunto.000. se solicitó nuevamente al Departamento de Estadística de la Cadena Capriles.000.000 8. tendencia que se mantiene en los cuatro últimos años.000 12. Ultimas Noticias. Meridiano y Vea.000 2.000.000.000. El Mundo. los cm/col pautados en los diarios El Universal. muestra una clara tendencia a la baja.

Suinformesitel auditó la inversión publicitaria en 57 periódicos de distintas regiones del país. son los siguientes: ABC El Diario de Apure Correo del Caroní De Frente Diario La Antena Diario La Prensa Guárico Diario La Verdad Diario Los Andes Mérida Diario Los Andes Táchira Diario Los Andes Trujillo Diario Vea Diario Visión Apureña Dos Mil Uno (2001) El Aragüeño El Carabobeño El Caribazo El Diario de Guayana El Diario de Lara El Expreso El Impulso El Informador El Mundo El Nacional El Nuevo País El Oriental El Progreso El Regional El Siglo El Sol de Margarita El Sol de Maturín El Tiempo de Puerto La Cruz El Tiempo de Valera El Universal Frontera Guía de Compras El Universal La Antorcha La Mañana La Nación La Nueva Prensa de Guayana La Nueva Prensa de Oriente La Oferta y La Demanda La Papita Guía de Compra La Prensa de Anzoátegui La Prensa de Barinas La Prensa de Monagas La Voz de Guarenas Las Noticias de Cojedes Líder Diario Deportivo Meridiano Notitarde Panorama Primera Hora Quinto Día Reporte Diario de La Economía TalCual Última Hora Últimas Noticias 6to Poder .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Los periódicos sobre los cuales se reporta la inversión.Inversión Publicitaria Prensa  En 2011.

400 – se obtiene que la inversión real en el medio prensa está en el orden de Bs. posiciones.476 1.112.651. En este monto. En 2011. 4. bajo la premisa de que los espacios dedicados a su promoción.  La Prensa por sus características. constituyen publicidad. aunque no se hayan pagado.018 12. para los Anunciantes y Categorías señaladas.670.290.754 1.000 lo cual representa un crecimiento marginal de 5. por no caer dentro del concepto de “PUBLICIDAD”. 1.13% sobre el año 2010.Inversión Publicitaria Prensa  En los periódicos antes señalados se concentra la mayor parte de la inversión publicitaria en el medio prensa.358. criterio extensivo a los avisos de Partidos Políticos y/o publicaciones del sector oficial. 2010 Nº Avisos Cm/col Facturación Bs 331.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. etc. En la lista que se muestra a continuación se muestran los anunciantes (47) que registraron mayor facturación. es un medio que permite la publicación de pequeños avisos y/o la participación de pequeños anunciantes.). se excluyen los Avisos Clasificados así como los rubros “Felicitaciones Indeterminadas”. Se estima que los ajustes utilizados el año pasado se mantienen (Descuentos.186 .838.626. A nuestro criterio. debido al incremento tarifario.000. bonificaciones. En esta lista se han incluido los montos de los propios medios.82 2011 300.489 11. se incluyen la publicación de avisos de los propios medios. Aplicando estos parámetros a la inversión reseñada para 2011 por Suinformesitel – Bs. se observa una disminución de avisos y superficie (cm/col) y un aumento de facturación.162. “Necrológico-Obituarios” y “Misas Indeterminadas” .773.

