Ahead of the Curve: Perspectivas sobre tecnología y crecimiento económico en PYMEs

Rodrigo Rivera – Partner and Managing Director CEPAL - 22 de abril de 2014

El estudio Ahead of the Curve – descripción y motivación
PyMES son clave para generación de empleo y crecimiento Al buscar formas de crecer, las PyMES tienen la oportunidad de utilizar tecnología de información • Con la llegada de la Nube, las PyMES encuentran caminos para aprovechar TI de maneras que antes estaban solo disponibles para grandes empresas ... pero la adopción ha sido muy dispar • Riesgo de aumentar brecha digital a medida que el ritmo de innovación se acelera ... con impacto relevante • Fuerte correlación entre utilización de TI y crecimiento de ventas y empleo

Para explorar este fenómeno en profundidad, Microsoft encargó el estudio a BCG • 4000 PyMES de EEUU, Alemania, Brasil, India y China • Incluyendo agricultura, manufactura, construcción, retail, educación, servicios y TI • Con resultados extrapolables a otras geografías

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Estudio Ahead of the curve

PYMEs contribuyen positivamente al crecimiento económico y a la generación de empleo en el mundo
Aporte de las PYMEs al empleo
Ø 54 China Australia Turkey Netherlands Mexico France Germany
65 64 64 63 63 61 54 53 49 41 33 25 25 0 20 40 60 80 100
0 20 21 22 40 60 80 100 32 40 46 54 49 55 50 40 59
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Aporte de las PYMEs al PIB
Ø 43
82
60 58 72 63

71 69

Japan
South Africa UK Brazil US Chile Kenya Russia

India

Nota: Para el cálculo de Chile se considera PYME bajo la definición de la OCDE en base al número de empleados Fuente: Banco Central de Chile y SII, Ministerios de desarrollo, EU, etc.
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% fuerza laboral formal

% PIB formal
2

Estudio Ahead of the curve

Definimos tres niveles de adopción de TI en PYMEs
Uso de TI varía sensiblemente entre los distintos niveles

Rezagados

Seguidores
92% 97% 93% 43% 52% 30% 37% 18% 12% 0%

Líderes
97% 96% 98%
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Desktop
Productividad Individual & Eficiencia 64% 48% 56% 12% 0% 6% 5% 2% 0% 0%

Internet Ofimática

2
Conectividad Global & Comunic

Smart phone Comunicaciones basadas en internet Implementación de ERP Página web de social media

62% 88% 79% 64% 50% 44% 100%

3
Escalabilidad & Flexibilidad

Portal on line para clientes Página web móvil Servicios basados en la Nube

Usuario activo: >60%
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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Usuario medio: 30-59%

Usuario light: <30%

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Estudio Ahead of the curve

Las PYMEs Líderes en adopción TI superan consistentemente al resto en crecimiento de ingresos y empleos...
PYMEs economías desarrolladas
TCAC, 2010 –2012 (%)
+13 puntos porcentuales 17 4 7 Resultados cercanos a economías desarrolladas

PYMEs economías en desarrollo
+15 puntos porcentuales 28 20 13 7

Crecimiento ingresos

TCAC, 2010 –2012 (%) +10 puntos porcentuales 12 2 4 3 +4 puntos porcentuales 16 12

Crecimiento empleos

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Rezagados
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Seguidores

Líderes

Promedio Pymes Chile
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Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de SII

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Estudio Ahead of the curve

... y en atender clientes más allá de sus geografías
Rezagados Seguidores Líderes

% Encuestados
100

80 60 47 41 40 22 20 11 25

64 45 38 22 3
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60

18

0

Nacional (fuera de la región)

Internacional

Nacional (fuera de la región)

Internacional

PYMEs economías desarrolladas

PYMEs economías en desarrollo

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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Estudio Ahead of the curve

Existe un uso mayoritario de la Nube en PYMEs Líderes en adopción TI, especialmente en economías en desarrollo
Porcentaje de Líderes que usan la nube, comunicaciones basadas en internet y tienen implementados sistemas ERP

