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Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

Preparado por el Comit Certificador de Medios ANDA FEVAP

Marzo 2012

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

Introduccin
Por tercer ao consecutivo, el Comit Certificador de Medios ANDA FEVAP, presenta el Estudio sobre la Inversin Publicitaria en Venezuela. La presente entrega corresponde al ao 2011. Como se seal en entregas anteriores Conscientes de la imposibilidad de obtener cifras exactas, esta

resea lo que pretende, es analizar la informacin disponible, unificar criterios del mercado y proveer, en la medida de lo posible, informacin que corrija y compense las distorsiones existentes en esta rea y llegar a cifras ms cercanas al monto total de inversin publicitaria en nuestro Pas
Para la recoleccin de datos, se utiliz la misma tcnica de trabajo de aos anteriores, la cual consiste en la entrevista a distintos actores del mercado en los diferentes segmentos que, en su conjunto, representan la mayora de la inversin publicitaria. Al igual que en el estudio del ao 2010 la informacin se centra principalmente en las cifras de inversin antes que en datos cualitativos y caractersticas generales de los medios (presentes en el informe 2009). Se incluye informacin que permite comprender el entorno en el cual se desarroll la actividad publicitaria y de mercadeo. A este respecto, cabe mencionar que en 2011 se llev a cabo el XIV Censo Nacional de Poblacin y Vivienda. Los datos cifras preliminares arrojados por el mismo, por lo general, estn por debajo de las proyecciones hechas sobre censos anteriores, principalmente en lo referente a poblacin, vivienda y particularidades relacionadas con estos indicadores. Aspecto a considerar cuando se analicen los cuadros de estas categoras. De antemano, el agradecimiento a todos los colegas y a las empresas que compartieron su informacin, sus opiniones y su visin de las dimensiones y caractersticas de la Inversin Publicitaria en nuestro pas.

Francisco Javier Salas


Gerente General comitecertificador@andaven.org

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?

La poblacin censada alcanz la cifra de 27.150.095. Este monto no incluye las omisiones (Viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos). Se estima que una vez efectuados los ajustes necesarios, la poblacin de Venezuela se ubicar entre 28.750.000 y 28.900.000 habitantes. (En los siguientes cuadros, toda la informacin del ao 2011 tiene como fuente el Censo 2011 a menos que se indique lo contrario. Informacin de aos anteriores, en base a proyecciones de censos precedentes)

Poblacin Total 27.150.095


Hembras: 13.656.498 (50.3%)
30.000.000

Varones: 13.493.597 (49.7%)

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2011

Proyec. Fuente: INE Proyeccin al 30 de junio y Censo 2011

Censo 2011

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?

En Venezuela, ms de la mitad de esa poblacin (51,2%) se concentra en seis estados, los cuales, en conjunto, representan slo el 11.8% de la superficie del territorio nacional.

Estado
Zulia Miranda Carabobo Dtto. Capital Lara Aragua

2010
Poblacin

2011
Poblacin

% 3.821.068 13.3 2.987.968 10.7 2.331.564 2.103.404 1.881.595 1.735.981 8.1 7.3 6.5 6.0

% 3.703.640 13.6 2.665.596 2.239.222 1.933.186 1.769.763 1.627.141 9.8 8.2 7.1 6.5 6.0

TOTAL

14.861.580

51.9

13.938.548 51.2

(% redondeados a un solo decimal)

Fuente: Ao 2010: Instituto Nacional de Estadstica (INE). Proyeccin de Poblacin al 30 de Junio. 2011: Censo 2011

La Regin Norte-Costera, que representa el 22% de la superficie territorial,


concentra el 68% de la poblacin del Pas (Fuente Censo 2011)

Poblacin por edad 2001


65+ 4.9% 0-14 33.1% 65+ 5.8%

2011
0-14 27.6%

15-64 62.0%

15-64 66.6%
FUENTE: Censo 2011

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I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?

Como se puede observar en el grfico anterior, la poblacin ms joven (14 aos o menos) est decreciendo 37.3% (1990), 33,1% (2001), 27.6% (2011), caso contrario a la del grupo 15 ms, la cual aumenta de 62.7% (en 1990) a 69.1% (en 2001) y 72.4% en el reciente censo 2011. Cabe destacar tambin, el crecimiento de la poblacin mayor de 65 aos, la cual representaba el 4.0%, (1990) 4.9% (2001) y 5.8% (2011). La mediana de edad de la poblacin venezolana , ha variado por consiguiente :

Aos 30 25 20 15 10 5 0

Mediana de edad de la poblacin venezolana

1981

1990

2001

2011

Fuente: INE . Censo 2011

A continuacin se muestra el nmero de viviendas y su evolucin segn informacin proveniente de los censos efectuados los aos 1990, 2001 y 2011.

N de viviendas
9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

6.2MM 8.2MM 4.1MM

1990

2001

2011

Fuente: INE . Censo 2011

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I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?

El nmero de personas por vivienda ocupada, muestra un decrecimiento sostenido, en los ltimos cuatro censos.

N de personas x hogar
6 5 4 3 2 1 0
1981 1990 2001 2011
Fuente: INE . Censo 2011

5.3

5.1 4.4 3.9

Pobres y no pobres. El mtodo de Lnea de Pobreza, indica la capacidad de


la familia de adquirir la canasta bsica y la canasta alimentaria; el INE mide el valor de la canasta alimentaria, y la bsica (estimada como el doble de la canasta alimentaria) que incluye otros gastos adems de la alimentacin. Aquellos hogares que pueden adquirir la canasta bsica se consideran simplemente no pobres. El cuadro del INE Pobreza por lnea de ingreso 1er semestre 1967-2do semestre 2011, registra 6.685.771 hogares para el 2do semestre 2011. De stos, 5.049.544 (73,3%) son clasificados como hogares no pobres, 1.353.591 (19.7%) como pobres no extremos y 482.636 (7%) como pobres extremos. El nmero de personas en cada uno de estos tipos de hogar, vara significativamente.
Promedio personas por hogar (total hogares) Promedio personas por hogar (hogares no pobres) Promedio personas por hogar (hogares en pobreza no extrema) Promedio personas por hogar (hogares en pobreza extrema) Fuente: INE . 4.26 3.84 4.89 5.07

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I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?
Para
el primer semestre de 2011, los estados con ms y menos hogares pobres .

Con ms hogares pobres Con menos hogares pobres


Estado Apure Barinas Gurico Lara Sucre Portuguesa Yaracuy Delta Amacuro

% de hogares pobres
40.5 40.4 39.4 38.9 37.2 34.4 33.3 33.3

Estado

% de hogares pobres
10.5 15.4 15.8 18.4 19.7 22.3 27.5 27.8

Fuente: INE-Instituto Nacional de Estadsticas Porcentaje de hogares pobres por semestre, segn entidad federal

Los hogares por NSE y su ingreso es el siguiente:.


Bs.

Ingreso x hogar promedio mensual

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 AB C D E

?
D 33.6%

(Fuente: Carlos Jimnez - Datanlisis en Gua.com.ve- Marzo 8, 2012-Clculos propios)

9%

Dtto. Capital Nueva Esparta Carabobo Vargas Miranda Tchira Aragua Falcn

Porcentaje de hogares por NSE


E 45.7%

AB 2.4%

C 18.3%

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I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?
La situacin conyugal de las personas de 18 aos y ms, muestra un
decrecimiento de los casados y un incremento de unidos y solteros.

% 60 50 40 30 20 10 0

Estado civil de poblacin 18 aos y ms

Casados 30.6 Solteros Unidos 27.9 25.6

1990

2001

2011

Fuente: INE . Censo 2011

Jefatura del hogar


% 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Hembras
76

Varones

71

61 39

24

29

1990

2001

2011

Fuente: INE . Censo 2011

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I - En qu pas vivimos
Cuntos y cmo somos? Dnde estamos?
Se presentan a continuacin, datos sobre matrcula escolar en Venezuela
2010-2011. Las cifras para Primaria y Media se presentan en porcentaje, el cual representa el cociente entre las personas matriculadas por sexo con la edad escolar pertinente, con respecto al total de poblacin por sexo del mismo rango de edad. Las cifras para Educacin Superior se muestran en nmeros absolutos (# de estudiantes)

Hembras Primaria

Varones Media

93.3%

93.1%

77.3%

69.6%

Superior

2.293.914
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educacin

Una lectura del nivel de escolaridad alcanzado por la poblacin


venezolana, puede observarse en la siguiente estadstica:

Nivel de escolaridad
Sin escolaridad / Primaria incompleta Primaria completa / Secundaria incompleta Secundaria completa / Tcnica incompleta Tcnica completa / Superior incompleta Superior completa Postgrado / Maestra / Doctorado No sabe / No contesta
Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

3,4 27,6 39,5 17,5 10,7 1,2 0,1

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I - En qu pas vivimos
Cmo vivimos?

En el informe preliminar del XIV Censo de Poblacin y Vivienda (Primeros Resultados 23 de febrero 2012), se presenta la lista de bienes existentes (en %) en los hogares censados (Tablas Equipamiento del Hogar y Bienes del Hogar.) Para efectos de este informe, se conjugan en una sola lista.

Calentador de agua Secadora Internet Computadora Aire Acondicionado TV por cable/Satlite Telefona fija/satelital Lavadora Radio Nevera Televisin Cocina

8.5 10.7 23.7 31.5 40.5 48.0 50.3 68.4 69.7 87.7 93.6 94.2

En estas cifras, llama la atencin la baja penetracin de la radio (69.7). Sobre este medio y sobre la penetracin de TV por suscripcin, se amplan detalles en el captulo correspondiente a cada uno de estos medios.

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I - En qu pas vivimos
Cmo vivimos?

Uno de los indicadores primarios para establecer el estilo de vida de la poblacin es el tipo de vivienda y la condicin en la cual la habita. En el siguiente cuadro se muestra (en %) el tipo de vivienda habitada por NSE (Nivel Socio Econmico).

Tipo de vivienda
TOTAL ABC+ CCasa de bloque, frisada, pintada y con techo Quinta / casa/ condominios Apartamento/ bloques/ departamento

74,0 3,6 11,6 90,5 09,0 4,8

13,9 82,1 89,5 56,2 1,4 0,5 29,9 15,4 0,4

Condicin
Propia, pagada totalmente 81,9 Propia, pagndose 3,4 Alquilada 8,0 Alq., parte de la viv. (Hab./ anexo) 0,1 Asignada por razones de trabajo 0,2 Cedida/ Prestada por un familiar 3,0 Tomada/ Invadida 2,1 Vive arrimado 0,2 Otras menciones 0,1 No sabe/ No responde 1,0

Otro indicador es la posesin de vehculos

Posesin de vehculos
TOTAL ABC+ CS tiene vehculo No tiene vehculo

D 24,5 75,5

E 16 84

28,8 71,2

85,7 14,3

73 27

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

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I - En qu pas vivimos
Cmo vivimos?