Consejo Nacional Electoral Portal Lottery Vzla Solicitud de Personal Fuente: Suinformesitel .A. Inmobiliaria Indet.N. Pernod Ricard Venezuela Ford Motor deVenezuela Racimec Internacional.A. Racimec Internacional. Cinematográfica Blancica Diario Frontera Líneas Telefónicas 900/Mensaje Servicios Indeterminados 2011 Directorio Profesional Telefónica.Indust. Nva Prensa De Guayana Minist.A. Banesco Banco Universal Nva Prensa De Guayana Banco Occidental de Descuento BBVA Banco Provincial Ferreterías Epa Ministerio Relaciones Interiores y Justicia General Motor Venezolana Pdvsa/ Petróleos de Venezuela NotiTarde Diarios Banco Mercantil Banco Bicentenario C. C. Banco de Venezuela S.A.Ligeras Comercio Corporación Cisneros Desplegados Varios Corporación Eléctrica Nacional Banco de Venezuela S.V. Diario El Universal Servicios Médicos MINCI Promociones Cinematográficas C. Inmobiliaria Indet.Inversión Publicitaria Prensa Principales Anunciantes 2010 Directorio Profesional Telefónica. GTL S.A. S. C. Century 21 Venezuela. Pdvsa /Petróleos de Venezuela Turavia Agencia Consejo Nacional Electoral Promociones Cinematográficas Ministerio Relaciones Interiores y Justicia Banco Occidental de Descuento BBVA Banco Provincial PSUV Partido Político Ferreterías Epa Pernod Ricard Venezuela MINCI Ford Motor de Venezuela C.A.A.A.A Cadena Capriles Empresas Polar Banesco Banco Universal Editorial Bloque DeArmas General Motors Venezolana C.A. Transacc. Convocatorias Indeterminada Centro Integrales Esoterismo Banco del Caribe C. Traki NotiTarde Diarios Banco Mercantil Banco Central de Venezuela Transacc.A.A.T. Servicios Médicos Empresas Cines Unidos Diario El Universal Corporación Digitel C.A.A. Corporación Televen C.Ligeras Comercio Grupo Telematico Lot. C.C.A.A. Editora El Nacional Suramericana de Espectáculo La Verdad Diario Solicitud De Personal Galaxy Entertainment Vzla. Editora El Nacional La Verdad Diario Corporación Digitel Cadena Capriles Empresas Cines Unidos Empresas Polar Suramericana de Espectáculo Turavia Agencia Queiroz Publicidad Editorial Bloque DeArmas Galaxy Entertainment Vzla. S. Líneas Telefónicas 900/Mensaje Banco Central de Venezuela Central Madeirense Editores Orientales Cervecería Regional Traki Minist.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Indust.

138 10.435 En proceso En proceso .820 2011 38.843 38.119 203.887 21. producto del reconocimiento y la necesidad de agencias y anunciantes a las cifras verdaderas sobre el desempeño de los medios.168 22.905 78. La lista de los diarios cuya circulación esta certificada por el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP es la siguiente (Únicamente se muestra el último año de certificación) Periódico El Nacional El Universal El Impulso Líder NotiTarde Últimas Noticias La Prensa de Lara Pico Bolívar Versión Final Diario La Costa La Prensa de Monagas Diario Los Andes La Nación Nueva Prensa de Guayana 2009 2010 60.205 16. Certificación  En 2010 y 2011 se incrementó el número de diarios que certifican su circulación.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.477 14.Inversión Publicitaria Prensa.832 62.577 20.

pagadas o gratuitas. podía alcanzar la cifra de unos 250 títulos que mantenían una cierta frecuencia de publicación.  Lo que si se puede estimar con alto nivel de certeza.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. es que entre los títulos de mayor circulación están aquellos que lo hacen insertos en ediciones de los principales diarios del País.  En informes anteriores. también publica ediciones regionales . etc. Mas dadas las condiciones del mercado de anunciantes en 2011. se indicaba que el inventario de títulos manejado por las agencias de publicidad. Domingo Domingo Domingo Jueves Domingo Domingo Domingo Domingo Jueves  A este grupo. la cual circula inserta en varios periódicos. ediciones conjuntas nacionales/internacionales. Basta con asomarse a cualquier kiosco para constatar esta situación. editadas por un determinado grupo. Éstos son: Título Dominical Estampas Todo en Domingo EME Facetas La revista del domingo Paréntesis Gala Galería Medio Últimas Noticias El Universal El Nacional El Nacional Panorama Notitarde El Carabobeño El Impulso Panorama Día de circ. frecuencia de publicación.  Las revistas que circulan insertas en los periódicos.Inversión Publicitaria Revistas  Este es uno de los medios más heterogéneos y de más difícil cuantificacación y clasificación en todos los sentidos: circulación independiente o insertas en periódicos. capitalizan hasta un 50% de la inversión en esta categoría de medio. La Revista Estampas. es muy posible que este número haya disminuido (220?). No se dispone de información objetiva sobre el número de títulos publicados. hay que añadir la revista Claro.

misma fuente utilizada en informes anteriores. 39. El costo promedio por aviso es de Bs16.00  Para tener una aproximación más real a la inversión en revistas. La única publicación con certificación reciente (2010) es la Revista TODO EN DOMINGO.Inversión Publicitaria Revistas  Para efectos de estimación de inversión. esta empresa. 400. reporta 66 títulos. Ante la falta de información sobre estos títulos.  Para 2011. dejaron de hacerlo en el año 2007. en 2011 se efectuaron.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.995 cm/col y una inversión de Bs.000. se obtiene que la inversión neta aproximada en el medio revistas en 2011 estuvo en el orden de Bs.684 avisos. la cual circula encartada los día domingo en el diario El Nacional. 3-Aplicando a esta cantidad los mismos factores de ajuste de años anteriores.000 Los títulos que certificaban su circulación a través del Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP. se trabajó con los datos aportados por la empresa Suinformesitel. 658. . 3.532. ésta alcanzaría Bs 823.134.594.165. otras adecuaciones asignando un % de inversión estimada proveniente de los títulos no reportados por la empresa auditora. además del mismo tipo de ajustes que en años anteriores. representan el 30% de los títulos editados (estimado: 220?) 2-Si los 66 títulos analizados representan el 80% de la inversión total en el medio Revistas.107. el criterio utilizado se basó en una aproximación al Principio de Pareto (80/20) 1-Los 66 títulos analizados.104.