%
100 87 80 60
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77

80

60

57

40

20

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PYMEs de mercados desarrollados
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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PYMEs de mercados en desarrollo
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Estudio Ahead of the curve

Privacidad y seguridad de los datos son temas relevantes para PYMEs, particularmente para los Líderes en adopción TI
Líderes Seguidores Rezagados

% cita asuntos de privacidad o seguridad
80 64 60 58
48 54
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64

40

38

20

0

PYMEs de mercados desarrollados

PYMEs de mercados en desarrollo

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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Estudio Ahead of the curve

Las PYMEs Líderes en adopción TI presentan en todas las geografías crecimientos muy por encima del PIB país

Ingresos PYMEs TCAC (2010-12) 30

BRA: Líderes
IND: Líderes CHI: Líderes

25

IND: Seguidores

20

ALE: Líderes

CHI: Seguidores CHI: Rezagados
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EEUU: Líderes BRA: Seguidores BRA: Rezagados

10

ALE: Seguidores IND: Rezagados CL: Avg PYMES ALE: Rezagados EEUU: Seguidores EEUU: Rezagados Chile Brasil China India Alemania EEUU

5

Los resultados globales de PYMEs en Chile se aproximan a los de economías desarrolladas
20 25 30

0

0

5

10

15

PIB Nominal País TCAC(2010-12)
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de la Cámara Chilena de Comercio y SII
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Principales aprendizajes
Fuerte correlación entre adopción de TI y desempeño del negocio de PyMES • 2-4X crecimiento de lideres vs rezagados Líderes se expanden a nuevos mercados y colaboran con clientes, proveedores, empleados • Y reportan que colaboración vía tecnología es clave para competir con empresas mayores (VoIP, manejo de FFVV, etc.) ... aprovechan la Nube por su flexibilidad y escalabilidad • Internet le dio a las PyMES la posibilidad de competir más allá de su ubicación inmediata, la Nube les permite cerrar brechas de escala (ej. reduciendo inversión, facilitando actualizaciones) ... desarrollan nuevos modelos de negocio habilitados por tecnología ... e invierten inteligentemente • Adopción correlaciona con resultados, pero no así la inversión en IT por empleado ¿Qué hemos aprendido respecto a acciones concretas?
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Oportunidades de acción

Oportunidades en política pública
Asegurar el acceso a infraestructura y redes de calidad • Incluyendo el desarrollo de políticas de apoyo a la seguridad y privacidad de datos Fomentar la innovación a través de la promoción del ecosistema TI local • Ej. protección de propiedad intelectual, incubación
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Apoyar el desarrollo de recursos humanos capacitados Evitar costos innecesarios • Ej. impuestos a las importaciones de tech (ej. +60% en caso de Brasil)

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Oportunidades de acción

Oportunidades a considerar por PYMEs
Atraer y desarrollar los RRHH necesarios • Entender y abordar actuales brechas de conocimiento tecnológico • Seguir de cerca la evolución de la tecnología Abordar de forma holística la necesidad de inversión en tecnología • Entender el riesgo de la sub inversión y cómo las TI pueden producir crecimiento • Reevaluar cómo invertir: ej. la Nube ofrece nuevos modelos de pago por uso Aprovechar las nuevas oportunidades a través de la tecnología • Desarrollo de nuevos modelos de negocio; es clave adaptarse e innovar con nuevas tecnologías Aprender modelos y prácticas de clientes avanzados • Aprender de ellos y adoptar soluciones para cumplir con sus expectativas

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Mensajes finales
La tecnología será cada vez más importante en los negocios • En la última década vimos la emergencia de Internet de alta velocidad, redes sociales, la Nube • La próxima ola de innovación va a cambiar los negocios de maneras que aún ni anticipamos Y los futuros líderes de esos negocios parecerán que aparecieron de la nada... ... son las PyMES que hoy apuntan a ser líderes tecnológicos • Desde tecnología como core hasta un habilitador clave Los países con bases tecnológicas más fuertes darán las condiciones para que estos futuros líderes prosperen

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