Otro de los indicadores utilizados para conocer la situacin y perfil de los hogares, es la penetracin de determinados bienes y servicios. Se presenta una lista de la posesin (en %) de stos por NSE.
TOTAL ABC+
Televisor -Televisor LCD/ Plasma Nevera / Refrigeradora Cocina o estufa a gas Licuadoras Plancha de ropa Telfono celular DVD Equipo de sonido Lavadora Ventiladores / Abanicos Telfono fijo Horno microondas Aire acondicionado Secadores de cabello Comp. personal (PC/.Desktops) Cmara digital Vehculo Impresora personal Pinzas / Planchas / Rizadores de cabello Telfono prepagado Areperas Cafeteras elctricas Sandwicheras o Tostadoras Cmara de video Computadora porttil (Laptops) Secadora 98,4 97,4 94,5 92,5 88,1 86,3 81,2 81,2 74,8 69,5 48,1 46,8 46,1 36,5 34,2 31,7 28,8 27,3 26,6 21,2 20,3 16,9 16,3 9 7,9 7,9 94 90,5 81 91,7 91,7 100 92,9 91,7 88,1 46,4 88,1 84,5 71,4 71,4 84,5 79,8 85,7 78,6 64,3 11,9 69 53,6 57,1 57,1 45,2 33,3

C97,1 97,4 91,2 95,6 94,5 96,7 90,9 94,9 93,8 46,7 77,4 81,8 70,8 60,6 75,9 75,2 73 65,7 47,4 15 41,6 43,1 44,2 25,5 18,6 21,2

D
98,9 99,1 96,1 95,5 92,9 86,1 85,4 86,5 83,5 73,2 52 51,9 51,3 37,5 36,8 31,5 24,5 28,5 28,2 18,3 20,7 17,6 14,1 5,3 7,4 6,4

E
98,8 96,9 95,4 90 83,4 82,9 75,5 74 64 74,8 35,5 32,3 35,1 27,3 18,5 17,4 16 13,1 17,7 25,1 11,1 7,2 7,5 3,3 2,7 3,4

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

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I - En qu pas vivimos
Cmo vivimos?

A continuacin, se presenta una lista de la posesin de stos en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Ciudad Guayana. Se presenta este dato en estas ciudades por ser aqullas en las cuales, se mide la audiencia de TV. El Stablishment Survey se efecta cada dos aos. AGB lo efectu en 2010 con vigencia 2010-2011. .

Fuente: AGB Stablishment Survey 2010

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I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero
Se
muestra a continuacin, algunos indicadores relativos a la Fuerza de Trabajo. Todos estos indicadores, tienen como fuente: INE Indicadores de la Fuerza de Trabajo - 2 Semestre 2011 (Proyeccin).

% 100 80 60 40 20 0

Poblacin Econmicamente Activa (*)


65.1 64.8 64.7

2009

2010

2011

(*) Como % de la Poblacin de 15 + mas aos

% 100 80 60 40 20 0

ndice de Ocupacin (*)

91.9

91.5

92.1

2009

2010

2011

(*) Como % de la Poblacin Econmicamente Activa

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I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero
A noviembre 2011, la situacin laboral de los venezolanos (mayores de 18
aos) era la siguiente:
Tiene un trabajo fijo Se dedica exclusivamente a las labores del hogar Hace trabajos ocasionales Es estudiante Est retirado / Jubilado / Pensionado Est sin trabajo / Busca empleo fijo Vive de rentas, dividendos, etc. Otras menciones No contesta

45,3% 19,2% 11.7% 10.9% 5.8% 5.7% 1.0% 0.3% 0.2% 0 10 20 30 40 50

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

Tipo de empresa en la cual trabaja:


Empresa privada Por su cuenta Organismo pblico o empresa pblica Sector informal No contesta

36,7% 34.5% 23.9% 3.7% 0.7% 0.6% 0 10 20 30 40 50

Empresa mixta

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

(En el grfico anterior se infiere que la variable por su cuenta en buena medida se refiere a los que el INE presenta como sector informal)

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I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero
El empleo en el sector pblico creci 5,3% (119.220 personas) y 1,6% en el
Sector privado (150.717 personas). El salario mnimo, por su parte, se ubic en Bs. 1.548, 22, tras dos alzas puntuales decretadas por el Ejecutivo Nacional. De esta manera, () la remuneracin mnima al cierre de octubre alcanz para cubrir 90,5% del costo de la canasta alimentaria normativa calculada por el INE, lo que significa una mejora de 0,5 puntos porcentuales en relacin a similar mes de 2010. En trminos generales y al ajustar por inflacin, las remuneraciones reales de los trabajadores experimentaron una subida interanual de 8,5%, debido al alza de 25,4% de origen pblico, y de 1,4% de origen privado (Fuente: Mensaje de fin de ao del Presidente del Banco Central. El Nacional
Diciembre 30, 2011)

3,0 2,5

ndice nacional de precios al consumidor. Variacin porcentual

2,0
1,5 1,0 0,5 0,0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: BCV

A partir del 1ro de mayo comenz a aplicar el aumento del 15% en el salario

mnimo quedando estimado en Bs. 1.407,47 () Luego, a partir del 1ro de septiembre se hizo efectivo la segunda fase del aumento, establecido en 10%, lo que llevar el sueldo mnimo a 1.548,22 bolvares (Fuente: WWW.Veneloga.com)

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I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero

A partir de enero de 2009, el Instituto Nacional de Estadstica ha entrado a participar en el clculo de un ndice de alcance nacional, el cual, al incluir en la canasta insumos del interior del pas, se provoca una disminucin de la inflacin, forzada por aquellos elementos de la canasta que son ms baratos en el interior del pas. De este modo, la inflacin del ao 2011 segn los tres instrumentos de medicin es: INDICE IPC -Caracas Ncleo INF - Caracas INPC - Nacional INFLACIN 29.0% 30.9% 27.6%

FUENTE: Jos Huerta - Consultora de informacin / Banco Central de Venezuela

La inflacin por categora fue la siguiente: Alimentos y bebidas no alcohlicas Bebidas alcohlicas y tabacos Vestido y calzado Alquiler de vivienda Servicios de la vivienda excepto telfono Equipamiento del hogar Salud Transporte Comunicaciones Esparcimiento y cultura Servicio de educacin Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos CARACAS 34,10% 27,40% 17,60% 6,30% 13,50% 27,80% 29,60% 38,90% 6,70% 19,10% 24,90% 34,90% 36,00% NACIONAL 33,60% 28,40% 16,50% 11,00% 9,30% 25,00% 26,80% 30,60% 6,50% 20,20% 25,50% 30,10% 30,00%

FUENTE: Jos Huerta - Consultora de informacin / Banco Central de Venezuela

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I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero

Cuando se hace un estudio sobre cunto ahorra el venezolano, se constata que slo puede guardar 2,6% de su ingreso, pero en los de menores recursos (estrato E) esa cifra disminuye a 1,9% (Fuente: Carlos Jimnez- Guia.com.ve- Marzo 8, 2012)

El ahorro del venezolano


TOTAL ABC+ CD 34,8 65,2 E 33.0 66,8

S ahorra No ahorra No sabe / No responde

37.0 62,9 0.1

59,5 51,5 39,3 48,5

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

En el segundo semestre del 2011 la banca venezolana gan US$2.071 millones un 118,13% sobre el 2010 (Fuente: Biendateao.com Enero 27, 2012)

Aproximadamente

entre 35% y 40% de la poblacin est bancarizada segn datos de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras
(Fuente: Carlos Jimnez- Guia.com.ve- Marzo 8, 2012)

La cesta de los 50 productos bsicos para la alimentacin de una familia de cinco personas trep 27,1% durante el ao pasado, inform el Instituto Nacional de Estadstica (INE). Segn el informe () el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) cerr el ao en Bs. 1.741,29, con un valor mensual por persona de Bs. 333,62 (Fuente: INE - El Mundo Economa y Negocios, Diciembre
31, 2011).

Por sptimo mes consecutivo en lo que va de ao (2011) los productos nacionales aumentaron ms de precio que los importados, segn el ndice de Precios al Mayor del Banco Central de Venezuela (BCV). Mientras que los bienes hechos en el pas se encarecieron 1,8% en septiembre y 23,3% con respecto a igual mes en 2010; los trados del exterior se incrementaron slo 1,0% ese mes y 14,4% versus septiembre del ao pasado. (Fuente: El Mundo
Economa y Negocios) Octubre 10, 2011.

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero

Los venezolanos gastan menos en s mismos e invierten ms en el consumo familiar. Alie Charr, directora de la firma Datos, indic en su ponencia "Consumo y consumidor", durante el Foro Anual de la Asociacin Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), que en (2011) las personas estn destinando 76% de sus ingresos al pote de gastos familiar. As lo evidenci un estudio realizado por la consultora. "En 2009 ese monto era de 65%" y agreg que "el dinero que era usado en trminos personales est desplazndose de manera importante a la compra de cosas para la casa". Inform que tambin ha cambiado la distribucin del gasto del pote familiar. "Este ao (2011) el gasto en productos de alimentacin y bebidas no alcohlicas est en 35%; en 2009 era de 25%". (Fuente: El Mundo Economa
y Negocios, Octubre 30, 2011)

Dnde compra el venezolano


Supermercados/ Automercados independientes y de cadena Mercal/ PDVAL Mercados Pblicos/ Ferias populares Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados Hipermercados 0 10 18,7% 12,1% 6,7% 2% 20 30 40 50 60 70 57,8%

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, los productos que ms subieron de precio fueron la pasta, que promedia Bs. 9,28 el kilo y reporta un incremento de 113%; el atn fresco, que oscila entre Bs. 62 y Bs. 95 el kilo y aument 89%; la auyama, que promedia Bs. 7,50 el kilo y subi 74% en 2011; la sardina enlatada, cuyo precio oscila entre Bs. 2,47 y Bs. 5,5 la lata de 170 gramos y reporta un incremento de 73%; y el pltano, que promedia Bs. 12,2 el kilo y aument 71% a lo largo de 2011. Banco Central de Venezuela informa que el Producto Interno Bruto (PIB) registr un alza de 3,6% en el primer trimestre de 2011 y la economa registra tres perodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to. Poder- Diciembre 31, 2011

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

I - En qu pas vivimos
El trabajo y el dinero

Para completar el perfil del uso de los recursos y el tiempo del venezolano, se presentan dos cuadros que muestran sus actividades habituales dentro y fuera del hogar

Actividades realizadas en casa


Ver televisin Dormir Reunirse con familiares y/o Or msica Leer un libro / Revistas Navegar en internet Juegos de mesa / Jugar cartas Ver Pelculas en DVD/ VHS/ Chatear Hablar por telfono 0 5 10 15

20

25

30

Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

Actividades realizadas fuera de casa


Pasear en centros comerciales Visitar a mi familia Ir al cine Ir a la playa Ir al parque Hablar con mis amigos Reunirse con familiares y/o amigos en Visitar locales nocturnos / Tascas / Bares Hacer deporte al aire libre Ir a comer fuera de la casa / 0 2 4 6 8 10 12 14

%
Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

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I - En qu pas vivimos
El comercio y la industria

En la Gaceta Oficial N 39.623 del 25 de febrero 2011, fue publicado el aumento Bs 76 (de Bs 65) de la Unidad Tributaria (Fuente: Veneloga-28 de Febrero
2011)

El ndice de escasez alcanz 24% en diciembre 2011.(Fuente: Luis Vicente Len- El

Universal 9 de Febrero 2012)

Las mesadas que reciben los nios se transforma en un poder de compra anualmente que alcanza a Bs. 1.671 millones $U.S. 315 millones. (Fuente:
Datanlisis, Noviembre 2, 2011)

Venezuela

actualiz y oficializ sus reservas de petrleo a 296.500 millones de barriles hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que el pas pas a ocupar oficialmente el primer lugar de reservas certificadas en el mundo, de acuerdo a lo establecido la Gaceta Oficial nmero 39.615 del fecha 14 de febrero de 2011
(Fuente: 6to Poder-Diciembre 31, 2011)