(A este listado deben deducírsele aproximadamente unas 35 emisoras a las cuales se les abrió un Expediente Administrativo y ya no forman parte del inventario de emisoras comerciales). de las cuales aprox. El inventario de emisoras comerciales para 2011 se puede fijar en aprox. unas 563 emisoras la mayoría de ellas comerciales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.guiaradial. 530 estaciones. Guiaradial. Esparta Portuguesa Sucre Táchira Trujillo 35 28 20 18 19 20 18 33 17 19 21 18 4 12 1 8 12 16 Vargas Fuente: WWW.  En el espectro radioeléctrico actual.com reseña que existen en el País.Inversión Publicitaria Radio  Para el site www. se encuentran las frecuencias de las Emisoras Comunitarias. un 60% transmiten en Frecuencia Modulada. Capital Falcón Guárico 7 39 9 21 21 47 33 8 4 43 31 18 3 16 9 9 4 14 14 1 1 13 5 3 Emisoras Comunitarias Lara Mérida Miranda Monagas Nva. La distribución por estado de unas y otras es la siguiente Emisoras Comerciales Amazonas Anzoátegui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cojedes Delta Amacuro Dtto.com 11 13 50 3 14 26 Fuente: CONATEL Yaracuy Zulia .

(12 emisoras). CRV.  La mayoría de las emisoras. son los siguientes Circuito ADULTO JOVEN CIRCUITO X CONTINENTE FM CENTER KYS LIDER NORTE SUR RADIO SHOW RADIO VENEZUELA TRIPLE F UNION RADIO pequeños o son emisoras independientes Núm. y la Corporación Venezolana de Radiodifusión. Los principales circuitos y las emisoras que los forman. forman parte de Circuitos radiales compuestos por emisoras propias o afiliadas. YVKE Mundial y Radio del SUR) (Fuente: Wikipedia) .Inversión Publicitaria Radio  Del total de 530 emisoras comerciales existentes en el País. otros dos circuitos. 385 (130AM y 255FM) se encuentran agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. De Emisoras 10 8 9 51 4 10 5 4 12 25 56  El resto de las emisoras comerciales se agrupan en unos 25 circuitos mas  Adicionalmente. que agrupa a mas de 85 radioemisoras (Radio Nacional de Venezuela. agrupan a un significativo grupo de emisoras no comerciales: RADIO NOTICIAS FE Y ALEGRIA.

000) incremento que como se puede observar.000  Se consultó a los circuitos de emisoras.Inversión Publicitaria Radio  Para establecer el monto de la inversión real en Radio.  La opinión generalizada es que –aunque muy modesto– el medio experimen- tó un crecimiento sobre el año anterior (2010: Bs 674. se distribuyeron cuestionarios entre los representantes de los mayores circuitos y entre otros actores del mercado a fin de alcanzar una visión y lectura colectiva del desempeño de este medio en 2011. se pudo alcanzar una cifra de estimada de inversión de: Bs.000.000. estuvo por debajo de la inflación de medios del año 2011. señalaron lo siguiente: Aumentaron su facturación Telefonía Supermercados Comida rápida/tickets de alimentación Entes públicos Disminuyeron su facturación Banca Sector automotriz Laboratorios Cosméticos/higiene y belleza . cuáles categorías habían aumentado o disminuido la inversión en 2011.  Siguiendo esta práctica.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. 700. En resumen.

buena parte de los espacios disponibles. 2011 no parece haber sido un año de crecimiento para la categoría de exteriores. espacios de alto impacto. La primera de las fuentes consultadas fue la empresa OMNI.340 3.000 unidades.742 4. principalmente en apoyo a las diversas Misiones creadas durante 2011.  Como en años anteriores. Año pre-electoral. para establecer una cifra que mejor representara la inversión en el medio.645 (84) (82) (68) (77) (78) . notándose una disminución de los “grandes anunciantes”. tradicionales usuarios de este medio.Inversión Publicitaria Publicidad Exterior  Desde el punto de vista de Publicidad Comercial.cercano a las 9. kioscos y paradas.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.aficheras standard y espacios de “alto impacto” (vallas dobles y gigantismos) fueron ocupados por propaganda gubernamental.010 795 500 1.aficheras standard. organización especializada en la auditoría de medios exteriores la cual no reporta un crecimiento en el número de unidades exteriores. también se observó una cierta variación en cuanto al tipo de anunciantes. manteniéndose el parque total de los cuatro formatos auditados.651 2011 Index 1. Al menos en sus formatos tradicionales.  En estos formatos. En el siguiente cuadro. se muestra la ocupación en 2011 vs 2010. Unidades ocupadas 2010 Aficheras Standard Alto Impacto Kioscos Paradas Total 1. se consultaron diversas fuentes del sector.201 970 738 1.

600.Inversión Publicitaria Publicidad Exterior  Aún cuando el número de unidades ocupadas fue menor. la inversión no guardó la misma relación motivado a) al aumento de tarifas y b) que las unidades que menos decrecieron en ocupación (Aficheras Standard Espacios de Alto Impacto) son los mas solicitados y en consecuencia.769.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.818.646. 31. 318. 350. la inversión podría verse aumentada en Bs. 247.000 .000. Inversión 2010 Bs.000.000 en todos los otros formatos (17% menos que el año pasado) la inversión en los diferentes formatos de publicidad exterior sería para 2011. Haciendo una relación directa. 250. menos sujetos a descuentos.00 (10%) para una inversión estimada total en estos cuatro formatos de Bs.291.6441  Se estima entre un 10% y un 20% de 2011 Bs.258 unidades no monitoreadas.184  Asumiendo un monto de Bs. aproximadamente Bs.

CINEX y la Asociación de la Industria del Cine. concentradas en dos Circuitos: Cines Unidos y CINEX. Los formatos de las salas. y la incorporación de adelantos tecnológicos como sonido digital.  Para este informe..Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. número que ha venido creciendo en los últimos años. contribuye a esta experiencia. La gran mayoría de ellas. La ubicación de buena parte de las salas en Centros Comerciales (seguridad. incluyen otras amenidades y servicios que hacen que “ir al cine” haya pasado de ser un acto de simple distracción a toda una experiencia que trasciende al simple disfrute de una película. la posibilidad de suministrar el material a exhibir en formatos diferentes al tradicional 35mm. fácil acceso. 3D. (digital. Existen aproximadamente 100 salas independientes. se utilizó como Fuentes de información a Cines Unidos. una sola copia) facilita el acceso de anunciantes al medio. Desde el punto de vista publicitario. múltiples salas.ASOINCI  Existen en el País 438 salas de cine. etc.Inversión Publicitaria Cine  El cine continúa experimentando una positiva transformación dentro del escenario de medios del País. estacionamiento). Número de Salas de Cine Cines Unidos 200 150 100 50 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: ASOINCI Cinex Independientes . modernizados en su gran mayoría. compra de boletos por Internet.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Al mes de Septiembre 2011 fue la siguiente: (2005 a 2007 Enero-Diciembre) Asistencia Cines Unidos (000) 20000 15000 10000 5000 0 2005 2007 2009 Fuente: ASOINCI Cinex Independientes 2011 (Ene-Set) .300 9.400 750  La asistencia al cine también continúa creciendo.Inversión Publicitaria Cine  El número de salas y el aforo total en cada uno de los circuitos siguiente: es el Circuito Nº de salas Nº de butacas Cines Unidos CINEX Multiplex Independientes Gran Cine 192 142 100 4 Fuente: Cines Unidos 37.900 34.

625 (Auditada y certificada por el CCMAF) Promedio mensual: 1.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.869 Crecimiento (s/2010): 3.97% .569.837.91% NA Cinex Independientes: Fuente: Cines Unidos/CINEX  La participación de mercado (s/asistencia) para el período enero-septiembre 2011 de cada uno de estos grupos fue la siguiente: Salas independientes 7.69% 15.514.Inversión Publicitaria Cine  Según cifras suministradas por Cines Unidos y Cinex.802 Crecimiento s/2010: 12.98% Fuente: ASOINCI Cines Unidos 50.03% Cinex Multiplex 41. la asistencia de los últimos doce meses fue la siguiente: Cines Unidos: 18.292.436 Promedio mensual: 1.