81 productos regulados subieron de precio en 2011 (Fuente: El Mundo, Economa y


Negocios, diciembre 31, 2011)

Los

presidentes de Venezuela, Hugo Chvez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron 13 acuerdos en el rea textil, construccin, metalmecnica, aluminio, acero y hierro. Se autorizaron pagos por el orden de los 710 millones de dlares para saldar la deuda venezolana con algunos exportadores colombianos que asciende a 800 millones de dlares. (Fuente: http://aristobulo.psuv.org.ve)

El Banco Central de Venezuela informa que

el Producto Interno Bruto (PIB) registr un alza de 3,6% en el primer trimestre de 2011 y la economa registra tres perodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to. Poder- Agosto)

En 2011 se

vendieron en total 120.689 vehculos, es decir un 8,2% menos que el ao previo, cuando se registraron 125.202 ventas. Del total vendido, 103.011 unidades fueron producidas localmente y 17.680 importadas. (Fuente: El
Nacional, marzo 9, 2012 y CAVENEZ)

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I - En qu pas vivimos
El comercio y la industria

La fabricacin de alimentos y bebidas registr una fuerte cada en el tercer Trimestre de 2011 comparado con el mismo lapso de 2010. Dentro del sector manufactura la fabricacin de alimentos y bebidas cay 9,1%, indican las cifras del PIB difundidas por el Banco Central de Venezuela. "El desempeo de la industria alimenticia se vio afectado por las fuertes precipitaciones, por problemas en la disponibilidad de insumos, por el rezago en los precios de venta y por la volatilidad de los precios de las materias primas importadas, que especficamente impactaron en la produccin de lcteos, carne y derivados", indica el informe del BCV.

"Habr que hacer las correcciones para que ese sector se dinamice. Hay que producir ms y mejor y las importaciones hacerlas de la mejor manera", seal el presidente del BCV, Nelson Merentes.
El sector manufacturero en su conjunto creci 2,1% entre julio y septiembre, con destacadas alzas de metales comunes (39,0%), la fabricacin de muebles (24,8%), edicin e impresin (23,0%), caucho y plstico (16,6%), fabricacin de papel (15,0%), minerales no metlicos (13,7%). Mientras, se registraron contracciones en la fabricacin de alimentos y bebidas (-9,1%), maquinaria y equipos (-13,4%), textiles (-6,1%) y vehculos (-5,2%). Las empresas manufactureras del sector pblico registraron una contraccin de 2,1%, "motivada a problemas tcnicos, operativos y financieros". No obstante, se apreciaron crecimientos en la produccin de acero, por parte de Sidor (8,1%), y en la industria cementera (14,7%), "ambos orientados a apoyar los mayores requerimientos de la actividad construccin, en el marco del plan de viviendas instrumentado por el Ejecutivo Nacional", seal el Banco Central de Venezuela.
(Fuente: El Mundo, Economa y Negocios, Noviembre 27, 2011)

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I - En qu pas vivimos
El comercio y la industria

Los bonos soberanos y los de Pdvsa mostraron un comportamiento positivo en el mes de octubre (2011). Con destacadas alzas de los 2014, 2015 y 2016, cuyos precios se incrementaron 13,5%, 14,8% y 13,2% respectivamente
(Fuente: El Mundo, Economa y Negocios, Noviembre 1, 2011)

Estimamos que las ventas se incrementen aproximadamente 10% al cierre de este ao (2011), indic Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cmara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). (Fuente: El Mundo, Economa y Negocios,
Diciembre 20, 2011)

Las inversiones en el pas crecieron 1% en 2011 y rompe con dos aos seguidos de cadas. Aunque, segn el informe, su movimiento fue bastante inestable durante el ao. Consumo. Los venezolanos salieron a comprar productos y servicios en mayor cantidad que el ao pasado por lo que este indicador registr un alza de 3,7%. Mientras tanto el gasto del Gobierno subi 6%. Exportaciones. La venta venezolana de productos al exterior, principalmente petrleo, subi 42,8% en 2011, luego de una drstica cada el ao pasado de 12,9%. En total, Venezuela export mercancas por un total de $93.896 millones. Importaciones. La compra de bienes desde otros pases se increment 18%, al cerrar el ao 2011 con un monto de $45.615 millones. El Gobierno sigui incrementando su participacin en las compras externas al representar 35% del total
(Fuente: Nelson Merentes. Balance preliminar de la economa venezolana en 2011 .Ultimas Noticias 31.12.2011

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I - En qu pas vivimos
Visin de los profesionales .

2011 estuvo signado por una serie de acontecimientos que de una u otra forma, influyeron en el quehacer del venezolano. La oposicin lleg a la Asamblea, los damnificados continuaron sindolo, la crisis elctrica afect especialmente a la poblacin del interior de Pas y al sector comercial e industrial, se repatriaron las reservas en oro, las noticias sobre la inseguridad estuvieron presentes a diario y el Seor Presidente anunci su enfermedad a la Nacin. No fue un ao fcil para la actividad de las Comunicaciones de Marketing. Anunciantes y Publicistas consultados coinciden en esta apreciacin. Se citan a continuacin, algunas de las opiniones expresadas en las consultas efectuadas. El mercado publicitario en Venezuela sigue en recesin, como resultado de la

continuacin de un clima general desfavorable para los negocios, caracterizado por polticas de desestmulo a la produccin local, alta inflacin, controles del Estado, nacionalizaciones de empresas y conflictividad social

Restriccin en el acceso de dlares limita importacin de muchas productos objeto de publicidad, creando fallas que impiden el cabal desarrollo de esta ltima Nos encontramos en un mercado inflacionario, no competitivo, en extincin () El gobierno controla sector primario de la economa y gran parte del secundario
La presin sobre los medios de comunicacin nos obliga a ser ms

cautelosos a la hora de pautar

Segn la unidad de inteligencia econmica del Banco Mundial, Venezuela ocup en el 2011 el puesto nmero 173 de las 183 economas donde hacer negocios en el mundo, dos posiciones ms abajo que el 2010, y la penltima de los 29 pases de Latinoamrica. En trminos de estimular y proteger las garantas econmicas, Venezuela est a la zaga de toda la regin. Es necesario reordenar oferta y demandapromover el consumo venezolano

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I - En qu pas vivimos
. Visin de los profesionales En los ltimos cuatro aos, el nmero de personas empleadas en la Industria

Publicitaria se ha venido reduciendo en aproximadamente 5% interanual

La industria publicitaria en Venezuela est sobrellevando por un lado el impacto econmico en la reduccin o poco crecimiento de los presupuestos (por debajo de los ndices de inflacin) y un xodo cada vez ms acentuado del talento nacional hacia otros pases de Latinoamrica, Europa y los Estados Unidos () Vemos con preocupacin una fuga de talentos particularmente de los creativos ms jvenes que significan la generacin de relevo de la industria Ante una alta inflacin y control de produccinpara que me hace falta la publicidad?...

En 2011 notamos un incremento o creacin de unidades internas en las agencias, compaas especializadas o dedicadas al manejo online, as como unidades BTL en agencias tradicionales abre el abanico de oportunidades al crecimiento de inversin y visibilidad de campaas en estos medios...
Llama la atencin igualmente que cada vez disminuyen los eventos sociales y acadmicos aupados por los miembros de la industria En esta situacin hay que buscar siempre la oportunidad de ganar () las empresas y productos lderes obtendrn ms share de mercado. Es necesario observar cmo se comporta la competencia . Lo que pudimos aprender en esos 12 meses fue extremadamente valioso: La masificacin y desarrollo de nuevos medios en el mercado publicitario A pesar de todos los impactos negativos sobre la actividad, destacan los esfuerzos que hacen los miembros de la industria publicitaria nacional (anunciantes, publicistas, medios, aliados y proveedores) para mantenerse actualizados en lo concerniente al pensamiento estratgico (adaptacin de nuevas corrientes y metodologa universales) y tecnologa (equipos de ltima generacin).

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I - En qu pas vivimos
. Visin de los profesionales A los factores estructurales ya conocidos que incidieron en la actividad comunicacional en 2011, se sum en particular el anuncio de la prxima promulgacin de dos nuevas leyes: Ley de Costos y Precios Justos. Lo desconocido de su alcance y operatividad(estarn mis productos en la lista de los regulados?) creando incertidumbre y obligando a ser cautelosos y conservadores en cuanto a las decisiones de marketing. El otro factor de fuerte incidencia fue el anuncio de la prxima promulgacin de una nueva (o reforma de la actual) Ley del Trabajo. El desconocimiento del alcance de este (nuevo?) instrumento jurdico y su incidencia en la operatividad de la empresa, conlleval igual que en el caso anterior- a proceder con cautela en la toma de decisiones de comunicaciones de marketing. () Por otro lado, consideramos que el ao prximo (2012) ser un ao electoral, que tendra una ventana de actividad ms o menos normal hasta el mes de agosto, ya que la agenda poltica ocupara la atencin y los espacios hasta diciembre, situacin que debera ser considerada para las decisiones de inversin en publicidad () Los medios, por su parte, receptores de la inversin de los anunciantes, tambin se vieron afectados de este conjunto de situaciones, por lo que debieron mantener sus niveles sus esquemas de comercializacin Limitantes legales hacen que empresas tradicionales de productos de consumo reduzcan su participacin en medios tradicionales, y nuevos inversionistas entran al ranking de inversin publicitaria, manejando importantes niveles de participacin; activando categoras que hoy en da estn entre los primeros lugares como: calzados y textiles, tiendas y supertiendas, productos de belleza y cosmticos con nuevos anunciantes, etc. Sectores como banca y vehculos, tradicionalmente fueron grandes inversionistas, redujeron drsticamente su participacin ...

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I - En qu pas vivimos
. Entorno legal El escenario en el cual se desenvuelven las actividades de los miembros de la comunidad de las Comunicaciones de Marketing Anunciantes, Agencias, Medios y Proveedores se ve afectado por un creciente nmero de disposiciones legales que directa o indirectamente, el normal desenvolvimiento y ejecucin de dichas actividades. El conjunto de reglamentos y leyes, que junto a otros de mbito ms amplio (Cadivi, etc), fue anunciado, discutido y/o promulgado en 2011, o que continuaron vigentes de aos anteriores, son los siguientes: 1. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisin 2. Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios 3. Ley de Menores: LOPNA 4. Ley general de Alimentos 5. Ley Orgnica para el Poder Pblico Municipal 6. Ley de Transporte y Trnsito Terrestre 7. Ley de Impuestos sobre alcohol y especies alcohlicas 8. Ley de Salud 9. Ley sobre juguetes blicos 10. Ley sobre los pueblos y comunidades indgenas. 11. Ley sobre la lactancia materna 12. Ley de ejercicio de la Farmacia 13. Normas de la Comisin Nacional de Valores 14. Ley General de Banco y otras Entidades Financieras 15. Ley orgnica de la actividad fsica (Ley Deporte) 16. Ley de Costos y Precios Justos 17. Ley Orgnica del Sistema Econmico Comunal 18. Ley de Medios Alternativos En proyecto: 19. Reglamento de la Ley de Cinematografa Nacional 20. Ley del Derecho de Autor 21. Ley de Propiedad Industrial 22. Ley de Salud y del Sistema Pblico Nacional de Salud (aprobada en 1 discusin. Le da carcter vinculante a los sistemas de autorregulacin publicitaria.)

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II- Inversin Publicitaria


La inversin en medios
En el Informe 2010 se incluy el siguiente cuadro reportando la informacin
de inversin sealada por IVP para los medios TV, Radio, Prensa, Revistas, Vallas. Lamentablemente, IVP cerr actividades en el mercado nacional. De cualquier forma, esta resea se presentaba slo de manera referencial, pues como se analiz en el informe del ao pasado (2010) (y se har en ste) la inversin fue marcadamente distinta. Estableciendo una relacin entre la cifra sealada por IVP para 2010 y la obtenida en nuestro informe, se puede suponer que la inversin estara cercana a lo sealado en la curva roja.

Bs (000)
14.000.000

Inversin Publicitaria aos 2000 y 2006 - 2011

12.000.000
10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: IVP y clculos propios

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II- Inversin Publicitaria


La inversin en medios
La inversin reportada en los informes 2009 y 2010, fue la siguiente:

2009: Bs 6.492.568.636
BTL 9.24 INTERNET 4.62 CINE 0.69 OUTDOOR 8.99 REVISTAS 7.79 TV 33.33

PRENSA 25.89

RADIO 9.44

2010: Bs 6.598.000.000
REVISTAS 7,67% BTL 10,46% INTERNET 5.91% TV 32,25%

CINE 0,82%
OUTDOOR 8,67% RADIO 10,22%

PRENSA 24,01%

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II- Inversin Publicitaria


La inversin en medios
Como en aos anteriores, se utilizan diversas fuentes de informacin para
establecer la cifra que ms se aproxime a la inversin en medios. El propsito de esta estrategia es, en primer lugar, lograr una aproximacin por consenso as como contrastar la informacin suministrada por cada fuente.

Consumo de medios

Ve /Oye / Lee

Frecuencia Promedio semanal


6.3 5.1 4.8 1.2

Televisin Radio Prensa Revistas1

95.8% 51.7% 66.0% 5.8%

Fuente: DATOS CA. Pulso del Consumidor-Febrero-Marzo 2011

A continuacin se analiza la inversin en cada uno de los medios, y se efectan los ajustes necesarios. Para efectos comparativos vs. aos anteriores, se utilizan los mismos parmetros.

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II- Inversin Publicitaria


Televisin Seal abierta
Como se mencion anteriormente, se utilizan diversas fuentes de informacin
para establecer la cifra que ms se aproxime a la inversin real en cada medio. En este caso Televisin - se trabaj a partir de la informacin suministrada por AGB, contrastada con la informacin de los canales de televisin y directores de medios de diferentes agencias

Se analizan los datos correspondientes a los canales

comerciales de cobertura nacional o regional. An cuando el informe de AGB incluye a VTV, la inversin y el nmero de registros en este canal no se consideran en el presente informe

Inversin (s/AGB) 2010: Bs 10.138.571.628 Inversin (s/AGB) 2011: Bs 13.395.532.017 Incremento 2011/2010: Bs 3.256.960.389 Incremento 2011/2010: El nmero de registros aument marginalmente. Registros (s/AGB) 2010: Registros (s/AGB) 2011: Incremento 2011/2010: Incremento 2011/2010: 948.783 994.554 45.771 4.82 % 32.12%

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II- Inversin Publicitaria


Televisin Seal abierta
Una conclusin preliminar que se puede extraer al analizar estas cifras es
que la presencia en televisin no creci (similar nmero de registros 2010/2011). Sin embargo, segn AGB, aument la inversin por encima de un 32%. Para entender esta disparidad, es conveniente analizar dos aspectos: 1)lo que fue la Preventa 2011; 2) la composicin de los registros En primer lugar, siguiendo diferentes estrategias, los canales aumentaron sus tarifas de una manera significativamente diferente, en un rango que dependiendo entre otros factores- del tipo de compra y canal- variaban entre un 10% y un 75%. Esta situacin estuvo acompaada por un incremento de las bonificaciones para contrarrestar el aumento tarifario y mantener niveles adecuados de rendimiento: En resumen, se compraron y pagaron menos comerciales, pero se compens con ms bonificaciones, lo cual trajo como resultado neto, la transmisin de un nmero de registros muy cercano al de 2010 (+4.93%) pero un aparente incremento de la inversin (32.12%) Pero esta situacin, debe analizarse conjuntamente con la composicin de esos registros

La metodologa utilizada por AGB convierte a

segundos todas las manifestaciones comerciales o registros que aparecen en pantalla y le asigna un valor a todos ellos. Al analizar la composicin de esos registros en 2010 y 2011 se observa lo siguiente:

Tipo de registro Spot normal Spot promo Spot vivo Spot insert Spot P y D Spot sponsor Spot intriga

2010 645.379 76.188 10.083 93.919 105.462 6.306 3.206

2011 642.489 87.008 9.572 114.415 129.018 4.909 1.710

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Televisin Seal abierta
Como se observa en el cuadro anterior, el nmero de comerciales transmitidos (spot normal, spot vivo y spot intriga) disminuy en 2011 a pesar de los descuentos y/o bonificaciones, aumentando las promociones de planta (spot promo) las cuales no son facturadas, las P y D y los inserts. Pero estos dos ltimos tipos de spots, generalmente no son comprados de forma aislada sino que forman parte de un paquete de compra. No obstante, se les asign un valor. De all la diferencia entre la elevada cifra de inversin y la baja diferencia neta de los registros.

El ajuste a la cifra suministrada por AGB, arroja una inversin cercana a Bs.
2.000.000.000.

Por

las consideraciones anteriores se reconoce la informacin suministrada por los propios canales y las agencias de publicidad, la cual, coinciden bsicamente, y sitan esa inversin en un rango promedio de Bs 1.700.000.000. (12.69% a lo sealado por AGB) . Para efectos de este anlisis, se asume pues como cifra neta de inversin en TV de seal abierta en los cuatro canales sealados, la cantidad de

Bs. 1.700.000.000

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II- Inversin Publicitaria


Televisin Seal abierta

Principales anunciantes.
Los 20 anunciantes para los cuales AGB report mayor inversin fueron:

2010
GOBIERNO BOLIVARIANO PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. CEDESA/EMPRESAS POLAR C.A.CERVECERIA REGIONAL COLGATE PALMOLIVE,C.A. GRUPO TELEFNICA TRAKI NESTLE VENEZOLANA,S.A. MODAVENCA LABORATORIOS FISA. C.A. PALACIO DEL BLUMER UNILEVER ANDINA CALSI CA BEIERSDORF,S.A. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL AVON DE VENEZUELA DIGITEL COMPANIA CELL C A KONSUMA DE VENEZUELA C.A.S.A.PRONEGOCIOS ALIMENTOS KELLOGG'S,S.A.

2011
GOBIERNO BOLIVARIANO CEDESA/EMPRESAS POLAR PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. COLGATE PALMOLIVE,C.A. NESTLE VENEZOLANA,S.A. GRUPO TELEFNICA MULTINACIONAL DE SEGUROS UNILEVER ANDINA MODAVENCA TRAKI DISTRIBUIDORA KREISEL,C.A. CALSI CA AHORRAR ENERGIA LABORATORIOS FISA. C.A. BANCO PROVINCIAL C.A.CERVECERIA REGIONAL BEIERSDORF,S.A. COCA COLA SERV. DE VZLA.,C.A. ALIM. ARCOS DORADOS DE VZLA JOHNSON & JOHNSON VZLA,S.A.

Fuente: AGB

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Televisin Seal abierta

Principales anunciantes. Caractersticas


2009
Nmero total de anunciantes Inversin total Bs Grps total anunciantes Top 20 anunciantes: Inversin por encima de
Bs 80.000.000 Bs 600.000.000 Bs 3.955.343.101 45,40% Bs 84.764.763 Bs 650.000.000 Bs 4.570.804.937 45.07%

2010
1044
10.140.019.295

2011
1093
13.849.054.999 1.454.048 Bs 122.584.577 Bs 1.088.974.871 Bs 6.194.723.780 44,73% 567.884

1031
8.712.945.682

Top 20 anunciantes Inversin por debajo de


Top 20 anunciantes: inversin Top 20 anunciantes % sobre inversin total TV Top 20 anunciantes Grps

(Se presentan datos aglomerados referenciales. No se reporta inversin REAL por anunciante, ya que se asume que cada uno de ellos, tuvo condiciones particulares de negociacin)

Se contabilizaron 1.036.942 registros (Inc.. VTV) El costo promedio por registro fue de Bs. 9.524.48 (-7.18% vs. 2010) Se transmitieron 642.489 spots publicitarios, y 87.008 promocionales Venevisin transmiti slo 226 inserts. Globo 12 Televen fue el canal que transmiti ms spots publicitarios:17.6347 De los 414.947 registros de Meridiano TV, 225.612 fueron inserts o P&D ndice promedio de efectividad de top 20 anunciantes (SOV/SOS): 0.89 14 sobre ndice 6 por debajo del promedio 12 con ndice negativo (< 1.00) Categora retail: 2010: 4 anunciantes; 2011: 3 anunciantes 2 marcas de zapatos en puestos 9 y 12 (inversin)

Fuente: AGB

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Televisin Seal abierta Audiencia

Para establecer la audiencia de televisin abierta, se sumaron los Grps alcanzados durante 24 horas de transmisin (promedio 365 das) La audiencia en televisin abierta, contina descendiendo debido a un factor estructural, como lo es la salida del aire de RCTV y el aumento de la TV por suscripcin, unido al factor coyuntural de los problemas de suministro elctrico.
Grps/da
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL AUDIENCIA

Grps/da
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006

HOMBRES (18+)

2007

2008

2009

2010

2011

Grps/da
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2006 2007

MUJERES (18+)

Grps/da
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80

NIOS (4-11)

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: AGB

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Televisin Audiencia
Tiempo dedicado a ver televisin S/target (2011-Total TV)
6 5 4 3 2 1 0
TOTAL HOMBRES MUJERES NIOS (18+) (18+) (14-11)
Fuente: AGB

Tiempo dedicado a ver televisin S/seal (Total indiv.)


6 4h41m 5 4 3 2 1 0 6 CANALES
Fuente: AGB

5h28m

5h18m

6 hrs.

5h22m 5h28m

3h50m 2010

3h37m 2011 2010 2011

Total TV

Otro factor que est afectando a la sintona de TV por la va tradicional (pantalla del aparato de televisin) es la naciente (y creciente) tendencia de ver Televisin no slo en equipos de computacin, sino en las pantallas de smartphones y tablets mediante diferentes apps.

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II- Inversin Publicitaria


Televisin Audiencia
La amplia oferta televisiva por
suscripcin, unida al abundante portafolio de seales locales y nacionales, permite al venezolano, disfrutar de este medio para mantenerse informado y como elemento de distraccin.

Los

diferentes canales de televisin, poseen un perfil de audiencia establecido mediante el denominado ndice de Afinidad (Peso de la variable que consume el medio vs. peso de la variable en el mercado). Este perfil, vara por cada canal, programa, etc. Para efectos de este trabajo, se sealan diferentes variables comparando sus magnitudes en el segmento de televisin abierta frente al de televisin por suscripcin. (aos 2008-2009-2010-2011)

Afinidad por sexo


TV ABIERTA
2008 2009 2010 2011 HOMBRES MUJERES 89 111 88 112 89 119 85 114 HOMBRES MUJERES

TV SUSCRIPCIN
2008 2009 2010 2011 95 106 92 109 93 107 91 108

Fuente: AGB

La afinidad del

segmento femenino, es ligeramente superior en los canales de seal abierta, bsicamente porque en su programacin, figuran las Telenovelas, tipologa de programacin que tradicionalmente ha marcado los mayores niveles de audiencia. Por el contrario, en la TV por suscripcin, existe una mayor y ms variada oferta de series, pelculas y programas deportivos, contenido que apela ms al segmento masculino. En 2011, la afinidad decrece ligeramente en todos los casos a excepcin de mujeres/tv por suscripcin, motivado quizs a la incorporacin de programacin con apelacin al segmento femenino (Cocina, shows, etc.).