Sept. enero-setiembre 2011 . la asistencia mensual de los últimos doce meses fue la siguiente: Asistencia mensual Cines Unidos 2500000 Cinex 2000000 1500000 1000000 500000 0 Ene. Cines Unidos: octubre-diciembre 2010. Nota :Para efectos comparativos. Nov. May.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Inversión Publicitaria Cine  Según cifras suministradas por los Cines Unidos y Cinex. Abr. Feb. Mar. tomar en cuenta que la información de asistencia de cada circuito mostrada en este cuadro corresponde a los siguientes periodos: CINEX: enero-diciembre 2011. Oct. Ago. Jul. Dic. Jun.

Para Cines Unidos.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. De allí que las actividades BTL experimenten un marcado crecimiento (En Cines Unidos aproximadamente un 60%) Situación similar se presenta para otros circuitos. el cual fue de aprox.9% NSE AB 20% C 46% DE 34%  La Edad 50. 105. (Se estima que no debe ser muy diferente al de las salas de CINEX) Sexo 49. Como se mencionaba al principio.000 señalado en el referido informe) . creció aproximadamen- te un 30%. son anunciantes recurrentes (Aproximadamente una tercera parte son nuevos anunciantes). CINEX e Independientes alcanzó un monto de Bs. El resto son compras efectuadas directamente por los anunciantes. las salas de cine se han convertido en diversión que va más allá de la exhibición de una película. vs. 50. Bs. El que menos creció fue licores. debe ajustarse el monto del año 2010.000.000 y no Bs.000.000 (Para efectos comparativos y de crecimiento.Inversión Publicitaria Cine  Cines Unidos hizo una investigación del perfil de los asistentes a sus salas. TELECOM tuvo una presencia moderada. Se estima que entre los tres circuitos Cines Unidos. 2011 vs 2010. 60% Área Metropolitana.1% <14 15-24 25-34 35-49 50-59 60+ 29% 19% 16% 19% 8% 9% compra de espacios publicitarios en las pantallas de cine se efectúa aproximadamente 45% a través de Agencias de Publicidad. Un poco menos de las dos terceras partes. 80.000. Uno de los sectores de mayor crecimiento de inversión fue el de SERVICIOS. las regiones representan cercano a 40% de su facturación.  La inversión de publicidad en pantalla.

. Todo en diferentes formatos y estilos. En este sentido. los dispositivos que permiten al acceso a internet móvil.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. es referirse a una serie de posibilidades.  Cuantificar la inversión “pura” en este medio es difícil. y usan cada día con más frecuencia. hasta plataformas y portales interactivos. Medios digitales  Aún cuando no se dispone de cifras auditadas.está frecuentemente relacionado con otras formas de comunicación que lo complementan. El incremento de la banda ancha.  Hablar  Aún cuando los medios digitales en sí. Como consecuencia.Inversión Publicitaria . Agencias y Medios están en sintonía con las tendencias mundiales de las comunicaciones de marketing. el incremento de lugares con accesibilidad WiFi. hacen que el mercado se esté especializando para proveer más y mejores usos de la red. la publicidad. la publicidad en la red se solapa con manifestaciones de BTL y otras formas de comunicaciones de marketing. entre otros. los recursos de la tecnología digital y la web para la promoción de sus empresas. Desde el ya tradicional correo electrónico. y utilizados en congruencia con otros medios. Desde banners estáticos hasta marketing viral en redes sociales. productos y servicios. siguen creciendo las empresas publicitarias especializadas en esta categoría de canal de comunicación y la incorporación de esta especialidad en las agencias tradicionales. por no decir imposible. de internet. es el tipo medio que está registrando el mayor crecimiento en penetración e inversión publicitaria. el manejo y total comprensión de los mismo pareciera no haber alcanzado un punto de madurez. pues generalmente “el mensaje” en internet -cualquiera sea su formato o plataforma. cada día es más común considerarlos dentro del portafolio de medios “tradicionales”. Anunciantes.

774.25% 0 Fuente: CONATEL  Por no disponer . Existen 24 operadoras que proveen este servicio # de suscriptores % Penetración 14. Internet  El número de venezolanos con acceso a Internet continúa creciendo.Inversión Publicitaria Medios digitales.25%) Ese año se registró un crecimiento de un 1. Fuente: Tendencias Digitales.000 2.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.264.  Penetración por zonas Más de 40%. La región capital y la región de Los Andes siguen siendo las zonas con una mayor penetración de internet.56% 2005 2007 2009 2011 20. seguidas por las regiones central y occidental que se acercan más al promedio nacional. se reproduce el cuadro de penetración para 2010 estimando que dicha penetración por región. Mas de 30%.991 de nuevos usuarios.83% 32./ CAVECOM-e 2010 .000 6. más de un tercio de la población (40.013.70% 40.para este reporte .000 12.000 10.000 12.000 8. Al finalizar el año 2011. los usuarios de Internet ascendían a 11.000 4.de información 2011. no ha variado sustancialmente. Mas de 20% .

se presentan los datos disponibles para el año 2010: Tarjeta de crédito: 75.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Inversión Publicitaria Medios digitales.0% Póliza de seguro: 64. Por considerarlo de interés./ CAVECOM-e 2010 . Internet tiene una penetración marcadamente mas elevada que el promedio nacional.8% Estratos ABC: 62.3% Niños de 7 a 12 años: 57.9% Municipio Chacao: 70.5% Fuente: Tendencias Digitales. Internet  En determinados segmentos.4% TV paga: 51.

se presentan datos actualizados-2011 sobre Internet y Redes Sociales. se estima que ésta viene creciendo regularmente..Internet  Aún cuando no se dispone de medición de la inversión en Internet./ CAVECOM-e-2010  A continuación. viene avalada por la opinión que las empresas tienen de Internet como medio publicitario (Datos correspondientes a 2009 y 2010) % 0 Estamos convencidos de la efectividad de Internet como medio 20 40 60 Estamos invirtiendo cada vez más en este medio porque nos ha dado resultados Estamos experimentando con cosas concretas para medir efectividad del medio Estamos analizando si invertir o no en este medio No creemos en la efectividad de la publicidad en Internet 2009 2010 Fuente: Tendencias Digitales. Esta suposición.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. . Esta presentación fue cedida para este informe por CAVECOM-e y Tendencias digitales.Inversión Publicitaria Medios digitales.

Inversión Publicitaria Medios digitales./ Cavecom-e . Internet FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet FUENTE: Tendencias Digitales.

/ Cavecom-e .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Internet FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria Medios digitales.

Internet BARRERAS PARA EL CRECIMIENTO No me llama la atención 32% No se cómo usarla 31% En mi casa no hay internet 26% No tengo computadora 17% Es costoso 15% No me hace falta.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria Medios digitales. no la necesito 13% Se dañó la computadora 5% FUENTE: Tendencias Digitales.

/ Cavecom-e .Internet FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria Medios digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

Inversión Publicitaria Medios digitales./ Cavecom-e . Internet LUGARES DE CONEXIÓN Casa 71% Cibercafés 30% Teléfonos celulares 21% Trabajo 16% Estudios 2% Infocentros 2% ABCD DE TODOS E FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

Internet ¿QUIÉN ES EL INTERNAUTA? Hombres 54% Mujeres 46% AB 4% C 26% D 35% E 36% Secundaria 46% Universitaria 53% 7 a 12 años 16% 13 a 17 años 20% 18 a 24 años 23% 25 a 34 años 22% 35 a 49 años 17% 50+ años 2% FUENTE: Tendencias Digitales./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Inversión Publicitaria Medios digitales.

Internet PRINCIPALES USOS DE INTERNET Visitar sitios de redes sociales 42% Correos electrónicos 38% Chatear 29% Leer noticias 18% Ver videos 18% Usar Twitter 12% Jugar en línea 7% Comprar 7% Operaciones bancarias 9% Buscar información 17% Descargar archivos 16% Publicar videos 6% Conocer gente 6% Publicar fotos 14% Hablar por teléfono 6% FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria Medios digitales.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.Inversión Publicitaria Medios digitales./ Cavecom-e .org .tendenciasdigitales.com ® 2012 Redes sociales Correos electrónicos Chatear Leer noticias Ver videos Buscar información Descargar archivos Publicar fotos Usar Twitter Operaciones bancarias 37% 47% 42% 33% 30% 27% 17% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 16% 14% 14% 10% 12% 10% 8% Hombres Mujeres 76 FUENTE: Tendencias Digitales. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR SEXO) CAVECOM-e-e.

/ Cavecom-e .Inversión Publicitaria Medios digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR NSE) CAVECOM-e-e.org .tendenciasdigitales.com ® 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AB C D E 77 FUENTE: Tendencias Digitales.

com ® 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18 a 24 25 a 34 35 a 49 50 o más 78 FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR EDAD) CAVECOM-e-e./ Cavecom-e .org .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.tendenciasdigitales.