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Televisin Audiencia
Afinidad por NSE
TV ABIERTA
2008 AB C D E 66 75 97 120 2009 67 72 101 113 2010 67 77 103 114 2011 64 71 101 114 Fuente: AGB AB C D E

TV SUSCRIPCIN
2008 91 101 102 99 2009 94 93 104 105 2010 119 97 100 102 2011 141 157 98 73

Se evidencia el crecimiento de la TV por suscripcin, a expensas de la TV de

seal abierta, y la clara preferencia de los NSE ABC por la seal por suscripcin.

Afinidad por Edad


2008 4-7 8-11 12-17 18-24 60 76 73 82 TV ABIERTA 2009 58 73 79 86 TV SUSCRIPCION 2010 60 73 77 81 2011 61 66 71 79 4-7 8-11 12-17 18-24 2008 93 94 89 79 2009 91 95 80 85 2010 95 91 82 83 2011 86 79 66 74

25-34
35-44 45-54 55+

84
100 156 144

87
94 152 145

82
106 165 152

76
106 140 161 Fuente: AGB

25-34
35-44 45-54 55+

93
94 119 133

87
93 124 139

84
105 120 132

89
106 123 151

Es

clara una mayor afinidad d e la TV por suscripcin especialmente en el segmento mas joven (4-11 aos - oferta de tiras cmicas) y en el grupo 25-34 aos (Series, pelculas).No obstante en ambos grupos, se observa una tendencia a la disminucin de la afinidad.

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Televisin Audiencia
Mayo 2010
CADENAS DEPORTES DOCUMENTALES ENTRETENIMIENTO INFANTIL INFORMACION/OPINION JUEGOS DE AZAR MICROS PELICULAS SERIES TELENOVELAS TV 0,56%

Noviembre 2010
1,03% 2,85% 15,88% 2,10% 25,75% 0,06% 0,63% 17,47% 8,84% 24,42% 0,25%

2011
0,64%

2011
2,95% 2,61% 0,24% 23,45% 2,34% 22,44% 0,00% 0,57% 14,66% 12,94% 16,75% 0,19%

23,84% 3,62% 27,62% 0,08% 0,45% 7,99% 11,18% 23,75% 0,19%

23,75% 12,63% 22,22% 0,00% 0,56% 12,24% 4,83% 22,28% 0,29%

Mayo 2010
CADENAS ENTRETENIMIENTO INFANTIL INFORMACION/OPINION MICROS PELICULAS SERIES TELENOVELAS TV 0,56% 6,30% 4,96% 22,18% 4,17% 16,59% 22,74% 19,83% 0,59%

Noviembre 2010
1,03% 6,72% 2,45% 24,62% 4,17% 13,99% 25,32% 21,02% 0,61%

2011
0,64% 7,14% 5,19% 20,53% 0,00% 18,96% 24,20% 22,61% 0,63%

2011
2,95% 8,12% 2,88% 18,82% 1,60% 21,20% 25,62% 18,11% 0,45%

Mayo 2010
CADENAS DEPORTES DOCUMENTALES ENTRETENIMIENTO GOBIERNO INFANTIL INFORMACION/OPINION MICROS PELICULAS TV 0,56% 4,14% 5,85% 1,31% 3,58% 0,24% 76,84% 1,92% 0,24% 0,41%

Noviembre 2010
1,03% 3,01% 0,71% 1,40% 1,55%
84,46% 1,96% 0,38%

2011
0,64% 2,61% 2,22% 0,66% 0,72%
86,33% 0,96% 0,37%

2011
2,95% 3,10% 3,65% 0,54%

82,64% 1,36% 0,39%


Fuente: AGB

Inversin Publicitaria en Venezuela 2011

II- Inversin Publicitaria


Televisin. Difusin por Suscripcin
La Televisin por Suscripcin o Televisin
Paga, contina ganando terrenos en todas las reas, tanto en penetracin como en audiencia, inversin e inventario de seales. Las distintas modalidades del servicio, ofrecen al suscriptor el acceso a ms de 150 canales de diferentes tpicos, tanto en la oferta satelital del servicio como la terrestre.

Las cifras preliminares, basadas en la En-

cuesta Trimestral Agregada de los Principales Indicadores del Sector, por El Observatorio Estadstico de la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para el ao 2011, indicaban la existencia de 2.794.776 hogares suscritos. (2010: 2.526.050). Este nmero de hogares representa, segn la misma fuente una penetracin del 39.44% contra 36.71% del ao 2010. De tal manera, que el sub sector mantiene una tasa de crecimiento interanual no menor al 11%.

No obstante, diferentes actores del merca

do, estiman que esta cifra puede elevarse hasta aproximadamente un 50% de los hogares. Esto sera el efecto del mercado sumergido, con ms de 225 operadores clandestinos, el fenmeno FTA y un porcentaje importante de personas colgadas en las redes sin cancelar la suscripcin.

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II- Inversin Publicitaria


Televisin. Difusin por Suscripcin
Es importante tomar en cuenta el efecto de las nuevas inversiones especialmente en valor agregado donde se mejora el servicio de Pay per view (PPV), se genera capacidad de Televisin de Alta Definicin (High Definition Televisin, HD) y comienza un agresivo esfuerzo de los operadores terrestres para digitalizar.

El

Observatorio Estadstico de CONATEL indica la existencia 165 empresas para el ao 2011 (2010: 149) que prestan servicio de televisin por suscripcin en VENEZUELA siendo los principales operadores:

Entre el ao 2010 y 2011, entraron dos importantes nuevos

proveedores del Servicio de Difusin por Suscripcin como son: MOVISTAR y CANTV. Ambos operadores retransmiten con tecnologa satelital y los planes apuntan a masificar an ms, la penetracin del Servicio de Televisin por Suscripcin en el mbito nacional.

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Televisin. Difusin por Suscripcin
La comercializacin de espacios publicitarios en los canales por suscripcin,
tiende a efectuarse-con contadas excepciones- a travs de diversas empresas, cada una de las cuales representa a un grupo de canales diferentes. Para establecer la inversin en el segmento de Televisin por Suscripcin, se consult con las principales empresas comercializadoras, las cuales en conjunto, representan la casi totalidad de la inversin. Tambin se consult a las principales agencias publicitarias. Las empresas y los canales comercializados por cada una, son los siguientes:

FOX LATINAMERICA CHANNELS: Fox, Fox Life, Fox Sport, FX, National Geographic, Scifi, Speed Studio Universal, Universal Channel, Utilisima, Cinecanal, The Film Zone INVERMEDIA WB Tv, TNT, Cartoon Network, Cartoon Network 2.5, HTv, Space, Infinito, Boomerang, Amo El Cine, Chica Htv, CNN, CNN En Espaol, Glitz, TCM, I-sat, Tru-tv VC MEDIOS A&E, AXN, Bio, Casa Club Tv, Disney Channel, Disney Junior,Disney Xd, E!, Elgourmet.Com, History, MGM, Sony, Sony Spin. A partir del 2012: Cinemax. Hasta Setiembre 2011: Espn. DISCOVERY NETWORK Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Kids, Home & Health, Liv, Travel & Living VENEVISION PLUS Venevisin Plus

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Televisin. Difusin por Suscripcin
La opinin de diversos actores del mercado, sobre el desempeo de la Televisin por Suscripcin, en lo referente a penetracin (55%) y facturacin, es positiva. Las cifras de pre-compra/pre-venta ms compras adicionales, reportada por los representantes consultados, alcanza en conjunto a Bs 445.000.000.) Esta cifra, efectivamente representa un crecimiento de aprox. 14.40%. Los mismos representantes sealaron el % de ese monto que no se utiliz durante el ao 2011 y pas como saldo diferido para 2012. En conjunto, este monto asciende a Bs 51.600.000 (11,60% s/compra total 2011), por lo que la inversin real en los diferentes canales de Televisin por Suscripcin, alcanz la suma de Bs 393.400.000 Redondeando esta cifra, se asume como inversin en Televisin por Suscripcin durante el ao 2011 la cantidad de

Bs. 400.000.000
Las categoras que aumentaron su presencia en Televisin por Suscripcin
fueron Telefona, Banca, Juguetes, Laboratorios Disminuyeron su presencia Bebidas y Seguros. y Consumo Masivo.

Televisin regional
Tampoco se dispone de informacin de inversin en los 29 canales comerciales del interior del pas. Por versiones obtenidas de diferentes fuentes relacionadas con el medio, la inversin en este segmento no registr crecimiento, observando, por el contrario, una ligera contraccin, por lo cual, se le asigna un 10% de la inversin conjunta Televisin de Seal abierta y Televisin por Suscripcin.

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Televisin. Inversin total
Inversin estimada en TV abierta Inversin estimada en TV por suscripcin Inversin estimada en canales regionales
Inversin estimada total TV 2011 Bs. 1.700.000.000 Bs. 400.000.000 Bs. 210.000.000

Bs. 2.310.000.000

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Prensa
En 2011 tampoco se registraron
grandes cambios en este medio. Si acaso se puede resear una agresiva campaa de preventa (para 2012) que en algunos caso an no ha concluido. Dos diarios pro-gobierno parecieran estar afianzndose en lo referente a circulacin: El Correo del Orinoco y Ciudad CCS. Para la elaboracin de este informe se trabajaron datos suministrados por Suinformesitel, Cadena Capriles y otras fuentes del mercado de medios impresos y Agencias de Publicidad

An cuando

aument el monto de Bs. reseados como invertidos en un 14.75%, se debe al aumento promedio del cm/col 14.22%. No se observa un aumento de la presencia publicitaria. Al contrario, aunque muy marginalmente, disminuyeron el nmero de avisos publicados (- 0.66%) .

Para poner en

perspectiva el comportamiento de la inversin y presencia en este medio, conviene sealar lo siguiente:

En 2011, el 20% de los diarios monitoreados (los 12

de mayor facturacin) capitalizan el 70% de la inversin. Estos diarios aumentaron sus tarifas sobre el promedio de aumento del cm/col 14.22%. (Son los mismos ttulos en 2010 y 2011). Los tres diarios de mayor facturacin en ambos aos, disminuyen el nmero de avisos y cm/col y aunque aumentan su facturacin, lo hacen por debajo del % de aumento de sus tarifas. El diario para el cual se resea mayor facturacin, alcanz Bs 498.515.388. El de menor facturacin Bs108.587.740 Siete de estos 12 diarios, disminuyeron su nmero de avisos, pero slo cuatro el nmero de cms/col. El mayor aumento de facturacin de un diario dentro de este grupo (12), fue de 60.10 %. Un diario tuvo un decrecimiento de -12.24% El mayor aumento de cms/col fue de 32.59%. El menor de -13.69% Tres de los diarios son de circulacin nacional. Los otros nueve, son publicaciones locales.
Fuente: Suinformesitel. Clculos propios

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Prensa
Para este informe, se solicit nuevamente al
Departamento de Estadstica de la Cadena Capriles, los cm/col pautados en los diarios El Universal, Ultimas Noticias, El Mundo, Lder, El Nacional, Meridiano y Vea. En conjunto, el centimetraje dedicado a publicidad en estos diarios, muestra una clara tendencia a la baja, tendencia que se mantiene en los cuatro ltimos aos.

Cm/col

16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Prensa
En 2011, Suinformesitel audit la inversin publicitaria en 57 peridicos de
distintas regiones del pas. Los peridicos sobre los cuales se reporta la inversin, son los siguientes:

ABC El Diario de Apure Correo del Caron De Frente Diario La Antena Diario La Prensa Gurico Diario La Verdad Diario Los Andes Mrida Diario Los Andes Tchira Diario Los Andes Trujillo Diario Vea Diario Visin Apurea Dos Mil Uno (2001) El Arageo El Carabobeo El Caribazo El Diario de Guayana El Diario de Lara El Expreso El Impulso El Informador El Mundo El Nacional El Nuevo Pas El Oriental El Progreso El Regional El Siglo El Sol de Margarita

El Sol de Maturn El Tiempo de Puerto La Cruz El Tiempo de Valera El Universal Frontera Gua de Compras El Universal La Antorcha La Maana La Nacin La Nueva Prensa de Guayana La Nueva Prensa de Oriente La Oferta y La Demanda La Papita Gua de Compra La Prensa de Anzotegui La Prensa de Barinas La Prensa de Monagas La Voz de Guarenas Las Noticias de Cojedes Lder Diario Deportivo Meridiano Notitarde Panorama Primera Hora Quinto Da Reporte Diario de La Economa TalCual ltima Hora ltimas Noticias 6to Poder

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Prensa
En los peridicos antes sealados se concentra la mayor parte de la inversin
publicitaria en el medio prensa. Se estima que los ajustes utilizados el ao pasado se mantienen (Descuentos, bonificaciones, posiciones, etc.). Aplicando estos parmetros a la inversin reseada para 2011 por Suinformesitel Bs. 4.162.773.400 se obtiene que la inversin real en el medio prensa est en el orden de

Bs. 1.670.000.000
lo cual representa un crecimiento marginal de 5.13% sobre el ao 2010. En este monto, se incluyen la publicacin de avisos de los propios medios.

La Prensa por sus caractersticas, es un medio que permite la publicacin de pequeos avisos y/o la participacin de pequeos anunciantes. En la lista que se muestra a continuacin se muestran los anunciantes (47) que registraron mayor facturacin. En esta lista se han incluido los montos de los propios medios, bajo la premisa de que los espacios dedicados a su promocin, aunque no se hayan pagado, constituyen publicidad, criterio extensivo a los avisos de Partidos Polticos y/o publicaciones del sector oficial. A nuestro criterio, por no caer dentro del concepto de PUBLICIDAD, se excluyen los Avisos Clasificados as como los rubros Felicitaciones Indeterminadas, Necrolgico-Obituarios y Misas Indeterminadas . En 2011, para los Anunciantes y Categoras sealadas, se observa una disminucin de avisos y superficie (cm/col) y un aumento de facturacin, debido al incremento tarifario.

2010 N Avisos Cm/col Facturacin Bs 331.018 12.112.476 1.626.358.82

2011 300.489 11.651.754 1.838.290.186

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Prensa Principales Anunciantes
2010
Directorio Profesional Telefnica, C.A. Servicios Mdicos Empresas Cines Unidos Diario El Universal Corporacin Digitel C.A. Editora El Nacional Suramericana de Espectculo La Verdad Diario Solicitud De Personal Galaxy Entertainment Vzla,C.A Cadena Capriles Empresas Polar Banesco Banco Universal Editorial Bloque DeArmas General Motors Venezolana C.A. Pdvsa /Petrleos de Venezuela Turavia Agencia Consejo Nacional Electoral Promociones Cinematogrficas Ministerio Relaciones Interiores y Justicia Banco Occidental de Descuento BBVA Banco Provincial PSUV Partido Poltico Ferreteras Epa Pernod Ricard Venezuela MINCI Ford Motor de Venezuela C.A.N.T.V. Century 21 Venezuela, C.A. Traki NotiTarde Diarios Banco Mercantil Banco Central de Venezuela Transacc. Inmobiliaria Indet. Corporacin Televen C.A. Nva Prensa De Guayana Minist.Indust.Ligeras Comercio Corporacin Cisneros Desplegados Varios Corporacin Elctrica Nacional Banco de Venezuela S.A. Racimec Internacional, S.A. Cinematogrfica Blancica Diario Frontera Lneas Telefnicas 900/Mensaje Servicios Indeterminados

2011
Directorio Profesional Telefnica, C.A. Diario El Universal Servicios Mdicos MINCI Promociones Cinematogrficas C.A. Editora El Nacional La Verdad Diario Corporacin Digitel Cadena Capriles Empresas Cines Unidos Empresas Polar Suramericana de Espectculo Turavia Agencia Queiroz Publicidad Editorial Bloque DeArmas Galaxy Entertainment Vzla, Banesco Banco Universal Nva Prensa De Guayana Banco Occidental de Descuento BBVA Banco Provincial Ferreteras Epa Ministerio Relaciones Interiores y Justicia General Motor Venezolana Pdvsa/ Petrleos de Venezuela NotiTarde Diarios Banco Mercantil Banco Bicentenario C.A. Lneas Telefnicas 900/Mensaje Banco Central de Venezuela Central Madeirense Editores Orientales Cervecera Regional Traki Minist.Indust.Ligeras Comercio Grupo Telematico Lot. GTL S.A. Transacc. Inmobiliaria Indet. Pernod Ricard Venezuela Ford Motor deVenezuela Racimec Internacional, S.A. Convocatorias Indeterminada Centro Integrales Esoterismo Banco del Caribe C.A. Banco de Venezuela S.A. Consejo Nacional Electoral Portal Lottery Vzla Solicitud de Personal

Fuente: Suinformesitel

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Prensa. Certificacin
En 2010 y 2011 se increment el nmero de diarios que
certifican su circulacin, producto del reconocimiento y la necesidad de agencias y anunciantes a las cifras verdaderas sobre el desempeo de los medios. La lista de los diarios cuya circulacin esta certificada por el Comit Certificador de Medios ANDA FEVAP es la siguiente (nicamente se muestra el ltimo ao de certificacin)

Peridico
El Nacional El Universal El Impulso Lder NotiTarde ltimas Noticias La Prensa de Lara Pico Bolvar Versin Final Diario La Costa La Prensa de Monagas Diario Los Andes La Nacin Nueva Prensa de Guayana

2009

2010
60.832 62.820

2011

38.887 21.905 78.119 203.843 38.168 22.205 16.477 14.577 20.138 10.435 En proceso En proceso

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Revistas
Este
es uno de los medios ms heterogneos y de ms difcil cuantificacacin y clasificacin en todos los sentidos: circulacin independiente o insertas en peridicos, frecuencia de publicacin, editadas por un determinado grupo, ediciones conjuntas nacionales/internacionales, pagadas o gratuitas, etc. Basta con asomarse a cualquier kiosco para constatar esta situacin.

En informes anteriores, se indicaba que el inventario de ttulos manejado por

las agencias de publicidad, poda alcanzar la cifra de unos 250 ttulos que mantenan una cierta frecuencia de publicacin. No se dispone de informacin objetiva sobre el nmero de ttulos publicados. Mas dadas las condiciones del mercado de anunciantes en 2011, es muy posible que este nmero haya disminuido (220?).

Lo que si se puede estimar con alto

nivel de certeza, es que entre los ttulos de mayor circulacin estn aquellos que lo hacen insertos en ediciones de los principales diarios del Pas. stos son:

Ttulo
Dominical Estampas Todo en Domingo EME Facetas La revista del domingo Parntesis Gala Galera

Medio
ltimas Noticias El Universal El Nacional El Nacional Panorama Notitarde El Carabobeo El Impulso Panorama

Da de circ.
Domingo Domingo Domingo Jueves Domingo Domingo Domingo Domingo Jueves

A este grupo, hay que aadir la revista Claro, la cual circula inserta en varios
peridicos.

Las revistas que circulan insertas en los peridicos, capitalizan hasta un 50%

de la inversin en esta categora de medio. La Revista Estampas, tambin publica ediciones regionales

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Revistas
Para efectos de estimacin de inversin, se trabaj
con los datos aportados por la empresa Suinformesitel, misma fuente utilizada en informes anteriores.

Para 2011, esta empresa, reporta 66 ttulos, 39.684 avisos, 3.104.995 cm/col

y una inversin de Bs. 658.532.107. El costo promedio por aviso es de Bs16.594.00

Para tener una aproximacin ms real a

la inversin en revistas, en 2011 se efectuaron, adems del mismo tipo de ajustes que en aos anteriores, otras adecuaciones asignando un % de inversin estimada proveniente de los ttulos no reportados por la empresa auditora. Ante la falta de informacin sobre estos ttulos, el criterio utilizado se bas en una aproximacin al Principio de Pareto (80/20) 1-Los 66 ttulos analizados, representan el 30% de los ttulos editados (estimado: 220?) 2-Si los 66 ttulos analizados representan el 80% de la inversin total en el medio Revistas, sta alcanzara Bs 823.165.134. 3-Aplicando a esta cantidad los mismos factores de ajuste de aos anteriores, se obtiene que la inversin neta aproximada en el medio revistas en 2011 estuvo en el orden de

Bs. 400.000.000
Los ttulos que certificaban su circulacin a travs del Comit Certificador de Medios ANDA FEVAP, dejaron de hacerlo en el ao 2007. La nica publicacin con certificacin reciente (2010) es la Revista TODO EN DOMINGO, la cual circula encartada los da domingo en el diario El Nacional.

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Radio

Para el site www.guiaradial.com resea que existen en el Pas, unas 563 emisoras la mayora de ellas comerciales, de las cuales aprox. un 60% transmiten en Frecuencia Modulada. (A este listado deben deducrsele aproximadamente unas 35 emisoras a las cuales se les abri un Expediente Administrativo y ya no forman parte del inventario de emisoras comerciales). El inventario de emisoras comerciales para 2011 se puede fijar en aprox. 530 estaciones.

En

el espectro radioelctrico actual, se encuentran las frecuencias de las Emisoras Comunitarias. La distribucin por estado de unas y otras es la siguiente

Emisoras Comerciales

Amazonas Anzotegui Apure Aragua Barinas Bolvar Carabobo Cojedes Delta Amacuro Dtto. Capital Falcn Gurico

7 39 9 21 21 47 33 8 4 43 31 18

3 16 9 9 4 14 14 1 1 13 5 3

Emisoras Comunitarias

Lara
Mrida Miranda Monagas Nva. Esparta Portuguesa Sucre Tchira Trujillo

35
28 20 18 19 20 18 33 17

19
21 18 4 12 1 8 12 16

Vargas
Fuente: WWW. Guiaradial.com

11
13 50

3
14 26
Fuente: CONATEL

Yaracuy Zulia

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Radio

Del total de 530 emisoras comerciales existentes en el Pas, 385 (130AM y 255FM) se encuentran agrupadas en la Cmara Venezolana de la Industria de la Radiodifusin.