Redes Sociales USO DE FACEBOOK EN VENEZUELA 9.Inversión Publicitaria Medios digitales.7 millones de usuarios FUENTE: Tendencias Digitales./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

org . publicar y comentar fotos •Ver y publicar videos 61% Socialización •Felicitar a los cumpleañeros •Ubicar amigos •Hacer planes •Buscar contactos •Promoverme como profesional y a mi negocio •Como vitrina de mis productos FUENTE: Tendencias Digitales./ Cavecom-e 40% Negocios y mercadeo 80 .com ® 2012 81% Comunicación tradicional •Mensajes •Chat 71% •Saber que hacen mis amigos Actualizaciones •Actualizar mi estado •Leer notificaciones 70% Multimedia •Ver.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. etiquetar.tendenciasdigitales.Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales QUÉ QUIEREN LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES CAVECOM-e-e.

/ Cavecom-e 81 .Inversión Publicitaria Medios digitales.org .tendenciasdigitales. Redes Sociales COMPARTIR CON LAS MARCAS? CAVECOM-e-e.com ® 2012 25% Medio preferido para recibir información de marcas y productos Toma en cuenta comentarios en 26% redes sociales para decidir la compra FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

/ CAVECOM-e-e . Redes Sociales POSICIONAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES CAVECOM-e-e.Inversión Publicitaria Medios digitales.com ® 2012 Para los deportes Videos en internet COMPARTIR Para espectáculos Para la cultura Páginas web Para información económica y financiera Para enterarse de noticias Para informarse Redes sociales Para divertirse Mayor credibilidad Buscadores Para compartir Para decidir la compra Para ofertas y promociones Para encontrar información de productos Correo Banners 82 Para viajes Fuente: Tendencias Digitales.tendenciasdigitales.org .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

Redes Sociales MEDIOS SOCIALES MAS USADOS POR LAS EMPRESAS CAVECOM-e-e.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.tendenciasdigitales.org ./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria Medios digitales.com ® 2012 83 FUENTE: Tendencias Digitales.

tendenciasdigitales.com ® 2012 •Mejorar imagen •Promover el conocimiento de la empresa •Captar •Incentivar nuevos las ventas clientes •Llevar tráfico a la página web •Conseguir nichos de mercado •Mejorar servicio •Mayor lealtad •Interacción con los clientes •Vinculo emocional con los clientes •Conocer necesidades de los clientes •Recibir feedback de los clientes •Contactar a los clientes 84 FUENTE: Tendencias Digitales.Inversión Publicitaria Medios digitales./ Cavecom-e .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Redes Sociales QUÉ QUIEREN LAS EMPRESAS DE LAS REDES SOCIALES? CAVECOM-e-e.org .

Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales MODELO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS CAVECOM-e-e. Tradicionales Sitio Web Banners Correos-e Adwords RedesSociales Apps Blogs Redes sociales Vídeos Microblogging Otros 85 FUENTE: Tendencias Digitales.org .tendenciasdigitales./ Cavecom-e .com ® 2012 SEO Mundo Físico Medios .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.

además de la función básica .Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.000 Minutos salientes (000.000 20.000) 100.000 40.Inversión Publicitaria Medios digitales. parece haber alcanzado su punto máximo de expansión.79% 10.hablar .25% 104.el uso más común que se le da a los celulares es el envío de mensajes de texto o voz. Telefonía móvil  La telefonía móvil ha experimentado un vertiginoso crecimiento en Venezuela.000 15.000 30.49% 86.000 25.000 60.000 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: Observatorio Estadístico CONATEL Mensajes enviados . incrementando si el uso en general y como vehículo publicitario.000 5. (000) 100.000 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: Observatorio Estadístico CONATEL  Sin duda. generalmente.000 80.76% 46. como parte de planes que incluyen otros medios. No obstante. Penetración (000) y % (000) 35.000 20.

Visitas y Tiempo Promedio por Visita.Inversión Publicitaria Medios digitales. Visitantes únicos. 425. Certificación  El Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP y la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Notitarde. Páginas Vistas.000.com Noticias TCN.  Entre otros. resulta prácticamente imposible conocer la inversión publicitaria en Internet por lo que de manera conservadora.% de visitantes nuevos.com. Establecer un patrón de medición estandarizada para todos los medios 2.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. algunos de los medios que ya se certificaron o están en proceso de certificación son El Universal. Telefonía móvil  Como se mencionó al principio. incluyendo las diferentes modalidades de participación. Globovisión. y luego de consultar con actores del mercado. se estima una inversión para el año 2011. . además de un perfil completo de los visitantes. Proveer al sector de un sistema imparcial que administre y certifique la medición en forma confiable y objetiva  La certificación provee datos de tráfico. Bs. de aproximadamente.000 Medios digitales.com. formaron el  En Agosto fue formalmente presentado al mercado esta certificación cuyos objetivos son 1.

una revisión de la actividad comunicacional comercial. que ha reorientado su visión del negocio hacia objetivos más cuantificables y acciones más controlables.  Para efecto de este análisis. etc) hoy forma parte del portafolio de “medios” normalmente utilizados por el mercado. La práctica profesional publicitaria conjuga hoy ambos principios cabalgando sobre una miríada de posibilidades comunicacionales potenciadas por impresionantes plataformas tecnológicas  Precisamente. el trade marketing SI forma parte de todas esas formas de comunicación agrupadas bajo el concepto de comunicaciones below the line.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. dos son los motivos para ello. definida bajo el concepto general de Comunicaciones Integradas. ha ido ganando terreno dentro de los presupuestos de “publicidad”. resulte conveniente aclarar un error de interpre tación vertido en el informe del año pasado: en contraposición a lo que en dicho informe se señaló. email. etc. originalmente definida como toda actividad publicitaria efectuada a través de medios no tradicionales (TV. En primer lugar. un impresionante desarrollo tecnológico. En general. debe considerar las principales modalidades de comunicación . Junto a ello. el escenario de medios se ha expandido y lo que ayer era un medio “no tradicional” (i. . posicionamiento. Radio. transit advertising.Inversión Publicitaria BTL  Un informe de inversión en comunicaciones de marketing. devenido en BTL. en la búsqueda de mayor accountability de la inversión y un retorno a mas corto plazo. que permite formas increíbles y mas directas de contactar a los consumidores. esta visión del negocio. El caso es que en la evolución del mercado. Impresos.e direct. En las últimas dos décadas . esa multiplicidad de opciones hace difícil establecer con precisión los límites de la actividad below the line. Este criterio puede aplicarse a muchas formas de comunicación. que los anunciantes utilizan para contactar a sus grupos objetivos. Outdoor).  Esto no significa que la industria haya abandonado los fundamentos y principios básicos asociados a aspectos tales como valor de la imagen de la marca.

Desde el gran evento. esta el hecho de que – quizás por las razones expuestas anteriormente – no existe un ente que pueda clasificar . y según reportes. El hecho es que esta actividad esta creciendo.Inversión Publicitaria BTL  La actividad BTL abarca pues.  Por último. y en consecuencia. tiempos. demostración. multitud de formas. etc. desde el concurso con premios instantáneos hasta los programas de captación y fidelización mantenidos en el tiempo. concurso. hasta los grandes conciertos patrocinados por grandes marcas.000. etc. hasta la pequeña campaña en afiches o banners frente al negocio local. por lo que el monto dedicado a este rubro alcanzaría la cifra estimada de Bs. anunciantes . medianos y pequeños anunciantes. de la actividad de medios en sí: cómo asignar inversión a cada parte del componente de un plan multimedia determinado.  Para efectos de este reporte. estimándose ese incremento en línea con la inflación. determinadas categorías de clientes ya le están dedicando hasta un 35% de su presupuesto de comunicaciones de marketing  Otro aspecto que no facilita definir con precisión los límites de las actividades BTL es la “congruencia” de medios o mejor dicho. desde el afiche o display colocado dentro de los establecimientos. presupuestos. 25%. se asume que la inversión en BTL “puro” se incrementó significativamente durante 2011. medir. promoción.000 . las actividades “puras” de BTL.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II. Es criterio generalizado en el mercado y esta a la vista que las actividades BTL se han desarrollado exponencialmente en los últimos años. actividades. Desde la banderola que coloca el pequeño comercio hasta la campaña de activación del gran anunciante. 865. Actividades BTL son ejecutadas por grandes. es decir aprox.  Pero es innegable que hay una fuerte inversión en la categoría. pero no menos importante.

000 Digital 5.25% Cine 0.45% Prensa 23.91% BTL 10. Revistas en términos absolutos y Outdoor y Prensa en términos porcentuales sobre el total.21% El crecimiento en de la industria fue en 2011 de 7.000 Internet 5.18% Revistas 5.54% Cine 1.46% Revistas 7. .99% BTL 12. TV y Radio la mantienen mientras que BTL e Internet muestran un claro crecimiento.67% Tv 32.100.48% Outdoor 8.22% 2011: Bs 7. lo cual se traduce en un crecimiento por debajo de inflación.82% Outdoor 8.Inversión Publicitaria 2010: Bs 6.52% Radio 10.67% Prensa 24.Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II.65% Tv 32.61% en Bolívares.01% Radio 10. disminuyeron su participación.000.598.000.