La mayora de las emisoras, forman

parte de Circuitos radiales compuestos por emisoras propias o afiliadas. Los principales circuitos y las emisoras que los forman, son los siguientes

Circuito
ADULTO JOVEN CIRCUITO X CONTINENTE FM CENTER KYS LIDER NORTE SUR RADIO SHOW RADIO VENEZUELA TRIPLE F UNION RADIO pequeos o son emisoras independientes

Nm. De Emisoras
10 8 9 51 4 10 5 4 12 25 56

El resto de las emisoras comerciales se agrupan en unos 25 circuitos mas


Adicionalmente, otros dos circuitos, agrupan a un significativo grupo de emisoras no comerciales: RADIO NOTICIAS FE Y ALEGRIA, (12 emisoras), y la Corporacin Venezolana de Radiodifusin, CRV, que agrupa a mas de 85 radioemisoras (Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y Radio del SUR)
(Fuente: Wikipedia)

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Radio

Para establecer el monto de la inversin real en Radio, se distribuyeron cuestionarios entre los representantes de los mayores circuitos y entre otros actores del mercado a fin de alcanzar una visin y lectura colectiva del desempeo de este medio en 2011.

La opinin generalizada es que aunque muy modesto el medio experimen-

t un crecimiento sobre el ao anterior (2010: Bs 674,000.000) incremento que como se puede observar, estuvo por debajo de la inflacin de medios del ao 2011.

Siguiendo esta prctica, se pudo alcanzar una cifra de estimada de inversin


de:

Bs. 700.000.000
Se consult a los circuitos de emisoras, cules categoras haban aumentado
o disminuido la inversin en 2011. En resumen, sealaron lo siguiente:

Aumentaron su facturacin
Telefona Supermercados Comida rpida/tickets de alimentacin Entes pblicos

Disminuyeron su facturacin
Banca Sector automotriz Laboratorios Cosmticos/higiene y belleza

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Publicidad Exterior
Desde
el punto de vista de Publicidad Comercial, 2011 no parece haber sido un ao de crecimiento para la categora de exteriores. Al menos en sus formatos tradicionales. Ao pre-electoral, buena parte de los espacios disponibles- aficheras standard y espacios de alto impacto (vallas dobles y gigantismos) fueron ocupados por propaganda gubernamental, principalmente en apoyo a las diversas Misiones creadas durante 2011.

En estos formatos, tambin se observ una cierta variacin en cuanto al tipo

de anunciantes, notndose una disminucin de los grandes anunciantes, tradicionales usuarios de este medio.

Como en aos anteriores, se

consultaron diversas fuentes del sector, para establecer una cifra que mejor representara la inversin en el medio. La primera de las fuentes consultadas fue la empresa OMNI, organizacin especializada en la auditora de medios exteriores la cual no reporta un crecimiento en el nmero de unidades exteriores, mantenindose el parque total de los cuatro formatos auditados- aficheras standard, espacios de alto impacto, kioscos y paradas- cercano a las 9.000 unidades. En el siguiente cuadro, se muestra la ocupacin en 2011 vs 2010.

Unidades ocupadas 2010


Aficheras Standard Alto Impacto Kioscos Paradas Total 1.201 970 738 1.742 4.651

2011 Index
1.010 795 500 1.340 3.645 (84) (82) (68) (77) (78)

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Publicidad Exterior

An cuando el nmero de unidades ocupadas fue menor, la inversin no guard la misma relacin motivado a) al aumento de tarifas y b) que las unidades que menos decrecieron en ocupacin (Aficheras Standard Espacios de Alto Impacto) son los mas solicitados y en consecuencia, menos sujetos a descuentos.

Inversin 2010 Bs. 247.291.6441


Se estima entre un 10% y un 20% de

2011 Bs. 318.769.258

unidades no monitoreadas. Haciendo una relacin directa, la inversin podra verse aumentada en Bs. 31.818,00 (10%) para una inversin estimada total en estos cuatro formatos de Bs. 350.646.184

Asumiendo un monto de Bs. 250.000.000 en todos los otros formatos (17%

menos que el ao pasado) la inversin en los diferentes formatos de publicidad exterior sera para 2011, aproximadamente

Bs. 600.000.000

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Cine
El
cine contina experimentando una positiva transformacin dentro del escenario de medios del Pas. Los formatos de las salas, modernizados en su gran mayora, incluyen otras amenidades y servicios que hacen que ir al cine haya pasado de ser un acto de simple distraccin a toda una experiencia que trasciende al simple disfrute de una pelcula. La ubicacin de buena parte de las salas en Centros Comerciales (seguridad, fcil acceso, estacionamiento), y la incorporacin de adelantos tecnolgicos como sonido digital, 3D, compra de boletos por Internet, mltiples salas, etc., contribuye a esta experiencia. Desde el punto de vista publicitario, la posibilidad de suministrar el material a exhibir en formatos diferentes al tradicional 35mm, (digital, una sola copia) facilita el acceso de anunciantes al medio.

Para este informe, se utiliz como Fuentes de informacin a Cines Unidos,


CINEX y la Asociacin de la Industria del Cine- ASOINCI

Existen en el Pas 438 salas de cine, nmero que ha venido creciendo en los ltimos aos. La gran mayora de ellas, concentradas en dos Circuitos: Cines Unidos y CINEX. Existen aproximadamente 100 salas independientes.

Nmero de Salas de Cine Cines Unidos


200 150 100 50 0 2005 2007 2009 2011
Fuente: ASOINCI

Cinex

Independientes

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Cine
El nmero de salas y el aforo total en cada uno de los circuitos
siguiente: es el

Circuito

N de salas

N de butacas

Cines Unidos CINEX Multiplex Independientes Gran Cine

192 142 100 4


Fuente: Cines Unidos

37.900 34.300 9.400 750

La asistencia al cine tambin contina creciendo. Al mes de Septiembre


2011 fue la siguiente: (2005 a 2007 Enero-Diciembre)

Asistencia Cines Unidos


(000) 20000 15000 10000 5000 0 2005 2007 2009
Fuente: ASOINCI

Cinex

Independientes

2011 (Ene-Set)

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Cine
Segn cifras suministradas por Cines Unidos y Cinex, la asistencia de los
ltimos doce meses fue la siguiente:

Cines Unidos:

18.837.625 (Auditada y certificada por el CCMAF) Promedio mensual: 1.569.802 Crecimiento s/2010: 12.69% 15.514.436 Promedio mensual: 1.292.869 Crecimiento (s/2010): 3.91% NA

Cinex

Independientes:

Fuente: Cines Unidos/CINEX

La participacin de mercado (s/asistencia) para el perodo enero-septiembre


2011 de cada uno de estos grupos fue la siguiente:

Salas independientes 7.03%

Cinex Multiplex 41.98%


Fuente: ASOINCI

Cines Unidos 50.97%

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Cine
Segn cifras suministradas por los Cines Unidos y Cinex, la asistencia mensual
de los ltimos doce meses fue la siguiente:

Asistencia mensual Cines Unidos


2500000

Cinex

2000000

1500000

1000000

500000

0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Nota :Para efectos comparativos, tomar en cuenta que la informacin de asistencia de cada circuito mostrada en este cuadro corresponde a los siguientes periodos: CINEX: enero-diciembre 2011. Cines Unidos: octubre-diciembre 2010; enero-setiembre 2011

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Cine

Cines Unidos hizo una investigacin del perfil de los asistentes a sus salas. (Se estima que no debe ser muy diferente al de las salas de CINEX)

Sexo 49.9% NSE AB 20% C 46% DE 34%


La

Edad 50.1% <14 15-24 25-34 35-49 50-59 60+ 29% 19% 16% 19% 8% 9%

compra de espacios publicitarios en las pantallas de cine se efecta aproximadamente 45% a travs de Agencias de Publicidad. El resto son compras efectuadas directamente por los anunciantes. Un poco menos de las dos terceras partes, son anunciantes recurrentes (Aproximadamente una tercera parte son nuevos anunciantes). Uno de los sectores de mayor crecimiento de inversin fue el de SERVICIOS. El que menos creci fue licores. TELECOM tuvo una presencia moderada. Para Cines Unidos, las regiones representan cercano a 40% de su facturacin, vs. 60% rea Metropolitana. Como se mencionaba al principio, las salas de cine se han convertido en diversin que va ms all de la exhibicin de una pelcula. De all que las actividades BTL experimenten un marcado crecimiento (En Cines Unidos aproximadamente un 60%) Situacin similar se presenta para otros circuitos.

La inversin de publicidad en pantalla, 2011 vs 2010, creci aproximadamen-

te un 30%. Se estima que entre los tres circuitos Cines Unidos, CINEX e Independientes alcanz un monto de

Bs. 105.000.000
(Para efectos comparativos y de crecimiento, debe ajustarse el monto del ao 2010, el cual fue de aprox. Bs. 80.000.000 y no Bs. 50.000.000 sealado en el referido informe)

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. Medios digitales

An cuando no se dispone de cifras auditadas, es el tipo medio que est registrando el mayor crecimiento en penetracin e inversin publicitaria. Anunciantes, Agencias y Medios estn en sintona con las tendencias mundiales de las comunicaciones de marketing, y usan cada da con ms frecuencia, los recursos de la tecnologa digital y la web para la promocin de sus empresas, productos y servicios. de internet, es referirse a una serie de posibilidades. Desde el ya tradicional correo electrnico, hasta plataformas y portales interactivos. Desde banners estticos hasta marketing viral en redes sociales. Todo en diferentes formatos y estilos, y utilizados en congruencia con otros medios. El incremento de la banda ancha, los dispositivos que permiten al acceso a internet mvil, el incremento de lugares con accesibilidad WiFi, entre otros, hacen que el mercado se est especializando para proveer ms y mejores usos de la red. Como consecuencia, siguen creciendo las empresas publicitarias especializadas en esta categora de canal de comunicacin y la incorporacin de esta especialidad en las agencias tradicionales.

Hablar

An

cuando los medios digitales en s, la publicidad, el manejo y total comprensin de los mismo pareciera no haber alcanzado un punto de madurez, cada da es ms comn considerarlos dentro del portafolio de medios tradicionales.

Cuantificar la inversin pura en este medio es difcil, por no decir imposible,


pues generalmente el mensaje en internet -cualquiera sea su formato o plataforma- est frecuentemente relacionado con otras formas de comunicacin que lo complementan. En este sentido, la publicidad en la red se solapa con manifestaciones de BTL y otras formas de comunicaciones de marketing.

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Medios digitales. Internet
El nmero de venezolanos con acceso a Internet contina creciendo.
Al finalizar el ao 2011, los usuarios de Internet ascendan a 11.774.264, ms de un tercio de la poblacin (40.25%) Ese ao se registr un crecimiento de un 1.013.991 de nuevos usuarios. Existen 24 operadoras que proveen este servicio

# de suscriptores % Penetracin
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 12.56% 2005 2007 2009 2011 20.83% 32.70% 40.25%

0
Fuente: CONATEL

Por

no disponer - para este reporte - de informacin 2011, se reproduce el cuadro de penetracin para 2010 estimando que dicha penetracin por regin, no ha variado sustancialmente. La regin capital y la regin de Los Andes siguen siendo las zonas con una mayor penetracin de internet, seguidas por las regiones central y occidental que se acercan ms al promedio nacional.

Penetracin por zonas


Ms de 40%. Mas de 30%. Mas de 20% .

Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e 2010

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Medios digitales. Internet

En determinados segmentos, Internet tiene una penetracin marcadamente mas elevada que el promedio nacional. Por considerarlo de inters, se presentan los datos disponibles para el ao 2010:

Tarjeta de crdito: 75,9% Municipio Chacao: 70,0% Pliza de seguro: 64,8%

Estratos ABC: 62,3%


Nios de 7 a 12 aos: 57,4% TV paga: 51,5%
Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e 2010

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Medios digitales.Internet
An cuando no se dispone de medicin de la inversin en Internet, se estima
que sta viene creciendo regularmente. Esta suposicin, viene avalada por la opinin que las empresas tienen de Internet como medio publicitario (Datos correspondientes a 2009 y 2010)

%
0
Estamos convencidos de la efectividad de Internet como medio

20

40

60

Estamos invirtiendo cada vez ms en este medio porque nos ha dado


resultados Estamos experimentando con cosas concretas para medir efectividad del medio Estamos analizando si invertir o no en este medio No creemos en la efectividad de la publicidad en Internet

2009 2010

Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e-2010

A continuacin, se presentan datos actualizados-2011 sobre Internet y Redes


Sociales.. Esta presentacin fue cedida para este informe por CAVECOM-e y Tendencias digitales.

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Medios digitales. Internet

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales.Internet

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

BARRERAS PARA EL CRECIMIENTO


No me llama la atencin 32%
No se cmo usarla 31% En mi casa no hay internet 26% No tengo computadora 17% Es costoso 15% No me hace falta, no la necesito 13% Se da la computadora 5%

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales.Internet

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

LUGARES DE CONEXIN

Casa 71% Cibercafs 30% Telfonos celulares 21% Trabajo 16% Estudios 2% Infocentros 2%

ABCD DE TODOS

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

QUIN ES EL INTERNAUTA?

Hombres 54% Mujeres 46% AB 4% C 26% D 35% E 36% Secundaria 46% Universitaria 53%

7 a 12 aos

16%

13 a 17 aos 20% 18 a 24 aos 23% 25 a 34 aos 22%

35 a 49 aos 17%
50+ aos 2%

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

PRINCIPALES USOS DE INTERNET

Visitar sitios de redes sociales 42%

Correos electrnicos 38%


Chatear 29% Leer noticias 18% Ver videos 18%

Usar Twitter 12%


Jugar en lnea 7% Comprar 7%

Operaciones bancarias 9%

Buscar informacin 17%


Descargar archivos 16%

Publicar videos 6%
Conocer gente 6%

Publicar fotos 14%

Hablar por telfono 6%

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

DIFERENCIAS DE USO (POR SEXO)


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

Redes sociales Correos electrnicos Chatear Leer noticias Ver videos Buscar informacin Descargar archivos Publicar fotos Usar Twitter Operaciones bancarias

37% 47% 42% 33% 30% 27% 17% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 16% 14% 14% 10% 12% 10% 8% Hombres Mujeres

76
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

DIFERENCIAS DE USO (POR NSE)


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

AB C D E
77
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Internet

DIFERENCIAS DE USO (POR EDAD)


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

18 a 24

25 a 34

35 a 49

50 o ms
78

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Redes Sociales

USO DE FACEBOOK EN VENEZUELA

9.7 millones de usuarios

FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Redes Sociales

QU QUIEREN LOS USUARIOS

DE REDES SOCIALES
CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

81%

Comunicacin tradicional

Mensajes Chat

71%

Saber que hacen mis amigos Actualizaciones Actualizar mi estado Leer notificaciones

70%

Multimedia

Ver, etiquetar, publicar y comentar fotos Ver y publicar videos

61%

Socializacin

Felicitar a los cumpleaeros Ubicar amigos Hacer planes


Buscar contactos Promoverme como profesional y a mi negocio Como vitrina de mis productos
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

40%

Negocios y mercadeo

80

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Medios digitales. Redes Sociales

COMPARTIR CON LAS MARCAS?


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

25%

Medio preferido para recibir informacin de marcas y productos

Toma en cuenta comentarios en 26% redes sociales para decidir la compra


FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

81

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Medios digitales. Redes Sociales

POSICIONAMIENTO

DE LAS REDES SOCIALES


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

Para los deportes Videos en internet

COMPARTIR

Para espectculos Para la cultura

Pginas web
Para informacin econmica y financiera Para enterarse de noticias Para informarse Redes sociales Para divertirse

Mayor credibilidad
Buscadores

Para compartir

Para decidir la compra Para ofertas y promociones Para encontrar informacin de productos

Correo

Banners

82

Para viajes Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e-e

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Medios digitales. Redes Sociales

MEDIOS SOCIALES MAS USADOS

POR LAS EMPRESAS


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

83
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Redes Sociales

QU QUIEREN LAS EMPRESAS

DE LAS REDES SOCIALES?


CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

Mejorar
imagen Promover el conocimiento de la empresa

Captar

Incentivar nuevos las ventas clientes Llevar trfico a la pgina web Conseguir nichos de mercado

Mejorar
servicio Mayor lealtad Interaccin con los clientes Vinculo emocional con los clientes

Conocer
necesidades de los clientes Recibir feedback de los clientes Contactar a los clientes

84
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Redes Sociales

MODELO DE INTERNET

EN LAS EMPRESAS
CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com 2012

SEO

Mundo Fsico

Medios . Tradicionales

Sitio Web

Banners Correos-e Adwords RedesSociales

Apps

Blogs Redes sociales Vdeos Microblogging Otros

85
FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

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Medios digitales. Telefona mvil
La telefona mvil ha experimentado un vertiginoso crecimiento en Venezuela.
No obstante, parece haber alcanzado su punto mximo de expansin, incrementando si el uso en general y como vehculo publicitario, generalmente, como parte de planes que incluyen otros medios.

Penetracin (000) y %
(000) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

Minutos salientes (000.000)

100.25% 104.49% 86.76% 46.79%

10.000
5.000 0

2005

2007

2009

2011

Fuente: Observatorio Estadstico CONATEL

Sin duda, adems de la funcin bsica - hablar - el uso ms comn que se le da a los celulares es el envo de mensajes de texto o voz.
(000) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2007 2009 2011
Fuente: Observatorio Estadstico CONATEL

Mensajes enviados

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Medios digitales. Telefona mvil
Como se mencion
al principio, resulta prcticamente imposible conocer la inversin publicitaria en Internet por lo que de manera conservadora, y luego de consultar con actores del mercado, se estima una inversin para el ao 2011, incluyendo las diferentes modalidades de participacin, de aproximadamente.

Bs. 425.000.000
Medios digitales. Certificacin
El Comit Certificador de Medios ANDA FEVAP y la Cmara Venezolana de
Comercio Electrnico, formaron el

En Agosto fue formalmente presentado al mercado esta certificacin cuyos

objetivos son 1. Establecer un patrn de medicin estandarizada para todos los medios 2. Proveer al sector de un sistema imparcial que administre y certifique la medicin en forma confiable y objetiva

La certificacin provee datos de trfico, Pginas Vistas, Visitantes nicos,%

de visitantes nuevos, Visitas y Tiempo Promedio por Visita, adems de un perfil completo de los visitantes.

Entre otros, algunos de los medios que ya se certificaron o estn

en proceso de certificacin son El Universal.com, Globovisin.com, Notitarde.com Noticias TCN.

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BTL
Un
informe de inversin en comunicaciones de marketing, debe considerar las principales modalidades de comunicacin , que los anunciantes utilizan para contactar a sus grupos objetivos. En las ltimas dos dcadas , esta visin del negocio, definida bajo el concepto general de Comunicaciones Integradas, devenido en BTL, ha ido ganando terreno dentro de los presupuestos de publicidad. En general, dos son los motivos para ello. En primer lugar, un impresionante desarrollo tecnolgico, que permite formas increbles y mas directas de contactar a los consumidores. Junto a ello, una revisin de la actividad comunicacional comercial, que ha reorientado su visin del negocio hacia objetivos ms cuantificables y acciones ms controlables, en la bsqueda de mayor accountability de la inversin y un retorno a mas corto plazo.

Esto no

significa que la industria haya abandonado los fundamentos y principios bsicos asociados a aspectos tales como valor de la imagen de la marca, posicionamiento, etc. La prctica profesional publicitaria conjuga hoy ambos principios cabalgando sobre una mirada de posibilidades comunicacionales potenciadas por impresionantes plataformas tecnolgicas

Precisamente, esa

multiplicidad de opciones hace difcil establecer con precisin los lmites de la actividad below the line, originalmente definida como toda actividad publicitaria efectuada a travs de medios no tradicionales (TV, Radio, Impresos, Outdoor). El caso es que en la evolucin del mercado, el escenario de medios se ha expandido y lo que ayer era un medio no tradicional (i.e direct, transit advertising, email, etc) hoy forma parte del portafolio de medios normalmente utilizados por el mercado. Este criterio puede aplicarse a muchas formas de comunicacin.

Para

efecto de este anlisis, resulte conveniente aclarar un error de interpre tacin vertido en el informe del ao pasado: en contraposicin a lo que en dicho informe se seal, el trade marketing SI forma parte de todas esas formas de comunicacin agrupadas bajo el concepto de comunicaciones below the line.

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BTL
La actividad BTL abarca pues, multitud de formas, presupuestos, anunciantes
, tiempos, actividades, etc. Desde la banderola que coloca el pequeo comercio hasta la campaa de activacin del gran anunciante, desde el afiche o display colocado dentro de los establecimientos, hasta los grandes conciertos patrocinados por grandes marcas, desde el concurso con premios instantneos hasta los programas de captacin y fidelizacin mantenidos en el tiempo. El hecho es que esta actividad esta creciendo, y segn reportes, determinadas categoras de clientes ya le estn dedicando hasta un 35% de su presupuesto de comunicaciones de marketing

Otro aspecto que no facilita definir con precisin los lmites de las actividades

BTL es la congruencia de medios o mejor dicho, de la actividad de medios en s: cmo asignar inversin a cada parte del componente de un plan multimedia determinado.

Por ltimo, pero no menos

importante, esta el hecho de que quizs por las razones expuestas anteriormente no existe un ente que pueda clasificar , y en consecuencia, medir, las actividades puras de BTL.

Pero es innegable que hay una fuerte inversin

en la categora. Actividades BTL son ejecutadas por grandes, medianos y pequeos anunciantes. Desde el gran evento, promocin, concurso, demostracin, etc. hasta la pequea campaa en afiches o banners frente al negocio local. Es criterio generalizado en el mercado y esta a la vista que las actividades BTL se han desarrollado exponencialmente en los ltimos aos.

Para efectos de este reporte, se

asume que la inversin en BTL puro se increment significativamente durante 2011, estimndose ese incremento en lnea con la inflacin, es decir aprox. 25%, por lo que el monto dedicado a este rubro alcanzara la cifra estimada de

Bs. 865.000.000

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2010: Bs 6.598.000.000
Internet 5.91%
BTL 10,46% Revistas 7,67% Tv 32,25%

Cine 0,82% Outdoor 8,67%

Prensa 24,01%

Radio 10,22%

2011: Bs 7.100.000.000
Digital 5.99% BTL 12,18%

Revistas 5,65%
Tv 32.54%

Cine 1,48% Outdoor 8,45%

Prensa 23,52%

Radio 10.21%

El crecimiento en de la industria fue en 2011 de 7.61% en Bolvares, lo cual se traduce en un crecimiento por debajo de inflacin. Revistas en trminos absolutos y Outdoor y Prensa en trminos porcentuales sobre el total, disminuyeron su participacin. TV y Radio la mantienen mientras que BTL e Internet muestran un claro crecimiento.